1941年5月，日军企图西渡黄河，阴谋占领整个陕西。侵华日军在航空部队的支持下，借助空中优势从东、北、西三面向我山西守军发动了大规模的强势进攻，著名的“中条山战役”就此打响。几只羊皮筏子上唢呐声声，一对新人相互依偎，沉浸在幸福之中。黄河岸边码头人声鼎沸，关家村的村民们争先恐后想一睹新娘风采。关峰带着媳妇上岸拜见父母及乡亲们，就在新娘子戴上红盖头坐进花轿之时，突然几架日军飞机快速冲来，一颗颗炸弹在人群中爆炸，一排排子弹将四处逃散的人们打倒，现场顿时哭喊声震天血流成河。关父被炸死，花轿被炸飞，乡亲们到处尸横遍地。安葬完父老乡亲们，关峰在众人坟前发誓，要让日本鬼子以血还血、以命抵命。此时的雪花山国军战场上日军的多次进攻均告失败。日军再次发动空袭，我军伤亡惨重急需增援，可道路已被日军封锁。关峰自告奋勇带领部队从他知道的山崖上山，并参加了战斗。蒲州城沦陷。日军一个大队在中佐隆平会一的指挥下进驻蒲州。隆平会一随后对周边地区进行了残酷的大扫荡。经历了生死的关峰得知鬼子又血洗了自己姑姑所在地赵家峪后连夜只身匆匆赶去。夜幕下的赵家峪笼罩在死一般的寂静之中。除了鬼子的巡逻队外，街上空无一人。可就在这样的恐怖环境下的一条小巷中，一个瘦小的黑影手提菜刀在悄悄地向一个鬼子哨兵逼近。一阵奋力的砍杀也惊动了其他鬼子，就在两个鬼子举枪指向瘦小黑影准备开枪的一刹那间两个鬼子被击倒在地，关峰救了女扮男装砍鬼子的“小泥鳅”。关峰佩服独自砍鬼子的“小泥鳅”的举动。但当小泥鳅将关峰带回自己家里时，眼前的一切将关峰惊呆了。院子里横七竖八有28口人躺在血泊中。痛失亲人的血海深仇将两人从此紧紧地连在了一起。两人发誓与鬼子不共戴天，要共同为死去的亲人报仇。关峰将孤身一人的小泥鳅带回了关家村。蒲州城内，中共地下党联络站在宋平书记的主持下也正在召开一次秘密会议，商讨将如何发动群众积极抗日。关峰召集同样失去亲人的几个伙伴商议要和日本鬼子真刀真枪的大干一场。关帝庙前，关峰、小泥鳅、金大牙、仇九、石墩、铁锤结拜兄弟，誓与关家村共存亡，誓与鬼子血战到底。“关峰抗日敢死队”宣告成立。

关峰家院内，小泥鳅正在绣敢死队的旗帜。关峰娘也不知小泥鳅的女儿身份，连声夸赞小泥鳅心灵手巧像个大闺女。“关峰抗日敢死队”的旗帜在村头飘扬。关峰希望大家要苦练杀敌的本领并带领大家开始了马术练习。小泥鳅驯服了烈马得到了大家的掌声。大字不识几个的仇九带领大家学习孙子兵法胡乱解释遭到大伙的起哄生气离去，小泥鳅给大家讲解了书中的原意。知道小泥鳅识文断字真是把关峰高兴坏了，他迫不及待的要小泥鳅教他四个字“血债血偿”。喜欢以扔铜钱算卦的仇九告诉已回不去东北的金大牙跟着关峰干没错。但首要的问题就是要想办法搞到枪。就在关峰绞尽脑汁想如何才能搞到枪时，石墩急急跑来告诉关峰，说是就在附近李家窑的一个废弃窑洞里有几个带枪的国军伤兵。关峰找到了曾在战场上一起用机枪打鬼子飞机的机枪手张大发和另外几位带枪的兄弟，并把他们带回了家里好吃好喝招待。可当关峰提到枪时，张大发提出要30块大洋才肯把枪卖给关峰。情急之下关峰和小泥鳅冒险进入蒲州城内想办法。看见日军的战马，他们决定偷马换钱。眼看得手却被鬼子发现，二人各自对付一个鬼子，经过一番搏杀，小泥鳅用大刀劈死了卫兵，关峰将日军中尉军官钉死在了拴马柱上。关峰用鬼子的鲜血在墙上写下了专门在小泥鳅那学到的四个大字----血债血偿。关峰和小泥鳅骑着战马，挎着缴获的枪，挥舞着战刀飞驰在黄河岸边。得知关峰和小泥鳅得胜而归，关家村村民敲锣打鼓欢欣鼓舞庆祝。城内的日军中佐隆平会一见到了两个日军的尸体，也看到了关峰在墙上留下的四个大字“血债血偿”。在众多乡亲们的坟墓前，关峰愤愤表示----这只是个开始。城里的汉J队长常来顺向隆平会一报告是关家村的关峰杀了日本军官和士兵。中共地下党联络站的宋平书记也十分关注这一事件，要求通过这一鼓舞人心的事件将沦陷区的群众抗日力量发动和壮大起来。张大发来到关峰家报到，决定将自己和一挺机枪、三支步枪还有500发子弹一起献给“关峰敢死队”，决心和关峰一起与小鬼子血战到底，绝不做孬种。

关峰得到消息，经大家商量和实地考察后决定在雪花山的五老峰来他个火龙爆炸连环阵，设伏痛击日军小队。机枪、爆炸和鞭炮，致使日军误认为遇到了我军主力，丢盔卸甲，仓皇撤逃。“关峰敢死队”大获全胜，关家村锣鼓喧天，欢声一片。在黄河滩头，宋平带领游击队也打了一次胜仗。蒲州城内，梅真在城头挥撒着胜利的传单，号召群众支持抗日。隆平会一暴跳如雷，命令昭平小队长和常来顺立即成立治安维持会。关峰决定要进城再搞一次行动，只是怕贸然进城会引起鬼子注意。大家商议装扮城大户人家进城买货，小泥鳅自告奋勇提议自己“男扮女装”装成小媳妇时遭到大家的嘲笑，可当小泥鳅以一个美丽如花的女人重新出现在大伙面前时所有人都看直了眼。进入蒲州城后，关峰和小泥鳅在二叔家意外得知鬼子将在长荣戏院召开维持会成立大会，常来顺强迫二叔的赵家班为鬼子唱戏遭到二叔拒绝的消息，大家商议后决定利用这次机会。由于鬼子的到来，蒲州城赵家班演员已解散。如要想在戏院打击鬼子，只能由小泥鳅来唱这出戏。再次回到蒲州城，二叔却不同意关峰他们的主意。但国难当头，鬼子汉J横行，关峰耐心的对二叔动之以情晓之以理，终于说服二叔配合这次的行动。宋平领导的地下党和游击队也开始了准备。

经过仔细的勘察和准备后，在二叔的带领下借着看台的名义，关峰一行人顺利进入了戒备森严的长荣戏院内部观察地形。当日，关峰一行在后台准备，宋平带领的游击队也进入战斗准备。隆平会一和众多人士按时到达，战斗一触即发。蒲剧《西厢记》演出开始，小泥鳅的亮相和演唱深深吸引了台下的观众。日本会长情不自禁冲上台直扑小泥鳅而去，小泥鳅顺势抽出会长腰间的武士刀朝会长的胸口刺去。一场鏖战打响。为掩护关峰他们的安全撤离，戏院外面埋伏的游击队也与昭平小队接上火，一次不小规模的战斗在蒲州城内展开。几个被包围的游击队员宁死不屈，在血泊中奏响了一曲可歌可泣的抗日英雄赞歌。安全回到关家村，对是什么人救了“关峰敢死队”大家展开了激烈的议论。虽然暂时不知道恩人是谁，但关峰相信，只要是打鬼子的队伍，就有再相遇的那天。宋平眼见了关峰等人的勇敢，深知这是一支可以团结的民间抗日武装。宋平也了解到抢马杀死两个日军的人叫关峰。隆平会一借酒浇愁。石墩打听到消息，救他们的是共产党领导的抗日游击队。为此游击队牺牲了几个人。关家村内举行了隆重的哀悼大会，所有队员发誓要用鬼子人头来祭奠恩人的在天之灵，要鬼子以命抵命血债血偿。与鬼子血战到底的誓言在群山峻岭中久久回荡。通过长荣戏院的战斗，关峰等人感到了自身的不足，大家纷纷表示要苦练杀鬼子的本领。张大发当了教官，将用正规军人的要求训练大家，首先就是走正步。

张大发按正规的军事训练要求开始训练大家走正步却遭到大伙的抵触。就连关峰和小泥鳅也觉得张大发的训练有问题不实用。蒲州城内日军司令部派来了冈村宁次的特使石原少将。宋平也得到了情报，分析日军将有重大行动。训练场上的张大发想不通，大家也都不配合。此时几架日军军机从头顶上飞过。就在大家没有反应过来之时，是张大发的专业知识和训练经验救了大家，大家也对张大发刮目相看。另一边死里逃生仇九和金大牙却打了起来。仇九认为是金大牙嘴里的两颗金光闪闪的大金牙发光才把鬼子飞机招来的。石原少将向隆平会一下达了执行“雷霆计划”的命令，具体就是日军即将西渡黄河，要求不惜一切代价保证弹药库和后勤补给仓库的安全。同时也告知隆平会一有一支代号“闪电”的国民党精英小分队也已进入本地区，要求隆平会一在追踪的同时，主要消灭中共的抗日游击队。由毕雪华率领“闪电”小分队在树林中前行。毕雪华从鬼子枪口下救出了战区司令部直属电台队的报务员夏花，得知执行炸毁日军青蒲州机场任务的直属特务队已全部殉国。关家村内，关峰和母亲还念着死去的亲人，关母希望关峰能再娶个媳妇。毕雪华得到指令：尽快炸毁日军弹药库和粮草辎重补给仓库。只许成功不许失败。小泥鳅遇到生理期，关峰看见了小泥鳅床上有血迹，误以为是小泥鳅受伤隐瞒不说，十分担心着急，追着要看小泥鳅身上的伤口。小泥鳅应付了过去。“闪电”小分队驻地遭到袭击，夏花为保护电台受伤。关家村村头，大家在争论着相持不下。随着“关峰敢死队”的名声远扬，留史村的乡亲们也想拉队伍抗日，便派代表来找关峰要枪。关峰心里清楚，打鬼子抗日，光靠他们几个人是不行的，只有大家齐心协力和鬼子斗争才能取得胜利，关峰认为人心齐泰山移，说服了大伙，不但答应给枪还要张大发去帮他们训练。夏花醒了过来，毕雪华向她了解昨晚发生的情况。毕雪华试探了夏花。

关峰的给枪，小泥鳅很有意见，认为关峰过于慷慨，还要哪支给那支，连自己的那支也被选走了。关峰答应一定给他夺一支更好的。毕雪华对是谁开的两枪展开调查却没有人承认开过枪，毕雪华陷入沉思中。毕雪华发电请示决定在午夜12点向日军弹药库基地发起攻击。同时隆平会一得到了这一消息。可据宋平了解到的情况是日军的弹药辎重武器并没有存放在化工厂。这是一个阴谋陷阱。时间急迫己无法通知友军，宋平命令集合队伍，一定要解救抗日友军战士。关家村内仇九和金大牙又惹恼了小泥鳅。仇九和金大牙却不服气。小泥鳅向关峰告状。毕雪华要求“闪电”小分队全体队员要打出中国军人的血性来，为死去的战友们报仇。日军大队已集合完毕，隆平会一自感胜劵在握。孟铁锤告知城内日军突然集结了一百多人使关峰提高了警觉，他不能判断鬼子是不是冲关家村而来，也不知道鬼子要干什么，他决定进城探探究竟，小泥鳅执意要跟随前往。二人策马前行。毕雪华布置好任务，下达了作战命令。隆平会一收到了“鼹鼠”的来电。宋平带领游击队也快速奔袭。寂静的化工厂内，杀机四伏。鬼子在各个制高点内设下埋伏。毫不知情的毕雪华和她的小分队队员们已经进入了鬼子的包围圈。夜12点，“闪电”小分队行动开始。事先分配好任务的各组队员开始悄悄地向各自的区域潜行。宋平带领游击队赶到。眼看事态严重，宋平果断开枪示警。一场惨烈的鏖战开始打响。深陷重围的毕雪华和她的队员们拼死还击，伤亡惨重。宋平和游击队员也只能在外围开枪吸引一部分鬼子火力。“闪电”小队弹尽粮绝，隆平会一下令要抓活的，毕雪华和活着的队员们表示誓死不做俘虏。

包围上来的鬼子退掉枪膛里的子弹，毕雪华和队员们也拔出了随身的匕首。就在近身肉搏即将开始之际，突然两匹战马身后拖着两条火龙冲入鬼子阵营，鬼子被这突如其来的情况搞得昏头转向，慌忙躲避。关峰和小泥鳅在马上挥舞着大刀左右劈杀，毕雪华等人趁乱在梅真的接应下撤离化工厂。关峰和小泥鳅遭到鬼子的追击，危难之际又是宋平率领游击队半道伏击打退鬼子救了二人。关峰认出了眼前救自己的恩人就是在长荣戏院救过大家性命的人，宋平也见到了未曾谋面的关峰本人。两只大手握在了一起。英雄相惜，两个抗日英雄紧紧地拥抱在一起。隆平会一在石原少将面前并没有因为失败而受到训斥，石原反而嘉奖了他。只是要他不要放松警惕，因为石原知道中国人是不会屈服和善罢甘休的。关峰对宋平表示希望游击队能将自己收编了，愿意跟着宋平干打鬼子的事。宋平让关峰和大家一起再商量商量，因为这将是他们人生的一次重大转折。毕雪华得知是关峰帮助解救了自己和队友于危难，要求和关峰单独谈谈。留在关家村的人不知关峰和小泥鳅的下落也在焦急之中。毕雪华除了感谢之外直言希望关峰能带着兄弟们能加入国军。并将自己最心爱的一只勃朗宁手枪送给了关峰。小泥鳅刚好看见这一幕，认为是二人的定情信物。关峰与宋平告别，宋平告诉关峰再见面的时间不会太久。常来顺向隆平会一报告了关峰敢死队的事，隆平会一知道自己又多了一个对手，蒲州城内从此不会太平无事啦。此时的张大发等人为找关峰和小泥鳅已进了城。关峰和小泥鳅回到关家村从母亲口中得知其他兄弟为找自己而进了城后心急如焚。匆匆离去。在城内，张大发等人被汉J侦缉队发现了。

仇九经不起诱惑贪恋女色脱离大队进了JI院。常来顺得到报告立即带领侦缉队出发，鬼子昭平带领的小队也集合完毕，危险在一步步逼近。仇九在JI院鬼混。大街上，张大发、金大牙等人已经和常来顺的侦缉队交上了火。他们边打边撤，但被死死咬住了。关峰和小泥鳅刚进城便听见枪声，断定一定是金大牙等人已暴露。金大牙等人从城里打到城外，加上鬼子的昭平快速小队又赶到支援，他们渐渐出于下风。仇九赶到看到激战的场面十分害怕，没有加入战斗，反而选择逃跑。被金大牙抓住。张大发几人被追到悬崖边，只见两路敌人渐渐逼近，几人危在旦夕。但他们仍与鬼子火拼，决心与敌人同归于尽。枪声与爆炸声不断，战斗仍在继续。仇九求金大牙给自己将功补过的机会，要求回去救张大发等人。就在最后的时刻，不但仇九和金大牙及时赶到，关峰和小泥鳅也加入了战斗。三股力量一起还击，顿时打的鬼子不知所措，以为中了埋伏，慌忙回撤抱头鼠窜。回到关家村，鉴于仇九私自离队上JI院寻欢作乐，战斗中又临阵退缩逃跑，关峰要枪毙仇九。石原和隆平会一深夜分析目前面临的形势。就在关峰即将扣动扳机的时刻，小泥鳅突然站到了枪口前为仇九求请。大家也为仇九求情。关峰借此重新订立了规矩。常来顺被隆平会一任命当上了治安联防指挥部司令一职。更加死心塌地的为日本鬼子卖命了。无意间小泥鳅听到关峰在母亲面前大加赞赏毕雪华，小泥鳅突然而且性情大变，整天心神不定,对每个人说话都像吃了枪药一样。搞得大家不知所措。

小泥鳅独自骑马来到黄河边，她回想起和关峰的日日夜夜，梦想着有嫁给关峰的那一天。一阵马嘶将他从梦中惊醒，关峰已在身边。他们看着一队日军马队从不远处走过。常来顺新官上任三把火，他制定了夜袭关家村的计划呈报隆平会一得到了支持。宋平得到了这一消息，命令要尽快告知关峰和关家村做好准备，梅真自告奋勇接受此任务前往。关峰教训小泥鳅，小泥鳅不服还顶嘴，一气之下关峰对小泥鳅动了手，幸亏关母及时赶到制止了关峰。可在关母痛打关峰时小泥鳅却又紧紧地护抱着关峰。梅真来到关家村，在村头正好遇上关母问路。梅真自称是关峰的表妹，关母一看来了这么一个俊俏的姑娘找关峰，喜出望外。急急四处找关峰。金大牙仇九认为这个人可能是鬼子派来的J细。张大发带人到关峰家抓了梅真，双方拔枪相向。关峰及时赶到，避免了冲突。梅真告知了关峰常来顺的计划，也将宋平的安排部署告诉了关峰。小泥鳅使梅真受了委屈。蒲州城内常来顺和隆平会一正全力准备他的计划。城内还有两个人也在四处游逛注视着一切。这两个女人不是别人，正是毕雪华和夏花。“闪电”小分队回来了。关峰要求小泥鳅向梅真道歉，小泥鳅不愿意。在关峰的耐心劝导下，小泥鳅脸上露出了笑容。

金大牙安慰梅真知道两人是东北老乡。寺庙内走着两位身穿和服的日本女人，她们是毕雪华和夏花。常来顺得到报告，有两个日本女人被劫持后衣服被抢走，要手下在全城内抓捕穿和服的女人，搞得城内一时不得安宁。常来顺的乱抓乱捕日本女人，引起日本侨民的一片哗然，纷纷要求上报天皇和日本军部。昭平小队长命令紧急集合去找常来顺。常来顺截住了毕雪华和夏花，但二人已换上了戏装。宋平认出了二人，命令如果常来顺要抓捕二人就动手抢人。昭平小队长带领鬼子来到城门口，看见常来顺抓的日本女人被伪军押着卷缩在一旁，恼羞成怒命令枪毙常来顺。常来顺自知惹下大祸，跪地求饶。幸亏隆平会一接到报告及时赶到制止了昭平小队长。宋平在危急时刻接应了毕雪华和夏花。毕雪华带回了一支新的精英小队，主要任务还是要寻找和炸毁日军为西渡黄河进攻陕西而准备的弹药武器和辎重装备。关峰和小泥鳅惦记着日军从日本运来的一批高大战马，便悄悄查看日军的跑马训练场情况。毕雪华得知关峰暂时还没有加入到游击队队伍中来，希望宋平能说服关峰他们加入国军。宋平告诉毕雪华，关峰他们加入国军还是游击队是他们自己的选择，要听从关峰他们自己的意愿。毕雪华与宋平打赌，关峰一定会加入国军，宋平只是微微一笑。根据日军跑马场的情况分析，为夺取战马，小泥鳅说出一计。梅真和金大牙都是东北人。当梅真唱起“松花江上”时，二人皆泪如雨下。常来顺为夺取一件价值连城的宝贝，血洗了蒲州城大户段家，拿到了唐朝宫内的一尊金佛。

宋平告诉毕雪华，下次打退鬼子进攻后游击队将向鬼子发起反冲锋以便掩护“闪电”小队突围出去，毕雪华被深深感动。骏马奔驰，大刀挥舞，面对死亡，不怕牺牲。眼看鬼子将攻入我方阵地，关峰敢死队突然冲入敌阵。杀开了一条生路，使得宋平和毕雪华成功突围。经过此战，毕雪华从宋平和游击队员身上看到了崇高的共产党员品质和高尚的思想以及忘我勇于担当牺牲性命的伟大精神。关峰不顾大家劝阻，决定大闹一次蒲州城。可常来顺和隆平会一早有准备，由于关峰的固执，已将所有人陷于死地。隆平会一也再次设下陷阱。关峰等人被包围在一间空屋里。为报关峰他们的救命之恩，毕雪华决定哪怕上军事法庭也要先救关峰他们。激烈的战斗开始。慌乱之中仇九和金大牙离队。一片寂静。弹尽粮绝，只剩下一个手雷。关峰、小泥鳅、梅真、张大发、石墩、铁锤紧紧围在一起视死如归。手雷保险已打开，就在这时，屋外响起了激烈的枪声，是宋平和毕雪华他们赶到与鬼子交上了火。

鬼子被打退，关峰他们得救了，关峰却倒了下去。儿行千里母担忧。关母站在黄河边焦急地等着儿子和其他人的平安归来。转移过程中，遇到鬼子阻挡去路，千钧一发之际，只见鬼子身后的屋顶上立着仇九和金大牙正不断朝鬼子扔出手榴弹。昏迷多日的关峰醒来时知道自己与大伙被宋平和毕雪华所救，目前身在游击队的根据地。梅真对关峰无微不至的关怀使得小泥鳅很不自在，心里十分不快。由于多次失败，昭平大介小队长要切腹自尽遭到隆平会一的臭骂，隆平会一要求昭平大介从哪里跌倒就要从哪里爬起来。毕雪华再次见到关峰，言语间充满了对关峰爱的暗示。关峰似乎不明白，毕雪华正要向关峰表白，宋平的到来使毕雪华欲言又止。关峰借机离开。宋平对这几次鬼子的有所准备提出怀疑，毕雪华以为宋平怀疑其手下生气离开。一阵刺耳的马叫吸引了宋平，原来是关峰他们在城里放走的战马又自己回来了。宋平看见骑在马上的关峰和他的队员们个个虎虎生威，打心眼里喜欢。宋平真诚的希望关峰能留下正式加入游击队。毕雪华知道宋平想留下关峰他们，找到宋平大吵大闹。并以离开作要挟。她心里一直也想要关峰加入国军，留在自己身边。关峰得知二人是为他们兄弟而争吵，便提出想听听宋毕二人的想法，宋平表示赞同。大家都已到齐，一场争夺关峰敢死队的唇枪舌战开始。毕雪华的侃侃而谈涉及方方面面，从蒋委员长到胡长官的重视讲军备物资供给到个人待遇，使人精神振奋，而宋平的言语朴实无华句句紧扣国家民族老百姓，使人心潮澎湃热血沸腾。关峰他们正式加入了中国共产党领导的八路军游击队永济分队。宋平宣布关峰骑兵小队成立。宋平给小泥鳅取了一个新名字“霓秋”，大伙觉得没啥区别，小泥鳅告诉大家，霓是五彩斑斓、秋是收获的季节，五谷丰登。

日军西渡黄河的步伐正在加快。隆平会一接到日军司令官冈村宁次的急电，要求不惜一切代价保护好石门关神仙洞内的武器弹药和辎重。宋平接到上级指示，一定要想尽办法炸掉神仙洞内的日军物资，炸掉了它，就等于掐掉了鬼子的喉咙，摧毁了鬼子的生命线，也就拖住了日军进攻的后腿。隆平会一将守卫神仙洞的任务交给了昭平大介。关峰请求宋平将炸毁神仙洞的使命交给自己的骑兵小队来完成。考虑到此次任务的艰巨与残酷，宋平没有同意。游击队炸毁神仙洞的方案和时间已经确定，可毕雪华决定不参与，她有自己的打算。午夜12点，行动开始。但由于鬼子防守严密，游击队第一小队全部牺牲，行动没有成功。毕雪华得知消息悲痛不已，决定要上神仙洞。宋平和关峰急急前往找到毕雪华加以劝说制止，双方不欢而散。宋平和关峰回到驻地得知小泥鳅和其他几个人去了神仙洞，焦急万分。小泥鳅陷入鬼子包围之中，小泥鳅手握手榴弹准备与鬼子同归于尽，幸好梅真带人及时赶到，才化险为夷捡回一条命。毕雪华一意孤行前往神仙洞途中差点就进入鬼子的埋伏圈，宋平赶到好言相劝才没有酿成大祸。鬼子围了上来，宋平和游击队留了下来掩护毕雪华及队员们撤退。

为了掩护“闪电”小队，宋平带领游击队战士与鬼子进行了激烈的战斗，多人壮烈牺牲。毕雪华和“闪电”小队深受感动。宋平知道毕雪华身边存在隐患，他怀疑“闪电”之中有一只黑手。可他暂时还不想斩断这只黑手。他决定用擒贼先擒王的办法来调动日军部署，进城先搅乱鬼子的指挥中枢神经，迫使隆平会一调兵回防，同时借机炸毁神仙洞弹药库。宋平这次没有把计划告诉毕雪华，关峰一行化装进城了，决定偷袭隆平会一官邸。关峰小队的突然离开，让毕雪华感到宋平对她不信任，质问宋平关峰去向，宋平只告诉毕雪华关峰等人正在执行一项特殊任务。宋平和毕雪华在屋内交谈，夏花在屋外偷听被梅真撞见。夏花解释是怕屋里的两人打起来。一切进行得很顺利，潜入隆平会一官邸直杀隆平会一卧室，即将的手之时，门外突然传来枪声，原来是喝醉酒的常来顺来找隆平会一发现了门口死去的哨兵尸体开枪示警。昭平大介得到城内隆平会一官邸遭到袭击的报告，立即带兵前来增援。关峰见已暴露，此时常来顺也已带人来救隆平会一，关峰下令离开。隆平会一身受重伤。昭平大介接到“鼹鼠”的情报，游击队和“闪电”小队还要袭击攻打蒲州城。昭平大介急急电告命令神仙洞守军抽调兵力回援蒲州城。

由于日军抽调回一部分兵力回援城里，炸毁神仙洞势在必行。关峰请战。宋平宣布，由于关峰的申请及多次出色表现，党组织决定批准关峰入党。关峰也领受了作为中国共产党党员的第一个任务，醒来的隆平会一得知昭平大介调回了守卫神仙洞的部分兵力，知道这是调虎离山计，命令昭平大介带兵火速回防。但是已经来不及了，关峰已化装成日军上尉军官进入神仙洞内。洞外在激烈战斗。洞内在生死搏杀，神仙洞犹如一座火山在喷发夕阳之下，巍峨的山峰上，关峰他们的身影就如一座雕像隆平会一像一头凶狠的野兽一样发狂报复。飞机轰炸，集体屠杀，烧光抢光无恶不作。但扫荡了十几个村子并未找到游击队的下落。隆平会一又有了新的计划，他发誓要活捉关峰。宋平和关峰正在研究下一步计划，小泥鳅来报仇九和金大牙开了小差溜了。关峰和小泥鳅快马追上，关峰希望二人喝一碗离别酒再走。离别酒宴上各抒己见，人人有仇有恨有痛有酸楚，最后金大牙表示愿意留下，而仇九为能娶上关家村口的冯寡妇延续仇家香火执意离开。众人送别仇九。宋平接到地下联络站薛光甫带来的上级指示，天气渐渐转凉，要立即更换新的驻地。张大发悄悄离开在半路被击昏在地，醒来却是躺在游击队驻地宋平的门口。见到关峰和小泥鳅的张大发无言以对。

关峰让小泥鳅给张大发松了绑。常来顺了解到关峰的家里还有一老母，便向隆平会一献上一计，抓住关峰的老母做人质，逼关峰和游击队现身。关峰备了好酒好菜招待张大发。关峰向宋平汇报了张大发提供的情况作出决定，部队马上转移。仇九回到关家村口，自觉无脸见乡亲们，想等到天黑再进村。关峰带人进了城，住进了一个豪华的大房子里。看见常来顺带人前来关家村，仇九顿感大事不好。常来顺闯进关峰家抓走了关母。仇九只身追赶常来顺的摩托车队想要救回关峰他娘，无奈寡不敌众，落下马还差点被炸死城内未打招呼就独自外出的小泥鳅在大街上看到了被常来顺抓来的关峰娘坐在摩托车里一闪而过。隆平会一见到了关峰母亲，假心假意热情款待关母，却被关母识破其心计，也被关峰母亲的气节所征服。别墅中的众人得知关峰娘被抓，按耐不住要去解救，关峰知道这是敌人的阴谋，阻止大家要立即去救关母的冲动，所有人都指责关峰无情无义。关峰却忍着心中的痛告诉大家，我们现在是有组织有纪律的中国共产党八路军游击队的战士，不再是草莽英雄想怎么干就怎么干的时候了，一切都要服从组织讨论决定才行。关峰成熟了。仇九艰难的上马回到了村里昏到在冯寡妇门前。夏花鼓动毕雪华去救关峰的母亲，可毕雪华拒绝了。仇九大难不死决心回归。关峰思念着母亲，牵挂着母亲的安慰。小泥鳅痛在心里。

夜幕降临，毕雪华一身黑衣独闯监狱试图解救关母被鬼子发现，发生枪战。难以脱身之时夏花突然出现。两人边打边撤，幸好有仇九暗中相助打退鬼子追击。关峰带领其他人化装成鬼子兵连夜赶到宝光寺，就在大家迷惑之际，关峰告诉了大家此次组织交给的任务是来接一个人，他就是美国志愿援华飞行队的联络官威斯赫尔威斯赫尔先生，此人身上带有重要文件及密码本。关峰一人先行进入大殿查看情况，看见了身穿飞行服的威斯赫尔，关峰刚说出接头暗语，不料一把日军战刀迎面刺来。小泥鳅发现中了埋伏，枪声大作。撤退中掩护大家断后的孟铁锤不幸中弹受伤被俘。因为没有接到威斯赫尔也就没有拿到密码本，威斯赫尔现在何处也无从知晓。宋平忧心忡忡，他告诉关峰，情况很不好，如果不找到威斯赫尔先生拿到密码本，问题将很严重。尤其是如果威斯赫尔和文件密码本一旦落到鬼子手里，那美军飞行自愿队的安全和我军大反攻的计划就将暴露在日军面前。铁锤生死不明，大家都很担心。在鬼子的酷刑面前，铁锤视死如归，不屈不挠。就在这时，毕雪华却找上门来向宋平要人。因为美国方面已电告国民党西部战区胡长官部，威斯赫尔将由八路军游击队负责移交。当宋平将真实情况告诉毕雪华后大吃一惊，宋平告诉毕雪华人没有接到。毕雪华要求急见关峰了解具体情况。关峰将当时的情况如实告诉了毕雪华。

毕雪华告诉关峰为救关母她去城里监狱劫过狱，但关母没有被关在监狱里，关峰很担心母亲的安危。隆平会一命令常来顺将关母押到了关押威斯赫尔的将军府一起好好伺候，常来顺嫉妒不舒服。石原将军和隆平会一设计着用威斯赫尔和关母做吸铁石，想把关峰和游击队都吸进来。仇九看到了关母被关在将军府中，但至从他离队又回来后游击队驻地已转移，他一直没有和关峰联络上，只有他一个人就算知道这事也是干着急。常来顺不敢怠慢威斯赫尔，对威斯赫尔的要求言听计从。知道面前这个外国人也是打日本鬼子的，关母竖起了大拇指。对于关峰在母亲和铁锤的事情处理上金大牙认为关峰就是冷血动物。他不管不顾要去救。关峰给他讲了一堆大道理才阻止了金大牙。关母已开始绝食。铁锤在昭平大介的严刑拷打下大义凛然。查到了威斯赫尔和关母的关押地点，宋平和毕雪华决定营救。宋平和毕雪华查到了将军府的情况，正在商量办法，但将军府内结构复杂，加之鬼子戒备森严，如果贸然进入太过于冒险。毕雪华决定寻求长官部帮助。小泥鳅无意中听到了。金大牙鼓动张大发瞒着关峰去救铁锤，二人硬闯蒲州城门，惊动了隆平会一和常来顺。金大牙和张大发被鬼子重兵包围，危在旦夕。正好毕雪华和小泥鳅经过这里出手相救，二人得以脱险。昭平大介带鬼子追击途中仇九开枪阻击反陷包围之中。毕雪华等人回返再救仇九。隆平会一来到四处横倒鬼子尸体的大街上，眼里充满血丝的嚎叫要报复。他要枪毙孟铁锤。

隆平会一枪杀了铁锤。噩耗传来，众人悲痛，鸣枪致哀。关峰和小泥鳅在铁锤墓前悲痛欲绝，两人发誓，一定要为铁锤报仇。关母已绝食五天身体渐渐不支，急坏了常来顺，赶紧向隆平会一报告。无奈的常来顺跪在了威斯赫尔的面前，请他出面劝服关母进食。威斯赫尔同意劝说关母，只是希望常来顺能到城里的河东大药房给自己买点药。常来顺高兴地满口答应。河东大药房是游击队的地下联络站，掌柜的正是薛光甫。他拿到了威斯赫尔用英文书写的药单。关母已奄奄一息，隆平会一只得命令常来顺将她送到日军陆军医院。送走了关母，常来顺重重松了一口气。他在将军府门口正好遇到了化装成算命先生的关峰和仇九。在仇九几句言语之下，常来顺将二人请进了将军府为自己算卦。关峰借机使用暗语和威斯赫尔接上了头。仇九也忽悠常来顺鬼体附身，必须要请一个佛家高僧作法事才行。金大牙为化装成高僧忍痛拔掉了自己的两颗大金牙。

躺在日军陆军医院输着营养液的关母知道鬼子想让她活着的目的就是为了引诱关峰他们上钩，关母奋力拔掉了手上的管子，嘴里轻轻呼唤着关峰的名字归去。关峰向群山呼喊着母亲，群山为之动容，所有人悲痛不已。宋平和毕雪华已准备完毕，决定夜袭将军府解救威斯赫尔。电闪雷鸣风高夜黑的夜晚，仇九和金大牙先行进入了将军府。城外宋平和毕雪华的人马也在行进中。关峰的马队已经悄悄进城。将军府里的金大牙和仇九已经暴露。幸亏仇九眼疾手快，枪口先对准了常来顺，不然一切将前功尽弃。宋平准时到达伏击地点。隆平会一也在阵地前沿，鬼子的枪已打开保险，子弹上膛。途中的毕雪华却突然命令部队停止前进，中途撤退。关峰一行来到将军府前与守军军官一番寒暄顺利进入院中。一声枪响，战斗打响。威斯赫尔被成功安全营救。常来顺乘乱溜掉。夏花的日本间谍身份暴露，她就是“鼹鼠”。开枪击伤毕雪华后逃跑。

隆平会一为了更好地与游击队和国军作战，暂时赦免了常来顺的临阵脱逃死罪，常来顺感激不尽，发誓至死效忠打日本皇军。夏花逃回隆平会一身边贼心不死，她要求隆平会一将昭平大介的小队交给她指挥和游击队及“闪电”小队作战，因为她了解他们。威斯赫尔将文件和密码本藏在了宝光寺内，关峰和威斯赫尔决定去取回来。隆平会一抓到威斯赫尔之后并未从他身上搜到任何有价值的东西。夏花带领鬼子将宝光寺翻了个底朝天仍一无所获。她拥兵埋伏在宝光寺内，断定关峰一定会带领威斯赫尔来宝光寺取回他们想要的东西。关峰和威斯赫尔真的来了。威斯赫尔找到了要找的东西，在外小解的金大牙也发现了鬼子。夏花也命令开始行动。一场大战已无法避免。夏花喊话关峰投降，关峰将计就计杀出重围。张大发身负重伤命系一线。关峰突出重围顺利带走文件和密码本。更令隆平会一意想不到的是，游击队和“闪电”小队成功袭击了进攻雪华山的日军指挥部，彻底打乱了日军的进攻部署。情况危急，金大牙赶鸭子上架取出了张大发体内的子弹。完成了使命和任务，威斯赫尔和关峰他们欢歌笑语，舞枪弄拳，殊不知危险已步步来临。夏花失望报告隆平会一遭到痛斥。虽然失败了，但夏花仍然信心百倍，把握十足的告诉隆平会一，她可以将蒲州城内的中共地下党全部抓获，隆平会一将信将疑，拭目以待。夏花来到河东大药房色诱薛光甫。

大伙围在威斯赫尔身边听他讲飞机的故事。他答应要教小泥鳅开飞机。经不起诱惑的薛光甫随夏花来到了蒲州大旅店。本想云雨一番的薛光甫急不可耐的推开房间门顿时惊呆了。隆平会一坐在床前，一队鬼子兵站立在两侧。薛光甫在夏花和隆平会一的威胁下投敌叛国。薛光甫叛变，措手不及，地下党损失惨重。宋平命令转移城中余下的地下党员，尽快送威斯赫尔渡过黄河。黄河岸边，几艘羊皮筏子已就绪，码头上威斯赫尔与众人依依不舍，拥抱告别。突然日机来袭，一阵乱炸，眼看威斯赫尔处于危险之中，小泥鳅将威斯赫尔扑倒在地。受够了鬼子飞机的危害，关峰和大家开始商讨如何对付鬼子飞机的办法。没有更好的办法，只能炸鬼子的飞机场，但谈何容易，怎样具体进行大家你一言我一语可是真犯了难。另一边，宋平和毕雪华也在为寻找一尊金佛的事犯难。毕雪华告诉宋平，已接到长官部的命令，寻找唐太宗遗留下来的一尊金佛，而这尊金佛就在蒲州城周围。因为截获情报，冈村宁次也已下令派遣一名将级军官近日来蒲州专门负责寻找这尊金佛的下落，一旦找到，要立即送往东京作为侵华日军送给天皇的寿辰礼物。所以要不惜代价找到金佛，决不能让国宝落入鬼子之手。少将特使的到来，给隆平会一极大压力，在限期内如果找不到金佛，将有可能上军事法庭。隆平会一将这一棘手的任务交于常来顺负责，喜忧参半。关峰将金佛的照片让大家一一看过，告诉大家要格外留心。金大牙和仇九的表现不太正常。威斯赫尔站在羊皮筏子上不断挥手敬礼向岸上的大家告别，威斯赫尔被安全送过黄河。金大牙连夜将金佛埋了。隆平会一威逼常来顺交出金佛，否则将死。常来顺说出了假和尚的事。

夏花对隆平会一分析了常来顺说的情况，断定一定是关峰的人所为。薛光甫向隆平会一提出一个可以找到金佛的办法，就是抓捕共产党，然后提出用金佛交换人质的条件。隆平会一很是满意。因为鬼子飞机的再次轰炸致使许多相亲惨死，关峰未征得宋平的同意，不顾小泥鳅的坚决反对带着几个人执意要进城找隆平会一报仇陷入重围之中。宋平得到小泥鳅的汇报，深知关峰等人此去必定凶多吉少，迅即下令梅真集合队伍前往县城解救关峰等人。城中关峰一行已和鬼子短兵相接，战斗十分激烈，在撤离之时关峰与小队队员分离，张大发和金大牙等人又被鬼子前后夹击，情况十分危急。就在大家做好准备与鬼子同归于尽之际，宋平率领游击队攻进城内将鬼子击退。就在大家高兴之余才发现关峰下落不明。附近传来的枪声证明了关峰还活着仍在战斗，宋平指挥大家迅速前去救关峰。此时的关峰已被隆平会一围困在一处民宅之中，隆平会一命令鬼子放火焚烧房子企图活捉关峰。游击队的到来将鬼子打了个措手不及，隆平会一狼狈逃窜。关峰得救了，小泥鳅腿部受伤。掩护大队撤离的游击队员全部牺牲，游击队长梅真受伤被俘。隆平会一决定用薛光甫取代常来顺。常来顺大骂隆平会一没有卸磨就杀驴。

夏花到监狱看望梅真劝降被梅真拒绝。小泥鳅在医院坚决不做手术，在院长的耐心说服下小泥鳅只要求院长为她的女扮男装身份保守秘密。由于金佛下落不明致使特使恼羞成怒，责令隆平会一尽快找到金佛。关峰和张大发进城打探消息，正遇上常来顺带领鬼子押着梅真游街示众。关峰拔枪之时被梅真眼神制止。梅真一番慷慨激昂的演讲唤起了民众的抗日热情。宋平收到鬼子的来信，要求可以拿金佛换回梅真。可金佛究竟在哪呢。金大牙突然失踪，仇九向关峰道出了实情。金佛在金大牙手中，金大牙可能已带金佛逃跑。金大牙挖出金佛打电话给隆平会一，要求晚上12点在寺庙用金佛交换梅真。金大牙带着金佛夜里只身前往寺庙，他只是一心向救回梅真。不曾想连他也被隆平会一算计活捉。日本特使拿到金佛欣喜若狂，命令隆平会一立刻安排他离开，隆平会一则希望他能在多住两天。金大牙和金佛都落到鬼子手上，宋平焦急万分，他命令关峰在没有得到指示以前决不允许轻举妄动。宋平赶回总部向组织领导汇报了他的行动方案得到了批准。

日军监狱中，面对鬼子的枪口和屠刀，梅真和金大牙唱起了在松花江上，歌声在监狱中回荡。战地医院院长告诉了宋平小泥鳅是个大姑娘。病房内，关峰按照宋平的指示急急赶来看望小泥鳅，原本以为是小泥鳅伤势严重的关峰极力安慰着小泥鳅，最终知道了小泥鳅原来是女儿身，大惊。隆平会一要为东京来的少将特使送行，将在城内常来顺家举行蒲剧堂会。这一消息由城内地下党传送给了宋平。宋平召集大家和“闪电”小队开会商议，决定借此机会袭击会场并救出在监狱之中的梅真和金大牙。大队进城各自行动。宋平关峰直奔常来顺家会场，“闪电”小队突袭日军监狱。常来顺被抓供出狡猾的隆平会一临时取消堂会已提前将特使和金佛送出城内。城外，得意的隆平会一告诉特使他已离开危险地带，安全已得到保证，只是为防意外还不能行走公路，将选择一条小路用摩托小队继续前行到达铜遥古城。

宋平带人马未能追上特使。宋平果断决定放弃大路追赶，他料定特使的车队不会走大路，而一定会走相对安全的小道。宋平关峰等人策马驰骋。黄河滩头，特使的四辆摩托车队浩浩荡荡前行。身后五匹骏马也在飞奔追赶。枪弹飞梭，摩托乱窜，特使插翅难逃，国宝金佛回归故里。城里的隆平会一得知特使还没抵达铜遥古城，知道不好，急命鬼子寻找却只看到特使的尸体。出院归来的小泥鳅一身八路军戎装出现在大家面前。关峰上前两人紧紧拥抱，众人泪流满面，激动人心。在关父的坟前，小泥鳅说出了心里的话。隆平会一则心不死，制定了“召唤”计划，企图对游击队和“闪电”小队一网打尽。上级组织派来代表与宋平见面，传达了新的指示。

为了粉碎鬼子的“召唤”，宋平传达了上级组织的指示和命令。国民党投降派的谈判代表即将到达和隆平会一见面。隆平会一给常来顺下令一道命令，要他负责双方谈判代表的安全，常来顺欣然领命。根据关峰和小泥鳅的抗日表现，宋平主持了他们的入党宣誓仪式。其他人都表示要向关峰小泥鳅学习，争取早日入党。常来顺安排好了接待国民党投降派的谈判代表的地点就在严家大院中。关峰带领小泥鳅一行进城侦查，路遇几个日本浪人在街上横行霸道殴打国人，小泥鳅不顾关峰阻拦出手教训并打死了狼人找来了警察，使得侦查中断。仇九却意外获知常来顺家需要一个保姆的事情。冯寡妇乔装成保姆进入到常来顺家，偷听到了常来顺与隆平会一的电话谈话，掌握了谈判会议的地点和时间。隆平会一设计使毕雪华的“闪电”小队进入了鬼子的包围圈，毕雪华和张大发浴血奋战弹尽粮绝，就在即将拉响手雷准备与鬼子同归于尽时，关峰等人及时赶到化险为夷。毕雪华被包围伏击虽然有惊无险，但却使宋平和关峰对情报来源的准确性产生了怀疑。就连金大牙和仇九都觉得其中有蹊跷。那真实的开会地点会是在哪儿呢。

常来顺用金条和子弹威逼严家大院主人搬出大院。隆平会一召集部下开了一个真真假假、虚虚实实的军事会议，就连常来顺也没弄明白隆平会一葫芦里到底卖的是什么药。宋平接到上级的情报证实，隆平会一谈判会议的地点仍然是严家大院。大家按部署都做好了战斗准备。晚八点，谈判代表的车队准时出现在预定位置，毕雪华指挥战斗打响。关峰带队也杀入城内。隆平会一亲自指挥鬼子大队扑面而来。毕雪华张大发发现上当，车里并没有所谓的谈判代表，而且鬼子似乎有备而来。毕雪华和“闪电”小队陷入危境，关峰救出毕雪华匆匆离去。虽然有损失，但我们知道了谈判会议地点确定不在严家大院，隆平会一自己暴露了计划。关峰和小泥鳅化妆成富商拜访常来顺。仇九和金大牙化装成日军进入黄家别墅试探。黄家别墅才是“召唤”计划的真正实施地点。游击队、关峰敢死队、“闪电”小队全部集结完毕。黄家别墅成为了鬼子和汉J的坟墓。隆平会一为了报复，命令蒲州机场的日军飞机出动轰炸各个村庄，百姓死伤无数。上级领导同意了宋平的请求，炸毁鬼子的蒲州机场刻不容缓。毕雪华也想袭击鬼子的机场。

毕雪华决定独自行动。却以失败告终，若不是游击队帮助已全军覆灭。毕雪华也不服气一心要以炸毁机场来为死去的兄弟们报仇和雪耻。关峰向宋平请战炸毁机场。宋平召集大家开会讨论是否再次向鬼子机场发动攻击。隆平会一也在布置新的机场防御。机场未炸，上级又转来情报，日军生化武器制造专家龟尾鹤有一个基地实验室就在当地，鬼子拿战俘做试验并随时有可能使用生化武器，必须尽快查清实验室的地点，活捉龟尾鹤，炸毁基地。由于毕雪华的队伍受到不小的损失，宋平提出让张大发过去协助，关峰不同意。小泥鳅说关峰自私。

小泥鳅的一番真心话语使关峰释怀。送别穿上“闪电”特战小队制服的张大发和毕雪华，看着骑马飞奔的两人身影，关峰也和小泥鳅拥抱在一起。日军西关基地，龟尾鹤的实验已取得效果。隆平会一恢复了常来顺保安司令的职务。常来顺欣喜若狂发誓将死心塌地为日本人卖命。宋平和关峰商讨着如何找到龟尾鹤的下落和基地。大家都在想办法出主意。金大牙和仇九装扮成一对日本夫妻闯进了常来顺家。隆平会一也做好了准备。屋里的常来顺认出了装扮的金大牙和仇九拔枪相向。金大牙用枪抵住了常来顺的脑袋。

隆平会一没有立刻动手。金大牙逼迫常来顺说出来龟尾鹤的情况。常来顺在枪口面前最终说出了龟尾鹤在蒲州的西关基地里。大批鬼子开始进攻常府，就在外围的关峰一筹莫展之际，被困在屋里的金大牙和仇九从暗道离开了。隆平会一失算了。隆平会一此刻最担心的是龟尾鹤和西关基地的安全了。夏花请命带队前往西关基地保护龟尾鹤的安全。夏花带领重兵来到了西关基地。见到了杀人魔王龟尾鹤。宋平也接到上级的命令，必须全力炸毁西关基地。关峰要求宋平同意自己先行前往侦查。西关基地戒备森严，机关重重，住兵众多，要想进入难上加难。回到驻地的关峰苦思冥想，就是找不到能进入西关基地的方法。此时张大发跑回游击队驻地告诉关峰一个天大的秘密，毕雪华接到了上级的一封破坏抗日的“密杀令”。隆平会一也截获了这份密电。隆平会一与夏花高兴的认为国共会窝里斗了。毕雪华身明大义，将“密杀令”的内容全盘向宋平关峰等人托出，尽释前嫌，决定不执行“密杀令”内容。一心坚决抗日到底。

宋平再次接到上级电报，日军将在明天起运化学武器。大家商议一致同意兵分两路突袭西关基地。进城侦查的梅真从地下联络站得到了一个可以进入西关基地的重要情报。夜幕降临，关峰截下了为龟尾鹤运送晚餐的鬼子车队，并装扮鬼子顺利进入了西关基地大摇大摆闯进了龟尾鹤的房间制伏了龟尾鹤。外围战斗也按时打响，吸引了基地内的火力和兵力。金大牙和仇九将五花大绑的龟尾鹤塞进车里，乘乱冲出了西关基地。关峰和小泥鳅按计划找到生化武器仓库，将炸弹布满了四周。只听见一声声巨响，西关基地一片火海。西关基地被炸，被称为日本国宝级人物的生化武器专家龟尾鹤被抓获，使得隆平会一惊慌失措。宋平要求尽快将龟尾鹤送过黄河交给总部。隆平会一接电后下令不惜一切代价也要消灭游击队，阻止中共将龟尾鹤送过黄河。毕雪华请求宋平将押送龟尾鹤的任务交由她来完成。隆平会一抽调了一部分看守机场的日本兵企图死守黄河围剿游击队隆平会一却也给游击队炸毁机场创造了条件。

关峰等人又对机场周边的情况作了认真仔细的观察和研究。关峰再次请命宋平将炸掉机场的任务交给“敢死队”完成。看似平静的机场四周却磨刀霍霍，做了充分准备的关峰“敢死队”队员们在游击队的配合下向机场发起了冲锋。石吨为炸开机场的铁丝网壮烈牺牲。愤怒的关峰一马当先冲入机场与鬼子战斗。一个个鬼子在倒下、一架架日军飞机在爆炸中起火燃烧，日军蒲州机场一片火海。就在隆平会一即将崩溃之时，叛徒薛光甫提供了一条线索使得隆平会一为之一振，他看到了将游击队和“关峰敢死队”一网打尽的希望。关家村内喜气洋洋，一片欢腾。仇九即将迎娶冯寡妇，仇九要给她一个名份。薛光甫带着昭平大介率领的鬼子已悄悄逼近关家村。村内欢歌笑语，村外鬼子的子弹已上膛。村子被包围，所有人准备迎战。为保护新婚的仇九和嫂子及掩护乡亲们撤离，金大牙挺身而出阻止鬼子进村。

无奈村子被包围无路可走，仇九和冯寡妇被包围，眼看冯寡妇被鬼子抓住即将受辱，仇九身负重伤在打死几个鬼子后试图解救冯寡妇，但已无能为力。在冯寡妇的叫喊声中，仇九只能扣动扳机打死了冯寡妇，自己与鬼子同归于尽。悲壮。金大牙眼见着一切，泪如雨下。关峰和小泥鳅要找薛光甫偿命。几个伪军在感召下投诚将薛光甫交给关峰。薛光甫叛党卖国出卖乡亲死于游击队乱枪之下。在仇九和冯秀娥墓前，金大牙痛哭流涕，声泪俱下。常来顺和薛光甫都死了，隆平会一想知道自己还有多少时间。为揭露日本军国主义惨无人道使用化学武器，必须尽快渡过黄河将龟尾鹤交到战区总部。黄河已被封锁，游击队已被隆平会一重兵包围。宋平决定由游击队从正面阻击鬼子，战斗打响后毕雪华带领“闪电”小队押送龟尾鹤强渡黄河。阵地上枪炮齐鸣，弹雨纷飞，游击队英勇顽强的阻击鬼子，日军的一次次进攻被打退。

黄河岸边战斗激烈，“闪电”队员前伏后继，鬼子尸横遍野。可毕雪华他们的前进道路已被鬼子重兵堵死，只能退了回来。关峰建议走一条险路可以到达黄河边。宋平决定自己留下阻击鬼子，让关峰带队协助毕雪华押送龟尾鹤强渡黄河。战斗十分惨烈。宋平牺牲，梅真、金大牙与鬼子同归于尽。关峰、小泥鳅遭到夏花的阻击，小泥鳅光荣牺牲。关峰悲愤交加。黄河岸边，隆平会一疯狂至极，亲自带队在指挥，并用炮弹猛烈轰击，企图抢回龟尾鹤。载着龟尾鹤的羊皮筏子在滔滔的黄河之中迎着弹雨前行即将到达对岸。一发发炮弹在毕雪华和张大发身边爆炸，一群群鬼子向他们逼近。毕雪华倒下了，看着羊皮筏子抵达对岸的一刹那，她微笑着闭上了双眼。冲到岸边的隆平会一要求张大发缴械投降，张大发抱起毕雪华的遗体毅然坚定地向黄河深处走去。赶来的关峰和游击队将隆平会一全部消灭在黄河岸边。