小镇斯托里布鲁克出现了一阵异样的震动，大家纷纷跑出屋后，看到天空缓缓飞过一艘巨大的飞船，飞船下还载着一座房屋。这艘船来自无故事国，镇上的人都在诧异着这船来这儿干什么，这时，络腮胡子海德走出来说，黑暗者朗普已将小镇交给了他。

艾玛和瑞金娜联手对他进行攻击，但毫无作用。海德向大家宣称，务必小心，没有什么比未诉说的故事、和那些不希望这些故事被诉说出来的人更加危险。

一阵巨大轰响，飞船又一次飞过，它下面的那座房屋消失了。大家追到了树林里，只看见一堆废墟，房屋里的人已四散而去。

杰基尔告诉大家，如果这些故事一旦展开，就会引起混乱。制服海德的护工警棍跟飞船是同一种材料，于是大家开始捡拾。艾玛正要捡起一片金属，手突然不听使唤地抖了起来，金属片掉到地上。

黑暗者朗普将小镇交给海德的条件是，让海德告诉他唤醒妻子贝儿的方法。海德说梦神殿的沙子，能让朗普步入贝儿的梦境，这样就能唤醒她了。朗普将梦神殿的沙子撒到贝儿身上，进入她的梦境。

在贝儿的梦里，朗普的城堡是个可怕的地方，朗普本人是个怪物，她自己还是他的女仆。梦神告诉他，如果一小时内没有唤醒贝儿，她就会回到昏睡咒的红色房间，接受可怕的焚烧命运，而且永久地呆在那儿。朗普重现了当时俩人相爱时那一幕，并告诉她，为了她，他愿意做最好的人，梦中他们的儿子警告母亲，不要再上父亲的当。贝儿醒来了，但不想再跟朗普组织家庭。

瑞金娜去找姐姐塞琳娜，告诉她要对海德进行防御，朗普已将小镇交给了海德，而她袭击海德，居然伤不了他分毫。瑞金娜让塞琳娜去找那根罗宾斯送给她的羽毛，她去给房子施保护咒。这时，白雪公主来了，说杰基尔已造好了武器。白雪看出了瑞金娜有点生气，瑞金娜告诉她，罗宾斯给了塞琳娜一件东西让她转交给我，结果她弄丢了。白雪劝她把事情说开了，不要闷在心里。你已经干掉你邪恶的另一半。瑞金娜说是的，我现在很好，比所有的好都好。  

大家决定先夺回小镇。瑞金娜带着杰基尔来到海德家门口挑畔。艾玛拿着新武器暗中配合。瑞金娜发起了攻击，海德掐住了她的脖子。艾玛拿武器的手再次不听使唤，她努力控制着开了火，海德倒地，大家将手铐戴在他手上。

大家正要押送海德走时，艾玛听海德提到她手的颤抖，追问他。海德说如果你想知道，可以找我。艾玛到牢房中去找海德，他说如果你想解决问题，就跟着红色的鸟。关键是，你准备好去面对你的故事了吗救世主。

艾玛父母白雪公主和白马王子继续在树林中找那些逃走的人们。他们感觉那些人像是躲起来了。于是白雪大喊着海德已被抓，伤害不了你们。有个叫外婆家的地方可以为你们提供食物。那些人在黑暗中慢慢现身。

艾玛跟着红鸟，见到了一个陌生的自称是神使的女孩。她告诉艾玛，她看到的是关于未来的一些片断。神使向她展示了更多，艾玛看到了她死亡的命运。

艾玛又到牢房去找海德，说不管到来的是什么，她都会打败它。海德轻蔑地笑着说，你不是我遇到的第一个救世主了，哪里有救世主，哪里就有能打败他们的恶人。

瑞金娜施定位咒想找到羽毛，被儿子看到。他告诉她要相信信念，以英雄的故事结尾。瑞金娜告诉白雪，罗宾斯一直是她和塞琳娜之间最大的问题。她问白雪，当她是巫后是白雪的继母，给予她那么多虐待时，她如何度过沮丧绝望。白雪讲了当时正是她，激发坚定了自己的信念。瑞金娜说，她想开始一个新的故事，一个没有巫后牵扯进来的故事。这个故事，应该比上一个更好。

白雪挽起她的胳臂一起离去，一片羽毛轻轻掉落在她们刚才谈心坐过的长椅上。

塞琳娜抱着孩子走进家的时候，发现巫后坐在椅子上。她还活着，塞琳娜很吃惊。

巫后要塞琳娜带着自己进入墓穴，拿几样被瑞金娜用血魔法封印的东西。巫后是瑞金娜坏的那一半。塞琳娜担心她伤害瑞金娜，巫后说不会，她只是想给瑞金娜一个教训，让她面对现实，坏的她也是她。

瑞金娜告诉儿子，自己是巫后时，所有人都服从，现在她想让大家知道，离开巫后自己也能行。儿子说你是真正的英雄了。瑞金娜非常高兴。

瑞金娜作为小镇镇长，欢迎那些被从无故事国带回来的人们。瑞金娜说，你们逃往无故事国，是因为担心这本书里的事会变为现实。我们一起来面对。

这时，被唤醒的贝儿也走进外婆家。说她和朗普分手了，想在此找个地方住。艾玛说有更好的地方让她住。这时，外婆家走进来一个陌生的人，声称自己是个无故事的人，并且突然消失，留下了一封信。

小镇上在举行一场豪华派对。本来应该被关在监狱中的埃德蒙来了。他是来复仇的，他杀掉了当年将他关入监狱，派对的举办者男爵。巫后给了他一份据说是让他和未婚妻蒙冤的复仇名单，并请他顺便替自己报个仇。

艾玛又去看心理医生阿奇，她告诉他，自己预见了自己未来的死亡。阿奇问她为什么不告诉家人。艾玛说自己是救世主，阿奇说救世主也应该休息。艾玛不赞同他，转身离开了。

瑞金娜说收到的那封信是让所有人都死，因为这是以前的她雇佣的。现在，她要按信中说的，去飞船上见他们，处理掉这件事。

白雪白马带人来营救被洗劫的村庄，他们遇到了埃德蒙，他说这一切都是巫后干的，要让她血债血偿。他们告诉他最好的复仇方法是找到幸福。然后请埃德蒙做他们小镇的葡萄酒管家。然而埃德蒙很快就露出了真面目。

艾玛白雪瑞金娜她们到小镇边缘时，被挡住了。艾玛发现了边界处被施了保护咒，瑞金娜发现如果要突破这个咒，得用到她封在地下室的原材料。这时，塞琳娜来了，否认是自己做的这件事。

巫后利用埃德蒙想复仇的渴望，让埃德蒙赴白雪公主笔白马王子的晚宴时毒死他们。朗普曾给白雪白马施过保护咒，巫后曾是他的学生，为了避免他阻止埃德蒙，她也给埃德蒙施了同样的保护咒。

埃德蒙将白雪白马打倒在地，举剑正要杀掉他们，瑞金娜赶到，杀掉了他。巫后出现，告诉瑞金娜，这才是她，那个凶狠的她。她就是要借此唤醒她内心的黑暗。这次，是瑞金娜将要摧毁所有人的幸福结局。

瑞金娜不明白自己明明杀掉了巫后，捏碎了她的心，她怎么还能够活着。她知道海德知道，于是做了美味千层饼前去探监，想让他说出来。不料，一打开牢门，发现海德正在一大桌美味前，看来巫后比她抢先了一步。瑞金娜又去找塞琳娜，结果发现巫后也早已找过塞琳娜了。

戴维为得到父亲死去的真相，替朗普将一盘磁带给住在海盗船的贝儿。磁带里录着的是他给妻子儿子的满是爱的朗诵。

艾玛看到的未来幻像使她焦虑。这天，她跟亚历山德拉坐在餐厅时，灰姑娘阿什莉抱着她可爱的女儿也来了，艾玛内心甚至都有点嫉妒了。她又去找阿奇进行心理疏导，一出诊室门，就见阿什莉的丈夫抱着女儿跑来告诉她，阿什莉留了字条不见了，原来她查了新到镇上的人的名单，带着猎枪去找克洛琳达，她那个邪恶继姐了。

艾玛亚历山德拉亨利他们一起去找阿什莉，阿什莉的鞋子带着他们很快找到了她。原来，他们都弄错了，阿什莉并不是要杀克洛琳达，而是想帮她。阿什莉告诉大家，真实的故事里克洛琳达并不是邪恶继姐，她才是。她得的幸福是谎言的幸福。

阿什莉找到了克洛琳达，却发现继母也出现在身边。紧接着，继母将克洛琳达的情人雅各布也带来了，用猎枪对准了他。克洛琳达急忙挡在情人前面，替他向母亲求情。母亲一直想让她嫁给王子，而她却选择了王子的仆人雅各布。继母得到了巫后的帮助，说会让她找所有仇人报复，现在，她要一偿心愿。

阿什莉挡在继母前面，想说服继母，结果她被捅出了伤口即将死去，这时，艾玛他们赶到了。艾玛使出了她的法术，这一次，她的手没有颤抖，成功地使阿什莉伤口愈合。阿什莉对爱的勇气使艾玛佩服，她终于对亚历山德拉说，搬来跟我一起住吧。

巫后的计划又失败了，这是救世主艾玛的又一次胜利。巫后十分不满，她为了得到海德的帮助，用魔法将海德带出了牢房。

巫后和海德到朗普那儿要一条浮雕项链，得到后牵着手离去。朗普知道如果他不跟巫后合作，贝儿和孩子就要有危险了。他先赶去海盗船，帮贝儿做了个保护咒，将贝儿保护在里面，这样，海德就没法儿伤害贝儿，但贝儿也只能被困在船里了。

杰基尔在实验室里进行血清研究，想帮瑞金娜打败巫后。现在，海德逃出来了，他要加紧研究，同时找到杀死海德的办法。海德逃出来后，放到杰基尔实验室一条项链，意在嘲讽杰基尔，因为那条项链是杰基尔在乎的一个女人玛丽的。

当年，他十分爱慕玛丽，也想进入玛丽父亲负责的大学里工作。但玛丽对他的态度友善而又有一定距离。这时，他在黑暗者劝说下，喝掉了研制出的血清，结果变成了海德，而玛丽，喜欢上了海德。当晚将海德带回她的闺房。早上，血清失效，海德变回了杰基尔，玛丽看到跟她在一起的居然是她不会喜欢上的杰基尔，慌忙地准备逃走。杰基尔在阻挠她的过程中，不小心将她推出窗外摔死，见情况不妙，杰基尔喝下了剩余的血清，变成海德，逃出了包围。逃跑过程中，还杀死了玛丽的父亲。

杰基尔再次研制出了血清，朗普为了得到杰基尔交给瑞金娜的剩下的唯一的血清，掏出了杰基尔的心脏。瑞金娜只好交出了血清，换回了杰基尔的心脏。

朗普将血清浇灌到匕首上，他用匕首刺入海德的心脏，但海德并没有死，原来海德早有所防，他先换下了真正的血清。海德正想用夺过的匕首对付朗普，朗普施用魔法带两人离开转换到另外的地方。

朗普和海德站在贝儿的海盗船外，海德说他绝不会伤害贝儿，伤害她的是真正的坏人。这时，朗普看到杰基尔追着贝儿上了船的甲板。贝儿大叫着让朗普赶紧解开保护咒，但朗普此时做不到。眼看着杰基尔为了让黑暗者痛苦，要杀贝儿。亚历山德拉出现，刺中了杰基尔的胸口，杰基尔倒下了口吐鲜血。岸上看着的海德也突然口吐鲜血倒地而亡。

朗普告诉赶来的瑞金娜，并不是血清有效，而是如果想杀死分身，那么就得杀死最初的那一个。这就意味着，如果想杀巫后，就得先杀掉瑞金娜。瑞金娜听了若有所思，她告诉艾玛，她自己必须死。

贝儿指责朗普的出现，死掉了两个人，杰基尔和海德。他不该去找杰基尔。朗普告诉她，他找杰基尔，是因为当年贝儿在他城堡做女仆时，他爱上了她，他觉得这会让他变得软弱，所以才去找杰基尔。可血清实验失败了，愤怒中，他抓住了他那条项链，并把他送到无故事国，可没用，他还是爱她。贝儿并不认可他说的感情。

白雪将一颗红苹果交给了从无故事国到此的席林。其实她的真名叫莱莉，她是来童话镇寻找阿拉丁的。

茉莉是阿格拉巴国的公主。由于贾法尔迷惑了她的父亲苏丹，使她的父亲成为一名暴君。为了解救那些苦难的百姓，她找到阿拉丁，请他帮助打败贾法尔。现在，她需要他去偷窃各个王国的魔法，其中一件武器，是未琢钻石。

俩人一起到奇观洞，找到了那件钻石。这时，洞突然坍塌，石柱掉了下来，为了保护她，阿拉丁伸手挡了一下，于是危险解除。阿拉丁也看到了自己的神力。于是公主请他解救阿格拉巴国。

艾玛追踪着红鸟，阿奇劝她不必这样做，但艾玛坚持认为，这对治疗她的手有效，结果发现了死掉的神使，同时又遇到了树林中的席林。跟席林交谈后得知，她没有杀神使，她想在神使帮助下，找到阿拉丁。她要找的阿拉丁，也是救世主。

阿奇回到诊所，发现巫后坐在里面。阿奇得知巫后杀了神使，还想让他做信息源。阿奇拒绝了，巫后马上变成他的模样，说如果他不说，她就这样去问出来。假阿奇从艾玛那儿得知，还有一个叫阿拉丁的救世主，还活着。后来假阿奇故意在家人们面前，让艾玛不得不坦承了自己的幻像，她的死亡，所有的救世主都会死亡。

瑞金娜研究出方法，能和艾玛他们一同找到阿拉丁。当他们被带到了一具尸骨前时，大家都以为这就是阿拉丁的尸骨。莱莉哭了起来。艾玛心情更泪丧了。她再次想起自己的未来。亨利向她道歉，后悔将母亲带到童话镇，使她当上救世主，从面面临这样必死的命运。这时，阿拉丁走了过来。

阿拉丁告诉他们，当阿格拉巴沦陷时，他用了魔法剪刀，逃到了魔法森林，被卷入了诅咒。他一直在童话镇。为了不让发现他，他故意将公主送他的圣甲虫放到尸骨前，隐藏了自己。现在，听到艾玛亨利母子俩的对话，他决定将这把魔法剪刀送给艾玛。这把剪刀可以确保救世主在失败时，可以保住性命。

当莱莉拿着圣甲虫在湖边怀念阿拉丁时，阿拉丁出现在她面前，俩人紧紧拥抱在一起。

阿奇为塞琳娜看了一天孩子，当塞琳娜和巫后返回家后，塞琳娜将阿奇变成了一只绿色的大蟋蟀。

大家四处都找不到阿奇。艾玛跟家人们在一起，坦率地说出了自己的恐惧，和自己的决定。全力以赴地保护童话镇，哪怕最后失败，不得不承受自己的命运。为了避免坏人得到魔法剪刀，她和亚历山德拉，一起将剪刀沉入湖底。但事实上，亚历山德拉偷偷藏起了剪刀。

瑞金娜找到塞琳娜家门外喊话，巫后和塞琳娜闻声后出来见她。白雪白马趁机潜入室内，放走了蟋蟀阿奇。巫后发现后，拦住俩人要施魔法，瑞金娜挡在了他俩前面。巫后只得收回魔法。瑞金娜带白雪白马一起离开。

阿拉丁喜欢在童话镇的生活，当莱莉说请他回去拯救阿格拉巴时，阿拉丁逃了。艾玛得知后急忙去寻找他。亨利和亚历山德拉怪不自然地呆在一起。接受亚历山德拉加入自己的家庭，亨利一下还不能适应。这时，巫后出现在他面前，告诉他这个海盗爸爸暗藏了魔法剪刀。

亚历山德拉曾被施过魔法的鱼叉带到过尼莫的鹦鹉螺号潜水艇上，因为他心中复仇之火怒燃。黑暗者带走了他曾拥有过的一切。尼莫说想给他家庭来弥补他的缺乏，还交给他一项任务完成。尼莫带他的大副和他到一个山洞取了百宝箱，百宝箱里是一把钥匙，一把可以通往神秘岛的钥匙，在那里，他们这样的人可以重获新生。那是一个不会什么都不会再失去的地方。

潜水艇上的人此时突然出现在他和亨利面前，将他俩都带到了潜水艇上。亚历山德拉告诉亨利，他曾经杀死了自己的父亲，让自己幼年的弟弟利亚姆成为了孤儿。他不想再毁掉亨利的家。他为亨利穿上了潜水服，送他离开。自己留在了船上，面对同样也在这艘船上要报杀父之仇的弟弟利亚姆。那时他已知道，尼莫的大副就是自己长大了的弟弟利亚姆。亨利没有离开，在利亚姆就要杀亚历山德拉时，阻止了他们。

亚历山德拉告诉亨利，自己留下魔法剪刀，是想帮助艾玛。他爱她，不想她受伤害。后来他和亨利商定，靠他们自己的力量帮助艾玛，一起把剪刀沉入了海底。

艾玛找到了阿拉丁，用自己的经历说服他。阿拉丁回去找莱莉，告诉她，自己愿意帮助她重建阿格拉巴。但莱莉说，现在不用了，因为她在阿拉丁逃走后，找盟友一起回去了一趟，发现阿格拉巴已经变成了沙丘。

亚历山德拉和亨利将利亚姆送到了童话镇医院治疗，在兄弟俩的格斗中，利亚姆受了伤。利亚姆醒来后发现，亚历山德拉守在自己床头，兄弟俩一笑泯恩仇，利亚姆说，现在唯一的遗憾就是尼莫没看到这一切。正说着，病房里新送进来一位病人，正是尼莫。

白雪在医院看到了照超声波的贝儿。贝儿心里对朗普的感觉有点改变。她正考虑着要不要把她孕期的身体检测报告，给朗普一份。

亚历山德拉找到艾玛，把一切都告诉了她。他对她现在已经没有秘密。俩人紧紧地相拥着亲吻。

巫后挑拨白雪一家感情的计划又失败了。她去找朗普，拿出了刚得到的魔法剪刀。她知道朗普在意这个，因为他想用剪刀保护妻子贝儿和即将出生的儿子。果然，朗普答应了帮她。巫后咬着牙说出她的愿望，要白雪的心。

巫后交给白雪一瓶液体，告诉她如果她不交出自己的心脏，就会殃及全镇。白马、艾玛等家人和瑞金娜等朋友们围着白雪想办法。艾玛安慰白雪说，神使告诉她，在未来除了艾玛是必死的，其它都是充满变数的。

瑞金娜试着将那瓶液体在旁边的树上滴了一点，那棵树顿时枯掉了。瑞金娜说这不是毒药，是冥河之水。巫后一定是和戈登联手了，这水就是戈登从冥河带回来的。看来，如果白雪不交出自己的心，巫后真的会毁掉整个小镇。

白雪现在担心的则是，这一切是不是在通向艾玛心中必死的幻像。她向白马表示，她绝不会放弃，会为艾玛抗争到底。大家群策群力，想方设法怎么样能对抗冥河之水。

瑞金娜向大家坦白，朗普跟她一直有一些特殊情感。她可以利用这点。她留了张字条跟塞琳娜，让她去朗普的店里一趟。结果一进去，正看见巫后跟朗普在热吻。塞琳娜非常生气，以为巫后故意让自己看见的。她本以为姐妹俩之间没有秘密，不想巫后背着自己，把自己晾在一边，跟朗普混在一起。朗普看着字条上的字体，提醒她们被耍了。

白雪和白马来到他们当年相遇的地方，想到威胁虽然到来，但俩人可以一起面对，心中有些许快慰。听说真爱的火花创造出来的小树苗可以战胜冥河之水，俩人和瑞金娜开始一起寻找，最后，他们找到了一处活板门，一同变身进去。

亚历山德拉鼓励艾玛，真爱能打破任何诅咒。艾玛就是由爱构成的，是救世主。最终一定能找到办法解决问题。

白雪他们走到地道深处，终于看到了那株树苗。这时，巫后也出现了，拦住了他们的去路，并将树苗夺走掰断，掰断的树苗变成流沙撒落到地上。

白雪忧虑着童话镇的未来，她不能就这么让镇子就这么消失。白马提醒她找到树苗那一刻时的感觉，白雪的脸上露出笑意。那时她眼前闪现的，是白马和她当年相爱时的往事。正是他们彼此的爱，种下了那棵真爱之苗。

巫后将全镇人拘到一起，说如果五分钟后白雪不出现，就让大家尝尝冥河之水。白雪白马来了，表示愿意按巫后说的做，来换取全镇人的性命。他们请瑞金娜解除了她施的保护咒，巫后同时掏出了俩人的心脏，但俩人依然无所畏惧，巫后将心脏还给他们，要对他们施以更残忍的惩罚:让他们感到孤独。她对白雪施以沉睡咒，然后将她变到遥远的地方，白马为了白雪，只能去寻找。最后，他和家人朋友们在树林里找到了白雪，再次用吻让她醒来。然而，白马却紧接着陷入昏睡。原来，这次巫后施的沉睡咒，是让他俩永远有一人在沉睡，永远不能在一起。

白雪白马过上了一个清醒一个就得昏睡的日子。但这样的日子对他们来说也充满了爱。他们通过清醒时写下的文字来表达爱和交流。巫后通过魔法看到这一切后很不高兴。

艾玛想通过找到龙来打破这个对父母的诅咒，但这很难。瑞金娜想到了一个办法，将巫后设法困在镜子里。亨利愿意去做这个诱饵，引巫后入圈套。亨利也想借此逃避学校舞会，因为他不知道跟维奥莱特如何相处。艾玛告诉他只要保持自我。

亨利独自站在海边，巫后果然出现了来找他。艾玛和瑞金娜出现了，瑞金娜手持着镜子，对准了巫后，然而没什么用。因为巫后早想到了瑞金娜会这样对付她，她手里持着的才是把真镜子。这下，艾玛和瑞金娜被吸进了镜子里。

艾玛在一个荒凉的镜子世界里醒来，她在一面镜子里看见了外婆，于是拚命地拍打着，外婆却毫无知觉。因为在外婆的眼前，只有一面镜子而已。在这个单面镜的世界里，艾玛和瑞金娜都没有了魔法。她们必须设法出去。

巫后变成瑞金娜的样子，出现在大家面前。亨利高兴得上前拥抱她，庆贺她成功了。亚历山德拉问到了艾玛，瑞金娜说艾玛去纽约找龙了，并让大家听了一段艾玛留下的语音。她鼓励亨利去参加舞会，并给他搭配服装。

贝儿找塞琳娜帮忙，想离开童话镇，以免继续受朗普的打扰。俩人一起去找到了阿拉丁和莱莉，请阿拉丁帮忙，拿回魔法剪刀。

巫后找到朗普，想要一把金锤，帮助没有魔法的亨利，一切事情顺利。朗普讽刺她说有了诅咒还不够，还想要家庭了。 他把金锤交给了她，并警告她说爱使人软弱。

亚历山德拉发现了情况不对，质问巫后，巫后将他困住了。亨利在照镜子时，隐隐听到了镜子世界里艾玛的呼唤。这时，巫后进来了，她用她的方式鼓励着亨利。亨利意识到了这不是瑞金娜。这时，维奥莱特来了，亨利递给了她鲜花，请她找借口带着他离开，因为巫后在他们身后盯着。

艾玛和瑞金娜在镜子世界里发现了龙。原来，巫后因为龙不肯帮他，将他驱逐至此。他找到了离开的路。亨利对着镜子呼唤艾玛和瑞金娜的时候，巫后出现了。她知道亨利得知了真相，就对他提起了她以前对他的付出。 亨利拒绝向她靠近。巫后于是拿出了龙的心脏，镜子世界的龙现了原形，巫后让他杀死艾玛和瑞金娜。巫后说如果你要救艾玛和瑞金娜，用这个金锤敲碎龙的心脏就可以。龙是无辜的，如果亨利这样做，就变得跟巫后一样了。这正是巫后的目的。

亨利选择了敲碎镜子，奔向了艾玛和瑞金娜，大家团聚了。巫后不敢相信地走向了亨利，儿子怎么能在这么关键的时刻背叛自己。这时，亚历山德拉一把将她拉过去，用铁钩对准了她的脖子。巫后只得暂时遁去了。

阿拉丁偷回了魔法剪刀，顺手还偷回了神灯，这可以帮助莱莉找回属于她的王国。贝儿催促塞琳娜尽快送她去魔法森林，好远离朗普。但朗普出现了，给贝儿戴上了金手环，现在，贝儿去哪儿都逃不掉他的跟踪了。塞琳娜忍不住在旁边指责了他一句，他用魔法扼住了塞琳娜的喉咙，但随即痛苦得差点倒地。幸亏塞琳娜以前救他的时候，对他的心脏施加了魔法，他想伤害她时，伤的只能是自己。朗普怀恨在心，他拉拢巫后，想要她替他杀掉塞琳娜。

巫后对朗普的建议有些心动。因为朗普说他终于看清楚了，贝儿不会接受真实的自己，他准备孩子出生后，就抢过孩子，切断贝儿和孩子之间的联系。他还使用老化咒，让美丽的蓝仙子，变在了个老妇人。

在梦中得到了儿子警告的贝儿，试图找到办法阻止朗普。她询问亚历山德拉得知，乌贼墨可以冻住朗普，艾玛和亚历山德拉准备帮她对付朗普。

巫后找到妹妹塞琳娜，准备按朗普的吩咐除掉她。塞琳娜的法力远不如巫后，只一个回合就倒到地上。巫后正要动手，忽觉一阵心悸，原来，瑞金娜正手捏着她们共有的心脏。 瑞金娜告诉巫后，朗普只是在利用你，你可以再去问问他。

亚历山德拉去找朗普，说要阻止朗普毁掉儿子。朗普伸手用魔法扼住了亚历山德拉的喉咙，这时，艾玛趁其不备，将乌贼墨撒到他身上，冻住了他。然后在他店里翻找着魔法剪刀，只有找到这个，才能阻止朗普用它来对付贝儿。翻找中，艾玛突然心悸，她的眼前再次出现了幻像，正是她死亡前的那一幕。这次，她看清了杀死她的那把剑柄上，镶着红宝石。

朗普解冻后，去找贝儿。贝儿还在翻查着书，继续找着对付他的办法。朗普出现在她面前，贝儿急于逃走。当年，朗普曾经带回一个婴儿，说是他收养的儿子。可贝儿发现他对婴儿不怀好意，就想将婴儿保护起来。朗普步步抢占先机，夺走婴儿，并将贝儿困了起来。后来，贝儿在蓝仙子帮助下脱困，并成功地营救了婴儿，将婴儿送人收养。

现在，朗普手拿魔法药水，企图加速贝儿的孕程，提前得到儿子。贝儿说如果那样，你就不是推远我，而是要失去我了。她的话，使朗普最终没有下手，带着药水离开了。

白雪和亨利在旁，看着莱莉启动了神灯。一阵黄色烟雾散尽，地上出现两只金色护腕，并没有灯神，这样，莱莉就无法返回阿格拉巴了。阿拉丁看到她很失望，于是戴上了护腕， 化身为新的灯神，尽管他将成为灯的囚徒，但他很高兴能帮到莱莉。

贝儿喝了巫后偷偷放过魔法粉的甘菊茶后，突然胎动激烈。艾玛和亚历山德拉急忙将她带到家里接生。朗普赶到后，发现房外有咒语阻止他进入，等他破开咒语进去时，发现贝儿已将儿子交给蓝仙子带走了。因为她希望儿子能有个远离朗普，这个黑暗者父亲的光明未来。

朗普受到了打击，并为此受到了巫后的嘲讽。他忍不住在店里乱砸一气。亚历山德拉得知瑞金娜逆转了咒语，仙子和贝儿都会长久平安地活着，急忙高兴地告诉了艾玛。艾玛为之高兴，并说自己不再逃避，要查出那个反复出现的死亡幻像到底是怎么回事。

夜里，俩人来到朗普的店里，满地狼藉中，艾玛看到了那把镶着红宝石的剑，她取下了它，准备查出幻像中那个持这把剑、隐在帽子下的人到底是谁。

艾玛和亚历山德拉、瑞金娜，看见了巫后在罗宾的墓前，艾玛用剑刺伤了巫后的脸，巫后发现自己的伤靠自己的魔法无法愈合，于是沮丧地逃走了。 朗普又将金手镯扣住了她左腕，这样，巫后就无法逃脱他的追捕。他因为巫后对贝儿做的事而对她仇视。他告诉巫后，如果艾玛干不掉她，等他找到儿子后，他就会干掉她。

艾玛手持宝剑，和亚历山德拉、白马一起去找巫后，发现巫后将莱莉当作人质，艾玛只好后退一步。巫后还抢了莱莉的神灯，召唤了阿拉丁。阿拉丁不得不遵从巫后的命令，巫后许的第一个愿望，是使艾玛不再是救世主。阿拉丁将艾玛变到了另外的世界。瑞金娜带着亨利赶过来，大家为艾玛到底去了哪里争执了起来。

巫后作为神灯的主人，奴役着灯神阿拉丁。瑞金娜想到了办法，她找到了巫后，因为她们本来就是一个人，也向阿拉丁说出了愿望，要去艾玛在的地方。阿拉丁显然更乐意听从这个愿望。

瑞金娜到了艾玛现在所处的世界。她先看到了七个小矮人，高兴地过去打招呼，结果小矮人们将她当作了巫后。见到艾玛后，艾玛也同样将她当作了巫后，完全不记得她是瑞金娜了。白马白雪赶到，对她拔剑相向。瑞金娜只好暂时离开。

瑞金娜知道，这不是个真实的世界，这个世界是由一个愿望造成的，只是为了困住艾玛。她遇到了关在监狱里的朗普，朗普许诺能给瑞金娜魔法豆，这个魔法豆可以唤醒艾玛是救世主的意识，瑞金娜将他从监狱里放出来，约好第二天在湖边见面拿魔法豆。朗普还说瑞金娜必须变成巫后的样子，才更有把握唤醒艾玛。

第二天也是亨利成为骑士的大典。巫后模样的瑞金娜出现在典礼上，带走了白马白雪，让艾玛去找能阻止巫后的英雄。

童话镇里，白马、亚历山德拉他们在想着办法。白马找到巫后，夺取了神灯，呼唤了阿拉丁，他许的愿望是让巫后得到她应得的。许愿过后，巫后似乎毫发无损，巫后得意洋洋地说，她的愿望是让白马家破人亡，现在，他的妻子白马沉睡，女儿艾玛被困在了愿望里，他只能孤独终老。

瑞金娜终于唤醒了艾玛，她们准备一同回到童话镇来找巫后战斗。但这时的巫后，已被一个突然出现在童话镇的兜帽人变成了条关在笼中的毒蛇。

朗普告诉贝儿，儿子消失了。贝儿打电话给修道院院长，确认了这件事。院长告诉他们，是黑仙子带走了他们的儿子。黑仙子是朗普的母亲，那个厌弃他的母亲。俩人正在商量如何找到并救出儿子，兜帽人来了，原来他就是他们的儿子。

瑞金娜和艾玛拿到了魔法豆，正要回到童话镇，这时，罗宾出现了，瑞金娜曾经的爱人。明知这个世界一切都是假的，只是个愿望，瑞金娜还是痴痴地看着他，一步步走近他。眼看着带她们回到童话镇的魔法豆就要失去作用，艾玛却怎么也叫不醒瑞金娜。

1990年的冬季，在明尼那波利斯，孤苦伶仃的小艾玛正在烧书取暖。她撕下写着丑小鸭故事的书页正要投入火中时，一个年轻人制止了她。他告诉小艾玛这个故事很棒，并且说，最好的童话都在讲关于蜕变的事。如果信念足够坚定，就会拥有改变命运的力量。

回到童话镇的魔法豆失去了作用。瑞金娜却只顾呆呆地看着罗宾。罗宾用弓箭指着她和艾玛，让她们交出珠宝来。

艾玛乖乖地交了出去，瑞金娜却不敢相信罗宾居然不再认得自己。艾玛告诉她那不是罗宾。这时，亨利带着人来追捕瑞金娜，想找回母亲艾玛。艾玛急忙带着瑞金娜藏起来。现在的艾玛清醒地知道，此刻她们所处的世界不是真实的，只是一个为了困住自己而造的假世界。

童话镇里，白马和亚历山德拉正在努力寻找兜帽人的踪迹。他们想赶在艾玛返回童话镇之前将他抓住，以免他给艾玛带来伤害。在艾玛一直反复出现的幻觉景像中，正是兜帽人杀死了她。

白马本该去吻醒白雪，但现在他顾不上了。他告诉亚历山德拉，正是因为他一心想让巫后得到惩罚的愿望，带来了兜帽人，所以他要制止兜帽人伤害女儿艾玛。

朗普和贝儿看着他们的儿子瞬间长大成一个28岁的青年，感觉不可思议。儿子告诉他们，他是去了一个与此不同的时间，被黑仙子养大的。他告诉父母，黑仙子做了很多事想让他变坏，但他一直以母亲贝儿为榜样，黑仙子失败了。

贝儿正要露出欣慰的笑容，却听到儿子说他就是来杀救世主的，因为另一片土地也需要救世主，他要获得艾玛的力量，把那块土地从黑仙子的统治下解救出来。

艾玛想到了回童话镇的办法。瑞金娜却不告而别，独自去找罗宾。她想看看哪怕是假的罗宾，在没有她时是不是能过得幸福。结果俩人同时被捕，最后罗宾带着瑞金娜成功越狱。

艾玛在匹诺曹帮助下，拥有了能重返童话镇的魔法门。这时，瑞金娜也带着罗宾找来了。他们一同返回了童话镇。

走在街上的艾玛，被背后的兜帽人叫住了。兜帽人告诉她自己叫吉迪恩，然后举剑杀向艾玛，艾玛举剑格挡，但剑被吉迪恩夺去，这时，白马和亚历山德拉、亨利都赶来了，瑞金娜和罗宾，朗普和贝儿也来了。吉迪恩施法定住了所有人，再次举剑走向艾玛。

艾玛的右手发起抖来，但瞬间积聚力量，将吉迪恩弹了出去。艾玛拾起剑来架在了吉迪恩的脖子上。这时，朗普求艾玛放过吉迪恩，吉迪恩毕竟是他的儿子。吉迪恩说自己不需要朗普的帮助，然后施魔法消失了。

众人上前拥抱艾玛，恭喜她战胜了命运，逃过此劫。

艾玛找到童话镇的世诺曹，告诉他自己知道了小时候的事，正是他当年鼓舞了自己要建立信念，才有了今天这个靠信念改变命运的自己。

多年前，罗伯特和露丝是一对穷困的夫妻，他们有一对孪生儿子戴维和詹姆斯。儿子们病了，罗伯特却无钱买药，这时，朗普送来了药，但提出了交换条件。救活他们的儿子，但要把其中一个送给无子的国王乔治。他们最后用一枚硬币决定了要把詹姆斯送给国王。

艾玛打败了吉迪恩，全家人聚在一起为她庆贺，除了还在沉睡的母亲白雪。深夜，独自坐在庭院台阶上的父亲白马，就是戴维，突然看到父亲罗伯特满手鲜血地出现在面前，白马吃惊之下晕倒在地。醒来后他发现并非虚幻，因为地上有一枚硬币。

白马唤醒了白雪，他沉入深睡。白雪发现瑞金娜带回了罗宾，觉得她这么做不妥。她认为罗宾只是长得跟罗宾汉样子一样，根本就是俩个人。因为白雪有过经验，她吻过白马戴维的双胞胎哥哥詹姆斯，她认为完全不同。

白马听到父亲说让他找出真相。白马不想让白雪或者艾玛为他担心，所以他趁艾玛带亨利外出的时候，请亚历山德拉帮忙，偷到艾玛的魔法药水施咒，然后得知父亲当年是去欢乐岛找离宫出走的詹姆斯王子。

白马怕亚历山德拉阻止自己复仇，将他铐到一个地方，然后自己找到了监牢里，那里关着当年杀掉父亲的人，当年的国王，国王承认了是他下令的。

白马正要杀掉仇人，这时，亚历山德拉挣脱了锁铐，及时赶到，阻止了他的复仇。因为复仇不能使白马变得更强大。而白马父亲重新出现在白马面前的真正意义在于，他让白马通过寻找真相，得知了父亲并不是酗酒而死，而是为了找回詹姆斯使家庭团圆。

通过这件事，白马也终于意识到了亚历山德拉不再是当初的那个海盗，他已经变成了一个真正的好人，并且在这件事里，他还成功地阻止了自己再犯将来会后悔的错误。亚历山德拉心里的一块石头总算落了地，本来他一直担心白马会不同意自己向艾玛求婚。因为白马以前总把自己当做海盗，认为自己配不上艾玛。

白马解决了问题，吻醒了白雪，他再次陷入沉睡。白雪和瑞金娜谈起了罗宾。瑞金娜告诉白雪，自己跟罗宾亲吻了，但没什么感觉。看来，罗宾汉穿过那扇传送门来到童话镇的真实世界，并不是因为自己，那么他到底是因何而来呢。瑞金娜困惑而又疑虑地问白雪，又像是自言自语。

在瑞金娜的房间里，罗宾汉拿起了瑞金娜最具魔力的宝盒，久久地端详着。

匹诺曹找到了记载当年欢乐岛上事情的那几页书纸。他去找白马，碰到了亚历山德拉，于是交给亚历山德拉，托他交给白马。亚历山德拉看了几眼，回想起了当年真正杀死白马父亲的，并不是国王，而是他本人，为了得到钱财，他亲自动的手。这下，他真的觉得自己不配向艾玛求婚了。

亚历山德拉得知艾玛的爷爷原来是被过去的自己所杀后，无法向艾玛求婚，心情变得很差。他独自喝酒时，考虑该怎么做。他很想将这个只有自己知道的秘密告诉艾玛，又担心艾玛知道后不会原谅自己。蟋蟀鼓励他去试一试。

朗普和贝儿到处找吉迪恩。朗普感觉吉迪恩为了实现他杀掉救世主艾玛的命运，应该会去找那把据说用光明魔咒施过法的剑，那把剑叫赤原疯狗，据说使用那把剑的人会无往而不胜。他和贝儿想在吉迪恩得到那把剑之前找到他，阻止他杀艾玛。

因为很久以前，他和贝儿就失去过一个儿子比尔菲。那时，朗普用一把黑魔法匕首杀掉了侵犯人类的食人怪，正当人们为他欢呼庆祝时，使用赤原疯狗剑的贝奥武夫揭穿了他。说曾在战场做逃兵的朗普是因为得到黑魔法才有了这本事，但人们必将为他的黑魔法付出代价。儿子比尔菲的死，就是他后来付出的代价。所以他不想再让吉迪恩重蹈覆辙。

果然，吉迪恩正在家里翻找那把剑。他刚找到，朗普赶到了，施魔法让他晕倒，拿走了那柄剑，并绑住了吉迪恩。吉迪恩醒来后，他告诉他，即便是为了杀黑仙子去杀艾玛，吉迪恩也成不了英雄。当年，他为了赢得食人魔那场战争，接受了黑魔法。从此只能为黑暗所驱使。并因此被一心想成为英雄的贝奥武夫所嫉恨，比尔菲也因之而丧命。

吉迪恩并没有被他说服，反而拿到了他的黑魔法匕首，要求他协助自己去完成使命。

为了修复那把断掉的赤原疯狂剑，吉迪恩在犹豫了一刹那后，还是决定去取他的精灵教母，蓝仙子的血。因为据说只有这把剑铸造者的血才能使剑得到修复。这把剑就是蓝精灵打造的。

吉迪恩找到了蓝精灵，在他亲自对蓝精娄动手前，朗普赶到了。他为了不让吉迪恩接触到黑暗力量，自己替他取了蓝精力的魔力。剑修复了，吉迪恩将朗普的魔法匕首还给了他，拿着剑去找艾玛。朗普将蓝精娄带回自己家休息。他告诉贝儿，为了不让吉迪恩灵魂黑化， 他只好先黑化了自己。现在，他们应该在吉迪恩找到艾玛之前，阻止吉迪恩，那时再将蓝精灵的魔法还回去，这样没人会受伤害。贝儿听了后感到安慰，因为朗普这次把孩子放在首位，不惜为孩子先黑化自己，这说明他变好了，而他们的儿子也有希望变好。

罗宾拿着偷到的魔法盒正在翻看，瑞金娜来了。罗宾赶紧把魔法盒藏了起来。后来，他去找了赛琳娜，想让她帮忙逃出童话镇，因为童话镇有个他打不破的保护咒。他知道赛琳娜也一直想要离开童话镇。当俩人做好准备要离开时，瑞金娜出现了。她告诉他们那个魔药并不管用，保护咒很强大，罗宾不信，他倒出了药水但确实没用。

罗宾指责瑞金娜让他的生活变得好难，她总是把他当成那个他不是的人，她以前那个可以为她而死的罗宾，可他不是。他的话让瑞金娜产生了愧疚之感，她向罗宾许诺说，如果罗宾真的想离开，她会试遍方法，配制出那个能打破保护咒的药水，让罗宾去找能让他幸福的方法。

亚历山德拉去找艾玛了，他本准备向艾玛说出真相，可真正见到艾玛，他还是忍不住向艾玛求婚了。秘密没有说出来，他感觉很不好。

瑞金娜正在替罗宾制造药水时，塞琳娜来了，她来归还巫后变的眼镜蛇，但她俩同时发现，巫后眼镜蛇不见了。原来，巫后借着保护咒冲击罗宾留到他身上的一点魔力，又恢复了本相。罗宾说自己急于离开童话镇，巫后说她可以带他领略童话镇不一样的风情，那时他恐怕就不想离开了。

巫后向罗宾说了瑞金娜以前的很多事。罗宾说原来我们都是有二重身的人。就像他和另一个罗宾汉相比是个阴暗对立面一样，巫后和瑞金娜比也是个阴暗对立面，他为找到了同类感到欣喜。巫后知道罗宾想回到她用愿望创造的那个地方后，要罗宾先替她偷样东西就答应他。在罗宾的帮助下，巫后拿到了魔法剪刀，她想用它彻底剪断她和瑞金娜之间的联结，最后好消灭瑞金娜。

艾玛正在跟母亲白雪和儿子亨利分享着亚历山德拉向她求婚的喜悦。这时，瑞金娜和塞琳娜来了，得知她订婚的消息后，瑞金娜为她高兴，但同时又有点担忧。因为逃掉的巫后一旦恢复人形，会做出什么邪恶的事难以预测。

亚历山德拉正在犹豫彷徨时，尼莫船长来了。尼莫劝他要么把事实的真相告诉艾玛和她的家人，要么就埋在心底，学会对自己原谅。亚历山德拉正在准备烧毁这段记忆时，被艾玛得知了真相。艾玛更气愤的不是他曾经做了那样的事，而是他居然不相信自己对自己隐瞒真相。她把订婚戒指退还他，让他想清楚了到底该怎么样后再来找她。亚历山德拉去找尼莫船长，他想跟尼莫一起乘鹦鸚螺号航行，因为尼莫曾经说过，这艘船会使人成为他想成为的人。

巫后让亨利给瑞金娜捎了封信，她约瑞金娜见面。白雪和艾玛知道后，都不想让瑞金娜单独去，瑞金娜觉得这是她一个人的战斗，还是决定去赴约。不然的话，巫后可能会伤害到她在乎的所有人。

巫后把罗宾绑了起来，罗宾试图说服她自己不足以成为让瑞金娜来赴约的诱饵。巫后不管。瑞金娜果然来了，她打败了巫后，在巫后以为自己必死的时候，发现瑞金娜将俩个人的心贴合在一起，瑞金娜告诉她，她再也不恨巫后了，因为她也是自己的一部分，现在，她把心里的爱分给巫后一部分，希望她能体会到爱再也不要恨。她也拿回了巫后心里的一些黑暗，因为她们本来就是一个人。

悔悟了的巫后准备悔改，亨利用他的神奇之笔将她送到了一个她能重新来过的地方。巫后发现她站在一家小酒馆外，里面坐着一个手臂上刺着狮子纹身的人，很早以前白精灵就曾经预言过她会拥有这样的一个爱人。她走了进去，那人正是罗宾。俩人坐在一起把酒言欢。

目睹了这一切变化的白雪，相信爱能拯救一切黑暗。她找到了亚历山德拉，告诉他瑞金娜终于战胜巫后，并给了巫后幸福结局的事。并且白雪再次祝福了亚历山德拉和艾玛的婚事。亚历山受到了鼓励，他找到尼莫船长，说自己不一起航行了，他要回去告诉艾玛真相，追求自己的幸福。这时，船却突然下潜了，正在莫名其妙时，吉迪恩出现了，他告诉他们，他征用了这艘船。

艾玛还在房中等待着亚历山德拉能出现在自己面前。她不知道，亚历山德拉和尼莫船长一起，被吉迪恩强行送去航行了。

白马从艾玛那儿也得知了亚历山德拉就是杀父凶手的真相。他正在考虑应如何对待亚历山德拉时，艾玛告诉他，亚历山德拉已乘鹦鹉号离开了。

在鹦鹉号船上，亚历山德拉试图离开回去找艾玛。尼莫告诉他现在不行了，因为吉迪恩已将海妖血用光，鹦鹉号无法在各王国之间穿梭了。亚历山德拉担心艾玛会误会自己是背叛而离开的，同时他又知道艾玛正处在吉迪恩的威胁之下，担心着她的安全。于是，亚历山德拉准备去捕捉海妖。

魔法森林中，茉莉还在找寻着通往阿格拉巴的入口。阿拉丁劝说她放弃，一同回到童话镇安家。茉莉不肯，受到订婚戒指的启发，茉莉乘船渡海去寻找入口。结果遇见了海怪，在击打海怪时又遇见了亚历山德拉。他俩上了鹦鹉号。亚历山德拉因为他俩惊动了海妖而生气，看到茉莉手持的神灯后，想借来用魔法回去。阿拉丁告诉亚历山德拉，神灯现在不会实现人的愿望。亚历山德拉想到了可以靠茉莉的对头贾法尔来实现。贾法尔奔走了阿格拉巴，想到贾法尔，也就找到了阿格拉巴。茉莉和阿拉丁也同意了。

海妖破坏了鹦鹉号，茉莉用神灯将船上的人拯救到了魔法岛。尼莫船长誓同鹦鹉号共存亡，他和亚历山德拉的弟弟一同离开了。亚历山德拉、阿拉丁和茉莉一同去找贾法尔。他们来到了一处神秘的房子。当见到房子的主人艾莉尔时，茉莉高兴地叫出声来。多年前，茉莉曾救过这位爱上人类王子埃里克的美人鱼艾莉尔。

大家共同商议召唤灯神，结果新的灯神居然是贾法尔，他挣脱了束缚，弄晕了大家只留下了茉莉。当年，茉莉由于一时软弱，将订婚戒指交给了贾法尔，辜负了她的人民，使贾法尔得以打破保护阿格拉巴的古老魔法，将阿格拉巴与世隔绝。

贾法尔告诉茉莉阿格拉巴此刻正在茉莉所戴的戒指上，缩小得微不足道。得知阿格拉巴没有消失，茉莉勇气大增。她趁贾法尔不备，将魔法粉洒向他，将他变成了根手杖。贾法尔施加给阿拉丁、艾莉尔和亚历山德拉魔法消除，他们一起清醒过来了。茉莉终于知道了如何夺回自己的城市和国家阿格拉巴。

亚历山德拉的离开让艾玛心情沮丧。为了帮助她排遣，白雪和瑞金娜设法使她来到酒吧畅饮。但这招对艾玛不怎么好使，直到艾玛发现了伊索寓言的宣传页，并发现了酒吧的调酒师就是伊索本人，她对他敞开心扉，说出了郁结在心里的痛苦。白雪和瑞金娜看到艾玛终于说出来了，放下心来。艾玛决定将自己的感情翻篇。

魔法岛上，茉莉用她和阿拉丁的吻，重新恢复了整个阿格拉巴。他们四人一起到了阿格拉巴王国。艾莉尔交给了亚历山德拉一枚美人鱼魔法小海螺，说他可以通过它给童话镇发信号。亚历山德拉对着海螺说出了他离开的真相，是被吉迪恩强行送走的。他永远不会离开她，他正在想办法回到她的身边。果然，艾玛通过家里的小海螺接收到了信号。她正要回复，吉迪恩出现了，说亚历山德拉绝对收不到她的回复，除非她答应帮助他完成愿望，杀了黑仙子。

艾玛不想跟吉迪恩合作，她要自己找回亚历山德拉。吉迪恩告诉艾玛自己被黑仙子抚养的黑暗经历，并说自己不是坏人，自己是想打败黑仙子，拯救更多的孩子。然后吉迪恩消失了。

艾玛和白雪一起去找了贝儿和朗普，她们告诉夫妇俩人，吉迪恩用亚历山德拉来威胁她，想逼她跟他一起对抗黑仙子。贝儿和朗普夫妻俩说服了她相信吉迪恩的善良，和他合作一起打败黑仙子。

艾玛找到吉迪恩，让他证明诚意。吉迪恩交出了让亚历山德拉回来的咒语和他的剑。艾玛决定和吉迪恩一起合作了。

瑞金娜为了研究出解除白雪和白马沉睡咒的解药，想方设法地做着实验。亨利在旁边帮忙，可瑞金娜突然发现亨利的状态出现了异常。他昏了过去，并写下了一些奇怪的东西。醒来后，瑞金娜为了弄清楚亨利到底写了些什么，带他去找艾萨克。艾萨克告诉他们，亨利的作者能力要控制他了。亨利将来会发展成什么样，谁也不知道。

瑞金娜为了让艾萨克告诉他帮助亨利的办法，答应了艾萨克的条件。

亚历山德拉用打赌的方式，得到了魔豆，想返回童话镇，谁知道却来到了梦幻岛，并且被岛上的人追杀。

艾玛跟吉迪恩一起去找黑仙子。他们首先得先战胜大蜘蛛，结果艾玛被蜘蛛所困，吉迪恩告诉艾玛，这个蜘蛛事实上是他制造的。艾玛也不要再幻想亚历山德拉能再回到她身边。艾玛知道自己上了当，幸亏朗普来了才把她救了出来。

原来，在黑暗森林时，吉迪恩有个好朋友叫罗德里克，黑仙子故意掳走他，让吉迪恩感到无能为力，感到自己其实并不是亲生母亲期望的那样勇敢，不是个英雄而是懦夫。

吉迪恩28岁生日那天，黑仙子召唤他前去。告诉他她的保险箱钥匙被偷了，让吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，结果那人告诉吉迪恩，他就是他以前的朋友罗德里克。他告诉吉迪恩，黑仙子在不断收集着仙尘，然后制造黑暗咒语。为了保护更多的人，他才偷走钥匙。

吉迪恩28岁生日那天，黑仙子召唤他前去。告诉他她的保险箱钥匙被偷了，让吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，结果那人告诉吉迪恩，他就是他以前的朋友罗德里克。他告诉吉迪恩，黑仙子在不断收集着仙尘，然后制造黑暗咒语。为了保护更多的人，他才偷走钥匙。

俩人一起去偷水晶球，想呼唤救世主来解救这个黑暗世界。结果这时，黑仙子出现了，这一切都是她的设计的局，她故意让罗德里克偷钥匙，并以此来考验吉迪恩。当着吉迪恩的面，黑仙子毁灭了罗德里克，并挖出了吉迪恩的心，控制了吉迪恩。她命令他找到救世主艾玛杀了，这样她就能进入到整个世界。

贝儿问朗普怎么回事，朗普告诉了她真相。是他们的儿子把艾玛引到了蜘蛛面前。艾玛说不会再给吉迪恩机会了，朗普说如果她要杀他的儿子，他将不得不阻止她。双方不欢而散。

吉迪恩虽然被黑仙子控制着不得不对艾玛拔剑相向，但暗中他为艾玛还活着感到高兴，突然，黑仙子出现在他身后。原来，她趁传送门未关闭前来到了这个世界，他给吉迪恩下了更多的命令。

瑞金娜给艾萨克提供了跑车，让他前去纽约。临行前，艾萨克告诉了瑞金和亨利救世主最后的结局。救世主要进行最后一战，那时不会有人想在现场观看。

黑仙子听说塞琳娜很邪恶，于是找到塞琳娜，想在最后一战前拉拢她。塞琳娜拒绝了。黑仙子告诉塞琳娜如果她考虑好了，可以去矮人隧道找她。塞琳娜将这件事告诉了艾玛。

艾玛和亚历山德拉、白雪白马、瑞金娜等一起分析，白马觉得去矮人隧道那儿不好找，黑仙子果然挑到了一个隐藏的好地方。瑞金娜意识到黑仙子找塞琳娜，这意味着黑仙子需要帮手，得在她力量积蓄好之前战胜她。亚历山德拉拿出了那根魔杖，说莉莉曾用这根魔杖驱逐过黑仙子，现在只要找到这根魔杖的另一半就可以战胜黑仙子了。

塞琳娜觉得不必这么麻烦。她认为自己的力量就足以对付黑仙子，当时如果不是黑仙子抱着自己的女儿罗宾，她早就下手了。瑞金娜认为她不行。塞琳娜生气地走了。

白雪告诉大家，她准备在最后一战前先筹备艾玛和亚历山德拉的婚礼，她认为这样可以给大家以希望。艾玛感受到妈妈的爱，非常高兴。

贝儿得知了吉迪恩是被迫作恶的，因为他的心脏被黑仙子拿走了。于是感觉到儿子还有希望被拯救。朗普说蓝仙子年龄比黑仙子还大，她应该知道怎么阻止黑仙子。但蓝仙子此刻无法帮忙，因为朗普为了帮吉迪恩，使蓝仙子丧失了魔法陷入了昏睡。朗普为此感到自责。贝儿安慰他。

为了唤醒蓝仙子，朗普出去找魔法。这时，塞琳娜来了，她请贝儿帮她看护一下罗宾，然后准备自己解决掉黑仙子。她走后，瑞金娜来了。知道后急忙赶到矮人隧道去找塞琳娜。塞琳娜还是不听她的劝阻，执意要独自找到黑仙子干掉。

黑仙子和吉迪恩出现了，吉迪恩对付瑞金娜，黑仙子将塞琳娜引入到了一处满是水晶的地方，她要借塞琳娜施用的魔法强化这些水晶的力量。瑞金娜试图阻止，但她的力量在吉迪恩和黑仙子面前都不值一提。事后，瑞金娜觉得塞琳娜总是越帮越忙，为了减少她带来的麻烦，她让塞琳娜回到那个能称王称霸的奥兹森林去。

塞琳娜终于认识到自己犯下的错误，她找到瑞金娜，告诉她自己要留下来，尽管黑仙子利用了她的魔法黑化了那些水晶，但这就意味着她的魔法能影响那些水晶。她要消除自己的魔法。大家答应她如果万一出事，大家会照顾罗宾，现在大家都接纳了塞琳娜，将她作为家人。

塞琳娜成功了，所有那些拥有了黑魔法的水晶又都变成了正常水晶。黑仙子再次回到起点，大家的最后一战的胜算更大了。瑞金娜拥抱着塞琳娜，姐妹俩感到无比亲密。现在只需修复魔杖了。瑞金娜说她的定位咒发现只有蓝仙子能帮她。

塞琳娜带着大家来到朗普家。艾玛用水晶使蓝仙子的心脏又跳动起来。蓝仙子的醒来只是个时间问题了。

黑仙子和吉迪恩都感觉到了变化。他们准备最后一战的魔法先是被消除了，现在，蓝仙子又要被唤醒了。黑仙子告诉吉迪恩，她不想让蓝仙子醒来的真正原因，并不是怕被战胜，而是因为蓝仙子知道她抛弃的朗普的真正原因，那是她最最黑暗的秘密。

朗普想用龙蛋唤醒蓝仙子，没有奏效。他失望而生气。因为他太急于打败黑仙子，黑仙子拿走了儿子吉迪恩的心，吉迪恩只能受制于她作恶。他不想失去儿子。好在蓝仙子很快苏醒，正要告诉他们，那半根魔杖的就在童话镇的中心。她的话没有说完，白雪制止了她现了原形，原来她是黑仙子，她带走了蓝仙子。

朗普强行将吉迪恩留下并绑在椅子上。他想帮吉迪恩拿回心脏。吉迪恩认为不太可能。他不敢再反抗黑仙子了，以前他的反抗都失败了，只是让他更痛苦。朗普使用了梦神之沙，带着艾玛和吉迪恩，来到了畅谈之地。

在这儿，朗普得知了黑仙子当年抛弃自己的的秘密。当年黑仙子生下朗普时，老虎莉莉和蓝仙子同时光临，她们告诉黑仙子，她生下的是个拥有光魔法的未来救世主。从莉莉带来的书里，黑仙子得知将有一个孩子杀掉她的孩子，这使她很紧张，为此她读遍了所有莉莉带给她的书，并让自己变成了仙子，然后到处寻找那个自己儿子的天然敌人，却没有找到。

后来，黑仙子说服了莉莉，将她带到仙子密室。她想将俩个古老咒语结合产生了一个新的强大咒语，从而保护自己的儿子不死。在密室里，莉莉发现黑仙子找到的那个咒语其实是个诅咒，那会将所有孩子送往另一个没有魔法的国度，让他们骨肉分离。莉莉试图阻止黑仙子。但为了保护儿子，黑仙子豁出去了，她挖出了莉莉的心脏，为了保护儿子的黑仙子，这时终于变身成那个注定要毁掉儿子的极恶之人。

看到了这一切的艾玛、朗普和吉迪恩，突然明白了，最后一战中和黑仙子较量的，其实不是艾玛，而是朗普。

塞琳娜对失去魔法后的生活很不适应，为了帮她，瑞金娜想让她去纽约，带着塞琳娜的女儿罗宾和瑞金娜艾玛的儿子亨利，因为在最后一战到来后，恐怕纽约才是能让她放心的最安全之地。塞琳娜为瑞金娜对她的信任感动。

白雪受到瑞金娜的启示，已经知道那半根魔杖是在童话镇的中心外婆家。于是她们火速赶往那里，终于找到了那半根魔杖。这时，黑仙子也赶到了，瑞金娜和塞金娜联手战胜了黑仙子。

朗普带着那根修好了的魔杖，找到黑仙子决战。他以为当年黑仙子抛弃他，是担心注定被他杀死的命运。黑仙子说那不是终极真相。当初，她正要捏碎莉莉的心脏，蓝仙子出现了，拿回了莉莉的心脏。

黑仙子用魔法剪掉了儿子注定成为英雄注定死亡的命运，她不肯舍弃自己的力量，她说要用自己的力量保护儿子不死。蓝仙子将黑仙子驱逐到了空虚之地，造成了他们母子分离。

朗普相信了她。他回来后告诉大家，他已将黑仙子永远驱逐，一切都回到了从前。大家非常高兴，艾玛和亚历山德拉准备明天举行他们的婚礼了。事实上，黑仙子准备在艾玛的婚礼上，给这个救世主最后一击。

艾玛今晚就要结婚了，她决定穿母亲白雪结婚时穿的婚纱，这很有意义。当艾玛试婚纱时，白色的婚纱突然变成了黑色。黑仙子出现了，告诉大家她和艾玛之间必有最后一战。黑仙子已在钟楼布满了黑仙尘，等六点一到，这些黑仙尘就会散发到童话镇各处去。将大家与艾玛隔开，让艾玛独自一人与她进行最后一战。瑞金娜和白雪急忙设法要帮助艾玛。

艾玛找到亚历山德拉，告诉了他这件事。想在最后一战前见见自己的爱人。亚历山德拉发誓要帮她。他找到黑暗者朗普，袭击了他。这时，黑仙子现身了。

亨利告诉艾玛，她来到童话镇的原因就是为了最后一战。亨利相信白雪能赢。白雪去找黑仙子，但黑仙子成功地让她回想起自己身为一个小女孩时的孤独感，她未战而逃。亨利告诉她家人即使被黑仙子冻住与她隔开，也永远在她身后。

在另一个王国，白雪为打败巫后，曾对着流星许下了个愿望，就是用爱的歌声来实现。果然，她这个愿望实现了一部分。整个王国的人，包括巫后，在表达想法的时候只能用歌声。这使俩人在面对巫后时取得了胜利，白马成功地用剑抵在了巫后的喉咙，但很快巫后用魔法破除了他们的歌声。蓝仙子出现了，告诉他俩歌声的力量并没有消失，将来他们的女儿艾玛可以用它取胜。

艾玛又去找黑仙子决战，黑仙子挖出了她的心。但是艾玛并没有死去，黑仙子也大为惊异。这时，亨利来了告诉艾玛歌声的事。艾玛用歌声唤醒了被冻住的白雪白马等家人们。现在，艾玛不再孤独了。但黑仙子告诉她，最后一战依然会来，而且将更加惨烈。

童话镇的人都到了，庆贺艾玛和亚历山德拉的婚礼。俩人说了誓言交换了婚戒，大家载歌载舞正在欢庆时，六点的钟声响了，黑仙尘释放出来，布满了童话镇，笼罩了每一个人。

黑色仙尘的迷雾过后，亨利醒来，发现自己正独自身处一间屋顶上。走入街道里，发现蟋蟀医生迎面过来，连忙向他打听黑仙子的事。蟋蟀却认为这是很早以前的事了。

亨利好容易在精神病院里找到了艾玛。艾玛还认得亨利，母子俩拥抱在一起。但当亨利打听其它家人们，白雪白马、亚历山德拉等人的下落时，艾玛却制止了他。告诉他，她不想再让这些事破坏自己的康复进程了。

那些人都不是真的，没有诅咒，也没有童话镇，这儿只是个普通的小镇。她当初不该信了亨利的那些书，才进入了这家疯人院。亨利试图对她提起最后一战的事，并拿出了那本神奇的书提醒她。但艾玛不相信。亨利知道艾玛中了黑仙子的诅咒。

这时，黑仙子走到他们身旁，以镇长和亨利母亲的身份。黑仙子让艾玛叫她的本名菲奥娜。她夺走了亨利的书。亨利离走前，偷偷交代艾玛，无论菲奥娜让她做什么，都不要听。

白马白雪、亚历山德拉和瑞金娜在魔法森林的宫殿中醒来。他们都意识到这是黑仙子的魔法，拆散了艾玛、亨利和他们大家。大家发誓要找回艾玛和亨利，黑仙子的诅咒也无法阻挡。

黑仙子和蟋蟀医生一起将艾玛送回病房。黑仙子观察到艾玛非常听话地服药，告诉她再过段时间，她就可以出院，甚至回到波士顿那间公寓房去。可亨利还没放弃那些童话的想法，为了彻底断绝他的妄想，菲奥娜让艾玛烧掉亨利那本神奇的书，这样也能证明艾玛彻底接受了现实。

艾玛不肯，因为她知道这本书对于亨利来说很重要。菲奥娜将书交给了蟋蟀收藏，告诉艾玛，除非她烧毁了这本书，表示她和幻想世界彻底告别，否则她将一直被关在疯人院。

通过瑞金娜的魔镜，白雪白马瑞金娜他们都看到了这一幕。他们也突然意识到，原来说的最后一战，跟原来设想的并不相同。这最后一战看来是发生在疯人院里，是一场灵魂之战，信仰之战，希望之战。

想到如果艾玛不再相信什么了，还如何进行最后一战，大家有点愁容，这时，塞琳娜来了，拿着一顶疯帽匠的帽子，帽子里面是通往各个国度的传送门。

塞琳娜告诉大家，随着救世主艾玛的信仰崩溃，所有的故事王国都在坍塌。瑞金娜通过帽子的传送门将大家带到了她的国度。她要在这儿制造新的魔法，好击败黑仙子。亚历山德拉认为有关更好的办法，他独自离开了。

黑仙子来到朗普的店里。朗普和吉迪恩都在，贝儿却消失了。黑仙子让他们为她修腕表，同时为他们带来了午餐表示安慰。尽管朗普不知道当时贝儿去了商店就再也没能回来的原因，但他坚信着贝儿是爱他和儿子吉迪恩的。他拿出了贝儿爱看的一本书要交给吉迪恩，但吉迪恩对此并不是很在意。他的感觉中，菲奥娜更像个妈妈。他认为母亲抛弃了自己。

亨利偷到了蟋蟀钱包里的钥匙，打开艾玛的牢门要带她出去。

亚历山德拉找到了长着魔豆的钻天豆茎，他要顺着它回去找艾玛。白马发现了，也要跟着他一起行动。

亨利带着艾玛来到了屋顶，这是他们最后分别的地方，也是艾玛和亚历山举办婚礼的地方。他认为艾玛在这个地方也许能唤回记忆。尽管艾玛想起了些什么，但她有点对自己的记忆力不太信任了。她一心要回波士顿躲一躲静一静。

亨利答应帮忙。他让艾玛先等他一下。他赶去蟋蟀住处，找到了他的那本书正要带走，这时，菲奥娜来了。她让亨利摔下楼梯摔断了手臂。

艾玛到医院去看望亨利。菲奥娜在旁边故意说亨利是因为不肯放弃他的幻想导致出了问题，并说下次说不定会摔断脖子。艾玛不相信亨利说的真相，这是菲奥娜使用魔法导致他被摔伤的，她坚称这个现实世界没有魔法。

亚历山德拉和白马拿到了魔豆，却惊醒了巨人国的翼龙。翼龙喷着火舌追踪着他们。

为了亨利，在菲奥娜的诱逼下，艾玛将亨利的那本书扔进了熊熊的炉火中。

菲奥娜将书的灰烬带给亨利看，又告诉亨利说艾玛要去波士顿了。亨利不相信她的话，坚信艾玛不会失去信仰。

亚历山德拉从豆茎上掉了下来，接着豆茎翻倒，白马也摔了下来。白雪感觉到白马王子出事了，于是和茉莉一起寻找。她们找到了亚历山德拉，让亚历山德拉带着魔豆先去救亨利和艾玛。她们继续寻找白马。

亨利找到了艾玛，试图说服她留下。艾玛说她来到童话镇就是错误的，看看亨利受伤的胳臂就知道了。

为了不再让亨利受伤害，艾玛驱车离开童话镇回到了波士顿。回到久违的那间公寓，艾玛翻看着亨利画给她的一本小册子，上面记录了她到童话镇后发生的一切。艾玛若有所思地翻看着。

因为艾玛不再相信，魔豆也失去了作用。白雪找到了摔晕了的亨利，用吻唤醒了他。

童话镇里，亨利找到了朗普。朗普由于黑仙子将他和贝儿分开，对黑仙子已经不再信任。亨利和朗普决定联手。朗普想找出黑仙子的真正目的。亨利从朗普那儿得到了两样宝贝，用它们传讯息给魔法森林中的家人们，尽管艾玛不在，他也要对付黑仙子。

亨利持剑到市政厅找黑仙子去算账，这时，艾玛也来了，她告诉亨利她看到亨利画的那个小册子，于是回来了。艾玛的回归，便魔法森林中正在毁灭的世界保住了。

朗普也找到了贝儿，贝儿由于黑仙子的诅咒一直躲着他。由于艾玛的回归，黑仙子为了赢最后一战，到朗普的店里来寻找仙子魔杖。朗普不在，吉迪恩将魔杖交给了她。这时，朗普回来了。黑仙子想再次说服朗普加入她的阵营，朗普表示不再相信她了。

黑仙子继续劝说，甚至说如果她赢得了最后一战，将拥有无限魔法，这时，甚至可以让朗普死去的大儿子起死回生。朗普装作相信了，在俩人拥抱时，他拿回了魔杖。但黑仙子说她已命令吉迪恩去消灭艾玛，她死了这事也依然会发生。

朗普用魔杖消灭了黑仙子。于是，她施加的所有诅咒都要消失了。艾玛也记起了所有的事情。贝儿也想起了所有事，回来找朗普。

吉迪恩持剑拦住了艾玛。亨利在吉迪恩背后用灭水器砸伤了吉迪恩，和艾玛跑掉了。他们知道朗普在寻找吉迪恩的心，黑仙子藏起来并控制着吉迪恩的那颗心。

白雪夫妇和亚历山德拉等家人都回到了童话镇，他们围绕着艾玛和亨利，艾玛感觉自己获得了无限力量。

大家知道，最后一战如果吉迪恩杀掉了艾玛，那么光明将被毁灭，可如果艾玛杀掉了吉迪恩，艾玛也将被黑化。这是黑仙子留下的陷阱。最好的办法只有一个，就是尽量拖住吉迪恩，等朗普找回他的心脏。

朗普在黑暗隧道里寻找着，总算被他找到了。这时，朗普的黑暗面出现了，告诉他只要让吉迪恩杀了艾玛，他就会成为黑暗王国最大的权力者。朗普没有听从，他对着吉迪恩的心脏说不要杀艾玛，可心脏被黑仙子施加了魔咒，他的话没有发挥作用。

吉迪恩和艾玛激烈地战斗英雄着，艾玛一直在试图说服吉迪恩，最后，她决定用行动。她丢下了剑，任吉迪恩刺向自己的心脏，艾玛中剑倒地，家人悲伤地围在她的身旁。亨利吻了艾玛，艾玛又起死回生。

隧道里，吉迪恩已婴儿的模样再次回到朗普和贝儿身旁。一家三口幸福地拥抱着。

那本亨利的童话书神奇地出现了，原来空白的尾页上出现了一行新的字：当善良和邪恶都做了正确的选择，信念就会被重塑。

艾玛赢得了最后一战。世界上所有爱的人还可以继续相爱，故事虽然结束了，但幸福没有结束。

多年以后，在西雅图，成年后的亨利家门被敲响了，一个小女孩子站在门口，告诉他她是他的女儿，他的家人们需要他。