盘古开天辟地后，女娲赐予大地生机。灵狐、凤凰、麒麟、青龙为女娲身边的四大神兽，机智的灵狐甚得女娲喜爱。西周时期，女娲为平复人间战乱，将灵狐派至人间前来迷惑纣王，但却带来了人间的灾难。女娲震怒，将狐族赶去青丘，罚其栽培魅树，上奉天帝。

风景秀美的青丘，五百年一结的魅果就要成熟了，小灵狐们奔跑打闹，为迎接魅果的盛典做准备。婴宁受到魔力控制，她告诉花月狼族来犯，花月忙于通知大家做好抵抗准备，而失去魔力控制的婴宁昏倒在地。狐族众长老听闻消息，倾力做好抵御工作。被姥姥明令禁止参加盛典的飞月趁机来到魅树上，想看看成熟的魅果究竟是何样，却意外的发现有蒙面女贼前来偷魅果，飞月尽力阻止，但奈何法术有限，阻拦未果，只抓到了女贼身上的一块布。飞月将此布交给了姥姥，姥姥通过水镜探寻到该女贼在京城孟家。

山间长亭里，两位道人在下棋，狐族族长柳长言于旁边观棋。两位道士棋技相当，正难分高下之时，一只鹰扑到棋盘上搅乱了棋局。记忆超人的柳长言帮助二人重新摆好了棋盘，道士决定将自己的袖里藏宝之术倾授于他。姥姥急召柳长言回狐族追踪魅果的下落。柳长言找到通报狼族来袭的花月了解情况，花月如实相告，但婴宁坚持自己睡着了并不知道狼族来袭的事情，这使得花月被众灵狐怀疑，心高气傲的花月不甘被冤枉，便去游历人间。

野外，两名男子为夺得花月的芳心而争吵的不可开交，花月便让二人去采摘悬崖边的花，以借此一夺高低。两人互相拉扯，就要坠落悬崖之时，身手不凡的卓云前来救下了二人。花月被卓云矫健的身姿震撼，正在幻想与卓云谈情说爱的情景时，卓云却对她大打出手，原来身为捉妖道士的卓云已经看出花月是个小狐妖。卓云谴责花月迷惑人间男子，害得他们家破人亡，花月却认为是这些男子贪恋她的美色，自己并无任何过错。卓云追逐花月，不惜用巨石击打她，险些误伤在野外采花的女子阿绣。花月拉开了阿绣，让她免于被巨石击中，但是花月身受重伤，现出了狐形。阿绣尽管害怕，但是善良的她还是救下了花月，将花月带回自己家中休养。原来，阿绣是杂货铺掌柜的女儿，家境殷实。阿绣的意中人刘子固将自己的扇子放在阿绣家的铺子里寄卖，阿绣的父亲不同意，但耐不住女儿的哀求，只能应允。此时，醒来的花月以狐狸之形体在家里四处闲逛，被阿绣家的下人看到，父亲命令下人把狐狸抓起来。在阿绣的帮助下，花月得以成功脱身。花月将自己的身世等信息都告诉了阿绣，还向阿绣展示自己的法术，两人成为好朋友。

阿绣要前去灯会与子固相见，花月想要追随，被阿绣借故推脱。花月便自己来到灯会游玩。

姿色非凡的花月来到灯会，吸引了无数男子的目光。猜灯谜大会上，聪颖的花月猜到了第一个灯谜，在她为第二个灯谜犯难之时，学富五车的刘子固前来猜出了灯谜，花月被气度不凡的刘子固吸引。两人在猜灯谜大赛中打成了平手，灯谜大会的主办者只能又加了一轮比赛，在子固的提醒下，花月顺利猜出该谜底，拿到了头等奖花灯，子固拿到了兰花。花月误以为子固帮助她是对她有意，便紧紧跟随着子固，想要跟他一起游湖。殊不知，子固帮助她是因为子固想得到兰花赠送给阿绣。

子固来到湖边，看到正在此地等候的阿绣，他带阿绣来到了一颗大树下。原来，在这里，子固为阿绣布置了一个小型的灯会。两人互诉思念之情，刘子固将自己此次外出游历的所得绘声绘色地讲给阿绣听。情人眼里出西施，阿绣认为她的子固与别的凡夫俗子都不一样。

阿绣将子固送给她的兰花抱回家中，小心呵护。聪慧的花月看到兰花，顿时知晓了阿绣与子固之事。阿绣在自己家的院子里看到了子固，怕父亲看见他，阿绣赶紧把子固带到了自己的房间，却被下人阿吉看到两人离去的身影。子固此次前来，和往日的性情很不一样，他抱着阿绣不放。此时，阿绣的父亲正带着下人前往阿绣的房间，两人惊慌不已，子固躲了起来。阿绣的父亲虽并未在她的房间里找到子固，但他郑重其事地告诉阿绣，自己不同意她和刘子固来往，因为他认为刘子固只是一个不知柴米油盐之事，不会担当生活责任的书生。阿绣向父亲解释，但是固执的父亲不肯相信阿绣的话。父亲走后，子固从笼子里爬出来，原来，这个子固是花月假扮的。阿绣向花月坦白自己与刘子固之间的事情，她告诉花月，她每次在子固放在店里的扇子上多加几笔，子固托人将扇子买回来，他便能看到自己想传递给他的信息，两人就是依此来互通消息、暗中相会的。

花月带着阿绣来到城外自己的屋子，让阿绣与子固在此相会。阿绣的父亲知道了阿绣每次都会在刘子固放在店里的扇子上增添几笔，他推测两人就是凭此互通消息的，便循迹来到了郊外，看到自己的女儿正在与刘子固一起采花。阿绣的父亲震怒，将阿绣带回家并软禁了起来。无法外出的阿绣坐在房间痛苦流涕，花月安慰她可以借此机会考验刘子固对她的情意。

饱受相思之苦的阿绣只能坐在房间里画画，所幸花月的陪伴给她增添了许多乐趣。此时，卓云也来到了京城，他略施小计，得知了花月的下落，逼得花月现身，花月表示自己尽管是小狐妖，但是自己并没有伤害过人。卓云验证后发现花月所言非虚，他放了花月，但警告花月如果她滥杀无辜，自己是不会放过她的。

子固来到扇子铺找阿绣，阿绣的父亲口不择言地羞辱了子固。子固便用风筝传递信息约阿绣到城外相见，花月积极地帮阿绣出谋划策。

子固借助风筝向阿绣传递信息，约阿绣到城外相见，阿绣向花月求救。花月借用灵术，幻化成了阿绣的样子留在家中，阿绣得以顺利地与子固相会。阿绣告诉子固她的父亲很是反对他们二人交往，子固则向阿绣描绘了两人一起生活的美景。此时，在家中，幻化成阿绣的花月不改活泼本性，在院子里翻箱倒柜地抓起了老鼠，被阿绣的父亲训斥，他还告诉阿绣自己已经为阿绣物色到了一位如意郎君——城内嘉庆酒楼的高公子。花月听闻，很为阿绣担忧，她急忙来到郊外，把此消息告诉了阿绣和子固。阿绣听闻，方寸大乱，子固则表示他想带阿绣私奔，但碍于礼数的阿绣拒绝了子固。花月对阿绣口中的礼数不屑一顾，但她经不住阿绣的苦苦哀求，决定再帮阿绣一次。花月想利用自己的姿色吸引高公子，虽然中途遇到了卓云的阻挠，但是花月告诉卓云自己这样做是为了帮助阿绣。在卓云的配合下，花月成功地接近了高公子。高公子不可自拔地爱上了花月，他派媒人前去姚掌柜家退了与阿绣的婚事。阿绣高兴地与子固在花月的房子里相会，花月得意洋洋地告诉卓云自己做对了，卓云趁机告诉她感情的事情不是儿戏，但是花月对这些警告置若罔闻。

子固收到家信，得知自己的母亲身染重病，子固欲回家探望。通情达理的阿绣表示自己会等子固回来。花月劝说阿绣跟着子固一起走，但是阿绣认为私奔不合礼数，正当二人争执不下之时，阿吉前来告诉阿绣刘子固来了。原来子固此次前来，是向姚掌柜承诺自己归来之时会带着母亲之命前来提亲，但他却遭到了姚掌柜的无情奚落。姚掌柜盘卖了店铺，遣散了下人，他要带阿绣回乡下成亲。阿绣无奈，她将自己亲手所做的香囊赠送给花月，让花月告诉子固自己已经病逝。

刘子固探亲归来，得到母亲应允的子固满心欢喜的来找姚老板提亲，却被告知姚老板一家已经搬走了。子固失魂落魄地走在街上，花月前来告诉他阿绣病逝了，姚老板此番离开是带阿绣回家乡安葬了，阿绣临终前说此生与子固有缘无分请他另觅新欢。子固魂不守舍地离开了。花月与高公子相会，她问高公子，如果她死了高公子会怎么办？高公子说你死了我也死，没有你在人世间的生活毫无意义，不如去地府长相厮守。花月约高公子今晚看星星但是高公子推说自己今晚另有要事。花月认为高公子是借故推脱便大怒，她施展法力将高公子吊在了树上。

此时仰慕花月许久的山妖现身把高公子吓跑了。以为阿绣离世的子固意欲投湖自尽，被花月救下。思念阿绣的子固高烧不醒，花月扮成阿绣的样子来到子固身边，让子固重新燃起对生活的希望。

卓云与山妖大打出手，正当卓云要给山妖致命一击之时，幻化成阿绣的花月挡在了山妖前边，阻拦了卓云的行动，山妖趁机逃走，花月变回自己的样子，她告诉卓云，山妖本性不坏，以前帮了她不少忙，所以自己才有此举动。

此时，返乡途中的姚掌柜和阿绣借居在朋友家，阿绣拿着子固送她的折扇睹物思人，姚老爷将扇子强行夺走并丢入水井中。阿绣趁夜下井寻扇，殊不知此时一伙蒙面人潜入府中，待到阿绣寻到折扇回到地面却发现府中已被血洗。阿绣不知所措之时被歹人劫持，护女心切的姚老爷为了保护女儿挡在歹徒面前，被歹人一刀杀死，却为自己的女儿换回一线生机。刘子固与花月幻化的阿绣在林中玩耍，此时，小鸟前来将阿绣死于大火的消息告知花月，花月顿时心神失守，刘子固误以为自己惹恼了阿绣。为了博得阿绣一笑子固以身试险去悬崖上采花，却不慎跌落山涧，恰好卓云路过此地将他救下。花月被子固的真诚感动，二人久久相拥，深情相吻。阿绣归来，在寻找子固的途中被山妖误认成是花月而将其擒下，多亏花月及时出现救下了阿绣，花月让阿绣与子固相认，可是花月在假扮阿绣的这段时间里也被刘子固的真诚所感动，心中对子固生出了别样的情愫。刘子固与阿绣商量以后的生活，阿绣想回到镇上将杂货铺赎回，陈掌柜对阿绣开出了500两的天价，花月看不惯陈掌柜的趁火打劫，便施用了法术帮阿绣杀价，使阿绣成功拿到了契约。在返回途中，已经察觉花月异样的阿绣问花月是否也喜欢上了子固，花月给出了否定的答案。但是阿绣凭着自己的直觉知道花月所言并非真心实意。心结难平的阿绣要到镇上送货，花月在阿绣离开后扮成阿绣的样子与子固嬉戏游玩，却被中途返回的阿绣撞了个正着，花月向阿绣承认自己爱上了子固，并质问阿绣为什么不能将子固的情意分给她一半。阿绣认为花月此言荒谬至极，她告诉花月自己会和子固一起离开。

卓云一直在树林里寻找山妖的踪迹，花月前来相助。花月故意放言要卓云跟她在一起，引出山妖现身，卓云收服了山妖，并将花月掉下来的香囊还给了她。激动不已的花月毫无顾忌地亲了卓云，已经得知花月喜欢子固的卓云震惊不已。

刘子固在树林中游玩，遇到了手持腊梅活蹦乱跳的花月。刘子固好奇地问花月此时并非寒冬为何会有腊梅，花月表示林中有山，高耸入云，山上常年积雪，恰有腊梅生长于此，并力邀子固同去观赏，子固慨然应允。花月趁机向子固表露心意，子固表示自己的心里只有阿绣一个人。

阿绣和子固搬回镇上，小鸟将此事告知了躲在树林里的花月，花月口是心非地表示自己并不在意，却还是不由自主地尾随着子固和阿绣。躲在后边的花月看到阿绣和子固在饰品摊前有说有笑，嫉妒的她施展法力让整个街道狂风四起，子固抱紧了惊慌的阿绣，当摇摇欲坠的柱子要倒向阿绣时，子固转身将自己的后背对向了柱子。卓云及时出现，用法力让柱子倒向了另一边，避免了伤及无辜。卓云痛斥花月的行为，花月表示自己也不想这样，但无奈自己控制不住自己的感情。脆弱的花月依偎在卓云怀中，对花月暗生情愫的卓云心中不忍。

来到林中采花的子固与花月巧遇，子固与花月寒暄后便匆匆离开，独自一人去观赏山上独梅。一路尾随的花月又变成了阿绣的样子，与子固谈情说爱。两人返回途中，花月看到受伤的小田鼠，上前想去帮助却被田鼠抓伤了手，子固拿出自己的手绢帮花月包扎。子固突然想起自己与王公子有约，花月则表示自己可以独自回去。卓云前来，他提出他可以代为送阿绣下山。

晚归的子固买了阿绣爱吃的豌豆黄，阿绣正在赶制鱼形花灯，两人有说有笑。此时，卓云带着花月伫立在阿绣家窗外，卓云想让花月明白阿绣与子固两人真心相爱，但是机警的花月在伤心之余也发现了刘子固的异常、

翌日清晨，子固刚一出门，阿绣就迎面走来央求子固带他一同前往。子固看到阿绣的手上缠着自己的手绢，以为是花月幻化成的阿绣，便带她来到树林中。子固解开了阿绣手上的手绢，却发现阿绣的手上并无伤痕，花月幻化成阿绣也出现在二人面前，花月指责刘子固明知有两个阿绣，却还是能泰然自若地与二人相处。刘子固诧异花月发现了他的心思，他表示自己也不知道他更爱谁，阿绣与花月都决然离去。子固呆立在此地，卓云劝说他去追寻自己喜欢的一方，但他表示自己不知道更喜欢谁。卓云对子固大打出手，事后，子固向卓云坦露心迹，卓云劝他不应该选择逃避。

阿绣失魂落魄地走在街上，花月则在嘉庆酒楼喝酒买醉，烂醉如泥的她冲出酒楼，不放心的高公子护送花月，花月误以为他是刘子固，便对他说出了心里话。得知内情的高公子气急败坏，他认为花月戏弄了他的感情。

酩酊大醉的花月躺在树林中睡着了，害死了高公子的山妖趁机将高公子的血滴在了花月的手上。清晨，阿绣担心彻夜未归的子固便前来花月处寻找，两人都不愿意放弃子固。花月目送阿绣离开，树妖突然现身偷袭花月，阿绣替花月挡了一击后晕倒在一旁，卓云赶至此地，山妖逃走，误以为高公子是花月所害的他对花月大打出手，慌乱中，阿绣醒来替花月挡了致命一击，花月回想起与阿绣相处的场景，潸然泪下，卓云此时方知自己上了山妖的当，后悔不迭。

身受重伤的阿绣三魂四散，卓云带着花月与刘子固趁着夜色在树林里寻找阿绣的魂魄，卓云将所寻得的阿绣的第一魂和第二魂送入阿绣体内，但追寻不到第三魂的下落。三人只能等到夜幕降临再寻找。

卓云给花月送来她最喜欢吃的梨，他想向花月表露心迹。但花月急于去照顾刘子固。自阿绣昏迷不醒后，痛不欲生的子固一直陪在她身边。花月给子固端来了饭，但子固表示自己没有胃口。子固告知花月自己的所作所为伤害了她与阿绣，他很自责，他表示自己现在最想知道的就是阿绣的第三魂的下落。月夜，卓云与花月、刘子固再次来到树林中，卓云用计逼得山妖现身，原来，阿绣的第三魂就在山妖手中，山妖提出了以花月来换阿绣的第三魂的条件，卓云断然拒绝，两方大打出手，慌乱中阿绣的第三魂飘走，山妖也被卓云封印。卓云告诉子固阿绣的第三魂会凭借自己的记忆去往此生中最重要的地方。子固三人回到镇上，他带卓云与花月来到了阿绣与他相处的各个地方，回忆起了他与阿绣相知相爱的经过。

又是一年花灯会，子固带着卓云与花月守在阿绣的鱼行花灯前，果不出其然，阿绣的第三魂也前来此地。子固上前，他深情地将当时二人在此地所说的话，重新说给阿绣的第三魂听。子固热泪盈眶，一旁的花月则伤心落泪。

子固带着阿绣的第三魂回到了家中，卓云做法，将阿绣的第三魂送入她的体内，但阿绣并未如期醒来。卓云只得向自己的同门师兄请教，卓云得知了让阿绣醒来的方法后本想隐瞒，但是被花月略施小计看到了。原来，救阿绣的方法就是将花月百年修为的丹力注入阿绣体内，花月决定牺牲自己成全阿绣与子固，她带着子固前来树林中嬉戏游玩，她吻了子固。趁着子固睡着，花月离开去找卓云，让卓云作法，帮助阿绣醒来。回到家的子固看到了醒来的阿绣，他抱着阿绣痛哭流涕。在一旁的卓云和花月看到此情此景，百感交集，花月祝福卓云早日找到另一半，殊不知，卓云早已对她萌生爱意。

在杂货店接待完客人的阿绣听到巷子里动物的叫声，以为是灵狐的她满心欢喜地打开笼子，却发现里边是一只猫，此时，她的相公前来此处寻她。那位称呼她为娘子的人，并不是年少时与自己情投意合的刘子固。

丧失了百年修为的花月一夕之间容颜苍老，满头银发，她即将返回青丘，卓云前来送别，两人相视一笑，又各自转身离去。婴宁看到花月十分吃惊，另一边，姥姥和柳长言正在为飞月担忧，因为飞月已经潜入京城孟家，她想要找到偷窃魅果的女贼的下落。

飞月化身为孟安德新婚妻子范倩茹的贴身丫鬟，随她一起来到了孟家。飞月与范倩茹一起去寺庙为身体孱弱的孟安德祈福，回家途中，飞月看到了赵丞相在民间深受百姓爱戴的盛况，她也见识到了孟家二少爷孟安仁的飞扬跋扈之态。范倩茹告诉飞月对一个人的感情不同，看法自然也就不同。苏喜故意撞了飞月并趁机在她手里塞了张纸条，飞月看后脸色大变。回到青丘的她本以为自己会被柳长言责罚，但出乎意料的是，柳长言支持她的举动并嘱托她小心行事。飞月告诉柳长言她认为孟安仁的嫌疑最大。

孟家，飞月趁孟安仁出去后潜入他的房间想要寻找魅果，正当她拿着一根头发唏嘘不已的时候，孟安仁突然返回，质问她此举有何目的。孟安仁拉着飞月去见范倩茹和孟安德，将飞月的举动告诉了二人。飞月无奈，只得谎称自己爱慕二少爷久矣，潜入他的房间是因为想要了解他的喜好。身为兄长的孟安德认为安仁也是时候成亲了。此时的孟安仁尽管对飞月并无好感，但他为了了解飞月的底细，便顺水推舟地表示自己今晚上就要和飞月成亲。此言一出，众人大跌眼镜。安德向飞月表示他会替飞月做主，择良辰吉日让安仁与她成婚。惊慌失措的飞月跑回青丘，向柳长言寻求办法。柳长言认为既然孟安仁是大奸臣，又私通叛军，如果花月找到了孟安仁的把柄，就可以反制他。

孟安仁带着手下出门办事，飞月悄悄尾随，她听到安仁与他人商议扳倒赵刚，私卖兵器之事。单纯的飞月跑到赵丞相的府上，将此事告诉了赵丞相。赵丞相带重兵来到孟府，他的府兵截获了孟安仁送出城外的两口木箱，打开后发现里边装的只是水果。原来孟安仁早已察觉到飞月跟踪他，有所警觉的他做了准备。气急败坏的飞月施展法术，在水果箱中变出了兵器。自以为抓到孟安仁把柄的赵丞相拉着孟安仁到皇上面前评理，面对赵丞相的咄咄逼人，孟安仁沉稳应对，他指出水果箱中的兵器乃是飞月利用幻术所致。皇上要飞月当场施展幻化之术，飞月没有任何行动，大殿上却无端变出了花朵。其实，这是躲在暗处的范倩茹所为。赵丞相偷鸡不成蚀把米，被皇上训斥。

回家途中，孟安仁与飞月发生了争执，飞月指责孟安仁借战争敛财，孟安仁斥责飞月不明所以就莽撞行事，了解内情的飞月后悔不已，认为自己冤枉了安仁。回到孟家后，飞月向小姐和安德承认了自己的错误，安仁为了报复飞月，重提与她结婚之事。飞月私下告诉孟安仁自己根本不喜欢他这种人，孟安仁则表示自己会改变的，他约飞月到湖边相见，向飞月坦露心迹，他不知道自己对飞月的感情在慢慢发生着改变。

飞月将自己内心的疑惑说给范倩茹听，小姐劝她放下对安仁的成见。飞月给孟安仁熬了姜汤并送到他的房里喂他喝下，玩心大起的孟安仁假装自己喝完姜汤身体不适，在床上打起了滚，担心得直掉眼泪的飞月得知这是安仁的恶作剧后十分生气。柳长言将飞月从女贼身上扯下的衣角交给她，叮嘱她将衣角至于厅堂暗处。这样，女贼一施法，长言便能得知她是谁。

飞月刚将衣角塞在厅堂花瓶里，就被范倩茹注意到，飞月将自己的所作所为告诉了自家小姐，待飞月走后，范倩茹消除了衣角上的法力。

范倩茹告诉飞月安仁想要带她出席碧云郡主的寿宴，而且安仁还为此准备了一件稀世珍宝。飞月找到安仁，她向安仁撒娇希望安仁能让她看一眼所谓的稀世珍宝，因为她想确认这件稀世珍宝是不是她苦苦追寻的魅果。孟安仁趁机提出要飞月嫁给她，飞月狠下心来答应了他。安仁表示自己会在七夕之日将这件珍宝送给飞月。

柳长言以飞月表哥的名义来到了孟府，他询问飞月放置裙角之事，飞月如实相告，说出自己将此事告诉了小姐，这使柳长言怀疑起了范倩茹并在孟府施下了法术。飞月在花园中遇到了正在为安德绣荷包的倩茹，倩茹告诉她七夕节将至，她也应该为安仁绣一个荷包。绣技拙劣的飞月不顾针刺之痛，为安仁亲手绣制了荷包。安仁约飞月七夕节到湖畔凉亭相会。飞月如约而至，安仁向飞月深情表白，他当着众人的面，表示自己愿意为了飞月改邪归正，并向飞月求婚，害羞的飞月面对安仁的举动，一时无所适从，逃离了人群。安仁紧追不舍，他劝慰飞月，为飞月买了她喜欢的糖炒栗子，两人一起游湖，谈天说地。安仁的举动被正在游湖的碧云郡主看到，一直心系安仁的碧云郡主十分嫉妒飞月。

安德感慨自己喝完倩茹熬制的汤药后浑身舒畅，殊不知他的汤药是倩茹耗用自己的内力熬制而成。每次熬药，倩茹都会支开身边的下人，以方便自己施法。已在孟家布下法术的柳长言通过水镜看到了倩茹的举动，原来，倩茹是一只守在人间百年，只为等待自己情郎的金狐。倩茹一直想将自己的身世告诉蒙德，但她知道孟德坚持认为人妖不能相恋，她只能选择隐瞒。

安仁为赈灾款发愁，碧云郡主提出她可以相助，但前提是安仁要让她高兴。安仁知道碧云郡主对他的情意，无奈之下，他只能将飞月带至郊外，无情地奚落了飞月，其实这是安仁在碧云郡主面前演的一场戏。但是不明就里的飞月信以为真，伤心的飞月哭着回到了青丘，姥姥认为应当趁此机会磨练飞月，便故作无情的将她赶回了郊外。

树林中，倾盆大雨不期而至，飞月晕倒在林中，安仁前来寻得飞月将她抱回府中休养。醒来的飞月坚持要离开孟府，体力不支的她踉踉跄跄地走在大街上，行数米后，她又晕倒在地，安仁将她抱回府中，悉心照料。

晕倒在街上的飞月被安仁抱回孟府悉心照料。倩茹向安仁追问他和飞月到底发生了什么，并嘱咐安仁不要错过飞月。醒来的飞月不顾自己虚弱的身体，执意要离开孟家。安仁得知飞月离开，快马加鞭地赶至树林中寻找，他找到了飞月紧追不舍，飞月一气之下现出了狐形，安仁得知飞月是狐妖，震惊不已。转身离去的飞月走了几步就又晕倒在地，安仁将她抱至马上，他深知魅果对飞月的重要性，便谎称魅果在自己手上，将飞月带到孟家休养。两人刚踏进家门，就遇到了早已等候在此的碧云郡主，旁观者清，碧云郡主明白了安仁对飞月用情至深，飞月告诉郡主自己与孟大人再无瓜葛。

孟安仁正在为朝堂之事发愁，他想速战速决，扳倒借战争发私财的赵丞相。此时，飞月前来找他追问魅果的下落，安仁提出要飞月嫁给他，并向飞月深情表白。屡被孟安仁戏弄的飞月已经不再相信他了，飞月表示只要能拿到魅果，自己可以答应他的任何条件，哪怕是去魅惑别人，但自己绝对不会嫁给他。安仁便赌气地命令手下将飞月送给皇上。原来，安仁想借飞月拖住皇上，这样自己可以更顺利地扳倒兵权在握的赵丞相。在计划实施的过程中，于心不忍的安仁无数次地问飞月要不要放弃，但倔强的飞月为了跟孟安仁赌气，坚持要去宫里服侍皇上。安仁与飞月都很伤心，但口是心非的两人为了赌气谁也不肯先低头。

飞月成功地吸引了皇上，这让赵丞相没有面见圣上的机会，孟安仁得以扳倒赵丞相，劝降了起义军。夜晚，孟安仁来到飞月的房间，想起飞月入宫前两人的争执，内心期盼着她今晚能回来。其实，孟安仁为飞月安排了替身，在飞月和一群舞女向皇上献舞之时，一名舞女告诉飞月她们会拖住皇上，让飞月赶快离开，但早已不再相信孟安仁的飞月拒绝了舞女的提议。另一边，孟府里，伤心不已的孟安仁向倩茹诉说自己对飞月的感情，他也表明不管怎样，自己都会娶飞月。

皇上被其他的舞女吸引，呆伫在一旁的飞月看到了向她通报消息的小鸟，她赶至树林中，与柳长言相见。柳长言告诉飞月真正盗走魅果的人是范倩茹，飞月一时难以接受，她回到孟府，质问范倩茹为何要骗她。范倩茹装傻充愣地表示自己听不懂飞月在说什么，气愤地飞月要将倩茹的真实身份告诉孟德，倩茹阻止，两人大打出手。飞月不惜吐出内丹施展法力，让倩茹在安德面前现出了狐形，震惊的安德坚持认为人狐不能相恋，将倩茹赶出孟府。

飞月将倩茹带回青丘，倩茹表示自己知错，但是魅果在自己与飞月交手的过程中丢了。倩茹被囚禁在幽冥园，魅果仍然下落不明。

飞月前去幽冥园看望倩茹，倩茹向飞月讲述了自己与安德的前世今生。放心不下安德的倩茹苦苦哀求飞月，希望她能回孟家了解情况。本不愿见到孟安仁的飞月于心不忍，便答应了倩茹。飞月回忆着与安仁相处的点滴，她认为安仁对她是真心的。回到孟府的她向安仁道歉，却得到了安仁冷淡的回应。孟安仁一直在赶飞月走，飞月固执地不肯走。孟安仁便带着飞月来到了青楼，佯装花花公子，当着飞月的面与青楼女子谈笑风生。看到此情景的飞月伤心离开，认为自己不该再对安仁心存幻想。得知飞月离开的孟安仁唉声叹气，原来，孟安仁也有不得已的苦衷，一向与他不和的赵丞相带走了孟安德想以此要挟孟他。孟安仁狠心赶走飞月，是怕将她也牵连其中。

为了了解安德的情况，飞月回到孟府，从下人口中得知安德早已消失了。聪明的飞月察觉到异常，她推测孟府一定是出事了。安仁找到赵丞相，要他放了自己的大哥，甚至不惜签下赵丞相为他准备好的认罪书。赵丞相同意放了孟安德，让安仁于明日到城郊树林接回自己的哥哥。隐身在外边的飞月听到了安仁与赵丞相的对话，她找到安仁了解了事情的经过，两人坦诚相待，向彼此表明心意。

安仁如约来到城郊树林，却意外地遇到一群蒙面人想要置他于死地，安仁寡不敌众，危急时刻，飞月赶来，她施展法力救了安仁，并将安德送回了孟府。飞月在郊外小屋为孟安仁包扎伤口，她告诉安仁自己早已爱上了他，两人深情相吻。安仁让飞月先呆在这里，自己回去处理好于赵刚的问题后就迎娶飞月。

安仁面见圣上，向他陈述了事情的经过。赵刚也求见皇上，恳求皇上治孟安仁之罪。早已知晓内情的皇上命人将赵刚押下去。安仁刚走出殿门就遇到了等候在此的碧云郡主，安仁表示自己要就此隐退，离开官场，碧云为了挽留安仁，以皇上赐婚来威逼安仁。

在郊外等候安仁的飞月等来了安仁即将迎娶碧云郡主的消息，生气的她来到孟府质问孟安仁，孟安仁尽管伤心，但是他并没有对飞月做出解释。回到青丘的飞月遇到了已被放出的倩茹，倩茹劝她要积极争取。

子服将酒醉的婴宁带回自己家休息。早上，醒来的婴宁新奇地在王家游玩，遇到了正在摆弄香粉的王母，王亩好奇婴宁的身份，闻声而来的子服恳求母亲收留婴宁，他提出可以让婴宁帮忙制作香粉，王母应允。

子服带着婴宁观赏自家的花圃，婴宁问他为何如此害怕王夫人，子服解释这不是怕，是尊重。婴宁提及自己的父母早已过世，自己的脑海里仅残存着些许记忆。此时，一条大黄狗突然窜出，婴宁跟随着大狗来到了王家的谷仓禁地，婴宁惊奇地发现这个地方与自己梦里的地方一模一样。晚上，婴宁躺在床上，听到外边有人大呼有鬼，她匆忙赶至门外，看出所谓的白色鬼影是有人刻意装扮的。

翌日，王家的下人纷纷表示要离开。王夫人找到曹道长，请他再次出山，捕获谷仓的妖怪。另一边，婴宁将自己噩梦中的情景告诉子服，她也告诉子服，自己梦中的场景就是花圃后边的谷仓，子服便带着婴宁前往谷仓一探究竟。此时，受王夫人所托的曹道长也来到谷仓，凭借自己的法力收服了谷仓里的妖怪，年代久已的谷仓也在此过程中摇摇欲坠，一根柱子跌落，当柱子要砸向婴宁和子服的时候，婴宁施展法力阻拦了柱子的跌落。婴宁的举动让子服惊诧不已，也让曹道长察觉到了异常。曹道长匆忙赶至谷仓，他厉声质问二人，王夫人赶到，让他放了二人。事后，本就不喜欢婴宁的王夫人赶婴宁离开，子服表示自己会把婴宁送走。子服和婴宁来到花圃，子服质问婴宁她究竟是何人，来王家有何目的，单纯的婴宁坦诚地将自己的身世告诉了子服。子服将她安置在谷仓，月黑风高夜，两人躲在花丛后边，看到了飘过的白色鬼影，两人穷追不舍，婴宁用法术打掉了白衣人脸色的面具，发现此人是马公子所扮，跟在她身后的曹道长看到婴宁的举动后更加疑心。

婴宁和子服、曹道长一起带着马公子去见王夫人，子服认为马家与自己家同为制造香粉的大家，马公子此举动是为了击毁王家的生意，子服坚持要带马公子见官，王夫人想息事宁人，便放走了马公子。王夫人看到了婴宁后十分生气，她本以为婴宁已经离开王家，子服向母亲求情，希望母亲能同意留下婴宁，居心叵测的曹道长也向王夫人求情，婴宁得以继续留在王家。

子服向婴宁诉说自己的烦恼：花圃的花迟迟不开，使得香粉厂不能及时供货，母亲很忧愁而自己却无能为力。婴宁闻言便施展法力，使得花圃里百花开放，一片姹紫嫣红的好景象。王母大喜，但这并没有让她对婴宁另眼相看，她还是一如既往地厌恶婴宁。

婴宁在花圃里劳作，一直对婴宁心存怀疑的曹道长手持照妖镜来到婴宁身旁，他的照妖镜可以让树上的雀妖原形毕露，却不能照出婴宁的狐相，婴宁躲过一劫。婴宁又做了噩梦，但与之前不一样的是，此次她的梦里出现了王母。婴宁匆忙找到了子服，希望他能和自己一起去找王母了解事情的经过。机灵的婴宁幻化成子服的表哥东来的样子，佯装无意地和王母提及十年前的事，王母表示知晓当年事情的张伯如今身在寒山寺里。婴宁心中一喜，便拉着子服前往寒山寺。两人在寺中见到了目光呆滞、神情恍惚的张伯，寺里的住持告诉二人自从前两天来了一位夫人后，张伯就变成了这样。两人从住持的描述中推测他口中的夫人就是王母。

一直嫉妒王家香粉厂生意的冯公子趁人不注意在王家花圃的水缸里撒入了大量的药粉，众工人用水浇花却使得花瞬间枯萎，王母勃然大怒，呵斥了婴宁。事后，婴宁想施展法力让这些花起死回生，却出乎意料地发现自己施展不了法力。婴宁十分沮丧，子服好言相慰，随后，他悄悄地在花圃中摆满了自己亲手折的布花，他表示自己这辈子最大的责任就是让婴宁笑。婴宁十分激动扑到了子服的怀中。

听到了兰姨呼喊的婴宁四处寻找兰姨的身影，她没料想到一见面兰姨就不由分说地要把她带回青丘。婴宁十分不解，突然间她被兰姨施了法而动弹不得。原来，察觉到曹道长前来此地的兰姨为了保护婴宁独自离开将曹道长引至郊外，曹道长逼兰姨交出蓝小蝶(婴宁已故的母亲）的内丹，兰姨断然拒绝，两人大打出手。婴宁解除了兰姨施加在她身上的法力，冲到郊外，目睹了兰姨和曹道长的对决。此情此景让婴宁回忆起了十年前发生的一切，她突然对子服恶语相向，子服很困惑，兰姨向二人讲述了当年事情的始末。

原来，婴宁的母亲蓝小蝶本是青丘之狐，游历人间时遇到了王母的姐夫秦生，两人坠入爱河，蓝小蝶不顾秦生有妇之夫的身份与他在一起并有了婴宁。直到秦生的原配夫人，也就是王母的姐姐致信秦生，告诉他自己可以接纳蓝小蝶与婴宁，秦生才带着母女二人回到了秦家。秦夫人听从王母的建议，假意为秦生和蓝小蝶举办婚礼并将一对手镯赠予小蝶，小蝶刚一戴上就发现镯子被施了法。原来，王母早已识破蓝小蝶的狐妖身份并请了曹道长前来捉妖。蓝小蝶欲抱着尚且年幼的婴宁离开，但曹道长穷追不舍，小蝶只得将婴宁放在了花圃旁边，自己只身前去应对曹道长。此时，王母找到小婴宁，意图掐死她，与婴宁年纪相差无几的子服前来，帮助婴宁逃脱并带她躲在了谷仓的桌子下。而谷仓外，早已体力不支的蓝小蝶晕倒在地，临终前她将自己的内丹注入到婴宁体内，危急时刻，小蝶的好姐妹兰姨赶来带走了婴宁。

得知事情真相的王子服回家质问自己的母亲，王母并不认为自己有错，她认为自己当年的所作所为都是为了自己的姐姐。随后，王母来到谷仓找到曹道长命他一定要抓住婴宁。曹道长在王家布满了机关，恰好被前来谷仓的子服看到。子服去恳求自己的母亲放过婴宁，王母断然拒绝并命令东来将子服软禁起来，聪明的子服略施小计得以逃离。

婴宁梦到了自己的母亲，在梦里，蓝小蝶告诉婴宁自己当年为了追求情爱，伤害了别人，这是她的错，她告诫婴宁只有爱才能让一切圆满。醒来的婴宁看到了来到此地的子服，子服希望婴宁能放弃复仇，如果婴宁执意要报仇就先杀了他。此时赶来的兰姨也劝说婴宁放弃复仇，因为这是她母亲临终前的愿望。婴宁含泪答应，但她想去王家寻回自己母亲的骨灰。

婴宁与子服一起来到王家，一路上，子服忙于寻找曹道长布下的机关并将其毁坏，婴宁看到子服的举动，内心十分感动。两人一路来到了谷仓，回忆起一起相处的点点滴滴，两人含泪诉说对彼此的情意。突然，身为灵狐嗅觉灵敏的婴宁闻到了自己娘亲的味道，她夺门而出后意外遇到了曹道长。原来，曹道长将蓝小蝶的尸骨收在了自己的法器里。曹道长逼婴宁交出蓝小蝶的内丹，对婴宁以致命一击，子服挡在婴宁身前替她挡下了这计重击。守在王家门外的兰姨前来相助却被曹道长挟持，婴宁盛怒之下体内的内丹之力得到激发，法力大增，曹道长见状逃走，婴宁欲向王母报仇，在子服的劝说下，婴宁控制住了自己的内丹之力。

兰姨带着婴宁离开王家，行至花圃处，子服追来，向婴宁表白恳求她留下来，也希望兰姨能给他们两个一次机会。但目睹了蓝小蝶惨剧的兰姨不同意婴宁留下，除非子服离开王家，与王夫人断绝关系，一向孝顺的子服不能接受兰姨的条件。尽管婴宁认为兰姨的条件十分过分，但刚遭受打击的她还是选择了和兰姨一起回青丘。子服望着婴宁离开的背影伤心不已，独自一人在花圃站了一整天。翌日，子服命令下人不许靠近花圃，所有事情均由他一人打理。

和兰姨一起走到河边的婴宁回忆起了自己和子服相处的美好时光，她蹲在河边，黯然神伤，兰姨见状心生怜惜。

王母为了断绝子服对婴宁的思念，一怒之下烧了花圃，子服匆匆赶来，他向母亲表明自己对婴宁的情意绝不会改变，王母闻言无奈离去。子服一直守在燃烧得只剩下灰烬的花圃里，意外地发现花圃里又长出了新的花苞，他认为这是婴宁的法力所为。子服从花苞那里得知了婴宁如今的所在之地，他喜出望外，一路疾奔来到了青丘的结界之门。躲在暗处的花月帮助子服走进了青丘，子服大声叫着婴宁的名字，呼喊声吸引了婴宁和兰姨前来。认为人狐相恋会导致悲剧的兰姨用法力在婴宁和子服之间画了一道天堑，她试图通过此举劝说子服放弃。对婴宁用情至深的子服不顾眼前的万丈深渊，迈出了自己的脚步。婴宁大惊失色，子服迈出一步后发现自己仍安然无恙，睁开眼后发现该天堑中有桥。原来，兰姨此举是为了试探子服，她被子服的诚意打动，将婴宁交付给了子服。

婴宁跟随子服来到了王家。子服带她面见王母，他告诉王母自己要和婴宁成亲，固执的王母忌惮婴宁狐妖的身份，坚决反对。子服以离家出走相威胁，王母只得答应。

洞房花烛夜，子服回到新房，掀开了已等候多时的新娘的盖头，却惊奇地发现新娘不是婴宁，随后，机敏的子服通过细节察觉到这是婴宁故意为之，两人嬉笑打闹。

翌日，子服带着刚过门的新娘——婴宁前去拜见王母，王母向婴宁训话，告诫她要遵守三从四德并命令婴宁前去打扫祠堂，不懂人间规矩的婴宁频频发问，惹得王母不满，子服匆匆拉她离开。

婴宁在祖祠打扫，活泼的她忙着用自己的狐尾打扫牌位上的灰尘，前来的王母看到这一幕，大怒。子服便拉着婴宁前去花圃劳作，子服不慎踩到了藏在花圃中的结界，婴宁随即晕倒，子服惊慌不已，匆忙抱婴宁回房休息。子服发现床下和门外均被贴了黄符，他循迹来到了门外，发现正在张贴黄符的曹道长，子服一拳打在了曹道长的脸上，却发现曹道长此时功力全无，婴宁也在此时来到了门外，她告诉子服曹道长的黄符对她没有任何影响，自己刚刚是中暑晕倒了。

子服和婴宁在街上闲逛，无意间看到了曹道长被众狐妖欺压的场景，善良的婴宁出手相助并将受伤的曹道长带回家休养。王母于深夜前来拜访曹道长，她认为曹道长此时的虚弱都是伪装的假象并直接表明自己不会阻拦曹道长捉拿婴宁。曹道长以功力尽失回绝了她，但王母表示自己绝不会放弃。

王母在院子里棍击大黄狗，善良的婴宁听到大黄狗的惨叫前来试图阻拦王母，但王母变本加厉地敲打大黄狗，婴宁的怒火激发了体内的内丹之力，院子里狂风大作。子服赶来，耐心劝阻了婴宁。一直躲在门后的曹道长目睹了整个经过，他露出了诡异的笑容。

婴宁向子服解释自己一气之下，体内的内丹之力就被激发，子服劝说她学会控制自己的情绪。另一边，固执的王母向东来表示自己绝不会放过婴宁这个小狐妖。

子服陪同王母前来祖祠祭拜，遇到了正在此地小心打扫的婴宁。吹毛求疵的王母要求婴宁去花圃劳作。深夜，婴宁仍旧坐在院中研制香粉，子服前来为婴宁加衣，他无意间的言语让婴宁想到在花粉中添加了名为媚力的法力。

第二天，子服带着婴宁来到花粉店，东来告诉二人婴宁研制的花粉供不应求，婴宁十分开心。子服暂时去店里帮忙，嘱咐婴宁在店外等候。此时，马家香粉厂的马公子前来，他刻意与婴宁聊天并送给婴宁一支珠钗。子服从远处看到马公子与婴宁谈笑风生，十分生气，他以家里有事为由拉走了婴宁。婴宁不解，两人大吵。

并不知道子服生气缘由的婴宁来找王母，爱子心切的王母告诉婴宁子服之所以有此举动是因为他吃醋了，并嘱托婴宁照顾好子服。婴宁向子服示弱，略施小计让子服原谅了她。子服解释他生气是因为他认为马公子心术不正，并向婴宁道歉，两人重归于好。

王母心性大变，带着婴宁上街大肆购买，在暗处的曹道长一直在密切注视婴宁的举动。王母与婴宁在自家的香粉店看到了两名女子大打出手。原来，很多的青楼女子用了婴宁研制的香粉，魅力大增，吸引了无数客人，这些客人为了青楼女子，不惜抛家弃子。了解事情的真相后，王母震怒，子服则耐心向婴宁解释，世间的感情不能借助外力，是看缘分的。子服和婴宁约定不到万不得已的时候，不会使用法力。王母约见曹道长，两人正在密谋一个大阴谋。

王母于家里设宴宴请马公子，并让婴宁随侍左右，子服回家看到此场景十分生气。婴宁借故去取酒离开，马公子也随即谎称自己想吐。原来，一直对婴宁青垂有加的马公子在路上等到了取酒归来的婴宁，喝醉的他对婴宁动手动脚，子服前来，对马公子拳打脚踢。王母以只有马公子的钱财才能拯救王家香粉厂为由，再次设宴款待婴宁。酒至酣处，王母借故离开，轻浮的马公子又对婴宁动手动脚，婴宁反抗之时发现自己浑身无力，原来，王母在婴宁的酒里下了药，生气的婴宁体内的内丹之力得到激发，才保全了自己。

婴宁找王母质问，子服前来，王母拒不承认还恶意狡辩。子服找到马公子才了解了事情的真相，他告诉王母为了保护婴宁，他要带婴宁离开。王母和曹道长仍在一起，谋划着更大的危局。

子服带婴宁来到两人初次相见的河边，两人在船上嬉戏打闹。随后玩累的两人躺在岸边，婴宁自告奋勇去林子里采摘果子，满足于此刻幸福的婴宁回来后高兴地叫子服，却发现子服并没有回应，婴宁惊慌失措，发现子服已经没有了呼吸的她痛哭不已。

子服的灵堂上，婴宁泪流不止，她不能接受子服已经去世的事实。爱子之深的王母怒斥是婴宁害死了子服，固执的她认为子服之死是婴宁妖性大发所为。王母意欲掐死婴宁之时，曹飞赶来，阻止了王母，但他的目的并不是为了救下婴宁，而是让婴宁死在自己的手里以方便自己夺取婴宁体内的内丹。原来，为了达到此目的，曹飞不惜杀死子服来激怒婴宁。得知真相的婴宁怒火攻心，曹飞趁机夺取婴宁的内丹，他正要吸食内丹之时，与他有着杀子之仇的王母从他背后敲晕了他，婴宁的内丹又回到了她自己体内。功力恢复的婴宁对曹飞大打出手，曹飞落荒而逃，婴宁穷追不舍，她所到之处，万物俱毁。兰姨赶来，她想带婴宁回青丘休养，但一心寻仇的婴宁坚决反对，婴宁回到王家，想在这里等曹飞前来。一路上，一只白色的小鸟一直追随着她。

回到王家的婴宁去祠堂拜见王夫人，发现痛失爱子的王夫人一夕之间白了全头，王夫人认为子服之死都是婴宁的错，并表示自己会用余生诅咒婴宁。婴宁闻言十分伤心，她认为是自己害死了子服，兰姨好言相劝，并趁机施展法力控制了婴宁，想带她回青丘，因为兰姨担心被黑气环绕的婴宁在报仇的同时也会伤害了自己，婴宁靠内力挣脱了兰姨的法力。此时，曹飞赶至王家，一心想夺取婴宁内丹的他对拼劲全力对付婴宁，决意与他同归于尽的婴宁也给予他重击，双方两败俱伤。

昏迷中的婴宁梦见了子服，子服耐心安慰她，告诉她自己的离世不是她的错，他们二人如果没有相遇，都会安然无恙地度过平淡的一生，但两人终生都不会快乐。子服告诉婴宁自己就是她身边的小白鸟，自己会一直陪伴着她。婴宁释然，醒来的她看到已失心智的曹飞疯疯癫癫地胡言乱语，本性善良的婴宁选择了放下仇恨。兰姨见状才终于放下心来，关心婴宁的她想带婴宁重回青丘，但婴宁表示自己已经长大，想留在人世间。

婴宁回到王家，她劝慰王母希望王母能放下心结，她也努力使得王家的香粉厂重回往日光景。婴宁站在花圃里，小白鸟萦绕在她的身边，与子服的美好回忆一直都在她心里......

风景秀美的青丘，众灵狐聚在一起谈天说地。提及屡屡向女子提亲却频频惨遭拒绝的胡四哥，众狐大笑不已，但姥姥却表示他们大笑是因为他们不懂人间情爱。

钟家小姐钟晴心地善良，但人冲动易怒，稍有不顺心的事就会拿剪刀乱戳。即将与张府公子张生成亲的她正满心欢喜地在闺房梳妆打扮，殊不知，张生为了逃避与她结婚已经离开了张府。

精心打扮的钟晴坐在婚轿上，等待被抬入张家成亲。途中婚轿与迎面而来的胡四相遇，胡四向成亲的钟晴道贺，他告知钟晴自己也求婚成功，马上就有新婚之喜了，钟晴忙于与胡四寒暄，一旁的李媒婆却是心急如焚，原来，张家下人前来通知李媒婆张生失踪了。深知钟晴性情刚烈的李媒婆叫苦不迭，只得将钟晴骗上婚轿，吩咐轿夫在大街上转来转去。

一心躲避婚事的张生在街角碰到了正在救人的胡四，胡四解释死者是被茅山黑道之人所杀。与原来，茅山黑道的道士多为受过情伤之人，他们因为自身的不幸遭遇而心生怨念，誓要杀死天下所有负心人。逃婚的张生闻言十分惶恐。正在此时，钟晴的婚轿也来到此地，钟小姐下轿欲往前一探究竟。怕媒婆认出他的张生情急之下计上心来，背对着钟晴一行人跪在了死者面前，谎称自己是死者的儿子，欲卖身葬父。单纯热情的钟晴给了他一锭银子，让他好好安葬父亲。

钟晴走后，张生也急于逃窜，误以为死者是张生父亲的胡四让张生背着死者离开，张生无奈只得背着他来到了张府，却在门口撞上了迎亲的队伍，张生叫苦不迭。一路尾随的胡四隐身来到了张家一探究竟，遇到了同样隐身在此意欲谋害张生的茅山黑道。胡四叮嘱茅山道士放过张生，茅山道士不愿，双方大打出手。

在张府门口等不到新郎前来迎亲的钟晴一怒之下斩断了青丝，悲凉地走在大街上。

回到青丘的胡四声称自己此次终于提亲成功，姥姥与他畅谈心扉，嘱咐他到人间游历，磨练自己。心灰意冷的胡四独自一人借酒消愁，身为狐族族长的柳长言前来劝慰。长言将魅果丢失当日的情景讲给胡四，想从胡四这里找到关于魅果下落的线索。

魅果丢失当日，飞月与倩茹为争夺魅果大打出手，慌乱之中，倩茹把魅果藏在了天灯里，一位身着道士服的人拿走了那盏天灯。在酒楼买醉的胡四目睹了这一切，柳长言向他了解当日的情况，但当时醉酒的胡四并没有看清窃走魅果的人的相貌。

求婚屡受挫折的胡四被众灵狐戏称为“青丘之耻”，心情沮丧的他找到姥姥，姥姥安慰了他并鼓励他到人间游历一番。

胡四来到大街上，恰巧遇到在新婚当日惨遭新郎逃婚的钟晴，此时，她正在街上对一名男子穷追不舍。原来，钟晴误以为此人就是抛弃她的张生。街上的百姓听闻钟晴在新婚之日被抛弃，议论纷纷，心高气傲的钟晴尽管表面上厉声厉色，但内心十分沮丧。胡四为了安慰她，告诉她自己已经被抛弃了七十六次，众百姓指指点点，胡四一怒之下施展法力，让一些人变成了猪头脸，众人纷纷逃窜。钟晴见识到胡四的法力之后十分欣喜，要胡四帮她报仇。

山间溪流里，张生正在惬意地洗澡，全然不知危险降至。此刻，一直紧盯着他的茅山黑道，用法力将木棍幻化成一条蛇，正在向张生游去。就在蛇将要对张生下手之时，胡四赶来，抓住了蛇。茅山黑道看不惯胡四的行为，对胡四一番冷嘲热讽后转身离开。

张生洗完澡上岸穿衣服，胡四趁机问他为何逃婚，张生巧舌如簧，托词找借口并意欲逃走。张生的行为让胡四很不满，生气的胡四用法力捆绑住了他，胡四恢复理智后意欲救下就要摔倒在地的张生，却被他撞倒在树上，两人都陷入昏迷。

先醒来的张生为了唤醒胡四，不惜对胡四进行了人工呼吸。胡四醒来后张生十分紧张，但他意外地发现胡四已经失忆了。于是，张生便骗胡四，他告诉胡四他们二人是同村兄弟，自己名叫牛一，胡四名叫古月，方才两人被山贼打劫，自己不惜用生命保护胡四。胡四十分感动，将张生视为救命恩人。意识到自己无法逃走的张生只好带着胡四一起游历世间。张生谎称胡四在家乡有名未过门的妻子，他为了逃婚想要出家。为了让胡四相信自己所说的话，张生带他来到了山间寺庙，声称这就是胡四意欲出家的寺庙，却没有料想到，靠近佛门的胡四头痛欲裂，控制不住体内的法力。张生被法力波及，晕倒在地。

醒来的张生发现自己身处j院，口中含着千年野人参。原来，不谙人间世事的胡四被鸨母所骗，为了救张生不惜卖身给j院。张生与鸨母争吵之时，喝醉的钟晴也前来此地，认出了张生的钟晴对他大打出手，斥责因为他自己现在才遭受众人耻笑。两人一番交谈，为了报复张生的钟晴让张生带她一起四处游玩。张生要钟晴假装成古月的未婚妻，失忆的胡四听信张生的话，误以为化名金青的钟晴就是自己的未婚妻，他告诉钟晴自己现在是个有残缺的人，让钟晴另择良婿。钟晴看着被蒙在鼓里的胡四，认为当务之急是要让胡四恢复记忆。

醉酒的胡四躺在床上，钟晴与张生二人在旁边喝酒。夜半时分，胡四醒来，看到昏睡在酒桌上的钟晴与张生，仍在迷糊状态的他将二人扶到了同一张床上。钟晴早上醒来，睡眼惺忪的她看到睡在自己旁边的张生后，大声尖叫，胡四向她解释了昨晚的真实情况。

胡四与张生、钟晴三人在酒楼吃饭，钟晴一时兴起，问胡四如果她和张生同时掉进了水里，胡四会救谁，钟晴一再要求只能救一个，胡四陷入犹豫，这让本就脾气暴躁的钟晴十分生气，她一怒之下砸碎了店里的东西，老板要求赔偿，身无分文的三人只得留下洗碗抵债。老板无意间提及失忆的人受到惊吓有可能会恢复记忆。早已与张生有赌约在先的钟晴一心想让胡四恢复记忆，便带他来到了绸缎庄。

绸缎庄里各家小姐为了争夺心仪的绸缎正在激烈地争吵，害怕女人的胡四不敢往前，钟晴用力地把胡四推了进去，胡四不慎被争夺绸缎的女人误伤，回到酒店的胡四惊恐地躲在房间角落里，张生好言相劝。

夜晚，胡四独自一人落魄地坐在房顶上，放心不下的张生爬上房顶探看胡四，两人推心置腹地交谈。胡四告诉张生，如果自己能够顺利回到家乡恢复记忆，他希望张生能在他身边支持他并见证他的喜悦。

钟晴质问张生跟胡四在屋顶做什么，无处辩驳的张生便岔开话题，他呵斥钟晴办事不力，因为他的初衷是他要钟晴带胡四回家乡，现在却让胡四看见女人就害怕。

胡四一心想为张生求姻缘，可临近庙时，他的头越来越疼，钟晴将他带回来休养。醒来的胡四三句话不离张生，这让钟晴很不开心。钟晴向胡四提议给张生介绍一个姑娘，胡四毫不犹豫地答应了，胡四的反应让钟晴十分吃惊。

钟晴与胡四两人去见一名叫小诗的姑娘，胡四觉得小诗很适合张生，但是并不是真心想为张生介绍对象的钟晴则表示不是丑的女人不能介绍给张生。胡四一番好言相劝，让钟晴同意把小诗介绍给张生。张生看到小诗后，被小诗的美貌震惊，便对小诗花言巧语、阿谀奉承，逗得小诗十分开心，旁边的钟晴却伤心不已。

张生、小诗与钟晴、胡四四人一起游街，钟晴与胡四走在后边，胡四发呆的间隙，看到了有一位身穿道士服的人鬼鬼祟祟地拿走了一盏从天而降的天灯。随后，跟在小诗身后的胡四看到了小诗的狐狸尾巴，他十分震惊，便一直悄悄观察小诗的一举一动。

小诗对张生施展法力，使得张生对她言听计从。小诗谎称自己父亲病危，要带张生回家一起探望自己的父亲。在离开的路上，小诗察觉到胡四的追踪，她一改往日面貌，向胡四坦白，自己接近张生只因为他是茅山黑道找寻的人。

夜深人静，灵狐翁长亭仍在苦练法术，她的二叔则忙于调制各种奇怪的东西。此时，一只狼妖来到瓮府，她施展法力让瓮府的一处房子着了火，上上下下均为灵狐的翁家人齐动用法力灭火，狼妖趁机窃取了二叔的法宝。功力深厚的长亭在远处察觉到了异常，她拦截下了盗窃成功意欲逃窜的狼妖，翁家齐心协力对付狼妖，狼妖寡不敌众，落魄逃走，长亭穷追不舍。

捉妖人石太璞正在树林里休息，他听到了远处被妖怪残害的人呼喊救命的声音，原来，法力受损的狼妖正在吸食人的精元。石太璞与狼妖交战，而长亭也赶来此地，狼妖一路逃窜，石太璞和长亭紧追不放，两人素昧平生，互不相识，石太璞试图阻拦长亭，他认为捉拿狼妖是件危险的事，长亭不应该参与其中，但长亭告知他是狼妖侵犯自己家在先，自己可以帮助他捉拿狼妖。早已受伤的狼妖抵不住两人的合力攻击，逃回狼窝。

石太璞在与狼妖的交手过程中不慎被狼妖抓伤，长亭耐心地为石太璞清理伤口，在交谈过程中，长亭了解了石太璞的身世和经历，不觉之间已对他芳心暗许。

打猎归来的狼妖回到家中看到了自己的妻子已经奄奄一息，得知自己的妻子是在翁家遭受重创的公狼誓要为爱妻报仇。

长亭来到妹妹红亭的房间，意外地发现红亭昏迷不醒，她看到了公狼留下的字条，得知是之前来犯的母狼妖的丈夫为寻仇刻意为之，翁父震怒。深夜，公狼再次来犯，翁父、翁二叔和长亭合力，却发现和公狼势均力敌。公狼逃走，但放言一定还会再来。长亭设法找到了石太璞并用捉拿狼妖的理由将石太璞请至翁家。

长亭将太璞带回翁家，均为灵狐的翁家下人得知石太璞的捉妖人身份四处逃窜，瓮府与长亭好言相劝，告诫大家收敛妖气小心行事。而另一边，法力高超的石太璞也察觉到瓮府除了狼妖，还有另外一种妖力。早已对石太璞萌生爱意的长亭与他朝夕相处，长亭更加认可石太璞的为人。

为捉拿狼妖，石太璞在瓮府布下结界，但该结界也让本已受伤的红亭经受不住，瓮父不忍女儿受苦，便动手毁了石太璞的结界，这使得狼妖再次来犯之时没有了过多的阻力从而顺利逃走。

长亭找妹妹谈心，红亭将自己与狼妖的过往告诉了长亭。原来，狼妖对红亭有过救命之恩，红亭早已被狼妖的伪善蒙蔽，加之红亭吸食过狼妖的血因此爱上了狼妖，所以她故意做出很辛苦的样子，让瓮父打开结界，目的也是为了帮助狼妖。长亭很为自己单纯善良的妹妹担心。

长亭将实情告诉了石太璞，石太璞向红亭承诺自己会尽快捉拿狼妖。

长亭在树林中寻找石太璞，却意外撞见石太璞洗澡的场景。石太璞让长亭帮他把衣物取过来，长亭看到石太璞残破的鞋子心里五味杂陈，她趁夜色丈量了石太璞的脚，熬夜为石太璞亲手做了一双鞋。

长亭将自己做的鞋送给石太璞，石太璞震惊地发现长亭的手磨破了，心怀愧疚的他帮长亭涂抹药膏，两人之间的距离又拉近了。

红亭一时大意，泄露了自己的妖气，这点细微的变化让敏感的石太璞发现了，尽管被长亭搪塞了过去，但是石太璞还是怀疑起了红亭。石太璞借故试探，但机敏的长亭早已有所准备，使得石太璞无所收获，但心思缜密的石太璞并没有打消自己内心的疑虑。

夜晚，循着妖气寻来的石太璞看到了长亭正在修炼的场景，长亭的九尾让石太璞确信了自己的怀疑，深感被欺骗的石太璞痛心不已。石太璞将要离开之时，长亭被一只巨雕带走，她呼喊石太璞帮忙，石太璞尽管愤怒于长亭的欺骗，但还是救下了长亭，两人激烈的争吵之时，狼妖再次来犯。危急之时，石太璞出手相救，拯救翁家于水深火热之中。

石太璞回到了终南山，身为终南山大师兄的他受到了众师弟的热情欢迎。石太璞一直魂不守舍，总是不经意间回忆起与长亭相处的过往。担心石太璞的长亭尾随他来到了终南山，石太璞发现后厉声呵斥让她回去，他告诉长亭这里是修道圣地，长亭前来此地无异于自投罗网。长亭从石太璞的言语中察觉到了他对自己的情意，但石太璞仍然嘴硬地不肯承认，长亭伤心意欲离去。石太璞突然拉着她躲在石块下，原来，石太璞的众师弟恰在此时经过此地，石太璞担心长亭的安危才有了如此失礼之举。长亭因此确认石太璞心中有她，她质问石太璞为什么不肯接受她，长亭表示自己虽然身为灵狐，但从未害人性命。长亭用事实证明了自己所言非虚，但石太璞仍然不肯接纳长亭。

回到翁家的长亭与父亲畅聊，长亭明白了坚持就能打动心上人的道理。翁家众人商议捉拿狼妖之事。而此时，身在树林中的石太璞将自己的捉妖银箭对准了在嬉戏打闹的小狼崽，银箭发出，即将射在小狼崽身上时，长亭挺身而出挡在了两只小狼的面前，石太璞不解，因为这两只小狼崽是公狼妖与母狼妖的孩子，母狼妖侵犯翁家在先，公狼又一心寻仇。长亭解释道这两只小狼崽只是无辜的孩子，她让石太璞放过这两只小狼崽。

石太璞将身受箭伤的长亭带到山洞休养，他悉心照料长亭，但却嘴硬地不肯承认自己对长亭的关心。伤势渐好的长亭求石太璞将捉妖术教给她以方便她对付狼妖，石太璞不肯，长亭对着银箭发了毒誓，石太璞仍然坚持己见。

两只小狼崽无人照顾，长亭给他们带去了烤鸭并告诫他们不要被仇恨所蒙蔽，躲在暗处的石太璞看到此场景，被长亭的善良打动的他决心将自己的捉妖术倾囊相授。长亭身为狐妖，在学习捉妖术的过程中遭到反噬，但她坚持要学习，石太璞耐心教导，成功学到捉妖术的长亭激动之下拥抱了石太璞，石太璞终于开始坦然面对自己的内心。

公狼带走了红亭，惊慌失措的翁父前来树林中寻找长亭，恰好看到相拥在一起的长亭和石太璞。翁父顿时对两人之事了然于心。为了让石太璞出手相助，翁父许诺若石太璞成功捉拿狼妖自己会把长亭许配给他。石太璞答应帮忙捉拿狼妖，他表示这是他身为捉妖人的职责所在。

一心想要复仇的公狼将红亭带回狼窝，他吸食了红亭的法力后，让虚弱无力的红亭在树林里走，命令两只小狼崽在她身后追赶她、让两只小狼崽撕咬她，受到长亭和红亭照顾的小狼崽施计放走了红亭。

一心寻仇的狼妖再次来到翁家，石太璞和长亭默契配合，成功地消灭了狼妖。整个过程中一直担心长亭安危的石太璞满头大汗，他紧紧地将长亭抱在怀里，让她以后不要再为自己冒死犯险了。

翁家上下一片和乐，长亭与石太璞两人则前往街上赏灯。石太璞意欲离开翁家，长亭十分不舍，两人互诉衷肠，石太璞向长亭表明自己的心迹。长亭向石太璞表示自己会向翁父坦白，告诉翁父自己要嫁给他。石太璞表示求亲之事是男子所为，这件事就交给他来办。石太璞为长亭取下了她想要的同心结，两人开心不已。

而此时的翁家，翁二叔正在与翁父商议长亭与石太璞的婚约之事，翁父表示自己决不会允许长亭嫁给石太璞，因为石太璞身为捉妖人与他们灵狐势不两立，但翁父担心悔婚会激怒法力超强的石太璞，心怀鬼胎的翁二叔表示石太璞交给他来对付。大婚在即的长亭激动地试穿自己的嫁衣，殊不知此刻，她的二叔为了对付石太璞正在秘密研制毒药。

深夜，翁二叔偷袭熟睡的石太璞，长亭现身替石太璞挡下了翁二叔射来的利箭，石太璞带着身中剧毒的长亭离开。长亭对翁二叔的举动十分失望。

石太璞从翁二叔的举动中得知了翁家并不能接纳他，长亭的身体脱离危险安然无恙之后，石太璞便决意离开，长亭不舍，表示自己不愿意放弃这段感情，但生性高傲的石太璞不耻于翁家人的举动，他以与长亭道不同为理由，决然离开。

失魂落魄的石太璞走在大街上，他独自一人来到面馆吃面，老板娘异常热情，热情地要陪同他一起吃且不停地给他夹菜，心思缜密的石太璞察觉到老板娘的异常，由此推断该老板娘是长亭幻化而成的，他十分生气，意欲转身离去，长亭追上他对他深情表白。一直不忍离开长亭的石太璞终于决定不顾世俗的阻力与长亭在一起。

长亭与石太璞暂居在郊外小屋，翁父前来找长亭，他义正言辞地告诉长亭自己坚决反对她和石太璞的婚事，长亭态度坚决地表示自己一定要和石太璞在一起，为此不惜与父亲断绝关系。长亭返回郊外小屋，没有看到石太璞的她惊慌不已，到处寻找。而此时，石太璞正失魂落魄地走在大街上，他意外得知附近被封印的山妖又蠢蠢欲动了。回到家后，石太璞将给长亭带得吃的递给了她，并告诉了她山妖的事情。长亭想要帮石太璞一起捉拿山妖，但石太璞认为此事极为危险，便决定自己只身前往，他让长亭先暂回翁家住一段。两人依依惜别。

长亭返回翁家，父女二人坦诚相待，翁父表示以后只要是长亭喜欢的，自己都会答应。

长亭瞒着石太璞与翁父，独自一人去捉拿山妖，她与山妖大打出手之时，猜测到长亭行动的翁父与石太璞赶来相救，三人齐心协力，重新封印了山妖，翁父也在此过程中见识了石太璞有勇有谋的一面，更加确信了石太璞是真心对待长亭的。翁父同意了两人的婚事并热情地张罗起了婚礼。翁家上下都很高兴但只有翁二叔一人例外，他坚持认为身为捉妖人的石太璞会谋害翁家人。

石太璞去买婚礼上需要的东西，翁父让石太璞买十斤腊田鼠，石太璞直言自己不屑于买，此举引起了翁父的不满，两人起了争执。晚上，太璞落寞地坐在石阶上，长亭好言相劝，两人更加确定了彼此的心意。

身为灵狐的翁家下人用狐狸尾巴打扫桌椅，石太璞看到后十分反感，他当着翁父的面教训了下人。事后翁父在房间里生闷气，一直对石太璞不满的翁二叔趁机在翁父面前挑拨离间，他让翁父在成亲之日将长亭带走，声称自己另有妙计。

大婚之日，长亭与太璞两人脸上都洋溢着幸福的笑容，但翁父却心事重重，坐立难安。洞房里，长亭正满心欢喜地打量着新房的一切，翁父却急急忙忙地要带长亭离开，长亭为了说服父亲，便谎称自己是故意引诱石太璞的，目的是为了利用他，长亭此番违背本心的话恰巧被石太璞听到。待翁父离开长亭看到了石太璞，她以为听到了一切的石太璞会十分生气，但出乎意料的是，石太璞表示自己会相信长亭，两人幸福相拥。

喝下交杯酒的石太璞突然兔血，他回想起刚刚长亭的所言，痛心疾首地表示自己错信了长亭。长亭急忙寻找解药，听到了翁二叔与翁父的对话，明白了一切都是翁二叔的阴谋，长亭呵斥了翁二叔后自己突然晕倒。原来，这都是翁二叔的诡计，他迷晕了长亭与红亭，并把两人带到了郊外。醒来的长亭不顾一切地赶回翁家，却不见石太璞的身影，此时，石太璞正艰难地在林中行走，他回到了终南山，向师父下跪，表示自己误信狐妖，有负捉妖人的天职，他表示自己要亲手诛灭了长亭，以了结两人恩怨。

长亭前来终南山寻找石太璞，遇到了石太璞的众师弟，众师弟誓要为石太璞报仇，他们将长亭团团围住。翁父与翁二叔前来，翁二叔将长亭带至一旁，留翁父一人对抗众人。石太璞将翁父困在结界里，长亭不忍父亲受到伤害，前来相救，她试图向太璞解释事情的真相，但险些丧命的石太璞已经不再相信长亭。石太璞对长亭大打出手，眼看女儿就要受到伤害，身处石太璞背后的翁父对他施出一计重击，长亭匆忙抱住太璞的后背，替他挡下这致命一击。

遭遇重创的长亭瞬间满头白发，她倒在太璞的怀中，希望他能叫自己一声娘子，了解了事情真相的石太璞心痛不已，他表明只要能让长亭醒来，自己什么都愿意付出。正当他意欲以一生修为来救回长亭之时，石太璞的师父前来阻止了他，石太璞向师父表明了自己的心迹，其师父尽管痛心，但还是成全了他。

石太璞用毕生修为救回了长亭，两人过着神仙眷侣般的生活。翁父也诚心地向太璞道歉，但是一直心有执念的翁二叔却好像还在酝酿着更大的阴谋。

胡四回想起了魅果丢失之日他看到的场景，他断定偷走魅果的人是翁二叔。长言得知真相，急忙赶去寻回魅果。

翁二叔鬼鬼祟祟地来到山洞里，他解除了山妖的封印并煽动山妖去找此时法力全无的石太璞报仇。原来，打开魅果的神力需要胡四、花月与长亭的情泪，已经拿到魅果的翁二叔让山妖去残害石太璞就是为了让长亭伤心，从而留下情泪。

山妖前来找石太璞和长亭报仇，已经丧失功力的石太璞要长亭离开，但长亭表示自己誓死要和和他在一起。两人一起面对山妖，太璞告诉长亭即使是只剩下她一个人也要好好的活下去，随后，石太璞放开了长亭的手，自己向山妖走去。长亭在对抗山妖的过程中遭受重击晕倒，醒来后她看到躺在地上的石太璞，误以为太璞已经死去的她失声痛哭，却惊喜地发现石太璞还活着。

已经得到长亭的情泪的翁二叔发现魅果还没有被唤醒，正当他百思不得其解的时候，柳长言现身，要他交出魅果。心怀叵测的翁二叔拒绝了长言，两人大打出手。

长亭和石太璞正在谈天说地之时，两人听到了小狼崽的求救声。原来，失去了父亲和母亲的两只小狼崽饱受欺辱，长亭心软，想要收留他们，石太璞表示自己赞同长亭的每一个决定。

长言找到长亭，告诉她是翁二叔偷走了魅果，请她回青丘处理魅果之事，石太璞表示自己和孩子们会等着长亭回来。

女娲娘娘降临青丘，并声称因为狐族众人看守魅果不利，致使灰耳狐狸偷窃成功，因而要灭了整个青丘狐族。众人听了大惊失色，都愿意以自己个人的生命来换取整个狐族不被灭，族长柳长言更是力谏女娲娘娘，表示自己希望能戴罪立功，抓获灰耳狐狸，取回魅果，但求保存青丘一族。女娲娘娘被众人所感动，终于放弃灭族的念头，但是却说在人间有一户姓洪的人家，夫妇二人诞下的女婴可挽救狐族的命运，只要能让如今渐行渐远的洪氏夫妇和好如初，生下女儿，并杀了灰耳狐狸，就可赦免整个青丘狐族。

长言为了践行诺言，徒步入山中寻找九尾狐前辈帮忙。九尾狐恒儿坦言只要自己数到十，长言愿意跳进这万丈悬崖，自己就帮他，长言咬牙照做，却压坏了悬崖底下九尾狐耗费很多内气培育而成的鲜花，于是九尾狐继续刁难长言，要求他和自己下棋，赢了便可答应他的要求。最终，九尾狐棋差一招，只能履行诺言。

九尾狐与柳长言化装成人间新晋户部侍郎夫妇，与洪大业比邻而居，柳长言事先探得洪大业被身为黄鼠狼精的小妾莹儿所迷惑，与原配夫人朱氏形同陌路，差点休妻。柳长言的任务就是要联合九尾狐让两人和好如初并诞下千金挽救狐族。九尾狐提醒柳长言，还需要找一位狐族来扮演小妾，长言照办，找来苏喜当自己的小妾，苏喜虽然心中常有抱怨，但为了狐族大计只能听命。

寺庙里，莹儿为了给洪大业上香祈福，故意冲撞朱氏，并打了朱氏的陪嫁丫头，这一幕都被九尾狐恒儿看在眼里。初次在庙里邂逅九尾狐的九王爷对其念念不忘，惊为天人。

朱氏生辰之日，洪大业不仅忘得一干二净，而且还陪着小妾莹儿在京郊小住，让朱氏痛心疾首，丫鬟却从旁提醒，邻居柳大人专宠自己的大夫人，朱氏可以前往取经。于是，朱氏便登门拜访，九尾狐故意随意差遣苏喜，让朱氏看了好生羡慕，终于道出了自己的苦衷并提出想学习九尾狐的驭夫之术，九尾狐一番欲言又止，欲擒故纵之后，答应其请求。

莹儿因闻到与九王爷以及柳长言一起喝花酒晚归的洪大业身上有狐狸味，顿生疑心，来到隔壁柳府墙外偷听，被九尾狐识破，故意和柳长言一起你侬我侬，山盟海誓，演了一出好戏。

九尾狐教朱氏十天之内不要见洪大业，也不要理会他和小妾之间的任何事情，朱氏颇感疑惑，九尾狐却说平日不算计，过后一场空。

朱氏对九尾狐言听计从，连日来都是独自在自己的房中用膳，对洪大业和莹儿始终不理不睬。

九王爷邀请洪大业和柳长言喝花酒，席间柳长言表现得不近女色，并推说心里只爱自己貌美如花的原配妻子，惹得九王爷心里不快，只能自罚三杯酒以化解尴尬。散席后，九王爷向洪大业道出自己的难言之隐，希望他能促成自己和柳夫人相识之缘，洪大业答应。

长言喝得酩酊大醉回到府里，受到九尾狐的责问，坦言自己也是为了狐族的未来，希望她能体谅。等长言醒来时已是日上三竿，便问起九尾狐事情进展得怎样，九尾狐说先让朱氏冷落洪大业几日再做打算，柳长言不解其用意。

十日之期一到，心里疑惑不安，夜不成寐的朱氏立刻来到柳府见柳夫人，九尾狐一番宽慰，打消了朱氏的疑虑，并继续进行下一步计划。九尾狐要朱氏除去一切首饰，卸掉妆容，每日粗布素衣，与下人一起劳作，仍旧不要理会洪大业。

朱氏按照计划，回到家中便换上下人的衣服和丫头们一起干粗活，久而久之，便与下人们打成一片，下人也纷纷为她抱不平。

洪大业问起夫人近况，莹儿乘机挑唆，说朱氏惺惺作态，丢了洪大业的脸，洪大业大怒，莹儿颇为得意。

洪夫人朱氏在闹市施粥，赢得了人们的好感。九王爷也因此盛赞洪大业，并说王妃也想结识洪夫人，相约共同喝茶赏花，并不失时机地邀请柳夫人同往，柳长言极力推托未果，只好从命。

洪大业一回家就找朱氏，莹儿碰了一鼻子灰，终于在下人的指点下找到蓬头垢面的朱氏，想不到朱氏回到自己房里闭门不出，任洪大业百般威胁踢门都无济于事，只好负气而走。洪大业正愁无法让朱氏邀请柳夫人共同赴九王爷之约时，莹儿说自己可以代替朱氏去主动结识柳夫人并赴约，洪大业点头答应。

九尾狐提点柳长言，为何九王爷对自己大献殷勤，并教他吃醋的感觉。

柳长言被九王爷派去赈灾。

柳长言听从王爷的派遣准备前往灾区赈灾，临走前恒儿赌气说只剩她一人对付那贪色的王爷了，柳长言建议恒儿假称身体抱恙，不要随意出门。

莹儿为能代替洪夫人去王府赴宴便到刘府拜访恒儿，希望她能答应同去。恒儿知她用意，对她冷嘲热讽，不多理会。莹儿本想用法术惩戒一下恒儿，却被恒儿识破，未能占到便宜，只得无功而返。洪老爷还为九王爷相邀一事心烦，无奈只好再去找夫人求情，谁知夫人依旧对她不冷不淡，不理不睬。

洪夫人欣喜地告诉恒儿丈夫已对她有了怜惜之心，她接下来应该怎么做，恒儿告诉她，不仅要去王爷的宴会，而且还要盛装出席，洪夫人虽心中疑惑，可依旧照办。

柳长言走后，恒儿日日睹物思人，心中口中总是离不开柳长言，而柳长言喜欢九尾狐前辈的心思也被苏喜看破。莹儿早起发现老爷竟带着大夫人偷偷去参加了九王爷的宴会，一时怒气冲天。宴会上九王爷终于盼来了日思夜想的恒儿，不禁喜形于色，极力奉承。王妃察觉王爷对恒儿一样的好感，心中忿忿不平。而洪大业也意外地发现洪夫人今日不仅貌美如花，而且格外的娇艳动人，也是百般恭维，极力讨好。王爷终于有了和恒儿独处的机会，本来为了英雄救美事先准备好的陷阱，却都被恒儿一一识破，巧妙躲过，而王爷却为此身受伤害，险些丧命，不禁雷霆大怒，斥责了洪大业一番。

洪夫人依计对洪大业的关心依旧视若无睹，对洪大业亲近的要求也是百般推诿，丫鬟不解问其意，洪夫人会心一笑解释说这都是恒儿的主意，要拒绝洪大业三次，使他求不得，放不下。

恒儿拿着饭菜去乡下探望柳长言，当恒儿出现在柳长言面前时，对恒儿过于惦念，过于想念的柳长言竟误以为恒儿是梦中之人。席间，柳长言和恒儿都喝得微醉，暧昧的气氛使得恒儿对柳长言的心意表露无遗，二人不禁深情一吻。次日天明，恒儿假装淡定的与柳长言告别，可刚出门就羞愧不已，不住哀叹。

洪夫人又向恒儿请教她接下来该怎样做，恒儿告诫她。等到何时洪大业能像她当初期盼他时的心思时，方可真正的留他住宿，洪夫人点头应允。恒儿转念一想，如今洪氏夫妇和好如初是指日可待了，那她岂不是也很快要回到青丘。

莹儿用法术迷惑王妃以她能教她承欢献媚之术为由让她在王爷面前举荐她。地方官邀请柳长言到翠花楼饮酒，柳长言欣然应允，而此刻恒儿心中对柳长言却是百般思念。

丫鬟们打趣恒儿对柳长言一定是挂念之极，不然为何嘴中片刻都离不开老爷的名字。恒儿解释不过，只得将丫鬟们赶出去，心中也迷惑不已，难道自己真的对柳长言动情了，转念又一想，自己可是九尾狐，怎么会对柳长言那个榆木疙瘩动心那，如此这般，反复不已。

莹儿借用王妃的身体想王爷举荐了自己，还对自己百般夸奖，称自己为难得一见的绝色美人。王爷为之所动，想要会一会这个女子。次日，莹儿对洪大业称王爷要让自己前去跳舞助兴，今夜就不在府中了。莹儿盛装前往王府，决定一举拿下王爷。王爷隔着纱幔欣赏莹儿的舞姿，恍惚中把莹儿当做了恒儿，遂一把扯开纱幔，见此人非恒儿，大失所望，更直言论容貌身姿这世上只有陶恒能担得天下第一的称号，别人岂能相提并论，便扫兴而去，莹儿听此心中恨透了恒儿。

恒儿按捺不住自己对长言的相思之情，便打发丫鬟匆匆地整理些衣装急忙忙地去乡下探望长言。柳长言在翠花楼中和地方官饮酒赏舞，但对美色依旧视而不见，心中只惦念着恒儿一人。次日一早，柳长言回府，从苏喜口中得知恒儿不仅来了还等了他一夜，便心虚不敢踏进房门，最后被苏喜强推了进去。恒儿质问柳长言昨晚去哪里鬼混了，柳长言依实告之，恒儿听后心生不快，把柳长言赶了出去。

洪大业邀洪夫人同桌共饮。二人回忆起初相遇时的美好岁月和曾经许下的山盟海约。洪大业对夫人的情意就又增添了几分，洪大业刚想亲近，就被忆起恒儿叮嘱的洪夫人婉言相拒了，还将洪大业赶出了房门。洪大业回到房中想起夫人的千般好处，后悔不迭。

王爷正对着恒儿的画像发呆时，灰耳突然出现并用法术控制王爷的意志力，告诉他唯有杀无赦，才能抱得美人归。王爷口中不住地念叨着“杀无赦”，并决定以闹旱灾杀狗官的名义除掉柳长言。

丫鬟发现苏喜是个男人，惊诧不已，误认为柳长言有短袖之癖，后经苏喜百般解释，丫鬟才勉强相信。恒儿去灾区找柳长言，心中还在为他喝酒一事而生气，二人话不投机，恒儿负气而走，柳长言紧随其后，千般认错求饶，恒儿才怒气渐消。柳长言因心系狐族大计，便问恒儿可知洪氏夫妇何时能同宿，育得子嗣，谁知却被恒儿奚落了一番。

洪大业又来到洪夫人房中，恳求她能够再给她一次机会。洪夫人见他诚心诚意，就不再刁难他，答应原谅他一次，二人同房。

恒儿和柳长言在院中吃鸡，突然有官兵闯进院中要抓柳长言，恒儿欲使用法术阻止他们，可谁知法术竟失灵了。情急之下只得将苏喜推出，谎称他是柳长言，官兵们将苏喜抓走了，恒儿长言方才逃过此劫。

柳长言和恒儿觉得事有蹊跷，便一路追寻山贼而去。苏喜正安慰受惊的桃子时，柳长言蒙面出现，救苏喜和桃子脱离险境。回府途中，柳长言和恒儿总觉得事情不对劲，正百思不得其解，恒儿却不小心崴伤了脚，柳长言赶紧俯身为她捏拿。

到了晚上，柳长言恒儿同床而榻，恒儿故意捉弄柳长言，用兽类依类取暖的说辞强行让柳长言抱她入睡，柳长言虽然表面不情愿，可心里却惊喜之极。苏喜和桃子的感情也日渐深厚。第二日，长言恒儿正在饭馆吃饭，九王爷派的官兵就又来搜捕他们了，长言和恒儿见此情景，心中的疑虑更甚，经过一番分析后，猜测出九王爷可能是为了抢走恒儿而故意加害柳长言。离开饭馆后，九王爷的追兵又紧随而来，苏喜本想用法术制伏他们，可灰耳却从中捣鬼。灰耳为报自己被柳长言伤双眼和断尾之耻，决议要将柳长言置于死地。灰耳折磨柳长言想要逼恒儿就犯，获取最后一滴情泪。可恒儿却不上当，并扬言，她将来会为柳长言报仇可今日却不会为他留半滴眼泪。灰耳听此，决定一掌打死柳长言，情急之下，恒儿吐出内丹重伤了灰耳，救了柳长言。长言和恒儿乔装回府，竟有一种恍如隔世的感觉。

柳长言回府后就去拜见了九王爷，九王爷装腔作势假意关心柳长言，柳长言依恒儿之计骗九王爷说恒儿受了惊吓，卧床不起，九王爷听言，果然心急如焚。柳长言回府，恒儿问事情结果如何，柳长言如实禀报，心中却十分不快。

朱氏夫妇重修旧好，如胶似漆，莹儿妒忌成魔，口出狂言道朱氏一个下堂黄脸婆竟敢和她抢男人，于是跑到朱氏夫妇面前大闹了一场。惹的洪大业烦闷，罚她闭门思过，莹儿心中恨透了为朱氏出谋划策的陶恒。

太医去柳府诊脉，发现恒儿竟怀有身孕，恒儿听闻大喜，可柳长言却心有顾虑，认为孩子来的不是时候，气的恒儿躺在床上生闷气。柳长言见此赶紧好言相劝，并为她准备晚膳，才得到恒儿的谅解。九王爷得知恒儿怀孕后威胁太医让他给她开一副堕胎药，太医无奈，只好照办。灰耳听到后，心中也有了别的打算。

朱氏问恒儿年纪轻轻为何能如此懂得男人的心思，恒儿坦言，世间男女，尤其是女子嫁人之后就会渐渐的失去自己，却不知其实只有活出自己才能得到别人的怜惜。她就是要帮她找到了自己。恒儿叮嘱朱氏若是那个男人值得他为他付出，便让自己成为一个值得旁人喜欢的人，并教她了烟视媚行等俘获男人新的技巧。

莹儿去柳府向恒儿挑衅，恒儿劝她知难而退，她不仅不听反说自己就是死也要拉她当垫背的。恒儿说她冥顽不灵，兽性难驯。苏喜为了桃子愿意放弃多年修行只为能同桃子一起经历人间的生老病死，恒儿则告诉她只要他为她办一件事就能实现他和桃子在一起的愿望，苏喜听闻，赶紧应允。

恒儿知晓九王爷送来的安胎药是堕胎药时，决定教训一下九王爷。恒儿为保洪氏夫妇能永结同心，白头偕老，便想要借机除掉莹儿。因此她借莹儿之名修书一封给九王爷来表达爱慕之情，又让苏喜告诉王妃其实莹儿是黄鼠狼精并且仰慕于九王爷，想要夺她之位，奉劝她最好请来佛门阵法赶紧收降了她。王妃听闻此，赶紧回府，果然找到了那封书信。夜半，莹儿将恒儿挟持到林中深处，此处正是王妃安排的佛门阵法之地。恒儿劝莹儿倘若迷途知返，或许还有一线生机，不然一定不得善果，可莹儿却一心想要将恒儿杀之后快，最后被佛门阵法所伤。

柳长言训斥苏喜可知自己犯了何错，苏喜道犯了妖间事，妖间毕，不能涉及凡人等几余条规矩，还望族长惩处，最后柳长言罚苏喜留人间一百年，这一百年间不可再回青丘，苏喜闻言大喜，他终于可以和桃子在一起了，这也正是恒儿所说的一箭双雕。

九王爷让洪大业去柳府一趟，替他慰问柳夫人，可谁知柳氏夫妇已驾车离去，九王爷赶紧派洪大业把他们追回来。洪大业先赶到柳府，可已是人去楼空。于是赶紧去城外追寻。柳长言为保护恒儿借用法术和洪大业的人马擦肩而过，而洪大业为报恩也早有放他们之心，因此只让人马去林中寻找，却踯躅不前。

恒儿和柳长言同回青丘，却再次因在一起还是完成任务的问题争吵，结果不欢而散。柳长言将先父遗留的玉佩赠予了恒儿，恒儿却说她和孩子需要的是活生生的人，而不是一块破玉佩，遂扔入湖底，愤然离去。原来柳长言给恒儿的玉佩本是一对，玉有灵性，一毁俱毁，一损俱损，柳长言本想借此来知晓恒儿的安危能时时刻刻保护她，现在却连这个机会都没有了。柳长言卜卦得知原来他和恒儿的孩子才是命运之子，便不顾族长的身份前去找寻恒儿。他立在山巅上大声向恒儿告白，并乞求恒儿能再给他一次机会。恒儿为避孤独便给孩子体内渡入了真气，使她才几天大就有了四五岁孩子的模样。正当恒儿一家团聚之时，灰耳突然出现抢走了孩子，并威胁柳氏夫妇要将孩子杀死。灰耳将孩子扔下山崖，柳长言慌忙去救，恒儿真情流露，滴下了眼泪。灰耳大喜，用恒儿的眼泪化解了魅果的果衣，待将魅果吞下之时却被恒儿的孩子飞鸾一掌打飞，受了重伤。灰耳被柳长言带回青丘受罚。

女娲娘娘降临青丘并指点魅果的双重含义。原来天帝种下魅果就是为了测试灵狐们能否禁得起魅果的诱惑，若能禁得起，并保持本分，恪守本心，狐族便可世世代代，永保太平。

魅果树重结魅果，众狐对过往之事几多感概。柳长言为保护女儿和与恒儿厮守，辞去了族长之职。女儿飞鸾笑道，原来爹爹这个东西就是来和她抢娘亲的呀。

（全剧终）