维多利亚时期的伦敦，清晨时分市民在大本钟的钟声中惊恐地抬起头来，看见一只进击的恐龙在市中心行走。人头攒动处，出现了两个熟悉的面孔——蜥蜴女和珍妮。没人知道恐龙自何而来，只有蜥蜴女知道，这只穿越了时空的恐龙，必然与Tardis有关。

达力克是宇宙中最好的战士和最残暴的物种。人类军队在未来与达力克交战，一艘小型飞船被达力克摧毁，博士路过此地，将飞船中的女兵Blue救出，送回人类母舰，却被人类当成星际医生，去医治一个被俘虏的达力克。被俘的达力克高喊“毁灭达力克种族，达力克是邪恶。

克拉拉是罗宾汉的追随者，博士在她的强烈要求下终于决定前往13世纪的英国旅行，让克拉拉感受一下男神的时代。谁知一打开塔迪斯的大门，就有一只绿林好汉装扮的罗宾汉扑面而来。克拉拉被男神当场倾倒，而博士却认为罗宾汉只属于传说，眼前的这只罗宾汉一定是妖。

博士想：“有完美的攻击生物；有完美的防御生物；但进化不出完美的隐藏生物，这是为什么？如果有完美的隐藏生物，我们又要怎样发现呢？”就在这时，博士用于演算的粉笔不见了。

博士与克拉拉接到一个电话，让他们去“宇宙中最安全的银行”，他们知道这与未来有关，于是他们来到银行，结识了强化人Psi和变种人Saibra，将要计划借助一次太阳风暴抢劫Karabraxos银行。他们将会遇到了一种以人的记忆为食的怪物——读心者。

克拉拉在时空穿越和正常生活中穿插颠倒精疲力竭，但执着顽强的“控制狂”克拉拉能够巧妙应付这一切，毕竟一边是男友一边是博士，都是对她来说非常重要的人。

克拉拉的学生科尼特·伍兹误入塔迪斯，认为自己是个很特别的女孩，最开始博士并不想带她一起旅行，但在克拉拉的“强迫”之下，博士带着克拉拉和她的学生来到了2049年的月球上。

博士与克拉拉的关系临近破裂，为了庆祝“最后的狂欢”，博士带着克拉拉来到了东方快车，只不过是穿越宇宙银河版东方快车，内部装潢模仿了真实的东方快车，不过要大一点点。东方快车上竟然有一个木乃伊，只有将死之人才会看见他，看见他的人只能存活66秒。

博士与克拉拉正在为新的旅行整装待发，塔迪斯降临在了一个陌生的小镇，不料塔迪斯却被不知名的外星人抽空了维度，变成了一个模型大小的盒子，博士无法出来，博士让克拉拉调查此事。

克拉拉和丹尼老师带领“煤岭中学”的孩子们在博物馆过夜，当他们醒来时，完全被眼前的景观震惊。原来在这一夜中，伦敦被森林完全覆盖。当全世界的人们醒来后，发现郁郁葱葱的森林感到手足无措。而脱离森林的线索却在一个小女孩梅芙·艾登脑中。

丹尼与与克拉拉通话时不幸遇到车祸去世了，一时接受不了现实的克拉拉威胁博士逼着他寻回丹尼。最终博士和克拉拉来到了应许之地，并看到了一些放在容器里里的尸骨。博士了解到这里名叫3W公司，通过矩阵存放死去的人的记忆。死亡并非结束——这句话引出了一个...

圣诞节到了，Clara在梦中被圣诞老人吵醒了。博士和Clara一起去去了北极，遇到了北极探险队和神秘的怪物——梦蟹。而在此之前，博士、Clara和其他人就疑似被梦蟹攻击。一梦套一梦，一环扣一环。他们能活下来吗？博士和Clara的这个圣诞节，会成为他们生前最后一个圣诞节吗？