爱丽丝和昆廷合力赶走异世怪兽，此事引起了魔法学校的注意。昆廷讲述魔法符的来历，爱丽丝虽持怀疑态度却掩埋了有关感应亡灵的证据。佩因受不了压力而决定离开，凯蒂好言劝导却无果。桑德兰教授拿着被掩埋的证据寻昆廷等人谈话，但最终却只有昆廷被开除，随后负责清除记忆的伊丽莎表示会帮昆廷争取留校观察，与此同时，茱莉亚通过考核加入了魔法社团。

魔法学校为新生进行魔法能力测试，爱丽丝欲召唤查理却遇到难题，随后她在昆廷的劝导下决定寻玛戈帮忙，玛戈带着爱丽丝找到了查理的同学艾米丽并打探出查理身亡的真相。茱莉亚因男友而分心，玛丽娜劝其分手。艾略特和昆廷到魔法D联盟寻找丢失的书籍却看到茱莉亚，昆廷和茱莉亚发生争执。爱丽丝想要将成为尼芬的查理变为正常人却遭袭击，昆廷情急之下将查理封印。

昆廷突然在一家精神病院中醒来，而这里医生和护士竟都是魔法学校的人，此时茱莉亚前来探望昆廷，昆廷坚称自己所处幻境中却无人相信。简现身表示书籍可帮昆廷逃离幻境，昆廷利用歌曲召唤现实中的佩并请求其帮自己逃离幻境，随后凯蒂带佩等人找到昆廷的身体并请院长亨利将其唤醒，而这一切竟都是玛丽娜为潜入魔法学校寻找记忆的阴谋。

昆廷接到父亲特德患病的消息后急忙赶回家，父子二人借机畅聊心事，随后昆廷开始研究有关治愈脑瘤的魔法却失败。茱莉亚私自练习魔法时受伤，她主动诱惑皮特以学习咒语。昆廷等人参加沃尔斯特比赛，怎料他的魔力竟突然增强。佩在导师斯坦利的劝导下接受了漫游者的身份，他通过灵魂出窍见到了地牢中的维多利亚。

茱莉亚四处寻找学习咒语的地方，此举引起汉娜的注意，二人很快结为盟友并决定创建自己的安全屋，随后汉娜寻女儿凯蒂帮忙却遭拒，原来凯蒂为帮母亲还债而被迫帮玛丽娜偷东西。昆廷和佩被分配到一组参加测试，二人通过作弊顺利进入第二轮考核，怎料第二轮考核竟并未涉及到魔法。茱莉亚和汉娜利用魔法抢走了魔法D联盟的档案柜，怎料这一切竟被玛利亚识破。

托德想要去奥托罗的魔法派对，他向玛戈和艾略特求助却遭二人捉弄。昆廷等人奉命跟着马雅可夫斯基学习魔法，马雅可夫斯基目中无人的态度让昆廷十分气愤，但众人却都在马雅可夫斯基的教导下增强了魔力。艾略特和麦克发生关系，玛戈意外造出神灯并将麦克送走，这让艾略特大发雷霆。凯蒂将自己被玛丽娜控制一事告知佩，佩决定偷取强大的咒语换回凯蒂的自由，可此事早已被马雅可夫斯基发现。

爱丽丝和昆廷发生关系后开始疏远昆廷，但昆廷却想尽办法和爱丽丝接触，与此同时，佩因凯蒂的离开而情绪暴躁。茱莉亚放弃学魔法的想法遭到玛丽娜嘲讽，事后她来到戒毒所却意外结识了魔术师查理德。艾略特主动讲述自己的身世以亲近麦克，随后麦克偷袭昆廷并刺伤了佩，怎料众人却发现佩的伤口竟受到魔法的诅咒，昆廷和爱丽丝施计救活了佩。

昆廷从佩处得知有一个神秘纽扣可以通往费罗里，他决定前往普拉瓦的古宅中寻找有关费罗里的秘密，随后众人想从知情人口中了解普拉瓦的事情，怎料知情人却突然暴毙。茱莉亚在查理德的开导下开始赎罪，她潜入凯拉的思想中帮其解困，怎料事后凯拉竟请求茱莉亚杀死自己。昆廷等人在古宅内看到了普拉瓦家族的秘事，他们因此发现了普拉瓦的真面目并成功找到了纽扣。

茱莉亚在一次网友聚会时偶遇凯蒂，二人共同学习魔法时发现了查理德的阴谋。佩通过纽扣来到了虚无之境却迷了路，他在梦境中向昆廷求助，随后爱丽丝向母亲打探有关漫游者的事情却与其发生争执，原来爱丽丝与父母的关系并不融洽。艾略特的性情大变，玛戈发现此事皆因为前任偷做了自己的人偶。爱丽丝和昆廷欲通过性爱魔法救出佩，二人虽发生分歧却帮助佩逃离了虚无之境。

玛戈等人提议将纽扣交给怪兽以求和，众人通过虚拟魔法发现此举会使怪兽大开杀戒，随后昆廷等人向凯蒂询问有关学习战斗魔法的诀窍。佩发现怪兽能传声予漫游者，他向导师斯坦利求助却目睹了其自杀的经过，最终佩决定联合昆廷对付怪兽。查理德想要通过魔法让时间倒退，茱莉亚和凯蒂向神灵求助却无果。众人听从凯蒂的建议决定封闭感情增强魔力，可此举却引发了不少副作用。

爱丽丝发现昆廷与玛戈和艾略特发生了关系，她扬言要和昆廷划清界限，昆廷感到十分自责，随后众人一起封闭情感进入虚无之境，怎料昆廷却被雇佣兵打回了现实。昆廷向亨利询问有关怪兽的事，亨利借机坦白伊丽莎曾做的事，原来伊丽莎利用时光倒回多次安排昆廷和茱莉亚的人生，事后得知真相的昆廷和茱莉亚和好如初。佩等人在虚无之境遇到了乔希，他们决定一起营救维多利亚。

茱莉亚和昆廷来到1942年的费罗里，二人在伊丽莎的帮助下与现代的佩等人汇合。刀匠成功制造出天狮刀，他坦言天狮刀需交给未来统治费罗里的国王，而此人竟是艾略特。天狮刀需强大的魔术师才能使用，佩等人施计营救维多利亚，与此同时，昆廷找到了恩贝尔并获得了他的力量。茱莉亚坦白了自己召唤神灵的真相，原来她竟被神灵利用残害无辜。怪兽现身魔法之泉，昆廷等人与其展开恶战……