古代中原，人、龙、妖三分天下，但妖孽恶性难驯，不断在人间作恶，皇帝李敖束手无策。龙王出海，消灭妖魔，才得以平复天下。 龙王一家原本在海底过着幸福的生活，一天，刚刚出生不久的小女儿水玲珑因顽皮一时兴起，偷偷的把宝物--“龙珠”拿了出来，与小白龙、龙太子等人玩起踢“龙珠”的游戏，得意忘形时竟然还把龙珠从一线天洞口踢出天外！这一幕正好被刚刚从外面回来龙王看见，尽管龙王对水玲珑百般宠爱，但看到此幕还是很生气，就在这时，皇帝李敖来访，龙王为免水玲珑再闯祸端，于是喷出一层胶膜，把水玲珑包在里面藏在一角。皇帝李敖此次会见龙王，别有用心，他想以祭天为由向龙王索取龙珠，龙王当然不会把定海龙珠拱手奉献给皇帝，岂料此举正中皇帝下怀，皇帝以龙王叛乱罪同龙王展开了一场人龙大战，一时间，天地变色、雷声隆隆、电光闪闪、人龙打得翻江倒海，风云变色、日月无光！龙王被暗算后落败而逃，包着水玲珑的龙膜圆球飞来，龙王眼见皇帝李敖正从后直追而来，危急间忙以龙尾将圆球用力一扫，将圆球踢出一线天外。

元宝因撒尿，误打误撞释放了被困在龙膜内的水玲珑，水玲珑并不知龙族所发生的一切事情，依然顽皮可爱，吵着要跟元宝做朋友，元宝被吓得魂飞魄散，撒腿就往家跑。 夜已深，翡翠和明珠正在为元宝的安危而担心时，元宝忽然出现在门口，惊魂未定，说出自己遇到龙的经过，但众人都不相信，王吉利还拿冰糖葫芦哄骗元宝第二天再跟他去向向海献药方，元宝不肯答应，但冰糖葫芦却被跟着来的水玲珑所吃光，王吉利以为元宝耍弄他，但是元宝坚持说冰糖葫芦是被龙吃掉的，王吉利气急败坏正要惩罚元宝时，水玲珑却帮元宝出了一口气，她将房子烧着，然后又呼风唤雨，下了一场及时雨将火扑灭。元宝见没有一个人相信自己，只好找严成诉苦，不料严成也只当元宝的话是戏言，反教元宝一番做人的道理。

黑武士与伏魔兵团合力擒拿独角龙，千钧一发间，小白龙（姚烈）出现，救走独角龙。独角龙带姚烈到潋艳泉藏匿，与残余龙族龙太子、玉娇龙等劫后重逢，谈起龙族浩劫，恍若隔世，为了复仇大计，各持己见，莫衷一是。尤其是姚烈，对皇族有着矛盾心情，事情的原因是，龙族面临浩劫后，小白龙姚烈被长公主收养，命人教以武功，他才得以苟活至今。众龙族谈起往事，不胜稀嘘，但是最让大家担心的是龙公主水玲珑，她至今依然下落不明。原来水玲珑被元宝救出后，初见世面，不懂人情世故，死缠着元宝，搞得元宝烦不胜烦，后来元宝发现水玲珑在误打误撞下，竟令无良的养父王吉利狼狈不堪，元宝找到教训养父的方法后，雀跃不已。 李斌与向海到处收集治疗皇帝不眠良方，却被王吉利父女骗了钱财，王吉利父女回家大吃大喝，对养女养子弃之不顾。元宝愤愤不平，灵机一动，唆使水玲珑化身李斌的样子，教训王吉利，并命令他得将骗来的不义之财物归原主，王吉利慑于假李斌的淫威，不得不从，大快人心。李斌被刺客行刺，从向海的口中得知，是皇帝派人来试探他应对江湖险恶的能力，感受父亲皇帝对他的一片苦心，发誓一定要为皇帝寻到良方才回宫去。

屠妖节庆典上，王吉利逼翡翠扮丑陋的母夜叉，被围观的民众当成妖魔化身，对她扔垃圾以示驱魔，严成看在眼中，疼在心里，便帮翡翠扮母夜叉解难，表示对翡翠的深情。长公主部署好姚烈与众龙族在游行队伍中，趁乱行刺李斌，李斌却误以为又是皇帝派来试探他的刺客，无心抵抗，只顾抢救长公主爱吃的糕点，差点送了命，向海及时保护了李斌，姚烈功亏一篑，逃遁而去。 皇帝从李斌的伤势中，断定是龙族余孽所为，他忧心忡忡，担心龙族报复，危及李斌，下令向海要加强保卫工作，清除龙族余孽。 姚烈行刺失败，向长公主认罪，独角龙一时冲动要进宫刺杀李斌，长公主因李斌舍命抢救她爱吃的糕点，为之感动，不许众龙族伤及李斌，只能对皇帝下手。

水玲珑龙性难改，居然与小孩子打架，严成发觉他的行为与病前的翡翠完全不同。严成怀疑“翡翠”是不是病傻了？ 元宝却用冰糖葫芦试探出水玲珑上了“翡翠”的身体，让翡翠活下来的事情。明珠回想在屠龙节上，看到向海对一个“老女人”贴贴服服，认为男人都是犯贱！于是学着长公主颐指气使的样子跑到李斌向海的住处，正赶上他们正在吃饭，向海听到远处传来明珠的吵闹声，不愿跟其周旋，急中生智藏在了桌子底下，明珠愿望不果，发脾气要在雪中冻死自己，此时，寒衣从后面披下，原来是李斌。明珠在雪中得到李斌的关怀，悲从中来。哭诉自己只是想改善一家人的生活，为什么要受到这样的欺负。明珠被冷病了。吉利后悔逼明珠追向海，后悔自己烂赌，输了翡翠扮母夜叉赚来的钱，无法向官府交罚款，要砍手指。水玲珑大发神功，赢尽赌档的钱，全家人上酒楼大吃庆祝。 衙差来追吉利交罚款，吉利掏钱，才发觉刚才给酒楼坑光了。众人打算再赌赢钱，却被拒绝投注，知道翻本无望，便与官府衙差展开唇枪舌战，正在吉利一家说得不亦乐乎粗话连篇时。李斌经过，看见明珠为了拖延罚款，向官差抛媚、严成又在一边粗言的逼商贩们交保护费……李斌叹息。百姓们为什么行为如此丑陋？他决心办教育，要改变百姓的道德指数………李斌决定开办“树人学堂”，要每个家长都送儿女上学读书，可惜开学第一天，反应惨淡，只有明珠一人来捧场，李斌虽然到市集拉孩子来上学，但每个都争相躲避。

“学人学堂”一开学就遭遇百姓冷落，令李斌非常失落，在明珠的启发下，李斌决定听她劝告，找王吉利做学堂的“代言人”，劝其他家长都送孩子来上学，而且提供三顿膳食供应，否则就要找吉利算帐。元宝、翡翠、小胖等都来上学了，可惜每个人只顾嬉戏，上课不认真。李斌虽然为应付众人而疲惫不已，但仍觉得有意义，而水玲珑（翡翠）由于凡事必问，更引起李斌对她的注意。李斌为解决家长送孩子来上学，没人帮忙家计而引起的经济问题，因此分发皇粮，皇帝见李斌为办学而开支过多，大为不满，要限制李斌的开销，李斌不以为然，却叫向海解决问题。严成忽然来上学，明珠也意外，可惜严成虽然苦心的学，但始终不是读书的料，学得辛苦，反而倍感压力。

水玲珑在飞龙天池因思念父亲而发出了一声龙啸，不料这长啸不但隐约间唤醒了沉睡在大冰块下的龙王，同时也让皇帝胆战心惊，以为龙族图谋叛变，立刻派人搜捕。 另一方面，姚烈与玉娇龙等知道水玲珑原来已经破茧而出，设法与她取得联系，姚烈也冒险的到飞龙天池来寻找水玲珑，不料他晚了一步，黑武士已经派人到处搜查，由于水玲珑上了翡翠的身，因此没有引起灵犬的怀疑。姚烈待伏魔兵团走后，再来找水玲珑，但水玲珑已不见影踪，只剩下她已凝固的结冰泪水。皇帝为龙族的长啸而忐忑不安，要黑武士继续追查龙族踪迹，同时要向海训练新一批的伏魔兵团勇士，这事被长公主暗中听到，长公主立刻怂恿姚烈参加伏魔兵团，姚烈一不做，二不休，不顾玉娇龙与龙太子的反对，决定加入，长公主为此刻意给姚烈制造机会大显身手，向海虽对他留下了印象，但仍需追查他的家谱，姚烈在长公主协助下，终于顺利过关，不料在入伍检查那一天，学员必须纷纷脱衣检验，姚烈身上却有着龙的鳞片而暗叫不妙…姚烈肩上露出拔去鳞片遗留下的伤痕，他对向海佯称是救长公主时所伤，向海没有起疑心，姚烈回忆为加入兵团拔鳞片的画面，极为悲壮，他终于盖下了效忠皇帝的大手印。

李斌正在上课时，向海忽来宣读圣旨，传李斌火速回京，鲁夫子代替执教。众学生都非常担心李斌有事。李斌要找皇帝理论，向海向李斌转达皇帝的意思，皇帝要求李斌必须到训练营去学习，李斌如若不肯，皇帝就将下令关闭学堂，李斌很无奈，在最后一堂课上，众学生都对李斌依依不舍，李斌劝他们不要作弄年迈的鲁夫子。水玲珑（翡翠）因为尝过跟家人分离的痛哭，竟然舍不得李斌，哭了，李斌对眼前这个纯真的女孩也动了心。严成看出了两人隐约的情分，非常吃醋，这一切明珠也都看在眼里，她耻笑严成没有出息，不能怪翡翠（水玲珑）变心。成母要求尽早安排婚事，免得夜长梦多，严成心烦，求母亲不要再提明珠了。突然墙被敲破，屋顶也被掀起，严成被黑武士掳走了。向海告诉严成，要吸收他成为伏魔勇士，严成正为母亲逼婚和水玲珑的事情而烦恼，黑武士的出现正好给了严成一个逃避的机会，他毅然答应了向海的要求。号角声吹起，众勇士集合，总教官向海训话，并下令第一课开始，只见数十支火箭向他们射来，众勇士努力的避开火箭，李斌为了不用受训练，故意不避开。

沙漠中遇到树妖，吃掉了两个勇士，李斌和严成也有生命危险，危机之时,姚烈忽化为龙，将树妖打败，之后,为了避免李斌与严成起疑心，自伤身体…三人在患难中建立起友情。向海带领众勇士跑步训练时被明珠发现，她又开始对李斌穷追不舍，并扭伤了脚。向海命令姚烈背明珠回家。明珠不忿，拿姚烈出气，气得姚烈把她丢在地上。一回到市集，明珠便诬赖姚烈对他轻薄，水玲珑（翡翠）出手教训他，可是姚烈却对面前的这个女孩有似曾相识的感觉。有人提议去消遣一下，姚烈起初赞成，后来惊知他们想去的地方是潋滟泉。夜晚众人正准备溜出营地，不料向海出现训斥大家。李斌却将向海说服，一同前往潋滟泉。 明珠来讨好向海，打听李斌的喜好，长公主正好也来找向海，明珠不识好歹，讥笑她是老女人，长公主命令向海打她，明珠吓坏，幸得李斌解围，明珠误以为李斌是宰相的儿子，追求李斌的心更为坚定。姚烈再寻伏魔兵团的秘密，却发现独角龙被抓了，送到某密室。这时，李斌出现在姚烈面前，姚烈担心身份被发现，要出手杀李斌灭口……

众人熟睡，李斌不能成眠，忍不住逃出住处找水玲珑互诉心事，虽然他没有猜到水玲珑是龙，但从种种迹象推测，知道其中定有跷蹊，水玲珑因为答应过元宝要守着自己身份的秘密，没有说出来，两人心领神会，尽在不言中，李斌爱惜的将水玲珑拥入怀中。飞龙天池，水玲珑高兴的向天大叫：父王，水玲珑有心上人了！被困在冰窖龙王感应到水玲珑的呼唤，眼睁睁大，发出欢叫……父女心灵感应。 水玲珑心情大好，便做了个雪球，踢起来。突然，雪球竟然会回头，原来，踢球的竟然是姚烈，两人突然感受到一种故人的感觉，便踢起球来……，往事历历在目，二人终于想起当年水玲珑跟小白龙踢龙珠的情形，水玲珑、小白龙！奔向对方………水玲珑与姚烈相认，姚烈带水玲珑见她的哥哥龙太子，水玲珑高兴终于找到亲人了。水玲珑打探龙王的消息，众龙面面相觑，不敢告诉她龙王已经被皇帝抓去，生死不明，骗她龙王在修炼。水玲珑和姚烈在屋顶上回忆往事，姚烈倍感甜蜜。水玲珑总是听到龙王的歌声，那是龙王与她的感应。众龙骗她，龙王还在东海！水玲珑坚决去找爹爹，众龙实在无法隐瞒，告诉水玲珑龙王可能已经遭遇不幸。

吉利为追求玉娇龙，要元宝去黏她、缠她、求她。岂料，长公主刚巧心病发作，元宝不断找娘，勾起长公主对儿子的思念，便当元宝是儿子，还跟元宝回家，宴请众小孩大吃一顿。吉利本打算追求玉娇龙，却见来了一个更好的，以为飞来艳福。岂料，长公主踩到地上的杂物碎片，滑到地上，头撞了一下，突然清醒过来。对元宝的态度马上大转变。吉利大为失望。姚烈潜入密室中，发现方士用独角龙来试验毒液。他却无法救独角龙，痛苦、自责。回龙洞后，他希望闭目集中精神，请龙王也赐给他能力，好找到龙王，找到救独角龙的方法！永远当龙公主的守护神，让她永远开心、快乐！水玲珑从外进来，刚好听到姚烈的真情留露，感动的抱着姚烈，水玲珑流露的是兄妹情，姚烈却误会是真爱………。伏魔兵团将独角龙作为武士们训练的目标，姚烈看在眼里，痛在心中。

向海不顾李斌阻止，命令用毒液折磨独角龙，众武士跃跃欲试。姚烈看到独角龙受尽折磨，内心痛苦，自责。李斌到皇宫阻止父皇对龙族残暴行为，父皇固执己见，李斌对父皇的残暴感到无奈和失望。严成知道要娶明珠，晴天霹雳。但母命难违，找水玲珑商议， 水玲珑暗示严成：她不是以前的翡翠…她已经有心上人了，严成心中痛苦。明珠一定要嫁白玉郎，父女商议找水玲珑顶包嫁给严成，水玲珑当然不肯了。明珠得到白玉郎送的一支钗，让水玲珑戴上，水玲珑竟然变得神志不清，居然上了花轿。

严成在相思湾找到李斌和翡翠，愤怒的质问李斌。原来，婚礼生变，上花轿的不是明珠，竟是水玲珑，眼看爱人嫁严成，满怀痛苦和疑惑的李斌把翡翠拉出洞房到相思湾要问个明白！岂料，水玲珑戴着狐狸精的钗,中了魔法，坚持嫁严成！严成十分得意。严成要与神志迷糊的水玲珑洞房，拔了她头上的钗！水玲珑立刻清醒过来，把严成赶走。并马上回家找吉利算帐，但吉利为了担心成家告官，早已开溜了。水玲珑一方面要逼成家写休书，大闹成家；一方面追问明珠为何有妖法的钗？担心明珠中了妖精的道儿，要与明珠一起去找白玉郎查明，但白玉郎利用妖法，令两人失散，白玉郎要吃明珠，危险间，水玲珑现出龙身，大战狐狸精，白玉郎被杀，但临死时喷了明珠一身狐臭。明珠发现水玲珑原来是龙，大惊，但又不忍心报官出卖她，水玲珑与狐狸精大战受重伤，明珠送水玲珑求医途中，居然遇上黑武士，明珠为了保护水玲珑，用美人计，黑武士色心大发，却被明珠一身狐臭吓退。明珠伤心不已。方士被杀，皇帝大怒，要向海马上查出凶手，方士临死时说出太字，而李斌当晚因拉水玲珑出洞房，刚巧不在营中，皇帝问李斌去了哪里？李斌怕皇帝会查问水玲珑，暴露她可能是“龙”的身份，不肯说出真相，结果被向海怀疑。严成知道李斌当晚是与自己的新娘子在一起，但不愿意说出来。因为洞房夜，新娘子跑了，自己面上无光，更恨李斌抢他老婆。向海假意要杀李斌，严成在危急间终于挺身而出，正要说出真相，却被李斌阻止，推说事发当晚严成成亲不懂得洞房，所以带他去找j女，严成气得爆炸，但又不能否认。李斌也要谢谢严成挺身而出，虽为情敌，但公私分明，为他洗脱嫌疑。向海无法找到凶手，皇帝更下令，既然查不出来，那就全体有罪！将全体学员，满门抄斩，抄家灭族！学员大惊，李斌此时无奈挺身而出，直认是凶手。

李斌直认是凶手，皇帝当然不信，气煞骂李斌，堂堂一个太子，倒把这杀人凶手的罪名包揽上身！目中还有皇法吗！李斌知道瞒不过皇帝，于是说是独角龙所干，皇帝也认为有理。其实皇帝是表面把事情搁下，实际在暗中追查。李斌被无罪释放，众武士为他庆祝，并为他的仗义之举表示钦佩，只有严成心事重重喝闷酒。明珠约李斌，劝他最好不要爱上翡翠，但是一方面又被他们相爱所感动而祝福他们。 明珠吊金龟遇上狐狸精，现在吊到一身骚了。大叹倒霉啊，叹臭成这样，将来怎么嫁人？一时想不开竟然想跳崖自尽，巧遇姚烈相救。明珠骂姚烈救她，姚烈以否极泰来劝她，说霉到透顶了，往后便有好运气。笑说如果明珠十年后遇不到好郎君，便娶她！明珠被逗乐了，笑谓十年后没人要也不会嫁他。姚烈见明珠破涕为笑，放下心来。姚烈找玉娇龙想办法除狐臭，玉娇龙有一个“人老珠黄”药方，但可能有后遗症。结果明珠明珠一试，狐臭果然除去，但满身发黄，明珠又要寻死，结果元宝想出办法，利用羊奶漂白，但羊奶很贵，元宝与小胖等便去偷羊奶，却被抓住，家长们骂李斌当夫子，教不严，师之惰，教坏小孩。李斌伤心，责骂了众小孩，并体罚自己。姚烈得知此事，暗中买羊奶送给明珠，还骗明珠说是干苦工赚的钱，明珠芳心感动。

水玲珑来向明珠与元宝告别，谁知被成母逮个正着，硬要水玲珑跟她回去履行媳妇的任务，水玲珑坦言做不好媳妇的工作，叫成母干脆休了她。成母谓女子应该从一而终，绝不会轻易休媳妇。除非犯上七出之罪，明珠灵机一动，教水玲珑在族长面前故意做出犯七出之罪，以取得休书，谁知成母强忍，处处维护水玲珑，替水玲珑说好话，水玲珑无计可施，又不罢休，气得成母晕倒。水玲珑改变计谋，买补药去讨好成母，却被成母误会水玲珑有喜，对水玲珑的态度突然转变，以讹传讹，传到严成耳里，妒火中烧，在训练中，严成恰巧被分派到与李斌同组，仇人相见分外眼红，严成步步进逼，招招直攻李斌的要害，李斌在危急中，被逼使出“群龙无首”的舞功来保护自己，严成受了重伤。严成对李斌绝望，哀莫大于心死，向母亲说出水玲珑与李斌有染的事情，成母震惊，二话不说就把水玲珑休了，水玲珑如愿以偿得到休书，才澄清是误会，成母急得想夺回休书，已经太迟了。水玲珑（翡翠）看望休养的严成，严成想不通为什么昔日与他情投意合的翡翠会变心，水玲珑有苦说不出。

李斌遇上被严成追杀的龙太子，惊讶的发现原来昨天晚上碰到的心地善良的人竟是龙。龙太子祈求李斌放过他，李斌答应了。严成发现李斌不用绑龙索绑它，也不用“无所遁形”逼对方现出原形，而让它飞走，于是向向海告状，发觉向海包庇李斌，也不知道李斌是太子，便告御状，皇帝下令查究。向海、李斌急中生计，托辞严成跟李斌曾为争一女子而有心病，其实，严成是眼花看错了，才告错了状。一切乃争风吃醋而起，绝无放走龙之事。结果皇帝下令将三人全打八十大板，关起来了事。严成心中对向海、李斌更是生恨。水玲珑来探李斌，关心李斌的伤势，两人动情。

水玲珑送上“好逑甜汤”，回想着那诗经：“投我以木瓜，报之以琼琚，匪报也，永以为好也。……”二人终于擦出火花。水玲珑带李斌去龙洞看龙的文化，历史，李斌深情的表示，早就猜到水玲珑的身份了，无论她是龙还是人，都不能改变他爱慕之情。李斌也说出自己是太子，水玲珑说就算李斌是乞丐王子，也一样喜欢他。向海领着姚烈熟悉宫中的环境，姚烈虽然当了禁军正统领，但尊重向海如昔。姚烈提出想学‘群龙无首’武功，向海说，当今世上，只有皇帝和李斌会这武功。向海赞长公主慧眼识英雄，长公主将他支开，提醒姚烈要是令皇帝入睡，便可以对皇帝一击即中。姚烈扮关心皇帝失眠，命太监为皇帝做足底按摩，皇帝在药水的薰陶下，恹恹欲睡。姚烈正要下手，但谨慎更重要，于是先行试探，结果太监被杀，成了代罪羔羊，姚烈也吓出了一身冷汗。姚烈与李斌喝酒，严成却独自喝闷酒。姚烈向李斌提出想学‘群龙无首’功夫，好保护皇帝，李斌对此功夫深恶痛绝，但求除之而后快，今生不会再用，姚烈暗有失望。

元宝要找娘亲，明珠教元宝写书信，站在高高的山岗上，也许可以找到娘亲。此时，正好长公主经过，看到信，心里倍感伤感。可是，一看是那讨厌的顽童，就有不屑。此时，天上划过闪电，长公主吓得尖声大叫，平时的凶相一扫而空，眼前重现当年雷电交加中，丈夫、儿子被害死的惨状。元宝担心，追上前去关怀。两人在森林里迷了路。长公主饥寒交迫，幸得元宝找到当日李斌教他们酿制的“桃李”酒。长公主喝着，觉得不错，让元宝试试，结果，元宝醉了，打起醉拳来，长公主看到元宝天真可爱的样子，笑了。水玲珑吱吱喳喳的告诉玉娇龙她已经找到心中最爱，姚烈妒嫉，忍无可忍，讲出李斌正是仇人皇帝的儿子。水玲珑方才知道当年皇帝逼害龙王一族的事情，痛哭不止，答应不再理李斌。 李斌等水玲珑陪他出发寻找解决“群龙无首”的方法，可是却怎么也不见踪影……从日出等到日落，他担心水玲珑出事，便到处去找。后来，李斌从鲁夫子的遗稿中得知，原来皇帝当年恩将仇报，将龙王困在冰块下，龙族惨遭陷害，惊呆了。李斌找到长公主进一步证实了父皇的恶行，无法面对，喝酒买醉。寒夜，皇帝偷偷的来看望李斌，李斌发觉了，感动于父亲的关怀，但痛恨之心仍在。眼泪夺眶而出。我不想再做你的儿子！

姚烈找到龙王，但见他被困在千年巨冰中，无法脱身。龙王告诉他，如果要救他，必须要找到三月天火。因为，天火中有一颗火焰珠，发出炽热的火焰，可以溶解天下最寒冷的冰。此时皇帝正派向海前来搜查，龙王命姚烈离开，没有被向海发现。水玲珑被带到皇帝面前，李斌担心，闯入皇宫。见皇上逼迫水玲珑喝下忠诚酒，李斌怕水玲珑酒后会现出原形，极力阻挠。更加使皇帝怀疑水玲珑是龙族，放走了王吉利、元宝、明珠三人，却把水玲珑扣留在皇宫内。李斌、严成都非常担心，李斌更要阻止皇帝伤害水玲珑，但皇帝突然运功打水玲珑，要逼她现出原形……。皇帝使出“群龙无首”高招，眼看水玲珑几乎被打出原形，李斌为救爱人出手阻挡父皇，李斌身受重伤，水玲珑也保住了真正的身份，隐瞒了皇帝。水玲珑去陋室看望李斌，向李斌讯问什么是三月天火。皇帝从监天官那里也知道关于三月天火的秘密，要向海、黑武士去抢火焰珠。皇帝还没有发现姚烈的身份，所以也派姚烈去了。

向海看到元宝吃美食舔手指的动作跟长公主一样，回想当年，皇帝杀了长公主夫婿和她儿子，由他处理尸体。却发现婴儿一息尚存，急忙抱走，跑进树林，茫然不知道该藏在哪里？又怕皇帝发觉。后来，向海决定在婴儿的屁股上，用刀划了个“＋”，正准备把婴儿放在树下，婴儿却突然给树洞的一束光吸走了…向海怀疑元宝就是当日的婴儿？于是试着千方百计要看元宝的屁股上的疤痕，结果发现元宝屁股上竟然是个吉字！元宝说是养父吉利所刻，向海十分失望。长公主发现向海有异，也试探向海，结果查出向海心中秘密，发现她的儿子还在人间，便要找之。向海求长公主千万不要打草惊蛇，万一让皇帝知道，她们母子都要死。长公主含恨，但明白向海说得有理，只好让他继续找寻儿子的下落。 长公主突然接到飞鸽传书，竟然是姚烈的笔迹。约她前往姚烈的假故居松树下相见，有重要的事情要商量。长公主依约而去，却原来是皇帝设计来试探她与姚烈的关系。长公主才知道，姚烈早被皇帝打下山崖，生死未卜………皇帝恨长公主与龙勾结，要在半月后把她赐死。

皇帝为元宝大胆劫狱而大怒，但在元宝等力争下，终于勉强放过长公主一马，但依然要将元宝押解天牢，准备受死。元宝在牢中，长公主与李斌来探望，严成阻止，李斌将之引开，让长公主和元宝母子相见，相拥而泣。严成和李斌为元宝向皇帝求情，皇帝愤然拒绝。元宝要求皇帝给他选择一种死法，皇帝网开一面同意由元宝自己决定。结果，聪明的元宝选择“老死”。君无戏言，无奈，皇帝只得逼元宝立刻离开皇宫。长公主不舍，但严成处处催逼分离，为了不被发觉母子身份，只好忍泪分别。

吉利知道元宝的真正身份后，自以为有长公主撑腰，有恃无恐，经常大摇大摆的外出，还向长公主敲诈钱财，用以追求玉娇龙……为了保住长公主跟元宝母子身份的秘密，向海假意说吉利装死，但作为死人还招摇过市，被皇帝发现对大家都没有好处，只好将他充配边疆。明珠、元宝等不舍，痛哭…李斌与水玲珑，来到避暑山庄，要打探龙王的所在。严成领导着伏魔兵团，守卫深严的在门外巡视。李斌为了掩护水玲珑，便故意惹怒严成，两人口角，李斌还挑衅的要与严成单挑。水玲珑进到冰窖内，果然见到龙王，父女久别重逢，恍如隔世，又惊又喜。水玲珑心急的企图破开巨冰以救出父亲，但龙王说，巨冰太厚，不可能破开，要用火焰珠。水玲珑说，火焰珠被火凤抢走了。龙王说，要克制火凤，可用“龙吟八音”，水玲珑被严成查到，未来得及细问，离开冰窖。＂龙吟八音＂可以救龙王，龙太子内心忐忑。因为，龙太子一向善音乐，是懂得用龙吟八音的，但他生性柔弱，胆小，不敢行动，龙紫霞鼓励他。

李斌正陷入昏迷，幸得身上所佩戴的金锁发出求助讯号，皇帝查出李斌所在，首领众人前往相救，终于救出李斌。姚烈功败垂成，大恨。李斌对皇帝忏悔，说自己过于信赖龙族，引来杀身之祸，幸获父皇所救，从此要与龙族为敌，要进入伏魔兵团，要去擒龙。市集中传出李斌要娶太子妃事，水玲珑惊愕。原来，李斌最近接待波斯公主恩乔，恩乔能文能武，才貌双全，皇帝渴望李斌能与恩乔结成双，多方撮合。 李斌长期与兵团工作，防灾，赈灾，不肯回宫。皇帝找他回去，陪伴恩乔，并与波斯国王取得协议，两家共结秦晋之好。李斌反对，自言对水玲珑的爱不变。皇帝说皇族的婚姻，必须门当户对，更负上国家社稷的重任，逼李斌就范，李斌不为所动。皇帝授意严成，找来水玲珑，要再次看清楚这个令儿子神魂颠倒的卖艺女子。并试探之：这个来历不明的女子，是不是与龙族有关。

潋滟泉中，众龙逼水玲珑抛弃翡翠的身体，免受其累。水玲珑不忍，因为抛弃了翡翠的身体，翡翠就活不成了。纠缠不清之际，李斌来助，脱身到龙洞，共同领悟“潜龙勿用”的绝世武功。与此同时，严成率领伏魔兵团，直扑潋滟泉，准备将各龙一网成擒。但众龙逃脱。李斌因为掩护龙族，被皇帝打入天牢……明珠正往沙漠寻找父亲，遇上寻找火焰珠的姚烈。明珠在黑店几乎被卖入青楼，幸好姚烈相救，还勒令众人好好侍候，大鱼大肉的，令明珠吃得好不开怀。 姚烈陪着明珠在沙漠中历经千辛万苦，终于到达边疆见到吉利，父女开心重逢。明珠对姚烈渐渐产生爱慕之情。 严成努力，一直追查水玲珑等龙踪。官是越做越大，成母亦封“诰命夫人”，被接入宫中住，每天有燕窝补身。皇帝对严家恩宠有加，严成决心抓到水玲珑，逼她退出翡翠的身体。可是当水玲珑被逼出来后，翡翠眼看一命呜呼了！严成被元宝教训，才后悔对水玲珑恩将仇报，终于同意找个安全的地方让水玲珑等暂住。可是，皇帝却查到了，一举把水玲珑等抓住。勇敢聪明的水玲珑，竟然跟皇帝谈判，要他放下屠刀，要他放出龙王。然而凶残的皇帝却要将众龙为龙王陪葬……

严成为了翡翠，出卖皇帝，令皇帝震怒，于是下令把他处斩。严成后悔帮助这样绝情的君王，于是逃狱。李斌则向皇帝求情，放过水玲珑等龙群，皇帝的条件就是要李斌忘了水玲珑，和恩乔公主成亲，李斌无奈答应。龙群必须流放，在送别龙群的路上，李斌吟唱一首别离的诗歌，愿意为思念水玲珑而忧伤终老。事后严成出现，伤痕累累，走投无路，如丧家之犬。水玲珑于心不忍，带着严成一起离开中土。龙群集居在桃花林，生活无忧。龙太子却惭愧自己得以安乐，姚烈却单独去挑战火凤，希望拿到火焰珠救龙王，这根本就是九死一生。紫霞于是提议早日成亲，若她怀了龙种，龙太子便可以安心去取火焰珠，救龙王。李斌被逼和恩乔成亲当日，其实恩乔已知太子乃被逼。深明大义的恩乔假装坠马受伤，故意令婚礼不成，拖延下去。李斌感激不尽，羞愧伤害两个那么好的女子，更识破了严成助皇帝灭龙的诡计。龙太子终于向大家说出真相，严成毛遂自荐要和龙太子，水玲珑去找火凤，最后的安排是他带着紫霞，玉娇龙和元宝在十里亭等水玲珑等人取火焰珠回来，大家一起去救龙王。没想到严成是苦肉计，当水玲珑等人一走，他便露出真面目，把玉娇龙等人捉拿起来，押回京城当人质了。雪山上，姚烈不敌火凤。水玲珑对结了冰心的火凰说出自己的爱情故事，令火凰在不知不觉中溶化……火凤终于不敌“龙吟八音”，吐出火焰珠，本来生气的他，发现水玲珑令他深爱的火凰化解冰霜，还原谅了他，喜不自胜，不再抢火焰珠了。水玲珑和姚烈带着火焰珠来救龙王。皇帝已布好天罗地网等着他们。李斌阻止皇帝抢火焰珠，让姚烈、水玲珑进入冰窖对付看守龙王的严成，火焰珠一出，巨冰破，龙王腾空而飞，光芒四射……

龙王从冰窖被救出来，欲跟皇帝大打一场，被李斌和水玲珑劝阻，皇帝知道自己的武功在龙王之下，立刻加紧研制毒液和铸造七把屠龙宝剑，准备对付龙王。皇帝更因为李斌帮忙放走龙王，父子冲突，皇帝怒砍李斌，伤了他的手臂，心下一软，赶他出宫。水玲珑前往李斌栖身之处看李斌，继续误会他跟恩乔有婚约，难过极了。龙王最宠爱女儿，为此要砍李斌，可是水玲珑却对李斌百般维护。龙王委屈为女儿出头给骂，发脾气打树，结果，杀了树上的小鸟，剩下一窝鸟蛋。面对两大错误，龙王一时无策。幸得元宝的提议，拿了树枝找李斌负荆请罪。还找来了玉娇龙帮忙孵蛋，惹出了玉娇龙以为龙王要娶她的笑话。龙王听水玲珑的劝告，让李斌跟她定下的停战协定生效，暂时不讨伐皇帝。姚烈对此反对不果。龙王视察到大地龟裂，责四海龙王们失职，后来才知道为势所逼，但仍坚持皇帝不义，但龙却不能让百姓受天灾之苦，龙王还带领众龙王，为百姓施云报雨，再受尊崇。天下暂时太平，吉利、明珠从西域回来，父女心中各挂念着爱人。吉利前往潋滟泉看望玉娇龙，知道了龙王与玉娇龙的事情，连忙打退堂鼓。跟玉娇龙买下了潋滟泉经营。而开张的时候，姚烈到贺。明珠千方百计的向姚烈暗示爱意，都不得法。最后借酒意示爱，得来的却是姚烈洋洋得意的说，龙王已将心上人水玲珑许配给他。明珠黯然神伤，想隐瞒自己的感情，骗姚烈说示爱只是作弄他。龙王要为龙太子补办婚事，可是四海龙王等都为了怕皇帝杀戮，不来参加婚礼，把龙王气得七窍生烟，命姚烈往下战书，跟皇帝决一死战……

明珠责怪水玲珑三个男人都要，水玲珑否认，指翡翠是严成的，而她只爱李斌。水玲珑看出明珠的心意，要把姚烈让给她。明珠激动，与水玲珑打了起来。俩人打了一阵，后又叹息真爱难求，抱头痛哭。连长公主与玉娇龙也受到感染而哭泣，元宝拿她们没办法。严成与李斌同来买醉，严成斥李斌行为虽没有出轨，但心却是向着水玲珑，要他去阻止水玲珑嫁给姚烈，因他受不了自己的“翡翠”嫁给姚烈。向海忽也醉态可掬的叹息三人都是失败者，被元宝大骂他们窝囊。李斌醉醺醺的回来，半路杀出个“第一勇士”要来挑战李斌。姚烈意外乔恩有情人，开心的将她拱手相让。其实这是恩乔公主演的一出戏，只是为了李斌心安理得去追求自己的所爱。乔恩劝阻水玲珑嫁给姚烈，水玲珑恍然明白是恩乔让爱。乔恩失落的说自己从没得过，没有得让。水玲珑与李斌情人再见，拥抱在一起，尽在不言中，二人放起一只风筝，上面写着：“谢谢乔恩。”龙王兴致勃勃为女儿操办嫁妆，水玲珑欲言又止。元宝兜了一个圈想讲出水玲珑与李斌相爱，水玲珑亦坚持非李斌不嫁。龙王考虑再三，突然答应见李斌。 姚烈在龙王面前扮英雄气概，称高攀不起水玲珑，就算娶不到水玲珑，会继续为龙族鞠躬尽瘁。他的话令龙王感到羞愧，答应会遵守许下的诺言。

龙王以为水玲珑自尽，后悔应该让她选择自己的情人。突然，水玲珑与李斌忽从下而上，原来严成用‘天罗地网’把二人救起。龙王即刻撒赖，说他得遵守跟姚烈的诺言。元宝向龙王建议，只要有多一个女儿嫁给姚烈，事情便可以解决，但龙王说自己只有一个女儿，元宝问不可以去买吗？龙王打算将义女代替水玲珑许配给姚烈，姚烈难以接受，龙王几乎要把江山奉送。水玲珑觉得龙王为了自己的终身幸福，而这样慷慨，深受感动。皇帝陪着龙王训示众伏魔兵团勇士，以后只准抓妖精，不能再抓龙了。皇帝憧憬家和的快乐，要接长公主回宫。姚烈想离开伤心地，但是转念一想，认为皇帝突然转变一定是有更大的阴谋，于是决定留下来保护水玲珑。向海来接长公主和元宝回宫，长公主因母子可以相聚，终于答应。飞骑而过的伏魔兵团让长公主突然有了不祥之兆。长公主带了众小孩回宫玩乐，李斌来拜访她。长公主还是不想见皇帝，李斌问难道连他的婚礼也不出席吗？长公主冲口说出婚礼根本不能举行，李斌气结。龙王一家为嫁女而喜气洋洋，另一边姚烈苦恼，担忧皇帝答应婚事是诡计，水玲珑认为皇帝已经作出了让步，希望能得到姚烈的祝福，并永远当他是哥哥，姚烈心中淌血。

两对恋人大婚之日，皇宫到处喜气洋洋。姚烈婚礼来抢新娘，被龙王喝退，龙太子赶走姚烈，发现严成领伏魔兵团来犯，想跑回去通知龙族，被严成打伤，姚烈出现，却见死不救。众人继续庆祝李斌跟水玲珑的结婚，皇帝故意要李斌去放烟火，将他软禁。 皇帝在酒中下毒，以此逼龙王吐出龙珠。见龙王喝完毒酒后，皇帝露出了本来面目。姚烈抱着龙太子的尸体走进来，称严成杀害了龙太子，向龙王证明了人不可信的说法。龙王中毒后把龙珠碎成数颗小珠，散落在天边，皇帝只抢到一、二，无法抢得完整的龙珠。严成等出现，七把屠龙宝剑帮助皇帝杀龙王，龙王因为中毒，加上被“七把屠龙宝剑”所伤，显得比皇帝弱。龙王引皇帝进入龙洞。用龙膜封了洞，用龙吟功，把皇帝震得重伤，精神恍忽。皇帝从一线天逃走……龙王伤心的抱着龙太子和龙紫霞的尸首痛心，指出皇帝被他的“龙吟摄魂神功”，震断经脉，不死也得疯狂！要把皇帝的人头砍下，祭儿子和媳妇！龙王也身受重伤，他把自己抢到的小龙珠交给水玲珑，加上水玲珑自己抢到的共有四颗。龙王说大龙珠可能碎成八粒、九粒，嘱咐水玲珑一定抢先在皇帝找到其他小龙珠前，找回全部小龙珠，令大龙珠归位，否则后患无穷。终于龙王重伤昏迷。

皇帝、李斌失踪了，严成这个国师，突然被推上最高之位，要处理国事，人有点抖起来了。长公主要跟龙族议和，严成不答应。长公主忍无可忍，力数严成是皇帝的帮凶，严成坚持是奉皇命而为，要“送”长公主回宫，向海地位低微，也拿严成没法。长公主发火，宁可离开皇帝，也不要看严成一眼。外面风雪漫天，屋内温暖如春，长公主、向海、元宝围坐在一起吃火锅。元宝发现皇帝在外看，连忙拿了个馒头出去，被向海发现。向海带着已经疯癫的皇帝回来，长公主不想接受，向海提醒要令皇帝清醒过来，唯有找到李斌才有希望。众龙终于发现 “五方五土龙神阵”的方法，五人运功可救龙王，但因为少了三个高手，大家不知如何是好？

水玲珑迫切要救龙王，但因为“五方五土龙神阵”无法找到五大高手同时发功甚是沮丧。姚烈故意提起，其实可以找武功高强的李斌等助阵，但又强调自己坚决反对这样做，引起水玲珑、玉娇龙的动念。“五方五土龙神阵”到尾声关键时刻，严成与姚烈眼神交流，突然以恶毒内力，输进皇帝体内。龙王喷血身亡。众人大惊，更不知发生何事。皇帝飞到，笑语李斌是好儿子，害死龙王立大功。姚烈与严成指证，水玲珑大怒，李斌百词莫辩。李斌觉得严成是个正直的人，何以当天指正自己对龙王行凶？追查之下，发现皇帝以毒燕窝要胁严成干坏事，要找方士拿解药，可是，方士给杀，这更证明他推断皇帝是幕后凶手。皇帝自被龙王所伤后，大不如前，身体有点虚弱，要更加倚仗严成，赞赏严成帮忙杀害龙王，诬告李斌成功。并把从龙王处抢来的一粒小龙珠相赠，让他救翡翠。严成感恩，皇帝继续要严成先完成逼姚烈效忠于他的任务，否则便对姚烈追杀！姚烈不肯效命皇帝，被严成打得落荒而逃，跌进南斗星君的洞天中，求教天下第一的武功。南斗星君要姚烈自己做一件最坏的事：出卖灵魂！怎样才算出卖灵魂？姚烈矛盾。

成母闯进宫内找皇帝要解药，却见宫内一片纷乱，无人理睬成母，回到家后，已病入膏肓。严成要碎小龙珠救母亲，被阻止。成母后悔要严成出人头地，给他带来了压力，受皇帝利用。临死前嘱咐严成救活翡翠，娶她为妻以继承严家香火，严成为无法救活母亲而悔疚，悲痛不已。姚烈四处作孽，搞得天怒人怨。皇帝本要再利用严成对付姚烈，被严成拒绝。严成坚决不再做被皇帝操纵的木偶。皇帝没有杀严成，因为皇帝要让严成留在世上，令他对自己过往的错，痛苦自责，比杀他更残忍。姚烈大喜，拜祭龙王，水玲珑赶来，看到姚烈变了，震惊。劝他杀皇帝无不可，但不能再伤无辜。姚烈不服自己为龙族立功，水玲珑还不领情，水玲珑申辩跟李斌只是寻小龙珠，没有任何关系，并试图接受姚烈的感情。姚烈抱着水玲珑，心中阴谋不减。严成葬母后，与吉利结伴寻明珠，惊见明珠被毁容，才知姚烈为了从南斗星君那里得到绝世魔功，无情地牺牲了明珠。可是明珠却坦言为心爱的人牺牲，无怨无悔，吉利为之痛心疾首。皇帝跟姚烈决斗，皇帝看似不敌，李斌加入大战。皇帝退下，暗中藏了小龙珠在身上暗处。此时，李斌陷于危险境地，千钧一发之急，皇帝为儿子挡了一招，死去…

姚烈要杀严成，明珠阻止，说她是严成的老婆，姚烈听了，心里不是味道。明珠照顾重伤的严成，严成在明珠眼中，又再次成为英雄。严成后悔一再背叛了水玲珑，明珠感慨人很多时候都是身不由己，严成忽提要与明珠做一对有名无实的夫妻，永远照顾她和孩子，明珠不置可否，但十分动容。水玲珑、元宝来看严成，严成交还皇帝给他的小龙珠，求水玲珑原谅当日自私。水玲珑也跟李斌取得谅解。李斌哭拜皇帝，认为皇帝的所做所为，就算盖棺也无法定论。长公主与皇帝哥哥斗生斗死了多年，如今阴阳永隔，所有的仇恨都烟消云散。向海奉侍这主人几十年，却被他夺取去男人最重要的东西，也不知是该恨他还是爱他。元宝却说夫子说过要用“仁”心待人，宽恕别人过错……姚烈霸占了皇宫，长公主来质问为何要屠杀皇族，姚烈冷笑不过是以牙还牙，连长公主也要杀，幸得向海来挺身相救。

李斌被抓，姚烈要杀之。幸得玉娇龙出现，她提议要留李斌一命，让他参观婚礼，也让他偿偿爱人被夺走的滋味！李斌逃过大难。其实，这是李斌的“兵行险着，釜底抽薪之计”！因为，目前他们手上有只七粒小龙珠，余下的两粒分别在姚烈和火凤手上。只有“九星连珠”－聚齐了九颗小龙珠，便能让大龙珠归位，制服姚烈。众人决定，兵分两路。元宝与严成前往冰山，去找火凤拿回。水玲珑则负责骗取姚烈手上的。大家约定，婚礼上，就是九星连珠的好时机！ 明珠把自己坏了孩子的事情告诉姚烈，希望可以唤回他曾经善良的心，姚烈不信还挖苦她。 水玲珑要与姚烈再踢一场龙珠球戏，姚烈答应。水玲珑本有机会抢走小龙珠，但想到可能是姚烈试探，便把小龙珠交给姚烈，令姚烈相信水玲珑是真心嫁给他的！因为他也窥到水玲珑跟李斌表示缘分已尽，决意嫁自己了。

元宝与严成来找火凤索珠，见火凤把龙珠作礼物，送给火凰…元宝记得水玲珑曾经讲过，那个火凰姑娘，最是善感。于是，就开始讲一个最动人的爱情故事：一个提水人，和他的丑情人的生死恋…终于感动火凰，命令火凤还珠。大婚之日，全人类被押来观礼，连长公主，向海，李斌，也被抓来被逼观礼。姚烈与水玲珑一对新人来了，姚烈得意的宣布把皇位还给水玲珑，并赠第八小龙珠，令水玲珑当众谢他，尊称他为相公！长公主不小心跌了七颗小龙珠，姚烈大怒，恨水玲珑、玉娇龙等串谋害他，立刻抢走了那七颗小龙珠…… 元宝与严成带着第九颗小龙珠赶回来，水玲珑将九颗小龙珠归位，但是无法成功。原来姚烈给水玲珑的是颗假的。姚烈大发神威，夺去第九颗小龙珠。姚烈踌躇满志，发功要让大龙珠归位，也不能如愿！众人奇怪之际，只见九粒小龙珠逐一幻化为九个字：让、俭、恭、良、温、信、智、礼、义……这是人的美德，但夫子教过：人有十种美德，以“仁”为首！这大龙珠归位，可能还欠了一颗“仁珠”！姚烈不屑，要从元宝开始，把众人都杀了！ 明珠提早产子。千钧一发之际，婴儿出世，口中就含着第十颗“仁”珠！