法国圣米耶1918年9月14日战场残骸中，欧布莱特队长拿出手机。地堡中怀亚特和卢夫斯打电话给露西，却引发爆炸。六周后怀亚特发现自己被关在地堡中，他坚信露西只是被抓走了。而此时的露西正和妈妈在一起，一行人来到战场，改变历史。一行人在战场等待了两天，想要等尼古拉斯·基恩，救活他。

吉雅再次晕过去，这情况已经持续了数月，大家觉得这可能是时间旅行病，而吉雅不希望大家过分在乎。露西再次去监狱求助弗林，弗林同意提供帮助，条件是要求离开监狱。

尼古拉斯决定要解决露西，而露西的母亲执意自己处理。吉雅告诉卢夫斯自己所看到的幻觉是征兆，不是普通的幻象。卢夫斯不相信，吉雅则描述了自己看到的一幕。

卢夫斯和怀亚特被指派穿越到1934年，去乔特男子学校制止里滕豪斯，他们的任务是丢下加西亚弗林，并且带他们需要保护的17岁的约翰肯尼迪一起返回。 他们告诉肯尼迪他的父亲雇用他们来保护他以免被绑架，子船希望把他带回家。 但是肯尼迪偷偷溜走了，并寻求帮助，克里斯托弗开始费尽周折地找他，这时候克里斯托弗还不了解真相。 在忍受在塞勒姆女巫试验中受伤的同时，露西还得知怀亚特希望与他的妻子杰西卡重归于好。

当所有人都对母船突然于1936年11月23日穿越到德克萨斯州的圣安东尼奥感到困惑时，康纳梅森并没有为此感到困惑。 因为传奇蓝调人罗伯特·约翰逊于当天制作了一系列有影响力的唱片，梅森猜测里滕豪斯打算破坏会议并阻止随之而来的文化革命。

醒来后露西发现她在加西亚弗林的房间过夜了，得知母船已经穿越到总统伍德罗威尔逊1919年巴黎之行前夕的凡尔赛条约谈判。 担心里滕豪斯想要阻止签署条约，露西、怀亚特、鲁弗斯和弗林穿越到纽约，发现爱丽丝保罗因暗杀参议员詹姆斯沃兹沃思而被捕。

母船穿越到1981年3月30日的华盛顿特区，子船的人猜测里滕豪斯要去干涉暗杀罗纳德里根总统。 但间谍克里斯托弗怀疑这里有更深层的动机，露西、怀亚特、卢夫斯和吉亚到达约翰欣克利射杀总统的酒店后，他们阻止了里滕豪斯潜伏间谍杀死一名年轻的警察丹尼斯克里斯托弗。

发现母船穿越到在1863年6月1日的南卡罗来纳州后，卢夫斯和露西意识到那是Combahee河袭击的日期，在此期间，地下铁路领头人哈里特·塔布曼帮助黑人联盟士兵释放了数百名奴隶，并打击了联邦政府的士气。 由于担心里滕豪斯要破坏袭击并改变内战的进程，间谍克里斯托弗派怀亚特、露西、加西亚弗林和卢夫斯去阻止他们。

怀亚特承认他一直怀疑杰西卡和里滕豪斯有关系但始终保守者这个秘密，在里滕豪斯总部吉亚被告知由于艾玛被俘虏，她现在是母船的备用飞行员。 在吉亚杀死她的护卫并霸占后，绑架期间受的枪伤使她无法一直回家。 露西利用大数据库搜索，露找到了一张吉亚于1888年从旧金山的唐人街向他们发送信息的照片。