与契丹的第一次战争…… 993年冬天，萧逊宁带领的契丹大军正扑向高丽，太祖王建的孙女、景宗的皇后、现任王成宗的妹妹皇浦秀（后来的千秋太后）带着一百多名兵士过了鸭绿江去火烧了敌军的浮桥，迫使契丹军延缓了前进的步伐。 高丽朝廷令中军史徐熙去封山阻止契丹军，但是当时的先锋将尹庶颜的部队惨败，于是高丽朝廷内开始商讨把北侧的土地割给契丹。正当徐熙和姜邯赞为了阻止割土地东奔西走的时候，皇浦秀受成宗的指示来到了安绒镇。

979年，距离契丹的第一次战争爆发14年前 王健的第四妃神静皇太后以明福宫为基地不断扩大北方势力，以此与新罗裔对抗。皇太后亲手养育着过早离世的儿子戴宗旭夫妇的孩子们，他们就是皇浦秀（后来的献哀王后、也是千秋太后）、皇浦雪（后来的献贞王后）、王治（后来的成宗）。 神静皇太后计划把自己的孙子黄州院君王治推上下一个王位继承人，而新罗裔却打算推举母亲是新罗裔的王健的儿子庆州院君王旭。八馆会就在这样的氛围中召开，高丽王景宗为了参加八馆会来到了西京。 皇浦秀和王治在得到景宗的接见后回来的路上卷入了渤海游民们的暴动，皇浦秀在那里认识了康兆和姜邯赞，并知道了渤海游民们因忍受不了不当的待遇才起来闹暴动的事情。对渤海游民们的遭遇产生同情的皇浦秀和他们一起对抗官兵。 但是由于力量不足，皇浦秀、康兆、姜邯赞被官军抓捕，被拉到了景宗的面前。景宗下令杀死闹暴动并妨碍宴会的渤海游民，这时皇浦秀出面阻止景宗，感到愤怒的景宗把刀指向了皇浦秀。

把剑指向皇浦秀的景宗从她的身上看到了母亲的样子之下晕倒，震惊之余晕倒过去。 皇浦秀、姜邯赞、康兆等暴乱的主谋被关进了狱舍，其余渤海游民们被移送到收容所。 高丽朝廷上，众人纷纷表示应处死几个主谋，正当皇太后为拯救孙女皇浦秀而负荆请罪的时候，新罗裔趁此机会进行除掉黄州院君王治的阴谋。景宗清醒过来后把皇浦秀叫到自己的寝宫,问她站在渤海人一侧反对自己的理由，看着自信地说着自己主张的皇浦秀，景宗似乎再次看到了母亲，他赦免了皇浦秀，对引发暴乱的主犯和渤海游民也下令善处。 庆州院君王旭在暴乱之中救出神静皇太后的孙女皇浦雪，他和姜邯赞等人一起留在了明福宫。渤海游民出身的大力士康兆也在景宗的关照之下被派到明福宫皇浦秀身边。新罗裔和与之对立的黄州势力对景宗的处置感到不解，连连追问其原因，知道了景宗喜欢上了皇浦秀。新罗裔从此更加警惕黄州，而黄州势力说服神静皇太后应该让皇浦秀和景宗联姻。

神静皇太后得知新罗裔计划推举商人金元崇的女儿当新的皇后的消息，她知道这是新罗裔为了除去自己的孙子黄州院君王治的阴谋，皇太后为了阻止新罗裔的阴谋来到了开京。 皇太后与景宗单独见面，她强烈地阻止景宗迎娶金元崇的女儿。景宗愤怒地对皇太后说父王光宗时期皇太后施计害死了自己的母亲，皇太后否认说那不是事实，景宗生气地告诉她说如果她这么不安，那么自己可以迎娶皇太后的孙女们当后妃。 不知道这一切的皇浦秀姐妹在明福宫过着幸福的生活，皇浦雪从自己爱慕的王旭那里学习音律，皇浦秀则从康兆那里学习武艺，从姜邯赞那里听到伟人们的故事。 皇太后回到明福宫后对两个孙女说她们要嫁给景宗，遭到皇浦秀的强烈反对。皇太后为了说服皇浦秀，告诉她景宗的母亲和皇浦秀的父母的死因，但是皇浦秀仍无动于衷。皇太后无奈之下告诉她这与皇浦秀的哥哥王治的性命相关，皇浦秀听后陷入了矛盾当中。

皇浦秀、皇浦雪姐妹与景宗联姻，新罗裔为了让自己的人成为景宗的后嗣，于是接近太祖王建的儿子王旭。皇浦秀在阻止景宗暴行的时候突然晕倒，御医告知让高丽上下震惊的消息。

黄浦秀生下了太子，景宗倾注心力在政事上，为成为一个好皇帝努力。然而景宗的病情加深，已经到了无法好好控制双手的地步。皇位继承人王治月新罗裔联手，景宗为了太子的安慰，将一直以来守护高丽王室的崔知梦招进宫来……

崔知梦背叛了景宗，与想把王治推上皇帝宝座的新罗裔联手。景宗得知后，病情恶化。感觉将不久于人世的景宗把王治叫到跟前，以王位为条件，要他保证黄浦秀和太子的安慰……

王治成了高丽国王（成宗），并正如崔知梦预言的那样抢走了黄浦秀的儿子，将她赶出了皇宫。神静皇太后正在愤怒之时，传来了一个有如晴天霹雳般的消息。成宗决定在宋朝史前面前宣布高丽为其属国。皇太后因此绑架了宋朝使臣……

990年，为了解决渤海人的定居问题在北方辛苦工作的黄浦秀得知儿子王诵要举行册封礼的消息。到达开京的黄浦秀为了参加册封礼前往皇宫，却在明福宫前被人拦下。

为了解救被女真族绑架的人，黄浦秀带领康兆和家兵出发。进入女真境内的黄浦秀一行在金治阳部族的帮助下顺利得就出了明福宫的人。黄浦秀表示今后一定会报答，金治阳提出要黄浦秀带自己去明福宫……

正当黄浦秀在女真境内解救人质的时候，一个意外的人来到了明福宫。他就是黄浦雪思念了10年的王旭。黄浦秀一从女真回来，便马上跑去开京见儿子王诵。但是成宗说黄浦秀并没有放弃明福宫，因此不能让她见王诵，并要黄浦秀在明福宫与王诵之间做选择。

王旭留下一封信，从明福宫消失。黄浦雪为了找到王旭，孤身一人离开皇宫。黄浦秀接到传话，让她去见儿子王诵。黄浦秀跑到归法寺，终于见到了自己的儿子王诵。然而短暂的喜悦过后，他们遭到金元崇派来的刺客的攻击。黄浦秀和康兆为了保护王诵离开寺庙，与刺客们进行了一场死战……

一位让人意外的客人来见黄浦秀。原来是延兴宫主为了把王诵带回开京来到了明福宫。黄浦秀坚持在抓住刺杀王诵的犯人之前不能送王诵回去，让康兆把延兴宫主赶出了明福宫。再次相遇的王旭和黄浦秀确认了双方的心意，在姜邯赞的帮助下举行了婚礼。金治阳的手下密谋准备刺杀来到西京的成宗……

黄浦秀考虑一番之后决定将儿子王诵交给到达西京的成宗。出发去西京之前，黄浦秀和王诵度过了温馨幸福的时光。姜邯赞为了抓住刺客，展开调查。黄浦秀和王诵到达西京，面见成宗。就在那一瞬间，一只箭飞向成宗和黄浦秀……

黄浦秀的到来受到了百姓的欢迎，他带着王诵走在成宗的前面。突然一个毒箭擦过成宗的肩膀，让所有的人大吃一惊。成宗醒来后众大臣在他的面前表示这是皇浦秀策划的事情。成宗开始虽不知不觉的怀疑起皇浦秀。成宗带着王诵前往开京，皇浦秀知道后阻挡了去路，表明了自己是清白的。

皇浦秀以放弃明福宫来表明自己的清白，但是成宗不再相信她。成宗下令禁止皇浦秀与王诵见面。皇浦雪婚后有了王旭的孩子。姜邯赞告诉皇浦秀，想陷害王诵的人就是延兴宫主的父亲金元崇，皇浦秀令金致阳去抓金元崇的手下。

皇浦秀和康兆向曹善严刑逼供，让他说出金元崇就是想杀害王诵的主犯，但曹善始终不开口。姜邯赞对皇浦秀提议以放曹善的条件来保障王诵的安全。在城外，王旭和皇浦雪过着神仙般的幸福生活。

王旭被发现了踪迹，于是急忙带着皇浦雪躲到明福宫。皇浦秀来到金元崇的家中，警告他如果再对王诵下毒手，连文和王后也不会平安无事。康兆越来越对金致阳起了疑心。金元崇得知王旭藏在明福宫的消息，开始策划要除去皇浦秀。

金元崇在成宗面前告发皇浦秀，说她策划谋反。同一时刻，成宗从姜邯赞那里知道了皇浦秀和王诵互通信件的事情，他开始相信金元崇的话。金元崇施计让王旭去找崔迟，成宗从监视崔迟的侍卫那里接到报告，他更加确信谋反事实，下令抓住庆州院君王旭。

皇浦秀和皇浦雪听到王旭以谋反罪被抓进牢的事情后，立刻跑到开京。但是姜邯赞已经被革职，王旭也即将被流配。皇浦秀和皇浦雪在大街上等待王旭。回来的路上皇浦雪突然晕倒。

皇浦秀为了救病危的妹妹和孩子使出浑身解术，但皇浦雪生下王旭的儿子后离开了人世。王旭决定跟随皇浦雪而去。成宗因妹妹的死而感到难过，文和王后劝他把皇浦雪的儿子王顺带回宫里抚养。

成宗派人去崇德宫带回王顺，皇浦秀表示成宗已经抢走了自己的儿子和妹妹，自己再也不会被他抢走任何东西。993年，受金致阳的令带着商团的沙诃问、沙逸罗兄妹发现了契丹的大部队正向着高丽前进而来。皇浦秀为了把这个事情禀告朝廷而来到了开京。同一时刻，姜邯赞为了说服成宗把王顺还给王旭也来到了开京。

高丽的部队在与契丹军的作战中惨败，逗留在太州的徐熙的部队来不及防守，陷入了危机。正当徐熙和姜邯赞死守战地的时候，皇浦秀和金致阳以及康兆带领的明福宫的兵士们为了拯救徐熙的部队，开始攻打契丹的后援部队。

在皇浦秀的带领下，军队开始反败为胜，契丹决定与高丽朝廷进行会谈，高丽派李蒙识去谈判。不料李蒙识被契丹带来80万大军的谎言吓倒，急忙回到西京。成宗听到李蒙识的报告后，开始动心要把西京以北的领土割给契丹。皇浦秀坚决主张不能割地，但成宗却责备随意开战的皇浦秀。

皇浦秀反对给契丹割去领土，不料却被成宗关进了大牢。徐熙说服成宗，成宗还下令放皇浦秀去安戎镇。姜邯赞在太州与契丹军对峙的时候发现了契丹的兵力正秘密移动，于是向燕州城出发。

皇浦秀带领的士兵们到达安戎镇，姜邯赞带着燕州城的百姓们誓死阻挡契丹军的攻势。燕州城被契丹军攻陷的消息传到宫里。李支白拼死割地，力挺正在与契丹展开谈判的徐熙。契丹大军攻击皇浦秀所在的安戎镇，皇浦秀一行人与契丹军展开了血战。

皇浦秀在与契丹大军的战斗中取得了胜利，事先已纪知道高丽军的胜利消息的徐熙在谈判上占据了优势。皇浦秀和金致阳在追击撤退的契丹军队的时候身陷敌人的阵营，不幸被契丹军抓住。

在徐熙的谈判下高丽结束了与契丹的战争，但皇浦秀和金致阳却失踪。康兆等人四处寻找皇浦秀，皇浦秀和金致阳成功逃脱，但金致阳在逃跑的时候受到重伤。

皇浦秀为了救金致阳，不得不向契丹军投降，为了挽回在高丽的败仗局面，苏逊宁把皇浦秀和金致阳献给了契丹的太后萧绰。康兆四处寻找失踪的皇浦秀，皇浦秀虽然身为俘虏，但仍堂堂地站在萧绰面前，萧绰饶有兴趣地望着皇浦秀，之后以她的性命为担保提出了一个交易。，

皇浦秀和金致阳被押送到了契丹的首都上京临潢府。成宗带着因失去皇浦秀而悲伤的王诵来到明福宫。康兆听到皇浦秀可能被契丹军抓到的话后看到一线希望，他拜托姜邯赞安排自己去契丹。萧太后见皇浦秀在威胁之下仍不妥协。

皇浦秀在萧太后的强迫下，不得不与金致阳展开了生死对决，金致阳把剑刺向倒下的皇浦秀，但在最后的时刻收剑。到达契丹的康兆从苏逊宁的口中听到皇浦秀已经死去的消息，其实皇浦秀在正在与其他高丽的俘虏们一起被押送去铁矿山的路上。

皇浦秀与在铁矿山相遇的康兆的弟弟康信一起试图逃跑，不料被追过来的契丹军抓住，被关在了契丹首都的狱舍中。正当康兆在寻找救她的方法的时候，听到自己的弟弟康信和皇浦秀即将被处刑的消息，为了拯救他们康兆闯入了契丹的皇宫。

皇浦秀和金致阳逃跑失败，再次监禁在契丹的王宫里，康兆、康信兄弟得知后为了救皇浦秀闯入了王宫内。不料早已猜出他们会来的萧太后已经安排好生擒他们的陷阱。皇浦秀为了救康兆兄弟跪在萧太后面前。

皇浦秀和康兆火化了康信的尸体，金致阳向萧太后提议，利用皇浦秀引发高丽的内部矛盾，萧太后表示可以考虑。

成宗试图除掉皇浦秀，但是因康兆而失败，皇浦秀听到成宗要派使臣去宋朝的消息后更加坚定了重建高丽的决心。当皇浦秀一行回高丽的时候，成宗听到王诵患癫痫病发作后，晕倒过去，文和王后开始掌管国事。

回到高丽后皇浦秀听到文和王后掌管国事的消息后惊愕不已，文和王后为了扩大自己的势力实施新的政策。皇浦秀和康兆等人一起加快了重建高丽的速度。皇浦秀想见成宗，但文和王后以身体不适的理由禁止兄妹相见。

皇浦秀为了推翻政策拉拢李支白等北方系官员，并开始培养武士。文和王后为了阻止皇浦秀的势力扩大与新罗系联手，计划把王旭的儿子大良院君推上继承人的位置。成宗预感自己很难康复，决定把王位留给王诵。

王诵出宫去见皇浦秀，不料突然引起痉挛晕倒过去。皇浦秀见状慌张地要叫太医，金致阳把王诵患癫痫病的事情告诉了皇浦秀。金致阳为了推翻政策故意陷害文和王后，并向民间散发皇浦秀的英雄事迹。

文和王后指示让崔迟把散发自己传闻的百姓全部抓来，成宗知道后大怒，并决定把王位留给皇浦秀的儿子王诵。文和王后和新罗系为了阻止成宗，使出最后的杀手锏，向全国散发开宁郡患癫痫病的消息。

成宗到达太庙前，皇浦秀一行人为了捉住成宗疾驰奔跑。埋伏在周围的大道秀和崔迟带领军士突然攻击皇浦秀一行，皇浦秀下令让众人后退，之后举起箭瞄准了成宗。

皇浦秀一行陷入成宗设下的圈套，被一网打尽，王诵为了救出母亲来找文和王后。文和王后告诉王诵如果想救母亲就放弃王位继承权。

崔迟秘密派兵士去流放地暗杀皇浦秀，陷入失意的成宗开始吸大麻，过着放荡生活的王诵在金元崇的六十大寿上大闹。为继承人问题苦恼的成宗秘密来到兴礼府找皇浦秀。

成宗流着泪和皇浦秀和解，回到开京后公布把王位让位给王诵，同一时刻姜邯赞找到庆州院君的儿子王询，一起来到了宫中。陷入危机的新罗系为了杀死皇浦秀和王询突袭明福宫，金致阳得知后急忙赶去明福宫。

为了阻止要传位给大良院君的成宗，康兆把成宗推向死亡的边缘，皇浦秀出面稳定了政局。王颂当上了高丽第7代国王，皇浦秀成为太后，终于站在他的身边。文和王后认为是皇浦秀派康兆杀害了成宗，于是计划向皇浦秀复仇。

金致阳杀死了崔迟，为冤死的父母报仇雪恨。皇浦秀文和王后和新罗系余党，穆宗试图拯救对自己来说像生母一样的文和王后，见无力挽回，于是疯狂地向千秋太后反抗。

千秋太后得知契丹正和宋朝对峙的情况，趁此机会宣布高丽是皇帝国。契丹表示反对，警告千秋太后要收回颁令，但千秋太后反过来告诉他如果契丹想继续束缚高丽，高丽也可以考虑用战争来对应。

千秋太后为了加强国防力量举行了武艺大赛，挖掘出不少人才，并让大将军以上的武官入住偏殿，实行了给武官们分田地的改革制度。文和王后故意安排李铉云和穆宗偶遇。

千秋太后和宋国签署秘密合约，以此对抗契丹，穆宗知道了后要出面阻止。但是千秋太后不顾穆宗和大臣们的反对，仍把使臣派去了宋国。通过此事感到自己无力的穆宗来找文和王后寻求对策。

金致阳知道了文和王后欲毒死穆宗的事情后，急忙告诉了千秋太后。千秋太后把文和王后一党抓了起来，在穆宗的恳求下文和王后免于一死。萧太后给千秋太后写了书信，提出在国境边进行谈判。

契丹的萧太后威胁千秋太后，说要带领十万大军攻打高丽，要求她取消宣布皇帝国。千秋太后打探到因宋国的侵入，契丹军队面临要撤除军队的状况，于是拒绝了萧太后的要求。契丹的圣宗于是派手下欲暗杀千秋太后。

千秋太后和契丹圣宗举行了结拜兄妹仪式，但各自却想着以后要如何镇压对方。结束会谈回到开京的千秋太后知道穆宗重新召回了金审言的事情后责备穆宗，愤怒的穆宗在千秋太后面前拔箭，瞄准了金致阳。

千秋太后为了攻打契丹，开始强化军事力，金致阳的权利也越来越大了起来，为此大臣们越来越对太后和金致阳感到不满，终于向千秋太后提出由穆宗亲政的要求。

千秋太后怀孕后，金致阳开始有了让自己的亲生儿子继承高丽皇位的野心。穆宗宣布由大良院君继位，与太后开始正面交锋。同一时刻金元崇与契丹的萧太后联手，想毒杀千秋太后。

穆宗宣布继位给大良院君，大臣们也积极表示支持。天香妃在品尝太后的汤药时中毒，千秋太后知道这一切都是支持大良院君继位的计谋，于是下令让大良院君出家。

契丹担心千秋太后领导的高丽军日益强大，于是派刺客袭击太后。金致阳派去的刺客也来到大良院郡所在的崇教寺。大良院郡保住了性命，但姜邯赞为了大良院郡的安全，要安排他离开开京。

千秋太后不顾金致阳的反对，宣布由穆宗来管理内政，自己只负责外政和军事。宋国派使臣来到高丽，提出协助宋国攻打契丹，这时契丹使臣也到达高丽。

金元崇为了夺回权利，安排金密花接近穆宗，千秋太后决定与宋国联手攻打契丹，宋国和契丹的战争终于开始，消息传到了高丽的朝廷内。

战争爆发的诏书到达高丽国，姜邯赞和康兆接到千秋太后的命令准备出兵。不料前方基地西京发生地震，千秋太后的宏伟梦想被破灭。三年后，穆宗的治世已经稳定，千秋太后决定把王权移交给穆宗。

正当穆宗为金密花的身孕感到高兴时，金致阳下令抓金元崇和瑶石宅主的哥哥。穆宗得知后大怒，下令立刻放他们。金致阳来找穆宗，告诉他瑶石宅主是受金元崇的命令接近的穆宗，而且还和金融大私通并怀孕。穆宗愤怒的把剑刺向金密花。

金致阳杀掉追查自己身份的天香妃，康兆坚信天香妃的死与金致阳有关，在偏殿里袭击金致阳。朝廷大臣们以此事件为由，向太后请奏把康兆赶出宫。

千秋太后想缩小贵族们的收租权利范围，但遭到朝廷大臣们的强烈反对。期间康兆陷入金致阳的阴谋，离开开京去外地任职。金密花死后过着痛苦日子的穆宗重新开始吸大药，金致阳得知后露出会心的微笑。

千秋太后实施了降低收租权的改革政策，引发贵族和土豪们的强烈不满。金致阳察觉到千秋太后的心更倾向于大良院君王顺，于是找契丹的韩德让协商并决定与他联手。穆宗为了废位服用迷m药与庾行简鬼混，千秋太后看到后痛下决心。

千秋太后终于废除了穆宗的王位，要把大良院君王顺推上王位，金致阳得知后派人想杀害王顺。在他们到达之前王顺逃出寺庙，但是看到金致阳派来的人要杀害无辜的百姓，这时，王顺亮出身份出现在他们面前。

穆宗召集大臣说出自己是同性恋，随后宣布退位。金致阳来找千秋太后，求她代替大良院君把自己的儿子推上皇位，但是千秋太后坚决不同意。

千秋太后始终不相信金致阳会背叛自己，但是听到姜邯赞和庾行简的解释后深受打击。金致阳开始攻打皇宫，千秋太后重新穿上了战袍。

千秋太后亲自带领军队迎战金致阳的叛军。在金致阳周密的战略之下，皇宫被他占领，千秋太后和儿子逃出皇宫。正当康兆受穆宗的命令前往开京时，千秋太后为了从金致阳的叛军手中救出穆宗。

金致阳劝千秋太后把他们的儿子推上皇位，不料却遭到太后的断然拒绝。康兆为了拯救千秋太后潜入到宫里。艰难逃出皇宫的康兆和千秋太后汇合西北方向的军力，为了镇压叛军再次向皇宫出发。

金致阳的叛乱被镇压，穆宗宣布自己即将要让位给大良院君。大良院君登基后，坚持让千秋太后和想赶出千秋太后的金审言一派对立。千秋太后亲手处置了被抓的金致阳。

康兆坚持大良院君即位后依然要千秋太后执政，但是谁也不接受他的提议。千秋太后准备离开开京。但是康兆仍不放弃千秋太后，动员军士占领了皇宫。

大良院君王顺终于成为高丽第八代国王玄宗，金审言和文和王后一党为了抓住政局主导权，欲除去康兆一派和北方系。金审言为了除去后患把李铉云派去刺杀穆宗。

李铉云杀死穆宗之后，把千秋太后和宣靖王后拉到忠州关起来。萧太后死后，契丹的成宗一直对高丽虎视眈眈，契丹成宗从独妍的口中知道了康兆的政变和千秋太后的实权，下定决心派大军踏上征伐之路。

契丹40万大军大举入侵的消息传到高丽，玄宗为了阻挡契丹的攻势任命康兆为高丽军的总司令官。正当康兆带领军队上战场之际，千秋太后为了告诉穆宗被害的消息，派刘忠正去找康兆。

康兆带领的高丽军在三水柴等待契丹大军的来临。终于高丽军和契丹军展开了激烈的战斗，康兆在战斗中取得了胜利。此时，千秋太后前去与康兆会合之际，李铉云投降，导致康兆的高丽军陷入了危机。

康兆因李铉云的叛变而在作战中被契丹军抓住。千秋太后带着人在去与康兆的军队会合的路上听到契丹军攻打的消息。

契丹贡献了城池，玄宗和一批大臣们踏上开始逃亡。康兆和大道秀试图暗杀契丹成宗，结果失败，壮烈牺牲。回到开京的千秋太后接到康兆的死讯，在悲伤中举行了葬礼。

玄宗一行人遇到了耶律的契丹军，玄宗面临生死危机。这时千秋太后带领高丽军赶到，从契丹军的手中救出玄宗。杨规和金淑兴为了结束战争，一意孤行地去袭击契丹军阵营。

契丹军展开激烈战争，在战争中，杨规和金淑兴最后壮烈牺牲，契丹军也从高丽撤退，玄宗此时回到了开京。千秋太后把康兆的骨灰洒在大海。多年以后，经历了千秋太后生活的战乱时期的高丽迎接玄宗打开的和平之门。