卡萝尔因不愿再杀人离开了亚历山大社区，在路上与尼根安排封锁道路的小股救世军相遇。她侥幸逃脱，却身负重伤。摩根在搜寻过程中找到了虚弱的卡萝尔，可被行尸包围。危急时刻，两名骑着高头大马身穿战术服的人，如神一般出现。

卡萝尔因失血过多意识逐渐模糊，但被一阵骚动惊醒。她发现自己躺在板车上，周围两名陌生人和摩根正在与行尸搏斗。她挣扎着从板车上下来，踉踉跄跄的向自认为安全的地方跑去。跑到一幢小屋前，却遇到更多的行尸。这时又一批人骑马而来，终于清除了一步步靠近的行尸。

两天后，卡萝尔清醒过来，身处一间整洁的卧室，摩根就坐在床边的座椅上。她摸了一摸肋下的伤口，已经被缝合包扎。现在到底在什么地方，成了她心中最大的疑问。摩根很快给了她答案。

摩根帮她坐上轮椅，推着她在四周转了转。这里是个叫“神之国”的地方，人数规模都远超亚历山大社区和山顶寨。里面的人种植蔬果，养殖牲畜，甚至还有人专门负责教育。如果不是远处紧闭的铁门和站在墙头警戒的守卫，这里简直就像是大灾变之前的普通社区。

神之国是由自称“以西结国王”的人统领。这个以著名先知命名，寓意上帝与力量的人，在卡萝尔眼里就像个小丑。当卡萝尔在一间空无一人的小剧场，看到台上坐在“王座”里手持权杖的以西结，身边还有一只老虎和持着斧头的管家，感觉就像是中世纪的肥皂剧，显得那么可笑。可一旁的摩根很严肃，似乎从心底里接受以西结的权威。卡萝尔也不想对救命恩人失礼，狡黠的说些恭维话，博取以西结的欢心。

从小剧场出来，卡萝尔马上收起了脸上的笑容。这里的人过于单纯，就像生活在童话里，很难想象他们是如何在这个残酷的世界里生存下来的。所以这里不是卡萝尔想要的地方，她需要找个安静的地方，独自生活，远离人群。

摩根说服不了卡萝尔，只能让她先暂时休养。在此期间，摩根受到以西结的邀请，一起外出捕猎放养在外的猪，随行的还有理查德、本等人。摩根惊讶的发现，猪的饲料居然都是行尸。听到这些肚子里塞满腐肉的猪哼哼叫唤，摩根感觉后背发凉，开始怀疑以西结是否和总督一样，精神异常。

这次外出，摩根展示出精湛的棍法，让以西结更加赏识。摩根也对年青的本很爱护，并决定将自己的合气道传授给他，用以防身。就这样度过了几日，摩根迎来了第二次外出。这一次他明白了用腐肉喂食猪的原因，这些是供奉给救世军的猪肉。救世军每周都会来索取进贡，神之国规模虽大，却无力与武器精良的救世军作对。为了社区的安全，以西结唯有忍气吞声。心中的愤恨，只能用这种方式发泄出来。

就在摩根尝试着适应神之国的生活方式时，卡萝尔则在想方设法筹备逃走所需的装备。谁都没有提防坐着轮椅，面带笑容的卡萝尔，这让她有很多机会收集所需的武器、衣物，而不引起别人怀疑。只等身体恢复，能下地走路，她就要离开这里。

可当卡萝尔不辞而别，趁夜色寻路离开时，却看到了以西结和他忠实的管家杰瑞。以西结知道卡萝尔曾只身反抗救世军，并活了下来。他需要卡萝尔这样的人。为了让卡萝尔打消疑虑，以西结说起他以这种模样示人的用意。人在乱世需要有首领，当他们看到一个养老虎的人，自然就会想出各种神奇故事加以膜拜。只要树立了英雄形象，人们就会有安全感，从而有生产的动力。曾是动物园管理员的以西结就是这样被推上神坛，成就了神之国。

这样的坦诚没能挽留住卡萝尔，她只想一个人度过余生。第二天，摩根亲自背着装备送卡萝尔离开神之国。当再次来到上次被行尸袭击的小屋时，卡萝尔决定就在这里生活。在摩根离开后，卡萝尔将小屋清洁打扫了一遍，有了些家的味道。这时传来了敲门声和老虎的低吼，以西结就站在门外。

达里尔被关在漆黑的房间里，喇叭里不停的大声播放着音乐，让他得不到片刻安宁。更痛苦的折磨在内心，害死格伦的内疚让他意志消沉。负责看管达里尔的是德怀特，当初就是他和妻子雪莉抢走了达里尔的摩托车和从不离手的弩（详见第六季第6集）。

在尼根的地盘，工作分为三等。最底等是围墙外被锁在栅栏上看家护院的行尸，中等是辛苦劳作赚工分却得不到温饱的劳动者，上等是为尼根效命享有特权的救世军。不论哪一等，见到尼根和他拎在手中的露西尔，都必须下跪。

德怀特是救世军中的一员，为了这个地位他牺牲了很多。半张脸被尼根烙得如同怪物，妻子雪莉被迫成了尼根的玩物。为了讨好尼根，德怀特还不得不揽下最危险的活，外出抓拿出逃的人。

尼根指派德怀特看管达里尔是有目的的，就是要利用德怀特羞辱达里尔，摧毁达里尔的意志，最终听命于他。可达里尔倔强的性格并不愿意服输，时刻寻找机会逃走。机会很快到来，德怀特外出抓人，临时看守给达里尔送来了食物。当门关闭后，达里尔没听到熟悉的上锁声。过了一会，他试探着转动门把，门应声打开。顺着长长的通道，达里尔四处寻找出路，突然感觉有人在背后拉了他一下。猛的回头，发现是德怀特的妻子雪莉。雪莉低声劝告达里尔赶快回监室，否则下场可能会比现在更惨。

达里尔没有听从雪莉的劝告。在通道的尽头，他看到外面停放着一排摩托车。等他迫不及待的冲出来，试图寻找一辆没有拔掉钥匙的摩托车时，尼根和他的手下出现了。让尼根惊讶的是，在这种情况下达里尔的眼睛里仍冒出不甘屈服的眼神。瑞克也曾有过这种眼神，尼根成功的让瑞克屈服了。所以尼根有信心收服达里尔，当然在此之前一顿痛殴是免不了的。

几天后，尼根又做了一次尝试。达里尔被德怀特从漆黑的监室中拎了出来，押到一个舒适的房间里。尼根就坐在沙发上，只要达里尔愿意效力，这间房间就属于达里尔。为了达到目的，尼根当着德怀特的面，说起德怀特曾经的发迹史。当初德怀特还只是个赚工分的劳动者，雪莉的妹妹蒂娜身染疾病，需要药物治疗。尼根趁人之危，要求蒂娜嫁给他才能得到足够的药物。之后德怀特就偷走了所有的药，带着雪莉和蒂娜逃跑。尼根并不知道德怀特在树林里遇到了达里尔（详见第六季第6集，蒂娜在树林中丧命），他只知道德怀特和雪莉开着摩托车又回来请求尼根收留。雪莉自愿嫁给尼根换取德怀特活命，但德怀特的左脸仍被烫下烙印，以示惩戒。经历这些事后，德怀特加入了救世军，成为尼根的得力助手之一，在这里过着上等人的生活。

这些在尼根看来光荣的事迹，还有眼前这间舒适的房间，并没有打动达里尔。但他明白了一件事，德怀特本性并不坏，他所做的事情都是为了雪莉和蒂娜。

瑞克的意志已经被尼根完全摧毁，米琼恩却没有。目睹了亚伯拉罕和格伦的惨死，心中无法平静的米琼恩每天清晨都会早早起床，取出藏在壁炉中的狙击步枪到社区外的偏僻地方练习射击，为刺杀尼根做准备。瑞克看在眼里，没有声张，也没有阻止。

这天一大早，罗西塔和斯宾塞正要开车出社区。社区大门遮掩的幕布上印出一个拿着棒球棍的人影，他们马上想到尼根来了。尼根带着大批手下来到亚历山大社区，还有穿着囚服的达里尔。瑞克对他提前到来没有丝毫准备，这正是尼根要达到的目的。这次来不仅要继续对瑞克施压，还要掠夺亚历山大社区中的可用物资，让社区里的居民疲于生产无心反抗。

尼根的第一招就是把露西尔塞到了瑞克的手里，瑞克不得不拎着这个杀死好友的凶器紧随其后。首先被掠夺的是罗西塔和斯宾塞车里的枪支，此外德怀特还要求罗西塔去取回达里尔隐藏在外面的摩托车。罗西塔和斯宾塞只能揣着匕首，开车前往行尸出没的围墙之外。

随后对社区的大肆劫掠开始，达里尔被迫一起往卡车上搬东西，整个过程他不敢和任何人说话。劫掠者甚至还找到了瑞克刚到社区时与迪安娜面谈的录像，当时瑞克经过长期艰苦生活，刚毅的眼神尤在。如今却如同可怜的流浪狗，跟在尼根身后摇尾乞怜。

尼根还想起了那天痛哭的玛姬，瑞克正不知道怎么回答时，神父加百利出现了。加百利镇定自若，领着尼根来到小教堂后的一个新坟堆前。瑞克心里知道玛姬在山顶寨治病，眼前只是加百利临时堆出的空坟。让尼根以为玛姬已经死去是最好的选择，以免玛姬再遭受尼根魔爪的玷污。

正当瑞克松了一口气时，不远处传来一声枪响。卡尔举着手枪，不许劫掠者拿走所有的药品。可他的努力没能坚持多久，他的威胁对尼根来说幼稚得可笑。想到达里尔的前车之鉴，卡尔只好在尼根面前垂下了拿着枪的胳膊。这反倒提醒了尼根，亚历山大社区有太多枪支，必须全部收缴，以防再出变故。

瑞克带着尼根及其手下来到枪支保管仓库，里面枪械之多，连尼根都有些意外。在清点搬运时，尼根的手下发现实物较清单少了两支手枪。于时尼根又使出了杀手锏，命令瑞克找出失踪的手枪，否则仓库保管员奥利维亚就要付出血的代价。瑞克极力劝说社区里的居民，交出手枪。大家虽然对瑞克表现出的懦弱颇有不满，但毕竟关系到奥利维亚的性命。但所有人都不知道枪的下落，瑞克就想到了外出的罗西塔和斯宾塞。在斯宾塞房间的地板下，瑞克果然找到了两把手枪，还有一些罐头和酒。

奥利维亚的命保住了，尼根的劫掠也终于结束了。罗西塔从丹妮斯被杀的地方取回了达里尔的摩托车，德怀特得意洋洋的开着它随大队卡车扬长而去。尼根在临走前看到了躲藏在大门附近的米琼恩，为了不让尼根找到借口，瑞克主动跑过去拿来了米琼恩手里的步枪。这只步枪并不在仓库清单之中，可瑞克害怕再有人无辜丧命，他的表现让尼根非常满意。瑞克也曾请求让达里尔留下，尼根把决定权给了达里尔。达里尔很清楚，他不能答应留下，否则尼根会想出更可怕的方法折磨社区的居民。

尼根拎着露西尔离开了，社区里的枪支、家具、物品被抢劫一空，唯一留下的口粮在几天后还要上贡。亚历山大社区曾是迷途者的天堂，劫掠者的地狱，如今已不复存在。罗西塔要重新掌握自己的命运，她从车轮的挡泥板下取出手枪。在丹妮斯被害的地方，有几个被击毙的救世军，从他们的身上罗西塔找到了一把没有子弹的手枪。晚上，她敲响了尤金的房门，只有尤金知道如何制造子弹。

玛姬睁开双眼，她现在躺在山顶寨的医务室。根据卡森医生的判断，玛姬有轻微的流产前兆，需要好好休息，暂时居住在山顶寨。随同前来的萨沙找了个块空地安葬格伦和亚伯拉罕。玛姬站在格伦的墓前，轻抚着腹中的孩子，强忍悲痛。

耶稣对玛姬和萨沙的到来，持欢迎态度，可掌权的格雷戈里正好相反。尤其在格雷戈里知道瑞克等人之前消灭的只是尼根的哨站，还有大批的救世军会到来，更是吓得不知所措。他不顾玛姬怀有身孕，要求玛姬和萨沙第二天马上离开，以免连累山顶寨。

当天晚上就发生了意外。玛姬半夜听到有音乐声，从窗口望出去，发现山顶寨大门敞开，场地里点着几堆篝火，一辆破旧两厢小轿车的后备箱里大声着播放着音乐。行尸被火光和巨响吸引，正慢慢走进寨中。萨沙从集装箱改装的房间顶上跃出，和耶稣一起尝试关闭音响，合上敞开的大门。但轿车后备箱被牢牢锁住，越来越多的行尸涌来，根本无法关闭大门。这时玛姬从后院开来大型拖拉机，碾过挡路的行尸，笔直向小轿车开去。在拖拉机的重压下，轿车后备箱里的喇叭终于被砸碎，不再发出声响。整个过程中，负责人格雷戈里躲在房间里瑟瑟发抖，不敢动弹。

第二天一大早，众人的紧张情绪还没平复，罪魁祸首就出现了，尼根的爪牙西蒙带着大队人马冲了进来。西蒙是为接替之前被瑞克端掉的哨所而来，他昨晚搞出这些事，原本是想在山顶寨大乱时出手消灭行尸，让山顶寨里的居民不得不接受他的保护。出乎意料的是，山顶寨居然自行解决了麻烦。所以西蒙耀武扬威的进来，要给格雷戈里一个下马威。格雷戈里早已吓破了胆，从窗口看到救世军进了大门，马上让耶稣把玛姬和萨沙藏在走廊的壁橱。

西蒙进了门也毫不客气，对格雷戈里连哄带吓。格雷戈里听到西蒙是哨所新的头目，而且瑞克也屈服于救世军的淫威向尼根进贡，哪还敢再有其他想法。他此时想到的只有表示忠诚，他的表示方法就是出卖玛姬。可等他故作神秘的将西蒙带到壁橱前一把拉开橱门，里面却没有人，只有一箱他私藏的上档威士忌。西蒙心中大喜，格雷戈里这个“神秘礼物”正合尼根胃口，西蒙以自己的名义献上去，必会得尼根的欢心。离开时，西蒙还要求格雷戈里单膝下跪，就像他自己要这样迎送尼根一样。

尼根手下大肆搜掠一番后，拿走了一半物资。就在他们装车时，格雷戈里气急败坏的找到耶稣。耶稣并没有将玛姬和萨沙藏在壁橱里，而是格雷戈里卧室的衣橱，因为他很清楚格雷戈里的性格。耶稣决定让玛姬和萨沙留下，如果格雷戈里再敢阻挠，他就会将格雷戈里与玛姬达成消灭哨所的约定公开，让格雷戈里死无葬身之地。

躲过一劫的玛姬再次来到空地，看见伊妮德正坐在格伦墓前。目前亚历山大也不平静，瑞克被迫在社区周边搜寻更多的物资，米琼恩也外出调查什么事。伊妮德在卡尔的陪同下步行来到这里，将三只绿气球系在格伦墓前。这是她与格伦出生入死的纪念，曾经代表格伦仍活着的绿气球，现在却有了另一番含义。但是伊妮德没想到，卡尔并没有按照她的嘱咐返回社区。

耶稣接受萨沙的请求，要查出尼根的基地所在。他潜入山顶寨旁的树林，趁西蒙车队离开时，偷偷跳上最后一辆卡车。车上都是搜刮的山顶寨物资，还有那箱上等威士忌。耶稣打开一瓶喝了两口，剩下的全都丢到车外。这时他突然听到有人在打招呼，抬头正看到卡尔从箱子后探出了头。

自从袭击哨站后，塔拉和希斯开车出来搜寻物资有两周了，他们完全不知道亚历山大社区已经发生了翻天覆地的变化。这段时间里，除了几个生锈的罐头，没找到任何有用的东西。在途经一处大桥时，两人停下了脚步。桥两头被几只集装箱堵得严严实实，形成了一个绝佳的庇护地。翻过集装箱，两人发现里面只有积满灰尘的车辆和破烂不堪的露营帐篷，桥的另一头被两大块帆布遮拦，看不真切。帆布的另一边停着几辆自卸卡车，翻斗高高翘起，成吨的沙土堆在桥面上。看来住在桥上的人曾想建造什么，但还未完成就全部离开了。塔拉看到沙土里半掩着一只大背包，或许里面会有些有用的东西，便用力拽着。希斯发现沙土里隐约还有子弹壳，意识到沙土里有问题。可他还来不及阻止塔拉，沙土堆就随着背包的移动坍塌。原本被沙土掩埋的行尸纷纷爬了出来，扑向两人。塔拉匆忙退到桥边，慌乱中失足跌下了桥，落入河水之中。她最后看到希斯时，希斯站在货车上，车下是发出阵阵嘶吼的行尸。

昏迷的塔拉随水漂流到海岸，被辛蒂和瑞秋发现。辛蒂和瑞秋生活在海岸附近的旅店社区，地处密林，环境幽静，是个与世隔绝的好地方。社区里只有妇女和儿童，所有男人和很多女人在与救世军的抗争中死亡，剩下的老弱妇孺逃到这里。正是因为如此，社区里的人不喜欢陌生人出现，更不会允许外来人活着离开，透露这里的秘密。所以年仅十岁出头的瑞秋坚持要杀死塔拉，年长几岁的辛蒂却一再阻止。

辛蒂的母亲生前指引辛蒂向善，在死于救世军之手后，留给辛蒂的只有善良的性格和手腕上的手链。塔拉在沙滩的一块阴凉处醒来，看到身边放着两瓶水和一块腌制的咸鱼。她贪婪的喝了几口水，定了定神。远处的辛蒂并不知道塔拉已经清醒，她不愿伤害塔拉，但也不想带她去社区。塔拉恢复了些体力，偷偷的跟着辛蒂穿越密林。在一片高大的灌木丛下，辛蒂一钻而入就不见了踪影。塔拉也照着样子钻过一条隐蔽的小洞，发现里面别有洞天。

几幢木屋建在树林中间，妇女们进出劳作，孩子们嘻笑打闹。塔拉不知道这些人是敌是友，她弯下腰借着角落树木隐藏身形，观察这里的情况。突然，那些妇女像是接到什么命令，一部分跑到屋里取出枪械，另一部分人保护着孩子回到室内。原来她们发出了塔拉，正在从各个方向包围。塔拉出于无奈，在拐角处打倒一人夺下枪支。那人倒在地上，愤怒的盯着塔拉，视死如归。杀人不是塔拉的本性，她调转枪身，用枪托打晕对方。但等她调头想逃时，看见瑞秋正端着手枪，瞄准了她的头。其他人也举着枪围了过来，只有辛蒂跑出来，为塔拉求情。

社区的负责人叫娜塔尼亚，还有两名副手凯西和碧翠丝。塔拉打倒的就是碧翠丝，也许是因为她没有伤害碧翠丝，而且身手不错，娜塔尼亚有意接纳塔拉。当晚塔拉受邀在娜塔尼亚的家中共进晚餐，一起的还有碧翠丝、凯西和娜塔尼亚的外孙女辛蒂。席上，塔拉婉拒了留在社区的提议，相反，她说出自己的经历，包括袭击哨站。她希望两个社区联手，只有这样才能保护自己，不用躲藏在不见天日的树林中。辛蒂非常支持塔拉的观点，娜塔尼亚也同样做出了自己的决定。

第二天，按原定计划碧翠丝和凯西护送塔拉到桥上寻找希斯，然后再去亚历山大社区寻求合作，可塔拉很快发现并非如此。娜塔尼亚知道被袭击的哨站只是救世军的分部，她绝不想再去招惹那群魔鬼。所以昨晚的合作决定只是缓兵之计，等到了树林碧翠丝和凯西再枪杀塔拉。所幸辛蒂很清楚外婆的性格，偷偷跟在后面救下了塔拉。在塔拉发誓不说出海边社区的秘密后，两人一同来到桥上。在辛蒂精确远程射击的协助下，塔拉穿过成群的行尸，抵达桥对岸。可她只看到希斯破碎的眼镜和地面上留下的轮胎印。轮胎压过的烂泥里有块写着“PPP”的卡片，塔拉默默的放在口袋里，祈祷希斯已经安全的驾车返回亚历山大社区。

几天后，塔拉站在了亚历山大社区的大门口。一路上，她戴着辛蒂给她的手链，吃着辛蒂准备的腌鱼。经过小商店时，还不忘拿一个医生玩偶，准备送给女友丹尼斯。她激动的看着大门打开，等待她的却是晴天霹雳般的噩耗。亚历山大社区已经沦陷，曾经的战友格伦、亚伯拉罕死于非命，心爱的女友丹尼斯再也收不到这个玩偶礼物，连希斯也没有回来。

塔拉沮丧的坐在角落里，手中攥着玩偶。瑞克都抵抗不了的救世军是如此可怕，她看着手腕上辛蒂的手链，决定将这个秘密深深的埋在心底。

瑞克和亚伦在社区外搜索物资，无暇顾及社区。现在社区里几乎是群龙无首，米琼恩单独外出，不知去向；罗西塔不甘心屈服于尼根的淫威，要求尤金制造子弹，可只能做出一枚；同样外出搜寻物资的斯宾塞和神父加百利在途中发生争执，斯宾塞对瑞克颇多不满，和他话不投机的加百利愤而离去。最让瑞克不放心的卡尔则躲在尼根的卡车上，想只身杀入尼根老巢为民除害。

耶稣在卡车厢里看到躲在箱子后的卡尔，也是吃了一惊。他心里有些佩服卡尔的勇气，却没料到卡尔并不只是要找到尼根巢穴。所以当到达尼根藏身的废弃工厂区时，耶稣趁卡车减速一跃而下，卡尔并没有紧随其后跳下车。

卡尔紧握着在车厢里找到的M4，感觉卡车停下了来，尼根的声音从车外传到耳朵里。他从箱子后面冲出来，对着车外等待卸货的人就是几枪。可当尼根真正出现在面前时，卡尔犹豫了。他不知道自己能否射中躲在人群后的尼根，不知道自己会有什么后果，更不知道会不会连累社区里的朋友。尼根笑了。一声令下，德怀特从旁冲上前，制服了卡尔。在围栏外从事抓捕行尸工作的达里尔只能眼睁睁看着，爱莫能助。不过尼根没打算杀了卡尔，他要像对待达里尔一样，想办法拉拢卡尔，为己所用。

最先让卡尔看到的就是尼根的威严，尼根所到之处，所有人都要停下手头的工作单膝下跪，接受可能随之而来的训诫、惩罚或恩赐。这是卡尔从未在父亲身上看到过的，在他的心里尼根的强势与瑞克的软弱形成了鲜明的对比。

然后是尼根的后宫，这里居住着十几位女性，大多和雪莉一样被迫屈从。虽然尼根从不对她们使用强迫手段，但谁都知道，如有不从，自己的亲人或朋友就会遭到厄运。尼根肆意的亲吻着雪莉，来送水果的德怀特是敢怒不敢言。

在豪华的卧室里，尼根边嚼着葡萄，边盘算着如何打击卡尔的尊严。卡尔打死了两名卸货的工人，本以为会受到残酷的惩罚。出乎意料的是，尼根只想看看卡尔那只被打瞎的右眼。卡尔相貌帅气，因此一直用纱布遮盖着那只被罗恩射瞎的眼睛。那就像个永不会愈合的伤口，让卡尔不敢正视。在丢掉性命与揭开纱布之间，卡尔选择了后者。尼根准确的击中了他的软肋，消磨着他的锐气。

在一番对话后，尼根相信已经让卡尔不敢再有反抗的念头，那就到了杀鸡儆猴的时间了。尼根来到车间，将手中的露西尔交到了身后的卡尔手里。刚才还血气方刚，勇闯龙潭的卡尔，此时连挥起露西尔砸向尼根后脑的勇气都没有。车间里要进行烙铁之刑，上次受刑的就是尝试逃走的德怀特。

这一次是与自己女友安珀私会的迈克。安珀为了家人，不得不委曲求全，栖身在尼根的后宫。她继续与迈克藕断丝连，是尼根不能允许的。尼根戴上防热手套，亲自拿着烧红的烙铁用力按在迈克的右脸。惨叫声和焦臭味传来，卡尔两腿不禁有些发抖。

也许是察觉到尼根不想杀自己，也许是最后一点自尊在作怪，回到卧室的卡尔还想表现出一丝强硬，以为曾经大战总督、勇斗食人族的事情，会让尼根有所顾忌。但他错了，尼根随即下令前往亚历山大社区收取贡品，卡尔一共前往。车队开到厂区大门时，尼根有意激怒关心卡尔的达里尔，再叫德怀特把达里尔送进小黑屋。他要用这种方式，让卡尔心生内疚。达里尔被德怀特拉着向后一个趔趄，无意中看到耶稣正趴在尼根乘坐的卡车顶上，探出小半个头。而就在达里尔被关进小屋没多久，有人从门缝里塞进一张字条，让他马上逃走，字条里裹着开门的钥匙。

到达亚历山大社区，卡尔被迫带着尼根在各处参观，就像亲戚来访。尼根抱着小朱迪斯坐在门廊上，卡尔提心吊胆的坐在旁边。不知道的人，会以为是温馨的一家人，绝想不到尼根是个杀人不眨眼的大魔头。

这时罗西塔和尤金到了社区门外，包里藏着那支只有一发子弹的手枪。恰好斯宾塞开车回来，他的运气不错，找到了隐蔽的贮藏地点，车上塞满了各式罐头食品和补给物资。当大门打开时，三人都惊呆了，这才发现竟然是尼根的手下在把守着大门。

卡萝尔在屋子里悠闲的吃着神之国出产的水果，很享受这种没有打搅的生活。以西结的得力干将理查德曾来找过她，希望她能说服以西结对抗救世军，也被她拒绝了。卡萝尔不想再杀人，不想再卷入争斗之中。同样，呆在山顶寨的玛姬也能吃到新鲜果蔬。而且玛姬的威望日盛，全面超越了懦弱的格雷戈。对于耶稣潜入尼根巢穴一事，萨沙还没有告诉玛姬，却被聪明的伊妮德察觉到了。在杀死尼根的决定上，萨沙和伊妮德是一致的，所以两人暂时都不会向玛姬透露半点消息。以免报仇的情绪影响玛姬，影响她腹中的孩子。

就在卡萝尔和玛姬各自经营着自己生活的时候，亚历山大社区几乎陷入绝望之中。救世军把守着社区要道，等着瑞克回来。尼根则像个父亲一样教卡尔如何刮胡子，还亲手做了顿午餐，完全把自己当成了一家之主。而卡尔和抱着朱迪斯的奥利维亚战战兢兢的坐在一旁，陪他玩着这个“过家家”的游戏。

斯宾塞带回来的物资非常不错，得到救世军小头目的几句赞赏。这让斯宾塞有些飘飘然，觉得可以利用救世军除掉瑞克，自己则取而代之统领社区。打定主意后，他特地回屋洗漱干净，拎着私藏的半瓶威士忌求见尼根。

斯宾塞的摇尾乞怜的确让尼根很开心，但也只是开心而已，尼根并不傻。斯宾塞企图借刀杀人，在尼根面前根本行不通。瑞克在外面冒着风险收集物资，是为了让尼根不伤害社区里的人。而斯宾塞此时在背后捅刀子，正是尼根所不齿的懦夫行为。等斯宾塞意识到母亲那套政客手段不起作用时，为时已晚，尼根拔出腰间砍刀捅向斯宾塞的肚子。斯宾塞没想到自己会是这个下场，下意识的想把掉出来的肠子塞回肚子，可无济于事。他痛苦的倒在地上，为自己的背叛付出了代价。

不远处的社区民众被眼前恐怖的一幕吓呆了，可又敢怒不敢言。尼根手里拎着露西尔在人群面前耀武扬威，不想站在人前的罗西塔突然从身后拔出手枪抠动了扳机。子弹飞向尼根，死死的嵌入挡在尼根面前的露西尔里。罗西塔被救世军迅速扑倒，锋利的匕首抵在她的咽喉上。尼根气恼之余，从弹壳的痕迹上看出是手工制作。即使匕首在脸上划出了口子，罗西塔也没有说出子弹的制造人。尼根便使出惯用的杀手锏，只听一声枪响，奥利维亚应声倒地。

这时瑞克架着亚伦匆匆赶来。他们二人拼上性命才收集到一些物资，在门口还要忍受救世军的羞辱，亚伦更是遭受暴打。听到第一声枪响时，他们就尽力赶来。现在目睹奥利维亚惨死，瑞克连忙上前，想阻止尼根的疯狂举动。不过，不找出子弹制作人，尼根不会罢休。尤金浑身颤抖着站出来，承认是自己制作了那枚子弹。尤金表现出了自己不多的勇气，尼根就不会再取他的性命，而是要收为己用，就像瑞克、达里尔和卡尔一样。但经过这件事后，作为惩罚，尼根加大了进贡的数量，亚历山大社区将面对着永远填不满的深坑。

尤金被带走了，奥利维亚和斯宾塞死了，社区的民众还要面临食不果腹的生活，想到这些瑞克心情无比沉重。半夜里，他无法入睡，不知道今后的道路会通向何方。米琼恩回到了他的身边，这几天她都在寻找尼根巢穴。直到她看到尼根巢穴外无数的行尸以及里面荷枪实弹的救世军，就知道无法独力杀死尼根。她需要瑞克，需要尽可能多的帮助。米琼恩为瑞克指明了方向，要想活下去，就必须战斗，为自己，为卡尔，为朱迪斯，为所有人。

第二天，瑞克没有去收集上贡的物资，而是带着人来到山顶寨大门前。玛姬敞开大门，欢迎战友的到来。让瑞克意外的是，和耶稣一起逃出来的达里尔也在山顶寨，并带回了被尼根拿走的柯尔特蟒蛇左轮手枪。这把枪陪伴着瑞克走过风风雨雨，现在将再次踏上消灭救世军的征程。

瑞克等人说服格雷戈里对抗救世军的尝试失败。这是意料之中的事，自从知道救世军的强大之后，格雷戈里就显出其懦弱的本性，对尼根派来的新头目西蒙俯首帖耳、惟命是从。格雷戈里的态度很明确，他和山顶寨的居民即不参与，也不告发，只当瑞克他们从没来过这里。不过格雷戈里太高估自己在山顶寨中的地位，寨中的大部分居民还是自愿接受训练，加入到对抗救世军的队伍之中。

但是，仅有山顶寨的支持还远远不足以对付救世军，见多识广的耶稣想到了神之国。问题是瑞克担心，尼根会前往亚特兰大社区寻找达里尔。如果发现他们不在，很可能会产生怀疑。耶稣拿出了一个步话机，打消了他的顾虑。这是耶稣从尼根基地偷来的，可以收听到救世军的行动安排。如果听到救世军有前往亚特兰大的行动，就可以立刻返回，赶在救世军抵达前回到社区。

打消顾虑的瑞克让伊妮德陪玛姬留在山顶寨休养，耶稣则领着众人开车来到神之国的外围地区。神之国在这个末日世界里也算是个世外桃源，以西结国王与尼根达成协议，只要神之国定期上贡，救世军就不踏入神之国的范围之内。所以当瑞克等人跟随护卫队长理查德进入神之国时，为其中安逸祥和的景象所惊叹。更让他们吃惊的是摩根也在其中，摩根简单向瑞克说明了卡萝尔的情况。出于尊重卡萝尔的意愿，摩根只说她已经离开，并没有说出她的下落。知道卡萝尔安然无恙后，瑞克心里的一块石头总算落了地。等他走进小剧场，再次吃了一惊。以西结身边的老虎把瑞克等人吓得着实不轻。

只是有老虎不代表就敢于反抗。理查德早就有心反抗，自然支持瑞克结盟的提议，所以才会同意他们晋见国王。已在国王面前占有一席之地的摩根仍是秉持着不杀生的态度，坚持擒贼先擒王的方针。以西结在经过整晚的思考后，还是决定不打破与救世军的现有协议。不过为了表达自己的善意，他愿意为达里尔提供庇护，躲过救世军的搜查。

以西结的决定让大家都很失望，但瑞克还是让达里尔留在了神之国。这样即保证了达里尔的安全，达里尔也能在这段时间里尽量想办法让以西结改变决定。在返回山顶寨的途中，他们发现道路被人阻断。道路两边各停着一辆车，两个车头之间拉起了钢索。钢索上挂满炸药和汽油桶，还有一只肩扛式火箭筒。这些都是救世军用来阻挡行尸大军的防御措施，却为瑞克等人提供了弹药补给。唯一有正规军事背景的罗西塔拆除了引信，其他人小心翼翼的拆下炸药和火箭炮。这时，远处有大批行尸越来越近，步话机里又传出尼根派人前往亚特兰大的通话。在行尸完全挡住道路前，大家尽快拆下了所需的弹药，并留下一小部分引爆，以免被尼根察觉炸药丢失。此处离山顶寨并不是太远，耶稣和萨沙可以徒步返回。瑞克等人将车开到社区附近隐藏，然后徒步回到社区。

瑞克等人刚走进社区，身后西蒙就带着大队人马，气势汹汹的赶到。西蒙带人把亚特兰大社区翻了个底朝天也没找到达里尔的踪影，只好悻悻离开。直到这时，亚伦才有时间告诉瑞克一个糟糕的消息。前天晚上，加百利神父在值班期间卷走了仅存的一点物质，开车逃离了社区。走得似乎很匆忙，连圣经掉在地上都没有带走。加百利曾在尼根面前机智的掩盖了玛姬离开的情况，瑞克不相信他会因为害怕与救世军作战而逃走。在奥利维亚留下的仓库账本上，瑞克发现了加百利留下的信息，“船”。

附近有船的地方，只有瑞克和亚伦收集物资时到过的一片死水潭。潭水里满是浮肿的行尸，当时瑞克和亚伦费尽九牛二虎之力，才从船上收集到了足够多的物资，上贡给尼根。加百利是如何知道那艘船的，没人知道。当务之急，是尽快找到他，找回社区居民用以糊口的食物。

在水潭的周围，瑞克、亚伦、米琼恩、罗西塔和塔拉仔细寻找着蛛丝马迹。在瑞克发现一只脚印后，顺着沿路留下的痕迹，众人来到一处长满灌木的建筑群。突然几十名端着枪，拎着刀斧棍棒的男男女女将他们团团包围。在敌众我寡的情况下，瑞克等人只能高举双手，束手就擒。

当瑞克看到眼前这些人时，非但没有害怕，反而笑了。他经历过太多事，明白化敌为友的道理。当瑞克等人跟着他们来到一处垃圾场后，终于看到了加百利神父。加百利正如瑞克猜测的那样，并非贪生怕死，而是在值班时被潜入亚特兰大社区的人所胁迫。他虽然留下了线索，但没有真正想过会有人为他涉险。如今瑞克等人前来，他的信心和勇气大增。看到瑞克等人被围在人群之中，试图说服这些人对抗救世军。可不仅没成功，反而遭到围攻。在混乱之际，加百利鼓足勇气从旁边看守身上抢过匕首，再反手抵在那人喉咙上。

所谓歪打正着，被加百利挟持的人正是二把手塔米尔。这个居住在垃圾场的部落首领叫简迪斯，是个投机主义者。她在死水潭边等了很久，就是等人从船上得到物资后，再据为己有。只是没想到救世军会抢先一步，所以她带人潜入亚特兰大社区抓走神父，带走了剩下的物资。现在匕首抵在塔米尔的脖子上，场面总算得到控制。通过这两天的接触，加百利很清楚简迪斯的行事作风。像瑞克那样以救世军的恐怖来威胁她加入，绝不可行。能让简迪斯加入反抗队伍的理由，只有救世军拥有的庞大库存物资。

加百利的话果然让简迪斯重新考虑了瑞克的提议。这是个风险很大的投机生意，出于谨慎，简迪斯要知道瑞克的能力和诚意。瑞克被带到一座高高的垃圾堆，还没等他反应过来，就被简迪斯推了下去。垃圾堆下是被围起来的狭小场地，一只身上插满利刃，头上还戴着头盔的行尸冲了过来。瑞克极力反抗，可每踹一脚每打一拳，都会被利刃割伤。危急之时，瑞克得到米琼恩的提醒，将行尸引到垃圾堆成的围墙边。只等行尸冲过来时，瑞克就马上跳开并顺手拉出围墙里的垃圾。围墙失去一小块，导致上面的垃圾失去了支撑。很快，行尸就被兜头砸下的垃圾死死压在地上。

瑞克表现出的机智和身手的确让简迪斯刮目相看，同意联手对付救世军。但加盟并不是无条件的，首先瑞克要找到足够多的枪支，他们才会出手相助。其次，打败救世军后，所有物资大家对半分。第一个条件瑞克可以接受，第二个却不行。最终谈判下来，简迪斯可以占有三分之一，并交还一半从亚特兰大偷走的罐头。有了新的盟友，下面就是要找到枪支，曾到过海边小屋的塔拉知道应当去哪里寻找。

就在瑞克取得一些成果时，暂住神之国的达里尔也没忘记瑞克交待的事。今天是例行上贡的日子，理查德经不住对方挑衅，再次与救世军成员发生肢体冲突。不仅自己失去了手枪，还连累保护他的摩根失去了木棍。在场的以西结并没有据理力争，反而一味责怪理查德。所以当理查德返回神之国看到达里尔时，有种惺惺相惜的感觉。他送给了达里尔一把弩，并带着达里尔来到自己隐蔽的小军火库。说是军火库，其实只有两把保养良好的M16和AR15突击步枪。理查德有个计划，想和达里尔一起伏击救世军的小股车队。再故意留下蛛丝马迹，引救世军与神之国产生矛盾，逼迫以西结就范。

达里尔原本也支持这个计划，可听了详细方案后就有了疑问。理查德的计划是伏击后，一路留下踪迹到小军火库，然后再转到一个独居女人的小屋。以西结很在乎那个女人，如果她被救世军杀死，以西结势必会发动战争。达里尔听理查德说那个女人很厉害，心里就能猜到七八分。等他从理查德嘴里确认是卡萝尔后，哪还会帮助理查德。为了阻止理查德向越来越近的车队开枪，达里尔不惜痛揍他一顿。

达里尔终于找到了卡萝尔居住的小屋。当卡萝尔听到敲门声打开家门时，她简直不敢相信自己的眼睛。自从卡萝尔离开，之后发生了很多事。亚伯拉罕、格伦惨死，斯宾塞、奥利维亚被杀，尤金被劫，连达里尔自己都是九死一生。可这些事，达里尔都没有告诉卡萝尔。他知道一旦说出来，卡萝尔必定会为朋友复仇，而那正是卡萝尔想逃避的生活。所以达里尔撒了个善意的谎言，在他的谎言里所有人都好好的活着。

在卡萝尔家简简单单吃了一顿饭后，达里尔回到了神之国。他思考了很久，想清楚了一件事。说服以西结的工作，对他而言是个不可能完成的任务。于是达里尔将这个重任交给了摩根，自己启程回山顶寨。真刀真枪与救世军拼杀才是他所擅长的事。

尤金被蒙着头带到了尼根的基地。他本以为自己不是被处死，就是受折磨。没想到他得到的是一间阳光充裕的小居室，不仅有自己的书柜、厨房，还有大床、沙发和电子游戏机。尤金仿佛有了回到大灾变之前的感觉，这在亚历山大社区是不敢奢望的。

在参观了基地的生产车间后，尤金被带到了尼根的面前。为了保命，尤金又将以前欺骗亚伯拉罕等人的谎言说了一篇，把自己说成免疫系统及微生物研究，灾变前从事研制病毒武器的生化博士。尼根没那么容易上当，他马上让尤金想办法，解决基地铁丝网外行尸的腐烂问题。那些行尸被约束在铁丝网附近，用来防止外人接近。但随着身体腐烂，烂在地上的行尸起不到作用，只能再冒险捉其他行尸补充。尤金想到刚才看见过一台熔炉，于是建议将熔化的金属烧在行尸身上。金属凝固后可以将行尸粘在铁丝网上，而且行尸身上的一层金属还能起到保护作用，让入侵者无法杀死行尸。这个变态又有创意的点子非常符合尼根的胃口，尼根大喜不仅给了尤金“16”这个人员编号，还让自己后宫中的妻子来陪伴尤金，这也意味着尤金正式进入了尼根团队的骨干行列。

当晚，弗兰基、塔尼娅和安珀被安排来到尤金的房间。尤金当然知道这些只是可看不可碰的艳丽玫瑰，管住自己的身体才能平安无事。而且除了安珀情绪低落，另两人却对尤金很感兴趣，或者说是对尤金的博士学位感兴趣。也许是尼根派她们来打探虚实，尤金想到实验室里最简单的化学试验，用洁厕清洁用品制出氢气，再用双氧水混合洗洁精加入碘酒制作出如火山喷发效果的“大象牙膏”试验。这两个大学理科基本的试验让三名女子对尤金的能力深信不疑，也就说出了她们的真正目的，请尤金为厌世的安珀制作没有痛苦的毒药，帮助她脱离这个苦海。

经不住弗兰基和塔尼娅的苦劝，尤金答应帮忙。以安珀的体重只需要几颗感冒药，可弗兰基为了以防万一，想配制两份。尤金没有多想，他以尼根骨干的身份穿过长长的队伍，直接向配受员索要了整整一版感冒药。他体会到了人生中从未有过的经历，“16”这个数字让他高人一等，不再是别人眼中的窝囊废。

就在尤金享受着难得的安逸和英雄救美的快意时，另一个人却在遭受苦难。德怀特原本负责击溃达里尔的精神，让达里尔为尼根所用。如今达里尔逃脱，更可怕的是从达里尔遗留字条的笔迹来看，是雪莉的所写。而雪莉也在达里尔逃走后，离开了基地。无疑是雪莉暗中放走了达里尔，以尼根的性格自然不会善罢甘休。在派出西蒙前往亚历山大搜查后，德怀特也背上箭弩跨上摩托，外出寻找雪莉。

德怀特知道去哪寻找妻子。他来到曾经与妻子约好的小屋，可只看到桌上的婚戒和雪莉留下的信。信中雪莉承认自己放走了达里尔，同时也表达出对德怀特的失望。当初她答应成为尼根的妻子就是为了保住德怀特的性命，可现在德怀特成了尼根的走狗，杀人越货无恶不作。所以雪莉选择离开，离开德怀特，独自在这个末日世界求生或求死。

信的最后，雪莉写下“再见了，亲爱的”。这让德怀特心碎，却也给了他继续留在尼根身边的机会。回到基地后，德怀特编了一个雪莉丧身行尸群的谎言。然后在医务室缝伤口时，偷偷撕下信的最后一句，塞进医生的抽屉里。

医生的下场可想而知，尼根搜到了抽屉里带有雪莉笔迹的“再见了，亲爱的”。医生就成了雪莉的同谋，成为放走达里尔的内奸。在烧红的烙铁前，医生吓得尿滚尿流。为了免受烙刑，他违心的承认下来。可他没能免于惩罚，尼根的确没有把烙铁按在他的脸上，而是像小鸡一样把他丢进了熔炉。在尼根看来，基地里有两个医生，既然可以替代，那就不用对这种叛徒手下留情。

这恐怖的一幕，尤金看得清清楚楚。他也认识到了两件事，一是只要在基地里不可取代就可高枕无忧，二是千万不能与尼根作对。等弗兰基和塔尼娅来拿药时，尤金拒绝了。尤金可不傻，这药是给尼根而不是安珀，所以弗兰基才会要求制作两份。尤金也不怕弗兰基会反咬一口，因为他的能力在基地里不可代替。现在尤金有了家的感觉，梳理了发型，穿上得体的衣服，指挥低层的工人们开始制作金属行尸的工程。他心甘情愿的成为尼根中的一员。

为了寻找补给以及简迪斯所要求的大量枪支，瑞克和米琼恩不得不扩大搜索范围，开车到更远的地方。连着两天露宿荒野，冒着生命危险却只得到些微不足道的物资。偶尔在树林中遇到些小动物，用来打打牙祭，成了两人不多的乐趣之一。不过因为瑞克的笨手笨脚，一只野鹿从米琼恩的手中逃走。少了几天的口粮，多少让人有些遗憾。所谓失之东隅，收之桑隅，虽然没有抓到鹿，却无意中发现了一处被铁丝网保护的军事哨所。

瑞克用力拍打着铁丝网，声响引来了一具穿着军服的行尸。这具行尸让瑞克眼前一亮，它身后背着的狙击枪正是瑞克梦寐以求的。干掉这具行尸后，瑞克和米琼恩翻过了铁丝网，发现哨所内一片狼藉，地上散落着子弹壳，似乎发生过一场大战。行尸的低嚎声从远处传来，应当还有更多的行尸在哨所的另一侧。二人爬到屋顶，看到哨所的旁边是一所小型游乐场，不少行尸在其中游荡。很多行尸都穿着军服，它们身上的枪让瑞克喜不自禁。让瑞克惊喜的可不只于此，哨所内还发现了几箱保存完好的军用即时干粮。当天晚上，这些真空脱水保存的食品让瑞克和米琼恩吃得不亦乐乎。鸡肉、奶酪意面、辣酱，这都是几年没有尝到过的美味。

吃饱喝足休息一晚后，瑞克打算清除周边的行尸，将枪支收集起来。原本计划是用停在哨所一侧的废旧车辆挡住哨所与游乐场之间铁丝网的缺口，然后再慢慢逐一清理。可人算不如天算，费尽力气清理车子周围的行尸，米琼恩在后面用力推车，瑞克在车内掌握方向。车子顺着斜坡慢慢向缺口靠近，可直到此时瑞克才发现刹车失灵。更糟糕的事情是，一具行尸身上的枪走火，子弹打在车子周围，米琼恩只能跃进后备箱躲避。就这样车子一路滑行，不仅没有挡住缺口，反而直接把瑞克和米琼恩送进了游乐场的行尸群之中。

车子周围挤满了行尸。米琼恩从后备箱钻进车内，又和瑞克从天窗爬到车顶。在行尸聚集前，两人从车顶跳进旋转秋千的场地内。游乐场每个项目都有半人高的铁栅栏围着，可这铁栅栏根本挡不住越来越多的行尸。瑞克和米琼恩决定分头行事，米琼恩跑向滑梯，瑞克跑向摩天轮，分成两股的行尸无法推倒铁栅栏。就趁这个机会，米琼恩的武士刀和瑞克手里的斧头不停的砍向行尸的脑袋。两人很放松，还会开玩笑似的比比谁杀死了更多的行尸。突然瑞克看到摩天轮的另一侧有只野鹿正在吃草，很可能就是昨天从米琼恩手里逃走的那只。为了弥补自己的过失，瑞克顾不上剩下的行尸，冒险爬上摩天轮准备开枪。可他猛地看到不远处正有十几个行尸也在向野鹿靠近，就是这一分神，瑞克脚下一滑跌下了摩天轮。

米琼恩看到瑞克跌下摩天轮，赶紧加快速度砍杀剩下的行尸，慌慌张张的跑了过去。等到了跟前，她看到几只行尸正跪在瑞克坠落的地方啃食着尸体，鲜血沾满了它们的双手和面孔。米琼恩只觉得脑袋里一片空白，眼泪止不住的流了下来。武士刀从她的手中滑落，对越来越近的行尸，她已经不想抵抗，失去了瑞克她也就没有了活下去的意义。这时瑞克从藏身的木板箱里逃了出来，用斧头砍死正向米琼恩走去的行尸，抓起地上的武士刀就丢了过去。米琼恩这才看到地上已被撕咬得支离破碎的野鹿尸体，她一把抓住刀柄用力砍向行尸。

行尸终于清理完了。车子满载着口粮和枪支向着亚特兰大社区开去，一路上米琼恩沉默不语。她曾想过与瑞克并肩作战打败尼根，甚至还想过瑞克能代替尼根的位置建立新的秩序，可刚才的可怕经历让她想到了另一件事，失去了瑞克怎么办。瑞克看出了她的心事，人如果有了羁绊就会变成软弱。可现在不是软弱的时候，瑞克让米琼恩明白任何牺牲都是为了将来，为了朱迪斯和卡尔的将来。

只不过想得到美好的将来并不容易。瑞克等人将收集到的枪支擦拭维护完毕送到简迪斯的垃圾场，得到的回答却是需要更多的枪支。在这个弱肉强食的世界，碰到简迪斯这种人根本是无理可讲。瑞克只能要求保留二十支枪，以便去寻找更多枪支。这次的挫折让塔拉打定了主意，她一直纠结于是否要将辛蒂所在的海边小屋部落告诉瑞克，是否会因此造成双方的死伤。可现在箭在弦上，只有说出海边小屋的才能让瑞克所有的努力不置于付诸东流。

但是所有人都没想到会有人计划冒死刺杀尼根。罗西塔偷走狙击步枪，悄悄来到山顶寨。萨拉擅长使用狙击枪，她看到这把枪就明白了罗西塔的意思。狙杀尼根，不论成功与否都不能活着回来，绝不能被救世军活抓，让他们有借口清除亚特兰大社区。此行对罗西塔和萨沙而言，是条有去无回的不归路。

又到了每周上贡的日子，这次的贡品是12个甜瓜，以西结特地数过，以免出差错。就在出发前，摩根意外的见到卡萝尔。显然卡萝尔对达里尔的话有所怀疑，这才单枪匹马来到神之国，寻找真相。但是摩根出于相同的原因，没有说进实情。他因为尊重卡萝尔的意愿，向达里尔隐瞒了卡萝尔的下落。同样他也尊重达里尔，拒绝说出亚历山大的真实情况。当然，如果卡萝尔想回亚历山大，摩根也愿意陪她一同前往。从摩根的态度上，卡萝尔猜到亚历山大也许在与救世军的作战中有所伤亡，但她不会想到真相比她想象得更惨烈。于是卡萝尔含着泪转身离开，回去继续自己与世隔绝的生活。

卡车从神之国开了出来，车上载着以西结国王和他的护卫队，以及那12颗甜瓜。刚开一会，就发现道路被人刻意用杂物阻挡。护卫队全体下车，保护着国王对周边进行搜索。失去木棍的摩根也端着手枪，陪同在侧。众人在街边房屋后找到一个空墓穴，上面被人写着“将我埋葬于此”。可能是某个被末日世界逼疯的人做了这些事，清除了路障后，卡车继续开往指点交货地点。

以西结的迟到，让救世军头上加文有些不快。尤其在他清点贡品，发现少了一颗甜瓜后更是怒不可遏。他突然要求以西结的护卫队缴械，话刚出口，气氛瞬间变得紧张。双方相互持枪对峙，都不清楚发生了什么事。而以往总是与加文手下有冲突的理查德，今天却一反常态变得非常冷静，竟然主动交出手中的枪。按规矩，没有完成上贡义务就必须付出代价。理查德是加文眼里最不安分的家伙，理所当然是首选应当为此付出代价的人。理查德也平静的看着面前的枪口，坦然接受自己的命运。可一声枪响，理查德身后的本杰明痛苦的倒在地上，子弹射穿他大腿动脉，鲜血不停的流了出来。

加文也没想到自己的手下会对本杰明开枪，眼前的状况让他有些不知所措。他的态度有所软化，命令手下将木棍还给摩根，并向以西结重申了上贡规矩后，允许明日补齐贡品。等加文话音一落，摩根和其他人七手八脚将本杰明搬上卡车，只有理查德呆呆的站着，就像失去了意识一般。返回神之国已经来不及了，众人只能就近送到卡萝尔的住处进行紧急抢救，可还是没能挽救回本杰明的生命。

本杰明的死让摩根再次感受到了丧子之痛，他愤怒的回到街头，一路怒吼着，仿佛诅咒着上天的不公。他将怒火撒向路边任何可以毁坏的东西，直到一脚踢开一只塑料筐，筐下露出了一颗甜瓜。看到这颗甜瓜摩根就明白了，在卡车经过此处被路障拦住时，有人动了手脚。当时大家都急急忙忙下车，围在以西结身边搜索四周。只有一个人最后下车，那就是护卫队长理查德。

摩根拎着塑料筐，冲到理查德的宿舍，狠狠的丢到他的面前。此时的理查德也是满脸痛苦，他本想用自己的生命让神之国警醒，却事与愿违。事以至此，理查德打算利用这件事，装出恭顺的模样，骗取救世军的信任。等救世军放松警惕后，理查德就会劝说以西结加入亚历山大和山顶寨的结盟，一举消灭救世军，用他的余生弥补今天犯下的错误。

第二天，卡车载着以西结和他的护卫队，以及一颗甜瓜来到上贡地点。摩根一下车，就从本杰明残留的血迹旁捡起昨天来不及拿的木棍，默默站在以西结身旁。救世军头目加文可能也觉得有些过分，担心激起神之国与救世军对抗，便当着以西结的面训斥昨天开枪的手下，也算是有个交代。理查德捧着那颗沉甸甸的甜瓜走到加文面前，刚开口表示顺服，身后摩根的木棍就打了上来。摩根将理查德打倒在地，死死掐着他的脖子，一次又一次的将他的头撞向地面发出一声声闷响。在场的人都被眼前这一幕吓呆了，等理查德再没反应，摩根才说出昨天到底发生了什么事。随后摩根代替理查德向救世军表示恭顺，让加文非常满意。

摩根同意理查德的计划，但不能允许他利用本杰明的死。现在摩根完成了计划的第一步，却不打算回神之国。因为他不会原谅救世军，今后就要生活在荒野上，一个又一个的杀死落单的救世军。理查德的计划还要进行下去，能说服以西结的人，恐怕只有卡萝尔。摩根来到卡萝尔家，将亚历山大的情况一五一十的说了出来。悲伤的卡萝尔将小屋让给了摩根，她则前往神之国，为反抗救世军做最后的准备。

玛姬在欣喜的等待着肚子里的小生命慢慢长大时，也没有忘记和萨莎一起训练山顶寨里愿意参与抵抗救世军的人们。连伊妮德也积极加入到训练活动，只有达里尔一直在躲避着玛姬。内心的愧疚让他害怕与玛姬说话，格伦的死在达里尔的心里留下无法挥去的阴霾。就在前几天，罗西塔主动来到山顶寨帮助训练。玛姬对这位优秀训练师的到来，自然没有意见。可她并不知道罗西塔和萨莎在私下策划着一个危险的行动。

看似平静的生活很快被打破，救世军头目西蒙领着大队人马冲进了山顶寨。在被发现之前，达里尔和玛姬躲进了地窖的阴暗角落。虽然有个小喽啰进地窖搜括了些储存的蔬菜，但有惊无险，他并非发现近在咫尺，躲在货架后的两人。

西蒙此来的目的不是为了收取贡品，而是要带走山顶寨的医生哈兰·卡森。哈兰医生直到此时才知道，在尼根大本营工作的哥哥遇害。对尼根的暴行，哈兰敢怒不敢言，只能忍气吞声答应随同西蒙前往救世军大本营。出于对山顶寨的补偿，尼根特地批准西蒙送来一大箱阿斯匹林。格雷戈里对这点小恩小惠感激涕零，心里不由得产生了一个念头。现在山顶寨的形势对他非常不利，玛姬的威信越来越高，寨民对他的领导也日渐不满。如果能有西蒙撑腰，必要时就能借刀杀人，铲除玛姬这个隐患。西蒙对格雷戈里这样的软骨头也是求之不得，同样不希望他在山顶寨的领导权有任何削弱。所以听到格雷戈里吞吞吐吐的暗示有居民意图不轨时，西蒙想都没想就把自己哨站所在的位置写给了格雷戈里，同时保证有需要时可以随时去寻求帮忙。

有了救世军的支持，格雷戈里有了底气。送走西蒙和哈兰医生后，他马上就把耶稣叫到了自己的办公室，以强硬的态度要求挤在耶稣拖车里的玛姬、萨莎等人搬到其他宿舍，而且今后也要从事劳动工作。耶稣知道格雷戈里是想分开大家，让他们无法商量抵抗救世军的细节。可当他怒气冲冲走出办公室时，达里尔匆匆忙忙跑了过来，罗西塔和萨莎不见了。

罗西塔和萨莎在救世军刚进寨门时，趁乱从隐蔽地道出了山顶寨。这两个爱过亚伯拉罕的女人都想着为心爱的人报仇，却没想过具体的方案。行动刚开始两人就出现了分歧，萨莎认为应当从外围狙击尼根，即使不成功也能在野外生活，寻找第二次机会。罗西塔则坚持破釜沉舟，潜入尼根基地确保刺杀无误。谁对谁错，不到地方就无从确定。她们根据耶稣画的草图在外围找到一处合适的狙击地点，从高倍瞄准镜中远远观察。意外的是，她们看到尤金穿得整整齐齐指挥着工人在铁丝网上浇铸行尸。刚开始，罗西塔和萨莎以为尤金是权宜之计，被迫为尼根工作。可当看到哈兰医生被送到基地，尼根出来后对尤金亲热的态度，就感觉有些不对劲。萨莎举着狙击步枪，却始终未能找到合适机会下手，眼睁睁看着尼根领着医生走进基地。这时背包里耶稣偷来的步话机传出尤金的声音，让她们吃了一惊。尤金以首席工程师自居，还要求工人加班加点，连夜将剩下的铁丝网浇铸上行尸。

铁丝网都浇铸行尸就意味着再也没有潜入的可能，而从刚才的情形来看，尼根出入都是前呼后拥，远程狙击困难重重。罗西塔和萨莎当机立断天黑后，从草图上标记的薄弱点秘密潜入基地。可意外的事又发生了，当她们趁着黑夜靠近铁丝网时，尤金出现在铁丝网的另一边。对这次意外相逢，尤金显然没有心理准备，慌慌张张的拒绝离开，转身就逃回了基地。事已至此，罗西塔很清楚已没了退路，只能孤注一掷杀进基地。尼根死，才能保证亚历山大社区不受牵连。但她正准备从剪开的铁丝网钻进基地时，萨莎抢先一步钻了进去并用U形锁封住了铁丝网的缺口。萨莎相信反抗尼根的大军更需要罗西塔的专业知识。所以她宁愿只身冲进基地，用自己的生命做最后一搏。

罗西塔看着萨莎的身影消失在铁丝网的另一边，悲痛油然而生。她从没有真正恨过萨莎，现在萨莎却因为她的鲁莽身陷险境。罗西塔含泪跑了出来，直到伤痛让她再也无力前进一步。她低头哭泣着，任由泪水从眼眶中滴掉到地面。泪眼中，她猛然间看到一个人影，身背弓弩悄然站在不远处。

萨莎双手反绑着，被关在小黑屋里。她不仅没能杀掉尼根，反而成了阶下囚。本就抱着必死信念而来的萨莎并不害怕任何酷刑，可让她恼恨的是看守大卫欲行不轨，自己却无力反抗。突然，囚室门口传来“呯呯”的撞门声，尼根正拎着露西尔，看着大卫的丑态。这种无耻行为是无法接受的，尼根抽出砍刀狠狠刺进大卫的脖子，任由尸体倒在血泊之中。

萨莎并没有等来露西尔敲头的命运。相反，尼根很赏识萨莎的胆色，想收为己用。但他也明白，像萨莎、达里尔这种人不可能轻易投降，必须慢慢来。他把砍刀和大卫的尸体留在了囚室，萨莎面前似乎只有两条路，一是被大卫的行尸吃掉，二是敲门求救加入救世军。其实，一具行尸难不住萨莎，尼根不过是试探而已。过了不久，尤金给萨莎送来提灯、薄被和枕头。对自己投靠尼根的行为，尤金并不觉得可耻，反而觉得这里才是自己的家。他也希望萨莎能加入救世军，因为他真心不想看到曾经的朋友死于非命。

这些功夫做足后，尼根估摸着大卫应当已转变成行尸。打开牢门后，尼根看到萨莎活生生的站在门对面的角落里，砍刀插在大卫的脑袋正中。萨莎没有尝试从门后袭击，说明她有意加入救世军。这让尼根非常满意，但他也不会就此轻信。萨莎还要通过另一项测试，才能真正让尼根满意。根据从外面送来的情报，瑞克似乎正在搞些小动作。萨莎必须让瑞克接受点教训，正式向救世军效忠，才能得到尼根的信任。

萨莎有些失望。她本以为能得到尼根的信任。只要能离开牢房，趁尼根松懈时就有机会下手。可尼根并没有上当，萨莎仍要暂时呆在牢房里，而且那把砍刀也被收走。萨莎不死心，在尤金探望时，声带哭腔请求尤金给她一把刀或枪。因为她不想伤害瑞克，只有一死了之。萨莎是如此的诚恳，尤金思量再三，决定满足她的要求。但当萨莎拿到尤金从门缝里塞进来的毒药丸时，她彻底失望了。

同时，尼根得到的消息没有错。瑞克从塔拉的口中得知了海边旅馆的存在，对她们手中的大批枪支弹药，志在必得。于是，亚历山大和山顶寨的精英纷纷出动，在塔拉的指引下来到海边旅馆的外围地区。就在瑞克等人做行动前的准备时，塔拉偷偷溜进了娜塔尼亚的小屋。

面对着愤怒的娜塔尼亚和辛蒂，塔拉极力解释她违背誓言透露这个地方，是为了对抗救世军。这个理由，或许辛蒂可以接受，但娜塔尼亚绝不会同意交出武器。丈夫、儿子的死，深深的印在娜塔尼亚的脑海里。她不相信有人能打败救世军，与尼根作对的下场只有死路一条。这时，传来一阵爆炸声，塔拉知道这是进攻的信号。

屋外一片混乱，娜塔尼亚用枪抵着塔拉，走到屋外。只见瑞克等人已经从围墙缺口冲了进来，米琼恩在高处瞄准武器库的大门，阻止任何取枪的企图。很快，瑞克等人就控制了局势，娜塔尼亚的娘子军们被集中到一起，跪在地上。瑞克想劝说娜塔尼亚一起反抗救世军。虽然瑞克的提议得到包括辛蒂在内的部分人支持，但娜塔尼亚用枪抵着塔拉的头坚决不同意交出枪支。

正在僵持之时，高处的米琼恩发出警报，爆炸声引来了附近的大批行尸。瑞克等人听到警报，立刻调转枪口，转而保护海边旅馆的人不受行尸伤害。辛蒂也趁势打倒执迷不悟的外祖母，救下了塔拉。瑞克一方用枪射击远处的行尸，碧昂丝、凯西等人则用刀砍杀靠近的行尸。在双方的默契合作下，行尸被消灭干净。见到此情景，娜塔尼亚心灰意冷。她只能同意瑞克拿走所有的枪支，但想让海边旅馆的人参加对抗尼根，绝不可能。辛蒂很想和塔拉一起离开，但她也明白在与救世军作战的问题上，一定要争取到所有人的支持才能说服外祖母，所以她只好目送着塔拉离开。

直到夜幕降临，瑞克等人才回到亚历山大门口。当大门被推开时，大家惊讶的发现罗西塔站在门后。伊妮德和耶稣还没等车停稳就跳下车，焦急的询问萨莎的情况。内疚的罗西塔没敢直接回答，而是带着大家去见一个人，德怀特。仇人相见，分外眼红。达里尔一见到德怀德，就要扑上去，被其他人及时拦了下来。德怀特随罗西塔来到亚历山大，是想帮忙消灭尼根。他毫不畏惧的直视着瑞克咄咄逼人的双眼，瑞克也不示弱，掏出自己的蟒蛇左轮手枪，对准了他的眉心。

即使面对着瑞克的枪口，德怀特也面无惧色。一直以来，他都是为了妻子，才留在尼根身边甘当走狗。如今妻子已经离开，他就再也没有屈从于尼根淫威之下的理由。德怀特要让尼根下地狱，这句话一个字一个字从他的嘴里说了出来。除了恨意，他还制订了详细的方案。明天尼根就会带领二十名救世军开着几辆卡车过来，德怀特会事先砍断路边大树为瑞克拖延些时间。只要瑞克能消灭尼根，德怀特就会向基地发出“一切顺利”的消息。然后瑞克等人就能开着尼根的卡车直捣黄龙清除残部，救出萨莎。再联合部分工人，扩大力量，逐个捣毁救世军的哨站，终结救世军的残暴统治。

这个方案非常吸引人，而且有着很高的成功率。瑞克在征得大家的同意后，决定相信德怀特，准备明天的斩首行动。德怀特离开后，瑞克连夜着手准备。山顶寨那边，玛姬也从耶稣口中得到了这个消息。因为格雷戈里突然离开了山顶寨，去向不明。玛姬担心他会泄露消息，遂决定尽快率领有生力量与亚历山大社区汇合。以西结国王也由卡萝尔带领着护卫队，向着亚历山大社区进发。途中还遇到了伏击救世军的摩根，合到一处继续前进。瑞克的秘密王牌简迪斯也离开了垃圾场，天刚亮就带着自己的部队来到了亚历山大社区。简迪斯的人手比瑞克多得多，有这样一只加盟军，瑞克也能稍许安心。昨晚已加固了大门附近的围墙，墙后还搭建了射击用的瞭望台。现在罗西塔和简迪斯的人正在大门外的废旧货车里安置炸药，剩下的就是等待尼根自投罗网。

这会尼根的车队被路上倒伏的大树拦住了去路。在这种情况下，大树无缘无故的倒在路面上，很容易就能想到是瑞克所为。尼根丝毫不担心，因为他还有备用计划。出发前，萨莎在尤金的陪同下来到尼根面前。尼根为她准备了一副很舒适的棺材，如果瑞克敢负隅顽抗，棺材里的萨莎就是劝降用的人质。萨莎躺在漆黑的棺材里，耳机里播放着尤金特地为她准备的音乐。手中拿着那颗毒药丸，轻轻的放进了嘴里。弥留之际，她仿佛又见到了亚伯拉罕。

尼根的车队慢慢向社区大门驶来。其他援军还未赶到，瑞克和简迪斯的人分布在围墙后的瞭望台随时准备射击。罗西塔则领着部分人手站在大门后等待，只要瑞克一个手势，她就会遥控引爆炸药，随后打开大门冲出去。但事情并非预想的那样，最先上来的竟然是尤金。尤金手里拿着扩音器，站在货车上向大门驶来。货车停在了大门前，尤金面对着曾经的战友和朋友，要求瑞克缴械投降。瑞克已无路可退，即使要牺牲尤金也在所不惜。他向大门后的罗西塔点下头，罗西塔心领神会，按下了手中的遥控器。可并没有发生惊天动地的爆炸，周围还是那么安静。就在诧异时，简迪斯举起手枪，抵在了瑞克的后脑。其他拾荒人就像得到了信号，纷纷将枪口对准了亚历山大社区的人们。

这就是尼根的备用计划。瑞克从船上拿走物资的那一天，简迪斯的手下塔米尔就一路跟踪到亚历山大社区，亲眼看到瑞克向尼根上贡。在瑞克找到垃圾场后，极其现实的简迪斯还是选择投向救世军，并将瑞克的举动告诉了尼根。尼根面带嘲弄的来到大门前，跟在他身后的德怀特低着头，不敢直视瑞克的眼光。直到此时，瑞克仍拒绝放下武器。尼根见状，命西蒙和德怀特拉开货车上的油布，露出了棺材。到萨莎表现的时候了，尼根将棺材立了起来，朝着瑞克打开了棺材。一声嘶嚎传了出来，已转化成行尸的萨莎扑向尼根。尼根没想到会发生这种情况，向后一退，失足摔下货车。

这是萨莎用生命换来了大好机会。卡尔立刻回身击毙身旁的拾荒人，围墙内顿时枪声四起。但敌人数量占优，众人只能且战且退，寻找地方隐蔽。瑞克被枪指着头，始终没有机会反抗。等枪声安静下来，社区一些居民横死街头，卡尔也被俘，双膝跪在地上。瑞克被简迪斯押着，跪在卡尔身边。被手下救了出来的尼根得意洋洋的拎着“露西尔”走了过来。这一次尼根不仅要砸碎卡尔的脑袋以示惩戒，还要砸烂瑞克的双手。瑞克彻底绝望了，他咬牙切齿的发下毒誓，即使没有双手也要将尼根和他的救世军碎尸万段。这种苍白无力的恐吓，无非是想激怒尼根，用自己的命换卡尔活下来。擅于玩弄心理的尼根没有上当，轻蔑的笑了笑，在卡尔的头上高高举起手中的露西尔。

突然，人群里发出惊叫声。伴随着虎啸，一只老虎窜进人群撕咬起来。以西亚和他的护卫军从左侧发动了进攻。就在救世军疲于应付以西亚时，玛姬带领山顶寨的援军从右侧杀了过来。遭到两面夹击的尼根，根本顾不上瑞克和卡尔，在手下的掩护下仓皇撤离。达里尔等人也从隐蔽地点冲了出来，一起协同作战，将救世军和拾荒人赶出了社区。尼根这时才知道，不仅达里尔就隐在亚历山大社区，连玛姬也还好好的活着。这种像吃了屎一样的感觉，跟随着他逃回了救世军的基地。简迪斯见势不妙，命人抛出自制烟雾弹，随同救世军一起逃了出去。

打扫战场时，瑞克想到在制高点负责狙击的米琼恩。米琼恩满脸血污的坐在地上，她也被人袭击，拼尽全力才将那人从楼上推了下去，总算并无大碍。之后就是大家最不想做的事，寻找萨莎。各人分成几组，在周边展开搜索。玛姬和耶稣最先发现在树林中游荡的萨莎，玛姬含泪拔出了匕首，送她最后一程。

一场劫后余生，让所有人明白了胜利不会来得太容易，要付出更多血的代价。瑞克、玛姬和以西亚各代表亚历山大、山顶寨、神之国，他们要集结起所有的力量，动用所有的物资，因为后面将迎来更强大的敌人，武装到牙齿的救世大军。