骠国国王雍羌决定让自己的儿子舒难陀率领骠国乐团离开骠国，前往大唐长安献乐。

骠国大将军伽罗那野心勃勃，对骠国王位虎视眈眈，他派出心腹手下阿蛮，想要在途中刺杀王子舒难陀，断绝骠国王位传承之路。

然而他并不知道，此时的舒难陀并没有跟随乐团离开王城，反而潜伏在骠国王都，并且找到了几位奇人——大唐游侠夏云仙和女飞贼夜莎罗，舒难陀请他们护送骠国第一舞姬兰玛珊蒂秘密前往长安。

阿蛮率领麾下黑骑，追上骠国乐团，然而让他惊讶的是，冒充舒难陀率领乐团的正是大将军伽罗那的儿子苏决。

与此同时，在骠国王城之内，舒难陀一行四人与向导会合，利用传说中被淹没的西南丝绸古道秘密前往大唐，躲避追杀。可舒难陀事先安排的向导已经神秘被杀，幸好向导的孙女猎人灵儿出现，并且解开误会与舒难陀等人同行。

伽罗那手下发觉舒难陀在城内行踪，舞姬兰玛珊蒂意外被抓，舒难陀也陷入绝境之中，幸亏兰玛珊蒂机智过人，逃过一劫。

夏云仙把兰玛珊蒂救出王城，却遇上了刺杀不成、正赶回来的阿蛮，夏云仙神情淡定，通过了阿蛮的审问，之后又顺利地和舒难陀等人会合，踏上前往大唐之路。

在离骠国塔林不远的一个小村中，性情多变的夜莎罗惹下祸端，被舒难陀赶走。同时灵儿等人也开始发现小村里似乎藏着夏云仙的秘密，随后，豁达的夏云仙说出亡妻骨骸就葬在这个安静的小村庄。

原本打算留在妻子墓穴之旁、不再回到大唐的夏云仙却意外同意舒难陀的请求，护送他和舞姬兰玛珊蒂重回大唐，想必另有用意。

与此同时，骠国国王派来保护舒难陀的王宫卫士也匆匆赶到，就在大家准备一起出发时，阿蛮率领黑骑再次鬼魅般追踪而来，阿蛮这次终于发现舒难陀踪迹，前来捉拿。

阿蛮带人将舒难陀围住，夏云仙从亡妻坟前取出自己当年埋葬的传奇之刀龙雀，孤身奋勇阻挡强敌。

同时舒难陀身边的王宫护卫们以身体做墙，挡住阿蛮手下的万箭齐发。舒难陀被夜莎罗、兰玛珊蒂以及灵儿救走，之后夏云仙夺路而逃，和舒难陀等人分作两路。

最后，冰雪聪明的兰玛珊蒂把黑骑带入有毒气的密林，黑骑全军覆没。舒难陀为了进密林搭救兰玛珊蒂吸进毒气晕倒。

夜莎罗救出舒难陀和兰玛珊蒂，在兰玛珊蒂的提示下，灵儿找来了草药为二人解毒。几人在林间小屋，灵儿临时离开之时，阿蛮又一次突然追来，夏云仙突然出现。

由于阿蛮的袭击，夜莎罗头部重伤导致暂时不能行动。夏云仙和舒难陀等人设下圈套，发现灵儿并不是她自己所说的女猎人而是大唐内卫。

夏云仙通过灵儿的一个玉坠判断灵儿有可能是自己的亲生女儿。

阿蛮通过灵儿得知舒难陀要去南诏和人会合，以灵儿做人质去换取王子的信物——王族传承玉佩。

众人进入瑞丽，阿蛮也紧随而来。灵儿想要将众人进入大唐的消息飞鸽传书送回长安，然而让灵儿惊讶的是，内卫的鸽房空无一人，驻守人员全部神秘失踪。

同时舒难陀等人探听得知，瑞丽有两股不可忽视的势力，一方是郊外以安平阳为寨主的大青寨，另一边则是神神秘秘从未露出真面目的恶猪王。

瑞丽恶猪王的势力和骠国伽罗那早有勾结，如今阿蛮寻求恶猪王帮助，想要铲除舒难陀。

关键时刻，大青寨安平阳率领人马来找恶猪王麻烦，舒难陀等人在二虎相争时暂时逃脱。

但糟糕的是，夏云仙身中剧毒，而夜莎罗和兰玛珊蒂也被抓进恶猪王的大宅之中。另一方面，玩世不恭的苏决带着两大护卫小腰和红泥也赶往瑞丽。

夜莎罗和兰玛珊蒂被抓，夏云仙有剧毒在身，舒难陀和灵儿二人实在无力回天，幸好此时苏决与舒难陀会合，二人决定分别前往两处救人。

兰玛珊蒂在大青寨以舞技震惊四座，安平阳居然想要娶她为妻。另一边夜莎罗却被关在一个疯女人房内，并且逐渐了解到恶猪王背后的秘密。

夜莎罗等人的秘密，乐团前行的阻碍，大青寨的霸气以及恶猪王的诡秘莫测，都使瑞丽的迷雾越来越浓，时局越发混乱。为了能解除夏云仙之毒，舒难陀决定和当地第三股势力五族之盟合作。

瑞丽百姓早就对恶猪王深恶痛绝，舒难陀决定帮助五族百姓找到恶猪王的真实身份，为此，舒难陀和苏决等人合谋，设下金蝉脱壳之计。

舒难陀换了身份进入大宅后，意外遇到了五族派到大宅的眼线阿鬼。与此同时，还没有痊愈的夏云仙已经孤身前往大青寨，要救回身陷大青寨即将被逼婚的兰玛珊蒂。

兰玛珊蒂得知安平阳能解夏云仙之毒，主动提出嫁给安平阳，夏云仙解毒后执意要带走兰玛珊蒂，安平阳被夏云仙的承诺打动，同意放人。

舒难陀在恶猪王大宅内临危不乱，可尽管有阿鬼的帮助，他依旧无法确认恶猪王的真正身份。夜莎罗也身陷恶猪王大宅，夜莎罗和舒难陀等人齐心协力，终于在恶猪王的住所之中，找到了一个惊人的秘密……

安平阳透露出愿意和众人合作铲除恶猪王的意思，与此同时，舒难陀也和阿鬼离开恶猪王大宅，告诉大家他们在恶猪王住所发现的秘密，恶猪王的真实目的已经昭然若揭，同时大家也发现此人背后似乎有大唐内卫的影子。

阿鬼孤身行事之时被神秘杀害，这场危机已经翻起波澜，神秘的恶猪王开始反攻。此时，在五族的建议下，赵郎中进入恶猪王大宅点起檀木香引另一名杀手出现。

赵郎中劝说夜莎罗离开大宅，并看见了和夜莎罗在一起的疯女人。而此时夜莎罗已经在大宅内发现了另一个秘密，疯女人突然神志清晰，并且告诉夜莎罗她知道恶猪王的秘密，但是她要将这个秘密亲自告诉舒难陀。

恶猪王的秘密眼看就要揭开，疯女人却离奇遇害。舒难陀等人在现有的线索中，终于逐渐找到了怀疑对象，然而夏云仙却亲眼见到所有人猜测的人被乱箭射杀，这个神秘的人物并不是恶猪王本人，这意味着之前大家的所有推理猜测全都错了。

舒难陀请夏云仙带自己亲自前往凶案现场，并且终于找到蛛丝马迹，发现了被杀的疯女人居然和自己身边的人有关系。

原来，疯女人和灵儿一样同属大唐内卫，与此同时，死者留下的情报让众人逐渐确认了恶猪王身份。

舒难陀等人和安平阳以及五族族长联合在一起，决定在即将到来的泼水节动手，展开真正的铲除行动。

在所有的计划下，真正的恶猪王终于显露出了他的真实身份，可他居然在对自己极其不利的情况下，把所有人逼上绝路。然而，舒难陀却在最不该出现的地方出现了。

原来，一直为大家穿针引线的赵郎中就是罪大恶极的恶猪王。恶猪王和舒难陀等人的大决斗眼看就要进入尾声，可意外突然发生，一个神秘的身影降临瑞丽，他把灵儿抓住威胁众人，大家只好让恶猪王离开。

夏云仙孤身追上，在恶猪王即将杀害灵儿之时将她救下。灵儿惊恐地发现，前来瑞丽动手杀人的，居然是大唐内卫副统领、长安第一高手海东来。

同时，舒难陀在这场危机之中惊讶地发现自己居然和女飞贼夜莎罗之间越走越近，众人的关系越发曲折起来。

恶猪王之事终于告一段落，然而恶猪王虽然已经伏诛，舒难陀却并未放心，因为恶猪王留下了他研制的强力药，甚至可以对一些高手下手。

这些药物如果落入心怀叵测的人手中，后果不堪设想，舒难陀想要把这些药物焚毁，却发现一股神秘的力量正在从中作梗。他这才感觉到，在自己的身边，居然还有另一股不为人知的势力在暗中谋划，这次长安之行，似乎还隐藏了其他的秘密。

舒难陀并没有找到这个隐藏的敌人是谁，但他还是和大家一起启程离开了瑞丽，然而所有人之间的关系都有了微妙的变化，相处之后的情感转变，让所有人已经不像最初的状态。

集 伽罗那终于按耐不住，亲自带领手下追杀舒难陀而去，他临走前已经安排好自己在王宫里的眼线，然而他没料到的是，他的一切谋划都在骠国国王雍羌的预料之中，伽罗那一走，雍羌就夺回兵权，并且毁掉了伽罗那在王宫内的所有布局，原来雍羌这次献乐的原因之一就是要调虎离山。

然而此时舒难陀的危机却依旧存在，雍羌只有为自己的儿子祈福，希望他能化险为夷。

伽罗那带领黑骑绑架了自己的儿子苏决，并让舒难陀来苍山搭救。伽罗那带领黑骑围攻舒难陀，苏决的两大美女护卫和夜莎罗拼死相救，危急时刻苏决挡在伽罗那的刀前恳求他放过舒难陀，伽罗那无奈拂袖而去。

在南诏驿站的乐器被阿蛮全部毁掉，大家发愁没有乐器无法前往长安献乐，就在无计可施之时，南诏王异牟寻召见舒难陀。

见面之后，异牟寻对舒难陀冷嘲热讽，舒难陀始终平静对待，倒是苏决忍耐不住，被轰了出去。然而二人独处时，异牟寻却改变态度，原来异牟寻和骠国早有联手，这次针对伽罗那的计划也有异牟寻参与，为的是保证大唐边疆的长治久安。

异牟寻和舒难陀推心置腹，还要送舒难陀三件礼物。南诏王派禁军抓住了伽罗那一行，并且把失踪的夏云仙和灵儿也送回驿站。

伽罗那来南诏之前为了救出被关在瑞丽的阿蛮，伽罗那率领黑骑血洗大青寨，只有寨主安平阳一人脱身，为了给大青寨报仇安平阳一路跟随乐团并绑架了苏决，安平阳要伽罗那第二天到洱海岛上换取苏决!好杀之复仇，舒难陀下定决心放走伽罗那，换回苏决。

夏云仙提前上岛搭救苏决，然而这时的伽罗那已被舒难陀释放并且也感到岛上，就当安平阳要杀伽罗那时洱海水中飞起神秘杀手救下伽罗那，这神秘杀手便是两大护卫小腰红泥!

异牟寻和骠国早有往来，一心支持舒难陀献乐，以求两国和平，第三件礼物就是给舒难陀送了一套新的乐器，确保他献乐之行不会出错。然而乐器之中还有乐器无法替代，异牟寻告知舒难陀可以去一个名为宝相寺的地方寻求新的乐器乐谱，同时告诉舒难陀有一面神鼓的下落就在他队伍之中便有人知道。

这时候的夜沙罗受神秘人的命令向第一舞姬兰玛珊蒂学习舞蹈，

伽罗那已经先舒难陀一步赶到宝相寺，并且伽罗那和宝相寺内乐师青莲似乎相识，伽罗那在宝相寺布下天罗地网，等待舒难陀自投罗网!

舒难陀决定率领苏决等人前往宝相寺找到异牟寻所说的乐谱，但是那面失落的神鼓却始终没有线索可寻。舒难陀只要走一步看一步，另外就是在得知舒难陀需要神鼓之后，兰玛珊蒂陷入焦躁的状态之中，她似乎隐藏了什么相关的秘密。

被留在南诏的兰玛珊蒂突然赶到，并且直接要求舒难陀跟她离去，并且说自己知道神鼓下落，但是条件是舒难陀不能多问，只能一个人跟她离去，舒难陀相信兰玛珊蒂，毅然跟她而去，并且把宝相寺这边的难题留给了夏云仙和苏决等人。

神秘人再次出现要求夜莎罗跟踪兰玛珊蒂和舒难陀，不聊被藏在一遍的安平阳发现了一切。夜沙罗暗中跟踪舒难陀和兰玛珊蒂，兰玛珊蒂利用夜莎罗对舒难陀的感情骗走了夜莎罗!

苏决进入宝相寺和自己父亲伽罗那交涉，但是却惊异的发现宝相寺里的乐师青莲居然知道自己，而且偷听青莲和伽罗那的对话可以发现，苏决的身世也另有蹊跷，苏决心生疑虑，想要查出关于自己身世的真相!

另一边兰玛珊蒂带舒难陀来到自己从小生长的地方翡翠部落，并且让舒难陀假装哑巴，并且惊奇的发现一直身为舞姬的兰玛珊蒂居然是这个部落的神女，而这个部落竟然是和骠国王族有大仇的翡翠部落，离奇的事件一而再的发生，舒难陀感觉这一行正在走近更大的秘密之中。通过安平阳旁观者清的观察，让夏云仙逐渐感觉到除了伽罗那之外，另外那股暗中跟随舒难陀的神秘势力，就紧随在众人周围，而且所有疑团显示，一行之中或许就有一个人是真正的幕后推手。夏云仙不动声色，想要等待舒难陀回来之后再做计较。

兰玛珊蒂隐瞒了舒难陀王子身份，居然提出自己要和舒难陀成亲，随即利用部落自古相传的古怪习俗，找到机会取出神鼓，但是自己却被抓获，为了救出兰玛珊蒂，舒难陀重回部落，说出自己是骠国王子的真相，结果翡翠部落的头人立刻就要杀了这个仇家后人，关键时刻的翻盘，更是出乎舒难陀意料，原来另外有人早就在许多年前就做下不同的布置。苏决发现安平阳得知自己的计划并骗安平阳进入宝相寺将其杀之，关键一刻乐师青莲救下安平，乐师劝苏决悬崖勒马，没想到苏决丧心病狂利用亲情杀死了自己的二叔青莲，并且也将安平阳杀死!

苏决用各种手段把杀人凶手推到夏云仙身上，灵儿得知自己同僚都是被夏云仙所杀后拿起弓弩对准夏云仙!

夏云仙被灵儿重伤后昏迷不醒，众人得到乐谱和神鼓后赶回南诏驿站，

异牟寻告诉舒难陀一个惊人的消息，乐师青莲已经死在宝相寺内，异牟寻怀疑苏决是幕后真凶，于是假装要杀他，想要逼迫苏决露出真相，然而苏决表现十分淡定，并没有任何破绽。而所有的罪证依旧是指向夏云仙。

夏云仙也终于承认自己加入乐团的真正目的是要跟着乐团回到长安，然后趁面君之际，刺杀唐皇，因为他当年的灭门惨案就是因唐皇而起。舒难陀确认夏云仙目的之后，无奈之下，和异牟寻配合，将夏云仙琵琶骨穿透，彻底将他废了，并要将他锁在马车内，送去长安定罪。

虽然兰玛珊蒂坚决阻止，却依旧无济于事，兰玛珊蒂开始怀疑舒难陀难道是一个冷酷之人，之前的一切莫非都是在演戏。就在这样的状况下，乐团再次出行，离开南诏，向长安继续进发。

乐团离开南诏不久，就快要接近土林，土林是天下奇景，其中道路曲折非常，只要穿过土林就是正式进入大唐西川境内，土林虽然道路复杂，但是土林附近有大唐内卫设立的驿站，专门接待各路使节。兰玛珊蒂知道一旦到了土林，夏云仙就真的无路可逃，一路上兰玛珊蒂一直想要解救夏云仙，但始终被舒难陀阻止。

在路上，苏决也逐渐显露出真实面目，女飞贼夜莎罗居然也是苏决的手下，跟在舒难陀身边只是为了监视王子，苏决要夜莎罗继续紧盯舒难陀，然而舒难陀那边却把最重要的神鼓交给夜莎罗保管，夜莎罗感受到舒难陀对自己的信任，陷入深深的纠结之中。

土林驿站里有一间神秘被封的房间，里面似乎十分诡异。然而所有人都来不及仔细检查这间房间里面到底是什么，因为就在这个时候，伽罗那率领阿蛮和黑骑已经赶到。

苏决率领自己的手下和自己的父亲针锋相对，二人互出奇谋各自较量，虽然二人手段都十分高超，却也都顾念父子之情，并没有下死手，伽罗那棋高一着，在苏决手下暗藏眼线，然而就在苏决处于下风时，驿站房间内的神秘人破门而出，此人竟是曾在瑞丽出现的海东来，海东来神威盖世，杀了一人后翩然远去。苏决也趁此机会带人逃进土林。

伽罗那控制住土林驿站，可是苏决逃走，舒难陀也不在驿站内，他只好安心等待舒难陀回来，舒难陀已经发现伽罗那前来，然而乐团乐器都在伽罗那控制之下，舒难陀陷入困境，与此同时，苏决在土林之中迷失路途，找不到出路，开始忧心忡忡，因为早就听闻许多人被困死在这天地建造的牢笼之中。

伽罗那还是和舒难陀夜莎罗等人合作，并且总算在苏决最危险的情况下找到他的下落，并且把他救了出来。

而舒难陀和夜莎罗被关在一处，二人的交流中，舒难陀知道了夜莎罗更多往事，对这个女孩的内心有了更多地了解，二人在逐渐走得更近，然而夜莎罗心中始终对自己是苏决手下有着内疚，她在挣扎着，不知道是否该告诉舒难陀真相。

夜莎罗还没决定是否坦白，苏决醒来后终于说出真相他一直在欺骗舒难陀，而他真正的目的则是要跟随乐团前往长安，然后想办法离间大唐和骠国的关系，并且借此机会借兵南下，奠定新骠国的基业苏决此时已经占尽上风，他逼迫舒难陀交出神鼓，然而让他没想到的是，此时站了出来阻止苏决阴谋的居然是之前一心想杀舒难陀的伽罗那，伽罗那虽然一心篡位，但他绝不会支持儿子的阴谋，因为建立新骠国代表着天下大乱生灵涂炭，作为骠国人，伽罗那不忍心自己的祖国遭受磨难。伽罗那和苏决，这对父子再次对立。

伽罗那死在土林驿站之中，此人枭雄一生，虽然未必是个好人，但实在是个有气魄之人，并且直到最后，他终于还是站在了自己国家的一面，伽罗那死后，苏决大受打击，他无法承受伽罗那因自己而死的事实，把一切仇恨转嫁到舒难陀身上。苏决立下必杀舒难陀的誓言，然后率领乐团起行，他决定由自己亲自带团前往长安，完成自己千秋万世的新骠国计划

夏云仙被穿琵琶骨之事，居然是假的，那是他和舒难陀事先安排的戏，舒难陀其实早就开始对苏决的真实面目有所怀疑，这才和夏云仙合作，然而夏云仙一人也无力回天，苏决已经控制大势。关键时刻，夜莎罗还是站在了舒难陀一边，她把神鼓还给舒难陀，并且把舒难陀救出驿站，在夏云仙和兰玛珊蒂的帮助下，舒难陀顺利逃离，夜莎罗却没有跟着离去，因为她有一个很大的把柄掌握在苏决手里，无法离去。

苏决此时在驿站里也和自己的父亲伽罗那展开最后的信念之争，这一战，已经关乎生死。

而另一边，舒难陀和夏云仙兰玛珊蒂孤立无援，身边没有一点援手，舒难陀颓废过后重新振作，决定就算只有三人，也要前往长安，揭穿苏决的所有阴谋。他发誓，要让和平永远留在骠国和大唐之间，为此，自己不惜粉身碎骨。

舒难陀在和夏云仙兰玛珊蒂前往大唐的路上，居然发现了神鼓的真正秘密，舒难陀隐约感觉，这面神鼓或许能有大用处，或许能力挽狂澜。而苏决那边一直顺风顺水，苏决很快率领乐团顺利到达长安!但是因为某些原因，献乐之事还要暂时等待一些时日。

夜莎罗在苏决身边发现，苏决在大唐内卫里面也有自己的眼线，而且此人应该位高权重，夜莎罗立刻反应过来，曾经数次出现在乐团面前的海东来应该就是苏决的同谋，然而此时夜莎罗一人无法改变大局。她只有寄希望于舒难陀前来。

然而苏决已经说明有匪徒冒充骠国王子之事，如今大唐境内对舒难陀严加追查，舒难陀等人只好改换身份，用别人想不到的角度来到长安，舒难陀寻找灵儿，惊讶的得到了灵儿已死的惊天噩耗，同时舒难陀被大唐内卫捉拿，危机之时，夏云仙还是去而复返，救了王子，同时夏云仙担心灵儿安危，决定暂时放缓行刺，和舒难陀一起查询灵儿下落。

同时夜莎罗知道舒难陀来到长安，于是用伤害自己的方式逃出苏决身边，并且终于来到舒难陀身边，她告诉舒难陀，苏决掌握自己父母消息，从小以为自己是孤儿的夜莎罗只好听命于他，舒难陀当然原谅夜莎罗的一切。

舒难陀找到关长岭，关长岭确认舒难陀所说一切应该不是谎言，一直古板的关长岭还是决定和舒难陀等人合作，从海东来手里救出灵儿。宇文述从各种蛛丝马迹探查后告诉众人，灵儿没死，而是落在海东来手里，海东来应该就是苏决同谋，但是此人武功奇高，宇文述建议夏云仙等人和灵儿的养父，同为内卫副统领的关长岭合作，一起和海东来相争。

宇文中告诉夏云仙海东来的各种弱点，但最后说他的弱点也不是弱点，海东来任然是长安第一人!

最后决定关长岭和夏云仙在计划中引蛇出洞，将海东来引出住所，然后舒难陀前去救人。阿蛮几次想行刺苏决，但是都被月霜行大人阻止并且打成重伤流落街头，幸运的是被宇文中家的小红搭救带回家中!

然而海东来武功奇高无比，关长岭和夏云仙居然无法抵挡，关键时刻还是神鼓发挥效用，海东来重伤而去，然而神鼓也彻底毁去。

救回灵儿之后，灵儿却说海东来曾经和自己说过古怪的一些话，舒难陀感觉事情还是不大对劲，海东来所说的这些话应该藏着别的秘密在里面。舒难陀决定再深深查下去，然而就在当天晚上，舒难陀居然神秘的在长安街道上失踪，舒难陀突然之间下落不明，让夏云仙等人极为担心，甚至宇文述也无法知道舒难陀下落，众人只有猜疑舒难陀莫非被鬼神带走。

舒难陀醒来，发现自己被关在诡异地底墓穴之中，而且有个老人同样关在此处，那老人始终不肯透露自己身份，舒难陀惊奇的发现这个墓穴居然是为了纪念一位早已经死了十几年的长公主，他深深感觉到，长安城的水面下藏着更多可怕的秘密。

与此同时，苏决得知舒难陀失踪消息，和自己在内卫的合作人见面，那人居然并不是海东来，而是灵儿的养父关长岭，关长岭才是真正的幕后黑手，海东来正是他借了舒难陀和夏云仙之手铲除。

苏决和关长岭因立场不同闹翻，苏决也被关在墓穴之中，舒难陀和苏决只好暂时合作，准备逃离，而一同关在墓穴里的老人，告诉他们一个惊人的秘密。

重伤后的海东来被兰玛珊蒂救回，海东来发誓有生之年要报答兰玛珊蒂，

墓穴里的老人居然是宇文述的父亲，早就被关长岭抓获，并且宇文述因此只好听命于关长岭，同时他告知二人，夏云仙当年家破人亡其实也是关长岭的阴谋。舒难陀极为愤怒，但是想要揭穿一切就必须离开此处。

夜莎罗和小腰红泥用计逃出客馆后被禁军统领月霜行拉住，夜莎罗让月霜行帮忙把灵儿找来有重要事情协商，灵儿始终相信养父关长岭不会背叛大唐!夜莎罗为了证明舒难陀和苏决还活着要求关长岭拿出二人的亲笔信才可相信，灵儿虽然不信夜莎罗所说但是关长岭的种种迹象引起了灵儿的怀疑，她无意中在父亲的衣服里发现了王子舒难陀的王族传承玉佩，并且暗中跟踪养父关长岭!

一心要报仇的夏云仙对宇文中深信不疑，关长岭利用宇文中告诉夏云仙当年杀他全家的是月霜行，夏云仙决定半路截杀月霜行，宇文中不想让夏云仙继续发错命令小红暗中相救月霜行，丧心病狂的关长岭知道后杀死宇文中，这时夏云仙正好赶来，宇文中临终前告诉夏云仙杀害他全家的是关长岭并且她的父亲一直被关长岭作为人质，她不得已才帮助关长岭!

另一边灵儿找到了关舒难陀和苏决的密室并且把二人救出，千钧一发时刻关长岭挡住了三人的去路!

关长岭承认他和苏决联手杀害瑞丽南诏的内卫，并且说灵儿是夏云仙的亲生女儿，夏云仙在关长岭的逼迫之下不得不杀月霜行!当夏云仙和月霜行交手之极兰玛珊蒂请求海东来出手相救，在三人天衣无缝的配合下海东来救出月霜行。

苏决逃出后命令护卫小腰红泥把夜沙罗关了起来并以夜莎罗为胁，要求舒难陀在月大人面前给自己澄清是冤枉的，说他一直对骠国对乐团忠心耿耿，机智的月霜行看出苏决舒难陀二人另有玄机!

献乐之日将到，为了不让夜莎罗顺利逃跑苏决让小腰红泥卸下了夜莎罗肩膀，舒难陀和兰玛珊蒂为了找到夜莎罗化妆成内卫跟踪红泥找到了关也莎罗的房间，没想到的是狡诈的苏决早有防备把兰玛珊蒂和舒难陀一起关押起来。

睿智的唐皇早已发现关长岭有不忠之心并且命令月霜行全城捉拿关长岭，海东来官复原职暂代内卫统领一职!

苏决命令小腰杀死舒难陀和兰珊蒂而阿蛮的突然出现逼迫苏决说出了夜莎罗的身世，她就是大将军伽罗那之女，舒难陀证明苏决没有说谎，舒难陀要求自己当人质并且让苏决放了夜莎罗，这时月霜行的禁军赶到，苏决杀死用刀逼着舒难陀的小腰，自称要为舒难陀找郎中乘机逃跑，小腰死后红泥伤心欲绝并说出了我苏决的去处，夜莎罗关键时刻为舒难陀当刀身负重伤，阿蛮乘机杀死苏决!

舒难陀等人在众人的帮助下，终于力挽狂澜，而舒难陀已经面见唐皇，完成献乐和和平交流的大事。

然而关长岭并没有真正认输，他还有最后的杀招和阴谋，只有更多人的勇敢和牺牲，才能阻止关长岭的最后计划，献乐一行，是否能够最后顺利完成，一切都看勇士们最后的选择，到了这里，故事接近尾声，一切的一切，即将尘埃落定……(大结局)