九一八事变后，东北丢了，东北军成了流亡部队。张学良在国人指责下，既羞愧又焦虑。对这支部队和指挥官而言，没有一件事情能比抗日雪耻、打回老家更重要了。这种心情使得张学良与蒋介石在如何统一全国的力量上产生分歧，急着找日军较量的张学良对于中国人之间的内战与内耗，比一般人更感到厌恶与不解，东北军也满怀抵制情绪。

在这种情绪支配下，张学良将军与周恩来、李克农秘密见面。张学良开门进山说：“今天我是和你谈笔大买卖。我完全赞同贵党提出的联合抗日政策。”周恩来回答：“如果能让蒋介石停止内战团结一切就好了。兄弟阋于墙,外御其侮。”张学良与周恩来达成秘密停战约定，说好以后打仗装装样子就可以了。

周恩来回到延安向毛泽东报告喜讯：“主席，张学良的抗日决心很足。他还对下属做了抗日动员。”周恩来将张学良赠送的国民党最新描绘的地图呈送毛泽东。毛泽东非常高兴。

群工队在演唱张寒晖谱写的《松花江上》歌曲。他们以含着热泪的哭泣似的音调，唱出了悲愤交加的声音。演唱者悲怨壮烈的歌声深深打动了在场官兵的心，不少人听后落泪。群工队号召：“我们中国人不打中国人。”一名叫张大年的士兵起身喊道：“我张大年决不会把子弹打在中国人身上”。

毛泽东的警卫营营长铁强与程春生两人谈心。程春生背诵了高尔基名作《海燕》中的一段话，并抒发了自己对缪斯（给自己带来创作灵感的女神）的思念。铁强认为程春生是谈恋爱了。他问王彩萍怎么样呢？程春生告诉好朋友，王彩萍为了掩护他回好一方面军，被关押了。

张学良官邸，张学良与身边的人说：“一曲《松花江上》把好多人都唱哭了。东北丢了这件事像一把尖刀插在我的心上。我这枪口到底该对着谁啊？”

蒋介石接到急电，感叹：“前波未灭后波生，看来留给我们全面剿共的时间不多了。共军大有死灰复燃之势。如果这两股势力汇合在一起，他们必然就会更加猖狂。记住我们的国策是攘外必先安内。”身边的随从告诉蒋介石：张汉卿似与中共有联络。蒋介石不相信。在随从的坚持下，蒋介石命令继续观察。

1936年4月，红军结束东征，毛泽东和彭德怀带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力。

此时，党中央认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一直认为，要想会师，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。毛泽东要求想办法把东征胜利的消息告诉朱德和张国焘。毛泽东认为：“自从和咱们分开以后，他们的日子过得不太好啊。”彭德怀直率地说：“主席，你这么想，人家未必会领你的情啊。”毛泽东分析：“你说的只是表面现象。我们是党指挥枪，张国焘他是用枪指挥党。目前让他转变过来，只怕很难。”原来，张国焘一意孤行带领红四方面军南下，一路挫折不断，兵力锐减，无奈之下部队只能驻扎甘孜，等待红二、六军团与其回合再做打算。

中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。在红四方面军军部，朱德、陈昌浩、徐向前借机劝说张国焘取消第二中央。朱德说：“没有中央，革命就是一盘散沙。我们现在很多军的师团都成了空架子。”顽固的张国焘并没有听进去，他把自己凌驾于中央之上。

恰巧这时先遣营营长王大壮为自己妹妹王彩萍的事情去找他求情，张国焘认为王彩萍犯的错是严重的政治问题，王大壮求情是让他添堵，一怒之下踢翻了水盆。后来，张国焘却不过情面，命人放出王彩萍。王大壮让王彩萍去向张国焘倒歉，王彩萍不乐意。

习仲勋带领谢昌林等人端掉敌人的据点，毛泽东很高兴习仲勋的出色表现。“这个习仲勋可以啊！”周恩来感叹。毛泽东说可以给他安排一些重要的任务。

接下来，两人分析军情。毛泽东点着烟，侃侃道：“咱们回去以后，即刻开展西征。就目前形势看，我们周围是中央军、东北军和宁夏马家军。中央军为什么赖在山西不走了？蒋介石和阎锡山面和心不和。这就叫请神容易送神难。张学良，我们已经和他签订了秘密停战协议。打仗嘛，装装样子就可以了。“

周恩来点头道：”主席啊，你这么一分析，我们的敌人就只有国民党中央军、第十三军汤恩伯部以及宁夏马鸿逵马鸿宾部。“

毛泽东分析：”二马防区虽大，但兵力分散，对咱们构不成什么威胁。我们要抓紧西征，理由有三点。一是扩大和巩固西北根据地；二是更加靠近苏联，得到物资援助；三是可以达成二六军团和四方面军的会合。这才是真正意义上的三军大会师。要把我党的有生力量聚合起来。“

”我们红军分开太久了，是该合在一起了。”周恩来点头同意。

”我们回头再开个会，具体讨论一下。和二六军团联系的密码拿到了没有？“毛泽东问。

”我已多次索要密码，张国焘一直推诿。估计二六军团到现在还不知道我们和四方面军分开的事情。”周恩来回答。

毛泽东说：“只有等他们和四方面军会合以后，再说了。“

红四方面军军部。 “我不是说过东征不算胜利吗？是谁这么大胆子，用一整版宣传东征。这是严重的政治问题。这个主编必须抓起来。”张国焘气得把报纸扔在桌上。

朱德拎着一篮子野菜，淡定地走进来：“是我让他们这么做的。”张国焘气得扭过身。朱德解释道：“一方面军东征已经结束，正准备过河回瓦窑堡。红二六军团北上也很顺利。而我们在甘孜也整编完毕。这都是好事情，一起登出来，让大家高兴高兴。”张国焘问朱德：“听说你又成立了一个委员会？”朱德笑着说成立了一个野菜委员会。张国焘认为朱德军务繁忙，这些事情不要亲自管。

朱德说：“这话你就说错了，民以师为天。我们还要靠野菜。等我编成吃野菜须知，送你们人手一份。”红四方面军总指挥徐向前高兴地与朱德聊起野菜。

朱德递给张国焘一把野菜，张国焘说：“我就不吃了，你们吃，你们聊。”张国焘转身离去。红四方面军政委陈昌浩认为：“红二六军团过了金沙江，还有玉龙雪山，路不好走。”朱德说：“路不好走也要走，我相信贺龙有两把刷子。”

张国焘在房间读书。王大壮端来一碗牛肉给张国焘。张国焘问：“你拿这些东西犯纪律没有吗？”王大壮摇摇头。张国焘回顾两人相识一晃有6年了，说：“我记得六年前，第一次见到你时，你躺在病床上奄奄一息的样子。"王大壮充满感情地说：“总政委我家境贫寒，真不知道如何报答您的恩情。”

张国焘问：“我们一起经历了那么多风雨，大壮，你对二六军团北上怎么看？说说你的看法。”王大壮兴奋地说：“这二六军团一旦与我们会合，我们的力量就增加了。大会师的愿望也就早一天实现了。”张国焘不以为然：“肤浅啊。我们把二六军团拉过来，我们在人数上就占有绝对优势。毛泽东再怎么折腾，也闹不出什么花样来。”张国焘指责王大壮：“你的头脑就是过于简单。再怎么跟你说，你还是不明白。行了，回去睡觉吧。”其实，张国焘心里有自己的想法，他希望将贺龙、任弼时等人拉进自己的“阵营”里，站在他这一边与中央抗衡……

云南玉龙雪山附近。红六军团副政委关向应拿来一份电报说：“朱总司令与张总政委来电了，祝贺我们过了金沙江。”任弼时对贺龙、关向应说出自己的疑虑：“我感觉这很不正常。从去年9月底，都是总司令与总政委与我们联系。”关向应表示认可：“是很不正常。打从去年1月中央遵义会议以后，中央就没给我们来过几封电报。”红六军团总指挥贺龙说：“等我们与四方面军会师以后，就知道怎么回事了。”大家一致认为，红军由分散建立各自为战，到统一指挥协同作战，这将是历史性的进步。红六军团政委任弼时掷地有声：“同时也会增加组织观念和全局观念。”贺龙刨根问底：“政委的意思，是领导必须克服山头主义？”关向应问：“是不是我们政治工作的重点将是克服山头主义？”贺龙嘴里含着烟斗，大声说：“只要我们三个没有山头主义，我们的部队就没有山头主义。”

任弼时起身讲：“我们下一步的工作重点是，抓紧时间过雪山。”贺龙表示同意：“这是我们从没有经历过的战役，虽然不与敌人厮杀。但其惨烈，绝不亚于与敌人厮杀。”任弼时忧心忡忡目视前方……远处，战马厮鸣，篝火明亮。

玉龙雪山山脚下。先遣营营长马养志：“同志们，我们马上就要靠近几百年不化的雪山了。我们的任务就是为了给后面的队伍踩出一条雪路了。”他脱下自己的棉袄，给一个穿着单衣的战士披上。营长发现一个战士没有裤子只有绑腿，大声说：“你的裤子呢？现在是晴空万里，待会儿就是暴雨冰雹。我不希望任何一个人做出无谓的牺牲。拿出你们的辣椒水，预祝我们的队伍成功翻越雪山。”

在甘孜，朱德开始做迎接红二、六军团会师的准备，希望贺龙等人的到来，可以动摇张国焘的顽固思想。朱德坦承地对刘伯承说出自己的看法：“张国焘确实在打贺龙、任弼时的主意。”刘伯承笑着说：“你心里应该有谱。你不就是想借贺龙和任弼时他们的特殊地位和作用，促使张国焘改弦更张吗？你这步棋下得高啊！”朱德说：“你先别给我戴高帽子。还是说说你的分析。”刘伯承挨着朱德坐在草地上，分析道：“贺胡子这个人我与他共过事，他爱憎分明，顾念大局。在我党最困难的时候，他把20军拉出来参加南昌起义，组建了人民军队，对党是忠诚的。我相信他这一票会投向中央。任弼时在中央苏区的后期，已经认识到左倾教条主义的危害，也因此被博古贬出中央圈子。他与贺龙走到一起十分合拍，把二六军团发展起来，他也因此在党内有举足轻重的地们。我相信他会维护全党全军的团结。你抓紧时机落下他们这步旗啊！”

朱德谈了自己的认识：“张国焘这个人很实用主义。你要是不过来，我还真去找你。”刘伯承笑着问：“合计着贺龙、任弼时他们来之后，如何联络他们落下这步棋？”“对头啊。这是你我现在最重要的任务和责任。”朱德说。

刘伯承声音低沉地说：“张国焘这个人很自负，而且吃软不吃硬，对他不能硬来。不能冒火，冒火他还要分裂。他手上毕竟控制着南下的红军啊。”

朱德说：“不知道你注意没有？现在中央的来电上，基本的策略是：原则问题讲道理，点到为止；非原则问题，能妥协就妥协。”

刘伯承眼睛闪出光茫：“毛泽东同志比张国焘同志成熟多了。”朱德说：“那没得比啊！”刘伯承接口道：“所以老江湖蒋介石把朱毛称作主要对手啊。”

在部队练兵场，宣传队程园园对王大壮说：“你就不能想想办法，把彩萍姐调回我们宣传队？”王大壮凶巴巴地说：“组织上需要她去放羊。如果你再说，小心也关你的禁闭。”程园园不认可：“其实当时我也想跟红一方面军走的，只是想到没有做到。而王彩萍帮我哥哥做成了。我相信他一定可以跟上队伍的。”

回到陕北后，毛泽东决定即刻展开西征，在与彭德怀反复商榷、制定计划后，新组建的西方野战军宣誓出征。中央为了能够在解放区迅速建立起稳固的苏维埃政权，从地方调拨了一批优秀干部到西征解放区走马上任。其中环县是三省交界之地，地理位置十分重要，为此毛泽东将自己的警卫员铁强派了下去。

三界庄是环县中比较富裕的村庄，此时此刻，庄中的大户何家正在上演“逼女出嫁”的闹剧。由于消息闭塞，加之地方势力对红军妖魔化的宣传，民众都对红军感到恐惧。

何家为了躲祸，急于把女儿何月娥嫁给哥老会的二当家宋大胡子，最终女儿被逼调压自己。恰好铁强和谢昌林路过，救起了奄奄一息的何月娥。

中央为了继续争取张国焘，再次发电介绍目前的形式和战略方针，强调中央的存在和作用，督促其撤销第二中央。

同时，红二、六军团马上就要到达甘孜，朱德与刘伯承商议，决定二人亲自带着先遣队前去与先头部队接应。

彭德怀的西征队伍已经进入环县山城堡地带。这里常年干旱，为了能够找到水源，彭德怀派侦察队找水，穷乡僻壤中发现了陈老汉家。

一开始陈老汉惧怕红军，但红军的诚恳和严明的纪律打动了他，陈老汉最终告诉了红军一处泉眼的位置。

铁强和谢昌林在得知月娥饰三界庄人后，决定将其送回家，路上偶遇马家军盘查。危急时刻，何月娥出面解围，这是二人才得知何月娥饰三界庄何家大小姐的身份。

马家军喂了防止红军进驻，决定将山中唯一的泉眼堵住，断了红军和百姓的生路。马家军李连长生怕此事招惹民怨，便强逼宋大胡子办此事。

无奈之下，宋大胡子只得前行，然而正当其买好炸药准备填泉时，却与前来去水的红军队伍不期而遇，一时剑拔弩张。

彭德怀第一次与哥老会宋大胡子接触，他用自己的智慧化解了危急，不进水富宋大胡子放弃填泉的念头，还赢得了他的敬佩。

瓦窑堡，毛泽东一面准备为红军大学授课，一面和周恩来讨论中国革命形势，人物战争力量的对比不但是经济和军事力量的对比，还是人力和人心的对比，要坚定抗日决心，为国家民族而战。

中央开会再度讨论争取张国焘取消第二中央的问题，毛泽东表态，只要能够争取张国焘转变，他愿意牺牲个人利益。

此时，红二、六军团的先头部队已经与红四方面会合，加之中央来电，，愿意考虑陈立西北局的提议。朱德人物时机成熟，他再次联合徐向前、陈昌浩劝说张国焘取消第二中央，张国焘有所松动，同意先恢复旧时建制。

为了更好的迎接红二、六军团和红四方面军的同志们北上，中央给西方野战军发电，提出了愁粮3600石的任务。为此，彭德怀加快西征步伐，并与地方干部合作，迅速在解放区开展工作。

“两广事件”发生，蒋介石大怒不已，他将正在“缴”共前线的胡宗南部队南调，决定和陈济棠“开战”。这一举动无形中减轻了红军北上图中的军事压力。

鉴于国内形势的变化，加上众人的劝说，张国焘最终取消了第二中央。这个好消息传到陕北，大家十分欣喜，毛泽东迅速致电红四方面军，希望其抓住机会，与即将到来的红二、六军团共同北上，并命令西征部队扩大战果，迎接北上的红军。

西征部队顺利占领了环县三界庄，铁强被任命为红军群众工作队的指导员，谢昌林也在三界庄展开工作，成立了乡苏维埃政府，并担任书记一职。

在大家的努力下，当地百姓开始逐渐信任、接纳红军。尤其是何月娥，因之前有救命之恩，更是对红军充满了好感。

红二、六军团和红四方面军终于正式在甘孜会师。中央在转移保安途中得知了这一消息高兴不已。

甘孜会师以后，朱德、刘伯承开始分别跟贺龙、任弼时等人交谈、给他们讲述张国焘分裂中央的实情。

贺龙、任弼时等人终于得知与中央联络不上的真相，他们坚决地选择站在中央一边，这让张国焘显得更加孤立。

蒋介石得知了红二、六军团与红四方面军会师的消息，立刻下令四川军阀各部加大“围剿”力度，合理聚歼红军于甘孜。

由于环县地方政府刚刚建立，周边仍有很多国民党残余势力，为此彭德怀决定联合地方政府武装清剿，而离三界庄最近的军堡，正是何家老二所在的马家军一个残团。

群工团和苏维埃政府经过商议，决定首先采用争取的方法，可惜最终失败。战斗打响，很快红军便攻下军堡，马团长、胡营长等人分分成了阶下囚。

在俘虏营中，彭德怀亲自看望受伤的国民党军战士，并将药品优先给国民党军战士疗伤，让国民党军官兵们大为感动，纷纷表示愿意放弃内战共同抗日。

甘孜物资紧张，军阀步步紧逼，庞大的红军队伍生存越来越困难，在大家的共同劝说下，张国焘只好同意北上。

队伍终于开拔，茫茫草地，王大壮带领先遣营开路，他们成功的击退了反动土司的堵截，截获了大批的食品。

李先念十分高兴，要给王大壮奖励，而王大壮却只要了一件乐器希望送给妹妹王彩萍，他并不知道，此事王彩萍因体力不支晕倒在了草地。

王彩萍晕倒后，恰巧被朱德看到，朱德将自己的干粮分出来给他，王彩萍感动不已。

由于请教残匪任务的成功完成，三界庄决定举办苏维埃庆功大会，何月娥作为优秀代表被表彰。一直对何月娥不死心的宋大胡子很不是滋味，他试图闹场，却被谢昌林机智化解。

红四方面军通过茫茫草地，一路上累累白骨，不禁让人唏嘘。

中央一直在关注着红四方面军的动向，同时开会决定成立西北局，统一指挥红二、四方面军北上。指令到了张国焘那里，他却表现出不满，因为这个西北局与他心中那个能够和中央形成对等关系的“西北局”相差甚远。

西征途中，彭德怀仍在展开补充兵源、筹集粮食的工作。环县书记到三界庄视察，希望能够深入哥老会做工作，将其发展为抗日队伍。

蒋介石见“两广事变”即将和平解决，又开始将矛头对准红军，毛泽东担心再生变故，不断发电报询问红二、四方面军过草地的情况。终于，红四方面军首先走出草地到达包座，短暂休整后，他们立即开会制定了岷洮西作战计划，然而张国焘并不同意这个计划。

离开根据地快两年了，毛泽东与妻子贺子珍促膝谈心，虽然长征以来一路艰难险阻，他坚信只要三军能够会师，革命就能够走出困境。同样辗转难眠的还有张国焘，离中央越近，他心里就越焦躁不安。

彭德怀非常重视民族问题，他听说被俘的马团长“不见客”的事情后，亲自过来探望他，与其深入交谈。彭德怀对少数民族的尊重使马团长对红军有了全新认识。

陕北保安，中共中央迎来了外国记者斯诺和医生海德姆。一见面，斯诺便被毛泽东的领袖风范和机智幽默所折服。斯诺深入采访，共产党和红军的信仰、追求、执行力和坚定的革命精神让他惊叹不已。

蒋介石令鲁大昌固守岷洮西一带 阻止红军北上会师

蒋介石得知红四方面军到达包座以后，电令鲁大昌固守岷洮西一带，阻止红军北上会师。而此时，红二方面军还在草地中艰难地行进。

红四方面军最终通过岷洮西作战方案。中央得知后，立刻通知红一方面军让他们做好准备，配合红二、四方面军北上。同时，毛泽东安排斯诺到西征前线采访，让他进一步了解宣传红军。

保安的经济条件十分紧张，为了能够节省经费，毛泽东连茶都喝不上，贺子珍看着十分心疼。

宋大胡子为了得到何月娥百般示好，何月娥不为所动，宋大胡子要挟要说出何家私藏枪支的秘密。受宋大胡子的威胁，何父又向女儿逼婚，何月娥反复考虑之后，决定把这件事情告诉铁强。

中央开会讨论打通苏联国际通道的问题，一条是宁夏到绥远西，另一条是走甘州、凉州、肃州。经过讨论，大家一致认为宁夏这条路符合红军目前的军事目的。

蒋介石开会讨论“剿灭”红军事宜，他和胡宗南讨论中国军事力量格局，再次强调“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要对红军“合而围之、聚而歼之”的理论。胡宗南野心很大，希望能够以消灭红军为借口，进驻西北，占领二马的地盘。

红四方面军进入少数民族地区，王彩萍因为懂藏语被派去和土司沟通。不想遇到埋伏，危急时刻，王彩萍用藏族歌曲成功化解危机。更意外的是，她在与土司士兵的接触中，竟遇到了去年红一方面军受伤留下的战士杨辉。

毛泽东等人调整政策 把“反蒋抗日”调整为“逼蒋抗日”

为了拦截红二、四方面军北上，国民党军朱绍良召集各路将领开会讨论“剿共”事宜，然而各地方军阀心里都打着小算盘，谁也不愿倾全力。

国民党内部抗日呼声很高，蒋介石迫于外界的压力，不得已提出了抗日的口号。毛泽东等人决定调整政策，把“反蒋抗日”调整为“逼蒋抗日”。

苏维埃哥老会代表大会召开，彭德怀亲自接见了环县各区哥老会的头目，宣传抗日主张，他诚恳的态度让哥老会的人非常感动。何家老大更是为红军烈士修墓，以表真心。

驻守岷州的鲁大昌摆出了与红军决一死战的架势，他还将藏族土司的侄女桑吉草软禁在城内，以防土司暗中帮助红军。红军得知此事后，立刻派王彩萍潜入岷州，伺机救出桑吉草。

中央关注红四方面军北上的态势，同时跟张学良部商议，决定配合东北军占领兰州，实现出兵绥远的战略计划。同时中央决定继续跟蒋介石谈判，把抗日民族统一战线工作作为红军未来的主要工作。

岷洮西计划实施之时，张国焘又打起了退堂鼓，他私下找到徐向前和陈昌浩，提出直接过黄河，到河西自成局面，徐向前和陈昌浩劝说张国焘不要再一意孤行，这让他十分沮丧。最终经过西北局会议，决定由陈昌浩带领部队攻打岷州，徐向前带领部队攻打洮州。

为了解决前线药物紧缺的问题，中央通过宋庆龄帮忙，运了一批药品由张学良部隐秘送往彭德怀的西征前线，红军群工队和地方政府承担了运送药品的艰巨任务。

共产国际通过了中央攻打宁夏的战略计划，然而计划传达到张国焘那里却遇到了阻力，他认为岷洮西没有拿下，红二方面军也没有走出草地，一切都是纸上谈兵。

岷州战事惨烈，二郎山阵地更是几度易手。王彩萍经过侦察，意外发现了城北滑钢渡，并迅速找到陈昌浩、董振堂汇报，陈昌浩兴奋不已，当即决定偷袭滑钢渡。王彩萍主动要求带路，并意外救下了奄奄一息的小锤子。

中央分析时局，认为蒋介石很快就会调整兵力，胡宗南卷土重来不容小觑，因此要求红二方面军加快步伐，尽早走出草地与红四方面军会合。同时毛泽东等人联名给共产国际写报告，讲述详细的任务、问题、困难、要求、处境，希望得到支援。

徐向前在洮州布置任务，准备伏击马步芳的骑兵旅，王大壮受命带人突袭，诱敌进入伏击圈。

鉴于鲁大昌岷州的守城战绩，蒋介石让张学良通令嘉奖，张学良借机再提抗日，引起蒋介石的不满。蒋介石告诫张学良专注“剿共”，不可动别的心思。

岷州被红军包围，鲁大昌四处发电请求支援，却得不到丝毫回应。绝望之际，红军派人前来与其谈判。鲁大昌打肿脸充胖子，与红军的谈判并不愉快，但迫于军事压力，只有听任红军在岷州城周边建立根据地。很快，岷州苏维埃政府成立。

小锤子在王彩萍的照料下很快恢复，他这才真正了解红军，十分感激红军。

三界庄军民接到了运送粮食的任务，一日突遇暴雨，何月娥不慎滚落山下，铁强为救助何月娥受伤。山洞中，何月娥情不自禁搂住铁强，这一幕却被宋大胡子看到，宋大胡子愤怒不已，离开运粮队。何月娥等人运粮回来，发现何掌柜失踪，大家议论纷纷，有人担心是宋大胡子捣的鬼。

铁强回到部队后，主动向组织交代了“搂抱”的事情，群工队刘团长十分震怒，关了铁强禁闭，等待上级处理。何月娥得知这个消息主动找到刘团长认错，此事闹得沸沸扬扬，何家成了众矢之的。

蒋介石发电要求胡宗南加快行进速度，不给红军喘息的机会。中央则十分担心西北物资不足的问题，希望彭德怀能尽快解决这一难题。

铁强被关，何月娥整日以泪洗面，谢昌林为此四处做工作。当大家都怀疑是宋大胡子劫走何掌柜时，谢昌林却在政府的征粮账目上发现问题，他怀疑账目问题与何掌柜的失踪有关。

国民党军空运物资给被围困的鲁大昌，不想错投在城外，王大壮带兵争抢，打了国民党军一个措手不及。

为了强化纪律，减少负面影响，团部执行上级命令，将铁强调离群工队，前往骆驼营工作。

胡宗南的部队赶往西安，路遇国民党军关麟征的部队，为了抢先到达咸阳向蒋介石邀功，双方部队大动干戈，纷争不断。

红二方面军终于走出草地来到哈达铺。贺龙、朱德等人再度相见，激动不已，双方决定举办一场篮球赛让大家放松放松。比赛过程中，王大壮与对方互不相让，眼看就要打急了眼，这时王彩萍站了出来，用歌声化解了紧张的气氛。

共产国际正式批准了占领宁夏区域的计划，因此中央立刻调整了战略部署。鉴于蒋介石的紧逼，中央命令两个方面军在做短暂的休整后，即刻起程北上与红一方面军会合。

张国焘迟迟不下令红四方面军北上，眼看胡宗南的部队大步追赶上来，他却将红二、四方面军分而割之，众人十分着急。陈昌浩与张国焘发生了激烈的争吵。

张国焘一意孤行，他连夜奔往漳县，命令徐向前的部队停止北上行动，转而西进。陈昌浩企图劝回张国焘，不想张国焘强压陈昌浩，逼迫陈昌浩同意西进。

朱德听到这个消息后大为震惊，连忙将情况报给中央。毛泽东等人马上召开紧急会议，一方面继续连续发电劝说张国焘回头，另一方面开始改变战略部署，以防止张国焘队伍西进后，胡宗南的部队会趁虚而入，对其他红军部队进行“围剿”。

根据中央指示，红二方面军在“成徽两康”一带继续吸引敌人，彭德怀则派红一师占领界石铺，大家都焦急地等待着张国焘回头。无奈张国焘一意孤行，坚持部队西进，他派王大壮带着先遣队去黄河上游探路。

中央再度发电劝说张国焘北上，红二方面军更是在电文中“求”其放弃西进的想法。

一路上雨雪风霜，先遣队吃尽苦头，藏族向导提醒王大壮西去已经无路，王大壮不信，提出渡河试水，不想很快便被黄河的浪涛吞没。

九死一生的王大壮带回一句“西进无路”，张国焘心灰意冷。最终，他在各方面的催促下不得不放弃西进，再次决定北上。

毛泽东等人得到这一消息后，终于松了一口气，但是张国焘的反复已经让红军错失了先机。此时胡宗南已经带队到达了咸阳，他仗着蒋介石的器重，对张学良很是不屑，这让张学良感到不悦。蒋介石不断来电催促，不得贻误战机，一时间战云密布，大战一触即发。

为了防止胡宗南部控制西兰大道，中央同意红二方面军放弃根据地，迅速转移。

中央为彻底打乱国民党的军事部署，制定《十月作战纲领》。同时，毛泽东电令彭德怀，让他的西征部队抽人南下，策应红二、四方面军的北上行动。

由于关中的党组织遭到严重破坏，为了迎接红二、四方面军北上并钳制敌人，在三界庄的谢昌林接到调令，回关中协助恢复那里的党组织。临行前，谢昌林心里还装着地方上的工作，他探望了宋大胡子、赵子龙、铁强等人，大家对他的情谊感动不已。

斯诺回到了保安，将自己的所见所闻讲给毛泽东，同时提出想要再次专访毛泽东。

在斯诺的采访中，毛泽东不仅谈到了红军、革命，还首次聊起了他的个人生活……最终斯诺离开保安，临行前，他用自己的帽子换了一顶红军军帽作为纪念，他预测红星必将照耀中国。

铁强在骆驼营表现突出，被调往了一线战斗部队，参加攻打会宁的战斗。红军很快占领了会宁城。

红二方面军陷入了胶着的战斗中，胡宗南、关麟征部队团团围住红二方面军。在陇南，红二方面军红六军团16师打得十分艰苦，师长张辉牺牲，政委晏福生被炸断了胳膊，17团全体人员全部阵亡。王彩萍和几个宣传队队员被逼到悬崖边，王彩萍叮嘱大家不要当俘虏，毅然跳下悬崖。

贺龙、任弼时等人为王彩萍的牺牲感到惋惜，他们加派人手寻找晏福生，希望能有奇迹出现。

红一方面军在会宁与红四方面军会师，陈赓作为红一方面军代表前往迎接，战友相见分外激动。毛泽东等人也十分高兴，连忙发电表示祝贺，同时为了能够更好地解决日后大部队会合后的吃穿问题，毛泽东带头降低自己的用粮和津贴标准，补贴给红二、四方面军。

会宁会师大会开始，朱德上台讲话，排山倒海的欢呼声不绝于耳。会后慰问演出开始，程园园看到表演节目的正是自己朝思暮想的哥哥程春生，兄妹二人久别重逢。

红一、四方面军的领导人聚在一起，讨论中央发来的《十月作战纲领》，迅速制定作战计划，各个部队也在短暂休整后按计划开拔。红五军作为断后部队，准备在华家岭阻击前来围攻的敌人。

蒋介石得知红军会师的消息大发雷霆，当即决定调集多路大军进攻陕北。中央面对蒋介石的动作早有准备，一方面开始布防，另一方面还是站在统一战线的基础上，想尽办法劝说国民党高级将领调转枪口一致抗日。在红军和国民党军队中，很多将领都毕业于黄埔军校，有同窗之谊，毛泽东让一些红军将领写信给国民党老同学，希望大家化干戈为玉帛，共同抗日。胡宗南收到了徐向前的来信。

敌军逼近，华家岭战斗打响。敌人错误估计了红军的战斗力，认为长途跋涉下来的部队根本不堪一击，没想到被红军顽强阻击，寸步难行。

红二方面军一路征战，成功翻越了六盘山，甩掉了国民党的部队，赶到将台堡与红一方面军胜利会师。

红一、二方面军会师大会上，聂荣臻、贺龙代表大家讲话，令人备受鼓舞。程春生则在人群中寻找着王彩萍，然而他并没有发现王彩萍的身影。

红军在将台堡再次会师成功，蒋介石如坐针毡，他急命胡宗南、王均、毛炳文等部，从三面夹击红军，同时他也亲自到西安督战。刚下飞机，蒋介石便直奔张学良住处，询问“剿共”情况，张学良闪烁其词的样子令他十分不满。蒋介石警告张学良决不允许对共产党手软，同时逼迫他立即出兵“进剿”红军，趁红军会师立足未稳，将其歼灭于黄河以东。

华家岭久攻不下，朱绍良恼羞成怒，派飞机展开大规模轰炸，红军在几乎没有隐蔽点的情况下艰苦奋战。

华家岭位于甘肃省通渭县西北部。1936年10月，在敌众我寡、力量悬殊、缺衣少食、装备落后的情况下，红五军与国民党军在华家岭遭遇。

战旗猎猎，红五军副军长罗南辉拿起战刀。“同志们，冲啊！”他命令战士们往前冲。在军号的鼓舞下，全军战士奋勇厮杀，成功地迟滞了敌人，为红军机关转移和渡河赢得了时间。罗南辉的腹部被敌人用刺刀砍中。敌人被红军的威猛震慑，吓得纷纷逃窜。罗南辉要求：“所有人不要追敌，守住阵地。”他疼得咬牙切齿。

国民党飞机偷袭轰炸，罗南辉让大家立即隐蔽。罗南辉胸部不幸被炮弹击中，血流沽沽。王大壮等人眼睁睁看着罗南辉气息奄奄最终死去，众人悲痛万分。“同志们，为罗军长报仇。杀……”在王大壮的号召下，全军战士化悲痛为力量，英勇顽强、浴血奋战，终于突破重围，转危为安，烈士们用鲜血保卫了三大主力胜利会师，赢得了长征的最后胜利。在红军会师前后的十多次战斗中，华家岭阻击战是其中最为艰苦激烈的一战。

“罗副军长，我们一起翻越了雪山，一块走过了草地，没想到你却留在华家岭。你放心吧，等革命胜利了，我会回来看你的。”王大壮暗暗发誓，用白布将罗南辉的遗体裹好。

“总司令，总政委，电报。”前方战士将电报递给张国焘。张国焘看完心情沉重，说：“罗南辉是一名优秀的指战员。他的牺牲是我军一大损失。”朱德感言：“红五军此次在会宁伤亡惨重，为我们平安转移做出了巨大牺牲。”

毛泽东接到罗南辉阵亡的电报后，心情不好。他认为罗南辉应该死在抗日战场。

蒋介石接到关麟征、王钧的急电很高兴，命令“关师追击迅速，克奏有效，特奖励4万元。”他扭头对张学良说：“汉卿，最近我听说东北军扣押了发往西安的棉衣和弹药。这是怎么回事？”

“这绝对不可能，虽然东北军没有领到上面下发的物资，但也绝对不会去抢友军的。“这绝对不可能。”张学良（字汉卿）回答。

蒋介石说：“兵马未动，粮食先行。这批物资的重要性你应该知道啊。”

“这道理我懂。但如果真要追究此事，我东北军就脱不了干系了。”张学良听了很不爽。

“为将之道无非五个字，智信仁勇严。这信字，该为重中之重啊。”蒋介石提醒张学良。

“委员长，虽然我们东北军在战场上没有打好，但他们不能把屎盆子往我们头上扣啊。”张学良委屈地反驳。

“有句话叫‘既坠釜甑，反顾无益；已覆之水，收之实难’（形容事情已成定局，无法挽回）。此事好自为之吧。”蒋介石说话语气很重。

朱绍良、胡宗南等国民党高级将领坐在一起商量前线战事。胡宗南认为“时间才是制胜的关键”。朱绍良当众宣布作战命令。

野外，毛泽东、周恩来、张闻天三人并肩前行。“国民党大军压境，得赶紧让共产国际把物资援助到位啊。这个王明，他没有为我们用力争取，他饱汉哪知饿汉饥啊。”张闻天埋怨王明。

毛泽东则说：“我看关键在斯大林。日本不对蒙古下手，他暂时用不上咱，所以不会出手支援了。对斯大林不能抱有太大的希望。”

张闻天不解：“不，我就不明白了。孙中山领导国民革命的时候，他给了枪给了粮。怎么对共产党的时候，他反倒抠门了。”

毛泽东分析道：“恐怕是人家对咱们信心不足呀。关键在于我们自己。历史的经验告诉我们，实力就是后盾。没有一定的政治军事实力，人家就不会把咱们放在眼里。算了，不说这些。还是说说眼下的情况。”

“我看立足于打。”周恩来这样认为。“对，下一步我们的工作重心，也就是一切希望就在于要打一个漂亮的大胜仗。这样我们三军的会师的结局也就圆满啦。”在交流中，三人形成共识，毛泽东作为核心，指明了红军的前进方向。

据中央《十月作战纲领》，朱德、张国焘带着红四方面军总部来到打拉池与彭德怀会合，细心的彭德怀发现陈昌浩和徐向前没有一起来。张国焘解释他们晚两天过来。朱德、张国焘、彭德怀三人在一起研究军事。张国焘一心只考虑红四方面军。朱德气不过，直言：“不考虑红一方面军和二方面军、陕甘宁边区的安全，我们会捡了芝麻丢了西瓜。”两人争辩起来，张国焘气得站起来。彭德怀怕张国焘、朱德剑拔弩张伤了和气，就岔开话题说：“为了迎接两位首长的到来，西野准备了演出。我们先吃饭后看演出。”

张国焘问彭德怀：“张浩同志什么时候到？”彭德怀回答：“他从保安出发还要几天，贺龙和弼时也会一起来。”朱德强调：“三军会师现在是红军最好的历史时期。说心里话，只要我们大家齐心协力，革命事业一定会迎来重大转折。”

令大家没有想到的是，张国焘以累了为托词，借故离开。彭德怀感言：“他这个人真是一点没变。”

门口，张国焘发现一匹战马与众不同。老铁坦率地说彭德怀的战马性子刚烈，别人骑不了。“老彭能骑我就不能骑？”张国焘不相信，认为这是不尊重自己，固执已见要骑马。

过后，警卫员跑来向朱德和彭德怀报告：“张总政委从马上摔下来了。”朱德对彭德怀说：“国焘就是争强好胜爱面子。”

程园园带着宣传队等待总部归建的命令，却迟迟没有回音，无奈之下，宣传队跟随红三十军渡过了黄河。

为了执行中央的决定，彭德怀制定了“海打战役”计划，中央同意，并任命他为红军前敌总指挥兼政治委员，全权负责指挥战斗，并安排刘伯承任参谋长。

马家军看到执行任务的红军离开三界庄，便趁火打劫，他们绑架了赵子龙的妻子，并借此胁迫赵子龙在三界庄制造混乱。

赵子龙受马家军威胁扰乱三界庄，关键时刻何掌柜站了出来，不仅帮助赵子龙解救了他的妻子，还保护了他的哥老会组织。而正是通过这一次并肩作战，赵子龙与何掌柜两家多年的积怨得以化解。

彭德怀正专心布局“海打战役”，竟没有发现张国焘在偷偷地调动部队，当其发现时为时已晚。“海打战役”被迫流产，眼看国民党的追兵已到，他们只好再度转移。

关麟征抢功的做法引起了胡宗南的不满，眼看蒋介石逐步器重关麟征，胡宗南急切地想打个胜仗邀功。

中央意识到彭德怀根本指挥不动张国焘，于是以中央的名义发电强调彭德怀的指挥权，同时派出张浩到红四方面军，以共产国际代表兼好友的身份劝说张国焘。

红二方面军转移到甘盐池与红一、四方面军会师，3个方面军的领导聚在了一起。王大壮欣喜地等着与妹妹相见，不想却得到了王彩萍牺牲的消息。王大壮拿着王彩萍的党员证，眼含热泪离开总部，去执行新的任务。

张浩与张国焘谈心，此时的张国焘对中央仍心存芥蒂，几次交谈后，张国焘表示服从大局。

胡宗南十分谨慎，追击过程中一直与红军保持着距离，这让彭德怀很是头疼，因为他几乎没有办法诱敌进入伏击圈。

关键时刻，中央截获了国民党的电文，原来，国民党的补给已经严重不足，逃兵日益增多。毛泽东决定利用国民党的弱点，让彭德怀发动百姓坚壁清野，进一步消耗国民党军的战斗力。

共产国际来电，决定将援助物资路线改道新疆，这让中央措手不及。

由于敌人齐头并进，红军已经无力再坚守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央决定放弃这些地区，重新制定计划。此时，国际形势发生了变化，日本唆使伪蒙军队进攻红格尔图，打开了中国绥北的门户。蒋介石急忙召见傅作义，希望他能够独立作战拖住伪蒙部队，从而为其“围剿”红军赢得时间。

三界庄，群工队接到命令，要改为作战部队准备撤离。何掌柜决定将家中藏匿多年的枪支全部送给红军，红军则留给了抗日义勇队。

晏道刚，亦名殿翘，字祖荣。参加过北伐战争，后任蒋介石的侍从室主任，授中将。

在蒋介石官邸，蒋介石对侍从室主任晏道刚说：“我们的政策是攘外必先安内。若不是日本如此猖獗，政府是不会和他们谈判的。”

晏道刚接口道：“可现在局势不一样了。如果说绥远的事态越来越严重，那么全国局势就更加恶劣。那时仅凭我们自己的力量，镇守东南一隅都很艰难，还谈何剿共？卑职以为，如果能够和他们和谈，招安他们，让他们抵抗日军岂不是更好？”

蒋介石怒斥：“你太幼稚了。我们和共产党打了这么多年交道，难道他们是为了给政府招安的吗？去通知陈立夫，谈判的条件可以稍稍放宽。但他们的军队必须接受我们改编，受中央政府指挥。”

周恩来收到电报，向毛泽东汇报：“绥远战事刚冒点火星，这国民党立刻就改变态度了。这是张子华发来的电报，称陈立夫已经改口了，蒋介石要求红军照国民革命军编制改编。”毛泽东说：“这个老蒋墙头草。通知张子华，在不变更红军领导和组织的基础上，以上几条，我们均可同意。”周恩来说：“共产国际那边也报告一下吧。”毛泽东同意。

群工队程春生巧遇铁强，告诉铁强：“我们群工队已经改成作战部队了。三界庄的哥老会全部都参加抗日义勇队了。何月娥他们家把枪都捐出来了。我们没要，枪就给抗日义勇队了。等打完这一仗，你真应该好好回去看看。”

窑洞内，张闻天主持会议。张闻天说：“今天我们讨论一下关于红军下一步的发展问题。”博古发言：“我们首先要做的是解决粮食问题。”周恩来说：“现在这个地方人烟稀少、物资奇缺，当地百姓都吃不饱，更何况我们几万人的队伍驻扎在这里。今后发展的方向是往物资丰裕的地方去。”

毛泽东说：“我们的发展是为了抗日。红军有两条路可走，一是向东发展，经四川向京汉铁路方向，没有大自然的阻碍，又有游击队的支持。但是在政治上讲，它不是抗日的方向。第二就是向东过黄河，逼阎锡山妥协，进入河北发展。我倾向于第二方案，从反对内战和抗日的角度出发。”

张闻天说：“向东过黄河是一条不错的路线。王稼祥补充道：“除此之外，我们还要加强白区党的工作。要加强与各界的外交活动。”博古也同意。

毛泽东接着说：“既然大家同意，那咱们就决定了向东发展。还有一点啊，咱们现在的苏区不能丢，筹款筹粮那都是非常重要的。”

接到命令准备撤离同心的彭德怀再次探访了一些回族同胞，同时将储备的粮食全部分发给百姓，令百姓十分感动。老铁意外发现，原来自己一直寻找的儿子“铁蛋儿”正是铁强，父子相认。

胡宗南终于沉不住气开始冒进，毛泽东大为欣喜，致电彭德怀要其抓住战机，打一场三军会师后的大胜仗，地点选在了山城堡。为了更好地团结三军，打好这一仗，毛泽东和周恩来商议，决定让周恩来亲自前往一线慰问大家。

胡宗南部队进驻同心城，他已被“胜利”冲昏了头脑，向蒋介石立下军令状，一定要全歼红军。就在此时，红军在萧克的指挥下，红三十一军在萌城打了一个漂亮的胜仗。

义勇队继续负责护送粮食，不料在运粮途中遭遇胡宗南的正规军，宋大胡子、赵子龙不幸牺牲。

胡宗南反复发电给蒋介石请求粮食、物资支援，但均无结果，国民党部队逃兵现象日益严重。

在陕北，中央军委以及各方面军首长联名发布了《粉碎蒋介石进攻的决战动员令》，红军各部斗志高昂。胡宗南向山城堡推进，他不知道一张大网已悄然张开。