紫禁城，月黑风高夜，一个黑影在城墙上闪过，直奔紫禁城御花园。御前三等侍卫纳兰容若发现情况，上前阻拦，竟意外发现那个"蒙面杀手"居然是康熙皇上。原来这一天是康熙的生日，康熙故弄玄虚假扮刺客。康熙带着纳兰容若在宫中周旋一番闯出城去。 皇上微服出宫，众多侍卫纷纷出动，甚至动用鸡鸣声的御用频道，导致京城爆发半夜鸡叫。 街市上，结巴乞丐林天宝和义弟谢放正在沿街乞讨，遭遇进京瘸子秀才施仕伦。施仕伦见二人生意不好，便一棍打昏谢放，林天宝悲痛欲绝，引得众路人纷纷掏钱。康熙和纳兰容若经过三人，不禁解囊相助。 酒馆中，紫衣姑娘南宫紫霖舞的一把好飞刀，众多高手自愧不如。众人惊叹之际，南宫紫霖却翩然离去。 客栈中，几个反贼蓄意用数条恶狗刺杀康熙。此时，康熙毫不知情，形势危急。 包子铺前，林天宝与施仕伦分赃不均，厮打起来，恰逢反贼放狗刺杀康熙，施仕伦巧用"狗必理"包子转嫁危机，中恶狗扑向林天宝和谢放。狗杀计划失败，几个反贼扑向康熙。纳兰容若护卫着康熙，英姿飒爽，一旁的南宫紫霖当场一见倾心。危机关头，街市上所有百姓皆为便衣侍卫，他们脱掉伪装，保护着康熙离去。 郊外，几个反贼向天地会报信，计划失败，决定杀身成仁。正当他们反悔之际，被一代大侠关小西给抹了脖子。此时，一路追赶过来的南宫紫霖遭遇了性格怪异的关小西，被说晕在地。 一年后，会试放榜。林天宝和谢放依旧在街市上行乞，康熙和纳兰容若去礼部看榜，扫兴而归，施仕路高中会元。南宫紫霖也来到京城，如今，她已经成为一名杀手，第一单生意就是刺杀康熙。此时，谢放生病，林天宝在街市上耍小聪明为谢放讨饭食。纳兰容若和康熙来到六合酒楼，看到众人围殴林天宝。疯和尚雪印醉酒街头，险些被着急出城打猎的九门提督彭泰之子彭春撞死。纳兰出手相救，彭春嚣张竟冲撞了康熙。康熙盛怒之下免了彭泰之职并将彭春发配边疆。不料疯和尚却并不买账，康熙随便指了几个人让疯和尚点化日后要拜相封侯，疯和尚满口答应并下赌注，为一座五台山。康熙伸手指了两个乞丐和一个瘸子外加一个二等侍卫。林天宝、谢放、施仕伦和纳兰容若四人目瞪口呆。疯和尚带走四人。 回去的路上康熙遭遇南宫紫霖，南宫紫霖使出飞刀绝技刺杀康熙，危机时刻，早已查觉的纳兰容若化解危机，南宫紫霖负伤逃跑。便衣侍卫昆仑二老紧追不舍。康熙感慨回宫。

关小西如今已成一代大侠，找寻纳兰容若比武。纳兰不在家，关小西偶遇正在逃跑的南宫紫霖。南宫紫霖被昆仑二老追捕，关小西小试牛刀，救下南宫紫霖。昆仑二老回报康熙，康熙隐隐察觉幕后主使是天地会。 疯和尚领着林天宝四人赶路，三大辅臣之索额图命人传来公函，以会元施仕伦相貌丑陋为由，将他贬为江都县令。一行人继续赶往天台山，途经名士王士真处留宿。席间，疯和尚简单透露如何让四人拜相封侯，众人皆惊。疯和尚命林天宝四人结义金兰，四人多有不满，歃血为盟之时天宝甚至放了施仕伦之血，施仕伦将刚刚治好结巴的林天宝又搞成结巴。四人大闹一番，疯和尚将众人收伏。 众人来到天台山。疯和尚依据四人秉性之不同逐一教授升官密技。第一堂课，做官之前，先学做狗。林天宝耍小聪明倒卖王士慎的书画赚了大钱；谢放则被关进马蜂窝，苦练武功；纳兰容若和施仕伦饱读诗书、论经明理。没过两天，施仕伦学艺期满，赴任江都县令，众人送别。纳兰容若赋词为记。

疯和尚雪印骗林天宝到国清寺郊游，林天宝在国清寺受到近于变态的训练，雪印又命他痛哭流涕地为日本和尚讲笑话，大获成功。雪印感到林天宝前途不可限量。 经过一段魔鬼训练，林天宝三人学艺期满，雪印为他们出了期末考试题：解决林天宝的口吃问题。众人花招百处，意外跌落悬崖下，雪印使出绝技，救下众人，并且传授他们跳崖绝学。此时，树林后面传来老和尚顺治的声音。原来这一切都是老和尚顺治的主意。顺治盛年出家，落得康熙没有父亲，顺治很是愧疚，便命雪印挑选四人辅佐康熙。这一切，雪印并未告诉四位弟子。就在林天宝四人苦练跳崖绝技之时，下起瓢泼大雨，林天宝被纳兰容若点穴，遭了雷劈，竟意外治好了口吃。众人大喜。 历经磨难，疯和尚终于允许四人下山，但有一个条件，就是四人必须同心协力一同闯世界。下山之际，雪印出了一道毕业考试题：林天宝必须混进皇宫；谢放当上武林盟主；施仕伦必须要破一绝案或死谏皇上；纳兰要当著名的隐士。说罢，疯和尚拂袖而去。 四兄弟相聚京城。通过一番分析，林天宝的第一难题是要进入京城铁公鸡贾百万府中，作低等下人。在大伙的帮助下，林天宝如愿以偿。林天宝凭借三寸不烂之舌，在贾府混得如鱼得水，左右逢源。林天宝的天性逐渐显露，同时天宝也真正体会了疯和尚传给他的升官秘籍。由于贾百万与六王爷过从甚密，林天宝很自然的借助六王爷做客贾府的时机，讨好六王爷，从而跳槽到六王府。终于康熙决定亲临六王府，林天宝一生的命运，既将改变。

康熙亲临六王府，林天宝施展开浑身解数，讨得康熙喜爱，赐他三等侍卫跟随康熙。林天宝终于踏出他人生最重要的一步。 升官后的林天宝趾高气昂，骑着进口马，挂着午门前左转的特权牌子招摇过市，与三兄弟相会。经过一番讨论，施仕伦依旧回江都县，由纳兰容若协助谢放夺取武林盟主之位。 林天宝回到皇上身边，误打误撞解了高僧的诘问，赢得了精通佛法的虚名。 谢放、纳兰来到伏虎山下卖艺。武林盟主黄天霸看出谢放身怀绝技，想召入麾下。谢放做了伏虎山的顾问。纳兰容若和谢放假冒黄天霸的名头广发英雄帖，召集武林大会。 江都县。百姓们欢天喜地地迎回来状元县令。施仕伦则施展拳脚结连破解疑案、悬案。百姓纷纷拍手称快。 伏虎山。黄天霸忽然接到线报，高邮县里所有的客栈都住满了各路武林人士，都是为武林大会而来。黄天霸大惊，急忙请教顾问谢放和纳兰容若 山脚下，少林寺住持觉悟率领，众英雄赶来参加大会。觉悟却感觉此去蹊跷，嘱咐众英雄提高警惕。 忠义堂。黄天霸几人正在进行会议，觉悟率众英雄闯了进来，黄天霸一下子愣住了。

觉悟老和尚领着各路英雄闯入伏虎山，黄天霸大惊，局势失控，纳兰容若趁机掌控全局，宣布重新竞选武林盟主。众人与谢放交手，纷纷落败。在一旁的黄天霸知道自己也不是对手，终于明白谢放二人的真实目的。此时，雪印赶来，私下里与黄天霸讲明实情。黄天霸自知不是谢放对手，为了保全面子，决定与谢放比试基本功：三级跳、吊环、实心球等等。结果，谢放顺利夺取武林盟主。 连日劳累，纳兰容若突犯心痛病。雪印急忙相救，带着纳兰容若回到天台山。 此时，江都县的施仕伦受到雪印的书信，催促他遭日完成任务。施仕伦决定进京死谏。 天台山。纳兰容若病发昏厥，雪印求老和尚顺治医救纳兰容若，顺治传他《大悲咒》。雪印终救纳兰容若，耗尽全部功力，丧失武功。纳兰的心痛病原为天生，雪印将《大悲咒》传授给他，切记，此生不能动情，否则就算神仙也没办法救。纳兰也明白自己的追求，功名利禄不过为过眼云烟，纳兰心中追求的是生死不渝的爱情。雪印知道纳兰生性如此，日后定在此处遭遇劫难。 京城。施仕伦跪上金殿，向康熙死谏三大辅臣擅权朝政，结党营私，网妄图把持朝纲。此话一出满堂皆惊，康熙大怒，将他赶回江都县。 施仕伦无功返回江都县，但他心里明白，死谏之后，自己没有死，便是成功了，终于明白雪印授其华山险境的用意。其实文武百官俱知这一点，无不对施仕伦心存芥蒂却也无奈。 此时，谢放的伏虎山势力越来越大，康熙命费扬古等人剿灭多次未果，特命林天宝为钦差前去招安谢放，同时接任高邮县令。林天宝终于当官了，骑着毛驴赶赴高邮县。 高邮县。林天宝不谙此地风俗，反被县尉戏弄一番，笑料百出。

高邮县地出伏虎山脚下，民风奇特，治安奇好，民间县令黄天霸远比政府县令林天宝有地位。林天宝贪污银两，被黄天霸抓上伏虎山进了贪官学习班。 此时，康熙也微服出游，来到了高邮县，故意作乱被抓上伏虎山。谢放早已知晓康熙身份，好生款待康熙。康熙满意而去。林天宝可就没有康熙那么命好，被学习班的变态老师百般虐待，最后老师想出天下最毒的计谋修理这个不可救药的贪官：他将天宝与万恶之源（金钱）与粉骷髅（美女）关在一起，独自反省。天宝自然乐不可支。谢放得知林天宝被关在最险恶的地方受苦，大惊，急忙解救，二人相见，不禁相视大笑。林天宝拿出康熙密旨，招安谢放。谢放进京复命，被封九门提督，配合费扬古，剿灭叛军吴世潘。 天台山。纳兰容若闭关半年，雪印和尚已将纳兰众多名篇散落江湖，署名愣伽山人。纳兰离开雪印浪迹江湖。纳兰想起多年寄养在姨父家的妹妹纳兰惠敏就在不远的杭州城，便前去探望。 费扬古不听谢放劝阻，贸然出兵，导致黄天霸先锋部，全军覆没。康熙大怒，免了费扬古，命谢放为主帅。 荒野，闭关半年的南宫紫霖决定出关，竟意外遭遇吴世潘的叛军。南宫紫霖如魔女一般，吓退千军，逼疯了叛军首领。 纳兰容若旅途中遇到黑店，巧作画中画，惩罚了黑心店主，不想在路上遭遇落魄的南宫紫霖。二人飞在空中纠葛着。 前线，谢放得到消息，偷袭而来的叛军莫名奇妙的四散奔逃，并且主帅惊吓过度，回家自杀了。谢放虽然打了胜仗，却不清不楚，感到十分郁闷。

皓月当空，南宫紫霖依旧和纳兰容若飘在空中，心灵对峙着。南宫紫霖爱上了纳兰容若，结果体力不支，掉下来，反被纳兰所救。夜半，纳兰容若对南宫紫霖略有动情，突发心痛病，昏厥。清晨，南宫紫霖醒来望着昏倒的纳兰容若，下定决心不论用什么方法都要得到纳兰的注意，要不停的刺杀康熙，并且纳兰护卫之时才会动手。南宫离开之时，纳兰略有动情，猛感心头剧痛，知道自己的心痛病十分严重，用雪印的心咒才逐渐平息。 纳兰来到杭州，却赶上兵乱。黄天霸的败军与吴世潘的败军逃兵一起冲进杭州城。纳兰容若错认两江总督之女卢慧梅为自己的妹妹纳兰惠敏。而纳兰惠敏被黄天霸所救，与卢慧梅母亲结义母女。 纳兰容若带着卢慧梅来到江南布衣姜宸英家中。姜宸英认出卢慧梅作假，遂将卢慧梅嫁给纳兰容若。纳兰容若为了保全自己与卢慧梅的名节，同意了。 卢慧梅温柔又俏皮，惹得纳兰容若动了真心，不时犯心痛病。纳兰容若只得时时克制自己的感情。 黄天霸将纳兰惠敏和卢慧梅的母亲送回卢家，自己无颜回朝，做起了强盗。 一天，纳兰容若与卢慧梅骑马游玩，误闯入了吴世潘的陷阱中。原来，吴世潘假装兵败，化整为零潜入杭州城。至于那个被吓死的主帅，则是他的哥哥。纳兰容若为了卢慧梅大开杀戒，与黄天霸一道剿灭了吴世潘。混战之中，卢慧梅中箭受伤。纳兰容若担心卢氏安危，引发心痛病，被黄天霸所救。黄天霸决定将纳兰容若送入城中治病。

两江总督卢兴祖得到消息，女儿卢慧梅就在城中，急忙赶到卢慧梅安身的客栈，不顾纳兰容若病重，强行带走卢慧梅。卢氏离别之际，血书赋词赠容若。黄天霸在为纳兰容若抓药时得知康熙要召开一个选才的无遮大会，同时遇到了纳兰惠敏，二人一同回到客栈。此时，雪印来到这里在一次将纳兰容若从病中救回来，同时发现纳兰惠敏就是纳兰容若的妹妹。兄妹二人相认。 卢府。卢慧梅所中乃毒箭，毒发昏厥，时日无多。卢慧梅隐瞒病情与纳兰容若血书往来。直到纳兰容若发现真相时，卢慧梅已经病入膏肓，与纳兰容若见了最后一面，撒手人寰。 纳兰容若悲痛欲绝，黯然神伤，心灰意冷之际，南宫紫霖再次出现，见到纳兰如此，也怀疑自己是否爱的就是这个人，同时也为纳兰惋惜，约定将会在康熙举行的无遮大会上，行刺康熙。原本无欲无求的纳兰终于明白雪印传授的心咒，决心重出江湖。 无遮大会。南宫果然如约刺杀康熙。危急时刻，一个号称愣伽山人的高手击退南宫，那人就是纳兰容若。康熙大喜，赐纳兰一等侍卫。纳兰回到康熙身边，只是从此不问情事。 高邮县。林天宝天天被芝麻小事般的案子纠缠着，虽然心烦，却也能捞到好处，还收了一个伶牙俐齿脾性相投的家仆，林安。小日子过得既充实又无奈。

林天宝胡乱断案，收了原告和被告的金子，却将二人赶出衙门。这一天，一代大侠关小西来到了高邮县。这些被林天宝黑了钱的家伙们找到关小西，请他主持公道，关小西决定晚上刺杀林天宝。林天宝得到消息，便在关小西来访之际演了一场清官大老爷的戏，将关小西感动离开。林天宝十分高兴，第二天摆酒庆贺，又命人误打误撞抓住了杀死前任县令的凶手齐三。关小西负"金"（荆）请罪，林天宝将他收在麾下。 林天宝在酒楼遭遇巡抚衙内杨泽。杨泽仗势欺人，危害相邻。林天宝决定投机一把，痛打杨泽，将其关入大牢，赢了个青天大老爷的名声。岂料在大牢中齐三认出杨泽就是指使他刺杀前任县令的幕后黑手。 江苏巡捕杨清寿得知儿子杨泽被关入死牢，急命师爷前去打点。 林天宝急命关小西将这案宗交给京城的谢放和纳兰容若，还特意嘱咐关小西不要向他二人挑战。一箭双雕，林天宝想用谢放和纳兰容若除掉关小西。关小西得知要与谢放与纳兰容若见面，兴奋不已。 杨清寿的师爷赶到了高邮县，上下打点，最终，师爷将杨泽掉包，换出一条命来。 江都县，施仕伦给扬州知府刘文礼拜寿，顺手将他参倒。 京城，提督府。关小西前来向谢放和纳兰容若挑战，一招落败。关小西第一次尝到失败的滋味，对谢放感激涕零。 康熙得到林天宝和施仕伦的密信，权衡左右，想要任命林天宝为扬州知府，又担心三大辅臣反对。正在犹豫之际，三大辅臣收了杨清寿的贿赂，想办法将林天宝赶出高邮县，遂向康熙举荐林天宝出任扬州知府。康熙大悦，恩准。 林天宝到扬州赴任，顺道看望施仕伦，竟遭遇无头悬案。林天宝凭借着极佳的运气，解开此案，将"死而复生"的杨泽与众案犯一并斩首。 在林天宝与施仕伦的努力下，终于将江南搞得鸡飞狗跳，贪官污吏闻风而逃。 林天宝、谢放、施仕伦进京复命。林天宝被提拔为顺天府尹加提督衔，谢放平叛有功赐尚方宝刀一把，纳兰容若被封督察院左督御史加太保衔，施仕伦升官为通州仓厂总督。四人一同被康熙封为"御前四宝"。 天台山。雪印与顺治颇感欣慰。

黄河决口，数十州府道台告急，灾情严峻，人心惶惶，受灾群众衣食无着，康熙政权面临空前危机。 无奈国库空虚，赈灾款项缺口太大，康熙拉下老脸，要百官为灾区捐款，三大辅臣推脱一贯清廉节俭、无甚积蓄，捐款寥寥无几，康熙也奈何不得。纳兰明珠设盛宴举行五十寿辰庆典，场面隆重，文武百官恭贺之声不绝于耳，施仕伦送木刻猪贺寿，明珠虽恼，但施仕伦的三寸不滥之舌，还是让明珠无法发作。众人射箭赌酒取乐，用铜钱"康熙通宝"做靶子，百官纷纷搭弓射箭，铜钱叮当摆动间，施仕伦抓住百官箭射康熙年号的把柄。乔装的康熙则悄无声息混入宴席并突然现身，令百官猝不及防。这下，百官纷纷捐献大笔银两，施仕伦为康熙筹得大笔赈灾款项。 康熙宴请边关将士，彭春口误，令康熙龙颜大怒，康熙私下命四宝要为他出了这口气。次日，御前四宝化装前去彭春新宅，对彭春一番羞辱后离开。小心眼儿的康熙这才感到满意。彭春顿悟是四宝替康熙来修理自己，他辗转难眠，清晨直奔皇宫负荆请罪。 四宝完成皇上的命令，打算庆祝一下，一同来到林天宝府中。林天宝迫不及待地将另外三人打发回家。自己悄悄躲起来，查看刚刚请人画好的南宫紫霖图像。林天宝看着南宫紫霖的画像不禁春心大动。原来，林天宝命人画了一系列不同神情和着装的系列图片，甚至还有泳装照。林天宝仔细端详，爱不释手。康熙以为四宝一定会庆祝吃饭，来凑热闹，不想正坏了林天宝看图的兴致。此时，光着脊背，背着荆条的彭春来向康熙请罪，康熙将他暴打一顿，彻底消了气。林天宝见康熙心情不错，以练习书法为由，骗得康熙手书"书香门第"、"战神"两件条幅。爱出风头的林天宝将皇上御书裱上，制成一块"书香门第"匾，高高挂起，每每向百官炫耀，又将"战神"高价卖给谢放。不仅如此，林天宝整日酸文假醋，令人惟恐避之不及。不幸的是，李光地等在躲避林天宝念诗时身负重伤。

李光地受躺在床上昏迷不醒，李清照发誓为父亲报仇，好好"修理"林天宝。 康熙后悔不迭，暗示刚刚收伏的武林高手关小西把"书香门第"的匾和条幅偷回来。狡猾的林天宝早有防范，对"书香门第"匾设下重重机关，严加看护，关小西正中下怀，被林天宝擒住。林天宝要挟关小西以后对自己言听计从，不然就把他失手的事情昭告武林天下，关小西不从，林天宝又出J计，在院子里摆出南宫紫霖巨幅画像，关小西忽然看到南宫紫霖的画像不由得略有动心。这一丝的变化逃不过林天宝的眼睛，他知道关小西喜欢南宫紫霖。林天宝当然明白关小西来盗匾定是康熙的主意，于是再抛出自制的色情版南宫紫霖画片，要关小西听命自己，不但将牌匾送给关小西交差，还将赠送南宫紫霖极品收藏套图。关小西思考到天亮答应了林天宝的一切要求，收了极品套图，带着"书香门第"牌匾风光地去康熙那里交差。 李清照扮男装混入林天宝府邸并住下，和林天宝称兄道弟，伺机报复。 林天宝虽然失了匾额却也自恃曾经被皇上夸过"书香门第"，开始摇头晃脑地做诗。每每强行拉住文武百官吟诗作对，一时间朝野闻林天宝声即变色，更有甚者连连作呕。林天宝来到花鸟市场，人们唯恐避之不及、四散逃窜。 林天宝如此做作，甚至康熙都感到十分厌恶，施仕伦和众文武研究，设计决不让林天宝再开口做诗。施仕伦和康熙决心对林天宝以毒攻毒，做一千三百首诗日夜围绕林天宝吟唱。 林天宝身心受损，声称再不言诗。旋即，百官队伍里爆发出如雷的掌声和欢呼声，百官相互拥抱、互致祝贺、喜极而泣。 回府后林天宝口喷鲜血，卧榻不起，郁郁终日。

林天宝先失"书香门第"，又被三大辅臣算计，竟然有了轻生的念头。不过林天宝到底脑子灵光，闲暇时间打起了谢放家中御赐"战神"条幅的主意，也就断了轻生的念头。 林天宝只花了一百两银子从谢放手里买下"战神"条幅，身体竟痊愈。康熙御笔"战神"，令朝中武将们艳羡不已，林天宝抓住这个心里，在酒店展开一场拍卖会，拍品康熙手书"战神"条幅的价格在众武将的追捧下一路飙升，被骗的谢放来到拍卖现场搅场却被林天宝再次利用，谢放窝了一肚子火。条幅最终被费扬古以百万两天价买走。大将萨布素不满意，林天宝则许愿给萨布素再弄个"战圣"的条幅，来个皆大欢喜。 康熙急召林天宝进宫，银票在林天宝靴子里还没焐热，就被康熙以量衣服和鞋子尺寸为由逼出，林天宝则顺水推舟假意献给康熙做赈灾款，一出金殿，林天宝口吐鲜血，再次昏厥过去。赈灾款有着，让康熙和施仕伦喜上眉梢，不过朝中大员一掷万两的能力，也让康熙大感意外。 施仕伦、纳兰容若奉旨前往徐州赈灾。客栈打间时，却遭到南宫紫霖的围攻，并被擒获成为人质。 卧牛山下，押送皇粮的大将黄天霸在徐州郊区遭到南宫家族匪帮伏击，赈灾的粮食被劫。谢放闻讯瞒着康熙，飞驰赶来营救，林天宝不明所以也跟着一路风驰电掣赶往卧牛山。 卧牛山寨主南宫布擒获寻找林天宝，要拿林天宝的心脏做下酒菜。林天宝被砍头之际，大谈了一番吃心的理论，上溯比干剖心，近谈独门秘制"独霸江湖名震四海同心宴"，说得南宫布信以为真，南宫布邀请林天宝加入匪帮，林天宝捡回一条命，委身卧牛山。

谢放和纳兰容若抵达薛家堡的消息传到卧牛山，南宫布怕南宫紫霖再出意外，将其软禁在家里，南宫紫霖不甘，但一时难以逃脱。 谢放率大军包围卧牛山、薛家堡，又以武林盟主身份召集众高手营救施仕伦。薛家堡头目温成拼死杀出重围向卧牛山南宫布求援，指望里应外合，吃掉谢放大军。南宫布派林天宝为使与温成重返薛家堡，还送上绝世珍宝七星夜明珠。这不过是南宫布的阴谋，夜明珠将会吸引着众多贪心之人，薛家堡迟早变成一座坟墓。 林天宝在老倔客栈毒昏温成，偷了夜明珠，逃到纳兰容若处，结果被纳兰容若逼回卧牛山做卧底。 林天宝卧底卧牛山，对其展开秘密调查，获得不少关键性的第一手情报，并寻得施仕伦等人被关押的地牢，还意外见到南宫紫霖，令其情不自禁。 谢放凭借尚方宝刀从费扬古大军处借来军兵与大炮，待到林天宝救出施仕伦之后，轰平卧牛山。 卧牛山，南宫布要吃掉施仕伦的心，林天宝装作吃心专家，接管了对施仕伦的生杀大权。 谢放鸣炮催促林天宝。林天宝和黄天霸救出施仕伦。时辰一到，谢放和彭春炮轰卧牛山，大军随即杀入。卧牛山顶一场恶战，卧牛山匪帮被一举拿下。 南宫布和南宫紫霖乱军之中失散，南宫布拼命逃亡，被无忧尊者拦住，劝归其加入罗天教。从此，江湖上再无任何南宫布的消息。 林天宝意外发现南宫紫霖行踪，跟了过去。众人班师回朝，不见天宝，纳兰容若留下来寻找天宝。 河边，关小西执行康熙秘密任务，经过此地，暂作停留。

纳兰容若寻找林天宝未果却遇到南宫紫霖。当年，南宫紫霖对纳兰有情有义，如今，南宫紫霖业已心灰意冷。这回见面，南宫紫霖与纳兰拼死相搏。可惜南宫紫霖根本不是纳兰对手，一招下来，南宫紫霖落败。纳兰明白自己能重新振作全靠南宫紫霖，便对她网开一面，只要南宫答应放弃杀康熙的念头，就可放她离开。南宫拒绝。纳兰无奈，要抓走南宫紫霖。树林中的林天宝看得着急，假意被南宫紫霖挟持。纳兰明白林天宝的意图，叹了口气，放二人离开。 荒野山林，秋风萧瑟。林天宝动情地向南宫紫霖坦白，自己自从当年做乞丐之时便对南宫一见倾心。林天宝表白半天无非是想娶她回家，凭着自己高官，为南宫紫霖向康熙求情。林天宝言语肉麻，南宫紫霖过度恶心导致元气大伤，无法杀死林天宝。此时关小西闻声赶来，与南宫紫霖大战一场。南宫紫霖战败，大怒，痛咬关小西。霎时间，飞沙走石，天雷地火，两个疯子莫名奇妙地爱上了。一旁装死的林天宝看得目瞪口呆。直到彭春赶来，南宫紫霖才依依不舍地离开关小西。林天宝跟着彭春回到京城。 四宝回京，大功告成，表彰封赏。康熙钟爱林天宝，特意赏赐给他一百零八颗，花生米。 少林寺，关小西蒙面前来挑战，发觉目前少林寺代理主持武功不精，疑心有假。回京的路上得知江湖上众多土匪改邪归正，更是蹊跷。关小西经过伏虎山，拜访伏虎山头领何德淼。何德淼其实是天地会的堂主，想将关小西收为天地会所用，于是托关小西给贤达书院院长左颜带信，目的是让天地会总舵主左颜下毒来收伏关小西。 关小西来到贤达书院，左颜虽下毒将其挽留，但关小西武功高深，百毒不侵。关小西在此小住几日，被两个老书生烦死，跳窗逃跑。 江南密报，天地会总坛可能就在贤达书院。此时关小西进京复命，更验证了康熙的猜测。康熙密令纳兰施仕纶、谢放、关小西去天地会据点贤达书院卧底，并将国子监祭酒孔尚任软禁留用，此决定惟独瞒着林天宝，只说让他去加强文化修养，回来好升官发财。林天宝痛快答应，不在话下。

西山别墅被软禁的孔尚任和彭春的妹妹心奴琴瑟合鸣，乐声传情。心奴急切地想见一见素为谋面的孔尚任，于是抢过仆人提着的饭篓，亲自给孔尚任送饭。孔尚任看到心奴，顿时被她的美貌与气质迷住，心奴也有点害羞，二人一见钟情。 林天宝则带着李清照和彭春乘船前往贤达书院，透过彭春，林天宝得知此去依然是做卧底。按计划，纳兰与关小西隐瞒身份去贤达书院应聘文武教员，施仕纶下江南巡查，林天宝、彭春假扮学生去读书，谢放应聘大师傅。一心要发财的林天宝怎肯放过这大好机会，他并不隐姓埋名，反而一路收受贿赂、招摇过市，所到之处，各地官员无不殷勤款待、阿谀奉承，林天宝非常受用。收受贿赂的事还是逃不过康熙的耳目，林天宝无奈，将几百万两贿银，上缴国库。 纳兰容若、关小西、林天宝、彭春等一行人抵达贤达书院，这下孔尚任被康熙密令软禁总于有了解释，原来，纳兰容若假扮孔尚任身份打入贤达书院，不致让人怀疑，不过林天宝等招摇过市惯了，也受到了贤达书院的热裂欢迎。 南宫紫霖秘密抵达贤达书院想借住左颜和天地会的力量找到南宫布，左颜好生相劝，最后假借保护南宫紫霖，对她下毒，将她软禁起来。

林天宝在书院学习生活可说悠哉，但到底学问不济受到老师们奚落。还好，众卧底不忘康熙交代的任务，每逢深夜便对贤达书院展开调查。 关小西夜闯书院密室，发现天地会花名册。纳兰过目不忘、凭记忆抄写了天地会名册副本，关小西将原件恢复原处。贤达书院确实是天地会的总坛。 京城，心奴和孔尚任决定私奔。彭泰发现二人失踪急忙禀报康熙，康熙急命昆仑二老将他们阻拦。 运河。心奴和孔尚任被昆仑二老擒获，送到曹寅府上。此时，孔尚任才知道，原来他是康熙内定的附马，待到公主再长大些，便要完婚。孔尚任与心奴凄苦离别。 此时的南宫紫霖中了左颜的毒药，无法发挥武功。何德淼心生邪念，欲侮辱南宫紫霖，阴差阳错，南宫紫霖被林天宝所救，吃了解药解毒。二人还合力将毒药喂进何德淼的嘴里。何德淼的性取向突然变了，追着林天宝满世界跑。南宫紫霖趁机脱身，找寻左颜报仇。 院长办公室，纳兰容若表明身份围剿左颜和白承先一干反贼。南宫紫霖报仇闯进来，杀死左颜逃走。纳兰容若领着天地会副总舵主白承先劝降了众弟子。谢放率清兵包围贤达书院。参加天地会的也大抵是受蒙蔽的穷苦人，四宝宣布凡是自愿退出天地会的不但有盘缠可领还另外发银两，一下子天地会总坛人心思变，土崩瓦解，一场浩劫化解。校场上林天宝看到自己又立大功，未免洋洋得意，不过康熙要求散发给前天地会会员的银子都由林天宝自己支付，这下林天宝又欲哭无泪。 四宝回到京城，康熙因为四宝大扬国威，很是高兴，想加封他们官职。为让朝中老臣心服口服，一场大考开始了――四宝轮番升堂审案、各显神通。谢放审理刘永之妻刘王氏及伙计拐赖朱有信银两一案，谢放略施巧计便真相大白。康熙十分满意，鼓声又起，林天宝粉墨登场。

林天宝遭遇的案件并不复杂，一个地主仗势欺人。林天宝荒唐办案，却也歪打正着，一致赢得朝中众臣的赞许，旁听的康熙也非常满意。施仕伦提议举行会考，以督促文武百官都来温习诗书文章，康熙同意，朝野上下读书的好习惯蔚然成风。林天宝临时抱佛脚请李清照代考。李清照欲报当年之仇，作下藏头诗欲害林天宝。谢玉容也帮助哥哥谢放临阵磨枪，应付会考。林、谢二人作弊不但成功，且与纳兰诗作共列三甲。林天宝和谢放膨胀得印了许多诗集到处发送，一时间"洛阳纸贵"。 不过林天宝等作弊事败露并写藏头诗侮辱康熙，被投入天牢。康熙冷静后，自思以林天宝的笔力，如何也写不出藏头诗，于是林天宝历经生死，却大难不死，回家休养。 康熙微服私访巡查天地会剿灭后的民生民意，遇才子张英进京赶考。 这张英奉父之命进京赶考，路上遇上强盗，身上财物被洗劫一空，好在会些书画，一路上给人凭手艺挣点钱，再买些折扇，在上面涂上几笔，然后卖掉，历尽千辛万苦才来到京城。康熙爱材，指引张英投奔林天宝。 集市上，林天宝被放出来，先后遇到了子张英、母老虎白如雁、美女白如雪。白如雁为保护妹妹白如雪手持着一把大的青龙偃月刀，所到之处，鸡飞狗跳，人仰马翻，似一般狂风呼啸而至。事后，白如雪对张英一见钟情，张英却黯然离去。

原天地会大商人白承先家住林天宝府第旁边。借住林府的张英凭风筝与白如雪传情，二人诗中互速衷肠，人约黄昏，但阴差阳错，会面的却是林天宝和白如雪的姐姐白如雁这两个不相干的人。样貌丑陋的白如雁以武力将林天宝强J在乱坟岗，又逼林天宝娶了自己。林天宝苦不堪言，想不到竟与白承先成了一家人。张英果然不负众望，状元及第，金殿上和康熙相见，才恍然大悟。 康熙赐婚张英、林天宝与白家姐妹。一时，白府张灯结彩、门庭若市，只是有人欢喜有人忧。 白如雁在家里对林天宝管束极为严格，这回，除了康熙又多了一个能对付他的人。林天宝为讨了这么一个母老虎而后悔莫及。因为皇上赐婚，林天宝无奈只得由着她性子来，白如雁一时兴起，要编《烈男传》，预料林天宝、谢放都能上榜。 白如雁还突发奇想要控制水性杨花的林天宝，她打算将两个漂亮丫头打发走，换些丑一点的婢女，让天宝每天看了添堵。 林天宝日夜遭受白如雁折磨，又有采花大盗蔡天化横行无际的案子搞得他身心俱疲。这蔡天化听信了谣言，竟跑到林天宝府上，要采林夫人的花。结果，身心受损，消失了好一阵子。江湖高手宋家庄庄主宋登打算比武招亲，纳兰容若与施仕伦便借此机会诱骗蔡天化出现，并且用林夫人顶替女儿宋玉娇出现。

擂台上，宋登所向披靡，武林豪杰各个落败。宋玉娇化装成乞丐婆前来观战。宋登当众将女儿许配纳兰。宋玉娇早对纳兰倾心，喜不自胜。蔡天化来擂台搅局，抢走宋玉娇，哪知宋玉娇是林夫人白如雁假扮的，蔡天化吓得昏死过去口吐鲜血，当场被擒拿。擂台下，白如雁和宋玉娇发生口角。金殿上，康熙庆祝抓获贼，论功行赏，宋玉娇为了赌一口气要嫁给林天宝，康熙应允。白如雁气绝晕倒。林天宝整日受二位夫人虐待，苦不堪言，求康熙为两位娘子定个日子，康熙不答应。林天宝用一本黄历充数，按大小月分配大小夫人。林天宝不堪反复折磨，备加思念南宫紫霖。林天宝从关小西处求得画片请画师加以改动复制，不慎图样竟外传出去，京城里南宫紫霖成为明星式的人物。 南宫紫霖寻找南宫布，遇到何德淼，想起自己被左颜软禁时，何德淼曾对自己不敬，要杀他。何德淼为求生，谎称知道南宫布被林天宝关在顺天府。南宫紫霖直奔京城，不想自己的画像竟如此流行，大为吃惊。画像中女子在京城出现的消息不胫而走。康熙得到消息，大怒，夜召关小西，赐尚方宝剑，要取南宫紫霖性命。 顺天府大牢，南宫紫霖劫牢，牢中根本没有南宫布，何德淼又说藏在林天宝府上。于是南宫紫霖又来到林天宝府上，关小西及时赶到，一场血光之灾化解。关小西追逐南宫紫霖，二人大闹京城，杀得天昏地暗，一直来到郊外，关小西意外伤了南宫紫霖，关小西不忍，要为她包扎。南宫紫霖拒绝，一剑将关小西刺穿。关小西放过南宫紫霖。 关小西被众人抬回宫。康熙前来看望，问起原委。关小西编的受伤的谎话瞒不过康熙。天色大亮。紫禁城城门大开。关小西披着血染长袍，一步一步走下来。城门外，一个黑衣身影站在大路中央，南宫紫霖。大风起兮，二人以死相拼，都身负重伤。最终，关小西闭上眼睛挥刀砍断南宫紫霖手筋脚筋。康熙赦免南宫紫霖死罪。 尼姑庵。南宫紫霖被丢在京郊的一个尼姑庵外。南宫紫霖被救活。

南宫紫霖被废了之后，像个痴人一般，总是在尼姑庵里面发呆，什么也不做。 康熙最近被南宫紫霖之事搞得昏头昏脑，也给关小西放了半年的带薪长假。康熙带着纳兰容若和林天宝外出散心，不想他二人在百姓中的威信甚高，甚至有人以为纳兰容若就是皇上。康熙大怒将纳兰容若和林天宝削为平民。康熙昭告天下纳兰容若和林天宝功高盖主，性情狂妄怪僻，被贬为平民，任何人不得接济收留。朝野震动。谢放为其求情，结果也被罢官。失去经济来源的纳兰，上街舞剑，围观者甚众，康熙颁旨禁止纳兰卖艺；纳兰转而以字画谋生，引来无数追星族，康熙闻讯再颁旨禁止纳兰用笔墨为生；无奈纳兰回府求助明珠，可是康熙早已禁止纳兰回家，连家仆得禄也不敢给纳兰开门。 康熙将纳兰容若、林天宝和谢放罢了官，三大辅臣拍手称快。只有施仕伦一人明白康熙的用意。如今丐帮弟子已上百万，成为康熙心头之患。丐帮耳目众多，且手段残忍，康熙只得出此计策，让纳兰等人自己领悟，打入丐帮，将其剿灭。 林天宝被贬为乞丐，抱病街头，夜宿国清寺。国清寺长老送他一本《摩诃止观》。岳父白承先和两位林夫人遭受林天宝牵联，也被赶出京城。林天宝得了肺痨，久治不愈，白承先打算出海做生意并替林天宝治病，带着他出海。 被贬的谢放日子也不好过，好在自己有几千两私房钱，辞别亲朋南下广州，贩卖西瓜做起生意，于是邂逅美女花蕊衣，花蕊衣早就倾慕谢放，二人竟私奔。演绎出一段离奇却又缠绵悱恻的爱情故事。

谢放与花蕊衣做生意赔了本，花蕊衣逼迫谢放做三陪男，赚钱养家。谢放打抱不平，竟意外查出岳公泽大案，康熙准他官复原职。谢放赶往京城。花蕊衣昭告天下女人，谢放是自己男人，绝了他人的幻想。 白承先带着林天宝出海求医来到海岛上，白承先露出天地会副舵主的真面目，原来一直跟随的家丁，都是天地会各堂主伪装的。几个人要取林天宝性命，林天宝学文天祥，痛斥白承先等人，还吟了一首歪诗，跳崖自尽。白承先几个人面面相觑，原本是他们报仇雪恨的时候，却被林天宝抢了风头。几个人闷闷不乐地离开。雪印的跳崖功夫很是厉害，这次又救了林天宝的性命。林天宝意外在海岛上发现天地会藏匿的所有家底，八大箱金银珠宝。 纳兰落魄街头，遭遇何德淼。但天地会化整为零后，何德淼加盟了丐帮，经他一番游说，纳兰长夜冥想，决定加入丐帮净衣派，很快升为九袋长老，专司督察帮内风纪。 适逢丐帮换届选举，帮内净、污两派明争暗斗，互相倾轧，小规模武斗时有发生。尼姑庵外，几个污衣弟子和净衣弟子发生冲突，净衣仗着人多胜出，几个受伤的污衣派弟子逃入尼姑庵。污衣弟子将南宫紫霖掳走、血洗尼姑庵，但不久便中了净衣派的圈套，几乎全军覆没。净衣派得到南宫紫霖，赶回总帮要将这次情况向丐帮的纪检部门说明。天色大亮，漏网的污衣弟子带来众多帮手围剿净衣弟子。净衣弟子急中生智，将要带解下系在头上，又将南宫紫霖置入一口废弃路边的棺材，装成出殡的队伍躲过围剿。 听闻尼姑庵前恶事，纳兰带弟子前来督察，起获的棺材令纳兰容若大为吃惊，他见南宫紫霖落到如此境地，不忍下手，可毕竟南宫紫霖是朝廷通缉的要犯。纳兰一掌劈向棺材，棺材落入大海，随波逐流。此时正值丐帮换届选举，纳兰容若德高望重，当选新一代帮主。 林天宝在岛上过起了野人的生活，只是病重将死。林天宝望着海边飘来的一口棺材，不禁感慨老天对他不薄，不让他暴尸荒野。 南宫紫霖不知在棺材里飘荡了多少时日，恍恍惚惚地看到阳光射进来，有人开了棺木。再仔细一看，那人竟是林天宝！林天宝与南宫紫霖同时大惊失色，昏死过去。 林天宝原本对南宫紫霖垂涎三尺，无奈自己将死，就算有贼心也没有贼力气；南宫紫霖原本与林天宝苦大仇深，如今被废，也杀不了林天宝。林天宝忽然想起国清寺长老送他的《摩诃止观》，而南宫紫霖正好会武功，二人达成协议，互助互救。

海岛上，两个月过后，林天宝又是一尾活龙，南宫紫霖不但痊愈，而且内功也有长进。南宫紫霖用三尸丹当作万能药骗林天宝吃下。于是，南宫紫霖便有了一个二品的奴隶，每日为她做饭、劈柴、还陪她看海，练武的时候，还要充当假想敌人。 日子一天天过去，岛上两个野人的倒也过得不错。 一天，一艘大船经过海岛，林天宝与南宫紫霖十分兴奋，二人点燃篝火求救。当看清楚那是一艘官船时，南宫紫霖知道自己还是回不去。临别之际，南宫紫霖把解药递给林天宝，林天宝动了豪情，无论怎样也要将南宫紫霖带出去。那船越来越近，南宫紫霖一闪身消失了。 那船原来那是彭春出访日本回国，路过群岛。林天宝获救。深夜，林天宝割断大船上一条缆绳，一条小船落入大海。 帆船破浪飞驰，船头，林天宝羽扇纶巾，思绪万千。小岛浅滩，小船随波浪轻轻摆动，南宫紫霖轻轻踏上小船，看到上面的椰子，知道林天宝所为。 纳兰辞去丐帮帮主职位，举荐势利小人何德淼为新任帮主。何德淼大喜，对纳兰容若感恩戴德，却不知纳兰的真正目的。丐帮自何德淼掌舵以来，更加乌烟瘴气，混乱不堪，纳兰全身而退，被康熙召回。 关小西休假结束，找到发了财的林天宝，将天地会的巨额财宝没收。林天宝无奈，与关小西一道灭了又要造反的白承先一干反贼。白承先洗心革面，康熙用他作为弃暗投明的榜样，免于追究。 京城，大盗杨香武重出江湖，在关小西开的武林用品商店玩的开心，甚至背着飞翔伞在空中飞翔，不过商店早已被杨香武恶意用炸药夷为平地，震动京城

二十年前，杨香武将京城闹得惊鸡犬不宁，为了他，纳兰明珠和索额图没少挨骂。二十年间，就因为杨香武，有四任九门提督被免职，七任顺天府知府被查办。三大辅臣建议林天宝，将杨香武赶出京城，免得他惹事。杨香武被通缉，终于被逼出京城。 通州，大盗窦尔墩早已改邪归正，经营马匹生意。不速之客杨香武却要窦尔墩重操旧业干响马，窦尔墩不允，只想安安份份过完下半生。遭到拒绝的杨香武闷闷不乐，发誓定要逼他做回强盗不可。杨香武先盗窃官银，再去仓厂总督府诬陷窦尔墩。窦尔墩的产业被官兵查封、人也险些被缉拿。任凭窦尔墩含冤辨白也无济于事，被逼无奈，他逃跑投奔"连环套"。 "连环套"有着一个专门与官府作对的匪首周应龙。周应龙拉窦尔墩入伙，自恃有连环套天险据守，和朝廷对抗。 杨香武抢走三万两税银，却被林天宝设计擒获。林天宝怪计百般羞辱杨香武，杨香武终于招认银子的去处，并且答应林天宝不再踏进京城半步，外加日后得到好处，分给林天宝一半。林天宝大喜。康熙命关小西将杨香武救出来，再命昆仑二老透露给他一百万两军饷南下的消息。而那一百万两军饷却是纳兰容若精心设计的火雷子

关小西蒙面救出杨香武。杨香武重获自由，决心伙同周应龙和窦尔敦打劫军饷。 康熙的五千精兵已整装待命，杨香武带着假情报投奔周应龙。周应龙大喜和杨香武伏击黄天霸押送官银队伍，黄天霸佯败，留下用白银包裹的火雷子被周应龙带回山寨。杨香武得到一成的回扣。杨香武带着银子，赶往专门洗黑钱的陈家堡。火雷子的定时器已经启动。杨香武的银子，送到陈家堡， 又留下一成作为钱庄的佣金，带着剩余的银子赶往京城。 周应龙和众头领正在分赃，每人手里都捧着几个火雷子，这些火雷子只是看上去银灿灿仿佛财宝。 此时，大批官兵已将连环套四面围住，机警的周应龙感觉不妙，带人仓惶逃跑。几个时辰过后，火雷子爆炸，连环套不攻自破。 陈家堡。此地实为天地会的地下钱庄。丐帮帮主何德淼欲望膨胀，要将天地会和丐帮联合，在陈家堡举行登基大典。同时陈家堡非常热闹，天地会和丐帮几乎所有的人马都到齐了。火雷子爆炸，这丐天会的新总坛被炸为平地。何德淼走运，死里逃生，恼羞成怒，带着几个同伙杀往京城，找林天宝报仇。杨香武来到京城，兑现与林天宝"所有财产分一半"的诺言，给林天宝送来火雷子。林天宝将其埋在白家后院，机缘巧合，唯独白承先家里的火雷子延时爆炸。何德淼倒霉，跑到白家要捉拿林天宝，结果，众天地会反贼被炸得昏死过去。林天宝得知何德淼就是丐天会总裁，大喜过望，将何德淼关起来。 林天宝剿灭了天地会，欲求康熙为他封王。康熙亲笔御书"天地会克星"匾额赠给林天宝，这明里表扬，暗里其实是让林天宝作诱饵，引出天地会余孽。果然，林天宝天天遭遇天地会余孽的刺杀，效果卓著。

各国使节和番邦的首领都来到京城，朝见康熙威仪。康熙命施仕伦、纳兰容若、谢放、彭春等人好生准备，四宝不敢怠慢，积极筹备。 掸邦的玉玲珑被伏虎山和周应龙同名的山贼盗走，康熙大怒，封锁消息，命四宝找回宝物。林天宝主动要求去卧底。康熙明白他是为躲开天地会的暗杀，便要挟他，只要放弃封王想法，就同意。林天宝无奈答应。 林天宝要编写《当代豪侠传》，各路大侠闻风而动，在林天宝去卧底的路上，对其大加行贿，林天宝又赚了个盆满钵满。 这次林天宝与周应龙打赌，自己若是将玉玲珑拿走，周应龙便销声匿迹三十年，若不能，自愿留下来给他天天洗脚三十年。周应龙大喜过望，满口答应，谁承想，林天宝早已用计将玉玲珑调包。周应龙认赌服输，销声匿迹。 自此，康熙扫除了内忧外患，四宝成为康熙得力干将，四人更是意气风发如日中天。

林天宝的连襟新科状元张先不肯行贿买翰林，结果晋见康熙之时无人点拨，康熙大怒，亲扶状元，朝野震惊。康熙封他扬州知府。老丈人白承先设宴为张英饯行，林天宝四人也出席，告诉张先此行坎坷。同时四人又秘密告诉他，江南织造府乃是皇上派驻江南的特务机关，有事可直接去那里。张先出发不在话下。 张英赴扬州知府任职。山阳县县令苏汝能缉拿走私私盐者，探明江南官匪一家贩卖私盐的真相，并最终将私盐贩偷偷放走。淮安知府李国丰与盐枭万彪、漕运总督府的师爷梁坤毒害苏汝能，苏汝能临死之际将案件真相告知女儿苏洁。梁坤、万彪追杀苏洁，不想意外被张英救下。众贼人一时束手无策。 京城。林天宝饱受"气管炎"之苦，想去享乐却身无分文，又被三大辅臣嘲笑捉弄。林天宝一狠心，学施仕伦死谏康熙，要搞一场规模宏大的"廉政风暴"。康熙大喜，封林天宝为特命廉政御史，全权负责廉政事宜。林天宝等廉政院的工作人员，不畏权贵，就连明珠和李光地等人依旧接受处罚。彭春还仗势将李光地的Du徒侄子李孟轩痛打一番。Du场JI院等娱乐场所相继，京城百官人心惶惶。

康熙接到张先密函，获知苏汝能被杀真相，命施仕伦与林天宝水陆并进，南下查案。林天宝顺手死谏康熙腐败，康熙无奈，也穿起破烂衣服。众人分道出发，直奔扬州。 施仕伦刚入扬州底盘，就被盐帮匪徒擒住，百般折磨，还被当作筹码，敲诈铁福等人。林天宝也准时到达江南，长篇累牍宣扬廉政，竟然将几个封疆大吏饿昏。林天宝准备离开江南，张英将苏洁托付于他。谁知半路上林天宝也被盐匪绑架，苏洁失踪。林天宝落身盐帮，竟然教导盐帮利用他和施仕伦再来敲诈皇上一笔，得到盐帮重视，好好伺候着。 此时，纳兰容若来到江宁，祭奠亡妻，竟遇到落难的苏洁，并将她带到皇上的江南密探江南织造府曹寅处。纳兰容若得知案件真相大怒，飞鸽传书给康熙。纳兰容若只身潜入盐帮，将林天宝和施仕伦救出。三人刚刚脱身，盐帮就被火器营的红衣大炮炸平，三人惊出一身冷汗。这便是铁福等人想出的计策，既杀了林天宝三人，又可除掉盐帮灭口。此时的江南已是十分危险，纳兰容若带着苏洁进京面圣，不想遭了他岳丈卢兴祖的埋伏，与苏洁失散。 苏洁孤身一人来到京城，告御状，巧遇林天宝夫人白如雁。白如雁领着苏洁大闹紫禁城。就在此时，林天宝三人遇难的消息传入京城。康熙闻讯，昏倒在金殿之上。

白如雁与谢放打得不可开交，突然听闻天宝相公遇害，当场昏死过去，被关入大牢。康熙与谢放巧作安排，假装当众处死苏洁，其实将她救下，康熙亲自审案理清楚案件的来龙去脉。康熙知道铁福等人在京城耳目众多，假意为林天宝三人建祠堂、封谥号，暗中康熙派谢放率五百精兵下江南办案。 此时京城的廉政风暴由彭春领导着，继续如火如荼地进行着。彭春甚至将比自己小两岁的李孟轩收为义子，大搞廉政。 谢放经过一番周折，将江南所有七品以上官逮捕归案，押至京城由六部九卿会审。纳兰容若也平安回到京城。 但施仕伦从案件中隐隐看出此案并非那么简单，江南众贪官宁死也要三大辅臣来替换施仕伦审案。三大辅臣闻风召开秘密会议。原来四个人的巨大经济收益不小部分都是来自于这个盐税。三人知道此事若被翻出，自己罪责难逃，决定快刀斩乱麻，将江南众犯骗得认罪画押之后，立刻处死。施仕伦隐隐感到此事不妥，但又死活查不出什么不对，只是康熙十分满意。三大辅臣将自己保住。但三人担心康熙总有一天会发觉他们的事情。于是，为了最终抗衡康熙，三人决定发展邪教――罗天教，从民间对抗康熙。 罗天教原来不过是江湖上不入流的小教派。此时，天地会和丐帮已被四宝们剿灭多次。三大辅臣命无忧尊者重组罗天教。罗天教秘密吸收各派信徒，逐渐壮大起来，甚至连南宫布也成了罗天教的长老。无忧尊者用药控制了直隶总督徐坤，他的野心逐步膨胀起来。

康熙幼年的老师彭而述不知三大辅臣与罗天教的关系，向康熙参奏罗天教图谋不轨，意图谋反。谁知向索额图告密，导致彭而述被三大辅臣相互勾结，罢了官，赶出朝廷。一向精明的康熙这次却没想到三大辅臣竟然会有如此野心，并没有相信彭而述的话，对罗天教放任自流。 彭而述被赶走，却不知他要参奏的内容早已被一个跟随他办事的远房侄子彭二郎透露给索额图。索额图命彭二郎将彭而述搞得家破人亡。 廉政风暴在京城搞得如火如荼，甚至连廉政副使彭春的权力也越来越大。文武百官见到廉政公署的人就如老鼠见了猫一般。李孟轩搞廉政，竟然搞到了林天宝头上，被狂扁一顿。康熙上朝，发现自己和百官俱是衣着破烂，如同丐帮开会一般，触怒了康熙，康熙谕旨，撤销廉政院，太学士韩炎、彭春、李孟轩等人妄造廉政条例、沽名钓誉，受到严惩，被赶出京城。 彭春三人流落街头，意外来到彭而述府宅附近结识了彭家三位小姐。而彭家三女儿彭曼芳与彭二郎私定终身，决定私奔，不想阴差阳错跑到了彭春的房间里。生米成熟饭，彭曼芳认为自己受辱，遂上吊自杀。 彭而述在当地通缉彭春，彭春逃入深山中，被猎户收留。不想彭曼芳并未死去，被丢在乱葬岗，跑入了深山。

半夜时分，大雨瓢泼。彭春和三个猎户听到有猎物闯入陷阱，急忙出去查看，不想竟然遇到彭曼芳。四人俱认为彭曼芳是厉鬼，落荒而逃。经过一番纠葛，二人解开误会，成了夫妻，与三个猎户一同住在山中。三个猎户见彭春资质不错，决心将自己的真传悉数传给彭春。原来此三人是疯和尚雪印的师弟，四人曾在当年号称天台四绝，名震天下。彭春大喜过望，拜师学艺。 罗天教在当地十分盛行。彭而述感到事态严重，进京面圣。韩炎与李孟轩留在彭府，受尽二位小姐折磨。其实彭二郎与彭家二女儿相恋，意图彭而述家产，此番又得了索额图的密令，便设赌局将彭家两姐妹和韩炎全都赢在赌坊。李孟轩在关键时刻，溜了出去，买了些奇怪东西，最后时刻，挺身而出。

李孟轩在最后关头，挺身而出，将三人赢了回来，逃出赌坊。四个人亡命天涯，吃饭时被彭二郎手下追上，危机时刻，进城买米的彭春暗中出手相救。李孟轩四人落荒而逃。 李孟轩四人来到一个大户人家借住，四人彻夜长聊，两两生情。 京城，彭而述密见康熙汇报罗天教在地方上发展情况，康熙明白一定有一个庞大的势力在暗处与他斗争，此时危机四伏，不可轻举妄动，遂将彭而述复职。彭而述大喜，回乡。康熙借太后生辰之事，打算将白如雁放了。林天宝阻拦不成，只得在探视白如雁时吹牛说自己恳求皇上大赦天下，为寻个理由，太后都改了生日。白如雁感激涕零，告诉林天宝私房钱放在何处，林天宝大喜过望。 天亮，李孟轩四人正欲离去却又遭遇天地会漏网之徒何德淼的绑架，要韩炎助其重振天地会。经过一番磨难，韩炎、李孟轩与彭家的两位小姐也私定终身。何德淼抢来彭家所有的地契卖给彭二郎，又应彭二郎之邀，将从京城回来的彭而述囚禁起来。 彭二郎欲将彭而述置之死地，遂进京打通三大辅臣，参奏彭而述勾结天地会余孽。 此时的彭而述正在何德淼的大牢里百思不解呢。

三大辅臣一同参奏彭而述，康熙震怒，命黄天霸带兵剿灭反贼。 李孟轩与彭家两姐妹听闻官府要来抄家，带着仆人小贵，又去逃难了。这次，彭二郎如愿以偿地霸占了彭而述所有家产。 三大辅臣寻欢作乐，林天宝点醒三人，彭太师之案可能翻案，大大敲诈了三人一笔。 韩炎借着何德淼去彭二郎处吃席之际，领着彭而述逃跑，路上遭遇黄天霸。韩炎没有暴露身份，巧妙将黄天霸引往何德淼与彭二郎处。黄天霸剿灭何德淼与彭二郎，只有何德淼漏网。韩炎与彭而述流离失所，巧遇三个猎户，与彭曼芳和彭春相逢。众人又悲又喜。 李孟轩领着彭家两姐妹仔细度日。何德淼重操旧业做了水贼，第一天上工便打劫了出门做生意的李孟轩；何德淼又改行做响马，倒霉的李孟轩再次被洗劫一空；何德淼决定做山贼，李孟轩还是没逃过命运的捉弄将二位小姐的卖身钱送与何德淼，不过却意外获得宝物重振雄风。 三个猎户受彭而述所托，来到京城与林天宝等人相见，讲述了彭春与彭曼芳的故事，林天宝将这个故事卖给了孔尚任。此时的孔尚任正在为三个月后太后生日准备节目，正解了他燃眉之急。 彭二郎被押送到京城，康熙为彭而述平反，同时决定重新起用彭春、李孟轩和韩炎。 深山中，谢放亲自找到彭春，为他平反。彭春踌躇满志地出征远去。

孔尚任完成太后生日剧作，康熙审察剧本，龙颜大悦。 彭而述风光回乡，只是身边少了两个女儿，让他牵肠挂肚。忽然一天，家仆小贵跑回家，禀告彭而述，街市上，彭家另外的两姐妹被拍卖了。彭而述大惊失色。 其实，彭家的两姐妹被做生意发达的李孟轩买去。李孟轩携两姐妹回到彭家。彭而述大喜，紧接着，传来彭春得胜喜报，跟着又是韩炎高中状元。一时间彭家三喜临门。彭春三人与彭家三姐妹一同举行盛大婚礼。 京城。康熙废除了廉政院之后，林天宝却一点光也没沾上，依然过着食不果腹的苦日子。家里两个老婆白如雁与宋玉娇依旧打得天昏地暗，难解难分。康熙吃腻宫中饭菜，带着天宝等人出宫品尝小吃，结果爱上臭豆腐。康熙设宴请百官吃臭豆腐宴，又要百官日日都吃臭豆腐。 百官不堪如此折磨，纷纷请教林天宝，林天宝建议大家用凉水洗澡，感冒伤风之后，就闻不到臭味了。众人不欢而散。

索额图按林天宝所言，患上感冒，果然不觉臭味。谁想，全京城都流行吃臭豆腐。百官中唯有林天宝大喜过望，拉上明珠伙同几个农产品批发商做豆子生意，大发一笔。康熙见林天宝在家委屈，命林天宝立刻写休书休了两位夫人。臭豆腐供不应求，大豆紧缺，林天宝与明珠等人又想了一个发财的好主意，买空卖空，开了一所豆子交易所，专做期货交易，赚了一个盆满钵满。康熙看到眼馋，耍了计谋搜光了林天宝的财宝。林天宝悲痛欲绝，打算转行作粮食生意，不想老天不开眼，滴雨不下，遭遇百年不遇的大旱。 此时，灾变四起，人心惶惶，罗天教又趁机网络信徒。并决定向康熙下手。康熙为天下百姓亲身祷雨，并要求满朝文武和自己一同食素。康熙令林天宝微服出访，寻找可以祈雨的高人。罗天教的叛贼了性上人和林天宝合谋建造法台，向文武百官征集赈灾银两。此时久未出现的南宫紫霖改头换面重出江湖，潜入皇宫，装神弄鬼，博得康熙信任。施仕伦设计，炖肉请百官开荤，黄天霸杀到，勒索了不少银两。了性法师如约上殿，表演巫术。一旁冷眼观看的纳兰容若早已识破，不想南宫紫霖突然出现将了性变成鲤鱼精，康熙一下子对南宫紫霖深信不疑。事后，纳兰容若等人想劝说康熙不要迷信，未果，惹得康熙拍案大怒，四宝落荒而逃。

原来，了性金殿上被南宫紫霖揭穿，俱是预谋。南宫紫霖厌恶了性，将他投入护城河，被纳兰容若发现，将了性带走。 南宫紫霖开坛做法，万民捐款踊跃。四宝们突击审讯了性，查出罗天教的机密，也隐约感到，罗天教有着巨大的野心。纳兰在法坛截获南宫紫霖私藏的银两，众人识破南宫紫霖身份。所有人都震惊了，一旁的关小西更是目瞪口呆。南宫紫霖擒获林天宝作为人质，纳兰将他们放走。 如今的南宫紫霖已经加入罗天教，押解着林天宝前往罗天教总会。康熙震怒，命关小西前去营救林天宝。关小西运用自己编纂的《大侠手册》前去寻找林天宝。 此时三大辅臣也是心急如焚，一旦发展罗天教的事情被揭露出来，几人必定人头落地。几人惶惶不可终日。 林天宝被南宫紫霖下毒，南宫每隔两天给他一些解药。二人来到的沙河县，县令陈长远仰仗着总督徐坤的威风，在乡里鱼肉百姓多年。罗天教在此处也是胡作非为，百姓们俱是敢怒不敢言。陈长远接走林天宝，遭受迫害的举子姜胜拦路告状，林天宝知道有内情，故意走开。 自从林天宝被南宫紫霖虏走，谢放以武林盟主之名号召各派掌门追查营救林天宝，江湖上各门各派的掌门人逐渐追查到了沙河县，云聚县城。 此时，关小西也赶到沙河县，与罗天教的流氓发生争执，将他们痛打一番，有巧遇昆仑二老，二老看上天资出众的关小西，强迫他做自己的徒弟。关小西夺路而逃。

沙河县。陈长远假装廉政，让林天宝受饿。林天宝大肆挖苦陈长远。陈长远领悟，也大肆向林天宝行贿。关小西顺利追查到林天宝线索，却遇见了南宫紫霖。二人心灵上感慨一番，不料被追上来的昆仑二老打断。关小西打算为姜胜伸冤，姜胜大为感动写下状子，与昆仑二老一道在酒馆里痛饮。 林天宝与陈长远花天酒地，与JI女月月情投意合。谁知各路掌门如走马灯般来看望林天宝。甚至连另外几个三陪女都是峨眉派的道姑。 关小西将姜胜交与昆仑二老照顾，自己拿着状子去找林天宝。 此时，南宫紫霖受无忧尊者之命，假扮林天宝，将来到沙河县的所有武林盟主骗到客栈开会。昆仑二老也来凑热闹。南宫紫霖，在众人酒里下毒。昆仑二老虽然识破，但有任务在身，没有行动。南宫紫霖溜出来向无忧尊者通风报信，不想在路上遇到了一丝不苟守卫着林天宝房顶的关小西。 关小西与南宫二人见面再次经历一番苦难感情纠葛，二人私定终身。交换定情之物，南宫紫霖决定送给关小西一个永生难忘的礼物--在关小西的后背上刺字：南宫紫霖；关小西将自己《大侠手册》的初稿送给南宫。两个疯子约定，彼此完成这最后一次任务之后，二人携手天涯。不过他俩也都清楚，虽然不说任务是什么，可这最后一次的任务一定是非常难实现的，甚至，可能导致二人人鬼殊途。 天亮了，众英雄中毒昏倒，南宫紫霖又假扮谢放，领着众人要前往罗天教的基地，无忧净土。众英雄无奈，只得跟随罗天教进山。 关小西依旧死守林天宝的屋顶，下面陈长远送给林天宝两坛子黄金。林天宝避开关小西视线，收下金子。晚上，林天宝又命关小西搞来两坛子泡菜。是夜，林天宝决定，与陈长远展开决战。

清晨，陈长远被鸣冤鼓吵醒，原来，关小西领着姜胜和沙河县的老百姓前来告状。林天宝显露出清官面目，秉公审案。总督徐坤收到陈长远的消息，连夜赶往沙河县，要摆平林天宝。陈长远作恶多端，林天宝将其抓获，姜胜等沙河百姓欢欣鼓舞。危机关头，徐坤赶到。林天宝官品不如徐坤，徐坤在堂上公然销毁供词、证据，为陈长远翻案。陈长远借机揭发林天宝收授千两黄金的贿赂。众人哗然。徐坤大喜，命人取来已被林天宝调包的泡菜坛子，当众打开，里面果然只有泡菜。陈长远不死心又叫来月月做人证。月月却帮助林天宝隐瞒受贿之事。徐坤大怒给月月上刑。此时徐坤中的三尸丹毒发，正好手下人从无忧尊者那里拿回解药。关小西当场识破，抢下解药。徐坤毒发难耐，林天宝逼迫他写下供词。徐坤照做，与陈长远一道被收押。百姓欢呼雀跃。林天宝又任命姜胜为沙河县县令。林天宝命关小西连夜将徐坤二人押回京城，自己孤身来找南宫紫霖要解药，不想看到了月月。原来月月也是罗天教徒，南宫紫霖吩咐她带着林天宝赶往无忧净土。月月用解药敲诈林天宝那两坛子黄金，要还给沙河县百姓。林天宝无奈同意，但有个要求，要收买人心。月月答应，率沙河县百姓为林天宝修建活人祠，众百姓视林天宝为青天大老爷。 林天宝和月月赶往无忧净土，一路上二人倒也是两情相悦，惺惺相惜。不想月月练功入魔，要杀死林天宝，南宫紫霖及时出手救下林天宝，月月魔症，自尽身亡。林天宝大惊失色，发誓一定要将罗天教剿灭。

京城，康熙已经很久没有林天宝的消息了，谢放派出的各路英雄也杳无音信，康熙开始怀疑罗天教从中捣鬼。此时关小西发出的八百里加急赶到，康熙得知林天宝以下犯上，抓了总督徐坤等人，执意要降罪于林天宝，谢放三人苦苦求情，康熙同意早朝时，与他们上演一出双簧，好堵住群臣之口。早朝，索额图三人早已准备好参奏林天宝，谁知被施仕伦抢了先，表明了林天宝是皇上早先安排好的钦差大臣，三大辅臣无功而返。 无忧净土。林天宝发现普通百姓对罗天教的痴迷，也发现天下名士才子与各派掌门人都被抓来，入教。罗天教兵强马壮，林天宝自知无法逃出无忧净土，索性安心住下来。林天宝感到罗天教主图谋不轨，而教主无忧尊者竟告诉林天宝，他要取代康熙。无忧尊者的野心，远超三大辅臣的想象，他不愿只当三大辅臣的工具，他要得到天下。 林天宝见过佛母绝美画像，便偷偷到佛母宫去偷窥，不想正看到佛母在潭水中洗澡。林天宝兴奋地昏了过去。这个所谓的佛母，其实是底下最纯洁的少女，不谙世事。二人交往起来，林天宝给她取名玉儿。两个人居然恋爱了。玉儿带着林天宝来到佛母宫密室，林天宝发现南宫布和昆仑二老被关在这里成为罗天教的长老。林天宝放走昆仑二老。南宫布和其他几个长老发功为玉儿练功。玉儿的功夫达到极高境界。玉儿和林天宝快乐幸福地在山里游玩着，二人热吻着。山顶，无忧尊者静静地看着这一切。

无忧山。南宫紫霖伤好，与玉儿分道扬镳，决心杀掉康熙，与关小西同归于尽，完成最后使命。玉儿劝说不住，独自留在无忧山等待林天宝。 京城，林天宝将罗天教所有情况回报给康熙，罗天教的影响十分广泛。康熙感慨，世间无处不江湖，康熙下令，命四宝竭力铲除邪教在人民中的不良影响。林天宝曾中南宫紫霖的毒药，忽然发作，太医前来救治，开出千金药方，林天宝要钱不要命，康熙臭骂了天宝一顿，为他掏了医药费。不过康熙知道林天宝与玉儿之间的事情，同时也没有忘记关小西与南宫紫霖的关系。自从康熙废掉三大辅臣之后，已经没有什么人可以与御前四宝抗衡。康熙却偶感不安。自此，康熙与疯和尚雪印打赌之事完全应验，四宝官居极品，位极人臣。此时正好三年。四宝想起师父雪印的约定，向康熙道明真相，康熙震惊，大怒将四人打入死牢。康熙得知此事原委，感到此事一定是顺治所为，心中各种感觉混在一起。雪印来书，三年期到，要拿走五台山。康熙决定去五台山会一会顺治，将御前四宝关在笼子里一同前往。 无忧山。玉儿苦等不到林天宝，十分悲伤，坐在圣女潭边，不禁想起与天宝在一起的快乐时光，回想起他俩的初次见面，回想起二人的初吻。玉儿早已泪流满面，终于明白自己不是什么佛母，自己是一个平凡的姑娘，忍受着相思的煎熬。玉儿跃入潭水中，疯狂呼喊着林天宝的名字。 官道上。康熙率着关小西、黄天霸大军赶往五台山，四宝被关在牢笼中押在队尾。林天宝恍惚间听到了玉儿的呼唤，泪水模糊了双眼，心中祈祷，让玉儿不要等待自己，因为他知道，此去凶多吉少。 五台山。顺治老和尚清扫禅院，雪印山门前打坐。山下，康熙率大队人马抵达。雪印让进康熙。寺院里，康熙与扫地的顺治打个照面，并未注意。雪印不忍见自己徒弟受苦，宁愿不要五台山，只要徒弟们得到自由。康熙同意，不但放过四人而且将五台山拱手相让，但是要见顺治。康熙一挥手，山门大开，跟随康熙前来的大队人马已经换上朝服与正装，威风凛凛，巨大的皇轿停在山下等候顺治，看来康熙不把顺治带走就不会离开。康熙跪求顺治见面。顺治只出声音，说爹刚刚为你扫过地，我们已经见过了。康熙大惊，顺治几句箴言点化康熙。康熙明白自己无缘与顺治再见。顺治与雪印离开。康熙短短的时间里经受了得到亲人与再一次失去父亲的痛苦，康熙几乎崩溃了。此时，魔女南宫紫霖出现。南宫凭借绝世武功将康熙众侍卫打败，关小西将四宝放出来。众人合力围攻南宫紫霖不下。康熙大怒亲自动手，依然不能打败南宫紫霖。关小西、纳兰等人重伤落败，南宫紫霖单刀走向康熙。康熙看到自己众多侍卫为了自己被南宫杀死，又想起顺治所言，丢掉兵刃闭上双眼打坐。南宫紫霖一顿，一刀劈向康熙，关小西跪在康熙面前，赤裸上身，背后四个大字：南宫紫霖，正对着南宫紫霖。南宫手停住了。二人俱知，今天走出山门的，只有一个。关小西知道自己已非对手，不过，要杀康熙必杀自己，若南宫不杀康熙，自己为康熙也要杀掉南宫紫霖。康熙此时只想遁入空门，不问世事。南宫紫霖快被自己逼疯了，决定自己与关小西和康熙同归于尽。关键时刻，冥冥中仿佛有股力量，使南宫紫霖竟无法动手。顺治出现，点化南宫紫霖，将她带走一年，为她出去暴戾之气与疯魔。关小西与南宫约定一年之后，五台山见面。顺治南宫离去。 关家镇。康熙一行人路过关家镇，这里是关小西的家乡。此地崇尚关羽，精通三国，康熙几个人在饭馆吃饭时又闹出不少笑话。 经过这段时间发生的重大事件，康熙也明白了水能载舟亦能覆舟的道理，宽待百姓，同时也更明白了从政手段，大赦天下，三大辅臣与御前四宝又重见天日。自此，康熙时代的巅峰到来了。 新年在即，林天宝提议搞万民宴，康熙大悦，赐林天宝为万民宴总策划，操作此事。 午门外，摆开万民宴，康熙宴请文武百官和京城百姓。戏台子上，热闹地演着戏。林天宝在下面串联，倒卖皇上封号，众人不解，林天宝便又奏本，请康熙率十二生肖登台拜年。康熙应允，率着林天宝等十二个大臣上台百年。林天宝趁机让康熙封了自己和其他十一个大臣御猴、御狗等等的封号。子时来到，霎时间，窜起漫天烟火，万炮齐鸣，康熙率众人欢庆，万民欢腾。全剧在一片烟火中，落下帷幕。