高寒带领四个伙伴劫走了福田，一行六人离开市区，往建立在山中的根据地赶去。日方派出了大量兵力紧随其后，欲从高寒五人手中救回福田。

姚珂虽未被日方击毙，但她没有一走了之，而是回到日军总部，寻找机会获取日方情报。池田亲自审问姚珂。福田被劫走的晚上，两名日军士兵负责枪决姚珂，结果其中一人死在姚珂手中，另一人被姚珂的同伴击毙。池田不知道事发经过，姚珂谎称当时天色太黑，两个日军士兵死在了身份不明的男子手中。

高寒几人带着福田进入山区，日方随后而至，双方发生了激烈的枪战，高寒临危不乱，调出三个手下押走福田。其中一人姓顾名一男。顾一男押着福田回到了供职于国民党浙江省政府的钱主任身边，将高寒的处境说了一遍。

高寒不久之后带领几个同伴赶了回来，他立了大功俘获了福田，钱主任当场表示回到基地之后就设宴为高寒庆功。

一年前，钱主任委托高寒训练一批特种士兵。高寒挑选了沈文杰在内的数名身份不凡的青壮年受训，唐教官捧起一份名单逐一了解受训士兵的身份，她对士兵们的背景产生好奇，笑称高寒招收了一支杂牌军。

高寒非常看好杂牌军的实力，他让众人一对一进行比划，沈文杰主动提出与林天正匹敌，两人功夫相当，沈文杰求胜心切使出阴招抓林天正的裤档，林天正输得无比憋屈，高寒却没有责备沈文杰，而是赞成沈文杰与敌交手使用各种不光明的手段取胜。

沈文杰与林天正分到了同一个宿舍，喜欢读书的田呱呱在宿舍内摆放大量书册，沈文杰无法理解田呱呱求学若渴的行为，他主动伸手与进入宿舍的林天正握手，之前两人虽然闹了矛盾，但沈文杰为人豪爽不记仇，早就把不悦快抛到了脑后。林天正则不然，依然对沈文杰之前决斗的时候出阴招耿耿于怀，不愿意伸手跟沈文杰握手。

所有的受训队员里面，数沈文杰的出身最为显赫，沈家家大业大，沈文杰是家里唯一的独苗，他瞒着家人偷偷加入地下党，如果沈家的人知道了，一定会跑来闹事。

高寒为了提醒受训队员们提高警惕，晚上与唐晓茹教官溜进宿舍里面。唐晓茹动作娴熟在所有受训队员的脖子上画了一笔，代表受训队员遇袭被割了脖子。受训队员们都是青壮小伙，个个睡得死气沉沉，全然不知道自己已在梦中被“杀”。

次日天明，高寒吹口哨集合，受训队员听到哨声纷纷惊醒，手忙脚乱穿衣服到操场上集合。有人走得匆忙连鞋子都顾不上穿了，有人腰上的皮带没有系好，有人的衣服没有扣上。没有一个人保持完整的军容。

唐晓茹哭笑不得，提醒受训队员查看自己的脖子，如果众人遇到的是敌人，早就被敌人在梦中杀害了。高寒命令众人整理军容，沈文杰与林天正本想为对方扣好衣领，结果情不自禁揪住了彼此的脖子，剑拔弩张瞪视彼此。高寒走了过来，批评了沈林两人几句。

特战队进入树林受训，有人藏在林中开黑枪打伤了高寒。沈文杰等人冲进树林中寻找敌人，发誓要为高寒报仇血恨。一个男子在夜幕降临之时劫持唐晓茹进入树林，与沈文杰一行人对峙，沈文杰一方担心唐晓茹被坏蛋伤害，众人听从坏蛋的命令放下手枪，不敢强行救人。

受了枪伤的高寒忽然出现，与坏蛋并排站在一起，他宣布之前的中枪是在演戏，主要目的是锻炼众人应对突发事件的能力。

姚珂留日归来，为日本人做翻译，暗中窃取情报。高寒深知日本人残暴无情，非常担心姚珂的安危。为了防范于末然，高寒指点姚珂如何保护自己，姚珂却把高寒的提醒当成耳边风，认为高寒过于多虑。

江叔良非常关心女儿姚珂，他委托高寒好好保护姚珂。一旦日本人发现姚珂是地下党员，定然会折磨姚珂。

姚珂借职务之便，下班之时顺手拿走了一本介绍日军装备的书本。高寒登门拜访江叔良，两人提起了姚珂。江叔良是姚珂的义父，多年以前姚珂父母逝世，她成了江叔良的养女，一直使用生父的姓氏。

姚珂风尘仆仆回到家中，拿出从办公室偷来的日本装备介绍书，江叔良接到手中仔细阅读，了解日本人的军事实力。高寒担心日本人发现有书册丢失，必然怀疑到姚珂的身上。姚珂早就做好了应对之策，她计划第二天上班的时候再悄悄把书册放归原位，这样就能逢凶化吉了。

高寒带领四名队员潜入敌方仓库炸毁军粮，顾一男向钱主任汇报炸军粮的过程。当时高寒发现了一份情报，顾一男没有细问。钱主任怀疑高寒隐瞒情报与共党私通，他对高寒产生了警疑。

高寒主动上交了找到的情报，打消了钱主任的怀疑。钱主任接见了赵德成处长，国军高层得知钱主任领导的特战队炸毁了敌军粮仓，专门派出赵德成向钱主任道贺，表彰钱主任带兵有方。

钱主任打算借特战队提升自己的地位，他把特战队看得非常重要。赵德成与钱主任面和心不和，钱主任心知赵德成也在打特战队的主意，企图招安特战队留为己用。

高寒虽是国民党一份子，但他私下与共产党员江叔良来往频密，经常向江叔良提供一些机秘情报。

钱主任的妹妹钱婷到部队视察，缠着林天正不肯离去。林天正加入特战队的时候是著名的戏子，钱婷经常去戏院看戏，一来二去，她与林天正成了朋友，对林正天产生了爱慕之情。

林天正担心与钱婷拉拉扯扯触犯军纪，劝说钱婷离开部队。两人拉扯之时，钱主任从路上经过，钱婷赶紧向哥哥钱主任讲解与林天正相识经过。

高寒给沈文杰一行人上课，暗中对一台发报机做了手脚，沈文杰一行人上完课离开教室，唐晓茹走了进来，主动提出请高寒在内的特战队员吃餐饭，不料却遭高寒婉拒。

钱主任从手下人嘴中得知，设备处有电台损坏，高寒申请调拔新电台。钱主任一直怀疑高寒是地下党员，他决定找人暗中监视高寒。

顾一男做事谨小慎微，钱主任将顾一男约到饭馆吃饭，先是夸赞顾一男为人老实厚道，接着委托顾一男留意高寒的动向。顾一男对钱主任忠心耿耿，对钱主任有求必应。

唐晓茹生日到来，晚上邀请高寒一起吃饭，高寒本想离去，因得知唐晓茹当天过生日，他不便拒绝唐晓茹的邀请，陪唐晓茹吃了一餐烛光晚餐。

唐晓茹喝醉了酒，高寒扶着唐晓茹回住处，他的举动引来了顾一男的注意，自从答应钱主任监视高寒之后，顾一男开始留意起高寒的各种举动，哪怕高寒正常扶唐晓茹回住处，顾一男也得瞅上几眼。

钱主任怀疑特战队员潜伏着共产党，他命令手下人拘捕几个疑似共产党的特战队员，高寒虽然非常担心被拘的特战队员，但表面上扮出非常平静的模样。钱主任将高寒唤到身边，高寒为几个被软禁的特战队员说情，提醒钱主任不能滥杀无辜，至少要调查清楚。 

钱主任原本以为高寒会气急败坏情绪激动，他见高寒遇事不乱，只得决定暂时按兵不动。国民党视共产党为不共戴天的仇敌，钱主任打算命令心腹处决几个遭拘的特战队员。转念一想，他又改变了主意，决定暂时留几个特战队员性命，引诱高寒露出真实面目。

特战队员有一半被钱主任认定为地下党，沈文杰几人回到宿舍，人人怒气难平，为被抓走的同伴鸣不平。

钱主任到饭馆与顾一男密会，钱婷坐车来找哥哥钱主任，她担心意中人林天正也被认定为共党，因此想向哥哥钱主任说情。钱主任与顾一男见完面坐车离去，没有发现坐在不远处一辆汽车上的妹妹钱婷。

夜幕降临，高寒戴上姚珂赠送的黑色手套，神不知鬼不觉翻越一堵围墙，向关押几个特战队员的牢房溜去。

钱主任把几个疑似共党的特战队员押到营地外面，高寒与余下的特战队员神色复杂，众人都想营救即将被枪毙的队员。沈文杰性格冲动欲上前救人，高寒拦住了沈文杰，提醒沈文杰不能冲动行事。

钱主任没有立即命令手下人开枪，而是提醒几个等死的特战队员如果供出上线，就能平安无事恢复自由。几个被俘的特战队员视死如归，坚决不肯透露上线。钱主任一声令下，行刑士兵相继开枪，高寒眼睁睁看着几个特战队员中弹毙命，心中悲愤交加。

唐晓茹随高寒返回营地，她为死去的几个特战队员婉惜，高寒没有心情说话，一声不吭回到办公室，拿出一份特战队员名单，翻看已被枪决的几个特战员的背景信息。不知不觉间，高寒流下了眼泪。

沈文杰几人走了进来，齐齐跪在地上，请求高寒为死去的队员讨还公道，高寒将几人拉了起来，决定晚上救出还未被枪决的几个特战队员。

深夜，高寒带领林天正一行人潜入牢房，救走了几个特战队员，将几人送上前来接应的军车上。

钱主任得知有人救走了囚犯，紧急集合特战队进行调查，由于查不出线索，钱主任面色阴沉离去。林天正一行人返回宿舍，除了沈文杰睡觉，其他人都参与了救人行动。众人已经发现顾一男跟钱主任走得很近，顾一男显然已经成为钱主任的狗腿子。

江叔良叮嘱姚珂想办法接近福田，皇姑屯爆炸案与福田有关，接近了福田就能深挖皇姑屯爆炸案始末。

福田经常去满铁俱乐部娱乐，姚珂前往满铁俱乐部，假装不小心碰到了福田。端庄秀丽的她立即引起了福田注意，两人说了几句客套话，姚珂自我介绍报上自己的假身份，福田离去之时，意味深长称日后定然还会跟姚珂见面。

离开满铁俱乐部之前，福田委托手下人把姚珂调到他身边工作，手下人表示先调查姚珂的身份，再决定是否调走姚珂。

井田调查姚珂的身份，确认姚珂身份清白不是地下党员。姚珂顺利调往福田身边工作，临行之前，她向义父江叔良道别。江叔良依依不舍叮嘱姚珂注意安全，做为父亲，他其实不希望姚珂涉险打入敌方内部，做为一名抗日战士，他必须支持姚珂潜伏在敌方内部，获取机秘情报。

姚珂上任当天，福田猴急的送新衣服给姚珂，企图帮助姚珂脱下外衣，姚珂吓得慌了神，躲到椅子后面与福田周旋。井田忽然送来了文件，姚珂趁机逃离房间，福田因为好事被井田搅和，怒气冲天拍落了井田手中的文件。

福田是皇姑屯爆炸案参与者之一，日方高层打电话给福田，要求福田三日后返回日本。姚珂送文件的时候站在门外听到了福田与上级通电话，她推门入内送文件给福田，注意到了福田正在焚烧大量文件。

井田在发报室接收情报，姚珂送文件进入发报室，找了一个借口支走了井田，发送了情报给江叔良，透露福田即将回日本。

江叔良接到情报与高寒联系，高寒带领几个队员俘走了福田。赵德成打电话给钱主任，称上级想调走高寒，钱主任心知调走高寒就削减了自己的实力，他决定除掉高寒。据可靠情报，钱主任已经查明高寒就是地下党。

高寒成功完成了抓捕福田的任务，钱主任忽然掏出手枪打伤了高寒，沈文杰几人吃了一惊与钱主任一方发生激烈枪战，几人救走了受伤的高寒。林天正落到了钱主任的手中，被五花大绑软禁在房间里面。

钱主任发现福田中毒死亡，他怀疑内部出了奸细，顾一男身份可疑，钱主任叮嘱心腹调查顾一男在福田中毒之前的出行情况。

沈文杰三人把高寒送到医院治伤，姚珂赶了过来，一伙日军士兵随后而至，沈文杰三人离开医院，寻找机会引走日本人。姚珂则与几个医务人员藏好了高寒。日军头目带头进入手术室，命令手下搜查手术室。

高寒被子弹射伤，急需做手术取出体内的子弹。池田带兵进入医院，寻找高寒的踪迹。田呱呱与许松在医院外面吸引池田的注意力，对天开枪制造高寒不在医院里面的假像。池田差点就要搜到高寒与姚珂的藏身地点，他听到医院外面传来枪声，立即带领手下离开医院。

刘班长担心池田去而复返，高寒必须尽快做手术，否则将会有性命之忧。刘班长把高寒转移到了医院外面的汽车上，在车中为高寒取出了子弹。

高寒大难不死逃过一劫，林天正却时运不济落入钱立钧主任手中，被钱立钧带回浙江。高寒得知林天正被钱立钧抓走了，他心急如焚想去浙江营救林天正。姚珂非常担心高寒的安危，她见高寒还没有恢复健康就要去外地。顿时火冒三丈痛骂了高寒一顿。高寒恢复理智，意识到自己如果去浙江救林天正，弄不好自己也要落入钱立钧的手中。

高寒舍命为钱立钧盗取日本人的战略布防图，钱立钧回到浙江，发现图纸是假的。他还不知道高寒还活着，并不担心沈文杰为首的几个特战人员找上门来。钱婷婷得知心上人林天正被囚禁，她心急如焚向唐晓茹寻求帮助，唐晓茹不知道钱立钧软禁了林天正，她决定想办法帮助钱婷婷跟林天正见面。

高寒在沈文杰几人的陪同下抵达浙江，一行人来浙江的目的是救走林天正。钱立钧由于无法从林天正嘴中得到机秘情报，他决定择日处死林天正。秘书担心沈文杰几人来浙江搞破坏，钱立钧认为秘书过于多虑，沈文杰几人虽然身手不凡，但在钱立钧眼里成不了气侯。钱立钧仗着自己手握重兵而且还是国军高官，完全不把沈文杰几人放在心上，不担心几人来浙江闹事。

高寒与沈文杰几人商量营救林天正，唐晓茹与高寒关系很好，高寒意识到可以找唐晓茹帮忙，只要唐晓茹肯出手相助，营救林天正的计划至少成功了一半。

唐晓茹见到了被软禁的林天正，从林天正嘴中弄清了钱立钧伤害高寒的原因。高寒等人已经来到浙江，正在想办法营救林天正。唐晓茹得到了高寒写给林天正的纸条，委托钱婷婷想办法送给林天正。钱婷婷找到哥哥钱立钧，主动提出为林天正送饭，钱立钧不知有诈，同意钱婷婷去牢房送饭给林天正。

钱婷婷借送饭的机会把纸条交给了林天正，纸条上写着沈文杰几人的落脚地点。

顾一男对钱立钧忠心耿耿，钱立钧有意把行动队队长的职位交给顾一男。特战队已经瓦解，钱立钧打算让顾一男重组一支特战队。枪毙林天正的时间到来，钱立钧亲自把关，钱婷婷赶到行刑地点阻拦哥哥钱立钧杀害林天正。钱立钧不顾妹妹钱婷婷劝阻，打算亲手处决林天正。

千钧一发之际，林天正向钱立钧服软，称自己知道沈文杰几人在何处，在钱立钧警疑的目光中，林天正交出了高寒写的纸条。钱立钧按照纸条提供的地址，找到了沈文杰一行人的落脚地点。双方发生激烈枪战，沈文杰开枪打伤了林天正，随后带领同伴们逃走。

林天正为了活命，出卖了沈文杰几人。钱立钧打消了处决林天正的念头，决定重新重用林天正。顾一男生性多疑，他怀疑林天正已经与沈文杰一行人窜通好了，上演了一出苦肉计。钱立钧认为顾一男对林天正有偏见，他打算自己做行动队长，对顾一男与林天正委以重任。

唐晓茹找到恢复了自由的林天正，掏出手枪射击林天正。幸好林天正反应迅速，不然就死在了唐晓茹的枪口下。唐晓茹这样一闹，反而让钱立钧愈发相信林天正已经背叛沈文杰几人，钱立钧下令关唐晓茹禁闭。随后宣布自己接任行动队长职位。林天正则恢复了在行动队的队员身份，与顾一男平起平坐。钱立钧其实早就想打压顾一男了，他打算借林天正牵制顾一男，自己则坐收渔翁之利。

姚珂与林天正秘密接头，林天正向姚珂说出自己投奔钱立钧的原因，原来这一切都是高寒指示林天正做的，钱立钧并不知道高寒还活着，他以为林天正是真心投奔他。 

福田之死依然没有查出凶手，钱立钧接到一份情报，根据情报内容提示，行动处潜伏着日本间谍。抗日时期，日本人是国共两党的头号大敌，对付日本人比对付共产党更严峻。钱立钧把寻找日本间谍的任务放在首位，暗命秘书观察行动处各个队员的动向。

钱婷婷对林天正一往情深，她的二十岁生日将至，她不愿意出国，希望林天正在生日宴会上挽留她。林天正对钱婷婷的感情非常复杂，他一时之间不知如何决择。

钱立钧想巴结南京政府的高官，孙冲民是高京政府行政秘书的妻弟，同时还经营着一家名叫“上海名通”的公司，除了这两个身份，孙冲民还有一个隐秘的身份：地下党员。

姚珂得知钱立钧想结交南京政府高官，她决定为钱立钧引荐孙冲民。钱婷婷的二十岁生日宴席到来，姚珂在宴席上介绍钱立钧与孙冲民认识，钱立钧了解完孙冲民的身份，惊喜交加。

孙冲民邀请钱立钧晚上七点上门作客，高寒一行人提前为孙冲民布置假住处，钱立钧出门之时接到情报，根据情报提供的内容，顾一男就是日本间谍。钱立钧把去孙冲民家作客放在首位，将情报放入保险柜里面，打算去孙冲民家作客完毕再派人抓捕顾一男。

顾一男听到风声潜入钱立钧的办公室，找到了指证自己是日本间谍的情报，钱立钧的秘书进入办公室发现了顾一男，遭其毒手一命呜呼。

钱立钧去孙冲民家中作客，高寒一行人从藏身之处走了出来，不由分说击毙了钱立钧，随后将其尸首弃于路边，伪造抢劫假象。

钱立钧与秘书相继死亡，顾一男得以隐瞒了自己的真实身份。钱婷婷承受不了哥哥钱立钧遇害的事实，整天以泪洗面，林天正心知肚明，心情复杂照顾钱婷婷。

钱立钧身亡，赵德成顺其自然接管了日思夜想的行动队。高寒与林天正秘密会面，林天正想娶钱婷婷，照顾失去了哥哥的钱婷婷。高寒通情达理同意林天正与钱婷婷结婚。

林天正找了一个机会向钱婷婷求婚，获得钱婷婷含泪同意。林天正知道赵德成对钱婷婷充满反感，他向赵德成请辞，打算带着钱婷婷重返上海回归唱戏行业。

高寒假装从外地执行任务结束返回浙江，赵德成不知道钱立钧与高寒的恩怨纠葛，他把高寒调往上海华界警署任职。凑巧的是，顾一男也跟高寒一起同行，而且与高寒同在一个政府部门工作。他擅长日语，负责为华界警署的许子文翻译日文兼做秘书。许子文是许松的父亲，许松是高寒的下属，以后高寒可以在许松的照顾下开展任务。许松几人也回到了上海，高寒心情愉快与几个下属到会所包厢娱乐。唐晓茹与高寒多日不见，一进包厢就给了高寒一个热情的拥抱，这让站在旁边的姚珂心中不是滋味。唐晓茹察觉到高寒与姚珂关系非比寻常，嫉火中烧挤兑姚珂。

钱婷婷在家中意外找到一份显示顾一男是日本间谍的情报，她立即与林天正取得电话联系，催促林天正回家一趟，称有重要的事情要告诉林天正。

顾一男潜入钱家寻找情报被钱婷婷撞见，钱婷婷手中拿着的正是顾一男想要的情报，顾一男意识到自己的身份已经泄露，他生起了杀意追赶钱婷婷，致其在奔逃过程中从楼梯上摔下去死于非命。

林天正进入钱家发现了死在楼梯下的钱婷婷，医生对钱婷婷进行尸检，确认钱婷婷死于坠楼。高寒心思细腻，他推断钱婷婷知道了什么秘密，被人灭口了。

高寒向许子文报到，许子文胸无大志只想过安稳的日子，他安排了一些无关紧要的工作给高寒。沈文杰一行人则等侯高寒下达新任务，姚珂混进了日本公馆工作，池田也在日本公馆谋到一份职务。

代号老K的地下党员即将抵达上海，高寒与姚珂秘密碰头，姚珂曾因喜爱高寒与唐晓茹产生不快，感情之事，剪不断理还乱。高寒不知如何向姚珂解释与唐晓茹的关系，索性直入主题委托姚珂去车站接老K。

老K来上海的任务是组建梳理该地的地下党组织，姚珂任务坚巨大意不得。沈文杰几人回到上海之后一直无所事事，高寒与沈文杰几人秘密见面，沈文杰在自家俱乐部腾出一间包厢，供小分队碰面议事。高寒叮嘱沈文杰几人隐瞒身份，继续扮出无所事事的模样，免得引起外界注意。

老K即将到达上海，姚珂出门之前被工作牵绊脱不了身，无奈之下紧急打电话联系高寒。姚珂已经没有办法抽身去车站接老K了。高寒虽然也有要务在身，但他非常机智，向上级许子文找了一个借口请假离开单位。

国军高层打电话联系许子文，安排许子文派人去图书馆执行机秘任务，许子文本想把任务交给高寒完成，由于高寒已经出门了，许子文把任务交给了顾一男。

高寒在车站见到了老K冯汉南，带着冯汉南去图书馆落脚。一伙特工包围了图书馆，高寒临危不乱与特工发生短暂的枪战，随后找了一个机会带着冯汉南坐车逃跑。甩掉了来路不明的特工。小邱怀疑姚珂泄露了老K来上海的情报，因此敌方才掌握了老K来上海的行动路线。

高寒非常相信姚珂的为人，他极力为姚珂辨护，姚珂得知冯汉南险些遇害，心中生起了愧疚。高寒没有责怪姚珂，他相信姚珂没有泄露情报。

许松无所事事，许子文打算安排许松去保险公司实习。由于许松不愿意去工作，许子文委托高寒想办法说服许松。

沈文杰在家也是无所事事，沈老太爷带着沈文杰参加商业活动，欲教沈文杰经商。许松闲来无事，带着田呱呱和林天正去野外打猎，三人来到野外还未猎到猎物，意外发现了一个受了枪伤的中年男子。

上海外滩土地进行拍卖，沈太爷带着沈文杰参加拍卖活动。到场的还有各界商界大腕，包括唐晓茹的父亲唐世豪。

沈文杰对唐晓茹充满了好感，他在拍卖上见到了唐晓茹，心中兴奋不已，但又不敢上前与唐晓茹打招呼。在拍卖过程中，参加竞拍的沈文杰因为目睹唐晓茹与一个男子亲密交谈，他走神分心错失拍卖良机。唐世豪趁机一举夺到土地购买权。沈太爷火冒三丈训了沈文杰一顿。

许松三人在野外发现的受伤男子是爱国好汉，此人刺杀汉奸张天魁失败被子弹打伤。许松三人请来医生检查受伤男子的伤势，医生建议三人送受伤男子去医院做取弹手术，受伤男子担心自己的身份暴露，向许松三人透露自己受伤的原因。

警方正在追踪受伤男子，田呱呱面对找上门来的警察临危不乱，故意装作在房间里面上吊自杀。警方故着检查田呱呱的房间，忘记检查其它几间房间。田呱呱成功骗走了警察。

顾一男猜到高寒是地下党员，为了试探许子文是否知情，顾一男对许子文旁敲侧击。

唐世豪买到了外滩地皮，即将举办地皮开工建楼典礼。许子文接到邀请，按时参加了开工典礼。池田与顾一男出现在了典礼上，顾一男与姚珂曾在日本一起读书。他主动与姚珂打招呼。

沈太爷虽然输掉了竞拍，但还是带着沈文杰如期而至，唐世豪上台发表开工感言，忽然突发疾病昏倒过去。唐晓茹吓得赶紧把父亲唐世豪送往医院，沈文杰紧随其后。唐世豪中了毒一命呜呼。沈太爷曾在庆典上说了一些针对唐世豪的话语，唐晓茹怀疑父亲死于沈太爷之手，悲愤交加赶走了跟到医院的沈文杰。

毒害唐世豪的人是顾一男，唐世豪的口袋里面放了一片缺角相片，高寒推断缺角相片能找出唐世豪的死因。

顾一男是日本间谍代号“影子”。他与池田潜入唐家，在一间办公室找到了一张缺角相片，缺掉的一角是制药师小泉次郎。

唐晓茹父亲被人毒死，合义堂群龙无首，二当家和二带领一帮兄弟闯入厅堂，欲取代唐父的地位，唐晓茹并非寻常女子，在她的喝斥下，和二不敢强行夺取唐家的大权。

入夜，姚珂在街上行走，她的身后跟随着一名身份不明的男子。顾一男正与池田谈论唐家的时局，池田打算利用和二对付唐家。顾一男与池田分别之后驾车沿街行驶。

姚珂正在街边步速飞快企图甩掉跟踪者，顾一男看到了姚珂，赶紧下车带着姚珂返回车内，驾车带着姚珂甩掉了跟踪者。

跟踪姚珂的人是高寒，姚珂是地下党员身份危险，高寒担心姚珂遇到麻烦，所以才暗中跟踪保护姚珂。

顾一男送姚珂回到住处，姚珂谢绝了顾一男帮忙找新住处的建议，高寒随后而至进房搂住了姚珂，将之前的事情经过说了一遍。提醒姚珂不要被表面斯文的顾一男蒙骗，在高寒眼里，顾一男表里不一诚府极深。

唐晓茹喝醉了酒忽然造访，姚珂趁着高寒开门的时候进入卧室回避，唐晓茹在高寒的带领下坐到沙发上，在醉意的驱使下向高寒倒苦水，高寒虽然同情唐晓茹，但不愿意与唐晓茹恋爱。

姚珂在卧室睡了一晚上，早上打开房门回到客厅，在唐晓茹还未苏醒之前悄然离去。

唐晓茹睁开眼睛恢复清醒，对自己在高寒住处过夜感到惊讶。沈文杰对唐晓茹一往情深，拎着补汤找到唐晓茹，想送补汤给唐晓茹喝。唐晓茹对沈文杰没有好感，要求沈文杰以后不要再出现在她眼前。

高寒与姚珂在江边会面，毒害唐父的凶手依然没有找到，高寒让姚珂看缺角相片，他深信找到缺角相片上的人就能查出唐父死因。谈完了公事，高寒向姚珂声明他不喜欢唐晓茹，姚珂却不愿意听高寒解释，冷漠无情离去，这让高寒很是苦恼。

姚珂返回日本使馆，一个工作人员向姚珂提起日方最近正在寻找一个配药师。姚珂心中一动，推测配药师很有可能与唐父之死有关。

配药师小泉次郎毒死了唐父，姚珂打了一个电话给同伴，委托同伴把小泉次郎的下落转告给高寒。

小泉次郎嗜赌成性，经常在赌馆赌上几天几夜，高寒带领几个手下去赌馆寻找小泉次郎，一行人前往最热闹的赌馆搜寻，未能找到小泉次郎。

小泉次郎就算酷爱d博，总要回家休息。高寒一行人来到小泉次郎居住的房子外面守株待兔。小泉次郎回到家门外一见情况不妙，劫持了一个大妈威胁高寒一行人。

高寒担心大妈受伤，没有命令手下人向前冲，小泉次郎扔下大妈撒腿就跑，高寒一行人冲到大妈身边的时候，小泉次郎已经跑得不见踪影。

池田派人寻找小泉次郎，以免小泉次郎泄露唐父死因，高寒一行人找到了奄奄一息坐在一辆汽车上的小泉次郎，从其嘴中问出了唐家仓库疑似藏毒。

池田派出的三个手下未能找到小泉次郎，返回池田身边复命，池田勃然大怒命令三个手下自杀谢罪。其中两人先后自杀，最后一人留恋人世不愿意自杀，顾一男出手帮最后一人刺腹自杀。

高寒召集所有同伴，商量去唐家仓库一探究竟，唐晓茹为父亲鸣不平，坚信父亲不可能与日本人合作贩毒。会议结束，唐寒开车送唐晓茹回家，唐晓茹下车之时提起了姚珂，她知道高寒喜欢姚珂，但她依然不肯放弃追求高寒。

唐晓茹独自一人来到唐家仓库，意图闯入仓库寻找毒品。和二的手下在院子里面拦住了唐晓茹的去路，不给唐晓茹进入仓库。高寒一行人赶了过来，沈文杰强行把唐晓茹搂回到了车上。高寒数落唐晓茹私自行动容易打草惊蛇。

池田担心存放在唐家仓库的毒品被人发现，暗命顾一男转移毒品。高寒一行人驾车跟在运毒车上，掷出探爪勾下了一箱毒品。众人返回住处开箱查货，高寒尝出放在箱子里面的是吗啡。

顾一男返回池田身边复命，运毒的日军士兵发现少了一箱吗啡。

高寒一行人偷了一箱吗啡，运毒车从唐家工厂出来，高寒推断日本人在唐家工厂秘密制毒。管理唐家工厂的人是和二，众人猜测和二与日本人秘密合作贩毒。

和二身为唐家的二当家，竟然与日本人合作。唐晓茹找高寒商量寻找和二，沈文杰主动向唐晓茹表示，他一定帮唐晓茹找到和二。

唐晓茹在沈文杰的陪同下坐车回家，进屋之时立足不稳险些摔倒，沈文杰眼疾手快扶住了唐晓茹，叮嘱唐晓茹不要太操心寻找和二的事情，唐晓茹转身背对沈文杰进屋，脸上露出了一丝久违的笑容。沈文杰为人耿直豪爽，平日处处关心唐晓茹，他终于用自己的真心打动了唐晓茹。

沈文杰查到和二在烟馆里面吸烟，高寒一行人闯入烟馆带走了和二。和二以为遇到了绑匪，表示愿意送钱给高寒一行人。唐晓茹站在门外偷听高寒审问和二。在高寒的审问下，和二承认自己把唐家的工厂卖给了日本人。

唐父当年收留了沿街乞讨的和二，按理说和二应该怀着感恩的心回报唐家。结果他没有报答唐父，反而利用职权与日本人合作。他的行为已是大逆不道。唐晓茹推门闯入房间，掏出手枪对准和二，痛骂和二狼心狗肺，和二贪生怕死向唐晓茹认错，表示愿意离开唐家，把所有权力交给唐晓茹。和二罪大恶极已是天怒人怨，唐晓茹先是开枪射中和二的腿部，接着一枪击毙了和二。她早就看和二不顺眼了，如今和二与日本人合作，可以说是死有余辜。

高寒一行人一言不发，众人非常理解唐晓茹的心情，唐晓茹为父亲除掉了和二这个祸害，悲喜交加扑进高寒怀中哭泣。

高寒一行人闯入唐家工厂，与在工厂内制毒的日军发生激烈枪战。双方经过一场血拼，工厂设备被高寒一行人摧毁。

沈文杰带领高寒一行人回家，沈老爷子也对日军深恶痛绝，他得知众人之前捣毁了日军制毒窝点，不由拍手称快，支持众人的行为。

唐晓茹在执行任务的时候中弹昏迷不醒，沈文杰把唐晓茹带回家中，细心照顾。唐晓茹在昏迷过程中梦到了高寒。情不自禁呼喊高寒的名字。

高寒是唐晓茹的梦中情人，沈文杰知道唐晓茹喜爱高寒，但他没有心灰意冷，而是一如既往爱着唐晓茹。哪怕唐晓茹不喜欢他，他也深深地爱着唐晓茹。

唐晓茹从昏迷中苏醒过来，首先想到的人就是高寒。沈文杰提醒唐晓茹好好休养，高寒平安无事没有受伤。唐晓茹松了口气，后悔之前带领高寒几人捣毁日军的制毒工厂。

姚珂进入松本的办公室，寻找机秘文件。池田忽然带着两个手下来大使馆找松本。姚珂独自一人在松本的办公室，引起了池田的怀疑。池田立即打了一个电话给松本，核实姚珂私自进入办公室是否得到松本允许。松本在电话中证实自己确实让姚珂收拾办公室，池田挂掉了电话放走了姚珂，心中依然没有打消疑虑，叮嘱手下人秘密监视姚珂。

高寒不知何故突然生病发烧，沈文杰出门找到了姚珂，带着姚珂看望高寒。高寒发高烧躺在床上休养，姚珂非常关心高寒的健康。

姚珂在大使馆门口遇到了松本，她对松本捧着的一套剑术服产生了兴趣。剑术服是池田穿的，松本打算找人清洗剑术服。姚珂主动提出把剑术服洗好送还池田手中，松本求之不得把剑术服送给了姚珂。

池田怀疑姚珂是地下党员，高寒接到了消息，决定让姚珂辞去在日本大使馆工作的职务。姚珂没有逞能坚持留在大使馆工作，她听从高寒的安排，决定说谎编造母亲病重的理由，借口回老家看望母亲辞掉职务。

唐晓茹身体好转，下床来到楼下，沈文杰正在客厅里面，他见唐晓茹下楼了，赶紧劝说唐晓茹回房休息。唐晓茹非常关心高寒等人的情况，想立即投身到抗日中。沈文杰把唐晓茹当成宝贝照顾，不同意唐晓茹还未复原就东奔西跑。

池田秘密外出，高寒一行人坐车紧随其后。池田察觉到自己被人跟踪了，找了一个机会甩掉了高寒一行人。

高寒一行人从车上下来，神色焦急，分析池田的去向。姚珂曾经从松本嘴中得知池田喜欢练剑，她心中一动觉得去剑术馆一定能找到池田。上海市的剑术馆没有多少家，高寒一行人一路寻找，果然在一家剑术馆找到了池田。

藏在暗处的顾一男见池田被高寒抓走，他赶紧对着池田开了一枪，子弹从池田的背部穿了出去，池田中弹倒在地上失去了知觉。

高寒反应迅速对准顾一男的藏身之处开了一枪，顾一男中弹带伤逃走，高寒一路追赶，看到了顾一男驾驶一辆警车逃走。高寒只记下了警车车牌，没有看清坐在汽车里面的顾一男。他立即返回警局检查几间办公室，如果杀害池田的人在警局任职，定然已经回到了警局，正在办公室里面疗伤。

顾一男在自己的办公室找来药品取出了子弹，高寒没有查到顾一男的办公室。他向许子文汇报池田被捕之时被人开枪打伤的经过，认定开枪的人在警局任职。

许子文如临大敌集合所有手下体检，顾一男借口被开水烫伤避开了体检。高寒从许子文嘴中得知顾一男被烫伤了，他开始怀疑顾一男就是枪击池田的凶手。

池田被送往医院急救，伤势严重一命呜呼。高寒集合所有同伴，分析如何找出杀害池田的凶手。顾一男在体检的时候被开水烫伤，高寒认定顾一男的嫌疑最大。

姚珂瞒着高寒到顾一男家中作客，送了饭菜慰问被烫伤的顾一男。趁着顾一男下厨暖菜，姚珂在客厅里面一番搜寻，果真找到了治疗枪伤的药品。

顾一男端菜离开厨房，姚珂赶紧把买好的花插到花盆里面，顾一男没有怀疑姚珂的举动，主动向姚珂表达好感。

姚珂从顾一男家中出来，与高寒见面，高寒得知姚珂去试探顾一男，他又气又急数落姚珂冒险行动。

姚珂独自一人到顾一男家作客，高寒对姚珂大胆的行为极其不满，他责怪自己没有能力保护姚珂，生怕姚珂在以后的行动中遇害。

姚珂亲密的靠坐在高寒身边，两人浓情蜜意之时，沈文杰几人忽然进入客厅。唐晓茹面露不悦怒气冲冲转身离去，沈文杰追了出去，不一会儿灰头土脸返了回来，从他的表情来看，显然挨了唐晓茹一顿骂。

许子文疑似与顾一男一起为日本人卖命，许松在林天正的陪同下来到顾一男家门口，打算寻找机会俘获顾一男。自从受了枪伤之后，顾一男如同惊弓之鸟，时刻保持警惕。他察觉到楼下有人，赶紧掏出手枪下楼查看情况。

门外有顾一男的两个手下，高寒悄悄赶了过来，带走了许松与林天正。许松始终不相信父亲许子文是汉奸，高寒一脸同情开导许松，表示非常理解许松的心情。换成任何人，都跟许松一样，接受不了亲人投敌的事实。

高寒为了引诱顾一男露出马脚，暗命许松参加大学生游行示威，抗议日本人在上海制毒。中国政府没有出面镇压大学生游行，顾一男向许子文打小报告，称看到了许松参加游行。

许子文只有许松一个独子，他非常担心许松遇到危险，责备回警局报到的高寒纵容许松参加游行。高寒见顾一男也在场，故意称找到了日方的制毒地点。顾一男听在耳中信以为真，立即去大使馆找松本，在松本的命令下去仓山转移毒品。

高寒一行人坐车跟随顾一男离开市区，顾一男察觉到车后有人，忽然停下了汽车。不等高寒一行人回过神来，顾一男一轰油门驶入拐弯角不见了踪影，高寒料定日方制毒地点就在附近，他没有再继续跟踪顾一男，而是带领几个同伴在山中行走，果然找到了日军制毒的基地。

顾一男进入基地提醒负责人转移毒品，高寒一行人穿上日军服装，大大列列进入基地，在基地里面四处行走，寻找日军生产的毒品。

顾一男秘密转移了毒品，高寒一行人浑然不知，穿上日军军装进入基地。沈文杰则在基地外面吸引日军的注意力。

一辆日军军车从基地外面开了出来，沈文杰穿着日军军装躺在路上一动不动，开车的日军士兵好奇心起，停下汽车下车查看沈文杰的情况。沈文杰待日军士兵走到近前才出手偷袭，日军派出主力部队离开基地捉拿沈文杰，高寒一行人趁机放火焚烧了制毒基地。

顾一男返回大使馆复命，向上级讲述事发经过，他已经事先转移了毒品，留下了假毒品。高寒一行人焚烧了假毒品，以为大功告成，其实众人没有想到上了顾一男的当。顾一男行事机智立了大功，保护了日方的毒品，获得了上级的表扬。

高寒与同伴们聚在客厅议事，唐晓茹主动提出与姚珂做姐妹，她知道自己无法获得高寒的爱，决定放弃追求高寒。姚珂求之不得与唐晓茹喝酒议和，高寒看在眼里乐在心中，他一直担心唐晓茹与姚珂产生冲突，如今两个女人握手言和了，这对他来说是一件天大的喜事。

顾一男将许子文视为眼中钉，他向李队长举报许子文与日本人一起制毒，许子文被李队长命人拿下，高寒吃了一惊，猜到幕后黑后是顾一男。由于无法为许子文洗清冤屈，高寒只能静观其变侍机而动。一些警察见许子文犯事被押走，众人只觉不可思议。 许子文在位期间兢兢业业，从未做出出格的事情，许多警察不相信许子文犯了法。

李队长接替了许子文的职务，意气风发。顾一男进入办公室，提醒李队长严惩许子文。

李队长带着顾一男进入牢房做笔录，许子文被狱警押入牢房内，他见顾一男坐在李队长身边，顿时吃了一惊。李队长见许子文因顾一男出现而不满，他向许子文解释，称顾一男是来旁听的。

姚珂帮助高寒调查顾一男的身份，顾一男的真名叫吉川一男，日军侵华之后，他一直秘密为日军服务，帮助日军对付中国政府。

顾一男将许氏父子押往刑场，高寒犯了失误，本想利用关押许子文的机会引诱顾一男露出马脚，结果顾一男私自做主把许子文父子押到刑场。行刑之前，顾一男搬弄是非，故意在许松面前说出其父被抓拜高寒所赐。

高寒几人心急如焚赶到行刑地点，守卫不肯放行，高寒几人顾不上多想，踢倒守卫闯入刑场，将许氏父子从死亡边沿拉了回来。

高寒拿出一份证明顾一男是日本间谍的文件，提醒所有警察不要上了顾一男的当，顾一男先是否认自己是日本人，随后出奇不意劫持了李队长。

逃走之时，顾一男引爆了一枚手雷，在混乱中开枪打中了许子文，沈文杰撒腿向顾一男追了出去，高寒几人安慰失去了父亲的许松。再多的安慰也无法挽回许子文的性命，许松悲愤交加指责高寒害死了他的父亲。

顾一男一路狂奔逃到一条河边，停了下来与沈文杰肉博。沈文杰功夫高强打得顾一男节节败退，顾一男跳进河中举起一枚手雷，欲向沈文杰投掷过去。紧急关头，高寒一行人赶了过来，开枪射中了顾一男。

顾一男已经拉燃了手雷，被爆炸的手雷炸死在河中，带着未了的帝国梦离开人世。

许松埋葬了父亲，在坟前摆放鲜花，高寒赶了过来，再次遭到许松一顿痛骂。许松因为父亲的死对日本人深恶痛绝，独自一人前往日军制毒基地。高寒几人紧随其后，一行人在基地内与日军发生激烈枪战，高寒在保护许松的过程中被子弹击中腿部，但他没有撤退，而是跟随许松去炸毒品仓库。许松在仓库里面放置了定时炸弹，一个日军士官忽然出现，伸手箍住了许松的脖子，千钧一发之际，高寒赶了过来杀死日军士官，带着许松转身逃出仓库。定时炸弹轰然炸响，许松成功炸毁了日军的制毒工厂，为父亲出了一口恶气。

高寒向许松再次表达愧疚，希望能获得许松原谅，许松依然不肯跟高寒和解，警告高寒以后不要纠缠他。

许松虽然仇恨高寒，但狠不下心枪杀高寒。两人的关系就此绝裂。

一年后，许松依然没有归队，但他已经不再像一年前那样仇恨高寒。

随着时间推移，日军对中国步步紧逼，抗日保国愈发严峻。日方追杀抗日人士不遗余力，三个日本特工扮成大学生，进入胜利报馆见人就杀。一个女子在混乱中逃到桌下避难，三个日本特工离去之时发现桌下有人。其中一个特工绕到桌后，冷漠无情一枪击毙因过于恐惧瑟瑟发抖的女子。

三个日本特工离去之时放置了大量炸药，一二分钟后，大量炸药轰然炸响，毁灭了胜利报馆。

高寒与姚珂跟一名同伴见面，同伴即将调任到外地抗日，以后由冯汉南负责与高寒和姚珂接头。三人在长谈过程中提起胜利报馆遇袭一事，高寒推断行凶者是国军特工，他的观点遭到同伴否认。

时间可以淡化所有感情，也能淡化仇恨。许松经历一年时间调整，没有再记恨高寒，他上门找到准备带队出发的高寒，主动提出归队跟随众人执行任务。高寒求之不得一口答应，沈文杰几人眉开眼笑欢迎许松归队。

高寒与姚珂秘密会见冯汉南，顾一男带领一伙日军特工赶了过来，一年前，高寒几人亲眼目睹顾一男被手雷炸死沉入水中，一年后，顾一男竟然死而复生回到上海。

冯汉南让高寒与姚珂从后门逃走，他与几个同伴留了下来，据守在房间里面不肯投降。顾一男指挥手下猛攻房间，冯汉南一方临死不屈光荣就义。

高寒与姚珂逃回住处，向沈文杰几人讲述事发经过，沈文杰几人一脸惊讶，不敢相信顾一男还活着。

沈文杰陪田呱呱出门买小吃，恰好有两个混混来收保护费，田呱呱一眼认出其中一人是杀父仇人。两个混混与沈文杰发生冲突，被沈文杰打跑。田呱呱伤心欲绝想起了多年以前父亲遇害的情景，沈文杰一脸懊恼数落田呱呱不事先告知真相，否则他绝对不会放过两个混混。

姚珂跟随上级采访顾一男，她扮出万分震惊的模样，与身着军装的顾一男握手。

顾一男以日军陆军特派专员的身份重返上海，姚珂的同事希望顾一男透露日军军方一些内幕。顾一男以军事机秘为由婉拒了姚珂的同事。

田呱呱的父母多年以前死在一个混混手中，沈文杰几人决定为田呱呱报仇血恨。一行四人跟随杀害田呱呱父母的混混进入胡同内，联手制服了混混。田呱呱神色悲痛握着匕首连捅混混几下，同时宣布自己为父母报了仇。

多年的血海深仇终于得报，田呱呱在三个伙伴的陪同下来到上海大桥，神色复杂眺望远方，几人一言不发站在桥栏旁边，眼里充满了沉重。

姚珂向高寒谈起采访顾一男的经过，高寒担心姚珂遇到危险，数落姚珂每次总是擅自行动。姚珂一心想继承父亲的斗志抗日救国，不愿意做贪生怕死之辈。高寒拿姚珂没有办法，心乱如麻送姚珂回家。

高寒带领几个手下偷袭日军秘密据点，杀害了几个日军特务。顾一男到事发现场堪查，他通过死者的伤势猜出凶手是高寒几人。

高寒与冯掌柜谈起日军近期的动向，日军高官浅野即将抵达上海，参加在上海举办的天皇庆典活动。高寒带领几个手下制造炸药，计划破坏日本人的庆典活动。

日军大佐吉川是顾一男的父亲，顾一男向父亲请示派人保护来上海的浅野。吉川老谋深算提醒顾一男大可不必去保护浅野，他已经制定好了暗杀浅野的计划，到时浅野来到上海遇害，日方就有理由派兵进驻上海了。

姚珂去日方庆典现场进行采访，顾一男热情洋溢向姚珂讲解会场布置，他流露出了对姚珂满满的爱意，姚珂心知肚明借故离去。

冯掌柜接到情报，得知日方打算暗杀浅野，然后再以浅野遇害为理由驻军上海。冯掌柜赶紧把这个消息告诉给了高寒几人，高寒正带领手下组装炸药，他不敢相信日本人竟然谋害自己的同胞。沈文杰更是一脸惊鄂，想不明白日本人为何暗杀己方同胞。

日本人为了派军进驻上海，计划杀害同胞浅野。高寒等人经过一番商议，众人决定按计划去庆典现场布置炸药，不过计划已经改变，由原来的刺杀行动变成了保护行动。只要众人成功保护 了浅野，就能粉碎日本人派军进驻上海的计划。

庆典活动如期进行，浅野准时抵达上海，顾一男派出两个杀手，叮嘱两个杀手在庆典上暗杀浅野。

高寒几人进入庆典现场布置好了炸药，赶在两个杀手行动之前引燃了炸药，制造了混乱俘走了两个杀手，将两人扔到英国驻上海的警局。

中村公使获知浅野险被自己的同胞暗杀，他立即召见顾一男盘问事发经过，顾一男心知肚明谎称自己不知情。

吉川计划建造“兴亚书店”，意在促进中日文化交流。顾一男送了一张请贴给姚珂，邀请姚珂参加“兴亚书店”慈善捐款活动。姚珂拿着请贴一脸好奇，顾一男神神秘秘称到时会带姚珂见一个人。

姚珂与高寒等人提起日方的动向，众人决定去参加“兴亚书店”慈善捐款活动，进一步打探日方的意图。

一转眼，活动日期到来，高寒一行人扮相体面进入会场。吉川带领顾一男与宾客们打招呼，沈文杰对顾一男恨得牙根直痒，他一脸敌意说了一些暗讽顾一男的话语，顾一男心如明镜笑对沈文杰。顾母看出沈文杰对顾一男有敌意，赶紧圆场跟沈文杰打招呼。

吉川带领妻子进入后台，林天正正在后台化妆准备上台唱戏，吉川是林天正的戏迷，他非常期待林天正的精彩表演，顾母则是心事重重的模样，似乎认得林天正。

沈文杰性格冲动险些与顾一男吵起来，唐晓茹数落了沈文杰几句，沈文杰没有认错，而是认为自己在为大伙出恶气。

戏曲节目开始，林天正上台给观众们奉献了一场精彩的表演。吉川在表演结束之后带着顾一男上台，宣布“兴亚书店”捐款活动正式开始，他打算把捐款用于建造“兴亚书店”。

许多中国商人捐款支援吉川建设“兴亚书店”。吉川上台向众人展示妻子亲手做的点心，逐一点名送给捐款的商人。沈老太爷也赫然在列，上台收下了吉川赠送的点心。

慈善晚宴结束，顾一男与父亲吉川发生争吵，他怀疑不久之前的爆炸案是高寒几人所为，沈文杰也是参与者之一。父亲吉川不避嫌与沈老太爷合作，顾一男提出了质疑。要求父亲吉川与沈家保持距离。

父子两人争吵之时，顾母走进房间，顾一男恢复冷静，主动向面带愠色的父亲认错，自责看待中日问题太冲动。顾母非常喜欢姚珂，提醒顾一男有空带姚珂回家作客。

吉川邀请沈老太爷以及沈文杰上门作客，沈文杰入座还没做热屁股，顾一男举起手枪对准了沈文杰，杀气腾腾宣布沈文杰参与了日军宴会爆炸案，沈文杰将个人生死置之度外，面无惧色认了罪，催促顾一男赶紧开枪。

沈老太爷虽然有些吃惊，但还是刻意保持静，至始至终没有说一句话。吉川唤退了顾一男，邀请沈老太爷做中日商会名誉会长，沈老太爷顾及孙子沈文杰的安危，只能顺从了吉川同意做名誉会长。

日本人在街上横行霸道欺负中国人，沈文杰出门撞见一个小男孩被日本人欺负，立即冲上前教训了日本人一顿，这一幕被日本人派出的特务拍下。特务把拍到的相片送到报社，歪曲事实抹黑沈文杰救助国人的行为，诬蔑沈文杰无端殴打日本人，破坏了中日友好关系。

姚珂从报社工作人员手中买回了关于沈文杰打日本人的相片，送到高寒手中。高寒担心沈文杰冲动行事惹出祸事，决定暂时不给沈文杰参加队伍行动。

沈文杰血气方刚与高寒吵了起来，高寒出手扳住了沈文杰的胳膊，沈文杰痛得哇哇大叫，当即表示听从高寒的指示。高寒松了口气松开了扳住沈文杰胳膊的手腕，沈文杰神色痛苦，分明感觉到了胳膊火辣辣的疼痛，想来是胳膊脱了臼。

沈文杰做事冲动欠缺考虑，高寒决定暂时不安排任务给沈文杰做。沈文杰一门心思想跟日本人斗争，扮出讨好的模样向高寒认错，希望能参加小分队的任务。

顾一男对姚珂一往情深，派人上门邀请姚珂到家中作客。姚珂为了获取情报接受了顾一男的邀请，高寒不放心，藏在楼外倾听楼内动静。

顾一男为了博取姚珂的芳心，专程布置了温馨浪漫的晚餐，两人边吃边聊，顾一男难掩对姚珂的深情，主动向姚珂表白。

姚珂在顾一男家中吃完饭告辞离去，高寒破费买了一条项链送给姚珂，表达对姚珂的疼爱。

姚珂再次到顾一男家中作客，这一次除了顾一男以外，还有吉川和顾母。吉川盘问姚珂的从业经历，他对中国人出身的姚珂没有好感。 

晚饭结束，顾一男开车送姚珂回家，在路上心猿意马腾出一只手搭在姚珂的手背上。姚珂缩回自己的手，提醒顾一男开车的时候不能三心二意。

顾一男对姚珂一往情深，吉川却对姚珂不太满意，为了阻拦顾一男与姚珂相爱，吉川自作主张为顾一男介绍了一个日本女子。

高寒几人查到吉川为“兴亚书店”募捐的目的，吉川借募捐的机会把钱款换成黄金，再把黄金运回日本，用于支援祖国大力建造军事武器，为侵略中国提供源源不断的能源。

吉川租用了沈家的仓库，高寒几人推断黄金藏在仓库里面。黄金如果运出中国，日本人就能造出大量武器，高寒几人去沈家仓库侦查，选了一个机会潜入沈家仓库寻找黄金。

吉川狡滑无比设下了圈套，顾一男带领一伙手下在仓库里面设下了埋伏，对进入仓库寻找黄金的高寒几人发动袭击。高寒几人猝不及防，各自散开寻找掩体。双方在仓库里面发生了激烈枪战，沈文杰在混乱中劫持了顾一男，喝令其手下停止开枪。唐晓茹几人从掩体走了出来，沈文杰催促伙伴们撤退，他则留下来断后。

沈文杰为了掩护同伴撤退，被顾一男的一个手下偷袭，唐晓茹做事冲动带领沈文杰一行人行动，到头来任务没有成功，反而害得沈文杰沦为阶下囚。

众人愁眉不展，唐晓茹自知有愧于沈文杰，决定只身一人去找顾一男要人。高寒使出激将法催促唐晓茹赶紧去救人，唐晓茹恢复了冷静没有再挪步。高寒语重心长提醒唐晓茹做事不能太冲动了，如今沈文杰已经落入顾一男的手中，众人只能静观其变不能乱了阵脚。

高寒带领同伴们去沈家向沈老太爷赔罪，沈老太爷深明大义，没有责怪高寒几人害得沈文杰沦为日本人的囚徒。沈老太爷非常看重义气二字，他决定亲自去吉川家中一趟。

顾母虽然不是顾一男的生母，但她把顾一男当成亲生儿子照顾，顾一男在沈家仓库设下埋伏与高寒一行人交手，顾母心神不安，反对顾一男继续从事危险的任务。

顾母对姚珂充满好感，她自主做张打了一个电话给姚珂，邀请姚珂上门作客。吉川抵触身为中国人的姚珂，反对顾母与姚珂来往。

沈文杰被囚禁在牢房里面，顾一男吩咐两个手下毒打了沈文杰一顿。沈文杰意识到不能与顾一男硬碰硬，他计上心来假装向顾一男屈服，引诱顾一男来到眼前，趁着顾一男不注意，沈文杰张嘴往顾一男脸上咬去，顾一男反应迅速往后退步，气急败坏命令两个手下继续毒打沈文杰。

沈老太爷上门找吉川，要求吉川放过沈文杰。吉川以沈文杰擅闯日方军事禁区为由，不肯放走沈文杰。

林天正晚上唱完戏离开戏院，在大门口遇到了来送宵夜的顾母。面对顾母的热情，林天正板起脸孔扬长离去。

姚珂不顾高寒劝说，总是想凭一己之力打探敌方的情报，高寒对姚珂表达了不满，要求姚珂以后不能再私自行动。姚珂继承了父亲为革命抛头颅洒热血的斗志，将自己的生命置之度外，执意冒险打探敌情。

顾一男怀疑姚珂是地下党员，为了试探出姚珂的底细，顾一男决定绑架高寒。

高寒从住处出来，见到了等待多时的姚珂，他本能地往旁边看了一眼，发现了不远处的一辆可疑车辆。不等高寒回过神来，一辆汽车急速驶来停在高寒身边，车上冲下几个黑衣男子，不由分说把高寒拖到车上。整个过程大约只有几秒钟，姚珂一脸惊鄂望着已经开远的汽车。她就近找了一个商铺打电话给冯掌柜，把高寒被绑架的事情说了一遍。

冯掌柜挂掉电话，总觉得哪里不对劲，经过短暂的思虑，冯掌柜意识到高寒被绑架是敌人向姚珂设的局。如果顾一男查到姚珂找冯掌柜帮忙救人，就说明姚珂跟地下党有瓜葛。

时间紧急，不容迟疑。冯掌柜出门寻找姚珂，将姚珂拉到拐角处，躲避顾一男跟踪。顾一男跟踪姚珂的时候派了一个手下去商铺，调查姚珂打的电话号码。姚珂留了一个心眼，打完了电话给冯掌柜之后立即拔通了警局的电话。顾一男的手下向服务员打探姚珂打出的最后一个电话号码，服务员提供了警局的号码给顾一男的手下。

姚珂从冯掌柜嘴中弄清自己被顾一男算计，赶紧坐黄包车去警局，营造去警局报案救高寒的假象。顾一男一路跟踪姚珂，他打消了对姚珂的怀疑，回到住处之后命令手下放走高寒。

姚珂对高寒表现出来的关怀令顾一男即羡慕又嫉妒，顾一男携带点心去报社，送给因为高寒被绑架而心神不安的姚珂。

沈文杰还在顾一男的手中，林天正一行人在夜色的掩护下俘走了坐车回家的顾母。顾一男得知母亲被抓，不顾父亲吉川反对，心急如焚离家出门营救母亲。

林天正将顾母软禁在房间里面，顾母神色复杂提起了林天正的小名，称自己的真名叫叶秀兰，是林天正的生母。多年以来，叶秀兰一直在寻找林天正，她经过多方打听得知林天正在上海，于是来到上海寻子。

林天正不肯跟生母叶秀兰相认，厉声要求叶秀兰不要再谈以前的往事。吉川打算派人跟高寒交换人质，在换人质的过程中，吉川决定派出狙击手击毙叶秀兰，然后再嫁祸给中国人，日方就有理由派兵进攻上海了。

顾一男从一个特务嘴中打探父亲吉川的救人计划，特务被顾一男举枪威胁，无奈之下把吉川打算牺牲叶秀兰的计划说了出来。顾一男惊怒交加，情绪失控一枪击毙了特务。

姚珂在房外听到了枪声，一脸好奇向着枪声响起的房间看去，事发之时许多特务站在楼道上，顾一男在特务们的注视下从房间里面走了出来。 

叶秀兰虽然不是顾一男的生母，但她待顾一男如同亲生儿子。顾一男回家跪在吉川面前，眼泪横流希望吉川收回成命，不能让母亲叶秀兰做战争的牺牲品。

吉川立场坚定，他提醒顾一男身为日本人必须为祖国效劳，做好牺牲家人的准备。顾一男保护母亲叶秀兰心切，当场表示谁敢动他的母亲他就要谁的命。

交换人质日期到来，吉川带领手下与高寒见面，林天正藏在路边架起狙击枪，观察日本人的举动，只要日本人有异常动作，他就开枪掩护高寒一行人撤退。

叶秀兰与沈文杰向彼此的队伍走去，眼看日本狙击手就要对叶秀兰开枪，顾一男驾车赶了过来，下车拉起叶秀兰往旁边躲闪。日本狙击手未能射中叶秀兰，高寒一方与吉川一方发生了激烈的枪点。

在此起彼伏的枪声中，日军军车运送了一车的士兵赶来增援，高寒一行人不敢久战，在林天正的掩护下成功撤退。

沈文杰大难不死回到家中，获得唐晓茹细心的照顾，沈老太爷外出归来责骂沈文杰做事太冲动，差点死在日本人的手中。高寒上门拜访沈老太爷，他发现沈家门口撤掉了岗卫。

沈老太爷不害怕跟日本人斗争，他知道自己是日本人的商业合作伙伴，料定日本人不敢来沈家闹事。

吉川派人秘密运送黄金，高寒等人连夜袭击运黄金的汽车，劫走了一辆的黄金。运黄金的小头目受了重伤，返回吉川身边汇报事发经过。

吉川视黄金为自己的性命，他火冒三丈大骂小头目办事不力，骂毕在小头目的伤处上踩踏。顾一男闻讯而至，他猜到劫走黄金的人是高寒等人。小头目向吉川表示，他一定会想办法找回黄金，表完态之后，小头目伤势过重昏死过去。

林天正因为生母叶秀兰还活在世上，陷入到了苦恼中。他始终认为自己当初被生母叶秀兰抛弃，不肯跟叶秀兰母子相认。高寒在多年以前收留了无依无靠的林天正，要论亲情的付出程度，高寒对林天正的付出比叶秀兰多太多了。叶秀兰只是生了林天正，没有尽到母亲的责任。

许松察觉到林天正近段时间心事重重，他希望林天正对几个兄弟说出烦恼，林天正不愿意说出自己跟叶秀兰是母子，他决定出门跟叶秀兰见最后一面。

许松暗中跟随林天正来到一家餐馆里面，林天正进入包厢与叶秀兰见面，他神色悲痛指责叶秀兰当年没有照顾他。叶秀兰并非故意抛弃林天正，当年她掉以轻心没有看护好林天正，导致林天正落入到了人贩子手中。

林天正要求叶秀兰杀掉顾一男和吉川，叶秀兰虽然不是顾一男的生母，但她把顾一男当成亲生儿子，不同意林天正提出的要求。

许松站在门外偷听，终于弄清了林天正不开心的原因，原来林天正是叶秀兰的亲生儿子。许松发现餐馆里面有两个可疑男子，他猜到两人是日本特务，计上心来打碎一个酒瓶，向包厢内的林天发出警告。

林天正听到酒瓶碎裂声拉开房门，顺着门缝看到了两个日本特务。林天正让叶秀兰先走，以免引起两个日本特务的怀疑。叶秀兰回到家中心乱如麻，劝说吉川回日本安居乐业，吉川一心报效祖国，责备叶秀兰身体不适胡思乱想。

高寒从许松嘴中了解了林天正的秘密，找林天正谈话，林天正谎称自己唱戏唱得好，获得叶秀兰赏识，故此与叶秀兰有过几次来往。

高寒一行人商量运走黄金，吉川正在四处寻找被抢走的黄金。高寒一行人把黄金藏到了一座寺庙里面， 众人心知日本人早晚会去搜查寺庙，因此尽早想办法转移黄金。

姚珂将顾一男迷得神魂颠倒，她决定按照计划接近顾一男，获取日方的机秘情报。高寒非常担心姚珂的安全，再次劝说姚珂不能再私自行动，但姚珂独来独往惯了，认准的事情九头牛都拉不回。再加上她的父亲死在日本人手中，她每次行动从来不考虑自己的安全。

吉川带叶秀兰去寺庙上香，高寒几人见吉川忽然来寺庙，赶紧藏到大堂里面。吉川得知寺庙停止对外营业，心中生起一丝怀疑，来到门外拉开门缝往里张望，高寒几人藏在屋内，屏气凝神不敢动弹分毫。

林天正假装来寺庙上香，热情地向叶秀兰打招呼，吉川是林天正的戏迷，他与林天正客套了几句，在叶秀兰的催促下离开寺庙。林天正松了口气，打开房门钥匙进屋与高寒几人见面。

高寒开车搭着姚珂上街，顾一男开车跟在后面。高寒察觉到了自己被跟踪了，他让姚珂拿出一面镜子，从镜子里面看到了开车跟在车后的顾一男。

高寒计上心来在一家餐厅停下汽车，带着姚珂到餐里面吃饭。

顾一男怒气冲天进入餐厅，声称餐厅是日本人管治的范围，提出保护姚珂的安全。高寒假装生气与顾一男吵了起来，顾一男警告高寒不要打姚珂的主意，随后不由分说拉起姚珂离开餐厅回到汽车上。

高寒从餐厅里面走了出来，他目送顾一男离去，脸上紧崩的神色松驰了一些。顾一男在路边停下汽车，情绪激动要求姚珂与高寒以后不要再来往，姚珂向顾一男解释，声明自己与高寒是普通朋友。顾一男没有相信姚珂的说词，他火冒三丈捧住姚珂的脸，歇斯底里的宣布他是姚珂的男人，他坚决不允许姚珂再跟其他男人接触。此时此刻的他，如同一头发疯的野兽，这多少让姚珂有些吃惊。

顾一男占有欲强烈，把姚珂当成了私人物品，不给姚珂与高寒再来往。姚珂吓得花容失色，提醒顾一男情绪太激动了。顾一男回过神来连声认错。

高寒与姚珂秘密会见同伴，三人谈起了顾一男，正好高寒已被顾一男视为情敌，三人决定将计就计迷惑顾一男。高寒大可借着与姚珂“恋爱”的机会执行任务。

沈老爷子义薄云天为人正直，一次出门竟然被人开冷枪打伤。司机赶紧把沈老爷子扶进车内，送沈老爷子去医院治伤。沈老爷子伤势严重不容乐观，高寒几人秘密调查开枪者的身份，据司机描述，冲着沈老爷子开枪的人是抗日锄奸队。其实，开枪的是日本人，高寒几人查出真相，猜到日本人想挑拔中国人闹内斗。

姚珂准备出门跟高寒见面，为了掩人耳目，姚珂拿着一叠文件准备出门。顾一男见姚珂出门，提出送姚珂去报社一趟。姚珂不便拒绝顾一男，只得在顾一男的陪同下坐车去报社送文件。送完文件之后，姚珂抽空与高寒见面。

高寒对姚珂迟到有些好奇，姚珂如实相告，为了应付顾一男，她去了报社一趟，后来才找到机会甩掉了顾一男。

沈老爷子伤势严重，住进医院之后一直没有苏醒。高寒召集众人开会，他推断是顾一男策划了暗杀沈老爷子的行动。沈老爷子命大福大捡回一条性命。沈文杰情绪激动，悲愤交加想去找顾一男算账。众人担心沈文杰捅出漏子，赶紧劝阻。

沈文杰守在医院照顾沈老爷子，祖孙两人亲情深厚血浓于水，沈文杰希望沈老爷子早日苏醒。沈老爷子一直期盼沈文杰为沈家传宗接代，沈文杰当场表示会跟唐晓茹结婚，为沈家生儿育女。如果唐晓茹生不了太多的孩子，沈文杰就再娶几个老婆。只要爷爷高兴，让他娶多少个老婆他都愿意。

唐晓茹见沈文杰胡说八道，顿时火冒三丈与沈文杰吵了起来。两人争吵的时候，沈老爷子苏醒过来抬起手腕，示意沈文杰坐到床边。

日军天皇向吉川下达命令，催促吉川加快入侵上海的步伐。吉川与顾一男提起天皇的命令，他决定派人暗杀自己的同胞，嫁祸给中国人，挑起中日战争。

上海传出日本人遇害的消息，许多日本华侨上街游行，抗议中国政府纵容国人伤害日本人。高寒与几个同伴紧急分析日本人的行为，他猜到幕后黑手是吉川，凭着敏锐的直觉，高寒断定日本人准备向中国上海发动进攻。

上海山雨欲来风满楼，如同在海上行驶的小舟，随时有可能迎来日本人狂风暴雨般的袭击。叶秀兰惦记着亲生儿子林天正的安危，冒着被吉川惩治的危险为林天正办理了出国手续，催促林天正离开上海。林天正对母亲叶秀兰异常的举动产生了警疑，一问之下才知道日本人准备攻打上海了。

事态严重，关乎国家存亡，林天正立即向高寒通风报信，高寒做事认真严格，要求林天正说出消息来源，林天正无奈之下承认自己是叶秀兰的儿子。高寒其实早就知道林天正与叶秀兰的关系了，他只是想等林天正主动承认。

吉川接受姚珂采访，表示会派兵进驻上海，在采访过程中，姚珂分明感觉到了吉川眼里流露出来的警疑，她假装浑然不知，按部就班做笔录。

采访结束，姚珂在门外被叶秀兰叫住，叶秀兰做了点心给林天正，邀请姚珂一起去戏院看林天正唱戏。晚上，姚珂应约赶到戏院见到了叶秀兰，林天正站在台上唱戏，姚珂趁机把写好的情报放到点心盒里面。

戏曲结束，叶秀兰把点心送到了林天正手中，林天正捧着点心盒回到住处，当着高寒的面打开点心盒，拿出了姚珂写的情报。吉川要求上海政府禁止国人举行抗日游行，姚珂在情报中透露吉川与上海政府谈判的过程。

盒子里面还有一封叶秀兰写给林天正的信件，林天正拿出信件百感交织。高寒看出林天正矛盾的心理，面对多年不见的母亲，林天正思念母亲的同时，又痛恨母亲入了日本国籍成了日本人。

林天正理解不了母亲叶秀兰嫁给吉川，高寒的年纪比林天正大很多，他当年抚养林天正长大成人，等同于林天正的大哥。对于叶秀兰的经历，高寒感同身受，乱世之下，像叶秀兰这样的女子只能选择随遇而安。高寒希望林天正理解母亲叶秀兰的遭遇。

顾一男闲暇之余不忘监视姚珂。高寒上门找姚珂，在门外与下班回家的姚珂拥抱，述说思念之苦。姚珂与高寒拥抱的时候，视线在不经意间看到了藏在前方拐角处的顾一男。为了打消顾一男的怀疑，姚珂急中生智煽了高寒一个耳光，假装与高寒吵架，顾一男被姚珂蒙骗，没有从拐角处走出来找高寒算账。

日方对上海地下党进行清除，鑫源商行被日本特务捣毁，高寒一行人将冯汉南接到沈家暂住。冯汉南担心连累沈家，连夜焚烧了随身携带的机秘文件，悄悄离开沈家另寻去处。

两名日本特务抓到了从沈家出来的冯汉南，高寒一行人去沈家不见冯汉南，心急如焚上街四处寻找冯汉南。两名日本特务在押送冯汉南的路上遇到了高寒一行人，冯汉南担心高寒一行人暴露身份，迅速引燃身上的炸药与两名日本特务同归于尽。高寒一行人目瞪口呆注视爆炸现场，为冯汉南的英勇行为悲痛不已。

吉川察觉到叶秀兰与林天正来往频密，叶秀兰不肯说出与林天正是母子关系，吉川以为叶秀兰与林天正有染，勃然大怒毒打了叶秀兰一顿。顾一男闻讯而至一脸心疼扶起养母叶秀兰，质问父亲吉川的残暴行为。吉川不把叶秀兰当人看，声称叶秀兰只是吉川家族的一条狗。

顾一男抓捕了许多地下党员，擅长研究武器的曹教授落入到了顾一男的手中，顾一男为了逼迫曹教授听命于日本人，抓来了曹教授的妻女，曹教授为了保护妻女，无奈之下同意为日本人效力。

吉川从顾一男嘴中得知曹教授屈服了，叮嘱顾一男获取曹教授研发的所有武器。

曹教授因为妻女落入日本人手中，无奈之下选择妥协，同意把毕生研究的武器送给日本人。

曹教授的两个同事向高寒一行人求助，高寒一行人决定乔装打扮营救曹教授。

顾一男进入牢房，一脸傲慢提醒曹教授跟两个同事见面，曹教授过着暗无天日的囚犯生活，衣冠不整自觉无脸面对同事。顾一男不由分说命令手下人强行拖走了曹教授。

吉川陪换了一身干净衣服的曹教授会见其同事，曹教授虽然恢复了体面的外表，但脸上掩盖不了深深的苦恼，妻子和女儿被日本人秘密软禁在医院里面，为了妻女的安全，自己只能做卖国贼了。

在同事的提醒下，曹教授假装身体不适提出上厕所，吉川不放心，派顾一男送曹教授入厕。高寒一行人已经潜入屋中，沈文杰扮成服务员为顾一男拉开过道房门，曹教授进入厕所遇到了高寒，他不愿意在高寒的协助下逃走，如果他一走了之，妻子和女儿就危险了。

高寒原本以为曹教授只身一人被日本人威胁，原来曹教授把妻女接回国内生活，日本人消息灵通以最快的速度软禁了曹教授的妻女。高寒与几个同伴商量营救曹教授的妻女，曹教授接见同事的时候透露每晚可以打电话给妻子。姚珂灵机一动连夜去自己办公的大楼，借着职务之便利用监听机器连线了曹教授的电话，听到了曹教授与妻子的通话内容。

曹教授的妻子不知道自己身处哪家医院，只知道经常听到火车的轰鸣声，这条线索足够查出曹教授的妻女在哪家医院了，姚珂回到高寒一行人身边提起监听到的内容，沈文杰在上海长大对当地情况非常了解，一番推测锁定了市内的“仁心医院”。

高寒一行人让沈文杰扮成伤员，混入医院与日方特务一番恶战，成功救走了曹教授的妻女。一行人趁热打铁前往武器库袭击吉川，在顾一男赶来之时救走了曹教授。

日本人必然全城搜寻曹教授一家三口，高寒一行人送曹教授一家三口坐车离开上海。

曹教授一家三口获救，吉川敏锐的察觉到内部出了奸细。顾一男裁减了电讯部门的员工，免得人多眼杂泄露更多的情报。 

姚珂因工作需要经常出入电讯部门，顾一男对姚珂产生了怀疑，暗中命令两个手下跟踪监视姚珂。两个手下跟随离开办公大楼的姚珂乘坐电车，姚珂上车之后发现了两个特务，她下车之后进入一家通讯社甩掉了两个特务，秘密跟高寒见面，将自己被跟踪的经过说了一遍。

两个特务跟丢了姚珂，返回顾一男身边复命。顾一男意识到姚珂已经知道自己被跟踪了，这说明姚珂心里有鬼，如果没有做亏心事，她大可不必甩掉顾一男派出的特务。

深爱多年的梦中情人疑似地下党员，顾一男无法接受这个残酷的事实，晚上独自一人坐在客厅喝酒消愁，缓解内心的苦恼。有道是“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁”。酒精未能让顾一男心情变好，反而让他思念起了姚珂。回想姚珂与高寒相处的一些情景，顾一男心中的另一个自己告诉他，姚珂与高寒怀有不可告人的秘密。

被感情困扰的顾一男意志消沉，一边喝酒一边喃喃自语。他是祖国派来侵略中国的特工，却跟许多英雄好汉一样，过不了美人这一关。吉川进入客厅，眼见顾一男为情所困，心头火起上前给了顾一男一耳光，训斥顾一男为了一个女人变得人不人鬼不鬼。顾一男挨了吉川一顿劈头盖脸的痛骂，神色悲痛一声不吭离去。

高寒一行人商量把黄金捐给正在抗日的十九路国军，谢队长带领高寒去十九路军营，转达上级的命令，要求陈师长带兵撤出松花江退守嘉州。陈师长痛恨日本人侵略中国，执意不肯退兵。高寒见陈师长是国军爱国将领，事后独自会见陈师长，提出捐赠黄金给十九路军抗日。考虑到国军高层极有可能贪污黄金，导致黄金无法到达十九路军，高寒劝说陈师长带兵退往嘉州，趁机把黄金运出上海。陈师长正为军费发愁，喜出望外同意按照高寒的计划退兵。

日本人对上海各处要道严密看守，如何将黄金运出上海是个让人头痛的问题。沈文杰灵机一动，当着几个同伴的面向唐晓茹求婚，他做出的求婚举动太突然了，不但让唐晓茹吃了一惊，也让几个同伴惊讶不解。

在众人的注视下，沈文杰一脸神秘称只要唐晓茹接受求婚，他就有办法运走黄金。唐晓茹为人虽然大大列列，但对于结婚这种事情，也跟寻常女儿家怀有羞涩心里，沈文杰跟着唐晓茹回房，在门口死缠烂打，掏出事先准备的结婚钻戒，以示自己真心实意求婚。唐晓茹被沈文杰的诚意打动，脸上挂着幸福的笑容戴上了钻戒。

高寒猜到沈文杰打算借结婚的机会运走黄金，他与姚珂提起这件事情的时候，脸上带着一丝赏识，沈文杰为人处事喜欢蛮干，如今竟然也懂得用脑子办事了。高寒非常羡慕沈文杰大胆追求属于自己的幸福，他放下所有顾虑，主动亲吻了起身准备离去的姚珂，两人嘴对嘴吻住彼此的嘴唇，幸福尽在不言中。

沈文杰与唐晓茹结婚的消息见诸报端，做事警惕的吉川觉得其中定有隐情，他把儿子顾一男唤到身边，指着报纸上关于沈家的新闻，征询顾一男的意见。顾一男还未走出被姚珂欺骗的阴影，面无表情分析沈文杰与唐晓茹结婚的事情。沈文杰与唐晓茹并非忽然恋爱，两人一直女有情郎有意，结婚合情合理，并无值得让人怀疑的地方。吉川还是不放心，正想深入分析沈文杰结婚一事，顾一男不愿意久留，一声不吭起身离去，扔下一脸无奈的吉川。

顾一男在沈文杰大婚之日在路上拦停娶亲车队，唐晓茹下车帮助沈文杰与顾一男展开骂站，顾一男招架不住夫妻两人的合力围攻，命令手下人给娶亲车队放行，暗里指挥手下人监视娶亲车队。

沈文杰与唐晓茹拜了天地成了夫妻，两人向沈老太爷道出结婚的原因，沈老太爷获知真相非常关心黄金的下落。

黄金暂时还未运出城，沈老太爷正好要为银行转移一批银元，他决定利用职务之便为高寒几人运走黄金。

林天正与沈文杰坐车运送黄金出城，拦路的日军士兵检查两人的身份，车上装着大量银元，日军士兵没有搜出黄金，林天正与沈文杰得以成功将黄金运到中转站弘泰染坊。

顾一男突袭弘泰染坊，店掌柜再三否认自己是地下党员。顾一男拿出一把弯刀架到店掌柜的脖子上，威言恐吓，店掌柜依然没有招认。顾一男一计不成又生一计，他带领手下人埋伏在染坊隔壁的楼房内，等待高寒几人上钩。

沈文杰与林天正来染坊跟店掌柜接头，店掌柜暗示沈文杰与林天正逃跑，顾一男带领手下人往楼下冲去，沈文杰与林天正与楼下的敌人展开了激烈的枪战，最终因为打光了子弹被顾一男生擒。

运送黄金计划失败，十九路军未能收到黄金，唐晓茹得知沈文杰落入日方手中，心急如焚想去救人。高寒叫住了唐晓茹，提醒众人不能跟日本人硬碰硬，到时不但救不出沈文杰与林天正，众人也有可能落入到日本人手中。

沈文杰与林天正被关入牢房内，顾一男一脸得意转身往牢房外面走去，沈文杰与林天正心有不甘，冲着顾一男叫喊，想跟顾一男比个高低。

叶秀兰一心想返回日本，她劝说顾一男放弃为天皇效命侵略中国。顾一男已被日军帝国主义洗脑，他认为自己在执行神圣的任务，不希望母亲再提回日本的事情。

吉川把顾一男叫到房间里面，叮嘱顾一男把沈文杰和林天正转移到日军宪兵部，必要的时候杀掉两人。黄金已经被日方收缴，吉川打算尽快扩弃装备，增强实力与国共两党交战。

叶秀兰端了一杯热茶来到房外，不经意间偷听到了吉川与顾一男在房内谈话的内容，亲生儿子林天正就要被处死了，叶秀兰心头一紧不慎摔掉了茶杯。吉川闻声打开房门，叶秀兰努力掩盖心中慌乱，向吉川解释送茶过来却意外摔烂了茶杯。

叶秀兰没有能力救出亲生儿子林天正，心急如焚向姚珂求助，姚珂表示会想办法救出林天正。 

高寒几人做好了拦路救人的准备，日本人将把林天正与沈文杰转到宪兵部队，吉川猜到高寒几人会在路上出现，他决定带领叶秀兰去埋伏圈，让叶秀兰亲眼看着高寒几人落网。

高寒几人在路上袭击日军车辆，双方发生激烈枪战，日本人有备而来，不但在人数上占了优势，在装备上也领先高寒几人。

一番激烈的枪战过后，地上横七竖八躺着日军士兵的尸体，高寒几人成功救出了林天正与沈文杰，一行人离开道路往树林中逃去，吉川带领日军士兵迎面赶来，将高寒几人拦了下来。日军士兵少说有数百人，高寒几人只有区区六七人，叶秀兰神色焦急看向林天正，她非常担心林天正被日本人伤害。

吉川决定留沈文杰与唐晓茹的命，其他人则就地枪毙。沈家财力雄厚，吉川想留着沈文杰威胁沈老太爷为日本人卖命。叶秀兰在千钧一发之际透露自己是林天正的生母，顾一男闻言如遭雷击，吉川痛恨叶秀兰隐瞒真相，掏出手枪打算第一个击毙林天正。叶秀兰护子心切站到吉川面前，吉川收手不及开枪射中了叶秀兰。

一支游击队赶了过来，出奇不意袭击吉川为首的日军士兵，吉川不敢恋战怆惶逃走。林天正悲痛欲绝扶住奄奄一息的母亲，在母子两人阴阳相隔的最后时光，林天正眼泪横流与母亲化解了隔亥。

顾一男回到住处，情绪悲痛想去为母亲叶秀兰收尸，吉川虽然心情也有一些沉重，但为天皇效力的使命令他迅速走出悲伤的心理，他没有流一滴眼泪，而是决定送已被私人感情影响了工作的顾一男回日本。顾一男决定放下对姚珂的爱恋，他引火拿出姚珂的相片付之一炬，脸上带着深深的不舍。这一幕被出现在门口的吉川看在眼里，吉川什么话也没说，而是悄悄离去。

高寒劝说姚珂不要再去日本公馆上班，吉川心狠手辣，一旦查出姚珂是地下党员，必定使用非人手段折磨姚珂。高寒老早之前就屡次劝说姚珂珍惜自己的性命，但姚珂不听劝告，执意继续去日本公馆上班，如果她忽然不去上班了，反而会引起吉川的猜疑。

顾一男命人搜查姚珂的房间，一个手下在床下发现了一堆纸张焚烧过后留下的灰烬，顾一男怀疑姚珂焚烧的是机秘情报，他软禁了姚珂，凶神恶煞质问姚珂到底是不是共产党。姚珂面对顾一男哆哆逼人的盘问，面色平静矢口否认。日本人侵略中国本是有错在先，姚珂毫无惧色将顾一男骂了个狗头淋血。顾一男恼羞成怒暴跳如雷煽了姚珂一耳光，随后他回过神来，脸上带着些许愧疚注视自己抽了姚珂一耳光的手掌，转眼间，他又恢复了歇斯底里的外表，声称自己不会再被姚珂诱惑，如果姚珂不招供，他就不放姚珂走。

姚珂忽然失踪不见，高寒猜到顾一男软禁了姚珂，他心急如焚想用电台跟姚珂联系，冯汉南提醒他的行为不但暴露己方藏身之处，也会牵连到姚珂。高寒是一队之长，做事本该顾全大局，为了搭救姚珂，他险些冲动行事不顾己方队员的安全。他恢复了理智，向冯汉南连声赔不是。

顾一男软禁了姚珂几天，姚珂始终不肯招供，顾一男无奈之下放走了姚珂，暗中派出两个手下跟踪监视姚珂。

唐晓茹忽感身体不适，沈文杰送唐晓茹去医院体检，医生查出唐晓茹怀上了孩子。惊喜来得过于突然，沈文杰喜上眉梢护送唐晓茹离开医院回家，伙伴们得知唐晓茹有喜，无不为沈文杰感到高兴。

日本人正在监视沈家的一举一动，沈文杰为了唐晓茹的安全着想，决定送爷爷和唐晓茹离开上海，去香港避风头。出发之前，唐晓茹依依不舍向沈文杰道别，战乱年月，任何一次分开，也许都意味着是一次生离死别。

高寒亲自护送沈老太爷与唐晓茹出城，沈文杰几人则分乘另一辆汽车，引走日本人的眼线。顾一男从手下人嘴中得知沈老太爷想逃出上海，赶紧带领一伙手下在路上拦停了沈文杰。

沈老太爷安然无事在高寒的护送下坐车往另一条道路行去，为了向高寒为首的抗日好汉表达好感，沈老太爷拿出一张财产转让协议，递到高寒手中，表示愿意把财产捐给抗日救国的爱国军队。高寒收下了协议书，代表爱国军队向沈老太爷表达谢意。

顾一男不给沈文杰过路，沈文杰从车上下来，面不改色提出与顾一男肉博，顾一男不是沈文杰的对手，气急败坏掏出手枪对准沈文杰。田呱呱见沈文杰有危险，赶紧下车拉开衣服，露出绑在身上的炸药，一旦顾一男开枪，就会射中田呱呱，到时在场的所有人都会被炸死炸伤。顾一男纵然穷凶极恶，但也怕死不敢乱来。

气氛蹦得越来越紧，警方赶了过来，顾一男见好就收没有再为难沈文杰。高寒向平安归来的沈文杰展示沈老太爷写的财产转让协议，沈文杰不心疼爷爷把财产全部捐出去，爷爷的行为是在抗日救国，沈文杰毫无异议。

顾一男命人跟踪监视姚珂，高寒几人埋伏在胡同里面，与顾一男的手下发生激烈枪战。许松在激战过程中为了掩护高寒几人撤退，不惜引燃了炸药与几个敌人同归于尽。回到家中的姚珂冲了出来，向几个敌人扔了一颗手雷，拔腿跑到高寒几人身边，在几人的陪同下摆脱了顾一男的监控。

许松为了搭救众人，付出了年轻的生命，众人在屋内给许松设了灵位，人人神色悲痛，发誓要为许松报仇血恨赶走日本侵略者。姚珂一脸愧疚，她认为是自己害死了许松，当初她不顾高寒劝阻执意留在日本公馆工作，如果她不意气用事，就不会被顾一男监控，许松自然就不会牺牲。从一定程度上来说，许松的死她也有一定的责任。

许松泼洒自己的鲜血，向日本侵略者表达不屈。冯汉南决定为许松申请入党手续，告慰其在天之灵。这对渴望入党的沈文杰一行人而言，无疑是极大的鼓舞。

吉川为了避免夜长梦多，决定把黄金运送出城。高寒一行人在城内各处要道布下埋伏，做好了与吉川为首的日本军队决一死战的准备。吉川老谋深算在一辆汽车上放置了少量黄金以及炸药，战斗在几条道路打响，姚珂与田呱呱找到了吉川遗弃的汽车，两人打开汽车后门，里面放着几个箱子。姚珂发现箱子里面只放了少量黄金，她顿时意识到上了吉川的当。车上还放置了定时炸药，她大吃一惊与田呱呱转身就跑，两人向前跑出几步，身后轰然一声巨响，炸药把车子炸得直冒黑烟。

林天正在对敌过程中利用狙击枪射中了吉川，顾一男大吃一惊扶起中枪的父亲吉川回到车上，吉川上车之时又被林天正射中几枪，伤势严重流血过多死在车上。顾一男悲痛欲绝劫持了姚珂，此时战斗已经结束，交战的路段血流成河一片狼籍，高寒亲眼看着顾一男带走了姚珂，他顾不上身上的伤痛，亲自驾驶一辆汽车追赶顾一男。沈文杰几人驾驶另一辆汽车紧随其后。

顾一男被高寒几人驾驶的两辆汽车堵住，从车内下来举枪抵住姚珂的脑袋，与高寒几人僵持。姚珂不愿意再拖累几个战友，挣脱顾一男的手臂向前奔跑，顾一男一枪击中了姚珂，高寒悲痛欲绝扶住了姚珂。沈文杰一行人冲着顾一男连开数枪，顾一男被乱枪射死倒在一棵树下，带着未了的侵略梦去了阴曹地府。

姚珂死在了高寒怀中，高寒在几个同伴的陪同下埋葬了姚珂，一番缅怀，回忆姚珂生前的音容笑貌。姚珂虽是一介女流，却表现出了女性 少有的顽强的一面，坚守在抗日的后方战场上与日本人斗智斗勇，付出了年轻的生命。

独立师将黄金转运给十九路军，增援淞沪会战。高寒继续带领几个队员重返上海战场，与日本人血战到底，所有爱国的中国军民，纷纷投身到抗日战争中，向日本人传递出中华民族不屈无畏的精神。