秋日野餐吃坚果时，两熊和蹦蹦不禁回想起蹦蹦刚来狗熊岭时害怕坚果的故事。那时两熊为新来的蹦蹦准备了坚果大餐，但蹦蹦只是装作吃的样子却偷偷将坚果扔到桌下，被去桌下拿礼物的熊二发现。不想被发现自己对坚果过敏的蹦蹦只好跑回家。过敏发作，蹦蹦只好离开狗熊岭，但途中行李掉入蝙蝠洞，找行李却又被蝙蝠追赶，幸好被赶来的两熊救下。蹦蹦告知两熊他因过敏而被嘲笑的事，并在两熊的帮助下发现他并不是对坚果过敏而是海鲜薯片。自那以后，坚果就成为蹦蹦最爱的食物。

光头强在看到电视上介绍的螃蟹菜肴后被吸引，找出工具准备去附近湖里抓螃蟹。路上遇见抓鱼未果的两熊，两熊好奇光头强手中的钓竿，光头强跟两熊吹嘘自己是钓鱼王，两熊听后跟光头强商量分几条鱼。但光头强想起自己是来钓螃蟹的，又吹嘘自己是钓蟹能手，被两熊取笑是吹牛，为让两熊承认自己是钓蟹能手答应钓到鱼后给两熊。但到了河边，光头强钓上了许多鱼却没钓到一只螃蟹。得到足够的鱼后，熊大告诉光头强螃蟹不需要钓，只用等到傍晚螃蟹上岸觅食时捡就可以。最后，光头强捉到许多螃蟹，为感谢两熊教他捉螃蟹，光头强邀请两熊去家里一起吃螃蟹。

蹦蹦和萝卜头无意间听到光头强打电话，以为光头强得到了对付动物的秘密武器，连忙告诉两熊。四人商量后决定找出秘密武器，但屡战屡败。熊大改变策略，决定将光头强摸过的东西都收起来。被光头强发现后，熊大假称发现光头强秘密，光头强惊讶跑回家中查看。动物们尾随发现光头强存放秘密的盒子，进屋争抢，结果摔坏盒子，发现里面全是光头强小时候的滑稽照片，几人看后不禁大笑，惹怒光头强。光头强撕碎照片，将几人撵出家门。知道误会光头强的小动物们将照片重新拼好，做成相册，作为道歉礼物送还给光头强。

光头强和熊大最近总是失眠，多疑。一晚，睡不着的熊大来到同样没睡的光头强家外面跟光头强一起听收音机，里面讲的更年期症状让两人觉得自己得了更年期，连忙跟着收音机里讲解的治疗方法做了起来。但当听到最有效的办法是多参加集体活动时，光头强抱怨在森林里找不到朋友。窗外的熊大听到后，第二天一早就以森林互助日的名义拉着光头强先是到森林里帮助小动物，然后又和熊二到光头强家帮忙做家务。经过忙碌的一天后，光头强不仅治好了失眠还发现自己在森林中还是有很多好朋友的。

光头强砍树时弄掉马蜂窝，为躲避马蜂追赶跳进河里躲避，上岸后偶然发现一块巨大的浪木，光头强想起今早看的关于浪木的新闻后，觉得自己要发大财了，连忙联系木材市场，却被告知雕刻成艺术品的浪木才能升值百倍。光头强在两熊的帮助下开始制作浪木根雕，几经修改后，浪木根雕越来越小，修改到光头强满意时根雕已经成了微雕，两熊看后赞叹不已。几天后，雕刻了三人的浪木微雕获奖登报，光头强为答谢两熊的帮忙，邀请两熊去他家庆祝。

光头强看到电视上介绍猎犬能够驱逐狗熊就订购了一只猎犬，但收到的却是只幼犬。光头强见小狗很通人性便留下进行猎犬训练，教小狗在他砍树的时候帮他放哨，对付两熊，并取名为大黑。肥波见光头强偏爱大黑不满，不时的设计陷害大黑，来向光头强显示自己比大黑更强，但光头强却从未责怪大黑。由于光头强的经济条件有限，只能在大黑和肥波中二选一。不知该怎么样做选择的光头强最后决定谁能保护他砍树就留下谁。

肥波不满光头强又用他的饭盆给打黑喂食，抢走大黑的骨头，却害的大黑掉下山崖。不知该如何跟光头强交代的肥波看到电视里讲流浪狗收容所的事后，伪造脚印，让光头强以为大黑是被流浪狗收容站抓走的。而掉下山崖的大黑被两熊所救，跟两熊成了好朋友。两熊和大黑玩耍时，遇到带着肥波来砍树的光头强，听两熊说大黑的遭遇才知道自己被肥波骗了。光头强想尽办法想领回大黑，但大黑更喜欢两熊。被激怒的光头强找枪准备和两熊算账，但却看到一则寻狗启事，才知道大黑是被拐来的，找到两熊告知真相，三人一起送大黑回家。

光头强遭人投诉虐待动物，为了应付将即将到来的调查员的调查，开始使用温柔战术，假装洗心革面和动物们做好朋友。为获取动物们的信任，光头强尽全力满足大家的愿望。就在动物们都以为光头强是真心和他们做朋友，带着水果去感谢他时，发现光头强对他们友好是为了糊弄调查员的，于是大家将计就计。等到调查员来的时候，大家都假装受到光头强的虐待，光头强解释不清，只好被带走调查。

光头强接到信贷公司推销贷款的电话，听说能一夜暴富后，已经家徒四壁，连鞋都买不起的光头强立刻办理了借贷，一下变成了有钱人。但还没享受多久有钱人生活的光头强就立刻接到信贷公司催款电话，还钱的截止日期就在一天后。没钱还借贷的光头强想尽办法却依然凑不出欠款数目，最后家里所有家具都被搬走抵债。只经历了一天有钱人生活后就失去所有的光头强再也不相信一夜暴富了。

得了感冒的光头强十分想吃妈妈做的葱花面，本打算自己做一碗，但因为头太晕根本没法做面。肥波见光头强感冒可怜，想帮光头强做面，但他觉得自己笨手笨脚的不会做面，灵机一动便想到找两熊来帮忙。两熊起初不答应，肥波用激将法让两熊答应晚上去光头强家做面。到了晚上，三人折腾许久才和好了面，本想不吵醒光头强，悄悄把面做好，但还是被起来找肥波的光头强发现。光头强以为两熊来家里捣乱，不听两熊解释，上去与两熊抢面。但后来得知两熊是受肥波的拜托来帮他做面的，光头强十分感谢两熊，邀请两熊一起吃面。

劳累一天的光头强接到李老板电话，声称只要光头强帮他弄到“熊掌印”就可以获得一次带薪休假的机会，“休假”让光头强心动不已，为了获得“熊掌印”光头强主动向两熊示好，帮两熊躲避蜜蜂，请两熊吃蛋糕，却被熊大误会光头强是要他俩的熊掌。为此两熊捉弄光头强，熊二劳动，光头强害怕熊掌受伤，主动帮熊二拔草，摘水果。光头强为方便拿出剪刀摘水果吓坏两熊。两熊逃跑，光头强追赶。追逐过程中，光头强向两熊解释自己只是为了熊掌印，两熊为之前事情道歉，答应送光头强熊掌印。

光头强回家发现肥波把家里弄的一团糟，垃圾遍地。教训肥波时发现“智能吸尘器”的广告，决定买来试试。智能吸尘器只要看见一点污渍就穷追不舍，搞的光头强苦不堪言，决定退货。退货路上阴差阳错碰见倒垃圾的熊大熊二，熊二意外发现智能吸尘器，误打误撞打开之后，引来吸尘器疯狂追逐。光头强出现，停止吸尘器时弄坏零件，吸尘器完全不受控制，三人都被追的狼狈不堪。最后在众人合力之下，机器彻底坏掉。光头强的退货也宣告失败。

小镇上摇摇车大行其道，光头强也拿来自己的摇摇车幻想着财源滚滚，却找不到自己的摊位。没有办法拖着摇摇车回家，路上遇见两熊，熊二对摇摇车展现出浓厚的兴趣，光头强灵机一动将摇摇车改成水果摇摇车，在自己家开设场地吸引动物来玩。熊二数次想玩都被熊大找到理由拒绝，光头强为吸引熊二不停改进，“水果摇摇车”变成“水果摇摇碰碰车”，最终在自己家引发一场追车大战，光头强家一片狼藉，光头强发财梦破灭。

吉吉是轮滑高手，向大家展示自己的轮滑水平惹的熊二一阵羡慕，熊二虚心向吉吉学习轮滑，不怕摔倒努力练习技术飞速进步，让大家刮目相看。涂涂带回消息，森林东边正在举行轮滑比赛，狗熊岭有一个参赛名额，胜者还有奖杯。吉吉想自己参赛，但其他动物推荐熊二去。吉吉妒火中烧与熊二比试，两人展开精彩纷呈的轮滑比赛，吉吉为赢比赛动坏心思最终搬起石头砸自己的脚，输了比赛。熊二获得参赛机会。

熊二在同吉吉的比赛中获得胜利，获得参加轮滑比赛的机会。但是轮滑鞋坏了，熊二决定自己动手做，吉吉对上次与熊二的比赛还是不死心，暗中阻挠熊二做鞋，甚至最后偷走熊二的鞋意图毁掉，但是回想熊二辛苦做鞋的样子终是不忍。恰巧光头强又来砍树，吉吉出来阻拦，两人争斗中光头强意外拿到熊二的鞋，吉吉紧张不已，光头强趁势欺负吉吉。吉吉为保护鞋忍气吞声，最终从光头强手里拿回鞋，在最后关头吉吉把鞋还给熊二并道歉。熊二代表狗熊岭启程参赛。

中秋节熊二光头强争夺最后一块月饼，互不相让。光头强提议进行一场中秋节孔明灯比赛，胜者吃月饼。两熊，光头强各自开始制作孔明灯，两熊不会，偷看光头强被发现，光头强索性离家去森林做。晚上比赛前夕光头强赶路回家，迷路了慌乱中掉入泥潭，为求救光头强升起孔明灯引来两熊，黑暗中熊大为救熊二也掉入泥潭，熊二想尽办法最后制作大号孔明灯救出熊大、光头强。

秋天到了，熊二追着一只蝴蝶进入光头强的温室，蝴蝶在温室里产卵之后没多久就死了。熊二伤心不已，熊大开导他。日子一天天过去，光头强发现他温室里出现一只吃叶子的害虫，折腾许久没有抓到，想到应该是熊二之前带进来的。光头强找熊二，熊大，熊二意识到这是蝴蝶宝宝，帮光头强照顾温室换取蝴蝶宝宝在温室的成长。时光飞逝，蝴蝶破蛹而出，一个新的蝴蝶诞生了。

光头强得知妈妈生病没胃口，特意买果脯准备送妈妈。路上碰见两熊，熊二不小心打破瓶子，果脯吃不成了。看着光头强伤心的样子，熊大提议自己做果脯。光头强两熊分工合作，果脯成型只剩晒干。院子里晒着果脯，吸引鸟妈妈过来，光头强送一些给鸟妈妈。电闪雷鸣大雨将至，在熊大熊二鸟妈妈的帮助下，果脯免遭损失。临走前，光头强送两熊果脯作为感谢。

光头强给家里安装安保系统，不小心摔倒，惨叫引来两熊。两熊来光头强家发现光头强失忆，变成七岁时的光头强。两熊照顾光头强，带光头强吃东西，玩游戏，帮光头强打扫卫生，光头强不小心触碰安保系统遥控器，房间发生巨变，两熊被困在里面出不来了。遥控器也坏了，房间即将爆炸。危机关头光头强关掉总开关救出两熊。劫后余生三人说话，电话响起，李老板声音传来，光头强触发记忆回想起来，看着家里一团糟，光头强不明所以将两熊从自己家赶出。

李老板要在森林开设分公司，让光头强帮忙打理，要求光头强学会偷税漏税。光头强一口答应。熊大熊二作为税官来查光头强账本，光头强想尽办法拉拢贿赂两熊，熊大意志坚定，光头强又在熊二面前挑拨两熊关系。骗熊二拿好处。次日查账，两熊铁面执法，光头强看事情败露，威胁熊二。熊二拿出贿赂上交记录，光头强无计可施，门外警笛响起，光头强吓坏了。醒了，原来是场梦，李老板电话响起告诉光头强开分公司计划取消，光头强暗暗松了一口气。

膘膘的弟弟肥肥前来投靠二熊，肥肥苦恼于自己力气太大老是闯祸，二熊鼓励肥肥去试着用自己的力气帮助他人。谁知肥肥却搞砸了，要帮毛毛抬车却将整辆车都抬飞了，要帮萝卜头拔门口的萝卜却把萝卜头的新家毁了，要帮涂涂弹到远处大树上却力气太大涂涂被反弹回来。肥肥伤心地跑开，遇到了光头强，光头强利用开核桃的事教肥肥控制力道。二熊看到以为光头强欺负肥肥，与光头强追打导致三人摔下悬崖，仅靠一根绳子挂住三人。肥肥害怕自己将绳子捏断不敢救人，后在光头强的鼓励下，肥肥成功将三人拉上来。肥肥学会了控制力道，他这次成功帮助了毛毛，萝卜头和涂涂。肥肥准备回家，与大家告别。

二熊与涂涂一块种下的棉花终于成熟了，涂涂高兴地飞去告诉二熊这个好消息。涂涂飞走后，光头强拿着锯子出现了，他要砍一棵大树，但锯子却坏了，光头强气愤地将锯子摔在地上。光头强转身发现了二熊种下的棉花，乐滋滋将棉花全部采摘回家。二熊与涂涂赶到棉花地，却见棉花已全部被摘完。熊大根据地上的坏锯子和棉花洒落的方向猜测是光头强干的，三人冲到光头强家，果然光头强拿着棉花弓要弹棉花，熊强就棉花问题谈判不成，只好下手抢夺。最终二熊将棉花抢走，但知道光头强是为了给妈妈送棉被才摘棉花之后，二熊提出与强一人一半。最后熊强合力制造出了两条大棉被。

李老板给光头强找了一个助手，叫做小光，长的跟光头强一模一样。光头强带他去观察动物们，谁知小光与动物们早就认识，原来是小光及时刹车救了毛毛，动物们被小光的温柔打动与他成了朋友。但其实小光是要取得动物们的信任，然后借口开车带他们去玩将他们送进动物园。光头强听到小光与李老板的电话，知道了小光的目的，立刻去阻止动物们，但却没人相信他。光头强只好回去找小光理论，小光正要开车出去，光头强假意说愿意当小光的助手，骗小光上了他改装的车子。小动物们前来找小光，看到光头强与小光在争执，以为小光受光头强欺负。正当光头强百口莫辩之时，李老板给小光打来电话，动物们看清了小光的真面目。

光头强翻箱倒柜找出了牛仔帽，GPS定位仪，牛仔靴等装备将自己捯饬成了牛仔光头强。光头强兴高采烈来到森林中给动物们展示，并将和GPS配套的哨子交给熊二，告诉他吹哨子自己就会立马出现。大家都对光头强的装扮赞叹不已，只有吉吉说光头强没有马就不是牛仔。光头强回家找出了自己的摩托车，正好哨子吹响。原来是偷猎者将毛毛抓走了。光头强骑上摩托和熊二合力从火车上将毛毛救回。牛仔光头强成了大家的英雄。

东北虎虎子被猎人抓住在运送途中遭遇事故，掉下悬崖得以逃脱，辗转来到狗熊岭。光头强在砍树时遇见虎子，慌忙逃回家，恰好李老板来电话催伐树的事，光头强就将遇见东北虎的事告诉李老板，李老板看到光头强发的照片后以五倍工资为条件让光头强将东北虎抓住。熊二在找熊大时遇见虎子，虎子因饥饿昏倒，熊二将其带回家照顾。二熊与虎子成为朋友。虎子对人类有很深的成见。后因二熊阻止虎子伤害光头强，虎子误会二熊也是站在人类一边的动物而离开二熊。光头强设陷阱遇抓捕虎子，但虎子却一一躲过。虎子找寻设下陷阱的人时，再度被猎人抓住，光头强躲在草丛目睹了整个过程。

二熊连同光头强三人前往搭救虎子，却出师未捷，救了虎子反令二熊被猎人抓住。光头强惦记着自己答应李老板的事，打算将虎子骗回去，虎子却执意要先救二熊，光头强想到二熊对自己的照顾也同意一块与虎子去救二熊。虎子让光头强骑在自己身上，两人去追装有二熊的车，在公路上引发不小的骚动，最后，猎人的车冲下山崖卡在树中间，虎子和光头强成功将二熊救回森林。虎子与三人告别回家，三人送别依依惜别。

因为欠缴电费被停电后，光头强决定自己发电，他造出了发电的自行车，但自己的力量太微小，光头强便用奖品骗来二熊为其骑车发电，之后更是将各类健身器都搬了出来，吉吉毛毛也来健身为光头强发电。光头强躲在家里享受免费的电。但动物们发电过猛，电力来不及被消耗，光头强家里的电器全部被烧坏，光头强气冲冲跑出去找动物们理论，一时口快将自己利用动物们运动发电的事抖了出来。光头强本以为动物们会生气，谁知动物们都觉得运动挺好的，最后光头强也加入了动物们健身运动的大军。

光头强看电视得知自己的老同学二冬成名了，就打算自己也画幅画寄去杂志社，谁知画上被熊二印了一个熊掌。杂志社的人打电话通知光头强，说他的画上的熊掌特备好要帮其开画展。光头强找来熊二一块画画，但却要拿走熊二的画。熊大发现了其中的不对劲，闯到光头强家中，知道了光头强要用熊二的画去冒充自己的画的事情，很生气，两人在抢夺熊二画作的时候不小心将画作撕坏了。熊二对于光头强欺骗自己的事感到难过，临走时对光头强说，如果还愿意与他一块画画就第二天去老地方。光头强第二天走着走着就走到了老地方，看到了二熊为其举办的画展。光头强的画得到了动物们的赞赏。光头强十分感动，再也不会为了出名而画画了。

熊大与熊二就卫生打扫的分工发生争端吵架了，熊二一气之下离家出走，另找了一处树洞。但没有熊大的帮助，熊二上树掏蜂蜜被蜜蜂蛰，摘了未成熟的野果吃还闹肚子。光头强知道了熊二出走的消息，就趁机开始砍树，熊大一个人无法阻止光头强。涂涂找到熊二下落来告诉熊大，并探听到了光头强要砍掉二熊作为家园的那棵老树的计划。熊大找到熊二劝其回家，谁料熊二坚决不从，正好涂涂飞来将探听到的计划告诉二熊。二熊为了家园重新变回拍档，一起成功阻止了光头强砍老树的行动。

清晨，天气预报报告有雨，光头强不信，仍然去砍树，被两熊阻止，眼看要下雨，两熊离开，光头强愤怒追赶，熊二不小心从山坡滑下把光头强撞到沟里去了。担心光头强安危的熊大熊二第二一早就去找光头强，还发动森林小伙伴们一起帮忙，可这时的光头强正按照李老板指示，在森林深处砍树呢。熊二遍寻无果，不小心滑落，挂在树上呼救。不远处赶着交工的光头强一番心理挣扎还是救了熊二，熊二要答谢，光头强推脱之中说出自己砍树的事，遭到熊二惩罚。

清晨，光头强鬼鬼祟祟把一罐子埋在树下，这一幕被蹦蹦撞见，跑去告诉了熊大熊二。熊大，熊二把光头强埋的罐子挖出来，却不小心摔碎，原来罐子里是光头强给二十年后自己的东西，有照片，小玩意，还有一封写给未来自己的信，看完信的熊大熊二们被打动，意识到自己做了一件坏事，于是决定把罐子黏好，可惜失败，熊二于是拿出自己的蜂蜜罐，他们还跑到光头强家，设计照了一张合照，作为他们珍贵的纪念。

光头强打电话催工资，却被李老板用水果抵工钱。看着满屋的水果，发愁的光头强想到一个办法：榨果汁！把果汁拿到市集去卖的光头强大赚一笔！两熊见光头强没什么动静，前去查看，才发现光头强原来是榨果汁，馋嘴的熊二于是也回家榨果汁起来，可惜失败。光头强也在发愁，水果都烂掉了，于是想了一招，用烂掉的水果和糖一起榨果汁。市集上，熊二偷偷拿自己的苹果和光头强的果汁换，可是喝了之后却拉肚子来，熊大因此教育光头强，光头强还不知错，谁知喝了自己果汁的光头强自食其果，也拉起肚子来了。

熊二不小心丢了玻璃球，却捡到两颗，一旁的光头强骗他说这是可以收获双倍东西的宝地。信以为真的熊二真跑去埋东西，埋了蜂蜜，坚果和玩具小熊。熊大跟来，看着熊二懂得为他人考虑，决定实现熊二的愿望，于是趁夜准备了东西埋起来。光头强听闻也埋起萝卜试试，这才发现原来是熊大在帮助熊二。熊大因为深夜出门生病，熊二照顾熊大，嫌蜂蜜不够的熊二想把蜂蜜埋起来变两罐。撞见熊二埋蜂蜜的光头强知道熊大生病，感念熊二也知道照顾人，于是决定做件好事，帮熊二准备了蜂蜜，还被蛰一脸包。

清晨，要去泡澡的熊二兴致勃勃，熊大却一直睡着不醒，原来熊大因为不想和熊二去泡那泥巴浴，所以装睡。以为熊大出事的熊二背起熊大往外走，却不小心把熊大摔到地上。不能继续装睡的熊大只得赶紧跑开一路狂奔，还不小心撞了吉吉的早餐。得知两熊要去泡澡的光头强也想参与，于是和熊二一起找起熊大来，一个跑，两个追，一个藏，两个找，闹了不少笑话，最终熊大因为熊二差点受伤只得答应陪熊二泡澡。而一直兴奋，期待温泉泡澡的光头强这才发现，所谓的泡澡原来是泥巴浴。

清晨在树林找食物的熊二无意间走到光头强家，看电视里里说的短信服务，灵机一动，想到在森林做传话员赚吃的，第一单生意是帮萝卜头给蹦蹦传话。结果尝到传话乐趣的萝卜头和蹦蹦，近在咫尺却还要熊二传话，熊二忙了半天却只赚了一个苹果。第二单生意是帮吉吉和毛毛传话，跑几趟累的很却也只赚了一个苹果。熊二于是决定涨价，谁知涨价后生意全无，原来是吉吉在竞争，推出了千里传音话筒。

前去查看的熊二，看见吉吉轻轻松松就挣了不少苹果，于是绞尽脑汁想出新招，推出了森林传话特别盒饭服务，宣传半天收效甚微，大家都拒绝了他的服务。一旁光头强正在砍树，熊大熊二前去阻止，光头强一路逃窜来到吉吉家，发现吉吉的传话装置，兴致大发，唱起歌来，影响了吉吉的生意，熊二追赶光头强也来到吉吉家门口，熊二幸灾乐祸，而吉吉得知是熊二引来的光头强越发生气，两人打起来，幸好熊大分开了他们。意识到各自错误的他们团结一致赶走了光头强。吉吉生意恢复，熊二只好自己回去好好想新招。

李老板寄给光头强一套铁质“盔甲”装备。光头强戴着盔甲砍树，被两熊阻止，由于盔甲又笨又重，光头强倒在地上动弹不得，两熊拿走他的锯子。光头强追赶讨要锯子时无意发现盔甲的特殊作用，因为天气炎热所以盔甲特别烫人，两熊被吓跑。两熊带着木棍折回来，可木棍却被光头强砍断，两熊只好再次逃跑，逃跑过程中两熊尝试用水攻，结果失败，只得分头消耗光头强体力，还用美食刺激光头强，光头强最终不敌炎热昏倒，躺在病床上的他又接到李老板的催促电话。

熊二和吉吉相约起早床，却见到一个和吉吉长得很像的动物，原来是吉吉的表哥。吉吉表哥很热情，他帮熊二找蜂蜜，帮蹦蹦找坚果，帮涂涂治眼睛，受到大家的欢迎。得知光头强存在的吉吉表哥决定前去会会光头强，主动给光头强送果子，被拒绝后放下果子离开。光头强抱着果子归还，却误把吉吉当作吉吉表哥，一番追逐，不小心被树藤困住，吉吉表哥救了他，可光头强仍然不愿意接受吉吉表哥的好意，表哥不放弃，帮光头强摘果子，钓鱼，最后还号召大家帮助光头强修理房子，光头强终于被打动。

夜晚光头强正酣睡，却被外面音乐声吵醒，害得他第二天昏昏沉沉，可晚上补觉时，又被吵醒，光头强只好前去查看，这才发现是熊大他们在跳广场舞。光头强只得戴着耳机睡，可不管用，于是想尽各种办法阻止，可都失败。光头强最后想出一招，在森林敲锣打鼓让这些晚上跳舞的白天睡觉的动物睡不好觉，被打扰的光头强遭到围攻，和小动物们大吵一架，小动物这才意识到自己的错误，大家各退一步，这回小动物们带着耳机跳舞，可狡猾的光头强却趁此机会砍了不少树。

李老板拖欠工资，他给光头强寄来许多农产品充饥。光头强吃后老是做恶梦，他怀疑这些农产品有问题，就扔在了院子里，收集种子自己种。吉吉毛毛吃了农产品，无意间看到电视里报导农产品种植滥用有毒农药化肥。吉吉以为自己中毒了，熊大熊二质问光头强。光头强诊断吉吉只是吃撑了，吉吉马上醒了。大家一起对比了李老板寄来的番茄和光头强自己种的之后，发现自己种的难看一些，味道却好很多，而且天然无害更健康。

熊二出门找吃的，无意间找到了小时候搭的树屋。熊二想起小时候。小熊二羡慕小鸟，想住树上。小熊大小熊二回家路上遇上大雨，避雨时小熊二说服了小熊大搭个树屋当避难所。两熊搭树屋忙晚了，遇上狼，躲上搭了一半的树屋，人来了，把狼吓跑了，才幸免于难，但搭树屋的事也不了了之了。这时熊大找来，小动物们帮忙一起搭好了树屋，在屋里吃水果看流星，其乐融融。

旱季到了，光头强种的葡萄叶子枯萎。光头强跟着电台指示挖坑找地下水，结果挖出了熊二的蜂蜜、小萝卜头的萝卜，挖松了蹦蹦的大树。熊二怀疑光头强病了，挖了个大坑吸引光头强。光头强果然跳进去继续挖。熊二看见葡萄架，动物们边吃葡萄边想办法治光头强。光头强挖出了泉水，动物们这才知道光头强是在找水。光头强感谢熊二找到了水，请他吃葡萄。熊二偷吃葡萄被罚去打水，光头强和动物们一起在葡萄架下吃泉水冰镇水果。

大扫除，熊二把熊大宝贝的旧竹蜻蜓错当废物扔坏了，熊大吼了熊二，蹦蹦劝熊二去道歉。熊大修不好竹蜻蜓，熊二决定还熊大一个。熊二也老修不好，光头强答应帮熊二做一个，但熊二要帮他打扫屋子。熊大到处找熊二找到了光头强家，熊二向熊大解释，两熊和好，竹蜻蜓有两熊美好的回忆，两熊又一起玩起了竹蜻蜓。光头强床上的破旧东西都被熊二扔了，冻得发抖。

光头强屋里满是跳蚤，被咬得逃出家门，在树上蹭痒。熊大帮他挠痒，传染上了跳蚤，又传给了蹦蹦。熊二隔离他们，在光头强家找来喷雾器驱跳蚤，加了料的花露水喷雾太难闻又不止痒，熊大等到处躲，最后被熊二追得掉进了泥坑里，沾了满身泥，却不痒了。大家一起把光头强家打扫一新，跳蚤没了，光头强招待大家吃葡萄。

李老板拖欠光头强工资不给，只寄来一箱可乐当作重阳节福利。光头强打开可乐罐中了一等奖。可乐公司说要先交税才发一百万大奖，光头强开始看书赚钱，两熊担心他被骗了给他想了个办法。光头强假装把两头熊抵押给骗子，骗子把熊带走了，光头强回家等消息。两熊不断地说饿了，骗子给两熊找吃的，光头强不放心找来，骗子被折腾坏了，承认根本没有一百万，就跑了。

熊二在光头强家盯梢，看到电视里说今天是世界和平日，停止一切敌对行动。熊大来送吃的，熊二提议成立森林和平日，大家都放个假，光头强同意，却想趁机砍树。光头强出门砍树，摔了一跤把熊二正要喝的蜂蜜打碎了，光头强逃跑，把斧子落下了。光头强回头找斧子，被蒙着眼玩捉迷藏的熊大抓住。光头强假装加入游戏，趁机逃跑再次被抓住。两熊提议请光头强吃饭，光头强故意破坏食物，两熊出门找果子，光头强趁机砍树，被两熊发现，光头强谎称一起找果子，再次砍树又被两熊发现，两熊宣布再没有森林和平日。

收完苹果，两熊先回家了，毛毛留下继续整理，来了一只叫壮壮的猴子想拿果子，吉吉阻止，表示果子是吉吉国王的。壮壮为了得到果子向吉吉挑战，但三轮比赛后，壮壮输了。第二天，果子都不见了，吉吉怀疑是壮壮，正好看见壮壮拉了一车果子走。吉吉毛毛围追，熊大熊二堵截，壮壮没办法，解释说西边大森林干旱没吃的，才不得已偷果子的，动物们把果子送给了壮壮。

光头强想吃妈妈酿的醋，可是他又不想让妈妈太辛苦，于是他便想自己酿醋。熊二觉得光头强酿的东西太难闻了，于是便将自己的食物发给光头强，光头强请他尝尝自己酿的醋。

熊二想给熊大找个独一无二的礼物，光头强给了它一个面人，但是上面缺了一角。于是光头强便带着熊二一起上街买面人。

李老板决定让光头强每天写一份工作日志。光头强就按照自己每天的行程写日志。熊大熊二发现光头强竟然在砍树，于是便搞破坏，抢走了光头强的锯子。

熊大做梦时梦到了儿时熊妈妈带着它们逃难的情形，醒来后异常想念熊妈妈。于是熊大熊二便想去小时候待得那片树林去看看，光头强也偷偷跟在后面。