1929年蒋桂大战爆发，汪系政府改组派派人前往上海合谈，被蒋派特工覃文邕暗杀。覃文邕完成任务后，被国民党首脑郑主任派到前线招降覃文邕义兄，桂系大将章云林。

桂军前线战场一片萧条，士气低落。覃文邕过关检查误被黄金庭抓住，发现覃文邕身上“蒋”字号金条，欲联合覃文邕攻打桂系军营。

黄金庭抓来李师长贴身侍卫覃文海，威迫覃文海一起行动，覃文海认出二哥覃文邕，却被覃文邕制止揭穿身份，二人将计就计，假装攻打，实则反包围黄金庭。

章云林率兵应战，黄金庭落荒而逃。李师长抓住覃文邕和覃文海，要求处决，以示军规。章云林深夜放走两个义弟，欲以命抵命。

覃文邕带着覃文海折返，求同生共死。危难之时，李师长收到上级命令，接受南京政府改编。覃文邕因此免过一死，李师长执意处决覃文海，覃文邕开枪打断覃文海一条腿，誓言终身不入军营，免于一难。

兄弟重逢，得知覃文邕在武昌起义后生死不明，失踪三年是加入了国民党政府。

覃文邕坐火车回南京，车上遇到投蒋的中共叛徒马天水，马天水认出覃文邕是中共派入国民党的卧底，欲和同伙一起杀之领功，被覃文邕察觉，覃文邕杀掉两名同伙，马天水却跳车逃跑。

打斗中覃文邕与林瑶的定情戒指不慎丢失。火车到站，国民党调查科行动队长于昌为派人严格检查出入人员，覃文邕被怀疑。

于昌为向郑主任报告，郑主任不以为然，于昌为私下暗查覃文邕，在覃文邕办公室装置了一面特殊功能的镜子，窥视监控覃文邕。覃文邕装作若无其事的向郑主任秘书瞿莎打听关于政治部内部的各种消息。

覃文邕到米店与组织接头人老贺会面，报告火车站事件，得知中共将派一批同志到南宁，实施兵运计划。并从老贺那打听恋人林瑶的消息。

广西省政府召开宴会，俞主席介绍重要人员。宴席上俞主席的秘书林瑶向全场念委员长发来的贺电，覃文邕三年后第一次看到林瑶，内心澎湃，却不自觉退隐起来。

朱云检查侍从，发现炸弹，有人埋伏偷袭宴会，炸弹纷纷落地，宾客慌乱中逃跑，李师长命章云林活捉暗杀者，结果被于昌为抢先开枪打死。

覃文邕护送郑主任等人离开，林瑶发现覃文邕身影，不顾危险追随出去，章云林阻止林瑶，慌乱中炸弹爆炸，林瑶倒在章云林怀中。

李师长见局势混乱，各方势力都在威胁桂系军，催促章云林和林瑶的政治婚约。林瑶的亲生哥哥林权与章云林同为师长候选人，林权表示支持章云林。

覃文邕与章云林到医院接覃文海一同回家，覃文海因为腿残，口说无事，心中有怨。覃文海想再入军营，却被两个兄长婉言拒绝。

覃家大院外，三兄弟跪在门口，覃文邕的亲生妹妹覃文倩劝覃父原谅他们。覃父开门，怒斥覃文邕兄弟相残不孝。家人团聚，覃文海的生母满姨眼泪朦胧。

覃父与兄弟三人论证，支持中共，斥责覃文邕为国民党效力，并嘱咐三人，无论时局如何，兄弟不可反目。饭后覃文倩对覃文邕诉说思亲之前，并告诉他林瑶这三年间日夜以泪洗面，情深意重。

俞、李接到南京政府通知，欲安排蒋派亲信出任桂系师长，俞、李不听指挥，并计划暗中秘密与中共继续接触，立场存疑。

覃文海找到林瑶，告知虽不能从军，但希望继续为省政府办事，林瑶为覃文海安排了自己的司机岗位。覃文邕致电俞主席，林瑶接听电话，情绪激动，要与覃文邕会面。

林瑶与覃文邕在青秀山会面，林瑶诉说真情，不料覃文邕态度冷漠，将林瑶拒之千里，林瑶伤心不已。与此同时，覃父在家中宣布林瑶与章云林大婚在即，让家中上下张罗布置。三兄弟各有所思，彻夜难眠。

马天水伤愈，于昌为将其软禁并给他大量资料查找出中共卧底，马天水告知中共在南宁的接头点是一家米店。覃文邕到郑主任办公室送文件，瞿莎无意中告知找到了在火车上的马天水，覃文邕故作镇定，离开办公室。

覃文邕乔装扮成邮差，乘马天水疲惫不堪，将其暗杀，并销毁资料证据。

郑主任大怒，于昌为经过分析判断是覃文邕所为，郑主任找覃文邕谈话，试探他的身份，也心生怀疑，默许于昌为接下来的行动。

朱云奉命秘密抓捕覃文邕。覃文海护送林瑶去找覃文邕时，发现覃文邕出事前插在车上的钥匙，林瑶觉得可疑，担心覃文邕出事。

朱云将覃文邕关进牢房严刑逼供，覃文邕玩世不恭，誓死不屈。被打成重伤的覃文邕脑海中浮现与恋人林瑶的甜蜜过往。

林瑶和覃文海找到章云林，告知自己心中疑虑，章云林面上为安慰林瑶说不用担心，覃文邕是特派员身份不会有人敢碰，实则知道覃文邕心思缜密，不会轻易落下钥匙，开始调查。

章云林起先怀疑是覃文邕得罪了李师长，匆匆赶赴俞主席住处带弟认罪，俞、李毫不知情，章云林派手下到国民党十五师政治部找覃文邕，手下遭拒，章云林明白是国民党政府抓了人。

隔壁牢房发出共党接头的暗号秘密声，覃文邕惊觉，并本能回应敲打了两下，突然意识有问题，又停下敲打。

朱云汇报在政治部门口看到过林瑶，于昌为知道此事不宜拖延，郑主任同时施压于昌为，要迅速判断出结果，覃文邕再遭酷刑。

章云林集合一旅部队，研究救人方法。

林瑶求哥哥林权出兵威迫十五师政治部放人，林权碍于妹妹求情勉强帮忙，但嘱咐林瑶即将与章云林成婚，与覃文邕的过往不可再提。

林瑶带着覃文海冲过十五师政治部守卫关卡，以此让自己被抓，成为人质，借此举动给了章云林和林权出兵的理由。瞿莎奉命拖延林瑶时间，暗中告知林瑶覃文邕被抓。章云林和林权出兵围攻十五师政治部，要求放人。

监狱中关守的犯人借机逃狱，一个叫黄正德的人打开覃文邕牢门，声称早就认识他是组织里代号为“狐狸”的同志，覃文邕瞬间想起米店老板老贺说过：“按照纪律，你的代号身份全是保密的。”覃文邕顿悟这些犯人是伪装的同志，将计就计，打伤黄正德，阻止“共党”逃狱。

于昌为收到消息震惊不已，立即释放覃文邕。覃文邕回到十五师政治部，看到林瑶及兄弟们，心中感动不已。章云林劝说覃文邕既然不被信任，就离开国民党投靠桂系，不料覃文邕官腔做做，声称为党国效力，并责怪章云林等人围攻十五师政治部实为大不敬。覃文邕获救却反咬大家一口的举动引起覃文海的愤怒，章云林让大家离开，独自承担后果，林瑶在回程的路上伤心落泪。

郑主任因此事更确定覃文邕能牵制章云林的用处，并交代于昌为信任此人。

米店老板老贺被特务软禁，借故大发雷霆敲打车子，覃文邕记下老贺敲打的密码。覃文邕趁乱离开，老贺咬舌自尽。

于昌为和覃文邕几乎同时破译密码：镜子、七号。

于昌为欲将国民党安排贿赂桂系的军费私吞，和覃文邕共同发财，覃文邕表示同意合作。

覃文邕拿到七号账簿，对照镜子查出组织将要安排进入广西的人员名单。

覃文邕到一旅私下了解军官情况，看上去是在收买营团级军官，实则逆向查不收钱的共产党线索。

南京发来电报，要派64名黄埔军进入桂军军营，改编为第四编遣队。

覃文邕到俞主席处求见，借故看了林瑶手中名单。

林瑶问覃文邕是否愿意她嫁给大哥章云林，覃文邕表示理所应当。

郑主任秘书瞿莎收买桂系旧人黄金庭，让他借阅兵仪式之机到覃文邕家中搜查一本账簿。

黄金庭带队偷袭覃家，章云林、覃文邕折返，黄金庭团伙落荒而逃。

覃父私下审问覃文邕，闯入的人在找什么，覃文邕只说确实在家中兄弟堂灵位后藏有东西，但不能说，也不希望父亲去看。

郑主任告知覃文邕，共产党员俞作豫要来南宁，让他联合于昌为严密监视。

覃文海醉酒后误将流氓杀死，被黄金庭蒙头带走。

瞿莎激将覃文海，称其是有用之人，若愿效力，可进入汪系武汉政府。覃文海为证明自己，愿意效力瞿莎。

郑主任命覃文邕、于昌为除掉俞作豫，覃文邕故意炮制大量假消息给于昌为，直至给到真消息时，于昌为根本不在意。

于昌为向郑主任献策，让桂军死人，嫁祸给中共。

桂系二旅一营营长被二营副营长鲁前茅杀死，章云林在鲁前茅住处找到《共产党宣言》，郑主任借机让桂系“消共”。

章云林率部下包围鲁前茅，瞿莎命令覃文海在双方交战时开枪打死鲁前茅，挑拨两方矛盾。

鲁前茅告诉章云林自己不是共产党，随后被不知来路的一枪打死。

郑主任与于昌为分析谁更有可能当上桂系师长，于昌为认为林权有更大野心，故试探林权。

中共代表入桂与俞、李谈合作，俞主席命章云林炮制大量入桂地点的假情报散布出去。

于昌为通过办公室镜子监视覃文邕，得知情报，秘密派人在码头部署。

林瑶到码头接人，覃文邕故意暴露身份让林瑶发现，更是借抓人为名成功掩护中共代表张毅等人逃走。

覃文邕甩开朱云的跟踪成功与张毅接触，张毅设局考验覃文邕真实身份，两个人终于接头。

覃文邕在桂军内诋毁共产党，凡是为共产党说好话的人统统被抓起来。

章云林怒不堪言，却不知覃文邕此举是为了保护军中的共产党同志。

郑主任派来024号特工小组的另外两个成员老鹰、阿来加入调查共产党的行动。

林瑶心中疑虑覃文邕是否有苦难言，向覃文邕探听究竟，当覃文邕想卸掉伪装告诉林瑶时，却发现老鹰在暗处跟踪观察他，覃文邕再次表现出冷漠和贪婪。

阿来到桂军不分青红皂白抓人，认定一个叫叶翔的人是共产党。

张毅让覃文邕尽快找出一个叫叶飞的同志，他掌握有新密码本。

张毅所说的叶飞正是阿来抓到的叶翔。于昌为通过办公室的双面镜监视覃文邕，覃文邕故意跟瞿莎说叶翔不是共产党。

于昌为信以为真，顾虑章云林兴师问罪，私自放走叶翔，叶翔被追杀，腹部中枪，危在旦夕，覃文邕叫出叶飞的真名，叶翔交出钥匙，告知新密码本所藏之处，含笑牺牲。

郑主任得知密会地点在青龙潭，安排阿来、老鹰等人伏击。覃文邕在山下朝天开枪，张毅马上疏散会务人员。

张毅与覃文邕接头，称和谈顺利，要他联合章云林消除桂军内部矛盾。

林权让林瑶劝章云林放弃师长之位，章云林提出退出竞选，被李师长否决。

于昌为用师长之位利诱林权，二人成为同谋。

俞主席决定让林瑶跟共产党对接。阿来、老鹰跟踪林瑶，覃文邕乔装暗中从林瑶身上拿走信件，帮她脱险。

覃文邕告诉林瑶信已烧毁，不要妄想“投共”，提醒她处境危险，林瑶分不清覃文邕是敌是友。

阿来私自设局抓走林瑶，覃文邕独自到茜草坊救人。阿来举枪对准覃文邕，瞿莎将阿来打死。

张毅与覃文邕接头，表示成立教导总队和警备大队迫在眉睫，覃文邕向郑主任提议促成此事。

老鹰确认瞿莎是杀阿来的真凶，誓要报仇，瞿莎找覃文邕求助。

覃文邕炮制老鹰是共产党的假象给于昌为，于昌为出动警力抓捕老鹰，朱云精神紧张开枪误杀老鹰，于昌为怀疑老鹰要杀的人是瞿莎。

南京政府同意成立南宁警备区，覃文邕任参谋长，第四大队大队长章云林，第五大队大队长俞作豫。

在覃文邕的巧妙安排下，张毅出任南宁警备区副参谋长。

林权见俞、李心仪、章云林师长之位难保，他找到覃文海，告诉他亲生父亲满心有正是被覃父覃长智所杀。

覃文海找到黄金庭，用全部家当买凶杀覃文邕。

覃文邕让林瑶帮忙找到覃文海，劝他回家，林瑶将定情戒指还给覃文邕。

黄金庭带人伏击，覃文邕中枪昏迷。覃文邕生死关头紧握戒指，林瑶真情哭诉，章云林全部看在眼里。

覃文邕醒来，让章云林不要误会，林瑶落泪离开。

章云林怒斥覃文海，覃文海告诉章云林杀父真相，章云林相信覃父有苦衷。

林瑶答应与章云林成婚。瞿莎让覃文邕和自己一起离开南宁，覃文邕表面答应，实则想换取武汉政府的情报。

林权告诉覃文海一套完美的杀覃文邕的方案。

瞿莎买好两张船票准备返回香港，她在码头等覃文邕，却被武汉政府首脑薛先生的助手劫持上车。

覃长智说出覃文海之所以这么做是为了报复，因为他杀了覃文海的生父。

林权被迫放人，作势声称既往不咎。覃长智盛怒之下筋疲力尽当场坐化。

章云林心灰意冷，辞去所有军职离开南宁。覃文海的母亲告诉覃文海，当初覃长智杀覃文海和章云林的父亲是因为二人触犯军规，覃文海不信。

林瑶听到林权与副官谈论扣押军饷买走私枪械的事，非常失望。

林瑶和覃文邕找到章云林，覃文邕愤怒章云林悔婚，林瑶却表示同意。

覃文邕向章云林说明身份，请他回广西助自己一臂之力。

林权同意让覃文海当营长，准备看三兄弟内斗。

章云林回到第四大队任副队长，协助张毅。新兵韦东水和余天明发现林权的叔叔林安夜间召集人马到仓库偷物资、贩卖军火。

覃文邕和章云林配合演了一场好戏，林权没能救下林安。

夜里韦东水拉着同学们在隐蔽处听新进第四大队的老吴讲《共产党宣言》，次日操场发现新兵学生的尸体，覃文邕要张毅查实老吴身份。

假扮共产党员的老吴向于昌为汇报，于昌为带覃文邕、朱云、老吴等人来到密会地点，韦东水、余天明等进步学生正在宣誓入党。

于昌为、老吴借故试探覃文邕，不料覃文邕对准余天明胸口开枪。

于昌为等人离开，覃文邕折返荒地，将余天明救走。

老吴被覃文邕狙杀。于昌为向林权建议卖鸦片发财。

瞿莎准备在阅兵仪式上杀死覃文邕。叛兵朝主席台开枪，混乱中覃文邕保护瞿莎，瞿莎心软放弃杀念。

覃文邕抓住覃文海，章云林审问他是否哗变元凶，覃文海抵赖。

于昌为查知瞿莎身份，郑主任表态，查实证据马上抓捕瞿莎。

覃文海见薛先生，薛先生下令追杀瞿莎。

覃文邕救下瞿莎，瞿莎说出林权不仅被南京政府收买，也在接触武汉政府。

覃文邕请林瑶帮忙掩护瞿莎离开，他们将瞿莎藏在后备箱送至码头，于昌为让林权查车，林权看到后备箱中全是鸦片，心中惊慌，放人通行。

覃文海伏击众人，瞿莎用身体替覃文邕挡枪。

覃文海向薛先生邀功，薛先生却只扔下钱。

薛先生面见俞、李煽动两广起事反蒋，俞主席提出400万军饷为条件。

于昌为透过镜子监视林瑶和覃文邕对话，覃文邕故意说只要抢到薛先生手上的军饷，薛先生就没有威胁。

覃文海找到于昌为，称只要给钱，他能帮于昌为找到覃文邕是共产党的证据，也可以出卖薛先生，薛先生早知覃文海出卖自己，脱身赶往真正的取钱地点。

薛先生用自己做饵，钱早已送往省政府。俞主席收到真金白银，决定反蒋。

于昌为将私吞南京政府的钱汇入香港银行，准备潜逃。

覃文邕回到办公室故作姿态销毁证据，于昌为抓他去见郑主任，覃文邕却将于昌为和林权勾当的所有证据呈上。

郑主任与林权、覃文海密会，安排林权取得俞、李信任，在战场上哗变，安排覃文海抢夺军火库。

覃文海的母亲偷听到儿子交代特务伏击覃文邕，在伏击当天假扮成覃文邕。

特务误杀覃母，章云林盛怒要枪毙覃文海，覃文邕阻止。

为阻止俞、李反蒋，林瑶指证林权已经跟随郑主任，俞主席指责林瑶不信任自己的哥哥。

张毅、章云林带队突袭围剿特务，覃文邕作势救走朱云，向朱云套话，得到关于郑主任最高机密联系人老六的信息。

章云林请命出战前线，覃文邕目送大哥出征。

覃文海受林权之命软禁林瑶，覃文邕翻墙偷偷救出林瑶。

林权借故托辞不发兵，俞主席感到不妙。覃文邕和林瑶追赶部队，被覃文海抓住。

覃文海向林瑶逼婚，威胁她若不从命就活埋覃文邕，林瑶愤怒地答应覃文海，不料覃文海同时抓了覃文倩。

覃文邕救出林瑶。林瑶拿枪逼林权出兵接应，林权揭穿覃文邕的身份。林瑶失望，兄妹情谊了断。

章云林质问林权为何迟迟不出兵，林权找尽借口。章云林离开，林权让手下暗杀他。

梁团长带人包围章云林，不料被覃文邕偷袭。

梁团长说出林权已决定围攻李司令部队，章云林不杀梁团长，梁团长愿意里应外合配合护住李司令。

南京政府撤销俞主席和李司令的职位，覃文邕表明身份，要李司令赶紧回南宁。

林权下令覃文海攻打南宁军火库。章云林带兵埋伏林权，寡不敌众，章云林中枪。

李司令回到省政府，俞主席知道事情始末后悔不已。

张毅带来章云林阵亡消息，章云林的副官将尸体背回省政府，众人敬礼，鸣枪送行。

俞主席将指挥权交给共产党，张毅传达邓先生的指示，转移军火库。

覃文海和手下交换情报，被覃文倩偷听到，覃文海挟持覃文倩抢车逃走。

营中士兵内讧，张毅怀疑老六就在身边。林瑶劝俞主席撤离广西，俞主席含泪要与广西共存亡。

覃文海和覃文倩来到父母墓前，覃文海向二老忏悔，决定明日带林权部队进入覃文邕部署的圈套，以死换一次做好人的机会。

覃文海擅自做主带领第三大队攻打军火库，覃文邕和张毅埋伏的士兵枪扫现场，三营营长乘机逃跑，被覃文海打伤，覃文邕突然意识到这是覃文海在帮忙，可惜来不及阻止，覃文海被乱枪打死。

6辆车押运武器，覃文邕想起“戊戌六君子”，顿悟老六不是一个人，而是6个人，果然6辆车的司机开始加速，覃文邕和张毅一路追击枪战，终于制止敌军装运物资武器。

覃文邕带领部队迎战林权，炮火轰鸣……

(大结局)