.胤禛弃大将军王而不取，愣是让老十四成了这件大功，乍看之下令人困惑不解。留下悬念.丛林中与李金桂的对话，表现胤禛复杂苦闷的心态。"那道门槛太高了，你是迈不过去的"，"宫里有人等皇上等一辈子，常事"，作为阅历丰富的成年皇子，他头脑清醒到近乎冷酷。后悔酒后的一时冲动，歉疚给李造成的痛苦，但皇位在他心目中绝对是压倒一切的重要，以至于听到李说要向皇上哭诉，气急之下竟动了杀机。紧张激烈的围场打斗和颇有轻喜剧色彩的送御匾交织展开，对立双方登台亮相，预示着今后更尖锐的冲突。隆科多懊恼胤禛辜负了自己的苦心安排，威胁要与他"划清界限"，胤禛却不动声色，对年福晋和坠子也不吐露半分，足见其深沉内敛……

康熙圈了胤禛，原来一方面是平息物议堵塞悠悠之口，一方面是逼他领命去江南调查刺驾一案，父子两人各怀心机又都不说破，看了只好感叹处英明父子间之难。父亲如此，亲娘又待如何？德妃的偏心不惟让胤禛心冷，连观者看了也不是滋味。两个儿子，一样远行，不一样的挂牵，胤禛流的眼泪，岂止是"辛酸"二字了得！轻轻以"见额娘又添了白发"掩过，引而未发，更叫人替他不平。年福晋倒是个聪明伶俐善解人意的可人儿，"别再从江南抱回一个来"几句娇嗔尤其仪态万方我见犹怜，可惜两人在一块三句话不离那个大有用处的"你哥哥"，典型的政治伙伴。一个是代天征伐百官相送，走得赫赫扬扬；一个是只身单骑微服南下，走得无声无息。当两扇沉重的朱漆大门在身后缓缓关闭，是否有种被放逐的失落感？离开惊涛骇浪的宫廷，去往风云不测的江南，这绝对不是一趟轻松美妙的旅程。东海凌波，两点水还是三点水，中间竟有不少的讲究，而胤禛用意之妙，也唯有丝丝能领悟，两人还未相识，已是心到神知，隐隐然有默契在了。曹寅客栈拜望，引出初次见面。不打不相识，有趣。也只有丝丝这样胸襟胆识不让须眉的女子，才能使得胤禛眼前一亮吧！

天禄寺中，富贵闲人略施小计，谈笑间便逼退了气势汹汹的岳钟琪，武打动作也设计得相当漂亮，真是"孤云出岫，野鹤飞天"！不独一旁那被他解救的女孩子芳心暗许，连我亦看得如醉如痴。中间穿插紫禁城里废太子和老八的活动，又是魇镇又是剑客的，进一步渲染夺嫡的氛围。丝丝去客栈送酒被嫂子撞见的表情真是可爱，两朵红晕上了脸，所谓小儿女情窦初开羞与人言，大概就是这样吧。有一点不大明白：丝丝已经爬到栏杆上偷听了，当时门户敞开，距离又不远，胤禛与年福晋的对答怎么就没让她听见一句半句呢？

第三次见面是在客栈，两人已经互有好感，遮遮掩掩极不自然。年妃实在聪明，拈酸吃醋之余不忘送上一支玉簪帮丝丝圆谎，顺便讨了胤禛欢心，怨不得胤禛在众多妻妾中对她另眼相看。曹仁文慰问慧儿的话，情深意长体贴入微，字字句句说到女儿家心坎里去，相信就是这份江湖草莽中难得的细致，打动了艳若桃李的虞美人。胤禛与吕留良初次会面便机锋暗藏话不投机，幸亏丝丝拿话岔开。京里为立储的事闹得天翻地覆，胤禛却凭着天禄寺解围的交情堂堂皇皇地踏进了东海书院的门槛，美酒佳肴，八仙献艺，纤腰束素，流风回雪，贪与萧郎眉语，不觉舞错伊州，这一刻的逍遥快活，怕是神仙也难企及。对于胤禛来说，此时的"第五大乱源"可比那波诡云谲勾心斗角的紫禁城要可爱得多了。吕家都是何等人物，一眼便发现"傅相公"来头不小，言语中句句试探，胤禛兵来将挡水来土淹，将攻势轻轻化解于无形。漆园非所慕，适志即逍遥。胤禛以经国济世之才，故作富贵闲人之状，连亲娘和舅舅都不能看透其庐山真面目，不知该说他高深，还是可怕。

自幼在父亲的羽翼和阴影之下长大，每天都要打点起全副心神小心翼翼地做人，时时刻刻面临着不测的"天威"，这种日子真够受的。然而命运如此，无法选择，更不能抱怨半分；漫说天家金尊玉贵，也是高处不胜寒。洞穴幽深，烛光摇曳，面对清纯若水的江南丽人，胤禛第一次说出了积在心底多年的抑郁，那种真真切切的无奈，拨动了丝丝的心弦。

胤禛在山上领着学生们开铜矿，丝丝执意要陪着去，第二次与父母发生冲突。说不一定还是双杀人不沾血的手，一语中的，无奈此时的丝丝还体会不到这些--温文尔雅风流倜傥的傅相公，怎么能跟杀人沾血扯上关系？剑客行又出现了，眼泪和温情充当了调和剂，冲淡了是是非非，一次稀里糊涂的和解。明君丧其德，夷狄窃神器。胤禛听到这些的时候，恐怕已经暗暗下了铲除这个"朝廷大患"的决心。

胤禛和李才在天禄寺碰面，站在一起，优劣立辨--比起胤禛，李才简直就是个一无是处的人哪……

胤禛终于还是忍不住，不顾曹寅叮咛去了吕家。主奴两人一唱一和旁敲侧击，暗示吕留良不仅结交士林中人，更与一帮江湖豪客桴鼓相应，而吕继续装迷糊，不肯承认，倒是把"刻唐诗"的真意摸了个透，游杭州的计划也跟着泡了汤。剧情一波三折，无非不让大家看得舒心罢了--更郁闷的还在后面呢，真是名副其实的苦恋……

胤禛在暴雨中所发泄的，既有圆梦无偿的愤懑，也有前途未卜的压抑与焦虑，感情如洪水，蓄满了自然要决堤而出的。"总有一天你们要叫我皇上"，道出埋在心底的欲望。本以为可以在江南做一个无忧无虑的富贵闲人，却发现原来走到哪里都得不到一个自由身，不能快意恩仇爱我所爱。

胤禛（郑少秋饰）命江南知道府曹寅想办法邀吕四小姐北上游玩，好藉机与四小姐单独相处。另一方面，少林掌门命了因（张振寰饰）追查失落的镖，但当初了因并不赞成走这趟镖愿，所以拒不领命而与寺内罗汉动起手来。

曹寅至东海书院拜访吕留良，请求吕夫子帮忙印古本唐诗，吕夫子认为此乃学界佳事，便答应此事，且将此大任交于吕丝儿；然而在一次晚宴中，吕夫子与胤禛、曹寅谈论国家大事时，发现印书之事大有蹊跷，便改变主意，不准四娘插手；四娘伤心之余，夺门而出，胤禛赶往前去安慰，风雨交加之中，两人不禁吐露心声，表明情意；不料，就在两人意乱情迷之际，一根柺杖凌天而来，原来是姥姥以为胤禛要佔丝儿便宜，于是一杖打散两人......

胤禛（郑少秋饰）将镖车无条件还给镇远镖局，以做个人情。但吕四娘（梁琤）找不到胤禛，便以为是镇远镖局胁迫胤禛才取得镖车；所以找上甘凤池和虞美人（刘玉婷饰）等人要讨回公道，经虞美人解释后，才知是场误会；而在皇宫方面，八阿哥（郑浩南饰）与康熙正式决裂，众多阿哥与大臣亦纷纷表态支持八阿哥，皇位争夺战已渐渐浮上檯面来.

胤禛（郑少秋饰）为追查了因和尚与其同党，便带著玉坠子（黄文豪饰）夜探少林寺，不幸遭遇少林罗汉阵而深受重伤，逃下少室山途中，倖遇广慈师太助其疗伤，才得以脱险；虽歷经大险，但胤禛抱定不入虎穴焉得虎子之心，决定入少林出家学艺，以争取时间查明了因下落。

了因和尚（張鎮寰飾）因不守寺規，而遭囚禁；胤禛（鄭少秋飾）便趁機自願每餐送飯，以藉機接近了因；雖然胤禛將臉抹黑，但了因一見他，仍認出他就是曾騙他上山尋銀的富貴閒人；不過了因卻不動聲色，裝作不認識他。胤禛已一步一步踏入自己所設的陷阱了.

了因（張鎮寰飾）為了當上少林掌門，設計殺了原掌門人，並嫁禍給胤禛（鄭少秋飾）；適逢八阿哥（鄭浩南飾）之心腹來訪，欲拉攏少林這股勢力，而認出所謂兇手乃當今四阿哥。了因雖是出家人，其實很在乎功名利祿，於是便向胤禛投誠，希望能謀得富貴的前程。

胤禛（郑少秋饰）与了因（张镇寰饰）设下陷阱，欲请康熙（陈鸿烈饰）假颁圣旨南巡，秘密部以重兵，以诱木兰山之刺客再度住前来行刺，然后一举成擒。而在江南方面，吕四小姐（梁琤饰）为了胤禛的毫无音讯而忧心不已，曹寅虽不敢洩漏胤禛身分，但也迂迴地劝吕丝儿不要对胤禛太投入，以免伤了心.

八阿哥（郑浩南饰）的心腹找道士作法，要陷害胤禛（郑少秋饰），害得胤禛身体不适。另一方面，虞美人（刘玉婷饰）为了曹寅的病，只身上北京，夜闯皇宫，向康熙（陈鸿烈饰）讨药，不料康熙抓了些红枣与当归给她；回到江南，曹寅看到后，便知康熙之意-----"枣归"即"早归"，分明是赐死之意，伤心之余，病情更是加重。

吕留良（车轩饰）前往少林寺翻译经典，吕丝儿（梁琤饰）便藉机上少林欲探访胤禛下落。她终于如愿以偿见著胤禛，但此时胤禛却已因被下妖法而病得不轻，适逢东海书院学生沉在宽懂得五行之数，看出胤禛被人下邪术，而替他解了邪，救回胤禛一命。

胤禛（郑少秋饰）与了因佈下陷阱，抓住施邪法的崆峒道士，以解胤禛身上之毒。另方面，江南侠士查出康熙（陈鸿烈饰）南巡之事为真，便决定再次行刺康熙；但康熙料到会有意外，便下令同时三队人马齐发，以令刺客分散力量；却又暗渡陈仓，仅带随从数人，抄小路上山，终于平安见著胤禛。而了因再设陷阱，抓住广慈师太与江南八侠，正当他们即将被处决时，虞美人（刘玉婷饰）携剑从天而降，挟持康熙以放人，在这危急时刻，广慈制止了虞美人，并道出虞八妹的身世----康熙的十七格格.

胤禛（郑少秋饰）与了因佈下陷阱，抓住施邪法的崆峒道士，以解胤禛身上之毒。另方面，江南侠士查出康熙（陈鸿烈饰）南巡之事为真，便决定再次行刺康熙；但康熙料到会有意外，便下令同时三队人马齐发，以令刺客分散力量；却又暗渡陈仓，仅带随从数人，抄小路上山，终于平安见著胤禛。而了因再设陷阱，抓住广慈师太与江南八侠，正当他们即将被处决时，虞美人（刘玉婷饰）携剑从天而降，挟持康熙以放人，在这危急时刻，广慈制止了虞美人，并道出虞八妹的身世----康熙的十七格格.

康熙（陈鸿烈饰）在少室山部下重兵，将吕留良（车轩饰）与广慈师太等人围困在少林寺；幸得胤禛（郑少秋饰）出面，以虞美人（刘玉婷饰）回宫为条件，才放了众人。为防十七格格轻生，胤禛特地邀请吕丝儿（梁琤饰）陪著一起回京。

对于这位康熙所谓"佛抱格格"平安归来，宫中上下莫不欣喜迎接；由于经年流浪在外，且一心以反清復明为志的虞美人，对于"格格"这样的身份，一时实是难以接受，但为了不带给吕丝儿及胤禛困扰，只得尽量克制起伏不定的心.

胤禛（郑少秋饰）带吕丝儿（梁琤饰）外出打猎，不意丝儿闯入乾隆生母金桂之屋，金桂见到胤禛，便向他喊冤，请他追查刘勇被杀之事；但因丝儿在场，胤禛怕她起疑，便不置可否地离开；但丝儿心中仍留下了一个问号.

几日后，丝儿忍不住再至木兰山上一探，巧遇十四阿哥，两人一言不合，动起手来，幸好胤禛赶到，才将丝儿救走，但却也加深兄弟俩的心结，终于在康熙登基一甲子庆典时，俩人兵戎相见，而让康熙气出病来。

胤禛（郑少秋饰）奉旨回东北祭祖，出发前来到德妃（陈莎莉饰）行宫向娘娘辞行，不料娘娘提起康熙立储之事，言语中明显偏袒十四阿哥，要胤禛助其弟登基，而以一品大官自居，胤禛虽然心里难过，但母亲之命又难违抗，只得黯然离去。

另一方面，八阿哥（郑浩南饰）估计情势，认为只有胤禛与十四阿哥是其对手，其中胤禛之子弘历（即后来之乾隆）为康熙最疼爱之孙，为防康熙因爱孙之故而将皇位传给胤禛，于是心生歹念，设下埋伏，欲在胤禛回东北路上将弘历杀死.

胤禛（郑少秋饰）带弘历回盛京祭祖，路上遭遇刺客伏击，幸了因和尚赶来救驾，方得解围。而在皇宫，崆峒真人观察天相后，告知八阿哥需将康熙送离乾清宫，才有夺位的机会；同时，八阿哥找隆科多商量，欲收买他。

但胤禛平安祭祖回到京城后，隆科多找上门来，原来隆科多思前想后，最后仍选择投向胤禛这边，于是便将八阿哥的阴谋透露给胤禛，并且找吕四娘（梁琤饰）商议，决定请吕四娘回江南，找广慈师太及江南七侠北上帮助。

康熙病危，命胤禛（郑少秋饰）代行祭天大礼，大阿哥不服，却被康熙圈禁，八阿哥便派人快马送信给十四，要他尽快率兵回京；然胤禛早有准备，当初派年羹尧守川陕便是一招妙棋，果然此时发挥效用，十四的大军被挡在川陕境外，只有十四阿哥和几名随从得以入关进京。

康熙命吕丝丝（梁琤饰）与弘历晋见，而门外八阿哥见康熙十分宠爱弘历，担心胤禛因子得位，便与崆峒真人商量在弘历回家途中将其刺杀，没想到胤禛亦早有安排，结果崆峒真人反被广慈师太及江南奇侠们杀死.

康熙病危，宣胤禛（郑少秋饰）晋见，并把顺治皇传下之佛珠给胤禛；而八阿哥为防大位旁落，便欲向隆科多索取城门钥匙，并快马通知十四阿哥率兵赶回，以便到时以武力夺位。康熙终于不支病逝，梁公公宣示康熙口谕：由胤禛继位。八阿哥不服，便下令部队进城；然胤禛早有准备，请江南奇侠守城门不放一兵一卒入城。现在只等登基大典之进行，便算继位完成，但此时宫内宫外已开始流传众多耳语，因为康熙之口谕，只有隆科多一人听见，是否另有文字遗诏，便成众人关切之焦点.

歷代皇宫中，有个专门记录皇上生活言行的部门，称做"起居注馆"，由于康熙生前最后几日之记录不全，于是八阿哥便欲藉起居注馆来询问胤禛（郑少秋饰），以推敲胤禛之继位是否合法；同时欲收买明珠格格作伪证，但为明珠所拒，便派人暗杀明珠，幸为御林军所救。

胤禛（郑少秋饰）登基的日子终于来临了，但就在这时，十四阿哥手持甘州大军阵亡将士灵牌，直闯紫禁城，拦阻胤禛，并且拿出一份康熙密诏，到底康熙留下什么遗言，是否会影响胤禛的继位？

就在胤禛不知是否要拆密诏时，德妃一把抢过密诏烧了，并要十四接受事实，否则鹤蚌相争，渔翁得利，反便宜了八阿哥。而吕四娘（梁琤饰）在大势稍微安定后，得到胤禛首肯，便起道回东海书院；回到家中，发现其父吕留良已上少林寺出家，便直奔少林，希望劝得吕留良回家。

胤禛（郑少秋饰）派玉坠子下江南，欲请吕留良主持博学鸿儒科，然吕留良已剃度出家，为了不使皇上起疑心，吕姥姥决定亲上皇城谢恩；李才母子闻讯后，请姥姥带他们一同北上，以回木兰山看看。

吕丝丝（梁琤饰）不放心，便也一同前往。到了木兰，碰巧见到胤禛去看望李金桂（乾隆生母），心里颇不是滋味。另一方面，八阿哥对江南侠士怀恨在心，便趁胤禛不在时，以总理大臣身份发兵围剿日月囤，以报私仇。

胤禛（郑少秋饰）接见吕姥姥，两人互相交换治国之道的看法，相谈甚欢，而吕姥姥也发现胤禛虽是满族人，但却怀著华夏心；回到石门后，便找与吕留良谈谈；但也提醒吕留良要注意吕丝丝（梁琤饰）的婚事，否则等丝丝进了宫就没得计较了。

于是吕留良便作主，将丝丝许配给李才。就在行文定之礼那天，适巧胤禛为了八阿哥下令攻打日月囤之事，而南下石门，便顺道送礼至吕府；吕家上下见皇上微服来访，不知所为何事，气氛登时紧张起来；而胤禛与丝丝在这种场合见了情A两人皆无语以对，只有眼波的交流了.

胤禛（郑少秋饰）南下，适逢吕丝丝（梁琤饰）文定之礼，虽然伤感，仍前往祝贺；但八阿哥却利用胤禛无暇掌控时，下令砲轰日月囤。而文定之礼后，吕留良病倒了，经医生诊断后，发现有轻微中毒现象，原来是吕留良因女儿与胤禛往来，而自觉愧对前人，便偷偷服用毒药，以求解脱。

终于，吕留良过世了，胤禛闻讯后，伤心不已，感嘆失去一个敢说真话，能说诤言的忘年之友。

皇太后心疼十四阿哥被软禁皇陵，便找八阿哥商议。八阿哥命人假扮御医探望十四，然后对调衣服将十四带出；然计谋为李卫识破，而擒获十四。胤禛（郑少秋饰）大怒，下令依法行刑——绞刑。太后闻讯后，手持康熙遗留之赤锋剑，欲赶往阻止，适逢胤禛赶来向太后禀报，太后盛怒之下，拔剑欲杀胤禛；幸胤禛动之以情，让太后明瞭杀十四非所愿，然太子犯法与庶民同罪，为求国家之长治久安，只得依法行事。

太后回宫后，心想要救十四，只能找法律漏洞，于是想到若她过世，依大清法律，国丧期间，所有死刑之执行都必须延后，所以她就..

胤禛（郑少秋饰）对吕丝丝（梁琤饰）思念不已，于是藉吕留良二週年忌日，命玉坠子去上香，顺便带一张琴送丝丝，"琴"音近"情"，藉以表达对她的思念；丝丝之未婚夫李才见琴知意，便欲离开吕府。

是夜李才与李母欲摸黑离开，不料吕府乃卧虎藏龙之处，一到夜晚守备深严，差点丧命吕府，幸得四小姐之助，才得以脱身。而在皇宫中，年福晋病危，临终前交代胤禛将丝丝纳进宫来，以伴君侧。此时，八阿哥王府来了一位不速客----了因，原来了因杀了广慈师太，现来投靠八阿哥....

年羹尧恃宠而骄，在西北质党营私，作威作福，胤禛（郑少秋饰）便找机会削他兵权，将其调至杭州守城门。年羹尧心有不甘，八阿哥便藉机派了因南下，欲煽动年羹尧支持"八王议政"之举。

另一方面，李才因文字狱之故，被判死刑，丝丝（梁琤饰）上书胤禛，请其解救李才。胤禛便率玉坠子南下，亲自审问李才，欲替他脱罪，但李才因丝丝与胤禛之间，若无似有之情谊，遂有求死之意，故句句口供皆不松口，使得胤禛亦无法可施，只得依法办事。

了因被捕，并被判斩立决，但了因已练成混元功，在执刑时，无法砍下其首级，依当时律法，三刀人头不落地，即无罪释放；就在最后一刀将砍下时，虞慧儿出现，并呼叫了因，使得了因分心，破了功，才被就地正法。

胤禛（郑少秋饰）亲自举行殿试，李才不负众望，高中状元。此时，八阿哥又心生歹念，命人寻来黑道杀手，欲行刺胤禛，幸胤禛与玉坠子武功不弱，才得以逃过一劫，但明珠格格则不幸身亡。

石门附近出现劫富济贫的黑衣人，浙江巡抚李卫不断上摺禀报，疑与吕家有关；但因李才在军机处拦下或拖延奏摺，而胤禛（郑少秋饰）亦装迷糊，才使李卫没有立即的行动。李才透过佛抱格格（刘玉婷饰），请她通知吕丝丝（梁琤饰），必要时得先停止夜行行动，免得大家为难。

而佛抱格格对丝丝与李才订婚四年，却一直未见完婚甚感奇怪，因当初吕留良之意，婚礼乃在三年后举行。于是便询问丝丝，不料丝丝只说些推託之词；而继续的询问，却引丝丝掉下眼泪，虞慧儿才明白，原来丝丝心中仍有放不下的人。

李卫查办吕府叛行，以吕留良之文涉及叛乱为由，欲发兵攻打吕府；吕丝丝（梁琤饰）便与李才上京，欲求胤禛（郑少秋饰）解围。胤禛答允想法子从律法中找漏洞，替他们脱罪，丝丝便带著胤禛信物，快马加急地赶回浙江.

但在浙江的李卫知道丝丝上北京求救，便与岳将军商量，为防生变，决定先发兵；吕府上下慷慨赴义，浴血抵抗，或死或伤，最后无一活口。丝丝终于赶回石门了，但入目所见，尸横遍野，血流成河，胤禛的救命符已来不及递出了。

吕丝丝（梁琤饰）练武有成，来到北京，欲伺机刺杀胤禛（郑少秋饰），适逢一进京赶考举人病逝，她便假冒那人，进殿参加大考；当胤禛出现试场，丝丝手握暗器，正欲射出时，一场大地震，令考场大乱，也让胤禛逃得一劫。

丝丝再等几夜，终于侵入胤禛寝宫；虽然胤禛对她的好，令她有所迟疑，但想到吕氏满门被斩之仇，一咬牙，一剑刺出，就在剑尖触及棉被的一剎那，她知道中计了，说时迟那时快，背后倏然伸来一剑，架住她的脖子，原来胤禛早料到她会来行刺，而有所准备。

为避免胤禛（郑少秋饰）死后朝廷大乱，反遗害百姓，吕丝丝（梁琤饰）便与胤禛约定：丝丝进宫侍读，帮胤禛于十八个月内定下治国大纲，然后胤禛便引颈就戮。对胤禛而言，得与丝丝相伴，虽只能再活十八个月，亦已足矣，故丝毫不觉所苦。但宗人府以丝丝为吕留良之女，亦属叛党之列，便逼玉坠子刺杀丝丝；玉坠子深知，这么多年来，胤禛的心愿就是能和丝丝长相左右。

在两难情况下，最后坠子选择自杀一途，以谢君恩。此时，朝野间流传著一部"三朝演义"，写尽朝廷密事，李卫怀疑是李才所写，便设计捉住李才，并严刑拷打逼供；丝丝请求胤禛让她探监，胤禛虽不愿，但为不令丝丝失望，仍忍痛亲送她进大牢。

李才被捕入狱，料想必死无疑，丝丝为使其有后，便在狱中献身于李才，以期替他留下一线血脉。而广慈师太忌日已近，胤禛感怀师太救命之恩，便决定在皇宫里，替师太举行法会，并邀请江南奇侠来祭拜，不料李卫自作主张，打伤江南侠客，胤禛大怒，便撤了李卫官职。但他自知，天地会将把帐既在他头上，从此再无安宁日子可过；是夜，便单独找丝丝饮酒谈心，酒过三巡后，胤禛拿出匕首，请丝丝杀他报仇，因为他觉得好累，该是时候了......