一九三七年七月，卢沟桥事变爆发，日本帝国主义开始全面侵华战争。八月，蒋介石同意将陕北中央红军改编为国民革命军第八路军，后改称第十八集团军。九月，国民党中央通讯社发表中共中央为公布国共合作宣言，承认中共的合法地位，抗日民族统一战线正式形成。可是好景不长，随着抗战的进行，国民政府出于整体战略的考虑，消极抗战，反共活动日趋积极，他们对中共人士虎视眈眈，监视、密捕、暗杀等勾当层出不穷。中共在顾全抗日大局的情况下，为调查和揭露反动派特务的秘密罪行展开了艰苦卓绝的斗争。

一九三八年的古城西安随着西安事变的发生，这座十三朝古都倍受瞩目。八路军高级参议宣侠父中将在西安城里公开演讲，向众人宣传救国救民的主张。宣侠父倍受学生和群众拥戴，他激昂的演讲吸引了大批拥簇，甚至把西安城的主干道堵得水泄不通。几辆车子被人群堵在了外面，车上的坐着的人全是国民党的军政要员。他们分别是军统局主任秘书张毅，中统局幕僚长葛寿芝，还有陕西省主席，西安行营主任蒋敬文。几个人看到煽动和拉拢民心的宣侠父，无不铁青着脸，心中打起了自己的算盘。此外现场还有西安警察局侦缉队长师应山和副队长侯文选，看状况师应山并不打算干预这场演讲，只是在一旁远远观望。

之后的一段时间里，一直有人秘密跟踪和监视宣侠父，宣侠父有所发现，但是并未打草惊蛇。晚上，宣侠父像往常一样下班骑自行车回家，在暗处的一辆车上已经有人盯上了宣侠父，这伙人似乎是国民党的某个机构。一路上一直有个特务尾随宣侠父，宣侠父已经发现了他，甚至还停下风趣的跟特务聊起了天，特务怕露馅赶紧逃走，没想到特务刚拐进巷子里被三个人给抓走了，原来还有一伙人盯上了宣侠父，不过这个特务却被当作宣侠父被抓走了。宣侠父感觉不对，立刻掉头，而停在一旁的汽车立刻追了上去，开车的人加足了油门朝宣侠父撞了过去。天色已晚，西安街头并没有什么人，但这一发生的一切都被附近的一个酒鬼看到了，这一幕把酒鬼吓得顿时酒醒落荒而逃。

第二天，宣侠父的警卫员小杨发现宣侠父不见了，便立刻向西安八路军办事处汇报，云渠处长知道后非常震惊，立刻发动下面的人去寻找，可是一无所获。次日，云处长只好将这个情况上报中央，请求指示。西安警察局已经接到了报案，局长杭力将这个案子交给了师应山，师应山去了宣侠父的住所进行勘察，结果被他发现了一枚非常特殊的标志，这个标志是日本秘密组织菊剑，这意味着宣侠父的失踪可能与日本人有关。杭局长有意草草了事，可师应山还是准备追查到底。

师应山来到一个老宅子，这里面住着一个特殊的人物，他就是原西安中统负责人武仲明，虽然在家赋闲两年，可他曾和菊剑组织打过交道，西安事变前就是他指挥党调处一举歼灭了这个专门暗害爱国将领的菊剑组织。武仲明身体不好，每天需要吃很多药，这让师应山很是惊讶。刚开始武仲明已经不问世事，不过他还是听师应山说完了整个事件的过程，武仲明觉得菊剑组织很有可能卷土重来。可武仲明更觉得绑架宣侠父国民党的嫌疑更大，因为相比于日本人，宣侠父这颗眼中钉，更让国民党难受。

宣侠父的失踪引起了中共中央的强烈反应，迫于压力，蒋介石特成立了破坏敌方策反行动专署，并派葛寿芝和张毅前往西安，将办案人选推荐给中共，由中共定夺。这个行动专署的级别很高，因此西安的军统和中统也都开始蠢蠢欲动。很快，葛寿芝和张毅在西安行营见到了云渠，并将办案人选一一介绍。人选有三个，分别是西安军统负责人徐亦觉，西安中统负责人刘天章，这两个人被云渠给否决了，因为绑架宣侠父他们二人本身就有重大嫌疑。于是所有人都把目光锁定在了最后一个人选，这最后一个人选竟然是赋闲养病两年的武仲明。而此时的武仲明在街上突然发病晕倒，被送去了医院，接诊的是陕西第一千金，海归医生蒋宝珍，她是陕西主席蒋敬文的侄女。一番抢救，武仲明的病状控制住并清醒过来，此时蒋宝珍已经看过武仲明的病史和资料，知道了武仲明原中统的身份，甚至知道了武仲明的病是因为他的头部受过枪伤留下的后遗症。见蒋宝珍知道这么多，武仲明对她的身份产生了质疑。而这时医院外面出现了几名黑衣特务，他们的目标正是武仲明，区区几名特务并非武仲明的对手，而这时葛寿芝出现了，葛寿芝还有一个身份，他是武仲明和刘天章的老师。

葛寿芝找到武仲明，就是为了宣侠父的案子，上级已经正式任命武仲明为破坏专署专员，专门负责破获宣侠父一案，这个任命得到了中共的认同，云渠认识武仲明的哥哥武伯英。葛寿芝借助这个机会扶植武仲明，而武仲明身上的机遇和压力并重。第二天在西北行营，西安各方势力齐聚，看到武仲明出任破反专员，每个人也是心思不一，而武仲明则提出了由各方成员一起组成破反专署，八路军方面由郝连秀参谋作为代表，军统的徐亦觉、中统的刘天章还有侦缉队师应山全都在列，虽然徐亦觉对武仲明的出任破反专员很是不满。就这样，破反专署正式成立了。但是武仲明想要在西安有所作为，还得需要两个人的支持，西北的两个土老虎蒋敬文和胡慕雄。

武仲明上任第一件事情便是给行营打了电话要去拜访蒋敬文，武仲明的电话一直被军统的人监听，武仲明似乎也知道有人在监听他。武仲明出任破反专员，两个人心里最不痛快，军统的徐亦觉性格直率，将自己的不满挂在嘴上，而刘天章则将自己的不痛快埋在心里，而且武仲明毕竟是自己曾经的上级。不过让人庆幸的是，虽然二人都对武仲明不服气，可是因为军统和中统向来不合，因此也没有联手的可能。

武仲明到行营拜访了蒋敬文，蒋敬文此人城府极深，表面上支持破反专署的工作，实际上却指示让武仲明朝日本人的方向调查下去。徐亦觉对没能当上破反专员耿耿于怀，性格使然他断然拒绝了去参加破反专署的会议，而是让人代替他去的。八路军方面侦查到可疑的日本电台信号，因此派机要报务员沈兰同志去找徐亦觉通报敌情。徐亦觉是个色胚，见沈兰有几分姿色便动了色心，因此邀请沈兰来行营帮他，但是被沈兰给拒绝了。可徐亦觉贼心不死，竟然直接找蒋敬文申请调令，强行要把沈兰调到他身边来。破反专署的第一次会议，只有郝连秀和武仲明出席，还有徐亦觉派来的机要员石孟，恰巧石孟是武仲明的原部下，对于武仲明的行为处事很是了解，武仲明用起来也很是得心应手。在行营，沈兰遇到了武仲明，当看到武仲明的那一刻，沈兰脸色突变，似乎认识武仲明，而武仲明对眼前这个女人的异常举动感到很是奇怪。

拜见完蒋敬文，武仲明想到还得去拜见一下号称“西北王”，第十七军团军团长胡慕雄。在那之前，武仲明先去警署接了师应山，名义上各方都有人在破反专署里，可真正能帮到武仲明的只有这个师应山。武仲明和师应山来到军营，但是却不受胡慕雄的接见，胡慕雄征战沙场多年，对特工出身的武仲明自然是看不上了。

刘天章和徐亦觉不一样，他没有明面上对武仲明表示不满，可是背地里却歹毒的向蒋敬文把武仲明告了一状，说武仲明有通共嫌疑，蒋敬文立刻令刘天章进行秘密调查。从军营出来后，武仲明和师应山来到了八路军驻西安办事处，其间，一直有人秘密监视和偷拍武仲明，但是被武仲明早早发觉了，这监视武仲明的特务正是刘天章的人。来八办，武仲明是想来询问一下八路军内部宣侠父失踪前的情况，可是因为宣侠父的始终，同志们全都愤怒中烧，都认为是国民党的人劫持了宣侠父，因为都纷纷拒绝配合武仲明等人的调查，这让武仲明等人很难办。在八办，云处长跟武仲明提起了他的哥哥武伯英，可是明显武仲明并不愿意提起他，这让云处长赶到很奇怪。

不过经过一天的调查，武仲明还是查出了宣侠父失踪当天的行踪路线图，他把路线图交给了师应山，让他在这条路线上搜查线索。宣侠父失踪当晚那个被害的特务叫小林，他是刘天章的手下，小林死后，他的妻子跑到中统找刘天章要人，还不小心划伤了刘天章，不过刘天章没有和她计较，用一根金条将其打发了。受了伤的刘天章来到医院包装，另外他来医院还一个目的就是来看蒋宝珍，他喜欢蒋宝珍已久，经常对其献殷勤，不过似乎蒋宝珍对他并没有什么感觉。

石孟是武仲明的老部下，对武仲明很了解，这两年武仲明不问世事，他担心武仲明得不到支持，虽然武仲明是破反专员，可是在西安军统和中统才是根深蒂固。武仲明很想把石孟调到自己身边来，但是被石孟拒绝了。武仲明回到家，刘天章已在门口等候多时，他是为自己手下监视武仲明来道歉的，武仲明也很大方的没有任何计较。表面上，刘天章对武仲明毕恭毕敬，表示愿意全力帮助武仲明。可武仲明知道自己的这次出山已经让刘天章心虚了，徐亦觉和刘天章就像盯着武仲明的两条毒蛇，一个绵里藏刀，一个虎视眈眈，武仲明深知宣侠父事件，这二人难逃干系。

宣侠父同志牺牲五天了，可调查却没有丝毫进展，中共方面非常着急，为了督促破反专署尽早破案，云渠处长准备应徐亦觉请求将沈兰派到行营去，让她发挥作用将调查方向引向正轨。临走之前，沈兰跟组织上坦白了她和武仲明之间的关系，其实她并不认识武仲明，她认识的是武伯英，而且她和武伯英还是夫妻关系。武伯英在两年前被捕失踪，后来国民党登报声称武伯英叛变革命，这让沈兰不敢相信。因为沈兰和武仲明之间的特殊关系，武处长叮嘱沈兰和他接触时一定要把握方式。另外云处长还告诉沈兰，在行营里还有自己的同志会策应沈兰，并交给了沈兰联络暗号。

武仲明的思绪始终放在宣侠父失踪案上，虽然他相信菊剑的死灰复燃，但是武仲明更觉得宣案的作案手段更像是国民党所为，并有意嫁祸菊剑。沈兰正式到了军统机要科工作，她的出现让石孟很不满，因为沈兰的出现本来就不受重视的石孟甚至在机要科没有了位置，可是沈兰不在乎这些，一直在监听那个日本电台信号的去向。心情郁闷的石孟又去找武仲明诉苦，听到石孟说沈兰在监测日本电台信号，武仲明立刻闯进了机要科，从沈兰手里接过耳机进行搜查日本电台的信号。

经过一番努力，武仲明终于找到了日本电台的信号，并成功的破译了其电文内容，内容为重庆刚刚遭到空袭，返程途中敌机调转西安进行空袭，武仲明要求徐亦觉立刻进行布防，但徐亦觉根本不理会。可没过多久，西安真的遭遇了日军的空袭，蒋敬文的蒋公馆险被轰炸，徐亦觉知道后后悔不已，他没想到武仲明竟然有这等本事。这个时候他想到了之前被自己关押起来的石孟，他叫人将石孟是监狱里放出来，并详细询问了石孟关于武仲明的以前，这个时候徐亦觉才知道武仲明果真不是个简单人物。

应武仲明的要求，徐亦觉同意了这部电台的所有情况都会第一时间告知武仲明，经过一番了解，徐亦觉对武仲明的工作配合开始有所改善。为了让破反专署站稳脚跟，武仲明没有急于将自己的想法表明，而是继续将调查日本人为重点，这让中统和军统很心安，但引起了共产党的不满，对于武仲明，他们也并没有什么把握。沈兰监听日本电台信号时继续有了重大收获，日本人似乎正在更换频率，这也是查找信号来源的最好机会。武仲明知道后二话没说，不顾规定闯进了机要室，开始带着大家一起查找和破译敌方信号。

经过十几个小时的艰苦奋斗，武仲明终于破解了日军电文的三分之一，不过仅仅这三分之一，武仲明便推测这是一道密杀令。一个数字叁，武仲明觉得是日期，极有可能就是今天，第二个字就是长和戏，连起来很可能是长安大戏院，刘天章立刻表示今天在戏院有个庆功大会，陕西军政要员都会出现。最后一个字是蒋，徐亦觉看完后立刻拿起电话打向蒋敬文的办公室，此时蒋敬文已经前往大戏院了，武仲明等人赶紧召集人马赶了过去，因为日本人刺杀的对象正是陕西省主席蒋敬文。

今天长安大戏院还请来了京剧名伶白牡丹，蒋敬文非常喜欢听白牡丹的戏，而就在他坐的桌子底下早被人安装了定时炸弹。武仲明抵达后让刘天章护送蒋敬文离开，由徐亦觉搜捕可疑人员。而武仲明则开始有秩序的疏散人群，蒋敬文刚刚撤走，炸弹就爆炸了，武仲明鸣枪示警也无力阻止，于是武仲明便开枪打伤了制造混乱的西安保安团的何副司令，这一幕让众人惊呆，全都有秩序的撤离了。而蒋敬文被送回蒋公馆的路上，车子撞倒了逃出来的白牡丹，刘天章本不想管，可是在蒋敬文的要求下，刘天章不得不把白牡丹送去了医院。

疏散众人后，武仲明本想离开，没想到蒋宝珍又出现了，这时又发生了爆炸，电闸也被人拉断了，武仲明知道凶手还在戏院，于是他把蒋宝珍丢在戏院里，带着徐亦觉等军统的人进了戏院的地下室。武仲明对这个地方很熟悉，因为这是菊剑的老窝。心急的徐亦觉第一个进去，没想到踩上了地雷，徐亦觉虽然作恶多端，但是为人讲义气，让手下全都撤出地下室，避免和他一起送命，只剩武仲明留下来陪他。师应山和军统的人回到戏院里后发现了蒋宝珍和一个哑巴，并不知道蒋宝珍身份的他们立刻将蒋宝珍和哑巴抓了起来。而在地下室里的武仲明觉得和徐亦觉赌一把，不成功，便成仁。

武仲明决定带着徐亦觉赌一把，他们数了三个数然后一起跳了出去，最终地雷还是爆炸了，但是武仲明和徐亦觉幸运的毫发未伤。经过这件事情，徐亦觉对武仲明态度更是大为改观，毕竟他们也算是共过生死的人了。逃过一劫后，徐亦觉将戏院里的可疑人员全都抓了起来，包括蒋宝珍，武仲明看到了也是熟视无睹，后来是徐亦觉得到了蒋宝珍的身份，赶紧用车将她送了回去。

在戏院里那一枪，武仲明是深深得罪了何副司令，但是也让他在西安城打响了名号。徐亦觉将那些可疑人员抓回去后准备审讯，他准备叫人去请武仲明，但被亲信丁股长给阻拦了，丁股长怕武仲明抢了徐亦觉的功劳，徐亦觉听信了丁股长，就没有让人把武仲明请来。武仲明从师应山的言行举止中推断知道他们警察局在蓝田的烟土案中吃回扣，可是在那个兵荒马乱的年代，这种情况太普遍，武仲明也只是睁一只眼闭一只眼。捣破了敌人的电台，沈兰同志也光荣的返回了八办，这一次的行动，她也是为八路军争了光。除此之外，通过这件事情还说明了两个情况，日本人的目标是蒋敬文而非宣侠父，还有一个就是日本人对西安的空袭和宣侠父同志并无关系，这足以让破反专署重新确定调查方向了。

多一天时间宣侠父同志就多一分危险，因此他便来到了行营向破反专署反映自己的想法和态度，可是没想到的是徐亦觉关注的根本不是这些，而是出于私欲想要把沈兰同志调至破反专署，他的想法还得到了刘天章等人的支持，这可把郝连秀同志气坏了，最终云渠同志同意了徐亦觉的提议，但是云渠同志一再督促武仲明等人要尽快找到线索救出宣侠父同志。

徐亦觉开始改变去破反专署的态度，不过他这么做是有私心的，他是希望破反专署能够为他所用，他一直在坚持让武仲明他们把目标放在日特上面，就是为了他们军统减轻压力，因为本身日特猖獗，他们军统难辞其咎。就在这时，徐亦觉和刘天章等人接到了蒋敬文的电话，蒋敬文准备在蒋公管设宴为他们庆功，这件事情可是大事，各方势力都希望抓住这次机会在蒋敬文面前表现一番。

很快，西北军政两界的重要人士全都齐聚蒋公馆，就连胡慕雄也来了，他还尊称蒋敬文为老师。在这里武仲明终于知道了蒋宝珍的真实身份，可蒋宝珍对武仲明不依不饶，还非得拉着武仲明比枪法。胡慕雄一改第一次拒见之礼，这一次他表现出了对武仲明极高的欣赏，甚至还将他的亲兵警卫送给了武仲明，真是羡煞众人。蒋宝珍对宣案十分有兴趣，于是便请求蒋敬文让她进破反专署，但是蒋敬文并没有同意。

师应山来到浴池里见了一个人，这个人竟然是石孟，原来当初让师应山去找武仲明的人正是石孟，可是深陷入宣案这滩深水里，师应山开始有些后悔了，以他的身份和背景，极有可能淹死在里面。而与此同时，侦缉队副队长侯文选已经接受了中统的任命，成为了中统的人，他加入中统的第一个任务便是监视武仲明。同时背后还有一双眼睛在偷偷盯着武仲明和沈兰之间的关系，沈兰同志现在已经接受了命令正式前往破反专署报道了。

武仲明拿到蒋敬文下拨的少的可怜的经费，让周排长带着手下的几个兄弟去郊外租一套房子，周排长正是胡慕雄送给武仲明的亲兵，此外，武仲明还在等候一个人的回归。等候途中，武仲明让周排长等人模拟宣侠父始终那天的情况，他把地点选在了蒋公馆门口，他的意思是在向蒋敬文表示自己也有这个案件的主导权。老周等人一出现在蒋公馆就被门口的守卫驱赶，后来跟踪周排长等人的侯文选也赶了过来，双方进行了对峙。这时候一个青年男子驾车而来，鸣枪进行制止。

周排长和蒋公馆卫兵进行对峙，而这个时候一个青年男子竟然过来鸣枪制止冲突，这下子把所有人给惊呆了，因为还没人敢在蒋公馆门口开枪，很快，这位青年男子就被抓进了监狱。然而没想到的是武仲明竟然公开跑到监狱要带这个男子离开，见军统的人不放行，武仲明干脆和这个男子待在监狱了不出去了，这让军统的人很是为难。

在蒋公馆门口开枪的男子名叫罗子春，也是武仲明的老部下，他以前的司机，实际上他敢在蒋公馆门口开枪全然是因为他从外地而来根本不知道那里是蒋公馆。徐亦觉不知道武仲明在搞什么名堂，他也不好办，只好把武仲明和罗子春从监狱里请了出去。罗子春重新回到了武仲明的身边，和周排长等人成为了武仲明的左膀右臂。这件事情让徐亦觉很为难，但是自从经过过炸弹那件事情后他和武仲明的关系就亲近了不少，他特意跑来质问武仲明这么做究竟是何目的，武仲明表示还是为了宣侠父的案子，但是徐亦觉还是很疑惑。这一次徐亦觉算是帮了武仲明，武仲明作为回报告诉他监狱里的那个哑巴有问题，这是武仲明凭借直觉发现的。现在徐亦觉对武仲明挺相信的，于是立刻派人去牢里对哑巴严刑逼供，可是即使这样，徐亦觉还是没有任何收获。而武仲明则让周排长和罗子春前往蓝田县扣押了那里种植的烟土，这烟土是何副司令让种的，可武仲明丝毫没有要隐瞒自己破反专署的身份。截下烟土后，武仲明又给何副司令写了一封信，要把烟土再卖给他。何副司令相当愤怒，可是此时国民政府三令五申要禁烟，何副司令也是有苦说不出，只能答应了武仲明

此时在茶馆里武仲明打伤何副司令的事情已经被写成了段子被说书的谢铁嘴大肆宣扬，武仲明把师应山约到了茶馆里，将卖烟土的钱分给了师应山，目的就是让师应山和他的手下能尽心尽力为自己做事。侯文选知道武仲明和师应山走的很近后，干脆直接也找人跟踪起师应山来，不过在侦缉队，师应山的名头要比侯文选大的多。罗子春回来，武仲明特意把从前的老部下叫到一起聚会，也算是为他接风。刘天章和石孟应邀前来，自从武仲明离开后，刘天章和石孟等人已不再像以前一样了，石孟甚至还转投了军统门下。

没想到就在几个人吃饭叙旧的时候，蒋宝珍竟然过来插了一脚，还要拜武仲明为师，武仲明对其一直是敬而远之，因此并没有答应，武仲明向蒋宝珍推荐了刘天章，可是蒋宝珍根本看不上刘天章。蒋宝珍也是个聪明的女孩，从刘天章的举止上她便能看出刘天章是个极度虚伪的人，刘天章见蒋宝珍甚至能读懂自己的心思，更是吓出了一身冷汗。而蒋宝珍则饶有兴趣的跟刘天章提出了和他做笔交易。

聚会后，武仲明向罗子春询问了石孟转投军统的原因。原来当初石孟被刘天章怀疑有通共嫌疑，准备逮捕他，石孟得到消息后家里花了大价钱才让军统收留了他。之后武仲明找到石孟，问他究竟是不是共产党，石孟当然立刻否认了，他还向武仲明坦白了其实他姓师，和师应山是堂兄弟，他想请求武仲明放过师应山，但是武仲明并没有答应。跟武仲明接触一段时间后，蒋宝珍觉得武仲明这个人城府很深，对他兴趣十足，再三恳求蒋敬文让她加入破反专署，可蒋敬文没有答应，因为他不想蒋宝珍一个女孩子沾染上特工之间的血雨腥风。

外面雷雨交加，一阵闪电，西安行营停电了，被调回来的沈兰停止了工作准备去外面透透气，正巧他遇到了武仲明，沈兰终于忍不住问起武仲明关于武伯英的事情，当武仲明说武伯英死了后沈兰情绪有些失控，正巧石孟来了，沈兰才赶紧隐藏情绪，跑了出来，没想到的是石孟竟然追了过来，原来他就是潜伏在行营的中共卧底，石孟警告沈兰一定要控制住自己的情绪，不然就会向上级申请把沈兰调回去。在师应山那里，武仲明得知了刘天章手下的小林失踪了，而且和宣侠父失踪时间点一致，武仲明猜测这可能和宣侠父的失踪有关系。

第二天，武仲明召集众人继续探讨案情，刘天章将自己的调查结果做了汇报却毫无用处。这也在武仲明的意料之中，毕竟刘天章是个彻头彻尾仇共分子。而这时武仲明向大家透漏了一个线索，就在宣侠父失踪当晚曾经受邀去蒋公馆参加同乡会，但至于宣侠父去否并没有人知情。武仲明猜测宣侠父可能是在去蒋公馆的路上被劫的，这遭到了徐亦觉和刘天章的反对，但是武仲明同时提出了对徐亦觉和刘天章的怀疑，但是二人均自作争辩，这让在场的沈兰同志很是痛心。而这时蒋宝珍突然冲了进来，向众人表示宣侠父失踪当晚曾出现在蒋公馆的同乡会上。这个信息让众人很是吃惊。

蒋宝珍突然出现在破反专署，证明了宣侠父失踪当晚确实在蒋公馆出席了同乡会，这个信息让大家非常震惊。首先因为蒋宝珍的特殊身份，她的意思很有可能代表着蒋敬文的意思，另外，这个消息足以说明了宣侠父是在参加晚宴回去的路上失踪的。蒋宝珍说这足以可以排除自己叔叔蒋敬文的嫌疑，可是武仲明并不这么想。随后蒋宝珍又以西安日报社记者的身份要求加入破反专署，但是被武仲明给拒绝了。

武仲明将蒋宝珍从专署里拉出来准备送回家，没曾想蒋宝珍竟然在车上大胆表白自己，说自己爱上武仲明，但是武仲明并不接受。蒋宝珍不相信，因为她觉得武仲明其实是在乎自己的。这段时间里，蒋宝珍一直在调查武仲明的感情史，知道武仲明五年前曾经有个爱人在执行任务中牺牲了死在了武仲明的面前，两年前武仲明和一个化名吴卫华的日本特务有过一段半真半假的感情，可最终武仲明亲手杀了她。当蒋宝珍谈起武仲明的过去时，武仲明似乎有些按捺不住心中的愤怒，的确那些经历对武仲明的伤害很大，因此之后武仲明的感情一直处于空缺中。

军统的人对哑巴施以严刑后没有任何收获，于是放过了他而将矛头对准了戏院的王经理，王经理受不了酷刑，最后被屈打成招承认自己是汉J，不过他对菊剑却一直所知。武仲明有些不相信军统的调查，相劝徐亦觉让刘天章加入审讯，但是被徐亦觉给婉拒了。说回宣案，现在专署调查的重点便是宣侠父离开蒋公馆的时间和同行人员，武仲明准备去找蒋敬文问个清楚，可是徐亦觉抢先一步通风报信，武仲明最终没能见到蒋敬文。为了让破反专署步入正轨，武仲明决定稳住刘天章，让他去帮忙调查蒋宝珍而远离宣案。

武仲明的心中始终没有放弃把蒋敬文列为嫌疑人之一，就算他没有直接参与，绑架宣侠父也一定得到了他的授意。就在武仲明整个脑子都在案情上时，他没想到的是他最信任的罗子春竟然把武仲明平时吃的药给换了。而于此同时，刘天章在一直调查着武仲明，甚至还抓了武仲明在日本留学时的同学进行审问，当然刘天章的调查是得到了蒋敬文的授意的。

为了让破反专署的调查目光锁定到日特上，丁股长给徐亦觉出谋划策，让王经理供出宣侠父，然后将其做掉，徐亦觉并没有同意。徐亦觉此人虽然心狠手辣，可是还是算有原则。师应山始终对武仲明琢磨不透，因为他觉得武仲明不像是急于查案，而是想要利用查案达到自己不可告人的秘密，看到武仲明不停周旋于徐亦觉和刘天章之间，师应山确实猜不透武仲明的心思。为了证明自己的叔叔和宣案无关，蒋宝珍晚上将蒋敬文的日记偷了出来，偷成功后蒋宝珍遇到了白牡丹，自从爆炸案后，蒋敬文就把白牡丹留在了自己身边，蒋宝珍一直觉得白牡丹并不是个简单的艺人，甚至现在她已经开始安排起了蒋敬文。

虽然徐亦觉没有同意丁股长的计划，可是王经理还是死了，他的死让武仲明非常愤怒，他怒斥徐亦觉为了自己私欲滥杀无辜，搅乱调查方案，因为武仲明已经调查清楚这个王经理并不是汉J。徐亦觉被臭骂一顿，心里也不好受，不过更多的是丢脸，他下令严查监狱，不能再有这样的事情发生了。武仲明走出军统后突然晕倒了，一旁的罗子春和刘天章赶紧将其送去了医院，武仲明之所以会晕倒，是因为和罗子春换了他的药有关。从医院出来后，武仲明便马不停蹄和师应山赶去了军营，因为他们找到了一位那天出席同乡会的军官，在那位军官的口中，武仲明得知了宣侠父那天是晚上十二点多离开蒋公馆的。

武仲明刚从军营回来就被蒋宝珍给拦住了，蒋宝珍非要拉着武仲明去茶馆听谢铁嘴说书，谢铁嘴说的是武仲明和吴卫华的事情，武仲明压根听不下去，可这时他注意到了谢铁嘴桌上的一枚古钱币，脸色有些异常。一直等谢铁嘴说完话，武仲明给谢铁嘴赏钱，与此同时，谢铁嘴塞给了武仲明一张纸条，武仲明赶紧收好。听完书后，武仲明和蒋宝珍去喝茶，蒋宝珍把自己偷来的蒋敬文的日记给了武仲明，但是武仲明不愿意看，因为他不知道这是不是蒋宝珍联合蒋敬文有意的试探。武仲明以同意蒋宝珍来专署体验为条件好不容易打发走了蒋宝珍，这时他才拿出了谢铁嘴塞给他的纸条，上面赫然写着要约武仲明子时相见。

到了子时，武仲明拿着和谢铁嘴一样的古钱币小心翼翼的出门了，他没有惊动另一个房间里的罗子春，甚至为了不让罗子春发觉，武仲明还将门进行了反锁。到了茶馆，武仲明如愿见到了谢铁嘴，两个人的古钱币对置在一起，这才确认了身份。原来武仲明是共产党，而且是周恩来同志亲自授命长期潜伏在国民党内的一把利刃，而谢铁嘴其实叫老魏，他是奉命担任武仲明和周恩来主任之间的联络员，武仲明见到老魏十分开心，因为这两年他和组织上失去了联系，他的身份是中共的高度机密，鲜为人知，因此他只能等待组织的召唤。这一次老魏给武仲明带来的任务便是继续追查宣侠父将军的下落，并利用调查宣案为切入将破坏统一战线的反动分子一网打尽。老魏交给了武仲明一本密码本，这是他哥哥武伯英的遗物，当年武伯英就是用它和敌人斡旋的，现在武伯英未尽的事业交给了武仲明。

罗子春以为武仲明睡下了，便偷偷出了门。原来他听命于刘天章，被刘天章安排监视武仲明，之所以调查武仲明，就是因为当年西安事变之时刘天章有查到武仲明有通共的嫌疑，之前罗子春换药便是对武仲明的一种试探。罗子春念及旧情并不想这么对自己的老上司，可是刘天章一直努力跟他解释，还给了他很多钱。罗子春有自己的考虑，他知道这件事水很深，就尽量让自己的女友小玲远离这些纷争。

事变后的西安依旧了一个是非之地，这里鱼龙混杂势力交错，在这样的情况下，免不了血雨腥风，武仲明知道这本密码本一定会是致胜的武器，于是尽力将其熟背于心，武仲明知道即使毁掉他，也不能让它落入敌手。此外，武仲明已经开始怀疑起了罗子春。蒋敬文去武汉开军事会议了，这下蒋宝珍总算没有阻拦整日纠缠在破反专署。徐亦觉认识错误态度良好，并且答应了让刘天章和自己共同审讯，不过他好色的毛病是无法改变了，他经常去骚扰沈兰，但是沈兰并没有让他得逞。

武仲明知道徐亦觉对沈兰有企图，力劝徐亦觉，但是徐亦觉根本不听。武仲明干脆让人把沈兰送回了八办，这可把徐亦觉给气坏了。蒋敬文离开西安的这段时间，武仲明觉得是好机会，他准备利用八办把火烧旺，这样有利于自己的下一步计划。武仲明知道宣案中统嫌疑最大，可是武仲明并没有说破，因为他需要获取刘天章的信任，取得他的信任才是破案的关键。

当蒋宝珍在刘天章那里得知武仲明竟然在调查自己，这让蒋宝珍心里很不舒服。之所以调查蒋宝珍，是因为蒋敬文在西北的身份，现在，武仲明只想要离蒋家人远一些，他担心蒋宝珍是蒋敬文的一步棋子。沈兰从武仲明那里听说武伯英牺牲的消息，沈兰一直不相信武伯英叛变，于是请求上级进行调查，给她一个真相。上级考虑到沈兰的情绪，准备安排沈兰带着她的孩子回延安。而就在这时候，却有陌生身影盯住了他们。盯上沈兰的是西安青帮老大洪老五的手下，另外宣侠父失踪那天劫走中统小林的也正是西安青帮，他们把小林当成了共产党。

破反专署成立半月有余，却失踪没有任何案情进展，八办在延安的支持下要求破反专署进行全城搜捕和寻找，武仲明同意了，并进行悬赏寻人。徐亦觉见武仲明倾向共产党的态度十分气愤，丁股长又给他出起了一个让共产党死心的主意。很快，西安全城贴满了悬赏令，也有很多人为了悬赏金报案，可惜全都不是。青帮也收到了悬赏令，他们也惦记起了这笔悬赏金来。如果人死了，尸体腐烂无法辨别，这给武仲明的寻人工作带来很大影响。这时武仲明想到宣侠父失踪前曾去过牙医诊所，于是武仲明立刻去诊所调病历，可是病历却被乔装成八路军的人抢先取走了，取走病历的人正是洪老五的手下。武仲明立刻赶往八办核查情况，知道取走病历的人并是不八办的人，武仲明知道这个人一定是想利用病历做文章。

为了寻找宣侠父的踪迹，武仲明和八办的人不惜在西郊乱坟岗进行掘地三尺，中统的人也混迹其中，他们是受了刘天章的命令来寻找小林的尸体，武仲明似乎察觉到了这些中统特工的诡异。而刘天章也没闲着，除了和徐亦觉一起调查菊剑外，他还在八办安插了内线，据他的内线报告，八办要将沈兰送往延安，刘天章觉得沈兰身份特殊，于是要想办法把沈兰给留在西安。

蒋敬文一回到西安，就听说了武仲明和八办进行全城搜寻宣侠父的下落，蒋敬文彻底动怒了，他把武仲明叫过去要求他立刻停止如此大规模的搜查行动，理由是耗费太多的人力物力。对于这个结果，八办当然不满，本来这次搜寻行动给予他们希望，但是现在在没有任何线索的情况下被迫要戛然而止，他们当然极度的不甘心，可这个时候武仲明只能听从蒋敬文的安排。这段时间，武仲明对八办态度暧昧，徐亦觉已经不止一次提醒武仲明和八办保持距离，而武仲明总是一笑置之。

这次的搜寻行动，警察局也有所参与，因此杭局长也被蒋敬文训斥了一顿，杭局长对武仲明怀不满，因此拒绝了再让武仲明借用他的人，可师应山除外，武仲明就是一直拽着师应山不放，就算师应山不想趟这浑水，打了退堂鼓。其实这次的搜寻行动，找人并非武仲明的真正目的，武仲明是想利用这次机会看看各方的反应，很明显，中统的反应最大，显然宣侠父失踪和他们一定有着关系。但是武仲明不打算现在就跟刘天章摊牌，因为武仲明还是想确保宣侠父的安全。

蒋宝珍主动找到了刘天章，想要让他把自己弄进破反专署，刘天章没有同意，因为他知道作为特工需要见识足够的残忍，于是刘天章把蒋宝珍带到了监狱里，让她看如何行刑。受刑的是那个哑巴，刘天章用电刑折磨他，哑巴甚至开始失禁。这一幕让蒋宝珍终于无法忍受了，跑出了刑讯室狂吐，这个时候武仲明闻讯赶来，二话不说，直接让人把蒋宝珍送走了。

再次被武仲明赶出破反专署，蒋宝珍非常生气，于是回到家后她把气撒到了她非常讨厌的白牡丹身上，蒋敬文是安抚了好久才把白牡丹哄开心了。谁人都知蒋宝珍想进破反专署，于是徐亦觉便跑过来给蒋敬文出起了主意，出于武仲明只身的身体状况考虑，让蒋宝珍作为保健医生进入破反专署，这个理由足够名正言顺。蒋敬文思虑再三后终于答应了遂了蒋宝珍的心愿同意她进破反专署，得知这个消息，蒋宝珍十分开心，但蒋敬文一再嘱咐蒋宝珍一定不要对武仲明产生感情。

蒋宝珍以军医的身份正式进入了破反专署，当武仲明知道后当即提出了强烈反应，但是当蒋宝珍拿出了武仲明当年在军统的病历，武仲明顿时哑口无言。原来当年因为医疗手段有限，武仲明脑袋中的子弹并未被完全取出，因此蒋宝珍如此拿这个做文章的话，武仲明很有可能也得离开破反专署，无奈之下，武仲明只好同意了蒋宝珍留下。

蒋宝珍如愿进专署  这次的行动，警察局是搜索的主力，因此警察局长杭力被蒋敬文骂了个狗血淋头，于是他让师应山向武仲明传达杭力，以后别想再用警察局的人，但武仲明并不打算放人，尤其是师应山。武仲明对师应山说这次的搜索寻人不是目的，主要是想看中统和军统的反应，而似乎中统的反应更大，武仲明断定宣案和刘天章脱不了干系，但他并不打算现在就和他们摊牌。师应山为不继续调查下去，询问武仲明是否和八办关系匪浅。师应山把和武仲明的对话告诉了石孟，石孟劝他不要乱说话。  蒋宝珍前来寻找刘天章，蒋宝珍表示两人可以相互合作，但前提是要把她调回破反专署。刘天章为打消蒋宝珍的念头，带她来看了行刑。中统审讯室，哑巴被电刑折磨的大小便失禁，蒋宝珍看后忍受不住吐了出来，随后武仲明把她带走二话不说把她送了回去。  回到家的蒋宝珍十分生气，冲着白牡丹撒气，白牡丹被吓晕了过去。蒋敬文回来安抚白牡丹，这时徐亦觉前来给蒋敬文出谋划策。徐亦觉说武仲明身体弱，如果蒋敬文可以让蒋宝珍当他的保健医生，这样既满足了蒋宝珍进专署的愿望，还能体现长官关怀，一举两得。蒋敬文思索过后觉得办法可行，于是嘱咐蒋宝珍去了专署之后可以笼络监视武仲明，但一定不要对他产生感情。  徐亦觉把蒋宝珍安排在了武仲明的隔壁，下午破反专署的会议上，蒋宝珍以军医的身份出现，武仲明还是不同意蒋宝珍进来，随后蒋宝珍拿出了武仲明当年中统的病历，武仲明看后还是好意相劝但蒋宝珍执意不走，最后武仲明无奈只好同意。原来由于西北医院的医疗有限，武仲明颅内的弹片残骸没有取净，蒋宝珍如果把他的病例公布出去，武仲明可能就不能继续在破反专署工作了。

八办找到武仲明，要他只出赎金，营救的事情由八办自己组织。师应山觉得这是件好事，因为一旦有任何问题，都有破反专署无关，但是武仲明不打算这么做。蒋宝珍为武仲明反复无常而非常生气，蒋敬文对蒋宝珍十分宠爱，不停的开导她，劝她不要再对武仲明付出感情了，可是蒋宝珍却不答应。

刘天章的人被八办扣押，这让刘天章十分气愤，这个节骨眼上他又没办法去要人，其他的人又不能继续监视八办，可是刘天章不肯放弃对宣案事态的追踪，他知道武仲明肯定不会不管这件事情，于是他便交代了罗子春盯紧武仲明。上级派发下的五万大洋赎金到了徐亦觉手里，徐亦觉看着这五万大洋会心一笑。第二天，武仲明带着钱和云渠两个人到了接洽地点清凉寺，因为绑匪不允许破反专署的人介入，因此武仲明打扮成了八路军的样子。

云渠和武仲明来到了城外的清凉寺，云渠独自带着钱进入了寺院，在寺院里，云渠看到了宣侠父失踪前骑得自行车和一位僧人，云渠赶紧跑出寺外逼武仲明下车，然后自己扬长而去。武仲明进到寺院见了那个僧人才知道绑匪要云渠甩下破反专署的人，并从僧人口中得知了绑匪是让他们看钟馗跳鬼。于此同时，八路军户县工作站的同志们突然回到了八办，原因是他们收到了云处长的指示，回到八办他们才知上当，赶紧往回赶。

师应山开着车来到清凉寺找到了武仲明，武仲明这才得知今天户县有演钟馗跳鬼，于是二人立刻赶往户县。此时云渠已经到了户县，并上了满是“鬼”的戏台上，趁云渠不注意，那只装赎金的箱子不见了，这一切都被后来赶到的武仲明看到了，拿走箱子的正是那些“鬼”。而于此同时，洪老五的人将小林绑进了八路军户县工作站，给小林身上塞满了宣侠父同志的怀表等物件，然后将小林给点燃了。武仲明知道绑匪和这些戏台上的“鬼”有关，于是在半路设伏，拦住了他们，不过很可惜最后还是让他们给跑了，但是五万大洋的赎金却被拿了回来。五万大洋得而复失，让这些“鬼”很懊恼，原来这些鬼竟然是徐亦觉的手下丁股长他们。

八办的同志们赶到了工作站，此时大火已经烧了许久，大家赶紧进行救火。武仲明也赶了过来，云渠看到了武仲明身边的钱箱，对他产生了误会，以为都是因为他为了抢回赎金惹怒了绑匪，宣侠父才会被撕票的。武仲明无力解释，只等火熄灭后看看情况。大火终于熄灭了，一具烧焦的尸体被发现了，通过身边的遗物大家都认为是宣将军遇害了，很是痛心。武仲明不相信是宣侠父，要求查验尸体，但武仲明被八办的人当成了宣将军被害的罪人，因此宣侠父的请求遭到了反对。这是徐亦觉设的一个局，他这么做就是为了让八办死心，让宣案尽早结案。所有人几乎都认识被烧死的是宣侠父，只有刘天章知道那是他的手下小林。

宣侠父的尸体被找到，最高兴的莫过于蒋敬文，因为他终于可以召开会议宣布结案了，虽然八办的人很不满，并且质疑武仲明在营救过程中为了钱财害死了宣侠父将军。武仲明似乎已经接受那个人就是宣侠父，并且当众将全部责任推给了八办，引起了八办的强烈不满，但是武仲明的解释也让八办哑口无言。蒋敬文对武仲明这次的表现非常满意，让他的破反专署继续调查菊剑，并让军统的人配合。通过这件事情最后的处理，蒋敬文对武仲明的态度开始发生改观。

宣案结束，师应山便想回警察局，可是武仲明还是不肯放人，因为武仲明根本没打算结案，没有见到尸体武仲明就不相信宣侠父已死。晚上，武仲明偷偷在饭菜里下了安眠药，等罗子春睡下后，武仲明偷偷去了茶馆，武仲明早知道罗子春在监视他，不过他认为罗子春只是被人利用的一枚棋子罢了。此时虽然案件并无进展，可是武仲明感觉到自己离真相又进了一步，他觉得宣案极有可能不是一个单一的机构完成的。还有蒋敬文，赋予自己权利，他无异是想让自己远离宣案。

武仲明很无私将关于菊剑的绝密情报交给了徐亦觉，之后关于菊剑的调查全都归属于徐亦觉了，这让徐亦觉有些过意不去。而这个时候潜伏在监狱里的内鬼逃走了，这让徐亦觉大为震惊，其实武仲明早就怀疑上了这个内鬼，徐亦觉赶紧去找武仲明探讨此事，武仲明表示这个内鬼肯定逃不出行营，因为他就有所准备，让人加强了行营的出入管理，所以这个内鬼一定躲在行营里。因此徐亦觉立刻派人将整个行营翻了个顶朝天，结果发现一位特工被害，衣服也被人抢走了。师应山过来简单的查看了尸体，便断定死者死亡时间超不过十分钟，这个时候武仲明似乎想到了什么，立刻跑了出去。

原来这个内鬼穿着军服靠近了行营主任办公室，预谋刺杀蒋敬文，幸好武仲明及时通知了徐亦觉，徐亦觉赶在内鬼动手前将其击毙。再次救下蒋敬文，徐亦觉本是大功一件，不过他心里并不是滋味，毕竟幸亏是武仲明发现及时。徐亦觉觉得没有人比武仲明更了解菊剑了，于是向蒋敬文申请让武仲明参与菊剑的调查中来，蒋敬文没有拒绝。内鬼的事情对徐亦觉触动很大，徐亦觉决心肃查军统内部。

而在日军驻兰封第十四师团总部，师团长谷夫岩田二收到了内鬼三剑殒命的消息，武仲明的名字再次出现在的耳中，如同两年前一样，听到这个名字，谷夫岩田二极为愤怒。在行营机要室，沈兰再次发现了新的日本电台，而就在大家非常关注的时候，军统的人突然出现抓走了徐亦觉的相好刘莉莉，原来刘莉莉一直是戴笠安插在徐亦觉身边监视他的眼线，这让徐亦觉大为恼火，不过虽然徐亦觉心狠手辣，但是他还是网开一面，将刘莉莉送回了武汉。刘莉莉事件的爆发，让徐亦觉对军统内部的肃查越发激烈。这场肃查让丁股长等人非常不满，他们认为都是因为武仲明,徐亦觉变了，变得倒向了武仲明。在一次偶然的机会中，丁股长听到徐亦觉和武仲明做了一个交易，武仲明帮徐亦觉找出菊剑，徐亦觉会告诉武仲明关于宣侠父的真相。听到这番谈话，让丁股长等人动起了要除掉武仲明的念头。

武仲明受蒋宝珍邀请要去参加抗日募捐舞会，丁股长等人知道后在他的车上安装了定时炸弹，准备炸死武仲明。可是武仲明并没有选择乘车前往。抗日募捐舞会，八办也在受邀之列，沈兰和云处长作为代表出席。武仲明姗姗来迟，因为没有带邀请函，他将自己心爱的手表募捐了这才进到舞会里，武仲明一出现，蒋宝珍便拉着他跳舞，武仲明深藏不露，和蒋宝珍一曲探戈惊艳全场。

看着起舞的蒋宝珍和武仲明，一旁的沈兰忍不住落下了眼泪。原来她想到了从前她和武伯英一起跳舞的画面，那段过去让人难以忘却，记忆历历涌上心头，这眼泪便是她对武伯英深深的怀念。然而这一幕没能逃过刘天章的眼睛，刘天章始终在暗中监视着武仲明，看到落泪的沈兰，刘天章将这一幕拍了下来，通过沈兰这个不经意的表现，更让刘天章确定武仲明和共产党之间必定有关系。

因为一首惊艳的探戈，蒋宝珍当选爱国公主，抗日募捐也正式开始了。云处长受邀上台，因为八路军没钱，经过考虑后，八办决定捐出宣侠父将军的字。听到宣侠父的名字，武仲明心里很不是滋味，黯然离场。

在抗日募捐晚会上，八办将宣侠父的字捐了出来，宣侠父深受人们爱戴，因此他的字也倍受推崇。武仲明看到宣侠父将军的字心里很不是滋味，于是提前离开了晚会。被自己同志误会的场景历历在目，武仲明却无法解释自己的良苦用心。武仲明离开，蒋宝珍也跟了出来，在大庭广众下跳舞，两个人都很目的，但是究竟谁利用了谁却说不清楚。武仲明约了师应山茶馆见面，于是离开了。而蒋宝珍知道武仲明把手表给捐了后，立刻出钱把表给赎了回来。

此时丁股长等人早就知晓武仲明要在茶馆和师应山见面，于是准备在茶馆预谋对武仲明动手，而在茶馆里说书的老魏似乎察觉到了不对劲。武仲明到达茶馆时蒋宝珍已经到了，在谈话中，武仲明了解到蒋宝珍对颅骨有研究，于是便打算让她对大火中烧毁的颅骨进行鉴定，以此证明宣侠父将军到底有没有死。就在武仲明和蒋宝珍饶有兴趣的谈论着鉴定的事情，丁股长的手下装成店小二给武仲明倒了一杯毒茶欲毒死武仲明。就在这时，老魏奋不顾身的扑过来示警武仲明，军统的人见事情败露，便动起了火。枪战中武仲明为了保护蒋宝珍还受了伤，师应山等人及时赶到将刺杀武仲明的三人击毙了。

所有人把武仲明遇刺归结到了菊剑的报复，然而因为救武仲明，老魏的身份也暴露了。一直盯着武仲明的刘天章将老魏给控制起来了，虽然老魏还是一脸平静的沉着应对，武仲明为了自己的身份不暴露，并没有出手救老魏。沈兰知道了这件事情后，感觉到老魏很有可能是自己的同志，于是通过郝连秀联系组织，希望组织上能够救出老魏。

可是万万没想到的是一脸正气的郝连秀竟然是中统刘天章安插在八路军内部的眼线，而且他仍是老魏的下属一眼就认出了老魏是原陕北特委的负责人。刘天章知道这个消息后非常高兴，因为身为共产党的老魏奋不顾身的去救武仲明，足以说明武仲明和中共有牵扯。刘天章没有对老魏立刻实施抓捕，而是严密监控起来，准备放长线钓大鱼，而这个大鱼就是武仲明。云处长也知道了老魏暴露的事情，他猜测老魏如此冒险救武仲明，武仲明很有可能是自己人，于是他准备去求武仲明帮忙将老魏救出。

云处长来到行营在办公室见到了武仲明，云处长二话不说就挑明了老魏的身份，并且希望武仲明营救。云处长不知道的是办公室一直在军统的窃听中，但武仲明知道，他现在只能硬着头皮拒绝了云处长，这让云处长很是恼火。此外，武仲明还向云处长提出了要重新验尸，这让云处长摸不清武仲明的套路，更摸不清武仲明的身份。相比之下，刘天章更了解武仲明，他猜测武仲明之所以不救老魏，是因为有比老魏更重要的人，那就是宣侠父。其实老魏的暴露，让武仲明心里很捉急，心情急躁致使伤口发炎，让武仲明陷入了高烧之中，这个时候，蒋宝珍始终陪在武仲明身边。

徐亦觉听了云处长和武仲明的谈话录音，他并不相信武仲明是共产党，但是他准备利用这件事情让武仲明为己所用。徐亦觉到蒋敬文面前说出了他的主意，他打算逼供老魏让他承认武仲明通共，当事态发展后，再由蒋敬文出面解围，让武仲明感激涕零，由此就范。蒋敬文同意了徐亦觉的办法，于是军统的人跑到茶馆跟中统抢人。徐亦觉的办法打乱了刘天章的计划，于是他激动的跑到蒋敬文面前争辩，可是明显蒋敬文更偏向于军统，执意让中统把人交给军统。刘天章不放弃，留在了蒋敬文的办公室想要等他回来后再做争辩，这时蒋宝珍也来了蒋敬文办公室，她是来求蒋敬文放了老魏，刘天章告诉蒋宝珍军统准备处死老魏。蒋宝珍很是捉急，她立刻给武仲明打去电话要他救老魏，还没武仲明说话，蒋敬文回来了，蒋宝珍挂断了电话。

刘天章利用蒋宝珍将军统准备处死老魏的消息告诉了武仲明，此时的武仲明内心很是挣扎，他十分害怕这是蒋敬文连同蒋宝珍、刘天章为他设的一个局，一旦他出面救老魏，很有可能就掉入了陷阱。可是思虑再三后，武仲明还是不愿放弃老魏，他带着警察局的人来到了茶馆，和徐亦觉当面对峙。武仲明早就发觉之前在茶馆刺杀他的人并非日本特务，特别是在杀手身上发现军统特有的药丸，武仲明将自己的发现告诉徐亦觉时，徐亦觉顿时哑口无言，他并没有下令加害武仲明，可是他却无法确保自己的手下，理亏的徐亦觉只好带人回了军统。此时的徐亦觉只能想到一个人，那就是丁股长，最终丁股长也承认了自己暗杀武仲明的行为，这可把徐亦觉气坏了，一怒之下差点毙了丁股长，但是终归是他的亲信，徐亦觉还是没下去手，只是把丁股长关了起来。

从军统手里抢下老魏的武仲明准备将其带离茶馆，没想到刘天章带人赶到了，而且他顺利拿到了蒋敬文的指令，要接手老魏。察觉到自己被利用的蒋宝珍追了过来，极力阻止刘天章带走老魏，可是武仲明并没有阻止，眼睁睁看到刘天章把老魏带走，气的蒋宝珍连连责备武仲明绝情无义，似乎蒋宝珍对老魏的被捕很是伤心。

回到行营后，武仲明若无其事的见了蒋敬文，没有暴露内心丝毫的不安，实则，因为老魏的被捕，武仲明心里很煎熬。徐亦觉找到武仲明，非常干脆地承认了是自己的手下对武仲明采取的行动，自己并不知情，徐亦觉还一再叮嘱武仲明要小心提防刘天章。而老魏落在刘天章手里自然没有好果子吃，刘天章没对老魏动大刑，而是采取了一种折磨人的手段熬鹰，就是不让老魏睡觉，逼他交代和武仲明的关系。任凭老魏的意志力多么坚强，但是在刘天章这非人的手段下，也早晚会坚持不住。

蒋敬文专门带蒋宝珍去见了胡慕雄，蒋敬文有意撮合胡慕雄和蒋宝珍，胡慕雄对蒋宝珍也有意，只可惜蒋宝珍心中早有所属。而蒋敬文这么做除了为了保护蒋宝珍外，还想要蒋宝珍远离武仲明。八办找到宣侠父将军尸体已久，准备将其入土为安，而这时云处长接到中央密令，要他将宣将军遗体转交武仲明，云处长不知缘由，但是也只好执行命令了。接管尸体的武仲明正式宣布重启调查，他让刘天章去搜集一些宣侠父之前的合影照顾，好作下一步的颅骨对比。很快，刘天章就搜集了很多宣侠父之前的合影照片，其中竟有一张宣侠父和武伯英的合影，刘天章准备拿这个照片试探一下武仲明。当刘天章将照片拿给武仲明时，武仲明表现的很镇定，他深知刘天章的企图心。

照片搜集完成，接下来就是颅骨对比，可是因为对老魏的事情耿耿于怀，蒋宝珍已经很久没去行营了，武仲明来蒋公馆寻人，也被蒋敬文故意阻挠。幸好蒋敬文的亲信很钦佩武仲明的为人，告诉了武仲明蒋宝珍今天会去骑马。因为这个消息武仲明终于见到了蒋宝珍，在武仲明苦口婆心的劝说和安抚下，蒋宝珍终于答应了回来帮忙。

蒋宝珍正式加入了破反专署，帮助进行颅骨对比。而刘天章将宣侠父和武伯英的照片放出来时，众人大为震惊，而武仲明却很淡然的承认这是他的孪生哥哥，身份是共产党，这个消息，让除了刘天章外的所有人都很是震惊，就算是军统徐亦觉对此事都毫不知情。蒋宝珍对武仲明和他共党哥哥的事情很感兴趣，因此她找到刘天章询问，刘天章告诉蒋宝珍在西安事变前一天，在长安大戏院的地下室，为了同一份情报，不同身份的兄弟俩自相残杀，武仲明亲手杀了自己的哥哥武伯英。听到这件事情，蒋宝珍十分震撼，她没想到自己很喜欢的武仲明竟然是个如此冷血无情的人。

得知武仲明亲手弑兄的蒋宝珍态度开始对武仲明十分冷漠，甚至是厌恶，她怎么也想不明白就算再冷血，怎能对自己的最亲之人痛下杀手。蒋宝珍忍着火气给武仲明做完了测量，经过数据分析后，证实那具尸体并非宣侠父。可是这样的数据没有太多说服力，为了稳妥起见，武仲明决定和蒋宝珍一起去找曾和宣侠父一起合过影的胡慕雄再做一次测量。

很快，武仲明和蒋宝珍见到了胡慕雄，胡慕雄也干脆的答应了测量，出于私心，胡慕雄让亲信杨秘书带武仲明出去参观，给自己和蒋宝珍创造了单独相处的机会。胡慕雄和蒋宝珍都属于心直口快之人，胡慕雄毫不掩饰的对蒋宝珍表示了自己的怜惜之情，蒋宝珍也直接拒绝，并表示自己在追求武仲明。面对这样的答案，并没有在胡慕雄脸上看到丝毫的不悦。参观时，武仲明在陪同的杨秘书口中得知，宣侠父在失踪前正在帮十七军团进行一场秘密的肃J计划，不过计划还没能实施，宣侠父就失踪了。随后，武仲明又参观了机要室，在机要室武仲明突发奇想，脑海中浮现了一个重启肃J计划的行动。回去后，武仲明支走众人，将自己的计划告诉了胡慕雄，胡慕雄听得饶有兴趣。

宣侠父失踪当晚的目击的那个醉汉孙大午暴毙了，师应山得知了孙大午跟人提起在宣侠父失踪事发当晚在家门口目睹了两起绑架案。得知这个消息让师应山非常为难，说出去就会让他在这个案子中越陷越深，然而不说出去他心里又很渴望真相，一时之间，他非常为难。刘天章对老魏的熬鹰还在继续，老魏虽然快要坚持不了了，可是还在想办法跟敌人斡旋。实在坚持不住了，老魏便承认自己是策反了武仲明，老魏这么做其实只是寻求自己的早日解脱。

但老魏的交代并不是刘天章想要的，他觉得这个老魏是在垂死挣扎，他认为武仲明并非叛变，而是他原本就是共产党。因为武仲明的事情，对蒋宝珍打击很大，蒋宝珍开始变得魂不守舍，一向心疼蒋宝珍的蒋敬文不停催促刘天章坐实武仲明的共党身份，好让蒋宝珍彻底死心。因为蒋敬文的催促，刘天章对老魏的折磨越发激烈，刘天章想让老魏按照自己的方式招供，他不仅要把武仲明定性为原本就是中共特工，而且还要把帽子扣到延安。这是影响到两党合作共同抗战的大事，老魏当然不答应，于是迎接他的便是刘天章狂风暴雨般的酷刑，甚至刘天章以死相挟，可即使这样都没能动摇老魏的心。

因为武仲明涉嫌通共，蒋敬文禁止蒋宝珍再见武仲明，蒋宝珍答应了，但是她仍然不肯相信武仲明是共产党。徐亦觉特意跑来告诫武仲明，现在的形势对他很不利，而武仲明似乎并不担心。两次颅骨对比结果证实了尸体并非宣侠父，对此，八办向武仲明道了歉，宣案调查也正式重启。最近，蒋宝珍对自己态度的巨变，让武仲明心里很不舒服，不知不觉间，他竟然开始在乎蒋宝珍了。

八办对武仲明的身份毫不知情，由此刘天章猜测武仲明的上级一定是比八办级别更高的人，老魏迟迟不开口，刘天章无法得到自己想要的结果，但是蒋敬文催的紧，刘天章拿武仲明叛变来开刀了。对于孙大午的事情，师应山还在犹豫，而石孟知道后给师应山出了个主意。第二天，武仲明在家里收到了匿名信，信上的内容是关于那天孙大午在尚朴路家门口的所见，武仲明很是激动，立刻召集人马前往尚朴路，罗子春本想给刘天章通风报信，但是还能成功。武仲明来到了警察局，找到了师应山，将信的内容说了出来，师应山并不意外，因为这信就是他寄的。

武仲明将匿名信的事情告诉师应山，这才得知原来匿名信是师应山所写。此后，武仲明和师应山来到了尚朴路孙大午的家中，想要找孙大午的遗孀了解情况。可是孙夫人对武仲明等人很有敌意，但是在她眼睛里武仲明看得出她有所隐瞒。老周的一句话点醒了武仲明，或许女人和女人之间更好过话。蒋宝珍最近一直没有在行营出现，这个时候武仲明想到了沈兰。

武仲明从机要室在徐亦觉面前将沈兰带了出来，为了方便接触，武仲明特意给沈兰买了一件旗袍，看到为自己挑选旗袍的武仲明，沈兰的脑海里又浮现了武伯英的影子。也许是因为兄弟俩长得太像，只要见到武仲明，沈兰总会想起曾经和武伯英在一起的时光。挑完衣服后，沈兰便来到了孙大午家，和孙夫人做起了工作。沈兰先是尽量让孙夫人卸下防备，然后又设身处地的替孙夫人着想，孙夫人总算坦露心扉，跟沈兰说起了当时孙大午突然暴毙的场景，又在沈兰好一番苦口婆心的劝说下，孙夫人终于答应了让武仲明他们给孙大午开棺验尸。

经过法医对孙大午尸体的检验，结果证明孙大午是被人下毒害死的。武仲明想到了在孙家为孙大午做法事的和尚，他猜测这两个人很有可能是凶手派来监视孙夫人的，于是让人突击审讯。孙夫人面对这样的结果有些接受不了，沈兰向孙夫人表露了自己的真实身份，这个时候孙夫人从柜子里拿出孙大午之前揭下的关于宣侠父的寻人启示。通过这些线索，武仲明对案件的调查开始有了些眉目，他开始试图还原宣侠父将军被绑架的场景。

在沈兰的感化下，孙夫人终于将全部的事情说了出来，原来孙大午是青帮成员，他看到悬赏令后没有直接报官，而是去找了他的师傅洪老五要赏钱，结果突然暴毙，那两个做法事的和尚被证实也是青帮的，这些线索足以证明宣侠父的失踪很有可能和青帮有关，而且背后还有幕后黑手，武仲明决定立即逮捕洪老五。沈兰知道后，也要跟着去，武仲明本不想答应，可是沈兰执意不肯。临出发前，武仲明回了一趟行营，将一份秘密文件交给了石孟，并叮嘱如果他明天十二点前回不来就将文件交给徐亦觉，武仲明的做法着实让石孟很意外。武仲明的抓捕保密工作做的很好，可是没想到的是沈兰却在出发前将此事泄露给了郝连秀，郝连秀立刻通知了刘天章，蒋敬文知道后立刻指示刘天章对武仲明采取行动，很明显他们要阻止武仲明抓捕洪老五。

徐亦觉在得到蒋敬文的指令后在行营外本想拦住武仲明，可是没成功。可是武仲明还是没能逃过蒋敬文的设卡阻拦，最终武仲明被蒋敬文的一纸命令召回了中统调查室，武仲明不得不暂时放弃抓捕洪老五。此时蒋敬文和蒋宝珍都在中统刑讯室，刘天章是想让他们亲眼看到武仲明被揭穿共党身份的。很快，武仲明抵达刑讯室，面对老魏指控武仲明投诚共产党的口供仍然非常镇定，刘天章想让老魏和武仲明当面对峙露出马脚。可是没想到老魏突然改口供，不仅说武仲明是中共老牌特工，还说葛寿芝、张毅等人也已经通通被共产党策反了，这个局面刘天章是万万没想到，就在他准备进行下一步行动的时候，老魏突然咬牙自尽，而就在这时，武仲明直接掏枪射杀了老魏，这一幕，让所有人都惊呆了，特别是蒋宝珍。

就是因为这一枪，武仲明堂而皇之的走出了军统。其实射杀老魏原本就是他和老魏曾经计划好的，老魏早就做好了牺牲的准备，让武仲明射杀他也是为了保全组织和武仲明的身份，虽然就算武仲明不开枪老魏也得死，可是老魏的牺牲着实让武仲明心里非常难受，甚至忍不住落下了泪水。可是武仲明知道他必须带着老魏和同志们的信仰继续走下去。他带人包围了青帮的大本营，可是洪老五早已逃之夭夭，而武仲明则突然脑伤复发，昏厥过去。武仲明被送去医院后，沈兰一直陪在他身边。然而昏迷中的武仲明突然说起胡话，将自己杀害兄长武伯英的事情说了出来。这让沈兰一下子陷入癫狂，她想要把武仲明叫醒然后问个明白，可是武仲明始终没有意识。

武仲明在失去意识的情况下说起了胡话，将自己杀害兄长武伯英的事情说了出来，这让一旁的沈兰情况失控，她试图叫醒武仲明问清楚武伯英之死的真相，可是武仲明一直没有醒来。直到罗子春赶到，沈兰才收起了自己失控的情绪。沈兰走后，武仲明醒来，知道自己说胡话后十分懊恼，他叮嘱了护士不要把此时外传外，甚至要罗子春在他下一次说胡话的时候直接了结了他。沈兰从医院直接跑回了八办，将此事告诉了云处长，她希望以此证明武伯英并没有对组织叛变。云处长也十分了解武伯英的人品，组织上对此事也一直没有明确定论，但是武伯英已经牺牲了。云处长希望沈兰能够以大局为重，毕竟现在还得靠武仲明调查宣侠父将军的案子，沈兰有些无法接受这个现实，而这时八办的人得到消息，老魏同志被害了，此时沈兰脑海中第一个浮现凶手就是武仲明。

武仲明从医院回了家，却看到沈兰持枪在他家门口等候多时，似乎要对武仲明动手。幸好云处长等人及时赶到，将沈兰拉走了。回去后，沈兰将自己的猜测说了出来，这个猜测再次深深震动了八办的心。不过事后，沈兰和云处长等人仔细分析，武仲明在宣案调查中的作为和表现确实有目共睹，云初中决定对武仲明继续观察。石孟忍不住打开了武仲明让自己转交的文件，这份文件正是武仲明和胡慕雄所商讨的肃J计划。

蒋宝珍想要见武仲明，可武仲明拒绝了，让罗子春将蒋宝珍送了回去。在路上，蒋宝珍将自己的公馆的电话交给了罗子春，此时的蒋宝珍还是非常关心武仲明的身体。罗子春回来后偷偷见了刘天章，将医院里发生的事情告诉给了刘天章，不过这一切都没有逃过武仲明的眼睛。

罗子春回到家后，满脑子都是对武仲明的悔意，毕竟武仲明对他很好，他现在却要受刘天章的要挟来监视武仲明，罗子春的心里开始过意不去。第二天，罗子春起床发现武仲明竟然不见了，他立刻通知了刘天章，顺带也通知了蒋宝珍。十二点了，石孟拿着武仲明要自己转交的文件出现在了徐亦觉的办公室门口，但是在最后时刻被拦了下来。

刘天章知道武仲明失踪后立刻带人对武仲明家进行勘察，他给武仲明的失踪定性为畏罪潜逃。蒋宝珍知道武仲明失踪后立刻到医院了解情况，医生告诉蒋宝珍现阶段武仲明的状况非常危险，发病间隔越来越短，如果不进行安心休养，随时可能有生命危险。蒋宝珍非常捉急，立刻跑回公馆，让蒋敬文帮忙找人，而此时刘天章也到了蒋公馆，他也是向蒋敬文汇报武仲明失踪一案的。刘天章意图坐实武仲明的共党身份，可是蒋宝珍却一直为其申辩，毕竟枪杀兄长和老魏足以说明一切，蒋宝珍认为刘天章陷害武仲明是一己私欲。

蒋敬文没有答应刘天章准备通缉武仲明的申请，但是他更不想让蒋宝珍再干涉武仲明的事情了，见蒋宝珍对武仲明动了真情，蒋敬文便想把蒋宝珍送出西安，可是蒋宝珍就是不答应，这可把蒋敬文给气坏了，然而白牡丹的一席话提醒了他，如果武仲明死了，那么蒋宝珍就不会再和他有何瓜葛了。罗子春和老周等人一直在寻找武仲明的下落，罗子春发现武仲明办公室里的药不见了，这足以证明，武仲明曾经回来过行营。

沈兰的孩子阳阳生病住院了，沈兰立刻离开八办前往医院。此时刘天章和蒋宝珍也赶往了医院，他们是想去找沈兰打听关于武仲明的下落，之前沈兰持持枪等武仲明更让刘天章笃定了沈兰和武仲明的关系。原本阳阳的这场病就是刘天章安排的，蒋宝珍一个人走进病房，却发现沈兰根本不在病房，沈兰竟然被一群不明身份的人给劫走了，刘天章立即驱车追赶，可是半路上却被关卡拦截，刘天章很是恼怒，此时刘天章已经确认了劫走沈兰的正是军统。

果然劫走沈兰的正是军统，她被带到了军统西北秘密电讯基地，军统是要把沈兰囚禁于此，为他们继续监听日军电台的信号，沈兰反抗也没有用，见石孟也在这个基地里，沈兰这才留了下来。蒋宝珍找到了徐亦觉，让他交出武仲明和沈兰，虽然徐亦觉矢口否认，可是很明显他似乎知道武仲明的下落，不仅是他，蒋敬文应该也知道，而且他和徐亦觉之间有一个计划，这个计划便是武仲明的肃J计划。此时此刻，武仲明化名为中村雄一，作为一名反战同盟的日本教官来给十七军团的青训班上课，因为武仲明化身日本人的原因，因此受到了班上学员的敌意，在学员们的怂恿下，他甚至和班上的学员王力过了几招，结果武仲明败北，不过武仲明对王力这个人很感兴趣。

在军统电讯基地，沈兰再次监听到了日军电台的信号，奇怪的是论发报手法这个电台和在长安大戏院被击毙的报务员几乎一样。而日军驻兰封第十四师团总部则收到了内鬼发来的电报，要总部核查中村雄一的身份。结果武仲明的身份暴露了，谷夫岩田二要求十七军团里的内鬼趁机除掉武仲明。而就在十四师团和内鬼进行发报联络时，美国专家汉斯根据沈兰的情报追踪到了电台信号，一直追踪到了第十七军团里。内鬼竟然隐藏在十七军团的机要室里，徐亦觉大为震怒，立刻带人进驻十七军团调查。而此时王力鬼鬼祟祟的开始露出了马脚，原来他就是那个日本J细。

就在武仲明的计划初见成效时，他万万没想到的是丁股长等人瞒着徐亦觉接到了蒋敬文的密令，要武仲明死在这里。另一个想要武仲明死的就是日本间谍王力，他利用青训班学员们对日本人的痛恨，煽动学员们除掉武仲明。第二天，武仲明就被他们引到了一个荒弃的院子里，被学员们团团包围，丁股长等人发现后立刻在门口堵着，不让任何人进行阻拦，他们是想利用这些学员除掉武仲明。武仲明很明白自己的处境，他立刻表明身份，和真正的日本J细王力进行对峙，一时之间，学员们也无法分辨。

之所以发现王力的日本J细身份，是因为武仲明那天在演武场上发现了王力竟然会使用日本刀法，在和王力对峙时，武仲明突然病发头晕目眩，王力发现趁机袭击武仲明，双方战在一起，可是武仲明正在发病状态，当然不是王力的对手，被王力勒住了喉咙，情况岌岌可危。此时徐亦觉似乎感觉到了武仲明有危险，快速赶到，却被门外的丁股长等人拦住，徐亦觉知道这个蒋敬文的意思，一时之间犹豫不决，而此时的武仲明已经危在旦夕了。在这最后时刻，徐亦觉还是出现开枪打伤了王力，救下了武仲明，不为别的，就因为武仲明曾救过徐亦觉的命。王力本想吞药自尽，但是被非常熟悉菊剑的武仲明及时发现制止，日本J细王力被捕了。此时的武仲明渐渐陷入了昏迷，他生怕自己在昏迷中再次说胡话暴露，武仲明选择了咬舌自尽，徐亦觉及时发现将其送去十七军团的部队医院抢救。

部队医院的医生对武仲明的病一无所知，一时之间也是束手无策，只能先将武仲明受伤的舌头缝合。徐亦觉也在沈兰的帮助下，成功的找出了潜伏在十七军团机要室里的另一名日本间谍，不过可惜的是这名日本间谍吞药自尽了。此时此刻，武仲明的抢救还在继续，不过他的生命体征开始渐渐消息，武仲明命悬一线。

武仲明的状况岌岌可危，几乎命悬一线，就在这时，蒋宝珍及时赶来，参与了对武仲明的抢救，蒋宝珍很了解武仲明的情况，一针强心剂下去，武仲明终于起死回生了。沈兰失踪之后她的儿子亮亮也跟着失踪了，八办的人火急火燎的寻找，这段时间，武仲明、沈兰和石孟相继失去了联系，这让云处长很是不安。刘天章还在为武仲明失踪的事纠缠蒋敬文，可蒋敬文对刘天章根本不予理会。蒋敬文对肃J计划是知情的，可是他看不上刘天章，并没有告诉他。刘天章的心里隐隐有预感，害怕中共如若追究起老魏的死，蒋敬文可能会让自己当替罪羊，刘天章并非刀俎任人宰割，他立即准备了对策，一边他手里还有一个筹码，那就是沈兰的儿子亮亮在他的手上。

经过蒋宝珍一番抢救，武仲明的状况终于转危为安了。可是因为武仲明的旧疾，这一次就算能醒来，也有可能失去记忆。幸运的是当武仲明醒来时，一直陪在他身边的蒋宝珍惊喜发现武仲明的大脑并没有因此受创，脑子还很清醒，只是因为舌头的伤势，暂时不能开口讲话。也许是在鬼门关走了一圈，而蒋宝珍一直在身边照顾武仲明，因此武仲明和蒋宝珍的关系亲近了不少。蒋宝珍在武仲明那里得知徐亦觉对武仲明在军营的事情一直知晓，这可把蒋宝珍气坏了。蒋宝珍以为是徐亦觉要害武仲明，才会见死不救。当蒋宝珍找上门时，徐亦觉大喊冤枉，并把此事推给了蒋敬文。

武仲明醒来后，胡慕雄亲自来看望了他，这一次的锄J计划，武仲明为十七军团立下大功，也让胡慕雄对武仲明是彻底的刮目相看，对其更是大加赞赏。不过胡慕雄不想因为这件事情被军委会拿住自己的把柄，因此不想武仲明上报军委会，武仲明答应了。作为补偿，胡慕雄告诉了武仲明一些关于宣侠父失踪的真正原因。宣侠父曾经得罪过蒋介石，蒋介石又是个快意恩仇之人，眼睛里揉不了沙子。在西安的这段时间，宣侠父和胡慕雄交往甚密，被上层的一些小人看在眼里，因此宣侠父才会失踪。虽然胡慕雄并没有绑架宣侠父，可是宣侠父的失踪和胡慕雄有脱不了的干系。

武仲明将徐亦觉找来，要他把锄J计划上报军统局，但是徐亦觉不肯抢武仲明的功劳，坚决不担心，武仲明便拿军统的人对自己见死不救作为要挟，徐亦觉这才不得不答应。这个时候，徐亦觉才知道武仲明上次开车撞他就为了让他好在蒋敬文面前有所交代，这让徐亦觉很是感动。徐亦觉虽然是心狠手辣的军统，可是他却很重情义。徐亦觉把武仲明拉了出来，曾一起出生入死的他坚持要和武仲明结拜成兄弟，武仲明也没有拒绝，毕竟徐亦觉对他也有救命恩情，更何况，徐亦觉本性并不坏。

武仲明和徐亦觉结拜完，武仲明立刻让徐亦觉给他安排见沈兰，而此时沈兰正在军统电讯基地里继续监听，此时日军的电台信号竟然再次活跃，电文内容是菊剑暂停一切行动。当武仲明拿到沈兰译出的电文内容后很激动，而沈兰更是确定这电台发报手法和长安大戏院里自杀的那个日本报幕员是同一个人。所有人都不敢相信，徐亦觉立刻安排了师应山过来做指纹对比

经过师应山对那现场上的指纹一番仔细的采集和对此，结果发现属于军统人员，似乎这一切都是精心布置过的。武仲明陷入了深深的思考中，他回忆着那天长安大戏院的每一个场景，终于武仲明意识到他们上当了，长安大戏院的刺杀只是一场声东击西的一场戏。

通过指纹对比，武仲明渐渐意识到长安大戏院对蒋敬文的暗杀行动完全是声东击西的一场戏，他们上了菊剑的当。然而当徐亦觉将这个发现告诉蒋敬文时，蒋敬文不以为然，要求武仲明将宣案的调查方向纠正到日特身上。蒋敬文和武仲明之间因为宣案闹得很僵，徐亦觉夹在中间很为难，徐亦觉只好找到武仲明，要他召开会议纠正案件调查方向，公开宣布宣案是日特所为。刚开始武仲明本不答应，可是不知怎的，他竟然意外的答应了。徐亦觉喜出望外，立刻去召集专署会议了。

武仲明回到专署后让周排长去给师应山送了一封信，信的内容是要师应山在会议上通报关于洪老五和这件案子的关系，为了让师应山配合自己，武仲明不惜以石孟作威胁，这让师应山有些气急败坏。之后武仲明找到蒋宝珍要求拆线，蒋宝珍不依，武仲明便抢走了工具自己拆线。为了止痛，他还让罗子春帮自己找了一块大烟膏、专署的会议正式开始，徐亦觉以武仲明不便开口之由，洋洋洒洒的宣布将宣案调查方向做出调整，而师应山突然通报洪老五的事件让徐亦觉很是意外，更意外的是武仲明竟然开口讲话了，他直接宣布以汉J通敌罪通缉洪老五，即使徐亦觉极力反对，但也无力回天了。

会议后，武仲明突然发病被送去了医务室，蒋宝珍给他打了针让他睡下。而因为罗子春的通风报信，刘天章知道了武仲明使用大烟膏的事情，国民政府严禁烟土，政府人员更是不能沾染，武仲明这是在铤而走险。知道这件事情的不止刘天章，还有一直秘密窃听的军统丁股长等人，他们还惊讶发现罗子春是刘天章的卧底。很快，因为丁股长等人的举报，禁烟队的人前来破反专署搜查，蒋宝珍不惜承认是自己用了大烟来保护武仲明，而武仲明则很镇定，同意了对方搜查，结果一无所获，原来武仲明早已预料，因为他知道他身边最亲近的人罗子春是个卧底。

其实武仲明对罗子春很好，即使他早就发现都没有揭穿罗子春，还想着把罗子春送去十七军团，圆了他的军人梦。武仲明对自己的好，罗子春心里头很清楚，他开始陷入无尽的内疚中，第一次，他爽约了刘天章。也正式因为这次爽约，才没有让一直秘密监视中准备偷拍的军统的人得逞。

此时的洪老五和手下兄弟们正躲在山里的一个古墓里，整天不见天日。当外面的兄弟们把通缉令拿给洪老五时，上面汉J两个字十分扎眼，毕竟洪老五也是极其在乎名声之人，看到自己被如此冤枉，洪老五很是抓狂。孙大午的遗孀到山里将孙大午入土为安，洪老五手下发现便要将孙夫人抓走，没想到这根本不是孙夫人，而是武仲明设的局，就这样，洪老五的徒弟老三被抓了。老三是个软骨头，经他交代绑架宣侠父和户县的那把火都是洪老五干的，不过洪老五的背后是有主谋的，这个主谋是可以允诺给洪老五在国民政府中加官进爵的。根据老三供述的地点，武仲明再次对洪老五实施了抓捕，只可惜有人通风报信，还是被洪老五给逃了，当武仲明赶到古墓时，只发现了洪老五留给武仲明的他的灵牌位，足以看出洪老五对武仲明是恨之入骨。

连续两次对洪老五抓捕失败，武仲明肯定行营内有内J，于是他向蒋敬文提出了要自查，但是蒋敬文没有答应，此时蒋敬文和武仲明的关系僵到了冰点。之后武仲明找到了徐亦觉，要徐亦觉给洪老五带话，自己愿意给洪老五平反。之所以这样，武仲明是极其确信徐亦觉对宣案是知情的。另外，刘天章对武仲明的调查也还在继续中。

蒋宝珍将自己的行李从公馆搬到了行营，之所以这么做，是因为她也觉得夹在武仲明和叔叔蒋敬文之间为难。蒋敬文知道后非常生气，非常直接了当的告诉蒋宝珍她不可以嫁给武仲明，因为武仲明已是他的心腹大患。为了让蒋宝珍死心，蒋敬文告诉蒋宝珍武仲明喜欢的人是沈兰。蒋宝珍不肯相信，立刻跑去质问武仲明。武仲明深知自己的办公室有监听，不出所料，在蒋敬文的办公室蒋敬文和徐亦觉正在这里进行监听他们的谈话。在这种状况下，武仲明将自己调查宣案以及和蒋敬文作对的理由说的冠冕堂皇，为了不因为蒋宝珍而彻底得罪蒋敬文，最终，武仲明还是选择了拒绝蒋宝珍，并劝蒋宝珍听从蒋敬文的安排离开西安。

听到这样的答复，蒋宝珍伤心欲绝的跑了出来，她已深陷爱里，因为爱的深，所以伤的也深、武仲明忍不住跑了出来，跟蒋宝珍道歉，可是对蒋宝珍的感情他始终不敢说出口，因为这可能会影响了自己的计划，拒绝蒋宝珍，还因为武仲明对感情的不自信，因为他曾在感情里受过伤。在蒋宝珍即将离开时，她突然回来扎向了武仲明的怀里，武仲明也终于忍不住抱住了蒋宝珍，这个拥抱诠释了关于两个人所有的真心实意，不过也只有这一个拥抱而已。就在这时，蒋宝珍发现竟然有中统的人偷拍自己，她赶紧推开武仲明，告诉武仲明自己不会就这么放弃的。似乎感受到了武仲明的为难，蒋宝珍重新搬回了行营，蒋宝珍的回归似乎让白牡丹很不高兴。

武仲明一直在思考菊剑制造长安大戏院混乱的目的，这也正合徐亦觉的心意，比如宣案，徐亦觉更愿意调查菊剑，通过在十七军统的锄J行动和沈兰监听电台的发现，武仲明的思绪变得逐渐清晰起来。在西北，胡慕雄和蒋敬文并称二虎，十七军团内已经被证实有J细的存在，那么蒋敬文身边也很有可能有日特，在长安大戏院的混乱，极有可能就是日特打入行动内部所作的掩护，根据菊剑的手法，其中行营的机要室里很有可能就潜伏着日特。徐亦觉听完后脑后一阵发凉，武仲明决定进行秘密调查，这次的调查只有他和徐亦觉还有蒋敬文三人知晓。

武仲明回到行营后，召开了一个案情通报会，这只是一个简单的案情通报会，可是会议结束后，武仲明突然公开沈兰在军统机要室，并答应把沈兰给送回八办。徐亦觉听后非常生气，甚至扬言要杀了武仲明。武仲明驱车前往了军统电讯秘密基地，并派人在途中将前来追赶的徐亦觉拦住，武仲明终于成功将沈兰从电讯基地带走了。不过沈兰对武仲明有误解，甚至把他想成了杀害兄长的狼心狗肺之人。武仲明无法解释，将沈兰交给了在半路上来接沈兰的郝连秀。武仲明回去的路上被徐亦觉拦住了，徐亦觉当然不会对武仲明直接开枪，但是作为发泄，他将武仲明的车轮胎给打爆了，荒郊野外，武仲明一时无法回城。

沈兰见到郝连秀后便毫无戒心的将关于电讯基地的事情告诉给了他，也把对武仲明突然释放自己的疑惑告诉了郝连秀。郝连秀以武仲明不想再继续调查宣案为由让沈兰重返行营，甚至不让沈兰见云处长一面。沈兰没有半点疑虑便答应了。等待多时没等到车的武仲明却意外等来了师应山，原来师应山一直在跟踪武仲明，师应山想让武仲明释放石孟，武仲明则表示石孟是在执行任务。

被武仲明抢走了沈兰，徐亦觉连杀了他的心都有。不过也正是之前武仲明的帮助，徐亦觉获得了升职的机会，升职之后他的职位就和武仲明平级了。武仲明回来后立刻见了徐亦觉，以户县的事情敲打徐亦觉。为了不影响徐亦觉的晋升，徐亦觉同意了丁股长对武仲明和军委会的联系进行阻拦。这时候沈兰突然主动回来了，这让徐亦觉很是意外，为此，他也把石孟重新调回行营。沈兰主动回来让武仲明更加意外。甚至让他有些措手不及，他实在想不通为何沈兰要自己回来行营。这个时候他想到了老魏生前告诉过他，他的联络人有两个人，谁能对上古钱币就是他的另一位接头人。于是武仲明立刻拿出古钱币出现在了八办云处长面前。

武仲明故意把古钱币摆在了云处长的面前，只可惜云处长并未理会，很显然，他并非武仲明的接班人。这一次八办之行，武仲明不仅没有找到接头人，还被云处长追问老魏的下落，这勾引了武仲明心中的难过，离开八办后，武仲明直接来到了曾和老魏接头的茶馆，很可惜茶馆的老板也并不是武仲明要找的人。

武仲明拖着疲惫的身躯回家，满脑子都是云处长和沈兰的质问，这让武仲明的内心很是煎熬，夜里，武仲明甚至做起了噩梦。徐亦觉将石孟从电讯基地调回来是为了让他监视沈兰，石孟也对沈兰的突然回来很是诧异，沈兰只是告诉他这是组织的安排。第二天，武仲明拿起了兄长武伯英留给他的密码本思虑再三，后来他不顾阻拦进入机要室见到了沈兰，将这密码本放在沈兰面前，沈兰一眼就认出了这个密码本，和这个密码本一起的还有一支钢笔一直放在亮亮的身上，不过现在已经落到了刘天章的手里。沈兰很讶异密码本会在武仲明手里，不过她已经想清楚了，以前的事情可以既往不咎，她只希望武仲明能够尽快侦破宣案。

武仲明没有像他自己说的那样把户县的事情上报，徐亦觉也得以被正式晋升，蒋敬文亲自为徐亦觉颁发勋章，可以说徐亦觉的这枚勋章里有一大半的功劳是属于武仲明，可是武仲明并不在意，也没有任何的意见。蒋宝珍生病了，蒋敬文邀请武仲明去看望蒋宝珍，但是被武仲明拒绝了，武仲明这样的态度蒋敬文很满意，对待武仲明也有所改观，除了拨给了破反专署一批经费外，还派了一名军医负责照料武仲明的身体。

刘天章从武仲明那里得知了蒋宝珍生病，特意送去鲜花问候，不过蒋宝珍对刘天章并不感冒，她现在满脑子想的全是武仲明。和武仲明相处的这段时间，师应山开始被武仲明的胆识所折服，在西安叱咤风云的洪老五武仲明说办就办，确实很有魄力。石孟也劝师应山继续帮武仲明做事，师应山也同意了。此时武仲明和师应山最大的任务是继续追捕洪老五，当得知洪老五手下的家人都还在西安城，为了引蛇出洞，武仲明让师应山将这些人都抓了起来，将他们投进了徐亦觉的军统大牢。

当徐亦觉知道自己的大牢里人满为患时，瞬间怒火中烧，立刻找到武仲明要求他把人都放了，可是武仲明不肯，于是二人翻脸，甚至差点大打出手。徐亦觉忍受不了武仲明，于是跑去找蒋敬文告状，要求把武仲明调走，还拿武仲明和蒋宝珍的关系说事。可是蒋敬文对蒋宝珍和武仲明的关系突然改口，声称他们是在恋爱。原来刘天章将偷拍武仲明和蒋宝珍拥抱的照片交给了蒋敬文，见二人发展到这种地步，蒋敬文也不再阻拦，准备选个日子让武仲明和蒋宝珍成亲。

对此，蒋宝珍当然很乐意，可是当蒋敬文向武仲明许婚时，武仲明脸色大变，最终他选择了拒绝这门婚事，武仲明的选择让蒋宝珍非常的伤心。其实拒绝蒋宝珍，不是因为他对蒋宝珍没有感情，而是因为武仲明内心极度卑微，他已没有勇气再去面对新的感情了。

武仲明拒绝了和蒋宝珍的婚事，这让蒋敬文非常生气，认为武仲明不识时务，倒是蒋宝珍没有怪武仲明，她选择尊重武仲明的决定，不过蒋宝珍并不甘心，虽然她知道一直以来可能都是自己的一厢情愿。拒绝蒋宝珍，武仲明的心里也不好受，可是他已经确定这辈子不会结婚了，反而他催促起了罗子春，让他尽早结婚成家，罗子春当然乐意了，不过这件事情他要问过未婚妻小玲的意见。

可是当罗子春来到小玲的住所时，这里已经成为了一片废墟，小玲和母亲也不见了，罗子春非常焦急的呼喊，这时候中统的人出现了，原来小玲落在了刘天章的手里，因为上次罗子春没有按约定和自己见面，刘天章为了继续控制罗子春就把小玲给抓了起来。因此罗子春不得不继续受刘天章摆布，武仲明在医院说胡话那天的护士也被刘天章抓了起来，问出了武仲明那天所说的话。

蒋宝珍离开行营，蒋敬文又派了个医生到医务室，胡慕雄让人给蒋宝珍送来一个箱子，箱子里装的全是治疗武仲明脑伤的稀有药品，这个箱子最后落到了蒋敬文手里，药品也被蒋敬文给收了起来。郝连秀之所以把沈兰劝回行营是害怕沈兰追要阳阳，他的这个做法让刘天章很不满，不过郝连秀对刘天章非常重要，于是只好不断安抚他。蒋宝珍拿着那些偷拍的照片找到了刘天章，大声质问刘天章的居心，没想到刘天章直接跟蒋宝珍表白了，可是面对这份表白，蒋宝珍表示恶心和反胃，直接拒绝了刘天章。

刘天章为了自保将老魏说成了日特，武仲明不同意，可是木已成舟。武仲明主动跟刘天章和解，并让刘天章尽量封口，不要将武仲明击毙老魏的消息传出去。此外，因为徐亦觉对日特王力的审讯并无进展，武仲明便将审讯的任务交给了刘天章，刘天章当然乐意，为了破解菊剑，徐亦觉也最终同意了。从行营离开后，武仲明巧遇了蒋宝珍，二人一起去吃饭，没想到中统的人在跟踪，于是武仲明和蒋宝珍演了一出戏，向刘天章表示二人已经闹僵，不过刘天章太过狡猾和对武仲明太过了解，他并没有上当，甚至他把蒋宝珍和沈兰都看作是武仲明的软肋。

日特王力被徐亦觉转交给了刘天章审问，刘天章有一种药剂，能够催眠人的意识让人开口说真话，王力被注射后，面对刘天章的问话显然并不起作用，这个时候武仲明跟王力讲起了日语，药剂才起了作用，因为王力本身是日本人。武仲明诱使王力说出了菊剑在蒋敬文身边有J细，就在武仲明想要继续询问的时候，药剂突然失效，王力咬舌自尽了。

蒋敬文身边有日特这件事情只有武仲明知道，他把这件事情告诉给了徐亦觉，因为徐亦觉是西安行营唯一一个踏踏实实做事的人。武仲明和徐亦觉商量秘密调查，找出蒋敬文身边的那支菊剑，这支菊剑可能是行营的任何人，包括蒋敬文的家人。为了不打草惊蛇，他们决定先不告诉蒋敬文。二人商议好后，徐亦觉把武仲明带到了一个院子里，院子里只有一个女人，这里是军统的据点。徐亦觉和武仲明在这个院子里喝起了酒，酒过三巡，徐亦觉终于说出了自己的目的。他想要让武仲明把青帮分子的家属给放了，他是怕洪老五狗急跳墙。可是武仲明没有答应，他告诉徐亦觉要小心上级最后在宣案上弃车保帅，这句话让徐亦觉陷入了沉思。

徐亦觉想要武仲明放了洪老五手下的家人，可是武仲明并没有答应，反而武仲明劝诫徐 觉最终还是没说。蒋宝珍突然将刘天章约了出来，想要找他聊聊。蒋宝珍查清楚了刘天章的履历。原来七年前他还是一名普通中统干事的时候，他发现组长的儿子涉嫌通共，于是刘天章揭发了他，害的组长一家被剿灭，因此共产党便将仇恨转移到了刘天章的家人身上，刘天章的父母和妻儿被共产党一场大火给烧死了，这也便是刘天章为何针对共党原因，对于他来说灭门之仇不共戴天。刘天章依旧确认武仲明是共党，他觉得武仲明是想利用调查宣案，将西安城搞得鸡犬不宁，将蒋敬文拉下台。

蒋宝珍突然掏枪对准了刘天章，但是她没有真的开枪，只是对刘天章利用和欺骗自己的一种宣泄。刘天章的确是一名出色的特工，甚至在蒋宝珍眼里作为特工刘天章比武仲明还要出色。最终蒋宝珍和刘天章达成协议，准备联手，因为他们的目的一致，刘天章想要调查武仲明是否是共党，而蒋宝珍则希望知道武仲明究竟是个什么样的人。

吃过饭后，刘天章带着蒋宝珍偷偷来了武仲明家，刘天章小心翼翼地在里面寻找着线索，他已经不是第一次来这里搜查了，之前他曾发现了武伯英的那本密码本，这一次他再次看了那本密码本，不过这本密码本却被武仲明给换了，这让刘天章觉得很可疑。因为这次他记得这本书的扉页上有着和沈兰的那支钢笔一样的四个字，英姿勃发，这正代表着武仲明和兄长武伯英。

武仲明让徐亦觉给沈兰升职，以此来测试沈兰主动回来的目的，徐亦觉立刻照做，任命沈兰为机要股副股长，他主要是看沈兰的反应。沈兰听到这个任命后严词拒绝，他表示自己是八办的人，不接受行营的任职。在行营里的沈兰被切断了和八办的一切联络方式，她唯一能见的便是郝连秀，郝连秀为了稳住沈兰，给沈兰送来了亮亮的照片，让沈兰误以为亮亮在八办平安无事。郝连秀一直很喜欢沈兰，在中共做卧底已经好几年了，这一次因为面对沈兰他的压力实在太大甚至打起了退堂鼓，刘天章知道后不断的安抚郝连秀， 毕竟郝连秀是他打入中共的最重要的棋子。刘天章告诉郝连秀沈兰的身份马上就要揭晓了。

徐亦觉带着军统的人准备肃查蒋公馆，没想到却被蒋敬文叫到了办公室，此时蒋敬文的办公室里还有蒋宝珍和刘天章。当徐亦觉离开蒋公馆时，一脸严肃，也结束了对蒋公馆的肃查，回到行营后，徐亦觉似乎将机要室拆除，石孟等人被送回了电讯基地。离开前，石孟暗杀沈兰要小心。此时，武仲明也来到了破反专署开会，奇怪的今天行营的防备十分严格，武仲明等人的枪支都被没收了。更让人奇怪的是蒋宝珍竟然回了行营。沈兰跟着军统去医务室体检，这也是蒋宝珍的安排，她是想要和沈兰单独见面的机会。

破反专署的会议正式开始了，沈兰、徐亦觉等人悉数到场，蒋敬文也在暗中监听这次的会议。就在会议的过程中，沈兰意外收到了一份急件，武仲明允许他打开了，然而包裹里的竟是武伯英牺牲的照片和以及在中统局档案室里关于武仲明弑兄的文件，沈兰看后情绪失控，直接将照片摔到了武仲明的面前，并用枪指向了武仲明。

在破反专署的会议上，沈兰收到了关于武仲明弑兄的文件，情绪失控，拿枪指向武仲明，逼问武仲明武伯英死亡真相，武仲明在这种情况下别无选择，他承认了是自己杀害了哥哥武伯英，甚至公开还原他弑兄的经过，承认了自己杀兄求荣的目的，此时的场面变得异常激烈，激动的沈兰开了枪，可是枪里却没有子弹，原来在体检时，子弹被蒋宝珍给掉包了，随后沈兰被行营的人逮捕了。

发生这样的事情，武仲明知道跟刘天章脱不了干系，他知道和在场的每一个人都脱不了干系，这是一场考验，一个蒋敬文批准，徐亦觉、刘天章和蒋宝珍策划的考验，武仲明通过了考验，可是因为这场考验，让沈兰是武伯英遗孀的身份彻底暴露，而且是用这么残暴的方式，暴露之后的沈兰自然没有好下场，这让武仲明十分气愤。武仲明更气愤的是蒋宝珍竟然也参与在这个计划中，他找到蒋宝珍兴师问罪，甚至给了蒋宝珍一个耳光。就在这时，日军敌机再次轰炸了西安行营，整个行营一片混乱，武仲明直接扛起蒋宝珍去了防空洞。

此时的蒋敬文正在防空洞里，见到武仲明，他想要结束此次风波，还为武仲明和刘天章做起了和事老，武仲明则选择了沉默，这时候徐亦觉赶过来汇报，军统机要室被炸，沈兰连同两名机要员身亡，听到这个消息，武仲明有些情绪失控，而蒋宝珍则内心有些许的自责。沈兰身亡，八办上下悲痛万分，这个时候云处长才知道沈兰重回了行营并在那里牺牲。云处长立刻前往行营将沈兰接了回来，蒋敬文为了掩住八办的嘴，假惺惺的为沈兰授勋表彰和哀悼，可是云处长坚持要求要见武仲明。

事情并非如此，蒋宝珍在医务室时已经将计划透漏给了沈兰，沈兰也知道是有人故意试探武仲明的，因此她配合蒋宝珍和武仲明上演了一场相恨相杀的戏，之所以配合，沈兰是想让武仲明能够继续调查宣案。不过蒋宝珍万万没想到的是这场戏，却葬送了沈兰的性命。此时的武仲明为沈兰的死很是痛苦，蒋宝珍深知武仲明的情绪，于是亲自过来安慰，她还把胡慕雄好不容易弄来的特效药带了过去，可是此时的武仲明根本不领情，他甚至将那些宝贵的药品全都摔在了地上，以此来表达他对蒋宝珍的不满。

八办觉得沈兰的死有蹊跷，而且八办对沈兰的行踪很是清楚。这让郝连秀觉得行营里很可能有八办的卧底，这让郝连秀很是紧张和心虚。刘天章也很是怀疑，甚至他把怀疑的对象正是对准了石孟，这个时候刘天章也迫切的需要抓到一个中共来熄灭考验武仲明惹起的怒气。武仲明已经几天没去行营了，这让蒋宝珍非常担心，于是她不顾劝阻跑来家里找武仲明，然而蒋宝珍却发现武仲明竟然在抽大烟，状态十分颓废，蒋宝珍十分心疼武仲明，想要劝她戒烟，可是此时武仲明的脑子里想的人确是沈兰，这让蒋宝珍十分难过。

武仲明颓废不堪，可是徐亦觉还是认真负责的带人对蒋公馆进行了一番仔细排查，不过蒋敬文并没有把这些当回事，还让徐亦觉不必如此认真。然而军统的人在检查蒋宝珍房间时遇到了麻烦，蒋宝珍拒不配合检查。当蒋敬文出现在蒋宝珍房间时，蒋宝珍已经喝的醉醺醺了，对此蒋敬文也毫无办法。

其实武仲明抽大烟完全是他装出来的样子，他的目的就是蒋宝珍死心，在他的心里再也没有了爱人这个名词。徐亦觉也很担心武仲明的状况，但是他又不敢直面武仲明，于是让师应山去探望武仲明，当师应山见到武仲明的时候，看到整日酗酒的颓废样子，师应山很是惊讶，这完全不是他所了解的武仲明。随后醉醺醺的武仲明竟然跑到了行营，正巧云处长来行营找武仲明，徐亦觉看到后赶紧自己出面见了云处长，云处长和徐亦觉谈的并不投机，最终不欢而散。

武仲明变成这个样子，这让徐亦觉非常生气，因为他一直觉得武仲明是个很有能力的人，不应该受这么一点打击就狼狈不堪。徐亦觉真的很生气，他把武仲明拉了出来，直接拳脚相向，希望能够把武仲明骂醒打醒，可是武仲明不为所动。蒋宝珍因为沈兰的死很自责，她非常痛恨罪魁祸首刘天章，而刘天章则还没有彻底相信武仲明的身份， 他还在细节中不断寻找了关于武仲明是共产党的蛛丝马迹，虽然这些线索都只是可疑。蒋宝珍也很聪明，她猜到了沈兰的儿子阳阳在刘天章的手里，而刘天章也承认了。

其实沈兰并没有死，她被徐亦觉藏到了电讯基地。机要室爆炸只是徐亦觉策划的一场戏，这场戏也只有蒋敬文知晓。不过被掳走的沈兰在电讯基地以绝食相抗，一时之间，徐亦觉也没了办法。于是徐亦觉找到了武仲明，想让武仲明去劝劝沈兰，让沈兰配合，但是武仲明不肯，他表示自己不愿再因为沈兰的事情被怀疑是共党了。这个时候徐亦觉告诉武仲明他的兄长武伯英和沈兰有一个儿子，武仲明听完脸色骤变。

在徐亦觉的安排下，亮亮被中统的人送去了武仲明家，跟着亮亮一起的还有罗子春的未婚妻小玲，罗子春见到小玲当然开心，但是武仲明看到亮亮却似乎无动于衷，还让罗子春将阳阳送回中统。刘天章明白武仲明的意思，于是他亲自上门谢罪并把亮亮重新交还武仲明，武仲明也终于把阳阳暂时留了下来，其实看到阳阳武仲明还是很开心的，没人的时候他会把阳阳抱起来，这个时候他发现了阳阳身上的那支钢笔，他认出了这是大哥武伯英的遗物，顿时武仲明的眼睛通红。

应徐亦觉请求，武仲明出现在了电讯基地，来劝说沈兰配合军统，保重身体。沈兰并不同意，她现在很痛恨武仲明，不过最终沈兰还是答应了，不为别的，就为了阳阳她也要努力的活下去。阳阳在刘天章那里是蒋宝珍告诉徐亦觉的，而此时的蒋宝珍还在和刘天章混在一起，看似蒋宝珍对刘天章很是看中和赞赏，实际上蒋宝珍是想要借机知晓刘天章的下一步行动方向。

石孟再次被派去了秘密基地，继续配合沈兰。二人暗中联络，石孟故意让沈兰破坏了电台的电子管，同时接收到了沈兰传递的情报，沈兰将自己配合保全武仲明的消息告诉了石孟，同时她要石孟通知组织郝连秀身份有可疑。此时的郝连秀似乎已经察觉到自己可能暴露，十分的慌张，不过刘天章还是不断的安抚着郝连秀，毕竟郝连秀对中统反共来说太过重要。刘天章之前已经察觉到了石孟的身份有可疑，于是他向徐亦觉要人，徐亦觉当然不肯,可是徐亦觉又生怕自己的内部真的出现问题，于是他暗中派人调查石孟。而武仲明重返行营后，在外面租了一间屋子，而自己却留宿在了办公室，还让罗子春把小玲的母亲一起接过来照顾阳阳，不过刘天章没有让罗子春这么做。

武仲明在外面租了一个房子，可是他却选择在办公室里留宿，还让罗子春将小玲的母亲接到他家照顾阳阳，不过刘天章没让罗子春这么做，刘天章亲自为武仲明挑选了照顾阳阳的人选，她就是武仲明进入破反专署前照顾他衣食住行很多年的陈妈，进入专署后，武仲明就让陈妈回老家去了。这一次刘天章设法找到了陈妈，还询问了很多关于武仲明家人的情况，不过武仲明一直很小心，所以刘天章并没有从陈妈那里得到什么线索。

武仲明在办公室留宿，但却让罗子春跟着，这让罗子春感觉到武仲明已经开始怀疑他了，此时罗子春内心十分纠结，究竟是继续帮刘天章监视武仲明，还是结束这一切上前线去打鬼子，罗子春一时无法选择，他还是思考，想要一个两全其美的办法。武仲明坚持要徐亦觉给自己关于宣案的真相，这一次徐亦觉终于动摇要开口了，然而这时一个电话响了，武仲明接过电话后，徐亦觉又反悔不说了。

这个电话是师应山打来的，他见了武仲明想让武仲明帮忙寻找石孟的下落，最近他总有不好的预感。而这时在电讯基地里的石孟彻底引起了徐亦觉的怀疑，石孟要求外出基地买材料，徐亦觉同意了，但是同时他派人进行严密监视。到了西安城后，石孟便直奔八办，然而就在这时，他发现自己所乘坐的黄包车车夫竟是特工，于是石孟是想办法干掉了车夫。八办是没办法去了，于是石孟便来到了茶馆，这里是共产党的秘密联络站。不过很可惜茶馆黄老板不在，石孟只好进到一个房间里，将他所要传递的情报刻在了里面的桌子上。

石孟终于把情报刻完了，这个时候军统的人也追了过来，石孟没有任何抵抗，束手就擒了，这间茶馆也被封了。石孟被带去见了徐亦觉，石孟表示自己是受够了基地的生活才想要当逃兵的，他想要以此争取一线生机。果然徐亦觉心软了，他准备网开一面送石孟去战场，让他自生自灭。谁知刘天章得知了石孟被抓的消息，强行干预此事，还直接上报中统总局，要求徐亦觉交人。

徐亦觉不甘心交人，毕竟石孟是他的手下，石孟不想落到刘天章手里，于是请求徐亦觉处决他，但是徐亦觉下不了手，他请示戴老板，希望为石孟争取一线机会，可是戴老板也要求他交人。无奈之下，徐亦觉将石孟交给了刘天章。在刘天章的手里，石孟倍受折磨，最后刘天章为石孟注射了那种可以使人说实话的致幻剂，果然石孟抵抗不住，承认了自己共产党的身份，而在问起武仲明的身份时，石孟却否认了他是共产党，这一刻，似乎石孟是靠着意志力抗拒了药效。不过在石孟的口中，刘天章得知了沈兰并没有死的消息。

确定了石孟的身份，刘天章向上级请示处决石孟，而执行者由武仲明执行，刘天章此举确实歹毒，再次以此来试探武仲明，即使石孟的话再次保全了武仲明，可是刘天章还是在怀疑武仲明的身份。武仲明知道石孟出事后，他让师应山安顿家人。当他知道石孟落在刘天章的手里时，武仲明开始了自己的应对之策。

武仲明跟身在武汉的葛寿芝打去，表示自己倍受猜忌，孤立无援，请求葛寿芝的帮助，葛寿芝知道武仲明的难处，立刻答应了。葛寿芝还告诉了武仲明一件巨大的丑闻，就是怀抱美人的蒋敬文画像出现在了武汉蒋介石的面前，这让蒋介石非常恼怒。和葛寿芝通话后，武仲明立刻出现在了徐亦觉的办公室，将监听的事情跟徐亦觉摊了牌，还拿蒋敬文的丑闻跟徐亦觉做文章，逼徐亦觉说出真相，徐亦觉的心再次动摇了。

西安城里下起了大雨，然而行营里却是热闹的很，蒋敬文已经知道了自己在武汉的丑闻和画像，大发雷霆，徐亦觉赶紧派人清除画像和制止谣言，不过这一次蒋敬文出事，让徐亦觉感觉到了。而这时中统的人带着总局的命令来到行营“请”武仲明去给石孟执行枪决，武仲明看到命令后面不改色的跟着去了中统的监狱，徐亦觉看到后赶紧跟蒋敬文作了汇报，不过蒋敬文好像并不打算过问。

在军统的监狱里，武仲明见到了石孟，石孟不停的辱骂武仲明，辱骂武仲明为了自保如何的没有人味。这个时候，刘天章接到了中统总局的命令，要求停止让武仲明执行石孟枪决，中统总局之所以下这样的命令完全是葛寿芝从中给予压力。可是刘天章准备对此命令视而不见，他还是想要用枪决石孟来试探武仲明。不过刘天章还是没有得逞，蒋敬文派人传递了军委会的命令，同样要求停止由武仲明来执行枪决，刘天章只好无奈接受。

不过石孟最终还是难逃一死，在这个雨夜里，他被执行了枪决。石孟的死让武仲明很是痛心，他叫人好好安葬了石孟，同时在石孟的遗体，武仲明发现了石孟曾刻下情报的那个簪子，不过此时武仲明还并不知道在茶馆里石孟用生命留下来的情报。在石孟被枪决的这个夜晚，武仲明留在了办公室里整整一夜，他都陷入了苦苦的焦灼中。

最后蒋敬文之所以帮武仲明，都亏了徐亦觉的帮忙劝说，毕竟刘天章的动作已经引起了蒋敬文的不满，蒋敬文也还存在拉拢武仲明的想法。在办公室里待了一夜的武仲明回到家，却从陈妈口中得知阳阳被人带去了公园，武仲明非常紧张，立刻跑去公园，到了公园，武仲明才发现带走阳阳的是蒋宝珍，武仲明这才放心。持续的劳累和紧张让武仲明再次犯了病，看到阳阳的一瞬间，他直接倒下了。

武仲明被送去了医院，看到昏迷中的武仲明，罗子春想到了武仲明交代他的命令，如果他在昏迷中再说胡话，就立刻击毙他。罗子春紧张的拿起枪准备执行命令，但是被蒋宝珍赶了出来。郝连秀乔装打扮来到医院见到了小玲，他跟小玲约好晚上九点就设法将小玲和阳阳救走。而刘天章还在缠着武仲明不放，虽然之前的种种证据证明武仲明的身份没有可疑，可是刘天章还是坚信武仲明是中共，蒋宝珍不相信，蒋宝珍让刘天章把武仲明交给她，以他们重归于好为由，再次判断武仲明的身份。随后，蒋宝珍将昏迷中的武仲明带上了车，带他去了华清池，在路上，武仲明终于从昏迷中醒来了。

蒋宝珍将武仲明带去了华清池，目的是为了让武仲明休养生息，醒来后的武仲明刚开始非常紧张，他害怕自己昏迷中又说了不该说的话，不过蒋宝珍的话让他慢慢安心下来，蒋宝珍对武仲明的确很好，当初被武仲明砸了的救命药，最后被蒋宝珍又全部捡了起来。对此，武仲明很是感动，可是至于感情，武仲明还是并不接受，蒋宝珍的心里也清楚的很。对于这场出游，武仲明难得没有产生抗拒，听从了蒋宝珍的安排。

蒋敬文的原配夫人就在华清池休养，蒋宝珍此行让白牡丹有些害怕，她害怕蒋宝珍是要接回蒋夫人，在蒋敬文那里她才得知蒋宝珍是和武仲明一起出游了，在心理上，蒋敬文已经接受了蒋宝珍和武仲明的事，也欲借他们的修好来拉拢武仲明。然而蒋敬文没想到的是，他宠爱有加的白牡丹正在潜伏在他身边的日本间谍，夜深人静，白牡丹开始发报，沈兰也再次捕捉到了电台信号，徐亦觉赶紧请来没过来汉斯对此电台信号进行破获。武仲明跟着蒋宝珍见过蒋夫人后，蒋宝珍邀请武仲明去爬骊山，武仲明并没有拒绝。

去往骊山的路很是崎岖，一路上，武仲明一直非常照顾蒋宝珍，蒋宝珍很是满足。在骊山里，蒋宝珍问起了武仲明在西安事变时候受伤的经历。其实武仲明自己也并不知道，在西安事变的前一天，他拿着存有红军和杨虎城将军密探内容的胶卷赶去跟周恩来的秘书接头，可是在一个小巷子，有人背后枪击了武仲明，子弹直穿头部，险些身亡。在他中枪后，他还是拼尽最后一丝力气告诉了周恩来的秘书杨虎城电报泄密的事情，而至于究竟是谁打伤了武仲明，没有丝毫的头绪。

就在二人聊天时，荒无人烟的骊山上竟有一个村民在唱山歌，还有两个猎户经过，两个猎户经过时看了蒋宝珍一眼，蒋宝珍便派随行的两个手下去把两个猎户抓回来。而这时，天突然下起了雨，天色也渐暗，蒋宝珍和武仲明便找了个山洞避雨，继续等待他们的两个手下回来，可他们想不到的是这两个手下已经被刚刚经过的那两个猎户干掉，然后猎户穿上了他们的军装。而在西安城里，侯文选叫走了在武仲明家站岗的两个哨警，带他们去了已经封掉的茶馆里Du博喝酒。而他们走了没多久，一伙人便闯入了武仲明家里。而此时，因为武仲明外出，罗子春鲜有机会的和中统的同事们出来喝了酒，心情一好，罗子春就多喝了几杯。

罗子春醉醺醺的找到了小玲，色心大发想要欺负小玲，小玲不依，两个人便是一阵纠缠。而这时闯入武仲明家的人终于露出了面目，他们正是洪老五和他的手下，洪老五抢走了阳阳，并且杀害了陈妈。此时在骊山上，正在躲雨的武仲明和蒋宝珍遭到了袭击，蒋宝珍为了救武仲明肩膀中了一枪，袭击武仲明他们的正在之前杀害警卫的两个敌特，武仲明反应很快，立刻跟二人厮打在一起，而这个时候蒋宝珍拿起枪对准了武仲明和敌特，出于对女人的背叛的警觉和不信任，武仲明以为蒋宝珍要对自己不利，于是翻身将蒋宝珍打晕，当看到被蒋宝珍打死的敌人，这个时候武仲明才反应过来蒋宝珍是在救自己。

武仲明十分懊悔，他抱起蒋宝珍就往山下跑，而就在这时一个狙击手已经对准了武仲明，而在狙击受开枪的时候，白天时在山上唱歌的那个村民突然出现撞向了狙击手致使子弹打偏，武仲明得以保命，而那个唱歌的村民却遭到了狙击手的毒手，在武仲明和狙击手拼杀的时候，这个村民抱着狙击手摔下了悬崖再次救了武仲明。晚上九点，郝连秀来到了武仲明家准备接走阳阳和小玲，不曾想却被奄奄一息的陈妈给抱住了腿，可把郝连秀吓坏了，郝连秀立刻向陈妈开了两枪，然后逃离了。郝连秀刚刚离开，小玲就赶到了，一推门就看到了满身是血的陈妈，陈妈用尽最后一丝气力说出了一个五字然后便咽气了。而武仲明那边好不容易跑到了山崖下，走到了救他的村民的尸体，在村民的衣服里，武仲明发现了跟他一模一样的古币，原来这个村民就是武仲明的另一位联络人。

当武仲明找到救自己的那个人的尸体时，发现了跟他一模一样的古钱，原来这个人是武仲明的另一位接头人，此人受周恩来的秘书所委托，来跟武仲明接头，不过还没来得及接头，就发现了日特的踪影，于是为了保护武仲明，他选择了跟老魏一样付出了自己的生命，这让武仲明很难受。蒋宝珍很快被上山寻找的警卫送去了医院，而武仲明则马不停蹄的回了西安。一回到西安，武仲明就被告知陈妈惨死的消息，这让武仲明非常悲痛，因为陈妈是从小看着他和大哥长大的，就像是他的亲人一般。酒醒的罗子春也得到这个消息赶了过来，看到陈妈的尸体，他对武仲明无言以对，于是准备开枪自尽，但是被武仲明给阻止了。

武仲明和师应山为了调查来到了被封的茶馆，本意是寻找被从武仲明家里引走的哨警，但是不经意间，武仲明发现了石孟留下的情报，经过破译，武仲明拿到了石孟用生命传递出的信息，知道了郝连秀身份可疑，更知道了沈兰之前配合蒋宝珍一起保护武仲明的经过，这下武仲明对蒋宝珍的质疑彻底消除了，转而是对一种深深的愧疚之情。一直以来，武仲明对蒋宝珍的怀疑从未间断，此次骊山之行，他甚至认为是蒋宝珍所为，却不曾想蒋宝珍一直在努力保护着自己。

怀着深深的愧疚，武仲明赶去了医院，此时蒋宝珍体内的子弹已被取出，不过暂时还没脱离危险，于是武仲明便一直守候在蒋宝珍的身边，甚至落下了真挚的泪水。看到武仲明这个样子，蒋敬文也相信了二人的感情，于是在心里上已经认可了武仲明。武仲明非常希望蒋宝珍是自己的联络人，能够认出他手里的古币，然而现实是残酷的，当蒋宝珍醒来的时候，第一时间就把武仲明赶了出去，此时的她心灰意冷，对骊山上武仲明袭击自己的那一幕一直无法释怀。

徐亦觉将昨天武仲明遇刺前沈兰监听到的电文交到了武仲明手里，这说明刺杀武仲明的人是日特，这一次的发现，对剿灭菊剑十分的关键。徐亦觉觉得武仲明每一次遇刺蒋宝珍都在场，有着一定的嫌疑，徐亦觉决定对蒋宝珍展开秘密调查。武仲明知道不是蒋宝珍，但是调查已经不可避免了。为了武仲明的安全，徐亦觉将罗子春的真实身份告诉了武仲明，不过这一切武仲明早就知道了，只是武仲明一直不忍心处置他。

自此之后，蒋宝珍一直拒绝见武仲明，反而刘天章可以。不过武仲明却被另一个约见了，那就是胡慕雄，胡慕雄也听说了这一次武仲明遇刺事件，于是亲自慰问一番、十七军团即将赶赴前线，胡慕雄叮嘱武仲明尽快找出潜伏的日特，以保行营和西安的安危。而武仲明则将军统调查蒋宝珍的事情告诉了胡慕雄，希望胡慕雄能够帮助蒋宝珍。然而没想到的是身体还极度虚弱的蒋宝珍却不辞而别了，她给蒋敬文留了一封信，说自己要去延安。蒋敬文知道后非常愤怒，一边张罗人手去追蒋宝珍，一边要求将这个消息进行保密。

身体虚弱的蒋宝珍没走多远就被追了回来，之所以要离开，是蒋宝珍对蒋敬文的抗议，因为她从刘天章那里已经得知了军统在调查自己。蒋敬文不断的安抚蒋宝珍，让她和武仲明见面，因为武仲明可以证明蒋宝珍的清白。而蒋宝珍一度怀疑是蒋敬文派人刺杀武仲明，毕竟知道他们上山的人只有蒋敬文，蒋敬文当然否认了。不管怎么说，此时的蒋宝珍非常憎恨武仲明，甚至想要控告他。而就在这时，胡慕雄竟然来医院看望蒋宝珍了，实在让人非常意外。胡慕雄是来帮蒋宝珍的，他要和蒋宝珍对外宣布二人订婚，这样就没人敢再去调查蒋宝珍了。

胡慕雄突然出现在医院看望蒋宝珍，他答应了武仲明帮助蒋宝珍，于是他跟蒋宝珍提出了向外界宣布二人订婚，这样就没人敢继续调查蒋宝珍了，不过蒋宝珍没有答应，她不想自欺欺人，胡慕雄如实告诉她是武仲明求自己来帮她的，但是蒋宝珍对武仲明的态度仍然非常冷淡。对于陈妈的死，罗子春很是自责，他认为是自己酒后不小心走漏了武仲明不在西安的消息。武仲明对罗子春很是失望，他将罗子春解职赶走了。不过他害怕罗子春会做傻事，于是暗中找人看着他。

昨晚的事情小玲和罗子春闹掰了，今天却突然出现在了病房来陪蒋宝珍，其实是刘天章派他来的。蒋宝珍问起了小玲昨晚的事，小玲的反应很不自然，被蒋宝珍识破了，在蒋宝珍咄咄逼问下，小玲终于说出了那晚的情况，在陈妈临时之前对小玲说出了凶手的名字—洪老五。

蒋宝珍把这件事情让蒋敬文转告给了武仲明，但是没有透漏消息的出处。蒋敬文如今对武仲明态度转变，不仅如实将消息告知，还大张旗鼓的让人给武家送去了花圈，悼念去世的陈妈，不仅蒋敬文，胡慕雄也派人送来了花圈，这个消息震惊了整个西安城，于是杭局长等人纷纷现身武家悼念，就连和武仲明和仇恨的何副司令都来了，这已经算是西安城最风光的葬礼了，可是武仲明并不觉得，因为最重要的人还没到。

武仲明所说最重要的人是八办的人，武仲明已经派人给云处长报丧了，自从听到沈兰牺牲的消息后，云处长一直在找武仲明，现在终于有了他的消息。因此云处长如约出现在葬礼上，还没等云处长问出心中所疑，武仲明便当着众人的面告诉大家杀害陈妈的凶手和抢走孩子的人是洪老五，并且拿出了一封洪老五写的信，这封信徐亦觉和刘天章都没有看过。八办的人对孩子的失踪很是震惊，不过他们却表示这个孩子是沈兰和郝连秀的，并非是武家之后。可是不管怎样，武仲明都坚决变态要把孩子成功带回来，为了防止生变，他坚决不让八办的人插手此事。

徐亦觉知道是洪老五绑架了阳阳后，非常生气，他派丁股长去找洪老五把孩子给要回来。武仲明发现了离开的丁股长，猜测他可能是去找洪老五了，可是他没有选择跟踪，因为他最重要的是要确保阳阳的安全，就算因此丧失了抓洪老五的最好机会。武仲明没有去跟踪丁股长，而是到酒馆找到了被他放弃后整日醉生梦死的罗子春，将他带了回来。丁股长找到了洪老五后，要求放人，可是洪老五对武仲明恨之入骨，坚决不答应，最终丁股长告诉他阳阳并非武家之后，而是八路的孩子，洪老五不愿招惹八路，因此把阳阳交给了丁股长。

丁股长把阳阳带回西安送到了武仲明跟前，可是阳阳受到惊吓一直不肯吃饭。武仲明一筹莫展，只好让罗子春去请小玲，因为军统不放人，武仲明只好把阳阳送去了医院。到了医院后，蒋宝珍就给阳阳抽了血，以此来解除身上的魔障，阳阳终于恢复了正常，对此武仲明很是感激，可是蒋宝珍却根本不理会，骊山一夜，蒋宝珍恨透了武仲明，对他的态度十分冷淡，武仲明心里也很清楚，表示以后会远离蒋宝珍。阳阳恢复正常后，武仲明就将他送回了八办，因为在他看来阳阳在八办才是安全的，自己没办法保护他。小玲一直在医院里陪着蒋宝珍，表面上说是照顾蒋宝珍，实际上是在帮刘天章监视她。

小玲受刘天章指使在医院监视蒋宝珍，然而就在小玲向刘天章汇报情况时，被武仲明的手下发现了，因此小玲被带到了武仲明面前，武仲明早已知道小玲不仅和刘天章有联系，还暗中投向了中共，不过小玲不知道的是和她联系的郝连秀并不是中共。在武仲明口中，小玲这才得知自己被中统J细郝连秀利用了。除了小玲还有罗子春，武仲明终于揭穿了罗子春的身份，罗子春听后懊悔不已，跪在地上乞求武仲明的原谅，倾诉自己被刘天章威胁的苦衷。见武仲明还是要把他赶回军统，罗子春抢下了武仲明的枪想要自杀，不过子弹早就被武仲明拆除了。武仲明已经原谅了罗子春，并让罗子春帮他让小玲能够看清郝连秀的真面目。

晚上，小玲出现在了八办门口找郝连秀，郝连秀看到小玲赶紧将其拉到一边，没想到正中圈套，郝连秀被罗子春给俘获了。紧接着，郝连秀被武仲明关在了军统的监狱里，经过一番诱供，郝连秀竟然承认了自己在陈妈被杀的那个晚上去过武仲明家，很快，郝连秀就因为涉嫌刑事案件被转到了警察局里交给了师应山。

在武仲明的通知下，云处长、刘天章和徐亦觉先后赶去了警察局旁听审问，而武仲明自己却自称身体不适去医院打了安眠针，尽管没有参与，可似乎一切都在武仲明的掌握之中。审问郝连秀的是师应山，在他咄咄逼人的审讯攻势下，郝连秀没有任何紧张，因为他以为自己的中统身份能够保护自己。当郝连秀言之凿凿的说出自己是中统时，在旁听室里所有人都惊呆了，所有人的目光都注射到了刘天章的身上，刘天章的表情很不自然，他暗中给门口的罗子春暗示，找机会把郝连秀给灭口。

为了免受皮肉之苦，和对自己身份的自信，郝连秀毫无保留的把他和刘天章之间的行动都交代了，刘天章越听脸色越僵硬，而云处长则是更加的气愤，他万万没想到自己的同志竟然是中统特务，云处长开始质问刘天章，刘天章则开脱道是郝连秀在挑拨离间，并且强烈要求终止审判，遭到云处长的反对，云处长要求必须要把郝连秀的身份审的水落石出。在一番审讯之下，郝连秀承认了自己杀害陈妈的过程，毕竟洪老五只是打伤了陈妈，陈妈的致命伤就是郝连秀为了逃走而开的那两枪。而就在郝连秀交代犯罪过程的时候，罗子春突然冲了进来开枪打死了郝连秀，随后罗子春被关了起来，而刘天章也终于长舒一口气。

从警察局一回来，徐亦觉就把今天的事情告诉给了武仲明，然而听到这一切武仲明一点也不惊讶，因为他就是这个事件的推手。杀掉郝连秀，武仲明也算是给石孟报了仇，这个时候，武仲明才把师应山带到石孟被行刑的地点，告诉他石孟不久前被秘密枪决了。师应山一时无法接受这个现实，甚至开始有些站不稳了，悲愤中的师应山怒吼着要给石孟报仇，武仲明进行阻止，师应山便将愤怒发泄到武仲明身上，武仲明则挥起了手中的拳头，总算是把师应山给打醒了。之后武仲明做出了一个决定，让师应山离开破反专署，这也是圆了石孟最后一个心愿。武仲明允许师应山继续为他提供线索，可是不想他被卷进来。

武仲明手持一份机要文件和徐亦觉一起面见了蒋敬文，蒋敬文批准了他们的行动。很快这份机要文件被锁进了蒋敬文的保险柜里，深夜时分，白牡丹悄然打开了保险柜，看到了这份文件，这份文件竟然是十七军团的作战计划，白牡丹赶紧拿出相机拍了下来。

徐亦觉和武仲明的行动计划得到了蒋敬文的批准，随后这份关于十七军团作战计划的机要文件被锁进了蒋公馆的保险箱，深夜时分，白牡丹悄然打开保险箱偷拍下了这份文件。就在这个时候，武仲明和美国专家汉斯正在蒋公馆附近捕捉菊剑的电台信号，不过并没有什么收获。

第二天一早，刘天章帮蒋宝珍去医院取药，在路上正巧碰到了刚刚走出蒋公馆声称要去买补品的白牡丹，于是刘天章便顺道送她去了目的地钟鼓楼南货行。在南货行白牡丹挑选了一些礼物后，白牡丹又跟着刘天章去了中统，要在刘天章的暗房里洗一些照片。白牡丹和刘天章刚离开货行，军统的人便冲进来将货行搜查了一遍，但并无发现。白牡丹和刘天章一起回到公馆，蒋宝珍见状侮辱了白牡丹一番，白牡丹就跑到蒋敬文跟前哭诉，蒋敬文对这个侄女也是毫无办法，于是便将蒋宝珍赶去了行营暂住。

其实让蒋宝珍离开公馆，是蒋敬文的一片苦心，在自己身边可能潜伏着日本间谍的时候，蒋敬文希望蒋宝珍能远离自己，这也是在保护她。最近这段时间，蒋宝珍和刘天章来往密切，甚至把刘天章叫到了医务室里，不过蒋宝珍只是逗逗刘天章而已，却已经把刘天章弄得面红耳赤了。听到蒋宝珍和刘天章在一起，武仲明终于忍不住，但是看到故作亲昵的两个人，武仲明也无话可说。对于武仲明，至始至终蒋宝珍态度十分冷漠，甚至是不免一番羞辱，就连曾暗中调查自己的徐亦觉也没能幸免。不过武仲明一直觉得蒋宝珍并非像是她表现出来的那种人，现在她主动和刘天章走得这么近，要么就是刘天章在搞鬼，要么就是蒋宝珍有所企图。

看到蒋宝珍如此对待武仲明，刘天章非常高兴，他还是不断的诋毁武仲明，希望蒋宝珍对他彻底死心。刘天章告诉了蒋宝珍关于阳阳被抢和陈妈被杀的真相，但是坚决否认了郝连秀是自己的人，还声称是中共的离间之计，然而这一切蒋宝珍早已看透，特别是小玲的出现，让刘天章十分紧张，刘天章不得不承认了郝连秀的身份。但是刘天章告诉蒋宝珍自己依旧非常怀疑武仲明是中共，听了刘天章的推断，蒋宝珍一阵苦笑。武仲明要求徐亦觉安排自己和洪老五见面，可是徐亦觉不肯，因为洪老五并不简单，但是武仲明也态度坚定，他绝对不会放过洪老五的。

深夜时分，白天和白牡丹见过面的钟鼓楼南货行的老板偷偷的靠近了刘天章的车子，并成功的打开了车门，原来白天的时候白牡丹偷偷将微型胶卷塞在了刘天章的车里，成功拿到微型胶卷后，货行老板将照顾洗出，上面的情报立刻显现，情报上说十七军团今日向武汉进军，增援武汉战役。货行老板立刻向上级发报，与此同时，这份电报也被军统电讯基地截获了，拿到截获的电报，徐亦觉非常兴奋，立刻找人去把武仲明叫回来。

原来这次的行动是武仲明和徐亦觉策划准备引诱出日本间谍所设的一个局，截获的电报证明了蒋公馆的日本间谍确实存在，不过很可惜这份电报的定位并非是从蒋公馆发出的。不管怎样，武仲明发报通知了准备开拔的十七军团，让他们改变路线向信阳进发。最终在西安行营的情报配合下，胡慕雄的部队抢占先机，重创了日军。国民党当局对这次行动大加赞赏。假情报的泄露已经核实蒋公馆和蒋敬文身份有日特，于是徐亦觉和武仲明接下来要进行了严格的审查，为了确保蒋敬文的安全，武仲明安排了蒋敬文去华清池休养。之后武仲明找到蒋宝珍，告诉她日特已经潜伏在蒋敬文身份，希望她能够回去，监视所有可疑的人。

武仲明找到蒋宝珍，告诉她蒋敬文身边有日特，希望蒋宝珍能够重回蒋公馆，监视一切可疑人员，帮助他们找出日特，为了证明对蒋宝珍的信任，武仲明将胡慕雄所赠的手枪交到了蒋宝珍手里，这让蒋宝珍很是意外，蒋宝珍也告诉了武仲明自己有一个重大怀疑对象，那就是白牡丹。此时的白牡丹正在蒋敬文的房间里进行监听，原来上次去军统时，白牡丹在刘天章的房间里安装了监听器，就算是刘天章疑心这么重的人都没有任何的察觉。在刘天章和蒋宝珍的谈话中，白牡丹得知了沈兰没死的消息，相当的震惊，更让她没想到的是军统竟然还隐藏着一个机密的电讯基地。

于是白牡丹心生一计，她故意发出电报称沈兰是自己人，请求上级进行营救。这份电报自然被军统截获，军统的人果然信了白牡丹的离间计，徐亦觉立刻派人将沈兰抓了起来，甚至用了刑。就在白牡丹发电报的时候，蒋宝珍觉得可疑差点发现了白牡丹藏起的电台，不过正巧拉响了防空警报，白牡丹逃过一劫。

武仲明得知此事后，一下就看出了敌人的计谋，可是徐亦觉等人不相信。这封电报的截获，引起了极大的轰动，因为这涉及到电讯基地的安全，张毅亲自来到西安调查此事，除了基地内的人外，知道电讯基地和沈兰不死秘密的人都有嫌疑，因此武仲明、行营李秘书、刘天章和蒋宝珍都被带到基地配合调查，当然还有一个人知道，那就是已被处死的石孟。不过尽管这样，这次的审查还是没有任何的收获，为了调查菊剑的大局着想，张毅将徐亦觉和武仲明放了，让他们戴罪立功，尽快侦破菊剑。

然而就在这个时候，在蒋公馆门口一封普通的旗袍设计图交到了白牡丹的手中，不过这并不是普通的图纸，白牡丹涂了显影液后字迹显现出来，竟是军统电讯基地的位置。原来当得知这个消息后除了利用反间计让行营内部一片混乱外，白牡丹早就派人寻找电讯基地的位置。得知地标位置后，白牡丹立刻向上级发报，请求对军统的电讯基地进行空中轰炸。电讯基地同样捕捉到了白牡丹的电文信号，不过这电文用的是旧密码，武仲明便和徐亦觉一起来了军统档案室查找密码本。

拿到密码本后，武仲明开始了紧张的破译，一番努力后，武仲明终于破解得知了日本人已经掌握电讯基地的位置，可是为时已晚，日军的飞机已经对基地进行了疯狂轰炸，武仲明和徐亦觉立刻赶了过去。到了基地，徐亦觉赶紧组织人抢救设备。而武仲明第一时间奔向了关押沈兰的房间，此时一个日特伪装成国军准备杀了沈兰以除后患，幸好武仲明及时赶到救下了沈兰。

武仲明想要带着沈兰尽快离开基地，但是被刘天章看到了，刘天章立刻带人追赶。此时沈兰看到武仲明已经负伤了，她不想连累武仲明，沈兰不想再跑了，她也不想被囚禁了，她知道自己必须死，于是让武仲明开枪打死自己，可武仲明万万下不了手，毕竟她是自己的嫂子。这个时候刘天章带人追了过来，沈兰便用枪劫持了武仲明，希望刘天章能打死自己。然而没想到的是开枪的人竟是蒋宝珍，她开枪射杀了沈兰，用的正是武仲明送她的那支枪。沈兰的死让武仲明再次陷入万分悲痛，他十分痛恨蒋宝珍把沈兰杀了。这个时候敌机的轰炸越发的猛烈，徐亦觉强行让人把陷入悲痛中的武仲明给带走了。而徐亦觉自己却倒在了日军的轰炸之下。

武仲明破译了菊剑的电文，得知了他们已经掌握了电讯基地的位置，然而为时已晚，日军的飞机已经开始对基地进行了猛烈轰炸，徐亦觉赶紧回到基地指挥手下保护设备撤离，而武仲明则把沈兰救了出来，沈兰不愿连累武仲明，要武仲明打死自己，武仲明不答应，不曾想蒋宝珍开枪将沈兰打死了，沈兰的死让武仲明陷入了巨大的悲痛中，徐亦觉派人将武仲明从基地拉走，自己却倒在了日军的炮弹下。武仲明跑到医院寻找沈兰的尸体，却碰到了负了伤的徐亦觉。虽然基地的设备完好无损，但是徐亦觉已然做好了向上级承担责任的准备，其实这次武仲明能够全身而退多亏了徐亦觉帮忙，不然刘天章会因为这个事情大做文章。

刘天章深知徐亦觉这次罪责难逃，于是想要接手他的军统，当并没有获得蒋宝珍的支持。徐亦觉不在，武仲明派人接管了机要室，继续监听菊剑电台的动向。丁股长知道后准备和武仲明鱼死网破，但没想到徐亦觉竟然从医院回来了，而且他默认了让武仲明接管机要室。白牡丹发电报和上级联系时，正巧被蒋公馆的女仆宋妈发现，于是白牡丹残忍的将宋妈杀害了。而远在华清池的蒋敬文还并不知晓在蒋公馆发现的这一切，这一晚上他接了两个电话，一个是徐亦觉打来的，他推荐武仲明接替他担任行动组长，而另一个是刘天章打来的，他坚决反对让武仲明担任行动组长，并继续说武仲明有通共嫌疑。

第二天一早，宋妈的尸体被人发现，很快，武仲明和徐亦觉带人进入蒋公馆调查，在此之前，武仲明接受了蒋敬文的任命，正式出任行动组长。被杀的宋妈从小照顾蒋宝珍，因此宋妈的死让蒋宝珍非常伤心。武仲明回到蒋公馆继续调查时，师应山已经对尸体进行了检验，宋妈是死于河豚毒，同时在宋妈的旁边还发现了监听器，窃听的对象正是刘天章，似乎一切的线索都在指向宋妈就是那个日本间谍，她是自杀身亡的。

而这时，武仲明发现宋妈指甲里有纸屑，他同时发现屋里的一幅画上的人物被撕了下来，画上的人本是吕洞宾，似乎这一切并没有什么特别，而师应山突然想起了一出折子戏，没多久，这出折子戏就在蒋公馆播放了，蒋敬文召集众人在蒋公馆开起了侦破菊剑的庆功宴，酒过三巡，蒋敬文就让白牡丹为大家唱戏助兴，并点名要听师应山想到的那曲折子戏，名叫吕洞宾三戏白牡丹。白牡丹不停推辞，蒋敬文坚持要人把白牡丹封掉的戏箱拿出来，自从跟了蒋敬文，白牡丹便表示封箱明志，不再唱戏。

在蒋敬文的逼迫下，白牡丹不得不打开箱子，她从箱子里掏出枪准备放手一搏，然而所有人的表情都相当的平静，原来这把枪的子弹早就被武仲明取了出来。可即使这样，白牡丹还贼心不死，她掏出飞镖准备暗算蒋敬文，可是最终被蒋宝珍开枪制止了。白牡丹落网后，徐亦觉带人围剿货行，但是里面的人已经服毒自尽了。而武仲明和师应山则去了刘天章的办公室里搜查，终于在他的电话机里发现了窃听器，面对这一幕，刘天章也无言以对了。

因为泄密事件，蒋宝珍也有嫌疑，蒋敬文准备大义灭亲，但是武仲明则为她开脱，虽然蒋宝珍亲手杀了沈兰，可是武仲明也渐渐不再恨她，相反蒋宝珍这么做是解脱了沈兰和保全了自己。很快，武仲明提审了白牡丹，可没曾想白牡丹不但不承认自己是日本间谍，竟然还谎称自己是中共的人，宣侠父将军就是她的上级。所有人都明白白牡丹的供词不可信，而徐亦觉则想利用白牡丹的身份彻底了解了宣案，但遭到了武仲明的拒绝。武仲明的态度让徐亦觉对他产生了怀疑，他甚至跑到蒋敬文面前表态希望有一天他离开了军统，不要让武仲明接手。可是没想到的是武仲明已经提前提出了不和中共的人接触，蒋敬文已经将这个任何交给了其他人。

白牡丹的供词涉及到中共，因此中共必须加入审讯，为了避嫌，武仲明没有去接触中共，而是由蒋敬文派了蒋宝珍去八办与云处长见面。蒋宝珍到了八办后受到了热情的接待，蒋宝珍将白牡丹的供词说出来后，云处长立刻去进行了核实和调查。

白牡丹果然是接受过专业训练的间谍，无论武仲明如何审问，白牡丹是滴水不漏，甚至武仲明跟白牡丹说起一代菊剑那个潜伏在自己身边的日本女特务吴卫华时，白牡丹还是顽固抵抗，坚持表明自己是中共，武仲明又跟白牡丹说起了包括吴卫华在内众多菊剑特工的遗言，白牡丹的脸色有些变化，可是很快她就调整过来，继续离间国共之间的关系。见白牡丹如此难缠，武仲明便请出了另一位主审云处长，在云处长面前，白牡丹还在顽抗，可惜云处长已经调查清楚白牡丹的真实身份，白牡丹并非白牡丹，而是真正白牡丹的姐妹小来凤，她暗害了真正的白牡丹冒充了她的身份。没想到的是真正的白牡丹并没有死，而且云处长找到了她。面对真正白牡丹的指控，小来凤无力挣扎。

铲除菊剑本是一件大喜事，可是不曾想蒋敬文借口日特猖獗，准备搁置宣案，让破反专署全力铲除日特，这引起了八办相当的不满。云处长一直想要见武仲明，但没能成功，这也是武仲明自己的意思，而且铲除菊剑后，武仲明努力将师应山从这些是非中择出来，目的是为了不想牵连到他。

日特小来凤面对指控无力回天，她也向武仲明说出了自己的遗言。其实她并不是日本人，而是一位满清皇族，名叫金光洁。为了光复大清，她从小就在日本接受魔鬼式的训练，历经千难万难，却最终葬送在了这里。金光洁很遗憾，如果不是宣案，菊剑克星武仲明也不会重新出山，菊剑的命运也可能因此而改变。金光洁被铲除，蒋夫人也原谅了蒋敬文重新回来了。而武仲明则拟定了两篇报告，将金光洁的案子中蒋敬文的好女色引狼入室的过失进行了回避，不仅如此，报告中还将提及蒋宝珍派宋妈监视白牡丹，宋妈因此被害。蒋宝珍因此晋升，而宋妈也被追认忠烈。武仲明的做法让蒋敬文大加赞赏，也向上级着重推荐嘉奖武仲明等人。

因为剿灭菊剑有功，武仲明被晋升为上校，而师应山则被提拨为了副局长。不过升职并没有让师应山很开心，此时的他非常想念死去的兄弟石孟。武仲明让师应山离开破反专署，但是师应山没有照做，反而更加坚定了他查宣案的决心，更坚定的让手下去寻找洪老五的下落，除此之外，师应山还主动请令上调破反专署帮助武仲明，这让武仲明实在想不到。有功必有过，武仲明向蒋敬文提议徐亦觉功过相抵，而刘天章是基地被炸的泄漏源，应该追究责任，不过刘天章的罪行需要上报中统总局才能做出决定。

刘天章似乎已经意识到自己的处境不佳，于是他立刻派人处决了一部分在押的中共分子，处决令里竟有罗子春的名字。中统的人买通了侯文选，让杀手进到了关押罗子春的牢房，罗子春没有防备被杀手捅了一刀，不过幸好罗子春身手不错，张手反杀了杀手。

刘天章派杀手准备处决了罗子春，罗子春被捅一刀后最终反杀了杀手，这时候师应山及时赶到将罗子春送去了治疗，罗子春这才侥幸逃过一劫。武仲明知道后本准备将他送去十七军团，但是罗子春身上有命案，只好暂时将他暂时留在身边。罗子春深知想要把自己灭口的人是刘天章，但是罗子春没有妄动，反而回到刘天章那里，表示自己怀疑是武仲明派人对自己下的手，于是刘天章同意罗子春重回武仲明身边。

可是罗子春想要回武仲明身边，但是武仲明却不答应，坚持要赶走罗子春。其实赶走罗子春，武仲明心中也有不舍，可是他知道现在到了决战的最后时刻，每一个自己身边的人都可能因为自己丢了性命。罗子春无奈只得离开，但是走到一半，他去而又返，他只跟武仲明说了一句，你发病我为你补枪，你牺牲我为你收尸，这句话很是打动武仲明，他终于是留下了罗子春。

在蒋敬文的指示下，机要室归属了武仲明指挥。而就在这个时候，师应山那边传来了好消息，他找到了洪老五。鉴于前两次抓捕行动的失败，为保险起见，武仲明写信给云处长，让八办负责这次的抓捕行动，自己派罗子春和周排长等人协助。而他自己则把徐亦觉约了出来，稳住他不给他向洪老五通风报信的机会。罗子春和师应山来到八办找到云处长，不过奇怪的是武仲明的信上并没有提及师应山的名字，这让师应山非常不解。

武仲明在和徐亦觉的谈话中确定了宣侠父是徐亦觉下令洪老五抓的，徐亦觉没有承认但也没有否认。武仲明这个时候说出了八办已经去抓洪老五了，徐亦觉这才反应过来自己上当了，这一刻徐亦觉甚至连杀了武仲明的心都有了。可是防住了徐亦觉，武仲明没能防住刘天章，抓捕消息再次走漏了，刘天章提前一步带着军统的人打进了洪老五的据点，并且在武仲明和徐亦觉的眼皮子底下枪杀了洪老五和他的徒弟。刘天章这么做让马上要呼之欲出的宣案的秘密再次陷入了沉寂。

此时的武仲明还不愿轻易放弃，见洪老五的大徒弟还有一线生机，便努力抢救，最起码想从他嘴里得到宣侠父的下落，而这个时候丁股长起了杀心，拿枪瞄准了武仲明，这一次徐亦觉没有阻止。而这个时候，八办和师应山等人赶到，制服了丁股长。只可惜，洪老五的大徒弟只是说了一个井字便咽气了。宣案再次陷入瘫痪，武仲明气愤的逮捕了刘天章，但是是谁把消息泄露给刘天章这对于武仲明来说十分重要，思来想去后，武仲明将目光锁定到了师应山的一干手下身上。为了找到宣侠父将军，八办开始大规模的找井，军统的人也在找，似乎丁股长有事一直隐瞒着徐亦觉。

回去之后，师应山将自己的手下进行了彻查，终于找出了泄密者，其实最终泄露消息给刘天章的人是侯文选，而此时的侯文选正在四处逃窜躲避。师应山万万没想到调查会因为自己一直看不上眼的侯文选而戛然而止，武仲明则觉得侯文选这个人可以是新的突破口，于是让师应山尽快将其找出来。

武仲明将自己的人都派了出去，师应山很担心武仲明的安全，毕竟丁股长瞄准武仲明那一幕至今让人心有余悸，因此师应山派了几个手下来保护武仲明，武仲明也不再推辞。云处长再次来到行营，终于是见到了武仲明。八办掘地三尺也没有找到所谓的那口井，于是想要询问武仲明的想法，但是很明显武仲明准备和八办保持距离，不愿多说，云处长申请审问刘天章的时候旁听，同样也被武仲明拒绝了。

案件调查到了最关键的时期，刘天章始终是个危险因素，于是武仲明派周排长等人日夜盯着刘天章，此外武仲明已经做好了最坏的打算，他交给了罗子春一封信，如果他不幸牺牲了，就让罗子春把信交给胡慕雄。此时的刘天章在监狱里怡然自得，丝毫没觉得自己有任何过错，武仲明来到监狱准备亲自提审刘天章，但是刘天章提出对自己的审讯蒋敬文要在场，武仲明满足了刘天章的要求，于是审讯在破反专署蒋敬文和徐亦觉的面前进行。而事态的状况却发生了反转，本来是武仲明审问刘天章，却最终衍变成了刘天章审问武仲明。

原来刘天章如此的有恃无恐，是因为干掉洪老五杀人灭口他是执行了蒋敬文的命令，他坚信蒋敬文不会抛弃他，于是他转而提出反驳状告武仲明通共，并声称老魏、沈兰和武伯英等人都是为了掩护武仲明的身份而自杀的。刘天章的推断让所有人都不敢相信。而在蒋敬文的允许下，刘天章将自己的怀疑全盘托出，渐渐的刘天章的分析竟然说服了蒋敬文和徐亦觉，竟然示意秘书进行准备，武仲明随时可能会有直接被捕的危险。

面对刘天章的质疑和指责，武仲明始终保持着自己的镇定，他没有多做解释，他请求给自己的老师葛寿芝打一个电话，刘天章极力反对，可蒋敬文觉得没有理由拒绝于是便答应了。电话接通后，葛寿芝立刻明白了武仲明遭遇的信任危机，立刻向众人撇清武仲明的嫌疑，不仅有武仲明和刘天章的个人恩怨，葛寿芝还提及到武仲明之前有一个代号为直插心脏的行动计划，目的就是打入共产党内部，只可惜因为武仲明的伤而搁浅了，而至于他和共产党有种种联系的表现，只不过是他打入中共的假象罢了，葛寿芝坚决要求西安行营对武仲明的审查，因为葛寿芝的出面证实武仲明的身份，最终蒋敬文选择相信了武仲明。

成功躲过信任危机的武仲明开始了对刘天章的反击，武仲明正式在破反专署的会议上公开宣布对刘天章进行调查，并且请示中统局对刘天章撤职查办，刘天章这一次败得体无完肤。然而这样的结果并不是师应山想要的，他觉得武仲明放了刘天章一马，作为杀害石孟的凶手，师应山非常想要杀了刘天章为石孟报仇。

在石孟的坟前，师应山跟武仲明倾诉了他和石孟的兄弟感情和二人从小的经历，石孟不仅是师应山的兄弟，还是他的救命恩人，这就是他要为石孟报仇的原因。其实武仲明已经为师应山想好了后路，他准备想办法让师应山当上警察局长，太多的人为了他而牺牲了，他很爱惜师应山这个兄弟。

师应山把武仲明叫到了警局，在他面前拷问自己手下的泄密者，这个时候武仲明得知道侯文选此人果然不简单，不仅给中统通风报信，还跟军统有联系，于是武仲明开始对侯文选此人开始进行调查，结果发现这个侯文选不仅仅是突破口，还跟宣案有着很大的关系。于是武仲明叮嘱师应山尽快将侯文选给找出来。

自从武仲明扳倒刘天章后，他和徐亦觉之间的关系便生疏了很多，武仲明有意缓和，于是主动把机要室还给了徐亦觉，这让徐亦觉十分意外。不仅如此，武仲明还特意请徐亦觉喝起酒来，把徐亦觉弄得晕头转向。不过几杯酒下肚，徐亦觉便对武仲明卸下了防备，他跟武仲明提起了自己正在做和直插心脏计划类似的计划，还成立了特训班，是为了渗透到中共内部。武仲明听后好心相劝，让徐亦觉不要参加两党斗争，而是把所有精力放在打鬼子身上，这样才是民族大义。

武仲明的话深深感动了徐亦觉，一直以来他都不屑于参与党争，可是却又身不由己，心中也是万分的憋屈，他也很想告诉武仲明宣案的真相，可是他知道自己不能这么做，因为一旦他这么做，他和武仲明谁也活不了。武仲明见状也不再逼他，徐亦觉很高兴，于是就告诉了武仲明一个天大的秘密，沈兰竟然没有死，听到这个秘密武仲明无法镇定，而徐亦觉告诉他，这是蒋宝珍故意为之，让沈兰假死是为了借此打入中共内部。知道这个消息，武仲明觉得心中隐隐作痛。

晚上，蒋宝珍来到武仲明家见到了满身酒气的武仲明，武仲明觉得蒋宝珍之所以会变成这样都是自己害的，他希望蒋宝珍能够远离这一切是非，因为武仲明已经深深爱上了蒋宝珍。蒋宝珍感受到了武仲明的爱，深深拥吻上去，就当二人爱到深处时，武仲明却突然推开了蒋宝珍，因为他知道虽然自己爱着蒋宝珍，但是不能是现在，自己的爱，很有可能会连累蒋宝珍。

师应山不负众望，很快就找到了侯文选的去向，他立刻向武仲明报告侯文选应该是躲回了商县老家。武仲明相信师应山的判断，为了不让洪老五那样的悲剧再次发生，武仲明决定自己一个人前往商县。武仲明知道自己此行艰难异常，甚至向师应山交代了后事，看得出这一切武仲明已将生死置之度外。可武仲明没想到的是自己准备只身前往商县的事情被罗子春知道了，罗子春非得要跟去，武仲明拗不过他，只好答应了。

更让武仲明没想到的是第二天一早他和罗子春准备出发的时候，蒋宝珍突然抢了他们的车子，非要武仲明跟她走，武仲明只好答应了、车子开到八办门口突然停了下来，武仲明看到了一辆运送八办妇孺前往延安的车辆，在车上武仲明看到了阳阳，更是看到了没死的沈兰，看到沈兰武仲明心头一震，而蒋宝珍的嘴角则露出了微笑。蒋宝珍的手里有一枚和武仲明一样的古钱币， 原来蒋宝珍的真实身份是中共特工。武仲明和交通员接头都是蒋宝珍故意安排的，不过此时武仲明并不知晓蒋宝珍的身份。离开八办后，武仲明甩掉了蒋宝珍，和罗子春赶往了户县，临出发前，他给了周排长一封信，如果他两天回不来，就让周排长将信交给胡慕雄。到达商县后，武仲明第一件事情就是和罗子春进行了乔装打扮。

武仲明和罗子春很快达到了商县，为了掩饰身份，武仲明化身为了一位古董商人。不过即使这样，武仲明在商县的状况也不容乐观，因为到了以后武仲明才知道这里是自己的仇敌何副司令的地盘，武仲明打算速战速决，尽量避免惹上这个何副司令。武仲明和罗子春来到了一间平安大车店落脚，可是进来以后武仲明就感觉不对劲，特别是这间店的老板娘。当武仲明反应过来打算离开时，为时已晚他们已经被团团包围了，很快，他们成为了俘虏。

俘虏了武仲明的人是中共秦岭游击队的队长孙洪和政委黎英，他们将武仲明带上了山。本来秦岭游击队正在执行一项秘密任务，但是被武仲明等人的突然出现破坏了他们的任务，在发现武仲明的破反专署证件后，他们更坚信武仲明他们的国民党特务，为了大本营和联络站的安全，他们最终决定处决了武仲明和罗子春，武仲明面对生死毫不畏惧，只是在众人掩护之下活到现在的他心有不甘，但即使这样他还是没对孙洪等人说出自己的真实身份。就在这时候游击队队长孙洪看到了武仲明留下的皮鞋，一下子愣住了，立刻让黎英阻止了处决。

武仲明等人被带回来后接受了孙洪的审问，孙洪问起了武仲明鞋的出处，武仲明坦言是朋友所赠，这让孙洪非常吃惊。因为这双鞋是自己亲手做的，整个西安只有一双，而且主人的身份无比的崇高，这让孙洪非常肯定武仲明是中共。孙洪的怀疑让一旁的罗子春坐不住了，他看向武仲明，武仲明选择了沉默。在罗子春被带走后，武仲明确认了孙洪的身份后才将自己的真实身份坦露，孙洪立刻肃然起敬。这双鞋是孙洪送给周恩来的，当年武仲明脑袋中枪行动不便，周恩来便将这双鞋送给了武仲明，正是这双鞋救了武仲明一命。

休息片刻后，武仲明将自己来商县的目的告诉了孙洪，孙洪立刻表示会全力帮武仲明找出侯文选。为了保证联络站和武仲明的安全，孙洪提出要除掉罗子春，但是被武仲明拒绝了。武仲明不忍心对罗子春下手，他坚信自己可以说服罗子春。趁着游击队不注意，罗子春打算带武仲明逃走，但是被武仲明拒绝了，武仲明没有再继续隐瞒，他告诉了罗子春自己的真实身份，一时之间，罗子春无法接受这个事实。

被武仲明弃在西安的蒋宝珍此时心中心灰意冷，她对武仲明充满了憎恨，她找来刘天章要他帮自己除掉武仲明，刘天章为了获取蒋宝珍的芳心毫不迟疑的答应了。为了说服罗子春，武仲明跟他讲起了自己的信仰，至始至终他的心中都坚定着共产主义的信仰，在武仲明的一番感化下，罗子春最终答应了会帮武仲明保守这个秘密，并且继续留在武仲明身边帮他。

孙洪很快就在一家道观找到了侯文选，于是他和游击队的队员们乔装成何副司令的保安团的人跟着武仲明进入了道观，成功的找到了侯文选。

武仲明和孙洪等人在道观里找到了侯文选，侯文选看到武仲明的出现是彻底吓坏了。把侯文选抓到大车店后，孙洪等人便离开了。武仲明也不着急审问侯文选，又是洗脚又是睡觉的很是怡然自得。这样可是把侯文选急坏了，侯文选坚决否认自己杀害了宣侠父，而武仲明则故意将事态发展的严重告诉给了侯文选，并告诉侯文选现在宣案的所有罪行可能都得由他来扛，这可把侯文选彻底急死了，毕竟他还想保住一命。武仲明知道侯文选的结拜兄弟是何副司令手下的汪团长，于是给他出主意找汪团长帮忙，侯文选心想确实是个好主意，于是苦苦哀求着武仲明和他一起去找他的结拜兄弟。

见到汪团长，武仲明说明了来意，听到宣案，汪团长立刻紧张起来，连忙询问侯文选和这案件的关系。侯文选这时才承认自己帮着军统找洪老五绑架宣侠父，也承认了自己为了钱加入地下中统的事实。武仲明表态如果侯文选将他所知全部交代，定会保他无事。汪团长刚开始还不相信武仲明，但听到武仲明破反专员的名头后立刻肃然起敬，同时也劝说侯文选说出真相，侯文选为了自保终于答应了。而汪团长则去帮武仲明去找个书记官来记录侯文选的证词。

武仲明没想到的是罗子春不经意间告诉了汪团长武仲明的名号，汪团长立刻想到了那个打伤何副司令的人正是武仲明，顿时脸色一变。被武仲明吓破了胆的侯文选一五一十的把自己的所知交代了。一年之前侯文选就开始跟踪宣侠父，国民党一直想动宣侠父但是却没有行动，后来宣侠父和胡慕雄走动过密，在胡慕雄的干涉下，军统方面不得不撤掉对宣侠父的跟踪。可是突然有一天丁股长丁一找到了侯文选要他一起密捕宣侠父，为了钱，侯文选最终答应了此事。在宣侠父出事的那晚，侯文选和丁一还有洪老五的人一起实施了对宣侠父将军的绑架，虽然过程有些波折。可惜侯文选在这次的绑架案中只是个小角色，他并不知道宣侠父的下落，更不知道他的生死。

就在审讯进行中，何副司令突然出现，让武仲明十分没想到。他的出现自然出自汪团长的通风报信。何副司令是个睚眦必报的人，在西安他不敢报复，但是现在武仲明落在他的地盘上，他当然不会放过这个报仇的机会。武仲明知道何副司令的企图心，于是拿商县的中共游击队说事，一时之间，何副司令竟然拿武仲明没了办法。

可是何副司令怎肯放过这次天赐良机，他和汪团长商量准备暗中处死武仲明，然后嫁祸给游击队，使得保安团有进攻游击队的理由，这个办法可谓是一举两得。而这时武仲明丝毫不知情，他劝服侯文选去武汉告御状，侯文选为了保命只好答应了，并在自己的供词上签字画押。为了安全起见，武仲明安排了孙洪等人护送侯文选去武汉。可是武仲明没想到送走了侯文选，他们就被何副司令和汪团长带人团团围住，终于露出了他们的獠牙。眼看着武仲明和罗子春也惨遭黑手时，周排长带领十七军团的人及时赶到，救下了武仲明。

武仲明很快就回到了西安城，但是一回到西安城，武仲明就遭到了蒋敬文的兴师问罪。原来自从武仲明离开西安，蒋宝珍就没回来，这可把蒋敬文给捉急坏了。就在众人准备继续寻找时，蒋宝珍和刘天章突然回来了，毫无疑问刘天章准备质问武仲明的去向，而蒋宝珍则巴掌连连扇在武仲明的脸上。蒋敬文见状便将众人驱离，自己单独和蒋宝珍谈话，片刻之后，蒋敬文愤怒的拿着枪冲了出来。

蒋敬文和蒋宝珍在房间里交谈片刻后，愤怒的拿着枪冲了出来，就在大家都以为是武仲明的时候，蒋敬文冲向了刘天章，差一点把刘天章给干掉。为了自保，刘天章拿出了中统局徐恩曾局长的密函，他现在成了徐恩曾在西安的密使。蒋敬文最终放了他一马，可是这件事情他因为被蒋宝珍摆了一道彻底惹恼了蒋敬文。

晚上，武仲明和师应山在一起喝酒，师应山已经对武仲明的身份产生了怀疑，可是他现在更重视的是除掉刘天章和侦破宣案，案件到了最后时刻，武仲明表示如果熬过这段时间还活着的话就跟师应山结拜兄弟，虽然他们早已以兄弟相称了。而这个时候，刘天章再次找到了罗子春，以小玲和她的母亲作要挟，逼迫罗子春杀掉武仲明和蒋宝珍中的其中一个。看到醉酒的武仲明，也许这是武仲明最好的下手机会，但是他还是没能下得了手。

为了保护小玲和她的母亲，罗子春又把目光对准了蒋宝珍。而这个时候胡慕雄派秘书长杨辉带人过来保护武仲明的安全，重回西安后胡慕雄还邀请武仲明到家里做客。然而没想到的是武仲明刚到胡公馆，杨辉便驱散众人，给武仲明亮出了一枚古币，杨辉竟然是中共，而且知晓武仲明的身份，这让武仲明很是惊讶。不过想到一直以来杨辉对自己的帮助，这一切又不奇怪了。杨辉同志这次带来了周恩来同志的转告，要武仲明好好保重身体，宣案调查一结束，武仲明就可以回延安进行休养了。可是武仲明没有答应，现在他的身份已经暴露了，而且还有这么多人为了保护他而牺牲，所以武仲明不会轻易离开西安的。武仲明以为蒋宝珍是中统特务，可是却从杨辉那里得知蒋宝珍竟然是自己的同志，这让武仲明很是不可思议。

此时武仲明的脑海中浮现出很多之前的画面，这时武仲明这才意识到原来蒋宝珍一直在保护自己，如果不是她，可能武仲明早就死了。武仲明很是懊悔，懊悔自己一直误会蒋宝珍，甚至差点险些害死她。此时此刻，武仲明非常想要见蒋宝珍，但是被杨辉阻止了，因为现在武仲明还需要和蒋宝珍保持敌对关系迷惑刘天章。最终武仲明还是远远见到了蒋宝珍，看到蒋宝珍，武仲明的脸上露出了不一样的微笑，尽管一句话也没有，但是足以表达二人的情意。

此时的刘天章已经开始怀疑蒋宝珍的身份是中共了，这一次被蒋宝珍的欺骗让刘天章非常气愤，他非常想杀了蒋宝珍，此时的刘天章已经有些疯狂了，他交给手下一个信封，表示里面有可以保全自己的证据，一旦自己出事，就让手下把这证据交给徐恩曾局长。刘天章想要说服徐亦觉和他一起除掉武仲明和蒋宝珍，但是徐亦觉并没有答应，可是和武仲明有宿怨的丁一却答应了和刘天章联手。武仲明在胡公馆时，武仲明被罗子春叫到了门口，然而没想到这是一个圈套，罗子春为了保护自己心爱的人，不得不拿枪对准了武仲明，不过却迟迟下不去手。没多久，杨辉和周排长等人赶了过来，拿枪对准了罗子春。此时丁一和刘天章的手下在暗处侦察埋伏。

一声枪响，罗子春身中数枪，倒在地上，结果发现罗子春的枪里根本没装子弹，这个时候丁一和军统的人分头逃窜，杨辉已经发现了他们，立刻派人进行追捕，刘天章的手下最终落网，丁一则逃到了徐亦觉身边乞求他的庇护，可是因为罗子春的死而异常愤怒的武仲明没有给丁一这个机会，将他从徐亦觉的眼皮子底下带走了。确实，罗子春的死对武仲明的打击很大。

在游击队的护送下，侯文选顺利的抵达武汉，将绑架宣侠父的事情供认不讳，这引发了武汉的巨大轰动。张毅亲自带着侯文选重回西安，与武仲明一起着力调查此事。作为凶手之一的丁一始终不肯招供，武仲明成功的说服了徐亦觉去劝说丁一，毕竟无论丁一开不开口都难逃一死，也许牺牲他一人可能保全更多的人。最终徐亦觉做出了决定忍痛舍弃了丁一，做出这个决定着实不易，毕竟他是个重情重义之人。

面对这种情况，丁一只好认了，他承认了自己杀害宣侠父的过程，并将责任全揽在了自己身上。这个时候武仲明才确认宣侠父将军已经遇害，凶手正是丁一。而对于刺杀武仲明一事，丁一则供出了受刘天章的指使，丁一先后四次暗害武仲明，不过都被武仲明一一躲过了。随后，刘天章也被抓捕归案了，面对指证，他还想试图不承认，可是在确凿的证据面前，他已无能为力了。知道自己再次输的体无完肤的刘天章彻底陷入了癫狂中。被抓之后，刘天章在监狱里见了武仲明，此时的他还是对武仲明不服气，他不愿意承认自己输了，可是他已经输了，输在自己极端的性格上，此时的刘天章的心境彻底崩溃了。

杭局长接替刘天章担任了西安中统调查室的主任，墙倒众人推，刘天章倒台后他的手下没有按照他的安排将那个信封上交给徐恩曾局长，而是为了自保将它交给了杭力，杭力看后脸色一变，这竟然是蒋敬文拨给刘天章杀洪老五的奖金凭证。杭力觉得此人太过可怕留不得，于是便派师应山将刘天章灭口。

师应山本就和刘天章有血海深仇，当然不会放过这个机会，而且他不会让刘天章这么轻易的死去。这个时候心境已经崩溃的刘天章才知道竟然有那么多人要杀他，直到这一刻，他还想挣扎，可是当师应山表明自己和石孟的关系时，刘天章彻底绝望了，这一刻，他仿佛看到了那天被自己残害的人纷纷跑来找自己报仇。最终作恶多端的刘天章在绝望和疯癫中被师应山一点点折磨至死，也算是罪有应得。

刘天章死后，师应山将那张奖金凭证交给了张毅，张毅也不知该如何是好，于是将它交给了武仲明保管。武仲明表示此事涉及中统，为了公平起见，应该由中统的人参与进来，张毅同意了武仲明的提议，因此很快中统局幕僚长葛寿芝就抵达了西安。案件发展至此，徐亦觉已经脱不了干系了，于是武仲明力劝徐亦觉供出幕后，不要为任何人做替罪羊，可是徐亦觉并不愿意，他不愿意出卖自己的长官，武仲明非常可惜，毕竟徐亦觉也算的上抗日的有功之臣。徐亦觉似乎已经做好了杀身成仁的准备，而在这个时候他又获悉自己要当父亲了，此时的徐亦觉陷入了无法抉择的两难中。

中共最终在一处废弃的枯井里找到了宣侠父将军的尸体，同日，杀害宣将军的案犯丁一、侯文选等人伏法。武仲明的心里很悲切，倍受爱戴的宣侠父将军竟然会死在几个小人物手中。凶手伏法，但是案件查到了蒋敬文手里，武仲明仍不愿停息，他要找出真正的幕后黑手。

害死宣侠父将军的正是国民政府的特务制度，也是胡慕雄最不屑的制度，也是起初胡慕雄看不上武仲明的原因。武仲明决定查下去，但是胡慕雄告诉武仲明，蒋敬文并非真正的幕后真凶，真的凶手是那个请求蒋介石下令密裁宣侠父的那个人。胡慕雄是个好将军，为了不牵连到他，武仲明选择了在这个时候与他脱离了关系，因为武仲明知道这一次他已无回头路。

张毅、葛寿芝和武仲明拿着刘天章和徐亦觉的那两张奖金批条出现在了蒋敬文面前，蒋敬文开始坐立不安了，葛寿芝和张毅准备拿徐亦觉开刀，可是蒋敬文誓死要保徐亦觉。就在局面僵持的情况下，武仲明竟然烧掉了那两张批条，让葛寿芝和张毅十分的气愤，因为这样蒋敬文的把柄就没了。见状蒋敬文内心的愤怒彻底爆发了，目标直指葛寿芝和张毅，要将二人赶出西安去。而这个时候武仲明突然发病，葛寿芝将其送回了家。在武仲明的家门口围满了军统特务，而且武仲明的房间也被监听，监听者是蒋宝珍和徐亦觉，而监听的对象正是武仲明和葛寿芝。

对于武仲明烧毁纸条的做法，葛寿芝心中很是气愤，他认为武仲明自作主张，将蒋敬文的怒火全都引到了自己身上。因为向蒋敬文建议密裁宣侠父的人正是葛寿芝。葛寿芝手上有一批力量，以葛寿芝为首的自新分子。葛寿芝想把这股力量打造成与中统、军统分庭抗礼的第三方力量，而为了达到这个目的，葛寿芝需要得到蒋介石的信任，密裁宣侠父就是很好的契机。本来似乎已经成功了，可是武仲明又一次功高盖主，让形势变得负责得多。这句话，彰显了葛寿芝对武仲明起了杀机。

监听中的蒋宝珍终于忍不住冲了进来，葛寿芝让人将他们拦住，并掏出了一样东西交给了武仲明，这样东西正是蒋介石下令密裁宣侠父的手谕，也是葛寿芝的免死金牌。他把手谕交给了武仲明，这个时候他别无选择，只能选择相信，很可惜他选错了。武仲明拿出枪对准了葛寿芝，他很明白在葛寿芝眼里他只是个工具，武仲明脑袋的那一枪正是葛寿芝打的。这一次武仲明没有犹豫，直接将葛寿芝击毙了。这一幕，让徐亦觉确认了武仲明是共产党，可是他还是下不了手，任凭武仲明将那张密裁宣侠父的蒋介石手谕带走了。

而这时戴笠给徐亦觉发来电文，要徐亦觉不惜一切办法抢回手谕，徐亦觉不得已下令让手下追击武仲明，等所有人走后，蒋宝珍落下了眼泪，原来临走前，武仲明将手谕交给了她，武仲明只是引开追捕的幌子。蒋宝珍只好忍住悲伤带着手谕离开了。面对军统的围追堵截，武仲明身中数枪，几乎无路可走，而这个时候八办的人和师应山纷纷前来营救武仲明，幸运的是虽然身负重伤，云处长还是赶在武仲明被害前救下了他，可是武仲明却没有选择跟云处长离开，而是执意要求要回行营，因为那里才是他的归宿。

当徐亦觉带人赶回破反专署时，武仲明已经安坐在椅子上，他已经没有了任何的气力。武仲明希望能够死在徐亦觉手里，徐亦觉怎么能下得去手。而这个时候武仲明抓起了徐亦觉拿枪的手，用坚定的目光看向徐亦觉。随着一声枪响，武仲明牺牲了。为了抗战统一战线的团结，武仲明知道他必须死，能够死在自己的兄弟手上，也是他的一个心愿。而徐亦觉则彻底瘫倒在地，陷入巨大悲痛中无法自拔。而蒋敬文则以不公开身份的形式将武仲明进行了厚葬。

蒋宝珍继续以军统身份为党工作，在解放战争中与杨辉联手获取了重要军事情报，而师应山也受到武仲明的熏染，成为了一名中共特工，西安解放前夕，策反西安军警大投诚。沈兰同志伤愈后继续从事监听工作。在中共强有力的证据和问责下，蒋介石终以宣侠父是我的学生因为不听话而杀之为理由进行搪塞，同时坐实了国民党是破坏抗日民族战线始作俑者的骂名。一个月后武汉会战失利，广州和武汉三珍相继失守，抗日战争进入相持阶段。两年后黄桥事件、皖南事变相继爆发，国民党同室操戈，国共两党在抗战中走向又一次分裂。这是两个政府的悲剧，更是中华民族的悲剧。人固有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山。在中华民族面临为难之际，有这样一群人为了民族大义，为了同胞的尊严和自由，他们挺身而出，放弃各种恩怨，甚至是生命。他们是为了人民利益而牺牲的，他们比泰山还重。

（全剧终）