自1945年抗战胜利后，短短四年间，国民党部队被解放军节节逼退，从1949年初开始，国民党军队分批仓皇撤退到台湾。在炎城解放前夕的某天夜里，几个蒙面劫匪潜入大金银行的金库，襄理刘笃信在被打晕前按响了警报器，安保人员闻得警报声赶了过来，却完全不是蒙面劫匪的对手，悉数被击毙，警报声未息，蒙面劫匪已利落的装完了八十根金条扬长而去。

刘笃信去了公安局报案，可此时国民党日暮西山，内部人心惶惶哪有破案心思，刘笃信承诺以赃款半数慰劳局长及弟兄，局长才传来侦缉队队长计连平，计连平自知力不从心便举荐了与警局多有合作的私家侦探耶律麒。耶律麒人称“野驴”，性格洒脱不羁，探案手段却出神入化。计连平查得他正在电影院看电影，前去一番苦求无果，只好叫来局长亲自上阵。局长大打感情牌，说自己一直将他当作编外人员给他设立了档案，各种赏赐晚宴从来没有缺过他的，希望他帮忙就当还了人情，耶律麒擦去被影片触动落下的泪水，起身穿上风衣带上围巾。

耶律麒跟着局长和计连平进入金库，他仔细查看了现场留下的痕迹，还试了试金库的门锁。计连平掀开安保人员的衣服，赫然是黑沙掌的痕迹。耶律麒要价五条黄鱼，局长讨价还价到三条，耶律麒不让他过问自己的破案手段。

刘笃信和耶律麒是球队的队友，他恳求耶律麒帮自己破案，耶律麒暗示他劫匪是军队人员，案子可以破，引火上身不要怪自己没有提醒他，刘笃信认为不能让储户受到损失坚持破案，耶律麒让他发布新闻，宣称丟失一百根金条。

军统炎城站站长马扶摇看到报上的新闻，责令下属查那二十根金条的去处。随后，刘笃信在家门口被军统特务带到了一仓库，躲在后备厢的耶律麒也悄悄尾随进去。特务命令刘笃信将那二十根金条交出来，计连平带着两人冲进去，却反被制服，马扶摇最器重的一手下掐住计连平的脖子，耶律麒躲在一边面带笑容神态轻松的举起手枪，瞄准后打中了他的膝盖，随后笑兮兮的给他带上手铐。

马扶摇传来局长，没有掩饰劫案是军统所为，惊惶的局长将耶律麒抖落出来，马扶摇要亲自见识一下这样的人才。耶律麒正在审讯军统特务，马扶摇闯进来叫停，说国民党要将所有有价值的东西都转移到台湾，耶律麒也荣幸的成为其中一员，让他准备好飞往台湾。

刘笃信无可奈何的在结案书上签了字，但是他始终认为储户的损失不能就这么不了了之，他到球场找到耶律麒跪下求助，球友们也都来给刘笃信说情，耶律麒告诉大家他面临的威胁是军统，对付军统如同火中取栗，一定要同仇敌忾。球友卢永华是蜚声华北的大魔术师，耶律麒提议利用资产转移调虎离山，让卢永华运用所长采取障眼法骗过时时监视的军统特务。

马扶摇接到已经撤退到台湾的国民党总部的命令——留在炎城潜伏，以备国军光复，马扶摇认为是他们意图排除异己留自己在大陆殉葬，他想趁着兵荒马乱的时候再干他几票，若是台湾不能立足就逃到南美，命令手下密切监视刘笃信防止资金外逃。

这天夜里，从大金银行开出一辆白色汽车，蹲守在外的特务发现车辆底盘压得极低，却只上了两个人，连忙骑着三轮车跟踪上去。

耶律麒和卢永华将这辆白色汽车开到一处胡同，停下后不到一分钟，卢永华就带着早已守候在这里的几个人将这辆车变成了黑色。两个追上来的特务被骗过，还按着他们的提示又追向了他处。

解放军开始总攻，军统毛局长收到耶律麒的档案对其很感兴趣，命令马扶摇一定要将他送到台湾，马扶摇不忿自己这匹国民党的老骥竟然还不如耶律麒这头野驴，但还是交代下去在今晚八点前将他带到集合地点，另外还命人逮捕刘笃信。

耶律麒咬住围巾朝自己的大腿开了一枪，计连平得到消息后开车送他去了医院。医院的人已经在攻城的枪声中跑得没影，只剩下一个女医生，计连平因还有任务将耶律麒交给她就走了。

全城停电，医院也没有麻药，医生让耶律麒含住纱布，帮他取出了子弹，还给他输了从自己身上抽出的血液。耶律麒从医生的笔记本的封面上看到她的名字叫许留馨，还从她的口袋里装着的红丝带判断她是共产党所以才没有逃跑，许留馨问他为什么也没有走，耶律麒说是因为自己的母亲。

马扶摇赶到医院，告诉耶律麒毛局长对他非常感兴趣，已将他列入了从炎城撤退的最后一批人才的名单。耶律麒说自己受了枪伤行动不便，马扶摇查看了他的伤口，知道是他自己所为，命令手下抬也要将他抬到台湾。

刘笃信称资金转移是美国经理安排人行动的，自己一概不管所以无从得知下落，马扶摇不信，命人带了刘笃信前去刑讯。刘笃信受刑后，交代监事们害怕兵荒马乱储户的资金有闪失，一个月前在美国花旗银行租了两个保险柜存放了贵重资产，说银行资产不是属于个人的，自己也不存在舍命不舍财，马扶摇一无所获，交代下去立即执行枪决。

耶律麒也被带到马扶摇面前，他说自己不愿和母亲分离，除非多准备一张机票，否则宁死也不会离开炎城，马扶摇说他是个人才，不为所用必为所仇，党国培养了他一定不会将他留给共产党。耶律麒不为所动，马扶摇说自己已经仁至义尽，叫了计连才进来，让他监督行刑。

耶律麒被带上刑场，他求计连平枪决的时候别打自己的脸，否则母亲收尸的时候会难过的。行刑人员举起枪，计连平掏出手枪打死行刑队长，带着警局手下制服了其他行刑人员，一队解放军进来与他交接，耶律麒惊讶的摸摸他手臂上的红丝带，想起许留馨口袋里同样的红丝带，劫后余生，他露出了笑容。

解放军已经攻破炎城，马扶摇本来的任务是坚守机场，这时上面传来命令，让他接出快速纵队王司令。马扶摇开着装甲车抢走了王司令，随后赶到的解放军孙营长知道后开了摩托车追了上去，接近装甲车后，他纵身跃了上去，马扶摇听到动静，让王司令拉住顶上的塔门，孙营长进去不了干脆就坐在车顶上。马扶摇见摆脱不掉心生一计，他停下车佯称投降，举起枪下了车，王司令从后门偷偷的跑走了。孙营长查看后发现车里没有人，让马扶摇将车开回炎城，马扶摇称车里没油，待孙营长坐到驾驶座椅上摸索怎么开车时，马扶摇偷偷拿了扳手狠狠的敲向他的脑袋。

一个月后炎城解放，此时离全国解放只有七个月，许留馨解开缠在孙营长眼睛上的绷带，由于他的视网膜受到严重损伤，视力没有得到恢复，孙营长急着参加解放全国的战斗，大发雷霆。

共产党不允许有私人侦探，耶律麒准备到军管会上班。

三仙姑不让儿子到外面乱跑，说自己跳大神也可以养活他们娘两，耶律麒说现在变天了，共产党相信科学不信这些怪力乱神，三仙姑担心共产党对他秋后算账，耶律麒说自己一没有血债二不是特务，现在有两下子的都去了台湾，共产党正缺自己这样的专家。

耶律麒意气风发的走到军管会门口，正看见解放军炎城军制管事委员会保卫处处长秦天明在对留用人员讲话，此人他在国民党警察局的刑讯室见过，当时自己还以为他涉及的是刑事案件，曾劝他招供免受皮肉之苦，而在他走后警局的人给秦天明灌了特辣的辣椒水，导致秦天明的嗓子受损严重。耶律麒连忙捂住脸掉转头，拉了门口的警卫问出了秦天明的名字后便拄着拐杖一瘸一拐的向前跑了，秦天明已经看见他了，和计连平开着车追了上去，秦天明对耶律麒说共产党是不会忘记帮助过自己的人，希望他再帮帮自己，耶律麒赶紧拉住他的手表示愿意效力。马扶摇扮成算命的瞎子和手下躲在暗处，他示意另外两个特务向耶律麒等人开枪，谁知隔得这么近还没有打中，马扶摇气得要死，他冒着危险潜伏在这里暂时又转移不走，现在耶律麒和共产党接触，他担心此人将自己咬出来就不好办了。

计连平请耶律麒到了自己的办公室，说现在特务活动猖獗各种刑事案件高发，让他到安保组帮忙，耶律麒立马拒绝了，计连平知道他既然主动到了军管会就是想干自己的老本行，只是害怕秦天明公报私仇，他说以后若遇到丝毫的报复行为自己都会为他出头的，耶律麒却坚持只想干干内勤管管档案什么的，说政保组的首要任务是打击特务，自己只想保着小命赡养老母。计连平说到秦天明刚才还替他挡枪了，耶律麒却笑了，他认为那些人那么近都打不中是在和他们唱双簧。

大部队马上要南下追白崇禧，副军长将视力模糊的孙大虎留给秦天明，还说尖刀营营长的位子给他留着，孙大虎再不愿意也没有法子。秦天明让孙大虎担任政保组的组长，首要任务是抓特务，孙大虎听说有仗可打便答应了，另外许留馨也被安排进了保卫处档案室工作，秦天明还给她配了一把枪。

耶律麒去了球场看队友们打橄榄球，球友白海驹曾是国民党的化学专家，耶律麒偷偷的向他买了一瓶黄磷。档案室着火了浓烟滚滚，大家都向外撤退，耶律麒跑着跑着又慢了下来，他回头来到档案室找到自己的档案，想想又拿了一叠大摇大摆的离开了。灭火后，计连平找到了那个用黄磷制造的燃烧装置，各部门调查后暂时还没有发现损失。耶律麒回到家里将偷回来的档案全部烧掉了。

秦天明将耶律麒分到档案室工作，许留馨是他的顶头上司，耶律麒见到熟人傻笑不已。工作的时候，许留馨告诉耶律麒，解放前秦天明曾经在医科大学担任学运工作作为掩护，自己是他发展的地下党员，只是才一个月后炎城就解放了。许留馨要留下来加班，说孙大虎等着留用人员的基本材料。耶律麒走前说帮她扔了废纸，许留馨说要留着二次利用。耶律麒先行下班，走了一段路想起档案室门口的那堆牛皮纸便转回去，正好看见许留馨要将牛皮纸抱起来，他连忙制止她，牛皮纸被翻动自燃起来，耶律麒让她赶快进档案室，自己冲到楼下抢了一个解放军的枪朝天鸣放，孙大虎刚好过来抢过枪将他按在地上，耶律麒大声告诉他档案室着火了。

三仙姑在火盆里发现了耶律麒燃烧档案后留下的碎片，这时又听到军管会的人敲门，她赶紧将碎片倒在地上用蒲团盖住坐在上面才让人进来，军管会的人来是告诉她不能再进行迷信活动，还搬走了大仙像，三仙姑十分不舍又担心被他们发现端倪，只好坐在蒲团上眼睁睁的看着。待他们走后，三仙姑赶紧站起来关了院门，将碎片埋在花盆里。

耶律麒要了几个手榴弹用领带绑起来，提醒许留馨躲好后扔了进去，一声爆炸，许留馨捂住耳朵，孙大虎和秦天明走了进去，看到里面的情形面面相觑。

孙大虎将耶律麒带到审讯室问讯，问他怎么知道动了牛皮纸就会着火，耶律麒说凭经验得知，孙大虎听不懂这些“高深莫测”的话。

孙大虎被秦天明叫到会议室，计连平说牛皮纸是被汽油浸泡过的，下面还有大量的黄磷，见到空气就会自燃，而且旁边还有两大桶汽油。许留馨过来报告，说档案室丢了二十一份档案，火灾发生时她一直都在，外人应该没有可能。耶律麒的档案也丢了，孙大虎怀疑他的救火行动只是要掩盖犯罪事实，计连平认为两起火警都和档案有关，纵火人应该就在这二十一个人当中。

孙大虎又来到审讯室，他一把拉起蹲在地上的耶律麒，浑身上下一通摸索，连拐杖都没有放过却一无所获，他又不声不响的来到会议室向秦天明报告自己的搜查结果，还说档案一定是耶律麒藏起来了，秦天明让他将谈话记录交给自己就走了。计连平给了孙大虎一张电影明星房凤的照片，他说此人和马扶摇有一段露水之缘，若是要查马扶摇可以从她入手。

三仙姑做了饭送到军管会却进去不了，计连平正好出来，告诉她档案室着火一事，说耶律麒要接受调查，大概明天就可以出去了，三仙姑让他将饭盒带进去。

第二天早上，秦天明和孙大虎进入审讯室，耶律麒说自己在离开档案室之前要将废报纸扔到垃圾桶，但是许留馨不同意说纸张珍贵，可是垃圾桶里面却有更值钱的牛皮纸，而且他还闻到了汽油和白磷的味道。耶律麒问秦天明对两起纵火案的看法，秦天明说凶手只带着燃烧装置而不是更有威力的炸弹进入军管会的大楼，说明他的目标不是人员而是档案，两起纵火人员很可能不止一个人，耶律麒用了一句“山外有山”作为总结，便急着回去找母亲，拒绝了秦天明的约谈。

三仙姑打扮成乞丐坐在军管会的门口焦急的等着儿子，抱着一堆卷轴的许留馨经过生出恻隐之心，她拿出一些钱放在三仙姑面前的碗里。耶律麒出来刚好看见，待许留馨走后便过来了，他取笑了三仙姑几句就将她背回家了。回到家，三仙姑按着耶律麒跪下磕了几个头，还说知道他将局里不该拿的东西拿回了家，让他不要再在那里干下去，她问到了许留馨有没有婆家，耶律麒一概用玩世不恭的态度应答，然后溜之大吉。

章井发正在书房焚烧文件，马扶摇突然出现在他背后，章井发苦苦哀求却仍被马扶摇枪伤，随后，马扶摇将擦干净的手枪塞到他的手中。现场勘查的同志认为章井发是畏罪自杀，计连平却认为弹巢上没有指纹，从这个破绽可以得出章井发应该是他杀后造成自杀的假象，秦天明认为他言之有理，计连平趁机申请破案人手。

秦天明来到档案室，发现耶律麒用围巾蒙面躺在椅子上，再次提出让他出来破案发挥所长，耶律麒仍然是置之一笑，连准备到一线参加侦破工作的许留馨向他请教都婉拒了。

耶律麒在食堂又被孤立起来，计连平端着碗过去，问他为何不愿答应秦天明，耶律麒说自己没有那种鸿鹄之志。秦天明吃到辣椒狂咳不已，等秦天明走后，小虎告诉孙大虎，秦天明的病根是因为解放前被耶律麒灌了辣椒水。孙大虎不忿，端了一碗干辣椒走了过去要和耶律麒比拼，耶律麒本来不想和他计较，孙大虎一通激将，耶律麒坐下来往嘴里塞了辣椒，孙大虎也不甘示弱的狂塞，计连平用有重要案情为由拉走了孙大虎，许留馨默默的端来一杯水，耶律麒拿起来就喝，末了发现里面竟然还有冰糖。

耶律麒快乐的含着冰糖走在回家的路上，他发现了可疑分子，便煽动行人抓小偷，将这名可疑分子逼到死胡同，耶律麒拿出证件喊着军管会办案走上前，那人走投无路朝天开了一枪，耶律麒慌得趴在地上，那人走得没影他还没有起来，旁边的行人大骂他抓贼的胆子比贼还小。

孙大虎知道后将耶律麒叫过去批评，耶律麒听到秦天明站在门口，便故意大声喊出对自己没有配备武器的不满。随后，秦天明将自己的手枪送给了耶律麒。

计连平告诉耶律麒，秦天明将自己的枪给他是违反纪律的，但这足以表明他的信任，让他马上调到自己的安保组破几个大案实现自己的价值，耶律麒终于点头了，计连平开心不已。

章太太又来到银行，刘笃信下楼见了他，说大金银行没有章井发的账户，章太太却认为自家是殷实之家，章井发撒手归西什么都没有留下不合情理。

章太太苦求刘笃信再查一下，刘笃信只好让工作人员再三查找但仍是无果，问她是否到别家银行查找，章太太都已找过了怀疑是有人赖账，刘笃信猜测是否是章井发用他人姓名或假名存款，让她回家好好找找存单，章太太只好告辞回去。

耶律麒和计连平许留馨到章家复查现场，在门口站了一会儿才等到章太太回家。耶律麒进去后撕开书房的封条，拿着放大镜在地上仔细查看。他关上房门，打开窗户查看后才叫了几人进来，他问到章太太和章井发的关系，章太太说是二十年的结发夫妻。耶律麒问她刚才去了哪里，章太太说去了银行查账户，耶律麒让计连平带了章太太回去，说她不是主犯就是帮凶。许留馨认为没有手续不能随便抓人，计连平让她相信耶律麒，许留馨只好客气的对章太太说是让她去回答几个问题，章太太不愿去。耶律麒不想多说，带着章太太再去书房陈述案发当日的情形，章太太说案发后自己是跟安保组的人一起进去的，贴了封条后自己就再没进去了，耶律麒利索的给她带上手铐将她带进军管会。

审讯时，耶律麒询问了章井发的那双名贵皮鞋后，让章太太看了幻灯片投影出的脚印照片，说鞋的确是章井发的鞋，问题是鞋的前边后边是模糊的，只有中间是清晰的。他拿出了那双鞋，让孙大虎和章太太分别穿上在纸上留下鞋印，耶律麒分析了合脚和不合脚分别会留下怎样的鞋印，而章太太留下的鞋印和现场采集的脚印是一样的。于是耶律麒推断，在凶手杀死章井发并擦净枪放到他手上后，章太太走进来擦去现场的脚印，然后穿着章井发的鞋又在房间踩了一遍，等她出去后，凶手用长竹竿关上房门。章太太辩解说窗户是从里面关的，耶律麒说是案发当天军官会的人撞开房门后，她进去后趁人不注意关上的。章太太无言以对却没有招供，耶律麒觉得自己已经说得够明白了，非常绅士的谢幕表示问讯结束。

秦天明认为耶律麒的分析天衣无缝，但是还是要具体的证据，耶律麒说给他三天时间。耶律麒让孙大虎将皮鞋拿去穿，孙大虎说这是证物不要。计连平笑耶律麒让孙大虎穿死人鞋是公报私仇，但是孙大虎不是因为晦气才不要的，两人打了赌，耶律麒输了被罚穿上这双鞋。

耶律麒告诉许留馨，作为一个多年的股市掮客，死后身上只有二十块银元，他老婆在各个银行都没有查到他的账户，虽然他因为倒卖银元被政府没收了资产，但不可能那么干净，男人挣钱是为了女人，但章太太却没有落着那一定是别的女人收了。

耶律麒带着许留馨去找了章井发的朋友，从他那里诈出一个消息——章井发在丽春院包了一个叫小丸子的女人，小丸子原来是一个日本宪兵队队长的相好，队长死了就跟章井发勾搭在一起。回去的时候，许留馨批评耶律麒不该骗人，耶律麒将她戏弄了一番，许留馨发现耶律麒有枪，耶律麒说是在黑市买的。

耶律麒去见了小丸子，说自己是章井发的好朋友，给她看了自己脚上的鞋显示与章井发的关系，小丸子说章井发好长时间没来找自己，以前是怕老婆现在不怕了却不来就是个骗子，耶律麒用钱买了她的消息，得知章太太和军统炎城站的马站长有一腿。这时候孙大虎带人查抄JI院，正好看见耶律麒坐在这里很是吃惊，他让人先带走了小丸子。耶律麒刚得了点消息，孙大虎就过来捣乱大骂他是蠢货。孙大虎不相信他到窑子里用钱和窑姐是纯聊天办案的，要了他的证件在上面盖了个“犯罪”的戳。

耶律麒告诉计连平，马扶摇杀死章井发是想长期霸占章太太顺便给自己留个窝，计连平说凡是涉及潜伏特务的案件都要交给政保组，耶律麒不愿意，说案件还没有理清交给他们只会坏菜，他让计连平帮自己进入孙大虎的办公室，计连平不愿违反纪律，耶律麒便在夜里偷偷进入孙大虎的办公室拿了马扶摇的卷宗。许留馨是个单纯的姑娘，她纠结犹豫半天还是向孙大虎汇报了情况，说耶律麒私藏枪支。

耶律麒传来章太太，说她的情人已经被抓住了招供了一切，章太太信以为真说出了马扶摇的名字还要求和他对质。耶律麒哈哈大笑，说电影明星房凤也是马扶摇的情人之一，还在她耳边细说两人如何亲密，章太太气恼下招供了，说自己让马扶摇威胁一毛不拔的丈夫，但是章井发舍命不舍财被马扶摇枪杀。

耶律麒将审讯结果告诉秦天明，秦天明奇怪马扶摇竟然没有去台湾。这时孙大虎带人进来制住耶律麒，从他身上搜出马扶摇的卷宗和手枪，秦天明说手枪是自己的，因为有点问题才给耶律麒修理。孙大虎没有多说说准备离开想起那个档案，拿起一看发现是马扶摇的，要求将耶律麒隔离审查，秦天明只得同意了。

耶律麒被带走后，秦天明对孙大虎说自己不忍心让耶律麒赤手空拳面对凶残的特务才将手枪交给他，孙大虎说自己也觉得这种规定不合理但是并不能作为他违反纪律的理由，还说耶律麒盗窃绝密文件必须上报军事法庭，秦天明认为这是耶律麒的破案需要，孙大虎却说他没有一名共产党员的觉悟和立场，秦天明默默的将手枪交给了孙大虎。

因为章井发一案涉及到潜伏特务，计连平将案件转移给政保组，他告诉秦天明，马扶摇号称“军统之鳅”，日本的特高课曾利用一切的力量抓捕他，但是都没有得到他的照片，自己和耶律麒都见过他的庐山真面目，可以描述出来让人画像，但是也说如果他留在炎城肯定不会以真面目示人，可能会化妆成任何一个让你想不到的人。

许留馨心中愧疚，到禁闭室给耶律麒送了一个苹果，耶律麒很是开心。计连平来到禁闭室，笑话天赋异禀机智过人的耶律麒竟然会呆在这里，让他戴罪立功，耶律麒却不愿热脸贴冷屁股。

秦天明告诉孙大虎章井发一案挖出马扶摇耶律麒功不可没，孙大虎承认耶律麒有功，但是偷盗绝密档案是绝对抹杀不了。两人都认为马扶摇应该是惊弓之鸟，不会冒着风险为情人出头，他潜伏在炎城肯定有更大的图谋，秦天明让孙大虎负责此案的反革命部分，刑事方面就由安保组负责，孙大虎知道秦天明是想保耶律麒，坚持要等到军官会的批示下来再说。孙大虎放了章太太回去，说若是马扶摇出现就在衣架上挂上旗袍，章太太非常诚恳的表示自己会在炎城呆着赎罪。

孙大虎给军管会写了报告，申请给留用人员配发武器，报告得到批准，但孙大虎不同意给耶律麒配枪，还要让他再到档案室工作，待调查清楚后再给他安排新的工作。孙大虎在章家周围布置了几道暗哨，并将马扶摇的画像下发给机场车站码头等处，布下天罗地网让他插翅难逃。孙大虎还要求许留馨密切关注耶律麒的一举一动。

马扶摇装扮成一位花甲老人，操着一口土话摇摇晃晃的到车站买了一张到白石桥乡的车票，售票人员和蹲守在这里的解放军拿着画像都没有认出他。马扶摇乘车来到目的地后，撕去胡须扔了拐杖大步走入树林深处。

许留馨跟踪耶律麒到了家门口被他发现了，耶律麒让他在门口等了一会，回家换了一身行头出去说要陪她散散步，耶律麒笑话她枪都拔不出来，许留馨不服演示拔枪，躲在门后偷看的三仙姑吓得连忙出去制止，认出她是曾给了自己钱的女孩，看见儿子跟她在一起特高兴。

到了大马路上，许留馨让没有枪的耶律麒先回去，耶律麒向她借枪，许留馨不同意，还说秦天明因此受了批评，自己不能违反纪律，耶律麒没有想到还有这一出，骂孙大虎是蠢货，还说秦天明虽然关心她给她配了枪，但是没有关心在点子上。许留馨问到解放前耶律麒和秦天明之间的事，耶律麒告诉他了，说起因是当年局长拿着一块从衣服上扯下的布让自己追查绑了王总司令儿子的绑匪。

当年，耶律麒根据那块从秦天明身上扯下的布就抓住了他，但后来却从他的风骨上判断出这是个政治犯，耶律麒找到局长那里说自己上抓贪官下抓绑匪但是从不碰政治，局长避而不答给了他三根金条说马扶摇马上要来提人，耶律麒更加确定秦天明的身份没有拿金条。当讲完了这些往事后，许留馨非常佩服耶律麒，后来她又去向秦天明求证，秦天明肯定了耶律麒的高明，还讲起了耶律麒没有说的事。原来秦天明在当年受刑的时候被灌了三碗辣椒水，耶律麒进了审讯室支走警察，向他表明自己的身份和原则，问他有什么需要自己帮助的。秦天明不信，耶律麒将桌上准备好的两碗辣椒水倒在他脚下准备离开，秦天明却叫住了他，说自己住的小旅馆东边的小树林里有一群野猫自己经常给它们喂食，但是前些时来了一只野狗担心野猫受到伤害，耶律麒立刻明白了，他到了树林拿走了那只喂食的破碗。秦天明告诉许留馨，破碗是他向同志们报平安的信号，本来自己已经拿走了，但是附近有个老太太也会给野猫喂食他担心同志们误会，他本来不放心耶律麒，但是因为早就从潜伏在国民党内部的同志那里知道耶律麒从来不问政治，为了同志们的安全他才决定放手一搏。许留馨说那时候自己也准备联系秦天明，因为没有看见破碗才没有擅自行动，这等于耶律麒也救了自己一命，许留馨想让秦天明在大会上宣扬耶律麒的立功行为，秦天明却认为军管会可能潜伏着国民党特务，此事不宜张扬，她又提议秦天明跟孙大虎谈谈，秦天明同意了。

孙大虎知道了这件事后同意解除耶律麒的审查，但是他仍然要求许留馨不要放松对耶律麒的密切而不引人怀疑的监视。许留馨申请在章家出外勤，既可以监视章太太又可以保护她，秦天明和孙大虎都同意了。

许留馨换了衣服准备出去，耶律麒询问她的去向，许留馨说是孙大虎那里的任务不方便透露，耶律麒要了她的枪来看，许留馨给他念了保尔的那段名言，说希望他在发挥个人才智的同时还要注意品德修养，耶律麒一本正经的在她面前宣誓为共产主义奉献终身，拿了她的枪说去靶场练练，走前还说她穿便装特漂亮。

耶律麒拿了手枪修理了一番后回到档案室看见秦天明和孙大虎，孙大虎颇为不愿的正式通知他审查结束了，秦天明要给他配枪，耶律麒却不接受，说在档案室工作不需要武器，孙大虎和耶律麒针锋相对互相讽刺，秦天明制止二人，让耶律麒签字领枪，耶律麒满不在乎的说自己可以暂时保管，许留馨看他这副态度有些失望。

待孙秦二人走后，耶律麒将手枪递给她，许留馨惊讶的发现准星被锉了，她担心不好交差，耶律麒说好拔就行，上级检查武器装备的时候出卖自己就行了，反正又不是第一次，许留馨撅着嘴又不好说什么。

耶律麒第二天上班的时候看见许留馨的空位子，想起她昨天的打扮和话语，明白她是去对付马扶摇了，他气冲冲的去找了孙大虎质问，还带他去找秦天明评理，说军管会除了自己谁都不是马扶摇的对手，现在却让一个连枪都拔不出来的女孩子去送死，秦天明笑着说那就试试，耶律麒板着脸走了。

耶律麒要去收容所找小丸子，守卫看了他证件上的“犯罪查迄”的字样将他抓起来了，耶律麒报了自己的单位，负责人给孙大虎打了电话，孙大虎笑着承认了。耶律麒不让人给自己松绑，要负责人给孙大虎打电话让他亲自来给自己松绑，若是不来后果自负。

马扶摇想尽办法都没有搞到钱，于是派了手下孔中校到房凤那里要敲诈了一盒银元。

孔中校拿着那盒银元经过铁桥遇到解放军设立的哨卡，上了锁的盒子引起了哨兵的怀疑，要他交出盒子接受检查，孔中校递交的时候开枪射击，逃跑时被解放军击毙，另外一个化妆成乞丐的马扶摇的手下目睹这一幕心中暗恨，悻悻离开了。

房凤来到军官会询问移民香港的手续，孙大虎让她说明和马扶摇的关系，房凤一听眼泪说来就来，说自己和马扶摇就是羔羊和恶狼的关系，自己就是为了躲避他才匆忙嫁给一个变魔术的，而公公是民国元老，连蒋介石都要给他面子。她说报纸上的新闻完全是一个无良记者占不到自己的便宜又听说马扶摇对自己有想法才胡编乱造的，自己要移民香港是因为要去照顾公公，作为民主人士的儿媳，政府应该给她方便。房凤不愧是电影明星出身，一番唱念做打，孙大虎不好再问下去，说自己会好好考虑她的申请。

许留馨在章太太那里知道房凤是马扶摇的情妇之一，连忙跑回去向孙大虎报告这个情况，孙大虎却说自己早就知道，而且耶律麒也是偷了卷宗才知道的，他让许留馨去收容所领人。但是当许留馨去到收容所的时候，耶律麒已经离开了，原来他到了时间不见孙大虎来，让人松绑后就留下自己的证件何配枪走了。

乞丐手下和马扶摇接头，告诉他孔中校失手人财两空，劝马扶摇离开此地，马扶摇却说若是擅自离开保密局一定会想尽办法追杀，靠手头的银子，不说到南美安身立命，连到黑市买机票都不够，他还是想着到刘笃信身上捞一笔不过他也知道这个家伙不好对付。

孙大虎和计连平连夜调查铁桥枪击案，两人都认为是特务所为。计连平让人拿着孔中校的照片到关押国民党特务的地方询问，很快就得知他是马扶摇的手下，但是除了这没有其他有价值的线索无法继续展开侦查，秦天明认为马扶摇就在附近却无法触及，他仍然劝孙大虎任用耶律麒，说他单靠一片衣襟就抓住了自己这个老地下党就足以看出本事，孙大虎无话可说，不过他要先去考考耶律麒。

许留馨将耶律麒的证件和配枪放在孙大虎面前，孙大虎气恼的抓抓脑壳，一把将这两样东西放在抽屉，说就不信离了他这颗臭鸡蛋自己就做不了槽子糕。

卢永华变了魔术回家，他看到妻子房凤坐在狼藉的家中哭泣，便用魔术的方式将自己夜里的报酬变出来，房凤一把扯过来扔了，说共产党扣住手续不批，马扶摇阴魂不散，靠着他这点钱自己这辈子都去不了香港，听说马扶摇又来纠缠自己的老婆，卢永华紧紧的捏起拳头。

许留馨到了耶律家找耶律麒，三仙姑特别高兴，硬是留下她喝茶，不过这杯茶杯三仙姑加了料，借以询问许留馨是否有意中人。许留馨并没有考虑到个人问题，只说喜欢有文化的人，还提到处长就是文化人。三仙姑弄醒了许留馨，告诉她自己的儿子没有什么不良嗜好就爱打个橄榄球。

孙大虎问计连平，如果自己调回耶律麒案子有几成胜算，计连平说有了耶律麒案子必破无疑，孙大虎抓抓脑袋，说为了案子他豁出去了。许留馨将自己打听到的消息告诉孙大虎，两人一起到球场找耶律麒，孙大虎绑了自己的双手低下了他倔强的头颅，许留馨也在一边说软话，耶律麒接过了给自己新发的证件，还要求许留馨做自己的助手，孙大虎答应了。

许留馨告诉耶律麒章太太家旁边有个卖红薯的很可疑，生意不好还喜欢跟一些阔太太嘀嘀咕咕，耶律麒说这人肯定不是马扶摇，他还没那么一往情深，这个时候还在章家旁边蹲守。耶律麒带着许留馨过去，果然看见卖红薯的和一个太太的行为十分鬼祟，耶律麒叮嘱了许留馨几句就过去买红薯，那人说不甜不要钱，耶律麒拿过红薯尝了就拿着走了，那人连忙追了过去，耶律麒跟他翻来倒去胡扯一通，许留馨趁机翻看那人的钱箱，看见里面有一些金银首饰。解放路私自贩卖黄金首饰案破获，秦天明表扬许留馨，许留馨正要说是耶律麒的功劳，耶律麒就握着她的手恭贺，秦天明看见两人拉在一起的手目光闪了闪。

收容所又来了一批JI女，其中一个是小丸子的老相识，小丸子曾将她介绍到收养自己女儿的人家躲藏。干活的时候，两人特意坐到一起，小丸子问她为什么到了这里，那个JI女正要告诉她，狱警不让两人交头接耳，分开了两人。后来两人趁洗碗的时候又说起了话，那个JI女说小丸子的女儿生了重病，小丸子一听就急了，她说自己留在中国就是为了女儿，因为女儿没有户籍回不了日本，小丸子许诺会给她很多钱让她帮帮自己，可是那个JI女也泥菩萨过江没法帮她。

耶律麒找到了铁桥枪杀案的线索——计连平在查案时留下的那个坐垫，说通过它能找到黄包车夫，孙大虎说早就想到了但是没用，耶律麒让许留馨推理，许留馨说对于一个贫苦阶层的黄包车夫来说坐垫是一笔资产，没有理由不会来找。耶律麒说坐垫的一面是由号牌改的，孙大虎划开一看果然显出了号牌，他申请将这个案子交给自己，秦天明同意了，等他走后，耶律麒和计连平相视一笑，说摘桃子的人来了。孙大虎凭号牌找到了那个黄包车夫，但是却没查出什么有价值的线索。

开会时，计连平说马扶摇现在缺钱，应该加强银行钱庄或饭馆商店等有金钱交易的场所的警戒，而大金银行是重点，秦天明提到请炎城驻军协助，孙大虎主动请缨去联系。随后，手拿武器的解放军驻守在各处有金钱流动的场所。

小丸子请求收容所所长放自己出去，说只要能放自己出去就会给他们很多很多钱，所长拍案而起，骂她贿赂管教腐蚀干部下水，小丸子只好恹恹离开。夜里，收容所突击检查，但是并未发现什么违禁物品。

耶律麒溜进保管室偷了一个国民党时期的证件，拿回去换上自己的照片。秦天明过来了，将耶律麒提过的赵铁蛋调来做他的助手，自此后，耶律麒荣升侦查组组长，组员有许留馨喝赵铁蛋。他告诉二人，除了本组组员以外的任何人不得信息共享，泄露就是出卖。

计连平在大金银行安排了一个班的兵力，眀哨暗哨巡逻哨一一具备，连不远处的制高点都设了岗哨，还安排士兵对刘笃信进行贴身保护。刘笃信对计连平连连表示感谢，还让人给哨兵送了饭菜，哨兵坚辞不要，计连平也拦住他。这时，门口装成哑巴乞丐的马扶摇伸着碗要饭，计连平连忙将一碗饭递给他，丝毫也没认出眼前这人就是自己见过面的大特务头子。

耶律麒“威风凛凛”的回到家，告诉三仙姑自己现在是特案组组长，所以公务比较繁忙。三仙姑一边给他擦着皮鞋一边告诉他，想步步高升就得离许留馨远点，虽然这确实是个活菩萨但他庙小容不下他，军管会的处长可能也看上了她，跟顶头上司争风吃醋是没好果子吃的。耶律麒虽然不知道她是从哪里知道的，但是闻听此言也若有所思。

耶律麒带着赵铁蛋去出任务，布置好后，他上了那个枪击案中的车夫的黄包车，指着他绕到了个偏僻的地方，车夫让他加钱，耶律麒拿出手枪，说自己是孔中校的兄弟，不能让他死得不明不白，他还给车夫看了那个国民党的假证件，车夫还有些不信。赵铁蛋冲出来，耶律麒一枪“杀死”他，车夫怂了，相信耶律麒就是国军，连忙将孔中校那天的行踪交代得一清二楚，耶律麒又吓唬了他一番，车夫连忙表示会远远离开这个地方。待他走后，耶律麒才叫起了赵铁蛋。

耶律麒到了车夫说的地址，发现竟然是卢永华和房凤的家。第二天打橄榄球的时候，卢永华说自己的妻子最近精神状态很差，想给她找个看护，耶律麒向他推荐了自己的远方表妹。

耶律麒在侦查组开会的时候说到孔中校手里的银元是从房凤那里拿的，而房凤在准备移民香港急于用钱的时候还支援马扶摇，说明她要么有把柄在马扶摇的手里要么对他情有独钟，而现在马扶摇走投无路很有可能会再向房凤求助，趁着他还没发现军管会对房凤的注意，让许留馨去做房凤的私人医生。另外，小丸子和章井发有关系，章井发又死于马扶摇之手，所以还要盯着小丸子，做到攻守兼备。许留馨要申请上级批准，耶律麒想到如果是秦天明的吩咐她肯定早就屁颠的去了，突然觉得很没意思，说她愿意去就去，自己不强求。

许留馨想想还是追上耶律麒，说上级指派的任务不应该质疑，自己可以不越级上报但是他应该请示。耶律麒让她只要乖乖听话就可以，开车带着她去了收容所，所长说了小丸子企图贿赂干部的事情，耶律麒说要单独和小丸子谈谈，所长便让人带了她过来。小丸子见到耶律麒很吃惊，她听说耶律麒是警察求他将自己弄出去，报酬开到一千美金，躲在旁边偷听的许留馨以为耶律麒向人索贿，板着脸出来直愣愣的看着他，耶律麒将她推到旁边，让她换上收容所的棉衣去调查小丸子的事。

小丸子告诉耶律麒自己的女儿病了，自己的钱都存在银行，耶律麒假装嫌钱太少，小丸子出到五千美金，耶律麒让小丸子将许留馨换下的军服换上，将她带出了收容所。待许留馨再次来到办公室，发现耶律麒和小丸子都不见了，很快，收容所响起了警报。

许留馨回去后报告了情况，孙大虎建议发布通缉令，计连平说耶律麒和许留馨进了城，而且耶律麒的母亲还在家没有任何异常，作为孝子的耶律麒如果要外逃绝对会提前安置好自己的母亲。孙大虎申请了部队增援寻找耶律麒。

耶律麒将小丸子带到医院，小丸子看到躺在病床上的女儿哭得很伤心，女儿醒了投向母亲的怀抱。看了女儿后，耶律麒带着小丸子回到了档案室，问小丸子怎么会有这笔巨款，小丸子说是自己的丈夫留给她的，这时孙大虎找到了二人，耶律麒还说没有自己想象的那么快。

耶律麒翘着二郎腿接受审查，他说自己是在正常工作，问什么都解释得头头是道，孙大虎无法反驳，秦天明说他终究是违反了侦查纪律。耶律麒说小丸子是去看自己的女儿，小丸子和章井发又有很长时间的暧昧关系，他“提醒”孙大虎去关心关心她的女儿借以获得线索。

许留馨对耶律麒丢下自己的行为很是生气，耶律麒跟她说话都不想搭理，最后还问他是不是因为自己妨碍他收那五千美金。

孙大虎叫来赵铁蛋，交给他两个任务，一是学到耶律麒的破案本领，二是密切监视他。

耶律麒问许留馨知不知道五千美金的概念，让她想想这两个人一辈子都挣不到的钱为什么小丸子会有，许留馨无话可说，耶律麒让她查查炎城光复时期日本宪兵队的档案。

孙大虎要求处罚耶律麒，秦天明说耶律麒是在狡辩，但是他的行为不算擅自释放在押人员，虽然猜测他可能涉及贿赂一事，但是没有实际证据，秦天明认为孙大虎仍然没有当耶律麒是自己的同志，他说在没有真凭实据前耶律麒永远是自己的同志。秦天明决定对耶律麒进行通报批评，并让计连平具体了解小丸子是否有实际困难，但人必须回到收容所。计连平将小丸子送到收容所，小丸子被罚关三天禁闭。这个晚上风雨交加，小丸子正坐在禁闭室的床上祈祷老天爷保佑女儿早日康复，一个人悄悄摸了进来。

与此同时，还有四个人乘雨夜抢劫银行，两个被击毙，两个抓了活口，孙大虎审问后得知案犯是保密局炎城站行动科少尉，少尉说抢劫行动是科长安排的，但是自己不知道他的行踪。橄榄球比赛没有因雨叫停，刘笃信他们的队伍获得胜利，因为有人押注，所以队员们都得到了不少奖金，第二天，卢永华回来，将奖金交给房凤，房凤赏了他一个笑脸，卢永华发现自己的手出现了问题。

秦天明看了审问记录，发现被抓的两人是炎城站最底层的特务不会知道更多的秘密，但是也说明马扶摇急需用钱。耶律麒进来了，让孙大虎回避后，他让秦天明开个证明信，将小丸子提出来交给自己。但是因为耶律麒不愿谈及详情，秦天明无法写介绍信，他说耶律麒是共产党领导下的刑侦组长，有事情一定要向上级汇报，这既是责任也是组织对他的爱护。耶律麒感受到他的真诚，说小丸子的五千美金等同是天文数字，自己查了所有资料，他的丈夫不可能在来中国的三个月里就弄到这么多钱。耶律麒还分析了小丸子——章井发——马扶摇的关系，秦天明听懂了，立即开了介绍信，还给所长打了电话说明情况。

耶律麒开了秦天明的车，带着许留馨和赵铁蛋去了收容所。所长不让耶律麒进到禁闭室，让赵铁蛋和管教一起去带出小丸子，两人进去却发现小丸子已经被吊死。耶律麒立即让人保护了现场，通知了计连平勘查现场。耶律麒认为疼爱女儿的小丸子不可能自杀，法医判断是死于昨夜九点以后，除了颈部没有其他外伤。雨夜泥泞，现场却没有凶手留下的痕迹。

通过观察，耶律麒怀疑凶手是带着绝缘手套沿着高压线进入禁闭室的，赵铁蛋自告奋勇带着绝缘手套试了一遍，下来后，绝缘手套磨损严重，计连平说高压线上应该会留下手套的纤维，可是赵铁蛋没有攀爬过的高压线上却没有发现痕迹。耶律麒百思不得其解，他回家看到杂技宣传画，看到上面的独轮小车表演后不由灵光闪现，去了杂技园请卢永华带着独轮小车去收容所表演了一番。耶律麒分析凶手如果在夜里穿着一身黑衣骑着独轮车进入禁闭室作案是不会被发现的，计连平问到炎城走钢丝的佼佼者，卢永华在得到秦天明保证会尽快给他处理移民香港的申请后说出了一个名字——八臂哪吒。

耶律麒特地带许留馨去看了八臂哪吒的表演，果然是技艺高超，若是用这种本领潜入禁闭室杀人简直易如反掌，他让许留馨到银行重点是外资银行查查是否有小丸子的账户。耶律麒因为整晚加班分析案情并没有参加昨晚的橄榄球比赛，他特地问了对方球队的人卢永华是否打了整场，得到肯定答复后又到了球场去查看了一番。

刘笃信查到有小丸子的户头，但是今天有个中年男人已经将钱取走了，许留馨回去后报告了这个情况，耶律麒带着计连平和许留馨找刘笃信确认，他拿了一些照片让刘笃信辨认，刘笃信认出八臂哪吒就是取钱的人。

耶律麒和计连平带着不少人到了光明戏院，计连平让人封锁了各个出口。八臂哪吒看到身穿便衣的耶律麒和计连平等人心生警惕，但还是上台表演密室逃脱，可是，在所有观众的眼皮子底下，绑人钉箱等过程完毕后，再打开箱子却发现八臂哪吒已经被割断气管毙命了，这时有人用枪打坏了电闸，戏院的人四散逃戏院。计连平让人立即追踪枪手，耶律麒却在八臂哪吒的手上发现了一枚刀片，从脖子上的伤口来看完全符合刀片。

耶律麒查看了电闸，比对位置后找到了弹壳，随后他去见了剧场管事，管事说八臂哪吒在戏院表演了四五年的时间，刀片是他自己的，同行是冤家，经常有人扮成观众来砸场子，为了保险起见，每次表演密室逃生他都会在手上藏一个安全刀片，因为绑的是手腕，他可以在遇到危险时利用灵活的手指快速的割断绳子。

计连平带着赵铁蛋等人检查了八臂哪吒的住处，在枕头里发现了美金。回去后，计连平分析八臂哪吒是畏罪自杀，秦天明问到耶律麒的看法，耶律麒翘着二郎腿漫不经心的说计连平的分析天衣无缝，还说这两百美金本来就是八臂哪吒的钱，国民党不允许老百姓私自拥有金银和外币，八臂哪吒是用小丸子的名义存在银行的，看来应该是有不少人通过小丸子兑换资产。秦天明问到八臂哪吒怎么取走小丸子名下的钱，耶律麒随意的说是人就有弱点。计连平再次调查，刘笃信说八臂哪吒用了十美金收买了柜员，说存款人是自己的老婆已经身患重病顺利取走了钱，他已经将这个违规操作的柜员开除了。

秦天明觉得小丸子和八臂哪吒的案子太过于顺利，他暂时没有在计连平送来的结案书上签字。计连平让耶律麒再梳理梳理看看有没有疏漏，耶律麒对此表示不满，许留馨也相信老师的直觉，耶律麒仔细观察了许留馨的面部表情，问她是不是喜欢秦天明，许留馨羞恼的走了。而假装在柜子后面打瞌睡的赵铁蛋偷听了二人的谈话，兴奋的跑去向孙营长报告，讲的却是耶律麒说了很反动的话——秦天明喜欢许留馨，看见她就睁大眼睛耳朵都红了，两人说着说着哈哈大笑。

许留馨因为耶律麒的话很不高兴，加上她不喜欢耶律麒的恃才傲物和为人处事的态度，向上级请示后退出了刑侦组，要再去章太太家出外勤。耶律麒后知后觉的从赵铁蛋那里知道这件事后找到许留馨想问明原因，许留馨说他从没交给自己一件重要的事，虽然知道他是关心自己不愿自己涉险，但是未尝不是对自己的不信任，当然她曾经举报过耶律麒，所以他不相信自己也是对的，她崇拜他的聪明才华和神一样的推理能力，不但是却不喜欢他因为别人不如自己就搞人身攻击，她说以后不会有人在他每次犯错误前拦着他，希望他能多多保重。耶律麒听着她的话表情凝重，许留馨说完就头也不回的走了。后来耶律麒去了章太太家找许留馨，章太太却说她这几天都没来。

耶律麒在停尸房找到许留馨，她正在给八臂哪吒做尸检，耶律麒喊了她一声，她吓得魂都差点没了。待她缓过来后问到耶律麒是怎么找到这里的，耶律麒说今天上午她在“教导”自己的时候闻到了她身上一股福尔马林的味道。他请许留馨来到咖啡馆，拿出一张纸念了起来，原来这是他写的致歉书，许留馨也不是真的对他生了很大的气，听着有点不好意思，让他不要念下去，将这张纸收了起来。耶律麒进行了自我批评，说自己的缺点就是爱显摆，许留馨害羞的笑了。两人又谈到了案情，都认为八臂哪吒是见财起意才杀人灭口，耶律麒感觉八臂哪吒死前的几分钟太镇定了，这不像要自杀的表现，因为这是计连平上任后接手的第一桩大案，所以他不想仅凭自己的猜测就让对自己有救命之恩的计连平下不来台。许留馨说自己问过戏院管事，原来八臂哪吒是左撇子，他脖子上最致命的那道伤口却是看不出左撇子的特征的。因为许留馨的“教导”留下的后患，以后耶律麒在对她说话的时候都十分注意语气的温和。

耶律麒带着许留馨和赵铁蛋到了光明戏院，他让赵铁蛋将自己关在木屋里，再让许留馨拉下电闸，注意到木屋有细小缝隙，他进到木屋里用放大镜查看后，让许留馨将木板都做上编号，又让赵铁蛋找到一模一样的木板。耶律麒整天都关在档案室里研究木板，计连平得知他还在查这件案子，告诉他就算是推翻了整个案情自己也不会怪他，因为自己的宗旨是不放过一个坏人。

耶律麒叫了军管会的人到了戏院重演一遍八臂哪吒密室逃生的情形，随后，他让人打着追光，志得意满的分析了整个案情：八臂哪吒在知道J院被封小丸子进入收容所后，利用独轮车进入了禁闭室，小丸子为了保命，说出了全部存单的藏匿地点，但是八臂哪吒见财起意杀人灭口，之后伪造了小丸子自杀的现场。八臂哪吒找到了存单，找到银行人员许以重礼想要将所有小丸子名下的外币取走，而只要存单上的人死亡，银行人员就会神不知鬼不觉的得到这笔巨款，于是银行人员假扮戏院观众，和其他三人钉上木屋时绕到背后，将钢丝穿过木板缝隙勒死了八臂哪吒。耶律麒分析完后，说现在的任务是赶紧去各大外资银行查看有无巨额外币流通，而自己这两天用脑过度所以要回去休息。耶律麒的分析让人找不到疏漏之处，秦天明让计连平马上组织人手对几家涉外银行进行排查。

刘笃信到咖啡馆去见了卢永华和房凤，拿出了自己能调动的贷款，帮他们打点港英当局办理入境，卢永华和房凤非常感激，刘笃信得知出境手续还没办妥便让他们找耶律麒帮忙，还说到耶律麒吃软不吃硬。

刘笃信离开咖啡馆，对面楼上的一人开枪打爆了他的车胎，因为这里不能停车，交通员叫了路人帮忙将车推到一边，马扶摇的手下装作推车，拿着枪顶着刘笃信逼他和自己去见马扶摇，刘笃信只好上了一个特务拉着的黄包车，当两辆黄包车走到一处街角的时候，骑着摩托车的计连平击毙了一个特务，救走了刘笃信。计连平向秦天明报告，他是去大金银行调查八臂哪吒的案子的时候看到一辆黄包车跟踪刘笃信才跟了上去，这才正好救了他。

耶律麒被叫到秦天明的办公室，秦天明说自小丸子死后炎城的几家涉外银行都没有大笔的外币出入记录，周边城市的银行也没有异常，耶律麒觉得事情蹊跷，他又回到档案室分析，顿时觉得迷雾重重，不禁怀疑起自己的推理出现了问题，他问许留馨是不是很丢人，许留馨摇了摇头。

再次分析案情的时候，耶律麒承认自己的推理太过主观，说自己是因为太想表现自己的能力所以在分析案情的时候一圆再圆，他的坦诚让孙大虎也不好说什么，秦天明说他的推论是合情合理的。

耶律麒又回到档案室苦苦思索，许留馨从抽屉里拿出手枪，去了秦天明的办公室请他派个战士出现场，秦天明说现在太晚不能打扰战士们休息自己陪她去了。许留馨和秦天明来到戏院，她在木屋里仔细的研究，在那个耶律麒说的用铁丝磨过的小凹槽里提取了少量的血迹。回去后经过化验，血型和八臂哪吒的血型是一致的，秦天明认为耶律麒对八臂哪吒死因的推理是完全正确的，他说等着耶律麒交给自己一份完美的答案，耶律麒很真诚的向他表示感谢。

耶律麒分析八臂哪吒有可能是被人栽赃，这个案子最不合理的地方是那天晚上响起的黑枪，他让赵铁蛋去找那天留下的弹壳，还让许留馨去找最近几次特务案子留下的弹壳，但是比对后并不符合。房凤再此去询问赴港申请的批复，她给工作人员送了钱，工作人员坚辞不受，她只好拿着钱走了。

耶律麒又去找到上次问到的那个球员询问那晚球赛有何异常，球员说左撇子卢永华那天用的是右手，而且打得挺好自己竟然拦不住他。秦天明也认为小丸子死后刚分析凶手有可能是八臂哪吒，八臂哪吒就死了，他怀疑凶手背后有一个强大的犯罪组织，而极有可能和马扶摇有关。

卢永华请耶律麒喝酒，说香港的入境手续已经打了招呼，现在就缺出境手续，房凤去向办理手续的干部塞钱却被拒绝了，耶律麒提醒他该放血就要放血，还说他塞钱太少太过唐突。他提到卢永华善于左右开弓，卢永华却说自己的右手比脚还笨。耶律麒继续提到行贿一事，提出让他拿出一千美金自己给他帮忙，还说若是没办成钱会退给他，卢永华答应马上去筹钱。

耶律麒回去后问到卢永华的出境手续，得知已经批准后让工作人员压一压。耶律麒在卢永华打电话来的时候说一个月内见分晓，房凤觉得耶律麒狮子大开口，卢永华以为他是沉溺Du球输红了眼，相信是个靠谱的人，于是将一千美金交给了耶律麒。

后来，耶律麒又给卢永华打电话要一千美金，房凤觉得耶律麒就是个骗子，卢永华劝了她后还是将一千美金交了出去，不过她因为不甘心偷偷跟着两人拍下了交易的照片。

三仙姑在给耶律麒整理床铺的时候发现他枕头底下的美钞，还以为是儿子当了组长后的进饷，她高兴的拿着钱去了Du场。

房凤到了军管会去找耶律麒，她让赵铁蛋回避，赵铁蛋却不愿出去，房凤借着排练新戏的名头，演出了一场泼妇戏码，借以警告他拿钱就要老实办事，不然吃了的就要吐出来。

卢永华知道房凤大闹了一场，劝她不要得罪耶律麒，说现在以他们的处境谁也不能得罪，没有一个政客会将戏子奉若上宾，这时他接到耶律麒的电话，耶律麒说自己见识到了房凤的演技，手续的事已经有了眉目，只是还要一千美金，卢永华答应了，他觉得房凤去闹了一场耶律麒还在要钱说明他是真的在办事。

耶律麒挂断电话出去了，躲在柜子后的赵铁蛋连忙将自己听到和看到的情况向孙大虎报告，孙大虎刚刚将自己和耶律麒的关系捋顺，现在不想贸然和他发生冲突，让孙大虎赶快去调查清楚。

省军区运送物资的解放军开着一辆卡车经过一片林子，马扶摇装成车辆翻到在地的老乡向他们求救，一群特务从后面摸上来趁其不备杀死解放军，马扶摇命令特务们换上军服，离开前炸掉了卡车。秦天明接到案情，让政保组和安保组一起赶到现场，耶律麒分析现场后得出了他杀的结论，孙大虎将战士的尸体带回去尸检，发现上面有致命的刀伤，秦天明意识到特务是想混进炎城，命令各部门全力戒备。

三仙姑在地下Du场输得一塌糊涂，这时，冒充解放军的马扶摇手下进来“抓Du”，打死了两个Du场伙计，三仙姑躲在人群中，她看出来人并不是共产党，向认识的人借了一张钞票，等到收Du资的时候交了出去。

耶律麒一直盯着戏院管事，发现他两个月向家里汇了五次款，耶律麒在邮局截住他，要他去军管会坐坐，戏院管事不敢去要贿赂耶律麒，耶律麒软硬不吃，管事说有学魔术的朋友接济自己，耶律麒翻脸了，问他是不是靠出卖八臂哪吒的戏法门子卖钱，管事知道瞒不住，告诉他自己将八臂哪吒的戏法门子卖给了卢永华。

耶律麒拿着新收的一千美金要放到枕头下，却发现原来放的钱被动了，他叫了三仙姑询问，三仙姑说自己才拿了三百块，耶律麒知道她又去Du博了，说共产党的政策严厉自己不好交差。三仙姑见儿子气得不搭理自己，告诉他自己在Du场遇到特务冒充共产党抢劫。耶律麒来到那家Du场调查，老板说那打劫的心狠手辣明显就是江湖上一等一的高手，Du场损失了两个兄弟，尸体上留下了乌黑的手掌印。耶律麒出示了证件，前去查看尸体后后，明白是抢劫大金银行的马扶摇的手下干的，他问了老板炎城还有多少家同行。耶律麒将自己的发现告诉了秦天明和孙大虎，还问秦天明是否有奖励，秦天明笑着说有。

耶律麒和赵铁蛋到一处Du场装成Du客蹲守，果然马扶摇的手下来了，耶律麒制住一人，手下却抓住赵铁蛋作为人质，耶律麒只好放人，马扶摇手下打死两人带着其他人走了。

秦天明正要给耶律麒带上奖章，孙大虎却过来说房凤投诉耶律麒索贿三千美金，房凤提供了那张照片，还记录了每张美钞的号码，和孙大虎从耶律麒家里突击搜出的两千七百美金的号码是一致的，耶律麒无话可说，孙大虎将他关了禁闭。

耶律麒交代索贿是为了办案需要，秦天明觉得他的说法合情合理，本来他答应保密，但是因为这个案子是政保组负责，所以他告诉了孙大虎，说耶律麒分析杀害小丸子和八臂哪吒的真凶是卢永华。关于作案时间和作案过程耶律麒都已经侦查完毕，孙大虎觉得这个侦查结果是可信的，但是剧场黑枪说不通，而且若是背后有马扶摇指使，为了抓住这个最大的特务头子现在暂时不能惊动卢永华。

计连平过来报告，说在八臂哪吒遇害的剧场有几百个人同时看见他复活了，孙大虎和计连平去了剧场找了管事调查，管事战战兢兢说八臂哪吒是剧场的主打明星，自他死后剧场就一直惨淡经营，好不容易请来了同样具有很大名气的卢永华大师来表演，在今天晚上首次登台的时候，他说变个戏法，转过身后却变成了八臂哪吒的模样，还说自己就是真的八臂哪吒，这是自己修炼多年的尸遁术，过后就在一阵烟雾中消失不见，后来管事在后台化妆间发现了被捆住的卢永华，卢永华说就是八臂哪吒捆住自己的。军管会还请了几十个现场观众调查，观众们众口一词，说当时出现的就是八臂哪吒。

耶律麒说卢永华是炎城数一数二的魔术师，要玩个障眼法简直易如反掌，就是自己的母亲都做得到，他决定今晚就到剧场看看，孙大虎这次也相信耶律麒的推理，他布置人手守在后台和剧场周围，换上便装到了戏院和耶律麒走在一起。

卢永华化好妆，向赵铁蛋确认保证自己的安全后才登台表演。可是后来台上出现的依然是八臂哪吒，他还让观众上台查看真假，耶律麒跑了上去，给他带上了手铐，八臂哪吒甩开了手铐，一挥响指，耶律麒晕倒在地，孙大虎站起来开了一枪，观众连忙四散逃开，八臂哪吒也趁乱逃走了。遣散观众后，孙大虎发现卢永华也被打伤，他说打伤自己的人就是八臂哪吒。

赵铁蛋说亲眼看见卢永华上台，但是烟雾放出后却变成了八臂哪吒，事后及时封锁了剧场，但是找遍全场却没有看见八臂哪吒的踪影。耶律麒提议开棺验尸，但是打开棺木后里面空无一人。

大家都不相信尸遁这种无稽之谈，开会分析案情时，耶律麒说当时见到的的确是八臂哪吒，但是大家都知道八臂哪吒曾经在停尸间放置了一个星期，孙大虎说若是八臂哪吒一开始就是为了出名做了这场表演说明耶律麒的推理一开始就是错的，秦天明同意重新立案调查。随后，秦天明让耶律麒回避后召开党小组会议讨论他的问题，说他索要的钱款有三百美金的亏空，如果让他赔偿明显超出了他的能力范围，计连平建议用收缴的Du场赃款帮耶律麒平账，说耶律麒检举Du场是他的母亲三仙姑提供的线索，可以将奖金放在她的名下，秦天明表示同意，孙大虎却认为两人没有党性原则，秦天明肯定他对自己的批评，但是认为他依然没有将耶律麒当成自己的同志。秦天明提议举手表决，只有孙大虎坚决不同意，还让许留馨在会议记录上写下自己的态度，后来他又将此抹去，说大家都是一个组的成员，不能自己一个人逃脱罪责。

孙大虎找到八臂哪吒遇害时给木屋钉钉子的一个人，他名叫刘天方，是因伤退伍的战士，回忆了当晚站在后面那块木板边的那个人，他说那人带着一枚特别的戒指，身上还有一股特殊的味道，他将这枚戒指画了出来，孙大虎让他以后见到这个人和自己联系。

耶律麒回到家里，问三仙姑是否有一种方法能让人出现幻觉将一个人看成另外一个人，三仙姑承认有，还给他表演了一番。

耶律麒告诉秦天明三仙姑使用的障眼法，说八臂哪吒诈尸的时候卢永华就在现场，这也可以是他的一场偷梁换柱。

秦天明说八臂哪吒遇害时卢永华有不在场的证据，耶律麒说卢永华是凶案的策划者，用魔术杀人必须要有专业知识，现在最重要的是拖住卢永华让自己调查。秦天明说那三百美金的事解决了让他不用担心，耶律麒说孙大虎不会同意的，秦天明非常生气，他说因为大家都知道他拿这笔美金是为了查案才决定帮他解决问题，孙大虎不同意耶律麒的做法，但是出于战友的情义最后还是答应了。秦天明说孙大虎是战斗英雄，对他们这些国民党的留用人员有着根深蒂固的偏见，若是耶律麒是孙大虎他不见得比孙大虎做得好。耶律麒放下翘起的二郎腿，还嘴硬的说自己就是这个样子一辈子都改不了。

三仙姑知道耶律麒喜欢跟她抖小机灵，她将药装在一个小瓶子里藏起来，然后刮了墙灰用纸包包好又放在长仙前的香炉下，果然，耶律麒在夜里偷偷的将纸包里的粉末装走了。

卢永华听说移民香港的手续已经办好却被军管会押下来，他来到军管会质问，工作人员承认是押了他的手续，说房凤控告耶律麒受贿三千美金的案子还没调查清楚，而且他们私藏外币是违法的，本着先刑事后民事的原则要将这些调查清楚才能下发手续。

刘天方去慈济医院看病，发现给他看诊的穆医生很像自己在剧场看到的那个人，特别是脖子上挂的戒指一模一样，他出来后向护士打听穆医生，护士以为他喜欢上穆医生，在下班后特地提醒穆医生以防他纠缠。穆医生骑上自行车追上了刘天方，从戒指里抽出钢丝勒死了刘天方。

计连平带着耶律麒去看了刘天方的尸体，计连平觉得他的伤口和八臂哪吒的很像，耶律麒却是用刀片划伤的，还说既然是不同的案子就和政保组无关不用报告孙大虎，交给自己就好了。

耶律麒请许留馨去一个高档场所吃饭，许留馨说自己没有像样的衣服，耶律麒向章太太借了两件旗袍，还暗示她给了自己一笔钱。耶律麒让许留馨每周三次都到一家西班牙餐厅用餐，尽快和老板混熟，查查有无可疑人物在这里吃饭。因为餐厅是会员制，耶律麒正好曾经帮西班牙领事追回了一笔赃款，所以领事给他开了一封介绍信，许留馨拿着介绍信进了餐厅点了一份海鲜饭，觉得饭有点夹生请服务员拿到后厨加工一下，谁知惹怒了西班牙厨师，认为自己受到了莫大的侮辱，许留馨连忙向他道歉。

耶律麒到了橄榄球协会，却发现墙上贴了告示，说耶律麒从事了不名誉之事即日起被开除会籍，他自嘲一笑离开了会所。许留馨回来后肚子饿得不行，大吃着馒头，耶律麒听说她还没有征服餐厅的人，便教她学西班牙舞。许留馨问为何一定要征服餐厅的人，耶律麒说西班牙有一种绞杀索，和杀死八臂哪吒的手法相似，这种武器锋利隐蔽但非常难驾驭，所以凶手一定有西班牙背景，一定会去这家餐厅，因为自己不方便去才将这个任务交给她。

从槐州开往炎城的列车运了五公斤黄金到炎城人民银行，存放黄金的车厢保险重重还贴有封条，可是到达炎城后却发现押运员被杀，黄金不翼而飞。负责警戒的干部立即封锁了列车并且报告了军管会，这种封闭空间作案的手段让计连平觉得像马扶摇的手笔，孙大虎向秦天明请示后留下了所有旅客进行甄别排查。

秦天明让孙大虎遇到这种疑案时叫上经验丰富的耶律麒，孙大虎答应了。

耶律麒来到押运黄金的车厢，他查看了一番后，说这个案子和八臂哪吒小丸子案一样都是密室作案，案子没破之前谁都是怀疑的对象，计连平笑他一谈起案子就六亲不认。因为只有流动巡逻的警卫员可以经过存放黄金的车厢，所以他们被暂时被关在一节车厢，耶律麒进去后一一扫过警卫人员的脸，发现警卫们是自己开火，列车里还有辅助生火的喷灯。

耶律麒来到旅客车厢，坐在车厢里的白驹偷偷的拉了一下他。白驹请耶律麒帮忙将几包药送到自己家里，耶律麒拿衣服裹着药包带了出去，这一幕被一直盯着他的赵铁蛋看见，赵铁蛋马上打电话向孙大虎报告了这一情况。孙大虎在排查时就发现了白驹，还知道他是耶律麒的朋友，上次他PC被抓是耶律麒说的情。

孙大虎听了耶律麒的报告后带人拦住了耶律麒，他将药包都撕碎检查，耶律麒气得一拳头将他打倒在地。回到了军管会，秦天明要耶律麒要他向孙大虎道歉，耶律麒不服说白驹是给儿子送救命的药，秦天明说孙大虎是职责所在没有错误，在场所有人都有嫌疑，讲究人情道义也要先向组织报告，而不能随便私自携带东西离开。耶律麒答应去向孙大虎道歉，孙大虎已经将药都捡起来重新包好了，他也承认了自己的错误，耶律麒让秦天明掂掂纸包，说这一试就知道不是金条，还说马扶摇真是好福气。

耶律麒将从三仙姑那里偷来的粉末装进开水瓶，送去给警卫们喝，然后学着三仙姑的样子打了响指，质问金条是不是在他们身上，警卫们都是从战场上下来的硬汉子被冤枉后气得不行，涌上前一起揍了耶律麒。秦天明知道后叫了警卫员的领导过来，要警卫员向耶律麒道歉，警卫员们拉开衣服显出自己身上的抢眼怎样也不认错，孙大虎走进来也拉开衣服，警卫员知道他是特级战斗英雄孙大虎便服气了，向耶律麒道了歉。耶律麒捂着肚子接受了歉意，随后他让孙大虎带自己去医务室。孙大虎给耶律麒讲了自己死去的战友们，说真想和他们一起死在战场上，耶律麒听了也很伤感。

许留馨学会了西班牙舞蹈后在餐厅表演，房凤这时正好过来用餐便问到她，服务员说她是西班牙总领事介绍过来的，房凤让他帮忙引荐。许留馨离开餐厅后被房凤叫住，许留馨介绍自己曾经做过私人医院的护士但现在失业了，房凤说自己正好想找个私人护士，还热情的送她回家。

旅客被滞留了二十四小时非常烦躁不堪，孙大虎建议放行时一一检查。旅客们为了回家都非常配合，但是彻底的检查后没有任何发现。警卫员过来拿自己的装备，耶律麒听说昨天晚上是一个小伊的警卫员做了夜宵但是大家都睡了没有吃，而且小伊的袋子掉在地上他非常紧张还不让耶律麒帮忙，耶律麒回到军管会向秦天明报告，说三天之内会连人带黄金交给他。

许留馨将西班牙餐厅会员名单偷回来交给耶律麒，耶律麒发现橄榄球队的随队医生穆壮颜也在名单之上，许留馨告诉他房凤要聘请自己做私人医生。耶律麒打探许留馨是否有意中人，特别是想知道她有没有对自己产生一种别样的感情。

耶律麒要许留馨将随身物品交给自己检查才允许她出去，许留馨里面放有私人物品，耶律麒知道后有点不好意思再查下去。秦天明叫了许留馨到自己的办公室，他给许留馨申请了一把小枪，许留馨很高兴，说装在自己的小手包里正好。

许留馨去了西班牙餐厅见房凤答应做她的私人医生，房凤带了她回家，给卢永华介绍后，卢永华叫了她上来，他说移民手续迟迟不下来共产党已经对他们产生了怀疑，不能随便带不知根底的人回家，房凤说许留馨跟西班牙领事有关系，说不定可以走走她的路子先转道去欧洲。卢永华还是不放心，尤其是看许留馨上个洗手间都要拿着包更是起了疑心，他借玩魔术查看了许留馨的手包但没有发现任何异常，原来许留馨是因为耶律麒的强调才特地没有带枪到房凤家正好躲过一劫。

耶律麒到了军区警备旅正好碰见小伊出门说要去买钢笔水，他“热情”的开车带小伊去买，结果将他带去了军管会，耶律麒在门口下车，有人暗中打了黑枪，耶律麒命令守在门前的战士开枪逼他还击，最后将小伊逼到了胡同，耶律麒数着他打完了子弹走了出来，计连平看到小伊还有子弹一枪打死了他，耶律麒在他的子弹袋里找到了黄金制成的子弹哈哈大笑。

耶律麒分析是押运员和小伊是里应外合转移走了黄金，押运员随身带了安定，他因为答应和人勾结盗走黄金一分为二而焦虑，而且耶律麒发现他的本子上撕去了一页，下一页还印着写的一半黄金兑换成港币的数字。孙大虎服气了，还说一向都很服气他的推理，两人嘻嘻哈哈的倒似乎比以前的关系融洽了。这时候许留馨回来了，秦天明将自己推理的盗走黄金的经过讲了一遍，许留馨得意的说老师青出于蓝，耶律麒再不能一招吃遍天下。耶律麒认为他分析得不错，还考了孙大虎，让他说说小伊是什么出身，孙大虎说他这么顽固不化抵抗到底，肯定是国民党青年军，他还提议全面调查投诚的国民党青年军人员和曾在白区工作的人员。孙大虎对耶律麒说凡是涉及内部人员的案件都属于政保组的范畴，以后若有此情况一定要向组织报告，不然犯了阶级错误谁都帮不了他。

耶律麒认为小伊背后站的是马扶摇，通过有人帮他打黑枪就能看出来。但是他不知道的是，此时马扶摇也和手下谈到列车失窃案，猜测是哪路人马和共军对上了，不过他非常高兴有此情况发生，希望他们斗得越激烈越好。

耶律麒知道许留馨有了一把新枪，听说她到了房凤家被卢永华搜了包，他拿着枪怒气冲冲的去找秦天明算账，说他献殷勤差点要了许留馨的命。秦天明虚心接受了批评还说要在会议上公开检讨自己，耶律麒才满意的走了。

区党委对在黄金失窃案中立下首功的耶律麒发了奖状，耶律麒请了又救了自己一命的计连才喝威士忌，他问到八臂哪吒和小丸子的案子，计连才说案子已经挂起来了，耶律麒很是不满，认为凶手就是卢永华已经显而易见，计连才告诫他宁做个蠢驴也不要做个倔驴。

耶律麒做梦梦到有恃无恐的卢永华惊醒了，三仙姑听到动静进来看，耶律麒说了自己手上有了悬案又知道凶手是谁但就是不能让他伏法，三仙姑说就让他喝茶，自己的神药能让“天下都是老实人”，耶律麒给她看了身上被揍的印记，三仙姑得意的说自己早把真药藏起来了，耶律麒惊喜的接过了她拿过来的药。

因为要对在白区工作的人员和国民党投诚人员进行测试，许留馨学得很认真，耶律麒却不屑一顾，他找到孙大虎说还有那么多悬案没破，这意味着凶手得意洋洋的冷笑而冤魂无处申诉，自己需要更多的时间破案而不是考试。他不等孙大虎反应就走出去了，计连才连忙拉住他劝他，耶律麒说自己不会等着孙大虎考自己就能给他交一份完美答卷，计连才说秦天明是个好干部要好好做不能对不起他的维护，耶律麒认为自己破了案子就是保护他。

房凤带着许留馨到了西班牙餐厅，许留馨自称家里人在国民党的队伍里当过官不被人信任，房凤劝她人挪活，走走西班牙领事的关系，许留馨说自己妈妈是西班牙使馆的下人，希望自己在西班牙餐厅遇到一个名人帮自己寻找出路才去求了领事给写的介绍信，房凤立即翻脸，许留馨去了洗手间。房凤因为太生气一个人先走了，装扮成乞丐的马扶摇追着她乞讨，房凤却不认识他。

房凤回到家哭闹不休，担心自己等着等着人老珠黄没有前途，卢永华说不该招惹耶律麒，房凤以为他埋怨自己更是大发脾气，卢永华劝了她后给耶律麒打了电话，说是自己连累了他，自己已经跟橄榄会的董事联系好恢复他的入会资格，耶律麒约了他喝咖啡。

我党在炎城防范严密，马扶摇知道搞到快钱不容易，他在跟房凤交往的时候就知道她家资殷实人脉广泛，现在还住着洋房开着小车，他认为还得从她身上下手。得力手下提议等搞到钱南下的时候将能带走的人都带走，马扶摇随意的答应了，手下看出他是敷衍自己，两人心里其实都不相信对方。

橄榄会晚上举行比赛，耶律麒没有上场专门给队员端茶倒水，他趁机在卢永华的杯子里下了药，待其喝下后将他拉到一边问话，卢永华承认为了钱杀了小丸子，还策划了八臂哪吒的案子，但是不知道是谁杀了他。

卢永华到了军管会向秦天明和孙大虎“坦白”三千美金是自己主动给耶律麒办事的，是房凤诬陷他，但是因为房凤处于狂躁发作时期自己不好澄清。耶律麒又在卢永华的茶杯里下了药，带着他到了自己的办公室，让他传授追求房凤的秘诀，卢永华说当初追求房凤的人不少，而且多是高官富商，他们称这为玩带彩的戏子，自己和房凤曾经合拍过一部戏，亲眼见到她认真对词非常努力，自己从这时开始心疼她想要呵护她，他说追求女人的秘诀就是以诚相待。卢永华开始犯困，耶律麒打了响指后，叫了早就躲在柜子后的许留馨出来，让她将卢永华的供词都记录下来。在耶律麒的提示下，卢永华交代了杀死小丸子的经过，但是他不知道八臂哪吒复活是怎么回事，耶律麒问到他如何和马扶摇联系，卢永华交代自从解放军进城再也没见过马扶摇，耶律麒问到马扶摇是通过谁指示他杀了小丸子的，这时孙大虎闯了进来不顾耶律麒的阻止大喊大叫将卢永华惊醒了，卢永华告辞后，耶律麒气愤得吼了孙大虎。秦天明和孙大虎都认为卢永华的交代只是口供不是证据，孙大虎甚至不让他再插手这个案子。

卢永华对自己两次异状有所察觉，怀疑耶律麒对自己动了手脚，他觉得索贿一事已经说明，军管会再没理由扣押自己的手续，他又去找了秦天明追问，希望共产党本着人道主义精神让自己带房凤去香港治病，秦天明说他虽然出具了房凤的病情诊断证明，但不是在专门指定的医院开的。

许留馨的考试得了满分，她向秦天明承认是作弊了，说跟耶律麒没有关系，她希望在抓住卢永华和马扶摇后再接受组织的处分，秦天明说现在最重要的是给人民给受害人交出满意的答卷，他说许留馨能够坦白就表示她已经意识到自己的错误，让她回去继续工作，并告诫她遇到任何事情都要动脑子而不是蛮干。

耶律麒考问许留馨若是遇到一个特务会怎么办，许留馨说为革命事业献身是自己的信仰，耶律麒特别讨厌他们这种献身精神，告诉她特务跑了可以再抓命没了就再也回不来，还说按卢永华的标准就是自己喜欢她关心她，许留馨羞恼的说他思想太复杂了，转过身却翘起了嘴角，而耶律麒却以为许留馨生气了，懊恼的扇了扇自己的嘴巴。

房凤决定偷渡，卢永华却觉得太过冒险，让她去医院开证明，房凤不愿意，她叫了刚来的许留馨陪自己去将车卖了，中介人不停的叫苦要她将价降一成，房凤急于用钱只好答应了。马扶摇和手下秦少校装成黄包车夫等在门外，看见房凤出来没有带走车，知道她一定是卖了车收的肯定是外币，他上前将房凤拉到一边，说卢永华在几个案子里陷得很深，说不定她很快就成了寡妇，说自己可以帮她搞到证件劝她跟自己一起离开，房凤想带卢永华一起走，马扶摇不同意，房凤便要他打探好眉目才肯付钱。

回到家，房凤将钱放进了保险柜，许留馨在一边偷看到了，她悄悄的扯了一根头发下来缠在了保险柜的锁上。秦少校找到一个在日伪时期就给军统伪造证件的印刷作坊的老板给房凤制作了一张假证件，马扶摇看到证件足以以假乱真，让他再找作坊老板给他们自己制造两张证件，等事情一了，就将房凤和老板都解决掉。

房凤在家里接到了马扶摇的电话就匆匆出门了，许留馨给耶律麒打了电话通报了这一情况。房凤在酒吧见到马扶摇递过来的证件答应下午五点还在这里一手交钱一手交货。

作坊老板将两张证件交给了秦少校，他早就对秦少校有防备之心，但是却打不过他，本来想用五根金条买自己的命却还是被杀人灭口，他临死拼命的抓住了一个刻着“鱼”的铅字，再想去抓“禾”却气绝身亡。

计连平让耶律麒去查作坊老板的案子，耶律麒在去之前特意化装到卢永华家找了许留馨，嘱咐她不要轻举妄动才到了案发现场，他认识这个老板还亲手抓过他，怀疑此人和军统有关系，他询问了作坊的学徒，学徒说今天来的客人昨天也来过，还记得日伪时期也来过，并且老板这两天还亲自制版了，耶律麒确定案子跟军统有关系，让计连才将案子交给孙大虎便离开了。

房凤回家拿了钱，她嘱咐许留馨做好晚饭就回家，待她走后，许留馨去查看了保险柜，发现被房凤动过，连忙出门坐了黄包车跟踪房凤，却不知道自己被秦少校跟上了。

化装成黄包车夫的马扶摇将房凤拉到了酒吧门口，和她交易完后便拉着车匆匆离开，许留馨看见房凤将钱交给车夫，从窗子里看了一眼进入酒吧的房凤后又叫了一辆黄包车跟上马扶摇的车。黄包车夫就是一个特务，他将许留馨拉到一个胡同里，秦少校装成共产党军情处的工作人员审问许留馨，许留馨机灵的没有表露自己的身份，只说房凤欠了自己两个月的薪水，跟踪房凤一是怕她跑了，二是因为卢永华担心房凤红杏出墙让自己这样做的，秦少校并没完全相信，示意车夫用刀挟持住她，而早就跟着他们来到这里的耶律麒拿着一个酒瓶装作醉汉走了出来，因为黄包车的阻挡秦少校并没有看见他的样子，耶律麒耍着酒疯大喊大叫要抓抢劫的，秦少校害怕暴露连忙和车夫悄悄的走了，许留馨走了过来，劫后余生的她扑向耶律麒的怀抱又哭又笑。

耶律麒在公用电话亭给秦天明打了电话，说已经看见马扶摇装扮成车夫，号牌是507，要求他派一个班的兵力协助自己抓入，秦天明却一定要将案子交给孙大虎，说这是孙大虎的管辖范围。

孙大虎抓住了马扶摇，马扶摇说自己就是个拉车的，是一个瘸子出高价雇了自己帮忙取包，让自己将包送到郊外的化工厂，孙大虎马上派了人到化工厂蹲守。军管会的人在酒吧抓住了房凤，搜查出伪造的证件。

许留馨和耶律麒向秦天明报告了查案经过，耶律麒说那个有军统背景的作坊老板早就不亲自制版，但是昨天今天都亲自上手，而且样本的纸张上好，肯定是给危险人物伪造证件，临死之前手上拿着“鱼”的铅字，手还指着“禾”，而马扶摇有“军统之鳅”之称，种种迹象都表明跟马扶摇有关，耶律麒说孙大虎一定对付不了马扶摇，房凤拿了自己的全部身家一定不会交给一个陌生人，他推断出房凤是向马扶摇购买伪造的证件，要求秦天明将马扶摇提到军管处由自己亲自看管，秦天明本来觉得看守所十分严密，但是这时有人将房凤的假证件交了上来，他不得不承认耶律麒说的是对的。

派到化工厂的人没有发现，孙大虎决定亲自去一趟，他带着计连平和老袁在化工厂蹲守了半天，这时秦少校带着两名特务过来了，计连平提议叫人增援，孙大虎同意了，派了老袁过去叫人。秦少校看时间到了扶摇还没来便要离开，孙大虎和计连平连忙追了上去，三个特务被迫将枪扔在了地上，但是抓捕的时候他们负隅顽抗，孙大虎解决掉一个特务，和秦少校打起来，计连平也和另外一个特务打斗在一起，孙大虎将秦少校打倒在地去救被特务压住的计连平，秦少校起来要逃跑，计连平开射击，子弹打完了都没射中，秦少校捡到一把枪，孙大虎冲了过来撞开计连平被打中了肩膀，待秦少校再想射击时，倒在地上的计连平捡起枪打死了秦少校。

房凤得知自己的证件是伪造后立马供出车夫就是马扶摇。秦天明到了看守所，因为没有政保组号房的钥匙他只好等孙大虎回来。天亮后，匆匆包了伤口的孙大虎到了看守所，得知自己抓的车夫就是马扶摇后非常高兴，他拿出钥匙进入号房后却发现马扶摇不见了。派出的警力翻遍全城都不见马扶摇，所长和哨兵都被隔离审查。

马扶摇被单独关押，栅栏和牢房的钥匙只有孙大虎有，现在他却消失得无影无踪，孙大虎非常自责，请求组织对自己进行隔离审查，秦天明只好按章程办事，将孙大虎关到禁闭室。

秦天明让计连才将卢永华带回来询问，计连才叫了耶律麒一起去，到了卢家却找不到卢永华，耶律麒拿走了那辆独轮车，计连才安排了一个班在周围秘密监视，待他们走后，卢永华才从镜子后的密室里走出来。秦天明告诉耶律麒，如果跑掉的人真的是马扶摇将会影响孙大虎的政治生命，他让耶律麒配合组织调查这件事，

卢永华化装成一个老者到了街上，他看见墙上贴着自己的通缉令，还帮着不认字的人念了出来。

卢永华在街上给围观群众念了自己的通缉令，还祝他们有运气拿到悬赏的奖金，随后他来到一个大厦的公共卫生间，从一个暗门进入地道，这里就通向他的家。

许留馨出现在审讯室，房凤非常意外感觉她比自己还会演戏，许留馨问到卢永华平时有何异样的表现，房凤想到卢永华带回家的钱，但是她什么也没说，只说自己嫁给卢永华是因为他对自己痴情，再加上他有个有权有势的父亲，她还嫌弃卢永华自甘堕落，明明出生贵胄偏要自食其力。许留馨问到卢永华杀人一事，房凤说自己的丈夫就是个窝囊废根本没胆子杀人，还说夫妻本是同林鸟，这个时候他肯定已经飞了。

秦天明在孙大虎的摩托车的挎斗里发现了血迹，他用棉签蘸了交给法医化验。随后他又来到看守所，得知有一个后门能直达号房，平时只有政保组的人能够出入，钥匙在孙大虎那里，所长带了他过去，发现这个门竟然没有上锁。秦天明在地上发现车轮痕迹，他和所长来到关押马扶摇的三号牢房，这里看不出任何问题。所长说昨天只有三号牢房和九号牢房关押了犯人，而九号牢房的犯人经过甄别洗去嫌疑已经被释放。秦天明来到由七号牢房改装的审讯室，在地上也看到了血迹，他同样用棉签收集起来。

看守所牢房的钥匙一共有两把，除了孙大虎身上的，另外一把在政保组的保险柜，保险柜没有动过的痕迹，计连平问过孙大虎，他说就是睡觉都将钥匙放在身上。耶律麒来到审讯室，孙大虎说别人不可能解除到钥匙。秦天明派人叫了耶律麒开会，他说通过对看守所的现场查看，得出了这样的结论：孙大虎再审讯时发现车夫有特务嫌疑，在情绪激动下失手杀死了他，然后背起尸体出了后门，放在摩托车里带走抛尸，这就是为什么审讯室和摩托车挎斗都有血迹的原因，而且两处的血迹通过化验都是B型。

秦天明私心里也不希望自己的推论是正确的，在天黑后他带着大家到了看守所将自己的推论演示了一遍，发现在夜晚哨兵根本就看不清骑着摩托车的人是谁，而且因为后门只有领导出入就没有用探照灯。耶律麒说如果排除孙大虎的性格，秦天明的推论是合理的，秦天明希望大家严格保守秘密。

耶律麒询问袁组长甄别的嫌犯，袁组长说是医院报的案，胳膊上有枪伤，但是他就是不说枪伤的来历，甄别的时候才发现他是个魔术师是在排练的时候走火，耶律麒问到这个魔术师的名字，因为老袁最近审的案子太多记不太清，他要回去看审讯记录才知道。

耶律麒让许留馨向房凤侧面了解马扶摇的情况，许留馨来到拘留室，给房凤送了苹果，跟房凤随意的聊着天，提到以前报纸上的花边新闻，说有很多有权有势的人追求她，房凤说那些人是用追求自己抬高身价，她说真正的爱情是能为了对方失去自己拥有的东西，卢永华就是这样一个人，他为了和自己在一起放弃了富贵公子哥的生活。他们曾经遇到一个拉二胡的，拉得非常好听，她再想去听的时候却看不到了非常失望，于是卢永华练了两个月的二胡，到了街口装成瞎子乞丐拉着《二泉映月》。

房凤说卢永华是个左撇子，有一个段落总是拉错，整整两个月都没有去演出，手指都磨破了，这时她们听到外面有人拉着《二泉映月》，房凤扑到窗口，大叫着“永华快跑”，许留馨连忙出去打电话给秦天明，秦天明派了人过去包围了装成瞎子艺人的卢永华，卢永华慢慢站了起来，一个烟雾弹放出来人已经消失不见。待烟雾散后，赵铁蛋拉着一个路人询问，路人说就在前面有人跑了，赵铁蛋却不知道这个路人就是卢永华，卢永华跑回那个公共卫生间走地道回了家，他伤心激动下拿起手枪准备自杀却没有下手，他给刘笃信打了电话，说自己实在是走途无路了。

老袁查到魔术师叫老闲于，是文化处的人，在关押马扶摇的第二天早晨放的，老袁去了文化处和他的家中都没有找到人，给他的老家发了协管通报。老袁说举报老闲于的医生名叫穆壮颜，耶律麒和许留馨去医院询问穆壮颜，穆壮颜说那个人很像卢永华。耶律麒带着许留馨到了看守所，他查看了三号牢房和九号牢房的门锁，又查看了审讯室的烟灰缸，得出结论后迅速回到了军管会。

卢永华将刘笃信约到橄榄球会，他说在看守所墙外听到房凤让自己快跑觉得自己做什么都是值得了，刘笃信说房凤被扣押是因为卢永华是嫌疑人，他只有自首这一条路才能救出房凤，卢永华觉得此路行不通，他想救出房凤让她偷渡到香港，刘笃信表示无能无力，只能当彼此没有见过面。

耶律麒告诉秦天明，马扶摇不是孙大虎杀的，他还活着。耶律麒说一个可以为了自己的信念出生入死的人是不会轻易违背自己的原则，他敬仰佩服孙大虎，所以这个案子自己查得非常认真。耶律麒说了自己的推论：审讯时，马扶摇要了一根烟，抽完后将烟头摁在烟灰缸的时候偷偷将一个烟头拿在手上，在进入牢房的时候他假装跌倒将烟头塞到锁舌里，所以孙大虎关上房门的时候锁舌并没有弹回原位，牢房门等于没有关，马扶摇可以自由出入，但是他并没有走。卢永华自己打伤了胳膊，到了医院却遇到穆壮颜，穆壮颜马上报案，所以他很快被关进九号牢房。他进入牢房就击打通风管道向马扶摇发出信号，马扶摇听到后出了牢房，他拿出了事先塞进去的烟头将房门关好到了九号牢房门口，卢永华听到马扶摇的叩门声后将藏起来的铁丝通过门上的猫眼递了出去，马扶摇打开房门拿到卢永华脱下的军服，在第二天军管会来人的时候大摇大摆的离开了。秦天明认为卢永华如此快速的知道马扶摇被捕的事太过蹊跷，他怀疑内部有特务潜伏，耶律麒说这也是自己在案件告破之前都会守口如瓶的原因。

刘笃信到了军管会将卢永华就躲在家中的情况报告给了秦天明，他还带着设计卢永华所在街区的建筑师，建筑师说卢永华家有密道可以通到三条街道以外的一个大厦的公共卫生间，是建造街区的时候他特地花大价钱修建的，当年他就是凭借这个逃脱术一举成名。

孙大虎知道是耶律麒帮自己洗清嫌疑后非常激动，他本来就认为耶律麒虽吊儿郎当但做事很有原则，这件事后更是对他多了一份信任，他邀请耶律麒和自己一起抓捕卢永华。

卢永华听到密道的动静，他拿出一副扑克，通过开关关上了书房所有的窗户。

孙大虎等人进入卢家书房后就被重重叠叠的影像绕昏了头，甚至失去了队友的方向，卢永华一张张的扔着扑克，将冲进来的战友射伤了，耶律麒看出窍门，原来是卢永华在书房放置了多面镜子造成的假象，他名人将镜子打碎机关就破了。

卢永华被抓后，得到秦天明绝对不会殃及无辜的保证后带着他们去挖到了八臂哪吒的尸体，他说杀人的点子是自己出的，动手的是马扶摇的手下，他们是通过秦少校联系的。那天马扶摇被捕后是有个人打电话告诉自己的，卢永华不知道是谁，只能听出是四川口音。卢永华说是秦少校雇佣自己杀死的小丸子，他并不知道秦少校是马扶摇的人，秦少校说是有一笔经费在小丸子手上，如果自己能要到就可以分一半，因为当时小丸子大吵大闹自己失手杀死了她，后来耶律麒对小丸子的推理和自己作案手段一致，他很害怕就告诉了秦少校，秦少校就杀了八臂哪吒栽赃嫁祸。

这时，孙大虎过来告诉秦天明，看守所所长服毒身亡，而且他一直都是四川口音，秦天明怀疑是内部出现了问题。耶律麒请求参与卢永华的审问，孙大虎感激他不眠不休的为自己洗清嫌疑答应了。

耶律麒对卢永华说，他去看过房凤，房凤希望他好好配合争取好点的出路。卢永华说小丸子死的那天晚上，自己骗了刘笃信，说自己怀疑房凤有外遇要去跟踪安排替身去比赛。耶律麒说作为一个魔术师，不可能辨认不出伪装过的马扶摇，而且在看守所还面对面的见过服。卢永华说自己恨马扶摇入骨，绝对不会为他驱使。耶律麒想单独和卢永华说几句话，孙大虎不肯，卢永华请求耶律麒帮房凤移民香港，耶律麒答应了，卢永华笑着说希望来生只做球友不做对头，自己折在他手上一点也不恨。

案子虽然破了，但有两点耶律麒仍感觉奇怪，一是上次下药的时候，卢永华说不知道八臂哪吒埋在何处，现在又轻而易举的交代出来了，二是马扶摇既然有那么多钱雇佣卢永华，为何不用这笔钱逃跑。但是他没有单独和卢永华交谈的机会，所以无从解惑。

房凤因为指认马扶摇有功移民手续办下来了，但是她一直都没来取，耶律麒拿着手续到了卢永华的家里，房凤哭着说所有的事情自己都知道，自己是共犯，请求耶律麒跟政府说说让自己和卢永华一起受刑，耶律麒大发脾气，说她要是早放下明星的光环事情就不会演变到如此地步，不过有她这句话，卢永华也不算枉死了，他甘愿做这些事就是为了能让她去香港拍戏，希望她不要再枉费他的一片心，房凤拿着耶律麒塞到手中的移民证件哭得肝肠寸断。耶律麒赶上了处决卢永华的刑车，说已经将房凤移民香港的事办好了，卢永华听了笑得特别开心。

秦天明给了耶律麒奖金，是军管会特批的，他希望耶律麒劝说母亲不要再进行迷信活动，已经有很多人告状了，耶律麒知道他肯定给母亲说了好话，他拒绝了秦天明给母亲安排工作的提议，耶律麒本来觉得这些钱拿着有愧，但是他急着用钱还是拿了，他将这些钱拿到私下进行外币交易的人那里让他给自己换成英镑，随后他赶到卢家却没看见房凤，又匆匆冲到车站，却只看见房凤的行李和通行证。

许留馨将耶律麒带到医院，他看见房凤流着泪给小丸子的女儿扎小辫。耶律麒气冲冲的回到军管会，见谁都没有好脸色。

计连平让耶律麒跟自己一起去逮捕章太太，耶律麒亲自给她带上了手铐，章太太被关进监狱的后控告耶律麒非礼自己，证据就是耶律麒屁股上的痣，孙大虎带着相机来给耶律麒拍照，耶律麒笑嘻嘻的脱了裤子让他拍，还说感谢母亲将自己的屁股生的这么洁白。章太太还告他强借了一笔钱和一身衣服，许留馨作证是为了工作需要，孙大虎让他赶快将钱还给人家。孙大虎将徕卡相机送给了耶律麒，耶律麒请他和许留馨吃火锅，孙大虎问他是否会像卢永华那样为了心爱的人牺牲别人的利益，耶律麒避而不谈。

耶律麒就是想试试孙大虎是不是真心的，他并没有想夺人所爱，又拿着相机要还给孙大虎，孙大虎说送出去的东西不会拿回去的，虽然这是拿命换来的东西跟了自己六年，但是没有什么能比得上战友的情谊，他又问到昨晚的问题，耶律麒说假如亲人犯罪，自己做不到大义灭亲，但是会自杀向组织交代。孙大虎听了这个回答想不通耶律麒的阶级立场在哪里，他将自己的疑惑告诉秦天明，秦天明说耶律麒是把孙大虎当成是真正的朋友，所以才将最真实的想法告诉他，他的这个回答既没有背叛组织又没有放弃亲人。孙大虎同意了对耶律麒的任命，随后军管会正式召开会议任命耶律麒为保卫处安保组特案第一小组组长。

白驹在街上看到军管会对耶律麒的表彰，随后又在耶律麒晋升后看见他意气风发的走在路上。三仙姑将一筐长仙（蛇）买下来送到郊外放生，她正准备离开的时候，一条蛇跟她说话，在她的意识里，这就是长仙显灵，“长仙”将自己的儿子托付给她，烟雾散去，一个小孩出现在她面前，三仙姑立马跪下喊着“小仙童”，承诺一定会好好照看他，又一阵烟雾出现，小孩不见了。

几个国民党留用人员一定让耶律麒请他们吃饭，说耶律麒授奖领赏升官晋级是因为背后有秦天明关照，还说许留馨和秦天明关系不一般，耶律麒听了不高兴不停的喝着酒，说自己就将许留馨约出来给他们看看。

橄榄会队夺得比赛冠军，马扶摇给刘笃信送了一捧花，说里面有炸弹，拉了线在自己手上，他要求刘笃信十天内拿出五千英镑，刘笃信哀求后马扶摇才多加了两天，随后他还逼刘笃信送了自己出城，待刘笃信下车后，他将刘笃信的车开走了，说会开到合适的地点让人来取就行了。

马扶摇将车停在一处，穆壮颜从后座上起来用铁索勒住马扶摇，马扶摇装死，穆壮颜以为得手松开了，谁知却被马扶摇给掐晕了。马扶摇给刘笃信打了电话，告诉他车子停放的地点，还说给他在车里放了礼物。刘笃信找过去看见了穆壮颜，穆壮颜抱住他说不许任何人威胁他，只是马扶摇在衣领里塞了钢丝自己才没得手。

耶律麒请许留馨喝咖啡，问她和秦天明是否是单纯的师生关系，许留馨觉得他太过无聊，生气的出来后竟然发现车里有个三四岁的小男孩，耶律麒叫了半天都不见人认领，他们将孩子带到军管会，却发现并没有丢失儿童的案子，耶律麒让许留馨将孩子送到民政局。

耶律麒去找孙大虎，听到有人打电话责令他赶快找到一个小男孩，耶律麒不耐烦那人的大口气，还接过电话呛了他一句，谁知这人竟然是孙大虎原来部队的老领导——集团军副军长，现在的炎城市驻军司令部司令员，耶律麒的桀骜不驯引起了吴司令员的注意，吴司令员并不是迂腐之人，他爱惜人才且不拘一格，让耶律麒一起办这个儿童失踪案。失踪儿童名叫李家锴，在炎城小学读书，他的爷爷是知名的民主人士，曾经资助过很多爱国人士留学。耶律麒要求去看现场 ，吴司令员答应了，他还认为耶律麒狂而不躁是个人才，对付小毛贼太可惜，让秦天明想办法将他调到孙大虎手下对付反革命。

耶律麒和孙大虎到了炎城一小，他调查了学校的老师和学生，一个学生说李家锴上最后一节课前还在操场吃糖人，最后一节课没上，等放学就不见人。耶律麒又去询问了门卫，门卫说上课期间校门是不能打开的，卖糖人的原来是学校的老师，姓齐，只是因为脑子有问题才没有教书，课间就在学校卖糖人，但是上课就必须离开校园。一个女老师也能证明这点，她还说最后一节课响铃的时候还看见站在体育器械上吃糖人的李家锴，但是耶律麒注意到这个女老师应该是带眼镜的，于是他叫了一个男孩爬到李家锴最后站的位置女老师果然认错了，她说自己只有在改卷子的时候才戴眼镜，昨天是看见那个孩子头上有一顶貂皮的帽子，而这种帽子只有李家锴有。耶律麒问到齐老师是否有一个七岁左右的男孩，卖糖人的车子是否用布单罩着，这些都在门卫那里得到证实。

耶律麒认为案子已经破了，回去后他向吴司令员等人分析，李家锴去买糖人，齐老师将他迷晕放进车里带走，让自己的儿子穿戴上李家锴的衣服帽子站在体育器械上。孙大虎说齐老师是反动会道门一贯道的道徒，已经在他家周围布置了警戒，而且发现他们家确实有两个小孩。

孙大虎和吴司令员等人到了齐老师家，两个小孩却都说不是李家锴，齐老师说一个是儿子一个是侄子，吴司令员以为错信了耶律麒，不一会，赶过来的李老先生抱住其中的一个男孩，正是李家锴，原来是因为齐老师认为一贯道被政府打压一片凋零，就想找个天资聪颖的人当点传师兴盛一贯道，看中了过目不忘的李家锴。

耶律麒觉得吴司令员身上杀气重跟他做事过瘾，吴司令员也是个惜才之人，他特地带耶律麒去兜风，说调他去政保处，耶律麒马上提条件说缺少交通工具，吴司令员将自己的车给了他，还同意他带人过去，不过要他今天就写一份入党申请书。

许留馨将孩子送到儿童福利院，几天后，院长说这个孩子没人领养，因为他有怪病，平地走路会摔倒，喝水也会呛着。

孙大虎不同意耶律麒调到政保组，他让耶律麒送自己去司令部找吴司令员，吴司令员看重耶律麒但也重视孙大虎的意见，说会让军管会党委会研究决定。耶律麒不在乎能否到政保组就是喜欢那辆车子，吴司令员答应无论结果如何都说话算数。

军管会开展打击反动会道门专项活动，他们接到报案，说盘踞在一座天主教堂的张天师要进行布道活动，赶过去的时候只看见一百多教徒却不见张天师，随后在街上堵住了张天师一路追赶，张天师跑进教堂将门拴上了。孙大虎和耶律麒看见后也连忙下车跟了过去，将锁破坏冲进去后看到张天师已经被杀死躺在地上，旁边还有一个右手打着绷带的庄稼汉，孙大虎让人将尸体和庄稼汉都带走。耶律麒本来想问一问，但是孙大虎不让他过问政保组的案子。耶律麒在街上看见很多教徒被抓担心起三仙姑，孙大虎说只抓进行有组织的反动封建活动的人员。

庄稼汉交代自己正在阁楼上收拾东西，张天师冲进去就倒在地上，背后插着攮子，应该是在外面就被人杀死的。经法医鉴定，张天师背后的刀子长二十五公分，直插心脏，符合右手使刀的特征，死亡时间只能精确到两个小时以内。而被抓的庄稼汉右臂是粉碎性骨折，受伤时间至少在五天以前。抓捕张天师的战士说张天师跑得很快，因为他穿着红色的大袍子没有注意到背后是否有刀伤。孙大虎不相信张天师背后插着刀子还能跑得那么快，而且还要爬上那么高的楼梯，应该是在阁楼上被杀死的，不过这里只有一条通往阁楼的楼梯，另外顶上唯一的窗户已经被封死了。

耶律麒听说那个小男孩的病情后，认为是家长故意遗弃，他想到从美国留学回来的脑科医生穆壮颜，便去接了孩子送到医院让穆壮颜检查，穆壮颜看完心里有了一个初步的判断，但是因为没有接触过类似的病例找了同仁一起研判，最后认为男孩是患上了格里克症，也就是俗称的“渐冻人”，病因可能是病毒也可能是遗传，她说这个病是在美国最早发现的，可能在美国有办法治疗，费用保守估计最少也要几千美金。

耶律麒将孩子带回家，说不知是谁丢在车上的，三仙姑看见这就是自己放生那天看到的小仙子，连忙将孩子抱过来说归自己了，她高兴的将孩子放在床上睡下，毫不在乎耶律麒说到的孩子有病的事。

耶律麒到球会打球，刘笃信说晚上的比赛差一个人，这时孙大虎过来想找他聊聊，耶律麒便拉了孙大虎上场凑数，孙大虎爽快答应了。球赛输了，孙大虎自责的说以后好好练。耶律麒知道他想问张天师的案子，说张天师不是那个庄稼汉杀的，孙大虎说张天师不是特务所以已经将案子移交给安保组，破了功劳都算他的。耶律麒答应了，随后他了解到那个庄稼汉的老婆是个屠夫，他通过插在张天师身上的刀判断那个女屠夫是杀人凶手，被战士们追的是那个庄稼汉，事实上张天师没有下楼，早就被杀死了。

耶律麒来到肉铺，他诈了女屠夫后，女屠夫情绪激动下交代是自己杀的张天师，因为他占了自己的身子还打残了自己的丈夫，她杀人后，丈夫让她赶快到布道现场待着，然后他穿了天师的衣服准备出去溜达一圈再回来，结果他运气不好遇到解放军抓反道会道徒只好又跑到阁楼。耶律麒认为女屠夫是正当防卫，他让计连平先回去了，告诉女屠夫会让她的丈夫回家。

耶律麒回到军管会就抹去了女屠夫和丈夫的嫌疑，秦天明同意放人。女屠夫在军管会门口等到放出来的丈夫，她拉着丈夫跪在门前磕头，耶律麒拍下了照片。夜里，他写下了入党申请书。

许留馨认为耶律麒的思想汇报写得很好，又问到张天师的案子，耶律麒说他是多行不义必自毙，天不容他了。耶律麒回到家，三仙姑说已经给小仙子取名叫天赐，她还准备节衣缩食给天赐治病，耶律麒表示拥护。第二天，三仙姑带着天赐去买菜，听说东城教堂出了大事便跑过去去看热闹，原来是教堂钟楼上接连几天都冒起了黑烟，三仙姑很是看不惯欺男霸女的一贯道，说这事根本和张天师没有关系，是要出大事了。因为她名气太大，别人将她的话传开了，并且越传越离谱。马扶摇也看到这一怪事，他偷偷的到处贴传单——“东城教堂冒烟，共产党玩完”。

张天师身亡，东城教堂冒烟，炎城内谣言不断，因为钟楼楼梯被损所以无法上去查看，吴司令员准备炸了教堂一了百了，秦天明说它是炎城地表性的建筑不能毁坏，吴司令员不听，立即命人疏散群众准备炸药在下午五点起炸。

三仙姑接连几天都发现菜篮子里出现了猪下水，她坚信是长仙显灵，却不知是女屠户为了感谢耶律麒偷偷送给她的，她更不知的是她在菜场的言论和“收获”被孙大虎派出的女便衣观察到，她们将这些情况报告给了孙大虎，孙大虎才明白为何耶律麒破不了案。

秦天明说服不了吴司令员，他赶忙找到李老先生说明了情况，李老先生又召集了几个民主人士去找吴司令员，吴司令员说教堂装神弄鬼，对下一代有不好的影响，李老先生说东城教堂是教育年轻一代的无字书，里面还有很多珍贵文物，炸药一响就玉石俱焚。吴司令员是个能听得进意见的人，他匆匆赶到教堂，在最后关头制止了爆破，事后他越想越觉得李老先生等人提的意见合理，便在军管会的食堂设宴款待几位民主人士，得知他们是秦天明叫来的，便打电话叫了秦天明过来陪客人喝酒，还教育他以后有话直说。

孙大虎将庄稼汉和女屠夫抓到军官会隔离审问，庄稼汉以为媳妇已经招认，将他们夫妻和张天师的仇恨以及杀人经过全部交代了，还说自己将张天师的枪放在了吊灯上，孙大虎找到了枪，还叫来张天师的徒弟指认，他说是原来日本宪兵队的一个信奉一贯道的人送给师父的。庄稼汉还告诉孙大虎，她媳妇说有位老总已经将案子查明了但是并没有戳穿，他媳妇还为了表示感谢送了猪下水给这位老总的老娘。但是女屠户坚决不承认耶律麒徇私舞弊，孙大虎叫来庄稼汉和她对质，女屠户不停的捶打丈夫说他糟蹋耶律麒。

孙大虎要跟秦天明汇报案情，谁知秦天明已经醉得人事不知。第二天秦天明酒醒后认为案子可以了结，孙大虎提到耶律麒渎职舞弊，秦天明说只要女屠夫不作证罪名就不能成立。孙大虎对女屠户的处罚是教育后释放，女屠户和庄稼汉再次过关，他们更加感谢政府感谢共产党。

三仙姑被抓到军管会，她才知道自己的话被人传岔了，她只承认了自己说过的话，还说这是自己的师父闲云道长告诉自己的。

孙大虎进入审讯室，他对三仙姑说已经调查过她，她为人不坏，也没有利用封建迷信敛财，三仙姑说自己的师父闲云道长因为不愿逢迎日本人被杀，还说张天师就是个汉J。耶律麒得知三仙姑被抓进军管会非常生气，特别是理由还是为一贯道散布谣言，因为三仙姑最看不上一贯道。

耶律麒将相机还给孙大虎，说女屠夫的案子自己早就查清楚了，只是贪图小便宜才徇私的，孙大虎知道他不是这种人，耶律麒要孙大虎放了三仙姑，孙大虎不同意，一定要调查清楚再说，耶律麒掏出枪和证件说不干了，孙大虎关了他禁闭。秦天明向吴司令员汇报了张天师的案情，吴司令员说耶律麒是个人才，只要没有敌我矛盾就要爱护。

孙大虎将女屠户叫了过来，女屠户坚决不承认耶律麒包庇自己，还要求和耶律麒对质，耶律麒一看见她进来就知道孙大虎想干什么，便跪在她面前说不关她的事，女屠户也扶住耶律麒，为耶律麒喊冤。耶律麒腰杆又硬了，还说自己是因为三仙姑被抓自己耍小孩脾气，孙大虎拿他没办法，但是他认为三仙姑造谣有人证不能释放。

在一处灯光阴暗的房间里，有两个人正在悄悄商议：炎城谣言四起，共产党疲于应付压力大增，是自己大展拳脚的时候，现在做什么都可以栽到一贯道的头上。

许留馨在市档案局接了炎城市志，发现三仙姑说的话是确有此事，耶律麒拿着市志去找了孙大虎，可是孙大虎说是真的有人举报三仙姑说了“东城教堂冒烟共产党玩完”的话，耶律麒告诉孙大虎一件事，有人请三仙姑给孩子叫魂，三仙姑一看就知道孩子是得了痨病，但是她还是跑了很远的地方给孩子叫魂，血流了一鞋底，她说不能断了别人的希望，所以这样的人是绝不会给一贯道助纣为虐，孙大虎虽然心有所感但仍坚持证据至上的原则。女屠户给耶律麒送了一块肉补身子，她以为耶律麒是受刑才交代和自己有交易的，耶律麒推辞不掉，便给了她钱。

吴司令员找了攀爬能手过来去查看教堂冒烟一事，谁知爬到一半的时候他突然掉下来摔死。马扶摇又在街上贴了反共产党传单，他还给国民党保密局发了电报为自己请功，说攀爬能手死亡是自己所为。孙大虎截获了电文，他建议对死去的同志进行尸检，计连平说有些案子其实就是普通的刑事案件，但是却被安上了政治的标签，怀疑马扶摇就是冒功请赏，孙大虎却认为如果是真的更应该对这个同志进行尸检。

电料行的老板给计连才打电话，说有个人要买大功率的电子管，自己告诉他下午才能到货，计连才带人穿上便衣去盯梢，将这个人抓住了。这个人说电报是他帮马扶摇发的，目的是为了骗取奖金，但是他不知道马扶摇的落脚点。

三仙姑被关进劳教所做被服，她非常伤心，许留馨去看她，让她将听了她说到张天师的人列个名单。许留馨拿着名单去走访，发现三仙姑并没有说那些反动的话。许留馨将自己的调查结果交给孙大虎，孙大虎也非常高兴，让她去劳教所接回三仙姑。

耶律麒想借辆车去接三仙姑，但是车子都被征用，他听说秦天明现在坐的车是送那个攀登能手下葬便要跟着去墓地找吴司令员借车，坐上车之后他闻到味道不对，发现这名烈士中了氰化物的毒，所以散发出苦杏仁的味道。

经过调查，烈士是早上八点多吃饭，中毒身亡是上午十一点多，耶律麒说不可能是食物中毒，因为氰化物中毒是立即毒发的，他让法医去验血。

三仙姑这天从劳教所出来，耶律麒事先嘱咐她得风风光光的回家，三仙姑坐上专车带上大红绸花弄得跟衣锦还乡似的，一路跟街坊邻居打着招呼说自己是去降服张天师的。

烈士的血液中果然检验出了氰化物的成分，但是他身上没有外伤伤口，毒液是怎么进入体内还是个谜，吴司令员责令秦天明立即破案，还当场让耶律麒加入政保组，要用马扶摇的血祭奠牺牲的同志，他说若是一个月破不了案就将他们都调去食堂。孙大虎对耶律麒进入政保组表示欢迎，但是要求他跟自己挤一间办公室，耶律麒得意不已。

孙大虎从保险柜里拿出档案给耶律麒看，许留馨也一边带着天赐一边查阅着资料。专家们又再次检查了烈士的遗体还是没发现伤口，而且氰化物是烈性毒药不可能那么长时间发作，就算凶手潜伏在钟楼也不知道他是如何将毒药注射到战士的体内。军管会党委会已经召开会议同意了耶律麒加入政保组，孙大虎对此没有太大意见，但他就是对耶律麒在处理女屠夫的案子上的立场耿耿于怀，秦天明也知道耶律麒不可能看不出张天师被杀案的端倪，便说要教育教育他。

耶律麒知道孙大虎没有将所有的档案交给自己，孙大虎说这是政保组的纪律，组员不能涉及自己负责案子以外的资料。秦天明找来耶律麒，说将张天师的案子编成活报剧在闹市演出，以便还原真实案情，就是有个重要的角色还没找到人演，他还说特别让政治组将具体细节处理，不会损害受害人的名誉，耶律麒觉得秦天明厚道，他答应去演这个角色，在演出的过程中突然想到烈士脖子上的小红点，他连忙跑到军管会向秦天明报告这个情况。

元宵节即将到来，群众要举行醒狮游行，游行当中还有电影厂要来拍电影，中途必须经过东城教堂，但是钟楼冒烟一事还没有得到解决，吴司令员又打电话催促秦天明，但是秦天明还是让耶律麒继续排演活报剧。

许留馨又到了钟楼去查看，她在墙角下采集到一些样本回去化验，她又结合三仙姑说到的一九一一年的天气情况，最后得出结论——钟楼黑烟是一些密集的小虫子，秦天明带她去司令部向吴司令员汇报，吴司令员想到近期有空军到炎城修整，让他们帮忙洒点药，最后果然证实了许留馨的推断。

耶律麒又在街上演戏，因为他扮演的天师人人憎恨，不少小朋友向他扔东西，三仙姑抱天赐过去看，天赐默默挡在他身前保护他。秦天明也找了过来，让他回去破案。

马扶摇装成医生找到穆壮颜，让她向刘笃信传话，尽快兑现自己的诺言不然一拍两散，还说自己马上会获得国民党的嘉奖，到时拿奖金还给他。耶律麒将喜欢打橄榄球的国民党留用人员高升介绍到球会，刘笃信让他暂时当个助理裁判。

因三仙姑顺利出了劳教所还得到政府嘉奖，耶律麒向许留馨表示感谢，许留馨说因为知道他不方便介入这个案子自己才去查的，耶律麒告诉她除了探案技法，追求公平和正义是探案的最基本的原则，他将自己拿破第一个案子买的放大镜送给了许留馨，许留馨非常开心。许留馨化验了尸体脖子上小红点周围的血液但是没有发现氰化物浓度过高，耶律麒说自己不会让这个案子成为悬案。

孙大虎穿着便服找了那个发报员，发报员说马扶摇一直都没有找自己，但是保密局发了电报说因道路不畅，奖金还得等待时日，不过已经将马扶摇升为少将。

天赐看耶律麒没刮胡子就累得睡着了，便想悄悄帮他刮却将他弄伤了，后来天赐拿着刮胡刀在自己脸上练习，结果将自己的脸也给刮伤了，耶律麒抱着他去了医院，穆壮颜给孩子处理了伤口。耶律麒发现自己每次来都碰到穆壮颜值夜班，他悄悄向护士打听，护士说是因为穆壮颜和导演丈夫关系不好才申请值夜班的。

孙大虎按耶律麒的要求向上级申请了热气球，耶律麒立即带着许留馨乘了上去前往钟楼观察，因为光线不好看不清细节，耶律麒冒着危险跳上了钟楼，他在上面查看一番没有发现任何可疑迹象，这时三仙姑过来说天赐出事了，他想跃上热气球却没有抓住篮筐，幸亏许留馨紧紧的抓住了他。等他下来，三仙姑说天赐摔了一跤就不能动了，秦天明开车送他去医院，耶律麒在路上告诉他自己的发现，判断凶手应该就在当时看热闹的人群里，秦天明已经从许留馨那里知道天赐的事，让他有困难就向组织反映。

耶律麒赶到医院，穆壮颜告诉他，天赐是急性发作，这也证明他们对病情的诊断是对的，孩子恐怕就要在医院住下去了。耶律麒回到军管会，许留馨将募捐到的钱交给他，还说秦天明答应再想想办法。

秦天明已经向上级汇报了天赐的事情，但是我国和美国没有任何外交关系，而且美元储备不够，事情非常棘手，孙大虎也觉得耶律麒为人善良，就是孩子的亲爹也不过做到他这个份上。孙大虎将自己的徕卡相机送到当铺，但是老板只开价八十万，他本来很不满意但也只好同意了。他回去后让许留馨将这笔钱转交给耶律麒，还不让她告诉耶律麒，只说是同志们凑的就行。耶律麒向刘笃信借钱，但刘笃信说只能拿出几百美金，耶律麒只好作罢。

白驹在军管会门前看见三仙姑擦鞋，三仙姑说要凑钱给孩子治病，白驹说帮她配上好的鞋油，还将身上的钱都搜出来交给三仙姑，说以后拿鞋给他擦。耶律麒在巷子里摆摊用破案赚钱，许留馨找了过去，将孙大虎的钱交给他说是同志们凑的，耶律麒拿过钱一闻就知道是孙大虎给的，因为上面有缝纫机油的味道，显然孙大虎拿去当掉之前做过保养。这时有个女人让耶律麒破案，说自己丢了一个钻戒，耶律麒和许留馨跟她到了家里，楼上楼下查看了一番。这个女人说戒指是亡夫在两人恋爱的时候从地摊上买的，还说结婚的时候买一个真的给自己，可是结婚那天正碰上解放军破城，丈夫去法租界买戒指被败军打死了，所以这个假戒指成了丈夫留给自己唯一的念想。耶律麒看见窗户的破洞和旁边的一片羽毛，判断是喜鹊飞进来偷走了戒指。因为爬不上树，他去向女屠户借了几块肉放在树下，喜鹊贪心的将肉都衔回鸟巢将鸟巢给压掉了，果然在巢中发现了戒指。女人拿了二十万酬谢他，耶律麒却开口要两百美金，还说他的丈夫当初能去法租界买戒指肯定要用到美金，许留馨不让他索要酬劳，扯了他要走。女人却留下他们，说自己有一件事想不通。

女子说丈夫家里出身买办，应该是有些家底，丈夫去世那天是要取钱买戒指的，但是看到他的遗体时既没有钱也没有存折，他的钱是存在大金银行据说有几万美金，但是后来她去银行询问，里面的人说没有自己丈夫的账户。耶律麒说自己在银行有熟人，可以帮她查探查探，让她先不要声张。

孙大虎特地给天赐找了插画本童话，耶律麒非常感谢他，说他的相机卖亏了，还亏得很厉害。耶律麒找了刘笃信，说自己有个亲戚郭庆解放前在大金银行存了钱，存折被烧了想托他帮忙将钱取出来，刘笃信说银行的底单应该一张不少，答应帮忙查询，后来他告诉耶律麒没有查到郭庆的户头。

许留馨到医院给天赐送饭，发现他的病情越来越严重，心里非常难过。她离开病房去找穆壮颜询问病情，但是她因有球赛提前下班了。白驹悄悄的来到病房，他亲吻了天赐的手，将一些钱放在枕头下又匆匆离开了。许留馨回转发现了他的背影，她连忙进入病房找到了装钱的信封，随后她将钱交到秦天明那里，秦天明告诉孙大虎，看来目标是扛不住了，但现在哪里都需要钱又不好催，他让孙大虎将这些钱保存好作为证据。

三仙姑和耶律麒看着天赐越来越僵硬的肢体难受不已却又无能为力，两人相对发愁，天赐还想拿桔子给他们吃却滚到床下，两人急忙过去抱住他，耶律麒接过桔子心如刀割跑出病房，许留馨又送了吃的过来，她看到耶律麒的样子就知道天赐的病情又不好了。

回家的路上，三仙姑哭着告诉耶律麒，天赐要是不行自己也不想活了，耶律麒让她将神药交给自己说这可以换钱，三仙姑一听就连忙跑回家将最后一点药交给他。

马扶摇又到医院威胁穆壮颜，还说再不做好自己交代的事就将她和刘笃信的照片交给她那脾气不好的丈夫，穆壮颜气急说大不了一命抵一命。马扶摇果真将照片送给了穆壮颜的演员丈夫，他看了后怒不可遏抢了剧组的车就飞速离开了。

耶律麒在比赛时佯装跌倒受伤，两个队友将他扶回休息室又匆匆返回球场，耶律麒迅速在刘笃信的茶杯里下了药，中场休息时刘笃信喝了这杯水，队员们重新上场后，耶律麒开始询问他，他刚说了郭庆的确在银行存了几千美金和一些英镑，而且还说到郭庆被干掉了，穆壮颜的丈夫就怒气冲冲的闯了进来，耶律麒上去阻拦还被他打了几下。队友们进来看见拉开两人报了警，穆壮颜的丈夫被抓进军管会，清醒后的刘笃信向耶律麒承认了自己和穆壮颜的不正常关系，耶律麒约他喝酒，刘笃信说头晕拒绝了。

耶律麒又找了机会准备下药却发现刘笃信的茶杯不见了，服务员说刘笃信再不喝茶了。这时刘笃信进来了，耶律麒连忙随手拿了一个茶杯掩饰，本就有所察觉的刘笃信发现耶律麒拿着别人的杯子喝茶更是心生疑窦。

耶律麒再生一计，他拿出自己的证件给郭庆的妻子看，和她商议了一个计策，还找了三仙姑帮忙。郭庆的妻子到了大金银行，说丈夫昨夜显灵告诉自己的确在这里存了钱，柜员跟她说不清，刘笃信出来调解，说想见识一下他的丈夫是如何显灵，郭妻说这里铜臭味太重请他今夜两点移驾到自己家，刘笃信接下了她写有地址的便条。

在那个光线阴暗的房间，有两人又在一起商议，说能用钱解决的事就用钱解决，不要闹出太大动静。夜里，刘笃信如约来到郭家，这里已经坐着不少白天被热闹吸引的银行储户。郭妻进香后，三仙姑上场做法，正待质问刘笃信的时候，一个带着风帽的人敲了敲窗户，屋内帮着做法的两人推到了屏风，招魂戏法被破坏，郭庆妻子承认丈夫显灵的说法是骗局，刘笃信全身而退。那两个人出来后，带风帽的男人给了他们钱，他转过脸时可以看见正是高升。白驹找到刘笃信求他救救自己的儿子，说自己帮他做的事总能得到一点报酬，发誓不会出卖他。

拜仁药厂姚老板的伙计举报他私藏了一批黄金，计连平说姚老板解放前经常给国民党兑换外币，他怀疑这箱黄金是特务的奖金，将这个案子移交给了政保组。孙大虎外出不在，耶律麒带着赵铁蛋和另外一个战士去了姚家果然找到一个保险柜，姚太太交代曾经无意中看见里面确实装了金条，耶律麒让赵铁蛋和战士称重后将保险柜搬回了军管会，他又去了医院。

姚老板到军管会告诉秦天明黄金是部队医院专门委托他购买盘尼西林的资金，他还出具了医院的证明，秦天明叫来孙大虎说明了情况，孙大虎直接带着姚老板去接收保险柜，姚老板打开保险柜查验，发现整整二十公斤黄金不见了。

天赐现在连咀嚼功能和说话功能都丧失了，白驹又过来送了钱，天赐醒了用口型喊着爸爸，白驹害怕被人发现匆匆离开了。耶律麒询问病情后回到病房，天赐用眼神示意他枕下有钱，还用口型告诉他是爸爸送来的。

三仙姑在路上遇到一个男人，这名男子塞给她一个纸包，说耶律麒曾对自己有救命之恩，现在得知他手头紧张所以想略表心意，他说自己曾在国民党队伍工作被新政权误会所以不方便告诉她姓名，待他走后，三仙姑发现里面包的竟然是两根金条。三仙姑到了医院，她将金条交给许留馨让她兑换外币，说金条是祖上传下来的，许留馨心情矛盾的将金条收下来。

耶律麒将五千美金放到穆壮颜面前，他让穆壮颜现在就联系美国的医院，穆壮颜刚拿起电话许留馨就在外面敲门，耶律麒跑到一边躲起来。许留馨是来找耶律麒的，她觉得要赶快将金条的事告诉他，穆壮颜按耶律麒的要求撒谎说他刚走，许留馨便离开了。穆壮颜接着打电话却打不通，她将钱交给耶律麒让他先收起来。

许留馨回到军管会还是找不到耶律麒，她神色惶急被计连平追问，便将金条的事告诉他了，计连平发现金条上三井银行的标记便将黄金失窃一事告诉她，说自己相信耶律麒的人品，但是这件事必须上报秦天明。许留馨也坚信这件事和耶律麒没有关系，和计连平一起去见了秦天明，秦天明通知孙大虎控制耶律麒。

三仙姑和耶律麒虽然都没有将自己有钱的事告诉对方，但是他们都因为诊费有着落所以心情很好，这时孙大虎过来以探案的名义叫走耶律麒，耶律麒到了走廊，以为他们是因为那五千美金来抓自己，他拿出钱交给孙大虎，说这是天赐的救命钱绝对不能没收。回到军管会，耶律麒了解到所有的情况，说三仙姑绝对是被人栽赃陷害，他查看现场后脑子有点乱，要去禁闭室好好想想。而三仙姑随后也被抓到了军管会。

三仙姑将金条的来历都交代了，她没弄清到底发生什么事，但是她强调这和许留馨没有关系。耶律麒再次查看保险箱后又找到秦天明，他说金条失踪后又出现在自己母亲手里绝对是恶意栽赃，希望给他时间查明真相，秦天明说三仙姑手上的金条可以是栽赃，但是保险柜就放在办公室却无故丢失二十公斤黄金却无从解释。他告诉耶律麒已经将天赐送到北京让苏联专家会诊，耶律麒非常感激他说要报答他，秦天明说自己无需报答，只要他赶紧将黄金的事想明白还自己一个清白。

刘笃信和高升凑在一起商量，说耶律麒这次很可能在劫难逃，只是就怕他到时反咬一口，得想个后招才行。秦天明和孙大虎提议要演场枪决耶律麒的戏，吴司令员同意了。许留馨和三仙姑陪着天赐去了北京，苏联专家看诊后说病情特殊需得好好研究，于是几人就在北京住了下来。

耶律麒希望在处决前打一场球，孙大虎和他一起去了橄榄球协会，孙大虎逮着机会告诉白驹，耶律麒盗窃了二十公斤金条明天就要执行枪决，可惜的是他收养的孤儿本来可以调苏联专家会诊估计泡汤了，就是病能治好也要摊上罪犯家属的名声，白驹听后非常吃惊。打球的时候，耶律麒对白驹说他就是特务，还说八臂哪吒复活的时候一向都对魔术不感兴趣的他去了剧场是去散播一种能致幻的化学制剂，而且知道雇佣他的人就是刘笃信，白驹没有说话。耶律麒心里明白，也许白驹为了儿子会将秘密带进坟墓，但是不论哪一条消息传播出去都意味着军管会内部出了问题，他觉得离这个人越来越近。

两个便衣跟踪姚老板，没想到他从商店出来后竟然晕倒在街上，送到医院就死了，尸检结果是高血压引发心脏病。赵铁蛋给耶律麒送了丰盛的临刑酒菜，他觉得是耶律麒为了天赐才铤而走险，心里非常难受，哭着说以后会照顾天赐。

白驹在公共浴室质问刘笃信，让自己配制那些干冰是否是为了陷害耶律麒，刘笃信承认了，白驹要去将耶律麒换回来，穆壮颜进来用铁索勒住了他的脖子，白驹手上的一件衣服掉在地上，被水淋湿后出现了字迹，原来白驹用特制药水将刘笃信的的罪行写在上面，还说街上有很多地方都贴着这个东西，如果不去维护，它就会在特定的时间显现出来。刘笃信以天赐的性命威胁，还说自己只是为了党国大义，白驹要他放过耶律麒，答应绝对不会出卖他。

耶律麒告诉秦天明，炎城大大小小的一些案件有一条暗线，那就是刘笃信，刘笃信私匿储户的财产肯定还有蓄意谋杀，而且他拿到钱还要呆在炎城必定与特务有关，他是个非常狡猾的人跟他斗必须打起十二分的精神。耶律麒和他们告别，说自不会怪责任何人。

白驹在街上看到耶律麒站在卡车上去往刑场，孙大虎看见了他，白驹要求去送他一程，孙大虎便带他过去了。行刑队员举起了枪，白驹冲了过去，说耶律麒是冤枉的，他知道保险箱的东西去了哪里，秦天明让孙大虎先将白驹带回去。耶律麒得意的说自己不但会民间的活报剧表演，还会为组织增光增色的高级表演，秦天明问他是什么时候知道这次是假枪毙。

耶律麒说他们从来没有追问自己金条的下落，而且也没问上线和下线，所以才知道他们肯定是要自己配合使苦肉计。他说自己进到政保组查看了白驹的跟踪记录就怀疑他，而他们栽赃自己的时间点就是从自己进入政保组开始。

白驹告诉孙大虎，姚老板原来是橄榄球协会的球友，他前些时找自己制干冰，他详细的讲述了干冰气化的过程，孙大虎又演示了一遍果然跟他说的一样。

刘笃信告诉高升，姚老板之死是自己下毒所为，这种药毒死的人尸检也只能是高血压发作。耶律麒才知道姚老板死了，他也不知道姚老板入会的事，他说刘笃信非同一般，放了白驹说不定可以钓条大鱼。

许留馨和三仙姑带着天赐回来了，白驹在车下跪着，三仙姑抱着天赐在车上流泪不止，耶律麒上了车来劝她，三仙姑才抱了孩子下来，她哭着扇了白驹几巴掌，又告诉天赐不要怪爸爸说他也是没办法。白驹抱着儿子痛哭，耶律麒催着他带孩子去医院。许留馨说到天赐非常坚强，耶律麒突然想到炎城解放以前，马扶摇要枪毙自己，所有要执行枪决的人都很恐慌，只有刘笃信收放自如，他将自己的想法告诉了秦天明，说马扶摇使苦肉计明显是希望刘笃信受到新政权的信任，秦天明说负责监刑的是计连才，但他从来没有接到假枪毙的通知，两人去找了计连才，计连才说确实没有接到通知，耶律麒怀疑那个行刑队长知道内情不过他被计连才打死了，或者是马扶摇早就识破计连才知道他要救人，秦天明认为这只是推理而已还是要讲求证据。

高升想杀耶律麒，刘笃信制止了他，说共产党里面能人辈出，只不过不像耶律麒那么张狂，现在不能轻举妄动，高升说耶律麒怀疑刘笃信是马扶摇的同党，刘笃信笑着说这样也好。

马扶摇到医院找到穆壮颜，两人说好了交接黄金外币的程序，但是狡猾的马扶摇只说了一个大致的地方，他还让穆壮颜转告刘笃信，八百万大军灰飞烟灭，凭他刘笃信一己之力是不能力挽狂澜的。

刘笃信又找到白驹，共产党让自己的儿子有了救治的机会，白驹感其大恩表示绝不和政府作对，刘笃信说这次是要帮共产党一个大忙。

刘笃信电告军管会有了马扶摇的行踪，孙大虎到了球会和刘笃信接触，了解到马扶摇勒索外币黄金的事。秦天明等人坐在一起商议，因为无法监视无法跟踪，耶律麒建议利用警犬追踪，他去见了白驹要求设计一种无论什么东西都掩盖不了味道的物质，但是因为时间太短没找出什么好方法，必须花时间寻找材料配制。秦天明提议给刘笃信打电话让他拖延几天。

耶律麒制止孙大虎打电话，要他们给自己一晚上时间想想，他觉得刘笃信已经察觉自己被怀疑，所以才来告密撇清自己，他是否被马扶摇勒索还未知真假，如果现在让他拖延他会将责任推到军管会的头上，秦天明却担心马扶摇卷走黄金外汇制造事端威胁人民群众生命安全，但他还是给了耶律麒一晚上的时间。

耶律麒回到家，三仙姑说白驹给自己送了上好的鞋油，她数落耶律麒养的猫尿在自己身上洗都洗不干净，别人都嘲笑自己一身骚，耶律麒灵光顿现，他抱着猫回到军管会，说猫尿很难掩盖遇，接触人的体温就会散发出来，可以将它涂到金条上追踪马扶摇。

白驹提取了猫尿中的有效成分，耶律麒拿过去让警犬闻了，又交了一瓶到刘笃信手上，刘笃信取了金条出来后，先涂上了一种自己准备的液体，然后再将猫尿涂了一遍。随后他带着耶律麒拿了金条丢到马扶摇指点的地点，等他们走后，马扶摇指使一个孩子将金条拿走了，他带着金条来到据点，将金条在辣椒水里泡了一遍。

战士们带着警犬在火车站搜索，马扶摇装扮成一个老太太推着婴儿车进来买了一张去广州的车票，警犬对着婴儿车狂吠，赵铁蛋赶走了警犬，还帮马扶摇将婴儿车搬上楼梯。马扶摇上了楼又遇到警犬对着婴儿车狂吠，孙大虎便让赵铁蛋过去查看，赵铁蛋检查婴儿车发现装着一个包裹，马扶摇见事情败露狠狠的踢了赵铁蛋一脚推着婴儿车跑，孙大虎等人追过来，马扶摇对着他们开枪射击，还将婴儿车推下了楼梯，下面的耶律麒连忙冒着马扶摇的子弹飞身过来抢救，幸亏及时抱住了婴儿，马扶摇也被孙大虎击毙。秦天明让人到银行给刘笃信发了奖金，刘笃信说要将奖金捐给家庭困难的朋友白驹。

耶律麒去医院看被踢伤的赵铁蛋，赵铁蛋说要不是自己那娃娃就会给狗咬死了，耶律麒感到奇怪，因为警犬是受过训练的不应该会失控去咬婴儿，他让赵铁蛋描述了当时的情形，赵铁蛋说婴儿车上有包东西自己正准备打开却被马扶摇踢了一脚，耶律麒怀疑是刘笃信在金条上涂了什么东西刺激了警犬，他叮嘱赵铁蛋注意隔壁的天赐，便去找了白驹，问他是否又接了别的订单，白驹连忙否认，但眼神闪烁不定。

耶律麒回到军管会，他说马扶摇身上兴奋剂的媒介是金条，这来源于刘笃信，他已经从白驹那里诈出来，如果刘笃信咬死不承认，他身上最大的破绽是侵吞储户资产，可以请金融专家对大金银行进行资产审查。

白驹求刘笃信收手，刘笃信说耶律麒有药，让他不要喝耶律麒送的水，他说自己要为穆医生报仇，还要保护他们的秘密，而且他从内部得到消息军管会还没有得到结论。

秦天明向吴司令员请示审查大家银行资产，因为大金银行是外资银行，吴司令员向人民银行请求支援，他们答应过段时间从上海派专家过来。

刘笃信告诉高升，一切都在自己的掌控之内，耶律麒的软肋是他的母亲，但是小惩大诫即刻不可动作太大，而白驹的软肋是他的儿子，高升说马上派人去办。

夜里，三仙姑提着擦鞋盒回家，她感觉后面有人跟着自己，便吐了一口“血”倒在地上，那人看着手上没有拍下的砖头惊疑不定，这时许留馨过来了，惊慌的举起枪对着那人，那人将砖头扔了过去打中了许留馨的头，但她倒地前开枪打中了那人。

三仙姑和许留馨都进了医院，许留馨告诉三仙姑，因为耶律麒最近破了很多案子，她怕别人报复，加上最近三仙姑擦鞋生意好早出晚归，所以自己跟了她好几天，三仙姑跪在地上祈求长仙给自己赐一个像她这么好的儿媳妇，许留馨又羞又喜。

死者的身份查清楚了，就是一个小商贩，身上没有任何武器，耶律麒认为小商贩最精于算计不至于去抢一个擦鞋的老太太，他很担心三仙姑的安全，孙大虎让三仙姑参加反对一贯道的宣讲团，既能一路上游山玩水，又有战士贴身保护。三仙姑走前叮嘱儿子在许留馨生病的时候趁虚而入。

耶律麒到医院看许留馨，许留馨正在抹眼泪，他知道她是为开枪自责，便条条分析安慰她，还陪着她玩装死的游戏，逗笑了许留馨，但是耶律麒告诉她，以后做任何事情都要做得真做得像。

耶律麒为了给刘笃信压力，总是在打球的时候跟白驹咬耳朵，刘笃信果然有些顶不住，他装成医生进入天赐的病房，扯下他的输液管，正准备抱出去的时候被一直盯着这里的赵铁蛋堵在屋里，赵铁蛋认出戴着口罩的刘笃信要他放下孩子，刘笃信只好将孩子放在床上，穆壮颜进来勒住了赵铁蛋，赵铁蛋临死前还紧紧的抓住天赐的腿不让刘笃信抱走，刘笃信和穆壮颜只好放弃天赐匆匆离开。

白驹赶到医院紧紧的抱住儿子，耶律麒看着赵铁蛋的尸体非常难受，他很后悔将他带到军管会来，孙大虎也非常难过，他将花瓶扔到了地上，耶律麒骂他破坏了现场，两个人用争吵发泄心中的悲愤。

孙大虎回到军管会流着泪看了一晚的卷宗，他发现在几起绞杀案的死者身上都有O型血的血迹，耶律麒跟孙大虎分析，现场作案是一男一女，动手的是身高为一米七零的女子，她的鞋底上几乎没有泥土，很可能是医院内部人员。

穆壮颜在卫生间换了手上的纱布，在她走后，耶律麒从厕所门后走出来捡走了她丢弃的纱布，带回军管会化验，结果是o型血。两次行动都失败而归，刘笃信心里在做着最坏的打算，他将最后的希望寄托在不久后的联欢游行上。

军管会的同志们送走了赵铁蛋，耶律麒将绳子放在他的墓前，白驹也过来送行，赵铁蛋为了保护自己的儿子牺牲深深的触动了他，他向政府坦白了一切，八臂哪吒复活就是他在剧场放了致幻药剂，指使者是刘笃信，后来他知道刘笃信做的是反政府事件，害怕自己受到连累就将孩子扔给了耶律麒，在此之前还用这种药剂蛊惑了三仙姑，他愿意和刘笃信对质。他手上还有刘笃信给的美金，上面都有大金银行的号码。孙大虎觉得，就算有白驹作证，刘笃信也并不一定会承认，但耶律麒认为对他这样的高手就要时不时给点惊吓，他和孙大虎一起去大金银行传唤刘笃信，刘笃信表示会积极配合政府，他要去办公室拿外套，耶律麒跟他一起去了，临走前，刘笃信在大堂对着一个窗口喊着将收音机关小点，还说是自己的夫人故意跟他作对。

刘笃信到了军管会，不承认自己给了白驹外币，他说自己确实资助了白驹，但都是人民币，耶律麒说到白驹交上来的美金有大金银行的号码，刘笃信又说美金肯定是夫人给白驹的，因为她在自己和穆壮颜的感情暴露后对自己恨之入骨，耶律麒要将他的夫人叫来对质，刘笃信就表现出一副不怕调查的模样。

在金融专家去往大金银行的时候，大金银行失火，刘太太被烧死了。

秦天明孙大虎带刘笃信去了殓房，刘笃信看到被烧成焦炭的妻子痛哭失声。耶律麒对秦天明和孙大虎说，如果不是对他们了解，会怀疑他们中有人是内J，秦天明说刘笃信应该猜到会有人去进行资产审计，却不知刘夫人为何会放火自焚，耶律麒认为放火的是刘笃信，那天他们离开的时候刘笃信同刘夫人说了话，但是刘夫人没有回应。孙大虎已经甄别了银行职员，暂时还没发现可疑情况，能够上楼的也只有刘笃信和夫人，他猜测刘夫人是否是头天晚上就已经被害。

孙大虎已经将银行职员集中到军管会，耶律麒前去问话，职员们证实刘夫人早上还下来过，他们想去救人但是楼上火势十分凶猛实在上不去，也没有看到有人在失火后下楼。

能证明刘夫人清醒或活着的是那台收音机，但是是谁开的收音机还未可知，耶律麒又和孙大虎去了现场，他看了刘笃信的衣柜，发现里面有一个电闸，怀疑刘笃信是用这个电闸控制卧室里的收音机和发火装置。但这些都只是推理没有具体的证据，他决定在穆壮颜身上找到突破口。

天赐去了苏联治疗，耶律麒去医院送别的时候用西班牙语试探穆壮颜，穆壮颜一时没反应过来回答了他，他回去查了解放前的资料，发现穆壮颜和刘笃信在同一时间去过西班牙，现在可以肯定穆壮颜就是刘笃信手下的第一杀手，他拿起赵铁蛋的遗像，发誓一定会给他报仇。

穆壮颜意识到被耶律麒怀疑，她向刘笃信倾诉自己的忧虑，希望他在事情败露前带自己远走高飞，刘笃信说每次她杀人后自己都帮她复过盘，她现在还没有太多破绽，大不了会受到监视，而且她去过西班牙也不是秘密，他说早就等着做一件大事，还为了她将自己的老婆杀了，穆壮颜非常感动被说服了。

穆壮颜的丈夫李传峰向她勒索二十根金条，说拿到钱就跟她离婚让她和情人双宿双飞，穆壮颜只愿净身出户，李传峰恼羞成怒威胁她说明年的今天就是她的忌日。随后李传峰到军管会检举，他叫着要见最大的领导，被接待人员带到安保组组长计连才那里，李传峰说穆壮颜和刘笃信在杀赵铁蛋的时候自己就躲在角落里，本来他是想捉J却目睹了凶杀案，而且他没想到自己的老婆这么凶残当时吓傻了所以没有喊叫。计连才记录后让他签了字，说这可能涉及到国民党特务让他不要声张，李传峰也害怕起来赶忙答应了。等李传峰走后，计连才告诉原来接待李传峰的工作人员，他是个脑子有问题的人，就是想借政府之手教训自己的老婆。

计连才回到办公室烧掉了问案记录，换上西服去见了刘笃信，首先就给了他一巴掌，斥责他为了儿女情长耽误了大事，刘笃信恭敬的称他为站长，原来计连才竟是刘笃信的顶头上司，他安慰刘笃信不要担心李传峰。

计连才回到军管会告诉耶律麒，李传峰曾经来此检举老婆杀人，耶律麒连忙和他一起去了片场找李传峰，这时李传峰正要拍一个跳楼的镜头，计连才拍拍他的肩膀说等着他，却暗中借手缝里的针将药物刺入他的肩膀，李传峰跳下去后就再也没醒过来，而尸检结果是心脏病突然发作。

耶律麒调查了李传峰，他没有心脏病史，而且以前还是国民党伞兵，不可能因为跳楼突发心脏病，怀疑是穆壮颜对他下药，他还认为姚老板和李传峰的死亡时间和死亡方式都太接近，让孙大虎将姚老板家的眀哨改为暗哨。

夜里，一个人潜进姚老板家偷走一瓶降压药，出来时却被早就蹲守在这里的耶律麒和同事抓住，经过调查，这人只是个小飞贼，雇佣他的人是他曾经的同仁，不过现在已经找不到了。耶律麒还查了这瓶药，原来这竟然是升压药，开这瓶药的医生就是穆壮颜，他怀疑有可能是姚老板掌握了他们重要的秘密，孙大虎建议暂时不要惊动穆壮颜。

耶律麒让刘笃信积极配合政府争取宽大处理，刘笃信说自己最大的悲哀是遇到他这样强大的对手，耶律麒说他有个对自己死心塌地的女人一点也不悲哀，刘笃信才知道所谓的穆壮颜的日记只是诱敌之策。秦天明问刘笃信的上级是谁潜伏下来的任务是什么，刘笃信心情复杂没有出声。计连才给他解了手铐，还给他倒了一杯水，亲自送到他的手上，按了按他的衬衣袖扣，“劝”他好好交代戴罪立功，刘笃信拿着水杯半天不动似在下着决心，随后他迅速的咬下袖扣，原来袖扣里藏着毒药，刘笃信什么也没交代就服毒自杀了，耶律麒十分气愤沮丧。

耶律麒回到家问三仙姑，那神药是否有人吃了没反应，三仙姑说她几十年都没看到吃了这个药不老实的，但是凡事都有特例，万物相生相克，她还说听师父说过外国也有种使人着道的方法，耶律麒听出这个方法就是催眠，他回到卧室躺下，想起了计连才曾经给他按摩的一幕幕。

许留馨来到停尸房，再次认真仔细的查看了孙大虎的尸体，在他的嘴里发现了一根细细的木刺，她没找到秦天明，便去找了计连才，告诉他木刺上面有化学成分能使人血压急速上升，而攀登能手牺牲的时候高升是交警，孙大虎牺牲的时候高升是裁判，他是用口哨将木刺发射出去的，孙大虎在受到袭击后没有将木刺扒拉出去，而是将其含在嘴里给队友留下查案线索。计连才没想到许留馨竟将事情分析得天衣无缝，他面色不动的说此事不宜扩大，然后叫了一个战士小孔带着许留馨一起去抓捕高升。

耶律麒想了一夜，第二天早上他突然想到曾经拿回家的档案残片，连忙去花盆里找了出来，又将家里的旧报纸翻了一遍，在一张报纸上看到《欢迎美国催眠专家来炎城培训》的新闻，他拿着计连才的档案碎片和报纸跑出门，他到了军管会的门口时，计连才刚好已经带着人走了。

耶律麒去了计连才的办公室没有看到他，又回到档案室发现许留馨留在桌上的纸张，上面有孙大虎口中木刺的化验结果，另外还有对高升的分析笔记，他意识到许留馨出事了。

计连才等人到了高升的家中，在许留馨准备铐上高升时计连才用枪顶着她，他说耶律麒怎么带出这样的徒弟，竟然比师父更早发现高升的问题。计连才得意的说耶律麒用药试探自己，自己却将计就计，结果耶律麒将最心爱的女人都给害了。高升在一边说计连才早就在中美合作所受过催眠特种训练，许留馨简直不敢相信，她强忍着自己的泪水。计连才笑着作了自我介绍——国民党保密局炎城站站长。

计连才和高升将许留馨和带到桥上，小孔跪在计连才脚边，将头磕在他的鞋上求饶，说自己本来就是留用人员，计连才却一枪打死了他，随后他看了看手表，说现在耶律麒也应该知道高升是凶手，高升紧张的掏出了手枪，计连才却抢先打死了他，还朝着自己的大腿开了一枪，他抱住许留馨，问他还有何遗愿，许留馨偷偷的将放大镜丢在地上，计连才将许留馨推下江。耶律麒和秦天明正好赶到，他们连忙跑上桥，计连才将许留馨和小孔之死都推到了高升身上。

耶律麒看到地上的放大镜，他又查看了小孔的尸体，发现他嘴唇呈黑色还上有羊毛脂的味道，他想到三仙姑用白驹配制的含有羊毛脂的鞋油给计连才擦过鞋，迅速的举起枪制止秦天明计连才离开现场，并将刚才发生的事讲述了一遍，细节真实得就像自己也亲历了一样。计连才眼见大势已去，偷偷的将毒药含在嘴里然后坐在地上，求秦天明看在同事一场的份上将自己葬在这里，他说在加入地下党的时候就已经是国民党成员，是临危受命接替马扶摇从内部打入新政权等着反攻的一天。耶律麒问他为什么没有在给自己催眠的时候杀了自己，计连才说耶律麒是个没有信仰的人，等国民党夺取政权他还会为他们所用，更重要的是自己从小是个孤儿，耶律麒是自己的兄弟，说完他服毒自杀，耶律麒流着泪摇晃着他，大声问他有没有向许留馨开过枪，可是没有人能回答他，他唯有向天喊叫发泄内心的悲痛。

耶律麒度过了心灵无所依傍的半年，他秉承着许留馨那样的认真态度写了入党申请书，看着那张纸却泪流满面，三仙姑走了进来，还拿着自己写的入党申请书给他看，耶律麒随意的看了一眼发现错别字连篇，三仙姑说秦天明喊他过去，要给他介绍一个大方温柔的女朋友，耶律麒却没有什么心情。

耶律麒走在街上，街上正在进行军民联欢游行，他看见秦天明坐在车上，便叫了他下来将入党申请书交给他，秦天明告诉他自己要给他介绍的女朋友就是许留馨，许留馨没有死，他们在下游发现了她，现在她正在游行的队伍中，耶律麒激动的冲过去到处寻找许留馨，他没有看见身旁的爱人，还是许留馨拍了他的肩膀，耶律麒流着泪拥抱住她，挥着红旗的人们从身边经过，他们跳着笑着，庆祝着自由幸福国度的成立，也仿佛在祝愿着有情人终成眷属。

全剧终。