清朝末年，内忧外患使清政府处于水深火热之中，时势造英雄，无数仁人志士展开了救国救民的斗争。

慈利祭天大赛现场，人山人海，锣鼓齐鸣。学堂内，杜心五（何盛铭饰）如坐针毡，他的心早已飞到了祭天大赛现场，他想以去茅房为由溜走，却被教书先生识破，他的顽皮劣性把先生气得吹胡子瞪眼，准备拿戒尺惩罚杜心五，没想到杜心五正好借机开溜。

祭天大赛正式开始，知县宣布头名奖品为猪头一个，比赛规则三场两胜，比赛双方为王一郞率领的红队和杜心五率领的黑队。第一场比的是祭祀舞，王一郞率领的红队率先进行表演，博得了大家的阵阵掌声，红队表演完毕时黑队掌坛师杜心五还未到场，岩娃只好决定弃权。第二场比的是夺彩，知县询问黑队是否弃权，因为再弃权就宣告整场比赛失利，岩娃只好硬着头皮参赛。双方你来我往，奋力拼争，岩娃在与王一郞的对抗中败下阵来，王一郞得到彩球，凌空一脚将彩球踢向悬挂的锣歘，只要击中锣歘，就将宣告红队的胜利。就在彩球即将到达锣歘之际，空中飞来一物将彩球击向一边，杜心五飞奔而来，凌波微步赢得满堂喝彩。随后，杜心五开始了他的表演，一脚将彩球向红队，一路过关斩将掀翻红队众人，最后用一招倒挂金钩将球踢向目标，球到歘响，黑队获得第二场的胜利。第三场比的是抢亲，一众美女闪亮登场，特别是安玉兰（黄梦莹饰）红袖飞扬，犹如天女下凡惊呆众人，也引起了王一郞和杜心五的关注。 两人为能够“抢亲”成功，各自施展绝技，大打出手，最终杜心五技高一筹，抱得美人归。但是由于王家势力强大，知县颠倒黑白，以杜心五伤了王一郞为由宣布红队获胜，杜心五虽然心有不甘，却也无可奈何。

教书先生上门告知杜心五的母亲，他不是读书的料，如果长此以往，会砸了自己的饭碗。杜心五母亲跪地相求，教书先生才决定给杜心五一次机会。

安玉兰兴高采列的回到家里，舅舅直夸玉兰的美丽，却被舅妈一顿讥讽。玉兰从小父母早逝，跟着舅舅长大，受尽了舅妈的白眼，尽管如此，听到舅妈的恶语相向，她仍是落下伤心的泪水。刚好这时媒人上门，告之是慈利首富王家儿子王一郞看好了玉兰，玉兰舅妈欣喜若狂，可舅舅却有些担心，不愿意玉兰去给人家当二房，权衡利弊，他还是回绝了这门亲事。玉兰替舅舅去给戏班子送做好的戏服，半路听到邻里乡亲的风言风语，玉兰心里倍感失落。

杜心五母亲恨儿不成器，把他拉到父亲灵前，告知杜心五，他的父亲是个大英雄，而他顽皮拙劣，如何对得住死去的父亲，最后她气极用戒尺很很地责罚了杜心五。

夜色中，一个黑衣人遭到一群大内侍卫的追杀，虽然身中几箭，仍奋力将这群人一一击倒。夺路而逃时，他跳进了杜心五的家中，杜心五听到动静后出来查看，发现了受伤的黑衣人，他请求杜心五帮忙来躲避追击，杜心五善念大发，故意引开了搜寻的大内侍卫，救下了躲藏的黑衣人。

早晨起来，杜心五例行给母亲请安，突然跪地请求母亲谅解，说自己昨晚救了一个黑衣人。当黑衣人在杜心五后面出现时，没想到母亲竟然认识他。原来他跟杜心五父亲是旧识，现在追随变法维新，遭到大内侍卫的追杀。提到杜心五，覃啸天对他赞赏有加，劝他成大事者必须要文武双全，杜心五听后连连点头。

对歌节的篝火晚会，杜心五带岩娃也来参加。安玉兰载歌载舞，让岩娃一见倾心，直赞安玉兰是仙女转世。这时人群一阵骚动，王一郞又来现场搅局，意图直指安玉兰。安玉兰不愿与其纠缠，却被王一郞拦住不放，岩娃见状出手解围，杜心五也以诗应对，让王一郞当场出丑，看到文武都敌不过心五，王一郞只能抱憾离开，却对杜心五心生恨意。安玉兰上前告谢杜心五，对他是更是芳心大动。

覃啸天答应杜心五母亲为他寻找一个叫徐矮师的师父，他武艺高强，只是云游四方行踪不定，能否跟杜心五成为师徒就看他们有没有缘份了。覃啸天离开后，玩性不改的心五和岩娃摆下擂台，比武招师，可临近黄昏却无人前来，有一个刚刚上场还未交手就被媳妇扭着耳朵拦走了。这么大的场面怎么能少的了王一郞，他又带人前来捣乱，出高价请了一些武师来报复杜心五，并且要求加大筹码和杜心五对赌，条件是让武师们一齐与杜心五对打。杜心五初生牛犊不怕虎，答应了王一郞这个请求，混战之初杜心五和岩娃还占据了些优势，但武师们人多示众，最后把杜心五和岩娃一起压在下面。这时，一位高人前来救场，只用三拳两脚就把这些武师打的落荒而逃。杜心五并未领情，被岩娃搀扶着回了家。回家以后，发现救他的那位高人在家里正襟就坐，不禁大吃一惊，经母亲介绍才知道他就是覃啸天给自己介绍的师父徐矮师。一番拳脚试探，杜心五自愧不如，甘心和岩娃一起拜了师。

安玉兰在家里又被舅妈数落一通，她心里非常难过，不知这种生活何时才是个头。王一郞对安玉兰念念不忘，在请媒婆被拒后备了厚重的聘礼来到安玉兰舅舅家，安玉兰舅妈见钱眼开，高兴异常，玉兰舅舅知道玉兰不愿意嫁给王一郞，就婉言谢绝，王一郞以为是嫌聘礼少，就要再加五百两，告诉他足够买下整个村庄了。安玉兰舅舅人穷志不短，当场拒绝了王一郞，王一郞见软的不行，就要硬娶，安玉兰以死相抗，王一郞威胁她即便她死了也会拆了了她舅舅家的房屋，让她死了都不得安宁。王一郞扔下聘礼后放下狠话，让安玉兰好好考虑一下，好好享受这几天待嫁的生活。

杜心五和岩娃找到那天帮王一郞打擂的刘一手，把他打的屁滚尿流，告诫他以后不要再当王一郞的走狗。可邻居们因为杜心五打乱了他们的摊点而来家里告状，徐矮师答应帮杜心五母亲管教杜心五。杜心五在学堂内不好好学习，还用纸团打教书先生，先生气极拂袖而去，杜心五和同学们欢笑不已，这一切都被徐矮师尽收眼底。

杜心五带领同学们一起去野外，他展示了一手打泥丸的绝技，把罐子打的粉碎，同学们高声叫好，也有人批评他不该这样对待教书先生，杜心五解释说是先生跟母亲告状他才如此不敬。这时徐矮师把杜心五叫到一旁，要跟他比试打泥丸，杜心五虽然对师父的拳脚功夫佩服不已，但对自己的打泥丸绝技却非常自信，要跟师父一较高下。

对于跟徐师父之间的比试，杜心五自信满满，可没想到连师父的衣服都没碰到，输的是体无完肤。徐师父带杜心五和岩娃来到后院，让他们准备好练功的梅花桩和深坑，并给他们做了演示，看到师父如此深厚功力，两人目瞪口呆。杜心五惊叹于徐师父的武艺高强，下定决心早起晚睡努力练功，功夫日益精进，同时在学堂也非常努力，文章和写字进步都很大，受到教书先生的表扬和认可，这一切都得益于他的师父徐矮师。

安玉兰为了拒绝王一郞的求婚，挣钱贴补家用，就来到戏班打杂，干活之余她穿上戏服演示了几个身段，正好被刘班主看到，安玉兰急忙脱下戏服跑开，班主却若有所思。一天，戏班演青衣的顾老板临时生病上不了台，刘班主急中生智，让安玉兰上台救场。安玉兰虽然是临时登场有些紧张，但也是学的有模有样，得到了戏迷的鼓掌认可。

徐师父要离开慈利进京，告诉杜心五母亲，只要心五按他所说的那样去做，就一定不会耽误练习功夫。杜心五和岩娃听说师父要进京，都想跟着去见见世面，在他们的反复央求下，徐师父答应下来，但是两人中只能带上一个，最后他答应让杜心五跟他进京，岩娃留下来照顾杜大娘。心五高兴不已，岩娃却露出无奈的表情。

进京后的杜心五兴奋不已，徐师父告诉他京城藏龙卧虎，万事都要小心行事，这次来京要见的朋友就是通背拳的高手，他在京城鲜有对手。心五询问师父和那个朋友相比谁的功夫更高，并认为师父一定是来踢馆的，徐师父听到后连连摇头。这时，一个粉衣女子骑着一匹受惊的马疾弛而来，眼看女子和周边路人就要受到伤害，心五挺身而出，拦住惊马，救下了粉衣女子。原来他所救的竟然是关王府的雪格格，没见过世面的心五不知礼数，与雪格格针锋相对，对格格的赏赐也推来推去，让雪格格对这个乡巴佬产生了很大的兴趣。

安玉兰回到舅舅家，给他们带了自己赚来的银子，感谢他们这些年来对自己的照顾，说自己以后就住在戏班了，挣到钱就会给他们拿来贴补家用的。看到玉兰这样通情达理，舅舅有些心疼，舅妈却乐得合不拢嘴，心安理得。

徐师父带杜心五来到祁府，原来徐师父与对方早有约定，刚一见面就大打出手，二人你来我往，打得不亦乐乎，见拳脚功夫略逊一筹，祁师父就拿枪来战，徐师父却只用烟袋应对，心五看到二人功夫深厚，大呼过瘾，也跟着一招一式学了起来。最后，二人握手言和，祁师父却说他已经输了，杜心五这才知道他们原来是交往以久的朋友。徐师父介绍杜心五与祁师父相识，祁师父对他赞赏有加，说他将来在国术上的造诣不会低于徐师父。杜心五却因内急去了茅房，出来后心五看到有个人在水缸前用一块豆腐练功，顿时玩心大盛，同他切磋起来，被随后赶来的徐师父和祁师父制止，原来此人是祁师父的弟子龙渊。祁师父让二人兄弟相称，并告诫他们无论任何时候都不可手足相残。

安玉兰台上唱戏，王一郞台下捧场，演出结束后他又来纠缠安玉兰，安玉兰果断回绝，王一郞却不甘放弃，告诉她自己一定会风风光光把她娶进门的，安玉兰伤心难过，可一时却想不出什么办法应对。

杜心五和龙渊聊天，龙渊立志要练成绝世武功，他告诉心五，出人头地才叫成功，一将功成万骨枯才叫成功，站在巅峰，让所有人仰望才叫成功，他想起父亲被人打伤，临死前让他出人头地，光宗耀祖。杜心五却说只要打败自己就算成功，师父说过英名也只是虚名而已。

龙渊带杜心五去天桥玩儿，杜心五左瞧瞧右看看，哪儿都好奇，他们来到一处表演场地，两个汉子先是钉床碎大石，接着又表演油锤灌顶，杜心五随口一句玩笑，却招致两个汉子的不满，非得拉着杜心五比试，否则就得磕头认错。不堪受辱的杜心五把两个汉子打倒在地，没想到一群人都围了上来，龙渊见状痛下狠手，随后两人分头逃跑。杜心五跑进一条胡同，恰巧遇到了雪格格，心五问她祁家胡同怎么走，雪格格见他路生，就决定亲自带他前往。两人聊天杜心五才知道她是皇亲国戚，是为了躲避父母的追婚才跑出来的，她的全名叫关雪。

徐师父和祁师父把酒言欢，徐师父感慨地说明天要走，这样又不知何时才能相见，两人约定以后每年都要试试手，这也是联络感情的一种方式。龙渊和杜心五也在话别，两人开着玩笑，一起疯闹。

安玉兰看到王一郞又来听戏，知道他没安好心，对他表明了态度并劝他离开，没想到王一郞怒火冲天，命人砸了戏班的场子，班主见状动了离开慈利的念头。

徐师父带着杜心五回到慈利，他加快了对心五和岩娃的调教速度，几乎是倾囊而教，二人也埋头苦练，功力日益精进。转眼徐师父已经把一身功夫教给了杜心五和岩娃，因天资不同，两人的武功水平也有所差异，杜心五略胜一筹。徐师父准备云游四方，临行前叮嘱杜心五以后无论遇到什么事情，都要做到自然而然。

杜心五相信了龙渊的劝说，也想要考取武状元，对学习读书毫不放松，他看到母亲为自己进京赶考攒钱很辛苦，就决定要自己出去赚钱。杜心五和岩娃接了一趟镖，听托镖的人说五雷山有土匪也毫不畏惧，表示果真遇到，定会为民除害。杜心五和岩娃跟母亲辞行准备出镖时，正好遇到从京城来找杜心五的龙渊。龙渊说明来意，听说杜心五因为母亲生病而要走镖筹钱时，他表示自己可以帮助他，但杜心五拒绝了龙渊的帮助，考虑到自己的实际情况，他决定走镖而暂时放弃考取状元，杜心五与龙渊辞行并祝他高中武状元。

戏班去临县唱堂会时路遇土匪，令人闻风丧胆的土匪头子白青虎见安玉兰貌美起了色心，不顾刘班主阻拦，将玉兰掠上马扬长而去。龙渊刚好经过，安玉兰大呼救命，龙渊有心搭救又不想惹上麻烦，就转身让过，没想到白青虎却不依不饶，带人拦住了龙渊，一定要跟他分个高下。见无法躲过，龙渊只能应战，打倒了几个土匪之后，白青虎亲自出马，经过一番搏斗，白青虎把龙渊打倒在地。得知龙渊即将进京考取武状元时，他又狠狠地在龙渊头上踩了一脚，并且叫人对龙渊羞辱一番，并未伤及他的性命。然后白青虎带着安玉兰和抢来的女人和钱财回了山寨，并把安玉兰和其它被抢来的女人关进了地牢。

杜心五和岩娃押镖路过，见天色将晚他们准备夜宿一家名叫清风的客栈，伙计上来招呼他们，回过头就告诉了正在喝酒吃肉的白青虎，原来这个客栈就是白青虎的一个把风望哨的据点。听到有货上门，白青虎决定夜里动手。岩娃看到这些伙计贼眉鼠眼，就劝杜心五多加小心，杜心五也有同感，让他不吃酒菜只吃干粮，然后见机行事。

入夜，土匪带走抢来的女人回房开荤，女人挣扎的声音被杜心五听到，二人决定路见不平，端了这个黑店。在干掉两个土匪之后，他们去地牢救出了玉兰和其她女人，就在杜心五和岩娃准备带着镖银和这些女人逃离客栈的时候，白青虎带人拦住了他们的去路。

白青虎告诉杜心五，他就是五雷山大当家白青虎，既然他杀了他的人，又抢了他的货，就要为此付出代价。杜心五说他没听说过这个人，当白青虎得知他才十八岁的时候连呼可惜，因为他看不到明天的太阳了。接着杜心五与白青虎订下规矩，白青虎带两个手下与杜心五对打，杜心五赢了，就放他们通过，白青虎赢了，杜心五就把镖车留下。经过一番打斗，自然是杜心五更胜一筹，但是他点到为止，给白青虎留足了面子，但是白青虎不讲江湖规矩和道义，不仅不兑现承诺，还把玉兰她们一起给抓了回来。于是，杜心五和岩娃不得不战，两人如虎入狼群，打得这些土匪四散奔逃，白青虎一看大事不好，急忙逃之夭夭，被杜心五用一个泥丸穿胸而入打倒在地。杜心五以为他已经死了，就带人离开了，却没想到他的心脏长在右边，他挣扎着爬了起来，庆幸自己又从死神手里逃脱，可未料到被龙渊候个正着，受尽白青虎屈辱的龙渊绝不会放过这个机会，一刀一刀狠狠地将白青虎刺死在地。

安玉兰在河边洗脸，她把手绢洗好后准备送给杜心五擦脸，不曾想被岩娃半路截下，他误解了安玉兰的心意，以为她也对自己心有所属。杜心五跟安玉兰聊天，得知安玉兰已经学会唱戏了，他直夸赞她一定唱得很好听。这时一个姑娘走了过来，看着玉兰手中的饼直咽唾液，见状玉兰把饼给了这个姑娘，她边大口吃着边向他们打听，见没见过她爹，说她爹叫白青虎。得知是白青虎的女儿，杜心五不知白青虎已被龙渊刺死，还以为是自己打死的，就特意告诉她白青虎出远门了，需要很长时间才能回来，并嘱咐她武功高强固然可贵，但武德更重要，随后他带人离开了。

白玉凤回到家里，看到爸爸已经死了，就哭着追问妈妈，爸爸是怎么死的，听说爸爸是被一个叫杜心五的人给杀死的，就想起刚才路上与杜心五的对话，知道那个告诉爸爸出远门的人就是杜心五，这时，妈妈因过于悲痛也吐血而亡。在爹娘的坟前，白玉凤改名为白小风，并写下血书，立下誓言，一定要为爹娘报仇。

杜心五到达临县，让救下的姑娘各自返家，最后只剩下安玉兰一人。安玉兰爱慕杜心五，她想跟杜心五一起走镖，被杜心五以危险为由劝阻，并让岩娃护送安玉兰回家。送安玉兰返家途中，岩娃告诉安玉兰，他们之所以走这趟镖就是为杜大娘筹集治病的钱，安玉兰说她知道有一个治疗腿疾和风湿的偏方，回去就抄给岩娃，还告诉岩娃她打算回慈利投奔戏班。

新一届朝廷文试与武试揭晓，最终获得武状元的正是祁师父的高徒龙渊。做为新一届的武状元，他受到了老佛爷的召见。

杜心五顺利地完成押镖任务，受到镖局负责人的称赞。杜心五带药回到家里，看到已经有人给母亲煮过药，听说是安玉兰寻来的药方，杜心五十分感激。

雪格格女扮男装想要出行，不想碰见阿玛被挡了回来，雪格格想去东洋学习医术，说服额娘后又征得阿玛的同意，阿玛只得同意找人安排此事。

杜心五和岩娃来听玉兰唱戏，未料想被王一郞打扰，王一郞一直惦记着安玉兰的美貌，总在安玉兰唱戏的时候献上花篮，让看戏的人直呼王一郞的做法阻碍他们听戏，却也无可奈何。

杜心五和岩娃来到后台，岩娃夸安玉兰如仙女下凡，心五感谢安玉兰为娘送的药方。正好附近有一家菜馆新开张，杜心五和岩娃邀请安玉兰一同前往。没想到的是，王一郞得知玉兰姑娘被两个男人带走的消息后，派人截住了他们，由于积怨已久话不投机，双方又一次打斗起来，杜心五不小心失手打倒了王一郞，而王一郞的头刚好撞到石头台阶上，翻了几下白眼后，王一郞就断了气。岩娃和安玉兰劝杜心五离开，杜心五不肯，直言好汉做事好汉当，愿意一个人承担责任，让岩娃照顾好母亲，他则跟捕头一起回到县衙。

王一郞被人抬回了王府，王老爷悲痛欲绝，得知儿子是被杜心五给打死的，立刻叫人从帐户上支钱去县衙，他想打通关系置杜心五于死地，为儿子报仇。

岩娃和安玉兰回家后把杜心五被抓的事告诉了心五娘，心五娘急忙拿出所有的家当让岩娃去找人打点，玉兰也回家把自己的手饰拿了出来，他们找人打点却没有效果，因为王家出了更高的价钱，他们只能去肯求王老爷，正如他们所料，王老爷拒绝了他们。

监狱里，杜心五与新到的囚犯一样，受到老囚犯的欺负，他一出手就把老囚犯掀翻在地，大家得知是他杀了王一郞后，都称赞他是真的英雄，为民除害。

知县升堂，不顾杜心五和安玉兰的解释，当场宣布将杜心五判决斩首示众，上报刑部秋后问斩，杜心五表示不服，又被拉出去打了四十大板。

祁师父对朝廷不满，跟龙渊说着心中的怒气，龙渊却表示师傅已经犯下大罪，此时正是朝廷用人之时，他会义不容辞。祁师父见无法说动徒弟，只好出去云游，龙渊却已打定主意，他一定要出人头地，不论付出任何代价。

杜心五回到监牢，为自己被冤枉而气愤，更为昏官的颠倒黑白而发怒，对朝廷失去了信心。而杜心五家中，母亲为他的事愁得茶不思饭不想，安玉兰劝说心五娘吃饭，说一定会有办法将杜心五救出来的。

龙渊与李公公见面，李公公对他布置私密任务，让他对付维新派的几个官员，如果完成得出色，定会向老佛爷禀报，少不了他的加官进爵。出了门口，他看到白小风打听祁师父的去向，有几个无赖想打她的主意，被她三拳两脚击退，拿出刀来逼住一个无赖，龙渊看到她的刀上赫然刻着白青虎三个字。龙渊上前询问并告诉她祁师父已远游，白小风有些失望，龙渊见白小风根基不错，有意收为己用，经过白小风对龙渊武功的试探，龙渊成功地把她收为弟子，此时他还不知白小风是女儿之身，一直以为他是白青虎的儿子。

岩娃和安玉兰来到县衙，守卫不让他们进去，安玉兰跪在地上请求也未果，岩娃便同守卫发生了冲突。岩娃回到家里，发疯似的打着练功的桩子，正好被徐师父和覃啸天遇到，得知杜心五即将被问斩，他们也帮着一起想办法，正好覃啸天与张知县是旧识，并且随身携带了一些银票，他答应前去调解。由于覃啸天从中斡旋，张知县重新升堂审理此案，最终将杜心五的死刑改为三年监禁。王老爷不服，扬言要去州府告张知县。

改判之后的杜心五，心情并没有改变多少，县府师爷准备了酒菜，告诉杜心五是他师父托人送进来的，过一阶段他就可以见家人了，心五虽心生疑虑，但也自顾自喝了起来。

徐师父得知杜心五已经改判，就准备离开，覃啸天想劝徐师父跟他一起为维新变法出力，徐师父以自己性格为由回绝了他，但他直言之所以带覃啸天来找杜心五，就是想让杜心五跟随覃啸天一起为国效力。

杜心五突然肚子剧烈疼痛起来，原来县府师爷是王一郞的把兄弟，他在酒里下了毒想致杜心五于死地。在这危急时刻，徐师父来到监牢，没想到狱卒不肯让他们相见，徐师父三拳两脚把狱卒打倒，找到了中毒后奄奄一息的杜心五。徐师父把杜心五背到家里，经过一夜的救治，杜心五明显有所好转。

覃啸天得知县衙有人要害杜心五，就去找张知县责问，张知县告诉他是县府师爷害的杜心五，并且王家也参与其中。覃啸天和张知县找到王老爷，王老爷自知理亏，表示只要杜心五不报复王家，愿意撤销对杜心五的指控。

杜心五醒来，得知师父救的自己，覃啸天为自己奔波，母亲操碎了心，岩娃和玉兰跑前跑后，他对大家感激不尽。覃啸天还带来了一个好消息，杜心五已经不用再去坐牢了，一家人非常高兴。

龙渊带着白小风刺杀参与维新变法的官员，他让白小风杀了书童，白小风不肯，龙渊跟他讲述这一切都是为了报仇，为了加官进爵，白小风没有办法，只好把刀插向书童。

覃啸天探问安玉兰的心事，问安玉兰是不是心有所属，安玉兰告诉他杜心五救了她好几次，这辈子给杜心五做牛做马也报答不了。徐师父和覃啸天准备出游，临行前告诉心五娘，安玉兰是个好姑娘，而且对杜心五有爱慕之心。杜心五的毒已经全部清除干净，但身体还很虚弱，他拿着雪格格给他的玉佩发呆，想起了关雪，这时安玉兰进来给他擦背，看到他手中的玉就跟他聊起来，知道了远在京城有一个跟杜心五有关系的雪格格。

杜心五基本恢复了功力，得知岩娃已经认母亲做了干娘，他很高兴。他知道岩娃喜欢安玉兰，就督促他向安玉兰表白，岩娃害怕表白被拒，杜心五答应他帮成全此事。杜心五母亲也是个直性子，她跟安玉兰直说，如果愿意嫁给杜心五，她就选个良辰吉日上门提亲，不愿意就算了，安玉兰满口答应。两人的对话被杜心五和岩娃听到，他们误以为是母亲搓合岩娃与安玉兰的婚事。心五母亲趁热打铁，带了聘礼去安玉兰舅舅家订下了婚事，回来之后跟杜心五说明此事，杜心五这才明白原来新郞官是自己，因为念及兄弟情义，他当即表示不同意这门婚事。杜心五母亲这才知道原来是岩娃喜欢安玉兰，但聘礼已下，而且玉兰姑娘已经答应，于是杜心五母亲逼迫心五必须答应这门婚事，否则就不认他这个儿子。

杜心五陷入两难，又不敢违背母亲的意愿，只能跟安玉兰拜了天地。岩娃看着自己喜欢的姑娘嫁给了大哥，心里难过得无法名述，只能一个人去练功场打桩发泄。而杜心五心情同样不好受，入洞房时不知该怎么办，就喝酒壮胆，在刚要掀开玉兰盖头时又犹豫了，对玉兰说自己出去醒酒就跑开了，留下了满心期望却又突然失落的玉兰。

杜心五到外面醒酒，正好遇到覃啸天被官兵追赶，杜心五正在发愁如何面对玉兰和岩娃，就和覃啸天一同离开，临走前告诉岩娃要照顾好娘和玉兰。官兵进屋搜查未果讪讪离去，心五娘质问岩娃，心五是不是逃婚而去。

岩娃向心五娘解释道，她误会了大哥，心五是为了保护覃先生才离开的。心五娘让岩娃去找心五，让他过了风头赶快回来，否则就不认他这个儿子。玉兰对岩娃说，如果见到心五的话就转告他，家里有她在，让他放心去做他的大事业，岩娃拿出自己买的玉簪告诉玉兰，是心五走遍慈利城才买到的，他心中是有她的。

京城浏阳会馆，杜心五和覃啸天等人一起研究刺杀西太后的事，决定趁她去妙峰山上香之时动手。龙渊教白小风练拳，承诺引见她做大内侍卫，小风告诉他自己不想做大内侍卫，只要跟在师父身边就好。杜心五与覃先生引见的大刀王成见面，王成与杜心五见面后动手试招，王成称赞杜心五的功夫快赶上徐师父了。

龙渊担心西太后去妙峰山上香会有乱党作祟，却被李公公斥责一番，无柰他只能布置人手来确保安全，白小风也过来帮忙。杜心五带人前来勘察地形，正好遇到龙渊，两人上前以武相见，一番打斗之后拥抱相认。两人见面虽然高兴但也各怀心事，杜心五对龙渊吐露真言，龙渊知道杜心五来者不善。二人各为其主，龙渊对杜心五产生了敌意，让白小风盯住杜心五的动向和住址。

关雪化妆成男人的模样跑出了王府，洋洋自得。白小风跟踪杜心五却被发现，杜心五化妆成一个老人的模样却再一次与关雪相遇，杜心五告诉关雪江湖救急，关雪却不肯帮忙，两人撕扯时白小风追了上来，这时关雪改了主意，假意送杜心五去医馆躲开了白小风的跟踪。岩娃此时也来到了京城，正向人打探浏阳会馆的谭复生，白小风听到后起了疑心，杜心五也注意到了岩娃，故意跌倒向岩娃示意，岩娃明白了杜心五的意思，马上改口说自己有口音，不是要找谭复生，是找一个会评弹的书生。

杜心五告诉岩娃去第二个胡同等他，然后借故离开了关雪。白小风琢磨过来，岩娃肯定是来找谭复生的，就向关雪询问刚才那个老头的去向，关雪正在气头上就和她发生了争执，没想到白小风被她割了辫子，露出了女儿容貌。

杜心五与岩娃相见，岩娃告诉了他家里的情况，说玉兰转告他，生是杜家的人，死是杜家的鬼，杜心五表示到底还是耽误了安玉兰。回到浏阳会馆，众人见面，杜心五担心官府已经盯上了会馆，决定暂时撤出。白小风回来后告诉龙渊她跟丢了乱党，但打听到乱党集会地点就在浏阳会馆。入夜，龙渊带人闯进会馆，可心五他们早已转移。

关雪一个人在家发闷，额娘告诉她明天陪老佛爷上香，关雪以各种理由推脱，但最终被额娘说服，答应明天前去。

安玉兰舅舅和舅妈来到杜家，想接安玉兰回去，舅妈想让她回去嫁给一个盐商的儿子，安玉兰不肯，告诉他们自己已嫁入杜家，生是杜家的人，死是杜家的鬼，不会跟他们回去再嫁的。

妙峰山下，大家按照设计好的方案分头行事，第一组两人带头闹事，吸引守卫注意力；第二组岩娃负责，点燃鞭炮，带马车冲卡制造混乱。太后的銮驾到了，龙渊敏锐查看到了地上有混乱的痕迹，就向守卫问起，得知情况后起了疑心。杜心五一行人快速赶往娘娘庙，杜心五和王成去捡飞磺石做暗器，发现西太后一行改变了路线去往金山寺，王成让杜心五去通知覃啸天，自己先去金山寺探听情况。

原来西太后到金山寺只是路过，最终还是要到娘娘庙上香。就在西太后下轿进庙之际，覃啸天组织人手上前制造混乱，杜心五假扮侍卫冲向西太后，边走边掏出飞磺石向西太后打去，龙渊持刀护卫，用太后的贴身丫鬟和手中的刀挡住了飞来的石头，护卫着太后进入了娘娘庙，紧闭的大门宣告此次刺杀行动失败，杜心五一行人只能撤退。李公公指责龙渊护驾不力，龙渊向他保证，自己已经部署人手封山，一定让刺客插翅难逃。

关雪见刺客已经逃跑，就让手下也抬轿返回。覃啸天带领大家逃下山，被龙渊带人包围，双方话不投机打斗起来。杜心五念及当初祁师父的话语，没有对龙渊痛下杀手还好言相劝，但龙渊顾及他的前途与杜心五决裂，两人自此成了一生的敌人，至死方休。

岩娃正在山下等待接应，突然清兵守卫传来封山的命令，他开始担心杜心五和覃啸天的安危，此时白小风骑马赶到，得知山上有刺客，认为杜心五可能就在山上，为报家仇她不顾阻拦冲了上去。

杜心五和龙渊正在打斗，杜心五技高一筹占了上风，此时白小风赶了过来，拿出飞刀射向杜心五，没想到两人正好交叉错步，飞刀反而奔向龙渊，眼看龙渊就要被飞刀所伤，杜心五起了善念，一招擒拿推开龙渊，硬生生地挡住了飞刀。杜心五宁可自己受伤也要救龙渊，但龙渊却未领情，依然与他争个你死我活，最后被杜心五一脚踢倒。白小风见到杜心五，更是分外眼红，上来就跟杜心五拼个你死我活，但毕竟功力不足，也被杜心五打倒在地，还被杜心五认出她是白青虎的女儿白小凤。但杜心五并未赶尽杀绝，带着覃啸天他们来到勘察好的逃离路线，让大家跳下后，杜心五转身引开了追赶而来的侍卫。

关雪下山途中突然内急，就停轿下来方便，没想到跟杜心五碰个正着，看到自己赠送的玉佩，关雪认出了杜心五，知道他被大内侍卫追赶而且还受了伤，就把他带上了自己的轿子。龙渊带人追查过来，看见轿子就将其截下，没想到竟然是雪格格的轿子，因为雪格格刁蛮任性的名声在外，龙渊不想得罪，只好放行。

杜心五和关雪在轿子里经常相撞多有不便，杜心五就想下轿，关雪不肯，担心大内侍卫搜山会对心杜五不利，一定要送他去谭柘寺。龙渊拜见老佛爷，因没有抓到刺客而被责难，他对心五更加恨之入骨。

关雪送杜心五来到谭柘寺，得知杜心五一行人就是刺杀老佛爷的刺客，吓得她也赶紧离去。覃啸天安排一行人的去处，让岩娃回家照顾心五娘和玉兰，让杜心五跟随自己去上海。

白小风回来后向师父道歉，龙渊指责白小风一番，动了杀杜心五的心思。他们想用家人的性命来要挟杜心五，就带人来到慈利杜家，正好赶上岩娃带心五娘和玉兰出门，就在他们想动手之际，徐师父匆匆赶到，因为忌惮徐师父武功高强，龙渊不得不带人撤退。徐师父让岩娃带着心五娘和玉兰搬到山里。

覃啸天带着杜心五来到上海投奔他的朋友唐先生，杜心五仍在为没有完成刺杀老佛爷的任务而自责。唐先生称赞杜心五是条汉子，指出目前唯一的躲避途径就是坐神丸号去日本，而此时追赶杜心五的龙渊也尾随来到上海，在杜心五赶往神丸号过程中，龙渊也带人赶了上来，为掩护杜心五，王成和他的朋友们先后遭到龙渊的毒手。

岩娃带着心五娘和玉兰来到山里，盖起了茅草房，徐师傅拿来酒菜，也带来了杜心五的消息，得知杜心五去日本了，心五娘很是担心。

覃啸天带着杜心五来到日本，覃啸天的朋友苏牧人和陈星台前来接船，他们对杜心五有刺杀西太后的勇气而大加赞赏。杜心五看到他们都割了辫子，也效仿他们把辫子割掉。苏牧人把杜心五安排在加藤道馆，加藤先生的女儿代子小姐接待了他们，并给杜心五安排了住处。

杜心五出来呼吸新鲜空气，正好碰到加藤的大弟子山本正二，山本正二见杜心五是中国人就心生傲慢，用言语嘲讽杜心五，被杜心五反唇相讥。

山本正二的出言不逊让杜心五很是气愤，在山本要把龟田送来的兔子残忍捏死的时候，代子赶了过来，山本马上变脸，告诉代子自己是专门来给她送受伤兔子包扎的，然后在代子的介绍下与杜心五假意寒喧，杜心五为他的两面性而感到好笑。

安玉兰到镇上买生活用品，正好遇到舅舅，被他拉回了家。舅舅不想让玉兰再回山里受苦，但玉兰为了照顾心五娘毅然返回了山里。安玉兰思念杜心五心切，却不知怎样去表达，只能写下寄不出去的信来表达自己的相思。

杜心五放学回来，看到加藤的弟子们在练习空手道，加藤询问杜心五愿不愿意学习空手道，杜心五说他更愿意学习日本的农科，并纠正山本说，空手道是来自中国的传承，原名叫唐手。

李公公遇到龙渊，把他叫到一旁，告诉他现在大内副总管有空缺，龙渊让李公公替他美言几句，自己一定不会忘记李公公的提携。龙渊为了讨好李公公，从而谋得大内侍卫副总管的职位，不惜重金买下玉器，却没想到未入李公公法眼，他对龙渊言语相讥好生嘲讽。龙渊醉酒归家，对白小风说道，自己堂堂一个武状元，还要取悦于一个太监，心有不甘。

杜心五练习拳法，一招一式虎虎生风，代子刚好路过，得知自己打扰了杜心五练拳，她急忙上来道歉。杜心五没在意，但他不愿意让别人知道他会武功，代子理解他的苦衷，答应为他保守秘密。杜心五问起代子和山本之间的情事，代子说不想让大师兄因为自己而荒废了练功，男人应以事业为重。代子正帮杜心五晾晒被子，山本拿着花钻了出来，向代子表达爱意，代子以不想耽误山本练功而拒绝了山本，山本对代子拉拉扯扯，被代子打了山本一个耳光。代子离开后，山本恶狠狠地把花踩了稀碎，把代子不理睬他的原因归结到杜心五身上。

杜心五和陈星台在一起聊天，陈星台的热血豪情让杜心五很是敬佩和振奋，他们一起下决心为推翻腐朽的清朝而努力，甚至不惜献出自己年轻的生命。陈星台有事离开，杜心五一人在外面等他，刚好碰到学骑自行车的关雪，两人都没想到在异地他乡能够相见，彼此都很亲热，关雪给杜心五介绍了她的男闺蜜罗成刚。

关雪和罗成刚提出的抵制清朝留学生取缔规则的方案得到了陈星台的肯定，关雪提出还要上街游行示威来抵制，杜心五为了不惹麻烦，就没同意参加，受到关雪的指责。关雪想请罗成刚出去吃上海菜，正好碰到放学的杜心五，杜心五担心去公使馆附近容易引起不必要的麻烦，就借故离开了。

覃啸天找到杜心五，让他去参加一个重要的会议，会上苏牧人代表同盟会邀请他的加入，并给予他一个重要的任务，保卫孙中山先生，杜心五非常激动，宣誓加入同盟会。

关雪和杜心五聊天，关雪对杜心五上次没参加他们的聚会表示理解，告诉杜心五不要太担心，这里是日本，即使公使馆的人发现了他也没太大关系，正好罗成刚拿着全日本青年比武大赛的宣传单前来，关雪让杜心五参加，杜心五却拒绝了，他说自己是来学习的，不是来打架的，转身离开。

山本正二想参加日本青年比武大赛，征得了师父的同意，他知道自己参赛的唯一目的就是夺得这次比赛的冠军。比赛现场，关雪非常气恼，因为每一场输的都是中国人，这一场也不例外，山本赢得了胜利，气得关雪离开了现场，找到了在外面读书的杜心五。

关雪教训了杜心五一顿，但杜心五并未在意，回到加藤道馆后，代子小姐问他怎么没去参加比赛，他告诉代子自己没兴趣，代子说山本赢得了今天的所有比赛，正好山本从屋内走出，嘲笑今天参赛的中国人都不堪一击，他对代子说，杜心五承认自己不会武功，想必也没什么真本事，代子出言阻止，说中国人都很谦虚，她认为杜心五应该是有本事的人。山本略带嘲讽地说，如果杜心五有功夫，为什么不去参加比赛，中国人的功夫都是花架子，花拳绣腿，心五没有理会山本，告别代子后回屋。代子对山本的傲慢很生气，气哼哼地回来插花。

同盟会召集会议，一致同意即使条件不成熟也要实施起义，要用鲜血来唤醒民众。杜心五在外面做守卫，突然感觉到有人在拍照，转过身时人已经不见。苏牧人让他护送孙先生回去，半路上碰到一群日本浪人，他们借机闹事，被心五三拳两脚击倒在地。

杜心五在前面走，感觉到有人在后面跟踪，他就躲在角落里准备对跟踪的人实施攻击，没想到这个人竟然是关雪。原来关雪看到杜心五和革命党在一起，就跟他讨论起如何拯救国家的事，见说不通杜心五，关雪急的直跺脚。杜心五回到道馆，发现代子小姐还未休息，她邀请杜心五明天去观看青年武术比赛的决赛，杜心五考虑了一下，同意一起前往，代子非常高兴。

前往比赛现场的途中，杜心五一行人遇到了关雪和罗成刚，杜心五给加藤和代子做了介绍，关雪讥笑杜心五为日本人加油，代子则感到关雪很凶的样子，杜心五告诉代子关雪是清朝的格格，所以性格有些高傲。来到比赛现场，杜心五和加藤道馆的人坐在第一排，关雪责怪罗成刚没买到第一排的，罗成刚解释说第一排是预留的贵宾票，第二排还是自己好不容易才买到的，覃啸天和陈星台也来到现场，杜心五急忙过去打招呼。

决赛正式开始，一位是山本正二，另一位是陈星台的同学杨柳青。主持人介绍比赛规则，比赛三局两胜，要分出胜负，不论生死。第一局，明显感觉杨柳青落了下风，心五对覃啸天说杨柳青要弱一些。第二局开始，山本上来就发动了猛攻，将杨柳青一顿穷追猛打，几乎把他置于死地，读秒时都一动不动。获胜后的山本更加嚣张，让主持人宣布，在任何时间和地点都会接受中国人的挑战。覃啸天看到山本的凶残，想让杜心五上去教训他，关雪也跑过来让杜心五去跟山本打，要不就瞧不起他，杜心五也暗暗地攥紧了拳头，对挑战山本充满期待。

手术室门口，大家都在等待着消息，听到大夫说已经尽力也没法挽回杨柳青的生命时，大家都吃惊不已，关雪更是来到加藤道馆要找山本让他偿命，杜心五出来阻止关雪，被关雪骂了一顿。加藤带着山本走出来，关雪要讨回公道，冲上去跟山本拼命，被杜心五严词呵止，罗成刚把关雪拉了回去。山本对杜心五的解围并不领情，还出言不逊，被加藤制止，加藤跟心五表达了对逝者的歉意。

杜心五那天果然没有看错，清朝使馆在时刻观察同盟会的动向，派人跟踪拍照，使馆端大人对拍下雪格格的照片非常愤怒，扣除了雪格格的照片，他把其余的照片都发回国向老佛爷禀报。收到革命党线报的老佛爷也很生气，李公公宽慰她，不就是几个逆党吗，叫几个人去日本把他们收拾就得了。随后，李公公叫来龙渊，让他戴罪立功，将革命党一网打尽，如果完不成任务，就不要再回来了。

陈星台号召大家一起来抵制取缔清朝留学生的规则，要求大家上街游行，关雪也上台演讲，很多人因为顾忌自己的前途命运而不肯随行，罗成刚上台和稀泥，被关雪赶下了台，最后没能达成一致大家各自散去。杜心五询问陈星台还去游行吗，陈星台表示就算只剩他一个人，也要去坚持上街游行。

龙渊到达日本，见到使馆端大人，说出杜心五就是当年刺杀老佛爷的逆贼，自己此次就是代表朝廷来的，无论花多大的代价都要将他捉拿归案。

陈星台一个人在游行示威，心五拦住星台并加入其中，两个人一齐喊着口号游行示威，他们坚信，星星之火，可以燎原。早稻田大学门口，关雪和罗成刚在发着传单，杜心五也来帮忙，关雪看到后心里的怒气似乎消减了一些。三个人讨论着罢课和游行的事，关雪跟杜心五表示看在他帮忙发传单和参加游行的面子上，就原谅了杜心五。关雪对新兴的思想很感兴趣，愿意结交这些所谓的逆贼，杜心五对关雪更加另眼相看，

端大人要请龙渊喝茶，却把他带到了艺伎馆，告诉他这里也可以喝茶，还有女人。端大人左拥右抱，让龙渊和白小风也找女人，白小风拒绝了端大人安排过来的女人，却不小心把酒洒到了他的身上，为了赔罪，龙渊替白小风干了三杯罚酒。酒宴结束之后，有些醉意的龙渊告诉白小风，端大人在日本就是他们能够依靠的大树，他们受点委屈也不算什么。

杜心五送覃啸天和苏牧人回国，他们叮嘱杜心五不要跟日本人斗狠，让他抽空安慰一下陈星台，同时保证一定会把杜心五给母亲的信捎到的。送走他们后杜心五回到学校，关雪和罗成刚跑过来告诉他，陈星台跳海自杀了，他们来到医院，看到了陈星台的绝命书，知道他想以自己的生命来唤醒民众的热情，心五痛哭不已。

龙渊从端大人那里得到消息，将孙文、苏牧人等革命党引渡回国被日本政府拒绝，但默认他们可以自己抓人。龙渊表示，抓孙文等书生不难，难的是怎么对付杜心五，端大人拿出一把手枪递给他们，龙渊表示自己不用，白小风却把它收入囊中。因为线索很少，白小风觉得找到杜心五无疑是大海捞针，龙渊却敏锐地找到了线索，想通过这次青年比武大赛的冠军山本正二来找到杜心五。

龙渊以清朝武状元的身份来拜访山本，山本想跟他切磋武功，龙渊故意贬低自己，却说有一个来自中国的武林高手就藏匿在日本。山本很感兴趣，向他追问这个高手的名字，得知是杜心五之后，感到十分惊讶。山本告诉龙渊，杜心五就住在加藤道馆，龙渊不想打草惊蛇，心生一计想通过山本来试探杜心五现在武功如何。

杜心五回到道馆，山本追着他打了过来，想跟杜心五一较高下。加藤制止住山本，山本指责杜心五是个骗子，会武功却没跟大家说出来。代子不同意这种说法，说杜心五是有苦衷的，杜心五向加藤致歉，并跟加藤讲述了中华武功的区分。山本执意与杜心五交手，杜心五没接受挑战，主动认输。加藤训责山本说，他已经输了。

龙渊得知杜心五没接受挑战，就给山本出主意，让他用激将法逼出杜心五不得不战。山本在报纸上登出，自然门传人杜心五接受日本青年武术冠军山本正二的挑战，将在帝国大学进行一场巅峰对决。杜心五看过报纸后，表示他没有接受挑战，一定有朝廷的鹰犬在筹划这件事，如果他接受挑战就会连累很多人，而且加藤对他有恩，输赢都不合适。关雪说，这件事已经隐瞒不住了，就把它当成一场武艺切磋就好，杜心五一时也没了办法。

回到道馆，杜心五发现山本正在等他，他以日本武士的身份向杜心五提出挑战，稍加思索，杜心五同意代表中国人正式接受他的挑战。比赛之前，杜心五向加藤和代子做出解释，这一战关乎国家荣誉，他不得不战，加藤表示没关系，他也确实想看看自然门的真功夫，代子则更担心双方的安全。罗成刚与关雪以及留学生们都一起为杜心五加油鼓劲，龙渊和小风也悄悄来到比武现场。

山本对杜心五提出比武规则，就按照之前大赛决赛的规矩来，比赛分胜负，生死不论。山本告诉杜心五，如果他输了就滚出加藤道馆；如果自己输了，让他学狗叫都可以。

擂台上，双方你来我往，各自拿出看家本领。一开始，杜心五只是使出躲避的功夫，山本一时对心五也无可奈何，山本嘲笑杜心五只会躲不会攻，心五随即向山本发起猛烈进攻，直打得山本节节后退。杜心五诱敌深入，卖了一个破绽，山本果然上当，被杜心五一个锁喉制住，只要他稍一用力，山本就将命丧黄泉。杜心五顾及加藤和武德，没有痛下杀手，放过了山本，告诉他自己与他打了个平手，可山本并不领情，欲上前与心五做殊死搏杀，被加藤上来一掌打晕并让人把他抬了下去，这次比武正式宣告杜心五胜出，全场留学生为之轰动。

杜心五的这次胜利，极大地鼓舞了国人的士气，看到留学生们奔走相告，杜心五感到即便因此丢了性命也是值得的。而此时的山本正为输给杜心五的事而绝食，代子劝他也没有效果，加藤说他是该好好清醒了。

心五娘的病更重了，嘴里总是念叨心五的名字，安玉兰和岩娃服侍着她吃药。回到房内的安玉兰更加惦念杜心五，拿出新婚时的衣服，回想着与心五拜天地的情景，心里的痛楚又加重一分。

杜心五和关雪跟同学们一起上街游行示威，抗议日本政府歧视中国留学生，消息传到端大人的耳朵里，他无动于衷，一旁的龙渊却放在心上，预料到孙文和杜心五有可能参与其中，就急忙告退准备实施行动。

游行人群受到日本警察的持枪阻止，杜心五打倒了前来支援的骑马警察，带着关雪等人快速离开。酒醉的山本回到道场，代子看到他这般模样倍感失望，山本指出代子喜欢上了杜心五，告诉她被杜心五蒙骗了，自己看到杜心五正在街上游行呢，而且军警已经把他们包围了，代子听到这个消息，急忙跑了出去。

杜心五和罗成刚、关雪汇合后，被龙渊和白小风截住。白小风见到仇人分外眼红，率先冲了上去，经过一番博斗，见白小风不是杜心五的对手，龙渊加入了争斗，两个人各自施展绝学，龙渊也落于下风。杜心五跟他讲明道理，不想跟他再做敌人，可龙渊却不认可，为了自己的前途要与他做殊死一战，这时日本军警赶到，龙渊和白小风不得不撤离。关雪看到日本军警打伤留学生，跑上前指责他们，却被日本军警打了一棍，杜心五打退了军警却被他们用枪逼住，代子及时赶到解围，救走了他们。

给关雪包扎了伤口后，同学们来找关雪，告诉她很多同学被日本军警给抓走了。关雪决定去找端大人，让他帮助救出被抓学生，端大人故意说出这件事很难，但答应关雪一定会尽自己的最大努力，关雪非常感激。

岩娃高兴地跑回家，带回了杜心五给母亲和玉兰的信，看过信上内容，心五娘放下心来，安玉兰也跟着落泪，虽见字如面，但也难解相思之情，她想着要给杜心五捎些东西。

杜心五来看关雪，对关雪的伤势十分关心。关雪对杜心五逐渐产生爱意，故意装作头疼来想让杜心五来增加对自己的关爱，杜心五却不解风情，以为关雪病情加重，就想去采集草药为她治病。他问代子哪里有采集草药的地方，代子说她的家乡水户就有，之后她请求父亲让自己带杜心五前去，加藤对代子帮助杜心五的事提出质疑，代子讲明理由后告诉加藤，杜心五在国内曾经刺杀过老佛爷，加藤感叹心五果然是个不简单的人，同意了代子的请求。

关雪看到杜心五边走边看书，就叫他坐下来聊天，杜心五帮关雪查看伤势，得知已无大碍，但安全起见，还是告诉她，自己会再采些草药来巩固治疗效果。

杜心五送关雪回家，正好被山本看到，他恨极了杜心五，决定抓住关雪来报复他。山本把关雪抓住带到了一个空房间，对她欲行不轨，关雪奋力反抗，被山本打了个耳光，杜心五听到了关雪的喊叫，及时找到他们并救下了关雪。杜心五把关雪抱回家，关雪害怕至极，抓住他的手不肯让他离开，杜心五答应守护着她，弄来水帮她擦拭，告诉她别担心，睡过一觉就好了。通过这一段时间的接触，两年轻的的心渐渐贴得更近了。

山本酒醒后向加藤承认错误，被加藤用棍子责罚，代子给山本上了伤药，让他去给关雪认错。关雪在噩梦中醒来，吓得直喘粗气，看到在旁边睡着了的杜心五，有了一种安全感。关雪感激昨晚杜心五救了自己，杜心五表示没什么，想出去给她买吃的，让她等自己回来。

加藤和代子带着山本来给关雪赔礼道歉，关雪非常害怕，山本迫于压力不得不跪下来给关雪道歉，就在关雪不知如何应对时杜心五及时赶了回来，杜心五谴责山本，代子和加藤都为山本的行为而向他们道歉，关雪不愿意再看到山本，赶他们离开。山本虽然表面上道歉，但内心对心五的仇恨更重了。

覃啸天来看望心五娘，告诉她们杜心五的近况，听说杜心五现在很好，还打败了日本青年比武的第一名，大家都很高兴。岩娃让覃啸天告诉心五哥，自己一定会给他做好后盾的。

罗成刚买药来看望关雪，在街上看到醉酒的山本，山本说杜心五是个小人，凭什么要跟代子在一起，成刚被弄了个稀里糊涂。他带药来看关雪，却被关雪依赖和信任心五的样子所吓到，他警告关雪别跟心五走的太近，她是大清朝的格格，那样人家会误以为他们在交往，会背地里说闲话的。临走时罗成刚告诉关雪，杜心五可能和代子小姐在一起，关雪听后已然没了读书的心情。

关雪来找杜心五，听说他去水户了，而且是跟代子一块去的，关雪心里起了疑惑。杜心五和代子到水户来采药，却遇到有人阻挠，指责代子跟中国人在一起，并对代子动手动脚，杜心五一顿拳脚打得他们仓皇而逃。

山本向师父询问代子的去向，得知代子带杜心五去水户采药，他觉得这样不妥，被加藤反驳并告诉他，如果他喜欢代子，就要好好加油。

山本去公使馆想要报告杜心五的行踪，被白小风截住。关雪到面馆吃饭，闷头想着自己跟杜心五的事，突然看到山本和白小风也来吃饭，就心生疑惑，随后她来到二楼偷听到二人的对话，山本告诉她杜心五现在水户，对付杜心五怎样都行，就是不能伤到代子。听到这样的消息后，关雪急忙雇佣马车去水户给杜心五报信。

代子正在与杜心五一起边采药边聊天，杜心五告诉她国内有很多人连饭都吃不饱，代子开玩笑地说这种情况很快就会改变了，因为有杜心五，他会改变这种局面的。关雪来到水户却很难找到心五，她一时没了办法，急得四处乱窜。

代子给杜心五讲故事，聊到忘记了时间，而此时的关雪终于找到了杜心五。在白小风向杜心五开枪的瞬间，关雪大声提醒杜心五，他听到喊声，抱着代子躲开了子弹，随后他如虎入羊群，把袭击者一一击倒。代子被暗器所伤，杜心五小心地用手帕包扎着，代子虽然受伤，但她感到很幸福，关雪看到这种情景却有些伤心。

白小风被杜心五打伤后跑了回来，龙渊指责她不该一个人去找杜心五报仇，告诉她自己以后会替她报仇的。小风指责龙渊根本就不在乎她，而自己就是他的一枚棋子，接着她跑了出去，在雨中哭诉自己杀不了杜心五不能为爹娘报仇，自己就是一个废物，在拿刀自刎时被龙渊阻止，龙渊告诉她自己很在乎她，并亲吻了她。

山本对代子说，杜心五根本保护不了她，代子不同意他的说法，把山本赶了出去。关雪一个人在雨中行走，仿佛再大的雨也冲走不了她内心的伤痛，想起跟杜心五在一起时的甜蜜，她本已受伤的心更加失落。

杜心五正在为关雪熬着草药，他一直在想自己在水户听到的那声关切的叫喊，觉得很像是关雪的声音，又觉得这不太可能，毕竟京都与水户相隔那么远。

白小风躺在床上，想着自己跟龙渊在雨夜中的那一吻。龙渊进来关心安慰她，她跟龙渊表示自己还没做好谈情说爱的准备，龙渊向她保证一定会帮她报杀父之仇。这时山本赶来，责怪白小风没有兑现跟自己的承诺，还是失手把代子打伤了，龙渊怕山本伤害白小风，就出手与山本打了起来，最后被白小风阻止，她告诉龙渊这都是误会，自己袭击杜心五的消息就是山本提供的。龙渊告诉山本，他根本不是杜心五的对手，唯一能帮他打败杜心五的只有他自己。

杜心五来找关雪，给她拿来草药，可关雪却恼火昨天发生的事情，对他不理不睬，杜心五感到有些奇怪。

龙渊请山本到公使馆，告诉端大人山本可以帮助对付杜心五等乱党，端大人质疑龙渊提出去加藤家捉拿杜心五的方法，龙渊表示不用进入道馆，只要让加藤把杜心五赶出道馆就行。山本告诉他们，加藤对杜心五十分器重，可能这种办法不好施行，龙渊却相信中国的一句老话，有钱能使鬼推磨。

龙渊来到加藤道馆与加藤商量捉拿杜心五一事，请求加藤行个方便，哪怕是退租让心五住到别处也可，并给加藤高额补偿。加藤拿着龙渊给他的银票，攥在手中将它们变成了粉末，他说自己作为一个武士，这辈子没做出卖朋友的事。白小风警告他不要敬酒不吃吃罚酒，加藤以为她要跟自己比试，提出徒手和器械都行，让她随便挑选，白小风好气斗狠就要与之比试，却被龙渊制止。山本对代子解释要把杜心五赶出去的原因，还告诫她不要跟杜心五走得太近，被代子驳斥。

孙先生在集会上演讲，宣传三民主义，会后杜心五受到了几个日本浪人的堵截，他打败了他们，但自己也受了点轻伤。在他自己涂药包扎之后关雪闻讯赶来，她非常担心杜心五的安危，得知杜心五跟代子去水户是为了给自己采药，她不仅原谅了杜心五，而且对他的爱慕之情又添了几分。杜心五送关雪回去，告诉她自己只是把代子当成小妹妹看待，关雪问杜心五把自己当成什么，杜心五心里喜欢可又无法直面现实，只能告诉关雪自己已经结婚了，关雪听到后非常失望。杜心五告诉她，自己结婚当晚就离开了，之后就去刺杀西太后，接着辗转来到日本，关雪没想到自己爱的萌芽就这样被无情扼杀，心里十分痛苦，说话都有些语无伦次。

关雪听说杜心五他们正在为起义筹钱，就去花店打工赚钱来支持他们，听说杜心五要陪孙先生去马来西亚和新加坡找华人募捐，关雪表示她要做杜心五的坚强后盾，叮嘱他一定要注意安全。

加藤道馆，代子在帮心五洗衣服，山本好奇过来询问，代子无意中透露杜心五过几天要穿不到季节的单衣，山本把这个消息告诉了龙渊，龙渊分析到杜心五可能要跟孙先生一起去南洋，并让山本想办法调开杜心五，他好带人去抓孙先生。

苏牧人跟杜心五商议要保护好孙先生，杜心五知道此次前路艰险，清廷鹰犬一定会横加阻拦，便和苏牧人一起商议要采用调包计划，但他需要一个人来协助自己。

杜心五和苏牧人带着马车前往码头，却遇到几名日本武士的阻拦，他们强行要求与杜心五比武，否则不会放他们过去。杜心五只好让苏牧人先走，约好在码头汇合，他则独自留下来与他们进行比武。同杜心五比武的四个对手分为三个派别，他们分别与杜心五过招，被杜心五逐一拿下，最后一个相扑选手还被杜心五打到脱臼，出于仁道和武德，杜心五走上前去帮他将脱臼处进行了复位。

龙渊看到两辆马车一前一后赶来，嘲笑杜心五他们放出了这么多烟雾弹，自语道主角还没登场。他们跟踪苏牧人来到一个旅馆，看到他从马车上接下来一个带礼帽的人，龙渊让手下盯住旅馆就行，先不要打草惊蛇。之后他一个人进入旅馆去探听情况，用钱买通了旅馆的伙计，得知了带礼帽的人所在的房间，白小风则带人在外面将旅馆团团围住。

龙渊进入房间后，发现带礼帽之人并不是他们要找的孙先生，而是乔装打扮的关雪，知道自己中了杜心五调虎离山之计。既然看到了雪格格，龙渊不得不以侍卫的身份前来参见，关雪警告他不要再打杜心五的主意，龙渊虽然有些忌惮雪格格，但对于自己此次东渡的使命看得更重，并未应承关雪的要求，反而说杜心五是朝廷的要犯，劝关雪要离杜心五远一点。

覃啸天来看望心五娘，得知杜心五现在很好，并且和孙先生在南洋为起义筹款，心五娘稍感心安。她告诉覃啸天，自己更希望能过上膝下儿孙满堂，一家人其乐融融的生活。安玉兰听到覃啸天提起雪格格，就想起杜心五曾经跟自己说过她，并且他还带着她送的那块玉，想到他们之间的关系，安玉兰有了一丝不好的预感。

加藤在道馆练习棍术，代子兴冲冲地跑进来，加藤问她在做什么，她告诉爸爸自己在学绣花，还说杜心五家乡的女人们都会绣花。加藤预感到女儿可能喜欢上了杜心五，就透露出杜心五将来要回到国家，代子告诉爸爸如果真能留住心五，她宁愿以身相许，加藤怕女儿受到伤害，有意阻止代子的想法。

苏牧人与杜心五聊天，苏牧人告诉他将会和孙先生一起回国，把筹集来的二十万美金带回去支持国内的起义。杜心五回到道馆，代子把洗好的衣服拿给他，他告诉代子以后别再给自己洗衣服了，代子却说洗衣服本来就是女人的活，她愿意帮他做这些事情。

回到房间，杜心五看着安玉兰给自己写的家书，心情开始沉重起来，尽忠与尽孝不能两全，目前他也只能维持现在的状况，待事情有转机之后再伺机回国，当面求得母亲和玉兰的谅解。

白小风禀报端大人和龙渊，杜心五回来了，而且是一个人回来的，端大人告诉龙渊，孙先生与苏牧人等是去南洋筹款的，现正在筹划国内的起义，所以这一次必须要抓到孙先生，如果抓不到活口的话，可以就地正法。

关雪见到杜心五非常高兴，寒喧一番后，拉着罗成刚和杜心五一起去吃面，杜心五严肃地对关雪说很感激上次的事情，告诉她自己马上就要回国了，因为家里母亲病了，妻子也要求他回去，而且这次回去很可能就再回日本了，关雪叮嘱他要照顾好自己。

苏牧人和王润生带着筹集的二十万美金来到一家会馆，但他俩没意识到已经被两个小偷盯上了。杜心五来见他们，与王润生初次相识，握手相互致意，杜心五想跟他们一起回国，苏牧人同意并让杜心五回去收拾行李。龙渊和白小风来到会馆想探听虚实被门卫阻拦，他们到会馆后面却看到了两个小偷在实施盗窃，而盗窃的对象正是王润生。王润生被迷烟熏迷后，小偷用相同的箱子将他的箱子换了过来，拿走了二十万美金，没想到鹬蚌相争，渔翁得利，龙渊和白小风打跑了小偷，把箱子和钱据为己有。

杜心五收拾好行李，留下了钱和告别信，离开了加藤道馆，关雪也看到了离去的心五，虽然内心伤痛万分，但她仍祝福着心五能一切顺利。

龙渊和白小风把钱拿到公使馆，龙渊告诉端大人，没有了钱逆党就像是大鹏折断了翅膀，暂时应该不会离开日本，这样就有机会抓住他们。为了让山本跟他们一起对付杜心五，龙渊请示端大人给了他两万美金，开始山本不愿意接受，但白小风提醒他，可以用钱来得到代子姑娘的欢心，山本考虑了一下就接受了这笔钱。

杜心五和苏牧人回到会馆，苏牧人让杜心五保管箱子，杜心五敏锐地感觉到箱子的重量轻了，打开后发现钱不见了，而且他们在窗台边发现了迷香的痕迹，想到最近总是有人跟踪他们，杜心五怀疑有可能是龙渊他们做的，苏牧人表示摸清情况再说。

加藤和代子正在吃饭，山本进来后拿出了两万美金让加藤用来扩充道馆，加藤追问钱的来源，山本慌称是他美国的姨母得知他喜欢代子后送给他的，代子借故离开，加藤让山本把钱拿了回去。

援助起义的钱丢了，杜心五他们暂时也不能离开日本，杜心五不得不回到加藤道馆。看到杜心五去而复返，代子高兴得跳了起来，杜心五告诉代子留下来的原因是募捐的款项丢失了，代子告诉他塞翁失马焉知非福，至少暂时他不会离开。杜心五思考着究竟是谁拿走了这笔钱，可能是龙渊他们所为，可是其中又有很多疑点。

关雪得知杜心五暂时不走也很高兴，就跟着杜心五一起去会馆查找线索，终于功夫不负有心人，他们找到了实施偷窃的两个小偷，从他们口中得知是龙渊和白小风拿走了那个箱子，杜心五让关雪去使馆去打听情况，关雪一口应承下来。

关雪来到公使馆，她看到龙渊和白小风也随之而至，就有意地偷听了他们和端大人的对话，并在吃饭聊天中得知，龙渊与白小风最近做了一件大事，足可以阻挠乱党不能实施起义，她分析到这件大事一定就得到美金的事，就故意打翻了酒杯，上楼去寻找那笔钱的下落，果然在书房内她找到了丢失的这笔钱。

关雪来加藤道馆找杜心五，敲门后代子出来告诉了她，心杜五还没回来。代子非常善良，她很关心杜心五，看到杜心五为丢失款项而着急，却不知道怎样能够帮助到他。联想到山本最近拿出的那笔两万美金，代子猜到可能与杜心五他们丢失的那笔钱有关，就把这事告诉了加藤。

第二天，山本来到道馆，加藤问山本那笔两万美金的来源，并使诈故意发怒，山本坦白实情，告诉加藤自己所为都是为了代子小姐，不想让杜心五得到代子，加藤让他把钱拿来还给杜心五，山本说他花了一些，加藤告诉他不够的自己去补。得知山本做出这样的事，代子也很生气，但知道父亲想把山本赶出道馆，善良的她又心有不忍。

杜心五感谢关雪及时发现的线索，接着就去找苏牧人一起商量对策，想尽快拿回这笔钱，不要耽误了起义的大事。

加藤把杜心五找来并递给他两万美金，告诉他是山本从龙渊那里拿到的钱，山本这样做都是为了代子，加藤告诉他不想让道馆的声誉受到损害，杜心五表示这件事他不会向外声张的。加藤还说山本告诉他那笔钱还在公使馆内，但想要取回来并不容易，问杜心五是否需要帮忙，杜心五谢绝了加藤的好意。

端大人决定第二天回国，把龙渊叫来安排走后的事情，并告诉他会向老佛爷禀报他截获逆党起义资金的功劳，龙渊深表感谢，同时他提出要跟端大人借十根金条，端大人好奇他拿金条做什么,龙渊说他要用这个让杜心五倒戈，从而顺利地抓住革命党。

龙渊带着白小风来买舞会的服装，白小风答应为龙渊做一天他的女人。杜心五回到道馆，看到山本跪在那里准备着什么东西，他有些好奇但没太多理会，代子看到他回来后就迎了上来，杜心五告诉她，如果今晚顺利拿到钱后，明天就会坐船回国，代子祝福他一路顺风，让杜心五写信给她。

山本为了不使道馆名声受损，宁肯剖腹谢罪，这种行为显示了他的武士道精神，弟子们都跪地请求师父不要将山本驱逐出道馆，加藤只好同意暂时不把他赶出道馆。

杜心五拿着箱子出门，被龙渊拦住要请他喝杯酒，杜心五强调道不同不相为谋，龙渊打出两人师父的感情牌，杜心五只好同意与他小坐。龙渊企图用原来的兄弟感情来说服杜心五，还拿出金条让杜心五在抓孙先生时不要插手，事成之后他会禀报老佛爷免除心五刺杀死罪，用金钱和自由来诱惑杜心五。杜心五见龙渊采取这种策略，也想通过龙渊来将计就计，就提出再拿十根金条来交换孙先生的逃跑路线，龙渊见有机可乘就答应他自己会去筹集，杜心五拿着十根金条先行离开。

关雪带着罗成刚来参加舞会，端大人对打扮漂亮的关雪很感兴趣，却被夫人时刻紧盯着。关雪关心杜心五是不是能够得手。所以跳舞都有些漫不经心。龙渊带着白小风来到公使馆，小风的美丽惊艳了众人，端大人更是垂涎三尺，得知白小风就是那个龙渊的徒弟时，他心生邪念，刚欲动手动脚，不料被龙渊阻止，他告诉端大人今天是为了保护那笔钱而来的，端大人却说来的都是他的朋友，那笔钱不会有危险的。

杜心五和王润生进入了公使的卧室，看到了保险柜却无法打开，两人就开始寻找对策。关雪来参加舞会就是为了掩护杜心五能成功地拿走那笔钱，看到龙渊和白小风前来，知道他们一定为了那笔钱而来，就想办法来拖过他们，她让罗成刚去搭讪白小风，自己则上前找龙渊搭话。白小风被罗成刚缠住跳舞，她故意用脚踩罗成刚，几番试探罗成刚实在有些撑不住，只能放开白小风，白小风一个人来到二楼公使的卧室查看，听到了脚步声的杜心五和王润生躲在了一块画布后面，白小风见屋内没什么异常就要出去，但她似乎对杜心五他们躲藏的画布起了兴趣，慢慢走了过来，就在双方即将交手之际，端大人和龙渊等人推门而入，他们问白小风有什么情况，白小风摇了摇头，在众人离开后，白小风向龙渊示意那块画布，龙渊走过去揭开画布，后面已空空如也，原来杜心五和王润生见事不妙已经更换了隐藏地点，之后他们回到屋顶等待时机。

龙渊和白小风在端大人的卧室聊着天，各自想着如果拥有这笔钱会去做什么，龙渊想开一家武馆，白小风则在想着龙渊骑着白马来接自己，然后跟他一起过上幸福的生活。龙渊打断了她的想像，白小风念头一转，说如果她有这些钱就会用来悬赏，谁能杀死自己的杀父仇人就把钱给谁，龙渊感叹她真不像一个女人。

舞会结束后，关雪担心杜心五的安危，让罗成刚先走她留下来给杜心五做接应。端秀和夫人回到卧室，看到龙渊和白小风还没离开，端夫人就有些生气，龙渊告诉她是端大人让他们看守美金的，端秀送走龙渊和小风，眼睛却一直盯在白小风身上，让端夫人很是不爽，指责端秀老毛病又犯了。

杜心五和王润生看到端秀房间的灯灭了，就飞身来到他们卧室门口，用流利的日语叫开了门，把二人绑了起来，假装他们是日本强盗，只图钱不害命，端秀没有办法，只能乖乖地把保险柜打开，让他们拿走了那箱钱。杜心五和王润生出来后，看到了一直在门口等着他们的关雪，三人上了马车疾弛而去。

见劫匪已走，端秀大叫来人，龙渊和白小风赶了过来，他们分析这一定是杜心五干的，而且一定有内线接应，这个内线就是关雪，以前她就曾假扮过孙文骗过他们。端秀坚持要回国，龙渊有些奇怪，建议端秀美金已经丢了，那么奏折就该改改了。

杜心五与关雪话别，心五感谢关雪冒着危险出手相助，关雪说为了他自己宁可做任何事情，二人相拥，诉说着离别之情，相信有缘还能相见。还未真正离别，杜心五和关雪被苏牧人叫来，他们看到美金被人掉了包，除了表面是一张美金外其余的都是白纸。

杜心五飞书与龙渊见面，告诉龙渊自己真的没拿那笔美金，他一定被端秀骗了，给他看了那箱钱，龙渊有些相信杜心五了。杜心五告诉他孙先生就躲在北码头的仓库里，他们将坐九点的船回国，龙渊对杜心五提供的这个消息很满意，邀请杜心五待自己抓到逆党后一起回国，保证他加官晋爵，心五表示只要不通缉他，让他安心回去过日子就行了。

龙渊带人去北码头仓库，白小风有些怀疑，就偷偷地去了南码头。而此时的端秀正在为自己的聪明而沾沾自喜，对着钱箱跟夫人一起喝着庆祝酒，王润生敲门进来，告诉他们的好日子到头了，之后他取走了钱，把端秀和夫人丢下了大海。

杜心五来到南码头，告诉苏牧人和关雪，他已经把龙渊骗到北码头，不让关雪送他，两人相拥而别。而此时的北码头，龙渊救上了端秀和夫人，得知是同盟会的人抢走了那笔钱，他意识到上了杜心五的当，带人匆匆赶往南码头。

苏牧人带着一行人准备上船，杜心五走在最后，白小风突然出现，趁杜心五没有防备开了一枪，杜心五中枪后还是把白小风打倒在地。关雪赶来抱住受伤的杜心五，龙渊则赶来扶起倒地的白小风，龙渊气恼杜心五骗他，想要除掉他，这时警笛大作，龙渊只能离开，关雪则把杜心五送到医院抢救。

安玉兰和岩娃到庙里上香，几个长舌妇对她议论纷纷，岩娃替嫂子出头却受人抢白，安玉兰实在忍无可忍，上前打了长舌妇一个嘴巴，两伙人起了争执，方丈前来阻止。得知实情后，方丈替安玉兰求签祈福，安玉兰还特意帮关雪求了一道平安符。覃啸天要回日本，临走时来看望心五娘，得知安玉兰的心思后，他感叹杜心五此生能娶到玉兰也是前世修来的福分。

杜心五得救醒来后，关雪高兴异常，罗成刚也赶来看望杜心五，告诉他已经把换洗衣服拿来了，还说已经把他受伤的消息告诉了代子，代子一会儿给他送饭来，关雪听到后有些不太高兴。加藤看到代子在熬汤，就问她是不是给山本准备的，代子点了点头，加藤询问怎么熬了两碗汤，代子说是给杜心五的，他被公使馆的人用枪给打伤了，加藤十分生气。

代子来看望杜心五，跟关雪商量报警，把龙渊等人赶出日本。外事厅的人前来取证，之后照会公使馆，让龙渊和白小风一周之内离开日本。龙渊与白小风因为没有抓到孙先生和杜心五等人而不肯回国，但他们无法对抗日本法律，一时也没什么好的办法。

关雪回到学校，罗成刚劝她别跟革命党走的太近，会影响到她的家庭，关雪说自己一人做事一人当，跟父母没有关系。罗成刚让她去教室露个脸，关雪说还要回去照顾杜心五，而且还跟罗成刚借钱，得知关雪是为了救治杜心五，罗成刚答应关雪回去取钱。

日本警察押送龙渊和白小风回国，他们感到很不舒服却也无可奈何。代子来给山本送饭，听说她还要给杜心五送饭，山本还是有些嫉妒，等代子走后，他就跟踪来到杜心五住院的房间，在外面偷听代子与杜心五的对话，心五让她以后不要给自己送饭了，他可以下地去饭堂吃饭了，代子表示自己做的饭更合口味。关雪来到医院，看到有人在门口徘徊，就上前询问，山本假装寻找大夫借口离开。关雪看到代子很关心杜心五，就有些醋意，要给她房租并让她以后别送饭来了，代子感受到关雪的敌意却也没有办法，只能离开。

杜心五出院后关雪让他请客，杜心五说只能请她们吃面了，关雪却说要吃神户牛肉，而且让罗成刚请客，对于关雪突然的想法，罗成刚只能接受，还得装作非常大方的样子。

回到国内后，端秀来找龙渊并告诉他，太后老佛爷发了震怒，龙渊吓得满地乱走，端秀让他去宫里走动走动，让老佛爷消了这口气再说。到了宫里，龙渊没有见到李公公，有一个小太监告诉他收拾收拾赶快跑吧，找谁都没用。龙渊回来后跪求端秀，让他帮自己想办法，端秀拿起架子，说现在这个时候都是人人自危，让龙渊准备点钱财，龙渊表示就算倾家荡产也在所不惜，端秀还提出有一事相求，不太好张嘴，告诉龙渊自己没有子嗣，想让白小风给他当妾。龙渊听到后吃了一惊，不知该如何是好。

杜心五在练习拳术，加藤看到后邀请他喝酒，想让他进入道馆教中国功夫，一同将武术发扬光大，同时还可以解决他的开销。杜心五婉拒了加藤的要求，表示更想学习农业等中国落后的技术，告诉加藤有机会跟他一起切磋武功。

龙渊闯进白小风的房间来，看到正在洗澡的白小风后马上离开。龙渊知道白小风对他的感情，但她毕竟是白青虎的女儿，他只是把她当成对付杜心五的一枚棋子，现在自己处于困境之中，为了自己的前程，他决定放弃这枚棋子。

关雪帮杜心五接收国内寄来的包裹，匆匆地来给心五送来。杜心五接受代子的邀请，跟她一起喝酒，代子开门见山对杜心五说，能不能为了她留下来，自己愿意嫁给他。杜心五一时不知该如何回答，在一旁偷听的山本气得转身就走，撞到了前来送包裹的关雪，杜心五向代子告辞，跟关雪一起查看包裹，得知起义取得成功他们都十分高兴，看到安玉兰捎来的平安符和覃啸天寄来的信，杜心五心情很是复杂，关雪看到安玉兰给自己祈求的平安符，心里十分矛盾，想起自己与杜心五的未来，哭泣着跑开了。

罗成刚出来锻炼身体，正好碰到伤心哭泣的关雪，他追问关雪为什么如此伤心，关雪避而不答，罗成刚只好把她送回住处。山本则一个人喝着闷酒，想起代子对杜心五说过的话，更是让他伤心难过，只能靠酒来麻醉自己。

杜心五回到道馆，看到代子还在等她，就跟她把事情挑明，告诉她自己在国内已有妻子，代子冰雪聪明，早已知道杜心五的选择，告诉杜心五自己会劝父亲放弃这个想法，还说自己以后有机会一定去中国看望他。

龙渊邀请洪先生到府中做客，他表态愿意为袁大人效劳，洪先生建议他开家武馆，开枝散叶广纳贤才，日后也好为袁大人所用，他还告诉龙渊，袁大人对他是赏识有加，相信过不了多久，他就会坐上一人之下，万人之上的位置。

山本醉酒后回到道馆，指责加藤以代子为筹码来换取杜心五的留下，他告诉加藤自己很爱代子，想求他成全。加藤对他说自己的确想把杜心五留下来，代子也心甘情愿嫁给他，但杜心五拒绝了，问山本是不是把代子藏起来了，因为代子已经失踪一天了。山本听后慌了手脚，急忙跟大家一起去寻找代子，杜心五他们正好路过，加藤说出代子失踪的消息，他们也感到非常意外，帮忙四处寻找。

原来代子被黑龙会的人绑架，他们想通过代子来换取山本加入黑龙会。龟田来到道馆告诉山本，听说代子小姐失踪了，他应该去找黑龙会帮忙，山本有些将信将疑，但是在没有别的办法情况下他不得不尝试一下。

山本求助黑龙会找到了关押代子的地点，他听到代子的呼救，马上撞开门闯进去把代子救了出来。山本感谢黑龙会的西村先生，说他一定会报答他的恩情，西村告诉他黑龙会就需要他这样的人才，希望他能够加入，山本没有当场答应，告诉他后会有期。

山本把代子抱回道馆，加藤问山本在哪找到的代子，山本说他的几个朋友知道代子被关押的地点，在旧码头附近的仓库找到了代子，可惜没抓到绑架她的人。加藤告诉山本，以后就拜托他照顾代子了，山本激动得有些手足无措。

终于毕业了，罗成刚、杜心五和关雪拍完毕业照，激动地分享着时下的心情。三人收拾行囊准备回国，杜心五告别代子走出道馆，看到加藤带着徒弟们列队在等着他。加藤告诉他，临别了要跟他切磋一下武艺，杜心五有些犹豫，代子上前对他说应该知道父亲的脾气，向来都是说一不二的，杜心五只好答应与加藤比试。

加藤是日本空手道数一数二的高手，又对柔术十分精通，与杜心五刚一交手没几回合，杜心五就被加藤撕破了衣服，加藤提醒他不要总是躲，他应该不会就这几手功夫吧。杜心五见事已至此，必须拿出点真功夫与其对抗，于是脱掉衣服与加藤战作一团，双方你来我往不分高下，加藤使出浑身解数，将杜心五按倒在地，欲用柔术将杜心五制服，就在杜心五即将失去反抗能力时，他使出奇招，将自己的手臂脱臼来脱离加藤的控制，反手一拳将加藤点穴制住。看到师傅被打得无法动弹，以山本为首的徒弟们将杜心五团团围住，想要替师傅报仇，代子见状急忙拦住他们，她请求杜心五给父亲解穴，杜心五上前一拳将加藤穴位解开，还跟加藤解释道，点穴也是中国功夫的一种，并给他做了详细讲解，加藤心服口服。

关雪和罗成刚来到码头，看到平日从不迟到的杜心五居然没来，关雪就有些着急，不一会儿杜心五急匆匆赶来，他说明了晚到的理由，罗成刚听说他跟日本大名鼎鼎的加藤进行比武，更关心他们之间的输赢，杜心五只说了一句，英名就是虚名，让罗成刚琢磨了半天。

三人坐船取道上海，而上海正是罗成刚的家乡，他盛情邀请关雪和杜心五到他家住上几日，杜心五从关雪口中得知罗成刚的父亲是上海商会的会长。下船后，罗成刚的父母和妹妹都来码头迎接，为他们接风洗尘，摆下正宗的上海本帮菜款待他们。席间，罗成刚不停地给关雪夹菜，母亲和小妹看出男人成刚对关雪情有独钟，罗成刚邀请杜心五和关雪在上海玩上几天，自己亲自当司机陪他们游玩。

安玉兰收到杜心五电报，说不日将会返家，她兴冲冲地告诉心五娘，心五娘却显得不太高兴的样子，安玉兰替杜心五解释，说他当初大婚之日不辞而别也是有原因的，心五娘说只是觉得杜家对不起她，安玉兰却觉得没什么，说只要杜心五能够回来，一切也都值得了。

罗成刚母亲从儿子与关雪的举止亲密程度上猜出他们可能是男女朋友关系，罗成刚父亲说关雪是京城的格格，自己是商贾家庭，有些配不上人家，罗成刚母亲却有不同的看法，认为现在都是民国了，如果她能嫁到罗家，也算是嫁到有钱人家了。她来到关雪的房间，问及二人的关系，关雪说他们是好闺蜜，罗成刚母亲送给她一个上好的戒指，关雪觉得很贵重就没有接受，而且对罗成刚母亲的举动感到有些奇怪。

罗成刚与父亲正在下棋，因棋艺下降想悔棋被父亲制止，他就开始耍赖，母亲进来跟他说送给关雪礼物她却不肯接受，罗成刚明白了母亲的意思后，苦恼怎么跟关雪进行解释。

杜心五和关雪准备返家，罗成刚准备了礼物，跟关雪与杜心五拥抱话别，罗成刚小妹告诉父母，哥哥似乎对女人不感兴趣，罗成刚父亲接着又看到成刚与杜心五的亲昵举动，气急晕了过去。罗成刚看到父亲没有大碍，就送杜心五和关雪出门，他们都有些不好意思。车站，关雪与杜心五话别，都有些依依不舍，杜心五答应关雪，自己在家待几天就会去京城找她，关雪这才放下心来。

慈利县城，杜心五回到老宅，迎接他的并不是母亲慈爱的笑脸，而是一记责怪的耳光，杜心五知道这是母亲责怪他的不孝，跪地不起请求母亲的原谅，安玉兰和岩娃也在一旁求情，母亲才算原谅了他。

杜心五坐下来，说这些年苦了母亲、岩娃和玉兰，母亲问他从日本回来后有什么打算，他说苏牧人答应自己去农林部入职，母亲问她玉兰怎么办，心五很矛盾，对玉兰说对不起她，他们之间虽有夫妻之名，却无夫妻之实，她有选择幸福的权利。听到心五说出这番话，大家都惊呆了，心五娘骂杜心五一回来就要赶玉兰走，是被外面的狐狸精迷住了心思，杜心五解释说他并未要赶玉兰离开，只是不想杜家禁锢她一辈子，现在是民国了。玉兰见状，哭着对心五娘说自己明天就离开，心五是不会跟自己圆房的，他的心里没有自己。

关雪回到家里，妈妈为她整理箱子，看到她带回的东西中有安玉兰为她求的平安符，就急忙追问，关雪打断母亲的询问，拉着她坐下来，母亲问起她嫁人的事，关雪却说不着急，自己还有很多事情没办，其中最重要的事就是开一家诊所。

杜心五准备离开慈利，让岩娃照顾好母亲，岩娃说这些年一直是安玉兰在照顾心五娘，他怕照顾不好，杜心五告诉他，自己到北平安顿好后就来接他们。到了北平以后，杜心五找到苏牧人，这时他已经是民国农业部的总长了，他见杜心五前来非常高兴，两人聊着怎么建设新的国家。杜心五问到覃啸天去哪儿了，苏牧人说他担任了长江巡阅使，现在可能在江浙一带，并指出他为建立民国立下了大功。杜心五也说覃啸天组织并参加了多次起义，甚至连儿子的官派学费都用上了，为国家做出了不少的牺牲。杜心五提到孙先生为民国操劳不少，可坐上大总统位置的却是袁世凯，苏牧人告诉他，政治上的事不是一两句话能说清楚的。

王润生现在是苏牧人的秘书，他还杜心五去农牧司报到，给他介绍了杨司长。杨司长表示对杜心五早有耳闻，两人客套一番，杨司长送杜心五出门，让他明天来上班，出门后杜心五恰巧遇到了龙渊。

岩娃伺候心五娘洗脚，心五娘却喊着玉兰的名字，她让岩娃去玉兰舅舅家把她接回来。岩娃告诉她，玉兰姐走的时候说了，没脸再待在杜家，就先让她在舅舅家待上几日再说吧，心五娘只好同意，说等心五回心转意的时候再把她接回来。

关雪开了一家妇科诊所，看到杜心五来看他非常高兴，她告诉杜心五现在很是烦躁，由于封建闭塞，百姓们都不认可西医，听说剖腹产后吓得直跑。他们提起了龙渊，关雪说他现在担任袁大总统的侍卫长，还开了一家叫忠义堂的武馆，杜心五表示前几天还见过龙渊。关雪让杜心五小心为好，她觉得龙渊早晚会找杜心五跟他拼个你死我活，杜心五说自己不会图虚名，真要他找自己比武，自己就宁可认输，关雪带点玩笑地说心五是虚怀若谷。

白小风听师父说杜心五回国了并且在农业部任职，就又起了报仇之心，问龙渊是不是又跟他过招了，龙渊说怎么会，是心平气和地谈谈家常。想起杜心五对自己的态度，龙渊起了除之而后快的决心。

安玉兰舅舅劝说着玉兰，既然杜家不要她就别再回去了，安玉兰更正舅舅的说法，不是杜家不要她，是自己要回来的，有些事情她没想好，趁这个机会好好想一想。

罗成刚来到关雪诊所，看到关雪已经把诊所开起来非常高兴，告诉她自己出来清静几天，说他爸爸准备让他接班，可自己对生意不感兴趣，本来想跟关雪一起开个诊所，没想到她自己先开了起来。三人一起喝酒，关雪感叹他们作为新青年，却无法摆脱封建家庭的桎梏。为了摆脱父母对自己的追婚，关雪提出让罗成刚假扮自己男朋友来应付父母。成刚虽然答应了，但因为临时有事，给关雪留下了一封信后匆忙离开了，关雪为此事烦恼，把杜心五叫来商量，她想到让杜心五装成她的男朋友，杜心五无奈只能答应。

关雪把杜心五领回家，父母看到杜心五后反应不一，父亲看杜心五一表人才心下欢喜，他还知道杜心五父亲曾是四品武官。母亲却不太高兴，对心五问来问去，有些瞧不起心五，还说关雪从小穿金戴银长大，他能养得起她吗，心五对答如流，还表示自己以后会努力让关雪过上好的生活。母亲把关雪叫到一旁，说杜心五不合适，乡下人怎么能有资格娶她这个格格呢，关雪反驳了一顿，告诉母亲她现在已经有男朋友了，就再不要张罗给她介绍对象了。

杜心五从关雪家出来，关雪告诉他，父亲对他赞赏有加，杜心五略带风趣地说，那可不是好现象，他这个男朋友得要多当一段时间了。

杨司长找来杜心五，告诉他今年的灾害很严重，让他跟总长说说再多拨一些赈灾款。杜心五觉得不了解灾民的真实情况，就没法向总长提出申请，他决定去河南实地查看受灾情况。杨司长看到杜心五如此认真，内心有种不祥的预感。他来到忠义堂找龙渊，两人谈起他们贪污赈灾款的事，称杜心五就是茅坑的一块臭石头，龙渊让他稍安勿躁，即便杜心五查到事情真相，还有很多人替他顶着，杨司长这才稍有心安。

罗成刚回来后，关雪气恼他不讲义气，但听说他要跟自己一起开诊所，高兴得跳了起来，这也解决了她很大的负担。

杜心五押着贪污赈灾款的县里秘书返京，路途中被受灾村民的村长带人围住，想要杀人灭口。杜心五一看正好连村长一块带走，经过一番打斗，村民们落荒而逃，村长则被杜心五打倒后绑上了马车。

杜心五辛苦地将两名贪污犯押至京城，杨司长却到苏总长面前倒打一耙，指责杜心五胡乱抓人，破坏政府名声。苏牧人觉得杜心五不是那种不讲原则胡乱作为的人，就跟着杨司长来到杜心五办公室，杜心五审问完后正在深挖幕后指使，苏牧人打断了他，并说自己来处理此事。

白小风跟踪杜心五被他发现，杜心五并未想对她怎样，还劝她要走正路，可白小风却不为所动，她告诉杜心五，如果今天不杀她，早晚有一天自己就会杀了他。

关雪的诊所由于罗成刚的加入开始忙碌起来，杜心五来看望关雪，等着跟他们一起吃饭，罗成刚因为劳累不想去了，杜心五想让关雪也多休息，关雪却执意陪他，虽然只是分开十几天，但两人充满了对方的思念。

白小风计划刺杀杜心五，被龙渊呵止，告诉她不要轻举妄动，可白小风却一意孤行，不杀杜心五誓不罢休。

苏牧人告诉杜心五对赈灾案的处置，杜心五得知后很是气愤，表示不处罚杨司长，自己就不干了。苏牧人说他自己也干不了多久了，他打算去上海组建国民党，杜心五也同意他的想法，表示要追随他一起干。他们走至路边想吃碗面再走，杜心五从伙计的神色中看出有些不对，苏牧人却说杜心五疑心太重了，面摊伙计把面端了上来，苏牧人刚要吃时，杜心五看到有一只带着鲜血的手从柜子里掉了出来，急忙制止苏牧人，面摊伙计见此计不成，就抽刀向两人砍来，心五出手将二人制住，追问幕后真凶，二人只言拿人钱财替人消灾，便咬碎口腔毒药自尽。就在杜心五纳闷是谁想暗杀他们的时候，白小风蒙面赶来，借助一个黄包车靠近了杜心五，突然间她一脚踹向了黄包车，刚好里面坐了一个孕妇，孕妇跌倒在杜心五旁边被他扶起，白小风则趁着杜心五没注意横刀砍来，杜心五为了保护孕妇，胳膊上挨了一刀，接着杜心五跟小风进行了一番殊死搏斗，白小风被打伤后落荒而逃。

杜心五看孕妇即将流产，就让她丈夫找几个人把受伤的孕妇抬到了关雪诊所，让关雪和罗成刚无论如何要将孕妇和孩子救活。

白小风受伤回到龙渊家门口，龙渊听到敲门声，打开以后才发现倒在门口的白小风。白小风醒来后对龙渊说着对不起，龙渊让她好好反省。

杜心五、关雪和罗成刚一起吃饭，关雪因为杜心五的伤势没好不让他喝酒，罗成刚嘲笑她像一个管家婆，嘲笑杜心五像是一个妻管严。关雪、杜心五和安玉兰同时拿起平安符，却各怀心腹事。

杜心五不愿意在充满腐败的民国政府工作，苏牧人把他安排到京城大学教书，他倒是很愿意从事这份教书育人的工作。

杜心五在京师大学工作得很愉快，一日下班后，关雪来找他并让他换上最帅气的衣服，两人来到风景如画的皇家后花园，一起庆祝关雪的生日。两人互诉衷肠，均表示认识对方是自己今生最大的幸事，但谈起未来时杜心五充满担忧。关雪让杜心五陪自己跳舞，两人在杜心五并不熟练的舞步中跳动起来，关雪对着湖水大声喊着，她以后要做杜心五的女人，还送给了杜心五一枚钥匙，意味着这个可以打开她心门的钥匙，永远属于杜心五一个人。

白小风的身体渐渐好了起来，她看洪先生来找龙渊，而且龙渊表示一定会将大总统交待的事情办好。白小风问龙渊有什么事情她可以帮忙，龙渊让她好好养伤，自己要去上海一趟，回来后会带给她一份让她惊喜的礼物。

苏牧人告诉杜心五，自己已经辞职不干了，要去上海组建国民党，政府要重新组阁，杜心五怕不安全就想陪他前去，苏牧人点头同意。

罗成刚来到关雪家里，关雪母亲对他非常喜欢，认为他和关雪才是门当户对。她问关雪跟罗成刚之间的关系，关雪说他们是闺蜜，关雪母亲不太明白，提起关雪为什么喜欢杜心五，关雪表示自己与杜心五有缘份，跟母亲说起与他相识的每件事情，包括刺杀老佛爷，关雪母亲大吃一惊，跑去跟关雪父亲说起这件事情，没想到关雪父亲却不以为然。

杜心五护送苏牧人上火车，但他感觉到情况不对，让另外两人保护苏牧人上车，自己去查看情况。杜心五刚走过一个车箱，就遇到了一个蒙面人迎面袭来，两人打斗一番，最后蒙面人拿出了枪，被杜心五夺过来后朝蒙面人打了一枪却未打到，等他拿着枪来到苏牧人所在的车厢时，发现苏牧人已经被暗杀。他焦急万分，正考虑如何救苏牧人的时候，警察赶了过来，让他把枪放下。

罗成刚看到报纸后来找关雪，告诉她杜心五被抓的消息，关雪不相信杜心五会是凶手，决定去上海想办法去救他，罗成刚也一同前往。而此时白小风也得知了杜心五被抓的消息，她兴奋不已，感谢龙渊给她送来了这个大礼。

关雪和罗成刚到达上海后拜访了警察局长，罗成刚给局长帽子下塞了一根金条，得到了探视杜心五的机会。杜心五看到关雪和罗成刚的到来很高兴，他们向杜心五询问了一些现场的细节，想要帮他找出证据来证明他的无辜。

关雪和罗成刚开始了他们寻找证据之路，在他们的努力下，在上海警方的认真搜寻下，一些有益于杜心五的证据逐渐浮出水面，杜心五手持那把枪的子弹被找到，还有人看到杜心五曾和一个蒙面人搏斗，更重要的是他们从一名记者手中拿到了刺客的背影照片。随着刺杀苏牧人的武士英被抓，真相大白，杜心五被无罪释放。

洪先生知道此事后来找龙渊问责，龙渊表示自己会处理好后事，洪先生警告他如果再处理不好，自己和龙渊的脑袋都会搬家。

杜心五来祭拜苏牧人，想起跟苏牧人一起为民国而英勇奋战的事情，为没有保护好苏牧人而自责，覃啸天安慰心五，告诉他此案一定会水落石出。

杜心五回到学校，主任担心他会因这个案件受到一些影响，又给了他一段时间的假期。他想起在车站偷袭他的那个蒙面人跟龙渊十分相像，就来到忠义堂找龙渊，龙渊的徒弟拦住了杜心五，却被他一一制住。龙渊出来后，对杜心五问及刺杀一事极力否认，杜心五告诉他，不要让自己查出他与此事有关，否则绝对不会放过他。

杜心五告诫龙渊后离开了忠义堂，白小风想要带人除掉杜心五，被龙渊制止，说小不忍则乱大谋。

罗成刚来到诊所，发现关雪心情不好，追问她到底发生了什么事，关雪说是她爹娘让自己和杜心五划清界线，因为杜心五经历了那么危险的事，以后再遇到这样的事该怎么办，关雪开始头疼。罗成刚很理解她父母的做法，说幸好她们之间是假装谈恋爱，让她离杜心五远一点也好，听说苏先生遇刺是大总统派人做的，杜心五跟苏先生又那么近，可能会因此受到牵连，让关雪小心为好。关雪则更关心杜心五的安危，急忙去找杜心五，而此时的杜心五正在为寻找刺杀苏牧人的幕后真凶而发愁，关雪告诉他自己很担心，害怕会失去他，杜心五表示就算他们不来找他，自己也一定要找出幕后真凶。

关雪让罗成刚帮自己借了两个记者证，她和杜心五混进了监狱，而此时龙渊刚刚装扮成警察把武士英毒死在监狱。三个人一起分析幕后黑手究竟是谁，罗成刚说武士英以前是应桂馨的手下，报纸上报道他明天将前往天津，杜心五决定一个人前去搞清事实真相。

火车上，龙渊来到应桂馨的车厢，一番交谈后应桂馨有所警觉，想要站起来掏枪却被白小风一刀毙命。杜心五来到杀人现场，看到应桂馨的手指向了报纸上原总理赵秉钧的名字，他找到赵秉钧，追问他幕后黑手是谁，并告诉他应桂馨已死，下一个可能就会轮到他的头上，如果他可以告诉自己，那做为交换条件，自己可以保护他。赵秉钧劝他放弃此事，说他是一介百姓，斗不过他们的，就算告诉他也是无济无事，杜心五询问难道真的是大总统暗杀了苏牧人，赵秉钧说未必是大总统直接授意，是他身边的人为了铲除异己。赵秉钧心脏病发作，杜心五拿来药给他服下，但他没说几句话就毒发而亡。

杜心五来找关雪，让她化验赵秉钧服用的药，结果不出预料，那瓶药不是什么救心丸，心脏病人如果吃了这种药就相当于毒药。关雪担心杜心五的安危，想要阻止他继续追查，杜心五表示即便凶手是大总统，他也要追查到底。

京师大学有一个学生找到杜心五要跟他学习武功，杜心五告诉他自己不会武功，他所听到的都是江湖传言，让他好好读书。罗成刚拿着报纸告诉杜心五和关雪，袁世凯当不成皇帝了，因为取消了帝制。杜心五说苏先生的仇马上就可以报了，罗成刚告诉他还有一个人逍遥法外，就是袁世凯的第一秘书洪述祖，很多事情都是他全权策划的，刺杀苏先生的事情绝对少不了这个人，杜心五开始留意起洪述祖。

洪述祖来找龙渊，让他救救自己，说外面不知有多少人想要杀了他，尤其是杜心五，整天在找自己，他可不想死在杜心五手上，龙渊答应带白小风护送他去青岛。

杜心五发现有人跟踪自己，就躲在角落里，看到来人正是那天想拜自己为师的小万，两人交手后，小万欲拜心五为师。杜心五问他学武的目的是什么，小万提到抵御外侮，为国效命，心五决心收下这个弟子。他们来到洪述祖的宅子前，看到龙渊带人保护洪述祖回来，杜心五告诉小万，洪述祖是他的敌人，他要将他绳之以法。

关雪送护士上火车，龙渊和杜心五也相继赶到，杜心五让小万引开其他人的注意力，他上车去捉拿洪述祖。杜心五让龙渊把洪述祖交给他，龙渊却告诉他，想从他手里抢人没那么容易。

关雪看到杜心五后担心他的安全，就喊了一声心五，龙渊看到关雪后出手制住了她，并用她来要挟杜心五，杜心五怕关雪受伤，只能眼睁睁地看着他们上了火车离开。

杜心五教小万练功，拿关雪的牛皮垫子做示范，给他讲练功的技巧和用途，小万深受启发。罗成刚听说杜心五要接他母亲和妻子来京，担心会影响他们三人的自由活动，关雪却考虑着自己和杜心五的感情，如何面对杜心五的母亲和妻子。

杜心五想要买一处房子，接母亲过来居住，他在关雪的帮助下买下了一处相对较好的房子，罗成刚想要请客庆祝杜心五置办了新房，心五娘发来电报，让他赶快回去跟玉兰圆房。杜心五担心母亲不肯前来，罗成刚说有他和关雪在就一定能把事情搞定，他们陪杜心五回慈利办理此事，杜心五只好同意，罗成刚则主动承担买车票的任务。

关雪有点担心去见杜心五母亲和妻子，办成刚安慰着她，并拿出了好不容易弄到的火车票，三人来到车站准备上车时，诊所护士小静来找罗成刚，说他接诊的病人大出血，让他赶紧回去，罗成刚无奈，只好让杜心五和关雪先走，自己就不能一同前往了。关雪见罗成刚不去，她也有些犹豫，但在杜心五的劝说下只好登上了火车。

心五娘吃力地担着水，正好安玉兰过来送粽子，心五娘见到安玉兰非常高兴，告诉她已经给心五发电报了，如果他不肯跟玉兰圆房，她就不会跟他去京城。安玉兰得知心五娘腿疼病又犯了，就急忙去找郎中。

杜心五带着关雪回到家里，他听说娘腿疼病犯了，就匆匆跑进屋里。安玉兰见到关雪后一下子就愣住了，猜出她一定就是杜心五提到的那个雪格格，而关雪看到安玉兰后，也被她的不俗气质所折服，两人虽未见过面，却都能相互叫出对方的名字，虽然心里都有点别扭，但都非常尊重对方。

心五娘对关雪很有敌意，故意冷落她，对她给自己带来的礼物也不理不睬，让安玉兰以女主人的身份来招待她，这一切都是在做给关雪看，表明她只是杜心五的一个朋友而已。

心五娘把杜心五叫到屋里，在给父亲上过香之后，她责问杜心五为什么把关雪带回来，杜心五跟她做了解释，告诉她如果没有关雪的帮助，自己就不会活到现在。关雪帮助安玉兰做饭，安玉兰不想让她伸手，关雪说是不是她讨厌自己，安玉兰告诉关雪不会的，只要是杜心五喜欢的，她都会喜欢。关雪解释她跟杜心五只是好朋友，让安玉兰不要误会，安玉兰说上次杜心五回来后让自己好好想一想，到底自己想要的幸福是什么，在舅舅家她想了很久，只要能帮自己爱的男人守护好这个家就是幸福，所以她做了决定，即使杜心五离开了自己，她也要帮他照顾好这个家。关雪见安玉兰如此通情达理就告诉她，杜心五一定不会离开她的。

关雪端菜出来，让杜心五在厨房陪着安玉兰，岩娃拿出安玉兰让他给关雪准备的牛皮垫子，关雪手捧着垫子，矛盾的心更重了。

杜心五跟安玉兰说着歉意，安玉兰哭着告诉他，如果他不喜欢自己，当初就不该三番两次地救自己，质问他为什么不能爱自己一次呢。杜心五说他从来就没做对不起她的事，如果她做出了选择，他愿意接受。安玉兰对杜心五这种说辞很难接受，哭泣着跑了出去，没想到碰倒了门口的关雪，看到杜心五紧张地把关雪扶上楼去，安玉兰心里蒙上了一层阴云。杜心五检查关雪的伤势，看没有伤到骨头就放心了，安玉兰拿来红花油让杜心五给关雪治伤，关雪不肯，说男女授受不亲，让安玉兰帮她来擦。

杜心五让娘跟自己去京城，心五娘说只有他答应跟玉兰圆房，自己就跟他去。安玉兰进来告诉杜心五，关雪的脚没有大碍了，还让心五娘别再逼杜心五了，她自己决定了，让杜心五休了自己好成全杜心五的幸福。心五娘指责杜心五一定是跟玉兰说了什么，杜心五表示自己没有，安玉兰也跟着否认。关雪在门外听到了他们的对话，伤心地跑开，杜心五追了出去，跟关雪说着对不起，关雪告诉他，他没对不起自己，安玉兰为他家付出了那么多，如果他要是真的休了她，那她这辈子都不会原谅他。

晚上，安玉兰端水来给杜心五洗脚，杜心五说没这个必要，安玉兰告诉他，只要自己一天还是他的妻子，就要尽一天妻子的责任。杜心五叫住安玉兰，拉住她的手，告诉她这辈子就是他杜心五唯一的妻子，安玉兰激动地哭泣起来，而门外的关雪却很心痛。关雪考虑了很久，她拿出了自己珍藏的那块玉，把它送给了安玉兰，说自己不知道送什么给她才好，想来想去，只有这个才最适合送她，因为他们才是天造地设的一对。

这一夜，杜心五、关雪和安玉兰都难以入眠，思考着情感归属，考虑着未来。心五娘听岩娃说杜心五一辈子都不会休了玉兰，她非常高兴，让岩娃赶紧收拾东西准备跟杜心五进京。

第二天一早，安玉兰准备了丰盛的早餐，在大家高高兴兴地准备离开时，安玉兰却说她不想去了，她已经决定了，不想成为杜心五的负担，还把关雪送她的那块玉还给了关雪。心五娘责怪这一切都是关雪造成的，关雪不知该怎么解释才好。心五娘因为安玉兰突然变卦也不肯进京了，杜心五问玉兰到底跟不跟他一起去北平，安玉兰说自己在慈利住习惯了，让他放心地跟关雪回去，她会照顾好这个家。

关雪说心五娘一定是误会了自己，让心五做好解释，她要先回去，杜心五不肯，他决定陪关雪一块回去。

龙渊对当前的时事和自己的处境有些担忧，跟白小风聊起这些事情，说自己也感到非常迷惑，想要找段琪瑞当靠山，没想到此一时彼一时，段府的下人都没瞧得起龙渊。他又想去找冯玉祥，又被冯将军的副官当面揶揄了一番，说是要过几天宴请杜心五，气得他转身就走。回到家里，龙渊对杜心五的仇恨加剧了，他发誓一定要打败杜心五，把他踩在脚下。

回到北平，杜心五让关雪好好休息，关雪却一个人回到了诊所，罗成刚看到关雪心情不好，猜到一定是有什么事情发生，关雪感到身心疲惫，就靠在了罗成刚的肩膀上，想求一份心理慰藉。

杜心五提着箱子回家，在门口看到了龙渊，他说自己已经等了杜心五十年，今天必须要跟他分出高下，杜心五却无心跟他动手，过了几招之后，杜心五仍不肯跟他打斗，龙渊直说杜心五是懦夫，杜心五笑了笑，告诉他洪述祖自己是绝对不会放过他的。

关雪看到报纸上登载覃啸天逝世的消息，就跑来告诉杜心五，杜心五没让别人陪同，一个人前来上海吊唁，在墓碑前，他哭着说覃啸天就像自己的父亲一样，每走一步都扶持着自己，可自己却连他最后一面也没见到。

王润生也前来拜祭，他和杜心五一起谈起刺杀苏先生的幕后真凶，杜心五出主意通过一个俄国人把洪述祖引了出来，然后把洪述祖当场抓获并交给了上海警方。

听说洪述祖被抓，龙渊虽然觉得洪述祖对自己已经没有什么用处，但他觉得自己总得做点样子，就找人装模作样地给洪述祖疏通关系。杜心五和王润生研究洪述祖的案子，杜心五要写诉状并让苏牧人的妻子和儿子参与控诉，结果另人兴奋，洪述祖不仅没有减轻刑罚，反而被判处了死刑，白小风把这个消息告诉龙渊时，他一边听着戏，一边哼唱起来，说洪述祖命里该绝。

杜心五送王润生离开，两人互道珍重说有缘再见。回来时，小万说关雪让他捎一瓶雪花儿膏，让杜心五陪他去挑选，杜心五对自己跟关雪的事还没想清楚，借故学校有事就先走了。小万来到脂粉店来挑选雪花膏，没料想遇到了来买蛤蜊油的白小风，两人言语不和就打了起来，小万一招扯开了小风的衣领，才发现原来她是个女的。白小风还想动手，警察赶了过来，两人只能作罢。回到家里，杜心五责怪小万贸然动手，告诫他以后再遇到忠义堂的人不要动手，让他记住他师爷的一句话，英名只是虚名。

白小风回到忠义堂，被龙渊看到，责怪她练了这么多年，连杜心五的徒弟都打不过，告诉她以后要是再被打伤，就滚出忠义堂。白小风更加仇恨杜心五，想方设法要除掉他，他花钱雇了几个乞丐，让他们注意观察杜心五的一举一动。

夜晚，白小风来见这几个人，问他们有什么收获，其中一个人拿出一张白纸来，告诉她这张纸是杜心五发电报时垫在下面的。

白小风回到忠义堂，她从那张白纸上看出杜心五发去电报的地址是湖南慈利，就想到了杜心五的软肋就是他的家人。白小风得到龙渊的默许后，就带人去往慈利，把心五娘、安玉兰和岩娃抓到了山洞，白小风刺伤了岩娃，踢晕了心五娘，在想把安玉兰脸给弄花时，知道了安玉兰就是当初给自己饼吃的那个姑娘，安玉兰也认出她就是白小凤。安玉兰劝说白小风别再一错再错，让自己活在痛苦之中，白小风为之所动，这时，她带来的一个伙计上前打了安玉兰一个耳光，白小风转头杀死了这个伙计，还告诉大家不要把今天的事说出去，然后她带人离开了山洞，没有斩尽杀绝。在山林之中，白小风一个人大哭着，喊着自己为什么会有这样一个父亲，为自己的所作所为开始自责。

关雪诊所外被人发现有一个大出血的孕妇，罗成刚埋怨是谁这么缺德，想要阻止关雪对孕妇进行抢救，关雪说她开这个诊所不只是要赚钱，治病救人也很重要，并表示出了事情她一个人负担，罗成刚只好跟她一起进行抢救。

关雪抢救的孕妇醒了过来，跟关雪说了自己的遭遇，她叫张春柳，不是正房太太，她的先生叫王慕文，在政府机关做事，正房太太总欺负她，自己生了这个孩子还要给她抚养，得叫正房太太为妈。当天她大出血找了几个大夫都没有办法，正房太太就把她抬到了这里，她感谢关雪和罗成刚救了自己的命。

白小风回到忠义堂，告诉龙渊没找到杜心五的家人，看到白小风的神态和手下人慌张的样子，龙渊起了疑心。龙渊把白小风找来，责问她为什么不杀了杜心五的家人让杜心五痛苦，白小风说她以后会好好练功，但对于报仇的事她没完全考虑好。龙渊把白小风赶出了忠义堂，告诉徒弟们以后忠义堂再没有白小风这个人，不顾白小风再三肯求，关上了大门。白小风在忠义堂门口跪了几天几夜，龙渊仍不肯原谅她。龙渊早已习惯了白小风对自己的服侍，对把白小风赶出忠义堂也有些后悔，在白小风因为过于疲劳而晕倒后，龙渊从院子里走出来把她抱回了屋。

安玉兰想清楚了，跟心五娘和岩娃一起去北平，心五娘非常高兴，急忙让岩娃去雇马车，然后给杜心五发封电报。杜心五接到电报，得知家乡有人闹事，家里人这两天就会来到北平。在火车站，心五接到了娘、安玉兰和岩娃，安玉兰跟杜心五说已经把娘送到了北平，就要返回慈利，杜心五把她叫到一旁，问她为什么要这样做,安玉兰说她知道杜心五并不爱他，他心里爱的是别人，自己不能太自私，上次杜心五对她说的话她很感动，这就已经足够了，不论杜心五做什么她都不会怪他。杜心五被安玉兰的话语所感动，告诉她今生只有一个妻子就是她，他会照顾好娘和她，把安玉兰留了下来。

张春柳的丈夫带着正房太太来到诊所，听说她生了一个男孩，他们不顾关雪和罗成刚的劝阻，把孩子给抱走了，关雪和罗成刚追了出来，指责他们不仅不道歉，还抢走孩子，在众人的问责声中，关雪和罗成刚把孩子抱了回来。

关雪心情不好，因为张春柳的事而引发她对封建女子地位不平等的愤懑，当然其中也有自己感情的波折，走着走着她不知不觉来到了杜心五的住处，正好看到杜心五把安玉兰扶下马车。这时，杜心五也看到了关雪，安玉兰让杜心五去送关雪，心五娘却要让杜心五进来给她们安排房间，不想让杜心五与关雪有太多纠葛。关雪有些伤心地转身离开，她不知道自己内心所向的情感该有什么样的结局，在雨中独自徘徊。安玉兰给杜心五送来了雨伞，让他去追赶关雪，杜心五为安玉兰的通情达理而感动，他跑着去追关雪，在雨中，三个人都在纠结着自己的情感，各自迷茫。

白小风醒来后，发现自己躺在原来的房间内，她以为自己是在做梦，龙渊进来给她喂汤，告诉她没有下次，白小风很是感动。有些恢复后的白小风约见杜心五，跟他说着对不起，因为她去骚扰过他的家人，还告诉杜心五她会练好武功，总有一天会强过他，给自己父母报仇。白小风要离开，岩娃不让她走，至少要卸掉她一条胳膊一条腿，杜心五阻止了他，白小风问他为什么不杀自己，杜心五告诉她，自己从来就没想到要杀她，她的本性不坏，只是跟错了人，白小风指责他不要侮辱师父，杜心五说她已经不是小孩子了，自己应该有一个判断。

杜心五去东北考察森林资源的报告被批准了，他跟家人辞行，母亲让他今晚必须跟玉兰同房，杜心五借故要到学校写报告想要离开，安玉兰想帮杜心五收拾行李也被他阻止了。他走着走着就来到了关雪的诊所，因为关雪才是他情感的最大牵挂。

关雪听说杜心五要去东北，关切地让他注意保护好自己，还让杜心五有时间帮自己介绍个对象，杜心五虽然理解她的好意，但自己不知道如何面对她。小万背着大米和菜来到杜心五家，说师傅走之前已经安排好了，自己不能违抗师命。心五娘向他询问了关雪诊所的具体地址。

春柳的丈夫来接她了，这次他带来了保证书，关雪就让他跟春柳相见。关雪对罗成刚说女人真可怜，要跟别人一起分享丈夫，自己的母亲就有过这样的经历，她问罗成刚春柳会跟王慕文一起走吗，并且表示自己不会跟别人分享男人，也不会破坏别人的家庭。春柳跟丈夫走了，也带走了关雪心中的那个答案。

龙渊知道杜心五去了东北，小风问他自己能做些什么，龙渊说他也要学学杜心五，自然而然，顺势而为。

杜心五正在带着学生一起考察，突然听到一声枪响，他让学生们躲起来，自己前去看个究竟。原来两个日本人在抓一个砍树的人，他们打伤了这个人的腿，还要抓他回去时，杜心五上去阻止了他们，他俩调转了枪口，出言不逊还让杜心五赔偿砍树的费用。杜心五打翻二人，救下了受伤的青年。原来受伤的青年叫郭昊一，就是附近的住户。杜心五帮他查看了枪伤并进行了包扎，他跟杜心五讲，是一群日本人买断了山林所有权并进行随意砍伐。第二天，郭昊一带着杜心五他们查看森林被乱砍乱伐的情况，还说有个村子因为山体滑坡和泥石流被冲没，看到茂密的树林被砍成光秃的山丘，杜心五的心如滴血一般。

两个被打跑的日本人回去后向主子禀报，这个主子正是龟田。他责骂了手下，带人来到郭昊一的家里，本来准备将房子付之一炬，后来龟田改了主意，没烧房子而是带走了郭昊一的妻子。

心五娘来到关雪的诊所，请求关雪放过心五，关雪解释到她跟心五只是朋友而已，但心五娘不相信，请求关雪以后不要跟心五再见面了，那样她就放心了，关雪无奈只好答应。关雪心情郁闷，跟罗成刚去看电影，虽然卓别林的电影很有笑点，但关雪的笑的确很夸张，苦涩的泪水伴着笑声不停地滑落。

郭昊一带杜心五他们回到家里，看到院子里有火把，妻子却不知去向，他决断一定是水户伐木场的那些人干的，就要前去找这些人理论，杜心五阻止了他并告诉他自己一定会想办法救出他的妻子。半夜，郭昊一见杜心五去打水，就起身离开。杜心五回来后看到郭昊一不见了，就急忙叫醒大家，让他们赶紧去车站返回北平，自己则要去救郭昊一和他的妻子。

郭昊一来到伐木场，被龟田手下的人抓了起来，杜心五随着来到伐木场，他找到了龟田，说看在以往相识一场的面子上让他放了郭昊一和他的妻子。龟田解释道这就是一个误会，并把郭昊一和妻子带了过来，杜心五他们离开后，龟田的手下问他为什么放他们走，龟田反问他们，难道你们打得过他吗。

郭昊一和妻子收拾了行李，也要跟杜心五去北平学功夫，看到他们非常诚肯，杜心五只好答应。回到北平后，心五连夜写了考察报告，安玉兰关切地为杜心五披上了外衣。郭昊一和妻子正式成了杜心五的徒弟，跟着小万一起练习基本功，杜心五告诉他们有不清楚的地方就问他们的师叔岩娃。

罗成刚见关雪整天闷闷不乐的，就想办法逗她开心，关雪还是不见好转，这时杜心五过来找他们，关雪急忙把罗成刚推了出去，让他告诉杜心五自己不在。

杜心五跟罗成刚谈起这次考察的事情，并询问关雪的近况，关雪出来后让他回去说不想见他，杜心五很纳闷。罗成刚把他叫出去说，自从他家人来过后，关雪就变成了这个样子，希望他不要伤害关雪，爱一个人就要让她幸福快乐，假如有一天他要是真的伤害了关雪，那自己绝不会放过他。

回家之后，杜心五没跟大家一起吃饭，一个人来到书房，思索着如何面对与关雪之间的感情纠葛。安玉兰把饭端过来，看出他有心事，想要替他分忧。杜心五误会了玉兰，以为她去找关雪说了什么，无端地抢白了玉兰一顿，安玉兰感到非常委屈。

杜心五的考察报告被退了回来，他十分生气却也对政府的不作为而无能为力。他来到关雪的诊所，关雪看到他之后马上躲了起来，杜心五在外面徘徊，关雪在屋内哭泣。罗成刚劝她和杜心五有什么话就要说开了，如果不能做情人，那就做朋友。关雪听从了罗成刚的劝告，准备跟心五把话说清楚。

杜心五一个人喝着闷酒，想起关雪跟她说过的话。关雪告诉他从今天开始他们不要再联系了，这样会给彼此增加更多的麻烦，从此他们就成为陌生人吧，时间可以抚平一切。杜心五有些醉意，拉着伙计要最后一壶酒，罗成刚过来陪他，他劝解杜心五，放了自己，也放了关雪吧。

罗成刚把杜心五送回杜家，郭昊一把他扶进屋里，心五娘让玉兰服侍杜心五。杜心五躺在床上一直说着醉话，安玉兰小心翼翼地给他擦着身子，等服侍完后安玉兰从房间内走出，心五娘硬是把她推进屋里，告诉她今天是跟心五圆房的好日子，难道她真想把心五推给别人吗，玉兰只好回到了房间。

安玉兰趴在杜心五身上，睡意朦胧中的杜心五把玉兰当成了关雪，诉说着思念之情，安玉兰也只好自己当成了关雪，对答着心五的发自肺腑的话。酒醉的杜心五真的把安玉兰当作关雪，把她拥在了怀里。

关雪听罗成刚说心五喝醉了，是他把杜心五送回了家才放下心来，突然关雪有些支撑不住晕倒了，罗成刚发现她发高烧，把她抱进了屋里。关雪从昏迷中醒来，看到罗成刚在陪伴着他，她想起跟杜心五说过的话，自言自语道，她这样做就是不想看着杜心五纠结和难受，不想看着他再为难。

杜心五把安玉兰当成了关雪，醉酒中跟她圆了房，心五娘怕安玉兰半夜再跑出来，在外面待了一宿，听心五娘提到杜心五跟安玉兰圆房了，岩娃心里很不是滋味，但也只能无奈地苦笑着。

杜心五起来后发现躺在身边的人是安玉兰，他跟安玉兰道歉，请她原谅自己，以前是自己太自私了，从今往后他们就跟平常人家的夫妻一样过平凡的日子，请安玉兰让他在心中的一个小角落里藏着一个人的名字，安玉兰说如果他马上忘记那个人的名字，那他就不是自己深爱着那个重情重义的杜心五了。

杜心五从房间里出来后，大家叫他吃饭，心五娘告诉他幸亏自己去找过关雪，否则是不会成此好事的，杜心五听后，知道自己误会了安玉兰。

安玉兰不愿意看到杜心五难过的样子，就过来找到关雪，告诉她如果她与杜心五真心相爱的话，自己愿意退出。她跟关雪提到昨晚杜心五因为把她当成了关雪才跟自己圆房的，关雪听到后心里更不是滋味，她对安玉兰说，心五娘来找她，是让她离开杜心五，她却找她让自己不要离开杜心五，自己跟杜心五就是朋友关系，她是不会去破坏他们家庭的。

安玉兰服侍杜心五洗脚时告诉他，关小姐病了，让他有空去看望一下。第二天杜心五到诊所后没见到关雪，就来到关家探望，结果被关雪母亲数落了一顿，指出他们门不当户不对，并告诉他以后不要再与关雪来往。

罗成刚在街上遇到杜心五，告诉她关雪的情况，还给杜心五一张父亲六十大寿的贺贴，邀请他带母亲和妻子一同前往，杜心五觉得带家人不好，罗成刚宽慰着他，也劝解了他跟关雪之间的事。

罗成刚把贺贴送到了关雪家，关雪父母非常高兴，特别是关雪母亲，想像着关雪要是跟罗成刚在一起，那才是门当户对，非常风光。

杜心五心情不好，看到小万和郭昊一练功，就过来指点一二，并使出一招暗器打法，让郭昊一惊讶不已，小万见师傅心情不好，就没让郭昊一过多说话。

关雪和父母一起参加寿这宴，她打扮得非常漂亮，但眉宇间却掩饰不住那份忧伤。罗成刚介绍自己父母与关雪父母相识，罗成刚妹妹看到关雪倍感亲切。罗成刚与关雪一起跳舞时，看到关雪还是忧心忡忡，就说杜心五一会儿也会赶来，关雪听到后有些生气，怪他没有提前跟自己说一声。罗成刚劝解她，如果做不了夫妻，也能做朋友的，她想一辈子都这样吗，让她一会儿跟杜心五好好聊一聊。而罗成刚与关雪亲昵的样子被两个人的母亲看在眼里，直夸他们是天生的一对。

罗成刚妹妹听说哥哥在学习弹琴，就想让他表演一曲，并且邀请关雪上台演唱，关雪迫不得已，只好登台演唱一首《送别》，杜心五及时赶到，看着台上的关雪，想起了两人在一起时的美好生活，想起了关雪绝情的话语，想到了从此可能再无缘想见，不由得落下了伤心的泪水。

关雪演唱结束后，看到杜心五已经离开，她急忙追了出去，看到杜心五离去的背影，不禁黯然神伤。

罗成刚被父母叫进屋里，母亲跟他说，他跟关雪已经在一起很长时间了，看过一段时间挑个黄道吉日就把婚事给办了。罗成刚断然否认与关雪的感情，说自己与关雪只是非常要好的朋友，让父母不要乱点鸳鸯谱。其实罗成刚也很喜欢关雪，但是他知道关雪心有所属，自己只能默默去守护这段情感。

罗成刚已经收到了黄埔军校的录取通知书，被妹妹给说露了馅，父母不同意他的决定，还提起他与关雪之间的事情。成刚告诉父母，这些年一直是他们在安排自己的生活，这次他也得做一回主，还说他与关雪之间的事情自己处理。父母不同意他的做法，罗成刚生气地道，自己不想当傀儡，不想做一个牵线木偶。

罗成刚把关雪和她父母一起送回家，关雪告诉父母要出去走走，母亲以为她想跟罗成刚一起聊天就由她去了。罗成刚想陪关雪，却被她拒绝，看着离开的关雪，成刚也感受到自己的情路茫茫。关雪走着走着来到桥上，正好杜心五也来到这里，他看到了关雪。突然间关雪脚下一滑，就在她马上跌倒的瞬间，杜心五施展轻功跑过来抱住了她，就像当初关雪落马时他抱住她一样，两人都激动不已。关雪让杜心五把自己送给他的那块玉佩永远戴在身上，就如同自己永远跟他在一起，心五表示自己一定会的。关雪告诉他，这辈子他们做朋友、知己，下辈子自己一定要做他的女人，杜心五表示，下辈子在没遇到她之前，绝不娶任何女人。

罗成刚、关雪和杜心五三人一起吃饭，罗成刚得知他们俩和好如初非常高兴，说今天他请客让两人随便点，因为自己已经考上了黄埔军校，以后再见一面就很难了。听到这个消息，关雪和杜心五都很惊讶，也都有些依依不舍，关雪应景地唱起了那首《送别》。

边老师组织学生集会，反对签订不平等条约，却遭到反动军阀的围捕，他们向学生开了枪，边老师中枪后跑到了关雪诊所旁，关雪见到后把他扶到屋里，准备给他做手术取出子弹。很多学生中枪死亡，杜心五见状非常愤怒，要写交涉书让校长与内阁进行交涉，大家纷纷表示一定要讨个说法。边老师醒了过来，关雪询问详情，边老师说军阀们对外软弱，对内残暴。

因为这次事件民众反应强烈，警察厅也只好做出反应，开始立案缉拿凶手，并承认他们这次集会是合法的。边老师却对他们这种做法表示怀疑，说这只是掩人耳目罢了。边老师跟关雪提起中国共产党，说她才是真正救国救民的党派，关雪表示自己只是一个医生，能有资格做这么伟大的事情吗，边老师告诉她谁都可以，不论是什么身份，大家都能为建设新中国尽一份力量，问她愿不愿意加入中国共产党，关雪表示自己要想一想。

杜心五带着跟其他老师一起签名的交涉书来到校长办公室，却遭到校长的强烈反对，说如果再这样闹下去，就将他除名，杜心五告诉他不用除名，自己马上就辞职。同事们都极力挽留心五，但心五去意已决，收拾东西离开了。回到家里后，岩娃多嘴说杜心五已经辞去教职了，心五娘开始担心起来。

安玉兰服侍杜心五洗漱，她担心杜心五一下子没了收入，家里的开销会有问题，杜心五安慰着她，说自己还有一些积蓄，过几天就会找到工作的。

关雪看到杜心五无所事事的样子，就想帮他留意工作的事，杜心五很是感动。罗成刚来信说他现在一切都好，两人放下心来。谈到边老师诉请她加入中国共产党的事情，杜心五表示可以考虑加入。

安玉兰怀孕了，心五娘让她一定保护好自己的身体，就算不为她自己，也得为她孙子考虑。杜心五准备教小万和郭昊一点穴，让二人发誓一定要用作除暴安良。关雪去诊所经过，顺便来看杜心五，妮子喜滋滋地跑过来，告诉师父一个好消息，说师娘怀孕了。关雪听到后心里五味杂陈，但也大方地恭喜了杜心五。

安玉兰给未来的宝宝做着衣服，妊娠反应让她恶心不已，杜心五听说她没吃晚饭，就端来一碗粥让玉兰多少吃点。看到玉兰难受的样子，他安慰着玉兰，说没想到怀孕这样辛苦，安玉兰告诉他这都是女人应该经历的事情，杜心五拿起玉兰做的小衣服，感受着即将初为人父的喜悦。

杜心五跟岩娃一起聊天，岩娃认为男女之间没有真正的朋友，他这样做对嫂子和关雪都不公平，邻座的母女交谈也让杜心五的心起了很大的波动，他觉得自己必须要做出决断了。杜心五邀请关雪来到他们的秘密花园，把关雪送他的那枚钥匙交还到她手里，说是时候该还给她了，花园虽美但毕竟不是他能拥有的，他已经有了自己的家，不能再留恋不属于他的花园了。关雪听后很是伤心，但她强忍悲伤，让杜心五再陪她最后一天，杜心五点头答应。

杜心五早晨穿好衣服准备出门，他告诉安玉兰今天是去见关雪的最后一天，以后就跟她相忘于天涯，还说自己太自私，想把所有美好的事物都留在身边。

杜心五和关雪骑着马高兴地玩乐着，忘记了一切烦恼和不快，过着只有他们俩人的一天快乐时光，虽然面带笑容，但是吻却是苦涩的。

龙渊在教授徒弟们洪拳，听到徒弟传来要举行国术比赛的消息，他动了想要参加比赛的念头。他向徒弟询问杜心五的近况，听说杜心五已经从学校辞职，自己开了一家武馆，觉得这是件好事，以后自己就可以名正言顺地跟他一起切磋武功了。

杜心五开的武馆名叫心五堂，他给徒弟们授课时讲起自然门的要诀，主要包括十六个字：动静无始，变化无端，虚虚实实，自然而然，然后让小万给大家进行演示。岩娃跟杜心五提起来学习的人越来越多，杜心五告诉他有些学员家境不好，能减免的就减免。

龙渊带着白小风来到心五堂，想要挑战杜心五，但杜心五却不愿跟他较量，龙渊提到要在全国国术比赛中跟他比试，杜心五表示自己不会参加国术比赛的，然后跟岩娃离开。龙渊对白小风说，他不想参加就不参加吗，然后想象着自己在国术比赛中击败心五的场景，发出了大声狂笑，白小风则直皱眉头。

关雪逛街时碰巧遇到了边老师，被边老师请进了家里，他问起关雪对加入共产党的事情考虑的怎么样了，关雪说自己暂时先做好一名医生，不想过多参与政事，边老师也没过多要求，只是告诉她对自己的身份一定要保密。

白小风给龙渊送来中央国术馆的请帖，龙渊说张馆长请他去当评委，白小风激动地说，这下忠义堂可以大显身手了。龙渊不知道又想起了什么主意，跟白小风说要修改比赛的规则。

小万劝说杜心五去参加国术比赛，这样可以提高心五堂的影响力，杜心五教导他练功不是为了招摇，不同意去参加。杜心五做了一个好看的木制小顽童，把它拿给了安玉兰，说是送给未来的宝宝。安玉兰非常高兴，问杜心五喜欢男孩还是女孩，杜心五表示不管是男是女，他都会守护她们一辈子的，这时的安玉兰才感受到那种她期盼已久的幸福。

关雪在抢救病人，因为病人大出血而血源不够，关雪让护士抽她的血进行紧急救治。杜心五带着玉兰逛街，想要给她买点红糖补补身体，正好遇见关雪诊所的护士也来买红糖，护士认出杜心五，问他最近怎么没去诊所，杜心五不知怎么回答，安玉兰见状抢着问起关雪的近况，护士说昨天她给病人输血，因此身体有些虚弱，所以她才来买红糖给她补补。

听说关雪现在的状况，杜心五急忙过来看望，见关雪趴在桌上睡着了，他就冲了杯红糖后放在桌子离开了，关雪醒后感受到了杜心五对自己关心的温度。安玉兰也特意熬了鸡汤给关雪送来，关雪感激不已。

杜心五收到张馆长的邀请函，请他担任评判，并附上了最新的比赛章程，其中就有一条，如果各武术馆，各派拳师不参加这次国术比赛，那以后就没资格传授武艺。几个徒弟都请求杜心五让他们去参加比赛，杜心五耐心地跟他们做着解释，自然门的武功很多都是一招致敌，如果不下狠手就打不过，要下狠手就会伤筋动骨。为了不影响心五堂继续传授武艺，杜心五决定让小万去参加比赛，但让他一定要掌握分寸。

白小风想要代表忠义堂去参加比赛，因为她是一个女子所以龙渊有些犹豫，在白小风反复肯求下，龙渊答应了但有一个条件，那就是只许胜不许败。

在饭馆内，杜心五和龙渊又是狭路相逢，双方对峙的时候，送菜的伙计脚下一滑，盘子和豆腐一起飞向空中，杜心五和龙渊快速出手将盘子和豆腐一一放入伙计的托盘中，最后一块豆腐，两人一起在空中将它夹住。杜心五想起了与龙渊初次相识时的情景，想起了祁师父曾经说过不要手足相残的话，他放弃了去争那块豆腐，其实也就是放弃了与龙渊的争名夺利。龙渊告诉杜心五，最后还是会让他参加比赛的。

国术大赛开幕，来自全国各地各门各派的高手云集一堂，各自施展绝学，好不热闹。安玉兰把报纸上杜心五的照片拿给心五娘看，听说杜心五当了评判，而小万去参加比赛，心五娘说这下好了，就让心五判小万赢就行了，安玉兰笑着说不是杜心五想让谁赢就能赢的。

小万准备上台比武，跟他一起比武的少林选手对他不屑一顾，可到了台上，三拳两脚就被小万打倒在地。白小风也登场亮相，与六合门选手打在一起，小万看到她功夫有了很大的长进，把对方踢下了擂台。

回到家里，杜心五批评小万，不该下手太狠要点到为止，小万说自己也想但没能收住，杜心五也没过多责怪他，因为他还没达到收放自如的境界。龙渊摆酒庆贺小风取得胜利，提到明天将会与小万对垒，白小风表示虽然没有十成的把握，但她愿意为了忠义堂尽全力与小万对打。  

最后一场对打，由忠义堂白小风对心五堂万震青，小万念及白小风是个女的不肯下狠手，可小风却不管不顾，痛下杀手，小万没有办法只好出招应对，最后一脚把小风踢翻，小风倒在地上仍不肯罢休，使出飞刀射向小万，小万躲过第一刀后，第二刀迎面而来，眼看着小万就要被飞刀击中，杜心五弹出泥丸击落飞刀。杜心五上前查看小万受伤与否，龙渊也走上擂台，跟杜心五说他终于出手了，既然上来了就比个高低吧，杜心五忍无可忍，决定与他一决雌雄。

安玉兰整理床铺时突然肚子剧烈疼痛，妮子叫来接生婆，但因为安玉兰大出血她也没有办法，心五娘让妮子赶紧叫车去关雪诊所。关雪见安玉兰大出血，急忙把她接进手术室。

龙渊一心要与杜心五分个高低，每一招一式都施以狠手，杜心五沉着应战，但他有顾虑，因为这是国术大赛的现场，无论谁输谁赢，都会在武术界产生重大的影响，他不想加深双方的矛盾。第二回合，龙渊想要用兵器对垒，心五持剑，龙渊拿棍，两人针锋相对，你来我往，最后杜心五一拳打断了龙渊的棍子，持剑直指龙渊的咽喉。由于杜心五点到为止，没有继续追击，龙渊却反手击落了杜心五的剑，并将心五逼到角落，杜心五虽然不耻龙渊这种行为，但为了大局，他主动认输。忠义堂的弟子们欢呼雀跃，龙渊却知道自己有些胜之不武。

杜心五带着徒弟们走出国术馆，突然他觉得有些不对劲，吐出一口鲜血，岩娃要去医院，杜心五没同意，他说自己跟龙渊恩恩怨怨这么多年，那一剑没刺下去，别人不清楚，他自己应该知道。

龙渊回到武馆，大家庆贺龙渊比武大获全胜，龙渊却说这次比武自己不能算赢，因为杜心五明明可以有机会一剑刺中自己的咽喉，并认为他这样做，一定是想羞辱自己。白小风认真回忆起比武时的场景，想起杜心五曾经对自己说的话，她认为是杜心五放了师父一马。

安玉兰顺利地产下一女，关雪也松了一口气。杜心五回到家里，心五娘急忙上前询问心五伤势，并告诉他玉兰给他生了一个女孩。

杜心五急忙进屋看望女儿，安玉兰让他给女儿取个名字，心五略一思索，给孩子取名叫玉格，安玉兰听到这个名字后有些愣神，但随即她恢复常态，告诉杜心五这次多亏了关雪，不然自己大出血就会有危险，让杜心五有空去看看关雪，杜心五表示自己不会再见关雪的。

杜心五手上的伤有些严重，他拆下纱布，发现连简单的石头都拿不起来。边老师想让关雪帮自己买一些药品，因为需要购买的药都是伤药，而且量还很大，所以不好购买，关雪答应这事自己去办。关雪找到了她的同学大牛，以私人诊所名义要购买这些药品。大牛答应帮忙，关雪听到外面传来杜心五的声音，得知杜心五的手上的伤不是普通的拉伤，是肌腱断裂，医生决定要给他做手术。

关雪把准备好的药品交给了边老师，还给他出主意，让他以给衡水分部送药的名义过城门关卡。没想到边老师在运送药品出城时，被守卫将药品扣留，把人也抓了起来。

罗成刚学成归来，现在他在力行社为国民党服务，回到北平的主要任务就是铲除共产党。他与关雪畅聊着离开之后的经历，关雪告诉他，杜心五已经开了一家武馆，自己的生意也很多，相互之间见面都很少，而且最近杜心五的手受伤了，让他抽空去看看他。

杜心五在指导弟子们练功，罗成刚的到来让他喜出望外，但睹人思情，他又回忆起三人在一起时的快乐时光，想到自己与关雪无疾而终的感情，不由得黯然神伤。成刚安慰他，人生怎么活，眼前都是好时节。

关雪又找到大牛，询问杜心五的伤势有没有更好的治疗方法，大牛告诉她国外有一种最新的仪器通过物理治疗，有助于恢复肌腱功能，关雪急忙让大牛帮助购买。

杜心五在安玉兰的陪同下来检查伤情，安玉兰看到了龙渊和白小风也来到医院，担心他们要是知道杜心五受伤会对他不利，就想办法从别人那里要来了一份病例，把名字撕掉后，在离开时故意丢弃一边。回到家时，安玉兰跟杜心五说起病例单的事，杜心五直夸安玉兰不仅贤惠，而且聪明过人。龙渊捡到了病例单，看到杜心五只是一般的擦伤，就告诫白小风暂时不要去动杜心五，伺机再动。

关雪接到师娘的电话，知道了边老师被抓的消息，她打电话给罗成刚，让他帮忙救出边老师，其实罗成刚早已知道这个情况，但不知与关雪有什么牵连，他答应关雪帮忙去过问一下这件事。

杜心五手术拆线后，询问医生为什么还是使不上力气，医生告诉他需要好好锻炼。关雪订制的仪器到了，她急忙送到心五家里，并附上字条，嘱咐杜心五不要放弃。

在罗成刚的过问下，边老师被放了出来，但他告诉手下人盯住这几个人，有什么情况及时向他汇报。

经过杜心五的努力锻炼，他的伤势恢复的相当快，他很感谢关雪和安玉兰对他的付出，对安玉兰他可以当面表明，对于关雪，他只能默默地念叨。

为了感谢罗成刚的帮助，关雪请他吃饭，并适时上了一道大餐，用巧克力和番茄酱画的恶作剧蛋糕，把罗成刚吓了一大跳，这时妹妹罗成欣也突然出现，给了他一个大大的惊喜。罗成欣问哥哥跟关雪表白没有，关雪这才知道了罗成刚对自己的感情，但因为心里已经有了杜心五，关雪没有做其它考虑。

罗成刚对关雪提到边老师可能是共产党，关雪说自己并不知情，罗成刚接着警告妹妹不要跟不三不四的人在一起，受到罗成欣的极力反驳，说自己以后没准就要加入共产党，信仰自由，他管不着。

九一八事变后，日军侵占东北，国民政府采取的不抵抗政策让国人气愤，大家纷纷上街游行抗议，关雪也拉着护士前往，罗成刚想要阻拦也没拉住。而看到罗成刚不跟自己一同前往，关雪十分生气。

郭昊一想跟妻子回东北抗击日军，杜心五担心他们孤身回去有危险，就让岩娃组建大刀队，教授他们几套刀法，由郭昊一带领去东北抗击日本鬼子。

近一段时间，爱国人士频遭暗杀，关雪看到后非常气愤，罗成刚告诉她是日本关东军派遣特务机构搞的暗杀，关雪直呼天理何在，公意何在。关雪对罗成刚现在的做法非常不满，罗成刚告诉她，说自己明哲保身也好，没有民族大义也好，这些他都不在乎，他只在乎她的感受，在乎她的安危。他在这个时候突然向关雪表白，是想给自己一个机会，但关雪打断了他的话跑了出去，她看到边老师已经被人盯上了，就想上前跟他搭话，却被罗成刚拉到一旁，告诉她边老师是共产党，让她不要陷入其中。关雪指责了罗成刚这种态度，告诉他自己知道边老师是共产党，因为共产党积极抗日，不像国民党做缩头乌龟，让罗成刚不要管自己的事情。

白小风告诉龙渊，这么些年自己的武功长进不大，这样下去很难为父母报仇，她也不想再报仇了。龙渊听到后很是惊讶，很长时间他就觉得白小风有些不太对劲，因为她心中那份复仇的火焰淡了。龙渊却说他对杜心五的仇恨却一生不会改变，白小风质疑他满心都是仇恨，那还会有爱吗，龙渊转过头去，不知如何回答。这时有人来报，政府的王慕文来了，还带来了一个日本人。

龙渊见到来人，没想到竟是老相识，关东军驻北平特务机关长山本正二。山本想请龙渊合作，龙渊先是拒绝，后来听说日本帮助恢复满清，能实现自己的梦想，就满口答应下来。山本走后，白小风对龙渊说，现在全国都在抗日，他怎么能跟山本合作，龙渊打断了她的话，告诉她自己不是在跟山本合作，而是在为满洲国的大同皇帝做事，跟山本合作是为了利用他对付杜心五。

边老师来到关雪诊所，告诉她国民政府不仅不抗日，还疯狂绞杀革命志士，最近关东军派出了特务机构来搞暗杀活动，负责人是一个很厉害的角色，北平并不太平。

杜心五组建了大刀队，告诉他们杀敌不仅靠热情，更要靠真本事。岩娃领着大刀队训练刀法，杜心五回来告诉他，为抗日筹集的钱有着落了。此时，王慕文到访，跟杜心五提到山本捎话问候，还讲起为满洲国做事的事情，最后拿出一盒金条来收买杜心五，被他一口回绝。

罗成刚在街上看到妹妹被人追杀，就冲上前去解救了妹妹。他来到关雪诊所问罗成欣来过没有，关雪冷淡地告诉他成欣没来过。罗成刚走后，成欣走出来告诉她，自己的导师被人追杀，她还加入了铁血救国会。关雪指责了她这种冒险的行为，告诉她以后要慎重考虑自己的行为，想好路该怎么走。

杜心五为抗击日军，筹款买武器支持游击队，大家都对师父的所为交口称赞。郭昊一和艳妮跟心五娘辞行，说过几天就回东北抗击日本鬼子了。艳妮找关雪学习医疗护理，关雪问清缘由，答应教她并送相关的书给她。罗成刚来找关雪，她借故出门躲避，罗成刚跟上来对关雪说着对不起，问她怎样才能原谅自己，关雪让他去杀一个日本人就原谅他，成刚告诉她自己这就去杀，而且就去杀山本。关雪这才知道，山本正二已经来到中国，而且还成了日本特务机关的机关长。

杜心五送郭昊一他们离开，嘱咐他们一定要注意安全，他们拜谢师父后趁着夜色离开。罗成欣来到关雪诊所，告诉她自己已经加入中国共产党，而且马上就要去苏区根据地。她让关雪不要把自己的事情告诉她哥，还希望关雪能够跟她哥在一起。

杜心五跟岩娃、小万一起喝茶，突然看到龙渊和几个清朝遗老一起上了楼，杜心五告诉他们，日本人扶持溥仪成立了满州国，这些清朝的遗老当然会蠢蠢欲动。小万闻听此言，悄悄上楼偷听他们的对话，遗老们告诉龙渊，已经向皇上提起奏折，龙渊加官晋爵指日可待，龙渊表示对付日本人的事由他来处理。

小万把听来的情况告诉了杜心五和岩娃，杜心五看出了龙渊的真实目的，就是想把满州皇帝和日本人玩弄于股掌之间。小万问师父有什么对策，杜心五说既然龙渊想左右逢源，那么就给他一个左右夹板好了，让小万去把王慕文找来，他想演一出好戏给龙渊看。

几位清朝遗老还在斟酌对策，龙渊想就此告退，没想到杜心五带岩娃堵住了门口。遗老们认出杜心五就是刺杀西太后的逆党，表示不欢迎他的到来，正好王慕文也赶了过来，杜心五就指出他们的阴谋，他揭穿了龙渊一边与遗老们商量复辟，一边与日本人勾结的阴谋。龙渊指责他总是阴魂不散地破坏自己的好事，杜心五呵斥他枉为一代宗师，身为忠义堂堂主，却不知何为忠何为义，不知什么是民族气节。

山本告诉龙渊，让他不要在自己面前玩阴谋，他可以给龙渊想要的所有权力和财富，也可以轻松拿走他的一切，龙渊却有些不屑，王慕文居中调和。山本希望与龙渊继续合作，但是提醒他千万不要动杜心五。龙渊走后，王慕文问山本为何还想与杜心五合作，山本表示杜心五在北平威望很高，不为己用太可惜了，反倒是这个龙渊，只可利用，不可信任。

关雪看到母亲匆匆走来，询问原因后才知道她要去找在Du博的父亲，她安慰着母亲后跟她一起去把父亲找了回来。山本坐车准备再去心五堂找杜心五，告诉王慕文自己也要学刘备三顾茅庐，相信一定能打动杜心五。

龙渊从角落中转出，他盯着关雪和父母走过，掏出手枪拧上消音器，他想既然不能动杜心五，那杀了他心爱的人也会让他终生抱憾。就在他准备瞄准射击时，山本所乘车辆驶了过来，龙渊转瞬间心生一计，将子弹射向汽车轮胎，汽车突然失控，撞向了关雪和她的父母，关雪父亲将关雪推到一边，他和关雪母亲却被汽车撞得飞了起来。

山本见事情不妙，让王慕文处理好此事，不行就多赔点钱，然后下车溜走。警察到来后看到是政府的王慕文，听说司机还是日本人，就保证一定能处理好此事，大不了就多赔点钱。

关雪父母被送到了医院，她父亲没留下一句话就闭上了眼睛，而她母亲弥留之际想看看关雪穿喜服的样子，关雪急忙跑到街上买回来一套喜服，可当她回来时，母亲已经离开了人世。

罗成刚来安慰关雪，关雪得知政府对此事也无能为力倍感伤心。杜心五从春柳口中得知关雪家出事的消息，急忙跑去看望。关雪埋葬了父母，一个人静静地思考着自己的出路，最终她决定加入中国共产党，变家仇于国恨，想通过这个举动为把日本人赶出中国尽一份力。

杜心五和成刚一起喝着闷酒，罗成刚告诉杜心五一个秘密，说自己其实一直爱着关雪，但关雪爱着的人却是他，杜心五让罗成刚以后好好照顾关雪，罗成刚却说自己没有资格，一切都已经回不去了。

关雪出兑了诊所，变卖了房屋，因为她接受了新的任务，要去上海协助地下党开展工作，她跟罗成刚和杜心五辞行，他们都希望她能多保重。

关雪路过照相馆，想起曾经与杜心五一起拍的相片，就进去取了出来，看到照片她就想起了那段快乐时光，想到一切都已经回不去了，不免黯然神伤。

忠义堂前，清华大学的学生们聚集一起要找杜心五学武，杜心五询问他们学武的目的，他们一致说要打鬼子救国家，杜心五告诉他们学习自然门武功很辛苦，还需要一些根基，让岩娃看一看他们的资质，能收就收下。

龙渊在练习功法，向白小风打听山本跟杜心五合作的事情，白小风说山本前一段出了车祸，听说死的人是关雪的父母，所以最近山本也没同杜心五联络。龙渊告诉她，杜心五是不会跟他合作的，现在只有自己能跟他合作，他询问山本运来鸦片的事情，白小风说按他的安排租好了仓库，第一批货已经运进来了。白小风觉得山本用鸦片来抵他们的酬劳有些不妥，害的都是中国人，龙渊却告诉她抽鸦片的人都是自找的，死了倒也干净。

山本手下向他报告，心五堂正在招收学生，山本说看来得要亲自会一会杜心五了。杜心五见山本突然到来，就直接问他的来意，山本把心五比成诸葛亮，自己要三顾茅庐才能见到他。山本告诉杜心五，他今天带来了一些学生，想跟他学一学自然门的功夫，杜心五质疑山本的目的，告诉他学习自然门的功夫要有一些根基，让小万上前去试试手，小万出手将山本两个手下击败，山本拍手夸赞杜心五徒弟好身手。杜心五看出山本带来的都是军人，严辞拒绝了山本的想法，山本告诉他如果不跟自己合作，那么他的武馆也快开到头了。

杜心五觉得最近有一些事情总是想不通，想去找师父帮自己解惑，他听别人提到一年前在老家慈利的山上见到过徐师父，所以他想回老家一趟。这次他的行踪不想让外人知道，就嘱咐岩娃和小万要照顾心五堂，叮嘱安玉兰照顾好家。

杜心五回到慈利老家，高喊着师父却得不到回应，他回到曾经练功的地点，想起了师父曾经说过的话，突然间他悟出了自然门的真谛，也明白了自己的困惑之处。回到心五堂，他告诉岩娃把学员的学费都退了，如果还有人想学习就介绍到忠义堂。岩娃追问原因，杜心五告诉他，国术是一种技艺，无关个人恩怨，如果说因为他跟龙渊之间的过节耽误了这些学员就不好了。岩娃还是有些不理解杜心五的做法，杜心五慨叹一切都是过眼云烟，英名只是虚名，该归隐了。

忠义堂外涌来了许多学员，白小风告诉龙渊来的这些人都是心五堂的人，龙渊觉得是杜心五想一走了之。与时同时，山本也收到消息，心五堂已经好几天没有开门了，山本知道如果让杜心五返回南方，那就如同蛟龙入海放虎归山，所以他绝不想让这样的事情发生，他告诉手下北平不是他们的地盘，要将杜心五抓到上海租界。

杜家人在收拾行李，杜心五教玉格写字，国家兴亡，匹夫有责。心五娘和安玉兰一起去买东西半路却被人绑架。杜心五见母亲和玉兰半天没有回来，就心生疑虑，担心她们出了事情。原来二人正是被山本绑架，想以此来要挟杜心五。

山本来到杜家，告诉杜心五不要敬酒不吃吃罚酒，他拿出安玉兰头上的簪子，告诉杜心五已经把他娘和妻子送到了上海，杜心五没有办法，只好随山本动身前往上海。白小风告诉龙渊，山本把杜心五一家带往上海了，龙渊觉得事有蹊跷，想亲自去上海一趟，告诉白小风她的大仇就快要报了，白小风告诉他自己现在不想报仇了，龙渊却说他现在快发疯了，杜心五和他只能活下一人。

山本回到上海日军租界，龟田按照他的吩咐已经把心五娘和安玉兰关进了小白楼，他告诉龟田没有他的允许，任何人都不能进入小白楼。心五娘担心着杜心五的安危，安玉兰劝慰着婆婆，说山本还是会利用心五，目前他不会有生命危险。

山本告诉杜心五，他娘和妻子都安排的很好，只要他说一句与自己合作的话，就会给他们自由，被杜心五严辞拒绝。山本说有一个人想见他，龙渊随后走了进来，杜心五说自己真没想到，堂堂忠义堂堂主竟成了日本人的走狗。龙渊劝杜心五想开一些，他不明白为什么总有人要拉拢心五，杜心五告诉他是因为日本人不相信他。

龙渊质疑山本为什么还要留着杜心五，山本说暂时还要留他有用，说杜心五像诸葛亮，有能力还有威望，他们就需要这样的人，告诉龙渊要以大局为重。

关雪在上海开了新的诊所，以这个掩护身份做为地下党新的联络地点。罗成刚到来，给她带来了行医许可证，还在租界给她租了一套房子，关雪告诉罗成刚其实不用对自己这么好，罗成刚表示不为别的，只希望她能让自己守护着她就好。

罗成刚看到心五给关雪发的电报，告诉关雪自己实在不想再看到她为杜心五而受伤，关雪表示再也不会了，也许今生都不会再相见了。突然听见有人敲门，原来是岩娃和小万来到上海，他们告诉关雪，杜心五被山本抓到上海来了。罗成刚让大家先不要着急，他先找人查查杜心五究竟被关到了什么地方，再想办法去营救。

杜心五观察着牢房的摆设，思考着应对之法，因为不知道娘和玉兰的关押地点，他觉得自己不能冒险。在他闭目养神之际，代子走了进来，杜心五看到后有些欣喜。

代子劝杜心五识时务者为俊杰，他明白了代子是来当说客的。代子知道山本在外面监听，所以她说了言不由衷的话。代子出来后，她劝山本要好好对待杜心五和他的家人。

关雪来到联络地点对上暗号，让边老师想办法救出杜心五。边老师安慰她不要着急，暂时日本人不会对杜心五怎样，他们要想出周密的方法才能更好地实施营救。关雪出来后，被人绑架离开。到了郊区以后，关雪的面罩被打开，原来是罗成刚派人绑架了关雪，他质询关雪为什么会出现在米店，因为那里是共产党的联络地点。关雪一看是罗成刚，张口就说自己就是共产党，罗成刚无计可施，关雪告诉他，现在最要紧的问题是怎样救出杜心五，而不是她与他的两党之争。

代子来诊所找关雪，却被岩娃抓了起来，关雪回到诊所后见代子被绑惊讶不已，急忙给代子松绑。代子告诉她，就是杜心五让自己来找她的，原来杜心五已经识破山本的诡计，他非常信任代子，让她来找关雪寻求解救他和家人的方法。关雪把平安符交给了代子，告诉她如果见到心五娘和安玉兰，把这个交给她们，她们就一定能够相信她。

代子看到小白楼戒备森严，还经常有人前去送饭，就怀疑这里是关押心五娘和他妻子的地方，于是她来到这里查看，没想到被守卫拦住，龟田见是代子，把守卫教训了一顿。代子告诉龟田，是山本让她来劝说心五娘和妻子的，龟田没有怀疑，把代子带到了关押心五娘和妻子的房间。代子拿出平安符，安玉兰见到这个平安符，相信了代子的话。代子告诉她们三日后关雪带人来救她们，到时杜心五也会一起被解救。

为救杜心五，关雪把边老师和罗成刚叫到一起，商议营救杜心五的计划。代子借想看看杜心五上次谈话后的效果为由，给心五带去了营救他的消息。山本告诉龙渊，杜心五已经回心转意了，龙渊提醒他杜心五非常狡猾，山本表示他不怕，因为他母亲和妻子都在他的手里。

罗成刚接到上级指示，让他务必最近铲除共产党的几个窝点，罗成刚推脱却被上级当场呵斥，指出他曾在北平放过共产党，还有他妹妹加入共产党的事，罗成刚被吓出了一身冷汗。

代子为山本更衣，正好听到山本接到命令，准备集合队伍出去执行任务，晚上都不能回来。代子急忙跑出来去找关雪，可关雪并未在诊所，她正在跟边老师等人在米店商量行动的具体细节，边老师担心关雪的安危，不想让她参加晚上的行动，关雪执意参加，边老师只好同意。

关雪和大家准备分头进行准备，刚出米店门口，罗成刚开车到来叫住关雪，说有重要的事情跟她商量。关雪上车以后，罗成刚告诉她晚上跟自己在一起，关雪不知罗成刚是什么意思，执意要跟同志们在一起，并抢夺成刚的方向盘，车辆在大街上晃来晃去很是危险。罗成刚把停下车来，问关雪是跟他们在一起重要，还是救心五重要，关雪考虑了一下，回到了罗成刚的车上。

入夜，山本带着宪兵埋伏在大门附近，因为他事先得到了消息，就准备将来袭的共产党全部击毙。边老师带人按计划赶来，还未到指定地点，就遭到山本带人的伏击，为了更好地牵制敌人，边老师带人拼命地反击。与此同时，罗成刚和关雪领人从一侧进入了小白楼，解决了看守后，把心五娘和安玉兰救了出来。

临走的时候，关雪让罗成刚发信号弹通知杜心五和边老师撤离，没想到罗成刚虽然拿出枪来，但却并未打出去。他们开车离开宪兵队走了一会儿后，关雪听到枪声还未停歇，就问罗成刚发信号没有，罗成刚有些支支吾吾，关雪抢过信号枪，发现罗成刚并未发出信号，她气愤不已，急忙下车将信号弹打了出去。

杜心五见到信号后，知道娘和玉兰已经脱离了危险，双后用力掰断了监牢窗户的栏杆逃了出去。边老师看到信号后也组织同志们开始撤退。龙渊见到信号后暗叫不好，急匆匆地向关押杜心五的监牢跑去。

山本和龙渊赶到监牢，发现杜心五已经跳窗逃走，他们急忙带人四处围捕。杜心五此时并未离开宪兵队，因为地形不熟，只能且战且走，关键时刻代子赶了过来，她拉着杜心五向后门跑去，半路上遇到了几个日本兵，杜心五打倒了几个，代子见到有一个日本兵端枪瞄向杜心五，就跟他扭打在一起，一不小心代子肚子撞向了一处凸起的硬物，她强忍巨痛让杜心五从后墙离开，自己则栽倒在地。

杜心五顺利离开了，山本抱着脸色苍白的代子，发现代子流了好多血，他要带代子去找医生，代子告诉他是自己对不起他，他们的孩子没有保住，而且自己还背叛了他，是她把关押杜心五的地点告诉了关雪。山本没有过多责怪代子，抱着她向大门跑去，代子说她有一个请求，让山本带她回日本水户的老家，那里没有战争，只有鲜花。说完后代子闭上了眼睛，山本绝望地喊着代子的名字。

杜心五与岩娃和小万他们汇合后，乘车准备离开，山本带着宪兵队赶了过来，他把代子死去的愤怒都迁到了心五的头上，拼命地追着他们，龙渊施展着轻功也在后面紧追不放。小万开车行至一处有竹竿的地方，用一个漂亮的甩尾将竹竿碰倒，拦住了山本他们的车辆，山本气得直喊杜心五的名字暴跳如雷。

龙渊从角落中站了出来，持枪向杜心五他们的车进行射击，小万大叫不好，一个急转弯躲了过去，岩娃直夸小万车开的真棒。玉兰感觉到婆婆好像不太舒服，就询问她的情况，心五娘说没什么，只是坐车不太习惯。车子出了日租界，在一处树林里停了下来。小万告诉杜心五车子没油了，杜心五说只好在外面露宿一夜了，这时，玉兰发现婆婆身上有血，原来龙渊的那一枪打中了心五娘。

关雪到米店查看情况，发现同志们都惨遭毒手后她悲痛不已，这时边老师把她拉到一旁，告诉她这一切都是力行社干的。边老师受了很严重的伤，关雪想到诊所为他治伤，刚到自己诊所附近，就发现了大量的日本兵，他们只好躲了起来。罗成刚四处寻找关雪，见到她们后把车停了下来，让关雪跟自己走，他会找到安全的地方让她们躲藏。因为同志们惨死在力行社之手，关雪对罗成刚充满敌意，拿出枪来指着他说，从今往后他再也不是自己的朋友了，然后开车拉着边老师疾弛而去。

山本为失去妻子而痛苦着，他想尽一切办法要抓住杜心五，这时看到关雪开车经过，急忙带人追了过去。关雪开车行至荒郊野岭，汽车突然抛锚，她带着受伤的边老师且战且退，因为势当力孤，关雪把边老师隐藏在灌木丛中，她开枪引开了追来的日本兵，最后被山本抓住带到了日本宪兵队。

杜心五带着玉格和小万准备坐火车离开上海，突然间他看到白小风带人正在装卸货物，不小心货物滚落出来，原来装的都是鸦片。

杜心五不甘心让龙渊继续当日本人的走狗来残害中国民众，就让小万带好玉格，自己则跟踪白小风他们来到一处仓库，知道了他们藏匿鸦片的地点后，杜心五做好了打算。待看守只剩下两人时，杜心五出手将他们打晕，把满屋的货物都倒上了汽油，就在他点燃火把准备将货物付之一炬时，龙渊带着白小风赶了过来。

龙渊指责杜心五处处与自己作对，欲杀之而后快，杜心五想要点燃仓库，宁可与龙渊同归于尽。龙渊见势不妙，把白小风推了出去打落了火把，杜心五见龙渊丧心病狂，急忙上前帮白小风把身上的火熄灭并指责他还是人吗，置自己徒弟的生死于不顾。龙渊大笑，表示白小风不过是自己对付他的一枚棋子罢了。

就在杜心五还在查看白小风伤势的时候，龙渊上前用白小风的刀插入了杜心五的腹部。眼看自己的目的就要达到，龙渊更加狂妄，告诉杜心五和白小风，当初白青虎并不是杜心五所杀，而是自己把他杀掉的，因为他侮辱了自己。白小风听到后不相信这个事实，但龙渊的绝情使她更加灰心丧气，想以死来寻求解脱，她用火把点燃了货物，龙渊把箱子放倒阻挡了杜心五和白小风的出路，自己则逃之夭夭。杜心五拉着白小风刚走几步，巨大的爆炸将二人掀翻在地。

第二天，龙渊带人来到仓库废墟中寻找杜心五和白小风的尸体，徒弟告诉他找了好几遍也没找到。为了能够钳制杜心五，龙渊带人来到杜心五的慈利老家，打死了岩娃，绑架了安玉兰。

山本拷问关雪，杜心五到底在什么地方，关雪从容不迫，告诉他要杀要剐随便，山本气愤不已，上前撕破关雪的衣服肆意凌辱。

龙渊来到宪兵队，却被守卫拦住并表示山本长官不让他再进入了。龙渊对山本这种做法很气愤，他找到龟田来挑拨离间，告诉他不能总是活在山本的阴影之下，自己有能力让他坐上机关长的位置。

山本仍处在失去代子的悲痛之中，一个人喝着闷酒。龙渊打死了守卫，带着龟田闯了进来，山本骂他不过是一条狗而已，龙渊动了杀人之心，与山本打斗起来，最后用剑废了山本的双腿。他怂恿龟田用刀杀了山本，龟田不敢，但是被龙渊从后面推了一把，他的刀直接插入了山本的胸膛，刀上的血洒在了山本和代子合照的相片上。

龙渊来到关押关雪的监牢，问关雪自己有一个好消息和一个坏消息，她想听哪一个，关雪还处在被山本凌辱的痛苦之中，身体还在瑟瑟发抖，说自己哪个都不想听。龙渊表示自己的心情好，就全都告诉她，坏消息是杜心五被他刺了一刀，不知道还能不能赶来救她，好消息是他杀了凌辱她的山本正二。

得知山本已死，关雪直呼死得好。龙渊还告诉她，她父母的死是他一手策划的，关雪听后悲痛不已，咬住了他的手指，被他一巴掌打倒在地。

龙渊把关雪绑在了宪兵队的门口，想以此来吸引杜心五上钩。杜心五果然来到了现场，他刚要上前时被罗成刚拉到一旁，劝导他现在不是解救关雪的最佳时机，他现在手无缚鸡之力，自己都可以轻易制服他，但杜心五执意不肯，罗成刚没办法一掌击晕了他，把他带回自己的住处。杜心五从睡梦中醒来，隐约听到有人向罗成刚汇报说山本死了，现在宪兵队由龟田负责，龙渊在背后谋划。杜心五挣扎着爬起，等罗成刚进屋后，发现杜心五已经不见了，他暗叫不好。

天黑以后，日本兵把关雪放了下来，关进了牢房。杜心五不顾自己的伤痛，打倒了守卫，用守卫身上的钥匙打开了牢门，发现被关押的人不是关雪，而是自己的妻子安玉兰，安玉兰告诉他岩娃已经死了，是龙渊杀的他。龙渊带着日本兵围了过来，他有些丧心病狂，把关雪和玉兰都带了过来，拿出枪顶在她们的头上，让杜心五去选择让哪一个女人先死。关雪和安玉兰都想让杜心五去保护对方，杜心五告诉她们是自己对不起她们，安玉兰哭着说到，生要一起生，死也要一起死，关雪点头称是。龙渊感叹两个女人对杜心五的真情，让杜心五去求他，杜心五不肯，让龙渊开枪杀了自己。

龙渊表示不愿意让杜心五这么快死去，他逼迫杜心五说出要挑战他，满足龙渊在大厅广众之下战胜他的欲望。杜心五恰恰也是利用了龙渊这种心理，看能不能从中获得解救关雪和玉兰的机会。

龟田问龙渊真的想跟杜心五比武吗，龙渊告诉他，自己要让整个上海都知道这场比武，让所有的人亲眼看到，他们崇拜的一代宗师杜心五就败倒在他的脚下。

杜心五面对隔壁的玉兰和关雪，说着对不起她们的话，让她们相信自己，一定会救她们出去的。她们也回应着心五，鼓励他一定能战胜龙渊。

比武时间已到，龙渊从桌子里拿出一把枪，确保自己有备无患。两人未交锋之前，免不了一顿唇腔舌剑，龙渊赌这一战，杜心五会输掉他的名声，他的女人，他所有的一切。杜心五告诉他，自己早就预见会输，不过输的那个人是龙渊。杜心五的从容淡定给了关雪和安玉兰极大的信心。

两人走上擂台，各自施展毕生所学，都当成生命中最后一战来打，杜心五虽然腹部受伤，但也未落下风，在使出一招制住龙渊后，杜心五告诉他，这一生他都打不过自己。龙渊仗着自己有足够的底牌，对杜心五说如果他杀了自己，那么他的两个女人就会看不到明天的太阳。在杜心五分心之际，龙渊用拳击打他的脸颊，脱离了他的控制。

成刚、小万和边老师带人前来，他们打死了看护安玉兰和关雪的守卫，将她们解救出来。小万持枪对准龙渊，杜心五却示意把龙渊交给自己，两人又打在一起，不过此时两人的心情和心态已经逆转，龙渊穷途末路，心五却豁然开朗。经过一番殊死搏斗，终于龙渊被杜心五打倒在地不能动弹。杜心五没有直接将他致死，走上前去看望众人，安玉兰见到心五后直接扑向了他的怀里，关雪则有些失落，她把头转了过去，不想让杜心五看到自己的尴尬，却见到龙渊举枪瞄向了杜心五和安玉兰，她大喊了一声心五，就挡在了杜心五和安玉兰面前，子弹穿过了关雪的胸膛，罗成刚拔枪将龙渊击毙。

杜心五抱着关雪来到了他们曾经的秘密花园，安玉兰也跟了过来。关雪跟心五诉说着心里话，让她好好对待玉兰，并拉住玉兰的手说谢谢她，然后在爱人的怀里静静地离去。关雪走了，但杜心五和安玉兰觉得她只是去了一个很远的地方，在他们的心里，她永远都不会离开。

（全剧终）