一个普通的房间里，一个男人在穿外套，一个女人坐在床边哄着孩子睡觉，一切看起来都是那么温馨平静。然而这名男子却不是普通人，他叫秦天亮，表面是一名国民党情报局的科长，但是实际上他却是一个双面间谍，他的真实身份是一名共产党员，代号蜂王。而他的妻子梁晴，也是一名共产党员，代号鸽子。秦天亮穿好衣服，告诉梁晴，他接到任务，要去替共产党取一份叫做天下一号的文件，梁晴嘱咐他多加小心。秦天亮作为国民党保密局的科长，名正言顺的拿到了文件文件。回程途中，秦天亮为了将文件转移出去，故意设计了一个小队来伏击国民党小分队，他假装与副科长朱铁开车突出重围。秦天亮谎称怕再遇到埋伏，为了保护文件还是先出城较好。朱铁被他说服，决定绕道行驶出城。这时，一个黑衣人驾车挡住了秦天亮与朱铁，两方交火，秦天亮与朱铁被堵。秦天亮发现黑衣人不是自己安排的人，心中不解。而黑衣人将秦天亮与朱铁堵回城里后，却停止了追击。秦天亮只得与朱铁回到保密局，上交了本来唾手可得的文件。他们对站长顾显彰说起路上遇到埋伏的事情，顾显章命他们不得声张。

秦天亮回到家中，面色凝重的将这件事告诉妻子梁晴，两人因此心事重重。顾显章召开会议，与众多官员讨论绝密计划天下一号的具体事宜。原来天下一号计划，就是将重庆的主要道路全部埋满炸药，在国民党离开重庆的时候，将重庆彻底炸毁。工程完成了，顾显章决定下令让行动队杀死十二位参与计划的专家。是夜，他设宴将十二位专家召集在一起，假意为他们举行庆功宴，将他们全部杀死。一位叫曹科的专家躲在桌底，本想咬断自己的舌头来以此逃过一劫，却没想到还是被揪出来杀死了。秦天亮见此一幕，心中惋惜。他回到家中，将此事告诉了妻子，两人猜测这一切都与神秘的天下一号有关。

全办公室都在谈论一个叫蜂王的特工，秦天亮被拉进办公室讨论，却假装不知情。当晚，秦天亮与大家喝酒，大家又不由自主地说起了蜂王，秦天亮投石问路，说自己就是蜂王，大家以为他在开玩笑。刘长河副队长被诬陷成了蜂王，含冤入狱，众人哗然。顾显章设局，准备诱捕蜂王。都副站长都富春将假的文件当做诱饵，想要引出蜂王上钩。

清晨，秦天亮到了一家杂货铺，将妻子和孩子托付给了一位同志。而保密局中，都富春设下了天罗地网，等着蜂王去自投罗网。保密局的眼线在城门口发现了要出城的梁晴和她的孩子小天，将此事汇报给了上级。

梁晴出城引起了保密局的怀疑，被堵在城门口。秦天亮带着枪去找白主任，让他交出天下一号，白主任假装配合，却伺机逃跑，被秦天亮杀死。秦天亮走到门口，将守门的卫兵骗进地下室杀死。梁晴被带回局里审问，她谎称自己是要出城看姑妈，众人不信，她和孩子被关押了起来。顾显章召集都富春和江水舟等人开会，几人对秦天亮及梁晴产生了怀疑。顾显章再次设局考验秦天亮，故意给他接触到文件柜的机会。秦天亮果然中计，没有意识到这是一份假的文件。他在看天下一号文件的时候，被朱铁发现。朱铁将此事汇报给顾显章，顾显章决定，派人对秦天亮进行跟踪。江主任见秦天亮晚归，上前试探，秦天亮不动声色。

回到家后，他检查起今天拍到的天下一号的文件，看完之后，他就去了江水舟家中蹭饭，江水舟向秦天亮套话，主动说起梁晴的姑妈，引起秦天亮怀疑。秦天亮装作肠胃炎病犯，让江主任的妻子小莲陪他去买药。两人到了药房，秦天亮不肯看病，要直接买药，被小莲与伙计劝着去号脉。进了里屋，秦天亮顿时一扫病容。原来，看病的大夫也是自己人。秦天亮通过药店，终于传出了情报。

江水舟回到保密局汇报工作，证实了梁晴的姑妈确实在重庆城外居住。顾显章与都富春正在密谋如何引出蜂王，却突然得知行动队的高平被共产党杀了。顾显章得知高平是在跟踪秦天亮的时候被杀，对秦天亮更加怀疑。而在秦天亮的设计下，顾显章对朱铁和江水舟也产生了怀疑，江水舟为了自保，说出了秦天亮昨天晚上上街买了药的事情，顾显章让他去查。

顾显章去审问朱铁，朱铁喊冤不已，顾显章却不为所动。药店大夫与伙计到了共产党驻地，将情报交给了领导。领导将情报交给了李荷，让她将情报带出去研究。

江水舟去找秦天亮说起昨晚的事情，要跟他互相作证，以此保平安。顾显章接到汪兰的电报，得知假天下一号已经到了共军手中，并且意外发现了鸽子的存在。顾显章决定将计就计，引出蜂王。秦天亮经过江水舟的提点，得知国民党在共产党安插了眼线。顾显章派人将秦天亮带去关押，秦天亮通过江水舟的话，判断出顾显章是在使诈，从容走进审讯处。

秦天亮被带进刑讯室审问，顾显章与都富春对秦天亮多番试探，秦天亮坚决不松口，却也意外得知自己送出去的天下一号其实是假的。江水舟连夜审问梁晴，梁晴得知秦天亮有危险，心中暗暗紧张。江水舟以梁晴的小天为要挟，想逼梁晴说出情报，梁晴临危不惧，从容应对江水舟，江水舟无功而返。顾显章等人再次提审朱铁，朱铁得到戴罪立功的机会，并且发誓誓死为顾显章效力。顾显章被毛人凤找去训话，毛人凤提醒他，可以用蜂王的妻子和孩子作为人质人质来牵制蜂王，顾显章了然。毛人凤安排顾显章尽快前往下一个小岛阵地活动，顾显章只得从命，他要求将都富春一起带去，却被毛人凤拒绝。

秦天亮与梁晴等人都被放了出来，两人回到家中，判断出共党内部一定存在内鬼。梁晴与小莲出门逛街，梁晴假意给小莲送镯子，与卖镯子的商人有了交流。原来卖镯子的商人也是自己人，梁晴把情报夹在钱里，偷偷给卖镯子的商人送出了情报。共产党营地中，李荷向领导打听鸽子的情况，领导不悦，没有告诉她。

汪兰在电报机中接收到了有关天下一号的文件，判断出蜂王已经出事了。她在走廊上遇到了郑桐主任，被叫进去整理文件。汪兰主动向郑桐提到天下一号，引起了郑桐的怀疑。

顾显章公布了大陆撤退潜伏人员的名单，秦天亮和朱铁等人被留在了重庆继续开展工作，而汪兰等人则收到了撤退的命令，梁晴和小天也被当做用来牵制蜂王的人质送往了小岛。到了撤离的时候，汪兰为了在撤离前传出情报，冒险用鸽子送出有关天下一号的消息，却被顾显章的人抓个正着，被带了回去。因为汪兰这次的行为，顾显章对汪兰的身份产生了怀疑。

秦天亮再次被带去刑讯室，都富春对他严刑拷打，要他说出天下一号的下落，秦天亮咬紧牙关不松口。朱铁在办公室保险箱里拿到了金条，偷偷藏在袜子里。这时，江水舟推门而入，朱铁藏好金条，对他说起了秦天亮被抓与天下一号文件被盗的事情。

秦天亮在刑讯室被打得体无完肤，依旧不愿说出天下一号的下落，并且一口咬定此事与自己无关。顾显章要带着大家进行撤退，顾显章的女儿怀疑汪兰有问题，顾显章让她不要再管这些事了。汪兰放出去的鸽子回来了，这让顾显章放松了对汪兰的警惕。汪兰被顾显章从监狱里放出来了，顾显章要求汪兰在鸽子腿上绑上自己写好的纸条，汪兰只得从命。顾显章告诉汪兰，纸条上是要被处决的政治犯的名单，汪兰心中不忿，却不敢表现出来。

共党指挥处，领导收到鸽子上的情报，猜到了汪兰已经被怀疑了，决定不采取行动。顾显章决定把秦天亮当做真蜂王来处理，并且准备故意将共党内部有自己的特务老A的事情告诉秦天亮。众多国军的家眷要被集体带往小岛了，大家各自告别，气氛伤感。顾显章即将离开，给剩下的国军做最后的动员，要求他们以党国的荣誉为最高纲领。秦天亮被顾显章叫到办公室，顾显章交代给了他新的任务，那就是——进入共产党内部潜伏。秦天亮有意推脱，但老谋深算的顾显章让他不得不接受了这份任务。

都富春召开大会，给剩下来的保密局潜伏人员安排了新的身份，要求他们忘记过去，接受新的开始。顾显章走了，秦天亮独自一人留在了办公室，陷入了无边的黑暗之中。秦天亮走出了保密局，与众多的国军将士擦肩而过，他独自在人群中逆行，心中有了新的打算。秦天亮回到了共党根据地，李荷听闻蜂王回来了，赶忙到了办公室见了秦天亮。由于秦天亮有事要跟领导汇报，李荷只得出去了。出去之后，李荷又向别的同志打听蜂王的事情，显得过分热情。秦天亮将自己的情报都告诉了领导，两人决定商量对策。

深夜，昏黄的灯光下，秦天亮独坐床头，对着梁晴母子的照片发呆，暗自出神。

共党首长杨天雄等人接管了重庆地区，秦天亮回到了共产党的队伍，重新开始担任侦查科的科长。秦天亮私底下找到杨天雄，告诉他自己目前的处境，并将顾显章给他的伪造的梁晴母子遇害的照片给杨天雄看了，杨天雄让他不要把这些话对第二个人说，并且戏称他为双面间谍。

欧权来到重庆报到，被看门师傅苗万春拦住，苗万春怒气冲冲的不肯放他进来，李荷等人恰好路过，便上前解围。苗万春看了看秦天亮，表示也不认识他，秦天亮便做了自我介绍，两人握手。李荷给领导汇报工作，两人讨论起秦天亮的情况，发现了一些疑点，对秦天亮产生了怀疑。领导又将秦天亮找来，问起他梁晴母子遇害的细节，秦天亮从容应答，暂时打消了领导的顾虑。领导把得到的消息告诉了王专员，王专员决定让秦天亮继续正常工作，但是却派出了专线小组成员去调查他的背景。

国民党的小岛基地上，汪兰接到了有关老A和秦天亮的消息，她看完后，沉思着烧掉了情报，随后便去四处巡视了。郑桐到汪兰办公室看她，却发现她桌上有纸张焚烧的痕迹，心中不解。这时，汪兰回来了，向他解释是在销毁文件，郑桐表示理解。言语间，郑桐表示出了对汪兰的好感和关切。入夜，顾显章的女儿顾参谋约郑桐喝咖啡，郑桐赴约。顾参谋言辞间表示出了对汪兰的不满，不仅如此，她还苦笑着说出了自己对郑桐的感情，郑桐不语。

第二天，汪兰来到国军安置家属的四合院寻找梁晴，并且在暗处偷偷拍下了梁晴母子的照片。这些照片，被汪兰传回了共党的根据地，马友谊处长得知了梁晴母子还活着的消息，识破了秦天亮的谎言。阴差阳错间，秦天亮被上级领导怀疑成了特务。都富春伪装成了商人，江水舟化名周江水，与刘长河的妻子小美伪装成了一对夫妻在电厂工作。一天夜里，他意图强暴小美，却被突如其来的敲门声打断。他出门一看，却见到了都富春，他受到了都富春的训斥。都富春告诉江水舟，秦天亮已经进入共党内部潜伏，江水舟心中愤愤不平。同时，江水舟得到看紧朱铁的任务，他偷偷潜入朱铁的家外，却发现朱铁在跟两个不明身份的黑衣人密会。

秦天亮由于在梁晴母子的事情上说谎被发现，被关进监狱，进行隔离审查。都富春回到家中，在报纸上收到了行动提示，要求他除掉一个叫沈枫的人。第二天，都富春就开始行动了。

都富春假意请沈枫去商会讲课，沈枫答应。沈枫曾经是国民党的人，马友谊决定和李荷去找沈枫询问一些秦天亮的情况，却没想到沈枫已经被都富春派去的杀手杀死了。马友谊与李荷在沈枫的家门前苦等良久，却不见沈枫回来，两人无功而返。马友谊与李荷提审秦天亮，问起梁晴母子的情况，秦天亮面对马友谊的质问，却毫不松口，马友谊发怒离去。马友谊向上级汇报情况，上级决定让他带着秦天亮去宾馆，换个环境再审秦天亮。李荷得到沈枫被杀害的消息，急忙将这件事汇报给了马友谊等人，几人大惊，对秦天亮的怀疑更深了。他们找来沈枫的学生，询问沈枫昨晚的离开时的情况，女学生回忆起昨晚的事情，不由得泣不成声。她通过回忆，想起了都富春曾经来听过课的事情，并且汇报给了组织。

王专员把秦天亮带到宾馆，再次问起梁晴母子的事情，秦天亮依旧不愿说出梁晴母子的真实情况。王专员与马友谊面面相觑，却对秦天亮无可奈何，只得拿出汪兰发来的照片交给秦天亮。秦天亮看完，面不改色的要求要见杨天雄首长，王专员只得同意了。秦天亮被李荷送回家，李荷对秦天亮的处境表示担忧，秦天亮暗示自己有苦衷，李荷不解。两人闲聊，李荷将沈枫遇害的事情告诉了秦天亮，秦天亮猜测这件事与都富春等人有关。

顾显章收到了都富春的消息，得知沈枫已经被除掉，同时也得知了秦天亮已经被共党怀疑的事情。汪兰带着水果去看梁晴，小莲等人见了，还以为她是要找梁晴给她和郑桐做媒，笑作一团。汪兰没找到梁晴，急忙跑出去找小莲等人询问，几人遍寻不着，终于在海边找到了梁晴，还以为她要自寻短见，将她拦住。梁晴莫名其妙，大家这才发现是一场误会。顾显章的女儿对梁晴的身份表示怀疑，并且将自己的想法告诉了郑桐，郑桐让她不要乱说话。

是夜，马友谊独自一人喝着闷酒，对秦天亮的事情无比痛心，李荷意外见到这一幕，表示自己相信秦天亮。杨天雄终于来了，秦天亮要与他单独交流，马友谊和王专员等人都被赶了出去，大家都不知道秦天亮葫芦里卖的什么药。杨天雄将秦天亮向自己汇报的事情告诉了马友谊与王专员，杨天雄主张将秦天亮恢复工作。马友谊将李荷派到秦天亮身边，监视他的一言一行，李荷却以为是组织上派她去照顾秦天亮的生活的。

都富春再次收到了老A的指示，找来了朱铁和江水舟来进行破坏公祭大会的部署。次日，朱铁等人到了郊外，找到了伪装成王半仙的特务，特务交给了他一些枪支弹药。杨天雄让万名找来了洪升，几人一番寒暄，杨天雄让他帮助秦天亮，洪升一口答应。除此之外，杨天雄还将秦天亮规划的回忆图纸给了洪升，让他按照秦天亮的要求进行部署。都富春收到了老A的信件，决定在共产党的公祭大会上实施斩首行动。

公祭大会现场，一派热闹欢腾。人群中，朱铁等人冷冷的看着台上的共党领导，准备伺机行动。首长在台上发表演讲，这时，一个女人掏出了抢，朝首长开出一枪。王专员立刻反应过来，为首长挡了一枪，手臂负伤。现场乱作一团，朱铁等人混在人群中开始行动，李荷眼疾手快，击毙了一个特务。朱铁等人的任务失败了，都富春看着发生的这一切，怒气冲天。

李荷向马友谊汇报公祭大会的情况，一不留神又将秦天亮将沈枫的案子押后的事情说漏了嘴。马友谊听闻，立即去将这件事告诉了王专员，王专员告诉他不要胡乱猜测，找到证据再说。秦天亮回到办公室，被马友谊叫去训话，秦天亮百口莫辩，对马友谊的行为感到无奈。秦天亮回到家中，看着自己与梁晴母子的合照，回忆起杨天雄对自己说过的话，黯然神伤。这时，李荷跑来敲门，给秦天亮送来了晚饭，两人一起喝酒吃饭，秦天亮的家仿佛增添了生机。

江水舟接到了引爆电厂的任务，他百般不愿意，却迫于压力不得不同意了。第二天，他扮成电厂环卫工人，想伺机进入车间，却被守门军人拦在外面。他迫于无奈，只能把炸药和雷管丢在垃圾堆，转身就跑。他丢下的雷管被负责做菜的师傅发现，交到了秦天亮手里。江水舟被带到了秦天亮办公室，两人装作互不认识，秦天亮没有拆穿他，并且将李荷支走。秦天亮对江水舟的行为冷嘲热讽，他让江水舟向都富春传话，江水舟答应。这些风波结束，王专员与马友谊决定将工作重心转移到天下一号上。

汪兰传来情报，小岛上启用了新的特务老鹰。秦天亮召开小型会议，将电厂爆炸图纸的十五个爆炸点进行分析，大家听完后，心情沉重。秦天亮等人坐车前往电厂，与江水舟迎面对上，江水舟见秦天亮等人走远，匆忙跟上。他到了车间门口，想进去一探究竟，依旧被卫兵拦住，无法入内。

顾显章被撤职了，老鹰接管了小岛基地，顾显章愤怒不已，汪兰闻言，立刻前往老鹰的办公室一探究竟。老鹰要求汪兰晚上陪他去喝咖啡，汪兰不为所动，严辞拒绝。是夜，顾显章的家里一片愁云惨雾，顾显章的妻子哭哭啼啼，而他的女儿也神色郁郁，顾显章板着脸，不说话。同时，汪兰将岛上的情况再次汇报给了组织。顾显章找到老鹰，表示自己在天下一号的事件中是无辜的，老鹰要求他派人进入国防部大楼去取天下一号的母版，顾显章无可奈何，只能答应。顾参谋顾影向郑桐抱怨他不解风情，郑桐兴致缺缺，这时候汪兰来了，她不悦离去。顾影找到老鹰，说汪兰是共产党，老鹰并不相信她的话。

入夜，秦天亮在家里研究天下一号的文件，李荷也一起来出主意。都富春接到了老A的信件，接到要去国防部大楼搜查的命令。同时，汪兰也将这件事汇报给了组织。首长将打击国民党行动的任务交给了秦天亮，秦天亮答应，找了洪升帮忙，决定对国民党特务来个瓮中捉鳖。都富春找来朱铁和江水舟商量进入国防部大楼的对策，准备开始行动。

都富春带着潜伏下来的国防部特务夜探大楼，自己却躲在楼外不上去，国防部的特务被埋伏下来的共产党全部消灭，任务失败了，都富春闻声逃跑。

老鹰找来顾显章，两人对于这次行动失败的问题各执一词，矛盾一触即发。马友谊来到国防部大楼了解情况，却意外得知秦天亮早已经来看过这些文档了，他对秦天亮的举动表示怀疑。他将心中的疑惑汇报给了王专员，王专员嘱咐他以后要妥善行事。李荷被马友谊找去办公室，马友谊有意向她客套，想问出秦天亮的一些近况，并且暗示她监视秦天亮，李荷却误解了他的意思，决定对秦天亮展开感情攻势。李荷约秦天亮吃饭，两人谈起秦天亮和马友谊的人生经历，发现两人的经历有着惊人的相似。深夜里，李荷梳妆打扮，将秦天亮叫了出来，一番僵硬的搔首弄姿。秦天亮对她的行为无言以对，训了她几句就回房了，李荷吃了闭门羹，尴尬不已。

梁晴带着小天去小莲屋里串门，碰巧都富春的夫人也在，几个女人聚在一起，聊起了家长里短。思念起自己的丈夫，小莲默默垂泪。老鹰在给汪兰和郑桐开会，都富春的夫人愤愤不平的喊了一群军官太太去找老鹰闹事，梁晴却没去。老鹰见此情形，大发雷霆，汪兰主动要求去安抚大家。汪兰将这群太太们都劝离了之后，在楼道口遇到了顾影。顾影对汪兰一番冷嘲热讽，汪兰不甘示弱，反讽她一番之后转身离去。汪兰回到老鹰的办公室，巧妙用计让老鹰同意了自己让岛上的太太们给丈夫写信的想法。

马友谊接到了电厂的请帖，准备参加电厂的春节迎新大会。马友谊带着李荷一同出席迎新大会，马友谊对得奖了的江水舟产生怀疑。回去的路上，马友谊向李荷问起江水舟，李荷不解。秦天亮接到电话，神秘人要求他晚上七点见面，秦天亮答应。这一幕被门口的李荷看见了，李荷以为秦天亮是要跟女孩儿约会，吃醋不已。她在秦天亮出门的时候偷偷跟踪，却被秦天亮发现了。

小岛上，潜伏人员的太太们没有收到丈夫寄来的信，以为自己的丈夫都牺牲了，再次聚集在一起，将司令部闹的鸡犬不宁。

顾显章回到小岛，汪兰问他岛上的问题该如何解决，顾显章让她多去安抚安抚岛上的太太们。老鹰跟顾显章再次发生冲突，顾显章拿出台北国防部下达的反攻大陆的文件后，随即转身离去。老鹰决定派出自己的特务三人组去寻找天下一号的母版，顾显章让他的人到了重庆之后去找秦天亮。

秦天亮工作完回家，却在楼道口遇见坐在台阶上的李荷，李荷原本怒气冲冲，见到秦天亮之后却又消气了，拉着他回家吃饭。秦天亮察觉到李荷对他的心思，拒绝了李荷，自己回家了。李荷将自己做的菜全部摔到地上，趴在桌上委屈的哭了。汪兰下班了，准备回家发报，没想到顾影却在背后偷偷跟着她。顾影看不见汪兰家里的情况，急着敲汪兰的门，汪兰正在厕所发电报，听见敲门声后，临危不惧，放好发报机后开了门。顾影进来，对汪兰一番质问，汪兰反唇相讥，逼退了顾影。共产党营地收到了汪兰发来的电报，准备开展对三人小队的抓捕工作。

李荷正在开会，苗师傅却推门而入，跟李荷说欧权在楼下等她，让她下去一趟。李荷对欧权毫无耐心，直接拒绝了，苗师傅只能自己下去了。苗师傅见到欧权，将情况如实告知，欧权听了，闷闷不乐。苗师傅开导他，并且问他是否知道李荷等人在进行什么会议，欧权表示自己也不知情。

秦天亮与李荷分在一组进行对三人小队的抓捕任务，在野外埋伏了起来。李荷还在跟秦天亮置气，对他不理不睬。秦天亮听到卡车的声音，判断出三人小队已经来了，命令大家进行抓捕。李荷不管不顾的向前冲，差点被特务开枪击中，秦天亮救了她。李荷因为今天的事情对秦天亮心存感激，对秦天亮感情更深。由于特务落网了一个，秦天亮等人准备对特务进行审讯。特务面对马友谊的审问，拒不开口。王专员决定让秦天亮与李荷先回去休息，并且派警卫对特务实行24小时监控。几天过去了，特务禁不住高压政策，终于说出了自己此行的目的，并且表示秦天亮知道天下一号母版的下落。

被抓来的特务死了，王专员大发雷霆，要求彻查此事。秦天亮向王专员提出，此事必定有蹊跷，并且认为马友谊的背景疑点重重，王专员决定把他的意见向上级汇报。秦天亮离开办公室后，马友谊立刻来到王专员办公室，令人惊讶的是，他竟然向王专员汇报投毒案与秦天亮有关。听完他的汇报，王专员却不为所动。苗师傅毛遂自荐，主动帮李荷分析起特务自杀的事件，他认为共党内部有内鬼，李荷心事重重的离开了。

秦天亮家中，李荷来给秦天亮送饭，秦天亮将自己对马友谊的怀疑告诉了李荷，李荷却不太相信。杨天雄决定激活特务风雷，让风雷从此配合汪兰的行动。老鹰得知了三人小队全军覆没的消息，气得咬牙切齿，汪兰在一旁煽风点火，老鹰决定听从汪兰的建议，建立自己的情报中转站。顾影在走廊里拦住汪兰，对汪兰一阵冷嘲热讽，两人针锋相对。这时候，郑桐来了，郑桐一直默默喜欢着汪兰，便为汪兰解围，顾影负气离去。老鹰去找顾显章，将汪兰告诉他的想法提了出来，顾显章并不同意。老鹰对顾显章明褒暗讽，顾显章却不跟他计较。顾影回到家中，对顾显章说汪兰是共产党，顾显章没把她的话当一回事，顾影气得不知如何是好。

都富春与江水舟秘密会面，都富春准备安排几次大行动，还提出了投毒的计划。江水舟认为他的想法不可行，可是都富春却冷笑着说出了自己还有秦天亮这张牌。江水舟奉命在夜里去找秦天亮传递都富春的指示，险些被李荷发现。杨天雄召见秦天亮，问起他天下一号的事情，秦天亮说此事与自己无关，并且将特务想在自来水厂投毒的事情告诉了杨天雄。江水舟再次偷偷去找秦天亮，被李荷发现了，秦天亮找了借口，在李荷那里蒙混过关。

然而让都富春等人都没想到的是，这次投毒行动失败了，都富春等人认为是秦天亮在从中作梗，秦天亮故意喊冤，并且要求跟老A单线联系。

春节当日，马友谊约秦天亮吃饭，李荷做了一大桌子菜，三人举杯共同庆贺。马友谊故意提起梁晴，话里有话，秦天亮沉着应对。大家喝了一杯接一杯，仿佛之前的误会都没有发生过一样。而在小岛上，梁晴带着小天与姑妈一起过年，几人谈起秦天亮，气氛略有些沉闷。秦天亮喝多了，倒在桌子上，李荷和马友谊正准备扶他回家，却没找到他的钥匙。马友谊决定让秦天亮在李荷家住一晚上，李荷答应，将秦天亮拖到床上，照顾了他一晚。第二天早上，秦天亮醒了，发现李荷一个人趴在桌子上睡着了。他将李荷叫醒，表示自己对昨天晚上的事情都毫无映像了，问李荷自己昨天有没有说什么话，李荷翻了个白眼，开玩笑的说他只顾着向党表忠心了。

秦天亮去上班，在办公室遇到了马友谊，马友谊故意将秦天亮支走，自己留在了办公室。秦天亮走后，马友谊立刻变了神色，露出了高深莫测的表情。李荷偷偷潜入秦天亮的家中，发现他写的草稿，猜到了他对马友谊的怀疑。这时，门外想起了脚步声，李荷匆忙出门，被秦天亮逮个正着。李荷打马虎眼，在秦天亮那里蒙混过关。秦天亮将自己家的钥匙给了李荷一把，李荷很开心。马友谊与秦天亮已经互相怀疑，马友谊再次去王专员那里要求对秦天亮采取措施，王专员心存疑虑，不愿轻易听信马友谊的话。秦天亮去拜访重庆前头号汉奸罗亭开的家属，在她的帮助下，决定去找一个叫林曼的德国人了解情况。北京的爆破专家到了，欧权让看门的苗师傅注意大门的安保工作，苗师傅一口答应。

顾显章官复原职了，而老鹰则被派去了重庆。顾显章将天下一号的子版交给了老鹰，老鹰看完了图纸，掌握了图纸的秘密，准备只身去重庆电厂一试身手。从北京来的爆破专家在住进招待所的时候受到了袭击，马友谊等人赶来对特务进行抓捕，结果他在人群中发现了在电厂潜伏的江水舟的身影，决定让李荷去调查江水舟的具体情况。

杨天雄决定对秦天亮进行身体检查，医生发现他的左腿上有个暗影，立即下令为他做手术，看看他的腿里到底有什么。杨天雄等人拿到了秦天亮腿上的东西，发现竟然是一张小图纸，大家震惊不已。老鹰假扮成民主党派的老前辈，顺利潜入了国防部大楼。他找到民盟的人，提出要重新加入民盟，并且要走了一些民盟资料。而都富春召集了朱铁和江水舟，决定想办法再去寻找天下一号的下落。

北京来的专家召开了会议，准备商讨天下一号的破解方法。专家们跟着马友谊和王专员一起去了电厂勘查爆破现场，为了安全起见，在专家打开爆炸装置的电池的时候，王专员等人都被要求撤离。专家与助手成功的将看见的爆炸装置从天下一号的整个系统里分离了出去，初战告捷，大家都激动不已。江水舟在偷看专家排爆的时候，被马友谊抓个正着，马友谊对他进行试探。江水舟心中紧张，马友谊走后，他赶紧将这件事告诉了都富春，都富春让他不要一惊一乍。马友谊到江水舟家中访问，借机问起他与秦天亮的关系，江水舟慌忙应答，险些露馅儿。

夜里，专家与助手在紧张的进行研究，老鹰潜入电厂，将电线挖断。停电了，马友谊只得离开。马友谊走后，李荷风风火火的冲进来，质问江水舟到底是什么人。江水舟大惊失色，立即将身后的手枪上了膛。结果李荷并没有怀疑他，只是让他给秦天亮作证，证明秦天亮不是奸细。江水舟松了一口气，赶忙答应了。电厂的炸弹爆炸了，专家来检查过之后，发现电池被人动了手脚。秦天亮腿上的图纸被鉴定过了，经分析是一张假图纸，杨天雄让大家不要再提这件事。大家召开会议，杨天雄下令，必须要在规定的200天时间内解决天下一号。

顾显章决定派郑桐和顾影去成立香港情报站，汪兰故意将风雷推荐给了郑桐。

秦天亮深夜到访江水舟的家里，江水舟告诉他天下一号现在归老鹰负责。老鹰回到了基地，对自己在重庆的作为很是满意，并且把共产党在研究天下一号的事情告诉了顾显章。顾显章让他不用担心，天下一号到时会自己爆炸。两人谈起牺牲的特务，老鹰对顾显章杀害自己的人的事情恼怒不堪。郑桐和顾影到了香港，郑桐按汪兰说的找到了风雷，风雷答应跟他达成合作。两人谈话时，顾影一直在门外偷听。杨天雄等人再次召开会议，得到了天下一号爆炸时间为十月一号的结论。

顾显章给汪兰下令，让她给香港的郑桐发电报，而汪兰却把发报的任务交给了手下的人，而自己则偷偷给共产党那边发去了情报。秦天亮到杨天雄那里汇报工作，杨天雄宽慰他不要有太多压力。风雷帮郑桐调试电台，顾影说自己饿了，闯进来大发脾气。郑桐不愿跟顾影多说，她摔门而去。电台测试很成功，汪兰将这个消息汇报给了顾显章和老鹰。老鹰对汪兰起了疑心，问她之前电报去向，汪兰表示已经销毁。老鹰现场写了一份电文，让汪兰发给郑桐，汪兰领命离去。郑桐收到电文后，与风雷一同破译。破译完成后，两人将这份电报发往了重庆特务那里。夜里，汪兰到了电台值班室，以调试电台的名义跟风雷进行联系。而风雷这一边，顾影对汪兰发来的电报充满了疑心，但是她却也查不出什么来。

江水舟发现自己被共党监视了，连夜乔装打扮，溜到了郊外，向都富春汇报情况。都富春让他约见秦天亮，江水舟百般推却，最后还是同意了。江水舟完成任务后，就立即搬家逃跑了。秦天亮从江水舟那里得到情报后，将这件事汇报给了杨天雄。杨天雄将风雷截获的电报交给了秦天亮，但是大家却无法破译。秦天亮猜测这份电报是发给老A的，为了能引出神秘的老A，杨天雄与秦天亮、洪升设局，准备引出老A。

郑桐将香港电台建好后，回到了小岛基地向顾显章汇报工作。他向顾显章推荐风雷，希望他成为香港电台的负责人。顾显章听从了他的建议，让顾影去调查风雷的背景。郑桐与汪兰共进晚餐，两人谈起电台的事情，汪兰想从郑桐处试探出一些神秘七号电台的情况，然而郑桐也并不知情。而都富春这边，情况显然不太乐观。江水舟躲到了一家破道观里，跟一个伪装成道士的特务住在一起。朱铁深夜到访，给江水舟安排了一项任务，让他去江边码头取一份文件，并说老A也可能会出现。江水舟迫于无奈，只得同意了。

秦天亮出门办事，李荷一路尾随其后，拦住了秦天亮。秦天亮不胜其烦，便说自己是要出去约会，李荷呆愣在原地。秦天亮拐进了小巷，却没注意到马友谊偷偷跟在他身后。江水舟把朱铁安排给他的任务交给了小美，骗她说只要完成任务就能去台湾。小美相信了他的话，便决定替他去码头见老A，取文件。小美走后，江水舟等人猜她此去肯定凶多吉少。秦天亮与洪升团长带人埋伏在码头，小美到了码头，却发现没人，她喊了几声，秦天亮出现了。小美问他要东西，两人正在拉扯，马友谊却突然举着枪出现了。小美见到马友谊，立刻想跑，却被马友谊开枪打死。秦天亮与马友谊针锋相对，秦天亮突然挽起了袖子，洪升团长见到这一幕，得知今晚潜伏的任务撤消。

有人将晚上的事情向局里报了案，王专员得知此事，将秦天亮与马友谊的今晚用的枪拿去检验，并且给干部们开会，要求今天的消息不能外传。杨天雄到了局里，将王专员找来，他告诉王专员今晚的事情是他与秦天亮一同设的局，目的就是为了引出老A。王专员与杨天雄都对出现在现场的马友谊产生了怀疑，决定一同去医院找负伤了的马友谊了解情况。马友谊将事情的始末说了出来，并且认定秦天亮就是奸细。而知道真正情况的王专员与杨天雄，对马友谊的说辞并不完全相信。杨天雄宽慰了他几句，便带着王专员回去了。王专员与洪升和杨天雄一起分析案情，对马友谊愈发怀疑，杨天雄决定自己一个人去找秦天亮了解情况。秦天亮将自己所知道的情报告诉了杨天雄，杨天雄认同秦天亮的想法。

马友谊乔装打扮，偷偷溜进一间民宅，四处翻找了一番，却什么都没找到。道观里的江水舟得知小美死了，大惊失色，决定与道观里的特务一起逃跑。两人跑到一个僻静的地方，等着朱铁来。朱铁将情报传给了江水舟，并且告诉他都富春要找他。江水舟跟着朱铁到都富春家里吃饭，都富春问起他码头上的事情，江水舟表示自己也不知道具体情况。这时，江水舟追问谁是老A，都富春说自己怀疑是马友谊。都富春认为最危险的地方反而最安全，所以江水舟又被都富春安排到二号仓库去上班，并且化名史长江。他进了仓库，从同事那里得知了那天码头事件的真实情况。两人闲聊间，江水舟意外得知仓库码头是袍哥的地盘。

都富春为了帮秦天亮和马友谊洗脱嫌疑，决定把水搅浑，来一个偷梁换柱。马友谊乔装打扮，四处探听秦天亮的情况。他并不认识朱铁，拿出秦天亮照片问朱铁有没有见过这个人，朱铁立马表示没有。深夜，秦天亮突然回到家中，李荷纳闷不解。这时，李荷家门外又响起了敲门声，秦天亮赶紧将李荷的枪拿了过来。这时候门开了，一枚手雷被扔了进来，秦天亮立刻拉着李荷跳出窗子，两人没有负伤。一个黑影往门口逃窜，秦天亮立刻朝那人开枪。这个爆炸引起了很多人的注意，秦天亮让大家帮忙找找四周有没有可疑人物。这时，身受枪伤的马友谊被欧权发现了，立刻被送往了医院。

第二天，李荷上班的时候被叫去了王专员办公室，王专员向她询问昨晚的具体情况。李荷将事情原委讲清楚之后，拿出了另一份申请交给王专员。王专员打开一看，竟然是一份结婚申请，李荷想申请跟秦天亮结婚。王专员面色沉重，让她将报告收回去。李荷很生气，跟王专员大吵一架，摔门而去。汪兰被顾显章派去香港执行任务，顾显章顺便让她帮忙变卖一些家里的珠宝。顾影得知此事，赶忙前去阻拦，但顾显章却执意让汪兰去香港了。顾影坚决认为汪兰是共产党，深夜到汪兰宿舍搜查，却什么也没找到。汪兰到了香港，成功与风雷汇合。

顾显章将付德芳借给老鹰当下属，付德芳得知后忧心忡忡，将这件事发电报联系了自己的男朋友大明，却被老鹰发现了。老鹰派自己的副官将付德芳抓了起来，绑进了刑讯室，严刑拷打。付德芳说出了实情，副官却不相信，但还是将这件事汇报给了老鹰。老鹰认为陈大明是共产党，向国防部进行汇报。付德芳被关押了起来，老鹰到顾显章那里兴师问罪，顾显章让他把付德芳还回来，老鹰却不给。顾显章大怒，立刻联系了毛人凤。

都富春伪装成商人，到了码头仓库找江水舟，告诉他秦天亮和马友谊都被关起来了，让他跟袍哥联系帮忙。江水舟找到袍哥，袍哥一听他是国民党的人，立刻让人送客。江水舟巧言善辩，让袍哥答应了与他们合作。袍哥让他先给钱，江水舟答应先给一半，并把自己当做人质，让袍哥放心。顾显章这边，他对发电报的付德芳产生了怀疑，找来了郑桐商量情况。顾显章让他去调查陈大明，郑桐领命。汪兰与风雷得知了小岛上的情况，风雷让她想办法弄到老鹰的密码本，并且查清秦天亮的身份。陈大明的资料查到了，原来付德芳所说的都是真的，顾显章让郑桐去妥善处理付德芳的事情，并且封她为贞洁烈女。江水舟等人因为拿不出钱，被炮哥的人给绑了起来带走了。都富春得知了这件事，以为江水舟被共产党给抓了，请示上级进行救援。汪兰回到了小岛，老鹰去找她，汪兰对于他抓了付德芳的事情暗暗嘲讽，老鹰不悦。顾显章收到电报，得到老A失踪的消息，他怀疑是秦天亮在暗自捣鬼。梁晴母子被郑桐带到顾显章那里，老鹰在楼上看见了这一幕，猜到秦天亮与天下一号有关。

老鹰用付德芳做交换，要挟汪兰给他做情报组组长，汪兰得了顾显章的授意，决定答应老鹰的要求。老鹰认为秦天亮是共产党，抓住梁晴母子进行审问，却并无收获。

老鹰的副官对梁晴严刑拷打，梁晴宁死不松口。老鹰终于发现，梁晴这件事是顾显章故意给他设的圈套。梁晴在监狱里见到了同样身负重伤的付德芳，付德芳将自己的事情告诉梁晴，两人都对老鹰的作风表示愤怒。台北给付德芳的嘉奖令到了，郑桐告诉顾显章，付德芳的男朋友陈大明已经殉国了。顾显章决定让付德芳成为一个正面的典型，向台北申请将陈大明的尸骨运到岛上来。老鹰看到付德芳的嘉奖令，没想到自己聪明反被聪明误，大发雷霆。他派自己的副官去向顾显章道歉，顾显章假意将这件事说的严重，副官无言以对，只好答应把梁晴和付德芳全放了。

郑桐让汪兰去把梁晴母子等人接出来，汪兰还没走出办公室，就发现岛上所有的国军眷属的都到了基地大楼，大闹起来。汪兰和郑桐下去调解，被群起攻之。老鹰在楼上看见这一幕，立刻下令让人把梁晴母子放了。顾显章见事情闹大，亲自现身，让各位太太们放心，自己会安排人给他们录音，然后让人送到大陆，送到她们丈夫手里。到了录音的时候，各位太太对着录音机说下自己的心声，都流下了泪水。郑桐等人见到这一幕，也心情沉重。梁晴被放出来了，顾显章让她到自己办公室来给秦天亮录音，并且让汪兰来进行操作。梁晴猜到顾显章的用意，他是想用自己来制约秦天亮。

朱铁收到了江水舟的信，知道他被袍哥困住了。都富春认为他成事不足败事有余，大发脾气，想办法筹钱去救江水舟。秦天亮与杨天雄一起收听国民党的基地广播电台，听到了各位太太们的录音，也包括了梁晴。杨天雄见秦天亮心情不好，对他进行安慰。秦天亮认为基地电台之所以发出这样的广播，是顾显章为了让自己乖乖听话。经过调查，发现马友谊与秦天亮当天在码头的时候，确实有一个特务对马友谊开了枪。杨天雄将计就计，让洪升扮成袍哥，设计让江水舟等人上钩。都富春与朱铁找秦天亮帮忙一起去救江水舟等人，秦天亮趁机打听出老A一直是单线与顾显章联系。

小岛基地处，顾显章与老鹰继续斗智斗勇，为了能扳倒老鹰，顾显章在老鹰招人的时候，让自己的属下陈其中混入了老鹰的天下一号小组。

老鹰挑选出了五个人，成为自己敢死队的成员。为了以后安排他们去大陆潜伏执行任务，老鹰给了他们新的名字和身份。顾显章将现金托人换成了黄金，带回了家里。他与夫人秉烛夜谈，对家里未来的前途一片担忧。郑桐带着汪兰去看付德芳的男朋友陈大明的坟墓，两人说起付德芳，不禁有些感慨。顾影一直躲在树后偷听两人讲话，被汪兰发现了，汪兰不动声色，故意说起顾显章的好话。入了夜，老鹰将自己训练的敢死队队员派了出去，并且告诉汪兰自己的人将会在重庆有大动作。

汪兰回到家中，把自己得到的情报发送了出去。但是她发报的情况被老鹰的手下发现了，他的手下认为可能还是付德芳，并且把这件事汇报给了老鹰。老鹰带着人直冲发报室，将付德芳带走。顾影闻声赶来，她得知情况后，面色突变，立刻跑开了。老鹰见此异状，突然想起了顾影曾经说过汪兰是共产党的事情。顾影气势汹汹的跑到了汪兰家里一番搜查，顾影问汪兰何为独自在家，汪兰却懒得向她解释。这时候，门外响起了敲门声，顾影出去开门一看，竟然是老鹰。面对两人的到来，汪兰并不慌乱，沉着应付了两人。

付德芳在监狱里被老鹰的副官强暴了，郑桐急忙将这件事电话通知了顾显章，顾显章急忙出门前去处理。顾显章与老鹰前去发报室询问情况，郑桐与汪兰都为付德芳说话，老鹰拂袖而去。付德芳回到家中，神思恍惚，照顾她的同事忧心忡忡。付德芳宽慰同事，说自己不会死，自己还要报仇。顾显章再次对汪兰起了疑心，让郑桐带着人去搜查汪兰的宿舍，郑桐只得同意。顾影回到家，向顾显章表示了自己对汪兰的怀疑。顾显章听完，若有所思。郑桐等人没有在汪兰家中找到电台，因为汪兰早已把电台转移到了梁晴的姑妈那里。郑桐回去将情况向顾显章汇报了，顾显章警告他不能被感情迷住了双眼。

风雷来到了秦天亮处，将老鹰秘密派敢死队来的情况告诉了秦天亮，并且给了他一份可疑人员的名单。老鹰的敢死队员们全都伪装了起来，准备偷渡进入大陆行动，他们把汇合地点定在贵阳。付德芳的男友陈大明的衣冠冢在小岛上立了起来，付德芳在陈大明的墓前痛哭流涕，泣不成声。顾显章带着众人在陈大明的墓前祭拜，并且让大家学习付德芳的精神，做有情有义之人。付德芳回到家，对着自己与陈大明的合影，默默拭擦着电台。她想起两人昔日过往，伤感不已。付德芳向汪兰借走了收音机，随即离开了。顾影对汪兰的警惕一直没有放下，时常跟踪汪兰，被老鹰的副官发现。入夜，付德芳在家改造汪兰借给她的收音机，决定想办法向老鹰等人复仇。 

秦天亮和洪升到了广州，准备想办法找出老鹰的五人敢死队。老鹰担心秦天亮等人会对自己的计划从中作梗，他的副官让他放心，因为秦天亮的夫人都还在岛上。老鹰的五人小组，行踪被广州军管会的人发现了，并在贵阳被一网打尽。秦天亮掌控了五人小组和所携带的电台，并有了陈其中、冯路德两个突破口。汪兰收到了风雷从香港发来的电报，被黄宁云监听到，而此时付德芳在布下复仇机关后，用汪兰借给她的收音机改造的差波器截听到了7号电台的频率。

付德芳用陈大明留下的旧电台发出了一段陈大明永远无法收到的电文。被再次监听到，老鹰的副官匆匆带人赶到付德芳宿舍，被付德芳的机关炸死。付德芳把汪兰带到陈大明的墓前，她告诉汪兰，自己已经知道汪兰是共产党。付德芳将写着电台频率的照片交给汪兰，听见爆炸声后，付德芳服毒自尽。汪兰强忍悲痛将7号频率的情报发了出去。老鹰的副官被付德芳炸死，经过此事，老鹰说付德芳是共党，而顾显章则顺水推舟将付德芳当成蜂王了事。

秦天亮将五人小组全部捕获，并且以五人小组的名义给老鹰发去了电报。老鹰收到电报后很满意，认为自己的计划天衣无缝。汪兰到了老鹰的天下一号小组工作，准备利用职务之便探听新的机密。洪升和秦天亮把五人小队带回了重庆，经过审问，查到了青年书店这一个秘密联络点。然而通过对江水舟和朱铁的旁敲侧击，他得知这并不是保密局潜伏特务的联络站。

秦天亮回到家中，李荷兴冲冲的跑进来，将自己写的结婚报告交到秦天亮手中。秦天亮大吃一惊，将报告还给了李荷，拒绝了她。李荷面对秦天亮的绝情，哭着跑了出去。顾显章收到了国防部的新文件，上面要他们戴罪立功，顾显章愤愤不平，让郑桐通知都富春好好监视老鹰的五人特工队。

都富春接到顾显章的命令，派江水舟和朱铁去寻找五人小队。两人同去茶馆商议对策，却不知五人小队早已是秦天亮的阶下囚了。秦天亮回到王专员办公室，王专员告诉他马友谊已经在写材料交待问题了，秦天亮表示服从组织的决定。朱铁装成秦天亮的表弟，给他打去电话，两人约好半小时后见面。两人见面后，秦天亮让朱铁去查一查青年书店。李荷一路跟踪秦天亮，秦天亮发现了她，训斥了她一顿，随即转身离开了。李荷暗自下了决心，对自己说一定要征服秦天亮。江水舟到了书店，伙计见到江水舟后面色不安，江水舟对他起了疑心。

汪兰虽然来到了老鹰的天下一号小组工作，但是由于之前的事情，老鹰等人早已对她有了防备。老鹰将黄宁云找去办公室，让他注意提防汪兰，所以汪兰在电报组暂时无法获得情报，只能眼看着黄宁云发出情报后烧掉电文。

放风时间到了，军管会监狱里的囚犯都被放出来放风了，这其中也包括了陈其中与冯路德。两人秘密商议对策，陈其中让冯路德以后出去之后到青年书店去取一个密码本。冯路德想起秦天亮跟他说的话，就用秦天亮的暗号对卫兵示意，卫兵将他带到了秦天亮办公室。冯路德把陈其中对他说的话告诉了秦天亮，秦天亮示意他回去继续潜伏。秦天亮前去青年书店，再次被李荷拦住了，秦天亮不胜其烦，将她赶走。

秦天亮假扮成冯路德，他的同事扮成陈其中，两人到了青年书店，准备取得密码本。他们两人被带进了经理办公室，他们对着经理说出了自己的军衔，经理把他们当做了自己人，并且告诉了他们许多情报。两人正欲离开时，书店的伙计给了他两本毛泽东选集，秦天亮知道这就是老鹰的密码本。秦天亮回到军管会，用这两本毛泽东选集开始破译电文，知道了老鹰的命令，要求他们12小时内回电。老鹰听着传回来的假情报，以为自己的计划成功了，春风得意的去向顾显章炫耀。顾显章并不欢迎他，但是老鹰还是要求顾显章把潜伏人员交给他使用。是夜，顾显章回到家里闷闷不乐，自顾自抽着大烟，顾影劝他少抽两口。顾影问起顾显章要怎么处置汪兰，顾显章决定走一步是一步。

老鹰一个人在办公室研究天下一号的子版，决定开始对重庆下手。军工专家严天途来到了军管会，他证明了马友谊的清白，杨天雄终于对马友谊放下了心来。除此之外，严天途还为杨天雄拿到了天下一号的最初设计稿，杨天雄激动不已。让众人万万没想到的是，严天途突然被老A安排的特务暗杀了。面对这次事件，大家都忧心忡忡。杨天雄和秦天亮都认为，如果不能除掉老A，那么隐患就永远都不能消除。陈其中从狱中逃跑了，秦天亮立即派人控制了青年书店的经理与伙计，并且全部换成了军管会的人。李荷对秦天亮依旧穷追不舍，秦天亮百般无奈，却又不知道如何彻底拒绝，心中充满了愧疚。

欧权托苗师傅给李荷送香蕉，苗师傅表示自己这样也很为难。欧权离开后，李荷怒气冲冲的拿着一捆烂香蕉丢到传达室，生气的让苗师傅还给欧权吃。陈其中到了青年书店周围打探情况，却不敢贸然行动。洪升拿到严天途生前为马友谊写的材料证明，将证明送给了马友谊。马友谊看着材料，潸然泪下。马友谊回忆起过去在长沙潜伏被捕的时光，想起了为他牺牲的同志们和为他牺牲的妻子。他把这些事告诉了大家，大家都为之动容。杨天雄表示能理解他的煎熬和折磨，马友谊感动。

杨天雄重新给马友谊安排了任务，马友谊得知了秦天亮正在进行泰山计划，并且看了陈其中的照片。马友谊奉命继续研究天下一号，杨天雄把严天途留下的图纸给了他。通过内线情报，和对暗杀事件的分析，秦天亮感到老鹰和顾显章在各自行动，而“五人小组”和“老A”又是认各自的棋子。杨天雄决定，抓住敌人的弱点，在“青年书店”做足文章。秦天亮和马友谊分头行动，马友谊负责查看严天途带来的原国防部图纸，请来了工兵协查国防部大楼。

小岛上，国防部特派员齐君宣读了国防部对顾显章的嘉奖令，令老鹰大受刺激。他愤怒不已，撕毁了黄宁云为他冲洗好的军工厂爆破图。大骂顾显章卑鄙无耻，两人的暗斗随即上升为明争。汪兰利用自己被派到“天下一号”小组后，一直遭到老鹰的不信任为借口，抓住黄宁云的出言不逊，大闹老鹰办公室。汪兰在垃圾处理场，发现被老鹰撕毁的军工厂爆炸图，当黄宁云急匆匆赶来寻找时，汪兰称已被烧毁。陈其中化妆后，来到青年书店，在和李荷带领的民警遭遇后，侥幸逃脱。狡猾的陈其中从买书的孩子口中，判断出书店已被军管会控制。

李荷拿着陈其中的照片，到旅馆搜查他的下落，陈其中有所察觉，跳窗逃跑，李荷扑了个空。秦天亮得知这个消息，很不开心。汪兰将情报交给了梁晴姑妈的保姆，然后离开了。这一切都被躲在暗处的顾影发现了，她见汪兰离开，便过去敲门，梁晴借口汪兰是来送奶粉的，顾影离开。杨天雄召开会议，大家对天下一号进行分析，秦天亮认为地下可能大有文章，李荷奉命去核实。都富春召集江水舟和朱铁开会，急着寻找老鹰的五人小组的下落。杨天雄收到了电文，得知老A要露面了，以为泰山计划要成功了。

由于老鹰的不信任，汪兰在办公室无所事事，抓住机会去大闹老鹰办公室，却意外发现老鹰在看毛泽东语录。老鹰向汪兰打听顾显章的情报，并且让她用七号频率发电文。汪兰得到电文，立刻去告诉了顾显章。顾显章让马然把老鹰的电报发出去，汪兰借口马然不在，去找郑桐要了七号频率的频率，将电报发出。汪兰发电报的过程中，被黄宁云发现，黄宁云去向老鹰汇报，老鹰让她不用担心。顾影到郑桐办公室兴师问罪，问他凭什么把七号电台的秘密告诉汪兰，郑桐对她的反应莫名其妙。顾影急着把这件事汇报给了顾显章，顾显章立刻让人对全岛电台展开了监听。

杨天雄与秦天亮准备展开泰山计划，在青年书店布下了天罗地网。一个收藏老版书的顾客到了书店，下了仓库挑书，遇到了埋伏在此处的秦天亮。秦天亮无法判断这个老师是不是老A，没有采取行动。到了书店快关门的时间，老A依旧没有出现，泰山计划失败了。秦天亮将老A没有出现的消息汇报给了老鹰，老鹰到顾显章的办公室大闹。顾显章告诉老鹰，他的人早就落网了，被共党取代了。两人因此大吵一架，不欢而散。顾显章一怒之下，让郑桐把七号电台的频率改掉。马友谊从李荷那里拿到基地家属的录音，心有疑惑。他找到首长，在得知敌人将梁晴母子做为人质要挟秦天亮后，马友谊被震撼了。

汪兰由于受到了顾显章和老鹰的怀疑，处境困难，所以她的电台不敢再用了。利用测试电台干扰源的机会，汪兰拿到了七号电台的新频率，让童嫂从海上秘密送出。杨天雄等人根据汪兰的情报得知，老鹰到重庆了，他决定，将青年书店的两个特务放回书店，引老鹰出现，来个瓮中捉鳖。老鹰来到重庆后，第一件事就是与自己的人接了头。他从陈其中那里得知剩下的小队成员都还被关在监狱里，便亲自出马，将人全部救了出来。黄宁云屡次纠缠小莲，汪兰将此情况汇报给顾显章，引起了顾显章的怀疑。

马友谊将青年书店的两个特务放回了书店，准备用他们来诱捕老鹰。马友谊让伙计和经理进内屋待着，自己留在大堂。秦天亮带着人埋伏在书店外边，马友谊独自守在里面。老鹰派出自己的小队去执行任务，想要在军工厂搞出大动静。结果特务们潜入兵工厂后发现，埋在地下的炸弹已经不翼而飞了。陈其中意识到，这些炸弹很可能已经被军管会的人挖走了。他们锲而不舍的翻了好几块砖，都没有找到炸弹，无功而返，准备回去将这件事汇报给老鹰。老鹰飞檐走壁，溜进了书店，见到了书店的特务。他从经理的眼神中感知到了危险，为了保密，老鹰立刻拔枪将两人灭口。马友谊听到动静，推门闯入，却发现两人已经死亡，而老鹰却不知所踪了。马友谊与秦天亮立刻对老鹰围追堵截，众人追着老鹰进了树林，不料却遇到了老鹰五人小队的埋伏。双方交火，战况激烈。

老鹰在他人的掩护下跑入丛林深处，马友谊与秦天亮紧跟其后。由于天色昏暗，两人不见了老鹰的踪影，只好摸黑四处搜寻。这时，躲在暗处的老鹰开出一枪。马友谊朝秦天亮大喊一声小心，随即推开了秦天亮，替他挡了一枪。

马友谊中枪倒地，秦天亮冲过去将他扶起。马友谊让秦天亮快去追老鹰，秦天亮拒绝，喊着要送他去医院。在马友谊弥留之际，断断续续的说出了一句李荷十四年的话，这句话让秦天亮对李荷产生了怀疑。老鹰得到了军工厂炸弹被拆毁的消息，叹息着说五人小组已经没有用了，准备带着陈其中回基地。马友谊的遗体被运回了军管会，杨天雄带领大家举行哀悼仪式，气氛沉重。秦天亮让李荷去整理马友谊的遗物，在李荷出去之后，他翻看了马友谊的工作笔记。杨天雄召集大家开会，把马友谊生前没完成的任务交给了秦天亮。

距离破解天下一号的截止时间越来越短了，秦天亮感受到了很大的压力。是夜，他回到家里，一个人默默的翻阅马友谊的工作笔记，再次想起了马友谊死前提起过李荷。第二天，秦天亮将李荷找来，要她说出自己的工作经历。李荷很激动，以为秦天亮是要准备跟她结婚了，秦天亮不置可否。李荷将自己的经历从小说到了大，全部告诉了秦天亮。老鹰与陈其中回到了基地，急不可耐的找出天下一号的子版文件。老鹰对黄宁云产生了怀疑，认为是他泄露了机密。顾显章得知老鹰回来了，准备看好戏。老鹰回来大闹电讯室，没找到黄宁云。黄宁云正在小莲处厮混，两人都被老鹰抓走。老鹰对黄宁云严刑拷打，黄宁云坚决不承认自己泄露了军情。黄宁云说出自己曾经去垃圾场的时候遇见了汪兰，反咬是汪兰去垃圾场偷了照片，出卖了情报。

陈其中原本就是顾显章埋在老鹰处的眼线，他偷偷将老鹰告诉他的事情全部告诉了顾显章。老鹰命陈其中对嫌疑人进行调查，并且怀疑基地有共产党。他将汪兰和小莲带到审讯室，黄宁云一口咬定，是汪兰先到的垃圾场。老鹰将汪兰绑了起来，却没有找到垃圾处理员。而在此时，垃圾处理员已被童嫂和梁晴灭口。

汪兰被老鹰进行审讯，她冷笑着对老鹰出言嘲讽。这时老鹰接到了一个神秘消息，垃圾管理员找不到了。顾显章到审讯室看汪兰，汪兰向顾显章喊冤，顾显章决定保下汪兰，两队人员拔枪相向。老鹰拿枪对着顾显章，顾显章召来了一堆官兵，老鹰不得不服软，只得放了汪兰。老鹰回到办公室大发雷霆，决定派人盯紧汪兰。

李荷去向王专员汇报工作，提到马友谊，王专员对李荷工作了十四年这个时间产生了怀疑。秦天亮到医院探望落网了的埋伏在书店的特务，特务对秦天亮救了他性命的事情心存感激，将国民党的秘密都告诉了他，并且带他到了国防部大楼的密室。秦天亮和王专员带着人去查看密室，密室里还有四个暗室，但是他们不知道密码，打不开门。由于马友谊牺牲了，王专员调来了一位新的军官，帮他继续进行寻找老A的工作。

国防部的督导专员来到了小岛上，进行对天下一号小组的账目勘查。顾显章猜测，督导专员齐君在国防部没有后台，可能来了小岛上就回不去了。齐君到了老鹰的办公室，把老鹰一通训斥，老鹰把所有的问题都推给了黄宁云，黄宁云成了替罪羊。陈其中回到顾显章处，将老鹰那边的动向都悉数汇报给了顾显章。齐君开会时，发现老鹰小组的账目对不上，老鹰也百思不得其解。看样子，老鹰也并不知情，实际上老鹰的前副官早就把钱还给顾显章了，但是由于老鹰的前副官早已死了，所以死无对证。老鹰哑巴吃黄连，有苦说不出。老鹰私下里向齐君讲出了自己对顾显章的怀疑，齐君对老鹰的猜测很认同，两人决定一起去审黄宁云。黄宁云是清白的，但是他却说不出来，齐君以通共罪将黄宁云处决。

国防部大楼的暗室终于被打开了，但秦天亮并没有找到母版。书店的特务中就有国防部情报处的麦学良，秦天亮从麦学良口中套出，顾显章在14年前安排了10个特务潜伏进我党内部，这其中肯定就有老A。

都富春将朱铁江水舟找来，传达了顾显章的新命令，让他们去破坏共产党的各种设备。李荷上班的时候被苗师傅叫住，苗师傅对李荷说起朝鲜半岛局势，李荷笑他人老雄心壮。军管会要评选优秀党员了，大家都跃跃欲试。王专员提出了一个叫刘枫的同志，认为他工作很不错，但是背景并不清楚，让人去查一查他。李荷冲进秦天亮办公室，哭诉着问他自己到底做错了什么，为什么一直对她不冷不热的。秦天亮无言以对，不知道如何回答，他充满了对李荷的内疚。李荷见状，哭着跑了出去。

齐君给了老鹰一份文件，表示了对老鹰小组工作的很大不满，并且说出顾显章处已经有大动作了，老鹰听完若有所思。汪兰向郑桐和顾显章汇报基地信号不稳的消息，原因是美军干扰。顾显章得知后，有些焦虑。重庆这边，军管会老A没有抓到，天下一号的事情也没有解决，大家有些束手无策。秦天亮提出了老A的电台所在地这个疑点，他认为老A发报的电台很可能就是军管会自己的电台。洪升传来好消息，国防部大楼的地下暗室全打开了，并且找到了天下一号的设计计划书，确定了天下一号的总控制装置就在国防部大楼的地下。除此之外，他们还得知了老鹰的真实身份就是袁康。会议结束后，秦天亮向杨天雄说自己有个想法，想用我方的内线吊出老A。

老都得知我方有一批军用药品将运往前线，朱铁决定从码头仓库入手，通过偷药品来搅乱共产党内部稳定。除此之外，他还安排特务在优秀党员大会上暗杀几个大人物。执行任务时，特务将毒药喷到一部分药品上，被谭万和发现了。首长决定先将党员大会顺利召开，再研究对这些特务进行抓捕行动。小岛基地上所有电报频率都被干扰，和香港联系的电台也受阻，顾显章命风雷上岛解决。特务将刘枫绑架，表彰大会当日，朱铁混入礼堂，用胶片将发电机油槽点燃，造成大会停电，引起骚乱。

大礼堂一片骚乱，朱铁趁乱准备行动，正当他掏出枪准备射击时，一大队士兵冲了进来。朱铁见势不妙，立刻逃跑了。秦天亮追出大门，而这时朱铁已经逃之夭夭了。杨天雄召集大家开会，大家都把过错往自己身上揽，这时他们得到了刘枫失踪的消息。秦天亮认为刘枫的失踪与特务在会场的破坏存在必然关联，这是特务在混淆视听。杨天雄让手下加强戒备，尤其要注意放药品的二号码头。朱铁去向都富春汇报情况，两人都对秦天亮产生了怀疑，都富春决定亲自去查一查他。是夜，江水舟与半仙伪装成送药品的人，开着卡车进了二号码头。另外两个特务绑上了刘枫，开进了树林。正当他们准备把刘枫打晕时，刘枫一跃而起，踢倒了他们，飞快的往前冲，终于逃出生天。

李荷坐在家里默默看着秦天亮与梁晴的合照，秦天亮回来了，面对这一幕有些尴尬。李荷哭着问秦天亮自己到底哪里做得不好，秦天亮说她是个好姑娘，话还没说完，电话就响了。秦天亮得知刘枫回来了，立刻离开了。李荷看着秦天亮的背影，流着泪撕碎了自己写的结婚报告。杨天雄等人一起去探望刘枫，得知了特务窝点在歌乐山一带。江水舟与半仙暗度陈仓，在仓库偷偷换着药品，殊不知他们都早已经被军官会的人包围了。

风雷来小岛基地向顾显章报道，与顾影又打了照面。顾显章见了风雷，故意向他试探他是否还记得自己的学生，风雷不露破绽。顾显章表面对风雷很满意，暗地里却让郑桐盯住他。风雷第一件事就是去找汪兰，汪兰将他带到自己宿舍，风雷对他说了一些情报。这时，敲门声大作，原来是顾影。汪兰与风雷装作有暧昧，顾影略显尴尬的走了。顾影故意将这件事在顾显章面前说给郑桐听，郑桐面色不快。

军管会又在地下室发现一处机关，但没有入口，秦天亮从麦学良口中套出地下室有一个防空洞，只要找到通风口就能进到密室。老鹰决定去重庆查找母版，将子版的文件收好，然后把空的子版交给齐君。风雷在基地遇见了陈其中，他记起了他真名叫陈中，曾是他的学员，是1936年被转回徐州培训班的十人中的一人。风雷怀疑老A就在这十个潜伏特务里。顾影带着顾显章和郑桐来找汪兰，汪兰只好假装和风雷是师生恋，郑桐尴尬的走开。顾显章决定试探两人，请他们来家里吃饭。

顾显章与老鹰协商，让老鹰答应去调查风雷。同时，他还决定把梁晴母子送去台北，老鹰表示自己不会干涉。齐君将天下一号的子版交给了顾显章，这一幕被陈其中看见了，陈其中将这件事汇报给了老鹰。老鹰将保险柜的钥匙交给了陈其中，陈其中让他放心。老鹰准备了一场宴席，陈其中、汪兰、风雷、郑桐、顾影都在其列。风雷与陈其中师生相认，顾显章暗看好戏。梁晴和小天被顾显章送离了基地，即将被送去台北。梁晴的姑妈虽然着急，却也无计可施，眼看着梁晴母子被送走了。汪兰要被调去总务处了，郑桐去找她，黯然的问起汪兰和风雷是不是恋人关系，汪兰不置可否，并且拒绝了郑桐的感情。

陈其中将梁晴母子送到了香港软禁起来，而不是原先说好的台北，梁晴明白自己已经成为了人质。陈其中回到小岛，在老鹰的办公室翻箱倒柜的找到了天下一号的一小片子版，交给了顾显章。顾显章让陈其中帮他复制一份，陈其中答应。

深夜，江水舟等人又在二号码头偷换药品，谭所长让军管所的人盯着他们。第二天，谭所长的警卫员来给他整理文件，却发现他死在了办公桌上。杨天雄立刻带着秦天亮和王专员来到现场，秦天亮在谭所长的桌上发现一罐可疑的茶叶，让警卫员拿去化验。秦天亮认为，这件事跟老A脱不了干系。李荷被杨天雄叫来问话，问起她与谭所长共同执行的任务，秦天亮用怀疑的眼神看着她。

杨天雄的秘书万名打探到特务要把药物运到大山土匪手中的消息，便假扮成袍哥，将土匪的秘密山路摸了出来。洪升找了暗室的入口，发现了天下一号的操控台，并找到了天下一号的母版文件，杨天雄命人复制一张假母版放到保险柜里，引老A上钩。老鹰孤身来到重庆执行任务，得知了母版的消息，潜入密室，将假母版带走，并将总控开关扳下，天下一号进入倒计时。老鹰虽然拿到了母版，却通知顾显章母版已经丢失了，想引他的人出手，但是顾显章决定按兵不动，隔岸观火。

风雷得知陈其中曾经被共产党抓住过，他根据这个线索将万名带回来的名单甄别了一遍，但是却找不到老A。风雷让万名帮他写个纸条，不然他和基地的同志都可能会有危险。郑桐去顾显章那里申请要回汪兰，顾显章不同意，还开玩笑的问她对汪兰还没死心吗，郑桐表示这种感情是神圣的，就像一种信仰。汪兰去向詹主任建议，在基地进行一次防空防火的演习，詹主任同意了，并且去找顾显章汇报了。顾显章得知是汪兰的主意，虽然心存疑惑，但还是被詹主任说服了。

杨天雄面对天下一号的爆炸计划忧心忡忡，想到拿不到子版这件事，他更加着急了。顾影偷偷跟踪汪兰，被汪兰发现了，汪兰故意诱导她去了错误的方向，然后成功脱身。童嫂与汪兰在海边会面，她得到老鹰已死的消息。汪兰安排好下一步行动，便离开了。顾影由于之前被汪兰带到了郑桐的宿舍门口，半天没见到汪兰出来，她忍不住敲开了郑桐的门，却没找到汪兰。李荷深夜给秦天亮送宵夜，秦天亮却把她凶了一顿。李荷回到家中，将自己的衣架打翻，委屈的哭了起来。

汪兰指挥人群疏散，趁乱混进了机要室，拿走了保密处钥匙。这一切都被躲在暗处的顾影看在眼里，顾影正想出动，这时郑桐却突然出现了。汪兰在保密处偷看了天下一号子版的文件，被郑桐发现了，郑桐猜到顾显章等人马上就要来了。面对顾显章的盘问，郑桐却为汪兰打掩护。詹主任被顾显章派去取保密室的钥匙，而这把钥匙早已被汪兰偷走了。面对这突如其来的状况，汪兰紧张不已。詹主任送来了钥匙，顾显章只得作罢。顾显章走后，郑桐让汪兰把钥匙拿出来。原来，詹主任拿到的那把钥匙是郑桐的保密室钥匙。

郑桐为了保护汪兰，劝她放弃这些任务，汪兰面对郑桐，却不愿意说出自己是共产党。童嫂为掩护汪兰，用蜂王的身份将“老鹰已死”的消息发给天下一号小组，以此来迷惑敌人。顾显章来到梁晴姑妈家搜查电台，却一无所获。陈其中被风雷制造成是蜂王的假象，遭到国防部总政治部秘密调查室的审讯。顾显章怀疑汪兰和郑桐之中有一人是蜂王，他故意将蜂王出现的消息告诉汪兰，而汪兰则将矛头指向陈其中。

杨天雄得到老鹰已死的消息，派人去搜寻梁晴的下落。而顾显章这边也得到老鹰死亡的情报，他把所有的希望寄托在陈其中身上。陈其中被台北国防部扣押，严刑拷打，他将顾显章交待他这么多年来执行的任务说了出来。审讯陈其中的人并不相信他，认定了陈其中就是蜂王。陈其中有口难言，对军统彻底失望，毛人凤决定秘密处决他。杨天雄把小岛基地上传来的情报给了秦天亮，秦天亮认为基地上的同志一定有危险。万名把风雷让他写纸条的事情向杨天雄报告，他认为陈其中已经背上了蜂王的黑锅，所以基地上的同志暂时是安全的。

王专员对刘枫和欧权产生了怀疑，得知欧权拿走了一封江西省委的证明公函却没有报告后，他着急的去找欧权，发现欧权不在办公室。李荷与王专员在办公室翻箱倒柜找到了公函，他们打开公函一看，发现里面没有欧权和刘枫的证明材料。杨天雄对李荷产生了怀疑，秦天亮也认同他的看法。秦天亮将李荷对他说过的工作履历告诉了杨天雄，因为马友谊死了，李荷的很多资料都无从考证。陈其中一直没有消息，顾显章猜到他可能回不来了。顾显章让前来汇报资料的詹主任猜猜基地里谁会是共产党，詹主任提出了郑桐，顾显章没有多说，依旧让詹主任继续看好汪兰。

王专员找秦天亮鉴别那封装公函的信封，秦天亮发现这封公函被二次拆封过。由于欧权是第一个拿这封公函的人，所以他成了第一嫌疑人。他提出，欧权会发报，也曾有意识地接近李荷，很可能是为了探听侦察科的动向，窃取情报。除了欧权之外，李荷成了另一个嫌疑人。杨天雄决定，在没有查清李荷的问题之前，要有限度地使用她。齐君回到基地，向顾显章宣布陈其中已被当成蜂王处决的消息。

顾显章得到齐君传回来的有关陈其中的消息，他不敢相信这个现实。顾显章因为用人失察，被停职待命，基地司令的职位由齐君接替。詹主任把顾显章被停职的事情告诉了汪兰，汪兰和郑桐都被齐君叫去办公室，齐君认为他们是清白的，恢复了他们的工作。汪兰又回到了电报组，大家都很高兴。汪兰偷偷用电报联系风雷，报了平安。万名给秦天亮送来了许多鲁迅全集，原来这就是老A一伙人用的密码本。秦天亮终于找到了给老A发报的方法，写了一封电文，让万名带去发报。

李荷突然跑来秦天亮办公室，发现了秦天亮桌上的鲁迅全集后便拿起来翻看，秦天亮和万名都认为李荷是老A派来打探情报的。万名把这件事告诉了杨天雄，杨天雄交给了他新的任务，派他前去剿匪。王专员与秦天亮正在办公室讨论李荷的问题，这时候苗师傅却突然上来送信了，王专员看着这些信，露出了怀疑的神情。秦天亮晚上回到家，桌上已经摆上了饭菜，但是他看都不看，直接走开了。都富春收到了一双神秘的鞋子，果然在鞋底发现了一张写着情报的纸条，老A用这样的方式告诉了都富春共产党要去剿匪的消息。顾影在家安装发报机，顾显章决定最后一搏，抢回自己的职位。

万名查到了老A的电台在万州方向。欧权和包兴和被王专员和秦天亮监视着，接触不到电台，大家的目标锁定在李荷身上。顾显章命詹主任将所有办公室都安装上监听器，对基地进行监听，要求务必将老鹰办公室的母版和密写图纸拿到手。与此同时，汪兰早一步找到了密写文件。让童嫂迅速复制了一份，将原件交给顾显章。汪兰的举动让顾显章倍感蹊跷，他发报命老A尽快拿到母版。老A电台的位置暴露，发报员正是汉奸罗亭开的姨太太魏丽。她交待自己只是老A的替身，和老A的联系是通过信件方式寄到军管会，收件人正是李荷。

秦天亮和杨天雄通过分析，认为李荷是老A的最大嫌疑人，他们决定暗中监视李荷。这时，秦天亮得到李荷今天没有来上班的消息，立即将这件事汇报给了王专员，并申请去李荷家中搜查。秦天亮在李荷家一番检查，发现了一罐茶叶，他取了一部分，让万名拿去化验。杨天雄召集秦天亮与王专员开会，他认为李荷失踪与魏丽被捕这两件事之间没有联系。这时，万名进来了，经过化验，李荷家里的那罐茶叶里含有毒药。几人吃惊不已，决定再去提审魏丽。魏丽表示自己没有见过李荷，杨天雄谈起魏丽的过往，认为她不是一个坏人，希望她以后能为共产党效力，魏丽答应。

顾显章决定启动重庆潜伏的所有特务，做最后一搏。他让顾影发电报告诉秦天亮，如果他不肯配合行动，就再也见不到自己的家人了。而顾显章不知道的是，已经有人秘密去解救梁晴母子了。朱铁将顾显章的电报转交给了都富春，都富春让他和江水舟一起去找秦天亮。秦天亮下班回到家，只见朱铁拿枪站在他家里，枪口正对准他。江水舟得意洋洋的坐在秦天亮家沙发上，将都富春的命令传达给他，并且用梁晴母子的生命安全来要挟他完成任务。秦天亮佯装同意，要江水舟和朱铁让老A跟他合作，但是江水舟表示自己没有这个权利。同时，江水舟将李荷已经被他们的人绑架的事情告诉了秦天亮。秦天亮将计就计，笑着告诉他们李荷就是老A，江水舟与朱铁不肯相信。

李荷被特务们关在三义庙，她被告知秦天亮和特务有联系，而且梁晴母子也并没死。面对秦天亮的这些隐瞒，她伤心地哭了。秦天亮带人到魏丽提供的地点去找都富春，但是都富春早已经逃跑了。杨天雄决定用假母版当诱饵，以此抓捕特务。齐君从陈其中处找到了天下一号子版文件，让郑桐把文件送往台湾。汪兰知道顾显章现在谁也不信，让童嫂劝梁晴姑妈去台北，将子版转移走。

战局已经到了最紧张的时刻，梁晴姑妈与童嫂要被送离小岛了，顾显章前来送行。梁晴姑妈问起梁晴母子的下落，顾显章含糊其辞。齐君要求对梁晴姑妈的行李进行检查，却什么都没有搜到，梁晴姑妈顺利离开小岛。深夜，秦天亮独自一人前往三义庙，万名等人在庙外埋伏。朱铁突然出现，要求秦天亮交出天下一号母版来交换李荷，秦天亮同意。都富春拿到母版，让江水舟拍照留证后，又还给了秦天亮。秦天亮被要求亲自去香港送天下一号，他疑惑不已，不愿答应。李荷被人带了上来，朱铁拿枪指着李荷，并且故意说老A在跟秦天亮商量事情，秦天亮察觉有诈，猜出都富春等人已经跑了。

都富春与江水舟分别拿着胶卷和母版，沿着后山逃跑，遇到共产党的伏击。朱铁看时间差不多了，将李荷放了，然后准备离开。这时，秦天亮让朱铁站住，宣布他们被捕了，并且告诉他，自己就是蜂王。朱铁大吃一惊，袭击秦天亮，李荷见状，不顾一切的挡在秦天亮面前，为他挡了朱铁那一枪。秦天亮一怒之下将朱铁击毙，抱起李荷往外冲。生死之际，李荷告诉秦天亮，自己不是老A，而是真心的爱着他。说完这些，李荷流着泪死在了秦天亮怀里。秦天亮抱着李荷的尸体，回想起这么多日子以来自己与李荷的点点滴滴，陷入了无边的黑暗。

通过李荷的遗言，秦天亮明白了看门师傅苗万春才是真正的老A。而此时，苗万春已经逃跑了。天下一号子版被汪兰用隐形药水写在了王主任的遗像后面，被梁晴姑妈带离了小岛，交到了风雷手里。风雷派人设计解救梁晴母子，获得成功。苗万春用毒药将都富春毒死，自己得到了母版胶卷，准备想办法交给了顾显章。顾显章和齐君谈判，表示自己愿将母版交给齐君，而自己要解甲归田了。顾显章通知老A入港时间后，命所有电台静默。汪兰知道成败在此一举，她毅然的将老A到港时间发给了风雷。汪兰因发报被顾显章逮捕，她承认自己就是共产党。郑桐面对这一切，举枪保护汪兰，顾影含泪将郑桐击毙。风雷带人抓住了刚抵达广州的苗万春，秦天亮等人随即将他逮捕归案。

天下一号计划失败，顾显章含恨开枪自尽。秦天亮和梁晴母子终于团聚，回到了大陆。一个月后，汪兰在台北英勇就义。

为了破解天下一号的秘密，为了重庆人民的安危，我党损失了许多优秀人才，才最终获得了战斗的胜利。这份不为困难所退缩，勇往直前不怕牺牲的精神，永远值得人民崇敬和学习。

（全剧终）