震惊世界的九一八事变爆发后，日本帝国主义侵华战争全面席卷中国大地。坚强勇敢的中国人民、学生、热血青年、有识之士义无反顾的加入到抵抗日寇的滚滚洪流中。

鄂泰贝勒府邸，前清贝勒瑞年满身汗水的在练拳，精彩的拳法赢得妹妹婉如的阵阵叫好。大厅内，鄂泰贝勒爷穿好官服，准备向溥仪请安。

瑞年在新式学堂上学，接受的是新潮的先进思想，在他看来光复大清不符合历史潮流这一观点与一心想要要光复大清的鄂泰贝勒意见相悖。因此，不愿意给溥仪请安的瑞年引得鄂泰贝勒斥责瑞年不懂礼法。福晋劝说鄂泰贝勒不要勉强瑞年做他愿意做的事。

前清贵族少女淑娟想要跑出家门，不巧被额娘撞见。淑娟谎称要上课，但是因为日本浪人闹事，学校已经停课了。淑娟一不留神就说出参加游行，额娘立刻下令让丫鬟巧儿看着淑娟，不让她出门。

瑞年不情愿的跟着鄂泰贝勒去给溥仪请安。在车上，鄂泰不放心瑞年，警告瑞年在溥仪面前要表现得体。瑞年敷衍的答应了。

被软禁的淑娟借口要吃早饭将丫鬟巧儿支走，然后趁机逃出了府。

半道上，瑞年从车上跑出来后，看见一群日本浪人欺负一个老人。瑞年怒从胆边生，捏起拳头将日本浪人打得落花流水。日本浪人见瑞年武艺高强，便又招来一群同伙。瑞年见势就跑，然后将日本浪人们引到人多的地方。虽然日本浪人人多势众但是瑞年身手敏捷，日本浪人们没有在瑞年讨到一丝便宜。

这一幕正好被路过的淑娟看到。淑娟顿时对武功高强，仗义勇为的瑞年心生爱慕。

准备向溥仪请安的鄂泰贝勒被告知宣统帝被日本人带离了天津，去了东北。回到贝勒府的鄂泰贝勒忖度，溥仪一定是想借助日本人的力量光复大清。等到日本人和国民党打起来，清朝就坐收渔利。鄂泰贝勒越想越对，当即决定要去面觐溥仪。

福晋跟鄂泰贝勒说起瑞年和日本浪人打架的事，鄂泰贝勒没有责怪反倒很是骄傲和解气的样子。接着，鄂泰贝勒决定等瑞年高中毕业后就将瑞年送到日本读书。

瑞年在得知鄂泰贝勒要送他去日本读书后，坚决反对。鄂泰贝勒气得要打瑞年，福晋劝说如果瑞年订了亲，性子就会收敛了。福晋跟鄂泰贝勒说，自己相中了前两江总督府的孙女淑娟。

两家交换对方的照片后，额娘将瑞年的照片拿给淑娟看。淑娟认出照片中的人就是那个暴打东洋人的英雄。淑娟心中对瑞年中意，告诉额娘高中毕业后嫁给瑞年。但是不久之后淑娟得知瑞年不同意这门亲事，深感羞辱的淑娟将瑞年的照片踩在地上。额娘安慰说瑞年到日本读书，他是不想耽误她。听到这儿淑娟以为瑞年是汉J，也不再纠结了，反而觉得庆幸。

瑞年又是被逼婚又是被逼去日本上学，这阵子心情非常糟糕。好朋友甘子风和刘瑾贤带着瑞年去餐厅吃饭，瑞年跟他们提起去日本的事，刘瑾贤认为可以师夷长技以制夷。正巧，不远的餐桌上，淑娟正和好友高丽华给学姐庆祝生日。高丽华一眼便看到了心仪对象甘子风，淑娟立马提议去跟他们打招呼。学姐邀请瑞年一桌和她们一起庆生，虽然瑞年不情愿但是甘子风和刘瑾年都答应了，只得跟着过去了。

等刘瑾贤介绍瑞年后，淑娟这才认出了瑞年，心直口快的淑娟直呼瑞年是汉J。

众人不解，淑娟将瑞年要去日本读书的事说出来后，学姐等人义愤填膺的也跟着骂瑞年是汉J。痛恨日本人的瑞年怎听得别人冤枉他是汉J，瞪着眼睛质问淑娟自己哪里长得像汉J。淑娟冲动之下，将桌上的蛋糕全都盖在瑞年的脸上。无妄之灾迎面而来，震惊的瑞年气得直骂淑娟野蛮。

因为瑞年暴打日本浪人的事，桑岛主计特意到鄂泰贝勒府劝鄂泰贝勒将瑞年送到日本。鄂泰贝勒知道桑岛主计的阴谋，就是想利用瑞年来牵制他，立即下了逐客令。回到家的瑞年，抄起一把火枪就向桑岛主计的背后射击，可惜因为火药受潮，没打响反倒喷了自己一脸的黑灰。

鄂泰贝勒见瑞年不知天高地厚，不听众人劝说，对瑞年家法伺候。刘瑾贤和甘子风知道后，不仅没有同情挨了打的瑞年反而嘲笑瑞年没有察觉火枪的火药受了潮，没打死桑岛主计反而自己白挨了一顿打。

淑娟从高丽华口中得知瑞年差点一枪打死日本总领事，惊讶的同时认识到自己可能冤枉了瑞年，心里生出愧疚。高丽华拉着淑娟向瑞年道歉，淑娟支支吾吾向瑞年道歉。瑞年听后，嗤笑一声，抬脚就走了。

因为瑞年向桑岛主计开枪的事，鄂泰贝勒向英租界的警务处长求助，英租界的警务处长迫于桑岛主计的压力向鄂泰贝勒表示自己无能为力。为了保住瑞年的性命，鄂泰贝勒决定将瑞年送到日本读书。

瑞年宁可被阿玛家法打死也不愿意离开天津去日本读书。阿玛高举着鞭子，迟迟未落，打倒杯盏，贝勒爷扑通跪地，看着父亲老泪纵横的哀求，瑞年无奈的答应去日本读书。临别前，瑞年依依不舍。拥抱过后，鄂泰贝勒拉着瑞年跨入重重雨幕，亲自将瑞年送上了车。

淑娟从报纸看到瑞年去了日本，大骂瑞年是汉J。

在报道点名的时候，日本人将瑞年称为满洲人时，瑞年当即纠正说自己是中华公民。顿时，校长筱冢乙三看向瑞年的目光变得阴森悠长。

桑岛主计带着鄂泰贝勒去长春面见溥仪。路途中，鄂泰贝勒从桑岛主计的话里发现满洲国已由日本人掌控。

深夜，淑娟带着在化学实验室做的炸药计划要炸了瑞年家的偏门。不巧，遇上巡捕巡街。高丽华连忙劝淑娟离开，但淑娟一门心思要炸了瑞年家的门，根本不听高丽华的劝告。高丽华不想让淑娟遇险，只好跟巡捕谎称自己的包被人抢了。巡捕走后，淑娟将瑞年家的偏门炸裂，这才快意的离开。

日本学校进行射击练习，瑞年和近藤敏夫作为这届最出色的两人同时射击。近藤敏夫实力很强，每一枪既果断又准确，枪枪中十环。虽然瑞年也很厉害但是最后一枪瞄准多时，还是偏离了红心。近藤敏夫得意的告诉瑞年如果在战场上，他已经死了。校长巡视看到两人了这一幕，校长亲自接见了近藤敏夫，夸赞他颇有乃父之风，并希望近藤敏夫能够继承父志，发扬家风。

满清伯爵李海潮在和日本华族一起用餐的时候受到近藤敏夫的讽刺嘲笑，愤怒的海潮当场和近藤敏夫打了起来。但是海潮根本不是近藤敏夫的对手，在海潮正要被近藤敏夫踩中的时候，瑞年冲过来和近藤敏夫纠缠在一起。瑞年的舅舅是清朝有名的摔跤好手，得他亲传的瑞年将近藤敏夫打得节节后退。海潮见近藤敏夫处于劣势，拿起地上的剑就要向近藤敏夫刺去，却不料被瑞年腾出手半途拦住。下一秒瑞年一脚将近藤敏夫踢倒在地。打完后，瑞年一句话也没说，带着海潮离开了。

甘子风加入了共产党，而他的好友刘瑾贤也在暗中拟定共党嫌疑名单。

鄂泰贝勒万万没想到，这次面圣竟然发现日满要签订的合作协议就是卖国条约，于是气愤的离开了长春。日本人见鄂泰贝勒无归顺之可能，决定除掉鄂泰贝勒。由于忌惮鄂泰贝勒的身份与声望，桑岛主计派日本医生对鄂泰贝勒暗中下手。经过这次北上觐见溥仪，鄂泰贝勒终于明白清朝和民国再有嫌隙也是兄弟之隙，日本人是外辱。回到天津的鄂泰贝勒一病不起，英租界的医生对鄂泰贝勒诊治后，告诉福晋回天无力，只能尽力而为了。弥留之际，鄂泰贝勒知道自己已经病入膏肓，他很遗憾自己看不到女儿出嫁。接着夸奖宝仲和日本人打仗这件事做得漂亮，并告诉宝仲日后不只用拳头，要用枪用大炮，跟着瑞年一起将日本鬼子赶出中国。

鄂泰贝勒去世后，英国租界的医生通过尸检在鄂泰贝勒的体内发现了砷，鄂泰贝勒是死于于慢性的中毒。

额娘告诉淑娟鄂泰贝勒被日本人下毒害死了，淑娟这次明白自己又冤枉了瑞年。额娘让淑娟陪她去鄂泰贝勒府过府吊唁。走到鄂泰贝勒府前，淑娟因为冤枉瑞年是汉J，炸毁鄂泰贝勒府偏门，心里感到愧疚，不敢进府吊唁。

瑞年从日本赶回来，看到鄂泰贝勒的牌位，悲痛的软腿跪下。瑞年从祁管家口中得知，冲动的拿着火枪要去杀了桑岛主计。鄂泰贝勒府的人在瑞年面前哭着跪了一圈儿，瑞年只好含泪罢手。

为了给鄂泰贝勒报仇，瑞年决定回到日本继续学习，并立志等到学成归来，要为所有被日本人害死的中国人报仇。离别前，宝仲告诉瑞年等瑞年从日本回来，两人一起杀鬼子。

日本准备举行所有学员参加的射击比赛，奖品是日本最新研发的一款狙击步枪。瑞年很想得到这把狙击步枪，李海潮很有自知之明的说自己的枪法太差了。身边的近藤敏夫听到后，嘲讽瑞年能够得第二名就不错了。瑞年气愤的同时心里默默有了计划。夜深人静时，瑞年偷偷练习扣动扳机。

射击比赛当天，瑞年和近藤敏夫一组比赛射击，令在场人惊讶的是，瑞年扣动扳机的速度不仅没有落后于近藤敏夫，而且命中率也和近藤敏夫一样高。按照规则，两人还要再加十组射击。近藤敏夫以为瑞年只是幸运而已但是最后一枪瑞年打中了十环而近藤敏夫只打中九环。最终，瑞年成为比赛的第一名，近藤敏夫屈居第二。看着瑞年得意洋洋的上台领奖，近藤敏夫不甘心的握紧了拳头。

比赛结束后，校长告诫近藤敏夫一个真正的武士不会被情绪左右并让近藤敏夫向瑞年学习。

瑞年得意洋洋的拿着狙击步枪，迎面走来的近藤敏夫向瑞年提出拼刺刀的挑战。李海潮对近藤敏夫的实力早有耳闻，连忙替瑞年拒绝。但是瑞年不顾李海潮的劝阻，很硬气的接受了近藤敏夫的挑战。近藤敏夫走后，瑞年告诉李海潮就算打不过也不能未战先怯，失了中国人的骨气。李海潮暗暗骂瑞年缺心眼。

夜晚，近藤敏夫和瑞年在庭院里比赛拼刺刀。校长正好经过，站在一旁观战。近藤敏夫和瑞年实力相当，打得难舍难分。校长见状将两人分开并对近藤敏夫关禁闭。

在近藤敏夫关禁闭期间，校长满意的看到近藤敏夫就算在关禁闭也不忘加紧锻炼。校长提点近藤敏夫对待中国人要攻心为上，征服人心。尤其是对待瑞年和李海潮这类人，要用日本的情谊打动他们，为的是在将来的为日本所用。

第二天，近藤敏夫就向瑞年低头道歉。瑞年看着一向心高气傲的近藤敏夫竟然会向他道歉，心里怀疑又提防。瑞年没有接受近藤敏夫的道歉，抬脚就离开了。

刘瑾贤和甘子风从南开大学顺利毕业。甘子风留校任教，刘瑾贤在报社当记者。高丽华送给甘子风一个公文包，淑娟打趣的称呼高丽华为师母，惹得高丽华害羞的和淑娟打闹在一起。

淑娟出家门准备晚上看电影，额娘拦住淑娟又开始抱怨起淑娟的婚姻大事。

淑娟不屑的撇嘴说，作为新时代的新女性不能为丈夫孩子牺牲一切，要有自我。

电影院门口，淑娟见甘子风不在高丽华身边很奇怪。高丽华告诉国民党特务会进来捣乱，甘子风带着学生去抓特务了。

不远处，刘瑾贤躲在隐蔽处给手下特务指派任务。原来，刘瑾贤表面上是记者实际上是国民党的特务组长。正好，甘子风巡视时看到了刘瑾贤。刘瑾贤谎称自己是来给报社拍照的。刘瑾贤知道甘子风在抓特务后，劝告甘子风不要卷入政治斗争中。甘子风反驳刘瑾贤，这是一种爱国行动。接着，两人就爱国展开激烈争执。刘瑾贤见说服不了甘子风，只好借口去看演出离开了。这时，几个国民党特务被学生们逮了正着。刘瑾贤丧气的只好收队。

瑞年和李海潮吃饭时候，李海潮谈起毕业总评的事。李海潮很是看好瑞年，说瑞年很多科目都比近藤敏夫强，拿第一是志在必得。瑞年很通透的告诉李海潮，他们是在日本军校上学，为了不让日本丢脸，校长肯定不会把第一名颁给他，再说自己不在乎第一名的虚名，他要的是真本事。李海潮想想点头称是。

手下将一份共党嫌疑名单交到刘瑾贤手里，刘瑾贤一眼就看到甘子风名列其中。刘瑾贤在跟手下确认无备份名单后，私下把甘子风的名字划去了。

刘瑾贤和甘子风会面时，刘瑾贤问甘子风是不是共党。甘子风没有明说，但是话里话外都透露出对国民党的不满。刘瑾贤劝告甘子风不要和共产党走太近。甘子风反驳说现在是联共抗日时期，而且这是蒋委员长下的命令。事已至此，刘瑾贤也无话可说。

意料之中，近藤敏夫得到了毕业总评的第一名，瑞年位于第二。瑞年上台领奖时，校长微笑着鼓励瑞年毕业后要致力于满日合一。瑞年不卑不亢的告诉校长，他作为一个未来的中国军人，知道自己要做什么。听到这话，校长的脸凝住了。

近藤敏夫带着妹妹近藤琴音到餐厅与瑞年和李海潮见面。近藤敏夫刚刚入伍，妹妹要去天津因此他拜托瑞年和李海潮在去往天津的途中照顾好自己的妹妹。李海潮连连答应。这时，广播里传来七七事变爆发的消息。餐厅里的日本人欢呼雀跃，瑞年穿起鞋子站起身，招呼都不打就离开了。

中国天津。瑞年驱车将李海潮和近藤琴音送到日租借的门口。分别前，瑞年让近藤琴音给近藤敏夫带话，如果他要做一个真正的武士，手上就不要沾满无辜的中国百姓的鲜血。

不远处，淑娟和高丽华带着自制的炸弹准备投向日租界。但是淑娟还记得前两次冤枉瑞年是汉J的教训，不敢贸然出手。直到瑞年一行人离开后，淑娟才决定扔炸弹。但是掀开盖子淑娟发现炸弹进水了。事后，高丽华劝淑娟不要做土炸弹，不如和她一起到街上募集物资。淑娟一口拒绝，认为如果自己的炸弹研制成功就可以直接炸掉日本总领事馆。

晚上，甘子风在准备物资向宛平运输。从宛平前线回来的刘瑾贤告诉宛平即将沦陷，北平城难免兵临城下，并且让甘子风去前线运输物资的时候要小心。甘子风在加入共产党的那一刻早已最好了为祖国献身的准备，告诉刘瑾贤，天下兴亡，匹夫有责。

瑞年回家后，一家人激动的热泪盈眶。

晚上，瑞年告诉福晋自己要去参军，福晋不答应。瑞年动之以情晓之以理，但是福晋还是固执得不松口。福晋见瑞年执意要参军，气得快要晕倒了。无奈之下，瑞年只好暂不提参军之事。

宝仲听说瑞年将福晋气晕后，来到瑞年的房间直骂瑞年不孝顺。瑞年也不解释，扯开话题将宝仲堵了回去。

第二天，瑞年在花园教宝仲枪法。下人来报，李潮海到鄂泰贝勒府拜访。见面之后，李海潮先是说了近藤琴音不辞而别的事然后又谈起七七事变后，家人均离开天津去了上海，只留他一人在天津。而南下的船票到下月初才可能有。瑞年安慰气结的李海潮，既来之则安之。

福晋听说有客来访，带着婉如到大厅会客。李海潮对漂亮的婉如一见钟情。

淑娟和高丽华计划将硝化甘油投进日军司令部，但是没有通行证无法进入日租界。淑娟正好看见一辆车往这儿开来，灵机一动，跑上去假装被汽车撞倒摔倒在地上。瑞年和李海潮赶紧下车查看情况，淑娟假装腿被撞上了。瑞年亲自动手检查却被淑娟斥责流氓，淑娟一抬脸，瑞年认出了淑娟和高丽华。淑娟见着瑞年也控制不住自己的脾气，忘记自己要假装腿伤的事，气得站起来。瑞年知道淑娟是假装腿受伤，因为想知道淑娟和高丽华蹭车的目的也不拆穿她。李海潮和瑞年驱车带着淑娟和高丽华来到日租界内的医院。

晚上，淑娟和高丽华抱着装着硝化甘油的饭盒来到日军司令部的墙角准备炸掉日军司令部。偷偷跟在两人后面的瑞年阻止了两人危险的行为。瑞年夺过装着硝化甘油的饭盒，押着淑娟和高丽华上了车。半途上，淑娟和瑞年抢夺硝化甘油，李海潮吓得停了车。淑娟和高丽华趁机从车上跑了下来。

日军见他们随意停车行为诡异，于是将瑞年和李海潮的车拦住，威胁他们拿出证件检查要不然就搜查全车。但是只有李海潮有证件，瑞年没有。李海潮急中生智摆出瑞年日本陆士优秀毕业生的身份，并且拿出银时计作为证据。果然，日军见到银时计乖乖听从瑞年的命令整队离开了。躲在一旁的淑娟和高丽华见到这一幕，再次把瑞年定为汉J。

瑞年和李海潮小心翼翼的护送着硝化甘油将它扔进了湖里，顿时湖面炸开一个巨大的水花。

李海潮跟随瑞年回到贝勒府。李海潮在饭桌上讲起刚刚发生的一切。提起此事，瑞年犹心有余悸，他郑重的举杯感谢李海潮的救命之恩。婉如和宝仲也跟着举杯感谢李海潮。宝仲敬了李海潮一大碗酒，李海潮自知酒量不行，但是心上人婉如就在面前，李海潮逞强的喝完这一大碗的酒。席间，婉如和李海潮眉目传情。

瑞年邀请甘子风和刘瑾贤到贝勒府做客。瑞年先是给两人看了自己在日本获得的战利品，一支步枪和银时计，然后表示自己想要参军，询问他们有没有什么好的推荐。甘子风听到瑞年想要参加，非常激动，于是建议瑞年可以到延安加入共产党。刘瑾贤与甘子风的政见不合，先是反驳了甘子风的建议然后推荐瑞年可以进中央军。瑞年表示无论是正规军还是地方军，只要能杀日本鬼子就好。这时，宝仲提醒瑞年说，祁管家的弟弟在西北军第二十九军做旅长，瑞年可以去找他。

第二天，瑞年提着狙击步枪就去找二十九军的祁旅长。祁旅长早从祁管家的口中听过瑞年的事迹，本人也很欣赏瑞年但是碍于福晋的情面，祁旅长没有答应瑞年参加的要求。正好，祁旅长命三人去日本司令部乔装侦察敌情。瑞年偷偷的跟着那三人，谎称自己是祁旅长派来协助他们的。在三人不相信的眼光下，瑞年空手迅速的从领头人的腰间抢过手枪，并在几秒内将弹匣拔下来拿在手里。接着，瑞年凭借在日本军校呆过五年的经验指出三人在手枪配置和着装上与正常日本士兵的区别。三人的眼光顿时变得信服起来。

瑞年带着两人往日军司令部行进，半道上遇到因在日军司令部门口贴标语而被日本兵追杀的淑娟和高丽华。瑞年截住日本兵假冒军官的身份对领头的士兵进行严厉的斥责。

趁着中午日军防守相对薄弱，瑞年一行人翻墙进了日军司令部。瑞年走进指挥部，然后命两人在门外看守，有人过来提醒他。在瑞年复制地图上日军的兵力部署时，一个日本军官向指挥部走来。门口守卫的士兵提醒瑞年赶紧撤，但是兵力部署图还未画好。在瑞年画完兵力部署图后，日本军官走了进来。

瑞年想起祁旅长说的话，于是镇定自若的向日本军官介绍自己是调来大本营的香月司令的侍从官香月秀男。瑞年和日本军官说话的时候一点都不胆怯，看起来就像是一名真正的日本军官。日本军官提出的任何质疑，瑞年都轻松的化解了。

瑞年带着两名随从大摇大摆的从日军司令部门口出去了。祁旅长知道瑞年的英勇事迹后，直夸瑞年是个不可多得的人才，然后答应了瑞年参加的要求并且破格提拔瑞年为上尉参谋。

福晋从李海潮口中得知瑞年在第二十九师参军，带着婉如、李海潮、嬷嬷、祁管家到第二十九师找瑞年。见了面，福晋就让瑞年脱了军装跟她回家。瑞年以死相逼，福晋这才勉强答应。驱车回家的路上，李海潮安慰福晋说瑞年在陆士军校首屈一指，他一定不会有事。事已至此，福晋只好把这句话当定心丸吃下去。婉如听到哥哥在军校的厉害，好奇的问李海潮在军校的实力。李海潮吹嘘虽然自己不如瑞年但是一般日本陆士不是他的对手。

休息时间，士兵们围住瑞年谈论起瑞年的身家背景。现在是民国时期，瑞年不想再提起他前清贝勒的身份。他严肃的告诫大家他现在是一名上尉参谋，以后不要再提贝勒这两个字。其中一名士兵提出要看看瑞年的狙击步枪，瑞年很大方的打开皮箱子给大家开眼。正在大家对狙击步枪啧啧赞叹时，连长走了过来。连长嫉妒瑞年，看到大家围住瑞年一脸钦佩羡慕的样子，板着脸教训了大家一顿。瑞年也不想大家因为自己被连长责骂，将责任担到自己的身上，解散了大家。连长还不解气，对着瑞年一通冷嘲热讽。瑞年也不和他计较，转身就走了。

在众人的怂恿下，瑞年答应和和一连长比手榴弹。比赛过程中，一连长没投进目标，但是瑞年投进了。众人叫道一连长的手榴弹第一的称号该给瑞年了。一连长不甘心的跟瑞年提出比手榴弹的掷远。瑞年想都不想的就答应了，但是士兵来报旅长让他开会。

日军准备向西北进行大规模的进攻，祁旅长对在座的人都一一下达了任务。但是只有瑞年没有接到任务。散会后，瑞年愤愤的向祁旅长提出分配的要求。祁旅长以瑞年因为没有实战经验拒绝了。但是瑞年执意要参加战争，祁旅长只好给他分配任务。但是为了瑞年的安全，祁旅长特意叮嘱一连长要照顾好瑞年的安全。碍于旅长的命令，一连长不甘愿的答应了。

战前，一连长嫌弃的让瑞年不如呆在家里不要拖累大家。瑞年不服气反驳。

战争开打，瑞年身先士卒，一个个士兵在瑞年的步枪下倒地。突然，瑞年看着士兵一个个死在自己的眼前，第一次认识到生命的脆弱。一连长提醒正在出神的瑞年，瑞年这才清醒过来，大步上前，一手步枪一手手枪，枪击无数日本鬼子。

岗亭上机关枪向地面狂扫。瑞年驱着大炮将岗亭撞倒，然后一棍子将岗亭上的日本兵打死。一连长看到瑞年英勇的行为，不禁开始佩服起瑞年。日军司令部的日军被歼灭干净，一连长率领部队继续往前冲。

天津爆发战争，甘子风组织学生支援抗日救国的行动。高丽华到去找淑娟，淑娟听到敲门声正好出门但被额娘拦住。额娘见淑娟执意要去便命丫鬟将淑娟关进房里。高丽华还在敲门，额娘走到大门处说淑娟不舒服让高丽华离开。

淑娟对丫鬟巧儿威逼利诱，巧儿就是不上当。没办法，淑娟只好用火棉将锁给炸了。额娘发现淑娟跑出去后，命令下人想尽办法就算是绑也要将她绑回来。

日军已经快要占领天津，一连长为了保住一连的生命力，下令让一连撤退。瑞年拒绝说，没有上峰的命令不能后退一步，死也要死在战场上。一连长派两名士兵将瑞年架走，自己却举着枪对抗日军，一连的士兵所剩无几。没过几分钟，瑞年眼见着一连长倒在自己面前，然后一声大炮轰炸，一连长尸骨无存。

日军空袭重庆，一枚枚炮弹从飞机上投掷下来，死伤无数，炮火连天。国军无力抵抗，上峰下令全线撤退。

架着瑞年的两名士兵也死于飞机轰炸之下，只剩瑞年一人逃到一片树林。晚上天降骤雨，体力不支的瑞年昏倒在地。瑞年醒来时，发现自己被一户农家所救，从他们的口中得知国军已经撤出天津了。但是瑞年的家人朋友都以为瑞年已经战死了。

晚上，甘子风组织爱国学生为阵亡的官兵点起天灯。不远处，乔装成砍柴人的瑞年看着一盏盏在黑夜里升起的天灯，一瞬间想起战死的一连长。他还记得战前约定的手榴弹掷远比赛，只是斯人已逝。

机关长阁下召来日本的超级特工近藤琴音，命令近藤琴音消灭天津的反日势力。近藤琴音率领日军用机关枪扫射爱国学生，无数的学生死在无情的枪口下。甘子风率领幸存的学生向英租界撤退。跑到半路，高丽华发现淑娟不在队伍里。甘子风和刘瑾贤决定折回去找淑娟，同时让宝仲带领学生撤到英租界。

另一边的淑娟一行学生正在被几个日本兵追杀，瑞年现身将这几个日本兵枪杀了。正好，甘子风和刘瑾贤找到了淑娟。情势紧迫，瑞年和甘子风刘瑾贤没有功夫相聚，瑞年让刘瑾贤也穿上日军的衣服，和他一起假装逮捕了一群学生，然后将学生送到日军卡车上，然后开车离开。淑娟想起之前瑞年手持银时计让日本兵撤退的事，大声骂瑞年是汉J。瑞年也没空解释，在甘子风和刘瑾贤的再三保证下，淑娟不情不愿的听从瑞年的指挥。一切进行的很顺利，直到近藤琴音听到瑞年和日本兵对战的枪声。      

淑娟从卡车上翻落，瑞年眼疾手快抱着淑娟往卡车处奔跑。近藤琴音手持狙击枪从瞄准镜里对准瑞年的背部打了一枪。淑娟听到子弹射穿瑞年身体的声音，瑞年的脚步却没有因此迟缓半步，反而跑得更快。近藤琴音惊叹瑞年忍耐力的同时又连续的向瑞年的背部射击了好几枪。就在瑞年快跳上卡车的时候，近藤琴音又向瑞年背后打中一枪，这发子弹从背后穿过胸膛，鲜血从瑞年的嘴里喷出来，瑞年倒在地上。

刘瑾贤眼眶里含着泪水从后视镜里看着瑞年，但是他不能停车，瑞年做的一切就是为了让卡车上的人安全脱险，如果他停下车，瑞年所做的一切就白费了。

甘子风和刘瑾贤将瑞年的狙击步枪带回贝勒府。瑞年的死讯让福晋一下子苍老了很多，嬷嬷哭泣着责备宝仲没有照顾好瑞年。福晋站在瑞年的牌位前说，瑞年死得其所，他为有这样的儿子骄傲。

淑娟不吃不喝的做了一天的花，高丽华看到淑娟憔悴的样子很心疼。高丽华安慰淑娟不要太自责，换做其他人瑞年也会这么做。淑娟也知道，不是因为她是淑娟，瑞年才拼死救她的。只是她一次又一次的不分青红皂白的误会诋毁瑞年，瑞年从未和她计较，现在她真的想请求他的原谅也做不到了。淑娟将自己亲手做的白花放在贝勒府前的石狮子上，她不止一次的想过，如果当初在她对他芳心暗许，他也默许那门亲事的话，就不会有现在的遗憾了。

福晋来到瑞年的卧室。瑞年曾经说过的话在她的耳边回响，她抚摸着瑞年的相片，眼泪滴在相片上。瑞年说她固执，说要为阿玛报仇，现在瑞年真的为他阿玛报仇了，可是她失去了丈夫后现在又失去了儿子，她该骄傲还是后悔呢？

瑞年的家世显赫，在北平和天津的政军界都很有声望，近藤琴音想如果能将瑞年拉拢过来，为日军所用，那对日军统治中国将是很大的助力。因此近藤琴音将生命垂危饿瑞年救了回去，并且亲自照顾，妄图以恩情感动瑞年。

甘子风和刘瑾贤怎么找都找不到瑞年的遗体，刘瑾贤大胆猜测或许瑞年根本没有死。

甘子风和刘瑾贤赶紧派人在医院诊所找瑞年，但是找不到瑞年。之后，甘子风和刘瑾贤只好派人在大街小巷打听是否有人看到瑞年外貌特征相符的人。宝仲一路打听，终于在一摆摊的大爷那儿打听到瑞年一丝被对面茶馆女老板所救的消息。宝仲赶紧回去告诉刘瑾贤，刘瑾贤和宝仲一起来到茶馆。正好，近藤琴音从茶馆里出来。宝仲觉得这女的眼熟，但一时想不起来。刘瑾贤一路跟随近藤琴音，见近藤琴音进了一家药房。刘瑾贤跟进去后，听到伙计说近藤琴音要抓的药是治枪伤的红药，心里愈加肯定那个中枪的人就是瑞年。

瑞年苏醒后，近藤琴音试探瑞年对日本的看法。虽然瑞年深受近藤琴音的照顾但是在民族大义面前，瑞年没有丝毫动摇，瑞年告诉近藤琴音，日本霸占中国领土，伤我同胞，任何一个有良知的中国人都不会对日本有好感。听到这里，近藤琴音的眼里泛起难以察觉的杀意。

近藤琴音向机关长阁下报告情况后，决定亲自解决了瑞年。正当近藤琴音拿着匕首向病床上的瑞年逼近的时候，近藤琴音听到门外传来一阵细碎的声响。打开门，近藤琴音还未和刘瑾贤过几招，就被宝仲用蛮力从后颈一刀劈晕。

宝仲背着瑞年到停在门口的汽车上。在日军到达之前，刘瑾贤手脚快速的从茶馆撤回了英租界。将瑞年送回贝勒府，福晋激动的抱着瑞年大哭。

刘瑾贤想起和近藤琴音交手的过程，觉得近藤琴音没那么简单，不禁暗暗怀疑近藤琴音是特务，于是刘瑾贤派人开始监视她，并下令一旦确认近藤琴音是日本特务，格杀勿论。

学校即将南下，淑娟虽然不想荒废学业但是经历过瑞年的死，淑娟不想失去额娘，于是决定陪着额娘离开天津一起到香港去投奔哥哥。

瑞年的身体一天天的好转，在福晋的提议下，宝仲和瑞年结为异姓兄弟。

在一次聊天中，李海潮劝瑞年不要回到队伍，就呆在家里陪福晋和婉如，不要让她们再担心了。心直口快的宝仲骂李海潮没出息，只会躲在被子里。在李海潮的观念里，宝仲就是个奴才，怎么有资格骂自己。当即，李海潮就和宝仲吵了起来，并且骂宝仲就是个奴才。

李海潮觉得贝勒府的人都瞧不起自己，负气的收拾行李准备离开贝勒府。在李海潮住在贝勒府的这段时间，婉如已经彻底喜欢上了李海潮。婉如开口挽留不成后，她不顾女孩子的矜持从背后抱住李海潮。李海潮内心震动，决定为了心爱的婉如留下来。

近藤琴音为了下一步计划的顺利实行，伪造自己被日本兵抓走遣回了日本的假象。同时近藤敏夫被派遣到中国战场，陆士军校的校长让近藤敏夫传达任务给近藤琴音，任务是想尽一切办法接近瑞年，目的就是让瑞年这样的优秀人才为大日本帝国所用。

瑞年的伤势渐愈，却眼见日本鬼子在中国的领土上日益猖獗，迫切的希望回归二十六旅加入抗日战争。之前从刘瑾贤的口中得知二十六旅在沧州，但是宝仲却打听到二十六旅离开了沧州又南下，不知所踪了。瑞年和宝仲准备到沧州打听部队的消息。瑞年早就看出刘瑾贤的身份不简单，打算找刘瑾贤要两张从天津到沧州的通行证。

刘瑾贤所在的报社大门紧闭，似乎有人在里面商量秘密的事情。瑞年敲门，刘瑾贤让瑞年、宝仲、李海潮进屋的同时，快速的解散了屋子的人。那群人离开的时候，瑞年眼尖的发现其中一人的腰间别着一把枪。支开宝仲和李海潮后，瑞年逼问刘瑾贤的身份。刘瑾贤和瑞年是从小长到大的兄弟，知道瑞年会帮他隐瞒自己的身份，见瑞年追问，刘瑾贤就告诉了瑞年自己的真实身份是国民党行动处的组长。瑞年虽然有所怀疑但万万没想到刘瑾贤竟然是特务。瑞年在知道刘瑾贤成立了天津铁血锄J团后，当即表示自己也要加入锄J团。在门外偷听的宝仲破门而入，很有血性的跟刘瑾贤表示自己也要杀汉J。刘瑾贤见两人态度坚决而且瑞年是陆士优秀毕业生，对于锄J行动也是一大助力，就答应了他们的请求。李海潮贪生怕死畏畏缩缩，还宣称自己不久就要回到上海和家人团聚，不是不想加入锄J团。瑞年了解李海潮的本性，也不勉强他，只是警告李海潮不要把他们加入锄J团的事情告诉家人。

瑞年早就看出李海潮喜欢婉如，基于对李海潮的了解，他觉得李海潮根本就配不上自己的妹妹。但是李海潮擅长甜言蜜语将福晋哄得很高兴，渐渐的福晋也有了将婉如许配给李海潮的念头。瑞年从福晋那里知道后，拿着枪去找李海潮。李海潮信誓旦旦的说自己对婉如是真心的，绝不会辜负婉如。长兄如父，瑞年向来疼爱自己这个唯一妹妹，他拿枪指着李海潮的太阳穴威胁说，如果以后敢对不起婉如，他就一枪崩了李海潮，决不手软。

瑞年进入锄J团的第一个任务就是狙击维持会的副会长。瑞年注意到这位副会长是高丽华的伯父，基于高丽华和甘子风的关系，瑞年建议在狙击高丽华伯父之后要跟高丽华和甘子风报备一下。刘瑾贤点头答应。

瑞年和宝仲以出门打猎为借口骗过了家人从贝勒府出去了。婉如觉察到不对劲，立刻逼问李海潮。李海潮还记得瑞年的警告，刚开始还装傻说不知道，直到婉如威胁说如果不告诉瑞年去哪儿，李海潮就离开贝勒府，两个人就算不认识了。李海潮吞吞吐吐的告诉婉如，瑞年和宝仲参加锄J团了。

祁管家在贝勒府门口打跑了伪装成黄包车车夫的日本兵。日本兵向近藤琴音汇报后，近藤琴音知道已经打草惊蛇了，立刻命人撤消对瑞年的监视，打算让瑞年放松警惕后，再伺机而动。

瑞年进入射击位置，正要射击之时，只见高丽华突然跑了出来挡住了维持会的副会长的去路。狙击目标在瑞年的视线里正好被石柱挡住了，如果贸然扣动扳机可能会伤及高丽华。协助瑞年的特务急切的想要完成任务，丝毫不在乎是否会伤及无辜。特务用枪抵着瑞年的太阳穴威胁瑞年开枪。瑞年不为所动，镇定的说，此时如果开枪，惊动了目标，今天的任务就无法完成了。特务收了枪后，瑞年等待的时机终于出现，维持会的副会长的身体微微前倾，大半个脑袋正好暴露在瞄准镜内，瑞年当机立断扣动了扳机。一发子弹射出去后，穿过石柱边缘，穿入目标的太阳穴，目标当场血溅倒地，气绝身亡。

刘瑾贤亲眼见识了瑞年的枪法，赞不绝口。协助瑞年的特务也因为瑞年的出彩表现对瑞年心服口服，两人握手言和。

瑞年和宝仲回到贝勒府后，婉如让瑞年也带着李海潮一起加入锄J团。瑞年清楚李海潮贪生怕死，猜到这绝对不是李海潮的主意。为了在婉如面前好好表现，李海潮硬着头皮让瑞年给一个证明自己的机会。

李海潮加入锄J团后，刘瑾贤又下达一个任务，行刺高凌霨。在掌握了高凌霨日常活动规律后，在瑞年的建议下，刘瑾贤决定这次的锄J行动安排在白天进行，地点是高凌霨的住宅。李海潮和宝仲负责悄无声息的用匕首干掉门口守卫的两名哨兵。刘瑾贤带来三位弟兄进入宅内除掉高凌霨，瑞年负责在制高点射杀增援高凌霨的警察和日本兵。

甘子风即将跟随南开学校南迁，瑞年和刘瑾贤为甘子风践行。甘子风告诉刘瑾贤，这次的锄J行动对企图向日军靠拢的中国人有很大的震慑力，高丽华的父亲就是其中的例子。接着甘子风又表示如果要从根本上消灭日本的势力，就要从正面战场上下手。刘瑾贤听出甘子风的红色思想，再次警告甘子风还是安分的做一名老师，不要参与政治为好。瑞年见两人又掐起来，插科打诨的缓和了气氛。刘瑾贤表示虽然和甘子风的政见不同，两人依旧是兄弟。

李海潮和宝仲按照计划用匕首无声的除掉门口的守卫。本来应该拿匕首的李海潮突然从怀里掏出枪，枪声很快惊动了周围埋伏的日军和警察。刘瑾贤等人寡不敌众，只好撤退。

祁管家从英国工部局回来，日本人给英国领事馆施压，命令巡捕房抓捕刺杀高凌霨的瑞年等人。祁管家将巡捕房上上下下打点好，巡捕房总管答应拖到明天再捉拿。为今之计就是赶紧将瑞年等人送出天津。

深夜，祁管家驱车载着瑞年到码头乘船。近藤琴音早就料到瑞年今晚会逃离天津，在码头附近带着大批日军埋伏。祁管家、瑞年、宝仲冲出汽车和日军打起来，只要李海潮一人还缩在车里不敢出来。近藤琴音瞄准瑞年，早就中枪的祁管家发现后，冲过去替瑞年挡了一枪。瑞年化悲痛为力量，消灭了大半日本人。近藤琴音不敢闹出太大动静，驱车而去。

祁管家的死让贝勒府陷入悲痛之中。福晋下令为祁管家隆重的办丧事。瑞年等人还来不及悲痛，当务之急的赶紧离开天津。

离开的时候，瑞年和宝仲去找李海潮。李海潮留下字据，不辞而别。宝仲骂李海潮贪生怕死，瑞年只是感叹各有各的路。

李海潮混过日租界的门口守卫，逃进自己家。李海潮害怕的打电话给婉如，明明是害怕和瑞年冒生命的危险还口口声声的告诉婉如，他是为了婉如才留在天津的，并且让婉如明早到日租界来找他。

门外传来敲门声。李海潮听到对方说是近藤琴音后，毫无防备的打开了房门。进了房内，近藤琴音冷声告诉李海潮是大日本帝国的军人，代号札幌之星。李海潮这才感觉到危险，枪口对准近藤琴音。但是李海潮不是瑞年，近藤琴音不是柔弱的女子，近藤琴音一个反手就轻而易举的制服了李海潮。

近藤琴音探查到李海潮的父亲和新九军的孙良化是拜把兄弟。近藤琴音威胁李海潮到山东劝降孙良化。李海潮让近藤琴音答应他一个条件就是让婉如陪着他，安全的一同离开天津。近藤琴音警告李海潮，如果他敢耍花招，就把刚刚他写的悔过书和照片登载在报纸上，那样他就会成为人人唾弃的汉J。第二天，李海潮以死相逼，婉如只好答应和李海潮私奔。婉如离开后，福晋病倒了。

李海潮带着婉如到山东找孙良化。果然，孙化良因为和李海潮父亲的关系，对李海潮颇为照顾。孙良化不仅授予李海潮少将军衔，还任命李海潮为副官，时时刻刻带在身边。

瑞年在英租界的帮助下成功逃脱了日本人的追捕。瑞年和宝仲在沧州下船后，终于找到了昔日的老部队。只是在天津战役中，祁副旅座牺牲了，原来的二十九军也整编为五十九军。

瑞年官复原职，宝仲也在团长的照拂下得到一张下士的文书。

额娘见局势紧张，为了淑娟的安全，办好护照让淑娟去英国上学。淑娟在准备离开香港去英国的路上，淑娟从报纸上看到瑞年还活着的消息，惊喜之余，立马决定换票回天津。淑娟回到天津，还没打扫好屋子，拉着丫鬟巧儿到贝勒府找瑞年。福晋告诉淑娟，瑞年离开天津投奔国军了，自己也不知道他在哪儿。淑娟表示自己不回香港，天涯海角也要找到瑞年。

瑞年随军南下向徐州行进的途中得知日军筱冢乙三师团尾随着五十九集团军。团部会议上，瑞年向团长建议原地等待两翼的部队汇合，然后从中夹击筱冢乙三师团，相信以三个军的兵力一个可以灭掉筱冢乙三师团。团长认为瑞年完全是纸上谈兵，根本不具有实际可操作性。团长斥责瑞年，现在要做的就是听从军长和蒋委员长的命令全力配合南下。          

另一边，近藤敏夫否定了师团参谋的看法，认为三个军的兵力虽然比一个师团要强，但是三个军之间的距离有一天的行程，短时间内无法相互配合，而且中国军队向来缺乏统一的指挥。因此向五十九军主动进攻是可行的。资深军事家筱冢乙三认可了近藤敏夫的建议，决定立即向五十九军发起主动攻击。

瑞年还在未失去灭掉筱冢乙三师团的大好机会而遗憾的时候，近藤敏夫率领了一支精锐的部队正向五十九军靠近。侦察兵发现敌情后，向团长报告了这一情况。团长思忖了一会儿，觉得只是一支六七十人的部队，不足为患。瑞年在日本学了四年的军事对日本的战术了若指掌，深知这一小分队的力量，他建议团长立即停止行进，做好防御准备。团长认为瑞年是危言耸听，一点也不放在心上。瑞年人微言轻，眼见日本鬼子快要打过来了，不禁心急如焚。

甘子风带领的请愿团被南京警察局侦缉处逮捕，关押在南京拘留所。警察局的侦缉处的周警官将一份国民党特务经过甄别认定的共产党分子的名单交给了刘瑾贤，并要求特务处和侦缉处联合审讯甘子风。甘子风表面不动声色的询问了他接下来的行动，然后拿出银钱打算贿赂周警官，让他放走甘子风。周警官拒绝了刘瑾贤的贿赂，表示甘子风是在上头挂了号的重要共产党人员，自己无能为力。

刘瑾贤再次划去了名单上甘子风的名字，擦拭着手枪，心里暗暗决定铤而走险救出甘子风。

瑞年知道甘子风在南京下落不明后，立刻动手到南京找甘子风。瑞年到南京到刘瑾贤帮忙，跟刘瑾贤说了自己在五十九军发生的事情，刘瑾贤答应会抓紧时间为他斡旋。然后，瑞年又问起甘子风的下落。刘瑾贤告诉瑞年，甘子风被警察局逮捕并因为其共产党的身份即将被送往老虎监狱。瑞年冲动的提出要劫牢反狱却遭到刘瑾贤的阻止。刘瑾贤走后，瑞年在刘瑾贤的书桌上看到一份将甘子风划去的共产党名单还有一张刘瑾贤绘制的地理位置图。瑞年这才知道刘瑾贤打算单枪匹马的去营救甘子风。

但瑞年不会让刘瑾贤一个人去冒险，第二天在甘子风一行人被押送往老虎监狱的途中，瑞年与刘瑾贤合力救出了甘子风。

处座给刘瑾贤下令全力抓捕共产党人。甘子风从南京回到浦口后，决定奔赴延安。临行前，甘子风邀请瑞年和他一起去延安。瑞年没有答应。  

李海潮准备悄悄带着婉如到上海，再坐船出国，但所有的准备都在近藤琴音的掌握之中，

近藤琴音通过日本特务警告李海潮抓紧完成任务，不要妄想逃跑。

瑞年找刘瑾贤的时候，特务处忙做一团，都在为南京政府撤往重庆做准备。刘瑾贤告诉瑞年，第一集团军也对他发出了通缉令，催促他赶快离开南京，瑞年却执意要北上寻找主力部队，杀敌建功，证明自己的清白。

孙良化收到蒋委员的军令，南下增援南京。孙良化认为南京城是保不住了，不想牺牲自己的兵力，但是军令不可违，陷入了两难的境地。李海潮趁机让孙良化投降日本人。孙良化不是没有考虑过这件事，但是如果踏出去一步就收不回来了。孙良化还没有考虑清楚。

淑娟在火车站看到了一晃而过的瑞年，顿时惊讶万分，她跟着列车追赶，瑞年听到动静，掀开布帘看到了淑娟。淑娟让瑞年打开窗子，瑞年没有听不清。渐渐的，淑娟体力不支，只能看着列车渐行渐远。

淑娟打听到瑞年坐的火车是开往天津的，也急忙赶回天津。瑞年触摸着印在玻璃窗上的淑娟的手印，浮想联翩。回到天津后，福晋告诉瑞年没有回来，在福晋的挽留下，淑娟暂时在贝勒府住下。

李海潮叛变后，见孙良化犹犹豫豫，于是给日军献计，计划活捉新编第九军军长孙良化来逼他就范。

李海潮陪同孙良化到前沿阵地视察，在新九军的防区内被一群日军围截。孙良化一心只想保住自己的军队，下令让各部不得与日军发生冲突。就这样，几十名中国士兵一枪不发，轻易的日军逮捕。在孙良化被押往筱冢乙三部队的时候，瑞年正好看到。瑞年单枪匹马击毙了敌军十几个士兵。混乱之中，孙良化趁机带着狼狈而逃。

孙良化回到军部后，让李海潮查出今天和日军对抗的上尉。手下将瑞年随身的狙击步枪给李海潮看，李海潮脑袋一蒙，随后想到那个上尉就是瑞年。在知道李海潮和婉如私奔后，虽然生气，但事已至此，婉如已经怀孕，婉如又一个劲儿的为李海潮说话，瑞年只好作罢，举杯恭喜两人。

筱冢乙三派近藤敏夫到前来交涉，让新九军交出那天打伤十几名日本兵的人。孙良化称身体抱恙，派遣李海潮接洽。李海潮怎么可能将瑞年交出来，他不承认那个人是新九军的人，将矛头指向了冯竞先的部队。近藤敏夫听报那个人是单枪匹马击毙了十几个人。而在他认识的人当中，只有瑞年有这个本领。李海潮胆战心惊，脸上装作吃惊的样子，告诉近藤敏夫，瑞年不在新九军。不久之前近藤敏夫刚和瑞年交过手，知道瑞年在西北军，也不再追问下去。

近藤敏夫收到近藤琴音的来信，提醒李海潮早点完成任务。另外让李海潮向瑞年转达，日军已经占领中国大半的土地，就算加入日军，也不要和日军作对。李海潮陪着笑，忙不迭的答应。

近藤敏夫走后，孙良化催促李海潮让瑞年离开新九军。晚上回到家，李海潮跟婉如说起此事。婉如担心瑞年在回天津路上的安危，逼迫李海潮说，如果瑞年离开，自己也跟着哥哥一起走。李海潮千方百计就是为了和婉如在一起，婉如如果离开他，那一切都白做了。他吓得跟婉如保证一定会将瑞年留在新九军。第二天，李海潮说服孙良化给瑞年安排一个无关紧要的职位。

孙良化任命瑞年为军需官。瑞年好歹是陆士军校毕业，做军需官不如说是做炊事员，根本不能让战场。李海潮和婉如百般劝说，瑞年不情愿的答应了。

山东地区，除了新九军部队在中日战争中保持中立，还有一支由冯竞先率领的部队一直在跟日军抵抗。近藤琴音查到王孝维与冯竞先之间有矛盾，她的计划就是劝说王孝维背弃冯竞先，从内部瓦解，里应外合，消除冯竞先部队。而要劝降王孝维的突破口就是那个王孝维视若己出的侄子王存嘉。

天津，几个日本浪人在追赶一名女子，这名女子就是假扮成中国人的近藤琴音。在河边放风筝的王存嘉见到这一幕，气愤得立马带人将几个日本浪人赶走。王存嘉一蹲下来靠近近藤琴音，近藤琴音就扑进了王存嘉的怀里。看着近藤琴音美丽柔弱的面庞，王存嘉瞬间对这近藤琴音动了心。

瑞年在军需处检查账目的时候，只看到零零星星的几本记录日常的账本。手下告诉瑞年，所有的账目都在军需处长那里。瑞年在外巡视，见转运营的士兵都游手好闲，无所事事，向军需处长提出对对他们进行必要的军事训练。军需处长的真实身份是日军特务，他巴不得士兵们的战斗能力越低越好，于是连讽带嘲的拒绝了瑞年的请求。瑞年气愤的指着军需处长的鼻子骂他根本不是一个合格的军人。两人争吵起来，直到一营长李有泉和王天赐将瑞年拉走才算作罢。

李有泉劝说军需处长送给瑞年一个顺水人情，而且士兵战斗力太差，他也没法向上头交代。军需处长没好气的让答应了。

近藤琴音邀请王存嘉到住宅吃饭。近藤琴音一身旗袍，身姿窈窕，王存嘉动心之余，有些有足无措的将自己带来的礼物送给了近藤敏音。吃饭的时候，王存嘉问起近藤琴音的情况。近藤琴音早有准备，她给自己编造了一个坎坷的身世。王存嘉听后对近藤敏音更加怜惜。

其实，李有泉早就想训练转运营的士兵，但是碍于军需处长一直没能实现，现如今有瑞年在前面挡着，李有泉是巴不得。转运营的士兵常年懒散惯了，一开始都没把军事训练当回事，一个个东倒西歪，嘻嘻笑笑的站在原地。瑞年也看出了，杀鸡儆猴，狠狠的抽了一个嬉笑的士兵几鞭子，这群士兵才乖乖的站好军姿。半天功夫，瑞年就把转运营的士兵训练的有模有样的。

淑娟打算离开贝勒府去找瑞年，她知道福晋不会轻易让她走，借口回香港看望自己的额娘离开了贝勒府。

南京失陷，瑞年从广播里听到消息，悲愤不已，鼓舞转运营的士兵保家卫国。晚上瑞年看书的时候，听见门外有卡车运输物资的声音，瑞年发现军需处长给日军送鲜肉，震怒之下，他认定军需处长通敌，把枪口对准了军需处长。军需处长死不承认，倒打一耙，瑞年怒气上头，对准军需处长的手腕开了一枪。此时，李海潮跑来，生拉硬拽将瑞年拽走。

瑞年气愤跟李海潮说起军需处长偷运物资给日军的事情。李海潮面色如常的告诉瑞年这在国军中不是什么大事，就连蒋委员的王牌军在面对装备精良的日军的时候，也得照样低头。这叫隐忍为上，以图他日。

瑞年一腔热血，抗日救国，却在五十九军被诬陷通敌汉J，在新九军被任命为不能上战场的军需官，眼见国民党军队不战而逃，南京沦陷，眼见孙良化一枪不发向日军投降，瑞年不禁对国民党产生怀疑。瑞年起身冲向门口，想要去问一问孙良化打的什么主意。最终，在李海潮以自己、婉如以及婉如肚子里的孩子相胁下，瑞年的满腔怨愤化为妥协，但是瑞年坚持必须将军需处长送到军法处，给运营处的兄弟一个交代。

李海潮劝阻瑞年说，军需处长树大根深，既然他没有将鲜肉和蔬菜送给日军，就暂且不去计较。瑞年从李海潮的话语中，听出李海潮对日军的畏惧和不抵抗，怀疑李海潮有意向投靠日军。婉如听到两人激烈的争吵，跑出来劝阻。瑞年告诉婉如，李海潮和孙良化要一起投靠日本人。李海潮一个劲儿的抵赖，婉如情绪激动，肚子突然作痛，瑞年停止了和李海潮的争吵将婉如抱进了卧室。阵痛稍减的婉如为李海潮开脱，表示李海潮只是懦弱，不是什么坏人。

军需处长对瑞年怀恨在心，夜深人静，他派人抓住了瑞年，并让人趁夜把瑞年带到远离军部的地方活埋。幸好，瑞年被军需处长抓住的时候正好被王天赐看见。王天赐告诉了李有泉，让他带人救出瑞年。李有泉有心抗日，但新九军的军长孙良化实行不抵抗政策，于是他暗中准备转运营的起义，投奔鲁西游击区。李有泉看在瑞年真心抗日的份上，派王天赐前去救瑞年。同时，李有泉准备提前举行起义。

瑞年被军需处长用土掩埋，就在此时，王天赐等人杀出来，救出了瑞年。瑞年惊喜之余，感激不已，想要跟着转运营一起走，王天赐拒绝了。李有泉顾忌着瑞年的身世背景，为了不走漏风声，李有泉下令将瑞年绑起来，直到部队离开新九军再让王天赐给他松绑。

李海潮察觉到转运营哗变，带领士兵追捕转运营。转运营的士兵大多没有携带武器，一旦被李海潮追上是必死无疑。李有泉让大部队先行，自己率领一小队与李海潮周旋，为大部队争取时间。瑞年一路跟随着转运营，见李有泉处于劣势，冲出来用枪抵住李海潮，威胁李海潮部队往后撤退。李海潮不相信瑞年，命令部队对李有泉等人发起进攻。这时，鲁西游击区的程司令亲自带人前来支援。李海潮见敌众我寡，悻悻而退。

鲁西游击区军长冯竞先接纳了转运营。冯竞先任命李有泉31军上校司令，考虑到转运营的军事素质低，就任命瑞年为第31支队第一大队少校大队长。

青年挺进军的大队长冯竞先之子冯利民对瑞年一见如故，邀请瑞年去家里喝酒，瑞年很高兴的答应了。瑞年回到部队，手下顺子告诉瑞年，李司令刚刚召集全体军官开会。瑞年自知有错，立刻骑马找李司令解释，正逢李司令开会，李司令下令其他人一率不许入内。作战参谋

蒋介石让新九军南下抵抗日军，新九军在装备精良的日军面前，无异于以卵击石。孙良化只想保住自己的建立的部队，在李海潮的再次劝说下，孙良化让李海潮去和日军谈条件，一旦谈妥立刻更换旗帜。

开会结束后，瑞年向李司令承认错误。李司令念他初犯，也不过多苛责。回到住所，瑞年想到刚刚发生的事，他觉得自己作为第一大队大队长，开会竟然被排除在外，心有怨气。

孙良化正式投靠了日军。近藤敏夫邀请李海潮吃饭，途中，李海潮巧言巴结，近藤敏夫心里很是不屑。近藤敏夫再次询问瑞年的下落，李海潮惊吓过后，装傻充愣说不知道。 

李海潮醉醺醺的回到家，很是得意告诉婉如自己升官当了团长。不料，婉如手里拿枪抵住了李海潮的胸膛。婉如从其他军官太太知道李海潮和孙良化投靠了日本人，这让她屈辱又悲痛，她宁愿李海潮战死沙场，宁愿为李海潮守节做寡妇也不愿意李海潮做汉J。李海潮信誓旦旦说这是权宜之计，是民族大义，一旦国军变强，他一定会临阵倒戈。婉如不相信李海潮说的话，李海潮以死相逼，婉如哭着只好说相信李海潮。

瑞年一丝不苟的检阅完部队后，李司令告诉瑞年会给他配一个政治指导员。瑞年知道只有共产党的部队才有政治指导员，而且瑞年对于一个部队两个脑袋的做法很不认同，在他看来，一个部队只能有一个声音。李司令告诉瑞年这时冯竞先军长的从共产党部队引进的做法，自然有它的先进之处，命令瑞年全力配合政治指导员的工作。瑞年固执的不认同这种做法，板着脸回了自己的住处。

第二天，瑞年给王天赐的手枪小队训练时，李司令带着从延安过来的政治指导员过来。瑞年见到政治指导员竟然是甘子风，又惊又喜。当下，瑞年命人准备两个小菜给甘子风接风。

第三十一支队是刚刚组建起来的，有很多兵痞和二流子，纪律涣散，时常扰民滋事。瑞年和 甘子风把酒言欢时，顺子前来报告说四中队的副队长带人抢了一老百姓的瓜子，被给钱还打伤了几个老百姓。甘子风听后掏钱要给老百姓赔偿，瑞年阻止说自己的士兵自己管，不顾甘子风的劝说，粗暴的罚了那群闹事的官兵一个月军饷外加十军棍。

四中队的副队长带领自己的一群手下找瑞年报仇。对方人多势众，自己只还有甘子风和顺子，瑞年却一点不胆怯。瑞年十分不屑的看着自诩为刘神枪的副队长说，有本事能射中自己。瑞年身手敏捷、反应快速，刘神枪左一枪右一枪，连瑞年的军装边儿都没擦破，反被瑞年制住。瑞年拿着枪抵着刘神枪的脑袋，威逼刘神枪的手下后退。脑袋被枪抵着，刘神枪倒一点不害怕，命令手下将瑞年等人干掉。幸好，顺子悄悄溜走，喊来了王天赐前来帮忙。王天赐的一支小队将刘神枪的手下团团围住，这次危机总算幸免。

瑞年用自己超强的胆识使刘神枪折服，心甘情愿的跟随瑞年。解决之后，瑞年一身轻松的回了住处。但是甘子风还在为这件事发愁，原来李司令知道这件事后让甘子风把这件事的来龙去脉写个报告交上去。第二天一大早，甘子风将连夜写好的报告交给李司令，李司令看到报告后对甘子风非常不满，下令对甘子风进行处罚。张主任找瑞年谈话，告诉了瑞年关于甘子风受处罚的事情。瑞年直为甘子风叫屈，他将事情的来龙去脉详详细细的告诉了张主任，并表示第一责任人是自己，和甘子风一点关系都没有。

张主任带着瑞年去找李司令。虽然瑞年再三解释，李司令还是断定这件事是甘子风处理不当。另外也对瑞年进行了处罚。正好，程司令路过，知道这件事后，向李司令表示如果不耐烦教导瑞年，可以将瑞年调到第十支队。李司令虽然对瑞年的军阀作风不满，但是他心里清楚瑞年一位难得一遇的将才。爱才心切的李司令一口拒绝了程司令的要求。

瑞年不服气李司令对甘子风和对自己的处罚，觉得李司令完全是不分青红皂白。在被关押的地方，瑞年着手写给总司令的申诉材料。越级申诉是违纪行为，甘子风劝阻瑞年，但是犟脾气的瑞年哪里是文质彬彬的甘子风劝得了的。

鲁西游击区成为日军的一道不可逾越的屏障，筱冢乙三视之为眼中钉，决定利用两个联队，向鲁西进攻，一举攻克鲁西重镇东昌。

程司令得到情报筱冢乙三师团蠢蠢欲动，让李司令做好战前准备。由于特殊情况，李司令撤消了对瑞年和甘子风的处罚。

瑞年听说李司令正面与日军抗衡，预计两个支队凶多吉少。会上，瑞年告诉大家，要想打赢绝对不能硬打要讲战术。瑞年凭借自身经验，创造出日军和国军长处的新打法。

第三十一支队是刚刚组建的部队，很多人没有什么的作战经验，对日军的防空的作战能力和火力都不以为意。但是瑞年在陆士军校学习了四年，很清楚飞机轰炸的摧毁力量。瑞年在会上提出解决办法，唯一的办法就是构建足够兼顾的掩体来抵挡日军的空中轰炸。而构建掩体需要钢筋混凝土，但是在不要说是鲁西就算是其他的大城市也是难以供给的如此规模的钢筋混泥土。瑞年凭借所学，因时制宜，发明了土工事让士兵隐藏，钢筋混凝土用坚固的门板和泥土的代替。

甘子风负责发动民众一起拆除房梁和门板，大家知道是为了抗日都很配合。瑞年正在思索如何制作烟雾弹来干扰飞机轰炸，经过村子，见到大家齐心协力拆除房屋很是惊讶，他向村民表达了自己真诚的感谢。村民告诉这都是为了抗日，是每个中国人份内的事儿。甘子风向瑞年解释这是人民战争。咀嚼着人民战争这个新词，瑞年有了一种新奇的感受，他感觉自己不是孤军奋战，身边有着无数的中国人民一起团结抗

瑞年命人在上风口点烟，满山缭绕着浓浓的烟雾，充当烟雾弹，造成日军飞机能见度几乎为零，只能超低空俯冲轰炸。日军命令飞机大炮全面覆盖轰炸。瑞年早有准备，在飞机轰炸之前，带领士兵全都钻进了工事，因为有门板和泥土两米厚的掩体，第三十一支队几乎无任何伤亡。

飞机撤离，待敌人靠近，瑞年才命令开始射击。冲锋号响起，瑞年身先士卒，带领全队士兵向日军厮杀。王天赐从后方缴获了几门大炮，减少了火力，让战事早些结束。

战事结束后，甘子风带人缴获日军的武器，因为不认识掷弹筒将其抛弃掩埋，还好被瑞年发现阻拦。瑞年告诉甘子风，掷弹筒的威力很大，以后要多多缴获日军的掷弹筒。但是国军的武器装备相对于日军非常落后，给这些掷弹筒配备专门的榴弹是不可能的。瑞年发挥创造力，利用九一年式手榴弹代替榴弹，他料想杀伤力应该不会比榴弹差太远。

程司令和李司令得知瑞年缴获几门大炮，亲自到第三十一支队让瑞年留下一门大炮，其余充公。这可是第三十一支队士兵拼死拼活缴获而来的，听到让他交出充公，瑞年的脸当场垮下来了，不乐意的向两位司令抱怨。李司令看不惯瑞年这番作派，程司令倒是很欣赏瑞年，为了安抚瑞年，他拿出两挺重机枪做交换，瑞年才勉强答应。

三十一支队与日军作战首次告捷，大大鼓舞了三十一支队的士气。凭借在日军处缴获的战利品，三十一支队成立了一支炮兵小队。瑞年任命于承顺位炮兵小队的队长。

冯竞先亲自到第三十一大队观看瑞年组建的炮兵小队的实验成果。冯竞先看着一枚枚炮弹被掷向远方，引起巨大的爆炸，脸上浮现微笑。结束后，冯竞先格外的夸奖了一番瑞年。瑞年心里虽得意，但也没有过多的表现在脸上。

淑娟离开天津，带着巧儿也来到鲁西境内，中途遇到了鲁西游击区参谋长路金祥，身为国民党顽固分子的路金祥怀疑淑娟是共产党，下令将她押回东昌审问。顺利成为王存嘉妻子的近藤琴音陪同王存嘉到鲁西游击区，坐车进过正好看到在路边的淑娟。

冯利民回部队的途中，正好见到路金详押着两名姑娘，在得知她们是爱国学生后，将她们带回了自己的部队。冯利民礼貌的招待了淑娟和巧儿，出于安全考虑，冯利民开口询问淑娟的身份。刚刚路金祥和他的手下对淑娟都有言语和举动上的冒犯，怒气未平的淑娟将火儿都撒到冯利民的身上。

冯利民一再追问，通过刚才的事儿淑娟也看出冯利民也是一名爱国青年，因此对冯利民坦白自己是到五十九军找人的，但是由于羞于出口，淑娟将对瑞年的称呼改成了表哥。冯利民告诉淑娟，五十九军正在进行徐州会战，劝淑娟等战事平稳再去寻找。淑娟从天津一路追寻到东昌，这么长的路都过来了，现在已经知道瑞年就在徐州，怎能安心等待呢？淑娟拒绝了冯利民的好意，执意要去徐州寻找瑞年。冯利民见淑娟态度坚决，也不再勉强。

近藤琴音在途中看到淑娟，害怕自己的身份暴露，刚到王家大院就派手下去刺杀她。但是由于有冯利民派去的卫兵在，一直没有机会下手。近藤琴音得知淑娟往徐州而去，料想她不会

再回东昌，便不再派人追杀了。路金祥登门拜访，近藤琴音从路金祥的口中听出他对冯竞先多有不满，心里暗暗高兴。

在瑞年的命令下，于陈顺带人埋伏了一夜，于上午九时拦截了日军的运输队，缴获了许多的物资。瑞年去总司令处开会的时候遇见偷鸡被追的宝仲。瑞年将宝仲带回三十一支队，让甘子风给宝仲安排了一个少尉军衔的职务。

淑娟和巧儿往徐州，路过历城歇下。巧儿听说历城的天台寺非常有名，建议淑娟到天台寺为瑞年祈福。隔天，淑娟和巧儿在天台巧遇了为李海潮祈福的婉如。婉如把已经相认的淑娟和巧儿带到她的住处。婉如听说了淑娟从天津一路走来，就是为了找寻瑞年，不禁佩服淑娟有情有义。婉如向淑娟表示今后她就是自己的嫂子了。接着，婉如和淑娟又谈到了李海潮。婉如告诉淑娟，孙良化为了讨好日本人主动攻打东昌，打算让李海潮部队化装成国军，骗开守卫打开城门。正在这时，李海潮回来了。李海潮在天津见过淑娟，淑娟紧张得不知如何是好。婉如让淑娟和巧儿调换身份。见到淑娟，李海潮心生疑惑，觉得似曾相识，两只眼睛紧盯着淑娟不放，苦苦思索。婉如见状，灵机一动，装作自己吃错，负气得要上楼。李海潮见婉如生气，赶紧追上去安慰。

婉如知道李海潮已起疑心，趁李海潮还没回过神，赶紧将淑娟和巧儿送出城。淑娟准备返回东昌，将李海潮要伪装成国军的情报汇报给冯利民。在回东昌的路上，淑娟和巧儿被一群日本鬼子追杀，两人躲避一处时，巧儿发现随时携带的包袱丢了，包袱利民全是淑娟写给瑞年的信，巧儿不顾淑娟的劝阻，跑出去找包袱，却被日本士兵发现，中枪身亡。

淑娟忍住内心的悲痛，马不停蹄的来到东昌，将这重要情报汇报给冯利民。冯竞先司令知道后，感谢了淑娟的帮助，另外劝淑娟待局势平稳再将她送到徐州。淑娟答应了。

冯利民率人在城门处等候李海潮，李海潮部队还没进入东昌境内就被打得丢盔卸甲，狼狈而逃，一个团只剩下一半儿。投靠日军的第一场战役就惨败，孙良化勃然大怒，狠狠的斥责了一番李海潮。灰头土脸的李海潮本想去找近藤敏夫，让他在校长面前为自己说话，却被告知近藤敏夫被调往别处，昨天刚开拔。

多亏淑娟的情报，才取得继重创筱冢乙三师团又一辉煌的胜利。庆功会上，鲁西游击区给淑娟颁发奖状和奖金，淑娟将奖金全数捐给了鲁西游击区。淑娟的这番爱国行为，感染了在座的许多人。随后，王存嘉表示他和夫人关静宜给鲁西游击区捐了法币三千元。近藤琴音生怕淑娟揭穿自己的身份，不敢与淑娟对视。淑娟看着在台上跟她目光闪躲的近藤琴音更加确信她的身份。近藤琴音不敢多呆，借口自己不舒服要离开。王存嘉带着近藤琴音走出了大堂。淑娟见状，追着近藤琴音出去，出去之后没追上近藤琴音倒遇见了瑞年。淑娟告诉瑞年，近藤琴音是日本特务。瑞年还记着上次近藤琴音对自己的救命之恩，而且他已打听到近藤琴音早就回到了日本，因此坚决不相信近藤琴音是日本特务。淑娟质疑瑞年是被近藤琴音的美貌所诱惑，并告诉瑞年自己就是被他拒婚的伊尔根觉罗淑娟，瑞年完全惊呆了。瑞年对自己的来意全然不知道，淑娟委屈的流出眼泪来。淑娟的泪水突如其来，瑞年觉得莫名其妙，不知如何安慰。

深夜，王家大宅。王存嘉已经熟睡，近藤琴音却在床上翻来覆去睡不着，回想着今天在庆功大会上的一幕，后怕不已。一旦身份被淑娟揭穿那么就前功尽弃了。近藤琴音决定无论如何都要除掉淑娟这个心腹大患。

瑞年未尝情滋味，淑娟却已被这情折磨得心痛不已。淑娟栽在床上痛哭，包袱里的信不慎掉了出来。瑞年将其捡起，看到信封上“瑞年”二字，疑惑不已。瑞年还没来得及问，淑娟就不管不顾的将瑞年赶出房间。

点着油灯，瑞年将手里的一沓信，一一拆开。在读这些信的时候，硬汉子的瑞年被字里行间饱含着的深深的思念和爱意感动得流出眼泪来。

淑娟询问瑞年是否喜欢自己，瑞年知道自己身为一个军人，随时要奔赴战场，生死听天由命，他不想耽误淑娟这么好的女孩。淑娟见瑞年犹豫的不回答，伤心不已，带着行李怅然而去。临走之前，淑娟让守卫转交自己写给冯竞先的信。冯竞先担心淑娟的安危，命卫队将淑娟追回来。瑞年知道淑娟走后，也跟着卫队去追寻淑娟。淑娟被车夫带到了郊外的一处破庙处，近藤琴音带着几个蒙面人围拢上来，举着枪要杀掉淑娟，千钧一发之际，瑞年冲进庙里将淑娟救下。经过此次的危机，瑞年决定放下自己的顾虑，坦白的告诉了淑娟自己对她的喜欢。瑞年和淑娟回到部队。冯竞先见有情人终成眷属，高兴不已，特别批准淑娟入伍，并授予少尉军衔。

李司令听说淑娟要到三十一支队担任秘书，向甘子风抱怨，本来就有一个浑身上下军阀气息的瑞年，现如今又来一个布尔乔亚的大小姐。甘子风表示这是冯总司令亲自下的命令。

瑞年和绑架淑娟的那群蒙面人交手时，发现其中一人使用了忍术，那么那几个蒙面人就是日本人。但淑娟一初来乍到，二无军衔，平白无故不会招来杀身之祸，对此最有可能的解释就是，在鲁西日军安排了日本特务，而淑娟的存在威胁了日本特务的存在。

瑞年跟甘子风提起淑娟认定关静宜是近藤琴音的事。甘子风提醒瑞年说，冯竞先和王孝维貌合神离，王孝维手里掌握重兵，冯竞先对王孝维都得让三分，而关静宜又是王孝维的侄媳妇，投鼠忌器，他们不能鲁莽行事。那么唯一的办法就是瑞年去亲眼确认关静宜到底是不是近藤琴音。

瑞年和淑娟正处于热恋之中，整天如胶似漆。这晚，瑞年将淑娟送到家，回到住处后，甘子风酸溜溜的让瑞年不让刺激大家。瑞年不服气的表示当初在天津的时候，甘子风也一直刺激着他和刘瑾贤。说到刘瑾贤，瑞年和甘子风不禁想念起刘瑾贤来。

瑞年看到桌子上有一本名为《解放》的杂志，刚准备翻阅时，听到甘子风说是共产党的读物时，赶紧松了手。甘子风告诉这本杂志里有几篇文章是毛泽东同志所撰，都很有见地。瑞年心里好奇，便抢过来看。瑞年这一看，就看到深夜。

瑞年和甘子风向李司令报告了关静宜的事。李司令通过分析，发现关静宜身上确实有很多疑点，命令瑞年和甘子风着手调查。

瑞年带着宝仲到王家大宅拜访，就王存嘉与其夫人在庆功大会上的慷慨解囊一事，提出向关静宜当面致谢。近藤琴音听说是瑞年来访，装作头痛的样子，拒绝了与瑞年会面。既然关静宜以顽疾发作拒绝，瑞年也不好强求。出了王家大院后，瑞年当即命宝仲监视王家大院的一举一动。近藤琴音察觉到瑞年对王家大宅的监视，一面大门不出二门不迈，一面拼命的想办法以摆脱瑞年的监视。

几天下来，王家大宅都没有什么动静。直到有一天，宝仲向瑞年汇报，有一辆马车从王家大宅驶出。瑞年以为是王存嘉带着近藤琴音逃走了，急忙带着人向马车追去。瑞年喝令马车停下后，却发现车厢里并没有人。此时，后面一辆汽车尾随停下。

王孝维亲自上门找第三十一支队兴师问罪，李司令下令让瑞年停止对王家大宅的监视。随后，瑞年通过调查了解到，从王家大宅驶出的马车是要去东阿请大夫给关静宜看头痛之症。

虽然瑞年暂时放弃了王家大宅的监视，但是已经引起了瑞年的怀疑。近藤琴音写了一封信让近藤敏夫解除瑞年对自己的威胁。

淑娟和瑞年一起过中秋，瑞年命人撤回大部分的岗哨。不料正在欢畅之时，近藤敏夫带着部队突然来袭，瑞年被包围，瑞年一面命令手下带着淑娟去找甘子风来解围，一面组织部队抵抗。部队被打了个措手不及，瑞年身陷重围。

近藤敏夫命人将村里的年轻女人全都抓起来，威胁瑞年现身投降。为了村里人的安危，瑞年一个人走了出来。近藤敏夫将身上的武器卸除，对着瑞年就是一拳，瑞年也不甘示弱，反手狠狠的给近藤敏夫一拳。但近藤敏夫根本不是给瑞年一个公平较量的机会纯粹是为了泄愤，只要瑞年还手，近藤敏夫便会让日军射杀一个村民。瑞年只好打不还手任由近藤敏夫殴打。没过多久，瑞年就被打趴下了。

于陈顺带着淑娟逃出来找到了甘子风，甘子风知道瑞年身陷重围后，带着部队前去支援。

由于甘子风的及时支援，近藤敏夫被迫撤离。第一大队遇袭，瑞年被判失职，免去第一大队大队长，降为炮兵小队副队长少尉。冯竞先不忍辱没人才，将瑞年调出来安排到司令部当作战参谋。接到冯总司令的命令，李司令对冯总司令的偏袒很是不满，但军令不可违。李司令坚持不撤销对瑞年的处罚，并且让淑娟和瑞年一起调到司令部。

近藤敏夫冒着全队被歼的危险也要杀掉村里的全部年轻女性的事情让甘子风和瑞年困惑不已。思考之后，瑞年认为这跟关静宜脱不了关系。第二天，瑞年派宝仲到天津去查清关静宜的底细。

近藤琴音借着瑞年的事挑拨冯竞先和王孝维的关系。王孝维对冯竞先本来就很多的不满，只是碍于冯竞先的威名一直将这些不满隐藏在心里。王孝维虽然嘴上说自己正好得以清闲，但是近藤琴音的话完全说进他的心坎里，他的心里隐隐有了谋反的念头。

瑞年虽然被降为少尉，但是他心里倒也没太在乎，毕竟一样还可以上战场打鬼子。这天，瑞年约着淑娟到酒楼吃饭。

酒楼里，被派任驻在鲁西的联络官刘瑾贤和路金祥一起吃饭。刘瑾贤告诉路金祥，他此行的任务，一是弱化乃至破坏鲁西与共产党的合作，如果有可能的话重庆方面希望路金祥可以取代冯竞先。二是督促冯竞先加强对日寇的打击。

瑞年和淑娟在走廊里走，进过一包间时，瑞年听到里面提到刘瑾贤的名字，于是激动的推开门。瑞年和刘瑾贤见了面，高兴的拥抱在一起。淑娟看到路金祥心里就难受，暗示瑞年离开，瑞年只好对刘瑾贤说，下次和他还有甘子风再聚。

瑞年走后，路金祥向刘瑾贤打听瑞年的政治倾向。刘瑾贤告诉路金祥，瑞年既不是国民党也不是共产党。接着路金祥告诉刘瑾贤，甘子风从延安调到了鲁西游击区。路金祥提醒刘瑾贤不要顾念旧情，道不同不相为谋。

瑞年甘子风刘瑾贤三人重聚，喝了点酒，刘瑾贤再次警告甘子风不要在鲁西游击区兴风作浪。甘子风也不甘示弱的反驳。

徐州会战结束。筱冢乙三师团主力撤回鲁中休整，随即向鲁西游击区发起了大扫荡，在前沿阵地大量投掷瓦斯炸弹，给鲁西游击区部队造成惨重伤亡，冯利民也因此牺牲了。

路金祥给瑞年看过瓦斯炸弹后，瑞年告诉路金祥这是瓦斯炸弹。路金祥愤慨的指责日军公然违抗《日内瓦公约》，瑞年一点也不惊讶，日军向来是不择手段。

路金祥询问瑞年有没有什么对抗的办法，瑞年根据所学知识，大概的画出了一张防毒面具的图样。但是具体怎么做，瑞年还是摸不着头脑。淑娟知道后，利用化学专业特长，成功研制出土制防毒面具。冯竞先司令晋升淑娟为中尉，并将淑娟调往军需厂帮助工兵制作防毒面具，尽早给每名官兵配备防毒面具。

近藤琴音知道这个消息后，命令东昌城内的所有特工不惜一切代价将所有防毒面具都毁掉。晚上，瑞年到军需厂给淑娟送宵夜。路上，瑞年发现仓库的门虚掩着，察觉到仓库的异常，瑞年准备进仓库查看。谁知，瑞年看到一群蒙着面的黑衣人正在拿着汽油和火柴准备烧毁仓库里的物资。瑞年和黑衣人打了起来，最后一名虽然被瑞年击毙但是黑衣人手里的火柴棒已经掉在了易燃的物资上，当即燃起熊熊大火。淑娟等人知道仓库着火，赶紧带着人前来灭火。还好及时灭火，仓库的损失不算很严重。

瑞年怀疑城内有日本特务，冯竞先立马下令让人挨家挨户的搜捕可疑人员。接着，瑞年向冯竞先献策，今夜的日本特务都被杀掉了，日军方面肯定不知道军需厂的损失情况，可以将计就计，放出消息让日军以为防毒面具都已烧毁，然后趁他们放松警惕，打日军一个措手不及。

近藤琴音从王存嘉的口中得知防毒面具全都被烧毁了，放心的让近藤敏夫照常进行毒气战。

近藤敏夫在与中国部队对战时，照例先投掷出一枚枚瓦斯炸弹，在以为中国军队都被瓦斯炸弹瓦解后，命令全部日军向前冲。而戴着防毒面具的中国军队，早已等候多时，等日军靠近时，突然举着枪站起身来，打得日军一个措手不及。近藤敏夫见日军处于劣势，只好下令撤回。

宝仲在去往天津的路上，突然一阵瓢泼大雨，一位好心的女人让宝仲坐上了她的马车。宝仲跟着女人回到了她的家，恰逢，族里的人闹着来找守寡的女人分家产。宝仲看不过，连打带骂的赶走了那群人。女人为了感谢宝仲的出手相助，亲手为宝仲做了一桌菜。本来两个人就已经看对了眼，席上又你来我往的多喝了几杯酒，两人胸中难免生出了一番缠绵之意。此时的宝仲已经忘记了瑞年布置的任务，沉醉在了美色当中。

刘瑾贤气冲冲的来到参谋处找路金祥，路金祥正好不在。瑞年见刘瑾贤脸色不好，于是问他发生了什么事。刘瑾贤告诉瑞年，湮城的第十三支队不接受县长的改编，甚至将县长杀掉了。而这件事情的领导者就是共产党。瑞年觉得奇怪，县长没有权利对军队改编。刘瑾贤告诉瑞年这是山东省委下的命令，他现在要采取措施，必要的话武力解决。瑞年表示都是抗日没必要分得清共产党还是国民党，现在日军在中国的领土上肆意妄为，现在我们要做的是一致抗外而不是起内讧。但是刘瑾贤怎么可能听瑞年的话，他和路金祥一样是个顽固的国民党分子，在他看来，共产党就是异党，异党就要肃清。

路金祥和刘瑾贤一起商量对策。为了不让祸水引到自己的身上，路金祥相出一个办法，让刘瑾贤电请山东政府派遣保卫队对十三支队实行武力镇压。刘瑾贤听到这个主意，向路金祥佩服的表示，姜还是老的辣。

刘瑾贤电请山东省政府派遣保卫队对十三支队实行武力镇压，十三支队几百人瞬间灰飞烟灭。冯总司令得知十三支队的事情后，心痛不已。但是碍于山东省政府和重庆政府，冯竞先只能真只眼闭只眼。

瑞年知道湮城事件后，与策划这起事件的刘瑾贤大吵起来。刘瑾贤告诉瑞年，为了国军的军法，为了除去未来的心腹大患必须这么做。瑞年是一个军人，对于刘瑾贤的论调嗤之以鼻，他告诉刘瑾贤，他不管国民党还是共产党，凡是杀我同胞，涂炭我家园者都是他的敌人。

湮城事件给王孝维敲响了警钟，他意识到要想立于不败之地，就要有个强有力的靠山。近藤琴音趁机劝说王孝维投靠亲日的汪精卫。虽然王孝维不想当汉J，但是在权力和金钱面前，他已经没有了原则，他已经打算反水。近藤琴音通过王孝维拿到了鲁西游击区的兵力部署图，并立马派人送给了筱冢乙三。筱冢乙三决定对鲁西发起进攻，争取拿下鲁西。

另一边从天津回来的宝仲告诉了瑞年和甘子风自己在天津查到的有关情况。虽然没有确凿的证据，但是关静宜的身份还是疑点重重。甘子风让军统出身的刘瑾贤帮忙监视关静宜的一举一动，设法查出关静宜的真实身份。

深夜，近藤琴音来到王孝维的司令处，下达日军给王孝维的指令。面对已经袒露自己日本特务身份的近藤琴音，王孝维倒没有过多的惊讶，像是早就预料到一样，面带笑意的言语恭敬的让近藤琴音传达自己对皇军的支持。

近藤琴音今晚的行动完全在刘瑾贤的监视之下，刘瑾贤得知关静宜和王孝维秘密谈话后，凭借自己多年的经验断定，近藤琴音就算不是日本特务也是汉J。

冯竞先获悉，在历城的日军主力蠢蠢欲动，于是让瑞年官复原职，立刻回到三十一支队。

司令部紧急召集所属部队的长官 立刻赶到东昌参加作战会议，瑞年和甘子风意识到大战将至。瑞年从毛泽东所撰的文章中汲取了一些有效的战术，瑞年向冯竞先献策，由于敌我悬殊，就算所有的部队都调往鲁东一线也无法与日军对抗，最好的办法就是将部队调到山区，到了山区，日军的装甲兵还有骑兵就派不上用场了。

但是重庆政府下令让鲁西游击区几万的官兵固守东昌城，冯竞先不能公然违抗重庆政府的命令。冯竞先将主力部队调到外线打游击战，冯竞先为了实行重庆方面的命令亲自率领几千人固守东昌。瑞年知道后，请求和冯司令一同坚守东昌城。

主力部队一点点往外线撤。刘瑾贤接到消息，关静宜和她的丫鬟到了东昌城西门王孝维部队处。到了这个时候，有没有确凿的证据不再重要，王孝维一旦反水，冯竞先就会陷入万劫不复之地，刘瑾贤当机立断抓捕关静宜。在此之前，刘瑾贤让甘子风带领一个小队来支援他的行动。

路金祥见形势不妙，带领一支部队从瑞年把守的南门出逃。瑞年看出路金祥是临阵脱逃，也不阻拦，爽快的给路金祥放行。

刘瑾贤来到东昌西门，威逼王孝维交出关静宜。此时，王孝维已经完全叛变而且已经得到筱冢乙三的保证，只要日军攻下东昌城，他就会成为鲁西的总司令，所以他不会将近藤琴音交出来。王孝维下令让士兵围住刘瑾贤并下了刘瑾贤和他两名手下的枪支。近藤琴音走了出来让丫鬟用枪指着刘瑾贤的脑袋，这时，王存嘉进来，看见这一幕。刘瑾贤告诉王存嘉，关静宜就是近藤琴音，是个日本特务。王存嘉难以置信，质问近藤琴音。混乱之中，刘瑾贤摆脱了控制并和听到枪声冲进来支援的甘子风合力击毙了近藤琴音。

刘瑾贤和甘子风带领残兵向东昌西门靠近，力图在日军到达之前拿下西门的控制权，却被王孝维的部队打得节节败退。冯竞先知道王孝维反水后，发誓要亲自枪毙了王孝维这个叛徒。

王孝维的部队居高临下，冯竞先一时也拿他无法。在与王孝维对战的过程中，冯竞先不慎被炮火击中，倒在了地上。刘瑾贤赶紧命人将冯竞先带回司令部。

瑞年率领的炮兵小队坚守东昌南门，日军久攻不下，近藤敏夫派来飞机轰炸，瑞年部队损失惨重。日军猛攻东昌，眼见东昌失守，冯竞先下令撤退。瑞年接到，命令后建议从兵力相对薄弱的西门撤退。刘瑾贤负责在西门两侧用手榴弹炸死突围进来的日军，宝仲的手枪小队负责保护炮兵小队。刚开始还算顺利，但是日军突然开出一辆坦克，射出来的炮弹炸死了炮兵小队的全部成员。刘瑾贤不幸中弹受伤，宝仲也为救瑞年炸断了手臂。为了突围，冯竞先决定自己断后，孤军奋战的冯竞先的一己之力为瑞年的撤离争取了时间，近藤敏夫想要活捉冯竞先，但冯竞先毫不犹豫的掏出手枪朝着自己的太阳穴开了一枪，以身殉国。

近藤敏夫见到近藤琴音的尸体，从王孝维口中知道近藤琴音死于刘瑾贤之手，发誓一定要杀了刘瑾贤为近藤琴音报仇。

瑞年率领的残余部队从东门突围成功后，遇到了来东昌协助冯竞先司令的冀南军分区八路军。

日军在运河沿线布下重兵，单凭瑞年十几个人想要突出重围与迂回部队汇合是不可能。为了兄弟们的安全，瑞年决定跟着八路军一起走。

外线的迂回部队已经知道冯竞先以身殉国，东昌失守的消息，那么原本准备里应外合的计划已然落空。三个支队的司令商量过后决定撤回大风山，不久上级下达的命令与他们商量的结果不谋而合。淑娟到司令部来询问瑞年饿消息，李司令告诉淑娟，瑞年和八路军在一起。当即，李司令带着淑娟到八路军部队接应瑞年和甘子风。

和八路军待在一起的刘瑾贤惴惴不安，他担心共产党会为了第十三支队的事找他算账，死在自己人的手里。瑞年安慰刘瑾贤，说共产党会既往不咎的。

瑞年担心刘瑾贤的安全于是为了找甘子风谈话，这时勤务兵李春来报，八路军要杀联络官。瑞年及时赶到阻止了八路军，保住了刘瑾贤的性命。鲁西游击区部队将整建改编为八路军编制，瑞年颇有微词，刘瑾贤更是坚决反对。

在刘瑾贤的恳求下，为了保证刘瑾贤的安全，瑞年趁夜带着淑娟刘瑾贤悄悄离开准备到湖南投靠薛岳将军，谁知半路上，刘瑾贤伤口感染引起高烧，瑞年将决定铤而走险带刘瑾贤到东昌看大夫。经过大夫的检查，刘瑾贤的伤口发炎，需要西药磺胺消炎，但是东昌城里的医院都被控制起来了，要想得到西药是十分困难的。

甘子风沿路寻找瑞年三人，一无所获。李司令通过分析得出瑞年三人很有可能在东昌。甘子风提出立刻带人到东昌城寻找瑞年三人却被李司令阻止。筱冢乙三师团出了东昌城，一直尾随鲁西游击区部队，意图一举歼灭鲁西游击区。因此大部队明天就会开拔挺进大风山。李司令知道甘子风和瑞年他们的感情很好，他告诉甘子风，他会让东昌城的地下党不惜一切力量保证瑞年他们的安全。

瑞年和淑娟扮成日本兵进了日本医院，瑞年用枪指着值班医生的脑袋要了磺胺和消炎的药，但刚走出医院，就听见传来哨声，鬼子发现了他们的行踪。鬼子挨家挨户的搜捕，想逃出城是不可能的，瑞年打算风声过后再出城。瑞年带着淑娟和刘瑾贤躲进了王孝维的家里。鬼子挨家挨户搜查没有抓到一个中国军人，近藤敏夫料想中国军人可能用了灯下黑的计策，当即下令到高级军官的家里搜查，近藤敏夫也随即到王孝维家里拜访。

近藤敏夫驱车来到王孝维家门口，看见门前没有岗哨，察觉到异样。过了好一会儿，大门才从里面打开。王孝维用手帕掩面告诉近藤敏夫，这几天府里闭门谢客，慰祭亡灵。近藤敏夫环视四周感受不到一丝丧礼的氛围，也不拆穿王孝维的谎言，假意撤退。待瑞年等人放松警惕从王孝维家里出来的时候，近藤敏夫将瑞年等人团团围住。

瑞年击毙了多名鬼子，暂时逼退近藤敏夫后，也不恋战，快速的钻进汽车内，驾驶着王孝维提供的汽车破门而出。近藤敏夫带领鬼子穷追不舍，瑞年一路狂飙，惊险的一次次将近藤敏夫甩在后面。瑞年行进到城门处时，一排日本兵端着枪，枪口对准瑞年的汽车。瑞年踩着油门，横冲过了城门。在瑞年毫无察觉的时候，刘瑾贤从车内翻落至地，用手榴弹炸死了一排城门守卫，只是刘瑾贤还来不及回到车里，被近藤敏夫连射多枪。刘瑾贤知道自己命不久矣，不愿拖累瑞年和淑娟，用尽自己最后的力气关上了城门，最终刘瑾贤被近藤敏夫多枪击毙。

瑞年忍住内心的悲痛，一路开到一片竹林处。汽车油箱被枪打中，瑞年和淑娟弃车改为步行。随后，追来的近藤敏夫一路往南追杀。近藤敏夫往南走，瑞年只能改变策略往北走。

天亮之后瑞年和淑娟步行到冉庄，一夜行走两人都疲惫不堪。瑞年和淑娟摸清冉庄没有鬼子进村后，暂时到冉庄歇脚。

一路向南追捕的近藤敏夫徒劳无获。筱冢乙三告诉近藤敏夫，小小瑞年不足为惧，现在的紧急任务是剿灭竞先纵队。近藤敏夫提出疑问。筱冢乙三告诉近藤敏夫，在他看来国民党军队的腐败无能，而与之相反八路军以前所未有的速度急剧扩张，自古民心所向的部队才最可怕。

近藤敏夫不忘为妹妹近藤琴音报仇，还咬着瑞年不放。近藤敏夫向王孝维打听瑞年的下落。王孝维生怕近藤敏夫的怒气波及自己，诚惶诚恐的将自己知道的有关瑞年的一切全都告诉了近藤敏夫。近藤敏夫一直向南追了一夜都没发现瑞年的半点踪影，听了王孝维的话，断定这必是瑞年声东击西的诡计，当即动身往北走，搜寻瑞年的下落。

东昌城的地下党从李司令处接到命令，不惜一切代价找到瑞年和淑娟。正好区长带着小队出去寻找瑞年和淑娟，与进冉村的淑娟和瑞年错过了。瑞年和淑娟进冉村，受到村里大嫂的热情招待。第二天早上，近藤敏夫率领日军包围了冉村村子，挨家挨户搜查。瑞年和淑娟换成日本人的衣服护送大嫂一家出村，不料被近藤发现。瑞年命令淑娟将大嫂一家送出村，独自一人面对枪林弹雨。淑娟将村民们护送到安全地方后，返回村里找瑞年。大嫂告诉区长，瑞年和淑娟在村里。瑞年身上多处受伤，被近藤敏夫抓住了。淑娟开着摩托车出现却被日军扔的手榴弹炸晕。这时，区长带着人来营救瑞年和淑娟，将瑞年和淑娟救了出来。恼羞成怒的近藤敏夫下令屠村。

和区长交谈后，瑞年认识到共产党思想的先进性和人性化，放开了回去后可能会上军事法庭的顾虑。反正只要能打鬼子到那里都一样，瑞年请求回到大风山。

回到大风山的瑞年，很高兴的看到竞先纵队兵强马壮。瑞年与甘子风故友重聚，淑娟也惊喜的在竞先纵队看见了高丽华。程司令向瑞年和淑娟的回归表示热烈的欢迎，然后告诉瑞年和淑娟，李副政委李有泉自瑞年走后一直念叨着瑞年，让瑞年前去看望李副政委。闻言，瑞年和淑娟立即起身去看望李副政委。高丽华借口说自己有事没有跟过去。淑娟以为甘子风和高丽华在闹别扭。甘子风解释，他和高丽华是怕影响不好，不敢多有亲近。

李副政委虽然很高兴见到瑞年和淑娟回来，但是对瑞年擅自脱队的行为还是心有不满，话里透着对瑞年的责备。

经过上级领导的商量，瑞年被任命为第六团的营长。宝仲和王天赐知道后，很为瑞年抱不平。瑞年拦住要去找李副政委理论的宝仲，告诉他们，李有泉没送他到军事法庭，已经算是对他网开一面了。只要能打鬼子就算当大头兵也行。但瑞年虽然嘴上这么说，心里还是非常郁闷。想想自己好歹是陆士高材生毕业，打了这么多年仗现在竟然只是一个小小的营长，而甘子风是自己的顶头上司，曾经的勤务兵王天赐竟也和他平级。瑞年越想心里越难受。

淑娟看出瑞年心情不好，开口劝慰瑞年。瑞年强颜欢笑，装作乐观的告诉淑娟，自己什么没遇到，曾经还连降三级，现在好歹还是一个营长。

高丽华觉得李副政委李有泉对她有意思，心里觉得别扭，想让甘子风和她去领结婚证，就算不成功，也能告诉大家自己是有对象的人。甘子风虽然想娶高丽华，但一直碍于共产党里不成文的规定，不答应和高丽华现在结婚。

甘子风得到情报，自从孙良化死后，李海潮部队从历城调往到冠州城。甘子风有意让瑞年利用和李海潮那一层亲戚关系策反李海潮。瑞年知道李海潮贪生怕死，就算李海潮策反成功，李海潮对于八路军来说也没什么用，但为了冠州城的百姓，为了婉如和未谋面的外甥，瑞年决定亲自到冠州策反李海潮。

瑞年和淑娟假扮成一对日本夫妇前往冠州城。到了城门处时，瑞年意外的看到了日本士兵。淑娟不由惊慌起来，瑞年镇定自若的应付着那名日本士兵，为了转移日本鬼子对证件的主意，假装不慎掉落了银时计。那名日本士兵见到那块银时计后，立马对瑞年毕恭毕敬的行了礼，仅草草的扫视了一下证件。当瑞年和淑娟心里松了一口气的时候，近藤敏夫带领着日军突然出现在瑞年的后方。

近藤敏夫将瑞年和淑娟押到自己的司令部，叫上李海潮一起，设宴款待瑞年和淑娟。瑞年看出近藤敏夫又是想劝降自己，毫不委婉的向近藤敏夫表明，自己是不会投靠日本人，总有一天中国军队会将日本鬼子赶出中国的领土。并且直言不讳的警告李海潮，早日弃暗投明，不要再做汉J。近藤敏夫一向知道瑞年的固执，本就不抱太大的把握。近藤敏夫将情况报告给筱冢乙三后，筱冢乙三让近藤敏夫将瑞年押到历城，把瑞年枪毙。

被关在狱中的瑞年和淑娟，拥抱在一起等待着死亡。婉如跪求了李海潮到监狱里来看望瑞年。隔着铁栏杆，兄妹俩的手紧紧相握。婉如哀求李海潮放了哥哥和淑娟，李海潮怕近藤敏夫找他算账不肯答应。婉如只好从包里掏出准备好的手枪指着李海潮的脑袋，威胁李海潮放了瑞年和淑娟。李海潮深知婉如不会杀他，不肯答应放掉瑞年和海潮。婉如转移枪口威胁狱卒打开牢门，狱卒哆哆嗦嗦的要开牢门，被李海潮一枪射中手臂。突如其来的枪声吓得婉如丢了手枪，愤怒中的李海潮举枪想要射击瑞年，婉如跑上前去阻挡，中枪身亡。

趁李海潮还处在震惊悲伤中，淑娟拿了掉落在地上的钥匙，开了牢门，以李海潮的命相威胁，最终瑞年和淑娟逃出了冠州城。

婉如死后，瑞年悲伤过度，整日以酒买醉。淑娟知道瑞年心里难过，不知如何安慰瑞年，只能静静的陪在瑞年的身边。

瑞年的又一次逃脱让近藤敏夫备感羞辱，近藤敏夫和李海潮设计诈降，两面夹击瑞年，以除掉瑞年。收到受降信的瑞年一眼就看出李海潮在诈降，李海潮没有这个胆子，想必是近藤敏夫的计谋。甘子风听后表示，既然是个诈就不要理会了。瑞年考虑到，虽然李海潮是诈降，如果不出现，难免会受人口舌，动摇那些在日军军营里的日伪军的受降的决心。所以，瑞年决定去会一会李海潮，此外瑞年通过对李海潮提出的受降地的地形的观察，想出了应对之策。

瑞年在司令部说出自己的计划后，李有泉觉得仅仅是除掉李海潮部队并不够，他还将五团的兵力调出来，准备趁冠州城兵力空虚的时候，拿下冠州城。

到了受降的那一日，李海潮带着部队，晃晃悠悠的来到受降地。李海潮只见瑞年一人骑在马上，周围空无一人，心里觉得奇怪。瑞年直截了当的告诉李海潮，他们已经看穿近藤敏夫的计谋了。李海潮这才慌张的拿出枪，却被瑞年打落。瑞年的一声枪响，拉开的对战的序幕。埋伏在山顶的甘子风一群人将李海潮松松垮垮的部队打得七零八落。李海潮骑马要逃，瑞年追上去将李海潮击毙。

当近藤敏夫得到八路军攻打冠州的情报，才知道自己中了瑞年调虎离山计。近藤敏夫赶紧下令撤队支援冠州。但八路军猛攻冠州，势如破竹，很快占领了冠州。

瑞年一骑绝尘来到李海潮的府邸，抱走了婉如的孩子。之后，瑞年听从李有泉的建议，行军打仗带着孩子多有不便，就让部下将孩子送回天津给福晋照顾。

自从旅部从大风山转移到冠州城后，李有泉对高丽华就格外关心，亲热的过分，今天又送了几罐牛肉给高丽华，高丽华不情愿的收下了。烦躁的高丽华将此事告诉了好友淑娟。淑娟让高丽华把这件事和甘子风说。高丽华向淑娟抱怨，甘子风说两人不符合结婚的标准，又怕影响不好，不肯和她向上级申请结婚，因此她只能尽量躲着旅长。淑娟提出可以让瑞年出出主意。高丽华一口拒绝，并让淑娟保证不能说出去。

宝仲因为断了手臂，不想拖累了大翠，因此和大翠断了联系。两年过后，大翠收不到宝仲的消息，便上部队来找宝仲。大翠见到宝仲断了手臂还是一心一意的想要嫁给他，宝仲也喜欢大翠，便承诺等到将鬼子打跑就会娶她。

高丽华上交工作报告给李有泉，李有泉事后送给高丽华一本笔记本，并告诉高丽华说笔记本的扉页上有他写的一段话，让高丽华回去看。高丽华心里有所准备，但亲眼见到李有泉写给她情诗时，又气又怕。高丽华立马起身拿着笔记本找甘子风，甘子风看着李有泉写给高丽华的情诗，眉头紧锁，沉默不语。高丽华见甘子风无所作为的样子，气得直跺脚，她警告甘子风，如果李有泉把她逼急了，她就嫁给他。

宝仲借着任务去看望大翠，大翠告诉宝仲自己怀孕了。高兴之余，宝仲心里下了决定，自己已经残疾了，现在大翠又怀孕了，不如就退伍。瑞年虽然不舍，但宝仲已经因为自己断了一只手，现在好不容易宝仲碰到一个有情有义的女子，瑞年选择支持宝仲的决定。

淑娟邀请高丽华和甘子风来庆祝自己加入共产党。高丽华见到甘子风，心里就恼火，向淑娟道了祝贺的话后，就返身离开了。瑞年看出甘子风和高丽华之间的不对劲，逼问淑娟，甘子风和高丽华发生了什么事。淑娟将李有泉追求高丽华的事情告诉了瑞年。瑞年听完，像个炮仗一样冲进了甘子风的房间。甘子风心里也着急但是部队是有纪律的，他也没有办法。

部队占领冠州后，八路军有意扩大在山东的根据地。新十旅原本的目标是夺取鲁中、鲁西的农村地区，对处在中心城镇的日军形成包围态势。瑞年听说后不以为然，跟甘子风谈起自己的作战计划，对津浦铁路实行佯攻，等筱冢乙三派出一半的兵力来支援津浦铁路的守军后，猛攻东昌。甘子风听完瑞年的作战计划，热血沸腾，让瑞年将作战计划写下来，然后拿给李有泉看。谁知，李有泉好不容易投了赞成票，一向以老好人著称的袁政委却将瑞年骂了个狗血淋头。最终李有泉以全体党委投票来决定是否实行瑞年提出的作战计划。

部队占领冠州后，新十旅主力一路向东，所向披靡。这些胜利的战果难免让新十旅的大部分干部在一定程度上，高看了八路军轻视了日军。会上的大部分党委都给瑞年的作战计划投了赞同票，而袁政委保留意见，不同意瑞年的计划。

尽管瑞年的作战计划缜密，但还是忽略了至关重要的一点，瑞年小看了筱冢乙三的战略眼光。近藤敏夫将情报报告给筱冢乙三后，筱冢乙三立马就识破了瑞年的计划，并且提点近藤敏夫给八路军来了个将计就计。

八路军佯攻津浦铁路，取得节节胜利。就在瑞年以为筱冢乙三派兵增援津浦铁路的守军后，日军放下烟雾弹，一方面暗地里将援军撤回东昌，另一方面派出近藤敏夫带领一个大队偷袭冠州，瑞年不幸中计。瑞年得知支援津浦铁路的日军原路返回时，才恍然大悟，冷汗直下。瑞年赶紧让撤离部队，增援冠州。但前有鬼子伏击，上有飞机投掷炸弹，瑞年部队被日军困住了。情势逼迫下，甘子风带领一营还有手枪小队掩护瑞年等人撤离。

冠州城墙下，日军挟持老百姓靠近城门，面对无辜的老百姓被当作肉盾，李有泉下令不要伤害老百姓。

近藤敏夫部队趁冠州后方空虚偷袭冠州，挟持着百姓靠近城墙，看着无辜的百姓被当作肉盾，李有泉下令不准伤害老百姓。城门失守，日军很快攻进冠州城，李有泉一面率众与日军展开巷战，一面等待大部队支援。日军攻势凶猛，冠州城守军抵挡不住，撤出冠州。日军穷追不舍，幸好，瑞年带领二营三营及时赶到，击毙了追兵。

战事惨败，瑞年看着一副副抬着伤兵的担架从身边经过，心里自责后悔。如果不是自己轻敌冒进，就不会牺牲这么多的同志。瑞年为了惩罚自己，将自己关了禁闭。

程司令看望受伤的李有泉，面对上级的责难，李有泉将所有的责任全都揽到自己的身上。程司令听说瑞年自己关了自己禁闭，找瑞年谈话。经过这次惨败，瑞年认识到自己过失，虚心听取了程司令的教诲。

李有泉向上级提交了结婚申请书，政治部主任找高丽华谈话，给高丽华看了李有泉写的结婚申请书，高丽华义正言辞的表示，自己和李有泉是上下级关系，是战友，关系仅止于此。甘子风知道李有泉上交结婚申请书后，气势汹汹的冲进李有泉的司令部，直截了当的告诉李有泉，高丽华是他的未婚妻，不要打高丽华的主意。李有泉开始是一脸懵，渐渐听懂后，脸上挂不住了。甘子风走后，李有泉当即去找高丽华，证实了甘子风所言不假，晚上李有泉亲手撕掉了结婚申请书。

八路军缴获了一批军工厂设备，上级任命淑娟为军工厂的厂长。瑞年、甘子风、淑娟、高丽华聚在一起为淑娟践行，李有泉意外来访。李有泉此次一是为淑娟践行，二是跟甘子风和高丽华道歉。李有泉如此正儿八经的道歉，甘子风和高丽华大窘，是他们故意隐瞒了恋爱情况，所以才让李有泉误会，归根究底还是他们处理不当。最终，李有泉和甘子风互相敬了一杯酒，这事才算过去。瑞年也给李有泉敬了一杯酒，这次冠州失守，是因为自己的过失，李有泉替自己背黑锅，降为代理旅长，还在程司令面前为自己说好话，瑞年为自己之前对李有泉的偏见不满感到羞愧。李有泉了解瑞年的心思，却拒绝喝下这杯酒，表示等哪天瑞年加入共产党再喝这杯酒。

瑞年和共产党相处那么时间，渐渐明白了共产党的纯粹和透明，明白了共产党在人民心中的地位，不再抗拒加入共产党。不久之后，瑞年就提交了一份入党申请书，随后加入了共产党。

筱冢乙三要率领师团主力军攻打铁路沿线，着急将正在日本深造的近藤敏夫调回中国战场，镇守历城。为了缓解正面战场的压力，瑞年提出强攻历城，并采取声东击西的战术，切断历城周边日军对历城的支援。瑞年的作战方案得到所有人的赞同，程司令见无异议，拍板实施瑞年的作战方案。

淑娟在军工厂带领工兵成功研制了无烟火药和掷弹筒。这两个研究成果无疑是一场及时雨，为新十旅攻下历城提供了巨大的助力。

瑞年指出攻打历城最大的难题是，一旦日军采取空中支援，那么八路军就不可能成功占领历城，因此唯一的办法就是速战速决，争取在两个小时内拿下历城，避免敌人空中救急。但是要在两个小时之内攻下历城颇有难度，李有泉和程司令犯了难。瑞年提出乔装打扮成日本军队，里应外合，配合大部队拿下历城。

近藤敏夫得到济南方面的情报，八路军主力部队大量向济南集结，大有攻打济南的架势。据近藤敏夫了解八路军不擅长打攻坚战，所以八路军此番行动可能是为了缓解正面战场的压力，虚张声势。同时，近藤敏夫心有疑虑，历城的兵力比济南的还弱，为什么要舍近求远？

八路军意图不轨，为保万无一失，近藤敏夫下令全城宵禁，随时做好应战的准备。同时，近藤敏夫下令让身边的副官小藤君到兵站取氰化物。如果不能守住历城，就向历城所有的井内投毒，让历城变成一座死城。

瑞年假扮成日军第六收容队的中队长带领伤兵，途经历城暂时在历城休息和补给。历城守军向济南军方核实了瑞年的身份，将瑞年部队放进了城内。但瑞年百密一疏，近藤敏夫派军医给瑞年部队治疗。瑞年一面命令李春解决了医生和护士，一面提着酒拜访兵站参谋长成漳修身。。

军医和护士给瑞年部队看病，很快发现瑞年部队是在装病。军医被士兵一刀干脆的捅死，李春看护士可怜，下令暂时把她的嘴堵上。

瑞年和成漳修身推杯换盏，相谈甚欢。趁成漳修身半醉半醒间，瑞年打探到近藤敏夫要向井里投氰化物的事。瑞年借口看望伤兵，想要离开，却不巧让成漳修身想起军医的事。这时，李春带着护士出现，护士刚开始按照李春让她说的话报告给成漳修身，成漳修身让护士离开后，护士却主动提出留下来陪瑞年和成漳修身喝酒。瑞年警觉的按住了腰间的手枪，在护士附耳告诉成漳修身，瑞年是八路军后，瑞年快速的解决了准备开枪的成漳修身，同时，护士也被李春毫不手软的一刀捅死。瑞年下令让人扒掉成漳修身和护士的衣服，将两人抬到床上。同时，命一名士兵趴在床底下，等有人靠近时假装发出鼾声。

瑞年带人潜入化学室寻找氰化物，两人得手正要撤退之际，近藤敏夫和小藤君取氰化物。瑞年戴着口罩出现，又刻意变化了声音，近藤敏夫不敢断定面前的人就是瑞年。近藤敏夫命令瑞年摘下口罩，李春眼疾手快打翻了氰化物，近藤敏夫和小藤君都只能戴上了口罩。近藤敏夫想要面见成漳修身，瑞年告诉近藤敏夫，成漳修身和护士小姐睡在一起。

近藤敏夫疾步走到成漳修身的住处，在门口听到了熟睡的鼾声。气急败坏的近藤敏夫拔剑要冲进屋内。瑞年拼死拦住，告诉近藤敏夫，兵站不隶属于司令部，希望近藤敏夫不要冒犯他的上司。瑞年说得在理，手下又在一旁阻拦，近藤敏夫只好罢手。

回到城墙上的近藤敏夫再次回想刚刚的长谷内田那张戴着口罩的脸，后知后觉，那个人就是瑞年。近藤敏夫知道上当后，赶紧带人到兵站。另一边，瑞年部队已经换上了八路军衣服，直捣近藤敏夫司令部。瑞年到达司令部后，命人切断了日军的通信。兵站响起枪声，瑞年知道伪装已经暴露，带领部队火速支援李春。甘子风听见城内枪声响起，立刻下令向城门开炮。 

瑞年拖住要去城门指挥作战的近藤敏夫，与其决一死战，最终瑞年将近藤敏夫杀死。

日军群龙无首，一片混乱，八路军冲锋号吹响，大部队开始攻城。大部队进城后，李有泉知道瑞年在兵站后，准备带人增援瑞年，却被站在城门上的小藤君一枪击中。临死前，李有泉命令部队增援瑞年。第二天，新十旅进驻历城，受到百姓的热烈欢迎。

（全剧终）