公元九百零七年,大唐帝国崩溃,群雄混战。江湖游侠欧阳飞鹰、上官云、皇甫忠、司马逸四位结拜兄弟,共同在西域地方建立「四方城」。其后,上官云及司马逸共推皇甫忠为城主,而引起欧阳飞鹰不满,暗中勾结神月教里应外合,弒主篡位,因而造成四方城一片腥风血雨。混战之中,城主皇甫忠要上官云保护家人,皇甫忠极力挡住欧阳飞鹰及半天月等人,但双拳难敌四掌,皇甫忠最后力战而亡,欧阳飞鹰及半天月为了斩草除根,立刻派出大批人马追杀上官云等人。上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和离去,无奈晚了一步,皇甫夫人已经身亡,上官云带着少主逃逸,上官云为求保护少主周全,因而将少主皇甫仁和交给侍卫周海以诱敌虚实之计,周海先带少主离去,自己回去接妻小,并约定相见之时。 上官云回到家中,恰巧遇见司马逸替妻子丁雪莲疗伤治病,但上官云因心神混乱未看清楚,误以为司马逸与妻子有染,愤而伤了司马逸,而丁雪莲因一片冰心受到误解,含羞带怒的离去,上官云欲追去却遇上神月教杀手,双方陷入混战。上官云危急之际,司马逸赶到,不顾性命替上官云挡住追兵,让上官云父女能脱身离去,但神月教杀手众多,半天月也追杀而至,上官云便将玉玺交给女儿上官燕,要女儿带着玉玺离去,但上官云受到围攻之下,无法保护上官燕周全。上官云与上官燕双双坠崖,而上官燕被武林奇侠古木天所救,而习得一身好武艺,并得到神兵利器凤血剑。十五年后上官燕为了完成父亲上官云临终之前的交待-找到少主皇甫仁和,并要帮助皇甫仁和重建四方城。 上官燕带着玉玺重入江湖立刻引起半天月的注意,派出众多武林人士追杀上官燕以便夺取玉玺。上官燕为了寻找少主,找到当年带着少主离开的周海,但周海已先一步被人杀害,临终前只告知上官燕其母丁雪莲的去处。周海的孙子小豆芽此时回来,误以为上官燕杀了自己的爷爷,对上官燕心怀怨恨。另一方面,半天月也派出义子司马长风,并告诉司马长风,上官燕乃是仇人之女;司马长风在与上官燕对阵过招之时,心中却有疑问,无法相信上官燕与十五年前灭门血案有关。半天月见司马长风无法对上官燕下手,便安排毒计,假司马长风之手,将入沙漠之甍的月镜交给上官燕,一方面沙漠之甍当中已有陷阱,即便上官燕不死两人也会因此而反目。
第38集剧情
司马长风交玉玺给半天月,半天月虽不满司马长风未杀上官燕,但见到玉玺心中欢喜,司马长风表示会再找机会报仇,弄月公子也表示知道玉玺秘密最重要。司马长风与弄月公子心中计划让欧阳飞鹰与半天月为玉玺自相残杀,于是便佯装要半天月献出假玉玺、以探知真玉玺秘密。半天月献上玉玺,欧阳明日推测玉玺为假,但不露声色。欧阳飞鹰得到玉玺后,便要欧阳明日设计杀半天月,欧阳明日表示从不杀人,且玉玺为假,要欧阳飞鹰将计就计,他会设法得回玉玺。弄月公子知道欧阳明日回到四方城,不禁担心欧阳明日会坏计划,因此派人紧守玉玺,并到国师府拜访欧阳明日,在国师府住下,整天与欧阳明日下棋、谈星象阵法。然而,欧阳明日早已设计让妙手神偷窃走藏在春风得意宫的真玉玺,留下另一只假玉玺。弄月公子在国师府住数日后,见欧阳明日没有动静,便放心离去。但是回到春风得意宫发现玉玺被盗,不禁佩服欧阳明日。 弄月公子想夺回玉玺,司马长风却认为玉玺对他们无用,他们的目的只在家仇,于是开始进行计划。欧阳明日本想将玉玺归还上官燕,但想到玉竹夫人受苦,便决定先将玉玺交给欧阳飞鹰,日后再取回玉玺。欧阳明日将真玉玺交给欧阳飞鹰,并要求释放玉竹夫人,欧阳飞鹰应允,但是却是将玉竹夫人由慕寒院放走,改关于无风谷,以防玉竹夫人碍事与说出当年真相。欧阳明日气愤痛责欧阳飞鹰,欧阳飞鹰气愤欧阳明日帮着外人,另外也不希望别人知道欧阳明日的身分,避免有人加害欧阳明日便不承认欧阳明日为儿子,并将欧阳明日与玉竹夫人一同押送至无风谷麻疯区。上官燕等人迷失在山中,此时遇到一名老丑、几乎全残的樵夫吴颜善心收容。吴颜对上官燕等人照顾无为不至,让上官燕与丁雪莲心中产生一种莫名的好感。但是吴颜总是尽量避开上官燕,但却于夜晚乔装成另外一人指导上官燕行气祛毒之法,让上官燕与丁雪莲对吴颜感到万分好奇。上官燕与丁雪莲套问吴颜过去,但是吴颜避而不答。