1931年东北，战云密布。根据不平等条约，日军在满铁铁路线可以驻军，有着不可撼动的权力。关东军的势力遍布沈阳，他们企图通过沈阳，继而将触角伸向整个中国。在沈阳这个焦点区域，各方势力云集，一时间风起云涌。中共满洲省委因为叛徒出卖，党组织暴露牺牲巨大，斗争陷入低潮。

沈阳街头，地下党员刘沛在张贴传单时被日本宪兵逮捕，他准备束手就擒。这时，宋烟桥在滂沱大雨中巡查，刚好遇上他们，宋烟桥要求带走刘沛，因为所处的位置已经离开了满铁的势力范围。日本宪兵要求向上级请示，很快日本宪兵就发现电话线被暗中切断，宋烟桥眼疾手快，果断开枪击毙了两名宪兵。

与此同时，军警们得知南关教堂是中共地下党的秘密联络点，直接大举出动前往搜捕。在教堂中横烟被乔装成教父的交通员诱骗反关在屋内，交通员趁机离开，不料在后门遇到了看守后门的岸谷，交通员摆脱了岸谷，再次遇到了横烟的拦截。两人经过一番激烈的搏斗，交通员眼看就要被捕，就准备吞下情报自杀，却被横烟残忍地从嘴里掏了出来。他想接着逼问颜红光和共产党的关系，可是交通员已经死掉，不禁暴跳如雷。

宋烟桥到刘沛家中做客，刘沛告诉他因为地下党组织遭到极大破坏，整个沈阳地下党几乎陷入瘫痪。同时刘沛告诉宋烟桥神秘的颜红光这半年来在沈阳闹出了很大的动静，别人都以为他是共产党地下党，可是经过调查组织内却查无此人。根据他的推测，老王因为联络上了颜红光，过于激动，违反了发报规定，才暴露被捕。接着刘沛传达了党组织的电文，要求立刻找到颜红光，最好能让他为共产党所用。

地下党员舒婕像往常一样来到教堂祈祷，她一眼就认出教堂里的神父居然就是当年枪杀学生的日本军警特务横烟，就立刻悄悄离开前去通知刘沛。舒婕告诉刘沛在南关教堂横烟假扮成神父，周围特务布控，因此断定这肯定是一个圈套。为了保密，刘沛要求她无论听到什么消息都不要再来自己家里进行联络，如果需要自己会派人联络她，并告诉她新的联络暗号，一块定过时间的怀表。

刘沛叮嘱了妻子一番后，亲自前往南关教堂一趟。刘沛步入了教堂，仔细地观察着四周，他突然拔出手枪准备向横烟开枪，不料手枪关键时刻哑火，刘沛被背后冲出的岸谷开枪击中。横烟急于得到情报，急忙上去追问刘沛的上级是谁，刘沛突然翻身死死地掐住横烟的脖子。背后的岸谷再次开抢，刘沛终于死于非命。原来刘沛一时无法联络到宋烟桥，只能通过牺牲自己的方式来提醒宋烟桥，南关这个联络点已经暴露。

宋烟桥立刻来到了刘沛的家中，他通知了刘沛妻子刘沛被枪杀的噩耗，然后带上她和孩子撤离了家中。随后宋烟桥得知今天自己走后，有一个神秘女子曾经来过刘沛家中就心生警惕，立刻追问，但是刘沛的妻子显然是一问三不知。刘沛的妻子突然想起了刘沛的出门前的嘱托，就把一张卡片和怀表交到了宋烟桥的手上。

宋烟桥直接来找到了舒婕，借口说让对方帮助自己抄写一份英文文件。舒婕很快就识破了宋烟桥的身份，并拔出了手枪。宋烟桥只好告诉她在自己的左手手腕上有一块腕表，舒婕看到了腕表立刻知道他就是刘沛派来联络自己的。得知刘沛已经牺牲，舒婕心情异常沉重。因为舒婕提到自己完全是凭借着个人推测，判断出南关教堂是联络点，并且已经暴露，这立刻引起了宋烟桥的高度怀疑。但是经过舒婕的一番解释，他很快释怀。两人重新认识后，宋烟桥以上级的身份告诫舒婕，近期不能擅自离开沈阳。

岸谷查了这几个月的案卷资料，分析了颜红光的作案习惯并且写了一份报告，请前辈横烟花点时间看他写的报告。横烟在得知岸谷也誊了一份给总署后，怒骂他这么干会倒霉的。总署看了岸谷的报告，奉天特务机关机关长土肥原大佐因此找到了岸谷，说要给他安排一份新的工作。

岸谷被土肥原邀请上车，土肥原告知他将会有一份新的工作。岸谷闻言心头很是忐忑。误以为自己被警察署开除。结果却被土肥原告知。自己看过了他的报告，很是欣赏，他以后拥有第二重身份，那就是为日本特务机关工作。岸谷很是意外和惊喜，但是为了保密起见，土肥原特意叮嘱他即便是横烟也不能告诉。

宋烟桥主动联系邵爷，希望打通关系营救出被关在满天警察署的王振祥。当宋烟桥得知舒婕曾经背着自己私下里找邵爷营救老王，就掩饰说舒婕是自己的手下。为了谨慎起见，宋烟桥找到舒婕，谆谆告诫她从今天开始，不允许再联系邵爷，还有改由自己全权联系邵爷。舒婕心中很是不服气，但是她终究无奈的答应宋烟桥的要求。很快邵爷主动联系宋烟桥说事情有了眉目，执意要求双方见一面。宋烟桥察觉情况有异，怀疑这是一个圈套，迅速离开。

宋烟桥的猜测没有错，原来土肥原贤二委托邵爷主动联系宋烟桥设下圈套，看到宋烟桥没有上当，邵爷迟疑着就告诉土肥原还有一个女的曾经和自己联系。在土肥原的授意下，邵爷通知舒婕中午单独在钟楼见面。与此同时，宋烟桥发现衣服里的当票不翼而飞，察觉到舒婕动了手脚，急忙赶往当铺。果然舒婕背着自己私下里取走三万元钱。

就在宋烟桥和交通员着急之时，舒婕却提着装有三万块钱的箱子来找他们了。原本舒婕是想去找邵熠辉，可走到半路上觉得很可疑，就打算不去了。舒婕都差点要被捕了，虽说她反应快，够机灵，但宋烟桥还是提醒她从今以后工作方式必须要改。眼看行动已经彻底失败，可钥匙还在日本人手里，现在邵熠辉这条线也行不通了。宋烟桥交代舒婕现在开始静默，等待组织派来更有能力的特派员。舒婕心急要救出王振祥，一直追着宋烟桥不要丢下她，宋烟桥狠心置之不理。宋烟桥和大蹿儿准备坐上回上海的火车，可他终究不能接受行动失败，于是打算留下来，让大蹿儿独自回上海。

宋烟桥很快再次约见舒婕，他问起了舒婕的一个朋友在满铁警察署当狱警的孙髯，需要他全力协助自己。舒婕很快见到了孙髯，并告诉孙髯这次任务可能很危险。孙髯犹豫了片刻还是答应见宋烟桥一面，同时善意的提醒舒婕要提防组织内部，因为最近党组织牺牲很大。宋烟桥和孙髯在河边碰面，听完了宋烟桥的计划内容，孙髯很是为难地表示。自己没有办法做到，因为王振祥是政治犯，被单独关押，外人很难接近。宋烟桥从容说自己会想出办法混进满铁监狱。

为了被抓进监狱，宋烟桥故意在街头对着日本的轿车撒尿，并打断了日本人的鼻梁骨。很快他被满铁警察署抓捕，审问他的刚好就是岸谷，岸谷发现了宋烟桥胸口的枪伤，立刻追问枪伤来历。但是被宋烟桥胡搅蛮缠，蒙骗过关。结果宋烟桥按照计划被关进了监狱。

很快宋烟桥被关进了监狱，他一走进监狱就被同监狱的几个人不由分说按倒在地。这时候狱霸侯啸天发话了，听说宋烟桥因为打日本人被关进监狱，立刻对他另眼相看，他要求宋烟桥来拜自己为大哥并睡在自己旁边，宋烟桥却置若罔闻，独自睡到墙角，这令侯啸天很是不爽。

在浴室中，宋烟桥正在观察着四周。侯啸天带着一帮囚犯气势汹汹走了过来要求宋烟桥喊他大哥，看到宋烟桥面无表情，几个囚犯二话不说，抓住宋烟桥把他的头拼命的往水里按。看到宋烟桥仍是不肯屈服，侯啸天拿起水管朝他嘴里灌水，宋烟桥性命攸关之际，一个衣衫褴褛的老囚犯站出来出手相救，几个囚犯一拥而上，准备动手，但是没想到却被对方打得屁滚尿流。

孙髯前来通知宋烟桥，监狱突然规定从今天开始，政治犯不能到澡堂洗澡，普通犯人和政治犯不能在浴室见面，这样一来，为了能和老王联系，宋烟桥只好另想对策。宋烟桥顺口问起今天在浴室里救自己的老囚犯的身份，孙髯一无所知，只是知道对方被抓进监狱很久。

横烟通知侯啸天他的大哥几天前因为抢劫运钞车已被打死，不能再按时上贡，他要求侯啸天另想办法，否则叫他吃不了兜着走。侯啸天因此事愁眉不展，回到监狱，宋烟桥平静的告诉侯啸天自己可以为他想一条出路，但前提是让他想办法安排自己去给独立关押的政治犯倒马桶，侯啸天不禁失笑，但是看到宋烟桥一点认真的表情，他这才知道宋烟桥没有说笑。吃饭时他从侯啸天嘴中得知，曾经救自己的那个囚犯被叫做赵疯子，来历不明，传言因为贩卖军火被抓进监狱，受到日本的特殊招待。

在监狱餐厅，犯人们正在吃饭，在横烟的授意下，另一帮囚徒围拢过来欺负侯啸天。结果侯啸天不甘受辱，和他们大打一场。回到牢房，侯啸天发现自己的手下都已经被转移到了别的牢房，只剩下宋烟桥，便觉得宋烟桥接近自己另有目的。侯啸天准备趁其不备用毛巾勒死宋烟桥，不出意料却被宋烟桥打得服服帖帖，他告诉侯啸天，以后自己会按月给横烟汇钱，唯一的条件就是要求侯啸天配合自己。

按照之前的约定，孙髯给横烟汇款。钱汇到后，侯啸天很快恢复了特权。在侯啸天的帮助下，宋烟桥得到了给政治犯倒马桶的差事。倒马桶时，宋烟桥故意掰断了粪勺，并大喊大叫。这些刚好被关在监狱中的王振祥听到，不由心中一震，急忙大喊自己牢房里的马桶满了，自己快憋不住了。狱警捏鼻子一闻果然臭气熏天，就叫住假装正要离开的宋烟桥进牢房倒马桶。

宋烟桥走进牢房，他和老王终于相见，两人四目相对，已经从对方的眼神中读出了对方的用意。宋烟桥故意装作不小心洒出尿桶里的尿液引开了狱警，他的手指飞快的敲打桶沿开始用摩斯密码和老王接头。宋烟桥用摩斯密码询问颜红光的消息以及组织的叛徒，老王的怀疑直指赵疯子。

岸谷已经对孙髯起了疑心，他跑到值班室假装聊天，专门问起孙髯换班的情况，得知孙髯五分钟前去了医务室。当岸谷赶到医务室，孙髯正在看病，并且从医生手中拿过来一盒奎宁。岸谷顺口问起来奎宁的用途，孙髯掩饰说自己的亲戚得了疟疾。

横烟偷偷搜查了孙髯的房间，从他的房间中找到了给自己汇款的凭证还有准备随时出逃的证件，便不再犹豫，立刻要求岸谷羁押孙髯。孙髯被羁押后，岸谷告诉横烟孙髯不仅擅自离岗，他的包里还有一套警服和三支奎宁，建议兵分两路，自己留在医务室守株待兔，因为他猜测疑犯很快会到医务室和孙髯见面。

在孙髯家中，横烟四处环顾，他发现孙髯老盯着地上的一盆花脸色紧张，料定其中必有蹊跷，便把花搬到了阳台上，殊不知这恰好是舒婕和孙髯的接头暗号之一。舒婕乘坐着黄包车很快来到孙冉家楼下，她抬头发现孙髯家的阳台上虽然放着一盆花，但窗帘并没有拉开，屋内也没有开灯，觉得情况不对就立刻调头。

楼上的横烟已经发现了黄包车上的舒婕，他大喊着带着特务追了出来。横烟开枪打伤了黄包车车夫，可是车上并没有人，横烟从车夫那里得知坐车的是一个女的，刚才已经跳车离开。横烟忽然想起自己刚才追来时就遇到一个女的一脸鄙夷的看着自己，就带着头重新掉头追了回去。舒婕看到特务们紧追不放，就冲进医院，用枪胁迫医生配合自己。横烟很快带着特务赶到医院，但是被舒婕乔装成护士，趁乱逃脱。

在监狱中，宋烟桥很快疟疾发作被送到了医务室，等候在医务室中的岸谷一眼就认出了对方就是自己审讯过的宋烟桥，命令医生务必救活宋烟桥，因为他觉得宋烟桥在这时突发疟疾非常巧合。横烟很快突击审讯了孙髯，孙髯不愿连累舒婕，吞下了一只搀有毒药的烟，顷刻间口吐白沫毙命。横烟眼看忙活了一夜，毫无收获，岸谷这时候分析说孙髯的自杀肯定是为了掩护宋烟桥，宋烟桥的身份绝对不一般。听他这么一分析，横烟也立刻把宋烟桥是为了重点嫌疑犯，在监狱中对他动用了酷刑，但是宋烟桥咬紧牙关死不开口。

孙髯牺牲，宋烟桥生死未卜，舒婕方寸大乱。通过追问大蹿儿，她得知宋烟桥此次前来是为了从南关教堂去取把黄铜钥匙，凭借着这把黄铜钥匙，他们可以和东北军进步军官秘密联络，从而把被关押的老王引渡到东北军监狱，但是现在钥匙却落到了横烟的手里。舒婕急于救出自己的恋人老王，到日侨饭店约见东北军军官，因为她没有带来信物，东北狼师徐师长一开始并不信任她，但是经过关东军查房后，徐师长断定舒婕可以信赖。舒婕在纸上写出了三个人的名字，但徐师长很为难，因为目前顶多只能救出一个人。舒婕斟酌再三，最终敲定先救出宋烟桥，因为那把钥匙是救出老王的关键。

宋烟桥准备带着侯啸天越狱，而他知道监狱有个地下水道，只要进入入口就有越狱的希望。侯啸天没好气的说所有下水道的入口都被焊死。宋烟桥认为入口被焊死可以打开，锅炉房的那个就可以。宋烟桥和侯啸天在锅炉房干活，侯啸天故意往锅炉房里倒水，锅炉瞬间冒烟。宋烟桥声称锅炉烧穿漏水。宋烟桥称他修过锅炉，狱警于是安排宋烟桥今天把锅炉修好。回到牢房，宋烟桥让侯啸天给二区的犯人们带话，约他们中午打一架，这样日本人就会被吸引到饭堂里，掩人耳目。

饭堂里，二区的犯人见侯啸天没来，在饭堂打的昏天暗地。岸谷闻讯赶来命他们全体抱头蹲下，二区的头说是侯啸天约架，结果他却没来。岸谷发现宋烟桥不在，此时一名狱警急忙跑来汇报锅炉房的门从里面被反锁了。岸谷预感到大事不妙，领着人前往锅炉房。

宋烟桥和侯啸天在锅炉房打开了地下水道，里面臭气熏天，他俩摸索着终于来到出口，只是那里却多了一道铁门，他们走不出去，必须马上回去。岸谷等人已经来到锅炉房的门口，他命人砸开锅炉房的门。此时侯啸天突然大喊是自己人，声称他已经拿下宋烟桥，还提出见横烟，原来是宋烟桥让侯啸天干脆把他卖了。侯啸天向横烟邀功，横烟却将他安排到二区的牢房。

在审讯室，王振祥与横烟做起了交易，声称他可以帮他们找到颜红光，条件是放他出去。横烟担心王振祥会反悔，于是安排一名手下盯着他。大蹿儿告诉舒婕王振祥越狱的消息，舒婕回到家中，看见家门口的暗号，果然王振祥来找自己了，于是赶紧打开门，她和王振祥相拥在一起。王振祥向舒婕介绍横烟手下叫老K，之前跟刘沛是单线联系，舒婕相信了。

王振祥、舒婕、大蹿儿和老K借着打牌当掩护谈工作，王振祥急于想要恢复工作，舒婕只好说他和老K还需要组织调查。在此之前，还不算回归组织。看到王振祥面露不满之色，舒婕解释说可以在不违反规定情况下变通一下，让大蹿儿尽快和组织联系，恢复王振祥工作。

王振祥提出要见满洲省委同志，舒婕没有同意，同时安慰他材料很快就递上去，上级审核过了就会恢复他的身份，劝他还是再等等。王振祥给横烟送情报，称满洲省委同志在今日圣彼得教堂大街路口。

舒婕为了让王振祥尽快恢复工作，和大蹿儿一起去圣彼得教堂递交资料，横烟早就在圣彼得教堂附近布控好一切。王振祥回家发现舒婕去了圣彼得教堂，知道她有危险，火速赶往教堂，在他们交接之时暗中狙击日本人。横烟没料到王振祥会玩这么一手，眼看活捉无望，于是开枪打死了满洲省委同志，舒婕和大蹿儿也在混乱中逃脱。

石川指示岸谷，就当做没有看到东北军的引渡令，立刻把宋烟桥和赵峰押解到郊外执行枪决。在刑场上，岸谷再次追问宋烟桥颜红光的下落，他每问一遍就会开枪打死一名犯人，想要从心理上打垮宋烟桥，最后只剩下了宋烟桥和赵峰两个人。岸谷用枪指着宋烟桥的脑袋再次追问颜红光，赵峰却疯疯癫癫地承认自己就是颜红光，随后又胡乱指认宋烟桥就是颜红光。徐师长预料到日本人肯定会阳奉阴违，就命令部下冯超立刻赶往日本宪兵的秘密处决场。冯超当场拿出来引渡令的附件，强烈要求引渡宋烟桥和赵峰两人，岸谷虽然满心的不甘，但也只好认栽。

岸谷向石川报告，他认为宋烟桥和赵峰两个人之中有一个人肯定就是颜红光，但是需要一天的时间进行核实，这直接被石川驳回，就连他提出想见土肥原的请求也立刻被石川拒绝。岸谷的心中愈加的不甘，石川严厉训斥岸谷，因为拖延行刑才造成如今的被动局面，岸谷后悔不迭。

老王提出要见横烟想要解释清楚，却被老K阻拦，指责他借颜红光的名义借题发挥，背叛共产党是假，保命是真。老王一边拖延一边趁其不备夺过老K的手枪，当场击毙了老K。接着老王装作若无其事地来去见舒婕，却没有想到一进门舒婕竟用枪指着自己。原来对于此次接头失败舒婕也起了疑心，老王拼命的解释，想要洗刷自己的嫌疑，接着试图以两个人的感情来打动舒婕。舒婕终究是过不了感情这一关，轻信了老王编造的谎言，选择了信任他。

宋烟桥和赵峰被移送到沈阳市第一监狱，他处处留心观察着，观察着四周的岗哨和地形。这时霍警官前来训话，没想到赵峰主动调戏霍警官，宋烟桥急忙上前掩护，结果他和赵峰两个人都被带到石典狱长面前，不由分说一顿暴打。

舒婕带着老王去见大蹿儿，大蹿儿兴奋地告诉舒婕，颜红光和宋烟桥引渡成功的消息，舒婕也是开心不已，接着她顺势提出要恢复老王的工作，大蹿儿有些迟疑。老王眼看时机还不成熟，只好顺势作罢。

岸谷因为破案有功，迅速升任警卫补，他提出会写一份报告建议日本人迅速除掉赵峰和宋烟桥，立刻遭到了横烟的训斥。面对着日本人突然拨下来一大批经费，岸谷建议利用这笔经费派人到沈阳第一监狱秘密干掉宋烟桥和赵峰。岸谷秘密的约见了邵爷，花重金要求他想方设法在沈阳第一监狱除掉赵峰和宋烟桥。

半夜时分，霍警官偷偷来到了牢房中，声称自己是爱国者，准备带着宋烟桥和赵峰越狱。他躲开岗哨，悄悄把宋烟桥和赵峰带到了洗衣房，谁知埋伏在洗衣房的杀手突然冒出，宋烟桥和赵峰打倒了杀手冲了出来。原来霍警官已经被邵爷收买，准备在监狱里暗害宋烟桥和赵峰。

1931年9月18日，九一八事变爆发，关东军突然袭击沈阳，由于张学良执行不抵抗政策东北军撤出沈阳。关键时刻狼师师长，徐国柱率领自己的部下拼命抵抗，在战斗中徐国柱负伤，但仍率领官兵坚持战斗到最后一刻，最终为国捐躯，很快整个沈阳也落入日本人手中。

日本宪兵很快接管了沈阳第一监狱，原本的石典狱长沦落成了阶下囚，被和宋烟桥赵峰关到了同一个牢房，赵峰冲上去就想杀死石典狱长，却被宋烟桥及时阻止，石典狱长叹息着说恐怕等到明天，满铁警察署就会接管沈阳第一监狱，宋烟桥听完不由心中一惊。

关东军占领沈阳城后，岸谷第一时间跑去找横烟，询问如今的沈阳第一监狱情况。岸谷对此毫不在意，告诉他如今日本宪兵占领沈阳第一监狱，到了明天会有满铁警察署接管。岸谷对宋烟桥和赵峰格外关心，准备到宪兵司令部问一问情况。

日本宪兵占领监狱后，因为给养一时运送不上，便去找石典狱长要粮食。石典狱长只好要求配给处派车送来粮食，石典狱长带着宋烟桥和赵峰帮忙运送粮食。在房间中，宋烟桥和赵峰不约而同动手，击倒了看守的日本宪兵，他们很快在房间中放火，并且换上了日本宪兵的制服。浓烟滚滚中，日本宪兵前去救火，把他们三人送上了军车准备拉去医院抢救，三人杀死岗哨夺路而逃出第一监狱。石典狱长在半路上遇到警察署的一群溃兵，不甘心受辱的他带领这帮警察再次杀回了第一监狱，因为寡不敌众，最终壮烈牺牲。

岸谷刚拿到了日本宪兵的批准就被告知，第一监狱发生了暴动，宋烟桥和赵峰已经越狱，不禁气急败坏。宋烟桥越狱后，给大蹿儿送去了一瓶烧刀子，大蹿儿一眼认出这是宋烟桥和自己约定的联络信号。宋烟桥将自己成功越狱的消息告诉了大蹿儿，并约对方在父子庙见面。老王却觉得宋烟桥不可能在日本人的重兵看守之下成功越狱，并推测宋烟桥已经叛变投敌，并且揣测赵峰在监狱已经被策反，宋烟桥在不知情的情况下被赵峰利用。

宋烟桥再次约大蹿儿秘密联络，约他单独见面。大蹿儿把老王的情况以及老王和舒婕的恋人关系报告给了宋烟桥。不动声色的宋烟桥很快和老王见面，一见面老王就指责赵峰是叛徒，赵峰却反过来指责老王是叛徒。当着宋烟桥的面，两人当面对质。宋烟桥突然站在老王里边指责赵峰，装疯卖傻混水摸鱼。赵逢见势不对，拔腿就想逃跑，宋烟桥毫不犹豫拔出手枪，当着老王的面开枪打死了赵峰。

宋烟桥要求老王立刻和满洲省委取得联系并找到颜红光，舒婕突然跑上来道歉，承认自己和老王的恋人关系，宋烟桥却并不领情，直接斥责舒婕擅自行动，不适合从事特工工作，舒婕气呼呼地离开。宋烟桥、老王和舒婕秘密开会，他告诉老王今晚有一个重要人物来到沈阳，就是颜红光。得到这一重要情报后，老王第一时间向横烟汇报。横烟决心抓住今晚的时机，将颜红光和宋烟桥一网打尽，彻底铲除沈阳地下党组织。

当晚行动时，老王带着舒婕准备前往盛京路十七号，在路上他们察觉到有特务跟踪，老王动手杀死了两名特务，他故意诬陷宋烟桥已经叛变，所以才造成了自己和舒婕的暴露。这时宋烟桥突然现身，并且让赵峰现身，指出老王今天下午把接头地点和时间报告给了横烟。面对铁一般的证据，老王已经无从抵赖。

面对着铁一般的证据，老王只好承认自己曾经叛变，但是狡辩说那只是权宜之计，想要最大成程度保存组织的力量。舒婕无法相信这一事实，歇斯底里的大喊大叫。宋烟桥一语道破了老王的心思，指责他利用感情企图控制舒婕。舒婕闻言情绪失控，魂不守舍。老王眼见今晚是一场你死我活的较量，便拔出手枪胁迫舒婕。宋烟桥进一步谴责老王是自己断送了自己的生路，因为自己去南关教堂找钥匙，目的就是为了营救老王。趁着老王失神，宋烟桥开枪击毙了他。

横烟和岸谷率领特务包围了盛京路十七号，没想到却扑了个空。岸谷发现屋里黑漆漆的，就想点燃打火机，立刻被旁边的横烟阻止，因为他嗅到一股浓重的煤油味。特务们迅速撤出了房间，岸谷也惊出了一头冷汗。岸谷正在为线索中断而苦恼，忽然听到报告成都火车站附近发生了枪击案，他们便立刻命令军警封锁附近民居，挨家挨户进行搜查。

在搜查中，特务们在地下室发现了老王的尸体，细心的岸谷还发现了地上的红色印泥，略一斟酌，他就断定宋烟桥刚刚在这里办理了伪证件，准备逃往火车站。横烟觉得言之有理，立刻率领特务赶往火车站。到了火车站后他们要求停止检票，对所有乘客一一进行检查，但检查的结果确定岸谷大失所望。岸谷失魂落魄，身体透支的他直接昏倒。原来这一切都是宋烟桥的计谋，故意留下印泥就是为了调虎离山，把特务们成功引向火车站，自己几人好安全撤离。岸谷不知情，果然上当。

舒婕一回到住所就一病不起，宋烟桥一大早给她端去饭菜发现她发了高烧，经过初步诊断，宋烟桥推断应该是急性肺炎。但是为了进一步确诊，必须使用先进的透视设备，还有整个沈阳也只有日本的军医院拥有。宋烟桥和舒婕艺高人胆大，索性打扮成日本夫妻，混进戒备森严的日本军医院。

宋烟桥要求兵分两路，自己去药房找药，让舒婕在门外等着自己。不料刚好在医院里遇到了同样从病房里出来的岸谷，岸谷扶着一位病人去病房看病，吃惊地发现医生被打昏后塞进了柜子里，立刻通知医院宪兵进行搜捕。接着岸谷在病房中发现了丢弃的白大褂，顿时惊醒，带领特务重新返回大厅。可是为时已晚，宋烟桥和舒婕已经乘车绝尘而去。

报纸上刊登了颜红光在昨夜袭击满铁哈尔滨段，造成关东军士兵重大伤亡的报道。宋烟桥看到这则新闻后，决定去哈尔滨找颜红光，而他们得坐火车离开，安排大蹿儿去弄证件，舒婕主动提出她去办相关证件。舒婕找在满铁上班的丁康帮忙办假证，她是之前去办证时认识的丁康，丁康爱慕舒婕，因此毫不犹豫答应。

宋烟桥、舒婕和大蹿儿带着伪造的证件到了车站，刚好遇上军警的严格盘查。眼看一名军警朝着大蹿儿的方向走去，宋烟桥故意走过去点燃了垃圾桶，但是却没有成功的引开警察。舒婕走过去解释替大蹿儿开脱，随之也被警察一同带到了警务室核实身份。在警务室，宋烟桥跑去给警察解释，可是那名警察却执意要给满铁警察署打电话核实两人的身份。他一低头恰好发现了桌子上的一张通缉令，顿时起了疑心。宋烟桥眼看情况不妙，动手打晕了警察，并且拉开电闸造成大停电。整个车站一片混乱，乘客们纷纷准备涌上火车。

这时一名日本军官突然大声宣布这列火车被关东军临时征用，眼看暂时走不了了，宋烟桥故意的大喊有炸弹，吓得周围的乘客们四散奔逃。舒婕灵机一动，直奔满铁总调度室，直接打晕了调度员，给日本警备司令部发去电报声称得到情报有抗日分子准备在车站引爆炸弹。警备司令部一时难辨真假，但是为了安全起见，放弃征用列车，并且督促乘客们尽快上车。

岸谷推断车站的案子是宋烟桥干的，他十有八九在火车上。而沈阳开往哈尔滨的火车中途只停在长春，岸谷计划在火车快到长春时，在四平站停车，他们逐个地对乘客进行检查。火车到四平站后，乘务员宣布所有乘客下车接受检查。宋烟桥明白是冲他来的，并且很快想到了应对策略。因为岸谷认识宋烟桥，于是让大蹿儿和舒婕在哈尔滨等他。列车上的所有乘客都接受检查，只是整个列车都查过了，都没有看见宋烟桥的影子，岸谷百思不得其解。

这时，岸谷发现站台一名警官被扒了警服反绑在堆放在站台的箱子中，岸谷立马明白了为何没有检查到宋烟桥。宋烟桥走在四平街上，岸谷带着大批警员堵住他的去路。岸谷下令要抓活的，让警员走上前活抓宋烟桥。此时正好有两个日本女人从一间店铺里走出来，她们在看见面前的场面时，吓得大声尖叫。宋烟桥趁机逃到一处锅炉房，他争取时间拼命给锅炉加煤炭，让锅炉的压力上去，最终整个锅炉房爆炸。

特务们搜查现场，在爆炸现场发现有两套衣服，还有残缺不全的尸体，根本无从分辨。岸谷只好随后下令收队离开。回去的路上，岸谷琢磨着与宋烟桥有关的细节，觉得他不可能这么轻易死掉，又返回锅炉房继续搜查。

哈尔滨，舒婕在报纸上看见一则关于四平锅炉房爆炸案的报道。大蹿儿不相信宋烟桥会死，怀疑是敌人故意散布的假消息。舒婕相信宋烟桥没有死，坚持要去四平找到宋烟桥。大蹿儿劝舒婕冷静下来，就在哈尔滨等宋烟桥。

没有上级也没有宋烟桥，舒婕和大蹿儿在哈尔滨不知道该做什么，舒婕知道哈尔滨的一个联络点，想跟哈尔滨的组织联络，于是写了申请信，将其放到秘密联络点。

橫烟被调到了哈尔滨，橫烟随黄军代表团驻扎哈尔滨，在一个年轻中国人的带头下，橫烟进城时得到满城喝彩，欢迎日军进城。晚上，一个日本人请带头喝彩的年轻人吃肉，原来这年轻人是被收买来专门为日本人喝彩的，日本人给他几块大洋，笑嘻嘻的密谋着下个月为哪个日本大官儿喝彩，突然年轻人用竹签刺穿了这个日本人的脑袋，之后将他身上的财物全部洗劫一空，这个年轻人叫冯硕英。

横烟到哈尔滨上任，受到了岸谷的热烈欢迎。他旁敲侧击的询问岸谷在沈阳时是否已经为特务科工作，岸谷绕开不提。冯硕英在交接地点留下情报约定接头，舒婕偷偷取走了情报，可是拿回去一看就傻眼了。因为情报，而只是写白手套，玛申卡酒吧，就觉得对方太不专业。舒婕打听到玛申卡是一家很有名的俄国餐厅，就戴着一双雪白的手套决定前去碰碰运气。

舒婕正在酒吧里焦急等待，大蹿儿坐在一旁掩护。岸谷邀请一帮朋友去酒吧为横烟接风洗尘，因为他们人多，便决定和大蹿儿拼桌坐，大蹿儿起身想要趁机离开，却被岸谷挽留，正好重新坐了下来。岸谷欣赏着歌舞，突然提起了死掉的宋烟桥，大蹿儿再也听不下去，就想再次起身离开，却被岸谷再次要求坐下。

横烟一眼看出大蹿儿口袋里装着一把枪，大蹿儿只好掩饰说自己是齐齐哈尔的警察，来哈尔滨执行公务。岸谷对大蹿儿的身份起了疑心，旁敲侧击的问提现任的局长是谁，以及大蹿儿来哈尔滨的目的，被大蹿儿三言两语敷衍过去。看到同桌的一个日本人去厕所，大蹿儿趁机也提出去厕所。岸谷发现了他落在椅子上的外套，便追进厕所，却发现大蹿儿早已不见踪影，觉得很是蹊跷，带着一帮特务追了出来，大蹿儿早已跑得没影了。

大蹿儿和舒婕在半路上遇见，舒婕埋怨大蹿儿冒冒失失逃出来反而引起对方的怀疑，大蹿儿却担心自己身上的伤疤会暴露身份，他顺口提到如果宋烟桥在就好了。一想到生死未卜的宋烟桥，两人不约而同沉默了。

横烟和岸谷回到警察署，横烟劝岸谷收收心，宋烟桥已经死了，他也该过一些正常的日子，顺手拿出了一封家书，通知岸谷他的妻子美惠子要来东北找他。岸谷却反驳说美惠子不是自己的妻子，横烟以过来人的身份劝说他劝说他和妻子和睦相处，岸谷却慨叹说横烟不懂得自己的志向，他不想甘于平凡。

大蹿儿和舒婕焦急的等待，始终没有得到休息，就觉得这不是一个好的兆头，他们决定分头离开。舒婕在街头刚好看到了打扮成邮差的冯硕英，觉得很是眼熟，她一路追进了小巷，最后三人终于相见，并且解释清楚，原来冯硕英就是联络员。他告诉舒婕省委已经转入地下，自己如今也联络不上，舒婕希望他一旦知道宋烟桥的消息就立刻通知自己。

星期天，冯硕英约大蹿儿和舒婕到家里包饺子。因为维修电台，冯硕英前去商铺购买电子元件，恰好被特务看到一路跟踪到家。冯硕英无意间提到了宋烟桥，舒婕顿时沉默不语。冯硕英询问舒婕怎么看待宋烟桥，当听到舒婕骂宋烟桥混蛋，冯硕英便打趣舒婕对宋烟桥有意思。几人围在桌边正准备吃饺子，特务突然冲了出来，几人顿时愣在当场。这时特务突然扑倒在地，背后插了一把匕首，随后宋烟桥掀开门帘大步走了进来，看到宋烟桥好端端的，舒婕和大蹿儿都是喜不自胜。原来那天锅炉房爆炸时，他躲在通往地下水道的管道里，在岸谷离开时爬上来逃跑。

这个联络点已经暴露，宋烟桥让冯硕英和林同志赶紧带着电台撤离，他和大蹿儿则处理密探的尸体。大蹿儿的脸被岸谷记住了，担心给舒婕带来危险，他现在不能和舒婕住在一起。宋烟桥叮嘱舒婕一番，交代她每天下午五点去索菲亚教堂外面看寻人启事，二类密码是他们唯一的联系方式。舒婕想要用冯硕英的电台联系组织，那样只会给冯硕英带来危险，宋烟桥坚决不同意。

岸谷在江边发现了密探的尸体，在伤口处还有一个鲜艳的五角星图案，看到这是属于颜红光的标志，岸谷精神一振。他觉得这是一条找到颜红光的有用的线索，岸谷再次提到死去宋烟桥，并且感慨说自己希望他活着，因为宋烟桥是自己一生最重要的对手。

面对着哈尔滨的混乱局面，宋烟桥和大蹿儿却只能保持静默，宋烟桥提到自己曾经在东北山林里看到马占山的部队抗日的场面，不由热血沸腾，大蹿儿闻言有些按耐不住，想要大干一场。宋烟桥要求大蹿儿冷静下来，现在最重要的任务便是寻找颜红光，重建组织的力量，他们现在唯一需要做的就是潜伏和等待。

宋烟桥在街头溜达，发现一个小偷溜进住户偷窃。发现了宋烟桥后，叫小豆的小偷叫出来同伙，准备威胁宋烟桥，却被宋烟桥收拾的的服服帖帖。宋烟桥要求小豆以后跟着自己，如果有事自己过来找他们。

岸谷收到了东京警视厅的电文，报告称经过化验，爆炸现场的人体组织和血液属于同一个人。岸谷马上知道宋烟桥还好端端的活着，对于宋烟桥如何死里逃生，连旁边的横烟都感到莫名其妙。宋烟桥没有抓到，又死掉一个密探，岸谷感到有些焦头烂额，他胡乱推测杀死密探的说不定就是宋烟桥。

宋烟桥和大蹿儿到家里来找舒婕，发现舒婕并不在家，看到屋里非常整齐，于是推，舒婕走的很从容，并没有发生突发状况。宋烟桥偶然发现舒婕撕碎丢进垃圾桶里的个人信息，信息很完整，是根据组织的要求伪造的，推测舒婕应该是去找工作了。

此时在田中株式会社，作为面试官的土肥原亲自接待了舒婕。一见面土肥原根据舒婕稳定的心理素质和敏捷的思维判断出她是一个职业女性，舒婕索性说这一切都是自己故意伪装出来的，因为工作很难找。看到她这么坦白，一向多疑的土肥原反而打消了疑虑。

舒婕想起来刚才临走时，土肥原一眼看出自己没有近视的事，心里有点发慌，就决定立刻离开，不料在门口遇到了岸谷。岸谷以谈工作为由，又把她带回了株式会社。岸谷直言自己是一名警察，有一个案子需要舒婕协助。他一张口就问起来她是否曾去过玛申卡酒吧，并且拿出了她的简历追问她的来历，以及沈阳打仗的当天晚上她的去向。岸谷冷笑着说舒婕在故意撒谎，随后他便掏出了手枪，对着舒婕的太阳穴，想要试探舒婕的反应。舒婕斟酌片刻，觉得自己此时没有一丝胜算，便故意装作受到了惊吓失声尖叫。随后舒婕哭哭啼啼，编造出一个身世凄惨的故事。岸谷半信半疑，但是因为没有证据，而舒婕又是土肥原亲自选定的，所以只得放她离开。他本能地觉得舒婕要么绝顶聪明，要么真的无辜，他反而期待舒婕就是当晚出现在玛申卡酒吧的女人，这样一来就会有一场精彩的较量。

宋烟桥找到小豆子，托他找到了最近十五天的所有报纸。宋烟桥仔细的翻阅着报纸寻找着每一则招聘消息，他看到了报纸上的日本株式会社的招聘启事，便断定舒婕肯定前去应聘了。他顿时心中升起了不祥的预感，于是告诉大蹿儿，日本株式会社是特务机构下一个掩护机构，舒婕没有经验，经不起反复盘问，很可能会暴露身份，宋烟桥决定亲自去救舒婕，遭到了大蹿儿的极力反对，两人一言不合还动起了手。就在这时，舒婕打开门走了进来。

舒婕下周一去田中建工株式会社上班，宋烟桥让舒婕明天早上十点到那住处，他要正式地审查舒婕。他知道岸谷并没有相信舒婕，只是在放长线钓大鱼，这样舒婕现在的处境比以往更危险。舒婕问宋烟桥，若是她暴露了，他们会怎么做。宋烟桥会撤离，因为舒婕暴露后很可能会被捕、叛变或者被处决。舒婕欣慰也有些难过，知道他们这样做是对的，之前还担心他们会来救自己。

宋烟桥和舒婕在河边谈话后，当晚辗转反侧难以入睡。旁边的大蹿儿从梦中惊醒，宋烟桥要求他无论什么时候都不能把自己今天决定前去营救舒婕的事透漏出去。大蹿儿突然想起宋烟桥吩咐自己今天联系五号交通站，那是越界苏联，他突然明白过来追问宋烟桥是否准备把舒婕送到苏联去。宋烟桥沉默了一会儿，说道现在舒婕的处境极度危险，想把她送到安全的地方。

次日，宋烟桥约谈舒婕，对她进行组织的正常审查程序。他感觉到舒婕有意隐瞒自己的身份，便决定换个话题，问起舒婕的介绍人老王。听完舒婕的讲述，宋烟桥分析说舒婕对老王只是敬仰，这是被幻想出来的恋情绑架，他们之间并非真实的恋人，所以老王的叛变，她没有必要愧疚和自责。舒婕反问宋烟桥是否结婚，宋烟桥却要故意绕开这个话题。

在家中宋烟桥亲自动手为舒婕制作一瓶香水，舒婕对着宋烟桥喷着香水嬉闹起来，看到舒婕露出了天真烂漫的一面，宋烟桥也难得地露出了笑容。接着宋烟桥约舒婕下午五点在小白象公园见面，有紧急任务，并且嘱托她带好随身物品要出趟远门。

宋烟桥和舒婕在公园见面，宋烟桥直接递给了舒婕一封信，称此次的任务在信中，但是舒婕必须要到达了绥芬河后才能拆开，舒婕愉快的保证一定完成任务，不负使命。宋烟桥终究难以割舍，送了舒婕一程，望着绝尘而去的车，宋烟桥内心突然生出一丝惆怅和负疚感，仿佛是他刚刚抛弃了舒婕。

舒婕按耐不住好奇的心情，走出没多远，就拆开了那封信。她这才知道宋烟桥准备安排自己前往苏联，看着这封信舒婕，心里五味杂陈，不由自主的拿起了宋烟桥亲手自己制作的那瓶香水。下车后，小五告诉舒婕顺着树林一直走到了绥芬河对面，就会有接头的人，会用手电打出摩斯密码。舒婕只好拎着手提箱一步三回头，依依不舍的离开。

宋烟桥回到住所，发现了舒婕留给自己的一封信，宋烟桥原本打算直接烧掉这封信，一了百了。犹豫了片刻，他还是打开了这封信，在信中舒婕向他道歉，称自己在审查程序时故意隐瞒了自己的身份。自己其实是一名弃儿，因为童年的悲惨遭遇，让她不愿意提起自己的身世。捏着这封信，宋烟桥内心的愧疚感愈加强烈。

深夜，舒婕独自行走在阴暗的树林中。四周的黑暗，天上的雷鸣，以及远处野兽的嚎叫，无一不令她毛骨悚然，而更糟糕的是手电也被摔坏了。舒婕无助地蜷缩在一棵树下。这时一束手电的光亮射了过来，黑暗中一个身影越走越近，原来竟然是宋烟桥。满腹委屈的舒婕冲过去对着宋烟桥又打又踢，宋烟桥任由他发泄着心中的怒火，接着深深的把她揽进了怀里。

宋烟桥带着舒婕原路返回，他保证今后只要在自己力所能及的范围内，一定不会再抛弃舒婕，并称准备到绥芬站，乘坐火车回到哈尔滨。舒婕突然停下来，一语双关地说自己没有车票，宋烟桥明白他的意思，也一语双关说自己就是这辆的列车长，言外之意就是开始接纳了舒婕。回到住所，宋烟桥一开始还试图劝阻舒婕不要去株式会社上班，看到舒婕执意要去，宋烟桥便决定立刻对她进行紧急的特工培训，并宣布她正式成立了自己的小组成员之一，舒婕欣然答应。

舒婕和宋烟桥在小白象公园见面，宋烟桥表示若是陌生男女坐在同一张椅子上又坐这么远很容易引起别人的注意，除非是情侣，而情况见面要先拥抱，还让舒婕跟他拥抱。舒婕向宋烟桥讲述她这些天抄写的东西，很多她都看不懂，里面有代码、数字，时不时还有一些日本民俗典故。宋烟桥告诉舒婕先进行情报获取，自己再教她情报分析。

日军辎重队遇袭，岸谷前往现场勘察，横烟提醒他，今天他的妻子理惠子要来，岸谷开车接理惠子途中，刚好遇到准备搬家的舒婕在街头遇到一点麻烦。岸谷训斥了警察的无礼，主动说可以帮舒婕搬家。

巧的是，舒婕住的地方正好跟岸谷是隔壁，岸谷和横烟帮舒婕搬东西进屋，他提起一个箱子，发现箱子很沉，故意问里面不会真装了什么违禁品。舒婕笑着敷衍过去。舒婕的房子已经很久没有住人了，岸谷说横烟前辈是老警察，先帮舒婕把房子检查一下，横烟让舒婕就先去岸谷家中喝杯茶。舒婕在岸谷家中闲聊着，此时横烟的声音从隔壁传来，称舒婕卧室的灯不亮，下水道也堵了，他叫人来修。岸谷似乎听出了什么，于是说他过去看看，顺便抽根烟，其实他们是叫人来在舒婕的房间装窃听器。

舒婕告别理惠子回到房间，她想起宋烟桥说过真正的威胁来自监视和监听，很快检查起来，发现了监听器。宋烟桥交代舒婕现在开始要更加小心，不能有任何迹象表明她已经发现监听器的存在。万一要用电话处理工作，就要用暗语，使这通电话打得合情合理。每天下班不用这么着急回家，去酒吧喝酒或者去舞厅跳舞。

丁康接到了从哈尔滨寄来的包裹，打开包裹，里面是哈士蟆油，从齐齐哈尔寄来的。丁康特别高兴，他之前让舒婕帮忙买的，没想到舒婕没有忘记，便准备去哈尔滨找舒婕。

这天，舒婕回到家后，她打开留声机放音乐，一个人在开心地跳着舞。岸谷在房间里监听着舒婕的一切，听着舒婕开心的声音传来，他也忍不住露出微笑。理惠子突然闯了进来，岸谷赶紧将监听的设备藏起来，并提醒理惠子下次再来他房间要敲门。

次日，舒婕去岸谷家吃早餐，舒婕看见报纸上的一则失物招领，上面说的是一条围巾，她知道刊登这则启事的人是丁康。于是找到宋烟桥，向他说明情况，她想发展丁康，宋烟桥是坚决不同意。

宋烟桥也想要见见这个丁康，他堵住丁康的去路，并且对他进行一番试探，发现他就算受威胁也能坚守秘密，因此安排他和舒婕见面。丁康想要加入舒婕，上次舒婕找他办通关证明时就知道舒婕是做什么的，他们的人身上都带着一股劲，他想要干有意义的事。舒婕答应会考虑，丁康闻言特别激动。宋烟桥决定让丁康试试，但交代舒婕别让丁康靠近太核心的工作。

岸谷接到土肥原的电话，先是运送军官的专列在二十里铺遭到袭击，车上二十几名少尉的军官全部遇难，接着二道拐子的一个保安团驻地被袭击，这说明颜红光又开始行动了。土肥原决定给岸谷派了三十个人，他们都是东京警视厅的骨干，交代岸谷秘密行事，无论死活都要找到颜红光。

横烟因为提前得到了消息，主动申请参加这次抓捕颜红光的行动。原来土肥原承诺只要抓到颜红光，每个人都有两万块，他想拿着这笔钱风风光光地退休。听说横烟是冲着钱才参加抓捕的，这让岸谷对他这位老上司多少有些不屑。

岸谷前去调查一起森林警察被抢案，警察肯定的说抢劫自己的就是颜红光，这引起了岸谷的极大兴趣。可是问来问去却一无所获，但是岸谷灵机一动，忽然想起这次被抢了全部是手枪，没有长枪，还有一件警卫制服，由此他判断颜红光带领的是一支小队伍，没有补给，没有重武器。地方维持会因为没有皇军护卫队，就成为了颜红光袭击对象，再根据黑屯最近刚好处理了山林队，山谷敏锐地意识到颜红光下一个目标就是黑屯。可是他们赶到的时候，只要看到了维持会被悬挂的几具尸体。

这时维持会长慌慌张张跑过来，告诉岸谷因为自己上次执行时不太同意处决山林队，所以就没有杀自己。他同时透露说，颜红光是一个大胡子，忙着里穿着一身警卫制服，这刚好与岸谷猜测不谋而合。在村子里搜查时他们发现了半截马蹄铁，山谷进一步猜测颜红光肯定是骑马前来的，并且因为他的马蹄铁坏了，肯定会找到一个车马店修补马蹄铁。沉吟片刻后，他就给锁定了二道沟镇，准备开车提前到达车马店，守株待兔。

岸谷带着特务第一时间赶到了车马店，他们杀死了店里的伙计换上他们的衣服。次日，果然有个年轻人牵着一匹马，声称前来换马掌。岸谷却没有动手，因为他根据对方的举手投足觉得他不是颜红光，他们顺藤摸瓜，找到了这个年轻人落脚的地方。为了除掉颜红光甚至找来的火炮手，双方展开了激烈的枪战，混战中颜红光被岸谷开枪打中，身受重伤的他拼命的翻身上马，一路狂奔，甩脱了日本人。

宋烟桥告诉大蹿儿，颜红光又出现了，根据他频频袭击的几个地点，找出来，他的行动规律，他有些担心，因为既然自己能找到颜红光的行动规律，那么日本人可能也能够做到，这样一来颜红光就危险了。

宋烟桥从黑屯维持会会长嘴里得知岸谷他们曾经来过，并且准备去二道沟镇。他立刻赶往二道沟，发现枪战已经结束，顺着地上的血迹他找到一片丛林。还没有站稳，颜红光突然冒出朝他开枪，宋烟桥知道他不是敌人就故意打偏。宋烟桥想救治颜红光，可是颜红光知道自己的伤势很重，已经回天乏术了。从交谈中宋烟桥得知，在东北大地颜红光已经成为了一面旗帜，一支号角。临死之际，颜红光把自己的坐骑和双枪交到了宋烟桥手里，希望他完成自己未竟的事业。宋烟桥亲手埋葬了颜红光，站在颜红光的坟前庄严宣布要为颜红光复仇。

岸谷向特高课报告，自己一方和颜红光遭遇后。颜红光身受重伤，走投无路，跳下悬崖粉身碎骨。土肥原也看出来他们话中的纰漏，但无论真假土肥原都不想追究，因为如果追究就会造成极坏的影响，相反的他决定给岸谷他们举办庆功宴。同时，恰逢次日就是中秋节，他要求所有报馆刊登颜红光被击毙的消息，震慑所有抗日分子。

在警察局，岸谷他们举行了盛大的庆功宴，各地的维持会长纷纷送来贺礼。这时手下报告，荡寇屯维持会长送来礼物，岸谷立刻察觉不对，因为根本没有这个地方。旁边的横烟却不顾这么多，执意要打开礼盒。但是一打开他们就脸色立变，因为盒子里装的是一束已经拉开了弦的手榴弹。

警察署中，横烟一打开礼盒，就发现了里面藏的是一束已经拉开了弦的手榴弹，幸亏他反应及时，将礼盒扔了出去。在隆隆的爆炸声中，忽然冲出了一个大胡子的黑衣人，大声吆喝着自己就是颜红光，开枪打死两名警察，然后转身就逃。岸谷大吃一惊，带着警察刚追到村口，两名警察跑来报告，在村子东头又发现了颜红光。

岸谷他们一路追到天黑，只剩下三个人，岸谷这才醒悟他们是中了颜红光的调虎离山之计。就在这时，一束束烟花冲天而起，一个骑着马的黑衣人飞奔而来，并开枪打伤了横烟。原来假扮颜红光的正是宋烟桥，这次假扮颜红光，让他一扫心中的阴霾，感受到前所未有的舒畅。

次日，岸谷准备跑去向土肥原请罪，却被石川阻拦，声称土肥原不愿见他，他拿出刊登着颜红光已经被杀死的报纸，讥讽横烟和岸谷联手演了一出好戏。岸谷忧心忡忡的说颜红光已经不是一个人，而是蕴含着特殊意义。石川命令岸谷务必尽快找到颜红光，将他除掉。

心情抑郁的岸谷回到家中，刚好妻子冒冒失失闯进来，他训斥了妻子，忽然又叫住妻子询问舒婕每天的生活细节。理惠子告诉他舒婕每天上班跳舞唱歌，像一个摩登女郎，理慧子冒冒失失的提起，岸谷前几天杀掉的颜红光，可惜后来不是，这令岸谷的心情更加的郁闷。

舒婕到河边和宋烟桥接头，一见面就追问颜红光的死讯。宋烟桥轻轻抱了抱她，安慰说颜红光并没有死。宋烟桥称赞了舒婕，声称之所以这次能及时的找到颜红光，舒婕送给他情报起了很大的作用。他特意叮嘱舒婕，做情报工作，最重要的是隐蔽自己。

舒婕返回时，在院子里刚好遇到了岸谷和理慧子，他们从舒婕手上带的时髦的手套谈到了工作。岸谷突然提起，警察署现在有个工作适合舒婕去干，薪水福利都比现在的好，只是要忙一些。舒婕巧妙的敷衍过去，推脱说自己考虑考虑再说，看到舒婕远去的身影，岸谷的眼神顿时冷了下来，一旁的理惠子听到丈夫当面夸奖舒婕皮肤好，不禁心中泛起了醋意。

因为宋烟桥来东北的任务就是寻找颜红光，如今颜红光死了，大蹿儿建议他们立刻回上海。宋烟桥不愿回去，他发现颜红光在东北人心中已经不是一个人，而是一种信仰。他决定留下来继续假扮颜红光。

伪满洲将鸦片加工收买售卖，他们以欺骗的手段，招来大量工人，大蹿儿也故意被抓到，混在工人中。大蹿儿随着加工队去送货，半路休息的时候，伪军军官让大蹿儿拿石头将老头砸死，大蹿儿搬起石头砸向军官，反而被伪军绑在树上一顿皮鞭，这时宋烟桥假扮颜红光骑马冲来，解救下被压榨的工人。同时宋烟桥联系了国际记者，将颜红光杀日本人救老百姓的事情，拍了下来。很快颜红光捣毁鸦片加工厂的消息登上了报纸，一时间，东北百姓奔走相告，抗日热情再次被点燃，岸谷和橫烟的脸都丢尽了。

冯硕英偷偷的通知宋烟桥，搞学运的那一帮学生果然被日本特务秘密逮捕，很是担忧他们的安全。很快他的担心应验了，在日本看守所外，瓢泼大雨中，学生们被捆绑着站在雨中。这时一名特务赶来准备提审这批学生，前田中佐反而替学生们辩解。随后他命令释放这批学生，但是一转身，前田就命令宪兵们射杀这些无辜的学生，学生们四散奔逃，很快一一倒在了血泊中。随后为了毁尸灭迹，前田命令日本宪兵们一把火烧掉了这些学生的尸体。

宋烟桥和大蹿儿得到消息，赶到现场时只看到了满地的白骨。大蹿儿很是激愤，就想立刻找日本人报仇，却被冯硕英阻拦，两人顿时厮打成一团。宋烟桥却冷静的说报仇算是行动，必须要得到上级的批准。为了还以颜色，宋烟桥下定决心除掉前田，打击日本人的嚣张气焰，甚至还专门购买了狙击步枪。

舒婕在街上遇到军警巡查，军警无理的要求舒婕脱掉外衣进行检查，接着军警得寸进尺，要求舒婕脱掉内衣，愤怒的舒婕扇了警察一个耳光，正闹的不可开交。这时前田刚好赶来替舒婕解了围，前田惊艳于舒婕的美丽，对她一见钟情，殷勤的提出开车送她回家。

舒婕觉得这是一个难得机会，当晚专门给前田打去电话有意搭讪。舒婕提出明天中午十二点在索非亚咖啡馆见面，色迷心窍的前田满口答应。随后舒婕立刻赶来找宋烟桥，将一切合盘托出，并告诉了自己的计划。宋烟桥对于舒婕的先斩后奏很是恼火，但也不想放过这个绝佳的刺杀机会，他们立刻开始筹划刺杀行动，同时他叮嘱舒婕最好不在现场以免事后岸谷追究。

中午，舒婕提前来到了咖啡厅，并遵照宋烟桥的嘱托坐在了窗口的位置，宋烟桥也很快进入了咖啡厅，一切准备就绪。看到前田迟到，宋烟桥用摩斯密码敲打暗语，提醒她沉住气。

不久后前田的车到了咖啡厅门口，接着戴着礼帽的前田走进了咖啡厅。躲在咖啡厅外的大蹿儿抓住时机立刻开枪一枪击毙了前田。但是舒婕很快发觉不对，因为上前一看对方竟是前田的勤务兵，狡猾的前田根本没来。宋烟桥从咖啡厅冲出来，冲着前田的车连连开枪，前田开着车飞驰而去，躲过一劫。原来昨晚岸谷给前田打去电话，提醒他提防被刺杀，所以才留了个心眼，没想到保住了一条命。

前田遭遇刺杀，岸谷心里第一嫌疑人就是舒婕，立刻让人画了一张舒婕的画像给前田看，前田否认见过对方。前田其实一眼认出舒婕的画像，他觉得这是身为日本贵族的耻辱，决定在庆功宴会之后，亲手解决舒婕。下周有一个专门为前田准备的庆功宴，岸谷建议前田最近最好不要露面，但前田坚持参加庆功宴。

岸谷向黄思聪询问舒婕今日的行踪，黄思聪表示舒婕中午去中央大街买雪糕了，中央大街和索菲亚咖啡馆刚好相反，她不可能同时出现在雪糕店和咖啡馆的，逻辑上可以排除舒婕的嫌疑，但岸谷总觉得哪里不对。原来，舒婕的雪糕是别人代买的，雪糕就成了舒婕的不在场证据。

一次刺杀失败，宋烟桥决定第二次动手，他伪造了身份证件混入了庆功会，随后悄悄换上服务生的衣服，走进了包间，拔枪就向前田射击，前田很快毙命，但是宋烟桥也被前田开枪打中了手臂。枪声一响，军警特务们蜂拥而来。宋烟桥逃出宴会之后，舒婕开车在路口接应，半路上他们遇到了关卡，舒婕很是紧张。冷静的宋烟桥让舒婕在一个下水道口旁边停车，他迅速通过下水道遁走，舒婕则顺利通过关卡。舒婕和大蹿儿汇合后，大蹿儿得知那个下水道是通往霁虹桥的，那里有他们的安全点，大蹿儿准备前去接应宋烟桥。

昨晚舒婕通过关卡，特务在车上闻到了血腥味，岸谷听说了这一情况高度警觉。他顺着昨晚舒婕的停车位置，发现了宋烟桥逃走的下水道口，立刻命令从宪兵队调来一百人，对霁虹桥附近挨家挨户的搜查。大蹿儿忽然想起玛申卡酒吧的包瑞斯有一条走私的地下道，连接下水道里，另一端出口就在霁虹旅店附近，如果能借用玛瑞斯的走私通道，宋烟桥逃生就有很大希望了。

大蹿儿找到鲍瑞斯，要求使用他的秘密通道。鲍瑞斯狮子大开口，一张口就是五万大蹿儿强硬地说只有五百。鲍瑞斯色眯眯的看了一眼舒婕，要求舒婕陪陪自己，舒婕也是豁出去了，顺势坐在包瑞斯的怀里，顺手就想拿走鲍瑞斯口袋里的钥匙，却被鲍瑞斯发现。双方一言不合，眼看就要动手，鲍瑞斯突然要求大川喝下一杯烈酒，舒婕毫不客气抢过酒杯，喝了个底朝天。

舒婕和大蹿儿通过地下通道，到达了霁虹桥旅社，果然在这里发现了受伤的宋烟桥，他们就带着宋烟桥准备紧急撤离。而在另一边，两个满洲警察闯进了鲍瑞斯的酒店，想要借机敲诈。鲍瑞斯一开始并不情愿，满洲警察威胁要打开地道，包瑞思无奈，只好决定消财免灾。最后两个满洲警察抬着敲诈来的四十根金条兴冲冲的准备离开，谁知偏在这时地道的门突然被推开，宋烟桥他们冲了出来，第一时间开枪射杀两名警察。鲍瑞斯气急败坏大声咆哮，可是已经到了这个地步，他只好命令手下们准备跑路。

发现鲍瑞斯逃脱，满洲警察立刻开始追击。岸谷叮嘱手下特务先不用管其他人，务必要盯紧手臂受伤的。鲍瑞斯他们逃出没多久，便发现日本的车很快追了上来。宋烟桥知道日本的目标是自己，便独自下车准备引开日本人。他本来准备把舒婕留在车上，谁知舒婕执意下车跟他一起逃跑。后面的日本追兵发现两人逃进山林，立刻下车追击，谁知山林尽头却是一个悬崖，悬崖下是滔滔的河流。站在山崖前，宋烟桥和舒婕互相对视，他们的手紧紧的握在一起，这一刻，两人似乎心意相通，然后两人毫不犹豫地纵身跳下了悬崖，这让随后赶到的岸谷只有干瞪眼的份儿。

大蹿儿赶到了河边，奋不顾身就想跳下河去救人，被鲍瑞斯阻拦。包瑞斯告诉他可以去找一个叫三彪子的人，他跟自己很熟，会帮助大蹿儿去寻找宋烟桥和舒婕。当大蹿儿带着三彪子四处寻找时，发现宋烟桥背着舒婕在树林中艰难的前进，宋烟桥体力不支，两人同时摔倒在地，很快被大蹿儿和三彪子救起。

岸谷垂头丧气地回到家，谁知一进家门便吃惊地发现家里热闹非凡。原来今天是岸谷的生日，理惠子专门邀请了舒婕和黄小姐前来为他庆生，岸谷寒暄一番后，突然发现桌子上的报纸上颜红光的消息，心中极为不爽，立刻回到卧室。

冯硕英来到酒店和新上级骤雨秘密接头，当对方转过身，冯硕英这才吃惊地发现，对方竟然是老相识。很快，冯硕英带着骤雨到公园和宋烟桥舒婕相见，骤雨要求他们以后称呼自己为具因惠，并称为了方便工作，自己来了哈尔滨后和冯硕英假扮夫妻。上级派自己来是为了整顿这里的工作，委婉的提醒舒婕和宋烟桥要注意生活作风，最后毫不客气地批评宋烟桥前一段工作的失误。

岸谷约横烟一起吃饭，吃饭时横烟发现岸谷闷闷不乐，岸谷直言相告石川要求他调到苏特科，专门负责对付共产党，以前颜红光的事暂且先放一放。同时，岸谷也说出了自己的见解，颜红光之所以在东北如鱼得水，是因为有一把大伞的庇护，这把大伞就是中国共产党引发的抗日情绪，他索性决定通过打击中共地下党，从而让颜红光无处藏身。

具因惠得到了上级的指示，通知宋烟桥和舒婕根据上级要求，需要他们发动学生大张旗鼓的跟日本和汉J作斗争，立刻遭到了宋烟桥的强烈反对，冯硕英刚刚替宋烟桥说了说话，立刻引发了具因惠的不满，具因惠指责他胆小怕事，冯硕英反过来指责具因惠一味蛮干，宋烟桥和舒婕急忙前去劝阻，谁知具因惠突然说出实情，原来她和冯硕英其实是真夫妻。

根据两人吵架的情形，宋烟桥推测他们两个肯定是真夫妻，这也从冯硕英那里得到了证实。冯硕英不得不赞叹宋烟桥的敏锐，冯硕英就无奈的说后来两人离婚了，冯硕英接着谈到了学生运动遭到了宋烟桥强烈抵触，他断言学生运动，一定会遭到无情的镇压。

岸谷应邀去见土肥原，土肥原批准了他的意见，即猛烈打击中共地下党，从而达到铲除颜红光的目的。舒婕去见小云邀她加入合唱团，实际上投身革命。恰在这时，宋烟桥刚好赶来，他训斥了舒婕在这时候煽动学生的行为，舒婕觉得很是委屈，劝告宋烟桥要完全听从上级的指示。

在办公室中岸谷经过仔细的分析，觉得学生运动雕版必不可少，便觉得决定从雕版入手，碰巧身边的几张表格引进了他的注意。根据这条线索，岸谷很快突击搜索了一位满铁员工的家，并搜出了反日宣传的雕版，就对这名满铁员工严刑拷打。在他的威逼利诱下，这名满铁员工很快供认不讳，根据线索，特务很快逮捕了一名搞学运的学生。

在哈尔滨街头，小云带领着学生们开始了轰轰烈烈学生运动，他们大喊着抗日的口号，满洲警察很快赶来，舒婕开枪打死一名满洲警察，引开了特务的注意，但是小云最终还是没能逃脱，被满洲警察逮捕。看着自己一手培养的外围成员小云被逮捕，舒婕呆立街头，泪水无声涌出了眼眶。

为了救出小云，舒婕准备只身前往哈尔滨警察厅抢人，却被宋烟桥半路拦截下来。宋烟桥严厉地训斥了她胡作非为，两人争执起来，舒婕甚至拔出手枪，宋烟桥劝说舒婕冷静下来找到一条出路，现在去警察署不仅救不出人，还会白白搭上自己的性命。这时大蹿儿突然闯了进来，慌慌张张的说出事了，原来日本人宣布准备处决小云。

当晚岸谷径直来到舒婕的家中，他旁敲侧击的问起舒婕那天学生运动舒婕似乎也在霁虹桥广场，接着他装模做样的说起逮捕了带头人小云，他残忍让小云走在冰层上，最后落入水中的过程，舒婕的心中又是伤心又是悲愤，忽然她的目光落在抽屉的一把匕首上。随后她端着茶走向岸谷时，岸谷突然拔出了手枪，舒婕装作吓得大声尖叫抱头蹲在地上。岸谷原本想试探舒婕反应，可是现在觉得很是无趣，决定离开。岸谷离开后，舒婕无力地瘫坐在地上，她的牙齿紧紧咬着自己的手腕，避免自己抽泣出声。

在河边，舒婕呆坐良久，宋烟桥劝说她有些事情必须面对，在宋烟桥的劝说下，舒婕才打起精神，去见小云的父母。小云父母伤心不已，同时也指责舒婕太过莽撞，宋烟桥本想主动揽过责任，最终舒婕主动承认责任都在自己。看到小云父母沉浸在巨大的悲痛之中，两人只好无奈离开。

岸谷行走在警察署中，周围的警察们对他纷纷避让，看到那些警察恐惧的眼神，岸谷毫不在意。他在脑海中不断回忆着刚才和土肥原的通话，在电话里他担忧的向土肥原报告 ，根据情报中共地下党目前处于最虚弱的时刻，但是肯定会报复，土肥原推测颜红光最近肯定有所行动，他要求岸谷放手去干，不用顾及太多。

具恩惠在开会时突然宣布上级指示要突袭炸了北方大剧院，宋烟桥提出反对意见，具恩惠提醒宋烟桥这里是满洲，他只有服从命令。宋烟桥坚决不同意，因为那里不是兵营，里边还有无辜的百姓，这样做是滥杀无辜，强烈要求具恩惠联系上级立刻取消这次行动。看到事情已经无法挽回，宋烟桥决定服从上级的命令，但他认为必须做好周密的安排。具恩惠告知已经联系了一支东北军残余的部队，带头的叫冯超。

宋烟桥和乔装成乞丐的冯超取得了联系，他告诉冯超自己另有计划，明天不要去北方大剧院，而是去城外的一个小站，正好有趟军需列车，让他搞点动静出来。

警察署中，岸谷断定共产党为了报复，肯定会在今晚的的北方大剧院庆祝会做文章，他决定抓住这个难得机会，狠狠打击中共地下党。这时，手下送来一份情报称今夜反日分子会袭击哈尔滨城西铁路。岸谷分析这份情报是假情报，这么做的目的声东击西，地下党真正的目标肯定是北方大剧院。

行动即将开始，宋烟桥等紧锣密鼓的准备着，具恩惠突然传达组织决定不让宋烟桥参加行动，由大蹿儿看管他直至整个行动结束。这正在宋烟桥预料之中，他知道就算给他们准备了炸药，他们还是不会让他参加行动。

石川跑到警察署训斥了岸谷，他知道岸谷下午接到反日分子会袭击哈西铁路的情报，却没有采取防范措施。可是反日分子真的袭击了铁路东段，要求让岸谷跟他一起去现场。离开时，岸谷专门交代横烟去大剧院，一切还按原计划进行。

具恩惠、率领舒婕和冯硕英一行前往北方大剧院，宋烟桥和大蹿儿在半路拦截他们表示已经暴露，行动取消，同时告诉他们那些炸药，全部是哑火。原来宋烟桥知道舒婕和具恩惠都是不撞南墙不回头的人，所以他就假装顺从，专门给她们准备炸不响的炸药。

具恩惠等人正在犹豫不决，大批警察开始封锁街道，发现宋烟桥一行后，立刻围了上来。宋烟桥叮嘱大蹿儿带着舒婕她们离开，而他自己把警察们引向另外一个方向，他在撤退的时候被一名宪兵追击，更糟的是他的枪里已经没有子弹了。这时乔老爷子突然冲出打死了日本兵，为了掩护他逃跑，乔老爷子当场被杀害。

舒婕怒气冲冲地质问宋烟桥关于行动的事，这才发现一向冷酷无情的宋烟桥却哭了。宋烟桥知道日本人很快会查出乔老爷子就是乔云的父亲，现在只希望乔太太最好是不知道他们所做的事。宋烟桥交代舒婕不要给乔太太汇钱，也不要去找她。舒婕提出与宋烟桥好好聊聊，她想知道宋烟桥是怎么想的。宋烟桥冷静地表示做任何事情都要讲时机和方法，不要太狂热。宋烟桥还给舒婕一个同志式的拥抱，鼓励她要坚强。

宋烟桥认为一个独行侠颜红光是不够的，必须利用颜红光组织起抗日队伍，他的旗帜才可以漫卷山河。鉴于城内的日本人势力猖獗，他准备到城外去开展武装力量，真正地武装起来。而这刚好吻合了上级的需求，得到了上级的默默支持。

宋烟桥来到村口，和党员朴医生接头，称自己就是颜红光。朴一生告诉宋烟桥，这村里的游击队只有他和彭措大是党员，因为队伍里只有两杆猎铳。为了壮大声势，彭措大跑去村西头地主贾有德的家里弄枪，结果出事了。

在贾有德家中的院子里，彭措大和罗开山被装在一口大缸里。贾有德指责罗开山勾结外人来打劫，并让他花重金聘请来的的哑巴炮头姜东魁展示身手。人群中的宋烟桥上前轻描淡写制服姜东魁，他告诉贾有德他就是颜红光，贾有德一开始还不信，直到宋烟桥亮出了标志式的双枪，贾有德才立马蔫了，让宋烟桥自己进屋拿枪。

从贾有德那里得到了三支沈阳造，二百发子弹，宋烟桥交代朴医生明天就让队员们操练起来。姜东魁带人气势汹汹地来到队员操练的地方，提出与宋烟桥单挑。一番比试后，姜东魁很快输了，灰溜溜地走了。姜东魁告诉他姜东魁是个哑巴，但枪法很好，身手也不错，最好将他拉进队伍，宋烟桥认为不用急在一时。

舒婕和岸谷他们一起聚餐，岸谷称就算没有颜红光，还有个宋烟桥，此人阅历丰富，是一个非常危险的男人。舒婕故意问这个宋烟桥是不是死了，岸谷可不希望宋烟桥就这样死去，追捕一个人久了会变成心头肉舍不得，舒婕调侃道岸谷是喜欢上这个叫宋烟桥的男人了。舒婕找小豆子打听宋烟桥的消息，小豆子也没有宋烟桥的消息，但他知道宋烟桥和舒婕都是共产党，不过他保证不会乱说出去的。

这天，宋烟桥正在督促队员们操练，忽然传来枪声，原来是野骡子带着绺子来了。游击队员吓得四处逃窜，朴医生也拉着宋烟桥躲了起来。宋烟桥没想到这些游击队员这么没有血性，失望之下，他宣布烟筒山游击队正式解散。

宋烟桥心灰意冷准备离开烟筒山，乡村们纷纷出门挽留宋烟桥。这时野骡子的绺子前来通知下个月十五号，烟筒山要凑齐两千大洋，否则就放火烧村。乡亲们把唯一的希望寄托在宋烟桥身上。宋烟桥不忍烟筒山遭受绺子洗劫，答应留下帮忙，但必须跟大家约法三章。

宋烟桥让朴医生陪自己去琉璃沟接一位同志，暂时把队伍就交给彭措大。不料，他们刚离开，野骡子就来到村里声称找新共党。彭措大开枪打死了两名土匪，赶跑了野骡子。朴医生大为恼火，训斥了彭措大的鲁莽，认为现在时机还不成熟，以他们现在的力量根本无法与野骡子抗衡。

贾有德邀请大家去贾家大院商议打绺子的事。贾有德设下鸿门宴，提议把彭措大和罗开山交给野骡子。宋烟桥斥责贾有德通匪，贾有德凶狠地摔了酒杯，他家的护卫一涌而出全部举枪对着宋烟桥。宋烟桥无所畏惧，同时大喊对姜东魁说他要是保了贾有德就害了全村的人，希望他跟着自己干。

野骡子带着绺子来到烟筒山，发现村里人差不多跑光了，便杀到贾家。罗开山故意堵着门，在罗开山的威逼下假装害怕顺从地打开了门，接着故意把绺子们引到后仓。野骡子开始疑惑，为什么游击队没有抵抗，这时宋烟桥带领的游击队包围了整个院子。顽固的野骡子不肯投降，双方立刻展开了一场枪战，大部分绺子束手就擒，唯独野骡子翻墙逃跑。初战告捷，群众们对游击队充满了信心，纷纷踊跃报名，加入游击队。

宋烟桥通知贾财主，游击队帮他们打跑了绺子，按照约定应该拿走贾财主家里的粮食和枪。贾财主很是不满，但也无可奈何。就在这时忽然响起了尖锐的枪声，朴医生慌慌张张地跑来报告，原来是靖安军的人包围了游击队，并迅速缴械。这时野骡子跑来向团长贾建邦献媚，原来是他把靖安军引到烟筒山的。贾建邦阴冷一笑，却把野骡子当成了共产党当场枪毙。

贾建邦前来安抚贾财主，贾财主劝说贾建邦放走游击队。贾建邦却打算狮子大开口，把贾家的财物洗劫一空，贾财主当然十分不满。不料贾建邦当场翻脸掏出手枪直接打死了叔叔贾财主，然后呼天抢地，假装痛哭。随后他拷打了彭措大和姜东魁，追问颜红光的下落，他试图想从姜东魁的口里套出那笔那批枪的下落，无果后他开枪打死了姜东魁。

朴医生匆匆忙忙上山来找宋烟桥，他告诉宋烟桥游击队员全部被抓，明天要举行公审大会，游击队员们凶多吉少。并劝说宋烟桥赶紧离开，因为他单枪匹马，留下来也只有白白牺牲。不久后朴医生又带来消息，说是贾建邦声称鸡叫之前必须要见到颜红光，否则把所有人一律枪毙。宋烟桥却冷静地告诉朴医生自己已经有主意了，并且向他介绍了大蹿儿同志，决定靠着三个人的力量拯救游击队。

深夜在广场上，贾建邦把游击队员们全都吊了，罗开山骂不绝口，称颜红光会来救自己的。贾建邦残忍的命令把罗开山的胳膊扭断，这时大蹿儿骑马赶到，大大咧咧的告诉贾建邦自己是颜红光的警卫员，要求靖安军放掉所有人，并且把枪留下。贾建邦很是不屑，命令乱枪打死大蹿儿。不料，四面八方突然响起了隆隆的爆炸声，接着一声炮响，大片的士兵，中弹倒地。接着颜红光手持双枪杀出来，要求所有士兵放下枪走人。被吓破了胆的士兵们摄于他的威势，纷纷丢下枪四处逃窜，贾建邦还口口声声称要与颜红光谈判，话还没有说完他就被彭措大一枪撂倒。

岸谷亲自来找薛教授，他绕了半天弯子，才说警察厅和新京新闻社联合开辟了一个版块谈论国事。岸谷敬佩薛教授的学问，想要利用他的影响力，力邀薛教授加入其中。薛教授毫不犹豫回绝了他，这让岸谷很是不爽。

山谷中，三个日本士兵在巡逻时谈论着最近出现了一个神枪手专门射杀巡逻的日本士兵，他们俩话还没有说完，三声枪响，三名日本士兵就被击毙。这个神枪手正是赵锋。一伙绺子刚好看到了几名被吊起来日本士兵，便决定前去会会那个神枪手，万花谷大当家一枝花刚好赶到。他与赵锋两人一番攀谈，相见恨晚。赵锋就要声称愿意把这些战利品作为投名状加入万花谷。

赵锋提出要加入万花谷，大当家一枝花对他有些怀疑，赵锋直言只要是日本鬼子自己都杀，一枝花这才同意赵锋加入。但是为了考验赵锋的诚意，一枝花提出刚入伙必须当马夫，赵锋没有拒绝，欣然应允。

宋烟桥提出要攻打天野联队，旁边的大蹿儿吓了一跳，因为他们现在的力量势单力薄，觉得这是异想天开。宋烟桥却很有自信，认为只要颜红光这杆大旗迎风招展，力量很快就会壮大起来。

在万花谷，二当家到马厩试探赵锋，追问他是否是共产党，因为大当家最恨共产党。这时一枝花突然紧急召见，二当家和赵锋赶去一看，原来是伪军已经摸进了万谷山，因为赵逢是新来的，一枝花立刻怀疑到赵锋头上。事到如今一枝花决定血拼一把，赵锋坚决反对硬拼，提出智取。

天野联队很快冲进了万花谷的院子，但是很快他们就发现院子里空空如也，绺子们早已经撤退。日本军官要求打扫战场，检查有无地道，这时日本士兵不小心碰到了赵锋提前安排好地雷的的导火索。顷刻间，轰隆隆的爆炸声四面响起，天野联队的人大片大片的倒下。万花谷初战告捷，打死日本士兵十八人。打扫战场时，二当家忽然发现这些鬼子都是天野联队的，非常怀疑赵锋的动机。

宋烟桥告诉大蹿儿，幸亏有舒婕的情报他锁定了铃铛队的具体位置，准备收服铃铛队。按照计划，宋烟桥带领大蹿儿袭击了日本人的一辆运输车，很快铃铛队赶来。为首的二当家二话不说打昏了宋烟桥，把他带到铃铛队的大本营。

二当家向大当家请示，大当家却要求他从长计议，因为现在日本人、国民党、共产党龙蛇混杂，他们谁也不想得罪。二当家先是审讯了一番宋烟桥，铃铛队大当家天黑黑终于现身，宋烟桥表明自己的身份就是颜红光，天黑黑却不肯相信。就在这时双鹰兄弟前来寻仇，天黑黑决定把宋烟桥留给双鹰兄弟，并声称只要他们能从双鹰手下逃脱，就相信他是颜红光。

双鹰兄弟很快到来，用绳子绑住宋烟桥和大蹿儿，二人在一旁开心地喝酒。宋烟桥和大蹿儿堵住了通风口，趁双鹰兄弟睡觉时拿烟把他们熏晕了逃出来。宋烟桥和大蹿儿堵住铃铛队的去路，手下认为是他们和麻鹰合计好了，骗他们铃铛队回去。不过天黑黑相信宋烟桥。宋烟桥表示天黑黑有她的由头，自己有自己的用意。天黑黑回到山寨，杀了小苍鹰，大麻鹰见状选择自杀。

宋烟桥希望天黑黑跟他合作一起打鬼子，这样不仅可以让铃铛队更强，还会多一样叫梦想的东西。天黑黑答应了，并喊手下拿上一坛好酒庆祝。宋烟桥拿出一个有红色五角星的东西当做虎符送给天黑黑，同时还向她借四十根黄鱼。天黑黑表示可以借钱给宋烟桥，但条件是宋烟桥必须陪她一个晚上。宋烟桥坚决拒绝，天黑黑恼羞成怒，朝宋烟桥开枪。

当晚候啸天和缨娘在屋里争辩，缨娘坚决反对和颜红光合作，侯啸天却认为如果日本人不断增兵自己，粮食用完就非常危险，倒是可以和颜红光合作，就算是权宜之计。缨娘趁机提出枪要双份，外加一个独立大队司令的称号，缨娘传担心共产党的规矩多，侯啸天一下子要这么多，共产党不一定给。侯啸天丝毫不担心只要有枪有粮，他谁也不放在眼里。

朴医生狼狈回到烟筒山，宋烟桥立刻给他包扎伤口。朴医生告诉宋烟桥，对方就是候啸天，是他下令割掉自己耳朵的。宋烟桥不禁失笑，没想到这么巧，居然又碰到老熟人。朴医生劝说宋烟桥不要单枪匹马前去见候啸天，因为这小子有奶便是娘，无奶就翻脸。宋烟桥却很有把握，他决定带着四十根金条，单枪匹马去会会候啸天。

在候府中，宋烟桥见到了候啸天。候啸天开始觉得对方眼熟，凑近一看，一眼就认出对方是宋烟桥，不禁亲热地搂住他的肩膀。侯啸天指出宋烟桥根本就不是颜红光，宋烟桥辩解说自己原本就叫颜红光，只是遇见候啸天才叫宋烟桥。最后宋烟桥拿出了四十根金条作为见面礼，候啸天一看到金条立刻两眼放光，毫不犹豫照单全收。

宋烟桥和侯啸天骑马来到树林，宋烟桥也不再隐瞒，他冒充颜红光是抗日，提起日本鬼子几次打翻天球和娘子峰。侯啸天答应跟宋烟桥同盟，宋烟桥将虎符给侯啸天，他表示收到虎符的时候就代表生意上门，他们抗日，他颜红光就是那颗红五角星照着他们，但要是当汉J，黑白无常会来向他们索命。

大蹿儿告诉宋烟桥，舒婕跟老冯两口子最近老打听他的事，大蹿儿猜测舒婕怀疑宋烟桥就是颜红光，不过他相信舒婕就算知道也会保密的。宋烟桥和舒婕接头，舒婕专门给他买了件毛衣。不解风情的宋烟桥让舒婕将毛衣带回去。舒婕很委屈，昨天发了薪水，这件毛衣是男士的，拿回去也一样危险，说完丢给宋烟桥让他自己看着办。

具恩惠帮丁康整理铺盖时，在铺盖底下发现丁康的日记，里边还有一张舒婕裸体的画像，为此十分气愤。舒婕认为具恩惠不该动丁康的私人物品。舒婕找丁康谈心，问他是否有喜欢的人，又是否喜欢画画。丁康知道舒婕肯定是看过了他的日记本，回到房间时，他将日记本烧了。丁康问舒婕要执行任务，然后成为一位烈士。

此时，绺子头目程彬带着弟兄们穿上日本士兵的衣服假装去接物资，他们杀了守在装载物资车的日本兵，没料到里面还藏有日本兵，遭到袭击，伤亡惨重。程彬见状捡起地上一颗手榴弹炸了物资车，爆炸时波及了自己的兄弟。程彬说不能走的就安心地去，他会照顾他们的父母，说完狠心开枪打死了这些受伤的兄弟，其中一名还是他的亲弟弟。

宋烟桥收到颜红光给他的信，问送信的人颜红光是怎么让他给自己传信的，送信那人说是通过李杜将军从前的部下费尽心思才找到他的，约宋烟桥晚上十一点三刻在火车站进站口单独见面。当晚，宋烟桥在火车站等着，他见到了赵疯子，二人寒暄一番，赵疯子告诉宋烟桥他准备联合起来干掉天野联队。

舒婕和宋烟桥接头时提出想要去游击队，让宋烟桥将自己引荐给颜红光。因为自己每天都要面对敌人，不断地演戏、撒谎很累了害怕突然一天把戏演砸了。宋烟桥答应会认真考虑舒婕的请求，并且电告上级。舒婕提起岸谷晚上请自己吃饭，只有她和岸谷夫妻。岸谷单独请舒婕吃饭，宋烟桥判断岸谷针对的是舒婕这个人，所以舒婕很危险，要求舒婕撤离。舒婕认为现在越来越接近重要目标，她不撤离。

因为程彬上次截获了日本人的一批军火，川崎奉命前来找程彬谈判。此时手下报告颜红光求见，程彬听说过颜红光的名号，让人把颜红光请进来。宋烟桥直接抢过川崎腰间的枪，二话不说开枪打死了川崎。随后宋烟桥拿起桌上那副牌，随意抽出两张说是草花K和黑桃K，若不是的话程彬现在就可以开枪打死他。程彬觉得性格相投，于是答应合作，宋烟桥便将虎符交给程彬。

宋烟桥告诉具恩惠，颜红光已经集齐了人马，但需要确认天野联队的动向。宋烟桥告诉舒婕日本密档里代号T9和F6分别代表天野联队和栗田大队，必须搞清楚哪个才是天野联队。宋烟桥决定将计就计，当他们不知道敌人手里牌的时候，就迫使敌人先出牌。

横烟截获了一份共党密电，声称是要对栗田大队的袭击。岸谷很奇怪，这个三号电台在静默几个月后突然又出现了，一发报就是如此绝密的情报。岸谷很快去见石川，建议先不要抓捕三号台，然后命令栗田大队全队戒严，等着游击队全部钻进口袋。

舒婕在帮同事抄写一份文件时，有了重大收获，随后她通过电话用暗语向宋烟桥传递情报。宋烟桥知道舒婕说的是F6是错误的目标，那么T9就是真正的天野联队。宋烟桥和赵疯子见面，说好他们各打各的，除了他们之外还有二十几支其他的武装力量，他俩谁打得漂亮，谁就是真正的颜红光。

宋烟桥发出虎符，约定好的队伍赶来集合，宋烟桥举着一面五星红旗迎接他们。当晚，这些人聚在一起吃喝，他们的绺子做派让大蹿儿很是看不惯。大蹿儿向宋烟桥抱怨这些人仗都还没打，就开始讨价还价。次日，这些队伍终于谈妥了分成的问题。宋烟桥宣布这次一共有二十七路人马，山林队、铃铛队和侯啸天这三路人马由他直接指挥，这次的目标就是伏击天野联队。联合后，他们斗志昂扬，都期盼着和天野联队大干一场。

舒婕准备去酒吧时，出门遇见岸谷回来，于是邀请他一起去酒吧。岸谷无奈表示他明天要去新京出差，不能去酒吧。他很羡慕舒婕的生活，无忧无虑，还没人管。舒婕莞尔一笑。

公路上，天野联队正在行军。岸谷和联队长同坐在一辆军车里，岸谷观察着窗外的地形，很担心这里山高林密会遭到伏击，连队长却很不以为然，因为天野联队平时负责治安和剿匪，不可能遭遇到大股的抗日武装。此时在前方的密林中，抗日武装秘密集结，暗中埋伏准备打天野联队一个伏击。宋烟桥利用颜红光的身份，几乎拉拢了男满的所有抗日武装，其中侯啸天、天黑黑和程彬的三支人马由他直接指挥。

很快天野联队的车队出现了，首先出场的是天黑黑的铃铛对，他们骑着自行车拦住车队去路。天黑黑一声令下，所有手下掏出点燃的煤油瓶投了过去。霎时间火光冲天，天野连队的士兵被炸得猝不及防，哭爹喊娘着下车抵抗。这时程彬的人马也杀到，紧接着四面八方和响起了喊杀声，一支支自卫队、山林队从各个方向蜂拥过来，开始围剿田野联队，天野联队顿时死伤惨重。

山谷眼看形势不妙，他驾驶汽车带着联队长仓皇出逃。战斗打响后，侯啸天率领部下冲上公路，按照部署，他的队伍是兜底的。看到一辆汽车急速驶来，他原本打算仗着自己人多势众拦下汽车。谁知山谷心一横，直接开车朝着侯啸天撞去。侯啸天突然怂了，闪到一边眼睁睁的看着山谷驾驶汽车绝尘而去，气得随后赶到了程彬等人大骂侯啸天窝囊。

天黑黑到哥哥坟前祭拜，原来他的哥哥是一名东北军军官，率部抵抗日本人壮烈牺牲。宋烟桥这才发现这个外表看似强悍的女土匪头子也有着柔弱的一面，在天黑黑的认识中，当兵吃粮都一样。宋烟桥坦率地告诉他，在共产党的队五中，他们不会抛下任何一个战友，在这里他们是为了尊严和自由而战。

这一仗大获全胜，天野联队损失惨重，赵峰准备告别。宋烟桥亲自送行，想要挽留他和自己一起战斗，赵峰笑着说他喜欢城市，而自己喜欢野外，说完就策马扬鞭而去。宋烟桥准备离开，天黑黑突然率领部下齐刷刷的跪下，希望可以正式加入宋烟桥的抗日义勇军。宋烟桥大为振奋，立刻下马扶起天黑黑，并且向她许诺自己就是最后一颗子弹。

天黑黑带领部下抬着战利品回到烟筒山，刚好遇到了侯啸天夫妇，两人一言不合，眼看就要动手，幸亏宋烟桥及时赶到，劝阻了双方。随后他有单独留下了侯啸天，他故意板起脸，严厉地训斥侯啸天，临阵脱逃要军法从事。侯啸天还以为宋烟桥要真的动他，下意识的就想马上拔枪，但发现形势不妙，一想脑瓜灵活的侯啸天掏出手枪，假意要献枪。宋烟桥脸色郑重地训斥了侯啸天，并说规矩就是规矩，一支没有规矩的部队是打不了胜仗的，说得侯啸天脸色讪讪。随后宋烟桥慷慨地把大量战利品送给侯啸天，侯啸天看着不劳而获地大批枪支弹药，心里有点发虚，觉得是在看不透宋烟桥。

朴医生拿着一把杀猪刀气势汹汹的去找侯啸天报仇，声称要割下他的一只耳朵出气。侯啸天却表现的满不在乎，他大咧咧地告诉朴医生，自己现在是抗日游击队的大队长，职位比他高，并且拿出无赖嘴脸，故意把耳朵朝朴医生刀前凑。朴一生气得牙根痒痒，却不能动手，他满肚子的怨气无处发泄，最后恨恨的警告侯啸天，跟颜红光就要死心塌地，不能三心二意，否则就对不起自己的那只耳朵，说的侯啸天翻着白眼半天说不出话来。

侯啸天吩咐两名手下去给自己买猪耳朵，谁知两名手下却摸到村子里强J民女，结果引起了民愤。义愤填膺的村民们准备到军营里找宋烟桥讨个说法，恰好在半路上遇到了程彬。程彬向他们拍着胸脯保证，自己会解决这件事。随后他设下宴席，专门邀请侯啸天那两名手下前来喝酒，并让村长当场指认。两名土匪仗着是侯啸天的手下，态度很是嚣张。程彬也没有废话，冷着脸直接掏出双枪利索的崩掉了两人。

程彬设下鸿门宴，邀请侯啸天手下的两名土匪前来赴宴。然后叫村长前来辨认，村长一眼就认出两人正是袭扰他们村子并强J民女的那两个土匪。两名土匪仗着是侯啸天的部下，态度很是嚣张。程彬二话不说，直接开枪将两人击毙，随后他命令部下将侯啸天的部下全部绑了并且缴械。侯啸天的手下当然不肯，双方发生对峙，眼看就是一场枪战，这时宋烟桥及时赶到，这才暂时控制住了局势。

宋烟桥要求程彬向自己解释清楚，听完了前因后果，宋烟桥先是给程彬敬了一杯酒，称赞他枪毙两名土匪的事做得很对。随后他又给程彬罚了一杯酒，指出他不应该缴了侯啸天部下的枪械，恐怕会窝里斗。宋烟桥直接说破了程彬的心思，因为苇子沟的事，程彬很是轻视侯啸天的部下，认为那都是乌合之众，不配和自己合作。

邵熠辉接到岸谷的指示，命令他铲除匪患，不得与土匪谈判。邵熠辉一面极力保证，心中想的却是打打谈谈，从而谋取最大利益。他将警卫营兵分两路，一路去围攻侯啸天的山寨，但是围而不打，另一路在向阳坡埋伏，等候侯啸天自投罗网。

侯啸天手下的一名土匪趁着看守不备，逃出后向侯啸天汇报。他故意在侯啸天面前添油加醋，一听说部下全部被缴了械，侯啸天有点恼火。缨娘也叫着宋烟桥根本就没有把自己放在眼里，她准备带着队伍回去找程彬算账。侯啸天追问宋烟桥有没有回去，得到的回答却是他已经回去，可是部下并没有被释放。英子也在一旁嘀咕宋烟桥这是想借程彬的手灭了自己一伙。就在这时，一名土匪跑来报告邵熠辉的部队正在围攻山寨，侯啸天一听肺都气炸了，决定率部立刻回援。

侯啸天率领部下经过向阳坡时遭到了邵熠辉部队的伏击，他们只好边打边退，撤到了乱石岗。与此同时，宋烟桥接到报告，邵熠辉率领部队一早出发。宋烟桥立刻断定，邵熠辉这是在向阳坡摆下口袋阵，侯啸天的部队一定是钻进了口袋阵中，他们唯一能够撤退的乱石岗也是一条死路。宋烟桥准备率部前去救援，遭到了程彬的反对，宋烟桥真挚的说只要是抗日的队伍就是自己的亲兄弟。他决定率领少量人马去骚扰邵熠辉的部队，等到闹出动静，通知侯啸天尽快突围，由程彬负责接应。

邵熠辉派出使者送信给侯啸天，要求他出卖颜红光，侯啸天毫不犹豫地一枪撂倒了使者。大蹿儿刚好赶到劝说侯啸天向西突围，程彬会在那里接应。侯啸天一听气不打一处出，决定宁可在这里死守，也不接受程彬的好意。

宋烟桥率领部下突袭了邵熠辉的部队，他们边打边撤，可是因为他们人少寡不敌众。宋烟桥命令分散突围，眼看伪军就要追上来，就在这时，天黑黑骑马赶到，带着宋烟桥及时的撤离。同时程彬看到侯啸天迟迟没有撤下来，率领部下冲上乱石岗，直接把侯啸天绑了抬下乱石岗。

回到了烟筒山根据地后，宋烟桥命令立刻给侯啸天松绑，侯啸天却咋咋呼呼称要带领部下离开。缨娘实在看不下去，讥讽侯啸天急着离开是因为这次丢脸丢到姥姥家，听缨娘这么一说，侯啸天反而不再闹腾。为了救宋烟桥，天黑黑腿部中枪，朴医生看完后忧心忡忡地说可能会截肢。这时候缨娘突然站出来说自己有一个土方，说不定可以救天黑黑这条腿。她的土方果然灵验，硬是保住了天黑黑的一条腿。

岸谷愤怒的质问邵熠辉为什么只带一个警卫营进行伏击，还派人去找侯啸天谈判。邵熠辉解释送信谈判的目的是麻痹侯啸天，并非故意不执行岸谷的命令。岸谷很恼火，他的策略是对于颜红光的队伍必须严格密杀，不予谈判。邵熠辉只得表示以后会按照岸谷的命令去执行。但岸谷对他并不信任。

宋烟桥叫来侯啸天和程彬商量问题，可这两人一见面就对彼此嚷嚷。侯啸天怒问程彬凭什么瞧不起当绺子的，程彬说侯啸天拉的要是响当当的队伍，自己不会看不起他。宋烟桥呵斥了他们，让他们把面前的两坛酒喝了，以前的事就翻篇了。二人各自拿起一坛酒喝完，宋烟桥希望他们答应的事别反悔。但是两人心里的疙瘩一时却不能解开。

宋烟桥要回哈尔滨，让大蹿儿管理好这支队伍。宋烟桥秘密和鸿雁同志接头，鸿雁建议宋烟桥和他一起去陕北，当面向组织汇报。随后宋烟桥在老地方和舒婕见面，想到要走了，就只是想跟舒婕见一面。舒婕递给宋烟桥一个苹果，她和宋烟桥说着胜利以后的哈尔滨是一个自由的城市，还畅想着未来的生活。

晚上，宋烟桥来到火车站和鸿雁同志见面，他决定留下，给鸿雁同志准备了哈尔滨红肠，在第一层包装上做了密写，然后交到伍豪同志手上，只有伍豪同志能译出密写内容。鸿雁同志感慨还是伍豪同志了解宋烟桥，他拿出伍豪同志给宋烟桥一支钢笔，上面有满洲到陕北的秘密交通线，这条线只为宋烟桥一个人准备。

赵疯子和两位当家到东兴小站踩点，他们趴在草丛里观察远处的东兴小站，东兴小站对中东铁路十分重要，里边不仅有鬼子的给养，还有就是从矿里抢去的金子。赵疯子和山林队的当家的一起想要劫了这个小站，他们冲进去时，发现物资给养被人抢先搬走了。赵疯子一行循着脚印来到树林里，发现野人部落猎人装子弹用的皮囊。二当家不解都说野人跟鬼子互不袭扰，他们为何要袭击鬼子的车站。赵疯子分析是野人部落跟他们到了东兴小站，然后赶在他们之前把东西抢走了。

赵疯子一行被鬼子的巡逻队发现了，遭到了袭击。他们赶紧逃到野人部落猎人的地盘，双方合作将鬼子打得落荒而逃。赵疯子问领头的那位叫腾波的猎人，他们都到门前了，认为应该请他们进门。腾波答应赵疯子，只是他无法做主，得回去禀报佐领。腾波问过佐领了，但佐领只同意赵疯子一个人去，二当家的忍不住埋怨他们太埋汰人。为了不让赵疯子知道他们部落的具体位置，腾波还专门拿了一块布蒙住赵疯子的眼睛，这才带赵疯子前去见佐领。

赵疯子告诉佐领他就是颜红光，佐领一直背对着赵疯子没有说话，而是由腾波传话。赵疯子向佐领保证只要搞到给养就北上，继续招兵买马和日本人干，请佐领再抢一次东兴小站，事成之后五五分成。佐领说这件事他说了也不算，得按照穆昆的意思请山神爷决定。很快请来山神爷，请他们为战事占卜。赵疯子无聊，提出借佐领的一杯酒喝喝。佐领一直不愿正面示人，赵疯子觉得奇怪，他故意将那杯酒倒到炭火中。溅起的火星使得佐领不得不转身，赵疯子因此发现这个佐领竟然是冯超，指责他抢了车站还栽赃给自己。

冯超解释他不是不认赵疯子，是不能让赵疯子认他，更不能让日本人知道他是谁，但只要他在的一天，就会抗日到底。冯超以前是东北军，那些人全部殉国了，现在他是逊河达部落的首领，要为部落着想。冯超表示要劫车站可以，但赵疯子得做他的手下。赵疯子说自己可以做冯超的手下，不过要求冯超得先入党。冯超不愿意，让赵疯子带着他那支破烂的队伍滚出林子去。

赵疯子假装离开却突然折回，手中拿起一支箭抵在冯超的脖子上。与此同时，冯超手中的剑也抵在赵疯子的脖子上。二人对峙时，腾波前来汇报说几位先知问过说是吉兆，这场仗可以找回他们的兄弟，而他也挨家挨户问过，大家都同意。冯超闻言放下剑，他可以合作，但要求金子全部归他们，剩下的物资归赵疯子。赵疯子和冯超两批人马联合起来很快去抢东兴小站，结果却发现箱子里是空的，给养还没到。赵疯子意识到不对劲，赶紧下令撤退。

冯超跪在有前一任佐领头像的那棵树下，当时是前任佐领救了他，临终前又把佐领这个位置传给他这个外人，老人家的遗愿是团结部落，他没有做到觉得自己有罪。这一次抢东兴小站非但没有抢到金子，身份还因此暴露，冯超担心往后的日子会更加艰难，所以他得想个办法。

在树林中，山林队突然被猎人打黑枪，随后遭到了日本人猛烈攻击。幸得赵疯子之前找到了一个可以藏身的地方，这一次遭遇战，他带着大家躲到这个地方，战斗结束，大当家的一枝花丢了。大当家的在遭遇战时被日本人抓了，正被审问时，宋烟桥和大蹿儿及时出现并且救下他。

山林队这次死了二十多个人，赵疯子误以为是冯超投靠了日本人，愤怒的他要开枪击毙冯超，宋烟桥及时赶到阻止。冯超讲述这个部落原先是两个族的结盟，一个叫逊河达部落，一个叫乌力河部落，乌力河部落的长老凤山贪图鬼子的钱和酒，试图带着部落下山，被当时的佐领打了五十鞭后赶下山去。凤山不甘心，又跑回部落，叛变后还杀了佐领，带着族人投奔日本人。那时开始部落就一分为二，这次带着日本人袭击赵疯子的就是凤山。

凤山杀了佐领还投靠日本人，宋烟桥想了一个方法，就是在赵疯子去打东兴车站的时候，冯超去找凤山并且拖住他，然后再借他十五个最好的猎人。行动的时候，冯超和腾波跟凤山喝酒，他假装喝醉，趁凤山不注意时杀了他。这场仗袭击了东兴小站，可大当家却不幸牺牲，临终前让赵疯子要把他的那帮兄弟带成响当当的汉子。

冯超和赵锋聚在一起，他们决定结盟，但结盟后两个人明争暗斗，谁也不肯服气。这时候宋烟桥站出来，索性把那碗鱼交给大蹿儿，然后他对两人动之以情，晓之以理，以民族大义感化两人，两人听了都羞愧不已。随后三个人的碗碰到了一起，决定齐心协力打鬼子，同仇敌忾一起抗日。

宋烟桥回到烟筒山，他检阅了刚刚成立的少年队，并宣布少年队以后的主要任务是负责后勤保障。这时少年队的一名成员主动站起来慷慨陈词，说自己的亲人死在日本人手里，所以自己要求上前线。宋烟桥只好表面答应他们的请战要求，随即特意叮嘱天黑黑真正危险的地方不能派少年队前去。

在岸谷家，舒婕发现岸谷匆匆忙忙出去，经过询问理惠子这才得知岸谷是赶去玛申卡酒吧。舒婕意识到情况紧急，立刻打电话传递情报。当宋烟桥和大蹿儿赶到玛申卡酒吧门外时，看到军警正和包瑞斯的手下展开激烈的枪战。宋烟桥引开了军警，他们救出了身受重伤的包瑞斯。包瑞斯坦承自己真正的身份并不是黑帮头目，而是远东情报员，并且转告宋烟桥他们得到重要情报关东军准备围剿抗联。

宋烟桥与舒婕密会，得知不久后关东军司令部会召开一次重要会议，因为抄写任务重大，会派一批抄写员。舒婕主动要求截取情报然后传递，宋烟桥劝说舒婕绝不能冒险，舒婕斟酌一会儿，想出了一个计划，开会当天邵熠辉也参与会议。在他下馆子吃饭时，自己可以委托他把装有情报的大衣带回家。宋烟桥却认为这样风险太大，因为当初邵熠辉可能在街头见过伪装过的舒婕。

很快关东军司令部召开了重要会议，包括舒婕在内的抄写员就接到了抄写任务，女伴黄小姐因为在抄写时说悄悄话就被日本军官强制要求道歉，因此大发牢骚。舒婕发现关东军参谋关岛拎着公文包独自进入了休息室，侍者给他送去了午餐。舒婕早就在午餐中下了药，当她悄悄溜进房间时，果然发现关岛已经昏睡。当她刚打开公文包拿出那份会议纪要时，忽然响起了脚步声。虚惊一场后，舒婕溜出来休息室，随后她就准备去拦住准备出门的邵熠辉，谁知在楼上却刚好遇到了岸谷。岸谷叫住舒婕声称要跟她聊两句，舒婕虽然心急如焚，但是也只好与岸谷虚与委蛇。

岸谷称赞了舒婕敬业，再次提出把舒婕挖到警察厅当抄写员，舒婕敷衍着推荐黄小姐。这时舒婕隔着窗户看到邵熠辉乘车已经离开，不由心中发愁该如何把情报传递出去。恰好这时，理惠子前来给岸谷送换洗衣服，舒婕灵机一动，将计就计请求理惠子，把自己的衣服送到干洗店进行干洗，同时要求她把另一件干洗好的衣服带过来。

理惠子把大衣送到了杰瑞干洗店，干洗店老板立刻认出这是舒婕大衣。他马上通知了潜藏在店里的宋烟桥，宋烟桥迅速用微型相机对藏在大衣的情报副本进行了拍照，随后巧妙的借理惠子之手又把大衣转交到舒婕手中。舒婕悬着的心这才放下，又及时把会议副本塞进关岛口袋里，关岛并没有察觉情报已经泄密。

宋烟桥看过了日本的作战计划，发现关东军这次来势汹汹，即便是及时把情报送给了抗联，恐怕他们也来不及准备。为了拖延时间，宋烟桥决定摆下迷魂阵，组织义勇军在关东军的管理区制造混乱。

宋烟桥率领抗日义勇军，在关东军占领区大肆骚扰，遭到了了关东军的猛烈围攻，苦战了七天之后，侯啸天有些吃不住了，前去询问宋烟桥。这时一个老乡送来了一个日本士兵的水壶，宋烟桥断定这是真的关东军打来了。

在关东军的营地，邵熠辉因为发现了一名关东军丢掉了水壶狠狠训斥了他，这名关东军很不服气顶撞邵熠辉。恼火的邵熠辉并扇了他一巴掌，引起了一场骚动，岸谷听闻后赶到现场平息了骚动，同时扇了邵熠辉两记耳光，这让邵熠辉气得牙根痒痒。

侯啸天和缨娘在河边遇到了三名巡逻的伪军，侯啸天和缨娘故意装作夫妻打架，趁三名伪军不注意，把他们一一干翻，并且抓到了一名俘虏。宋烟桥立刻对他进行了审讯，经过分析后，程彬提出了打阵地战，侯啸天立刻反对。宋烟桥主张，让程彬带领辎重先往北走，到九道湾汇合。天黑黑负责收集情报，最后要求侯啸天在二道湾设下埋伏，等到关东军和伪军全部进入伏击圈再动手，最后他特别叮嘱侯啸天他们此次任务并非歼灭，而是诱敌。

宋烟桥亲自率领一部分抗日义勇军攻打邵熠辉的伪军营地，他们故意虚张声势，并声称要向对方借点粮食，否则天亮后就会强行攻城。伪军营长心里发虚，只好龟缩在城里不敢出来，向岸谷和邵熠辉发报请求支援，并声称宋烟桥有足足一个团的兵力。深谷对此很是不屑，他断定颜红光这是围魏救赵之计，决定分出一部分兵力前去围堵颜红光。

在山林中，经过侦查东面和西面没有敌人，宋烟桥要求义勇军全部撤向西面，因为他料定岸谷的赌徒心理，因此故意留下追踪的线索，吸引岸谷上当。很快邵熠辉发现了颜红光的部队已经撤退，根据树枝的切口他推测这是对方故意留下痕迹。看完地图后他分析颜红光红光肯定在清泉岭设下埋伏，他命令从斜面上去，直插颜红光部队的背后。得到情报的宋烟桥决定将计就计，让义勇军绕一个圈子，包围伏击邵熠辉的部队。

在树林中，邵熠辉部下的伪军遭到了袭击，战斗正在胶着中，宋烟桥命令义勇军全体撤退，否则就有可能被反包围。大蹿儿提出要打一次渗透，宋烟桥决定改变方针，改向南走，让邵熠辉猜不透自己的真实意图，并命令义勇军缓慢行军，拖着邵熠辉的伪军在山林中疲于奔命。狡猾的岸谷断定义勇军会在二道杠设下埋伏，为了麻痹义勇军，他让一名关东军伪装成自己，并派出尖刀队从两侧绕上去夹击义勇军。埋伏的侯啸天通过望远镜发现了骑在战马上的日本少将，他不顾天黑黑的劝阻，一枪将战马上的将军打翻。枪声一响，日本人的尖刀队立刻围了上来，眼看机枪阵地已经丢了，侯啸天只好率领部下向南撤退，但是很快他们就发现已经陷入了关东军包围圈中。

天黑黑告诉侯啸天，现在他们陷入了险境，如果去西面就会被把他们引向宋烟桥那边，如果去南面也不知道程彬他们走出多远。侯啸天叫嚷着自己哪都不去，自己的任务就是留下来负责阻击。侯啸天推测天黑日军就会发动突袭，他劝说缨娘趁天黑往西边去找司令。为了大局，缨娘决定离开，但是她想好了，找到司令后再回来陪侯啸天。

岸谷带领关东军围而不打，原来他已经看出被包围的这支部队虽然装备精良，人数不少，但指挥官绝非颜红光。对方肯定已经向颜红光求救，等待着颜红光回援，自己的部队再加上邵熠辉的部队三面合围，就会把颜红光彻底困死。缨娘终于赶上了颜红光的部队，宋烟桥已经猜透了岸谷的心意，他毅然决定返回救援。

半夜时缨娘带领着宋烟桥的部队回到了树林，一见面侯啸天大骂宋烟桥是前来送死，但是随即两人个人就热情拥抱在一起。很快岸谷也得到情报，颜红光的部队已经进入了山林。他反对夜袭，主张天亮搜索前进，包围活捉，同时为了防止抗日义勇军半夜偷袭，他命令排击炮阵地和机枪阵地加强防守，另外派一个小队前去协防。

树林中下起了大雨，侯啸天和宋烟桥一起，躲在毡布下躲雨，这时大蹿儿跑来汇报，巡夜的小豆子有些害怕，宋烟桥赶到时，发现小豆子刚好遇到了一个死掉的日本的巡逻兵。宋烟桥鼓励了小豆子要战胜恐惧，这样才能取得胜利，只要为了国仇家恨去战斗就可以克服这种恐惧。宋烟桥的话，让小豆子的热血顿时澎湃起来。

宋烟桥准备天亮前开始突围，他们决定往东边直接打掉岸谷的指挥所，主力部队留给侯啸天。宋烟桥亲自带领着大蹿儿和天黑黑当敢死队，伴随着激烈的枪声，义勇军惨烈的突围开始了，义勇军前赴后继的冲向关东军的阵地。在宋烟桥的带领下，太阳升起时，抗日义勇军终于成功突围。

在烟筒山根据地战士们开怀畅饮，唯独却不见了侯啸天一个人。随后众人就纳闷地发现侯啸天扛着一根木头，跑到宋烟桥面前重重跪了下去，并声称要负荆请罪，因为自己的冒失害死了不少兄弟。宋烟桥当众宣布他们此次重创岸谷和邵熠辉的部队，侯啸天功大于过。同时他宣布一项重要决定，那就是决定分兵，因为如果太集中就容易被关东军的巡逻飞机发现。

侯啸天带领部队与宋烟桥道别，宋烟桥送给了侯啸天一包大烟，劝说他最好戒掉。看着侯啸天渐渐远去的身影，旁边的程彬有些惋惜，宋烟桥却直言道不同不相为谋，侯啸天有自己的理想。宋烟桥带领众人没走出多远，就听到一阵急促的马蹄声，原来是侯啸天带领部队重新返回。他翻身下马跪在了宋烟桥面前，郑重请求要留下来和宋烟桥要一起战斗。

深谷和横烟一起下围棋，岸谷突然推测这十天的阻击战中藏有玄机，因为这刚好是在日军准备对抗日联军发动围剿之前，时间也是不长不短，不早不晚。他由此断定肯定是有隐藏在他们之中的J细把情报及时地传递出去。接着他拿出了一份进出大门的名单，岸谷第一时间怀疑到了邵熠辉头上，因为邵熠辉是一个唯利是图的人。随后岸谷就命令手下对邵熠辉进行例行检查，邵熠辉大发牢骚，因为理惠子也曾经出入过司令部。岸谷立刻前去询问理惠子，当听说理惠子曾把另一件大衣带回司令部时，这立刻引起了岸谷的高度怀疑。

岸谷半夜来舒婕家敲门，声称家里蚊子太多，蚊香用完。看到舒婕正在熬粥，便随口问起。岸谷还试图闯入舒婕的卧室，发现被褥凌乱，反问舒婕都已经睡下了为何还要起来喝米汤，舒婕却笑称自己喜欢躺在床上吃东西。岸谷故意东翻西找，并准备掀开床上的被子，但他最终打消了自己的念头，决定放长线钓大鱼。

山谷接到了土肥原的电话，要求他立刻彻查情报泄露事件。山谷有些为难，因为他当时出入的有五十三个人，一一排查需要时间。同时他提出了一个意见，既然共产党可以渗透进入日本人内部，那么自己也可以反渗透。他的建议得到了土肥原的极力认可，鼓励他大胆的放手去干。

横烟到警察署向岸谷汇报邵熠辉很不配合警察暑的调查，岸谷直言他越是不配合就越值得怀疑。同时他委托横烟到首饰店给自己买一个戒指，横烟毫不犹豫的答应，岸谷特别叮嘱，暂时不要告诉理惠子。横烟开车出门，有两名密探暗中跟踪，原来他们是受土肥原委派前来监视岸谷和横烟。

侯啸天为了表明自己忠诚向党的决心，就让缨娘在自己的肩膀上纹上了一个党旗的标志。他跑到宋烟桥面前去献宝，结果遭到了宋烟桥的训斥，侯啸天直言自己想要加入中国共产党，宋烟桥就给了她一本红色书籍，让他慢慢学习。

在株式会社办公室，下班后，山田桌上一本没来得及收起来文件夹引起了舒婕的注意，只是上面全是德文，她完全不认识，只好全部记录在自己的手臂上。深夜舒婕独自来到接头地点，她正准备把一份情报塞入门缝中，后腰却被一把手枪给顶住了。舒婕转过身不仅大吃一惊，因为对方竟然是一名日本的密探。就在这时，岸谷及时赶到，一刀捅死了日本密探，接着他直接戳破了舒婕共党的身份。

岸谷命令舒婕向他投降，做他一个人的俘虏。看到舒婕一脸不屑的样子，岸谷索性以她的下线老水夫妇的性命相要挟，并拿出一双红色皮鞋要求舒婕穿上。舒婕刚一犹豫，一辆飞驰过来的汽车把老水直接撞死。接着岸谷以小女孩的性命相要挟逼迫舒婕配合自己，舒婕只好含着眼泪穿上红色皮鞋。随后岸谷把舒婕带回家，逼迫舒婕给自己做面。舒婕拿起匕首想要杀死岸谷，却被夺走匕首。舒婕直接告诉岸谷自己不会透露任何情报，岸谷冷笑着放起了音乐，邀请舒婕穿上红色高跟鞋陪着自己跳舞，而这一切都被隔壁监听的理惠子听在耳中，她怀疑岸谷出轨舒婕，不禁泪水滑过了她的脸颊。

早餐时，理惠子在两人的饭菜里下了药，当岸谷醒来时发现自己已经被捆绑在椅子上。理惠子告诉岸谷自己已经知道他所做的一切，她痛哭流涕，指责岸谷背叛自己。

岸谷信誓旦旦的表示自己爱理惠子，送上以前让横烟帮忙买的那枚戒指。天真的理惠子她选择相信岸谷，帮岸谷松开绳子。舒婕撕心裂肺地大喊，劝她不要被岸谷骗了。理惠子根本就不听劝，上前狠狠地扇了舒婕一个耳光。理惠子为岸谷松开绳子，没想到的是岸谷转身就勒住了她的脖子，并且冷血的将她当场勒死。

当舒婕醒来，看见岸谷正在盯着她。此时的岸谷已经疯了，他强行给舒婕戴上那枚戒指。舒婕扔掉戒指想要逃跑，岸谷疯狂撕扯舒婕的衣服，舒婕奋力反抗，很快被岸谷压在了身下。舒婕绝望地大喊，此时门外传来敲门声。岸谷打晕舒婕，用手铐铐住舒婕将她锁在房间里。

岸谷打开门发现来人是横烟，说是理惠子六点多的时候曾经给他打电话。岸谷谎称理惠子就是普通的发烧没什么大碍，横烟不相信，因为理惠子刚刚在电话里情绪很激动，坚持要见到理惠子。横烟执意要去看理惠子，在他身后的岸谷悄悄拿起一盘子想打晕他，在却发现被他拷在床上的舒婕不见了。横烟在卧室没有看见理惠子，四处一片狼藉，不免起疑。岸谷谎称是他和理惠子吵架了，并且将理惠子送回家乡了。

原来刚才舒婕趁机逃脱，她逃到干洗店，不料这里已经被岸谷的人控制了。关键时刻宋烟桥赶到，对那些人谎称自己是岸谷派来的，他们若不相信可以打电话向岸谷证实。在那些人打电话时，宋烟桥眼疾手快杀了他们。宋烟桥交代舒婕带着老水的妻女从东面检查站离开，然后在小木屋等他。宋烟桥留下来与岸谷周旋，将岸谷耍得团团转。

舒婕开车带着老水的妻儿来到小木屋，请求等候的同志转移老水母女。舒婕在小木屋焦急地等着宋烟桥，在看见宋烟桥前来时悬着的心终于放下。宋烟桥说舒婕忘了一件东西，自己帮她取来了。宋烟桥取来的是他当初特地为舒婕调制的香水，舒婕接过香水，紧紧地抱着宋烟桥放声大哭。

宋烟桥带着舒婕来到抗日义勇军的密营，舒婕听着战士们喊宋烟桥是颜司令，其实她早就猜到之前的颜红光一直就是宋烟桥。他们正好赶上队伍里同志的婚礼，宋烟桥向众人介绍舒婕，喜欢宋烟桥的天黑黑看见舒婕和宋烟桥一起跳舞，心里打翻了醋坛。

土肥原把岸谷叫到办公室，追问山田在去关外的路上失踪了，舒婕也消失不见。岸谷解释他所做的一切都是为了帝国的利益。土肥原根本不相信，他质问岸谷是为了帝国的利益，还是一个男人对女人的目的，如果是为了满足个人私欲，这是他无法容忍的，他随时枪毙岸谷。

横烟在野外勘察时，发现了一系列痕迹，推测岸谷杀了理惠子抛尸野外。回到警察厅，横烟向岸谷申请去治安科。岸谷笑着说自己最喜欢的还是跟横烟搭档，他们了解彼此的工作模式和秘密。横烟看着岸谷终于在申请上签下名字，刚刚因紧张而浑身是汗。

夜晚，宋烟桥和舒婕并肩坐在炭火前聊天，忽然火星溅起，飞进宋烟桥的眼睛里。舒婕赶紧上前帮宋烟桥吹眼睛，这一幕正好被前来的天黑黑撞见，而她的角度看着就像是舒婕在亲吻宋烟桥。天黑黑跑到树林里生闷气，缨娘跑来安慰，天黑黑打算要让舒婕在密营里待不下去，还让缨娘跟她一起在宋烟桥面前唱一出双簧。

宋烟桥静静地听着她们二人在自己面前唱双簧，舒婕都听见了，向宋烟桥提出自己以后就跟普通战士一样训练出操，并且待在天黑黑的队伍里。天黑黑对舒婕必须一切都按规矩来，这样宋烟桥就发现不了她在刁难舒婕。天黑黑故意安排舒婕跟一帮病号住在一起，舒婕是整宿没睡。

为了赶舒婕离开，天黑黑想了很多法子，可她不明白舒婕为何赶不走，还跟她较劲。舒婕告诉天黑黑自己不是跟她较劲，也请天黑黑别用这种法子赶她走。舒婕知道部队里苦，劝天黑黑要是为宋烟桥和队伍着想，就该把那桶热水给重病员。缨娘感觉舒婕挺不一般，劝天黑黑别跟舒婕化敌为友。

宋烟桥将装有秘密文件的包裹郑重地交给舒婕，包裹里是党组织的重要文件，要求舒婕务必守护好。虽说保护一些秘密文件很重要，但宋烟桥认为最重要的是人有其魂，他们这支队伍的魂就是党组织，党组织会带领他们为了理想永远地战斗下去，直到胜利。

黄小姐将舒婕在田中会社里平时用的物品上交给岸谷，岸谷邀请黄思聪来警察厅上班。黄小姐婉拒了他，岸谷原本想杀掉黄小姐。谁知黄小姐得意地向岸谷展示她无名指上戴着的戒指，原来她和关东军法务部的山崎大佐结婚了，接下来的三个月时间要去北海道度假。岸谷只好打消了自己的念头。

天黑黑给舒婕三天的时间编好吊床，提醒她要么编好，要么就卷铺盖滚蛋。舒婕的手因编麻绳过敏，导致发烧。宋烟桥将天黑黑狠狠地训斥一顿，天黑黑特别委屈，冲着宋烟桥大喊自己不该喜欢他。第二天，宋烟桥找天黑黑谈话，为昨天态度不好道歉，并且告诉天黑黑在这个世界他只稀罕一个女人，那就是舒婕。天黑黑说若是她稀罕的男人稀罕她，自己可以把命给他，但若是稀罕的男人不稀罕她，那自己也不稀罕他。天黑黑真心地希望舒婕能配上宋烟桥，这样她也会开心。

舒婕病好后，觉得今天密营很安静。朴一生解释这是宋烟桥的规矩，每月都要分头去执行任务。此时有战士来报天黑黑那边出现了一支日军的巡逻队，舒婕拿来地图，很快锁定天黑黑所在的位置。当她赶到时，天黑黑正被巡逻队紧紧咬住，两人一起边打边退，舒婕建议要想办法引开巡逻队。

天黑黑遭遇倒日本人的巡逻队，舒婕独自前去救援，她故布疑阵，把巡逻队引向雪山的方向，两个人巧妙配合，把巡逻队的日本一一干掉，这才逃离险境。天黑黑在洗衣服时，舒婕前来找她谈心，天黑黑却直言自己无论她怎么帮自己，自己仍不喜欢她，但她身上的那股子傲劲自己很欣赏。舒婕转身准备离开，天黑黑却忽然问起自己如此对待她，她为何还要救自己。舒婕没有正面回答，而是转述了宋烟桥的一句话，我们不能在别人的苦难面前转过脸去。听了这句话天黑黑欣慰地笑了，两人一笑泯恩仇，从此以后两个人也彻底的化敌为友。

舒婕突然找到宋烟桥，很严肃的声称要做一个支部的思想摸底报告。她一上来就问起宋烟桥和天黑黑属于哪种亲密战友。宋烟桥说只是普通战友，舒婕就要离开，宋烟桥突然笑着说，自己和舒婕是生死关系，可以生死相托。自己和她不是一般意义上的战友关系，如果有灵魂，自己的灵魂会和她的呆在一起。舒婕听出来他的言外之意，急忙讪讪离开。

侯啸天约舒婕到河边，他提出自己想要读书认字，让舒婕教自己学习，舒婕满口答应，但提出一个条件，如果自己教会他十个字，他就要教给十个战士。

天黑黑向宋烟桥报告，天野带着几十个鬼子兵到了榆树铺子，个个都是日本军官装束，他们举止怪异。当晚宋烟桥率领义勇军在树林路埋伏，果然，他们看到了日本人的车队进入了视野就准备行动。不料日本的车队却突然徐徐停下，原来他们接到了岸谷的电报，警告他们说已经进入了颜红光的地盘，小心遭到偷袭，命令他们停止前进，等待增援。

眼看天野命令车队掉头，宋烟桥突然身穿着日本军官制服从路边冲了出来，他声称自己前来围剿颜红光的部队，但是遭到了伏击，请求天野前去救援。天野命令军官留下，作战人员随自己前去增援。宋烟桥把天野他们引向了树林深处，触发了早已埋好的地雷，游击队趁机冲出，一股歼灭了这伙鬼子。

军官考察团的军官成了抗日义勇军的俘虏，宋烟桥命令把他们带到一个死人坑前，深坑里全部是受到日军屠杀的中国居民尸体。一名军官分辨说自己不是作战部队，是测绘队。宋烟桥直接命令举枪，但是只是朝着天空开枪。宋烟桥痛斥了日本军队残杀中国无辜军民的暴虐行径，命令日本军官向这些尸体下跪谢罪，随后宋烟桥释放了这帮日本军官，并让他给岸谷带话。

天野垂头丧气的去见岸谷，请求治自己的罪，岸谷却决定交给他一个大队，精心进行培训，等待自己的大计划实行，他可以助自己一臂之力。他们见到了传说中的颜红光，这让岸谷惊喜不已，而更令岸谷意外的是，根据画像这个颜红光就是自己一心想要逮捕的宋烟桥。岸谷找到了横烟，希望他回到警察厅来帮助自己，横烟已经见识到了岸谷的可怕，犹豫了片刻，最终只得勉强答应。

岸谷向土肥原提交了一份集团部落的改良方案，石川觉得他的建议过于残忍，岸谷却认为抗日联军和老百姓的关系就像鱼和水，要想彻底消灭抗日联军，就要把池塘填平。他想通过通过集团部落的方式，彻底斩断村子和外部的联系。

赵锋终于决定分兵，带着一帮精兵去和颜红光的部队会合前往河口镇，在半路上，他告诉二当家，其实自己早就看出他的真实身份是共产党。与此同时赵锋派出联络员，前去秘密联络颜红光的部队，半路上却被邵熠辉识破。

联络员见到了宋烟桥，原来赵锋准备和他合作，端掉河口镇日军大队的守备队。宋烟桥找程彬商量，程彬却直言这场仗太险了，没法打。他指出宋烟桥真实目的是为了帮赵锋一把，宋烟桥希望程彬能和赵锋成为朋友。邵熠辉立刻来向岸谷邀功，岸谷命令邵熠辉不得和颜红光谈判，必须完全歼灭，随后岸谷立刻向关东军司令部汇报了此事。

出发前，宋烟桥告诉大蹿儿，要留下一支战术预备队，给自己留一个后手。联络员向赵锋传达了宋烟桥的意思，等待他先动手拿下河口镇，赵锋很恼火，觉得这是宋烟桥轻视自己，他决定独自动手，抢先拿下河口镇，让宋烟桥看看。

在树林中宋烟桥分派了任务，程彬和侯啸天大起争执，程彬讽刺侯啸天怕死，指出赵锋是假仗义。宋烟桥直接指出两个人是故意演戏，有自己和天黑黑负责引开敌人，等到日本大队人马出来，由程彬拿下哨所，因为根据他的预料，赵锋肯定会和他抢着打仗，他倒想和赵锋一见高低。

赵锋率领游击队埋伏在河口镇外，听到传来了密集的枪声，他决定立刻动手。他们冲进镇子里，干倒了几个鬼子后，却遭遇到的日本人的伏击，日本还动用了装甲部队。日本部队步步紧逼，游击队伤亡惨重。就在这时，宋烟桥率领游击队赶到支援，打退了日本部队的进攻后，宋烟桥这才意识到是中了日本人的空城计，日本部队增援部队马上就会赶到。

宋烟桥主动提出合兵，这正中赵锋的下怀，在谁当司令的问题上，赵锋毫不相让。很快日本的增援部队赶到，一番激烈的交火后，宋烟桥命令向南撤退。但是半路上他们遭遇了日本人的真正的主力，被围堵在几个小院子中，局势越来越紧张，眼看游击队随时有被歼灭的危险，侯啸天的马队终于赶到。他们前后夹击，一起开火，终于重创了日军。

邵熠辉前来汇报战果，直言宋烟桥和赵锋合兵后恐怕会更难打。岸谷对于此次没能全歼游击队很是沮丧，他先是指责邵熠辉指挥不力，没能拖延到关东军前来围歼游击队。但是他接着提到，一山难容二虎，赵锋的名声也是打出来的，等到条件成熟，他肯定会重返兴安岭。

宋烟桥召开会议，因为赵锋的部队和物资大部分都在北边，他准备去收拢部队，但是邵熠辉在河口镇有重兵把守。宋烟桥决定亲自和赵锋一起去北面收拢部队，在聊天时，宋烟桥问起赵锋是否还想恢复组织关系，自己可以替他申诉。赵锋却避实就虚，不愿提起这件事。

侯啸天和程彬商量今晚绑了赵锋，程彬找舒婕要白布条子，说是绑云梯。老李看见程彬从舒婕的帐篷里出来，手中还捧着白布条子，马上向赵锋说了此事。赵锋立马明白程彬的用意，料到他们今天晚上肯定要对他下手。舒婕觉得不对劲，得知他们要把赵锋绑了。舒婕指责他们是违抗军令，起内讧，收走了白布条，并搬了一把椅子守在两人帐篷里。

赵锋知道程彬针对自己绝非宋烟桥的意思，他们兄弟相称，他相信宋烟桥。只是他不走，宋烟桥手下的那些人就不安心，这是里外边给宋烟桥找不自在，因此决定悄摸地连夜离开。次日，宋烟桥醒来，看见床头前有赵锋留下的一封信，手表也不见了。

很快，巡逻机发现赵锋的部队向北前进，宋烟桥的部队却没有动静，怀疑他们是要散伙单干。岸谷很快拿出地图，发现赵锋的部队距离嘎子河不远，就准备请君入瓮。邵熠辉认为没有围歼的把握，岸谷信心满满，他要给赵锋送礼，这个礼物就是邵熠辉，交代他不能走漏半点风声。

侦察兵汇报在前方发现邵熠辉的部队，他们抓了十几个大姑娘，准备押往哈尔滨送给日本人。赵锋听了特别气愤，下令集合部队袭击邵熠辉的部队。赵锋的部队打跑了邵熠辉，听说邵熠辉的部队往嘎子河的方向跑了，赵锋安排老李在嘎子河之前干掉他们。天黑黑赶来，劝说请赵锋不要过嘎子河，因为这是邵熠辉的诱敌之策。赵锋却认为宋烟桥这是看他要活捉邵熠辉心里不乐意，执意带着部队前往嘎子河。

得知赵锋的部队已经渡过嘎子河，宋烟桥决定率领部队前去营救，深入虎穴，遭到了侯啸天的极力反对，他晓之以情动之以理，最终说服侯啸天。邵熠辉的部队到达落日屯后，向赵锋的部队发动夜袭，老李发现前面又有一大帮的鬼子在围堵他们，劝赵锋赶紧撤退。此时邵熠辉又故意激赵锋，原本想要撤退的赵锋又留了下来，疯狂地对邵熠辉部发动进攻，因此中弹受伤。

赵锋开始部署突围计划，让受伤的兄弟往东边突围，剩下的人两个人一组往不同方向突围，交代他们突围出去后都去找宋烟桥一起继续打鬼子。这些弟兄跟着赵锋出生入死打鬼子，自然舍不得赵锋。赵锋说等他突围出去，也会去找宋烟桥，他们就在那边汇合。弟兄们开始突围，赵锋叫住了老李，让他把手表和一封信交给宋烟桥。

宋烟桥一行准备去救赵锋，却听到鬼子们喊已经抓到赵锋，他连忙下令撤退。此时，赵锋被岸谷抓住，他手中紧紧地握着那面写有颜红光部队的旗帜。士兵向岸谷汇报宋烟桥已经停止战斗，带残部向西北方向行动，已经撤出树林，抗联援军已经集结，但没有强行渡河进攻，已经钻入树林走了。岸谷下令全部停止休整，立刻追击，而抓到或击杀颜红光者奖励十万元满洲币。

撤退的宋烟桥一行遭遇岸谷部队追击，鬼子的火力太猛，他们弹药不足，必须要突围。可他们前边被鬼子包围，后边是悬崖，无路可走。宋烟桥认为就算是鬼门关，他们也要去闯闯，众人爬下悬崖逃脱。岸谷追到悬崖边，宋烟桥一行已不见踪影，他只好收兵。

赵锋被关押在哈尔滨的监狱，岸谷提出和赵锋聊聊，赵锋知道岸谷要他投降，不把他送去新京留在哈尔滨是当诱饵，好让宋烟桥来救他。赵锋让卫兵送他回牢房。回到牢房的赵锋对自己下狠手，从伤口处掏出肠子了结性命，临终前望着铁窗透进来的光，似乎看到了中国的光明到来。

老李拼死血战，突围出来，临终前将赵锋让他转交的东西给了宋烟桥。宋烟桥打开信，上面是哈尔滨朝日银行的柜子号码和一把钥匙。宋烟桥扮成一个外国人来到银行取出东西，盒子里面有金大条还有赵锋的日记。看着赵锋的日记，宋烟桥似乎又看见了赵锋，他说颜红光不是一个名字，而是所有爱国者的魂，让宋烟桥为了国家继续战斗下去。

舒婕看完了赵疯子的日记，流着泪说他明明可以申诉的。宋烟桥清楚上级的很多命令都是在特定时间特定情况制定的，他也问过赵疯子为何不申诉，可赵疯子没有回答他，现在日记本里也没有写，但他知道赵疯子是在执行上级的任务，而这就是一个坚定的共产党员，不争辩、不叫屈。

冯超离开了野人部落，跟腾波道别，腾波问他是否还会回来，他没有回答。冯超率部到达中苏边境，穿过这片林子就到苏联。他时常在想，那时要是跟赵锋南下，结局是不是就不一样了。冯超率部到达苏联后，立刻遭到了严格的审查，并且被长期囚禁，旧伤复发后死在异国他乡，终此一生，再也没有踏上祖国的土地。

岸谷找到长岛，商量如何渗透进游击队。长岛分析宋烟桥的活动区域虽然没有变化，但补给却日益困难，而他们的人打入宋烟桥队伍内部，在得到信任之后，就可以随时跟他汇报宋烟桥部队的思想和军事动向，然后再寻找机会瓦解他们。抗联新进了一批新兵，宋烟桥安排他们在天黑黑的警卫连，并让一号战士去哈尔滨给邵熠辉送信。这个一号战士就是长岛派来的渗透分子，他立刻来到哈尔滨就向岸谷汇报情况。岸谷决定要试探下邵熠辉到底有没有背叛。

天黑黑不解宋烟桥为何派一个新兵去送信，宋烟桥说他怀疑一号战士很可能就是岸谷派来的渗透分子，那批新兵动作统一且规范，说明受过专门的训练。一号战士给邵熠辉送信，此时岸谷来到他的办公室，他赶紧将信藏了起来，并且让一号战士先离开。岸谷故意问邵熠辉宋烟桥是否联系他，邵熠辉矢口否认。

岸谷告诉邵熠辉，他刚刚收到的通报是不准确的，他不会忽视邵熠辉在这一战中的功劳。他看出邵熠辉心中有事，便旁敲侧击，邵熠辉犹豫再三，拿出宋烟桥送给自己的信。岸谷当即表达了对邵熠辉的信任，并表示要把送信的人送回去押回去审讯。看到邵熠辉脸色迟疑，岸谷冷冷一笑随即离开。

在密营中，天黑黑问起岸谷为何还不对邵熠辉动手，宋烟桥推测岸谷早就对邵熠辉有所怀疑，只是缺少证据，岸谷既然已经发现了自己知道一号战士是眼线，那就把他坐实，再次派出一号战士前去联络邵熠辉。

宋烟桥当即给岸谷送去了一封信，岸谷立刻得出结论，前来送信的一号战士身份已经暴露，一号战士当即自杀谢罪，很快他被悬尸城外。宋烟桥得到消息，立刻派天黑黑，带领那伙渗透进义勇军的日本士兵悄悄埋伏在何邵熠辉联络的密营附近，然后命令天黑黑尽快撤离，让那伙日本士兵和邵熠辉的部队狗咬狗。

邵熠辉精心安排一番后，带领士兵到达密营，他们冲出来，二话不说就消灭了密营的游击队。邵熠辉很是怀疑，，因为对方毫无准备，又全是新兵，他进一步怀疑他们是岸谷安排的假扮义勇军向杀掉邵熠辉的密探。

随即岸谷召见了邵熠辉，声称已经向司令部申请把邵熠辉调入警察厅，以后归自己指挥。邵熠辉隐隐感觉到有些不妙，立刻去向石川求助，声称岸谷这是有意陷害自己，他一直在暗中调查自己。石川假惺惺地表示自己会站在他这边替他说话，邵熠辉立刻信誓旦旦的表示，自己绝对没有做背叛大日本帝国的事，也没有和宋烟桥联络过。邵熠辉很为自己眼下的情况担忧，他请求石川帮忙把自己调到新京去。石川委婉地表达自己可以尽量调解他和岸谷的矛盾，邵熠辉只好悻悻离开。

邵熠辉刚一离开，躲在房间那个岸谷就走了出来，他冷冷的说自己有实际的证据，证明邵熠辉这些年一直在贩卖军火，交换情报。石川告诉他，要悄悄的调查清楚，悄悄的进行处理，不能掀起太大的波澜。

在房间中，邵熠辉还憧憬着调到新京，这时岸谷带领一帮警察冲进房间，邵熠辉起初还拿着土肥原这张护命符，岸谷冷笑着说不光是土肥原，现在上面还有很多长官都对邵熠辉极不满意，随即岸谷就把邵熠辉抓到了警察厅严刑拷打秘密审讯。审讯途中，邵熠辉吞下钉子企图自杀，被人日本人及时发现。岸谷命令小岛把他送到医院进行抢救，并要求他照顾好邵熠辉，不能出一丝差错。

宋烟桥和舒婕在屋里商量，看来岸谷并不急于处理邵熠辉，这让他们很是担心岸谷会突然变卦。他们决定亲自动手，处理掉邵熠辉这个叛徒。舒婕主动请缨，因为自己最熟悉哈尔滨的情况。

舒婕很快回到哈尔滨，她秘密找到丁康，两人假扮医生混进了邵熠辉住进了东昌医院，找到了邵熠辉的病房，果然病房外有重兵看守。舒婕和丁康混进了病房，舒婕拿出匕首，准备除掉邵熠辉，屋外突然传来了说话声，舒婕急忙停手。小岛带领士兵走进房间，问起为何主治医生没有前来，舒婕灵机一动，狠抓邵熠辉的伤口。邵熠辉痛得大呼小叫，舒婕声称伤口裂开，要带邵熠辉前去抢救。谁知他们刚出门就遇到了主治医生，舒婕见势不妙，首先开枪边打边退，并故意冲着邵熠辉喊话让他坚持信念，义勇军会再次来救他。

岸谷再次把邵熠辉带到了警察厅，到了这个地步，邵熠辉也就豁出去了。他指责岸谷，这明显是义勇军的离间计，岸谷却故意装糊涂。接着发疯一样痛骂岸谷是土肥原的一条狗，并大力撕扯自己的伤口，仰天大笑，状若癫狂。岸谷命令把发疯的邵熠辉囚禁起来，至死不得自由。

丁康来到军营第一天就和别人打了一架，他跑到河边。舒婕追到河边直接打开天窗说亮话，询问他是否喜欢自己。丁康极力否认，舒婕坦诚说自己把他当战友，当成亲弟弟，在这里除了革命，其他一切包括爱情都不重要。丁康酸酸的说舒婕已经有喜欢的人了，却没有言明转身离开。

丁康决定主动向宋烟桥道歉承认错误，宋烟桥也决定抓住这个机会，开诚布公的找丁康谈一谈。他向丁康坦言自己结过婚又离婚，丁康犹豫再三，直接询问宋烟桥是否爱舒婕。当宋烟桥肯定得说爱时，丁康激动地站了起来。宋烟桥又解释说，自己所说的爱和他理解的爱不是同一回事，他还鼓励丁康大胆的去追求自己所爱的人。

深夜，在哈尔滨的街头，岸谷秘密的和著名杀手冲天炮接头。岸谷告诉他这次他的目标就是抗联的颜红光，并交给了他一份新的身份材料，声称就给他五天时间。冲天炮问起是否还有别的要求，岸谷冷漠的说，不许失败，随即冲天炮就无声的消失在黑暗之中。

大蹿儿带着东北抗日联军的冯小胜前来见宋烟桥，这个冯小胜其实就是伪装过的杀手冲天炮。见面之后，宋烟桥对他很是亲热，还毫无戒心的让他和自己同住一个屋里。半夜冲天炮悄悄起来，他手持匕首准备杀死宋烟桥，却被突然冒出来的喝的醉醺醺侯啸天打断，侯啸天对着冲天炮问长问短，问东问西，弄的冲天炮一脸的无奈。

天黑黑带来消息，日本人声称三天后要来清村，宋烟桥立刻命令天黑黑安排战士们帮助乡亲们转移。而此时的，杀手冲天炮正埋伏在墙头准备狙击宋烟桥，却一不小心射杀了一名无辜群众。宋烟桥立刻带着大蹿儿前去围堵冲天炮，结果只找到一把枪，他推测此人肯定不简单，此时还是埋伏在村子周围，伺机刺杀自己。

宋烟桥准备以身试险引出冲天炮，，冲天炮果然上当被宋烟桥开枪击伤，却最终逃跑。当晚宋烟桥去找王大婶准备劝说他搬家，谁知却遇到了杀手冲天炮。冲天炮正要扣动板机，却被伪装的宋烟桥隔着衣服开枪射杀。

侯啸天找到宋烟桥东拉西扯一番后，才磨磨蹭蹭的说出了想要分兵，想要向南发展。宋烟桥积极反对，因为集中在一起才能打鬼子。但他知道强扭的瓜不甜，最终同意侯啸天分兵。宋烟桥叮嘱他们走小路，侯啸天却自作聪明，偏要走大路。就在这时，他们发现了鬼子的十几个侦察兵，侯啸天决定一股歼灭这伙鬼子。

侯啸天的队伍在半路上遇到了日本士兵的伏击，他要求缨娘向南撤退，缨娘不肯，他只好命令部下架走缨娘。日本士兵向侯啸天喊话要求投降，为了保存实力，侯啸天决定先投降再说。

缨娘急匆匆的带来了侯啸天被围的消息，与此同时，岸谷得到消息，声称侯啸天被捕。他要求警察厅立刻把侯啸天转送到哈尔滨。冯硕英通过警察厅内部的线人瑶瑶口中得知，岸谷派出了两队人押送侯啸天，以此来迷惑抗日联军，岸谷因为信不过靖安军，所以负责押送的肯定是日本宪兵。他们冒着暴露的危险，用电台向抗日联军传递消息。

宋烟桥很快得到了情报，他们决定在槐树岭埋伏等待着日本宪兵经过。当天在槐树岭，他们果然见到了押送的日本宪兵的车队，因为路上被放置了障碍物，车队只好停下。宋烟桥一声令下，抗日联军纷纷涌出袭击日本宪兵，侯啸天趁机跳车逃跑。

抗联队伍撤回时，半路上老㧟突然停了下来，说自己太累，需要睡一会。天黑黑察觉到异常，这一检查果然老㧟腹部中枪。老㧟自知伤势严重，恐怕挺不过去，他叮嘱天黑黑以后要保重，但话还没有说完就气绝身亡，天黑黑趴在地上痛哭不已。

在军营中，侯啸天看到为了救自己而阵亡的一具具抗联士兵的尸体，内心充满了愧疚和自责。他主动向宋烟桥承认错误，请求撤销自己大队长的职务，并跪在宋烟桥面前，猛抽自己的耳光，，说自己对不起老㧟。宋烟桥向侯啸天动之以情，晓之以理，希望他振作起来，把丢掉的队伍给找回来，然后找日本人报仇。侯啸天这才决心重振旗鼓，重新拉起队伍。

在哈尔滨，岸谷得到消息侯啸天被抗联救走，长岛怀疑警察局内部出了J细，再结合昨天曾经有秘密电台发出信号，怀疑这是颜红光在哈尔滨城里的一条暗线。岸谷恶狠狠发誓挖出警察厅的J细，把哈尔滨的共产党一网打尽。

在哈尔滨警察厅，地下党员瑶瑶偷听到岸谷和部下的对话，她一转身却发现长岛正盯着自己，不由吓了一跳。具恩惠偷偷的跟踪瑶瑶，却发现她与冯硕颖偷偷会面，举止亲密。瑶瑶把新情报通知了冯硕英，鉴于情况紧急，冯作英马上启用电台，准备向外传递情报。就在这时，突然停电，然后来电，接着再次断电，冯硕英立刻断定这是日本人惯用的分区停电，恐怕这里已经暴露。

冯硕英要求具恩惠立刻撤离，具恩惠却追问冯硕英到底是爱遥遥还是自己，当她听到是瑶瑶时心灰意冷。具恩惠在火车站焦急的等待，却不知道此时的冯硕英已经被日本人逮捕。长岛对冯硕英严刑拷打，岸谷追问警察厅的内线到底是谁，而作为交换他会把冯硕英放出城去。冯硕英至死不肯出卖瑶瑶，长岛根据冯硕英经常下班后绕道霁红虹街，于是和岸谷一起专门在霁虹街等待，果然他们等到了前来接应的瑶瑶。

在警察厅，冯硕英见到了血肉模糊的具恩惠，岸谷提出自己可以答应救治具恩惠，但是冯硕英必须交代警察厅内部的线人究竟是谁。冯硕英犹豫了片刻，提出要单独和具恩惠呆一会。原来当天在报社外，具恩惠为了救瑶瑶，不惜暴露自己的身份，结果被逮捕。当岸谷再次打开牢房时，他顿时惊呆了，原来冯硕英和具恩惠手拉手已经壮烈牺牲，他们选择了用一颗钉子自杀。

宋烟桥准备出一次远门，临行前宋烟桥来找薛教授，他相信薛教授所写的文章是被逼无奈。薛教授分辨只有自己的这样的人才是纯粹的爱国者，宋烟桥指责薛教授这是苟且偷生，认贼作父，他要薛教授睁大眼睛，看看自己这些爱国者究竟是如何做的。薛教授要求宋烟桥带话给颜红光要珍爱和平，宋烟桥却直言和平是用战争换来的，希望薛教授活到战争结束那一天。

在警察厅中，岸谷正为抗联部队的事一筹莫展，横烟前来求见。他带来了自己重新登记的户籍，并从中发现了程彬的母亲和哥哥还活着，岸谷觉得这是一个千载难逢的机会，决定从程彬的母亲下手。

岸谷很快命人把程彬的母亲带到警察署，岸谷前去审讯程彬的母亲，老人家极力否认自己有程彬这个儿子。老太太并且警告自己的儿子程恩，如果帮助了日本人自己就会死在他的面前。同时，藏在深山里的程彬发现了一张日本人散发的传单，但程彬并不相信，他认为这只是日本人的诡计而已。

在日本人的授意下，程恩进山寻找程彬，一见面程彬就直接扇了哥哥一记耳光，并命令部下把哥哥关起来，哥哥在屋子里哭诉程彬这样做会害死母亲。程彬集合队伍，宣布决定将计就计，来一次诈降，打日本人一个措手不及。

程彬很快带领部队出山见到了岸谷，岸谷追问他有什么要求，程彬要求见母亲一面。见到母亲后程彬直接跪在母亲面前，母亲却直接扇了程彬一记耳光，斥责他有这样的儿子还不如去死。

长岛告诉山谷，在夜深人静时，程彬经常唱小曲萧何月下追韩信。长岛直言程彬就是韩信，他是颜红光手下的第一猛将，长岛有些怀疑程彬是否真心归降。岸谷自信的笑着说，自己有把握可以收复程彬，因为程彬只有到了自己这边自己才可以真正的得到重用。

岸谷亲自来见程彬，他告诉程彬如果他想走自己就会放他离开，如果不想走就帮自己去打颜红光。程彬坚定的说自己可以帮他打抗联的其他部队，但是颜红光不行。岸谷盯着程彬的眼睛直接追问他为何投降，当程彬声称是为了母亲，岸谷却直接戳破了程彬的心思，是因为恐惧。程彬抓起手枪准备开枪自杀，却始终没有勇气，岸谷深刻的指出程彬投降是因为他的绝望，他无法战胜自己内心的懦弱，程彬的内心防线彻底崩溃。

岸谷杀害理惠子的事情败露，被石川带走审讯。岸谷推脱说理惠子通共，已经被共产党员舒婕渗透，为了自保，所以只能杀掉自己的妻子。石川反复追问谁能够为岸谷作证，岸谷顿时沉默了。就在这时，石川接到了土肥原的指令，决定释放岸谷。原来，当岸谷被特高课带走时，就暗中命令横烟马上向土肥原求救。

程彬投降后，在他的帮助下，岸谷差点围堵了了颜红光的警卫连。但是程彬却拒绝帮助岸谷对付颜红光，岸谷怂恿程彬如果成不了大人物，也可以杀死大人物，一样可以被写进历史。程彬很担心会遗臭万年，岸谷以韩信的例子劝说程彬，要么遗臭万年，要么造反到底，他的左右摇摆只会害死他。事到如今，程彬觉得自己已经没有退路，决心跟着日本人一条道走到黑。

在深山抗联部队遭遇到前所未有的危机，因为日本人的围剿，他们缺医少药，很多受伤的战士只能致残或者等死。宋烟桥决定再去打几次伏击，这样一来药品、粮食就都有了，说着他从口袋掏出了一束花送给了舒婕。

就在这时，天黑黑跑来报告程彬派畏大罗给自己送信，声称因为条件艰苦，所以想要回归建制。但宋烟桥却发现了诸多疑点，比如条件艰苦，畏大罗却浪费粮食，他手臂上也没有因为缺盐而出现水肿，但这封信的笔迹又确实是程彬写的。排除了种种可能后，宋烟桥只能做了最坏的打算，他约程彬在糖树岭见面。

在糖树岭，程彬正在盘算如何对付宋烟桥，远远的听到了宋烟桥在喊话。程彬远远看到了宋烟桥的影子，他咬了咬牙，二话不说，朝着宋烟桥连开两枪。眼看着宋烟桥应声倒下，程彬带着部下蜂拥而去，却发现倒在地上了是一个稻草人，程彬立刻意识到不妙，正准备撤离，不慎触动了埋伏的地雷，顿时被炸得人仰马翻，这时抗联的人冲了出来，程彬带领部下边打边退，眼看程彬就支撑不住，日本人赶来救援，重新杀向抗联。

宋烟桥远远的站在山头，他心情低沉，因为程彬的背叛，他今后会成为抗联最大的敌人，因为他熟悉抗日联军的战术，他将会率领日本士兵不断追击抗日联军，让他们疲于奔命。宋烟桥一时间很难接受程彬的背叛，舒婕用自己的亲身经历鼓励宋烟桥，即使再难也要坚定不移的走下去。

程彬交给了岸谷一本抗联的详细记录，建议用自己的方法就可以摧毁所有抗联的密营。宋烟桥虽然明知程彬已经背叛，但是仍然无可奈何。长岛很是兴奋，他看出程彬已经彻底的投降。岸谷决定趁热打铁，他让长岛转告程彬等到彻底消灭了颜红光，就可以派人送他去日本，他会成为日本人真正的朋友。

因为抗联紧缺粮食，甚至是宋烟桥也吃不上饭，天黑黑看在眼里急在心里，她吩咐自己的两名手下到村子里去弄粮食。两名抗联战士在村子里偷鸡蛋时被村民发现，在抢夺中一名抗联战士手枪不小心走火，村民被打死。两名抗联战士惊慌失措地逃跑回到密营，天黑黑察觉到两人脸色有异，一名抗联战士连枪都丢了，得知一名村民被打死，天黑黑极为恼火，但为了保住两名抗联战士的命，她要求两名战士严守秘密。

大蹿儿到村子里打探消息，死者家属口口声声说是抗联战士打死了自己的父亲，并拿出了抗联战士的手枪，大蹿儿立刻认出了手枪。他回到密营向宋烟桥汇报，宋烟桥很是愤怒，亲自去找两名抗联战士，并把抗联战士带到了死者灵堂前。宋烟桥恳求两名抗联战士将功补过，家属却不肯同意，为了不让宋烟桥为难，一名抗联战士开枪自杀。

岸谷带着特务来抓薛教授，薛教授低声下气地表示自己以后会全力配合他们，自己会写文章支持满洲新政，岸谷却冷笑着说让他为大日本帝国做出更大的贡献。他冷漠的命令特务把薛教授带到满洲给水防疫部队，也就是臭名昭著的731部队给石井博士当高智商试验品。薛教授已经吓破了胆，他反复哀求岸谷别杀自己。

在山林密营，老虎班的战士请求去靠山屯弄些粮食。宋烟桥有些不放心，他命令大蹿儿带着老虎班的战士一同前去，快去快回。老虎班的战士偷偷摸进了靠山屯，他们带走了一部分粮食，但是很快被巡逻的日本士兵发现。小豆子仓皇逃跑，被一名日本士兵开枪打伤，幸亏大蹿儿及时出现，这才从日本兵的枪口下救了小豆子。

大蹿儿背起小豆子就想赶快撤离，可是这样一来，他们赶路的速度就慢了不少。大蹿儿心急如焚，忽然听到几声马叫。他摸到马厩，准备偷马带着受伤的小豆子赶路，却惊动了这匹马的主人老耿。老耿原本不想借马给大蹿儿，但又担心日本人找来自己也脱不了干系，他咬咬牙决定借马带着大蹿儿和小豆子去找抗联。

老耿在密营看到伙食极差不禁大发牢骚，后来他才发现原来抗联的司令颜红光吃的伙食居然比战士还差，就劝说宋烟桥跟自己一起下山。宋烟桥全反问如果自己下山那么还有谁来打鬼子呢。宋烟桥的一番话让老耿心悦诚服，老耿惦记着家里急于下山，遭到了抗联战士的阻拦，老耿顿时大为不满。宋烟桥儿向他解释暂时把他留到山上是担心他万一撞到了日本人。为了让老耿安心，宋烟桥还把钱塞到了他的手里，老耿这才喜滋滋的借接过钱。

半夜时分，大蹿儿起来撒尿，却吃惊的发现老耿连同那匹马都不见了踪影。他想起了宋烟桥吩咐，决定带着十几名战士下山寻找老耿。等到大蹿儿带着抗联战士找到老耿时，他已经走进了日本人的包围圈，随即双方就爆发了激烈的枪战，大蹿儿看到形势不妙，要求老耿骑马回密营报信。

老耿赶到密营，向宋烟桥报告。宋烟桥大吃一惊，为了防止老耿被程彬的人跟踪尾随，宋烟桥立刻要求部队转移，同时命令天黑黑带着侦察连去救大蹿儿。等到天黑黑他们赶到时战斗已经停止，他们只是发现了十几具抗联战士的尸体。这时大蹿儿从树后闪身出来，原来在刚才的战斗中，只有他一个人侥幸逃脱，大蹿儿望着地上抗联战士的尸体，咬牙切齿的声称自己会杀了老耿这个混蛋。

在转移的途中，宋烟桥思前想后觉得情况不对，他追问老耿究竟发生了什么事，老耿闪烁其词。这时天黑黑和大蹿儿赶上了转移的部队，大蹿儿二话不说冲过来就要打死老耿，遭到了宋烟桥的阻拦。宋烟桥严厉地训斥大蹿儿，天黑黑连忙说除了大蹿儿外十七名战士全部阵亡。老耿听到这里顿时惊呆了，当着宋烟桥的面，他声泪俱下的哭诉，自己想回家，却没有想到给抗联带来了如此大的牺牲。

宋烟桥派自己的警卫员护送老耿下山，并送给了老耿一些抗联里已经为数不多的粮食。半路上，警卫员听到了尖锐的枪声，决定回去保护司令，让老耿独自骑马回家。老耿走出不多远，就发现了几具日本士兵的尸体，还有宋烟桥的一顶帽子，显然刚才宋烟桥在这里遭遇了日本搜查队。

老耿觉得自己很对不起抗联，带上宋烟桥的帽子策马扬鞭在树林中飞奔，吸引日本搜查队的注意。程彬以为骑马飞奔的是宋烟桥，他一枪把老耿从马上打下来。程彬大喜过望，马上围拢过去，没想到老耿突然从地上跳起来，直接朝着程彬开枪。程彬急忙拉过一名日本士兵给自己当肉盾，侥幸逃过一劫，老耿很快被日本士兵乱枪打死。面对着老耿的尸体，程彬他们百思不得其解，他们不明白这个马夫为何要假冒宋烟桥替他去死。

在密营中，宋烟桥发现小豆子失踪，和战士们一起去寻找，终于找到了他。小豆子觉得这样的日子没有盼头，但向宋烟桥保证不会当汉J，不会投靠日本人。宋烟桥信任的说小豆子往密营的方向走，说明后悔了，想回到队伍，而大家都会犯错，只要能改都没错。宋烟桥命令小豆子带着少年队往西走，分散突围，逃出敌人的包围圈，但要注意分散隐蔽，等待大部队的联络。

1939年至1940的冬天，宋烟桥的部队终于战胜了严寒，却不知道死神却悄悄地临近。为了一举消灭抗日联军，关东军向满洲大规模增兵。为了保证抗联有生力量，抗联各军分批向苏联境内转移。

1940年春天，关东军司令部同意了岸谷冬季大讨伐的行动，二十万关东军将全部配合岸谷的行动，岸谷发誓这一次要彻底地打败宋烟桥。另一边，宋烟桥的部队现在是粮食和弹药都不足。宋烟桥部署撤退计划，同时安排舒婕随二五团离开。天黑黑本以为舒婕会闹腾一番，却没想到她乖乖地服从了宋烟桥的命令。

在行军中，宋烟桥故意暴露行踪，就是要吊着岸谷的胃口，让他一直追着自己，这样就会分散其他部队的压力。程彬侦察队汇报颜红光部队已经分兵，行踪诡异，长岛分析他们最终的目的地是中苏边境。岸谷冷笑宋烟桥只要想活着，就会被推进自己预先设定好的埋伏圈内。

宋烟桥暴露行踪后，北满的关东军都冲着宋烟桥来围追堵截。大蹿儿认为宋烟桥没有必要再当颜红光，太招摇了。宋烟桥拿出之前伍豪同志留给他有交通线的钢笔，将里面写有交通线的信息扔进炭火里。宋烟桥告诉大蹿儿，不管他是颜红光还是零三一，都要做最后的战斗。舒婕回来了，宋烟桥问她为什么回来。舒婕没有回答，只是看着宋烟桥笑。宋烟桥也笑了，他搂住了舒婕。次日，侯啸天带部队回来，他知道宋烟桥拿自己当诱饵的计划，故意说自己的脚肿了，走不了路，要求换了宋烟桥的特制鞋子。

侯啸天带领部队来到绝顶山子，他决定把尾追的关东军全部吸引过来，而只要他们扛得越久，宋烟桥和部队就能走得越远越安全。侯啸天这是要去送死，他不能让弟兄们跟着去送死，劝那些兄弟回去。这些兄弟纷纷表示跟着侯啸天打鬼子，至死不愿离开。

程彬发现了雪地上属于颜红光的脚印，判定宋烟桥是向绝顶子山峰顶上去了。岸谷命令要倾泻所有炸药，不顾一切消灭颜红光。程彬认为这么做的话太冒险，岸谷执意要孤注一掷，为了宋烟桥，岸谷愿意赌上一生的武运。在峰顶的侯啸天见岸谷部队越来越接近，双方开始交火，可是关东军越来越多，抗联战士侯伤亡惨重，最后连他和缨娘也都身受重伤，但是为了掩护颜红光，侯啸天死战不退 。

子弹打光后，侯啸天搂着缨娘拉响了最后一颗手榴弹，迎着日军枪林弹雨走去，岸谷也没想到，平日吊儿郎当又贪生怕死的侯啸天，竟然会为了掩护宋烟桥而牺牲自己，不由心生敬意，朝着他们两口子的尸体深深弯腰鞠躬。

岸谷回到哈尔滨重整军队，决定再次上山围剿颜红光。橫烟匆匆忙忙跑来参加围剿，因为得知这次围剿成功会有一万元奖金，主动向岸谷请战，这让岸谷心里很不是滋味。

深山老林中积雪常年不化，颜红光支队在山上饥寒交迫，宋烟桥决定再次分兵，让天黑黑带领大队人马下凤凰山，一路往西北方向撤退，并约定23天之后，双方在横道子河会和。

程彬搜查队在雪地发现了可疑脚印，岸谷找来脚印鉴定专家，发现这正是颜红光的脚印，岸谷立刻通知关东军的飞机巡查队和骑兵队相助，顺着脚印追踪。因为天寒地冻，日军 疲惫不堪，岸谷命令大队原地休整，派骑兵队前去围堵宋烟桥。

天黑黑带着侦察连跳出包围圈后，发现日军骑兵队朝着宋烟桥的方向而去，天黑黑阻击骑兵队，为宋烟桥争取撤退的时间。天黑黑冲下山，并埋伏在路边，双方展开一场激烈的战斗。这场激烈的战争持续了一天一夜，以天黑黑大队全部牺牲结束。天黑黑的子弹打完了，举起马刀冲向了骑兵队，最终牺牲在日军的枪口下。

搜查队追到一个路口，有三个方向三队脚印，附近有十几个岔路口，程斌知道这是宋烟桥故布迷魂阵，但经过侯啸天的牺牲，岸谷已经不相信程斌了，将手下分做三队，沿着脚印追踪。程斌建议岸谷停止前进，他们现在已经快到山顶了。知道宋烟桥就在前方，岸谷再也抑制不住内心的焦躁，气急败坏的将程斌按在地上打。

抗联七号士兵因寒冷而被冻死，但没人知道他的真实姓名，他只有一个外号叫祥子，在那个年代，像这样的无名战士太多太多，每次都会让人心痛无比。宋烟桥现在所在的位置已经是死地，如果鬼子追上山来，那就是死路一条。他鼓舞士气，决定趁着鬼子虚弱疲惫，伏击日本。

天亮后，岸谷让日军准备滑雪板追击，却不小心进入了宋烟桥提前设下的埋伏圈，被宋烟桥打的狼狈不堪。宋烟桥打了一个伏击后立刻撤退，他担心等日军缓过来，会陷入反包围，那可就得不偿失了。

程彬推测前面是一个岔路口，一边通往山下，另一边通往那尔轰木帮，那里有森林警察。看来宋烟桥是想甩开他们，去那尔轰木帮，在平缓的森林跟他们周旋。抗联队伍的药品已经用光，宋烟桥交代一部分战士一直往东走，这样可以碰到他们的部队。并叮嘱让大家一定要活下去，这样很快就会再见面。

岸谷看得出来程彬恨宋烟桥，因为宋烟桥做到了他做不到的事情，在他面前，程彬永远是个失败者，所以让程彬跟自己一起抓住宋烟桥或者杀死他。岸谷在树上发现有血迹，这已经是第三次了，最终意识到有血迹的都是同一棵树，他们被骗了。

岸谷一行正在追踪，侦察兵报告发现一支女人的口红，岸谷看了那支口红想起了舒婕，于是下令部队往发现口红的方向前进。程彬认为岸谷就凭这么点东西瞎猜，担心是错的。岸谷不容别人质疑他的命令，下令大部队加快速度行军。岸谷很快发现前面是他们的封锁线，下令停止行军，命令日军按原路返回。

程彬的手下觉得岸谷斗不过颜红光，担心颜红光逃出后第一个对付的就是他们这些人，所以他们拉着程彬一起造反。程彬对岸谷谎称发现一个叛徒，向抗联报信。岸谷前去要见那个叛徒，结果程彬的手下齐刷刷地举枪对着岸谷，身后的程彬则举枪顶着他的脑袋。忽然，程彬朝那些兄弟开枪，岸谷夸奖程彬干得很好。

朴一生煮了一锅汤，宋烟桥让大家每人喝一口，然后说自己的愿望。舒婕首先喝了一口，然后亲了宋烟桥的脸颊，说这就是她的愿望。大家都特别期待听宋烟桥的愿望。宋烟桥的愿望是去新京，计划的第一部是把自己当诱饵，这样日军就会把边境的兵全部调回来，他就是要调虎离山。

岸谷收到关东军司令部发来的急电，因为报纸上极力宣传颜红光下了战书，说十五天后进攻新京。岸谷终于明白宋烟桥为何带着自己在山里转悠，宋烟桥根本就没有想去苏联，也根本没有想过活下来。关东军撤掉了边境的主力，把所有的兵力都放在宾江省南部，宋烟桥用自己的性命换来其他部队的越界苏联。

宋烟桥一行遭日军追击，大蹿儿的脚不幸中弹，宋烟桥往回跑救大蹿儿。舒婕见到日军炸弹袭来，冒险跑上前扑倒了他们二人。朴一生帮大蹿儿取出脚上的子弹，自己却突然吐出一大口血。

朴一生在给大蹿儿治伤时，忽然口喷鲜血，众人都大吃一惊，原来朴一生中弹后一直为别人治疗却没管自己，等到大家发现已经回天乏术了。大蹿儿担心伤太重会连累大家，主动要求留下，宋烟桥不肯丢下大蹿儿，但是眼前时势所逼，只能让大蹿儿藏在附近的树洞，并交给他一小袋粮食，让他别硬拼，一定活着。

宋烟桥背着舒捷路过一个农家，舒捷自愿留在了这户农家。宋烟桥有些不舍得，这个时候跟着自己是危险的，有农家大婶掩护，对舒捷来说反而安全，宋烟桥紧紧抱着舒捷，两人紧紧依偎在一起难舍难分。搜查队农家搜查，大婶及时将舒捷藏到床板下的暗格中，岸谷正准备仔细搜查，听到手下报告附近发现痕迹，岸谷立刻带人离开农家追了出去。

宋烟桥身边只剩下丁康和两个警卫，大家轮流守夜在雪地休息，清晨天刚亮鬼子就追过来了，此刻的山间到处都是迷雾，根本看不清楚。宋烟桥决定利用大雾作掩护，主动偷袭鬼子。宋烟桥四人悄无声息的利用大树掩体，用匕首将在迷雾中搜查的鬼子一个个解决，将鬼子打的摸不着头脑。

不幸的是，宋烟桥他们四个人也在迷雾中走散。丁康和彭措大一起走出了迷雾，丁康突然决定留下，因为他早上发现宋烟桥的鞋底掉了，现在宋烟桥是赤脚在雪地奔走，丁康脱下了自己的皮靴交给彭措大，他要让宋烟桥活着，因为舒婕需要他。丁康坐在原地拉起手风琴，将岸谷引到自己这里，待鬼子靠近的时候，丁康拉开了手榴弹。

宋烟桥将一枚印章和求救信交给彭措大，让他去烂泥子沟找陈政委求救，让罗开山去找粮食，约定大家在七个顶子处会和。彭措大知道根本就没有什么援兵，宋烟桥骗他们离开是为了让他们活下去，彭措大跟着罗开山一起去为宋烟桥找粮食。彭措大和罗开山来到保安村，发现鬼子驻守，彭措大装作山民来此贩卖山货，打算混进村里，谁知程彬突然出现，一眼就认出了二人。彭措大和罗开山边打边退，最终被程彬用手榴弹炸死。

岸谷分析了眼前的情况，认为颜红光的两个警卫员冒险来到保安村，显然颜红光现在已经被饥饿困扰，可能根本撑不了多久，岸谷决定一鼓作气，抓住颜红光。这时涩谷将军打电话来，要求岸谷立刻撤兵回哈尔滨。岸谷不愿放弃这次机会，对涩谷愤怒咆哮，他决定违抗军令，不抓到颜红光誓不罢休。

宋烟桥栖身在一个猎户搭建的小木屋里，木屋内有不少稻草，宋烟桥只能吃稻草充饥，就这样过了十余天，眼看罗开山和彭措大都没有回来，宋烟桥推测两人很可能已经牺牲。眼看自己的身体越来越虚弱，根本没有能力防守，他决定主动进攻，才有一线生机。

岸谷认为这场追击就是消耗战，宋烟桥没吃没喝没住，鬼子起码还有补给，岸谷带人继续追击，中了宋烟桥布下的埋伏，搜查队伤亡惨重，连岸谷的腿受了重伤，宋烟桥却毫发无伤，消失在雪地里。

橫烟精神濒临崩溃，劝说岸谷放弃，他们饥寒交迫，毫无胜算，让他们感到生不如死，甚至有士兵跪地大哭。就在这时，程彬发现了宋烟桥的脚印，程彬将士气低落的士兵一个个拽起来，朝着脚印的方向追击。没想到宋烟桥布置了许多陷阱，宋烟桥在将这些士兵引到陷阱，鬼子伤亡累累，橫烟终于精神崩溃，带着几名日本兵丧家之犬一样逃跑。

程彬、岸谷畏大罗继续追击，终于再次锁定了宋烟桥藏身的位置。程彬故意在树背后劝说宋烟桥投降，畏大罗趁机悄悄溜到宋烟桥侧面准备偷袭，宋烟桥识破了他的诡计，一枪打中畏大罗左脸。程彬继续劝说宋烟桥，被宋烟桥用最后一颗子弹打伤。岸谷拔出战刀决定与老对手正面对决，宋烟桥拔出马刀步履蹒跚走向岸谷，却被程彬开枪打中，这时狂风暴雪淹没了所有人。

岸谷程彬寻找宋烟桥，他们发现在一棵树下，宋烟桥背靠着战刀，风雪中宛如一个雕像一样岿然不动，他的周身散发着神圣的耀眼的光辉。岸谷走近一看，发现宋烟桥已经死了，但他是站着死的，至死都没有倒下，程彬和鬼子看到这一幕之后又哭又笑，岸谷心头却升起深深地挫败感，他觉得这一刻，自己永远输给了宋烟桥。

舒捷参加了苏联红军，随后带着苏联红军回来了，在大山他们遇到了伏击，舒捷喊出自己是苏联红军，让对方报出番号，这时一面颜红光大旗竖了起来。舒捷走上前去发现是大蹿儿带领的残余部队。

1945年8月，日本天皇宣布无条件投降，这些年，绝望的岸谷拿出军刀准备切腹。日军防线已经被全面击溃，颜红光支队少年队小豆子找到了准备切腹的岸谷，开枪杀死了他，橫烟也自杀身亡。

1950年，全国解放之后，程彬和畏大罗在哈尔滨街上相遇，两人相互举报，指认对方杀死颜红光，结果都以汉J罪被判处死刑，立刻执行枪决。

舒捷踏着积雪，来到宋烟桥牺牲的地方，她动情地拿着当初宋烟桥送她的香水，缅怀一位位曾经和自己一起并肩战斗过的战友们。她按耐不住内心的澎湃，对着群山呼唤，深情地告诉他们的梦想已经实现，全国解放了，百姓不再受战争之苦，这些英雄们终于可以瞑目了。