王汉魁毅然决然对着父亲大吼一声，“下辈子我就不当您儿子了！”随后就让他们将他沉塘。

唱戏的似玉在街上被马撞倒，马上之人正是王汉魁的大哥王汉升，他是张大帅手底下的副官。王汉升扶起似玉后离开。随后王汉升就赶到了池塘边，四处开枪，拯救王汉魁。王汉升和柴宝互相亮明身份，王汉升不信王汉魁通匪，要去见徐怀菊，说后果他来承担。

徐怀菊见了王汉升一阵寒暄，王汉升直言希望将王汉魁释放。徐怀菊不肯，说他通匪的证据确凿。王汉升便说出张大帅曾经要认王汉魁做义子之事，要带王汉魁去济南受审。徐怀菊还想阻拦，可却被王汉升说张大帅脾气无常的事震慑住，愿意去由大帅处置。

徐怀菊对王汉升不满，心生了恶念。王汉升回家后对王汉魁大打出手，与王汉魁发生争执，争论他通匪和卖掉王父棺材的事。王汉魁气急之下要去找徐怀菊对峙，被王汉升拦住。晚上父子兄弟三人一道吃饭，王父让王汉魁一路去济南都听他大哥的，并以酒为他们送行。

第二天清晨天不亮，徐秋词就拿着猎枪上山去打猎。与此同时，王汉升也带着王汉魁和一众人上了路，却不想早有徐怀菊派来的土匪埋伏等待着他们。危险渐渐临近。王汉升等人被杀了个措手不及。王汉魁险些被杀，而后在王汉升的掩护下骑马奔逃，又摔下马。王汉升身受枪伤在山林中奔跑躲避土匪追赶。王汉魁很快被两名土匪追上，就在要被两名土匪的枪击中时，却不想徐秋词竟冒出来开枪打死了两名土匪救下了王汉魁。王汉魁心里担心自己大哥王汉升，抢了徐秋词的马要去救大哥，徐秋词问他怎么总是抢她的东西，他随即扔了一块大洋买了她的马。

乡下姑娘香竹经过山林打碎了鸡蛋，无意发现了受了伤昏倒的王汉升。她找了一副木板将王汉升拖出了山林，直奔医院。王汉魁以为王汉升被抓，当即在外国朋友的帮助下挟持了警察局长柴宝，为的是放了季风救大哥。柴宝用了暗语让警察去袭击王汉魁和季风，却不想被季风的手下赶来解围。季风承诺如果在匪窝发现王汉升一定会放了他。徐秋词是医生，刚巧遇上了香竹送来的王汉升，完成了取弹手术，救了王汉升。季风回到匪窝，被大当家痛斥，痛斥他为了似玉而不要性命。

季风回到土匪窝被大当家马大眼训斥，却对着大当家说自己就想保护似玉。王汉魁被当成肉票蒙着眼睛绑到了土匪窝。被几个当家的一道调侃一番，王汉魁只想要救回自己大哥。

大当家阴阴一笑，他要是不放人怎么样，向来顽劣的王汉魁就一阵胡搅蛮缠，说要大肆宣扬他们这些土匪不讲义气。大当家提出让王汉魁随意挑几个人决斗，若赢了就让他带走他大哥，输了就把他和他大哥的命留下。没有想到王汉魁看起来细皮嫩肉，却是身手不凡，大胜几个土匪。大当家遵守承诺，让人将那个抓来的肉票带上来，可没想到那人并不是王汉魁的大哥王汉升。王汉魁大骂几个土匪骗人。

大当家马大眼见王汉魁胡闹，本想将王汉魁杀了，可却被季风的一句“二少爷”吸引，遂将王汉魁关了起来，想要向王汉魁父亲捞一笔赎金。柴宝来到了徐怀菊家，两个人耳语了一番，接着住院的王汉升就遭到了一个蒙面人的刺杀，幸好王汉升神智已经清醒，制服了刺杀他的人，并想问出他的幕后指使者，可对方却已经不省人事。可之后又有一伙人来追杀到更衣室找手枪的王汉升，而徐秋词也正在此时赶到，帮助王汉升制止那伙人，那伙人因为是柴宝的手下，对徐秋词有所忌惮便散去，没有继续刺杀王汉升。

王汉魁被关押在土匪窝时打昏了给他送饭的一个土匪，接着就要往外逃，却是看到了季风。没有想到季风知恩图报，愿意带他走。季风带着一众土匪和王汉魁到了一间客栈，得知了王汉魁家正在为王父过寿，而似玉负责唱戏。季风决定带人先去救似玉，晚些再去救王汉升。王汉魁和季风为了似玉喜欢谁而斗嘴一番后，王汉魁被一个土匪打昏，季风派了两个人看守王汉魁后去了王府。

王父过寿，四处喧嚣，热闹非凡。徐怀菊也到场了，与王父同座一起听戏，却是心中暗怀不轨。事实上似玉是徐怀菊为了引王汉魁自投罗网的钓饵，可王汉魁救大哥心切，打了看守他的人回了王家。王家的管家忠叔遭受了徐怀菊的威逼，对王父撒谎说王汉魁回家，将王父骗到了后院。王父不疑有他，却是不想在后院看到了徐怀菊。忠叔心中有愧，对王父磕头跪拜。

徐怀菊心中早对王父怀恨在心，见王父认不出他，便摘下了手指上的手罩，王父在看清之后将多年前的一件事尽数忆起。原来徐怀菊就是当年他家的一个下人阿康，因为和王家的一个女仆私通被王父责罚。他的手指正是当年王父所砍，而那之后他带着那个和他私通的女仆小菊离开，没想到小菊因为怀孕，不禁奔波之苦，死在了路上。而徐怀菊卧薪尝胆，为的就是有天能够报仇。

王父本想解释当年的事，可徐怀菊却丝毫不想放过他，果断而残忍地开枪打死了王父。局长柴宝听到了枪声就让郑五麻子去王家大开杀戒。而此时季风刚救下了似玉要走，双方迎面相遇，随即对战。王汉魁一回家就被柴宝污蔑通匪杀父，带领手下要抓王汉魁。悲痛欲绝中的王汉魁趁乱逃走。为了查出父亲的死因，王汉魁想再去找寻季风帮助。

王汉魁威胁被他绑起来的季风手下带他回土匪窝。王汉升躺在病床上，王家那个被徐怀菊收买的管家忠叔就来报丧，并谎称王汉魁带着土匪去家里抢钱，而老爷是被王汉魁的枪走火打死的。王汉升悲痛欲绝地看着躺在棺材中的父亲，热泪满面，心中也认定是自己的忤逆弟弟害死了父亲，而柴宝还在旁边假惺惺地说要抓到王汉魁那个畜生。季风又一次被大当家训斥，可季风依旧执意要救似玉和帮助王汉魁。

季风在和王汉魁下山的时候遇见了柴宝的人和郑五麻子，季风死了几兄弟。大当家的要求季风杀了王汉魁为兄弟报仇，而此时王汉魁正挟持着土匪窝的人来找大当家，说是他们害死了他爹。大当家他们一伙人不承认，并指责王汉魁害死了他们的兄弟。王汉魁亮出了腰中的炸弹要和他们同归于尽。季风却给出了解释，若是他想杀王汉魁全家，王汉魁也不会活着去匪窝找他们了，并说出他爹的死因定有隐情。看着王汉魁这么有血性，大当家并没有再为难他，而是又一次关押了他。

王汉魁被季风带着下山，却是在到县城医院时被王汉升找到，因为心里认定了是王汉魁失手杀了亲爹，他当即就要枪击王汉魁，千钧一发时季风带走了王汉魁。

柴宝听到风声赶来医院要抓王汉魁和季风，两个人在奔逃中似玉出现，带着他们到了一幢房子避难。似玉从季风口中得知了王汉魁家发生的事，也认为此事颇有蹊跷。似玉便去找到王汉升，让王汉升冷静去思考这件事，并提出要和王汉升一起去王家调查。

因为王家的管家忠叔早就被徐怀菊买通，看到王汉升开始调查王父死因心中忐忑不已，忙不迭地去通知了徐怀菊，并提醒他除去王汉升。徐怀菊老早就想杀了王汉升，便让柴宝又一次派人去偷袭王汉升。却不想他们偷袭未成，王汉升被他当兵的同伴赵正带着手下所救。

月黑风高杀人夜，三当家变脸，杀死了几名土匪。王汉魁听到了土匪窝的动静起身看见了死去的土匪，忙赶去山头查看情况。而此时，郑五麻子也被徐怀菊派来攻打土匪山头，目的是杀了王汉魁。王汉魁得知了他们的意图，便使计策和郑五麻子周旋。

王汉魁在山头上装马大眼哄骗郑五麻子，让郑五麻子一群人乱了阵脚，并给马大眼通风报信，马大眼的人开枪杀了几个郑五麻子的人，郑五麻子一伙落荒而逃。马大眼对王汉魁的仗义很感动，设酒款待他，并在见识了王汉魁的足智多谋后邀请他入伙当四当家，被王汉魁拒绝。

王汉升邀请徐怀菊去参加父亲的葬礼，柴宝对徐怀菊说这是鸿门宴去不得，徐怀菊虽心里不安却依然决定前往，并吩咐柴宝去找郑五麻子。到了王家徐怀菊惺惺作态的对王父的死表示遗憾，并上香。王汉升请徐怀菊落座，并指了指前面的戏台说家门风俗，有丧事必有锣鼓清音，徐怀菊表示谅解。而戏台上的人正是似玉，徐怀菊心生疑惑。王汉升眼神深邃地看着徐怀菊，心里对他也有计较。王汉升说是请似玉来说戏送葬，并意有所指地说要靠似玉、忠叔和徐怀菊来化解仇怨。

徐怀菊被王汉升的手下举枪团团围住，似玉从戏台上下来告诉王汉升当时徐怀菊和王父一道去了后院的方向，王汉升站起身子质问徐怀菊，却不想徐怀菊却说当时是因看到季风带人来假作贺客才从后院脱身，王汉升疑惑他为何先前不说，徐怀菊却假仁假义地说是作为父母官，没有帮助王父脱险，怕被老百姓的唾沫淹死，并让忠叔作证。

王汉升没有证据，并对季风那伙土匪恨之入骨，放走了徐怀菊后便准备攻打土匪窝。似玉心里不想季风那伙人出事，可王汉升身负杀父之仇，不得不打。可却是收到了他的上司张大帅的来信，他不得不暂时放弃攻打匪窝，带兵回济南。

徐怀菊一肚子坏水，心里想看着土匪窝的人和王汉升自相残杀，便让柴宝带人装作是士兵去刁难匪窝的人，将匪窝的人围困在山上。王汉魁以为是王汉升带来的人，却不想在下山想和王汉升交谈时被假扮成士兵的郑五麻子一伙所擒。徐怀菊本是让郑五麻子杀了王汉魁，郑五麻子却是另有打算，对徐怀菊谎称王汉魁死了，却是把王汉魁绑了起来。柴宝对徐怀菊说王汉魁被郑五麻子的事时，被徐秋词无意中听到，大惊之下询问徐怀菊，徐怀菊却说他丧尽天良，这是应得的报应，徐秋词顿在原地神色悲痛复杂。

王汉魁被郑五麻子派人看管，六指打不过王汉魁，被他逼出管事的是涂老赖，王汉魁要去找他，被六指制止，让他养好伤再说。徐秋词在饭桌上心事重重，没吃多少就下了桌。徐怀菊对柴宝说他要去济南见王汉升的上司张大帅，吩咐柴宝照顾好徐秋词。心狠手辣的徐怀菊要使王家断子绝孙，便要把魔爪伸向王汉升。

徐怀菊在大帅府中巴结大帅，并要帮大帅和日本人结交，大帅心里很开心，对徐怀菊也高看了一眼。王汉升被大帅叫去，看到了坐在大帅旁边的徐怀菊。王汉升问徐怀菊是不是来告状，却是被张大帅抢白说徐秋词救过他的命，让他不要与徐秋菊为敌。王汉升为之前挟持徐怀菊的事向徐怀菊道歉。

张大帅提出晚上徐怀菊在酒楼设宴，让王汉升也一定到场。徐怀菊不怀好意，问起了王汉升似玉还在不在他府上。并又对着张大帅说了似玉才貌双全，唱戏极好，张大帅是个好色之人，听到这儿眼睛都直了，令王汉升晚上要把似玉带去。 王汉升回家，听到似玉在里头唱歌，那首歌让他想起了多年前的事。遂问起了似玉的真名。原来似玉真名叫兰香，从小就和王汉升相识了，只是之后兰香后来跟着戏班搬家，便没有再见过王汉升。

王汉升说了大帅要让他带似玉去赴宴，并直言张大帅会垂涎似玉的美色，担心似玉有事。似玉却生怕王汉升受罚，便执意前往。六指请来了同村的香竹来给王汉魁治伤，王汉魁提出让香竹下山去把山上的事告诉他大哥王汉升，让他大哥来救他。香竹因为听王汉魁说可以给她一块大洋的脚钱就同意了。

晚上福满楼赴宴的人除了张大帅还有日本军团的参谋长麻田。似玉不顾王汉升阻拦登台唱戏，张大帅果然看中了似玉。散席之后张大帅吩咐王汉升带似玉去大帅府，却不知在他要对似玉做出不轨之事时，似玉掏出了剪刀要杀他。王汉升听到了动静，赶来制止似玉，并告诉张大帅似玉是他的未婚妻。张大帅由此对王汉升有了芥蒂，便把他派到了地方任职。忠叔告诉了徐怀菊王汉魁没死，便又对郑五麻子下令杀了王汉魁。王汉魁在矿区杀了涂老赖，放走了所有人，王汉魁也带着香竹跑了

王汉升的手下提醒王汉升这样欺骗张大帅说似玉是他的未婚妻，迟早会被大帅发现，让王汉升就娶了似玉。可王汉升碍于祖宗上传下来不能娶戏子的家规，不能娶似玉。

香竹在逃跑过程中发烧昏过去，醒来的时候和王汉魁抱在了一起。原来是王汉魁晚上帮香竹取暖，所以才抱着她的。可是香竹心里却不是那么想的。香竹带着王汉魁去她家，王汉魁没进门，香竹就进去告诉她爹王汉魁是她男人，要一辈子跟着他。香竹的爹拿着菜刀就去找王汉魁算账。王汉魁偷听到六指的老婆和他说王汉魁是通缉犯，他冲了出去阻止六指的老婆和六指争吵，却被六指的老婆要求带走他救下的小冬瓜。王汉魁带着小冬瓜临走时六指给了他一个大洋让他带小冬瓜去医院看病，并且答应帮王汉魁查处陷害他的人。

王汉魁带着小冬瓜去看病，却因为钱不够不给看，他在外头大喊徐秋词。徐秋词让王汉魁在小冬瓜的手术协议上签字的时候用小刀挟持王汉魁问他为什么没死，王汉魁说她如果相信他通匪弑父就杀了他。徐秋词心存恻隐，王汉魁却是在听到柴宝敲徐秋词诊室的门时对徐秋词产生了怀疑。柴宝去给徐秋词送饭，看到了徐秋词桌上手术协议上王汉魁的名字，柴宝立刻回去告诉了徐怀菊。王汉魁在街上买包子时遇到了警察在街上找他，慌乱而逃。

晚上时王汉魁又偷跑进医院想要带走小冬瓜，可是徐秋词希望小冬瓜继续留院观察，却不想柴宝带着警察过来捉拿王汉魁。徐秋词引开了警察，放走了王汉魁。马大眼一伙人在城里接应了王汉魁，并有一次邀请王汉魁加入匪窝，再次被王汉魁拒绝。王汉魁回到了王家，碰到了似玉，从似玉口中得知了自己是被忠叔陷害。王汉魁知道自己现在在家里也没有办法待下去，就离开了王家。王汉魁因为对徐秋词的几次相救心怀感激，去了医院感谢徐秋词，二人尽释前嫌。为了帮徐秋词拿回手表，王汉魁去问六指要，并让六指去王家带出忠叔，他要知道忠叔陷害他的原因。可是不想六指财迷心窍，竟为了一箱子钱财弄死了忠叔，但忠叔临死说出了幕后指使人是徐怀菊。王汉升得知后以为是王汉魁对忠叔指认他杀父的事心怀恨意杀了忠叔。

柴宝将忠叔死了的消息告诉了徐怀菊，徐怀菊猜测是王汉魁所为，让柴宝去安排一下守株待兔，等待王汉魁上门找他。王汉魁果然要为父报仇去杀徐怀菊，他从徐家门口听到徐怀菊对家里下人说要去戏院，便潜入了戏院，却没有想到却反被徐怀菊抓住。王汉魁发了狠要杀徐怀菊，却被徐秋词用手抓住了匕首，鲜血直流。王汉魁情急之下用刀挟持住了徐秋词。徐怀菊抓了王汉魁的事王汉升知道后匆匆赶去，王汉魁告诉他忠叔说了徐怀菊就是幕后黑手，并让徐怀菊把郑五麻子找来对峙，可徐怀菊矢口否认。

王汉升心里却觉得是王汉魁杀了忠叔灭口。王汉魁心里不想共供出六指杀害忠叔的事，便在王汉升询问时为六指背了黑锅，承认是自己杀了忠叔。王汉升举着枪让王汉魁放了徐秋词，王汉魁迫不得已之下挟持了徐秋词逃跑。在树林中徐秋词和王汉魁为了徐怀菊杀害王父的事争吵不休，根本不相信自己父亲是杀人凶手。王汉魁大骂徐秋词一家，并侮辱徐秋词被徐秋词打了一巴掌。王汉魁心里对徐怀菊的恨意蔓延了全身，也冲昏了头脑，想要对徐秋词不轨来报复徐怀菊。可他却无意间看到了徐秋词衣服中一个熟悉的硬币， 那是当初他遇袭时拿了徐秋词的马给她的大洋。

王汉升一群人赶来，看到了树林里的情景，愤怒之下开枪打伤了王汉魁，并把他交给了徐怀菊。徐秋词从柴宝处得知了王父的死真的是父亲所为，徐怀菊告诉了徐秋词和王家的恩怨，要徐秋词为了他和柴宝的性命着想不要帮王汉魁。王汉魁要被处置，徐秋词和马大眼一伙土匪救下了他，徐秋词告诉王汉魁她要替父亲和兄长赎罪，王汉魁并不接受。最终王汉魁跟着季风加入了老鹰崮。

季风让王汉魁杀一个人作投名状，才算正式加入老鹰崮山寨，王汉魁想杀郑五麻子，季风笑他连黑风寨都摸不进去。可是王汉魁直言比起徐怀菊和柴宝，郑五麻子是最好对付的，并叫了季风二哥，季风答应帮他准备。王汉魁跟季风说他见到了似玉，并说出了似玉因为王汉魁为了她入狱的事心里有愧，想帮他抓住真凶才一直留在王家，并说似玉不会喜欢他。

原来似玉骗了季风，季风以为似玉在到处唱戏。外国朋友老詹告诉王汉魁季风一定去了他家，王汉魁跟了过去。季风带了炸药，打伤了王家门前的士兵闯进了王家找似玉。他对王汉升说他要带走似玉，似玉却不愿和他走，并说王汉升对她很好。季风心里难受，王汉魁也赶了过来。

王汉升问王汉魁，徐秋词为什么要救他，他直言徐秋词知道真相，相信他是被冤枉的，也知道真凶就是徐怀菊和柴宝，似玉也在旁边帮王汉魁澄清，王汉升心里动摇了原本的想法，开始相信王汉魁所说。王汉升去找徐秋词问父亲死亡的真相，可是徐秋词想到了之前父亲说的话，生怕自己父亲和兄长性命不保，没有对王汉升说出实情。季风和王汉魁知道了政五麻子过几天要结婚，没有想到在他们潜入婚房后发现了新娘是香竹。他们救下了香竹一起回了老鹰崮，王汉魁正式加入山寨。

季风教王汉魁枪法，却是意外发现了一个奸细发的信鸽。大当家要查出奸细是谁，王汉魁分析出可能是三当家，马大眼却是不信，只让他找到证据。张大帅命令王汉升去打老鹰崮，而在王汉升走后似玉准备离开王家，并留了一封信让徐秋词交给王汉升。

徐秋词告诉似玉，王汉魁喜欢她，可似玉喜欢的却是王汉升。似玉直言她不想看到王汉升和季风为敌，她不想看到他们争锋相对的结局，所以离开。王汉魁潜到王汉升驻扎的营帐外，被王汉升发现拽入了营帐。王汉魁让王汉升杀了他，换取老鹰崮的人的安危。而此时老鹰崮的人却在猜疑这一切是王家兄弟串通好，要攻打他们的。

王汉升没有同意王汉魁的请求，却是给了他一封信，让他带回老鹰崮，要求老鹰崮的土匪投降。马大眼收到了信，在王汉魁的劝说下也动了投降的心思。可这消息走漏到了徐怀菊处，他一心要破坏王汉升的招安计划。柴宝在徐怀菊的指示下偷袭了正和王汉升商议归顺的马大眼，王汉魁也受了伤。王汉升知道了是柴宝从中捣鬼，想去质问，可中途他头疼发作是以没有去找柴宝。徐怀菊为王汉升请来了陆大夫，王汉升的手下去问医生他的头疼怎么才能解决，医生说如果不做手术只能打止疼药。

因为王汉魁受了伤，季风把徐秋词绑到了山上，让她给王汉魁医治。三当家让马大眼以徐秋词当人质来威胁徐怀菊。徐怀菊知道了徐秋词被绑到土匪窝后让柴宝撤退，并想办法救徐秋词。徐秋词为王汉魁包扎好后被季风放下了山，徐秋词下山把似玉的信给了王汉升。可她为了王汉魁和季风的安全又回到了山寨。牢房中三当家对香竹说要是让徐秋词做了他媳妇儿，就不会和她抢王汉魁了，并要对徐秋词不轨，徐秋词摔碎了碗试图自杀，幸好香竹去和王汉魁通风报信，让王汉魁去救徐秋词。王汉魁争执过程中受伤，香竹看不下去，拿转头砸了三当家的头，却被三当家用刀刺伤。徐怀菊心怀不轨，放了北伐军进城，王汉升撤了兵回沂临县城对付北伐军。这边徐怀菊偷偷地对北伐军投诚，放北伐军进了城，王汉升无奈也撤兵回沂临县城对付北伐军。

徐秋词被王汉魁放回家，并求王汉魁放了徐怀菊，王汉魁说徐秋词救过她三次，他也会放徐怀菊三次。徐怀菊担心女儿，王汉魁以此逼他复原给老鹰崮的人密信的笔迹，之后放了徐怀菊。

马大眼想着要带着弟兄们干一票。王汉魁奔过来告诉马大眼和四娘三当家是奸细，并拿出了书信的证据，说是徐怀菊还原了笔迹。可马大眼和四娘不信，四娘对王汉魁说了老三曾经救了大当家的事。王汉魁跑去三当家那儿，告诉三当家，说徐怀菊告诉了他真正的凶手是郑五麻子，想和他结为亲家，把女儿嫁给他。老三中了王汉魁的计策，以为是真的，得知徐怀菊和王汉魁要杀郑五麻子，便要去给他通风报信，谁知和他接头的眼线被王汉魁给抓了。眼线宁死不屈，王汉魁觉得他是条汉子，就放了他。

季风责怪王汉魁那么轻易地放了人，并说没有真凭实据，马大眼不会相信三当家是奸细。王汉魁对季风说现在他们可以将计就计，让徐怀菊和郑五麻子自相残杀。王汉魁让季风去和马大眼说今晚去和徐怀菊交好的胡家庄大干一票。

王汉魁和季风使计让老三给郑五麻子传了假消息，来了一招离间计，让郑五麻子对徐怀菊失去了信任。徐怀菊命令柴宝剿灭郑五麻子，王汉魁和季风一众人调虎离山，去了县政府抓了徐怀菊。季风和一枪准想杀了徐怀菊，王汉魁却是为了洗清自己杀父的罪名，阻止了他们。

徐怀菊被逼的没有法子，昭告天下王汉魁是无辜的，王汉魁又一次放了徐怀菊。王汉魁因为没有杀徐怀菊，还不准他们抢劫城内的商铺和老鹰崮的土匪起了冲突。他不愿再待在老鹰崮。可若要下山，按照规矩，他要受三刀六洞之刑。马大眼心里对王汉魁还存着感激，为他挨了两刀。王汉魁离开老鹰崮后去了香竹家。此时三当家去投奔了郑五麻子，并看着马大眼重伤，引郑五麻子去偷袭老鹰崮。

郑五麻子很想去打老鹰崮，可是人手太少，就让眼线腿子去请老黄牙来帮忙，并让腿子跟老黄牙说打下老鹰崮地盘归他郑五麻子，钱归老黄呀。三当家不乐意，郑五麻子却承诺给老黄牙多少就给他多少。四娘在病床上照顾马大眼，马大眼心里感悟，觉得王汉魁说的对，不能一辈子当土匪。四娘表示，一切听大当家的。四娘去给马大眼熬桂花粥的当口，三当家带着郑五麻子一伙人进了老鹰崮，骗守卫的说是新来的兄弟，却是在开门后就开枪攻打老鹰崮的人。

马大眼身上负伤却依旧应战，被阵势惊到，老三却是在下面看到马大眼时对着马大眼开了一枪。老三直接正面和马大眼对战，马大眼终于知道了老三是奸细。老鹰崮守不住，马大眼让大家一起从后山密道逃走。郑五麻子一伙人最终占领了老鹰崮。王汉魁在香竹家帮忙找西瓜，六指来告诉王汉魁老鹰崮被郑五麻子灭了的事儿。马大眼一伙人到了城里，季风去给马大眼找水时遇到了季风，王汉魁带着他们去了香竹家。香竹说马大眼伤得太重，已经没得治，但可以去试试找徐秋词。

王汉魁去找徐秋词治大当家，可没想到马大眼觉得因为没有相信老三是奸细，对不起死了的兄弟们，不肯去医院。大当家要求王汉魁接手老鹰崮的人，让王汉魁当大当家，大当家对季风说把他当儿子看，问季风会不会怪他把大当家的位子传给王汉魁，季风表示理解。大当家求王汉魁给兄弟们找亮堂的路，让他们安心过日子。大当家交代完遗言就咬舌自尽了。

众人悲泣。王汉魁和老鹰崮的一伙人都下跪痛哭。王汉魁握着他的手，答应了他的请求。王汉魁应了大当家的临终要求，要将他火化。老疤瘌和九斤半带着鸡赶来，发现大当家的死了失声痛哭。王汉魁看着九斤半手里偷来的鸡大怒，并让他以后手脚干净点儿。并对众土匪说以后再也不准当土匪，告诉他们，他要帮他们找的出路就是堂堂正正地做人。

火化大当家时，一枪准和王汉魁都下不去手，季风跪下为大当家唱戏送终，最终季风点燃了火。徐怀菊污蔑礼村的人通匪，要抓壮丁去充军给北伐军，小冬瓜冲出去参了军。王汉魁决定带老鹰崮的众人去投靠王汉升参军，徐怀菊不同意，季风也拒绝，并要独自回老鹰崮给大当家报仇，一枪准表示要跟季风走，却被季风打了一巴掌，王汉魁表示他不当这个大当家的了，季风最终妥协。

徐秋词提出她回去告诉她爹，让徐怀菊去黑风寨剿匪，可是香竹并不信任和郑五麻子勾结的徐怀菊。六指的老婆阿珍跑来告诉了王汉魁小冬瓜和六指，还有礼村的一众人被徐怀菊抓去当壮丁，并送到北伐军大营的事。一枪准因为和六指有恩怨，不愿意救六指，谁知阿轸跪下求他。最终季风感慨马大眼一生义字当头，第一个同意了救人，王汉魁得以召集众人去救人。

礼村一众人跪在王汉魁面前求他去救他们的家人，王汉魁答应，带着弟兄们出发了。六指觉得当兵很累，小冬瓜却对当兵有着异常的热情。王汉魁一伙人到了北伐军扎营的地点，却是发现了山下的埋伏，遂让季风掩护他和老疤瘌、老粮台去找六指和小冬瓜，并警告北伐军。

王汉魁找到六指和小冬瓜后告诉了北伐军的长官有埋伏的事，话音未落，就听到了一阵枪响，山下的埋伏兵开了枪。老鹰崮的一伙人开枪帮北伐军打了山下的伏兵。王汉魁让老疤瘌和老粮台带着礼村的人和六指、小冬瓜躲避，他则去协助一枪准他们打伏兵。由此，北伐军的冯师长希望他们都加入北伐，并对他们说了一通为国战斗的思想，王汉魁想带着大家走，可是却被以枪威胁，无奈之下被强留在了军营。王汉升得知了王汉魁加入北伐军的事，他又犯了头疼注射吗啡。小冬瓜和老疤瘌、四娘一起回到了礼村，香竹质问王汉魁他们，老疤瘌告诉他们，王汉魁会带着他们回去，香竹却并不放心。

柴宝到军营看到了王汉魁一伙人，质问他们怎么混进来的，并问他徐秋词的去处，王汉魁让柴宝回家去找。长官让他们集合的时候惩戒逃兵，杀鸡儆猴，并警告王汉魁他们，如果有逃兵绝对不会轻饶。柴宝在军营遇见了徐秋词，让她跟他回家，可徐秋词竟然报名做了军医。

柴宝找到了冯师长，请求他让徐秋词离开，冯师长却没有同意。柴宝回去向徐怀菊汇报了这件事。冯师长决定以牙还牙也去埋伏王汉升。王汉魁暗中向王汉升开枪提醒，希望他可以避过埋伏。孙副官知道了王汉魁和王汉升是兄弟，告诉了冯师长。冯师长询问王汉魁，王汉魁并没有隐瞒，承认了自己和王汉升的兄弟关系，却因此赢得了冯师长的信任。冯师长心里认为王汉魁为北伐军立了大功，如果不是因为他，北伐军的损失会更大，话却是只私下里对孙副官说。

孙副官因为冯师长对王汉魁的看重对王汉魁心怀不满，故意给王汉魁穿小鞋，让他负责夜间的巡守。王汉魁借机带礼礼村被抓壮丁的青年逃走，却是遇见了过来袭击北伐军的王汉升。王汉魁不想让自己哥哥有危难，是以没有通知北伐军，让王汉升袭击成功，并掳走了冯师长。徐秋词知道了此事，心里难过王汉魁没有听她让他为国家考虑拥护北伐军的事，流下了泪。孙副官去向王汉魁问罪，王汉魁提出三天内他自己救出冯师长。

王汉魁承诺，如果救不回师座，就让孙副官对他数罪并罚。孙副官让季风等人留下以此威胁王汉魁，说如果三天他救不回师座，就枪毙他们。王汉魁去了王汉升的军营，王汉魁大骂畜生，可王汉魁拿出了徐怀菊为他发布的昭雪通告，可却被王汉升扔了，并说他会继续查王汉魁到底是不是被冤枉的。王汉升埋怨王汉魁加入北伐军和他作对，王汉魁却说他没有想加入北伐军，并且说了自己开枪吓了王汉升的马，避免他进了冯师长的埋伏圈的事，并说昨晚也是因为他们巡夜，才没有站岗放哨的让王汉升得以偷袭成功，以此取得王汉升的信任。

王汉魁让王汉升给他封个官，王汉升却让王汉魁回家传承血脉，并查出徐怀菊和柴宝杀害王父的证据。两人为此发生了争执。王汉魁直言自己身边不像王汉升那样身边都有兵，徐怀菊想杀他易如反掌。王汉升心里动摇，让王汉魁留在了他的身边。六指担心王汉魁会出事，季风却说王汉升不会为难王汉魁，并愿意相信王汉魁。却在此时，看到了徐怀菊和柴宝来到了军营。

原来是徐怀菊来接徐秋词回家，并且告诉徐秋词让她和柴宝结婚，徐秋词不同意，孙副官也不肯放人。王汉魁找了个机会救走了冯师长，王汉升发现后追了出去，王汉魁穿上了冯师长的大衣去引追兵。王汉升最终抓住王汉魁，两人大动干戈，王汉魁劝王汉升加入北伐，国家统一，王汉升却情愿战死沙场也绝不投降。兄弟二人谁也无法动摇谁的思想，最后两人反目为敌，王汉升对王汉魁说日后沙场相见绝不留情。

孙副官见王汉魁没有按照三天约定回来，要枪毙季风等人，正在此时冯师长回到了军营，放了季风等人。冯师长返回北伐军驻地后说起了他被救下的经过，徐秋词心里担心王汉魁，一个人站在军营门口等王汉魁。王汉魁终于回来时，徐秋词激动得一下子飞奔过去抱住了他。王汉魁告诉徐秋词，他劝王汉升加入北伐军未果的事，并告诉她，他已经想通了徐秋词对他说的军阀不消灭，国家不统一的道理。徐秋词告诉了王汉魁她爹要她嫁给柴宝的事，王汉魁本来说他们青梅竹马，挺好，可听到徐秋词不答应，欣喜若狂。

冯师长见王汉魁回来很高兴，并告诉他，晚上就一举拿下泗水县城。老狐狸徐秋菊两边倒，又去鼓动麻田去出兵干扰北伐军，麻田立刻率兵驻扎在济南东门外。济南的情势不容乐观，张大帅开始不安，将王汉升调回，让他负责济南城的防卫、四娘教香竹打枪，香竹学的很快。王汉魁带了一部分人马去佯攻日本军营，却是为了引开王汉升的兵力，冯师长趁机率主力军攻入了济南。舞厅中，似玉看见王汉升。

似玉在百乐门看到了正在和赵正喝酒的王汉升。坐在似玉旁边的男人希望一饱眼福看似玉唱戏，似玉却说她因为某个人而再也不唱戏，甚至恨自己戏子的身份。而后似玉看着王汉升生了心思，上台唱歌。似玉唱的是和王汉升幼时的歌，王汉升遂回头看见了台上的似玉。

似玉脉脉含情对着他歌唱，王汉升也有所动容。原本和似玉坐一起的男人要拉似玉，却被王汉升一把拉走质问她为什么来百乐门，并砸了她的酒杯。似玉往外走，赵正去追她，原来似玉误会王汉升要杀王汉魁并扫平了老鹰崮。赵正解释了一切，并说了王汉升的挣扎和对她的爱。似玉流泪，扑进了王汉升的怀中。

冯师长和王汉魁分析局势，讨论攻打济南和日军的事，王汉魁提出了一个声东击西、螳螂捕蝉的计划，师座同意了。王汉魁从师座那儿出来后，徐秋词在等他，他将徐秋词的手表还给了她，徐秋词落泪，生怕王汉魁出事，她又将手表戴在了王汉魁的手上。说只要表针还在动，他就必须活着回来，并允诺她会在城门口等他。

最终王汉魁的计划得以成功，北伐军攻入了济南城。张大帅震怒并责怪王汉升不打北伐军打日本人，并说日本人给他们以及北伐军都发了照会，要求休战三天进行三方会谈。张大帅想要联合日本人攻打北伐军，王汉升却主张联合北伐军攻打日本人。

此时日本人特使麻田和徐怀菊一起来见张大帅，徐怀菊已经成了日本人的交流特使，在徐怀菊的鼓动之下，张大帅放日军入了城帮他驱赶北伐军。王汉升不同意张大帅的做法与其发生争执，被张大帅解除了兵权。日军进了济南城后要求冯师长停战三天，与他们进行三方会谈。 

王汉魁、季风等人攻打日军，路过的共产党员老金帮忙，却是被日军全都抓获。徐秋词去向孙副官求救。孙副官去救人，却被日本人也抓走。王汉升和赵正到似玉家去，却遇见麻田来请似玉共进午餐，王汉升不满，似玉心里却是为国为她爱的人着想希望劝说麻田不攻打中国人，是以赴约，王汉升勃然而怒，随即便离开了似玉家。

之后王汉升召集了张大帅的两个手下：张、刘两位团长，对他们进行一番为家为国着想的劝说，二人答应了帮助王汉升发动兵变。晚上他们三人带兵包围了大帅府， 并对大帅府门口的守卫说出了他们不想让大帅沦为汉奸的想法，众人退让，放了王汉升一行人进去。王汉升一行人对张大帅下跪相求，希望大帅不要背上千古骂名。

张大帅在王汉升等人的苦口婆心和坚定之下最终同意去天津。王汉魁和季风等人在狱中，王汉魁直言他想要报仇和为他的兄弟们找个出路。几个人讨论逃跑事宜，要挖墙，季风拿出了一把刀。徐秋词在家中跳窗后摔伤，逃跑未遂。徐怀菊让柴宝看住徐秋词。徐秋词希望柴宝去给冯师长通风报信，让他去救王汉魁。

冯师长去找麻田，徐怀菊也在场，冯师长很是不屑。冯师长去问麻田他们抓了王汉魁一伙人的事，并起了争执，麻田希望冯师长撤兵济南，冯师长发怒表示不同意。徐怀菊竟然帮日本人说话，冯师长愤然离开。徐怀菊告诉了麻田，王汉升送走张大帅掌权的事，并言语中按时麻田，让麻田动了王汉升的心思。

徐怀菊在举行三方会谈的前一天去找王汉升，并以王汉魁等人的性命做要挟，逼王汉升与日本人合作。王汉魁和季风等人成功逃脱，回到了北伐军队，孙副官也因救命之恩感念王汉魁，与之和好。王汉升却不知道王汉魁脱身，只好运用缓兵之计，在三方会谈时签订了和麻田合作的协议，冯师长被气走。

冯师长正和王汉魁说攻打日本人的事，却有属下来报说是王汉升的手下来投诚。原来原本和王汉升一起发动兵变的张、刘两位团长以为王汉升是假借家国利益送走大帅，为的是独掌大权并和日本人合作，便来投靠北伐军。王汉魁去找王汉升，并骂他是汉奸，赵正对王汉魁的无理指控非常愤怒，拿出了王汉魁杀父弑熊的事由来说，王汉魁气不过却有口难言。蒋介石派了蔡公时去了济南和日方交涉，却不想途中被日本人打伤，被路过的王汉魁所救。徐秋词偷听到了麻田在电话中提到第二天要袭击北伐军的事。

徐秋词偷听到徐怀菊和麻田打电话，麻田要为日军牺牲的五个人报仇去突袭北伐军。赵正去告诉了王汉升王汉魁误会他的事，王汉升并不在意，只想到时候以攻打日本人来证明自己。徐秋词去找冯师长通风报信日军要偷袭的事却遇见王汉魁。王汉魁误会了徐秋词，并说永远不想再见到她。徐秋词告诉了王汉魁日军第二天要偷袭的事，王汉魁却觉得是徐怀菊的伎俩，听不进去徐秋词的话，并说明天他们就撤出济南。

柴宝去向徐怀菊道歉说是他不对，放走了蔡公时，徐怀菊知道是北伐军救了蔡公时。王汉升去找徐怀菊，徐怀菊吩咐柴宝看他眼色行事，如果王汉升有什么异常就立刻把他拿下交给日本人。此时的徐怀菊已经完全叛变，王汉升在说出他要违约，不履行签署的协议时徐怀菊将王汉升送去给了日本人，而后却去告诉赵正王汉升是被日本人抓走了。王汉升在狱中被用刑，打的不成人样，徐怀菊去探狱嘲讽王汉升，并告诉了他，就是他徐怀菊让陆大夫给他注射了大量吗啡并制造王汉魁通匪杀父，想让他们自相残杀的事，王汉升心中愤恨不已。 

日军袭击北伐军，并在城内兴风作浪、烧杀抢掠。王汉魁看到日军已经到此等地步，蒋介石竟还是让北伐军撤离，他毅然决定离开北伐军。他带着兄弟们和礼村的青年留在了济南。已经怀孕了的阿珍和香竹、小冬瓜到济南找王汉魁一行人。赵正帮忙安置受伤的老百姓，王汉魁却指责他们不攻打日本人只知道善后，没有保家卫国，并问他王汉升在哪儿。徐秋词也去帮忙救治受伤的老百姓时听到王汉魁的话，告诉了他王汉升被日本人抓走的事。王汉魁急着要去王汉升，却被大家拦下。

赵正与王汉魁谈心，赵正告诉了王汉魁王汉升并非小人，骨气不比他差。这时蔡公时交涉署的参议员来找王汉魁，告诉王汉魁日本人没有诚意，会攻击交涉署，王汉魁决定去保护交涉署。徐秋词去找 赵正时被王汉魁叫住，王汉魁对她道歉，徐秋词表示理解。似玉去找赵正，也知道了王汉升被抓的事。似玉要去找麻田，王汉魁和赵正都加以相劝，季风见到似玉欣喜若狂，他想带似玉走，似玉却是因王汉升失魂落魄，一个人独自离开了。王汉魁和季风担心似玉，赵正说过几天去找她。

王汉魁、蔡公时和日本谈判时，日方提出了无理要求，蔡公时大怒，却被麻田威胁如果不答应，福田中将会有新的行动，谈判就此失败。似玉为了救出王汉升，来到了日军军营去找麻田，却在门口被季风拦下，似玉却铁了心，说为了王汉升，她死也可以。麻田并没有第一时间同意似玉的请求，却邀她喝酒。似玉喝下了酒，同意委身麻田。香竹在街上遇到日本人要对良家妇女施暴，打死了那些日本人救了一个妇女，却遭日军追杀，被一枪准遇上，帮她打死了追她的人。香竹回了客栈，告诉珍自己杀了日本鬼子。

阿珍问香竹怎么回事，香竹说自己杀了日本人还抢了日本鬼子的钱，并且觉得理所当然，还让小冬瓜去给阿珍买好吃的。六指去和王汉魁他们会合。香竹被日本人通缉，日本人找到了客栈，挟持了所有的客人让日本军去认人找出香竹，香竹和阿珍握着手心惊胆战，王汉魁一行人也正在赶往客栈。

香竹被日本兵认出抓住，王汉魁一行人也听到了枪响。小冬瓜要去救香竹咬了日本兵后被日本兵打昏，日本兵不解气要刺死小冬瓜，阿珍上前救小冬瓜，被日本兵刺向腹中，当场惨死。王汉魁一行人赶到，六指看到自己妻子惨死痛彻心肺。王汉魁他们势如破竹消灭了日本兵

阿珍死在了六指的怀里，六指痛不欲生，王汉魁慷慨激昂地发表了攻打日军的言论，大家群情激昂决定留在济南消灭日军。 日本军营门口，季风一个人站在雨里等似玉，赵正劝说他不要淋雨。第二天似玉从日本军营出来，季风要带似玉走，并说他不会嫌弃她，似玉却坦言自己只把他当师兄，她心里只爱王汉升。王汉升被放了出来，被赵正的车接走。似玉留书给王汉升，人却已经离开了。

王汉魁知道王汉升被放出来，去找王汉升，要求他不忘恩负义，似玉为了他牺牲了自己的名节，而他也不该负了似玉，应该明媒正娶似玉。可没有想到，似玉已经离开。季风伤心欲绝，要找王汉升算账。王汉升带了人去包围了徐怀菊，徐秋词去求王汉魁救徐怀菊，王汉魁并不答应，徐秋词用枪指着自己的脑袋威胁王汉魁救徐怀菊。季风却在此时抢下了徐秋词的枪去找王汉升理论。

王汉魁实现了自己的诺言，第三次放了徐怀菊，但却让王汉升杀了徐怀菊为王父报仇。却没有想到，徐怀菊拿似玉做人质，威胁他们。日军夜袭涉交署，拔掉了涉交署所有的电话线，进入了涉交署所有的房间扫荡，蔡公时与日军理论，指责日军与禽兽无异，却被日军绑了涉交署所有的人。徐怀菊用枪指着似玉的脑袋对季风说只要他杀了王汉升，就可以带走似玉。

季风被说动要杀王汉升，王汉升去用枪指着自己的头问徐怀菊是不是他死了就可以放了似玉。王汉魁情急之下抓住了徐秋词做人质逼迫徐怀菊放了王汉升和似玉，徐怀菊不信他会开枪打徐秋词，王汉魁被逼之下开枪打伤了徐秋词的手臂。徐怀菊爱女心切，只得放了似玉。王汉魁一众人返回到涉交署时却发现蔡公时和涉交署的所有工作人员都被日本鬼子杀害。

王汉魁一行人到了涉交署发现蔡公时和其他工作人员被杀，与此同时又听到了外面日本人的枪响。王汉魁吩咐大家隐蔽，可无奈日本兵太多。香竹为了救小冬瓜被打伤了手臂。王汉魁让一枪准、六指和九斤半带走香竹和小冬瓜，自己则丢了一颗手榴弹给日本兵。季风和六指头、一枪准、九斤半掩护王汉魁他们，让王汉魁他们带着香竹去教堂，因为觉得日本鬼子不敢进洋鬼子的地方。

王汉魁带着人到了教堂，没想到开门的竟然是他的外国朋友老詹。老詹听到有人受伤，忙让他们进去。老詹为香竹取子弹。似玉在王汉升的家中养伤，似玉醒来提出让王汉升和她一起回沂临，王汉升却因有家国重任不愿离开济南。似玉告诉王汉升他救不了济南，可王汉升却不愿当个懦夫，两个人争执不下时赵正来报告诉了王汉升涉交署被日本人血洗，并且和王汉魁交战的事。王汉升吩咐赵正去找回王汉魁，并且让他通知各营营长，随时准备战斗。

徐秋词听到柴宝和徐怀菊的对话，麻田打来电话让徐怀菊他们去日本军营避难。徐怀菊让柴宝准备一下，收拾东西离开。徐秋词说她去医院换药，不肯让柴宝跟着，徐怀菊却还是让柴宝在徐秋词走后跟着。

王汉魁在在教堂照顾香竹，一枪准和六指他们回来了。王汉魁问老詹怎么会在教堂，原来老詹已经是一个真正的传教士了。香竹因为感染而发烧，老詹带她去医院。王汉魁发现季风没回来，一枪准告诉他，是季风一个人引开了日本鬼子，并告诉王汉魁，季风怪自己救不了似玉，也怪自己差点杀了王汉升和拿了蔡公时的钱却没有保护好涉交署的人。王汉魁这才知道季风拿了蔡公时的钱，却表示理解。

季风一个人走在兵荒马乱、硝烟弥漫的街头，禁不住昏倒了，却被一个叫共产党所救，原来这是他曾经的师弟。老詹送香竹去医院后返回教堂的路上被徐秋词发现，徐秋词跟踪老詹，可她自己后面却跟了个柴宝。季风被师弟带到了城外，却想着回去杀鬼子，被师弟拦住。王汉魁一行人睡着，小冬瓜却肚子饿了，出去找吃的。

徐秋词到了教堂，原来老詹早就知道她在跟着他，老詹却并不愿意告诉她，王汉魁在哪儿。可出来找吃的的小冬瓜却看到了徐秋词，叫了一声徐姐姐。徐秋词追问小冬瓜王汉魁的下落，小冬瓜在老詹延伸的制止下没有开口说。徐秋词心里气王汉魁为了似玉冲她开枪，小冬瓜告诉她，王汉魁开枪心里是很不情愿的。小冬瓜正要带着徐秋词去找王汉魁时，却有一大批日军闯入了教堂。

原来是青山少佐跟着柴宝闯进了教堂。徐秋词将小冬瓜挡在身后，柴宝却逼问小冬瓜王汉魁在哪儿。小冬瓜不肯回答，被青山少佐残忍杀害。徐秋词大骂青山少佐是个畜生 日军在教堂搜捕了一番没有找到王汉魁他们，青山少佐带人离开。王汉魁醒来，一众人跟着老詹看到了小冬瓜的尸体。大家正为小冬瓜而悲愤时，九斤半来告诉王汉魁，大帅府中日军开始了对王汉升的攻击。王汉魁等人赶去援助，就走了王汉升、赵正和似玉。

王汉升因为被注射吗啡太多，发了毒瘾。王汉升大骂他。王汉升觉得没脸面对王汉魁，带着似玉和赵正回了沂临。徐怀菊让徐秋词和他一起住进日军军营，徐秋词断然拒绝。王汉升的离开让王汉升痛心，对大家说日后没有国共之分，大家的目标就是杀鬼子。

徐秋词要出门，却是被徐怀菊派在门口的人拦住，不让她出门。徐秋词从包里拿出枪指着拦住她的两个人，让他们让路给她离开。徐秋词带着水果去了医院看香竹，原来是王汉魁让她去照顾香竹的。徐秋词看到香竹病床上的枪，问这枪哪儿来的。香竹称詹姆士为咱不死，说是他送的。香竹奇怪王汉魁打了徐秋词一枪，徐秋词却还愿意来帮他照顾她，徐秋词却笑说如果有机会她一定会还他一枪，香竹恼火之下告诉了徐秋词，王汉魁更加心疼的是她徐秋词，不是似玉。

之前被徐秋词威胁的守卫中的一个人跟着徐秋词到了医院后便去通报给徐怀菊。徐怀菊让人继续盯着徐秋词，并且让他查出徐秋词进的病房里住的是什么人。徐怀菊担心日本人对徐秋词不利，要去和麻田交涉，让柴宝早些回沂临做县长。

王汉魁为了阿珍和小冬瓜的死而难过，六指上前说要找到枪才能去给他们报仇。王汉魁说要想办法找到日本人的军火库，可他却没有办法。王汉魁去医院看香竹，香竹说她从徐秋词那儿知道他们和鬼子大战的消息，王汉魁觉得不可置信，他以为徐秋词死了。可香竹告诉他，徐秋词刚才还去看过她。王汉魁立刻去徐秋词家找徐秋词，却被发现的徐秋词用枪抵住了脑袋。她望着他含泪放下了枪，王汉魁也笑中带泪地看着她，一把将她抱住了怀中。

孙副官要出去找枪，被一枪准和六指拦住，大家表示听王汉魁的，不轻举妄动。孙副官却误会王汉魁在徐秋词死后没多久就出去和别人鬼混。原来孙副官要去给徐秋词报仇。可一枪准让他不要暴露他们的藏身之地。王汉魁求徐秋词去帮他弄到日本军营的图纸，徐秋词答应，王汉魁表示他在教堂等她。

徐秋词回到徐怀菊身边，并说想以后都和他以及柴宝在一起。柴宝开心，徐怀菊却很担心，他心中知道徐秋词是因为被王汉魁找去后才回来对他态度发生了改变。徐秋词半夜探日本军营被柴宝发现拦住。第二天徐怀菊就要带徐秋词离开日本军营，徐秋词却不同意。徐秋词在路上时谎称自己要吃洋糖，徐怀菊让司机陪她去买，她趁着司机付钱时逃跑。

老詹正给大家讲亚当和夏娃的故事，说到了夏娃是亚当的一根肋骨，徐秋词敲门而来，九斤半开门后对王汉魁说，他的肋骨来了。王汉魁看到徐秋词，大喜。徐秋词给大家带去了吃的，并告诉王汉魁她有了办法。

徐怀菊让人去香竹的病房找徐秋词，并吩咐手下如果看到徐秋词和王汉魁在一起，就把他们都抓回来。徐秋词带着六指去找麻田，她说要帮父亲完成和麻田未下完的棋。六指趁着徐秋词和麻田下棋的功夫，偷偷潜入麻田的办公室拿到了布防图。

徐怀菊知道徐秋词一定有事瞒着他，可是几次问下来都没有答案。王汉魁等人根据图纸，扮成了日本人潜进了日本军营，拿到了足够的枪支弹药，并且炸毁了军火库。麻田大怒之下怀疑到了徐怀菊和徐秋词的头上，并要求徐怀菊早日抓到王汉魁等人。徐怀菊回去和徐秋词发生争执，质问她王汉魁的下落，徐秋词不说。

柴宝去医院挟持香竹，要带走香竹找到王汉魁，被医生看到，医生却被日本人打死。香竹见医生被打死，拿出枪回头打死了两个日本兵。由此，更多的日本兵都冲了过来，关键时刻徐秋词却站出来救了她。徐秋词带着香竹去了教堂。王汉魁怕日后杀了鬼子会引起误会，所以决定以后杀了鬼子之后就留下一个番号，这个番号就是一个拳头。徐秋词也加入了王汉魁的队伍。

他们带着对日军的深仇大恨，步步逼近日军，杀了许多的日本人，成了日本人最大的威胁。季风跟着师弟吴政委加入了共产党。

王汉升和似玉在王家老宅中安静相守，正练着字，赵正传来了消息，说是南京政府因为王汉升的宁死不屈、不做卖国贼得到了各方肯定而决定重用王汉升。而王汉魁则带着他的兄弟们一直打鬼子，大当家的名字已经无人不知、无人不晓。徐怀菊得知日军要撤军忙去问麻田，麻田表示关东司令部确实决定撤军，唯一遗憾的是没有消灭王汉魁他们一伙人。徐怀菊知道自己大势已去，问麻田自己怎么办，麻田给了他一张委任状，说中国政府同意不会为难他，可徐怀菊的脸色却并不好看。

经过漫长的谈判，日军终于从山东撤离。王汉魁与徐秋词看着整个济南城沉浸在了日军撤离的欢腾当中，二人开心地紧紧相依，徐秋词表示愿意与他生死相随。王汉魁信守承诺带着大家回礼村。而此时郑五麻子和老三等一伙土匪在礼村威胁村长和一众村民交出大烟，如若不从就要杀人。老疤癞和四娘开枪杀了两个土匪救了村民，郑五麻子一伙人追杀他们。王汉魁他们也在此时赶到了，听到混乱也都纷纷掏枪。

四娘被郑五麻子打伤了腿，老疤癞带着她躲到了稻草人堆。郑五麻子他们的人纷纷对这草堆射击。老疤癞的枪没了子弹，四娘狠了狠心走了出去，被郑五麻子和老三抓住。可正在此时却是有人来报说王汉魁他们打了过来，郑五麻子的人纷纷撤退。老三心有不甘，回头把枪瞄准了四娘。老疤癞挡在了四娘的面前，为四娘挡枪而死。王汉魁等人赶来，看到了惨死的老疤癞，九斤半对着自己的爹失声痛哭，众人悲戚。

香竹为四娘治疗被打伤的腿，王汉魁问她事情的经过，四娘如实告知了村里人种大烟被郑五麻子发现后要来抢的事。因为郑五麻子人多势众，王汉魁决定从老鹰崮的密道打过去，先抓住郑五麻子。九斤半哭着认了四娘做自己的娘。

王汉魁用计让六指去告诉村长他们要从老鹰崮的密道偷袭的事，让他们把消息放出去让郑五麻子知道。因为郑五麻子不知道密道在哪里，就会处处警戒，闹得人仰马翻，王汉魁他们就可以抓住时机。徐怀菊此时也回到了沂临，祭拜了自己的亡妻。柴宝过来告诉了他王汉魁要攻打老鹰崮密道的消息，徐怀菊识破了王汉魁的以逸待劳之计，让柴宝去通报郑五麻子。没想到郑五麻子觉得这是徐怀菊骗他，并不相信。可老三却信以为真了。

王汉魁一行人带着仇恨势如破竹地杀进了老鹰崮，打了郑五麻子一伙人一个措手不及。郑五麻子的人都分布在山上，寨中没人，被王汉魁他们得了先机。郑五麻子收拾金银财宝准备逃跑，却是被王汉魁逮了个正着。郑五麻子投降，老三却跑了出去。老三以郑五麻子的名义去徐怀菊处搬救兵。老鹰崮被王汉魁他们攻占，郑五麻子被一群人用枪指着脑袋。

王汉魁对郑五麻子的手下腿子进行了一番教育，最终放过了他，腿子决定跟随王汉魁。王汉魁摆香坛要用郑五麻子的头祭奠马大当家和老鹰崮枉死的一众弟兄，可就在九斤半的刀要落在郑五麻子的脖子上时柴宝出现。柴宝对着王汉魁一众人进行了教育，让他们不要跟政府作对，最终把郑五麻子交给了柴宝。柴宝因为徐秋词让他秉公办事的话杀了郑五麻子。柴宝保证老三，只要老三听他的，就保他呼风唤雨。

徐秋词和王汉魁说她听说冯师长被任命为济南守备部司令，让王汉魁去投奔他，可王汉魁对国民党和日军签署的耻辱协议很不满，隧不肯去找冯师长。徐秋词和王汉魁二人感情更加深厚，可王汉魁看着徐秋词的时候还是不由自主地想到了死去的父亲，他又开始无法面对徐秋词。

柴宝把郑五麻子的尸体拿去示众收买人心，并且也提到了王汉魁的功劳。王汉魁却是走下了台，让六指帮他说话，并要香竹陪他回去看她哥，让柴宝送徐秋词回去。香竹在路上逼着王汉魁娶自己，王汉魁却径自跑回了家。

王汉升见到了香竹，香竹说起了之前救了王汉升的事，王汉升也想了起来，对香竹印象很好。似玉亲自下厨为王汉魁摆接风宴。孙副官见徐秋词落单，上前和她表明自己的心意，却被拒绝。王家饭桌上王汉升说起让王汉魁和香竹尽早办喜事为王家添丁，香竹听得心里欢喜，似玉却是微微变了变脸色，王汉魁表示自己和香竹只是兄妹之情。

王汉魁提出要和王汉升分家，王汉升却不同意，两个人争执不下，王汉升放下筷子出去了。王汉魁去找王汉升，却发现他竟然在房中吸大烟。王汉魁大惊之下也对王汉升失望透顶。王汉魁走出去碰上似玉，告诉了似玉自己要分家是为了维持老鹰崮一伙人的生计，似玉却觉得他的做法不可理喻，王汉魁却有自己的苦衷。

似玉告诉王汉魁说王汉升的病根还是在头中的弹片，希望他找徐秋词帮忙联络国外的医院，带王汉升做手术，并询问香竹和他的关系，王汉魁由此对似玉说出了自己对于徐秋词矛盾的心理。似玉询问王汉魁季风怎么样，王汉魁却告诉她他已经很久没有见过他了，也不知道他的消息。

季风想入党，却被小吴告知上级决定派他回沂临，让他将老鹰崮的兄弟都带回来加入共产党，季风觉得这事不成，他只想打鬼子救似玉。柴宝带老三到徐怀菊处，徐怀菊让老三借着北山老黄牙的旗号去礼村以抢大烟的名头杀几个人。夜里王汉魁和香竹回老鹰崮，徐秋词质问王汉魁为什么那么对她，王汉魁却没有回答，只让她帮王汉升联络国外的医生做手术。

四娘算出老鹰崮的粮食和钱财只能维持三五个月，徐秋词过来借马去给德国的医生寄信帮王汉升联络手术。六指来告诉王汉魁老三带人在礼村杀了二十多个人，王汉魁一伙人大怒决定去礼村看看。徐秋词在送信的路上被老黄牙的人抓到了老黄牙那儿，老黄牙决定用徐秋词当保命符，让柴宝不动他的山头。

王汉魁的兄弟们让王汉魁带着他们为礼村惨死的村民报仇，这正好中了徐怀菊的下怀，可以再次把王汉魁一伙人当成土匪，进行剿匪。王汉魁重新开堂拜关二爷，替天行道攻打老黄牙，为礼村村民报仇，此时，季风也出现回到了老鹰崮。

王汉魁一伙人准备攻打老黄牙，老黄牙收到消息后派人拿了徐秋词身上王汉魁当初给的银元去交给王汉魁看，以此要求王汉魁退兵。王汉魁决定将计就计，带了季风和一枪准去找老黄牙，让其他人在山下埋伏，听到枪响就攻上山。

与老黄牙谈判未成，王汉魁挟持了老黄牙，却不想老黄牙在听到山下老鹰崮的人打上来的消息时候脱逃，最终徐秋词开枪打死了老黄牙。王汉魁一伙人拿下了老黄牙的山头，并收留了老黄牙的一众兄弟。外国朋友老詹跟王汉魁告别离开，他要回去做一个真正的传教士。见着老鹰崮的实力壮大，柴宝和徐怀菊着急了，生怕王汉魁对他们不利。徐怀菊让柴宝去催上面给他们的军火快些下来。

季风对王汉魁说起了共产党的事，希望王汉魁带着兄弟们一起加入共产党，可王汉魁为了保住老鹰崮和沂临，不愿意介入党派之争。王汉升看到报纸上写了老鹰崮和老黄牙一伙的大战，很是恼火，他为王汉魁执意做土匪而不耻。王汉魁让老二季风去定山规，也给每个人都派了任务。让六指在山下开间酒楼作为老鹰崮打探情报的眼线，让腿子去开个大车店作为老鹰崮的前哨。

徐秋词帮王汉升联系到了德国的医生做手术，王汉魁知道后十分开心和感激徐秋词。季风的师弟吴政委带来消息告诉他，他们要去井冈山会师，让季风一个人在老鹰崮开展工作。吴政委承诺等他下次回来，会实现季风入党的愿望。柴宝让老三当了保安团的团长，为防范老鹰崮加强练兵。徐秋词去王家送信给王汉升，告诉他可以随时去德国做手术的事，可王汉升却因徐秋词是仇人的女儿而不愿接受帮助。

香竹趁着徐秋词不在要喂王汉魁喝粥，四娘也过来撮合王汉魁和香竹，四娘和香竹两个人一唱一和说着徐怀菊和徐秋词的不是，却不想被正好赶回来的徐秋词听到。徐秋词哭着跑下了山回了家。

六指在在自己开的酒店门外听到了柴宝和徐怀菊让人中鸦片贩卖的事，回到老鹰崮后告诉了王汉魁。王汉魁闻此消息知道这是徐怀菊要把沂临变成鸦片王国的阴谋，决定维护沂临，把鸦片全面赶出沂临。他带着老鹰崮的众人进了城，到烟馆抢了烟枪和大烟，当着老百姓的面销毁烟枪和大烟，得到了沂临百姓的拥护。

王汉魁硝烟结束后去徐府包围了徐怀菊，几个人枪指徐怀菊，眼看着就要毙了徐怀菊。而此时徐秋词闻讯赶来，跪在了王汉魁面前求王汉魁放了徐怀菊。徐怀菊却让柴宝和李虎把徐秋词带进了房间，不许她掺和这件事。徐怀菊要求王汉魁他们同意他自己选一个死法，王汉魁同意了。徐怀菊在自家的风水井投井自尽，徐秋词听到这个消息失声痛哭。而王汉魁，也无法再面对徐秋词。

王汉升从赵正那儿得知徐怀菊已经被王汉魁逼的投井自尽的消息，很是开心激动。王汉魁却在徐怀菊死后闷闷不乐，把老鹰崮的事情交给了季风处理，说自己要休息几天。柴宝去找徐秋词，徐秋词还沉浸在失去父亲的伤痛之中。柴宝将徐怀菊的遗书交给了徐秋词，上面希望她和柴宝结婚。徐秋词表示，只要柴宝杀了王汉魁，她就会嫁给他。

柴宝和李虎、老三等人密谋，既然王汉魁要禁烟，他就要让王汉魁搬起石头砸自己的脚。柴宝颁布了《禁烟令》，封锁了所有的烟馆，无论是吸大烟还是贩大烟的都从严法办。柴宝又吩咐了李虎派人去卖大烟给似玉，似玉把烟拿回家给王汉升正抽着的时候，警察局却是来了人，抓走了王汉升。柴宝对于王汉升的处置特意写信征询王汉魁的意见，逼的王汉魁骑虎难下，救了王汉升怕禁烟不成、老鹰崮的威名也会一落千丈，是以让柴宝秉公处置。

似玉无奈之下去找柴宝，想要委身柴宝，却被柴宝言辞拒绝后侮辱，告诉她只有王汉魁才能救王汉升。柴宝演了一出好戏，要等王汉魁入坑。似玉跪求王汉魁去救王汉升，并说她会和王汉升同生共死。王汉魁无奈，去找了柴宝，放了王汉升，柴宝见阴谋得逞很是高兴。在徐府遇见了徐秋词，徐秋词约王汉升第二天陪她去打猎，并说不见不散，可她的眼中有一种孤勇和决绝。

似玉带着王汉升回家时，王汉魁砸了王汉升所有的烟具，并让人把王汉升绑了起来关在了房间，要立刻为他戒烟，让九斤半看守王汉升。似玉见王汉升苦苦受着煎熬折磨，在门外为他唱起了熟悉的《绣荷包》，季风看着心里也很不是滋味。徐秋词在家里擦拭着自己的枪，要为自己的父亲报仇。第二天当王汉魁来到了和徐秋词约定打猎的地点时，却没有看到徐秋词。而徐秋词，正躲在暗处，她的眼中带泪，手中的枪却指着王汉魁的方向。

徐秋词含泪将王汉魁打成了重伤，却不舍真的杀了他。王汉魁独自一个人拖着伤回到了王家，被季风和似玉送到了医院。柴宝在办公室，忽然接到了徐秋词的电话，说是要和他结婚。徐秋词盛装打扮当了新娘，心里却是还念着王汉魁。王汉魁听护士小莲说要去参加徐秋词和柴宝的婚礼，不顾一切地冲了出去。

王汉魁的伤口还在流血，却是一个人冲进了徐府，被警察局的人用枪指着，香竹冲出来挡在了他的面前。徐秋词让柴宝放王汉魁进去。王汉魁拉着徐秋词说他要抢亲，徐秋词爱的是他不是柴宝。可徐秋词因为自己爹被王汉魁逼死的事万念俱灰，和王汉魁一刀两断，继续和柴宝举行了婚礼。王汉魁满眼含泪地看着徐秋词被柴宝带进了洞房。王汉魁由香竹搀着回了王家，对王汉升和似玉说他不想去医院了，王汉升让他在家休息。

柴宝喝醉了去找徐秋词，徐秋词说他们约定好三年内不同房，让柴宝不要坏了规矩。孙副官和老鹰崮的几个兄弟守在医院等其他兄弟和王汉魁。孙副官看到了徐秋词过来，对于徐秋词嫁给柴宝的事愤恨不已。徐秋词却表示自己从来没有承诺过他什么，她的一切和他无关。孙副官觉得自己成了一个笑话，并扬言说要报复徐秋词，之后便离开了医院。

徐秋词和护士小莲讲述自己和王汉魁的感情，此时却是传来了一枪准的叫骂声，他找不见王汉魁火气很大，和护士小莲发生了冲突，幸好徐秋词赶过来拦了下来，并让一枪准去王家找王汉魁。王汉魁果然在家，可他却对一枪准说他不想回老鹰崮了，让他转告大家以后什么事都由季风做主，如果季风不接就由一枪准接，实在不行就解散。一枪准愤然离开。王汉魁觉得自己禁烟失败，又在徐秋词那儿受到重创，无法振作，他去了教堂，遇到了老詹，老詹陪王汉魁喝酒。

正在王汉魁喝醉睡在老詹那儿时，徐秋词也被小莲带到了教堂祈祷。老詹告诉徐秋词王汉魁在里面喝醉了。徐秋词去看王汉魁，王汉魁的口中还在喊着她的名字。季风去劝说王汉魁，他也执意不肯回老鹰崮。王汉魁整日以酒度日，把王汉升气得犯了头痛病，似玉也指责他颓废的样子。

一枪准带着兄弟去六指的酒楼喝酒聊天，二人都为王汉魁以酒度日的颓废而担心。一枪准酒后想到之前小莲对他的谩骂，心里不甘，偷偷去了医院。没想到，他把小莲吓晕了过去，头重重地撞在了地上，幸而秋词赶来为小莲进行了包扎。

秋词指责一枪准不该这样对待一个小姑娘，并询问了王汉魁的消息。一枪准直言徐秋词和王汉魁二人不该这样互相折磨。小莲醒后对一枪准满肚子火气，赶走了一枪准。王汉升的心中还心心念念着征战沙场，遂毅然决定投军，赵正表示自己愿生死相随。

一枪准因为自己对小莲所做的事有所愧疚，带着水果去向小莲道歉，却不想又发生了冲突，幸好秋词赶来制止。王汉升告诉了似玉自己要重回战场，想打日本人的心思，似玉却不同意，只希望能够和他安静相守在家里过日子。王汉魁在大街上烂醉如泥，被酒店的人追打着要酒钱，并且要抢他戴在脖子上的大洋，那块大洋就是当初徐秋词还给他的。王汉魁因极力护住那块大洋而被打的遍体鳞伤，徐秋词被他的举动所感动，上前帮他给了酒钱，扶起了他。

柴宝和李虎走在街上，看到了徐秋词帮王汉升的这一幕，心中对王汉升的恨意更加深了一层。王汉升留书离家去参军，似玉心中充满了悲伤和对王汉魁的失望，带着恨意离开了王家。整个王家只剩下了王汉魁和香竹。柴宝因徐秋词在大街上帮王汉魁的事和她起了争执，一怒之下动手打了秋词，秋词带着行李离家住进了医院。

秋词在医院里对小莲透露了自己还放不下王汉魁，并且想要和柴宝离婚。柴宝想要徐秋词断绝对王汉魁的念想，吩咐李虎去找香竹给王汉魁下chun药，让香竹得以心想事成。香竹并没有同意，李虎却派了人在香竹打的酒中偷偷放了chun药。王汉魁不断饮酒消愁，却口口声声还念着秋词的名字，诉说着自己对秋词的爱意。当chun药的作用发作，他将香竹当作了秋词。

柴宝去医院找秋词，说是上面要委任王汉魁做副县长，希望秋词去劝他。当柴宝和秋词到了王家后，却是在推开门后看到了一丝不挂的香竹和王汉魁倒在床上。秋词几乎不敢相信自己的眼睛，眼泪夺眶而出后一下子跑了出去，心里也下定决心要忘了王汉魁。秋词同意和柴宝回家，但要柴宝答应三年不和她同房，并且不限制她的自由，柴宝全都答应。六指和一枪准在酒楼中把酒言欢，喝的尽兴，一枪准去拿酒，酒楼的外面却来了不速之客。

原来是李虎应了柴宝的要求，派人对昌泰酒楼斩草除根。几个人将六指刺了好多刀致死，等到一枪准回来的时候六指已经遇害。

一枪准拿着酒回去准备和老六继续喝酒，却发现老六被老三的人杀死。一群人对一枪准穷追不舍，还打伤了他，情急之下一枪准带伤逃到了小莲家。警察到小莲家来搜查一枪准，小莲让一枪准躲了起来，并拿出自己和秋词的关系吓唬警察，几个警察才罢休走人。一枪准早上起来要去找王汉魁告诉他六指死了，小莲让他留下养伤，他却执意要走。汉魁醒来发现自己和香竹睡在一起，大惊失色。知道了自己酒后不小心和香竹发生了关系后很是懊悔，和香竹道歉，说自己把她当成了秋词，可是香竹却毫不在意，一心想和汉魁在一起。

一枪准看满街都是警察，逃回了小莲家。汉魁叫来了佣人，给了香竹二少奶奶的身份，却不愿意和她拜堂成亲。小莲去跟秋词请假，说了一枪准在她家养伤和六指被打死的事。王汉魁不见了，香竹去徐秋词那儿找王汉魁，可是徐秋词也不知道他去哪儿了。

徐秋词告诉了香竹六指死了的事，让她去老鹰崮找王汉魁的同时也去通报这件事。王汉魁的心里还爱着秋词，没有办法去爱香竹，独自一个人离开了。香竹回去老鹰崮找王汉魁，王汉魁不在，她告诉了大家昌泰酒楼被端了，六指他们都死了的事。

三个月后在济南，王汉魁倒在街道，被认识的人老金给收留，当了他的药铺伙计。一枪准想带大家去报仇，可是季风知道他们实力不如柴宝，不想冲动行事。季风有意带他们加入共产党，可是一枪准不同意。香竹等不到汉魁，心灰意冷，走到了悬崖边，想要跳崖。秋词告诉了小莲柴宝在今晚要去攻打老鹰崮给徐怀菊报仇的的事儿，小莲连忙去老鹰崮通风报信。香竹被尼姑庵的师太救了，得知了自己怀孕，重新有了生的希望。

老三晚上果然带着保安队的人去偷袭老鹰崮，但是因为小莲的报信，老鹰崮的人早有准备，大胜老三一伙人。一转眼三年的服孝期过了，柴宝想和秋词圆房，被秋词回避。小莲和秋词聊天，小莲心里很想念一枪准。秋词心里还爱着汉魁，没有办法和柴宝圆房。老金假借出去喝茶，其实是进行共产党地下行动，有人给他通报消息，说行动取消。老金一离开茶楼，就有人跟踪他。

汉魁无意中看到了老金在街上被人跟踪，因为担心老金，他也跟了上去查看。汉魁拦下了追踪老金的人，得知了老金是共产党。老金告诉了汉魁共产党的意义，并鼓励汉魁振作起来为国家和老百姓做事。秋词抱着被子去找柴宝，要和柴宝住一起，柴宝很高兴。可是最终秋词心里还是念着汉魁，没有和柴宝同房。小莲劝秋词想着柴宝对她的好，和柴宝好好过日子，可秋词心里却始终无法忘了汉魁。

老金为了让汉魁振作，带他去了曾经留下他们的番号血拳头的地方，希望汉魁重拾信心。并告诉汉魁，日本鬼子会进行全面侵华战争，激起了汉魁的斗志。秋词回家看到了徐怀菊，原来徐怀菊并没有死，一切都是为了躲过汉魁的追杀出的阴谋。秋词怨恨徐怀菊和柴宝，气徐怀菊让她嫁给了柴宝，告诉他们，她爱的是王汉魁，可徐怀菊心里恨着汉魁，不许秋词再提汉魁，秋词气急昏了过去。徐怀菊告诉柴宝，这些年他在东北贩卖鸦片得到了很多日本人的帮助，尤其是麻田，而且他现在行政督察的身份也是麻田帮他得到的，所以他决定站在日本人的一边。

秋词心灰意冷要去尼姑庵出家，却碰到了香竹。香竹告诉了秋词当年柴宝让李虎给王汉魁的酒里下了chun药的事，一切都是柴宝的陷阱，为的就是让徐秋词看到香竹和汉魁在一起，让秋词死心。香竹鼓励秋词去找汉魁，并告诉她，汉魁一直都爱着她。此时香竹已经有了一个儿子，是汉魁的。秋词和柴宝以及徐怀菊发生了剧烈的争执，她恨他们欺骗了她，也毁了王汉魁，她也痛恨自己当初开枪打了王汉魁，也误会了他。汉魁和老金带着学生游行，要求政府抗日，却被抓了起来。汉魁被提审，审他的人是已经升了司令的冯师座。为了还汉魁曾经救了他命的人情，他答应了汉魁的要求，放了汉魁和老金，要求他们永远不要回济南，汉魁答应了。

秋词去济南找汉魁，却和冯司令送汉魁出城的车擦肩而过。老金要回组织去汇报情况，让汉魁先回沂临，带领老鹰崮的人在沂临保护百姓以及抗日。汉魁回到了老鹰崮，大家都很高兴。汉魁决定和弟兄们一起壮大队伍，再抗击日军。老粮台告诉了汉魁，徐怀菊没有死，还当了行政督察的事。老粮台让汉魁去找秋词，汉魁却不想再打扰她的生活。

柴宝和徐怀菊去帮麻田找有辐射的石头。王汉魁去找刘瞎子，告诉刘瞎子自己准备去消灭各山的土匪，让刘瞎子帮他在山上埋伏，因为他猜到在他们老鹰崮倾巢而出的时候老三一定会带着保安队的人去偷袭。刘瞎子和汉魁达成了协议，最终刘瞎子帮汉魁击退了保安队的人，汉魁也消灭了另一伙土匪。

秋词精疲力竭地跑到了小莲的家，告诉了小莲自己这半年都外面找汉魁，可是没有消息，她好不容易才回了沂临。小莲告诉秋词汉魁回来了，还带着老鹰崮的弟兄消灭了各山头的土匪，她让秋词去找汉魁，可秋词觉得汉魁已经把她忘了，决定在小莲家住下，不去找汉魁。小莲不忍秋词伤心，去老鹰崮找汉魁，告诉了汉魁秋词为他做的一切以及她并没有和柴宝同房的事，汉魁的心里被打动，终于去找秋词，二人相拥而泣，在一起度过了几天快乐的时光，二人都希望以后可以永远在一起，长相厮守。本来汉魁想继续带着秋词出去游玩，可秋词却告诉了他，自己在尼姑庵遇到了香竹的事，她希望汉魁能够接香竹回来，好好对待香竹。秋词自己也准备趁着汉魁去找香竹的时候，回去和柴宝结束婚姻，正式和汉魁在一起。

汉魁去尼姑庵找到了香竹，也看到了香竹的孩子福儿，他开口询问这孩子的爹是谁，香竹不禁泪流满面，汉魁最终知道福儿是他的儿子，百感交集，心里对这个孩子很是疼爱，决定带香竹和福儿回老鹰崮。秋词回去和徐怀菊、柴宝摊牌，说要和柴宝离婚，要去和汉魁在一起。徐怀菊和柴宝都不同意，秋词却执意为之，徐怀菊大怒之下将秋词禁足，不让她踏出房间一步。

汉魁带着香竹和福儿回了老鹰崮，大家都很为他们开心，可是香竹心里知道汉魁爱的是秋词，不想为难汉魁，也不想拆散他和秋词。四娘觉得汉魁和香竹连孩子都有了，应该和香竹好好在一起。香竹和福儿住在四娘的屋子里，汉魁想让她们娘儿俩住到他的房间，被香竹拒绝。汉魁去和季风喝酒，季风看出来他是因为秋词的事情心里纠结，季风鼓励他去把香竹和孩子的事告诉秋词。秋词一心要和汉魁在一起，用绝食来抗议徐怀菊对她的囚禁，整整三天没有吃饭，柴宝心里深爱秋词，不舍她这样折磨自己，最终写下了休书，放了秋词。

秋词高高兴兴地拿着柴宝给她的休书去找汉魁，却看到了香竹和福儿，四娘告诉了秋词，福儿是香竹为汉魁生的孩子，他们一家三口团圆了。秋词伤心欲绝地离开了老鹰崮，回家后不言不语。汉魁去县城想找秋词，却碰到了来沂临执行任务的老金。老金告诉了汉魁，麻田让徐怀菊去采矿场的事。为了知道日本人的阴谋，老金希望汉魁去找秋词探徐怀菊的底。

汉魁给秋词写了一封信，让小莲带给了秋词，秋词看了信之后打开了徐怀菊上锁的书房去找文件。而就在徐秋词找到文件的时候，麻田跟着徐怀菊到了徐府。麻田发现了虚掩的房门走了进去，发现了躲在衣柜里的秋词，却装作不知道。秋词拿着一个日文笔记本离开去茶楼见汉魁，徐怀菊让李虎带着警察包围了茶楼。秋词将那本日文笔记本交给了汉魁，汉魁给了老金后想送秋词回去，秋词却发现了李虎带着人来捉拿老金和汉魁。

汉魁和老金分头逃跑，最终老金被抓，汉魁逃跑。徐怀菊和柴宝将老金关押在监狱里严刑拷打，要老金说出他组织上的人的姓名以及在沂临的行动，否则就要以通共罪名让上面派人围剿汉魁一伙人。汉魁让人去打探了保安团的消息，知道了保安团加强了防守，不利于他们攻城。汉魁决定带着季风、一枪准和四娘一起进程营救老金，让香竹带着孩子留守在山上。

王汉升在老鹰崮的山下扎营，他成为了国军上校团的团长，又被派来剿灭老鹰崮。他虽然不喜欢汉魁占山为匪，但也并不想杀了自己的弟弟。汉魁一行人扮成普通老百姓进城，秋词知道了徐怀菊和柴宝在监狱设下埋伏要对付汉魁的事要去老鹰崮通风报信，却和汉魁擦肩而过。秋词到了老鹰崮，香竹告诉她汉魁他们已经进城了，秋词告香竹她爹在监狱设埋伏的事，香竹带着枪和秋词一起进城去了。汉魁一行人躲在了小莲家借宿，吃完了饭后便去了监狱。汉魁和季风进监狱救人，一枪准带了几个人在外面，香竹和秋词赶来告诉了一枪准有埋伏的事。

秋词想要闯进监狱，却被李虎的人拦下。香竹急于救汉魁，开枪打死了李虎的人独自一个人冲进了监狱要去给汉魁报信。就在汉魁和季风搀扶着老金出来的时候，香竹也迎面而来，香竹一边跑一边告诉汉魁有危险让他小心。老三也在此时带着保安队的人赶来，当场开枪打死了香竹。汉魁伤心愤怒之下挟持了老三，带着一伙人逃到了教堂。

柴宝带人围在了教堂门口，和汉魁一伙碰了个正着。就在徐怀菊让人动手杀了汉魁他们的时候，秋词冲了出来挡在了汉魁的面前，要徐怀菊放了他们。徐怀菊并没有心软，依然要对汉魁动手，这时王汉升冲了出来，亮明了自己的团长身份，并缴了徐怀菊等人的枪。汉升要汉魁为父报仇杀了徐怀菊，汉魁却劝说汉升放了徐怀菊，让徐怀菊为老百姓造福。

汉魁让徐怀菊写了一份承认自己暗通日本人、种植鸦片的认罪书，要他洗心革面，否则就把认罪书交给上面。徐怀菊为了活命写下了认罪书，汉魁和汉升放走了徐怀菊和柴宝。汉魁当着香竹和马大当家的墓碑杀了老三，为他们报了仇。六年后，卢沟桥事件爆发，沂临失守，汉魁和弟兄们都受了伤，秋词和小莲当战地医生帮助治疗。季风告诉汉魁，国军主力部队已经撤离去了台儿庄，只有汉升和一些残兵和汉魁他们老鹰崮的弟兄了。徐怀菊在国军主力部队撤离后放了日本人进沂临。

秋词对于自己爹的所作所为很感羞耻，对汉魁道歉，并希望汉魁对于他们的感情作出表示，汉魁保证在自己把日本人赶出中国后就娶她为妻。徐怀菊让秋词去和他参加一个酒会，她在酒会上见到了曾经和她求爱不成的孙副官，他已经成了汉奸，当了保安队的队长。她没有想到的是，似玉竟然也在场，成了麻田的女人。秋词质问她和汉升之间的事，似玉却不想再提起汉升。

麻田要知道采矿场的夺命矿石的下落，想要利用汉魁知道消息。麻田让徐怀菊去当说客招抚汉魁，请汉魁当维持会长，借此查出矿石的所在。汉魁见到徐怀菊后一口回绝了他的请求，坚决不当汉奸。汉魁在县城与老金再次重逢，老金和汉魁密会，告诉了汉魁，是因为他的组织上怀疑麻田在利用采石场进行什么研究，对中国会有极大的危害，他希望汉魁去当维持会长来查出日本人的阴谋，汉魁拒绝，老金却希望他以民族利益为重。

麻田为了让汉魁就范当维持会长，抓了秋词进监狱当筹码。麻田去了采石场的研究室，他们果然在利用矿石研究秘密军事武器，但是因为他上头的福田将军觉得麻田要制造的武器要耗费太多的财力物力而没有开始制造，麻田将计划写信给了日本天皇，希望得到天皇的同意。小莲去监狱里面看秋词，见到秋词被打心里很紧张害怕，连忙去老鹰崮找汉魁求助。

汉魁深爱秋词，绝不可能放下秋词不管，可是老鹰崮现在的人马根本不足以和日本人抗衡。权衡之下，汉魁又想到了之前老金对他说的让他担任维持会长来查出日本人阴谋的事，最终他选择了去日本人那儿答应担任维持会长。但是老金吩咐过他不能把共党的秘密说出去，老鹰崮的人都以为他真的叛变要当汉奸。汉魁与兄弟们割袍断义离开，表示自己再也不是大当家的。

汉魁离开了老鹰崮后去了徐府，告诉徐怀菊自己同意当维持会长，让徐怀菊和柴宝带他去见了麻田。汉魁发现了自己曾经的家已经变成了日军的司令部，心下大惊。他还看到了已经成为了麻田的女人的似玉。汉魁同意当维持会长，但是要麻田答应他的两个要求，一个是放了秋词，一个就是绝不祸害沂临的老百姓。麻田爽快地答应了汉魁的请求，并让人去释放秋词。

孙副官去狱中找秋词，告诉秋词，现在汉魁也成了汉奸。秋词对孙副官不理不睬，让他恼羞成怒，欲羞辱秋词，被赶来的青山少佐给拦住，放走了秋词。汉魁看着秋词跟着徐怀菊和柴宝回家后去了老金开的药铺，两人密谈。老金告诉汉魁，他的任务就是取得麻田的信任，调查关于采石场的秘密。秋词回家后为汉魁的事非常难过，心里不愿意汉魁为了她而背上汉奸的骂名。

汉升带着已经不多的残兵到了老鹰崮，问他们关于汉魁当了日本人的维持会长的事是怎么回事，一枪准告诉他，是为了徐秋词。汉升大怒，气汉魁丢了祖宗的颜面。季风和汉升提出让老鹰崮的弟兄和汉升手下的兵合并，组成老鹰崮抗日游击队，最终汉升答应了。季风交代了大家照顾好老鹰崮的人，决定一个人进县城杀了麻田。到了县城，他看到了多年未见的似玉，看她进了日本司令部大为吃惊。

麻田询问汉魁关于采石场的夺命石的下落，汉魁表示自己并不知道藏在哪里。季风扮成了一个日本兵去给麻田送水果，企图杀害麻田，却被汉魁一眼认出。在季风拿出刀子要杀麻田的时候，汉魁大惊失色连忙去阻拦季风，和季风发生搏斗，被季风大骂汉奸。日本兵被惊动，倾巢而出，汉魁帮季风打死了两个鬼子，让他逃走。日军对季风穷追不舍，赶来的一枪准也在暗处开枪打日本鬼子，也被发现，

一枪准的枪没了子弹，被日军逼到了绝路，身中几枪，汉魁要带他去医院，他却没有答应。在汉魁告诉了他自己并不是汉奸，而是为了完成共产党的任务的时候一枪准选择了抓着汉魁的手对他自己开了枪，来帮助汉魁完成任务。汉魁痛心疾首，在暗处的季风也将这一幕都收进了眼底。麻田命令青山去进行全城戒严，势必要抓到季风。麻田吩咐汉魁第二天和青山一起上山寻找矿石。似玉忽然进来找麻田，汉魁趁着似玉和麻田谈话的时候拿走了麻田抽屉里的日记本。

似玉看出汉魁不是真心投靠日本人，并提出要帮汉魁，条件是告诉她汉升在哪儿，她想杀了汉升。汉升决定进城去查看季风和一枪准的消息。汉魁去了平安药铺，把麻田的笔记本给了老金。老金让人翻译出来了笔记本上的内容，知道了麻田要运用夺命矿石来制作秘密的军事武器的事，汉魁和老金都决定要想办法阻止麻田的这一计划。麻田发现了自己的日记本没了，大怒。到了县城的汉升看到了一枪准被悬挂在城门上空的尸体，也知道了是汉魁杀了一枪准，心里对汉魁更加愤恨。小莲看到了一枪准的尸体，不敢相信他已经死了，在尸体下面喊他，让他下来，被日军拦住。汉升怕日军对小莲不利，带走了小莲。

秋词气汉魁杀了一枪准救麻田，觉得他是真的做了汉奸，对他非常失望。汉魁一个人走在路上，心里很失落。汉升出现，兄弟二人拥抱，汉升却掏出了枪打了汉魁。汉升躲避日军的追捕，逃到了一辆车上，准备开车走人，发现了后座上坐着的似玉。似玉和汉升到了一个没人的屋子里，似玉道出了对他的怨恨，汉升也自知对不起似玉。汉升要似玉开枪打死他，可似玉始终下不了手。她的心里还爱着汉升，可是汉升却不同意和她远走高飞过平安的生活，一心要报国。两个人争执的时候日军冲了进来，汉升抱着似玉为她挡了一枪后逃跑，似玉还留在原地。

汉魁危在旦夕，秋词竭力抢救。青山将汉魁的伤势告诉了麻田，知道了汉魁差点就没命，麻田认定自己的笔记本不是汉魁拿的，决定搜查所有进过他的办公室的人，并让青山保护好汉魁，因为日本天皇已经同意了他制造军事秘密武器的计划，必须要让汉魁帮助，找到那批矿石。

汉升被日本兵追杀，老詹和季风遇到，救下了汉升，几个人一起到了教堂。小莲也躲藏在教堂中。季风和小莲帮汉升取子弹，汉升告诉他们，他杀了汉魁。汉魁找秋词帮忙送季风和汉升出城，并让她去找似玉帮忙。秋词去茶楼找了似玉，似玉答应了帮她。两个人从茶楼出来的时候却被孙副官发现，孙副官问她怎么不上班，她说上夜班，孙副官想送她，她拒绝了，被孙副官一阵讥讽。

徐怀菊生怕秋词被汉魁和老金连累，知道要获得先机就要先拿到矿石，让柴宝去找盗墓贼去挖矿石。孙副官晚上去看了汉魁，被他手下的人告知秋词和汉魁两个人交谈过，好像有什么秘密，孙副官让他们看紧汉魁，把任何接触汉魁的人记下来。孙副官去秋词的办公室找秋词，发现她并不在办公室，想到了白天秋词和他说的上夜班，知道了秋词在说谎，让手下盯紧了秋词的办公室，有任何事都要通知他。

早上秋词接到了似玉来的电话，可是却被孙副官的手下发现，汉魁听到了孙副官的手下给孙副官打电话通风报信，他心知秋词和似玉的行动就要被发现。汉魁装病，让几个看守他的人去平安药铺给他拿药。孙副官此时已经跟上了秋词和似玉的车。汉魁给的那药单子上的字要用明矾水浸泡才能显现，老金看到后知道汉魁要他去城门口拦住秋词和似玉。孙副官看着秋词和似玉带着汉升、季风和小莲一起出了城，准备去找麻田。

老金追出了城去，告诉了他们汉魁其实不是汉奸，而是要完成共产党的重要任务，如果现在秋词和似玉不回去，汉魁就会暴露。最终汉升和小莲回了老鹰崮，秋词和似玉回城。季风也跟着他们进了城，但是半途下了车，心里有自己另外的打算。麻田去徐府，没想到似玉和秋词都在徐府。似玉对麻田说自己去医院作了检查，发现自己怀孕了，之后就到了秋词家和秋词在一起，根本没有出去过，徐怀菊和柴宝也作证说她们根本不可能送季风和王汉升出城。孙副官让麻田不要相信他们，他们都是一伙的。麻田让人把医院的院长押过去，逼院长说实话。忽然，外面几个人押了季风进来，麻田这才相信了似玉和秋词是无辜的。

麻田本想杀了孙副官，汉魁为他求了情，最终孙副官被降为副队长，柴宝接替了保安队队长的职务。麻田问汉魁，要怎么处置季风，汉魁为季风求情，可季风为了不让汉魁暴露身份，就假装对汉魁恨之入骨，要汉魁杀了他。最终似玉以自己肚子里的孩子威胁麻田，要他放了季风。麻田表面上答应了似玉，却暗地里命令青山秘密处决季风。汉魁和青山一起送季风出城，没想到青山要杀季风，汉魁提出把季风交给他，按照老鹰崮的规矩，让他和季风面对面决斗，青山答应了。

季风为了帮汉魁完成任务，在打斗之中牺牲了自己，汉魁痛心疾首，对日本人更是恨到了极致。徐怀菊和柴宝请孙副官吃饭，直言要和他合作，除掉王汉魁。徐怀菊要求孙副官紧紧地盯着王汉魁，抓住他的狐狸尾巴。老鹰崮的人一起祭拜季风和死去的那些兄弟，心里都很难过。汉魁将季风的遗物交给了似玉，似玉一心要为季风报仇，逼汉魁将自己的计划告诉她。

汉魁最终请求似玉帮他弄到麻田保险柜中的资料，似玉答应。因为似玉有麻田的孩子，麻田非常信任她，当着她的面打开了保险柜检查里面的东西，似玉由此知道了保险柜的密码。麻田让青山保护好实验室的设备，不可以有任何的闪失。麻田要带人去进行一场对沂临山区的扫荡计划，没有让汉魁参与，却在汉魁的要求下给了他一份扫荡计划书。汉魁去找老金的时候被孙副官的人跟踪，被汉魁甩掉。

汉魁将扫荡计划书给了老金，老金传送给了共产党的游击部队，让他们来一次反扫荡。汉魁想要尽快结束任务，摘掉汉奸的黑锅，让他的儿子可以挺直腰杆做人。季风的师兄小吴去拜祭他，决定和王汉升队伍合作，一同抗击日军。似玉在麻田的房间趁着麻田不在打开了那个保险柜，可是却发现里面什么也没有，不像她上次看到里面装满了资料。

似玉去找汉魁，被孙副官的人发现，孙副官让人盯着似玉，看看似玉要干什么。似玉问汉魁自己是不是被麻田怀疑了，汉魁告诉她，应该是麻田因为要外出扫荡，所以一定将文件藏到了更隐秘的地方，让似玉回去再找找。徐怀菊问柴宝有没有找到矿石，柴宝告诉他没有。徐怀菊猜到柴宝现在反感日本人，不想帮日本人做事。他给柴宝三天时间，让他务必找到矿石，柴宝答应了。

似玉在麻田的房间翻箱倒柜地找汉魁要的图纸和资料，可是没有找到资料，麻田却回来了。似玉不知道为什么扫荡三天变成了两天，麻田提前回来。麻田告诉她，他们被八路军反扫荡，打了败仗。他想到了图纸和资料，从墙上的暗格上取了出来，又放回了保险柜中，似玉将这一切尽收眼底。日记本被偷、扫荡失败让麻田意识到身边一定有奸细，青山让麻田把汉魁、季风和孙副官抓起来询问，可是麻田觉得找矿石还需要他们，就让他不要轻举妄动。

柴宝帮麻田找到了那批矿石，为了延缓武器问世，汉魁要立即行动，毁掉图纸和资料，甚至要毁掉实验室。他被日军软禁，请求秋词帮忙去联络老金，让老金去找汉升，通知汉升晚上十点到城门口制造混乱，引麻田出司令部，他和似玉则拿走图纸和资料。事成之后在城门口会合。秋词回家之后被徐怀菊软禁，让柴宝看着她，不让她去帮汉魁做事。秋词让柴宝上去，想要和他圆房来换取出去的机会。柴宝生气秋词只爱汉魁不在乎他，秋词却说他不配被爱，因为他帮日本人卖命找到了矿石，并告诉了柴宝那批矿石是制造武器的原料，柴宝大感吃惊。

最终柴宝带秋词一起出去到了平安药铺，柴宝在外面守着，秋词则进去给老金报信。老金发电报把消息传出去的时候日军那边也在搜索可疑的电报。查到了可疑的电波后麻田让青山去搜捕。日军到了平安药铺，老金毁掉了发电机，要和秋词一起逃走。柴宝为了掩护秋词逃走，杀了几个日军，被日军杀死，秋词伤心欲绝，和老金两个人被日军追杀，两个人逃到了徐府，让徐怀菊帮忙掩护。

青山带着柴宝的尸体去质问徐怀菊为什么秋词和柴宝会出现在共产党的秘密据点，并在徐府搜查秋词和老金的下落。徐怀菊痛心疾首，并发誓说他什么都不知道。为了躲避的日军，老金和秋词跳进了徐家后院有秘密通道的那口井里。日军发现没有搜到人就离开了，徐怀菊想要杀了老金，被秋词拦下。在秋词和老金一番家国大义的劝说下，徐怀菊派车送老金和秋词出城，临走前告诉秋词，一定要让汉魁对她好。

汉魁告诉麻田孙副官是共产党，准备今晚突袭司令部，麻田连忙倾巢而出去抓捕孙副官，汉魁趁着这个时候去和似玉拿资料和图纸。麻田杀了孙副官之后发现被骗，而汉魁已经和似玉拿着图纸走了。麻田命令全城抓捕汉魁，势要把资料和图纸拿回来。汉升和赵正在引开麻田的队伍后分头走，约定之后在教堂会合。汉升去接应汉魁，将装着资料的公文包里的资料交给汉魁，自己拿着公文包去引开日军，让汉魁带似玉逃走。

汉升一个人落单，被麻田和青山抓了起来。汉魁和似玉一起去和秋词、老金以及开车的李虎会合。似玉心里放心不下汉升，要去教堂和汉升会合，可是老金说现在他们几个人冲出城去，可以转移日军的注意力，给城里的同志减轻压力。最终李虎开车冲出了守城日军的重围，可是李虎和老金都死于乱枪之中。麻田一心要追捕到汉魁和死于他们，不想让资料落入共产党的手中，很快就出城发现了汉魁一伙人的踪迹。汉魁把资料交给了死于和秋词，自己掩护她们逃走。

在汉魁的掩护下似玉和秋词逃到了一个农家村里，到了一户人家躲到了地下室里。麻田带人到了这个村庄，对似玉喊话，拿村民的性命来威胁她出去。似玉和秋词两个人争着出去和麻田周旋，最终似玉打晕了秋词，把资料放在了秋词的身上，自己一个人去面对麻田。最终因为似玉的身上没有资料，又知道了她并没有怀孕，麻田将似玉和汉升一起杀死。秋词逃出去将资料给了汉魁，两个人虽然完成了任务却伤心欲绝。秋词本希望和汉魁一起走，两个人去过幸福的生活。可是汉魁发誓要将日本人赶出沂临，把自己的儿子嘱托给了秋词，自己带着兄弟们一起去炸毁了麻田的实验室。最终汉魁和老鹰崮的弟兄们一起牺牲，做了拯救沂临和整个中国的大英雄。