国共战争爆发，面对蔡焱带领的国民兵围剿，罗云山带领着少数共产党准备撤退。这时倪之慧产下一个男婴，取名盼盼。可盼盼的哭声惊动了蔡焱，于是蔡焱顺着哭声找过来，发现了共产党，于是两方激战起来。阿满抱起盼盼十分兴奋，这时国民兵攻打过来，阿满带着盼盼逃到了一个民居，并将盼盼交由他们照顾。等她再回来后，两个老农已被枪杀，盼盼也不见了。自责的阿满想要自杀，小童赶来救下了她。慧慧得知孩子丢了后，激动地要去找盼盼……

时间回到1929年，在江西邻水，阿满还是个打铁匠，天真浪漫，无忧无虑的生活着。凤奇是蔡府的账房先生，他将火药卖给共产党童小童时，被阿满撞见了。凤奇让她不要将此事说出去，阿满以为他卖的只是砒霜，而且她喜欢凤奇，自然满心欢喜的答应了。

赣州警卫营孙营长来到大地主蔡家做客，见蔡家大女儿美貌过人，于是心生色意，而蔡老爷正是打算将阿福许配给孙营长。蔡老爷借口说要迁坟，让孙营长帮着蔡家一起迁，以免赤匪前来捣乱。小童得知孙营长和蔡家勾结，于是打算出手对付两人。可放火药的夜壶不好用，于是决定去打铁铺打几个夜壶。他让阿满照图打20个夜壶，阿满借口说这个太费料，于是找小童多要了些钱。

阿满发现凤奇拿着阿福唱戏用的桃花扇，于是吃醋起来。之后阿满拿着扇子跑去蔡府还给阿福，阿福表示自己根本不喜欢凤奇，是凤奇对自己一厢情愿，于是两人不欢而散。

四太太得知蔡老爷将女儿阿福许给孙营长后，哭求蔡老爷收回成命。毕竟孙营长年老好色，还杀人无度。可蔡老爷根本不顾阿福的幸福，直言就是要孙营长来保护蔡家。阿福得知后，跑去找蔡老爷，声称坚决不嫁孙营长。可任凭阿福如何哭求，蔡老爷都不为所动。

蔡老爷请来一位风水先生—易先生，此人眉清目秀，阿福对他颇有好感。于是晚上阿福来找易先生，并拿出了一些金银祈求对方想办法让蔡老爷回心转意。可对方直言并无办法。凤奇来找阿福，将自己的钱拿给阿福，希望可以带着阿福逃走。可阿福直接拒绝了他，因为她根本不喜欢凤奇。凤奇回去时发现小童跑了，余款也没给。阿满得知后决定替凤奇要回余款。

易先生为蔡家祖坟选了一块风水宝地，蔡老爷很满意，决定迁坟过去。回房后，易先生看见管家和下人在偷偷运送枪支，于是心生疑惑。第二天阿福来找易先生，发现他留了张字条走了。于是阿福也离开蔡府，并向阿满打听易先生的去向。阿满不想阿福和凤奇在一起，于是带着阿福一起去找易先生。蔡老爷得知易先生和阿福不见了后，赶紧安排下人出去追寻两人。

阿福追到易先生后，直言想和易先生私奔。易先生拒绝了她，并让她尽快回家。这时蔡府的下人骑马追了过来，并将两人押回了蔡府。蔡老爷气愤的扇了阿福一耳光，并让她跪在祖宗牌位前。蔡老爷指责易先生拐带阿福，易先生向他解释，并希望他重新考虑阿福的婚事。而其他的小姨太故意冷嘲热讽起来，蔡老爷一生气，拿着木杖责打起阿福来。这时蔡家大少爷蔡焱出面为阿福求情，于是蔡老爷放过阿福，但命人将阿福关起来了。

蔡焱催促管家尽快修葺好墓地，管家表示一切安排妥当。原来棺椁内放的都是蔡家从各地收来的钱财，假借迁坟一事将钱财藏进去。

晚上小童来找阿满拿货，阿满趁机找他要起凤奇的余款。他推脱说以后再给，可阿满不依不饶，大吵大闹起来。他怕走漏风声，于是将阿满绑走。他们正是打算在蔡家迁坟当天出手。

蔡家的迁坟仪式开始，小童带人混进人群，伺机出动。而蔡焱让孙营长也埋伏起来，势必剿灭赤匪。阿满挣脱了绳索跑了过来，大喊有炸弹。于是小童他们开始动手，场面一片混乱，孙营长他们也冲过来与小童厮打在一起。蔡老爷安排管家带易先生进墓里避避，易先生进去后觉得墓里有些奇怪，这时墓里忽然爆炸起来。

国民兵居多，小童他们寡不敌众，于是趁机逃跑。凤奇追了过去，找他们索要余款。这时蔡焱也追来了，逼问下得知凤奇将火药卖给了赤匪，于是将凤奇抓了起来。在弟兄的掩护下，小童逃走了。

孙营长来到蔡府，找蔡老爷索要抚恤金，并要求尽快迎娶阿福。之后下人来报，山石爆炸将墓口锁死了，其中管家易先生和劳工都在里面。蔡老爷安排将墓口封住，原来他是故意将那些人炸死在里面，以免他们泄密。

阿福因为婚事，不想吃饭。蔡焱过来看望阿福，并安慰她，让她赶紧吃饭。

阿满来到牢里看望凤奇，并谎称自己肚子疼，吸引了警卫的注意后，阿满趁机将两个警卫打晕，然后带着凤奇逃走。

阿满带着凤奇跑出来时，碰见了门口的警卫。警卫举枪要打他们，阿满直接拿出捡来的手榴弹，以此威胁他们让开，于是阿满他们逃走了。

蔡老爷安排酒席，来招待孙营长和乡亲们。期间孙营长出去方便时，正好看见阿福从楼上的围栏上要翻出来，于是跑去找阿福。孙营长色心又起，想对阿福行不轨之事。蔡焱听见阿福的呼救声，跑来枪指孙营长。众人听见声响后，纷纷赶来查看。阿福哭诉孙营长侮辱自己，孙营长却毫无悔意，在众人的指责中，蔡老爷直言婚事作罢。孙营长指责蔡老爷过河拆桥，愤而离去。其实这是阿福串通蔡焱想出的计谋，引孙营长上钩的。

倪之慧离家出走，来到共党区投奔爱人罗云山。可她一直担心家中老父不原谅自己，于是云山安慰起她。小童回到组织，同志老张指责他胡作非为，害了其他同志惨死被捕。云山劝老张别责怪小童，并和他们商量起营救被捕同志。云山提出，扮作回亲队伍混入城中，设法解救被捕同志。云山想让小慧扮作是回门的新娘，可小慧觉得任务太危险了，于是责怪云山不顾她的感受。可是小慧心疼云山，最终还是答应了。

阿满他们逃出邻水，凤奇提出去山东生活，于是他们出发去广东。中途凤奇的伤太严重，于是阿满去给凤奇买药。可是她身上的钱不多，但住房买药都要钱。于是阿满跑到du场里去du钱，可是一下子输完了自己所有的钱。逼急了的阿满将手榴弹拿出来，抢走了du场的钱。du场的人一直追捕阿满，阿满好不容易逃开后，回到客栈将钱给了凤奇，让他赶紧去码头买船票，然后自己又跑了。

云山和小慧扮作回门的夫妻，骗过岗哨，顺利的进到城里。进去后，他们看见同志们已被杀害，并被吊在树上。激动的小童要去给他们报仇，云山赶紧拉住他，劝他要计划好再行动。

凤奇买好了船票，在码头等着阿满，可du场的人守在码头找阿满，阿满过去后很快就被发现了，阿满拿出炸弹威胁他们，并让凤奇先走。凤奇走后，阿满被抓住。

du场的人让阿满还钱，阿满声称没钱，于是他们准备将阿满卖了。阿满为了吓唬他们，谎称自己是共产党。小慧和云山得知后，决定去营救共党的同志。du场的人将阿满交给国民党，云山他们在路上趁机救下阿满。阿满得知是小慧他们救了自己，立刻对他们感恩戴德起来。

小童认出了阿满，气愤的指责阿满之前坏了自己的事。两人争论起来，云山小慧赶紧从中劝和。阿满赶到码头找凤奇，可凤奇已经走了，并且还有国民党巡逻。于是阿满找到云山他们，想和他们一起走。经不住阿满的恳求，小慧愿意带她走。可云山考虑到阿满的安全，于是坚决不同意。

云山他们出城时，遇到岗哨检查，这时阿满跑来，故意引走了民兵，于是云山他们顺利出城。小慧要求去救阿满，于是云山准备带人回去救阿满。这时阿满出现了，她顺利甩开了民兵。阿满要求他们带着自己一起走，这次云山同意了。

云山得知蔡焱和孙营长闹翻了，于是决定离间两人，他们好收渔翁之利。参与共党的赵老板和孙营长有合作关系，于是跑去找孙营长，说蔡焱拦了他们的私盐，更挑拨孙营长将蔡焱调走。孙营长中计，使计将蔡焱调离邻水。云山知道后通知老张带兵攻打邻水，在两人的里应外合下，邻水顺利被攻下。进城后，阿满帮着红军，在群众间宣传着红军的政策。之后阿满还拿着枪带着乡亲们来到蔡家的钱庄，将他们的借据拿出来毁掉。

蔡老爷知道后很是气愤，虽然蔡焱走前给蔡府留下了枪支和民兵，可红军人数居多，蔡老爷担心打起来会理亏，于是打电话给孙营长，希望孙营长过来剿匪。孙营长趁机威胁蔡老爷将阿福嫁给他，否则他就不出兵。

阿满父亲沉迷du博，经常拿着阿满的钱去du。du输钱被赶出来的满父，到处打听着阿满的去处。得知阿满做了红军后，满父很是高兴，并找阿满要钱去du，阿满坚决不给，劝满父不要去du钱了。

云山他们埋伏在蔡府门外，打算攻破蔡家。之后两方开战，蔡老爷担心蔡府被攻破，于是让人带着金条去找孙营长，求孙营长来解救他们。蔡府的民兵手里有机关枪，位置也比较有利，导致现在红军伤亡惨重，局势不利。第一次上战场的阿满很是兴奋，拿着枪就打，甚至跑出去扔手榴弹，小童赶紧将她救回来，让她小心些。这时满父拿着一把刀来到战场，提醒阿满小心点，不要往前冲。

四太太得知蔡老爷要用阿福换军队后，赶紧拉着阿福要走。这时蔡老爷追来，四太太将阿福从后门推出去，阿满发现了，打退了追来的下人，并将阿福救出来。

长阿福被救出后，希望阿满他们也能将她娘救出来。可云山表示，蔡家的堡垒太坚硬，强攻的话还需要一段时间。此次战役中，牺牲的红军同志很多，云山为他们举行送葬仪式。阿福见了也颇有感触，但也担心万一蔡家被攻破，蔡老爷会下场如何。小慧安慰她，到时候一定会好好谈判的。于是阿福决定帮助他们，并将通往蔡家的密道告诉了他们。阿满等人通过密道进入蔡家，突袭了民兵，并与云山等人里应外合的一起攻打蔡家。很快蔡家便被攻破，阿福也顺利将四太太救了出来。而蔡老爷见大势已去，赶紧逃了出去。被抓的姨娘们求阿福向红军求情放过她们，阿福却责怪她们平时作威作福，欺负自己，所以不愿意出手帮助她们。

阿满发现蔡府又大又好看，厨房里还有很多好吃的，于是带着乡亲们一起进来见识见识。乡亲们一拥而入，到处掠夺蔡家的财物。喝多了的阿满也跑来阿福的房间里，穿了阿福的衣服，拿了阿福的东西。阿福见状指责阿满跟土匪似得，于是两人吵了起来。那些乡亲们抢东西时，不小心将烛台打翻，火势瞬间大了起来。六姨娘进去拿东西时，不小心被掉下的房梁砸死。

第二天云山他们将乡亲们召集起来，责怪阿满乱拿蔡府的东西，还带着乡亲们进蔡府抢夺，所以要罚阿满关禁闭。这时乡亲们不乐意了，直言蔡家以前一直欺负他们，现在拿了蔡家的东西有什么错。云山劝他们说，革命不是土匪，一切得按规矩来。可乡亲们不愿将抢来的东西交出来，于是阿满带头将自己拿的阿福的东西还回去，还让满父也将东西全部交了出来。云山表示会将东西按人口平均分给大家，所以抢来的东西先交出来。

小慧来看阿满，照顾她洗脸换衣服。阿满向小慧道歉，直言她就是眼红阿福了，所以才拿了她的东西。小慧安慰她，阿满有阿满的好，不用羡慕阿福。云山带着兵士们将粮食分给乡亲们，乡亲们直呼红军好。

孙营长得到上级指示，带兵来邻水攻打红军。小童带领红军埋伏在城外，一等孙营长来了，就攻打他们。孙营长本来就是来做做样子，看到有埋伏，赶紧带人逃离了。阿福和四太太往外逃走时，正好碰见了撤退的孙营长。

孙营长见了她们很是高兴，直言要娶阿福，并强硬的带走两人。易先生正好路过，见状跟了过去。孙营长将阿福绑了回去，让下人照顾好阿福。这时有人来报，门口来了位风水先生，直言贵府有血光之灾，要面见孙营长。此人正是易先生，易先生直言孙营长左臂受伤，并还会有灾祸。孙营长认出了他就是蔡家迁坟仪式上的主持，也听说他是很有名的风水先生，于是信起他来。之后易先生又说他和阿福八字不合，化解之法就是两人离的越远越好。耐不过易先生的劝说，孙营长将阿福轰了出去。

阿福和福母被放了出来，而福母生病了导致身体虚弱。易先生赶来照顾她们，阿福知道易先生没有死在祖坟里时很是意外，也感谢他救了自己。

乡亲们将东西归还过来，小慧如数做着登记，而云山也将地主的田地按人口分给相亲们。阿满见小慧忙累了，就烧了热水给小慧洗澡。小童进来找云山，却看见小慧在洗澡，这时阿满过来看见了，大声斥责小童流氓。老张他们得知后很是吃惊，不敢相信小童会这样做，而小童也很自责。小慧去找了小童，小童直言他是去找云山的，不小心看见她在洗澡。而小慧在他心里就是仙女一样的美丽善良，可他绝对没有坏心思。而且一直以来，他偷偷的为小慧做事，为她劈柴，替她送来肥皂等等。

易先生将阿福母女安排在道馆里，福母醒来后，坚持要去找蔡老爷。这时易先生过来了，将自己辛苦收集的甘露拿给她们。而阿福对他更加倾慕了。

江西的民兵强抢民众的东西，蔡焱见了，让他们将东西还给民众。可他们声称现在当兵的都这样，蔡焱听了很是寒心。蔡焱在近期的战斗中表现十分出色，于是上级任命将他调往赣州做营长。这时家书送了过来，蔡焱得知蔡家被灭后，连忙赶了回去。

阿福来找易先生，对于她帮助红军灭了蔡家的事，阿福一直心有愧疚。易先生安慰她，蔡家为富不仁，有损阴德，阿福的做法只是提前结束了这些。

小童对小慧就是一种仰慕，这也表明了农民的质朴和单纯，所以他们都理解小童了。阿满来找小童道歉，毕竟当时她误会了小童，还揪人家耳朵喊流氓。

云山带人在街市上招募士兵，阿满带着干弟弟二宝等人过来参军，并主动为红军宣传扩招。满父去du场du钱，差点把土地证都输了。阿满气愤的指责满父，并让满父也去参军。在阿满的劝说下，满父同意了去参军。征兵处，一对夫妻因为参军的事吵了起来，小慧上前将两人劝和。小慧打算在邻水办个保育院，照顾邻水的儿童，以减轻民众的压力。

阿满将满父的长辫剪掉了，满父心疼长辫，坐在地上大哭起来。之后阿满父女俩一起为红军做宣传，吸引群众们过来报名参军。在阿满的激情演说下，一大批人愿意投身红军。

阿福主动将易先生的衣服洗了，易先生得知后非常反感，告诫阿福以后不要动他的东西。

小慧开起了保育院，将邻水的孩子们召集起来，教他们知识文化，带着他们一起玩。云山对阿满的招兵工作十分满意，并提升她为扩红组的副组长。阿满一高兴，直言三天要招满一百人。可是招兵太难了，阿满找满父求救，满父提议找犯人凑数，于是阿满将犯人们带出来参军了。

满父来找du场老板，想让他的后院继续开du场。而自己作为红军，会帮着望风。对方听了很是高兴，给了满父一根金条，并答应将那些du徒的欠款全部清零，作为条件，让那些du徒前去参军。于是连拉带凑的，阿满总算是招满了一百人。

新兵训练时，云山发现新兵居然玩色子，还打架，于是云山带人将du场给抄了。满父赶紧跪求云山放过自己，而云山将满父关了禁闭。云山指责阿满胡乱招人，让她把du徒犯人全退走，并告诉阿满，招人也是有条件的。之后云山撤去阿满的职务，并关了她禁闭。

蔡焱和蔡老爷汇合，而这时上级下令即将进攻邻水，蔡焱也位列军中，到时他们就可以一雪前耻了。云山也收到了消息，于是打算撤退，毕竟对方的人数和弹药都很强。可张营长不愿意离去，想和他们硬拼。两方各执己见，争执不下。

蔡焱带兵来到邻水，此时城中已空，云山带人撤退了。蔡焱来到蔡府，看着破败的蔡府很是气愤，命兵士追缴红军。两方在山上遇到，枪战开始。蔡焱的士兵进城后，也开始抢夺民众的财务。蔡老爷回到了蔡家，其他的地主豪绅们也纷纷过来感谢蔡焱打走红军。蔡焱将那些和红军勾结的民众绑起来全部枪杀，以此断了民众对红军的想法。蔡老爷很是同意他这个做法，并让他一定要找到阿福。

云山他们打退国民兵后，带着伤兵继续撤退，期间休息时，蔡焱带兵赶来了，两方又开战起来。云山见局势不利，赶紧安排红军撤退。

福母的病养好了，于是带着阿福离开道观。阿福望着易先生，仍旧不舍。这时云山他们带兵退到了此处，遇见了阿福母女。阿福针对蔡府被抢的事仍旧责怪他们，小慧向他们解释，都是一场误会，阿满也出面道歉，表明东西已经全部还过去了。福母询问蔡老爷情况，云山告诉她，蔡老爷已经回到邻水了。

易先生会医术，于是主动为受伤的士兵们治疗。云山感谢他救治伤员，他却要求云山他们尽快离开，怕战火连累附近的村庄。这时小童来报，蔡焱即将追过来了，于是云山带人准备撤退。

蔡焱追到了道馆，将易先生绑起来，逼问他赤匪的下落。易先生绝口不提，于是蔡焱命人打起他来。阿福见了，跑来求蔡焱放过阿福。蔡焱让人带走阿福，阿福坚持不肯走，拉扯间撕下了易先生的衣襟，露出了里面的内衣，众人惊呼，竟然是个女人。

蔡焱指责阿福串通红军害了蔡家，阿福却哭诉这也是无奈之举，因为当时蔡父坚决要将她嫁给孙营长。阿福求他放过易先生，可易先生知道太多，所以蔡焱不会放她。而蔡焱还是心疼阿福，还留了许多银元给她。晚上阿福趁人不备，偷偷将易先生救了出来。逃跑路上，两人遇见了阿满，阿满赶紧将两人带回去。阿满因为蔡焱的事而迁怒于阿福，于是两人又吵了起来。小慧劝停两人，让阿满多理解阿福。

阿福悉心的照顾着易先生，醒来后她很是感激阿福，并提出和阿福结成姐妹。阿福高兴的一口应下，亲切的称她为易姐。

福母被送回了蔡府，小姨太们过来责骂起她，并直言她是克星。而蔡老爷居然放过了她，他是不想这个家再闹事端。可对于阿福，他坚持不肯原谅。

满父吃不了苦，竟然偷偷离开了红军。阿满代满父向云山道歉，可也担心起满父的安全来。

蔡焱的部队追上来了，云山提议往山上走。易姐说山上的路越来越窄，不好走，只有往河床里走，还有可能甩掉追兵。于是云山听了易姐的意见，从河床撤退。蔡焱他们追来正要射击红军时，瘴气忽然袭来，于是他们只得在河边等瘴气散去。瘴气散去后，蔡焱包围了整座山，拿着喇叭喊起了狠话，他们想以此攻破红军的心理防线。天色将晚，蔡焱是打算明日一早再进攻。

晚上阿满饿的睡不着时，满父出现了，还拿出了一只鸡腿给她吃。原来他没跑，还跟在红军的后面，好不容易打了一只野鸡给阿满吃。

阿满得知云山想要炮来攻打蔡焱时，于是让满父造起炮来，因为以前满父跟着土匪做过炮。

天亮了，蔡焱准备带人进攻。云山见此战无可避免，于是让人准备好，伏击对方。之后两方交战，一片硝烟弥漫。满父利用松树，制成了松树炮，放入火药点火后，弹药发射，威力惊人，惨打对方。可是弹药很快用完了，于是云山带人赶紧撤离。

红军的大部队在于都方向，云山和老张商量赶紧跟大部队接头，否则面对蔡焱的围剿，他们撑不了多久的。阿满小慧等人在后山里采着野菜充饥，小慧在一片草中找到了四叶草，四人高兴的围在一起观看。这时云山过来了，见她们姐妹情深，便为他们拍了张合照。

蔡焱得到指令，要求他速战速决，于是蔡焱发兵攻打红军，战火再次蔓延开来。阿福害怕的到处乱跑，阿满为了救她，导致屁股上挨了一枪。云山决定将队伍分成两队，老张带着女兵等人撤退找大部队，自己则带上一批敢死队，吸引蔡焱的主力。易姐帮着云山，在路边放上些毒草药，点火燃烧后会散发迷烟。蔡焱见是迷烟，赶紧命人撤退。

第二天一早，蔡焱再次整兵出发，两军再次开战。云山同敌军浴血奋战，双方伤亡惨重。很快红军惨被剿灭，这时士兵来报，张师长在别地与红军开站，却全军覆没，人还被俘虏了。正说着红军的号角想起，原来大部队的支援到了。

小慧在尸体中到处找着云山，好在云山虽受重伤，但无生命之忧。阿福看见那些受伤的兵士们，觉得自己很没用。这时小慧安慰她，其实她独自离开家，就已经很勇敢了，并鼓励她要更加独立勇敢的面对生活。

战争结束后，易姐却留书离开。蔡焱等人被生擒了，云山想要招降蔡焱，可蔡焱一直忠于国民党，应该不会轻易变节。于是云山决定好好对待这些俘虏们，想用善意感化他们。阿福得知蔡焱被俘虏后很担心他，并特意跑来为他送饭。而阿福送来的红薯里，其实藏了刀片。蔡焱用刀片划开了绳子，并打晕了看守，逃了出去。

受伤的小童和阿满在一起休息，小童胸口中枪，阿满担心他，于是说些激励他的话让他坚强活下去。小童为了安慰阿满，也说了些好话哄阿满开心。

蔡焱逃走时，小慧前来阻截，却被蔡焱抓住了，云山得知后，赶紧带人前来追截。蔡焱的手臂中枪，正要自行挖出子弹时，小慧主动要求帮助他。蔡焱见她态度真诚，于是让她帮自己治疗。小慧帮他挖出子弹后，劝他回去治疗，否则这样草率处理很容易引发感染。可蔡焱坚决不回去。

阿福跑来向云山道歉，承认是自己放走了蔡焱，并告诉他们，蔡焱应该是往蔡家的赣州老家去了。

蔡焱押着小慧往山下走去，路上小慧借口说脚崴了，留下了自己的手帕。阿福和大家一起去找人时，发现了小慧的手帕，于是云山顺着这条路往前找去。蔡焱见小慧没有利用价值了，于是将小慧绑在树上，准备将她杀害。其实蔡焱很欣赏小慧，可两人信仰不同，只能兵戎相见。蔡焱举枪对准了小慧，云山等人忽然听到一声枪响，赶紧循声赶来。好在小慧安然无恙，云山将小慧放下来，两人相拥在一起。原来蔡焱放过了小慧，自己逃走了。

对于阿福私自释放俘虏的事，老张要处罚阿福。小慧和云山为阿福求情，毕竟蔡焱是阿福的亲哥哥，让她接受改造教育就行了。云山收到上级命令，让他们回到邻水，继续管理邻水。

蔡府下人和姨娘们得知红军要回来了，纷纷求蔡老爷让他们离开蔡家。而蔡老爷得知蔡焱被红军俘虏了，一着急，中风瘫痪了。他同意那些人离去，而此时，只有福母一人陪在蔡老爷身边。

红军重新回到邻水，民众对此很是高兴，希望他们以后别再走了。晚上蔡焱偷偷回到蔡家，得知蔡老爷中风后十分心痛。福母告诉他，现在蔡家人都走了，蔡家败了。蔡老爷哭求蔡焱别打仗了，毕竟他是蔡家唯一的血脉。可蔡焱难解心头之恨，势要铲除红军。蔡焱被上级调到长沙，于是带着蔡老爷福母离开邻水，前往长沙。

阿满和小童病重，至今仍旧昏迷不醒，而且邻水的药物也不足了。于是云山安排将两人送去赣州医院治病，尽管赣州是国民党统治区。赣州医院里，院长得知两人是枪伤，执意要将两人赶走。本着医者仁心的态度，为他们治疗的谭医生坚持收治两人，院长拗不过他，于是答应了谭医生。

阿福换上戏服，唱起了戏曲。小慧路过听见了，夸赞阿福唱得好。小慧提出要建立农剧社，并邀请阿福加入。阿福本来就喜欢唱戏，于是一口应下。农剧社正式成立，阿福在台上唱着戏曲，却遭到群众的反感。阿福难过的哭了起来，小慧安慰她，并提出演活报剧，让她以自身的故事来演。

阿福将自己被父亲逼婚的事在台上演了起来，结果引起群情激奋，群众纷纷指责蔡老爷鱼肉百姓。阿福听了很难过，想起了家里发生的不幸事。

阿满去找谭医生时，看见一个妩媚女人勾引谭医生，而谭医生丝毫不为所动。那女人出来时碰到阿满，两人一言不合争论起来。为了防止那女人再来纠缠谭医生，阿满故意说谭医生是自己的男朋友。

阿福的戏演的越来越好，并得到了一致好评。

云山来到赣州医院找谭医生询问阿满小童的病情，谭医生劝他们尽快离开，原来谭医生知道他们是红军。云山瞥见了谭医生的法语书，立刻来了兴趣，他曾经在法国留学了四年。两人一见如故，云山邀请谭医生去邻水，帮忙提高医疗条件。可谭医生想多加考虑。之后云山希望谭医生帮他们弄些药品来，因为现在邻水药品紧缺。

国民党准备大举攻打苏区，于是云山和小童先回去为大战做准备，阿福留下来接应谭医生的药品。谭医生找教堂神父帮忙将药品拿到手，可城门的守卫盘查的太严了，没法出城。

那天勾引谭医生的女人是孙营长的三太太，为了报复阿满和谭医生，她诬陷阿满是女赤匪，带着下属马队长去医院抓阿满和谭医生。谭医生被抓后，阿满见状逃出医院，在路上拦住马队长等人，故意胡搅蛮缠，设法让谭医生逃走。之后大街小巷挂满了两人的通缉肖像，阿满劝谭医生和自己一起回邻水，可是药品盘查太严，不好出城。正在这时，易先生也来到了此处。中元节要到了，易先生是被富豪们邀请来主持天灯会。阿满听了提议将药品放在天灯里，然后放出城外。易先生觉得此法可行，于是答应帮助他们。

中元节晚上，易先生将药品绑在天灯上，算好风向后，将天灯全部放上去。阿满和谭医生蒙混出城后，将落在城外的药品一一捡走。阿满劝谭医生随自己回邻水，谭医生盛情难却，于是答应去看看。谭医生到了邻水后，见邻水医疗设备简陋，兵士们苦不堪言，难忍恻隐之心，决定留下来，并为一些重伤兵士做起手术来。

大战一触即发，阿满在战斗中英勇无畏，于是被提升为二连队长。红军将战败的国民俘虏召集起来教育着，其中一个俘虏设法煽动他们，于是俘虏们一哄而起，往外跑去。阿满举着枪打过来，平息了叛乱。那俘虏趁机将地图塞到旁边人的身上，而旁边那人竟是凤奇。再见凤奇，阿满很是激动，可红军在凤奇身上搜到地图，怀疑他是特务。为了帮助凤奇，阿满设计让俘虏们写一份个人信息来对笔迹。在众人的笔迹中，阿满找出了黄勇，笔迹和地图上的相同，他其实就是特务。凤奇感谢阿满救了自己，并告诉她，自己一直到处漂泊，还被国民兵抓了壮丁。之后凤奇向阿满告白，想娶阿满。阿满听了满心欢喜，一口应下。直性子的阿满提出今晚就成亲，而凤奇却满脸愁容，他向阿满告白，只怕是想利用阿满。

小童来找凤奇，怀疑凤奇和阿满在一起，是图谋不轨。凤奇解释说自己是被阿满感动了，所以想好好对她。当晚阿满和凤奇就拜堂成亲了，小童在一边看了心里很不是滋味。满父事后得知两人成亲了，十分反感，他不同意阿满和凤奇在一起。可阿满一心想着凤奇，满父也无可奈何。

阿满和凤奇宴请乡亲们和云山等人，饭桌上，凤奇提出想加入革命。凤奇以前是管账房的，于是云山让他筹建工农银行。阿福此时去部队里演戏了，所以没过来，阿满担心她回来后，凤奇见了她会变心。

阿满和小童两队人找乡亲们征集粮食，阿满唱戏来吸引乡亲们注意，于是她筹来的粮食比小童的多。云山让他们将库房的粮食拨去前线8万斤，以支援前线。

凤奇下班后，回家找阿满抱怨，说是银行钱太少，他根本就看不上眼，还责怪云山给他找了个苦差事。为了赚钱，凤奇想去赣州做生意，可云山怕他去了有危险，而且他和阿满也刚刚结婚，于是让他留在邻水。凤奇回家找阿满抱怨，阿满心疼凤奇，于是去找云山，劝云山答应凤奇去赣州。见阿满态度坚决，云山只得答应了她。阿满回家将这个好消息告诉凤奇，凤奇十分高兴。阿满将小慧送给自己的好布料拿给卖猪肉的，换来两斤猪肉，拿回家做给凤奇吃。阿满舍不得凤奇走，凤奇表示，自己赚了钱，一定会回来的。

满父去du场du钱，刚赢了钱，红军就进来了，将他们全部带走。满父向云山求情，希望他放过自己一次。可他屡教不改，于是云山将他带回去关禁闭。而满父du博的钱，拿的是凤奇去赣州的费用。凤奇得知后，气愤的责骂阿满和满父，并拿着行李就走了。阿满心疼他，一路跟着他，还将自己攒的大洋和玉佛都给了凤奇。阿满告诫凤奇，在赣州要小心些，也不能看上别的女人。

红二十军被取消，整编为红七军。上级要求云山他们也即刻整编军队，肃清不纯洁分子。云山怕上头这样疑心重重，会导致人心惶惶，于是打算写信陈述事实。

凤奇走后，阿满心里空落落的，很想念凤奇。晚上小童来看阿满，想在她这弄点吃的，结果家里什么吃的都没，都被凤奇带走了。小童将自己的口粮拿给阿满，他明天要将粮食送去前线，所以他的口粮要着也没用。

上级收到云山的信件，于是特派员李志一带人将云山和小慧抓起来，说他们是不纯洁分子。阿满和满父两人演起了七仙女的故事来筹粮，这时李志一来了，要抓阿满。

阿满见局势不妙，于是自称是小翠，询问什么情况。李志一告诉他，凤奇在赣州通了国民军，所以怀疑阿满是特务。这时有人过来喊阿满，阿满见事迹败露，于是赶紧逃离。

中央派李志一来调查此事，李志一询问云山在信中为二十军辩护的事，小慧解释说只是陈述事实，对方却指责小慧是资产主义腐朽分子。云山也声称自己坦荡做事，一心为党。对方却指责他安排凤奇去赣州通白匪，阿满也逃跑了，所以有理由相信云山是特务。之后李志一让满父说出云山的不法事迹，满父提到之前云山没收了他的钱，还关了他紧闭。李志一觉得他的口供可靠，于是让他做了侦查大队，抓云山的其他同伙。

阿满跑出来后，遇见了回来的小童。冲动的小童想要拿枪回去和他们硬拼，阿满赶紧拉住他，让他想好对策。阿满来到队里找李志一，说是想通了要揭发云山。阿满进去写证词时，忽然拿枪挟持了李志一，让他放了云山和小慧。这时小童带人闯进来，将其他队员挟持了。救出云山小慧后，云山让阿满放了李志一。小童劝云山赶紧离开，否则留在这也会被他杀了。于是几人一同逃离。

几人逃到了山中，李志一安排兵士们去追击众人。云山在牢里受了伤，路上晕了过去，小慧提出要先替云山治疗，可邻水被李志一控制了，于是阿满和小童伪装成士兵，回去将谭医生找来了。几人逃到易姐的道馆里，在易姐和谭医生的通力合作下，顺利将云山肩上的子弹取了出来，可是没有草药，于是易姐和谭医生来到山里采草药。路上谭医生采药时不幸腿被毒蛇咬中，于是易姐帮他将毒血吸出，并将草药敷在他腿上。之后两人相谈甚欢。

凤奇换上一身气派的行头，宴请了当地的仕绅富贾。饭桌上，凤奇将陈司令写的推荐信拿给大家看，并直言想一起做生意，可在场的孙营长不相信陈司令会委托他来做生意。这时电话来了，竟是陈司令打来的，众人看凤奇有陈司令撑腰，于是纷纷热情起来。但其实，那个电话是店小二打的，推荐信也是假的。

云山醒后，坚持要将此事上报中央，他觉得李志一这样做一定不是中央的意思。可云山重伤未愈，于是小慧坚持替他去中央说明情况。而小童则护送小慧去瑞金中央处。

洪门堂主徐爷邀请凤奇进堂里，并命人将凤奇绑了。原来陈司令曾经杀了他兄弟，所以他要杀凤奇报仇。凤奇不惧生死，坚称自己是陈司令的人。原来徐爷是在试探凤奇，确定他是陈司令的人后，表示想和凤奇做烟土生意。晚上凤奇来找孙营长，他与徐爷一向有过节，于是凤奇故意挑拨两人关系，并愿意帮着孙营长一起做掉徐爷。而事成之后，他要大洋一千块。

小慧和小童两人日夜奔波赶路，晚上两人稍作休息时，小童将自己的外套脱下给小慧穿上，怕她冻病了。小慧跟小童说起她和云山的事，很是浪漫感人。

云山的伤口炎症发作，草药根本无用。为了帮云山，阿满回到邻水，想为他弄点药。正好路上碰见阿福，于是阿福决定帮云山弄消炎药。可是医院药品管制严重，于是阿福将自己的手掌划伤，并故意让伤口感染，顺利拿到了消炎药。出去时正好被李志一看见了，于是他跟着阿福，看见阿福将药拿给阿满时，李志一将阿福抓了起来。并尾随阿满，找到了云山的藏身处。谭医生见李志一来了，赶紧让易姐藏起来，而自己则被抓走了。

小慧和小童来到瑞金的中央处，可看门的士兵表示领导正在开会，于是一直让他们在外面等着。等不及的小慧朝天开了一枪，惊动了众人。

李志一将阿满等人关押起来，询问小慧小童的去向，可众人坚决不说，于是李志一决定将他们枪毙。这时满父闯了进来，求李志一放了阿满，可李志一不予理会，于是满父掀开衣服，露出身上绑着的火药。这时满父手中的火折子不慎掉落烧到了自己的脚，于是众人帮他将火扑灭，并将满父制服住，李志一气愤的要将他一起枪毙。

行刑场上，阿满和满父互相哭诉着，之后满父向云山道歉，自己之前胡乱污蔑云山，导致了现在这个局面。正要行刑时，小慧带人赶到刑场，阻止了行刑。中央特派组长来此重新调查云山之事，李志一为泄私愤，严重破坏纪律，于是将他逮捕。而云山顾全大局，做法正确，立即恢复其身份。满父勾结李志一，于是一并处罚，这时云山为满父求情，于是特派组长将满父交给云山处理。

凤奇找来洪门副堂主万里鹏，教唆他与自己合作，铲除徐爷。毕竟徐爷一去，他就是洪门堂主了。徐爷擅自更改了烟土生意的交易地点，凤奇始料未及，于是假借验货来拖延时间。验完货后，徐爷让他交钱，可盒子里装着的其实是铝片。徐爷很生气，要毙了凤奇。这时万里鹏忽然枪杀了徐爷，之后孙营长带人赶来，原来他同意和凤奇合作，也是他将新交易地点告诉了孙营长。事后孙营长将一千大洋的银票拿给了凤奇。

凤奇回到邻水，为阿满买来许多好东西，还将大洋拿给云山。云山等人很高兴，问他做的什么生意得到这么多钱，凤奇借口说找到了老朋友，一起做生意赚的。之后云山让凤奇筹建银行，凤奇一口应下。

中华苏维埃政府在邻水成立，为了响应号召，邻水苏维埃政府也正式成立。凤奇作为邻水银行的行长，上台发表演讲。之后为了庆祝政府成立，话剧社特地排了一场戏。凤奇看见台上的阿福，忽然失了神。

凤奇看着阿福的眼神炙热，看来凤奇还未忘记阿福。戏结束后，两人走在一起，并聊起了往事。得知阿福还未婚嫁时，凤奇很是高兴，也为两人的错过而惋惜。回去后，阿福拿起那支凤奇送给自己的玉镯，想起了当年与凤奇相交的情景，感慨万千，并将玉镯戴在手上。

晚上凤奇回来后，阿满要为他热饭吃，凤奇却冷淡的回应着，躺在床上想着阿福。

阿福练歌时，凤奇过来了，夸她唱得好。并借着西厢记，两人眉目传情起来。凤奇将赣州带回来的糕点拿给阿福，之后两人一起散步玩闹着，距离逐渐拉近。

云山和谭医生来找凤奇，等到晚上凤奇才回来了。云山告诉凤奇，现在药品急缺，所以要派人去赣州采买药品，而凤奇是最适合去的人。凤奇不太想去，于是百般推脱，并提议让谭医生去买。最后云山决定，让谭医生去赣州采买药品，出城时再安排人接应。

阿福去银行存钱，其实是去看凤奇，结果却看见阿满和凤奇一起吃饭，这才知道凤奇和阿满结婚了。阿福气愤的将手镯等东西还给凤奇，凤奇向她解释，自己最爱的是阿福，娶阿满也是为了感恩。阿福将他赶出门外，凤奇向阿福保证，一定给她个交代。

凤奇决定长痛不如短痛，于是在喝醉酒后，要求和阿满离婚。并直言他喜欢阿福，所以要娶她。阿满气愤的打了凤奇一巴掌，可凤奇坚持要离婚，于是阿满拿出枪来，威胁他不准离婚。可凤奇宁愿被她打死，也要和她离婚。阿满气愤至极，跑来枪指阿福，责怪阿福勾引凤奇。阿福却声称自己与凤奇清清白白，并让阿满管好自己的男人。

阿满跑来找小慧哭诉，凤奇和阿福勾结了，坚持要和自己离婚。小慧听了，决定去找他们谈谈。小慧去找了阿福，阿福解释说自己先前不知道凤奇和阿满结婚了，而且他们在一起也没有做什么越轨的事，现在她更不会破坏阿满的家庭。之后小慧去找了凤奇，凤奇诉说着自己心里对阿福的爱恋，虽然对不起阿满，但他只想和阿福在一起。尽管小慧再三劝说，凤奇却坚持要和阿满离婚。

小童来找凤奇，为了阿满要教训凤奇。正要动手时，其他士兵将小童拉住。凤奇声称就算小童把他打死，他也要和阿满离婚。小童见他如此决绝，于是跑去找阿满，让阿满赶紧和他离婚。可阿满舍不得凤奇，死活不离。

谭医生等人来到赣州弄药，临行前云山让谭医生去客栈里找个人，说是对他有帮助。谭医生去了客栈，可门童表示易先生不见客，于是不让他进。于是谭医生偷偷跑进去，打开易姐房门时，易姐正在梳头，谭医生这才发现易姐原来是个女人，原来云山就是让他来找易姐。

凤奇将离婚书留在家里，自己搬了出去。阿满想念凤奇，于是跑来客栈里找凤奇，让凤奇和自己回家。凤奇很是无奈，求阿满放过自己。阿满声称自己有了，还说他在去赣州前自己就怀了。凤奇不相信，阿满将诊断书拿出来，她确实已经怀孕三个月了。凤奇想让阿满打掉，可阿满却执意要生下来和凤奇一起生活。

谭医生对于易姐是女性的事很是诧异，也觉得有趣。而为了帮助谭医生隐瞒身份，易姐谎称他是自己的徒弟，名叫小五子，并为他拿来道服换上。原来易姐也加入了红军，并受云山委托，在赣州做内应。

阿福在剧社里练习着，凤奇过来看望她。可她一见着凤奇，就赶紧离开了。凤奇将阿满怀孕的事告诉云山，希望云山能劝阿满将孩子打掉。小慧知道后很是气愤，而阿满因为过度操劳而生病了。过来为阿满诊治的医生告诉他们，阿满并没有怀孕。凤奇生气的责怪阿满欺骗自己，阿满哭着向他道歉，自己这么做也是为了留住他。可凤奇根本不予理会，坚持要与阿满离婚。

满父为了给阿满出头，将凤奇出轨的事告知了乡亲们，并在银行门口闹腾着。凤奇忍无可忍的跑出来指责满父，而乡亲们则一起指责着凤奇是负心汉，满父一时气愤，拿着镰刀砍到了凤奇背上。凤奇躺在病床上，向云山提出要辞职，毕竟这件事闹得挺大，甚至连累了银行的声誉。而尽管如此，凤奇还是坚持离婚。之后凤奇为满父求情，毕竟现在满父还是自己的老丈人。

阿满为凤奇带来鸡汤，并表示愿意和凤奇离婚。凤奇向阿满道歉，可也感谢阿满愿意离婚。满父从牢里出来后，阿满去接他，并告诉他自己决定跟凤奇离婚。满父劝她不要离婚，毕竟离了婚的女人很难再嫁。

阿满将凤奇的东西收拾好，让他带走。凤奇很感谢阿满为自己做的这些事，并说阿满是个好女人。之后凤奇来到阿福门外，表示从今往后可以全心全意的爱着阿福。阿福在房里听着凤奇说的那些誓言，难过的哭了起来。阿福将难过化作动力，拼命登台唱着歌，结果导致嗓子坏了，而现在邻水医院的条件，也无法看好她的嗓子。凤奇得知后，跑来她屋前守着她，并千辛万苦的为她找来治嗓子的秘方，而他自己却累倒了。

凤奇病倒在床上，阿福细心的照顾着他。凤奇为了帮阿福采药，差点摔下悬崖，阿福对此很是感动，表示愿意和他再续前缘。于是两人准备结婚。两人婚礼当天，阿满细心的打扮了下准备去参加婚礼，这时阿福来了，希望阿满能原谅她和凤奇。阿满面上一点都不介意，可心里还是很难过。

阿福和凤奇的婚礼上热闹非凡，众人祝福着这一对小夫妻，两位新人也满是幸福之意。洞房里，凤奇发誓，这一辈子一定会好好爱阿福。而此时的阿满，只能借酒消愁。小童担心阿满，跑来陪着阿满一起喝酒。阿满喝多了向小童哭诉自己的遭遇，小童为了安慰她，主动说要帮她找对象。之后阿满醉倒过去，小童将她扶上了床，自己离开了。

第二天阿满带着士兵们训练时，小童跑来找她，说是帮着找了对象，让她去相亲。第一个相亲对象是账房，四十多了，问了阿满许多奇怪的问题，身子骨还弱，还让阿满签卖身契。阿满脾气一上来，将对方打了一顿。第二个相亲对象是个老郎中，前妻出夜诊死了，还趁机摸阿满的屁股，阿满一生气，又将对方打了一顿。正好小慧路过，得知原委后，提出帮阿满物色对象。之后云山提出，将宣传科的刘干事介绍给阿满。

阿满和刘干事见面后，对方听闻了阿满打仗时的英雄事迹后，很佩服阿满，也很想在阿满这获得更多的宣传信息，可并不想和她结婚。毕竟他是文人，阿满是扛枪的，两人极度不合适。

易姐和谭医生将药品筹好后，商量着如何将药品运出城。之后易姐和带着面具的谭医生来到孙营长家为其三姨太看身体，几人来到三姨太房间，易姐简单做了一些法事后，为三姨太贴上符篆。三姨太听出了谭医生的声音，于是孙营长将他的面具揭下，结果对方脸上全是疤痕烧伤。易姐声称三姨太是厉鬼缠身，只有太岁能治病。为了出城上山寻太岁，易姐找孙营长要来通行证。其实三姨太是铅中毒，易姐在她的药碗里发现染了铅的虫草，而谭医生脸上的伤也是伪装的。

谭医生等人带着药出城去，结果路上遇见国民兵盘查，谭医生将通行证给了他们，于是众人顺利通过。

凤奇和云山筹备了大量的金钱运往瑞金，可这样一来，邻水的财政就紧缺了。云山提出开发邻水的钨矿，经过倒卖，来为邻水赚取金钱物资。

云山将易姐找回来，因为他希望易姐能帮着找到钨矿的矿脉。易姐来到阿福家做客，凤奇勤快的准备了一桌饭菜，而阿福也已经怀孕了，凤奇对阿福也确实是上心。晚上两人聊天时，易姐劝阿福大度点，多去看看阿满，毕竟是阿满成全了两人。得知易姐要去风西山找矿脉时，阿福也要跟着一起去，因为蔡家的祖坟就在风西山上。

第二天一行人上了风西山后，阿福在祖坟前拜祭着。这时一些乡亲们也过来祭拜，原来当时祖坟爆炸，炸死了许多工人，这些人就是冤死工人的家人。众人气愤的找阿福算账，说是父债女偿，阿满和易姐为阿福解释着，阿福也为蔡父跪下向众人道歉，于是众人原谅了阿福。易姐忽然想起了这事，觉得事有蹊跷，于是回去问小童当年闹祖坟的情况。得知墓穴不是小童炸的，易姐怀疑墓穴是蔡父自己炸的，并且迁坟时，蔡家的棺材都是新的，易姐越发的觉得棺材里有古怪。

邻水的物资越发的紧缺，食盐粮食什么的都快没有了，民众们对此怨声再造。阿满和易姐准备出发去找钨矿时，谭医生为易姐送来冻疮药，阿满见了故意调侃两人。这时小慧晕倒了，众人赶过去看望小慧，原来她是怀孕了，可身体太过虚弱。易姐告诉云山，一定要多为小慧补充营养，否则胎儿不保。

云山为小慧做了鱼汤来补充营养，可小慧提出，现在根据地情况太过艰苦，而且她还很想做很多事，所以不想被孩子束缚住。可云山坚持要留住孩子，于是两人为了孩子吵了起来。

为了给小慧补身体，阿满和小童两人上山打野鸡。阿满凭借一张弹弓打到两只鸡，结果不小心掉到山谷里，小童赶紧将她救回来，好在只是头上摔破了点。小慧很感谢他们为自己做的，可她并不想要这个孩子。阿满和易姐劝她留下孩子，可现在的情况确实困难。

谭医生为易姐送来围巾，阿福见谭医生对易姐如此上心，于是劝易姐接受谭医生。可易姐表示现在无心情爱，并让阿福去劝小慧，让她别打掉孩子。晚上小慧回家，让云山在流产申请书上签字，看来小慧是决心要打掉孩子了，云山不得已在上面签上了自己的名字。

阿福来看小慧，用自己的怀孕经历来劝小慧将孩子留下，可小慧心里还是很纠结。谭医生告诉小慧，她已经怀孕两个月了，做流产手术的话对身体危害比较大。可小慧还是决定做手术，并拿出云山签下的那张流产申请书，于是谭医生只得答应帮她做手术。凤奇过来送伤员遇见阿福，便和阿福说起了云山冒着危险去国民区采集物资的事，躺在手术台上的小慧听见了这些，最终放弃了流产的想法。云山得知小慧没有放弃孩子后，开心的哭了起来。小慧也表示，她决定了，一定要留下孩子。

易姐将蔡家祖坟的事情告诉云山，她估计蔡家祖坟的棺材里放的都是黄金。毕竟当年蔡父在赣州做的是钱庄的生意，后来带着大批金银回到邻水蔡家，结果不翼而飞，所以有理由相信蔡父是将黄金放到棺材里埋进了祖坟。之后易姐带着众人将祖坟挖出来，进入地洞时，众人发现了很多骸骨，都是当年遇难的工人骸骨。再往里走，众人发现了很多金银，原来易姐的猜测是对的。云山向易姐道谢，可易姐觉得对不起阿福，毕竟这是蔡家的财产。云山安慰易姐，这是为了大局着想，而且以后有钱了再将钱还给阿福。

谭医生带着东西来阿福家找易姐，易姐不在，于是谭医生向阿福取经，阿福鼓励他要勇敢将自己的情意说出来。这时易姐回来了，阿福让两人单独出去聊天。两人散步时，谭医生鼓足勇气，将自己对易姐的爱意全部说了出来，并拿出自己手磨的戒指跪下来，向易姐求婚。结果易姐宣称两人不合适，直接拒绝了谭医生。

小慧来到医院检查，谭医生将自己和易姐的事情告诉了小慧，希望小慧能帮助自己。云山也劝易姐，毕竟谭医生是个好人，他希望两人可以在一起。可易姐表示，自己身份特殊，没法与他做对正常的夫妻。而现在钨矿任务也完成了，易姐要求回到赣州做联络站。

日本打来了，可蒋介石非要先攘内后安外，云山和老张对此很有意见。这时中央特派员李希过来了，让他们按照上级指示打阵地战，云山坚决反对，毕竟红军人少兵力弱，打打游击还有机会，面对面阵地仗，实在胜券不大。李希直接撤消了云山的职务，自己顶替。之后战争爆发，小童阿满上阵杀敌，可是兵力完全不足，红军处于劣势，但尽管如此李希仍旧不让他们撤退。最后战争虽然赢了，可红军伤亡惨重，于是小童和阿满将李希抓来战场上看战死的红军。云山赶来，让阿满小童将枪放下，气极的李希要杀了两人，云山为两人求情，不得已李希放过两人，可坚持要将此事上报中央。

现在邻水的药品物资弹药全部紧缺，云山安慰他们，并提出利用钨矿来换取物资。凤奇主动提出，自己愿意去赣州来做钨矿生意

凤奇来到赣州，约见了孙营长和万里鹏，向他们推销钨矿。两人很有兴趣，可一听是邻水，就有些后怕，毕竟那是红军区。凤奇表示只管做生意，而且钨矿确实利润较大。为了让他们信服，凤奇拿出陈司令来说事，于是他们决定合作做钨矿生意。之后孙营长先行离去，于是万里鹏告诉凤奇，他找人查过，陈司令身边根本没有叫凤奇的。不过他只管做生意，所以没有拆穿他。而且他还怀疑凤奇是红军的人，于是劝凤奇离红军远些，毕竟现在国民党在全力追缴红军。

凤奇来到客栈里找易姐，两人聊起了家常。易姐让凤奇住到这会馆客栈里，毕竟这里人来人往，消息也容易获取。晚上药房的张老板来找凤奇，表示药已经全部备好，只得他给钱了。可凤奇觉得药有问题，在凤奇的逼问下，他承认药里掺了些过期药。之后张老板拿出一张银票，让他收钱买药。

新药运来了邻水，可是药效不起作用，谭医生检查过后，发现药品大多是假药。云山以为凤奇是受骗买了假药，于是让阿满运送钨矿去赣州，再和凤奇交涉。阿满将钨矿运来赣州后，找凤奇询问药的情况。可凤奇表示自己并不知道药品有问题，并劝阿满先回去，假药的事他来处理。

云山将假药寄给易姐，让她查清凤奇买假药的事情。易姐去药店查假药时，正好看见凤奇来找店老板，而阿满偷偷跟着凤奇来到此处，遇见了易姐。原来假药是凤奇有意买来的，现在出事了，凤奇要换药店，或者让老板给真药。而凤奇这么做，只是为了拿佣金。易姐将阿满带来客栈，两人都是为假药而去，但仍旧不相信凤奇是故意买假药。

阿满将张老板绑了，在阿满的威逼下，对方承认假药是自己卖的，而他卖药给凤奇时也说清楚了，凤奇愿意买他药也是因为要佣金。对方求阿满放了他，可阿满将他的右手砍伤，算惩罚他卖假药的事情。阿满对于凤奇卖假药贪图佣金的事很是气愤，易姐劝说有可能是赚佣金为了邻水吧，于是她决定去凤奇的银行户头里查查。

孙营长的三姨太生了个大胖小子，孙营长十分高兴，让易姐帮他算算合适的日子办酒席。之后他又让易姐算算自己的财运，易姐为他算了一卦后告诉他，他官运恒通，可财运可能会有失意。易姐让他注意生意上的伙伴，避免被侵吞财产，想利用孙营长来查凤奇的户头。孙营长拿来银行的账册看过后，发现并无不妥。为了安抚孙营长，易姐拿来一块声称求来的石头，说是保财的。在孙营长观看时，易姐趁机将账册换了一本。易姐将账册拿回去细看之后，发现凤奇的账目很有问题，确实是贪污了。

阿满来到凤奇询问他账目的事情，可凤奇死不承认，于是阿满将账本拿了出来。凤奇见事情败露，也不再说什么了。两人回去的路上，凤奇知道自己犯了大错，可能下场凄惨，于是让阿满帮他照顾阿福和未出世的孩子。阿满来到舒阿福家照顾阿福，可阿福根本不领情，指责阿满公报私仇，害了凤奇。

会议上，老张就凤奇的这些罪行，提出死刑处理，众人听了纷纷附和。小慧和阿满出面反对，提到凤奇以前为邻水做出的贡献等等，应该从轻发落。云山对此很自责，觉得是自己没做好，他们感谢凤奇为邻水做了贡献，可他贪污，上级表示要严肃处理。之后表决开始，除了阿满小慧，其他人都同意将凤奇处以死刑。

小慧正要去阿福家安慰她时，阿福却带着凤奇给自己买的东西来到小慧家。她将东西拿给他们，为凤奇开罪，求云山放过凤奇。之后阿福来到牢里探望凤奇，凤奇看见她很高兴，也很难过。阿福安慰他，无论如何，他都是自己的丈夫。之后凤奇让她去赣州找万里鹏，原来他将一笔钱留在万里鹏那，是留给阿福的。

凤奇行刑那天，阿满来送他一程，凤奇拜托她照顾好阿福母子。阿福坚持要去看凤奇行刑，赶去的路上听见了枪声，阿福受了刺激动了胎气，子宫大出血。邻水医院的假药根本没用，只能去赣州医院治疗。于是阿满带着阿福来到赣州医院，医生为她治疗后告诉阿满，阿福孩子保不住了，以后也怀不上了。而且孕妇大出血，于是阿满主动提出为阿福输血。

阿福醒来后得知孩子没了，难过不已。她坐在走廊的长椅上怀念凤奇时，正好碰见了蔡父和福母来医院检查。福母告诉她，蔡父中风后一直很想念阿福。阿福见蔡父这样，痛哭流涕起来。阿满见阿福现在这样，很后悔当初查凤奇贪污的事，并让易姐开些中药给她喝。

福母询问阿福的近况，可阿福不愿再提及伤心事。之后福母告诉阿福，蔡焱现在调往江西，正要攻打邻水。而他们来赣州，也打算将邻水的祖产拿走。结果去了才发现，祖产已经被拿走了，云山在里面留了书信，声称借用一下。阿福难过的向他们跪下，自责起自己以前做的事。福母表示，现在都已经看开了，亲情最重要。

中央叫了云山过去，和他商讨第五次反围剿的事情。中央决定转移势力，而云山他们暂时不转移，来掩护其他部队转移。此事是绝密之事，云山提出一定要秘密进行。

易姐来医院看望阿福时碰见了蔡父和福母，蔡父一见她就激动起来。待易姐走后，蔡父表示蔡家祖坟的事一定是易姐泄露出去的，毕竟当时蔡家祖坟的情况她是最清楚的。

阿福来到蔡父福母家中，见福母正要给蔡父喂药，于是上前接过药碗，小心的喂蔡父吃药。福母将蔡父为阿福准备的戏服拿出来，要她回来和他们一起生活。

易姐将在赣州获取的军情拿给云山，蔡焱已经回来了，准备攻打邻水。云山见处境危险，让她尽快从赣州撤离。易姐答应撤离，但要求将名字改为吴玄易，同音无玄易。云山将玄易引荐给小慧，玄易要去做卧底，唯一的上线是云山。如果有一天云山牺牲，小慧就是她唯一的上线了。临行前，玄易去看了谭医生，她心里其实也有谭医生，但现实不允许两人在一起。

小慧来到赣州医院看望阿福，可阿福根本不领情，并让她将带来的东西都拿走。小慧见她还为凤奇的事责怪他们，于是向阿福解释，为了革命，不得已为之。尽管小慧再怎么说，阿福都坚决不原谅他们。阿福在激动之下，用力推了一下小慧，小慧的肚子忽然痛了起来。好在医生检查后告诉他们，只是动了胎气，问题不大。

蔡父和福母正要离开赣州时，阿福托人送来了银元和信件。阿福选择留下，声称要做自己该做的事。等事情办成之后，她再去找二老。阿福和小慧回到邻水，小慧云山邀请阿福来自己家住，阿福却婉言拒绝了。回到自己家后，阿福又想起了凤奇，并拿出了一把枪，原来她回来是想找云山报仇。

小慧云山来剧社看汇演，阿福将真枪换了道具枪拿在手上，上台演戏。当她举枪要打云山时，结果众人群情激奋，起身挡住了云山，这才没让阿福得手。最后一个节目是云山上台表演风琴，阿福在后台见了正要射杀云山时，旁边正好有人路过，于是阿福又没有得手。节目表演完后，云山向大家提出部队即将转移的事情。这时阿福拿枪冲了出来，责怪他害死了凤奇，拿了蔡家的金子，所以她要云山血债血偿。众人围住阿福，劝她放下枪，趁着阿福不注意，小童从她身后将她制服住。小慧要求放了阿福，毕竟她也是个可怜人。

云山即将带领大部队去于都，而小慧和一些家属们往南下撤退。这样他们就要分开了，而云山也是想这样来掩护小慧他们离开。蔡焱部队往邻水进发，准备攻打邻水。云山安排小童带领孕妇家属们撤离，自己则带兵迎战蔡焱。云山和小慧即将分离，两人都很是不舍，云山将自己带着的坠子拿给小慧，以此保他们母子安全。小慧也即将临盆，云山便提前为孩子取名为盼盼。小慧和阿满分离也很是不舍，之后阿满将自己的干粮拿给小童，毕竟以前她总拿小童的干粮，现在算是还给他了。小童将干粮还给她 ，让她继续欠着自己。

云山让受伤的战士们留在邻水，恳求乡亲们收留这些士兵。乡亲们感谢云山为邻水的付出，纷纷愿意收留这些受伤士兵。医院里还有些病重伤员，谭医生不愿离去，作为一名医生，他要坚守在医院里。

蔡焱来到邻水，此时云山等人已经撤离，于是蔡焱带人追了过去。在得知他们分成两队逃离后，蔡焱也将军队分成两队来追击他们。路上小慧的肚子忽然疼了起来，估计是要生了，于是他们逃到山洞里，用树枝干草将洞口隐蔽起来。蔡焱的部下李副官追到了山洞附近，而小慧也生下了儿子，可孩子的哭声惊动了国民军，于是小慧将孩子嘴巴捂住。众人劝她不能捂住，会害了孩子。而国民兵也朝山洞走来，见山洞暴露了，小童带人与他们枪战起来。这时阿满过来从后面伏击国民军，国民军以为红军援兵来了，赶紧带人撤离。

阿满与小慧他们汇合，阿满激动的要抱孩子看看，小慧将云山给自己的坠子给盼盼带上。李副官以为小童这有红军主力，于是将蔡焱喊来围剿他们。小慧阿满等人赶紧逃跑，阿满带着孩子逃到农舍里，拜托两位农民帮忙照看盼盼。国民军来到邻水将所有剩余的红军全部射杀，并将谭医生带了回去。

阿满回到农舍，可那两位老农已经中枪死去，盼盼却不见了。阿满自责的要举枪自杀时，被小童拦住了。这时小慧过来得知孩子丢了后，难过不已，激动地要去找盼盼。阿满拉住她，要替她去找盼盼。

蔡焱回到邻水，将那些与红军有关系的，或者参军的家人，全部杀害。之后蔡焱在牢中发现了阿福，于是将阿福带了出来。

张灵甫与蔡焱合作要拿下孟良崮，而小童和阿满埋伏在周边，形成合围之势，来攻打张灵甫。多年以后，阿福在上海演电影成了明星，备受观众的喜爱。而她能红，也是多亏了警察局唐局长的力捧，而电影院里正端坐着一位高贵的孩童，竟然是阿福的儿子。

电影还没开始，一名警察就因为座位和宪兵打了起来，结果警局人多，一起将该宪兵打了一顿。小慧回到了上海，晚上去电影院时，看见门外贴着的阿福的海报，又感慨起当年和阿福的姐妹情。宪兵队来了一车人，要警察将之前那宪兵放了，而警察也来了一车人，两边对峙着。唐局长带人出来，责怪他们在自己的地盘上闹事，并坚决不放人。两队一言不合，打了起来。阿福见情势不妙，让警察齐辉带着儿子小海离开。结果遇到宪兵，宪兵开枪将齐辉打死了，而小海赶紧趁乱跑了。

小海逃跑时遇见了小慧，于是小慧帮着他躲过了宪兵的追杀。而小海惊吓过度晕了过去，于是小慧将小海带回来了。小慧照顾他时，想起了自己的儿子盼盼。小海到现在都不知所踪，阿福很是紧张，让人到处找着小海。小海发烧了，于是小慧带他去医院治疗，小海醒来后，要去找妈妈。小慧让他先吃点东西，于是出去给他买东西。而此时报纸上刊登着阿福儿子失踪的消息，小慧这才知道那孩子是阿福的儿子。这时警察在医院里找到了小海，于是带他回了家。

此时战场上国民党和红军在孟良崮处激战，两方各自制定着作战策略，而红军他们骁勇善战，云山策略制定正确，对方无人支援，于是惨败。

齐辉惨死，警察部都很是激动，齐辉的哥哥齐光更要为齐辉报仇。为了逼破宪兵部就范，警察局故意罢工，导致街道小偷坏人横行。齐光带领警察部和民众们来到宪兵部门口，要求宪兵部血债血偿。而唐局长就是想利用这事将宪兵部赶出去，这样他们好霸占宪兵部的资产。

阿福担心蔡焱，于是让唐局长去调查蔡焱的事。可孟良崮一站战役激烈，唐局长表示查不到什么情况。

战争结束，红军获得了胜利，阿满和小童又为了战利品的事争了起来。而阿满太过激动，导致头上的伤又疼了起来，小童心疼她，于是将战利品让给阿福。孟良崮一站，张灵甫壮烈牺牲，云山为他们主持送行仪式。虽然立场不同，但张灵甫将军是个值得人尊敬的将军。

小海来到图书馆里偷书被人抓到，正好遇见在这里工作的小慧，于是小海将书还给小慧，他不是想偷书，只是爱看书。阿福得知国民党战败，以为蔡焱死在了战场了，难过的哭了起来。

阿福很担心蔡焱出事，小海安慰她，国家一般会优待俘虏，所以蔡焱应该不会有事。

云山他们将国民兵全部俘虏，并优待那些俘虏。于是俘虏们有所动容，愿意留下跟随红军。另外一部分俘虏想要回家，其中也包括蔡焱。云山一眼认出了蔡焱，并请他喝酒叙旧。蔡焱告诉他，自己要离开不是贪生怕死，而是要去南京将此战役情况上报给上级。之后两人聊起政治理想，云山想要国共联手抗外，可蔡焱却责怪中共瞎掺和。两人政见不同，多说无益。本着优待俘虏的政策，云山还是愿意放他走。

上海宪兵部和警察局闹了许久，玄易身为特派员，来为两人做调停。唐局长想将十六铺码头据为己有，可宪兵部的宣司令坚决不同意，毕竟码头是军需码头，于是协议共管十六铺码头。玄易就警察罢工的事责怪唐局长，并扬言如果他们两人再闹事端，她就将此事上报给南京政府，让上级处理两人。

玄易回家后，谭医生和儿子小来为她庆祝结婚纪念日，原来她和谭医生结婚了，还生了儿子小来。当年是玄易从蔡焱手里救下了谭医生，两人之后喜结连理，十分恩爱，而谭医生现在也是一家医院的院长。

司令部将云山召来，安排他潜入上海，化名贺平，做地下工作。毕竟他的岳父倪先生，是上海的翘楚名人，如果有他帮助，云山的工作也比较好开展。临行前，云山找来小童和阿满吃饭，他要去上海了，可实在舍不得两人，并嘱咐两人照顾好自己。

军警两家登报示好，似乎两方已经和平相处了。可是齐辉的事情还是没人处理，于是小慧和父亲一起来为齐辉凭吊，原来警局为了压下事情，提出赔偿而不再调查。倪父得知后很是气愤，决定登报要求警局彻查真相。

云山到了上海后，去图书馆见接头人，而那接头人竟然是小慧。两人多年未见，纷纷红了眼眶。可是为了革命，两人还要装作不认识的样子，借书谈事。

云山来到一家古董店，那是联络站，而他之所以要求开古董店，也是觉得上海一些达官贵人都是文化人，开古董店的话会更有机会认识他们。

两人正说着，警察忽然上门来检查，其实是来收保护费的。为了安抚他们，云山出面给了对方两块银元，警察又借口说云山是外来人有嫌疑，要把他带走，于是不得已云山送了他一个古董瓶解决了此事。

小慧和云山两人约见在桥上，多年未见，两人紧紧相拥。小慧之前被调往苏联，后来抗战胜利后，她就被安排回了上海。云山也没想到，上海的接头人竟是小慧。

倪父将齐辉的事登上了报，引来许多报社的注意，人们也都很关注齐辉的死亡真相。晚上小慧将云山带回家看倪父，可倪父并不承认云山是自己女婿，他还在责怪当年云山带走小慧的事。云山向倪父道歉，可倪父根本不接受，毕竟当年小慧跟着他吃了许多苦。小慧为云山解释，希望倪父能好好接纳云山。

小慧让云山住在自己家里，两人晚上整理床铺时，云山发现衣柜里的小孩衣服。原来小慧每年都为盼盼织一件毛衣，并一直期盼着盼盼能够回来。

唐局长和宣司令看见倪父在报纸上报道的齐辉之事，于是决定好好整治下齐光。阿福在报纸上孟良崮一战的阵亡名单上看见了蔡焱的名字，忽然慌张起来。为确定此事，于是去欧萨咖啡厅找蔡焱的部下打听情况。

云山带着小慧来到欧萨咖啡厅里见玄易，原来玄易一直卧底在国民党内部，云山将此次任务告知玄易，让她帮着自己一起完成任务，首先就是要利用军警的矛盾来获取十六铺码头。在窗前负责盯梢的小慧，发现阿福来了，于是赶紧回避，并让服务员上去拖住阿福。云山玄易发现阿福来了，玄易赶紧上前拖住阿福，让云山撤离。阿福来见李副官，对方表示，蔡焱在战场上已经牺牲。阿福难过的哭了起来，玄易安慰她，蔡焱有逢凶化吉之相，应该不是有事。

倪父在报纸上的报道言辞激烈，云山担心倪父会遭到当局的迫害，于是和倪父一起出席齐辉的葬礼。齐辉葬礼上，黄警司带人过来，打算破坏齐辉的葬礼。之后两边人打起来，对方人多，将云山和倪父打伤后，把齐辉的棺材搬走，还将齐光抓走了。倪父想要大肆报道这件事，可云山告诉他，真正动手抢尸的人是黑道人，如果事情闹起来，警察肯定会推得一干二净。可倪父不听云山的话，坚持要报道此事。

警局抢尸的新闻在各大报纸上报道着，可并无照片证明，于是警局倒打一耙，反说倪父勾结齐家污蔑警局。倪父正要去报社再登新闻时，路上遇到几名歹徒，将他绑架了。

第二天报社的员工小朱来找倪父，原来宪兵和警局来到报社，让他们发一篇虚假的报道。可此时倪父却忽然不见了，小慧担心倪父遭遇不测。

歹徒将倪父抓来，让他在保证书上签字，保证不再插手齐辉之事。倪父不肯，对方准备动手时，倪父忽然哮喘病发。云山来到古董店里找老白，让他找人从黑帮和警局那里打听情况。

阿满在营里训练着射击，可在瞄准时忽然有些眼花，去军医里也检查不出来，于是从俘虏营里找来位医生为阿满查看。对方看后告诉他们，阿满是视网膜脱落，除非是手术，可手术风险太高，于是他提议去上海医院治疗。

倪父仍旧毫无情况，于是小慧找来倪父的交好，将此事捅到了市长那里。市长打来电话责怪唐局长不会处事，于是为了平息此事，警局故意带人将绑架倪父的歹徒射杀，并救出了倪父。之后唐局长将此事推到上海流氓的头上，并大肆宣扬警局英勇救出倪父的事迹。

为了感谢上海的知识分子联合救出倪父，云山和小慧决定宴请那些知识分子，这样也可以多结交些人。可倪父不喜欢应酬，小慧劝他出去和朋友聊聊，以泄愤慨。于是倪父答应下来，地点定为松风阁茶楼。

倪父约见了一些交好的朋友来茶楼里叙旧，云山向他们道谢救出倪父，并和大家讨论起如何在乱世中保全自己。翟老对政府很有意见，可倪父还是坚信政府。

组织上同意阿满去上海看病，并让小童陪着一起前去，还让两人就此留在上海做地下工作。为了更好的完成工作，组织上让两人扮作夫妻，以掩人耳目。

阿福在家中为蔡焱举办葬礼，玄易一家也前来吊唁，可小海坚信舅舅没有死。这时蔡焱忽然出现，阿福很是惊喜，原来蔡焱没有死。

齐光被关进了监狱，遭到了一些囚犯的毒打。云山来找齐光，让他先答应当局的要求，以后再想办法为齐辉正名。齐光考虑过后，决定接受云山的意见，向局里服软，愿意更改证词，但条件是加钱升职。于是唐局长安排齐光去码头上做保安队长，将齐辉一事平息了下来。

倪父就齐光一事，责怪他没有气节。而云山特意写了一篇齐光之事的见解，得到翟老等人的赞许。

小童和阿满来到上海，老白过来将两人接走。

蔡焱被人从火车上赶了下来，原来他坚持去南京上报，却遭到歹人的驱赶。正当他落魄时，蔡焱看见了旧相识小如。蔡焱自从在战乱中认识小如后，就一直惦记着小如，也一直找着她。蔡焱拉住小如的手，想和小如再续前缘，可小如拒绝了他，毕竟小如现在已经是个舞女了，也攀附上了有钱人。小如将怀表还给蔡焱，那是当年蔡焱离开时留给自己的。蔡焱不愿收回怀表，他一直将小如的照片带在身上，也一直爱着小如。可小如表示，自己已经不是以前的小如了，并让他去美丽都舞厅找自己。

蔡焱回了阿福家，唐局长劝蔡焱放弃此事，因为南京已经被李天霞买通，除非见到委员长本人，否则他无法上报。唐局长担心蔡焱会连累自己，于是打算先稳住蔡焱，再带蔡焱多去娱乐场所玩玩，好磨灭他的心志。

小海来到图书馆归还之前撕下的两页纸，小慧让他以后不要再撕书了，两人相聊甚欢。阿满和小童来到医院看眼睛，阿满听护士谈起有人手术死亡的事情，于是担心起自己的手术。云山将此事告诉小慧，小慧担心阿满，可是因为盼盼的事，小慧对阿满还是心存芥蒂。

蔡焱来到舞厅里找小如，此时小如在台上唱着歌，还和各种男人打情骂俏。蔡焱上前将小如拉走，可小如一身风尘样，并让蔡焱放弃自己。蔡焱见她这样堕落，生气的离开了。

阿满还是很害怕，于是不愿去做手术。这时云山和小慧来看阿满，阿满因为盼盼的事向小慧道歉，小慧不怪阿满，并劝阿满去做手术。

蔡焱又来到舞厅找小如，表示无论小如变成什么样，他都要和小如在一起。这时宪兵部的张部长过来找小如，看见了蔡焱，得知他是七十四师张灵甫的手下后，取笑起他来。气极的蔡焱和他们打起来，而蔡焱寡不敌众，惨被打伤。蔡焱回家后，小海和阿福一起为蔡焱治疗伤口，得知他是因为阿如受伤，于是劝蔡焱放弃阿如，可蔡焱深爱阿如，不愿放弃。

阿满的手术很成功，治疗完后她终于能看见了，小慧去帮阿满办出院手续时，看见了阿福带着蔡焱来医院看病。之后阿福要去阿满他们病房里找医生，小慧赶紧过去拦住他们。阿福为了凤奇的事还在责怪小慧，于是气愤的带着小海走了。

阿福将小慧在上海的事告诉蔡焱，蔡焱猜测云山可能也在上海，于是决定抓住云山和小慧，为他们七十四师平反。小慧身份干净无大碍，可云山担心自己身份暴露，于是赶紧收拾离开倪家。

为了保证安全，云山安排老白等人先撤离，等情况稳定后再回来。而蔡焱偷偷的跟踪着小慧，试图找出云山。玄易分析后得知，蔡焱找云山出来，只怕是想让他为七十四师证明。

阿满和小童作为夫妻，同住在一个房间里。不过阿满睡在床上，小童睡在地上，两个欢喜冤家在一起又是各种折腾。阿满担心小慧，于是坚持要去保护小慧，小童担心阿满，于是跟着一起前去。阿满看到蔡焱一直跟着小慧，决定除掉蔡焱。

阿福约见玄易，将见到小慧的事告诉她，这么多年了，因为凤奇的事，阿福还是很恨小慧。玄易故意从阿福嘴里套出蔡焱的动作，得知蔡焱的目的后，赶紧告诉了云山。小慧特地将阿福约出来，劝她放下过往的恩怨，并告诉阿福自己与儿子失散的事情。小慧表示，现在只想和父亲一起好好生活，希望她不要再打扰自己的生活。

玄易介绍了报社主编给蔡焱阿福，想帮蔡焱为平反七十四师的事做报道。可是蔡焱却很为难，毕竟现在抓云山的事一点眉目都没有。阿满他们得知蔡焱住在唐公馆后，特地打晕了警察弄来了一把枪，并在唐公馆门口伏击蔡焱。结果阿福出来了，阿满于心不忍，于是一枪射偏。通过此事，蔡焱更加确认了云山就在上海，于是设计抓住了阿满和小童。为救他们，云山自动现身，并拿出李天霞手下团长被俘虏后写下的证词。上面明确表示，李天霞迫害七十四师，导致七十四师战败，并全军覆没。

蔡焱感谢云山帮助自己，云山也佩服他不畏强权，坚持为七十四师正名。两人相谈甚欢，可是政见不同，蔡焱也表示，只要云山不打扰自己，自己也不会找他麻烦。云山责怪阿满小童私自行动，差点坏了大事，于是决定惩罚两人。

七十四师终于被平反，蔡焱也满足了，他只想和家人安稳的生活在一起。既然事情解决了，云山也回到了倪家，倪父对于云山之前的忽然离去很是不满，但为了小慧，他也不好再说什么。

蔡焱因为七十四师的事对政府很失望，也不想再回去打仗，于是唐局长劝他留在上海，并推荐他去宪兵部任职。而宣司令随便给蔡焱安排了个虚位，在他眼里，蔡焱就是个败兵之将。

美国政府很支持国民党，可是国民党贪污腐败严重，甚至贪了美援的资源，于是云山准备找出国民党贪腐的证据，好让美国不再支持国民党。小慧去黑市的药房里买一些军需用药，并套出他们的药物都是美国货。小慧故意质疑他的药是假的，对方为了能谈成生意，告诉他美国货来到码头后，就被军方的人分批卖掉了，所以很多黑店都有美国药品。

小慧出来后碰见了玄易，原来她也是来查美援贪污的事情。而且近来美国还有一批大米运来，负责接手的军需部副部长张德勋贪得无厌，可以先从他身上下手。之后两人拉起家常，又谈到了阿福。阿福感谢玄易找来记者为七十四师的事做了报道，可对于小慧和云山，还是不愿原谅他们。玄易劝阿福放下过去，这时玄易的一位外国朋友爱德华来了，并向两人打招呼。

云山让小童去码头做卧底，让他盯紧张德勋，而齐光也是卧底，他们两人可以互相照应。阿满和小慧出来散步时，聊起了以前的事。小慧确实是因为阿满丢了盼盼的事而耿耿于怀，可是她早已放下了，也明白应该珍惜眼前人。

小童在码头干活时，发现阿满穿了男装也在码头上干活，小童让她赶紧回家，否则就上报云山，不得已阿满只得走了。离开时阿满听见张德勋和宣司令商量这次扣下美援的大米二百吨，还听到张德勋要去美丽都，于是阿满也来到了美丽都。一进门，里面的工作人员就找阿满推荐着各种舞女，不得已阿满和一位美女跳起舞来。这时小如大叫起来，原来是有人对小如欲行不轨。阿满出面将那人打跑，这时张德勋过来安慰小如，原来小如是他的情妇。小如为了感谢阿满，得知阿满正在找工作，于是让阿满做自己的保镖。张德勋将唐局长约来美丽都，商谈黑掉那两百吨大米的事情。做为回报，张德勋只给唐局长两千美金。而此时阿满一直躲在门外偷听着几人的谈话。

喝多了的张德勋回家后醉倒在床上，小如为他端来醒酒汤时发现，张德勋已经死了，于是赶紧报警处理。唐局长得到消息后来到现场，拿走了张德勋的提货单和印章，并让人将此事压了下来。唐局长故意吓唬小如，并让她帮助自己，否则就诬陷她是杀人凶手。

唐局长找人拿着提货单将两百吨大米提走，并让蔡焱过来帮助自己。为了帮助小如，蔡焱答应下来。

唐局长让人将张德勋穿戴整齐，坐在桌前，装作是正在和他们打麻将的样子。这时阿满来接小如，小如开门后将阿满赶走。之后来接张德勋的人来了，黄警司将司机杀了，让自己的人代替司机，开车将张德勋的尸体拉到码头。

蔡焱来找宣司令，假借彻查两百吨大米的事情，故意拖着宣司令。唐局长他们来到码头，称张德勋喝多了在车上休息，故意不让张德勋与宪兵部的人接触。之后小如下了车，张德勋的车便被开走了。宣司令甩开蔡焱后来到码头，此时张德勋已经随船走了。

小海来到图书馆里找小慧，想来借书。小慧让他以后借书去找别人，因为阿福不喜欢他们接触。可小海坚持要和小慧做朋友，还送给小慧一幅自己画的画。小慧见他聪明懂事，又想起了盼盼。小慧和阿满说起了此事，阿满却告诉她，当年阿福流产，伤了身体不能生孩子。小慧解释说有可能之后身体被治好了了，所以生了孩子。

张德勋的死被推到其司机身上，而司机也被唐局长找人灭口了。为了将秘密保住，唐局长想将知情人全部灭口。蔡焱警告他不准动小如，其他人自己不管。小如在舞厅里因为张德勋的事痛哭起来，蔡焱过来安慰她，并为她找好了住处。小如不相信他，觉得他和那些贪官一样。蔡焱解释，自己变了也是想强大一点，好保护她。

张德勋死了，美援贪污的线索就断了。云山怀疑张德勋的死有蹊跷，肯定背后还有人，于是决定追查下去。小慧约来玄易，让她帮忙一起调查。

张德勋死了，唐局长找宣司令追问大米的去向，宣司令表示没见到大米，其实唐局长是故意借机来推脱自己身上的责任。宣司令觉得张德勋死的蹊跷，于是让人将小如抓来，打听情况。为了安全起见，唐局长让人将小如灭口。

综合所有迹象来分析，云山怀疑张德勋在上船之前就已经死了，并让阿满好好保护起小如这个重要人物。警察来抓小如时，正好宪兵部的人也来了，于是两方人打了起来，阿满趁乱将小如带走。阿满将小如带回来，小慧让小如将事情说出来，否则以那两方势力，她出去后绝对会有危险。可尽管小慧再三劝说，小如仍旧不愿说出实情。

阿福和爱德华在街上遇见，爱德华是阿福的影迷，于是约了她一起去看电影。爱德华很看好阿福，并扬言要带她去好莱坞演戏。

小如偷偷跑了出来，并回到了酒店，结果在房门口被歹人抓住。一直在房间里等着小如的蔡焱听见了声音，于是赶出来救小如。两方发生枪战，蔡焱挟持了黄警司。阿满看见小如落下的房卡，于是赶过来救走了小如。

云山将照片拿给爱德华，爱德华带着人找到了藏匿点，于是将事情报道了出来。玄易带人将唐局长和蔡焱抓来，调查大米案。倪父和翟老等知识分子聚在松风阁里讨论这次贪污的事，他们众说纷纭，纷纷表达着自己的意见。

阿福来找爱德华，希望他不要再报道贪污的事，并求他放过蔡焱和唐局长。爱德华拒绝了她，他只是负责找出真相，抓走人的是政府，找他也没用。阿福向他解释着自己的难处，求他帮助自己。爱德华很想帮她，可这是贪污大事，他无法徇私。之后阿福又求玄易放了唐局长和蔡焱，玄易见阿福如此难过，于是愿意帮她想办法。小慧也让玄易放了唐局长，想在以后利用唐局长的身份来解放上海。

玄易将宣司令抓来，提出他参与贪污美援物资的事情。玄易让他将物资全部交出来，并让他不再提及大米的事情。阿福来牢里看唐局长，唐局长让她去求玄易救出自己。阿福告诉他，玄易要帮他们出去，所以让他和蔡焱都坚称没有贪污大米。玄易召开记者会，宣称军警并无贪污事项，而大米也是被拿去另作用处，并非贪污，大米案就此结案。云山将真实的大米案报告拿给爱德华，让他转交给美国政府。爱德华将这些证据拿回美国，美国表示要重新考虑是否继续支持国民党了。

为了感谢玄易的救命之恩，唐局长邀请玄易来家中吃饭。席间唐局长故意打听起玄易以前的事，玄易只好随意搪塞了过去，并让唐局长不要再插手美援物资的事，否则出事了，她无法再保住他们。

倪父就唐局长无罪被放的事指责政府的无能，其他知识分子也纷纷附和，并决定上街抗议，举行演讲。云山赶紧劝说他们不能轻举妄动，毕竟贪污是大事，如果真闹起来，政府肯定不会帮着这帮知识分子。

倪父带领着知识分子们来到大街上举行演讲抗议，唐局长得知后让警察换上便衣教训他们。之后，换上便衣的警察们出现破坏了演讲，并动手打起他们。小童等人扮作学生和民众，将这些知识分子救了出来。倪父坚持要去报警，云山告诉他们，那些流氓就是警察。倪父不相信，于是小童将捡来的枪拿出来。这确实是警枪，上面还有警号呢。

小童将警枪拿出来后，这些知识分子才终于明白是政府的黑幕，为了掩饰美援贪污的事。

唐局长来到码头召集所有警员开会，就之前贪污的事，他解释说和自己无关，现在也全部解决了。还故意拿好处给他们，让他们安心跟着自己做事。之后他让黄警司好好查下玄易，他一直都很怀疑玄易。黄警司查过之后发现，玄易的祖籍是邻水，而且他还找到当时玄易和阿满四人拍下的照片，只是上面只有阿满阿福和玄易，不见小慧。黄警司认出了当中的阿满就是当时救走小如的女子，于是怀疑起阿满的身份。

小如死了，蔡焱大受打击，天天借酒消愁。阿福担心蔡焱，于是劝他好好生活。现在蔡家只有他一个男人，蔡家还要靠他撑起来，所以他不能倒下。小海为蔡焱拿来了他扔掉的勋章，以此鼓励蔡焱要继续努力生活。

倪父又在报纸上报道一些美援贪污的事情，政府见了很反感，不得已玄易带人来将小慧带走了。阿满来找小慧，正好看见玄易带走了小慧，顿时更觉得玄易投靠了国名党出卖了他们。玄易将小慧带回去后只是随意警告了几句，并偷偷暗示小慧，自己被跟踪了。跟踪她的人，就是唐局长的人。

阿满跟踪着玄易，却被黄警司等人盯上，黄警司趁机将阿满抓住。将阿满抓回去后，黄警司让阿满说出共党的事情，阿满否认自己是共党，并解释说自己找玄易是想找她拿点钱。得知小童是阿满的丈夫后，黄警司又准备将小童抓过来。

云山等人在一起讨论如何救阿满出来，但现在的情况下，最好是静观其变。小童故意去报警，结果被警察抓个正好。唐局长用小童威胁阿满，阿满借机招供，还声称玄易就是共党。唐局长将阿满的证词拿给玄易看，玄易声称都是一派胡言，为了一举拿下玄易，唐局长还将阿满带了过来，让她当面指证玄易。阿满出来后，言辞凿凿的指认玄易就是共党。玄易矢口否认，并责怪唐局长听信谣言。之后玄易故意提到贺平，阿满听了怀疑起来，云山改名贺平的事只有共党内部人知道，于是赶紧反口声称是唐局长逼自己指证玄易的。阿满的突然倒戈，让唐局长很难堪，气愤之下唐局长决定派人到邻水，彻查阿满的底细。

几人讨论如何营救阿满，而现在似乎只有阿福能救出阿满了。

玄易来找阿福，劝说阿福救阿满。阿福心中对阿满仍有愧疚，但很意外她来了上海。玄易解释说，阿满之前离开了红军，一直到处流浪，之后流浪到上海来了。阿福念在阿满以前帮助自己的情分，于是决定出手救出阿满。

阿福因为照片的事责怪唐局长，原来照片是他从阿福那里偷偷拿走的，这才牵扯出这些事来。阿福要求他放了阿满，可他坚称阿满是红军，所以不愿放阿满。但为了安抚阿福，他答应只要查过阿满，确定没问题后，就放了阿满。

小童幻想着阿满在家里做事的样子，不自觉得很想念阿满。而身在牢中的阿满，也很想念小童。为了帮助阿满，云山串通邻水的红军，声称阿满早已脱离了红军。唐局长查到这些事后，在阿福的逼迫下，于是将阿满放了。阿满出狱时，阿福前来接她。阿满向她道谢，阿福却表明此生各不相欠。回去后，阿满得知玄易是卧底，觉得有愧于她，因为自己的擅自行动，才发生了这么多事情。三姐妹重聚，可是缺了阿福，众人还是觉得很遗憾。

阿福作为文化人员，为了鼓舞士气，文化局安排她去前线表演节目，来稳定军心。可她放心不下小海，毕竟小海不是唐局长亲生，两人之间始终有隔阂。小海没有爸爸，所以在学校被同学们欺负。气急的小海与他们打起来，这时云山正好路过，将他们拉开，救出了小海。两人就此结识。

倪父翟老等人受邀前来参加议政会，结果会所里面尽是纸醉金迷，甚至还有舞女在里面唱歌。几人十分反感，并将自己的提案交给里面的负责人，结果对方转身就将这些议案全部扔进了垃圾桶。几人回到茶楼后，纷纷指责起政府的荒乱无道。云山趁机劝他们加入共产党，并承认了自己就是共产党人，也是经常在报纸上刊登爱国文章的云中山。云山劝他们离开上海，因为现在他们已经上了国民政府特务的黑名单，只怕继续留下会有危险。翟老早就对国民政府失望透顶，在云山的劝说下，立刻答应北上和云山一起参加共产党，可倪父还是很犹豫。

小慧提议让阿满来自己家中做保姆，一来免得她乱跑出事，二来也可以协助他们工作。小海在家中和唐局长发生争执，唐局长还将他的模型船摔坏了，小海一气之下跑出了家，并在云山的古董店里看见了古董船，于是云山和他再次遇见。云山见他不想回家，便将他带回了自己家里。

今天是盼盼的生日，于是小慧特地买来生日蛋糕，而今天也正好是小海的生日，于是这个蛋糕就当是给盼盼和小海一起过生日。之后大家为他唱起了生日歌，还让他许了愿望。阿满怀疑小海就是盼盼，毕竟阿福当年不孕，小海和云山长得又如此相像。小慧觉得不可能这么巧，让阿满不要多想。

小海一直不想回去，可小慧云山劝他回去，毕竟家里还有舅舅，他一直不回家，蔡焱也一定会担心。于是小海答应他们回去，小慧见他如此听话懂事，很希望他是自己的孩子。

阿福在军区表演完后，得到一位好色长官的垂涎，他故意前来纠缠阿福。这时一同出行的爱德华过来，将那位长官骂跑，救出阿福。阿福向他道谢，之后两人聊了起来，很是投机。

云山安排那些民主人士从十六铺码头离开上海，并让玄易和蔡焱帮助他们离开。玄易当然一口应下，到时候她会借机拖住唐局长。蔡焱有些犹豫，最终在云山的劝说下还是同意了，毕竟云山曾经帮过自己，这次就当是他还云山的人情了。

国民党的特务已经开始行动，不仅抓走一些知识分子，还枪杀了一些民主人士。于是云山决定尽快转移倪父等人，并打算以倪父庆生为由，将那些知识分子约来茶楼，方便转移。

前线战事一触即发，现场一片混乱，阿福见此情况，赶紧往上海逃窜，路上遇到爱德华，爱德华带着她一起逃离。

倪父以贺寿的名义约来许多知识分子来到茶楼，唐局长收到风声后，命人守在茶楼盯着。倪父还是不愿离开上海，毕竟他的根在上海，他对政府也还是抱有一丝希望。他希望云山可以好好照顾小慧。

小童煽动码头的工人上街闹事，还故意跑来茶楼里闹事，并将翟老等人全部带走。黄警司收到消息后赶紧跑去找唐局长，而唐局长此时正应玄易的约，前去参加宴会。小童将盯梢的警察甩开后，将他们带去码头。黄警司来到宴会上将此事告诉唐局长后，唐局长让他封锁所有的码头火车站。可码头的齐光是云山的人，也已经安排好他们离开的事宜。正要离开时，警局的人忽然赶来，为了掩护云山等人离开，齐光不幸中枪身亡。

唐局长带人赶来，发现齐光死了，下人过来报告说，齐光是奸细，是他帮助民主人士逃离的。民主人士全部顺利离开，闹事的工人，也已经被放出来了。只是齐光牺牲了，大家还是觉得很可惜。

小海来找小慧玩，两人聊天时，小海告诉她，他最大的愿望就是有个爸爸。小时候妈妈就告诉他，自己还在娘胎里时，爸爸就死了，所以他一直很羡慕别人有爸爸。阿满听到这些，更是怀疑小海的身世。阿满特地去找蔡焱，问他当年在邻水追击他们的事情，想从他嘴里套出孩子的下落。阿满还告诉他，那孩子脖子上带着个子弹壳的项链。蔡焱忽然想起来，当年确实捡到一个脖子上带着子弹壳项链的孩子，当时被阿福收养了，就是小海。蔡焱知道小海是小慧的儿子，可为了阿福，蔡焱不承认这件事，并说没见到什么孩子。

阿福回来后，蔡焱准备将小海是小慧孩子的事告诉她，这时小海忽然过来了，蔡焱见他如此乖巧懂事，于是将秘密隐瞒了下去，他也不想离开小海。尽管蔡焱不承认，阿满还是不放弃，甚至想到了滴血认亲的事情。于是阿满特地去接小海放学，正好小海腿受伤流血了，于是阿满带着小海去看病，还将他的血留下。之后阿满借口说为小慧看病，故意将她的血也放出来一些，然后将两人的血倒到了一起，结果两人的血果真融到了一起。阿满将这些告诉阿福，劝阿福让小海和小慧母子相认。可阿福却觉得她无理取闹，气愤的离开了。

阿福得知小海经常去小慧家后，十分生气，让人将小海带回家，并告诫小慧不要再接近小海。阿福回家后找蔡焱哭诉，她担心小慧她们再来骚扰小海，于是准备告发云山和小慧是红军的事。蔡焱劝她不要轻举妄动，而且当年凤奇是自作自受，她不该再因为凤奇而记恨云山小慧。可阿福根本不听劝，于是蔡焱告诉她，小海就是云山和小慧的孩子。阿福惊讶不已，不相信自己一直疼爱的人竟然是仇人的儿子。

政府发布消息，让群众拿手中的金银来兑换政府的金圆券，就相当于债券的一种。可民众对政府并不信任，于是金圆券兑换一事进行的十分缓慢。为此蒋经国赶来上海，惩治了很多贪污事件，增加了民众对政府的信任。倪父见他如此年轻有为，于是坚持要拿自己的金条去换金圆券。

阿福想带着小海离开上海，于是找了玄易来帮自己筹钱。玄易见她为难，于是决定帮她。阿福很感谢玄易，并告诉她，自己要离开，是害怕云山小慧他们将小海抢走，毕竟小海是他们的亲生儿子。

玄易向蒋经国报告，经过一系列的整治和打击，上海物价基本得到控制。可一些大官商利益受损，于是暗中囤货，导致供不应求。而此事的背后指使人，正是扬子公司的孔令侃。玄易将这些事告诉云山，云山提出将事情公开，这件事牵扯到四大家族的根基，一旦闹大蒋介石绝对坐不住。而为了掩护玄易，云山打算利用青帮老大杜月笙来打击孔令侃。之后玄易告诉云山，小海就是他和小慧的孩子，而阿福现在准备带着孩子离开。云山很是震惊，也很高兴，可为了安全，必须忍住相认，并让玄易不要将此事告诉小慧。

孔令侃及奸商行为被爆后，民众激愤的上街游行抗议。此时蒋经国已经离开上海，于是唐局长接手处理局面。唐局长将老白抓住，将他的事情全部调查出来，并对他严刑拷打，让他说出其他的共党分子。

小海来向小慧道别，声称他们要去台湾。小慧舍不得他，并拿出自己为盼盼织的毛衣送给小海。小海看见毛衣上绣的映山红图案后告诉她，自己小时候穿的衣服上也有一个这样的图案。阿满特地做了个子弹头项链送给小海，阿福见了发现这和当年捡到小海时，脖子上的子弹头项链一模一样。于是赶紧将项链收了起来。

阿满去学校找小海，得知小海已经被办了退学手续后，便打扮成老师模样趁着阿福离开后，来到小海家中。小海见了她赶紧带她进来，将项链的事告诉了阿满，还将项链拿出来给她看。阿满见到那条项链，确定小海就是小慧的儿子。这时阿福回来了，不准阿满带走小海。阿满向她哭诉，甚至向阿福跪下，求她让小海和小慧相认。可尽管如此，阿福丝毫不为所动，甚至拿枪来逼阿满离开。这时小海过来了，不让阿福杀阿满。

阿福为了不让小海被抢走，便向唐局长告发了他们是共党的事。阿满将小海的事告诉了小慧，小慧激动地跑去找云山，可云山却很冷静，因为玄易早已将此事告诉了他。小慧让云山和自己一起去接小海回来，可云山觉得现在时机不对，毕竟阿福知道他们的底细。可小慧坚持要去，于是云山千方百计的阻止了她，伤心至极的小慧声称要和云山断绝关系。

阿福带人来到小慧家抓走了小慧，跟着小慧的阿满见了赶紧躲到一边，并伺机救出小慧。蔡焱得知阿福带人抓了小慧，劝她不要乱来。阿福表示为了小海，她必须这么做。可小海毕竟是小慧的亲生儿子，蔡焱劝她还是不要做绝。小海听见了两人的谈话，责问阿福将小慧抓进大牢的事，并要求阿福放了小慧。阿福不答应小海的请求，还将小海关在家中。

唐局长审问小慧，让她将云山等人的行踪说出来。小慧拒不说出，而阿福前面叮嘱不得对小慧用刑，于是唐局长放过了她，并让警员在大街上贴满抓捕云山等人的告示。

晚上小海故意往自己身上泼了冷水，还站在窗口吹风，他是故意弄病自己，好离开宅子。第二天阿福见小海生病了，就赶紧带他来医院治疗。来了医院后，小海借机支走阿福。阿满跟着他们来到医院，想抓住阿福来威胁唐局长放了小慧。而这时小海出现了，声称要和阿满一起救出小慧。云山得知小慧被抓，正想办法解救小慧时，阿满和小海来了。

阿福得知小海失踪后很担心，以为是阿满绑走了小海，蔡焱却觉得应该是小海自己跑去找阿满的。这时阿满打来电话，告诉她们小海在她身边，并让阿福放了小慧，否则就将小海带走。阿福担心小海，于是让唐局长放了小慧。可唐局长不愿意放人，还想着借机将共党一网打尽。晚上云山悉心的照顾着小海，小海很是感动，很希望云山是自己的父亲。

第二天阿福蔡焱从牢里将小慧带出来，赶往交人地点欧萨咖啡馆。云山送给小海一块自己刻的木板，两人很是依依不舍。唐局长拿老白家人威胁老白，不得已老白告诉他，云山经常去麦尼尼路的咖啡馆，黄警司调查后得知，是欧萨咖啡馆，于是唐局长带人前去抓人。阿福等人来到咖啡馆接回了小海，小慧也安然无恙的过来了。阿福告诉她们，她会带小海去台湾，所以以后应该不会再有接触。小海小慧两人依依不舍，相拥在一起抱头痛哭。阿福怕有意外，赶紧将小海带走。阿福几人刚走，唐局长就带人来了。紧接着两方发生枪战。

小海担心云山，下车往云山身边跑去。蔡焱怕小海出事，于是下车保护小海。而唐局长见小海来了，依旧开枪射击，甚至想要打死蔡焱。蔡焱眼疾手快，一枪打死了唐局长。而云山为了救小海，不幸中枪身亡。蔡焱在混乱中也不幸中枪，在带着小海和阿福逃离时，却被黄警司抓住。先行离开的小慧对此浑然不知。

小童和阿满还在为云山的牺牲而伤心时，黄警司带着警察来到医院里搜查他们，谭医生赶紧将两人藏起来，并出面应付黄警司。得知云山牺牲了，玄易难过的哭了起来。之后谭医生告诉她，医院接到命令，要随太平轮去台湾。现在云山的尸体在医院，国民党和特务肯定会怀疑他，所以他必须要离开，以免连累玄易。谭医生也早就知道玄易是共党的卧底，而他也理解玄易，并支持玄易的选择。两人很是不舍，毕竟现在玄易肚子里还怀着二胎。

小童和阿满偷偷来到接头点，想将共党的密码本和电台毁掉，以免落到国民党手中。这时正好有警察过来巡逻，于是小童将几人全部枪杀。再回到房间时，黄警司已经挟持了阿满。为了阿满的安全，小童放下枪自首，黄警司开枪打中的小童的腿，阿满趁机推倒黄警司，小童赶紧拿起地上的枪将黄警司打死。

阿福带着小海乘坐太平轮前往台湾，结果上船后遇到歹人，将阿福的手包拿走。阿福为了去追他，导致没有上船。小海一人在船上很害怕，阿福大喊让他等着自己，自己即刻乘坐下一班船去台湾。

阿满小童两人逃到一处，阿满为小童包扎完伤口后，小童想让阿满自己离开，他怕自己拖累阿满，可阿满坚持不愿离开。事已至此，小童向阿满告白，而多年来阿满也是一直在等小童的这句话，她也一直爱着小童。

谭医生和小来在船上发现小海，于是三人结伴而行。小童腿伤严重，于是让阿满帮自己去找消炎药。阿满跑来找玄易帮自己，这时士兵来报，前往台湾的太平轮撞上了煤山，导致船体沉没，船上一千多人丧命。玄易悲痛大哭，以为小来和谭医生死了。激动之下，玄易忽然腹痛难忍，应该是要早产了。于是阿满为玄易接生，可是孩子刚生下来就已经没了呼吸，玄易醒来后得知更是悲痛难忍。

玄易将孩子交给阿满处理，蒋经国派人接玄易去台湾，为了共产事业，玄易要继续潜伏，而且去了台湾也更能打听到太平轮的情况。阿满抱着孩子回来后发现小童走了，于是带着孩子到处找小童，结果被路人撞了一下，手中的孩子不小心落地后大哭。阿满惊喜的发现孩子竟然活了，于是赶紧带着孩子来找玄易，可此时玄易已经走了。

阿福得知太平轮出事后大受打击，甚至当街撒钱，正好被爱德华看见。

倪父因病去世，小海坐的太平轮也沉没了，小慧深受打击，失落下想去找云山。阿满担心她受不了，于是骗她说云山和小童外出执行任务了。

阿福以为小海死了，失魂落魄的跑来湖边，想要投湖自尽去找小海。这时爱德华及时出现拉住了她，劝她好好活着，并要带着她一起离开这里去美国。临行前阿福来找小慧，可小慧已经不知所踪。

红军进入上海，上海正式解放。阿满带着玄易的孩子回到队伍，竟然意外和小童相遇，于是两人带着玄易的孩子幸福的生活在一起。

1975年北京，阿满和小童已经老去，玄易的孩子铭铭也已长大成人。这天铭铭将自己锁在屋子里，阿满破门而入后发现，她竟然割腕自杀了，于是赶紧将她送到医院抢救。小童被调回来修铁路，由于事务繁忙，连铭铭的事都无法顾忌。医生抢救过后，铭铭脱离了危险。原来铭铭是因为腿伤不能站起来，心里压力大，所以才想自杀。

小慧回到了江西邻水，一直一个人生活，可她心里一直挂念着云山还有阿满等人，也总觉得云山没有死。在上海，玄易被当做国民党特务，被解放军抓进了牢中。玄易否认自己是叛徒，可现在云山死了，没人可以证明她的清白。这天小慧在学校工作时，看见报纸上登了一刊寻亲启示，而那个人与云山一模一样，只是年轻一些。小慧猜想这个人应该是小海，于是打算去北京找寻此人。

第二天一早来了两个自称是公安局的人找小慧，说是帮她去找亲人。路上小慧见情况不对，于是假借上厕所为由逃跑了。

登报寻亲的正是长大后的小海，与云山长得一模一样。化名为徐沐缘，成了一名医生，作为台湾代表团之一，来到大陆参加全运会，以及寻找阿福。当年太平轮沉没，他幸得被军舰救下，可行李都丢失了，只有一张模糊的四人照片。政府负责人荣主任表示，一定尽力帮他找到亲人。

玄易的老公老刘为了救她，翻出了她与阿满四人的合照。于是去了北京找阿满她们，可是在政府门口被人拦住。小慧独自来到北京找台湾代表团，却在政府门口被人拦住。这时阿满来了，认出了小慧，两人许久未见，再见甚是感动。

阿满带着小慧来到家中，小慧见了铭铭，却觉得她像玄易。小慧询问铭铭的腿伤问题，阿满告诉她，当年她和小童下放，铭铭不小心被坏人盯上，她宁死不从，于是从楼上跌下，成了现在这样。

老刘一直守在政府门口，这时荣主任来了，见到老刘手中的照片，竟与徐沐缘手中的照片一模一样。小童打听到台湾代表团住在北京酒店六楼，于是和阿满计划着让小慧过去见见代表团。可代表团里没有一个叫林海的。阿满和小慧刚来，台湾代表团的人就已经全部乘车走了。小慧赶紧追过去，可是已经追不上了。荣主任来找小童打听徐沐缘的事，小童这才得知小海真的没有死。这时老刘来了，希望她们能去上海救玄易。阿满小慧来到上海为玄易证明清白，而荣主任也是玄易曾经单线联系的上级，也愿意为她证明。当初玄易和老刘结婚，是为了隐藏自己的身份。可尽管如此，老刘对她始终如一。而多年的相濡以沫，玄易也是真心爱上了老刘。这时，毛泽东因病去世了，众人悲伤不已。

蔡焱想尽办法约见阿满，于是阿满和小童来见他。此时的蔡焱已经满头白发，腿也瘸了。当年他杀了唐耀祖，自己腿也瘸了，还被抓进了监狱。后来解放了才被放出来，可是一直漂泊。由于背着国民党战犯的身份，他活的一直不好。后来他在全运会的新闻上看见了阿满小童，这才找到了他们。蔡焱将阿福写来的信交给他们，信中表示，阿福在病重时期想到了很多以前的事，也想明白了一直以来都是自己的偏执害了大家，她很后悔，可一切都晚了，于是她将自己一部分的钱留给阿满小慧，而自己却病重去世了。

为了给铭铭治腿，小童特地申请去国外考察，申请批下来后，小童准备带着铭铭去国外看腿。小海来到北京政府找到阿满，他之前在全运会的报道上看见了阿满，于是特地过来找她打听阿福的消息。阿满见他真的活着，感动落泪。之后阿满告诉他，小慧才是他的亲妈，而为他牺牲的云山是他的亲爸。小海见到小慧，拿出脖子上的子弹项链。小慧悲喜交加，认出了他就是小海，两人相拥在一起，喜极而泣。

小海看了铭铭拍的X片，说铭铭的腿应该问题不大，而她一直站不起来，应该只是心病。小海正好认识一个心理医生，于是让铭铭去看看心理。玄易的事查清了，她也顺利出狱了，阿满等人将她接回家。铭铭的腿治好后，开心的跑回家来。阿满安排铭铭与玄易相认，铭铭见到亲妈玄易，激动地过去与她相认。玄易得知女儿还没死，两人抱在一起痛哭起来。小海将阿福的骨灰带了回来，声称阿福想要落叶归根。

小海等人将阿福的骨灰埋在邻水，之后阿满小慧和玄易三人决定再拍一张合照，还特地空出阿福的位子，以怀念四人的姐妹情。

《全剧终》