Olivia和Jake携手乘坐私人飞机离开了华盛顿，从此不问世事。一转眼两个月过去，他们熟悉的一切都已经改变。Fitz成功连任总统，将继续在白宫里待四年。Fitz和Cyrus决心尽最大努力改变政治方向，扫除一切黑暗，给美国带来“正能量”。与此同时，Mellie仍然深深沉浸在失去儿子的悲痛中。没有Olivia作为领袖，角斗士团队受到了极大的影响。

Fitz将在国情咨文中提到一个敏感的话题：「控枪」。为了让Fitz的这番讲话获得最佳效果，Cyrus决定邀请一对在华盛顿颇具政治影响力且在「控枪」问题上很有发言权的权势夫妇协助Fitz。与此同时，Mellie仍然沉浸在悲痛中，全国人民都开始关注她的情况。在本集中，一张Mellie在Jerry的坟墓旁露宿的照片出现在报纸的头版头条上，报纸用了一个很吸引人的标题：「Madam First Crazy」（第一疯子夫人）。白宫不得不出面澄清事实。与此同时，Fitz和Olivia终于有了单独见面的机会，但他们的重逢一点也不快乐，相反还充满了火药味。或者说……两人都很尴尬。

Olivia的一个老朋友（Sonya Walger）的女儿失踪了，她回来帮忙寻找。Cyrus在一次商务早餐过程中与一个自己不想见的人尴尬相遇。Jake利用自己的人际关系来寻求答案。与此同时，Mellie对于一篇全国性的新闻报道过分痴迷，David决心采用一切手段来证明自己。在本集中，Olivia试图邀请Jake和Rowan共进晚餐，但这并非「一个女人邀请男友与父亲见面」……他们的情况既复杂，又尴尬。此外，Jake与Charlie的重聚可能以暴力收场。

本集故事承接上集，Olivia和她的团队继续调查Catherine的案子，但是Jake开始停止回复Olivia的电话，心神不宁的Olivia无法在工作中集中精力。与此同时，Cyrus与Michael在错误的道路上越走越远。David终于体会到在华盛顿特区这种地方当一个「赢家」是什么滋味。Fitz继续寻找Jerry之死的真相。

一名已经定罪的刺客要求与Olivia见面并声称自己是被冤枉的。Mellie对一名前第一夫人的故事着了迷，因为她感觉她和自己的经历非常相似。与此同时，Elizabeth（Portia de Rossi）试图进一步腐蚀白宫，Fitz采取一项令人震惊的行动。

Olivia仍然不愿相信Jake有罪，她考虑从Tom那里打听更多情报。Leo Bergen的新客户引发了令人揪心的反应，Olivia的合伙人们不得不立即采取行动。与此同时，Huck继续玩火。Mellie做出大动作。Elizabeth的惊人盟友终于曝光。

Fitz和Jake继续为争夺Olivia而战，但总统之子遇害的真相曝光后，Olivia要求他们两人关注真正的「战利品」，击败Command（Olivia自己的父亲）。Fitz和Jake决定暂时搁置他们的「情敌」关系，结成不靠谱的「盟友」。与此同时。Huck渴望与家人团聚，而Quinn继续追踪Kubiak。在白宫里，Cyrus意识到自己再也无法逃避过去的行为所带来的后果，但Elizabeth North的计划远比所有人想象的更复杂、更庞大。

Command总是领先对手两步，Olivia身边的每一个人都有生命危险。与此同时，Cyrus被迫面对自己的行为所造成的后果。Huck和Quinn终于发现了Elizabeth North的真实目的，但一切都太迟了，他们可能没办法阻止那个邪恶计划的实施。

Fitz是否愿意为了救Liv而宣战，取决于Liv究竟面对怎样的危险。另一方面，他应该不是个为了一己之爱而牺牲大局的人。但是Liv的失踪也引发了各方的不安，无论他们过去是否有嫌隙，他们都会团结一心来寻找她——包括Fitz和Jake。在Olivia失踪的情况下，Quinn成了OPA的事实领袖。

Olivia仍然踪迹全无，其他人决心团结起来尽一切努力找到她并将她安全带回家。

Olivia仍然领先绑匪一步，但这种情况已经维持不了多长时间。Jake、Huck和Quinn向一个老朋友寻求帮助。Fitz被逼入绝境（他被迫向西安哥拉宣战），迫使Cyrus亲自出马掌控事态。预告片显示Olivia的母亲Maya Lewis将在本集中出现。此外，已证实Kim（Jasika Nicole）会在下半季再次出现。

争夺Olivia Pope的「竞价」战争仍在继续，角斗士们拼尽全力拯救她的性命，但白宫担心他们可能永远失去她。

华盛顿发生的一场悲剧吸引了全国人民的关注，白宫必须尽快处理有严重问题的副总统。Mellie想要竞选总统，在本集中你会看到她是非常认真的。过去观众几乎不知道Mellie的背景，但是从本集开始这种情况可能会有所改变。此外，Mellie的这种野心仍然需要得到Fitz的支持，而Olivia仍然是Mellie最大的威胁和障碍。

一个不速之客透露了关于B613的绝密内幕消息，David Rosen感觉猝不及防。这些消息不仅会毁掉「Pope & Associates」事务所，还会导致白宫现政府垮台。虽然Fitz选择弗吉尼亚州参议员Susan Ross接替Andrew出任副总统，但这件事的过程很不简单。在接下来的两集中，观众将看到更多Abby的个人故事——一些被「泄露」的、很好笑的故事。此外，今后有一集故事将以Cyrus为中心，观众将看到「各个时期」Cyrus的生活片段——这意味着Dan Bucatinsky扮演的James也会出现。不过Jeff Perry暗示这一集可能会有「让观众伤心落泪」的场景。

Olivia听说一个女人（Lena Dunham，《都市女郎》）打算揭发华盛顿高层精英的性爱秘密，于是立即采取行动阻止事态扩大。与此同时，Elizabeth担心Mellie的妹妹（Lauren Bowles）可能成为Mellie攫取政治权力的绊脚石。

一名危机处理专家及其所领导的团队的工作与生活。 从媒体关系顾问到总统新闻顾问，Olivia Pope曾是总统的媒体关系顾问，一辈子都在保护美国的秘密－－对她来说，维护美国精英阶层的形象、避免让各种丑闻曝光对这个国家来说是极其重要的事情。小布什的总统任期结束后，和布什关系密切的Olivia离开了白宫，创办了自己的公关公司，希望能重启工作和生活的另一篇章－－但她似乎无法完全斩断与过去的联系－她发现她的手下她的精英团队，他们能够补救任何人的生活，但却对自己生活中出现的问题无能为力。

一名危机处理专家及其所领导的团队的工作与生活。 从媒体关系顾问到总统新闻顾问，Olivia Pope曾是总统的媒体关系顾问，一辈子都在保护美国的秘密－－对她来说，维护美国精英阶层的形象、避免让各种丑闻曝光对这个国家来说是极其重要的事情。小布什的总统任期结束后，和布什关系密切的Olivia离开了白宫，创办了自己的公关公司，希望能重启工作和生活的另一篇章－－但她似乎无法完全斩断与过去的联系－她发现她的手下她的精英团队，他们能够补救任何人的生活，但却对自己生活中出现的问题无能为力。

华府市长竞选如火如荼，Walker领先三期连任的市长9个百分点，胜利在望。Marcus在案发现场，讲述了蒙面男对市长夫人行凶的全过程。

Jack身受重伤，Olivia等人找来Ilya救助Jack，而Ilya救助Jack的条件却是要Olivia帮助俄国克格勃Black Sable。无奈之下Olivia只好同意。Black Sable向Olivia讲述了自己的经历，并表明她接到了新的任务。Olivia帮助她撤销任务，获得自由。却在不久后发现Black Sable死于家中。而Grant夫人参加竞选，却因其日常的种种行为饱受质疑。为了选举成功，她需要向选民表示自己是独立于总统的。

Russell作为人质被擒，Quinn使出招数折磨逼供Russell说出狐尾计划，Olivia直言是不会让Russell轻易死去的。Susan ross想要参观马丁少尉通讯官的住所，且指定马丁少尉带其前往。

一切都要从头开始，Olivia和他的团队在最后做出一些大动作来指挥，Mellie的命运在选举结果中公布。