20世纪30年代初期，因叛徒泄密，上海党组织被严重破坏，国民党元老，现我党秘密党员潘明月同志和他保管的大量机密文件也不幸暴露，成为敌人的重点目标。

1931年，上海法租界。潘明月被确认为共党，唐贤平在指派下进入二叔潘明月的宅子里，他虽是一个人来的，门口却有三辆汽车，潘明月心中已经了然。两年前潘明月已经登报退出国民党，唐贤平开门见山，周恩来就是潘明月的入党介绍人吧。唐贤平杀了潘明月家里的人，要他自己动手，他不想对亲二叔下手。潘明月神色不变，他一直想告诉唐贤平中国真正的出路是共产主义，唐贤平却听不进去，要潘明月交出零号文件。潘明月带着他上了楼，唐贤平推开门的一刹那踩到线引爆了炸药，房子顿时起火，动静不小。潘明月与唐贤平站在快要被烧塌的楼梯上，他拒绝离开，因为谁也没有资格审判他，尤其是蒋介石。唐贤平无论如何也没办法把潘明月的手铐和窗户打开，顷刻之间，唐贤平从窗户那边掉了下去，潘明月则葬身火海。

唐贤平被手下带上了车，醒来后才发现开车的人已经变了。车子驶向路边，狠狠地相撞后后座二人晕倒，而驾驶座上的人带着箱子一瘸一拐地离开了。上海，华界，沪江公寓。江汰清买了早点回来，与伙计史大川一起给租户们送了过去，并借机与陈烈一同开会，三人都是上海地下组织成员。潘明月牺牲，敌人也知道了零号文件的事情，只有极少人知道零号文件在这里，为了确保安全，陈烈三人殚精竭虑。

法租界。货运部经理马天目来到比埃尔银行与老板比埃尔见面，见到了他的妻子陆怡。因为股票的事情，比埃尔的心情并不太好，陆怡看起来也有些担心。华界，上海警察局。唐贤平和赵田良分别为侦查处处长副处长，向局长余独醒汇报昨夜行动。唐贤平认为零号文件没有烧掉，没准昨晚冒充司机逃走的共党手上拿的就是零号文件。

随后，马天目带人端了共党交代的地点，最后找来了码头。一个胳膊带伤的人躲进了码头货箱里，马天目发现不断渗出来的血液故意摔碎了红酒，并搬出法租界押他们。唐贤平突然现身和马天目一阵打斗，原来二人是老同学老朋友。马天目说自己刚从法国回来上海，殊不知这几年唐贤平也一直在找他，不过也例行公事看了护照。唐贤平约了马天目晚上见面，说要给他接风。

赵田良回去的路上得知，马天目为了救唐贤平曾受过伤。二人走后，马天目救下了那位受伤的人，叫他出了门赶紧走别说他们见过，对方十分感激。马天目随后去了老查理古玩店，拿出慈禧太后逝世一周年纪念币，与中国上海地下党负责人吴崇信及邱少林见面。马天目是吴崇信在巴黎发展的地下党成员，他回国的目的是为了在法租界站稳脚跟搭好情报网开展工作。马天目已经找到了突破口，就是唐贤平，他最近杀害了很多我们的同志，吴崇信叮嘱他要十分小心。吴崇信今晚要去和桃符见面，只是最近连续出事，我们已经失去好几位同志了。

桃符身受重伤，被警察拖行着一一辨认被抓起来的这些人有没有认识的。桃符什么都不肯说，重刑之下已经撑不住了。

赵田良拷打桃符后得知他今晚会和吴崇信接头，唐贤平连忙吩咐布置，今晚他本约了马天目见面，眼下有些为难。一天前，潘明月把给党组织筹措的经费交给了陈烈，现在他把钱交给了邱少林。潘明月牺牲后，陈烈听唐贤平听过零号文件，他要当面请示吴崇信。唐贤平把酒交给马天目说酒赔给他，饭要取消了，还悄悄告诉他今晚他要抓共党，是条大鱼呢。马天目表面波澜不惊，随后立刻赶去找吴崇信，邱少林说他出去了。唐贤平晚上要抓人，吴崇信恰好出去了，马天目有些不太好的猜想。

吴崇信来到接头地点已经察觉到有些奇怪，只是不能冒然离开。马天目与邱少林来到教堂外，他发现门口的黄包车夫就是赵田良假扮的，由此推断里面应该已经有警察局的人了。对面楼上应该有枪手，马天目也是黄埔军校毕业的，他了解唐贤平。马天目要去找枪手，让邱少林接应吴崇信。很快马天目就找到了对面楼上枪手的位置，悄悄进入房间后马天目敲晕了对方，拿起枪对准了对面教堂。教堂里正在发救济粮，唐贤平年纪轻轻有手有脚在这群人里格格不入，被狠狠地鄙视了。

桃符指出了吴崇信的位置，教堂顿时枪声四起众人逃窜，唐贤平不顾一切追了出去。马天目开枪掩护，唐贤平发现后立刻开枪回击。马天目还没来得及逃走便有人上来搜查，好在他们最后只是扑了个空，马天目顺利离开。昨晚教堂枪战动静很大，陈烈却担心零号文件想尽快听到指示，江汰清放心不下，想让史大川陪他一起去。余独醒告诉唐贤平，他们抓到的叛徒是裴如海，人就在南京。裴如海是个聪明人，他没招供的多着呢。

古玩店内已经在销毁文件准备转移，吴崇信猜到有更重要的人泄密。陈烈打电话来联系了，吴崇信立刻猜到叛徒就是裴如海，他对这里的情况了如指掌，上海对他们来说已经没有安全的地方了，他们必须尽快撤离。但还没来得及走，唐贤平便带人来了。邱少林连忙掩护吴崇信离开，他的身份唐贤平已经知晓，邱少林依然淡定。直到发现异常，唐贤平才反应过来刚才逃走的人一定有问题，急忙追了过去。邱少林为了掩护吴崇信，一把夺过枪自杀了，唐贤平听到枪声立刻开了几枪。

比埃尔洋行。吴崇信悄悄来与马天目见面，给了他新的见面地址。裴如海叛变，现在只有马天目一个人是安全的，他的身份只有吴崇信知道，吴崇信叫他按兵不动。唐贤平将陈烈抓回了巡捕房，陈亨礼开始了对他的审讯，得知他住在沪江公寓里，唐贤平立刻带人前往，不过在他的房间里没有发现可疑物品。江汰请惴惴不安地跟着唐贤平搜查，唐贤平来到了江汰请妹妹江韵清的房间，她是法租界贞德女中的学生。江韵清发现唐贤平在自己房间很不满，同时也发现他就是昨晚那个在教堂开枪的那个人，怼天怼地地讽刺了他们一通。唐贤平没查到什么便离开了，临走前还不忘试探江汰请要不要给陈烈担保，江汰请态度十分谨慎。但唐贤平也很怀疑，说不定整个公寓都是共党。

比埃尔要卖掉一件被通缉的文物，马天目答应帮他想办法。码头内，马天目指挥着两个工人搬东西，二人却突然没了声音，马天目也被人狠狠地勒住了脖子。

马天目被人从后面拿绳子狠狠地勒住了脖子，一时间无法喘息，马天目好不容易挣脱，对方却还不罢休地拿刀，马天目看清了对方的面孔，正是比埃尔。马天目受着伤救下了差点被吊死的水根，比埃尔追进来向他开枪。马天目及时逃走，很快警察局的人就来了。马天目去了吴崇信的地址，吴崇信只能给他做简单的包扎。比埃尔为什么要杀马天目，他也不明白，显然这件事和裴如海没什么关系。马天目仔细回想，很快就想明白了，比埃尔在巴黎时说好要给马天目高昂的薪资，还有一份保险，马天目一一签字。如果马天目出了意外，比埃尔可以获得一大笔保险金，这样才能还上欠的那些钱。陆怡听说比埃尔要杀马天目很是惊慌，他选中马天目无非是因为他初来乍到毫无根基，可是没想到他会功夫。

上海巡捕房。马天目来报案，说昨晚有两个洋人来截货，他觉得货再值钱也没有自己的命值钱就答应了，但是水根和大壮死活不愿意就和洋人打起来了，二人被洋人杀死了，马天目情绪激动地让他们抓住洋人给他们报仇。陈亨礼却说水根还活着，他说是马天目杀了那个洋人。陈亨礼叫人抓了马天目，决定再把比埃尔抓过来问问。原来这都是吴崇信的安排，马天目故意撒谎拘押自己只为了见到陈烈，找到零号文件的下落。

马天目被关押起来，万幸的是陈烈也被关押在这间牢房，二人有过一面之缘，马天目很快就认出了他。马天目拿出七瓣梅花的鞋垫，这是吴崇信和陈烈联系的标志，陈烈看到后也明白他是自己人。二人用杂草交谈，陈烈告诉马天目，零号文件在沪江公寓。比埃尔杀人骗保也不是第一次了，四年前就有四个中国人被杀，面对陈亨礼的质问，比埃尔显得很是害怕，比埃尔带着陆怡去找督察长范义亭求助。马天目承认了自己杀掉的那个洋人，并坦白曾为黄埔军校学员的身份，陈亨礼没工夫去查，马天目就说了唐贤平的名字，他可以为自己证明。

唐贤平想找到地道的香港人，验证一下嫌烦的信息，这时接到电话便急忙赶去巡捕房为马天目做证明。范公馆。比埃尔带着文物来见范义亭，范义亭对他的所作所为一清二楚，也没有要动手的意思。陈亨礼见到唐贤平立刻变了态度，让马天目帮忙写一下杀人骗保的合同。比埃尔还想让马天目从这个世界上消失，想让范义亭将他逮捕归案依法严判，范义亭的脸色有些难看。唐贤平和马天目刚离开，陈亨礼就接到了范义亭打来的电话。马天目还没走，陈亨礼就带人追了上来要抓马天目，事情出现这么大的转折里面一定有鬼，马天目跟他们进去了，让唐贤平在外面想办法。

马天目再次被关押，他悄悄写字告诉陈烈，全靠唐贤平救他出去了。但抓了陈烈的人，也是唐贤平。在抓共党和救马天目之间，唐贤平选择了后者，他带着赵田良来到保险银行。比埃尔已经辞退了秘书，让她带着合同的秘密永远离开。于是，唐贤平只找到了第一天上班的新秘书。偶然之间，唐贤平见到了旁边的标志说见过，是在江韵清那里见过！

江韵清的学费虽然说免费的，但是还有学杂费，为此她偷偷去上了班，可惜第一天就被开除了，还特地嘱咐朋友要保密。陈亨礼把事情的真相告诉了马天目，现在有人让他背黑锅就得认命，还让他认罪，这样他会帮他减刑。马天目不愿意认罪，唐贤平一定会帮他的。陈亨礼冷笑，这可是在法租界，巡捕房的天下。

贞德女中。唐贤平找到了江韵清，把事情的来龙去脉告诉她，显然江韵清就是比埃尔之前的秘书，但是读书期间在外工作是违规的，她不敢承认，当然江韵清也不相信唐贤平，不知道他是不是坏人，更不知道那个马天目是不是坏人，他为什么会救一个坏人呢。江韵清喜欢共产党，说话直白，唐贤平冷静地告诉她马天目虽然不是共产党，但他是一个勇士一个爱国者，他们当初都是抱着救国救民的想法报考了黄埔军校。他们是那一期最好的学生，后来二人投身北伐，成了并肩杀敌的好战友。唐贤平回忆起当年的故事，如果不是马天目，他就死在战场上了。唐贤平言辞恳切，江韵清只能承认自己接过一个保单，投保时间是昨天不是半年前，她也顿悟，比埃尔是怕她说出去才会把她解雇的。

陈亨礼引导水根往马天目身上泼脏水，水根为了自保只能答应了。陈亨礼接着引导马天目说水根才是主犯，他是从犯，到时候陈亨礼会替马天目减刑，最多三年就出来了。这么一来，水根只有死路一条。马天目不愿意答应，他相信唐贤平会来救自己。果不其然，唐贤平带着江韵清回来了。江韵清为马天目作证，陈亨礼威胁她学校会开除她，江韵清毫不畏惧，她面对威胁比面对祈求更加坚强。唐贤平拿枪把江韵清护在身后，双方差点刀剑相向，这时江韵清的好朋友进来了。陈亨礼吓了一跳，连忙叫人把枪收起来，原来她就是范雅萝，是范义亭的女儿。范雅萝的出现让陈亨礼又转变了态度，连忙说要把比埃尔再叫过来问问清楚，实际上却是要人通知比埃尔，让他一走了之来个死无对证。

陈亨礼又去把马天目带了出来，这么多人保他，陈亨礼对他越来越好奇了。比埃尔收到消息便跟着巡捕房的人厉害了，陆怡依依不舍。陈亨礼把马天目带了出来，唐贤平介绍范雅萝和江韵清给他认识，马天目一一道谢。江韵清见到马天目就要他脱掉上衣，因为唐贤平说他是爱国青年，她要验伤。马天目露出了替唐贤平挡子弹的枪伤，江韵清很开心，她今天没有来错。

马天目和唐贤平、江韵清、范雅萝等人在陈亨礼办公室喝咖啡听音乐，等待着比埃尔来对质。和陈亨礼想的不一样，带走比埃尔的人是赵田良的人假扮的，唐贤平早就猜到了陈亨礼的意图，所以先他一步把比埃尔骗了过来。陈亨礼傻眼了，江韵清和比埃尔对峙，一不小心被他挟持了。比埃尔威胁他们搞出一辆车来，他手上的枪是陈亨礼手下在进来前悄悄拿给他的。范雅萝很是害怕，连忙叫人给比埃尔准备车，比埃尔一手挟持江韵清一边往外退。马天目不同意放比埃尔走，反而让比埃尔开枪，江韵清害怕又生气。比埃尔已经情绪失控，在马天目的引导下承认了杀人骗保的事实，马天目接着拿出一枚硬币说要赌正反面，这里所有的人都能作证。唐贤平顿时明白了他的意思，在马天目抛出硬币的那一刹那便开枪杀了比埃尔，救下了江韵清。

被救下的江韵清还是很害怕，唐贤平连忙向她解释刚才马天目是在拖延时间等待机会，但江韵清还是不相信，她以为自己是来给英雄作证的，没想到却是这样的人。比埃尔死了，唐贤平又急着去办事了，不过约了马天目七点见面。马天目离开巡捕房后便去见了吴崇信，吴崇信再次叮嘱他和唐贤平打交道要谨慎。陈亨礼顺便把范雅萝送回了范公馆，范义亭对范雅萝很是宠溺，看向陈亨礼的眼神就不是那么友善了。他们的鸦片还在比埃尔洋行的船上，陆怡是他们最后的筹码

鸦片还在比埃尔洋行的船上，老板娘陆怡成了他们唯一的筹码。范义亭已经让人给洋行发放了贷款，他们正常运转，鸦片才能上岸。马天目把在巡捕房的事情告诉吴崇信，这里就是巡捕房开的，一手贩毒一手禁毒肥水不流外人田，所以这里反而是最安全的地方。马天目回了一趟洋行，陆怡已经得知了比埃尔的死讯，马天目见到她时她还在流泪。陆怡一见到马天目就抱住他向他道歉，她并不知道比埃尔要杀马天目，她什么都不懂，洋行的事情还要马天目来解决，也正因如此马天目回来了。为了解决当下的困境，马天目决定去华界租一个仓库，还特意叫水根送自己去，马天目告诉他自己没把这件事放在心上。

水根开着车带马天目来到了华界，见到了吴崇信，他假扮成马天目的表叔见面。吴崇信带着他们去了沪江公寓，想要借着租仓库的名义打探零号文件的下落。马天目并没有进去，而是给了吴崇信洋行的名片，让他进去谈话。吴崇信和江汰请说了暗号，江汰请顿时了然，连忙带着他去了后院。吴崇信告诉江汰请，陈烈被关在巡捕房，暂时安全。

陈亨礼告诉陆怡，比埃尔生前申请的贷款已经批下来了，并且三年免息。有了这笔钱，洋行可以顺利运转，但是他们的条件也是封口，这样一来比埃尔从来没有杀过人，他的死是因为精神错乱，不然巡捕房也脸上无光。这样一来大壮就白死了，水根不同意，但马天目同意了，比埃尔已经死了，怎么说也不重要了，何况这笔钱可以救陆怡，可以救洋行，马天目安慰完陆怡便赶去码头卸货。

江汰请偷偷让史大川准备一下今晚开会，开会的第三个人就是吴崇信。有了洋行谈生意的借口掩护，也骗过了警察。马天目去签完合同后就走了，吴崇信则留了下来和江汰请、史大川一起开会。眼下形势险恶，吴崇信成立了特别党小组，目前是三个人，陈烈回来后就是四个人。会议内容一是陈烈的安全问题，二是零号文件的安全问题。陈烈的身份是根据时局变化而变化的，现在他是香港商人，江韵清已经五年了都不知道他们的真实身份。陈烈的身份因为政治原因核查不便，应该很快就可以被放出来了。

唐贤平找了个香港人来核查陈烈的资料，对方看过说没有问题，可唐贤平还是找到了一些蛛丝马迹的可疑之处立刻赶去巡捕房，恰好赶上陈烈在内的即将要被签字释放的犯人，唐贤平留下了陈烈。陈烈又被请回去了，大起大落之间有些无语。唐贤平抓到了陈烈言语之间的漏洞，香港里鲻鱼指的是乌贼，而他说的却是鲫鱼。陈烈矢口否认，唐贤平却疑心重，下令把他单人关押，想要找到更多证据让他现出原形。

朱必成前几天在街上不小心被唐贤平抓了，今天他却与唐贤平的义父见面。二人都是汪精卫的人，朱必成一直在资助汪精卫，但这件事已经被调查了，朱必成本不打算继续，但还是被说服了。风险有些大，朱必成提出要汪精卫派一位专员来上海自行提取。零号文件还在沪江公寓，吴崇信想要看看。江汰请带着吴崇信上了楼，五岁半的春妹在这里写字，她就是零号文件。

春妹就是零号文件，为了零号文件的安全，他们的保密工作做的很到位。江韵清找到贞德女中校长关雪庵坦白偷偷在外面上班的事情，为了一个瘪三，现在整个法租界都要知道了。马天目来到和唐贤平约好的地点见面，当初他们兄弟曾约定好打下上海后要一起喝红酒吃生煎，今天唐贤平是来兑现诺言的。当初上海打下来了，可马天目却失踪了，敢死队的功劳都记在了唐贤平头上，十二条命加上马天目的重伤才让他平步青云。提起往事，唐贤平还是十分伤感，鹿有祥一天不死，他就一天过不去。如果不是鹿有祥阵前叛变，他们也不会那么惨烈，唐贤平说他现在在香港，听说攀上了汪精卫。

江韵清提出退学，但关雪庵不愿意对不起她的父亲，当初他抨击鹿有祥搞独裁专制宣传共产主义不幸遇难，临死前把她们姐妹交托给关雪庵，他好不容易才安排江韵清在女中读书，就是想让她以后能有出息。关雪庵不同意退学申请，说要江汰请来签字，但江汰清也不同意江韵清退学。唐贤平与马天目喝酒，说自己今天抓了一条特别大的鱼，就是陈烈。马天目顿时愣住了，接着套话。唐贤平还不确定陈烈是共党还是汪党，至于汪精卫和蒋介石之争，马天目表示他现在并不在乎谁上台，他只在乎自己的生意，毕竟他混的是法租界。马天目找了个借口说要去找陆怡英雄救美跑了，实际上是去找吴崇信报信了。吴崇信想让陈烈假扮成汪精卫的人，在当下这个复杂的形势下也许能够脱身，余独醒是汪精卫的学生，只要让他相信就好办了，至于怎么让余独醒相信，马天目有个办法。

贞德女中。江汰请和江韵清去见关雪庵，没想到关雪庵收到了范义亭的亲笔信，说江韵清昨日帮他们抓到了一名嫌疑犯，特赠锦旗以示感谢。锦旗上写的字是东方贞德，当代木兰，关雪庵也不想开除江韵清，正巧借坡下驴。说起马天目，江韵清在冷静下来后已经想明白了，可能她们真的想错马天目了，他可能真的想救自己。范雅萝却觉得多亏了唐贤平，要不是他枪法好也救不下江韵清。

陆怡告诉马天目后天有一艘印度来的船，船上是鸦片。马天目早就猜到了，也没想到陆怡会和他讲这些，当然，马天目现在是陆怡唯一信赖的人，陆怡现在实在不知道怎么办，他想让马天目替自己去见范义亭，这货本就是他的。马天目去了，并且带了一瓶有价无市绝无仅有的好酒。范义亭来了兴趣，他不喝酒也不藏酒，马天目带来的意思也很明确，为的是打点巡捕房总监。陆怡的意思是把这瓶酒送给范义亭，马天目还不忘感谢了范雅萝，夸赞范义亭管教有方。范义亭反问马天目，那巡捕房冤枉他岂不是管教无方？马天目伶牙俐齿，不得罪人地把范义亭的话堵了回去。

范义亭说法租界的烟土生意是公董局和华界警察局合作，他们愿意给陆怡分成，马天目连忙说会转达给陆怡。马天目临走前还说了一句私事，说要找一位朋友，范义亭让他尽管去找陈亨礼，他会交代过去的。当然，范义亭没有让陈亨礼一路放绿灯，如果是有政治嫌疑的人，不但不能放人，马天目也是要扣住的。

史大川个吴崇信配合把一封信放进了邮差口袋里，邮差把信送给江汰清，立刻就被唐贤平的人发现扣了下来。信里是他们伪造的，为的就是让他们相信陈烈是汪精卫的人，唐贤平相信了。马天目很快就去找了陈亨礼，并且又放了昨天在这里听过的茶花女。马天目说音色有些不对，竟然把唱片掰碎了，陈亨礼当场翻脸怒骂了马天目一顿。马天目却告诉陈亨礼，他听的唱片是意大利语，而书是法语的，所以他听着意大利语的剧本学法语是没有用的。陈亨礼讪讪道好像真的有些别扭，马天目表达真心，他是真的想要和陈亨礼交朋友的。

陈亨礼没想到这么多年唯一一个与他推心置腹说实话的是马天目，马天目还要送他一张从法国带来的唱片，对昨天的事情也完全不在乎。马天目这才去办正事，去牢房里找他口中的朋友，陈烈已经不在昨天的牢房里了，马天目最后去了单人牢房。唐贤平发现了一堆从陈烈那里搜出来的东西，但他依旧怀疑小心，怕信上的邮戳是假的，怕这所有的一切都是共党设的局。赵田良觉得忙活一通抓错了，蒋介石和汪精卫谁坐上那把椅子国民党还是国民党，赵田良劝唐贤平要给他们留一条后路，唐贤平却很生气骂他通汪叛党。赵田良又搬出了余独醒，他还是汪精卫的学生呢，而唐贤平是余独醒最看重的义子，他早晚是要接班的。唐贤平无法接受这样的言论。

单人牢房里，马天目见到了陈烈，不过他说还是没有自己的朋友。马天目便离开了，陈亨礼转头就告诉了范义亭，看来马天目是真的去找自己的朋友的，范义亭认为马天目可用。这一切都是吴崇信安排的，而吴崇信告诉马天目接下来只需要等。余独醒说裴如海要亲自来上海了，所以让唐贤平前往南京确保他平安抵达。唐贤平没有立刻去火车站，而是去了巡捕房。赵田良希望余独醒阻止唐贤平继续查陈烈，不然汪精卫以后知道了对他很是不利，陈烈再关下去可能会影响，余独醒就叫赵田良明天一早去巡捕房把陈烈放了。

唐贤平深夜到达巡捕房要提审陈烈，陈烈依然不肯松口。吴崇信明白，不管陈烈会不会领会他们的计划都会否认自己是汪精卫的人，所以并不担心。果不其然，唐贤平已经开口告诉陈烈，陈烈一脸茫然地否认了汪党身份，唐贤平继续做戏说他们会尽快把陈烈捞出去，这是余独醒的意思。陈烈表现得一脸纳闷，似乎对他口中的汪精卫、余独醒全然不知，唐贤平也无可奈何，只能离开巡捕房去了火车站。

马天目告诉陆怡范义亭让她参股的意思，陆怡有些慌乱不知道自己该不该答应，马天目把利益往来讲给她听，一旦日后出现问题第一个背锅的就是陆怡，这个游戏太危险，陆怡赌不起。次日一早，赵田良就去巡捕房要放了陈烈，陈亨礼说自己做不了主要去请示一下。范义亭听说陈烈应该是汪精卫的人问陈亨礼怎么想，陈亨礼也不愿意得罪汪精卫，这也是范义亭的意思，索性就借坡下驴放了陈烈。马天目和吴崇信在巡捕房外等消息，现在就看巡捕房那边的态度了。

陈亨礼让赵田良签字放人，人是唐贤平抓的，可他偏偏又去南京了，赵田良有些为难。陈亨礼的意思还是坚定，显然他也不愿意和汪精卫扯上关系，还说唐贤平昨晚连夜审讯了陈烈，赵田良转头却来放人。陈亨礼和赵田良谁也不肯退步，赵田良不肯签字，一气之下也不打算要人了。马天目见计划失败，决定自己出面看看能不能把陈烈救出来。

马天目带着歌剧唱片来见陈亨礼，陈亨礼正愁没办法把陈烈给放了，就把陈烈作为马天目那个失踪的朋友给放了。马天目佯装恼怒，说这个人是汪精卫的人，他们这不是坑自己嘛。陈亨礼连忙请他帮忙，还说要替唐贤平考虑考虑，他对蒋介石忠心耿耿，可是如果日后汪精卫真的掌权唐贤平怎么在国民党内部混啊。唐贤平继续调查陈烈就一定会得罪汪精卫，马天目这才改变了注意，为此陈亨礼还给了马天目一笔数目不小的钱。

唐贤平已经护送裴如海来到上海，第一件事就是带着他去巡捕房，要去看看陈烈。陈烈已经被陈亨礼放走了，陈亨礼还特意叮嘱他要离开上海，陈烈看到在路边等候的吴崇信已经明白了一切。于是，唐贤平赶到巡捕房时扑了个空，裴如海却告诉唐贤平这个人真名叫陈烈，是共产党员，也是他过去的同事

裴如海确认了陈烈的共党身份，而他又被马天目带走了。唐贤平迫不及待追了出去，裴如海则让陈亨礼带自己去趟牢房，看看有多少人被共党放走了。唐贤平直奔码头，马天目也的确要送陈烈离开上海，陈烈却说自己在上海还有重要的事情要做，不同意离开。马天目说这是吴崇信的决定，陈烈才暂且冷静。到码头后，陈烈赶上了去广州的船，却没想到还没来得及上船唐贤平就来了。马天目一路小心掩护，还是被唐贤平发现了，马天目掩护陈烈从暗道离开，唐贤平破门而入却只看到了马天目，房间里已经没有陈烈的身影。

裴如海在牢房里找到了很多共产党。马天目则被唐贤平带回去要他交代，马天目很无辜地说这些都是陈亨礼让他做的，而他放走陈烈也是为了唐贤平的前途，万一日后汪精卫上了台唐贤平也能有一条后路。唐贤平却很生气，陈烈不是汪精卫的人，而是共党！唐贤平再一次生气地破门而出，跑去找陈亨礼算账。陈烈并没有离开上海，他去见了吴崇信。吴崇信担心马天目被抓进去没办法过关，吴崇信说他们做了全面部署，陈烈不用担心。为了确保陈烈能够离开上海，马天目买了今天所有的船票，陈烈说他太浪费了，他们的活动经费有多紧张啊。

唐贤平找陈亨礼求证，陈亨礼承认，还坦白马天目一开始坚决不同意带走陈烈，后来是他说要为唐贤平的前途考虑他才把人带走的。陈亨礼还说，今天早上余独醒派赵天良来过要他放走陈烈，作为朋友他仁至义尽了。吴崇信让陈烈暂时住在这里，不能再去沪江公寓现身，也不要把马天目的身份告诉江汰清等人，这是原则。

唐贤平带着马天目去见了裴如海，裴如海自然不认识马天目。唐贤平排除了他的共党嫌疑才放心，还和马天目道了歉，马天目也没说什么，约好过几天请他吃大餐。裴如海分析到马天目也有可能是共产党，不过如果是这样那他就太不简单了，毕竟他从来不知道在陈烈手下还有这么一号人物。马天目赶去与吴崇信、陈烈见面，陈亨礼给他的那笔钱正好以作为活动经费，裴如海也是他们最可怕的敌人。

唐贤平问了裴如海关于零号文件的事情，裴如海说零号文件不会被烧毁，因为零号文件不是文件，而是一个人。至于这个孩子的身世裴如海也不知道，他需要见见才能知道，余独醒连忙下令挨家挨户地去找。唐贤平认为陈烈的事情也应该加紧追查，但余独醒却拍桌子叫他去抓孩子，唐贤平不答应，余独醒就让赵天良代理侦查处处长负责零号文件一案。至于陈烈，余独醒已经决定把责任推给巡捕房了。陈烈决定走水路把零号文件送到保育院去，马天目这时才知道零号文件不是文件，而是一个孩子。

冰玉父亲抽大烟死在了烟馆，烟馆却不肯赔钱，江韵清和范雅萝都很是生气，这个时候冰玉吞了生鸦片，留下绝命书自杀，被关雪庵校长送去了医院。范雅萝跑去巡捕房找陈亨礼，不过他去开会了，范雅萝就带着巡捕房的人去了寐云阁，要把他们老板抓起来。这里的老板就是范义亭，范雅萝却是不清楚的，巡捕房的喽啰们也只好跟着演戏。马天目和陈烈、吴崇信看到他们这么大张旗鼓的有些慌乱，马天目决定立刻赶回洋行，正好在后门遇见了江韵清。马天目说自己约了朋友谈生意，江韵清却对他误会更深怒骂他是瘾君子。

巡捕房陪着范雅萝演了一出戏，才送走了这位大小姐。陆怡让马天目安排鸦片出货，范义亭来过了，和他一起来的还有他的老板，他是上海滩最有权势的男人，布拉蒂尼先生，他是巡捕房的警务总监，也是公董局的常务董事，陆怡与三人见面时拒绝了分一杯羹的意思。陆怡让马天目负责把货交给范义亭在华界的亲信田阔生，今晚田阔生就会去主动找马天目。

唐贤平陪着裴如海甄别共产党，他没有放松对马天目的怀疑，尽管他的解释很完美，但正因为完美才显得可疑。

春妹在吴崇信和江汰清等人的照顾下成长的很好，但现在警察挨家挨户地查户口，显然已经知道零号文件是个孩子，春妹很是危险。马天目与田阔生见面商量交货的事情，这次鸦片有十箱，田阔生叫他在准备十箱装上红酒来一个调包，海关那些人也是警察局的人，就算被发现了也会当做不知道，不过这和唐贤平没什么关系，每次来接货的人都是赵天良。赵天良对唐贤平是忠心耿耿，大半夜买了不少吃的来和他道歉，又苦口婆心的劝他以后别再顶撞余独醒。唐贤平要查小孩，要查陈烈，也要查马天目，他从头到尾都太干净了，反而显得可疑。

江韵清和江汰清说了寐云阁的事情，还吐槽马天目这个瘪三吸毒。下一秒马天目就进来了，江韵清怒气冲冲地指着他和江韵清说，他就是那个瘪三！可江韵清没想到，他也是租自家仓库的人。江韵清不同意把仓库租给马天目这种瘾君子，不过按照合同他们需要赔钱，江汰清也不愿意得罪马天目，急忙拉着江韵清走了。留下马天目和吴崇信二人，他们一起去了仓库。马天目本想把陈烈藏进货里送出去，可是现在查的太紧了，所以想利用那批鸦片明修栈道暗度陈仓。吴崇信说了零号文件的来历，只是两个普通的老党员留下来的孩子，他们为了掩护自己的同志壮烈牺牲，留下这么一个孩子由党组织秘密抚养，全国各地有很多这样的遗孤。

范雅萝在医院照顾冰玉，还指了指旁边的陈亨礼说会帮她主持公道，陈亨礼也道貌岸然地说要找到贩卖鸦片的源头，悄悄告诉范雅萝这些鸦片都是从华界运来的，但华界是警察局的地盘，他们不好查。唐贤平要盯紧马天目，转头范雅萝就来找他了，还带着厚厚的一摞报纸。鸦片是从华界流入到法租界的，范雅萝才会来找唐贤平，她听到唐贤平要盯着马天目觉得他不可能是共产党，他那样的人渣共产党怎么会收。余独醒没打算理会唐贤平，要全力追查零号文件，让赵天良他们不许跟着唐贤平去查。

江韵清偷偷来扒门缝，凑上来查箱子里的货，说检查他有没有抽大烟，马天目有些无语。江汰清和史大川他们带着春妹出来，还带着舅舅去见了陈烈，陈烈今晚会带着他和春妹离开上海。史大川在外面教春妹写字，见到陈烈后十分激动，即将离别大家很是不舍，想晚上一起送他，但是人多了反而不方便，在江汰清和史大川恋恋不舍的眼光下，陈烈带着舅舅和春妹走了。

唐贤平接到了一个神秘电话，对方说马天目是共产党，叫他晚上去码头的仁义仓看看。马天目故意安排多了一个箱子，田阔生也只当做看不见。唐贤平去请裴如海和自己去码头，但他已经被停职，裴如海本不想和余独醒对着干，但陈烈和零号文件对他的吸引实在太大了。马天目和田阔生在里面换货，唐贤平带着裴如海赶到码头，征调了海关警力，二话不说就要拿下仁义仓。马天目在他们破门而入时连忙躲了起来，唐贤平要田阔生把箱子打开，双方僵持不下。

马天目悄悄开枪打碎了灯，顿时枪声四起一触即发。再次亮起灯后，唐贤平开箱见到的却是鸦片，没有自己要查的共产党。田阔生说马天目在门口有一个箱子，鬼鬼祟祟不让人看。赵天良匆忙赶来告诉唐贤平，这批鸦片有来头不能缴，这就是余独醒的！唐贤平慌乱之下，只能先把他们带回局里，随后就去追马天目了。马天目躲在自己的箱子后面，唐贤平非要他打开箱子证明清白。

唐贤平要马天目亲手打开箱子证明清白，马天目只得打开，里面装的只有一些茶叶。唐贤平不罢休，把箱子全部清空了，里面依然只是一些茶叶。裴如海这时开口，让他们把箱子抬下来立起来，马天目有些气急败坏。裴如海要马天目站到箱子里面去，唐贤平拿枪逼着他照做，马天目只能站了进去，却让裴如海发现了箱子里的夹层。

而另一边，陈烈乔装成了警察偷偷打晕了路过的货车。于是裴如海打开夹层，只找到了一个古董，马天目说这件莲鹤方壶面世后被经手五次，每次都让人倒了大霉，最后的经手人就是比埃尔。马天目信这个东西邪乎了，因为现在倒霉的是他，唐贤平口口声声说自己救了他，现在却大半夜断他的财路。裴如海已经没了人影，马天目因为走私文物，被唐贤平铁面无私地带走了。陈烈等人装作比埃尔洋行的人，偷偷逃了出去，春妹一直躲在货车里的箱子中。

一行人刚要离开，裴如海便到了。陈烈叫舅舅带着春妹离开上海，自己孤身对付裴如海他们，一阵枪响后，陈烈倒在了警察的枪下。裴如海知道零号文件不过是一个无辜的孩子，但他知道孩子总有一天会长大，长大了就是敌人。至于陈烈，裴如海认为他更有价值，他劝陈烈投降，陈烈讽刺他无耻，裴如海愤怒地补了几枪大摇大摆地离开了，而陈烈就这样倒在了血泊之中。春妹和舅舅已经上了船，她还不知道死亡，好奇的问舅舅陈烈一会儿会不会来看她。

警察局和巡捕房联合的鸦片生意就这么被唐贤平搅黄了，马天目问他有没有想好怎么过关，唐贤平反而让他操心操心自己，问他为什么要和他们在一起。马天目说自己也不知道他们是搞鸦片的，只知道他们是走私的，这东西也是陆怡要出手的。唐贤平说一个匿名电话举报马天目是共党，为什么会有人知道他的行踪呢。马天目和唐贤平面和心不和地互相道了个歉，还得录完笔录再走。范义亭得知警察局抓了田阔生生气不已，下一秒余独醒就找上门来，说唐贤平一直都是被蒙在鼓里的，昨晚的事情只是个意外。余独醒和范义亭、田阔生好生道歉，但这件事情必须有人承担损失，范义亭说会向布拉蒂尼报告。

马天目离开时还不忘让唐贤平方便时把那件东西弄出来，活脱脱一个被金钱蒙蔽的样子，唐贤平看向他的眼神里多了许多不解。余独醒回来就把唐贤平批了一顿，这么大的鸦片生意他一个人怎么吃的下来，背后的老板是杨局长，杨局长上面还有南京高层，唐贤平这么做是让他们跟着掉脑袋。赵天良劝唐贤平想开点，现在哪个人是真正清白的。唐贤平却还是怀疑马天目，他和陈烈同时出现在码头分明有鬼。赵天良认为那个匿名电话就是共党打来的，引导唐贤平去抓马天目，才能让陈烈暗度陈仓，唐贤平也是这么想的。

马天目离开警察局就去了寐云阁见吴崇信，孩子安全送走了，鸦片和文物也按照计划被收了。一天前，这个计划是陈烈提出的，鸦片害人，文物也不能被流入海外，这是陈烈坚持的原则。马天目不知道零号文件的父母真的是普通烈士吗，陈烈比起他来太重要了。吴崇信明白他的意思，希望马天目会明白，陈烈不是为了零号文件牺牲的，而是为了理想和主义牺牲的。吴崇信告诉马天目，陈烈的遗愿是精打细算经费。裴如海一天在上海，同志们就一天处于危险中，吴崇信让马天目等自己的消息，以后寐云阁也不能再用了。

唐贤平查到了匿名电话，不顾赵天良阻拦就赶去了那个地址。电话是从贞德女中关雪庵办公室打出去的，唐贤平又联想到了江韵清。

匿名电话是从关雪庵办公室打出去的，但关雪庵表示不知情，那个时候学校已经放学了，唐贤平却从此联想到了江韵清，立刻把她和范雅萝叫来问话。范雅萝和江韵清丝毫不害怕，还小声的嬉笑，唐贤平写下一句话让她们重复一遍。没有意外，电话的确是她们打的，话是范雅萝特意改变声音说的。不过范雅萝说马天目是共党是在栽赃，只是为了让唐贤平去查那批鸦片而已，不过向范雅萝和江韵清举报这件事的人是陈烈伪装的，还告诉她们不能告诉范义亭不然会打草惊蛇，指了这一条去找唐贤平的路。唐贤平和赵天良拿出陈烈的尸体照片，江韵清和范雅萝大惊失色，还以为这个阿东是因为举报阿东被害死的。这么一来马天目就和共产党没关系了，但唐贤平觉得他谎话连篇唯利是图，早知道他如此堕落还真不如一枪崩了算了。

陆怡给了马天目一份合同，马天目看都不看就签了字，他以为是解雇合同，没想到陆怡聘他做总经理。余独醒来找范义亭，称是范雅萝给唐贤平打了匿名电话才导致那笔鸦片被缴，论责任孰轻孰重倒是范义亭的不是，余独醒先退一步表示愿意保密不让布拉蒂尼先生知道，范义亭也不再追究，但他需要裴如海的照片。余独醒借机拍了裴如海的照片，裴如海却当场翻脸撕了底片。

吴崇信已经找到了上级组织，南京成立的特务组织叫复兴社，如果在上海建立站点，未来的形势只会愈发严峻，这就是他们的任务。唐贤平见到了自己的老师，当年北伐上海，他们一起从死人堆里爬了出来。老师希望唐贤平加入复兴社，唐贤平因为余独醒的关系拒绝了，老师希望唐贤平明白无论他在哪个阵营，要收拾余独醒他都无法阻止，希望唐贤平能够再三考虑。唐贤平思虑再三还是同意了，并且告诉老师马天目回来了的消息。

江韵清又跑去仓库，问马天目为什么会在码头，她还知道了青铜器的事情，马天目说自己只是个跑腿的，江韵清恨铁不成钢，说他应该多留个心眼，别被人利用了还不知道呢。贞德女中，陆怡成为了新任校董，冰玉这是她第一个捐赠的对象。江韵清两次违反校规，校董决定开除她，江韵清没什么意见，范雅萝情绪激动地替她出头，冰玉也说她们出头是为了自己，也不接受陆怡的那笔捐赠。陆怡便站出来为三人说话，她们没有给学校抹黑，反而是学校的光荣，希望学校能够撤销开除的决定。关雪庵等人同意了，江韵清才得以继续留在学校。

唐贤平找马天目来吃饭，表示这可能是他们吃的最后一顿饭了，往后要么分道扬镳要么并肩作战。马天目如今成为了唯利是图的洋买办，唐贤平表示十分心痛，马天目反而表示无所谓，反过来劝唐贤平和自己一起做生意，气得唐贤平掏出枪就要打他。唐贤平不明马天目怎么会变成这样，当初那个为他打枪的马天目去了哪里？马天目认为现在就是一个堕落的世界，而唐贤平的行为只是螳臂当车。唐贤平认为他报国无门，灰心丧气，问如果给他一个机会马天目会不会愿意和自己一起并肩作战。马天目以为是去警察局，没想到唐贤平拉他入的伙并不是警察局。

唐贤平一直在调查鹿有祥，他要替兄弟们报仇。随后，马天目就见到了老师，他们筹建复兴社，唐贤平帮马天目报了名，老师也很希望马天目能够加入。马天目婉拒称自己已经是整治的局外人了，但二人认为他只是对党内情况灰心，心中还有热血，复兴社是他的一个好机会。

侯子川老师希望马天目考虑考虑，过两天再来找他。马天目认为自己加入复兴社的机会千载难逢，希望组织可以批准，吴崇信说会向组织请示。范义亭拿到了裴如海的照片，是陈亨礼那天在暗处偷偷拍下来的，陈亨礼不明白这张照片为什么会这么重要。范义亭只是卖了余独醒一个人情，警察局那边总有他们用得着的地方。

关雪庵苦口婆心地劝江韵清日后要好好读书，提到她的父亲，江韵清很是激动。陆怡保护了范雅萝，范义亭特地去道谢，问到为什么要给学校捐款，陆怡说自己特别喜欢孩子，但是因为身体原因无法怀孕，所以愿意把女中的孩子们当成自己的女儿。陆怡还劝范义亭不该放任范雅萝到处生事，现在世道这么乱她一个女孩子出事了该怎么办。范雅萝的母亲十年前的去世了，范义亭看向陆怡的眼神中有些意味不明。

吴崇信见到了上级老赵，老赵认为让马天目加入复兴社很有必要，但是风险也很大，何况马天目本身就在黄埔学习过，万一意志不坚定反而有被污染的可能性，吴崇信反而对马天目非常有信心。吴崇信告诉马天目计划已经批准，复兴社是龙潭虎穴，马天目行事要格外谨慎。复兴社正式成立，社员也是侯子川当初在黄埔的学生，而他请来的特务老师就是裴如海。马天目看到裴如海有些惊讶，同样裴如海也注意到了马天目和唐贤平二人。

裴如海上完课就打扮严实地离开了，马天目和唐贤平又一起去喝咖啡，马天目感谢唐贤平再生之恩，他以二人的名义给江韵清和范雅萝送了一些小礼物，说如果不是她们报警也不会有现在的局面，唐贤平一本正经地拒绝，她们报假警不把她们抓起来就算不错了。范雅萝的确很喜欢唐贤平这个人，打定主意认为唐贤平就是自己的人，但是他杀过很多共产党，江韵清对他没什么好感。

马天目告诉吴崇信裴如海给特务上课的事情，这个叛徒恶贯满盈，吴崇信有意请示锄奸，让马天目安心做个好学生就可以了。范义亭拿着裴如海的照片去和布拉蒂尼交代，裴如海是法租界多起案件的责任人，余独醒送来他的照片，巡捕房可是如获至宝。布拉蒂尼并不认为这张照片如此重要，范义亭请他看了自己养病三个月的成果，他的房间里有一间密室。三个月前，布拉蒂尼让范义亭把巡捕房的重要档案整理出来，挑选其中重要的任务进行统计，这里面包括共产党、国民党甚至各国特务。这间密室一共包含了三百零二个人的卷宗，而这其中唯一一个没有照片的就是裴如海，今天终于可以如愿以偿。这份档案价值连城，布拉蒂尼和范义亭为它取名《忏悔录》，罪犯和伟人的区别，就在一念之间。

裴如海给特务班上课时提到了催眠术，大家都认为这是天方夜谭，他问马天目敢不敢试一试。马天目试了，他在众目睽睽之下被催眠，有人问马天目在法国的经历，是否吸鸦片。马天目称当时以为报国无门，因为痛苦拿起了烟枪，最关键的时候出现了一个人拯救了自己。裴如海追问那个人是谁，马天目陷入纠结之中，那个人就是吴崇信，但他不能说出他的名字。马天目试图控制自己的意识，万般挣扎中脱口而出，那个人是玛格丽特，是巴黎第一的交际花。裴如海催眠着马天目，竟然指挥他从窗户上跳了下去。马天目坠楼，唐贤平吓了一跳。

唐贤平察觉到今天这一出是对马天目的一场测试，侯子川没有否认，马天目在法国那段经历是空白的，调查清楚对他们来说会更加放心。裴如海也察觉到刚才马天目只是在假装被自己催眠，马天目承认了。裴如海很生气地质问马天目为什么要这么做，马天目表示自己是为了帮裴如海演戏，不然他无法继续教学，也能借这样的机会向裴如海交上一份满意的作业。马天目希望能够向裴如海学习，他相信裴如海今天绝不会让他当场摔死，裴如海被说动了。马天目是跳下去之后才知道窗下有摊位，他知道如果不跳下去就会被怀疑，他宁愿跳下去摔死也不能被他们逼供而死。至于裴如海为什么知道马天目是演戏却没有当场拆穿甚至没有告诉侯子川，谁也不知道原因。

裴如海继续给特务班上课，化妆伪装、逃脱每一门都言传身教。范雅萝约了唐贤平喝咖啡，为了不尴尬还约了马天目和江韵清二人。江韵清是来帮范雅萝的，所以一上来就让马天目带着自己去找洗手间。马天目觉得有些纳闷，江韵清坦白范雅萝喜欢唐贤平，这么做是为了给他们制造二人空间。范雅萝不断找话题，还要他跟自己回家见范义亭，唐贤平却对范义亭没什么好感，范雅萝为了维护爸爸差点吵起来。

特务班毕业了，唐贤平是优等，马天目却只是合格。侯子川让马天目负责收集情报，唐贤平则负责余独醒的全部情报。唐贤平并没有对余独醒保密，因为他是自己的义父，同时，唐贤平还说了一番警告的话。余独醒反而劝唐贤平不要这么义无反顾地跟着侯子川，以免将来会伤到自己。

马天目亲自去给范义亭送了不少画画的东西，他听陆怡说过范义亭妻子的事情，上海滩哪个大佬不是三妻四妾，唯独范义亭只有一位过世的妻子。范义亭出身江湖，凭借自己才一步步走上到了现在的地步，只是他授勋的时候妻子已经过世，他想在纸上团聚都做不到。马天目为他排忧解难，表示可以换一个风格试试。

马天目告诉吴崇信，想要让范义亭的亡妻在画上复活必须要是他们最刻骨铭心的时刻，这是马天目的敲门砖，能否打开范义亭的心就看这幅画了。史大川画的画很用心，也的确打动了范义亭。马天目表明心意，他想在范义亭这里求一个晋升的路子，马天目成功了，并且拿到了范公馆的通行证。马天目走后，范义亭看着他送来的这幅画出神，久久无法回神，那些和妻子共患难的场面历历在目。

鹿有祥失踪六年突回上海的消息传开，唐贤平怒从心起，决意报仇。鹿有祥回到上海第一个打电话给了余独醒，余独醒把他安排在一个比较隐蔽的地方，表示晚上会去找他面谈他们的计划。鹿有祥回上海的消息本只有几个人知道，不知道为什么在报纸上传得沸沸扬扬。侯子川说鹿有祥攀上了汪精卫，这次回上海就是作为特使来收钱的。马天目也来找侯子川和唐贤平，他要亲手杀了鹿有祥，为昔日的战友也为了自己。唐贤平同样等了五年，就是为了亲手杀了鹿有祥替弟兄们报仇，于公于私他们都没办法让鹿有祥活着离开上海。侯子川会请裴如海亲自出马，鹿有祥要杀，那笔钱也要拿到手。

裴如海会参加鹿有祥的刺杀行动，吴崇信向老赵请示能不能借机锄奸。组织上批准了，马天目的任务是要搞清楚裴如海的行踪，也要截货那笔钱，至于裴如海吴崇信会安排其他人动手。马天目还是希望亲手杀了鹿有祥，但这么多任务够他忙了，不能因为一个鹿有祥，影响他继续潜伏复兴社的计划。马天目只得遵从，并把最近攒的钱都交给了组织。锄奸计划难度之大可想而知，江汰清有些不太对劲请求参加活动，她的父亲就是被鹿有祥杀害的。但吴崇信决定派史大川去，他担心江汰清心里会有波动。江韵清看到鹿有祥回到上海的消息，报仇的火苗冉冉升起，她要杀了鹿有祥！

江汰清因为鹿有祥心事重重，她想如果这次行动如果能够成功，江韵清心里的恨也就可以消除，也能安分一些。范雅萝这时才知道十年前被鹿有祥杀害的报业大亨江自庸是江韵清的爸爸，这是江韵清不愿意提的事情，从入学第一天起她就发誓要杀了鹿有祥为父亲报仇。范雅萝决意帮助江韵清，但也要求她必须在保证自己安全的情况下行动。余独醒深夜孤身去见鹿有祥，这次鹿有祥是来拿朱老板的捐赠的，这笔钱十分重要。但朱先生之前被抓过一次，现在犹如惊弓之鸟十分谨慎，余独醒给鹿有祥想了个办法，过几天是布拉蒂尼的寿宴，他们可以在那时候见面掩人耳目完成交接。江韵清为了报仇，想要一把枪，范雅萝被她吓了一跳。

三天后就是布拉蒂尼的寿宴，范义亭叮嘱陈亨礼这是件大事不能有半点闪失。陈亨礼批了鹿有祥的邀请函，范义亭对他这次的行踪有些纳闷，不过一听他是从香港回来的就知道他和汪精卫有关系，鹿有祥回来就是替汪精卫接收政治献金的。蒋介石和汪精卫两边都不能得罪，范义亭说最重要的是不能有人借着这次宴会对鹿有祥下手，法租界不能出乱子。范义亭来到巡捕房，说要给陈亨礼看看《忏悔录》的真身。

走进密室，陈亨礼取出了鹿有祥的档案，十年前江自庸的谋杀案虽然发生在华界，但在法租界咽的气，所以在法租界也有档案。鹿有祥作恶多端，范义亭担心复兴社会出手暗杀。范义亭叫陈亨礼继续取出了裴如海的档案，有人说裴如海和复兴社搞在一起了，所以布拉蒂尼的生日宴会绝对不能出事，务必要确保安全。范义亭决定宴会上的东西都在比埃尔洋行采购，这样也放心一些。这是一次好的挣钱机会，但马天目认为他们要的应该是名声，陆怡表示赞同。

马天目去见了陈亨礼，为了感谢他能把食品采买交给比埃尔洋行，马天目还带了一些高档食品送给陈亨礼，陈亨礼十分满意，还和马天目吐槽起了鹿有祥要来参加布拉蒂尼生日宴会，让他们忙得不可开交。范雅萝听到鹿有祥要去参加布拉蒂尼的生日宴会连忙告诉了江韵清，范雅萝可以和范义亭混进去，而江韵清也会和合唱团一起在寿宴上表演。马天目把布拉蒂尼的生日宴流程讲给裴如海、侯子川等人，宴会人多又是公开场合，裴如海想要用毒，但唐贤平认为用枪效果更好。

范雅萝悄悄给了江韵清一把手枪，二人一同来到野外练枪，江韵清在射击课上次次名列前茅，显然早有预谋。范雅萝一直陪伴帮助江韵清，江韵清对她很是感激。马天目找到了参加宴会所有来宾的照片和素描，裴如海找到了化装目标，侯子川安排唐贤平在场外钳制余独醒为鹿有祥安排的侧目。马天目又把裴如海的计划讲给吴崇信，螳螂捕蝉黄雀在后，等他们拿到钱马天目会再次行动，不过现场风险太大，马天目决定随机应变。吴崇信拿到裴如海化装的照片，然后与江汰清和史大川商量刺杀裴如海的计划，史大川绝不能失手，不然死的人就是他。

唐贤平深夜去见了马天目，他没办法说服自己对付余独醒，那毕竟是他的义父。马天目说侯子川之所以安排唐贤平去，就是为了让他划清界限，马天目有些心痛，先是潘明月，后是余独醒，每个亲人都在离他而去。马天目意味不明地说道，历史将会见证，谁是最后的胜利者。

余独醒告诉鹿有祥，明天朱老板会给鹿有祥一把钥匙，为了保险起见，朱老板把钱存入银行，再把存单放到了保险柜里，鹿有祥拿到钥匙立刻把钱取到手里再以自己的名义汇出上海。余独醒安排赵天良明天为鹿有祥侧应，随时准备开车带鹿有祥去银行。

次日，布拉蒂尼生日宴会，法国公使馆。陈亨礼护送鹿有祥到达宴会场所，范义亭送布拉蒂尼的生日礼物他很是满意。而马天目在宴会场所内向各位太太小姐分发香水打广告，还留了一瓶香水说是给玛格丽特的。马天目和布拉蒂尼相识，他的前女友就是布拉蒂尼的妹妹，后来马天目被人家甩了。对此，马天目却已经想开了，并表示尊重她的想法。布拉蒂尼与马天目相谈甚欢，让一旁的范义亭有些意外。宴会厅外，巡捕房严密搜查，吴崇信与史大川埋伏在暗，暗流涌动。马天目向范义亭和布拉蒂尼介绍了唐贤平，范义亭看到他脸色有些难看，布拉蒂尼亦是不怎么开心。

教堂内。鹿有祥与朱先生秘密见面，朱先生把钥匙交给了鹿有祥。余独醒连忙接应鹿有祥去银行，路上遇到了唐贤平。唐贤平见到鹿有祥直言做鬼也不会忘记他的名字，如果不是他，北伐军不会死伤惨重，也不会失去十几位生死与共的兄弟，二人之间剑拔弩张。唐贤平话锋一转，三人又一同进入宴会厅看演出去了。面对唐贤平的提问，余独醒称他和鹿有祥没什么交情，只是一面之缘而已。

马天目与唐贤平二人时刻紧盯着鹿有祥，江韵清则是今天表演节目的学生之一。裴如海已经成功伪装进入宴会厅，按照约定他摔了一跤作为暗号，这代表着行动开始。宴会厅内早已是紧张的气氛，各方各派的人都在时刻准备出手。裴如海不经意地准备动手，枪声起，四周乱…几分钟前，布拉蒂尼与鹿有祥等人还在宴会厅内看电影，裴如海全神贯注瞄准目标的时候就是最松懈的时候，在这个最容易得手的时候，史大川向裴如海开了枪，但并没有成功。十分钟以前，江韵清在演出后台盯着鹿有祥，心中的仇恨忍不住迸发，被范雅萝及时阻止。演出结束后，江韵清便不见了，她装扮成了服务员不动声色地靠近鹿有祥开枪，与史大川那几枪交叠在一起造成了哄乱。马天目在慌乱中夺了江韵清的枪，裴如海则露出真面目挟持史大川质问是谁让他来杀自己，被陈亨礼抓捕后逃走了。

布拉蒂尼被范义亭带去教堂，范雅萝慌乱中撞晕了陆怡，被范义亭送到了医院。赵天良的车只接到了余独醒，鹿有祥却不见踪影。范义亭让陈亨礼守在教堂外保证布拉蒂尼的安全，面对今天的情况，布拉蒂尼恼怒不已，鹿有祥更是质问范义亭大骂无能。范义亭称是鹿有祥招来了复兴社的刺客，他连累了所有人。陈亨礼放马天目进了教堂，但他没想到马天目一进去就直奔目标，当众开枪。

鹿有祥被马天目逼到忏悔室，马天目威胁他把钱交出来，钱和命今天只能带走一样。唐贤平赶来得知马天目挟持鹿有祥到了忏悔室，鹿有祥和马天目现在都跑不掉了。马天目不肯开门，陈亨礼已经在撞门了，而鹿有祥还在和他僵持。陈亨礼进来的那一刻，马天目开枪杀了鹿有祥，范义亭等人目睹眼前的情景纷纷傻眼。史大川没杀掉裴如海，能活着回来已经是一个奇迹了。传来马天目杀了鹿有祥的消息，史大川和江汰清都很惊讶，吴崇信则波澜不惊。

刺杀行动轰动上海，侯子川却不愿意救马天目，他能做的只是向南京方面报告马天目的壮举。裴如海还要侯子川抓内奸，看看是谁走漏了消息。唐贤平觉得他大惊小怪，现在当务之急是救马天目，而不是找什么内奸。侯子川叫唐贤平去和巡捕房打打交道，唐贤平瞪了一眼裴如海便走了。唐贤平走后，侯子川便和裴如海聊起了那名内奸。马天目向范义亭和布拉蒂尼道歉，表示杀鹿有祥的原因是为了公义，也是为了私仇，为战友为同学，也为了自己报仇。马天目没有承认复兴社的身份，表示不认识什么裴如海，枪是他捡的，礼堂里的两枪也不是他开的。马天目称自己见到鹿有祥很气愤，但并没有杀心，直到捡到那把枪才起了杀心。马天目没有申诉，他愿意为自己的行为负责。

马天目被关押入狱，唐贤平赶来巡捕房时遇到了江韵清和范雅萝，她们得知是马天目杀了鹿有祥很惊讶，但唐贤平告诉她们是真的，马天目是个顶天立地的英雄。唐贤平请范雅萝想想办法救救马天目，江韵清也希望她能救下马天目。陈亨礼说唐贤平要想捞马天目很难，唐贤平说要了解案情找马天目问话，陈亨礼爽快的签了字。唐贤平见到马天目，二人隔着狱门紧紧地握手，他成功的杀了鹿有祥为死去的弟兄们报仇。马天目说，这是复兴社在上海的第一炮，只能成功不许失败。但这次马天目是在众目睽睽之下杀了人，他的命换鹿有祥的命不值，唐贤平决意要把马天目救出去。马天目悄悄告诉唐贤平，教堂忏悔室里的柜子有一瓶香水，他一定要在别人找到前拿到这瓶香水。

范雅萝和江韵清去求范义亭救下马天目，但范义亭不同意。陆怡受了伤，范义亭决定去医院看看她。唐贤平匆匆赶到教堂忏悔室，成功拿到了那瓶香水。侯子川本来不打算救马天目，但唐贤平直言马天目是自己拉进复兴社的，他在我就在。于是，唐贤平重写了给南京的报告，把刺杀计划里的马天目抹去，是裴如海悄悄接近鹿有祥，用毒针让他毒发身亡。

范义亭带着范雅萝和江韵清来看望陆怡，她救了范雅萝，范义亭愿意帮她。陆怡希望马天目的案子能够从轻发落，他是洋行的顶梁柱。但范义亭并没有答应，马天目当着那么多的人杀人实在没有转圜的余地。陆怡伸出手请求，范义亭无意中看到她胳膊上的伤疤，陆怡说是十几年前烫伤的。这个伤疤让范义亭想起了死去的妻子，神情有些哀伤。范雅萝不明白范义亭为什么这么追问陆怡，范义亭告诉范雅萝，她妈妈胳膊上有个胎记，陆怡胳膊上的烫伤和那个几乎差不多。

马天目替江韵清姐妹俩报了仇，江韵清想发起一次全校大请愿，关雪庵和陆怡都同意了，马天目是为民除害的大英雄，江韵清希望江汰清能够同意。吴崇信把那笔钱汇了出去，原来马天目那天在进入教堂前就告诉吴崇信要把那笔钱拿到手，进去忏悔室后鹿有祥也把钥匙交了出来，马天目把钥匙从窗户交给吴崇信，让他去银行保险柜拿到保单。马天目虎口夺食不幸被捕，他们必须要营救他。范义亭看着马天目送来的那幅画黯然神伤，又觉得这些年对范雅萝照顾的不够，有些事情，爸爸是代替不了妈妈的。吴崇信开党小组会，要救出马天目，史大川有些惊讶，吴崇信说马天目表面庸俗市侩，实际上却是热血的。吴崇信想要煽动社会舆论一起去法租界施压，江汰清想起江韵清正在组织大家联名，是一个好机会。

江汰清告诉江韵清应该换一个角度，形成上海各界人士请愿，这样公董局的压力就更大了。侯子川帮唐贤平篡改报告欺骗上峰，万一败露他就要吃不了兜着走了，唐贤平始终相信马天目，侯子川也只能死马当活马医。夜晚，上海街头黄包车里突然出现了一具尸体。范义亭与陈亨礼找到了万国公墓的守墓人，是有人从他那里买了尸体，守墓人交代他们是复兴社的人，而买下的那具尸体就是鹿有祥。法医验尸后发现鹿有祥尸体发黑，是死前已经被下毒了，在马天目开枪前他就已经死了。范义亭觉得很纳闷，复兴社为什么要花一根金条买一具尸体呢。唐贤平早就告诉了侯子川真相，马天目在追杀鹿有祥时就用那瓶香水给鹿有祥下了毒，他开不开枪鹿有祥都会死。所以，马天目杀了鹿有祥两次，在唐贤平和侯子川的运作下，大家会认为杀死马鹿有祥的人不是他，而是别人。唐贤平和侯子川为了证明是裴如海杀了人，所以买下了那具尸体，送到了范义亭面前。

范义亭找来余独醒，说裴如海出现在鹿有祥死亡现场，听闻裴如海去了复兴社，所以他需要复兴社关于刺杀鹿有祥一案写给南京总部的报告。警局和复兴社一向水火不容，余独醒自然也是想要了解内情的，他们想要知道的真相都在复兴社的报告里。范雅萝和江韵清拿着上海各界人士签名的请愿书到公董局请愿，马天目是为民除害的大英雄，布拉蒂尼叫他们把这份请愿书送给防范义亭。范义亭收到请愿书，余独醒也送来了复兴社给南京方面的报告，是裴如海用毒针杀了鹿有祥。范义亭得出结论，是复兴社杀了裴如海，马天目刺杀鹿有祥并不成立，只算亵渎尸体罪。

陈亨礼放了马天目，亵渎尸体不算杀人。马天目装傻，陈亨礼解释鹿有祥在他开枪时已经毒发身亡。陈亨礼带着马天目去见了范义亭，马天目感慨这个买卖做的划算。范义亭给马天目发了一枚法兰西骑士勋章，公董局本想在行刑时发给他的，现在他无罪释放，勋章依然照发。马天目愣了一下收下了，范义亭提出要他给自己做事，捕房很需要他这样的人。范义亭要马天目做特别情报员，身份和陈亨礼是同级，遇到重大情报可以越过他直接向范义亭汇报，马天目连忙答应。

回到复兴社，侯子川等人为马天目庆功，祝贺他大功告成全身而退。为了把马天目救出来，功劳给了裴如海，马天目自愿当无名英雄。吃完饭后侯子川留下了马天目和唐贤平，意有所指地说对组织的诚实才是最大的美德。那笔政治献金，马天目只字不提，是他杀了鹿有祥，也是他最后一次见到鹿有祥，侯子川很难不怀疑马天目。唐贤平也问马天目当时把鹿有祥关在忏悔室那么久干了什么，马天目表示在鹿有祥毒发身亡时问过那笔钱，但鹿有祥没有说，甚至连影子都没有。马天目为自己叫屈，如果是为了钱他为什么要来复兴社，在比埃尔洋行做个洋经理不好吗。唐贤平想到了余独醒，或许那笔钱鹿有祥已经交给了他。侯子川认为合乎情理，他要给南京打报告申请调查。裴如海不愿在上海久留，复兴社的内奸查不出来他心里不踏实，侯子川帮他打了报告，调令或许很快就会下来。

深夜，马天目去见了吴崇信。马天目的任务是取钱，不是取鹿有祥的命，为此他差点回不来了，吴崇信因此有些生气。马天目解释他有计划，他当时没有别的选择。吴崇信又问马天目，万一开枪的时候毒性还没有发作他该怎么办，马天目却只能赌一把，他堵的是范义亭的态度，堵范义亭一定会放了他。陈亨礼不解，鹿有祥虽然是被毒死的，但是毒发身亡是有过程的，鹿有祥究竟是被枪杀还是毒杀其实是两可的。事实上，范义亭也必须放了马天目，裴如海也就算了，如果再把马天目扯进来捕房的过失就大了，他们承担不了这么大的责任。事实证明马天目赌对了，在范义亭心里，凶手必须是裴如海，而且布拉蒂尼把请愿书送过来，说明他也是希望能够放过马天目。

吴崇信明白了马天目的计划，不过江韵清也功不可没，马天目得知后感慨这个傻丫头终于干了一次靠谱的事情，不过江韵清做的事情比吴崇信看到的要多的多，他告诉吴崇信江韵清在宴会上刺杀过鹿有祥，巡捕房早就有结论了，她是当代木兰，中国贞德。马天目在路边遇到了江韵清连忙下了马车，江韵清也注意到了他，不过很快马天目就被报社记者围了上来要采访他。江韵清给马天目送了花并向他道歉，他是一个玩世不恭的真英雄，马天目却告诉江韵清，虽然她刺杀鹿有祥没有成功，但也是英雄。马天目为江韵清请愿一事道谢，又把江韵清的花送给了她表示感谢。

侯子川宣布裴如海要去南京了，第二道令是调查余独醒，他立刻停职接受调查，警察局局长由唐贤平暂时担任，侯子川把具体调查交给了马天目。赵天良担心侯子川会亲自出马，或者让唐贤平来，岂不是骨肉相残。但侯子川没那么损，不过他安排马天目主查也不是这一个原因，余独醒事件已经定案，谁来查结果都一样，这个案子是侯子川对马天目的一点补偿。吴崇信让马天目保住余独醒，利用他的手去锄奸，马天目要制造机会让余独醒恨上裴如海。马天目请来余独醒配合调查，余独醒知道他是复兴社有些意料之外却又情理之中。

唐贤平只是临时代理，没有霸占余独醒的办公室，属于他的东西一样都不许动。余独醒把所以事情推到鹿有祥身上，马天目却证据凿凿，认为那笔钱在余独醒身上。余独醒表示自己对汪精卫绝对忠诚，但那笔钱的确不在他手上，这么审下去没有结果。贞德女中内，江韵清告诉范雅萝她想去找共产党，她想追随父亲的脚步追随共产党。江韵清要去江西，范雅萝担心她去做不了什么，但江韵清知道自己至少可以做教育。范雅萝支持江韵清，但也舍不得她。江韵清回到家问了江汰清一个问题，大谈阔论说共产党，江汰清却说她不应该这么谈。江韵清却很生气，觉得江汰清太过于怯懦，她不是小孩子了，也不希望江汰清为自己而委屈地活着。江韵清认为江汰清比自己有能力有阅历，她可以去做想做的事情。江汰清依然在隐瞒，江韵清却已经下定决心要去江西了。

余独醒把这些推得干干净净，侯子川并不意外。马天目告诉裴如海，余独醒给他拍过一张照片，这也是他在宴会上被认出来的原因。裴如海很是愤怒，便把余独醒弱点和盘托出，余独醒有权有钱就是缺一个儿子，所以他金屋藏娇养了一窝小老婆，剩下了一个儿子看做命根子。马天目带着余独醒去了他藏儿子的地方，他爱子如命，金屋藏娇大老婆至今还未发现。余独醒脸色很难看，求马天目高抬贵手，甚至要给他下跪。马天目及时扶住了余独醒让他坚持住，万一屋里没人呢。

果不其然，马天目没有搜到人，余独醒似乎也明白了他在帮自己，但是不明白原因。随后马天目带着余独醒去和儿子小老婆道了别，又把他们母子送上了船离开了上海。赵天良告诉余独醒他早上接到一个电话，说他们有危险，不过打电话的人是谁并不知道。余独醒看向马天目，马天目坦诚，但他没有说出坦白的人是谁。余独醒很快就琢磨明白了，是裴如海。

侯子川得知余独醒把妻儿转移并不意外，裴如海又想到了法子，余独醒进口了一台新型电刑设备。裴如海在这间审讯室里对余独醒用刑，余独醒却毫无惧色反而教起裴如海该怎么用这把椅子，看看他能在哪一级向裴如海认怂。余独醒坐在椅子上坦然受刑，侯子川却在这个时候收到了南京加急密电，立刻停止对余独醒的调查。余独醒重新回到警察局，赵天良把他的妻儿接了回来。余独醒杀了个回马枪要翻鹿有祥的案子，现在蒋介石与汪精卫联合抗日。裴如海却知道自己已经没有退路了，希望大家顶住压力。侯子川出声，如果顶不住就把责任推到他身上，身为站长他责无旁贷

江韵清要去江西找共产党，江汰清和史大川很担心只能和吴崇信汇报，吴崇信认为江韵清已经具备了能力，但是太过冲动没有引导反而会误入歧途，她现在需要我们将她带上正途。江韵清正在收拾行李，江汰清表明了共产党的身份，江韵清一开始不信，直到江汰清拿出入党证明她才相信。入党的日子是父亲去世后的第七天，江汰清毫不犹豫地申请了加入共产党。江韵清有些难过又骄傲，她错怪了姐姐这么多年，江汰清拉着她的手说没关系，她们可是亲姐妹啊。复兴社终止调查，要变天了，这和吴崇信预料的一样。蒋介石与共产党联合抗日，蒋介石为了维护关系只好让复兴社承认错杀了鹿有祥，裴如海在南京的前途也算断送了，能不能保住命都不一定。马天目汇报完，一如既往地把最近攒的钱交给了组织。

过几天宁粤和平统一会要在上海召开，余独醒又翻起了鹿有祥的案子，把侯子川、裴如海、唐贤平、马天目叫来询问。唐贤平第一个站出来承担责任，称自己提供了错误的情报，但余独醒没有理会他，他要问的人是侯子川。侯子川也没有退缩，痛骂鹿有祥分裂党国，只恨没有把他的同党一并杀了。余独醒带着侯子川去了那间审讯室，侯子川也毅然决然坐上了电椅，余独醒却没有对他用刑。侯子川无奈承认鹿有祥是清白的，是复兴社误杀了鹿有祥，余独醒宣布鹿有祥降为副站长，站长由唐贤平接任。侯子川是决策人，执行者却还没有定论。马天目站出来承认是自己杀了鹿有祥，余独醒自然没有理会，毕竟他们写给南京总部的报告是裴如海杀的人。余独醒关押了裴如海，将他押往南京等候发落。唐贤平也不用再代理警察局副局长，成为了正式的副局长，一连两个调令把唐贤平砸晕了。

江韵清也知道了史大川的身份，不过暂时还不知道吴崇信的身份。唐贤平和马天目去看了裴如海，裴如海反过来感谢了马天目，他正巧可以去南京避避风头，毕竟上海共产党不会放过他。裴如海说吴崇信还在上海，他是自己天下唯一的对手，到现在他还坚信复兴社一定有内奸，他的上线就是吴崇信。裴如海坚信蒋介石会力保他的，他会建议借用上海站的经验建立强大无比的特务组织。

余独醒了解唐贤平，他对自己的做法有看法，汪精卫要杀害鹿有祥的凶手偿命，他们要在裴如海到南京前把他干掉。这件事情不好办，毕竟裴如海是复兴社的人。南京方面派了不少人来协助，明天一早押送裴如海去南京的路上他们会出手，余独醒只需要写个报告把这件事推到共党身上就好。侯子川告诉唐贤平他们被坑了，但是站长的位置总是没有让给别人，唐贤平接任站长他很高兴。侯子川担心汪精卫会在半路上对裴如海不利，唐贤平的意思也是无论如何保住他。吴崇信让马天目争取完成锄奸任务，但是保全自己才是第一位的。

江韵清觉得对江汰清有些误会，这些年她一直使小性子，心里过意不去。江韵清粘着江汰清要和她一起睡，还想要入党，江汰清告诉她入党是一件很严肃的事情，江韵清现在要顺利完成学业，也要通过关雪庵见识到上海各个层面的人物，了解他们对当局和共产党的看法。江汰清叮嘱江韵清，她和共产党的关系谁都不能说，范雅萝和关雪庵也不可以。次日押送裴如海，余独醒在他身上绑了炸药，唐贤平决定陪他一起押送裴如海，实则是为了保护他。余独醒也没想因为唐贤平跟过来就不杀裴如海，一切照办，到时候撇清关系就好了。

押送裴如海的车队上每一个人都各怀心思，直到杀手出现打破了这一切，唐贤平与马天目看似配合默契。马天目让唐贤平他们先走，自己做掩护，等那些杀手离开才追上去。囚车失控摔进了路边的沟壑之中，裴如海就死在了这场爆炸中，化为灰烬。裴如海站在车前久久无法平静，余独醒嘴上说没办法和南京复命，心中却是窃喜。

余独醒没有让赵天良跟着自己去南京，南京并不是什么好地方，他可以跟着唐贤平。余独醒让唐贤平在上海好好干，局长站长两手抓用不了三年就能调到南京总部，他嘱咐唐贤平仕途要想好光在地方是不够的，还要到中央才行。裴如海一派还是很猖獗，唐贤平肩上的担子还很重，唐贤平并不认为杀害唐贤平的人是共产党，究竟是谁他会查清楚的。马天目完成锄奸行动为陈烈报仇，吴崇信夸他完成的好，马天目在现场究竟是怎么做到的。马天目回答，本来他也没什么机会，后来打着打着就看到了希望，吴崇信听完有些担忧，他的计划一不小心可能会把自己也搭进去。马天目困了，在吴崇信这里躺下休息了一会儿，只有这里他心里才踏实。

唐贤平再次回到事发地点调查裴如海之死的真相，裴如海的车为什么会冲下去很是奇怪。唐贤平发现了其中的异样，刹车片的颜色不对，他让人用火烧了一个小时。余独醒到南京后一口咬定那些枪手是共产党，但侯子川和唐贤平都不相信，显然是余独醒在演戏。侯子川让唐贤平不要继续查了，他们只能忍辱负重，可唐贤平偏偏要对裴如海的死刨根问底，他已经发现车的制动系统被动了手，是有人故意破坏。马天目来找陈亨礼说有情报，裴如海死了。范义亭得知这个消息觉得并不是偶然，裴如海是在给鹿有祥偿命，讽刺国民党内部为了利益不要脸。范义亭认为时局败坏，国事不堪问。

九一八事变后日本侵略更加肆无忌惮。1936年，全国抗日热情高涨，上海爱国人士成立了全国各界救国联合会，同意停止内战一致对外的主张，晨光同志接受委派要来上海，救国会的负责人是关雪庵，吴崇信的责任是接应晨光与关雪庵会面。巧的是江韵清一毕业考上了共产主义大学，更是会留任关雪庵办公室秘书，江汰清心里十分的高兴。蒋介石认为救国会是反动的共党，侯子川让复兴社对救国会警告抓捕，该杀的也要杀。唐贤平认为救国会至少还是爱国的，这个时候针对救国会会失了民心，侯子川却称他们是成事不足，败事有余的家伙，是该收拾了。关雪庵准备好了救国会宣言，让江韵清送往报社刊登，共产党代表是晨光。复兴社接到了刺杀晨光调查《忏悔录》的任务，唐贤平把《忏悔录》这件事情交给了马天目，他在巡捕房当包打听是最合适的人，马天目表示一定会完成任务。侯子川见状认为唐贤平已经不再马天目了，但唐贤平只是怕打草惊蛇而已，他对马天目的调查没有停止。

马天目和吴崇信说了《忏悔录》的事情，吴崇信认为最重要的不是文字而是图片，我们有很多同志被巡捕房拍了照片，《忏悔录》非同小事，拿到《忏悔录》就能保护我们的同志，吴崇信让马天目借此机会顺水推舟把忏悔录拿到手。吴崇信还告诉马天目他来上海第一天救的同志就是晨光，让马天目马上搞清楚复兴社要干什么。吴崇信身体状况不太好，他让马天目帮自己抓几服药回来。唐贤平生日快到了，不过他不习惯过生日，侯子川觉得他身边应该有个女人了，范雅萝对他心有所属可他却铁石心肠，何况如果唐贤平成为范义亭的女婿对复兴社也会更好。唐贤平却说范雅萝不符合自己的择偶标准，他更不想通过讨好女人领导巡捕房。但侯子川不死心，他要唐贤平跟范雅萝一起约会，下周就是她的毕业典礼，唐贤平应该表示表示。

江韵清和范雅萝从贞德女中毕业了，江汰清为江韵清骄傲，范义亭把《华商早报》送给了范雅萝。唐贤平木愣愣地出现带着一束花恭喜范雅萝，范雅萝心里还有些气，不过还是接受了唐贤平的道歉，马天目也来了，来恭喜范雅萝毕业。范雅萝故意在唐贤平面前挑衅，唐贤平低头不说话。范雅萝毕业当社长了，明天要请大家一起吃饭，唐贤平主动做东，明天是他的生日。唐贤平从来不过生日，因为他觉得自己是个不祥之人，跟他一起过生日的人都没了。当年北伐军到了上海正好赶上唐贤平的生日，十几个兄弟一起在阵前帮他过了个生日，可最后却只有唐贤平和马天目活了下来。当时马天目一只手受伤了，医生让他做康复训练每天要转硬币十几次。唐贤平叹了口气，突然想到了裴如海车被动手脚的事情。范雅萝觉得生日必须要过，江韵清和马天目附和，唐贤平也答应了。

江汰清偷偷告诉江韵清，组织上批准了她的入党申请，上级领导也要见她。江韵清激动不已，却没想到上级领导就是吴崇信。

吴崇信告诉江韵清，革命工作仅凭一腔热血是不够的，这些年她在专心学业的同时也收获了很多情报，过几天就要举行江韵清的入党仪式。吴崇信交给了江韵清一项任务，用关雪庵秘书的身份把晨光带入贞德女中，表示他是来应聘的老师，也暂时不要让关雪庵知道江韵清为党工作，暂时以秘书身份活动。江汰清带着江韵清去见了晨光，江韵清心里还有些紧张。唐贤平表示如果马天目真的有问题他会亲自处置，兄弟一场又如何，在党国大业面前没有什么兄弟。

次日，江韵清顺利把晨光带入贞德女中见到了关雪庵。侯子川让马天目执行一项任务，刺杀晨光，这是唐贤平亲自安排的，也是指定马天目动手。侯子川说是为了帮马天目请功，但马天目觉得这次行动有些奇怪，要去找唐贤平亲自指示。唐贤平这就出现了，这的确是他安排的，目的更是不言而喻。马天目用尽各种办法劝唐贤平，可唐贤平只是把枪给他说，如果他不动手就是共党。复兴社的人将马天目团团围住，马天目手中的枪无比沉重，他突然抛下枪从楼顶上跳了下去。唐贤平立刻拿枪要杀马天目，没想到让他跑了。马天目不愿意杀晨光，共产党身份得到认证，唐贤平咬牙切齿地回到天台，决定继续执行刺杀晨光的任务。而马天目则跑到了巡捕房告诉陈亨礼，在贞德女中发现了晨光。

晨光与关雪庵还在贞德女中内商讨国共合作一事，国共合作的关键在国民党手中，关雪庵表示会安排救国会成员与他会面。马天目和陈亨礼带着巡捕房一众人来到贞德女中，马天目一路躲在陈亨礼身后让唐贤平无法下手，而马天目见到晨光就咬死他的身份，陈亨礼要带他走时马天目又大呼小叫地说对面有共党。侯子川及时阻止了唐贤平叫他不要动手，这是法租界不能多事。马天目逃跑过程中悄悄告诉晨光自己是吴崇信的人，让晨光拖延时间，他会争取时间救他。

现在形势微妙，复兴社没办法告诉巡捕房马天目是共党，马天目如果是个聪明人也会心照不宣地不提复兴社。马天目在陈亨礼办公室愁眉不展，陈亨礼说他这次抓到的是大鱼，可马天目说自己不应该亲自指认晨光，生怕被共产党报复。陈亨礼索性派了两个人对马天目贴身保护，路上马天目发觉复兴社的人跟了上来，急忙回到了比埃尔咖啡馆找陆怡。陆怡的问题有很多，马天目却只解释自己是为了保护女中才这么做的，还把楼下复兴社说成共产党。马天目留下一封信，让水根送到沪江公寓，接着换了身装扮继续逃跑。

江韵清把今天发生的事情告诉了江汰清和吴崇信，接着吴崇信就收到了马天目的信。信里有当初吴崇信给马天目的金币，是用来传递情报的，马天目说要共同营救晨光。吴崇信和江汰清、江韵清坦白了马天目的身份，马天目在复兴社的身份已经暴露，吴崇信决定把他归到这条线来，从今以后大家就是并肩作战的同志。安全起见江汰清把一些文件转移到了女中，让江韵清好好保管，至于晚上的会议江韵清还不适合参加。江汰清送江韵清离开了家，姐妹二人为光明奔波着。

江汰清又让吴崇信离开这里，她不信任马天目，吴崇信留下来不安全。吴崇信表示自己相信马天目，但江汰清还是不放心，他让吴崇信和史大川到附近等着，如果晚上马天目来了确保他平安无事再通知他们回来。马天目被复兴社追杀，好在他早就演了一出狸猫换太子，自己早就跑了。马天目刚甩掉那些人，唐贤平就追了上来，他的车别停了马天目的车，马天目仓促下车逃跑，唐贤平对他紧追不舍。马天目迟迟没到沪江公寓开会，江汰清却被突然闯入的一帮神秘人残忍杀害，而幕后指使人正是裴如海，他没有死，脸上却多了一些伤疤

杀死江汰清的人就是裴如海，他是冲着吴崇信来的，因为吴崇信不在沪江公寓，他们便在这里等待。马天目正在赶去沪江公寓的路上，而吴崇信和史大川还在附近等待消息。江汰清拼着最后一口气摸到旁边的枪开了一枪，听到枪响吴崇信迫不及待想要回去，却被史大川拦了下来，他必须保证吴崇信的安全。开完这一枪，江汰清彻彻底底地咽了气，裴如海只好作罢离开。马天目赶到沪江公寓只见到大家围在外面，议论着里面的惨状。马天目去了寐云阁，去了他们联系的船，但无论哪里都没有吴崇信的身影。

法租界。裴如海和日本特务机构负责人坂井英一板井见面，今晚夜袭马天目会背上黑锅，吴崇信不会再信任他，而唐贤平一会在追杀他，这样一来马天目被他们招降的可能性就大大增加了。裴如海视马天目为自己最优秀的学生，他可以替坂井英一拿到《忏悔录》。马天目摸爬滚打一晚上才回去找陈亨礼，陈亨礼见他一身狼狈很纳闷，马天目说自己举报了共产党，现在很多人都想要他的命，无处可去，陈亨礼让他暂时在自己这里将就一晚上。唐贤平追了马天目一晚，回到家见范雅萝一直在等他，见他受伤了很担心地帮他上了药，还嘱咐他一个人要注意安全。今天是唐贤平的生日，范雅萝要给他过完生日再走，还埋怨马天目和江韵清迟迟没来。

陈亨礼让马天目在巡捕房的禁闭室休息一晚上，至少这里很安全。马天目整个人都乱哄哄的，他不知道下一步该怎么做。范雅萝倒了两杯红酒帮唐贤平庆祝生日，这是马天目送给范义亭的酒，唐贤平听到马天目的名字心里越来越别扭，张口就赶范雅萝走。范雅萝帮他许了愿吹了蜡烛，又拿起唐贤平和马天目那张大合影，说很开心他能有马天目这样的生死朋友。唐贤平反而一肚子气打翻了蛋糕和红酒，范雅萝有些委屈的把地上的蛋糕收了起来，即便这样走之前还祝他生日快乐。唐贤平被感动到了，感谢了范雅萝。

侯子川一直在等唐贤平，确认马天目是内奸他们都需要时间来消化。裴如海说过内奸的上线一定是吴崇信，马天目举报晨光事发突然，所以只要他们把晨光搞到手，马天目和吴崇信就会说不清楚了。唐贤平派人把田阔生抓了，说他贩毒，然后闹到了范义亭面前。唐贤平称田阔生私贩鸦片，希望能拿田阔生和范义亭做个交换，能够拿到晨光。田阔生气急败坏地骂人，范义亭想了想就答应了这个条件，把晨光移交给唐贤平。

江韵清和吴崇信、史大川汇合后哭得很是伤心，昨晚发生什么事情了，江汰清是怎么死的，凶手又是谁可是这些问题吴崇信也回答不上来，史大川认为马天目嫌疑最大，他出卖同志告发晨光，他也许就是叛徒。江韵清情绪很激动，她想杀了这个叛徒替江汰清报仇。吴崇信说江韵清入党的事情要先放一放，等风平浪静再考虑，但是江韵清绝对不会害怕，越是在这个时候她越要加入，不怕牺牲，遵守纪律，像江汰清那样做一名合格的共产党员。吴崇信用茶水在桌子上画了一面党旗，江韵清就在这样的环境下宣誓，举行了入党仪式。

吴崇信开了党小组会讨论一下马天目是不是叛徒，史大川认为马天目就是叛徒，江韵清也希望惩处叛徒为江汰清报仇。吴崇信让江韵清回到女中，忍住悲痛，共同营救晨光。陈亨礼给马天目带了饭菜和报纸，马天目建议趁着什么都没审出来把晨光这个烫手山芋丢出去，没想到陈亨礼说晨光已经移交给警察局了，还是范义亭的意思。马天目躲在禁闭室里翻来覆去地看最近的报纸，唐贤平审不出晨光来就对他动刑。

史大川打听到晨光被唐贤平带走了，马天目现在没有任何消息。关雪庵他们很生气要开一个会呼吁释放晨光，停止内战一致抗日，地点就在贞德女中。晨光受尽折磨也没有说一个字，唐贤平索性写了份他勾结救国会的证词，逼他签字画押。侯子川很满意，有了这份证词马天目在吴崇信那里就更加说不清了。唐贤平说晨光勾结关雪庵要勾出背后的大鱼，还问陈亨礼巡捕房是不是有一部《忏悔录》。唐贤平拿出四根金条，只要一张吴崇信的照片。陈亨礼没有收，《忏悔录》是捕房的最高机密，唐贤平说是复兴社的朋友想要，只要他不说没有人会知道的。

陈亨礼他们要抓关雪庵，范雅萝很是生气希望范义亭不要答应他们，但范义亭没有理会她。现在舆论一边倒支持救国会，这个时候抓关雪庵巡捕房很容易触霉头，陈亨礼建议把关雪庵轰出租界置身事外，范义亭想了想说捕房不宜出面，由马天目出面更加合适。马天目还在禁闭室里待着，范义亭来了。范义亭说唐贤平掌握了晨光勾结救国会的证据，要和他们一起抓捕关雪庵，不过范义亭不想背上个抓捕爱国人士的骂名，所以他让马天目把关雪庵弄走离开上海。

范雅萝气势汹汹地去质问唐贤平为什么要抓关雪庵，他是一个有良知的热血少年，可是不知道为什么唐贤平会变成现在这样。爱国集会不会取消，范雅萝也会去参加，她会等着唐贤平来抓他们。马天目不明白晨光为什么会这么快被引渡给警察局，还问《忏悔录》上是不是有晨光的照片。马天目帮范义亭办这件事情，他想要一些好处，他不能得罪了共产党还得罪国民党。马天目和范义亭谈条件转正，要个正式的职务，还要看《忏悔录》。范义亭答应了转正的事情，至于《忏悔录》以后才能看看。马天目说他把关雪庵放走其实也是在帮唐贤平，如果他真的抓了关雪庵那些爱国人士该怎么看他，到时候怕是千夫所指无立足之地了。马天目用这个借口打消了范义亭的疑虑，他要给陆怡打电话给关雪庵弄一张出港通行证，让范义亭他们派人去取。

唐贤平认为关雪庵已经是囊中之物，他留着他是要钓鱼，共产党要是听到要逮捕关雪庵的消息一定不会坐视不理，就算马天目不来共党组织也一定会来，到时候可以一网打尽。侯子川担心关雪庵会跑，到时候唐贤平没办法和南京交代。坂井英一对救国会很不满意，裴如海告诉他对于国民党来说剿共才是最重要的，抗日反倒是其次，他指望着唐贤平去收拾救国会，倒是更关心马天目的情况。江韵清收到消息唐贤平要抓捕关雪庵，吴崇信希望劝说关雪庵取消集会保护他安全撤离。陆怡和范雅萝参加了爱国集会，给大家看了关雪庵的声明，表示大家可以一起签名上述当局。唐贤平在外面埋伏，他从陈亨礼那里拿到了吴崇信的照片，只要他进入贞德女中，唐贤平就会照会巡捕房联合抓捕。

马天目已经换上了巡捕房的衣服，拿到了陆怡送来的通行证，陈亨礼他们会帮他打掩护。陈亨礼给马天目一把枪，丑话说在前头，事情要是办砸了和他们是没有任何关系的。吴崇信进入贞德女中见到了关雪庵，唐贤平收到消息连忙通知巡捕房。吴崇信希望关雪庵离开上海暂避风头，关雪庵从组织救国会那一天就做好了赴死的准备，他不怕国民党，如果他被杀害了，共产党还可以煽动舆论赢得社会各界的支持。但是吴崇信希望避免无谓的牺牲，他们要一起拯救这个国家，一起建设这个国家，关雪庵十分荣幸自己支持了共产党。关雪庵还没到，范雅萝先说了自己的心里话，晨光是什么党并不重要，重要的是他只是一名爱国人士。范雅萝第一个站出来签字，陆怡却阻止了，联名上书是大人的事情。陆怡签上了自己的名字，表态愿与关雪庵一同将请愿书递交当局。范雅萝想要签字，陆怡希望她想想范义亭，不要让他难做。

陈亨礼不在巡捕房，唐贤平觉得纳闷时陈亨礼就带着巡捕房的人过来了，马天目混入其中。巡捕房在贞德女中大肆抓捕捣乱，说要抓复兴社，唐贤平二话不说就带人进去抓关雪庵了。江韵清等人让关雪庵先走，吴崇信和史大川则谎称是校工。贞德女中内一片混乱，陈亨礼和唐贤平两派人马大肆搜捕，而陈亨礼无意中似乎发现了吴崇信的身影。吴崇信和史大川躲在屋子里，陈亨礼悄声过来试探，好在他并没有发现什么。唐贤平也无意中撇到了马天目的身影，追过去时范雅萝却怒气冲冲地叫住了他，扬言要想抓关雪庵先杀了她。

吴崇信和史大川刚出来就遇到了赵天良，赵天良看过他的照片立刻开了枪，马天目见状很是焦急，陈亨礼则借机搅局。陆怡送关雪庵从后门离开，结果迎面遇到了复兴社的人，马天目悄声从后面出现把他们撂倒了，希望关雪庵跟自己走，也希望陆怡能相信自己。陆怡选择相信马天目，她带着关雪庵上了车，也劝关雪庵说马天目是个好人。唐贤平匆匆赶到，陆怡已经开车带着他们去了十里铺码头。陈亨礼得知关雪庵上了马天目的车，便立刻离开了女中。

马天目带着关雪庵到了码头，唐贤平紧追不舍。马天目让陆怡拿着通行证带关雪庵先上船，昨天不明说，是因为他不想把陆怡牵扯进来，但是现在已经是这样的局面了，也没有办法了。马天目留下来对付唐贤平等人，没想到意外遇到了日本人矶部慎三，说坂井英一想要和他合作。马天目拒绝了，他不会和日本人合作。矶部慎三和车里的人说了几句话，说马天目没有别的选择了，他没有资格谈条件，唯一的出路就是和他们合作。陆怡送关雪庵去到码头，却没想到在这个时候，陆怡向关雪庵开了枪。关雪庵还没来得及惊愕，就被陆怡开枪杀死了。

与此同时，马天目被唐贤平追杀，他笃定唐贤平不会对自己开枪，但唐贤平的态度却十分的坚决，他发誓，他会的。马天目从栏杆一跃而下跳进水面，唐贤平在空中朝他开了枪，马天目生死未卜，江韵清等人赶到码头时只见到了关雪庵的尸体。得知马天目落入水中生死不明，裴如海不为所动。陆怡说着日语，进入了坂井公寓。坂井英一开诚布公地告诉裴如海，陆怡是日本人，她是日本特务，真名叫做立花慧子，七年前被坂井英一派到上海，以比埃尔洋行做为进阶在法租界潜伏，之后发生的所有一切都是她静心密谋，通过范雅萝和伪造的烫伤，接近了范义亭。范义亭老奸巨猾，想要得到《忏悔录》难度巨大，裴如海想招募马天目他却不知是死是活，所以坂井英一启用了陆怡，让她接近范义亭拿到《忏悔录》。

落入水中重伤昏迷的马天目被田阔生送到了医院，这是范义亭的吩咐。得知唐贤平对马天目开了枪，范义亭有些惊讶。范义亭在马天目手术通知书上签了字，而唐贤平迟迟没有找到马天目，但他活要见人死要见尸，不过关雪庵死了，南京方面还是很满意的。范义亭突然进入手术室退去了所有人，问马天目有没有和唐贤平说是他让马天目去救关雪庵的，马天目回答，没有。

史大川认为马天目杀害了关雪庵，是一个魔鬼，但吴崇信很冷静，马天目如果要杀关雪庵在女中就可以动手，没有必要在码头杀人。与此同时，马天目因为重伤正在手术。江韵清也认为马天目叛变了，他太危险了，沪江公寓必须立刻停用，即便江韵清舍不得沪江公寓，也必须要舍。上级指示交通站的使命已经结束了，党小组成员留在上海成立办事处，吴崇信决定把办事处搬到租界去。

范雅萝跑去质问唐贤平，关雪庵究竟是怎么死的，唐贤平如实回答他不清楚，关雪庵被马天目带到码头就死了。范雅萝说起马天目，唐贤平的反应也十分平淡。马天目手术结束脱离了生命危险，不过医生说他的恢复时间会很长。警察局要通缉所有签名的人，领头签名的人是陆怡，范义亭听说她已经消失了就没有继续找，只是有些担心陆怡的安全。恰恰是这个时候，陆怡找上门来。陆怡是来自首的，她没有违反任何法律，来自首是为了自证清白。范义亭知道是陆怡阻止了范雅萝签名，是替自己的女儿受罪，所以没有羁押，立即释放了陆怡。陈亨礼担心这么做会不合适，没想到范义亭当场宣布，现在陆怡是范雅萝的继母。

范义亭送陆怡回到住处，陆怡已经上了警察局的通缉令，她需要他们，范雅萝也需要陆怡。陆怡答应可以搬进公馆照顾他们，但是范雅萝只有一个母亲不可取代，她搬进公馆不要仪式不要名义，范雅萝叫她阿姨。1937年，卢沟桥事变后，淞沪会战爆发。华界即将沦陷，余独醒回到了上海警察局，以战时特别秘密观察员的身份。

余独醒以战时特别秘密观察员的身份抵达上海。复兴社内，唐贤平收到了总部调令，让他回南京。上海肯定要丢了，但唐贤平不肯去，上海才是他最该去的地方。侯子川告诉他余独醒今天到达上海，他是汪精卫的人，汪精卫一到欧洲余独醒就被派到上海送死。华界保不住了，唐贤平决定给复兴社找一个新的落脚点。范义亭去看望了范雅萝的妈妈，说她给范雅萝找了个后妈，她对范雅萝很好，范雅萝也很接受她。日本人进攻上海赢面很大，范义亭最担心的人是范雅萝，虽然都毕业了，却还像是个不懂事的孩子。

江韵清他们也从沪江公寓搬走了，她打心里是舍不得这里的，这里有江汰清的生活痕迹。坂井英一来到范公馆与范义亭见面，称日后掌握上海会对他报仇尊重，也愿意和法方合作支持范义亭当巡捕房督察长，上海市市长也可以由范义亭来出任。坂井英一的条件很优厚，但他们想要的是《忏悔录》。范义亭当然没有轻易答应，坂井英一由提出由他们代为整理。范义亭拒绝道自己上面还有公董局，他做不了主，但他也会审时度势尽量考虑。坂井英一不忘催范义亭早做决定，等日军占领了上海，局面对范义亭就不是那么有利了。坂井英一走后，陆怡靠在范义亭肩上说讨厌日本人，如果不是他们关雪庵也不会死。

坂井英一和裴如海商讨如何拿到《忏悔录》，范义亭推三阻四的态度让他们不是很满意，但日军进攻迅猛，他们认定范义亭抗不了多久了。陆怡在范公馆做起了女主人，但她对范雅萝母亲的态度很恭敬，那幅画一直挂在家里也并不介意。赵天良为余独醒接风，上海警察局要撤了，赵天良去不了南京，所以希望余独醒关照一下自己。余独醒现在的情况却也不好，他这个头衔更是晦气。

二人身在包厢，却被日本人监视着。余独醒这次回来是落到复兴社手里了，党内蒋介石一家独大，汪精卫怕受牵连和余独醒划清了界限，余独醒知道的秘密太多了，他死了，汪精卫反而可以高枕无忧。唐贤平念不念旧不重要，重要的是南京方面不给余独醒活路，他落到这个境地也只能是咎由自取。话没说完，赵天良和余独醒就被撂倒了，下酒菜里下了毒。二人被日本人请了过来，如果他肯合作可以活命。余独醒一幅慷慨赴死的样子，没想到他以为死了的裴如海随后出现了。看到裴如海活着回来，余独醒与赵天良惊讶不已。裴如海知道余独醒没有别的路，他唯一的一条路就是投靠日本人，否则只有死路一条。

外面炮火连天，马天目却还在昏迷之中，范义亭跑来和他说心里话。外人看他是大佬，可就算是大英雄摊上这个改朝换代的年代也没有办法，强龙要压地头蛇，日本人和国民党都冲着他来。范义亭最放心不下范雅萝，她二十几岁了却还像是个孩子，如果他死了又该怎么保护女儿。范义亭整个人都很无助，身边甚至没有一个能给他出主意的人，马天目是聪明，可他却一睡不醒了。范义亭走后，马天目的手指动了动，他早就醒了。

贞德女中收留了很多难民，人越来越多，粮食也不够发了。江韵清和范雅萝为了粮食头疼，只能向社会募捐。江韵清和史大川、吴崇信开了一个裁缝铺，这里也是办事处的据点。吴崇信身体不好一直在喝药，他担心唐贤平利用范雅萝的关系打《忏悔录》的主意，可范雅萝毫无察觉，总是一脸幸福。

马天目醒来后范义亭不让他出门，但他通过细节还是判断出了不少事情，日军占领了华界大部接近租界边上。范义亭让他出院后直接去巡捕房报道，他顶替陈亨礼，陈亨礼顶替范义亭，而范义亭准备退休。

范义亭给马天目转正，做政治处处长，而范义亭要退休了。范义亭退休的想法很坚决，他推荐了陈亨礼做自己的继任者，马天目则接替陈亨礼做政治处处长，他在法国留过学，和租界也有交往，布拉蒂尼担心马天目的真正身份太过复杂，范义亭认为马天目举报了晨光不是共产党，唐贤平对他开枪说明他不是国民党。《忏悔录》里面有吴崇信的照片，史大川和江韵清认为应该也该对《忏悔录》重视起来。

范义亭告诉马天目布拉蒂尼要来看他，让他好好想想该怎么当政治处处长。马天目对范义亭退休一事并不意外，他知道是因为《忏悔录》夹在中日中间，给谁都不合适，最好的方式就是退步。余独醒和赵天良落到了裴如海手里，被迫答应和日本人合作，这一步走出去就是万劫不复了。二人来到复兴社，余独醒还是观察员的身份还要为申建秋颁发嘉奖令。侯子川说申建秋正在执行秘密任务，准备了送行酒让余独醒去前线为他颁发嘉奖令。唐贤平见状提出送余独醒去，并称呼他为义父。

唐贤平和余独醒刚离开，裴如海的人就已经潜伏了起来。他们趁守卫松懈闯入复兴社，双方展开一场血战。路上，唐贤平和余独醒各自无话。听到枪声后赵天良停了车，而余独醒用枪指着唐贤平，让唐贤平有些讶异。余独醒和赵天良投靠了日本人，唐贤平怒骂他们叛变卖国，余独醒认为是党国对不起自己，只有日本人帮他主持公道了。唐贤平咬牙切齿地让他们杀了自己，可二人最后到底谁也没下得去手。唐贤平趁余独醒不注意一把夺过了枪，把他们赶下车后便开车回去救复兴社了。日本人和复兴社还在血战，裴如海冷眼旁观着复兴社的惨状，唐贤平及时开车赶回来掩护侯子川等一帮人撤退，避免了更多死伤。

马天目在医院养伤时遇到了一位很像吴崇信的人，一瞬间有些恍惚，发现认错后更加失望。深夜，马天目回到了码头说要找自己的表叔，但是却没有任何消息，现在天天轰炸街上天天都有死人，谁知道他们是死是活。问了马天目一个问题，为什么要举报晨光害了他，他是个爱国人士，马天目没有为自己解释，以后他就会明白了。

布拉蒂尼去看了马天目，要考察他有没有资格做政治处处长。马天目回答范义亭在巡捕房多年，上上下下嫡系很多，无论布拉蒂尼在还是不在，范家军都能管理好法租界。至于怎么做政治处处长，马天目只有一个字，混。布拉蒂尼马上要离开中国了，马天目说自己在法国生活三年早就把法国当成了自己的家，他不想做这个政治处处长，因为只是个摆设，实权还是在范义亭手里。布拉蒂尼有了警惕心，马天目告诉他，其实鹿有祥是自己杀的，巡捕房得出的结论是错的，范义亭这么做是为了躲避责任，接着在布拉蒂尼面前揭了范义亭不少短，情绪激动伤口都有些疼了。

陈亨礼听说自己要做督察长了立刻去找范义亭，陈亨礼表态无论范义亭在哪里，巡捕房上上下下都是范家军，范义亭依然是巡捕房的天。范义亭叫他回去，布拉蒂尼宣布任命之前就不要来这里了，还是要避嫌。马天目告诉布拉蒂尼，陈亨礼忠于范义亭而不是忠于公董局，还把范义亭暗箱操作放了陈烈的事情说了出来，布拉蒂尼十分生气，觉得马天目恩将仇报小人行径。马天目却自信自己能够说动布拉蒂尼，他不愿背叛自己的灵魂。马天目更是向布拉蒂尼表示了愿意捍卫法租界权利的衷心，布拉蒂尼十分相信他。

江韵清和吴崇信在召开干事碰头会，林海干事牺牲了，张茂哥告诉大家出卖林海的人是戴兴邦，林海不幸被捕，宁死也不透露工救得秘密。革命斗争的形势是复杂的，吴崇信告诉大家要格外小心，也不能贸然采取报复行动，不然只会害了自己耽误大局。唐贤平介绍了范雅萝和侯子川认识，不过侯子川用的是假身份侯子川的腿受伤了，他想在法租界重建报社，希望范雅萝帮自己一个忙，实际上是为了为复兴社找一个办事地点，但是范雅萝也没有办法，她说侯子川可以来自己的报社。侯子川倒是愿意，可唐贤平不愿意把范雅萝牵扯进来，不过范雅萝再三坚信也没有办法。

布拉蒂尼去了巡捕房见陈亨礼，范义亭推荐他继任督察长，布拉蒂尼来是为了和他交流这件事情。他问陈亨礼继任督察长会如何领导巡捕房，陈亨礼三句话不离范义亭，表示自己是范义亭一手提拔的，以后也会唯他马首是瞻。布拉蒂尼很生气，陈亨礼却完全没有意识到自己说错了什么。布拉蒂尼觉得陈亨礼没有担当，不适合做督察长，范义亭犯难说眼下没有比陈亨礼更合适的人选，何况他都和马天目说了让他继任政治处，这么一来马天目又该怎么安排。范义亭转头考虑起了马天目，他也有能力可以继任督察长，还拿了好多理由来说服布拉蒂尼，这样一来，彻底成全了马天目。

裴如海与余独醒来见坂井英一，余独醒帮他们解决了复兴社，他们让余独醒出任新政府警察局长一职，是再合适不过了，赵天良辅佐余独醒担任副局长。余独醒不犹豫是假的，被迫笑着答应却是真的，谁也不愿意背负上一个汉奸走狗的骂名。唐贤平常去的生煎店也要搬迁了，他和侯子川在这里吃了最后一顿饭。唐贤平要去南京了，他打算去找他们好好算算账，国难当头他们还在搞内讧让余独醒投靠了日本人，复兴社损失惨重，侯子川嘱咐他到了南京千万不能意气用事。

唐贤平在家收拾行李时范雅萝找上门来了，他要去南京了却也不愿意当面说，只是在电话里轻飘飘地说一句，范雅萝觉得委屈，觉得自己在唐贤平心里没有分量。范雅萝明白唐贤平不会再回来了，上海的有钱人都在往南京撤，唐贤平也一样。可是范雅萝舍不得他，也许以后他们都不会再见面了，但范雅萝希望唐贤平无论到了哪里都能记得还有自己这样一个人，他不希望二人之间留下遗憾。

日军全面占领上海，日本扶持傀儡政府上海市大道政府。明天余独醒和赵天良就要升任正副局长了，裴如海给了他们二人一人一份金条，是坂井英一的贺礼。余独醒很担心复兴社会来报复，裴如海表示自己会带人把控，确保万无一失。范义亭让马天目做督察长，马天目假装惊讶推脱，他已经死过一次了，所以也害怕做这个督察长。

马天目再次拒绝说自己没脸做督察长，因为自己骗了范义亭，其实他之前在复兴社待过，刺杀鹿有祥也是他的任务，枪是他开的，毒也是他下的。唐贤平是复兴社的站长，却一直排挤马天目，后来马天目好不容易从复兴社逃了出来。马天目做出一副感动的样子，说没想到范义亭会对自己这么好，所以他也不想在继续骗下去了。如果范义亭愿意给他一条生路，马天目愿意今天就离开上海，法租界再也没有马天目这个人。范义亭没有让马天目走，马天目既然愿意把秘密说出来说明他敬重自己。范义亭把以前的事情一笔勾销了，从此以后，马天目就是督察长。

裴如海和坂井英一得知范义亭辞职不干了又开始打听继任督察长的人是谁，只是目前还没有下落。坂井英一希望裴如海做招贤标杆，他先后在共产党、国民党，但裴如海不想公开自己的身份，说要拿到《忏悔录》后再公开身份也不迟。复兴社上海站，侯子川收到余独醒和赵天良会出席伪政府的典礼，决定让他们这两个叛徒血溅当场为复兴社报仇。范义亭带着陈亨礼和马天目去了自己的密室，看到了《忏悔录》的真身，这是法租界的最高机密，让人叹为观止。目前为止进到这个密室的，只有他们三个人。范义亭让马天目和陈亨礼各自取了一把钥匙下来，把保护《忏悔录》的责任交给了二人，从今往后无论是谁在《忏悔录》前一切平等，就算是范义亭想要查阅也要马天目和陈亨礼二人同意。同理，二人任何一人想要查阅都需要另一人同意，两把钥匙同时开启，密室大门才会打开。

上海大道伪政府庆典有很多汉奸都会出席，江韵清听说张茂哥要去行刺给牺牲的林海报仇连忙报告吴崇信，吴崇信连忙让江韵清和史大川去制止他。张茂哥被水根救了下来，只是四人还没离开就响起了枪声，是复兴社的特务闹出的动静。中央捕房内范义亭正式退休，今天是新任督察长的就任仪式。布拉蒂尼宣布新任督察长是马天目后人群中议论纷纷，很多人从没听说过马天目的名字，陈亨礼在一旁忍气吞声。记者提问日本占领上海的看法，马天目表示自己为法租界服务，中日双方在法租界权益也是一视同仁。

继任仪式结束后，陈亨礼与海大富向马天目报道，三人交情很多年了，马天目也没有和他们客气。范义亭回到范公馆却发现坂井英一又来了，范义亭称法国人已经不信任他了，是公董局把他罢了，称他们卸磨下驴空降马天目把自己挤下去了。马天目告诉陈亨礼，以后巡捕房大大小小决策权都在陈亨礼手上，他做这个督察长纯属是赶鸭子上架。陈亨礼还拿来了一些材料，这些都要马天目亲自过目，马天目装看不懂，让陈亨礼帮自己参谋。有一份是关于抗日的，公董局要求巡捕房保持中立，所以他们可以不积极，但是流程必须要走。马天目想请巡捕房上上下下一起吃个饭，陈亨礼拒绝了，明天他们要去公祭，马天目也要去。新官上任三把火，马天目却没放火，陈亨礼看得出来他是在收买人心。

对于《忏悔录》，范义亭表示这不是自己的私人物品，他已经卸任，钥匙自然就交给了马天目，坂井英一的脸色有些难看。复兴社当街刺杀让裴如海和余独醒等人很担心，他们看了现场的照片发现现场有两拨刺客，裴如海看到了史大川的照片，笃定他是共产党。坂井英一得知这个消息很是看重，不过今天的冲突他们没有任何损失，反而是对方损失惨重。裴如海问到《忏悔录》，坂井英一表示他应该去会一会马天目了。

吴崇信身体越来越差了，江韵清他们每天给他熬药。史大川突然慌慌张张地拿着报纸进来了，马天目出现了，可他却成了巡捕房新任督察长。侯子川他们看到马天目死而复生十分纳闷，同时也意识到范义亭退休马天目继任很不正常，《忏悔录》是他们最重要的目标，马天目当了督察长对他们就更加不利了。吴崇信和江韵清的惊讶同样一点不少，史大川对马天目恨之入骨嚷嚷着要锄奸，吴崇信却拿出了江汰清被杀当晚受害者的尸检报告，说明杀害她的凶手身份很可疑并不一定是马天目，马天目的叛变也需要了解。史大川却听不进去，吴崇信咳得越来越厉害，甚至吐了血。江韵清对此很担心，想去找找西医帮吴崇信看病。

坂井英一去见了马天目，还带了一份礼物。他来的目的不只是为了贺喜，也是为了报案，希望马天目能够协同他们抓捕破坏庆典的人，他可以全权代表日界所设立的所以政府机关。坂井英一把马天目的身份调查的很清楚，他是共产党，也是复兴社，现在又在帮法国人做事。马天目装傻，坂井英一又说要赔罪，为几个月前马天目落水而歉疚。马天目想起那天在码头出现的那个日本人，原来他是坂井英一的人。提到《忏悔录》，马天目表示这并不在自己手上，范义亭虽然不在这把椅子上坐着，但巡捕房上上下下都是他的嫡系，他马天目只是个摆设而已。

坂井英一走后，马天目对他的身份越发起疑，他为什么会知道自己那么多秘密，那天车里的神秘人又是谁。坂井英一回到坂井公馆，陆怡正在等候他。陆怡说范义亭退休只是个烟雾弹，让马天目接任是因为不愿意交出《忏悔录》。可范义亭没想到，坂井英一把陆怡放在了他的身边，坂井英一让陆怡沉住气，继续在范义亭身边潜伏。

陆怡采买回来说要用最新鲜的食材给范义亭煲汤，范雅萝很感动，陆怡夸奖她的华商早报刊登的文章都很好，作为贞德女中的学生，一定不要忘记关雪庵的精神。马天目明天要去扫墓，侯子川收到消息决定对他下手，这一次一定要把他干倒。余独醒和赵天良上了复兴社黑名单，因为接下来的工作一筹莫展就去找裴如海，希望做一些不抛头露面的工作，裴如海说最近有一桩生意，非二人莫属。这生意还是余独醒最熟悉的鸦片生意，左手禁毒右手贩毒，和余独醒当初玩的一模一样，余独醒也顿时就明白了。

日本人把码头的海上货运区停了，范义亭很快就明白了日本人的意思，他们是想以此为筹码谈合作，他们会来谈的。江韵清为吴崇信找到了医生治病，吴崇信让史大川陪自己一起去，今天是清明节，江韵清应该去看看江汰清了。江韵清很是担心，离开前还把钱交给了史大川，无论如何都要让吴崇信把病看好。马天目和陈亨礼巡捕房一干人等来到公墓扫墓祭奠，江韵清也来看望江汰清，她还心心念念着要给姐姐报仇。

祭奠完毕后马天目看到了江韵清的身影，就让陈亨礼他们在车上等他。江韵清看到马天目，眼神中都带着恨意，二话不说打了他一巴掌，在她眼里马天目就是杀人犯。这个时候，复兴社的特务来了。马天目冒着枪声保护江韵清，陈亨礼急忙带人进来打跑了复兴社。江韵清丝毫不领马天目的情，杀手是冲他来的，没打中真可惜。马天目捡到了江韵清不小心留下来的东西，江韵清没有注意到他的胳膊受了枪伤。马天目把陈亨礼留下来清理墓园，打开江韵清留下的纸条，里面是一副方子，也是吴崇信当初让马天目抓过药的方子。

史大川陪同吴崇信去看病，身后有人跟踪，二人巧妙躲避甩掉了敌人。裴如海听说找到了吴崇信的踪迹立刻监视了法租界所有的药房和医院。郭宝开刺杀马天目失手，侯子川内心很是难过，复兴社每况愈下，也许他该向南京总部写一份辞呈了。这个时候，唐贤平从南京回来了，现在的他只有一个身份，复兴社上海站站长。唐贤平得知马天目没死，甚至还当上了督察长，他想先搞清楚马天目和共产党、《忏悔录》的关系，在这之前先不要对马天目动手。唐贤平放了两颗钉子盯紧坂井英一和工人救亡协会，第三颗钉子和巡捕房有关。

贞德女中又来了很多难免，粮食很快就撑不下去了，江韵清动了去找马天目帮忙的心思。马天目遇刺来了很多人看望送礼，陈亨礼劝他通通收下，不然会显得冷酷无情不给面子。马天目索性叫陈亨礼帮自己全部装车去了贞德女中，江韵清得知马天目来了很紧张。马天目把这些送来的礼物都以社会各界人士捐赠的名义给了贞德女中，海大富那叫一个心疼，陈亨礼却说马天目是在收买人心，这样做还能抱得女人归。

马天目劝江韵清收下，难免需要这些东西，再拿出一些给他的表叔。江韵清连忙否认说不认识他的表叔，可马天目对那张方子再熟悉不过。马天目还把日本人照会巡捕房抓捕共产党一事说给江韵清，希望她把这些东西拿给自己的表叔。沪江公寓出事后，马天目四处寻找自己的表叔，可是却没有任何消息，他会利用巡捕房督察长的身份保护好他。江韵清一直在否认说不知道马天目在说什么，马天目自顾自说着，希望江韵清转告他，失联之前他交代自己的最后一件事情，他一直都铭记于心，也会不计一切办好这件事情。马天目会假装追求江韵清，这样方面他们见面，江韵清看向他的眼神中有许多的不解。

吴崇信知道所有的医院和病房都被监视了，他的病只能拖着。江韵清把马天目的话告诉了吴崇信，没想到过了这么久，马天目还记着自己的任务。裴如海认为共产党对马天目下手的可能也是有的，他依然认为马天目能力过人，值得招揽，坂井英一也希望马天目能为他所用。

吴崇信告诉江韵清和史大川，马天目的最后一个任务是拿到《忏悔录》，也许他当督察长是冲着《忏悔录》去的。马天目正在找那天对自己行刺的人，为此还画了画像，让陈亨礼拿着去《忏悔录》里面对比一下。马天目带着陈亨礼去了密室，二人挨个儿寻找。马天目暗中把陈亨礼的那把钥匙掉了包，这些东西陈亨礼不是第一次看了，但也没有全部看过，《忏悔录》体量实在太过庞大，二人分头查找。马天目借机找到了吴崇信那份档案资料，悄悄动了些手脚。陈亨礼突然肚子疼要上厕所，范义亭交代过他们一起进来就得一起出去，马天目只好先陪他出来把门锁上。

侯子川带着范雅萝去见了唐贤平，看到唐贤平回来范雅萝很是开心，唐贤平还给她带了南京有名的盐水鸭。唐贤平嘱咐范雅萝不要告诉任何人自己回来了，也没有把自己的地址告诉她。马天目趁陈亨礼去上厕所去看了范义亭，在范公馆遇到了陆怡。二人再次见面身份已不似从前，陆怡提醒马天目要注意安全，尤其要提防日本人。

坂井英一也在范公馆，他是来谈烟土合作一事的，范义亭是愿意合作的，细节可以回头找巡捕房商谈。坂井英一说马天目曾经是复兴社的人，杀鹿有祥就是他的刺杀任务，范义亭表示自己是知道的，如果不知道这些底细怎么会让他做督察长。坂井英一又说马天目是共产党，是去复兴社做卧底的，马天目顿时有些生气和坂井英一拍桌子对骂起来，几年前他举报了晨光，如果他真的是共产党怎么会举报自己人。范义亭让他们冷静下来，消除误会共同发财。

唐贤平以复兴社站长的身份来找陈亨礼，他要《忏悔录》，让陈亨礼尽管开价。陈亨礼没有急着同意，《忏悔录》他的确是有心无力，他和马天目各自一把钥匙合在一起才能开门，他一个人是没办法的。陈亨礼说马天目今晚要搞什么演习虚张声势，唐贤平顿时觉察出了不对劲，拿出了一根金条给陈亨礼，陈亨礼笑眯眯地收下了。马天目告诉坂井英一曾想要拉拢他，但是他没有同意，第二天他就遭到了袭击，坂井英一失手又跑来范义亭这里挑拨。

坂井英一没想到马天目会把复兴社的事情告诉范义亭，他们是铁板一块，要取得《忏悔录》困难重重，陆怡不到万不得已他是不会用的。裴如海认为不用这么太讲战法，他会一个人去巡捕房取到忏悔录，没有人会知道他和日本人的关系。马天目让陈亨礼接着和他们谈鸦片的事情，范义亭现在退休了，分红的事情比较难办，马天目觉得应该给他分一大部分，所以把自己那一份七成让了出来。陈亨礼是接近马天目最近的人，他就是唐贤平计划里的第三枚钉子，但他担心马天目今晚的演习，这个时间选的有些古怪。

陈亨礼和余独醒去码头拿鸦片，陈亨礼是行家，边土和公班土分的清清楚楚。张茂哥等人决定对这批鸦片下手，不能让他们出去害人，但是必须要事先向上级党组织汇报才行。吴崇信听说巡捕房勾结日本人贩卖鸦片，也不想让这些鸦片祸害老百姓，但是他没有让张茂哥参加这次行动，新四军的代表马上要来上海，张茂哥要负责接应。郭宝开发现余独醒现身后立刻告诉了侯子川，他混入了工救会，侯子川让他进一步获得他们的信任。陈亨礼明白惹不起复兴社，但不能投靠只能合作，他只想抱紧法国人的铁饭碗，还等着唐贤平把《忏悔录》偷了把马天目撸下来，让自己做这个督察长呢。

马天目悄悄做了吧和陈亨礼那把钥匙一模一样的，今晚的联合演习，注定不会安定。

马天目组织了巡捕房联合演习，陈亨礼和海大富顺着马天目的心思走几乎是全员出动。他们走后，马天目独自提着箱子去了密室查阅《忏悔录》，两把钥匙同时插入，打开了密室的大门，拿到了吴崇信的档案。这时有一人悄悄打晕了看守靠近密室，马天目听到声音连忙加快了手上的动作。

脚步声逐渐靠近，这个人就是唐贤平。他收了马天目的枪，用枪指着他命令继续往箱子里装档案。箱子被装满后，外面的窗户也有了声音，马天目和唐贤平不约而同地关上了密室大门。这个神秘人破窗而入，用两根铁丝打开了密室的门，马天目和唐贤平躲在门后小心谨慎，当这个人打开大门后，唐贤平的枪再次对准了他。神秘人蒙着面罩，马天目和唐贤平看不清他是谁，可是没想到他摘下面罩后竟然是裴如海。裴如海悄悄拿出刀与唐贤平搏斗，三人一时间各自为营，争夺着地上的箱子。他们怕招来巡捕，谁都不愿意开枪。马天目已经猜到裴如海是日本人那边的人，他知道自己那么多秘密，日本人知道也有他的功劳。裴如海解答了唐贤平的疑惑，如果一辆囚车他都逃不脱，也不配做他们的先生了。那场烧伤并没有带走裴如海的命，只是在他脸上留下来一些伤疤而已。裴如海在国民党没有容身之处，又背叛了共产党，所以跑去当了汉奸，为日本人卖命。

三人说话的同时不约而同看向了那个箱子，《忏悔录》近在咫尺，裴如海提出了合作，让马天目和唐贤平跟自己一起干，只要他们愿意他会向坂井英一大力保荐。马天目说要好好想想，裴如海又去劝唐贤平，复兴社已经全军覆没，唐贤平现在不过是一个光杆司令。唐贤平对裴如海恨之入骨，一气之下开了两枪，裴如海立刻放出了烟雾弹。枪声吸引了巡捕的注意，烟雾弥漫之中三人各自隐藏，马天目装作才听到枪声急忙赶过来。唐贤平一路追杀裴如海，裴如海情急之下跳进水里。马天目追了过来，却只见到了唐贤平一个人，双方互相制约互不相让。海大富带人赶来，却只见到了马天目一个人。

《忏悔录》险些被盗，范义亭看到铁丝后认为这个贼非等闲之人，马天目和陈亨礼认为巡捕房内有内奸，除了他们三个人之外，其他人都有嫌疑。范义亭决定找人把锁眼堵上，事情弄清楚前门就不要开了，从今天起让人睡在这里，寸步不离。马天目请范义亭去了办公室，有些话他只能在这里单独讲。马天目说自己其实见到了昨晚的贼，第一个人是唐贤平，另一个则是死而复生的裴如海，不过裴如海没有回复兴社。范义亭很快就想明白了，裴如海是为日本人卖命，坂井英一到他家挑拨他们的关系没有得逞，狗急跳墙才会让裴如海来偷忏悔录。形势恶化范义亭现在能依靠的只有马天目了。

裴如海失手，坂井英一倒是并不生气。裴如海说马天目还有被招揽的可能，他给了马天目两天的时间考虑。余独醒提出要收买陈亨礼，裴如海认为他的价值不如马天目，但也相当重要，所以不如双管齐下，他争取马天目，余独醒去争取陈亨礼。陈亨礼把巡捕房被盗的新闻压了下来，范义亭却让他们大肆报道，添油加醋妙笔生花，日本人会迫于外交压力，不敢轻举妄动。陈亨礼亲自送范义亭回家，范义亭嘱咐他还需彻查内奸一事。陈亨礼似乎有怀疑的人，范义亭问他这个内奸有没有可能是马天目。陈亨礼嘴上说不会，心里却不这么想。范义亭同样不信任马天目，他让陈亨礼要留心，看看他有没有和日本人、国民党和共产党的人接触。

马天目接到了唐贤平打来的电话，说国共合作了，马天目可以大大方方承认自己是共产党。唐贤平约马天目见面，只看他敢不敢来，马天目小心翼翼的挂了电话。

吴崇信与江韵清得知巡捕房失窃，猜到一定是《忏悔录》的问题，马天目上次还说要继续执行任务拿到《忏悔录》，难道他真的是冤枉的吗？马天目是吴崇信一手带起来的，他比任何人都希望马天目不是叛徒，但这个时候他不得不保持警惕，弄清楚真相之前不能随意相信。马天目去了唐贤平约他见面的地方，还是他们以前常去的生煎铺子。唐贤平是来谈交易的，二人把身上的武器放在了桌上，和平谈判。唐贤平问马天目为什么要偷《忏悔录》，他认定马天目要去找吴崇信争取组织的信任，但马天目没有承认，称只是想做个名副其实的督察长而已。裴如海是叛徒，是二人共同的敌人，马天目表示巡捕房和复兴社可以合作。二人各自收起枪，唐贤平离开前再次肯定了马天目的共产党身份，他知道，只是吴崇信现在不信任马天目而已。

马天目没死，裴如海死而复生，侯子川连连感叹见了鬼。至少马天目和裴如海没有狼狈为奸，他们可以从中获利。侯子川认为马天目现在的共党身份存疑，设想出了无数种可能。侯子川和南京通了电话才知道唐贤平在南京当场顶撞翻了桌子，还立下了军令状，唐贤平却从未想过要离开上海，他还有没有完成的任务，和放不下的人。侯子川好奇，他放不下的人是范雅萝吗？

有人上门来提亲，范雅萝却告诉范义亭自己不着急嫁人，不过范义亭早已看出她喜欢唐贤平的心意。但范义亭不同意范雅萝嫁给唐贤平，这个人太复杂了。余独醒来给陈亨礼送礼，他在巡捕房已经没有前途了，劝他跟随坂井英一，只是陈亨礼有所顾虑不敢去偷《忏悔录》，只能先答应交换情报。

史大川带领工救会烧了鸦片仓库，回去后听江韵清说吴崇信又吐血了，江韵清想明天请沃尔法特医生上门给吴崇信看看，不然就真的来不及了。昨晚烧鸦片的事情郭宝开跟随工救参加，唐贤平让他取得他们的信任，得知张茂哥要带工救的人参加一个级别不低的会议。江韵清始终联系不上沃尔法特医生，只能每隔十分钟打一次电话。史大川被日军通缉行事十分小心，新四军代表德夫和张茂哥进了裁缝铺。德夫就是晨光的儿子，晨光在国民党监狱里过世了，德夫去领遗物时发现了一张纸，和马天目有关。上面说马天目为了救晨光才向巡捕房举报，他没有叛变。吴崇信看到这些心里终于放下了一块大石头，晨光在监狱里最后一刻还念念不忘要证明自己同志的清白。

郭宝开找到了共党的裁缝铺，唐贤平让侯子川打电话给陈亨礼，他知道该怎么办，与此同时余独醒和裴如海也收到了消息立刻找到了马天目，要他联合抓捕。裴如海要借机考察马天目是不是真的和共产党一刀两断了，有陈亨礼盯着，马天目也没办法传递消息。陈亨礼也劝马天目去帮日本人抓人，马天目拿不了主意，决定去找范义亭请教一下，电话里还特意问了一下范雅萝在不在家。马天目要自己去范义亭家，陈亨礼却执意让海大富送他，马天目也无奈。唐贤平得知马天目离开了巡捕房有些纳闷，日本人这个时候到巡捕房，时机太过巧妙。

马天目来到范公馆，还特意给范雅萝带了礼物，范雅萝很好奇马天目和江韵清的关系，马天目诉苦说江韵清不愿意搭理自己，范雅萝很快就想明白了。马天目拿出给江韵清道歉的东西，说她有个亲戚得了肺病，他拖了好多关系才拿到了这张药方，拜托范雅萝立刻把这个送给江韵清。

马天目说自己是来请教范义亭要不要和日本人一起抓共产党，所以让范雅萝帮自己送给江韵清，还一定要解释自己是去抓共产党才不能和她道歉的。唐贤平得知马天目去了范公馆，觉得有些奇怪。这件事情事关法日中三方，范义亭想了想还是批准了，马天目立刻带人回巡捕房和日本人进行联合抓捕。吴崇信强撑着病体开会，现在需要发展一批新干部，吴崇信认为水根是个不错的人选，史大川也是这样认为的，如果他发展起来，马天目再回来，裁缝铺就壮大了。

江韵清好不容易联系上了沃尔法特医生，拜托他去一下自己家，沃尔法特得知她叔叔生病了立刻同意了。江韵清刚准备回家，范雅萝就来了，说是受人之托给江韵清道歉，说他要去抓共产党才没办法来，还把那个药方给了江韵清，江韵清想了想顿时觉得大事不好。陈亨礼问海大富马天目在路上有没有什么奇怪的行为举止，海大富回答，没有。马天目尽力拖延时间，出发前还特别讲了好一阵子话，还让日本人和自己开一个战前部署会，把陈亨礼也弄得一愣一愣的。吴崇信和史大川还在开会，马天目和日本人开会还跑题大谈特谈，想尽了一切办法拖延时间。

江韵清在黄包车上发现有人跟踪自己立刻绕道掉头，马天目终于等到了范雅萝打来的电话，说已经帮他带给江韵清了。江韵清匆忙赶回裁缝铺，把马天目报信的事情告诉吴崇信和史大川，二人也告诉江韵清真相，马天目没有叛变。吴崇信连忙安排了撤离，前门后门都有日本特务，不过他们不能直接抓人。吴崇信和史大川要掩护江韵清避免她身份暴露，这个时候，沃尔法特医生来了。史大川与吴崇信先掩护工救会的同志们撤离，身后的特务却紧追不舍。马天目紧随其后带着巡捕房赶到裁缝铺，冲进去却发现只有江韵清和沃尔法特二人。

马天目看见江韵清和沃尔法特单独在一起很不高兴，质问他们在干什么，江韵清说来带他做衣服。马天目要检查沃尔法特的箱子，打开后却发现只是一些衣服，沃尔法特今晚就要离开上海，江韵清为了感谢他救治难民才会带他来裁缝铺要送他一件衣服。日本人要求把他们带回巡捕房审问，马天目还叮嘱海大富对江韵清客气一些。

史大川和日本特务搏斗时不小心开了枪，日本人听到枪声顿时警觉。吴崇信为了掩护身份在街边和板栗摊子吵了起来，反而引起了巡捕房警觉，是马天目把那些巡捕赶走了。吴崇信时隔许久再次见到马天目情绪很是复杂，再加上身体不好，吴崇信当场瘫倒。德夫被海大富和日本人追捕，一着急就跑了。史大川打死了日本人，打晕了海大富带着德夫离开，没想到反而被郭宝开抓了个正着。史大川万万没想到郭宝开是特务，为了掩护德夫逃跑，史大川中枪身亡。

吴崇信被马天目送到了巡捕房医务室，给了他新的身份，巡捕房包打听。马天目告诉吴崇信，江韵清暂时安全，但史大川牺牲了。吴崇信心痛不已，他告诉马天目德夫是晨光的儿子，晨光在死前写了份证明马天目清白的材料，史大川拼死保护德夫，就是为了保护他身上的那份材料。陈亨礼劝日本人见好就收，江韵清是马天目的好朋友，沃尔法特是范义亭的医生，所以他们不应该得罪捕房高层。马天目告诉吴崇信江汰清的死是裴如海干的，他并没有死，吴崇信相信了，这下所有的线索全部对上了。马天目交代了巡捕房那晚闹贼的事情，那晚唐贤平和裴如海突然出现，让他功亏一篑。吴崇信担心敌人强大，《忏悔录》要从长计议。

日本人想要审讯江韵清被陈亨礼打发走了，现在江韵清在马天目办公室，一点儿委屈都没受。马天目急忙进入办公室，知道陈亨礼和海大富在外面偷听连忙放大声音开始演戏，悄声告诉江韵清吴崇信已经安全了，江韵清情绪激动，她很担心吴崇信的身体，马天目连忙保证。江韵清还有一件事情不清楚，那就是江汰清的死，马天目回答，是裴如海。裴如海认为吴崇信必死无疑，他已经病入膏肓了。马天目没有向共党通风报信，坂井英一和裴如海便放心多了。

侯子川和唐贤平也认为马天目已经和共产党一刀两断，不过唐贤平觉得马天目为此和日本人勾结有些奇怪。余独醒杀了复兴社的一名成员，他偷听到余独醒说昨晚见了陈亨礼，还给了他金条，唐贤平顿时就明白了，陈亨礼同时讨好复兴社和日本人，唐贤平已经动了干掉余独醒的心思。唐贤平与马天目再次见面，马天目这次对裁缝铺下手够狠，还提醒他别再法租界惹事。唐贤平让马天目帮自己找余独醒，马天目很痛快地答应了，除掉余独醒对他也是有好处的，因为鸦片的事情都是余独醒和陈亨礼在办，他们一本万利，马天目却彻底被架空了。

沃尔法特说吴崇信的病情必须立刻做手术，超过一个星期就无能为力了，不过沃尔法特今晚就要离开了。马天目去看了史大川的尸体，他们其实并不是太熟，马天目说自己身不由己，日后他要是来索命就去找日本人，找裴如海，冤有头债有主，要怪就去找裴如海这个王八蛋。裴如海悄无声息地出现了，他给马天目的两天时间到了。裴如海认定马天目是吴崇信的人，他还找到了当初马天目传递信息的金币，原来坂井英一一直在监听他们的电话，也一直在跟踪马天目。裴如海发现了金币里的密信，于是当晚就突袭了沪江公寓要杀吴崇信，但没想到江汰清掩护吴崇信跑了。

马天目惊了，原来裴如海一直在跟踪自己，他在复兴社学了那么长时间，到头来却是九牛一毛。马天目不愿意跟着裴如海一起投靠日本人，他的靠山是法国人，日子过得挺好的，如果能拿到《忏悔录》那就是如虎添翼，成为上海滩最有势力的人。如果是这样，马天目当然可以和裴如海合作互惠互利，裴如海低估了马天目的野心，但他的贪婪恰恰是裴如海最欣赏的一点。裴如海走后，马天目揭开了躺在另一张床上的布，马天目这么说就是为了让江韵清知道真相。江韵清已经两眼含泪，她一定要杀了裴如海为江汰清报仇，同时她也惊讶，马天目背负着这么多误会，还要和这些魔鬼打交道，他究竟是怎么熬过来的。马天目没有回答，只是希望江韵清相信自己。

裴如海相信了马天目的话，不过唐贤平的出现让马天目心存忌惮，他认为复兴社是他们共同的敌人，却不知道马天目和唐贤平已经暂时和解。江韵清把吴崇信安排在贞德女中的难民里，但是吴崇信的身体撑不过一个星期，必须离开上海去治疗。马天目决定送吴崇信出去，他等了这么久才回到党组织，回到吴崇信身边，他不接受一回来就要永远失去吴崇信。希望吴崇信能够治好自己的身体，继续回来带领大家去奋斗，吴崇信这才心软同意。

日本人和巡捕房的鸦片生意要三七分，马天目实在交代不过去，决定把余独醒叫过来亲自和他谈。陈亨礼说这件事在巡捕房谈不合适，如果非要在法租界谈的话只有寐云阁。唐贤平决定在寐云阁对余独醒动手，侯子川建议借机把马天目也一起除掉，不然他是他们的阻碍。余独醒和马天目在寐云阁谈生意，余独醒始终都不肯让步，陈亨礼收了好处在旁边当和事佬。马天目拿出一份合同给余独醒去了洗手间，余独醒看都不看，想看看马天目葫芦里卖的什么药。

与此同时，复兴社的人进入寐云阁，赵天良发现不对劲后立刻开枪，被郭宝开枪杀。进入房间后，余独醒已经跑了，只剩下陈亨礼一个人。余独醒从后门逃跑，却没想到侯子川和唐贤平早早地在等着他，侯子川朝他的腿开了一枪，余独醒狼狈地往外爬，抬头去见到了唐贤平。

唐贤平不声不响入赘范家，《忏悔录》唾手可得。陆怡和裴如海打算把范雅萝弄到手，逼范义亭交出《忏悔录》，必要的时候可以绑架。为了不在租界发生摩擦，陆怡才会建议范义亭送范雅萝去香港，要去码头就会经过华界，范雅萝一到华界就插翅难逃。坂井英一担心马天目为范雅萝保驾护航，不过，范义亭已经没有那么信任马天目了。裴如海让陈亨礼去找范义亭揭发马天目，说那天在停尸房发现明天吗和他密谈。陈亨礼照做，范义亭听说马天目和裴如海密谈顿时警惕，陈亨礼说马天目威逼利诱自己，但是因为良心过不去才会和范义亭和盘而出。

江韵清得知范雅萝和马天目有了孩子还是很恭喜她，她们都很舍不得对方，但范雅萝满眼都是幸福。江韵清明白唐贤平一定是冲着《忏悔录》去的，范雅萝分明是被利用了，陆怡这个时候让他们去香港显然也不安好心，马天目便约了范义亭在寺庙见面。马天目向范义亭揭穿了陆怡的间谍身份，日本人的钩子下的太深了，发生在陆怡身上的事情实在都太巧了，陆怡步步接近范雅萝和范义亭，每一步都走的严丝合缝。就连她们让范雅萝送到香港也是日本人的阴谋，他们要对范雅萝下手，可是范义亭听不进去马天目的话。范义亭质问马天目身上为什么有两把密室钥匙，他和裴如海在停尸房的见面又为什么隐瞒不报，他们到底谈了什么。马天目说裴如海是来邀请他加入日本人的阵营，但范义亭并不相信，对他已经没有了信任。

陆怡忙活着给范义亭收拾行李，还嘱咐他要注意日本人，更是在这个时候提起了马天目，范义亭表情有些复杂。范义亭不相信马天目，唐贤平更不会，江韵清只能决定找范雅萝谈谈。江韵清告诉范雅萝，唐贤平是复兴社上海站站长，他在报社只是在租界站稳脚跟，唐贤平和她在一起是为了《忏悔录》，日本人也会在路上绑架抢劫，范雅萝听到这些话愣了一下。江韵清为范雅萝操碎了心，可范雅萝有些不愿意相信这些话，激动之下去质问唐贤平。面对范雅萝的质问，唐贤平承认了身份，范雅萝惊觉唐贤平一直在利用自己当场摔了东西，但是唐贤平说自己的身份是真的，对范雅萝的感情也是真的，他很早之前就爱慕范雅萝，只是因为对范义亭的成见不愿再进一步，后来他想明白了，他爱的人是范雅萝，范义亭根本不重要，范雅萝和她肚子里的孩子都是他最看重的，他送范雅萝去香港也是为了保护他们。复兴社是有纪律的，唐贤平不仅对范雅萝，连对亲生父母也是要保密的，他也一直没有做好告诉范雅萝真相的准备。范雅萝相信了，她再次扑到唐贤平怀里嚎啕大哭。

范雅萝给江韵清打电话告别，她还是要走，江韵清说舍不得她，让她出发后来拿礼物。范雅萝坚持要走，江韵清和马天目只能使用应急方案。范义亭和唐贤平忙里忙外负责护送范雅萝去香港，范义亭决定让他们先安顿下来，等他的事情忙完再去香港找他们。唐贤平因为范义亭的突然变卦有些不悦，他和南京方面汇报说以保护《忏悔录》的名义送他全家去香港，但是范义亭担心全家和《忏悔录》都在船上，复兴社完全有机会抢走《忏悔录》，他不信任唐贤平。范义亭肯定会带着《忏悔录》去香港的，但是不是今天，等一切安顿下来，他会把《忏悔录》交出去的。

唐贤平和范雅萝去找江韵清道别，让陈亨礼他们在下面等着。马天目拿枪挟持了唐贤平，江韵清再三告诉范雅萝她去了香港不会有好果子吃，更重要的是她根本到不了香港。江韵清决定让范雅萝在这里等消息，她会扮成范雅萝的样子和唐贤平一起去码头，到时候就会真相大白了。马天目说陆怡是日本人的特务，劝唐贤平不要让范雅萝冒险。江韵清装扮成范雅萝，与唐贤平一起离开，唐贤平没想到她也是共产党，有些惊讶。江韵清用枪指着唐贤平，二人一起上了车，陈亨礼到达日据区后便下车离开了，裴如海这个时候出现，发信号取消了伏击。

范义亭与陆怡在家中等待，接到了陈亨礼打来的电话，说范雅萝出事了。唐贤平和江韵清的车一路平安到达码头，裴如海却没有出现。

裴如海始终没有出现，反而是范义亭和陈亨礼带人找到了范雅萝和马天目。为了证实马天目的话，范义亭让陈亨礼给码头打电话，但是没想到他们的车已经安全到达，江韵清却迟迟不肯下车。范义亭不愿意相信马天目，下令把他带回捕房审讯，不说实话甚至可以用刑。范义亭和陆怡再次送范雅萝去码头，而江韵清迟迟不肯下车，却被唐贤平认为别有用心要绑架范雅萝。江韵清意识到日本人没有行动说明已经发现了他们的计划，范雅萝一旦出现就会落入圈套，为了让唐贤平立刻返回救范雅萝，江韵清自愿把枪交出去做人质。

范义亭和陆怡、范雅萝的车已经进入日据区，裴如海确认没有反常立刻发信号准备行动。陈亨礼已经开始了对马天目的审讯，海大富甚至对马天目下手，即便如此马天目依然一字不说。日本人逼停了范义亭的车对他们下手，所有人都被杀了，只剩下范义亭和范雅萝、陆怡。三人惊慌失措时，唐贤平带人返回与日本人搏杀，田阔生及时上车带着范义亭一家安全返回租界。陈亨礼审讯马天目没有任何结果，海大富便抓着他一次次下死手。

与此同时，范义亭一家在返回租界的路上，日本人要求他们下车接受检查，田阔生急忙喊租界的人来保护范义亭。没想到这个时候，陆怡开枪打死了田阔生，在范雅萝和范义亭一脸惊讶中逼他们下车。抓住了范雅萝和范义亭，陆怡对《忏悔录》唾手可得。这个时候，裴如海也出现了。陆怡让范雅萝先上车，这个时候唐贤平带人追了过来，范义亭来不及保护范雅萝，只能喊着她的名字。陆怡与裴如海开车带范雅萝离开，唐贤平急忙追过去扒在车上，最终却被车甩下来晕倒在地。

陈亨礼和海大富残忍的拔了马天目的指甲，血溅了满地，马天目依然咬紧牙关，接着被打晕过去。范义亭经过刚才的事情急忙回到巡捕房，把陈亨礼他们赶了出去。范雅萝被日本人带走了，范义亭彻底相信了马天目的话，可他真的要把《忏悔录》交给日本人吗？陈亨礼和海大富意识到，他们可能闯祸了，可是裴如海没发话，他们跑不了。陈亨礼自信他们还没有暴露，把马天目弄成这样是范义亭的意思。

范义亭两腿发软的回到了范公馆，陆怡再次悄无声息地出现在他身边。范义亭对陆怡已经是恨之入骨，陆怡却可以轻轻松松地把他推倒。范义亭掐紧了陆怡的脖子，却可以被陆怡轻轻松松地反击。范义亭气倒在地说不出一句话，陆怡叫来了管家女使，看着倒地的范义亭一脸冷漠。马天目受了酷刑，江韵清跑来医院看到他的伤吓哭了，倒是马天目看到她没事也放心了。现在的当务之急是要商量下一步计划，马天目暂时稳住了范义亭，他们还有三天时间。江韵清仔细回忆了昨晚的事情，认为给日本人高密的只有可能是吃了，昨晚只有他有可能看到自己的枪。这么一来倒是能说的通了，昨晚范义亭告诉马天目是陈亨礼告诉他陈亨礼和他说了裴如海的事情，但马天目确认那晚根本没有人，只有一个可能，陈亨礼投靠了日本人。

唐贤平醒来后念着范雅萝的名字，听说范义亭回到范公馆中风了，唐贤平决定去范公馆，但是他自己都伤的很重根本起不来。陆怡还在范公馆扮演着好太太的形象，照顾着中风的范义亭，还告诉他范雅萝很好，但是只有《忏悔录》能让她回来。范义亭说不出话，歪着嘴在说些什么，陆怡给了他纸和笔，要他写下《忏悔录》在哪里

陈亨礼和海大富来找马天目赔礼道歉，海大富接连抽了自己好几巴掌，陈亨礼更是把枪拿给马天目，说只要他能消气，哪怕杀了他也可以。马天目开了一枪空枪，吓得海大富倒在了地上。《忏悔录》密室大门被马天目撞开了，里面的东西却早已消失不见，范义亭这只老狐狸耍了他们。陈亨礼想起当初送范义亭回家，范义亭却说要回去彻查内奸，把大家聚集在大厅问话，也许范义亭就是在那个时候把《忏悔录》转移的。马天目叫陈亨礼集合所有人查抄范公馆，就算是掘地三尺也要把《忏悔录》找出来。

马天目带人来到范公馆，称范义亭涉嫌贪污捕房财产，上上下下都搜了个遍。陆怡拦着马天目指责他良心被狗吃了，马天目却打了她一巴掌，问瘫痪在床的范义亭东西在哪儿。马天目猜到范义亭房间里有密室，他不肯说也说不出话，马天目就自己找。很快马天目就找到了密室开关，打开了密室的门，范义亭终于有了反应拉着马天目不让他去，马天目歇斯底里地骂了一顿，剩下范义亭还在原地张牙舞爪。《忏悔录》就在密室里，马天目成功拿到了，范义亭看到这一幕更加激动了，而陆怡更是抓着马天目求他放下，要救范雅萝只能靠《忏悔录》。但马天目执意要带走《忏悔录》，于公这是巡捕房的东西，于私，这是马天目的护身符。

唐贤平收到消息马天目带人去范公馆搜查出了《忏悔录》，但马天目现在下落不明。陆怡在上海潜伏七年之久却没有找到《忏悔录》，被马天目捷足先登坂井英一对此很是恼怒，裴如海明白从马天目手上拿到《忏悔录》是难上加难。没想到这个时候，马天目来见坂井英一了。马天目查封了范公馆，没有了范义亭做阻碍，马天目和日本人合作看上去也是顺理成章。马天目说自己想在法租界稳住地位就必须和他们合作，坂井英一对他的话十分满意，倒是裴如海始终保持着警惕心。《忏悔录》是不是真的在马天目手上，这也是他们心里的问题。马天目便带了《忏悔录》里坂井英一的档案给他们看，坂井英一见状顿时傻眼。

唐贤平收到消息，马天目去了坂井公馆，他也不明白马天目到底要做什么。马天目希望坂井英一放了范雅萝，按理说他不应该官这件事情，但是范雅萝毕竟是范义亭的女儿，如果不把她救出来马天目会被范义亭盯上，公董局也不会让他好过。所以，马天目要救出范雅萝，成全了范义亭，风光了自己。裴如海让马天目杀了唐贤平做投名状，马天目表示自己本来就想杀了他，只要他们放了范雅萝，他就会双手奉上《忏悔录》。

唐贤平召集了人马，要一笔清算和马天目和日本人的账，这时江韵清来了，他要单独见唐贤平。江韵清说马天目和日本人谈判，希望他们放了范雅萝，唐贤平有些没想到，江韵清接着说日本人的条件是让马天目杀了唐贤平和复兴社，今晚日本人和巡捕房会来搜捕，所以这里不能留人，但是希望唐贤平留下一些重要文件，这样马天目也能和日本人有个交代。唐贤平对江韵清的话将信将疑，他不相信马天目会有那么好心。

陈亨礼劝马天目再慎重考虑一下要不要和日本人合作，马天目反过来拉拢陈亨礼，陈亨礼立刻表态说会死心塌地跟着他。坂井英一承诺马天目过去后位置会在裴如海之上，一山不容二虎，马天目绝不会让裴如海活着，陈亨礼深表佩服。陈亨礼把马天目的话原封不动地告诉了裴如海，裴如海表面不动声色，实际上却已经起了杀心。马天目部署警力当晚突袭复兴社，不过这里早已人去楼空，只留下了一些文件。这时，外面响起巨响，巡捕说唐贤平从后门逃走了，还用了手雷。

唐贤平带着复兴社从后门逃跑，日本人对他们穷追不舍，侯子川为了掩护唐贤平离开死在了他们的枪下。唐贤平没有记错撤离时间，只是为了让日本人相信马天目，他们留下来了，进入复兴社命就不是自己的了，唐贤平似乎已经习惯。唐贤平在停尸房看着侯子川的尸体和马天目说，只有他留下，日本人才会对马天目深信不疑，为了《忏悔录》，他可以不择手段。

坂井英一决定把范雅萝放回去，让陆怡继续当她的继母，范义亭中风，他们只能对陆怡俯首帖耳，下面的戏，陆怡只要照着演下去就好。坂井英一安排了一出好戏，回到范公馆，陆怡就收到了一封勒索信，让范义亭交出百根金条才能换回范雅萝，陆怡也按照坂井英一说的向巡捕房报警，找马天目求助。马天目从信上查到蛛丝马迹，顺势找到绑匪地点，亲自出马救下范雅萝，营造出了自己的英雄形象。范雅萝成功被救出，回家的路上在江韵清怀里一直哭，还在感谢他们。江韵清没有让范雅萝回家，要等解决了陆怡才能回去，范雅萝很是懊恼，后悔当初没有听江韵清的话。

天目说要带陈亨礼一起去坂井公馆，让他立刻去无极寺清场戒严，晚上八点一个人都不许有。陈亨礼猜到马天目把《忏悔录》藏在无极寺，拿到后就会送给坂井英一，陈亨礼让海大富通知裴如海截获《忏悔录》。海大富不明白他们为什么还要帮裴如海，却不知道陈亨礼一家老小都被裴如海抓在手里，何况马天目怎么会不记仇，又何尝不会秋后算账。马天目见海大富离开巡捕房，立刻打电话给坂井英一打电话表示计划有变，今晚他不能送《忏悔录》过去了，因为唐贤平在跟踪他，所以希望坂井英一晚上派人来无极寺接应自己。

江韵清孤身去了范公馆见陆怡，问起范义亭的身体，还说范雅萝被巡捕房救出来了，不过她受了点伤，现在应该在医院处理。江韵清还去看望了范义亭，说马天目已经救下了范雅萝让他放心，范义亭含糊的说了一句谢谢，在陆怡给他拿钢笔时，范义亭狠狠地扎了她一刀，江韵清拿出了枪。范义亭也恢复了正常，他根本没有中风，之前的一切都是他装的。原来，范义亭和马天目早就商量好了，那一晚，范雅萝被绑架，范义亭不得不交出《忏悔录》。马天目提出了一个办法，范义亭不用当汉奸，也可以救出范雅萝，但马天目的条件是范雅萝被救出后把《忏悔录》交给他。所以范义亭同意了，假装中风拖住了日本人，现在范义亭要带着《忏悔录》去找马天目换回范雅萝了。马天目带走的时赝品，是演给陆怡他们看的，真正的《忏悔录》还在范义亭手上，还在密室里，陆怡本是对它近在咫尺。陆怡揭穿了面具，不再高贵优雅，她演了整整七年，到头来却被他们耍了。陆怡走近梦寐以求的《忏悔录》，却被身后的范义亭开枪击杀。

晚上，陈亨礼送马天目去无极寺。他说自己进去拿《忏悔录》，让陈亨礼在外面等着。裴如海再次悄无声息地出现，要取走他手上的《忏悔录》。裴如海不会让马天目回到坂井公馆的，更不会让他除掉自己，坐上坂井公馆的头把交椅。马天目让裴如海看看他身后，陈亨礼却把枪对准了马天目。马天目佯装惊讶，恼怒。他说手里的箱子除了《忏悔录》还有两枚炸弹，一旦松手，《忏悔录》就会和他同归于尽。这时，坂井英一派来护送马天目的人也到了，马天目引诱裴如海说出了自己的私心，他不会让马天目取代自己。日本人听到裴如海背叛坂井英一的言论很是愤怒，下令要把裴如海拿下。裴如海却抢先一步对日本人开枪，最终还是被日本人拿下了。马天目趁乱逃跑，陈亨礼穷追不舍，马天目就把手上的箱子扔给他，一瞬间，陈亨礼就被箱子里装的炸弹炸的灰飞烟灭。

唐贤平带着复兴社赶来，放走了日本人回去送信，却把裴如海留了下来。马天目用一份假的《忏悔录》一石三鸟，而唐贤平想请裴如海重归复兴社，连裴如海都觉得滑稽，不明白唐贤平说什么意思。唐贤平要裴如海配合自己干掉马天目，夺回《忏悔录》。

唐贤平要裴如海配合自己，干掉马天目夺回《忏悔录》，甚至可以对上峰说裴如海投靠日本人只是一个卧底计划，给他想好了说辞，裴如海同意了，他再次变换阵营回到了复兴社。范义亭和江韵清去码头和马天目、范雅萝会面，范雅萝和范义亭父女再次相见很是激动。马天目的计划很成功，范义亭真正意识到了他的了不起。

船要开了，范义亭把《忏悔录》交给了马天目，给了他也算了了自己一桩心事，总之不能落到日本人手里。江韵清送二人上船离开，马天目不放心地开箱检查，裴如海和唐贤平出现了。马天目没想到唐贤平会和裴如海勾结在一起，唐贤平口口声声说裴如海一直是复兴社的人。

唐贤平检查《忏悔录》，没想到里面都是一些钱，根本不是什么《忏悔录》。马天目与唐贤平愤怒地上船质问范义亭，范雅萝看到唐贤平很开心，范义亭面对质问却有些纳闷。裴如海出现让范雅萝吓了一跳，一气之下晕了过去。范义亭说已经把《忏悔录》给了马天目，但裴如海分析到从他演中风开始就已经骗过了所有人，范义亭真正的目的是要带着范雅萝和《忏悔录》远走高飞。范义亭没有承认，《忏悔录》并不在他身上。裴如海认定，《忏悔录》不在船上，而在船下。海底钩是货船走私最不易让人发现的一种方法，想必范义亭用的就是这种方法。范义亭没有回答，却突然倒地，这次他是真的中风了。

复兴社的人下水查看后发现下面有一个箱子，裴如海决定亲自下去一趟，他的水性很好。裴如海潜入水下想要打开沉入水底的那个箱子，他成功了，却掉入了一个圈套。水下并没有什么《忏悔录》，裴如海也被反锁在牢笼之中，无法脱身。船上的马天目告诉唐贤平，裴如海永远也上不来了，这下面是个死局。《忏悔录》不在这艘船下面，而在真正的华昌号上面，他们乘坐的船被马天目掉包过了。这艘船下面不是海底钩，而是审判席，是行刑场。裴如海在水底挣扎良久，活活憋死。

裴如海是叛徒，他死不足惜。马天目劝唐贤平现在最重要的事情是共同抗日，他们不应该再斗下去了。唐贤平却听不进去，他要用马天目交换忏悔录。马天目突然朝唐贤平和郭宝开开枪，唐贤平迅速躲进船舱，二人小心翼翼，举步维艰。唐贤平等待着向马天目开枪的时机，马天目却有所察觉，率先开枪打破了宁静。马天目和唐贤平的较量不相上下，双双中枪受伤，一阵枪响过后，唐贤平被杀，马天目下落不明。

与此同时，江韵清和水根、老赵已经拿到了《忏悔录》，这次任务意义重大，吴崇信也终于可以安心养病了。1938年。法租界督察长不幸殉职的消息不胫而走，吴崇信回到上海后让江韵清去见一名代号叫房日兔的同志。那天在码头夹板上，马天目与唐贤平同时开枪击中对方，枪响过后唐贤平倒地，马天目再一次坠入海中，鲜血染红了水面。