1943年仲夏，太行山晋察冀边区的武南县，被俘的中国战士被日本军队带至黑风岭筑路工区做苦力，并派重兵看管，其中就包括八路军太岳军区警卫连连长杨树生和他手下的几名战士。

这天，一个战俘因为体力不支被采石车轧断了腿，日本军官毫不留情地将其射杀，这一举动引起了俘虏们的愤怒，大家纷纷躁动起来。为了不使密谋已久的逃跑计划横生枝节，杨树生派手下王连贵去劝散大家。

青石窑村的于大喜去山上打猎，眼看追了好久的猎物已经近在眼前，却突然听到山下传来呼救声。原来是上山采药的四叔不慎跌落石崖，为了救四叔，于大喜只好放弃猎物，并将受伤的四叔背下了山。

于大喜向四叔抱怨说自己为救他错过了一头黄羊，四叔说愿意给他五块大洋作为赔偿，可于大喜说自己只要三块，而且要四叔的钱也只是为了给村里一起长大的好兄弟铁锤买结婚贺礼。

日本人在青石窑村抓了不少壮丁去修路，铁锤爹和七太爷为了救他们，商量后准备将自家女儿二妮嫁给大汉奸魏才良。铁锤心疼妹妹，央求爹别让二妮嫁给魏才良，可是铁锤爹却不同意。

四叔知道于大喜是青石窑的人后，便跟他谈起青石窑村一个叫唐玉芬的女人来，由于唐玉芬嫁给了大汉奸魏才良，于大喜提起她十分生气。于大喜问起四叔和唐玉芬的关系，四叔说他的老伴是唐玉芬的闺女金秀的奶娘。于大喜听到金秀的名字，告诉四叔金秀是自己的媳妇，这令四叔十分惊讶。

于大喜将四叔送到了武南县县城，四叔给了他五块大洋作为酬谢，急着赶回去参加铁锤婚礼的于大喜便告别了四叔回了青石窑村。

铁锤见自己说不动父亲痛心不已，想到自己还要拿魏才良给的彩礼钱娶亲，便威胁爹娘自己不娶亲了且要和父亲断绝关系。铁锤爹见铁锤如此不孝也十分愤怒，这时二妮进来了，二妮跪在父亲面前哭着恳求他不要把自己嫁给魏才良做小，可父亲依然没答应。

晚上，在黑风岭工区做苦力的俘虏们都回到了营房休息，杨树生早有准备，他让几个手下通过床下的地道先走，没想到几人在出逃过程中触碰警铃被当场打死，只有极少数人侥幸逃脱。

日本人连夜将所有人召集起来，想抓住背后主谋，为了逼大家承认，日本军官当场打死了两个人，杨树生急中生智说被打死的那个就是主谋。可日本人不相信，坚持认为杨树生才是主谋，差点打死他，还好日军司令松山出面制止并单独留下杨树生谈话，希望杨树生能私下调查同谋。杨树生佯装答应，然后回到了营区。

翻译官韩有禄问松山为什么不追查到底，松山说这是为了在新的劳工到来之前保持工程进度，而新的劳工一到便会将杨树生等可疑人员一律处死。

杨树生等人感觉到了局势的紧迫，便加紧时间挖地道准备当晚就逃走。李世富担心人多眼杂决定先留下来，并给了杨树生一个纸条让他出去后交给武南县的宋朝来，让宋朝来帮忙救大家。

地道挖通了，杨树生一行人穿过地道逃到了外面，却被探灯发现惨遭机关枪扫射。大家分头逃跑，营区内的日本军队听到动静也追了上来。

杨树生等人逃出后在林子里四处逃窜，日军紧追其后。杨树生等人躲进了一处岩石后面，找了些草药缓解伤员的疼痛，杨树生看伤员伤势耽搁不得，便交代伤员不要移动位置，之后孤身去往前面的村子准备找些食物和药物。

青石窑铁锤家一片喜气，眼看着新娘子就要到了，谁料想姑爷铁锤突然不见了。铁锤爹发现铁锤躲在了房顶，和他争论起来。乡亲过来通知新娘子已经到家门口，要铁锤出来背媳妇，可不论铁锤爹怎么唤铁锤，铁锤都不愿下来。就在众人一筹莫展的时候，前来贺喜的于大喜赶到，以铁锤兄弟之名，替铁锤将新娘子背进了家门。

由于铁锤爹将女儿二妮许给了魏才良，才换来铁锤这场热热闹闹的婚礼。铁锤听着屋里妹妹二妮的哭声，心里很不舒服，于是大闹喜宴。铁锤爹怒不可揭，父子俩正要打起来的时候，七太爷过来肯定了铁锤的做法，还称赞铁锤不愧为红枪军的后人，之后七太爷便将红枪军的历史向乡亲们娓娓道来。众位乡亲们听后，决定出钱赎回二妮不再投靠汉奸魏才良，并一起凑钱给铁锤办婚事。

这时，杨树生来到了青石窑村。乡亲们得知杨树生是从黑风岭日本人的筑路工地逃出来的，赶忙向他打听各自被抓去当苦力的亲人们的消息，可惜鬼子分区很多，杨树生并不清楚这些人的消息。七太爷获知杨树生隶属于八路军太岳军区二分区独立团的身份和他的来意之后，立即派人找全了他所需要的食物和药材，杨树生对此十分感激。

鬼子寻到了青石窑，七太爷急命于大喜带着杨树生过通天峡，去六郎谷藏身，同时安排乡亲们用婚礼做掩饰做好迎战准备。鬼子们循着杨树生掉在地上的血迹来到了铁锤家，松山逼迫乡亲们交代逃跑战俘的下落，乡亲们面对日军的逼迫都统一口径说从未见到。松山恼羞成怒，残忍的杀害了幼小的三喜，乡亲们再也无法忍受鬼子们的行径，奋起反抗。

没走远的于大喜听到枪声意识到乡亲们有危险，火速赶回青石窑，杨树生自知此事因他而起，连忙随着于大喜回村。乡亲们拼死抵抗，死伤无数，村里的年轻女子尽受欺凌。于大喜和杨树生赶回村子与日本鬼子们展开殊死搏杀，于大喜他爹为让于大喜离开不惜以自己的性命相逼，而后为掩护两人离开，壮烈牺牲。

日军将妇女们抓回了黑风岭，青石窑上下近百号人被鬼子残忍杀害，于大喜和杨树生滑落山崖，顺利逃脱。于大喜因为乡亲们的惨死十分悲痛，忍不住埋怨杨树生，杨树生因此甚是内疚，愿以命相抵。冷静下来的两人最终决定回村探探情况，想办法为乡亲们报仇。

被血洗后的青石窑一片死寂，满身是血的铁锤挣扎着从死人堆里爬了出来，看到周围堆积如山的尸体悲痛万分，便发誓要为乡亲们报仇雪恨。铁锤带着枪往黑风岭走去，由于受伤，所以身体极度虚弱，最终因为体力不支滚下了山坡。

四叔回到家后，跟金秀提起在山上遇到于大喜的事情，金秀却对小时候定的娃娃亲没什么印象。

于大喜和杨树生回到村子里，看到屠村惨况内心悲伤不已，于大喜的爹娘也都惨遭鬼子毒手，杨树生看着痛哭流涕的于大喜，心里很是内疚。于大喜和杨树生怀着沉重的心情葬了乡亲们的尸体，让乡亲们入土为安。于大喜对日本鬼子恨之入骨，在乡亲们的坟前立誓，一定会让日本鬼子血债血偿，杨树生也向乡亲们保证就算拼上自己的性命也要为乡亲们报仇。

韩有禄建议松山将李世富等教唆发动动乱的工人全部杀掉，而松山为了赶工期，选择将他们都送往了柳条沟铁矿场。松山向大佐阁下汇报黑风岭军区工程进度，大佐告诉他师团司令部对柳条沟铁矿下达了高额生产任务，但柳条沟劳工数量不足，为保证工程如期完成，松山决定继续抓劳工。

日本的两个军官佐藤和桥本用中国战俘进行残忍的杀人比赛，手无寸铁的中国战俘根本无力抵抗。因意外输掉的佐藤要求再来一轮，桥本阻止了他，说要将剩下的战俘送到柳条沟铁矿充当苦力，桥本帮了松山的忙，松山准备将从青石窑村掳来的妇女献给桥本聊表感谢。

魏才良听到青石窑被屠村的消息，以为二妮也被杀了，因此十分气愤。属下告诉他二妮并没有死，只是被日本人抓去做了慰安妇，魏才良准备去救二妮，可转念一想，这样会得罪日本人，便放弃了这个念头。二妮惨遭桥本凌辱，性格刚烈的她选择了咬舌自尽。

桥本提拔韩有禄为侦缉队队长，然后命令韩有禄和魏才良以及皇协军队长刘二水给柳条沟抓劳力，桥本又问及征粮工作的进度，魏才良回答他已进行过半。军医川口奉命给二妮收尸，他看到这些命运悲惨但又不愿屈服的中国女人，对她们十分同情，于是向大佐阁下建言取消慰安制度，但大佐以战争的残酷为由并没有接受。

魏有才和刘二水商量抓壮丁的事宜，两人决定从中牟利，便定下了这样的规矩：“将有钱赎人的放走，贫苦又没后台的，便可抓来做劳工”。松山向魏有才询问有关青石窑村的情况，魏有才告诉他青石窑村当年是一群义和团的流匪所占的一处据点。

松山又问起青石窑村八路军的情况，刘二水称青石窑山高路险，常有八路军出没，松下听此立即下令在第二天包围青石窑村，围剿八路。同时，抓壮丁的工作也在浩浩荡荡的进行着，魏有良在其中大发横财，但很多穷苦百姓都被抓去做了劳工。

于大喜回家后看着物是人非的凄惨景象，想起了往日父母健在时快乐的时光，内心十分悲戚。整理好心情的于大喜决定单枪匹马打鬼子，杨树生劝他参加八路军，和大家一起打鬼子，但于大喜质疑八路军的实力，因此对于杨树生的倾情劝说，于大喜不为所动。于大喜执意要凭一己之力进城救出被掳走的二妮和二喜，杨树生见劝不动他，又担心冲动的他会为此白白丢掉性命，便拖着受伤的腿跟在于大喜后面。

于大喜路过一处村落发现日本人正在抢夺粮食，气愤的他拿出猎弩射杀了两个日本人，没想到却被村外把守的另外两个日本人攻击，还好跟着他的杨树生及时出手相助。

民兵队长李有道正在和民兵们讲解战法，且进行民兵训练，其中的郭大牛对此很不以为然。佐藤带着军队去青石窑围剿八路，郭大牛听到了这个消息，自以为是地带领着几个民兵前去伏击鬼子，由于自身缺少作战经验，导致了队伍层层败退。郭大牛在情势危急之时，遇到了从黑风岭逃出来的八路军王连贵等人，并被其所救。之后，郭大牛误打误撞将受伤的铁锤也救走。

王连贵等人想让郭大牛带他们去八路军根据地，郭大牛怀疑几人身份并没有透露地点。这时，铁锤苏醒过来且迷迷糊糊的说出了自己的身份和目的，郭大牛听到青石窑的屠村惨案后十分气愤，便背着铁锤去找医生，而王连贵一行人决定去青石窑找杨树生。

佐藤带人回到青石窑村继续搜查却一无所获，怒不可遏的他下令对青石窑村进行轰炸。匆匆赶来的王连贵等人看到日本人如此丧尽天良，心里十分愤怒，潜伏在皇协军中的宋朝来也十分气愤。鬼子走后，王连贵等人在村子里看到了杨树生的衣服，决定去村子里找他。

四叔和金秀谈起川口军医对中国人的友善以及他的医德，对他的赞赏溢于言表，还为他起中国名字白松林而欣慰。两人正说着，川口就过来了。川口想在金秀的诊所工作，为受伤的百姓免费提供治疗，金秀因为川口的日本人身份质疑他的真正目的，但川口却说医者无国界。

于大喜来到武南县城门外无意间看到了杨树生的通缉令，他默默地将其撕下并拿到杨树生面前，杨树生却十分淡定，想要同于大喜一起潜入城内。杨树生计划让于大喜抓捕自己前去向日军举报，进城之后再伺机逃脱。

两名日军押着于大喜和杨树生前往军营，两人欲在路上设计逃脱，却没想到枪走火了。本来就身负重伤的杨树生经过这番打斗晕了过去，于大喜急忙背着他离开，且在逃亡过程中不慎将李世富给他的凭证纸条掉在了打斗现场。听到枪声的宋朝来带人迅速赶来，发现了被袭击的日本兵，还有掉落在地上的纸条，看到纸条上的内容，宋朝来十分疑惑。

于大喜带着杨树生躲进了金秀的医馆，四叔看到于大喜没有死十分惊喜。宋朝来带人前来搜查，刚要进门的时候，四叔不动声色的碰了碰宋朝来。宋朝来会意，赶紧命令手下去别的地方查找。

桥本查看了被袭击的日军尸体上的伤口，觉得伤口十分奇怪，魏才良向他解释这是被弩箭所伤。刘二水说本地只有青石窑村有猎户，桥本便下令严密搜索，在三天内迅速缉拿凶手。

四叔查看了杨树生的伤口，说要开刀才能医治。于大喜问四叔刚才院里的皇协军是谁，四叔说此人名叫宋朝来，是他的远方亲戚且暗地里也杀鬼子是个好人，于大喜这才放心。宋朝来询问了杨树生的身份后，说明天会再来。

金秀看了杨树生的伤口想到必须把川口请来，四叔便赶忙去请川口了。四叔走后，金秀也想离开，没想到于大喜拦住了她并质问她是不是真的不记得小时候的事了，金秀说自己一点也想不起来，于大喜不相信继续纠缠着金秀。金秀不想再理于大喜，找借口打发了他。

四婶告诉金秀，和她一起玩到大的二妮二喜被抓去了慰安所，之后劝说金秀去求求自己的父亲魏才良看能不能把她们救出来。金秀早已和父亲断绝关系，所以说出了宁愿自己背着枪去救也不愿求助于汉奸父亲的话，但是眼下也没有别的办法，金秀只好横下心去找魏才良。魏才良却说自己管不了，逼得金秀气愤的离开了。

由于当时抓于大喜时推着车的茶馆老板单涛恰巧经过挡住了追查队伍，才使于大喜成功逃脱，宋朝来因此怀疑单涛别有目的。宋朝来找上门来想探单涛的口风，单涛坚持说自己只是运货碰巧路过。茶馆对面的清风酒家老板赵清平和日本人有交易往来，他也看到了下午的那一幕，怀疑单涛是故意制造混乱，便让手下去查单涛的身份。

四叔找来了川口，川口成功将杨树生胳膊上的子弹取出，使他脱离了危险。金秀向川口打听慰安所在什么地方，川口猜到她是想去救人，担心她自身难保便隐瞒了具体地点。

当天晚上，于大喜拿着弩出去杀了几个小鬼子来解心头之恨，金秀担心他连累四叔四婶想要阻止他，四叔却不怕被连累而后支持于大喜杀鬼子。四叔劝于大喜不要把当年定娃娃亲的事放在心上，于大喜心里不愿意，且因为金秀不承认的现状生着闷气。

第二天，杨树生苏醒过来向四叔问起于大喜的所在地，四叔解释于大喜是出去打探二妮和二喜的下落了，此时于大喜打听到自己的妹妹被关在慰安所，为自己没能找到慰安所的地址而发愁。杨树生担心自己会拖累四叔一家，于是准备离开，这时宋朝来进入房中拿出了杨树生丢下的纸条，向杨树生透露出这是武南县前保安团团长邹团长的东西，而他就是邹团长的手下。

杨树生告诉了宋朝来事情的来龙去脉，宋朝来听到自己的老上司还活着十分高兴，不禁回想起往事来。原来当年邹团长带着保安团拼命抵抗日军，可是刘二水突然叛变，导致众人被俘，宋朝来也被迫答应加入皇协军。杨树生让宋朝来继续潜伏在皇协军之中，好和自己里应外合的打鬼子，而自己会尽快回到部队找组织汇报情况。杨树生又让宋朝来查找慰安所地址，宋朝来承诺会以最快速度找到然后离开。

为保证柳条沟铁矿和武沁公路工程顺利进行，木村命令手下加紧巡逻，将抵抗分子一举抓获。松山来到单涛的茶馆外，看到茶馆名字叫青石窑心里十分不爽，便拿枪打了招牌。之后走到了清风酒家，赵清平赶紧迎了出来邀请众人进去喝酒赴宴。

单涛的手下武强听到了桥本和佐藤的谈话，急忙将二人的计划报告给了单涛。单涛得知后明白了鬼子修路的真实意图，他派武强通知一二交通站查清楚鬼子的火力和兵力情况。

郭大牛背着昏迷不醒的铁锤来到了四叔家里，四叔看着来人浑身是血，询问郭大牛这人的身份。郭大牛说是青石窑的人，四叔立马去找川口前来为铁锤疗伤，四婶认出了铁锤，想到青石窑现如今只活了两个人，不禁感激起上天的保佑。郭大牛从四婶口中得知八路军连长杨树生也在此处，便让四婶照顾铁锤，而自己前往西厢房找杨树生。郭大牛告诉了杨树生在青石窑附近遇到王连贵等人的事情，杨树生得知王连贵他们还活着觉得十分宽慰，听说郭大牛还带回来了青石窑的人，杨树生立马前去探望。

于大喜自称是魏才良的女婿要求见魏才良，魏才良以为那人是在胡诌，打算派人将其轰走，下人说出那人像是皇军通缉的对象，魏才良立马派人将于大喜请了进来。于大喜说自己是和金秀定娃娃亲的人，魏才良假意相信了大喜的说法，却在谈话间有意无意的套问大喜是不是八路，于大喜没有否认并承认之前的日军是自己所杀。于大喜规劝魏才良投靠八路军，魏才良故作懊悔，虚伪的迎合于大喜。

于大喜以救二妮为由借机打听慰安所的位置，并从魏才良口中得知慰安所位于宪兵队大院的西跨院。魏才良想要从于大喜口中探听根据地的位置所在，于大喜早就知晓魏才良的奸计，便谎称八路军的据点在城西五里铺里的村西口第一户人家。魏才良得知据点位置之后立刻变脸，持枪威胁于大喜带他们去抓八路军，于大喜使计逃走，魏才良连忙带人前往城西五里铺围剿八路。 

杨树生看到重伤昏迷的铁锤十分心痛，而此时的院子里，郭大牛向四叔抱怨自己如今只是小小民兵，没有施展才华的天地。正说着于大喜翻墙而入，郭大牛看到于大喜的举动很是不满，两人险些大打出手，四叔向两人介绍了彼此的身份，两人这才安分下来。于大喜获知铁锤还活着十分激动，迫不及待的想要进去见铁锤。四叔阻止了于大喜，告诉他铁锤正在手术，不能打扰。

于大喜冲动的性子让杨树生很是担心，便劝说于大喜不要再鲁莽行事。于大喜告诉杨树生他已经探听到了慰安所的位置，随后答应杨树生救出妹妹二喜等人之后便加入八路军。川口给铁锤做完手术，四叔送了他一颗老山参作为报答，这令川口的内心十分复杂。韩有禄的探子看到了这一情况，迅速将其汇报给韩有禄。

魏才良发现于大喜所说据点是假的之后十分恼火，随即派人盯紧药铺。杨树生对于魏才良所说的慰安所的位置有些怀疑，思考之后让金秀请宋朝来帮忙掩护他们转移。魏才良派来监视药铺的探子发现宋朝来将于大喜等人带到了皇协军中队部，此后迅速把这个消息告知魏才良，魏才良以为宋朝来是在跟他抢功劳，因此十分恼怒，思虑过后害怕自己被金秀牵扯，急忙想办法撇清自己和金秀的诊所的关系。

杨树生等人聚在一起商讨如何解救二喜和二妮，与此同时单涛将获得的柳条沟铁矿周边最新的火力分布图交给了分区敌工科，单涛找到慰安所的地址之后，以最快的速度召集精干队员制定了作战计划，打算救出慰安所内的妇女。杨树生谋划伪装成日军潜入慰安所，好救走被抓住的妇女，于大喜未免留下遗憾便告诉杨树生如果在这次行动中自己和铁锤都死了，请杨树生留在这里杀够一百多个鬼子为青石窑的乡亲们报仇。

铁锤沉睡很久终于苏醒过来，于大喜赶紧告诉他自己已经找到二喜和二妮了，而且杨树生和金秀也会帮他们实施救援，铁锤十分高兴。

于大喜从铁锤那出来立即去找金秀教自己说日语，因为他们计划假扮日本人去救二喜她们。四婶看金秀也加入了营救队伍，不禁担心起她的安全，四叔却说打鬼子人人有份。这时铁锤又醒过来且挣扎着要去杀鬼子，于大喜急忙制止了他，劝他好好养伤。

赵清平问起手下对单涛的调查结果，手下说并没有查到什么，但赵清平坚信单涛就是八路军，于是亲自来查探单涛的口风。单涛也因此对赵清平起了疑心，派人去查他的底细，与此同时，单涛也开始紧锣密鼓的部署自己的救人计划。

金秀找到宋朝来要求他想办法弄几套鬼子军服，宋朝来同意了她的请求，说自己会继续打听情况，然后嘱咐金秀他们小心行事。金秀回去后告诉杨树生慰安所的所在地宪兵队以前是她家老宅，她对那里的地形比较熟悉，担心情况不如自己预料的那般简单，便同时想办法找川口摸清形势。

宋朝来说出军装得过几天才能弄到，着急的于大喜听到这个消息，为行动还需延缓而郁闷。这天，他和郭大牛在街上吃面，看到一伙日本人押着马车出了城，认定马车上有军服便跟了上去。于大喜和郭大牛跟着鬼子出了城，郭大牛躺在路中间假装自己肚子疼吸引了两个日本人注意，藏在一边的于大喜立刻用弓弩射杀了两个鬼子，剩下的皇协军闻风而逃，留下了两车军需。

铁锤独自来到街上想要为村里人报仇，还没得逞就被皇协军抓走了。铁锤被抓到了宋朝来那里，宋朝来命令手下将他看管起来，随后叮嘱手下不要透露铁锤被抓的消息。

于大喜和郭大牛检查军需之后，发现这确实是自己所想的军装，便带着它们回城，远远的就望见了城门周围有重兵把守。两人商量一番，利用绳索翻越城墙，回到了城里。这时，宋朝来也将铁锤送了回来，还带来了宪兵队的地形图交给杨树生。于大喜批评铁锤一根筋不会变通，两人发生争执吵了起来，还好郭大牛及时劝解。

韩有禄向桥本汇报川口的近况，说出川口最近出去会诊的次数比较多且在四叔的回春堂药铺逗留的时间很长。为此韩有禄怀疑川口是去医治抵抗分子，桥本听后立刻命令他带人去药铺抓人，同时下令让川口来见他。韩有禄带人来到四叔家搜查，却什么也没搜到，只好带人离开，而另一边，川口到了桥本那里遭到了他的严厉指责，桥本之后还安排人将他押下去看管。

杨树生等人商量之后决定借着鬼子宵禁的政策，在第二天晚上实施行动。宋朝来告诉杨树生行动结束后从南门撤退，到时候会安排士兵护送他们出城，又将枪和鬼子的手雷给了杨树生，之后答应杨树生明天再送一些子弹过来。

铁锤和郭大牛话不投机又是一番争执，亏得于大喜调解，这才安分下来。第二天，铁锤趁着于大喜睡着的时候想要偷走他的钱袋，没想到动静太大吵醒了他，于大喜发现铁锤做着鬼鬼祟祟的事儿便开始质问他。铁锤向于大喜说出自己准备去县城铸造标枪杀鬼子，又承认了自己偷取于大喜钱袋之事，见于大喜气得跳脚，铁锤赶忙跑了出去。

桥本前来向木村交付有关武南县全域的治安策略建议报告，木村问及八里庄和县城内刺杀案件的调查，桥本声称刺杀案件都为漏网的青石窑抵抗分子所为，木村遂下令务必将这些抵抗分子剿杀。此外，桥本将川口涉嫌擅自医治抵抗分子，且自己已将川口羁押的事情告知木村，惹得木村勃然大怒。木村宣示了川口的军医身份对日本伤员的重要性，要求桥本立马放了川口。 

木村随桥本来到了宪兵队，并要求桥本向川口道歉。为了安抚川口，木村答应为川口建造一所救治中国人的诊所，这令川口喜出望外。

郭大牛怀疑在王家庄刺杀鬼子的人是武强，于是来找武强确认，由于武强经常往县大队跑，所以郭大牛怀疑他是八路军，但武强矢口否认。武强从郭大牛口中得知，这几次刺杀日军的案件都是于大喜所为，便将此事迅速报告给单涛，单涛因此派人暗中注意回春堂药铺的动静，打算在它有事时随时支援。思索了今天晚上的行动后，单涛要求武强通知下去一旦遇到紧急情况，极速撤出不许恋战。

佐藤猜测有八路军的特工潜伏在县城里，命令韩有禄暗中调查好侦破八路的潜伏组织。医馆里，四叔猜想金秀他们是要去救青石窑的那几个姑娘，对此很是担心，正在这时，魏才良的管家来此警告四叔安分一些，不然就关掉医馆。川口于此时出现，管家听四叔说川口是金秀的相好，心里十分欣喜，赶紧把这个消息告诉了魏才良。

川口将金秀之前要求的日军军装送了过来，因为担心金秀的安全，就劝说她不要去营救慰安所里的姑娘，又说出慰安所里已经有一个姑娘惨死。从川口的描述中金秀断定死的就是二妮，二妮的死让金秀悲痛万分，也更加坚定了要营救其他姑娘的决心。杨树生得知二妮的死讯，让金秀先向于大喜和铁锤隐瞒此事，以免影响今天晚上的行动。这时宋朝来送来了日军的衣服和足量的子弹，三人再次详细的商讨了一下今晚的营救计划。

王连贵等人经过好几天的寻找，并没有发现杨树生的踪迹。经过地点排查，王连贵等人决定前往东边武安县城寻找杨树生。

铁锤在铁匠铺打完标枪，回来后加紧练习。杨树生叫来铁锤和于大喜准备教他们使用枪械，铁锤一门心思在他的标枪上显得心不在焉，杨树生对此十分生气，要求铁锤认真学习使用枪械。晚上，铁锤坚决不穿鬼子的衣服，这可急坏了众人。经过大家不懈的劝说，铁锤终于答应穿日军军装。

杨树生最后一次讲解了一次营救方案，安排由于大喜、金秀和郭大牛负责潜入慰安所，而自己和铁锤在外负责支援和掩护。于大喜伪装成日军军官告诉日军卫兵自己是奉木村大佐的命令前来转移慰安妇，且成功的骗过了日军卫兵，于大喜、金秀和郭大牛三人顺利进入了日军慰安所。这边，单涛掐准时间安排队员开始行动。

于大喜一行人扮作日本军人来到宪兵队，告诉佐藤他们自己是奉木村大佐之命来将所有慰安妇接到联队指挥部的，佐藤并未起疑，于是于大喜顺利的将她们带出了宪兵队。单涛手下的营救队此时也埋伏在宪兵队外，看到押送队伍后以为是真的日本兵要将慰安妇转移，便开枪拦截和于大喜他们打了起来。

枪声一响，日本人也出动了，负责接应的杨树生和铁锤趁两边打的不可开交之时赶来，之后同于大喜他们撤到了单涛的茶馆周围。单涛手下的春生认出了郭大牛立即出手支援，此时宋朝来也来此掩护，使得于大喜和铁锤成功的护送了一批被关押的妇女们撤出城外，杨树生也在宋朝来的帮助下迅速撤离。另一边，单涛的手下也接手了一波妇女的护卫工作，可是这伙人遭到了鬼子的猛烈攻击，面临了全军覆灭的残酷结局。

铁锤救出二喜之后马上向她打听二妮的下落，得知二妮惨死，铁锤痛不欲生，激动之下想要去找鬼子们报仇，大家连忙劝说才让他冷静下来。这时日本人带兵追了上来，一时间枪声大作，路过的王连贵等人听到动静准备去看看，此后他们听到了杨树生的声音，确认了杨树生的身份后，王连贵等人也加入了战斗，并保护于大喜他们离开。

于大喜背着二喜几经周折才脱离了鬼子的追杀，停下后却发现二喜已经没有了生命体征。铁锤的新婚妻子翠芬惨遭鬼子凌辱早就有了轻生念头，看到铁锤现在平安健康，自己的牵挂才被放下，而后支走了铁锤一头撞死在了石头上。杨树生赶到这里看到这一幕很是心痛，考虑到鬼子的追兵正在加紧搜寻目标，他只能强忍不甘拖着悲痛的于大喜和铁锤出逃。

武强回来向单涛报告说，是郭大牛带着几个人扮作日军将慰安妇从宪兵队里带出来的，而其他人自己并不认识，又说出是宋朝来带人将他们送出城外的，这让单涛心里有了底。赵清平也在分析晚上战斗的形势，他觉得是单涛带人联合作战，随即安排手下继续去查黑风岭战俘逃亡情况和被通缉的杨树生的消息。

日本人进行了全方位的搜山行动，逼得王连贵等人反抗之时死伤惨重。王连贵的人马只剩下了两个，就这仅存的两人还受了重伤，其中的天宝腿被打伤，另一位李排长已经命不久矣。李排长临死前将自己的娘托付给杨树生照顾，又请求杨树生给他唱国际歌，在歌声中李排长渐渐停止了呼吸。大家埋葬了李排长，然后决定回去找到翠芬和二喜的尸体，背回青石窑埋葬。

日本宪兵队经过晚上的战斗也损失惨重，桥本很生气且认为是八路军所为，下令加大力度抓捕隐藏在武南县的八路。

此次慰安所遭袭事件让木村十分生气，桥本认为昨天晚上偷袭慰安所的人十分熟悉皇军的身份，怀疑皇军内部有奸细。木村也觉得此事甚是蹊跷，命桥本彻查。

树林里，众人一起商量以后的去向，杨树生身为八路有自己的组织，所以他必须回到组织。杨树生想邀请铁锤和于大喜随他走加入八路军，可是因为翠芬、二妮和二喜的死，铁锤和于大喜誓要留在这里杀鬼子为亲人们报仇。郭大牛表示愿意跟杨树生加入八路，可郭大牛是区小队的民兵，民兵队有它自己的纪律，使得杨树生不能够带郭大牛走。杨树生让铁锤和于大喜考虑清楚，还扬言就算自己离开了，对于青石窑乡亲们的死他也一定会让鬼子付出代价。

王连贵担心被俘的经历会让他们回八路据点后遭受歧视，杨树生告诉王连贵身正不怕影子歪，何况他们抗日的决心和信念从不曾变。杨树生还是很担心铁锤和于大喜的安全，便想办法带他们二人走。金秀劝说于大喜同她一起跟随杨树生加入八路军，于大喜有点心动之后尝试说服铁锤，铁锤不愿受八路的规矩纪律束缚坚决不出武南县，众人最后又是不欢而散。

韩有禄听到派去监视金秀诊所的人汇报说，昨天晚上看到有三个太君、两个皇协军从诊所出来。仔细一想，人数和昨天晚上偷袭慰安所的假扮皇军的人数一样，韩有禄意识到昨天晚上的事一定和金秀有关，立即派手下继续追查此事。

韩有禄来到魏才良家说起自己对金秀的猜忌，魏才良借金秀和川口的关系为她开脱，说是诊所有几个太君不足为奇并否认这件事与金秀有关，两人话不投机，韩有禄负气出走。韩有禄走后，魏才良带人直冲诊所找四叔算账，又封了诊所逼四叔离开，四叔只好带着四婶离家而去。魏才良的人从诊所里搜出了弩箭，这令魏才良十分气愤，而后命令手下将其烧毁并对这件事情保密。

杨树生准备回部队，铁锤他们送杨树生等人前往黑风峪，一行人正欲道别突然发现了路上刚死的国军尸体。杨树生推测应该是鬼子运送国军战俘的车经过时留下的，思虑一番之后打算抄近路劫鬼子的运战俘的车，等杀掉这批鬼子之后再归队。

看到鬼子的车后，杨树生派王连贵带金秀前往狙击点，同时命其他人继续埋伏。车上的战俘也在此时偷偷用铁钉扎破了车胎，车被迫停了下来，鬼子见状威胁战俘下来推车。杨树生想要伪装成伤员靠近之后再行动，没想到国军竟和鬼子动起了手，杨树生即刻下令开枪援救并成功将押送战俘的鬼子全数击杀，顺利救出了国军炮兵连的谢魁连长及手下士兵。双方互相介绍之后，谢魁派人清理战场。

铁锤看到于大喜收敛鬼子的东西，忍不住奚落了一番。郭大牛、铁锤和国军战士为了一把枪起了争执，国军战士以铁锤不会使用枪械为由不愿让出武器，铁锤很是恼火。这时，狙击点的王连贵和金秀看到鬼子的增援部队过来了，迅速报告了杨树生，杨树生和谢魁商议之后决定一起伏击鬼子。鬼子的增援部队不断赶来，两队人马齐心协力和鬼子又是一番激战，但因敌人火力过猛，杨树生遂掩护大家向山上撤退。

杨树生带领大家撤到山中，鬼子不熟悉地形不敢再追，众人如此才摆脱险境。被救出来的谢魁十分感谢杨树生，遂劝说他投奔附近的国军部队，杨树生坚持要回到自己的部队便拒绝了他。这时于大喜和铁锤过来劝谢魁带着小分队留在武南县打鬼子，而他们两人也会加入，谢魁却说他也要回部队。杨树生让铁锤和于大喜跟他去最近的部队参加八路军，可两人不愿离开武南县。

韩有禄因怀疑金秀而带人去诊所搜查，结果没搜到人。他的手下怀疑魏才良把自己女儿藏起来了，韩有禄思考之后说出那天金秀不在城里，再加上金秀娘就是青石窑人，因而猜测当日假扮的日本人中就有金秀，随后命令手下盯紧魏才良。

谢魁将自己的人集合完毕准备离开，杨树生派熟知地形的郭大牛将他们一行人送出黑风岭。两队人分开后，金秀建议先把天宝的腿伤治好再上路，大家表示同意，于是金秀准备回城取药，杨树生有些不放心就让她等到郭大牛回来陪她一起去。此时于大喜对杨树生说自己和铁锤想去黑风岭把二喜的尸首接回来，顺便把当时和郭大牛一起劫的粮食运回来，杨树生嘱咐他们一路小心后便让他们去了。

谢魁在行军途中看着已经溃不成军的小分队，凄凉之意涌上心头。谢魁的手下彪子提示他如果回到国军部队将会难保连长地位，而且国军中的残兵败将也不一定会被中央军接纳。谢魁想到自己当国军后连一场像样的仗也没打过，心中十分憋屈，郭大牛闻听此言不禁动员谢魁加入八路军和杨树生一起打鬼子，谢魁思虑片刻后带着小分队掉转方向，打算回去找杨树生。

谢魁回到青石窑村告诉杨树生自己想和他在武南县搭伙打鬼子，杨树生说自己必须先回到根据地，同时他又劝谢魁和武南县县大队取得联系，好在两边都有个照应，但是谢魁坚持要单干。

于大喜、铁锤将二喜和翠芬的尸体运回了青石窑村同全村人埋在了一起，与此同时谢魁找到两人说出自己想要留下来抗日的想法，欲让于大喜和铁锤也加入，两人当然很高兴便痛快的答应了。杨树生嘱咐他们要遵守纪律，两人激动地在乡亲们墓前起誓一定为他们报仇。于大喜将从小鬼子身上顺来的怀表送给了谢魁想以此讨好他，又请求他多教教自己关于打仗的技巧战术。谢魁看他机敏异常是个好材料，就安排他先做一个传令兵。

单涛从军分区那里确认了杨树生的身份，随即命令春生尽快找到他。此后单涛告诉春生汪伪汉奸匡朝元来到了武南县城，让他准备晚上的锄奸行动。另一边，赵清平也接到了上级线报派遣他们除掉匡朝元，赵清平思索一番想先去宪兵队探查一番再制定行动计划。

匡朝元来到县城怡红院寻欢，被假扮成j女的春生轻松杀死，木村知晓这一消息十分愤怒，大声的指责桥本的失职还将他降职为少佐。赵清平得知有人在他之前刺杀成功，思来想去认为只可能是单涛。赵清平的手下传来报告声称有一车国军战俘在黑风岭处被营救逃脱，赵清平不相信是附近的八路军组织的营救，以为是伐木排帮武长贵误打误撞干的便吩咐手下赶紧寻找这伙战俘。

城外，金秀正和郭大牛商量如何进城时就遇到了宋朝来，宋朝来告诉金秀四叔四婶已经离开诊所不知去向，金秀很是担心。城外毕竟不是久聊之地，三人约定进城后去枫林茶居会面，之后在宋朝来的掩护下金秀和郭大牛顺利进入城内。

韩有禄盛情款待魏才良想让他把金秀许给自己做媳妇，魏才良严词拒绝然后愤然离去。金秀拿到药箱之后让郭大牛先去枫林茶居等自己，而自己还有事要办，话还没说完两人就被等在附近的魏才良的管家魏斜眼发现并抓了回去。躲在暗处的四叔看到金秀和郭大牛被抓很是担忧。韩有禄的眼线看到这一幕后迅速将此消息报告给他，韩有禄遂命人继续盯着魏府，准备放长线钓大鱼。

金秀对魏才良的汉奸行径向来不耻，一回到家就和魏才良起了争执，魏才良派人将金秀关进屋里，又将郭大牛押到了后院。魏才良知道郭大牛的民兵身份，想要从他口中套出八路的据点，郭大牛言辞决绝拒不相告，魏才良恼羞成怒令魏斜眼对其实施严刑拷问。

山上，杨树生分析了青石窑的地势察觉此处打游击战十分有优势，于是就给谢魁讲解游击战的打法，谢魁对杨树生的说法很是认同，想要让杨树生留下。杨树生知道自己必须回部队报到，所以还是婉拒了谢魁的好意。于大喜向大家详细的讲解着青石窑的地形地势，获得了杨树生的高度赞赏，谢魁也称于大喜有当侦察兵的潜质。

宋朝来先到了枫林茶居，等了大半天还不见金秀和郭大牛的身影，忧心他们的安危便来到魏家寻人。魏斜眼谎称金秀去了北平没有回来，宋朝来虽然心有疑虑但也只好前往别处寻找。

杨树生临行前始终放心不下铁锤和于大喜，就将两人叫过来喝酒谈心。席间，杨树生嘱咐两人以后的行动一定要守纪律、听指挥，尽可能的保护好自己，于大喜和铁锤连声答应。杨树生说起于大喜和金秀两人的事，提醒于大喜不要心急慢慢来，于大喜称他和金秀互相倾心，惹得铁锤又送他一记白眼，三人说说笑笑甚是欢愉。谢魁向杨树生请教游击战法，杨树生将他这几年打游击战的经验和教训全教给了谢魁，谢魁对此很是感激。

当天夜里，四叔偷偷潜进魏府救出了金秀和郭大牛，三人刚出门就遇到了宋朝来的手下钱二，钱二解释是宋朝来派他前来接应的，而后带领三人来到了宋朝来事先安排好的地方。安顿下来之后，金秀将杨树生等人的近况说给宋朝来听，又决定留郭大牛在这养伤，而自己欲带四叔先回一趟青石窑。魏才良发现金秀逃走十分郁闷，气急败坏的吩咐下人务必把金秀追回来。

郭大牛前来找春生却被牌匾店店员告知查无此人，经过多番打听郭大牛找到了单涛的作坊店。从郭大牛所说的信息中，春生确定了营救国军战俘的人就是杨树生，单涛不由得钦佩起杨树生队伍的战斗力，想要将杨树生拉拢过来。

青石窑内，谢魁带着国军军人宣誓杀光小鬼子，此时铁锤找到谢魁向他索要自己缴获的机枪，却被杨树生训了一顿。于大喜、铁锤接受训练时由于动作不规范被教员孙彪罚做俯卧撑，两人假装不会趁机忽悠孙彪为大家做示范，孙彪发现自己被于大喜和铁锤戏耍十分气恼，

便加罚了两人的俯卧撑。而这时，金秀正扶着四叔向青石窑赶来。

四叔来到青石窑村询问伤员情况，杨树生把谢魁介绍给他，然后带他去看天宝的腿伤。郭大牛去往枫林茶居并识破了单涛的八路军身份，这时李有道来此找到了郭大牛，批评他不听组织安排擅自伏击鬼子，之后说出单涛正是八路军敌工科的特派员。李有道让郭大牛接受单涛的调遣，单涛让郭大牛做的第一件事就是回青石窑找杨树生且给他带口信。

于大喜利用烤鸡讨好孙彪以此来让他教自己使枪，孙彪看他机灵便答应教他。铁锤在门外听到这些很生气，忍不住讽刺于大喜是马屁精，又和孙彪抢起了自己缴获的机关枪，孙彪无奈劝他去找谢魁讨要。

杨树生和谢魁在屋子里商讨作战方法，谢魁问起八路军为何不在黑风岭地区设立游击区，杨树生解释说是因为黑风岭地区有着丰富的铁矿林场等资源，是被小鬼子重兵把守之地，所以不容易驻扎军队。这时，铁锤来找谢魁说理，谢魁看他蛮横不懂规矩遂给他来了个下马威，且严厉的训斥了他。晚上，于大喜抱怨金秀不该和一群大老爷们混在一起，金秀觉得他不可理喻，便出门去了。

杨树生想在奔赴大部队之前带铁锤和于大喜去周围查看一番，一来可以摸清鬼子的情况，二来能够锻炼一下两人，杨树生把自己的想法告知谢魁，谢魁觉得有理便同意了此事。此时，金秀请求谢魁带着自己打鬼子，又用自己的军医价值来劝说他，谢魁担忧她的安全不愿让她加入，耐不住金秀的一再坚持只好应允。

第二天，杨树生带领于大喜和铁锤出发侦察，临走的时候又嘱咐王连贵和天宝不要和国军队伍起冲突。行进途中，于大喜了解到金秀会留在队伍里帮忙杀敌，这让他十分懊恼，于大喜自知管不住金秀便只能任其作为。 

杨树生等人探查了鬼子的好几个据点，中途杨树生又为两人讲了许多的侦察知识，于大喜头脑聪明一点就通，铁锤却一根筋不知变通。三人在城外和宋朝来见了面，此后又相约在白羊口碰头，宋朝来赴约时交给了他们一百多发子弹，表示自己也想加入谢魁的队伍，杨树生却让他沉住气继续潜伏在皇协军中好提供情报。宋朝来紧接着说出明早八点会有一支混编日伪军队从上东峪征粮返回，杨树生闻听此言心里有了底。

杨树生将情报带回青石窑村同谢魁一起商量，两人决定伏击这伙混编军。翌日，两人分头行动带着人马左右夹击，成功歼灭了这伙军队，同时缴获了许多军需。为了避免鬼子报复周围的百姓，杨树生和谢魁故意放走了几个伪军回去给日本人报信，还给他们的队伍起了一个响亮的名号，叫太行山抗日大队。

杨树生建议把从日伪军那里抢来的粮食送回给上东峪的老百姓，因为以后都要以打游击战为主。杨树生认为把粮食送回去可以帮助谢魁树立一定的群众基础，将来要是粮食短缺便可以向乡亲们寻求帮助，谢魁觉得杨树生说的在理，就答应了杨树生。

一行人带着粮食来到了上东峪村，村民们都被鬼子欺负怕了，听说他们是来送粮的都不敢相信，只好躲着不肯出来。到了表明身份的时候，孙彪称他们是国军，铁锤说是红枪军，王连贵等人说是八路军。看着大家众口不一的样子，于大喜解释说他们是太行山抗日大队，村民们自动忽略了国军、红枪军，一听到是八路军就都出来了。在这些老百姓的认知里，只有八路军在太行山打鬼子，也只有八路军会将粮食送回来，这让谢魁很受触动。

谢魁心知不久之后鬼子的后援部队一定会找到青石窑，于是下令收拾东西，每人背一袋粮食撤离青石窑村。松山和刘二水等人在路上发现送粮部队遇袭，分析后断定为游击队所为，松山查看鬼子尸体时发现了熟悉的箭弩伤痕，便带兵前往青石窑村。

杨树生谢魁等人成功转移到了勺子洞，谢魁察觉到窑洞易守难攻的结构对它大为赞赏，计划驻扎于此。松山等人赶到青石窑村，搜查之后却一无所获，刘二水看天色已晚，想要在青石窑休整一晚等到第二天再继续查找敌人下落。松山并没有理睬他，命令手下往北边山口方向继续搜捕。

杨树生等人安顿下来，大家开始吃饭打闹，此后谢魁和杨树生前来分配明天的任务。孙彪要求大家见到领导要行礼，说这是纪律，可铁锤和于大喜却不以为然。谢魁命孙彪安排两个人站岗，又交代铁锤和于大喜明天一早带着大家出去熟悉周边地形。杨树生前来探望天宝，见天宝挣扎着要起来立马阻止了他，劝他好生休养。

第二天一大早，铁锤就和于大喜集结了队伍开始勘察地形。于大喜在途中提议将黑风岭鬼子抓的劳力都解救出来，再发展他们成为抗日队伍的一员，借此来增强队伍的兵力。杨树生认为他们目前的实力还不够强不能轻举妄动，谢魁思考之后提出先去鬼子军区探探情况再说，一行人因此来到了黑风岭鬼子军区。

由于赵清平为日军提供粮食，引得春生怀疑他是鬼子的特务，单涛也命春生通知敌工科，务必将赵清平的底细查清楚。另一边，赵清平也在抓紧调查单涛的身份。

根据自己查看到的鬼子军区的兵力部署，谢魁意识到武南县是个重要战略基地，而后确定必须要想办法拿下这个军区。杨树生通过望远镜发现了被抓住充当劳工的郭大牛，铁锤得知后想要下去救他，被杨树生阻止，杨树生考虑到这个军区离黑风岭鬼子的驻地太近，害怕贸然行动打草惊蛇，便欲先回驻地从长计议。

是夜，铁锤收拾好东西撺掇于大喜和他一起去救郭大牛，王连贵和于大喜规劝铁锤遵守纪律勿要擅自行动，使得铁锤负气离开。于大喜急忙跟上他，王连贵也立即报告此事给杨树生。此时杨树生正在和谢魁商量营救计划，听到这个消息，谢魁即刻命孙彪集合队伍前往工区，金秀要求同去以备不时之需。

这边，于大喜、铁锤刚刚潜入工地就意外的发现了企图逃跑的郭大牛，两人想带他逃走，郭大牛却坚持要和工友们一起走。三人正说着就被巡逻的士兵发现，战斗一触即发，杨树生、谢魁带人及时赶到，激战之后救出了郭大牛。黑风岭驻地里，松山听到枪声后亲自率兵前来支援，谢魁见战局不利遂掩护杨树生等人和伤员撤退。

事后，郭大牛向杨树生说出了单涛的身份，并将组织的命令转达给杨树生。杨树生决定服从命令留在青石窑和谢魁一起打游击战，同时又要求郭大牛在这件事没落实之前做好保密工作。

谢魁的几个手下在黑风岭工区一战中阵亡，孙彪因此而生气且将怒火全都撒在铁锤身上，谢魁劝住了悲痛的孙彪，说这笔账应该记在鬼子头上。大家返回勺子洞营地安置好了伤员，杨树生向谢魁说出自己会留下来陪他打鬼子，谢魁十分高兴并对他表示欢迎。郭大牛看到于大喜和铁锤因救自己而被大家责骂，心里十分过意不去，于大喜用生命的可贵安慰着他。

铁锤找到谢魁说自己愿意承担一切责任，谢魁看他还没有正确认识自己的错误就气不打一处来，处罚他和于大喜接受五天的禁闭。孙彪提醒谢魁提防杨树生，免得被他赤化了，谢魁认为眼下最重要的是打鬼子，而这就要求他们先和杨树生联合起来。王连贵和天宝觉得杨树生留在这里会受排挤，便问他上级的消息是不是准确，杨树生解释他已经派郭大牛返回城里确认了。

单涛接到上级情报确定了赵清平的国民党身份，也知晓了清风酒家就是国民党的情报站。正在这时，赵清平来找单涛说出自己的一个朋友手里有军火，想让单涛帮忙出手，又假装自己是八路军以此来套单涛的话，单涛并未中计。

两人说话间，冀中军区敌工科副科长梁伟才来到茶馆，赵清平觉得此人十分眼熟但一时想不起来在哪见过，便先离开了。回到酒馆后，赵清平想起自己跟着一一七旅陈旅长在参加国共小西岭会议时见过此人，于是立即命令手下将当时的会议人员名单整理出来。

梁伟才告诉单涛冀中军区同意杨树生留在抗日大队，太岳军区也同意让他转调，然后梁伟才又让单涛警惕赵清平，并查出他在武南县的组织系统。赵清平得到了手下整理的名单，由此确认了梁伟才和单涛的身份，随即打算找一个合适的机会和单涛摊牌。赵清平并不知道老君寨和上东峪的袭击是谢魁和杨树生所为，只是派遣手下尽快找到这支队伍好进行拉拢。

郭大牛进城约见单涛，向他说了这几天发生的变故，单涛不禁感叹起郭大牛的绝处逢生，随后安排他将梁伟才送出了城。梁伟才跟着郭大牛来到了杨树生等人驻扎的地方，并给他们带来了一批军火，此后亲自向杨树生传达了上级的命令，让杨树生留在抗日大队，杨树生对上级指示欣然接受表示愿意配合谢魁且当他的副手。

金秀作为太行山抗日大队中唯一的女性而深受大家的喜爱，也因此遭到了不少男战友们的追求，谢魁不由得劝告大家勿要骚扰金秀，但却没有什么作用。孙彪借口腰疼来让金秀给他按摩，这一幕正好被于大喜看见，于大喜猜到了孙彪的意图气恼之下放蝎子咬了他。

梁伟才在金秀的带领下探望了伤员，临走之前，他将毛泽东主席的《论持久战》一书赠给了谢魁，鼓励抗日大队继续英勇杀敌，谢魁当即允诺定会好好拜读。杨树生将梁伟才等人送到了山下，梁伟才说出杨树生和谢魁一起工作免不了会产生矛盾，遂叮嘱杨树生处理好关系且做好团结感召工作。

杨树生收到宋朝来送来的情报，内容是小张庄据点里的鬼子有半数都调到了柳条沟铁矿，杨树生意识到小张庄据点里现下兵力空虚，决定借此机会攻占这个据点，而后和谢魁一起商量作战计划。为了确保万无一失，杨树生带着于大喜先去侦查情况，杨树生知道对行动威胁最大的是炮楼上的重枪手，通过侦查他找到了最佳的伏击重枪手的位置。此后杨树生又找到了铁矿路上的电线杆，还命于大喜在行动前切断鬼子的通信。

杨树生考虑到敌方援军的增援速度，为了防止腹背受敌的情况出现，他认识到必须把整个行动时间控制在十分钟之内。经过一番探讨，众人在鬼子防范最为薄弱的凌晨发起攻击，由王连贵负责解决重炮手，铁锤和于大喜负责击毙左右两边的岗哨，战斗打响后双方一击即中。抗日大队顺利闯入日军据点且缴获了大量物资，金秀在房中找到了急需的医药品喜出望外。

李世富等人被调到了铁矿工作，察觉到鬼子又增加了兵力便命人通知王占金暂缓行动，以免冒险。小张庄据点爆发战斗后，铁矿的大部分鬼子都赶去那里支援，李世富手下的有些人马想要借此机会冲出去，李世富观察到鬼子加强了戒备便警告部下不能掉以轻心，而后继续照常出工。

因为时间有限，杨树生让谢魁下令撤退，谢魁在路上发现鬼子的援兵不多，便欲将这批援兵歼灭。杨树生思虑之后安排兵分两路，由他带着王连贵、于大喜留下来伏击鬼子援兵，而谢魁和铁锤带着大部分缴获的物资继续撤离。孙彪用重机枪成功打掉了鬼子的救援车，可重机枪也被鬼子打折了，杨树生和于大喜带人在侧面辅助孙彪，在激烈的斗争过后杨树生掩护着孙彪等人成功返回。

松山检查了鬼子的尸体，怀疑此事是太行山抗日大队干的。松山想到这几次袭击令鬼子伤亡惨重，而刘二水带领的皇协军却一点事都没有，不禁责怪起皇协军的贪生怕死，刘二水只能认错不敢辩驳。松山之后又命刘二水带人继续搜查，务必找到青石窑的那帮敌对分子并将其歼灭。

杨树生等人回到勺子洞开总结大会，谢魁在会上表彰了王连贵并让战士们多向他学习，勤练枪法。杨树生为了以后和友军联系方便，提议大家为队伍起一个名字，大家经过探讨一致决定把队伍命名为太行山抗日大队，杨树生提出要让谢魁担任大队长，大家都表示赞同。会后，谢魁想让杨树生来当大队长却被他委婉的拒绝了，杨树生表示自己会全力配合谢魁的工作，其后两人又开始商量有关以后作战队伍的划分细则。

太行山抗日大队分成了两小队，分别由孙彪和天宝带队。众人在之后开始进行行军拉练，于大喜和铁锤因熟悉地形抄了近路所以没有走规定的路线，事后两人被孙彪训斥。孙彪在话语间屡次提及谢魁才是这里的老大，这引起了洪天宝的不满，几人为这事争执了起来。

川口在军医所前看见汉奸驱赶病人，而自己却无能为力心里很是难过。郁闷的川口进入茶庄散心，武强哪壶不开提哪壶说起了日军为川口设立的诊所，川口听到诊所就来气，忍不住向武强抱怨桥本对自己的欺骗，说明了日军为前来看病的百姓设立层层阻碍的狠心之举。

孙彪教训了于大喜的抗命不遵，接着，他又骂起杨树生来，说杨树生不配当抗日大队副队长。于大喜听他这么说十分生气，训斥他忘恩负义并忍不住打了他，孙彪被打后一怒之下带着自己的人和于大喜的人展开混战。

郭大牛从县城回来给杨树生带来了标有鬼子据点的地形图，还说自己返程途中经过二道坝时碰见一伙日军和皇协军抓了三十多个百姓且抢了两车粮食，然后往东边去了。杨树生思考片刻想要收拾这队人马，便准备去找谢魁商量此事。

谢魁及时制止了孙彪等人的打斗，呵斥他们不知好歹竟然窝里斗。王连贵把事情的来龙去脉统统向谢魁说清，为了让众人服气，谢魁狠狠的整治了孙彪并准备严惩他却被杨树生制止。于大喜为免大家被自己连累，主动站出来说是自己惹的事。

赵清平得到了邹团长逃出工区的消息，其手下了解到现在的皇协军大半都是原保安团的人，因此建议他拉拢邹团长。否则只要邹团长号召，这些人必会跟着邹团长反水，赵清平茅塞顿开，让手下密切关注邹团长的行踪。

杨树生跟谢魁说明了二道坝的情况，谢魁也同意解救百姓，两人计划一番后分别带队出发，打算对日军进行前后夹击。由于进行了严密的部署，大家零伤亡的获得了行动的成功。杨树生向押送百姓和粮食的皇协军打探了据点的情况，众人顺藤摸瓜的伪装成鬼子，想要端了后山峪据点。

于大喜侦察一番后告诉杨树生刚才那几个皇协军的情报没错，后山峪日军据点敌军数目确实不多。杨树生随即向大家布置作战计划，一行人整装待发向据点挺进，且不费吹灰之力就将里面的鬼子全部消灭，并缴获了大量军火。皇协军宋五带着剩下的几个人投奔了抗日大队，谢魁对此表示十分欢迎。

鬼子援军即将到来，于大喜灵光一闪让把手雷埋在据点中，等到鬼子援军到达的那一刻就引爆手雷，杨树生采纳了他的建议。鬼子援军被轰炸之后所剩无几，逃回的鬼子向松山报告说后山峪据点遭偷袭全军覆没，松山怒不可遏，命令军队清缴后山峪周围村庄。

天黑路杂，杨树生等人迷失了方向。金秀辨识后说这是后山峪村北口，杨树生赶紧派人勘察地形并保持警戒。鬼子很快就追了上来，杨树生要求大家进后山峪村隐蔽，郭大牛想到此处魏才良的老宅底下有一个地窖，藏在那儿一定可以躲过日军搜查，便急忙领着大家躲了进去。众人前脚刚躲好，松山带人后脚就到了，他命令刘二水仔细查找却毫无所获。众人躲在地窖中十分安全，还发现了许多麦子，金秀也给伤员进行了紧急处理。

松山一行人离开之后，于大喜和郭大牛从地窖里面出来查看情况，两人决定分头前往村头村尾勘察鬼子来的人数及武器装备。

宋朝来得知解救百姓的行动也是杨树生等人干的之后，对杨树生又多了份敬佩之情，其手下钱二甚至提议加入抗日大队，和杨树生一起打鬼子。宋朝来劝钱二不要轻举妄动，关键时候还要留在这里和杨树生等人里应外合，更好的打击敌人。

于大喜和郭大牛确定鬼子已经撤兵，回来将情况反映给了杨树生。杨树生考虑到白天离开的目标太大，但是这里离鬼子据点太近不宜久留，于是决定连夜撤离。由于山路颠簸伤员无法行进，金秀为照顾伤员便留在了后山峪。杨树生派王连贵驻守保护他们，等伤员的伤势稳定之后再让于大喜和郭大牛前来接应。

返回青石窑的路上，杨树生叮嘱天宝不要再意气用事，要用行动向孙彪证明自己的能力。谢魁组织抗日大队召开了总结大会，杨树生在会上严厉批评了孙彪、于大喜等人，要求大家总结经验教训，团结抗敌一致对外。然而，孙彪对此不以为然仍旧保持着我行我素的作风，各种使唤奴役手下，这引起了很多士兵的不满。杨树生想要找一处进可攻退可守的隐蔽地点作为备用驻地，谢魁欣然应允并速命于大喜前去侦查。

后山峪这头，金秀等人已经找好了紧急撤退的路线，金秀察觉到在抗日大队中杨树生对谢魁的迁就，对此有些疑惑。王连贵解释这只是为了保持团结合力抗敌，两人谈及孙彪的恶习都显得深恶痛绝。孙彪将在后山峪据点缴获的皮靴送给了谢魁，闲聊间孙彪再次挑拨谢魁与杨树生之间的关系，谢魁对杨彪的所作所为表示默许，同时也劝他别太张扬。

松山未能将抗日大队的抵抗分子全部歼灭，木村闻讯勃然大怒，松山迫于上面的压力给韩有禄定下最后的十日期限，令其尽全力搜捕。日军召开军事会议，会上木村派松山大队配合石井大队围歼八路四分区独立团，又让渡边大队从前南峪出鹞子沟围歼一一七旅三三九团。此令一出，使得八路军与敌军展开激烈交火。

宋朝来领着皇协军再次搜查后山峪村，王连贵发现之后立即赶回并请求金秀带伤员下地窖藏身，而自己孤身冒险引开了前来查探的皇协军，并在之后成功脱身。

郭大牛从城里带回了鬼子的情报，内容显示鬼子已经对六郎谷马蹄渠地区展开严密搜查，所以此地已不能久留。经过于大喜的一番摸索，杨树生等人意识到关公岭距离鬼子筑路工地不远便于对其实施偷袭，于是决定将山高林密、沟谷纵横的关公岭作为备用驻地，并欲快速撤退到那里。谢魁看现在士气正旺，与杨树生商议在离开前大干一仗。

单涛得知县大队的刘祖旺叛变十分生气，速命一号交通站将其除掉。魏才良发现刘祖旺死亡之后，怕祸及自身便令手下对此事保密。赵清平得到了邹团长重伤的消息，匆忙赶来探望。奄奄一息的邹团长请求赵清平帮他找来宋朝来，宋朝来与邹团长见面后跪地痛哭，发誓要为死去的兄弟们报仇，此时邹团长伤重之下不治而亡。屋外的赵清平偷听了两人的对话，知晓宋朝来和抗日大队关系紧密后，向宋朝来表明了自己的国军身份，试图借宋朝来的人脉同抗日大队取得联系。

武长贵等人遭到了皇协军的追捕，为了与魏才良谈条件，武长贵派孙福前往后山峪抓金秀，而魏才良获知金秀的行踪后也急命魏斜眼前来搜寻。金秀察觉到危险赶紧通知王连贵等人撤退。魏斜眼逮住金秀准备回城，刚出门就看到了孙福，最终孙福打败了魏斜眼并把金秀掳走。

武长贵向魏才良放话，要求他用抓捕的排帮兄弟来换金秀。另一边，王连贵将金秀被抓之事告诉了于大喜，于大喜听后很生气激动的要去抢回金秀。郭大牛知道武长贵和金秀的爷爷有过交情，因此认为武长贵不会对金秀怎么样，众人也劝于大喜不要冲动，先回去和杨树生、谢魁商量对策，于大喜无奈的同意了。

韩有禄手下的侦察组发现了抗日大队伤员留下的血迹，认定抗日大队就在附近，便开始了进一步调查且很快就发现了于大喜他们的行踪，之后跟了上去。

金秀对死亡并不害怕，听说武长贵想要用她换排帮的人，忍不住冷哼一声笑道：“魏才良这样狼心狗肺的人根本不关心她的死活”。武长贵佩服金秀的泼辣果敢，让她先在山寨住着然后再想办法。孙福想要让金秀当他的媳妇，武长贵没有同意。另一边，魏斜眼向魏才良报告说金秀被排帮绑去了，让他拿抓走的排帮兄弟去换，魏才良十分气愤对管家说他自有办法。

孙福对武长贵的决定不服气，独自一人来到金秀的房间想要强上她。就在快要得逞之时，武长贵带人冲了进来，看到孙福的禽兽行为十分气恼而后逼他自行了断。金秀一时心软，请求武长贵饶他一死，武长贵看他也是一时冲动就按帮规砍了他一根手指。

金秀向武长贵说起自己现在是抗日大队的军医的身份，央求武长贵放她回去医治伤员并劝说武长贵参加抗日大队。这时，四叔来到了这里也帮金秀劝说武长贵，武长贵思考片刻有意加入抗日大队且让四叔去抗日大队转告给杨树生。

于大喜回来向杨树生说起了此事，杨树生听郭大牛说武长贵是个正派人，遂料定金秀不会出什么大事。接下来，杨树生派郭大牛去城里和县大队的李队长联络，准备和他们联合进行一次袭击活动，又让他去找四叔打探一下排帮的情况。韩有禄的人在山腰遇见了郭大牛，接着从他离开的地方摸了上去，天黑以后，他们找到了抗日大队的所在地。

郭大牛返回抗日大队据点向众人说出县大队出了变故，已经转移到柳川县去修整了，而且一一七旅也被打到南边去了，现今黑风岭一带只剩下抗日大队。

木村的日军联部被升级为甲级重装联队，而防区也增加了柳川县和沁北县，木村为此兴奋更加急于立功。韩有禄向松山汇报了抗日大队的踪迹，松山听到后速命刘二水和韩有禄配合小野一起围剿。

于大喜去打野鸡时无意间找到了鬼子留下的烟头，心中一惊赶紧往回走。此时，鬼子已经来到了勺子洞，打算对其进行左右夹击。杨树生和谢魁此时正在商讨新驻地的地址，杨树生提议在离鬼子驻地远一点的地方进行游击战，而谢魁却想驻扎在县城周围尽快打出声势，两人正争得不可开交之时，于大喜带回了日军进犯的情报。

杨树生命令大家迅速撤退，可是日本人已经开始进攻，无奈之下杨树生要求谢魁带人先撤，而自己跟几个有游击经验的老兵在后面掩护，谢魁便带人先行转移到了后山。杨树生估摸时间差不多了，就让大家把进山洞的桥炸了，其后也撤了出去。铁锤和杨树生从山洞爬了上去，铁锤为绝后患将后洞的梯子也破坏了，日军就此被困在洞中，小野气急败坏要求手下炸了山洞。

杨树生等人撤退之时在东边发现了鬼子和伪军，于是带领队伍往西北方向走。四叔来到勺子洞看到此处一片狼藉意识到鬼子来过了，想到勺子洞的秘密部署和地势优势，四叔认为杨树生等人肯定已经逃脱，在后山找了一番没有结果后便回到了老营盘。

金秀得知勺子洞被鬼子袭击很是担忧，四叔告诉她抗日大队已经撤离，金秀还是担心伤员们的情况，于是请求武长贵让自己前去救治伤员。武长贵向金秀承诺只要魏才良将他的弟兄们送回来，就立马放了金秀。金秀知道救治伤员的事情耽搁不得，所以到了晚上金秀和四叔打晕了守卫偷偷逃走了。

转移的抗日大队在途中稍作休整，铁锤在这次行动中表现出色得到了谢魁的表扬，这让他很是开心。杨树生分析了老龙口的地形，说出这里是平原丘陵地带不适合打游击，希望谢魁能够按原定计划撤往关公岭，谢魁再三思索之后同意了杨树生的建议，带队撤往关公岭。

一一七旅三三九团昨天晚上再次潜入大洪口，目前正集结在太平寺一带，八路四分区的独立团也正在向南岗镇马掌沟方向移动，日军注意到这样的情况，忍不住担心这两支部队会袭击日军筑路工地。木村接到司令部急电之后立即命松山率人前去支援，尽全力歼灭这两支中国军队。

两支军队共同拟定作战计划合力抗敌，在与鬼子的对战中，由于鬼子火力太强致使共军伤亡惨重。指挥部立即给八路军司令部四分部发电请求支援，而三三九团在滚龙沟拦截鬼子援军。面对共军在滚龙沟的设伏，松山派手下分兵两路前去摧毁滚龙沟防线，一一七旅面对敌人的猛烈攻击也是死伤无数，指挥部只好命战士们紧急撤退，但鬼子却紧追不舍。

抗日大队撤往关公岭的路途漫长，在郭大牛的劝导下队伍先到小漳河村暂时落脚，杨树生与谢魁商议之后，令郭大牛和于大喜于明天一早前往小漳河村打探情况。

四叔和金秀在山里寻找抗日大队的踪迹，突然听到岭上传来阵阵枪声。一一七旅的几名战士逃到了悬崖边上，面对鬼子们的步步紧逼他们选择了跳崖，金秀看到后急忙和四叔赶到崖底救援，可惜战士们已经牺牲。金秀十分难过，她为战士们整理了军装，让他们入土为安。

一一七旅的另一拨战士逃往深山，战士根生称前面的小漳河村有自己当郎中的亲戚，考虑到伤员们的情况危急，战士们决定带着伤员去往那里。夜里，战士们赶到了小漳河村，四叔看到伤员迅速招呼他们进了家。伤员人数太多且伤势严重，金秀见状连忙让四叔去柳川县林记铺佟掌柜那边拿消炎药和麻醉剂。

村民王小二看到了八路军进村的场景，为了领赏他将这个消息透露给了刘二水，刘二水与小野通气之后即刻带兵赶往小漳河村。抗日大队来到了小漳河村，正好碰到取药回来的四叔，杨树生等人听说四叔家里有八路的伤员十分惊讶，就在这时枪声四起，刘二水带人杀了过来。谢魁和杨树生兵分两路包抄鬼子，抗日大队掩护一行伤员顺利逃到了村子北边废弃的关公庙。

伤员们全部安全逃出，于大喜将受伤的战士刚放下便晕倒了，金秀看到于大喜也受了伤连忙将其扶进屋里救治。金秀想起之前于大喜拼命保护自己的场面心里很是感动，经过长时间的相处，金秀对于大喜的感情也悄然发生着变化。

小漳河村经历了日军的围剿轰炸已经无法居住，四叔四婶只好在姑爷根生的安排下转移到了杨树生等人的新据点。四叔觉得是四婶的外甥王小二出卖了他们，四婶却不愿相信。这时，杨树生给四婶搬来了柴火，四婶害怕战士们受冻提出要给他们做帽子，杨树生对此十分感激。郭大牛告诉四婶帽子要按照八路军的军帽样子来做，孙彪却说大队长已经下令按照国军样式来做帽子，郭大牛闻言愤愤不平的去找杨树生评理。

杨树生和谢魁又为抗日大队选择新驻地的问题争论起来，金秀进来打断了两人的争吵。金秀报告说大队的药品不多了，希望分区可以支援一些，杨树生回答他早已经吩咐人去办理此事了，金秀接着转达了排帮欲加入抗日大队的想法，杨树生很高兴欣然应允。谢魁考虑到排帮是流寇出身，认为他们没有实际战斗力，杨树生见状耐心地给他分析了利弊，谢魁最终也接受了这个提议。

宋朝来一直没能找到杨树生等人的踪迹，担心他们会遇到什么危险于是让手下严密的查找他们的下落。腼腆的阿四为金秀采来一些草药备用，两人刚聊了几句，孙彪就来催他换岗还批评他没安好心，金秀看不下去主动为阿四打抱不平。

日本人对待自己的伤员是好吃好喝的伺候，但对受伤的皇协军却是不闻不问，这让皇协军心中不忿。皇协军饥肠辘辘的抢夺食物因而被桥本残忍射杀，看到了这一切的川口很是气愤。宋朝来看到自己的兄弟无故惨死打算奋起反击，佐藤阻止了他们，宋朝来只好先带着尸体离开。

木村嘉奖了松山在太平区一战中的卓越战功，桥本知道松山夸大了战果因此心中十分不满。桥本让魏才良陪他在街上散心，途中碰到了赵清平，赵清平热情地将两人迎进了店里且设宴款待二人。魏才良说出刘二水抓了几个排帮的人并向桥本建议收编排帮，桥本听后认为这是一个两全其美的好主意。魏才良准备亲自上山说服武长贵，为表诚意他希望桥本让刘二水释放被抓的排帮兄弟，桥本同意了。

魏才良劝说刘二水出力将排帮收编，刘二水一开始并不愿意，直至魏才良说出收编后就可以集中力量对付抗日大队，且分析了益大于弊的局势之后他才肯出手。魏才良猜到刘二水是想趁机让排帮出钱赎人，便说自己可以替他们出钱，这一说法使得刘二水最终答应合作。

宋朝来返回之后心绪难平，为了给兄弟们报仇他派手下暗地里给鬼子制造麻烦。赵清平邀请宋朝来到酒馆相聚，此后让他设法联系上抗日大队，以便赶在刘二水之前成功收编排帮。单涛接到任务说要找到在马掌沟一战中和大队失联的张排长，他赶紧嘱咐手下外出搜寻。

阿四帮孙彪洗衣服时不小心将他兜里的家书洗烂了，引得孙彪对他拳脚相加，金秀及时制止还要求孙彪多跟八路学学，孙彪十分不屑。四叔作为说客说服武长贵加入抗日大队，武长贵犹豫片刻说出双方可以联合但否定了收编的方法，四叔无奈只能回去和杨树生商讨此事。

金秀和阿四上山采药材，两人休息的时候闲聊起来。阿四说起自己因懦弱而常被孙彪欺负的事情，金秀听后很是气愤便用自身经历鼓励阿四挺起胸膛保卫国家，这让阿四重拾信心。

金秀向谢魁反映了抗日大队中有体罚打骂士兵的现象，又请求谢魁严肃处理，谢魁以有些士兵确实需要敲打为由驳回了金秀的意见，还讽刺金秀一介女流不懂带兵打仗的事情，金秀听言生气的转身离开。杨树生与谢魁再次谈及此事，谢魁强烈表示慈不带兵且坚决的反对杨树生的想法。金秀决定等四叔回来之后带着四叔四婶离开这里回榆树村，四婶本来就担心金秀跟着部队会受伤，听到金秀要离开十分开心。

四叔返回据点将武长贵只愿和抗日大队联合作战的事儿告诉了谢魁和杨树生，谢魁觉得武长贵是在摆谱因而十分愤怒。四叔说出谢魁手下的排帮人马打鬼子的能力是不容置疑的，如果能够顺利收编将会对抗日大队起到不小的作用。杨树生思考之后想要先答应武长贵的联合意见，等到后期再考虑收编事宜。

四叔回房后发现金秀正在收拾远行的东西，询问之后得知金秀这是在跟谢魁置气，赶紧劝金秀仔细考虑不要意气用事。杨树生出现在此为白天的事向金秀道歉，称打骂阿四的情况一定会得到改善，而后劝金秀留下来。

郭大牛和铁锤上山打了野味，途中铁锤突然闻到了浓浓的酒香。两人顺着酒味找到了一处隐蔽的山洞，进入山洞后发现了大量的粮食和酒，郭大牛忍不住拿了一坛酒返回据点。排帮的人发现酒窖好像被人动过，查看之后果然丢失了粮食和酒，排帮众人循着郭大牛等人留下的痕迹来到了关公岭。

排帮的人质问铁锤是否偷拿了关公岭下的粮食，铁锤矢口否认，双方一言不合起了冲突，围观的士兵们看到这幅情景只顾着看热闹却无一人阻止。杨树生听到动静迅速出现并劝阻了铁锤，了解了事情经过后，杨树生拉着铁锤去往排帮根据地且亲自登门赔罪。武长贵看到杨树生亲临热情的设宴款待他，同时将双方合作抗日之事应承下来，杨树生当即交代铁锤负责两边的联络事宜。武长贵请求杨树生派兵过来带自己的弟兄们操练，杨树生爽快的同意。

第二天，武长贵正要派人去关公岭接练兵的教官时，魏才良前来拜访，看着排帮的人正在进行训练，魏才良忍不住将其奚落了一番。武长贵此时正在磨刀遂对魏才良不理不睬，魏才良很是气恼，连忙向武长贵质询金秀的下落，又奉劝武长贵接受日军的收编并成立特别行动大队。武长贵假意应允，骗的魏才良喜笑颜开。

候半年奉韩有禄之命监视魏才良，在这一过程中候半年跟到了排帮门外。孙福看到在外等待的候半年后约其进屋细聊，且将金秀参加八路和杨树生昨天过来招编的事情说给了候半年。候半年听后邀孙福亲自将这个消息告诉桥本，孙福心里盘算着日军应该会犒赏他便答应了候半年，两人约定在晚上九点于城外汇合。魏才良走后，武长贵将自己的计划透露给孙福，孙福假装赞同又找了借口走出了排帮地界。

武长贵准备了些粮食支援抗日大队，也将鬼子的收编计划告知杨树生等人。谢魁打算将计就计好混入收编队伍伏击鬼子，杨树生担忧这样做会出事端，提议等到了解鬼子的具体收编计划之后再做定夺。谢魁认为杨树生犹豫寡断，两人为这事又起了争执。武长贵看两人抬杠，及时制止了两人，最后三人都赞成先去勘察老营盘的地形。杨树生经侦查意识到老营盘根本不适合打伏击，众人又前往仙人岭继续观察地势。

张勇和根生在上级指示下准备加入抗日大队，两人担心谢魁有异议便来找杨树生商量对策。杨树生亲自去向谢魁诉说，不出所料，谢魁果真以为八路军想赤化自己，因此不愿接收他们。杨树生见他内心狭隘，不禁发起火来，威胁他要带着八路军离开抗日大队，谢魁无奈之下只好同意。

杨树生建议谢魁继续从分区调派人手联合作战，谢魁认为鬼子在收编一事上不会出动大部队，觉得这是小题大做。杨树生接着说这样做是为了保证万无一失，谢魁心里郁闷，赌气的将制定作战计划的事情全部交给杨树生。杨树生找来张勇商议伏击事宜，张勇也担忧战斗力会不足，之后听从杨树生的话将此事上报分区请求支援。

金秀在河边洗衣服，于大喜悄悄出现还送给她一个亲手编的狼牙项链，金秀拒绝了他的礼物且要求他以后别在大家面前胡说。于大喜内心挫败，趁她不注意强行为她戴上了项链。

晚上，孙福来找在桥本跟前失宠的韩有禄，想要在日本人那里得到些好处，韩有禄觉得这是个好机会便带他去见了桥本。孙福告诉桥本排帮和抗日大队早已联合，这时，韩有禄在一旁添油加醋地诬陷魏才良，污蔑他和抗日大队串通伤害日本人，桥本立即下令抓捕魏才良。韩有禄连夜将魏才良抓进了侦缉队，魏才良心知大事不妙忙为自己开脱。韩有禄不关心他的说辞只想得到他的财产，于是派人对他进行严刑拷打直至他肯透露钱财下落为止。

韩有禄来到排帮假模假样地说服武长贵接受日军编排，使他放松了警惕，背地里却向桥本通风报信，让他第二天就带兵上山将敌人一举歼灭。桥本向木村请示作战，木村批准之后决定由松山带队围剿。

另一边，武长贵假意答应收编政策，同时派遣手下通知抗日大队在仙人岗设伏袭击日军，杨树生和谢魁带队迅速做好作战准备，并和武长贵约定以哨音为号。正在这时，春生也传来消息说，分区已经派了一个加强排来配合作战。孙福作为叛徒将抗日大队和排帮的计划悉数告知韩有禄，再经由韩有禄转达给日军，使得抗日大队和排帮面临了被前后夹击的危机。

第二天，杨树生安排于大喜前去侦查敌军的详细情况。于大喜走后，郭大牛提出想要上阵杀敌，铁锤也拿着自己缴获的机枪热血沸腾的要奔赴战场。杨树生思考之后觉得后方不能无人，且郭大牛作为重要的交通员不能遇到危险，因而驳斥了两人的请求，并且命令两人做好后方的工作。

鬼子的大部队已经向老营盘逼来，于大喜看鬼子来势汹汹心中满是惊骇，急忙赶回去向杨树生禀报。武长贵也收到了日军人数众多的消息，隐隐的察觉到这是个圈套，孙福为了在日军面前立功想办法打消了武长贵的顾虑。

刘二水带着许多重型设备来到了排帮假意进行收编工作，武长贵看到日军拿出这么大的阵势，心里不免有些疑虑。韩有禄要求排帮的兄弟交出自己身上的枪，又说这是日军的规矩，等到大家到达赵家湾之后就会还给弟兄们，刘二水和孙福见武长贵十分犹豫遂在一旁帮腔，最终成功的忽悠排帮众人缴械，还逼迫武长贵的人马分为两路前进，分别由刘二水和孙福带队。 

小漳河村的邱大爷赶到关公岭将皇协军快要打过来的消息告诉了郭大牛和宋五，两人当机立断组织大家转移物资撤离关公岭。宋朝来带着一队人马来到了关公岭，对此搜查一番后一无所获。

于大喜向杨树生汇报称敌人人数众多且武器装备充足，显然是有备而来，杨树生意识到他们的行动计划可能已经泄露。谢魁觉得不可能是武长贵出卖了他们，否则武长贵为何不直接把日军带到关公岭，而是要把抗日大队引到仙人岗。听到于大喜报告说仙人岗并无异样之后，谢魁决定坚持原定计划向仙人岗进发。

杨树生和谢魁带着队伍来到了仙人岗，按照原来的计划进行分兵部署。铁锤和于大喜突然察觉到林子里有可疑的动静，两人担心是鬼子在此设伏便赶紧去向杨树生和谢魁说明情况。谢魁发现前方确实有鬼子的埋伏，于是立即安排铁锤回去通知关公岭的人带着伤员撤回勺子洞，并让丁排长守在仙人岗，而自己和杨树生带人前去营救排帮。

松山用望远镜观测到了八路军的埋伏点，立刻让人用迫击炮袭击。孙福听到远处的枪声，猜到行动已经开始，便向排帮的弟兄们表明了自己叛变的事实，此后游说弟兄们投靠鬼子。排帮的弟兄们看到这幅场景暗暗下了决心，他们佯装投降加入日军的队伍，等到达赵家湾据点之后，趁着孙福不注意靠近他并将他砍伤。候半年眼见出现了变故，迅速派人击毙了排帮的兄弟们。

武长贵觉得不太对劲，急命身边的弟兄提高警惕做好战斗准备。刘二水等人行至十字岭附近突然停了下来，韩有禄说出自己早已知道武长贵联合抗日大队计划伏击日军一事，随即下令射杀武长贵等人。关键时刻，杨树生带人前来支援并与鬼子展开激战，成功的掩护武长贵等人逃脱，日军见状速命刘二水带兵追击。

铁锤返回关公岭，只看到了这里空无一人的景象，忍不住忧心起来。此时郭大牛从藏身之地出来向铁锤解释了详情，两人之后带着伤员快速撤往勺子洞。另一边，仙人岗的八路军也和敌人发生了激烈交战，面对敌人猛烈的炮火攻击，丁排长审时度势带领队伍撤退。

排帮的人安全到达老鹰盘，对于这次行动计划泄露的事情，武长贵和抗日大队都是百思不得其解，两队人马不由得相互怀疑。皇协军很快追了上来，众人连忙警醒起来做好了迎战准备。武长贵依靠老鹰盘的复杂地势，利用火石阵给了鬼子重重一击，松山得知战况前往老鹰盘助攻。

杨树生获知鬼子援兵火力迅猛，便劝武长贵撤离。武长贵看到孙福混在日军队伍里，意识到是他背叛了自己，发誓要为死伤的兄弟们报仇，但在杨树生的劝解下还是先行离开。武长贵带着众人从老鹰盘后面的小路出走，行至途中想到了孙福也了解这条路且可能会带鬼子从这条路追上来。武长贵与杨树生讨论后决意在此等候将鬼子包围剿灭，丁排长也在这时带着人马前来相助，鬼子见势不妙慌忙窜逃。

为了得到鬼子手里的两门迫击炮，谢魁命大家冲上去追击逃跑的日军。杨树生认为鬼子的大部队马上就会来支援，现在并不是追击的好时机，所以极力劝阻谢魁。谢魁不听劝告一意孤行，还好没有发生什么意外。

大家跟着武长贵撤到了西边。当天晚上，丁排长的支援军修整片刻后准备离开，杨树生听说支援军伤亡惨重，心里很不是滋味。武长贵的人马也消耗了很多，杨树生询问他以后的打算，得知他会留下来和抗日大队并肩作战，心里十分激动。

鬼子将勺子洞驻地炸毁，使得抗日大队众人无处可去。此刻，于大喜说出桃花坳东北边灰石山下有五个石洞，空间宽敞，地形也十分复杂，很适合做驻地，于是杨树生派于大喜和铁锤先去侦察一番，又命令郭大牛和天宝将关公岭的物资带回。

武长贵的排帮成功加入了抗日大队，谢魁担心杨树生会将他们拉拢至八路军的队伍，便安排孙彪好好盯紧他们的动静，找到机会将排帮收入自己的阵营之中，

谢魁向杨树生建议将队伍分成两个小队，获得了杨树生的同意后，两人又商议成立一个勘察小组，由于大喜、铁锤和宋五组成。这时，于大喜回报说石灰洞对面的蝙蝠洞可以通往小漳河村，杨树生思考后说这里可以作为撤离通道，同时宣布了对于大喜的侦察队队长的任命，于大喜高兴地接受了任务。

孙福为讨好日军，解释自己很熟悉山上的地形且一定可以带日军彻底消灭抗日大队，但松山却命令班师回城。松山觉得他们最重要的职责是保卫铁矿和筑路工程，遂把歼灭抵抗分子的事交给桥本去做。松山返回后向木村报告说自己已将抗日大队完全击溃，而筑路和铁矿工程也在顺利进行着，这让木村十分满意。

韩有禄看不上魏才良送来的那点钱财遂亲自逼问他，没想到魏才良经不起恐吓直接死了，韩有禄只好谎称他畏罪自杀，并给桥本送来了魏才良签字画押的承认他是共党分子的招供书。桥本将此事上报给木村，木村让他对魏才良的死因保密，随后让他推荐新的维持会长人选。桥本向木村举荐了赵清平，得到了木村的许可。

单涛听说抗日大队在仙人岗遭遇鬼子埋伏而伤亡惨重，忍不住抱怨是杨树生和谢魁太过鲁莽。春生根据郭大牛的口信回应说，是谢魁刚愎自用不听劝导。单涛思索一番后令春生除掉孙福，而另一边赵清平也让宋朝来注视起孙福。

谢魁任命武长贵为队长，看到他面露犹豫之色，便再三规劝他为抗日大队的全局考虑，武长贵只好答应。于大喜将自己如今已是侦查组组长之事告诉给铁锤，铁锤对此很不服气，急匆匆的要去找杨树生理论，于大喜拦住他并要他服从命令听指挥，两人因此争吵起来。

天宝向杨树生指出谢魁改编队伍的事情有猫腻，认为他这样做就是为了拉拢武长贵从而打压杨树生。杨树生早已知道谢魁的小心思，于是劝说天宝想问题不能钻牛角尖，又教导他在生活中树立八路军的革命作风对国军战士进行言传身教，感召其一起抗日才是最终目的。听了杨树生的话，天宝心里的疙瘩总算是解开了。

天宝来到了医务室，看到金秀正在为排帮的二贵治伤，金秀说出二贵的伤口现已溃烂伤势不容乐观，且急需一些麻醉剂和消炎药。天宝心知抗日大队的药物紧缺，考虑再三后毅然决定要帮二贵吸出脓血。金秀和排帮的弟兄看到天宝这样做，很是动容，排帮的弟兄由于这件事也对八路军十分赞赏。谢魁听到了消息很是生气，恶狠狠的批评了国军战士的不作为。

孙福向韩有禄提及了魏才良的地主身份，并说出魏家老宅有个地窖，里面可能藏有金银珠宝。韩有禄喜笑颜开速命孙福带路前去瞅瞅，因为魏才良有好几处老宅子而孙福又记不清具体位置，韩有禄只能带人挨个找。

于大喜跑到河边去和金秀聊天，看到她正在刷牙便笑话她是穷讲究。金秀向于大喜解释刷牙是为了保护牙齿，是讲卫生的做法，于大喜听言想借金秀的牙刷用用，金秀说出牙刷是私人用品，不能乱借。于大喜用两人是娃娃亲当借口，死活要借金秀的牙刷，金秀见和他讲不通道理，遂抱着洗漱用具离开，于大喜连忙追了上去。

桥本明白药物对抗日大队的重要性，思虑之后命刘二水和韩有禄将城内的西药全部收缴，若有人购买就抓回来审问，两人连声答应。刘二水向桥本打听为何要在前几天杀掉军医所内的皇协军，桥本以皇协军军纪涣散为由搪塞了他，其后又安排孙福去皇协军队伍里当队长，刘二水虽心有不甘但也无可奈何。

刘二水猜测孙福来到皇协军中当差是韩有禄搞得鬼，他对孙福这样的墙头草多有不满，因而对他很是警惕。孙福对宋朝来百般讨好，宋朝来佯装欣喜却在背地里派人对孙福严密监视，想等他再有动静后就把他铲除。

桥本来到清风酒家通知赵清平继任维持会长一职，赵清平对此默默接受。张大福得知桥本此行的目的之后很担心赵清平的安全，赵清平却说这是一个隐藏身份的好机会，决心好好利用这次机会。木村将川口调去旅团医院，川口不愿前去并请求木村送自己回日本，木村坚定的拒绝了他，让他很是郁闷。

于大喜关心金秀的身体，给她送来一只烤野鸡补身子。金秀没搭理于大喜，于大喜只好把东西放在桌上后悄悄的走，金秀转手就把烤鸡送给了前来报告伤员情况的阿四。换岗的时候，于大喜发现阿四在吃烤鸡，以为是他偷取了食物，便狠狠的凶了他。

于大喜来找金秀，埋怨她不该把自己费了大劲做好的烤野鸡送给别人吃，金秀一如既往的不领情，还将于大喜赶出了房间。阿四帮金秀采药时不慎跌落伤了腿，于大喜正好看到了这一幕，他不满金秀和别人亲近，嘴里便对阿四冷嘲热讽起来，金秀虽十分生气但也拿他没办法。

赵清平到维持会进行了必要的交接工作，他向管家打听魏才良的死因，得到了管家所说的魏才良因病而死的回答，这与韩有禄口中畏罪自杀的说辞有点出入，也让赵清平多了份警惕。

孙福被编入了受刘二水管辖的皇协军，刘二水利用他立功心切的心理让他带两个班去山上侦察抗日大队的踪迹，愚蠢的孙福高兴地接受了任务。出城时，孙福遇见了宋朝来，宋朝来猜到了他此行的目的，和他假意寒暄一番后赶紧通知了赵清平。

赵清平联系不上抗日大队，由于情况紧急他只好去找单涛求助。而单涛刚知晓小漳河村的情报泄露者是王小二，于是他速命春生找到并除掉此人。这时，赵清平前来拜访且开门见山地向单涛表明了身份，此后请求他尽快通知抗日大队加强防范，单涛听言立即吩咐春生进山报信。

赵清平提出要和单涛合作并进行情报共享，单涛欣然接受。赵清平听说抗日大队中八路的人数众多，不禁怀疑八路军想对抗日大队进行赤化收编，单涛听到此话十分气愤，赵清平只好闭口不言。

杨树生一收到风声就来找武长贵和谢魁商议对敌策略，三人经分析后觉得孙福将会在野狐峪和鸡冠岭这两个地方出现，为免出现纰漏便决定分头行动。谢魁和武长贵来到野狐峪待命，却接到消息说孙福去了鸡冠岭，两人即刻动身赶去并顺利截住了孙福等人的退路。三人成功将孙福等人围困住，武长贵在之后手刃了孙福这个大叛徒。

孙彪和张勇各领了一队排帮兄弟，分别对他们进行军事化训练。孙彪采取的打骂政策十分不得人心，与之不同的是，另一队的天宝使用鼓励方法使得训练稳步进行。张勇给排帮讲了八路军战士的英勇事迹，排帮兄弟都十分感动并立誓以后抗敌时也要不怕牺牲决不投降。

抗日大队缺医少药，而此时伤员情况又十分危急，张勇随即建议将他们尽快送往分区。金秀考虑到前往分区的路途遥远，于是想将川口接来为伤员治疗，谢魁认为此举风险太大便否定了。金秀想到了一个折中的主意，那就是先将伤员转移至县城边的二道桥村，再由她出面去请川口，这下大家都没有异议了，杨树生也在此后派郭大牛联系单涛来协助行动。

单涛得到消息后一方面派人接应伤员，一方面去找赵清平帮忙，赵清平同意相助并准备利用自己维持会会长的身份作掩护将伤员接进城里。单涛通过郭大牛将计划告知了杨树生，杨树生遂让张勇带伤员进城接受治疗。

郭大牛此次也带回了魏才良的死讯，金秀虽然平时十分憎恨父亲但听到消息还是很难过，杨树生只好劝她节哀。谢魁却认定魏才良是死有余辜，不值得伤心。

杨树生将单涛已经为他们安排好隐蔽地点之事告诉金秀，又说明天就可以出发，金秀听后立即保证一定完成任务。第二天，金秀和于大喜等人带着伤员连夜赶到了事先联络好的村民家中，春生传来消息让金秀在二道桥村等待，说维持会到时候会来接人。

于大喜质问金秀是否心有所属才对自己如此冷淡，金秀听言痛哭起来，抱怨于大喜根本不懂什么是爱情。于大喜为此而生气，说出自己对金秀的爱情就是愿意付出一切，甚至是生命，这让金秀很是感动。

赵清平告诉维持会的人自己已经获知了金秀的藏身地，且让他们前去抓捕抗日分子来向日本人邀功，并嘱咐他们别让日本人和侦缉队的人看见。魏斜眼在窗外偷听到了这些话，之后将其转告给了韩有禄。

韩有禄的侦缉队先一步来到了二道桥村，并将金秀和于大喜带走了。维持会的人扑了一场空赶紧回去报告赵清平，且说出村子里有人看到是侦缉队的人马引走了他们，赵清平闻言紧张不已急忙派人去找宋朝来商量对策。

韩有禄假惺惺地讨好金秀，说他是得知赵清平要抓她才出手相救的，而且之所以把她带回自己府上是为了给她留条后路。金秀知道韩有禄的心思不单纯，想要尽快离开此地，韩有禄解释最近通缉抵抗分子的风声很紧，借此要求他们呆在这里，看到金秀面露不满之色，转而说出可以先放于大喜出去执行任务。金秀知道他是想通过他们将抗日大队一网打尽，便假装同意了。

赵清平和宋朝来经过一番询问之后，确认了是侦缉队将人带走的。赵清平立马来找单涛商议对策，单涛让他先找出给韩有禄通风报信的人，而对于被抓走的金秀和于大喜，他相信他们一定对付得了韩有禄，此后单涛又嘱咐手下赶紧转移伤员。赵清平认为单涛所言有理，在仔细回想之后认定了魏斜眼就是奸细。

韩有禄派人紧紧的盯住了于大喜，希望通过他找到抗日大队藏身之处。春生给郭大牛通报了单涛的决定，郭大牛急忙带着伤员撤离，铁锤看到大家不去救于大喜等人反而准备抛下他们转移，对此很是气恼。晚上，于大喜悄悄溜出了侦缉队，韩有禄的手下马上跟了上去，由于于大喜跑的飞快，韩有禄的人只一会儿功夫就将其跟丢了。韩有禄得知于大喜逃脱十分懊恼，只能加派人手好好看管金秀。

于大喜回到了原先的隐蔽点却没有见到大家，便去了宋朝来那里。宋朝来获知韩有禄的目的后立即联系了赵清平，赵清平欲将计就计且已制定好了计划，之后让于大喜继续呆在韩有禄家里好配合自己的计策，于大喜欣然应允。于大喜返回到韩有禄府上，又将计划说给了金秀，而韩有禄听说于大喜回来了十分高兴，并没有多想，只是命人将他们牢牢看住。

于大喜返回韩家后将赵清平的计划告诉了金秀，金秀依计去找韩有禄并让他帮抗日大队弄一批盘尼西林。韩有禄说出药品已被日本人控制不好得手，但是为了得到金秀的信任，他还是决定把川口带来见金秀，心想这样或许有办法。金秀看韩有禄上钩了，心里十分高兴。

韩有禄向金秀谎称魏才良是被桥本所害，原因是桥本从孙福那里听说了金秀的爷爷给魏才良留下了大量金银财宝，为了夺得这笔财宝才将魏才良害死。金秀知道魏才良这样说，是想从自己的口中套出财宝的下落，而后来韩有禄对此试探性的询问更是证实了金秀的猜想，金秀不愿相告因而把话题引到了别处。韩有禄如约请来了川口，川口看到金秀呆在韩家十分诧异，金秀向他解释详情后请他为伤员医治，却被遭现实打击正失意的川口拒绝。

于大喜察觉到韩有禄的人在跟踪自己，便故意来到了金秀家的老宅偷偷查看，此后又虚张声势地报告金秀说老宅没人。金秀和于大喜正在说话时，宋朝来来到了韩有禄家说自己在街上看到了被通缉的于大喜，这才跟到这里要把于大喜缉拿回去。

韩有禄为防宋朝来破坏他的计策，假意声称自己是想借于大喜来做诱饵好除去抗日大队，宋朝来见一切都在掌握之中便欲离开。这时，赵清平也带人赶来，并当着皇协军的面质问韩有禄为何要抢他的功劳，韩有禄为了不打草惊蛇只能向他透露了自己的打算。赵清平假装答应合作，然后说自己想找金秀单独谈谈来安抚她的情绪，韩有禄并未怀疑立即应允。

金秀向赵清平诉说了川口不想来治疗伤员的难题，考虑到韩有禄现在的心思都放在了夺财之上，为此他一定会竭尽全力助她带走川口，便向赵清平提议利用韩有禄劫持川口。赵清平深思一番后觉得这个办法可行，于是叮嘱金秀等人注意安全见机行事。

金秀为韩有禄指明军医所就建在她家的老宅之中，并以此为由撺掇韩有禄挖掘一条通往军医所的地道，韩有禄得知财宝就在军医所，连忙安排候半年在天黑后开始挖地道。单涛从旁协助，为免韩有禄临时变卦，他命令手下时刻注意韩有禄的动静。而赵清平也和宋朝来于城门口安插了人手，准备随时护送金秀等人出城。

春生提醒郭大牛计划有变，让他带着伤员全部撤回，张勇听言马上派王连贵等人带领伤员返回，他和铁锤、郭大牛则留下接应于大喜和金秀。

赵清平劝说宋朝来借这次行动带着手下起义并加入抗日大队，随后又提醒他要防止被赤化。宋朝来虽然不解但还是牢记着赵清平的话语，之后他向赵清平举荐茶馆老板朱志全为他们的交通员，赵清平对此欣然接受。

侯半年在挖地道时发现了一个装满银元的陶罐，兴奋的他迅速将陶罐拿给了韩有禄，这使韩有禄更加相信军医所中埋有财宝。

单涛询问赵清平和宋朝来有关谋划的各个关节是否已经万无一失，两人回答均已准备妥当。单涛嘱咐二人带走川口后一定要炸掉军医所，解释说这样就可以嫁祸韩有禄，让他们狗咬狗。

赵清平前来韩家忽悠韩有禄，说出桥本早已认定魏才良是韩有禄所杀，还要为此找他的麻烦，经过自己好一阵周旋后桥本才放弃追究此事。韩有禄对赵清平表示感谢，又问他此行的真实目的，赵清平称自己是一个不做赔本买卖的生意人，要求韩有禄给自己和金秀一次单独谈话的机会，韩有禄同意了此事。

于大喜看到赵清平来韩家后立即来找金秀，两人还没说几句话，韩有禄便带走了金秀。赵清平命金秀再调两个人过来，一是可以配合挖地道消除韩有禄的疑心，二是可以辅助宋朝来控制局面，金秀得令后让于大喜马上去与组织联系，赵清平这才放心的离开。韩有禄向金秀打听她和赵清平的谈话内容，金秀谎称赵清平也在打听她家宝藏的事，并借此向韩有禄提出要再叫两个人过来帮忙，韩有禄欣喜的答应。

于大喜将赵清平和单涛的计划告诉了张勇和铁锤，之后带着他俩进了城。韩有禄偷偷将宝藏埋在院子里却不巧被于大喜撞个正着，于大喜趁着韩有禄不在之时快速将其挖了出来，韩有禄得知后加派人手挖地道，且让候半年紧密监视地道的情况。

第二天，赵清平和单涛决定在晚上八点开始行动。赵清平安排宋朝来前去解决地道里的敌人，另一边的单涛命一号二号行动组在城外设伏接应，又交代他们尽量说服川口。而杨树生征得谢魁的允许后也带人前往五里铺帮忙，由武长贵他们负责留守警戒。

韩有禄带着金秀查看工程进度，又以人手不够为由请求她把于大喜留下帮工，此举获得了金秀的许可。于大喜问候半年何时才能挖通地道，得知了三更天的答案后，他打着向韩有禄汇报进度的由头溜了出来。

韩有禄想要设宴招待金秀且不安好心的在酒壶里下了药，于大喜碰巧看到这一幕于是偷偷调换了两人的酒杯。席间，好色的韩有禄欲借酒劲对金秀行不轨之事，躲在桌下的于大喜适时出现，来了一出英雄救美。

于大喜收拾了韩有禄之后急忙赶去和宋朝来会和，众人控制了侦缉队的队员们，然后顺利的挖通地道潜入了军医所。宋朝来带人将军医所内的药品运往安全地带，又让金秀在此等待川口。金秀喊住了刚做完手术正要离去的川口，请求他和自己同去救治伤员，正在这时，桥本和松山来到了军医所，川口连忙警示众人撤离，而自己出去应付他们。

桥本无意间看到了地上的泥脚印，觉得很可疑，便开始了对川口房间的搜查，川口想要阻止却被桥本抢先一步推开了房门，看到房内空无一人后川口才松了口气。桥本随即向川口道歉，而后和松山一起离去。金秀从隐蔽处现身继续说服川口，铁锤看到川口迟迟不点头，焦急的打晕了他并把他带走，此后按照原计划炸毁了军医所。

宋朝来掩护于大喜等人逃走，鬼子发现军医所被炸毁迅速告知了桥本。小野带人追赶于大喜等人，刚来到城外便遭到了埋伏。

经过多方的努力任务成功完成，宋朝来带着一部分皇协军出城后，也顺利的与前来接应的杨树生碰面。赵清平事后向桥本告了韩有禄的状，还抓捕了候半年作为人证，桥本知道此事很是愤怒且亲自带人抓了韩有禄。

川口对抗日大队采用暴力方式挟持自己的事儿很不满，因而不愿医治伤员。这时，侦察员来报说鬼子已经追了上来，事出紧急，杨树生只好听从了宋朝来的撤离提议，并安排了两个机枪手协助宋朝来掩护大部队，而其他人则跟随孙彪和张勇先撤。孙彪和张勇在北撤的路上也遇到了鬼子的猛烈火力攻击，双方交火过程中，一颗炸弹飞向了川口，阿四为了救川口不幸被流弹射伤。大家看到身受重伤的阿四十分伤心，不禁埋怨起川口来。

宪兵队中，韩有禄极力辩解自己的罪行，并向桥本苦苦求饶。桥本念他平时忠心耿耿，便告诉他这次的失误主要在于川口和宋朝来，此后决心饶他一死。

杨树生带大家拼命突围返回驻地后，立即命令武长贵将宋朝来等人带下去休整，并让金秀对阿四的伤进行紧急处理。川口想起日本人对中国人民犯下的罪行十分愧疚，一个人来到了山洞外的林子里散心，金秀向他讲述了阿四冒死相救于他而如今命悬一线的情况，杨树生也对他晓之以理动之以情，这让川口于心不忍，终于答应救治伤员。

谢魁和杨树生对宋朝来的加入表示了热烈的欢迎，宋朝来也十分高兴，为自己不再需要窝囊度日而欣喜。宋朝来说出赵清平将会在不久的将来亲自上山慰问抗日大队，这让谢魁兴奋不已，还以为是自己的战绩已经很好，为他吸引了国民党上峰的关注。

金秀向谢魁和杨树生报告说川口已经在为伤员做手术了，二人听言快速来到伤员安置处查看。听到川口说应将伤员分类处理独立安置后，杨树生即刻下令让石洞中的其他队员们搬出去搭草棚住，川口又请求杨树生在伤员治好后释放自己，并最终得到了杨树生的许可。

宋朝来加入抗日大队后造成了大队的粮食紧缺问题，杨树生思考之后求助于武长贵，希望他派遣一些人手前去关公岭运粮，武长贵接令后迅速将其安排下去。此时，金秀又提出了药品紧缺的困难，杨树生无奈只能让郭大牛去联系单涛寻求支援。

谢魁找来宋朝来，对他说打游击不是长久之计，期盼抗日大队能够尽快被国军队伍收编。

晚上，杨树生和谢魁商量关于宋朝来等人的编制问题，经过一番讨论后两人达成共识，打算再成立一个分队，由宋朝来担任队长统领以前收编的皇协军以及他的手下，同时从排帮中抽调几人组成后勤组，由二嘎来负责。

木村知晓了军医所被炸的事情，一怒之下要将桥本送上军事法庭审判，松山及时求情救下了桥本，木村便命松山带人进山围剿抗日大队。

木村将此次军医所被炸毁的罪责都怪到了韩有禄身上，韩有禄见其大怒连忙求饶，却还是被木村射杀而亡。木村又命刘二水加强对皇协军的管理，并警告他若再发生兵变事故的话他也将难逃一死，刘二水连声答应。木村离开之际注意到了赵清平，对他的表现提出了表扬。

韩有禄死后，桥本任命佐藤暂时代理侦缉队队长，且提拔候半年来协助佐藤的工作，这令候半年欣喜若狂。佐藤猜测抗日大队之所以要掳走川口是因他们的伤员人数众多，而且急需药品，便建议桥本用药品作为诱饵好把抗日大队一网打尽。

赵清平得知国军捐赠的物资被二三五师截留的消息后怒不可遏，因为这样一来自己无法跟物资紧缺的抗日大队交代。此时，候半年来到赵清平处对他的救命之恩表示感谢，候半年知道韩有禄的事情和赵清平脱不了干系，现在套近乎只是为了以后能有机会抓住他的把柄。

抗日大队里，武长贵带的兵和孙彪的手下正在比试，孙彪方遗憾落败，孙彪对此很不服气随后提出与武长贵比试枪法。谢魁担心枪声太大会暴露队伍的位置，斟酌之后他让两人比试拆装枪，孙彪兴奋的答应且自信满满。最终两人的第一颗子弹同时上膛，结果不分伯仲，引得士兵们连连叫好。

川口和金秀坚持不懈的救治着伤员，但药品的短缺对伤员们的生病造成了威胁，杨树生遂为受伤的士兵加油打气。于大喜前来通知八路徐世海接受手术，徐世海获知仅剩一支麻醉剂后毅然决定将药让给国军的曹清泉，这让于大喜很是佩服。

曹清泉顺利的完成了手术，徐世海却枪伤复发情况危急，川口竭尽全力救助才让他脱离了危险。徐世海让药的事情让国军深受触动，直夸八路军仗义，这也让孙彪对国军会被八路军赤化的事情更加忧心。谢魁看到后批评了孙彪，命孙彪多向八路军学习。

于大喜正和铁锤唠嗑时看见了金秀的身影，而后急忙上前找她。金秀此次是为照顾阿四而来，于大喜听言二话不说就接过了金秀手上的药，还表示会亲自照顾阿四，金秀拗不过于大喜只好拜托他对阿四好一点。阿四对于大喜心怀感激且诚恳的称呼他为姐夫，这让于大喜心里美滋滋的。

张勇带着伤员转移的途中，突然发现了一辆出车祸的日本车辆，他带着手下前去查看然后不顾战友的反对救下了一名日本孤儿野村太郎。四叔为受伤的孩子做了紧急处理，之后众人携着太郎继续行进。

张勇回到抗日大队后将太郎交给川口医治，于大喜听说张勇竟然救了小鬼子，情绪十分激动且执意要杀了太郎，却被杨树生阻止。川口认出太郎是铁矿社长野村进雄的儿子，在太郎醒来之后，川口亲口对他讲述了他的父母已经死去的信息，太郎闻言痛哭不已。

四叔带来的草药对伤员的术后恢复起到了很大的作用，川口见状请求四叔坚持给伤员用药，以此避免伤口感染。战士们对张勇救日本小孩的做法很不理解，武长贵更是找到谢魁理论。谢魁支持了张勇等人的做法，又教育大家日本人固然可恨，可孩子是无辜的，要求大家做有血性的中国人，此后谢魁还令众人不得伤害这个日本小孩。

武长贵对暂住在抗日大队的太郎十分不满，谢魁看到后劝他管好自己的手下，别拿一个几岁的小孩子撒气。武长贵虽然出身草莽，但重情重义，便表示自己一定会把握好分寸，不会伤害一个无辜的孩子。

铁锤听说了太郎的事儿后冲动的要杀他报仇，于大喜急忙拦住他并请他放过这个可怜的孩子，两人因为这件事吵了起来。铁锤想起被鬼子残害至死的年幼的三喜，心里很不平衡。晚上，铁锤悄悄爬起来，拿着武器准备去杀掉太郎。金秀和四叔听到动静赶紧起来制止他，于大喜也及时出现将铁锤拉走。

郭大牛费劲千辛万苦才从城里得到少量药品，谢魁不但不领情还发起火来，斥责八路军的支持力度不够。这让张勇十分愤怒，随即和他争论起来，这让谢魁更加懊恼，只能转身离开。此后，郭大牛向杨树生报告说，县大队经过整编已重新回到了武南县，且驻地就在榆林镇东北边的柳林庄。

杨树生担心抗日大队人员增多后，容易产生分帮结派的弊端，而这会影响团结。宋朝来觉得他的忧虑是对的，便建议对队伍进行混编整合，谢魁对此表示同意，并安排杨树生和宋朝来负责此事。

宋朝来收到了前来慰问的赵清平已至赵家湾的情报，考虑到他的身份特殊不便露面，只能向谢魁和杨树生征求意见。两人经过一番探讨后，决心把见面地点安排在青石窑，而后谢魁立即和宋朝来一起去迎接赵清平，杨树生也被派于第二天带人去面见赵清平。

于大喜高兴地告诉四叔，金秀已经认了和他的娃娃亲，但是条件是让他严守纪律、勇猛杀敌还有努力学习文化知识。于大喜对前两条很有信心，可是最后一条对他来说是个难题。四叔见状诚恳的鼓励着于大喜，劝告他只有这样才能抓住金秀的心。

于大喜和铁锤回到青石窑村祭拜了乡亲们，然后收拾出一间屋子迎接赵清平。另一边，谢魁在赵家湾见到了赵清平，赵清平说出给抗日大队发来的物资被国军二三五师截留了，谢魁闻言很是气恼，赵清平又说对此已经上报并会追究责任，谢魁这才平静一些。谢魁想让国军赶紧收编抗日大队，以防队伍被共产党赤化，赵清平却认为武南县地形特殊适合打游击，遂令谢魁继续领导抗日大队在此驻扎伏击鬼子。

杨树生觉得现有的驻地灰石山石灰洞不是长久之选，必须重新找驻地。武长贵想起关公岭往北有一个杏花沟，他们以前在那里活动过，发现那里很适合做新驻地，就向杨树生提议去那儿考察一番。杨树生当即应允，并让于大喜前去侦查。

赵清平来到了青石窑，对杨树生表达了感激之情后又对他的机智勇敢赞不绝口。接着，谢魁向赵清平依次介绍了武长贵孙彪张勇等人，赵清平为以后的收编打基础，于是八面玲珑的将每个人都夸赞了一番。赵清平又向大家坦白了物资被截留之事，大家震惊之余不得不另想办法弄物资，最终决定从鬼子那里抢夺。

赵清平拿出五百现大洋、一张大比例军用地图以及一部电台安抚抗日大队，并带来消息称日军已经将一批药品和物资运出太原。这批物资将于明天中午抵达南岗镇的军货场，赵清平希望抗日大队出手截取它们，之后又建议抗日大队在鬼子必经的野狐峪伏击鬼子，杨树生决定请求县大队策应。

赵清平离开之际，故意拉着谢魁送自己一程。赵清平叮嘱谢魁要坚决抵制被杨树生赤化，并想办法与武长贵那帮人处理好关系，尽力拉拢。而武长贵等人对国军自抢物资的事儿很不满，相比之下更加肯定了八路军的作为。

钱二向宋朝来提起谢魁说要带他们回归国军大部队的事情，钱二表示自己更愿意呆在这里，一切听宋朝来安排，宋朝来听后笑而不语。于大喜和二嘎来到杏花村探查一番，对这边隐蔽的地形和良好的住房条件赞不绝口。

众人一起商量挟持日军物资的相关事宜时，宋朝来透漏现在看守军货场的张金柱刚上任不久，提议大家先联络张金柱之前的手下宋五了解情况。谢魁主动提出亲自带宋五前去侦查，杨树生却不同意，谢魁以害怕贻误军情为由阻断了杨树生的劝阻。谢魁带人离开之后，张勇私下向杨树生抱怨说谢魁这样做是为了孤立回避他们，杨树生称张勇的说法不利于团结，命他不要再提。

杨树生和大家讲述游击战的技巧，采用的是神头岭的作战经验，大家听得津津有味，此后强烈要求杨树生多给他们讲述一些八路军的战役。杨树生无法反驳大家的热情，只好开始讲述，战士们听的深受感触也对八路军更加敬佩了。杨树生结束讲话之后，要天宝带着大家唱首歌放松一下。天宝带领大家唱起了大刀进行曲，武长贵等人虽不会唱，但也听得无比认真，此时的灰石山上军歌嘹亮。

四叔家，两位老人家正在逗太郎玩，四叔觉得太郎之所以闷闷不乐跟他们这么生分，是因为他是日本人的孩子。就在四叔失落离开之时，太郎唤了声爷爷，这让四叔很是愉快。这时，王小二来到了四叔家想要讨几个大洋去赌钱，被四叔赶走了。于大喜回到灰石山之后将杏花沟的环境报告给了杨树生，杨树生随即仔细研究起来。

谢魁等人在宋五的带领下来到了军货场门口，宋五打探情况后带着孙彪以做工为借口成功混入军货场，并偷偷潜入库房查看了药品。宋五兴冲冲的将物资充盈的消息汇报给谢魁，丝毫未察觉自己已经被人监控。谢魁命两人继续探听运送路线，鬼子假意将路线透漏给了宋五和孙彪，两人得知路线之后又找借口出了军货场。

宋五隐藏在军货场附近观察情况，孙彪将消息说给了谢魁等人。宋朝来对鬼子选择的绕远路运送物资的行动起了怀疑，谢魁却称情况不一样具体措施也不一样，执意要在后山峪设伏，劫持鬼子的物资。谢魁得知鬼子已经带物资出发之后，迅速返回和杨树生等人计划行动，最终却对杨树生的担忧置之不理，固执己见。木村获知此事，命桥本带人对他们实施围剿。

谢魁执意要带抗日大队前去劫持鬼子的物资运输车队，杨树生不同意此事还斥责了他的鲁莽冲动，导致谢魁一气之下带人偷偷出发，准备凭一己之力劫下运输车。杨树生看他一意孤行不听劝阻，只好派了于大喜和铁锤前往鬼子的运输路线上侦察，看有没有埋伏，并让剩下的战士时刻保持警戒，随时预备好接应谢魁。

这时，二嘎匆匆来报说，驻地已经被鬼子包围了。杨树生意识到谢魁中了鬼子的调虎离山之计，马上命令武长贵组织二分队狙击敌人，又令张勇带着伤员从蝙蝠洞撤离，接着命郭大牛联络县大队去后山峪支援。

刘二水和桥本埋伏在山上，看到武长贵率领的二分队出来后，立即下令攻击。二分队寡不敌众遭到了猛烈的打击，因而死伤惨重，战士们无奈只能边打边撤。杨树生见武长贵等人退回驻地，连忙要求全部人员从蝙蝠洞中离开。张勇带着伤员先行撤往杏花沟，金秀则留在洞口处等候杨树生他们。

杨树生从蝙蝠洞撤出时让王连贵将洞口炸毁，使得来到关公岭驻地的鬼子无法追击，桥本见状便吩咐手下将抗日大队驻地的所有物资以及草棚烧毁。出了蝙蝠洞后，杨树生带着二分队紧急赶往后山峪支援谢魁，同时于大喜和铁锤在探查时也发现了鬼子的埋伏，于是迅速赶去通知谢魁。

谢魁不知有诈，还在积极的谋划伏击运输车队的事宜，此时于大喜匆匆赶到说出此次行动有诈。果然，还没等运输车队上来，他们就被一群鬼子包围了。经过一番激烈交火，谢魁带的队伍损失很大，就连宋朝来也为了掩护队伍脱身而在战斗中英勇牺牲了。正是危急时刻，杨树生带着人马及时支援，但由于鬼子人数众多，他们没能坚持太久便转身撤退。郭大牛带来了县大队的又一批援军，与日军展开殊死搏斗，一时阻断了鬼子的进攻，这才使抗日大队成功甩开了攻击。

谢魁听说驻地被袭击毁坏，不禁自责起来，在心里抱怨着自己的刚愎自用。众人一起到达了杏花沟，之后把战死的将士们的尸体进行了安葬并为他们举行了简单的追悼会。二嘎说出关公岭的物资已被日军全数销毁，这让大家很是痛心，杨树生为安抚军心即刻派郭大牛去联络分区，好给他们补充粮草被服和药品。

大家想到都是因为谢魁才造成了如今的伤亡，因此对他十分不满，武长贵和张勇对他更是讨厌。谢魁自知理亏，随即欲辞去大队长的职务，却被杨树生拦住了。单涛得知这件事情的来龙去脉之后也很是气愤，便前去找赵清平商议惩处决定。单涛觉得应对谢魁实施惩罚，赵清平与他的意见不同，坚持认为抗日大队不隶属于共产党，不该由共产党执行军纪，两人没能达成共识，闹得不欢而散。

晚上，谢魁召集大家开会，向大家做了检讨并自请处分。杨树生嘱托大家妥善安排好牺牲战士的家属，并给予相应的补贴。

武长贵经过这件事情对谢魁很是不满，杨树生为保团结对他耐心劝导。宋五和于大喜站岗的时候聊起了此次行动失败的原因，宋五推测主要原因是赵清平送来的情报有误，于大喜直言反驳，认定这次的事情就是因为谢魁的鲁莽。杨树生推荐张勇接任三分队队长一职，谢魁对此没有异议。

钱二将杨树生抚慰死去战士家属的事情告诉了身边的弟兄们，弟兄们一致决定以后就跟着杨树生打鬼子。杨树生告诉大家这次行动失败不全是谢魁的责任，让大家体谅谢魁，团结一致，战士们听后对杨树生更加尊敬了。

经历了这次的事情，谢魁心知自己在抗日大队里的威信大打折扣，就连钱二也会偏向杨树生，但他也知道此次他能全身而退全亏了杨树生带人支援。孙彪看着谢魁有些泄气便努力安慰着他，之后打算从武长贵那边入手，抹黑杨树生再拉拢些人过来。

杨树生宣布了对张勇升任三分队队长的任命，又要求张勇平日里多和弟兄们聊聊，尽快让大家从悲痛中走出来。两人来到于大喜和宋五值岗的地方，为他们送来了保暖的衣裳，这让宋五十分感慨。另一边，金秀和川口正在努力抢救伤员，金秀眼睁睁的看着一个伤员死在自己面前，而自己却无能无力，忍不住悲从中来怒骂起鬼子。

桥本将行动情况汇报给了木村，木村很是欣喜随即命桥本以后全权负责剿灭抗日大队的事情。木村问起太郎的行踪，桥本称正在全力搜查，木村又警示桥本一定要将太郎找到，就算亲手杀掉他也不能让他落到八路军的手中。

第二天，杨树生和谢魁组织大队进行了行动总结，会上谢魁做了深刻的检讨，杨树生宣读了对谢魁和孙彪的处分决定后组织大家为死去的战士们默哀。

郭大牛催促春生尽快筹齐药品和物资，并情绪激动的对他说出了这些东西的重要性。春生觉得事态紧急，连忙将此事反映给了单涛，单涛正为截获了鬼子的一批物资而兴奋，听到春生的说辞后立即决定要把这批物资全数捐给抗日大队，思索片刻后命春生转告郭大牛，尽快带着一号交通站的同志到指定地点接应物资。

抗日大队里，孙彪在伤员们面前煽风点火，抹黑八路军，战士们对他所说的话予以反驳，让孙彪气恼的离去。晚上，郭大牛带着物资和药品成功与大队汇合，战士们看到这众多物资之后连连称赞着八路军的好。有了药品的补给，金秀和川口夜以继日的救治着伤员，战士们也因此渐渐活泛了起来，积极投入训练。杨树生经常去探望伤员，并细心叮嘱各种注意事项，让战士们很是感动。

于大喜在库房整理物资时，无意中发现了一盒香粉。他满心欢喜的来找金秀聊天，后将它送给了金秀，金秀仔细一看是稀缺的牙粉，不由得雀跃起来。孙彪让阿四伺候自己刮了胡子，此后贱嗖嗖的跑去找金秀谎称自己嗓子疼，本想调戏一下金秀却反被金秀戏弄，无奈之下他只好恭维起金秀。金秀看他赖着不走，扬言会找谢魁过来，孙彪一听赶紧溜走。

金秀来到河边宽衣解带开始洗澡，洗完之后坐在石头上戏水。于大喜打猎回来正好看到便发起愣来，金秀回过头看到了于大喜，以为于大喜偷看她洗澡，遂大骂于大喜不要脸。于大喜解释自己不是有意偷看，只是恰巧碰到，金秀懊恼的赶走了于大喜，又失落的收拾东西回了大队。

根生注意到金秀神情失落，忙询问她发生了什么事，金秀如实道来，引得根生愤怒的去找于大喜理论。于大喜被人劈头盖脸的骂了一顿，知晓原因之后也是一肚子火，两人恶语相向，天宝见状努力劝阻。于大喜气愤的走开，天宝开始打听详情

王小二因没钱在d场受到了大家的排挤，d场的一个人看他心情郁闷，便告诉他日本人正在悬赏找一个孩子。王小二想起自己去四叔家时看见四叔领了一个没见过的小孩，开始怀疑那就是日本人要找的孩子。晚上，王小二偷偷带了侦缉队的人去四叔家扒墙根，刚好听到四叔四婶在谈论太郎，两人确定了目标后离开。

王小二和侦缉队队员将消息说给侯半年，侯半年立马上报了桥本，桥本听后当即带兵前往榆树村。第二天，侯半年来到榆树村，抓走了四叔四婶并带走了太郎，桥本此后还命令军队包围榆树村来进行严密搜查。

川口来找杨树生和谢魁说自己想回木村联队，两人担心他回去后遭受惩罚，不愿让他回去，但是川口一再坚持，他们俩只好同意。川口向金秀说起自己将要离开的消息，金秀苦苦劝阻，他却执意而为，并交给金秀一本他自己整理的医疗笔记，金秀对此很是感激。松山建议木村主动出击消灭八路军的有生力量，木村却不以为然，坚持认为只有搞好防区工程建设才是他们最大的任务，他强调对八路军采取只防御的态度。

杨树生和谢魁率领抗日大队一起欢送川口，在向他表示了感谢后安排于大喜等人护送他下山。于大喜一行人途径榆树村时想去看望一下四叔他们，却没料到刚一进村就碰见了正在审讯乡亲们的桥本，他们机警的脱身之后连忙商量起对策。

桥本逼迫四叔说出八路的下落，四叔坚决不从。桥本又胁迫无辜的村民们与他合作，村民们早就对日本鬼子深恶痛绝，因而不接受他的要求，桥本见状丧心病狂的杀害了四婶。正在这时，川口冲了出来恳求桥本放过这些善良的百姓，桥本却丝毫不为所动还企图杀了川口。于大喜和村里的八路及时出手相助与桥本展开了战斗，四叔妄图偷袭桥本却反被他害死，恼羞成怒的桥本迅速下令枪杀村民，川口看到这血腥残暴的一幕内心十分悲痛。

桥本听说于大喜等人逃往西边方向去了，便命人先押上川口前往榆树镇再另做打算，又对这次候半年的功劳大加赞赏，还任命他为侦缉队长。于大喜回到杏花沟，把自己经历的惨痛事件告知了杨树生和谢魁，两人都十分愤怒，而后立即出兵榆树村打算救回川口。

杨树生和谢魁对此事商议了一番，决定由杨树生带领一、二分队在野狐峪进行伏击，同时以防万一派谢魁带领三分队埋伏在榆树村南面的老羊沟。制定好作战计划后，两人带着队伍连夜出发，金秀追问村民的伤亡情况，获知四叔四婶遇难的讯息后，心里无比的伤痛，于大喜看到金秀如此难过，默默的牵着她跟上队伍。

鬼子据点前，杨树生安排于大喜和铁锤在据点外盯守，之后，他又带着其他人到了埋伏地点。

第二天一早，鬼子押着川口和太郎动身回城，于大喜看到了连忙将消息报告给杨树生。杨树生命众人瞄准再打好保护川口和太郎，此后，孙彪架起迫击炮猛击鬼子的车辆，川口趁乱逃跑时被桥本发现并射伤。刘二水见抗日大队攻势凶猛便建议桥本撤离，桥本接受了这个意见，然后再离开之前残忍的杀死了太郎。另一边的谢魁察觉到了撤退的鬼子，立即下令开火、重击鬼子，前来接应的伪军看到日军遇袭急忙回城搬救兵。

金秀看到了受伤的川口，即刻派人带他返回营地并为其医治，使其脱离了生命危险，同时金秀也见到了太郎的尸体，忍不住痛哭流涕，于大喜也不禁怒斥起鬼子的凶残。另一边，谢魁见敌军的援兵赶到，便迅速的带着战士们撤出战场。此次战斗，抗日大队指挥有力，少有人员伤亡，日军却损失惨重，木村为此严厉的批评了桥本。桥本主动请罚，木村遂将其调至柳条沟铁矿驻防。

晚上，于大喜看到了在一边黯然伤神的根生，知道他还在为四叔四婶的死而难过。为了让根生从伤痛中走出来，于大喜打来了野鸡安慰他，根生说起于大喜和金秀定娃娃亲的事，认为于大喜没文化配不上金秀。于大喜听言立马向根生保证在三个月内学会识字，根生觉得他只是说说就没太在意。

谢魁同杨树生商议想要成立机炮大队，杨树生意识到时间还不成熟，于是劝谢魁再考虑一下，谢魁觉得杨树生言之有理就答应了。川口经过这次的事对日军彻底失望，他决心留在抗日大队里尽全力救治伤员，杨树生和谢魁闻言对他表示强烈的欢迎。

于大喜跟着阿四学识字，阿四直夸他聪明。金秀偶然间看到了，听到于大喜说是为了她才学习识字之后暗自偷笑。之后，金秀向杨树生提议办一个识字班，教大家识文断字学文化，杨树生欣然同意。

杨树生和谢魁带着金秀前去榆树村祭奠四叔四婶，金秀跪在四叔四婶的坟前泣不成声。县大队查到了王小二的下落，派人前去抓捕，并在d场附近将其就地正法。谢魁和杨树生讨论大队重新整编的事情，杨树生提出打破原来三个分队的隶属关系，对它们进行混编以增进队员之间的感情，又想要把侦查小组扩成侦察班，谢魁经杨树生的提醒，计划一并成立医务班、勤务班等，两人在此事上相谈甚欢。

柳条沟铁矿里，木村前来视察情况，松山为其做详细汇报。木村提出提高铁矿产量的要求，并承诺松山会源源不断地送劳力过来。这边，单涛接到组织下达的任务，要他们接应美国记者鲍奈尔并将其安全送到南京，与此同时，春生汇报称八路军的卧底金志扬同志已取得鬼子信任，当上了前山矿区的工头。铁矿里，金志扬利用自己的身份命李世富下工之后来他办公室，两人见面之后互表身份，成功汇合。

抗日大队里，侦察班成立之后，于大喜召集大家开会并向大家介绍着侦查工作的细节。杨树生将自己准备的纪律条例拿给谢魁看，谢魁担心这些条例对大队没有用。两人正说着，阿四过来请求谢魁将他调回分队，表明自己不想待在后方，杨树生耐心劝解他并让他认识到了自己在后方工作的重要性，阿四想通之后一身轻松的回到了医务班。

鬼子战俘工区中，李世富将金志扬送的鸡蛋让给了受伤的进元吃，大家怀疑金志扬打探李世富的底细是别有用心的，李世富不由得警醒起来并嘱咐大家谨慎行事。金志扬来找李世富，说自己会帮他们逃出工区，前提是他们必须帮自己炸掉鬼子的矿井。李世富猜不透其真实用意，因而不敢答应，思索之后想等查清金志扬的背景再说。

单涛对鲍奈尔的护送任务失败，致使鲍奈尔被日本人劫走，而护送的抗日同胞们也全部牺牲，单涛怒不可遏遂决心和县大队一起把鲍奈尔救回来。单涛来找赵清平寻求帮助，赵清平以自己的情报站遭到破坏为由拒绝了他，但赵清平也承诺一有消息就立刻通知单涛。木村得知鲍奈尔经常在报上发表一些攻击日本侵华战争的文章，便吩咐佐藤将他拉拢过来，再劝他发表一些有利于日本的报道。

佐藤派刘二水和侯半年协助赵清平运送鲍奈尔。另一边，春生也将自己打探到的日军的押送车队将于今晚到达赵家湾的消息报告给了单涛，又说出高亮等人已经埋伏在陈记皮客栈，且县大队的人也已在城外准备接应。这时，赵清平遣手下张大福来转达情报，说护送任务已经确定由维持会负责，并提示单涛等人在南大街动手。

金秀在教抗日大队的战士们学知识，于大喜却趴在桌子上睡着了，金秀见他身为学习班班长却带头睡觉，立即用杨树生来威胁他。于大喜急忙拦住她，保证自己以后不会再犯。

第二天，赵清平带着鲍奈尔在街上视察走访，高亮等人伪装成商贩混在其中，而后抓住时机利用马车的掩护造成混乱。赵清平趁乱快速的将鲍奈尔带到了与单涛约好的接头地点，并把他交给春生，春生连忙把他送往陈记皮客栈躲藏。佐藤看到街上一片狼藉且鲍奈尔已逃，十分气恼，随即下令全城戒严搜查鲍奈尔。

分区给抗日大队支援了一批迫击炮炮弹，大家都十分高兴。谢魁将辣椒面填在炮弹里，使大家看得云里雾里，谢魁见状忙解释这是为了在炸碉堡时呛得鬼子乱掉方寸，而这时也是他们最虚弱最易被打败的时刻，大家听完后都对此很是佩服。

上峰支援的新电台马上就到武南县了，赵清平得令后安排张大福保护它们，并告诉抗日大队尽快接走电台。谢魁召集大家紧急集合要求他们平时要保持高度警戒，大家都被繁重的训练项目所累，因此对这项命令十分不满，认为谢魁是在拿他们撒火。杨树生私下和张勇讨论起此事，猜测谢魁还在担心队伍里搞赤化的事儿，所以心里不痛快。

杨树生让张勇抽空成立一个党小组，张勇欣然同意，然后联合了抗日大队中已有的党员共担此责，并推举杨树生为党小组组长。杨树生允许他们在抗日大队中发展积极分子，但也提出必须是自愿加入才行。

杨树生和谢魁正在研究鬼子最近的动态时，郭大牛传来了单涛的讯息，说木村联队下边的一伙鬼子将在明天转移到柳川县李庙镇，希望抗日大队配合单涛他们在上东峪打一个伏击。两人商讨以后决定由谢魁带领一、三分队前往上东峪，杨树生和二分队留守驻地。

谢魁带着一三分队和县大队的人埋伏在上东峪等着鬼子，鬼子一进入他们的包围圈就被夹击围攻，且被很快的消灭掉了。清理战场时，县大队的人和谢魁的手下为争一门迫击炮吵了起来，谢魁说出愿用两把歪把子换炮，因为县大队不善使炮，县大队的人答应了。

杨树生对谢魁说柳条沟铁矿周边只有一个小张庄据点协防，而新增的两个矿井和据点之间形成了一个防御空档，他建议利用这个空档进行突袭。谢魁想到众人曾攻击过小张庄据点，对那儿的地形熟悉而且最近弹药充足，便同意了此事。

谢魁认为抗日大队只要计划得当就可以一举歼灭鬼子的工区力量，但杨树生认为没有外部力量的配合很难成功捣毁工区，而后提议请求分区配合作战。谢魁听到杨树生又要和分区联系，不禁发起火来，抱怨说抗日大队并不隶属于八路军分区，不需要事事汇报和联合作战，之后态度强硬的拒绝了分区的调配和联合。

工区因劳力不足而延误了工期，木村见状急命佐藤在半个月之内往其中输送劳工五百名，佐藤得令后迅速来找刘二水和侯半年执行命令。一时间，街头暗巷、村寨乡镇的年轻男人几乎都被强行送去了工区。

郭大牛说出军区医院要成立战地医护人员培训班，并给了抗日大队两个名额，杨树生和谢魁商议后决心由阿四和金秀去参加培训。接着谢魁将国民党上峰支援的电台已经到达赵家湾，需要他们派人去接收的消息告诉给了杨树生。孙彪知晓阿四被派去八路军的医院培训后，忍不住警示他牢记自己的国军身份，莫被赤化。杨树生思索了一番，随即命于大喜带着侦察班去接收电台，同时由根生护送金秀和阿四去军区医院。

金秀走山路时不小心崴了脚，于大喜看到连忙让根生和侦察班先走，而自己背着金秀去白羊口和他们会合，大家为了不耽误任务便先离开了。于大喜小心地查看了金秀患处并给她贴上了膏药，看着贴心的于大喜，金秀很是感动。众人在白羊口顺利汇合，大家看金秀的脚伤实在严重就劝她别去培训班了，金秀却觉得机会难得一定要去。于大喜想了想说白羊口村有一个大车马店，他去弄匹马来给金秀代步。

于大喜到了车马店，刚挑好马就遇见了抓壮丁的皇协军，他灵机一动拿出几块大洋将两个皇协军糊弄了过去。于大喜正准备走时又被两个日军纠缠住，逼他交出良民证才肯放他走，于大喜见事情不妙立即枪杀了这两个日军并上马奔逃。途中，于大喜注意到一队日本兵押着百姓正往工区走，于是快马加鞭的回去让根生带着众人赶紧转移，而他自己欲带着侦察班去解救百姓。

于大喜等人成功救出百姓以后，又碰到了几个正遭鬼子追杀的年轻人，然后立刻施以援手。战斗过程中，几个年轻人都被打死了，只剩下一个拎着箱子的女孩。几人逃到一处低矮悬崖边时，女孩因害怕箱子里的东西被摔坏而坚决不跳崖，于大喜只好将箱子扔到了一边再拉着女孩跳了下去。

原来女孩是国军中尉齐思雨，此次前来就是护送电台的，没想到在八里庄遭到鬼子的追杀，但她并没有向于大喜透露自己的身份。齐思雨脱离危险后忙向赵清平处赶去，于大喜等人也来到赵家湾接应电台。

于大喜从张大福那里获知电台的手摇发动机被刘二水扣押了，此时东西放在皇协军的大队部。于大喜为此焦急不已，计划进城去偷。另一边，春生告知单涛，李世富不相信金志扬，所以解救工作难以进行下去。

张大福建议赵清平直接去找刘二水讨要被扣押的货物，赵清平想到其中还有一批被候半年秘密押送的烟土，决定让维持会出面说服刘二水归还货物。

晚上，于大喜带着侦察组偷偷的潜入了皇协军大院，由于宋五以前是皇协军的一员，所以熟门熟路地领着于大喜找到了电台并运送了出去。于大喜听宋五说烟土价值不菲便搬了一箱，结果动作太慢被皇协军抓住了，铁锤也没来得及逃跑被一并抓走。为了不暴露身份，于大喜谎称自己是侦缉队成员，且诱使刘二水相信了自己。

刘二水对侯半年派人偷货的事情很是气恼，遂吩咐手下若有人来找自己一律不见。侯半年前来求见却吃了闭门羹，因而愁眉不展的担心刘二水将他们运送烟土的事情报告木村，思考片刻后，他准备去找赵清平。

侯半年和赵清平寒暄一番后，直入主题说明了来意，赵清平装模作样地推辞了一番然后答应了他的请求。宋五等人返回后，将于大喜和铁锤被扣的事情告知了负责接应的朱掌柜，并让他赶紧转告赵清平，让他想办法将两人救出来。

赵清平知晓情况后担忧于大喜和铁锤身份暴露牵扯到自己，便连夜赶到了皇协军大队部，但刘二水先前已说过不见客，他的手下只好找借口打发了赵清平。刘二水听说了赵清平来此寻他的事情，心知赵清平和桥本关系密切不好得罪，于是嘱咐手下若他再来就放他进来。

刘二水搜寻的劳力数量不够，情急之下他把于大喜和铁锤送去凑数。赵清平再次找到刘二水，假意说出自己确实是受候半年所托来当说客，希望他可以接受候半年用钱来赎货赎人的条件。刘二水听到候半年出手阔绰，立即答应把货物还给他，同时也告诉赵清平赎人已经迟了，因为他已把抓住的两人送到了柳条沟铁矿上。赵清平听言犯了难，马上将此事传达给了抗日大队，又派齐思雨和丁立国去抗日大队里从事情报工作，当报务员。

金秀和阿四在军区医院里学到了很多知识。当晚金秀一个人待在房间中，不禁想起了她崴脚时于大喜对她无微不至的照顾，心中很是甜蜜。

宋五等人带着电台和齐思雨、丁立国来到了抗日大队。将两位报务员安排好后，杨树生立马来找谢魁商讨救于大喜的计策，谢魁觉得两人被捕未必是一件坏事，提议找人通知他们做矿区里的内应，这样的话伏击鬼子铁矿之事就可以里应外合，从而一举拿下柳条沟铁矿。

此时，分区传来讯息说他们也有袭击柳条沟铁矿的计划，且已经把人安插进去了。杨树生思虑一番后说出他在矿区时和李世富关系甚好，只要于大喜和铁锤打着自己的名号，就能获得李世富的信任。谢魁同意了与分区的联合作战，杨树生便将作战计划和李世富给他的胸标信物交给郭大牛，并请求他带给单涛。

电台出了故障，丁立国怎么也修不好，张勇看到这一幕后想要帮忙并解释自己曾在电讯科实习过，没想到丁立国却十分瞧不起八路军的水平。

柳条沟铁矿内，于大喜向矿友打听消息却毫无所获。另一边，李世富的手下提议李世富接纳金志扬挖通废弃矿道逃跑的计策，李世富仍旧觉得金志扬不可信，因而要求手下切勿轻举妄动。金志扬知道在武器弹药没有运进来之前李世富是不会信任他的，便决定再努力些争取让李世富积极配合分区的行动计划。于大喜和铁锤无意间见到了李世富等人，闲聊之中意外的发现他们认识杨树生，于是和他们愉快的谈起了杨树生的现状。

杏花沟据点内，丁立国一直修不好电台，齐思雨无奈只能求助于张勇，谢魁得知此事后立即赶了过来。张勇很快就找到了电台发生故障的原因并将其修好了，齐思雨和谢魁对张勇表示赞赏，却让丁立国很不服气。

单涛让春生联系金志扬，命其抓紧时间行动，又委托春生将分区敌工科制定的密电编码本交给抗日大队，并安排日后由张勇收发电报与分区联系。抗日大队联合八路军分区准备袭击柳条沟铁矿的事情征得了组织的同意，单涛让春生转告杨树生针对这次行动写一份详尽的战略部署计划。与此同时，谢魁与赵清平取得联系，将攻打柳条沟铁矿的事说给了赵清平。

杨树生正在训练队员的时候，二嘎带着满满的一车粮草归来，还声称这些都是免费获得的。杨树生正欲细问，曾为大队报过信的邱大爷来到了大队，他控诉大队队员在光天化日里强抢粮食，还糟蹋了他的闺女。杨树生听言怒不可遏，随即安排邱大爷去里屋休息，且承诺一定会还邱大爷一个公道。

武长贵质问二嘎究竟是怎么回事，二嘎称是段秃头糟蹋了人家姑娘，武长贵听到后十分气愤。武长贵打算亲手处决段秃头，排帮弟兄们跪地求情，武长贵见状只得把此事交给杨树生处置。段秃头自知有错，持斧自尽。谢魁听闻此事，忍不住指责杨树生对待士兵过于仁慈，杨树生强调慈不带兵不意味着体罚谩骂，随后命人将粮食还给了老百姓。谢魁召集全部队员就此事严厉训斥，而后要求队员严守纪律，这让武长贵和排帮兄弟们很是自责。

金志扬顺利的收到了杨树生所赠的胸标信物，然后叫来了李世富把胸标归还给他，又凭此取信于他。李世富得知邹团长牺牲的信息后很是悲痛，同时，他终于相信了金志扬的身份。此后，金志扬叫来铁锤和于大喜，警告两人莫要冲动行事。李世富也将这些告予众弟兄，大家一致应承要合作开挖废弃矿道，好与八路军里应外合。

杨树生带宋五来到铁矿附近勘察敌人驻守情况，并基本掌握了敌人的军事防守状况，他分析后认定地堡内的机枪对大队的进攻威胁很大，决心要先摧毁它。分区军医所内，金秀、阿四两人努力学习战地医务常识，有了不小的进步，已经能对战士们进行实际操作了，这令两人都为此而兴奋。

杨树生对张勇制定的作战方案很满意，遂将其交由谢魁查看指正。谢魁觉得张勇的方案太过于保守，张勇和杨树生便对谢魁的疑问做了很详尽的解答，最后说服了谢魁执行此计划。杨树生令张勇迅速将消息发给分区，张勇于是来到齐思雨处借用电台，齐思雨却以奉命行事为由要求代为转发，张勇不由得呵斥其贻误战机， 杨树生获知此事后也大为恼火。

杨树生因电台发报之事而对谢魁发了火，只要一想到抗日大队和分区的军事机密有可能就这样泄露出去，造成贻误战机、危及队员生命的严重后果，他就气不打一处来。杨树生质问齐思雨这么做是不是为了监视抗日大队，齐思雨无话可说，杨树生又和谢魁争吵起来，斥责他不尊重自己和八路军。谢魁自知理亏，被说的哑口无言。

金秀和阿四在军区医院里碰到了一个十七岁的小战士，他虽然受了重伤，但是一声不吭的默默忍受着，令金秀和阿四十分佩服。晚上，金秀躺在床上，又不自觉地回忆起和于大喜的相识相知，心里不由得涌出丝丝甜蜜。此后，金秀和阿四结束培训学成归队，听说于大喜被抓进了工区，金秀很是着急。

单涛得知国民党上峰关于转发抗日大队情报的命令后也很震惊，认为他们越权办事是在欺辱八路军。单涛派春生将此事以及杨树生的作战计划上报分区，又主动去找赵清平，指责他们对于国共联合抗日的诚意不够。分区中的常司令收到了杨树生的作战方案，亲自查看后对杨树生很是赞赏，遂决心按此方案来进行对敌战争。

金志扬检查地道后，把地道就快要挖通的好消息告诉了于大喜等人，并要求他们时刻保持警惕，接着又告诉接头人让他将枪支弹药陆续运进来，准备作战。而后，金志扬吩咐李世富在晚上去柴房接枪，好在第二天一早开始战斗。

齐思雨也想参加此次行动，于是在战队后方做了医护人员，丁立国劝她未果只得随她去。制定好具体的斗争计划后，谢魁和杨树生都同意在晚上八点前往柳条沟，并于第二天早上发起总攻。金秀来找川口说事，看到他咳嗽不止忙问他是怎么了，川口解释是自己劳累过度所致，但还是让金秀很忧心。

李世富等人成功的接收了枪支，并在经过一番商讨后决意投靠杨树生，跟着他一起留在抗日大队中打鬼子。金志扬找来另一个战俘王占金，劝说他也加入抗日大队，并打着李世富的旗号来说服他，最终令他答应了此事。

抗日大队及其协同作战部队整理了行装，埋伏在了柳条沟铁矿附近。而铁矿内部，李世富等人在运送枪支时不小心被日军的探灯发现，于大喜和铁锤为了掩护他们撤退，故意大打出手来吸引鬼子的注意，顺利帮助李世富等人逃过一劫。

杨树生等人和李世富一众均已准备就绪，战事一触即发。鬼子在毫无防备的状况下被打了个落花流水，且对外通讯的电话线也被切断，使得他们不能求援，这伙日军在腹背受敌的境况下死伤惨重，杨树生趁乱命令大家冲进工区。另一边，李世富带着于大喜勇猛的消灭了一批贵子，然后立即炸开地道冲了出去。

木村收到了柳条沟铁矿受袭击的消息，立即派松山前去增援。铁矿内，分区八路军密切配合着抗日大队的进攻，使得鬼子伤亡惨重节节败退，同时杨树生带领大队成功冲进了铁矿。桥本见状速命手下使用迫击炮攻击敌方，这一举动让抗日大队中不少战士就此牺牲。金秀和齐思雨往返于战场之间转移救治伤员，天宝为保护正在医治伤员的齐思雨，不幸被炮弹击中英勇就义。

杨树生命武长贵带人冲上炮楼，而谢魁负责掩护。金志扬找准机会，举起炮弹向鬼子掷去却被鬼子残忍射杀，与此同时，武长贵利用土车为掩体企图毁掉鬼子炮楼，也被桥本射伤了双腿。武长贵并没有就此放弃，他趁鬼子不备拉开炸药且用尽浑身力气冲向桥本，与其同归于尽。

抗日大队经过一番苦战终于摧毁了矿区，还将鬼子全数歼灭，战士们为此欢呼不已。杨树生冲到武长贵牺牲的地方，跪在地上拿着他留下的斧子痛哭流涕，此后大队整理了战场及时撤离了铁矿。木村和松山来迟一步，只看到了铁矿的满地狼藉。木村丝毫不在意日军的伤亡情况，只在乎铁矿上的损失，而后命令松山在三个月之内恢复铁矿生产，松山只得领命。

柳条沟一战胜利的消息迅速传到了分区，分区领导很是欣慰，遂召集抗日大队的代表前来参加柳条沟战斗总结大会。杨树生建议谢魁出席大会却被他拒绝，为免造成误会，他只好派遣张勇前去开会。但谢魁却还在背地里叮嘱孙彪做好兄弟们的思想工作，防止他们被赤化。

单涛接到柳条沟一役的战况汇报后，感慨着伤亡太重，在知晓杨树生安排张勇前去参会后，直夸杨树生心思细腻。另一边，赵清平喜滋滋的向上峰报告了柳条沟战斗这个大胜仗，但一点都没提及八路军对此战的帮助，还提醒谢魁拉拢国军战俘，以免他们被八路军收买。齐思雨想起天宝为护自己而死去的事情，内心受到了极大的震撼，经过此次战役，她对八路军有了深深的改观。

医务室中，川口对金秀的这次战场救护大加赞赏，让金秀很是高兴。川口做手术太过劳累险些晕倒，金秀忙劝他好好休息，把剩下的事儿交给自己和阿四。于大喜看到排帮的弟兄们因武长贵之死而悲痛万分，便联合铁锤为伤员们打了些野物补身体，并为金秀送来一份野鸡汤，金秀担忧川口的健康想要把汤转送给他，于大喜懂事的允许了她的做法。金秀对于大喜的变化看在眼里，喜在心里。

谢魁向王占金打听国军战俘在工区里的情况后，忧心国军战俘们已被赤化，遂打算多加提防。李世富受伤情况不容乐观，川口急忙对其实施紧急抢救，李世富的手下看他的情况不佳赶紧向杨树生求助，杨树生承诺一定会尽全力拯救他，这令国军战俘很是感激。

于大喜带着金秀来到了厨房，将偷偷留着的鸡汤拿了出来，金秀心系伤员欲将鸡汤给伤员们喝，但在于大喜的再三坚持下还是喝下了鸡汤。金秀获知于大喜被抓的缘由后，警告他改掉贪小便宜的毛病，于大喜欣喜答应。

杨树生同谢魁商量国军战俘加入后的编制问题，谢魁坚持要等李世富苏醒后再说，而王占金问起战俘们如何看待今后的去向问题，只得到了意见不一的结果。李世富病情加重，川口也束手无策。就在大家悲痛万分的时候，李世富转醒并提出要和杨树生独处，他在临死之前把自己的兄弟们托付给了杨树生，杨树生连声应允。

武南防区内接连发生严重的安全事件，令日军的安倍少将十分不满，而后将木村解职并由松山接替他的工作。松山向安倍提出扩大防区范围来压制八路军的势力，同时将兵力集中到林场和矿场，以保证武沁公路可以按时修通，此提议获得了安倍的同意。

松山新官上任三把火，第一件事就是升了小野的官且命他在半年内恢复柳条沟铁矿的生产，以确保武沁公路工程顺利完工。刘二水知道松山比木村更加奸诈凶狠，因而对他的上任颇为紧张。而赵清平得知此消息后，猜测松山会在以后采取积极主动的战术，便立即安排手下将此事转告抗日大队，让谢魁和大队做好防御准备，此外也告诉他们前来接应组织上的物资。

抗日大队中，谢魁想要建立机炮分队，让孙彪担任队长实施对敌的重点打击，杨树生答应了这一点。杨树生建议将李世富手下的人马和现有的抗日大队队员打散重新编制，谢魁对此表示应允，然后开始着手此事。

齐思雨将上峰的指令传达给了谢魁，谢魁和杨树生商议之后决定派钱二去柳川县接收物资。这时，川口匆忙跑来要求谢魁协助自己寻找O型血的血源，齐思雨挺身而出，谢魁忍不住直赞其精神可嘉。抗日大队同时收到了国军和八路军两方面的嘉奖令，谢魁对国军的嘉奖令尤为重视，却直接性的忽略了八路军颁发的嘉奖。

郭大牛接到紧急军情，称松山下属的两支中队在今早转移到了蒋家镇，而国军的一批人马将和八路军的一队战士联合伏击鬼子的运输队。上级命令杨树生迅速将此情报用电台发给分区联络站，以请求支援。杨树生和谢魁得令后急忙赶到了特遣组，但丁立国却坚持要由国军代为发文，这让谢魁气愤不已，随即斥责了丁立国贻误战机的举动，并要张勇来此发报。

由于抗日大队及时转发电文，使得蒋家镇一战大获全胜，赵清平闻听此事直言共产党将是国军最大的敌人。赵清平提升谢魁为国军少校大队长，谢魁虽很高兴，也对自己的隶属关系产生了担忧。

金秀发现川口高烧不退病情严重，心里很是担心，但川口只说自己是疲劳过度而已，还要金秀帮自己隐瞒此事。川口在为伤员做手术的时候晕了过去，杨树生和谢魁知晓这点后连忙把他送往分区医院。

川口在途中转醒，随后告知金秀自己是在手术时不慎划伤手指，伤口感染导致得了败血症，他自知命不久矣便再三叮嘱金秀谨慎手术，刚说完此话他就闭上了眼睛。众人见状潸然泪下，最终将其与四叔合葬在一处。

王占金找来孙彪询问抗日大队的隶属问题，孙彪二话不说就承认了队伍是归国军所管。王占金又问起军饷的详情，孙彪承诺等到国军收编大队以后定会准时发放。国军上峰下令把抗日大队编入一一七旅，杨树生心知这会造成大队的分裂，于是决心坚定的守住大队。

张大福来到抗日大队，将上峰的收编令带给了谢魁，虽然国军给的条件都很优越，但谢魁还是觉得此刻收编为时过早。谢魁与杨树生长期相处，早已惺惺相惜，张大福看出了谢魁的不舍，便劝他切勿意气用事，务必要将除八路军之外的所有人马带回一一七旅，而已经被赤化的排帮和李世富带回的战俘都让谢魁很是头疼。

医务室里，金秀心不在焉的整理着药瓶，一回想起与川口的点点滴滴，她的心里就很难受。于大喜看到金秀这副模样很是心疼，随即劝慰着她。金秀询问于大喜抗敌成功后的打算，于大喜认真的说出要重建青石窑，两人对以后的生活满是信心。

谢魁将上级要进行收编的事情告诉了王占金，又用副营长的职位顺利的诱惑他跟自己走，之后命王占金说服丁占奎等人回归国军。与此同时，孙彪也在开会，并将收编事宜告知了国军兄弟们。阿四听后急忙将这个消息转告给金秀，金秀十分惊讶。金秀让阿四不要慌张，而她决定与杨树生等人商量之后再作打算。

王占金如约前来当说客，丁占奎却不领他的情，还警示他莫忘李世富临死前的嘱托。孙彪用优越的条件企图收买钱二，钱二称自己不需要虚衔决心要誓死跟随杨树生。丁占奎和钱二找到杨树生商议此事，杨树生劝两人不要慌先稳住。

谢魁将上峰的指令传达给杨树生，想要将他拉拢到国军部队。杨树生表示自己的初衷是为了护国安民，并非那一官半职，分道扬镳的结局是两人谁都不愿意看到的，可现实总是如此残酷。

抗日大队近期的气愤总是很紧张，杨树生见状安排张勇看好兄弟们，省的他们和国军战士闹出什么冲突来。金秀和齐思佳说起收编的事情，却察觉到她对此事毫不知情，不禁感慨起国军的阴险，竟连他们自己人都不知道这些事情。另一边，国军的劝服工作屡屡受挫，谢魁让丁立国向上级请示暂缓收编，丁立国却自信满满鼓励谢魁继续努力。

国军一一七旅陈旅长和八路军分区常司令将在这个月十五号同去走访慰问抗日大队，单涛听到风声急命沿途交通站严密保护两位首长。杨树生和谢魁闻听此事，也迅速召开会议安排起接待和警戒工作，并让于大喜和铁锤负责为两位首长领路和沿路护送。

陈旅长和常司令成功会面，一起前往抗日大队，抗日大队为此做了周密准备。两位长官到达抗日大队后对队员们进行了检阅，杨树生在两位首长面前重点介绍了于大喜和铁锤，这让他们无比激动，随即争先恐后的向首长汇报自己的战绩。

小野从其他地方调来了大量战俘，但仍旧填补不上矿区劳工的缺口，松山只好派刘二水加紧抓捕劳力送往矿区。刘二水接到在一个月内抓捕两百名壮丁的命令后很是气恼，但面对松山的命令他也无力反抗，只能上街大肆抓捕壮丁。

谢魁带国军回到一一七旅之后，赵清平忍不住感慨国共合作已是貌合神离，而他和单涛却还在一味地精诚联合，单涛只好安慰他付出的努力一定不会付之东流。杨树生一看到院中飘扬的队旗，就会想起和谢魁相处的点滴，但如今也只能无奈的叹息。八路军分区有人提议将抗日大队的剩余人员安排在县大队，常司令为让抗日大队更好的发挥牵制敌人的作用，坚持让杨树生率部驻扎在杏花村，又让杨树生和张勇负责队内的所有事务。

抗日大队中，根生在阿四的床上发现了一面小镜子，他认为阿四这是严重的小资产阶级作风，便就此事对阿四进行了严厉的批评，还摔碎了他的镜子。阿四怒火中烧愤然离去，于大喜为其打抱不平并与根生产生争执，最终两人不欢而散。金秀获知消息后，立即找到根生并解释了那面镜子对于阿四的特殊意义，根生听言心中不免有些自责，随即为自己犯下的教条主义错误向阿四道歉，两人终化干戈为玉帛。

日军山崎联队第一大队孤军驻守在薛家堡镇，谢魁知晓情况后遂建议陈旅长和八路军联手，依托八路军在垣曲县一带对日军的袭扰，出其不意的全歼日军。陈旅长对谢魁的话并不重视，他对八路军持怀疑态度，还称没有上峰命令绝不会擅自行动，这令谢魁内心无比的愤懑。

分区首领决心把攻打日军黑风口据点的任务交给抗日大队，杨树生得令后即刻展开了部署。为了能更好的策应主力部队，杨树生拿出早就准备好的黑风口周边地形图，然后开始和张勇商讨战斗方案。另一边，谢魁再次请求陈旅长派他们去摧毁鬼子在蟠龙沟的补给站，陈旅长称行动有太大风险因而不予批准，谢魁十分失落，不由得对自己当初回归国军的决定产生了质疑。

筑路工区内，日军邮差为日本军人送来了书信，日军见状急忙上前围着邮差寻找自己家人的来信。众多鬼子中只有负责守卫的小泉君一人没有收到来信，他看着战友们都兴高采烈的读着手中的信，内心充满了苦闷。中佐阁下看到小泉状态不佳，便答应小泉君如果他杀够了二十名中国战士就放他回家，小泉君听后迅速打起了精神。

下午五点，杨树生带抗日大队前往黑风口，并在其附近埋伏好伺机而动，齐思雨用电台与分区主力军取得联系，随后打算进攻。于大喜和铁锤等人接近并消灭了日军守卫，杨树生下令用迫击炮发起了攻击，战斗开始。于大喜等人顺利打掉了鬼子的炮楼，过程中铁锤不慎背部中枪，于大喜连忙带着铁锤去找金秀治疗。

杨树生带队员们成功占领了鬼子据点，此后命队员清理战场。小泉君看到正在给队员疗伤的金秀，欲将其射杀，阿四意识到了危险快速的冲到了金秀的面前，为她挡下了这致命一击。阿四临死前将金秀送他的狼牙还给了金秀，金秀抱着阿四哭得撕心裂肺，队员们也十分悲痛，遂杀了小泉君为阿四报仇。战后，军区司令部命杨树生率部前往青石窑集结待命，队员们听令带着伤员开始撤离。

于大喜背着重伤的铁锤，一路上不停的诉说着两人的往昔，想以此鼓励其活下去，又应铁锤的心愿将其背回了青石窑村。铁锤自知命不久矣，但在死前能看到战争的胜利对他来说已是一种满足，所以他在于大喜絮絮叨叨的陈述中安心的闭上了眼睛。于大喜不愿相信铁锤牺牲的事实，拼命的想要唤醒他，杨树生闻讯赶到也难过不已。 

黑风口一战促使八路军断掉了鬼子的后路，将日军死死的困在了武南县城。松山为此犯了难，同小野商量起接下来的对策。

松山命小野去南岗镇待命，再由西线北上张家口进入察哈尔，这将是联队存活的唯一希望。

于大喜独自一人坐在河边为死去的铁锤伤心，杨树生看到这一幕向他讲述了自己曾经带兄弟出来闯荡却只有自己存活下来的事迹，想以此来安慰他。于大喜知道杨树生的用心良苦，便重拾希望说自己一定会和小鬼子死拼到底。

赵清平告诉单涛，松山联队频繁向老龙口一带转移意在声东击西，而他们的真实目的是逃往察哈尔。他还说出只要八路军将他们西窜的道路截断，日军必定南下，这样国军就会由南迎击将其一举歼灭，单涛听言思考起来。

经过整顿重组，杨树生宣布抗日大队由八路军统领。另一边，谢魁在国军部队的生活甚是安逸，但他总是不自觉地想起在抗日大队的时光。孙彪看出了他的心思，随即提出只要他肯回抗日大队，兄弟们也一定会追随他。

杨树生接到任务，上级让他带领抗日大队全歼南岗镇小王庄据点中的鬼子，并将该据点中的军需站彻底捣毁。杨树生考虑到鬼子有援兵，遂吩咐大家务必在五十分钟内解决战斗，还要做到快、准、狠，绝不让鬼子逃回县城。

于大喜带着侦查组作为先头部队前去侦查南岗镇的敌情，此后安排宋五上前打探消息。宋五找到了以前的皇协军战友金柱，企图劝他改邪归正加入八路，金柱陈述说刘二水已经将所有的皇协军连带家属登记在册，但凡有人投奔八路，全家都会跟着遭殃。宋五灵机一动，让金柱把家属都带到八路军根据地中，金柱听他这样说内心有所动摇。刘二水虽用高压政策来防止手下造反，但是其实他早已对当下形势了如指掌，只是在等待一个时机好带兵倒戈。

在宋五的不懈努力下，金柱最终同意加入八路并协助抗日大队完成此次行动，却未料到他们的谈话被其他皇协军偷听去了。刘二水听到风声，迅速派人抓捕了宋五，金柱见状赶紧去向于大喜等人告密。为了让宋五吐露出抗日大队的行踪，刘二水命令手下对他大刑伺候，宋五宁死不屈坚强的忍下了酷刑，刘二水一气之下将宋五残忍的打死。

金柱向侦查组说出了宋五已经牺牲的噩耗，大家闻言都很愤怒，便让金柱为他们弄来几套皇协军的军服。侦查组成员假扮皇协军混进军需站，此后，金柱作为内应顺利的策反了一批皇协军，且得到情报称鬼子的两个小分队已在前来增援的路上。金柱将此事上报给于大喜，于大喜连忙遣人归队通知杨树生。

杨树生令侦查组提前行动，而自己则带一个小分队前往老羊沟设伏，欲拦截日军的援兵，此外由张勇负责带人去攻打小王庄的日军据点。于大喜带着大家在军需处各个地方都放置了炸药，只等鬼子一出动就炸掉军需处。小野获知军需站被毁的讯息后，猜测这是八路军布下的调虎离山的战术，于是决心死守据点。

于大喜等人成功炸毁鬼子的军需站之后赶到老羊沟与杨树生汇合，杨树生等人为保证小王庄战斗的胜利，坚守在战斗前线拖住鬼子援军。面对抗日大队的攻击，鬼子决定分两侧对抗日大队进行包抄。

小王庄据点内，八路军浴血奋战，王连贵英勇杀敌却壮烈牺牲。张勇率队员冲锋陷阵，在射杀小野后一举攻下了小王庄据点，此后，他立即派兵前去支援杨树生，而自己留守在小王庄。队员们激动的将鬼子的军旗撤下，换上了鲜红的大队旗帜，大家都忍不住欢呼起来，声音响彻云霄。

老羊沟这边，由于鬼子炮火过猛致使杨树生的队伍死伤惨重，此时他们的弹药也即将用尽，情况十分危急。谢魁及时出现，带领人马与鬼子展开搏斗，但鬼子的火力却丝毫未减。杨树生担心谢魁被围剿，急忙派于大喜赶去小王庄搬救兵，于大喜坚决不从誓要留在这里与鬼子拼杀。杨树生心知决不能让青石窑断了后，于是趁于大喜不备将其打晕，随后命丁排长将其带走。

孙彪率部袭击鬼子的装甲车，非但没得手还暴露了自己的位置，引来了敌人猛烈地炮火打击，孙彪眼看着战友们在自己的身边倒下，一怒之下再次瞄准了鬼子装甲车并将其炸毁。鬼子见势即刻分散来包围谢魁等人，谢魁不畏强敌与敌人拼死相搏，杨树生为掩护国军战士不幸中枪，但他不顾身上的伤与鬼子进行最后的厮杀。杨树生和谢魁在战斗过程中双双被重伤，两人互诉衷肠后带着对后生们的祝福永久的离开了。

丁排长和根生带着援兵匆匆赶到，却发现杨树生和谢魁已经战死沙场，这令战士们都心情悲痛。于大喜想起两位队长往昔对自己的教导和培养，难掩悲戚的心情。战后，分区命令张勇继任抗日大队大队长，并尽快率兵进驻青石窑村待命。

佐藤将秋田太郎的妻女妄图逃跑之事汇报给了松山，松山听言气急败坏的命佐藤逮捕秋田太郎。赵清平将撤离计划告知了已被策反的秋田太郎，却没想到秋田太郎刚一回到指挥部就被抓了起来，单涛得知此事后，意识到自己和赵清平已经暴露，随即下令春生迅速通知城内的情报人员撤退。

单涛将此事说给赵清平听，赵清平也连忙销毁了密码本等证据。两人正打算走的时候，鬼子赶到赵家将其层层围住，单涛用自己的生命做代价护送赵清平远走，日军见状紧随其后。候半年来到赵家仔细搜查，无意间察觉到了暗室中正在毁灭证据的张大福，并把他杀害。春生为赵清平引开了日军的追兵，使得赵清平顺利摆脱了追捕，松山收到线报后急命候半年全力搜捕，务必将其抓获。松山猜到秋田太郎早已泄露了自己的计策，遂决定取消所有计划。

赵清平随着春生来到了安全地点，想起单涛和春生为了保护他所做的一切，内心深受感动。第二天，赵清平来到抗日大队告诉齐思雨自己想要留在这里当八路，齐思雨听后很是欣喜，忍不住拥抱赵清平来欢迎他的加入。

大队里，队员们通过电台得知了日本天皇宣布投降的消息，都不由得狂喜。松山誓死不降，最后切腹自尽。

于大喜和金秀回到了青石窑，也终于实现了自己对村民们报仇的承诺，金秀听着于大喜的动人话语，忍不住潸然泪下。两人站在村民的坟前诉说真情，仿佛看到死去的乡亲和战士们活生生的站在他们的面前，热热闹闹的为他们举行婚礼。