明治后期，生于京都老字号药店的小天是个非常喜欢说笑的九岁女孩。她的父亲每天都因为她说笑而呵斥她。这天，阿天家举行宴会招待德国客人。母亲阿静亲自下厨，小天在一旁帮忙。

小天破坏了父亲的商务谈判，被仪兵卫禁止再笑。祖母想叫仪兵卫解除禁令，于是让小天勤奋学习各种技艺。小天听母亲说父亲为了这次的商谈特意学习德语，明白了事态的严重性。

小天的“禁笑令”还没有解除，这时药祭日到了。风太和小天想去庆典上的曲艺场，他们悄悄躲进了小屋。在那里，他们睹了落语艺人把客人逗得哈哈大笑的情景，小天被深深吸引。回来的路上，小天碰到正躲避坏人的藤吉和喜子。

小天一想起在庆典上认识的藤吉就心跳加速。而且她一直在思考藤吉出的谜语：“笑的颜色是什么颜色”，但没有想到答案。她向哥哥新一求助。这时候，小天家厨房里的酒总是不明原因的减少，风太被怀疑为小偷。

偷喝酒的人是仪兵卫，小天觉得是自己搞砸了谈判才令父亲借酒消愁。她和风太一起去向外国商人求情，却被对方严词拒绝。仪兵卫知道女儿为自己担心后，把厨房里酒瓶里的酒全倒了，同时也解除了“禁笑令”。

小天期待着看到藤吉的表演，但藤吉初次登台非常紧张，出了差错。为了让藤吉振作起来，小天送给他巧克力，二人在天台上谈话。藤吉说就算只有一个观众他也会进行搞笑表演，他要传播笑，让更多的人感到幸福。小天听了以后很感动。

藤冈天成长为十七岁的女学生，每年能收到几次藤吉的来信是她心中深藏的期待。某天，信被学校老师发现了，老师把阿静叫到学校，提出严正警告。这时，仪兵卫正与大阪伊能制药商谈合作，对方为自家的次子向藤冈家的女儿提亲。

看到阿天相亲对象伊能的照片后，包括阿静在内的家中女性们无不惊艳。然而，阿天一心爱藤吉，对与伊能相亲并无兴趣。风太把阿天珍视的藤吉的来信扔了，想让阿天忘记藤吉，但阿天对藤吉的思念却越发强烈。

因仓库失火药品被烧毁，藤冈屋的经营陷入危机。为了避免破产，仪兵卫全力推进阿天与伊能制药次子的亲事。为了整理心情，阿天独自一人去大阪见藤吉，却被坏人纠缠，幸好某位男士出手救了她。

偶然救了阿天的人正是她的相亲对象伊能栞。阿天老老实实地告诉伊能，自己是为了斩断对藤吉的爱情才来大阪的。伊能听后对她很感兴趣。仪兵卫把从大阪回来的阿天关进仓库，又把藤吉的来信全烧掉。就在这时，新一突病倒了。

阿天与伊能的亲事没有谈成，本来指望能得到伊能制药支持的仪兵卫意气消沉。阿静和阿天母女开始进行御百度参拜，祈求新一的病能早日痊愈。或许她们的诚意真的感动了上天，新一似乎有所好转，他温柔地鼓励阿天说正因为是最困难的时候所以更应该欢笑。

新一去世后，藤冈家的人们克服了悲痛，重新恢复笑容。阿天决定招上门女婿继承店铺，并再一次写们给伊能栞。伊能对阿天信上所附的新一的论文很感兴趣，提出给陷入经营危机的藤冈屋注资，不过，他拒绝了与阿天的亲事。

阿天时隔八年再度与藤吉相会，得知藤吉已成为人气艺人后非常高兴。仪兵卫为让阿天继承藤冈屋，积极为她找上门女婿，但被藤吉吸引的阿天对于亲事不感兴趣。然而，里利子告诉她藤吉并不是艺人，这让她很吃惊。

阿天想知道藤吉为什么撒谎，于是来到曲艺场子。当她得知藤吉实际上不是艺人而是大阪米行的继承人时，打算断了对藤吉的念想。不过，阿天再见到藤吉时，她被卷入藤吉的艺人朋友喜子的打架纠纷中。

阿天为帮助藤吉治伤，把他藏在店内的仓库中。她不顾一切拼命为藤吉治病。而到处寻找藤吉下落的利里子找上门来，引起一场乱子。得知此事后仪兵大怒，把藤吉从仓库里抓了出来。

为继承藤冈屋，阿天必须招上门婿，所以她和米行继承人藤吉的恋爱注定得不到家长同意。仪兵卫赶走藤吉，把阿天关在仓库。阿天不再欢笑，连母亲拿来的饭也不吃。这时，藤吉趁夜悄悄来到仓库外。

风太让藤吉对阿天死心，而藤吉由此认识到了自己对阿天的爱。另一方面，被关在仓库的阿天不吃饭也不笑了。藤冈家被阴郁的气氛包围了。风太去找伊能，请求他重新考虑与阿天的婚事，但被伊能拒绝了。

阿天因为藤吉而重新露出笑容，但是他们的秘密约会被仪兵卫发觉了。藤吉请仪兵卫同意他和阿天的婚事，仪兵卫不答应，并说如果阿天要与藤吉在一起就断绝和她的父女关系。即使如此，阿天仍不肯放弃藤吉，她下定决心离家出走。

藤吉带阿天回到老家——大阪船场的米行北村屋。他的母亲啄子高兴地迎接藤吉回家，但却不认可阿天这个媳妇。她把自己给藤吉找的未婚妻阿枫介绍给儿子。阿天求啄子无论如何都要让自己留在北村屋。

阿天在北村屋做女仆，每天忙着打扫、做饭、洗衣。阿静担心女儿，派阿时到大阪。藤吉无意与阿枫结婚，但啄子宣布让阿天和阿枫以卖米决胜负，胜利者可以嫁给藤吉。

阿天与阿枫比赛看谁能把藤吉错买的老米和进口米卖得更多。一开始是阿枫领先，但是，阿天用老米做饭团引起顾客兴趣，又想出了通过试吃咖喱的方法出售进口米的点子，最终，阿天反败为胜。啄子向阿天传授了北村屋的密诀。

为了让母亲同意自己与阿天结婚，藤吉考虑从产地直接买米出售。但是，他买来的米，味道虽好价格却太高，被掌柜否决了。这时，阿静来到北村屋面见啄子，她托啄子把阿天培养成独当一面的商人。

阿天的和服不见了，阿枫成了被怀疑对象。努力做买卖的藤吉对店里的经营状况有所怀疑，向母亲提出要查看账簿。阿天知道偷和服的不是阿枫后，为曾怀疑阿枫而向她道歉。阿枫说她嫉妒阿天能按自己的想法选择人生，所以才搞了恶作剧。

藤吉得知北村屋有大量欠债，便向母亲提出，如果他能偿还债务并并重建店铺，就请母亲同意自己与阿天的婚事。不过，店里的掌柜跳槽到竞争对手那里，还带走了客户，这让北材屋的状况雪上加霜。

藤吉不来店里，北材屋的伙计们对未来感到不安。阿天信任藤吉，在店里努力工作，而且不要工钱。啄子劳累过度，腰疼不止。这时，藤吉正听喜子介绍的商机，筹划着一举扭亏为盈。

藤吉按喜子的主意，从外国购进烫发机，却发现买来的是残次品。阿天担心不回家的藤吉，四处找寻，结果发现他在里利子家，不禁大受打击。藤吉辩解说自己是为了逮住喜子才埋伏在里利子家的。

得知儿子拿北村屋的房屋土地做抵押借了钱后，啄子大怒。虽然啄子让阿天回京都去，但阿天意志坚定，表示绝不回京都，她想挽救陷入困境的藤吉。

为了不让店铺被债主拿走，啄子拼尽全力，藤吉见此情景，做出豁出去的样子，吓退放高利贷的人。阿天为帮助藤吉，决心把店里的某种米卖光，为此她在大阪的街头叫卖。藤吉和阿天在万丈目的饭铺吃饭，正巧碰上喜子等人在那里卖艺。

因为藤吉喜欢搞笑杂耍，阿天提议他开始经营曲艺场，但遭到啄子强烈反对。买掉北村屋的房屋、土地偿还完借款后，在搬家的那天早上，啄子仔细打扫了店铺，在历代祖先牌位前哭着谢罪。作为北村家的媳妇，阿天请啄子以后严格指教自己。

阿天与藤吉带着啄子搬到艺人们居住的长屋。啄子叮嘱梦想开曲艺场子的藤吉说，只给他一个月的时间，如果不行就放弃。阿天、藤吉到处寻找可以开曲艺场的地方。另一方面，啄子向万丈目等长屋居民传授省盐的秘诀。

藤吉看中了一间破产的曲艺场，在阿天从旁鼓动下，他决定买下这个场子。然而，场子的主人龟井是个顽固的人，根本不听藤吉的话。眼看积蓄就要耗尽，啄子开始卖菜，阿天则白天到食堂打工，晚上做针线活儿，忙得连睡觉的时间都没有。

藤吉听说里利子为了钱要嫁给某个捧她的老爷后竭力反对，但里利子不听。很快，长屋里传开了藤吉半夜与里利子调情的流言。阿天听说后很难过，但啄子劝她相信藤吉。

风太来到大阪，他的样子与平时不同，让阿天、藤吉觉得很不可思议。藤吉再次拜访龟井，却听他说要把场卖掉、拆除。和藤吉一起来的阿天向龟井保证，如果把场子卖给他们，一定让这里像过去一样充满笑声。

龟井同意把场子卖给阿天、藤吉，但阿天还得说服婆婆啄子。长屋的艺人们都帮忙劝说啄子，却无济于事。啄子一大早离开家后就见人影儿，阿天和藤吉出去找她，结果在藤吉打算买的龟井的曲艺场里看到啄子站在观众席上。

演艺界的大人物寺银也打算买下阿天和藤吉看中的场子，而且他能马上拿出钱来。没有现钱的藤吉准打算放弃，但阿天不同意，她到京都的娘家求助。母亲阿静让她回去，阿天向父亲仪兵卫借钱，也被拒绝。

阿天和藤吉用从京都娘家借到的钱买下了龟井的曲艺场。然而他们连布垫和茶杯等曲艺场必备的东西都没有准备，这可把艺人朋友们吓了一跳。在朋友们的帮助下，阿天在开业前把场子收拾整齐。与此同时，藤吉在寻找愿到场子表演的落语家，最后终于找到一个叫玄白的落语家同意在他的场子演出。另一方面，曲艺场的名字还没有定下来。因为是用藤冈家的钱买的，所以啄子禁止用“北村”来给场子命名。这时，阿天无意中的的一句话让藤吉想到该取什么名字。

阿天和藤吉的风鸟亭开业了。阿天招俫顾客端茶倒水，和藤吉一起忙得不亦乐乎。然而，风鸟亭上演的节目并不受客人欢迎。喜子和搭档浅利拼命搞笑却应者寥寥。藤吉请来的落语家玄白也被观众冷落。玄白说新场子到第三天总能热闹起来。但是到了第三天仍是门可罗雀，玄白气得离开了风鸟家。日子一天天过去，风鸟亭的客人仍在减少，阿天和藤吉很着急。就在这时，一个意外的访客来到他们面前。

风鸟亭生意冷清，为了招俫客人，藤吉到处求人气落语家来演出，但是艺人界的大佬寺银对他的请求不理不睬。精疲力尽的藤吉回到风鸟亭，却见伊能来访。伊能察觉到风鸟亭的经营有困难，便邀藤吉喝酒。伊能告诉藤吉他有意进军娱乐业，但藤吉不认同伊能对娱乐业的想法。喝醉了的二人争执起来。

伊能为阿天、藤吉介绍了大阪落语界的大人物文鸟。另一方面，因为风鸟亭仍不见起色，浅井担心前途，便到别的场子演出去了。阿天为支撑家计，开始打工，见此情景，啄子做出了一个决定。

藤吉每天为找艺人而奔忙，但一个人都找不到。风鸟亭的艺人只有万丈目、喜子等三人。阿天担心如此下去曲艺场子无法继续经营，对藤吉说再见一次文鸟，请求文鸟来演出。受阿天鼓励的藤吉听伊能说咖喱最近很流行，于是想出了一个说服文鸟的妙计。

为了风鸟亭能站住脚，阿天、藤吉请到文鸟举办特别演出。他们听取伊能的建议，在报纸上做宣传造声势，客人纷至沓来。大家很期待听文鸟的十八番。而文鸟上台后讲的却是新段子“时乌冬”。观众一片哗然。虽然如此，文鸟以高超的技艺令观众折服，场子里充满了笑声。

阿天、藤吉开办的曲艺场子终于上了轨道。但是，他们要付给派遣艺人的寺银很多钱，经营状况仍不理想。为了增加收入，二人尝试使用龟井的揽客绝招，但是，客人反而不来了。

啄子见藤吉夫妇不善经营，决定亲自上阵。她推出了各种提升观众满意度的服务措施，终于令上座率回升。另一方面，阿天想出了卖冷饮的办法，也考虑了促销的方法。伊能看出了阿天的才能，向藤吉提出一个建议。

从阿天想出的新的冷饮贩卖方法中，伊能看出阿天富有想像力和商业才能，于是提出请阿天帮他做生意，作为交换条件，他会与藤吉一起在曲艺场外招呼客人。伊能注意到白天路上有很多女性和老人，于是提议原本只在晚上开门的曲艺场白天也举办演出。如他所料，女性观众和老年观众挤满了风鸟亭。

白天举办演出的风鸟亭客似云来，得到藤吉支持的阿天每天都过得很充实。就在这时，风太突然出现。他的样子与平时大不相同，面色阴沉且少言寡语。阿天向他打听妹妹的婚礼和娘家的事时，风太说出关于仪兵卫的事，让阿天大吃一惊。

见阿天再度投入曲艺场的工作中，风太终于安心地回京都去了。这天，阿天向藤吉、啄子提议把曲艺场的入场费降低一半，她觉得即使卖半价票，只要观众增加收入也会增加。藤吉和啄子同意了她的想法，准备大干一场。

阿天、藤吉为风鸟亭举办开业一周年纪念演出。阿静等藤冈家人抱着仪兵卫的遗像坐在观众席上，万丈目等人的表演逗得他们哈哈大笑。啄子与阿静谈起往事，她把阿天、藤吉叫来，宣布准许二人结婚。

阿天与藤吉的长子隼也已一岁了。风鸟亭的客人越来越多，阿天一边抚美孩子一边忙曲艺场的工作，一点空闲都没有。为提高利润，藤吉与伊能商量，计划再买一间曲艺场。因为藤吉出去找新场子，阿天就更加忙了。

很久没来看阿天的风太忽然抱着行李来到她家。阿时问他来大阪的理由，风太却岔开话题。风太暂住在阿天家，从哺乳婴儿的阿天身上感受到了母性。二人等着藤吉回来吃晚饭，藤吉到家时却醉醺醺的。

在东京成为娘义太夫并走红的里利子，突然回到大阪。藤吉请她到风鸟亭演出，遭到拒绝。阿天向里利子抱怨藤吉，里利子就势讲起在东京听到的落语“堪忍袋”，说为了不让不满溢出来，就把它全吐在袋子里。

为了减轻阿天的负担，藤吉请里利子照顾隼也，但因为他没和阿天商量，所以阿天很生气。不过，在伊能面前发了一通牢骚后，阿天的气也就消了。而后，藤吉把给艺人们的工钱拿走了，这下子阿天忍无可忍了。

阿天赌气不和藤吉说话，在工作时他俩也是通过龟井传话。阿时和伊能担心藤吉夫妻，想为他们调解，但二人寸步不让。就在这时，风太投奔到大阪某人身边。

阿天与藤吉的夫妻能否和好是关系到曲艺场存续的大事，阿时和喜子等人都十分担心，为了帮二人和好，他们想出一个计划。在为隼也准备端午节庆祝仪式的过程中，感受到朋友们心意的藤吉与阿天，为了改善关系终于互相说出了心里话。

藤吉成功把曲艺场增加到两家，收入成倍增加，他还积极运作让有人气的艺人成为风鸟亭的专属艺人。阿天一边工作一边带孩子，非常辛苦，于是打算白天把孩子交给保姆照顾。藤吉听说天才落语家团吾颇有人气，于是想法子准备钱以便雇他成为专属艺人。

阿天反对让团吾成为专属艺人。藤吉很苦恼，便去找伊能商量，伊能鼓励他成为变革时代的人，于是他为了获得团吾的专属权而努力。万丈目等老艺人见藤吉一心要收揽团吾，心中不满，阿天知道大家的有情绪后非常不安，她的担心果然成了现实。

阿天帮助了倒在路上的阿夕。阿夕多才多艺，成为风鸟亭的重要艺人。寺银听说藤吉要和团吾签专属合约后也掺和进来。就在这时，万丈目等人的劳动纠纷也多了起来。

阿天和藤吉得知吃霸王餐的假团吾是阿夕的丈夫后都吃了一惊。阿天想帮阿夕的丈夫改邪归正，所以请藤吉雇其在风鸟亭演出，但是藤吉满脑子想的都是如何签下团吾，对阿天的请求不置可否。

阿天听阿夕说，她的丈夫名叫团真，是个落语家，而且是团吾的师兄。而且，阿夕是上一代团吾的女儿，十年前与团真一起私奔。这时，藤吉每天晚上都在料亭宴请团吾，半夜，他目睹了团吾专心致志练习落语的情景。

藤吉不在期间，本来预定演出的艺人没赶到，阿天很为难。此时，万丈目等人正在罢工，阿天考虑或许可借这个机会让他们停止罢工。不过，她还是请夕子的丈夫团真上台表演。团真踌躇不决，阿夕从旁鼓励，终于，很长时间没有表演落语的团真下定决心重操旧业。

阿天让团真上台表演，这让藤吉很生气，二人陷入冷战。藤吉体贴阿天，劝她回家专心看孩子，阿天一气之下再也不来风鸟亭了。藤吉只好一个人负责各种杂事，叫苦连天。

阿天总算明白了藤吉宁可借金也要让团吾成为风鸟亭专属艺人的苦心。她托风太去找团吾谈演出的事。此时，阿天听说阿夕离开团真、暂住团吾家后，十分惊讶。

为了让藤吉夫妇琴瑟和谐，阿时与风太想了一个计策，成功令阿天与藤吉和好。阿天重回风鸟亭工作，风鸟亭恢复了平静。喜子被藤吉骂了一顿后，发奋图强，与浅井搭档尝试新的艺术形式。

阿天认为正处于分居状态的团真和阿夕之间仍有情意，决定帮这对夫妻破镜重圆。不过，当事人双方一味地要离婚，为此，她专门拜访了团吾。在这次拜访中，她了解到了团吾对艺术的执着，而团吾说不打算让阿夕回去。

团真失踪了，阿天与藤吉拼命找他。阿夕听到消息后，不顾团吾阻拦赶到风鸟亭。半夜，龟井把正在河边发呆的团真带了回来，阿夕责备团真，对他说与其玩失踪不如认真地练习落语。

按阿天与藤吉的计划，团真在风鸟亭登台表演。这天，团吾突然出现在观众席上，知道此事的客人全涌进风鸟亭，转瞬间就客满了。见此情景，团真想下台，但却被团吾制止了。

藤吉如愿令团吾成为专属艺人，曲艺场连日爆满。阿天忙得不可开交，又是高兴又是烦恼。寺银派来演出的艺人受伤，他的妻子阿富向藤吉借钱。然而，藤吉知道寺银不允许借钱给艺人，所以拒绝了

浅井突然提出辞职。阿等人问他何故，他说祖父治五郎不愿意他当艺人。在伊能帮助下，浅井假装找到了一份公司职员的工作。另一方面，阿天借钱给艺人的事被寺银发觉了。

寺银不再派艺人到风鸟亭工作，风鸟亭马上陷入演出者不足的窘境。藤吉紧急派浅井和喜子去找艺人救场。阿天则代替正在曲艺场奔忙的浅见招待治五郎。

阿天和藤吉在北村笑店雇佣艺人，实行的是月薪制。这时，伊能告诉他们里利子不再当演员了。听说藤吉、阿天实施月薪制的消息后，寺银旗下的艺人都想成为北村笑店的专属演员。

因为寺银搞鬼，阿天经营的三间曲艺场中有两间被迫歇业。为了脱离困境，阿天打算向文鸟求助。风太向寺银提议他们也实施月薪制，不但提议遭拒绝而且被解雇了。藤吉来拜访文鸟，发现寺银也在那里。

阿天和藤吉陷入不得不卖掉两间曲艺场的困境。寺银打算买下曲艺场，但是风太率领大批艺人出现，请北村笑店雇佣这一百五十名艺人。寺银宣称这些艺人如果不偿还欠款就别想获得自由身。

北村笑店旗下的曲艺场不断增加，所属艺人超过两百名，成为举足轻重的大公司。藤吉担任社长，阿天负责会计，风太是监管所有曲艺场的总经理，大家每天都很忙。伊能向风太指出曲艺场的演出形势过于古旧，风太提议加入近来开始流行的安来节歌舞。

藤吉夫妇到岛根寻找安来节的舞者。他们招集村姑们进行选拔考试，最后决定录用四个年轻姑娘。但是，四人中最出色的阿都的父亲反对女儿去大阪。阿天痛感在演艺界颇有名气的北村笑店竟得不到普通民众的信任。

阿天为从岛根带来的四个安来节舞者准备了女子宿舍，生活方面也照顾有加。这四个姑娘组成了“安来节少女组”。她们不习惯于都市的集体生活，内部不断发生争吵，练习时也配合不好。藤吉感到不安，命风太担任总监督。

作为“安来节少女组”的总监督，风太考虑该如何让姑娘们互相建立信任。他决定让她们从改变生活态度开始。因风太忙于少女组的事，阿时有点寂寞，这时，喜子突然向她说了一件重要的事。另一方面，为了给姑娘们鼓劲，阿天做了泥鳅锅。

隼也和小豆泽离家出走下落不明，阿天非常担心，伊能帮忙寻找到二人。小豆泽说她是因为害怕跳不舞而成为累赘才逃走的。藤吉表示要解散少女组，风太却请求让四个姑娘登台演出。

藤吉与风太觉得现在的少女组的舞蹈还不够惊艳，便请利里子但任临时讲师。里利子严格的教导方式引起姑娘们反抗，她们闯进练习场抗议，却看到阿天和里利子严肃认真的讨论少女姐的事。在阿天的激励下，姑娘们鼓起了干劲。

安来节少女组初次登台表演的这一天，阿天为了消除四人紧张的情绪，带藤吉、隼也等人和姑娘们一起吃早饭。在曲艺场，风太也怀着紧张的心情等待着开演。实际上，少女组为了这一天准备了给客人带来惊喜的秘计。

藤吉计算将北村笑店开到关东，开始走访东京的曲艺场子。这时，万丈目和歌子的夫妻漫才大火。另一方面，浅井自从搭档喜子去美国后，状态低迷。这一天，藤吉在浅草的曲艺场遇到了正模仿卓别林的喜子。

关东发生大地震，阿天和藤吉为确认喜子的安危，派风太去打听消息。根据阿天的提议，他们为东京的艺人寄送救灾物资。伊能等人也提出要帮忙。阿时把自己亲手做的护身符交给要前往东京的风太。

阿天悉心照顾与喜子一起到大阪避难的老人志乃。志乃因受惊吓丧失了记忆。另一方面，浅井想和喜子重新搭档，但遭拒绝。这时，藤吉发现伊能自从与志乃见面后就变得有些奇怪了。

阿天、藤吉得知志乃是伊能的亲生母亲后，有意帮他们母子相认。正在这时，有报道说伊能给关东大地震受灾者运送救灾物资是在沽名钓誉。志乃很担心伊能，带着亲手做的便当去他的公司探望。

阿天告诉伊能志乃已恢复记忆，劝他认亲。然而，伊能却称不想与母亲相见。另一方面，去东京确认艺人是否平安的风太打回电话报告情况，藤吉命风太招呼东京艺人到大阪的曲艺场来。

阿天、藤吉希望在志乃回东京前，能让她与儿子伊能和解。于是，他们为志乃召开送别会，请伊能来参加。然而，伊能没露面。就在喜子替他致辞时，伊能突然现身。

大阪开始有了广播电台。阿天和藤吉每天跟着广播做体操。曲艺场里，漫才人气高涨，风太主张增加漫才的比重，与重视落语的藤吉发生了分歧。另一方面，喜子见风太与阿时的关系仍无进展，便指导风太如何求婚。

藤吉突发脑卒中，虽及时住院，但未能恢复意识。尽管如此，阿天仍坚信他会康复，一直给他按摩手脚。风太等来探病的人见状无不落泪，阿天却笑称藤吉一定会醒过来。然而，回到家后，在伊能面前，阿天忍不住哭了起来。

在阿天看护下，藤吉恢复了意识，但是身体还不能动。这时，广播电台找到风太，提出请团吾到电台演出，但风太一口回绝了。藤吉的病情日渐稳定之时，阿天的妹妹阿凛和母亲阿静来探望他们。

团吾反抗风太，宣布要到电台做节目。为了阻止他，风太到处打听他的行踪却没找着。另一方面，利里子看望藤吉，对他讲了阿天当初坚信他能康复、面带笑容努力看护他的事。

电台广播节目播出当天，风太为了捉住团吾，让职员在电台门口盯着。隼也对阿天说想作为藤吉的继承人在北村笑店工作，这让阿天深感欣慰。这时，节目快开始了，但团吾还没有在电台出现，风太长舒了一口气，以为成功阻止了他。

阿天和藤吉从收音机里听到团吾的声音，颇感意外，但很快被团吾所说的落语吸引了。风太因被团吾摆了一道而闷闷不乐。藤吉感到以在电台演出节目为开端的演艺界新变革就要到来了，所以渴望早日恢复工作。

在阿天看护下，因脑卒中病倒的藤吉终于恢复工作了。他到东京视察时受到刺激，对风太说他要打造成能持续百年以上的漫才，为了寻找新的笑点，他想到美国去。另一方面，阿时怀孕了，风太请藤吉给未出世的孩子取名字。

藤吉亲自教阿天如何做兴行主的工作。阿天开始从女性角度出发探索新的曲艺场的演艺形式。万丈目的小故事在报纸上开始连载，评价越来越好，他发挥出了意想不到的才华。风太从小故事里获得灵感，思忖着应该自平民生活中挖掘漫才的段子。

喜子和浅井都感到平民生活中蕴含着适合做漫才的段子，但是还没找到合适的形式来表现。阿天考虑让万丈目来写剧本。另一方面，啄子从美国回来，阿天、藤子一家其乐融融。

藤吉再次病倒，被送进医院。阿天衣不解带地侍候他。总算捡回一条命的藤吉说想回家去。风太与藤吉约定会严格督促万丈目等人完成新漫才。里利子来探望藤吉，藤吉劝她重返演艺界。

风太通知藤吉和阿天说喜子等人的新漫才已经完成了。伊能前来看望藤吉，藤吉请求他当北村笑店的董事，而且还问他对阿天有何想法。这一天，新漫才公演的时刻到来了。

新漫才公演的三天后，藤吉的病情突然恶化。阿天一直在病床边握着他的手，静静地守护着他。藤吉醒来后说他做了个梦。然后，他对阿天倾诉衷肠，说一直以来是阿天的笑容给了他勇气快乐地生活下去。

藤吉的葬礼结束后，亲朋故旧纷纷到阿天来吊唁，一起回忆藤吉生前的事。这时，按藤吉生前的约定，伊能成为北村笑店的董事，支持社长阿天的工作。风太和阿时的儿子也出生了。

阿天在伊能和风太的支持下，承担起北村笑店社长的重任。然而，她注意到世人把她看成傀儡社长。得知此事后，伊能提议阿天从女性的视角出发，发掘新的明星艺人。阿天和阿时开始一起发掘艺人。

利里子想转行当漫才师，阿天找到伊能，希望让里利子移籍到北材笑店。伊能被里利子和阿天的热情打动，慨然应允。接下来，阿天和阿时为如何让里利子走红而烦恼，歌子和阿枫等强力外援也加入进来。

阿天等人在寻找能与里利子搭档的人，伊能为她们介绍了弹手负琴的四郎。阿天等人着迷于四郎的演奏，但是里利子却很讨厌他并拒绝与他搭档。阿天不死心，她没找本来就反对这个企划的风太商量，而是去拜托龟井帮忙。

阿天等女性为了推销里利子、四郎的漫才组合而努力。从美国回来的隼也也加入她们的阵营，在决定组合名称和服装方面发挥了特长。里利子和四郎开始练习漫才，但二人步调不一致，意见也对立。

利里子、四郎的散伙让阿天很失望，但她打起精神试着劝说二人重归于好。实际上，四郎很佩服里利子的漫才，而里利子也希望继续表演漫才。阿天知道他们的真实想法后，就把二人叫出来，好一顿批评。终于，在全国漫才大赛的那天，二人登台表演了。

阿天作为女兴行师迈出了第一步，她为推销里利子与四郎的漫才走而奔走。另一方面，隼也向母亲提出在北村笑店工作后，被派到风太手下，从基层工作做起。这时，里利子与四郎的漫才之路并不顺利，阿天很烦恼，去找伊能商量。

阿天在思考能让里利子和四郎走红的方法。阿枫提议亲村笑店自己创办杂志，为里利子和四郎做宣传。除此之外，仿效电影明星那样制作艺人照片、销售豪华盒饭吸引女观众等新点子一一被提出。

虽然想了很多办法，但是里利子和四郎的漫才还是不受欢迎，阿天想不出原因所在，非常焦躁。此时，喜子和浅井指出了里利子、四郎漫才的不足之处，总算让事情有了头绪。另一方面，隼也开始负责小卖部。龟井告诉他当年阿天是如何想方设法令销售额提高的。

阿天向里利子、四郎提议，在表演漫才时，由里利子扮演多嘴多舌的一方，而四郎担任沉默寡言的一方。但是，二人执着于正统派漫才，所以反对阿天的意见，阿天和他们之间产生了极大的鸿沟。见此情景，风太提议阿天不要再当女兴行师了。

四郎向阿天提出与里利子拆伙。风太提议给里利子重新找搭档，但阿天不肯放弃。她去找伊能商量，确认了新漫才的优点，决定想办法说服曾经对新漫才充满热情的里利子和四郎。

里利子和四郎成功克服了解散危机，再度迎来登台演出之日。这天早上，阿天在藤吉的灵位前祈祷，请他的在天之灵见证自己作为女兴行师的成长。另一方面，隼也负责的小卖部贩卖印有艺人肖像的馒头，非常畅销。

阿天将北村笑店创立25周年的纪念企划提上议事日程。风太提议把里利子和四郎的漫才推广到东京去，而伊能则主张应该着手进行全新企划，二人意见对立。隼也要求把美国的“马丁秀”搬到日本公演，但被驳回了。

风太不顾阿天反对，决定解散喜子与浅井的组合。他的想法是，让浅井留大大阪，而送喜子去东京，让喜子在东京把漫才发扬光大。另一方面，隼也在伊能手下学习最新的娱乐活动。

隼也又找伊能商量买下“马丁秀”在日本公演的举办权，但伊能反对。隼也没有放弃，一个人去见节目代理人。由于阿天、风太都拒绝出资，隼也只好去找代理人的翻译阿椿咨询。

看到儿子为“马丁秀”公演而拼命奋斗的样子，阿天回忆起当年藤吉被骗的事。另一方面，隼也与阿椿商谈时，渐渐被其吸引。此时，如果交不了订金，发行权就会落入别家手中，隼也十分焦躁。

阿天从伊能那里听说隼也被假代理人骗走了许多订金，不禁愕然。虽说那是藤吉留给儿子的钱，但是隼也不和她商量就擅自使用，这一点她绝对不会原谅。她声称要亲自监督隼也从零学起。不过，她也深为自己教育失败而懊恼。

风太很担心阿天与隼也的关系，把能得到阿天原谅的道歉方法教给隼也。这时，阿天拜访伊能，伊能告诉她真正的“马丁秀”要在日本公演，并认为隼也对发行的直觉没有错。

伊能向阿天提议，把真正的“马丁秀”从美国请到日本，在北村笑店的剧场举行公演。而隼也刚刚被假冒的“马丁秀”所骗，所以阿天和风太均面有难色。另一方面，正在基层工作的隼也听说了有关“马丁秀”公演的提案，不由得喜出望外。

阿天决定由北村笑店承办“马丁秀”的日本公演，但她言明，此事与隼也无关。母亲严厉的决定让隼也失望，他把迄今为止收集的资料全交给伊能，决定开始思考新的企划。

阿椿来到风鸟亭，想把演出资料交给隼也。隼也一见阿椿就手足无措，阿天见此情景后感到了儿子的异样。这时，风太读了隼也写企划案，开始积极地思考起“马丁秀”的演出来。里利子来找阿天商量四郎的事。

阿天和伊能着手为“马丁秀”的日本公演筹集资金，但是事情进行得不顺利。为此，他们决定北村笑店和伊能商会的大额制作费减半。另一方面，隼也和阿椿频频相见，他对阿椿好感倍增。但是，突然有一天，阿椿说两人不能再见面了。

阿天在大门口看到全身被雨水淋湿的隼也和阿椿，她什么话也没问，便让二人进屋去。阿椿要和家里安排的未婚夫结婚，所以来向隼也告别。风太得知阿椿是给北村笑店的融资的银行经理之女，连忙让隼也离开阿椿。

隼也和阿椿各自隐瞒了爱意，强装笑容道别。阿天见隼也作为北村笑店的继承人做出了正确的决定，终于放心了，但是，她一想到隼也的心情，觉得自己是个狠心的母亲，不由得想哭。另一方面，四郎下决心向里利子告白。

阿天见到隼也放下对阿椿的思念专心工作，心中颇感安慰。另一方面，风太欲借马丁秀成功的东风，好好操办北村笑店的创立25周年派对。就在这时，有一天，有个奇怪的男人开始接近里利子和四郎。

龟井向阿天、风太报告说有人要把里利子、四郎挖到其他公司去。阿天去找二人对证，里利子和四郎说绝不会背叛北村，阿天这才放心了。这时，作为25周年派对的负责人，隼也找万丈目商量活动策划的事。

里利子发现四郎和别的女人密会，怀疑他出轨。阿天和风太则担心那个女人接近四郎是为了挖墙脚，叫龟井进行调查。另一方面，正当隼也为25周活动策划而烦恼时，一个自称是阿椿的乳母的人来找他。

四郎拒绝了一个在上海很有人气的乐团的邀请，表示要和里利子继续说漫才。另一方面，风太得知浅井为了钱要被挖走了，便拿出大捆的钱要留住他。这是，阿天了解到四郎其实非常想去上海。

里利子决定辞掉艺人工作，与四郎去上海，阿天很欢迎她这个决定。里利子和四郎在最后一次演出时，向观众们报告了结婚的事。在送别时，风太对他们说无论何时有了困难自己一定会帮忙，阿天也说无论二人走到哪里都是北村的一员。

阿天想阻止阿椿离家出走，联系她家叫人来接阿椿。然而，阿椿面对父亲，坚决反抗包办婚姻。在阿天和隼也劝说下，她同意先回家去。然而，一个没留神，阿椿就留下信出走了。

阿天与隼也断绝亲子关系已有数年，虽然风太与隼也有书信往来，但阿天佯装不知。第二次世界大战愈演愈烈，军部要求北村笑店和伊能的公司制作宣传国策的作品，而且阿天收到往战场派遣慰问团的请求。

阿天害怕艺人们在战场上有危险，所以反对派慰问团。而风太认为为国家做贡献比什么都重要，所以在艺人们中召集志愿者。为了做准备，风太把喜子从东京叫回来，还要重新推出万丈目与歌子的夫妇漫才。

风太率领慰问团前往上海。阿天非常担心艺人的安危，等收到风太一行人在当地大受欢迎的消息后才放下心来。虽然负责的军官阿久津少佐禁止他们穿华丽的衣服，但是喜子等人的表演让士兵们十分开心。某天，里利子来找风太。

里利子和四郎为了让士兵们高兴，瞒着阿久津少佐，为他们表演了传达思乡之情的漫才。但是，二人的表演被当场制止了，还遭到风太的批评。另一方面，伊能感到制作电影越来越受到限制，不禁向阿天发牢骚。

风太理解艺人们的感情，请求阿久津少佐允许他们穿漂亮的行头上台表演。在慰问团里，很久没有表演漫才的四郎和里利子重操旧业，这次的表演更坚定了二人返回日本重新成为漫才师的决心。这时，阿枫正为如何创作军方订购的符合道德规范的漫才而苦恼。

慰问团平安归国，阿天心上的一块石头终于落了地。里利子答应帮军队的士兵转交情书给恋人，然而，当她回国后送信时却听说那位士兵不久前已战死了，心中非常难过。报社又请求阿天派遣慰问团，她有些为难，而风太等人却说乐于前往。

北村笑店战地慰问团的贡献得到政府认可，阿天也因此获颁勋章。风太等人因曲艺能有功于而欢欣鼓舞。另一方面，伊能的公司制作的电影屡次被审查，喜子主演的影片在临上映前也被要求进行大幅修改。

伊能辞去社长一职，不告而别，让阿天备受打击。伊能希望继续制作电影，在东京寻找新搭档未果，失望而归。阿天考虑由北村笑店制作电影，她和风太都劝伊能来北村笑店帮忙。

在阿天和风太力邀下，伊能决定加入北村笑店。他们很快召开了电影企划会议，按阿天和阿枫的意见，公司决定制作爱情喜剧片。在政府提倡忠义孝行的大形势下，阿天琢磨着如何能光明正大地拍爱情电影。

在阿天提议下，北材笑店决定制作以“忠臣藏”故事为原型的爱情片，阿枫任编剧。阿天和伊能一起寻找着既能细致描写男女情，又能让审查官满意的方法。就在电影制作上了轨道之时，过去曾在伊能手下工作过的电影制作人员纷纷来投奔他。

阿天和风太被传唤到内务省，听取他们的电影剧本的审查结果。由于巧妙地把爱情与忠义孝行结合起来，所以剧本平安过审。然而，没过几天，他们又接到通知说审查结果有变化。阿天等人赶到内务省，被告知问题出在伊能身上。

阿天没有向员工们说出电影剧本未能过审的理由，只是托阿枫继续修改成剧本。伊能担心是由于自己才导致剧本不能过关。就在这时，报纸刊登了批评北材笑店的报道，世人对北村的非难甚嚣尘上。伊能意识到有股势力在针对自己，于是做出了一个决定。

风太得知伊能打算不告而别、离开北村笑店后非常吃惊。伊能认为是因为自己在北村笑店所以电影剧本才在审核过程一再被刁难，所以决定去美国。阿天到事务所找伊能，说服他重新考虑去美国的事。

按阿天的计划，伊能以北村笑店董事身的份赴美。伊能与风太一起喝酒，依依惜别，阿天穿上礼服，与伊能共舞。战争继续扩大，受局势影响，艺人纷纷把西洋风格的艺名改掉，而里利子和喜子则受到非议。

战局持续恶化，配给制也渐渐无法维持。阿天的曲艺场仍坚持营业。但是，阿天接到通知，为了减少空袭造成的损失，南地风鸟亭将被拆掉。她四处奔走，但是，曲艺场最终还是没能保住。艺人们全体出动，开始为充满回忆的曲艺场搬家。

隼也接到了入伍通知，阿天大受打击。为了让隼也入伍前能与母亲阿天说上几句话，风太前往川崎把隼也带回大阪。看到独自回到大阪的隼也，阿天虽然还有心结未解，但还是和儿子一起吃了晚饭，以庆祝他即将出征。

阿天头一次见到孙子藤一郎，心里十分激动，但在众人面前仍装得很平静。隼也一家的到来让冷清了许久的北村家热闹起来。阿天与阿椿一起下厨做饭。当天晚上，隼也为与阿椿私奔一事向母亲道歉，阿天笑着说自己也做过同样的事。

大阪频频遭到空袭，风太想让阿天等人疏散到外地去。阿天固执地要留下来继续经营曲艺场，为了艺人和家人的安全考虑，她最终还是决定解散北村笑店。里利子帮助阿天准备疏散工作。她回首一生，向阿天表达了感谢之情。

阿天和阿椿、阿时以及孩子们一起妹妹阿凛帮助下疏散到滋贺的农村。他们所寄住的地方的主人治平是孤僻的人，他觉得阿天一家很碍事。另一方面，留在大阪的风太与艺人们一起到工厂慰问演出，结果遇到空袭。

得知大阪遭空袭后，阿时担心太夫风太，想回大阪，阿天觉得太危险，把她拦住了。为了让不安的阿时和孩子宽心，阿天总是笑容满面。然而，治平却不同意阿天的做法，他怒叱阿天是个笨蛋。

战争结束了，阿天跟风太一起回大阪，准备重开北村笑店，却见曲艺场被烧得只剩残垣断壁。阿枫送来了漫才脚本，她们都为彼此平安幸存而高兴。在等待艺人们返回大阪期间，为了生活，阿天和风太开始贩卖汤勺。

阿天、风太与从海外归来的伊能重逢。伊能提出他想作为北村笑店的一员帮助重建公司，但是阿天却拒绝了他。尽管如此，伊能还是和风太一起为修复曲艺场搜集材料。最初，阿天没有干劲儿，但受伊能乐观精神的感染，她回忆起了对搞笑事业的热情。

阿天再次见到里利子和四郎后，她与风太着手进行曲艺场的重建工作。紧接着，喜子和浅井、龟井、万丈目等北村笑店的主要成员也纷纷归来。阿天提议，以废墟为起点，重建北村笑店。

阿天决定上演一部描述北村笑店历史的人情喜剧，艺人和后台工作人员都一起出演。阿天的角色由她本人扮演，藤吉由叫田口的年轻艺人扮演。舞台的大幕拉开，阿天帮助台词念得结结巴巴的田口演下去。就在某个瞬间，阿天仿佛在田口身上看到了藤吉。