抗日战争时期，由于叛徒的出卖天津的地下组织被破坏，共产党筹措的一批药品被人劫走，组织上决定让谍报专家宁五原重建天津地下组织并负责这批药品的转运。民国初年，三个男人在草原上安葬了他们共同心爱的女人，并发誓要把她的遗子当成亲生儿子养大，并让孩子分别叫他们爸爸、父亲、爹。这个孩子正是宁五原。

在国民党内部宁五原的身份是一名警察，在组织的安排下他从北平警察厅调遣到天津警察厅工作。天津警察厅厅长季明宇任命他为训练科科长，饱经世事的季明宇对宁五原有一种特殊的感觉。在警察厅里宁五原遇到了季明宇的女儿季晓楠，季晓楠是警察厅通讯科科长，两人一见面就产生了一种莫名其妙的感觉。

警察厅特务科科长李秋成截获了这批盘尼西林并抓获了运送药品的共产党员，宁五原的爹李八一也在其中，他是负责运送这批药品的队长。装药品的箱子被密码锁着，季明宇让李秋成赶快审问出密码。宁五原的父亲苏明远在大桥上和宁五原见面，苏明远是军统特务，他让宁五原盯紧这批药品，找到机会把药品弄到手，他们就可以在戴局长面前邀功了。宁五原的爸爸宁宝林是天津青龙帮帮主，得知季明宇截获了这批药品宁宝林很是不悦，他带着青龙帮的弟兄包围了码头的仓库。警察和青龙帮对峙起来，季明宇闻讯赶忙来到了码头。

面对李秋成的严刑拷打共产党员们都没有害怕，机智的李八一不动声色的用细针打开了手铐。宁五原蒙面趁乱杀进了仓库，他和李八一并肩作战打死了不少敌人。李八一告诉他药品在两个时辰前被劫，现在其他的队员都已经牺牲了，只有他一个人活了下来。李秋成用一颗炸弹把宁五原和李八一逼进了一个小屋，机智的宁五原在木地板上挖了一个洞让李八一先行逃了出去，自己则躲进了地下水道。在地下道里宁五原发现了已经牺牲的同志，这个同志临死前用血在墙壁上写下了“活着的人是叛徒”。宁五原不敢想象自己从小就仰慕的爹竟然是叛徒。

在宁宝林的强势相逼下，季明宇做出了让步，两人达成协议药品一人一半。宁宝林让手下豹哥砸开了箱子，然而箱子里空空如也，只有一面小黑旗。这面小黑旗是黑旗队的标志。

苏明远带着宁五原来参加宁宝林的生日宴会，宁五原和宁宝林向来不和，宁五原很不想见到宁宝林，苏明远告诉宁五原抢劫药品的事很有可能就是宁宝林干的，他让宁五原一定要盯紧宁宝林。宁宝林的女儿宁雅芝和苏明远的女儿苏美玲看到宁五原回来了异常兴奋，但是她们看到宁宝林向这边走来便赶快躲开了，因为她们知道宁五原和宁宝林一见面就必定会发生战争。果然不出宁雅芝所料，宁宝林一见到宁五原就打了宁五原一耳光，然后就兴奋的把宁五原介绍给了在场的嘉宾。

日本军部的竹木大佐也来参加寿宴，宁宝林把苏明远介绍给了竹木大佐。紧接着季明宇带着季晓楠也到了，宁宝林首次见到季晓楠，他把自己收藏的海蓝宝石项链赠送给了季晓楠，并开玩笑说这个项链是自己留着送给儿媳妇的。宁宝林把宁五原介绍给了季明宇和竹木大佐，季明宇这才知道宁五原原来是宁宝林的儿子。

切完蛋糕，豹哥跟宁宝林耳语了几句，宁宝林就离开了，宁五原知道宁宝林此时离开一定有重要的事情，他悄悄地跟了上去。密室里，宁宝林会见的人原来是黑旗队队长张雄，原来这批药品正是宁宝林让张雄去阻劫的，但张雄并没有按时把药品送到指定地点，宁宝林威胁张雄说出药品的藏匿地点，否则自己就会杀了他。张雄说季明宇勾结日本人残害了黑旗队队员一家十五口人，他最大的愿望就是杀了季明宇，如果宁宝林能够帮助自己，他就会说出药品的藏匿地点。宁宝林不同意张雄在自己家里杀人，这样会连累到他。张雄说他杀了季明宇以后宁宝林就可以把他抓起来，这样宁宝林一方面立了功，另一方面又得到了药品。宁宝林觉得这笔交易很划算，便同意配合张雄杀了季明宇。

回到大厅，一位优雅的女士正在表演琵琶独奏，这位女士叫苗月歌。宁宝林和苏明远都误认为她就是心上人杏儿，两人都看呆了，季明宇也觉得苗月歌似曾相识，但被苗月歌否认了。悦泰茶楼的姚老板认出季明宇是以前的熟人叶公子，季明宇一脸严肃的告诉姚老板，他叫季明宇，是天津警察厅厅长，姚老板一听赶快闭上了嘴。

大厅里嘉宾们翩翩起舞，豹哥把自己的枪悄悄给了张雄，张雄不动声色地走向季明宇。宁五原察觉出张雄的动机，他大步走上前夺下了张雄手中的枪支，并大声喊叫让季明宇小心。枪声响起，大厅里顿时一片混乱。宁五原趁乱把张雄带到后花园掩护他逃跑了。这时来了一波日本士兵包围了宁府，他们扬言要搜查共产党，苗月歌吓得打翻了手中的琴盒，宁五原看到她的琵琶后面写有“琴心似水”四个字。原来她就是宁五原在天津的联络员。

日本人在宁府什么也没有搜查到只好撤了兵。宁五原殷勤的送苗月歌上车，他说自己对苗月歌琵琶上的四个字非常感兴趣。苗月歌说自己每天都在悦泰茶楼表演，她邀请宁五原有时间可以到茶楼来听自己讲这四个字的故事。回到家季晓楠认为今天的刺杀行动是宁宝林故意安排的，否则外人是不可能把枪带进宁府的。季明宇却认为宁宝林没有那么大的胆子敢刺杀自己。

日本人走后宁宝林又收到一份生日礼物，他打开礼物一看就知道来者是何人。来到密室，给他送生日礼物的人正是李八一。他追问宁宝林药品是不是宁宝林劫持的，宁宝林谎称自己没有插手此事。宁宝林告诉李八一宁五原回来了，目前在警察厅工作。李八一听后大怒，他误以为是宁宝林把宁五原送到警察厅去当汉奸的。李八一告诉宁宝林现在全国抗战形势一片大好，他劝宁宝林不要再为日本人做事了，宁宝林却说各人有各人的活法。宁宝林让李八一从密道离开，李八一安全逃离了宁府。

宁雅芝在宁宝林的书房里找到了血书，血书记载着当年宁宝林三人共同抚养宁五原的誓言，得知自己的身世宁五原不禁泪流满面。日本人命令季明宇赶快抓到药王，在李秋成的严刑拷打下叛徒赵山终于招供了，他告诉李秋成自己也不认识药王，他都是通过C23电台和药王联系的。季晓楠截获了C23电台的信息，季明宇决定让宁五原负责明晚的行动。苏美玲原来是一个日本间谍，竹木大佐让她利用和宁宝林家的关系找到这批药品。宁五原告诉苗月歌他一定要除掉这个叛徒，而且这个叛徒有可能就是李八一，苗月歌听后紧张的把茶水都洒了出来。

季明宇任命宁五原为抓药王的行动队队长，宁五原要求见叛徒一面，李秋成却不肯，只给了他一些档案资料。行动之前李秋成放走了赵山，他用赵山弟弟小海的性命威胁赵山务必抓住药王，必要时可以击毙药王。宁五原正准备带着队伍出发，却得知叛徒被李秋成放走的消息，他请求季明宇取消这次行动，彻查李秋成放人的动机，李秋成辩解说这是他为了抓到药王布置的一个秘密计划，两人争执不下分别在季明宇面前立下了军令状。

宁五原命人剪断了行动区域的电线，大地变得一片漆黑。苏明远手下的特务也在此处潜伏想趁机抓到药王，停电之后，他们感觉不对劲便想偷偷离开，警察发现了他们，两队人马展开了激战。宁五原飞檐走壁突然出现在军统特务的后方，一举抓住了三个特务，两个特务服药自杀，最后一个正要服药被宁五原及时制止了。季明宇远远地坐在汽车上观察着宁五原的一举一动，他这次让宁五原负责行动就是要试探宁五原。宁五原正要向季明宇汇报成果，被抓到的军统特务趁警察不注意咬舌自尽了，宁五原不禁大发脾气。

赵山跑回家要带小海逃走，还没出门就遇见了李八一。李八一质问赵山当天为什么没有出现在码头，赵山谎称老王派自己做事去了。趁李八一没有注意的时候，赵山举起枪对准了他。赵山让小海把李八一绑了起来，李八一是解绳索的专家，他解开绳索拿着枪与赵山对峙起来，小海知道哥哥说了慌开枪打死了赵山。李八一把小海藏在路边的垃圾箱里自己飞身逃走了，宁五原听到枪声带着警察赶来发现了赵山的尸体，他察觉到垃圾箱里有人便故意撤走了警察。

李八一的身影快速的穿梭在弄堂之间，宁五原发现后便飞身跟了上去。追着追着李八一不见了踪影，正在宁五原茫然之时李八一从背后拿枪对准了他。谁也没有想到父子俩多年后重逢竟然是这样一个场面，宁五原问李八一李秋成放走的人是不是他，李八一没有回答，他反问宁五原为什么要到警察厅当汉奸。两人说话之间，一个警察赶来宁五原秒杀了他，李八一赶快逃走了。宁五原假装受伤回到队里，却发现李八一因腿部中弹已经被警察包围。正在这时，一辆装满弹药的汽车开了过来，炸弹爆炸火势熊熊警察死伤无数，一个工人带着李八一钻进了窨井。宁五原表面上怒斥手下，心里却暗自得意。

这个工人把李八一带到宁府请求宁宝林救救李八一，豹哥认出他就是青龙帮的谢彬，宁宝林认为谢彬违反了帮规不愿出手相救，谢彬便一刀插向自己的腹部，宁宝林赶快让豹哥去请医生。医生给李八一做了手术取出了子弹，李八一得救了。豹哥叮嘱医生不要把此事说出去，医生满口答应。

警察厅里，李秋成讥笑宁五原无功而返，宁五原认为李秋成放走叛徒故意陷害自己，两人发生了争执。季明宇赶来阻止了他们，季晓楠说这次任务失利是因为宁五原应变能力不够强大，应该负主要责任。季明宇不想让宁五原过于尴尬，他说宁五原初来乍到不熟悉环境，自己不该让他负责这次行动。宁五原请求季明宇继续允许自己查办此案，他要从那辆汽车查起。肇事汽车是宏达公司所有，宁五原来到宏达公司闹事，而宏达公司正是宁宝林的产业，宁宝林让豹哥赶快去关了宏达公司。

1945年日本人在太平洋战争中节节失利，为了给自己留一条后路，季明宇准备迎接国军入城，他告诉宁五原他们现在最重要的敌人是共产党。宁五原把宏达公司汽车调度单拿给季明宇看，因为宏达公司是自己爸爸的产业，他要求避嫌。李秋成抓住了医生，医生经不住严刑拷打供出了实情，季明宇决定让李秋成带着医生到宁府去抓共产党。

宁府的密室里，李八一和宁宝林发生了争执，李八一宁可把宁五原打死也不愿宁五原去当汉奸，宁宝林听后怒目圆睁叫嚣着谁也不能动自己的儿子。李八一执意要去找宁五原，宁宝林举起枪对准了他。此时宁宝林的手下雷涛走了进来，他认出了李八一要把李八一交给日本人，宁宝林一枪打死了他。豹哥匆匆赶来告诉宁宝林警察包围了宁府，宁宝林让豹哥赶快把李八一安全的送走。

李秋成带着警察要闯进宁府搜查共产党，宁宝林带着青帮兄弟守护着大门和警察对抗起来。季明宇让医生站出来陈述救人经过，豹哥一枪崩了医生。警察和青帮因此发生冲突，宁五原闻讯赶来，举着枪对准李秋成的脑袋让他不敢造次。宁宝林让手下抬出雷涛的尸体，告诉季明宇医生要抢救的人就是雷涛，季明宇没想到宁宝林给他来了这么一招，他只好让李秋成撤回了队伍。

李秋成在宁府周围布置了暗哨，他一定要抓住宁宝林通共的罪证。季明宇竟然敢到自己的家里捉拿共产党，宁宝林一怒之下决定让张雄再次去刺杀季明宇。宁宝林每天都到茶楼给苗月歌捧场，一个无赖想调戏苗月歌，豹哥狠狠地教训了他，为了保护苗月歌宁宝林决定把茶楼买下来。宁五原来到军统局的秘密办公地点，他质问苏明远在城南有行动为什么不通知他，害得他杀死了自己人，苏明远说他们去城南只是想找到一个共产党，这个共产党就是李八一，如果能策反李八一，他们就能够一举摧毁中共在天津的地下组织。

季晓楠晚上在大剧院有一场演出，她邀请父亲前去给自己捧场，豹哥把一张入场券交给了张雄。苏明远来到宁府，他告诉宁宝林日本人气数已尽，如果宁宝林把药品交出来，国民政府就会发给他一张委任状。宁宝林认为国民党政府的委任状一钱不值，他估计苏明远也给季明宇许有相同的承诺。一提到季明宇，宁宝林就一脸的杀气，苏明远劝宁宝林不要妄自行动，宁宝林害怕苏明远去给季明宇通风报信，就把苏明远软禁了起来。苏明远只好通过宁雅芝转交给宁五原一张纸条，纸条上全部是数字，宁五原用密码书把它翻译了出来，内容是季明宇有难。宁五原决定去救季明宇，虽然他不知道这个选择是否正确，但眼下他也只能这么做。

宁五原赶到警察厅打探季明宇的行踪，得知季明宇今晚要去剧场看表演，他赶忙跟了上去。舞台上季晓楠一身学生打扮高唱进步之歌，季明宇在包厢里看的津津有味。宁五原四处观察发现张雄躲在幕布后正要射杀季明宇，他急忙鸣枪警示季明宇，季明宇趁混乱赶快离开了。宁五原与张雄再次交手，他告诉张雄自己是来掩护他的，如果张雄被抓那他就杀不了季明宇了，在宁五原的掩护下张雄顺利逃脱。张雄的手下扔出了一捆炸弹，宁五原赶快把季晓楠扑倒在地，宁五原冒死保护自己，季晓楠很是感激他。宁五原两次救了季明宇，季明宇决定给宁五原升职任命他为行动队大队长。

竹木大佐答应季明宇促成他和中统的交易，但是他要季明宇全力配合他开办毒厂，竹木大佐把苏美玲也就是中岛由美子介绍给了季明宇，让季明宇以后直接和中岛联系。

季晓楠感谢宁五原救了自己，她追问宁五原刺客的身份，宁五原却不告诉她。竹木大佐约季明宇和宁宝林同时见面商谈合伙建造毒厂的事情，季明宇已查出刺客是黑旗队队员，他怀疑这件事的幕后主使就是宁宝林。宁宝林说自己在十多年前就剿灭了黑旗队，自己不可能跟黑旗队合作。季明宇知道剩余的黑旗队队员在青龙帮做事，但他还不想现在就和宁宝林撕破脸面，便决定不再追究此事。

宁五原上次在救季晓楠时把领结弄坏了，季晓楠来到服装店给他买了一个新的领结准备送给他。正在这时，季晓楠发现宁五原坐上了一辆黄包车，她便赶快跟了过去，谁知宁五原竟然进了一家妓院，这让刚对宁五原有了好感的季晓楠大失所望。宁五原到妓院其实是去找一个叫张德彪的线人，他拿出张雄的照片让张德彪去把他找出来，张德彪告诉宁五原张雄是黑旗队队长，但现在也在为青龙帮做事，他不知道宁宝林为什么会跟张雄合作。

李八一到茶楼找苗月歌，苗月歌本名叫姚若洁，是李八一的部下同时也是李八一的爱人。苗月歌告诉李八一现在所有的人都认为李八一是叛徒，劝他赶紧离开。李八一说自己并不是叛徒，也不是唯一活下来的人。叛徒有两个，一个叫赵山已经被他处死，另外一个级别很高，对党内的情况知道很多，他一定要把这个叛徒找出来处决掉。李八一走后，苗月歌给宁五原打来电话说叛徒的事她另有发现，让宁五原赶快到茶楼详谈。谁知宁宝林却早一步来到了茶楼，他说茶楼主人的名字已经换成了苗月歌，苗月歌为了答谢宁宝林决定请他吃饭。宁五原来到茶楼却发现豹哥守候在门前，他正准备离开之时却和季明宇迎面相撞，季明宇带着宁五原一起走进茶楼，他阴阳怪气地说宁宝林和苗月歌有暧昧关系，当着儿子的面宁宝林觉得很尴尬。

为了接近宁雅芝套取宁府的情报，李秋成故意在街头上演了一场英雄救美的故事，之后他约宁雅芝和苏美玲喝咖啡，同为特务的苏美玲看出了李秋成的意图，她故意打翻了咖啡支走了宁雅芝，警告李秋成离宁雅芝远一点。李秋成的手下段飞跟踪赵海发现他进了一所宅院，他赶忙到咖啡厅向李秋成汇报情况，李秋成却早已离开。

李八一约宁五原到郊外见面，他让宁五原不要再当汉奸赶快离开警察厅。宁五原不肯，李八一便要开枪打死他。宁五原现在还不能向李八一表明自己的身份，为了打破他和李八一之间的僵局，宁五原只好追问李八一自己母亲的往事，一提到宁五原的母亲李八一的眼眶就湿润了，他无法向宁五原解释就只好放宁五原走了。苗月歌把赵山背叛组织的事情告诉了宁五原，敌人几次行动都是针对李八一而去，两人认为李八一不可能是叛徒。

回到警察厅，宁五原接到一个神秘男人打来的电话说段飞手中有重要的情报，为了拖延时间保护革命同志，宁五原赶快截住了段飞，当时季明宇和李秋成都不在警察厅，段飞只好把自己的发现汇报给了宁五原。宁五原马上组织警队并向装备科科长老马借了两挺重机枪向剪刀胡同出发，刚走出警察厅大门李秋成就回来了，宁五原热情邀请他上了自己的车。等他们来到那所宅院时，赵海已经不知所踪。李秋成发现桌上的茶水还是热的，他怀疑是警察厅内部的人走漏了消息。李秋成把自己的怀疑告诉了季明宇，当时知道这次行动的人只有宁五原、老马、曹彬和季晓楠，季明宇一时不好区分，他让所有人对这件事情保密。

c23电台的代号为清风，宁五原让清风用原始代码发出电报，内容是清除内奸，他想借此引出叛徒。苏美玲告诉宁五原李秋成正在设法接近宁雅芝，宁五原说李秋成就是一条毒狼，宁雅芝对宁五原有意总是纠缠宁五原，宁五原不想直接面对宁雅芝，他让苏美玲去转告宁雅芝要提防着李秋成，苏美玲却吻了他一下，宁五原无语了。

晚上一帮歹徒火烧了姚老板的家，姚家七口人惨死在歹徒的利器之下，现场惨不忍睹宁五原和苗月歌都很难过。宁宝林闻讯也赶来了，宁五原一见到他就怒气冲天。宁五原曾经向姚老板追问往事，姚老板因此受到了宁宝林的警告，宁五原认为这件事一定是宁宝林干的，苗月歌却很相信宁宝林，宁宝林气愤的说宁五原就是一个白眼狼，他白养活了宁五原三十年，自己的儿子还不如一个外人。

宁宝林把苗月歌送回茶楼，苗月歌告诉宁宝林昨天下午姚老板出去见了一个人，回来后就很紧张，宁宝林发誓一定要把这个人找出来。

李秋成截获了清风的电报，他决定借此机会找到c23电台。季明宇让所有知情人都参加这次行动而且不能擅自离开。老马和宁五原借上厕所的机会出来透气，宁五原告诉老马这次行动只是一个借口，厅长的实际目的是要在所有知情人中进行排查找到警察厅的内鬼，老马听了吓的出了一身冷汗。

宁五原来到通讯科故意调侃季晓楠，季晓楠撵不走他只好气呼呼的离开办公室，宁五原赶快让实习生小丁出去劝劝季晓楠，把两人支走后，宁五原正要戴上耳机给清风发报，就听见外面有人在走动，他赶快跳出窗外像壁虎一样趴在墙壁上。季明宇走了进来，他是专门到这里来找宁五原的。季明宇看到通讯室空无一人便批评季晓楠不该让人离开设备。宁五原飞檐走壁又从走道的窗户跳了进来，他假装和季明宇迎面相撞，并说自己刚才出去找季晓楠了。季明宇追问他刚才到通讯科找季晓楠做什么，宁五原说自己只是去找季晓楠聊聊天。季明宇说季晓楠从小失去母亲，她是在自己的娇惯下长大的。季明宇允许宁五原和季晓楠交往，但一定要注意分寸。

李秋成发现五分钟前有人在警察厅附近发报，他赶快带人来到通讯科，小丁正在电台前操作，季晓楠说她只是在让小丁进行实习操作。李秋成怀疑宁五原，可宁五原刚才一直在和季明宇聊天，老马也一直待在会议室，只有曹彬去上厕所一直没有回来。曹彬回来后李秋成问他今天吃了什么东西，曹斌说自己今天吃的东西和大家一样，下午只喝了一杯茶。李秋成把曹彬的茶杯送到检验科检验，结果在里面发现了硫化镁。

李秋成搜索到了c23电台的位置，他们在一家诊所内找到了电台，正当警察要带走林医生的时候，一个壮汉从门后向李秋成袭来，双手紧紧扼住了李秋成的咽喉，段飞从背后开枪打死了壮汉。林医生见状挣脱了警察，他拿起手术刀准备和敌人拼命。宁五原见状踢飞了他手中的手术刀擒住了他。来到警察厅季明宇认出这位林医生就是他家的私人医生，季晓楠的身体一直都是他照料的。

李秋成对林医生严刑拷打，林医生却坚强不屈。季晓楠来到审讯室告诉李秋成自己奉季明宇之命来问林医生一些私事，李秋成知趣的离开了。季晓楠和林医生用密电码交流，林医生让她不用担心自己，一定不能暴露身份，他还提醒季晓楠一定要把原稿毁掉。季晓楠这才意识到自己犯了大错，她赶快回到办公室寻找原稿，原稿却不翼而飞。

老天津站有一个叫鬼魂的同志，他曾经被日本人抓去并宣告死亡，但是大家自始至终都没有看到过鬼魂的尸体，之后就有一些党内的高级情报不断的流出，李八一怀疑鬼魂并没有死，林医生被抓极有可能和鬼魂有关。

季晓楠找不到原稿，她就去试探李秋成，从李秋成的表现上看他还没有抓到自己的把柄，季晓楠放了心。回到办公室，季晓楠接到一个神秘男人的电话，这个人声称自己是林医生的朋友，他有些林医生的东西要转交给季晓楠。季晓楠按着约定的时间地点见到了这个神秘男子，他就是李八一，李八一告诉季晓楠他一定会想办法救出林医生，季晓楠将信将疑，李八一给了季晓楠一个电话号码，让她真正相信了他们以后再给自己打电话。

李八一和张雄在天后宫商谈收编黑旗队的事情，宁宝林赶来逼问张雄药品的藏匿地点，张雄却要把药品卖给宁宝林，他要用这些钱购买军火重振黑旗队痛打小日本。宁宝林岂肯做这样的亏本买卖，他让手下擒住了张雄。宁五原闻讯赶来让宁宝林放了张雄，宁宝林不肯，他让宁五原叫自己一声爸爸他就会放了张雄，在苗月歌的劝解下，宁五原很不情愿的叫了宁宝林一声爸爸便把张雄带走了。宁宝林并不知道苗月歌和李八一之间的关系，他把苗月歌介绍给了李八一，两人都认为苗月歌长得太像师妹何杏儿了。

宁五原把张雄押进自己的汽车里，他让张雄把药品卖给自己，自己会给张雄钱和军火，否则他就要把张雄带到警察厅去。张雄吃定宁五原不会把自己交给警察，他追问宁五原军火和钱的来源，宁五原告诉他这是一个秘密。趁宁五原不注意时张雄解开手铐跳车逃走了。

宁雅芝到警察厅找宁五原，宁五原好不容易把她支走，苏美玲又来了。苏美玲拉起宁五原的手就往办公室走，两人亲密的样子刚好被季晓楠撞见，季晓楠心里很不是滋味。苏美玲问宁五原他们父子是不是和黑旗队有来往，宁五原说自己不可能跟黑旗队有交情，他昨天还抓了一个黑旗队队员。苏美玲的问话引起了宁五原的怀疑，苏美玲是军统派到日本军部的卧底，但她今天的表现让宁五原感觉到她已经真正成了特高课的人。

季明宇喜欢收藏古董，苏明远给了宁五原一个玉佩让他拿去送给季明宇。季明宇收到玉佩心里很是高兴，但表面上不露声色，他问起昨天青龙帮和黑旗队火拼的事情，宁五原说张雄会一点邪门的功夫，自己不小心让他溜走了。宁五原暗示季明宇自己想接手林医生的案子，季明宇就把李秋成叫来让他去追查药品的下落，林医生的案子暂时交给宁五原受理，宁五原高兴极了。宁五原来到审讯室看到遍体鳞伤的林医生心里很是难受，他恨不得把身边的特务都给杀了。宁五原训斥特务们再这样打下去会把犯人给打死，到时候就什么线索都没有了，他让特务们好好款待林医生。

第二天宁五原来到审讯室找了个理由把特务们都支走了，他关掉监听器，小声地把林医生的真实身份说了出来，并说了几件只有当事人知道的事情，他告诉林医生自己就是刀客，林医生不知宁五原是敌是友，他还是假装听不懂宁五原在说什么，宁五原又告诉他季晓楠发报忘记毁掉原稿，是他及时发现季晓楠才没有暴露，这下林医生才相信宁五原就是自己的同志。宁五原把林医生押送到牢里，他故意在走道让季晓楠和林医生见面，林医生再次强调让季晓楠不要挂念自己。季晓楠无法忍受自己的导师受着非人的折磨，她想起李八一留给她的电话号码，她知道时候到了。季晓楠见到李八一，她让李八一赶快把林医生救出来，李八一让季晓楠不要着急这件事得从长计议，他告诉季晓楠现在最重要的事情就是保护好自己。

宁五原到牢里让林医生好好想一想出事那天有什么异常，林医生说那天他收到季晓楠发来的电报准备转移时收到了药王的情报，药王让他给自己打一个电话，在电话里药王说他会来接应林医生，可没过多长时间警察就来了。林医生告诉宁五原他认识药王，药王的名字叫李八一。宁五原分析一定是鬼魂截获了林医生的电报，他十分熟悉林医生和李八一之间的联系方式，便利用电话找到了林医生的位置。李秋成在季明宇面前告了宁五原的状，宁五原说自己正在假扮共产党取得林医生的信任，以此来撬开他的嘴巴，季明宇同意让他试一试。

宁五原查出林医生打的那个电话是一个典当行的电话，下午他就接到典当行董老板的电话，董老板约他到滨湖酒馆见面。

宁五原来到滨湖酒馆见到了一个算命先生和一个壮汉。壮汉说自己就是典当行的老板，宁五原一看就知道他不过是个小喽啰，那个算命先生才是真正的老板。壮汉和宁五原打了起来，宁五原把壮汉抓到了警察厅。壮汉被押进审讯室宁五原认定壮汉就是共产党，他让手下狠狠地教训壮汉。壮汉是日本特高课的特务，季明宇闻讯赶来告诉宁五原抓错了人，壮汉虽然不服气但也只能认栽。

宁五原让宁雅芝的追求者模拟他说话，两人反复的练习终于达到惟妙惟肖的地步。宁五原告诉宁雅芝自己有一个秘密计划让宁雅芝按照自己的计划执行并替自己守住秘密。宁五原来到茶楼找苗月歌部署营救林医生的行动，他刚走出茶楼就碰到了宁宝林，宁宝林向宁五原问起张雄的下落，宁五原敷衍了他几句就赶紧离开了。

林医生喝下毒药马上口吐白沫昏死了过去，警察厅医务室的医生告诉季明宇林医生需要马上洗胃，医务室的设备不全需要立即把人送往市医院抢救。李秋成怀疑这里面有人在捣鬼，他打电话把情况汇报给了日本人。运送林医生的警车刚开出警察厅的大门日本兵就到了，他们不允许季明宇把林医生送往医院，季明宇说出了事他会负责。李秋成赶来告诉季明宇他怀疑有人故意投毒，医院里肯定有人在等着救林医生。季明宇认为李秋成分析的很有道理就把林医生送回了医务室。

李秋成的手下在牢房里发现了小药瓶，他怀疑这个故意投毒的人就是宁五原。他说曹彬茶杯里的毒药成分和宁五原送给马主任的花肥一模一样，虽然发报时宁五原和季明宇在一起，但在这之前他的确去过通讯科，一定是他把小丁做测试的稿子换掉了，小丁不知情就把电报发了出去。季明宇说当时季晓楠一直在现场，她不可能看不出电报稿的错误。一句话提醒了李秋成，李秋成的话语停顿了，脑袋里想到了一种可怕的情况，那就是季晓楠有可能就是警察厅的内鬼。李秋成的表情引起了季明宇的怀疑，他的脸上露出了不悦的神情。

季明宇让特务们把李秋成绑架到了郊外，李秋成说自己的父亲是李春龙，父亲本来应该是青龙帮的帮主却被宁宝林夺了位，母亲为了保护他才把他送到了日本，否则现在的青龙帮少帮主就应该是他而不是宁五原。季明宇终于了解到李秋成这么痛恨宁五原的原因，他让李秋成好好扶持自己，不要乱说话，否则他照样会弄死李秋成。

日本人已插手林医生的案子，林医生第二天就要被送到宪兵队去，宁五原知道今天晚上是他下手的最后时机。曹斌喝得醉醺醺的在院子里小便，宁五原拿着枪逼他交出枪支和钥匙之后就把他打晕了。宁五原顺利地走进审讯室，他用无声手枪打死了里面的特务。宁五原正要带林医生离开时又有一个黑衣人闯进了审讯室，这个人正是季晓楠，季晓楠这才知道平时自己最看不顺眼的宁五原原来是革命同志。

三个人逃跑途中遇到了警察厅的张排长，宁五原和林医生赶快躲了起来。季晓楠告诉张排长她的耳环丢了让张排长帮自己寻找，在季晓楠的掩护下，宁五原和林医生顺利的来到围墙下面。翻越围墙一辆汽车早已等候在围墙外，宁五原问季晓楠进审讯室的钥匙是从哪里得到的，季晓楠说她拿的是父亲的备用钥匙，宁五原让她赶快回家放回钥匙否则必将暴露。宁五原把林医生送到了天后宫外，等李八一出来接应林医生时，宁五原已经开车走了，父子二人再一次擦肩而过。

李秋成发现林医生被救走后气愤不已，他认为这件事一定是宁五原做的。如果宁五原救了人现在一定不会在家，李秋成往宁五原家里打电话，电话那头却传来了宁五原清晰的声音，李秋成一下子傻了眼。季明宇再次对他失望。季明宇召集警察厅所有的人，只有曹彬没有到场，宁五原认为当务之急是要找到曹斌和林医生，季明宇下令全城搜查。

张排长在汇报巡逻情况时支支吾吾，季明宇认定他一定有情况瞒着自己。高秘书叫来张排长，在季明宇的升职诱惑下张排长说出了季晓楠昨晚曾经出现在警察厅的事实。季明宇立即编了一个谎话替季晓楠打了圆场，之后他便让特务残忍的杀死了昨晚巡逻的张排长等三人。特务们搜查到了天后宫，李八一和林医生等人赶快藏到了地下室，曹斌也被苗月歌绑在地下室里，李八一紧紧捂住曹斌的嘴巴不让他出声才躲过特务们的搜查。

为了保护自己的女儿季晓楠，季明宇让宁五原和李秋成停止调查此事。

宁五原猜测季明宇已经知道季晓楠昨晚的行踪，他来到通讯科向季晓楠报信，季晓楠不在办公室，宁五原又驱车赶往季家。宁五原两次救了季明宇，黑旗队二当家张一刀要对付宁五原，他带人在马路上撒了许多钢钉，宁五原开车经过，钢钉扎穿了汽车轮胎，车抛锚了，张一刀的手下一拥而上和宁五原打了起来，张一刀在旁边向宁五原射出飞刀，宁五原躲闪不及飞刀射中了他的右臂，飞刀上涂有毒药，宁五原立即感到两眼发黑腿脚发软。

听了林医生对刀客的介绍，李八一觉得刀客就是自己的儿子宁五原，他等候在警察厅周围，看到宁五原开车出去了，他就坐上黄包车跟了上去，刚好看到宁五原被张一刀暗算。李八一拿着枪对着张一刀救出了宁五原，他把宁五原带到了茶楼。季明宇接到手下人的电话才知道宁五原失踪了，季晓楠听后紧张极了，季晓楠的异常表现引起了季明宇的注意，因为他知道季晓楠平时是很讨厌宁五原的，季明宇追问季晓楠昨晚的行踪，季晓楠诚实的告诉父亲自己昨晚到警察厅是想来救林医生的，季明宇听了大发脾气训斥季晓楠做事不长脑袋。

宁五原中毒很深命悬一线，李八一冒着危险来联络站取药，季晓楠向联络站打来电话告诉李八一宁五原失踪了，李八一告诉季晓楠宁五原现在很安全，让她不要担心。张雄发现张一刀和几个弟兄不见了，自己的秘制毒药也少了一些，他断定张一刀一定背着自己去对付宁五原了。张雄来到茶楼用独门手法为宁五原驱了毒，宁五原终于脱离了危险。

李八一回来后便问张雄药品的下落，他曾经和张雄在一个战壕里打过鬼子，便劝张雄加入共产党的队伍，交出药品挽救成千上万战士们的生命。张雄只想单干，他死活不肯松口。张雄走后，李八一追问宁五原到底是不是刀客，宁五原知道自己隐瞒不住身份了，便把自己到天津的任务告知了李八一。父子相认抱头痛哭。

宁五原的身体恢复了，他和李八一、苗月歌聚在一起讨论叛徒的事情，听了李八一讲述老天津站的情况之后，宁五原认为自己看到过的那个算命先生一定就是鬼魂。宁五原问起自己的身世，李八一含泪讲起了往事。

当年李八一、宁宝林和苏明远一起投入师傅门下，他们三人都非常喜欢师傅的女儿何杏儿。师傅得了重病，宁宝林到关外为师傅求药，李八一留下照顾生意，苏明远和师妹负责照顾师傅。谁知过了不久师妹怀上了别人的孩子，苏明远也不知道那个男人是谁，师妹也不肯说，宁宝林回来后气的把李八一和苏明远痛打了一顿。

师妹生下宁五原后身体虚弱与世长辞，三个师兄弟在师妹坟前发誓要把宁五原当作自己的儿子养大，他们分别让宁五原叫他们爸爸、父亲、爹。虽然宁宝林后来为争夺青龙帮帮主之位娶了前任帮主的女儿，但李八一和苏明远都知道他的心里再也装不下另外一个女人了。

宁雅芝把宁五原失踪的消息告诉了父亲，宁宝林和苏明远一起来到警察厅找季明宇要人。老奸巨猾的季明宇告诉宁宝林昨晚他这里死了个犯人和几名警察，而这名犯人就是宁五原负责审讯的，他怀疑是共产党为了报复杀害了宁五原。宁宝林听后怒气冲天的说他会把天津翻个遍，如果宁五原遭到不幸，他一定不会放过季明宇。青龙帮在天津翻天覆地的找人一定会引起混乱，季明宇让手下邹一龙浑水摸鱼制造混乱，最好弄几条人命出来，他要让一向在自己面前嚣张跋扈的宁宝林受到惩罚。

邹一龙接到季明宇的指令便让他安插在青龙帮的奸细故意制造混乱，甚至要枪杀群众。奸细正要对群众下手时，宁宝林及时赶到出手把奸细打倒在地，为解除误会他向老百姓解释说自己的儿子不见了，他只是派帮中兄弟到处寻找儿子本没有恶意，却不料帮中有些弟兄却趁火打劫捞财害命。宁宝林当众处置了奸细并诚恳地向百姓道了歉，百姓们纷纷高呼要替他找儿子。

宁宝林突然想起宁五原可能在茶楼，他和苏明远赶到茶楼果然见到了宁五原。

林医生逃跑了，日本人很震怒，为了给日本人一个交代，季明宇决定让曹彬来替自己背这个黑锅，他让当晚执勤的特务在曹彬的指认书上签字，之后为了灭口又秘密的处决了他们，对外宣称这几个特务是畏罪自杀。季明宇让李秋成到报社杀了几个记者来敷衍日本人，日本人见李秋成一个活口都没有抓到便把他狠狠地训斥了一顿。

三个师兄弟多年后重逢，苗月歌备好酒菜让他们重续旧情。苏明远要把女儿苏美玲嫁给宁五原，宁宝林却说宁雅芝和宁五原青梅竹马更加般配，两人互不相让，苏明远指责宁宝林不该把海蓝宝石项链送给季晓楠。宁五原说自己现在还没有考虑结婚的事情，劝他们不要为自己的个人问题争执，而且他早已有心上人了。李八一和苏明远代表不同的党派两人水火不相容，李八一感觉苏明远的态度不对，他几次要告辞都被苏明远找借口留了下来。苏明远暗地里指示军统特务前往茶楼捉拿李八一，军统特务赶到，苏明远一定要带走李八一，为了保护李八一宁五原拿起枪指着自己的脑袋以死相逼，苏明远不得已只好撤了兵。

曹彬逃跑了，宁五原刚从茶楼回到家就接到了林医生的电话。宁五原赶到娘娘庙以刀客的身份下令让所有同志赶快转移，自己却只身前往警察厅，满城都是通缉曹彬的公告，曹彬深知季明宇过河拆桥的秉性，他一定不敢就这样冒然返回警察厅，如果宁五原趁此机会赶回警察厅，说不定事情还有一线转机。

季晓楠在李秋成的办公室里安放了一个窃听器，宁五原赶回警察厅见到了季晓楠，季晓楠告诉他曹彬回来了，李秋成和曹彬约在英租界十字路口的电话亭边见面。宁五原决定借此机会除掉曹彬，他让季晓楠在10分钟以后给这个电话亭打一个电话过去。宁五原来到季明宇的办公室告诉季明宇曹彬已经回来了，如果曹彬胡言乱语一定会影响季明宇在日本人那里的地位，季明宇命宁五原赶快去处决曹彬。

曹彬让李秋成帮自己跑路，他会告诉李秋成发生的一切。正在这时电话亭的电话铃响了，一个神秘女人打来电话告诉李秋成宁五原正往他们这里赶来。曹彬以为是李秋成出卖了自己，他举起枪要打死李秋成，正在这时，宁五原赶到一枪击毙了曹彬。

李秋成再次被宁五原打败，他心有不甘又在街头制造了一次和宁雅芝的偶遇。宁府管家索叔的儿子索阳是宁雅芝的跟班，虽然索阳一再提醒宁雅芝不要跟李秋成走的太近，单纯无知的宁雅芝还是接受了李秋成的邀请。为了从宁雅芝口中套取有关宁五原的情报，李秋成邀请宁雅芝、索阳、苏美玲到咖啡厅小聚，李秋成发现索阳的说话声音和宁五原很像，他故意假装很有兴趣，眼看宁雅芝就要说出实情，索阳假装肚子疼溜了出去给宁五原打电话报信，宁五原赶到餐厅教训了李秋成之后就强行把宁雅芝拉走了。

日本军队在太平洋战争中节节失利，竹木本来就是个商人，他知道大势已去想在失败之前大捞一笔。竹木告诉宁宝林美国有一批军火要在天津靠岸，他要宁宝林配合自己搞到这批军火。谁知宁宝林狮子大开口要和他七三分成，竹木愤怒离去。苏美玲告诉季明宇宁宝林拒绝和竹木合作，他取代宁宝林的机会到了，苏美玲是宁宝林的干女儿，季明宇想不通她为何要加害宁宝林，苏美玲告诉他因为宁宝林杀死了自己的亲生母亲。季明宇约见竹木，他主动要求取代宁宝林和竹木合作，因为青龙帮二当家邹一龙是季明宇安插在青龙帮的奸细，他可以通过邹一龙控制青龙帮。

宁五原把美国军火要在天津靠岸的消息透露给了张雄，作为交换条件他要张雄把药品交给他，因为没有自己的配合张雄是无法拿到这批军火的，两人达成了协议。药品的事情还没有着落，押运军火的事情又来了，苏明远一时焦头烂额。宁五原建议苏明远可以利用这次机会把日本人安插在军统局里的奸细找出来。

张德彪告诉宁五原张一刀要在黑市与人做交易，宁五原猜测跟张一刀交易的人一定是李秋成，这次交易是个圈套，张一刀恐怕有危险。张雄和宁五原不约而同来到交易地点救张一刀，但李秋成设伏的特务太多，张一刀最终被李秋成抓获。

苏明远打电话把张雄被抓、药品落入宁宝林手中的消息告诉了宁五原，让他赶紧想办法。宁五原不知道苏明远的情报是真是假，他约宁雅芝出来仔细询问了家里昨晚发生的事情。通过宁雅芝的描述宁五原确定被抓的飞贼的确是张雄。李八一发现张雄不见了派人来联络宁五原，宁五原把张雄和药品的下落告诉了李八一。李八一来到宁府告诉宁宝林这批药品可以救成千上万抗日战士的性命，劝说宁宝林把药品让给自己。苏明远在门口听到了二人的谈话忍不住走了出来，他告诉宁宝林日本人走后中国的天下将是国军的，让宁宝林把药品卖给国军，蒋委员长会颁发给他一个委任状。李八一说他们以前也通过国军的渠道购买了一些药品，但药品最后用到战场上的数量很少，大部分的药品都被国民党腐败分子贪污变成金钱揣进了自己的腰包里。两人争论不休，宁宝林大发雷霆说他自有主张。

宁五原知道苏明远在宁府，他怕李八一有危险便匆匆赶回了家。与此同时，苏美玲受季明宇之托也赶到宁府探听消息。看到一家人聚在一起，苏美玲不禁想起了她惨死的母亲陈慕容。她指责宁宝林当年为什么要杀死自己的母亲，又责问苏明远为何眼睁睁的看着自己的兄弟杀死自己的老婆。宁宝林承认是自己杀死了陈慕容，但这是陈慕容要求他这样做的。苏明远告诉女儿陈慕容从来没有喜欢过他，她喜欢的人是宁宝林，她嫁给苏明远只不过想利用苏明远来接近宁宝林。可是宁宝林并不喜欢陈慕容，陈慕容达不成心愿便央求宁宝林杀死自己，她死也要死在宁宝林的怀里。苏美玲不知道事实真相竟然是这样，她失声痛哭起来。往事搅得宁宝林心烦意乱，他独自走出了宁府大院。

往事不堪回首，苏明远受到刺激心脏病发作，苏美玲却头也不回的走出了宁府。苏明远担心宁宝林一个人出去会有危险，他让李八一前去保护大哥。两人一前一后来到茶楼，宁宝林告诉李八一他早已看出李八一和苗姑娘的关系不一般，他追问李八一苗姑娘是不是共产党。李八一这几年多次躲藏到宁宝林的家里，他都没有出卖李八一，李八一认为宁宝林是值得信任的，便把苗姑娘的身份告诉了宁宝林。

苏美玲告诉竹木药王是宁宝林的结义兄弟，现在就藏在宁宝林的家里。竹木立即带着宪兵队来到了宁府，苏美玲要上楼抓人，宁五原劝她不要后悔，苏美玲执意来到楼上，却发现只有苏明远躺在床上。竹木要带走苏明远，苏美玲只好告诉竹木苏明远是自己的父亲，如果竹木今天能够放了自己的父亲，她会为竹木做任何事情，竹木只好空手而归。

宁宝林问李八一宁五原是不是共产党，为了保护宁五原李八一坚决否认，宁宝林不相信李八一的话，因为李八一之前一直要打死宁五原，但现在看来李八一不但不想杀死宁五原，两人关系还挺好。李八一解释说这是因为他看出宁五原良心未泯，他想把宁五原争取过来。这时苗姑娘从大堂赶来告诉宁宝林日本人刚刚抄了他的家，宁宝林大怒要回家看看，却从窗户中看见季明宇带着一队日本兵正往茶楼赶来，苗姑娘赶快让李八一从后门离开。李秋成早已带着几个特务等在后门口，李八一刚出后门李秋成就刺了他一刀，几个特务一拥而上和他打了起来，李八一打倒这几个特务想要逃跑，李秋成从背后开枪打中了他。宁宝林来到茶楼门口阻止季明宇进入，两人一听到枪声赶紧向后门方向跑去。

李八一带着伤逃跑，李秋成在后面紧追不放，两人在一个铁匠铺又交起手来，李八一用铁锁链锁住了李秋成，日本兵又追了过来，李八一多处负伤眼看就要顶不住了，宁五原从天而降打死了这几个日本兵，后面的日本兵又追了过来。李八一怕宁五原暴露，他捂着伤口引开了日本兵。竹木和季明宇带着日本兵把李八一堵在了石桥口，宁宝林从另一个方向赶来要救李八一，李八一拿着枪挟持了宁宝林，季明宇告诉竹木这是他们兄弟二人上演的苦肉计，让竹木不要上当。李八一不愿死在日本人手上，他一个转身把枪塞到了宁宝林的手上让宁宝林杀死他，宁宝林不肯李八一就扣动了扳机，临死前李八一交代宁宝林一定要保护他们的儿子。

枪声响起李八一应声倒地，宁宝林几乎不敢相信自己的眼睛，他伏在李八一的身旁伤心的流下了眼泪。竹木真的以为是宁宝林枪杀了李八一，他让日本兵抬走李八一的尸体后就撤了兵。宁五原赶来看到了最后的一幕，他不敢相信也不愿意相信自己的爸爸杀死了李八一。宁宝林向宁五原解释，宁五原却根本不相信他。天降暴雨，看着流淌在地上的血水宁宝林痛苦不已。

第二天一大早，宁宝林就来找竹木索要李八一的尸体，竹木告诉他李八一的尸体在警察厅里。

自己从小最敬仰的李八一牺牲了，宁五原还不能表现出自己的悲愤，他来到酒吧让索阳陪自己喝闷酒。李秋成手下的特务又来找索阳的麻烦，宁五原心中的郁闷正无处发泄，他狠狠的教训了这帮特务。宁五原的凶猛彪悍吓到了索阳，他这才知道李八一牺牲的事情。宁五原吩咐索阳继续调查以前天津的事情。邹一龙主管青龙帮的鸦片生意，为了大赚一笔季明宇主动要求和竹木合作开办鸦片厂。

苗姑娘约宁宝林在茶楼见面，她知道李八一宁愿死在自己大哥面前，也不愿死在日本人手上，虽然李八一死了但他们的任务还要完成，还需要宁宝林的帮助。宁宝林答应把药品交给苗姑娘。宁宝林把张雄放了，张雄找到宁五原才知道李八一已死，他愿意为宁五原效劳，因为他曾经答应过李八一，以后他和宁五原就是一个战壕的兄弟了。日本人和季明宇已经盯上了宁府，苏明远建议宁宝林赶快转移药品，宁宝林告诉他自己已经把药品交给了共产党，苏明远懊恼不已。

苗姑娘与宁五原到娘娘庙商量如何运出药品的事情，日本人昨天大闹茶楼，宁五原建议苗姑娘换个联络站，苗姑娘认为这样会出卖宁宝林，两人在对待宁宝林的态度上发生了分歧。昨天李秋成亲眼看到苗姑娘派伙计送走李八一，他怀疑苗姑娘也是共产党，要把苗姑娘抓回来审一审，季明宇非常同意李秋成的想法，他正好要看一看宁宝林的反应。

有人把李秋成要抓苗姑娘的消息告诉了豹哥，宁宝林听后立即赶往茶楼。李秋成刚把苗姑娘带出茶楼，宁宝林带着青龙帮兄弟就赶到了，他们控制了特务捉住了李秋成，宁宝林正要开枪打死李秋成，季明宇却来了。宁宝林让季明宇把李八一的尸体交给他，他就可以饶李秋成不死。季明宇知道宁宝林一定会利用李八一下葬的机会转移药品，为抢夺药品他暗地里部署了一个周密的计划。

宁宝林为李八一举办了一场隆重的葬礼，季明宇也来祭拜李八一，他和宁宝林又发生了冲突，为了取得季明宇的信任，宁五原赶忙从中调解。祭拜完李八一，临走时季明宇得意的说如果李八一不死他还得不到自己想要的东西。季明宇话中有话，宁宝林知道一定出了事。

青龙帮的弟兄正在巷口和娘娘庙联络站的同志交接药品，李秋成带着特务出现了。为了掩护黄道长和赵海安全撤离，崔同志带着炸弹冲向特务们，炸弹炸死了不少特务，崔同志也光荣的牺牲了，药品被李秋成抢走。当宁宝林和宁五原赶到现场，药品已经不翼而飞，今天的行动是宁宝林一手安排的，宁宝林曾经向苗姑娘保证一切万无一失，宁五原怀疑宁宝林故意布局杀害地下党成员，父子二人交起手来。

来到军统局联络站，宁五原责问苏明远为何没有去参加李八一的葬礼，并把药品被抢的事情告诉了苏明远。苏明远听后并不感到意外，宁五原猜测消息一定是苏明远透露给季明宇的，他感觉到苏明远已经不信任自己了。宁五原追问苏明远安插在青龙帮的奸细是谁，苏明远却拒绝回答。

李八一牺牲了，季晓楠怕宁五原会出事，她来到宁府找宁五原，宁宝林告诉季晓楠她和宁五原是两路人，这辈子他们俩是不可能走在一起的。季晓楠终于在宁五原的别墅找到了他，想起李八一在世时对自己的谆谆教导和悉心呵护宁五原不禁泪流满面，季晓楠也吹起口琴寄托她对李八一的哀思。正在这时两人听到了一阵敲门声，不出宁五原所料来者正是季明宇。原来季明宇回到家得知女儿出去了，他立即猜到季晓楠一定和宁五原在一起。看到季晓楠衣冠不整的出现在宁五原的家里，季明宇不禁怒火冲天，他告诉季晓楠宁五原是仇人的儿子，让季晓楠这辈子都不要再和宁五原来往。

苏明远和季明宇秘密见面，两人约定好明天下午在天津和河北的交界处交接药品。张雄把这个情报告诉了宁五原，宁五原决定找到两家交易的电报稿。警察厅有全天候的监听设备，宁五原打电话让季晓楠来帮忙。

在张雄的帮助下，宁五原和季晓楠顺利的翻越围墙进入了警察厅。季晓楠告诉值班的小丁她回来是为了取前男友发给她的电报，让小丁为自己保密。支走了小丁，两人找到一小时前接收的电报研究起来。宁五原对苏明远的作战指挥风格非常熟悉，根据电报中出现的上半段口令，宁五原很快猜出了下半段口令。他立即把情报传递给了根据地，林医生决定带着队伍假扮军统人员截获药品。

苏明远派特务在下午3点钟之前密切监视宁五原的举动，宁五原知道如果药品被劫苏明远一定会怀疑他，为了保护自己，他给美国中情局天津站谍报人员劳伦斯打了一个电话。

军统局的车辆摇摇晃晃开进了八路军的埋伏圈，林医生带着手下劫持了车辆，并让手下全部换上了军统的服装。警察厅的车迎面驶来，张一刀负责这次药品的押送。对过暗号后，狡猾的张一刀要亲自把药品押送到重庆去，林医生同意了，但要求张一刀坐到他们的车上去。车辆进入山道引起了张一刀的怀疑，他打伤了八路军跳车逃走了，林医生成功地缴获了药品。联络站打电话把这一喜讯告诉了宁五原，宁五原兴奋极了。

李秋成又来纠缠宁雅芝，单纯的宁雅芝差点向李秋成吐出实情，索阳及时赶到阻止了她。索阳没有通行证不能出城为宁五原办事，办通行证是老马的业务，老马经不住宁五原的一番软磨硬泡，终于答应给宁五原办一张通行证。

苏明远得知药品被劫非常震怒，他派手下强行把宁五原带到小池洋行，这个洋行表面上看起来是日本人的银行，但第一大股东却是军统局，这里才是军统局天津站的总部。苏明远向宁五原摊了牌。他敬佩宁五原下手比自己快，宁五原佯装不知。苏明远说世界上了解他的作战指挥风格的人只有两个，一个是戴笠局长另一个就是宁五原。他让宁五原帮自己除掉天津的共产党，军统局天津站未来站长的位置仍然是宁五原的。

宁五原不理会苏明远，他继续朝门口走去，苏明远警告宁五原如果他今天从这里走出去，他就不再受军统的保护，警察厅会很快知道他的身份，到时他将腹背受敌。如果戴笠知道了这件事情，他和宁五原都得死。宁五原仍然不肯承认自己是共产党，他说这些罪名都是苏明远强加给他的。宁五原终归是苏明远最心疼的儿子，虽然他不肯配合自己苏明远还是放了他。

张一刀回到警察厅告诉季明宇抢劫药品的人可能是共产党，季明宇故意来找苏明远要委任状，借此打探苏明远的口风，苏明远佯装不知药品被劫一事，以戴局长很忙为由搪塞了季明宇。季明宇找来鬼魂让他帮助自己调查此案，否则鬼魂将不再受自己的保护。鬼魂告诉季明宇苏明远也在追查此事，他的身边可能出了内奸。苏明远在行动之前曾经向重庆方面发过一份电报，内奸肯定知道了电报的内容，药品才会如此顺利的被劫走。日本人曾经给警察厅配备了一套高级监测设备，鬼魂猜测有人肯定使用了警察厅的监测设备获取了电报内容。

老董潜入宁五原的别墅说他的老板要见宁五原，宁五原怀疑老董的老板就是鬼魂，也就是自己曾经见到过的那个算命先生。苗姑娘告诉宁五原董必武先生接受了联合国的邀请即将出席联合国会议，苦难的中国在国际上终于有地位了，宁五原兴奋极了，他决定大量印发传单向国人宣传这件喜事。茶楼的伙计告诉苗姑娘有个算命先生要找老板被他拦了回去，宁五原一听赶快出去寻找算命先生，算命先生已经不知所踪。

劳伦斯是俄罗斯中情局的谍报员，他和宁五原是大学同学，曾经欠下宁五原一个人情，劳伦斯把老董在特高课的档案给了宁五原，宁五原让劳伦斯为自己办一件事情。两人见面的情景都被鬼魂的手下拍了照。宁五原让张德彪调查算命先生，张德彪派手下扮成乞丐在春晖典当行监视算命先生，乞丐被老董抓了起来，在老董的毒打之下他们供出了张德彪。

晚上宁五原在家里翻阅老董的档案时发现了白凤山的名字，他断定这个算命先生就是百凤山。

赵海在发传单时被警察追杀，当他被警察逼到死胡同走投无路时，老董出现枪杀了警察，赵海被老董抓走。张德彪探听到鬼魂在春风茶楼喝茶，仿佛在等一个人，宁五原知道鬼魂等的人就是他，两个人见了面。宁五原道破算命先生就是中共老天津地下组织成员白凤山，鬼魂却反问宁五原是不是共产党。宁五原不理会鬼魂的追问，他告诉鬼魂自己今天是以警察厅行动队队长的身份来抓鬼魂的，鬼魂冷笑一声让老董押出了赵海，老董已经打电话通知李秋成来抓赵海，李秋成马上就会赶到。

警车的鸣叫声越来越近，如果自己不暴露身份，赵海必将被李秋成抓走，为了保护赵海宁五原铤而走险控制了老董，两人从春风茶楼上跳下来飞速逃离，李秋成带着警察紧跟其后。两名警察拦住了宁五原和赵海，宁五原开枪打死了他们。张雄推着一车炸药从小巷窜出，炸药炸死了大批警察，为了让张雄和赵海安全撤离，宁五原跳出小巷箭一般的向前奔跑引开了警察的注意，警察围堵了宁五原，李秋成把宁五原铐起来带回了警察厅。

得知李秋成竟然把宁五原抓起来了，季明宇赶紧下楼来了解情况。宁五原说自己今天到春风茶楼是去抓共产党的，没想到李秋成把自己给抓起来了。李秋成让宁五原不要狡辩，他有证人可以作证。李秋成唤出老董让他指认宁五原，老董却说自己今天在春风茶楼见到的共产党不是宁五原，李秋成顿时傻了眼。同时，从两名警察尸体中取出的子弹也不是宁五原配枪子弹的型号，季明宇非常恼火，让李秋成以后办事不要这么鲁莽。

宁宝林追问苏明远是不是他向季明宇透露了药品的消息，苏明远则说李八一死后宁宝林的行为越来越像共产党了。他告诉宁宝林，如果宁五原是共产党，他也一样会杀了宁五原。宁宝林知道苏明远说得出就做得到，他吩咐豹哥日夜保护宁五原。

苏明远把季晓楠骗到了小池洋行逼问她电报的事情，季晓楠不惧苏明远的威胁视死如归。为了不让宁五原来搅局，苏明远以自己要见宁五原的名义让特务把宁五原困在军统临时联络站，苏美玲打来电话把季晓楠被绑架的事告诉了宁五原。在豹哥的帮助下，宁五原摆脱了军统特务赶到洋行。

宁五原赶到小池洋行，他不顾苏明远的反对强行把季晓楠带走了，苏明远举起枪想杀死宁五原最终还是不忍。走出洋行，苏美玲站在对面楼上向二人露出了神秘的微笑，季晓楠追问宁五原是不是苏美玲给他报的信，宁五原告诉季晓楠知道的太多对她没有好处。送走了季晓楠，宁五原约苏美玲在郊外见面，他看得出苏美玲良心未泯，让她不要再为日本人做事，苏美玲却说她已经不可能再回头。苏美玲问苏明远是否对宁五原起了杀心，她警告父亲谁都不能杀死宁五原，谁杀死宁五原她就会杀掉谁。劳伦斯按着宁五原的吩咐对外放了一条假情报，声称最近俄国中情局截获了一批盘尼西林，苏明远信以为真。

宁五原下班回到家，竟然发现白凤山悠闲地坐在他的沙发上。白凤山再次追问宁五原是不是共产党，宁五原再次坚决否认。看着诡异的白凤山，宁五原不明白白凤山为什么要逼自己暴露身份，但同时又帮助自己隐瞒身份，正在他揣测白凤山的心思时，白凤山拿出他和劳伦斯的照片说出了真相。白凤山知道俄罗斯军情局最近购买了一批盘尼西林的情报是假的，而操纵这件事情的幕后高手就是劳伦斯。白凤山看中了宁五原的人脉和渠道，他想让宁五原帮助他离开天津到美国去，作为感谢他可以给劳伦斯提供一批军火。宁五原不肯，白凤山就以苗姑娘的安全相威胁，宁五原只好答应了他。

白凤山告诉季明宇内奸不是宁五原，季明宇大失所望，他让白凤山加快调查的速度，否则他不会再保护白凤山。老董用黑布蒙上宁五原的眼睛把他带到了白凤山的仓库，宁五原查验了这批军火，的确都是先进的美国武器。白凤山这几年用情报做生意赚了不少钱，他的行为犯了日本人的大忌，最近日本人有一个情报泄露，日本人要找他的麻烦，所以白凤山才急着要离开。白凤山让宁五原在一周之内把自己送到美国，否则他就会把宁五原和苗姑娘的身份公布出去。李秋成这段时间一直在调查白凤山，他怀疑宁五原和白凤山之间有交易，季明宇否定了他的想法。

南京的要员谭耀祖要来天津，季明宇让宁五原负责安保工作。谭耀祖精通音律，接风会上季明宇告诉谭耀祖宁宝林的茶楼有一位弹奏高手，让谭耀祖有时间去见识一下妙人妙歌。宁宝林虽然知道季明宇没安好心，但表面上也只能盛情邀请谭耀祖前去赏光。

谭耀祖名义上是南京的要员，其实是重庆方面派来调查盘尼西林失踪案件的。谭耀祖秘密会见苏明远，他故意假装关心药品失踪一案，并追问苏明远是否查出了内奸。苏明远说此案自己正在调查之中，等调查清楚了他一定会亲自回重庆复命。谭耀祖冷笑的说等苏明远把事情调查清楚了，黄花菜也要凉了。苏明远深知谭耀祖此话的含义，他的心里升起了一阵寒意。

在季明宇的陪同下，谭耀祖兴致勃勃地来到赏月楼听曲，一看到苗姑娘他就愣住了，原来谭耀祖正是姚若洁的音律老师。苗姑娘假装不认识谭耀祖热情地接待了他，并为他弹了一曲潇湘云水。休息时宁五原知道了谭耀祖和姚若洁的关系，他要前去杀掉谭耀祖被宁宝林及时拦住，因为这样他们三人可能都会有危险，而谭耀祖并未当面戳穿姚若洁的身份，这件事或许还有转机。

晚上，谭耀祖再次来到赏月楼，苗姑娘及时通知了宁宝林。谭耀祖当面戳穿姚若洁的身份，姚若洁坚决否认，正在两人争执之时，宁宝林来了。谭耀祖告诉宁宝林姚若洁是共产党，宁宝林骂他胡说并要软禁他，谭耀祖只好悻悻地离开了茶楼。他让手下密切监视苗姑娘的举动，他怀疑赏月楼是共产党的联络站，他要借此机会找出潜伏在军统局的共产党奸细。

谭耀祖这次来天津主要是来找苏明远麻烦的，宁五原让苏明远和自己联手除掉谭耀祖，苏明远要做的事情只是把谭耀祖约出来。谭耀祖来到花园酒店赴苏明远之约，苏明远告诉他内奸已经找到，他就是自己的儿子宁五原。宁五原从门后走出来朝谭耀祖的心脏开了两枪，保镖闻声冲进来打伤了苏明远。这时早已潜伏在酒店里的张雄引爆了炸弹，趁着混乱宁五原和苏明远逃了出去。

季明宇闻讯带着宁五原和李秋成赶到了现场，宁五原和李秋成在分析案情时又发生了争执，李秋成怀疑宁五原和此案有关。正在这时又传来了谭耀祖并没有死亡的消息，宁五原听了心里不禁一颤。

季明宇让宁五原和李秋成同时在医院里值班，谭耀祖一旦醒来后果不堪设想，宁五原心急如焚想找机会溜出医院，却被李秋成牢牢的缠住。

正在宁五原一筹莫展的时候，一个声称自己是天津时报的记者来到医院要给谭耀祖送花，特务们当场扣下了他，这个记者名叫陈刚，正在宁五原审问陈刚时，李秋成赶到让特务们看好陈刚，宁五原只好离开在医院里四处转悠，脑袋里却在积极的寻找除掉谭耀祖的办法。宁五原突然想起陈刚曾经说过的一句话“在天津没有我们不知道的事情”，这句话是白凤山的口头禅，宁五原突然明白陈刚一定是白凤山派来帮助他的。宁五原来到关押陈刚的房间支走了看管的特务，这个陈刚果然是白凤山的手下，他本来是想用毒针来毒死谭耀祖的，可是却没有下手的机会。

季晓楠在警察厅听说了谭耀祖的事情，她专门来到医院帮助宁五原。宁五原把毒针交给季晓楠，他会在外面制造一场混乱，季晓楠可以趁机进入病房把毒针插入谭耀祖的吊瓶。宁五原再次来到关押陈刚的房间袭击了看管的特务，他让陈刚穿上特务的衣服去向李秋成报告说宁五原离开医院了。李秋成并未认出陈刚，接到陈刚的报告他果然飞速的带着手下追出了医院。

季晓楠要进谭耀祖的病房去，因为她是厅长的女儿看管的特务不好阻拦她，季晓楠顺利的进入了谭耀祖的病房，她从来没有杀过人拿着毒针的手瑟瑟发抖，谭耀祖刚好醒来看到季晓楠要对他不利便大声喊叫起来，季晓楠一下子吓得坐在了地上。门口的两个特务听到喊叫声便要砸门冲进去，这时警察厅的警察侯勇及时出现干掉了这两个特务并枪杀了谭耀祖。原来侯勇是潜伏在警察厅多年的共产党员。

李秋成追上了宁五原，宁五原告诉李秋成那个陈刚是个杀手，他不应该离开医院，李秋成方知自己中了调虎离山之计。这时枪声响起李秋成拔腿就往医院跑，回到病房只看到谭耀祖倒在血泊之中。李秋成马上意识到自己中了宁五原的圈套，这下他是哑巴吃黄连，有苦说不出了。

季明宇闻讯赶到现场，谭耀祖已死季明宇不禁大发雷霆。李秋成在现场找到了那根毒针，他怀疑凶手不止一个人。季明宇走后，李秋成想起了季晓楠，特务告诉李秋成火烧娘娘庙的第二天晚上季晓楠曾经到过设备室翻看了当天的电报，直觉告诉李秋成季晓楠一定有问题，但季晓楠又是厅长的女儿，李秋成知道自己遇上了大麻烦。

季晓楠告诉宁五原杀死谭耀祖的人不是自己而是侯勇，宁五原和侯勇接上了头，侯勇正式加入了宁五原的行动小组。

白凤山约宁五原在顺风酒店见面，他急需一张明天去美国的船票，让宁五原务必给他搞到手。他已经把宁五原和苗月歌的事情写在一封信里，如果宁五原不能满足他的要求，这封信会及时的出现在季明宇和日本人手里。白凤山竟然要和自己同归于尽，为了稳住白凤山宁五原只好暂时答应了他的要求。为了保证联络站同志们的安全，宁五原让苗姑娘尽快转移。

白凤山叮嘱陈刚这两天不要露面，陈刚却想在离开天津之前见自己女朋友一面，特务们盯上了他，陈刚最终被李秋成抓回了警察厅。陈刚受过白凤山的特殊训练，面对李秋成的严刑拷打陈刚并没有松口。李秋成带来了陈刚的女朋友，特务们当着陈刚的面肆意凌辱他的女朋友，为了保护女朋友陈刚终于开口了，他告诉李秋成自己是白凤山的手下，他到医院来就是要帮助宁五原杀死谭耀祖。听了李秋成的汇报季明宇决定立刻逮捕白凤山和宁五原。

白凤山泄露了日本人的情报，日本人把他的案子交给了苏美玲。苏美玲来看望苏明远，她把宁五原和白凤山最近频繁见面的情况告诉了苏明远，苏明远让她赶快去除掉白凤山，否则宁五原一定会有危险。苏美玲猜测白凤山一定是想借宁五原的海外渠道逃跑，她故意来套宁五原的话。宁五原决定把白凤山的军火搞到手之后，再借苏美玲的手除掉白凤山。

季明宇给典当行打来电话，陈刚又莫名其妙的失踪了，白凤山知道情况不妙，他赶快打电话让宁五原把船票给他送来。宁五原蒙着眼睛凭着上次的记忆指挥张雄开车，他们果真找到了白凤山的军火库，经过一番厮杀，看管军火库的特务们全部被干掉，军火到手了。苏美玲在白凤山的古董店里逼问伙计白凤山的下落，宁五原打来电话把他和白凤山见面的地点告诉了苏美玲。宁五原来到了城南楼白凤山的老窝，苏美玲跟着他把枪架在了对面的楼顶上。

宁五原并没有带来船票，白凤山认为他是来找死的，白凤山边走边说来到窗前，苏美玲一枪击毙了他，之后宁五原和苏美玲默契配合联手干掉了白凤山所有的手下。

等李秋成带着警察赶到，白凤山已经死了，李秋成把宁五原带回了警察厅。宁五原的背景太过复杂，季明宇吩咐李秋成暂时不要对宁五原用刑。宁五原终于落在自己手上了，李秋成不禁得意洋洋，宁五原让李秋成不要高兴得过早，他和李秋成打赌今天之内他一定能够走出警察厅。苗姑娘把宁五原被抓的消息告诉了宁宝林，宁五原让她撤离时就曾经交代过，如果宁五原被抓第一时间要通知宁宝林。苏明远和宁雅芝都来求宁宝林出手救宁五原，宁宝林决定围攻警察厅。

季明宇料定宁宝林会来救宁五原，他找到竹木让竹木帮助自己，他要逼宁宝林造反，然后自己就可以取而代之掌控青龙帮。有了竹木的庇护季明宇就可以大胆地与宁宝林抗衡了，他通知李秋成开始对宁五原用刑。李秋成早已对宁五原恨之入骨，接到季明宇的命令他便把以往压抑在心里对宁五原的仇恨全部发泄了出去，一番严刑拷打之后，宁五原已经伤痕累累。

季晓楠挂念着宁五原，她偷偷来到审讯室看望宁五原。看到遍体鳞伤的宁五原季晓楠心如刀割，她要想办法把宁五原救出去。宁五原叮嘱季晓楠保护好自己，不要被李秋成抓住把柄。为了不让特务们对季晓楠起疑心，宁五原大声的朝季晓楠吼叫，季晓楠只好忍痛离开。

晚上青龙帮的兄弟们举着火把包围了警察厅，宁宝林让季明宇把自己的儿子交出来，季明宇说宁五原涉嫌通共，他的案子事关重大，自己不能随便放人。宁宝林瞪大眼睛告诉季明宇不管宁五原犯了什么罪，他今天都要把儿子带走。正在两人相持不下的时候，竹木带着宪兵队来维护秩序。宁宝林知道竹木是向着季明宇的，他一怒之下要与季明宇火拼。这时，内田将军打来电话让季明宇不要招惹宁宝林，宁宝林是内田将军提拔的新民会会长，内田将军相当看重青龙帮在天津的势力。季明宇惹不起内田将军，他决定在审讯中制造意外将宁五原致死，这样内田将军也无话可说。

季明宇来到审讯室轻声细语的劝宁五原说出真相，宁五原知道一定是宁宝林给了季明宇压力，季明宇才会这么着急的想套出自己的话。季明宇的心思被宁五原一语道破，他恼羞成怒让李秋成加大行刑力度。然而看到宁五原被毒打的场面季明宇却感到一阵强烈的不适，这种感觉是前所未有的，他自己也觉得很奇怪。

苏明远打电话约季明宇秘密见面，他告诉季明宇宁五原是军统的人，而且宁五原还不是一般的特工，他是戴笠的亲信，宁五原杀死白凤山也是受了自己的指使。季明宇不想得罪军统，他答应放了宁五原。苏明远临上车时踉跄了一下，敏锐的季明宇立即察觉出苏明远受了伤，他一下子联想到谭耀祖的案子，并断定苏明远就是杀害谭耀祖的主谋。

审讯室里，李秋成正加大电流折磨宁五原，季明宇匆匆赶来放了宁五原。宁五原踉踉跄跄走出了警察厅，宁宝林心疼不已赶快把他背上了车。竹木不明白季明宇为什么大发慈悲放了宁五原，季明宇冷笑着说只有留着宁五原，他才有机会整倒宁宝林。季明宇告诉竹木他早已经知道白凤山其实是苏美玲杀的，但宁五原始终都没有供出苏美玲，他认定苏美玲和宁五原之间一定有某种默契。

经过一天一夜的休息宁五原的身体已无大碍，宁雅芝告诉宁五原索阳已经从草原回来了，宁五原听后赶忙跑了出去。宁宝林在院子里喝茶，他拦住了宁五原。他让宁五原不要再去做那些掉脑袋的事情，宁五原应该迎娶宁雅芝，接任青龙帮帮主之位。宁五原说自己对青龙帮帮主的位子不感兴趣，他也不会和宁雅芝结婚。如果宁宝林硬要强迫自己那还不如打死他，宁五原把枪放在了宁宝林手上，宁宝林气的把他赶了出去。

遭受挫折的李秋成不甘心，他想知道厅长放掉宁五原的原因。李秋成翻查了厅长办公室的通话记录，找到了昨天晚上给厅长打电话的号码地址，他带着特务来到军统的临时联络站荣升布庄，把布庄的老板和伙计都抓了起来。得知李秋成抓了自己的人苏明远立即打电话让季明宇放人。

季明宇让苏明远给自己在军统谋一个公职，否则他会把苏明远杀害谭耀祖的秘密说出去，而且如果竹木知道苏美玲的父亲是军统的高级特工，苏美玲会死的比白凤山还要惨。望着季明宇那张得意洋洋的脸，苏明远的伤口不禁又疼了起来。

索阳和宁五原在小酒馆见面，索阳已经查出了宁五原的身世。宁五原的父亲叫叶海山，宁五原的母亲何杏儿当年是草原的一枝花，叶海山对她垂涎已久。何杏儿的父亲病重需要上等的人参救治，宁宝林就只身前往关东挖参，等他回来时何杏儿已经怀孕了。叶海山是商队头领的儿子，他把何杏儿拐走了三天三夜，李八一曾经出去寻找师妹，却被叶海山的人捉住绑在大树上差点喂了狼。之后叶海山曾经在沈阳军部当过差，还娶了一个高官的女儿做妻子，没过几年叶海山就死了。索阳已经托沈阳的同事继续调查叶海山的事情，不久就可以知道叶海山真正的死因。

季晓楠的舅舅是沈阳的司令，他发现索阳的同事在调查叶海山就把索阳的同事抓了起来，季明宇让季晓楠的舅舅把此人秘密运送到天津来。张一刀带着特务到处抓索阳都被索阳侥幸逃脱了，索阳亲眼看到张一刀把自己的同事给杀死了。索阳不明白季明宇作为一个警察厅的厅长为什么会害怕别人调查一个死人，由此他猜测这个叶海山并没有死。

为了报复宁宝林，季明宇派警察端了青龙帮的几个du场和歌舞厅，各位堂主找宁宝林给他们做主。这几年青龙帮在日本人的庇护下赚了不少钱，青龙帮也砸了季明宇的几个店铺，宁宝林让手下不要太过贪心，季明宇狗急跳墙他不想和季明宇一般见识。青龙帮本就是乌合之众，多数人看重的只有自己的利益，宁宝林现在不管他们了，他们自然心生怨气。季明宇深深明白墙倒众人推的道理，为了取代宁宝林坐上青龙帮帮主的位子，他收买了青龙帮长老白连喜。

侯勇告诉宁五原天津有一个鸦片工厂，现在天津的鸦片已经泛滥成灾，而在天津能够明目张胆销售鸦片的只有青龙帮。宁五原亲眼看到青龙帮的弟兄逼迫老人和小孩购买鸦片，他气愤之极指责宁宝林为什么要毒害百姓，连老人和小孩都不放过，宁宝林听得一头雾水，因为他从未听说过天津有个鸦片工厂。

邹一龙带着手下逼迫小孩买鸦片，被宁五原和侯勇当场抓住。他们和邹一龙等人交起手来，豹哥及时赶到带走了邹一龙。青龙帮香堂内香雾缭绕灯火通明，宁宝林高坐在龙椅之上，帮众们肃穆而立， 邹一龙吃里扒外勾结季明宇建造鸦片工厂，按照帮规宁宝林要杀死他清理门户。邹一龙在青龙帮位高权重，各位堂主纷纷替他求情，宁宝林飞身一脚踢断了邹一龙的右腿，并警告帮内弟兄如有再犯必将杀无赦。

在季明宇的连续打压下青龙帮的势力大大削弱，宁宝林如果继续撒手不管，必会引起帮内弟兄们的不满，姜长老建议宁宝林去找日本人帮忙，宁宝林却坚定的说自己再也不会为日本人做事了。想到自己多年来的所作所为宁宝林非常后悔，他来到赏月楼向苗姑娘倾吐心声，自己向日本人妥协做了汉奸，现在连自己的儿子都不相信自己了。苗姑娘说宁宝林有所为有所不为，在她的心中宁宝林仍然是一个大英雄。宁宝林谢谢苗姑娘对他的信任，但自己已经做了那么多的坏事，现在想做个好人恐怕已经来不及了。苗姑娘真诚的告诉宁宝林他还有机会重新做人。

季明宇知道白凤山的军火落在了宁五原的手里，他故意主动向宁五原示好，想从宁五原的嘴里套出军火的下落，谁知宁五原却一脸茫然的说自己从来都不知道还有军火这桩事。季明宇碰了钉子又让宁五原不要再跟宁宝林继续混下去了，宁宝林如此倔强，迟早会落得个墙倒众人推的下场。宁五原微笑的说宁宝林对他有养育之恩，他不能做个不孝之人，季明宇尴尬极了。

邹一龙一瘸一拐的跑到季明宇的办公室喊冤，宁宝林弄折了他一条腿，他要杀死宁宝林的女人。宁宝林上次为了苗姑娘差点和谭耀祖翻脸，由此证明他是非常在意苗姑娘的。季明宇听了邹一龙反应的情况，突然明白苗姑娘一定是和谭耀祖认识的，杀掉谭耀祖并不是军统的本意，而是有人要保护苗姑娘。他立即叫来李秋成让他和邹一龙晚上去袭击赏月楼。邹一龙在走廊上兴奋地说着晚上的行动，李秋成责怪他不该泄露机密。为了安全起见，李秋成搜查了周围的办公室和厕所并没有见到一个人，回到办公室多疑的李秋成仍然不放心，他又折回到走廊却发现侯勇从厕所里走了出来。

晚上李秋成和邹一龙带着警察袭击了赏月楼，赏月楼早已人去楼空，李秋成一气之下让手下放火烧了赏月楼，宁宝林和苗姑娘坐在汽车里亲眼目睹了这一切。敌人的歹毒和残酷让他们更加坚定了战斗的决心。

苏明远的心脏病越来越严重，他知道自己命不久矣，在他临死之前他要把自己和李八一苦苦隐藏多年的秘密说出来。苏明远来到宁府给李八一上了香，开始讲述那一段不堪回首的往事。叶海山当年一直觊觎何杏儿的美色，因为忌惮宁宝林他才一直不敢下手。宁宝林为师傅去关东挖参的当天晚上，叶海山就找到了苏明远。苏明远的二叔当年追随孙中山先生闹革命被政府通缉，他写给苏明远的一封信落在了叶海山的手上，叶海山由此威胁苏明远让他把杏儿骗到猎场来。杏儿来到猎场，叶海山自导自演了一场英雄救美诱骗了杏儿。之后李八一前去寻找杏儿，却差点被叶海山打死。宁宝林回来后，苏明远和李八一都不敢把事情真相告诉他，他们害怕宁宝林会一时冲动找叶海山报仇，从而被叶海山诬陷为革命党。何杏儿也一再请求二人不要把事情真相告诉宁宝林。真相大白，师妹竟然是被苏明远出卖的，宁宝林泪流满面让苏明远离开宁府。

李秋成怀疑侯勇泄了密，他把侯勇抓了起来严刑拷打，想让侯勇供出宁五原。张德彪查出了鸦片工厂的地址，宁五原和季晓楠扮作情侣在工厂外侦察。他们发现在这个工厂里果然有不可告人的交易。季晓楠告诉宁五原这个工厂原来是季明宇投资的药厂，现在竟然被季明宇利用来生产鸦片荼毒百姓。

李秋成怀疑季晓楠就是那个拿着毒针想要杀死谭耀祖的杀手，他建议季明宇让季晓楠和宁五原也参加侯勇的审讯，到时候一定会有一场好戏上演。季明宇带着季晓楠和宁五原来到审讯室，为了让季晓楠露出真面目，李秋成变本加厉的折磨侯勇。善良的季晓楠实在看不下去了，她指责李秋成不该如此残暴的对待同事，为了不拖累季晓楠和宁五原，侯勇趁李秋成不防备一口咬住了李秋成的耳朵，情急之下段飞开枪打死了侯勇。侯勇这条线索断了，李秋成偷鸡不成反蚀了一把米。

季晓楠质问季明宇为什么要让自己参加审讯，季明宇说这都是季晓楠逼的，他做梦都没想到女儿会背着他参加了共产党。季晓楠指责季明宇为了赚取高额利润竟然丧尽天良开鸦片工厂。季明宇要送季晓楠去澳门，季晓楠坚决不去。季明宇说战争是残酷的，如果季晓楠被抓根本扛不过严刑拷打，她是成不了一个真正的革命者的，如果不是自己杀死了张排长，季晓楠早就暴露了。

正在父女俩争执之时，索阳给季明宇打电话约他到海河公园见面，临走时季明宇让秘书老高看管季晓楠。密林深处索阳和季明宇见了面，索阳确定季明宇就是死去的叶海山，季明宇知道索阳是受了宁雅芝的委托调查宁五原的身世，而自己正是宁五原的亲生父亲，为了灭口季明宇开枪打死了索阳。

索阳在和季明宇见面之前曾经给宁雅芝送去一封信，信中他告诉宁雅芝如果他被人打死凶手就是季明宇。宁雅芝收到信后就赶忙驱车朝海河公园赶去，可是她还是来迟了一步，索阳已经死了，宁雅芝伤心欲绝，她把索阳的尸体运回了宁府。

审讯室里的情况让宁五原感觉季明宇一定是怀疑到了季晓楠，侯勇已经死了宁五原不能再让季晓楠面对危险。宁五原来到季明宇办公室解救季晓楠，他开枪打伤了老高，李秋成听到枪声赶来，老高想趁机打死宁五原，季晓楠逼不得已开枪打死了从小把她带大的老高。正在宁五原和李秋成对峙之时，季明宇赶回来打破了僵局。

苏明远打电话约季明宇见面有要事相商，从苏明远的语气中季明宇已经感觉到苏明远对他的敌意，他在军统早已另投了靠山，这次他要向苏明远亮出底牌。两人见面后，苏明远说他已经认出季明宇就是当年的叶海山，季明宇的相貌变化太大，但苏明远还是从叶海山喜欢威胁人的手段中识破了他，苏明远决定杀死季明宇为师妹报仇。为了扰乱苏明远的心智季明宇说他已经知道宁五原就是自己的儿子，趁苏明远迟疑的那一刹那季明宇开枪打死了苏明远。

劳伦斯已经被日本人抓住，他供出了宁五原，特高课的特务们想杀死宁五原，苏美玲驾着摩托车开枪打死了特务救出了宁五原。季明宇告诉竹木他要和宁宝林正面开战，等他掌握了青龙帮，他就是天津市的市长。他让日本军部出面组织青龙帮开会，到时他会把宁宝林从青龙帮帮主的位子上赶下来。

季明宇知道日本人没抓住宁五原，宁五原被苏美玲救走了，他告诉竹木苏美玲的父亲是军统高级特工，不久前苏明远已经死在了他的手上。季明宇让竹木公布苏明远的死讯就会引出苏美玲。宁宝林和宁五原合作炸毁了鸦片工厂，竹木来找季明宇算账，季明宇说他要夺取宁五原手中的军火。

潜伏在警察厅里的军统内线告诉宁五原苏明远已经被季明宇杀死了，季明宇发布认领尸体的公告目的是要引出宁五原和苏美玲。内线还告诉宁五原季明宇已经从另外一条线联系上了军统，这个军统特务就隐藏在青龙帮内部。

青龙帮大会上姜长老和白长老力荐季明宇出任青龙帮帮主，然而帮内很多兄弟仍然忠诚于宁宝林，只有宁宝林主动退位季明宇才能取而代之，姜长老建议季明宇绑架宁雅芝逼迫宁宝林退位。

李秋成绑架了宁雅芝，宁宝林带着豹哥来到警察厅找季明宇要人，宁宝林已经向内田将军打了报告，他愿意归隐山林把帮主的位子让给季明宇，内田将军会保证宁家人的安全。

晚上宁宝林和宁五原父子俩在苏明远和李八一的坟前喝酒聊天，宁五原说在三个爸爸当中唯一没想过杀自己的人就是宁宝林，他感谢宁宝林为自己做过的一切。宁五原告诉宁宝林季明宇已经重新找到了军统靠山，这个潜伏在青龙帮的军统特务就是姜长老，季明宇坐上青龙帮帮主之位，重庆方面就会让季明宇做天津市市长。宁宝林告诉宁五原自己绝对不会让季明宇的阴谋得逞，父子二人商量好了第二天的行动计划。

传位大典定会分散季明宇的注意力，宁五原和苗姑娘决定利用这一大好时机把军火运送出去。李秋成生性多疑，宁五原决定和张雄一起来个声东击西引开李秋成的注意力。豹哥打电话把季晓楠引出家门，他铐住了季晓楠的双手把她带到了宁家祠堂。季晓楠不相信宁宝林会真的杀死她，宁宝林指着自己面前的几个牌位告诉季晓楠这些人都是被季明宇害死的，其中有苏明远、李八一还有宁五原的母亲何杏儿。宁宝林向季晓楠讲述了师妹的故事，他恨透了季明宇，他要用季晓楠来换回自己的女儿宁雅芝。

宁五原得知宁宝林抓住了季晓楠，他担心宁宝林真的会杀死季晓楠便立即赶回宁府。父子俩为季晓楠争执了起来，在宁五原的坚持下，宁宝林只好答应放了季晓楠，宁五原把季晓楠送到了苗姑娘所在的联络站。季晓楠总感觉自己不能跟宁五原在一起，她向苗姑娘打听杏儿的事情，苗姑娘说宁五原的亲生父亲就是害死杏儿的人，季晓楠听后脑袋里出现了一个可怕的想法：宁五原就是她同父异母的哥哥。

宁五原出现在大街上，季明宇命令李秋成严密监视宁五原一定要抓住活口。宁五原故意在街上绕来绕去，李秋成突然明白自己上了宁五原的当，自己在追踪宁五原的同时，共产党已经把军火运了出去。气急败坏的李秋成带来宁雅芝做人质逼迫宁五原投降。

与此同时，在竹木的主持下宁宝林和季明宇完成了交接仪式，季明宇得意洋洋地让宁宝林给自己端茶，宁宝林端着茶杯冷冷地说季明宇未免笑的太早了。

在举行交接仪式时豹哥早已暗中除掉了埋伏在青龙帮周围的警察，只听“砰”的一声宁宝林把茶碗摔碎在地上，摔碗为号，白长老用枪对准了姜长老，青龙帮的众弟兄们也都齐刷刷的把枪对准了季明宇和警察。原来为了查出青龙帮中的军统奸细，宁宝林故意安排忠心耿耿的白长老投降季明宇，给季明宇造成青龙帮人心涣散的假象。宁宝林一枪杀死了姜长老，一个警察偷偷的把枪对准了宁宝林，白长老发现立即扑了上去惨死在枪下。警察和青龙帮帮众交起火来，局面顿时失控，季明宇和竹木趁乱逃出了青龙帮。竹木刚坐上自己的汽车就被乔装打扮成司机的苏美玲击毙了。

李秋成押着宁雅芝一路追击宁五原来到一个染房，宁五原机智的用布条绑住了李秋成救出了宁雅芝，宁雅芝告诉宁五原索阳被季明宇杀死了，因为季明宇就是宁五原的亲生父亲，宁五原一听愣住了。警察救出了李秋成，李秋成躲在宁五原的背后想暗算宁五原，张雄制止了李秋成却被另一个警察打死。宁五原寡不敌众最终被李秋成抓住，李秋成把宁五原带回警察厅审讯室，他说自己的人生目标就是抓住宁五原，正当李秋成要杀死宁五原的时候季明宇赶了回来，为救儿子他一枪击毙了李秋成。季明宇告诉宁五原不管宁五原是什么身份，只要回来跟着季明宇干，他会保证宁五原在军统的位置，并用自己所有的财富给宁五原铺路。

宁五原不屑的看着季明宇说自己是不会认他这个父亲的，因为季明宇不配。季明宇始终不忍心打死自己的儿子，宁五原安然无恙地走出了审讯室。段飞带着手下赶到审讯室发现了李秋成的尸体，季明宇告诉段飞李秋成是共产党，自己已经将他击毙。

宁五原下楼时遇到了匆匆赶回来的季晓楠，知道了真相的他们无言以对。段飞知道李秋成并不是共产党，他恨透了季明宇便带着手下哄抢了警察厅的机械库，发誓要为李秋成报仇。段飞带着手下一阵扫射，宁五原连忙带着季晓楠躲了起来。宁五原看准了段飞的位置冲了出去打死了段飞，一个警察朝宁五原开起了枪，季晓楠连忙冲了出去挡在了宁五原的身前。季晓楠中枪倒地，季明宇连忙跑出来呼唤女儿，季晓楠举起枪让季明宇把自己和宁五原送出警察厅。

汽车开到广场，苏美玲出现带走了季明宇，季晓楠伤势过重不幸牺牲，宁五原伤心欲绝。宁五原赶回青龙帮找宁宝林，宁宝林已经走了，他让豹哥交给宁五原一封信。在信中宁宝林告诉宁五原，他不能够让宁五原亲手杀死季明宇，毕竟季明宇是宁五原的亲生父亲，这件事他会替宁五原去做。他很渴望见到宁五原口中所说的新中国，但他和季明宇是旧社会的渣滓一定要在新中国消失。宁五原看完信立即驱车赶到墓地，眼前却是一片火海，季明宇和宁宝林已经灰飞烟灭。

日本人终于投降了，宁五原为爸爸父亲爹重新修建了一块墓碑，他站在墓碑前久久不肯离去。军统特工前来接宁五原上任，宁五原还将继续在步步惊心的潜伏之路上奋斗前行。

（全剧终）