1934年，中央苏区反围剿失利，红军一支先遣队来到贵州界河寻找突破口，为主力红军完成战略转移做准备。先遣队在界河崖口遭到黔军的埋伏，巨大的火力像怪物一样吞噬了整个小队，只有队长常龙侥幸活下，被黔军抓获。

时任贵州省主席的周秉烈和黔军司令王耀祖由此推断出红军主力即将到来，做好了迎战准备，但同时，他们心里对国民党中央军来贵州也有所忌惮。此时，国民党情报处处长高达祥一路追查，看到崖口被歼灭的红军，判断出红军动向，驻进了界河县城。

常龙从黔军枪口下逃回红军先遣团部，身受重伤，团长孔武和政委叶家辉却决定给常龙一个新的任务，混进界河城里与照相馆的地下工作者配合，在十五天之内除掉崖口的怪物--也就是常龙在崖口遭遇的机枪碉堡，而常龙对崖口还心有余悸，不愿接受任务。天险崖口易守难攻，两个机枪碉堡盘踞着要塞，静静地等待着红军的到来。

在政委叶家辉和阿桑娜的鼓励下，常龙重新鼓起勇气，准备带队出征。团长亲自替常龙挑选了一支由八个精英组成的小分队，分别是前警卫连连长赵国平，但似乎对常龙一直有所芥蒂和怨恨，神炮手刘老炮，医护兵苗族姑娘阿桑娜，电报员李惟德，侦察兵石勇，警卫员大力，飞毛腿冬娃子。

八个各自身怀绝技的队员肩负着使命向崖口方向出发，团长和他们一一送别，这注定是一次又去无回的战斗。王耀祖责怪其儿子王天赐虽然身在碉堡，心里却总是惦着下山，还不如另一个碉堡的机枪手龙噶，此言引起王天赐不满。

小分队前往崖口途中，刘老炮意外烧掉了地图，阿桑娜凭借童年的记忆带着众人来到一个悬崖边上，阿桑娜得知赵国平之所以对常龙有所芥蒂是因为其亲弟弟就是常龙之前那支先遣队里的小兔子，在崖口牺牲了。

小队有惊无险地攀上悬崖，发报机却滚落到了崖底，悬崖顶上，常龙和赵国平制服了岗哨的两个黔军。此时黔军司令部路副官打来了巡查电话，常龙以为自己应付了过去，路副官不动声色地挂上电话，推断出崖上的岗亭有异常。

悬崖之上，常龙第一次看清了两个机枪碉堡的位置，执意让刘老炮开炮打掉碉堡，碉堡竟然丝毫没有炸毁，反而开始了对常龙实施猛烈的反击。此时，正在赶往崖口的高达祥看到机枪的威力也被震惊了。路副官带着黔军部队赶到，常龙和赵国平，刘老炮被打散，冬娃子跌入悬崖。

一路追打，李惟德也受了伤，被常龙等人安置在一家教堂中，躲过一劫。常龙，阿桑娜，石勇，大力决定先去界河的照相馆和地下党同志汇合。次日，石勇和阿桑娜一同进城，先去这城中唯一的照相馆打探一番，以防照相馆已被敌人控制。

常龙和大力不放心他们二人的安危，也偷偷潜入了界河。阿桑娜和石勇来到照相馆，老板傅珺秋亲自为他们照了一张合影。照相馆看起来并无异常，实则已经暗流涌动。

常龙和大力潜入了界河县城。此时高达祥已经发现了石勇和阿桑娜的行踪，让傅珺秋将洗好的照片送到学堂巷三号。傅珺秋知道高达祥的来头，心里有些不悦。周秉烈准备用机枪阻击红军，只要红军不来，董岳的部队就无法来到界河。

景泰的小伙计小福子去破庙拍照，发现拍照的对象是被捕的红军赵国平和刘老炮，于是就偷偷地救出了他们，赵国平拿回了黔军在崖底搜获的发报机。常龙看到刘老炮和赵国平的照片被刊登，怀疑景泰照相馆老板已经叛变。

经过一番侦查，常龙确定照相馆老板没有叛变，常龙一行人驻进了照相馆，此时，刘老炮和赵国平也在赶往界河县城的路上。

教堂被黔军侦缉队暗中监视了，周秉烈得知了还有一个伤员在教堂之中，决定守株待兔，等待救援的红军到来，将其一网打尽。团部一直焦急地等待着常龙的消息。高达祥来到周秉烈家中，商讨追缴红军事宜，周秉烈却借口匪患推脱红军不在界河附近，婉拒董岳进城。

周汉婷和王天赐的感情被周秉烈看好，但是周夫人私下提醒，周汉婷已经芳心暗许龙噶。高达祥在照相馆对面设了一个观察点，常龙一行人的动向被监视了起来。李惟德在教堂看到牧师有一张详尽的地形图，当时的红军正好缺少地图，不免喜形于色。

常龙一行人假扮成南洋富商，来到了教堂，两个侦缉队发现了他们，常龙趁机制造了混乱，在黔军支援到来之前，带着李惟德逃离了教堂，回到了照相馆。大力根据借用的地图重新绘制了一份，并且找来了牧师，给地图做了中文标注。这个时候，刘老炮和赵国平在城外遇到盘查，刘老炮混入戏班子，二人用计躲过了盘查，进入了界河城。

高达祥确认常龙一行人已经入驻照相馆，决定要暗中观察协助他们以吸引红军来到界河城。刘老炮留在了戏班子里，以戏子的身份做掩护，赵国平带着发报机来到了照相馆与常龙汇合，众人得知冬娃子坠崖，赵国平带来的发报机摔坏了无法使用，赵提议召开临时会议。

会议上，赵国平指责常龙指挥失误，导致队伍被打散，同时，决定了要击毙碉堡机枪手。晚上刘老炮在酒馆无意中听得机枪手是王耀祖儿子王天赐。

次日，石勇去买发报机零件被高达祥的人抓走。高达祥特地来到照相馆拍照，认出了自己早年在无线电班的同学，李惟德。

王天赐和周汉婷来到照相馆，周汉婷以龙噶没来为由拒绝和王天赐合影。傅珺秋看在眼里，劝慰王天赐。刘老炮来到景泰照相馆，差点引起傅珺秋的误会，多亏小福子因破庙的一面之缘认出了刘老炮。刘老炮给众人带来一个有关枪手身份的重要信息。

常龙决定在王天赐和周汉婷再约见面的时候埋伏酒馆，刺杀王天赐。当天晚上，团部的特派员白默群来到了照相馆，带来了发报机零件。小分队与团部取得了联系。

高达祥从截获的电报得知这一小分队与中央红军息息相关，董岳决议让高达祥将石勇押送到南昌行营。次日，傅珺秋来到学堂巷三号，替石勇拍摄最后一张照片，傅珺秋从学堂巷回到照相馆，失声痛哭。

傅珺秋突然心生一计，来到王耀祖府上，挑拨起王耀祖和高达祥之间的矛盾，让王耀祖介入押送石勇的事情。另一边，常龙决定继续执行刺杀枪手的计划，而刘老炮和赵国平，却私自闯进学堂巷去救石勇。

千钧一发之际，常龙赶到，才使得刘老炮和赵国平得以脱险。常龙气愤赵国平的鲁莽，阿桑娜告知常龙，赵国平是小兔子的哥哥，常龙内心不免有些歉疚。情报处押送石勇的路上，石勇被身着便装的黔军抢走。

高达祥来到现场勘察，从子弹判断出这是黔军所为，便给黔军施加压力。这时，常龙等人刺杀王天赐的行动失败，王耀祖得知后，一怒之下，公开在照相馆门口的闹市击毙了石勇。众人悲痛之余，决定拍一张小分队的合影，以完成石勇的遗愿。

石勇死在王天赐面前，这个场面在其脑中挥之不去，王天赐来到教堂求得心安。常龙等人来到教堂，说服了牧师，让其联系王天赐来到教堂，再次刺杀王天赐，以保红军几万人的平安通过。

王天赐来到教堂，但是刺杀行动却因为牧师导致失败，而此举再次激怒王耀祖。阿桑娜结实了此时来景泰拍照的苗人龙噶。

王天赐抱怨自己并不喜欢打打杀杀，但是被卷入战争完全是因为这个司令儿子的身份。常龙一行人乔装成国军进入崖口，但是在碉堡门口被黔军堵截，几人杀出重围。

傅珺秋提醒常龙，完成任务不可操之过急。王耀祖因为这几次的行动，有些担忧王天赐的安危，想要把王天赐调离碉堡，岂料被周秉烈一顿数落。为了笼络王耀祖，周秉烈提出完成两家的婚事。王天赐上门提亲的时候，周汉婷却逃出家门。

这一幕正好被上门拍照的傅珺秋和阿桑娜看到。王天赐回到碉堡，意外看到周汉婷和龙噶相拥在一起。此时的照相馆内，众人商议着再次登上崖口的计划，白默群拿出王天赐爱吃的罐头。

赤焰第二天，白默群和赵国平乔装成黔军，拦下送罐头的小二，再由常龙和大力乔装成店小二，送罐头上山。大力观察到机枪，回来以后速绘出机枪结构图。刘老炮揭开机枪秘密，外部攻击，完全无法伤害机枪战斗力。傅珺秋提出向城内地下党收集炸药，白默群自荐去完成收集炸药任务，于是拿到了地下党名单。

收集火药的时候，白默群和高达祥的人勾结，暗中埋伏，所有地下党员全数牺牲，仅白默群一人回来，为了掩人耳目，白默群向自己开了一枪。

傅珺秋来到学堂巷三号，为牺牲的地下党员拍照，强忍住内心的悲痛。周秉烈和王耀祖对高达祥在界河大开杀戒十分不满。白默群挑拨小分队内部矛盾，同时，常龙也决心抓出内部的奸细。

阿桑娜告知常龙，白默群的伤口和其他人的致命枪伤有所不同，常龙怀疑白默群就是奸细，设下苦肉计，让白默群自行暴露了情报员陈功良的真实身份。

常龙和大力一同去矿上讨要炸药，差点引起和矿工的冲突，多亏阿桑娜的解围。常龙凭借自己以前在矿上的爆破知识赢得矿工的信任，获得一些炸药。

回到照相馆，众人用这炸药做了一批罐头炸药。周秉烈宴请高达祥以撮合周汉婷和高达祥，还请来了刘老炮来唱戏，此情景被王耀祖看到。刘老炮唱戏的时候意外听到丹尼尔牧师要上碉堡的消息。

常龙等人找到丹尼尔牧师，让其带罐头炸药上了掉包。幸亏高达祥和王耀祖及时赶到，才使得丹尼尔带来的罐头炸弹没有在碉堡内爆炸。次日，碉堡被炸的消息上了报纸。陈功良试图利用阿桑娜的同情心说服其放了自己，放弃革命。

阿桑娜动了恻隐之心，放走了陈功良。高达祥跟陈功良设法从阿桑娜那里的来一些情报。阿桑娜告知陈功良，红军即将来到崖口，陈功良请示带着人马前去崖口，先干掉常龙小分队，以此戴罪立功，结果被常龙设计使得其在崖口遭机枪误杀。

另一方面，一支国军小分队和红军小队遭遇，国军陷入埋伏，全军覆没。董岳得知情况，暴跳如雷，加紧追击。高达祥包围了照相馆，未搜到常龙等人，正要带走傅珺秋之时，王耀祖登门为傅珺秋解围，王耀祖向傅珺秋示好，表示自己会尽力帮助她。

董岳直接联系周秉烈，督促追缴红军，周秉烈借机敲诈军火补给。这时，刘老炮来到周府送戏单，意外获悉送来军火的消息。

王耀祖出发去接运送军火的车，军车半途被常龙等人截下，待王耀祖发现之时，军火早就被常龙等人炸毁。周秉烈正疑惑并无外人知晓军火的事，刘老炮跟周秉烈提议去崖口唱戏劳军，周秉烈对刘老炮有所怀疑，却还是应承了下来。

常龙，赵国平，大力顶替了接戏班子去崖口的黔军，几个人一同混进了崖口阵地。高达祥在教堂见了一个神秘人，获得一份情报，得知了常龙等人的动向。高达祥极力劝阻周秉烈要严查戏班，并且指责周秉烈的行为是在拿枪手的生命在du博，但是周秉烈却完全不为所动，王耀祖反而有些触动。

常龙等人的行动表面上看起来有惊无险，孰不知，已经落入了周秉烈的圈套之中。

常龙几人进入碉堡以后被黔军控制住，而这时候大戏已经开演，刘老炮有所察觉之后决定前去支援常龙，并临时改了戏。

戏过半旬，刘老炮脱开身，来到碉堡，替常龙解了围，但是将自己和王天赐关在了碉堡之内。等到周秉烈等人发现端倪，赶到碉堡门口，一切都已经晚了，刘老炮和王天赐均被炸死在碉堡之内，常龙，赵国平，大力三人被捕。

得知王耀祖要处决常龙三人，高达祥极力阻止。傅珺秋也赶去找王耀祖。

傅珺秋说服王耀祖和高达祥合作，以此来对付更多的红军，而不是现在击毙这几个红军。几人来到刑场，高达祥将常龙三人带走。

常龙等人在学堂巷见到了被关押在那的牧师。高达祥试图游说常龙失败。周秉烈责怪王耀祖将人交给了高达祥。高达祥故意放走了常龙三人，牧师替高达祥从常龙口中得到了攻打三河源的情报。

此时的王耀祖复仇心切，对于高达祥放走常龙心有不满，高达祥趁机离间周秉烈和王耀祖。常龙三人看到了傅珺秋替军官拍照，认出了龙噶也在其中。

阿桑娜交还小葫芦给常龙，向常龙坦露心扉，周秉烈为了巩固崖口防务，上碉堡替龙噶打气。团部攻打秀屏，攻打三河源的假情报让秀屏孤立无援，此举为常龙等人的行动赢得了时间，更加加深了董岳和周秉烈之间的矛盾。

董岳派出侦察机在界河附近徘徊，以观察红军真正动向。国军的飞机惊动了山里的苗人，所有苗人都涌向了界河城。大批苗人的行动使得黔军不知所措，在崖口，周汉婷意外杀害了龙噶的养父阿桑叔，周汉婷和龙噶有了隔阂。苗人带着遗体闹到了周家门口讨要说法。

周汉婷向众人道歉之时，宣布自己自愿上崖口碉堡驻守，保一方平安，周秉烈对周汉婷的擅作主张不满，但是也不好多说。龙噶见周汉婷来到碉堡，责怪周汉婷鲁莽杀害恩人。

照相馆里，小分队经过商议，决定从周汉婷身上着手炸碉堡之事。常龙找到给周汉婷送饭的周家佣人桃姐，桃姐不愿意背叛周家，又害怕惹麻烦拒绝了常龙。周秉烈来到崖口鼓舞士气，龙噶提出想去悼念阿桑叔，周秉烈斥责了龙噶。

此时，桃姐得知儿子战死沙场，悲痛万分。董岳来到崖口视察，情报处趁此机会进驻了崖口。阿桑娜来到崖口拍照得知了这些消息。

傅珺秋通过桃姐儿子为切入点，说服了桃姐帮助常龙。龙噶没有去悼念阿桑叔，引起族人的不满，周汉婷见此情形暗中帮助龙噶私自下山。

桃姐因为内疚告知周秉烈常龙动向，周秉烈找来王耀祖，让他去追查照相馆。高达祥担心常龙等人计划遭破坏，影响红军来界河，于是上门替傅珺秋解围。

小分队半路阻击龙噶，阿桑娜听了龙噶一席话，一时心软放弃行动，龙噶对此也有所察觉。

阻击龙噶行动失败，龙噶负伤逃脱。阿桑娜为了行动失败感觉内疚。桃姐看到负伤的龙噶感到了战争的残酷。

次日，周秉烈为龙噶私自下山的事情大为光火。王耀祖来看望龙噶，看到胎记，发现龙噶就是自己和苗人相爱的私生子。

另一面，常龙发现与高达祥有情报往来的就是景泰老板傅珺秋，得知此人早就叛变了。于是几人设计吸引了注意力，激化王耀祖和高达祥的矛盾，高达祥意外杀死了周秉烈侄子。与此同时，小分队一行人与傅珺秋离开了照相馆，去往了山中。

傅珺秋带着小分队躲进深山，为了引开追兵掩护常龙等人，不幸中弹牺牲。王耀祖确认了龙嘎是自己亲生儿子，并告诉龙嘎，龙嘎却无法接受。

避居在山洞里的小分队，深刻检讨了自身。当李惟德为丢落发报机无法联系团部而发愁时，阿桑娜向常龙吐露衷肠，并主动提出要设法进城游说王耀祖，请其帮忙。

常龙权衡再三，不得已同意了，但要大力暗中保护她。阿桑娜进城后以送照片为由面见王耀祖，并成功说服其与常龙见面，却未料到被高达祥盯上。而红军同黔军这对敌人竟也开始了首次会谈。

常龙与王耀祖终于会面，常龙言及双方利益关系，黔军方面权衡之后，同意与小分队初步合作，并答应带李惟德进黔军司令部向红军发送报告电报的请求。

高达祥截获电报，从内容中识破蹊跷，用计谋抓捕了阿桑娜和李惟德，要挟李惟德给团部发假情报，李惟德宁死不从惨遭杀害。

之后高达祥以通共嫌疑要挟周秉烈，周秉烈暗生联共杀高的想法。此时，常龙从大力口中得知噩耗，极度不安，他左思右想，打算同周秉烈夫人谈一谈。

常龙通过桃姐见到了周夫人，以保证不伤及他人为条件请她助自己上崖口盗取机枪之钥匙，周夫人为免动乱而答应。

常龙顺利进入碉堡拿到龙嘎的钥匙，却在出崖口前被龙嘎发觉，碉堡内一阵骚乱，常龙持枪与黔军以及高达祥三方对峙，高达祥用阿桑娜威胁常龙，并在混乱中杀害阿桑娜，常龙心痛不已，然而为了顾全大局，保证日后的和谈机会，不得已克制情绪，归还钥匙，并拿龙嘎为人质，含泪翻崖撤离。

崖口对峙一事，使得黔军众人感到了高达祥的心狠手辣，也认识到了红军的忠良精神。事后，常龙在祭奠阿桑娜时意外遇见同来祭奠的龙嘎，两人竟像朋友般聊起来，龙嘎心中开始同情红军的革命。

失踪许久的冬娃子忽然出现，并领着常龙等人去见刚潜伏进城的政委叶家辉。常龙告诉叶家辉红、黔两军有合作的可能，大家商议后决定设法与周秉烈进行谈判，以求红军顺利通过崖口。

冬娃子乔装成报童将动过手脚的报纸买给周秉烈，周秉烈发现端倪并从中理出小分队请求会谈的讯息，未曾想到，处处监视着他的高达祥也注意到了这份可疑的报纸。此时，董岳将军也打算驻兵界河。

周秉烈悄悄给小分队做了回执，愿意见面并议定届时于教堂进行谈判。同样从报纸中得知讯息的高达祥正秘密盯梢着，在小分队悄然前往教堂与周秉烈见面时，高达祥手下的特务突然出现，打乱了整个谈判计划，常龙等人还未和周秉烈接触就匆忙逃离，第一次和谈失败。

良心发现的牧师为了保护他们不幸身亡。高达祥逼问周秉烈通共事宜，周秉烈却反说高达祥破坏他的计划，双方矛盾加剧。

城外董岳的势力也在步步逼近。常龙要为下一次和谈开始周密部署。

隐藏在城外深山里的红军主力部队顺利过了由桂系军阀驻守的坝平地区，这为小分队带来一次契机，常龙意识到国民党中央与各省军阀之间混沌不清利益关系，并利用这种微妙的矛盾巧妙说服周秉烈再次同红军谈判，地点仍在教堂。

而确认周秉烈通共却苦于没有证据的高达祥，私下挑拨王耀祖与周秉烈的关系，用权力作为诱饵拉拢王耀祖，王耀祖内心有所动摇。红、黔双方的二次和谈开始，此时的高达祥四处盯梢却没了周、王两人的消息。

谈判中，王耀祖提出用常龙等小分队众人的死来换取红军主力平安通过崖口的苛刻条件。而高达祥忽然闯入教堂，和谈立刻中止。叶家辉对王耀祖的条件左右为难，常龙得知后却坦然接受，决心赴死。

然而，久未得到小分队消息的团长方明铤而走险强攻崖口，却仍被机枪挡在外头。这事使得周秉烈大发雷霆，原本稍有进展的和谈计划瞬间回到原点，常龙等人为挽回局面，深夜冒险去黔军司令部想表明诚意，却被周秉烈关押。高达祥再次前来，向周、王两人通报董岳翌日抵达界河的消息。

董岳大将军势力雄厚，令周、王两人倍感不安，周秉烈于是打算借常龙之手暗杀董岳，常龙欣然答应。然而，刺杀计划意外失败，常龙等人趁乱逃离。高达祥趁机再次拉拢王耀祖。常龙等人事后于合适的机会与周秉烈秘密通信约定见面，但被高达祥发觉并全部挟持，大力为保护叶家辉而牺牲。

而发现端倪的王耀祖忽然杀入，制服高达祥，扭转局面。而这时小分队则终于和周秉烈达成解严崖口半小时放红军通过的共识。城外的方明偶遇一支国军分队，虽然将其歼灭却也暴露了自己的具体位置，董岳大军已经悄悄跟上来。

常龙等人彻底获得了周秉烈的信任，双方得以继续保持合作。董岳调动所有大军前往界河一带，而团部因暴露位置，开始着手整装待发，预备即刻启程。

在离双方商定时间不到一个钟头之时，常龙意外得知王耀祖仍怀有剿灭红军的二心，他和赵国平从司令部逃离去见周秉烈，打算一同前往崖口，却被王耀祖劫下。

原来王耀祖已经与高达祥勾结，并且悄悄派人放出了高达祥。周秉烈和王耀祖在各自利益的立场上争执，矛盾升级。