1949上海街头，阴云诡谲多变，“新新电台”几个字在夜色中闪烁着，传来陆子仪的清晰而温柔播报声。三野总前委机关所在地，监听员华工在收录着数据，阿宏也在听着对他来说这个世界上最美妙的声音。

上海市警察局，一辆辆“飞行堡垒”呼啸而出，尖利的警报声响彻夜空，荷枪实弹的警员，宪兵冲上新新百货大楼，皮靴枪械声交织，顿时电台内乱成一团，打死了两个刚想反抗的员工，电台老板和陆子仪被带走。

咖啡馆里，地下工委书记李航凝视着阿宏，这时外面军警如临大敌，荷枪实弹，押下几个五花大绑的人，一一枪决。阿宏看到这里有妻子陆子仪的身影，拼命地想要冲出去，却被书记紧紧拽住，他潸然泪下。

上海解放，阿宏被告知陆子仪没有死，那只是个替身，真的陆子仪被国民党特务机关带走。阿宏接到命令前往竹山保卫4509兵工厂的安全，同时国民党派遣精英特务谭言俊空投前往竹山市。国民党保密局廖省悟运谋惊天计划，而陆子仪的参与才是这个春蚕计划真正的开始。

阿宏到竹山后直接去了停尸房，经过一番观察分析识破了特务谭言俊在空投中“李代桃僵”的阴谋，断定空投特务一定还隐藏在竹山。阿宏来到公安局，找到华工叙旧，电侦室同事突然报告华工今天的播报突然换了一个人，华工拿过耳机，一脸惊讶，是那么熟悉的一个女人的声音，他把耳机给了阿宏，阿宏本来洋溢着喜悦的笑脸突然眉头紧锁，他们都听出了不是别人，就是曾经那么熟悉的陆子仪的声音。昏黄的油灯之下，皮影剧团的团长巴天秀展示着自己的绝活——皮影制皮，他们准备返回竹山继续演出。

兵工厂里加紧研制着黑索金火药，他们发现竹山赫赫有名的鼠药“三步倒”的化学结构与黑索金非常相似，并断定这就是黑索金火药的雏形，这也是兵工厂建立于此的原因。这时整个公安局才惊人的发现，一排战士毫无征兆的神秘失踪了……

电侦组组长华工截获了密电，确认了失踪战士的最后所在地--东柳镇。高天柱来到了李记面馆，告诉李老板要连夜赶制二十个人一周的干粮，看似轻松的对话中高队长有着自己的主意……

隐藏在剧团的特务邰宜拿着截获的一排战士的箱子，经过试验他们知道这是一种威力巨大的烈性炸药，并想把它藏在剧团的地下室里。此时，华工通过电台确认，前去调查的二排战士也神秘失踪了。政委和司令决定派出阿宏、高天柱、李红明和华工四人，隐藏身份，前往东柳镇进行暗中调查。

阿宏等人逃过一劫，继续前往亭子村调查，而皮影剧团也凑巧在这里演出。而这样一个小剧团居然在使用昂贵的钢丝录音机，阿宏越来越觉得自己的判断没有错，这剧团有问题。在亭子村，阿宏等人得知一处叫黑竹沟的地方，情况与东柳镇的古庙极为相似，阿宏等人立即在村民易大胆的带领下前去一探究竟。

皮影剧团巴团长无意中暴露了阿宏等人的真实身份，这让以勘探队名义来打探消息的阿宏等人颇为尴尬，更引起了以九叔公为代表的村民不满。

交谈中，阿宏得知九叔公是“三步倒”鼠药的传人，而“黑索金”炸药则是由“三步倒”演化而来。为了解决4509厂现在遇到的“黑索金二代”的研制问题，阿宏希望九叔公能够提供“三步倒”的原始配方。

谭言俊他们被邰宜藏到了剧团的地下室里。坐落在山脚下的野店迎来了一位不速之客，此人正是谭言俊，他得知野店的秦老板已不再忠心，又觉得秦老板对他似乎隐瞒着什么，谭言俊满腔怒火，对他怒目相视……联合伙计王二干掉了秦老板，而亭子村的刘文书也要有所行动了……

面对黑竹山闹鬼的始作俑者刘文书，陈宏他们早就了然于胸，谁知李红明一时情急开枪射杀了刘文书。皮影剧团来到车马店打尖，巴团长在谭言俊的威胁之下将原本秦老板的脸皮植覆在了自己的脸上，摇身一变成了现在车马店的“秦老板”。

廖省悟派遣张劲和陆子仪假扮夫妻来到竹山，加入春蚕计划之中。高天柱巡逻时遇到偷窃事件，而失主则是上级派到剧团，整顿剧团发展的文艺干部晏敏学。他主动将晏敏学母子送到皮影剧团。巴天秀隆重介绍了晏敏学，任命她为副团长，这引起主管裘燕子的不满。张劲陆子仪到达竹山，在龙门饭店地下室，特务集结，传达上方指令。阿宏突然接到陆子仪的电话，一时之间不知所措，内心风起云涌。

张劲，陆子仪来到剧团看戏的同时陈宏潜入陆子仪房间拿走了什么东西，回到饭店的陆子仪先是惊慌失措，明白后陷入沉思。

由于晏敏学在皮影剧团提倡剧目革新，排演新戏，邰宜虽然努力争取，已经登报的《大劈棺》只好改为《群英会》，把大家又聚集到龙门饭店，谁知救国军司令迟迟不肯露面，各种势力又是一盘散沙，谭言俊出面调解，在他看来这根本就是一群乌合之众，他决定返回黑竹山继续寻找4509兵工厂的线索。

兵工厂里的罗克文在厂里听到总是有人议论他，加上女朋友的来信，各种烦忧，于是来到了车马店一人借酒消愁。剧团里裘燕子找人假扮文化局的李主任来剧团视察，实则是来探探晏敏学的真实身份，这一切都被巴团长看破了，晏敏学也早已明白了他们的假把戏。

偶然情况下，一个打猎的人无意中发现了一排战士的尸体，阿宏等人迅速赶到现场，所有的战士都中了毒，这让公安十分意外，究竟是什么人可以将所有的战士都毒死在郊外？按照现场状况，一排战士像是吃了锅里的粥中毒而死，但阿宏却发现，他们真正中的毒来源于他们吃下的干粮。寻找真相的线索，一下子被锁定在这些干粮之上。阿宏决定通过干粮这一线索，巧施妙计，来一个敲山震虎。

邰宜拿着一团剩下的干粮找到了油水坊的赵老板，告诉他公安已经怀疑到剧团，很快就会查到他这里。兵工厂里罗克文又梦到了自己的女朋友，内心挣扎反复，想起了秦老板跟他说过的话，于是他找机会偷偷地改了他们研究的数据资料。皮影剧团内，关于是否改戏的意见依然在对立。邰宜担心改戏后，无法用戏单联络特务，十分反对。最终保留部分老戏，但要根除糟粕部分。由于罗克文在数据上动了手脚，导致方工在做实验时发生了爆炸，大家研制的进程和信心再次受到阻碍。

谭言俊在识途老马的带领下，找到了军工厂的位置，并报告了上峰。公安和4509又一次陷入了危机之中……公安局里华工又多次监测到可疑信号出现，目标都是在龙门饭店，阿宏知道后内心久久不能平静，报告了刘局长，刘局长断定这就是敌人放出的诱饵，就是要看阿宏敢不敢出击，这是一个测试，而此次的行动非阿宏不可……

李老板一直在龙门饭店地下室潜心研究炸药，日复一日，加上黑索金的样品，终于研制成功并制造出足以炸毁整个兵工厂的大量烈性炸药存放于这里。高天柱买了点心，到皮影剧团送给小豹子，碰巧得知了剧团的录音机有损坏，将计就计，把华工叫来帮忙修理。华工无意中提出，建议皮影剧团到广播电台进行演出，邰宜认为这是向其他特务传达命令的一个新途径，于是积极表示赞成。张劲和陆子仪来到上海找到罗克文的女朋友叶丽娅，在他们的说服下叶丽娅加入他们并答应他们的条件——给罗克文去信，跟他分手。罗克文到车马店借酒浇愁，他把分手信给秦老板看了，秦老板告诉他此信另有玄机……

大彪为了给晏团长赔罪，亲自做了东西给他们并送上阁楼，正在跟晏团长交谈那送张排长他们干粮的经手人的时候，背后一声枪响，大彪应声倒地，血流一片……剧团里顿时乱成一团……公安局的同志又接到新的任务，苏联专家将来到4509，支援研制工作，而他携带的，正是4509最为需要的“黑索金二代”的样品。阿宏一行四人来到上海接应前来的苏联专家，火车站气氛凝重，特务无处不在，一场激烈枪战已是不可避免。

一名列车员正要掏枪时，阿宏大喊一声“保护安德烈”，顿时火车站枪声、尖叫声混成一片，一场枪战激烈上演……还好有惊无险保护安德烈同志上了车，在火车上又遇到了蒙面人的袭击，阿宏与他单打独斗，最终蒙面人跳车而逃，这时阿宏听到火车上播放的竟然是喀秋莎，阿宏似乎意识到了什么，问过列车员，才知道点歌的人真的是子仪，终于在丹阳站即将下车时阿宏见到了陆子仪，然而她留下一句“路还很长，请多保重，”让阿宏陷入了沉思……

阿宏他们在护送安德烈回兵工厂的路上，在茶馆休息时已经觉察到有什么不对，等到了车马店，之前在茶馆出现的伙计又出现在了这里，而在这路上他们已经悄悄地把安德烈掉了包，想给敌人来个将计就计……果然，特务无法再掩饰什么，高天柱一枪打死了那个伙计，秦老板知道不能再隐瞒什么了，彻底暴露了，在车马店发生了激烈的枪战，公安局的支援队伍也及时赶来，谭言俊见情况不妙，丧心病狂地炸毁了车马店，自己却从暗道逃了出去。

保密局得知谭言俊死亡的消息后又派遣两名特务空降到竹山，然而特务刚刚空投降落就被我方抓获，阿宏和高天柱对抓捕的两个空投特务进行审问，两个特务交待了自己的任务是与当地代号为“老寿星”的特务接头。

张劲告诉陆子仪，谭言俊其实并没有死，为了给公安造成秦老板已死的假象，谭言俊决定让赵贵水来当龙门饭店的老板。

华工又发现之前的可疑信号活动过于频繁，位置不断移动，他跟阿宏商量后，阿宏觉得这次敌人肯定又是冲着他来的，于是他带队来到了龙门饭店，看到了正在这里打牌的张劲和陆子仪。潜伏在兵工厂的高师傅与谭言俊接上了头，向他演示着兵工厂内部的建筑情况……

事后谭言俊又把一份葱油拌面交给高师傅，让他转交给罗克文，罗克文看到这一份只有他和秦老板知道的葱油拌面，心中疑虑万千。

秋月开始在广播电台唱歌，邰宜成功地把特务们之间的联系换成了听广播，特务听到消息后来到龙门饭店集合商量如何进一步破坏兵工厂，并派人前去探明行动路线，邰宜带着两个人扮成打柴的在探明路线回来的路上被巡逻的哨兵叫住，都要接受搜身检查。罗克文在得知秦老板并没有死的时候，得到他们的命令要给苏联专家投毒，在最危急的时刻罗克文及时出手阻止，才避免了一场悲剧的发生。此时谭言俊出现在了罗克文和叶丽娅见面的403房间，谭言俊这样安排又是为了什么？

谭言俊威胁罗克文帮助他做液态炸弹以炸毁兵工厂，罗克文做好液态炸弹后服下了可以引发高烧的合成剂，以便离开兵工厂，在救护车来的路上谭言俊派人掉了包，罗克文已再没有利用价值，想在去医院的路上置他于死地，叶丽娅为了保护罗克文被特务杀死。小宋此时正好出现，及时开枪救了罗克文，罗克文身中刀伤，血流不止，他明白自己一直被国民党利用，赶紧告诉小宋送他回兵工厂，再晚一点里面的液态炸弹爆炸后果不堪设想。阿宏他们知道液体炸弹的危险性，赶紧疏散兵工厂的人员，阿宏亲自拆炸弹，所有人都为他捏了一把汗，终于炸弹拆除成功，兵工厂逃过一劫。

公安局的审问一直没有什么进展，邰宜闭口什么都不肯说出来，面对顽固不化的死硬特务邰宜，公安巧妙地利用之前被抓到的“哑巴”特务，指认了他的身份，让奸诈的邰宜终于低下了头。邰宜告诉公安自己掌握着重要秘密，但这个秘密只有见到他们的上级才能告诉公安……

保密局廖局长回电竹山，必要时可以牺牲邰宜。再三考虑之后公安答应了邰宜的条件，准备押送邰宜上一级部门。在押送邰宜的过程中，他借口肚子疼要上厕所在半路停下，这时，张劲带着当地的救国军袭击公安的车队，激烈的枪战之后把邰宜劫走。邰宜被劫一事，震动了竹山市公安局，高天柱和阿宏被关了禁闭，阿宏暂停职务，接受组织调查。

裘燕子重新给剧团找位老师的建议经得了晏团长的同意，在龙门饭店弹琴的谭言俊接听了电话，于是化妆成卖烟的来跟裘燕子接头，他们约定好在唐宅碰面……裘燕子让谭言俊假扮唐有余混进剧团，在剧团里当钢琴老师，并做好了一切假的身份证明。阿宏打昏了上级派来看守他的高天柱，逃出了公安局。

陈宏一行三人到香港，然而张劲让人把陈宏的眼睛蒙上才把车子开到了古董行，阿宏心里明白，此时自己的处境其实已经是很危险了，但是他必须走下去，为了心中那不曾改变的信念。在古董行廖局长听着阿宏跟伍处长的谈话判断出阿宏叛逃是真，原因他说了假话，于是安排于周末的舞会一定请陈宏参加，他们对于陈宏的测试一刻都不会停止。

剧团里秋月带着李红明来找唐老师，并告诉唐老师李红明在苏联留过学，会吹口琴，唐老师正好把手边的口琴递给李红明并说要送给他，李红明知道自己其实是来调查唐有余身份真正的来历的，并不想接受，但是在秋月的劝说之下还是接受了。回到公安局，高天柱看到李红明再吹口琴，就问他缘由，说他没有一点纪律性，让他赶紧把口琴还回去。

酒吧里，陆子仪一个人怅然的喝着酒，因为她知道此时的七号公馆里的舞会即将开始了，而这对于陈宏，对于她自己来说，都不是一个什么好消息，而此时张劲进来要与陆子仪一醉方休，阿宏面对敌人的这些手段早就有了防范……

阿宏还是被拍了他与那名女子的不雅照片，第二天整个大街小巷都传开了，公安局里也看到了这张照片，知道陈宏在那边一定很艰难，但这是阿宏必须要经历的考验。有人暗中帮助陈宏拿到了相机，在阿宏看来这是陆子仪在暗中帮助他，但是这是真的吗？谭言俊来到龙门饭店地下室找到李老板追问他竹山的联系方式到底是什么，李老板告诉他联络线还是要从剧团开始捋一捋，他突然想到之前秋月给他看的简谱，此时广播里传来了又是那个大家熟悉的播报声，谭言俊，公安局，保密局都在听着这个声音……

公安局虽然已经监听到信号但是一直苦于无法破译。谭言俊已经明白他们是想靠简谱来传递消息，恢复之前已经断裂的联络网，于是谭言俊就想办法利用七个音符编写一次性的解密密码，搭载广播，把密码植入秋月所要唱的歌曲里，电台里多了一个你跟我唱的环节，这样，这张联络网又得以重新建立起来。

剧团里在准备着这个周末的大汇演，一直在排练的新戏冲锋号也准备在观众面前亮相。这次的演出裘燕子请了好多所谓兄弟剧团的演员来帮忙。老寿星来到墓地替司令传达进一步的行动计划，有一条密道直通4509，他们就是要在今晚启动所有在竹山的潜伏人员，原来来皮影剧团帮忙演出的那些人都在行动之列的。公安局电侦科长华工破译敌人密电，保密局开始对救国军封官加爵，对象正是寿可俭，重赏之下，必有勇夫。刘司令判断敌人一定是要有所行动，于是发出紧急通令，要求所有战员随时做好战斗准备。高天柱回来报告说剧团演出突然多了很多人，加上刚才刘司令他们的判断，很明显这些人是来会合，于是下令开始实施抓捕。

寿可俭被捕，保密局得到电文被破译的消息，取消了奸除陈宏的计划，张劲满脸无奈与质疑。寿可俭面对公安局的审判依旧顽劣，最后在公安的稍不留神下自尽身亡，公安这次的线索又断掉了。寿可俭被保密局抛出投石问路又在救国军的内部引发骚乱，谭言俊依旧不知道司令到底是谁。

李红明和秋月受伤住进医院，高队长前来探望，秋月主动要求照顾受伤的李红明，两个人的感情在医院逐渐升温。陈宏得到保密局的信任，并被授予少校军衔，听候党国调遣，在保密局接受特工训练，而张劲则是处处针锋相对。

医院里，谭言俊借探望的名义找到秋月拿到了新的行动计划书，回到剧团，找到接头人，没想到竟是剧团里的琴师，他们约定好三天后来取“宝贝”，进行更进一步的行动。

阿宏在报摊看到了一张老报纸，上面是邰宜的追击令，他买下了这张报纸，忽然感觉到后面一直有人在跟踪着他。原来背后跟踪阿宏的那个人正是邰宜，邰宜跟阿宏说了自己现在的处境，他往自己的鸡尾酒中加了一点东西饮下去便不省人事，阿宏这才发现他放的是“三步倒”。

剧团里琴师拿到了谭言俊早就准备好的迫击炮找到赵老板准备实施行动，而在剧团地下室时掉落的迫击炮恰好被巴团长看见了。

晏团长发觉到巴团长的不对劲，在她的再三追问下，巴团长终于说出了真相，他们来到公安局把这件事情从头到尾说清楚，刘司令马上部署安排保卫兵工厂的安全。巴天秀一直忌于谭言俊手里有弟弟天朗的把柄，所以并没有供出谭言俊什么。这边赵贵水和琴师已经到达指定地点，准备袭击兵工厂，由于刘司令的及时部署，高天柱已经带队来支援，击毙琴师，赵贵水落荒而逃，兵工厂又逃过一劫。

阿宏和陆子仪、张劲三人一同踏上了返回竹山的火车。

剧团正在演出，突然刘三向巴天秀开枪，大家都惊恐一片，慌乱中有人上台制服了刘三，枪掉落在了裘燕子的身边，她拿起枪，对着刘三致命一击。而晏团长认出了那个台上制服刘三的人不是别人，就是阿宏，她起身追了上去。公安局的人开始检查剧团的道具枪为什么会有撞针，面对这些谭言俊镇定中难免有些慌乱，而裘燕子内心也是极度紧张的，认真地在想自己开枪时到底说了什么，是不是暴露了？

剧团里裘燕子来给巴天秀送药，关心他的伤势，并告诉他秋月为了剧团里的经费开支，把自己那块怀表都拿去寄卖了。晚上李红明来到寄卖行好不容易拿自己的祖传的佩玉换来了这块怀表，内心无限欣喜。廖老板要陈宏回到公安局内部，而陈宏知道没点见面礼自己现在根本是回不去的。晚上陈宏秘密地跟刘局长会面，说明了自己现在的处境。

李红明把怀表送给秋月，不料秋月说李红明在侮辱他，好不容易李红明才解释清楚，秋月破涕为笑，说把这块怀表送给他。

李红明向组织上申请要和秋月结婚，组织上同意先对秋月进行婚前审查，两名公安干事到剧团分别对秋月和巴团长、裘燕子进行了询问，审查的结果果真在他们的回答上自相矛盾，李红明根本不愿意相信这个结果。李红明心里过不去这道坎在酒馆买醉，他又趁着酒意跑到剧团，想要亲口向秋月说明这发生的一切。寄卖行里张劲收到上峰寄来的东西，是一批唱片，谭言俊来到寄卖行时听到这个曲子，意识到了什么，买下了这张唱片，真正的春蚕计划就在这张唱片里。

晏团长拿着谭言俊的谱子找到了高天柱，觉得这里隐藏着什么秘密？

张劲告诉陆子仪当天的集会都是他一手安排的，让她打消疑虑，他会保证阿宏的安全。他带阿宏来到了龙门饭店的地下室，令他没有想到的是一进来就遇到了不一样的欢迎仪式，一帮人突然涌现，全都在指着陈宏，这让张劲目瞪口呆，但是这些并没有出乎阿宏的意料，果然要让救国军相信陈宏真的已经背叛了公安没有那么容易。他只得给台湾保密局发报，等候廖局长的亲自回复。在千钧一发的时刻终于收到了廖局长的回信，赵贵水他们也终于相信了阿宏。

上峰有令，要炸掉进出4509的必经之路，顺便将会在那时路过的苏联专家一同杀掉，陈宏和张劲一同参加此次行动，阿宏心里清楚这条路无论如何不能炸毁，这也是保密局让陈宏回到公安局的一个非常手段，只要在行动时杀死张劲，他就获得了重新回到公安局的机会。路上已铺满炸药，张劲已经命令阿宏把引信点燃，阿宏趁张劲一个不注意夺下了他的枪打死了他，及时阻止了护送苏联专家的车队。阿宏回到了公安局，但大家对于他的回归心里还是不那么相信。刘局长跟阿宏的谈话让阿宏知道，这出戏还必须要继续演下去。

阿宏知道怀表的事情是敌人在试探拉拢李红明，李红明根本不愿意相信这一切，冲到剧团想找秋月问个明白，秋月并不否认这一切，李红明拿枪对着秋月要逮捕她，秋月告诉李红明自己有难言之隐。

李航同志突然来到公安局要阿宏开始实施抓捕陆子仪，要有真实证据，切莫掺杂个人的感情，阿宏尽管多不愿意还是要去执行任务……

由于这段时间发生好多事情都与剧团有所牵连，所以上面下令禁止皮影剧团的演出。阿宏从陆子仪的口中得知，春蚕行动已经正式启动……

看到了赵贵水他们也在场，巡逻到此的高天柱感觉到有什么不对，赶紧带晏团长母子离开。等高天柱再次回来时龙门饭店大厅已经空无一人，刚一进门就被赵贵水等围住，这时他才知道敌人准备开始实施春蚕计划了。高队长只身一人根本敌不过他们，被他们打晕扔到了地下室。李航同志知道阿宏原本早就知道这些炸药的存在而没有上报后，拒绝让陈宏继续参加追查炸药去向的工作。

剧团里谭言俊还在写曲谱，晏团长开始怀疑谭言俊的真实身份了，于是拿着他写的曲谱找到了阿宏和李红明，经过他们的认真推测，终于明白了他们在用曲谱传递信息的手段，于是准备将计就计，准备让密码本自己浮出水面。

秋月找到谭言俊来问孤独的手风琴这首曲子，谭言俊才告诉他真正的春蚕计划就在这张唱片里，她手里的简谱则是解开这份文件的秘钥。

晏团长发现他们的密码本藏在地下室，此时的裘燕子也已经暴露，赶紧打电话去广播电台让秋月改唱红树林，公安局的同志们听到红树林感到很意外，这时李红明及时赶到逼着秋月唱回战旗飘，唱战旗飘这首歌是敌人开启春蚕行动的信号，唱红树林是取消行动的意思。剧团里谭言俊给了裘燕子一张火车票让她离开，说这是保密局下的命令……阿宏带队到剧团抓捕裘燕子，却扑了个空，但是陈宏发现了唱片机，明白他们利用唱片机造成他们一直在排练的假象，已经逃走了。

公安局的同志们埋伏了一夜都没有见敌人有所行动，可见敌人已经把行动取消，只得从秋月这里找到突破口。而在此时裘燕子在火车站被捕，在审问中裘燕子交代了部分炸药的的去向和特务人员名单，但是这里面没有救国军司令也没有谭言俊。刘司令跟阿宏猜测秋月才是救国军司令，他们对外宣布已经抓获救国军司令裘燕子，而把秋月放走。

公安局电侦室里值班的徐勤凯发现敌人的呼叫频率很高，自己又无法破译，于是他找到华工的桌子前看到无线电技术学这本书，于是想自己破译试试，没想到却发现了华工的秘密……

每每公安有所行动，敌人就立刻做出反应，这不得不让大家怀疑内部出了问题，开始调查电侦室。华工感觉徐勤凯已经发现了什么，于是派杀手深夜想杀害徐勤凯，而自己这个时间正好在医院看望高队长又有了不在场的证明……他认为这个计划天衣无缝，却没想到回来时杀手和徐勤凯两个人都倒在了血泊当中，慌乱之中他赶紧制造了破窗而入杀人的假象，又从杀手身上拿回了一把钥匙。

刘司令他们分析案情，从门口泥泞的脚印来看，凶手并不是破窗而入的，而宿舍的钥匙除了华工就孙明有，孙明又恰好这一段时间不在电侦室。阿宏找到陆子仪希望得到关于敌人渗透的消息，子仪告诉他在竹山传递信息的对象叫做皮影，而这个人她也始终没有见过。

阿宏回到公安局有人报告在宿舍的床底下捡到一把钥匙，加上刚刚李红明发现的那本密码本的蹊跷，阿宏心里已经清楚，谁才是真正的凶手。他和李红明将计就计说已经结案，孙明就是凶手，电侦室恢复正常。华工和阿宏来到宿舍，华工拿出钥匙开门却怎么也打不开，这才意识到他慌乱中把钥匙拿错了，陈宏早就知道了这一切，拿出那把钥匙，下令抓捕华工。华工在审查过程中交代了竹山所有的潜伏特务，公安局开始全面肃清敌特。陈宏听到广播台里传来的空城计意识到谭言俊肯定就在广播台，于是火速赶到广播电台正好遇到要逃跑的李老板，在广播室里逮捕到了谭言俊。

谭言俊觉得反抗无望，于是纵身一跃，跳楼身亡。此时巴天朗出现了，他是巴天秀的同胞弟弟，两人长得一模一样，此次回来就是要率团进入4509厂，破坏兵工生产，他用事先准备好的高粱酒灌倒了巴天秀，巴天朗摇身一变成了巴天秀。

兵工厂肖继业赶到剧团要接他们到4509演出，出发之前，巴天朗用变魔术的方法将小豹子手里的拨浪鼓换成了装有“三步倒”的拨浪鼓，这样就可以神不知鬼不觉地将“三步倒”带进4509兵工厂。剧团的到来受到了兵工厂员工们的热烈欢迎，大家都在急急忙忙地准备着演出，巴天朗正在舞台上摆放干冰机，这时秋月把小豹子手里的拨浪鼓要了过去。

演出开始，巴天朗把拨浪鼓里的“三步倒”全部倒进了干冰机里，企图用毒气把前来看演出的人都毒晕，而他们自己早已做足了准备。

殊不知，他们所做的这一切都中了公安的计，看到原先晕倒的士兵的突然全体起立，巴天朗掏出枪来想打死晏敏学，恨她破坏了他们的整个计划，阿宏及时赶到，与巴天朗展开激烈枪战，最终把巴天朗擒下。这边李红明也抓住了想要拉下电闸的秋月，尽管他不愿意相信秋月是特务。在审问秋月的过程中，秋月承认了她就是救国军总司令，她的真实身份是廖省悟的女儿廖可人。

陈宏他们终于知道背后真正的那双手是李航，这场戏终于要谢幕了，公安带走了陆子仪和李航。春蚕计划粉碎，皮影落幕，竹山又恢复了往日的宁静。这时刘局长告诉阿宏，子仪真实的身份从未改变，信念也始终没有改变过，陈宏才知道子仪为了任务不得不隐瞒自己的身份，这一切的一切都没有办法亲口解释。