甲午战争以前日本军国主义已经派遣大量情报人员渗透到各地窃取情报，尤其是军事方面，并以此命名为天狼行动，沈阳公安局收到线报有两名化装成平民的日本特务潜入北大营附近刺探军事机密，这次行动的目标是两名乔装的日本特务。杨天啸带人在北大营出口三公里地方蹲守。徐烨在北大营的西面拦截。

两个日本特务讨论中国警察是不会抓住自己的，说着就朝着小路跑了。

杨天啸用望眼镜看见日本特务从小路溜走就开车去见他父亲参谋长杨廷轩说是要监视日本特务，参谋长说正是因为杨天啸是自己的儿子自己更加不能徇私枉法，除非他有上峰的指示。杨天啸看自己与他争辩无效就从桌上拿走了参谋长的印章征用了一架飞机。杨天啸坐上了飞机，在天空中寻找日本特务的踪迹，飞机飞得极低，终于发现了他们的踪迹，但是杨廷轩给飞行员指示说行动取消立即返航。杨天啸不能让煮熟的鸭子飞走于是就用手枪指着飞行员让他继续跟踪日本特务，杨天啸将日本特务的踪迹告诉了局长，局长让徐烨在路上阻截两个特务。两个日本特务发现了杨天啸就向着飞机开枪，杨天啸也不甘示弱打伤了吉田君的胳膊。正在此时，徐烨带人拦住了两名日本特务，搜出了身上的重要情报。

局长找杨天啸问他们这次行动到底是什么地方出错了，问他行动当中谁离开过。杨天啸说没有人离开，但是自己怀疑自己人当中有奸细。

徐烨对日本人汇报说杨天啸既然不能做朋友就是敌人，还让徐烨把那块瑞士表找到，说那块表太珍贵了，另外吩咐他杀了那两名日本特务，不能留下活口。

一伙人来到警察局捣乱，一个年轻人化装成普通老百姓迷晕了老王来到老王办公室想要拿回那块手表，得手之后就想要撤离。徐烨也趁着乱去监狱将两名日本奸细杀害了。警察局得知两名奸细死了的消息马上报告局长，局长就立刻命令锁上大门。杨天啸一看监狱就知道出事了，马上去老王办公室找那块手表，但是却消失不见。

日本关东军派松本大佐来到警察局要两位日本间谍。局长跟他谈判还拿出了两名日本间谍身上的物证，还说他们俩是重犯，不许他见他们，自己会派很多人保护两位日本人的安全。松本大佐说着就要去见两名日本奸细要问清楚这件事。杨天啸用枪指着他，松本大佐问局长难道真的不怕杨天啸制造事端吗，站在一旁的志敏说是日本人先挑起的事端。局长对送松本大佐说让日本领事馆向国际联盟提出申请，然后向中国提出申请，如果批文下来还要见两位日本奸细，他们也无话可说。

松本大佐正要离开警察局，局长让人拦住他们说所有进出警察局的人都要被搜身，于是就对松本搜了身，但是一无所获。那些闹事的人看见局长的女儿孙晓雨从警察局出来，就巧妙地将手表塞到了孙晓雨身上，手表被孙晓雨顺利带出去了。

杨天啸对局长说找遍所有地方找不到那块手表，想必那块手表一定很重要。刚才来到警察局闹事的是一个杂耍的班子，掌柜的叫乔大同，女的叫红缨，另外两个醉酒闹事的一个叫青龙，一个叫石头，他们是一伙的，他们脱不了关系，但是物证还没找到。杨天啸对局长说怀疑杀害两名日本奸细的人是局里的人。局长对杨天啸说今天是孙晓雨的生日，他竟然都忘记了，对自己女儿也太不上心了。

杨天啸来找孙晓雨祝她生日快乐，还说自己邀请她共进晚餐，同事都说要帮她完成剩下的工作。于是孙晓雨就和杨天啸一起去吃饭了，在船上大衣的时候口袋里的表在不经意之间掉到了地板下的缝隙里。

孙晓雨和杨天啸正在去吃放的路上，遇到一群打架斗殴的人，杨天啸就去制止，杂戏班的人将孙晓雨的上衣拿来却找不到那块手表。孙晓雨也说着自己不知道手表的下落，那伙人就猜测手表一定是在杨天啸手里。

乔大同给局长打电话说孙晓雨在自己手里，还说让杨天啸带着手表来交换人质，于是局长就采取缓兵之计同意了他的要求。杨天啸来到报社找那块手表。局长原本给杨天啸安排大班人马去营救孙晓雨，却因为一份电文只能调给他十个人。

南满铁路被炸了，现在日本军方正在追讨东北军的责任，已经在北大营集结了，为了防止他们会进攻沈阳，所以会有新的任务，于是让杨天啸带领人去救孙晓雨。

局长让警察局的人非为几个小队分别保护医院、学校、警局等地方，让他们时刻做好战斗的准备。

一个小孩给了杨天啸一张纸条上面写着想见孙晓雨，跟着小孩走，那小孩将纸条给了杨天啸之后，撒腿就跑，杨天啸追上了小孩拿着手表跟孙晓雨交换了。

乔大同带着杨天啸给自己的手表给了日本人才知道原来跟自己做交易的一直都是日本人，日本人说这块表是假的，乔大同本来想要撒手不管，但是日本人却不肯善罢甘休，用红缨的命威胁乔大同。乔大同就说自己真的不知道，杨天啸给自己的就是这块表。

杨天啸和孙晓雨来到电台仔细寻找着那块手表，说这块手表里一定有不可告人的秘密，一定要在日本人找到手表之前先找到它。正在找手表的时候听到楼下有枪声，杨天啸一听就知道出事了让电台的人先撤离，自己保护着孙晓雨的安全。眼看着日本人要找到杨天啸和孙晓雨，孙晓雨打开了地板上的木板躲在了地板下面。红缨、乔大同痛恨日本人，趁着他们不注意使出自己的绝技杀了几个日本人，但是杂戏班的小麦子和石头却被日本人抓住威胁乔大同。

日本人找到了电台的工作人员让他们做人质逼着杨天啸出来见自己，说着就开枪杀了一个中国人。杨天啸不忍心见到自己同胞被杀害，准备于日本人对抗。徐烨也带着警察局的人来到电台，杨天啸让人保护孙晓雨的安全，自己准备带着手表去见日本人。

杨天啸面对日本人面不改色，将手枪放在地上，杨啸天害怕伤害无辜正要将手表交给日本人，乔大同和红缨从窗外跳进来转移了日本人的注意力，双方展开了激烈的枪战，解救了电台的人质。乔大同感谢杨天啸的救命之恩，杨天啸也夸乔大同是条汉子。

孙晓雨正在拼命逃跑的过程中被日本关东军劫持住，日本人正要欺负孙晓雨，局长及时带人来救了孙晓雨。孙晓雨害怕的抱着爸爸留下了眼泪。

杨天啸让徐烨掩护自己干掉日本人的机枪手，徐烨却拿着枪对准杨天啸，但是日本人先下手为强开枪打伤了徐烨，杨天啸为徐烨包扎伤口。情况紧急，局长派人支援杨天啸。在送徐烨去医院的路上被日本人拦截，志敏掩护他们，让他们换条路线。

杨天啸背着受伤的徐烨来到医院，医院原本正在进行转移，不想要在进行手术，但是杨天啸却说服了他为徐烨做了手术。乔大同在撤退的路途中中了枪，红缨带着他来到医院，杨天啸拦住不让他们阻止医生为徐烨做手术，双方产生了争执，乔大同人多势众，乔大同进了手术室，但是医生却喝止了他们，让他们出去。

乔大同身受重伤但是交代小麦子好好照顾红缨，还对红缨说中国人不打中国人，说着就撒手人寰了。青龙心里气不过就和杨天啸拼命，红缨阻止青龙说中国人不杀中国人。手术结束了，日本兵打到了医院，红缨满腔的愤怒无处发泄，跟日本人血战到底。杨天啸和红缨没了子弹带着大家躲到手术室，日本人步步紧逼，杨天啸和红缨拿着手术刀准备跟日本人较量。突然听到门外枪响，是局长带着人来营救大家。局长给大家发了武器，局长还安排了战斗布局，大家正要准备跟日本人拼命，一辆日本坦克开了进来。

日本人一辆坦克车开进医院，局长和红缨手下人也毫不示弱。装甲车开了机枪扫射楼上中国人，杨天啸眼看着自己的人手不够就赶忙让志敏开来一辆救护车去找增援部队，还用医院的绷带酒精做成了自制手雷扔向了日本人。鬼子又一波增援部队来到医院，局长用自制手雷扔向鬼子，他们被烧的惨叫起来。

天亮了，志敏开车去找增援部队，路上遇到了东北军的车队。杨天啸要见自己的父亲杨廷轩。杨廷轩让杨天啸跟自己一起撤退说是上峰的命令。杨天啸责怪杨廷轩古板还说让他打完这场仗在撤退。杨廷轩说军令如山。杨天啸说杨廷轩不能为了一味的愚忠而置自己兄弟的生命于不顾，他不配做一位军人，更不配做一位父亲。说着杨天啸就让志敏开车，杨廷轩对从文说让他带领一队人马去医院救援，还交代他穿上便衣。

医院里安静了下来，局长想着小鬼子一定在密谋着下一轮更猛烈的攻击，正说着，日本人的大炮对着医院开了火，医院顿时天摇地动。局长他们的弹药已经所剩无几，对乔家班的兄弟们说他们原本可以远走高飞，但是现在却要跟着自己打仗，问他们后悔吗。红缨对大家说活着就要活出个人样来，要他们拿出看家本事为死去的掌柜和兄弟们报仇。

杨天啸开车来到了医院门口对着鬼子展开了最后一轮射击，但是自己已经剩下仅有的三颗子弹了。正在这时，从文带人来增援杨天啸，还给了他们弹药。杨天啸看见援兵到来，更加充满斗志，跟日本人决一死战。局长听到了医院外的援兵到来就带领兄弟们冲出去给日本人来个里外夹击。小鬼子不堪打击，准备撤退，杨天啸带领大家乘胜追击，终于逃出了鬼子的包围圈。杨天啸对从文表示自己的感谢，从文说自己真的很想跟大家一起作战，但是军令如山说着就让局长将武器清点一下，自己带着自己的人撤退了。

红缨带着自己的弟兄从楼上下来。青龙并不原谅杨天啸，但是小麦子说自己想要留下来当警察为掌柜报仇。红缨就对小麦子说从今往后乔家班没有小麦子这个人，说着就抬着乔大同离开了医院。小麦子对杨天啸说自己要当警察，杨天啸说警察局都没有了，怎么当警察。

杨天啸一个人拿着那块金表发呆，局长对杨天啸说自己打算去一趟奉承跟以前的旧部联系一下，看看能不能在组建起来警察局。杨天啸说自己已经将手表拆开看了并没有什么不同，局长说既然日本人这么看重这块表小心保存一下。

志敏来了对警察局说东北二十多个城市都已经沦陷了，还拿出了海报说日本人炸了南满铁路还说是中国人保护不力。

杨天啸正在琢磨手表的秘密，但是没有什么头绪，志敏为他倒了杯水，水洒到了表盖上出现了秘文，杨天啸终于看到了希望。

送走了孙晓雨和局长，杨天啸让大家脱下身上的制服，好方便行动。小麦子看见一个人的衣服上面少了一个纽扣，心里暗自琢磨。

杨天啸让志敏放消息给日本人说想要拿回手表拿一万大洋来交换。然后在警察局四面八方放好镜子方便掌握鬼子的行踪。鬼子如约而至，被各位警察杀个片甲不留，只有一个曾经和小麦子交易的日本人被俘虏了。

杨天啸问日本俘虏手表里面藏着什么俘虏，刘刚想要打死日本人，杨天啸拦着他还将日本俘虏关押起来。杨啸天正在研究手表的玄机突然听见警察局外有动静，追出去看了之后才知道小鬼子用了调虎离山之际将日本俘虏一枪打死了。杨天啸知道这里不安全就带着大家撤离。大家觉得奇怪为什么自己的行踪会被人发现，于是觉得他们中间一定有内奸，杨天啸想起来小卖子曾经告诉自己就是一枚纽扣带着自己去找到了手表。

杨天啸叫来志敏说他们中间有内鬼，子文和赵勇自己都不太熟悉，先让他们去奉承，杨天啸说自己在天津大学有个日本朋友大田教授可以解码于是就要去找他。小麦子的身手好，仅仅用一个大头钉就把扣在自己手上的手铐打开了，杨天啸也按照小麦子的方法很快将手铐打开，大家都佩服的不行。小麦子又向大家展示开天窗，过了一个隧道的功夫杨天啸的手表就消失不见了。杨啸天检查之后看见志敏手上有磷粉，开始怀疑志敏，志敏说是刚才有人进来可能是自己跟他打斗的时候不小心沾上的，说着杨天啸就检查门锁上面果真有磷粉，于是就开门与门外的人较量。子弹打光了，杨天啸他们正一筹莫展，天津保安队大队长张自强及时赶来，说着就让自己的兄弟们把杨天啸他们带走，日本人寡不敌众不得不把杨天啸他们交给张自强了。

张自强是杨天啸当年的好兄弟，幸好自己之前接到了杨天啸的电报，才能救了他们。张自强说现在小日本正在打天津的主意，还说天津保安队已经布置好了。

晚上杨天啸想着自己这次来天津只有他们四个人知道，到底这个内鬼是谁

松本大佐看见手表的底壳不见了就让手下尽快通知安排在杨天啸身边的情报员尽快拿回表底壳。

小麦子拿着衣服的扣子对杨天啸说自己觉得内鬼是警察局里的，因为自己曾经去偷手表的时候就是有个扣子为自己做了标记，在那天自己收了大家的制服的时候发现有一个人的衣服上少了一个扣子，但是自己不知道到底是谁的制服。杨啸天说自己现在不想要去找日本人，还说自己想要把手抄本交给自己的父亲，于是就当着大家的面给父亲打电话还说地点是海河码头三号仓库，说着就要去见自己的爸爸。三个人都争先恐后要跟杨天啸一起去，但是杨天啸却坚持要自己去。

杨天啸前脚刚走，三个人就先后跟踪自己，杨天啸看见路上有人塞给志敏一个纸条，志敏看了一眼上面是日文于是就将纸条扔到了地上，刘刚拾起地上的纸条看了一眼塞到了口袋里。

到了海河码头三个人开始互相猜疑，刘刚还说自己看见志敏和日本人暗通消息，说着还从口袋里拿出了纸条说上面都是日文，内奸就是她。志敏辩不过大家，就说一定是他们俩合起伙来陷害自己。杨天啸出现说自己把一切都看清楚了，话音还没落，刘刚就掏出枪对着志敏开枪说要除去内鬼。志敏身手好，没有让他得逞。志敏来找主任，主任知道志敏被杨天啸怀疑就说不让她在回去了，志敏说自己不能让真正的内鬼得逞，还说自己还要回到抗日武装队伍里给他们做思想工作。

杨天啸让刘刚和小卖子去找一辆车，自己去找大田教授。杨天啸对大田教授说他是个反对战争维护和平的教授，他曾经遭到日本右翼分子的追杀，于是就想要请求他帮助自己破译这份日本人的密码。大田教授说自己反对战争，但是自己是日本人，无论什么时候都不会背叛自己的祖国。

大田教授和杨天啸上了刘刚开的车，杨天啸让刘刚开车先回保安队，大田教授在车上说自己有心脏病，身上没有带药，于是就说让他们将自己送到新华医院。大田教授被送到了新华医院，大田教授趁机从窗户里逃走了。

大田教授跑到了日租界，杨天啸无可奈何只好找保安队帮忙。张自强还说自己只能抽一小部分人去帮助杨天啸。小卖子对杨天啸说大田教授已经被送到一个日本一个别墅里面，周围戒备森严。天津的地痞流氓在日本人的指挥下闹事，杨天啸认为这是抢走大田教授的最好时机于是吩咐小卖子准备一些汽油和稻草，张自强打理支持他。这时，张自强的妻子羊水破了，孩子就要出生了，张自强就让手下去找个产婆替她接生，但是对妻子说自己不能陪着她了，说着就走了。

张自强劝地痞流氓赶快撤退，但是他们执迷不悟，双方开了火。地痞流氓在日本人的支持下还开来了装甲车，杨天啸用自制的酒精炸弹对着装甲车引火，然后趁乱钻进装甲车，威胁司机带着自己去大田教授所在的别墅。

装甲车停在了别墅外，大田教授正要逃跑，日本人拿着大田教授女儿的项链威胁他不要轻举妄动。杨天啸命令司机全速前进闯入别墅，在装甲车内与日本人展开了枪战，杨天啸更是用机关枪扫射日本人。杨天啸让小卖子在装甲车里盯着司机，自己和刘刚下了装甲车杀到了别墅里面。

小卖子在装甲车里差点被车外的日本人杀害，台湾人司机提醒了小卖子，两人拿枪对付了车外的日本人之后分头向杨天啸靠拢。杨天啸找到大田教授正要带着他走，刘刚拿枪对准杨天啸，杨天啸知道刘刚就是内鬼，幸好台湾司机来的及时救了杨天啸，但是大田教授也趁机跑了。

刘刚拿着小卖子威胁杨天啸，志敏从刘刚身后袭击他，于是杨天啸匆忙带着大田教授上了装甲车。

产婆对张自强说夫人大出血孩子和大人都保不住了，张自强看了之后伤心地哭了起来。

大田教授的心脏病突发，杨天啸送他来到医院，大田教授醒来感谢杨天啸的救命之恩，志敏说服他将密码翻译出来，大田教授说这些乱码只看手抄本是不行的，必须要看到原件才能根据抛物线等轨迹翻译出来。

山本就是潜伏在警察局的刘刚，他耳朵负伤来见松本，说自己的任务失败，请求大佐出发。松本大佐说他潜伏在中国十五年来是个人才，还说以他对杨天啸的了解他是自己手上最有利的对付杨天啸的武器。

台湾司机跪下来请求杨天啸收留自己打鬼子，杨天啸不想答应他。他就对杨天啸说日本人在台湾实行奴化教育想要把台湾人变成日本人。杨天啸没有给他明确的答复，让他先站起来。台湾司机说今天他要是不答应自己就不会起来。杨天啸问他是不是害怕死亡。台湾司机说自己不怕死，于是就成为警察局的一员。

杨天啸让小卖子和台湾司机带着大田教授先走，自己和志敏先去保安队。中央军来到保安队让张自强撤退三百米，张自强言辞恳切不答应他们的要求，说中国人决不后退。中央军拿着委员长的手谕威胁他，张自强无可奈何但是想起了妻子难产死去的场景心如刀绞。张自强听从了杨天啸的建议让一部分弟兄换上便装守着日本人，看着有什么动静。

张自强对杨天啸说大田教授现在所在的圣恩医院现在已经不是自己的地界了。杨天啸开车车和志敏来到圣恩医院，但是却看见刘刚在门口把守。从文在医院门口对杨天啸说他挟持了大田教授，还打伤了日本军官，现在中央军正在追捕他，说着就带走了杨天啸。

刘刚带着日本人来找大田教授，小麦子想要引开日本人，让台湾司机保护大田教授。大田教授打晕了台湾司机打开窗户假装逃跑，其实躲到了柜子里才逃过了刘刚的追捕。

大田教授给松本大佐打电话说自己手上有他想要的东西。

小麦子和台湾司机化妆成中央军混进监狱将杨天啸救了出来，从文发现之后已经为时已晚，赶快向上级报告。

杨天啸并没有责怪台湾司机和小麦子他们说是大田教授骗了自己，大田教授拿走了自己的手抄本。小麦子和台湾司机埋伏在松本办公室外监听松本的电话，见到杨天啸之后告诉他大田教授与松本见面的地点。

杨天啸在火车上见到了大田教授，大田教授说手抄本没用，自己只想要暂时借用救出自己的女儿，之后会跟着他去奉承。松本大佐将大田教授的女儿交给了大田教授，大田教授将放着手抄本的钥匙交给了松本。松本看见了手抄本之后才知道这是假的。

杨天啸让张自强和志敏护送大田教授去奉承，自己要去找自己父亲，不能让父亲为自己承担风险。杨天啸来见参谋长，杨廷轩说这次自己也保不住他了。杨天啸说自己不觉得自己有错，自己没有丢杨廷轩的脸面，也不愧为一个中国人。杨廷轩交代杨天啸此次去南京一定要处处小心。

在去往南京的路上，日本人埋伏在半路，幸好杨廷轩事先做好了准备。

杨天啸从押送自己的车上下来，从文掩护杨天啸，张自强和小卖子也开车来救杨天啸，杨天啸在从文的劝说下终于上了张自强的车。杨天啸想着日本人派人来追杀自己，一定也不会放过大田教授，于是就要去救大田教授。

大田教授的女儿接受日本的奴化教育误会大田教授，半路上果真遇到了日本人的埋伏，大田教授不幸中弹，幸好被女儿的项链挡了一枪才得以逃过一劫。杨天啸开车来支援大田教授，向着日本人开了火，杨天啸恨刘刚恨得咬牙切齿，一路追杀刘刚，但是志敏在追杀刘刚的时候踩上了地雷，不敢动弹，台湾司机对杨天啸说在志敏撤出来的同时用一个同样重的东西压住它就有可能救出志敏。小卖子说自己手快要用自己的重量先压着地雷，然后让杨天啸用车轮胎压住它。

志敏把脚从靴子里抽出来，小卖子用手压住靴子，杨天啸开车想着地雷方向开去，轮胎压住了地雷。小卖子安全了，大家的注意力都集中在小卖子身上，忽视了大田教授的女儿洋子。刘刚趁着大家不注意掳走了洋子。杨天啸看见树林里洋子的蝴蝶结，对刘刚说让他放了洋子，不要为难女孩，有本事一对一。杨天啸看到树林里洋子的影子就朝着那个方向开了枪，刘刚受了伤，杨天啸救了她。

洋子很高兴跟大田教授见面，父女两人抱在一起。刘刚在暗处向着大田教授开枪，在杨天啸的提醒下，洋子为大田教授挡了一枪。杨天啸让大家开车送洋子去医院。一路上洋子让父亲在为自己唱一首歌，洋子听着爸爸为自己唱着熟悉的歌曲渐渐失去了呼吸。大田教授悲痛欲绝，说他们没有错，是日本军阀害了自己的孩子。

张自强打算脱掉军装和杨天啸组织一个民间抗日力量不听国民政府指挥，于是打击齐心协力决定从今天开始要一起打鬼子。

刘刚向松本汇报说自己没能杀了大田教授。松本说没想到杨天啸这么难对付，还说让他尽快铲除杨天啸组成的抗日力量，去凤城会有人接应刘刚，还让他看看天狼一号现在的伤势，尽快行动起来。

杨天啸来到了凤城受到了热烈欢迎，局长向他引荐了凤城公安局大队长罗定国，曾经是自己的老部下。两人相见恨晚。杨天啸向罗定国介绍了张自强和其他抗日义勇军的成员。杨天啸向大家介绍了大田教授，说大田教授是和平勇士。大田教授说自己虽然是日本人，但是为自己国家所做的一切感到惭愧。徐烨见到杨天啸却并不认识他，局长说徐烨康复以后就不记得好多事情，军医说他得的是失忆症，但是一定会好起来的。

杨天啸来看望孙晓雨，还带上了自制的戒指向孙晓雨求婚，孙晓雨感动的不行。在同事的鼓动下孙晓雨终于答应了杨天啸。孙晓雨说跟杨天啸在一起很开心，是否还会离开自己，杨天啸用热吻回应了孙晓雨。

局长和杨天啸来看望教授还有什么需要，大田教授说自己还要五个算盘。于是就吩咐下去满足大田教授的要求。

杨天啸在训练刘刚，刘刚说杨天啸是神枪手，罗定国听见了就要跟杨天啸比划，杨天啸让了他，罗定国赢了杨天啸高兴得不行。

局长给大家开会说现在义勇军缺少粮食和弹药，台湾司机说自己以前在日本人的军工厂呆过，可以帮助大家制作弹药。局长还为杨天啸安排任务，让他好好安排自己和孙晓雨的婚事。杨天啸要陪着孙晓雨去买东西，孙晓雨说有人保护自己，让杨天啸放心忙自己手头的工作，于是孙晓雨就和妹妹孙晓雯一起去采买结婚用品。

杨天啸不放心孙晓雨的安全就去接她。孙晓雨正在采办东西，老百姓们送给孙晓雨鸡蛋和一些日用品表示自己的心意。孙晓雯说自己的围巾掉到大娘家里了，说着就去拿，让大家等自己一下。这时候小鬼子开车车来到村子里，义勇军的人和小鬼子打起来。孙晓雨带着乡亲们逃命，被小鬼子包围了。

小鬼子开车车来到村子里，义勇军的人和小鬼子打起来。孙晓雨带着乡亲们逃命，被小鬼子包围了。杨天啸开车在半路看到了正在慌乱逃跑的孙晓雨，于是救了孙晓雯，赶忙往村子里去救孙晓雨，孙晓雨被鬼子拉上了车，杨天啸在后面追赶，还是没能追上鬼子的卡车。杨天啸让志敏和小卖子送孙晓雯回去，自己带着人马去往凤城，还让人通知局长，局长不想为了自己的家事耽误了大事，骑虎难下。

杨天啸让小台湾换上日本人的衣服去摸摸情况。刘刚见到了孙晓雨说只有她才是日本对付义勇军的秘密武器。

孙晓雯想要去救孙晓雨，局长说这里是军营要遵守纪律，罗定国带着人说他们要去救孙晓雨。

小台湾来到日本军营被日本人发现，幸好会说日语，蒙混过关。杨天啸和徐烨在日本大本营外等候小台湾的消息。

局长着急大家开会，研究了凤城日军军营的大致地图，军营里面的装备先进，人员充足。孙晓雯要去救孙晓雨，局长不同意还赶走了孙晓雨。于是大家继续讨论营救孙晓雨的计划。

小台湾混进日军军营对厨房说让他们赶快为新抓来的中国姑娘送饭，小台湾在他后面跟着他，探明了孙晓雨关押的地方之后，翻墙来到关押孙晓雨的地方对孙晓雨说杨天啸晚上会来救孙晓雨的，让她不要害怕。孙晓雨正在被刘刚挟持，刘刚得知杨天啸晚上会来救孙晓雨，紧张部署对付杨天啸的计划，准备一举歼灭杨天啸。

杨天啸让小台湾制作炸弹炸掉日本人的卡车，还让徐烨从正门佯攻，自己带着人马从后门进攻。小台湾只身前往日本大本营。小台湾在日军的大本营里正在布置着炸掉卡车，被刘刚从背后打晕。刘刚严刑拷打小台湾问他杨天啸准备几点进行攻击。小台湾说自己既然参加义勇军就不会做叛徒的。

局长召集大家营救孙晓雨，孙晓雯化妆成军人，小卖子发现了她，她支走了小卖子。局长对大家说这次任务主要是支援杨天啸，发现战斗不利立即撤退。有黑衣人想要偷袭大田教授，幸好义勇军早有准备，知道有人想要对大田教授不利，但是没有抓到黑衣人。

刘刚引爆了炸弹想要引杨天啸来军营，杨天啸听见爆炸声赶快准备行动。刘刚命手下在后门设防还让人把孙晓雨她们转移出去。局长没有发现基地的可疑人物，于是决定将大部分人马留下来，剩下的人去支援杨天啸，孙晓雯和大家出发了。

徐烨来到正门总觉得有点奇怪，就命令手下人关掉电力系统。杨天啸也在后门将手榴弹拿埋在后门墙边。然后与鬼子交了火。一大波鬼子赶来，杨天啸引爆了埋好的手榴弹，准备冲进大本营，却被事先埋伏好的刘刚偷袭。

小台湾发动了监狱的爱国分子打晕了门卫，从监狱里逃出去，关掉了电闸，顿时刘刚傻了眼，找不到目标。小台湾带领爱国分子去军火库抢了小鬼子的先进武器。

小鬼子找不到杨天啸就从大本营出去，杨天啸和徐烨见了面约定要把上衣脱掉，等会只要看见穿衣服的就一个都不留。小台湾在日本大营里找到孙晓雨关押的地方准备营救孙晓雨。杨天啸和徐烨赤着膀子和小鬼子血战到底。罗定国带着救援部队也来到了日本大本营门外接应杨天啸。小台湾也带领中国姑娘和爱国人士准备登上日本人的卡车。

小台湾开车带着中国同胞从大本营里往外跑，看到了杨天啸让他上了车，杨天啸和孙晓雨见了面。刘刚带领日本人从卡车后面追击，丢手雷弹。卡车开到大本营外，小台湾让罗定国他们也上了车，大家看见杨天啸和徐烨打从心里高兴，为杨天啸脱掉了身上的大衣。杨天啸问志敏说好五点钟赶来支援自己但是为什么现在才来。志敏说基地出事了，局长派了一批人来支援杨天啸，于是罗定国让卡车全速前进。

天亮了，卡车开刀了半路没油了，刘刚带着日本人追上了，义勇军的人与日本人开了火，孙晓雯恼恨小鬼子举起枪来想着小鬼子射击，不幸被打伤了。杨天啸让人把车上缴获的日本先进武器抬下来跟日本人遭遇起来。罗定国对大家说伤员要先安顿一下，于是决定要将伤员和物资先运到前面的村子里，距离小鬼子过来还要三四个小时。于是罗定国就让大家先转移自己留下来断后。小卖子背着孙晓雯来到了安全的地方，孙晓雯却对徐烨别有用心。

罗定国向大家引见了雷村长说现在想要把伤员和物资先放在他们这里，自己还有别的事情要做。张自强对雷村长说让他保密，不然日本人来了会对他们进行报复。雷村长答应了他们，杨天啸让小卖子和小台湾照顾伤员保护物资，杨天啸和罗定国要去基地支援局长。

徐烨秘密会见刘刚说自己就是天狼一号，自己要继续潜伏在义勇军中间，杀掉大田教授拿回那块手表，还说自己现在假装失忆大家是不会怀疑自己的，刘刚就让他小心。

雷村长看到日本人来了让大家赶快躲到地窖里，刘刚带着日本人来到村子里让村民们集合起来。小鬼子手段残忍，把村里的老百姓集中起来，趁着这段时间，孙晓雯和大家藏到了地窖里，孙晓雨正要进入地窖，看见日本人来了就慌忙将地窖盖上盖子，躲到一旁的麦穗里，小鬼子发现了孙晓雨将她带走了。

小鬼子质问雷村长这些武器是哪里来的，雷村长说这些都是自己的，刘刚不相信说让他们说出义勇军藏在哪里自己就不会为难他们，说着就开枪打死了一个村民的家属和雷村长，还用机枪扫射村民。孙晓雯在地窖里担心孙晓雨的安危，着急的想要叫出来，小卖子捂着孙晓雯的嘴不让她出声。

刘刚让小鬼子将尸体烧毁。杨天啸和徐烨开车要去村里解救孙晓雨，刚一进村就看见满村的烟雾，大家进了村子才知道小鬼子来过了。孙晓雯质问他们为什么现在才来，姐姐没了，孙晓雨牺牲了。徐烨看着流泪的孙晓雯，想要安慰她，但是孙晓雯情绪激动，徐烨抱着痛哭的孙晓雯，想要减轻她的痛苦。志敏和张自强去里面看了烧焦的尸体，还见到了地上孙晓雨生前带的戒指。杨天啸拿着戒指，掉了眼泪，有人报告说鬼子又来了，大家隐蔽起来。小鬼子来掩埋尸体，杨天啸带领大家跟小鬼子打了起来。

回到基地，杨天啸摸着孙晓雨的嫁衣，伤心地流了眼泪，嘴里不停念叨是自己害死孙晓雨的。局长责怪杨天啸说老百姓们把家里吃的用的给他们，让他们拿起枪打鬼子，现在杨天啸却在这里垂头丧气，对不起孙晓雨。杨天啸拿着孙晓雨送给自己的玉佩下定了决心。

刘刚向松本汇报了天狼一号的行动动向还说天狼一号是自己训练出来的人，是不会变节的。松本接到电话说要他们将沈阳故宫投运一批文物。义勇军得到消息之后，杨天啸说自己要先去摸底细然后在给大家消息。

松本看着故宫的宝物对刘刚说这次行动不能有什么闪失。刘刚说运输路线一切都安排妥当。小卖子窃听了松本的电话指导鬼子要从大连出发，走南蛮铁路。杨天啸让大家兵分两路，一条从陆路，一条从南满铁路出发，以防不测。

杨天啸让志敏先跟着小鬼子的一辆卡车，自己和小卖子他们等在日本军营外。刘刚从倒车镜里看见一辆小轿车跟着自己就想着杨天啸这回你可上当了。

志敏跟大家说他们把鬼子跟丢了，刚才那辆车的车灯是好的，现在这辆车的车灯是坏的。

小鬼子的车走在半路，被红缨带领的人埋伏下来，但是后来知道他们得到的消息是假的，被鬼子打的只好撤退。杨天啸开车赶来看到鬼子正在向红缨他们进攻，扶着红缨上车，开车救她。刘刚开车在半路与杨天啸开的车不期而遇，刘刚刚要开枪看见车里坐的是徐烨就向旁边开了枪。

杨天啸让大田教授晚上跟自己庆祝一下放松放松自己的精神，但是大田教授说自己现在正在做最后的努力。徐烨趁着大家不注意来到树林里将写着重要情报的纸条塞到了树洞里，然后一个神秘男子将纸条拿走。

义勇军祝贺段家班加入义勇军，大家喝的高兴，小台湾也端来酒让站岗保护大田教授的士兵喝起酒来，说是他们太辛苦让他们暖暖身子。大家喝得高兴，一个个都喝醉了。志敏正在巡逻发现哨兵喝多了就去大田教授房间里看看究竟，这时一个神秘人蒙着脸将大田教授杀害，还将大田教授破解出来的秘文烧掉。小台湾出现将秘文的火熄灭，只剩下了半张，小台湾将这张纸交给了志敏。志敏追着神秘人来到杨天啸他们喝酒的房间，那个神秘人不见了踪影，只留下地上的黑纱。

志敏叫醒了大家，讲述了事情发展的过程，杨天啸质问小台湾到底怎么回事。小台湾说自己只是为哨兵送了饭菜和酒，还说自己又去了厨房看见厨子也醉倒了才担心大田教授的安危，才去看了大田教授。刘涛让局长杀了小台湾说他是内鬼，但是罗定国说小台湾要是内鬼不可能还把饭菜端去让大家吃。于是大家产生了争执。局长说事情没有水落石出之前让天啸把他看住。

罗队长跟青龙动起手说他就是内奸，还说这种小把戏只有他们戏班子才能干出来。杨天啸说有一个办法能检查出来谁是凶手，说着就要验枪。徐烨、罗定国、张自强正在检查枪，张自强的手下刘涛说自己的枪丢了，但是大田教授绝对不是自己杀害的。杨天啸说先把刘涛关起来调查一下在做决定。刘涛就讲起了自己丢枪的经过，还说自己当时喝酒没喝多少就醉了，有人来自己的身上摸走了枪，自己很努力睁开眼睛，但是最后自己只看到了一个背影。于是就带着刘涛去指认人选，最后也没有什么结果。杨天啸让人把刘涛待下去，趁着他们不注意有人把生石灰粉洒到了他们眼睛上。

杨天啸找志敏，说最近发生了很多事情，还说自己最近没有头绪，让她帮自己盯住石头，他有时候有点煽风点火。

志敏跟着青龙和石头来到一个小饭馆。青龙和石头正要离开饭馆，凤城特派干部王知力跟她见了面说组织交代现在最重要的任务就是从局长手里拿到名单，其他的事情都先放放。

孙长安正在看名单，志敏为他倒了杯水，门外有人偷听，志敏就循声追出去，追到了树林里，却掉到了一个很深的坑里。孙长安正要将半张名单锁进保险柜里，一个人出现在他面前，拿着刀刺向孙长安，孙长安受伤。

志敏从坑里爬出来看到大家正在集合商量着给孙长安局长捐血，说自己跟着一个形迹可疑的人跑出去，那个人的背影就是石头。石头说自己是冤枉的，青龙说自己能证明。志敏说自己可以带着大家去看看那个坑，但是到了现场却没有发现那个坑。有人煽风点火要为局长报仇。志敏趁机先跑了。

罗定国抓住志敏想要杀了她，杨天啸抢过志敏说自己队里的人自己来处理。回到基地志敏还是什么也不说，徐烨说总感觉志敏有时候神神秘秘，到底她的身后藏着什么。志敏说自己不能说，但是自己不是内鬼。罗定国没了耐心，想要杀了志敏，杨天啸拿枪指着罗定国让他不要冲动。青龙在一旁煽风点火，志敏被逼无奈只好说出自己是共产党的身份。张自强说自己最恨共产党，想要掐死志敏。志敏说自己不是内鬼，自己说出自己的身份就是想要让大家找出真正的共产党。

局长的情况很不稳定，要送到省城医院，但是运送路线绝对保密。

志敏正在监狱里关押，有人给她送来饭菜，志敏吃了一口看见了馒头里的纸条，上面写着今晚营救。

杨天啸带着大家来看孙长安，轮椅上坐着三个包着头的伤员，大家都不分辨不出真正的局长是谁。还分别给了他们纸条吩咐他们等到出了基地之后再打开。大家按照杨天啸的指示开车出了基地。杨天啸正要去实施自己的计划，看到看守志敏的哨兵被绑在一团，用布堵住嘴。杨天啸就去追找志敏，志敏在王知力的帮助下逃了出来。王知力开的卡车里竟然是局长。志敏给杨天啸打来电报说让他们下午三点收听广播。广播里说团长已经安全了，度过危险期了。大家觉得是在糊弄自己，不相信杨天啸。

晚上，红缨正在洗澡，青龙从窗户外面偷看她。与此同时，有神秘人在局长办公室偷资料，被杨天啸看见，追着他往外跑被红缨误以为是杨天啸偷看自己。

杨天啸来到局长办公室看到徐烨正在办公室翻找着什么，徐烨说自己是在看看有什么线索，于是在抽屉的背面发现了一份名单手抄本。杨天啸将自己拿到手抄本的消息告诉所有人，还说如果自己要是遇到不测，那么那个内鬼就会浮出水面。

石头来到小饭馆跟老板接头拿到了情报说有人接应让他听从指挥。

吃饭的时候，石头挑起事端罗定国和戏班的人动起手来。杨天啸赶来说大家都来自五湖四海，如果自己针锋相对，正中敌人下怀，于是让小台湾吩咐厨房三天不能开火。小石头正在方便，有人给他纸条约他今晚树林见。小石头晚上去了树林遇到上级，但是并没有看见上级的脸，他得到的命令是偷出杨天啸身上的手抄本。他的上级为了掩人耳目打了小石头。

小石头回到了基地对红缨他们说罗定国打了自己，于是青龙带着戏班子的人偷走了罗定国的手下的鞋，还在门口放满了图钉，然后放了鞭炮，弟兄们听见了鞭炮声以为鬼子来了，拿着家伙出去，被图钉扎伤了脚。青龙和红缨带着人来找罗定国麻烦，杨天啸也来了，石头趁乱偷走了杨天啸身上的名单。

石头去找那个接应自己的人，那个人跟石头见了面之后就把石头灭了口。大家去找石头，石头却死在了树林里。杨天啸说石头偷得是红色粉末，看看谁身上有红色粉末就是凶手。

基地里的人搜遍了都没有找到那个人，大家互相猜疑。杨天啸说自己很慎重地告诉石头是内鬼，名单是他偷走了，但是还有人跟石头接应。

青龙对红缨说现在小石头被捉出来是内奸，他们以后的日子更加不好受，于是鼓动大家离开义勇军。红缨接受了青龙的建议，正要走，听见了小卖子的声音，逼着小卖子离开义勇军。小卖子不肯，他们就把小卖子绑走了。小台湾看见红缨逃跑了赶快禀报罗定国。罗定国在半路设下了埋伏，对红缨说事情没查清楚都不能走。红缨于是就说自己今天就跟他先回去。

小台湾为乔家班的人送饭馒头里暗藏玄机说会劫狱，于是杨天啸就将青龙和红缨他们送了出来。

杨天啸回来之后说乔家班没有问题，现在内鬼还在他们之间。杨天啸拿着子弹对罗定国说这是捉鬼的法宝，于是杨天啸就和罗定国一起来到医院演了一场戏，刘涛害怕事情暴漏趁乱逃跑，被小台湾和小卖子捉住了。

杨天啸审问刘涛，刘涛说自己是日本人，杨天啸分析者刘涛的作案过程，将整个过程连贯起来，还说石头是帮凶，孙长安也是他刺伤的。刘涛说本来以为可以用志敏来当替罪羊但是没想到志敏竟然是共产党。杨天啸还说孙长安的那份名单是他烧掉的，问他在中国的奸细还有多少。刘涛不说，让杨天啸自己去调查。徐烨在一旁看着心里也不是很有底。杨天啸让人将他带下去，趁着大家不注意撞了墙死了。

徐烨提醒杨啸天说现在线索又断了，于是就说是不是要从大田教授的资料里看看能不能找出什么线索。杨啸天说不可能找出密信的机密的，于是就决定去杀了松本，断了小特务的念想。杨天啸跟罗定国商量着要跟小卖子、小台湾和徐烨去沈阳端了松本的老窝。

大家成功进入了沈阳，杨天啸让小卖子和小台湾去打听松本的下落。自己和徐烨去找旧部联系一下，在街上杨天啸看到了孙晓雨的照片，就说自己有个很强烈的直觉，孙晓雨没有死，于是就要去调查清楚。

杨天啸来到舞厅门口看见一个酷似孙晓雨的人陪着大海跳舞，还有说有笑。于是进入舞厅让服务员将戒指交给“玫瑰”小姐，还有个纸条写着老地方见。玫瑰小姐当场将纸条烧毁。杨天啸混进玫瑰房门，玫瑰说自己不认识他，让他马上出去。杨天啸说她是孙晓雨，但是玫瑰小姐就是不承认。杨天啸吻了玫瑰说她就是孙晓雨。孙晓雨叫人来说有人骚扰自己。

杨天啸就是不肯放弃说玫瑰就是孙晓雨，自己一定要把这件事查清楚。杨天啸转身就走，徐烨跟小卖子和小台湾一起在松本住处外等着他。松本一出现，他们就跟上他。看见了松本徐烨就假装要杀了他，被小卖子拦住。小卖子收买小乞丐让他们帮忙打听松本的消息。

玫瑰站在舞厅外说要接她回家，玫瑰上了大海的车。玫瑰在汽车倒车镜里看见站在远处的杨天啸，心里难受的不行。杨天啸在舞厅门口意外见到东子，东子开车带杨天啸到玫瑰的住处。大海想要送玫瑰上楼，别有用心。玫瑰巧言令色说服了大海，大海终于被支走了。

玫瑰回到了家，杨天啸对着玫瑰说她是孙晓雨。杨天啸用局长和孙晓雯的消息换取孙晓雨的同情，玫瑰终于露出了真实面目，留下了真实的眼泪。杨天啸说让她不要太担心，他是被共产党带走了，身体没有大碍。玫瑰说自己不是孙晓雨，他认识的孙晓雨早就被日本人在黑山沟被日本人杀害了。于是孙晓雨讲述了当初自己被刘刚带走之后，刘刚让他的手下糟蹋了孙晓雨。孙晓雨对杨天啸说自己没脸见他，每次看见他就觉得自己很肮脏，刚才看见的王大海是汉奸队长，当初是他把自己救出来的，在舞厅为她找了工作。孙晓雨让杨天啸放了自己，杨天啸说自己不会放开她，没有孙晓雨，自己活得像行尸走肉，要替她报仇，将日本人赶出去。孙晓雨就对杨天啸说让他把自己带走。杨天啸说等自己完成了任务就带她走。

晚上，红缨正在洗澡，青龙从窗户外面偷看她。与此同时，有神秘人在局长办公室偷资料，被杨天啸看见，追着他往外跑被红缨误以为是杨天啸偷看自己。

杨天啸来到局长办公室看到徐烨正在办公室翻找着什么，徐烨说自己是在看看有什么线索，于是在抽屉的背面发现了一份名单手抄本。杨天啸将自己拿到手抄本的消息告诉所有人，还说如果自己要是遇到不测，那么那个内鬼就会浮出水面。

石头来到小饭馆跟老板接头拿到了情报说有人接应让他听从指挥。

吃饭的时候，石头挑起事端罗定国和戏班的人动起手来。杨天啸赶来说大家都来自五湖四海，如果自己针锋相对，正中敌人下怀，于是让小台湾吩咐厨房三天不能开火。小石头正在方便，有人给他纸条约他今晚树林见。小石头晚上去了树林遇到上级，但是并没有看见上级的脸，他得到的命令是偷出杨天啸身上的手抄本。他的上级为了掩人耳目打了小石头。

小石头回到了基地对红缨他们说罗定国打了自己，于是青龙带着戏班子的人偷走了罗定国的手下的鞋，还在门口放满了图钉，然后放了鞭炮，弟兄们听见了鞭炮声以为鬼子来了，拿着家伙出去，被图钉扎伤了脚。青龙和红缨带着人来找罗定国麻烦，杨天啸也来了，石头趁乱偷走了杨天啸身上的名单。

石头去找那个接应自己的人，那个人跟石头见了面之后就把石头灭了口。大家去找石头，石头却死在了树林里。杨天啸说石头偷得是红色粉末，看看谁身上有红色粉末就是凶手。

基地里的人搜遍了都没有找到那个人，大家互相猜疑。杨天啸说自己很慎重地告诉石头是内鬼，名单是他偷走了，但是还有人跟石头接应。

青龙对红缨说现在小石头被捉出来是内奸，他们以后的日子更加不好受，于是鼓动大家离开义勇军。红缨接受了青龙的建议，正要走，听见了小卖子的声音，逼着小卖子离开义勇军。小卖子不肯，他们就把小卖子绑走了。小台湾看见红缨逃跑了赶快禀报罗定国。罗定国在半路设下了埋伏，对红缨说事情没查清楚都不能走。红缨于是就说自己今天就跟他先回去。

杨天啸让罗定国把乔家班的人放出来，罗定国就是不答应。杨天啸跟他理论没用，用枪指着罗定国的脑袋。罗定国说这块地盘本来就是自己的，还说自己是看在孙长安的面子上才收留了杨天啸的，现在孙长安不在自己宣布自己就是义勇军的团长。

杨天啸来到监狱让门卫放了乔家班的人，但是他不听杨天啸的话，杨天啸说自己一定会想出办法救他们出去的。杨天啸回去跟徐烨商量，徐烨说自己有办法，让他把乔家班的人救出来，在拉上沈阳的弟兄们另起炉灶，小台湾也说自己力挺杨天啸。

小台湾为乔家班的人送饭馒头里暗藏玄机说会劫狱，还偷偷放了开锁的工具。小卖子用它打开了手铐。杨天啸安排小台湾和徐烨准备劫狱。小台湾开了卡车在外面接应大家，乔家班的人将看守的门卫打晕，青龙想要将门卫杀害，红缨阻止了他。杨天啸来监狱见他们就将青龙和红缨他们送了出来。红缨对杨天啸说他是个男人，拼了命也要救了自己，还说着自己要干老本行，去闯荡。小卖子对红缨说杨天啸想要自己组织一个抗日队伍。杨天啸说自己想着现在抗日队伍根本不能生存，自己决定投靠满洲国。小卖子和徐烨，还有小台湾都觉得杨天啸变了，不是条好汉。杨天啸说人往高处走水往低处流还问大家谁愿意跟自己走。

杨天啸对大家说自己想着现在抗日队伍根本不能生存，自己决定投靠满洲国。小卖子和徐烨，还有小台湾都觉得杨天啸变了，不是条好汉。杨天啸说人往高处走水往低处流还问大家谁愿意跟自己走。红缨、徐烨、小台湾还有小卖子都用枪指着他说不让他去投靠满洲国。杨天啸笑着对大家说现在是演戏，想要引出内鬼，现在看来乔家班的人是兄弟，以后大家可以坦诚相处。红缨说乔家班的人散漫惯了，以后还是比较适合跑江湖，杨天啸说人各有志，于是红缨就忍受着离开杨天啸的痛，离开了义勇军。

杨天啸回来之后说乔家班没有问题，现在内鬼还在他们之间。杨天啸拿着子弹对罗定国说这是捉鬼的法宝，于是杨天啸就和罗定国一起来到医院演了一场戏，刘涛害怕事情暴漏趁乱逃跑，被小台湾和小卖子捉住了。

杨天啸审问刘涛，刘涛说自己是日本人，杨天啸分析者刘涛的作案过程，将整个过程连贯起来，还说石头是帮凶，孙长安也是他刺伤的。刘涛说本来以为可以用志敏来当替罪羊但是没想到志敏竟然是共产党。杨天啸还说孙长安的那份名单是他烧掉的，问他在中国的奸细还有多少。刘涛不说，让杨天啸自己去调查。徐烨在一旁看着心里也不是很有底。杨天啸让人将他带下去，趁着大家不注意撞了墙死了。

徐烨提醒杨啸天说现在线索又断了，于是就说是不是要从大田教授的资料里看看能不能找出什么线索。杨啸天说不可能找出密信的机密的，于是就决定去杀了松本，断了小特务的念想。杨天啸跟罗定国商量着要跟小卖子、小台湾和徐烨去沈阳端了松本的老窝。

大家成功进入了沈阳，杨天啸让小卖子和小台湾去打听松本的下落。自己和徐烨去找旧部联系一下，在街上杨天啸看到了孙晓雨的照片，就说自己有个很强烈的直觉，孙晓雨没有死，于是就要去调查清楚。

杨天啸来到舞厅门口看见一个酷似孙晓雨的人陪着大海跳舞，还有说有笑。于是进入舞厅让服务员将戒指交给“玫瑰”小姐，还有个纸条写着老地方见。玫瑰小姐当场将纸条烧毁。杨天啸混进玫瑰房门，玫瑰说自己不认识他，让他马上出去。杨天啸说她是孙晓雨，但是玫瑰小姐就是不承认。杨天啸吻了玫瑰说她就是孙晓雨。孙晓雨叫人来说有人骚扰自己。

杨天啸就是不肯放弃说玫瑰就是孙晓雨，自己一定要把这件事查清楚。杨天啸转身就走，徐烨跟小卖子和小台湾一起在松本住处外等着他。松本一出现，他们就跟上他。看见了松本徐烨就假装要杀了他，被小卖子拦住。小卖子收买小乞丐让他们帮忙打听松本的消息。

玫瑰站在舞厅外说要接她回家，玫瑰上了大海的车。玫瑰在汽车倒车镜里看见站在远处的杨天啸，心里难受的不行。杨天啸在舞厅门口意外见到东子，东子开车带杨天啸到玫瑰的住处。大海想要送玫瑰上楼，别有用心。玫瑰巧言令色说服了大海，大海终于被支走了。

玫瑰回到了家，杨天啸对着玫瑰说她是孙晓雨。杨天啸用局长和孙晓雯的消息换取孙晓雨的同情，玫瑰终于露出了真实面目，留下了真实的眼泪。杨天啸说让她不要太担心，他是被共产党带走了，身体没有大碍。玫瑰说自己不是孙晓雨，他认识的孙晓雨早就被日本人在黑山沟被日本人杀害了。

孙晓雨讲述了当初自己被刘刚带走之后，刘刚让他的手下糟蹋了孙晓雨。孙晓雨对杨天啸说自己没脸见他，每次看见他就觉得自己很肮脏，刚才看见的王大海是汉奸队长，当初是他把自己救出来的，在舞厅为她找了工作。孙晓雨让杨天啸放了自己，杨天啸说自己不会放开她，没有孙晓雨，自己活得像行尸走肉，要替她报仇，将日本人赶出去。孙晓雨就对杨天啸说让他把自己带走。杨天啸说等自己完成了任务就带她走。杨天啸说这次自己回到沈阳就是为了杀掉松本，孙晓雨的人面广，让她帮助自己。孙晓雨就答应了他。

小卖子回来之后对大家说三月九号伪满洲皇帝登基，松本肯定会参加沈阳商界举办的联合酒会，那时候正是下手的好时机。徐烨说刺杀松本的行动现在取消，还说松本诡计多端，害怕兄弟们有不测。杨天啸从外面回来说刺杀行动如期举行，还让小卖子和小台湾去找张自强和罗定国来支援自己。

杨天啸来找孙晓雨说让她想办法把自己弄进松本的酒会，孙晓雨答应了他。

罗定国和张自强赶来沈阳说他们都已经准备好了，杨天啸就说自己要拿到建筑设计图。小卖子和小台湾说自己能拿到设计图。

孙晓雨跟大海撒娇，想要让他带自己参加酒会。王大海不答应，说那天去参加酒会的都是军界的高层，这件事不好办。孙晓雨说王大海根本不爱自己。王大海说自己尽量增加一个节目让她进去。孙晓雨听了心里高兴了。

小台湾和小卖子去偷设计图，但是只有两个门卫在把守，小台湾觉得奇怪，小卖子说这里不是什么军事基地，这很正常，于是就偷出设计图。杨天啸说参加酒会的人中还有很多是中国人，让大家务必小心行事，自己已经和孙晓雨商量好了，孙晓雨会掩护大家进入会场的。

孙晓雨带着杨天啸他们准备进入会场，门卫要搜查，王大海看见门卫难为孙晓雨就说孙晓雨免去搜身，于是大家顺利进入了会场，拿上了自己的武器，准备行动。大家在布置会场的时候将武器布放在自己较为顺利拿到的地方。孙晓雨担心杨天啸来找他，杨天啸对孙晓雨说等到灯灭之后一定要找个安全的地方藏起来。孙晓雨说自己看见刘刚了，杨天啸安抚孙晓雨说新仇旧恨今晚一起算。

王大海在台上热烈欢迎松本来到酒会，松本发表了重要讲话，说中日两国友好，希望共存共荣。王大海让玫瑰给大家带来精彩歌舞表演。台下观众都在认真观看节目，杨天啸他们却在紧张部署着谋杀松本的计划。小卖子将夜光杯放到了松本的桌子上，杨天啸在台上舞弄狮子。

小卖子和小台湾来到电机室迷倒了门卫。台上正在表演节目，台下却冲出来一个爱国人士。大家正要按照计划行动，但是罗定国和张自强却发现自己的枪不见了。罗定国于是打晕了日本军官，拿到了武器。电闸关了，徐烨和杨天啸开枪打了台下的荧光杯，但是松本却没有被打死。大家知道他们中了松本的诡计，双方展开了激烈的枪战。

杨天啸正要接孙晓雨走，刘刚挟持孙晓雨让杨天啸出来，杨天啸担心孙晓雨的安危，走了出来。孙晓雨让杨天啸不要管自己的命，杨天啸对刘刚说让他放了孙晓雨，自己要成为人质。小卖子从房上丢下来一个火药包，成功引开了刘刚的注意力，趁着刘刚不注意，杨天啸成功救了孙晓雨。大家快要坚持不住了，东子开来一辆卡车让大家上了车。刘刚在后面穷追不舍，最后杨天啸终于脱离了危险。

杨天啸埋怨自己，小台湾想要掐死小卖子说偷图纸的时候这么容易，一定是有问题，但是小麦子不让自己说出这件事。罗定国说他们中间一定有内鬼，不然藏好的枪怎么会没有了呢。杨天啸从卡车上跳下来，想要营救徐烨。小卖子和小台湾也跟了出来。杨天啸找到东子让他打听徐烨关押的地方。

抗日学生在监狱里对徐烨说自己想要加入抗日队伍，跟他们一起打鬼子。

徐烨来到牢房，打晕了门卫，救了徐烨和爱国学生。杨天啸一出牢门，刘刚带领日本人在门外拿枪对着他。松本要跟杨天啸喝酒还要跟他做朋友，还拿来一大箱子金条。杨天啸说自己自己要他们日本人撤出东北三省，归还台湾。松本说良禽择木而栖，还说溥仪也登上了皇帝的宝座。杨天啸说中国地大物博不是日本小小一个岛国所能驾驭的。

杨天啸和徐烨被关押在牢房内，与小台湾里应外合，带着甘志伟一起逃了出来。

王大海带人与杨天啸交火，杨天啸受伤，徐烨和小卖子被伪军抓住，张自强带人赶来把杨天啸救走。

孙晓雨被怀疑十分伤心，傍晚留下戒指独自离开。在荒野孙晓雨遇到了一只狼，杨天啸赶到把狼吓跑。

孙晓霁为救徐烨在基地胡闹，被关进牢房。

由于日军武器装备先进，杨天啸等人节节败退，东子壮烈牺牲。

日军突然来袭，孙晓雨的父亲孙长安及时赶到，大家发现孙长安竟然加入了中国共产党。

杨天啸被王大海碰到，杨天啸和孙晓雨被俘。孙晓雨为了救杨天啸，同意一辈子都跟着王大海。

松本以孙晓雨作为要挟想要逼杨天啸就范，杨天啸坚决不同意。

徐烨、小台湾和小卖子营救杨天啸，却被山本抓个正着。

山本当着杨天啸的面侮辱孙晓雨，其实这是孙晓雨与松本合谋的一场戏。

得知凤城的义勇军基地被捣毁了，李志敏等人中途营救杨天啸。

然而没想到，杨天啸反将李志敏等人逮入狱中。

大家痛斥杨天啸卖国求荣竟然投靠日本人，决定找机会杀掉杨天啸。

松本对于杨天啸抓获了南满抗日军重要人物谭国政并瓦解了抗日军在沈阳的实力表示欣赏。

李志敏等人成功越狱。杨天啸与松本反目。

杨天啸终于揭穿孙晓雨的真实面目，孙晓雨丢掉了杨天啸昔日送她的戒指，开枪打伤杨天啸左臂，两个人终于决裂。

段红缨巧遇重伤的杨天啸，并救了杨天啸一命。

杨天啸带领乔家班智斗鬼子，并指挥青龙、猴子、过山刀等人用竹竿和鞭炮赶走了二鬼子。

段红缨和杨天啸喝酒，期间段红缨借酒劲向杨天啸表白，她戏称杨天啸是打不死的赵子龙，而她自己是巾帼英雄花木兰，两个人是天生的一对，地造的一双。

杨天啸趁段红缨酒醉昏睡的时候，悄悄放走了罗土旺等人。

段红缨醒来以为杨天啸不辞而别，愤然地带领乔家班的弟兄前来算账，不料却反而被擒。

罗士旺想招杨天啸当上门女婿，杨天啸却说玉香是个好姑娘，跟着自己只会耽误了她，而婉言拒绝了罗士旺。

青龙叛变后，假意从山本手上逃出，混进乔家班。

段红缨劫走了杨天啸、徐烨、李志敏等人，成功营救出杨天啸，孙晓雯放火烧了乔家班的房子。

孙师长向杨天啸打听孙晓雨的情况，杨天啸将孙晓雨犯下的罪行告诉了孙师长。

山本抓走罗士旺和玉香，罗士旺献计以嫁女儿的名义为南满抗日军筹集善款将其一网打尽。

婚礼现场，孙师长察觉到现场二鬼子布局的情况，杨天啸从地道进入会场。

婚礼现场上，杨天啸和李志敏救出玉香。

山本下令熄灭全村灯火，罗士旺待村中的乡亲们撤退之后，嘱托下人务必要将捐款物资交付给抗日部队。

随后他点燃自家房屋为孙师长等人提供攻击目标，而壮烈牺牲。

见到孙师长后，罗队长加入了南满抗日军。

政委得知罗士旺的事，安慰玉香，并上报组织追认罗士旺为革命烈士。

青龙偷偷潜入郑团长的办公室企图不轨，不料却被发现。孙晓雯差点出事，大家怀疑内鬼在众人之中。

甘志伟亲手画了布防图被徐烨和青龙发现。

山本和松本派出日本兵假装成南满抗日军大肆抢粮，企图搞臭南满抗日军在广大群众中的名誉。

牛三中毒而死，小卖子被怀疑为内鬼，政委放走了小卖子。

杨天啸等人与跟踪者发生火拼，发现对方也是爱国抗日分子，隶属于东北学生杀奸会。

因为粮食问题政委正在研究对策，青龙和罗队长又为了吃不饱打了起来。

徐烨向松本发出了“狼嚎同伴”的电文。有人给粮食里下毒，基地面临严峻的粮食危机。

日本鬼子进攻南满抗日军基地，两方展开激烈交火。杨天啸带人赶到并加入战斗。

不料，李志敏等人误把伪装成日本人的杨天啸等人当成敌军。

日军因为装甲车被杨天啸等人劫走，最终只能撤退。

徐烨一路转移一路留下暗号，利用孙晓雯想得到新根据地的地点和相关情报，未能如愿。

最后，孙师长带领大家绕回了原来的基地。

松本得到 “天狼一号”的消息，下令手下人扮成南满抗日军潜入其中。

南满抗日军和东北军中了日本鬼子的奸计打得不可开交，杨天啸让罗队长用东北话向东北军士兵喊话劝降，大家纷纷劝杨廷轩投降，和南满抗日军联手抗日。

杨天啸对父亲晓之以理，动之以情，最终杨廷轩的副官决定联手杨天啸等人一同抗日。

副官用苦肉计试着去说服杨廷轩加入南满抗日军未果，杨天啸左右为难。

杨廷轩被押进大牢，准备押送南京军事法庭。高乔带领着日军袭击押送杨廷轩的军车，被杨天啸和东北军合力击退。

段红缨营救了被毒蛇咬伤的杨廷轩，青龙想射杀杨廷轩却击中了段红缨。段红缨中枪牺牲，杨天啸等人非常悲痛。

青龙因为误杀段红缨痛哭流涕，可在杨天啸等人面前假装完全不知情。

政委和孙师长终于发现了 “天狼一号”，没有想到居然是徐烨。

孙师长让杨天啸去执行逮捕“天狼一号”的任务。

杨天啸不忍放走了徐烨，徐烨转念一想没有确实证据证明自己是间谍，又回到基地抵死不承认。

青龙偷偷放走徐烨，小台湾因此牺牲。

徐烨和孙晓雯遇到了鬼子，徐烨让孙晓雯回到基地通知杨天啸，徐烨紧跟孙晓雯发现了新的基地位置。

高乔和山本带领着部队与南满抗日军激战。

杨天啸等人去拦截日军的粮食，返回基地的路上杨天啸踩到了地雷，为了救杨天啸，小卖子被炸掉了一只右手。

杨天啸等人兵分两路，一部分人拖延日军，一部分人负责运送粮食回基地。

小卖子因受伤想要离开根据地。孙晓雯依旧不信徐烨是日本人。

鬼子把半山团团围住。南满抗日军断粮多日，只能靠野菜充饥。

猎户为南满抗日军送来山鸡，被日军知道后威胁猎户送来毒鸡，毒死了偷喝鸡汤的南满抗日军小战士。

东北军拼命为南满抗日军抢运粮食，大家动容。孙晓雯趁基地转移时逃跑。

日军巡查队带着孙晓雯去见徐烨，徐烨继续在孙晓雯面前隐藏真实身份，并使用苦肉计。

日本鬼子一小队人进入了杨天啸等人预先设好的埋伏圈，被炸得粉身碎骨。

原来高乔正是潜伏在敌人队伍中的特务陈凯。杨天啸智斗山本，找准时机开枪射伤其左臂。

青龙被罗队长咬伤左耳之后，枪杀了罗队长。郑团长和张队长都壮烈牺牲了。

松本与孙长安激战，孙长安受伤。为了掩护女儿的身份，孙长安自尽了，在临死前交给了孙晓雨一支能证明她身份的钢笔。

孙晓雨与高乔接应成功，并成功传递暗号。

松本拍摄了与杨廷轩和善的假照片，以此诱杀杨天啸，无奈之下杨天啸跑到沈阳警察局“自投罗网”。

杨天啸与高乔成功接头，并且策划在医院开秘密会议。

孙晓雨向杨天啸坦露自己的心声，声称自己加入了杀奸会。

高乔继续离间日军内部，让松本与徐烨产生间隙。

日军带队铲除杀奸队基地，队员假意被虏，原来这一切都是杨天啸的计划。

杀奸队制作合成照片，反间徐烨。山本向松本汇报，徐烨与杀奸队勾结。

杀奸会劫走徐烨，徐烨发现自己百口莫辩。

杨氏父子的就职典礼，松本临时变更了宴会地点。

孙晓雯为了保护徐烨，被山本枪杀。小卖子利用小叫花与高乔传递消息，告诉他们就职典礼地点改在仙乐门。

彩排时，孙晓雨与杨天啸耳语传递消息，杨天啸告诉她已经让高乔给松本下毒。

陈凯继续反间松本和山本。杨廷轩为了掩护杨天啸逃走，自己落入了山本手里。

田中发现杨天啸已经逃走，松本大怒，杨天啸通过排气通道发现了奄奄一息的陈凯。

杨天啸离间田中和松本，田中与松本反目，现场一片混战，孙晓雨中弹牺牲。

徐烨与松本互射，松本杀死了徐烨。杨天啸带人包围了松本，以大局为重移交给了马政委。

杨廷轩也正式加入了南满抗日军。