1945年7月26日，美、英、苏发表意见《波茨坦公告》向日本发出最后通牒，督促日本投降。同年7月27日，日本首相铃木贯太郎发表公告拒绝《波茨坦公告》，日本陷入战争绝境。日本人大势已去，苏联已经做好进军东北，彻底消灭关东军的准备。国民党人、苏联人、共产党人，多方势力在伪满洲国滨江省汇集着力量。而日本人则做着最后的挣扎。

1945年冬，俄罗斯雅克思城内中共驻地，寒风萧瑟却难抵室内的热烈气氛，中共抗日名将李一峰在训练憋气，下属于龙通知他，苏联卡萨果夫将军要求见他。于龙猜测，估计是上面确定让他们回哈尔滨。李一峰去见卡萨果夫确认他们是要回东北。

因为日本人的东方马奇诺防线全长一千七百公里，共有十七个要塞。包括地下仓库、军火库、电站、通讯系统，现在进攻东北拿下关东军，唯一的重中之重就是找到布防图确定十七个要塞的具体位置。而那布防图现在就在哈尔滨日军司令部，哈尔滨司令部又是原哈尔滨高级中学，李一峰就是那个中学毕业的。军中没有比他更熟悉地形的人，卡萨果夫此番叫来李一峰，正是和中共一同委托李一峰回哈尔滨夺下日军的布防图。他们此刻需要立刻完成两个任务，一是渗透日军哈尔滨司令部，然后想办法得到东方马奇诺计划，从而确定设防区的位置，马上通知苏联军队。第二就是在军队解放滨江以后，李一峰将被任命为滨江卫戍司令部副司令，卫戍司令部会设在哈尔滨。

可是，李一峰在经过多番考量后认为自己不能胜任这个任务，他也不想回哈尔滨当滨江卫戍副司令。卡萨果夫知道自己不能劝服李一峰这么孤傲的人，他退后叫了另一个人出来。那人是中共抗联政委刘力，也是李一峰出生入死的好战友。但即便好朋友来了，李一峰还是不答应回哈尔滨抗日夺布防图。刘力以党中央的决定不得拒绝施压要求李一峰必须回到哈尔滨，在老刘的软硬兼施下，李一峰最终答应回哈尔滨执行党的命令，直到六个月后党中央和李一峰顺利交接滨江事宜为止。

国名党高级军官丁丰和义女苏莎在咖啡馆见面，丁丰让苏莎拿到日军绝密文件，而且只能拍照，他把计划写在一张纸上包在玫瑰花里，苏莎会意，两人不着痕迹离开。

当天深夜，滨江日军司令部，苏莎已经乔装打扮成一位日本女子进入日军小松少佐房间。小松少佐喝醉了酒，把苏莎认成了自己熟悉的凌子。小松少佐向她倾诉近来日本关东军战败导致日本在国际丢了脸面的事，苏莎假意安慰，实际扶醉酒的小松睡着后她打开了房间的保险箱，拿出绝密文件拍照。

刘力和李一峰谈妥后二人结伴喝酒，期间李一峰表明自己心里想的是，他不轻易答应卡萨果夫，这样可以以卡萨果夫多给他几箱通讯设备为条件，前线就可以少牺牲一些士兵了。老刘得知他的想法，很为李一峰称赞。酒酣耳热之际，李一峰饮酒过多，老刘劝他少喝点，李一峰从旁边拿出一个布包，神情落寞地说，他之所以喝那么多酒，是为了1938年在雅克思牺牲的一百多位兄弟。这布包里装的是兄弟们尸体旁边的土，李一峰只要喝了酒，他就睡不着，这样才能想起他亲爱的弟兄，一辈子也忘不了日军嗜血杀戮他兄弟们的那种情形。情到深处，悲伤的情绪再抑制不住，李一峰涕泗横流地向老刘哭诉那些弟兄们临死前的话语，老刘安静倾听，跟着他一起陷入回忆。

苏莎拿了照相机继续和丁丰在咖啡馆会面，他们都得知抗日名将李一峰要回来了。丁丰要求她以苏莎平时生活中的身份接近李一峰，想尽一切办法取得他的信任，从而得到中共和苏联的秘密。

雅克思火车站，刮掉胡子后一身戎装英气逼人的李一峰和下属于龙一起乘坐火车踏上会哈尔滨的路程。而此时的苏莎，也在偷取某位男性俄罗斯乘客的火车票后顺利进入车厢。

李一峰和于龙一进入密闭卧铺车厢就脱下军装，此行行踪暴露，日军一定埋伏在火车内，二人各自穿上列车员和普通人的服装开始行动。李一峰在车厢内留守，于龙拿着暖瓶四处溜达寻找可疑人物。

李一峰和于龙正在商讨接下来的计划，苏莎提着行李箱进了包厢。李一峰略显生气，让苏莎去往别的车厢，苏莎故意留在这节车厢不走。就在这时，隔壁车厢乔装打扮好的日本特务已经开始行动，拿着听诊器偷听李一峰和于龙所在位置。李一峰听出异常，赶紧抱住一旁的苏莎卧倒在地，于龙在对面向着隔壁开枪，隔壁也向于龙开枪。双方交火不停，整节火车混乱无比，李一峰趁乱带着苏莎离开车厢，日军第二名特务从别处赶来开枪，子弹正中李一峰胸口，于龙还在车厢和另一名特务交火。

追杀李一峰的那名特务持续在车厢寻找，李一峰躲藏在火车车厢外，他从窗户外破窗而入，一脚踢翻特务。特务的枪支丢失后拿出小刀和李一峰对抗，不过他终究打不过李一峰，李一峰把特务打倒在地趁机带着苏莎离开了那节车厢。李一峰找到安全车厢想甩脱苏莎，苏莎却不听劝非要跟着，她还以为李一峰身上重伤了。谁知李一峰胸口上有一只酒壶，关键时刻那子弹打中了酒壶，因而李一峰并没有被伤到。苏莎依旧以自己害怕为由不肯离开，李一峰只好带着她去往人多的坐铺车厢。于龙和对战的特务互相也都没了枪，二人翻上火车顶部继续赤手搏斗，最终于龙成功把特务推下火车。

李一峰刚到坐铺就遇上另一位特务，那特务直接拔刀相向，李一峰赶紧应付起来。一波未平一波又起，第一位追杀的特务再次赶来。李一峰英勇非凡，他借着第二位特务的身体躲过了枪击，另一名特务也被他踢出了火车。

成功解决三名刺杀特务，李一峰和于龙会合后看到不远处火车站有日本宪兵停留，李一峰赶紧命令于龙去火车车头，到站让近路乘客赶紧下车后就开动火车。苏莎还跟着李一峰，李一峰向各位乘客大喊，到站的赶紧下车不要停留。

火车到站，许多乘客接连在日军盘查下下车，车厢空旷，李一峰埋伏在暗处击杀上车的日军小队。枪声响起，越来越多的日军冲上火车，李一峰夺下枪一一解决跟来的日军。

于龙解救完被绑的火车列车员让他赶紧开火车，李一峰抓紧时间逃上火车车顶，向着火车头出发，于龙接上他后切断了火车头和车厢的连接。

未到哈尔滨车站，李一峰和于龙就就近下了火车，苏莎跟上想自我介绍，李一峰早已觉得苏莎一直跟着他很可疑，他没听苏莎讲话就和于龙下火车离开。

几番辗转，李一峰和潜伏在哈尔滨公安局的中共地下党党员赵平见面，赵平给李一峰介绍了一位日本军官——泷原三郎给李一峰，此人虽然是日本人，但他对中国人很好。而且他还和一名开日本酒馆的中国女子相爱。赵平希望借助这个人能够让李一峰进入盘查森严的日本关东军司令部。

李一峰摸清泷原三郎的底细，他是技术兵种，手上没有直接沾染过中国人的血。李一峰拿捏住泷原三郎不愿牺牲更多日本人的软肋，他要求泷原帮助他进入司令部拿到布防图。泷原为了自己心中的和平和日本投降后的美好生活，答应带着李一峰进入司令部的请求。约好后到了晚间，泷原、李一峰、和于龙一行三人穿着日军军装进入司令部，成功混入司令部后李一峰打晕泷原以免让泷原暴露。谁知，于龙和李一峰到达房间却只发现了空保险柜。

日军情报部部长上野沐川猜到今晚李一峰来了，尽管如此，他回到房间还是被李一峰攻击了。于龙在他房间找到布防图，之后他被李一峰捆绑在自己办公室迟迟未得到解救。李一峰趁停电和于龙制造混乱吸引日军进入大楼，他二人趁机离开司令部。

李一峰拿到布防图交给刘力，刘力赶紧命令下属发电报给苏军指挥部和已经派遣出击的17个小分队。

上野沐川不能忍受自己被李一峰捆绑的屈辱，他拿着自己的私人积蓄——20根金条去找一直为日军工作的代号为白熊的苏联军官。日军大势已去，白熊本打算回国，可是为了20根金条也为了自己的命他答应了上野沐川杀了李一峰的要求。

白熊得知李一峰即将在某宴会厅发表就任哈尔滨卫戍司令部副司令宣言，凭借苏联军官的身份，他拿着装备一路来到李一峰准备上台发言的剧场，观察完四周情况后寻找到楼上最有利的射击地点。

苏莎来到司令部见李一峰，俄罗斯士兵阿廖沙拦住她不让她进。苏莎花言巧语说自己是李一峰的私人朋友让他通报，阿廖沙进房间通报给李一峰。李一峰正和刘力见面，刘力一时对这个私人朋友很感兴趣，李一峰把火车上相遇的事告诉了老刘，李一峰和老刘都觉得苏莎老是跟随李一峰的行为很可疑，老刘让派人去查。

苏莎昨晚没见到李一峰，第二天白天她在司令部门口堵李一峰。苏莎借口自己崇拜李一峰，想留在他身边找一份工作。李一峰奉劝她好好当一个人民教师，这就已经是给平淡的生活增添了伟大色彩。

苏莎接连失败，她觉得自己太主动了，丁丰让她暂时先去李一峰家了解情况。苏莎行动迅速，去水道街18号问街坊四邻时意外得知李一峰很久不曾回去最大的原因是因为当年跟他一起出去打仗的兄弟们都没有回去。她知道这个消息很快又去了一趟司令部，李一峰终于答应见她。甫一见面，苏莎就直抒胸臆，让李一峰回老家一趟，因为即便街坊四邻孩子们没有回去，李一峰也可以作为活下来的人为兄弟们尽孝。李一峰心中的愧疚不用别人说也是溢了满腔，此刻听了苏莎的话更是心如刀割，不过他还是强作镇定把苏莎请出了房间。

李一峰作为副司令上台发言，四处巡逻的于龙观察到楼上有情况。他眼神示意台上的李一峰，李一峰示意于龙上楼抓人。于龙赶紧跑上楼并让阿廖沙关电闸让目标无法攻击李一峰。电闸一关于龙到达房间，李一峰也上楼寻人。于龙发现房间无人后立刻继续上楼，行动间他看到有人往天台去。于龙和李一峰立马赶到天台，三人混战却还是让白熊伺机逃了。

不过于龙拿到了杀手的枪，他认出杀手身穿苏联红军中尉军官服，是一名苏联军官，而且他使用的是德国产毛瑟98k狙击枪。卡萨果夫听闻很是尴尬，如果是他手底下的士兵，那李一峰很明显不会再相信他们。很快，李一峰讲明自己和苏联合作的要求就是，他必须得到权力，全权治理滨江的权力。

于龙几番调查得知那枪来自哈尔滨警察局，而时任警察厅副厅长的丁丰却非常可疑。他在日军占领时期却对中国人一直很好，在他手里几乎没有冤假错案，因而留任正厅长的消息一直不断。李一峰觉得一个中国人还能在日据时期保护中国人非常可疑，他决定会会这个丁丰厅长。

苏莎了解到暗杀李一峰的是白熊，这个白熊一直都在为日本人提供苏军和中共的情报，当然也为国军的苏莎他们合作。丁丰让苏莎去杀掉白熊，苏莎领命。

李一峰和丁丰一见面就彼此试探，丁丰透露李一峰见完他应该立刻见的就是日据期间一直任警察厅正厅长的山本。二人一起乘车来到山本居住处，山本早准备好武士刀暗杀李一峰，李一峰察觉到杀意果断出击，山本不敌准备切腹自尽，李一峰骂他不知好歹，也对日本人一遇到什么事就切腹自尽的行为很是不齿。

李一峰骂完山本和丁丰离开房间，李一峰这才告诉他，这个山本他曾经见过，当年就是他砍了一个小兄弟的头挂在城门上。两人正在交谈，暗中伺机而动的白熊早已架枪准备第二次刺杀，螳螂捕蝉黄雀在后，苏莎也已经埋伏好伏击白熊。

苏莎看准白熊要出击，她先一步射击引起了李一峰和丁丰的注意。李一峰不放过机会追上白熊，几人一起进到树林中。紧张的追击让他想起了以前兄弟们被杀的情景，情绪紧张的状况下他被背后的苏莎打晕了过去。

醒来李一峰就发现苏莎在他身边，他对于苏莎的突然出现很是怀疑，苏莎以自己天天跟踪他为由搪塞过去。李一峰无大碍，只是他晕倒后的检查让众人得知他头脑有一块弹片。他询问丁丰杀手的消息，丁丰透露杀他和先射击的是两个人，他们警察厅会根据这个继续追查下去的。

李一峰从医院回到苏军司令部，于龙对他今天谁也没带导致这么严重的后果很是生气。回了司令部，他授权于龙调查昨天进出宴会厅和司令部的所有人员。

丁丰也没料想到苏莎今天会行动，他私下询问，苏莎这才说明，她今天跟踪白熊之后才发现白熊是要跟踪李一峰和丁丰，但那样情况下她没法通知二人，她只好先行动。丁丰透露白熊是苏军远东情报部的伊万诺夫，但他为私利同时也出卖情报给日军和国民党。此番他追杀李一峰，一定是受了上野沐川的指示。丁丰命令苏莎务必除掉白熊，想尽一切办法紧跟在李一峰身边保护他取得其信任。

李一峰吩咐完于龙做事便带着阿廖沙开车回了水道街，水道街萧瑟的景象令他想起兄弟们还在的日子，街道没有多少人，他拿着那布包静静站了一会，然后鞠了一躬离开水道街。

苏莎投简历给苏军司令部，卡萨果夫接见她也表达出自己对苏莎的满意。苏莎是中俄混血，卡萨果夫以国家名义询问她是苏联人还是中国人，苏莎解释自己有四分之三中国血统，四分之一苏联血统，尽管苏联血统很少，但这两个国家一个是父邦一个是母邦，她很高兴为自己的父母之邦工作。卡萨果夫更加赞赏苏莎，他同意录取苏莎为自己的专职秘书，还让她第二日准时上班。

苏莎很准时上班，在门口时她朝李一峰打招呼。李一峰一看到苏莎就直接去找卡萨果夫，要求对方不要录取苏莎，因为她是冲着自己来的。卡萨果夫把这话误认为是苏莎对李一峰有好感，只笑着调侃他不要多心。

于龙查到李一峰办公室电话被窃听，他报告给李一峰。李一峰决定将计就计，把苏莎叫到办公室，大声说约她明天晚上八点在波斯特酒店吃饭，苏莎愉悦应答。很快，第二日晚间八点，苏莎按时赴约，于龙也在波斯特酒店附近寻找到最有利伏击杀手的地点。李一峰到房间就打开音乐，和苏莎一同跳舞。

而此刻的丁丰正在会见上野沐川，丁丰告诉他自己知道白熊就是日军安插在苏联军部的情报人员伊万诺夫，不过几个小时以后，白熊的尸体很快就会被发现，因为他刺杀李一峰的任务一定会失败。上野沐川猜测白熊如果死那肯定是丁丰做的，而他这样做就是为了让李一峰以为白熊就是日军杀害的。两人都是聪明人，丁丰目的很明显，把白熊之死嫁祸给上野沐川并获得日军安插在哈尔滨各地区的其他特务人员名单，上野沐川要求只有自己妻子和女儿在旅顺平安上船之后他才可以答应丁丰的栽赃嫁祸。丁丰为人十分冷酷，他气势上压倒上野沐川，让上野先接受栽赃，其他一切好说。

李一峰和苏莎跳舞正酣，他俩的投影映在窗户上，伊万诺夫在对面也做好了埋伏，他瞄准好身影就开了枪，子弹正中李一峰作假的玩偶。察觉没有打到人，伊万诺夫赶紧提箱子下楼，于龙此刻已经带人追赶。伊万诺夫不得已继续上楼，待他从楼上跳下，恰好跳进了于龙安排的网兜。可人掉进了网兜于龙还没带人赶到，早已趁乱出来的苏莎果断开枪打中伊万诺夫头部。

伊万诺夫中弹而亡，苏莎立刻悄悄离开回房间。李一峰赶来发现杀手已死，赶紧命令于龙封锁酒店一个个查人。他对苏莎心下生疑，于是赶回房查看人还在不在，苏莎恰好在他之前到达房间，李一峰对她的怀疑放下。而后，苏莎假装脚扭伤留在酒店睡到天明。

丁丰确认杀手为远东情报局黑河组代号为白熊的伊万诺夫，李一峰根据此人三次刺杀，拿着枪也和第一次一样猜测白熊背后有人，而且是日本人。丁丰引导他往白熊的上线连联络人上野沐川身上想。

丁丰带着警察局人员和李一峰一同来到伊万诺夫藏身据点，屋内搜集情报的窃听工具和防身武器很多，李一峰和于龙二人开始搜查。

丁丰在翻查房间时故意拿到日军的密码本，于龙则查到上野沐川给的二十根金条。李一峰更加确定白熊是上野沐川派的人，他向丁丰请求见一见上野沐川。

李一峰前往哈尔滨监狱见上野沐川，上野沐川承认是他派的白熊刺杀李一峰。上野甚至挑衅威胁李一峰，尽管白熊死了，日后还是会有千千万万日本人来杀他。

李一峰为昨晚拉苏莎演戏而请客道歉，苏莎直言李一峰不敢正视自己的爱情。李一峰反驳说自己不是一个适合小布尔乔情调的人。抛却情感，两人愉快交谈。言语中，李一峰总是以调查苏莎身份的语气质问苏莎。苏莎颇有点不高兴，但是为了取得李一峰的信任，苏莎不得不告诉他，自己父母是被日本人杀死的，所以她才会如此崇拜李一峰，三番五次想留在他的身边。苏莎又怀疑李一峰是因为自己外祖父曾因为工作原因被当成叛徒处置才会觉得自己不靠谱儿，于是她又解释，外祖父是地下党，是一名被冤枉的正直的地下党！李一峰听了这说辞，对苏莎的怀疑不由得降下一些。

丁丰拿着上野沐川妻子女儿在旅顺坐船的照片给上野沐川看，上野沐川也算是了却自己心愿。丁丰用刀片把自己的手下小李杀死，留下刀片给上野沐川使用。

问完苏莎的情况，苏莎又问李一峰是否有妻子或者女朋友，李一峰选择不回答，苏莎猜测他有过。李一峰正愁怎么结束话题，于龙过来通知他，白熊的密码解开了，情报发出者正是上野沐川的日军情报部。而且，很不幸，上野沐川刚刚自杀了。李一峰很是抱歉地和苏莎道别，没有吃完那顿饭。卡萨果夫、李一峰以及丁丰针对目前已经解开并得知日军潜伏在滨江各个地区的特务名单开会，丁丰向大家透露，迄今为止，已经有13名被抓获，还有7名在逃。白熊伊万诺夫就是其中一位，他的上线是上野沐川。李一峰从丁丰的话中听出伊万诺夫是上野沐川杀死的意思，丁丰又转话题，被杀的警察小李名为李四维，可奇怪的是当天并不是他当值。

白熊已死，上野沐川也死了，就连给他送刀片的小李也死了，这个案子现在变成了死案子。刘力和李一峰想查案子也都无从下手，他们怀疑丁丰有问题，李一峰交代会让赵平跟紧丁丰。既然查人不行，那只好从枪支着手。于龙汇报枪支上他们查到了哈尔滨枪支黑市的老大龙三那里，刘力和李一峰一致认为一定要查。接下来的行动有方案了，刘力含含糊糊告诉李一峰，过几天中央派领导来哈尔滨指导工作了，李一峰看他磨磨唧唧不说来人的态度气的离开了房间，

哈尔滨火车站，形形色色都是匆匆离开或到来的人群。而这人群里，混杂着前来领导哈尔滨中共工作的高级干部肖曼，也有国民党派来哈尔滨组建国民党东北先遣军的姜亮元。很明显，哈尔滨这块肥沃之地很快会在苏联、共产党和国民党的手中掀起一阵血雨腥风。

于龙带着前两次缴获白熊的两支枪，一支苏联产莫辛纳甘，一支德国产毛瑟98k。他和李一峰一同前往一个叫小枪鬼的卖q的那里。

姜亮元被一位做酒家生意的老板娘看上带回了自己开的酒吧，而这位老板娘来头也是不清不楚，姜亮元看她房间合适，就包下了所有的住房当做据点。

肖曼只身一人来到荣昌钟表行，和刘力见面后刘力问他和李一峰说了么，肖曼只说，如果李一峰知道的话，一定会不惜违背上级命令离开哈尔滨。刘力正奇怪当年一对蛮好的璧人如今怎么成这幅势不两立的样子，肖曼没有说明原因，神情落寞。

李一峰去完黑市回警察局，他询问丁丰能否把黑市端了。丁丰直接告诉他，黑市可以端，但是这黑市后面的人恐怕一时半会动不了。李一峰知道他说的是龙三，不过他还是下了决心，决心以后的哈尔滨不会有所谓的黑帮老大。

李一峰缴了龙三的枪支黑市，得到一车的美械，没有后台普通人根本不会得到美械，刘力和李一峰觉得里头大有文章。

龙三得了窝点被端的消息，吩咐手下灰鼠把小枪鬼杀掉送上路。

赵平趁着丁丰离开办翻查他的办公室，丁丰却突然回来，隐隐绰绰间他发觉有人进了他办公室动了公文包。在厕所门口他堵到赵平，赵平神色镇定说自己是在加班赶文件，这让丁丰在他心里埋下了怀疑的种子。

于龙和李一峰拿着衣服粮食等生活用品给小枪鬼们，还嘱咐他们以后不要再为龙三工作。李一峰走后，带头的小枪鬼被龙三手下灰鼠逮到暗处勒死了。

肖曼以卡萨果夫给她安排的《滨江日报》记者身份求见她以前熟识的哈尔滨商会会长金子宣，金子宣是看着肖曼长大的。二人关系很好，只不过肖曼当年离开哈尔滨去上海多年未回，金子宣此番看到她很开心，二人交谈近年来各自的状况。金子宣在日据时期被逼迫着担任哈尔滨商会会长，他为自己的懦弱和不作为很是惭愧。肖曼问他日军投降以后的打算，金子宣说想安安稳稳地过日子。肖曼想让他继续担任哈尔滨商会会长，但是他害怕日军走了，苏联军来了以后会继续以前的时期，他这辈子最怕的就是担上汉奸的罪名。肖曼分析现在局势，日军回国，哈尔滨商会混乱，商人哄抬物价导致民不聊生，眼看最缺的就是一个主持大局的人。金子宣从交谈中意识到肖曼在给苏联人做事，又问她回来哈尔滨是为啥，不过他自己也意识到，是为了李一峰。

李一峰得知小枪鬼们都被杀了，他匆忙赶到事发地，回想起小枪鬼曾信誓旦旦答应给他作证，李一峰的愧疚之情油然而生。

肖曼知道让金子宣现在就答应她的请求不实际，她直说自己也只是让他先向外透露出和苏联人合作的消息，并不急着现在就要答案。

肖曼从金子宣家出来回荣昌钟表行恰好遇上了多年不曾相见的肖曼，往日情绪袭上心头，外面又不太方便讲话，肖曼让李一峰进钟表房说话。李一峰几乎是被刘力半推半就推进房间的。

肖曼交代自己是中央派来恢复滨江省十六个县的党组织的，李一峰不关心这个，反而直接问多年前那天晚上她为什么没来教堂。肖曼推说这是机密，李一峰不能容忍当年因为肖曼没来导致八个同志牺牲的行为，他大喊大叫自己不会和历史上不清不楚的人合作，哪怕她是中央派来的人。李一峰刚要走，肖曼便问他，他真的了解龙三么。

李一峰站住脚，肖曼继续自己的话。哈尔滨商会会长金子宣掌握了哈尔滨的金融和银行，但是这个人迟迟没有给她合作的态度。而最大的原因就是金子宣顾及着龙三，但哈尔滨真正的实力都在四大黑帮手里，四大黑帮中龙三又是最大的老大，那么拿下金子宣至关重要。而肖曼又是金子宣的世侄辈，两家关系很好，这正是组织上派肖曼来哈的最大原因。肖曼作为自己和李一峰二人之间的联络人作用便不可缺少，李一峰这才知道，肖曼是有备而来，而自己势必要被困住。

姜亮元和龙三商谈合作事宜，龙三受要想在东北混必须限制于国民党，他只得同意合作，把自己的势力交给姜亮元使用。

李一峰下定决心清除哈尔滨的黑帮势力，他向卡萨果夫索要一个团的兵力，但由于李一峰没有上级文书，卡萨果夫让他去向刘力和肖曼请示。李一峰只好去找他俩，甫一见面，李一峰又话中带刺儿，肖曼让他不要把个人恩怨放在国家大事上，李一峰冷漠地说自己早已放下了。眼看着李一峰又要吵起来，刘力制止了他。肖曼继续劝说哈尔滨的黑帮势力不能使用武力镇压，李一峰没达到要兵力的目标，直接告辞离开。

姜亮元找上曾经的秦氏油坊当家二少爷秦鲁，此人曾在伪满洲国时期担任过一段职务，而且他手下有一批旧部下，姜亮元威胁他集结旧部下为他做事。秦鲁带着他去见部下，姜亮元给他们一天一个现大洋并且编入国民革命军东北先遣军正规编制的条件，所有人都答应跟着国民党做事。

秦亮元和龙三见面，他给龙三分析，哈尔滨四大黑帮，一强三弱，权宜之计要么是龙三灭了另外三家，要么是那三家联手对付龙三。无论如何，这都是不好对付的一场大战，龙三心里默默想着以一己之力吞并另外三家。而此刻的三大家老大，无一不被人枪击身亡。龙三担心惹火上身，赶紧出城避嫌。

刘力带着肖曼去往滨江毛纺厂第一次工人代表大会开展地点参加大会，会长林大江发表讲话，鼓舞工人联合起来配合中共工作。

姜亮元准备给哈尔滨来一个动荡，让李一峰知道自己的厉害。秦鲁考查好的地点为大街上的远东金店，那金店是苏联人开的，如此一来，他们可以很好地给卡萨果夫和李一峰一个大大的威慑。他还草拟了方案给姜亮元，姜亮元很满意。

有人杀掉了四大黑帮中的三家，仅剩龙三一家。肖曼和刘力都以为是李一峰干的。组织上认为这是犯了极大的错误，李一峰该受到敲打和处分。但是李一峰否认是自己火并的黑帮。肖曼传达组织上的意思，要根据哈尔滨的情况成立一个工人纠察队，这样人多力量大，可以给中共在哈尔滨的行动起到极大的作用。第二项工作就是拉拢金子宣。而至于伪满洲国残余国军势力的安置问题被刘力提出来的时候，李一峰面露不屑，说是一群乌合之众，不足挂齿。尽管如此他还是跟着刘力去了安置点，经过打听大家才知道安置点挂牌子六十多天，安置的军人也不过六十多人。想当年伪满洲国军队兵力三十万，尽管一部分被日军征去当侵略军，仍还有很多人需要安置，而这一群经过训练的军人如果能被中共利用好的话，势必会成为很好的保障。李一峰固执己见，仍觉得那些军人无需他们的关心关注，肖曼与他产生争执，刘力不得不再一次做说客劝说二人。

秦鲁成功执行了远东金店抢劫计划，这么大的混乱令卡萨果夫很生气，更令掌管哈尔滨安全的李一峰脸上蒙羞。卡萨果夫强制命令李一峰三天内查清楚，李一峰出于赌气答应的很干脆。丁丰的警察厅在这期间得和李一峰配合，三天的短暂期限让丁丰敢怒不敢言。

去抢劫金店的秦鲁手下麻子拿着金条跑去d场d博，手气不好令他输掉了金条。他被d场的人赶出去，谁知金条恰好被丁丰警察厅的警察调查到了。麻子没能逃走，被带回警察局。路上被前来找麻子的秦鲁看到，为免麻子供出他们，他从背后开枪杀了麻子。

麻子死了，死无对证，丁丰下令明天全城搜查开枪的人。说完他就赶去李一峰处，把从麻子身上搜到的当铺票给他看。

金店被抢，《滨江日报》大肆报道。赵平和两位警察刚在大街上走着，自称小九的当铺伙计把麻子的军服拿给了赵平，赵平询问衣服怎么来的，小九回答麻子之前是伪满洲国第七军的，伪满洲国倒下后麻子把军服拿去当铺当了。而他之所以知道麻子那么多事，就是因为自家亲人就是第七军杀的。赵平还想再问点什么，小九怕惹祸上身，着急忙慌跑走了。

肖曼持续跟进金子宣的说服工作，金子宣还是顾忌着龙三，迟迟不敢答应和苏联合作。他俩在家商讨，前来和金老叙话的咖啡馆蔡老板也在门口留意到了肖曼，金家管家告诉他这女人是金家世侄辈，蔡老板印象中金家没有这号人物，不由得上了点心。

秦鲁退回酒店，姜亮元知他惹祸，拿出金条让秦鲁躲避风头。不过他也对秦鲁手下的人都很不信任，他暗暗透露自己想法，让秦鲁处理掉自己手下，然后到时候给全城的伪满洲国国军残余势力走点有人要灭他们的风声。这样等国军们都成为惊弓之鸟时，正是国名党收编他们的最佳时机。毕竟三十万伪满洲国国军，也是打过仗的虎狼之师，如果能得到这些兵力，国名党在哈尔滨的工作会好做的多。

肖曼来到卫戍司令部，明面上以记者身份采访李一峰，。二人当着丁丰和苏莎的面都当做第一次遇见一样说话，李一峰让苏莎去登记伪满洲国国军第七军名单是时苏莎走到门口偷听二人说话。

女人的直觉告诉苏莎，肖曼和李一峰绝对以前就认识。她匆忙接了赵平的电话后通知李一峰有情况，李一峰告辞后苏莎和肖曼交谈了一会儿，苏莎面露羞涩，肖曼看出她对李一峰有好感。肖曼还让苏莎以后多给她讲讲有关李一峰的事，因为现在这些读者就喜欢李一峰这些大英雄的事。

姜亮元知道警察厅迟早会查到宋慧敏的店，他就和宋慧敏一同砸了自家的店。而后，宋慧敏报案说秦鲁带了几个军痞流氓砸她的店。秦鲁正是最近警察厅调查到的可疑人员。赵平正和宋慧敏讲话，姜亮元从房间走出来，赵平看着可疑就问这人是谁。宋慧敏回答是自己的大表哥，从北平来的。赵平正要多问，李一峰也带人来了。他和看着不寻常的姜亮元交谈几句，察觉此人确实可疑。时间匆忙，李一峰暂时离开，不过离开前他让赵平找个安全的地方盯着点宋慧敏这里。

秦鲁和手下躲藏在隐蔽的房屋，但是他们都得知自己的名字已经被登上了缉拿悬赏的报纸。手下们以为金店之事败露，有人提议自首，秦鲁擦着枪心里打着自己的算盘。

丁丰和苏莎又一次在咖啡馆会面，苏莎告知丁丰，肖曼此人不简单，她和李一峰以前就认识。丁丰觉得如果他俩认识，还可以让他们利用这个关系。而且，肖曼很有可能是共产党。丁丰又嘱咐苏莎不要被肖曼套牢了，多注意点。

秦鲁下定决心自己保命，深夜他叫一个名为强子的手下带着金银珠宝只身离开暂居地前往马家沟的鱼市和他分头行动然后会合。强子本不愿丢下其余兄弟们，但为秦鲁开出的丰厚条件所吸引，强子选择拿着金条杀害自己的弟兄们离开这里。枪声引起了警察们的注意，强子很快被警察逮捕，秦鲁就因为强子被逮轻松躲过追查。

牢内，强子承认是自己抢劫的金店。三天期限马上就到，秦鲁没抓到，丁丰决定就把强子作为主犯宣告天下。李一峰找不到其他办法，也只能答应这样。

姜亮元不好出城，他让宋慧敏代替自己出城给龙三送封信。

各个县的党委组织都给肖曼发来要求赶紧处置伪满洲国国军的消息，如今各方残余势力在哈尔滨恶意滋生，满城风雨。肖曼把这一切都怪罪在李一峰不赶紧处置伪满洲国国军上，李一峰被刘力和赵平指控地一无是处，李一峰气极拿着枪指着肖曼。肖曼心里发冷脸上却直视李一峰，说是只要组织一天不撤走自己，她就得负责这里的一切。几人几番劝说李一峰才冷静下来放下枪。

宋慧敏给龙三带话，饼子山上的刘铁鞭是个大绺子，国民党想请动这个人为其办事，但这人只有龙三才能请得动。另一个消息就是，国名党绝对不会留办不成事儿的人。龙三会意，上了贼船轻易不能下船，他知道姜亮元这是在警示自己。龙三动作很快，他吩咐手下以姜亮元和龙三的名义请刘铁鞭出山。

李一峰请求卡萨果夫给自己一笔钱用来安置东北抗战十四年中失去生命的抗联战士的亲人，卡萨果夫答应地非常爽快。

龙三手下没能请出刘铁鞭，他进城让姜亮元亲自去请，而且要满足给刘铁鞭上校军衔的要求。姜亮元知道刘铁鞭有这个能力让他去一趟，毕竟他是东北地区兵力最多的绺子，拿下他的人会给党国的建立起到铺垫作用。

李一峰终于开始进行金子宣的说服工作，他把金子宣带到小枪鬼被龙三杀害的地方，让他了解民间疾苦、百姓痛处。金子宣却偏偏认定自己不会因为这一个两个冤死的孩子就去当这个扎手的商会会长。李一峰直言不讳问出自己疑问，当年日据时期金子宣可以毫不犹豫挺身护民，为什么日本投降之后却这么畏首畏尾去惧怕一个龙三呢。看金子宣有所松动，李一峰又从杨靖宇和张自忠等民族忠烈处着手劝金子宣出山，金子宣听了李一峰的一番赤子雄心，满心的激动郁结于怀，他拿出十足的气势，答应趁着聊发少年狂，出山任商会会长对抗反民族势力。

姜亮元很快就到了刘铁鞭土匪窝，两人之间因为一方有枪一方没枪而剑拔弩张。姜亮元提出条件，只要刘铁鞭答应和国军一同对抗共产党，明天国军的武器装备就会空投到这里，而且给的官职就是滨江省少将保安司令。武器装备有着落，刘铁鞭欣喜答应出兵扫荡依兰县城的任务。

丁丰在咖啡馆和蔡老板见面，蔡老板告诉他肖曼和曲进林前几天去哈尔滨钢铁厂了，丁丰联想到那钢铁厂号称钢半城，那里有大量的工人。蔡老板这才意识到，肖曼就是共产党啊，他们肯定在集结工人。他决心以后多留意肖曼和曲进林的行踪。

金子宣答应出任哈尔滨商会会长，卡萨果夫主持就任会议。

李一峰拿了卡萨果夫的善款在司令部门口等待牺牲士兵们的亲人来登记领取，原本没有人来，李一峰和于龙想撤退的时候肖曼和刘力领着水道街的乡亲们前来登记。乡亲们登记的时候李一峰和于龙一同下跪磕头。

刘铁鞭带着兵马一路赶到依兰县城，在城门口他们就开始打枪示威，路遇百姓，他们就烧杀抢掠一个不留。依兰县城内火灾四处丛生，枪声不绝于耳。原本平静的小县城这下是真的平静了，再也没有一丝生气。全城唯一存活下来的只有一家的姑娘，她被母亲安排藏身在稻草中才免绝杀身之祸。而她，也是见证刘铁鞭这个大恶人犯下滔天大罪的唯一目击者。

依兰县城陷落，附近大大小小十几个县城也不同程度遭到土匪的袭击。卡萨果夫果断命令把哈尔滨所有的兵力派出到县城去救援，李一峰认为这是有人在设调虎离山之计。卡萨果夫此刻什么也听不下去，只强硬安排兵力出击。第二日，卡萨果夫就接到哈尔滨卫戍司令部面临危险的消息。李一峰商量让他赶紧把警卫部和警察厅的兵力集结起来，集中保护司令部、马迭尔酒店和领事馆。

姜亮元接到军统的电报，电报要求他需要持续扩大军统的兵力，务必对哈尔滨的共党势力形成合围之势，好让军统此后容易占领哈尔滨。

龙三带着几个弟兄们，故意在哈尔滨城门口弄出混乱，自己偷偷回了城准备八点攻打马迭尔酒店。

李一峰让赵平假扮刘铁鞭绺子的土匪去打听消息，赵平打听得知今晚八点就是龙三攻破马迭尔的时间。而后，他在龙三店里不远处发现了炸弹。

哈尔滨商会成立酒会即将在马迭尔饭店举行，赵平匆忙赶到饭店让丁丰赶紧去饭店内找炸弹。李一峰得知有炸弹赶紧通知金子宣，让他延期举行酒会，因为炸弹不一定能被成功找到。金子宣觉得如果商会的人心不在今晚聚集那以后就没有机会了，李一峰不得不暗下决心，一定要找到炸弹。

金子宣和李一峰回到台上，诚实地向各位来宾宣布今晚将会有一批土匪对饭店进行攻击，大家听了满座皆惊。

龙三一直在对面酒店观察马迭尔的情况，当他看到丁丰和赵平不同寻常的举动时就发觉警察厅的人一定有所怀疑了。他让秦鲁改变计划，不从正面而从后方进入饭店。

李一峰在台上向各位来宾保证，今晚全哈尔滨最安全的地方就是这里。他们一定会拿出十分的努力让所有与会人员酒照喝，舞照跳。说完李一峰询问于龙如果他是匪徒，那么会把炸弹藏在哪里。于龙告诉他，自己会把炸弹放在杀伤力最大的地方，李一峰点头同意，而后让他把酒店的所有窗帘拉下来。

酒会负责人也告诉他，昨天倒是有一群可疑人来这里给舞台做了加固工作，李一峰赶紧示意肖曼转换场所领着观众去往舞台对面，他和于龙拿着探测工具上了舞台找炸弹。时间紧急，二人探测到定时炸弹所在处，然而拆除炸弹也着实让二人紧张到流汗。处于安全谨慎的考虑，李一峰用钳子剪断了炸弹的红线，爆炸没有袭来，李一峰和观众都特别开心。

预计的爆炸时间到了，爆炸却没有响起，秦鲁没有停留，带着手下从酒店后门行动。而李一峰早早就在楼上窗户等候，他看到匪徒时开枪击伤了龙三胳臂。第一声枪响引起所有人的注意，丁丰也带人从前门赶来。土匪伤亡惨重，龙三逃走，秦鲁却没有逃脱，被赵平逮捕。丁丰把这好消息通知给卡萨果夫，李一峰再一次上台和大家分享这个好消息。金子宣作为今晚的主人上台致谢李一峰和卡萨果夫共同带来的和平。

卫戍司令部派人全程搜捕龙三，龙三独自一人潜入某家饭店，他拿刀架在老板脖子上，威胁老板让他在这里歇息并喝口热茶。没想到老板一抬眼就把龙三认出来了，二人一交谈，龙三才知道这人是镇北方的五爷，同样是黑帮道上混的。

但其实这五爷是地下党员方进，他冒充黑帮身份是为了赢得龙三的信任。镇北方的头子当年和龙三拜过把子，但是他前几年死了，镇北方也散了，因而龙三根本不知道五爷是真是假，但他也只能暂时相信方进别无他法。方进趁龙三休息去钟表行把龙三在他那里躲藏的消息告诉李一峰和刘力他们，刘力让他继续“保护龙三”，毕竟现在只逮到他没有什么大的意义。

丁丰回咖啡馆找了老蔡，让老蔡明天被他以寻衅滋事之名被关进警察厅，然后把他和秦鲁关在一起。之后让老蔡中途带着秦鲁逃跑，这样赢得秦鲁信任以后和他一起加入国民党东北先遣军好刺探情报，老蔡答应了丁丰。丁丰从咖啡馆出来，察觉到身后有人跟着他，而他更知道，这人是赵平。

第二日，他就吩咐赵平去往红茵咖啡馆搜查老板是否有和匪徒通奸的证据，赵平听到红茵咖啡馆的时候脚步顿了一下，丁丰把这些看在眼里。赵平很快收拾好表情转身，带人去查咖啡馆。老蔡成功被抓获，在面对审讯时他拒不说话，丁丰做足了戏让他继续审讯。

李一峰和卡萨果夫根据依兰县城地形决定把刘铁鞭的人员围困在依兰县城河边，一举歼灭。共产党行动迅速，命令下达当天土匪果然被困无法脱身，只能任共产党为刀俎，他们自己为鱼肉。

行动非常成功，卡萨果夫针对这两天李一峰既打跑龙三又击退刘铁鞭为其开了赞扬大会，苏莎为其献花，李一峰也把这份荣誉分享给丁丰。不过他现在最担心的是成立的工人纠察队手中没有武器，这会让工人兄弟们的安全没有保障。卡萨果夫决定把从龙三那里缴获的美械发给工人分发。

老蔡在监狱进行屋外工事活动时故意和秦鲁套近乎，夸赞他此次敢轰炸马迭尔酒店。秦鲁没有表现出和他讲话的欲望，哪怕老蔡说他有办法离开监狱，秦鲁还是没有和他讲话。

三大黑帮主人已死，龙三也被迫逃亡，四大黑帮这下是全部沦陷，其余三帮的继承人纷纷改做正规生意。不过肖曼还是对李一峰的暴力行为不赞同，李一峰把卡萨果夫让他去端土匪窝的消息告诉刘力和肖曼。

依兰县城苏家屯唯一幸存者英子只身一人逃到了哈尔滨，进行救助活动的一位大婶给她带到李一峰司令部，她听了英子的诉说内心触动万分，她要认英子为闺女，李一峰不答应。但他在得知这位大婶是曾经跟他一起打鬼子的战友的妻子的时候，他却没法拒绝了。

刘铁鞭带着为数不多的死里逃生的兄弟们回了饼子山，却被前来抄后路的一个人称虎哥的某土匪头子打中头脑身亡，蒋介石给刘铁鞭空投的枪械全部被虎哥缴获，剩余饼子山的土匪也被虎哥该杀的的杀该留的留下来了。

老蔡带着秦鲁逃出监狱，但最终还是被抓回来了。赵平汇报的时候，丁丰命令他把老蔡和秦鲁送到苏军司令部。赵平本不同意，但听了丁丰的劝也只能同意，不过丁丰没让他送二人去司令部，他准备让行动队去执行任务。

姜亮元夜间在房间收到明天秦鲁会被送到苏军司令部的纸条，他寻思着明日动身救出秦鲁。

龙三躲过了警察来酒馆搜查，方进第二日安排他从松花江坐船逃离城内，方进更加信任方进，还把半块银元交给方进，让他俩以后好相认。早已等候在江边的于龙混入船内，打算跟着龙三走一趟。

秦鲁和老蔡这一番逃走让秦鲁也信任老蔡对他的心，两人坐车去往司令部时秦鲁答应以后如果成功逃走就把老蔡带着一起闯天下。这时，姜亮元派来的人劫二人，成功后那些人让他们去西山林子找宋慧敏。

虎哥名叫娄虎，是龙三手下，他前几天去刘铁鞭窝里抄家的事情败露，龙三怀疑其有二心。娄虎伤自己大腿以表示衷心，龙三终于放下防备。

丁丰前往酒店会见姜亮元，二人第一次见面，姜亮元猜出丁丰是潜伏在哈尔滨的国民党中统哈尔滨站站长。但姜亮元是军统的人，虽然都为国名党效力，但中统和军统关系并不是很好。丁丰讲明自己三番四次为姜亮元擦屁股保护他的人，语气中颇有点姜亮元办不成大事，有点责怪的意思，姜亮元也受这么多失败的事情的气，对丁丰的话呛声无需他的关心。二人第一次见面以不愉快告终，不过丁丰还是留下了自己的联系方式。

于龙跟着龙三摸到了龙三藏身的韩家屯韩老六家里，那里是典型的深家大院，还有地下室，李一峰让于龙去韩家屯摸清情况，但龙三早已转移阵地，李一峰的人来检查也只摸到一些枪支弹药。就这些枪支弹药恰好是李一峰现在最缺少的，他很开心，立马让肖曼和刘力写了演讲稿给工人开会发枪。工人们深受鼓舞，纷纷响应李一峰的号召，联合抗黑帮，抗地痞。

姜亮元见了老蔡，经过几番询问，他收下老蔡，还告诉大家，以后每发展一个弟兄，都奖赏十块大洋，秦鲁一听就来了干劲。

龙三安全后让手下带着半块银元去城里见方进。

龙三特地给方进送来了十根金条当做谢礼，方进让刘力给他一些真真假假混杂，能够唬得住龙三的情况。

刘铁鞭死了，土匪窝被端了，李一峰还给英子争取了哈尔滨中学的录取名单。

宋慧敏已经对老蔡很放心了，姜亮元还要试一试他。而且目前是用人之际，他准备让秦鲁去集结新的小分队。金子宣商会运来哈尔滨送给苏军的大米就当做试探老蔡的机会，老蔡带人当街弄死了运大米的司机，呼喊着街上的百姓一起抢了所有的大米。

这段日子里，李一峰给工人纠察队做出的贡献有目共睹。肖曼决定扩大共产党的武装人员，最好要达到五千人的力量。而且根据国共的目前合作状况，共产党迟早要退出哈尔滨，他们吸收兵力更加迫切。肖曼让李一峰负责被招收的学生的枪支，李一峰前几天为工人纠察队的枪支就已经费了很大的事，此番一要

金子宣去找卡萨果夫，卡萨果夫通知苏莎去找警察厅，又让李一峰分析这场抢大米事件。李一峰让卡萨果夫同意把工人纠察队改成滨江保安总队，协助苏军一同保护各地安全。

抢完粮车，姜亮元觉得事情闹得不够大，让他继续炸粮库。随后警察厅来调查，秦鲁和老蔡寻机会离开酒店，去了江边一处废弃仓库。

卡萨果夫争取但到创建滨江保安总队的武器和弹药，李一峰兴高采烈去集合工人参加保安总队。肖曼他们很快集结了七千多人，李一峰从卡萨果夫那里得到的两千杆枪和三万发子弹根本不够用，肖曼让曲进林带着其中五百杆枪和一万发子弹给地方发展共产党的武装力量用，李一峰坚决让这些东西留在哈尔滨。李一峰和肖曼唇枪舌战最终李一峰只答应给三百杆枪和六千发子弹。肖曼一听结果，愉快散会，李一峰这才意识到，肖曼是知道他的性格，故意下套子的，他们需要的就三百杆枪。

为了动静闹得足够大，老蔡继续带人前往哈尔滨粮库，可是粮库因为李一峰提前安排的保安总队加强了保护，老蔡和秦鲁烧掉粮库的计划没能成功，他们被迫逃离粮库。卡萨果夫来了粮库表扬保安总队，对长林大江厚着脸皮问卡萨果夫要枪械。卡萨果夫惊叹于李一峰集结的七千多人，不得不同意再增加武器装备。

姜亮元化妆成一个老头子拿着龙三给的半边银元来给方进送信，还说暗语让他在窗边放一盆月季。方进出于谨慎把信拿给肖曼和李一峰看，李一峰让他不要打开，这是土匪为了试探方进，一旦打开就遭了。他们很快就会送来第二封信的，那才是真的信。

五常县的共产党地方武装力量被姜亮元剿灭，他们对许多县的共产党点天灯下油锅，共产党刚发展起来的力量损失惨重。刘力带着沉痛的心情念出伤亡情况，李一峰这才意识到，自己以前没能听肖曼的话，这才给地方武装带来如今的惨痛代价，李一峰为自己的鲁莽向肖曼道歉。

姜亮元的信在方进酒馆被赵平看到，赵平看完信赶紧通知肖曼，大家这才得知哈尔滨有国民党的军统势力。而且军统的队伍马上会对哈尔滨周围的武装力量进行狙击活动，肖曼部署任务，李一峰这次听从命令，没有反对。

卡萨果夫终于争取到三千杆枪和更多子弹，李一峰的需求得到解决，向卡萨果夫表达自己的谢意。

卡萨果夫让李一峰去给保安队讲最近在哈尔滨发生的松花江流血事件，以此给保安队传达保卫哈尔滨安全的命令。李一峰被任命为保安总队总指挥，会议期间，他慷慨激昂鼓舞所有参加保安队的人为了和平而战斗，每一位队员深受鼓舞，干劲十足，在各位共产党党员的指导下有序锻炼。

姜亮元带着秦鲁等人穿着保安队的衣服在哈尔滨城内制造混乱，以搜查土匪的名义搜刮百姓的钱财和值钱东西，其中一名女士反抗时被秦鲁开枪打死。大街上人心惶惶，都对随后赶来的真正的保安队人员怨气十足。保安队队长林大江带人例行查街时发现百姓们的异常，又看到有人在发放有对苏联红军不好言论的传单，发传单的人被林大江打伤送去医院。老蔡回去告诉姜亮元有人被抓，秦鲁让他去杀掉发传单的人灭口。

发传单的那人名叫李大贵，虽然在日伪期间加入过伪满洲国国军，但是也没干过什么伤天害理的事情。李一峰去医院见他，让他把知道的情况说出来。丁丰已经通知了李大贵家人来访，李一峰看他们实在可怜，便要求下午再来，给他们家人团聚说话的时间。他命令苏莎带人在医院守着，除了换药的医生护士外不得让任何人进入。

老蔡已经进入医院，苏莎看到他便离开座位把老蔡拽进休息室。老蔡在苏莎的掩护下换了医生的衣服成功混入病房，他给李大贵的医用药水注射了有毒液体，李大贵在没有任何异常的状况下平静死亡。

到了下午，李一峰进入病房就发现李大贵已死。他气愤地掀翻病房内的柜子，向于龙和苏莎发怒，但是他突然发现李大贵在临死前用血手写下了姜亮元等人的藏身之地——郊外的废弃仓库。

共产党在哈尔滨附近县区的剿匪任务成功，缴获了大量美式枪械和国名党的剿灭共产党的手册，李一峰想把这些枪械和手册公布天下，卡萨果夫却不允许这样做，他认为不能掺杂政治在里面。李一峰劝不动，也只有决定带着警察厅和保安队夜里突袭仓库。

丁丰赶紧把李一峰今晚要袭击仓库和搜查姜亮元酒店的消息告诉老蔡，老蔡立刻去通知姜亮元。姜亮元果断带着宋慧敏化妆成老汉和哑巴儿子逃出哈尔滨，秦鲁也顺利带着弟兄们逃走。

阎锡山发动上党战役，共产党孤立无援。肖曼联合报纸和电台发布国名党的恶劣行径，让百姓知道国名党的政治野心。李一峰像光杆司令一样毫无办法，只得去找卡萨果夫。国名党和苏联协商后的决定是给滨江划成省，让李一峰担任副省长。

丁丰的上峰命令他杀掉李一峰，可是丁丰觉得李一峰是个难得的人才，对哈尔滨的百姓来说是一个特别好的选择。他决定不执行上峰的命令，让苏莎策反他。

龙三这两天被愁事烦身，他在攻打县城时损失了大量人力和钱财，姜亮元回饼子山给他带来钱财安抚他的人心。龙三暂时没有二心，只能同意和国民党继续合作。

李一峰忍受不了国民党那些小鬼般的动作，他准备为自己就任副省长办一个仪式引诱姜亮元等人出来。刘力和于龙对他的安全不放心，不答应他的安排。但肖曼同意这样的想法，她无条件支持李一峰。

姜亮元和龙三商讨接下来的计划，姜亮元确定还要回城内，只不过暂时他和龙三的联系方式只有望江茶楼的方进，龙三已经对方进非常信任，他让姜亮元放心联络方进。

老蔡跟踪李一峰发现，无论出入，李一峰都有警卫跟着。而被抓的姜亮元的手下，都被逮到松花江干苦力修铁路了。军统正是用人之际，姜亮元吩咐秦鲁去松花江解救被困人员。

丁丰得知姜亮元要救被困人员，在老蔡面前大骂他蠢货。但是毕竟同为国名党效力，丁丰这次决定帮助姜亮元。他出主意让老蔡采用调虎离山之计，引诱狱警离开监狱好让他们行动。姜亮元听了老蔡的计谋同意下半夜行动。

老蔡他们在靠近松花江边的船厂放了大火，卡萨果夫立刻通知丁丰，丁丰将计就计安排松花江边的狱警出去救火，这给姜亮元的行动带来很大的帮助，姜亮元成功潜入监狱放走所有囚犯。

下半夜三点，丁丰利用自家卧室隐秘电台给上峰发电报，上峰让他一切行动以党国利益为主进行。另外，上峰还通知他，党国还在和共产党谈判，其他一切顺其自然。

卡萨果夫同意李一峰在马迭尔酒店继续举办就任滨江省副省长大会，肖曼以新闻界代表名义召开会议安排各大报纸媒体发放会议出入证。卡萨果夫又决定在哈尔滨剧院举行人民代表大会，他召集警察厅的丁丰和赵平商量会议的安全问题。赵平出主意以出席代表和工作人员的名字制作出入证，上面详细写清楚身份和编号，按号入场入座。保安队因为经验不足就只负责屋外巡逻。

宋慧敏调查知道会议安保十分严格，姜亮元决定请求重庆方面的支持。重庆方面给姜亮元派来军统机构里擅长化妆和暗杀的特务蓝狐，秦鲁偷袭晨光报的参会记者让蓝狐混进了哈尔滨剧院。老蔡悄悄打听后把这些情况写在纸上给线人送去，线人又把消息通知了苏莎。

会议正常举行前赵平认真检查每一位与会人员，但还是让特务成功混进了剧院。原来联系老蔡是苏莎个人的做法，丁丰得知后无情地说如果出了事就由她一人负责。

赵平几番调查觉得晨光报的苏力记者有问题，丁丰赶紧让他把苏力找出来，却没想到他们抓错了人，假扮成苏力的蓝狐早已把出入证换成了滨江日报的身份。待他们知道抓错了人，蓝狐已经换了伪装，给自己加上了胡子和眼睛。

苏莎故意把记者证丢掉，询问在场有没有人证掉了，所有记者都低头查看自己的证，唯独假扮苏力的蓝狐没有低头，苏莎由此确认此人为假扮的。他们把蓝狐独自一人带到一处房间，于龙拿枪指着他，特务却说自己身上绑了炸弹，要求李一峰一人和他讲话。

于龙被李一峰叫出房间，房间只余李一峰和蓝狐二人。蓝狐大言不惭地问李一峰对死有什么要求，李一峰回答死得其所就可以了。二人眼光流转，李一峰猜测蓝狐身上并没有炸弹，更重要的是李一峰看出他口袋里的笔有蹊跷。聪明人就是聪明人，多余话不说，蓝狐直接拿着笔和李一峰对打。于龙听到动静跑进来被特务钢笔中的暗器所刺中，暗器有毒，于龙瞬间倒地昏过去。特务被逮住自己咬破了衣服上的有毒纽扣，含毒而亡。

李一峰匆忙送于龙去医院，大夫告诉他这毒只有西南边陲才有解药，凶手死亡的话只有找去西南做生意商人找了。没有解药于龙24小时内就会身亡，李一峰为了兄弟，前往金子宣处寻找解药。金子宣也没有解药，但是他知道龙三倒是可能有解药。李一峰不顾一切，前往望江茶楼找方进。方进说了龙三表弟的地方，龙三表弟被形势所逼只能说出龙三藏身之地。

特务蓝狐在众人看来是咬毒而死了，但其实他的毒并不是足以致死的毒。他在被抬到太平间的时候过了好久又醒过来，他爬起来准备逃走时又被暗中的丁丰堵住口鼻弄晕了过去。

李一峰和龙三在茶楼见面，龙三要李一峰承下一份欠他的人情，以便将来某天龙三讨要。双方谈妥，李一峰拿解药回了医院。

蓝狐被弄晕后，丁丰把他带到审讯室，丁丰看出他的诈死术，也交代自己是中央调查委员会统计局一员的身份，蓝狐听懂丁丰是要自己弃了军统投奔中统的意思。丁丰给他时间考虑，随后，蓝狐再次装死，被丁丰安排警察运到乱葬岗埋了。秦鲁跟踪以为蓝狐死了，他回去汇报姜亮元，姜亮元为之可惜，没有怀疑蓝狐的死亡。

不久，老蔡拿着铁锹来到乱葬岗挖出蓝狐，蓝狐经过慎重考虑同意投奔中统，老蔡带着他去了接下来需要呆的地方。

刘力知道龙三要李一峰人情的消息后决定把这责任揽到自己身上，李一峰不同意，二人在医院争执起来。病房内肖曼听到二人的争吵后走出来，她埋怨李一峰做事不顾全大局，竟然答应和流氓头子做交易。毕竟于龙是李一峰仅剩的兄弟了，李一峰听完责骂紧张和气愤纠结。

于龙在深夜成功醒过来，前来探望的苏莎看到肖曼为睡着的李一峰添衣物，她终于确定二人之间不寻常的关系。

曲进年负责县区的共产党招募任务，但是马上寒冬了，战士们缺少大量的衣物过冬。首长让曲进年在三天内搞到五万套棉衣以及一些治疗感冒发热的药物，曲进年二话没说骑马回了哈尔滨找上级领导。

后山屯的共产党正规军在活动时被娄虎发现了，姜亮元猜测共产党已经入关。得知共产党穿着单衣单裤后他猜测共产党一定会依靠商会买棉衣棉裤，他派人去各大商铺盯紧情况。

于龙伤好成功归队，李一峰也接受组织的批评。肖曼部署接下来的任务，第一是要为共产党进入东北成立北满军区和滨江地委，第二是给入关的士兵准备军需衣物和药物。战士们几万人，这超过了李一峰的预计，肖曼把军需衣物和药物任务交给他时他更加急了，因为短时间内他们根本不可能准备到这些东西，万一衣物棉花被国民党知道还是一个大问题。肖曼深表体谅，但任务不能不做，她还是继续确认李一峰到底接不接受任务。

尽管数量巨大，李一峰在不确定能不能完成任务的情况下勉强答应找金子宣聚集原材料，而人工上则由肖曼负责。意见达成一致，几人分工进行。

李一峰马不停蹄前往金子宣处请求材料支持，金子宣在本省原材料不足的情况下决定去外省出大价钱购买，李一峰连连道谢。念及五天内要求完工的工人问题，李一峰一口承担下来，肖曼出主意把哈尔滨的学生，妇女工人发动起来教导男同志一起做被子和棉衣棉裤。

丁丰得知八路军要入关，他吩咐老蔡让姜亮元带着军统的人在前面唱文戏，中统的人在后面唱武戏。

苏莎去抗联办事处找李一峰，警卫员小张告诉他所有人都出去了，苏莎怀疑他们和肖曼等人在一起。小张面带犹豫，苏莎不好再为难只好离开。得知李一峰这几天调用了苏联的军用卡车拉来很多棉衣布料，苏莎和丁丰猜测抗联办事处是和金子宣在联合为共产党进入东北做准备，而他们的布料就是用来给八路军过冬用的。丁丰派老蔡去保管布料仓库的老董那里调查数量情况，老蔡经过老董打听得知金子宣手里弄了五万套布料。

老蔡不止给丁丰报告了数量，也给姜亮元带去了消息。姜亮元让老蔡利用老董进入库房动个手脚，老蔡一口答应。他拿着老董喜欢抽的大烟去贿赂老董，老董是个大烟鬼，又看在认识老蔡多年的面子上把老蔡带进库房。老蔡趁机在库房里扔了可以自燃硫酸和氰化钾，又把老董弄晕了过去。大火瞬间着起来，警察来的很快却也没救到大火。所有人都对仓库内部着火的原因持怀疑态度，李一峰赶来时发现了老蔡扔的硫酸和氯化钾痕迹。

丁丰针对库房烧掉的材料询问金子宣订单主人为谁，金子宣谎称是俄国一个商号的订单。丁丰不相信，持续发问货源又是哪里。金子宣有些发慌，让丁丰忘了这个案件，他自己处理就好。两人还在尴尬的局面时老董的尸体被发现，李一峰这时发话，让丁丰查下去，不只要查下去，还要保护金子宣的安全，丁丰一同答应。

丁丰查问仓库看管员时得知老董有和人见过面，而他虽然不知道那人名字，但是只要见到就会认出来。丁丰意识到此人见的正是老蔡，而这人，再也留不得了。他赶紧联系老蔡杀掉那人，老蔡挂了电话埋伏在警察局外用刀刺死了仓库看管员。

老董的尸检报告出来，赵平给李一峰分析老董死于氰化钾溶液，他又加上自己的猜测：他们内部有凶手的眼线，否则保管员也不会死了。赵平离开后李一峰突然询问丁丰上次那个刺杀的特务中的什么毒而死，丁丰含含糊糊说还在查，李一峰对这事的迟疑有点不满意，他私下让找平去乱葬岗查特务尸体。

国民党上峰命令丁丰查清楚中共人数，但是不需要去行动，只要摸进内部搜集苏共之间的情报联系就可以。

姜亮元接下来的目标任务就是清除和共产党走的近的人，经过盘查他决定让龙三灭掉和共产党最亲近的金子宣会长。秦鲁行动迅速，立刻送信到方进那里让他送信给龙三。方进发觉此番不太寻常，他打电话给赵平。赵平让他混进龙三的内部，摸清龙三那里的头目和重点人员然后联系他们。

老蔡拿着丁丰给的有关八路军入关以及和哈尔滨商会会长联合勾结的新闻爆料给滨江日报的主编。如果这个新闻一登上报纸，共产党和哈尔滨商会的新闻势必要登上大头条，共党破坏双十协定和中苏友好条约的流言也会四起。主编为了拿下头条，马不停蹄叫人赶制第二天报纸。

果不其然，卡萨果夫看到了当天的头条。他叫来李一峰，宣布以后不会再给共产党提供交通工具，也不会再和共产党的城市委员会有任何的关系。

金子宣的商会看了报纸都在怀疑金子宣和八路军合作，金子宣利用出色的口才糊弄过去。李一峰对国民党这一陷害恨极，但五万套军需衣物还是要解决，肖曼宣布承担下剩余布料，李一峰决定不依靠卡萨果夫弄到车皮解决运输问题。

丁丰以李一峰给八路军提供棉衣棉裤的时间和姜亮元交换共产党在哈尔滨的部队番号和人员情况。

方进顺利到达龙三隐匿场所，他请求在龙三手下做事。龙三试探性询问方进投奔的原因，龙三受不住方进的倒苦水和看起来很真挚的投靠，终于答应方进的请求。不过他随后还是让方进继续在茶楼活动。

上党战役以国军的失败而告终，国军没有遵守双十协定，现在共产党督促国民党继续遵守双十协定，尽早实现国共合作。表面平静的哈尔滨实际情况愈加紧急。

方进通过龙三得知姜亮元确实是军统的人，龙三现在也直属于军统。李一峰联系之前发生的多种状况，发觉事有蹊跷。最近在滨江发生事情看起来像是两个机构的行动，李一峰猜测，滨江除了军统，还有另外一股势力存在。

苏莎现在活动时间有限，根本没办法做到丁丰让她潜入金子宣家的要求。她向丁丰请求帮手，丁丰拿出一张药方让他去延庆堂找一位姓孙的大夫。苏莎去了药堂惊讶发现孙大夫正是那天哈尔滨剧院的特务蓝狐，二人约定中午十二点在郊区会合。

于龙带着赵平前往埋葬蓝狐的乱葬岗挖尸体，两人这才发现，蓝狐的墓地并没有尸体。这下子，傻子也意识到，特务没死，这是被人救走了。

苏莎和蓝狐一同潜入金子宣家搜查金子宣和共产党合作的证据，两人打开保险柜发现已经来迟了。蓝狐发现送货的下人看到了他俩，他果断杀掉下人，苏莎看着蓝狐冷酷无情的动作，心里很是同情无辜之人的死。蓝狐处理下人尸体来到之前自己被埋的乱葬岗，他发现自己的墓有新翻的土。

特务离奇被救，联想到近来发生的事情，李一峰怀疑到丁丰的头上。丁丰与其下棋时二人都有彼此试探的想法，丁丰惊觉李一峰开始怀疑自己了。

而此时的苏莎，在卡萨果夫会见完费德洛夫将军后偷偷潜入卡萨果夫的办公室寻找情报，她打开卡萨果夫的保险箱拍了很多需要的文件的照片并顺利在卡萨果夫送人回来之前逃出办公室。苏莎拿出金子宣商会的账目给卡萨果夫，然后申请了提前下班。下班后苏莎乘坐和丁丰一班的电车，她汇报拍照所得：苏联要求卡萨果夫不得对进入东北的共产党阻拦。丁丰令苏莎再摸清具体的人员情况，然后策反李一峰，如果策反不成，就杀掉李一峰。

李一峰决定让卡萨果夫以卫戍司令部的名义开一个为金子宣撑腰的会议。金子宣在会议上慷慨陈词，对家国民生大义侃侃而谈，参会人员为其鼓掌示意。李一峰在一旁为其撑腰喊话，请求对金老持怀疑态度的商人名流拭目以待今后的表现。

姜亮元集结秦鲁等手下持枪埋伏在金子宣回家必经之路，李一峰派了一车的保安人员跟随，但他在开车回家路上突然意识到给金老开车的司机不对劲。他赶紧命令于龙开车追赶金老的车。二人行进路程中听到枪声，赶紧加快速度跟上金子宣的车。幸好赶上姜亮元等人出现，李一峰开枪射中姜亮元胳臂，秦鲁等人带他逃跑。金子宣被身边的保安队员挡住身体躲过一死，丁丰活捉司机要送往警察厅，李一峰命令送往苏军司令部给卡萨果夫一个交代。而后，李一峰又让丁丰请来记者对刚刚经历过一场枪战的街道拍照记录，让记者明天把这新闻见报闹得声势浩大一点。

金老遇刺，各家媒体第二天大肆报道，丁丰觉得姜亮元任务失败，只怕此人是留不住了。

卡萨果夫怕苏联暗中保护共产党的事被国民党知道，李一峰决定自己解决火车皮的事。他来到火车站找调度人伊万，让于龙假扮成记者询问伊万关于苏联火车内装的货物威胁伊万，伊万害怕火车内的货物情况被昭告天下，不得已答应给李一峰五个车皮。运两趟，一趟运长春，一趟运沈阳，刘力和肖曼都很开心。然而苏莎也知道火车的事了，丁丰让她最近和苏军司令部的王翻译官走的近一点，好让她更顺利得到实时情报。

丁丰告诉姜亮元三天后运输棉衣棉裤等军需的火车车号以及发车时间，他让姜亮元不要打车厢和车皮的主意，因为李一峰一定会提前做好准备。姜亮元对他的指手画脚不满，丁丰便不再多嘴。

李一峰集合所有司机安排调度运输问题，针对所有的可能性他都一一考虑清楚并想好对策。

姜亮元开价十万让龙三的弟兄们去干火车这一票，龙三讨价还价要十五万。两人谈不拢价格，龙三便不准备今天谈这事，姜亮元持枪堵住他头脑，娄虎和秦鲁互相持枪，龙三怕惹祸便让娄虎赔礼道歉。娄虎放低姿态道歉，秦鲁上去就是几个大拳头。这下人家兄弟被自己人打，姜亮元面子上过不去，不得已同意加五万。龙三同意姜亮元借方进茶楼一用，二人暂时告别。姜亮元商议让龙三的人先上，事情不成先拉龙三垫背。

方进把自己茶楼是姜亮元行动落脚点的消息告诉于龙，于龙回去禀报李一峰。李一峰便派找平跟进茶楼情况。

秦鲁提前带人来到望江茶楼安排，他对方进茶包里的纸条很是怀疑。方进告诉他这是自己给客人写的泡茶建议，每一包都有。秦鲁被方进骗过去，恰好这时他们接头的人也来了。秦鲁留下一个小弟看着方进，方进趁他们走了拿酒菜招待那人，自己走到窗边放了一株茶花提醒窗外的赵平有情况，赵平得到示意离开这里。

秦鲁手下吃完酒菜方进趁机问秦鲁那些人是去干嘛了，那人不小心说漏嘴透露出秦鲁等人是要对火车做手脚。方进急得想通知赵平，恰好此刻赵平来了。那秦鲁手下看是警察，不好打发，只得让方进和赵平说话。方进利用茶包偷偷塞了一张写有“火车”的纸条给找平。

时间紧任务重，于龙动用一切力量把运来火车站的货物卸下车。这时的龙三手下已经赶到，第一波进入火车站枪击乘客和警察。秦鲁带着第二波人穿着工人衣服搬着大量炸药包在龙三手下的掩护下趁乱混进火车站候车室。林大江带保安队的人维持秩序，却还是错过了秦鲁。

月台人来人往，经过枪击后的民众人心惶惶，都慌忙逃窜。于龙不慌不忙指导工人搬运货物上火车。

赵平自接到纸条就马不停蹄赶往火车站提醒众人，而他在路上时秦鲁已经和他的弟兄们绑炸药包在火车车厢上了。赵平一见到于龙赶紧把火车上有炸弹的事告诉他。此时李一峰和金子宣在仓库，他俩毫不知情。于龙和赵平做主阻止火车开动并疏散已经上车的群众。秦鲁等人在火车的另一面点燃炸药引线时被赵平发现，于龙和他一起翻过车厢来到另一边开枪阻止，秦鲁无奈撤退。

近来三番五次行动失败，秦鲁闷闷不乐，对往后的行动也不太有信心了。姜亮元反倒没有生气，甚至拿出银子让秦鲁分发给死去弟兄们的家属。秦鲁深感姜亮元的情义，便替死去的兄弟们接受了。

司令部内部文件被泄露到国民党手中的事已经被卡萨果夫知道，因为现在国民党已经向苏联最高统帅部上诉苏联方面违反中苏友好条约和双十协定了，这后果十分严重，也让卡萨果夫十分被动。他找来李一峰，二人都猜测他们内部有内奸。

李一峰暗自下决心一定要抓住内奸，当他和肖曼刘力见面时，他着重强调先查肖曼，刘力和肖曼都很尴尬。很显然，李一峰还对几年前肖曼未赴约导致李一峰兄弟们的死耿耿于怀。

苏莎认为自己再接着像以前一样套取情报十分危险，丁丰同意让她暂时隐秘一点活动。

刘力始终相信肖曼同志对党的衷心，李一峰则不然。他试着询问让刘力越级向上面反映重新调查肖曼，刘力露出不可思议的神情。李一峰不得已讲出1931年的事情:上级领导命令李一峰负责把上海的地下党同志送到苏区，而他的联络人正是肖曼。肖曼当时是他的女朋友，他对肖曼十分信任。没想到他因为太累迟了五分钟到达约定的圣玛利亚大教堂，到那儿李一峰发现所有的同志已经被杀害了。仅剩一人还留有一口气，他告诉李一峰谁没来谁就是叛徒，而最大的怀疑对象正是肖曼。李一峰从那以后一直对肖曼持怀疑和怨恨的态度，十几年过去了，他们之间的恩怨一直未了。当肖曼再次出现在李一峰身边，还以上级领导的身份辖管刘力以及李一峰时，李一峰多次向上级反映肖曼多年前的问题，但是领导都让他忘了此事不要再追究。

刘力听到自己想了解的了，震惊和失望夹杂，他对肖曼的信心开始有些动摇，他也开始越级向领导反映重新调查肖曼。但他对肖曼还是有不忍心伤害的感情存在，他单独询问肖曼能否说出当年没赴约的原因，肖曼还是含泪没有说出真相。

苏莎给蓝狐传达丁丰让他杀掉王翻译官的命令，他抓住王翻译官妻子贪图钱财的特点，以曾将借王翻译官的钱的朋友的名义还了一大笔钱给王翻译官妻子。那女人不仅收下，还埋怨王翻译官有钱借朋友没钱给老婆孩子花。王翻译官对曾借钱给别人的事一点印象都没有，他怀疑这钱是被人要拿来陷害他的。果不其然，蓝狐当晚就拿枪杀了王翻译和他老婆。苏莎赶来阻拦蓝狐杀害王翻译无辜的妻儿，蓝狐不听，仍要下手。苏莎不得已持枪击杀蓝狐，蓝狐翻窗而逃，苏莎走出王翻译家时却被听闻枪声赶来的于龙碰到。王翻译一家死了，于龙不得不怀疑苏莎去王翻译家的动机，他带着苏莎回了警察局。丁丰和李一峰都在，丁丰问苏莎出现在那里的原因，苏莎神情慌张，面色苍白，谎称王翻译是内奸。

丁丰让苏莎接着说，苏莎明知道杀王翻译一家是丁丰的安排，但一旦想起丁丰竟然连孩子都没有放过，苏莎的畏惧和痛苦便溢于言表。她开始说胡话，一直重复连孩子都不放过，似是在质问丁丰，又是在拷问自己。丁丰见苏莎情绪不正常，便提议带她回警察厅。李一峰拦下，直接带苏莎回了卫戍司令部。

卡萨果夫文件被泄露的调查嫌疑人一直指向王翻译，卡萨果夫知道苏莎出现在死亡现场的事后让审讯官利用药物审讯苏莎。

王翻译一死，内奸可以确定不是抗联内部的人。肖曼和刘力都松了一口气，但是李一峰又宣布，卡萨果夫以后不会再对哈尔滨的共产党进行扶持了。大家听完都明白，眼下舆论滔天，卡萨果夫如此是情有可原，接下来的路只有他们自己走了。

上级给刘力的回复是:关于肖曼同志，要持两种态度，第一，不追问，第二不质疑，肖曼同志是忠诚的共产党。而至于1931年的事，上级只说除周恩来同志外，再无人知道事情真相，所以不必追究。当刘力给李一峰传达上级的回答时，李一峰这才知道自己以前都误会肖曼了。

李一峰在房间外观察苏莎受审，审问官给苏莎注射说真话的药物，但是苏莎在接受丁丰的特工秘密训练时早已经承受过这种药物，她对这种药物的解决办法就是回答早已在脑海里熟记的话语。尽管如此，苏莎还是要克服身体的难受，李一峰不忍心看她越来越痛苦的神情，中间离开了一会儿。

审问官问苏莎在当秘书期间是否偷偷看过卡萨果夫的秘密文件，苏莎所答非所问，一直在说“王翻译是好人”。接下来的审问里，苏莎透露出自己喜欢的人是李一峰，李一峰回来就听到这样的回答，内心触动万分。苏莎持续接受审问，在大量的问题攻击下，她的情绪一度奔溃。

王翻译一家三口案件事关重大，凶手迟迟没有头绪，卡萨果夫召集所有相关人员和警察开会。警察搜集到王翻译官曾写给苏莎，让苏莎替他到银行取钱的信件，这很好证明了苏莎出现在王翻译家是有理由的。

苏莎的审问持续了十三个小时，卡萨果夫看到憔悴的苏莎也很不忍心，接着审下去未必会有结果，他便安排李一峰送苏莎回家。

两人回家后，苏莎请求李一峰陪着她，念及十三个小时的辛苦，李一峰没有拒绝，一直陪到苏莎睡着。

丁丰的上峰通知他，共产党和国民党商定后决定由国名党派专员胡沛之接手滨江省，令丁丰近期不要和苏联以及中共冲突。

中共方面也下达命令，滨江省即将改名成松江省，哈尔滨即将变成省辖市，着李一峰辞去滨江省副省长以及卫戍司令部副司令职务，保安队撤出哈尔滨，成立中苏友好协会，由肖曼担任书记，刘力担任副书记，李一峰担任委员。

李一峰去给卡萨果夫请辞，他决定在自己撤出哈尔滨前端掉姜亮元这一伙人，他请求卡萨果夫到时候给兵力支持，卡萨果夫答应会鼎力相助。

姜亮元趁着共产党离开哈尔滨准备炸电厂，给哈尔滨来一个大点的动静。秦鲁找到在电厂工作的表哥，给他一根金条让他暗中相助。结果因为知道电厂不好进入，秦鲁决定改变方向，炸电车。

丁丰接到不准和中共作对的命令后，他害怕姜亮元会从中作梗。于是找到姜亮元，他恳请姜亮元放下目前的所有任务，暂时撤出哈尔滨。姜亮元为人嚣张，不肯接受丁丰的建议。

抗联办事处工作地点更名为中苏友好协会，肖曼等人的工作情绪却丝毫没有受到影响。

秦鲁把炸电车的提议给姜亮元说了，姜亮元点头同意。秦鲁带人占据望江茶楼作为活动根据点，把方进绑了锁在房间里。茶楼的伙计及时逃跑成功替方进给抗联办事处送了茶楼被占的消息。

刘力知道方进被绑，猜测姜亮元等人是要以茶楼为据点在城内发动大规模的暴动。李一峰不想轻举妄动，他安排保安队人员乔装守候茶楼，自己前往卡萨果夫处请求兵力支援。

姜亮元此人不好对付，丁丰左思右想想到了龙三，他决定收买龙三，让龙三牵绊姜亮元。龙三以前不知道丁丰是国民党中统的人，只以为他是警察厅厅长。丁丰交代自己是中统人员的身份，接着给龙三分析目前哈尔滨的局势：苏联不久就会撤退，共产党不是他们一路的，而目前的姜亮元只能聚集一批散兵游勇乌合之众，根本成不了大事。龙三念及姜亮元可以给自己提供金钱和势力，丁丰看出他的顾虑，开出了更大的条件。龙三答应投奔丁丰旗下，为丁丰铲除姜亮元。

秦鲁表哥名叫于长发，此人游手好闲好打牌，故又称于牌九。赵平调查到他和秦鲁的关系，李一峰提前部署盯住于长发，又决定调查尚在哈尔滨的老七军的人。

日期越来越临近共产党退关，李一峰照常带保安队在大街上巡逻，突然有人通知他抗联办事处门口有人闹事。李一峰刚回抗联办事处姜亮元埋伏在暗中就朝他开枪。所有人都拿枪开始交火，门口子弹纷飞，姜亮元手臂中弹，老蔡带着他逃跑。

而此刻的某一辆电车，于长发开到人员密集处撒腿就跑，电车在大街上乱跑，当时肖曼就在电车上，她慌忙踩停了电车。肖曼让众人下车，自己在车内发现被放置的定时炸弹，她果断拿着炸药包跑向河边，大街上的百姓才逃过一劫。

姜亮元跑了，方进猜测他们逃亡到普济寺了。赵平赶紧回去通知李一峰，准备接下来乘胜追击姜亮元。

胡沛之来了滨江，滨江有头有脸的大人物一个都没出现，唯有丁丰这个警察厅厅长来迎接，胡沛之脸上很不高兴。

姜亮元在寺庙包扎时发觉今天的普济寺没有一个人，他让老蔡去看看情况。老蔡很久没有回来，姜亮元疑心四起，这时龙三突然出现，他对姜亮元之前让自己兄弟为他卖命的事耿耿于怀，还提出要和姜亮元好好算一帐。姜亮元仍然一副天下之大我最大的态度和龙三呛声，言语中满是对龙三这种地皮流氓的嫌弃。龙三被姜亮元激的连发数枪，姜亮元当场中弹身亡。

丁丰没有食言，给龙三的弟兄们准备了回哈尔滨要穿的警服。还把龙三在哈尔滨的资产也都恢复，也让龙三的料理店正常营业，龙三兴高采烈带着手下开车回哈尔滨。

姜亮元死了，李一峰觉得哈尔滨一直存在一股水平远在姜亮元和龙三之上的势力，他们杀掉姜亮元是为了更好地隐藏自己。肖曼听了李一峰的分析更加担心，因为目前的中苏友好协会是无权无势更没有兵器的，大量的共产党已经撤出了哈尔滨，接下来他们在哈尔滨的活动无疑是举步维艰，尤其是李一峰。

龙三刚回哈尔滨就求见胡沛之，胡沛之算得上趋炎附势之人，他看上了龙三在哈尔滨的实力。两人见面时胡沛之百般夸赞龙三，龙三送了厚礼到胡沛之府上，胡沛之欣然接受。他拉着龙三投入自家名下，让他成立警察厅保安总队，龙三得知丁丰也是胡沛之的人，再加上为了长远的发展，他答应胡沛之的的安排。

龙三雄心勃勃安排接下来在哈尔滨的布局发展，方进依旧留在他身边，龙三以暂时没得到国民党好处为由没给方进奖赏，方进镇定表示自己不在意这些。龙三让他继续在望江茶楼望风，好了解哈尔滨的情况。

宋慧敏被娄虎绑在望江茶楼，她捡了瓷杯碎片困住龙三，扬言杀了龙三为姜亮元报仇。龙三不慌不忙谎称姜亮元不是他杀的，是李一峰布局杀害的。宋慧敏听了手上松动，龙三

尽管胡沛之为首的国民党接收了哈尔滨，但上峰仍让丁丰继续隐蔽。老蔡觉得自己老了，整天打打杀杀没意思，想退出，丁丰劝他继续干着，直到国民党真正掌管东北的那一天。苏莎赶来和丁丰会面，丁丰问及李一峰现在有啥情况，苏莎回说李一峰现在无兵无权，什么情况也没有。丁丰有些不太相信，因为他知道苏莎对李一峰的感情是认真的。他似是玩笑似是认真地暗示苏莎，不要把使命和情感混了，苏莎应声。

秦鲁自姜亮元死后就隐藏起来度日，蓝狐找到他，给他一大笔钱，借口这是别人给他生活费。

胡沛之与卡萨果夫碰面，他提出让苏联红军撤出市区回到驻地，卡萨果夫以协助国民党治理市区的理由拒绝。胡沛之拿出百姓控诉苏军扰民的材料，甚至扬言上报国民党上层，卡萨果夫不得已同意苏军撤出市区。

金子宣把自己基金会的钱和粮库的钥匙交给李一峰，他已经决定退出哈尔滨。李一峰言辞恳切请求金子宣留下当中苏友好协会的副会长，金子宣直言自己累了，想休息了，肖曼和李一峰都表示谅解。

李一峰带着刘力去见胡沛之，胡沛之把国名党成立警察厅保安总队的材料拿给李一峰看，甚至劝告李一峰的中苏友好协会不要违背国民党的指示，否则他会予以取缔。李一峰明白，胡沛之这是在下战书了。

娄虎和弟兄们都穿上警服，开始带着胡沛之的旨意逮捕哈尔滨各处商人，放话只要有钱就可以赎人。于龙给李一峰汇报时说出自己想法，胡沛之现在和龙三合作，把以前跟李一峰合作的商人都打压了，这既是警告商人，也是警告李一峰。而且龙三自回来，就把酒馆j院等场所都又开起来了，哈尔滨现在一片混乱，又和李一峰未来之前一样了。

金子宣要离开哈尔滨之前丁丰开车来带他去胡沛之开的会议，金子宣心里明白，这一去，明枪易躲暗箭难防呐。但他还是去了，胡沛之把各商人连同金子宣都聚集到一起，让商人们承认都曾在伪满洲国时期包庇日本人的行径。在场没一人承认，胡沛之把福泰楼的王智慧老板抓出来，定了汉奸罪以儆效尤。某陈姓老板提出抗议，胡沛之放话说在座的都是败类，都是汉奸。金子宣早已听不下去，让胡沛之接下来尽管说自己。

金子宣的管家通知李一峰金老被抓了，肖曼让于龙去查清楚再做打算。

胡沛之本想查封金子宣的资产，他没想到金子宣的资产已经全部以中苏友好协会的的名义存入了苏联人的银行，而且他手底下的粮库也早已空空如也，就剩一个空房子。胡沛之命令秘书把房子收拾收拾，自己要搬进去住。

李一峰为了金老找到了卡萨果夫那里，他询问苏军对胡沛之这样的行为是怎么个解决办法，卡萨果夫直言只要他不闹出暴动就可以，他还让李一峰睁一只眼闭一只眼，李一峰对胡沛之忍不下去，可卡萨果夫还是不决定采取行动。

哈尔滨百姓对警察厅保安总队可谓是投诉无门，胡沛之怕人闹大了，让丁丰给龙三一个说得过去的职务。丁丰不愿让龙三的手下玷污自己的警察厅，建议还是让保安总队当编外人员，他们惹出事也不至于和政府扯上关系，胡沛之只得答应。

刘力调查得知全哈尔滨和共产党曾经合作过的商人都被抓了，李一峰决定让肖曼写文章控诉胡沛之的行为，肖曼选取了自己曾经工作过的滨江日报。

丁丰让苏莎给蓝狐布置接下来的任务，那就是盗取胡沛之存在远东银行保险柜的有关他贪污受贿的文件。蓝狐表示出自己对苏莎的喜欢，让苏莎和其一起盗取文件，当他的药铺的老板娘。

李一峰征询丁丰对胡沛之让龙三的保安总队分散警察厅势力的看法，丁丰扬言区区一个地痞流氓汇集的保安总队不可能动得了自己的警察厅。丁丰早就看透了以胡沛之为首趁哈尔滨动乱为自己敛财的国民党官员，他向李一峰说出自己对胡沛之的失望，更定义李一峰和自己才有可能是哈尔滨未来的主人。

李一峰决定借哈尔滨商人被没收的财产没有进入公账一事通过写文章发表在报纸和电台来指出胡沛之等人受贿敛财的行径，肖曼直夸李一峰做得好。报纸一出来，哈尔滨的民众一同在胡沛之的办公地点抗议，胡沛之不慌不忙，没有收到丝毫的影响。

蓝狐拿着警官证去往远东银行，以警察厅名义查找所谓的汉奸商人在银行有无保险柜的记录，柜台人员开玩笑说整个银行最大的保险柜就是胡沛之的。蓝狐笑笑，就在要行动时他看到从办公室走出来的银行经理尼古拉，他推说不查了就离开了银行。苏莎在银行外跟着尼古拉来到酒馆，她趁机给尼古拉的酒杯下药，尼古拉喝酒后晕倒，蓝狐把他带到酒馆的卫生间，穿上他的衣服伪装成尼古拉。苏莎扶着装扮成尼古拉的蓝狐，蓝狐假装尼古拉犯病需要开保险柜拿药，到柜台那保险柜钥匙，二人成功拿到钥匙进入银行保险房，苏莎利用听诊器开了胡沛之的保险柜，拿出里面胡沛之贪污受贿敛财的蓝皮本放到了同样在保险房里丁丰的保险柜，随后二人成功逃走。

胡沛之得知保险柜被撬，慌忙来到银行查看丢失情况，尽管金条和钱财都在，胡沛之还是发现，自己的贪污受贿蓝皮本文件丢了。

丁丰早前答应安排李一峰和金子宣见面，此番他谎称金子宣在狱中犯病需要药物，让李一峰送药，李一峰前往监狱去见金老。狱中，李一峰对金老此前给共党和哈尔滨人民做出的贡献表达自己的谢意，金老劝他先不急着救自己，尽管做自己手头的事。李一峰承了金老的祝福，带着满满的信心离开。

胡沛之召见龙三，让他的保安总队最近收敛一点，不要把哈尔滨搞得乌烟瘴气民不聊生的，龙三脸色不好看，却还是耐着性子答应了。他试着求胡沛之给自己一个警察厅副厅长的职位，胡沛之面带嘲讽，让他不要痴心妄想，龙三更是哑巴吃黄连。

吃了哑巴亏回了家，龙三决定让胡沛之接下来的日子不好过。娄虎领了命前往大街上，杀害了两位苏联军人，把这后果推到胡沛之管理不善上。

胡沛之去监狱见金子宣，威胁他把已经转入苏联银行的五百万转到胡沛之账户，金子宣大骂胡沛之为人奸恶，拒不接受，胡沛之面色惨淡失望离开。

卡萨果夫来到两位苏联军人被杀地点，他下令封锁军区，查明真相。

李一峰也知道这事了，肖曼猜测此事不简单，他让于龙找外面的地下党摸清情况。

丁丰早就猜到这事情是龙三搞出来的，他决定将计就计端了龙三的部分势力。他们把目标定向龙三最得力的手下娄虎，不过，他不打算让警察厅出手，他打算借着李一峰的手抓娄虎。

于龙得到是娄虎杀害两位红军的情报，李一峰看眼下警察厅是不打算解决这件事了，他便派于龙前去抓娄虎。

娄虎和手下对前来抓捕他们的于龙大打出手，最终娄虎敌不过于龙，被带上手铐困住，这时他们所在的酒馆电闸被蓝狐关了。蓝狐包裹得十分严，再加上没有灯光，于龙认不出人。他被蓝狐注射药物晕过去了，娄虎被蓝狐抓去。

龙三得知娄虎被抓走十分愤怒，丁丰这时来邀他一会。蓝狐已经把娄虎运到某间酒馆房间，丁丰把龙三带到那处，做出是自己救了娄虎的样子。龙三为丁丰救了自己兄弟而百般言谢，龙三承了他这份人情。丁丰让龙三放弃投奔胡沛之，明天去一趟胡沛之的办公室。

龙三应了丁丰的要求，第二日来找胡沛之。他承认苏军的案子是自己干的，胡沛之让龙三把自己的真正手下交出来两个。这样好给卡萨果夫一个交代，龙三应下，答应交出自己的三把手以及另一个弟兄。娄虎和龙三都去观看了自己弟兄被枪毙的情景，娄虎气的咬牙切齿却也只能忍住，没有发作。

李一峰向卡萨果夫要求两件事，第一，让新闻出版界报道龙三杀苏军的新闻；第二，把金子宣放出来。卡萨果夫果然去向胡沛之交涉，胡沛之碍于卡萨果夫和国民党上级的面子，答应了这两件事。

肖曼去往监狱接金老出狱，金老告诫她注意丁丰。

苏莎询问丁丰接下来的的动作，丁丰命令她打入李一峰为首的共产党内部，苏莎本不太有信心，因为之前苏莎有意加入李一峰队伍，但他拒绝过。丁丰宽慰她让她再试一次。

肖曼在卡萨果夫和胡沛之联名的记者招待会上针对金子宣和各商人被抓捕入狱等事向胡沛之发问，胡沛之回答不当闹了很大的笑话，在座的所有的人都发出嘲讽的笑意，可谓是一场年度大戏。

苏莎听了丁丰的命令向卡萨果夫请辞，卡萨果夫很不舍得苏莎，但她还是毅然决然地离开，卡萨果夫只得同意。

李一峰得知苏莎辞职有些不太理解，苏莎借口是想找一份更适合自己的工作，她决定好接下来去中苏友好协会工作。李一峰严厉拒绝，但苏莎直言非中苏友好协会不去，李一峰没法再反对。

二人吃完饭在大雪纷飞的哈尔滨街道散步，两个人就像普通的男女朋友一样交谈，互相告诉对方他们小时候成长的哈尔滨是什么模样。苏莎勇敢迈出第一步，询问李一峰，如果将来的哈尔滨重新变成了以前的美好城市，他们会在一起么。李一峰很惊讶苏莎的问题，他没有直接回答这个问题，反倒说自己的的心只装得下滨江的人民，苏莎说他撒谎，他心里明明装了别人。她再一次鼓起勇气问李一峰是否有一点喜欢她，李一峰没有回答。

丁丰找到龙三，让他再惹一次苏军。把具体措施告诉龙三后，龙三去宋慧敏的窑子里挑选了两位年过三十上无老下无小的女人，娄虎把这二位女人带去望江茶楼部署接下来的行动，方进在下楼时偷听他们说话。

娄虎拿出两根金条给那两个名为翠翠和大花的女人，他谎称让她俩去苏联领事馆为自己以前被欺负的兄弟们报仇，两个女人见钱眼开，在娄虎的花言巧语下答应为他做事。

翠翠和大花听了娄虎的具体安排，第二天换上下人的衣服去领事馆假装打扫卫生，她们找到两个正在交谈的苏联红军，两人扑上前去假装被那两位士兵非礼了。随后，翠翠和大花跑出领事馆，坐在大门口喊自己被苏军糟蹋了，在场的市民听了纷纷聚集在领事馆门口抗议。很快，一传十十传百，这事传到了卡萨果夫那里，所有的抗议人群也都来到了卫戍司令部。胡沛之仿佛看笑话一般过来看闹事的人群，李一峰在这时候赶来和卡萨果夫一同解决此事。因为人群密集，百姓众多，抗议声浪越来越强，卡萨果夫命令鸣枪警示，娄虎在暗中朝着翠翠和大花开枪，二人当场身亡。苏军向天鸣枪根本不可能伤到人，李一峰惊觉这是有人在给苏军下套。他吩咐把这两个女人的尸体运回房间，检查尸体时他发现了大花手上的金手镯，他把手镯偷偷藏起来。

胡沛之打电话给丁丰，命令他负责调查两个女人的命案。丁丰来到司令部，向卡萨果夫要尸体，李一峰觉得此举不妥，案件还是该交给苏军。警察厅现在反倒是急需把有人给苏军下套这一案件查清楚。

翠翠和大花临死前听从娄虎的吩咐一直咬定自己是车辆厂的工人，李一峰这才意识到，这不仅是有人在诬陷苏军，更是要对车辆工会下手。

警察厅动手迅速，丁丰以车辆厂工人冲击司令部的罪名下令查封车辆厂工会。肖曼当时正在和工友讲话，在丁丰命令逮捕工人的时候，肖曼提出自己要跟随工友一同去警察厅接受调查，这样好把结果堂堂正正地发表在报刊上，丁丰非常同意此举，他把肖曼逮捕回警察厅。

苏莎对丁丰逮捕肖曼一事很是不解，丁丰直言这是为了替她消除情敌。

李一峰拿着金手镯去往金店询问是否知道这是谁买的，老板推说不知道。李一峰不好再继续询问，但他却发现坐在金店旁边的伙计神情有些可疑。他和于龙在门口拦住那伙计，伙计被逼无奈，把前几天一位名叫大花的女子来打这个金镯子的事告诉了他们。金店老板趁着李一峰离开赶紧打电话通知了宋慧敏，宋慧敏为了此事召集了大红门内所有的姑娘们，严词要求她们嘴封严实一点，如果有人来问大花和翠翠就说不知道。

李一峰听了伙计的话便和于龙去往大红门，当他发现大红门老板是宋慧敏时，更是惊讶不已。宋慧敏一直以为李一峰是杀害姜亮元的凶手，她神情严肃，对李一峰没有好语气。李一峰直言自己是来查大花和翠翠的命案的，宋慧敏谎称自己这里没有这两号人。李一峰转了话题问及她知道姜亮元死了么，宋慧敏说凶手就是他李一峰，宋慧敏心里很不平静。李一峰解释如果是自己杀的姜亮元一定会昭告天下，不会畏畏缩缩不承认的。李一峰知道再解释也没用，不如给时间让她好好想想到底谁有杀害姜亮元的动机。当宋慧敏从李一峰口中得知大花已经做了三个月的母亲的时候，她对大花的歉意更甚。

宋慧敏自李一峰离开后想了久久，她心里大致知道，杀害姜亮元的是龙三。这时，在她心里的复仇情绪漫上心头。

龙三当晚来了大红门，身边还带了一个日本女人，宋慧敏询问下人得知这女人是龙三最得宠的，花名为松子。宋慧敏第二日抓到松子，威胁她询问龙三是不是杀害了姜亮元，松子是个不怕人的凶狠角色，她反问宋慧敏为什么不自己问，反正据她所知，宋慧敏才是龙三最喜欢的女人。宋慧敏听了这话，惊讶有，想要一探究竟也有。她当即让松子以自己的名义请龙三来赴宴，她要把龙三灌醉套话。

宋慧敏改良重生，在中苏友好协会对面开了一家面店，也改回了原来的名字黄桂兰。她和李一峰之间像朋友一般相处，李一峰让她以后遇到麻烦只管找他们帮忙。

苏军把领事馆被砸一事上报了国民党重庆方面，重庆上级让胡沛之赶紧解决此事，否则就回重庆述职。胡沛之愁事烦身，他恳请丁丰为他想想办法。丁丰骂他蠢货，还把胡沛之贪污受贿的蓝皮本拿出来，胡沛之看到蓝皮本，什么话也说不出来了。丁丰威胁他当自己的傀儡，胡沛之别无他法，只能同意。

娄虎被审了三天三夜，什么话也套不出来。李一峰决定利用哈尔滨人重情义这一人性特点，把龙三牵出来。卡萨果夫同意他的想法，决定枪毙娄虎。

杜聿明全面进攻共产党，共产党伤亡惨重，上级派任务让肖曼准备大量的消炎解毒药物，肖曼从警察厅一出来就着手此事。

娄虎被枪毙，龙三没有现身。胡沛之和丁丰把娄虎尸体送回龙三处，胡沛之把一切怪罪于苏军和李一峰，这下子龙三更加仇恨李一峰，丁丰目的达成了。

李一峰带着肖曼去找金子宣商量集合药物一事，但三人正在交谈胡沛之就来访，金子宣赶紧让李一峰和肖曼隐蔽。

胡沛之来给金子宣赔礼道歉，金子宣无意理睬他。胡沛之硬着脸皮说市政府最近新制定了物资管理条例，主要是针对市场上的棉花粮食以及药品进行管控。金子宣了解他此举是要对哈尔滨进行市场控制，他把管理条例撕碎了扔在地上，胡沛之威胁他这是在找死。金子宣浑然一副尽管来犯的勇者模样，胡沛之吹胡子瞪眼，离开了金家。

李一峰这下突然意识到，药品一事不能依靠金老了，那样做无疑是把金老往死路上逼。他左思右想想到了一个更好的选择——沙逊。这个沙逊是一个俄国商人，他俩的渊源是在沙逊儿子的身上。沙逊儿子比李一峰小四岁，当年李一峰曾经救过沙逊儿子，沙逊和他儿子因此对李一峰特别感激。

但是多年前，沙逊投靠了日本人，李一峰带了七八十号人进山打游击，正是沙逊把这消息告诉了日本人。尽管沙逊儿子及时通知了李一峰，李一峰还是损失了几个弟兄。李一峰从那以后对沙逊怀恨在心，离开了那里。而后多年，受害者家属对沙逊进行报复，往他车底扔了炸弹，可惜的是，死的却是小沙逊，老沙逊仍活着。

此番李一峰找上沙逊，也是不得已而为之。沙逊对李一峰怀有歉疚之情，他以赎罪的态度答应帮李一峰搞到药品。肖曼是知道李一峰和沙逊家的事的，她清楚李一峰是被逼无奈才会这样，因而对李一峰的敬佩更添了几分。

李一峰从沙逊处一得到药品，苏莎就立马把消息通知了丁丰。李一峰猜到丁丰会借助警察厅和龙三的力量封锁街道，他想了更好的办法解决此事。

丁丰以为自己了解李一峰的为人，他猜李一峰会借助金子宣的手运送药品，于是他让蓝狐跟踪金子宣。

第二天一早，李一峰和于龙出发时身后有人跟踪。但是买早饭回来的小九发现了，他和友好协会的孩子们说自己去追踪了，会把油条留下做记号，让孩子们通知苏莎。

蓝狐一路跟踪金子宣的车，到快要出城的地方他放弃了跟踪，因为他知道在城外有奉命等候的警察。

丁丰赶到城外，李一峰也开车赶到。丁丰以执行公务为由要求金子宣打开车厢，他没想到卡萨果夫会从车内出来，丁丰从车内搜出很多酒桶，卡萨果夫面色镇静说是运送给俄国人的，丁丰只能放行。

苏莎通过小朋友得知小九追踪李一峰去了，她追着油条线索出门，用公用电话打电话询问蓝狐是丁丰派的哪个组跟踪李一峰。蓝狐告诉她李一峰已经跟丢了，金子宣也成功出城了，不过，不管是谁的车内有药品，只要被小组拦到就会炸掉。苏莎追上小九，小九已经陷入被丁丰手下杀掉的困局，苏莎挡在他身后救了他一命。苏莎对前来杀小九的两个杀手说明自己也是丁丰的人，那两人不全信却也不敢轻易杀了苏莎，只打伤了她的胳臂。这时李一峰已经在听到枪声后赶到了此处，苏莎和小九才免于一死。

国民党不能容忍哈尔滨的经济被共产党接手的局面，丁丰上级让他杀掉金子宣。丁丰以金子宣事关哈尔滨经济大局为理由劝说上级不要杀掉金子宣，可他上级铁了心杀掉金子宣，丁丰无能为力，只能答应。

丁丰着龙三杀掉金子宣，龙三收买了金府管家。管家拿着龙三给的药品购买合同混在金子宣需要签字的各项文件里，金子宣发现了这个不寻常的合同，他质问管家这是怎么回事。管家还未答话，龙三就闯进来，一句话未说就枪杀了金老。随后把金老的手印按在合同上，龙三把这按了金老手印的合同送到哈尔滨商会，商会有人断定金子宣私自倒卖管制药品，牟取暴利还畏罪潜逃了。不过也还是有人相信现在没找到金老说明是有别的原因，应该等找到人再说。就在众人争议时，金子宣自杀的消息传来。

丁丰召集记者说明金子宣已自杀，警察还在他家里发现了药品购买合同，足以见证金子宣是由于私自购买药品怕被追究因而畏罪自杀的。金老的死和丁丰脱不了干系，李一峰和肖曼来到记者群中，听到丁丰的胡话，二人对丁丰的恨意更添几分。

金老一死，丁丰物色了某王姓新会长作为国民党的新傀儡，这一下，哈尔滨的经济终于成功落入国名党手中。

金老的吊唁会在金府举行，丁丰以个人名义前来送别金老。李一峰上前拦住丁丰，警告他可不顺天时，但不可逆天意，两人之间的战争由此正式开始了。肖曼向丁丰讨要金老死亡的调查，丁丰仍旧执金老系畏罪自杀，案子已终结一词堵住肖曼的发问。

金老是看着肖曼长大的的，肖曼与其胜似家人。但老人却在日本人已经失败后还屈死在家乡不得真相，肖曼悲痛万分。她流露真情慷慨而言，誓粉身碎骨也要守卫正义。

丁丰也不完全是大奸大恶之人，灭掉金子宣也并非他本意。只是站的立场不同，身不由己。他听完肖曼的话，也只有略略鞠躬以示敬意。

李一峰送肖曼回家，他还没有放弃询问关于当年的真相，肖曼一时无措，却还是碍于命令不能开口说出看似轻而易举就可以说出的秘密。苏莎来到肖曼家，她听到李一峰对肖曼的真情诉说，深深为两人感动，也为自己的苦苦暗恋感到心累。

龙三奉丁丰之命来哈尔滨火车站接国名党重庆特派员，丁丰在办公室与其会面。

国名党特派员系丁丰的上峰，他猜测特派员来哈尔滨是有重大的原因。特派员果然告诉他，凌则成叛变了。丁丰一惊，凌则成此人是总统嫡系，曾任教于黄埔军校，从黄埔军校六期至十三期的学员都要尊称他一声老师。凌则成叛变非同小可，特派员吩咐他赶紧抓捕策反凌则成的中共高级干部肖曼。抓捕不成就刺杀，总之用尽一切办法把肖曼除去。丁丰不方便让警察厅的人出面，他只有找龙三抓捕肖曼。

肖曼很开心李一峰身边有苏莎这么优秀的女人陪着她，但她同时也对苏莎的身份持有怀疑态度。

哈尔滨漫天大雪，沙逊来中苏友好协会找李一峰，希望李一峰带他去金子宣墓前祭拜一下老朋友，李一峰欣然陪同。沙逊受金子宣之死的刺激，他告诉李一峰，在滨江有一支国名党中统队伍存在，组长代号为九号。李一峰哑然，沙逊接着拿出中统组长的画像给他看，李一峰发现画中人正是警察厅厅长丁丰。那这很容易说明，金子宣的死一定是丁丰干的！李一峰道谢告别后急匆匆赶往苏军卫戍司令部，丁丰也在场，他注视着这个隐藏太深的的敌人的眼睛，丁丰挑衅般致意后离去。卡萨果夫知道李一峰想的是什么，他劝李一峰冷静，不能在苏军的监管下和丁丰动手，只有等到情况明朗之后再做打算，李一峰无奈按下火气。

肖曼下班回家路上就有龙三的人跟踪，当她到家准备开门时她发现门锁和她离开后不一样。察觉屋内有异常，肖曼赶紧加快速度调头离家远去。她把自己手中关于共产党的文件扔在做馄饨生意的店家的的炉子中烧掉。最终，龙三的人还是在死胡同处堵住了肖曼，肖曼因而被抓。

第二日，众人都发觉肖曼没来上班，李一峰和于龙准备去她家接人，也打算让肖曼以后就住在中苏友好协会。两人到了肖曼家发现门没锁，屋内全是被翻的痕迹，文件也都散落遍地。李一峰惊觉肖曼已经被抓了，他立马跑回中苏友好协会，打电话通知赵平丁丰是中统的人，让他离开警察厅。赵平挂了电话就离开警察厅，却在大街上被老蔡打晕了过去。

李一峰找到刘力，通知他肖曼极有可能是正在执行秘密任务，现在秘密暴露了，国民党正在对她进行追杀，刘力赶紧出去调查。

赵平醒来发现自己被困在审讯室的电椅上，身旁有丁丰和老蔡。丁丰坦言自己发现赵平是因为赵平经常去望江茶楼买茶，但他平时并不喝茶。丁丰询问警察厅是否还有共产党同谋，赵平不发一言。老蔡频频触发开关电赵平，赵平仍旧没有屈服。

赵平趁丁丰和老蔡离开后拼命挣脱绳子，以一人之力逃出了警察厅。李一峰和于龙在门口接应他，老蔡没能拦住李一峰的枪火袭击，让赵平成功被救走。

刘力去问宋慧敏，如果龙三绑了人会藏在哪里，宋慧敏得知肖曼被绑架后想到龙三在郊外有几个仓库，但具体位置她也不知道。不过好歹还是有一点点眉目，刘力决心去查。

特派员、丁丰和老蔡一行三人乘车来到龙三绑架肖曼的仓库，丁丰问起肖曼与凌则成的际遇，肖曼极尽大方之态坦言凌则成只是自己父亲的学生，她不过是在南满时有幸和其相遇，偶尔吃了几次饭。丁丰看出肖曼故意避而不谈自己是中共身份，便把国民党内部的叛徒凌则成及其秘书王可夫已经被枪毙一事说出来刺激她。肖曼为战友之死动容，却还是忍住不露出脆弱的一面。

丁丰还是蛮为肖曼这个共产党女强人可惜的，他敬佩身为共产党人的钢铁意志。肖曼直截了当问丁丰想从她那里得到什么，丁丰坦言他要的是中共第十战区所有共产党人的名单。肖曼避而不谈名单，只是一直在说也许自己到头的那一天就这么来了。两人之间的谈话气氛不像死敌，倒像是惺惺相惜的朋友，丁丰自觉问不出结果，他走出房间，向特派员报告明天他要见胡沛之，特派员吩咐他抓紧时间询问名单。

丁丰把被共产党打击的哈尔滨地主名单交给胡沛之，让他好好利用这些地主们对共党的仇视心理挑拨他们两方的关系。胡沛之表面上唯唯诺诺，唯丁丰马首是瞻，暗地里却还让秘书去查丁丰把他的蓝皮本藏哪里去了。另外，他为了防范丁丰，准备用私自政府力量成立一支武装队伍。

老蔡使用药物对肖曼进行残酷盘问，肖曼挨过了一轮又一轮盘查。特派员打来电话询问进度，顺便提醒丁丰，肖曼被捕，中共很有可能会再派来另外的高级干部指挥工作，他让丁丰好好利用这次机会。

丁丰了解方进是共党无疑，他找来龙三，决定利用一下方进。龙三得了丁丰的意见，派人请来方进。龙三故意在和方进交谈时透露出自己身边有共党的奸细，方进云淡风轻询问怎么查出来，龙三带她去绑架肖曼的地方。

龙三的方案是带着全体弟兄们去肖曼被绑的地方，让大家看她受罪，如果有人出去通风报信，那就说明那人是共匪。

方进待在房间内特别难受，眼看肖曼就在自己眼前受苦受难，他坐立难安。趁着龙三手下都在d博，他想趁机摸一把枪防身。

丁丰又让龙三去拦截中共新派来的高级干部，龙三去了哈尔滨火车站发现卡萨果夫从火车站出来，他带人跟近卡萨果夫。卡萨果夫受其拦截停下车，龙三才发现，他上当跟错了人，卡萨果夫车里的是一名俄国人，根本不是中共的人。

而此时，那名高级干部早已在卡萨果夫的掩护下成功到达荣昌钟表行了。他命令刘力召集所有人第二天开会，会议地址会在开会前两个小时通知众人。

龙三拦人任务失败，丁丰命苏莎这次好好打听中共即将开会的具体地址。

李一峰和刘力等人开会，他把苏莎叫出房间，假意大声说会议地址在太阳花俱乐部，但实际上李一峰把会议地址菊花巷写在了纸上，众人默然领悟。

第二日，李一峰早早埋伏在太阳花俱乐部，躲在暗中观察到了开会时间会有哪些人出现。

刘力和林大江假装去往太阳花俱乐部，苏莎装扮严实前来跟踪，刘力和林大江极力摆脱了苏莎的的追踪顺利到达开会地点。

龙三和丁丰到了太阳花俱乐部发现那地方根本没人，李一峰看他们开车离开后才和于龙离开。

苏莎还是找到了刘力开会的的地方，她利用镜子反光引起看守人的注意，在丁丰带人来之前提醒刘力等人离开了菊花巷。

方进假装上厕所逃离了关押肖曼的房间，他跑到公用电话地点打电话给中苏友好协会通知他们肖曼被关押的地方所在。李一峰、于龙和刘力三人一挂电话就开车赶去方进通知的地点。

但其实方进一走老蔡和蓝狐就已经把肖曼运回了警察厅的审讯室，这让李一峰一行三人到达通知地点就摸了空。而方进在逃回去的路上也被龙三的手下偷袭套在麻袋里，承受了好几个人的拳打脚踢。

方进被带到龙三处仍旧承受地痞们的拳打脚踢，龙三说自己恨极了方进的背叛，但在方进看来，自己从未效忠龙三，更不用谈背叛。龙三坦言自己曾经有想过把自己的第二把交椅给方进，方进为此表示不稀罕。龙三最后劝说方进跟自己干，尽管方进被打的满脸是血，他仍大骂龙三不过是国民党的一条狗，龙三气的拿起手枪枪毙了方进。

李一峰和于龙最后还是去迟了，两人到的时候方进已经没有呼吸了。

连日来，苏莎给丁丰上报的消息总是出错，再加上中共开会在太阳花俱乐部的地点有误，丁丰察觉李一峰应该是怀疑到苏莎的头上了，这是他们在测试苏莎。丁丰怕苏莎会被爱情迷了头脑，也是为了不让苏莎受到可能承受的伤害，他决定让苏莎撤出中苏友好协会并收回在李一峰身边隐藏的计划。苏莎底气十足地说不撤，因为李一峰不会对她动手。但丁丰这么多年一直把苏莎当做女儿一样看待，他拗不过苏莎，只能妥协说只要一遇到情况，苏莎随时都可以撤离。

曲进年联想到他们撤出菊花巷时通知的人并不是用他们之间的暗号，反而是用一面小镜子反光给他们，这说明那人不是他们内部的人。不过这人是在帮助他们，因为如果没有镜子的通知，他们这次开会十有八九会被龙三搞砸了。

刘力得到上级电报，他这才了解了肖曼这么多年来埋藏心底的秘密。肖曼当年是临时被抽调去南满国民党第十战区策反凌则成同志，因而才错过了和李一峰约定的时间。而当年的结果是凌则成被成功策反，他甚至率两万余名国民党官兵一同投靠共产党。而这一切都是肖曼的功劳，这么多年来，肖曼一人承受李一峰的误解和埋怨，却仍忠诚于自己的追求不改初心。李一峰听着刘力讲这些事实，再加上肖曼生死未卜，方进死亡，他的心理已经到奔溃状态。很显然，肖曼这次正是因为策反事件而被国民党抓捕。李一峰痛苦地流着泪，直呼自己对不起肖曼。刘力等他冷静后劝他不要行动，因为现在党中央正和国民党高层接洽肖曼事宜，重要时刻甚至会以将换将。组织上令李一峰不要轻举妄动，李一峰急着报仇却也无力拒绝上级安排。

李一峰早已怀疑苏莎，他把苏莎叫到松花江边，平静询问苏莎是否是丁丰的人。事已至此，苏莎坦然承认自己正是丁丰的部下。李一峰提出自己想请求苏莎帮忙，帮忙救出肖曼。他知道苏莎喜欢自己，可他同样深知，自己的心里只装得下一个女人，那就是带给自己新的信仰的肖曼。苏莎听完这些内心话，久久没有回过神，但最终还是答应李一峰的请求。

肖曼受审多日，但她意志坚定，连审问的老蔡都感觉疲乏无力没有结果。老蔡走出房间，苏莎这时来到审讯室，肖曼终于确认苏莎是埋伏在他们身边的间谍。她很失望，她一直以为苏莎会真的爱李一峰。苏莎趁机和肖曼讲话，她知道此时丁丰在监听二人讲话，不过她早已在这之前烧掉了监听的电话线。丁丰和特派员正在监听突然就没了声音，他们命令下属去抢修线路，外面出现混乱的声音，苏莎赶紧露出手心，上面写着“峰救你”。苏莎趁电路断掉这一分钟抓紧时间和肖曼讲明，中共上层正在准备以国民党的某高级军官来换肖曼，让肖曼暂时放心。肖曼害怕这样做会引起大的动乱，她不愿因为一个人导致整个中共出现坏的后果。她让苏莎通知李一峰，丁丰他们的安排是两天后如果肖曼还不招就会被送去南京，肖曼让李一峰在两天后的押解路上营救。

特派员接到上级命令，如果再审问不出什么东西就秘密处决肖曼，丁丰领命。

苏莎见完肖曼走出大门时，蓝狐让她不要多管闲事，反正如果肖曼再不招特派员就会枪决肖曼。苏莎赶紧跑回中苏友好协会，让李一峰去救肖曼。刘力还想着上级会抓紧时间救人，他拦着李一峰不让他冲动。但李一峰顾不上那么多了，他挣脱阻拦极力跑出协会，刘力跟上他，加上于龙三人一同开车去警察厅。

而此时此刻，肖曼已经被押解到受刑地点。大雪纷飞的午时，肖曼被老蔡开枪处决。

至此，一位伟大的女共产党员为哈尔滨的明天献出了自己的生命，她体现了自己的价值！

卡萨果夫、李一峰、于龙和刘力四人来到肖曼的墓前祭拜，沉重的气氛蔓延在哈尔滨的漫天大雪中。李一峰静坐在碑前，久久没有说话。他怀念肖曼，怀念和肖曼在一起的快乐日子。肖曼曾和他讲过，将来某一天如果她先离开了，她让李一峰不要急着去肖曼报仇，要忍住，要实现两个人的梦想。现在，肖曼去了，李一峰正是靠着这股子信念支撑下来，但这不代表他会放过丁丰！他带着怒气去往苏莎住宿的旅馆，甚至拔枪相向，可他没有下得去手。苏莎叫住李一峰，把肖曼关于李一峰的临终遗言告诉了他。

丁丰察觉苏莎这几个月的变化很大，他想从苏莎口中知道她到底发生了什么。苏莎坦言自己羡慕李一峰和肖曼那样愿意为彼此为信仰付出生命的关系，她把这一切称之为爱。可是她好奇的是为什么自己身边没有这样的美好关系，没有这样的人。丁丰直言，自己作为一个在哈尔滨独身隐藏二十多年的人，他的一切信仰出发点都是忠于党国的，他不需要苏莎所谓的爱。但他同样告诉苏莎，她这么一个年轻貌美的女子本不该待在哈尔滨，是自己把她带到了哈尔滨。如今她可以去追求心中所希望的爱，不过最后的条件就是杀掉李一峰。完事以后她再也不用待在丁丰身边执行任务，可以去过自由的生活。

李一峰在宋慧敏的面馆待了很久，刘力找到他。丁丰是警察厅厅长，李一峰动不了他，他思考良久和刘力说决定把丁丰的助手——龙三这只力量给砍了。小卷毛在后厨听到关于龙三的话题，他告诉李一峰，自己也想杀了龙三为枪鬼哥报仇。

苏莎对杀掉李一峰这个命令想了很久，迟迟没有动手。

小卷毛带着小九来到枪鬼墓前，他们一边跪拜一边告诉小九，他们决定好自己动手去杀龙三了。他还告诉小九，他们藏了一些枪，这事李一峰等人都不知道，他们就决定用这些枪动手。小九答应一起动手，他让卷毛带着他先去找杀掉枪鬼的灰鼠那里。两人找到灰鼠，和他说这里有一笔买卖。买卖就是枪鬼留下了一些枪，他们想把这些枪交给灰鼠，不过条件就是答应把他们带去见龙三。

灰鼠把小九带去龙三藏身的地方，小卷毛一路跟随他们，看到地点后几人回去通风报信。小九假借上厕所去往房间深处，穿过地下d场，他来到龙三居住房间门口。看四处无人，小九拿出地雷准备扔出去，却在这时被龙三手下逮住。

重庆国民党电报确定苏联人即将离开哈尔滨，这本该是值得高兴的事，可丁丰觉得还有很多艰巨的任务。因为他们现在面对的还有太多源源不断进入哈尔滨的共产党；另一方面他还担心胡沛之会带着赃物离开哈尔滨，他让老蔡注意点胡沛之的动静。

李一峰一路跟着龙三的某个手下，他在僻静处挡住那人，揍他让其带着去龙三的藏身地，而此时的于龙和刘力也偷偷跟踪到了那里。李一峰以那名手下做挡箭牌进了宅子深处，但是他被早已埋伏好的地痞们困在了麻袋里。刘力和于龙隐藏在外准备伏击，他们让林大江带着一些人去把哨所的看守都给悄悄摸了。

龙三被手下请来，他高兴于一代枭雄被困在自己手中。李一峰威慑他说，就连丁丰都不敢杀自己，他龙三凭什么敢杀自己。龙三一想确实有些道理，他脸色微变，没有下手。不过他把小九带到李一峰身边，李一峰让龙三把小九放了，龙三不答应。李一峰直言，既然不放人这条路是龙三选择的，那他今天的下场就是死定了。龙三刚要笑话李一峰的大话，李一峰就把小九叫到自己身边，而后眼神示意不远处伏击好的于龙开始动手。于龙瞄准好枪，第一枪就崩了一名地痞。龙三被血溅到，他慌忙拿枪防身逃窜。一时间场面非常混乱，李一峰挣脱绳子踢到对手。小九的绳子没有被解开，他只能卧倒匍匐。可是龙三来到小九身边，把他扶起来抓着他做挡箭牌。于龙冲下平地射中龙三一条腿，龙三爬起来依旧勒住小九脖子威胁李一峰等人。李一峰听龙三要求放下枪，龙三放了小九脱身。但他在上车离开前扔下一颗炸弹，于龙为护住小九身后中弹，房屋坍塌把两人埋在木材下方。于龙不幸中弹身亡，小九被护住因而得救。

现在，李一峰从水道街带出来的弟兄们全部都死了。往日的情形不停浮现在李一峰脑海里，战友们一个个的去世把李一峰压的几斤疯狂，他只有疲惫地闭上双眼。

苏莎迟迟没有向丁丰通知李一峰的消息，丁丰气急，他下最后通牒，命令苏莎必须尽早杀掉李一峰。苏莎不想执行命令，她提出退出这个计划。丁丰不答应，他用责怪的语气质问苏莎怎么可以在党国即将接手滨江，接手东三省时选择退出，当年那么坚定自己理想的女孩上哪去了。苏莎默然，全程没有说话，丁丰把她送出门，仍旧让她继续执行命令。

李一峰，多么坚强的铮铮铁汉啊，可是如今自己身边的弟兄们一个个都离他远去了，这让他一个人如何在世上存活。何以解忧？他也只能借助酒精来麻痹自己，让自己能假借喝醉和于龙说说话。可是为中共恢复东三省的任务不能停止，他只能把这些战友的死当做激励，继续为哈尔滨的和平奋斗。

曲进年通过多方打听还是找不到龙三的消息，刘力只能在灰鼠身上继续打听，不过他为了加大希望，还是让曲进年去哈尔滨各个土匪窝点去排查。

丁丰让蓝狐养着秦鲁养了太久，如今终于轮到派秦鲁出场了。他找到秦鲁，吩咐他按自己的计划办事，秦鲁为免以后没有出处，也只能答应替丁丰做事。

赵平在小九的通知下来到中苏友好协会请求帮忙，刘力带着他一起商讨准备对李一峰保密的进攻饼子山计划。

几人商讨分工后各自按计划行动，赵平和曲进年前往饼子山勘察地形，把所有的暗哨和岗楼都摸清楚了，赵平记录了人员和持枪情况。总体来说，这个饼子山的寨子实况太险峻，曲进年和赵平决定回去根据实际情况和其余人一同商量。

苏莎只身来到中苏友好协会，刘力接她进屋，看她脸色不太好，他询问发生什么事了。苏莎迟疑后坚定地说自己以前是国名党中统的人，但是她现在想成为中共的一员，她希望成为一个有信仰的人。尽管以前自己是投身丁丰门下，但她最近发现丁丰不再是纯粹的三民主义者，他明明发现了胡沛之贪污腐败的证据，可仍旧保着胡沛之这令自己很失望。因而苏莎对丁丰不再相信，所以此番前来希望加入中国共产党！刘力听着她的话，内心动容，同意让苏莎加入中国共产党滨江党支部。

赵平提出自己冒充投靠龙三的土匪进入寨子的建议，刘力怕他以前当过警察会有人认出来，曲进年自愿代替赵平。于龙牺牲对李一峰的影响太大，此刻他正躺在床上，屋外房间几人的商讨仿佛在他耳中，又仿佛不在耳中。

苏莎找到丁丰，丁丰感叹苏莎现在长大了，言外之意是她都不受自己控制了。苏莎平淡回复丁丰，自己已经想清楚了，会按照自己的意愿去做。但是丁丰突然问她是不是爱上李一峰了，苏莎转移话题说自己永远知道国比家重要，请他放心。丁丰最后离开前依旧嘱托她，必须杀掉李一峰，她才可以过上向往的生活。

赵平带上一部分人埋伏在饼子山用望远镜看曲进年投靠龙三的进展。赵平看曲进年顺利通过盘问进了寨子，他一声令下开枪，所有机枪对准岗楼和暗哨，霎时间枪声不绝于耳。龙三在屋内听到动静，他料到今天逃不掉了，唯有命令手下掏家伙，誓要在今天和李一峰决一死战。曲进年看时机成熟就在寨子内开枪杀土匪，寨子外赵平的火力进攻迅猛，很快便打到寨子门口，刘力从另一边带人包抄进入寨子内。龙三坐在自己的老大宝座上，平静等待最后的对峙时刻，他身后的牌匾上书硕大的义字，而此刻他再无和其出生入死的弟兄们了。尽管拿起机枪扫射，龙三还是敌不过赵平等人的进攻。他身上多处中弹，还企图在最后一刻搞破坏，但赵平和刘力给了他致命的几枪。

至此，在哈尔滨黑帮混迹多年的老大终于被成功铲除了。

刘力接到上级安排，上级吩咐他们不要动丁丰，现在主要目标是胡沛之。

苏莎找到蓝狐，她猜测以蓝狐那种奸诈的性格一定会给自己一份备用的保险柜钥匙，她以蓝狐喜欢自己的理由让蓝狐帮这个忙。蓝狐第二日让人把钥匙交给苏莎，还在信上写“你跟他疯，我陪你疯”等字样，苏莎很是感动，紧紧握着钥匙。

赵平一路跟踪胡沛之，他在卫生间用枪堵住胡沛之，他告诉胡沛之，之前清除胡沛之的逆产全是丁丰叫自己干的。而丁丰就是一十恶不赦，中饱私囊的贪官。他今天来的目的就是让胡沛之抓到这个账目数据，胡沛之被吓得屁滚尿流，赵平把丁丰在远东银行的保险柜信息交给胡沛之。

胡沛之早就看不得丁丰压在自己头上，他吩咐秘书带兵去远东银行，以银行有炸弹的名义取走丁丰保险柜内的所有东西。秘书成功拿到有关胡沛之的蓝皮本文件，胡沛之命其销毁。丁丰此时也得到胡沛之开自己保险柜的消息，他电话通知胡沛之来一趟警察厅，胡沛之挂了电话后一副小人得志的模样就火烧火燎赶去警察厅。丁丰还算耐着性子问他是谁告诉他保险柜里有炸弹的，胡沛之直接就把赵平给供出来。丁丰一想到是赵平，就大致知道这跟李一峰是脱不了干系了。

胡沛之收买了国民党派来的王先如调查员，王先如带着几名下属就直奔警察厅而来，开始翻箱倒柜说自己是重庆方面派来搜查丁丰与共产党之间有联系的线索。王先如是国民党张瑜将军的外甥，但本人是一不折不扣的纨绔子弟，好从一官半职里谋取私利。丁丰看不惯他的作风，直接拨了专线给中统二号专线上峰，上峰让王先如接电话，在电话里就把王先如一通臭骂。

丁丰以莫须有的罪名逮捕了哈尔滨工会的四十多名工人，李一峰求助卡萨果夫，但卡萨果夫最近忙着撤退，他不愿最后把自己弄下水，他只能答应和李一峰去司令部把情况说清楚。

丁丰已经确定苏联人会把权利交给国民党，但他还在担心哈尔滨内源源不断进入的共产党，他决定先入为主，给国名党换上统一部队军装。

第二日午时苏联准点撤退，李一峰准备在当口取得先机。赵平得知国民党此刻在集结原来伪满洲国的第七军残余势力，刘力果断下令让林大江和曲进年召集城内外的共产党势力。

卡萨果夫在离开前发表讲话，对中国表达了自己的祝福，胡沛之代表哈尔滨政府对卡萨果夫致以谢意，李一峰同样上前和卡萨果夫讲话告别。十一点了，本该是卡萨果夫的火车已经出发的时刻，卡萨果夫还没离开，丁丰突然带着国名党大部队让卡萨果夫立刻离开哈尔滨。卡萨果夫声明自己的军队是来保卫哈尔滨的，此刻如果丁丰还在追究，那他势必该留下部队继续战斗。丁丰口口声声哈尔滨已经由党国接管，李一峰反驳他只是代表他们国民党，并不代表整个国家。丁丰身边围绕着他提拔上来的老蔡、蓝狐和秦鲁，人多势众，李一峰和他对峙后被卡萨果夫拉着上火车离开哈尔滨。丁丰得知胡沛之出卖国民党情报给苏联求得卡萨果夫的政治庇护后，他命令手下去逮捕胡沛之。胡沛之被抓到丁丰身边，他拿出卡萨果夫给予的特别通行证，威胁丁丰放其离开。丁丰骂他出卖党国利益，贪污腐败，按罪当诛，说着就掏出枪一枪毙了胡沛之和其秘书。

李一峰在火车内向卡萨果夫解释自己不会离开哈尔滨，他让卡萨果夫在城外停下。卡萨果夫挽留不住，只能祝福他们多保重后拥抱告别。

共产党集结部队太多，国名党上峰怕共党一旦攻下哈尔滨就会利用发电厂，兵工厂和军械制造厂发动攻势，他们命令丁丰迅速炸毁各大工厂。丁丰领命迅速开始调查各工厂的实际状况以便做出准确攻击。

而另一方的共产党也考虑到这一情况，党中央让李一峰等人尽一切保卫哈尔滨的所有工厂。但国名党的兵力和美械装备都胜过共产党的土武器，李一峰只得想出办法，决定把丁丰引出城外，这样可以减轻城内压力，还能在城外一举击毙丁丰的势力。不过，引出丁丰的突破口，让李一峰想到了泷原三郎。

李一峰和刘力装扮成宋慧敏的表亲在晚上混进了哈尔滨城内，他让小九和宋慧敏去找泷原三郎。

丁丰部署炸毁哈尔滨工厂的计划，具体的进攻计划和进攻线路丁丰给每个人都发放了文件。苏莎拿着文件，仔细听着丁丰的每一句话。

城外关东军的军火库有三万发炮弹，李一峰想给丁丰传送共产党正在秘密运输炮弹的假消息，所以他们才请来泷原三郎这个最有代表性的人来说服丁丰。泷原三郎果断答应协助李一峰，恰好此时开完会的苏莎带着作战计划来给李一峰看。

国民党在哈尔滨的空军拒绝接应丁丰计划失败以后的撤离工作，丁丰气得烧毁文件。泷原三郎紧急求见丁丰，他原样传达李一峰的意思，但是把原因说成是为了向丁丰索要回日本的通行证。丁丰思考再三决定暂时扣押泷原三郎，让秦鲁先动身去工厂。

李一峰越想越觉得丁丰此刻行动太过疯狂，就像一个赌徒。刘力为以防万一，只身前往各大工厂通知工人们做好斗争抗战的准备，而李一峰向着城外行进，随时准备面对丁丰的反抗。

苏莎回作战司令部，丁丰本来发这个作战计划就是为了套出身边的奸细，但是他没想到最终套出的是苏莎。丁丰一气之下把苏莎关进房间控制起来。

丁丰命令老蔡叫停作战计划，跟他一起去城外五十里处阻止李一峰运输日本人留下的三万发炮弹。

三万发炮弹实际地址在老鸭山地下山洞，李一峰和赵平部署山洞内的计划，而同一时刻的刘力也带着林大江等保安总队的同志们紧急部署城内工厂防卫计划。

丁丰失望于养了十年的苏莎最终却背叛自己，他只有枪决苏莎才能确保自己为国民党效忠的路上没有绊脚石。苏莎临死前坦言自己正是因为共产党才知道信仰的力量，老蔡听命于丁丰，把苏莎枪毙。

蓝狐一开始喜欢苏莎，后来在逐渐的相处中更了解了苏莎。苏莎这一死，给了他莫大的勇气放弃待在丁丰身边。他去往宋慧敏的面店，把苏莎已经被枪决的消息告诉了宋慧敏，顺便让宋慧敏通知李一峰，泷原三郎被关押在原伪满洲国司令部。

小九受过苏莎的关照，得知苏莎死了，他立马前往老鸭山通知李一峰。

大战在即，又听闻苏莎牺牲的噩耗，李一峰强忍住悲痛不慌不忙地继续建筑防御工事，誓死要把丁丰拦在城外。

到了老鸭山，丁丰发觉四周太过安静，老蔡下令先轰几炮。炮声过后依旧没啥变化，丁丰和老蔡这才放心让士兵去往高地。

老鸭山某山洞里，李一峰等人早已架好了机枪，纷纷瞄准好每一处行进的国民党士兵。眼看时机成熟，赵平下令开打，丁丰听到枪声立马让炮兵前进轰炸对面。大炮威力过猛，赵平暂时命令撤退，丁丰一看对方撤退便乘胜追击。

城内工厂，秦鲁带人扫荡围剿工人，曲进年早就埋伏好和其对抗。但可惜的是，曲进年还是在战斗中不幸中弹身亡。

为了给城外的八路军大部队增加进城时间，李一峰下死命令抗住丁丰的火力攻击。

刘力在解救完泷原三郎时八路军先头部队恰好已经在城外等候命令，刘力赶紧准备带着先头部队出城增援李一峰。丁丰的每一步推进也是踩在士兵的尸体上，李一峰命赵平带着第二小队从后面包抄丁丰。丁丰一路打到了军火库才发现军火库里根本就是空的，老蔡和丁丰分别带了剩下的几人进入军火库追击，老蔡在某一处洞口被埋伏好的共产党枪击身亡。丁丰堵到李一峰，巧的是，两人枪内都只剩一颗子弹。李一峰做最后的劝说，历史没有永远的王朝，而国名党永远不会是历史的主人，因为他们抛弃了人民。丁丰不愿承认李一峰所讲述的事实，两人同时拔枪相向，刘力和赵平就在此刻带兵赶来。丁丰深觉自己大势已去，只得放下枪投降。

四年后的1949年秋天，共产党解放了全中国。着共产党将军军装的刘力带着党中央的特赦令前往监狱看望丁丰，此举是党中央鉴于丁丰在抗日期间曾秘密保护过抗日的共产党人员才做出的。

丁丰早已褪去四年前的桀骜不驯，他连连道谢，还问及李一峰的现状。刘力告诉他，李一峰在解放中原的战争中牺牲了，不过他给丁丰留下了二人下过的棋盘，还有一封信。信中，李一峰表达自己对新中国的向往，完全没有对丁丰的埋怨和仇恨。丁丰仔细看着每一字每一句，摸着棋子，静静回想起二人还未成为敌人时安逸的下棋时光。