诞辰庆典上「虎胆堂」与大溪老字号「圣恩社」发生了争执，双方爆发肢体衝突，现场一片混乱！虎胆堂社长黄世介在圣恩社社长夏天龙面前烙下狠话，今年农曆六月二十四日的关圣帝君诞辰，他一定会想办法排进具有百年悠久历史的「大溪六二四遶境」流程裡，双方当众打赌，展开了一场谁也输不起的比赛！与此同时，夏天龙的儿子夏志薰为了完成「台湾乡土文化研究」的报告，回到了桃园大溪，同行的还有同学陈暖暖，暖暖对大溪的一切感到好奇新鲜，两人的到来更受到了志薰姑姑天晴的热情款待，但夏天龙得知久别的儿子归来讯息后，态度却十分冷淡......

夏志薰不愿意遵照父亲的要求决定留下，入住儿时同伴林一心家中，两人相处下勾起志薰不少回忆。某日，志薫在街上看见父亲教陀螺，想起小时候的回忆，举将军的愿望又浮现出来。夜裡，陈暖暖走进小巷时，被天龙穿神将装的景象吓傻，天龙带暖暖到「神将窟」，暖暖发现天龙明明很在意儿子却故意冷漠，暖暖希望帮这对父子消除尴尬相处模式。志薫与一心重新回到儿时许愿的许愿池前，将当年那枚被一心捞起的美金硬币，再度投入池裡许愿。他誓言今年要加入圣恩社，并参加六二四遶境！

担任导游的叶云归国，手机竟收到16岁的女儿夏晓满的电子喜帖，而天晴及志薰纳闷著晓满该回国却失联，看到叶云赶回大溪，才得知晓满的屁孩行为，大家分头寻找晓满。天龙以为晓满失踪又是黄世介搞的花样，气的到虎胆堂找黄世介算帐，黄世介觉得冤枉，两人又不欢而散。晓满的的玩具籤筒提醒了他们，晓满的十六岁生日将要到来，夏家的传统是举办成年礼，并会完成心愿，而晓满的行为是为了要引起叶云的注意，但因为天龙当年的行径，造成大家的疙瘩，让心愿变得更加难以完成。

面对父子关系好转的夏志薰，又有机会与暖暖一同陪夏天龙到普济堂“开庙门”。除了借此更了解庙里每日开门前的准备工作外，也与父亲有更多相处。大义其实知道志薰与一心的练阵计画，特意将黑胶唱片放在基地。当他们发现黑胶唱片，回到圣恩社寻找答案时，芊芊因打破花瓶，害怕被骂，拉著大义去花田摘花，大家很为芊芊和大义著急。志薰等人请教黄世介，从世介口中得知唱片的由来，世介听到他们想在今年的六二四重现圣恩风华，推荐他们向大勇拜师学艺。志薰也借机告诉大勇，世介对圣恩社仍有浓厚情感，暗自收藏许多大义雕刻的关公像，大勇陷入思考。

面对父子关系好转的夏志薰，又有机会与暖暖一同陪夏天龙到普济堂“开庙门”。除了借此更了解庙里每日开门前的准备工作外，也与父亲有更多相处。大义其实知道志薰与一心的练阵计画，特意将黑胶唱片放在基地。当他们发现黑胶唱片，回到圣恩社寻找答案时，芊芊因打破花瓶，害怕被骂，拉著大义去花田摘花，大家很为芊芊和大义著急。志薰等人请教黄世介，从世介口中得知唱片的由来，世介听到他们想在今年的六二四重现圣恩风华，推荐他们向大勇拜师学艺。志薰也借机告诉大勇，世介对圣恩社仍有浓厚情感，暗自收藏许多大义雕刻的关公像，大勇陷入思考。

王大勇教导虎胆堂与圣恩社成员的五行八卦阵，夏志薰等众人建议圣恩社可以用虎胆堂的现成将军做练习，大勇接受了这个建议，把两边的学员都安排到秘密基地一起上课。夏天龙看到志薫与大勇认真地练习举将军时，心里很感动，但看到黄世介与虎胆堂也在场。两人再度起了争执，黄世介终于将长期的心结爆发出来，双方不欢而散。争吵后，天龙认为所有人都欺瞒他，因此他难过地从圣恩社搬出，对大勇说了指责的重话，大勇谢罪，他仍不予理会。伤心的天龙到普济堂的关圣帝君前祭拜，祈求帝君赐给他智慧，让他度过眼前的各种难关。当他走出普济堂要回到圣恩社时，却发现圣恩社里传出火光…

情绪低落难以入眠的王大义，睡梦中不慎打翻酒精灯，梦见自己抽中一支下下签，才惊觉圣恩社发生大火。而一心也在圣恩社火灾后，陷入了低潮，也对信仰产生了疑惑。

暖暖特制了一个能藏在关平将军头上的小型摄影机，纪录“六二四绕境”这场盛况。当她对著关平将军说出了她对阿薰的感情，没想到阿薰正巧在关平将军身后...

志薰向父亲提出，希望今年能代替他上场打大陀螺的请求，天龙答应，并承诺教会志薰。志薰虽然拼命练习，但试了几次终究转不起来，而感到挫折，但两人透过这阵子的相处，终于把心结打开，情感也越来越紧密。