时间进入21世纪，中国警方经过缜密侦察，获取制毒贩毒集团在大陆开辟的黄金通道——云南经广州、深圳至虹港。在内线侦察员银狐和火狐的配合下，展开了立体打击行动，进行全方位清剿，彻底摧毁了贩毒网络。但贩毒集团头目九子龙诡计多端，并没有在毒品交易中露面，警方决定继续开展行动，将此贩毒集团彻底铲除。 银狐潜入贩毒集团内部，以求获取更多情报，但银狐的身份被识破，被阿昆残忍杀害，为继续保持与贩毒集团的内线接触，警方命令在虹港的另一名侦察员火狐开始行动。亲眼见到战友惨死的火狐（文武）火狐决心报仇，亲手抓住九子龙。 九子龙集团在遭受重大打击后，将毒品交易的跳板城市由虹港改为大陆沿海城市龙海，同时，集团中的得力干将曹东方也刑满出狱，九子龙希望曹东方承担在大陆进行毒品交易的工作，曹东方却阴奉阳违，表面上对九子龙谦卑恭敬，却暗中谋划，打算取而代之。 龙海缉毒大队大队长王小波从线人口中得知一笔大交易的情报，立刻组织行动，但当警察冲入珍珠岛度假村时，发现毒贩麻三以及几名收货者都被人用药迷晕，当场只缴获大量毒品，而将近千万美元的毒资不翼而飞。 王小波对度假村的内部人员进行了详细调查，发现度假村餐饮部经理刘亮有重大嫌疑，而刘亮现在已经不知去向。 刘亮在曹东方的指使下来到虹港，与银通公司的文武进行接触，希望能通过文武进行洗钱活动。 而与此同时，九子龙因交易失败也怀疑到了刘亮，派阿昆和曹东方一起去虹港追回毒资并除掉刘亮，阿昆带人到了虹港，开始跟踪刘亮，文武发现之后，将刘亮安排到一处安全之地，阿昆等人的行动失败。

阿昆发现文武与刘亮接触，怀疑文武与毒资有关，对文武暗中跟踪，文武发现后开始处处小心，文武的女朋友韩雨同时也发现文武近日行动的异常，让她感觉到自己不再了解文武，为此，韩雨分别向文武以及文武的上司费华提出两人一起去欧洲休假，但均被两人以工作繁忙为由拒绝，令韩雨感到失望。 龙海警方也调查到刘亮逃至虹港，决定以刘亮为诱饵，放长线钓大鱼，以此作为侦破九子龙集团的突破口，同时派遣王小波赴虹港调查。 九子龙一伙同时知道此事，王小波一直被他们视为在龙海进行毒品交易的最大障碍，九子龙决定让阿昆等人暂时不要理刘亮，先除掉王小波以免后患。王小波通过监听文武与刘亮的手机通话，知道两人将在浅水滩会面，王小波与搭档方向跟踪而至。文武发现两人，将自己的衣服披在刘亮身上，掩护其逃跑。 阿昆与手下也出现在浅水滩，见到刘亮与王小波都在，打算将两方一网打尽，王小波与方向猝不及防，双双中枪，幸亏文武相救。 文武将王小波送至医院，两人血型恰好相同，文武为其献血，使王小波脱离危险。 刘亮在曹东方接应下逃脱，他私吞毒资也全是受曹东方指使，九子龙已经开始怀疑曹东方，但曹东方巧妙应对，暂时打消了九子龙对他的怀疑，同时曹东方与阿丽频繁接触，渐渐赢得阿丽的芳心。但是一直追求阿丽的另一重要成员，制毒高手阿西却怒火中烧，但是碍与九子龙的面子，他也毫无办法。 王小波很感激文武的救命之恩，但对于文武相助刘亮一事，仍然有很多怀疑，他警告文武不要因刘亮而毁掉自己的前程事业，文武巧妙应对，让王小波和虹港警方都抓不住他的把柄。 韩雨因文武搅入枪击案而忧心忡忡，希望文武能避开这个漩涡，并提醒文武别忘记自己的出身和养父的教诲，文武答应韩雨，总有一天会让她知道答案，韩雨并不相信文武的话，对他态度冷淡。 王小波跟踪文武来到刘亮藏身处，文武提早发现，击晕王小波后带刘亮离开，王小波气急败坏。 刘亮因多次遭遇危险而惊慌失措，文武给他出主意去找九子龙，交出钱买回性命，刘亮希望文武帮助自己谈妥此事，并坦诚自己在九子龙身边有兄弟，文武不置可否。

火狐密报邓刚，希望撤回王小波，以避免全盘计划失败，王小波和方向无奈离开虹港。 与此同时，九子龙派曹东方和阿丽来到虹港寻找刘亮，曹东方向阿丽讲述自己幼时的苦难与雄心壮志，阿丽对曹东方倾心。 阿昆等人找不到刘亮，打电话威胁文武，文武不屑一顾，阿昆气急败坏，绑架了韩雨。 文武让刘亮同他一起去救韩雨，刘亮同意。 刘亮身上绑满雷管同阿昆等人交换韩雨，阿昆被刘亮震慑，文武趁机缴了阿昆等人的枪，这时阿昆才发现刘亮身上绑的全是假雷管，文武阻止刘亮杀阿昆，反而将其放走，赢得了阿昆的尊重。 韩雨却因为此事对文武误会更深，认为文武卷入了黑道的仇杀之中，对文武十分失望。 曹东方向阿丽倾诉心事，暗示只有自己当上老大，才能和阿丽过上幸福的日子，阿丽虽然深爱曹东方，但她却不容许任何人背叛九子龙，曹东方立刻以自己是在开玩笑掩饰。 见文武已经开始为刘亮洗钱，曹东方偷偷潜回九子龙的老巢，准备杀死九子龙自立门户，独吞巨资。不想却中了老谋深算的九子龙的埋伏。幸好曹东方早有准备，解释说自己是要杀掉刘亮的仇人阿西。阿西要杀掉曹东方，心中已经把曹东方当成自己的真爱的阿丽听说消息，急忙赶回，阿丽相信了曹东方的话，向九子龙求情。 九子龙正好资金匮乏便顺水推舟要曹东方戴罪立功，拿回巨款。曹东方不得已又回到了虹港。严浩，邓刚一致认为九子龙集团很可能把新的跳板地点选在龙海市，并把工作重点也放在龙海，邓刚通过王海点醒王小波要服从大局，听从指挥，避免贸然行事，但王小波不知内情，很有情绪。文武请出费华向韩雨证实自己确实与黑道无关，刘亮被追杀完全是由于自己的原因，而与那笔钱无关，韩雨这才相信。

曹东方到达虹港，与刘亮联系，文武警告刘亮，曹东方已经被九子龙识破，他现在来找刘亮，一定会杀他灭口。 刘亮与曹东方见面，文武则在暗中接应，曹东方拿到钱后，立刻开枪击中刘亮，文武驱走曹东方，救走刘亮，刘亮在临死之前，将巨额毒资的银行帐户密码交给文武。曹东方发现自己拿到的钱全是假钞，毒资的银行本票密码也是假的，于是立刻联系文武，要求与他见面。九子龙得知刘亮被杀，明白是曹东方借自己名义私吞了那笔钱，命令阿昆立刻追杀曹东方。 王小波再次赶到虹港，向文武调查刘亮被杀一事，文武利用费华证实自己并不在场，王小波拿他也没有办法。曹东方与文武会面，提出两人合作，要文武拿出钱来供两人在内地投资，以后文武来为他洗钱，文武否认钱在自己手中。 阿丽对曹东方始终不能忘情，不但对阿西极为冷淡，而且把自己养的小狗起名为东方，阿西向九子龙抱怨，反被九子龙斥骂。此时，九子龙的只是如何盘算着拿回巨款，东山再起。王小波在虹港一无所获，仅仅猜测九子龙集团出现内讧，为防止九子龙将制毒交易重心转向龙海，王小波和方向动身返回龙海。

阿昆带人暗杀曹东方，被曹东方巧妙化解。阿丽偷偷与曹东方联系，让曹东方交出钱来换取九子龙的谅解，曹东方称自己并没有拿到钱，钱在文武手上，阿丽很失望，但仍然舍不下曹东方。 九子龙得知此事，认为曹东方已无可救药，早晚会成为自己的心腹大患，决心背着阿丽除掉曹东方。文武既不同意与曹东方合作，更否认钱在自己手中，反而要求曹东方拿出刘亮的钱，因为刘亮已经将这笔钱交给银通公司处理，银通现在才是这笔钱的合法主人。 曹东方意识到自己陷入两面受敌的不利境界，为摆脱困境，返回喀布，向九子龙当面说清。邓刚等人为了彻底清除九子龙集团，指示火狐文武盯住曹东方，伺机打入九子龙集团内部。

文武以追债为名，赶往喀布，韩雨认为他不值得为了刘亮这笔钱如此兴师动重，何况其中有许多无法预知的危险存在。文武再三解释，韩雨仍然心存疑虑，文武干脆一走了之。曹东方面见九子龙，表示那笔钱仍在文武手中，自己也是被骗的人，九子龙不肯相信他的话，特别是阿西报告九子龙，文武已经为追债来到泰国，如果钱在文武手中，他何必如此。

九子龙要处死曹东方，被阿丽苦苦阻拦，九子龙面对自己最心爱的养女的请求，不忍当面杀死曹东方，命令曹东方立刻到龙海去打前站，设立新的贩毒网络。 九子龙表示对文武很感兴趣，打算见他一面。文武刚到喀布，便接到九子龙的邀请，请他到九子龙的游艇上会面。

阿丽把曹东方送上去虹港的班机，阿西在暗中监视，直到确认曹东方进入登机室才离开，但实际上曹东方并未登机。 文武在九子龙的游艇上收到一条神秘短信，告诉他炸弹即将起爆，文武跳入水中，身后的游艇剧烈爆炸，九子龙等人尸骨无存。然而，死了的九子龙其实只是一个替身，真正的九子龙早就看出曹东方的用心是要嫁祸文武，所以早有防备。 阿丽通知曹东方返回喀布，曹东方拍胸膛保证自己一定会回去，但当他从机场悄悄返回住处时，却发现文武已经在那里等着自己。文武明白曹东方这样做是为了嫁祸给自己，曹东方为了使自己没有嫌疑，不但不能杀了文武，反而还要保护他。 九子龙的葬礼上，曹东方提出以阿丽为集团首领，阿丽却告诉大家真正的九子龙没有死，九子龙原来是个女人，曹东方等人全都蒙在了鼓里。这个秘密多年以来只有阿丽一个人知道。一些头目不服，九子龙运用雷霆手段，震慑众人。九子龙认定是曹东方杀了假九子龙，派出杀手暗杀曹东方。文武要利用曹东方钓出九子龙，于是帮助曹东方逃过一劫。 阿丽哀求九子龙不要杀曹东方，九子龙终于说出阿丽其实是她的亲生女儿，她不希望阿丽重蹈他的覆辙，因为过度相信男人被骗，但阿丽深爱着曹东方，请求九子龙无论如何饶曹东方一命，并亲自去找曹东方，要求他一定说出真相，曹东方斩钉截铁地告诉阿丽，钱确实在文武手里。 王小波感化了麻三，发展他成为警方线人。九子龙将文武和曹东方找到她的别墅，在宴席上对文武百般试探，文武巧妙应对，深得九子龙赏识，文武也坦诚刘亮地那笔钱在自已手中，希望用这笔钱来同九子龙进行合作，九子龙不置可否。九子龙在宴席中欲杀曹东方，被文武救下。

九子龙放走曹东方和文武两人，让他们在龙海发展新的基地。这样自己可以借助曹东方和文武发展力量，而且不用自己冒险。 曹东方向文武暗示，九子龙不会永远一手遮天，只要他们两人携手合作，总有一天可以取代九子龙的位置，文武以退为进，以九子龙为人太阴险为由暂时拒绝了曹东方的提议。 文武向邓刚等人建议将九子龙贩毒集团引入龙海，这样可以将毒贩，特别是轻易不露面的九子龙抓获，邓刚等人经过研究，认为此计虽然冒险，但却是唯一办法，同意了文武的提议。 文武回到虹港，在疲劳至极的状态下无意中向韩雨透露出要回龙海发展，韩雨怀疑与刘亮那笔钱有关，要追问时，文武却矢口否认。 韩雨的父亲，龙海市市长韩光明率龙海招商考察团来到虹港，文武借此机会将曹东方引见给韩光明，曹东方表示自己有意在龙海进行医药行业的投资，韩光明表示欢迎，并派市医药局局长和曹东方深入探讨投资事宜。 阿丽恳求九子龙同意与曹东方、文武合作。九子龙现在也无计可施，终于无法拒绝亲生女儿的要求，同意三方合作，阿丽到达虹港，经过与曹东方，文武三方的谈判，终于确定了合作的方式。 文武悄悄离开虹港，委托费华替他向韩雨解释，韩雨虽然怒火冲天，但已经没有办法改变。王小波得知曹东方和文武入境后，随即开始对两人进行监控，文武发现后通知李海明将人撤走。 文武和曹东方共同投资的东方集团建立工作顺利，很快便开始了运营，文武却从韩光明处得知韩雨也将返回龙海，他想劝阻韩雨但韩雨已下定决心，她认为自己只有这样才能保证文武不走上犯罪道路。曹东方找到了阿昆在龙海的手下麻四，威逼利诱使麻四背叛九子龙而为其服务，并准备在麻三出狱后由其负责制毒，与此同时，王小波仍然对曹东方和文武深怀疑虑，背着李海明继续对两人监控，并将线人麻三放出狱。王海得知文武到达龙海，怀疑文武就是自己失散多年的儿子，于是让王小波请文武到家里来吃饭。

文武多次试探曹东方，希望能了解其毒品交易的核心内容，但曹东方对其始终抱有戒心。曹东方指使麻四通过du博使韩光明之子韩阳逐渐落入其圈套，韩阳欠下巨额du债。 曹东方控制了九子龙在龙海的全部交易渠道，令九子龙大为震怒，命令阿昆到龙海暗杀曹东方，但在文武协助下，被曹东方躲过。 阿丽恳请九子龙不要杀曹东方，九子龙也认识到这样斗下去最终后两败俱伤，派阿丽赶到龙海与曹东方谈判。曹东方也发现自己的实力不够，如果继续与九子龙明斗下去，将无法达到自己的目的，因此曹东方接受了阿丽的条件，同意由九子龙提供交易渠道，自己负责在龙海制毒。九子龙派阿西到龙海帮助曹东方制毒。 韩雨由虹港回到龙海，她对文武与曹东方的合作十分担心，害怕文武因此走上犯罪道路，文武不想让韩雨卷入更多，提出重新考虑两人的关系，韩雨很是痛苦。 文武知道阿丽来到龙海，明白九子龙和曹东方一定达成某种协议，他要求参与到毒品交易之中，九子龙指示曹东方可以安排行动以考验文武。 曹东方的妹妹曹燕从国外回到龙海，曹东方专门为她开设一家戒毒疗养院，曹燕担任院长，实际上曹东方打算借这间戒毒疗养院来制造毒。 曹东方安排阿西与文武一起去进行一笔交易，邓刚得到文武的情报后立刻命令王小波行动，王小波先在海上逮捕了交易另一方，然后化装赶往交易地点。文武看到王小波后，告诉阿西来的是警察，随即引爆炸弹，炸毁毒品，带着阿西从海上逃走，此举赢得了曹东方的信任，曹东方派阿丽到虹港调查交易另一方的底细。

文武刻意靠近阿西，阿西酒醉之下向文武吐诉心事，将救过自己一命的文武引为知已。王小波怀疑在交易现场引爆炸药的人是文武，将文武带到公安局进行盘问，文武巧妙应对，令王小波抓不到把柄，李海明得知此事，立即命令王小波放人，令王小波十分不满，认为领导缚束了自己的手脚。 文武从公安局出来正遇上来采访的韩雨，韩雨对他误会更深。文武应王海之邀到王家吃饭，王海讲起自己在文家渡的往事，曾经有一个孩子被遗失在那里，只有以胸前的玉坠相认，文武知道王海就是自己的父亲，但因为工作的原因，他不敢与王海相认，王海不明白文武为什么不认自己，十分失望。 阿西眼见阿丽和曹东方出双入对，对阿丽已经死心，他对曹燕一见钟情，请曹燕吃饭，试探曹燕是否有男朋友，曹燕对他戏弄一番之后告诉阿西，自己是独身主义，不打算找男友，令阿西大失所望。 阿西奉曹东方之命接近表姐黄美兰和做刑警的表姐夫罗齐，不断送钱送物，令罗齐夫妻俩十分感激。在阿西暗中煽动下，黄美兰带领药厂工作闹事索要工资，令市里领导十分头痛。 王海再次把文武请到家中吃饭，文武终于承认王海是自己的父亲，但出于不可明言的状况，他还暂时不能相认，但这已经让王海备感欣慰。 曹东方趁市药厂濒临破产，市领导焦头烂额之际，提出投资兴建药厂，市领导十分高兴，双方很快将相关事宜洽谈妥当。 王小波到戒毒疗养院了解吸毒人员情况，遇见曹燕，两人对彼此的感觉极好，阿西知道此事，汇报给曹东方，曹东方命令曹燕不许再与王小波接触，反而让曹燕十分反感。 阿丽去虹港调查回来，认为文武的背景有些可疑，但阿西为文武说情，曹东方试探文武，文武坦言自己虽然从警察院校毕业，但为赚钱来到虹港，早已与警界无关，曹东方虽有戒心，但他对文武十分倚重，决定还要再对文武进行考验。小波约文武在黑风崖见面，文武同意，并将此事告知曹东方。

方向被提拔为缉毒大队副大队长，罗齐对此颇有不满，阿西借此机会接近罗齐，罗齐认为阿西是唯一了解自己能力的人，对其倾吐自己无人赏识。 文武与王小波在黑风崖顶见面，王小波追问文武到底是不是自己的弟弟，文武却否认此事，连吊坠的事情也推得一干二净。王小波回家和父亲说出与文武见面情况，王海认为文武一定有隐衷。 阿丽替阿西讲情，认为阿西和曹燕可以成为很好的一对，曹东方却斩钉截铁地拒绝，他不想让曹燕与任何与毒品有关系的人靠近，阿西可以追任何人，只是不能追求曹燕。 曹东方改组市药厂，黄美兰当上了厂长，这更令罗齐夫妻俩对阿西感恩戴德。麻三告诉王小波，黑风崖那次交易就是文武和阿西进行的，王小波安排方向、罗齐等人对文武实行二十四小时监控，罗齐将此情况透露给阿西，这反而打消了曹东方对文武的怀疑。 曹东方为转移警方对文武和阿西的怀疑，安排两人去泰国，方向等人的监控无法继续，同时，邓刚命令王小波撤回对文武的监控，王小波气愤至极，但只能服从命令。 罗齐的儿子罗星星生病，需要一大笔钱，黄美兰要罗齐向阿西借钱，但罗齐担心阿西与毒贩有接触，不敢向阿西开口，黄美兰成天与罗齐吵闹，令罗齐每天烦燥不已。

王海将文武是自己儿子的事情告诉韩雨，并请韩雨帮助他，不要让文武在犯罪的道路上越走越远，如果发现文武参与贩毒的确切证据，一定要立刻通知他或王小波。 王海也再次找到文武，希望他能迷途之返，但文武一口咬定自己没做任何亏心事，令王海十分伤心。由于麻四被警察盯上，曹东方迅速地将药厂中的制毒设备转移，而与此同时，警方也正准备对制药厂进行搜查，以期一举破获曹东方集团。 曹东方让文武找韩雨来对东方集团进行专访，同时请市领导来药厂参观，邓刚等人收到文武发来的情报后，立即安排王小波采取行动。 王小波在药厂门口监视，曹东方安排了许多辆货车，令王小波无法跟踪，同时麻四也摆脱了警方的视线，警方截停所有货车，均未发现制毒设备，邓刚判断制药厂已无价值，设备已先期运走。 曹东方怀疑麻三是警方的内线，命令阿西除掉被警方盯上的麻四，以免后患。文武和阿丽都希望曹东方尽快开始制毒，但曹东方顾虑到内部仍然不安全，迟迟不肯下令制毒。 阿西以假借送麻四出国的名义将麻四带到黑风崖，同时，警方也通过跟踪阿西手机而赶往黑风崖。麻四料到阿西会杀人灭口，反而制住阿西，王小波和罗齐赶到，阿西借机劫持麻四，趁王小波在其他方向搜索之机，当着罗齐的面枪杀麻四，罗齐担心阿西将自己泄露情报的事说出去，只能向王小波汇报，麻四拒捕，是自己开枪打死了麻四。韩雨找到王小波做采访，向王小波表示，她一定配合警方，调查文武的情况。

警方从麻四手机的通话记录中查知麻四死前曾同阿西通话，方向找到阿西调查，但阿西推得一干二净。王小波和曹燕感情日渐加深，阿西见到两人在一起，又妒又恨。他向曹东方告状，要曹东方管教曹燕，不要让她和王小波交往过密，曹东方虽然也很恼火曹燕不听自己的话，但却不愿让阿西掺和进自己家的事，反而将阿西骂了一顿。 青青打算参加模特大赛，韩阳为此向阿丽借钱，曹东方借此机会指使阿丽与组委会联系，申请冠名权，同时向组委会推荐青青，韩阳对阿丽十分感激。曹东方斥责曹燕与王小波交往，明确告诉曹燕在王小波和他之间，他必须做出取舍，曹燕对曹东方恼火至极，她明确表示自己不愿放弃与王小波的感情。 曹东方因罗齐知道阿西杀害麻四一事，命令阿西一定要尽快解决，要么使罗齐彻底成为自己人，要么杀掉灭口，阿西到罗齐家，一方面稳住罗齐，一方面在罗齐的手机中安装窃听器。 韩雨与王小波合作，假冒吸毒者在酒吧钓上了毒贩子黄毛，韩雨随黄毛去隐秘的地点拿毒品，却恰巧被文武看到，文武也跟在后面。

王小波因配合韩雨行动，而没有赴曹燕之约，曹燕孤独地在海滩上，想起曹东方告诫她的，和当警察的在一起，不会有什么幸福，曹燕一时迷茫，不知该如何选择。 韩雨跟着黄毛来到一处隐秘的地点，在交易的时候，方向闯进，逮捕了黄毛，与此同时，王小波也在外面抓住了文武，文武和黄毛都被带回了公安局。 文武声称自己只是跟自己的女朋友才会来到这里，同时，李海明，邓刚也要求王小波立即放人，以免影响投资环境，王小波无奈地放了文武。而黄毛只是个拿面粉冒充白粉卖的假毒贩子，根本没有利用价值。王小波大为头痛。 韩雨因此对文武误会更深，不愿再理文武，文武感到自己的压力极大，邓刚劝他一定要坚持下去，文武最终坚定了决心。 在曹东方的安排下，青青获得了模特大赛的冠军，青青和韩阳都十分感激，阿丽暗中给两人的饮料下药，使两人毒瘾发作，被送入戒毒所，曹东方以此来和韩光明谈条件，要求韩光明做他的保护伞，但韩光明正义凛然，曹东方不得不盘算其他办法。 曹东方假意同意曹燕和王小波交往，与此同时，曹燕和王小波之间的误会也已消除，这都让曹燕感到十分开心。

王小波找到了濒死的麻三，麻三在临死前说出了阿西害死麻四的事情，王小波开始跟踪阿西，但领导不同意他这样做，令王小波既恼火又疑惑。 阿西与境外买家进行了一次小笔交易，获得了成功，令曹东方等人都感到高兴，认为开始大规模制毒贩毒的时机来到了。韩阳被领回家里，韩雨每天又劝又管，但都起不到什么作用，韩光明对这个儿子彻底失望。 王小波开展了一次对市内酒吧夜总会吸贩毒人员的清查行动，但在准备会上，由于罗齐的手机被窃听而泄密，行动失败，王小波从夜总会人员的口供中察觉到，缉毒队内部出了问题。 邓刚等人也认为警队内部有内奸，如果不能及时查出来不仅会影响整个计划，文武的生命安全也受到威胁，而同时，曹东方却认为仅仅一个罗齐不足以给他们提供安全，还需要更高层的人来为他们服务。 王小波和方向跟踪阿西，在即将接近秘密制毒巢穴时，王小波突然昏倒，方向急忙将他送到曹燕的疗养院，经诊断发现是重感冒，在曹燕坚持下，王小波留在疗养院进行治疗，曹燕对他细心照顾。 因王小波住院，邓刚，李海明召集队员开会，重新分派任务，并强调保密事项，罗齐在会上发现自己的手机被窃听，急忙扔掉窃听器，但王小波在疗养院住院的消息已被曹东方获取。 曹东方到疗养院找到曹燕，要求曹燕与王小波分手，和自己出国，兄妹俩再度发生争吵，曹东方趁曹燕不在的时候，在王小波的输液器中注射了毒品。曹东方购入一艘游艇，将制毒设备搬上游艇，使之成为海上毒品加工厂，已经引起警方怀疑的阿西也藏身于游艇之上。 文武找不到阿西，曹东方告知他阿西休假，文武十分怀疑，同时，罗齐也打算找阿西算帐，但苦候数日，一直不见阿西出现。

文武和邓刚商议，为找出警队内部的内鬼，以文武做饵，同时也可以使曹东方相信文武急于进行毒品交易，从而使文武得以进入曹东方集团内部，了解其更机密的情报。 九子龙来到制毒船，对船上的设施安排十分满意。曹燕从王小波的症状中发现王小波吸毒，她质问曹东方，曹东方称自己是为了让他们分开才这样做的，曹燕对曹东方彻底失望。 王小波知道自己被曹东方陷害，只希望能尽快脱离痛苦，脱离毒瘾的控制，在行动中拒绝穿防弹衣，方向对他的异常有所察觉。韩雨越来越感觉到文武和曹东方在一起，是做一些见不得人的勾当，她十分担心文武，但文武却无法对韩雨讲明真相，只有任她误会自己。韩雨得到王小波通知，跟着他到海边仓库，却发现文武在里面进行交易。 这次交易实际上是文武和邓刚共同安排的一次诱饵行动，境外的买家也是由国际刑警组织的警察假扮的，王小波冲进仓库没有发现任何可疑之处，失去理智的他毒打嫌疑人，被文武制止，文武也察觉到了王小波的异常。韩雨在交易现场见到文武，认为文武终于无可挽回的走上了这条道路，对文武彻底失望。

王小波毒瘾时而发作，十分痛苦，他要找曹东方拼命，被曹燕阻止，曹东方毕竟是她的亲哥哥，她告诉王小波，要杀曹东方，她就先自杀。

其实曹燕的痛苦更甚于王小波，只有曹东方，通过设在曹燕家的监听器知道王小波已经深陷毒网，十分得意，这是他拉王小波下水的最好时机。 文武假意表示对曹东方迟迟不开始交易不满，曹东方为安抚他，告诉文武实际上生产已经在进行，很快就会有大交易，阿西也正在为此安排，文武探问生产的地点，曹东方避而不答。 王小波对自己无法戒毒感到失望，告诉王海自己不打算再做警察，被王海斥责，王海希望王小波不要被压力压倒，王小波终于重新有了信心。曹东方找到王小波，以王小波吸毒为要挟，要求王小波与其合作，王小波不置可否。 文武在阿西房间找到一张含有重要线索的购物小票，却被阿丽遇见，文武机智地装成醉酒搪塞过去。 邓刚，方向，韩雨等人都发现王小波每天昏昏沉沉，很担心他是否是因为感情问题而影响到工作状态。方向和韩雨找到曹燕，希望从她那里得到答案，曹燕否认是因为两个感情出问题，但仍然不肯告诉他们确切原因。

韩雨对文武进行跟踪，被文武发现，文武既恼火又心疼韩雨，但在韩雨面前不得不装出一副冷漠的样子，韩雨认为文武已经无可救药，但多年的感情使她不想眼睁睁地看着文武堕落。 文武将从阿西房中拿出的购物小票交给邓刚，两人通过对上面内容的分析，确定阿西和制毒工厂目前可能都在公海上，九子龙甚至也有可能在公海，文武打算会一会九子龙，以确定其落脚地点。曹东方为找出自己内部的卧底，让王小波与自己合作，王小波假意应承。 曹东方带着文武去见九子龙。邓刚接到文武报告，派王小波率人在门外守候，等九子龙露面便一网打尽。文武从曹东方过分镇静地表现中猜测出来，九子龙根本不会在这里出现，这只是曹东方为找出内奸进行的一次测试，文武没有用自己的手机发送消息，而是巧妙地利用一名曹东方派来盯住自己的手下，用他的手机给王小波发了一条短信。 王小波没有等局领导下命令，便擅自冲入桑拿中心，结果一无所获，邓刚斥责王小波打草惊蛇。在另一方，曹东方认定那名打手就是卧底，将他活活打死。文武和邓刚一致推测，王小波很可能已经被曹东方收买。王小波约文武见面，提出让文武带韩雨和曹燕离开龙海，文武并未吐露实情，只是一再提醒王小波不要忘记自己是一名警察。 王小波想到自己身染毒瘾，被毒贩利用，兄弟成了毒贩的同党，更无法保护自己的爱人，写好遗书，准备自杀，曹燕慌忙找来韩雨，韩雨误以为是文武逼得王小波如此，冲出去寻找文武。

韩雨与文武在海滩见面，文武想让韩雨劝王小波不要因感情问题影响工作，谁知韩雨告诉他王小波几乎吞枪自杀，文武很是吃惊，他更加怀疑王小波是由于出卖情报良心不安才会选择自杀。 文武与邓刚商议设计试探王小波，邓刚担心真相会让文武受不了，但文武坚持要以大局为重，无论是谁犯了罪，自己都有责任抓住他。曹燕恳请哥哥不要再逼王小波，但曹东方不为所动，反而要求王小波与他进一步合作。王小波和王海心中都对文武存在着疑虑，两人不约而同地怀疑文武是一名警察在贩毒集团内部的卧底。 韩雨跟踪文武，文武利用这个机会，让韩雨看到自己的手机短信，内容是一笔即将进行的交易，韩雨立刻通知王小波，王小波和方向、韩雨赶往交易地点。 王小波等人在海滩截住文武，文武坦诚自己是在进行毒品交易，方向正准备逮捕他时，王小波用枪指住方向，文武痛苦地举枪对准王小波，他想不到王小波真的成了叛徒，但这时王小波和方向却都笑了，原来他们合演一出戏，只是为了试探文武是否真如王小波猜测，是警方的卧底。这时，邓刚和王海也都出现，王家父子三人终于相认。 王小波继续假意与曹东方保持联系，同时，曹东方已经准备让文武参与这次大交易，但文武仍无法了解到确切的交易地点和时间，只是知道是在一艘游艇上。 罗齐通过线人得知阿西在码头，他追过去，反而中了阿西的圈套，被阿西抓住，罗齐宁死不屈，与阿西同归于尽，临死前将自己的方位通知了警方，王小波带人赶到，打捞起了阿西和罗齐的尸体。

王小波等人探视黄美兰，从罗齐的遗书中知道了阿西与罗齐的关系，以及罗齐如何被阿西利用的来龙去脉。众人不无感叹，在他们心中罗齐仍然是自己的战友。 曹东方要求王小波平息阿西之死可能造成的影响，王小波为暂时稳住曹东方，对外宣布罗齐是意外死亡，与阿西没有关系，曹东方认为王小波已经被自己控制，十分满意。 曹东方急于进行一次大交易，而后远走高飞，阿丽担心这样会不安全，文武借此暗示阿丽，曹东方在关键时候是个六亲不认的人，阿丽要想保护自己，只有请出九子龙。 曹东方通知曹燕随时准备和他出国，曹燕坚持要求一定要带上王小波一起走，曹东方无奈下只好同意。阿丽向九子龙求助，九子龙也怕曹东方再次摆脱自己，于是同意到龙海来参与交易。曹东方带着文武来到码头，文武见到了被曹东方绑架的韩雨，曹东方让文武打死韩雨以表忠心，文武猜测枪内没有子弹，毅然扣动扳机，枪内果然没有子弹，曹东方对文武的表现很满意，带着文武和韩雨上船。 曹东方在船上意外地看到了九子龙，九子龙表示这是第一笔大交易，她有些不放心，才亲自来到这里，又对文武，曹东方的表现大加赞扬，在王小波和曹燕上船后，游艇驶向公海。与此同时，警方也根据文武提供的情报展开天罗地网，等待着交易那一刻，这张网就将收紧。 两名日本买家在公海上了游艇，正当双方交易时，九子龙带人闯入，控制了全局，要求买家将款汇入自己帐户，同时告诉曹东方，他准备假护照，联系整容医院的事情都已被自己掌握，这一切都说明曹东方准备携款潜逃，曹东方狗急跳墙，与九子龙火拼，被九子龙打伤。正在此时，王小波闯入，和文武配合将九子龙等人全部制服。 文武放出韩雨，让她帮助王小波看住众人，自己将船开往内海，但王小波在刚才的搏斗中负伤，终于支持不住晕倒，曹东方等人趁机逃脱。 曹东方打开进水阀要冲走毒品，毁掉证据，毒品眼看就要被冲入海中，王小波跃入水中，以身体堵住排水阀，命令文武快去抓住毒贩，文武强忍着悲痛继续追赶曹东方等人。 曹燕要回去找王小波，恰好文武此时赶来，阿丽向文武开枪，却误伤曹燕，曹东方以为曹燕死了，含恨开枪射中阿丽，看着阿丽死在自己怀中，曹东方也终于知道，自己是真心真意爱着阿丽。 邓刚率领的警察包围上来，九子龙，曹东方均被逮捕，而王小波，却为了我保护证据，在毒品舱内溺死，他用生命履行了警察的神圣职责。文武亲自为王小波的遗体覆盖上国旗。曹燕伤愈后，继续开办戒毒疗养院，她要完成王小波的遗愿，帮助人戒毒。 文武父子终于相认，他和韩雨搀着父亲，按照王小波的遗愿，将鲜花抛入海中。