九一八事变后，日本关东军为掩护伪满洲国傀儡政府，蓄谋在上海制造事端。1932年1月28日夜，日军突袭闸北等地遭到第十九路军拼死抵抗，淞沪抗战爆发。上海街头，各界爱国志士正在进行游行示威，地下党员张若华依约与正在街头采访的卫民报社当家记者胡静相见，两人手牵手来到咖啡厅，却不知身后已被人跟踪。落座后，胡静告知若华，卫民报主编李东林先生很欣赏她的文章，想请若华帮忙写几篇稿子，若华义不容辞地痛快应允，胡静立刻以打电话告之李东林这个好消息为由离开了咖啡厅，她走后独自在咖啡厅的张若华却被诱骗至楼上囚禁了起来，并被威胁说出知道的秘密，意志坚定的张若华却丝毫不惧。

与此同时，身为爱国进步青年并曾多次协助地下党工作的陈雷正押送着一批枪支回到家中，他的岳父就是上海有名的排会把头熊宝山，这批枪支也是熊宝山为了助战让陈雷弄回来的。自儿子熊子瑜死后，熊宝山家中就靠着陈雷这个女婿里外忙活着，有了这批枪熊宝山就不怕日本鬼子的进攻了，为了助战他可谓是出钱又出力。

蒲大茂带着干女儿也是熊宝山的儿媳妇单羽前来劝说熊宝山放弃助战，但因为儿子熊子瑜的死，熊宝山对他的态度十分冷淡，当面叱责手握重兵的蒲大茂不但自己不去打日本人，还来劝自己也不要助战。儿媳妇单羽跪在熊宝山面前为干爹求情，但熊宝山早已不认她是熊家的儿媳妇，拂袖离去。

熊宝山深夜请李东林来到家中，告知国民政府为与日本人谈和，专程找一位大将军规劝自己不助战的事。同是爱国志士的李东林表达了与熊宝山相同的抗战态度，并愿意发表周刊强烈谴责国民政府的作为。胡静也随李东林一同前来，虽然在熊宝山面前并未吭声，但从熊家出来后却劝李东林在消息未被证实之前，不能随便发布声讨国府的文章，等消息确切后再发也不迟。

熊宝山接到消息，蒲大茂从自己这里离开后接连拜会了上海滩的四大帮会，熊宝山明白蒲大茂这是要与自己作对到底了，天不怕地不怕的他不仅坚持不撤，还立即以祝寿为名举行排会的誓师大会。陈雷觉得不妥，但熊老爷子主意已定根本不听劝，只让陈雷陪着怀有身孕的女儿回赣南老家保安全，但夫妻二人都执意不走，要与老爷子同进退。

晚上，排会各个有头有脸的人物齐聚誓师大会的现场，李东林和胡静也来了。正在熊老爷子当众拿出收到恐吓信，誓要与鬼子和汉J斗争到底时，化装成送菜员的一批杀手却在送菜上桌时，突然抽出藏在送菜盒中的枪当场扫射，熊宝山当即被乱枪打死，陈雷为保护妻子慧明也在枪战中负了伤，场面异常惨烈。管家昌叔出于安全考虑，让陈雷立即带着有身孕的慧明动身回老家避难。

一直怀疑陈雷是共党要对他实施抓捕的林长山追踪陈雷夫妇到了码头的船上。慧明为保护丈夫挺身而出，作为慧明的救命恩人，林长山看在慧明的份上决定放两人离开，但也同时告诫陈雷，离开上海就永远不要回来。

陈雷为搞清杀害岳父的凶手决定留下，让阿猛负责护送妻子慧明回老家，自己则暗中与地下党的接头人见面，告之打算到特工部上海部长曾如龙的手下谋职，一方面可以避开林长山的追查，一方面借助曾如龙的力量继续开展工作。地下党的情报站昨晚也遭到了突袭，四名同志遇难，负责接头的同志一边叮嘱深入虎穴的陈雷注意安全，一边请他暗中调查代号信鸽的张若华的下落。

警察局长江阿宝一大早就带着人来到命案现场查案，与排会的兄弟们起了冲突，还是身为稽查处组长的林长山及时赶到，林长山之前也曾是排会的人，此次他利用职务的便利成功制止了嚣张的江阿宝。

与地下党分手后，陈雷就来到了曾如龙的办公室，张口就要将自己两年前盘下的古董店转赠于他，还专程带来了一尊玉石貔貅作为见面礼，以求在曾如龙手下谋份差事保命。曾如龙先是让他取代林长山在稽查处就职，但陈雷坦言不想再与林长山再添矛盾，觉得自己更能胜任情报工作，曾如龙于是将他安置在调查处任副处长。

林长山和陈雷先后来到灵堂吊唁熊宝山，陈雷告诉大家伙儿，他之所以留下就是为了查出杀害岳父的凶手，跪在熊宝山的灵前，陈雷回想起岳父当初招自己当上门女婿时说过的话，誓要为岳父报仇。熊宝山下葬的路上，得知陈雷回上海的林长山拦在半路就要抓人，陈雷拿出自己在特工部的证件才得以过关。蒲大茂也带着张虎和单羽前来送熊宝山最后一程，

慧明一个人回到老家的宅子，路途颠簸加之睹物思人导致早产，好在有惊无险母子平安。

葬礼过后，昌叔单独找到陈雷，他对陈雷加入特工部有所不满，陈雷坦言自己是为了想查出熊宝山的死才不得已而为之的，昌叔闻之有理但不再阻拦，但两人一致认为此事要先瞒着慧明才更妥当。林长山也不满曾如龙召陈雷进特工部，特意来找曾如龙理论，曾如龙却有自己的考虑，军队出身的陈雷混迹上海滩多年，黑白两道通吃，是个可用之才，正巧排会的熊宝山死了，趁机可以将其收为己用。林长山勉强接受。昌叔也为了陈雷单独找到了林长山，希望他能念及旧情今后不要再为难陈雷，林长山当年是被逐出排会的，此后的经历让他早已看开了此事，向昌叔坦言对于陈雷自己会秉公处理。

洪风在江阿宝的Du场Du博时连连输钱却总不服输，并现场抓住与他相Du的人出老千，和江阿宝的人打了起来，交战中洪风的背后被砍了一刀伤势严重，趁机从Du场里逃了出来，并被路过的胡静开车救回了家。

到特工部上班的陈雷主动约单羽在咖啡厅见面，希望学情报出身的单羽能发挥特长，来调查处与自己一同调查杀害熊宝山的凶手。与此同时，张虎却建议蒲大茂，如今在议和已成定局的形势下，共党和排会的人却依然支持抗日，加之熊宝山一死蒲大茂和排会的交情不在，不得不防陈雷等人。

曾如龙一见陈雷急了眼，立马换了一副嘴脸好言劝解和安慰并恢复了他的职位，陈雷既然打消了曾如龙对他的嫌疑，也就借坡下驴收回了配枪，还反过来提醒曾如龙，特工部内的安保系统过于简陋才让自己成功偷取了文件。陈雷走后曾如龙怒斥了林长山，警告他一致对外不要再耗在内斗上了，但林长山仍旧不改他对陈雷是共党的怀疑。

得知消息的单羽也到办公室找到了林长山，劝他不要再和陈雷互斗了，并对上次将林长山一个人留在江边的事致歉，两人交谈甚欢连喝了几杯酒助兴，没多会儿单羽就犯了胃疼，支开了林长山去自己办公室取药后，在他的办公桌里偷取了共党死难者资料。单羽将偷取的资料交给了陈雷，但疑惑调查排会遇袭的陈雷为何又要关于共党死难者的资料。陈雷声称排会遇袭和当天共党站点被袭之间有很大的联系所以才一起调查，并从资料上发现了一个似乎暗藏着什么秘密的特殊纹身。单羽将之前拿走的共党死难者资料抽空放回了林长山办公室，出来时在走廊上碰到了林长山，单羽略显紧张寒暄几句后就匆匆离去，林长山当时并未察觉，但回办公室后却在自己的屋里闻到了单羽身上的香水味。

泰和老家，洪风一时失言将陈雷在特工部谋职的事告诉了阿猛，觉得陈雷是因为熊老爷子死后觉得排会不行了才另投靠山的，没想到两人的谈话被慧明偷听了去，慧明知道后又愤怒又难过，便和洪风阿猛一起回到了上海。因为对胡静念念不忘，洪风一回到上海就来胡静家耍赖撒泼不愿离开，在被胡静逼着离开时，洪风为了留下说出陈雷在特工部当特务的事，胡静为询问详情留下了洪风。

共产党的接头人依约来莫高轩找到了陈雷，陈雷汇报了自己近来的调查进展，他可以肯定站点被袭一事并非林长山所为，也没在特工部找到“信鸽”张若华，怀疑张若华有叛变的可能。接头人希望陈雷尽快找到张若华，同时因为敌人新一轮的围剿导致目前苏区的形式非常紧张，而排会手中有一条直接通往苏区的水路正是共产党需要的，嘱咐陈雷一定小心行事，以保证这条道路的畅通无阻。

陈雷回家后意外见到了没打招呼就回上海的慧明欣喜异常，慧明却态度冷淡地当头质问他加入特工部的原因，陈雷耐心向妻子道出自己想借助曾如龙的力量调查岳父命案的初衷。既然慧明回来了，昌叔当着大家的面，在熊老爷子的灵位前，按熊老爷子生前的遗愿让陈雷推掉调查处的公职继任把头之位，但陈雷已经入了公门当即推辞就任，洪风也在一旁煽风点火，不希望陈雷当排会把头，气氛一时紧张异常。慧明身为熊氏的骨血，不愿再见大家为争位引发的争吵，决定自己来做这个新把头，并恳请大家与自己一起为父报仇雪恨复兴排会。

陈雷主动示好警察局长，以请他来莫高轩欣赏字画为由，询问排会遇袭的调查进展情况，并告之自己一定要彻查到底的决心。

陈雷心里明白警察局肯定不会彻查排会袭击一案，于是将警察局胡局长邀请到莫高轩，以名贵字画为诱饵想让胡局长将相关资料交给自己，好亲自调查。但胡局长拒不配合扬长而去。此路不通陈雷又继续另辟蹊径，找人跟踪胡局长并查到他有个名叫紫玫瑰的姘头，便主动前去搭讪紫玫瑰还送上名贵手镯，可没想到这招儿也被胡局长识破，在背后操控下陈雷这次又是无功而返。

慧明虽然当上了新把头，但只是权宜之计，她只是替陈雷暂代，并给了陈雷三个月的时间，到时不管陈雷是否抓住杀害熊老爷子的凶手，都必须辞掉特工部的工作回到排会。两湖商社的孙本利一见排会换了新把头便要求见慧明，之前熊宝山因为他跟日本人做生意坚决不与之往来，这次孙本利向慧明提出想借排会的水路码头运货，慧明听闻货是运给日本人的，二话不说便严词拒绝，让孙本利非常不快。

上海滩的棚户区多了很多从战区逃离的孩子们，生活非常艰苦，胡静便和李东林商量以报社的名义为孩子们做点事，又请来慧明为孩子们做义诊，慧明爽快应允。在棚户区看了一天病的慧明一回家就跟陈雷说起，不断有孩子失踪且都是十几岁的女孩，陈雷听了不禁心下起疑。单羽也在调查此事并一直跟踪紫玫瑰，发现紫玫瑰利用交际花的身份做掩护，私下做着拐卖人口拉皮条的生意，将抓来的孩子们送到租界或者日本人那里，遂告知了陈雷。陈雷明白这事跟胡局长肯定脱不了干系，当即想出了计策。他一边差人抓了紫玫瑰，一边让单羽带人截下胡局长拐卖人口的卡车，不料双方发生了枪战，特工部这边死了几个弟兄，单羽也危在旦夕，正在这时得知消息的林长山从天而降救下了单羽。

陈雷专程来通知胡局长，特工部抓了拐卖人口的紫玫瑰而且有证据证明她就是日特，以此要挟胡局长拿到自己想要的资料。胡局长扭头把账都算在了和排会素有恩怨的江阿宝身上，江阿宝却淡定得很。

洪风得到有人在排会码头闹事的消息便迅速带人前往，原来是两湖商社的船在未经允许的情况下就擅自停靠码头，两帮人一言不和就打了起来，洪风抓了两个人关押起来，却没想要月黑风高之际有两个蒙面人潜入码头直接把人杀了。清晨，慧明和昌叔听到死人的消息也来到了码头察看究竟，昌叔意识到此事可能是有人栽赃。正在这时江阿宝大张旗鼓地带着人前来办案，并以协助调查的名义把慧明带走了。正当得到消息的陈雷急切地赶着出门时，胡局长却发来了邀请函。

胡局长用慧明威胁陈雷，要陈雷放弃追查紫玫瑰的事，陈雷为了救妻子只得答应。可还在气头上的慧明一回家就把陈雷关在门外。与此同时，刚刚恢复自由身的紫玫瑰却被胡局长狠心地灭口了。孙本利因为江阿宝未按事先的约定行事很是不满，找到了江阿宝要为死去的两个手下讨说法，同样与排会积怨尤深的江阿宝反劝孙本利要慢慢来。

胡静听说排会出事了便赶来探望慧明，正欲出门的洪风一见心上了来了便停下脚步主动上前搭讪，却没想到反因自己的没文化被大伙儿笑话，便讪讪离开前往码头了。码头的兄弟们正因为排会遭袭后的不景气和新把头是个女人而不军心动荡，不仅互相打起架来还鼓动洪风来当这个新把头，洪风好言相劝把大家安抚了下来。

被日本人抓获的张若华供出了共党在上海的据点就在广生当铺的一幅字画中，与此同时胡静已经拿着当票到当铺取得了那副画，却没想到刚出当铺不久就被林长山抓回了特工部。林长山怀疑胡静是共党，一抓回来就严加审问，但胡静毫无惧意，即使刑讯逼供也什么都不说。得知消息的陈雷第一时间将胡静被抓的消息告知了共产党的接头人，并猜测到胡静被抓可能与张若华有关，但他也猜不透胡静到底是敌是友，因为他察到的胡静履历非常干净没有任何能引人怀疑之处。即使如此接头人也还是不放心，让陈雷迅速查清胡静的真实身份，以及张若华的失踪到底跟她有什么关系。

林长山从胡静那里得不到想要的消息，便用心研究起从她手里缴获的字画来，单羽过来打探消息，林长山便叫上她一起研究。学情报出身的单羽果然从中找出了端倪，画上的梅花俨然就是一幅上海某一区域的地图。林长山一见如获至宝，立马带上人去字画上所示的地点去抓人。单羽也同时通知了陈雷，陈雷刚想出门报信林长山却主动来到办公室，请他一起参加行动。陈雷明知这是对自己的试探也不得不硬着头皮去，同时通过让秘书帮忙打电话给制衣铺告知今天不去取衣服的方式通知了共产党。

林长山连端了好几个地方并抓了一些人回来，可经过调查发现这些人是共党的可能性很小，尽管如此林长山还是不打算放胡静。大家正商议着慧明突然闯进办公室，闹着要证明胡静的清白还要保释胡静，陈雷和单羽好说歹说才把她劝走了。

身在南京的蒲大茂一直担心只身留在上海的干女儿单羽的安危，张虎便借着追求单羽的理由向蒲大茂申请去上海照顾单羽。得到准许后，张虎便立即动身来上海的特工部报到，曾如龙虽然碍于情面以礼相待但也着实猜不透他来此处的目的，张虎声称是为了有利于曾如龙和蒲大茂将来的合作，于是在张虎的要求下，曾如龙安排他到调查处工作。

陈雷到牢里看望胡静，胡静当着稽查处的人的面儿，说书是从张若华手中借来读的，当看到其中夹着马上到期的当票才决定帮忙赎出来，但这套说辞根本骗不了稽查处的人。共产党的接头人得到陈雷的报信后立即转移了据点的同志们，加之林长山拿到的是假地图才没有暴露，而且共产党方面已查实胡静并不是自己的同志，推测她与张若华的失踪脱不了干系，陈雷怀疑失踪的张若华就是落在了胡静的手里，如果事实果真如此，那么张若华放出假地图就是预警。

因为胡静被捕，李东林到处找关系解救但均无果，始终认为胡静是好人的慧明也来找他一起商量救人事宜，并建议李东林借助媒体的优势通过舆论施压。李东林便借慈善筹款会的召开，公开了胡静无故被捕一事，将矛头直指没有证据就随便抓人的特工部，现场的曾如龙顿时成为了众矢之的，在各界人士纷纷要求释放胡静的呼声下很是难堪。筹款会一结束，曾如龙便立刻叫来了林长山、陈雷等人痛斥一番，批评他们做事不严谨被人抓住了把柄，陈雷借机建议顺水推舟释放胡静，但林长山却极力反对。

由于蒋介石坚持攘外必先安内的政策，在与侵略到家门口的日本人和谈后沪淞会战停战，心情低落的林长山找到单羽诉说心事，心怀三民主义信仰的他无法接受国民政府如此窝囊，在单羽的安慰下林长山的心情好了很多。

胡静终于被释放，慧明关心地要帮她察看后背的伤，胡静神色突变马上找了个借口委婉拒绝了。虽然张若华提供了假情报，但日本人既不会轻易让她死更不会放过她，想从他嘴里探听出陈雷是否是共产党。

陈雷从共产党那里接到了“老鼠家鼠患严重，需要捕鼠器”的任务，便向阿猛打听之前排会那批枪的存放地点，还打算再加购一批。与此同时，孙本利利用洪风想当排会把头的心思，打算与他合作。

孙本利以金钱和排会把头的位置诱惑洪风，洪风受金钱的诱惑同意了和孙本利合作。

曾如龙来到莫高轩与陈雷话聊，说起赣南的崔将军枪支弹药紧张急需补给的事，陈雷借着话茬称黑市上正有一批之前淞沪会战遗留下来的枪支售卖，并说服曾如龙同意将其劫获并运送给崔将军。在得到曾如龙的默许后，陈雷马上带领特工部的人马将枪支劫走，只除了百密一疏中让枪支看守者趁机逃狱了。张虎碰巧遇上并出手施救，从而知道了陈雷的秘密。

张虎立刻向曾如龙汇报，曾如龙表面按兵不动，暗地里催促陈雷赶紧将货运走。在曾如龙那里没邀到功的张虎又将枪支泄露的事告诉了被泄枪支的马团长，并部署好计划，由自己出面负责拖住陈雷，马团长则带人去截下运送枪支的车辆。

马团长截下特工部的车辆后，气势汹汹地非要查验车中的货物，负责押送的林长山却淡定自若，坦然让马团长开厢查验，可箱子里装的只有土豆，马团长当即明白货物肯定被掉包了。枪支运出后，陈雷对林长山的出手相助表示感谢，林长山却不以为意，他只是更讨厌情敌张虎而已。计划失败的张虎赶来向孙本利汇报，两人暗地里都是为日本人做事的特务，这次不仅没能抓住陈雷的把柄反而让陈雷对自己起了戒心，让张虎很是懊恼。

这批枪支是由排会负责押运的，可半路上却意外被土匪劫走，让曾如龙暴怒异常，不仅不让陈雷再插手此事，连同负责运货的排会也要被彻查。林长山受命来排会调查枪支被劫一事，曾如龙不仅要求排会赔偿一切损失，还要带走负责运送的阿猛回去接受惩罚。身为排会把头的慧明对运货的事一无所知，因为排会有向来不给公家运货的规矩，在不明白事情原委的前提下慧明不同意交人。林长山很了解阿猛的为人，隐约感觉到此事另有内情，破例给了慧明两天时间就先行带人离开了。

林长山出门时正碰到回来的陈雷，警告他以后做事小心点，不要再影响他人，因为林长山知道阿猛为人做事一向仗义稳妥，至死都不会丢掉货的。慧明也在父亲的灵位前质问阿猛货物丢失的缘由，她已经猜测到这件事是陈雷指使的了，但阿猛除了勇于承担全部责任外只字不说。

陈雷回到家中，慧明因为他瞒着自己让阿猛私自运货的事和陈雷起了冲突，陈雷摔碗气愤离去。排会的码头和货站被稽查处封了，慧明和昌叔赶到码头，面对着封条慧明再次感到了力不从心。

因为私自运货的事，阿猛被慧明当众严厉处罚，一直杖责到倒地不起，包括慧明在内的所有人看着都心疼，但阿猛一声未吭。作为丢失枪支的补偿，陈雷特意从香港找医生帮崔将军的儿子装上了假肢，曾如龙在崔将军面前重新找回了面子，便也不再为难排会了。

陈雷付出巨大代价为共产党提供的枪支发挥了巨大作用，共产党接头人感谢他的同时又安排了安全运送东北进步青年到苏区的新任务。这批进步青年刚到上海就被林长山的稽查处盯上了，陈雷为救同志便也以抓捕为名参与进行动中，为共产党员们打起了掩护。追捕过程中一名共产党员被林长山打伤被路过的慧明遇到，二话不说便将他带回家中秘密救治。

昌叔从下人口中得知消息后立刻赶来查看，并站在排会的角度不建议慧明留下这个来历不明的人，但身为医生的慧明坚持以救死扶伤为首要任务，两人争执间被在屋内休养的共产党员听到，为了不给恩人添麻烦准备拖着重伤的身体自行离开，被昌叔和慧明在后院中找到扶了回去，没想到这一幕却被洪风看到起了疑心，要求进屋里查看，门口的昌叔三言两语支开了他。综合考虑后，慧明和昌叔决定将受伤的共产党员送到医院救治。

林长山根据现场遗留的高跟鞋线索查得鞋的主人竟是慧明，他的手下同时发现慧明护送了一名伤者到医院，这让和排会感情深厚的林长山很是头疼。手下张涛知道林长山和排会的关系，便将这个消息同时告之了张虎。

慧明正在医院救治共产党员时，林长山带着人和枪突然而至，慧明一边安排昌叔将共产党员送走，一边亲自应付林长山的问讯。林长山当面向慧明痛陈厉害，劝说她把共党交出来，慧明则佯装不知拒不承认，两人正在僵持时张虎赶到，林长山为了慧明的安全考虑只能先将她逮捕赶来。与此同时，正在莫高轩的陈雷从共产党接头人那里得知了林长山带人到慧明所在的医院搜查共党的消息，正欲前去查看究竟时，曾如龙突然来到了店中带走了陈雷。

曾如龙的办公室里，林长山和张虎为了慧明的审判权又争执不休，因为此事还涉及到陈雷，曾如龙一时也左右为难，最终听从单羽的建议让林长山负责调查慧明，张虎负责调查陈雷的嫌疑。

慧明拒不承认自己窝藏了共党，林长山将慧明丢失的珍珠鞋摆在她面前，并说出了手中掌握的人证物证，证据面前慧明百口莫辩，却仍坚持认为自己没错，林长山一时也拿她没有办法。排会里的昌叔也正焦急地和大家商议救人，阿猛建议先暂停掉排会的生意全力救人，洪风听了第一个站出来反对。

胡静一听说慧明被抓就专程来到排会看望，昌叔拜托胡静写几篇文章帮慧明鼓动舆论，胡静表示一定会尽力帮忙的同时也询问昌叔慧明是否真窝藏了共产党，昌叔绝口否认，并担心慧明会被栽赃。胡静正欲离开时洪风又来纠缠，胡静借机挑唆洪风在排会内部追查共党分子。

单羽到牢中看望慧明，希望慧明能告知实情，而且陈雷也因为这件事被关押了起来，但慧明一口咬定自己没有私藏共产党；单羽无奈又找到了陈雷向他说明了情况，陈雷坚持要见到慧明。这一切都被张虎窃听得清清楚楚，并将消息告之了林长山。在单羽的帮助下陈雷见到了慧明，陈雷一边安慰慧明一定会救她出去，一边故意让慧明说出实情，暗中却用眼神警告和提示慧明，慧明会意语出双关，故意与陈雷起了争执，这时担心两人见面会串供的林长山赶到，强行把陈雷带走。

陈雷回到房间后仔细琢磨了慧明的话，会意了她藏匿共产党员的地点所在，并在送饭人小文的帮助下逃出关押室找到慧明所说的地点，将事先准备好的特工部通行证交给昌叔，叮嘱他赶紧把共产党员送出去。

张虎向曾如龙报告，自己的手下在排会码头排查时找到了一名这名窝藏的共党并当场击毙，却被林长山当场质疑作假，曾如龙认为目前最主要的事是确认死者身份，因稽查处是最早调查共党的，所以还是让林长山负责跟进调查。不肯善罢甘休的张虎遂提出由他来审问慧明作为交换条件。

阿猛主动找到林长山，想让他帮慧明开脱罪名，这让林长山回忆起当年在排会时救慧明的事。原来当初慧明被劫，林长山主动替阿猛出手救人，并为了救慧明错杀了官府要员，还与乌龙帮结下了死怨违反了帮规，熊宝山万般无奈之下只好将林长山逐出排会。但这些都过去了林长山不愿再提起，只警告阿猛如果慧明再这么胡闹下去，谁也救不了她。

张虎拿着手下打死的共党嫌疑份子的照片来找慧明确认，慧明当然不会承认。与此同时曾如龙找到陈雷，将张虎在排会搜出共党分子的事告诉了他，警告陈雷夫妻两人的处境都很不妙。陈雷一口咬定自己和慧明都是清白的，反让曾如龙彻查到底还他们一个公道，多疑的曾如龙也向陈雷言明，如果真查到有问题他是绝不会手软的。

被慧明藏匿的共产党员主动来到特工部交代了全部，说是自己威胁路过的慧明逼她救自己的，曾如龙知道尸体为假后对张虎很是不满。事态的急转直下让张虎本想栽赃陈雷和慧明的计划败露，还让曾如龙对自己起了戒心，张虎无奈之下来只得来找孙本利商议对策，孙本利由共产党员的主动现身推测出陈雷和慧明夫妻俩肯定与共产党脱不了干系。他同时告诉张虎，他们的人也正在拉拢洪风，相信不久之后就会有一场好戏上演。

主动上门的共产党员撇清了慧明的嫌疑后就在狱中自行了断了，危机解除后，单羽来放陈雷出去。

陈雷和慧明终于得以无罪释放，但林长山在放慧明走之前执意让她签下悔过书，慧明认为自己没罪不愿签，两人为此争执不下，最后林长山果断强迫慧明摁下了手印。与此同时，林长山对张虎对稽查处的事了如指掌深感疑惑，几经思索将嫌疑人锁定为自己的手下，马上将其叫来质问，但手下一副冠冕堂皇为他着想的样子让林长山即便满腹怨言也不好意思说出口了。

昌叔将那个年轻共产党员留给慧明的一本共产党手册转交给她，慧明一边叮嘱昌叔对包括陈雷在内的任何人都不要提及，一边关上房门细细阅读。陈雷一回家就主动向慧明示好，但慧明怀疑是陈雷出卖了共产党员的藏身之处，不管陈雷如何解释都不肯相信，两人不欢而散。

针对特工部内部一直内讧的现状，曾如龙特意将陈雷、林长山、张虎和单羽等人聚在一起，劝大家放弃内斗一致对外，不要再计较个人恩怨了。林长山既不能容忍对陈雷共党嫌疑的既往不咎，更不能对张虎栽赃、窃听等事睁一只眼闭一只眼，连曾如龙的面子都不肯给就中途愤然离席。陈雷见林长山一副翻脸不认人的样子，特意叫上他一起祭拜熊宝山，并警告林长山不要做对不起排会的事，不然自己绝不会放过他。

洪风找到胡静一起去看电影，胡静拒绝的同时趁机煽风点火，旁敲侧击地怂恿洪风去争排会把头的位置。胡静又故意来医院，借着找慧明聊天之机，故意提起莫高轩有曾如龙的股份。心生疑惑的慧明立即来到莫高轩强制查看账本，并冷嘲热讽地质问陈雷利用铺子给曾如龙行贿的事。她不能完全相信陈雷为了查出排会袭击案凶手的解释，而且如今排会正捉襟见肘也不同意莫高轩的利润继续外流，再次警告陈雷必须离开特工部后就气愤离开了。陈雷纳闷慧明是如何知道莫高轩的事的，特意找阿猛询问，阿猛想到了最近慧明和胡静走得很近，陈雷便心下有了数。

单羽来叫林长山和张虎一起吃饭，林长山一听张虎的名字就烦执意不肯赴宴，还让单羽远离张虎。单羽一边跟张虎在餐厅吃饭一边望眼欲穿地等待林长山，和林长山是情敌的张虎也劝单羽不要和林长山走太近，面对单羽关于假尸体的质问也把自己说成是无辜受了下属的牵连。

因为洪风只顾着追胡静，误将鲜鱼送错了地方的事情，慧明当着众人的面痛斥洪风并让他负责善后，洪风很不服气在家喝的烂醉，并派人强行把胡静带回了家。

一名即将离开警局的警察将当日袭击熊宝山的枪支交到了陈雷手上。并未打算调查排会袭击案的江阿宝在拿到证据后选择了私藏了事，这名老警察感念陈雷对他有恩便将枪支偷偷调包后拿出了警局。

阿猛把得来的枪交给这方面的内行老林帮忙查找出处，老林一眼看出枪是日本人改装的，便来到孙本利的铺面佯装要多买几支以打探虚实。几天后，老林调查到了重要信息马上致电阿猛，阿猛立即和陈雷匆匆赶往见面地点，等到了才发现来晚了一步，老林已被灭口。陈雷从现场发现老林手中紧拽着一份关于两湖商社的报纸，还有出事地点附近曾遇到胡静这两件事仔细分析后认为老林已经打草惊蛇，他的死与两湖商社的孙本利和胡静脱不了干系。

排会接连遭受变故士气低迷，陈雷向昌叔提议由自己出钱给即将周岁的凯旋举办一个热热闹闹的周岁生日宴会，并求昌叔代为告之慧明。昌叔也觉得是个好主意便主动来说服慧明，并借机规劝二人和好，慧明虽然嘴上不说心里暗自欢喜，对陈雷的不满也减了几分。两人吃饭时陈雷借机劝说单纯的慧明要特别提防身边的人，可慧明的矛头还是指向了陈雷，她依然不能理解陈雷为何坚持要在特工部当特务。

凯旋的周岁生日宴会上，包括胡静在内的许多人都赶来现场庆贺，单羽趁和慧明单独相处时劝她和陈雷和好，慧明却故意调转话题询问单羽何时另寻依靠。正在众人开心地围着小凯旋抓周时，陈雷却因为临时查抄两湖商社的任务不能如约参加儿子的生日宴会。当阿猛告之慧明此事时，旁边站着的胡静碰巧听到，立刻变了脸色，匆匆找了个借口便离开了宴会现场。她的异常表现全被阿猛看在眼里，阿猛本就怀疑胡静，遂跟在胡静身后窥探究竟。

胡静一离开宴会就立刻找到一个公用电话亭准备向孙本利通风报信，可就在电话接通的那一刻胡静无意间瞥见了躲在暗处的阿猛，只好装作若无其事地立即挂断电话离开。另一边，陈雷带领一小队人马突袭了两湖商社，亲自逮捕了孙本利并取得了他私藏枪支的证据。任务完成后，陈雷才大松了一口气，拿着给凯旋准备的生日礼物回到家中并小心翼翼讨好慧明，可气上加气的慧明毫不领情，一把扔掉陈雷买给儿子的长命锁，嘲讽了陈雷几句便带着凯旋离开了房间，让陈雷很是无奈。

胡静果然就是日本人安插在上海的特务，她亲自来审问张若华，逼张若华说出她的上线和与组织的接头暗号，并用她的女儿相威胁。

胡静用张若华的女儿逼迫她说出上线和与组织的接头暗号，张若华听闻情绪激动，掐住胡静的脖子一心求死，外面的警卫冲进来一枪打死了张若华。

陈雷告之共产党的接头人，他已抓捕了两湖商社的孙本利，胡静也露出了狐狸尾巴，张若华的失踪必定和她有关，如果两人真是日本特务，那么就一定得想办法抓出他们背后的组织。但还没等陈雷审问孙本利，曾如龙就迫于来自各方的压力不得不释放了孙本利。陈雷只得从抓捕的那些两湖商社小喽啰身上的纹身下手让单羽负责调查，并叮嘱她一定保密。

胡静把孙本利和张虎叫到一起商议对付陈雷的事，原来他们都是日本间谍，胡静认为潜伏在调查处的共党分子陈雷是他们实施苍龙计划的最大障碍，安排张虎负责钓出陈雷身后的大鱼。孙本利还建议直接消灭对他们已无任何作用的排会，但被胡静拒绝，她好不容易才取得了排会的信任，现在就处理掉排会还为时尚早。

孙本利给江阿宝煽风点火，引诱他去对付洪风和陈雷，本就和排会有过节的江阿宝果然上了当。江阿宝派人堵住洪风的去路欲直接要了他的命，却没料到武艺高强的洪风三拳两脚就将一众人等都打跑了。孙本利一边指责江阿宝不可蛮干，一边出主意让他利用洪风的弱点对付他。江阿宝便依孙本利的计策利用胡静威胁洪风，并借此好好羞辱了洪风一顿。救回胡静后洪风百般安慰，胡静为了计划的顺利实施，假意答应了跟洪风好，洪风很是高兴。

林长山在路上突然被人持枪袭击，路过的单羽协助林长山一同剿灭了袭击的一众歹徒，又一同质问唯一剩下的活口是谁派他来刺杀林长山的，那人只说了一个江字便死了，林长山和单羽都想到了江阿宝，却又觉得知晓林长山身份的江阿宝并没那个胆量。但林长山还是找到了江阿宝，将昨晚有人袭击自己的事告之并强制要求立案，江阿宝对于林长山的傲慢态度很是气愤，林长山走后立刻打了一通电话报告事情办砸了。

单羽也将此事告诉了陈雷，陈雷认为在上海敢动林长山的人只有共产党和上面的人，但这两方面都不屑于跟江阿宝这种人合作。陈雷脑筋一转就分析出问题肯定出在稽查处的内部，八成是一直跟随林长山又觉得他已失势的人唆使江阿宝做出了此事，单羽却不相信，觉得这种分析太离谱了。

陈雷和单羽一同分析了林长山的情况，认为林长山周围一定有一个内线，猜测这个人和林长山很熟而且地位还比较高。林长山从手下处知道了张韬和江阿宝正在碰面，于是单刀赴会匆匆赶往了见面地点，并利用店小二委婉告诉了张韬自己已知晓了此事。张韬出门之后看到林长山果然就守候在店门口，两人都没有说破此事，一同回了稽查部。

林长山带张韬进了办公室后才沉下脸来，率先点破了张韬和江阿宝狼狈为J合伙要自己命的事，并主动拿出枪来逼张韬杀了自己，张韬当然不敢立即跪下给林长山认错，林长山愤然离开，并派人以上班喝酒误事为由将张韬关了禁闭。

陈雷和共党接头人通过分析认为李东林早就成了胡静的利用对象，接头人楚先生便主动请缨去提醒李东林。楚先生在制衣店中佯装偶遇李东林，因张若华在卫民报社发表过文章，所以向李东林询问张若华的情况。李东林此前并不知晓张若华已失踪很久，惊讶之余主动提出让与之相熟的胡静去帮忙打听。

林长山带着酒菜到禁闭室探望张韬，大度地解除了他的禁闭而且既往不咎。单羽却对林长山的大度表示为解，替他打起抱不平来。林长山认为这后面一定会有更大的主谋，而且张韬这帮兄弟也跟了他很多年了，还是用温和的方式处理比较好。对于江阿宝，林长山表示自己不愿因为个人的原因挑起警察局和特工部的矛盾，所以此事就此作罢。

胡静叫来张虎告之陈雷密会李东林的事，虽然据她所知两人此次的谈话不欢而散，但也要防止亲共的李东林和陈雷表面演戏私下传递情报，叮嘱张虎要盯死陈雷，并借机离间陈雷和慧明的夫妻关系，以方便胡静尽快地掌控排会。

张虎一回来就带着一小队人马以抓捕共党为由到了报社，李东林对他们的蛮横无理很是气愤，用蒋介石的亲笔题词逼走了张虎。陈雷因为张虎未知会自己就私自带人出门抓捕的事也冲张虎大发了脾气，张虎隐忍了下来，按照胡静的指示，他的最终目的在于挑起陈雷和慧明夫妻两人的矛盾。

李东林专程来排会拜访新把头慧明，不明白被熊老爷子视为接班人的陈雷为何没有继任把头之位而是去特工部当了特务，并将陈雷的调查处派人去搜查卫民报社的事告诉了慧明，间接挑起了慧明和陈雷的矛盾。本就与陈雷处于冷战中的慧明一听此事更加生气，不顾昌叔认为其中多半有误会的规劝，执意认为此事就是陈雷的错。另一边的胡静和张虎却因为成功挑起了夫妻两人的矛盾而沾沾自喜。

张虎毫不留情地杀死了两个跟踪他的人，第二天尸体被带回特工部，经检查发现两人都是调查部的弟兄，陈雷生气地找曾如龙主持公道，张虎却狡辩说自己是被袭击才出手自卫的，两人在曾如龙面前互不相让，让曾如龙一个头两个大，便让张虎立即停职配合调查。因为死的人都是陈雷的手下，此事也不能交由陈雷调查，曾如龙特意叫来林长山询问意见，林长山提出了利用此事将张虎推回南京的建议，因为他一直疑惑张虎为何要来上海工作，借机让他离开特工部也可避免节外生枝。

被软禁的张虎想让单羽将自己的情况告之蒲大茂，让蒲大茂救自己出去，单羽借机询问张虎是否因为有把柄在别人身上才会选择杀人灭口，张虎一口否认只说是出于自卫，还怪单羽胳膊肘向外拐，单羽气愤离去。蒲大茂果真为了张虎打电话给曾如龙施压，被曾如龙小心应付过去。

小岛把张虎被软禁和特工部正在调查他的情况告诉了胡静，孙本利和小岛害怕张虎已经暴露，更了解张虎的胡静却并不担心，也相信他不会轻易屈服，而且此次事件特工部只会从内部权斗的角度去调查真相，牵扯不到胡静他们。但为了万无一失，孙本利和小岛提议直接杀了陈雷，也可以免去今后的许多是非。

陈雷和阿猛一起回家的途中突然遭到一伙儿莫名的枪手袭击，两人合力才将一众人等全部杀死，却被后赶来的警察强行扣押了。单羽从陈雷手下处得知了此事，一边让人去警告江阿宝不要乱来，一边第一时间汇报给了曾如龙，曾如龙认为警察局这种不分青红皂白就抓人的行为简直不把特工部放在眼里，马上致电警察局局长要求立马放人。

江阿宝虽然碍于局长的面子不得不放走陈雷，但刻意留下了在袭击中受伤的阿猛。陈雷独自回到排会，但慧明根本不听陈雷的解释，固执地认为是他让阿猛替自己担了罪名，陈雷保证一定会救阿猛出来。唯恐天下不乱的洪风又故意在慧明面前煽风点火，认为陈雷就是为了让阿猛替他死把阿猛一个人留在警局的，说得慧明哑口无言。慧明为救阿猛独自提着药箱和金条找到了江阿宝，江阿宝不仅公然收下金条还趁机对慧明动手动脚，好在单羽及时赶到救走了慧明。

袭击陈雷的人是胡静派去的，因为事先没有想到阿猛意外加入才失了手，立即着手启动第二计划。陈雷乘坐的从警察局送回的车辆突然发生爆炸，好在陈雷因中途回办公室取东西侥幸躲过。曾如龙对发生在家门口的爆炸案暴跳如雷，认为凶手太过嚣张，要求林长山和陈雷彻查此事。胡静此番又没有杀死陈雷很是生气，准备采取其他行动。

胡静一计不成再生一计，就算没能炸死陈雷，她也要让陈雷麻烦不断。为了打探陈雷追查凶手的进度，胡静一边主动约见洪风探听虚实，一边在西餐厅偶遇陈雷后主动搭讪，陈雷却面不改色地故意放出张若华在此失踪的消息刺探胡静的反应，反让胡静乱了方寸。

陈雷觉得一般人肯定不会连续两次对自己动手，此事一定要查个水落石出，但当务之急是要先将阿猛救出来。林长山提醒陈雷不一定非要找江阿宝要人，可以去找警察局胡局长。陈雷特地准备了胡局长在外私设Du场的证据，让单羽负责交给警察局胡局长的老婆。胡局长收到了陈雷送到家的证据后立刻慌了神，为防事情败露一边向江阿宝施压让他赶紧放人，一边找到陈雷委婉提出让他帮忙隐瞒在外私设Du场的事，作为交换条件会把阿猛放出来。江阿宝虽然不情愿放人，但碍于胡局长的再三逼迫还是释放了洪猛。

在曾如龙办公室管理信件的小青收到了一封举报爆炸案的匿名信，信中提及这次爆炸案是共产党为惩治叛徒而引发的，遂将此事告之了单羽，单羽当即明白此事是为了扳倒陈雷而故意为之的，马上致电陈雷询问要不要将这封信截下来，陈雷表面按兵不动，暗地里已做好了准备。当第二天曾如龙看完信后叫来陈雷对质时，陈雷故意大发雷霆极力辩解，一口咬定此事与己无关反让曾如龙还自己清白。曾如龙对如何处理爆炸案也很头疼，陈雷走后立即来到监禁室恢复了张虎的职位，让他负责调查爆炸案，并暗示他要将大事化小。

爆炸案也惊动了南京方面，蒲大茂为此专程给曾如龙打电话施压。曾如龙立即召开会议要求尽快查清此事给上面一个交代。陈雷指出街头暗杀和爆炸案的策划者是同一拨人，而且安置炸弹这么专业的事绝不是一般人能做得来的，最大的嫌疑就是日特和共产党，诱导曾如龙通过找一个替死鬼把此事了结，单羽和陈雷心照不宣。

胡静找到了李东林，要将爆炸案是共党铲除叛徒的内部消息见诸报端，直指陈雷就是那个共产党的叛徒，谨慎的李东林却并不相信此事乃共产党所为，并认为此时发表这种性质的文章不合理也不合适，将胡静的文章暂时扣下了。因为文章的发表无望和陈雷仍没被炸死，胡静和孙本利又凑在一起商量下一步如何对付陈雷。

单羽找到张虎，质问他之前杀人的隐情，并认为他从蒲大茂那里到特工部来的目的不纯，张虎却故意调转话题，指责单羽和陈雷、林长山的关系不清不楚，单羽被气哭着跑回办公室，被正巧路过走廊的林长山看到。

单羽和张虎吵了一架后，生气地提着行李就要回南京，被及时赶来的林长山以饯行的名义好不容易拦下。在林长山的开导下，单羽很快就破涕为笑，打消了回南京的念头。单羽一回来就正遇陈雷主动找她，拿出了最新的调查资料告之两拨暗杀自己的人都是孙本人的人。敌人在暗他在明，所以陈雷准备将孙本利一举抓获。此事也得到了曾如龙的支持。

张虎知道此事后急忙给孙本利打电话通风报信。陈雷和张虎带领一批人到了两湖商社后才发现孙本利并不在商社内，原来提前得到消息的他准备坐船逃跑，这一点早已被陈雷料到，只等孙本利一上船便亲自带人将其团团围住。孙本利借口被带走之前要取样东西，途中突然反抗导致双方发生了枪战，肩部中枪的孙本利跳进河中逃跑了。

逃出的孙本利按照接头人员的指示前往备用地点等待见胡静，却没想到已被调查处的人跟踪。赶到日和茶社的孙本利并没有如愿见到胡静，因为孙本利行动失败已暴露，胡静差人送上武士刀让他自行了断。不久调查处的人到达茶馆，发现孙本利已切腹自杀。与此同时，胡静正因张虎用调查处的电话向孙本利通风报信而对他大加斥责，这样会让张虎也有暴露的可能。胡静指示他打起精神盯紧陈雷，绝不能暴露身份。

陈雷将孙本利是日特的事告诉了曾如龙，并料定孙本利身后一定有指使他的人，而且刺杀他和引发爆炸案的并不是一批人，曾如龙指示可以从这条线继续追查，找出孙本利的幕后主使。

共产党的接头人楚先生与医院的地下党郭玲联系，想让她继续争取慧明，早日加入到组织中来。因为担心身为丈夫的陈雷会不同意，楚先生之后又接着找到陈雷，提出苏区要采购一批医疗器械，希望慧明能够帮忙。但陈雷不愿让慧明再遭遇任何危险，立刻情绪激动的严词拒绝。为了搞到这批紧俏的医疗器械，陈雷打着特工部的名义直接找到慧明医院的合作方偷偷购买医疗机械。

阿猛晚上帮陈雷搬运医疗器械时被洪风撞见，硬将货扣下并立马将此事闹到了慧明那里，慧明一听是医疗器械这种违禁品立刻转头质问阿猛，阿猛只能如实相告货是帮陈雷运的但并不知道里面装的是什么，还请慧明和昌叔不要责怪有苦衷的陈雷。慧明为免事情闹大，先打发走了执意要给兄弟们一个交待的洪风，又来到仓库查验完货品，对陈雷有意违反排会规矩很是生气。昌叔觉得陈雷八成是有难言之隐，建议慧明先将货扣下，等调查清楚之后再做结论并叮嘱洪风不要宣扬出去，可洪风转头就讲此事告诉了胡静。

张虎将卖医疗器械给陈雷的老板强行带到了特工部，质问为何将违禁的医疗器械卖与陈雷，老板说出因为陈雷告诉他货是曾如龙要的，才将这批医疗器械卖与他的。张虎立即将此事告诉了曾如龙，并煽风点火一定要严加查处，曾如龙便将此事安排给张虎着手调查。张虎走后曾如龙就把陈雷叫到办公室，边下棋边意有所指地说出陈雷私自购买医疗器械的事，陈雷如坐针毡。

单羽看陈雷被急召进曾如龙的办公室便知不妙，拉住曾如龙办公室的秘书小青询问缘由。在她的百般恳求下，小青便将陈雷以曾如龙的名义私自购买医疗器械并被张虎揪出来的事偷偷告诉了单羽。单羽知道此事非同小可，急忙找到林长山帮忙。林长山来到排会，告之慧明陈雷因为私自以上司的名义购买医疗器械而惹上大麻烦的事，慧明和昌叔这才知晓了真相。林长山建议慧明在必要的时候可以利用她所在的圣玛丽医院，慧明心下了然。

慧明赶到仓库拦下了要查封货物的张虎，并和张虎一起回到特工部，向曾如龙解释这批货是因为要在外地捐建医院才让陈雷负责购进的，三言两语就化解了危机，曾如龙也就顺水推舟就此作罢。但私下里曾如龙找到了张韬，利用他和林长山的不和，用提拔重用相诱惑，让张韬绕开林长山和陈雷，秘密调查慧明声称的在外地捐医院的事。

回到家中的陈雷把慧明单独叫到了祠堂，在感谢慧明的同时也将实情全部告知了她。那批医疗器械是帮朋友运的，用途都是救死扶伤的好事。而且刺杀陈雷的事是身为日特的孙本利所为，并怀疑胡静也是日特，只是现在还没有确凿证据，希望慧明能够提防她。

阿猛运送货物时突然发现那批医疗器械的货不见了，慧明和陈雷都怀疑是洪风干的。陈雷一边制止了慧明找洪风查问真相，一边背着洪风集合了他手下的兄弟，和昌叔一唱一和的在饭局上公开提出此事，要拿了货的人现在就把货交出来，可以既往不咎，否则后果自负。事后阿贵主动找到慧明交待了藏货地点。洪风得知慧明正在找货，担心排会的人已经在怀疑自己了，胡静建议他抓紧将货运出，以免被慧明找到。就在洪风准备把货运走时，被赶来的慧明、陈雷和阿猛截下，洪风当场和慧明闹翻。

陈雷从洪风的手下那里得知他最近和胡静走的很近，不免有些担心。遂将这事告诉了昌叔，认为身份可疑的胡静很不简单，想让昌叔劝洪风离胡静远些。可当昌叔告诫洪风时，洪风却让昌叔不要管他的事。

因为陈雷太难对付而且已对胡静已经产生了怀疑，胡静打算先启动筹划已久的苍龙计划，之后再处理陈雷以及他的上线。高口君告之胡静，因为中国政局形势发生的变化，日本军部很有可能要改进对中情报工作，对胡静他们的苍龙计划也很不满意。胡静却不愿放弃已苦心经营了许久的苍龙计划，即便被停掉军费也在所不惜，与高口君不欢而散。与高口已经不信任苍龙计划不同，小岛却坚信刺杀国民党高层再嫁祸给共产党的苍龙计划十分完美，胡静千方百计地接近排会也是为了利用排会的力量顺利实施苍龙计划，并让小岛转告军部，自己将以生命和家族荣誉担保苍龙计划势在必行，如果失败将切腹谢罪。

胡静借着洪风和慧明闹矛盾之机在他耳边煽风点火，要洪风发展一下除排会外的事业。在胡静的引荐下，洪风与吴先生在咖啡厅碰面，吴先生想让洪风同他一起做鸦片生意，洪风起初因为忌惮排会的规矩并不同意，但经不住吴先生的金钱诱惑最终答应了下来。这位吴先生其实是高口手下的吉田君，高口既不认可洪风的为人，也不认同胡静利用他协助实施苍龙计划的决定，但胡静执意如此高口也无可奈何。

蒲大茂突然来到上海张虎亲自去迎接，蒲大茂顺便问起他和单羽的感情进展，张虎说起单羽反而和自己渐行渐远，蒲大茂催促他和单羽早日成婚以免夜长梦多。虽然张虎特意叮嘱陈雷保密，但林长山的手下还是探查到了蒲大茂已来上海的踪迹，张虎也擅自来到咖啡厅想向胡静汇报此事，可早已知晓蒲大茂来沪的胡静选择了避而不见，只让小岛告知张虎安心呆在蒲大茂身边，随时等待执行命令即可。

跟踪蒲大茂的单羽发现他竟然私下去拜会日本中将，就一直等在蒲大茂的住处，质问回来的蒲大茂去见日本人所为何意，想规劝一直持亲日观点的蒲大茂，蒲大茂却坚持声称自己只是去见老朋友罢了。蒲大茂到排会拜访时，慧明不顾陈雷的劝阻言词激烈地当面指责蒲大茂是卖国贼，蒲大茂愤然离席。蒲大茂和日本中将会面的消息也传到了胡静的耳中，她告知了张虎日方已暗中同意协助蒲大茂，让张虎支持蒲大茂并在他犹豫时推他一把。

得到消息的林长山也找到单羽，询问她如何处理蒲大茂私通日军的事，劝她为了民族大义去告发。但蒲大茂是单羽的干爹，一旦被告发将万劫不复，单羽犹豫不决。随后而来的陈雷告诉单羽他有一个办法可以救蒲大茂，单羽果断应允。

单羽按照陈雷的计划开车来到蒲大茂的住处，蒲大茂正和几个骨干人员在房间内开会讨论政变事宜，单羽强行闯入并恳求蒲大茂悬崖勒马赶紧自首。蒲大茂对单羽的突然出现很是生气，命人强行把她拉出房间要关她禁闭。就在单羽正被带走之时，早已埋伏在暗处的陈雷出手相救，为带走单羽并不惜用枪指着蒲大茂。就在两人后退时，张虎指使护卫趁陈雷放松的片刻向他开枪，被眼疾手快的单羽挡下。单羽中弹生命垂危，得知消息赶来帮忙的林长山即刻开车带她赶往医院救治。林长山带来支援的一大波士兵持枪冲入蒲大茂的住宅平息了叛乱，并以叛国为由逮捕了蒲大茂。

蒲大茂政变流产之事惊动了国民党高层，曾如龙听说单羽是拿着印有自己印章的手令去南京抓捕了蒲大茂很是愤怒，因为此事非同小可搞不好是要掉脑袋的。想到自己的印章一直是由秘书小青保管的，曾如龙立即叫来了小青质问，小青却表示印章不是自己给的。曾如龙为了邀功，递交的报告中刻意隐瞒了陈雷和单羽的冒失行为，因为揪出了蒲大茂这个叛国贼，上司对曾如龙大加赞赏。曾如龙白捡了一个便宜倒也高兴，不仅不再追究单羽私自动用自己印章一事，还把她竖成了大义灭亲的典范。同时因为张虎隶属特工部，虽和蒲大茂一起参与了此事，但不想多生枝节的曾如龙仅用一个功过相抵便息事宁人了。身居高位的蒲大茂曾护国有功所以罪不至死，只被撤了兵权禁闭在家，但这种看似很轻的刑罚对蒲大茂来说简直生不如死，而且以他对蒋介石的了解这也只是对付自己的第一步罢了。

蒲大茂的事件也让日本军部重新重视起胡静的苍龙计划来，高口也一改往日的坚决反对和不屑一顾，连连向胡静致歉，并积极配合起胡静的行动来。

江阿宝欲强行将Du场卖给洪风，因为Du场不大赚钱而且江阿宝出价过高，根本不想和江阿宝有任何纠葛的洪风一把撕掉了合约。江阿宝倒也不急不躁，慢条斯理地拿出从洪风地盘上截获的鸦片来逼迫洪风，洪风见有把柄在江阿宝手中，不得不答应了买下Du场。江阿宝用来威胁洪风的鸦片其实是高口给他的，但高口叮嘱江阿宝先不要伤及洪风的性命，按照自己的指令行事即可。江阿宝很奇怪高口到底打的什么算盘，高口坦言当洪风凑不齐购买Du场的钱要找自己借时，也就抓住了他的软肋。

洪风约吴老板到咖啡厅见面，告之吴老板鸦片的货被自己的一个仇家给截了，因为江阿宝卖Du场的开价太高洪风手里钱不够，所以向张口吴老板借钱，吴老板一边装作仗义帮忙，一边建议洪风将这件事告之胡静，洪风却有些犹豫。

阿猛发现洪风背着排会在做私运烟土的生意，而且此事与江阿宝也脱不了干系，便立即告诉了陈雷。陈雷有意让江阿宝背锅，拿着江阿宝贩毒的证据叫来手下丁兆鹏，吩咐他只盯死江阿宝即可。丁兆鹏带人埋伏在码头，依陈雷的指示等货出了洪风的地盘才动手，并且只抓了江阿宝的三个手下，放过了一起运货的几个排会弟兄。

昌叔得知洪风违反排会规矩非常生气，吩咐阿猛立即找到洪风。阿猛拿着手中截获的鸦片要洪风给个交代，本就对排会和慧明不满的洪风毫无悔意与阿猛争执不休，并执意要继续烟土生意，不惜与阿猛断绝多年的兄弟情谊。阿猛一回排会就将洪风的拒不悔改再次知会了昌叔，昌叔一边让阿猛继续盯紧洪风，一边亲自找慧明说明了情况，并怀疑烟土的来源可能与胡静有关，慧明决定要开“大香堂”将洪风除籍。得到消息的胡静来医院假意相劝，劝慧明再给洪风一次机会，心意已决的慧明反而质问胡静是否参与了贩卖烟土，胡静矢口否认。

陈雷将包鸦片的蜡纸拿到专门卖蜡纸的店里询问，得知是东洋蜡纸后立即让手下往日本方面盘查。此外，陈雷觉得洪风如今的转变胡静难逃干系，让阿猛故意把江阿宝的人已经招供的消息透给洪风，叮嘱洪风一定要和江阿宝撇清关系，因为那批货和日本人有关系。洪风得知后对胡静起了疑心，因为吴先生是胡静推荐给洪风的，但胡静一口咬死自己并不知情，又在洪风耳边吹风让他届时全推给江阿宝即可。

陈雷故意声势浩大地以通敌和贩毒罪公开抓捕了江阿宝，在他的威逼利诱下，江阿宝稀里糊涂地就承认了刺杀林长山的罪名，丁兆鹏依陈雷的指示把爆炸案也算到了江阿宝头上，江阿宝被迫签字画押，被林长山一枪打死了。

张虎到医院再次恳求单羽嫁给他，单羽既生气张虎眼睁睁看着蒲大茂犯错，不但不阻止还一直支持他，又纳闷如今蒲大茂生死未卜的情况下张虎竟能毫发无损，要求张虎想尽一切办法救下蒲大茂，哪怕让他有一个自辩的机会也好。

单羽因为担心蒲大茂，一出院就赶到了南京。蒲大茂却不愿相见，放心不下的单羽将一封亲笔信给李副官，请他代为转交蒲大茂。

因为林长山开枪打死了江阿宝，江阿宝的姐夫又位高权重，为了杀鸡敬猴，南京来人以“林长山带人到蒲大茂住处致人死伤”的罪名到特工部带走了林长山。林长山稽查部的职位被撤，张韬暂代了林长山的位置。陈雷到曾如龙处为林长山求情，被曾如龙几句话就点明了利害。林长山自知此行凶多吉少，提出了先去趟医院的请求，却没能如愿见到单羽。林长山一到南京就被关了禁闭，还要求他写悔过书，问心无愧的林长山根本不愿写也写不出来。在宪兵队朋友的再三指点下，勉强收起自己的脾气写下了符合上峰要求的悔过书。没多久悔过书被上峰通过，林长山官复原职。

洪风精心准备了烛光晚餐向胡静求婚，胡静立即拒绝称现在还不是时候想以后再说，洪风虽心中不愿但是为了胡静也只好作罢。洪风顺便告之胡静因为排会现在对自己的态度，他已经开始着手组织自己的队伍了，准备把上海滩那些衰败的帮会、小混混等都组织起来，胡静表面假意奉迎。

因为曾如龙人在上海，林长山又不在特工部，急着立功的张韬便在稽查处组织人手要进行抓捕所谓共党的行动。关键时刻林长山回到办公室，指责张韬在没有证据的情况下就乱抓人。张韬表面迎合退出了办公室，暗地里却设计让手下将林长山骗进了解押室后，继续实施抓捕行动，第一站就是去报社抓捕李东林。

一直紧盯着稽查处动向的陈雷得到消息后第一时间把营救任务交待给了阿猛，阿猛一边派人堵住张韬的去路，一边提前截走了李东林并送至共产党的接头地点春晓制衣铺，楚先生当着李东林的面坦白了自己的身份并告之了他现在的处境，同时为了保证李东林的安全，安排让李冬林一家暂时居住在公共租界避风头。

张韬在报社翻找一番后没有找到李东林的人影，气急败坏地一回稽查处就找到林长山算账，两人一言不合正拔枪相向时，陈雷带着刚回上海的曾如龙赶到，当众正式宣布恢复林长山的职位，同时停了张韬的职把他关了禁闭。

警察局胡局长主动示好地找到陈雷，将之前陈雷一直想要的排会遇袭的资料如数转交，态度异常谦和。

林长山回到办公室后，发现单羽就在办公室里等他，两人关系更近一步。陈雷将胡局长的给他的排会遇袭的资料带来给林长山看，从死者身上的纹身断定发现袭击排会和孙本利的人都是一伙人，陈雷把怀疑的目标转向了张虎和胡静。

洪风私自招募手下的事被昌叔撞破，昌叔觉得事有蹊跷带着阿茂到仓库清点枪支，发现很多枪支都不见了，又从看门的伙计处得知洪风的人刚刚来过，便立即明白是洪风指使人偷走了枪。在饭馆里碰面的陈雷和阿猛偶然遇见两个小混混，发现他们不但打着排会的旗号赖账不还钱，而且态度嚣张地动不动就拔枪威胁，细问下才知道他们是洪风的人。丢了枪支的昌叔打算去找洪风要回，被赶回来处理此事的陈雷拦下，陈雷安抚下生气地昌叔，打算通过智取的方式找回枪支。

陈雷一边主动找到洪风以谈心为由稳住他，一边让阿猛和阿茂带着排会的兄弟到了洪风的Du场将枪支抢回。小岛君将洪风Du场被搜的事告诉了胡静，建议胡静为了苍龙计划的顺利实施放弃洪风，胡静却坚持要先看看排会的形势再下决定。慧明为洪风私自偷走父亲用家底购买的用于对付日本人的枪支一事非常生气，洪风却不顾阿猛和阿茂要他回头认错的劝阻，执迷不悟地坚持自己并没有错，慧明明白用言语已经劝不了想另立门户的洪风了，只能咬牙开了香堂，用帮规惩戒洪风。

胡静专程来到排会，以探望洪风的名义找到慧明，不分青红皂白就指责慧明身为把头处事不公，对毫无过错的洪风太过狠心，却对当特务的丈夫陈雷听之任之，并当着慧明的面扬言必须要见到洪风。

刚回到医院的护士郭玲和慧明临时合作救治在医院大堂晕倒的病人时，慧明发现郭玲的包里竟然随时带着枪，便将她叫到家中详细询问。郭玲大方地向慧明表明了自己的共产党身份，慧明不但不排斥还很是拥护。郭玲还借机为陈雷说好话，陈雷之所以选择特务身份肯定是有不得已的苦衷，劝慧明和陈雷和好。

胡静为了最大限度地利用排会，达到让中国人打中国人的目的，决定和洪风结婚。结果结婚当天居然一个客人都没有，阿猛将胡静和洪风结婚的事告诉了排会，慧明很惊讶洪风结婚居然都不通知排会，显然和排会已经不是一条心了。但陈雷和昌叔同时劝说还不能就此放弃洪风，慧明决定放下分歧带着排会的兄弟参加婚礼。可当她和阿猛阿茂带着贺礼来到婚礼现场时，根本不领情的洪风却将慧明赶走了。

郭玲接到了来自西南的共产党人请求营救一名同志的任务，但两人接头时被日本特务跟踪并发生了枪战，接头人为了掩护郭玲和情报牺牲，就在郭玲枪里的子弹打光时恰被胡静所救，两人逃跑途中胡静不小心摔倒被郭玲发现了身上的纹身，胡静解释是因为当初被抓时受了刑，背上有疤觉得难看就纹了花。胡静知道郭玲是共产党的联络员，想通过郭玲了解共党情报，便主动说破了郭玲的身份并自称是张若华带进组织的，郭玲不动声色地先安抚住她。

郭玲因为被日本特务一直盯梢，没有办法按原计划将情报送出去，春晓制衣铺的共产党联络员看到郭玲留下的警告信息后情急之下找到陈雷请他帮忙。与此同时，不知从哪儿得到情报的张虎擅自带领特工部的人员去执行抓捕郭玲的任务，正出门时被单羽撞见，单羽及时将此事告之了陈雷和林长山。为了成功送出情报，郭玲与另外一名共产党员庞磊和张虎的人发生了枪战，受伤的庞磊被开车赶到的陈雷救走，负责掩护庞磊的郭玲却被张虎的车撞死。陈雷自责未能保护好同志，举枪厉声警告了擅自行动的张虎。不谙内情的慧明也把郭玲的死归咎到陈雷身上，警告他如果再这样下去就要离婚，陈雷郁闷至极。

通过这段时间张虎总是私自行动、情报来源可疑等原因分析，陈雷怀疑他就是潜伏在国民党内部的日本特务，并将这个大胆猜测汇报给了曾如龙。曾如龙却认为在没有确凿证据的前提下不能妄下结论，不过他并不反对陈雷查下去，只是提醒陈雷要顾及张虎背后的蒲大茂，一定要低调行事。

陈雷从郭玲的情报中获悉了胡静背后有纹身的消息，怀疑她是日本特务并将纹身交给情报专家单羽进行分析。单羽破解出胡静的纹身和袭击排会的日特身上的纹身合起来是一套维热纳尔密码，还从纹身上翻译出来“苍龙”二字，这对陈雷来说是一个重大突破。

昌叔找到陈雷询问调查排会遇袭一事的调查进展，陈雷告之昌叔凶手就是胡静，并当着熊宝山的灵位发誓只要有确凿证据就立马展开抓捕为老把头报仇，并叮嘱昌叔保密为先。就在此时，阿茂匆匆赶来将慧明和凯旋被劫的消息告之两人，原来慧明在送发烧的凯旋去医院看病的路上被胡静派来的日特劫走，排会上下顿时乱成一团。

陈雷立即吩咐调查部和排会的兄弟们分头寻找慧明母子，得知消息的林长山和洪风也加入到了寻找的行列中。正在大家一筹莫展之际，陈雷接到了胡静派人送来的信件和凯旋的长命锁，要求让陈雷一人前往换回慧明母子俩。

陈雷按信上的指示率先到达了指定地点，林长山带领着特工部、警察局和排会的弟兄们在陈雷到达后将慧明的被困地点团团围住准备救人。没有带任何武器的陈雷主动束手就擒，但高口却并没按照事先约定好的放走慧明母子，而是又把她们关押了起来。在外围就绪的林长山、阿猛等人展开了火力强功，日特见势不对连忙开车将慧明母子挟持带走，被林长山发现尾随其后，并趁他们放松警惕时击毙了日特，又一次成功救下慧明。

排会都认为慧明和凯旋已死，但昌叔不愿接受这个现实，坚持不让阿茂给两人立上牌位。大家正痛不欲生时洪风来给慧明上香，并将慧明的死和排会今日的境地全部归咎到陈雷头上，还和阿猛发生了冲突。洪风其实觉得活不见人死不见尸的慧明并没有死，心里暗暗打定主意要查清此事。他也却越来越不了解胡静了，因为胡静身为一名报社记者既会玩枪又会医疗救治身份实在可疑，不禁怀疑慧明的失踪和胡静有关，当面质问胡静到底是谁，但胡静不置可否。

其实慧明母子是被林长山藏起来了，目的是为了更好地保护母子二人的安全。随后陈雷就安排她们离开上海前往更加安全的赣南泰和老家。慧明临行前要将排会的宗骨牌转交陈雷保管，陈雷并没有接，安慰慧明不久之后她就会安全返沪继续担任把头之位。

林长山在茶馆喝茶时遭遇到张韬派去的人的偷袭，幸亏有好弟兄白娃的提醒才免遭中弹，双方在交火中白娃为保护林长山被枪杀，张韬计划失败准备乘坐火车逃往南京，却被乔装改扮的单羽用消音枪打死在站台上，替林长山报了仇。

日特方面的高口未经通报的前提下就擅自来到了胡静的家中，想和她商议今后的计划安排，并劝胡静放弃洪风，因为他觉得洪风对苍龙计划已经没什么用了。胡静一边让他不要这么明目张胆地行事，一边认为洪风还是一枚可供利用的棋子。却没料到洪风正巧拿着花束站在门外听到了两人的对话，当即明了两人原来都是日特，举枪便冲了进去。胡静用自己的身体掩护高口离开，洪风明知慧明是胡静绑架的，但还是一时心软没能杀了她。

曾如龙对特工部的人接二连三遭遇枪战很是愤怒，怕将来有一天子弹会打在自己身上，将陈雷、林长山、张虎等人召集起来质问缘由。陈雷欲将线索引至日特的身上，被张虎立即否决，声称这些事的发生很可能是因为内讧，想将祸事引到林长山和陈雷身上。曾如龙表示会一直追查到底，不管凶手是谁都不会心慈手软。

小岛得到消息，南京方面的最高目标欲带一部分重要政要离开南京前往西北，胡静一边吩咐将详尽的人员名单了解清楚，一边暗自高兴她立功的时机就要到了。

因为排会的不景气加之把头遇袭导致人心惶惶，在洪风几个亲信的挑唆下大家纷纷消极怠工，以排会不能群龙无首为由强烈要求立即选出新把头，昌叔和阿猛好不容易才安抚下众人。陈雷看出是想当把头之心不死的洪风在背后挑事，劝说由昌叔出面来当这个新把头。

胡静以洪风的名义把昌叔叫到家中，故意装作羸弱地告之昌叔自己是在洪风的逼迫下才嫁给他的，边说边哭个不停，昌叔信以为真地悉心安慰，胡静却故意扑进昌叔怀里，被刚好回家的洪风看见，胡静颠倒是非地告诉洪风是昌叔趁他不在家时对自己动手动脚，洪风生气地将昌叔赶出了门。昌叔因为胡静栽赃自己的事很是郁闷，认为自己老脸丢尽没法再当这个排会把头，希望陈雷回来任把头之位，陈雷却不愿放弃追查胡静和她幕后的主使，但他也绝不会坐视排会不管，料到接下来排会肯定会集中打压昌叔和阿猛，劝阿猛先到泰和避风头，阿猛得知慧明母子安然无恙很是开心。

胡静因为成功控制了排会得到了高口和小岛的交口称赞，三人随即商议再次除掉陈雷。胡静怂恿洪风派人在半路上堵了陈雷的车，想用手雷炸死陈雷，陈雷幸运地躲过并被路过的林长山救走。洪风一边气愤手下再次失手，一边得到了阿猛回到泰和老家的消息，不禁心下生疑，暗中派人前往泰和偷袭慧明，幸被恰巧前来的顾团长所救，但顾团长也在交火中被子弹击中膝盖，慧明在没有麻药的艰苦条件下立即为他实施了手术。

阿猛回到老家见到慧明母子很是高兴，却同时发现了凯旋的不对劲，慧明诊断他因为被绑架的恐怖回忆得了自闭症，想送凯旋到香港甚至国外去治疗，只是担心费用不菲。陈雷早就料到，托阿猛给慧明带来了一大笔钱，解决了慧明的后顾之忧。

陈雷跟共产党的楚先生商量想争取一心抗日的林长山。楚天阔在报社李东林的引荐下主动向林长山表明了自己就是他一直在寻找的共产党人黄河，并与林长山促膝长谈宣讲了共产党抠敌报国、一心抗战的主张，李东林也说服林长山摒弃前嫌，释放之前抓捕的共产党和进步人士。林长山的内心被中国共产党的言行一致所打动，答应想办法尽力解决。

陈雷通过暗中跟踪调查胡静的行迹，将可疑地点锁定了胡静经常去的咖啡厅，准备亲自去一探究竟。他和手下到了咖啡厅后分工合作，趁手下人吸引小岛等人的注意时，偷偷溜进了后台查探，还真找到了一间密室。

陈雷到了咖啡厅，趁小岛被手下人牵制住时溜进了后台查探，还真找到了一间密室并从密室中的柜子里偷拿出一份资料。陈雷将其立即交给单羽帮忙破解，单羽破译出这其实是一份人员名单，“苍龙计划”这四个字就是破解密文的关键。

林长山未能救出李东林和楚天阔拜托的几名进步人士，感到十分内疚，特地当面向两人致歉。同时告之经他们查实胡静的确是日本特务。李东林闻言情绪激动，懊悔自己这些年来的助纣为虐，誓要铲除胡静这个毒瘤。林长山劝李东林在查清胡静背后的势力之前先暂时忍耐，并请李东林协助他们监视胡静。

陈雷破译了苍龙计划，原来日特是要以共产党的名义暗杀国民党要员，引起两党对抗，到时候就好趁虚而入。楚天阔听闻很愤怒，建议陈雷将此事告诉曾如龙并请求国共合作。陈雷等人有意避开张虎向曾如龙汇报，明确告之胡静就是日特，张虎也有很大嫌疑，并将破译的文件交给了曾如龙。曾如龙一边向南京汇报更改人员名单，一边下令要林长山和陈雷立即前往美乐斯咖啡厅，一举抓获日特并端掉这个窝点。

陈雷等人即刻带领特工部人马前往咖啡厅，密室中的胡静和小岛听到外面的动静明白此地已经暴露，小岛为掩护胡静从密道逃离在与特工部发生的交火中被陈雷打死。另一边的林长山则拿着逮捕令带人来到了洪风家中抓捕胡静，并警告洪风要随时报告胡静的行踪，否则就是通敌。

逃出来的胡静开车来到和张虎的接头地点，指责了张虎因为没有及时汇报陈雷他们的行动导致小岛被杀一事。担心自己已经暴露的张虎请求撤出特工部也被胡静拒绝，警告张虎如果他不能杀掉陈雷并保住在国民党的位置将毫无价值。高口君以他和胡静的身份已经暴露呆在上海会很危险为由要求撤离上海，也被胡静拒绝，哪怕只有一丁点希望胡静也不会放弃，她打算召集齐全部的队伍再次实行“苍龙计划”。

张学良和杨虎城为了逼蒋联共抗日发动了西安事变，导致南京方面乱成一团。上面打算让蒲大茂出面牵头组建协商团，与欧美列强协商合力对付日本，并希望单羽劝说蒲大茂答应此事。在陈雷的建议下，单羽、林长山、陈雷三人带着张虎组团来到了蒲大茂家中，合力劝说蒲大茂同意组建协商团，但被蒲大茂拒绝。

洪风找到胡静，劝说她为了保命赶紧回日本躲避，胡静却称在占领中国的任务还没完成前不会离开。洪风既不想做亡国奴也不愿放弃至爱，一时左右为难。胡静趁机怂恿洪风，据她所知陈雷等人已经离开上海，特工部现在就是一具空壳；而失去了陈雷协助的昌叔也无力回天，正是洪风拿下排会的大好时机。

单羽端着为蒲大茂煮的粥再次劝说他参与到利国利民的协商团中，可蒲大茂还是执意不肯。单羽还把张虎是日本特工的真实身份告诉了蒲大茂，蒲大茂非但不相信还责怪单羽他们瞎猜疑。单羽带着林长山再次面见蒲大茂，告之要和林长山在一起的决定，并想等蒲大茂从上海斡旋回来后再举行婚礼，蒲大茂的心思有了些许回转的余地。

因为胡静的煽风点火，洪风态度嚣张地来到排会，一屁股坐到把头的椅子上，以眼下正值危急时刻要保护排会为由取走排会的枪支。昌叔声称那批枪只有把头才有权力支配，而且枪支早已被陈雷藏起来了，自己也不知道藏在何处。洪风一边安排人去寻找枪支的下落，一边让手下小胖跟踪着昌叔。小胖果然发现昌叔在后院正在装枪上车准备离开，便急忙告之洪风，洪风立马来到后院，拿枪指着昌叔的脑袋威胁交出枪支，但昌叔早有防备，事先埋伏在周围的排会兄弟突然出现将洪风团团围住，洪风被昌叔绑在了禁室。

束手就擒的洪风依然不知悔改，拒不告诉昌叔胡静的下落。胖子为救洪风，冲动得召集起弟兄们就要前去拼命，被胡静拦住。阿茂为了防止胖子带人来伙拼，希望昌叔先出去躲避保命， 同时把那批枪支拿出来分发给兄弟们对付胖子，但昌叔宁可舍命也不同意拿出枪来自相残杀，叮嘱阿茂一定藏好枪支，将来亲手交到陈雷手中。

蒲大茂思虑再三，终于答应了和欧美方面商谈，并准备前往上海。张虎听闻消息后立即委婉劝说蒲大茂不要参与协商团。蒲大茂心意已定，劝张虎要大度些不要再和林长山对着干，并警告张虎如果被他发现做了什么不忠不孝对不起国家的事，那蒲大茂绝不会心慈手软。

胡静伪装成泰和的兄弟进了排会，用枪威胁昌叔放出洪风并告之枪在何处。昌叔坚决不开口，胡静救出洪风后便一枪打死了昌叔。

已决定参与协商团的蒲大茂准备动身前往上海，心思缜密的陈雷认为协商团一旦和谈成功将直接影响到日本侵华的成败，日特肯定不会坐视不理，将想尽一切办法阻挠协商团，便林长山商议一定得盯死张虎，并从他身上牵出胡静。单羽为防止张虎和蒲大茂单独接触，一直在蒲大茂身边陪伴，父女二人促膝长谈亲情满满。

陈雷突然接到来自排会的电话，得知昌叔已被洪风和胡静杀害顿时怒火中烧，情急之下用枪指着张虎的脑袋想为昌叔报仇，幸被大家劝住。陈雷明白昌叔肯定是为了保护排会和枪支不落入日特之手才惨遭毒手的，发誓绝不会让阻止和谈的日特得手。蒲大茂得知拜把兄弟突然去世也伤心自责，誓要和谈成功以告慰被害的熊宝山和昌叔这两位仁兄的在天之灵。林长山叮嘱蒲大茂注意安全，因为日特如果知道他去上海和谈必不会轻易放过，可身经百战的蒲大茂根本不在乎，义愤填膺地决定第二天就启程赶赴上海。张虎见已无法阻止蒲大茂的脚步，便趁夜深人静之时做出了最后的反抗，行刺蒲大茂以阻止和谈进程，正在蒲大茂房中照料干爹的单羽为保护蒲大茂中枪身亡，张虎见行刺失败跳窗逃脱，林长山和蒲大茂抱着单羽的尸体都伤心欲绝。

虽然胡静打死昌叔帮洪风铲除了当上排会把头之路的绊脚石，但因为昌叔从小看着洪风长大感情犹在，洪风内心对胡静多少有些埋怨，胡静却毫不在乎，坦言只要是她前进道路上的阻碍，无论是谁她都会除掉的。在胡静的花言巧语和把头之位的诱惑下，洪风这根墙头草自然转向了胡静这边。远在泰和的慧明和阿猛得知昌叔被胡静杀害后也即刻动身回到上海。从阿茂处得知因为胡静和洪风占领了排会，含冤而死的昌叔连丧事都没法大办后再也忍无可忍，召集起一批忠于排会的兄弟们，将昌叔用生命捍卫的枪支发给大家决定来一个掘地反击。

侥幸逃脱的张虎乔装改扮跟踪蒲大茂等人到了车站，并立即向胡静通风报信。胡静和高口马上制定了借助排会力量和张虎里应外合杀死蒲大茂等人的计划。在胡静的挑唆下，言听计从地洪风即刻召集齐袭击协商团的人马，与胡静在车站会合。

胡静和洪风带人在火车站埋伏好后静等蒲大茂一行人的到达，但车辆进站后却根本没见蒲大茂的身影，只有一身戎装的林长山和乔装改扮的张虎分别下了车。林长山和化装成老头的张虎只打了个照面便识破了他的乔装改扮，有着不共戴天之仇的双方立刻交起火来，最终张虎被林长山一枪打死，总算为单羽报了仇。

洪风意识到蒲大茂肯定用了调包计转移了便立即和胡静分别撤退，没想到洪风刚出车站便被慧明阿猛等人围了个水泄不通，面对慧明苦口婆心地劝说洪风仍不知悔改，并在胡静的协助下逃脱。胡静和洪风乘车离开的路上与蒲大茂和陈雷的车碰个正着，胡静随即调转车头追了上去欲行刺蒲大茂。双方在租界外再次发生了枪战，共产党员庞磊在交火中不幸牺牲。

经过了这么多事，慧明终于明白了陈雷的苦心，夫妇俩冰释前嫌和好如初，慧明想听从楚天阔的建议，等击退日特后把排会改成共产党的队伍，陈雷一边欣喜妻子的转变一边建议慧明留着排会对运送物资更有帮助。

李东林正安排报社同事撰写揭露胡静的文章时，胡静在洪风及其手下的协助下，一行人持枪来到报社逼迫李东林印刷嫁祸共产党的文章，还绑架了李东林的妻女相威胁。此时陈雷正陪着蒲大茂在租界和谈无法脱身，得到消息的共产党方面鉴于人手短缺便径直向慧明求助，慧明、林长山和阿猛等人立刻前往。屋里的洪风胡静见形势逆转便杀害了李东林的妻女，挟持了李东林为人质撤退至码头仓库。林长山一边带人追击，一边让慧明赶紧通知陈雷。和谈成功的蒲大茂和陈雷刚出租界便从慧明处得到了消息，即刻赶往支援。

先行赶到的林长山让阿猛将胡静等人藏身的仓库团团包围，自己则带人从正面迎战，由于实力悬殊日特方面很快就败下阵来。随后而至的陈雷趁机向洪风喊话争取他，胡静不顾洪风的劝阻，以李东林相威胁，欲引诱陈雷他们全部进入仓库统统炸死。陈雷明知有诈，一边让弟兄们假意放下枪支赤手空拳进入仓库，一边安排人悄悄从房顶的窗户进入占领制高点。关键时刻洪风良心发现大声提醒大家仓库内有炸药，被高口一枪灭口，几方再次陷入混战，李东林趁乱阻止住胡静按动炸药引爆器。就当胡静摆脱了李东林想要再次捡起引爆器时，被陈雷和林长山合力打死，日特的苍龙计划彻底失败。