1946年，解放军部队进攻中原地区时抓获回家探亲的军统北平站情报科副科长乔天朝，乔天朝交待完问题后抗拒俘虏政策，在逃跑过程中被我军击毙。上级领导谢书记分析现在军统、中统情况混乱，于是派刘克豪假扮乔天朝进入沈阳站，长期潜伏以配合我军大反攻。 沈阳站机要秘书林静接到乔天朝后送到处座徐寅初家，没等坐下徐寅初就说马上行动。沈阳站行动队队长马天成，携同尚品等来到牙科诊所。地下工作者正在开会，讨论上级派来人之后怎样开展工作，没想到敌人破门而入，经过一番激烈的枪战，地下党成员全部牺牲。林静从地下党人钱包里搜出半张法币。洗尘宴上，徐寅初问乔天朝这半张法币应该是做什么用的，乔天朝知道这是对他的试探，回答应该是接头用的，徐满意的点点头夸他具备了一个职业特工应有的素质。夜晚，乔天朝烧了半张法币无比心痛，刚到沈阳就看到地下交通站的人全部牺牲。此刻，他更加明白这里的斗争有多么的残酷，为了配合大反攻他更要小心潜伏下去。乔天朝在沈阳站的铁面无私为沈阳站获得了大量的经费，徐寅初开始对乔天朝的能力认可。徐寅初和乔天朝一起外出遭到袭击，乔天朝为掩护徐中枪，徐下令无论如何也要救活乔天朝。乔天朝恢复后受到嘉奖，马天成心里很不是味，因为他一直想升官。 二年后，1948年林静过生日，乔天朝等同僚来庆祝，跳舞时林静对乔天朝很亲昵，林静希望乔天朝对自己表态，这两年来她一直等待乔天朝向她表白，但一直没有等到。徐寅初突然到生日会单独向乔天朝表示有机密的事外泄让他全权负责调查内部人员。同时徐寅初向大家宣布为了稳定军心，让所有人都把家眷接来，不得违抗。乔天朝迅速把这个消息送出请求帮助。上级决定派伍珍同志配合乔天朝，游击队长王迎香负责护送。王迎香，为人直率，嫉恶如仇，在去接伍珍的路上端了一个哨卡，抓了几个俘虏，领导并没有表扬反而批评她做事鲁莽。

王迎香临走之前和未婚夫李志道别，她原以为只会去两三天，没想到护送伍珍的路上遇到了土匪，伍珍只来得及说出让王迎香赶快去沈阳和乔天朝会合和联络暗号就牺牲了。大院里其它的太太都到了只有乔天朝的太太还没到，他很着急，因为从徐州到沈阳并没有那么远，再不来就会被怀疑。 披头散发的王迎香终于来了，刚好在大门口碰到徐寅初。办公室里，生性多疑的徐打量着这个女人，一直暗恋乔天朝的林静也来看看这个乔太太到底长什么样。乔天朝一进办公室没认出眼前人，幸亏王迎香及时拿出联络暗号乔天朝才知道这是上级给他派来的妻子。徐寅初下令晚上要宴请所有的家眷。冒充王晓凤的王迎香向乔说了伍珍牺牲的事，乔天朝想了半天说出让王迎香当乔太太的想法，王想拒绝，但也没有办法。晚宴上，王迎香喝汤的声音让大家都看她，乔天朝及时拉她起来挨个介绍。徐寅初夫人沈丽娜上海人，天生的优越感。马天成夫人是基督教徒，胆子小。尚品夫人是天津人爱占小便宜。介绍到林静的时候吃醋的林静非逼着王迎香喝酒，乔天朝护着妻子让林静很生气。一个有文化、有教养的职业特工妻子是这样的粗鲁让徐寅初产生了怀疑。回到家后，王迎香说自己当不了官太太，看着特务就想毙了他们，乔天朝耐心的做思想工作。这时候林静到来让王迎香和她走，乔天朝不知道什么情况无奈跟着去了，原来是徐寅初儿子生病了，让王迎香打针，因为真正的乔天朝的妻子王晓凤是个护士。乔天朝紧张的看着王迎香，因为他根本就不了解她。王大方的上去打针，并哼着徐州小曲哄孩子睡觉。乔天朝真正的妻子王晓凤正是徐州人，这多少让徐寅时打消了一些怀疑。

徐寅初并不相信王迎香，于是安排妻子沈丽娜陪她逛街。王迎香不熟这里的情况，根本不想去，硬被拉走。逛着又遇到林静，三人一起，王迎香沉默不语。沈丽娜私下里又教他夫妻之术，王迎香什么都不懂，没法回应，沈丽娜取笑她。晚上徐在家里宴请乔天朝和他妻子，王迎香吃饭的大声再次引起徐的试探，幸好王迎香也是徐州人才回答得上当地的特产是什么。他们走后沈和丈夫聊天说起了王迎香对于夫妻之术什么都不懂，徐寅初若有所思。 马天成向徐寅初汇报觉得乔夫人很有问题，徐让他注意大院里所有的家眷。乔天朝正式的教王迎香怎样侦查。王迎香想念部队的战斗生活，想念她的男友李志偷偷的在家写信倾述，被乔天朝发现教育了一番，王迎香很不服气，因为她还不能理解在敌人心脏里工作的危险性。林静约了几次王迎香玩麻将都被乔天朝挡了回去，再挡怕引起怀疑乔天朝连夜教王迎香。本来只让她输钱。没想到王迎香的手气很好连连赢钱，尚品的夫人本来就很小气，悔牌被王迎香抓住，两人大吵，还打了起来，王迎香力气大，女人拉不开，最后由警卫员才拉开。沈丽娜向丈夫说起王迎香打架的力气像男人，徐寅初马上打电话让尚品去试探。乔天朝正教育王迎香不能这么冲动，尚品来拜访，相约第二天一起吃饭，乔天朝知道这是在试探他们两人。两个女人一见面就互说自己不好，尚品夫人说起都是林静这个狐狸精坏事，王迎香马上赞同，两个女人达到了共识的状态。

家属大院里林静遇上乔天朝夫妇，乔天朝让王迎香道歉。王迎香不喜欢林静这个人，林静也从心里就看不上王迎香，两人话不投机吵起来，乔天朝假装生气的打了王迎香一巴掌。回到家乔天朝安慰，夸她演技有进步。 尚品向徐寅初汇报没发现乔夫人的异样，徐寅初表面上没事但这并没有打消她的怀疑。经过一段时间对王迎香的训练，乔天朝首次给她任务，让她去公园里送情报，并不许她多问。公园里王迎香紧张的盯着各种各样的人，被两个男人盯毛了，拔腿就跑。王迎香气喘吁吁跑回家，乔天朝已经知道她的任务失败了。公园里那两个人是他安排的，就是为了训练她，王迎香很不服气，认为敌后工作也没啥了不起。乔天朝让她记住那张脸，以后再有事就可以找他，叫吴老洪。自从乔天朝升职后马天成很是不服气，工作也更加卖力，最近总是神神秘秘，乔天朝故意激他，马天成上当宣称以后要死盯着乔天朝。尚品来找乔天朝借钱炒黄金，乔天朝利用尚品爱钱，这两年两人的关系很好。尚品知道乔天朝和马天成不对付，为了讨好乔天朝向他透露上级给了马天成一笔经费让他跟一条地下党的线，已经有奸细打入地下党外围了。乔天朝跟踪马天成，发现了马秘密会面的地方。马天成也反派人跟踪乔天朝。乔天朝对林静说怀疑马天成是内奸，林告诉他不可能，因为马只爱权力。 晚上乔天朝又向王迎香讲解敌后的侦察工作，经过这么长时间的相处，王开始心悦诚服。乔天朝请林静吃饭，故意向林诉苦和马天成的过节。乔也故意说马天成破坏林静和他的名声，林静反而说真希望和乔有点什么。乔天朝周旋在与这个女人之间的关系上，他明白既不能太近也不能太远。乔天朝现在整天被马天成的人盯着，只好让王迎香去送情报。

这是王迎香上次送情报失败后再一次行动，向死信箱那送份情报。正巧林静在路上截住王迎香非要和她聊聊她们三人之间的关系，王迎香没办法只好上了车。马天成发现了死信箱并在那布下眼线。向徐寅初报告，徐让马天成出两套方案，马天成保证一定能抓到人。李露启动紧急联络方式找到乔天朝，要乔尽快取得沈阳城防图配合沈阳解放。死信箱已暴露，不能再用。乔天朝大惊，因为王迎香正是要去那个死信箱传递情报。乔天朝要李露注意沈阳大学的情况，因为已经有敌人渗透到了沈阳大学。 咖啡厅里林静指证他们的婚姻并不幸福，自己喜欢乔天朝，要王迎香让位，两人争执起来。王迎香着急送情报，情急之下打了林静一耳光，急急朝死信箱方向赶去。死信箱附近吴老洪带一群人要刷标语，与马天成的人争执起来。王迎香远远看到吴老洪，知道情况不对，吞下情报，让黄包车转回家。徐寅初知道任务失败让马天成把沈阳大学的线先停一下，马天成很气愤的说有内鬼，一定要把他抓出来。晚上林静等着乔天朝告诉他王迎香打她的事，林静在逼乔天朝选择，希望乔天朝选自己。乔天朝并不知道她们争执的事，回家后生气的训斥王迎香没有组织纪律性，耐心的劝她以后事无巨细一定汇报，不能再出差错，以免破坏他们的工作。咖啡厅里乔天朝发现那个服务员就是上次刺杀他和徐寅初的人。侯刚也认出他，僻静的地方想再次刺杀乔天朝，乔天朝说出当日是他故意放走侯刚的。把侯刚发展成替他做事的人。 日本人川口不想回日本，一心想抓住代号“鱼雷”的地下党，被徐寅初召去。走廊里，川口碰上了乔天朝，觉得乔面熟，于是上前搭话问起乔天朝以前工作的事。并问起民国三十一年也在北平？当时是否去过太原，乔天朝一振因为那年刘克豪确实去过太原。川口对乔天朝起了怀疑。乔天朝故意和尚品聊起了川口，川口善长搞监听设备，以前曾多次和“鱼雷”打过交道。这次搞技术的川口和搞抓捕的马天成搞在了一起，不知道要干什么，乔天朝知道决不能留着他。川口家附近吴老洪想杀他，被他躲过。川口更加自信，“鱼雷”已在沈阳，发誓一定要捉住他。川口向徐寅初问起乔天朝的职务，徐寅初知道川口可能对乔产生了怀疑。

乔天朝再次出言讥讽马天成，马天成怒不可言。会议上，徐寅初讲话“鱼雷”来了沈阳，让大家群策群力一起捉拿。乔天朝让王迎香给林静道歉，并引导她一个妻子应有的反应。乔天朝以前曾借钱给尚品炒黄金，一直未收回，借此向尚品要了一张空白的蓝色派司，声称有东西要运出。尚品也以为他在赚钱没有怀疑。乔天朝和王迎香一起去烧香，实则是和李露碰面。川口一直在跟踪。王迎香拿了李露给的签文，川口追着王迎香一定要帮着解签文。乔天朝也说给他看看，王迎香烧了签文，气愤的要回家。两人正往外走川口冲出来给两人拍了张照片。乔天朝知道特务是从来不拍照的，川口可能一定是发现了什么，必须要除掉他。乔天朝在徐寅初的办公室外大嚷为什么没有川口的档案，并告诉徐寅初川口正跟踪自己，徐笑着安慰他并告诉他一会有行动，让他也参加。走廊里碰到林静，林静还是要他一个交待，乔天朝说晚上王迎香请她吃饭、道歉。行动组催着乔天朝去，乔没法对外联络，只好上了马天成的车。晚上林静到乔天朝家，王迎香一愣，但还是很快说请她吃饭，但饭桌上两人又争执起来。王迎香说他的丈夫是优秀的人，喜欢他的女人多了，林静绝不是第一个，告诉林静不要痴心妄想了，言语之间尽是挖苦，两个女人正式宣战。车里马天成抽着烟和乔天朝聊着天，乔天朝一句大晚上点烟给谁信号，让马天成差点没呛到。终于等到凌晨，接到处座徐寅初命令所有人去东北饭店，那边有情况。路过咖啡厅乔天朝声称着急上厕所，暗地里递了个纸条给侯刚。徐寅初分派任务，单没给乔天朝分配，要乔陪他下棋，并传下了今天的行动口令。“鱼雷”此次的任务就是来策反沈阳市市长，今天是市长最后的答复期限，并派出了一位特使在这里密会“鱼雷”。今天会入住东北饭店。下棋时徐寅初问了乔天朝如果你是“鱼雷”会怎样做，乔天朝按照“鱼雷”的思想一一做答，并说出自己会怎么抓，徐寅初没说话。总机房里川口对马天成说一知道自己很快就能抓到“鱼雷”就兴奋。马天成浇了他一下冷水，要川口把枪交出来，按规矩办事。枪对于川口就像儿子一样，川口很不高兴。下棋中徐寅初也认同乔天朝刚才说的不错，于是同意乔天朝去总机房。特使沈阳大学教授终于来了，东北饭店里已布满了特务的眼线。尚品也随之入住东北饭店。大学教授也签名入住417房间。总机房里大家监听着大学教授拨的外线，但同时李露那边一直不停的打入问是哪位要的五两三鲜馅饺子扰乱了川口等人的监听。

417房客人电话讲完了也没有电话再打进来，没有异常。尚品突然想起来417客人入住时曾跟在一个洗衣房服务生后面，徐寅初下令逮捕那个服务生并控制住饭店的客人。徐寅初亲自到417房向这个大学教授盘问起来，但也没问出究竟。服务生交代刚送东西到了312房间，马天成带人冲上312房的时候，已经人去楼空。打电话问警长有没有人出去，回答只有一人55军谍报人员出去，有蓝色派司有并对上了口令。徐寅初大惊口令是刚改的55军的谍报员不可能知道。乔天朝拦着马天成不能开枪，万一是市长一开枪那就出大事了。乔天朝受命审查这次行动的所有人，势必要抓出这个内奸。马天成和乔天朝又互相掐起来，乔天朝指责马天成这次行动是他总负责的，所以他一定要负上全部的责任。马天成也说了“鱼雷”有谍报员的身份并有口令，他也没办法，并反问乔天朝有没有单独行动过。徐寅初也问起乔天朝是否去过312房间，乔否认，徐寅初若有所思。尚品着急的找乔天朝要那个空白蓝色派司，乔说在家，回去就烧了，并安慰尚品不会有问题的。“鱼雷”彭忠良安全的回到了家，李露很高兴，彭忠良和李露结婚多年但为了解放事业一直分多聚少。审讯室里马天成还在对那个服务生用刑，林静看不下去，屋外碰到乔天朝，林静觉得还是个孩子不应该这样对待他，马天成却杀了他。乔天朝查了林静的档案，对她的履历产生了怀疑，不知道林静到底是个什么样的人。有时候狠毒，有时候又极有同情心。川口一直在监听电台，监听到了“鱼雷”的最新动向，但他没有报告徐寅初，而是自己带人想亲手抓住“鱼雷”。郊外大桥上，川口和鱼雷终于见面了，两人像熟络的朋友一样聊着家里的事。川口带去的人被吴老洪等放倒，川口突然明白“鱼雷”这是故意引他过去想杀他。川口利用经过的巡逻队逃身，但还是中了一枪，川口回家自己把子弹取出。乔天朝约林静一起吃饭，试探林的过去。晚上，王迎香和乔天朝吵架说他就是借着工作和林静寻私情。林静秘密来见孙玉民，他就是藏在东北大学里的内奸，是马天成的线人。林静要求孙玉民以后也把情报给自己一份。

川口从总机房出来经过312房间终于发现不用进屋怎么把蓝色派司送到屋里。川口到菜市场等着王迎香，言语之间尽是试探。徐寅初很相信川口，要他可以怀疑局里的每一个人，并把局里所有人的名单给了他，川口表示一定会抓住这个人。咖啡厅外，川口假装偶遇乔天朝，并邀请他一起喝杯咖啡，乔天朝邀请川口明天到家里吃晚饭。咖啡厅里川口盯上了侯刚。川口绑架了侯刚，审问但什么也没问出，因为乔天朝也一直没告诉他自己为谁工作。王迎香很不高兴乔天朝把日本人请家里坐客。乔天朝这么做是因为他知道川口在怀疑自己，也想打听川口到底掌握了多少自己的情况。川口带来了烧酒，和乔天朝喝起来并说早日消灭共党，恢复国民党统治的局面，王迎香生气了的听着这一切。乔天朝须臾奉承着，两人边说边聊。川口也是有目的而来就是想打听出东北饭店行动的事。很快就喝完一瓶，川口让乔天朝再去拿酒并做个凉菜，乔天朝去厨房。川口又对王迎香说起徐州，说起自己的枪的事，并说把枪夹拿下来，还能打死人，因为里面还会有一发子弹。并让王迎香摸摸他的枪。借着酒劲川口一直不停说着怎样杀共产党，杀中国人的事，王迎香实在忍不住，拿起川口让他摸的枪，一枪打中了川口的脑袋上，当场死亡。乔天朝刚好从厨房里出来，马上让王迎香尖叫。枪声，尖叫声把徐寅初他们都引来了。徐寅初下令把乔天朝和王迎香都抓起来。林静负责审问乔天朝，乔天朝说了当时的经过，川口在炫耀他的枪有多亲切，让他太太拿着，枪不小心走火了。所以打中了川口。徐寅初问马天成认为川口是怎么死的，马天成一口咬定是乔天朝杀的，徐寅初对于两人很深的矛盾很是无奈。

徐寅初审问王迎香，问王为什么会拿着枪，怎么知道又叫弹夹，她是坐着的，子弹又怎么从上面打下来呢，徐提出了无数个问题，王迎香硬着头皮回答，不停的在哭诉真不是我杀的。乔天朝出来了，他很担心王迎香，因为她是一个新手，没有对抗审问的经验，而徐是一只老狐狸一个细微的动作都能引起他的怀疑。乔天朝去找徐求情，徐笑着说事情很快就水落石出了。乔天朝去找尚品帮忙去见妻子一面，尚品安排，其实徐寅初一直在背后听着整个过程。监狱里两人双手紧握，互望却只能说着一些无关痛痒的话，因为他们都知道有人在监视着他们。徐寅初问尚品怎么看这种事，尚说在自己家里杀人不是傻子就是疯子。徐寅初最后一次审问王迎香又问起一些小问题，没有找到破绽。监狱外，乔天朝来接王迎香，两人互相对望，乔天朝心疼不已，王迎香也表现出了深深的依赖。回到家，王迎香深刻的检讨自己，以后不管怎样为了党，为了乔天朝也一定要忍。乔天朝又去咖啡厅喝东西不见了侯刚，终于找到他告诉他绑架他的人死了，他可以回咖啡厅工作了。侯刚说太危险表示不干了，经过一段时间的相处，乔天朝已完全相信侯刚，说出自己是共产党，侯表示愿意为此而工作。办公室乔天朝发现了一封不知道是谁寄给川口的信。他想偷没偷到，于是和林静说自己刚好去处座那可以带过去。事实上，他很快又草拟了一封家书拿给处座看，把原信烧了。徐寅初问林静对王迎香怎么看，问她误杀川口合理吗？林静认为这个女人有点缺心眼，可能当时受不了刺激所以杀人，总之在自己家里杀人是不合理的。徐说有没有可能王迎香带着的是一张假面具。徐寅初并没有打消对王的怀疑。徐寅初让妻子出面请王迎香到家里作客。王迎香在陪徐寅初的孩子玩的时候哼的沂蒙小调引得徐的一愣，一个徐州人不应该会沂蒙小调的。吩咐人马上把王晓凤的照片寄来，并派人盯着王迎香的行踪。

:林静约乔天朝一起吃饭，乔本不想去，但也想从林静那打探口风，因为他知道王迎香杀人这事还没有过去。王迎香想去，乔天朝说不用。西餐厅里林静说以前她从不等人，自从认识了乔天朝就等他了，同时林静也问了为什么请川口吃饭，川口在出事之前曾去过东北饭店312房。林静说起现在全局都认为他们夫妻不像两口子，一个文雅，一个粗鲁。吃饭的时候乔天朝发现一直有人盯着他们。饭店门口王迎香大闹说林静勾引他丈夫，这么晚不回家。回到家里，王迎香说发现乔天朝被人跟踪所以去闹的，乔天朝夸奖王迎香这举动越来越像乔太太该干的事了。徐寅初的儿子气管炎一直不好，妻子想带他回上海，但徐不同意，把家眷接来沈阳是他的主意，怎么能让他自己的妻儿先走呢。乔天朝不明白到底有多少人在怀疑王迎香，林静又为什么把川口的一些事透露给乔天朝，林静到底是什么样的女人。徐寅初借着儿子的生日把大家都请到，王迎香一席晚礼服打扮惊倒众人，林静请乔天朝跳舞，王迎香直接挡了回去，和乔天朝跳了起来。尚品走了过去要请林静，林静生气的走开。两人还有说有笑让林静生气不已。正在此时徐寅初接到了乔天朝的妻子王晓凤的真正照片，根本就不是王迎香。徐把行动组的人调来，恰在此时外面来了个自称是王晓凤的女人找乔天朝。乔天朝面对真的王晓凤不敢言语，因为她不知道王晓凤的真正来意。就在此时王晓凤上来就打乔天朝说他无情无意，王迎香冲出来不让打，两个女人为一个男人打了起来。徐寅初看着突发的状况。让大家散了单留下乔天朝。徐寅初问了王晓凤很多问题，令乔天朝和王迎香惊心不已，生怕真的王晓凤回答有什么对不上，但还好没有破绽。徐寅初让乔天朝把两个女人都带走，自己处理好，并命马天成监视他们，林静看到这种情况心里很失望。一到家，乔天朝让两人马上吵架，争着让对方滚，吵得整橦楼都出来看热闹。尚品夫人说还有一个人更伤心，林静啊。吵架声让林静睡不着觉，跑到乔天朝家冲天花板开了一枪，这一枪让吵架声停了下来。原来真的王小凤两年前已加入组织，这次是专门来给乔天朝解围的，并给了王迎香新的身份叫李爱香。第二天，乔天朝去上班，留下两个女人继续吵架。乔天朝递上了自己的检讨还有李爱香的资料，徐寅初表面上客客气气让他走了，但并没有打消疑虑。徐寅初问林静、马天成、尚品三人的意见。尚表示可信，马天成说把他们三人刑讯逼供肯定能问出来。徐寅初把王迎香改名李爱香的资料递给林静，要她查。

王晓凤和王迎香每天装着争风吃醋，吵吵闹闹，乔天朝哎声叹气，也顺此提出送王晓凤走。车站里王晓凤和乔天朝道别，乔天朝发现车站里有人跟踪但他不露声色离开了。火车上王晓凤被马天成带走，被关到了一个破楼里。每天有人送饭，有人看守，王晓凤惊恐万分。林静去审过王晓凤，没有发现端倪。徐寅初提审王晓凤，王晓凤反演了一场置问说乔天朝为什么要杀自己，就为了和王迎香在一起的戏打消了徐寅初的疑虑。有人捎信说王晓凤没回家，夜晚乔天朝犹豫半天敲开了林静的门。林静心里颇不服气置问为什么要有像王迎香这样爆皮气的情人，而不是自己，很失望。但还是告诉乔天朝最近马天成常去的地方。乔天朝留下了一沓钱，林静很无奈。徐寅初让林静去秘密搜索乔天朝的家，没有什么特别只好放了王晓凤，乔天朝连夜将王晓凤送走。 一波未平一波又起，唯一见过乔天朝的毛人凤来到了沈阳。乔天朝担心他会认出自己是冒牌的，让王迎香离开，王坚定的表示做好饭等他回来。训练场上乔天朝在毛人凤的耳边说了几句逗得毛人凤大笑，事情顺利的掩饰过去。因为毛人凤见过的人太多了，他也记不住谁是谁。乔天朝正是利用了这点。徐寅初和马天成狐疑的看着这一切。毛人凤来沈阳带来了一个守城的能手赵重光。握手时赵重光交给了林静一张纸条约她在餐厅见面。晚上，王迎香和乔天朝高兴的庆祝七﹒一党的生日。

赵重光是林静父亲的学生，都效忠与国民党，但后来赵重光投靠日本人。林静父亲不愿意和日本人合作而被日本人抓捕，林静为救父亲委身于赵重光。越重光很想和林静再续旧情，但现在林静的恨不得杀了赵重光。林静徘徊在乔天朝家的门外渴望这个男人能安慰自己现在这颗受伤的心，但最终没有进去。林静发展的外线学生孙玉民说能捉住鱼雷，于是他们用一半的美国提供的物资清单作饵。利用李乐群找到了姐姐和姐夫交了这份清单。彭忠良知道这是真的情报，想再找到另半部分。 马天成也找到了孙玉民，和林静争吵了起来都想立功，徐寅初生气的教训了他二人。接头地点他们活捉了前来碰面的共产党人，但他并不是“鱼雷”。徐寅初下令杀了此人。家里王迎香为死了一个共产党人气愤不已，乔天朝亲眼看着这个共产党人死也很痛心疾首，更坚定了自己的工作。孙玉民找到李乐群说行动暴露，要她带着找她姐，李露家门口李乐群发现上当。但特务也没有捉到李露，她们已经撤走，李乐群被捕。彭忠良不肯撤走，发电报告诉上级已经找到了一半物资清单，想再拿到另一半。乔天朝得知徐要在今晚捉拿“鱼雷”，要王迎香把这个情报送出。但为时已晚，徐寅初用虚的一招晃过了乔天朝，老彭还是去了，公馆里静悄悄，徐寅初包围了这些，捉住了“鱼雷”。

徐寅初为最终抓到彭忠良，沈阳工作又进了一大步而举行庆功。庆功会上赵重光纠缠林静，她气愤的离开。审讯室里老奸巨猾的徐寅初和彭忠良进行了针锋相对的谈话。孙玉民出卖了共党，不敢回大学，找到马天成求给安排个职位，马天成出言讥讽让他找林静。尚品负责审讯李乐群，乔天朝旁敲侧击说上次东北饭店对服务生用刑的事惊到了上方，引起了好大的麻烦，尚品明白现在不适合用刑。李露转移了，组织上打算营救彭忠良，但乔天朝也没打听到他被关在哪，自从彭忠良被捕以后只有徐寅初负责审讯，其它人都不能接近。监狱里彭忠良受尽酷刑，但对于一个革命坚定的老同志来讲只有嘲笑徐寅初的份。彭忠良回想起行动前的一幕幕后悔没有及时离开，为了不连累组织于是自杀。乔天朝通过监狱的一个外国医生打听到“鱼雷”自杀被救活了，暂时不会被转移到其它地方的事。“鱼雷”又被施以酷刑，审问室里徐寅初发现“鱼雷”看着他抽烟目不转睛。发现了他的弱点。 办公室里大家一起吃饭，林静和马天成扛起来，马天成说突破口就在小姑娘李乐群身上，一用刑就能撬开她的嘴。乔天朝心里很难过但面不露表情。乔天朝又和李露见面了，李露失去了两个最亲的人很伤心，但她明白自己是个革命工作者，不能感情用事。审讯室里李乐群绝食依然什么都不说，尚品没办法向乔天朝诉苦，想让乔天朝帮忙审李乐群。乔推了一下勉强答应。乔对李乐群讲了生命的意义，间接的提到了李露，李乐群若有所思。徐寅初一直用刑也没审问到“鱼雷”口供。尚品向乔天朝透露南京方面可能会把“鱼雷”转过去。乔天朝无意间听同事说审问档案在哪，他怀疑可能要把“鱼雷”转走，于是让王迎香通知李露他们。吴老洪主张劫囚车，李露很冷静的要求保护有生力量，相信彭忠良不会供出大家。王迎香分析了情况让吴老洪请游击队帮忙。

游击队派来最好的同志主攻救“鱼雷”。乔天朝暗中监视着把“鱼雷”押上车，但他发现那人手臂上有个刺青，根本就不符合地下党。而紧接着行动组的人都出动了。乔天朝知道情况不对，马上打电话给侯刚，让他阻止行动，这是个圈套。当他跑上山只拦住了吴老洪和李露，游击队同志全部牺牲。马天成向乔天朝吹嘘行动多成功，徐寅初一招引蛇出动果然灵。彭忠良还被关在监狱里，半夜，他发现牢房外有个烟头，他忍了半天没有忍住，捡起来抽，熟不知这是徐寅初故意的，因而且他还在这烟头里放了可卡因。徐寅初用此办法令他上瘾以此来削弱他的意志力。 李乐群终于开始吃饭，但依然什么也不说，尚品下最后通碟。乔天朝安慰尚品这小姑娘能吃饭就是好事。马天成接手审问李乐群，纵容手下轮j了李乐群。半夜，彭忠良感觉很难受，又忍不住拣起烟头抽，他不知道自己已经染上毒瘾。徐寅初在他要发毒瘾时提审“鱼雷”，彭忠良终于没忍住全部都说了。但他确实不知道谁是潜伏在保密局的内奸，只知道叫“子弹”，另外他交代咖啡厅也是一个联络点。乔天朝回到局里，发现李耀武正带着李乐群出去抓人，李乐群全都招了。乔天朝急急给侯刚去电话，侯刚刚跑掉尚品就赶到。但是乔天朝不知道马天成在隔壁偷听并记下了电话号码。马天成拨过去尚品接的电话，马天成逮捕了乔天朝。李乐群在被强后疯了，徐寅初大骂手下，并封锁消息秘密将其处死。彭忠良变节躲在车里到处指认地下党，李露经过车里，彭忠良没指认下意识的拉下了帽子，徐寅初看了出来下令抓刚经过的那个女的，李露被吴老洪所救。王迎香做好饭等乔天朝但一直没回来，她问林静，林静说谎乔天朝出去执行任务。一天之内沈阳地下联络站的很多同志被抓，大家都听说李乐群投敌了，李露坚定的说执行纪律，大家纷纷说也一定要除掉孙玉民。孙玉民找到林静让她救他。监狱里尚品审问乔天朝，乔天朝说问心无愧。并告诉尚品，侯刚是他安排在餐厅的内线，他给站里提供的线索都是从侯刚那得到的。侯刚已经打入共产党的外线，掌握了一些线索，所以乔天朝让他跑的，并要求见处座。王迎香着急乔天朝没回来跑到处座徐寅初家里问乔天朝的去向。徐说在执行任务还没回来。王迎香又抓着尚品问，乔天朝是不是出事了，好说歹说尚品才偷告诉她乔天朝在接受审查。

， 林静去接孙玉民说安排他离开，其实已布下局抓了孙玉民。乔天朝还是说无愧于党国，徐寅初亲自来审问让乔天朝交出侯刚，乔表示要保护线人，又说了对党国忠诚。徐寅初根本不信肯定的说乔就是共党。王迎香甩开监视和李露他们碰面，大家一商量不敢贸然行动，要是能偷到敌人给乔天朝录的口供就好了，王迎香说有办法。吴老洪告诉李露李乐群死在监狱里了，李露很伤心。 王迎香大嚷着闯到林静办公室，求他救天朝，并说这个时候只有林静能救他，本想偷钥匙林静刚好回头看到，王迎香顺手拿起刀放在脖子上要自杀，林静出去拿纱布，王迎香趁机打了钥匙膜。夜晚王迎香打扮成徐寅初秘书的模样进入大厅要偷口供。林静也回来拿东西听手下说秘书有回来还很不解。办公室里林静没有发现躲在桌子下面的王迎香。第二天林静发现桌下的档案文件很是不解。王迎香把审讯记录告诉了大家，希望侯刚能配合打消敌人对乔天朝的怀疑。乔天朝在监狱里四天没合眼，没有水喝，意志已经薄弱，但他还扛着，他还想着自己没有完成盗取城防图的任务。监狱里马天成对乔天朝用刑但他坚持没有背叛处座。尚品单独拿来食物和水劝乔天朝快招了吧，被乔天朝大骂。尚品跑到徐寅初那替他求情，认为他不是共党，我们不能这样对自己的同志。 林静问马天成乔的情况，马天成取笑她心疼了，带她来看乔天朝。审讯室里就剩下他们两人，林静没有追问乔天朝是不是共党，而是问乔天朝是否有爱过自己。乔天朝要林静相信自己是清白的。夜晚，窗边两个担心的女人，林静和王迎香，而乔天朝也在被看守着不让入睡。徐寅初向毛老板问起和乔天朝熟不熟，记不记得这个人，毛老板表示记不得了，上次去沈阳也聊一些无谓的话。毛老板指示现在的形势不用讲证据，有怀疑就杀。徐寅初很欣赏乔天朝做事的能力，很是下不了手。正在此时尚品报告抓住了侯刚。严刑拷问下侯刚交代了，但没有说是乔天朝的线人。乔天朝和侯刚见面了侯刚冲着乔天朝大喊不干了，太危险了。徐寅初分别让人审讯侯刚和乔天朝，看以前交上来的情报有没有出入。经过一夜的审讯两人的口供基本上都对上了。乔天朝也说出了因为这个人刺杀过徐，所以更容易让共产党相信，也因此没有向徐报告招募了这个人。

徐寅初电话毛老板汇报了进展，但还没有100%肯定乔天朝没问题，毛老板说认为有问题就杀不要为难，南京方面也下了命令“杀”。李露分析了情况，认为一定要让徐那边怀疑内奸另有其人。徐寅初左思右考了乔天朝过往的行为及毛老板的话终于下决定要杀乔天朝。王迎香求处座没有办法，只好又去求林静，林静也打听到乔天朝在被杀的行列。刑场上乔天朝对徐寅初说死在自己人手里三生有幸，并表示不和共党死在一起，单独跑到了一边，徐寅初为杀掉这样一个没有完全证实的人才也很心痛。 刑场上林静及时挡下了没杀乔天朝，原来林静送来了国防二厅的命令要暂缓杀乔天朝，马天成生气离开。尚品也送来刚破译的共党秘电，藏在站里的共党仍在活动这表示乔天朝不是内奸。徐寅初也为能拦下没杀乔天朝高兴，但这件事得毛老板签字乔天朝才不用死，并说了赵重光的父亲和上头的关系好，林静表示一定会办好此事。林静无奈来找赵重光帮忙，赵重光不时提起两人以前的好日子，林静把救什么人都写在纸上。赵重光要林静表示出诚意。林静直言喜欢乔天朝，赵重光打起了官腔。徐寅初和林静一起宴请赵重光，赵重光狮子大开口。但为了救乔天朝，徐寅初还是同意了，他已经相信内奸另有其人。徐寅初为了救乔天朝把家里所有的钱都交了出去，林静也把家里的钱拿了来。赵重光不解的问为什么一定要救这个人，徐寅初表示身边缺的就是这样的人才。 时间在一天一天的过去，徐寅初和林静，王迎香都在焦急的等着消息。但音讯全无。林静明白赵重光要的不是钱，林静来找赵重光说出了赵重光和孔先生做红酒生意只给对方四成的利益事，赵重光吃了一惊。毛老板来电乔天朝的案子速结。监狱门口王迎香来接乔天朝一起回家，林静看着他们转身离开。乔天朝正式归队，大家恭喜他，

毛老板来电恭喜徐，并相信徐寅初的眼光。乔天朝向林静表示感谢，林静很忧郁地说这个人情就让乔天朝欠一辈子。王迎香看着乔天朝回来异常高兴，并顺嘴说出了谁让我是你老婆，两人会心一笑，爱情的萌芽在两人心中滋长。林静看着乔天朝家亮着的灯泪留满面回想和乔天朝共事的日子。 乔天朝和王迎香说起在监狱里他想起了东北战局这样为什么调赵重光来，因为他是学土木的，所以得从赵重光这下手，盗取城防图。乔天朝去找林静得知她住院了，去看望她。正好遇到赵重光来看林静，乔天朝上前打招呼，赵重光理都没理径直关心起林静，并讥讽乔天朝和林静关系不是同事那么简单。乔天朝和李露见面，李露把赵重光和林静的关系及他的档案交给乔天朝，并传达了上级的命令把沈阳城防图原件找出交给共产党。乔天朝来找林静吃饭，林静满心欢喜，不料乔天朝说把赵重光也约上，林静不太高兴无奈表示她可以单独替他约赵重光，并告诉他离赵重光远点。赵重光来发现是乔天朝转身想走，乔天朝说出了赵重光手里的军用物资他有办法换成金条。一是为了报答他二是为了赚点钱。赵重光欣然同意。赵重光家里处理完军用物资的事两人喝酒，赵重光接电话的时候乔天朝潜入楼上的房间。赵重光出来不见乔天朝急急奔上房间，看到乔天朝在屋里，乔天朝指说赵重光太大意了钥匙还在上面，赵重光炫耀说有钥匙也没用，得先输密码，不然一打开二分钟宪兵队的人就会来了乔天朝心里一惊，庆幸刚才没有碰钥匙。王迎香把赵重光家草图送来给吴老洪，并让他打探那根连着宪兵队的电话线在哪。乔天朝把钱给赵重光并说徐寅初查得紧最好少见面，并要求赵重光给这些钱也设个密码。赵重光告诉了他一个密码。并开玩笑不会和其它的搞混。 深夜，赵重光离家出门乔天朝潜入他家。打开保险箱却发现里面除了少量金条其它什么也没有。离开的时候被林静发现，原来林静被徐寅初派来监视赵重光，林静又提醒他走私事件会毁了他。原来赵重光已经秘密把城防图转移到地下室，徐寅初提醒他共产党有了城防图沈阳就不攻自破了，并暗讽他能抽那么贵的烟，前方的将士没饭吃，又给他看了三十年的红酒。并告诉他刚查封的一个库。赵重光心疼但表面上还要求徐军法处治走私的人。徐寅初又告诉赵有人在走私面粉，每一件事徐寅初都是在敲打着赵重光。徐寅初夸林静赵重光的事办得好，林静说出了乔天朝也有参加面粉走私事件。

徐寅初表示会查清楚乔天朝走私的事。乔天朝来找赵重光，赵重光说仓库被发现了，徐寅初知道了他们走私的事，不想再做了。并指给乔天朝看局势不妙，各地被共党占领。聊天时还说起幸亏地图转移了，昨晚有人来偷，现在要拿到得需两把钥匙，一把在赵重光这，一把在徐寅初那。乔天朝碰到尚品，被邀请去他家吃饭，饭桌上两说起徐寅初去北平，都认为徐这次去是为北平站的潜伏计划做最后的筛选。尚品也认为乔天朝是徐最信任的人，肯定让他留下来潜伏。锦州失守，徐寅初忧心忡忡。 乔天朝告诉王迎香周六行动，王兴奋不已。王迎香送电影票给徐夫人，请她和徐寅初看电影，让徐夫人一定拉上徐寅初。赵重光送金条给徐寅初，被徐大骂。赵重光郁闷的和乔天朝喝酒，向他诉说着老是没赶上对时候，投靠日本人，日本人走了，投国民党，这国民党也要败了，乔也假意说着要留下来潜伏的事。乔天朝趁倒酒的时候在酒里下了安眠药，趁机偷走了赵重光的钥匙。乔天朝家里徐寅初夫妇来了，但乔天朝从赵重光那回来晚了被王迎香大骂。正在要走的时候尚品来找乔天朝说文件今天要的他没交，乔说以为是明天呢，所以赶着回去找文件。徐寅初夫妇和王迎香一起去看电影，乔天朝有两个小时的时间去偷图。他先去徐寅初家里偷了钥匙，又去了地下室将城防图盗出。倒计时中电影院里王迎香有些着急，因为她知道随着时间的流过，乔天朝还不会，徐寅初会越来越怀疑。还剩一个小时徐寅初坐不住了，站起来说有事离开，王迎香也拉着徐夫人出来。王迎香为了争取时间又劝说徐夫人去吃馄饨，徐寅初没办法只好顺着夫人的意思。王迎香也一直数落乔天朝整天忙公事不理自己。吃完王迎香又说一定要回电影院，乔天朝会去那找他的。放完钥匙在赵重光的口袋里只有10分钟了。徐寅初汽车开到电影院门口并没有乔天朝，徐寅初怀疑更深了。送王迎香回局里，一进局门口，看到乔天朝正在擦车。

王迎香一下车就生气的大骂乔天朝，没有陪自己看电影，乔天朝向徐寅初解释忙完就赶去电影院谁料熄火了，赶去的时候电影院没人了。王迎香还在气头上不给乔天朝开门，乔求徐寅初夫妇来帮忙劝劝，并安排大家打个麻将。玩牌时，乔天朝借口说尚品今天还提很久没打牌了，徐寅初没怀疑就让把他叫来。尚品打牌，让王迎香出去买吃的，其实王迎香是去把偷徐寅初的那把钥匙送回去。乔天朝不放心直擦脸上的汗。不想王迎香离开的时候碰到徐寅初的儿子小天，没有办法只好对她儿子说你是在做梦，没有见到王阿姨，哄他睡觉。徐寅初嗅出其中的不对假意暂时离开一下，回到家看到钥匙还在方松了一口气。王迎香端着馄饨匆匆回到大门口刚碰到徐寅初。 回到家，夫妻两人看着沈阳的城防图兴奋不已，这张图足有双人床那么大，躺在地图上两人互说着解放的事，但也有了麻烦事，这么大的图怎么带出去。城防图丢了，徐寅初和赵重光都百思不得其解，徐下令封索消息，并封城，凡是要出城都得向处座汇报。城里查得非常严，乔天朝和王迎香很烦恼怎么把图带出去。王迎香急中生智，说她有办法。吴老洪已经被马天成盯了一个月，乔天朝分析老吴暴露只是时间问题，我们只有这一个交通站，所以一定要在老吴暴露以前让他把地图送出去。王迎香把图分成多块绑在自己的身上。乔天朝被叫去执行任务，和尚品一个点，乔天朝担心怎样把消息传递出去让吴老洪取消任务，王迎香身上可是绑着地图的。但同时也吃惊吴老洪为什么这么快暴露了。王迎香出门的时候被徐太太硬拉住打麻将。6点半了王迎香一直看着表却脱不了身。任务点林静和尚品换了位置，林静直问乔天朝目标什么时候出现。

林静直接问乔天朝是否是共产党，乔天朝心里一惊，林静哭着说告诉我实话吧，这是最后的机会，我还能救你。但乔天朝还是拒绝了，林静说出了接到的任务是目标出现立刻枪毙。牌桌上还是没完没了，王迎香着急的偷了一张牌总算令牌局打不成。但小天哮喘病又发了，王迎香又走不了，留下来照顾小天。医院里徐寅初一直没过去，王迎香不得不继续照顾小天。乔天朝也在担心林静会不会把怀疑告诉徐寅初。要想取消行动就一定得取下联络暗号白毛巾。吴老洪发现有人跟踪，奋不顾身冲上楼去摘下白毛巾，并高喊取消行动。尚品跟了出去连开了好几枪吴老洪当场牺牲，那一刻乔天朝真想开枪杀了这个混蛋，为同志报仇，但他知道他不能。白毛巾又重新挂上去了，乔天朝的心情更重了。乔天朝以为尚品睡着了取下毛巾，穿着风衣，挡着脸的王迎香刚好看到，但徐寅初已发现她派人去追，好在没看到脸。尚品并没有睡着，拿枪指着乔天朝大骂他是共党，经过一翻争斗，尚品被乔天掐晕死过去。王迎香遇到一个要饭的把风衣给了他，脱身，敌人发现上当。马天成赶到，乔天朝把毛巾摘下的事赖在尚品身上。林静从瞄准镜里看到摘下毛巾的是一只带着手表的人，而手表恰恰是之前乔天朝从尚品那得来的，此刻又戴在了尚品的手腕上。王迎香匆匆赶回医院刚巧遇到徐夫人拿药回来，王说出去买梨治小天的哮喘。同时在尚品的家里发现了几个空白的蓝色派司。尚品并没有死艰难的想告诉徐寅初乔天朝是内奸。毛老板来电听说徐寅初这出了个内奸，让他尽快枪毙。徐寅初来到病房让乔天朝把尚品处理掉。马天成深信乔天朝就是内奸，对于徐寅初做出这样的决定很不解。乔天朝对于亲手杀了尚品，这个在保密局里曾经的朋友也很难过。徐寅初来到监狱，又来找彭忠良，劝说他要配合自己继续做特工，双方的身份调换。第一步就是帮彭忠良戒掉毒瘾。徐寅初自知沈阳守不住了，于是分派下去任务，让马天成把监狱里的顽固分子统统杀掉。让乔天朝完成破坏沈阳的计划最重要的一项，炸掉电厂，要让沈阳变成一座死城。

乔天朝又秘密和李露见了一面，乔天朝还无法查清“鱼雷”的近况。李露告诉乔天朝在他们中间还潜伏着一个我党的人，一直未启用，不过从最近的行动来看这个人一直在暗中帮助他们，这个人代号六十三。李露让乔天朝和他去接头，请六十三号协助将沈阳城防图带出城。沈阳对与赵重光来讲已是人心惶惶，很多地方都已沦陷，很多部队都准备好了起义。赵重光找人联络共产党要起义，并要交出平津战略部属图等重要文件。林静终于亲手杀了赵重光。徐寅初派手下去杀监狱里的人，彭忠良用事先徐寅初给的枪带领监狱里的共产党集体越狱。 徐寅初得到消息六十三号今天会去白桦林咖啡厅，命令乔天朝赶快去，乔天朝为共产党和国民党下了一个同一个任务而为难。马天成去炸电厂原来乔天朝并没有安炸弹，马天成大骂。乔天朝在去咖啡厅的路上遇到了林静，没想到居然从林静的口里听到了暗号，乔天朝把城防图交给林静并要他马上离开。关卡旁士兵拦下了王迎香，放徐太太走了，徐寅初派人将王迎香截回。徐太太过共产党的路卡时没有路条唱了解放区的天，但还是被人认出是国民党军官的太太。谢书记替小天换了条毯子，放他们过去了。其实真正的地图就在毯子里。马天成向徐报告沈阳城一处都没有毁坏，乔天朝就是内奸，徐寅初冷静的说已经知道了。谢书记召集所有记者通告了目前的状况，已拥有沈阳城防图，徐寅初听着广播，瘫坐在椅子上，又被毛老板训斥。保护乔天朝这个共党使沈阳保密局成为最大的笑柄。乔天朝一直在城里没有回保密局，体味着胜利到来的前夕，但也知道自己很快将暴露。

王迎香在被押去见徐的路上被李露等救下。乔天朝正在咖啡厅里等徐，两个一直暗斗的人第一次这样坐着谈话，彼此很欣赏并相互邀请加入对方，但都有自己的信仰，谁也没能劝服得了谁，乔天朝也终于恢复了他的真名---刘克豪。外面枪炮在响乔天朝说愿意死在胜利的前夕，正在危险时刻，王迎香手握榴弹闯进了咖啡厅，乔天朝也急急的看着表，李露组织人的停电一分钟就是最后总攻的信号。趁着熄灯林静开车将刘克豪和王迎香救走。刘克豪把六十三号林静介绍给王迎香，王露出不相信神色。 沈阳解放了，“鱼雷”彭忠良终于和“子弹”刘克豪见面了，刘不禁问了老彭是怎么出来的，李露刚巧赶到打断了谈话。王迎香和刘克豪说着解放的高兴事，感情已经在两人心中长根，林静看在眼里但仍和王迎香握手。徐寅初销声匿迹了，但投毒、暗杀、破坏每天都在发生，到处留着他的影子却抓不到他。表彰会上领导对刘克豪的工作进行了嘉奖。彭忠良和李露都留在沈阳，彭忠良负责全面公安工作，刘克豪作为敌侦处处长，新任务就是留在沈阳抓捕徐寅初等一切敌特份子。王迎香也接到命令要南下归队，昨走之前去看刘克豪两人高兴的在街上随着秧歌队一起起舞，林静看着眼里很是悲伤，知道他们是假夫妻也无法插入。王迎香和刘克豪又回到以前住过的屋子王迎香做饭给刘克豪吃，两人都很高兴，还差点误了王迎香南下的火车。两人都露出了不舍的感情。特务还在破坏沈阳，但刘克豪的新手下没有抓特务的经验，刘请示要求派几个有经验的。南京，毛老板派徐寅初去其它地方，但徐要求潜伏回沈阳去继续在那战斗，并要挑生面孔训练自己的队伍。徐寅初亲自在伞兵队里挑选了些格斗好的人，亲自训练他们特工技能，并给了新的身份和任务。刘克豪抓到了以前徐寅初身边的一个人，缴获了一些枪和电台。也把徐以前的手下抓得差不多了，获得了徐的死信箱，中街的一个裁缝店，但没有人知道徐在哪里。自首人员学习班发生火灾，自首人员里人心慌慌，刘克豪发现是人为纵火。

凭借其多年的特工生涯，刘克豪发现了不少蛛丝马迹，一包骆驼香烟让他发现了很多55军的谍报员，并抓捕了混迹于部队当中的马天成。监狱里彭忠良和刘克豪初审马天成，马天成只说了些无关痛痒，并说徐寅初已去了南京。半夜刘克豪带人去裁缝店，马天成却急着一定要交待，由其它同志审问，马天成谎称手下有一批炸弹，再晚就来不及了，一定要快阻止。转来转去，马天成逃跑了。刘克豪由于缺人手，林静被调来帮忙。 马天成接到徐密电，要收编地方武装，徐配合马行动。马天成在徐寅初带回人的配合下打死土匪头子，收编了土匪山头和人。刘克豪安插在马天成身边的人被徐寅初识破并杀死。李露向大家详细讲解了秃顶子山的地形，现在那里已被徐寅初占领。彭忠良表示打报告让上级派正规部队来支援。刘克豪带领林静等去村委会了解情况，得知那里经常过飞机，刘克豪猜测这是敌特是要空设，让大家搜查要格外注意可以空设的地点。彭忠良找到了徐寅初想要枪杀他，把自己的污点抹去，但徐寅初早做了准备，如果他死了，彭忠良叛变的材料就会暴光。彭忠良知道徐寅初他们胜利不了，但也无奈只好同意帮助他。刘克豪派林静带人去接军队了，只剩下他和守护电台一女孩。马天成假装正规军进村找到刘克豪，双方展开击战，关键时刻真正的军队来了，马天成跑了。刘克豪获救肯定的说徐寅初就在山上而且装配齐全。空投地点找到了刘发现敌人不仅投物资还投放人，目前的人手是不够的。徐寅初的目的就是把事情闹大，把正规军引到秃顶子山。马天成在山上招兵买马，把土匪变成国民党。

投放点马天成枪杀了几个共产党，还抢了粮食。军管会电报要求一个月内解决这个问题。城里现在稳定，所以想先调城里的部队。林静拿出了原来在保密局里的秃顶子山地图，刘克豪送了本书给林静，并写了个书单让林静看这些书，林静很开心。徐寅初算出了刘克豪肯定会调沈阳市里的部队，他的目的就是调虎离山，好让这些人化整为零潜伏回沈阳城里。上级同意调沈阳部队来支援刘克豪剿匪，剿匪部队领导就是王迎香，刘克豪是双重的激动。晚上两人聊天，刘克豪问起王迎香有没有见到以前游击队时的对象。王迎香坦然一直没见到，喜欢沈阳，刘克豪劝她就留下，两人都感到一种异样在空气中流动，刘慌忙离开。 徐寅初从南京带来的训练有速的人趁机混入城里。次日王迎香急着要上山剿匪，刘克豪劝说还不了解山上的情况最好先不上山，王迎香暴脾气上来就要上山，两人不欢而散。刘克豪无奈让人去做土匪家里人的工作，又劝说乡亲不能给土匪提供粮食。王迎香找李露评理说刘克豪不让她上山。王迎香争着去抓一个舌头，刘克豪不同意因为她地形不熟，李露也站在他那边，王迎香没办法。王迎香做了好菜宴请刘克豪，其实是趁机把刘克豪扣在了屋里，自己带人上山抓人。王迎香不熟山里的地形，刘克豪还是抢先一步抓住了土匪，并把王迎香的枪拿下。王迎香怕没面子，一个劲的让刘把自己松开。回到驻地王迎香还一肚子气。土匪交待不知道徐寅初哪去了，也确定1号就是徐寅初。他们在秃子山有好几个密点，不知道会在哪，不过每隔一段时间就会下山。这几天就快下山了，其实这一切都在徐的掌握中。聪明反被聪明误，刘克豪发现了他们设的陷阱，反设下，徐寅初、马天成匆匆撤退。一番激战中林静腿受伤，徐寅初、马天成逃跑，只抓住了一些属下。刘克豪急急带人去追，还是让他们跑了。林静腿受伤，刘克豪帮忙安慰，王迎香看在眼里心里很不是滋味。马天成和徐寅初分开逃进了城里。刘克豪又抓获了一些空投的人和金条。刘克豪感觉得到了不正常，命令人连夜收拾行李回沈阳。沈阳城里还是一片平静，刘克豪向彭忠良、李露说这不正常，徐寅初肯定潜回沈阳了。正说着，听到了爆炸声。来自自来水厂。

彭忠良又被徐寅初急招来，徐寅初痛斥彭忠良借刀杀人，也警告他在他的周围不只一个眼线，要他小心，同时也威胁他监狱里的事。彭忠良虽然懊恼但无可奈何。刘克豪和林静一起审问特务，林静表现得有些激动，刘克豪告诉她要注意方式方法。两人深入谈话，刘克豪鼓励她努力，一定能摆脱以前特工的生活，不要负担太重。正说着话侯刚找到了刘克豪家向他报道。他去解放区学习后被分配到敌工部工作，现在调回沈阳和刘克豪一起工作。徐寅初躲了起来用电台秘密指挥着潜伏下来的敌特。办公室里，以前国民党的人求林静帮忙找工作，发生了争执，林静心里很不舒服。林静对和投降的人一个办公室心里很不舒服，刘克豪劝她也没有平熄怒火。徐寅初化妆成要饭的秘密和彭忠良见面，要彭保护好名单上的人。 马天成躲在以前曾存钱的朱老板的家里，朱老板也想马天成走，双方谈话不愉快，马天成命令朱老板去买吃的，朱老板在街上被刘克豪盯上，说服朱老板带刘克豪回去。马天成正不知道往哪跳，突然不知是谁从窗户扔给他一个手榴弹用，马天成又逃走。刘克豪认为行动已经够快，他怀疑有内奸。彭忠良批评了刘最近的工作的粗心。街上徐寅初扮成卖糖人。刚好林静和刘克豪出来，刘克豪要给林静买一个，跑过去挑，林静发现那个人是徐，马上和刘说不要，两人离开。马天成死里逃生回想以前的种种，和刚才的差点被抓住，直做噩梦。1号徐寅初出现给马天成新的身份继续潜伏。一群孩子又来换糖人，扮成老头的徐鼓励孩子们拿带红头文字的废纸换糖人，其实徐是从这里面搜集情报。林静由于工作努力受到政委李露的表场，要把林调回原部队学习，林请求调到敌侦处工作。大街上林静被人围住，有人认出她是原保密局的特务幸亏有证件替她解围，但她心里很不是滋味。林静如愿以偿留在敌侦处担任文书工作。刘克豪安慰心里难过的林静，两人拥在一起。正在此时警报声响起，刘克豪让她赶快离开，去防空洞。

林静主动去找刘克豪借书，烫了头发的林静本以刘为夸她漂亮，可是却被刘克豪批评不能这样的打扮。侯刚截获了一份电报，刘下令由侯刚负责此次的搜捕电台行动，林静被排除在外。林静夜晚来请刘克豪喝鸡汤为他这次出去执行任务送行。林静说以前没有值得煲鸡汤的人。刘克豪向他讲起因为以前很多话都不是出自真心，在解放区也没有心上人。林静向他袒露心菲，但林静始终没有等到她想听的话。刘克豪说出了从未真正了解过林静即使解放后。正在此时王迎香来了，送来了一些美国罐头。两个女人桌上一起吃着饭，心里都比较别扭，幸好侯刚来了，王迎香和林静都一起站起来要去拿碗筷，其实这里都不是他们俩的家。王迎香此次来是想问刘救援队的事。刘就是不告诉她。林静用英语问我们的晚餐怎么了，刘克豪赶紧转移话题说今晚只谈革命友谊。 次日，王迎香跑来和刘克豪说刘的作风问题，不能被资产阶级腐化。刘坚持自己没有问题，王迎香其实是要给刘介绍对象，根正苗红，直接把人带来了，刘尴尬的直瞪王迎香，以着急去上班打发了她们。王迎香临走的时候还拿了刘克豪的衣服洗，小姑娘开玩笑说两人挺有夫妻相。王迎香终于把他的恋人李志盼来了。没想到李志一来就冲到刘克豪的办公室，说刘的人品有问题，肯定和王迎香有什么，不然王迎香为什么不选随部队南下而是选择留在沈阳。李露表示由她代表组织和李志谈，做李志的思想工作。也劝刘把个人问题解决一下。李露说大家都知道林静对你一往情深，要刘克豪打个结婚报告。晚上刘克豪找到了林静要他在结婚报告上签字，林静心里很高兴但表面上还是请刘先回去，她要考虑一下，因为林静是作为潜伏人员留下来的，她也不知道应不应该答应婚事。侯刚劝刘克豪说林静不是省油的灯。投放地点侯刚又抓到了一批空投人。但仍有两人没落网，被当地老百姓抓获。村民的警惕性很高，空投人都陆续被共产党抓获。审问众多的特务没有人知道徐寅初的下落。刘克豪和林静高高兴兴的去看电影，刘发现电影海报下面有一组号码，马上看分析地图，刘发现了一些什么。又抓获了一个特务，林静和侯刚负责审问，但此人就是一言不语，刘克豪进屋说出了这个人的身份鲁宁，是这次空投6人的组长，曾被派到美国学习。

徐寅初和林静在图书馆里碰面。徐提醒林静不要离感情太近，要记得自己的任务。彭忠良在刘克豪的文件上签字同意把鲁宁先关昆明监狱，杀杀锐气，并要刘克豪尽快撬开他的嘴。鲁宁在押往昆明监狱的途中被徐的手下枪杀，子弹压住了大动脉，医生也没有把握。会议上彭忠良严肃的批语了刘克豪，并要他交报告。李露等都很诧异，觉得老彭太不尽人情。 鲁宁已经获救，但并不肯说话，在刘克豪的关心下，再加上效忠的国民党却要杀自己，终于说出了事实，他这次正是要和换庄计划的潜伏组接头，协助破坏沈阳。换庄计划就是解放前进行的一个秘密计划，把其它地区的人调来给了合理的身份和背景，只有前沈阳站长一人知道这些人的存在，其它人没有认识的。鲁宁也不知道这次接头的人是不是徐寅初，只是让他和潜伏组联络。鲁宁也说了中街80号有一个死信箱里面有密电码就是和1号联络的暗号，另外鲁还说听到了一个消息就是沈阳公安局里潜伏一个高级双重间谍，在解放前就为双方工作，现在直接受高层指挥，代号摩羯星。彭忠良看到刘这么快得到了这么多情报，心里大惊但表示鲁宁是可造之人，要申请把鲁调到敌侦处工作。马天成现在混在一个车队里工作，一天偶遇到他的妻子，她没有回老家，劝马天成投降。马太太想了半天想去揭发马天成，看到林静，求林静帮助马天成，但马太太想想还是离开了。夜里马天成忍痛杀害了自己的妻子。部队正在召开表彰大会，那边马天成混进电厂安装炸弹炸坏了电厂。徐寅初正在外面下棋高兴得不得了。

电厂里1号车间被炸，所幸未有大伤亡。办公室里刘克豪命令清查电厂里的人员，核对清楚，值班的三人估计已经被炸死，没找到真实身份。正在此时有人来报旁边办公室里又发现一颗炸弹，由于时间来不及了，刘克豪亲自拆除炸弹。其它人被紧急输散，林静闯进来要和刘在在一起，刘克豪把她赶了出去，林静担心万分。一场虚惊，原来只是一个闹钟。徐寅初打电话给刘克豪，告诉他留下了19枚炸弹，让他一一等着。敌特现在是利用户籍管理混乱潜伏下来的，建议上级派部队来帮忙，因为现在的人手不足以对现在沈阳城彻底清查，有部队好配合。李露还告诉刘克豪上级领导邝书记要来沈阳视察工作，要刘做好详细路线图，确保邝书记的安全。林静说还要考查一段时间才能在结婚报告上签字，刘也表示自己很着急。 刘克豪交给侯刚一项任务，让他查一种螺丝钉，是放在炸弹盒下面的，这样杀伤力才强。五金店老板说是一个妇女来买的，胸前还有个十字架，刘克豪猜出了是谁，马天成的妻子，但她已经死了。在她的家里搜出了整整19枚火药。马天成混在围观的人群里，匆匆离开。刘克豪和手下分析这肯定不是全部，徐寅初的目标一定是邝书记。林静去图书馆还书，每周三都来借书，还书。临时替班的图书管理员拉着林聊天，得知以前是一个中学的还很高兴，林静很是不耐烦。林静走廊里碰到刘克豪，刘发现林的情绪不太对，手也破了。林说不舒服离开，刘望着她的背影想不明白。图书馆里发现了一具尸体，正是替班的小伙，现场什么财务也没有丢，丢的只是一个借书记录，刘下令要查这里的每一本书。徐寅初秘会彭忠良要他三天之内把邝书记的行动路线图交来。侯刚在图书馆里发现敌人是在用图书馆里的字典传递情报。这边彭忠良要刘先放下图书馆的案子让他抓潜伏的敌特分子，并把鲁宁调到敌侦处负责密码破译。徐寅初化妆成要饭的和林静密会，让她答应刘克豪的求婚，以取得更大的收获。林静正想和刘克豪说结婚的事，鲁宁高兴的进来说图书馆破译出来了，林静心里一惊。 徐寅初又和林静秘会让她一点后不许去军管会。林静慌忙回来说不舒服刘陪自己去医院，刘克豪要去军管会开会没法陪她去。时间在一分一秒的过去，林静回到办公室里坐卧不安。还差十分钟到一点会议终于结束，林静最终还是到街边拿起电话，刘过去拿起电话半天没人接他赶紧让司机下车但来不及了，汽车爆炸又一位同志牺牲了。刘克豪很心痛，彭忠良却问刘当时在哪，并说一定要彻查此事。林静回到家徐寅初已经在等候。

徐寅初来置问那个电话是不是林静打的，林静说出了是徐同意不杀刘克豪她才同意潜伏下来的，但徐变主意了。林静受不了想离开，徐威胁她还是要和刘克豪结婚。林静回想起杀替班管理员的事。因为那届的毕业照里根本没有林静，为了掩饰身份她还是杀了他。徐寅初又在换糖人，监听着群众的一言一行。小朋友又拿红头文件纸换糖被巡逻队发现，追捕徐寅初，但还是被他跑了。刘克豪向李露反应最近一系列行动都是针对邝书记，但邝是肯定要来的，刘说只好快点进行徐寅初抓捕行动。 偷看洗澡堂的人从楼上摔下来但头上有枪眼，刘克豪等去看，刘发现了屋里的象棋。林静来找刘克豪明天去拍照，但明天是邝书记来的日子请不了假，林很生气。邝一天的行程安排好了，唯独中午视察菜市场不好安排，那里空旷，人员也复杂。刘建议能否取消，但没法取消。刘只能尽力去做安全措施。徐寅初在高塔上查看着菜市场的地形。刘克豪也发现了高塔让侯刚在那也放个哨岗。林静来找徐寅初，徐给她指派任务，让她暗杀邝书记。这件事完成后让她消失。林静看着刘吃下晚餐，匆忙去执行任务，心里非常不舍。邝书记在市场视察工作，林静和另外两个敌特化妆成修理工人进入高塔，杀死那里的共产党暗哨，市场里刘克豪等人一直保护着书记，刘也一直走在邝书记前面。刘克豪走着走着感觉有点晕，但还在坚持。林静始终不忍心杀刘克豪，在激烈的思想斗争后开枪，刘中弹倒地，邝书记被保护走，趁乱林静逃走。 电厂一直没有恢复正常，没有电无法给刘克豪动手术。王迎香赶到大嚷着还不赶快，并找来多名手下用手电照明，终于手术开始做，王迎香焦急的等在手术室门外，林静赶到心里非常难过，李露一直安慰着她，现在林静是刘克豪的未婚妻。子弹停留在刘克豪心脏附近，如果在北京还有救，在这也许过不了今晚。王迎香急急找李军长要用飞机，要救刘克豪，李军长也办不了。要他找老首长，在老首长的首肯下终于连夜把北京协和医院的大夫请来。经过数小时的抢救子弹终于被取出，但由于子弹压迫心脏时间太长，心脏停止了跳动，王迎香不信刘会死，冲进手术室。林静忍受不了这种痛哭着跑出去。手术室里王迎香对着刘克豪，唱以前刘教的马赛曲，回想着两人的潜伏夫妻生活，共同承担，共同进步。林静也在家里回想着解放后两人开心的种种生活。

王迎香依然没有放弃坚持唱着马赛曲，捶打着刘克豪，不让他当逃兵。李露、侯刚抓着王迎香，这时刘克豪的眼角流出了眼泪，心脏被王迎香捶打有了反应。医生说刘还在深度晕迷的状态，但刘还能坚持着活过来是很大的奇迹。刚想自杀的林静听到刘克豪没死，流下了眼泪。王迎香细心的照顾着刘克豪，林静看到心平气和的让王回去休息。侯刚检查案发现场，分析情况很不解，敌特是怎么知道邝书记到市场的时间。正在此时手下向侯刚报告图书馆的案子有了点眉目，杀人者只撕掉了借书的记录，但总的台账还在，能查出杀人者到底借了什么书。侯刚也向李露汇报鲁宁破译出了今天会有两个空降人和潜伏在市里的人汇合，并破译了接头地点、时间、暗号。林静请求带队完成任务。晚上林静、侯刚带人躲在接头地点附近，杀死了几个手下，马天成在徐寅初的营救下逃走。 原来这次行动侯刚之前有怀疑林静，但经昨晚的行动侯刚排除了对林静的怀疑，因为林静当时奋不顾身杀敌，还救了他一命。李露告诉王迎香李志同志要调回来了，并告诉她以后不要老往医院跑了，怕李志同志生气。医院里王迎香也送来了鸡汤，正看到林静喂刘克豪饭，刘根本就不吃。王迎香接过去，刘克豪开始吃饭，林静心里很难过。刘克豪就是不理林静，因为这份怀疑已要深入到了内心。刘克豪病床上指挥着侯刚。徐寅初也没闲着，到处搜集情报，打探消息。刘克豪终于伤好出院，公园里回想着之前的种种，回想着和林静的过往。尚品夫人被人指使找刘克豪，有人从香港寄信给他。刘克豪又行动却没有通知林静，林静跑过去质问刘克豪不相信自己。刘克豪发现手下在看书鼓励她，她说是林静开的书单，局里好多人也都有这个书单。刘克豪若有所思，因为以前他凭着书单认为林静有问题，但现在这么多人有书单，但直觉得告诉他林静是不正常的，只能再等证据。鲁宁监听到城东有电台在活动，但一直没有监听准确位置，正在此时有人电话鲁宁，鲁画出了正确的位置。

鲁宁带着大家去找电台的来源，在找到了一个大范围内，电波却消失了，三天没有再发电。刘克豪不同意地毯式搜索，只能等，此时的刘克豪已经不敢相信谁了，消息只在几个同志手里，但谁才是摩羯星。在路上碰到王迎香，他灵机一动要王迎香帮忙。王迎香到一个小学教员张乔治家介绍新版人民币的时候发现了一些情况，侯刚等逮捕了他并搜出了电台。刘克豪和鲁宁交代这个电台要作为逆用台。林静来找1号，1号告诉她没事不要来找他，秘密电台的事他会让别人处理。部队要业务骨干转业留在地方，王迎香很是气愤不愿意转业，刘克豪劝她转业挺好啊，可以调到他这。 李志路过沈阳要去前线，来找王迎香，问起王迎香为啥不回信，王说太忙了。李还是妒忌他们能在一起工作，李志说等打完仗就回来沈阳和王迎香结婚，两人高兴的喝酒。李志喝多了酒来找刘克豪道歉，拉着刘喝酒，借着酒劲李志说了实话，上前线最放不下的就是王迎香，要刘好好照顾她。正说着王迎香来了，把李志拉走。第二天也未来得及给李志送行。有人来报在深山洞发现很多人的尸骨。解放前国民党秘密杀了很多共产党，这些尸体里有可能有李露的妹妹李乐群的她尸骨。 晚上，李露睡不着和彭忠良说起叛徒的事，李露根本就不相李乐群叛变，因为当时被捕了很多人有的是李乐群根本就不知道的，彭忠良安慰她。刘克豪审问了张乔治发电报给摩羯星的时间，而恰恰这几天的时间都是刘克豪外出散步的时间，刘克豪意识到现在所有的证据都指向了他自己，就是摩羯星。李露和王迎香聊天问起刘克豪解放前被关后出来有什么不同，王迎香意识到组织上在怀疑刘克豪，李露告诉她不要说出去这是纪律。深夜王迎香错过了关门时间来找刘克豪，她看着辛勤工作的刘克豪很心疼。 鲁宁监听着从台湾来的电文，他突然意识到他的被捕等似乎是早已策划的骗局。刘克豪又问鲁宁是不是换庄计划不只三个小组还有其它，鲁宁很肯定。鲁宁也向他汇报发现新的海外电波。目前这几天发给张乔治的电报都是没有意义的，只是提到了一个04、08有点意义。

他们猜想04、08是不是台湾迷惑他们的，刘克豪提出了两个猜想，一是根本没有，二是鲁宁被捕根本就是他们故意的，三个潜伏组也是故意告诉鲁宁的，目的是为了掩护真正的潜伏组，刘克豪要鲁宁继续仔细监听。前线送来了李志的阵亡通知书和他的遗书，王迎香呆若木鸡。她表面上越坚强，受伤的心越难以平复，刘克豪看在眼里。侯刚说有人反应在皇姑区看到了徐寅初，并在地图上标出了他活动的位置，那几个位置朝鲜人比较多，户籍管理比较乱，刘克豪根据犯罪心理学划出了徐活动范围，一个半径。刘下令加强这个地区公共场所的监视。 徐又出去活动，发现街上有好多暗哨，故意向公安局报案，随后开枪，引起敌侦处与公安局的对垒，徐趁乱跑了。林静检讨自己的错误，刚才太紧张才对空中鸣枪，刘克豪听完什么也没说让他们都回去。正在此时办公室电话大响，彭忠良书记来电，让他把今天的行动整理成文字要上报。徐寅初让手下带毒品给彭忠良，彭忠良生气的对那人说不干了。他是在生气自己还是摆脱不了毒瘾。鲁宁的妻子从上海寄吃的给他，林静争着给鲁送去。王迎香知道刘克豪一天没吃饭，给刘克豪做饭送过来。王迎香不知道刘此时和林静的关系，以为林静不会做饭呢要教她做饭。王迎香还给鲁宁也做了一份，她送过来，发现鲁宁已死。刘克豪正在检查现场，彭忠良、李露带人来接手。刘克豪知道是林静主动要求送包裹的，再加上图书馆的事，刘克豪知道这个间接证据不足以证明林静就是凶手。刘克豪又去图书馆查问，有个老教授经常来借书，刘就问起那天图书馆的事，老教授还真回想起那天的事，拿出照片让老教授一看，就是林静。鲁宁验尸报告出来巧克力没有毒，说是死于心脏病，王迎香当时就急得想找李露说事去，被刘拦下，刘请王迎香帮忙。刘克豪请林静喝红酒，和她说起最近发生的事，并问了有些事林静的想法，市政府炮炸案、鲁宁案、邝书记被刺杀。王迎香趁他们吃饭潜入林静住处四处查看，林静回到家后发现家里被动。

入夜，林静又来找1号，说她暴露了，徐寅初命令她马上离开。可是林静还是舍不得离开刘克豪，徐警告林静做特工感情是最贵的奢侈品，并给了她新的身份，林静无可奈何的走了。刘克豪率大家一起检查林静的住处，没有任何发现，彭忠良出言原来摩羯星一直就在刘克豪的身边，让刘克豪打起精神来继续工作。彭忠良下令以后敌侦处的工作必须向上级也就是彭忠良、李露汇报，否则不能行动。刘克豪只能同意，但同时他也开始怀疑了彭忠良。彭忠良说了下一步工作重点，尽快肃清潜伏在沈阳的敌特份子，要求敌侦处加大排查外乡人员和无工作人员的情况。 王迎香从林静处搜出一份报纸，刘克豪对比以前的报纸，知道了被剪去的一块是什么，派王迎香24小时监查，并向彭忠良汇报了地点，并建议以社会调查为名抓捕徐寅初。彭忠良同意马上行动，放下电话彭忠良脸上露出了笑容。徐寅初扮成老头在一家茶馆卖茶，被社会调查人员请去签字登记，一路上他还开玩笑不会写字就按手印就成，这是刘克豪的计谋，徐寅初和刘克豪终于又见面。至此沈阳最大的敌特头子1号徐寅初终于被捕，大家都很高兴。刘克豪嘱咐侯刚接下来的工作一定要保密，刘克豪在研究徐寅初最后一次和他下的棋局，李露同志来了，讲起工作的事。刘克豪表示抓住徐寅初只是开始，接下来最重要的就是审问工作，徐不会那么容易就交代的，另外刘说还要再等两人，李露表示这次审问由刘全权负责。刘克豪说对整个事件有疑问，林静怎么会留下这么明显的线索，抓徐寅初太容易了吧。李露劝他不要有太多顾虑。 林静新身份是药店的职员，同事想约会林静，被林静拒绝。下班后跟踪林静，被马天成乔装的卖菜的遇到。马天成劝林静杀了那个店员，省得他再坏事，林静反对杀普通老百姓，马天成劝她要知道自己是干什么的，不要抱幻想，上号设计的计划正在执行，以后不用去找他了，有事联络他就可以。王迎香对手下进行训话，不希望落在敌侦处后面。希望进行地毯式搜查，尤其对未婚女性，希望能尽快查出林静的落脚处。王迎香又去问刘克豪，徐寅初招没招，王迎香对他吹嘘就要捉到林静了。刘克豪说不让抓，要放长线钓大鱼，到收网的时候一定让王迎香自己去抓。徐寅初被关在一个单间里，几天没有人理他，徐对看守的人说要找最高领导，他要揭发。刘克豪被隔离，无条件交出了自己的枪和证件，被政治处的人带走了。徐寅初全部交代了，说刘克豪就是摩羯星，让他把两年来潜伏的情况都写下来。彭忠良开会讨论刘克豪的问题，说他贩过毒，走私过酒，大敛不义之财。从赵重光手下被俘军官也都交代了材料，李露替刘解释。但彭忠良还是大谈刘克豪被纸醉金迷的生活所腐蚀。另外还提出了一点，当年毛人凤来沈阳，他是认识乔天朝的，但看到却不说这是为什么，李露直言反驳他。彭忠良又拿出香港的电报，收件人是刘克豪，那封电报就是香港特务组织发来的，彭说早就对刘开始怀疑、调查了。刘克豪此刻被关在一个屋子，仔细的思前想后，从鲁宁开始就是一个圈套，一直到现在，目的就是为了证明自己就是摩羯星，但敌人真正的目的是什么呢？他思前想后还是没想明白。李露很生气彭忠良这样说，彭解释自己是在列举种种证据。又说到了林静，刘的未婚妻，也是一个敌特，两人感情是从什么时候开始的，李露不得不实话实说确实是从解放前。彭又说起林静为救刘克豪而献身赵重光的事。指出刘克豪不遵守纪律。又指出刘在汽车爆炸案中不在现场，电话为林静所打。种种证据让在座开会的领导一一记录。

有人提出刘克豪救了邝书记，彭忠良却提出这恰恰是刘事先安排的，说的有理有据，让在座开会的人不住点头。最后，领导决定继续对刘进行隔离，直到查清楚事实。李露不相信这一切，拿怀疑的眼光看着自己的丈夫。回到家里李露还是问彭忠良这件事太蹊跷了，也问老彭这是不是敌人的反间计。彭拿徐寅初怎么会牺牲鲁宁、潜伏组、林静，还有就是徐寅初入狱等说事情。李露说起现状，很多同志都有了不信任感，消极工作情绪。李露看了刘克豪写的交代材料，对他说现在没有证据能证明他没有勾结国民党，也希望他能找出证据证明他是清白的，交待材料是可信的。刘克豪指出谢书记可以证明，彭忠良办公室李露电话谢书记。正在此时，彭忠良拿来鲁宁案新发现证据，巧克力没有毒，是包装上有毒，彭忠良建议搜刘克豪的家，而且建议立刻抓捕林静。刘克豪家里发现注射毒药的针筒。王迎香带人去抓林静晚了一步，药店同事死了，林静不见了。 王迎香找李露理论，解放之前他们三人是并肩做战。李露安慰王迎香要她写份报告把在沈阳工作的事详细写下来，谢书记明天来沈阳，可能会有转机。现在敌侦处没人管，要王迎香接手。谢书记在去沈阳市里的时候发生车祸，彭忠良在手术室门口激动的说这一定是敌人的反间计，让谢书记做不了证人，李露反而安慰他。刘克豪焦急的等着谢书记，但没有人告诉他谢已出车祸。谢书记没什么大碍，只是头部受到重击，谢书记单要单独和刘克豪聊了一下。很长时间过去了谢书记从屋里出来命令逮捕刘克豪，因为刘说的问题他没法证实。刘被正式关在了监狱里。谢书记当天就要回北京，李露还是想为刘说话，想让再调查下，被谢书记挡了回去。侯刚找李露理论，不相信刘克豪是特务，彭忠良说让侯刚暂时接替刘克豪的工作，鼓励他积极工作，才把他劝走。监狱里彭忠良提审刘克豪，彭忠良不停的抽着香烟，询问为什么叛变，卖了多少情报，刘克豪说我没有叛变。彭忠良不让刘住在单间，把他赶到和大家一起的牢房。监牢里众多犯人把刘克豪逼到了墙角睡。以前徐寅初的手下李耀武也在这个牢房里。马天成来找林静，告诉他刘克豪进去了，要有苦头吃了，林静气愤的让他走，马天成提醒她1号交代的任务可别忘了。入夜，监狱里的人把刘克豪一顿毒打。

第二天监狱里的人又试图打刘克豪，但一堆人没有能打过他的，被他制服，监狱里其它犯人乖乖给他让地睡。放风时间到了，第一天来监狱的徐寅初和刘克豪终于见面了，刘克豪监视着徐寅初，看着他看过的报纸。棋室，徐寅初和刘克豪又一次下起了象棋，还是以前下过的那盘和棋，但场所、环境、人的心态都完全不一样了。这次刘克豪下输了，徐寅初笑刘克豪太年轻，说自己能进来就能出去。刘克豪思索着他能如何出去。 入夜，徐寅初用早藏起来的毒药自杀，第二天，刘克豪听那个牢房里的狱友说徐寅初死了，他怎么也不能相信。王迎香来看刘克豪，两人都不相信徐寅初死了。刘嘱咐王迎香叫侯刚再叫法医仔细检查一次，最好挺过24小时。王迎香带了几件换洗的衣服来给刘克豪，叫他多保重。侯刚带法医来检查，徐寅初确实已经死了，彭忠良大骂侯刚和王迎香医生已经确定了还检查什么，命令他们敢快埋了，侯刚想再等24小时，彭忠良极力劝阻。夜里，林静来到墓地，想要挖出徐寅初，林静回想着过往和徐寅初的对话，徐不让自己和心爱的男人刘克豪在一起，对自己从来都没有一丝关心。想到这扔下铁锹跑离了墓地，胆战心惊的跑回了住处。徐寅初和马天成已在屋里等着他，马天成早已将徐挖出，让她挖的只不过是座空坟。潜伏从来都不是林静想的，如果徐寅初死了或许她还有机会。当初徐寅初问她是否去香港，林静知道根本就不可能让她去，林静受够了这样的生活。徐寅初指出是刘克豪毁了她，而不是自己。林静说至少刘克豪那段时间是爱自己的，徐寅初让林静清醒一下，一个手里有太多共党鲜血的人，不可能被人民救赎。

王迎香求彭忠良签字让她去看刘克豪，彭就是不同意，反而教育她，王迎香生气的走了。侯刚和彭忠良来审问刘克豪，刘克豪知道眼下谁都不能相信，包括侯刚，他不能把自己心里的疑问告诉他们。刘克豪依然什么都不说，烟不离手的彭忠良要刘克豪继续写材料，把到沈阳之后的一言一行都写下来。刘克豪上了公审名单，王迎香着急万分，找侯刚开通行证要见刘克豪，侯刚不同意，虽然相信师傅但也要照规矩办事。刘克豪放风时盯着那些偷偷吸烟的人，想起李耀武就是带着李乐群出发找地下党的人。刘克豪走过去激动的问是谁强了李乐群，并打了他，被关进小号。 李露高兴的去找彭忠良有了重大发现，李乐群根本就没有出卖组织，是在被轮j当夜自杀的，内奸别有其人。彭忠良批评她不该管监狱的事，说自己会处理。彭忠良吩咐下去没有他的命令谁都不能提审刘克豪，也不得别人过问监狱的事。小号里刘克豪急得像热锅上的蚂蚁，不停的思索着过去到底是谁出卖了自己人，结果脑袋疼的不能控制，监狱处理不了，送到了医院急诊室。其实刘克豪根本就没有头疼而是想以此逃走。老彭来提审刘克豪，才被告之送到医院，彭忠良气愤的大骂监狱长。刘克豪没跑多远就被彭忠良抓了回来。刘克豪指着彭忠良没有说话跟着士兵回了监狱，连小号的看守也换成了彭忠衣亲自指派的人。彭忠良在小号里审问刘克豪，刘不甘势弱的说这地方你以前待过，谁也不知道你在这发生了什么，那些资料都是敌人留下的，如果李乐群没有出卖共党，那又是谁出卖了呢？彭忠良的狡辩是无力的，刘克豪还是看出了他的紧张。 明天，刘克豪就要被人民公审这是彭忠良愿意看到的结局。彭忠良临走的时候刘克豪叫出了摩羯星这个称号，这是刚开始离结束还早呢，彭忠良没说什么转身走了。李耀武死了，刘克豪听了更知道自己的怀疑是对，但最后的一个证人都死了。监狱图书馆里图书员得到提示拿走了刘克豪放在书里的资料。家里，李露对彭忠良说起那人自杀，这恰恰说明叛徒另有其人，要彭忠良再等等查清楚刘克豪的事情。彭忠良指责这种人死的没疑问，并说李露袒护刘克豪。李露也说彭忠良为什么现在老说一些场面话。夫妻俩在这件事情上分歧很大。谢书记打电话给王迎香要他马上把刘克豪转到一个安全的地方，现在公安局和敌侦处的人都不能相信。王迎香身边的人在监视她，王迎香一要车马上就报给了彭忠良。接刘克豪的车来了，他被移交到了部队。刘克豪已经感觉到了不对，路上他悄悄的打开了手铐，跳下车跑走，押送人员开了多枪未打中。王迎香赶到监狱才得到刘克豪已被别人接走。

彭忠良开会大发脾气，这么重要的犯人，要公审的居然跑了。王迎香激动的站起来说不是逃走是被人劫走的，彭忠良逼问是谁劫走的，王迎香想想没说。彭忠良生气的说有些同志就是不觉悟，摔门而去。夜里刘克豪挖开了徐寅初的坟墓，看到了空空的一座坟，刘克豪知道自己的猜测的都是对的。此时他的处境和徐寅初有些像，象一只孤狼，每个人都可能是敌人，身后有追兵。刘克豪尝试着用徐寅初的思维，换成什么身份才能藏身。刘克豪电话李露，告诉她身边有叛徒就是彭忠良，李露不愿意相信这个事实，但李耀武不合常理的死。当年只有两个人知道秘密，不是李乐群，只有彭忠良了。李露仔细回想着当年发生的事，那个在车里出卖他们的人，她陷入了矛盾中。 彭忠良来逼问侯刚怎么还没有抓到刘克豪，侯刚表示不能把重点都放在一个人身上，他们还有别的任务，彭忠良要求侯刚现在最主要的任务就是抓刘克豪，侯刚无奈只能同意，发出通缉令。彭忠良抓来了王迎香，逼问刘克豪的下落，并要她交代和刘克豪的关系，王迎香很生气，但突然有人来和彭忠良说了什么，彭放王迎香走了。徐寅初绑架了商会主席王老板的女儿，要在他这住一段时间，还要他配合，王老板无奈只能同意。林静装成王老板的女儿还给王太太倒咖啡。王老板，工商联合会的会长，解放后一直给共产党捐钱捐物。徐寅初说这样他们家才是最安全的，现在我们最重要的任务就是安全，等完成了最后的任务就可以离开了。马天成现在是医院车队的工人，利用抬死人之便运进了大量的炸药放在停尸房。林静看到通缉刘克豪，心里很难受，一个人到湖边坐着，想起以前自己不开心时刘克豪怎样劝自己。这时刘克豪出现。林静其实是在这等他，刘也知道林静会来这里。刘克豪劝林静帮助他，只有帮助他才能有新生的希望，要求见徐寅初，他要和徐寅初有个了断。并约她第二天见面，等她回复。马天成骗过队伍检查，劝林静快走，但林静还是等了刘克豪。她决心要过正常的生活，她要去香港，希望刘克豪和她一起走，到了香港再把徐寅初的计划告诉他，刘克豪坚持林静现在把徐寅初的计划告诉他。林静知道他劝不了眼前这个信仰坚定的男人。彭忠良在家里吸毒，李露恰好回来拿文件，发现屋里味不对被彭忠良搪塞过去。 王迎香抓到了一个毒犯，知道他与敌特有联络，要他戴罪立功，讲出有价值信息。毒犯说政府里有一个高官在他手里买毒品。王迎香把情况报到彭忠良处，彭忠良吃惊到火柴烧到手才意识到。王迎香还汇报那个毒犯还知道那个高官住在军管处，就在我们附近。彭忠良吃惊的桌底下手握枪发现情况不对枪杀王迎香，但王迎香说她并不知道这个人是谁，彭才松了口气。关押毒贩的地方王迎香告诉了彭忠良，次日毒贩死于吸食毒品过量。王迎香很是不解，搜身的时候都搜出来了怎么还会有藏在身上的。

审讯由王迎香主持，彭忠良旁听。王迎香逼问徐寅初在哪，林静在哪，他们的计划是什么，马天成真是无可奈何，因为他根本就不知道他们在哪儿。马天成只知道徐让他去炸油料库，又问摩羯星到底是谁，马天成说肯定不是刘克豪，但他确实不知道是谁，因为只有徐一个人和他接触过。彭忠良边听边给王迎香倒了杯水。王迎香又问当年昆明街监狱到底发生了什么，马天成只知道李乐群不是叛徒，其它都不太清楚，马天成欲言又止。王迎香审问着突然晕睡在桌子上，马天成怀疑是对的，彭忠良就是摩羯星，彭忠良杀了了马天成，又在自己胳膊上划伤，擦掉指纹，印上王迎香的指纹。王迎香醒来发现彭忠良陷害自己，彭忠良下令关押王迎香。 谢书记来到沈阳和彭忠良、李露、侯刚开会，李露怎么也不相信王迎香会是摩羯星，两夫妻就以前过往的事实争论起来。谢书记听着这一切终于打断，命令彭忠良停止一切工作，戒掉毒瘾。彭忠良办公室里和李露大吵，指责他牺牲夫妻情份，李露实在忍不住，问在汽车里指证交通站的人到底是不是彭忠良，彭忠良一口咬定就是刘克豪。1号再次来电，秘报林静和刘克豪会在火车站出现，彭忠良没有通知谢书记，想在交出工作之前捉住刘克豪，并下令如果刘反抗就地击毙。火车站，林静焦急的等待着，刘克豪一直没出现，彭忠良意识到不对，于是下令抓林静，但还是让林静跑了。 刘克豪没有去火车站而是潜入彭忠良的办公室想搜索证据。毒品、运往朝鲜的物资清单，微缩胶卷都被刘克豪找到，彭忠良企图枪杀刘克豪，被刘抢下枪，彭忠良更妄图要栽赃刘克豪。刘克豪打消了彭忠良侥幸的心理，告诉他领导只会相信事实。彭忠良意识到这是一个用来抓住他的陷阱，不过为时已晚。原来早在刘克豪意识所有的证据都指向自己就是摩羯星的时候就向谢书记汇报过想将计就计，谢书记没同意，不想他冒这个险。直到刘克豪被关押，谢书记来沈阳两人才商量就按计划行事，找出真正的摩羯星。办公室里，刘克豪希望彭忠良能说出徐寅初的真正计划是什么，彭忠良毒瘾又犯，汗如雨下，连根火柴都点不着。彭忠良一个有自己信仰的老革命现在居然成为一个叛徒，彭忠良袒露心扉，自己也不想成为这样。可他真的不知道徐寅初的计划是什么，因为徐只相信自己。彭忠良求刘克豪给自己一个机会，泪流满面，要痛改前非，但突然拿起一把匕首刺向刘克豪，刘开枪打伤了他的腿。这一枪两人心里都明白了谁也改变不了谁了。刘克豪拿着证据离开。彭忠良爬上楼顶，坐在红旗下，独自看着旭日东升回想着在沈阳监狱里的酷刑，徐寅初的笑脸，把欲要抽的香烟全部弄碎。

此刻他已经彻底悔误了，向李露忏悔自己的一念之差抛弃了自己的信仰、事业、家庭。李露请求彭忠良变回以前那个坚强、乐观、不逃避的彭忠良，两人紧紧相拥。彭忠良挣扎着起来抚摸着红旗，以自杀的方式结束了生命。 侯刚查出徐寅初到北平三天后，北平站方面就解散了一批人并发了遣散费，断定这些就是来沈阳潜伏的敌特。有三个人同一年十月进入沈阳，曾进入过敌侦处的视线但彭忠良签过字，所以就放过了，谢书记分析这些人就是和北平换庄计划过来的人。他们的目的就是潜伏，徐寅初也不认识，一旦有任务他们就会被唤醒。谢书记下令把彭忠良签字的人全部监视起来。电台又截获新密码，经破译显示屋已租好，近日改迁，看来他们真的要大行动了。刘克豪依然没有回部队，徐寅初通过电台明码呼叫04、08潜伏组，要他们执行任务。林静去山上取东西，被刘克豪追踪，刘克豪不希望她一错再错，要她说出徐寅初的集会地点。正说着徐寅初派来的敌特来到，林静知道徐寅初不会放过自己，和刘克豪一起枪杀了这几个敌特。林静被枪打中，林静不要刘克豪带自己去医院，也没有说出徐寅初选的地点，但告诉刘克豪徐寅初选地点很巧妙，还记得那天最幸福的日子。林静临死前问刘克豪有没有爱过自己，刘克豪迟迟没说。林静终于知道自己从来在刘克豪的心里都没有位置。连最后一个吻也没有，死在刘克豪的怀里。 王迎香率部众一起去保护油料库的路上，刘克豪拦住王迎香要他去检查安东线列车，6号地区，车上有部队首长，徐寅初的目的在此。时间来不及了要王迎香电话通知谢书记，要求支援。王迎香从西边搜，他从东边搜。徐寅初带潜伏小组来到铁路哨岗旁，谎称加强保安，将原看守全部杀死，切断电话，铁道上埋炸药。还没埋完，王迎香率手下来到铁路哨岗旁，口令不对，越看人越不对，徐寅初先开了一枪打中王迎香的肩膀，双方展开枪战，王迎香又中一枪，倒在地上。火车就要开来了，徐寅初这边炸弹安装完毕，刘克豪赶到枪杀了引爆人员，徐寅初要自己去拉开关，被醒来的王迎香打伤了腿。徐寅初，刘克豪，二人激战，摔打着争抢引爆装置。徐寅初抱着刘克豪想两人一起死，在火车开来的一刹那刘克豪撞开徐寅初，掐断了引爆线，火车顺利能过。两个男人对视，过往一幕一幕谁输谁赢已见分晓。刘克豪要徐寅初接受人民的审判，徐坚持自己的信仰，跳崖。刘克豪看着挣扎的王迎香，高兴的大叫“迎香”。抱着她飞奔到医院 时间转到1984年，年迈的刘克豪出差到香港。在餐厅里点三杯鸡，餐厅服务员说没有，年迈的厨师说有。两个老朋友终于又相见，电视里放着邓小平会见英国首相的话面，两个曾经的敌人话着家常。徐寅初的儿子去了美国，刘克豪和王迎香的儿子还在部队里工作。两人高兴的又下起象棋……