陈志明决定派人暗杀高明。高明被狙击手射杀，此状被共产党地下工作者老张和老李目睹，老张向秦思成报告。狙击手继续追杀余德水，老李黄雀在后，余德水获救。秦思成向2号首长提出了“替身”计划。林峰将杀害党素珍的王队长除掉。林峰接到红梅的电话，得知红梅已回到凉洲兴奋不已。热情的蓝金枝来到林峰办公室，正当林峰不知所措时，田秘书帮忙解了围。  秦思成带着一路人马前往凉洲，并带回了林峰。林峰看见站在窗前的红梅，心里很是亏欠。林峰在路上遭到秦思成的突然袭击。秦思成向林峰提出了“蜕皮”计划。林峰看见高明的尸体痛苦不已。在秦思成的劝说下，林峰终于答应执行替身任务。吴克忍将地下党王毅抓获。秦思成前往延安窑洞看望正在熟悉高明资料的林峰。肖虹拜托汪国栋打听高明的消息。吴克忍得知高明已死的消息后，从生死薄上除去了高明的名字。汪国栋将高明可能已经遇害的消息告诉了肖虹。秦思成将林峰打伤，送往指定的交通站，开始执行计划。

林母、红梅见到“林峰”的尸体悲痛欲绝。红梅前往城防司令部。肖虹得知高明在医院的消息，急忙前往。林峰替身高明重病昏迷身躺医院，肖虹立马赶到医院。汪国栋前去探望高明时，遇红梅前来诉说丈夫被杀。吴克忍得知消息，高明并没有死。医生向肖虹及刘主任众人讲述高明病情危重。  刘维熙急于询问托高明办的事，被汪国栋撞见痛骂了一番，并安排小赵留下照顾高明。姬越询问如何处置共党，吴克忍面对高明未死十分痛恨。老巍告诉沈彪高明并没有死，沈彪自身难保，让他赶紧逃命。  小赵帮高明带烟，被肖虹没收。汪国栋建议红梅与肖虹多交流走动，便于缓解情绪。吴克忍与郑洁按兵不动，吴克忍嘱咐郑洁摆正位置。林峰翻看高明死亡日记被刘维熙偷看，林峰不解高明与刘维熙之间的事。秦思成雇人盘下高明周围的理发店。沈彪逃命赶往陈志明处，被陈志明痛骂一番，让其重新组织人手干掉高明。

罗浩和魏建成看望高明，林峰察言观色，并得知高明的线人山口被人暗杀。吴克忍放假消息编造王毅招供共产秘密。郑洁探望高明，感觉其不正常。吴克忍虚情假意探望高明，又借南山行起身离开。肖虹巧请王书理为高明理发，林峰趁机将其所发现的情况转告王书理，王书理又告之林峰探明王毅是否真的叛变，正巧刘维熙和余德水也赶来，刘维熙质疑王书理身份。正巧被沈彪安排的狙击手开枪转移，房内发生激烈枪战。高明转移病房，姬越前来探望，刘维熙怀疑狙击手是冲着自己来的。吴克忍威逼利诱王毅不成，郑洁严刑逼供未果。

吴克忍让情人贾太太严密监视高家，寻找相关信息。赵凯戏弄看守高明的张胖子手下。林峰被刺杀，深感医院也不安全，劝肖虹回家，肖虹执意留在病房陪他，林峰感慨。沈彪刺杀高明失败，陈志明怒斥沈彪，沈彪请求将功赎罪。刘维熙和吴克忍正在谈事，魏建成因为妻儿不见急冲冲来找吴克忍，吴克忍承认人在自己手上，并让魏建成做好和沈彪的联系，并许诺给你厚报。吴克忍手下姬越和张胖子捉拿多位中共地下党。  王书理和秦思成怀疑王毅已经叛变，决定去查明情况。张胖子帮刘维熙安排好情人的事，刘维熙告诉张胖子高明的疑点，并声称看到了他的日记本，准备汇报给吴克忍。王书理和秦思成担心高明的安全，秦思成打算亲自解决刘维熙。罗浩在医院增加了岗哨保护林峰，黄历突然来汇报工作，林峰一时摸不清情况，恰好汪国栋赶来赶走了黄历，林峰决定还是早点回家，肖虹要求汪国栋留下赵凯帮忙。陈志明得到陈立夫的指令，立即通知正在安排杀手的沈彪暂停行动，沈彪疑惑。吴克忍向郑洁反应高明和中统有问题，反被郑洁认为吴克忍对高明有成见。

刘维熙接水仙不成，去找吴克忍谈事被秦思成跟踪，吴克忍久等不来，担心有事，让张胖子接应，此时秦思成已经干掉刘维熙，并带走了一箱黄金。吴克忍得知，确定秦思成是凶手。林峰念念不忘红梅，汪国栋带表妹红梅看望高明，红梅却因身体不适错过和林峰的见面，肖虹陪红梅聊天得知红梅的情况很是同情。吴克忍派张胖子秘密处决被捕的八名共党分子。张胖子来到监狱告诫八位共党分子，吴站长只给他们半天的考虑时间，否则就将被处决。  罗浩在市集上遇到正在买菜的老狱卒老高，觉得事有蹊跷便打听起监狱里的事来。林峰通过来医院探望的老罗口中得知吴克忍要处决被捕的共党分子这一消息。为了彻查刘维熙遇害的凶手，罗浩根据吴克忍的指示，将在医院守在高明身边的人全部换下。林峰以让小赵买烟为由，将情报写在钱上送出。烟店老板将情报转交给王书理。王书理假扮成医生混入博爱医院，林峰嘱咐他务必要干掉张胖子，为营救同志争取时间。

王书理假装成日特追杀高明，故意杀死张胖子，林峰也因“刺杀”事件回到了高家。秦思成乔装成商人打算混过国军防区的检查，不料被余德水拦下，幸好赵团长解了围，秦思成逃过一劫。中统局抓住了高明的弱点，决定以色诱的方式对付高明。吴克忍对高明两次被刺杀心存疑惑，派老魏继续调查。同时，也对高明有了猜忌，并让罗浩秘密调查。林峰担心晚上怎么与嫂子共处一室，为此绞尽脑汁。肖虹来到书房嘱咐林峰吃药，并要为他洗脚，林峰心中忐忑不安。

肖虹搀扶林峰回到卧室，为他洗脚。之后主动睡到卧室沙发上，林峰总算是松了一口气。早上起来肖虹关心林峰的病情，与林峰开起了贾太太的玩笑，肖虹外出。沈彪来找老魏，带他去藏身的灯笼厂。老魏告知沈彪，高明已经出院，并得知医院病房里那次刺杀并非沈彪所为。临走的时候，劝沈彪换一个安全的地方。  老魏告知吴克忍，医院病房里的刺杀不是中统的人干的。林峰在高明书房的相框里，发现了高父留下的信和秦雯的照片，不禁流泪。吴克忍安慰抱怨不停的哑巴女佣，让她再忍忍。哑巴女佣担心郑洁看出她与吴克忍的关系。王妈嘱咐林峰吃药，并提醒他，肖虹去汪司令家迟迟未归，担心她与汪司令旧情复燃。  林峰心怀内疚，希望红梅可以原谅自己。肖虹回来，让林峰不要那么辛苦，还有意让他放弃工作，俩人一起做小买卖。林峰声称要为党国事业尽忠。肖虹告知林峰，吴克忍打电话让他伤好后尽快回去上班。肖虹以为林峰在怀疑她与汪国栋的关系，理直气壮跟他辩解。

红梅以为林峰已经死了，在林峰过生日这天，哭着回忆两个人在一起的时光。林峰深夜独自站在阳台，回忆他拒绝红梅去香港，要留下来赶走日本人的事情，黯然落泪。红梅独自诉说对林峰的思念，决定找出真凶，为林峰报仇。汪国栋过来安慰她，答应帮她找到杀害林峰的凶手。早饭时，吴克忍打来电话，两人聊起医院刺杀的事情，林峰让吴克忍帮他调查山口的死因。  姬越向吴克忍汇报监视老魏的情况，怀疑老魏跟沈彪在灯笼厂倒卖文物，吴克忍让他回灯笼厂暗访此事。林峰要去理发店，肖虹让小赵把王师傅请到家里。老魏、姬越跟踪监视山口夫人。贾太太偷偷进入高明家，被小赵抓到。林峰感觉到贾太太另有意图，让王书理准备营救被捕的同志。林峰伤好后去上班，遇见廖科长。明极力掩饰。

吴克忍叫林峰去打靶，他明知林峰替身的高明不喜欢打靶这种杀人游戏，还是以这种方式试探他，结果林峰识破了他的伎俩，将靶打歪，吴克忍看到靶后的人安然无恙，很生气，决定自己动手，被林峰拦下。上尉小李和老魏在监测车，经过城防二团，发现信号很强，小李认为这里一定有鬼，让司机小王将车停下，继续监测。  郑洁在吴克忍家对哑巴女佣极尽折磨，吴克忍安慰女佣。老魏接到小李的请假电话，老罗驻足旁听后离去。小姬向吴克忍汇报灯笼厂勘察情况，没有发现可疑人员，吴命其不要惊动老魏和灯笼厂厂长继续勘察。老魏与小姬相遇，对小姬进行暗示。吴克忍命余德水讲述枣树沟遇袭的详细经过。小姬将水仙接走。  林峰接到上尉小李的电话，赶到小李家，与罗处长相遇。小李遭到老魏袭击，临死前将破译的情报交给林峰。老魏赶往灯笼厂叫沈彪赶紧离开，被朱老板拦下，沈彪叫出樱子与朱老板周旋，才得以脱身。

郑洁困惑于小李单独约见林峰的意图。吴克忍对林峰产生怀疑，让郑洁盯紧林峰，确保“夜鹰计划”的实施。樱子在沈彪走后干掉了朱老板。赶到灯笼厂的罗处长和余德水扑了空。林峰发现了办公桌抽屉的备忘录，谨慎地找老廖要来相关文件查阅。吴克忍约见老魏，以老魏在广州的妻子和孩子威胁其尽快找出线索。  汪司令为让红梅缓解心情，让肖虹带红梅去看戏。红梅在高家遇见林峰，怀疑林峰就是林峰，心绪不宁。林峰没料到红梅的出现，暗自决定要将情况汇报给秦思成。肖虹质问林峰与红梅是否相识，林峰极力否认，并讨好肖虹。吴克忍感觉林峰回来之后的变化，嘱咐郑洁多注意高明的举动。吴克忍与林峰谈论有关内鬼之事。红梅再次来到高家，向肖虹还礼致谢，被肖虹留下吃晚饭。

晚饭时林峰被鱼刺卡住喉咙，被红梅识破身份。林峰担心红梅破坏替身计划，虽然心痛，但无法与红梅相认。红梅质问林峰未果，愤然离去。姬越宴请老魏，并送礼给他，老魏走后姬越嘱咐水仙不要轻易出门，免得遭到色狼袭击。林峰跟秦思成碰面，说了与红梅碰面的事情，秦思成说无法弄走红梅，让林峰尽量避免与红梅碰面。  林峰从吴克忍嘴里得知山口夫人一直要找林峰，便驱车前往山口家。秦雯见到林峰，以为自己的弟弟高明回来了，顿时感慨万千，回忆起高明临走前的嘱咐。林峰借口自己受伤之后得了失忆症要求秦雯帮助自己记起高明与沈彪的交易，知道了高爆炸弹和配方密档的来源。  秦雯让女仆送了三条金鱼给林峰，要求其帮她代养。吴克忍去找贾太太询问林峰家最近的情况，贾太太说汪司令的妹妹去过林峰家，且说大概是林峰得知了高太太跟汪司令的j情之后，与高太太分房而睡。最后还告诉吴克忍街口自从林峰回来之后多了一个修鞋摊。吴克忍派余德水去调查修鞋摊，并要求他留意去修鞋摊的人。黄队长跟吴克忍报告林峰去过山口家，但除了知道山口太太秦雯送了他三条金鱼之外，没有探听到其他消息。

林峰找廖科长要关于奈良部劫持事件的资料，廖科长让王秘书送过去。再现奈良部劫持事件场景。吴克忍怀疑，并跟郑洁两人设下计策，假意告诉林峰他们晚上要去截获共党运送出城的物资。林峰本来叫小赵借着换烟的时候把情报送出去，但后来发现事情不对劲又叫回了小赵，拿回烟改叫小赵送两盒人参给肖虹。  吴克忍私下吩咐姬越盯住林峰的一切动向，姬越跟着小赵去买完人参之后，发现肖虹把人参送给了红梅，他怕人参中有问题就拦下来红梅做的三轮车，结果发现是吴克忍送给林峰的人参。吴克忍也发现林峰一天都没有出门，加上姬越报告并没有发现问题，打消了对林峰的疑虑。  林峰回到家，看到红梅也在，想以文件落在办公室为由再回趟办公室从而避开红梅，不料出门碰上了汪国栋，只好跟着他一起进屋，才知道红梅被人打劫了。红梅盯着林峰说一定要找出杀害她未婚夫的凶手，似乎想确认眼前的人是不就是林峰。吴克忍探听汪国栋表妹红梅的事情，汪国栋解释说真是亲表妹，并想让站里收了小赵，让小赵一直帮衬着林峰。

王秘书看林峰嫌养金鱼麻烦，便主动要求替他养金鱼。王秘书走后，林峰才意识到金鱼里可能隐藏了秦雯想跟他说的话。林峰换掉给王秘书的金鱼，从鱼肚里找到了高明藏匿高爆炸弹的地点。  吴克忍、郑洁、罗浩三人约“林峰”吃饭，希望郑洁能利用姿色套出来“高明”知道的内情。林峰没有中招，反而是给郑洁制造了尴尬。肖虹因“高明”的反常，于是跟踪林峰，亲眼所见林峰送郑洁回家，并且在路上见义勇为保护了小摊贩，肖虹因“高明”的变化而感到高兴。吴克忍、郑洁猜测山口被杀的原因，分析高明接近山口夫人的原因。

郑洁与吴克忍都看出了“高明”的变化，尤其是郑洁，反而更欣赏“高明”了。红梅为气林峰，让柳青假扮男朋友出现在高明的家里，林峰以为红梅移情别恋，非常痛心，红梅引导他相认，但是任务为重，林峰不知所措，不敢相认。林峰去找秦思成，希望能帮助他解决跟红梅之间的问题，秦思成表示无能为力，一切要以大局为重，林峰在心爱的人面前要做到无情更加痛心。  肖虹带着红梅与贾太太一起去做了旗袍，还送给红梅衣服，把红梅当做好姐妹。林峰因感情的事情痛苦，更不愿回家面对自己的嫂子，因此去du场到很晚才回家，于是跟肖虹吵架。贾太太假装家里进贼，肖虹和小赵出门去看。

红梅进入了林峰的房间，希望能够相认，而林峰任务为重，不得不伤害红梅，然而，红梅拥抱林峰的一幕恰巧被肖虹看到，肖虹将红梅赶了出去，自己内心也很是痛苦。首长和秦思成一番交谈，制定了新的战略计划。  肖虹对林峰近来的变化感到奇怪，王妈劝她放宽心，好好和林峰相处。林峰下班回来后醉醺醺的，肖虹和他吵了一架。第二天早上，肖虹看见邻居贾太太对林峰打情骂俏，心中又是不快。红梅回到凉州，在林峰墓前遇见林母，得知林峰是林母的养子。沈彪秘密约樱子在棺材店见面，计划让樱子用美人计从林峰那儿偷取高爆炸弹的配方密档，又想杀老魏，被藏在棺材里的老魏听到。

老魏打电话给吴克忍，告诉他林峰和中统沈彪勾结和高爆炸弹的配方秘档的消息，并要求上报戴笠。被肖虹听到。肖虹立即打电话给林峰，让他小心老魏。林峰故意在老魏回站里后让他和自己一起去向吴克忍作报告，老魏察觉不妙，借口回家取文件开溜。林峰让小赵帮他买烟，实则是送情报。  林峰请郑洁喝茶，故意透露他已经掌握了配方密档的消息。郑洁大喜。王书理获悉情报后，派刘掌柜和李剑把老魏干掉。红梅在街头救演讲的女学生王岚，二人一起被关进了狱中，幸亏蓝金枝前来保释。王岚托金枝找哥哥王毅，金枝答应了，并劝红梅放下林峰。王书理让毡帽截住林峰，毡帽被余德水紧追。郑洁把林峰告诉她的信息报告了吴克忍，吴克忍对此疑虑重重。林峰得知余德水跟共产党在自己家附近交火，动身去现场。李剑和刘掌柜跟踪老魏到了他家附近。

吴克忍对林峰仍有猜忌，郑洁跟着林峰一起去了。李剑将老魏杀死，王书理送他出城，在肖虹帮助下躲过了宪兵的盘查。毡帽在酒楼上向林峰开枪，被余徳水抓获。老魏被杀，姬越和吴克忍在老魏遗留下的皮箱里发现了一张香港花旗银行的账单，心生疑惑，决定去老魏家开展进一步的搜查。  在老魏家，姬越和吴克忍发现了老魏出卖军统情报来换取暴利的事实，吴克忍决定向蒋介石告发，被郑洁阻拦。审讯室里，余德水对抓捕的共党马见进行严刑拷打，要马见说出幕后指使他杀林峰的人，马见表示要自己写下来，却拿笔伤了吴克忍，林峰制止郑洁对马见开枪。  蓝金枝告诉秦思成，查到了县里的监狱中关押了一个名叫王毅的犯人，并决定让红梅帮助王岚找哥哥，以此来考验红梅是否适合走上革命道路。戴笠的秘书给郑洁发来了电报，郑洁将电报拿给了吴克忍，吴克忍知道了中统有人在倒卖军火的秘密，要求郑洁带林峰去密室等候戴笠电话，并告知郑洁在获取“高爆炸弹”情报问题上，要把功劳让给林峰。

红梅陪伴王岚在监狱里寻找那个叫“王毅”的犯人，最终见到的“王毅”并不是他们要找的人，王岚不欢而回。吴克忍告诉林峰，他的夫人肖虹自从在家门口见证了枪战，担心他的安危，要他赶紧回家去。林峰想起枪战发生时，理发师身份的王书理也在，担心肖虹怀疑自己的身份，于是让赵凯把一件新买的大衣带给肖虹。  肖虹收到衣服， 格外欢喜，她觉得和林峰的心是越来越贴近了。蓝金枝来看望红梅，将当时蓝县长准备给红梅和林峰的联婚文书带给红梅，令红梅回忆起了伤心的往事。蓝金枝看她情绪低落，决定带她出去走走。途中，得知红梅不愿意回古城的原因，并告诉红梅随时欢迎她加入他们的组织。林峰去见王书理，将自己把高爆炸弹藏匿地址告诉戴笠的事情告诉了王书理，并央求王书理帮助自己将他家隔壁那个贾太太监视他的事情处理一下，王答应了他的请求。王书理找到了李剑，让他接手处理贾太太监视林峰的事情。  二号首长拿到了林峰预测敌人的几套方案行动图，对秦思成下达了部署任务。被严刑拷打后的王毅失去了记忆，余德水带他去宗庆宫，要道长用医术恢复他的记忆。林峰回到家，与肖虹交谈，肖虹质疑他的工作，并对他的身份产生怀疑。红梅带着王岚回到古城，红梅向小夏询问被捕的共产党人一般会被关在哪里，小夏表示不知。肖虹收到在美国的公公寄来的包裹，是一些小孩子的衣服，里面还有一封家书，要让她和林峰赶紧给高家开枝散叶。黄历情报站里的一批物质被城防部队扣押，吴克忍请求林峰去做说客，向汪司令求情。

肖虹细细打量那些小孩衣服，在家布置好房间，打扮一新等待林峰回来。回到家的林峰对今日完全不一样的家庭环境感到意外，肖虹想跟他生个孩子，林峰不知所措，故意利用床角绊倒自己，逃过了这一劫。戴笠密电，吴克忍准备派人配合特种兵提取高爆炸弹，但不同意让高明参加行动。  红梅在城防办门口遇见林峰，情不自禁将林母失子之痛以及自己对林峰的思念之情全权倾述出来，林峰强忍心中痛楚，并安慰红梅这个世界上有像林峰一样爱着她的人，红梅相信，使命完成后，她的“林峰”还会回到她的身边。红梅让汪国栋帮王岚找哥哥王毅，汪国栋答应了，让马处长带着她们俩去城里的监狱和收容所找。吴克忍收到消息后，立即让余德水把王毅从宗庆宫转移走。汪国栋知道吴克忍的动作后，疑心大起。  林峰从汪国栋那儿得知了王毅的消息，通知了王书理。但王书理急着赶去梅河，林峰便独自先去侦查。蓝金枝告诉红梅和王岚，说王岚的哥哥找到了，让红梅向汪国栋借一辆军用卡车和通行证出城。汪国栋拗不过红梅的请求，答应了，让马处长安排。林峰半夜里做恶梦，被肖虹听到了自己的梦话，幸好是虚惊一场。肖虹发现林峰爱看史书了，破掉的袜子还舍不得丢掉，渐渐发觉他不是林峰。吴克忍和郑洁焦急地等待高爆炸弹的运输。

蓝金枝安慰王岚，不要太为哥哥担心。上面指示要去陕北收集情报，蒋介石有意提前围攻延安，吴克忍叮嘱郑洁及时反馈夜鹰收集回来的信息，并许诺拿到高爆炸弹之后，让高明好好陪陪郑洁。哑巴女佣被郑洁羞辱，气愤地跑开。高明仍在可以回避肖虹，肖虹对他捉摸不透。肖虹质问林峰是否于红梅还有来往，说他变了很多，林峰巧言安慰。肖虹让林峰亲她，小赵突然出现，林峰逃过此劫。林峰得知郑洁在等重庆的消息，说他们太紧张，吴克忍担心共产党插手高爆炸弹一事。林峰从郑洁口中得知，突击队延迟出发，声称要向戴笠发报，被郑洁制止。  王书理来到梅河，有意借高参谋的帮助，进入他们团内部实施行动。高爆炸弹即将得手，吴克忍迫不及待，郑洁心有顾虑。亲共分子期待早点赶赴心中的圣地，蓝金枝安慰众人。林峰把破洞的袜子留着，肖虹因此想起高明的以前，感觉判若两人。高爆炸弹被军统用飞机终于运到蛤蟆滩留守团地区，王书理与高参谋也准备行动。肖虹为解开心中疑团，向高父写信询问。红梅以王岚哥哥结婚之名，向汪国栋借了辆军车。在高参谋的帮助下借拜访张团长之由进入了留守团驻地。王书理欲溜进储存库，用定时炸弹一举销毁高爆炸弹。

王书理制作好定时炸弹，找机会放在了高爆炸弹当中，在离开时，看见吴副团长偷走了两颗炸弹，于是猜想中统的人也想染指高爆炸弹。红梅和蓝金枝车护送亲共分子出关，途中遇到王团长的拦截，幸好得到林峰暗中保护，成功脱险。吴克忍接待新上任的中统古城淮柏，议论秦思成是他们共同的对手。林峰告知吴克忍，他约郑洁逛去南山。吴克忍借此让郑洁试探林峰。林峰和郑洁在南山游玩，林峰让小赵打听情况，小赵说净空道长带人去宗庆宫，且行踪鬼祟。吴克忍接到运送高爆炸药的飞机爆炸的消息。

小赵向一位猎户打听净空道长的消息。吴克忍得知戴笠在飞往南京的时候遇难。吴克忍派姬越秘密调查军车的去向，但一无所获。肖虹收到了高将军的来信，这也更坚定了自己心中的猜测，现在身边的“高明”并非自己的丈夫。林峰和郑洁南山游玩归来，林峰并未送郑洁回家，而是让小赵送。林峰先在自家门口下车，但没有进家门，打算去城防司令部，遭邻居贾太太跟踪，李剑半路制造车祸将贾太太拦下。林峰怕引起吴克忍的怀疑，在去城防司令部的途中折返。吴克忍夜访郑洁，前来告知郑洁运送高爆炸药的飞机中途爆炸，及戴老板遇难的消息，满是疑惑。肖虹无法面对林峰不是自己丈夫的事实，林峰回到家中，被肖虹痛斥一番。

肖虹伤心痛哭，林峰在大门外思绪纠结。经过一番思量，肖虹想参与到林峰的工作中去，但林峰为了保护她，婉言谢绝。汪国栋打算将惹事的红梅送回香港，红梅向蓝金枝求助，蓝金枝支招让红梅当兵，便可继续留在古城。肖虹发现邻居贾太太又在窥视高家，便向其发出警告。红梅成为城防司令部司令机要秘书，林峰追问其为什么要当兵，红梅直言为了一个人不受危险。吴克忍欲让林峰亲自执行鞋匠死刑，郑洁心存质疑和不满，罗浩在门外听到这番谈话。红梅去重庆前与蓝金枝道别，直抒渴望加入组织之情，蓝金枝表示赞赏和鼓励。  罗浩告诉林峰，吴克忍欲让其亲自执行鞋匠的决定，林峰表面平静，内心却十分不安。王书理将林峰带到鞋匠家酒窖，商议提前营救王毅的计划，以求打破吴克忍阵脚，从而拿到鞋匠藏匿王氏密码的地址。林峰欲与肖虹分房而睡，肖虹制止，并提醒林峰要记住林峰的身份，以确保安全。樱子设法接近山口夫人未果。肖虹疑惑理发店的秘密。汪国栋与肖虹一起打枪，借此为肖虹缓解压力。吴克忍对李秘书之死仍有疑惑。

吴克忍暗示罗浩背着林峰弄清楚李秘书被害的事情。罗浩给林峰送礼提醒林峰今天是林峰夫妇的结婚纪念日，林峰借此邀请众人赴宴。郑洁欲试探林峰，将自己写好的给红梅的请柬混入林峰的请柬中，林峰发现，但仍顺着郑洁的意思，将请柬发了下去。喜宴上肖虹与林峰配合默契大秀恩爱，汪国栋醋意爆发，红梅借口与汪司令谈公事来到喜宴现场，灌了几杯酒后离去。郑洁、吴克忍试探未果。  林峰与余德水审问鞋匠，所有的对话尽收吴克忍与郑洁耳中。林峰借机拿到了鞋匠手中的地址后，加大做戏力度，吴克忍怕出人命，急忙命其停止审讯。吴克忍让姬越把水仙找回来，林峰拿着地址与王书理找到了鞋匠藏好的王氏密码本，准备展开营救王毅，保住鞋匠的任务。吴克忍让余德水务必找到理发师王书理。吴克忍与林峰亲自去鞋匠等人的死刑。

吴克忍对林峰施加压力命其亲自开枪，千钧一发之际，罗浩赶到，说王毅已被共党游击队救走。吴克忍暴怒，命押下鞋匠，随即奔赴仰天池。淮柏的人马围堵了部分共党后撤人员，王毅已经脱身。吴克忍命淮柏撤走人马，欲引蛇出洞。林峰建议活捉共党，以备审讯出秦岭的消息。吴克忍同意。  林峰担心余德水与王书理交火认出身份，想要干掉余德水，不顾吴克忍阻拦冲入战斗中。王书理让李剑从林峰的眼下突围后，开枪打中林峰的肩膀，随后引爆炸弹与余德水同归于尽。危急中，林峰拉开吴克忍。王书理和余德水已经血肉模糊。小姬在余德水奄奄一息时赶到，余德水说出“高明认识……”后断了气。吴克忍命小姬照顾林峰。小姬告诉林峰余德水的遗言，并说自己会有分寸的保守秘密。  林峰带着伤回到家，肖虹非常担心。肖虹从小赵口中得知古城站伤亡惨重，余德水也死了，想端饭菜给去楼上休息的林峰。正好贾太太跑来高家，说自己洗澡洗到一半发现家里遭贼了，她还想借高家的浴室冲个澡。肖虹给林峰送饭，顺便询问终南山任务的具体情况。林峰告诉肖虹王书理引爆了自己身上的炸弹与敌人同归于尽。  贾太太趁着冲好澡的工夫，悄悄上楼，偷听肖虹跟林峰的谈话。肖虹察觉到贾太太在门外偷听，佯装与林峰因为受伤的事情大吵起来。小赵吃晚饭上楼发现了鬼鬼祟祟在偷听的贾太太，想把她抓起来，随即争吵起来。肖虹走出来假意误会贾太太想勾引林峰，生气地叫小赵送贾太太回去。贾太太他们走后，林峰跟肖虹说起了共产主义的信仰，感谢肖虹的帮助，肖虹听了以后很感动。姬越把余德水最后未说完额遗言告诉了郑洁，并要求郑洁代为保密。

郑洁一边套取吴克忍关于终南山任务的具体情况，一边暗中派姬越监视林峰的一举一动。吴克忍去牢里探望鞋匠，还给他带去了王书理死亡的惨状照片，临走他让人帮鞋匠换了件牢房。吴克忍跟林峰商量谁来接手余德水的工作，他推荐黄队长跟姬越，林峰觉得都不合适，建议交由南京方面来定夺。  红梅从重庆培训回来，向夏智询问高站长是否来找过自己。李剑告诉林峰会有新的联络员下来。郑洁看着终南山一游之后林峰送给自己的虎皮，想起林峰从延安回来说自己失忆的事情，对他产生了怀疑。吴克忍召集会议正式宣布南京方面委任姬越为行动队队长。会议结束之后，吴克忍把南京奖励林峰出色完成任务的奖金给了林峰。  林峰从吴克忍那得知高爆炸弹有问题，可能被掉了包，去山口夫人家之前借着买烟的时候把情报传递了出去。樱子对刘嬷嬷客诉自己的悲惨遭遇，套取刘嬷嬷对秦雯说的话之后，命人开车撞死了刘嬷嬷。之后去山口家找秦雯，求秦雯为自己的姑姑刘嬷嬷做主，博取了秦雯的同情并留在山口家接替刘嬷嬷的工作。吴克忍请郑洁对李啸林一事暂时对上级保密，召唤夜鹰队员在李啸林到达红色根据地之前枪毙他。  姬越的手下找到了水仙，他赶紧去报告给吴克忍，在走廊上还碰见正要出门的林峰。老罗告诉林峰，吴克忍说怕鞋匠一个人住久了会得失语症，给鞋匠换了一间房间的事情。蓝金枝完成国民党中统电讯学校的学习，回到延安接受了二号首长指派的任务，要作为代号为未央的新联络人去古城与秦岭取得联系。

蓝金枝靠大伯的关系，决定进中统古城站。吴克忍让小姬去抓水仙，把她送进吴宅。蓝金枝和林峰在钟楼上完成了接头工作，不料差点被尾随的红梅撞见。淮柏希望蓝金枝能够搞到林峰手上关于高爆炸弹的秘密。蓝金枝用在钟楼拍得林峰的照片换得淮柏的信任。红梅来找蓝金枝，道出了自己想加入组织的决心，和对林峰之死的疑虑。  吴克忍向水仙打探刘维熙的事情，蒙住眼睛的水仙对小姬和保密局的人大骂相向，小姬尴尬不已。后来吴克忍将水仙交给哑巴女佣，命其慢慢拷问。红梅请求汪司令约出肖虹，要郑重向肖虹道歉。肖虹在不知情的情况下前往赴约。红梅潸然泪下诚恳道歉，两人冰释前嫌。肖虹回家和林峰以叔嫂相称，承诺林峰不会捅破这层纸。夜鹰组织查出共党的交通站，吴克忍和郑洁碰头密谋，命小姬去查处此共党据点。红梅再赴高家，趁肖虹在睡觉与王妈攀谈肖虹夫妇的往事。

肖虹醒来后带红梅去卧室，两人讲起男人的话题，肖虹掩饰住伤心，暗示红梅会峰回路转，但又迅速掩饰了过去。林峰回家，三人共进晚餐，红梅释怀了很多，三人交流其乐融融。林峰送红梅回家的路上，两人话里有话，暗示自己对这份爱情的坚守。林峰与郑洁继续暧昧周旋，郑洁邀请林峰去自己家，林峰推辞了。  吴克忍命黄历配合姬越，但要站对阵营，不该说的不能说。随后吴克忍召见小姬吩咐继续行动，同时告诉林峰，自己要去三原一趟。罗浩暗示林峰，吴克忍、郑洁以及小姬三人有小动作，林峰建议罗浩不要插手，罗浩顾左右而言他，话里有话。  林峰命小赵去车行找李剑，借买新车暗传情报，告诉李剑吴克忍要对交通站动手，命其迅速前往同文书店。林峰喂食讨好站里的狼狗，郑洁看到后若有所思。小姬整装赶往尚德路，并吩咐黄历配合。李剑赶到同文书店与老赵对上暗号，互认身份后迅速带着电台离开，小马买饭回来被小姬抓住。

李剑载着老赵的车被黄历拦下盘查，李剑报出高站长的名字令其停止搜查。黄历命人打电话给林峰来提车。林峰赶到，命李剑带着老赵离开，然后与黄历周旋，假意命其搜车。不想黄历推诿一番后真要搜车，但打开车后盖后，却发现空无一物。郑洁一直无言观看，此时出言责骂黄历。黄历放行，林峰在车中疑惑，小赵笑颜告诉林峰是自己藏好了东西。林峰大舒一口气，但仍然没有对小赵说出实情。  姬越、郑洁等人对小马施行酷刑，小马宁死不屈，郑洁气急败坏来找林峰，林峰借此机会将情报透露给小马。林峰夜晚出门与蓝金枝、老赵、李剑会和，后商讨决定由林峰去按时发报，肖虹为保护他，跟汪国栋借了车和武器，尾随其上。姬越等人调查李剑的身份，展开搜查，李剑情打电话找贾太太帮忙。

李剑在贾太太的帮助下避过姬越等人的搜查。林峰在城南发报，被吴克忍秘密设立的特别行动队发现，幸好肖虹及时出现，两人奋战杀死九名特工脱离危险。接到秦岭来电，2号首长对老秦严厉批评。姬越深夜打电话告知吴克忍，南郊郭家庄一带发生激烈枪响。林峰、肖虹顺利通过南门回古城。吴克忍派李啸林根据他们留下来的痕迹展开调查，因借用的吉普车和武器，矛头指向汪国栋。吴克忍因贾太太去过唐城车行而威胁她，让她老实点。

肖虹得知为避免军统的怀疑，林峰把她的靴子扔了。毛人凤委任李啸林为特别行动队队长，林峰带头鼓掌欢迎，随后惹来郑洁的不满。林峰告知蓝金枝有关李啸林的信息，意欲绑架他。在城防司令部李啸林对红梅的谈话录音，红梅将此事告诉林峰。李啸林意图检查军需仓库，被汪国栋拒绝。站岗的军官告诉李啸林，录音里不是要找的那个女人的声音。  汪国栋被李啸林监视，肖虹出于打消敌人怀疑的目的，擅自把车和武器还到汪国栋军中，却不料汪国栋已被监视，汪国栋等人极其担心肖虹的冲动会带来的后果，并且做好了作战的准备，幸好在林峰的阻止下，才避免了大乱。吴克忍为了私利，让郑洁帮忙说服毛人凤实行夜鹰计划。汪国栋和红梅乔装之后与肖虹见面。

林峰说服蓝金枝，请求利用李啸林为突破口，展开行动。汪国栋劝说肖虹赶紧离开古城。毛人凤恰好也需要灭共党威风，于是同意夜鹰计划的实施。保密局特务严密监视城防司令部军需官魏大刚的家。林峰故装硬闯寻芳斋后院。李啸林深夜审问威胁魏大刚及家人。吴克忍、郑洁启动夜鹰计划。林峰深夜探访荀芳斋后院发现吴克忍军火走私，并安装上了监听器。李啸林深夜闯入林峰家后院，取走美式吉普车的轮胎印。林峰安装的监听器因超出监听范围而无效果。李啸林发现两个车轮印一样，发现事件线索，但犹豫报告吴克忍。林峰发现潜伏在家门口的特务。林峰告之肖虹，吴克忍走私大本营及被保密局的人监视，感觉家里出了大问题。  林峰看见车轮上遗留的石膏，李啸林已取到车轮印并察觉事件危及肖虹，让她赶紧走。林峰与蓝金枝会面，蓝金枝告知林峰，秦思成要求尽快破解夜鹰计划，同时林峰询问是否批准他的计划。蓝金枝被保密局特务跟踪，并前去会见吴克忍。黄历与林峰在寻芳斋门口遇见，黄历帮林峰搞定了跟随的特务。林峰与李剑在寻芳斋内会面，李剑监听吴克忍电话，但并未发现任何线索。李啸林借故探明肖虹，并决定汇报吴克忍。蓝金枝与吴克忍在办公室内会谈，吴克忍因蓝金枝在敷衍挂了电话，李啸林并未汇报情况。李啸林告知手下通知所有兄弟半夜到乱石岗护驾，确保买卖顺利完成。

林峰催促肖虹抓住机会，到汪司令处告知李啸林买卖情况。肖虹故作淡定与汪国栋开玩笑，并告知自己有办法保住自己和他。这一谈话被在门外的红梅听到。黄历走出寻芳斋，前去做买卖，并跟小桃红说完成这笔买卖就可以将她赎出来。红梅冲入办公室拨通306团团部电话，催促汪国栋将买卖消息告之306团并进行行动。汪国栋被逼只好照做。红梅送肖虹出门，并察觉魏大刚的不对劲。孙胡子、李啸林在城外乱石岗进行买卖会面。肖虹与306团团长见面，并安排行动，要求活捉李啸林。孙胡子、李啸林买卖交易成功时，306团进行行动。李啸林成功被劫持于车上，并逼迫其写下匿名信，由李剑负责将其护送共产党处。林峰告知郑洁，发现车轮印与砖瓦窑事件一样，为同一人作为，怀疑李啸林就是共党分子。吴克忍到处寻找李啸林尸体并未发现，郑洁告诉吴克忍将其情况必须向毛局长解释。  吴克忍在306团团部发怒，怒斥李啸林。吴克忍吩咐警卫不许任何人进入，他与郑洁在办公室内会谈，吴克忍决定唤醒部分夜鹰队员截杀李啸林。郑洁密室发电报。林峰手持文件进入吴克忍办公室被警卫拦住，告知不准任何人进入。林峰觉察情况不对。林峰发密电与秦思成。秦思成接收到密电后立即下达命令保护李剑及李啸林的安全。李啸林半路耍花招，借解手逃跑却难逃李剑的小李飞刀。但与此同时被夜鹰狙击手盯上，幸亏民兵解救，得逃过此劫。李剑与李啸林在酒馆再遇枪杀，幸得共党保护，保住性命。同时，秦思成带领部队到达。吴克忍与郑洁在后堂大厅内商谈事情，吴克忍怀疑林峰太清白，建议郑洁演一场《三对面》。秦思成将绥德交通站那边的事汇报与首长，同时首长担心小马与鞋匠。郑洁要求林峰与自己一起审问小马与鞋匠，林峰巧妙回避。姬越奇怪郑洁为何要亲自审问。郑洁向吴克忍汇报林峰情况。

红梅将巍大刚的不对劲告之汪国栋，汪国栋并未感觉奇怪。红梅让小夏带其到魏大刚家内，了解了事情真相。林峰在咖啡馆内巧遇了黄历，黄历与林峰寒暄几句后离去。林峰与蓝金枝交流情况。红梅跟随林峰的车离去。小马与鞋匠在地牢里严刑拷打，鞋匠假叛变。哑巴女佣告知吴克忍小骚货记起了死亡笔记的内容，并带她进入了地下室，吴克忍大怒让其杀之。  林峰探望山口夫人，樱子趁机偷看死亡笔记，并留林峰吃饭。李剑与老赵在酒窖里安排家伙。吴克忍吩咐郑洁注意留意林峰的死亡笔记。并同时要求保密鞋匠口供，自己已做好安排，明天回省室。山口夫人、樱子送林峰出门，红梅假意与其争吵，告诉林峰巍大刚被审问之事，让其小心。肖虹会面汪国栋，汪国栋担心肖虹。罗处长按照郑处长意思将口供给林峰看，并先让林峰去往自己的办公室，自己趁机翻查其死亡笔记。郑洁持枪测探林峰，故意说其是秦岭先生，林峰机智地躲过了这劫。老赵发现后院通道保密局的人已做好安排。郑洁带人出发西稍门进行行动，吴克忍故意将林峰留于办公室内。李剑与另一搭档在酒窖内等待救人。

郑洁的部队到达西稍门，鞋匠和小马与姬越等数人进入房间，鞋匠机智地让小马躲入密道内，小马被救，鞋匠牺牲，姬越受伤。郑洁一无所获，行动计划失败，吴克忍大怒。王副省长责问吴克忍监控唐城车行的事，吴克忍连连道歉，并为此事泄密的消息感到奇怪。吴克忍和郑洁重听林峰审问鞋匠的录音，发现林峰已经识破了贾太太。郑洁劝吴克忍做掉贾太太。  李剑搞清楚了黄历和山西商人的交易关系，林峰建议借黄历的道给根据地供应物资，并把黄历争取过来。小马托林峰帮她哥哥鞋匠报仇，林峰提议夺回马见的遗体，由于已被吴克忍怀疑，林峰决定不参加此次行动。肖虹得知马见已死，安慰林峰。小马带着哥哥的遗体，离开古城去了延安。晚上，林峰去了天上人间。郑洁悄悄跟踪他，路上遇见出来买毛笔的小赵，跟丢了林峰，只得作罢。

林峰半夜和李剑潜进山西商人周老板的房间，将他抓走，还让其供出了和黄历的交易。林峰拿着证据又潜进了黄历的家，黄历大惊失色，央求林峰救他。林峰烧毁了证据，黄历感激不尽，答应将周老板的货给他。为迎接省党部新来的王特派员，军人俱乐部要举行一个联谊舞会，吴克忍让林峰带着肖虹一块儿参加。  在军政联谊舞会上，淮柏把新来的机要秘书蓝金枝介绍给林峰、汪国栋等人认识。红梅主动要求跟林峰跳舞，林峰以肖虹会吃醋为由劝她离自己远一点，红梅还是坚信林峰就是林峰。林峰跟蓝金枝假借跳舞之名交换情报。  林峰带着姬越提前从舞会离开去找罗浩和郑洁，他故意试探郑洁，让她去城南朱雀大街转转。罗浩让姬越替自己走一趟。红梅参加学生激进分子搞的地下集会被老罗抓住了，他通知林峰来带走红梅，并嘱咐林峰要叫汪国栋好好管住红梅。林峰不能够对红梅表明身份，面对红梅的无理逼问，他只能保持冷漠。樱子用药把秦雯跟看守的两个特务迷倒。

林峰、汪司令、肖虹、红梅、姬越会面，准备赶往木塔寺。中统特务威逼利诱林峰无果，便说要对秦雯下手。城南木塔寺外蓝金枝、李剑等正准备营救寺内被吴克忍绑架的林峰。寺内吴克忍安排人员对山口夫人用刑来逼林峰招供。寺外蓝金枝的枪声乱了吴克忍阵脚，吴克忍杀死四个日本武士并取走林峰死亡笔记的影印件。寺外汪司令的人马赶到，蓝金枝等人撤退。  吴克忍虚情假意充当好人救下山口夫人、林峰，汪司令、肖虹、红梅、姬越一同赶到，林峰感谢吴克忍的出手相救。吴克忍与淮柏在王特派员门口遇见，两人互相试探性地交流了一番。吴克忍向王特派员抱怨起看不惯淮柏，同时也说起了昨晚之事还把林峰死亡笔记的影印件交与王特派员，王特派员嘱咐吴克忍要对夜鹰计划小心行事，并为了自保干掉黄历。  淮柏与沈彪的会面被蓝金枝碰见便匆匆结束，金枝将密档文案交予淮柏。吴克忍吩咐姬越安排手下干掉黄历。林峰走廊处偶遇罗处长，得知吴克忍急寻黄历。林峰被吴克忍接见，吴克忍假装责怪自己，同时又告之郑洁因他身受重病。蓝金枝趁淮柏出去之际，潜入其房间偷看了机密文档的内容。林峰前去郑洁家探望并吩咐小赵保护好山口夫人，而与此同时红梅也因不放心跟踪林峰。林峰发现肖虹已早他几步来探望郑洁，两人为不打扰郑洁休息，匆匆离去。随后吴克忍进入郑洁家，这被红梅和蓝金枝撞见。吴克忍嘱咐郑洁可以潜入林峰家寻找高炮密档。秦思成的窑洞收到来自未央的急报欣喜万分。

金枝嘱咐红梅控制好自己不要跟踪林峰，同时告之李剑保护好黄历。贾太太缠住王妈为郑洁寻找到钥匙获得了足够的时间，同时肖虹与林峰在南城墙上讨论出林峰将重要之物藏于枕头之中，急忙赶回家。但肖虹早他们一步找到钥匙并复制钥匙印逃出高家。林峰与肖虹明白林峰将重要之物藏于汪司令处。  贾太太服毒自杀，林峰识破吴克忍圈套，嘱咐肖虹小心谨慎。吴克忍与郑洁讨论林峰与肖虹行为举止奇怪，同时又嘱咐姬越小心干掉黄历。吴克忍打电话被进来汇报工作的林峰听到。林峰从汪国栋那里得知吴克忍故意让自己听到假消息，约了蓝金枝商量，并怀疑夜鹰计划有变，蓝金枝已经让李剑负责对黄历的事情善后，林峰打算潜入吴宅进行侦查。

王队长给吴克忍送来王特派员的绝密档案。秦思成向2号首长汇报抓到吴克忍手下的情况，同意林峰进入吴宅，并计划取得敌人的作战计划。黄历带手下和一箱军饷回城，淮柏手下沈彪和吴克忍的手下都尾随其后伺机行动，殊不知李剑一直躲在黄历的车上。吴克忍召集手下王队长等人安排部署吴宅的安全问题，淮柏带蓝金枝到访，向吴克忍借黄历的道，吴克忍假意答应安排，却心中恼火。  待淮柏走后，吴克忍立即吩咐姬越控制库管，准备杀黄历等人灭口，同时安排王队长清除淮柏的手下，并让郑洁时刻注意林峰的行踪。林峰、肖虹前后脚来到司令部，被郑洁看在眼里。红梅带林峰到汪国栋家找东西，汪国栋也带着心情不好的肖虹回家谈心，林峰在红梅的帮助下，成功拿到地形图，并借机交到肖虹手里。黄历几人来到虎口岭客栈，吴克忍的手下和沈彪等人先后赶到，黄历遇险，一直暗中保护的李剑及时解围，救了黄历，黄历感激。

黄历不同意去根据地，决定回城帮助林峰。吴克忍得知行动失败，让姬越立即派人接管黄历城外的线，杀人灭口，把一家老小抓起来。沈彪准备到咖啡厅跟淮柏接头汇报情况，却被王队长等人杀死在咖啡厅门口，淮柏怒不可遏。吴克忍得知黄历的家人已被转移，大怒。  黄历想借口出去见林峰，被李剑阻止，只好尾随李剑见到林峰和蓝金枝，并表明自己有办法带他们进吴宅。王特派员在吴克忍的密室里商议转移宝贝以及沈彪被杀，黄历侥幸逃脱的事情，哑巴女佣送来毛局长密电执行夜鹰计划。面对吴克忍的回避，淮柏大为恼火，恰逢蓝金枝收到密报，淮柏深信黄历已经通共。  蓝金枝想跟林峰一起进吴宅，被林峰拒绝。淮柏连夜将截获的密报送到王特派员处，王特派员得知立即电话正在和郑洁议事的吴克忍，准备问责，就在吴克忍离开之际，林峰和黄历已经从密道潜入了吴宅。蓝金枝、李剑在吴克忍老宅外把风。吴克忍与王特派员在屋里商量着对策。林峰与黄历暗中偷偷监视着郑洁。

红梅出现在蓝金枝和李剑的视线中，李剑拔枪，蓝金枝让其将枪放下，因为红梅是自己人。林峰来到吴克忍的卧室侦查。此时郑洁和哑巴从暗道里走出，林峰身手敏捷地躲到沙发的后面。哑巴离开，林峰趁郑洁没注意偷看了其放在沙发上的文件夹，意识到特派员要离开古城，同时带走夜鹰计划。看林峰和黄历迟迟没有出来，蓝金枝进入老宅支援。蓝金枝和黄历两人在接应林峰的时候中枪。黄历掩护林峰和蓝金枝的过程中牺牲。  林峰带着蓝金枝，在红梅和李剑的支援下逃出古宅。蓝金枝在被送往医院的过程中死去，其在气息奄奄之时向林峰道明，危急时刻秋风回来接应。林峰等三人将蓝金枝安葬。林峰与红梅在河边互诉衷肠。回到自己的办公室，林峰一直回忆着蓝金枝死前的话，思索着到底谁是秋风。吴克忍召开会议，通报黄历已经死去，并宣布方案让部下们抓紧找出秦岭与未央。  林峰来到楼梯口，偷偷将情报放在楼梯口把手里，并在暗处观察着可能是秋风的人。吴克忍与王特派员密谈，原来他们借王特派员离开之际，想要引出秦岭和未央。林峰和郑洁准备一起前往古城警署档案室执行任务。郑洁开车的时候，在街上不小心撞上假扮成瞎子的老赵。林峰假装与老赵吵架之际将情报送出。林峰与郑洁在警署共进晚餐。

林峰与郑洁在警署接待室跳起了舞。2号首长发出命令，让林峰立即放弃亲手干掉特派员的计划，同时尽快拿到夜鹰计划。老赵通过秦思成接到2号首长的命令，准备前往支援林峰。郑洁故意说自己感冒发烧，想让林峰留下来陪她，借此试探林峰。林峰借口离开。林峰上车的时候无意间发现一直偷偷躲在车上的老赵，老赵将2号首长的命令转达给林峰。  郑洁在暗处偷偷观察林峰，此时肖虹出现，林峰让肖虹趁有利时机将老赵带走。吴克忍让林峰前往北城防三团去见他。吴克忍与林峰、王特派员座谈，吴克忍让林峰送王特派员前去机场。吴克忍离开。王特派员与林峰聊天的过程中观察其一举一动，只要一有异样，躲在门外的特务们就会开枪。林峰有所觉察，没有行动。王特派员与吴克忍、林峰道别，决定不坐装甲车，换乘大卡车。  小赵在刺杀王特派员任务时牺牲，老赵十分痛心。林峰得知小赵牺牲，去质问老赵，最终从李剑口中得知赵凯是老赵的儿子。吴克忍拿回夜鹰计划，哑巴女佣心中窃喜。得知小赵牺牲，肖虹也很伤心。林峰知道自己的身份就要被拆穿，将武器库地图交给肖虹，让肖虹交给李剑。吴克忍让姬越把目击证人张排长安排到自己家，并指使王队长杀掉山口夫人。

郑洁转告吴克忍，毛人凤派包特派员来古城取夜鹰计划。罗浩因要查电台被拒，与郑洁闹僵。吴克忍让姬越去抓李剑。罗浩向林峰诉说对郑洁的不满，吴克忍打电话要见他们二人，林峰暗示肖虹去找李剑。肖虹准备把地图交到车行给李剑，正好碰到姬越带人抓李剑，李剑被红梅救走。  得知山口夫人的死讯，林峰赶去现场，罗浩紧随其后。姬越汇报行动失败，被吴克忍怒骂。林峰质问王队长受何人指使杀死山口夫人，吴克忍将其灭口。林峰叫山口夫人姐姐，被监视他的人听到，后报告给吴克忍。包特派员前往古城取夜鹰计划，林峰的卧底身份被他揭穿，林峰、肖虹被抓。罗浩向厨师老高传递情报。

大结局： 共产党卧底厨师老高来到保密局地牢，将姬越杀死，并将林峰救出。林峰、老赵他们决定利用陆仁家属的身份潜入吴克忍家中，去将肖虹营救出，结果他们的身份被吴克忍拆穿。双方发生激烈枪战，老赵、老高、小马、李剑在枪战中牺牲。  汪司令得知肖虹被关押在吴克忍家里，带人前来抢人，林峰来到地下密室，找到了夜鹰计划。准备带肖虹离开，却被大批特务持枪围堵，汪司令被打死。林峰带着红梅和肖虹从地下密室逃走，特务在后面追捕，林峰炸掉密室，成功逃走，林峰利用自己的身份完成使命，夜鹰计划和武器库密图抵达延安，敌人的夜鹰计划被粉碎和终结。由于林峰的身份没有暴露，组织要求他继续留在古城。