1933年春，日军化装成商队，押送一批毒品前往关内倾销，国民党某团一连连长沈家梁奉团长董升堂之命，率领一支特遣队通过长城，进入日军腹地，消灭这支运毒队，彻底摧毁那批毒品。沈家梁出任特遣队队长，他不敢耽搁，即刻带队日夜兼程前往目的地。

沈家梁率队行至半路，正好和一队鬼子不期而遇，沈家梁下令开战，他们居高临下和鬼子展开激战，鬼子被打得措手不及，伤亡惨重，沈家梁发现鬼子伤亡殆尽，他不敢恋战，立刻带队全速撤离此地，继续赶路。

北平利红煤矿日军办事处的黑鸟吉乔接到密探的报告，得知国民党派一支特遣队消灭运毒队，他立刻下令让对方查清特遣队的位置和详细情况，黑鸟吉乔立刻打电话向黑藤大佐报告这个消息。就在这时，从日本留学归来的何家二少爷何东明来找黑鸟吉乔签署煤矿设备换股权的合同，各位股东也悉数到场，黑鸟吉乔妄图以机器换股权，达到控制利宏煤矿的目的，何东明坚决不同意黑鸟吉乔的协议，黑鸟吉乔口口声声承诺这批机器会让煤矿的利润翻五番。何东明不想做日本的傀儡，更不想当汉J，而且他已经购买了同样的设备，十天以后就能运到。

沈家梁带队赶到集结地点，随时准备战斗，他看到一个商队从此经过，沈家梁下令开始进攻，没想到商队没有任何反应，更没有抵抗，沈家梁立刻下山查看，发现商队成员全是中国人，而且箱子里空空如也，当沈家梁意识到自己上当的时候，已经为时已晚，四面响起爆炸声，他们陷入鬼子的重重包围之中，尽管战士们奋勇反抗，怎奈寡不敌众，鬼子的炮火猛烈，先遣队损失惨重，沈家梁看着一个个战士在身边倒下，被震耳的炮声炸得听不见声音，沈家梁拎起机关枪，和敌人展开殊死搏斗，最后受伤晕倒。

何东明拒不签字，黑鸟吉乔对他恐吓威胁，可何东明却毫不畏惧，股东赶忙从中调和，何东明和黑鸟吉乔定下十天的约定，如果到时候机器设备运不到，何东明和股东们就在协议上签字。

沈家梁终于醒了过来，他看到特遣队队员全部都牺牲了，强忍心中的悲痛把战友们一一排列，发誓要为他们报仇雪恨。何东明一回家，就遭到父亲的狠狠训斥，埋怨他不该意气用事，可何东明却觉得黑鸟吉乔就是想霸占利红煤矿，他要竭尽所能保住煤矿，可父亲却想明哲保身，何东明赌气要辞去董事长的职位，父亲逼问他买机器的资金，何东明只好承认是把哥哥在东北的皮毛店盘出去了，父亲气得大发雷霆。

就在这时，那拉兰馨来找何东明求助，何东明得知她的父亲又去烟馆抽大烟，立刻带她一起去找，强行把兰馨的父亲带走了。沈家梁偷偷潜入鬼子运毒队的驻地，偷听到田野和同伴的谈话，沈家梁想等晚上再行动。

深夜，沈家梁神不知鬼不觉杀死了两个站岗的日军，偷偷把手榴弹扔进帐篷里，鬼子被炸得鬼哭狼嚎，沈家梁和鬼子展开激战。汪兆蓝率山寨的兄弟们来抢劫鬼子的运毒队，看到沈家梁已经捷足先登，怀疑他也是来偷货物的。

有一个鬼子突然醒来，从后背偷袭沈家梁，汪兆蓝及时出手把鬼子打死，他率山寨的兄弟们和鬼子展开混战，很快就把鬼子一举歼灭，他们缴获了全部毒品，汪兆蓝四处寻找沈家梁，沈家梁被押在鬼子下面，汪兆蓝没有找到，就带兄弟们回山寨了。

何东明想只身去关外找哥哥何东亮的商队，让管家帮他准备行李，他想瞒着父亲前去。临行前，何东明来找卖艺的兄弟们帮忙，让他们盯紧煤矿其他股东的动向，担心他们被黑鸟吉乔说动。

沈家梁从死人堆里逃出来，他又饿又累，天上还下起了大雨，沈家梁就喝雨水充饥，重新扛起枪去对付日本运毒队。黑鸟吉乔接到密报，得知毒品被不明身份的人抢走了，他立刻向上级请求支援，仔细排查长城沿线的一些武装力量，发誓要找回那批鸦片。何东明在路上看到烟馆的伙计强行挟持兰馨抵债，他及时出手救下兰馨，伙计们扬言烟馆老板是日本人，何东明气得咬牙切齿，狠狠教训了那个伙计。

何东明一气之下守在福禄居烟馆门口，坚持等日本老板算账。何老爷得知何东明又跑出去了，赶忙派伙计小四出去寻找。烟馆老板出来和何东明对峙，逼他向伙计道歉，何东明立刻拔出枪威胁老板，他吓得惊慌失措，何东明要带走兰馨，让兰馨的父亲留下来还账。

兰馨想陪何东明去关外，何东明不想她跟着冒险，想连夜赶路，何东明还送给兰馨500两银票，让她把父亲赎出来。汪兆蓝大摆筵宴，请山寨的兄弟们庆祝此次的成功，他姐姐汪兆惠也一起来庆祝，大家开怀畅饮。沈家梁连夜潜入山寨，他刚想炸毁那几箱鸦片，却被山寨的人逮个正着，汪兆蓝认出了沈家梁，沈家梁坚持要毁掉那些鸦片，汪兆蓝坚决不同意。

黑藤大佐派出十几个小队人马去搜捕劫走鸦片的武装，几天下来却一无所获，黑鸟吉乔气得大发雷霆，立刻加派人手去搜捕。汪兆蓝要杀了沈家梁，他毫不畏惧，誓死要销毁鸦片，沈家梁拉起手榴弹的引线，鸦片立刻爆炸，沈家梁趁机逃走，汪兆蓝立刻带人去追。

何东明一天一夜没有回家，何老爷自心急如焚，管家不得不承认何东明去关外找何东亮了。何东亮的商队和日军遭遇，他们手无缚鸡之力，伙计一个个被鬼子打死，阿财见势不妙，他假装被打死藏了起来，何东亮身中两枪，被马驮着进了树林，何东明听到枪声立刻赶来声援，看到伙计们都死了，只有阿财侥幸逃生，何东明让他在原地等着，可阿财一溜烟就逃跑了。

何东亮听到枪声，立刻过来查看，看到沈家梁和汪兆蓝在单打独斗，何东亮赶忙站出来劝解，提醒他们不要把鬼子引来。果然不出何东明所料，鬼子很快返回来，沈家梁向掩护他们俩撤走，可汪兆蓝坚决不干，要和他一起和鬼子决一死战，他们三人且战且退，很快躲进一间破庙。

黑鸟吉乔接到报告，得知把一批鸦片被烧毁了，他气得暴跳如雷，如果天黑之前还没有确切消息，黑鸟吉乔要亲赴战场。沈家梁，何东明和汪兆蓝的子弹所剩无几，眼看鬼子就要冲进来，汪兆蓝让他们俩掩护自己，他想冲出去。汪兆惠一直没有等到汪兆蓝的消息，刚想带人去寻找，就看到何东亮被马驮了过来，汪兆惠派人先把他送回山寨救治，她带队去接应汪兆蓝，全歼了剩余的鬼子，和汪兆蓝汇合。

何东明向汪兆蓝姐弟打听哥哥何东亮的下落，得知他被送回牛头寨救治，沈家梁中弹昏迷，汪兆蓝也带上他一起回到山寨。何东明迫不及待来看哥哥，看到他伤得奄奄一息，他心急如焚，汪兆惠帮何东亮包扎好伤口，何东明十分感谢她的救命之恩。

沈家梁醒来，山寨的兄弟们起哄要用他换钱，汪兆惠把他们撵出去，要帮沈家梁治伤，沈家梁赌气要离开山寨，他刚走一步就跌倒在地，汪兆惠狠狠训斥他，沈家梁只好乖乖躺下，汪兆惠为了分散他的精力，就和他一边闲聊，一边做手术，沈家梁强忍着钻心的疼痛，让汪兆惠帮他取出子弹。

汪兆蓝丢了一大批鸦片，他心里窝火，独自喝闷酒，兄弟们纷纷向他发牢骚，汪兆蓝决定带上沈家梁再抢一次，以平息大家的愤怒。何东明精心照顾何东亮，他终于醒了过来，迫不及待询问伙计们的情况，何东明谎称大家都很好，何东亮才放下心来。

兰馨不放心何东明只身返现，她冒雨来到何府打听消息。就在这时，阿财死里逃生回来向何老爷报告，他们回来的路上遭到日本人的袭击，整个商队的人全部都死了，何东明去找何东亮了，至今下落不明,何府上下顿时乱作一团，何老夫人急火攻心，当场晕倒。

汪兆惠悉心照顾沈家梁，他的伤势渐渐恢复，已经可以下地慢慢走路了，沈家梁对汪兆惠感激不尽，汪兆惠也对他渐生好感，沈家梁想下山找部队，汪兆惠坚决不同意。就在这时，山下突然响起激烈的枪炮声，鬼子趁机偷袭山寨，汪兆蓝和何东明带兄弟们奋力反抗，可是鬼子的炮火异常猛烈，沈家梁看出来的是鬼子的正规军，不想和鬼子硬拼，就让汪兆惠带兄弟们撤往附近的山寨，何东明把哥哥也转移到山洞，汪兆蓝想带一部分兄弟去和鬼子决一死战，沈家梁极力劝阻，汪兆惠也不同意以死相拼，何东明从中调解，汪兆蓝才只好作罢。

沈家梁提议利用有利地形和鬼子作战，但是必须听他的指挥，可汪兆蓝根本不听，也不顾汪兆惠的拼命阻拦，坚持带着兄弟们冲出去。汪兆蓝派人侦察到鬼子有大炮和重机枪，他也只好撤回山洞等待时机。何东明建议放弃山寨，先躲避一时，可兄弟们坚决不同意，何东明凭借对日本人的了解，苦苦规劝汪兆蓝。眼见山寨即将被占汪兆蓝向沈家梁主动认错，并向他请教作战方案，沈家梁决定带15个人守在山寨门口，吸引鬼子的火力，让何东明和汪兆蓝各带一队绕到鬼子的两侧埋伏，沈家梁发出信号以后，他们一起行动，瓮中捉鳖将鬼子一举歼灭，兄弟们对沈家梁不服气，坚决不服从沈家梁的指挥，汪兆蓝权衡再三，还是决定让沈家梁指挥作战，沈家梁提出他们必须服从命令，然后制定了详细的作战方案，让汪兆惠留在山洞照顾伤员。

沈家梁带队赶往山寨门口埋伏，汪兆蓝带队王麻袋里装土，何东明也准备好弹药，他们开始分头行动。黑鸟吉乔得知日军已经在牛头山附近和那支武装力量交火，而且日军还袭击了帮何东明运送煤矿设备的商队，黑鸟吉乔让副官通知前线军部，立刻把那批设备运过来，可是何东亮事先把设备做了伪装，日军根本没有找到设备，黑鸟吉乔让头目赶来去找。

汪兆蓝和何东明分别埋伏在鬼子的两翼，沈家梁眼看鬼子一点点走近，他们一起扔出手榴弹，把鬼子炸得四散逃命，他们重整旗鼓看是还击，汪兆惠也带人来参战，她和沈家梁齐心协力，打退了鬼子第一拨进攻，汪兆惠催他赶快发信号，以免造成伤亡，可沈家梁想等鬼子的士气低落以后再发信号。

何东明兄弟俩回家和父亲见面，何东明顾不上进屋见母亲，就赶忙派小四和阿财去把汪兆蓝和山寨的兄弟们安顿好，还给他们准备好饭菜，何东明随后赶来，苦苦挽留挽留他们多住几天，汪兆蓝盛情难却，答应住下来，提醒兄弟们不许乱动何府的东西。

沈家梁赌气不吃不喝，汪兆惠亲自下厨做饭给他吃，沈家梁发现米饭是生的，菜咸得实在难以下咽，汪兆惠只好端走倒掉。何东明设宴款待汪兆惠，感谢他们把煤矿设备顺利送回来。兰馨父亲来何府门口大呼小叫，扬言要找何东明算账，怀疑她对兰馨心怀不轨，何老爷百般解释，可他还是不依不饶，坚持让何东明出重金去兰馨为妻，否则就要带何东明去见官，让他接受牢狱之灾，何东明知道他就是想讹诈，就让阿财带他去自己的账房取500大洋，阿财心领神会，

阿财带兰馨父亲在何府转了两圈，并把他锁进一个小黑屋。何东明来到煤矿，各位股东热烈欢迎他准时而归，承诺以后就听他的调遣，何东明立刻带人去查调试设备，黑鸟吉乔默默注视着他们的一举一动。

何东明坐车回家，突然遇到一个碰瓷的，他口口声声称何东明撞碎了他的古董，要勒索2000大洋，何东明看到他脚上的靴子，立刻派人让宪兵队来抓逃兵，那个人吓得一溜烟就跑走了。兰馨没脸在家，连夜收拾行李要去南方，母亲苦苦规劝，可她坚持要走，正好何东明来看兰馨，还想趁此机会让他爹把鸦片戒了，兰馨不想和他不明不白地，让人说闲话，何东明连连解释，苦苦挽留她，兰馨才稍稍释然。

兰馨父亲趁天黑跳窗逃出何府，沈家梁想连夜离开山寨，并且向汪兆惠承认他已经有家室，而且还有一个高堂老母，汪兆惠只好去给他备马，沈家梁骑马下山。他马不停蹄回到团部，团长董升堂看他还活着，心里十分激动，沈家梁详细讲述了特遣队全军覆没的过程，主动提出承担罪责，任凭团长处罚。

兰馨父亲到警察局告状，被赶了出来，许老坎听他说自己曾经是王爷，就拿着那件古董让他长眼，兰馨父亲一眼就看指出他是在碰瓷，也就是撞何东明那个人，兰馨父亲威胁要带他去见官，许老坎吓得慌忙逃走。沈家梁拜托董升堂向上级汇报，后代特遣队牺牲战士们的家属，董升堂对他好言相劝，让他先回原来的部队。

汪兆蓝带几个兄弟溜达到烟馆门口，他提醒兄弟们绝不许碰鸦片，伙计出来叫他们进去抽两口，汪兆蓝狠狠教训了他，伙计口口声声称老板是日本人，汪兆蓝被激怒，狠狠踢了他一脚，伙计立刻进去叫人，呼啦啦一下子出来一群人，手里都拿着棍棒，汪兆蓝毫不畏惧，单手就把他们全部打翻在地。

何老爷极力撮合何东明和兰馨在一起，答应尽快向她家下聘礼，何老爷提醒何东明尽快把汪兆蓝他们打发走，以免引起不必要的麻烦，何东明信誓旦旦保证绝不会出事。汪兆蓝带兄弟们进入烟馆，反复确认这是日本人开的，汪兆蓝当即决定回山寨前对烟馆下手。

许老坎跟着那父来到烟馆，伙计们立刻出来向那父追债，那父谎称自己的股东被许老坎撞坏了，伙计们不容分说把他们俩一起抓进烟馆。何老爷精心准备了聘礼，拜托媒婆到那府求亲，兰馨心中暗喜。

何东亮催何东明尽快成家，就想让他安心过日子，不要和日本人硬拼，可何东明坚决不向黑鸟吉乔让步，何东亮苦苦规劝他，可都无济于事。坂田和黑鸟吉乔一起商议扳倒何家的计策，黑鸟吉乔想借坂田的电台放到煤矿，再诬陷是共产党的电台，借国民党对共产党仇恨扳倒何家。

坂田让那父冒充共产党，答应抹去之前的欠账，让他以后随便抽鸦片，坂田让许老坎配合那父演戏。董升堂接到军部通知，不但取消了沈家梁的嘉奖，而且还不承认特遣队的存在，对死去的战士上报失踪，国民党上层担心日本人追究鸦片被炸毁一事，董升堂很寒心，沈家梁要去找军部说明情况，为兄弟们争取一个名分，董升堂急忙拦住他，还调他去城郊负责治安，担心背后有人对他下手，沈家梁痛心不已。

荣管家明目张胆在大街上卖鸦片，被警察逮个正着，他承认何东明以煤矿为幌子，私下贩卖鸦片，警察闯进何府抓何东明，何东明和他们据理力争，警察用枪对准何东明，何东明毫不畏惧。没想到警察竟然从何东明的办公室搜到了鸦片，还在煤矿抓住许老坎和一部电台，许老坎诬陷何东明是共产党，何东明猜到是黑鸟吉乔栽赃陷害，可警察根本不听，坚持把何东明抓走了。

何东亮得知何东明被抓，煤矿也被封了，他不敢耽搁，立刻派阿财支出20000两银子疏通关系。汪兆蓝刚想带兄弟们回山寨，得知何东明家里的变故，他不想趟这浑水，决定先去办大事。警察把那父也关进大牢，他承认自己是共产党的地下工作人员，何东明猜到黑鸟吉乔找他们俩来诬陷自己。

坂田担心那父和许老坎坚持不了多久就会露馅，黑鸟吉乔已经买通狱卒，让他逼何东明承认自己是共产党，汪兆蓝带人来到烟馆，他在窗外听到了半天合黑鸟吉乔算计何东明的事，他们来到库房，发现鸦片全被运走了，汪兆蓝威胁烟馆掌柜，只要日本人把鸦片运回来，让他在门口挂牌提示，否则就杀他灭口，掌柜满口答应。

何东明被带进审讯室，他坚称是被日本人栽赃陷害，否认自己是共产党的地下工作者，可警察根本不听，要对他严刑拷打。何老爷和何东亮带重金恳求马局长对何东明网开一面，何老爷还想见见荣管家，马局长立刻来到牢房，看到何东明被打得遍体鳞伤，立刻派人带他去医务室治伤。

何老爷带何东亮来见荣管家，埋怨他不该诬陷何东明，荣管家羞愧难当，他承认自己上了日本人的当，才染上烟瘾，日本人让他拿着鸦片到街上贩卖，他真的没有诬陷何东明，何东亮提出让他为何东明作证，荣管家爽快地答应了。

沈家梁带治安团队员到山上巡逻，他望着绵延不断的高山，不由地想起了汪兆惠，沈家梁听同事们说起何东明被诬陷是共产党，还从煤矿搜出了电台。与此同时，汪兆惠也在向沈家梁。那夫人连夜来何府，才知道那父受日本人的指使，诬陷何东明是共产党，那夫人拜托何老爷救出何东明和那父，何老爷反复声明只要那父主动承认是受日本人指使，何东明就可以无罪释放，那夫人答应明天去找那父说清楚。

黑鸟吉乔连夜来找马局长，对他威胁恐吓一番，逼他把何东明转到草岚子监狱，那里关押的都是重刑犯。煤矿股东们和黑鸟吉乔签署了股份转让合同，黑鸟吉乔答应很快让煤矿复工。

何老爷和何东亮正在家里等何东明被释放，却得到了他即将被押送到草岚子监狱的消息，荣管家昨晚突然烟瘾发作在监狱撞墙自杀了，而且那父和许老坎也要被执行死刑，何老爷一下子吓傻了，所有的证人全部被灭掉，何东明根本没有翻案的机会了，何东亮立刻带阿财去警察局了解情况。与此同时，狱警给许老坎和那父送来酒菜，许老坎一眼看出这是断头饭，气得大骂那父，还苦苦哀求何东明救他出狱，他愿意做牛做马伺候何东明，那父承诺为何东明作证，只要能救他出狱，何东明早知道此事结果，黑鸟吉乔只有把他们俩杀人灭口，才能坐实何东明是共产党的罪名。

江湖义士通天眼得知何东明被抓入狱，他多方打听消息，想找机会救出何东明，他带兄弟假扮狱警给何东明等人送饭，将行动计划通知何东明。何东明答应救那父和许老坎，条件是他们必须证明是警察局勾结黑鸟吉乔诬陷他，两个人信誓旦旦承诺。

汪兆蓝派人查到日军藏匿毒品的地点，就带山寨的兄弟们去偷，准备事成之后直接返回山寨，没想到和沈家梁不期而遇，沈家梁约汪兆蓝去营地小坐休息，汪兆蓝看他被贬到城郊做巡视官，还混得如此落魄，就劝他一起回山寨，沈家梁一眼就看出汪兆蓝此行的目的，提醒他不要轻举妄动，汪兆蓝想去抢鬼子的鸦片，沈家梁坚决不同意，担心日本因此挑起军事战争，他们就成了历史的罪人。

何东明被转移到草岚子监狱，狱卒德才曾经接受过他的帮助，对他百般照顾，何东明和一个共产党地下工作者关在一起，他戴着手铐脚镣。何东亮来找马局长了解情况，他反复声明自己也是被逼无奈才送何东明去草岚子监狱，而且他只给何东明通共的嫌疑，并没有定罪，马局长承诺会和典狱长偷偷运作，设法把何东明放出来，然后再上报越狱潜逃，只要何东明不再抛头露面，就一切万事大吉，何东亮也只能这样。

德才给何东明送来酒菜，何东明盛情邀请那个共产党员一起把酒言欢，自从何东明听了他的一番的慷慨陈词，心里豁然开朗，觉得自己以前的做法太渺小狭隘了，那个人历数了国民党政府面对日本列强不作为，还打着救国的旗号胡作非为，何东明顿觉醍醐灌顶，对他佩服得五体投地，两个人一见如故，以兄弟想称，那个共产党员建议何东明出狱以后去上军校，担任起救国救民的重任，他知道自己明天就被杀头了，可他视死如归，依旧谈笑风生。

那夫人刚想带着兰馨为那父收尸，没想到他竟然逃回家来，才知道是何东明拜托通天眼用两具尸体换出他和许老坎，兰馨迫不及待想知道何东明的消息，得知他不想出来，而且还被转移到草岚子监狱，兰馨心里很不是滋味。

何老爷和何东亮商量决定，先让何东明和兰馨结婚，然后送他们夫妻俩到南京的票号锻炼。何东明不想眼睁睁看着康远山被处死，就拜托德才去天桥去找通天眼帮忙救人，通天眼连夜带人来到监狱的大墙外，用口哨和何东明取得联系，德才让何东明把他和另一个狱警打晕，换上他们的衣服，大摇大摆出了牢房，打晕巡逻的狱卒，不料惊动了监狱的狱警，他们拼命反抗，可是对方人太多，他们一时无法脱身。通天眼放下绳索，何东明掩护那个共产党员先走，然后躺在地上装晕。

何东明被关进牢房，马局长买通典狱长释放何东明，阿财开车来接何东明，当他得知自己是越狱潜逃，后悔没有跟着康远山一起走。何老爷不许何东明出家门，还让他和兰馨成亲，然后他们俩一起去南京。媒婆把这个消息通知那夫人，兰馨心里乐开了花。

那父烟瘾发作，对兰馨的婚事置之不理，那夫人气得咬牙切齿。何老爷派人死死看着何东明，不许他离开半步，可他还是不服气，坚持要去找黑鸟吉乔算账，即使把煤矿炸掉，也绝不能落到鬼子手里，何东亮对他好言相劝，向她讲明利害关系，不能因为个人得失，让全家人受牵连，何东亮让他专心准备成亲，然后带兰馨去南京为家族南迁探路，可何东明坚决不同意。

那父在烟馆抽鸦片，黑鸟吉乔向他打听何东明的下落，那父毫不知情，黑鸟吉乔答应送他去东北。何东明把阿财骗进房间，并趁其不备把他打晕，换上他的衣服逃出家门。何东明看到进步学生在街上烧毁日货，他不敢耽搁，立刻来找通天眼，他们一起来找做烟花的刘老板帮忙做两个大的炸药包，何东明还让通天眼找一个擅长挖地道的人，然后就神不知鬼不觉地回家。

何东亮特意邀请南京来的朋友康远山到家里做客，拜托他帮忙看着何东明，以免他再惹是生非，可何东明还没有最后确定，康远山一眼就看指出他有心事，就让他畅所欲言，何东明就把同牢房的那个共产党员说的话叙述一遍，并且表明了自己救国救民的想法，康远山对他大加赞赏，提议他去报考军校，并且答应推荐他到中央军校学习，何东明求之不得，何东亮赶忙从中阻拦。临走前，康远山交给何东明一张纸条，谎称是自己在南京的地址，其实是约何东明在车站见面。

何东明往茶水里下了药，把阿财叫进来喝茶，阿财很快就睡着了，何东明趁机换上他的衣服偷偷溜出家门，直接来找通天眼，通天眼没有找到挖地道的人，答应派人去天津找找看，何东明很着急。他突然看到许老坎被怡春院的伙计赶出来，想起他曾经干过偷坟掘墓，就让通天眼把许老坎叫来，答应给他200块大洋的酬劳，何东明就带许老坎和通天眼他们来到煤矿，看到这里已经有鬼子把守，何东明让许老坎挖地道进去。

何东亮来找何东明，才知道他给阿财下药，偷偷溜出去了，何东亮心急如焚，立刻带人出去找，正好看到通天眼手下的小兄弟，他们答应找到何东明。康远山没有等到何东明，只好独自上火车离开。

汪兆蓝要带兄弟们回山寨，沈家梁亲自送他们离开，汪兆蓝决定先甩掉沈家梁，再连夜返回来。黑鸟吉乔把煤矿当做鸦片的集散地，最近又有一批新货运到，他派人立刻存放到煤矿。汪兆蓝连夜返回煤矿，并做了周密的安排和分工，他们首先打晕站岗的日本哨兵。与此同时，何东明陪许老坎很快挖通了到煤矿的地道，通天眼带人在外面树林里接应，眼看就到三更天，始终没有何东明的消息。

汪兆蓝带人顺利进入仓库，很快找到了那一批鸦片，他们一起往外搬。何东明和许老坎从地道里进入，把炸药放到装机器设备仓库。汪兆蓝他们被鬼子发现，双方展开激战，汪兆蓝他们且战且退，炸药同时爆炸，煤矿顿时一片火海，何东明和许老坎拼命逃出去。汪兆蓝安全撤到树林里，他到处找不到自己的兄弟们，却和何东明不期而遇，何东明强行拉着汪兆蓝离开。

鬼子大部队追来，通天眼只好带兄弟们撤走。汪兆蓝跟着何东明逃到安全地带，才知道是他炸了煤矿，汪兆蓝气得大发雷霆，指责他炸死了自己的兄弟，何东明来不及解释，让他赶快一直向南到非武装区，许老坎也苦苦规劝，鬼子随后追来，汪兆蓝来不及多想，只好跟着他们一起撤离到非武装区，却被鬼子团团围住，多亏沈家梁及时带队赶来，为汪兆蓝和何东明解围，鬼子坚持要抓走他们俩，沈家梁拔枪相向，双方剑拔弩张。何东亮无意中听说何东明和通天眼在一起，就辗转打听到通天眼的下落，得知何东明炸掉煤矿，现在凶多吉少，何东亮急得一筹莫展。

沈家梁把汪兆蓝和何东明带回团部避难，担心他们被日军抓走，可董升堂担心鬼子通过此事做文章，果然，宪兵队很快派人来找董升堂要人，逼他交出沈家梁，汪兆蓝和何东明等人，董升堂矢口否认见过他们，可来人却不依不饶，对他威胁恐吓一番。

沈家梁立刻来通知汪兆蓝和后面的他们赶快离开，紧接着董本堂派赵营长来见沈家梁，赵营长还交给他一封推荐信，还有一些替换的衣服，让他去投奔西北军，沈家梁只好带何东明和汪兆蓝离开。

警察闯进何府搜捕何东明，何老爷和何东亮才知道何东明昨晚炸了煤矿，还和山匪合谋杀了几个日本人，何老爷解释煤矿的老板是何东明，他炸自己的煤矿何罪之有，可警察坚决不干。何东明带沈家梁他们三人想回家躲避，迎面却碰上了警察，汪兆蓝首先开枪，百姓们四散逃命，他们趁机混进人群逃走了。何东明一行四人为了躲避警察的追踪，就跳进一家院落，没想到竟然是兰馨的家，那父担心受连累，要赶走他们，兰馨和那夫人都同意收留他们。

警察追到那府，汪兆蓝首先开枪，和警察展开激战，警察逼何东明主动投降，否则决不轻饶。苏警官决定用何老爷当人质，胁迫何东明就范，何老爷举枪对准自己太阳穴以死相逼，苏警官对他好言相劝。汪兆蓝，何东明和警察僵持不下，兰馨恳求父亲找黑鸟吉乔求情，那父百般推诿，何东明不想连累沈家梁和汪兆蓝，想掩护他们带着许老坎离开，兰馨不同意，沈家梁主动提出和警察谈判，汪兆蓝决定一起冲出去。

兰馨趁大家不注意，就来到房顶当众声明警察要抓的是炸毁鬼子煤矿的大英雄何东明，警察开枪示警，百姓们谴责他们掩盖事实的罪行，纷纷抗议让警察去打鬼子，兰馨向百姓讲明当今政府对日本侵略者纵容不作为，还无情镇压抗日志士，就是日本人的走狗和帮凶，兰馨高呼口号，百姓们一直响应，一起冲上去和警察理论，双方厮打在一起，学生们的游行队伍也敢来声援，大家齐心协力把警察赶走了。

警察立刻来向苏警官汇报，只好带队撤出何府。兰馨从梯子上下来，她突然脚下一滑，眼看就从梯子上摔下来，多亏何东明反应迅速，冲过去紧紧抱住她，那父见状，赶忙把兰馨拉进房间，何东明痴痴自站在原地发呆。随后，何东明带大家离开，看到百姓和学生们聚集在军政府门口游行示威，还高呼口号为何东明请命。就在这时，宪兵队突然来到，他们发现了何东明，沈家梁等人，立刻尾随其后，何东明带他们回家躲避，让小四和阿财拦住宪兵队的人。何东明跪下向父亲认错，何老爷狠狠教训了他，还专门备了酒菜为沈家梁，汪兆蓝和许老坎压惊，何老爷去和宪兵队的人周旋。

宪兵队的人一直守在何府门口，眼看天就黑了，何老爷让何东亮出面斡旋，得知政府还为此事和日本人交涉，一直没有商量出结果，何老爷派人款待宪兵队一行人，然后让何东明尽快结婚去南京，何东亮连夜给康远山写信。何东明还给许老坎200万钱，还给汪兆蓝2000元的银票犒劳山上的兄弟们，让他们三人暂时再何府避难。

何东亮连夜来找何东明，向他讲明利害关系，可何东明不后悔炸煤矿，就是不想眼睁睁看着政府对鬼子妥协，何东亮觉得眼瞎最重要的就是明哲保身，何东明和他和据理力争，绝不能委曲求全，苟活于世，何东亮逼何东明明天就成亲，之后就带兰馨去南京，何东明坚决不干。何东亮走后，董天知连夜来找何东明。

第二天一早，那府张灯结彩，那父高兴地忙前忙后张罗，兰馨穿上大红的喜服，一心只等何东明来迎娶她过门，那夫人心疼女儿成亲后就远赴他乡，和她依依惜别。

黑鸟吉乔带人来到那府，看到那父正在为兰馨准备婚事，那父想尽快去满洲受封，黑鸟吉乔就指责他不该收留何东明，那父辩解是兰馨一时糊涂所为，黑鸟吉乔警告他不要和何东明同流合污，否则就取消他北上受封，黑鸟吉乔得知他姑爷是何东明，气得咬牙切齿，那父苦苦哀求黑鸟吉乔。

何府上下忙活了一上午，终于全部准备妥当，何东亮兴冲冲来找何东明，可他根本不想成亲。就在这时，那父来找何东明求助，黑鸟吉乔把那夫人和兰馨抓到樱花社，何东明心急如焚。

兰馨和那夫人被关在樱花社，兰馨威逼黑鸟吉乔放她们回家，可他却借口那父即将北上接受满洲国的追封，兰馨当面揭穿满洲国政府就是日本人的傀儡，她只想自由地生活，绝不做卖国求荣的汉J，黑鸟吉乔威胁恐吓她不要乱说话，还口口声声称是来帮助她们的，就是不想她们被何东明牵连，兰馨明确声明煤矿是何东明的，却被日本人无情霸占了，黑鸟吉乔第一眼看到兰馨，就被她深深吸引，尽管兰馨对他百般指责埋怨，可黑鸟吉乔却不以为然，一心想征服兰馨。

何老爷向明天一早就把何东明送走，可他坚持要救出兰馨，汪兆蓝也想去救人，沈家梁和许老坎跟着他一起干。黑鸟吉乔苦苦规劝兰馨，可她毫不领情，她宁愿去死也绝不妥协，黑鸟吉乔让她们一直住在这里，直到送去满洲国，兰馨坚决不干。

汪兆蓝劝沈家梁一起救人，可他一直犹豫不决，反而劝汪兆蓝不要冲动，更何况宪兵队还在外面守着，汪兆蓝想杀死黑鸟吉乔为兄弟们报仇，何东明坚决支持他的决定，就送他一把枪，沈家梁答应和他们一起去，许老坎想留下来看家。

何东明带汪兆蓝和沈家梁从地道里出来，急忙赶往樱花社。那夫人埋怨那父不该听命于黑鸟吉乔，可那父却不以为然，他自称是满洲国亲善大使，还苦劝她们母女俩安心住在这里，那夫人气得无语。何东明，汪兆蓝和沈家梁连夜潜入樱花社，沈家梁猜到黑鸟吉乔早就做好了准备，当即决定和汪兆蓝掩护何东明进去救人。

何东明来到兰馨和那夫人被软禁的房间，那夫人让他带兰馨离开，他们刚想离开，就听到外面激烈的枪声，原来，黑鸟吉乔早就做好了周密的安排，把他们团团围住，双方展开激战，兰馨不想跟着何东明离开，担心父母被连累，何东明只好先走，来找汪兆蓝和沈家梁汇合，他们很快就没有子弹了，黑鸟吉乔下令冲上去，绝不能留活口。就在这时，四处响起枪炮声，通天眼带人来接应何东明，把他们全部救走，黑鸟吉乔气得咬牙切齿。

宪兵队奉命冲进何府抓人，许老坎得到消息，吓得慌忙躲起来，何东亮坚决不信，直接来到房间找人，发现何东明真的不在家，宪兵队立刻对何府展开地毯式搜查。许老坎刚想钻地道逃跑，却被通天眼的人发现，把他抓去见何东明，何东明得知宪兵队搜查何府，沈家梁断定全城的警察都在抓他们，汪兆蓝提议带大家去牛头山，何东明担心兰馨的安危，沈家梁觉得黑鸟吉乔暂时不会对付他们。

兰馨来找黑鸟吉乔谈判，想尽快离开樱花社，可黑鸟吉乔坚持让她在等半个月，就会带所有愿意归顺满洲国的人北上受封，兰馨坚决不同意跟他走，黑鸟吉乔让她忘了何东明。何东明，沈家梁和汪兆蓝一起商议接下来该何去何从，何东明想参加察哈尔民族同盟军，那天，董天知连夜来找他，邀请他一起参加同盟军。

就在汪兆蓝，沈家梁和何东明犹豫不决的时候，汪兆惠带山寨的兄弟们赶来了，汪兆惠看到兄弟们都从煤矿安然脱险，他欣喜若狂，汪兆惠迫不及待告诉他山寨被鬼子炸毁了，兄弟们已经无处可去，只好来北平找汪兆蓝，而且汪兆惠又接到邀请，让他们加入察哈尔抗日同盟军，大家一起打鬼子。汪兆蓝也简单介绍了他们的情况，汪兆惠得知沈家梁为了救汪兆蓝等人被部队开除，她心中暗喜。

何东明仔细翻阅了汪兆惠带来的报纸，发现上面介绍的佟麟阁将军就是赵营长让沈家梁去投奔的西北军的司令，没想到他也已经加入同盟军，汪兆惠得知沈家梁也要一起参加同盟军，她心里乐开了花。何东明想加入同盟军，汪兆蓝坚决不同意，还想自立山头杀富济贫，汪兆惠坚持要和沈家梁他们一起参军，全然不顾汪兆蓝的意见，许老坎犹豫不决，何东明劝他一起去投奔同盟军。

何东明给何老爷写了一封家信，何老爷得知他已经北上参加同盟军，才彻底放下心来。何东明带领大家晓行夜宿，跋山涉水赶往察哈尔。兰馨郁郁寡欢，她不吃不喝，黑鸟吉乔对她嘘寒问暖，兰馨就想早点回家，可黑鸟吉乔却不同意，劝她安心留在这里。当天夜里，何老爷来到为何东明准备的新房，心里百感交集，他想念儿子，又担心他的安全，何东亮安慰父亲要理解何东明的选择，希望他能做出一番大事。

何东明一行人走到半路，汪兆蓝担心他们俩都能凭借关系当个一官半职，担心兄弟们跟着委屈，何东明承诺会和山寨的兄弟们同甘共苦，沈家梁当众把那封推荐信撕了，他还犹豫要不要加入同盟军，他参与了两场蒋介石对战冯玉祥的战争，现在同盟军又是冯玉祥的部队，他觉得自己此举是不忠不义，汪兆惠极力劝解他，沈家梁决定以新兵的身份加入同盟军，彻底和以前的经历告别，汪兆惠对他佩服有加，何东明，汪兆蓝和沈家梁兄弟三人一起发誓，一定要把鬼子赶出中国。

何东明一行人辗转来到察哈尔同盟军驻地，战士们让他们排队报名，汪兆蓝很不服气，和负责登记的战士发生争执，何东明和沈家梁赶忙站出来劝解。那父连夜来找兰馨商量，要让她嫁给黑鸟吉乔，兰馨坚决不干，那父对她讲事实摆道理，兰馨以死相逼，坚决不嫁给日本侵略者。

何东明，沈家梁和汪兆蓝正式加入同盟军的新兵连，他们每天接受训练，汪兆蓝凭借一身功夫狠狠教训了新兵连的排长，连长张天雷来找汪兆蓝算账，态度很蛮横，何东明听说他一向跋扈，早想找机会好好教训一下，何东明当面提出质疑，主动要求去前线参战，张天雷很不屑，对他们讽刺挖苦一番，汪兆蓝不服气，当众鸣枪示威，张天雷提出让他们去剿灭鬼子的据点，那里驻扎了20多个鬼子和100多伪军，张天雷打了三天，始终攻不下，汪兆蓝发誓要给他一个下马威。

何东明主动提出和汪兆蓝一起打鬼子，沈家梁就带他们先去探查地形，他们刚想研究一个作战方案，没想到张天雷带人率先向鬼子开枪，伪军冲出来抵抗，许老坎吓得慌忙逃窜，张天雷想看着何东明他们怎么被全歼，沈家梁等伪军走近，立刻带队出来和他们展开肉搏战，何东明和汪兆蓝积极配合，炸开据点大门，他们顺利进入据点，何东明抓住了伪军的队长，伪军们乖乖缴枪投降。

张天雷看到何东明他们结束战斗，押着俘虏出来，张天雷暗生闷气，发誓要好好收拾何东明他们，张天雷想惩罚俘虏，沈家梁不同意，想争取他们加入同盟军，张天雷只好答应。

汪兆蓝心里不痛快，怀疑同盟军不是真的想打鬼子，忍不住向沈家梁发牢骚，沈家梁也发觉同盟军组成太复杂，担心会一片散沙，何东明却满怀信心，坚信大家总有一天会出人头地。兰馨出门逛街，黑鸟吉乔派人紧随其后，兰馨想方设法甩开他们，可都无能为力。

康远山来北平为同盟军筹集军费，得知何东明已经参加了同盟军，他倍感欣慰，劝何东亮为同盟军捐款，何东亮满口答应拿出200块大洋，康远山感激万分，决定即日就带着军费加入同盟军。何东亮和康远山一起离开茶馆，正好看到兰馨也在，康远山决定帮兰馨拜托日本人的跟踪，让何东亮先带她走，康远山负责断后。

何东亮示意兰馨，兰馨急忙起身离开，康远山拼命拦住那两个日本人，谎称和他们要货，掩护兰馨和何东亮安全逃走。黑鸟吉乔得知兰馨被救走，气得大发雷霆，逼他们尽快去找，否则就不要活着回来的，黑鸟吉乔埋怨那父不该操之过急，才逼走了兰馨，他让那父也到街上去找。

兰馨想跟着康远山一起前往察哈尔参加同盟军，何东亮担心她有危险，想让她留在何府，做何老爷的义女，可兰馨就想去找何东明，康远山决定明天一早就出发。同盟军一路所向披靡，很快攻下了鬼子占领的城镇，他们乘胜追击，消灭了鬼子无数，沈家梁，何东明和汪兆蓝默契配合，在战斗中奋勇杀敌，取得了一个又一个的胜利。

山寨的兄弟谷子和秋子在战斗中身负重伤，双双牺牲在战场，汪兆蓝很痛心，何东明和沈家梁帮忙把他们俩埋葬，兄弟们不服气，他们拼死大胜仗，功劳却被别人抢了，汪兆蓝下定决心要为兄弟们争口气，绝不能让他们白白牺牲。张天雷和同盟军其他连队抢功，最后竟然大打出手，多亏师长董天知及时赶来制止，他一眼就认出何东明，对他们三个人的英勇事迹早已名闻遐迩，董天知当场把张天雷降为排长，想让何东明当连长，何东明示意让沈家梁，董天知当众宣布让沈家梁担任连长，让何东明任排长，张天雷不服气，站出来和沈家梁叫板，汪兆蓝被激怒，狠狠教训了他，他发誓以后也要当上师长。

沈家梁埋怨何东明不该把连长让给自己，汪兆蓝也来祝贺沈家梁，汪兆惠无意中发现沈家梁脖子受伤，赶忙为他包扎，何东明和汪兆蓝赶忙躲走，让他们俩单独相处，汪兆惠细心帮沈家梁再处理伤口，他的心里热乎乎的。兄弟们也发现汪兆惠对沈家梁的一片深情。

董天知派警卫兵单独把何东明叫去，汪兆蓝心理很不是滋味。何东明来到师部，没想到康远山也来加入同盟军，而且他和董天知是老战友，康远山对何东明刮目相看，顺口说起兰馨的事，何东明倍感内疚，觉得自己对不起兰馨，也劝她找个好人家嫁了，康远山苦苦规劝他，何东明答应战争结束以后就娶兰馨，没想到兰馨也来到察哈尔，还加入了同盟军，何东明欣喜若狂。

汪兆蓝一直耿耿于怀，怀疑何东明不信任他，还不带他去见董天知，王忠苦苦规劝他不要斤斤计较，可汪兆蓝却觉得自己没面子，他曾经在兄弟们面前发誓，一定要带他们出人头地，沈家梁也觉得何东明不是那种贪慕虚荣的人。康远山找董天知，何东明和兰馨商量，要加强同盟军的团结，绝不能搞派系斗争，董天知也深有同感，想让何东明带着自己的队伍投靠共产党，为了防止蒋介石搞分裂，康远山提醒何东明要对谈话内容保密。

何东明一回到连队，汪兆蓝就迫不及待打听他们的谈话内容，何东明严格遵守康远山的保密决定，就借口是聊家常叙旧，而且兰馨也加入了同盟军，汪兆蓝才释怀，反复提醒何东明和沈家梁，只要师长再提拔任何人，都要先想着山寨的兄弟们。兰馨被分到汪兆惠的后勤部，汪兆惠才知道她竟然是何东明的未婚妻，两个人一见如故。

董天知召开党员会，想再多培养几个干部，充实师部的力量，董天知推荐何东明，沈家梁和汪兆蓝，康远山提议先提拔何东明做营长，让他带动沈家梁和汪兆蓝一起进步，积极向党组织靠拢。张庄一战，山寨的兄弟一死一伤，汪兆蓝很窝火，赌气想带兄弟们回山寨。警卫员向何东明下达任命通知，汪兆蓝气不打一处来，怀疑何东明和董天知私下密谋，置他们兄弟于不顾，何东明当场拒绝去上任，沈家梁提醒他要服从军令，何东明只好去找董天知复命。

沈家梁苦苦规劝汪兆蓝，可他就是想不通。何东明当面向董天知和康远山请辞，而且他不能违背和汪兆蓝事先的约定，坚持要把营长职务让给汪兆蓝，康远山觉得何东明身上江湖气太重，恐难担此重任，可董天知却不以为然。沈家梁想劝何东明去上任，可他心意已决，沈家梁替他可惜，随后就来找汪兆蓝说明情况，看到汪兆蓝在借酒浇愁，汪兆蓝决定今晚带兄弟们断了马家堡鬼子的据点，然后就戴着兄弟们回山寨，沈家梁指责他不该擅自下达作战命令，可汪兆蓝却摆出一副山寨老大的派头，对沈家梁不服不忿，沈家梁坚决不许他去冒险，可他根本不听。

沈家梁派今晚值班的张天雷盯紧汪兆蓝，绝不许他轻举妄动。汪兆蓝出门看到张天雷守在他门口，张天雷趁机挑拨离间，替汪兆蓝打抱不平，张天雷答应调全连的战士帮汪兆蓝攻打马家堡，汪兆蓝决定把功劳全部给张天雷。两个人一拍即合。

兰馨连夜约何东明出去散步，何东明警告她不许再有下一次，两个人卿卿我我，说不尽的甜言蜜语。就在这时，马家堡方向传来秘籍的枪炮声，何东明立刻来找沈家梁，让兰馨自己回后勤部。张天雷和汪兆蓝带队进攻马家堡据点，遭到鬼子的强烈反击，鬼子炮火猛烈，他们的三次进攻都被打退，战士们伤亡惨重，张天雷苦苦规劝汪兆蓝趁早撤退，可他还是一意孤行，张天雷只好带队撤退。何东明和沈家梁碰上张天雷带队返回，向他了解了前方的战况，两个人马不停蹄赶过去增援，他们被鬼子团团围住。

第二天一早，董天知和康远山集结部队原地待命，想等援军到来以后在设法营救何东明他们，兰馨恳请董天知派兵去救何东明，董天知向她讲明利害关系。何东明和沈家梁掩护汪兆蓝和兄弟们撤到安全地带，汪兆蓝终于明白了何东明的良苦用心，眼看鬼子追上来，汪兆蓝向引开鬼子，沈家梁坚决不同意，坚持三个人共进退，他们刚想伏击鬼子，没想到远处传来枪声，鬼子误以为中了调虎离山计，急忙循着枪声出发。

董天知和康远山带队增援，很快占领了马家堡的有利地形，鬼子伤亡殆尽，剩余的几个人见势不妙，。立刻撤出马家堡。何东明，沈家梁和汪兆蓝回来和大部队会合，汪兆蓝主动承认错误，董天知罚他们关禁闭，汪兆蓝要和他们俩结成异性兄弟，一起打鬼子，三个人握手发誓。

1933年7月7日23时，由共产党员吉鸿昌将军亲自指挥，同盟军分路对察东重镇多伦发动进攻，经理四天四夜的激战，12日凌晨，同盟军终于从北，西，南三门攻入城内，经过三个小时的巷战，终于收复了多伦，至此，察东四县全部被收复，中国人民欢欣鼓舞，各抗日团体纷纷发来贺电。何东明，沈家梁和汪兆蓝兄弟三人齐心协力，奋勇向前，屡立战功。

何东明荣升营长，兰馨，汪兆惠，汪兆蓝和沈家梁一起为他祝贺，大家把酒言欢，一起憧憬美好的未来。兰馨和何东明一起看夕阳，兰馨看出汪兆惠很喜欢沈家梁，想撮合他们俩在一起，何东明知道沈家梁有妻室，他绝不会做对不起妻子的事。就在这时，沈家梁来找何东明回去开会，由于同盟军军费不足，冯玉祥自动辞去同盟军司令之职，蒋介石也收编了其他同盟军，现在只剩下多伦的二军，而且日军正兵分两路赶往多伦，部队缺少枪支弹药，接下来的战争形势会非常严峻，董天知恳请大家齐心协力守住多伦。

誓师大会以后，董天知把何东明单独留下来，想做他的入党介绍人，何东明激动万分。日军兵分两路向多伦进发，董天知率领大家正准备应敌，没想到吉鸿昌竟然下令让董天知留下一个赢得兵力和日军周旋，让大部队撤离，康远山也劝董天知赶快撤退，可他坚持带一个营的兵力誓死抵抗，康远山坚决不同意，让何东明带队留下。

汪兆惠要随大部队撤离，她对汪兆蓝千叮咛万嘱咐，还让沈家梁安全回来找她，沈家梁满口答应，兰馨想和何东明在一起，即使战死疆场也在所不惜，何东明对她好言相劝，让王忠把她强行拉走了，兰馨声称如果何东明死了，她绝不会苟活于世，何东明感动地热泪盈眶。何东明，沈家梁和汪兆蓝兄弟三人团结一致奋勇杀敌，可是鬼子的活力太猛，汪兆蓝想带队冲上去，何东明眼看大部队已经走远，裂开带队撤到城外，鬼子穷追不舍，他们且战且退，终于撤到安全地带，可是战士们伤亡惨重，仅剩几十个人。鬼子很快很快追上来，何东明兄弟三人引鬼子到相反的方向，掩护大部队顺利撤退。他们拼尽全力撤到山上，战士们死伤殆尽，最后只剩下他们三个人，前面就是悬崖峭壁，他们也没有退路，而且子弹也所剩无几。

汪兆蓝回想起他们三人相识以来的遭遇，觉得命中注定相克，可何东明觉得是相旺，鬼子眼看就要追上来，何东明决定分头突出重围，汪兆蓝决定当场解围生死兄弟，一起打鬼子，一起建功立业，三个人站在悬崖边，他们一起跪下对天发誓，要有福同享有难同当，沈家梁为大哥，汪兆蓝是三弟。

何东明还有三颗子弹，分别交给两兄弟一人一个作为信物，如果明天早上他们有幸还活着，就相约一起大碗喝酒，大口吃肉，沈家梁决定走中间最艰难的路，把其他两条路让给他们俩，并且约好不见不散。大部队带领百姓们撤离多伦已经50多里，兰馨坚持要回去找何东明，汪兆惠带山寨的兄弟们一起回去寻找。

沈家梁扔出仅剩的一个手榴弹，和鬼子同归于尽，何东明和汪兆蓝听到爆炸声，心痛地大声疾呼，和鬼子在树林里展开决战，他们越战越勇，何东明被迫撤到悬崖边，和鬼子展开肉搏战，他身受重伤，可还挣扎着继续和鬼子周旋，他拼劲最后力气站起来拔出刺刀杀死一个鬼子，然后纵身跳下悬崖。

兰馨和汪兆惠走散，她累得筋疲力尽，摔倒在伪军的岗哨附近，张天雷带队投靠日本人，做了皇协军，他认出是何东明的未婚妻，就动了歪心眼，派人把兰馨抬走。汪兆惠发现了沈家梁，立刻让兄弟们把他抬到一边抢救，可沈家梁已经牺牲了，汪兆惠不放弃，继续对他施救，没想到沈家梁竟然真的醒了过来。

就在这时，伪军来搜山，汪兆惠只好让兄弟们背起沈家梁先躲到后山。张天雷把兰馨捆起来，兰馨承认回来找何东明，可没有找到他的下落，张天雷对兰馨的美貌垂涎三尺，趁机对她百般调戏，兰馨狠狠踢他一脚，张天雷气得咬牙切齿，想对付兰馨，可又怕日本人追究，只好先把她吊起来再说。

许老坎在河边发现了奄奄一息的何东明，他又惊又喜。有一个伪军佩服何东明的为人，偷偷给兰馨送饭，他还劝兰馨想开点，因为驻守多伦的同盟军全军覆没了，何东明也很难生还，可兰馨坚决不信。

张天雷来到牢房，看到狱卒偷偷给兰馨送饭，就狠狠教训了他一顿，张天雷想对兰馨图谋不轨，兰馨得知何东明的死讯，她早已生无可恋，举刀以死相逼，可张天雷却不依不饶，他不相信兰馨会为情自杀，兰馨狠狠刺向自己的肚子，张天雷赶忙把她送到医院抢救。

黑鸟吉乔为了大力宣传日中亲善，特意邀请各国记者团到医院参观，还让拥护满洲国的那些亲日分子一起随行，那父也在其中。何东明迷迷糊糊想来，才发现是许老坎救了他，许老坎还特意抓了两条鱼给他补养身体，还趁机勒索他2000块大洋，何东明一心就想找到沈家梁和汪兆蓝，要找小鬼子拼命。

兰馨醒来挣扎着起来，她一出门就和黑鸟吉乔撞个满怀，她身体虚弱晕倒在黑鸟吉乔的怀里。许老坎拼命阻拦何东明，可何东明觉得对不起自己的兄弟，他没脸继续活在世上，许老坎对他好言相劝，劝他去找到兄弟的家人，好好报答他们，而且还有兰馨在等着他，何东明才渐渐释怀。

经过医生的全力抢救，兰馨才转危为安，黑鸟吉乔指责那父不该把兰馨逼到绝路，如果兰馨有任何意外，他绝不会轻饶那父，黑鸟吉乔再次遇到兰馨，心里再次掀起了涟漪，他吸取上次求婚失败的教训，决定用温情打动兰馨的心。沈家梁一醒来就迫不及待向汪兆惠要那颗子弹，那是他们兄弟三人的信物，汪兆惠把子弹还给他，还劝沈家梁要好好养伤，再设法去找何东明和汪兆蓝，汪兆惠亲手喂沈家梁喝骨头汤，牤子他们突然冲进房间看望沈家梁，把汪兆惠下了一跳，汤还洒了一点，汪兆惠强行把他们赶出去，她刚想继续喂沈家梁喝汤，没想到又有兄弟跑进来喊汪兆惠吃饭，汪兆惠气得大发雷霆，把他赶走了，汪兆惠喂沈家梁喝汤，烫得他连连求饶。

兰馨出院回樱花社，看到黑鸟吉乔把她的房间装饰一新，那父也恢复了亲王的资格，还把他们夫妻俩安排到王府居住，兰馨自然也就是格格，可兰馨一心就想回去找何东明，那父气得咬牙切齿，黑鸟吉乔见状，赶忙躲了出去。那父苦苦规劝兰馨安心留下来，兰馨不甘心。当天夜里，康远山悄悄来找兰馨，向他报告了何东明的消息。许老坎费劲千辛万苦找来的红薯，还烤给何东明吃，可他不吃不喝，心里只惦记着沈家梁和汪兆蓝，何东明想去城里打听他们的下落，许老坎劝他养好身体再去，还答应陪他一起去，何东明抢过烤红薯大口吃起来，却因为吃得太急噎到了。

何老爷听说同盟军已经解散了，可是始终没有何东明的消息，就让何东亮尽快去打听。有人给何东亮送来一封信，里面有一张银票，信里汇报了何东明的死讯，何东亮不相信这个消息，想去多伦寻找何东明的下落。何东明身体康复以后，就带许老坎一起进城，可是要经过伪军把守的关卡，何东明高举双手向日本投降，还谎称许老坎是他老叔，何东明趁其不备缴了伪军队长的枪，还换上他们的军服，大摇大摆进了城。

商户们对身穿伪军军服的何东明和许老坎毕恭毕敬，百般奉承，许老坎想趁机去吃霸王餐，何东明不同意，就从兜里找出钱，两个人到饭馆大快朵颐。伪军到饭馆发辑拿公告，何东明就要了一份，康远山正好也在这饭馆吃饭，主动过来和何东明打招呼，还请他们俩去雅间单独聊。

何东明和康远山来到雅间，让许老坎在外面吃饭，顺便看着点人，康远山万万没想到何东明还活着，何东明激动地热泪盈眶，向他简单讲述了他们抵抗日军的经历，康远山也通知何东明，同盟军已经解散了，他们撤退的时候遭遇蒋介石的围追堵截，董天知奉命回江西指挥作战，康远山继续留在东北，负责联系以前的同志，壮大党的队伍，继续开展反日斗争，何东明迫不及待打听沈家梁和汪兆蓝的消息。

康远山看到鬼子的报道，得知多伦阻击战的同盟军战士无一生还，何东明黯然神伤，康远山答应和他一起寻找沈家梁和汪兆蓝的下落。沈家梁终日郁郁寡欢，一心只惦记着何东明和汪兆蓝的安危，他觉得自己不配做大哥，没有好好保护好他们兄弟俩，汪兆惠对他好言相劝，让他好好养伤，多打鬼子，也算给他们俩报仇，可沈家梁对战争提不起半点兴趣，他眼睁睁看着日军肆意践踏中国的土地，看不到任何希望，汪兆惠决定带他回牛头山。

汪兆蓝不幸被捕，他被日军严刑拷打，逼他投降为日军效力，汪兆蓝被打得遍体鳞伤，可他情愿去死，也绝不向日军低头，日军继续对他百般折磨，用尽了酷刑，汪兆蓝都咬紧牙关不出声。青木大佐对汪兆蓝佩服有加，就想争取过来为他所用，就派手下对汪兆蓝来软的。

青木大佐把说服汪兆蓝的任务交给皇协军，严副官让张天雷设法劝说汪兆蓝归顺日军，如果张天雷劝说不成，就追究他调戏兰心的罪名，张天雷无奈，只好硬着头皮来全汪兆蓝，汪兆蓝对他破口大骂。何东明在街上喝茶，无意中看到黑鸟吉乔开车带着兰馨到处闲逛，何东明气得咬牙切齿，急忙跟随他们的车，看到黑鸟吉乔带兰馨进了樱花会所，何东明再也控制不住，想冲过去找她问清楚。

康远山及时出现拼命拦住何东明，明确指出兰馨有任务在身，何东明绝不能贸然去见她，更不能暴露自己的身份，康远山详细讲述了兰馨的遭遇，以及临危受命，委曲求全做格格，就是为了能将日寇全部驱逐出去，何东明只想让兰馨好好活着，不想她冒险，康远山信誓旦旦保证兰馨的安全，可何东明坚持要去救人，康远山向他讲明利害关系，何东明只好作罢。

康远山接到上级指示，立刻派人去找两个面生的同志，决定展开营救马卫华的行动。康远山抓了两个皇协军，向他们详细了解了工作细节，就让两个新发展的党员冒充那两个皇协军，可是其中一个皇协军在日本待过，档案上无法更改，再派新人已经来不及，只能再找了解日本，会日语的人，康远山只能破釜沉舟让练歌新同志硬着头皮上，何东明主动提出去假冒皇协军，康远山担心他没有地下工作的经验，而且再见到兰馨会控制不了局面，康远山考虑再三，答应让他和冯同志一起去，何东明想让许老坎一起去。

何东明劝许老坎一起当皇协军，许老坎不相信他会投靠日本人，何东明谎称自己已经彻底看清楚了，也想明白了，这正中许老坎的下怀，何东明拿出两个伪军的详细资料，让许老坎假冒其中一个，可他不认字，何东明只好帮他念，康远山站在门外听得清清楚楚，他终于放下心来。

沈家梁想明天回老家，汪兆惠请他喝酒，要和他一醉方休，汪兆惠想和他一起回老家，宁愿做小，还想今晚就和沈家梁成亲，沈家梁苦苦规劝她，可汪兆惠已经下定了决心。何东明和许老坎来见第四监狱的严副官，严副官问他们有没有审讯抗日分子的办法，何东明提出要动之以情晓之以理，严副官就让他们先去监狱熟悉一下情况。何东明出门和张天雷擦肩而过，张天雷来向严副官汇报审讯的情况，汪兆蓝宁死不屈，现在还开始绝食抗议，张天雷顺口问起何东明所为何来，严副官声称是上面派来专门审讯抗日分子的，严副官再给张天雷两天时间，再审不出结果，就把他一起枪毙。

何东明详细翻阅抗日分子的审讯记录，还特别看了马卫华的资料，何东明提出去牢房见识一下马卫华，许老坎谎称自己已经杀了五个人，可马卫华却毫不畏惧，向他们横眉冷对。

何东明借口害怕马卫华冻死，让狱卒给他准备一床被子。何东明无意中看到被捆在审讯室的汪兆蓝，他被打得血肉模糊，可何东明还是一眼就认出了他，何东明又惊又喜，他详细了解了马卫华的资料，也打听到汪兆蓝誓死不归顺鬼子，要追随自己的兄弟而去。

何东明和许老坎商量，想尽快就马卫华出去，担心张天雷暴露他们的身份，许老坎提议先向严副官报告，张天雷是铁杆的抗日分子，而且还杀了一个日军，何东明还让他一口咬定就是伪军武常德，他是审讯高手侯振奎，他们俩参加同盟军是为了调查抗日分子。

何东明借口要审讯汪兆蓝，亲自到审讯室看望他，兄弟俩久别重逢，汪兆蓝误以为何东明投靠日本人做了汉J，何东明声明自己是来救马卫华的，还要连他一起救出去，汪兆蓝迫不及待打听沈家梁的消息，张天雷突然来到审讯室，发现汪兆蓝愿意吃饭，还答应几天以后就投降了，张天雷觉得何东明眼熟，可又想不起来在哪里见过。

严副官把张天雷叫来兴师问罪，揭发他在同盟军的时候杀过日本人，立刻下令把张天雷押下去，张天雷大喊冤枉，他出门就看到许老坎，情急之下全部想起来，认出他是同盟军的战友许老坎，另外一个是何东明，许老坎声称是奉日军的命令在同盟军卧底，而且已经向严副官全部交代了，张天雷不依不饶，要和何东明当面对峙。

何东明奉命来和张天雷对峙，诬陷张天雷是来执行刺杀任务，还口口声声称张天雷和汪兆蓝都是抗日分子，许老坎和何东明一唱一和，严副官声明日军已经对汪兆蓝死心了，决定让何东明今晚亲手杀了汪兆蓝，来验证他的身份，何东明满口答应。何东明宴请严副官的手下喝酒，趁机把情报放到饭馆的窗户上。

许老坎给汪兆蓝送来断头饭，并且在包子里藏了纸条，汪兆蓝毫不知情，他气得大喊大叫，许老坎把包子强行塞到他嘴里，还暗示他里面有东西。当天夜里，何东明做好了一切准备，就拉着汪兆蓝来到树林里执行枪决，严副官时刻守在何东明身边，严密关注着他的一举一动，何东明举枪对准汪兆蓝，汪兆蓝应声倒地，严副官下令让其他人再补几枪，何东明主动提出他来执行，他连打几枪，汪兆蓝当场死亡，严副官对何东明深信不疑。

张天雷被关进大牢，他苦苦恳求许老坎为他求情，许老坎对他置之不理。严副官让何东明陪皇协军司令黄金彪去参加欢送考察团的联欢会，何东明盛情难却只好照办，何东明早早来到晚会现场，黑鸟吉乔带兰馨也来参加，何东明和兰馨四目相对，可是都不敢相认，黄金彪热情地和黑鸟吉乔打招呼，黑鸟吉乔远远看到何东明，就好奇地打听他的身份，黄金彪赶忙把何东明叫来一一介绍，黑鸟吉乔认出他是何东明，还让兰馨当面指证他，兰馨证明何东明已经在多伦战死了，黑鸟吉乔却不依不饶，伸手刚想撕掉何东明的假胡子，兰馨立刻拦住他，还谴责黑鸟吉乔就是为了让自己难堪，兰馨一气之下夺门而走，黑鸟吉乔只好承认认错人了，然后就去追兰馨。

沈家梁带汪兆惠来到老家，无意中看到中央日报上污蔑同盟军是抗战逆流，自愿投靠了日本人的消息，沈家梁气得咬牙切齿，汪兆惠咽不下这口气，立刻来到报社理论，还掏出枪毙报社社长为同盟军正名，而且沈家梁就是抗日英雄，社长赶忙把他们俩叫到办公室，还为沈家梁拍照，承诺明天早上在报纸上澄清事实，汪兆惠才肯罢休。

黄金彪无意中向严副官说起那天酒会上的事，黑鸟吉乔错把侯振奎当何东明，严副官满腹疑惑，因为张天雷也指证他是何东明，严副官突然意识到自己被骗了；立刻回去找何东明兴师问罪，没想到何东明把许老坎捆起来，趁机把马卫华救走了，严副官气得咬牙切齿，发誓一定要把何东明抓回来。

何东明把马卫华救走，准时和康远山汇合。何东明最后关头才向许老坎说明实情，要带他一起撤离，可许老坎舍不得现在吃喝不愁的生活，决定留下来继续做皇协军，何东明就把他捆起来，还教会他怎么应付严副官的审讯，何东明才放心离开。

何东明迫不及待向康远山打听汪兆蓝的情况，他打得都是贯穿伤，而且都不是要害部位，只要康远山他们抢救及时，汪兆蓝就可以转危为安，可康远山根本没有接到汪兆蓝，何东明心急如焚，康远山派人在约定地点找了一夜，也没有发现汪兆蓝的踪影，不过从现场情况来看，汪兆蓝应该是安全离开的，何东明急得一筹莫展，康远山对他好言相劝，可他始终无法释怀。

康远山派何东明去天津执行一项艰巨的任务，鬼子在东北种植了大片的罂粟，再从天津运往全国各地，何东明的任务是和天津的盐帮联系，查找日本人贩卖鸦片的证据，继而将那些鸦片彻底销毁。董升堂看到报纸上沈家梁的大幅照片，才知道他投靠了同盟军，立刻派赵营长把他带回来，当面问清楚。

沈家梁借酒浇愁，他不但没有保护好何东明和汪兆蓝，还成了党国的叛徒，汪兆惠狠狠训斥了他一顿，劝他重整旗鼓，鼓起勇气面对一切，承诺会永远陪在他身边，沈家梁想回原来的部队，汪兆惠答应赔他一起回去。董升堂派人打听到沈家梁住在马家客栈，刚想派人去找他回来，却接到上级的任命。没想到沈家梁带汪兆惠回来向董升堂复命，参谋长谴责沈家梁，还诋毁同盟军就是乌合之众，汪兆惠和 他 据理力争，历数了同盟军抗日的累累战功，还谴责国民党对日军百般纵容的无耻行径，两个人吵得不可开交，董升堂赶忙制止他们。

黑鸟吉乔百般讨好兰馨，兰馨把他送的花全部扔掉，也借口身体不舒服，拒不跟他参加宴会，黑鸟吉乔发誓早晚有一天会让兰馨乖乖臣服于他。黑鸟吉乔派人时刻关注着何府的情况，得知何东明没有回来过，他下令一旦发现何东明的下落，对他格杀勿论。董升堂接到上峰指令，要派沈家梁做军统北平站的副站长。

沈家梁迫不得已只好来军统北平站报到，站长接到毛局长的指示，向他下达了任务，派他立刻抓捕同盟军中的共产党，沈家梁立刻提出异议，他不想自己人杀自己人，当场提出请辞，宁可接受军法处置。董升堂把沈家梁的母亲和妻子接到北京，汪兆惠热情欢迎她们的到来，并给她们安排好住处，董升堂为沈家梁的前途担忧，决定到军部斡旋，尽快给沈家梁安排新的工作，汪兆惠担心沈家梁不肯就范，董升堂只好拜托沈夫人出面劝说。

沈家梁和母亲久别重逢，激动之情溢于言表，沈家梁感谢妻子翠云一直以来对母亲的照顾，汪兆惠坐在一边很不自在。何东明辗转来到天津，并按照康远山交代的去找盐帮老大，而且盐帮老大早就秘密加入了共产党。何东明看到街上发生枪战，双方势均力敌，何东明及时出面救了被追杀的姑娘，却被另一拨人堵在胡同里，何东明才知道自己救的是臭名昭著码头帮帮主张世尧的女儿张默涵，而且眼前就是盐帮的二当家，他们想抓张世尧的女儿交换田大当家，二当家得知何东明磁性的目的，就带他回盐帮。

二当家带何东明回到盐帮，向他详细讲述了盐帮遇到的危机，天津有码头帮和盐帮，码头帮张世尧和日本土肥源贤二勾结在一起贩卖鸦片，他们想拉盐帮入伙，田大帮主断然拒绝，张世尧就设下圈套把田帮主抓起来。何东明想混进码头帮救出田帮主，而且他刚救了张世尧的女儿张默涵，想利用她的关系，二帮主想起后天是张世尧六十大寿，让何东明趁机混进去。

沈家梁重新回到军统北平站任职，他彻底看清了国民党的真面目，对他们的无耻行径深恶痛绝，沈家梁不由地想起当年的意气风发，还有好兄弟何东明和汪兆蓝，他的心里百感交集。

沈家梁备了厚礼来到何府，向何东亮认罪，都是他的原因才导致何东明为国捐躯，沈家梁承诺只要何府有任何事，他都义不容辞，沈家梁知道何东亮对汪兆惠的一片痴情，就把汪兆惠的消息告诉他。翠云为了感谢汪兆惠对沈家梁一直以来的照顾，就把自己手上的镯子送给她，还答应让沈家梁娶了她，汪兆惠承认自己喜欢沈家梁，可她不想破坏他们之间的感情，还把镯子还给翠云，沈家梁看到汪兆惠躲在一边暗自垂泪，就赶忙过来嘘寒问暖，汪兆惠想离开北平，沈家梁苦苦挽留，翠云全看在眼里。

汪兆惠百无聊赖，独自坐在街边发呆，何东亮路过正好看到她，看到汪兆惠眼泪婆娑，就把她带到家里，汪兆惠心烦意乱，一口气喝了很多酒，何东亮苦苦规劝，可她根本不听，还抱着酒坛子猛灌，汪兆惠很快就醉得不省人事，何东亮把她扶到床上睡下，汪兆惠迷迷糊糊地恳求何东亮娶她，并且声明她喜欢的是沈家梁，何东亮让丫鬟小红好好照顾汪兆惠，他出去透透气。

何东亮独自来到院子里，他喝光汪兆惠留下的酒，仔细考虑汪兆惠刚才的话，他犹豫不决。今天是张世尧六十大寿的日子，何东明来到宴会现场，陈管家觉得他很面生，赶忙过来询问，何东明自称是张默涵的朋友，陈管家不相信，逼他实话实话，还派人把他带下去详细审问。张默涵正好来到酒会现场，她一眼就认出了何东明，立刻带他去见张世尧，张世尧开门见山追问他要什么奖赏，何东明明确表示不要任何赏赐。

就在这时，码头帮的人抓来一个人，张世尧声称先处理家事，再和何东明谈判，张世尧不由分说举枪对准那个人的头，他吓得魂不附体，连连求饶，可是枪里没有子弹，张世尧下令把那个人押下去。何东明自称仰慕张世尧的大名，向投靠他混口饭吃，张世尧根本不信，让他实话实说。就在这时，寿宴马上开始，而且石肥源贤二已经赶到，张世尧让陈管家给何东明安排住处，就急忙去参加寿宴。

何东明在张府四处闲逛，谎称要找厕所，就和府里的守卫闲聊了几句，拐弯抹角打听出盐帮老大正在被审讯。何东明无意中看到张默涵在和府里的家丁发生口角，因为家丁不小心弄脏了她的披风，张默涵立刻勃然大怒，派人去找张世尧把这人的手剁了，那个人吓得连连求饶，因为有人踩了张默涵的脚，就被砍断了双脚，何东明赶忙站出来解围，还把披风绑在腰上，不但能挡住脏的地方，还更能显示张默涵的身材，张默涵很满意，当场决定让何东明做她的贴身保镖。

何东明迟迟没有消息，贾老四怀疑何东明是码头帮的人，二帮主也只能静观其变。张默涵参加完酒会回家，立刻派人把何东明叫去，感谢他的巧妙搭配让自己在酒会上大放异彩，张默涵精心挑选了项链，让何东明亲手给她戴上，还让何东明帮她搭配一身参加外国朋友组织的聚会，何东明欣然答应。

黑鸟吉乔来看兰馨，依旧带来一束玫瑰花，可他看到兰馨房间花瓶里确实其他的花，他每天送的玫瑰花都被兰馨扔掉了，兰馨还当面指责他是表里不一的人，表面上是谦谦君子，私下里却不择手段，黑鸟吉乔百般辩解，还亲自把花插进花瓶，黑鸟吉乔还声称是看在她的面子上才没有戳穿何东明的真实身份，就是不想兰馨当众难堪。

黑鸟吉乔提醒兰馨趁早忘记何东明，因为他们俩根本不可能，兰馨把玫瑰花一一取出来，咒骂日军就是刽子手，黑鸟吉乔恶狠狠地威胁兰馨别无选择，等到年底满洲国皇帝登基的时候，他就和兰馨结婚，兰馨义正言辞地声明生是何东明的人，死是他的鬼，黑鸟吉乔心里很气愤，自从何东明出现的那一天开始，无论他再怎么努力，都不可能走进兰馨的心，为了表明自己真的喜欢兰馨，他只能硬着头皮继续演戏，黑鸟吉乔下令赶快找到何东明，只有除掉何东明，才能让兰馨彻底死心，黑鸟吉乔还派人修建一个格格府。

何东明做张默涵的私人保镖，还帮她搭配衣服和首饰，让她在同伴面前出尽了风头，深得张默涵的欢心。贾老四始终没有何东明的消息，只好亲自带人去绑架张默涵，何东明拼命掩护张默涵撤离，贾老四气得咬牙切齿，发誓要杀了何东明报仇。张默涵顺利脱险，她感谢何东明的救命之恩，答应让张世尧重赏他，何东明向她打听盐帮田大帮主的消息，得知张世尧想从他的口中打探共产党的情报，何东明提出帮忙审讯田大帮主，张默涵承诺让何东明做堂主。

张默涵一回家就向张世尧苦苦哀求，终于获准让何东明去审问田大帮主。何东明立刻来到地牢，支开了其他守卫，田大帮主被折磨得奄奄一息，何东明说出接头暗号，田大帮主激动不已，他都一一对答如流，何东明详细介绍了此行的行动计划，准备把田大帮主救出去，田大帮主提醒他要小心张世尧的老J巨猾。

张世尧准备后天处决田老大，还放出假消息称田老大已经逃跑，陈管家让何东明带几个兄弟处决田老大，绝不许留下任何蛛丝马迹。何东明准备去踩点，可张默涵强行拉着他去逛街，何东明担心张默涵被盐帮的人盯上，想等处决了田老大再说，她也只好作罢。

何东明刚到目的地，就被贾老四带人围追堵截，口口声声要为田老大报仇，却被大堂主带人当场抓住，原来，张世尧一直对何东明不信任，就派大堂主一直盯着何东明的一举一动，也看出他和盐帮的贾老四是在上演苦肉计，就是想在行刑那天里应外合救走田老大，可惜贾老四的话彻底暴露了何东明，何东明连连解释，并趁其不备把大堂主带来的人全部击毙，大堂主亮出腰间的手榴弹，要和何东明同归于尽，贾老四及时出手，把大堂主乱枪打死，手榴弹顿时爆炸，何东明带着贾老四慌忙逃走。

贾老四连连向何东明认错，他终于明白何东明是真的想救田老大，何东明担心田老大的处境会更加危险，他想回码头帮赌一把。张世尧刚想下令追杀何东明，何东明就大摇大摆回到张府，他跪地向张世尧赔礼道歉，谎称在危急时刻大堂主推开他，并拉响手榴弹和盐帮的人同归于尽，陈管家根本不相信何东明的话，怀疑他是盐帮的卧底，何东明言之凿凿表明忠心，张世尧拿过手枪，卸掉5颗子弹，让何东明用仅剩的一颗子弹杀掉田老大，就可以自证清白，张默涵急忙赶来阻止，还为何东明作证，可张世尧还是不依不饶，坚持让何东明杀死田老大，张默涵也只好作罢。

陈管家带何东明来到地牢，只给他五分钟的时间解决田老大，否则他们俩都得死，陈管家带人守在门口，何东明简单向田老大讲述了计划失败的前因后果，田老大慷慨面对死亡，如果能保住何东明的生命，他就死而无憾，并把代表盐帮帮主的扳指和帮规的藏匿地点告诉何东明，让他接手盐帮做帮主，何东明坚决不同意，田老大眼看时间就到了，他一把抢过手枪对准了自己，田老大应声倒地，何东明心里很不是滋味。

何东明出来把枪交给陈管家，陈管家确定田老大已死，就回去向张世尧复命，怀疑何东明是为了自保才不得不杀了田老大，张世尧同意何东明加入码头帮。何东明久久无法释怀，虽然不是他亲手杀了田老大，可心里还是很难过，张默涵答应明天就让张世尧封何东明为大堂主。

沈母看出沈家梁是真心喜欢汪兆惠，就提出让沈家梁娶汪兆惠做妾，沈家梁坚决不同意，不想委屈汪兆惠，也不想辜负了翠云父亲的重托，翠云也支持沈家梁娶汪兆惠，沈家梁却坚决不依。何东亮精心照顾汪兆惠，还极力开导她，汪兆惠想离开北平，何东亮苦苦挽留她，还答应帮她找工作，汪兆惠盛情难却。

上级委派沈家梁任天津军统战站长，首先让查明土肥源贤二的作战计划，然后就是清查吉鸿昌下属同盟军残余的共党分子，沈家梁一心就想回到部队作战，不想把枪口对准中国人，还当面支持吉鸿昌和共产党，站长向他讲明利害关系，逼他在党国和共产党之间做选择，并且威胁他不许被判党国，否则决不轻饶，沈家梁忍气吞声签下委任状。

何东亮很快介绍汪兆惠到报社工作，她宣传抗日的文章深得总编的青睐，何东亮把沈家梁要离开北平的消息告诉汪兆惠，并安排他们见最后一面。沈家梁要去天津上任，汪兆惠想和他一起去，沈家梁不想她跟着冒险，答应忙完就回来看她，汪兆惠提醒他要加倍小心，两个人依依惜别，何东亮站在一边看得清清楚楚。

张默涵带何东明来一家高档西餐馆，何东明自称是盐帮的人，就此和张默涵告别，要帮助盐帮兄弟们阻止张世尧的打击，张默涵不相信他是盐帮的人，而且何东明还杀了田老大，何东明声称田老大是自杀的，可张默涵觉得他此去必死无疑，拼命阻止他回去，张默涵很伤心，误以为他救自己也是事先预谋的，何东明向她讲明事情的前因后果，张默涵气得咬牙切齿，想举手打何东明，可又不忍心，张默涵担心他无法向盐帮证明自己，而且张世尧也不会放过他，劝他继续留在码头帮，何东明声明张世尧为日本人做事，还让张默涵劝张世尧回心转意，和盐帮一起对付日本人，张默涵觉得他是痴心妄想，就提出要和他结婚，何东明说明自己已经有妻子。

就在这时，盐帮的人突然闯进西餐馆，一起举枪对准何东明，何东明连连解释自己没有杀田老大，而且田老大还把帮规告诉他，盐帮的人要抓走何东明和张默涵，何东明替张默涵求情，并和他们一起离开，张默涵伤心地痛不欲生。何东明回到盐帮，兄弟们一致要求杀了何东明，贾老四也站出来为何东明作证，承认是他破坏了何东明的营救计划，二当家让何东明取出扳指和帮规来证明，何东明就把藏匿地点悄悄告诉二当家，他很快取出来扳指和帮规，二当家让何东明做新任帮主，何东明让给二当家，二当家发誓要和大家同心协力，为田老大报仇。

张世尧发誓要好好教训何东明，张默涵恳求他放过何东明，还埋怨张世尧不该和日本人合作，被人当做汉J和走狗，张世尧一气之下大可张默涵一耳光，张默涵伤心地跑走了，张世尧发誓要踏平盐帮。兰馨来裁缝店和康远山派来的同志接头，得知何东明已经被派去天津，组织上派兰馨去北平协助何东明的工作。

兰馨主动邀请黑鸟吉乔吃饭，拜托他带自己回北平，黑鸟吉乔拿出在北平建好的格格府的照片拿出来，兰馨婉言谢绝，想回自己原来的家，没想到黑鸟吉乔建的格格府就在她家隔壁，而且在中间还打造了一个方便进出的门，兰馨盛情难却，只好答应下来。二当家连夜来找何东明，何东明承认他和田老大都是共产党员，此行就是为了查清土肥源和张世尧贩卖鸦片的罪行，并且设法销毁这些鸦片，二当家承诺会全力帮他完成任务。

沈家梁正式到天津站任职，详细了解了天津帮派之间的恩怨，沈家梁对码头帮卖国求荣的行径深恶痛绝，决定先把石肥源干掉。汪兆蓝主动上门来找张世尧合作，口口声声称可以帮他除掉何东明和盐帮，张世尧觉得他是口出狂言，对他置之不理，还派人把他赶走了。

汪兆蓝被张世尧拒之门外，他直接来到盐帮的地盘，扬言要宰了何东明，还逼贾老四回去向何东明报信。张世尧得知这个消息，主动邀请汪兆蓝到家里做客，汪兆蓝提出要几个兄弟帮忙，就可以把盐帮斩尽杀绝，地盘全部送给张世尧，他只要何东明的人头，张世尧答应考虑。

贾老四回来向何东明复命，何东明猜不到向他索命的是什么人，眼下只要除掉石肥源就能拔掉码头帮的根。张默涵不许汪兆蓝杀何东明，明确声明自己喜欢何东明，如果汪兆蓝敢对何东明下手，她绝不会放过汪兆蓝，汪兆蓝却取笑她倒贴何东明，张默涵气得咬牙切齿，立刻来向张世尧告状，张世尧对她好言相劝，想利用汪兆蓝除掉盐帮，张世尧想让张默涵去向何东明问清楚来天津的目的，设法问出他的具体任务，张世尧让她县派人通知何东明，以免盐帮的人伤害她。

张默涵派人送信给何东明，二当家怀疑张世尧有阴谋，何东明决定见张默涵。黑鸟吉乔带兰馨来到北平，连夜带她来参观格格府，兰馨想把父母接来一起住，黑鸟吉乔借口那父已经去天津任职，让她一个人住在这里。张默涵准时来盐帮见何东明，直接来到询问他来天津的目的，后面的声称是来除掉日本侵略者，张默涵怀疑他和田老大一样是共产党，就是利用盐帮完成任务，张默涵提出和何东明合作对付汪兆蓝，何东明听到汪兆蓝还活着，他不由地大吃一惊，得知汪兆蓝要来找他报仇，何东明反复声明和汪兆蓝是生死兄弟，当初开枪时为了救他，想以后当面向汪兆蓝说清楚，张默涵提出让张世尧帮忙化解他们兄弟的恩怨，何东明答应忙完手头的事就去码头帮谈判，最后，张默涵问何东明的妻子是谁，她想见见，何东明承认对所爱的人生死不渝，一辈子不变，张默涵赌气离开了。

何东明想起当初枪杀汪兆蓝的那一幕，他永远也忘不了那哀怨的眼神。第二天一早，兰馨又来到何府门口徘徊，黑鸟吉桥随后赶来，借口要保护她的安全，兰馨知道他一直在跟踪自己。就在这时，汪兆惠和何东亮一起出来，正好看到兰馨，两个人寒暄，汪兆惠埋怨兰馨对不起死去的何东明，黑鸟吉乔阻止汪兆惠，汪兆惠想对他动手，兰馨赶忙阻止，何东亮声明何东明已经去世，希望兰馨追求自己的幸福。

黑鸟吉乔要去天津协助石肥源的工作，邀请兰馨一起去，兰馨知道何东明就在天津，她自然求之不得。沈家梁擅自改变上级的决定，派人调查日本人的阴谋，不许他们对共产党下手。黑鸟吉乔带兰馨很快来到天津，立刻和石肥源见面，石肥源向他详细交代了此行的工作和任务，还特意设宴请他们俩吃饭，石肥源决定明晚和张世尧见面，兰馨提醒他不要去码头帮，担心有危险，黑鸟吉乔提议让他和张世尧在司令部见面，兰馨建议把正日酒店周边危险因素清除掉，都换上可信的人，石肥源派黑鸟吉乔去安排。

当天夜里，有人来找何东明接头，他们对上暗号，何东明出来看到一大束玫瑰花，并从里面取出兰馨写来的情报，何东明倍感欣慰。沈家梁接到消息，张世尧和石肥源要在正日酒店会面，沈家梁立刻做出详细部署，发誓要除掉石肥源。张世尧想为汪兆蓝和何东明说和，确定何东明不敢来赴约，张世尧想带汪兆蓝参加今晚的见面会，可汪兆蓝担心自己控制不住会杀了日本人，张世尧很欣赏汪兆蓝，想让他做大堂主。张默涵躲在一边听见他们俩的谈话，汪兆蓝一走，张默涵就出来找张世尧理论，埋怨他不该对汪兆蓝说谎，明明何东明已经答应来见面，张世尧劝张默涵不要对何东明动真感情，而且他完成任务就会离开天津，张默涵后悔都来不及。

沈家梁提前带人来到法租界的正日酒店，他们兵分三路，二十分钟之内结束战斗，大家一起从守卫薄弱的后门撤离，沈家梁负责进去刺杀张世尧和石肥源，其他两队负责阻击敌人和断后。石肥源准时来见张世尧，因为马上有一批鸦片即将运到，张世尧关心的是如何分成，更担心盐帮从中阻挠，石肥源信誓旦旦承诺不会亏待他，还想让张世尧配合黑鸟吉乔策反宋将军加入大东亚共荣圈，尽快完成雏鹰计划，事成之后就上报天皇，扶植张世尧成立华北政府。

沈家梁进入酒店，发现里面守备严密，他以迅雷不及掩耳之势打死了门口守卫，侍卫掩护石肥源和张世尧逃跑。与此同时，何东明也开始行动，他首先拉断了电闸，酒店里枪声四起，沈家梁和何东明追到餐厅，终于发现张世尧和石肥源的行踪，何东明大声制止不许杀石肥源，汪兆蓝及时赶来，掩护张世尧和石肥源安全撤离，他想趁机除掉何东明，侍卫拉起电闸，何东明才发现和他一起行刺的是沈家梁，他们同时也看到汪兆蓝还活着，都激动地说不出话来，可汪兆蓝局双枪对准他们俩，发誓要杀了何东明，沈家梁举枪逼汪兆蓝放下枪，可他不依不饶，谴责何东明为了荣华富贵，竟然对他下毒手，何东明反复声明之所以打穿他的身体就是为了救他，可汪兆蓝根本不信。

就在这时，鬼子大部队赶到，沈家梁和何东明奋力还击，汪兆蓝举枪对准何东明，最终没有勇气扣下扳机，他只好默默离开了，沈家梁质问何东明是什么身份，为何要阻止刺杀石肥源，何东明明确表示石肥源和国民党高官勾结，进行不法交易，要从他身上获取证据，沈家梁来不及细问，决定和何东明先撤出酒店再说。黑鸟吉乔姗姗来迟，首先向石肥源赔礼道歉，他没有及时赶来保护，石肥源提醒他要小心兰馨。军统副站长打电话向毛局长汇报战况，提议把已经暴露的沈家梁调走，可毛局长坚持让他留下来，还要利用他暴露的身份完成一项新的任务，上峰对沈家梁参加过人民军一事耿耿于怀，就是想借此机会让他自取灭亡，这样就去掉了上峰的一块心病，副站长只好照办。

沈家梁和何东明久别重逢，他们都不知道化解汪兆蓝心里的恩怨，何东明觉得一时很难消除他心里的误会，当初枪决汪兆蓝之前，何东明把一张纸条夹在馒头里，让许老坎强行喂给汪兆蓝吃，还提醒他里面有东西，可康远山派人去刑场救汪兆蓝的时候，发现他已经离开，纸条还在馒头里，就担心汪兆蓝会对何东明产生误会，没想到现在真的应验了，沈家梁发现汪兆蓝在最后时刻并没有对他们俩开枪，断定他心里还有兄弟情。

此时，汪兆蓝的心理很纠结，他想起兄弟三人当初立下的生死盟约，心里五味杂陈，张默涵看他坐在一边发呆，就过来对他讽刺挖苦一番，汪兆蓝很不耐烦，头也不回地离开了。何东明劝沈家梁去战场杀敌，他根本不适合做军统情报工作，沈家梁也觉得自己活得像行尸走肉，何东明历数了国民党内部高官的种种劣迹，他们为了一己私利，尔虞我诈，搞派系斗争，劝沈家梁脱离国民党，可沈家梁却固执己见，沈家梁劝何东明向家人说明近况，不要让他们还以为他死了，何东明笑而不语。

汪兆蓝辗转反侧睡不着，只能借酒浇愁，张默涵突然闯进他的房间，把酒店刺客的照片交给他，如果他能除掉这个人，张世尧就让他做码头帮Du场的大堂主，汪兆蓝认出是沈家梁，并向张默涵声明她们是结拜的三兄弟，他恨沈家梁和何东明，可是就是下不了手，张默涵觉得他是重情重义的男人，不禁对他刮目相看，张默涵断定他不会再杀何东明了，心里才稍稍释怀，张默涵承认事先去见过何东明，并且把汪兆蓝要杀他的事也一一说明，可何东明还是答应来赴约，张世尧故意隐瞒此事，就是想让他们兄弟相残。

何东明反复劝说沈家梁趁现在已经暴露离开国民党，加入盐帮，活着找机会离开天津，可沈家梁却发誓要继续效忠党国，他早已把生死置之度外，何东明苦苦规劝他一定要好好活着，兄弟三人才能一起打鬼子救中国。天津军统战原站长奉命来见沈家梁，警告他要和共产党保持距离，绝不能听信他们的谣言，沈家梁和他据理力争，原站长让沈家梁刺杀何东明。

天津军统站原站长让沈家梁刺杀何东明，并且威胁他只有杀掉何东明，才能保住他现在的位置，沈家梁断然拒绝，他宁可去死，也绝不会对自己的兄弟下手，原站长还用他的家人相威胁，就给他三天时间，否则后果自负。何东明到药店接头，终于见到了康远山，得知多注意遭遇蒋介石的第五次反围剿，被迫离开瑞金北上开辟新的根据地，前途未卜，康远山此次奉命前来天津，就是配合何东明做好防范国民党的暗杀行动，准备迎接更大的挑战，何东明想利用石肥源揭露国民党政府的勾结日本人的罪恶，让全中国人人民都知道他们的丑恶嘴脸，何东明还没有查到大批的鸦片藏匿地点，康远山担心何东明已经暴露，向把这个工作交给其他同志，何东明不想放弃，而且这几天就会有鸦片到岸，康远山也只好同意。

石肥源把货物清单交给张世尧，让他确保鸦片的顺利到岸，石肥源奉命回日本，让黑鸟吉乔接替他的一切工作。何东明写了两封信，拜托贾老四以最快的速度送到北平，二当家答应全力帮何东明查找鸦片。沈家梁陷入两难，不知道该何去何从，他不能对何东明下手，更不能违背上峰的指令。沈家梁约何东明见面，向他倾诉心中的苦闷，眼下三兄弟各为其主，再也回不到以前的状态，何东明早就从沈家梁的话里感受到他的无可奈何，担心他们三人迟早会兵戎相见，而且何东明已经猜到沈家梁接受了刺杀他的命令，沈家梁不知道该如何选择，何东明借口有事先走了，临走，何东明向他透露要销毁鬼子的鸦片，想和他联手一起干。

汪兆蓝向张世尧请辞，继续回山寨杀富济贫，张世尧苦苦挽留，张默涵也劝他留下来。通天眼带兄弟们接到何东明的求助信，立刻来天津和他见面，答应以后就跟着他打鬼子。当天夜里，何东明带通天眼他们来石肥源的住所，发现守卫很少，他带通天眼进入房间，发现已经人去楼空，从一个鬼子口中得知石肥源已经回日本。何东明他们离开的时候，和来上任的黑鸟吉桥迎面碰上，黑鸟吉桥下令抓住何东明，何东明赶忙撤走。

何东明向通天眼和二当家下达了任务，大张旗鼓排查鸦片的藏匿地点，并将鸦片全部销毁，他就是想打草惊蛇，逼黑鸟吉桥露出马脚，再将其一网打尽。黑鸟吉桥一上任就来找张世尧，拜托他派人除掉何东明，张世尧百般推诿，黑鸟吉桥答应帮他在政府打点，还提高了他的利润分成，张世尧承诺会全力抓捕何东明，两个人一拍即合。

兰馨出门坐上黄包车，通天眼带兄弟故意拦住跟踪的日本特务，掩护兰馨顺利离开，黄包车在胡同里停下来，兰馨发现车夫竟然是何东明，她激动地热泪盈眶，何东明再次看到兰馨，也激动地说不出话来，两个人情不自禁紧紧拥抱，何东明明确表示他们在查找鬼子藏匿鸦片的地点，再设法让黑鸟吉乔转移那批鸦片，何东明就能趁机将其捣毁，他这两天会派兄弟们四处袭击那些零星的藏匿地点，给黑鸟吉乔造成错觉，兰馨只负责让黑鸟吉乔相信他们已经查到了大批鸦片，何东明担心黑鸟吉乔不相信兰馨的话，就让兰馨直接承认他们俩已经见过面，利用黑鸟吉乔的疑心促使他转移鸦片，兰馨欣然答应。

兰馨回去就向黑鸟吉乔承认和何东明见面，很快就和他离开，而且坚信何东明这次一定赢，黑鸟吉乔不服气，就和兰馨打赌，如果何东明输了，就让兰馨嫁给他，兰馨故意透露何东明今晚要捣毁他的鸦片，黑鸟吉乔断定何东明找不到。当天夜里，何东明派通天眼带兄弟们烧毁了鬼子几处藏匿鸦片的小窝点，有拜托盐帮的兄弟们销毁城北仓库里的鸦片。

沈家梁突然出现在盐帮，他举枪对准何东明，何东明知道他不会开枪，就和他来到旁边的小胡同，沈家梁劝他赶快离开天津，让他忘了自己这个大哥，否则沈家梁只能服从命令再次刺杀何东明，何东明再次劝他重回抗日战场，可沈家梁也无能为力。

沈家梁觉得自己掉进一个大染缸里，看不到光明，更不能违背誓死效忠党国的誓言，何东明苦苦规劝他一起联手销毁日本人鸦片，为国家为人民尽一份力，沈家梁不想杀何东明，他反而给何东明的家人写了一封信报平安。汪兆惠把沈家梁写的信交给何东亮，得知何东明和汪兆蓝都安然无恙，汪兆惠很开心，决定今晚请何东亮喝酒庆祝，还想尽快辞去报社的工作，赶去天津和汪兆蓝汇合，何东亮让汪兆惠写信劝汪兆蓝回北京。

何东明给张世尧写了一封警告信，指出他藏匿鸦片的五个地点，就是为了让黑鸟吉乔行动起来，何东明让二帮主派人交给张世尧，张世尧不敢怠慢，立刻通知黑鸟吉乔，黑鸟吉乔同时接到密报，日军构截获共党的情报，天津有一大批共产党地下分子在活动，而且近期有打得活动，黑鸟吉乔综合几方面的消息，意识到事态的严重。原来，何东明拜托沈家梁帮忙，假冒共产党的电台发出情报，故意让日军截获，就是是逼黑鸟吉乔行动起来。

黑鸟吉乔派重兵增援渔家镇煤矿，何东明立刻安排通天眼和盐帮前往渔家镇，还搬出盐帮以前的旧大炮来助威，兰馨故意激怒黑鸟吉乔，认定他这次必定会输，可他却不以为然，还用家人来威胁恐吓兰馨，不许再帮何东明说话。黑鸟吉乔提前来到渔家镇煤矿布置，想等天黑以后就把鸦片转移走，他派人准备十辆车，其中五辆装满煤炭，要重兵把守直接运往日本，另外五辆装上鸦片，而且不需要守护，直接运往北平利红煤矿，就是为了迷惑何东明。

汪兆蓝感谢张世尧的赏识，决定接受他的建议，还写信把山寨的兄弟们都一起叫来，大家一起尽心尽力帮张世尧做事，张世尧深感欣慰，张默涵也在一旁为张世尧说好话，张世尧让汪兆蓝护送日本人的一批货去北平。通天眼查到黑鸟吉乔运走了一批货，而且还有重兵把守，现在已经运往码头了，何东明觉得这是黑鸟吉乔放的烟幕弹，大批的鸦片肯定在后面，他派通天眼带十几个兄弟沿途骚扰这些运输车，不需要真的开战，就是为了敲山震虎。

通天眼带兄弟们偷袭第一批运输车，遭到鬼子的强烈反抗，很快，黑鸟吉乔派出第二批运输队赶往北平，何东明让大家在沿路埋伏，一起向运输车投掷手榴弹，汽车被逼停，何东明带大家去销毁鸦片，却遭到汪兆蓝的阻击，两兄弟展开激战，可是都把子弹打偏了，双方都没有伤亡，何东明向汪兆蓝喊话，讲述当年让许老坎把纸条塞进馒头，让汪兆蓝等待救援，何东明劝说汪兆蓝先烧毁日本人的鸦片，然后再解决他们之间的恩怨。就在这时，沈家梁也来到现场，三兄弟再次聚首，沈家梁劝汪兆蓝不要帮日本人做事，可他坚称自己加入的是码头帮，而且沈家梁的任务是除掉何东明，汪兆蓝不相信他们俩。

黑鸟吉乔开车来到，汪兆蓝见此情形，急忙带人离开，沈家梁也独自离开，何东明让通天眼引爆炸弹，五车鸦片损失毁于一旦，黑鸟吉乔气得大发雷霆。汪兆蓝回去向张世尧复命，他甘愿受罚，张世尧把他关起来，黑鸟吉乔不甘心就此认输，他要胁迫何老爷子贩卖鸦片，看何东明如何处置，兰馨大骂他卑鄙无耻，黑鸟吉乔派人看着兰馨，不许她离开半步。

二帮主设宴为何东明庆功，也对通天眼和兄弟们的英雄行为大加赞赏，想让他们加入盐帮，通天眼他们自由惯了，婉言谢绝了二当家的盛情，他们举杯同庆，何东明断定黑鸟吉乔一定会伺机报复，提醒大家不要掉以轻心，通天眼决定立刻回北平保护何府。何东明担心黑鸟吉乔对兰馨下手，康远山却不以为然，何东明想不通革命工作就必须牺牲个人感情，康远山却坚持一旦走上这条路，就算是牺牲生命也在所难免。

兰馨赌气不吃不喝，黑鸟吉乔主动向她赔礼道歉，还陪她一起吃饭，黑鸟吉乔提醒兰馨，国民党军统也把何东明列入暗杀名单，可兰馨却坚信何东明是正确的，都是因为日本侵略者的入侵，才让何东明面临重重危险，兰馨咒骂黑鸟吉乔没有资格爱别人，黑鸟吉乔气得无语。

康远山想带何东明离开天津，回去向董天知复命，可他还是想留下来，首先要解开和兄弟们的误会，还可以保护兰馨，康远山担心他们之间的积怨太深，一时无法化解，可何东明还是想留下来。

沈家梁刚回到军统战，就被原站长举枪相向，沈家梁慷慨赴死，原站长还声明即使沈家梁刺杀了何东明，他一样也会被处死，沈家梁不服气，原站长明确告诉他，自从他加入同盟军那一天开始，就成了党国的罪人，当初之所以重用他，是因为他在报纸上大肆宣扬，上峰忌惮舆论的压力，才不得不委以重任，还故意把他调到天津，就是为了让他以死谢罪，沈家梁一把抢过他的枪，原站长又以他的母亲和妻子相威胁，沈家梁气得咬牙切齿，要去北平找董升堂申诉。

汪兆惠一直没有等到何东明三兄弟的回信，决定今天就赶往天津去找他们，何东亮正好要去天津办事，就和她一起去。张默涵到大牢看望汪兆蓝，看他神情自若悠然自得，张默涵趁机挑唆她和何东明的关系，诬陷何东明就是故意让张世尧杀掉汪兆蓝，汪兆蓝却不以为然，张默涵主动提出帮他求情，汪兆蓝断然拒绝，张默涵气得大发雷霆，要让张世尧好好教训他。

何东明听说汪兆蓝被张世尧关进大牢，他心里很不是滋味，决定不惜一切代价救出汪兆蓝。张默涵奉命去探了探汪兆蓝的口风，发现他没有和何东明勾结在一起，可张世尧不杀汪兆蓝没法向日本人交代。何东亮和汪兆惠很快来到天津，沈家梁在车站等车，无意中看到他们俩，他赶忙躲起来，可还是被汪兆惠看到，汪兆惠情不自禁紧紧拥抱沈家梁，汪兆惠看到他脸色很难看，断定他有难言之隐，何东亮就把他约到安静的地方详谈。

沈家梁向他们俩详细讲述了三兄弟之间的恩怨，汪兆惠得知汪兆蓝已经投靠日本人，气得暴跳如雷，想让他带路去找汪兆蓝算账，汪兆惠苦苦逼问沈家梁回北平的原因，沈家梁有苦说不出，他终于下定决心留在天津。张默涵和女友一起在夜总会跳完舞，她刚上车就发现司机被何东明打晕了，何东明恳请张默涵救出汪兆蓝，张默涵对他恨之入骨，当场拒绝了他的请求，不想再被他骗第二次，何东明只好作罢，就请她到路边吃馄饨。

何东亮把沈家梁和王忠安排到客栈住下，汪兆惠想连夜去找汪兆蓝，沈家梁答应明天一早就带她去找。张默涵第一次吃路边摊，她觉得很美味，何东明趁机向她讲起了三兄弟的故事，希望她能理解他们生死情义，何东明发誓宁可牺牲自己也要把汪兆蓝救出来，只要张默涵帮忙劝说张世尧暂时不要杀汪兆蓝就好，张默涵满口答应。

汪兆惠让沈家梁带路去见汪兆蓝，可沈家梁想先去和何东明商量再做决定，还把何东明加入共产党的事说出来，并且详细讲述了何东明和汪兆蓝之间的误会，汪兆惠让沈家梁帮忙解释。就在这时，沈家梁突然发现了军统特务，就急忙挽起汪兆惠的胳膊躲起来，继续讲述他们， 三兄弟之间的对立，汪兆惠气得大骂汪兆蓝没出息，沈家梁就带她去找何东明。何东亮谈完生意，无意中看到汪兆惠亲热地挽着沈家梁走远，他的心里很不是滋味。

兰馨让丫鬟买回沂水百合花，何东明趁机在里面藏了一张纸条，黑鸟吉乔想今晚带兰馨去参加码头帮的聚会，兰馨婉言谢绝，黑鸟吉乔声称张世尧的女儿张默涵想见见兰馨，她只好答应。张默涵向张世尧说明自己去见何东明了，张世尧以为何东明是为汪兆蓝求情，可张默涵却谎称何东明要杀了汪兆蓝这个大汉J，还要约张世尧见一面，张世尧让张默涵去陪陪兰馨。

沈家梁带汪兆惠来见何东明，得知汪兆蓝被张世尧关在码头帮的私牢，何东明已经做好了万全的准备，一定会救出汪兆蓝。黑鸟吉乔得知汪兆蓝投靠了张世尧，担心他是何东明派进来的卧底，黑鸟吉乔担心夜长梦多，立刻派人通知张世尧杀了汪兆蓝，兰馨赶忙过来阻止，她想从汪兆蓝那里得到何东明的东西，就答应全部忘记何东明，黑鸟吉乔答应了她的请求。

黑鸟吉乔带兰馨来张世尧家赴宴，张默涵也赶来作陪。汪兆惠看不惯兰馨和黑鸟吉乔在一起，她替何东明打抱不平，何东明反复声明兰馨没有做对不起自己的事，她之所以留在黑鸟吉乔身边是有任务在身，汪兆惠想尽快救出汪兆蓝，何东明劝她稍安勿躁。

宴会结束，张世尧和黑鸟吉乔要谈事，让张默涵带着兰馨在府里参观一下，黑鸟吉乔向张世尧追究损失那批货的责任，张世尧解释之所以派汪兆蓝去押送那批货，就是利用他和何东明之间的矛盾，黑鸟吉乔怀疑何东明和汪兆蓝用苦肉计里应外合毁了那批货，张世尧为汪兆蓝担保。与此同时，张默涵带兰馨参观她琳琅满目的衣服，顺口说起何东明曾经帮她搭配衣服，兰馨不禁大吃一惊。

黑鸟吉乔拜托张世尧安排兰馨和汪兆蓝见面，他想多在一边旁听他们的谈话内容，张世尧立刻让陈管家安排监听。兰馨来大牢见汪兆蓝，向他了解何东明的情况，还谎称在多伦阻击战的时候何东明曾经交给汪兆蓝意见很重要的东西，希望他活下来转交给兰馨，汪兆蓝听得一头雾水，兰馨声明那件东西很重要，只要她拿到就能和何东明彻底脱离关系，还让汪兆蓝好好想想，兰馨看汪兆蓝满脸疑惑，就提出要画出来，黑鸟吉乔听到这些，立刻警觉起来，兰馨画了一个小葫芦，并暗示汪兆蓝，汪兆蓝恍然大悟，承认是有这么一件东西，可是实在不记得放在哪里了，答应帮她找找看，兰馨出门就把那副画仍在墙角，黑鸟吉乔的手下偷偷捡起来。

黑鸟吉乔翻来覆去看了很多遍，也不明白兰馨画的是什么含义。张默涵逼汪兆蓝老实交代和兰馨说了什么事，还逼汪兆蓝赶快交出那个葫芦，汪兆蓝拜托张默涵带汪兆惠来见他，张默涵满口答应。黑鸟吉乔很好奇那个葫芦有什么秘密，兰馨谎称自己小时候体弱多病，母亲就请庙里的高僧把她的生辰八字烧了，放进这个葫芦里，还让她把自己心爱的人的生辰八字也烧了装进去，他们就可以百年好合，黑鸟吉乔答应去找汪兆蓝问清楚。

汪兆惠带何东亮来码头帮要见张世尧，把汪兆蓝从私牢里救出来，汪兆惠三拳两脚打晕门口的侍卫，直接冲进张世尧的办公室，逼他把汪兆蓝放了，张世尧声明汪兆蓝犯了帮规，必须接受惩罚，答应让他们姐弟见一面，陈管家带汪兆惠来到私牢，只给他们五分钟的时间。汪兆惠一见面就狠狠打了汪兆蓝一耳光，谴责他不该和鬼子勾结在一起，明确声明何东明是为了救他才开枪，汪兆蓝坚决不信，汪兆惠答应想办法救他，陈管家催汪兆惠赶快走，姐弟俩只能依依惜别，他们刚想离开就被张世尧软禁了。

何东明埋怨沈家梁不好好看着汪兆惠和何东亮，何东明决定硬闯私牢救人。自从见过汪兆蓝以后，她终日闷闷不乐，只要一想起张默涵对何东明的一往情深，她的心里更不是滋味，兰馨伤心过度差点晕倒，黑鸟吉乔赶忙让丫鬟搀兰馨回屋休息，答应立刻把汪兆蓝抓来亲自审问，黑鸟吉乔很清楚兰馨是在说谎，可还是硬着头皮陪她演戏。

黑鸟吉乔派人到张府接汪兆蓝，与此同时，何东明带沈家梁来到张府，张默涵让侍卫放他们进来。张世尧百般推诿，张默涵也不同意把汪兆蓝带走，担心他会被黑鸟吉乔杀死，引起不必要的麻烦，来人解释不会杀汪兆蓝，黑鸟吉乔就是想问清楚葫芦的下落，打开兰馨的心结。

张默涵暗自思量，如果汪兆蓝能让兰馨对黑鸟吉乔死心塌地，她就可以彻底忘掉何东明，黑鸟吉乔还让手下带话，可以帮张世尧在马市长面前美言，可以为张世尧节省一笔不小的开支，张世尧爽快地答应。沈家梁和何东明从窗户里看到汪兆蓝被黑鸟吉乔的人带走，他们想出去阻拦，张默涵赶忙拦住他们，担心张世尧追究下来不好交代。

何东明不能眼睁睁看着汪兆蓝被抓走，他不顾张默涵的阻拦，带沈家梁冲出房门。汪兆蓝刚上车，何东明和沈家梁就拔枪威胁陈管家，要把汪兆蓝救走，陈管家一声令下，他们俩被团团围住，张默涵及时赶来，让双方都把枪收起来，黑鸟吉乔的手下突然拔枪对准何东明，张默涵奋不顾身挡在前面，她被打伤，何东明赶忙让人送张默涵去医院。汪兆蓝让何东明和沈家梁赶快离开，他不想跟他们走，汪兆惠也来劝汪兆蓝，张世尧派人把他们全都关起来，他立刻赶往医院。

经过医生的全力抢救，张默涵才脱离了生命危险，张世尧很心疼，埋怨她不该冒险向前冲。黑鸟吉乔得知张默涵被他们的人打伤，想立刻去医院看望，助理秀一劝他暂时不要去，以免发生不必要的麻烦，黑鸟吉乔只好让他先去了解情况再做决定。黑鸟吉乔向兰馨说明情况，兰馨反而劝他不要把所有精力都放在自己身上，黑鸟吉乔备受感动。

就在这时，兰馨定的鲜花送到了，黑鸟吉乔从花丛中发现一张纸条，上面写着“照顾好自己”，显然是何东明藏进去的，黑鸟吉乔气得咬牙切齿，刚刚升起的感动立刻烟消云散。张世尧精心照顾张默涵，还亲手剥桔子喂给她吃，张默涵恳请张世尧早点退出江湖，不再过打打杀杀的日子，可是张世尧已经身不由主。

秀一登门拜访，张世尧只好回府接待。贾老四和盐帮的兄弟们商量，要冲进张府救何东明，可有人提出质疑，二当家派贾老四带人打探消息，如果情况属实，要不惜一切代价救出何东明。汪兆蓝不想连累大家，想找张世尧说明情况，放他们离开，沈家梁苦苦规劝他要顾惜兄弟之情，还为何东明说明当初的事，汪兆蓝坚决不信，何东明解释自己也是迫不得已，更不想看着汪兆蓝留在码头帮为虎作伥。张世尧把何东明单独叫来，何东明打听张默涵的伤情，他觉得对不起张默涵，随便张世尧处置，张世尧提出让何东明娶了张默涵，然后带着盐帮加入码头帮，何东明坚决不干，陈管家谴责何东明不识抬举，张世尧是冒着和日本人决裂的危险和何东明合作。

汪兆蓝不想坐以待毙，决定先把何东明的恩怨放在一边，他要冲出去找张世尧拼命，没想到何东明被放回来，何东明想知道兰馨画的葫芦的含义，汪兆惠解释他们小时候父母双亡，她就谎称父母的魂魄在葫芦里，每当汪兆蓝哭闹的时候，汪兆惠就谎称只要她好好活下去，再找到仙人出手，父母就会活过来，汪兆惠曾经把这个故事告诉兰馨，兰馨画葫芦就是想提醒汪兆蓝好好活下去，黑鸟吉乔的手下在门口听得清清楚楚，立刻回去向黑鸟吉乔汇报。

贾老四带盐帮的兄弟们要冲进张府救人，半路上正好看到何东明，沈家梁和汪兆蓝等人，何东明把贾老四他们劝回去，要和汪兆蓝解决兄弟之间的误会，汪兆惠不得不佩服何东明在盐帮的威望，张世尧也会给他面子，大家才得以逃生。原来，何东明当面拒绝了张世尧提出的婚事，张世尧要杀了他们所有人，何东明义正言辞声明他和汪兆蓝是生死兄弟，救他出去救自己义不容辞的事，而且只有何东明永远消失才能弥补张默涵的伤痛，张世尧考虑再三，才答应放他们离开。

黑鸟吉乔从手下口中得知何东明带走了汪兆蓝，也知道了葫芦的秘密，兰馨说谎骗他就是为了保住汪兆蓝的命，黑鸟吉乔气得咬牙切齿。兰馨在鲜花里没有找到纸条，就意识到黑鸟吉乔已经发现了。黑鸟吉乔来找她兴师问罪，赌气明天就把她送去满洲国，随后就举行大婚，兰馨誓死不从，还趁机打晕黑鸟吉乔，何东明，汪兆蓝和沈家梁他们及时赶来，把黑鸟吉乔当场击毙，把兰馨救出来。

秀一带一小队鬼子把房子团团围住，何东明他们只能先躲进楼里再想办法，兰馨决定留下来继续执行任务，绝不能让党组织的情报网断裂，而且她父母还在东北，日本人是不会放过他们的，让何东明带大家先撤走，何东明无奈，只能和兰馨洒泪而别。

兰馨看到何东明安全撤离，大声把日军喊来，并指给他们相反的方向。何东明一行人安全脱险，沈家梁不明白兰馨为何不一起撤走，何东明有苦说不出，沈家梁要去解决自己的麻烦事，汪兆蓝也和何东明告别，三兄弟依依惜别，互道珍重。

汪兆惠望着沈家梁远去的背影，心里很不是滋味，汪兆蓝劝她追随沈家梁，汪兆惠坚持要和他一起走。何东明垂头丧气回家，何东亮明天也要回北平，想带他一起回家，可他还有事没有完成。

第二天一早，何东明和贾老四一起到车站送何东亮，何东亮对他千叮咛万嘱咐，何东明都一一记下。张默涵伤愈出院，就想见见何东明，陈妈劝她忘了何东明，何东明宁死都不答应张世尧的提亲，张默涵气得咬牙切齿，一气之下要去找何东明兴师问罪，陈妈拼命劝住她。张世尧得知何东明昨夜偷袭黑鸟吉乔，赶忙备了厚礼前去探望。

黑鸟吉乔身受重伤，侥幸活下来，何东明断定他不会善罢甘休，就想和盐帮脱离关系，不想连累兄弟们。汪兆蓝和汪兆惠在饭馆无意中听到黑鸟吉乔还活着，断定枪杀黑鸟吉乔的那一枪就是何东明开的，汪兆蓝认定何东明的枪法不准，当初他明就是为了自保才对自己下手，而且何东明进盐帮就是为了刺激张世尧杀了他，汪兆惠劝他不要胡乱猜测，汪兆蓝发誓要找到证据，来证实自己的判断，汪兆惠劝他一起回山寨，可汪兆蓝坚决不干，两个人大吵一架。

何东明要和盐帮脱离关系，担心日本人报复盐帮兄弟们，二当家宁愿和鬼子鱼死网破，也绝不会和他分道扬镳。张默涵从侍卫手里抢了一把手枪，要杀了何东明报仇雪恨，张世尧急忙拦住她，张默涵让张世尧把何东明抓来，她要亲手杀了何东明。黑鸟吉乔终于醒了过来，他想见兰馨，兰馨只好硬着头皮来看他，黑鸟吉乔不明白她为何没有跟何东明一起走，兰馨Du气不想提何东明，让他好好休息，黑鸟吉乔很开心。

张世尧来看望黑鸟吉乔，黑鸟吉乔拜托他抓住何东明。沈家梁偷偷跟踪军统站天津站原站长，发现他派特工暗杀沈家梁，沈家梁劫持了那个特工，了解了事情的来龙去脉，逼他叫到友谊路56号住的什么人，特工拒不交代，沈家梁当场将其击毙。沈家梁偷偷潜入56号，发现了桌上的文件。

黑鸟吉乔伤愈回家，立刻派秀一严密排查何东明的下落，还要查封盐帮的一切生意，让警察局给盐帮施压，秀一对兰馨心存怀疑，提醒他多加防备，黑鸟吉乔只想等兰馨改变心意。张世尧担心树大招风，他决定按兵不动，利用日本人对付何东明和盐帮。何东明想离开盐帮，政府就没有借口对盐帮打压，何东明让二当家贴出告示，撇清和他的关系，而且他怀疑黑鸟吉乔在酝酿一个大的计划。

警察带人封锁了盐帮的Du场，兄弟们议论纷纷，贾老四和他们据理力争，二当家声明何东明已经离开盐帮了。何东明身穿警察制服来到陈局长的家，举枪要杀了他，陈局长连连求饶，何东明声称已经和盐帮脱离了关系，不许他们再找盐帮的麻烦，何东明还威胁要把陈局长纵容日本人贩卖鸦片的事在报纸上公开，陈局长吓得惊慌失措，答应了他所有的要求。

黑鸟吉乔发现警察已经不再搜查何东明，也不再查封盐帮的生意，怀疑是何东明出面威胁他们，一气之下想罢免陈局长，秀一提议可以利用张世尧的势力抓捕何东明，打压盐帮，黑鸟吉乔派他把郑师爷叫来。军统站原站长派人去北平，挟持沈家梁的母亲和妻子。

山寨的兄弟们刚到天津就被警察盯上，多亏汪兆惠和汪兆蓝及时赶来，买通了警察，为兄弟们解围，汪兆惠想带大家回山寨，汪兆蓝当即决定在天津闯出一片天，兄弟们求之不得，汪兆蓝设宴为兄弟们接风，并提出了今后的发展规划，想抢了鬼子的鸦片低价卖给烟馆，然后也开烟馆和Du场，兄弟们摩拳擦掌，跃跃欲试，汪兆惠一直心不在焉，她的心里始终惦记着沈家梁。

沈家梁辗转找到董升堂，揭露了国民党内部的肮脏交易，而且上峰派他去天津就是想借刀杀人除掉他，董升堂气得大发雷霆，决定明天就向宋主席说明情况，让沈家梁再回到他的身边，沈家梁婉言谢绝，他早已对国民党心灰意冷，沈家梁向董升堂汇报了一件更大的秘密，他在军统站的办公室发现一个文件，得知自从他带特遣队去捣毁鸦片，就已经被国民党的特务盯上了，沈家梁侥幸逃过一劫，而且上峰向除掉沈家梁的真正目的就是因为那次特遣行动，董升堂断定是上层高管泄密所致，他气得咬牙切齿。

汪兆惠劝汪兆蓝不要贩卖鸦片，可汪兆蓝想尽快挣钱，而且即使他不做，还有别人来做，汪兆惠提醒他坚决不能让兄弟们吸食鸦片。沈家梁还查到鬼子利用国民党高官贩卖鸦片，削弱军队的战斗力以及百姓的意志，这就是鬼子一个巨大的阴谋，董升堂决定上报军部，苦于没有确凿的证据，沈家梁不想牵连到董升堂，也知道凭自己一己之力根本不能撼动这张巨大的利益黑网，沈家梁拜托董升堂照顾好自己的母亲和妻子，董升堂承诺会把她们俩接到军部。

沈家梁安顿好母亲和妻子，即刻赶往天津，军统站原站长派人去北平抓沈家梁的家人，发现她们已经被董升堂接到了军部保护起来，原站长气得大发雷霆，可他也忌惮董升堂的势力，原站长立刻来找韩大帅，逼他立刻去东北避难，以免被沈家梁抓到把柄，韩大帅不得不照办。黑鸟吉乔主动约张世尧谈判，并交给他一份客户名单，让张世尧从中斡旋，谋求更大的利益。

韩大帅收拾好重要文件刚想逃走，就被沈家梁堵在房中，沈家梁举枪逼他交代所有罪行，韩大帅承认自己奉命劝说张司令和鬼子合作贩卖鸦片的事实。原站长等了很久，始终不见韩站长下来，就直接上去找人，发现韩大帅被打晕，沈家梁早已跳窗而逃，而且带走了所有的资料，原站长当场大肆韩大帅杀人灭口，还诬陷是沈家梁所为。

黑鸟吉乔得知沈家梁杀了韩大帅，担心他手里的资料外泄，立刻让秀一通知军统天津站原站长，立刻除掉沈家梁，以免引起不必要的麻烦。何东明和组织取得联系，得知兰馨已经取得了黑鸟吉乔的信任，才稍稍安心，组织上让他保持原状，不要擅自行动，积极发展新的党员，充实革命队伍。

兰馨心里念念不忘何东明，可黑鸟吉乔发现她改变了很多，极力和她套近乎，兰馨想找点事做打发时间，黑鸟吉乔让她去做没用的情报销毁工作，而且明天就可以上班，兰馨很开心。张默涵终日以泪洗面，郁郁寡欢，张世尧看在眼里急在心里，答应会尽快抓住何东明，张默涵不想再见何东明，就当世界上没有这个人，张世尧很心疼。

兰馨准时去上班，黑鸟吉乔安排她跟着娜子学习，黑鸟吉乔还派人盯紧兰馨的一举一动，一旦发现她有窃取情报的行为，立刻向他汇报。

何东亮再次回到天津，想在这里开茶庄，二当家答应会全力帮忙，可现在没有何东明的消息。何东明看到报纸上刊登韩大帅被杀的消息，  兰馨正式开始上班，黑鸟吉乔派人故意放一些和共产党有关的情报，兰馨不动声色一如既往地全部销毁，黑鸟吉乔断定兰馨不是共产党。

汪兆蓝派人去码头打探消息，可是张世尧的码头帮看管严密，牤子和大春就扮成码头的苦力混进去，汪兆蓝看汪兆惠每天郁郁寡欢，就带她出去散心，汪兆蓝无意中看到沈家梁，想要追上去，汪兆惠看到沈家梁安然无恙，也就放心了。

沈家梁大庭广众之下刺杀工商局副局长，汪兆惠姐弟俩看到这一幕，赶忙先躲走了。汪兆惠不放心，想去找沈家梁，汪兆蓝拼命拦住她。原站长猜到是沈家梁所为，立刻销毁重要情报，连夜搬走，散心沈家梁上门报仇。何东明看到报纸上的新闻，就假冒警察向黄包车夫打听刺客的消息，无意中打听到汪兆惠姐弟住的大杂院，才知道山寨的兄弟们一起来天津投靠他们，汪兆蓝正好带兄弟们踩点回来，准备今晚的大行动，他对何东明刺杀自己的事还耿耿于怀，何东明拼命解释，可汪兆蓝一口咬定让他拿出证据。

沈家梁把刺杀目标锁定在那些曾经暗中加害特遣队的国民党官员，他暗暗发誓要把他们铲除，为死去的兄弟们报仇。汪兆蓝当面指出何东明连打几枪都没有杀死黑鸟吉乔，怀疑他的枪法有问题，因此断定当初何东明就是为了自保而向自己开枪，何东明声明向黑鸟吉乔开枪的不是他，汪兆蓝也没有打黑鸟吉乔，何东明断定是张世尧派人先击中黑鸟吉乔，就是想引来日军铲除他们，何东明想找到沈家梁出面作证，汪兆惠决定和孩子们一起去找沈家梁。

沈家梁在歌舞厅不料被军统团团包围，原站长逼他缴枪投降，沈家梁凭借敏捷的身手顺利逃脱。何东明猜到汪兆蓝盯上了鬼子的鸦片，就让汪兆惠提醒汪兆蓝一定要小心行事。何东明把消息藏进橘子里，派水果摊老板送给兰馨，拜托兰馨查一下最近被暗杀的人的情况

当天夜里，汪兆蓝带兄弟们去抢鬼子的鸦片，汪兆惠坚决不同意，汪兆蓝声明牤子和大春已经打探好了，鬼子今晚有一批鸦片到港，否则兄弟们连饭都吃不上了，汪兆惠对他千叮咛万嘱咐。汪兆蓝看到鬼子的运输车开近，就和兄弟们一起行动劫停那辆车，发现里面空空如也，码头帮的人随后赶来，汪兆蓝只好带队撤走。事后，牤子和大春才知道张世尧故意放出假消息，就是引他们上当，张世尧顺利把鸦片运回仓库。

兰馨每天认认真真工作，每夜发现任何有价值的情报，兰馨看到娜子抱了很多未经审核的文件过来，就故意和她撞在一起，文件散落一地，兰馨帮娜子把文件送到资料室，顺便查阅了那些官员们的资料。沈家梁神出鬼没继续暗杀那些官员，他刚在戏园子里暗杀了国民党的一个参谋长，军统天津站的特务立刻赶到，对他围追堵截，多亏何东明及时赶到把沈家梁救走。

原来，何东明根据兰馨提供的名单资料，猜到沈家梁会去暗杀参谋长，沈家梁也意识到自己的鲁莽，他是按照名单由小到大挨个行刺，原站长也猜对了两次，沈家梁想尽快杀死名单上所有的人。原站长提醒黑鸟吉乔暂时不要出手手里的鸦片，担心沈家梁顺藤摸瓜找到，而且沈家梁身边又多了一个帮手，黑鸟吉乔让他尽快除掉沈家梁。

何东明劝沈家梁不要单打独斗，而且他杀死的都是一些虾兵蟹将，很快会有其他的官员补充上来，继续做卖国求荣的勾当，何东明觉得只有从根上清除，才能彻底撕掉那张黑网，何东明承认他的任务就是揪出国民党高官和日本人勾结的内幕，希望沈家梁把他掌握的情报交出来，他们兄弟俩联手行动，不但能警醒世人，也能敦促国民党上层禁毒，进而切断整条贩毒链，破坏鬼子企图用鸦片摧毁中国的阴谋，沈家梁爽快地答应了。

汪兆蓝派人打探到张世尧藏匿读片的地点，决定今晚就动手。汪兆蓝无意中看到张默涵到附近的咖啡馆和杨老总的人谈生意，张默涵向对方要定金，对方提出要提成，张默涵坚决不同意，还拔出枪相威胁，那个人职高乖乖拿出定金。随后，汪兆蓝来找张默涵，要用她胁迫张世尧交出鸦片。

汪兆蓝软禁了张默涵，还派人给张世尧送了一封恐吓信。汪兆蓝让张默涵带他去见买家，张默涵坚决不干，还举枪对准汪兆蓝，却被汪兆蓝抢了下来。何东明仔细翻阅了沈家梁手里的文件和证据，并结合他掌握的情况，基本掌握了整个贩毒的线路，何东明准备把涉案官员一个个揪出来，逼国民政府出手禁毒，沈家梁猜到何东明的情报是兰馨提供的，何东明笑而不答，接下来他准备从鬼子和国民党交易的第三方码头帮下手，尽快找到确凿的证据。

就在这时，汪兆惠来找何东明，没想到沈家梁也在，汪兆惠见到自己梦寐以求的人，激动地说不出话来。张世尧单独来和汪兆蓝谈判，张默涵大骂汪兆蓝是白眼狼，还威胁恐吓他，汪兆蓝气得咬牙切齿，张世尧准时来到约定地点，汪兆蓝开门见山提出用张默涵交换他手里买家的资料，张世尧想和汪兆蓝合作。

汪兆惠向何东明和沈家梁汇报了汪兆蓝的情况，他们俩都意识到事情的严重性，为了不让汪兆蓝再次落入张世尧的圈套，只能把掌握的资料公之于众，对国民政府施压，可是缺少关键的证据，他们想人赃并获。张世尧想让汪兆蓝帮忙运货，可汪兆蓝不想和日本人做生意，张世尧向他讲明利害关系，即使他们不和日本人合作，还会有别人来做，最后，张世尧还做出让步，让他先留着那一车货，答应把张默涵也留下来做人质，希望汪兆蓝好好权衡其中利弊，汪兆蓝答应明天就给他答复。

何东明让汪兆惠回去查明，如果汪兆蓝手里有鬼子的鸦片，千万不要出手，何东明想用来做证物。张默涵苦苦规劝汪兆蓝不要委屈自己，更不要苦了自己的兄弟，提醒汪兆蓝要好好抓住这最后的机会，汪兆蓝心动了。汪兆惠一回来就把何东明和沈家梁的计划告诉汪兆蓝，可他早已决定要加入码头帮，汪兆惠苦苦规劝他，可汪兆蓝心意已决，他一心只想让兄弟们过上好日子，其他一概不管，汪兆惠赌气不认他这个弟弟，狠狠打了他一耳光，可汪兆蓝还是一意孤行，汪兆惠无奈，只好来向何东明和沈家梁汇报。

何东明和沈家梁把资料和证据送到报社，随后就一起来劝说汪兆蓝，不许他加入码头帮，更不许掺和毒品的生意，担心他引起民愤，可汪兆蓝却满不在乎，何东明心平气和劝他，可汪兆蓝坚决不干，何东明只好拔枪相向，张默涵突然从屋里出来，主动挽住汪兆蓝的胳膊，还当众亲了他一下，汪兆蓝不顾沈家梁的阻拦，头也不回地跟着张默涵离开了。张默涵安全回家，还带汪兆蓝和兄弟们来投靠码头帮，张世尧欣喜若狂，张默涵提议让张世尧收汪兆蓝最义子，才能彻底收复汪兆蓝的心，张世尧满口答应。兰馨主动帮娜子整理资料，她很快查到了重要的情报，借口身体不服输请假休息一天。

何东明和沈家梁提供的情报引起了轩然大波，国民政府立刻派警察去彻查鸦片，军统天津站原站长陈友善如吓得六神无主，如惊弓之鸟，只好来找黑鸟吉乔求助，黑鸟吉乔提议让张世尧找几个替罪羊交差。汪兆蓝认张世尧做义父，并举行了隆重的仪式，汪兆蓝按照规矩向张世尧敬茶，还喝了歃血酒，汪兆蓝正式加入码头帮，做了张世尧的义子，在场所有人一起为他们祝贺，汪兆蓝发誓会尽心尽力辅佐张世尧，张世尧还派狗子做他的贴身保镖。

何东明和沈家梁得知这个消息，都感觉很痛心，汪兆惠全力支持他们俩，何东明想挑起码头帮和日本人的矛盾，这样毒品就能暂时留在日本人手里，何东明想把张世尧暗杀黑鸟吉乔的阴谋捅出来，而且要让兰馨通知黑鸟吉乔，同时也要让张世尧知道黑鸟吉乔已经了解了事情的真相，引起双方的互相猜忌，也能减缓他们贩毒的进程。

何东明利用水果摊老板带消息给兰馨，兰馨身体不舒服在家休息，黑鸟吉乔特意买来中药给她补养身体，兰馨趁机向他说明是张世尧派人暗杀他们，何东明是来救兰馨，顺便救了黑鸟吉乔一命，兰馨详细讲述了当时的情形，还拿出案发现场留下的子弹，让黑鸟吉乔拿去调查清楚。

张世尧让汪兆蓝去给杨老总送货，也想趁机树立他的威信。黑鸟吉乔拿着那颗子弹来找张世尧兴师问罪，与此同时，沈家梁借用军统的身份向警察局被举报了杨老总伙同陈友善，石大发以及北平站原站长张居素等32人，勾结日本人准备发动兵变，意图让天津脱离国民政府的统治，宣布独立。接下来的日子，警察全体出动，查封了杨老总的鸦片，把沈家梁举报的名单中的官员一一抓获，陈友善想畏罪潜逃，被沈家梁当场逮到，何东明和沈家梁大获全胜。

警察很快抓了20多个鸦片大客户，汪兆蓝的兄弟二狗子被警察抓走，张默涵让汪兆蓝暂时停止鸦片的生意，黑鸟吉乔把所有罪责都推到张世尧身上，他不甘心多年来的努力毁于一旦，决定不惜一切代价促成中日战争。天津高校学生到街上示威游行，抗议汉J勾结日本贩卖鸦片，要把鬼子赶出中国，沈家梁总算为死去的兄弟们报仇，他的心里才稍稍释然，感谢何东明的运筹帷幄，汪兆惠也庆幸汪兆蓝没有牵连其中。

沈家梁想回北平，重新回到董升堂的部队，他还想让汪兆惠在何东亮家的茶庄落脚，可汪兆惠坚持要和沈家梁一起回北平，何东明想跟着康远山回大部队，两兄弟相约一起打鬼子。何东明如约和康远山见面，康远山首先祝贺何东明大获全胜，还让他七天以后和何冬，何春一起去延安抗大学习，毕业以后就投入抗日前线指挥作战，康远山还让何东明回北平和家人告别，何东明欣喜若狂，可当他得知兰馨还要继续留在黑鸟吉桥身边搜集情报，心里不免有些担心。

国民政府的行动，黑鸟吉乔和张世尧的鸦片生意遭到重创，他们对何东明和沈家梁恨之入骨，黑鸟吉乔不甘心，决定回北平展开报复行动，让张世尧对何东亮的茶社下手。警察奉命来何东亮的茶楼搜查，故意栽赃陷害她贩卖鸦片，何东明正好看到何东亮被抓，他心急如焚。

张世尧不想把事做绝，而且黑鸟吉乔已经回北平了，他让陈管家把何东亮放了。何东亮回到茶社，看到何东明正在等他，何东明知道是张世尧派人所为，断定何东亮的生意会越来越难做，劝何东亮把茶庄关了，暂时回北平等待时机，何东明想去抗大前回家看望父母。

沈家梁带汪兆惠回北平想董升堂复命，董升堂已经把他的情况汇报给张自忠将军，沈家梁获准回到原来的部队，并且恢复以前的职务，沈家梁终于证实了之间的清白，他如释重负，发誓绝不辜负董升堂的厚望，在战场上立新功。与此同时，何东明也回到了北平，他和通天眼等人不期而遇，才知道他们得罪了日本人，泥中燕被鬼子抓走，她宁死不屈，最后自杀身亡，何东明气得咬牙切齿，发誓要为泥中燕报仇，何东明劝通天眼他们去延安学习，然后大家一起上战场打鬼子。

何东明回到阔别已久的家，他站在门口犹豫片刻，还是独自离开了，何老爷出门看到何东明的背影，急忙让阿财喊住他，何东明没有回头，狠心离开了，何老爷以为自己认错人，也没有想太多。何东明带通天眼等人准时来到火车站和康远山汇合，大家一起坐上了前往延安的火车。就在何东明离开北平不久，1937年的7月7日，日军悍然发动卢沟桥事变，宣告日军全面侵华战争开始，中国也进入了全民族的抗战时期。沈家梁的母亲和妻子在日军进攻北平的战斗中双双遇难，就连翠云两个月大的婴儿也胎死腹中，沈家梁怀揣对日军的满腔仇恨，就在国军全面崩溃的时候，率部挺进华北，最终被遗留在国军的大后方。而此时的汪兆蓝却借助码头帮的势力羽翼渐丰，看似正日沉迷于酒色之间，其实是在等待一个属于他的机会，他秣马厉兵，试图在天津实现自己的最终抱负。

何东明在抗大认真学习，刻苦训练。与此同时，黑鸟吉乔亲自来北平商会见何老爷，想和他合作开烟馆，何老爷明确表示不会做鸦片生意，黑鸟吉乔拿出伪满洲政府的特许文件，可何老爷却借口北平隶属国民政府，坚持要南京政府的文件，可其他股东却蠢蠢欲动，黑鸟吉乔答应会满足供应货源，还承诺提供丰厚的报酬，黑鸟吉乔只给何老爷一天的考虑时间。

何东亮把天津的茶庄关掉，回到北平和家人团聚。黑鸟吉乔连夜来何府，逼何老爷和他合作卖鸦片，何东亮坚决不同意，黑鸟吉乔威胁恐吓要铲除一切障碍，还向何老爷下了最后通牒，何老爷考虑再三，决定和黑鸟吉乔合作。其实，何老爷已经做好了必死的准备，他把何家大业交给何东亮，还逼何东亮当场发誓，何东亮无奈，只好跪下含泪发誓，何老爷还让她转告何东明，一定要把抗日大计坚持到底，不取得胜利就不要回家。

第二天一早，何老爷准时来到商会，黑鸟吉乔逼他在合同上签字，何老爷当场拒绝，黑鸟吉乔气得咬牙切齿，还不许其他股东签字，否则会称千古罪人，遗臭万年，何老爷当场把合同撕得粉碎，黑鸟吉乔一气之下举枪打死了何老爷，何东亮含悲忍泪为父亲送葬。何东明得知父亲惨死的消息，心里不无他法，康远山特许他回家看看，可何东明坚持把鬼子打跑再去父亲的坟前请罪，何东明想起父亲生前的音容笑貌，遗憾自己连最后一面也没有见到，他伤心地痛不欲生。

何东明把对鬼子的一腔仇恨都化作力量，他刻苦训练，发誓要为父亲报仇。黑鸟吉乔给张世尧送来任命书，让他出任皇协军保安司令，策动华北武生自治。

黑鸟吉乔让张世尧出面成立华北五省亲日反苏的联合自治体，分别是河北，山东，山西，察哈尔和遂远五省，张世尧百般推诿，不想做皇协军的总司令，更不愿意为日本人做事，黑鸟吉乔苦苦规劝他，张世尧答应会好好想想。汪兆蓝早就看出日本人的狼子野心，他们打着亲善的旗号，干的都是见不得人的勾当，他提醒张世尧不要上了鬼子的当，张默涵也在一旁劝说，可张世尧心意已决。

黑鸟吉乔出面为张世尧举行了隆重的就职仪式，张世尧顺利坐上寒香见总司令的宝座。何东明当了连长，他带着战士们学习毛泽东的《论持久战》，战士们都跃跃欲试，一心盼着上前线打鬼子，董天知接到上级命令，让他和康远山，带领何东明的部队前往华北前线，支援当地的抗日根据地建设，上级还升何东明为营长，让他到根据地以后扩充军队力量到一个营的编制，并且自己配备新招士兵的武器和弹药，何东明开玩笑要扩充到一个团的兵力，董天知声称会把团长的位置主动让给他，在场所有人都开怀大笑。

董天知率队很快来到华北根据地，参谋长把根据地的情况简单介绍了一下，日军封锁了根据地的交通线，导致这里缺医少药，董天知让何东明扎根在河北，山东和北平交界的地域，打通物资运输的生命线，从鬼子手中抢夺武器弹药，补给整个根据地。何东明想首先切断鬼子的运输线，变成他们的物资供应站，就带通天眼他们去天津找盐帮汇合。

何东明和通天眼他们很快来到天津，顺利和二当家取得联系，得知盐帮现在只剩下几十个人，他们只能做点小生意勉强度日，天津完全被码头帮控制，何东明详细了解了码头帮河道运输线的情况，决定从鬼子手中硬抢回来，何东明决定明晚夜袭码头帮。

何东明一行人和盐帮兄弟们连夜来到码头帮的仓库，他们兵分两路杀死守备的日军，从盐帮手里抢了日本人的货。黑鸟吉乔得知这个消息，派人通知码头帮三天之内把货找回来，黑鸟吉乔发现张世尧上任以来无所事事，根本不再提华北五省自治的事，决定让汪兆蓝接替张世尧做皇协军总司令，统领码头帮的一切事务。

何东明带通天眼等人来找汪兆蓝，当面承认是自己抢了日本人的货。黑鸟吉乔约张世尧今晚谈判，他担心其中有诈，就让汪兆蓝一起随行，如果发现黑鸟吉乔有任何异常，让汪兆蓝当场除掉他。张世尧带汪兆蓝准时来一个偏僻的山脚下赴约，黑鸟吉乔开门见山提出码头帮所有人要听他们的指挥，以后生意上的利润只给张世尧一成，张世尧坚决不同意，并且提醒汪兆蓝送黑鸟吉乔回家，没想到汪兆蓝竟然杀死了张世尧。原来，黑鸟吉乔事先找汪兆蓝谈判，劝他趁机除掉张世尧取而代之，汪兆蓝不想错失这个机会，就答应了黑鸟吉乔的提议。

汪兆蓝协助张默涵安葬了张世尧，并举行了隆重的悼念仪式，黑鸟吉乔冒雨也来参加，还把汪兆蓝单独叫到一边，让他尽快从何东明手里抢回那批货，黑鸟吉乔让汪兆蓝出任皇协军总司令，汪兆蓝断然拒绝。葬礼结束以后，张默涵一直郁郁寡欢，汪兆蓝喝得醉醺醺地，他借着酒劲向张默涵表明心意，并且承诺会好好对她，张默涵默许他留下来一起睡。

董天知号召各营把营部建到村子里，发动群众一起抗日，建立全军全民统一战线，可大家都担心村民不愿意配合，董天知鼓励大家做好村民的思想工作。会后，董天知把何东明单独留下来，让他带三营率先深入到百姓中去，何东明承诺一定会完成任务。紧接着何东明向通天眼等人传达了上级的决定，要把营部建到村子里。

何东明召开会议讨论在农村建营部的事，并且讲明了当地百姓备受鬼子和国民党的军队的欺压，他们对军人很排斥，何东明和通天眼他们商量，要从思想上改变百姓们的想法，首先号召百姓们起来反抗，而且还让他们知道日本人没有什么可怕的，还要讲明日本国土面积小，物资匮乏等不利因素，让百姓坚信早晚会把鬼子赶出中国。就在这时，战士来向何东明汇报，鬼子一个小分队正在下阳村扫荡，百姓们吓得四散逃奔，何东明裂开带战士们去打鬼子。

鬼子进村以后，就开始各处扫荡，百姓们禁闭大门不敢出来，他们挨家挨户去大肆抢掠，何东明带队躲在远处暗中观察，看到鬼子殴打百姓，花生气得咬牙切齿，想冲出去和他们拼了，战士们拼命拦住他，何东明兵分两路从侧翼包抄，鬼子刚想砍杀一个小男孩，何东明及时赶到救下小男孩，他们不费吹灰之力就把鬼子全歼，打了一个大胜仗。

下阳村的乡亲们一起来感谢何东明和战士们的救命之恩，还带来家里的特产，何东明婉言谢绝，年轻力壮的小伙子们纷纷要求加入八路军打鬼子，何东明热烈欢迎他们。何东明向董天知汇报了这一情况，董天知对他大加赞赏，何东明对新来的战士进行了战前培训，还把新兵交给通天眼训练。

沈家梁奉命成立独立团，主要在华北的河北，北平和天津交界一带开战游击战，随时配合正面战场，旅长同时还下令让沈家梁阻止八路军敌后根据地的扩大，避免日后发生不必要的麻烦。何东明接到报告，得知有一批鬼子正在向青县进发，显然是冲着根据地扫荡来的，何东明不敢怠慢，立刻下令做好作战准备。

沈家梁率队赶往冀东驻地，半路上突然发现鬼子的运输队，沈家梁不想错失支持袭击鬼子的机会，他让通讯兵接通指挥部，没想到旅长竟然让他绕道而行，沈家梁坚持要伏击鬼子的枪支弹药，可旅长进绝不同意，沈家梁只好照办。何东明向康远山和董天知建议向进攻县城，给鬼子造成错觉，再趁机利用农村的力量给鬼子重击，可康远山却不同意和鬼子正面冲突，还让大家投票表决，最后获得多数票支持，康远山决定带部队远撤避敌，可何东明不想错失这么好的机会，又无法说服康远山和反对的同志，他只能服从。

战士们都跃跃欲试，想趁机袭击清县县城的鬼子，何东明也无可奈何，只能服从命令，战士们想不通，而且那么多的百姓短时间内根本无法转移。就在这时，何东明接到报告，大批鬼子正出发赶往下阳村，何东明想趁县城空虚之际偷袭，他只能瞒着康远山和董天知擅自行动，让花生带新兵排掩护百姓撤离，何东明率队埋伏在县城附近。

何东明仔细查勘地形，决定趁鬼子关城门的时候长驱直入，直捣鬼子的指挥部。与此同时，新兵排掩护百姓安全撤离，县城城门即将关闭，何东明率队冲进城，鬼子被打得措手不及，他们赶快销毁文件，撤出指挥部，花生带新兵排战士也来增援，他们和鬼子遭遇，双方展开激战，花生他们战斗经验欠缺，鬼子活力猛烈，新兵排被鬼子团团围住，何东明和通天眼带队前去解围。

新兵排的战士们子弹打光，他们只能坐以待毙，多亏何东明大队及时赶到，把他们安全救出来，可是仅剩下四个战士，何东明让通天眼看好他们，回去再找他们算账。董天知得知何东明擅自攻打县城，立刻派队伍增援。何东明和援军前后夹击，把鬼子打得狼狈逃窜，何东明率队趁机占领了鬼子的指挥部。战斗结束以后，董天知让各营汇报伤亡情况，只有三营牺牲人数最多，何东明愿意接受任何处罚，通天眼替何东明说好话，可康远山却坚持要撤掉何东明的营长，董天知赶忙从中劝解，把何东明降为连长，负责新兵训练，还让他写一份检查。

何东明认真写检查，花生主动向他承认错误，想离开部队回村里，通天眼狠狠教训了花生他们，何东明指责他们不该临阵脱逃，以后要服从命令，好好训练，花生承诺绝不会让他失望。何东明带新兵连训练，康远山指出他江湖气太重。就在这时，石马庄村民杨胜利带村民来感谢何东明他们攻打县城的鬼子，他们主动要求参加八路军打鬼子，董天知热情欢迎他们的到来，康远山提醒大家要经过严格的训练才能上战场，让何东明训练这一批新兵。

黑鸟吉乔做了详细部署，决定增兵清县，把下阳村的八路军根据地一举捣毁，他们长驱直入占领冀东的计划就能顺利进行。就在这时，黑鸟吉乔接到战报，清县的日军被全部清缴，清县失手，黑鸟吉乔气得咬牙切齿，立刻率队亲自出战，很快抢回清县县城，黑鸟吉乔决定让汪兆蓝出任清县皇协军总司令。

汪兆蓝的势力逐渐壮大，很快成为天津第一大帮派，他做事狠毒不留情面。新兵连战士得知鬼子已经占领清县，纷纷要求参战，把清县夺回来，何东明坚决不同意，通天眼三言两语把他们撵走了。

深夜，新兵排的战士们悄悄起床，准备去偷袭鬼子炮楼，却被何东明和通天眼逮个正着，何东明把他们撵回去。汪兆蓝回家和张默涵商量，想接受黑鸟吉乔的提议，做皇协军总司令，张默涵担心他会重蹈张世尧的覆辙，汪兆蓝向接近黑鸟吉乔，就可以找机会为张世尧报仇。

沈家梁发现一个鬼子联队浩浩荡荡从他们的防区经过，鬼子的武器精良，物资充足，沈家梁不想错失良机，决定出其不意偷袭鬼子，沈家梁看鬼子一点点走近，他一声令下战士们一起向鬼子猛烈开炮。何东明和通天眼带领新兵连在刻苦训练，何东明听到激烈的枪炮声，就带通天眼等几个老兵赶过去查看情况。

何东明登高远望，看到国军和鬼子在定县县城附近开战，何东明立刻集合队伍前去增援，指导员立刻赶来阻止，可何东明已经心意已决，还让花生带着新兵连找一个山头，好好观摩八路军是怎么消灭鬼子的。鬼子开启坦克冲沈家梁他们猛烈开炮，沈家梁下令集中火力打炮手，可是兵力悬殊，国军伤亡惨重，何东明带队及时赶来，他奋不顾身抱起炸药包，把鬼子坦克炸飞了，沈家梁率队乘胜追击，将鬼子一网打尽。

康远山接到汇报，气得大发雷霆。战斗结束，沈家梁感谢何东明的鼎力相助，否则他们早就全军覆没了，何东明恳请他把鬼子的战利品送给八路军，沈家梁满口答应，他觉得这么精良的一支鬼子联队来得蹊跷，就带何东明去团部商量对策，沈家梁设宴款待何东明，何东明提议主动出击，消灭这支来历不明的联队，两个人一拍即合，开怀畅饮，何东明决定堵住鬼子撤退的路线，在定县县城搞一次偷袭，想借国军精良的武器装备炸掉鬼子的辎重部队，沈家梁答应全力支持，何东明也不客气，他狮子大开口，可沈家梁也只好照办。

何东明得胜回来，新兵连的战士们对他交口称赞，可董天知和康远山却把何东明叫去开会，康远山气得大发雷霆，当场要给何东明处分，通天眼主动站出来承担一切罪责，其他连长站出来承认错误，董天知只好先暂停会议，把何东明单独留下来。

康远山反复声明何东明的任务就是训练新兵，何东明百般狡辩，还极力吹嘘自己缴获的武器装备，董天知狠狠教训他一顿，何东明不但不生气，还强行拉着董天知和康远山商量对策，想趁天黑偷袭龟缩在定县县城的鬼子。

何东明带队化装成送粮食的老百姓，顺利通过了鬼子的关卡，何东明和通天眼他们一定要把来到鬼子驻地，他们分头行动悄悄把炸药包一一放好，大家一起引爆炸药包，何东明他们击毙岗楼上的哨兵，然后带队撤走，鬼子的辎重仓库瞬间毁于一旦。与此同时，沈家梁率队在鬼子撤退的路上埋好炸药。

何东明和沈家梁带队埋伏在鬼子撤退的路上，出其不意偷袭他们，炸弹把鬼子炸得四散逃命。就在这时，鬼子的飞机前来增援，沈家梁让大家上刺刀，和鬼子展开白刃战，何东明也不甘落后，带队加入战斗，战士们奋勇杀敌，很快就把鬼子一举歼灭。战斗结束，沈家梁和何东明不由地想起了汪兆蓝，不知道他们兄弟三人何时再能一起作战。

董天知和康远山召开干部会议，指导员提出让何东明重新回延安抗大学习，通天眼当众提出质疑，坚持何东明的决策是正确的，指导员不依不饶，指责何东明不服从纪律，和通天眼据理力争，董天知首先肯定了何东明指挥这两次战斗取得的胜利，决定让他功过相抵，如果以后再犯同样的错误，一定严肃处理。

夜里，何东明辗转反侧睡不着，他的脑海中闪现出和兰馨在一起的幸福瞬间，心里百感交集，董天知连夜来看何东明，提醒他以后不能冲动行事，就在这时，警卫员给董天知送来一封信，得知黑鸟吉乔正在准备对华北地区的大扫荡，目标就是八路军晋察冀根据地总部，多亏何东明在清县给鬼子先遣队重创，大大削弱了黑鸟吉乔的战斗力。秀一劝黑鸟吉乔赶快进行大扫荡，可黑鸟吉乔想先摸清这支队伍的底细，做到知己知彼。黑鸟吉乔接到报告，得知袭击先遣队的竟然是何东明，他决定以毒攻毒，让汪兆蓝带队伍对付何东明。董天知很欣赏何东明的作战指挥能力，向康远山提议多给他自主权，康远山也反省自己对何东明有偏见。

华中地区旅长白崇禧给是建立在发来嘉奖令，把消灭日军先遣队的功劳记在沈家梁的身上，再次提醒他要和八路军保持距离，沈家梁心里很不是滋味，如果这两次战斗没有八路军的配合，他们根本不可能取胜，可上级却对这些只字未提。黑鸟吉乔主动来找汪兆蓝，让他出任冀东冀中治安总司令，对华北地区的八路军进行围剿，汪兆蓝根本不感兴趣，当他得知八路军的指挥官是何东明的时候，当场答应了黑鸟吉乔的提议。

井上大佐很擅长山林作战，他奉命来和黑鸟吉乔汇合，一起商量围剿八路军的策略，井上通过两次交战，他详细分析了国民党军队和八路军的兵力和作战部署，黑鸟吉乔让他负责青椒冀东地区的八路军队伍，还让汪兆蓝协助他作战，井上想单独作战，嫌挖了碍手碍脚，汪兆蓝很不服气，黑鸟吉乔赶忙从中调解，井上才勉强答应，汪兆蓝决定和他兵分两路进攻。

何东明不想和井上正面硬拼，决定在地势险要易守难攻的地带伏击鬼子，立刻做了详细的部署，把老百姓转移到安全地带。沈家梁来找何东明商量对策，何东明就把自己计划说出来，沈家梁提议声东击西两个人一拍即合。汪兆蓝和井上分别率队赶往目的地，他们都不甘落后，汪兆蓝来到村子里，发现家家关门闭户，一个人都没有，就派人前去侦查。

井上带队随后赶来，得知村子里空空如也，汪兆蓝立刻带队进村子去搜，井上也紧随其后，怀疑八路军是逃跑了，下令挖地三尺也要找到何东明。汪兆蓝和井上搜索到地势险要的地带，汪兆蓝不顾井上的劝阻，坚持带队继续搜，皇协军又累又饿，汪兆蓝决定拐过路口就原地休息。何东明看到皇协军进了伏击圈，为首的竟然是汪兆蓝，何东明鸣枪示警，提醒他不要跟着日本人卖命，可汪兆蓝却置之不理，何东明单独找汪兆蓝谈判，苦苦规劝他撤兵，可汪兆蓝却不依不饶，逼他让出阵地。

井上带队赶到，汪兆蓝派人拦住井上，井上立刻下令对何东明开枪，何东明且战且退，双方展开激战，汪兆蓝逼井上下令挺火，可他却一意孤行，就在这时，四面炮声隆隆，鬼子和伪军被炸得晕头转向，等井上和汪兆蓝反应过来，何东明早已经带队撤走了。

康远山对何东明的做法大加赞赏，要在整个根据地宣传何东明冷静处理鬼子大扫荡的经验，董天知要为他请功。井上联队的士兵在战场上发现了一张八路军格局地兵力部署图，井上深感欣慰，立刻找精通中文的士兵翻译，何东明得知地图丢了，立刻带几个身手好的兄弟前去日军作战指挥部。

井上让士兵把地图复制十份，何东明带人冲进来，首先击毙了井上，拿回了地图，可是大批鬼子一起冲进指挥部，何东明他们奋力反抗，汪兆蓝也带队前来增援鬼子，何东明和通天眼他们被团团围住，汪兆蓝高声断喝让里面的人出来投降，何东明让战士们拿出手榴弹，和鬼子决一死战。

沈家梁带队向里面冲，汪兆蓝赶忙带队出来阻击，给何东明他们一喘息的机会，他们趁机撤离日军指挥部，汪兆蓝只能两头作战，他分身乏术，何东明为了救受重伤的二蛋撤离，他被鬼子追到一个小胡同，通天眼发现何东明落后了，想回去接应，可不知道他的具体位置，鬼子眼看就追上来，通天眼只好带队先撤了。

何东明被鬼子堵在胡同里，他也没有子弹了，当场把地图烧毁，想和鬼子同归于尽，他抱起二蛋慷慨赴死，沈家梁及时赶来把他救走，却被汪兆蓝打伤，汪兆蓝扬言让头目投降，答应让沈家梁做副司令员，沈家梁掩护何东明跳墙撤走。通天眼带队回来向董天知和康远山复命，董天知得知何东明被鬼子围困，他气得大发雷霆，没想到何东明死里逃生回来了，董天知和通天眼他们都激动不已。

黑鸟吉乔狠狠教训了日军指挥官，他们把左右的罪责都推到汪兆蓝身上，黑鸟吉乔立刻下令把汪兆蓝带来问罪，怀疑是他放走了何东明，汪兆蓝声明是国军突然冲过来救了何东明，可黑鸟吉乔却不依不饶。就在这时，井上的手下来向黑鸟吉乔汇报，昨天是八路军袭击了指挥部，可黑鸟吉乔还是觉得汪兆蓝难辞其咎。

沈家梁顾不上哗哗流血的伤口，心里始终抹不去的事汪兆蓝向他开枪的那一瞬间，沈家梁的心理五味杂陈，警卫兵立刻找来护士为他包扎，可沈家梁的心还在滴血。沈家梁万万没想到护士竟然是汪兆惠，沈家梁欣喜若狂，汪兆惠奉命带卫生队来驻地，当她得知是汪兆蓝打伤了沈家梁，气得火冒三丈，就想马上去找汪兆蓝算账。

沈家梁特意请卫生队的姑娘们吃西瓜，警卫员大快朵颐，还不停地拿沈家梁和汪兆惠开玩笑，沈家梁心里美滋滋的，可嘴上还拼命掩饰。事后，沈家梁想汪兆惠赔礼道歉，可她对警卫员的话根本不在意，汪兆惠紧紧抱住沈家梁，比向他表明心意，承诺会一直等他，沈家梁备受感动，他怕自己死在战场上会让汪兆惠伤心，可汪兆惠就认准了他，沈家梁的心被彻底融化，他刚想拥抱汪兆惠，她却害羞地跑走了。

汪兆蓝被关禁闭，黑鸟吉乔要送他回家休整几天，汪兆蓝婉言谢绝，他请汪兆蓝品尝日本茶，汪兆蓝始终一言不发，默默地看着他泡茶沏茶，黑鸟吉乔向汪兆蓝赔礼道歉，想听听他对治理冀东和冀中地区的看法，汪兆蓝就搬出古代皇帝治理天下的决策，提议镇压老百姓，给他们办法了良民证，保甲连坐，汪兆蓝还亲自演示泡茶的功夫，还大讲中国喝茶的讲究和礼仪，黑鸟吉乔对他刮目相看，汪兆蓝主动承担镇压老百姓的任务。

汪兆蓝亲自带队，把百姓们全部汇集到一处，要给大家派发良民证，如果有人胆敢通共，会连带十户人家跟着一起受罚，汪兆蓝号召大家互相举报，黑鸟吉乔躲在茶楼看得清清楚楚，他对汪兆蓝的做法大加赞赏，承诺会向天皇为他请功，可汪兆蓝只想要独立指挥权，黑鸟吉乔想和他结为兄弟，汪兆蓝婉言谢绝。

兰馨到恒兴泰裁缝店接头，把情报夹到钱里，交通员立刻把情报上交八路军根据地，董天知得知黑鸟吉乔要在9月13日对根据地展开大规模的大扫荡，立刻召开紧急会议，官兵们跃跃欲试，都铆足一口气要和鬼子决一死战，何东明却觉得应该保存实力和鬼子展开持久战，鬼子人力物力势必会被拖垮，董天知和康远山都同意他的提议。立刻下令全面转移。

鬼子全速前进，向根据地进发，进入八路军的地雷区，他们被炸得狼狈逃窜，只能从侧面继续前行，等鬼子赶到根据地的时候，发现八路军早已经转移。黑鸟吉乔气得咬牙切齿，断定情报被泄露，发誓一定要抓住内J。汪兆蓝在山上搜到一个可疑的人，在那人的包里还缴获了一封密信，汪兆蓝立刻把他押回去，连夜对他进行突审，那个人一言不发，汪兆蓝对他严刑拷打，可他始终不开口，最后咬舌自尽，汪兆蓝气得无语。

汪兆蓝看到包裹上有恒兴泰裁缝店的包装纸，立刻带人包围了裁缝店，他开门见山逼问情报的来历，老板承认是兰馨送来的，汪兆蓝把老板当场处决，他假借张默涵之口，把兰馨骗到张府，当面揭穿兰馨透露情报给何东明，他不想让黑鸟吉乔知道，就把兰馨扣押在府中。

何东明发现伪军的清缴队，为首的竟然是许老坎，何东明把他单独留下来，两个人久别重逢，激动地紧紧拥抱，许老坎向他简单讲述了自己从东北调来的经过，他不想当鬼子的炮灰，更不向北百姓谩骂，许老坎向加入八路军，堂堂正正做人，何东明让他戴罪立功，及时向根据地传递情报，许老坎吓得惊慌失措，随口说出汪兆蓝大肆情报员的事，何东明立刻警觉起来，他担心兰馨的安全，拜托许老坎尽快回去帮他办一件事，就答应让许老坎加入八路军。

何东明立刻向董天知和康远山汇报，想把兰馨接回来，康远山提议赶快通知兰馨，把一切情报全部销毁，和知情人员断绝联系，何东明还是不放心，想亲自把兰馨带回来，康远山提醒他要顾全大局，不要只考虑个人感情，何东明想不通，和康远山据理力争，两个人吵得不可开交，何东明只好先回去。

何东明带通天眼等人化装成老百姓来到县城，并派人去找汪兆惠求助。何东明直接来找许老坎，让他带通天眼去办一件事，然后他们在我这里的司令部汇合。何东明抢了许老坎的配枪，大摇大摆来找汪兆蓝，汪兆蓝知道他早晚会来，就让人把何东明带进来，汪兆蓝派人把兰馨叫来，何东明看她安然无恙才放下心来。

汪兆蓝提出让何东明带八路军撤出根据地，何东明坚决不干，汪兆蓝拔枪相向，没想到通天眼和许老坎绑架了张默涵，逼汪兆蓝送他们出城，汪兆蓝气得咬牙切齿，声称对张默涵根本没有感情，巴不得她早点死，张默涵心灰意冷，并以死相逼，汪兆蓝举枪对准何东明，汪兆惠冲进来狠狠教训汪兆蓝，还用自己的命威胁汪兆蓝，汪兆蓝只好妥协。

汪兆惠带何东明一行人刚出门，就发现黑鸟吉乔带人赶到，何东明且战且退，带大家来到后院，兰馨掩护何东明他们离开，她主动站出来和黑鸟吉乔谈判，黑鸟吉乔无奈，只好眼睁睁看着何东明逃走。黑鸟吉乔把兰馨软禁起来，不许她出门，汪兆蓝解释是通过兰馨把何东明吸引过来，黑鸟吉乔对他很失望。

汪兆蓝喝得醉醺醺回家，张默涵赌气要回天津，不想再和汪兆蓝在一起，汪兆蓝解释今天的一番话是为了骗何东明，可张默涵却不领情，汪兆蓝不许她离开，否则自己也活不下去了。张默涵看汪兆蓝已经熟睡，她深夜来见黑鸟吉乔，恳求他不要伤害兰馨，不想让兰馨成为第二个自己，黑鸟吉乔信誓旦旦称对兰馨的感情是真的。

黑鸟吉乔很快就喝多了，张默涵把他扶回房间，安顿好，就和兰馨换了衣服，并且安排好人在门口接应，兰馨不想连累她，担心黑鸟吉乔不会放过她，张默涵声称有汪兆蓝保护她，而且还让她给何东明带话，这辈子是何东明负了她。黑鸟吉乔一觉醒来，发现张默涵穿着兰馨的衣服，兰馨早已经逃走了，张默涵谴责黑鸟吉乔不该折磨兰馨，他气得咬牙切齿，狠狠掐住这么她的脖子，张默涵还不畏惧，还搬出汪兆蓝和码头帮威胁黑鸟吉乔，他只好作罢。

何东明赌气不吃不喝，通天眼对他好言相劝，还被他骂跑了。董天知和康远山来看何东明，发现他发烧了，立刻找卫生员拿药。何东明梦到兰馨在耳边呼唤他，他睁开眼睛一看，果然是兰馨，他以为自己在做梦，反复确认是真的，何东明激动地说不出话来，两个人深情相拥。

康远山和董天知向兰馨报告一个好消息，组织上肯定了她的表现，任命她为团政训处主任。何东明和兰馨特意带了两条鱼来看沈家梁，沈家梁以为他们俩高兴，兰馨赶忙把鱼交给汪兆惠，汪兆惠见到她也很开心。何东明感谢沈家梁帮忙救回兰馨，沈家梁才知道派车夫给他送信的是张默涵，也是张默涵灌醉黑鸟吉乔，和兰馨换了衣服，兰馨才顺利逃脱。沈家梁听说张默涵要去美国，担心汪兆蓝接受不了。

汪兆惠和兰馨很快做好了菜和鱼，他们四个人一起开怀畅饮，何东明对汪兆惠的手艺赞不绝口，趁机劝沈家梁和汪兆惠在一起，兰馨也在一旁帮忙劝说，还夸汪兆惠给沈家梁做的鞋子，沈家梁气得大发雷霆，埋怨汪兆惠不该把那双鞋底换了，那是翠云临死前做的最后一双鞋，何东明和兰馨赶忙从中劝解，沈家梁站在一旁不说话，汪兆惠心里郁闷，一口气喝了很多酒，还向沈家梁赔不是，汪兆惠开诚布公质问沈家梁，如果能看上她，就娶了她，如果看不上，汪兆惠就再也不会烦他，沈家梁发誓终生不娶，汪兆惠伤心欲绝，赶忙跑走了，何东明狠狠教训沈家梁，沈家梁反问他现在会不会和兰馨结婚，他不想汪兆惠过担惊受怕，居无定所的日子，才赌气说不想结婚。

兰馨出门发现汪兆惠骑马出去了，立刻向沈家梁和何东明汇报，沈家梁和何东明赶忙骑马去追，汪兆惠坐在河边伤心地大哭，不由地想起和沈家梁出生入死的一幕一幕往事，她越想越伤心，最后嚎啕大哭。何东明和沈家梁追到树林边，前面就是鬼子的地盘，他们不敢轻举妄动，何东明劝他先回去。

沈家梁回去发现汪兆惠还没有回来，他心急如焚，让何东明和兰馨赶紧离开，沈家梁要连夜闯鬼子营地救汪兆惠。就在这时，何东亮来到驻地，他奉命来根据地做文化教员，半路上遇到醉得不省人事的汪兆惠，就把她送了回来，沈家梁抱起汪兆惠回去了。汪兆惠一觉醒来，看到沈家梁守在她身边，汪兆惠赌气不再理他，沈家梁自称不配有老婆孩子的，汪兆惠起身抱住沈家梁，就想一辈子追随他，沈家梁不限连累她，狠心离开了。

何东明得知何东亮要留在根据地，他很开心，何东亮了解到何东明和沈家梁都不想结婚的想法，忍不住埋怨他们。何东亮到团部报到，董天知欢迎他的到来，何东亮路过鬼子在三叉口的高地，发现那里地势险要，易守难攻，何东明提议攻下三叉口，董天知让他们回去好好商量一下。

何东明决定今晚带通天眼他们去三叉口侦查，还要带上许老坎，许老坎不敢冒险，他百般推诿，借口还没有学好何种规章制度，何东明觉得这次任务非他莫属，还答应事成之后提拔他做新兵连副连长，许老坎根本不领情，何东明向他讲明利害关系，这事关根据地的生死存亡的大事，许老坎只好答应。

深夜，何东明带队到三叉口勘察情况，他先派草上飞和疾如风去找鬼子的弹药库，让通天眼，许老坎和花生跟着他，其他人原地待命。天亮以后，何东明和大家汇合，一起返回根据地。草上飞他们查到三叉口的地下暗堡里藏了很多武器弹药，通天眼发现鬼子每两个小时换一次岗，兰馨特意给大家准备了土豆充饥，大家异口同声喊她嫂子，兰馨很难为情。许老坎详细讲述自己炸地下军火库的想法，何东明大力支持。

何东明顾不上睡觉，又开始策划战斗方案，兰馨悄悄给他送饭，不忍心打扰他，又默默离开了。参谋长向沈家梁传达上级指示，让他们尽快拿下三叉口高地，不但可以阻挡鬼子的物资运输，还可以闲职八路军的发展，沈家梁想不通，可是也只能服从命令。

董天知和康远山详细研究了何东明的作战方案，何东明准备和沈家梁合作攻下三叉口高地。与此同时，沈家梁也召开紧急开会商量作战方案，可是始终想不出更好的办法，正好何东明派花生给沈家梁送信，让沈家梁过去商量攻打三叉口高地的事，还承诺平分鬼子的武器弹药和物资，沈家梁一时拿不定主意，花生还转达何东明的指示，让他送自己回去，沈家梁也只好照办。

何东明在门口迎接沈家梁，两个人一起研究了详细的作战方案。许老坎奉命带着通天眼挖坑做掩体，沈家梁连夜召集所有的官兵，要每天晚上进行六个小时夜间野外训练，就是为了十五日那天和八路军一同攻打三叉口高地。董天知和康远山把根据地最好的装备都送给何东明，何东明承诺会缴获更多物资回来。

三叉口日军接到上级指示，得知最近有一批物资运到，他们进入二级战备状态，加强巡逻。许老坎吃不惯八路军的粗茶淡饭，何东明吃得很香，许老坎对他佩服有加，何东明让他养足精神，准备今晚的行动，从鬼子那里缴获罐头，就可以饱餐一顿了。当天夜里，沈家梁和何东明准时带队来到指定地点，沈家梁让战士们一一传口信，一旦发现高地发生爆炸，他们就开始进攻。

通天眼带花生等人带着炸药包悄悄进入阵地，何东明让许老坎带人跟着大部队挖掩体。有一个日军出来方便，无意中发现通天眼他们，通天眼只好开枪打死那个日军，枪声惊动了跑楼里的鬼子，双方展开激战，通天眼和花生趁机把炸药包扔进去，炮楼被开一个大口子，何东明和沈家梁一起带队进攻，和鬼子激烈的对战，鬼子拼命反抗，用大炮猛轰阵地，通天眼发现了鬼子的暗堡，立刻带人用手榴弹炸毁那个暗堡，何东明和沈家梁齐心协力很快占领高地。战斗结束，双方开始清点人数，许老坎打得很过瘾，何东明兑现承诺当场任命他为新兵连连长，何东明和沈家梁站在高地上俯视，承诺一起打鬼子，没想到八路军战士和国军战士发生了争执，他们都想独霸三叉口的控制权，沈家梁和何东明立刻赶去制止。

康远山得知这一情况，想赶过去调解，兰馨坚信何东明和沈家梁能商量一个两全其美的办法。沈家梁主动把高地让给何东明，他担心沈家梁不能向上级交差，何东明提议武器弹药一人一半，控制权也是一家一半，两个人一拍即合。黑鸟吉乔得知三叉口高地失手，他心急如焚，接下来的物资运输就变得很艰难，黑鸟吉乔决定派汪兆蓝去对付沈家梁和何东明。

汪兆蓝一心就想做真正的老大，他之所以投靠黑鸟吉乔，就是想利用鬼子除掉沈家梁和何东明。黑鸟吉乔派人把汪兆蓝叫来，让他带皇协军夺回三叉口高地，汪兆蓝当场提出质疑，埋怨黑鸟吉乔不派日军参战，黑鸟吉乔借口来不及等援军，汪兆蓝只好照办。

国军和八路军分时段在三叉口高地站岗，国军晚了一个时辰来换岗，强子等人错过了吃饭时间，不由地牢骚满腹，何东明和沈家梁来到高地，得知强子等人没有吃上饭，沈家梁狠狠教训了站岗的士兵，还把自己的罐头拿出来给强子他们。

八路军根据地粮食不足，花生和战友奉命上山挖野菜，无意中闻到树林里有肉味，急忙赶过去，发现国军的战士们在吃鸡，花生苦苦逼问才知道带头的李长振，他们巡逻的时候抢了老乡的鸡，花生气得咬牙切齿，立刻带李长振去向何东明汇报，李长振不服气，和花生僵持在一起，双方举枪相向，各自还派人回去找人，双方厮打在一起。

汪兆蓝带队前往三叉口高地，对高地进行猛轰，战士们听到枪声，立刻赶回高地，发现伪军的装备精良，火力很强劲，他们拼命反抗，可是敌众我寡，伤亡惨重。与此同时，日军将军来找黑鸟吉乔兴师问罪，谴责他错失三叉口高地，黑鸟吉乔借口八路军太狡猾，将军详细了解了何东明的情况，黑鸟吉乔发誓一定全力以赴把高地夺回来。

三叉口高地失守，八路军和国军战士伤亡惨重，花生向何东明汇报了详细情况，何东明让他做深刻检查。沈家梁气得大发雷霆，决定从今天开始严肃军纪，首先把抢夺老百姓的士兵叫出来，逼他们四个人吃掉一只鸡，沈家梁当场宣布将一营营长降半级，罚和八路军打架斗殴的战士关禁闭一周，如果再有类似的情况，就要逐出军队，沈家梁号召战士们和八路军精诚合作，以国家荣誉为己任。

八路军根据地物资严重不足，已经支撑不了几天了，鬼子的物资很快就要运到了，何东明和董天知等人商量，这次不能硬拼，想声东击西拿下高地，何东明让何东亮发送假情报，谎称要偷袭鬼子军火库，可又担心黑鸟吉乔不信，他决定一边偷袭军火库，一边攻打三叉口，何东亮按要求发出电报。许老坎和通天眼在酒馆喝酒，看到以前熟悉的伪军从门口路过，许老坎立刻追上他们，自称已经加入八路军，拜托他们戴一峰假情报给汪兆蓝，就是为了骗黑鸟吉乔，许老坎答应事成之后给他们俩记一大功。汪兆蓝接到情报，黑鸟吉乔的通讯兵也截获了八路军攻打军火库的情报。

何东明和沈家梁连夜来到药店，向交通员了解了涞安兵工厂的情况，得知兵工厂防守严密，他们对俩免得情况一无所知，沈家梁和何东明商议劫持鬼子的技术人员，把上次截获的武器装备组装起来。沈家梁和何东明连夜来到兵工厂的外面勘察情况。

何东明制定了详细的作战方案，派通天眼他们偷袭兵工厂，他自己带人攻打三叉口高地。汪兆蓝在阵地巡视，黑鸟吉乔亲自来看他，并把截获的情报交给汪兆蓝，汪兆蓝假装毫不知情，只想好好守住三叉口高地，黑鸟吉乔谴责他不及时汇报，汪兆蓝反复声明自己隶属南京政府，不归黑鸟吉乔指挥，黑鸟吉乔派汪兆蓝去守住涞安兵工厂，可汪兆蓝坚持要守在三叉口高地。

何东明和沈家梁发现黑鸟吉乔上当了，他调集了一个中队的兵力赶往涞安。沈家梁和何东明回到驻地就集合队伍，让何东明向战士们讲讲八路军如何把土豆吃成红烧肉的，何东明推辞不过，就向他们讲述了八路军现有的困难，鼓舞大家要有坚强的意志力，打跑鬼子，就能吃到红烧肉。

何东明还讲起三国时期曹操望梅止渴的故事，反复强调意志力的重要性，号召大家团结起来把鬼子赶出中国，就可以大口吃红烧肉，沈家梁当场宣布明天和八路军一起攻打三叉口，战士们同仇敌忾，士气大增。

许老坎和董天知进城以后，直接来到酒馆和通天眼等人汇合，详细布置了今晚袭击鬼子军火库的计划，配合何东明他们攻下三叉口高地。何东明和沈家梁分别集结部队前往三叉口，天渐渐黑下来，黑鸟吉乔严阵以待，等着八路军来袭击军火库。

通天眼等人埋伏在兵工厂门口，看着日军护送设计师的车离开，董天知率队劫了日军的车，拉着战士们离开，通天眼听到枪声，下令袭击军火库，黑鸟吉乔率队拼命抵抗，集中火力袭击八路军，通天眼见势不妙，立刻按照计划撤退。汪兆蓝歹毒驻守在三叉口，他看到军火库方向火光冲天，知道黑鸟吉乔和八路军已经干上了，也就放松了警惕。

沈家梁和何东明率队来到三叉口，八点时间一到，沈家梁就发射信号，国军和八路军一起进攻，汪兆蓝被打得措手不及，沈家梁利用炮火优势向高地轰炸，何东明派兵包抄三叉口，汪兆蓝率队奋起反抗，可是八路军打一枪换一个地方，汪兆蓝一时摸不着头脑，只能盲目放抢，伪军死伤过半。汪兆蓝站出来对何东明喊话，逼何东明缴械投降，何东明谴责他不该投靠日本人做汉J，沈家梁也苦苦规劝汪兆蓝，汪兆蓝气得咬牙切齿，下令全面还击，兄弟三人兵戎相见，沈家梁和何东明带头冲向高地，汪兆蓝只好率队全面撤退，三叉口高地成功攻下，战士们向乘胜追击，沈家梁赶忙阻止。

黑鸟吉乔得知汪兆蓝被国军和八路军两面夹击，伤亡惨重，不得不退出三叉口高地。沈家梁回到基地，不知道怎么面对汪兆惠，没想到汪兆惠主动来找他，觉得他和何东明已经放弃汪兆蓝了，沈家梁发现汪兆蓝已经变了，汪兆惠想把汪兆蓝抓回来，沈家梁赶忙阻止她，担心她会无功而返，汪兆惠坚持要去找汪兆蓝。

黑鸟吉乔全城发布通缉令，悬赏捉拿何东明。那父来根据地找兰馨，兰馨劝他弃暗投明，她一定设法把父母接过来，一家人就可以团聚在一起，可那父坚持要为皇上做事，还对兰馨千叮咛万嘱咐，让她好好保重。

原来，这次是黑鸟吉乔派那父劝说兰馨，那父谎称兰馨过两天就回来，黑鸟吉乔不相信他的话，就用老两口的命相威胁，如果兰馨不能准时回来，就杀了他们老两口，那父只好答应再去劝兰馨，他早已做好了必死的准备，那父不想再做日本人的狗，他放心不下老伴和兰馨，就事先喝下鸦片，让老伴找机会去找兰馨，并且祝福兰馨和何东明幸福，那父说完这一番话，就吐血而亡。

那夫人眼看那父惨死，她伤心地痛不欲生，也不想苟活于世，喝下仅有的一块鸦片，追随那父而去，把全家的希望都寄托在兰馨身上。

何东明料定那父根本对付不了黑鸟吉乔，想连夜带队去救二老，兰馨急忙阻止他，也知道黑鸟吉乔不会放过他们俩，只能心里暗暗祈祷，发誓早点把鬼子赶出中国。张默涵决定去美国，特意到军营和汪兆蓝告别，汪兆蓝以为她在赌气，答应忙过这一段时间好好陪她，张默涵根本感受不到他的爱，和他大吵一架，沈家梁发誓只要抓到何东明， 就回家好好陪她，张默涵指出他根本不配和何东明比，汪兆蓝举枪对准张默涵，随后说出自己杀死张世尧的真相，张默涵气得冲上去和他理论两个人厮打在一起，张默涵脚下一滑，摔倒在地，导致流产，汪兆蓝才知道她已经怀有身孕，他追悔莫及，连连向张默涵赔礼道歉。

张默涵苦苦逼问汪兆蓝是不是杀父仇人，汪兆蓝供认不讳，并且解释了当天的突发事件，发誓会好好保护张默涵一辈子，张默涵心灰意冷，强行把他赶出去。张默涵连夜收拾好行李看到在沙发上呼呼大睡的汪兆蓝，张默涵拔枪想杀了他，可最终还是没有动手，张默涵伤心地离他而去。

汪兆惠连夜来找汪兆蓝，还和牤子约定以口哨为令，带兄弟们一起离开。汪兆惠进屋叫醒汪兆蓝，发现张默涵也不辞而别，汪兆蓝后悔没有照顾好张默涵，还 失去了他们的孩子，汪兆惠想带汪兆蓝回山寨，他坚决不干，想带着兄弟们享受荣华富贵，还把一切责任都怪罪在何东明那一枪身上，汪兆惠狠狠打了他一耳光，骂他就是懦夫，牤子集合兄弟们站在雨中，汪兆惠苦苦规劝汪兆蓝，可他觉得自己已经无法回头了。

汪兆惠失望而归，沈家梁看她脸色苍白，赶忙过去嘘寒问暖，汪兆惠却因伤心过度再加上淋雨突然晕倒了，她高烧不退，沈家梁得知医用酒精用完了，就拿来自己的酒为汪兆惠物理降温，沈家梁从手心开始一点点擦拭，汪兆惠终于醒了过来，沈家梁向她主动承认错误，不该让她一个人去找汪兆蓝，汪兆惠已经对汪兆蓝死心了，只能等他自己幡然醒悟，汪兆惠恳求沈家梁日后接收山寨的兄弟们，沈家梁爽快地答应。

何东明来找兰馨一起吃早饭，突然接到通天眼的报告，三个日本设计师想趁机逃走，何东明肯请他们把武器装备组装起来，可他们坚决不会替中国人组装武器打他们的国家，何东明首先声明八路军的政策是优待俘虏，紧接着就列举了日本发动的是灭绝人性的侵略战争，势必会以失败而告终，何东明承诺战争结束以后就送他们回日本，还让通天眼好好照顾他们。

何东亮带妇救会的同志们来根据地帮忙，董天知，康远山和兰馨热烈欢迎她们的到来。日军设计师嫌饭菜太差，何东明明确声明八路军官兵一致，他们吃的饭菜都一样，还把武器的图纸交给他们。何东明仔细研究那些图纸，他趴在桌子上睡着了，兰馨很心疼，并且报告他一个好消息，日军的设计师开始写东西了，何东明欣喜若狂，他一出门就和妇救会撞在一起，并捡起地上的干粮大口吃起来。

日军设计师让何东明准备一个兵工厂和原料，何东明很快就在山洞里建起了临时的试验基地，他们很快组装好那一批武器设备，可是缺少弹药。汪兆惠教战士们战地救护与包扎的方法，还现场演示，沈家梁倍感欣慰，没想到何东明突然出现在现场，对汪兆惠赞不绝口。何东明拐弯抹角向沈家梁要那一批缴获鬼子的弹药。

何东明百般讨好沈家梁，沈家梁答应把弹药交给他，提出派几个人去和日本设计师学习技术，沈家梁提出要一门大炮，两个人一拍即合。张媛对何东明一见钟情，忍不住向兰馨打听何东明的喜好，还询问何东明也没有心上人，兰馨心里很不是滋味。

何东亮教战士们识字，百姓们也一起参加学习，何东明看到这一幕，心里倍感欣慰。张媛送给何东明一双布鞋，何东明一进门就看兰馨在生闷气，急忙追问发生了什么事，何东明拿出张媛送给他的鞋，兰馨气得大发脾气，还强行把何东明赶出去，何东明一头雾水。

何东明向通天眼发牢骚，通天眼觉得兰馨是因为张媛吃醋，劝何东明找时间去说明情况。何东明向兰馨解释说明，兰馨根本不听，还指出张媛因为喜欢何东明才送鞋子给他，何东明大呼冤枉，他对此毫不知情，兰馨埋怨他不娶自己，可后面的解释现在是抗战最艰难的时候，他们不能结婚，兰馨赌气骑马离开。何东明赶忙骑马追上她，和她跳上一匹马，何东明紧紧抱住兰馨的腰，两个人一起来到河边，何东明拼命哄她，可兰馨的气还没有消，何东明拼命讨好她，兰馨才原谅了他，两个人一起高高兴兴回根据地，通天眼，想离开趁机拿他们俩打趣，何东明要罚他们，许老坎他们赶忙躲回去睡觉。

第二天一早，何东明单独把张媛叫到一边，把鞋子还给她，张媛趁机向他表明心意，何东明只好承认自己的心上人是兰馨，而且是青梅竹马，早已经订婚，张媛大吃一惊，担心兰馨因此生气，她把鞋子还给何东明就哭着跑走了。张媛主动来找兰馨赔礼道歉，并祝福他们幸福。张媛来向何东明说明情况，看他手里拿着一个玉镯子，就拿过来赏玩，再次祝他们俩幸福。通天眼看到张媛哭着跑出来，想去安慰她，可又没有勇气。何东亮连夜来看何东明，劝他尽快和兰馨结婚，可何东明一心就想把鬼子赶出中国，何东亮怀疑他喜欢张媛，何东明矢口否认。兰馨回房间，发现桌上有一个漂亮的玉镯子，她爱不释手，何东明亲手给她戴上，当场提出和兰馨结婚，他不想再这样下去，要给她一个承诺，兰馨自然求之不得，两个人激动地深情相拥。

彪子带伪军去村里扫荡，迎面碰上一队鬼子，为首的指挥官松下竟然举枪对准了三个小男孩，当场把他们枪杀了，兄弟们看不惯，气得咬牙切齿，冲上去狠狠教训松下，却被他打伤胳膊，彪子立刻带队撤回去。汪兆蓝来找黑鸟吉乔交涉，黑鸟吉乔不但不认错，还对汪兆蓝横加指责，谴责他们的扫荡就是应付，汪兆蓝气得大发雷霆，黑鸟吉乔只好让松下道歉，黑鸟吉乔让汪兆蓝对八路军根据地来一次大规模的大扫荡。

当天夜里，彪子带兄弟们苦苦规劝汪兆蓝一起逃走，汪兆蓝只好答应。第二天一早，黑鸟吉乔得知汪兆蓝逃跑了，就把剩下的伪军召集起来，要杀一儆百，没想到汪兆蓝竟然回来了，对黑鸟吉乔冷言冷语。

彪子带山寨的兄弟们来投奔汪兆惠，汪兆惠很开心，立刻带他们来见沈家梁，沈家梁热烈欢迎他们的到来。

汪兆蓝独自一人到戏园子里看桃园三结义，不由地想起他和何东明，沈家梁结为生死兄弟，一起上战场杀敌，汪兆蓝激动地热泪盈眶，当他想起何东明举枪对准自己的那一刻，心里五味杂陈，他一声令下伪军们举枪击毙了台上的三个演员，汪兆蓝大摇大摆走出戏园子。

何东明带沈家梁来参观设计师组装的大炮，设计师声明还缺一个很关键的零部件，还需要几天时间才能做出来，老五当场翻脸，何东明立刻从中调解，沈家梁觉得老五话里有话，老五怀疑设计师故意拖延时间，沈家梁决定对设计师严加看管，还提醒何东明一定要小心。

何东明请沈家梁吃土豆，顺口说起沈家梁不和汪兆惠结婚的事，他们整天把生命别再裤腰带上，根本不能给家人安全感，何东明决定跟着沈家梁学，沈家梁劝他不要辜负兰馨的一片深情。就在这时，何东明接到汇报，老五把其中一个设计师杀了，因为他看出日本设计师是想把组装好的大炮炸了，还想趁机把根据地也毁了，沈家梁和何东明都气得咬牙切齿，老五提出只要有人把日文资料翻译成中文，他就能把大炮组装起来，何东明答应帮他翻译，老五立下军令状，发誓一定要把大炮组装起来。

花生提议把另外两个设计师也杀了，何东明不同意。董天知单独把何东明留下来，答应让他们尽快结婚，还要帮他们举行婚礼。胡志坚奉命出任冀中敌后战区的主任，他还带来自己的助手刘宗超，胡志坚一上任就宣称要监督八路军根据地的发展，沈家梁很反感，就和大家商议对付鬼子大扫荡的计划，胡志坚感觉很尴尬。

小五很快组装成一门大炮，何东明特意把沈家梁叫来观摩，沈家梁很开心。胡志坚召开团部高层会议，让大家商议怎么处理和八路军的关系，特别提出沈家梁不该把缴获的武器和比较了解平分，沈家梁当场提出质疑，和他据理力争，胡志坚不许沈家梁再插手此事。

今天是何东明大喜的日子，何东明看着房间里大红的喜字，心里百感交集，何东亮对何东明千叮咛万嘱咐，何东明都一一记下，还拜托何东亮把沈家梁和汪兆惠等人一起请来热闹一下。胡志坚坚决不许沈家梁和汪兆惠去参加婚礼，却让他把上次缴获的武器要回来，沈家梁不服气。

根据地的乡亲们一起来祝贺何东明和兰馨的婚礼，都带来家里的土特产，兰馨和何东明婉言谢绝，董天知破例让他们收下来，妇救会的同志们送给他们俩每人一双鞋，战士们也一起来为何东明祝贺，还帮他把新房收拾得干干净净，何东明感谢大家的鼎力相助，何东亮也替他们高兴。

沈家梁和汪兆惠姗姗来迟，何东明询问他迟到的原因，沈家梁解释是胡志坚百般阻拦。兰馨看到汪兆惠来参加自己的婚礼，她欣喜若狂，两个人一起贴喜字。晚上，根据地特意为何东明和兰馨举行了婚礼，战士们为他们鼓掌叫好。就在这时，胡志坚突然带人来到根据地，自称是来和八路军联络感情的，还当众谴责沈家梁不该擅自来参加婚礼，何东明赶忙过来解释，可胡志坚却不领情，想要回三叉口战役中缴获的武器弹药。

婚礼全被胡志坚搅合了，汪兆惠劝兰馨不要介意，也替汪兆蓝担心，兰馨对她好言相劝。何东明解释三叉口是两军一起打起来的，而且事先已经商量好武器弹药一家一半，沈家梁主动承担罪责，胡志坚当场宣布让沈家梁回去接受审查，沈家梁只好先和何东明告别。深夜，何东明和兰馨坐在小院里，何东明很内疚，本想给兰馨一个体面的婚礼，结果却事与愿违，何东明承诺以后会好好补偿她，可兰馨根本不在意，她只要和何东明在一起就心满意足了。

老五带着战士们刻苦训练，刘宗超坐在一边看热闹，突然闯进来一群附近村里的老乡，自称要加入八路军，刘宗超很不屑地声明他们是国军，乡亲们刚想离开，刘宗超大声喝止他们，可他们只认八路军，刘宗超气得咬牙切齿，口口声声称国军才是正规军，逼老乡们必须留下，老乡拼命反抗，刘宗超一气之下拔刀想刺杀老乡，多亏沈家梁及时赶到，把刘宗超打伤，替老乡解了围。

沈家梁向老乡们赔礼道歉，还把八路军驻地的具体地址告诉他们，老乡们走后，沈家梁向所有士兵训话，要把枪口对准日本鬼子，决不可对自己同胞。刘宗超回去向胡志坚告状，反被狠狠教训了一顿。日军的设计师无缘无故失踪，黑鸟吉乔断定被何东明抢走了，立刻下令兵分两路，对八路军根据地和后方农村开始大扫荡。

鬼子们烧杀抢掠无恶不作，百姓们四散逃奔。为了祝贺何东明和兰馨新婚大喜，通天眼带战士们特意编排了节目，兰馨感谢大家的好意。就在这时，何东明接到战报，黑鸟吉乔派日军要对根据地进行大扫荡，何东明立刻去找董天知和康远山商量对策，鬼子悄悄从树林里上山，落入了八路军设置的陷阱和地雷阵，他们被炸得七零八落，只好改道前行，又遇到地雷阵，他们再次被炸，伤亡殆尽。

董天知和大家商议对策，康远山提议致电国军，请求共同抵抗日军的大扫荡，何东明主动请缨，要带他的连主动出击，就在这时，前方哨兵来报告，鬼子有一个中队的兵力，两个小时以后就要到达根据地，他决定采纳康远山的提议，可何东明坚持要主动出击，董天知让何东亮和兰馨掩护群众转移，让何东明随时做好战斗准备，让康远山马上致电国军请求支援。沈家梁接到战报，准备集结部队配合八路军阻击来犯的日军，刘宗超当众提出反对，胡志坚也支持刘宗超的提议，还诬陷沈家梁和八路军有勾结，沈家梁和他据理力争。

康远山打电话向沈家梁请求支援，胡志坚抢过电话，借口部队正在休整百般推诿，还不许沈家梁出兵支援，沈家梁气得咬牙切齿，耐着性子和他解释现在是国共合作的关键时期，而且他一定要去帮自己的结拜兄弟，胡志坚狠狠教训沈家梁，然后就转身离开。何东明早就料到胡志坚不会出手相救，他提议让董天知和康远山带领群众转移，他带队引开鬼子的主力，董天知也没有更好的对策，只好照办。

何东亮和兰馨分别带领乡亲们转移，何东明集结部队准备和鬼子正面作战。与此同时，黑鸟吉乔亲自率队来到八路军根据地附近的山上，他下令兵分三路，让村上负责根据地的扫荡，所有事物人质都要活的，让井上配合汪兆蓝对附近村镇进行彻底扫荡，他带领剩下的队伍。沈家梁再次请求胡志坚对八路军进行支援，他坚决不干，还说了一些冠冕堂皇的话，沈家梁气得咬牙切齿，坚持要带队增援，胡志坚派人把沈家梁押下去。

黑鸟吉乔率队行至两山之间他担心有埋伏，就让秀一带一半兵力去山上搜寻，果然中了何东明的埋伏，黑鸟吉乔的车队被炸停。兰馨转移走大部分的村民，眼看伪军就要赶到，他们已经来不及转移，有一个大姐提议大家都藏她家地窖，兰馨立刻带大家金地窖。汪兆蓝带队到村子里扫荡，发现村里空无一人，断定百姓藏起来了，就下令把村子烧了，逼百姓们自动出来。

村子里一瞬间火光四起，浓烟滚滚，乡亲们被浓烟呛得咳嗽不止，兰馨担心暴露，就和负责转移的五名八路军战士商议，兵分两路分别埋伏在东西两侧声东击西，她带队负责引开鬼子的注意力，让其他同志带乡亲们转移。兰馨带队钻出地道，他们且战且退，引汪兆蓝到村口，地道里的战士立刻掩护乡亲们撤离。

汪兆蓝很快发现了兰馨声东击西的计划，他立刻下令把村子团团围住，兰馨等人转进地道，汪兆蓝随后带人赶到，他们拼命还击，很快就没有子弹了，被当场抓住。汪兆蓝认出了兰馨，小钱大骂汪兆蓝是汉J，汪兆蓝一气之下把他打死，就在这时，黑鸟吉乔带队赶到。

黑鸟吉乔看到兰馨，立刻假惺惺上前问候，可兰馨已经下定了必死的决心，她不卑不亢，黑鸟吉乔想把她带回去，兰馨声明已经和何东明结婚，而且会幸福一辈子，黑鸟吉乔气得咬牙切齿，发誓会一如既往喜欢兰馨，兰馨明确声明和他没有任何关系。

何东明带队很快和大部队汇合，得知兰馨和一部分乡亲们至今没有回来，何东明想立刻回去寻找，董天知劝他等等再说。最后一批乡亲们也安全汇合，何东明才知道兰馨被困在村子里，他心急如焚，不能冒险去救，只能把自己关在房子里。

黑鸟吉乔把兰馨带回司令部，要让她当人质引何东明上钩，黑鸟吉乔趁机向兰馨表明心意，兰馨不但不接受，还大声诅咒他，黑鸟吉乔只好派人把她带下去。通天眼带天桥兄弟们向何东明立下军令状，决定今晚行动把兰馨救出来，许老坎也发誓要救兰馨，何东明让他们遵守董天知和康远山的命令，坚决不许擅自行动。

当天夜里，何东明向单独去救兰馨，没想到通天眼和许老坎他们早就等候多时，何东明只好带他们一起去。何东明一行人很快来到黑鸟吉乔的司令部，他们兵分三路进入司令部，何东明刚进入房间，就中了黑鸟吉乔的埋伏，通天眼被当场打死，黑鸟吉乔带着兰馨出来，把何东明当场抓获。

沈家梁得知何东明被抓，决定带队去救何东明和兰馨，老五主动带队参战，汪兆惠也一起前往。黑鸟吉乔把何东明绑起来，要慢慢折磨他。沈家梁一行人很快到了鬼子指挥部的附近，他们决定傍晚再开始行动。黑鸟吉乔对何东明用尽了酷刑，他被折磨得遍体鳞伤，可宁死不屈，一声不吭，兰馨来到牢房，看到何东明的惨状，她心疼不已，狠狠打了黑鸟吉乔一耳光，大骂他禽兽不如，是杀人如麻的刽子手，黑鸟吉乔气得咬牙切齿，举枪要杀了何东明，兰馨立刻站在何东明前面，以死相威胁，黑鸟吉乔只好住手，逼兰馨做出选择，让她放弃何东明跟自己走，或者让何东明说出八路军的指挥所的具体地址，

兰馨回身吻了何东明，果断地站在何东明的前面，让黑鸟吉乔开枪，她要和何东明一起慷慨赴死。沈家梁和老五他们化装成日军，杀死了站岗的日本士兵，然后悄悄进入牢房。黑鸟吉乔派人把兰馨拖下去，他刚想举枪射杀何东明，沈家梁及时赶到，把他手里的枪打掉，老五他们救下何东明，沈家梁挟持黑鸟吉乔带他们离开。

眼看大队鬼子赶到，沈家梁挟持黑鸟吉乔掩护何东明等人先离开，他们随后赶来一起走。与此同时，董天知和康远山商量酒何东明的计划，康远山犹豫不决，董天知只好亲自带队去救人。沈家梁挟持黑鸟吉乔到城门，消灭了岗哨的鬼子，黑鸟吉乔趁机逃走，沈家梁他们护送何东明赶快撤走，黑鸟吉乔带人随后赶来，他们只好先躲起来。

黑鸟吉乔带队向前追，沈家梁护送何东明安全撤离。就在这时，董天知带队赶来救援，鬼子只好先撤兵。黑鸟吉乔立刻来找汪兆蓝兴师问罪，逼他马上把沈家梁和何东明抓来，否则就撤掉他总司令的职务。何东明被安全救回，董天知感谢沈家梁的救命之恩。就在这时，汪兆蓝派人送信给汪兆惠，他决定弃暗投明，让沈家梁和何东明见面详谈，汪兆惠也主动要求一起去。汪兆蓝早早来到约定地点，沈家梁和汪兆惠等人随后赶到，汪兆蓝发现何东明没来，他一声令下，伪军团团围住沈家梁他们。

汪兆蓝明确声明自己撒谎就是想把沈家梁和何东明骗来，然后把他们一网打尽，汪兆惠气得咬牙切齿，汪兆蓝下令把沈家梁打死，汪兆惠死死挡在沈家梁面前，汪兆蓝还是丧心病狂扣动了扳机，把汪兆惠当场击毙，牤子和彪子看不惯汪兆蓝，也被汪兆蓝当场打死。

沈家梁含悲忍泪埋葬了汪兆惠，不由地想起和她相识以来的点点滴滴，沈家梁追悔莫及，痛不欲生，他狠狠打了自己一个耳光，承认自己爱着汪兆惠，可为时已晚，沈家梁发誓下辈子带她到一个山清水秀的地方安安稳稳过日子。沈家梁想去办最后一件事，就会回来陪汪兆惠一辈子。

何东明提议让董天知和康远山带大部队吸引鬼子的火力，他带一小部分人偷袭鬼子军火库，炸掉鬼子的重型武器，在救出许老坎等人，和他们里应外合一举拿下清县县城，康远山同意他的决定，决定立刻向上级汇报请求支援，沈家梁主动带独立团来参战，董天知欢迎他的援助。何东明和沈家梁齐心协力偷袭鬼子军火库，战士们奋勇争先，很快把鬼子一举歼灭，没想到鬼子的援军很快赶到，何东明立刻下令全体战士隐蔽，和鬼子展开激战，何东明下令炸掉军火库，让老五趁机前往监狱救人。

胡志坚得知沈家梁擅自带队帮八路军参战，他下令不许任何人前去支援，可官兵们坚持要去救沈家梁。何东明他们炸掉鬼子军火库，然后迅速撤离战场，鬼子对他们穷追不舍。许老坎等人听到枪声，断定是大部队来救大家，老五穿着鬼子的军服，炸开监狱，把许老坎等人救出来。

老五带许老坎等人很快和何东明的大部队会合，他们一起来往县城外撤，黑鸟吉乔亲自指挥战斗，何东明举枪对准黑鸟吉乔，他吓得赶忙躲进房间，鬼子的炮火猛烈，战士们伤亡惨重，董天知被扎伤，他拼劲最后一口气，让何东明一定要把鬼子赶出中国，然后就英勇牺牲了，何东明悲痛欲绝，发誓要为他报仇，草上飞也被炸死，康远山带队前来支援，很快把鬼子打跑，沈家梁的部队也随后赶来，要听从康远山的调遣，康远山率领大家冲进去。

黑鸟吉乔四处躲藏，最终会被沈家梁和何东明前后夹击，他们俩同时开枪，把黑鸟吉乔乱枪打死。何东明和沈家梁来到皇协军司令部找汪兆蓝算账，没想到汪兆蓝早已等候多时，还给他们俩摆上桌椅和红酒，要补上当年结拜时缺的那一杯，何东明和沈家梁都一饮而尽，汪兆蓝举枪向何东明和沈家梁开枪，他们俩也同时向汪兆蓝开枪，以为汪兆蓝必死无疑，没想到他突然站起来，举枪对准何东明，沈家梁拼命护住何东明，他被汪兆蓝打中，何东明趁机掏出脖子里的子弹，从背后击中汪兆蓝，他当场倒地身亡。

何东明扶起沈家梁，掏出汪兆蓝脖子里的那颗子弹，想起三兄弟当年立下的誓言，两个人心里很不是滋味。沈家梁和何东明把汪兆蓝埋在汪兆惠旁边，沈家梁想打自己一枪，就算陪汪兆蓝，何东明赶忙阻止他。沈家梁决定解甲归田，陪汪兆惠安心度过一生。何东明要转移到山东继续抗日，劝沈家梁和他一起，沈家梁不想违背自己当初的誓言，只恳请何东明不要和他的兄弟们兵戎相见。何东明和兰馨和沈家梁依依惜别，开赴新的抗日战场。1945年8月，美军在日本广岛，长崎投下两枚原子弹。毛泽东发表《对日寇最后一战》，抗日战争进入全面大反攻阶段。

全剧终