广州城内突然一片轰动，因为这天又是方家少爷方世玉和富家子福公子比试竞技的日子。世玉和母亲翠花一个模样，经常在外头闯祸，令父亲方德头痛不已。 翠花惊悉世玉和福公子又要再比试，不只没阻挠世玉出战，反而助世玉一臂，欲把这个盛势凌人的福公子教训一顿！ 世玉和福公子在山坡上以“陆上风帆”作比赛，二人比快滑下山坡，谁先进入树林，取得挂在树上的彩球为胜。福公子为求得胜，事先派人沿途设下陷阱，欲加害世玉，幸世玉身手矫捷，终能化险为夷。 一番追逐比拼，最后终由翠花夺得彩球，但市集内的戏台却被翠花弄得塌了下来，整个广州城天翻地覆……

翠花分神间，被洪熙官错手打伤了，方德以为世玉母子又恃强逞凶，急忙向熙官赔罪，熙官说出此行乃要前往杭州读书，希望能学懂文墨，以便看得懂亡父的遗书，岂料书还没念成，遗书却让世玉毁了！回家以后，即令世玉跪在祖先灵前思过，而翠花亦因教导不善，而被罚不准外出，不准练武……

咏春恼恨世玉，誓报此仇。世玉获补考第二轮考试，方德出门数天，世玉代为处理会馆聘请小工事，赫然发现熙官也在应征之列，立加聘请，打算戏弄熙官。咏春在通天出丑一事，被父严湛知悉真相。大怒下罚春不得外出，咏春假装绝食思过，重获自由，相约人王，要找世玉报仇……

翠花突然来到杭州，说出自己已有了身孕，方德让翠花留下，翠花目睹如此情状，暗暗把真相告诉世玉，原来翠花有孕是假，母子二人决定继续上演此一场精彩好戏！ 世玉带翠花到琼花书院嬉戏作乐，与熙官结识，当务之急是要想办法挽救世玉与熙官的友谊，但惠乾在雷人王的威迫利诱下，于考试中做了手脚，嫁祸于世玉，令琼花书院众人皆以为世玉在考试中作弊……

咏春知悉一切，不耻雷人王所为，遂往琼花院书探视，世玉这才发觉原来咏春还有善良的一面，咏春和世玉初步和解。 咏春探罢惠乾离去之际，途中却遇上替惠乾出外抓药，桥头避雨的熙官，咏春以伞相赠后飘然离去。令熙官倾慕不已！ 在翠花教导下，熙官、世玉、惠乾成为“琼花三侠”，以行侠仗义为己任……

时至春节舞狮大赛，狮桩下，翠花与师姊亦即雷老虎之妻李小环试招，小环到琼花会馆踢馆，佯装身孕的翠花被小环一脚踢下肚中的枕头。方德怒极，决定休妻。

春得悉一切，扬言可助世玉解决此事，不过要他先过三关，令世玉无从决择。咏春屐行诺言，与一众千金声言要重金礼聘翠花她们的老师，方德终答允让翠花留下。

熙官再遇上男装打扮的咏春，饱以老拳，春遭扯破上衣。熙官认为世玉要对咏春负责任，竟到严家提亲，春即怒打熙官……

小环来替人王提亲，咏春不肯，最后定下赌约，人王若能在武贡生比武中胜出，就答应下嫁。翠花替咏春出谋，欲以世玉打败人王。为此事世玉和熙官起冲突，苗显幪面突至，并指点他们武艺。熙官终相信咏春对世玉并无好感，答应尽力一战……

首二场比赛后，咏春相约世玉到严府商量擂台比并之事，却被熙官发现而误会，世玉被熙官打至隐隐作痛；时苗显至，授世玉救命绝招。比赛日，世玉上场，陷于苦战，得苗显暗中提醒，改变劣势。咏春终寻获熙官，说出自己和世玉绝无苟且关系，更说出此战关乎……

小环坚持为夫报仇，愿与世玉单打独斗，翠花一口答应。小环当场下了战书，七日后一决生死！翠花指小环武功犹在雷老虎之上，背后尚有个巴山，唯今之计，只有积极备战才是！翠花指导世玉苦练，要熙官、惠乾以铁棒抽打世玉。吃尽苦头，方德劝世玉不如乘夜潜逃广州，但世玉不允，继续苦练，但进展不大。咏春提议暂时休息一天。众人来到郊野，世玉更拉方德一同放风筝，方德放下平日严苛的脸孔，和世玉玩个痛快，翠花见状，既欣慰，又心焦……

严湛约熙官见面，声言只要熙官离开咏春，即可赠其金银，但熙官有骨气，拒绝不受。方德到城隍庙为世玉求得平安符半夜，世玉拿着拾来的小龟在玩，世玉看着龟壳，忽然心念一动，想到“装甲”在自己身上。遂夤夜赶往岳王庙……众人前赴擂台。世玉和小环签定生死状后，决战随即开始。世玉被小环踢至吐血倒地不起，众人大惊，小环大仇得报，与巴山扬长而去。众人抬了世玉尸首回来，世玉突然死而复生，且从胸口取出一面铜镜，原来世玉竟是假死。事缘当晚世玉到岳王庙参拜，取走了岳王像胸前护身铜镜，今天才大派用场！翠花谓世玉未死之事万万不可外泄，否则小环定然不肯罢休。方家上下连忙为世玉假装出殡……

苗显只说熙官不日即返，要咏春耐心等待。翠花等来到南少林九莲山下小镇，遇上一名自称得到五梅真传的药店老板，几乎被骗去所有财物，幸而此时，一名僧人突然出现，一名自称三德和尚的僧人及时出现，揭破骗局，翠花等以为得遇高人，遂向这名三德和尚求助，原来这个自称三德和尚的人，也是一名骗徒！翠花、世玉等不明底细，以为三德是少林的败类，决要把三德和尚揪出来，好好教训……

翠花见五梅，道明来意，众人才赫然发现原来小小正是侍候五梅的村姑，并称五梅为师父，一身武功也是五梅所教！世玉被安排在山洞中泡浸药酒，小小在旁既是照顾，也是监视，世玉假装病发，佯作晕倒，五梅竟把小小重罚！世玉内咎不已。渐渐地，世玉竟对小小改观，还反过来帮了小小一把，又悄悄拿食物探望小小，二人关系初步和解……

世玉、熙官和惠乾即将进入少林，直到学成之后，打过十八铜人阵才能下山，翠花也决定回去。戒律堂内，戒律堂的首座和大弟子等向一众新来的俗家弟子训诲，世玉等从此要严格遵守少林寺规，否则将由戒律堂来处罚……

世玉、熙官、惠乾等一众俗家弟子被安排入住“佛心小筑”，世玉见过至善之后，总觉得自己逃不过“魔掌”，心情难过之极！和世玉等编入同一住室的，其中一人名童千斤的，性格作风竟然和至善一模一样，整天叮嘱着世玉等遵守门规，世玉不敢再亲近千斤。世玉等终于开始学习少林武功，每天就是扎马练根基、随即到河边挑水劈柴，世玉不满，偷偷去看师兄们练功，差点被人发现，幸三德及时出现，把世玉拉走……

三人跑到蒲田村去游玩，触犯门规，被戒律堂重罚不准练功一个月，并派往跟三德干粗活，三德要世玉等人用一个底部成尖锥形的水桶来挑水，来回的过程中根本没可能把水桶放在地上，世玉等以为三德有心刁难，群起又追打三德，岂料三德竟脱胎换骨般，脚底下好像抹了油一样，身形步法高超，三德这时才一番解释，他的一副身手，就是从这挑水、劈柴的“苦活”中练来，或许还会练得成轻功呢……

世玉、惠乾、熙官等受罚期满，武功有所进步，大为奇怪。竟又大造文章，指他们私学邪门武功，应该逐出师门！由少林长老亲来测试世玉等人的武功，发觉竟是正宗少林，并无不妥！决定不予追究！正当世玉等人开心庆祝之际，李巴山、李小环父女竟无声无息地闯上少林……世玉、三德等在山前遇上小环和巴山，赫然发见三德的武功造诣原来甚高，小环不敌，三德迅即把世玉救回少林寺内。巴山、小环直闯进少林寺，至善被迫出了一招，实时把巴山和小环赶退。巴山、小环在少林寺门外挑衅，世玉出来面对小环，激战之下，竟然破了小环的“连环脚”，小环负伤……

世玉、三德等来求五梅相助，希望有一些可快速学成，以自保的武功教给世玉，可是五梅认为练武须时十年八载，根本没有速成的武功可教！世玉等不得要领。世玉等人百思不得其法，连世玉自己也想是必败无疑，已不再看重生死，反而豁然地放开胸怀，和小小、三德、熙官、惠乾等开心渡日。小小担心世玉真的会死，对世玉更好，世玉和小小日夕相对，世玉对小小生了情愫……

世玉自大败李巴山后，名头更响，俨然成了寺中一众俗家子弟的领袖人物。生性不羁的世玉外公苗显，却因不能适应师兄至善三句不离佛经的叙旧方式，终不辞而别，继续逍遥自在于五湖四海。 苗显的“出走”，令至能得到“顿悟”，他以向善为由，把世玉关在禅房静修悟道，目的在于迫使世玉无法忍受而自行离寺。世玉洞悉其奸，决与之周旋到底。翠花发觉世玉对小小有情，几经试探，误以为小小也是落花有意……

咏春不远千里赶到少林求见熙官遭拒，不禁大动肝火叫骂不休，继而硬闯寺门。至能布下“罗汉阵”对付，幸翠花及时制止。世玉等痛斥熙官绝情寡义，熙官终和盘托出当日与严湛会晤一事。 咏春被翠花安抚后暂住五梅的缘林胜境。一日，在小小等人的策划下，熙、咏意外相见，虽然不欢而散，但咏知熙必有隐衷……

世玉惊闻咏春被视为命案的疑凶，他大声疾呼不会是咏春干的！熙官则自始至终质疑着，咏春因熙官的不信任愤怒不已，誓言必抓出凶手以还自己清白。深夜，寺内又有僧人被杀，在追捕凶手时，发现咏春潜伏附近，众僧直指咏春是凶手。双方激战中，咏春被熙官重拳击伤，幸至善赶到喝止。世玉挺身力保咏春的清白，并许下十日内查出真凶的诺言……

咏春落发未成，但誓寻真凶，世玉等人也一致认定，少林寺有内奸，于是着众分别向三十六房主持进行查访。 经多方明查暗访，认为至大的嫌疑最大，根据寺中老僧所述:“当年少林寺棒打鸳鸯，杀至大爱人于寺门外，至大遂把怨恨种在少林寺内……”。咏春谓既已真相大白，便应立即向至大兴师问罪！世玉认为眼下并无真凭实据不可乱来。熙官劝阻未果，只好带咏春闯关往见至大……

寺内又发生凶案，凶手留下警告文句，“交出方世玉，否则浴血少林寺”。至此众人始知凶手原来是冲着世玉而来。 凶手是李小环的师兄冯道德，他以连环凶案迫使世玉离开少林寺，俾替小环报杀父杀夫之仇。命案当时，至大曾打伤一凶手，经众检视伤痕后，竟与至能身上伤处吻合，同时，更在至能房内搜出染血的夜行衣……

世玉、翠花相偕离寺。却遇小环、道德埋伏，原来小环得悉世玉被逐下山，乘机狙击报仇。岂料，此时寺众及熙官等突然出现！ 原来，翠花劫狱，误杀三戒，全是世玉巧妙的布局，目的在引出真正凶手。小环知中计，于突围时，胁持小小逼世玉自杀未逞，遂拖着小小跳崖失踪……

小小为救世玉被小环踢成重伤，世玉大为悲痛，奋力反扑，小环重创于自设陷阱，道德则侥幸负伤逃逸。 五梅不惜损耗真力，抢救小小，虽暂能保住小小性命，但情况并不乐观。方德正好披星戴月的来到竹轩。一进门见众人神情悲伤，以为世玉已遭不测，大受刺激，痛哭昏倒。及醒，始知是一场啼笑皆非的误会……

孙晴讲述凄凉往事，翠花万分同情，并力劝方德要对孙晴多加照拂。翠花受惠乾之托往探干父，却见干父正遭恶霸仇万千痛殴，遂及时出手制止。 原来，干父因揭发仇手下不轨的营私恶行，竟而遭到报复。翠花闻言大怒，即上门向仇讨回公道。仇含恨将方德绸缎庄大肆捣毁。翠花惹事，方德震怒，孙晴趁机扮作和事佬，陪方德饮酒消愁，并极尽温柔解意之能事……

惠乾闯关失败，被罚一个月内不得再闯关，更不得离寺半步。在杭州，道德造访外甥仇万千，得知仇与翠花的恩怨，深感不快，竟一把火烧毁方德满仓的丝绸，致方德一家生计陷于危机。 惠乾思父心切，也曾想掘地道偷走，但失败。绝望之余，竟萌自杀之念，然上吊未逞却意外发现墙角下的一处狗洞……

世玉、熙官担心惠乾单枪匹马返乡报仇，遂加紧苦练，俾提早闯关赶回杭州助一臂之力。 口硬心软的至能，竟以“以柔制刚”的诀窍不着痕迹的传授世玉。此法后被咏春悟出“后发先至”的道理，是为“咏春拳”的雏型。 世玉、熙官历经一番苦战，终于闯过十八铜人阵，成为可以堂堂正正下山的少林弟子。小小、咏春等寺众无不欣喜若狂。下山前夕五梅意外允准小小随行，世、小高兴莫名……

琼花会馆门外，冯、仇命人放火欲烧会馆，惠乾及时发现，双方开打，惠乾不敌。危急中，世玉、熙官等人正巧赶返，旋展开一场恶斗…… 冯、仇乘乱遁走，世玉激愤难平，拟直闯万马堂，三德阻止，谓为避免江湖纷争，最好在擂台上公平决斗。比武日期，敲定一个月后，由仇万千、惠乾单挑对决……

翠花在小小协助下，包了一晚上饺子，等着方德回家用餐，却等了一夜都不见回来。原来方德酒醉在孙晴家渡了一夜。醒后，以为闯下弥天大错，吓得匆匆离去。 方德甫抵家门，孙晴已然找来，她特意送回方德遗忘的玉佩。翠花被误导为:德、晴有非寻常关系。方德却“将错就错”趁机气走翠花，孙晴更乘虚进住了方家……

熙官自白眉厉掌中逃脱，众人皆称万幸，咏喜极而泣。严湛对熙官舍身相助更为铭感。干、惠擂台对决终于到来。双方人马聚集十里坡，互相喧嚣叫阵。三德担心对方使诈，机智的向观战的白眉取得比武应公平、公正的承诺。 擂台上展开激烈的恶斗。台下方德趁机找寻翠花，他当然不会想到，此刻的翠花正在市集摆着地摊。严湛也挤在人群中偷窥久别的爱女咏春……

惠乾在三德的陪伴下启程回寺领罪，小丽泪眼送别，世玉、熙官、咏春、翠花等人亦离情依依…… 武当山上，白眉得悉仇万千被杀，复经道德一旁搧风点火，指熙官等少林弟子不把白眉放在眼里，大为震怒，誓言必踩上少林讨回公道！ 富豪严湛娶“填房”的消息传遍杭州城，孙晴闻讯也参与甄选，竟而被湛看上。晴得意忘形的向方德露出“向钱看”的真面目……

白眉自练就惊天地、泣鬼神的“混元童子功”后，苗显首当其冲，被白重挫并废去武功。白眉乘胜追击直闯九华山，明的是为门人讨回公道；实则借机了断与少林的恩怨，以称霸武林。 至善为维护公理，不肯交出玉、干等人，白恼怒，竟出手打伤至善，幸五梅赶到始化解危机。白幸然而退，但扬言，次日再不交人则铲平少林。玉、小回到蒲田村，见武当人马伙同官兵封锁山路、寺门，知事不妙，急急攀登后山绝壁潜返少林……