三千年前，宁氏祖先在一次偶然的外出中，在一个乱石堆中得到了上古轩辕神剑，当他回到族里，妻子已经为他生下了一个儿子，正当族人欢庆之时，黑风老妖前来讨要轩辕神剑。

宁氏誓死保卫神剑，带领族人与黑风搏斗起来。黑风老妖以宁氏的孩子为要挟，打败了宁氏。宁氏为了让神剑不落入妖孽之手，用尽自己最后的力气，把神剑掷出千里之外。

宁氏的妻子为了保住儿子的性命，把孩子藏于山林之中并写下血书一封，宁氏夫妇双双被黑风老妖残忍杀害。一只白狐叼起孩子，把孩子送到一户人家门口，孩子被农妇发现抱回了家。道人燕赤霞看到白狐虽为兽类但一心向善，愿意引渡白狐修炼成正果。

三千年以后，宁家公子宁采臣高中乡试第一名。这一日，他和伙伴们在一起进行蹴鞠比赛，正玩的尽兴之时，来了一位姑娘告诉他们周围有妖气让他们不要再玩儿了。这位姑娘名叫严雨生，是个捉妖人，可是书生们都不相信她的话。

比赛完之后书生们走在回家的路上，突然起了一阵大雾，一栋灯火辉煌的酒楼出现在他们面前，书生们被酒楼的姑娘簇拥着来到酒楼观看歌舞表演。严雨生来到酒楼，她启动法术让狐狸们都现了原形，书生们被狐狸追得到处乱跑，死伤了不少。

聂小倩和聂小环分别是一只白狐和黄狐，正当她们要对宁采臣下手的时候燕赤霞赶到救了宁采臣主仆二人，聂小倩机智逃脱，聂小环却被燕赤霞的符咒所伤。

燕赤霞追上聂小倩责问她千年修行马上就要成正果，为什么要在这个时候犯下杀戒，任凭燕赤霞怎样苦口婆心，聂小倩始终不回答。

聂小倩回到狐狸洞，聂夫人告诉了她一定要杀宁采臣的原因。原来在一千年之前，宁采臣的祖先宁定光、黑风和聂家的祖先聂晨是八拜之交，可是宁定光为了铸一把举世无双的神剑要进行血祭，他不顾聂晨的反对，杀死了一千多只狐狸用来祭剑，狐族损伤惨重，后来在黑风的帮助下狐族才慢慢兴旺起来。听了娘亲讲的故事，聂小倩发誓一定要杀死宁采臣为族人报仇。

狐族这么多年来一直听命于黑风，这次没有杀死宁采臣，聂夫人带着小倩来到黑风洞请罪。听说狐族没有完成任务，黑风大发雷霆，小倩为了不让母亲为难，在黑风面前立下了军令状。

黑风的徒弟竹子精陶晋一直以来都很喜欢聂小倩，他也是唯一知道燕赤霞引渡小倩修行的知情人。小倩告诉陶晋自己几千年来潜心修行，一心向善，可现在为了族人，不得不破杀戒，内心很矛盾。陶晋安慰小倩不要想太多。

官府为了稳定人心请来玄贞观道士为死去的书生举行公祭，并向百姓们说明这些书生是被野兽所伤。陶晋、小倩和小环附着在人体之上欲加害宁采臣，却被燕赤霞的师兄赤眉道长识破并打伤，燕赤霞劝师兄饶过小倩一命，陶晋把小倩救回狐狸洞并为小倩疗伤。

严雨生和燕赤霞一起来到宁家，燕赤霞给了宁夫人很多符咒，让宁夫人贴在院子各处，以保全家平安。

聂小环一直暗恋陶晋，她来到陶晋房间向陶晋表白，陶晋告诉小环，自己马上就要成为她的姐夫了，让小环不要痴心妄想，小环气急败坏的离开。

宁采臣到山上散心，他发现了一只被捕兽夹夹住的白狐，他决定把这只白狐带回家里养伤。宁母为了儿子能顺利通过会试，命令宁采臣把白狐放归山林，这只白狐就是聂小倩。

狐族几次三番想杀害宁采臣都没有成功，聂夫人担心黑风不会对狐族善罢甘休，聂小倩向母亲保证一定会手刃宁采臣。

宁采臣帮农户们干活，农户们都很感谢他，每年宁采臣都会送很多粮食给贫苦的老百姓，乔装打扮的聂小倩尾随而来，听到农户们对宁采臣的赞扬，她不忍心杀害一个好人，小倩犹豫了。白天没有得手，夜晚聂小倩来到宁家准备再次下手，却被燕赤霞的符咒震慑了回去。

宁采臣免费为村里的孩子教书识字，孩子们都很喜欢他。宁采臣带着孩子们来到田野里放风筝，聂小倩发现宁采臣是个非常有爱心的人。正当宁采臣带着孩子们准备回家的时候，路上突然冲过来两个骑着马的官差，眼看就要撞上一个孩子，宁采臣把孩子抱起来扔给仆人，自己却来不及躲避马匹，正在千钧一发之际聂小倩施展法术移开了宁采臣，严雨生要捉拿小倩，宁采臣死死抱住严雨生，让小倩赶快逃跑。

小倩无法违背自己的良心去杀害善良无辜的宁采臣，陶晋十分理解小倩，他愿意替小倩去杀宁采臣。小环告诉陶晋姐姐一定是爱上了宁采臣才舍不得杀死他，为了向黑风邀功，小环决定和陶晋一起去杀死宁采臣。

宁采臣跑到山林中遥问小倩为什么要杀他，小倩把宁家先祖宁定光为了祭剑屠灭了狐族的事告诉了宁采臣，宁采臣听后甘愿受死，还狐族一个公道，小倩告诉宁采臣自己不会杀他，但是她的族人会随时来取他的性命。

宁采臣回到家把祖先的事告诉了家人，家人都不相信，觉得这里面一定有误会，宁采臣闷闷不乐。

兔子精杜月容是聂小倩的好朋友，小倩向月容倾诉了自己的烦恼。月容建议小倩最好先查清楚当年屠杀狐族的真相，以免错杀好人。

小倩和月容一起来找燕赤霞想办法查清祖先的事情，燕赤霞告诉她们，要查清千年以前发生的事情必须要利用休眠术回到千年以前，看看当时到底发生了什么事情，而且宁采臣也要参加，但这是一件很危险的事情。

宁采臣答应燕赤霞，不管会遇到什么危险自己一定会帮助小倩查明真相。大家一起来到神坛，燕赤霞帮宁采臣和小倩实施休眠术，让他们回到1000年前。聂小环和陶晋跟随五人也来到神坛外，监视着他们的行动。

宁采臣和小倩回到千年以前，他们在山林中遇到了宁定光，宁定光见他们迷了路就邀请他们到自己家里小住。当宁采臣和小倩听到宁定光介绍自己的时候，他们高兴极了。在宁定光的家里小倩和宁采臣还看到了他的好友聂晨和黑风，五个人在一起吃饭喝酒很是惬意。

聂小环为了得到陶晋，想趁聂小倩在休眠之时毁了小倩的肉身，却被陶晋及时阻止住。陶晋怒斥小环丝毫没有姐妹之情，警告小环不要妄想伤害小倩。

休眠术一次只能维持24小时，小倩和宁采臣从1000年前回来了，可是由于聂小环的破坏，他们回归肉体时元神发生了错位，彼此调换了身体。

回到宁家，众人正在研究对策之时宁夫人回来了，换了身体却没换声音的采臣和小倩一时不知所措，严雨生急中生智告诉宁夫人小倩是她的表妹。宁夫人告诉大家晚上她要在酒楼里设宴款待县令，让宁采臣和聂小倩都要参加，为了把晚上的场面应付过去，小倩和宁采臣决定演一出双簧。

燕赤霞找师兄赤眉道长帮助宁采臣和聂小倩的元神归位，遭到了赤眉的断然拒绝。

树妖向黑风进谗言，她说陶晋已经被小倩迷得神魂颠倒，迟早有一天会背叛黑风。黑风为了笼络陶晋，告诉陶晋只有他和小倩结合才能彻底掌握狐族，得到师父的支持陶晋大喜过望，他答应黑风一定杀掉宁采臣。

宁采臣担心他和小倩元神错位互换身体的事情被母亲发现，请求母亲让他出去几天好静心读书，并要求小倩陪伴。老夫人答应了儿子的要求，宁采臣和小倩离开宁府来到月容的兔子窝雅居小住。

燕赤霞跪在玄贞观外请求师兄帮助宁采臣和小倩元神归位，他整日不吃不喝一直跪在那里，想用自己的诚心打动师兄。严雨生实在看不过去了，闯进赤眉道长的房间，让赤眉道长放下成见帮助燕赤霞。严雨生告诉赤眉道长他不帮助小倩可以，但是宁采臣是人，如果赤眉道长不帮助宁采臣的话恐怕会有损赤眉道长的声望。赤眉道长觉得严雨生说的有道理，答应帮助燕赤霞，同时借此机会除掉小倩。

燕赤霞和赤眉道长通力合作终于将宁采臣和小倩的元神调换回来，可是赤眉却布下天玄阵要将小倩至于死地，燕赤霞要救小倩却被赤眉道长打伤，陶晋和月容闯进天玄阵才将小倩救了出来。

陶晋要带小倩回狐狸洞，小倩说她现在这样回去无法跟娘亲交代，决定继续待在兔子窝养伤。陶晋救了小倩，聂夫人设宴答谢陶晋。陶晋为了让小倩母亲安心，谎称小倩是为了完成任务才没有跟自己回来。

燕赤霞答应宁采臣和小倩等自己伤好了以后会再次将他们送回千年之前，查明真相。宁采臣离家已多日，小倩怕老夫人担心，建议宁采臣早日回家。回到宁府，宁采臣向小倩保证，如果查明事实真相果真是宁家先祖屠杀了狐族，他将跟随小倩回到狐狸洞，任狐族处置，能化解两家多年来的恩怨，让小倩对族人有个交代，他自己死不足惜。宁采臣的肺腑之言深深打动了小倩。

宁府仆人在山中捉了两只狐狸关在笼子里，想给老夫人做件冬衣。老夫人很高兴下令宰杀这两只狐狸，做个狐狸全席。小倩听闻老夫人要宰杀狐狸急忙跑来劝说老夫人要多为宁采臣科举高中积德，不能杀生。老夫人听后下令把狐狸放归山林，小倩总算松了一口气。

严雨生和月容留在兔子窝照顾燕赤霞，严雨生心里暗自喜欢燕赤霞，怕燕赤霞被月容勾引，处处与月容作对。月容心中不爽，来到宁府找小倩。

宁采臣为自己买来一口上等的棺材，老夫人误以为棺材是儿子给她买的，非常伤心。宁采臣看老夫人发脾气了，一时嘴笨不知道怎么解释。月容赶快对老夫人说小辈给长辈买上等棺材是为了保佑长辈长命百岁，老夫人听了这才转怒为喜。月容口齿伶俐深得老夫人欢喜。

陶晋思念小倩，小环告诉陶晋姐姐现在住在宁府。陶晋要去宁府看望小倩，小环也要跟着一起去，可是宁府大门贴有燕赤霞的镇妖符，他们需要想个办法才能进入宁府。

老夫人为宁采臣金榜高中到菩萨面前许愿，陶晋决定利用这个机会进入宁府。陶晋和小环扮作道士欺骗老夫人说要在府中做够七七四十九天法事，才能保证宁采臣金榜题名。

宁夫人为了让儿子能够顺利高中，请来陶晋和小环两个假道士到家中做法。月容对宁采臣渐生爱意，她无微不至的照顾宁采臣，宁采臣却对月容的温柔躲避不及。

燕赤霞来到玄贞观劝说师兄不要再与聂小倩为恶，自己多年来一直在引渡那些心存善意的妖怪，让妖与人能够和平共处，赤眉道长却指责燕赤霞身为修道之人却整天与妖为伍，走入歧途。

月容和宁夫人很是投缘，宁夫人想认月容做干女儿，可是月容喜欢上了宁采臣，她想做宁夫人的儿媳妇。月容怕自己和宁采臣做了兄妹，以后就不能做宁采臣的妻子了。小倩说人妖殊途，不能相恋，让月容不要过于执着。

宁夫人定下良辰吉日，摆酒设宴正式收下月容为自己的干女儿，严雨生在酒席上话里话外指责杜月容和陶晋等妖在宁府兴风作浪。

树妖向黑风报告陶晋和聂小倩在宁采臣家里，可是他们并没有想要杀害宁采臣的意思，反而好像在策划什么阴谋。黑风听闻陶晋和小倩对自己阳奉阴违，决定利用聂夫人之手除掉小倩。

为了赶走严雨生，杜月容和陶晋施计让宁夫人相信是严雨生破坏了给宁采臣祈福的法坛，为了儿子的前途宁夫人婉言请严雨生离开宁府。严雨生心中不服趁着夜色来到宁府，与陶晋、月容打斗起来，被燕赤霞阻止。

宁采臣请求燕赤霞一定要保护母亲的性命，同时他告诉燕赤霞如果真的是自己的祖先灭了狐族，让燕赤霞不要阻止狐族向自己复仇。小倩也拜托月容一定要保护好宁夫人。

小环和陶晋在屋里讨论要用宁夫人来挟持宁采臣，小倩闯进来请求陶晋不要伤害老夫人，陶晋要小倩答应如果查明事实真相，小倩一定要亲手杀死宁采臣。

燕赤霞再次使用休眠术把宁采臣和小倩送回到千年以前，宁采臣凭着上次自己在树干上做的记号再次来到宁定光的家，宁定光看到他俩回来了非常高兴，并告诉他俩轩辕神剑已经基本铸成。

宁定光告诉宁采臣和小倩神剑的来历，20年前他跌落山崖，却无意中得到女娲娘娘当年补天的晶石，女娲娘娘补天的晶石采日月之精华，集天地之灵气，用它铸剑可以号令三界，所以他才想用这块晶石铸造一把神剑，把它献给当世明君，挽救当今之乱世。可如果这把神剑落入恶人之手他一定会竭尽全力毁了这把神剑。

聂晨和黑风来看望宁定光，聂晨不小心碰到了神剑，宁定光误会聂晨要破坏铸剑，与聂晨反目成仇。夜晚一个黑影闯进铸剑室，被宁采臣和聂小倩发现，小倩被黑衣人所伤，宁定光赶来黑衣人逃跑了。

树妖姥姥一再派人催促陶晋和小环赶快对宁采臣下手，小环想早日抓了老夫人回去交差，却遭到了陶晋的警告。晚上月容为老夫人洗脚，小环把老夫人的洗脚水变成了一盆蛇，把老夫人给吓晕了。陶晋得知狠狠的扇了小环一耳光，他让小环不要坏了他和小倩的好事。

小倩受伤了，聂晨喂小倩喝药，小倩却发现聂成的手背上有抓痕，她怀疑聂晨就是昨晚到铸剑室偷剑的人。小倩告诉宁采臣聂晨要杀她灭口，两个人准备逃跑，遇到了聂晨，聂晨矢口否认昨晚偷剑的事情。这时，休眠术的时辰到了，宁采臣和小倩又回到了现实当中。

在梦中聂小倩梦到聂晨和宁定光为了争夺神剑，打了起来，她被噩梦惊醒，宁采臣听到动静赶来看望小倩，让小倩安心养伤。

月容告诉宁采臣小环差点害死老夫人的事，她要宁采臣想办法赶走陶晋和小环，只有他们走了宁府才会安静。

宁采臣把这次回到千年之前发现聂晨有偷盗神剑之嫌的事告诉了燕赤霞。

黑风追问陶晋为何迟迟不对宁采臣下手，陶晋说宁采臣有燕赤霞保护，他在等一个有十足把握的机会下手。他告诉黑风宁采臣和小倩在调查千年以前的事情，黑风说不管狐族报不报仇他的仇是要报的，他要杀掉宁采臣全家。

宁采臣请求聂小倩放过全家老少人等，自己愿意一人抵命。小倩说千年之前的积怨太深，自己没有办法说服族人。

在黑风的催促和小环的挑拨下陶晋决定对宁采臣一家痛下杀手，他召集来所有狐族屠杀宁府老少，聂小倩为了保护宁采臣，争斗之中误伤了陶晋。燕赤霞带领老夫人和小倩一干人等来到玄贞观请求庇护，赤眉道长只收留人类，赶走了小倩和月容。

宁夫人不明白自己家为什么好端端的遭此大难，宁采臣正要告知母亲实情，燕赤霞为了不让老夫人担忧，告诉老夫人这一切都是严雨生招来的，严雨生在外闯荡江湖得罪了很多人，昨晚那些人都是来找她算账的。

聂小倩为自己昨晚伤害了很多族人感到内疚，月容让她不要总是为别人着想，抓紧时间早日找出真相最重要。聂小倩不放心母亲，回到狐狸洞中。聂夫人责备聂小倩忘记了族人的仇恨，为了保护仇人竟然对族人痛下杀手。聂小倩前去探望陶晋伤情，陶晋并不记恨聂小倩刺伤了他，他让聂小倩不要再费心去找什么事实的真相了。聂小倩告诉陶晋自己不想留有遗憾，她觉得祖先们的事情另有隐情。陶晋深情拥抱聂小倩被聂小环撞见了，聂小环妒火中烧。

为了早日查明真相，避免杀戮再次发生，燕赤霞再次请求赤眉道长帮助自己施展休眠术，为宁采臣和聂小倩查明真相争取时间，可是赤眉道长仍然倔强的像一块顽石，不肯相助狐妖。

燕赤霞再一次请求师兄帮助自己实施休眠术，他对赤眉道长晓之以理动之以情，赤眉道长实在拗不过燕赤霞的软磨硬泡，终于答应帮助燕赤霞，燕赤霞高兴极了。

吃饭时严雨生和月容为一点儿小事又开始磨嘴皮子，燕赤霞严厉地批评了严雨生，之后燕赤霞觉得自己对严雨生过于苛刻，前来安慰严雨生。严雨生扑向燕赤霞的怀里表白了自己的感情，可燕赤霞心里只有聂小倩，他推开了严雨生。

燕赤霞准备再次对宁采臣和小倩实施休眠术，可是赤眉道长却临时变卦没有露面。树妖姥姥前来阻止燕赤霞为宁采臣和聂小倩实施休眠术，这明显是有人不想让他们找到真相，聂小倩寻找真相的决心更加坚定了。聂小倩请求燕赤霞尽快给他俩实施休眠术。

宁采臣和聂小倩再次回到千年之前，见到了宁定光。宁定光告诉他们自己已经和聂晨解除了误会和好如初了。

神剑铸成的消息传到楚王耳朵里，楚王来到宁定光家里抢夺神剑。正好聂晨和黑风都在宁定光家里做客，宁定光力敌楚军，他把神剑交给聂晨让他保护好神剑赶快逃走，正在他与楚军交战的时候宁采臣和聂小倩及时来到救了他。宁采臣、聂小倩和宁定光到处寻找聂晨，发现黑风和聂晨正在激烈的交战，真正觊觎神剑的人却是黑风。

原来聂晨看到宁定光被楚军围攻，他急忙赶回狐狸洞调兵遣将增援宁定光，黑风趁聂晨不注意把神剑抢夺过来并残忍的杀害了狐狸洞中所有的狐狸。黑风的行径让宁定光失望之极，为了不让神剑再落入恶人之手，他决定把自己和神剑一起封存在山林之中，等待有缘人。

休眠术的时辰到了，宁采臣和聂小倩的元神没有归位，双双气绝身亡，大家都很悲伤。黑风听闻两人的死讯大为高兴，以为再也没有人知道千年之前的真相了，他决定当晚举行庆功宴。黑风为了笼络狐族继续辅佐他在妖界立下霸业，提升了聂夫人。聂夫人由于失去了女儿心中悲痛，对黑风的所作所为很是不满，却又不得不从。

宁采臣和聂小倩双双变成了小鸟，聂小倩被关在一个鸟笼里，宁采臣引来严雨生放出了聂小倩。

燕赤霞因为自己法力有限害死了宁采臣和聂小倩，深感自责。他请求师兄为宁采臣和聂小倩的亡灵超度。

严雨生把宁采臣和聂小倩变成小鸟的消息告诉了燕赤霞，原来他们的元神附着在了这两只小鸟身上。燕赤霞和严雨生赶快跑来找赤眉请求他帮助宁采臣和聂小倩的元神归位。

在赤眉的帮助下宁采臣和聂小倩元神归位，恢复了正常。聂小倩告诉燕赤霞和严雨生宁定光不仅不是杀害狐族的元凶，而且还是狐族的大恩人，真正的大恶人是黑风。燕赤霞考虑到黑风耳目众多，决定把宁采臣和聂小倩死而复活的消息暂时封闭，然后再从长计议，除掉黑风。

宁采臣为了不让母亲担心回到宁府。他对老夫人谎称自己和聂小倩没有气息只是因为严雨生害怕仇家再来追杀他们，让他们服用了一种暂时能够假死的药物，宁采臣让老夫人暂时把他死而复活的消息保密。

聂小倩把千年之前的事情真相告诉了母亲，聂夫人听后又气又恨，她决定用计除掉黑风。

聂小倩把自己还活着的消息告诉了月容，月容知道采臣还活在世上激动不已，她赶到宁府看望宁采臣，这一切都被树妖派去的探子看到。

黑风知道了宁采臣和聂小倩还活在人世的消息，这时树妖来报说狐族找到了一只千年人形灵芝要进献给黑风，邀请黑风到狐狸洞做客。黑风知道其中有诈，决定将计就计除掉狐族。

黑风与狐族在宴会上打斗起来，聂夫人打不过黑风带着属下逃了出去。黑风断定狐族已经知道了事情真相，下令追杀宁采臣和聂小倩。

宁采臣和月容在宁府受到了树妖的袭击，宁采臣推测黑风已经知道了他俩还活着的消息，他担心聂小倩的安危，急忙和月容赶到雅居找聂小倩，可聂小倩却不在那里。

聂小倩跑到狐狸洞看到一片狼藉知道母亲出事了，她在树林里找到了母亲和妹妹，聂小倩告诉母亲敌强我弱，复仇的事不能太着急，一切要从长计议。聂小环说明的不行可以来暗的，她知道黑风每天早晨都要打坐练功，可以趁此机会暗算黑风，聂夫人听了之后觉得此计可行，打算一试。

聂夫人带领手下佯攻黑风寨，以吸引黑风部下的注意力好掩护小环进入黑风寨。小环顺利进入黑风寨，用飞针射中了正在练功的黑风，却被狡诈的黑风制服，黑风一怒之下命令部下除掉狐族。

聂夫人、宁采臣、聂小倩和燕赤霞、严雨生会合了，聂小环却迟迟没有回来。聂小倩担心妹妹的安危，准备夜探黑风寨，宁采臣也要和她一起去。宁采臣和聂小倩来到黑风寨，打探到了聂小环的下落，却被树妖发现逼上了悬崖，采臣和小倩无路可走被逼双双跳崖。

聂夫人发现女儿和宁采臣不见了，她猜测女儿一定是找妹妹去了，燕赤霞和月容赶到黑风寨去找宁采臣和聂小倩。这时树妖带着人马偷袭了聂夫人，严雨生受了重伤奋力厮杀逃了出来，在路上她遇到了从黑风寨回来的燕赤霞和月容。

宁采臣跌落山崖摔断了腿，他不忍连累聂小倩，让聂小倩不要管他找到出口逃出去，聂小倩说宁采臣也曾经多次救过她，她要与宁采臣共患难不肯离开宁采臣。

陶晋亲眼看到聂小倩和宁采臣双双坠崖，心中十分难受，他来到监狱把聂小倩的死告诉了聂小环。聂小环说姐姐已经死了，如果自己再死在黑风寨，那母亲会很伤心的，她请求陶晋放她一条生路。

聂夫人和小倩的舅舅被血魔救下，血魔给他们俩安排了一个临时住所。聂夫人发誓一定要除掉黑风。

聂小倩在悬崖下寻找出口，却无意中发现了严雨生的师傅聂仁，宁采臣告诉他自己和小倩是被黑风老妖追杀才坠落悬崖的。

月容派手下到崖底四处搜索宁采臣和聂小倩的下落，却没有任何消息。燕赤霞担心黑风也在四处寻找采臣和小倩的下落，而且现在聂夫人也不知行踪，燕赤霞认为他们要赶在黑风之前找到宁采臣和聂小倩，才能保证大家的安全。

树妖姥姥在黑风面前说陶晋的坏话，她说陶晋在追杀聂夫人的时候有意放走狐族余孽，对黑风有二心。黑风表面上训斥树妖不要挑拨他们师徒之间的关系，暗地里却一直观察着陶晋。

陶晋趁着给聂小环送饭的机会告诉聂小环，监狱周围守卫森严自己不可能把她救出去，但是他给聂小环留下一把小铲子，让聂小环从监狱里面挖暗道与自己在外面会合。谁知黑风却使用催眠术把聂小环变成了自己的仆人。

严雨生的伤还没有好，燕赤霞一直留在雅居照顾她，为她疗伤。月容心里担心宁采臣和聂小倩的安危，认为严雨生伤情已无大碍却整日缠着燕赤霞，言语中透露出对严雨生的不满。严雨生被月容说中心事，她追问燕赤霞心里是不是爱着聂小倩，所以才不接受自己，燕赤霞对自己的心意也不是很明确，不知道怎么回答严雨生，严雨生生气的离开了雅居。

宁采臣在崖底发现了一块刻有文字的石头，他确定这里曾经有人居住过，如果能找到人生活的痕迹就一定能够找到出口。宁采臣、聂小倩和聂仁一起来到一个幽深的山洞，发现里面有很多尸骨，尸骨为他们指引了方向。月容和燕赤霞也来到崖底寻找宁采臣和聂小倩，当他们找到聂小倩留下的头饰时，确定聂小倩还活着，俩人十分高兴。晚上月容和燕赤霞在茅屋等待小倩二人，月容向燕赤霞倾诉了自己对宁采臣的感情，燕赤霞对月容说人妖相恋不会有什么好结果，让她早日放弃，月容却难以做到。

晚上严雨生因燕赤霞没有挽留自己在树林里生闷气，突然发觉有妖精的行踪，她急忙跟踪过去。原来这个妖精是个蝎子精名叫小二，他发现了一个采花贼正准备亵渎一位姑娘，小二及时赶到制止了采花贼的罪行。严雨生不知内情，误把小二当做是坏人，与小二打斗起来，血魔及时赶来为小二澄清了事实，惩治了采花贼。

宁采臣和聂小倩终于打通了山洞从崖底走了出来。聂小倩呼叫同类得知母亲下落不明，小倩找不到聂夫人只好暂时和宁采臣、聂仁回到雅居休养。

严雨生和血魔的手下发生了冲突，聂夫人和小倩的舅舅赶来解释了误会，严雨生见到聂夫人安然无恙终于放了心。严雨生对妖类始终有偏见，夜晚她发现血魔把妖怪集中起来不知道要策划什么行动。聂夫人告诉她，血魔只是带着他们去帮农户们挖通农田的渠道，因为妖怪们白天不能出门，所以只好选择在晚上行动。血魔告诉严雨生，妖有善恶，人也分好坏，她应该抛弃成见，用心去辨别世上的人和事。严雨生被血魔的言行感动，对自己之前的莽撞行为感到后悔。

聂仁因为聂小倩是个狐狸，言语上一直对她非常刻薄，聂小倩因此非常气恼。善良厚道的宁采臣让小倩把聂仁当做一个恶婆婆，不和他计较就是了，小倩只要对他好，他慢慢的也会对小倩改变看法的。聂小倩觉得采臣的话十分有道理，她的心胸开阔了许多，两人为聂仁做了一大桌子的菜，聂仁在一旁偷看到聂小倩为自己忙碌，心里十分愧疚，他不愿意再打扰采臣和小倩，一个人悄然离去。

聂小环在陶晋的帮助下逃出了黑风寨，她让陶晋跟自己一起走，陶晋却说他永远都不会离开师傅。树妖抓住陶晋说他私自放走了聂小环，黑风却不计较陶晋的行为，反而对陶晋说他能够理解陶晋，陶晋和聂小倩青梅竹马，帮助她是正常的。黑风告诉陶晋，要做大事必须要忍受常人所不能忍受的孤独，眼前的这一切都是微不足道的，只要陶晋好好努力，黑风寨以后就是陶晋的。听了黑风的话，陶晋对黑风更加死心塌地。

天下雨了聂小倩外出还没有回家，宁采臣到山林中寻找聂小倩。山路湿滑宁采臣摔倒了，他把准备送给聂小倩的木头娃娃弄丢了，急得四处寻找，聂小倩看到这一切被宁采臣深深的打动，两人在雨中互吐心声。

月容和燕赤霞在街上碰到了聂仁，得知宁采臣和聂小倩已经回到雅居，他俩赶到雅居等待宁采臣和小倩。采臣和小倩手牵手从雨中回来，月容看到醋意大发，她指责小倩早知自己心系采臣，却不顾二人千年的友情横刀夺爱。

聂小倩来找陶晋询问自己母亲的下落，树妖告诉聂小倩是陶晋杀害了聂夫人。聂小倩听信树妖的话和陶晋打了起来，树妖暗算小倩，小倩受了重伤。杀母之仇，灭族之恨，聂小倩决定和陶晋断绝关系，一定要和陶晋算清这笔账。

燕赤霞和宁采臣把受了重伤的聂小倩带回了宁府。因为宁采臣没有去参加会试被老夫人重罚，老夫人认为是聂小倩把宁采臣带坏了，言语之中表露出对聂小倩的不满。

宁夫人为儿子的前途担忧，她和月容到庙里为采臣算命。道士说最近宁府犯了天劫，有灾星入门，需要冲喜。老夫人认为宁采臣也到了成亲的年龄，准备为他办喜事。月容处处迎合老夫人，老夫人觉得她温柔善良、乖巧伶俐，决定让月容做自己的儿媳妇。

血魔在路上遇见了聂小环把她带回了罗刹镇。母女相见十分欢喜，然而此时的聂小环却已经被黑风下了魔咒，此次前来只是为了完成黑风交给她的任务，那就是找到宁采臣和聂小倩。聂小环的不正常引起了严雨生的注意。

聂仁在罗刹镇见到了徒弟严雨生。严雨生告诉师傅自己现在在镇上帮助血魔做一些事情，聂仁不能理解严雨生的做法，严雨生告诉师傅血魔已经洗心革面，一心向善。

老夫人告诉宁采臣家里接二连三的出事，是因为犯了天劫有灾星入门，她要给宁采臣娶妻冲喜，而老夫人认定的儿媳妇就是月容。宁采臣告诉母亲月容是自己的妹妹，自己心里认定的妻子是聂小倩，老夫人告诉宁采臣自古儿女婚姻都要听父母之命，由不得他自己作主，让他不要三心二意做好准备迎娶月容。

聂小倩在厨房做饭，月容跑进来告诉她自己过几天就是宁府的少奶奶了，让小倩不要再接近宁采臣，要好自为之。聂小倩听后如晴天霹雳。

宁采臣带着小倩来到母亲面前，他告诉母亲除了小倩他谁也不会娶。宁夫人拿他没有办法。月容质问小倩为什么要跟自己争夺宁采臣，聂小倩劝月容不要执迷不悟，毁了自己一生的幸福，两人言语不合打了起来，聂小倩有伤在身，体力不支，燕赤霞赶来把聂小倩带出了宁府。

聂小倩告诉燕赤霞自己不能眼看着宁采臣娶了别人，她要回到宁府救出宁采臣，燕赤霞告诉小倩她自己身上的伤还没有好，而且聂夫人还不知道身在何处，现在最重要的事情是找到聂夫人。听了燕赤霞的话，聂小倩不再执着，跟着燕赤霞一起寻找母亲。

聂小倩和燕赤霞来到罗刹镇，他们碰到了血魔和严雨生，严雨生告诉他们聂夫人和舅舅就在罗刹镇，聂小倩听了喜出望外。

树妖姥姥扮作商人来到罗刹镇寻找聂夫人的下落，聂夫人不知有诈前来与树妖见面，两拨人马打了起来。这时聂小倩、燕赤霞、严雨生和血魔赶来帮助聂夫人，众人通力合作打伤了树妖，树妖寡不敌众逃跑了。

聂小倩一家终于团圆了，血魔邀请聂小倩一家在罗刹镇落脚。血魔来到黑风寨，他告诉黑风狐族现在已经元气大伤，对黑风寨已经没有任何威胁，他请求黑风不要再追杀狐族。黑风答应了血魔的请求。陶晋问黑风为什么不趁此机会拿下血魔，黑风告诉他做大事要深谋远虑，罗刹镇聚集了各路妖怪，如果能把这些妖怪收纳在自己麾下，将来定能为自己在妖界成立霸业发挥不可替代的作用。

宁母为宁采臣操办婚事，宁府高朋满座，喜气盈盈。正要拜堂之时宁采臣书童小四儿跑来报告老夫人说宁采臣不见了，月容又羞又恼。

聂小倩来到瀑布边找陶晋，她说自己已经从母亲那里得知是陶晋救了母亲，自己误会了陶晋，此次专程前来感谢陶晋。看到聂小倩又重新信任了自己，陶晋喜不自禁。

罗刹镇的一个小妖练功走火入魔不能控制自己，打伤了许多同类，严雨生奋力与他搏斗，厮打之中严雨生受了伤，燕赤霞出手制服了小妖。燕赤霞给严雨生包扎伤口，他调侃严雨生以前总是要打打杀杀，扬言要灭掉世上所有妖怪，现在竟然和妖怪做起朋友了。严雨生说罗刹镇的妖怪都是一心向善的，是血魔大哥告诉她只要能怀着一颗宽容的心，就能看到最美好的世界。

宁采臣从家里逃婚出来四处寻找聂小倩，却在街上看到小倩和陶晋手牵手走在一起。宁采臣告诉小倩自己没有和月容结婚，从家里逃了出来。宁采臣拉着聂小倩的手，他要重新和聂小倩在一起。聂小倩放开宁采臣的手，告诉他人妖有别不能相恋，他们俩注定不会有好的结果，小倩要宁采臣忘了她。

宁采臣心里只有小倩，坚持不肯放弃小倩，聂小倩只好骗宁采臣说只要他能在两个时辰之内找到自己，就说明他们两个之间还有缘分。憨厚的宁采臣上了当，等他睁开眼，聂小倩已经不见了踪影。

聂小环告诉陶晋，姐姐和宁采臣已经山盟海誓，他们两个是不可能分开的，让陶晋不要再痴心妄想和姐姐复合。

宁采臣在街上寻找聂小倩，却被黑风寨的人打晕带走了。聂小倩发现采臣不见了，担心宁采臣的安危来到瀑布边散心。陶晋安慰小倩说宁采臣不是小孩子，不会遇到什么危险的。他再次提醒小倩，虽然小倩和宁采臣在悬崖下九死一生，患难与共，相知相爱，但人妖殊途不要一时冲动留下终身遗憾。

树妖带宁采臣回黑风寨的途中遇到了聂仁，聂仁想救出宁采臣，可是他打不赢树妖只好逃跑了。

黑风严刑拷打宁采臣，逼问宁采臣宁家祖先给他留下了什么东西，宁采臣却什么都不肯说。陶晋虽然心里恨宁采臣，却还是不忍心下手，他鞭打了宁采臣几下就放弃离开了。

聂仁来到罗刹镇，把宁采臣被黑风抓走的消息告诉了大家。因为黑风寨高手云集、机关重重，大家一致决定要想救出宁采臣只能智取不能强攻。聂小倩看大家一时想不出办法心里着急，她决定自己孤身前往黑风寨救人，燕赤霞不放心小倩一人冒险和小倩两人一起来到了黑风寨。他俩在黑风寨遇到了树妖，两人不敌树妖，没打几个回合便惨败逃走。

聂小倩夜闯黑风寨被陶晋看到，他追踪聂小倩来到瀑布边。陶晋责备聂小倩行事为什么总是如此鲁莽，上次为救小环被逼跳下悬崖，这次又不顾自己的性命来救宁采臣。陶晋说黑风寨易进不易出让聂小倩彻底死心。聂小倩无奈跪下求陶晋救出宁采臣，她答应陶晋只要能够救出宁采臣，保证宁采臣平安无事，她就会离开宁采臣，和陶晋一起归隐山林。得到聂小倩的承诺，陶晋答应帮忙。

聂小倩和陶晋分别后回到罗刹镇等候陶晋的消息。不久陶晋飞鸽传书告诉他们宁采臣的关押之处，陶晋和小倩一干人等里应外合，顺利的进入了黑风寨。

陶晋打晕了监狱的守卫，放出了宁采臣，可是城门有树妖把守，他们一时出不去。陶晋借故支走了树妖姥姥，燕赤霞等人成功的把宁采臣送出黑风寨。

回到罗刹镇遍体鳞伤的宁采臣难以相信自己还活着，能够重新再见到小倩更让他激动不已。晚上宁采臣拉着聂小倩的手生怕聂小倩再次离他而去，看着熟睡的宁采臣，聂小倩想到即将告别心爱的人，不禁泪流满面。

陶晋这次为了救出宁采臣甘愿背叛师门，这一点让燕赤霞觉得有点奇怪，他感觉一定是聂小倩和陶晋之间有什么协议，陶晋才会这么卖力的救宁采臣。燕赤霞将心里的疑惑告诉了严雨生，严雨生也觉得此中必有古怪。

拂晓聂小倩趁大家还在熟睡之中和陶晋一起离开了罗刹镇，想起与宁采臣在一起的种种经历，宁采臣的憨厚善良和对自己忠贞不渝的爱都让聂小倩万般不舍。可是为了兑现自己对陶晋的承诺，聂小倩还是和陶晋一起离开了。

清晨宁采臣醒来没有看到小倩，他心急如焚。严雨生告诉宁采臣，聂小倩可能是跟陶晋一起离开了，宁采臣不相信。燕赤霞对宁采臣说聂小倩一定是为了救他才答应和陶晋在一起，但这也只是他的猜测。宁采臣说他情愿丢掉性命也不能让自己心爱的女人为救自己断送一生的幸福，他一定要把聂小倩找回来。宁采臣独自一人到处寻找聂小倩，终因体力透支晕倒在路旁。

陶晋把聂小倩带回了自己早已准备好的新家，心细如发的陶晋把新家布置的很温馨，可是聂小倩却怎么也开心不起来，她始终不能忘掉宁采臣，对陶晋敞开心扉。陶晋答应小倩自己不会让小倩受委屈，他一定会明媒正娶小倩，等风声过后他就会把聂夫人和舅舅接过来主持他们的婚礼。

月容发现宁采臣晕倒在路旁把他带回宁府，老夫人为了不让儿子再生事端，把宁采臣软禁在家里。

严雨生告诉燕赤霞宁采臣已经回到了宁府，燕赤霞对严雨生说出了自己的担心，他们救出了宁采臣黑风一定不会善罢甘休，严雨生立即想到聂小倩会有危险，他俩决定分头去寻找小倩。

燕赤霞终于找到了陶晋和聂小倩的新家。燕赤霞追问小倩是不是她答应和陶晋远走高飞，陶晋才答应帮忙救出宁采臣。陶晋矢口否认。燕赤霞告诉陶晋他这样做是害了聂小倩，他背叛师门，黑风绝不会善罢甘休。燕赤霞请求陶晋赶紧回到黑风寨去，以免累及小倩。陶晋说他既然走出了这一步就绝不会回头，他会拼死保护聂小倩。

正当三人争论之时，村长召集村民开会，村长接到萧山土匪的通知，要村民在三天内交出粮食百石和美女十个，否则便要屠村。陶晋对村长说土匪们贪得无厌，不能一味忍让，助长他们的嚣张气焰，只要村民们齐心协力就一定能够赶走土匪。

陶晋三人带领村民在村子里建造了防御工事并设下了机关和陷阱。土匪们毫无防备的闯进村子里要么落入陷阱，要么触动机关抱头鼠窜，最后无路可去如丧家之犬跪在地上求饶，被村民们赶了出去。

在宁府月容对宁采臣一如既往地深情执着,她以为用她的真心一定会打动宁采臣，可宁采臣并不为之所动，反而坚定的告诉月容此生此世自己心里只有聂小倩一个人，让月容不要再迷恋自己，如果继续留在自己身边得到的只是伤害。月容听后心痛不已。

聂夫人因为和树妖姥姥打斗受了重伤还没有恢复，身体每况日下，心里越发惦记聂小倩。血魔和严雨生认为聂小倩在外面可能会遇到危险，他们发动罗刹镇的妖怪们一起寻找聂小倩，聂小环把罗刹镇的动向报告给了黑风。

宁采臣准备偷偷离开宁府寻找聂小倩，他的行动被月容发现了，月容说自己和聂小倩姐妹一场也很想和聂小倩再见上一面，她坚持要和宁采臣一起走，宁采臣无奈只好带着月容一起离开了宁府。

陶晋和燕赤霞一起耕作归来，他很满意现在这样的田园隐居生活，陶晋告诉燕赤霞他和聂小倩都不想再卷入尘世的纷争之中，燕赤霞明白陶晋的意思。

燕赤霞告别陶晋和聂小倩回到了罗刹镇，他告诉严雨生自己已经找到了聂小倩。宁采臣和月容来到了罗刹镇，他们碰到了燕赤霞和严雨生。无论宁采臣怎样央求，燕赤霞都不肯告诉宁采臣小倩的下落。

月容请求燕赤霞告诉她聂小倩的住址，如果聂小倩和陶晋现在过的很好，她想让宁采臣亲眼去看一看，好让宁采臣对聂小倩彻底死心。

月容告诉燕赤霞自从离开了聂小倩，宁采臣每天魂不守舍如同行尸走肉，放弃了亲情和功名，宁府九代单传，她不能眼睁睁的看着宁采臣毁了宁家，毁了自己。月容跪下哀求燕赤霞，燕赤霞一时心软，把聂小倩的地址告诉了月容。得知聂小倩的下落宁采臣赶快前往寻找。

月容在赶路时被马撞倒崴了脚，她说自己可以坚持让宁采臣不要因为自己耽误了行程，善良的宁采臣看到月容如此为自己和小倩着想，以为月容已经想通，对月容的态度大为好转。他亲自给月容按摩上药，月容心里暗自得意。

聂小倩虽然和陶晋在一起生活，但她对陶晋的亲热举动始终很抗拒，当陶静看到聂小倩还收藏着宁采臣送给她的木头娃娃，知道聂小倩心里始终没有忘记宁采臣，陶晋想起自己往日在黑风寨的威风，内心非常失落，只好借酒浇愁麻痹自己。

酒醉的陶晋仍然无法释怀心中的郁闷，他憋在心里已久的情绪爆发了，他说自己为聂小倩放弃了很多，但却换来的只是聂小倩对他的虚情假意，他让聂小倩滚开。聂小倩也不想事情发展成这样，对陶晋的爱她无法作出回应，心里也很抱歉，她让陶晋再多给自己一点时间适应。

次日早上陶晋醒来发现聂小倩留下一封信离家出走了，在信里聂小倩说陶晋是个胸怀壮志的英雄，现在因为自己隐姓埋名流落荒野，她不想成为耽误陶晋前程的罪人，而她和宁采臣的缘分也已走到尽头，所以决定今生今世独自飘零。陶晋看完信赶忙出去寻找小倩。当宁采臣赶到小倩家里已经是人去楼空。

宁采臣来到幸福村扑了个空没有见到小倩，感到非常失望。他沮丧地坐在院子里发呆。月容说既然上天不让他找到聂小倩，那么他就应该回到母亲身边好好准备应试。

燕赤霞和严雨生为了保护宁采臣也来到幸福村。得知小倩已经离开燕赤霞安慰宁采臣不要着急，至少现在并没有消息说聂小倩是被黑风抓走的。月容趁此机会想让宁采臣回到宁府，严雨生却鼓励宁采臣不要放弃。

聂小倩的邻居告诉宁采臣，聂小倩离开之前曾经和陶晋吵过架，而且他们俩平时也一直是客客气气的。宁采臣坚信聂小倩并没有忘记他，他一定要找到聂小倩。燕赤霞决定大家兵分两路寻找聂小倩。

严雨生要和燕赤霞一起去找聂小倩，燕赤霞说罗刹镇还有很多事等着严雨生去做，让她赶快回去帮血魔。严雨生不想离开燕赤霞，执意要陪他一起寻找聂小倩。

月容喊来自己的同伴，当着宁采臣的面她让同伴帮自己寻找聂小倩，可是私下里却吩咐同伴随时向自己汇报情况，拖住宁采臣。

陶晋因为自己赶走了聂小倩内心十分痛苦不能自拔，他想回到黑风寨却想到当初是自己不辞而别现在回去无颜面对师父。陶晋精神无所寄托，整日与酒为伴，烂醉如泥，地痞流氓看他没有人形也趁机欺负他，已经放弃自我的陶晋并不还手任地痞们殴打。聂小环看到这样的陶晋很是心痛，她赶走了地痞流氓把陶晋带回了家，细心地照顾陶晋。然而陶晋对聂小环的好并不领情，第二天就独自离开了。

为了拖住宁采臣，月容把宁采臣带到一处宅院谎称姐妹们曾经看到小倩在这里居住，并对宁采臣说要找到小倩也不是一时半会儿就能够办到的，她拉着宁采臣参加篝火晚会，看着大家在一起唱歌跳舞，宁采臣却没有半点心情。

宁采臣以为月容是真心真意在帮助自己，他非常感谢月容。月容假惺惺的对宁采臣说以前自己对宁采臣都是一厢情愿，给宁采臣造成了很大的困扰，现在她唯一的愿望就是能够帮助宁采臣找到聂小倩。

最危险的地方就是最安全的地方，燕赤霞想到聂小倩可能藏身在狐狸洞中，他和严雨生一起来到洞中，可是聂小倩把自己藏起来怎么也不肯现身，严雨生和燕赤霞一唱一和终于把聂小倩激将出来。

聂小倩告诉燕赤霞和严雨生过去的已经过去，现在自己只想一个人安安静静的度过下半生，她不想让任何人知道自己的下落。

陶晋找不到聂小倩整日在街上买醉，聂小环劝他不要再自暴自弃，她让陶晋重新振作起来做个优秀的男人。一句话提醒了陶晋，他认为如果自己踏踏实实的做人聂小倩就一定会回到自己身边，他找了份搬运工的工作，每天自食其力心里感觉舒服了很多。

宁采臣缠着燕赤霞和严雨生帮自己去找聂小倩的下落，看着焦急的宁采臣严雨生于心不忍，她让宁采臣跟着自己去吃烤鸭，因为她知道聂小倩会在那里出现。宁采臣果真在街上看到了聂小倩，聂小倩看到了宁采臣慌忙逃开，转眼就不见了踪影。

宁采臣追问严雨生聂小倩的下落，严雨生被宁采臣的真情打动，还是把聂小倩的藏身之处告诉了他。终于见到聂小倩的宁采臣诉说了自己这段时间的相思之苦，聂小倩却不为之所动。她斥责燕赤霞和严雨生为什么言而无信，把自己隐身狐狸洞的事告诉宁采臣。

宁采臣跟在燕赤霞和严雨生后面，他让小倩不要责备他们，是自己苦苦央求二人他们才不得已透露小倩的地址。小倩为了让宁采臣死心，无情地告诉宁采臣自己要潜心修炼，让他不要再纠缠自己。

宁采臣的一片真情付之流水，他心如死灰，把二人的定情之物木头娃娃扔进了湖里。他来到寺庙不顾大家的劝说决定剃度出家。

聂仁为了挽救宁采臣和聂小倩的感情，他来到狐狸洞，告诉小倩自己虽然表面上一直刻薄小倩，但实际上心里很是喜爱小倩。他拿出木头娃娃给小倩讲了一个动人的爱情故事，这个故事实际上就是采臣和小倩两人的故事。听了聂仁的讲述，小倩回忆起过去种种往事，番然醒悟，她抱着木头娃娃冲出狐狸洞前往寻找宁采臣。

聂小倩及时赶来阻止了宁采臣落发，两人终于打开心结，恩爱如初。

陶晋离开黑风寨这一段时间，树妖不断扩张自己的势力，现在连陶晋也不怎么放在眼里了，竟然敢出口顶撞陶晋，聂小环为陶晋鸣不平。

黑风对聂小环施了摄心术，她已经变成黑风忠实的奴仆了。黑风得知宁采臣已经回到罗刹镇，他让聂小环回去好好监视宁采臣。聂小环依依惜别陶晋。

黑风夜以继日的训练新兵，黑风寨现在兵强马壮。陶晋不明白黑风为何要训练这么多的士兵，黑风告诉他血魔以前残暴成性，现在却散尽千金聚集了一大帮妖怪隐身于罗刹镇，潜心修炼，其实他的目的是为了攻打黑风寨。自己训练这些士兵就是为了保护黑风寨。

聂小环回到罗刹镇，聂夫人一家团圆特别高兴，大家聚集在一起庆祝。聂夫人问小环这段时间都在做什么，为什么不回家。聂小环谎称自己在外面无意中遇到树妖被树妖打伤，她好不容易逃脱，藏匿在一个安全的地方养伤。

严雨生和燕赤霞觉得聂小环对自己这段时间行踪的说辞漏洞百出，他俩对聂小环都产生了怀疑。聂小环来到树林运用千里传音向黑风报告血魔和宁采臣的动向，严雨生和燕赤霞跟踪聂小环，见她举止怪异，鬼鬼祟祟，不知道在干什么。

二人把聂小环的举动告知了聂夫人，燕赤霞怀疑小环被人施了摄心术，他说一个人如果被施了摄心术就会跟主人心意相通，一生都要受主人控制。小倩想起上次小环刺杀黑风不成被黑风抓住，却很容易就逃了出来，她一定是被黑风故意放出来的。听了小倩的分析聂夫人猜测聂小环一定是被黑风施了摄心术。

严雨生决定利用宁采臣来试探聂小环。聂小环果然中计，她见宁采臣夜半三更鬼鬼祟祟连忙跟了上去却被聂仁打晕，燕赤霞给她施了催眠术，聂小环在催眠状态下说出了黑风交给她的任务就是监视和保护宁采臣。为了不惊动聂小环，第二天早上聂小环醒来，聂夫人告诉她昨天晚上她在巷子口晕倒了，被好心人送了回来。

黑风昨晚千里传音小环，却没有收到小环的回复，他误以为聂小环背叛了自己，他为了惩治聂小环把小环打伤，这一切都被陶晋看到。

陶晋将小环救起为她疗伤，从聂小环口中他得知黑风一直在监视宁采臣，他联想到如果不是黑风故意放人，自己根本不可能那么顺利的把宁采臣从黑风寨救走，宁采臣身上一定有什么秘密。聂小环告诉陶晋，黑风最近很可能对罗刹镇有所行动，到时候就会知道宁采臣的秘密了，但是他俩同时又担心如果黑风进攻罗刹镇会危及聂夫人和小倩。

血魔的势力日渐强大，为了除掉这个威胁黑风决定攻打罗刹镇，陶晋主动请命前往。他告诉黑风和树妖攻打罗刹镇最好的时机就是在清晨之时，黑风对他的作战计划十分满意。

大战在即，黑风命令聂小环不惜任何代价，哪怕丢了自己的性命也要保全宁采臣，小环听了百思不得其解，但只能遵命。

聂夫人和小倩舅舅都知道黑风一心想独霸三界，他们担心黑风会对罗刹镇不利，黑风心狠手辣，血魔却过于仁慈，他的心计谋略远不敌黑风。小倩舅舅说要找个机会和血魔谈一谈。

黑风欲独霸三界，燕赤霞猜测黑风手里一定有什么法宝，严雨生也觉得黑风深不可测。血魔却不以为然，他说自己三百年前曾经和黑风交过手，黑风当时也没有占多少便宜。聂仁提醒血魔那已经是三百年前的事情了，现在的黑风寨高手云集，实力强悍。大家让血魔不可轻敌，一定要加强防范。

黑风任命陶晋为攻打罗刹镇主帅，陶晋整顿军马大举进攻罗刹镇，血魔毫无防备，老百姓伤亡惨重，尸横遍野。血魔怒斥陶晋，罗刹镇是三界都不管的地方，自己曾经和黑风有过协议，现在黑风出尔反尔攻打罗刹镇，毁了罗刹镇妖怪们的千年修行。

血魔让陶晋给自己一个解释，陶晋说血魔在罗刹镇招兵买马居心叵测，想要扰乱三界的秩序，他此次前来就是要平定血魔，血魔愤怒地说陶晋一派胡言。

血魔带领大家和黑风寨的人马殊死搏斗，刀光剑影之中罗刹镇一片腥风血雨，无奈敌强我弱，力量悬殊太大，血魔只好带着队伍撤退到山林中。为了躲避黑风的追杀聂夫人想到狐狸洞早已破败，无人管理，那里暂时比较安全，她把大家带回狐狸洞临时避难。

陶晋要杀掉聂仁，燕赤霞看到及时拦住了陶晋，他斥责陶晋自己以前一直以为他是个好妖，现在却助纣为虐，滥杀无辜，陶晋非但不听劝告，还带着人马追杀燕赤霞和聂仁。燕赤霞和聂仁逃出了罗刹镇，却发现严雨生不见了。他们又赶忙回到罗刹镇寻找严雨生，当看到严雨生踉踉跄跄从尸体堆里站起来，燕赤霞激动的拥抱住严雨生。

陶晋出山一举拿下罗刹镇，黑风为陶晋举行庆功宴，陶晋告诉属下这一切都是黑风教导有方，黑风听后甚是满意。

月容被陶晋活捉带回黑风寨，月容告诉陶晋自己和他不是敌人反而是同盟者。如果陶晋放自己走，她有办法让宁采臣和聂小倩分开，这样陶晋就可以和聂小倩在一起了。陶晋和月容达成了协议。

宁采臣和聂小倩在罗刹镇失散，他们相互找了对方很久，却无意中在竹林相遇。宁采臣带聂小倩来到一处宅院，他说是月容告诉他聂小倩曾经在这里住过，可是自己明明从来没有来过这里，聂小倩很疑惑。宁采臣告诉聂小倩月容为了救自己被陶晋打伤带走，现在情况不明。聂小倩说陶晋和月容也是一起长大的朋友，月容应该不会有什么危险。

聂夫人一直认为黑风攻打罗刹镇是因为要消灭掉狐族，看到弟兄们受苦她心里很内疚。血魔告诉聂夫人黑风攻打罗刹镇绝不仅仅只因为狐族，几百年来罗刹镇一直是黑风统一妖界的绊脚石，除掉了罗刹镇妖界就再也没有能够与黑风抗衡的力量了，他就可以在妖界呼风唤雨了。明了了黑风的野心大家同仇敌忾，下定决心要与黑风抗争到底。

血魔告诉大家黑风经营黑风寨这么多年势力盘根错节，若想消灭他不是一朝一夕的事情，现在重要的事情是要找到小环。

月容离开了黑风寨，属下梦儿告诉她宁采臣和聂小倩现在在宅院里，月容撒了谎怕被宁采臣识破，梦儿说自己有办法不让宁采臣不怀疑她，还能让宁采臣乖乖听她的话。

月容假装一副很虚弱的样子被梦儿扶着来到宅院，她欺骗宁采臣说自己被关进了黑风寨大牢，用尽最后的力气召唤同类才被梦儿她们救出来。聂小倩要出去给月容找郎中，月容说外面有黑风寨的人现在出去会有危险，自己只是太累了休息一会儿就好了。城府颇深的月容就这样博得了采臣和小倩的信任和同情。

罗刹镇一战大家都走散了，燕赤霞和严雨生在一起经历了这么多事情以后，彼此之间的感情日益增进，越来越有默契。一路上两人相互照顾无微不至，聂仁看在眼里喜在心里，不断调侃二人。

燕赤霞想到黑风攻打罗刹镇背后的目的还不明确，不知道他还有什么阴谋，他想把失散的人马再集中起来。严雨生提醒燕赤霞他可以用自己的宝剑来寻找大伙儿。

月容熬汤给宁采臣喝，宁采臣对月容说这么多年母亲一个人抚养他长大，现在自己不仅没有半点功名，还让老人家为自己担惊受怕，觉得自己真是个不孝之人。月容安慰采臣说好男儿志在四方，三年后他同样可以赴京赶考，现在在世间多经历磨难，以后有了功名可以更好地为民谋福为社稷献力。月容的话说到宁采臣心坎里去了。

谁知月容在汤里下了chun药，宁采臣喝下汤后就迷失了本性和月容亲热起来。梦儿故意喊来聂小倩让她看到这一幕，看到眼前发生的事情聂小倩简直不敢相信自己的眼睛。小四儿跑来泼了宁采臣一头冷水，宁采臣才清醒过来。小四儿告诉宁采臣发生的一切，宁采臣方知月容欺骗了自己。

聂小倩伤心的跑了出去，燕赤霞三人碰到了她。悲痛欲绝的聂小倩告诉他们自己看到的一切，严雨生相信宁采臣的人品，她觉得这里面一定有误会。伤心过度的聂小倩晕倒在燕赤霞的怀里。

雨越下越大，宁采臣还在到处寻找聂小倩，月容跑来让他回去，她向宁采臣解释说自己曾经承诺过宁夫人要为宁家续添香火，今天这么做是为了不让老夫人失望。可是宁采臣却再也不会相信她了。

聂小倩坚信宁采臣和月容做下了苟且之事对宁采臣失望之极，她闷在屋子里不吃不喝。燕赤霞告诉她有时眼睛看到的并不是事情的真相，只有自己的心不会欺骗自己，他让聂小倩相信宁采臣的人品。

严雨生告诉燕赤霞和聂小倩她打听到血魔的下落了，大家都藏身于狐狸洞中。得知母亲和舅舅现在很安全，聂小倩暂时忘记了痛苦，高兴起来。

宁采臣在寻找聂小倩的路上遇到了聂小环，小环骗宁采臣说自己知道姐姐的下落，让宁采臣跟着自己走。他们碰到了血魔，血魔和聂小环舅舅合力劝说聂小环回家。

聂小环如一头迷失的羔羊终于回到了家，聂夫人喜极而泣。严雨生告诉宁采臣聂小倩就在洞内，宁采臣急忙前住看望聂小倩。

宁采臣跑来向聂小倩解释是月容在汤里下了药自己才会神志不清，小四儿也为宁采臣作证，他告诉聂小倩自己亲眼看到月容在汤里下药，也是他浇了宁采臣一盆冷水才保住宁采臣的贞洁。宁采臣跪求聂小倩的原谅，他说都是自己轻信了月容，才会上了当，让聂小倩吃了这么多苦。宁采臣用自己一颗真诚的心再次打动了聂小倩，聂小倩终于原谅了他。

聂小环告诉母亲黑风攻打罗刹镇是因为他怕血魔势力壮大会与他作对，并不是因为狐族让母亲不要再自责。她还对母亲说黑风让她监视并保护宁采臣。

血魔想解除聂小环身上的摄心术，可是摄心术变化多端，他一时找不到合适的办法。燕赤霞告诉他这件事只能去求助他的师兄赤眉道长，可是他的师兄向来倔强，这件事恐怕有难度。

赤眉道长因为聂小环是妖类而且做了不少坏事，任凭众人说破了嘴，他也不肯帮助聂小环除去摄心术。为了救妹妹聂小倩夜闯道观，她跪下请求赤眉道长救聂小环，如果需要可以用自己的性命来换取妹妹的幸福。赤眉道长却冷酷无情地让她不必再多费唇舌。

赤眉道长的态度激怒了聂小倩，聂小倩告诉赤眉道长如果他今天不帮助小环，就等于在帮助黑风老妖。黑风老妖野心日益膨胀，现在祸乱妖界以后还可能波及人界仙界，她让赤眉不要做祸乱三界的罪人。顽固的赤眉道长终于被聂小倩说服，他帮助聂小环破解了摄心术。

聂小环成功摆脱摄心术的控制，大家都为她重获新生感到高兴。众人对黑风命令聂小环去保护宁采臣都感到很不解。聂小倩告诉大家黑风这么做可能是觊觎轩辕神剑。燕赤霞说轩辕神剑集天地之精华日月之精髓，充满了灵气与力量，得到它的人可以号令三界，黑风欲独霸三界想要得到神剑是有可能的，但是神剑已经消失了很久，谁也不知道在哪里。

聂小环非常思念陶晋，聂夫人让女儿忘了他，不要再胡思乱想就当是做了一场梦。聂小环向母亲保证以后自己再也不会去招惹黑风寨，静静的待在家里侍奉母亲和舅舅，承欢膝下。

黑风寨上黑风正在利用象棋给陶晋讲解兵法。他告诉陶晋要成大事必然要胸罗万象，要让自己成为胜负的主宰者，不能被任何人任何事阻挠，感情用事乃是大忌。

黑风告诉陶晋自己留着宁采臣是为了找到轩辕神剑，陶晋一脸的不解。黑风说出了轩辕神剑的来历，他告诉陶晋神剑是宁家祖先铸造的，现在下落不明。他猜测只有宁采臣才知道神剑的下落，等到宁采臣找到神剑后，他们就来一个螳螂捕蝉黄雀在后，坐收渔翁之利。陶晋决定利用树妖去探明宁采臣的行踪。

聂夫人要召集狐族助血魔攻打黑风寨，血魔说要战胜黑风只能智取不能强攻，他打算用诱敌深入的战略围攻黑风寨。黑风的实力深不可测，聂夫人知道这将是一场恶战，不成功便成仁，她不想让两个女儿参与进来，准备想办法把她们支走。血魔和聂夫人的谈话被聂小环无意中全部听到，小环为了能够和陶晋在一起，她鬼迷心窍又来到黑风寨，把血魔的计划告诉了黑风。黑风决定将计就计，彻底铲除血魔和狐族余孽。

聂夫人让宁采臣带小倩回宁府早日成亲。她送走了宁采臣和小倩之后又交给聂小环一个包袱，说包袱是小倩落下的让小环追上姐姐交给她。

黑风带着部下佯装出寨，血魔看到黑风倾巢而出以为黑风已经中计，带着队伍赶往黑风寨。到了黑风寨守卫松懈他们才觉得这一切都太顺利了有些不正常，血魔方知上当。

聂夫人以为黑风会留在密室，她带着大家来到黑风练功的密室，他们进去之后密室的门却全部封闭，大家一时找不到出路，触动了机关险些丧命。最后燕赤霞和血魔合力打通了密室大家才逃了出来。

走在路上聂小倩的手镯突然断掉了，这个手镯是聂夫人修炼成人形后的那天送给小倩的，它充满灵气能够预测吉凶。聂小倩告诉宁采臣母亲一定出事了，她要赶回狐狸洞探明情况。

聂小倩赶回狐狸洞却发现洞中空无一人，她猜测母亲一定是去找黑风报仇去了。小倩让宁采臣在狐狸洞中等她，宁采臣却执意要与她共生死。

黑风在荒野追杀聂夫人，他告诉聂夫人出卖他们的不是别人正是她的女儿小环，让聂夫人死个明白。黑风痛恨聂夫人背叛了他，屡次坏他的好事，预致聂夫人于死地。

黑风要杀死聂夫人，聂小环赶到央求黑风看在她的面子上饶过母亲。黑风根本不理会聂小环，他推开聂小环杀向聂夫人。聂夫人使出浑身解数与之抗衡，终因力量悬殊惨死在黑风魔掌之下。

聂小倩和众人发现聂夫人不见了四处寻找。等他们看到聂小环时，聂夫人已身遭不幸，小环告诉姐姐母亲是被黑风杀死的。聂小倩抱着母亲冰冷的身体失声痛哭，她追问妹妹母亲为什么会死，聂小环不知怎么回答。

聂小倩因为母亲的死非常伤心，燕赤霞告诉她这一切都是命运的安排。燕赤霞告诉小倩自己最近经常做着同一个梦，他梦见了宁采臣和聂小倩的前世。在前世，聂小倩和宁采臣是一对让人羡慕的神仙眷侣，可是最后聂小倩为了宁采臣乱箭穿心而死。听完自己和宁采臣前世的孽缘小倩感到很迷茫。

大家安葬了聂夫人陆续离开，聂小环心里有愧她独自跪倒在母亲坟前忏悔，请求母亲的原谅。她发誓自己一定要亲手杀死黑风为母亲和狐族报仇。

聂小倩舍不得离开母亲她想再看母亲一眼，她再次来到母亲坟前却无意中听到了妹妹的忏悔。小倩怒不可遏想教训妹妹，可是又于心不忍。愤怒的聂小倩命令小环从此不要再出现在她的面前，两人从此再无半点瓜葛。

黑风寨一战血魔伤亡惨重，血魔在西边还有一些地盘，他准备到那里去招兵买马，东山再起。众人纷纷响应，聂小倩也要跟着血魔一起走。

小倩舅舅说聂夫人生前最大的愿望就是能让聂小倩早日和宁采臣结婚，过上人间平凡普通的生活。他让聂小倩和宁采臣先回宁府成亲。

聂小环怒气冲冲地跑到黑风寨找黑风报仇，陶晋阻止了她。聂小环有家不能归，有亲人不能相认，为母报仇却又无望，她感到十分痛苦。

聂小倩和宁采臣回到宁府，宁采臣告诉母亲自己要和聂小倩成亲，谁知老夫人并不认可聂小倩。在月容的影响下老夫人对小倩已经有了很深的偏见，她说聂小倩重孝在身不能到正堂活动，只能待在偏屋，而且不能和宁采臣接近。老夫人对宁采臣说自己不反对男人三妻四妾，如果宁采臣执意要和聂小倩结婚，小倩只能做妾。

树妖告诉陶晋他的属下找到了宁采臣，宁采臣和聂小倩已经回到了宁府。树妖说只有让宁采臣对黑风寨恨之入骨才能激发他寻找神剑的欲望。树妖决定杀死宁夫人来激发宁采臣的斗志。

月容和老夫人要出门去看郎中，聂小倩因为这几天看到树妖的下属小叶子在宁府附近出现，她叮嘱月容要小心一点，最好不要出门。月容却不相信她，说小叶子一定是冲着小倩来的。聂小倩不放心，一路跟踪老夫人来到大街上。小叶子扮做一个乞丐跌倒在老夫人身边，老夫人心好欲扶起她，小叶子却拿起匕首捅向老夫人。聂小倩飞身来到老夫人身边推开了老夫人，小叶子的匕首却插进了小倩的胸膛。

聂小倩死了，宁采臣非常伤心，宁采臣拉着小倩的手说自己和小倩经过千辛万苦，就差最后一步了，却还是不能相守到老，他不让家人盖上棺木。这时燕赤霞和严雨生闻讯赶到宁府，燕赤霞和聂小倩感情笃深，闻此噩耗，他也不相信小倩会突然死去。宁采臣央求燕赤霞施展法术让聂小倩起死回生，燕赤霞法力有限，他想到了师兄赤眉道长。

老夫人和宁采臣随燕赤霞一起来到玄贞观请求赤眉道长复活聂小倩。老夫人跪下苦苦哀求赤眉道长说聂小倩是为了救自己而死，如果小倩能够复活，自己愿意散尽家财帮助贫苦百姓。

赤眉道长被宁夫人的诚意打动，他告诉大家他的师傅曾经给自己留下一颗还魂丹，但是这个还魂丹藏于玄武洞中，求丹的人要经过多重考验，才能到达玄武洞取出还魂丹。

宁采臣、燕赤霞、严雨生和聂仁四人同行前往玄武洞。他们来到一片乱坟岗，乱坟岗上全是冤魂。鬼魂不断袭击他们，燕赤霞、严雨生和聂仁三人用武器砍杀，冤魂却怎么也打不走，宁采臣用手挥打冤魂，冤魂却消散了。原来是宁采臣的阳气驱散了冤魂。

走出乱坟岗他们来到一片仙境。当他们正在惊叹仙境的美妙时，大地却转眼变成白茫茫一片，气温骤降，四人冻得直打哆嗦，聂仁也不见了。

三人抗过严寒，却又迎来了烈焰，严雨生眼前出现幻象。燕赤霞跑去救她，可转眼两人却都不见了。宁采臣看到只剩自己一个人，心慌害怕。赤眉千里传音让他静心打坐，一定可以过关。

熬过酷热宁采臣来到第三关，一位仙人告诉他这一关主要是考验他是否舍得对聂小倩的情爱。为了让聂小倩复活，在梦境里宁采臣舍弃了自己对聂小倩的情，顺利地通过了最后一关。

宁采臣通过考验赤眉道长把还魂丹交给了他，聂小倩服下环魂丹果然苏醒过来，她醒后第一件事就是关心老夫人的安全。老夫人被小倩感动，她告诉月容小倩为自己差点牺牲性命，自己已经以正室的名份安葬了她，现在小倩复活自己不能做个无信之人，让月容把正室之位让给小倩，并为小倩操办婚事。

自己的正室位置被聂小倩夺了去，月容对老夫人心生怨恨。树妖看出她心中的不满，告诉月容一条妙计，那就是杀死宁夫人。一来可以泄恨，二来可以嫁祸给聂小倩，让聂小倩和宁采臣产生不共戴天之仇，这样宁采臣就会回到月容的身边。

月容来到黑风寨告诉树妖自己已经安排好了一切。聂小环听到了她们俩的诡计，她想利用此次机会夺取黑风的信任，然后再寻找机会杀了黑风为母亲和狐族报仇。聂小环主动请求树妖让自己去完成杀害宁夫人的任务，月容觉得这样正好可以嫁祸给聂小倩，她同意了聂小环的请求。

聂小倩在院子里和老夫人喝茶，月容暗地里使出法术让小倩现了原形，老夫人吓得跑进屋里。宁采臣告诉母亲自己早就知道聂小倩是狐妖，老夫人训斥宁采臣狐妖是害死他同窗的凶手，他怎么能够和狐妖成亲。

老夫人在佛堂乞求宁家平安，聂小环闯进佛堂杀死了老夫人。月容欲嫁祸于聂小倩，她告诉聂小倩老夫人在佛堂让小倩去陪伴老夫人。聂小倩来到佛堂看到聂小环杀害了老夫人，她要杀了妹妹替老夫人报仇。聂小环告诉姐姐自己做的这一切是有苦衷的，以后姐姐就会明白了。

宁采臣被老夫人锁在房间里，月容前来让仆人放出了宁采臣。宁采臣来到佛堂发现母亲被害，月容趁此机会告诉大家老夫人是被聂小倩这个狐妖杀死的，聂小倩百口莫辩。

宁采臣相信了月容的话他也认为母亲是被聂小倩害死的，他说自己看错了人，还屡次舍弃性命维护聂小倩，宁采臣让聂小倩离开宁府，自己再也不想见到她。

聂小倩被宁采臣赶出宁府，她万念俱灰准备跳崖自尽，恰好聂仁经过此地救下了她。

聂仁把聂小倩带回了玄真道观，大家都怪宁采臣和聂小倩患难与共经历生死，怎么能够轻易的就相信聂小倩是杀人凶手。燕赤霞说这里面一定有人栽赃嫁祸才让宁采臣确认小倩杀害了自己的母亲。

陶晋说聂小环这次把小倩害惨了，聂小环说自己虽然做了不少的坏事，但是这次是有不得已的苦衷。陶晋警告聂小环不要把黑风寨的人想的太简单，她的那点儿小伎俩是瞒不过别人的。陶晋让聂小环赶快离开黑风寨。

燕赤霞、严雨生和聂仁来到宁府祭奠宁夫人，他们告诉宁采臣聂小倩心地善良是不会伤害任何人的，这件事定有蹊跷。月容告诉他们是聂小倩在老夫人面前露出了狐狸尾巴，老夫人知道她是狐妖后不肯让宁采臣和小倩成亲，还要把她赶出去，聂小倩才起了杀心。现场到处都是狐狸毛，铁证如山。月容说宁采臣身体尚未恢复需要休息，把他们赶了出去。

宁夫人死后宁采臣茶不思饭不想根本没有想去找神剑的意愿，树妖杀死宁母刺激宁采臣找剑的计划泡了汤。聂小环心生一计，她让树妖放出假消息说轩辕神剑已横空出世，再现江湖，世人必定为之疯狂，三界将会大乱。燕赤霞他们一定会出来阻止这场灾难，这时他们就会去找宁采臣求得神剑。到时候黑风寨就可以螳螂捕蝉黄雀在后，从燕赤霞他们手中夺得神剑。树妖觉得聂小环的计谋甚好，决定依计行事。

轩辕神剑重出江湖的假消息果然在三界引起了混乱，江湖人人都在寻找轩辕神剑并为此互相争斗厮杀。他们甚至闯入宁府，逼迫宁采臣交出神剑。

江湖中人把宁家翻了个底朝天也没有找到神剑，月容估计江湖中人为了得到神剑会一波又一波的来骚扰宁府，她建议宁采臣搬到雅居暂住，宁采臣同意了。

月容遣散了宁府的家仆和宁采臣搬到了雅居居住，小四儿把这个消息告诉了燕赤霞他们。小四儿想起当时宁母被杀时聂小倩的剑上并没有血迹，可是聂小倩却不为自己辩解，这个现象很奇怪。

一些人在饭店里计划着要到雅居去找宁采臣讨要神剑，聂小倩在饭店听到了他们的谈话。聂小倩夜访雅居被月容发现，聂小倩指责月容心怀鬼胎，迟早会自吞恶果。月容做贼心虚欲杀聂小倩灭口，两人厮杀起来，宁采臣为了保护月容用剑刺伤了聂小倩。看到宁采臣宁愿相信月容也不相信自己聂小倩伤心至极，她发誓与宁采臣断绝来往，两人从此以后就是陌路人。

受伤的聂小倩被聂小环救下，聂小倩苏醒过来追问妹妹为什么要杀害宁老夫人。聂小环告诉姐姐自己这样做都是为了杀死黑风为母报仇。

黑风让陶晋以遏制三界混乱，维护江湖秩序为由广发英雄帖召开三界大会，他要做三界领袖，带领众人寻找轩辕神剑。各大武林门派纷纷派出代表来到玄贞观请求赤眉道长带领他们去古祭坛参加三界大会，赤眉不肯出山。

血魔和聂小倩的舅舅收到英雄帖也来到玄贞观找燕赤霞商量怎么对付黑风。

燕赤霞对赤眉道长说修道之人应该以天下苍生福祉为己任，不应该只顾自己门派的得失，赤眉道长作为各大门派推选出来的盟主更应该在这个时候挺身而出维护三界的秩序。他说赤眉道长一定要带领大家去三界大会戳穿黑风的阴谋。赤眉道长答应和大家去走一遭。

黑风在三界大会上倡议众英雄要选出一个三界领袖执掌神剑，领导群雄维护三界秩序。严雨生说赤眉道长作为武林盟主浩然正气，应该推举他做三界盟主。

赤眉道长告诉众人根本不需要推选什么三界盟主，轩辕神剑重出江湖，完全是黑风为了引起三界混乱放出的假消息，这样他就可以顺理成章的坐上三界盟主之位。

赤眉道长揭露了黑风的阴谋，他一时不知道怎么辨驳。聂小倩突然来到三界大会现场，她说赤眉道长污蔑黑风居心叵测无凭无据，而且赤眉道长一向不喜欢管闲事，这次竞然插手三界大会恐怕也是觊觎三界盟主之位。聂小倩的出现搅乱了三界大会，三界大会无终而果。

聂小倩在三界大会上帮助了黑风，黑风杀聂母灭狐族，他怀疑聂小倩投诚的用心。聂小倩说自己以前不相信命运执意要和宁采臣在一起，可是宁采臣因为自己母亲被人杀害不相信聂小倩，并伤害了她。自己现在心灰意冷看透一切，她决定服从命运的安排做一个辅助明主的妖类，借助黑风的力量恢复狐族，如果黑风怀疑她心存不轨随时可以杀了她。

黑风对聂小倩的话难辨真假，他要聂小倩找出神剑他才肯相信聂小倩。如果聂小倩找不出神剑，他就会对聂小倩不客气。

陶晋看出聂小倩的良苦用心，他劝告聂小倩不要为报仇冲昏头脑，黑风是不会相信她的。聂小倩告诉陶晋自己经历了这么多悲欢离合，早已大彻大悟，自己归顺黑风是真心的。

聂小倩为寻找神剑苦思冥想，她想起了一些线索来到雅居寻找宁采臣。她把宁采臣虏到树林打晕了，摘下宁采臣身上的玉佩就走了。

宁采臣告诉燕赤霞等人昨晚聂小倩来找过他。大家告诉宁采臣就是因为宁采臣伤了她的心，聂小倩才会投靠黑风，自甘堕落认贼作父。宁采臣告诉大家聂小倩拿走了他身上的玉佩，这块玉佩是他在收拾母亲的遗物时发现的，他觉得玉佩上的图案很奇特就戴在了身上，玉佩上的图案是他们宁家的族徽。燕赤霞等人决定留下族谱先研究一下。

月容请求树妖出手除掉聂小倩。树妖告诉月容聂小倩现在是黑风身边的红人，黑风还指望着聂小倩替他找到神剑，自己不可能冒着触犯黑风的危险去杀死聂小倩。月容却说无论聂小倩投靠黑风是真是假，结果都对树妖不利。她让树妖早日除掉聂小倩以绝后患。

聂小倩把玉佩交给黑风，她说玉佩是宁家的传家之宝，玉佩上有能够找到神剑的线索。黑风让聂小倩把玉佩交给他，聂小倩说如果自己交出了玉佩，性命就难保，她让黑风调配兵马随自己去找神剑。找到神剑她会主动交给黑风，凭借黑风的实力，重新光复狐族。黑风不太信任聂小倩，他让聂小倩带着兵马去攻打玄贞观以证明自己的忠诚。

黑风让聂小倩去攻打玄贞观让树妖很是嫉妒。聂小环怂恿树妖把这个立头功的机会抢过来。树妖请求黑风让自己去攻打玄贞观，聂小倩讥讽树妖头脑简单，胸无谋略。黑风让她们各自准备自己的事情。

宁采臣带着月容准备进京赶考，来到玄贞观向大家辞行。宁家的族谱全是蝌蚪文，燕赤霞参透了几日都没有眉目，他准备把族谱还给宁采臣。严雨生建议把族谱拿给赤眉道长过目，说不定会有收获。

正在赤眉道长和众人研究族谱的时候小四儿被人下了毒，此毒只能用赤眉道长的玄武正气才能解除。小四儿的毒被解除了，赤眉道长却大伤元气。小四儿排出的毒在玄贞观内蔓延，这一切都是聂小倩为了攻下玄贞观设下的计谋。

时机已到聂小倩和陶晋带着黑风寨的人马大举进攻玄贞观，众人不是他们的对手节节败退。正当树妖和陶晋围攻赤眉的时候，聂小倩突然出现掠走了赤眉道长，她把赤眉带到树林为赤眉运功疗伤。聂小倩告诉赤眉道长，自己所做的一切都是为了除掉黑风。

小倩回到黑风寨，黑风责问她为何出手救赤眉道长。聂小倩说树妖无勇无谋，差点坏了黑风的大事。如果杀了赤眉道长必将招致三界对黑风寨的责难，他们如果联手对付黑风寨必将影响黑风独霸三界的计划。如果放了赤眉道长和众道士，不仅震慑了三界中不服黑风的人，三界讨伐黑风寨也没有站得住的理由，那些独善其身的江湖人士还会主动投靠黑风寨，这样手不血刃就能树立黑风寨的威风，扩大黑风寨的势力。黑风听了连连夸赞聂小倩有勇有谋。

燕赤霞在树林里发现了赤眉把他救了回去。大家对聂小倩一方面投靠黑风攻击玄贞观，一方面又挺身而出救赤眉的行为很不理解。严雨生怀疑聂小倩像聂小环一样投靠黑风是为了给母亲报仇。燕赤霞说如果是那样聂小倩身处黑风寨会很危险。

因为聂小倩攻打玄贞观让赤眉元气大伤，小倩舅舅感到很愧疚，他请求赤眉对他进行责罚。赤眉说聂小倩虽然袭击了玄贞观，但是在紧要关头却救了自己一命也算是悬崖勒马，也许聂小倩投靠黑风真的是有苦衷的。

小倩舅舅心里有疙瘩，他不顾聂仁的劝告来到黑风寨要找聂小倩问个明白。树妖把小倩舅舅押回了黑风寨，黑风说只要小倩舅舅归顺自己他可以既往不咎，让他把狐族发扬光大。小倩舅舅不肯答应还要带走自己的两个外甥女。聂小倩和聂小环不肯离开黑风寨，让黑风宽宏大量放了舅舅。小倩舅舅看到两个外甥女都在为仇人卖命，他痛心疾首怒斥聂小倩和聂小环愧对死去的母亲。黑风看在小倩姐妹俩的面子上放了小倩舅舅。

树妖却不肯放过小倩舅舅，她要杀了小倩舅舅。双方打了起来，小倩舅舅被树妖打伤，聂小倩赶来把舅舅救走了。

聂小倩让舅舅找个安全的地方颐享天年，可是舅舅却要跟她断绝关系，聂小倩无奈之下只好说出了实情。她告诉舅舅黑风灭族之恨杀母之痛她永远都不会忘记，可是大家做了这么多努力黑风却仍然毫发无损，实力却越来越强大。她和小环只有投靠黑风取得黑风的信任才有机会除掉黑风。聂小倩舅舅听了聂小倩的话方知自己错怪了两个外甥女，他怕聂小倩在黑风寨有危险要带聂小倩走，聂小倩说现在是她取得黑风信任的关键时刻，她不能离开黑风寨。聂小倩让舅舅替自己保守秘密。

知道了小倩和小环投靠黑风的真相，小倩舅舅颇感欣慰。他知道今天自己在黑风寨这么一闹腾，会让聂小倩和聂小环很为难，他决定成全两个外甥女。小倩舅舅故意说自己口渴支开聂小倩，等小倩打水回来舅舅却已经拔刀自刎，临死之前他让聂小倩把自己的人头带给黑风。看到舅舅在自己面前自刎聂小倩发誓一定要杀了黑风，为舅舅和母亲报仇。

聂仁在山林中四处寻找小倩舅舅。等他看到小倩舅舅时他已经成了一具无头尸体，聂仁误认为是聂小倩杀了舅舅。

树妖前来向黑风告状，她说聂小倩表面上对她的舅舅冷言冷语，背地里却救走了她的舅舅，这证明她投靠黑风是有居心的。这时聂小倩领着舅舅的人头走了进来，她把人头交给了黑风。小倩说舅舅今天大闹黑风寨，对黑风出言不逊其罪当诛。树妖对黑风说聂小倩为了讨黑风欢心竟然连自己的舅舅都敢杀，有朝一日她还会杀了黑风，这样的人不能留在身边。

聂小倩怒斥树妖成大事应不拘小节，只要是阻挡黑风霸业的人她一律杀无赦。聂小倩的言行彻底打消了黑风对她的怀疑，黑风决定交给聂小倩黑风令，让黑风寨上上下下的人都听从于小倩的指挥。

小桃子也误以为聂小倩亲手杀了自己的舅舅，他觉得聂小倩的承受能力远远超过自己的想像，现在的聂小倩双眼充满仇恨，已经变得让他不认识了。陶晋劝小倩好自为之。

在黑风寨相处的日子里，陶静渐渐改变对聂小环的看法。一日两人喝酒嬉闹时陶晋发现自己似乎爱上了聂小环，那一晚两人结合了。第二天早上聂小环看着身边熟睡的陶晋，她哀叹这一日来的太晚。她谢谢陶晋让他尝到了幸福的滋味，心里却暗暗下决心要找机会除掉黑风。

聂小倩和黑风在靶场比赛射箭。聂小环送来抹有狐毒的汗巾想趁此机会毒死黑风。聂小倩察觉到妹妹的异常，为了避免小环做出傻事，她打翻了聂小环放汗巾的盘子，在黑风面前把一切掩饰了过去。

聂小倩责问妹妹为什么行事如此鲁莽、幼稚，她的那一点狐毒是杀不死黑风的。聂小环恨姐姐杀死了舅舅，她说自己就是死在黑风手里也比不知道哪一天会死在聂小倩手里好的多。聂小倩告诉妹妹，舅舅是为了成全她们二人的复仇计划自刎而死的。聂小环听了十分震惊，她对黑风的仇恨越发加深了。聂小倩让妹妹不要再留在黑风寨，找一个安全的地方好好的过日子。

宁采臣来到小倩舅舅的坟前忏悔，他觉得聂小倩现在变成这样都是因为自己造成的。聂小倩此时也来到舅舅坟前祭拜，他们两个人相遇了。宁采臣让聂小倩就此罢手，不要再助纣为虐。聂小倩为了让宁采臣死心讥讽宁采臣身为一个男人杀母仇人就在眼前却不敢报仇，为了一个狐狸精神魂颠倒。小倩说自己现在已经是黑风面前的红人，让宁采臣不要再来纠缠自己，否则她绝不会手下留情。

燕赤霞晚上做了一个梦，他梦见宁采臣和月容成了亲，而且月容还对着一个黑衣人流泪。他俩怀疑月容才是杀死宁母的凶手。

接到宁采臣和月容成婚的请柬严雨生跑来问聂小倩月容是不是杀死宁母的凶手，聂小倩说严雨生这样说无凭无据，自己就是杀死老夫人的凶手，她让严雨生不要像宁采臣一样执迷不悟。

宁采臣答应还月容一个完整的婚礼，两人择良辰吉日拜了天地完了婚，一个蒙面女子出现在了房梁上，她说宁采臣不能结这个婚，现在后悔还来得及，说完蒙面女子就飞身而去。宁采臣以为蒙面女子就是聂小倩，他告诉月容自己有一些事要让聂小倩给自己解释清楚，追着蒙面女子跑了出去。

蒙面女子转过身来，却原来不是聂小倩，而是聂小环。聂小环告诉宁采臣杀死宁夫人的不是聂小倩而是她。当时，她为了报仇想接近黑风，树妖蛊惑她杀死宁夫人就可以激发宁采臣的斗志去寻找轩辕神剑，得到神剑就可以得到黑风的信任，自己便一时鬼迷心窍杀死了宁夫人。正当聂小环准备告诉宁采臣这一切的幕后主使是月容时，月容却出现了。聂小环自知不是月容的对手，话未说完就逃走了。

月容把宁采臣带回了家，宁采臣知道月容欺骗了自己，但他还是和月容一起招待宾客。晚上送走宾客之后月容让宁采臣早点休息。宁采臣却冷冷的告诉月容她一心想做宁家的少奶奶，自己也已经给了她一个完整的婚礼，现在宁采臣已经不欠她什么了，以后自己就睡在书房。月容说宁采臣不可以在新婚之夜就抛弃自己，宁采臣说聂小环已经承认是她杀了宁夫人，而且月容也早就知道聂小倩不是杀害母亲的凶手。但是她故意让宁采臣误会聂小倩，造成现在的恶果。月容听了无言以对。

宁采臣知道自己错怪了聂小倩，他来到聂夫人和舅舅的坟前忏悔。宁采臣抱着自己给聂小倩雕刻的木头娃娃决定一定要让小倩回到自己身边。

树妖告诉黑风血魔的人又有所动向，黑风告诉树妖血魔不足以为患，现在黑风寨最重要的事情就是赶快找到轩辕神剑。黑风催促聂小倩尽快找到轩辕神剑。

聂小倩来到聂小环藏身的住所，她告诉妹妹黑风一直在催促她去寻找轩辕神剑，自己的时间已经不多了。小环让姐姐万事一定要小心，有什么事情一定要来找她帮忙，姐妹俩要死也要死在一起。聂小倩感慨妹妹真的是懂事了，她说黑风寨现在很敏感，让妹妹注意安全。

陶晋跟随聂小倩找到了小环，他说那天晚上的事情自己全部都记得，现在聂小环已经是他的人了，他要为她负责任。聂小环告诉陶晋那晚大家都喝多了，他们两人只是在错误的时间错误的地点做了一件错误的事情而已，让陶晋不必放在心上。陶晋说自己不是无情无义的人，他不能扔下小环不管。聂小环说自己和姐姐是注定要和黑风拼死相搏的，她不想陶晋夹在黑风和她们姐妹俩之间为难，让陶晋彻底忘了她。

宁采臣来到玄贞观，告诉燕赤霞聂小倩不是杀害他母亲的凶手，让燕赤霞帮助他挽救自己和聂小倩的感情。燕赤霞告诉宁采臣他和聂小倩在3000年前就曾经有过一段孽缘，那个时候小倩功力尚浅，人形虚化，不能和宁采臣的前世结婚。而令采臣的前世是一个部落首领，他的部落不断发展壮大，有很多人前来给他提亲，这其中就有月容的前世。后来宁采臣前世的部落遭受到一场浩劫，聂小倩的前世赶回来救他，却遭到万箭穿心而死，否则聂小倩早就修炼成仙，也不至于受尽六道轮回之苦。

宁采臣还是说自己已经离不开聂小倩，他让燕赤霞想办法让聂小倩回到自己身边。燕赤霞说宁采臣和聂小倩之间的孽缘生生世世注定是一个悲剧，如果早知道是个悲剧为什么要让它重演呢。严雨生却说既然他们两个相爱就不要管那些轮回之说，今生今世就让他们两个轰轰烈烈的爱一场，她决定帮助宁采臣找回聂小倩。

聂小倩告诉黑风她怀疑轩辕神剑就藏在石林古祭坛周围，黑风让她带着人马立即去寻找，暗地里却派树妖监视聂小倩。

陶晋再次来到聂小环的住所，他给聂小环带来好吃的。聂小环为了不连累陶晋故意让他滚出去。陶晋说他们俩人从那天晚上起就已经分不开了，聂小环这辈子休想离开他。陶晋请求聂小环接受自己，让他们两个重新开始。陶晋告诉聂小环名利都是过眼烟云，他很怀念在幸福村的日子。他要和聂小环隐姓埋名到幸福村去生活。

为了寻找神剑聂小倩带着黑风寨的人马来到客栈住下。回到自己的房间聂小倩看到自己的桌子上摆放了一个木头娃娃，她知道这是宁采臣干的。聂小倩找到了宁采臣问他又在玩什么把戏，宁采臣说小环已经把事情的真相告诉了他，是自己错怪了聂小倩，让聂小倩原谅他。聂小倩说自己的心从宁采臣刺她那一剑的时候就已经碎了，让宁采臣不要再来纠缠她。

宁采臣抱着聂小倩不肯松手，这时天空中绽放出美丽的烟花。原来燕赤霞、严雨生和聂仁三人早已藏在周围，他们看到宁采臣抱着聂小倩，以为两人已经和好，为他们两人庆祝放起烟花。聂小倩说燕赤霞此时此刻不是应该在玄贞观帮赤眉道长做些有意义的事，怎么会在这里无聊碍事，说完聂小倩就生气的跑了。宁采臣嗔怪他们三个人成事有余败事不足。

燕赤霞觉得聂小倩的话很奇怪，她没事提起师兄的名字一定有古怪。他跑去问赤眉，赤眉道长却说这只不过是聂小倩胡口乱说而已，没有什么实际意义。燕赤霞总觉得师兄和聂小倩之间有什么约定。

血魔得到黑风已经出兵寻找轩辕神剑的消息，他赶到玄贞观来请求赤眉道长出山，阻止黑风找到轩辕神剑。赤眉道长却说妖界纷争与玄贞观无关，他不会参与此事。血魔气愤的说赤眉道长枉为人界翘楚却胆小怕事，假若黑风以后掌控三界，到那个时候他再后悔，就已经是回天无力孤掌难鸣了。二人言语不合，赤眉道长让弟子送客。

血魔慷慨激昂地说既然赤眉不肯出山，他也不会强求。人界胆小怕事，妖界却不怕，他一定会与同心同德的弟兄们与黑风抗争到底。赤眉觉得血魔的话十分的不入耳，愤愤地说玄贞观如何处事不需要血魔来教训他，血魔如有对抗黑风的本事，玄贞观绝不会嫉贤妒能。说完赤眉便拂袖而去。

月容独自守在宁府孤苦寂寞，梦儿告诉她已经找到宁采臣的行踪。宁采臣跟随聂小倩的队伍到了客栈，他们两个见了面，而且举动还非常亲热。月容听了妒火中烧，发誓和聂小倩不共戴天。

聂小倩让手下按照宁氏族徽寻找图腾石，树妖的手下找到了一块，其实这块石头是聂小倩预先放在那里的，这样可以拖延黑风寻找轩辕剑的时间。聂小倩命令手下以发现石头的位置为中心向四周挖掘。

宁采臣这时却出现在古祭坛，他说自己忘不了聂小倩，都是因为自己聂小倩才吃了这么多苦，他要聂小倩原谅他。正在这时月容来到宁采臣身边，她假惺惺地请求聂小倩原谅宁采臣，她情愿做小。聂小倩为了保护宁采臣说自己是千年修行的狐妖，在自己的眼里宁采臣一文不值。小倩让月容快点把宁采臣带回家。月容要带宁采臣走宁采臣却一脸嫌弃让月容滚开。

树妖按照聂小倩的指示把古祭坛周围挖了个遍也没有找到神剑，她说聂小倩肯定是不知道神剑的下落，故意延误时间。聂小倩听了很不高兴，拿出黑风令让属下杖责树妖。

严雨生说服了衡山派和东岳派的掌门人来帮助血魔对抗黑风，血魔非常高兴。但是他更担心黑风万一找到轩辕神剑，就再也没有人能与他抗衡了。严雨生建议血魔去找宁采臣，让宁采臣提供寻找轩辕神剑的线索。

月容受到了宁采臣的冷落坐在路边怨天尤人，这时，她看见聂小环和陶晋往这边走过来，月容赶忙躲藏起来。梦儿说聂小环已经背叛了黑风寨，怎么又跟陶晋厮混在一起。月容决定跟随二人一探究竟，她跟踪陶晋和聂小环发现俩人竟然隐居在此。

宁采臣因为聂小倩对自己的态度十分绝决，整日闷闷不乐，小四儿说自己有办法能让小倩来看他。小四儿冒死来到黑风寨大营，他告诉聂小倩宁采臣自从上次见了聂小倩一面以后，回去就急火攻心，夜夜咳血，大夫说他快不行了。小四儿求聂小倩去见宁采臣最后一面。

聂小倩半信半疑跟随小四儿来到雅居，却发现宁采臣好好的坐在台阶上等她。宁采臣跪着请求聂小倩原谅他，聂小倩说自己怎么也忘不了宁采臣拿剑刺她的情景，宁采臣永远也体会不到被自己心爱之人一剑穿心的滋味，小倩发誓这辈子再也不会让别人伤害自己了。宁采臣苦苦哀求聂小倩说自己情愿为她而死，聂小倩听了一掌把宁采臣打倒在地，说自己愿意成全宁采臣，她拿着剑准备刺向宁采臣，月容出现及时拦住了她。

宁采臣受伤躺在床上，月容说聂小倩心狠手辣，竟然要杀死宁采臣，让宁采臣忘了聂小倩。宁采臣听到月容说聂小倩的坏话，硬撑着从床上起来要离开雅居。

月容看到宁采臣要离开自己，她赶紧对宁采臣说自己可以帮助宁采臣。她说只要宁采臣找到神剑杀死黑风为聂小倩报仇，聂小倩就会回到他身边。可是宁采臣再也听不进去月容说的任何一句话了，他毅然决然的离开了雅居。

宁采臣来到玄贞观告诉燕赤霞血魔曾经来找过他，让他帮助寻找神剑，可是那时候他只想着小倩，回绝了血魔，现在他想通了，只有找到神剑杀死黑风，小倩就会回到自己身边，他愿意帮助血魔寻找神剑。

宁采臣告诉燕赤霞自己和聂小倩回到一千年前时宁定光带着他们走进一个溶洞，他亲眼看到宁定光把轩辕神剑封印在炎帝的墓穴中。听了宁采臣的话，聂仁想起上次他和宁采臣、聂小倩跌落谷底后，就是从一个溶洞找到出口的，这个溶洞肯定就是炎帝的陵墓。

听了宁采臣和聂仁的话赤眉道长想起那日聂小倩从玄贞观把他救走后对自己说的话。聂小倩告诉他轩辕神剑就在他和宁采臣跌落的那个谷底。她让赤眉赶快带人去寻找神剑以除掉黑风。自己投靠黑风就是为了能够杀死黑风为母亲和狐族报仇。聂小倩让赤眉道长为自己保守这个秘密，就连燕赤霞和严雨生都不能告诉。现在看来小倩说的话都是真的。

严雨生告诉血魔宁采臣已经同意帮助他寻找轩辕剑，另外赤眉道长也打算动身去寻找神剑，他还邀请血魔与他同行。树妖告诉黑风燕赤眉和血魔已经计划联手寻找轩辕剑，黑风让树妖速召聂小倩回黑风寨。

月容来到黑风寨投靠黑风，黑风说她是宁采臣的妻子，虽然现在黑风寨正缺人手，自己也不可能启用仇人的妻子。月容说自己不是宁采臣的妻子而是他的仇人，宁采臣在新婚之夜抛弃了她，她要让所有阻碍她幸福的人，都付出惨痛的代价。月容说自己给黑风带来一份不错的见面礼，她把陶晋和聂小环的行踪告诉了黑风。得知陶晋背叛了自己，黑风十分恼火。

陶晋要带聂小环回幸福村，他们的谈话被两只兔子精听到，聂小环正在家里收拾行李，被两只兔子精打晕带走了。

黑风让部下通知陶晋来到训练场，聂小倩也奉命回到黑风寨，他俩来到训练场，却发现聂小环浑身是伤被绑在柱子上。黑风让他们两个说出是谁让聂小环离开黑风寨的，这样他可以给聂小环留个全尸。聂小倩告诉黑风是自己让妹妹离开黑风寨的，这是因为她害怕妹妹年幼无知一时冲动会伤害了黑风。

黑风说自己不相信聂小倩会对自己一点仇恨也没有，而且轩辕神剑迟迟没有找到，聂小倩是否在跟自己玩花招。聂小倩告诉黑风自己对轩辕神剑藏在古祭坛也没有很大把握，她带领部下到古祭坛寻找轩辕神剑也只是想造个声势，好让赤眉和血魔他们着急。一旦赤眉和血魔动身寻找轩辕神剑他们就可以紧跟其后，到时不费吹灰之力就可得到轩辕神剑。黑风夸奖聂小倩聪明，他决定这次亲自出马寻找轩辕神剑。

黑风让月容想办法混入赤眉道长寻找轩辕神剑的队伍中去，好为自己提供情报。月容来到玄贞观请求宁采臣留下自己，宁采臣说月容害死自己的母亲、拆散他和小倩，看似美丽善良的外表下藏着一颗丑陋不堪的心灵，他说自己今生今世和月容再无任何关系，让月容不要再来纠缠自己。月容打动不了宁采臣，只好和梦儿回到雅居另找出路。

聂小倩本来已经计划好了怎么除掉黑风，那就是先让赤眉带人去找到轩辕神剑，然后自己假装俘虏赤眉等人，把他们一起带进黑风大殿，趁着向黑风呈上轩辕神剑的时候，就可以让燕赤霞伺机手持轩辕神剑杀掉黑风。但是黑风这次要亲自指挥队伍寻找神剑打破了自己的计划，聂小倩一时想不到合适的对应办法，这让她非常苦恼。

聂小环遭受毒打被关押在黑风寨地牢里，陶晋从牢里把她救出来，背着她想离开黑风寨。黑风赶到欲打死聂小环，陶晋给黑风跪下把头都磕破了，他说自己会和聂小环远走高飞，再也不回到黑风寨，让黑风放了他们两个。黑风大怒，他说在陶晋眼里自己这个师傅还不如聂小环这个狐狸精，黑风使出法术要打死陶晋，聂小环飞身挡住了黑风的法力吐血而死。陶晋则被黑风带回黑风寨，囚禁在自己房间里。陶晋觉得自己太无能，不能保护自己心爱的女人。

黑风得知血魔曾经打死过一个叫严厉的人，而这个严厉就是严雨生的父亲。黑风让树妖把这个消息透露出去，造成血魔和严雨生的内讧，以延误血魔动身去寻找轩辕神剑的时间。因为黑风要闭关一段时间，他不想让血魔捷足先登找到神剑。

黑风来看望陶晋，陶晋哭着说自己不该留恋女色背叛师傅，请求黑风杀了他。黑风激动的说自己从小把陶晋养大，虽然陶晋不是自己亲生的，但是他早已把陶晋当做自己的儿子对待，他惩罚陶晋其实自己心里也很痛，黑风让陶晋调理好身体，父子两人共同建功立业。

血魔和燕赤霞等人聚在一起为准备出发寻找轩辕神剑召开兴师大会。猪妖也跑来庆祝，他说当年血魔十分厉害，还曾经打死过一个捉妖师。严雨生趁猪妖出去的时候逼问猪妖，得知血魔当年打死的那个捉妖师叫严厉，而严厉就是严雨生的父亲，多年来严雨生一直在寻找自己的杀父仇人。

得知血魔就是杀死自己父亲的凶手，严雨生提剑要杀血魔为父报仇。燕赤霞拦住了她让她放冷静些，把事情问清楚免得误杀了好人。血魔答应告诉严雨生事情的真相。

血魔说以前自己在妖界小有名气，其他一些妖类经常找自己聚会。那时黑风还没有成气候，妖类群龙无首，经常为抢夺地盘发生争斗不免祸及人类，作出了一些伤天害理的事情。严厉认为那些事情都是血魔所为，整日纠缠追杀血魔，血魔被逼到处流浪躲藏。

一日，血魔和严厉在一悬崖边狭路相逢，严厉说血魔做了那么多伤天害理的事情，他一定要除掉血魔。血魔辩解说自己从来没有伤害过人类，那些都是其他妖类做的事情与自己无关，可是严厉却根本不相信，他和血魔打了起来，严厉一时失手跌落悬崖。

严雨生不相信血魔的话，她说自己的父亲不是那样的人，血魔说严厉的确死在自己手上，让严雨生杀了自己。燕赤霞和聂仁劝严雨生即使她杀了血魔自己的父亲也不会复活，而她也一定不会快乐。如果她真的杀了血魔真正高兴的人是黑风，因为她替黑风扫除了独霸三界的最大障碍。况且血魔早已洗心革面做了那么多的善事。燕赤霞说当初的严雨生也是见妖必杀、见魔必除，可以想像严雨生的父亲当时也必定是嫉恶如仇，血魔的话应当是真的。

燕赤霞和聂仁的一席话醍醐灌顶，严雨生的心结打开了，她决定不再追究血魔杀死自己父亲的事情。回到饭店，阿文告诉严雨生血魔说自己无颜再带领他们，决定遁迹江湖，一个人走了。

燕赤霞做了一个梦，他梦见宁采臣前世和杜月容前世成了亲，在结婚典礼上月容的前世竟然对着黑风的阴影流眼泪。他把这个梦告诉了赤眉道长等人，大家都不知道这个梦预示着什么。

黑风闭关修炼，把黑风寨的大小事务交给陶晋管理。树妖想做寻找轩辕神剑的统帅，陶晋让树妖找到聂小倩的把柄，他就会把聂小倩的统帅位子让给树妖。

赤眉道长决定带领玄贞观的弟子出发寻找轩辕神剑，阿文按照血魔临行前的嘱咐带领罗刹镇的弟兄也来投奔赤眉道长。赤眉道长怕队伍太大容易引起黑风的注意，他决定兵分两路出发。

月容一直找不到混进寻找轩辕剑队伍的办法，树妖给她出了一招苦肉计让她试一试。赤眉道长和燕赤霞率领队伍走在路上，突然梦儿浑身是伤的跑来告诉燕赤霞，自己和月容被树妖追杀，请求燕赤霞相救。

燕赤霞等人把月容救到客栈养伤。月容欺骗燕赤霞说树妖经常到宁家找她的麻烦，自己不得不躲到雅居居住，可是还是和树妖狭路相逢了。严雨生和聂仁都觉得月容这个时候出现，时机不对。他们俩怀疑月容居心叵测别有用心。大家都批评燕赤霞滥用善心。

为了表达自己的谢意月容亲自做了一桌酒菜答谢赤眉道长等人，吃饭时赤眉道长吩咐弟子明日就从客栈动身继续赶路，三天后和阿文的队伍到狗头山集合。

月容要把这个情报汇报给树妖，小四儿一直在后面跟踪着他。正当月容要给树妖汇报情况之时树妖发现有人偷听，聂小倩从树丛后面走了出来。

月容告诉聂小倩自己已经投奔了黑风，而且是她揭发了聂小环和陶晋的奸情。得知月容害死了自己的妹妹聂小倩怒斥月容要报仇冲着她来，为什么要伤及自己的家人。月容说她自己得不到的东西，别人也妄想得到，她还要毁了宁采臣。聂小倩警告月容不要再伤及无辜，否则她做鬼也不会放过月容。月容欲和聂小倩动手，陶晋前来把聂小倩带走了。

小四儿被月容发现，月容残忍地杀死了小四儿。宁采臣在客栈找不到小四儿来请求大家帮忙，众人在野外找到了小四儿的尸体，宁采臣非常伤心。因为小四儿平常就不喜欢月容，月容也不喜欢小四儿，严雨生和聂仁怀疑是月容杀死了小四儿。他俩来到出事地点寻找线索，严雨生找到了小四儿掉下的海螺。她把海螺贴在耳朵边，海螺里传出了事发时月容和小四儿的对话。

铁证如山，宁采臣带着众人前来讨伐月容。月容不仅承认自己杀了郭小四儿，而且还杀了宁夫人，这一切都是因为宁采臣薄情寡义，辜负了自己。宁采臣听了痛心不已，恨自己引狼入室害死了母亲。月容自知难逃一死，她幻化为原形挥剑自刎了。

赤眉道长带领众人来到宁采臣和聂小倩曾经跌落的谷底，他们找到了溶洞，在溶洞里发现了炎帝的碑文。赤眉道长确认这个溶洞就是炎帝陵墓所在。来到陵墓的中心宁采臣告诉赤眉自己的先祖宁定光就是在这里把自己和神剑一起封印的。赤眉道长命弟子在周围挖掘，却只挖出了宁定光的骸骨，轩辕神剑仍不见踪影。

陶晋和树妖也跟踪赤眉道长等人来到了炎帝的陵墓。他们让赤眉道长交出轩辕神剑，双方打斗起来。这时聂小倩来到了陵墓，树妖把宁采臣和聂小倩双双打倒在地。聂小倩身上的木头娃娃掉在了地上，他俩不约而同地伸出手捡起木头娃娃。二人四目相对心意已通，所有的怨恨和误会全部消散，剩下的只有连绵的爱意，两人忘情地拥抱在一起。

刹那间奇迹发生了。宁定光的尸骨发出一道亮光，大地一阵摇晃，轩辕神剑从宁定光的尸骨下面飞出。众人都看呆了。

“君如磐石，妾如蒲苇。鹣鲽君妾，神剑横出”赤眉道长吟出了一句诗，此时此刻他终于明白了宁氏族谱上这四句诗的含义。原来宁氏夫妇当年在铸剑之时，鹣鲽情深，情如磐石之真诚亦投入神剑之內。所以神剑需要宁氏族人和自己心爱之人相通之灵气才能激活。

双方正欲抢夺神剑，突然从洞外飞进一只大鸟，叼着神剑飞走了，这只大鸟正是血魔的化身。原来陶晋和血魔有个约定，陶晋说黑风杀死了自己最爱的人聂小环，他要找到神剑为聂小环报仇。陶晋请求血魔到时帮助他抢夺轩辕神剑。

血魔让阿文告诉严雨生自己要把轩辕神剑送给他们。当血魔在约定的地点等候严雨生他们的时候被黑风发现，两人厮打起来，等严雨生、燕赤霞他们赶到，血魔已经被黑风打死了。

血魔死了，严雨生备受打击她晕了过去。赤眉道长说严雨生是因为受刺激过度，热火攻心导致神志不清，需要调理一段时间才能恢复。

陶晋来找聂小倩，聂小倩说妹妹已死让陶晋节哀顺变。陶晋问小倩今后有什么打算，聂小倩说黑风不会再相信自己，感觉报仇无望。陶晋却不打算放弃为聂小环复仇。他让聂小倩回黑风寨两人相互照应完成复仇大计。

聂小倩想回到黑风寨继续埋伏在黑风身边，但是她又怕宁采臣担心。她试探性的问宁采臣是否愿意用他自己的性命换取三界的安宁，宁采臣看出了她的心思，说如果需要自己将义无反顾。如果这个人换做是聂小倩，他也将鼓励并支持她，自己可以等聂小倩千年万年。宁采臣和自己能够志同道合，甘愿牺牲小爱换取大爱，聂小倩感到很欣慰。

严雨生在燕赤霞的细心呵护下终于苏醒。看到燕赤霞和严雨生恩爱和睦的样子，聂仁感到很放心。

陶晋和聂小倩双双回到黑风寨向黑风请罪，树妖说他们二人背叛了黑风。聂小倩告诉黑风自己投靠燕赤霞是为了打探出神剑的下落，没想到黑风抢先一步杀了血魔夺回了神剑。如果黑风不相信他们，可以千刀万剐任意处置，他俩愿意同生共死。

为了考验二人黑风答应成全他们，黑风让陶晋和聂小倩互相用剑射杀对方来表示对彼此的真心。为了除魔大计，陶晋和聂小倩甘愿冒险。他们打开弓箭射向对方，黑风不忍心看到陶晋就这么死去，他施展法术截断了两只疾飞的箭。陶晋和聂小倩就这样又重新留在了黑风寨。

黑风日夜修炼，元丹终于归位，霎那间他的法力百倍的增强。陶晋恭喜师傅大功告成，他趁黑风不注意的时候观察了密室的变化，确定了神剑秘藏的位置。

黑风修炼成功，他要举办三界盟主登基庆典，他告诉陶晋在他登基的那一天他会宣布陶晋和聂小倩的婚事，并让聂小倩把狐族发扬光大。

陶晋告诉聂小倩自己已经找到神剑的藏匿地点，二人商议用声东击西的办法偷取神剑。陶晋顺利的从密室拿到神剑，当他正要和聂小倩逃走的时候，黑风率部下包围了他们，原来他们俩的计谋早已被黑风识破，这一切都是黑风计划好了的。

黑风说眼看自己就要成为三界盟主，陶晋就是三界的少主了，为什么还要背叛自己。陶晋激动地说自己是黑风一手养大，他也想跟着师傅建功立业扬名立万。但是他从小跟聂小倩和聂小环一起长大，跟她们也有很深厚的感情。可是黑风却残忍地杀害了聂夫人，当他决定和聂小环隐姓埋名，白头到老的时候黑风却又把聂小环害死了。

黑风说自己曾经多次告诉陶晋要成就大事不能有妇人之仁，陶晋却说财富再多权势再大都不如心中的那一份真爱，黑风不仅毁了自己的幸福，现在还要毁掉更多人的幸福。他慷慨激昂地说，为了天下苍生今天他也要除掉黑风，这是他活下去唯一该做的事情。

陶晋对聂小倩说是自己连累了她，他一定会让聂小倩活着离开黑风寨。他请求聂小倩把他和聂小环合葬在一起。

黑风笑陶晋太狂妄，陶晋说自己现在手里握有轩辕剑，一定能够制服黑风。黑风告诉陶晋轩辕神剑威力无穷那只是古人的一个谎话，自己苦苦寻找神剑只因为它是三界至高无上的象征，拥有神剑他就是三界之神，可是轩辕神剑握在陶晋手中就只是一块废铁。

陶晋不相信拿着神剑与树妖搏斗，可是神剑并没有像传说中那样发出巨大的威力，果真只是一块废铁。陶晋见状为了保全聂小倩用力把小倩抛出天外，黑风欲施展法力攻击聂小倩，陶晋奋力阻挡被黑风打死。

陶晋临死之前请求黑风放过天下苍生，不要让别人像他一样饱受生离死别之苦，他更不想让师傅落入万劫不复之地。陶晋的死并没有让黑风醒悟，他疯了一样地抱着陶晋发誓要让所有背叛他的人成为陶晋的陪葬品。

黑风如愿登上了三界盟主之位，他颁布了三界新秩序，凡是不听从他的号令者一律杀无赦。他命令部下清剿所有反对势力，各大门派纷纷遭受到黑风寨的围剿，三界苍生苦不堪言。

赤眉道长召集燕赤霞、聂小倩等人要拼死除掉黑风，他告诉大家三天之后，天空将出现日月同辉的异象，到时世间万物都将受到神力的影响，希望他们能够借助神力除掉黑风，成功失败在此一举。

燕赤霞、严雨生和聂仁用捉妖绳控制住了树妖，他们通知黑风用神剑来换树妖。黑风如约而至，他化作一缕缕黑烟无论众人怎么努力黑风仍然毫发无损。黑风为了追杀聂仁不惜杀死树妖，众人斥责黑风禽兽不如，涂炭生灵，残害三界。

黑风扬言要杀死众人，他把神剑插在祭坛中央，布下黑风阵，黑风阵变化莫测就连赤眉道长也无法破解。宁采臣拔出轩辕神剑却发现神剑毫无用处，聂小倩想起上次在炎帝陵墓两人心意相通神剑才被激活，她把宁采臣拉到一旁，把自己的元丹吐出来喂给了宁采臣，她相信宁采臣身为宁家后人定能制服黑风。

宁采臣手拿轩辕神剑站在神坛中央，奇迹出现了，神剑驱散了黑风阵，本来一片阴霾的大地顿时恢复了光明，宁采臣把轩辕神剑掷向黑风，黑风顿时幻灭。

聂小倩没了元丹生命即将走到尽头，她含泪和大家告别。看到小倩的身躯慢慢消散在风中，大家都十分伤心。燕赤霞告诉宁采臣作为一个修道之人自己的责任就是普渡众生，他一定会再次找到小倩，助她修成正果。

君如磐石，妾如蒲苇。鹣鲽君妾，神剑横出。旷野中宁采臣怀抱着一只洁白的狐狸，宁采臣和聂小倩生生世世相恋，此情不渝，此爱不绝。

（此剧终）