Nate是个喜欢对某些东西着迷的人，他的哥哥——调查记者Jeff Sefton——对此总是一笑置之。最近Nate一直抱怨一部热门电视剧集「伤害」了他，Jeff一开始不当回事，但……他很快发现Nate竟然神秘失踪了！Jeff开始怀疑Nate的妄想症并非「胡思乱想」，而是确有其事。在经过一番仔细的调查研究之后，Jeff揭开了一个隐藏在热门电视剧《崇拜》及其狂热剧迷背后的黑暗真相。

为了找到失踪的兄弟Nate，Jeff决定向技术专家E.J.（Stacy Farber）求助。Skye终于向Jeff承认，自己来《崇拜》剧组做研究助理工作是为了更好地了解Steven Rae。与此同时在制片办公室里，Skye对联合制片人Peter Grey（Ben Hollingsworth）称一些《崇拜》剧迷相信剧中嵌入了某种隐秘信息，但Peter对Skye的担忧置若罔闻。在电视剧《崇拜》中，Kelly和Paz发现了一具被垂直掩埋的尸体，Kelly坚信这是Billy发出的某种信号。

Jeff将Ama的情况告诉Skye——Ama是Jeff在一个《崇拜》剧迷网站上认识的女人，对方称她的丈夫自从迷上这部电视剧后便神秘失踪了。他们与Ama见了一面，Jeff发现她有一本《崇拜》笔记簿，看起来和Nate的笔记薄非常相似，这个新发现让Jeff感到不安。Ama将Jeff和Skye引见给一个神秘的男人，此人称自己正致力于寻找《崇拜》的狂热剧迷并净化他们已受到毒害的思想。EJ在一张光盘上发现了一个IP地址，或许对Jeff和Skye尽快找到Nate大有帮助。与此同时在电视剧《崇拜》中，Kelly在Billy的地盘上找到了曾经帮助她摆脱洗脑毒害的Patrick教授。

Jeff获悉Nate的一个朋友正策划《崇拜》剧迷游戏服聚会（costume party），于是带着Skye一起参加这个聚会——他们把自己打扮成电视剧中Billy和Kelly的模样。有人在聚会上对Skye的饮料下了致幻药，这种药和电视剧《崇拜》中所出现的一种药物极为相似。Sakelik（Aisha Hinds）警告Jeff不要涉足太深，否则可能失去理智。同样在聚会上，Roger遇到一个叫Stuart（Jeffrey Pierce）的神秘人。与此同时在电视剧《崇拜》的一个回忆情节中，Kelly嫁给了Billy。

《崇拜》剧迷聚会活动结束后的早晨，Skye昏迷不醒——酒水中加入的药物在Skye身上造成严重不良反应，医生催促Jeff立刻找到这种药物的样品，否则他们没办法研究解决之道，也就没办法救Skye的性命。Sakelik侦探来到医院，但是拒绝帮助Jeff。Jeff怀疑药物就藏在她家中，于是决定自己去调查一番。与此同时，昏迷中的Skye看到了Billy、Kelly和Quentin（Skye的父亲）的幻象——他们劝说Skye从此放弃调查事情的真相。

E.J.将她从警方那里得到的Sakelik的个人档案拷贝了一份交给Jeff，档案显示Sakelik与另一个被遗弃的孩子25年前在Arrowhead一栋房子里被人发现，从此进入儿童保护机构。Jeff和Skye找到了那栋房子，对房主Annabeth（Brigid Brannagh）进行了询问。Sakelik追踪两人也来到这栋房子，差点杀死他们。Stuart继续把Roger当作朋友。与此同时在电视剧《崇拜》中，Kelly在Billy的车后厢里发现了一撮Meadow的头发。

Jeff和Skye努力寻找对付Sakelik的证据——他们相信这些证据能够用来要挟Nate，从而获得他们想要的信息。Stuart邀请Roger周末去他在圣巴巴拉的豪宅度假。Skye与母亲共进午餐并讨论起过去。与此同时在电视剧《崇拜》中，Kelly为让妹妹Meadow平安归来与Billy达成一项协议。

Jeff和Skye了解到「真实信徒」准备召开一次纳新会议。Skye计划渗透进这个会议，Jeff尾随其后进行策应。当Skye和其他新信徒被带到会议地点时，Jeff却中了调虎离山计，跟错了一辆车。与此同时在电视剧《崇拜》中，Kelly怀疑Billy的追随者绑架了Andy。