1937年春，日本侵略者意欲发动全面侵华战争，上海处于风雨飘摇中，主战主和势力为了各自利益激烈角力，一触及发。

上海亲日黑帮老大白爷，受日方指使与杀手高天行在仓库见面，高天行身手不凡，三拳二脚打败白爷的手下，白爷一脸敬服，掏出一张相片，递到高天行手中。

相片中的人叫河村，是一名日本议员，次日清早七点将会抵达上海北站，高天行的任务就是暗杀河村，他万万没有料到，自己成了日本人利用的棋子，一旦杀掉河村，将会给日本人带来入侵中国的借口。

匿迹江湖开着诊所的杀手任海龙也接到神秘刺杀令，刺杀来沪的大汉J迟梅亭。互不相识的两拨刺客暗杀的目标虽然不同，但时间和地点却出奇一致。任海龙的儿子任非常偶遇歌女满优，将其救下。在医院做护士的秦心蓝是任海龙的义女，她一直暗恋任非常，多年习武为的是找寻杀父仇人。任非常、高天行同时在车站行刺，打乱了彼此的计划。千钧一发之际，国民党军特处上海特区区长周使能带着女助手阿美阻止了高天行的行刺，原来，日方欲借主和派议员被刺挑起战争事端。枪战中，刚刚潜伏上海的日本间谍秋山和夫从任非常的身手想起了一个人，正是当年在日本参加同盟会为孙中山作保镖的老友任海龙。混战中，来为任非常做接应的秦心蓝救下高天行和任非常，撤退时，秦心蓝被警方抓获。

任非常垂头丧气返回家中，挨了父亲一顿责骂。秦心蓝已经落入警方手中，情况危急，任父怒斥任非常只顾自己逃跑，没有救回秦心蓝。任非常一脸委屈，向父亲解说当时混乱的局面，如果他执意营救秦心蓝，自己恐怕也已经回不来了。

军统特使办公大楼，周使能与上级通电话，汇报之前在火车站发生的暗杀事件，对几个参与暗杀的高手赞不绝口。国难当头，国家正是用人之际，周使能上级欲将几个高手收归到国民党阵营。

国民党高层查出迟梅亭来上海的目的，此人已经沦为日本人的走狗，欲借日本人的力量割据一方。周使能从上级嘴中获知迟梅亭的真实身份，惊怒交加，后悔当初在车站的杀手未能杀掉迟梅亭。因迟梅亭已是汉J，周使能听从上级的指示，侍机将其除掉。

与此同时，潜伏在上海的共产党员江泮也得到指令，密切监视上海的一举一动。

深夜，高天行夜闯警察，掏出几块银洋送给狱警，并且露出手中的凶器，向狱警施加无形的压力。狱警收下了高天行赠送的银洋，佯装扭送高天行进监狱坐牢。与此同时，任非常穿上警服闯入监狱，与其它警察寻找营救秦心蓝的高天行。在任非常的帮助下，秦心蓝与高天行顺利逃脱。

日本高层指令欲将秦心蓝之事发酵，以争取国际社会关注，同时可镇压日本国内人员主和派的行动。军特处上海区区长周使能和属下为了阻止日本人的阴谋，前来提审秦心蓝，不料半路发生意外。秋山和夫的手下滕田受命前来提押秦心蓝，路遇任非常、秦心蓝，两方搏杀，任非常渐感不支，幸亏高天行赶回来营救，高不慎负伤。任非常和秦心蓝将高天行带到诊所救治，任非常、高天行相见恨晚。得知秦心蓝被救走，秋山和夫恼休成怒，化名河村议员，留下阴谋文章嫁祸中国人，同时下令滕田等人化妆成中国刺客继续刺杀日本议员。

江秋声写了一份保家卫国的激进文章，在妹妹江泮的陪同下到报社存放稿件。一个同事找来日本要员河村写的一篇文章，文章中指出日军制造日本要员在中国遇袭的假象，借机向中国发动入侵战争。江秋声与秦心蓝阅读完河村写的内容，方才意识到日本人用心险恶，颠倒黑白不择手段抹黑中国。寻找理由向中国发动侵略战争。日本人已经事先写了一份新闻内容，在内容中评击中国杀手暗杀日本要员，企图欺骗中国民众的眼睛。

任父对高天行的身世产生了好奇心，一问之下才知道高天行是正天镖局镖主的儿子。任父与高父交清深厚，高父早已在多年以前身亡。当年正天镖局与一伙日本人产生冲突，除了高天行回老家探亲逃过一劫，高父与所有镖局手下死在了日本人的手中。

任父听完高天行讲述的正天镖局灭亡原因，感概不已，愈发痛恨入侵中国为非作歹的日本人。

抗日年代，报社发挥举足轻重的作用，成为中国人的精神阵地。许多关于日本人的机秘信息，都是报社刊登出来，才被外界知悉。日本人意识到了报社的重要性，开始利用报社抹黑中国人。

秋山和夫令藤田买通报社印刷厂捡字工替换文章，欲散布中国人暗杀日本议员的假消息,妄图嫁祸中国人。不料被报馆工作的江秋声和来照看哥哥的地下党上海特科行动组组长江泮察觉，江秋声用笔名“中国喉咙”写下谴责文章。同时，周使能和阿美等人暗渡陈仓，及时阻止了日本人的刺杀行动，将议员送出上海。议员得知要杀自己的人居然是日本间谍，留下指责文章，指明真相。周使能派人将文章送到报馆，同“中国喉咙”江秋声的谴责文章一起捆成了一束炸弹，令日本人的阴谋彻底暴露。高天行从报章上得知真相，气愤险些被买办头目“小白鞋”利用，找中间人刀疤质询，却从“小白鞋”与刀疤的对话中得知背后的真相。任海龙要继续刺杀大汉J迟梅亭，任非常四下找寻。迟梅亭受到惊吓，心脏病发作送进医院。秦心蓝得知诊治的人正是迟梅亭，任海龙和任非常欲除掉迟梅亭，两人行动，但最终顾全大局，要是迟梅亭有一点闪失，藤田将让全医院的人陪葬，不得已停止了行动。高天行非常佩服“中国喉咙”文章的力量，前来报馆想拜访江秋声，遇到藤田等人恼凶成怒后对他的刺杀，无意间救助了“中国喉咙”江秋声和他的共产党员姐姐江泮。江秋声返回住处，向江泮谈起在路上险些遇害的过程，还以为救命恩人是江泮的同伴，江泮一头雾水，否认自己派人保护江秋声。

藤田暗杀江秋声失败，返回住处向秋山和夫复命，秋山和夫对暗中保护江秋声的神秘人产生了好奇心，责令藤田暗中查访。

秋山和夫一直在调查任非常。任非常擅长使用一把蝴蝶刀，藤田对秋山和夫调查任非常百思不解。秋山和夫深谋远虑，他认为查到了任非常的身份背景，就能顺藤摸瓜查到其它与日军作对的人。

日方高层命令秋山和夫带着迟梅婷参加饭局，秋山和夫摸不透高层的用意，猜测高层想借迟梅亭引出抗日人员，

日本人阴谋彻底暴露和失败后，欲抓住最后一根稻草全力保护与日本和谈的迟梅亭。南京方面也得知迟梅亭赶到上海，居然是与卖国行径有关，也命令周使能实施刺杀迟梅亭，阻止迟梅亭与日本人的苟合行径。任非常决意找高天行一同完成刺杀迟梅亭的任务；高天行虽为刺客，但他只杀日本人和汉J，两人一拍即合。高天行打电话到报社找“中国喉咙”，追问迟梅亭的消息，叶秋声这才知道，昨天救下自己的人是高天行，却提供不了迟梅亭的消息。江泮得知高天行要刺杀迟梅亭，欲结识高天行。任非常得知消息，迟梅亭当天要参加一个日本人举行的私人宴会，高天行和任非常计划周详，欲去刺杀。周使能也得到迟梅亭赴宴的消息，令阿美带着人去刺杀。两帮人交集在一起，致使计划出现意外，相互误以为对方是保护迟梅亭的势力，撕杀起来。

迟梅亭成功逃出酒店，阿美与任非常在楼梯上大打出手，两人的目标虽然都是暗杀迟梅亭，但为了争夺主动权视彼此为敌人。

警方即将抵达酒店，高天行充当调停人说服两人停手，一行三人在警方赶来之时成功撤退。

阿美回周使能身边复命，提起擅使蝴蝶刀的任非常，周使能曾在几起命案中发现死者死于蝴蝶刀，由此说明任非常是专业杀手，且功夫深不可测，是不可多得的好手。

周使能亲自约谈任非常，委托任非常暗杀迟梅亭，并许诺事成之后给予重赏。为了表达诚意，周使能支付了一部份定金。

日方担心迟梅亭被暗杀，严格限制迟梅亭的自由，迟梅亭几天以来提心吊胆，茶饭不香，已经很久没有好好洗一次澡。

高天行到学校接立春放学，立春在路上念读诗词内容给高天行听，高天行待立春如同妹妹，拉着立春的小手回到任家。

任父非常疼爱立春，向高天行谈起立春的学习成绩，立春是班上第一个背出老师指定诗词的学生，小小年纪的她才思敏捷，长大后一定是个才女。

迟梅婷在日军的保护下无法随意外出，周使能猜测迟梅婷定会想办法到外面洗浴，迟梅婷爱干净，喜欢到澡堂泡燥，周使能叮嘱阿美密切监视迟梅婷的动向。

秋山和夫拿吵着要去澡堂泡澡的迟梅婷没有办法，叮嘱藤田安排迟梅婷外出泡澡。

任非常在执行任务时处事缜密，周使能更加欣赏任非常，遗憾不能为己所用。他不知道的是，任非常的刺杀计划，其实都是出自高天行那里。周使能得到迟梅亭去浴池泡澡消息，告之任非常。任非常和高天行侦察好地形，经过激战，终于在浴池刺杀成功。周使能兴奋地向南京方面邀功，但不久，即得到消息，刺杀的居然是日本人为迟梅亭找的替身，周使能尴尬不已。任非常追上门来催要赏金，未果后以为周赖账，险些要了周使能的性命，多亏阿美解围。共产党员江泮综合各方面消息，一心想认识背后的高人高天行，欲为“我”所用。迟梅亭连遭刺杀，频繁更换住地。周使能又得知迟梅亭的藏身之地，再次提供给任非常。任非常和高天行侦查地形发，深感戒备太严，难以得手。迟梅亭受到日军保护，如陷囹圄，而前来见他的日军高官却推迟了时间，迟梅亭欲离开上海，遭到秋山软硬兼施的恐吓，答应再等三天。

任非常一直想除掉迟梅婷，日军防卫森严，每个角落都驻有岗哨，任非常心知硬闯行不通，于是化身为一个卖面条的小贩，推着小车在迟梅婷居住的房子外面叫卖。面条里面放置了定时炸药，只要迟梅婷买面条，定时炸药必然爆炸。到时迟梅婷将死无葬身之地。

任非常与高天行扮成卖粉小贩，在粉碗里面放入一枚定时炸弹，迟梅亭的手下浑然不知，付了钱捧着粉碗原路返回，送到迟梅亭手中。

迟梅亭正想大快朵颐，被一阵来电声引离餐桌，在接电话的过程中，放在餐桌上的粉碗忽然爆炸，作恶多端的迟梅亭再次获得老天眷顾，逃过一劫。

接连几次暗杀行动相继失败，周使能决定亲自出马，查到迟梅亭即将与日方在国际饭店会谈。

日本间谍头目秋山料定中方已经听到消息，中途前往迟梅亭住处，提出改变会谈地点，以防不测。

高天行藏在树上，端着一把狙击枪瞄准出门的秋山一行人，因无法分辩迟梅亭，高天行在日方驾车离去方才开枪偷袭。

高天行伏击一队出行的日军车队，杀光所有日军士兵，没有找到迟梅亭。

国际酒店，迟梅亭久久没有现身，周使能意识到中了调虎离山之计，在阿美的陪同下迅速撤退。

被炸死的仍然不是迟梅亭，而是他的侍卫。迟梅亭与日方代表的商谈再次更改时间和地点。周使能得到消息后，在国际饭店布置下刺杀计划，通知任非常执行计划。不料秋山得到密报，临时改变谈判地点。高天行在迟的住处外守株待兔，在半路除掉了欲前往参加会谈的车队。不料，发现其为替身。

迟梅亭已被日方秘密送到机场，住进一家不起眼的旅馆。次日天明，迟梅亭开窗迎接久违的阳光，还未好好感受明媚的生活，被藏在窗户下方的高天行开枪击中，屡次获得上天眷顾的迟梅亭，倒在地上一命呜呼。

卖国求荣的迟梅婷获得应有的下场，死在了抗日侠士高天行的手中。高天行回城与任非常吃宵夜，两人庆祝杀掉了迟梅婷。在吃饺子的过程中，高天行与任非常比试身手，成功抢到抛到空中的饺子。

迟梅婷遇害的消息见诸报端，周使能一边看报纸一边大声叫好，为除掉了一个国家败类而高兴。相比这下，阿美倒是非常平静。

汉J迟梅婷落得应有的下场，死在杀手高天行手中，周使能与阿美提起此事，对高天行赞不绝口，虽然任非常也是杀手，但他有勇无谋，相比之下，高天行有勇有谋，是不可多得的完美杀手。 如果国军能网络高天行，将是一件天大的好事，

周使能撒下人马，欲找高天行下落。与此同时，秋山和夫也通过上海警察局局长打听高天行下落。为了让警察局长听命于日方，秋山和夫送了一叠钞票和两根金条，警察局长见钱眼开，得到好处向秋山和夫表示，一定会抓到高天行。

警察局长通过江湖人士刀疤打听高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是参与营救秦心蓝的主犯，将其抓获，秘密关押起来。任非常得知高天行没有去学堂教学，四处打探消息，得知高天行被军警抓走，无奈只好求助周使能帮忙，周使能动用关系，救下高天行，高天行无以报答，周使能借机提出让其加入军统，高天行没有答应。联手做了几桩活计，高天行与任非常的兄弟之情日益牢固。江泮得到陕北秘电，爱国将领夏楚城因参与支持西安事变，蒋介石欲以“出国考察”的名义将其“发配”到海外，夏将军不日将从上海出国。组织上命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来，近一段时间里，夏将军已经两次遭到国民党特务的暗杀。

周使能派出阿美传唤高天行，阿美驱车出门，在学校外面找到了高天行，带着高天行返回军统政府办公大楼。

周使能想倒咖啡给高天行喝，高天行对咖啡不感兴趣，只喜欢喝白开水。由于周使能并不急着说正事，高天行主动要求周使能有话直说。在他的要求下，周使能拿出一张相片，要求他杀掉相片上的人。

相片中的人正是夏楚诚，周使能颠倒黑白，将其形容为卖国汉J，高天行最痛恨的就是卖国求荣之人，他万万没有料到，夏楚诚其实是一名爱国军官，并非周使能口中所说的汉J。

江泮上门采访夏楚诚，恰逢高天行戴着面具破窗而入，开枪袭击夏楚诚。

江泮掏出手枪还击，几个守卫闻讯冲入房间，高天行见敌方人多势众，只得跳窗逃走，回到阿美驾驶的轿车上逃之夭夭。

入夜，高天行与任非常在歌舞厅消遣，为满忧打败一伙惹事生非的混混，满忧只是一个风尘女子，引起高天行反感，高天行劝说任非常以后少到歌舞厅消遣。

夏楚诚即将离开祖国，其下属宋副官托咐江泮邀请会做西安菜的厨师上门，以便向厨师学几样西安菜，待日后夏楚诚出国，也能吃到西安菜。江泮对上海非常熟悉,决定带宋副官去一家西北餐馆，向一个厨师学做西北口味的菜肴。宋副官出门之前接待上门造访的周使能，领着周使能进入屋中。

夏楚诚正在后院浇花，他对国民党没有好感，叮嘱宋副官请走周使能。宋副官因急着出门学做西北菜，向周使能表达歉意，提醒周使能改天再上门造访。周使能没有离去，而是主动进入后院，惺惺作态代表蒋介石慰问夏楚诚。自从夏楚诚抵达上海，接连遭遇几起袭击，险些丢掉性命。周使能心知肚明，假装非常开心夏楚诚的安危。

夏楚诚猜到周使能是袭击事件的主使者，打开天窗说亮话，暗讽周使能表里不一。

江泮带领宋副官找到一家西北餐馆，许多顾客正在餐馆里面进食，有两个老外对西北风味的菜肴赞不绝口。餐馆厨师弄清江泮的来意，表示愿意教宋副官做西北风味的菜肴。

藤田消息灵通，绑架厨师妻儿，命其携带一包毒药，趁着做面的时候毒害夏楚诚。厨师因妻儿性命皆在藤田手中，身不由已携带毒药前往夏楚诚住处，侍机下毒。

厨师在面条里面撒下毒药，与藤田见面，藤田让手下人送厨师出城，实则杀人灭口。

夏楚城与于老是乡党，两人促膝谈心发表各自的政治观点，夏楚城顾着与于老畅谈，以至于忘记食用厨师做的面条。

江泮想暖热面条端给夏楚城，却惊骇地发现面条变黑疑是有毒。与此同时，有人发现厨师妻儿在家中遇害，夏楚城获悉之后，神色黯然，为无辜的母子惋惜。

秋山托咐黑道人物刀疤，嘱其物色杀手暗杀夏楚城。刀疤找到任非常，赠送一根金条，拿出一张夏楚城的相片，送给任非常。

夏楚城喜欢种花养草，无论身在何处，总会抽空呵护花花草草，这给高天行带来了绝佳的机会，他携带一把狙击枪藏好，通过瞄准镜跟踪夏楚城，意外发现任非常潜入夏府。

两人一个在内一个在外，却依然未能杀掉夏楚城。

秋山为此大为恼火，派出藤田亲自出马。

入夜，夏楚城在手下的保护下，来到河边准备上船离开上海，岸边不远处藏了三个人，分别是高天行与任非常，以及藤田。

高天行从瞄准镜中发现藤田，立即意识到夏楚城是爱国人士，他当机立断开枪打中藤田，致其受伤未能准确射杀夏楚城。

事后，高天行向任非常解释前因后果，日方极力暗杀的人物定然是抗日爱国者，夏楚城遭到日方追杀，已能说明事实。

高天行从报纸上看到夏楚城离开上海的报道，因文字中没有配上夏楚城的相片，他还无法确定之前暗杀的人是谁。不过他拒绝再为周使能卖命，不肯再暗杀夏楚城。

1937年7月7日，日军在卢沟桥挑起中日争端，正式拉开入侵中国的序幕。

一些日本浪人飘洋过海在中华大地横行霸道，欺男霸女无恶不作。秦心蓝晚上下班，在回家路上遇到一伙日本浪人，险被日本浪人侮辱。摆脱了日本浪人的秦心蓝在街上遇到哥哥任非常，心有余悸讲述之前的遭遇。任非常勃然大怒，托咐高天行送秦心蓝回家。

任非常找日本浪人算账，教训了其中一个头领，该头领叫浩一是藤田的表弟。

秋山赶来的时候任非常已经离去，秋山冷漠无情并不打算营救浩一，而是劝说藤田枪杀浩一，减轻对方的痛苦。

藤田虽然心狠手辣，但不忍心杀害浩一，找人将其送往医院。任非常嫉恶如仇重伤浩一，给秋山带来了入侵中国的借口，秋山计划将浩一送出上海，然后召开新闻发布会，宣布中国人杀害了日本人，从而一举向中国发动全面战争。

日方狼子野心用心险恶，任非常与高天行潜入医院俘走了浩一，一同随行的还有阿美。

秋山召开记者发布会，称日方的武术爱好者浩一远渡重洋到中国习武，却惨遭中国人毒手。为了替浩一复仇，日方决定向中国发动全面战争，三个月内拿下全中国。

眼看在场的记者就要被秋山蒙骗，高天行将卧床养伤的浩一送到发布会现场，当场拆穿秋山的阴谋。秋山如意算盘落空，返回住地教训了藤田一顿。

白爷受日方指使，派人暗杀高天行。高天行杀光所有杀手，留了一个活口，嘱其传话给白爷，如果白爷能看到第二天早上的太阳，他就跟白爷化解所有仇恨。

白爷担心高行天找上门来，一宿未睡。次日天明，高天行迟迟没有现身，白爷放松警惕，进入卫生间小便，待他返回客厅，手下全部遇害横尸当场。

高天行冷酷不语，举起一把消音手枪一枪击毙效忠日方的白爷。

洪三爷是白爷的结拜兄弟，白爷之死令其无比震怒.遂决定揪出杀害白爷的凶手。

白爷的死传遍整个上海，成为千家万户的谈资。洪婶与任家的人吃早点，提起白爷遇害的事情，任父面色为之一变，示意洪婶带年幼的立春回避。洪婶带走了立春，不一会儿返了回来，入座听任父讲述白爷的背景。白爷在上海势力庞大，他有一个拜把子的兄弟，此人人称洪三爷，任父猜到洪三爷一定会为白爷报仇血恨。

小白鞋被高天行杀害，洪三爷为小白鞋举行了丧事。秋山和夫在藤田的陪同下上门吊唁，洪三爷昂首挺胸进入灵堂，无视秋山和夫与藤田。

秋山和夫礼节性的伸手与洪三爷握手，洪三爷看也不看秋山和夫一眼，径直向小白鞋的灵位走去。秋山和夫虽然碰了一鼻子灰，但没有生气，而是注视洪三爷祭拜小白鞋。

秦心蓝心有任非常，却发现任与歌女满优打得火热，暗自伤神。而义父任海龙也不希望两人结合。“小白鞋”的拜把弟兄洪先生发誓要给其报仇，不成想雇佣的杀手竟然是并不知情的任非常，任非常得知真相，想退回佣金，却被拒绝。不得已，任非常开始执行任务，但双方在交手中，并未置双方于死地，最终结伴逃回无忌诊所。洪先生认定任非常收钱却不行刺，有失江湖道义。

洪三爷是白爷的结拜兄弟，白爷之死令其无比震怒，事后约见任非常，赠送高天行的相片，许诺事成之后给予重金答谢。

任非常上门假意暗杀高天行，将前因后果简单说了一遍，并且希望高天行暂时搬家，制造被杀害的假象。高天行随任非常连夜到任家投宿，两人的行踪被洪三爷的手下发现。

任非常收人钱财不替人卖命，已经破坏上海的行规，洪三爷清楚任非常的父亲是个招惹不得的人物，决定上门拜访任海龙，由其主持公道处置破坏行规的任非常。

次日，洪三爷到任家做客，直入主题指责高天行杀害了白爷。高天行面对洪三爷的指责面无惧色，控述白爷为日方效力卖国求荣，布下圈套险些陷他于不义中，他为国除害杀掉白爷，问心无愧。

白爷为日本人效劳，人神共愤，死有余辜。洪三爷深明大义，没有再追究高天行杀害白父的责任。手下小东北倒是为白爷之死耿耿于怀，洪三爷训了小东北几句坐车离去。

高天行化解了与洪三爷的仇恨，与任父谈起日本人的风土民俗和生活习性，意在知己知彼百战不殆。

高天行对秦心蓝渐生好感，在送立春去学校上课的时候拿出二张电影票，邀请秦心蓝去电影院看电影。

秦心蓝心中只有任非常，婉言谢绝了高天行的好意。高天行虽然有些失望，但脸上还是挤出一丝笑容。秦心蓝为了化解尴尬的气氛，提醒高天行隔天到任家吃饭，为立春庆生。随后向高天行索要了二张电影票，回家送给任非常。

任非常已经爱上了满忧，只把秦心蓝当成妹妹，在秦心蓝的软磨硬泡下，他一脸无奈同意陪秦心蓝去电影院看电影。

日本人在中华大地横行霸道，空闲少佐出门上街与几个中国百姓发生冲突，光天化日开枪杀害闹事的中国百姓，他草菅人命的行为惹了众怒，被许多情绪激动的中国百姓包围。

秋山乘车而至，从汽车上走出来，不敢再激怒百姓们，惺惺作态拉起幸存的一个中国百姓，神色匆匆将空闲少佐带回住处。

上海并非日军地盘，美法等国亦在上海入驻，日方军人肆意杀害中国百姓，极有可能引发国际关注，从而令日方陷入到被动局面，处于风口浪尖不便再入侵中国。

为了扭转日方负面形象，秋山迅速对外宣布，谎称已经处决空闲少佐。实则找机会将其送走。

入夜，任非常与高天行潜入日军军营，劫走了沾满无辜百姓鲜血的空闲少佐，将其暂时关押在任家仓库中。

任海龙虽然已经退出江湖不问世事，但也是一名爱国义士，对日方在中华大地的所作所为深恶痛绝。当他得知空闲少佐被押到仓库关押，立即前往仓库，痛骂空闲少佐猪狗不如。

任非常劫走空闲少佐之时遗留一把蝴蝶刀，秋山派出手下人调查蝴蝶刀的下落，顺藤摸瓜查到任非常身上。

秦心蓝为关在仓库中的空闲少佐拍了许多张相片，只要将相片刊登到报纸上，就能粉碎日方的谎言，再一次将日方的丑恶嘴脸公诸于众。

秦心蓝将拍好的相片送到报社，叮嘱社长冲洗。

任家的人绑架了日本人空闲升，秦心蓝为空闲升拍了几张相片，带到报社清洗，江泮与同伴洗完相片，将消息汇报了上级。

空闲升失踪之后，秋山和夫派出藤田打探蝴蝶刀持有人的身份，藤田查出任海龙擅长使用蝴蝶刀，秋山和夫听过任海龙的威名，任海龙虽然身手了得，但已经一大把年纪，因此绑架空闲升的另有其人。

江泮的上级授意江泮将空闲升带到苏区，一方面打击日军的嚣张气焰，另一方面也能鼓舞我军士气。同时，江泮再次认识到了这是一群正义的热血青年。为了保护这一批热血青年的生命安全，江泮来到了无忌中医诊所阻止任海龙欲把空闲升照片见诸报端的行动

秦心蓝在报社门口与黑衣特务交手，巾帼不让须眉以一敌十。十余名黑衣特务虽然人多势众，却奈何不了她。在任非常的相助下，秦心蓝全身而退。

任非常与满忧喝酒吃菜，酒过三巡，两人有了几分醉意，满忧躺到床上休息，任非常爬到床上，强行与其交欢。

秋山上门拜访任海龙，名为拜访，实为探寻空闲少佐的下落。

藤田蒙面潜入任家院落，撬开一间仓库房门，用日语呼喊空闲少佐的名字。

秦心蓝闻讯而至，与藤田在仓库内发生博斗，藤田不敢恋战，照准秦心蓝身上撒出一堆干草，趁机逃之夭夭。

蓝心蓝回到义父任海龙身边，将事情经过说了一遍，秋山听在耳中神色匆匆借故离去。

空闲少佐已被共产党江泮转移，江泮乘坐黄包车，将空闲少佐秘密运送到一个同伴身边，嘱其将空闲少佐送出上海。

日方因空闲少佐失踪，将魔爪伸到任家仆人郑婶的女儿立春身上。立春在家门口与两个伙伴玩耍，郑婶煮好了饭菜，出门寻找立春。

众人这才发现立春失踪不见，郑婶急得大声呼喊立春的名字，两个在门口玩耍的孩子不知道立春去了何处。

高天行眼尖，发现台阶一侧遗落一只纸风车，这只纸风车正是立春的专属物品。

任非常从秦心蓝嘴中得知空闲升被转移，心急如焚，提出去车站要回空闲升。不久之前，任非常费了一番力量潜入军营俘走空闲升，就算要处决空闲升，也是任家的事情，江泮无权私自做主。

江泮已将空闲升送到车站，叮嘱接应的同伴将空闲升送往西安。作恶多端的空闲升被送到车上，等待他的将是正义的审判。

任海龙前往秋山府邸寻找立春，与几个日本武士发生冲突。

其中一个虎背熊腰的日本武士力大无比，遭受任海龙拳打脚踢平安无事，任海龙改变战术，四两拔千斤，轻而易举打败了日本武士。

秋山佯装闻讯而至，称抓走立春的人是日方军方，对外是武馆馆长的他惺惺作态，劝说任海龙交出空闲少佐，日方军方才会释放立春。

任海龙心知立春就在秋山手中，假意离去杀了一个回马枪，潜入秋山住处四处寻找立春。

一伙日军士兵闻讯而至，团团围住任海龙，十余杆长枪如果同时开枪，任海龙纵然有三头六臂，也得死于当场。

秋山赏识任海龙的身手，主动示好释放了立春，任海龙回到家中不久，立春亦平安归来，扑入母亲怀中。

日军出台了一份针对上海兵力布署的方案，中方如若得到方案，便能知已知彼百战百胜。周使能正为如何盗取日军方案头痛，高天行抛开对国民党的成见，愿意深入虎穴为国民党寻找日军方案。

夜幕降临，任非常陪同高天行潜入日军基地，两人身手不凡如同鬼魅，悄无声息便杀害了站岗放哨的日军士兵。

高天行溜入一间办公室，杀害一名日军士兵找到日方兵力布署方案，日军士兵并未身亡，用尽全身力量伸手往桌下的警报器探去。

与此同时，周使能接到上级电话，被告知上海已经沦陷，这就意味着得到日军做战方案已然无用。

高天行携带日方作战方案回到阿美身边，阿美拆开方案文件一看，发现文件只是几张白纸。

高天行行走江湖多年，言必行行必果，眼见费了一番力量找回来的是几张白纸，他不顾阿美劝说，再次返回日军基地寻找作战方案。

一名日军长官将一个盒子放入办公室，高天行穿上日军军装，潜入办公室四处寻找盒子，经过一番寻找，他在暗墙内找到盒子，此时日军长官进入办公室，发现高天行的不良动机，立时厉声盘问。高天行话也不答，迅速掏出无声手枪，一枪结果日军长官的性命，不动声色离开办公室，乘坐一辆三轮摩托车逃走。

高天行再次返回拿到了真正的作战计划。阿美奉命接应高天行，周使能却告诉他一个不幸的消息：日军扬言三个月消灭中国的计划已经在上海破产，此时，再与日军决一死战，已没有多少意义，委员长已经制定出新的国防大纲，那就是以空间换取时间，为此，国民政府决定放弃上海。高天行震惊。第二次沪淞会战结束，上海陷落。上海战事吃紧，夏楚城将军被蒋介石紧急召回，到上海指挥自己的老部队与敌激战。高天行得知了之前周使能让自己刺杀的对象是爱国夏楚城将军，与周使能爆发了冲突。原来，夏楚城毕业于黄埔一期，军事才能一直为蒋介石所欣赏，只是因为在西安事变中的立场，让蒋介石所不容。日军在中国焚烧抢掠无恶不作，震惊全球，被蒋介石罚配海外的夏楚城秘密回国，参与抗日战争，人间蒸发不知所踪。

任海龙与高天行谈起国内时局，国共两党虽然合力抗日，但毕竟结下太深的历史矛盾，早晚必会再次兵戎相见，任海龙无力扭转国家局面，但求尽力保家卫国，问心无愧。

教堂内，夏楚城慷慨陈词，向众人讲述中国的时局。日军入侵中国之后虽然一直处于上风，但夏楚城深信只要全中国的人民团结在一起，打败日军是早晚的事情。千百年以来，中国时常被外敌侵扰，但最后总能逢凶化吉。

夏楚城的激情演讲打动了在场所有听众，众人一齐鼓掌，连声叫好。夏楚城提醒众人以后就算打了败仗，也无需过于灰心丧气，正所谓“胜败乃兵家常事”，打几次败仗并不能说明以后打不出胜仗。

夏楚城在副手麟阁的护送下返回上海，秘密入住百老汇舞厅。宋经理是麟阁的二叔，热情接待夏楚城，一行人没有料到舞厅潜伏间谍，秋山与间谍取得联系，已经得知夏楚城的藏身地点。

高天行到百老汇寻找任非常，偶然遇到夏楚城。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，高天行一时忘乎所以，直呼夏楚城的名号，夏楚城身份特殊时刻处于警戒状态，冷不丁听到有人呼喊他的名号，本能地掏出手枪指住高天行。

藤田带队进入百老汇，搜寻夏楚城的下落，几个舞女吓得面如土色，瑟缩着身子不敢乱动。

麟阁誓死不肯透露夏楚城的藏身之处，惨遭藤田毒手死在当场。他一心忠于夏楚城，死得轰轰烈烈可歌可泣。

夏楚城与高天行藏在衣柜与墙壁之间，两人屏气凝神倾听房内动静，藤田进入房内搜完衣柜，一无所获，正想盘问一个舞女，被忽然响起的警报声引走。

夏楚城逃过一劫，从藏身之处走出来，一脸痛惜看着死在地上的麟阁。人死不能复生，高天行扶起夏楚诚，带着夏楚诚前往任海龙家中。任海龙与夏楚诚一见如故，夏楚诚是爱国将士，任海龙决定想办法送其离开上海。

藤田未能抓到夏楚诚，回到秋山和夫身边复命，秋山和夫怒气冲冲责骂藤田无能。

汤大头莅临上海，受到周使能热情接待，两人是师徒关系，周使能感恩戴得向汤大头行礼。

戴处长打了一个电话给周使能，要求周使能杀掉汤大头。国难当头，汤大头背叛了党国和国家，没有选择保家卫国，而是选择充当日本人的走狗，成为不折不扣的汉J，是所有爱国人士的公敌。

周使能在户外约谈高天行，拿出汤大头的相片给高天行过目，高天行虽然从未打算专门为周使能效力，但只要是杀汉J，他都义不容辞。高天行虽然记恨周使能之前意图暗杀夏楚诚，但要让他去杀真正的汉J，他倒是毫无异议。

汤大头是秦心蓝最痛恨的仇人，多年以前，秦父与汤大头同为军阀，两人为了扩张实力经常发生战事，后来秦父落入汤大头手中，汤大头不讲情面处决了秦父。

任海龙与秦父是结义兄弟，秦父身亡留下了秦心蓝，任海龙认其为义女，授其武艺，以便有朝一日让其为父亲报仇血恨。

秦心蓝得知汤大头回到上海，顿时情绪激动，狠不能立即找到汤大头，为父亲报仇血恨。汤大头位高权重不是一般人物，身边不乏功夫高强的保镖护驾，高天行不赞成秦心蓝在没有任何计划的前提下报仇。

每个人都有弱点，汤大头亦是如此，好色的他经常出入于烟花之地，这给秦心蓝带来了复仇的机会。

国际饭店是上海最负盛名的饭店，汤大头入住国际饭店，每天花天酒地纸醉金迷。高天行领着打扮得花枝招展的秦心蓝，进入国际饭店，寻找接近汤大头的机会。一场暗杀计划于无形中悄然展开，如同一张大网往汤大头身上撒去。

秦心蓝扮成舞女，进入国际饭店，佯装与守护汤大头的两个保镖发生矛盾，趁机往房间里面扫了一眼，记下汤大头身边的保镖人数。

保护汤大头一共有六个保镖，二个守在门外，四个守在房内。

任非常与秦心蓝从小一起长大，两人虽非亲兄妹，却胜似亲兄妹，汤大头是杀害秦父的凶手，任非常急不可耐想为秦心蓝报仇血恨。高天行觉得应该让秦心蓝独自出马更好。

秦心蓝身为女性容易让人放松警惕，如果任非常伴其身边，定然引起保镖注意。

高天行的推断不无道理，任非常只得在暗处保护秦心蓝。两个守在门外的保镖遭到秦心蓝袭击，秦心蓝推门入内，开枪杀死汤大头。

父仇得报，秦心蓝如释重负，不料，陨命国际饭店的光头是汤大头的替身，真正的汤大头已经逃到寺庙避难。

秦心蓝一门心思想除掉汤大头，前往寺庙上香，寻找机会接近汤大头。

秦心蓝再次出手，在大雨中闯入寺庙大开杀戒，将吓得魂不附体的汤大头推到庙外。

杀父仇人近在眼前，秦心蓝一脸杀气，只要她扣动扳机，汤大头即刻毙命当场。

无所不能的神佛，并未显灵保佑汤大头的安危，汤大头得知秦心蓝的身份，连忙不迭进行解释，称自己并非杀害秦父的凶手，真正的元凶另有其人，名叫聂谦。

秦心蓝获知真相无比震惊，向汤大头追问聂谦身份，此时，藏在暗处的杀手往汤大头身上连开几枪，风光了大半辈子，坐拥金银珠宝，妻妾成堆的汤大头，落得一个在雨中被无名杀手射杀的下场。 

藏在暗处的高天行撑着一把雨伞追赶杀手，身手高强的他竟被杀手远远甩掉，眼睁睁看着杀手翻墙逃走。

英祖界警察闻讯赶来，在雨中逮捕犯下命案的秦心蓝，高天行立于一旁爱莫能助，不便与英祖界的警察产生冲突。

秋山造访任家，意在网络身手不非的任海龙，却遭对方严词拒绝。秋山碰了一鼻子灰没有罢休，离去之时送上一张请贴，望任海龙参与日方宴会。

周使能假装帮助高天行，答应调动官场上的关系，救出关在英租界牢房的秦心蓝，三天过去，周使能继续拖延时间，引来高天行不满。而任非常也早已急得如同热锅上的蚂蚁，为惹上牢狱之灾的秦心蓝忧心。

秦心蓝被关入英租界警局已有三天，江泮是报社记者，与任家有来往，自然不会袖手旁观，利用报社在社会上的影响力，刊登秦心蓝为父报仇杀害卖国贼的真相。

许多民众看完报纸内容自发集合，围在英租界警局门口高声喊话，一至要求英国政府释放秦心蓝。

英警长逼于舆论压力，不得不释放了秦心蓝。秦心蓝获释之后拜访周使能，谈起在杀害汤大帅之时的经过，当时汤大帅称杀害秦父的人叫聂谦，秦心蓝希望周使能动用关系，查找聂谦的下落。

她对聂谦的身世背景一无所知，连名字具体笔画也不清楚，只是知道读音，周使能虽然有些为难，但还是同意尽力查找叫聂谦的人。

秦心蓝在高天行的陪同下离开军统处，两人在楼下谈起阿美，阿美与秦心蓝同为女人，女人更容易了解女人，秦心蓝一眼识出阿美对高天行有好感。

日方举办宴会，庆贺攻占上海成功。不仅如此，日方还特别声明不许中国人参加宴会，中华泱泱大国，被弹丸之地的日本欺辱，凡是一个爱国义士皆无法容忍。

日方举办宴会，庆贺攻占上海成功。不仅如此，日方还特别声明不许中国人参加宴会，中华泱泱大国，被弹丸之地的日本欺辱，凡是一个爱国义士皆无法容忍。

高天行一行人决定找一个会说日语的人混入日方宴会现场，侍机暗杀林崛，此人是入侵上海的指挥官，双手沾满中国军民的鲜血，是一个不折不扣的刽子手。

茫茫人海，要找到会说日语的国人何其困难，何况混入日方宴席是为了暗杀高官，此去很有可能一去不复返，大凡有点私心的人都会产生退缩。

高天行上门拜访洪三爷，将来意说了一遍，洪三爷的手下小东北正好会说日语，他同意“借出”小东北，叮嘱高天行完璧归赵。

日方如期举行宴席，小东北穿上西裤衬衫，扮成一名服务生，经过日方守卫严厉盘问，有惊无险混入宴席现场。

林崛上台演讲，意气风发发表入侵上海的感言，台下的小东北抓住难得的机会，脱下皮鞋奋力掷到台上，皮鞋里面藏着炸弹，林崛即将带着他的入侵全中国美梦前往西天极乐世界。

林崛上台致词，小东北往台上扔去一只皮鞋，台下的日军士兵迅速冲到台上，保护林崛的安全，林崛因为成功侵占上海打了胜仗，骄傲自满不可一世，以为小东北扔到台上的是普通皮鞋，当即抬腿踢走皮鞋，也就是这一踢，皮鞋忽然爆炸，带着林崛包括周围的日军士兵去了阴曹地府，到阎罗王处报到。

守在楼外的高天行一行人开枪射杀日军士兵，企图冲入楼内营救小东北，楼内的日军士兵团团包围小东北，秋风打算活小东北，审出一些线索。小东北宁死不屈，引燃脚上的炸弹自杀身亡，带着满腔爱国情怀，用一己性命诠释中国人不畏强权的精神。

高天行未能救出小东北，无颜面对洪三爷。向任海龙述苦，陷入到深深的自责中。

小东北是江泮的弟弟，江父找到江泮，失声痛哭，责备江泮任由弟弟小东北执行危险任务，江泮自知有愧于弟弟，哭得泪流成河无法自拔。

高天行上门拜访江泮，当他得知小东北是江泮的弟弟，顿时一脸鄂然，只能致予深深的歉意。

秋山阴魂不散邀请任海龙出任上海会长，负责管理上海，任海龙对日方入侵中国早已心怀不满，毫不客气拒绝了秋山的邀请。

日军攻破南京城，数十万民众沦为日军刀下亡魂，驻守在南京城的国军怆惶撤退，置全城的民众不顾。

日军在南京城肆意屠杀中国民众，引得天怒人怨，震惊国际。

高天行从报纸上看到南京沦陷的报道，悲愤交加上门找周使能，在其面前痛骂国民政府无能，导致中国的首都沦陷，成为日军肆意屠杀的血腥地狱。

高天行空有一身本领，鞭长莫及无法救南京民众于危难中，周使能趁机劝说他加入国民政府，为国效劳抵抗外敌，为数十万的同胞们报仇血恨。

在周使能的劝说下，高天行收下了国民党之间用于联络的绢帕，只要能跟日方对抗，为遇难的同胞们报仇，无论加入任何陈营他都无所谓。

日军攻占南京城，烧杀抢掠无恶不作，报社发言人江秋声写文为遇害国民默哀，同时批评国民党政府贪生怕死，软弱无能，导致南京沦陷，害死了数十万民众。

国民政府对江秋声在报上发表的言论极为不满，周使能接到高层来电，高层要求周使能想办法除掉江秋声，挽回国民政府的形象。

周使能不敢违抗高层命令，找来高天行，花言巧语无中生有，将江秋声描绘成一个不折不扣的汉J，高天行担心再次被周使能欺骗，事先调查江秋声的背景。

深夜，高天行潜入到江秋声家中，出手结果了江秋声的性命，江秋声其实是一位忧国忧民的爱国义士，高天行没有调查江秋声的身份便冒然下手，等到他发现上当受骗，已然晚矣。

江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门,江泮一进屋就发现情况不对劲，不远处的办公室的地上躺着一个人，江泮悬紧了心，拎着宵夜一步一步往办公室走去。

江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门，目睹大哥江秋声喉咙被割破，靠在椅子上死亡的案发情景。嫂子则陨命地上。

不久之后，报社发文哀悼江秋声，杀害江秋声的不是高天行。任非常无意间见到江秋声的地址和照片，悄无声息去暗杀了江秋声及其妻子。通过报纸，高天行才知道自己要“暗杀”的人居然是久仰其名的“中国喉咙”，而得知叶秋声居然是江泮的丈夫，更是悔恨愧疚。他迁怒于周使能，周使能给出的解释是误会，也深表惋惜。高天行心怀内疚，经常来看望江泮。江泮的为人处世以及对时局的看法，影响着高天行。交流中，高天行意外得知江泮和嫂子曾经为保护爱国将军夏楚城，致使嫂子四个月的孕辰中断，自此不能生育。高天行大为吃惊，因为这一任务正是他受周使能之命前去执行的。他把枪口对准周使能，周表示：“乱世需要刺客，更需要枭雄，德国是希特勒，意大利是墨索里尼，中国想成强国，也需要枭雄，这个枭雄就是蒋介石。”周的一番言论，让高天行矛盾起来。

阿美护主心切，举起手枪对准高天行，周使能并非贪生怕死之辈，面对高天行手中黑洞洞的枪口，毫无惧色，唤退了阿美，甘愿死在高天行手中。

高天行虽然非常生气，但还不至于一枪击毙周使能，如今内忧外患，国民活在水深火热中，前有国共两党面和心不和，后有日本人在中华大地烧杀抢掠，高天行更想赶走侵略者，而非杀害同胞。

周使能混迹官场多年，能说会道，说了一大堆保家卫国的道理，化解了高天行心中的怒气，饶是如此，他决定以后不再为国民党效劳。 

秦心蓝与任非常已到谈婚论嫁的年纪，郑婶劝说任海龙做月老，为两人牵线搭桥成人之美，两人青梅竹马从小一起长大，实是天造地设的一对。

代号“二号”的共党负伤抵达上海治伤，日方探听到消息，带兵前往报社捉拿二号。

高天行与秦心蓝在日方进屋之前藏到密室内，坚起耳朵倾听墙外的动静，两人身后的床铺上，躺着受伤的二号。

日军入报社搜寻代号“二号”的共产党，报社地面留有血迹，日军队长本来已经打算离去，在不经意间发现地上的血迹，立时严厉审问报社的工作人员。

江泮急中生智，暗中弄伤自己的手掌，成功骗过日军队长，换回了“二号”的平安。

“二号”仍需医治伤势，高天行前往医院，绑架一名医生回到报社，为“二号”治伤，“二号”包扎好伤口，不宜继续在上海逗留，在江泮的护送下离开上海，前往更安全的地点疗伤。

秋山一直想将任海龙收归旗下，任海龙嫉恶如仇，不肯为秋山卖命，秋山想出了一个妙计，吩咐藤田实施计划。

新四军在苏北屡屡抗击日军，一位受重伤害的新四军指挥员被送往上海治疗，因为病情严重，秦心蓝和任海龙在医院进行救治。秋山和夫得到情报，对各个医院进行严密盘查。江泮将术后的新四军指挥员转移到照相馆，请来了任海龙为其治疗，可是，指挥员的病情越来越重。高天行和江泮居然将伤员送至日本医院，任海龙用一口流利的日语躲过了盘查，指挥员治疗成功。任非常和歌女满优打得火热，在街上被郑婶和秦心蓝遇见，心蓝醋意大发。返回住处，拿出银针，对着面前的假人扎个不停，发泄心中的怒气。郑婶从小看着秦心蓝长大，为其鸣不平。

秋山设计引走任非常，满忧到任家找任非常，与郑婶产生争吵，郑婶对满忧没有好感，认为满忧是风月女子跟JI女毫无区别，满忧没有被郑婶无礼的语言激怒，而是称自己来任家诊所是为了买药。

秦心蓝闻讯而至，一脸敌意要求满忧离开诊所，满忧没有将秦心蓝放在眼中，称自己以后很有可能嫁给任非常，到时她就成了秦心蓝的嫂子。

任海龙赶了过来，面色铁青向满忧下了逐客令，满忧一脸高傲，得意洋洋离去。

不久之后，任非常在家中接到了秋山和夫打来的电话，秋山和夫在电话中提出与任非常交个朋友，并且暗示日方已经绑架了满优，任非常对满优一往情深，心急如焚放下电话准备出门去救满优。

郑婶对满优没有好感，劝说任非常明哲保身，任非常不肯听从郑婶的忠告，离家出门往秋山和夫指定的地点赶去。

日方抓走了满忧，任非常心急如焚，不顾秦心蓝与郑婶劝阻，离家出门向日方指定的地点赶去。

满忧被软禁在江边码头，任非常只身一人抵达码头，面无惧色进入一间仓库，见到了藤田为首的日本人。

满忧嘴中塞着布团，身上绑着一捆炸药，被绳索悬吊在空中，情况危急。

任非常搭救满忧心切，甘愿沦为日方的阶下囚。高天行赶到仓库的时候，任非常已被日本人押走，仅留下一辆摩托车。

藤田命人严刑折磨任非常，亲自拿起烧红的烙铁，打算往任非常身上烫去，紧急关头，秋山和夫赶了过来，制止藤田继续折磨任非常。

任海龙上门找秋山和夫要人，秋山和夫向任海龙谈起多年以前的一件往事。一个叫木户雄的日本人曾在清朝供职，后来被一个叫石先生的人暗杀，其家人亦惨遭杀害。秋山和夫经过调查，发现当年木户雄尚在襁褓的儿子下落不明，他坚信任海龙能找到石先生，从而找到木户雄的遗孤。

秋山和夫除了要求任海龙为日方寻找遗孤之外，还拿出一张洪三爷的相片，要求任海龙除掉洪三爷。

任海龙为了救出任非常，逼不得已答应了秋山和夫提出的要求。任非常受尽折磨，在任海龙的搭救下重获自由，返回家中。

任非常获释之后，任海龙迟迟没有为日方杀掉洪三爷。秋山和夫三天两头打电话催促任海龙行动，任海龙心乱如麻不知如何是好。

任非常偷听到父亲任海龙与秋山和夫通电话，虽然没有听到详细的内容，但还是猜到大概的内容。任海龙放下电话听筒忧心仲仲，任非常猜到是自己害得父亲被日方威胁。如果父亲不去暗杀洪三爷，自己恐怕还会落入到日方手中。

为了替父亲化解麻烦，任非常深更半夜打开房门，准备去杀掉洪三爷。他以为自己出行神不知鬼不觉，却没有料到早被秦心蓝看在眼中。秦心蓝非常担心任非常的安全，所以时刻关注任非常的举动。

夜色已深，洪府一片祥和，过惯了刀口上舔血日子的洪三爷，坐在厅堂悠然自得洗脚，享受来之不易的安宁。

手下人秤砣外出归来，带来了一些不利于洪三爷的消息，劝其暂时离家出门避风头。

秋山和夫致电任海龙，谈起暗杀洪三爷一事，任海龙挂掉电话，心事重重，被儿子任非常看出端倪，猜到秋山和夫致电目的。

半夜，两名蒙面人潜入洪府，意图暗杀洪三爷。洪三爷早有防备，在手下的帮助下生擒两个蒙面人，摘下两人眼上的面罩，原来，两个蒙面人是任非常与秦心蓝。

任非常一人做事一人当，请求洪三爷放走秦心蓝，洪三爷并非蛮不讲理之辈，吩咐手下为秦心蓝解开绳索，由其离去。

满优到无忌中西医诊所找任非常，秦心蓝对其言语争锋。秦心蓝对任非常的痴情难以自拔。任海龙将这一切都看在眼里。郑婶想一心促成任非常和秦心蓝。但任海龙还是拒绝促成非常和秦心蓝在一起，认为行走江湖的任非常配不上秦心蓝。

翌日，高天行前往洪府拜访洪三爷，对其动之以情晓之以理，解释任海龙被秋山和夫威胁的原因，当初如果任非常没有落入日方手中，任海龙自然不会答应为秋山和夫暗杀洪三爷。

日方所作所为，意在挑拔任海龙与洪三爷起争端，从而坐收渔翁之利。洪三爷并非昏庸无能之辈，在高天行的劝说下决定暂时离开上海，避开日方的锋芒，待来日再卷土重来。

蛇无头不行，帮派不可一日无主，洪三爷动身之前，将所有亲信唤到厅堂，宣布帮派老大职务暂由高天行代理，高天行成了洪帮老大，一脸谦虚并未骄傲得意。

洪三爷秘密离开上海，上海知名的帮派只剩下余帮，帮主余家根唯利是图，架不住秋山和夫的糖衣炮弹，同意为其卖命，暗杀国民党军统区长周使能。

高天行为误杀江秋声一事耿耿于怀，周使能对此充满愧疚，好言安慰心烦意乱的高天行。

余家根为如何暗杀周使能头痛，周使能是军统局的人，暗杀行动一旦失败，将给帮派带来灭顶之灾。经过一番思虑，余家根决定借刀杀人。

华灯初上，周使能到歌舞厅消遣，打发夜生活，享受工作之外的娱乐。

他万万没有料到，一名杀手正在暗处监视他，侍机而动。

周使能喝完一杯酒，顿觉肚中翻江倒海，立时猜到有人在酒中下了泻药。

杀手潜伏在舞厅侍机而动，周使能见多了尔虞我诈，命悬一线丝毫没有慌乱，而是借上厕所的机会跳窗逃走。

任非常进入厕所不见周使能，匆匆离开百老汇舞厅，一路追寻。周使能在逃窜路上被江泮救到拐角处，江泮虽知周使能是国民党，但宽宏大量没有见死不救。国难当头，国共两党理应抛开成见，齐心协力对付日本人。

周使能返回府邸，在阿美面前讲述获救过程，江泮深明大义顾全大局，对国民党有情有义，周使能感概不已，记下江泮的恩情，待日后有机会再回报。

任非常受余家根雇佣，出面暗杀周使能未遂，周使能同意阿美找任非常算账。

入夜，阿美潜入任府，开枪射杀任非常未果，怆惶转身往院墙方向逃去。在任家居住的高天行闻讯而至，在博斗过程中摘下阿美脸上的面纱，阿美暴露身份称日后定会给出解释，高天行只得放其离去。

翌日，阿美约谈高天行，将暗杀任非常的前因后果说了一遍，高天行唤来任非常与阿美对证。

余家根为日本人卖命，任非常见利忘义，不明就里暗杀周使能，其行为等同助纣为虐。

经过一番商议，三人决定寻找机会除掉余家根，粉碎日方暗杀周使能的计划。

余家根身边时刻跟随大量手下，高天行佩服面罩在街上拦住坐车逃跑的余家根，司机发动油门向高天行冲过去，高天行对着车头连开数枪，子弹打在坚硬的车身上，没有伤到余家根。汽车已经离高天行非常近，高天行无奈之下挪动身子闪到路边，目送余家根坐车扬长离去。

余家根大难不死逃过一劫，庆幸之余赏了几根足够吃一辈子的金条给任非常。高天行怀疑任非常故意搭救余家根，守在任家门外，与归来的任非常大打出手。

两人功夫相当难分高低，被任海龙唤回屋中，任海龙嫉恶如仇痛恨所有汉J卖国贼，要求任非常退还金条给余家根。任非常没有听从父亲的命令，隔天与高天行前往余府，齐力合作杀掉大汉J余家根。

树倒猢狲散，所有打手弃刀投降，任非常恐吓余家根的副手痦手，命其服从安排。

高天行经常与江泮来往，江泮是一名共产党，而高天行则是国民党，两人分属不同的阵营，早晚兵戎相见，周使能深谋远虑，担心高天行被江泮感化，投敌叛变，决定让阿美诱惑高天行，从则令其一心一意为国军效劳。

阿美虽然喜爱高天行，但不希望自己的爱情被政治污染，拒绝了周使能的提议。周使能一时之间无计可施，只得暂时做罢。

江泮也因为于家根在上海的势力，多次行动都失败。高天行献计，让任非常引荐自己，主动请缨加入于家根的队伍，在于府借机接近了于家根，终于除掉余家根，给上海亲日的汉J给以震慑，震动上海滩。任非常欲坐上大发贸易的老大交椅。余家根的手下痦子见余已经死，投靠任非常。痦哥是余家根的副手，余家根逝世之后，痦哥摇身一变成为余帮老大。当上老大的他并未为自己的将来着想，而是走余家根的老路，为日本人效力。

投靠余家根的痦子眼见任非常在大发贸易的势力越来越大，积极靠拢任非常。任非常在上海滩开始呼风唤雨。周使能为更好的利用控制高天行，不能让他和共产党走的太近，希望手下阿美去接近高天行，利用感情拴住高天行。任非常为了霸占洪三爷的家业，决议除掉洪三爷的手下秤砣。痦子非常清楚秤砣的背景，洪三爷身亡之后，秤砣在高天行的支助下管理洪帮，黑白两道都知道高天行是厉害角色，没人敢轻易打洪帮的主意。

秤砣与痦哥各为其主，痦哥有意拉拢秤砣，共谋事业。遭其拒绝。

在回府路上，秤砣被一伙身份不明的男子开枪射杀，幸存的一个弟子发现暗杀头领是西村。

痦哥与日本人联手除掉秤砣，满以为自己以后平步青云过上大权在握的日子，任非常除掉了痦子。同时在任非常面前，挡着的一座大山就是高天行，在任非常的运筹之下，如愿坐上了大发贸易的第一把交椅。高天行立下规矩，不做日本人的生意，如果有人私自跟日本人做生意，高天行将会不留情面将其杀掉。任非常也赞成高天行的决策，将手中的蝴蝶刀放在桌子上，杀气腾腾提醒在场所有人必须遵守帮派定下的规定，否则定然性命难保。大发贸易在任非常与高天行的维持下恢复次序，高天行不像任非常那样太看重掌握大发贸易的实权，洪三爷已经离开大陆在香港避难，假以时日，他要是返回大陆，高天行将会供手让出所有权力。

高天行请江泮利用组织关系寻找聂谦，意外获悉聂谦就是周使能。高天行大惊。江泮劝其放下以前的仇恨，毕竟现在的周使能在积极抗日。高天行茫然。

高天行送喝醉酒的阿美回家，阿美躺到床上，伸手拉住高天行表达爱意，高天行发现阿美手腕上有一道伤痕，脑海中立时浮现寺庙大雨，有人在庙外暗杀汤大头逃走的情景，当时高天行打伤了杀手的手腕，而阿美的手腕上出现了伤痕，已经足以说明她就是杀害汤大头的杀手。在醉酒回家之前，她酒后吐真言称，周使能就是聂谦。

任非常曾在暗处监视阿美与高天行喝酒，阿美的一言一行被他听了个一清二楚，当天晚上他返回家中，向秦心蓝说出听到的内容，秦心蓝得知周使能就是聂谦，情绪激动狠不能立即手刃仇人为父报仇。

日本人与中国军队在台儿庄激战，中国军队无所畏惧打败了日本人。秋山和夫接到消息心情烦燥。

任非常陪秦心蓝闯入周家，找周使能报仇，阿美掏枪对准秦心蓝，向任非常发出警告，双方对峙之际，高天行赶了过来，充当和事佬进行劝架，他虽然理解秦心蓝报仇心切，但又不希望周使能丧命。狭窄的房间充满了火药味，一触即燃。

杀父仇人近在眼前，秦心蓝催促高天行动手，高天行一脸为难，夹在两边不知该偏向何方才好。

周使能见高天行为难，索性任由秦心蓝处置，毕竟他是杀害秦父的凶手，古往今来，杀人偿命天经地义，秦心蓝为父报仇无可厚非。

高天行从大局着想，宁肯与秦心蓝反目，也要保住周使能的性命，周使能是军统局的人，位高权重，一旦死在秦心蓝手中，势必连累任家。

周使能事后向高行天解释杀害秦父原因，当年秦父同样也杀害了许多人，背负数起命案双手沾满了鲜血，换言之，周使能如果落入秦父手中，同样也会遇害，从时代角度来说，两人之间谁对谁错已经无法定夺，成王败寇，皆是命数。

周使能与秦心蓝的私人恩仇暂时搁置，回归生活正轨继续除J抗日。一个叫顾绍康的大汉J莅临上海，引起各方注意。周使能将高天行唤到府上，向其讲述顾绍康的背景。顾绍康卖国求荣，犯下滔天罪行，人人得而诛之。高天行的任务就是接近顾绍康，渐而寻找机会将其杀害。

顾绍康老J巨滑，深知自己成了万千爱国义士的暗杀目标，平时极少抛头露面，居于家中足不出户，想要见上顾绍康一面，必须找到慈禧太后遗落的夜明珠。顾绍康最大的爱好便是收集古玩，只要高天行携带夜明珠上门造访，与顾绍康见面的机会将会很大。

高天行经过一番打探，得知夜明珠落入日军手中。事不宜迟，高天行在一个夜黑风高的夜潜入日军基地，成功盗走夜明珠，回到秦心蓝一心人身边。

秦心蓝从高天行手中接过装夜明珠的盒子，打开盒子拿出散发出绿色光芒的夜明珠，顿时爱不释手。

江父陪同高天行拜访顾绍康，顾绍康对夜明珠爱不释手，愿出五十根金条将其买下。高天行趁着其手下回房拿金条，利用电话线勒死作恶多端的顾绍康。

其手下捧着金条盒闻讯赶来，被高天行三拳二脚击晕，高天行捧着金条盒与江父撤退，遭到顾府的士兵追击，幸得同伴及时赶来相助，两人才平安脱险。

恶贯满盈的顾绍康落得应有的下场，周使能却对高天行产生疑心，怀疑高天行已经投靠共产党。

汉J顾绍康陨命家中，任海龙在上海德高望重人脉广泛，极有可能知道杀手身份，秋山上门造访说明来意，任海龙却拒绝透露有价值的信息。

因为投降派顾绍康的死亡，秋山和夫受到了上级的指责，上级指令秋山寻找更多的汉J傀儡，以华制华。高天行准备将盗来的夜明珠送给秦心蓝。不想出现周折，老蒲为了革命，把夜明珠卖了交房租，老蒲与高天行的矛盾加据。江泮感觉愧对高天行。秋山和夫欲在上海培养为己所用的汉J傀儡，欲请任海龙出山。任海龙拒绝。任海龙说服高天行，要锄草还不如除根，带人频频刺杀日军和汉J，周使能将这些功绩都归于自己名下。江泮阻止任海龙的行动，因为如此一来，引发的是日军疯狂的报复。很多爱国人士、纷纷被抓。秋山要求众人提供杀手信息，因无一个百姓是知情者，秋山索性命令手下射杀所有百姓。数十名百姓还没明白发生了什么事情，便成了日军机枪手的枪下冤魂。

秋山和夫夺去数十名百姓的性命，没有一丝愧疚心理，而是决定继续调查顾绍康的死因。高天行与任非常合力对付日本人，多次进行暗杀日本人的行动，江泮上门拜访高天行，提起高天行与任非常执行抗日行动的事情，高天行行事光明磊落，没有否认自己与任非常连日以来暗杀了许多日本人。江泮面色严肃，提醒高天行必须停止暗杀日本人的行动。

歌舞升平的上海暗流涌动，日军入侵中国激起中国人的爱国情怀，已经隐退江湖的任海龙，在夜色的掩护下出门上街，暗杀为非作歹的日本人。

任非常贪图钱财，在刀疤的怂恿下与日方做生意，无形中充当日方的帮凶，卖掉大批到日本做苦力的中国百姓。

高天行获知此事异常气愤，找到刀疤兴师问罪，刀疤曾向日方透露高天行的住处，险些害得高天行被捕，高天行想从刀疤嘴中探到一些情报，刀疤被藏在暗处的杀手开枪击毙。

一个叫老钱的共党落入日军手中，日军对其进行非人的折磨，逼其与联络人见面。

与老钱见面的联络人是江泮，日军事先藏在屋中，趁其不备将其擒获。与此同时，高天行遭到日军追杀，身中枪伤怆惶逃走，体力不支倒在一条胡同里面，被满忧救走。

满忧家的房间摆放着日本娃娃，高天行苏醒过来，产生疑心，勒住满忧的脖子严厉盘问，满忧称之前为日本人做临时工，获得日本人的孩子赠送日本娃娃。

高天行打消对满忧的怀疑，托其前往任家联系任非常。任非常在满忧的带领下来到满家，见到了受伤不轻的高天行。

江泮落入日方手中，受尽非人的折磨，任非常绑架花花公子大田，让满忧与秋山电话联系。

在通话过程中，满忧讲了一口流利的日语，提醒秋山想换回大田，必须释放江泮。

通话结束，满忧回到汽车旁边，被秦心蓝怀疑身份，满忧对自己会说日语给出合理的解释，称之前做舞女时常与日本人交流，久而久之便学会了说日语。

夜幕降临，任非常与秦心蓝佩戴眼罩，隐藏真面目，押着大田与藤田见面，藤田将江泮放走，换回了大田。

藤田带着大田回秋山和夫身边复命，将交换人质的过程说了一遍，秋山和夫非常关心大田的安危，只要大田能平安回来，他非常乐意放走秦心蓝。大田对满忧没有好感，要求秋山和夫找机会抓到满忧。

满忧略施小计便救回了秦心蓝，高天行对满忧刮目相看。任非常因秦心蓝获释，心情悦快与满忧去歌舞厅玩耍，无视高天行的劝阻，丝毫不担心日本人也到歌舞厅去挑事。

高天行因伤势未愈，在满忧家中暂住，满忧对高天行表露爱意，伸手搭在高天行的手背上，高天行没有被满忧迷惑，暗示满忧应该自重。

满忧重返歌舞厅工作，任非常到歌舞厅找满忧，与随即赶来的秦心蓝发生争吵，秦心蓝嫉恨交加责骂任非常被满忧勾走了魂魄，满忧一曲唱毕下台劝说任非常回家。

高天行上门拜访江泮，意外发现江泮收藏一粒钮扣，钮扣是高天行暗杀爱国将领夏楚城遗留的，江泮嫂子为了保护夏楚城，不慎受伤流产。

江父得知高天行是钮扣主人，勃然大怒持刀欲攻击高天行，在女儿江泮的劝阻下，江父悲愤交加放走高天行。

高天行悄悄往江家门缝塞了两张银票，为误杀江秋声表达歉意。

江父没有领高天行的情，怒不可遏视其为不共戴天的仇人。相比之下，江泮没有再记恨高天行，通情达理的她深知高天行当初被人蒙骗，犯下了不可饶恕的错误，错杀保家卫国的共产党江秋声。

人非圣贤，孰能无过。江泮原谅了高天行，高天行深受感动，索性向江泮表达埋藏多日的爱意。

满忧与任非常感情深厚，高天行与满忧单独相处之时，想问清楚满忧对任非常是否有感情，但又不知从何开口

秋山和夫不给大田去南京，大田怒气冲天找秋山和夫算账。秋山和夫出于安全考虑，处处限制大田的出行自由，他是在大田父亲的命令下不给大田去南京。

大田决定找父亲理论，暂时放下跟秋山和夫的不满。藤田早就对飞扬跋扈目中无人的大田充满敌意，提醒秋山和夫不能再处处忍让，应该使出一些强硬的手段让大田感到害怕，不然大田会越来越嚣张，不把帝国军人放在眼里，侮辱了帝国军人的尊严。

阿美到歌舞厅勾引大田，两人进入包厢享受二人世界。大田被阿美迷得神魂颠倒，吐露日方将有一班专车从上海经过，乘坐专车的是日方的内阁人员，以及各国使者，一行人的目的是与卖国贼汪精卫谈判。

阿美返回周使能身边复命，提议在上海铁轨设下地雷，送专车的官员们上西天，给汪精卫以及日方沉重一击。

高天行行事深谋远虑，不赞成在上海设下地雷，相比之下，在上海以外的地界设伏更安全。

周使能雇人在江苏铁路线上设伏，成功炸毁日军专车，车上的一百多名政界要员无一幸免，集体到阴曹地府见了阎罗王。

秋山获悉此事无比震怒，派人捉拿周使能，阿美因势单力薄，眼睁睁看着周使能被日方押走。

日方将周使能押入监狱，周使能主动坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗话说得好：“没有金钢钻，就不敢揽瓷器活”。周使能坐上军统区区长头把交椅，经过了重重考核，受尽肉体和精神折磨，日方想通过刑罚手段逼其就范，绝非易事。

阿美向高天行求助，将周使能被日方绑走的经过说了一遍。

上海各大报社刊登周使能投日叛国的内容，高天行与阿美没有被报上的内容蒙骗，怀疑是日方从中挑拔离间。

一心想报父仇的秦心蓝被仇恨蒙弊双眼，拿着一份报纸上门找高天行，责骂高天行当初力保周使能。

夜幕降临，在歌舞厅喝酒的日本武士闹事，视中国人的性命为草菅，当众持剑刺死一个舞女，宋经理悲愤交加，欲与日本武士拼命，被其伙伴开枪击毙。警方赶了过来，没有帮忙国人找日本人算账，而是例行公事招走了遇害者的遗体。满忧佯装惶恐不安，在任非常面前失声痛哭，为死去的姐妹们难过。

日方已经关押了周使能半个月左右，秋山和夫经过深思熟虑，决定释放周使能。藤田摸不清秋山和夫的心思，一头雾水看着秋山和夫。

秋山和夫打算放掉周使能，向国共两党投掷烟雾弹，对外宣称周使能已经叛变。

周使能被软禁在一幢房子里面如同笼中鸟，每天吃了睡睡了吃，日子着实无聊。秋山和夫上门与周使能攀谈，问起周使能的生活情况，周使能淡然自若与秋山和夫交谈，他抱着随遇而安的心住在日本人提供的房子里面，完全不担心自己的性命将在接下来的某一天终结。

周使能获释归来，在秦心蓝面前称自己被陷害，秦心蓝经过坚难的思想挣扎，最终选择放过周使能。

上海各大报社刊登周使能向日方投降的新闻，周使能出门上街从一个报童手中买了一份报纸，看到自己投降日方的假新闻，顿时惊怒交加。

秋山和夫手段高明，没费多少功夫就令周使能成了国军的叛徒，许多爱国义士蒙在鼓中，以为周使能果真已经叛变。江父愤愤不平对周使能恨之入骨，江泮决定与高天行一起去暗杀周使能。两人出门在街边散步，讨论周使能的下落。

国军高层对周使能叛变有所耳闻，周使能接到高层发来的电报，以为自己能获取高层信任，不料高层要求他自杀证明清白。

高层的无情令周使能悲愤交加，数十年以来他鞠躬尽瘁为组织效力，从未产生过异心，不料组织冷漠无情，仅凭几份报纸便产生了怀疑。

周使能失望之余，选择投靠秋山，向其供出许多国民党员名单。

满忧打电话给秋山，命令秋山利用完周使能便将其杀害。

阿美因周使能叛变，不敢再回工作多年的军统局，高天行决定利用军统局的电台引诱周使能现身，到时再将其击杀。

深夜，军统局办公室漆黑一片，周使能坐在发报机面前，佩戴耳罩收接电报。

洒落月光的玻璃窗出现高天行的面孔，周使能迅速闪身藏到黑暗角落中。

高天行麻痹大意，推开窗户溜进办公室，瞪大眼睛打量四周，没有防备到周使能忽然出现，握枪杆指住了他的脑袋。

周使能被高天行追杀，紧急关头阿美赶了过来，助周使能成功逃走。

周使能是阿美的上级，两人结下深厚的主仆情谊，阿美对周使能叛变心痛，她只是最后一次搭救周使能，回报其栽培之恩，从此以后两人成为陌路不再往来。

深夜，西村出门暗杀任非常，两人都是一等一的功夫好手，数十招过后，杀人无数的西村死于任非常手中，所有被西村杀害的中国人，地下如若得知，定然含笑九泉。

满忧到任家找任非常，透露自己怀上了任家的骨肉，任非常不顾秦心蓝强烈反对，决定娶满忧为妻。

任海龙虽然对满忧没有好感，但毕竟满忧怀上了任家的后代，任海龙只得做出接纳满忧入任家的决定。

江泮经过调查，发现满忧是日本人，任海龙得知真相，怒不可遏反对任非常将满忧娶进家门。

国难当头，日军入侵中国，光是南京就有数十万同胞死于日军的屠杀，如果任海龙允许满忧嫁入任家，不被民众骂死也要受到良心的遣责，无颜面对死去的万千同胞。

任非常对满忧一往情深，执意与满忧结婚，任海龙失望之余，出手割断了任非常的一根手指，任家的蝴蝶刀法需要十指健全，方能发挥效果，任非常断了一指，从此以后再也无法施展蝴蝶刀法。

满忧不仅仅只是一个日本人，还是日方的间谍，她在任非常断指之后隐藏起来，由秋山出面会见任非常。

秋山谎称软禁了满忧，要求任非常听命于他，任非常万般无奈，只能服软。

周使能是日方的走狗，已经投敌叛变，任非常因伤害了秦心蓝，决定为其报仇血恨，亲手杀掉周使能。

一次出行，任非常揪住周使能的衣领欲痛下杀手，被秋山持枪警告，不得不放过周使能。

为了心上人满忧，任非常迷失自我，甘愿充当日本人的走狗，向秋山供出江氏父女的藏身地点。

江氏父女经营一家照相馆，表面为各行各行的人拍相片，暗中刺探日方的情报。

藤田带领手下人冲入照相馆，生擒地下党员江父。

江泮情急之下向高天行求助，高天行担心江父承受不了日方严刑折磨，从而投敌叛变。江泮非常了解自己的父亲，深信父亲是头可断血可流，宁死也不投降的革命者。

江父被日方关入监狱，受尽电击折磨，肉体的折磨并未令他屈服，坚强的革命信念支撑他的意志，誓死不肯向日方服软。

秋山担心江父伤势过重身亡，叮嘱藤田将江父送到医院治疗。阿美暗中监视日方的一举一动，记下江父入住的医院，第一时间与高天行联系。

高天行欲在阿美的帮助下救出江父，江泮与阿美分属不同的阵营，非我族类，其心必异。两人因各为其主，对彼此充满猜忌，江泮对阿美一直充满戒备。但高天行却非常相信阿美的为人，决定在其帮助下救出江父。

医院的一个男医生本想充当阿美的内线，因被日方强大的阵势吓坏，男医生临阵退缩，打了退堂鼓，不肯再协助阿美营救江父。

计划落空，高天行只得亲自上阵，在夜色的掩护下潜入医院，正好撞到任氏父子在病房里面僵持。

任非常已经成为日本人的走狗，在病房里面看护江父，高天行在任海龙的帮助下背走江父，任海龙紧随其后。

埋伏在医院内的日军士兵射出密集的子弹招呼高天行。江父眼看就要在高天行的救助下逃走，却被一颗子弹打中了背部。

日军火力密集强大，江父为了掩护女儿一行人逃走，主动持枪吸引日军火力，被许多子弹夺去了性命。高天行忍痛扔下江父，钻入到汽车内逃之夭夭。江泮坐在车窗边，悲痛欲绝呼喊中弹倒地的父亲。

任非常断了手指无法再使用绝技蝴蝶刀，心灰意冷为秋山和夫卖命。

秋山和夫的一个朋友患了腰疼病，为了治好朋友的腰疼病，秋山和夫上门拜访任海龙，毕恭毕敬请求任海龙为他的朋友治腰疼病。任海龙对日本人深恶痛绝，不肯出面医治秋山和夫的朋友。

秦心蓝到日军军部找任非常，被守门的日军士兵阻拦，任非常从军部走出来，将秦心蓝拉到一旁，提醒秦心蓝不能再来充满凶险的日军军部。秦心蓝不希望任非常当汉J，要求任非常回家。

秦心蓝前往日军军部，要求任非常回家，任非常语重心长叮嘱秦心蓝保重身体，言外之意已经表明了不愿意再回家的立场。秦心蓝与任非常从小一起长大，任非常甘愿成为汉J为日本人卖命，他的行为深深伤害了秦心蓝。

日军特使高月患上腰疼病已久，许多医生都治不好他的腰疼病。秋山和夫再次造访任家，提醒任海龙如果不为高月治病，家人就有可能被伤害。

任海龙为了家人的安全着想，无奈之下为高月治病，他医术高超，略施医术便治好了高月简宝的腰疼病。

任非常陪藤田到JI院买春，被JI女婉儿大骂汉J，婉儿虽是JI女却怀有爱国之心，极度痛恨日本人。

高月简宝是日方的特使，身怀各种情报，江泮与高天行一番商议，决定找任海龙帮忙，由其接近高月简宝，套取日方的军事情报，从而知已知彼，百战百胜。

高月简宝即将离开上海，转阵营地直奔广州。

高天行获悉之后，在夜色的掩护下溜到机场外面，机场内有许多日军士兵，高天行杀害其中一个日军士兵，穿上空军军装，劫持另一名日军士兵登上飞机。

高月简宝在秋山的护送下，抵达机场，登上即将夺取他性命的飞机。

高天行在飞机上安放了定时炸弹，待飞机升空开枪杀死机舱内的日军士兵，夺到机秘文件，在高月简宝的注视下跳机逃生。

黑暗的夜空中响起一声震耳欲聋的巨声，飞机在空中爆炸，绽放出耀眼的火光，照亮半个天空。

高天行佩戴了降落伞，毫发无损回到地面，在阿美的帮助下将情报转达给国军高层，获得奖励升官。

根据日方情报显示，日本人将对美国有大动作，蒋介石为了讨好美国人，把高天行千辛万苦夺来的情报交给了美国人，高天行从阿美嘴中获知此事，惊怒交加。当他得知日本人想打美国人的主意，顿时消除了怒气，日本人狼子野心连美国人也敢招惹，离灭亡时间已经不远了。

任非常回家吊唁父亲，在高天行面前称定会揪出凶手。

江泮上门吊唁任父，亲人逝世的痛苦她深有体会，不久之前，她便经历了父亲逝世的悲痛。

任海龙的遗体埋葬在山林之中，与大自然融为一体，远离纷争世事。

高天行一行人祭坟完毕，原路返回，年纪最小的立春难以承受亲人逝世的痛苦，在崎岖的山路走了几步摔倒在地上，没有理会身上的疼痛，而是语带悲怆呼喊任海龙，她那稚嫩的声音撕碎了所有大人的心。

任非常目送众人离去，悄悄来到父亲坟前跪拜，抛下所有顾虑放声大哭，虽然任海龙不是他的亲生父亲，但他是在任海龙的抚养下长大成人，两人的感情不输亲生父子。

痛痛快快哭了一场，任非常擦干眼泪，前往满忧住处，计划带满忧远走高飞，效仿古代人过上与世无争的隐居生活。

满忧佯装痛恨任非常卖国求荣，厉声阵词，骂得任非常心灰意冷转身离去。

高天行上门拜访满忧，谈起任海龙之死，满忧嘴上应付高天行，暗中察其言观其色，心怀不轨。

深夜，高天行在路边摊吃宵夜，几个黑衣人出现在对面马路，持枪对着路边摊扫射，高天行反应迅速拉过摊主卧倒在地上，待他持抢从地上站起来，几个黑衣人已经逃之夭夭。

任非常是几个黑衣人的主子，暗杀行动失败，他怒气冲天残忍杀害几个黑衣人。

周使能主动出面将高天行请到茶楼谈话，声称自己是潜伏在日方的卧底，古语云：“不入虎穴，焉得虎子”，他为了获取大量情报，甘愿背负一世骂名，假意为日方效力。

高天行得知周使能的底细吃惊不小，周使能又透露了一个惊天秘密：任非常生父非任海龙，其生父是日本人。

高天行离开茶楼，找阿美验证周使能的底细，阿美深信周使能假意投敌叛变，高天行虽然相信了阿美的话，却痛恨周使能出卖许多同胞，其行为无疑是“杀敌一千，自损八百”。

秋山欲将高天行收为己用，遭到任非常强烈反对，任非常深信高天行绝不可能效忠日方。

满忧意在挑拔高天行与任非常的关系，每次与高天行相处总是说着一些爱昧的话语。

满忧主动向高天行投怀送抱，被推门进房的秦心蓝目睹，秦心蓝对日本人深恶痛绝，不由分说厉声指责高天行，高天行中了满忧的离间计，追出房门目送秦心蓝离去，一脸无奈。

入夜，秦心蓝携带狙击枪，溜到日军总部天台上，瞄准走到楼外的秋山。

千钧一发之际，任非常抬头发现天台上有人，赶紧出手推开秋山。

秦心蓝一击未中，没有立即撤退，而是借助天台居高临下的地势，与楼下的日军士兵发生激烈枪战。

任非常在混乱中冲到楼顶上，持枪指住自己的脑门，用自己的性命逼走了秦心蓝。

秋山带兵追上天台，向任非常了解杀手身份，任非常谎称未能看清杀手的相貌，秋山虽然产生疑心，但还是向任非常表达谢意，如果不是任非常推他一把，他可能已经横尸当场。

周使能说服高天行投靠日方，秋山喜出望外设宴款待高天行。任非常将秋山唤出包厢，怀疑高天行与周使能窜通一气，两人名为投靠日军，实则暗中做祟。

任非常的话不无道理，秋山返回包厢，拿出一张纸条，要求高天行执行纸条上写的任务，试探高天行的忠诚。

藤田怀疑高天行假意投靠日方，在教堂内安插一批日军士兵，所有日军士兵穿上中国百姓的衣服，扮成地下党员，引诱高天行露出真面目。

高天行进入教堂以一敌十，倾刻功夫杀光所有日本人。藤田带兵赶了过来，看着死在地上的手下，惊怒交加拿高天行无可奈何。

秋山在周使能的住处安置窃听器，周使能领着高天行回到住处，一边说着无关紧要的话，一边检查房中各个角落，找到了日方安置的窃听器。

秋山未能从窃听器听到有价值的信息，责骂藤田私自试探高天行，他是聪明反被聪明误，白白断送了十余名士兵的性命，

任非常不但被秋山训了一顿，还挨了一记耳光，他是司马昭之心，路人皆知，名为试探高天行，实则欲借日方之手报复高天行。

日方即将举行重要会议，秋山和夫打算把重要的会议文件时刻带在身上。保护帝国最重要的情报。周使能已经画好了会场周围的布防图，递给秋山和夫过目。

日方即将召开会议，实施“一号计划”。周使能与高天行商量获取“一号计划”内容，任务坚巨无比充满未知变数，需要爬过排气管道，藏在通风口记下秋山开箱密码。

通风口距地面数米有余，需要有过人的听觉方能听到秋山开密码箱的声音。高天行上门拜访秦心蓝，将行动过程说了一遍，希望立春参与行动。立春双目失明，养成了过人的听力，只要她肯出面帮忙，定然能成功记下秋山开箱密码。 

秦心蓝一脸为难，担心立春在执行任务的过程中遭遇不测，郑婶深明大义，主动表示同意让女儿立春参加高天行的任务。国难当头，凡是有血性的国人理应为国家出一份力量。

时间紧急，刻不容缓，高天行拿出密码箱，拔动开箱数字，每个不同的数字会产生不同的声音，立春一一记下所有数字拔动的声音。

入夜，周使能溜到高天行的房间，躺在床上睡觉，藤田与秋山打开房门，见房中床上有人，也就没有再起疑心，关上房门到楼下检查周使能的房间。

周使能迅速离开高天行的房间，在一楼大厅遇到藤田与秋山，谎称刚上完厕所回来，藤田与秋山升起怀疑，再次往楼上走去，检查高天行的房间。

高天行已经外出归来，躺到床上盖上被盖佯装熟睡，藤田与秋山推开房门，见高天行仰面躺在床上睡得正香，心头大石落地，关上房门离开大楼。

翌日，秦立蓝带着立春从下水道进入日方基地，高天行守在井口迎接两人。

立春爬入排气管道，向日方召开会议的地点爬去，等侯多时的周使能在房间里面打碎水杯，向立春传递记录密码的信息，立春趴在通风口，摊开纸张拿起钢笔，竖起耳朵倾听房间里面的动静。

秋山浑然不知，当着与会人员的面开启密码箱，立春记录完开箱密码，原路返回退出排水管道，将记录下的开箱数字交给高天行。

高天行送走了立春和心蓝，继续执行任务，往秋山和夫休息的房间爬去，周使能站在楼上看着高天行爬楼，悬紧了心。

满忧往日方会议地点走去，在门口遇到站岗的任非常，两人相见略为尴尬，满忧谎称自己为日方做翻译。

秋山拎着密码箱回房休息，喝下放有药的茶水，陷入到昏睡状态。

高天行趁机溜进房间，拿出微型摄像机，打开密码箱拍摄文件内容。

守在门外的藤田见秋山迟迟没有出来，推开房门唤醒秋山，高天行藏到窗帘后方，屏气凝神不敢乱动。

秋山苏醒过来，拎起密码箱往会议室走去，高天行趁机溜出房间，将微型相机交给阿美。

秋山步入会议室，打开密码箱，发现文件摆放次序不对，立时猜到有人动过文件。顿时间，日方基地陷入到戒严状态，日军士兵倾巢出动，在基地里面四处寻找可疑份子。

周使能发现微型相机中没有胶片，意识到上当受骗，在阿美的陪同下找到高天行，逼其交出胶片。

阿美已经爱上了高天行，忽然出手击晕周使能，领着高天行往基地外面逃去，中途为高天行挡子弹，临死之前杀死了藤田。

高天行扶住奄奄一息的阿美，流下伤心的眼泪。阿美勉力挤出一丝笑容，非常高兴死在高天行怀中，能为所爱之人付出性命，她觉得非常值。

满忧穿上黑色皮衣，恢复间谍身份，威风凛凛走马上任，秋山向任非常介绍满忧的身份，满忧早在多年以前入住中国，进行间谍行动，为日方提供大量情报，立下赫赫功劳，其成就非一般日军士官可比，包括秋山亦对其礼让三分。

任非常获知真相，惊怒交加，意识到被满忧玩弄了感情，满忧的身体虽然给了他，但她的心属于日本，而非属于某一个人。

更让任非常悲愤的是，养父任海龙死于满忧手中。

满忧对周使能下达一项指令：杀掉潜伏在上海的共产党员江泮。

江泮秘密调查满忧的身份，发现满忧其实是在日本成长的中国人，同时还是大清皇族的遗孤，多年以来一心想复国，欲借日本人的手推翻民国政府，从而达到复国目的。满忧的复国梦早已被日方得知，日方重用她的同时，又对她充满防备，她在日方处于极其尴尬的地位。

德国战败，欧洲一片欢腾，秋山和夫与满忧听着从收音机传出的关于德国战败的报道，忧心忡忡。德国战败，暗示着日本的侵略野心也即将破灭。

任家发生匪夷所思的事情，放学归来的立春嘴唇青黑一团，似是中了剧毒，死在了母亲怀中。

风雨飘摇的任家接连死了二人，郑婶给女儿立春举丧当天，阴霾的天空下起了倾盆大雨，像是在为立春哀鸣。任非常回到家中，在灵堂外面长跪不起，任由雨水洗涮身体。

毒害立春的人是满忧，任非常返回住处，持枪进入满忧的房间。满忧早就有所准备，从暗处走出来持枪对准任非常，承认自己是毒害立春的凶手。

事发当天，立春放学回家，在任非常的护送下回到家外。满忧在任非常离去之后拿出一包毒药，悄悄倒进立春的衣领里面，立春回家不久便毒发身亡。

任非常听完满忧讲述的做案过程，悲愤交加大骂满忧是畜生，满忧身为间谍训练有素，没有被任非常的痛骂激怒，而是抬手煽了任非常几记耳光，提醒任非常也不是好人，没有资格责骂她。

高天行到任家做客，从秦心蓝嘴中得知立春被人杀害，心中不由升起一丝感概，发誓要为立春找出凶手。

任非常回家遇到郑婶，获得郑婶热情接待，郑婶表面上待任非常一如往昔，实则早已产生了杀念。联想到女儿立春生前说过的一些话语，以及任海龙无故遭人毒手，郑婶怀疑任非常就是凶手。

任非常进入厨房，凑巧撞见郑婶往菜里面撒发毒药，郑婶因底细败露，操起菜刀骂骂咧咧，发疯般地扑向任非常，称要为死去的女儿以及任海龙报仇。

任非常抵挡郑婶进行解释，手上用力过猛，意外将郑婶推到木柱上，致其头破血流昏迷不醒。

任非常完全没有想过要杀害郑婶，郑婶流血过多回天无力，任非常眼含泪水失声痛哭，为自己冒失的行为愧疚不已，任凭他如何哭泣，郑婶始终没有再睁开眼睛。

秦心蓝返回家中进入厨房，惊见死在地上的郑婶，悲愤交加操起菜刀找任非常拼命，任非常计上心来，将所有责任推到高天行身上，在秦心蓝面前睁眼说瞎话，认为是高天行杀害了立春以及郑婶。

自古以来，邪恶始终战胜不了正义。发动第二次世界大战的德国宣布投降，欧洲战场的结束，昭示日本气数将尽。

一名共产党落入日方手中，被捕之前共产党激烈反抗，身中数弹奄奄一息。

日方将受伤的共产党送入医院抢救，满忧赶到医院，命令在场医生剖开共产党的肚子，查找被其吞入肚中的情报。

在场医生不从，被满忧当场击毙，满忧在秋山一行人的注视下剖开共产党的肚子，面不改色寻找情报，秋山一行人被她残忍的一面震惊，人人一脸骇然。

秦心蓝在家中找到一本任海龙留下的日记，里面记录着任非常的身世，以及其父死因，秦心蓝读完日记才知道任非常是日本人，非任海龙的儿子。

日方出兵抓捕秦心蓝，任非常参与到行动中，关键时刻毅然选择帮助秦心蓝。

满忧气急败坏扔雷炸晕任秦两人，周使能忽然带兵出现，阻止满忧对任秦两人痛下杀手。

日本天皇正式对外宣布投降，作恶多端的日军即将从中华大地撤走，中国军民长达八年的抗日战争结束，举国上下一片欢腾，饱受战火苦难的民众对新生活充满了期盼。

周使能到医院探视受伤的秦心蓝，表示愿为秦父之死偿命，秦心蓝一言不发下床离去，没有为父亲报仇。事过境迁，物是人非，就算秦心蓝杀掉了周使能，也无法救活死去多年的父亲。

任非常与满忧成了周使能的手下，唯独高天行还在为共产党效力，周使能外出见到高天行，并未痛下杀手，而是放其离去，往后的日子，两人极有可能兵戎相见。

风水轮流转，秋山在祖国战败之后变成周使能的囚犯，他的手中握有可以装备二十个师的武器，欲将武器运回国内，遭到周使能反对。

夜幕降临，江泮现身寺庙，意在夺取日方的武器。周使能获悉之后准备带兵出发，满忧主动请战，却未能获得允许。

任海龙已经身亡，秦心蓝每天待在住了多年的家，看着空荡荡的家园，心中不免升起几许失落，为了让自己的心情好过一些，秦心蓝决定转卖任氏诊所。

任非常来到诊所外面，工人们正在摘牌匾，一个中年男子向任非常讲解任氏诊所出售的原因，秦心蓝打算卖掉诊所回乡下，无意再留在上海生活。

任非常不是任海龙的亲生儿子，不方便阻拦秦心蓝出售诊所，他能做的就是回家看看各种家具摆设，缅怀居住了多年的家园。

周使能是杀害秦心蓝生父的凶手，秦心蓝心怀仁慈没有为父报仇。周使能在任非常面前提起秦心蓝，一脸愧疚，事过境迁，物是人非，周使能并不打算向秦心蓝以死谢罪，日军已经投降，上海需要有人维持局机，周使能如果死了，就无人处理相关事宜。在民族大业面前，周使能选择了“苟且偷生”。

任非常对秦心蓝同样充满愧疚，他在无意中害死了立春和郑婶，包括任海龙之死，都是他一手造成的，他欠了秦心蓝一辈子也偿还不了的恩怨，已经没有脸面再见秦心蓝。

在失落心情的驱使下，任非常前往满忧住处过夜，喝了许多酒与满忧上床恩爱，满忧对秦心蓝充满同情，提议与任非常送秦心蓝离开上海。

任非常因义妹秦心蓝返乡心情失落，秦心蓝一走，任家显得愈发箫条冷清，究其原因，始于任非常投靠日本人，落入满忧的设计的圈套中，渐而导致任家家破人亡。

满忧是任家灭亡的罪魁祸首，任非常升起杀念，将满忧按倒在床铺上，欲痛下杀手。满忧拼命挣扎，发出沉重的喘息声，任非常已经失去了理智，双目迸发怒火，双手死死地掐住满忧的脖子，满忧被勒住脖子无法呼吸，面色渐渐苍白，不久之后失去了意识一命呜呼。

江泮为首的共产党扮成国军，前往寺庙夺取日军藏匿的大量武器，扩充己方的战斗力量。

秋山率部属闻讯而至，双方在寺庙内发生激烈枪战，共产党作战勇猛，夺走所有武器。

任非常杀害满忧，返回家中跪在父亲的灵位面前谢罪，秦心蓝随后而至，宽宏大量既往不咎，原谅任非常以往的所作所为，任非常也是受害者，被满忧诱惑，踏上不归路，幸好他在最后关头悬崖勒马，救了秦心蓝一命，否则将会遗憾终生。

秦心蓝提议与任非常离开上海，返回农村老家，远离纷争世事。离开上海之前，秦心蓝决定找周使能报仇，她的父亲死于周使能手中，这笔血债她无论如何也要算清，否则将无颜面对九泉之下的父亲。

周使能赶到寺庙，看着战斗过后的一地狼藉，顿时万念俱灰，武器已被共军夺走，他辜负了上级栽培，未能守护好武器，唯有一死谢罪。

秦心蓝与任非常悄然现身，两人怒视作恶多端的周使能，欲为许多枉死的同胞报仇。

周使能已无苟且偷生之心，举起手枪打中自己的脑袋，一代国军高官，落得一个横尸当场的下场。

秋山对夺走武器的共产党紧追不放，国家虽然战败，但依然有机会东山再起，武器便是安身立命之本，秋山誓死欲夺回武器。

日方强大的火力令共军一方节节败退，江泮将自身性命置之度外，让高天行一行人开车运走武器，自己则留下来与秋山激战，秋山穷途末路抱着必死的心，带领一伙手下生擒了江泮，将其俘到附近的教堂内，悬挂在空中，引诱高天行现身。

秦心蓝与任非常杀光秋山的手下，闯入教堂与秋山交手，秋山疯狂反击，持剑刺死秦心蓝。

高天行赶了过来，与任非常联手对付秋山，在激斗过程中任非常为高天行挡了一剑，用一己性命与秋山同归于尽。

恶贯满盈的秋山落得应有的下场，被绳索勒住脖子悬空吊死。任非常受伤过重，倒在地上再也没有站起来。

死，对于他来说，是一种解脱，家没了，亲人爱人也没了，活下去还有什么意义？

战争导致许多人家破人亡，在中华大地犯下屡屡罪行的日军已经败退，国共两军势必兵戎相见，谁也阻挡不了历史的车轮向前滚动，受伤最深的，依然是百姓们。

（本剧终）