迟暮之年的陈小君与自己的孙子肖墨共同翻看一本泛黄相册，在肖墨的追问下讲述起了发生在架空时代，名曰鹤灵城的虚构故事。 百盛洋行的少爷肖蓦然去月苑捧场时逢盛丰粮店的少东丁鹏闹事，他挺身而出将其与跟班赶跑，戏罢散场，西江月邀肖蓦然喝酒，赠他一把勃朗宁作为防身之用。 与此同时，西街外季府老宅，王木匠一家三口请求护院留宿。 同日深夜，丁鹏在暗巷遭遇离奇事件，身首分离，死状凄惨，打更人偶然发现，被骇人景象吓到疯癫。

陈司令率兵而来，因与白祈有争斗之意，执意下令将肖蓦然当作嫌疑犯关押。 肖父与养子肖其晟共赴友人姜玉台之邀，可其竟然要与肖父共做烟土勾当，肖父严词拒绝，得到家中仆人传信，得知肖蓦然有难，二人立刻赶回。 肖蓦然虽对郑副官自辩非己所为，但无用，在肖父与肖其晟面前被亲兵抓走，肖父立刻差遣肖其晟花重金打点。 肖蓦然刚被投进牢中，地方上又出命案，西城外投宿的一家三口全部被杀，死状与丁鹏一案一致。白祈感受到邪祟气息。

陈司令收到消息后十分暴怒，他知道肖蓦然不能再拘，又因笑纳了肖父的钱财，最终命郑副官将肖蓦然放出。 父子两人回家后争吵，肖宏才大发雷霆，认为此次牢狱之灾正是因为肖蓦然整日游手好闲不思进取，专门结交一些下九流的朋友所致，肖蓦然不愿从商，欲将家业交给大哥肖其晟管理，肖宏才只道他是养子外人，日后所有家产仍是肖蓦然一人所有，这番争吵被肖其晟无意听到。 肖蓦然趁夜来到发生命案的荒废小院之中，白祈与白源也来到此处。

肖蓦然被隼攻击，白祈暗中相助，隼变成半张纸人，肖蓦然惊讶不已，而白祈却发现了影藏在暗夜中的禁姬。 肖蓦然去找西江月，拿出纸人问他出处，西江月认出是阴阳师的媒介之物，肖蓦然气急，潜入私宅寻找证据，白祈亦跟随。 晋川告诉陈司令自己的目的，蛊惑双方联手，陈司令心动。 肖蓦然躲在一旁，白祈现身让他离开，不料晋川发觉有人偷听，将咒术纸人粘附于肖蓦然身后。 肖蓦然因误会与白祈发生争执，白祈发现他背后黏上了咒符纸小人。

晋川明白白祈并非凡人，告诫禁姬不可再擅自做主。 禁姬陷入回忆，原来之前的命案皆是她所犯。 陈小君在路上偶遇肖蓦然，对这个善良的男孩起了一丝好奇与好感。 陈司令因顾秋璎的怂恿邀请肖宏才一家去参加家宴，肖宏才想与军方搭上关系，求之不得。 陈司令把自己的打算说给陈小君听，可陈小君却打定主意要毁了这桩婚事。 肖蓦然被肖宏才和肖其晟带去酒会。七姨太与肖宏才和肖其晟认识，顾秋璎对肖其晟略有一番心思。 陈小君想邀蓦然跳舞。

肖蓦然将陈小君丢在舞池中离去。 肖蓦然来到月苑与西江月闲聊，班主将西江月叫走。 肖蓦然喝醉，被唱戏声引入小院，看见有个穿红色嫁衣的女子站在戏台上唱戏，肖蓦然被其吸引，女子猛然转头竟是一张溃烂的脸孔。 肖蓦然醒来后找到西江月，告诉他昨日经历，西江月说月苑并未发生过这种事情，或许只是他醉酒后的错觉。肖蓦然回去后精神总是恍惚，睡梦中又听到一阵唱戏女声，不由自主的回到荒废小院。 白祈与白源夜间巡逻，二人谈及白厉。

白祈在途中将缘由一并向肖蓦然说明。 原来女煞是仁和年间的一个戏子，叫做落花雨，被一位姓李的贫困秀才所负，她心中强烈的怨恨与爱意使她成了煞，借助别院中的特殊磁场，重回世间。 肖蓦然听罢心生怜悯。 白祈与肖蓦然引出了女煞，自己盘腿而坐吟唱起了净化咒文。 禁姬出现，将落花雨束缚，打断了白祈的吟诵，她想要将落花雨的灵气吸收为晋川所用，白祈为了阻止禁姬与其展开了第一次的正面冲突，而肖蓦然却因同情想方设法拯救落花雨。

落花雨为了不离开相约之地，宁愿魂飞魄散，临去前亲吻了肖蓦然的额头，落花雨消失，禁姬落败。 禁姬要杀肖蓦然释恨，白祈为救他的性命情愿让自己的功力为禁姬所噬，肖蓦然趁机重伤禁姬，二人躲过一劫，却因此生出了惺惺相惜的友谊之情。 肖蓦然看望白祈，欲询问他出身来历，白厉出现，他现编了一段白祈的身世瞒混过关，肖蓦然不疑有他，白厉告诫白祈不应该和肖蓦然走太近。 与此同时，自从舞会一别，陈小君对肖蓦然念念不忘。

陈小君主动约肖蓦然看电影，他本想拒绝，岂料肖宏才积极促成，他只得赴约。 陈小君为约会精心挑选衣服，为此还专门佩戴上了自己母亲留给她的玉手镯。 肖蓦然迟到许久，待影院散场才姗姗而来，陈小君却毫无埋怨，露出灿烂笑容让肖蓦然顿觉她十分可爱。两人去街头合吃一晚馄饨，陈小君表明心意，肖蓦然惊讶之余又不免心动。 陈司令转换心意想要将筹码压在肖其晟的身上。 七姨太顾秋璎听闻陈司令想把陈小君许配给肖其晟顿时心中醋意翻腾。

肖蓦然沉浸在昨晚陈小君给他的香吻之际遇到了迎面走来的白祈。 二人没走多远便被陈小君撞见遂结伴同行。 湖边凉亭，突然下起大雨，陈小君与肖蓦然在避雨中互生情愫。 陈司令去找肖其晟，说了些许挑拨离间的话，肖其晟因知晓养父的心思，心中多了思量，又听进陈司令的话，加上在酒会上的惊鸿一瞥，为陈小君的美貌倾心，也开始考虑起这件事的可行性。 肖宏才因烟土生意大发雷霆。肖其晟心中怨恨难消，决心投靠陈司令。

肖其晟命人送去一只玉镯赠予陈小君，陈司令看到礼物心中满意，知道已经与他达成共识。而陈小君却命人把玉镯丢掉。顾秋璎将玉镯捡走，心中已有了夺爱的计策。 另一边，晋川也对白祈的身份产生了巨大的猜疑，他认为白祈与他想要寻找的神石有莫大的联系。 白厉告诉白源神石的威力与自己的担忧。 晋川让陈司令去查白祈的来历，陈司令觉得棘手，将此事交给肖其晟去办，他自然应允。 肖其晟邀蓦然散心，兄弟和乐融融。肖其晟计谋拜访白府。

蓦然将肖其晟带去见白祈，几人喝酒畅饮，白源不胜酒力，在肖其晟的诱问下险将身世说出，白厉立刻阻止，肖其晟心生疑惑。他借口醒酒在白府四处搜寻，无意碰上机关打开密室，肖其晟发现白府秘密。 肖其晟来到陈司令家中，告诉他所见所闻，陈司令立刻带着肖其晟去找晋川。临走时，肖其晟与顾秋璎碰面，二人各存心思。

肖蓦然被一面古旧的大镜子吸引，镜子中竟出现母亲的笑颜，他将古镜带走。 肖蓦然回去后将古镜摆在屋中，犹自睡去。半夜听见孩童笑声，肖蓦然惊醒，被男仆冬齐诱入书房，经历了恐怖事件后肖蓦然又一次醒来，发现只是一场噩梦，他打开台灯，又见诡异场景。

肖蓦然将自己近几日的亲身经历和盘托出。 白祈继续追问，肖蓦然却逃回了自己的房中。肖其晟向白祈说明，多年以前，肖母带着年幼的肖蓦然外出，为保护他被山匪杀害了，这件事也给年幼的肖蓦然留下了阴影。

白祈上前将其退却，梦蛾在剑锋下化作人形，它求白祈放他一命，只说受阴阳师的威胁。白祈将他放走，转身去看肖蓦然，却发现他怎么也叫不醒了。 原来肖蓦然已被困在噩梦之中，白祈心中懊悔，立刻叫来白厉与白源，白厉上前用仙法查看肖蓦然，只说他十二时不醒必死无疑，但他可将白祈送入肖蓦然梦中，如若白祈也一梦不起，那么两人同亡，白祈毫不犹豫。

禁姬又尝败果，晋川在愤怒中摧毁空间，在最后关头白祈与肖蓦然悠悠转醒。晋川再次失败。 另一边白厉为救治白祈的恶咒而元神受损。 陈司令带着顾秋璎赴约，期间顾秋璎与肖其晟眉目传情，西江月留心观察。陈司令被叫走，雅座上，顾秋璎向肖其晟告知身世，他感慨万分，两人竟然生出惺惺相惜之感。

西江月告诉肖蓦然，昨日见肖其晟与陈司令私下会面。 晋川折一只纸鹤传入肖其晟手中，唤他前去会面。肖蓦然跟踪肖其晟，见他果然与阴阳师有关。 晋川让肖其晟找机会窃取白祈家中供奉的宝物，否则就将他与顾秋璎的私情曝光。

流言四散，肖家少爷肖蓦然将自己父亲枪杀后逃跑，如今的肖家已经全权归于肖其晟所有。 陈司令见肖其晟已经取得肖家大权，准备履行诺言将陈小君嫁给肖其晟。陈小君焦急，与陈司令争吵，顾秋璎得知婚讯更是醋海翻腾。 白源将打听到的一切告知肖蓦然，他十分受挫，请求白祈要见陈小君一面。

陈小君来到白府，对肖蓦然深情表白，肖蓦然回应，二人终是心意相通。 小君想要留在白府，白祈恐生陈司令怀疑，陈小君只能先行离开再作打算，小君回司令府途中被禁姬掳去。 白源将所见之事告知白祈，肖蓦然心中焦急，白祈见他去意坚决，便代替蓦然前去救人，白厉恐是陷阱，劝阻不了只能同去。

陈司令搜寻一番未果，愤愤收兵离去。白源撤下障眼法，跑进密室发现诛魔镜不知所踪，心知大事不好。 晋川现身，念咒将白厉逼成原型，禁姬将陈小君劫持。晋川知道白家就是自己一直苦苦寻找的狐仙一族，用白厉与陈小君的命胁迫白祈告知神石所在，白祈只能就范。

肖蓦然在陈小君的陪同下悄悄的跑去父亲的葬礼，回忆起当年父子之情，潸然泪下。 肖其晟看着空无一人的肖家，恍惚间仿佛又看到了父亲和弟弟。 晋川带领禁姬离开鹤灵城寻找神石。白祈白源前去阻止。

白祈与白源在树林中与晋川禁姬酣战。 鹤灵城的百姓得知阴阳师的布阵计划纷纷出城逃难，郑副官因为与肖家的丫头淡眉有过一面之缘，见她被逃难的人群挤倒便送她出了城。 肖其晟也变卖家财，带着顾秋璎趁乱逃走。

白祈知道自己不是晋川的对手，祭出虚空如意，将晋川与自己一同拉入其中，晋川使尽全力也无法逃出。 白源将虚空如意带走，发誓一定解救大哥的办法。 肖蓦然与陈小君遇到了肖其晟与顾秋璎，肖蓦然用拳头与他做了最后的了结。