司马超群收复北面40路绿林中的39路，只上下中原雄狮堂一路，而今又有一趟镖要从长安送至天水，途中必然经过的便是洛阳。然而这堂镖真正的价值并不值得雄狮堂下手，对于江湖上所有人都传闻说一月之内司马超群必然收复雄狮堂的传闻，朱猛这次必然要表现自己的姿态。为此，卓东来请辞司马超群亲自护送镖队上路，同时随行的还有他亲自挑选的一名猛将，郭壮。 朱猛早已经得到消息卓东来带着镖队来，对于究竟放行还是阻拦，雄狮堂里出现蔡崇的主放派和杨坚的主拦派。最后，朱猛派也是自己最信任的杨坚到洛安与长安之间的一个叫做红花集的小镇上阻拦卓东来。蔡崇因自己的意见从来不备朱猛所重视而心存不满。成为雄狮堂里不稳定因素。 杨坚来到红花集，发现红花集上藏龙卧虎，是一个有着诡异气氛的小镇，人口稀少，然而杨坚来到红花集却发现卓东来比大部队更早来到红花集，更可怕的是，原来杨坚早就被卓东来收买，前去阻拦镖队的雄狮堂的人正在遭到郭壮的屠杀。卓东来要杨坚跟自己一起回洛阳。卓东来此时获得失踪9个多月的蝶舞的下落，于是要杨坚与孙通一起去带蝶舞回来。 小高和琥珀在山上过这无忧无虑与世无争的生活，在丛林里练习武功嬉笑打闹。高山老人向两人讲述关于江湖上的一些奇闻轶事，两人知道老人在自己的屋子里藏了一把惊人的武器，于是两人想尽办法想要看一看这个武器的面目却被高山老人阻止。这天是小高和琥珀的生日，两人共同的心愿就是要共同闯荡江湖。 9个月前从雄狮堂失踪的蝶舞隐姓埋名生活在山村里，突然村里来人征召舞姬，原来当地官员嗜好玩弄舞姬，然而他生性残忍，稍觉不满便将舞姬双腿砍断。村人献不出舞娘便要遭灭村之灾，蝶舞为救村人进入官员府上。蝶舞以一曲惊心动魄的舞蹈让官员看的目瞪口呆，乘此机会蝶舞杀死官员带着自己和朱猛的孩子逃入深山。

朱猛得知杨坚背叛还带走蝶舞，以为蝶舞也背叛了自己，找到杀手木鸡和韩章要将杨坚的人头带回。 小高与琥珀相约晚上去偷泪痕剑。然而当小高来到高山老人藏剑之处却并没有等到琥珀，小高独自去偷剑，却遇到一个蒙面之人阻拦自己，并取下泪痕剑欲置小高于死地，小高夺剑将来人误杀，然而却发现此人竟然就是琥珀。小高杀死自己最亲近的伙伴和爱人悲痛欲绝。 吴婉对于卓东来控制自己的丈夫司马表示十分的愤慨，郭壮前来向司马和吴婉辞别，吴婉并没有给郭壮好脸色看，然而在私下里却对郭壮十分亲密，劝告郭壮要小心。 果然不出所料，蝶舞的舞败露了她的行踪，朱猛与卓东来各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱猛要找回自己心爱的女人，而卓东来要找回突然背叛了的间谍。杨坚发现蝶舞已经有了朱猛的孩子，这就是她背叛的理由。蝶舞不知杨坚背叛，将孩子托付给杨坚，自己被孙通带走。杨坚带着孩子遭到了朱猛手下的追杀。 小高埋葬了琥珀之后，打算下山怀着对于山下江湖的憧憬以及心中对于从未谋面的敌人的仇恨，小高偷走了高山老人的泪痕剑下山。此时萧泪血找到了高山老人希望从高山老人口中知道自己孩子的下落，高山老人告诉萧泪血初一出生的孩子已死。然而萧泪血从墓碑上的刻痕识破高山老人的谎话。 朱猛发出江湖追缉令，令所有人都不得收留杨坚不然就是与雄狮堂作对，他派出韩章和木鸡追杀杨坚。杨坚向着红花集方向逃匿。 卓东来一直在红花集等候着杨坚的到来，然而在红花集上他一直在搜寻一个老人，一个瞎眼的老人，此人正是当年萧大师的另外一个徒弟名叫知音。

高山老人发现泪痕剑被偷，为了阻止当年萧大师的预言实现，高山老人打算破戒下山寻找小高。 小高在路途中遇到了从乡下到城里投奔哥哥的郭青，郭青为人内向沉稳，对事物有独到的见解，但因为出身贫贱而遭人欺负，小高为其打抱不平。小高为了知道自己的武功不停的寻找更高的高手挑战，在郭青的心目中自己的哥哥郭壮是天下第一的大英雄，小高要郭青带自己去见郭壮。 小高与郭青一路上有说有笑还惩治了一些恶霸。无意中结识了逃匿中的带着孩子的杨坚，小高与杨坚一见如故，当即结交成为朋友，然而杨坚生怕自己连累到小高，小高却觉得杨坚并不是一个会背叛朋友的人。 韩章和木鸡追上了杨坚，小高帮助杨坚脱身，遭到阻拦，小高挑战韩章，韩章死于泪痕剑下。小高的身手让杨坚大为吃惊，小高担保将杨坚安然无恙地送往红花集。小高，郭青，杨坚三人上路。 知音继承了萧大师的赏剑之术，却被刺瞎了双眼。卓东来要询问老人的正是关于泪痕剑。 知音从卓东来的对白中听出卓东来对于自己的事情十分了解，于是他询问卓东来是否认识一个双腿残疾的老人叫作流水，卓东来承认流水正是自己的义父。 吴婉发现卓东来有一个从来不让任何人涉足的院落，她只身悄悄潜入，却发现里面住着一个有着极高智商但是却身有残疾的老人——流水。吴婉对流水一无所知，然而流水却对吴婉了如指掌。从流水的口中吴婉得知卓东来主动来押送这趟镖其实还有很多的目的。 吴婉将所知告诉司马，司马却并不在意，吴婉决定自己行动。

朱猛与钉鞋追踪到此得知韩章被一个无名剑客所杀，高山老人一路寻访至此通过小高留下来的打斗痕迹重现了当时的打斗场面，令朱猛十分惊讶。 朱猛联络萧泪血，要萧泪血杀杨坚，并要求所有雄狮堂第一流的高手做好备战准备。 萧泪血接到任务要刺杀杨坚。蝶舞在路上企图摆脱孙通未果。 小高，郭青，杨坚三人来到红花集。落脚唯一的客栈，客栈中人行为鬼祟，老板娘扶桑的几句话就试探出了郭青的来历，然而却怎么都套不出小高的身份。 郭青向卓东来表明自己是郭壮的弟弟前来投靠郭壮，卓东来告诉郭青，郭壮已经外出押镖，要郭青随自己一起回镖局。郭青对卓东来十分景仰。 吴婉以回娘家探亲为理由离开镖局，司马超群明明知道她在撒谎但是依然让吴婉离开。司马派孙通暗中保护吴婉。 司马超群接到卓东来的手信要司马准备迎接杨坚，司马心中十分不快。

扶桑对于小高手里的剑产生兴趣。半夜上演一场盗剑。 小高发现了一个提着箱子的神秘人，他想起了高山老人曾经对他说过的往事，跟踪萧泪血。 杨坚与卓东来见面，卓东来让杨坚放心，有“大”字镖旗在谁也不敢动杨坚。杨坚的到来打破了红花集的宁静，镇上的人们要将杨坚和卓东来等人赶走，他们不愿意惹上麻烦。卓东来与杨坚决定连夜离开红花集。 小高从杨坚的口中得知卓东来的武学超过郭壮于是向卓东来挑战，卓东来则笑说，如果要挑战就向天下第一大英雄司马超群挑战，小高将卓东来的话记在了心里。小高原本与卓东来一行一起离开，然而小高却发现了提着箱子的人的行踪，离开队伍独自去找萧泪血。 小高想要证实自己的实力向萧泪血挑战，却因为一个突然冒出来的姑娘而没有打成。小高发现这个美丽的女人长得跟死去的琥珀一模一样。此人正是蝶舞，她自称东子遭到匪徒的追杀要逃到红花集藏身。小高保护东子。 蝶舞来到了镇上，垂涎蝶舞美色的众多恶人蠢蠢欲动，蝶舞寻找杨坚和自己的孩子，然而蝶舞的孩子在红花集上失踪，蝶舞误会自己孩子已死遭受重大打击，更对杨坚的叛变恨之入骨。小高带着蝶舞突破重围离开红花集前往长安。 朱猛带钉鞋来到了红花集。朱猛等在红花集上，派钉鞋赶往长安城。高山随朱猛一起来到红花集，然后知道自己跟小高擦身而过，由于高山的出现使得知音有所顾忌，因而没有向小高下毒手。杨坚和卓东来到了长安，见到了司马超群。司马超群对杨坚这个人并无好感。 吴婉对卓东来逼司马收杨坚为徒十分不满，但是没有说出来。木鸡准备提前动手刺杀杨坚，他跟踪杨坚，被卓东来发现，但是卓东来没有叫人阻拦他们，卓东来对于杨坚的叛变始终心存怀疑。杨坚躲避木鸡却与钉鞋相遇，杨坚向钉鞋吐露真情，原来他假意叛变全都是为了帮助朱猛刺杀司马，目前只有这个办法才能让雄狮堂逃脱被灭的结果，杨坚要钉鞋说服木鸡在拜师当天配合自己刺杀司马。杨坚阻止钉鞋将自己假意叛变的消息告诉朱猛。 郭壮回到长安，见到了弟弟郭青。郭壮叫郭青在自己手下做事，郭青进入大镖局。卓东来接到一神秘人的报告，说杨坚是假意叛变。神秘人转身，发现他原来是钉鞋，卓东来和钉鞋的谈话透露出其实钉鞋是卓东来派到朱猛身边去的奸细。吴婉来到红花集想探听一些消息，被红花集上的恶人关起来饱受折磨。 蝶舞的失踪让小高十分失落，他四处寻找。

卓东来告诉司马超群朱猛已经派了三个杀手要在拜师的时候杀掉杨坚，如果司马不收杨坚为徒的话就等于认输。司马无奈答应明天收徒。拿着箱子的人进了长安城，小高也跟着他进入。蝶舞在进城的时候就失踪了，小高没能找到她。 卓东来告诉司马超群朱猛派了三个杀手，一个是韩章，已经在红花集被一个不知名的少年杀了；一个是木鸡，已经进了城。还有一个到现在都不清楚是谁，但是他怀疑就是那个叫小高的少年。 卓东来派人在长安城监视小高的一举一动，但都没法判断出他是从何而来，此行的目的是什么。卓东来发现小高一直在寻找一个人，但不知道他在寻找谁。 小高在寻找蝶舞的时候，又看到那个拿箱子的人，小高觉得每次看到他都有种恐怖的感觉。 朱猛一个人在红花集上等消息，看见吴婉受欺负，出手救了她。红花集的人觉得朱猛多管闲事，要赶他们走，朱猛表明自己是洛阳雄狮堂朱猛，那些人都吓的不敢造次。 知音老人在红花集上客栈卖唱，吴婉将她从流水那里得来的一首词叫知音唱，知音大吃一惊，问及作词的人，吴婉说是一个腿有残疾的老人，知音知道流水在长安。高山老人留在红花集等待小高。

卓东来没有告诉司马杨坚是叛徒。 初五，大院里一片辉煌，人声喧哗。杨坚的拜师仪式即将要开始。 小高挤在人丛里，因为他不是司马超群请来的贵宾，不能进入那个更辉煌明亮的大厅。大厅里的人也有不少，当然都是些名人，有身份、有地位、有权势的名人。卓东来密切注意着小高的一举一动，可是看上去小高只是和所有没见过世面的少年一样兴奋。卓东来更加吃不准小高到底要干什么。木鸡也来到人群中。钉鞋混在人群中，只有卓东来知道他是自己人。卓东来派郭壮现在立刻赶往洛阳，路上不停换马，要最快的速度赶到。 形式微妙，杨坚、木鸡要杀司马超群，而卓东来的手下接到的命令是保护杨坚，真正幕后还有一个杀手要杀掉杨坚。 杨坚很紧张，四处寻找钉鞋的踪影。钉鞋却不见了，杨坚心里没底，在隐蔽处和木鸡见面后，木鸡叫杨坚放心，只管按原计划进行，到时候他会出手帮助杨坚。小高找到杨坚，说朱猛如果会派人来杀他他一定保护他。 卓东来找寻钉鞋，钉鞋意外受伤。卓东来暂时想不到更有效的办法。他也注意到那个提箱子的人，他觉得一种恐怖的力量在逼近他，不过不知道这力量是针对他还是针对杨坚。拜师仪式上，杨坚在众人的陪同下进一个小房间更衣，这时候小高看见那个提箱子的人。片刻以后，杨坚所在那个房间里所有的人全都死了。卓东来宣布杨坚被雄狮堂所杀，司马见朱猛竟然在自己的地头得手十分不快誓要报此仇。小高进入房间发现异状，因为房间七个人是用七种不同武器杀死的。没有人可以在那么短的时间同时使用七种武器。 朱猛在红花集等待，吴婉知道朱猛派人前去刺杀杨坚，大镖局危机重重，司马超群可能会有危险。吴婉急忙赶回长安要救自己的丈夫。随行的还有高山，因为高山知道朱猛找了萧泪血去杀杨坚，他要阻止小高和萧泪血两人相见。 蝶舞决定只身去杀掉卓东来，但是要接近卓东来第一个就是要干掉他的手下“风暴”，只要这个人死了，那卓东来一定会主动现身。 蝶舞找风暴决斗，一场恶战之后杀了他。卓东来知道蝶舞已经来了，但是卓东来并不急着要见她。 钉鞋虽然是卓东来派到朱猛身边的卧底，但是他在感情上已经投向了朱猛一边，这次的任务他故意伤了自己，没有按卓东来的命令去做。卓东来意识到钉鞋可能已经叛变了。杨坚假意叛变的真相除了卓东来只有钉鞋知道，然而钉鞋为了不泄露自己身份而不能将真相告诉朱猛。

钉鞋向卓东来要了杨坚的人头，说这样朱猛才会更信任他，卓东来让钉鞋带走杨坚人头。这时候正有一个人，提着一口箱子，在暗夜冷风中，默默的走出了长安古城。 吴婉内心惦记司马超群的安危，在路途上狂奔，差点摔死。 钉鞋带着杨坚的人头到红花集给朱猛，朱猛接过人头仰天长笑，但是笑中却带着泪光，虽然杨坚背叛了自己固然要杀，然而死了之后杨坚依然是自己的兄弟。朱猛准备将杨坚的人头带回洛阳厚葬，朱猛的仁义之心让钉鞋十分震撼。 孙通带人到红花集拦截杨坚的人头，被朱猛所杀。朱猛要单枪匹马带着杨坚人头从红花集闯出去回到洛阳。小高也到了红花集，遇到正在喝酒的朱猛，两人居然一见如故，喝起酒来。酒喝完了，自然也成了朋友。 卓东来命郭壮一路快骑赶往洛阳，乘朱猛离开雄狮堂，展开奇袭，自己带着高手追到红花集要拖住朱猛。 朱猛并没有急着离开红花集，而是为了小高这个刚认识的朋友多呆了几个时辰。就是这几个时辰的功夫，却等来了卓东来。 吴婉回到长安，拜师大会早就结束，看见丈夫司马超群安然无恙，松了一口气。吴婉从卓东来对于杨坚的处理察觉杨坚可能并非真背叛，于是将自己的想法告诉了司马超群杨坚其实是假意叛变，真正意图是要刺杀司马超群。司马超群这才知道事情真相，他震惊于卓东来根本未曾透露半点消息给他，自己一切的行动也都在桌东来的安排之下，司马的心中对桌东来第一次产生了反感。 半夜，卓东来回到长安，司马超群没有睡觉一直在等候。司马质问卓东来为什么把事情瞒的那么紧，卓东来说这些都是小事，只是不想司马超群因为这些事情分神，而且他都会妥善解决。司马感觉在卓东来面前他只是一个傀儡。 朱猛问钉鞋在长安城有没有见到蝶舞，钉鞋说见过蝶舞，但是蝶舞已死。朱猛不再说话。 吴婉偷偷去找郭壮，却找到郭青，知道郭壮早去了洛阳。

卓东来赶到了红花集，要阻拦朱猛离开。朱猛哪里肯听他的，眼看一场大战就要爆发。 这时候，大家在窗外又看到了那个提着箱子的人，众人都被无形的气势震住。卓东来主动摆出君子风度，让出一条道路让朱猛离开。 朱猛和钉鞋上马回洛阳。小高又看见提箱子的人，追踪他而去。 半夜，卓东来回到长安，司马超群没有睡觉一直在等候。司马质问卓东来为什么把事情瞒的那么紧，卓东来说这些都是小事，只是不想司马超群因为这些事情分神，而且他都会妥善解决。司马感觉在卓东来面前他只是一个傀儡。 卓东来教郭青许多事情，郭青开始慢慢地跟卓东来越来越象。处处模仿卓东来的样子。 吴婉劝郭青远离卓东来，否则终有一天郭青会死在卓东来的手里，郭青则不以为然。 无法接近卓东来，蝶舞决定要引卓东来出来找自己。但是干掉了风暴，卓东来还是没有现身，蝶舞决定干掉他的情人虹。 虹刚和卓东来缠绵之后走出卓东来住处，就遇到了等候在那里的蝶舞。 蝶舞找虹决斗，一番打斗以后杀死了虹。蝶舞将虹的头发割了下来，用箱子送到卓东来处。 卓东来看见这些，他还是不动声色，显示他阴冷残酷的一面。

卓东来知道这些都是蝶舞要引自己出来，但是卓东来要让蝶舞看看，无论蝶舞杀多少人，他也不会自己去找蝶舞，因为那样会使他太没有面子，他知道，蝶舞一定会沉不住气自己现身的。 杨坚被杀的消息已经传到了雄狮堂，众人不了解事实的真相还欢欣雀舞。 郭壮在半路上截下了蝶舞传的信，更换了蝶舞信的内容。要利用蝶舞的信离间蔡崇和朱猛。 蔡崇收书信，上面有以司马超群的口吻向朱猛的指令。内容表明，原来朱猛和司马超群早就达成了私下的协议，雄狮堂最大的叛徒就是朱猛本人。而且杨坚并非叛徒，而是遭到了朱猛的毒手。 蔡崇将计划的真相公之于众，将朱猛说成是一个为了女人不顾兄弟的人，鼓动雄狮堂的人不要再为他卖命，然而雄狮堂里对朱猛忠心耿耿的人依然大有人在，不安的情绪在雄狮堂里蔓延。蔡崇派出亲信将那些忠心之人全都灭口。 此时郭壮已经带人包围了整个雄狮堂。蔡崇带人策反保全自己性命尚在犹豫中的许多兄弟无可奈何地走上了反路。 高山没有见到小高倒是见到了流水，流水与高山见面，貌似欢欣却暗中加害高山。高山被流水耽搁而没有赶上找小高。 小高在客栈见到了萧泪血并跟着萧上了马车，在试图打开箱子一窥究竟的时候被香迷晕。 蝶舞来到镖局找卓东来挑战，此时才知道，原来蝶舞是卓东来手下的间谍潜伏在朱猛的身边。然而事情突然发生了变化，因为蝶舞发现自己怀孕了，于是她想要摆脱卓东来的控制，然而没有想到，她还是被卓东来找到，又失去了自己的孩子。 蝶舞终于找到卓东来，然而卓东来却带蝶舞去见流水老人，在别院里，蝶舞与卓东来要一决生死，虽然蝶舞是卓东来一手培养起来，但是此时蝶舞已经豁出自己的性命。当蝶舞突然看到流水老人抱着一个刚出生不久的婴儿时，她的斗志完全消失了。 卓东来以孩子为要挟，让蝶舞再次服从自己的身边。从卓东来的口中，蝶舞得知雄狮堂面临一个巨大的危机。蝶舞利用以前与卓东来的谍报渠道向洛阳雄狮堂的人发出书信，要他们做准备。

司马超群在等待着消息，然而始终没有洛阳方面的消息，他怀疑这次卓东来派错了人，卓东来告诉司马超群自己并没有派错人，除了郭壮，他还派了一个人就是木鸡去，如今木鸡不再为朱猛卖命，只要有人出钱，他就可以调转枪头，这就是杀手。 在洛阳城门口，朱猛和钉鞋遇到了木鸡，木鸡刺杀朱猛，被朱猛所伤。 郭壮率兵将雄狮堂围住，表示自己是奉了朱猛的意思前来，只要是肯归顺了镖局就可以跟朱猛一样享受富贵，谁要是不肯的话只有死路一条。 一场血战，一些忠心之士死了大半，蔡崇率人投降表示愿意帮助郭壮抓住朱猛。朱猛率领在长安的雄狮堂弟兄回到雄狮堂，对于蔡崇等人的叛变，朱猛毫不知情。蔡崇设下筵席为朱猛接风，实则暗藏杀机，要想将朱猛杀死。 朱猛将杨坚的头颅隆重安葬，引起了蔡崇手下人对蔡崇的怀疑，蔡崇安抚众人表示这只是朱猛在大家面前演的戏。钉鞋察觉雄狮堂里少了许多人，找人问却支支吾吾的不明所以。形迹败露的蔡崇终于图穷匕见，与郭壮一起对朱猛及手下进行围剿。 小高醒来发现萧泪血是一个富可敌国的怪人，他杀杨坚因为朱猛曾经救过自己一条命，萧泪血知道了小高是从山上高山老人处学一下山便提出要让小高继承自己的一切被小高拒绝，小高表明自己要与司马超群作公平的比武。小高饮下酒被迷倒。 蝶舞在流水老人身边，她每天都在搜寻着自己孩子的下落，又想办法想要至流水老人于死地，然而流水虽然武功尽失凭着他的智慧让蝶舞不敢动作。

卓东来要蝶舞回到小高身边将泪痕剑偷回，只要蝶舞肯乖乖听话，就可以确保她孩子平安无事，蝶舞无可奈何。 吴婉对卓东来表示不满，卓东来揭穿吴婉与郭壮的奸情。吴婉决心要和卓东来斗到底。 小高醒来发现身边多了一口装满钱的箱子，但却不见了蝶舞的身影，小高四下寻找蝶舞，却无意中遇到了高山，高山要小高跟自己上山，小高一定要找到蝶舞才肯走。 一个打扮成胡子大汉的人出来抢小高的银子，然而此人并不是小高的对手，没有抢到银子，她就在地上撒泼胡闹，此时小高才知道这个胡子大汉是个女人，这个女人自称小镰，来历十分蹊跷，她口口声声说第一次到这城里来，跟爷爷走丢了，要回家身上又没有钱，小高想要甩掉这个小镰，却没有成功。 小镰为人古怪，她的是非观和价值观都跟常人不同，杀人对于她来说就如同家常便饭一般，引起小高的不快，询问之下才知道这些都是爷爷教她的，小高劝告小镰，小镰生小高的气。小镰无依无靠，小高可怜小镰带她去酒楼却遇上了蝶舞。

知音老人来到了长安，吴婉与知音联络，要知音帮助自己，知音提出要求，要吴婉带自己去见流水。 小镰和蝶舞刚一见面就彼此产生敌意。蝶舞要小高立刻离开客栈，她的敌家已经知道此处很快就会追杀过来。小高希望能带小镰走，而蝶舞对小镰并不信任，正在争执之时，杀手赶到，小镰将杀手全都干掉，让蝶舞十分吃惊。高山发现了蝶舞与琥珀长得一模一样十分惊讶，对蝶舞的身世产生怀疑。 蝶舞带着小高躲到了大杂院，夜晚，诡异的二胡声响起，小镰受到二胡声音的控制大开杀戒，并要抢夺泪痕剑。蝶舞要对小镰下手遭到小高的阻止。小镰受伤离开。受伤的小镰被郭青所救，郭青对这个女孩产生好感。 小高回到客栈，卓东来派来的信使孙达已经等了两天两夜，将战书交给小高初十决战大雁塔。 当晚，蝶舞为小高沐浴准备，在小高的水里下了药。 流水与知音相见，吴婉这才知道原来这两个老人都是师兄弟，然而他们之间为了争夺泪痕剑而互相残杀。而如今泪痕剑再次出现在江湖之上，于是这两个人又闻风而动。 吴婉满足了知音的要求之后，向知音提出要求，流水此时却奇怪地向吴婉提供了很多关于卓东来的信息，其中许多都不为人知，原来流水这些年来受到卓东来的庇护不但不感谢卓东来，反而憎恨卓东来，原本他只是四肢残废，然而卓东来向他下了毒，让他武功尽废成了一个十足的废人，幽禁在此利用老人的武学和智慧成就了卓东来。如果有人能够打倒卓东来，流水会非常高兴。 卓东来发现吴婉擅自进入了自己的禁区欲对吴婉不利，司马超群为吴婉说情，吴婉大怒吐露了一些让卓东来恼怒的事情，卓东来将吴婉视做自己的敌人。 小高向蝶舞吐露心中对她的情感，要蝶舞接受自己的感情。小高一觉醒来，却发现蝶舞消失无踪，地上只留下蝶舞的衣服碎片。小高以为高山带走了蝶舞。小高到处寻找蝶舞，没有任何下落，心慌意乱的小高已经没有了决斗的心思。 萧泪血出现嘲弄小高，要小高不要赴约以免白白送上性命。 司马超群对于卓东来对于小高的暗中算计十分不屑，也表示不满，然而迫于无奈一定要赴约。 在大雁塔，司马超群看出小高已经没有斗志不愿与他交手。高山前来看小高比剑，然而他已经看出小高落在劣势，小高要高山交出蝶舞。小高拔剑之前被萧泪血带走。高山看出萧泪血对小高并无恶意稍微宽心。

卓东来将高山请到大镖局，并答应派人寻找小高。 卓东来告诉司马超群小高手中那把泪痕之剑的渊源。同样的萧泪血也告诉了小高他就是萧大师的儿子。 小高在巷中发现了蝶舞的身影，追踪上去，却发现是小镰穿着蝶舞的衣服。 小高被引到荒郊野外，却见知音等着自己，而知音旁边正有人挖了一个墓穴，而小高不知道，蝶舞即将被活埋。 蝶舞自小高处离开后打算赶回洛阳，然而突然在街上遇到了游荡的小镰，小镰对于自己受到控制攻击小高的事情完全没有记忆。 小镰拉着蝶舞去找小高，然而蝶舞不愿意。 二胡声音又再次想起，小镰害怕拉着蝶舞逃离。 蝶舞自小镰口中得知小镰是孤儿被爷爷收养，但是小镰对受控制时发生的事情丝毫没有记忆，经常在醒来后发现满身血污而惊慌失措。蝶舞可怜小镰，感叹两人都是身不由己受人控制的人。 蝶舞带小镰逃走，然而始终受到二胡的骚扰，小镰失去本性，将蝶舞打昏。蝶舞发现自己被抓手脚被缚，口不能言，被关在一口棺材中不知运往什么地方。 郭青在吴婉处发现了哥哥从小随身携带的东西，知道了吴婉与哥哥之间的事情，颇受打击。 小高得知知音是当初杀死自己父母的凶手之一，于是和知音决斗。知音提出要看一看泪痕剑，一切因它而起。知音突然要毁掉泪痕剑，被小高阻止，夺回泪痕剑。知音避不出手，而是让小镰和小高交手，小镰受到控制丝毫不知道痛楚，只知道进攻不知道退缩，小高无法使用泪痕剑。 这一切都被躺在棺材中的蝶舞听见，焦急万分。 知音让人埋上棺材，并在坟墓上竖起蝶舞的墓碑，为的就是刺激小高，让小高使用泪痕剑。 小高果然忍无可忍抽出泪痕剑，小镰受伤，知音正要夺剑却被出现的卓东来阻止。知音与小镰撤退。 小高并不感激卓东来出手相助，卓东来意外发现蝶舞的墓，摇头叹息。卓东来劝说小高归顺镖局辅佐司马超群，小高离开。卓东来正打算离开的时候，却发现从地下传来轻微的敲击声，于是卓东来救出了蝶舞，将蝶舞带回大镖局。小高发现此处离洛阳已经不远，无处可去的小高打算去洛阳寻找朱猛。

卓东来接到郭壮的传信，卓东来打算给郭壮一个不可完成的任务。 郭青有预感哥哥会出事，带着卓东来的嘱托和密令日以继夜赶往洛阳城。 小高来到洛阳发现雄狮堂被毁，然而他并不知道蔡崇的反叛，反而以为蔡崇是朱猛手下忠臣追随的人。结果落入蔡崇的圈套，被抓囚禁。被囚禁的有许多前来救助朱猛的属下和朋友。 蔡崇要以此作为诱饵引出朱猛。 蝶舞再次回到流水老人处，流水知道知音想要夺去泪痕剑，但是他不会让知音得逞。高山的出现让流水和知音都有所顾忌，两人打算将高山至于死地。卓东来并没有把小高到洛阳的事情告诉高山，他不希望高山破坏他在洛阳的部署。 郭青在洛阳找到了哥哥郭壮，郭壮此时正为了无法控制蔡崇而烦恼。 郭壮打开密令却是一个杀字，郭青要哥哥不要冒险，他有不祥的预感。 郭壮款待蔡崇，威逼利诱都不成功就要动手，哪知道蔡崇早有埋伏，郭壮突然明白，卓东来的那个杀字不是杀蔡崇而是杀自己，只要自己一死无疑将蔡崇逼上梁山。 郭壮死，郭青受到重大打击，蔡崇知道不能得罪大镖局，如今镖局的人被自己杀死，唯一的办法就是让朱猛来背这个黑锅。 钉鞋收到了蔡崇发出的消息，如果一天之内不见朱猛，就每隔一个时辰杀一个。朱猛不出，所有的这些为救朱猛而来的人都将丧命。 朱猛沉浸在巨大的打击之中，身上负伤还未痊愈，无法恢复元气，钉鞋打算替朱猛去救人。 在囚室中，小高苏醒，他要想办法逃走，不然无论是自己还是朱猛都将是死路一条。小高想了种种的办法却往往都是差了一步，人在一个一个被杀。

三个时辰过去了，下一个被带出大牢的人就是小高。 小高的刀被小喽罗搜走，为了占有这把刀，几个喽罗发生争执，正好被郭青听到，郭青认出了小高的泪痕剑，赶紧命人带自己去找小高。关键时刻，小高幸免于难，郭青要放小高走，然而小高却要郭青放过朱猛，郭青不能答应，于是小高自己又走进了牢房。 就在此时郭青和蔡崇收到报告，钉鞋前来救人，郭青要蔡崇按照计划行事。 小高在牢外的时候暗藏了一枚铁钉，靠此，小高打开了众人手上的镣铐。钉鞋来救人却发现自己落入了陷阱，原来蔡崇准备了另外一个“囚室”专门用来对付朱猛。小高率众人逃出，找到了自己的泪痕剑，一路所向披靡。 蝶舞回到大镖局，发现了司马超群的孩子无忧无虑的生活，于是她想出了办法，绑架了司马超群的孩子，用以交换自己的孩子。 司马大怒，责问卓东来所用的手段。卓东来毫无惧色。卓东来与蝶舞斗智，蝶舞输给卓东来，桌东来将蝶舞交给司马处置，司马放过蝶舞，并要卓东来将蝶舞的孩子还给蝶舞，然而卓东来表示蝶舞的孩子就是朱猛的孩子，不能还。司马无语，吴婉试图偷孩子，被卓东来教训。

卓东来派人到路上截杀郭青，免得他回来向自己报复。如果郭青在路上能逃过这一劫，说明他已经成熟老辣，将来可以为自己所用。 凌晨，郭青和钉鞋的快马果然遭到一伙杀手的拦截。钉鞋救了郭青的命，两人逃离官道，从小路走。快接近红花集的时候，钉鞋叫郭青先走，自己随后就到。郭青猜到朱猛一定没有死。钉鞋让郭青告诉卓东来自己和朱猛都死了，从此江湖也不会出现这两个人。郭青表示自己对卓东来的忠心，一定要带钉鞋走。钉鞋无奈动手和郭青打了起来，钉鞋被打伤。关键时刻，郭青将自己砍伤放钉鞋走。钉鞋表示自己一定会感激郭青这个时候的恩德。 小高从另一条路也用快马飞奔回长安，因为他知道朱猛的假死瞒不了多少时候，他要在卓东来知道这个消息之前赶到长安，将蝶舞救出来。用回忆的方式写出昨天小高和朱猛秘密商议，朱猛假死的事情。 朱猛也在往红花集赶，因为他和钉鞋约定在那里见面。朱猛一边飞奔心里一边高兴，因为江湖将传出朱猛已死的消息，自己正好是一种解脱。钉鞋受了重伤在路上被一个赶路的妇人所救，她要钉鞋跟自己一起走。钉鞋说自己一定要去找自己的主人。 钉鞋独自前行，伤势过重晕倒，他晕了又醒，醒了又晕，靠喝路边的污水和吃杂草爬向红花集。 司马超群到了红花集，在客栈住店。客栈的老板娘扶桑看出司马是个有钱人，准备晚上杀人越货。 司马超群被酒里的蒙han药迷倒，扶桑却看上了英俊的司马，决定留他活下来，以5两黄金的价钱把他卖给了D场的“瘦子”。 朱猛赶到红花集，见到牛大壮的肉铺上挂了一个新的人头，酷似钉鞋，朱猛差点杀了牛大壮。牛大壮说这个人头是今天在乱坟地里拣来的，自己并没有动手杀过人。朱猛相信钉鞋一定没有死。 蝶舞在卓东来那里受到卓东来的虐待和折磨。蝶舞因为孩子的关系没有能力还击。流水、卓东来、蝶舞三个人形成可怕的循环怪圈，流水折磨卓东来、卓东来就折磨蝶舞，而蝶舞反过来折磨没有武功的流水。

朱猛到客栈要老板娘招待他，却意外发现被囚禁的司马超群。朱猛要以赌的方式从瘦子赢回司马的命。最后朱猛赌赢，司马拣回一条命。 高山受创，被蝶舞所救暗中保护起来。 司马感激朱猛，两人在不知道对方身份的情况下一见如故，成了好朋友。 朱猛和司马超群在红花集一起喝酒聊天，过的很开心。司马超群准备辞别朱猛到洛阳去，并叫朱猛和他同去。朱猛说自己永远也不会回洛阳，而且自己要在这里等待一个朋友的到来，那个朋友一天不来，他就一天不离开红花集。 郭青赶回长安，告诉卓东来朱猛并没有死，现在应该就在红花集。 卓东来收郭青为义子，郭青改名为卓青。 卓东来正要杀蝶舞的时候，小高赶到。小高和卓东来对峙，要杀掉卓东来，卓东来并不自己动手，因为这个时候，萧泪血出现了。 小院里，吴婉告诉流水那个他说的命运之子来了。流水告诉吴婉果然不出他所料。如果萧泪血在小高用泪痕剑出手的时候没有死，就说明小高手里的泪痕剑一定是假的，而真的早被人掉了包。 小高泪痕剑出手，萧泪血并没有死在剑下。小高和萧泪血都非常震惊，小高联想到自己剑曾经失踪，再看看手中的剑，发现是一把假剑。卓东来确定真剑在红花集，立刻命令大队人马赶去那里，这回既要得到泪痕剑也要杀了朱猛，一举两得。 卓东来告诉小高他的泪痕剑其实早就被朱猛掉包，现在被朱猛带到了红花集，并躲在那里。既然小高已经骗了卓东来一次，那么就再给他一次机会，进入红花集找回泪痕剑，并杀了朱猛。 小高说自己再也不会答应卓东来任何的要挟。 钉鞋再次晕倒在往红花集的路上，被路过的商人所救。商人将钉鞋和运往西域的货物一起放在货车上，一路往西边走去。钉鞋在车上昏迷，嘴里叫着堂主两个字。 蝶舞出剑杀小高，小高觉得蝶舞是卓东来手下无情无义的女杀手，心里觉得悲凉。他冒着危险前来救蝶舞落得的却是这个下场，小高对蝶舞失望。

卓东来扔给蝶舞一把剑，叫蝶舞杀了小高。蝶舞看着小高，心里想着自己的孩子，终于拔剑刺去，小高没有躲闪也没有还手，眼看剑就要杀掉小高，萧泪血腾身而起抓起小高，飞出墙外。 萧泪血放下小高，小高说自己要去红花集找自己的泪痕剑。萧泪血给小高七天的时间，找到泪痕剑再来和自己一决胜负。 卓东来命人将红花集封了起来，围个水泄不通，任何人只许进不许出。他给全镇人六天的时间，到二十一日只能有一个人拿着泪痕剑才能活着走出来，剩下的人全都要被杀。 高山从蝶舞处离开，找到萧泪血，告诉萧，小高是他的儿子，要萧避开小高，萧泪血救了他的命。但萧泪血心里矛盾，怕寓言成真，会死在泪痕剑和自己儿子手里。 围困的第一天。所有人齐集在扶桑的客栈里商量对策，许多人虽然对大镖局还是有些耳闻，但是对于卓东来下的这个荒唐可笑的命令十分不屑，司马知道卓东来的为人，他知道卓东来绝对说到做到。 此时突然传来火警，小镇上的粮仓起火，众人提水灭火，然而发现从井里打上来的水里漂着一层黑油，不但不能灭火更加助长火的势头。众人只能眼睁睁地看着粮食被烧毁。没有粮食没有水，又与外界隔断联系，众人陷入了恐慌。 司马向众人表示，此刻大家都在一条船上，希望大家都能团结，让所有人把自己家的口粮集中在一起统一分配，除了扶桑愿意服从之外，其他人都不愿意把自己的粮食拿出来。大家不欢而散。 卓东来在红花集外悠闲自在，红花集里的人的种种反应都在他的意料之中。卓东来让卓青准备兵马，估计会有一些人想要硬冲出来。 铁佛，牛大壮，公孙宝剑，公孙乞儿连同红花集的其他的许多人企图硬闯出去，结果一场惨烈的屠杀。 司马与朱猛两人出手相救，牛大壮幸存，铁佛被杀。j女凤珠为朱猛档箭而死。 然而就在他们奋战的时候，瘦子和疯子两人却去扫清了铁佛与牛大壮的家，为牛大壮的那些肉，厮打起来。扶桑出手阻止了两人，她早就料到了两人会来抢东西吃。 钉鞋醒来恍若隔世，突然发现自己有了个妻子，还有一双儿女。钉鞋看着自己的家竟然恍惚起来，分辨不出事实的真相。 原来那个商人有个女儿，数年前，女儿的丈夫突然失踪了女儿思念丈夫而疯了，商人将钉鞋带回却被女儿误人为时自己的丈夫，为了不再次打击女儿，商人打算将错就错，编造一个天大的谎言，让钉鞋留在自己女儿的身边。

红花集的人经过这次教训终于肯听司马的建议，把食物都拿出来，每天扶桑的客栈负责每人的膳食。只有疯子和娇娘两人不肯将粮食交出来，两人离群索居自己照顾自己。 卓青报告卓东来除了朱猛之外，似乎还有一个高手在红花集里，而且红花集的人似乎都已经平息下来，有所对策。这下激起了卓东来的好奇心，这个游戏变得好玩起来。 第二天 众人齐集在扶桑的客栈，司马询问众人关于泪痕剑的下落，所有人都不知道镇上有这么一把剑。朱猛暗中告诉司马，他知道泪痕剑的下落，泪痕剑不在红花集上而是在红花集外，他希望小高不要听到消息，不要到红花集来。司马认为卓东来不会设下这样的陷阱就为了抓小高一个。朱猛奇怪为什么司马会对卓东来如此了解，司马只得说他是大镖局的一个镖师因此比较了解卓东来。司马还将自己大大的嘲讽了一遍，众人听得司马将天下第一大英雄司马超群说的如此不堪都有些不敢相信。 司马觉得泪痕剑就在红花集上，但是红花集上这么多人要查到什么时候？话音才落，众人全都倒地不支，原来所有人吃的粥汤中都下了毒。片刻后，司马醒了过来，朱猛等人也渐渐醒了过来，然而在他们面前的却是一幅惨绝人寰的景象，整个红花集除了扶桑，瘦子，牛大壮，公孙宝剑 公孙乞儿以及司马，朱猛等人以外，全都已经被割断喉咙而死。 牛大壮说这一定就是疯子和娇娘干的，全镇的人就他们两个没有出来吃东西。 此时疯子和娇娘出现，他们看到尸体也十分震惊，瘦子和牛大壮上前就与两人交手。疯子否认自己下毒。 朱猛觉得这个镇上应该还藏着一个人，这个人是卓东来想要找的人，而他们只不过是他和卓东来之间斗智的棋子，他们必须找到泪痕剑，变被动为主动。 司马要众人掩埋尸体并清点名单，看谁没有在死尸中，那谁的嫌疑最大。众人发现镇上的瞎眼老人和他的孙女没有在尸体当中，这两人毫不起眼，然而大家回忆起，仿佛他们俩人比谁都要早出现在红花集上，谁都不知道他们俩的来历。 钉鞋在商人的家中开始慢慢地适应自己新的身分，然而他身上的伤痛却提醒着他朱猛的存在，他要离开，要回到朱猛身边，商人祈求，钉鞋不愿意，商人要废掉钉鞋的双腿，被女儿阻止。清醒一些的商人女儿救了钉鞋，放走钉鞋。

朱猛提议再次搜镇将所有的食物和水都搜出来，他们只要在镇上，那么就一定要吃东西，只要守住食物就能抓住他们。 众人埋伏下，然而没有想到的是，被抓到的是小高，就在众人错愕之际，小镰前来偷吃的东西，被司马和朱猛擒住。 小高来到红花集外，卓青阻拦他进红花集，告诉他进去的人都有进无出，必死无疑。然而小高知道原由却是义无反顾地进红花集。 卓东来吩咐卓青回长安将蝶舞带来，他要看一场好戏。 第三天 疯子折磨小镰要小镰说出真相，小高阻止疯子，疯子看小高不顺眼。娇娘勾引小高，被疯子发现，将娇娘拉走，两人落单。 朱猛要小高千万把泪痕剑藏好不然会引起轩然大波。小高告诉朱猛自己的泪痕剑被换，手里的是假剑，朱猛要小高更加要小心谨慎。 小镰带小高去找知音，到了地方却发现知音完全没有踪迹，留下的却是娇娘的手帕。 当众人找到娇娘和疯子的时候，疯子已经被杀，娇娘变得疯疯癫癫的。娇娘被救回客栈照顾。 朱猛和司马扶桑察看疯子的尸体，发现他致命的手段似乎是瘦子的独门武学，三人赶紧赶回客站。 瘦子偷偷进入娇娘的房间，想从娇娘口中逼问出泪痕剑的下落，娇娘大叫大嚷引来小高，瘦子与小高交手，发现形式不利于自己，便逃出客栈。于是大家分为几组去搜捕瘦子。 然而司马却认为凶手并不是瘦子，而是一个熟悉所有人武功套路的人，这个人还是知音。泪痕剑依然还在知音的手上，他用小镰布局，让大家互相猜忌，互相残杀。然而当大家找到瘦子的时候，瘦子却已经死了。所用的手法又与扶桑一模一样。 知音是个瞎子他能够在这红花集上来去自如，必然有蹊跷，扶桑带着朱猛和司马看到了红花集的地下迷宫，这迷宫早在很久以前就已经修好，估计就是知音创造的。迷宫四通八达，很容易迷路。但是对于双目失明的知音却是了如指掌。 为了防止蝶舞逃跑，她被戴上了脚镣，每天流水要碟舞带着脚镣为自己跳舞，蝶舞双脚鲜血直流，却如同行尸走肉。 卓青回大镖局带蝶舞被吴婉阻拦，卓青要请示司马，又被吴婉阻拦，卓青发现了司马卧房外水槽里的汤药，心中有了些数目。

扶桑无意当中发现了小高手里的泪痕剑。于是众人对于朱猛产生信任危机。大家都要争夺泪痕剑，小高表明自己手中的剑是假，大家都不肯相信，朱猛用自己的性命做担保，司马也愿意相信朱猛，这才将风波压下，但是大家的心里都有所盘算。 公孙宝剑 公孙乞儿、牛大壮商量偷剑，夜晚三人来偷剑，被早就埋伏好的司马和朱猛阻止，小高索性要把假剑给两人，却发现假剑不见了。牛大壮感到绝望，怂恿扶桑乘天黑闯出去，结果被卓东来打伤。小高将两人救回。 卓青站在司马卧室门口等司马，吴婉无奈只得让卓青带走蝶舞。 钉鞋到了洛阳，见到雄狮堂的兄弟们，大家都希望朱猛回来，钉鞋鼓励大家不要放弃。钉鞋开始日夜兼程向红花集赶去。 小镰挂念小高，瞒住知音欲救小高走。众人从小镰口中知道红花集有个秘道，却未能问出正确位置。小镰逃脱，司马跟踪无意发现秘道口，进入后却被知音封住了洞口。 第四天红花集的人死了一大半，天气炎热，来不及下葬的尸体开始散发出恶臭，使红花集更像一个人间地狱。可是后天，却只有一个人可以从这里走出去。朱猛清点了剩下的粮食，只够吃一天了。绝望的人们开始把愤怒发泄到小高身上，认为是他将泪痕剑藏了起来，准备最后一天自己拿着剑逃生。小高说如果我有这个主意，我根本就不会进这个红花集。

小高决定自身闯出去到洛阳搬救兵来救大家，朱猛也要和小高一起去，众人不肯放朱猛走，觉得他一走大家就更是在这里等死了。 计划商量好，众人决定分几批在南、北、西假装突围，分散卓东来的注意力，然后让小高从东边单人快马逃出，直奔洛阳。 为了这个计划，大家都省出口粮给镇上仅存的已经饿的奄奄一息的马吃。 卓青将蝶舞带到红花集，卓东来交代蝶舞进镇挑拨朱猛和小高。蝶舞无奈授命准备进镇。就在这个时候，红花集的人开始突围了。卓东来立刻部署人马阻拦。卓东来注意到突围的人都集中在三个方向，意识到东边才存在最大的危险，带着蝶舞到了东边，果然看见小高单人快马冲了出来。卓东来用剑指着戴着脚镣痛苦不堪的蝶舞，告诉小高如果逃走就杀了她，小高想到镇上那么多人还在等他救命，心一硬，不管蝶舞冲了出去。卓东来叫蝶舞进镇去，自己去追小高。 看见小高冲了出去，红花集的人停止突围全部撤回镇里。小高的成功逃离使大家有了希望，大家盼望小高早些找到救兵回来。 烈日当空，朱猛和司马商量不能把全部希望寄托在等待上，应该在镇上找到突破口，既然地下秘道四通八达，那么就一定有通往镇外的道路。正在商量的时候，朱猛却看见远远的一个女人走了过来，那个人，正是他朝思暮想的蝶舞。 蝶舞还没走到便晕倒在地上，朱猛冲了过去。 望着晕倒躺在床上的蝶舞，朱猛百感交集，他割开手腕，将自己的血喂到蝶舞的嘴里，想救醒她。蝶舞醒来，朱猛却变了一副样子，故意装出对蝶舞冷谈的姿态。 卓东来以小高要挟蝶舞，小高不为所动，蝶舞痛苦，知道小高已经对自己失望。

钉鞋快马赶往红花集。 吴婉跟踪卓青来到红花集。卓青劝夫人快些回去，吴婉对卓东来没有禀报司马超群便围了镇很不高兴，要卓东来撤兵。 朱猛看见蝶舞进镇，心中百感交集。司马超群目睹朱猛对蝶舞的深情，十分感动，心中对朱猛更加敬重。 吴婉好几天没有收到司马超群的消息，非常担心他出了意外。 第五天朱猛要赶蝶舞出镇。蝶舞不走，朱猛骂她，叫她不要阴魂不散的跟着。只有司马超群心里明白，朱猛是不愿意蝶舞因为他的连累死在这地狱般的红花集。朱猛非常固执，准备和着卓东来私下交易，以自己的性命换取蝶舞的离开。 朱猛到镇边找卓东来，卓东来说自己不能失言，就算死十个朱猛，也不能放一个人走出这红花集，除非她身上有泪痕剑。 小镰告诉朱猛自己知道泪痕剑在哪里，要以这个消息换取朱猛最后的一点食物。朱猛根本没有食物了，司马超群将自己的食物给了小镰。小镰说泪痕剑就在镇上的鬼屋里。 朱猛和司马超群闯到鬼屋里，奇怪的发现里面只有一个病弱的脸色苍白的少年。这个少年叫十三少，告诉朱猛剑的确是他偷的，并交出了他偷来的泪痕剑。 朱猛发现这把泪痕剑根本就是假的，但是不能声张出去，因为他要用这把泪痕剑换取蝶舞出镇。 司马超群意识到小镰以这个消息换取食物一定是要从秘道出镇，这些食物是用来在路上吃的。他赶快去找小镰，发现小镰搀扶着知音从一个秘道入口走了进去，司马超群顾不得多想，也跟了进去。 司马超群进了秘道，知音哈哈大笑，夸司马超群聪明，那就带着他一起活着出去吧。司马超群说要回去找朱猛，带领大家一起出镇。司马正要回去找朱猛的时候，知音启动秘道的机关，秘道的入口封死。司马无奈只得跟随知音沿着秘道走向出口。 朱猛将假泪痕剑放在蝶舞的包裹里，强行带着蝶舞要送她出镇。镇里的人跟踪而来。朱猛和蝶舞快要走出镇的时候突然倒地，原来扶桑发现两人要逃走，给两人下了毒。大家发现蝶舞身上有泪痕剑，指责蝶舞和朱猛两人串通好了偷了剑要出镇。镇上的人将蝶舞和朱猛抓了起来，准备处死他们。 就在这个危急关头，钉鞋赶到红花集。钉鞋将被众人绑起来的蝶舞和朱猛救了下来。 小高的马终于因为力竭累死了，卓东来追到小高，要杀他。小高和卓东来打斗，因为多日来未好好进食，力气不够，输给卓东来。这时候高山和萧泪血出现救了小高。卓东来回到红花集。 萧泪血不让小高去洛阳，把他带到自己住的山洞里。小高求高山放自己走，因为自己一定要找到救兵去救红花集上的人。

最后一天 小高那边还是没有消息，救兵没有到，司马超群也离奇失踪，想不到任何办法的人们更加狂躁绝望。这时候期限已到，叫钉鞋回洛阳去搬救兵也已经来不及了。 朱猛也想不明白司马超群到哪里去了，朱猛怀疑他已被人杀害，唯一有可能做这事的就是鬼屋里那个奇怪的少年十三少。 朱猛和蝶舞去鬼屋找十三少，十三少本是一个戒心很重对谁都不相信的人，但是蝶舞使用计谋将他感化，他说出自己的来历。十三少本是贵族少年，从父辈开始就在这红花集的下面开辟了一个地下城市，用以屯兵纳粮起兵造反。后来全家被诛杀他一人躲在红花集，从小身体虚弱，靠吃炼制的丹药为生。他拥有着这地下城市的地图！拿到了地图的朱猛喜出望外。这时候，一直跟踪朱猛和蝶舞的扶桑和牛大壮出现，抢夺地图，大家又争斗起来。朱猛制止了自相残杀，准备带领剩下的人从地道出镇。十三少说他要留在这里，哪里也不去。朱猛怕他留在这里被卓东来杀害，强行将他带走。 大家按照地图去寻找出路，终于寻找到地道的入口。可是大家却发现出镇的口已经被人启动了机关全部封死。众人又陷入绝望之中。 朱猛叫大家不要绝望，如果小高能够在今天之内带来救兵就能够逃生。大家怀疑小高早就远走高飞，失了约。只有朱猛一个人坚信小高会回来。 朱猛终于说服大家相信小高会在约定的时间赶来，开始部署怎样与小高里应外合突围。 卓东来规定的时间到了，众人开始突围，正在厮杀的时候，天空中升起原本和小高约好的信号弹。 小高和朱猛带领众人和卓东来的手下一场血战，。小高未能搬来救兵势单力薄，但他已经抱了必死的决心，和敌人生死决斗。朱猛看到小高来了非常欣慰，觉得朋友没有负他。蝶舞在混乱中失踪。钉鞋为了朱猛而死。萧泪血出手帮助小高，小高和朱猛逃出红花集，其他的人全都死了。 吴婉假传司马超群的命令叫卓东来从红花集撤兵，卓东来却根本不听她的话。 司马超群跟着知音和小镰出了秘道，发现自己已经进了洛阳城。

司马被知音设置的机关锁住，不能出来。知音叫他断了回去救人的念头，红花集里的那些人必死无疑。 小高和高山斗智斗力，终于从他那里脱身，但是已经来不及赶到洛阳去搬救兵，小高一人独身赶到红花集。 蝶舞和朱猛患难与共，觉得很高兴，甚至希望能和他死在一起也是幸福。蝶舞想告诉朱猛她为他生了一个孩子，但又迟迟没说出口。 朱猛埋葬了钉鞋，红花集已经彻底的变成了一个死城。 朱猛要为钉鞋报仇，要寻卓东来和司马报仇。他再次振作，雄狮堂的旧部们听到这个也热血沸腾。 卓东来回到大镖局，吴婉依旧阻挡卓东来见司马。 卓东来请来给司马看病的大夫去看司马卧室后的水槽，揭穿司马装病。 吴婉告诉卓东来，司马去了洛阳，卓东来告诉吴婉，司马根本就没有去洛阳。他去了红花集，作为不听自己劝告的后果，他很有可能已经死在红花集。 卓青证实了卓东来的话，吴婉绝望，她告诉了卓青他哥哥死的真相，卓青不敢相信害死自己哥哥的竟然就是自己的义父卓东来。 吴婉杀死自己的孩子和仆人，准备自尽被知音所救。 知音要吴婉不要放弃，要与卓东来斗到底。

司马来到洛阳，从一个酒店小二的口中得知了朱猛和小高一起联手杀蔡崇之战的事情，他知道自己永远都不能和这样一个男人为敌。 司马遇到了阿根，阿根告诉司马，前天朱猛的手下旧部一起赶到红花集去了，朱猛依然还是朱猛，雄狮堂依然还是雄狮堂，司马这才知道在红花集里与自己并肩作战的正是朱猛。 高山病倒，萧泪血照顾高山。 吴婉一心寻死，虽然被知音所救却不吃不喝。知音劝说吴婉，并给吴婉下药，吴婉变得有些神志不清。 小镰同情吴婉，她不想让吴婉变得和自己一样，她私自放走了吴婉，最终被知音抓回，小镰受到了严惩，被关在小黑屋里。卓青欲救小镰未果。 知音将吴婉也变成了自己的傀儡。 蝶舞回到大镖局万念俱灰，无论卓东来如何对待她都无动于衷，但是她就是要让自己活下去，她要看卓东来是怎么死的。 朱猛带着八十八死士来到长安找卓东来。他们将战死的钉鞋的血衣做成头巾绑在头上，气势如虹。 萧泪血要小高不要参加朱猛的争斗，小高觉得自己为了兄弟不愿放弃，为了以前被杀的父母也不愿意放弃。萧泪血要小高一定要活着，因为他还跟自己有着决斗的契约。 萧泪血找卓东来决斗，他想出最简单的办法，只要杀死卓东来杀死司马就可以尽快结束这个游戏，然而卓东来面对萧泪血，吐露了一些真相，让萧泪血无法下手杀卓东来，杀了他之后，可能永远都无法知道他的亲生骨肉的消息。萧泪血憎恨卓东来。 卓东来要卓青前去请朱猛和小高吃饭，并要蝶舞晚上献舞。卓青以蝶舞为要挟来给朱猛送信，小为朱猛解围不让他的手下觉得朱猛为了一个女人而软弱。 流水，知音，高山原本都是萧大师的徒弟，当年萧大师从自己铸造的泪痕剑上看出，泪痕剑将被一个正月正出生的孩子掌握，并杀死自己的独子。萧大师死之前将泪痕剑传给了秉性纯良的大徒弟高山，高山生性淡泊，继承了萧大师的铸剑术，为了保全萧大师独子的性命，高山在深山隐居。 流水继承了萧大师的剑术，而知音则继承了萧大师的赏剑术。两人为了抢夺泪痕剑而变得痴狂，于是萧大师废了流水的武功，弄瞎了知音的双眼，将两人赶出。 萧大师的独子爱上了一个平凡的村姑，他与父亲闹翻下山寻找自己的爱人，然而当他来到山下的村庄却发现，村庄已经被知音和流水血洗，高山救走了两个正月正出生的孩子，他要把孩子留在自己身边，教导孩子，希望能够解开这个凶咒。

卓青通知蝶舞次日献舞，蝶舞诱惑卓青，卓青完全不为所动。 蝶舞向卓东来提出要求，想要再见自己的孩子一面，她有预感，今天晚上将会是她最后一次跳舞。 卓东来将蝶舞带到一户农舍，让蝶舞在远处看到农妇怀里可爱的孩子。蝶舞将自己的手铃取下要卓东来交给孩子，算是作为母亲给孩子留下的一些东西。 在酒楼蝶舞的出现令朱猛和小高都十分惊讶，小高发现蝶舞就是自己爱上的那个女孩。 小高要走，蝶舞阻止小高。 此时，知音老人与乔装的吴婉出现为蝶舞伴奏。 蝶舞舞完一曲用卓东来的匕首刺入自己的膝盖。朱猛抱着蝶舞心碎地大吼。 小高无法面对这样的事实，头也不回地离开。 一场大战，朱猛心思已经乱了，雄狮堂的死士溃败如山倒。 卓东来将泪痕剑还给小高，他要小高记得自己的一个人情，以后要还给自己。 蝶舞告诉朱猛自己给朱猛生了一个儿子，她将自己的手铃系在了孩子的手上，要朱猛找到孩子好好生活。朱猛这才知道蝶舞对自己用情之深。 小镰被从小黑屋里放出来，答应听从知音的话。然而心中却想着小高对自己的关心。小镰要将泪痕剑偷出送给小高。知音派吴婉追杀小镰。小镰半路被卓东来所救，她并不知道卓东来的底细，跟着卓东来回了大镖局。

长安，凌晨，小高徘徊在街上，不知道该往哪里去。小高丧失斗志和一切勇气，颓然倒在地上。萧泪血突然出现给小高灌了一大坛酒。小高知道萧泪血不愿意让自己丧失斗志，要让自己活下去。但是小高却无法控制自己。 萧泪血飞身而起带着小高到了长安居的第一高楼上。从这里俯视下去，可以看见地上有一地的血。萧泪血告诉小高自从昨日他从长安居离去以后，这里就变成了屠场。萧泪血批评小高为了义气将蝶舞留给朱猛离去，却是把朱猛和八十八个兄弟留给了卓东来，成了待宰的羔羊。 萧泪血拿着一张契约告诉小高，订这张契约的人可以让萧泪血去杀任何一个人，而现在这张契约已经到了萧泪血的手上，上面写着“高渐飞”的名字。小高说决斗没有问题，但这之前他要去祭拜朱猛的尸体。萧泪血却告诉小高，卓东来将朱猛放走了。 萧泪血要小高跟自己去一个地方。萧泪血把小高带到了破旧的土地庙，告诉他天空中升起的红色烟火，也就是“勾魂”的死令已经发过三次了。萧泪血要小高拔剑决斗。小高的手按在剑上迟迟不肯拔出，小高求萧泪血再给自己一点时间，至少他要先找到朱猛再来和他一决生死。 萧泪血答应小高的请求，而他自己也想弄明白给自己这张契约的人到底是谁。 高山和流水在庭院里用元气相斗了一天一夜，吴婉带着知音来到小院，三个师兄弟终于见面。高山和流水欲携手对付知音，可是两人这时候都已经力竭。高山说出小高其实就是萧泪血的儿子。知音冷笑，要让萧大师的儿子父子相残，知音命吴婉杀了高山和流水。 卓东来在浴室中洗澡，想洗去身上昨夜留下的血污。脱光衣服的卓东来，可以看出他是个发育不全的畸形残废者。 小高对于自己爱上了朱猛的女人心生悔意，但他实在无法停止对蝶舞的爱。他后悔自己昨天离去，他多想冲过去抱住血泊中的蝶舞，可是朱猛已经先扑过去抱住了她，小高只能默默的走了。

小高在长安城里四处寻找朱猛的踪迹，却未能如愿。司马超群赶回长安，听说昨夜长安居发生的惨剧，心想一切都已经晚了。他没有及时赶回大镖局，而去寻找朱猛的下落。小高和司马超群相遇，司马告诉小高其实自己就是大镖局的总瓢把子，司马超群。 小高说其实朱猛和司马原本就应当是好朋友，而非敌人。 这时候萧泪血悄然出现在卓东来秘密的浴室里，谁也不知道他是怎样进来的。萧泪血问卓东来订契约的人是不是他，卓东来说他还不配。于是卓东来答应萧泪血带他去见那个人。 小镰在大镖局内受到卓青的照顾，小镰的活泼给卓青的沉闷的生活带来一丝乐趣，然而好景不长，知音的来到迫使小镰出逃。 卓东来带着萧泪血到流水老人的庭院里去见流水，两人进去之后却发现里面只剩下流水和高山两个老人的尸体。 卓东来很悲痛，趴在义父流水的身上。 卓东来说所有的秘密都被这两个老人带进土里去了，萧泪血却认出这两个老人原是父亲萧大师的两个徒弟。 萧泪血不相信流水这么容易就死了，上前查看尸体，确定他昨天就已经死去。 萧泪血缓缓打开了箱子，他要以卓东来的血祭奠这永远埋进土里的秘密。 卓东来感觉到了死亡的气息扑面而来，但他却非常的冷静，他甚至坐了下来给自己倒了一杯葡萄酒。 没有人可以在萧泪血的手下逃生，但这次卓东来却是一个意外。箱子开启以后，倒下的人不是卓东来而是萧泪血。 因为卓东来扑在流水的尸体上时，悄悄将无色无味的“君子香”剧毒放在了流水衣服里。 萧泪血就这样毫不防备的倒下了。

小高和司马超群在街上寻找朱猛，遭到八十八死士之一蛮牛等人的埋伏，差点被杀。蛮牛怪小高当时抛下朱猛自己一个人走了，绝不肯说出朱猛的下落。 小高强迫蛮牛带他去见朱猛，蛮牛却以头撞墙，以死抗争。 小高无奈将蛮牛掼到地上，独自离去。 小高遇到小镰，小镰告诉他朱猛一定是去找他的孩子去了。 司马超群感觉到越来越强烈的凶兆，好像预示着自己最亲近的人已经被杀。 司马超群怀疑朱猛已死，但小高说朱猛绝不会死的。突然意识到什么的司马拍马往自己家里赶回。 司马超群回家，看见的却是吴婉和孩子们的尸体，显然孩子是被吴婉杀死，然后吴婉悬梁自尽。司马超群坐在椅子上，一动不动，成为一座雕像。 小镰找到小高，说自己愿意跟随小高到任何地方，求小高带她走。 小高告诉小镰自己心中另有所爱，而且永远不会改变。跟踪而来的卓青将这些对白听到耳里。 卓东来似乎已经到了一生事业的颠峰，朱猛已经在他掌握中，雄狮堂已经瓦解，高渐飞已经死了，至少卓东来以为他已经死了。所以他没有杀萧泪血，萧泪血已经和流水一样，功力完全消失，被卓东来安排在原来那个幽静的小庭院，等着卓东来去榨取他脑中的智慧和他那一笔秘密的财富。但是他现在懒得做这些事情，就连那口放在他脚边的神秘的箱子他也懒得去动一下。 可是有一个人在打这口箱子的主意，这个人就是想给哥哥郭壮报仇的卓青。卓青向卓东来报告了小高的去向，说郑诚在城里看见了小高。 司马超群出现在卓东来面前，卓东来责问司马超群为何背着自己假称生病离开长安，司马超群却不解释，他要带卓东来去一个地方。 卓青趁司马和卓东来离开偷了箱子。 司马超群将卓东来带到自己家中，赫然映入自己眼帘的是吴婉和孩子们的尸体。司马超群指责是卓东来逼死了吴婉和孩子们，而且她们已经死了好几天，卓东来居然都没有发现。 卓东来没有辩解，但他告诉司马超群他为司马所做的一切都是为了将他变成一个大英雄，一个让江湖敬仰崇敬的英雄。司马超群说其实真正的英雄是卓东来，自己只是被他树立起来的一个没有血肉的偶像。 蝶舞告诉朱猛自己原是卓东来安排在朱猛身边的奸细，可是她爱上朱猛所以背叛了卓东来。 朱猛抱着她心爱的女人，希望和她一起从江湖上销声匿迹，从此相依为命，过平凡的日子。

卓东来和司马超群两个好兄弟终于决裂。司马超群说明日就要和卓东来决斗，而且要当着大镖局所有人的面。 残阳如血，失败的英雄朱猛和已经残废的蝶舞在长安城郊外的茅屋里。 蝶舞昏迷了三天终于醒了过来。 固执的蝶舞还是希望能找回自己的孩子，毕竟那是自己的骨肉。 小高失魂落魄的，一边寻找朱猛，一边思念蝶舞。 知音和吴婉出现在小镰面前，知音要小镰带小高去卓东来的小院。知音要看到寓言成真，他要报复自己的师傅萧大师，他就要看到小高亲手杀掉萧泪血。知音叫小镰告诉小高朱猛被卓东来囚禁在秘密小院里。小镰犹豫。 小镰陪伴在小高的身边安慰他，可是这时候无论是谁也安慰不了小高。甚至小高也不敢想象自己就算是找到了朱猛和蝶舞，又该如何面对兄弟和喜欢的女人。卓青找到小镰希望小镰能够跟自己走，小镰拒绝。 卓青面打开了传说中最厉害的武器，这口箱子。可是他完全不明白应该怎样使用它。卓青明白，今日是卓东来和司马超群决斗之日，而自己无法使用这口箱子，便意味着自己毫无胜算。 卓青绝望，他为自己安排好了后事，等着卓东来的召唤。 司马超群和卓东来面对面站着。卓东来心里比司马要难过，因为他爱自己，他把自己所缺憾的东西全都加在了司马超群身上，把他塑造成了另一个完美的自己，司马就像另一个自己，就像自己一手培养起来的孩子，如果杀了司马，那就等于毁灭了自己最完美的梦想。可是这一切都即将在眼前发生，司马看着卓东来的眼神里只有仇恨。 卓东来叫人将卓青叫来，卓东来向卓青交代后事，说自己死了以后卓青要向司马大爷效忠。卓青向司马超群叩头。卓东来在这叩头之间恍惚看见了自己，卓青太像自己了，一举手一投足，包括他的眼神。卓东来还预见到卓青以后会成为比自己更厉害的角色，和司马超群这一战，如果是自己输了，那么以后将是卓青的天下，卓东来不希望看见这样的情况。卓青向司马超群叩头的时候，司马扭过头去不看他们，他知道卓东来是在交代后事，但是现在没有什么能动摇他的决心。 卓青站起来的时候，意想不到的事情发生了，卓东来一刀刺入了卓青的心脏。 司马超群举起了自己的“千锤大铁剑”向卓东来砍去，卓东来没有犹疑，没有畏缩，也没有被闪电般眩目的剑光所迷惑，他已经在光芒闪动中找出了这一剑的尖锋。卓东来一刀断了这一剑的命脉。剑光消失后，卓东来的刀已经架在司马超群的左颈后。只是刀光一闪，没有鲜血溅出，因为卓东来这一刀是用刀背砍下去的。卓东来走了，没有回头看司马超群一眼。 司马超群如同一个死人般站在原地。 小镰不希望小高落到卓东来的陷阱中去，她告诉小高朱猛现在在洛阳，叫小高去洛阳找朱猛，然后自己只身去见知音。 小镰手中拿着一个布包，她告诉知音自己已经杀了小高，将他的泪痕剑取来。知音痛打小镰，责怪小镰破坏了自己的计划。小镰取出布包里的剑要递给知音看，其实是借机行刺知音，却被一旁的吴婉所杀。

蝶舞以自杀激励朱猛，要他回去找到他们的孩子。 朱猛被激起了斗志，背着蝶舞进入长安找到八十八个死士中剩下的三个人，包括阿根，要和卓东来绝一死战。 卓东来发现那口箱子不见了。 这时候郑诚进来，说是要帮卓青说完他生前没有说的话。卓东来问郑诚卓青是什么时候交代他这些话的，郑诚说是昨天。卓东来知道卓青是个比自己更厉害的人物，他已经预测到了自己的死亡，也早已经做好了后事的安排。 现在就算他死了，他也一定会报复卓东来。被一个死人无情的报复，卓东来还万万没有想到自己会有这样一天。 郑诚说小高在外面等着要见卓东来，而且卓青以前交代过等他死了以后，小高是一个可以帮助卓东来的人。 卓东来叫郑诚传令下去让小高继续等着，自己急忙赶到秘密小院里去。进了秘密小院，卓东来发现萧泪血失踪了。卓东来知道，这一切都是卓青对自己的报复，那口箱子卓青一定已经交还给萧泪血，而且萧泪血的毒已经解了。因为“君子香”并不是一种永远解不开的mi药，如果不继续使用，萧泪血的功力在两三天之内就可以完全恢复。 卓青在临死前为卓东来挖好了怎样一个坟墓，卓东来已经不想知道了，他已经很累了，他回到房间沉沉睡去。 小高在往洛阳去的途中，回想前后的事情，猛然醒悟到朱猛这个时候绝无可能回洛阳，他一定会去找卓东来。想到这里，小高立刻赶往卓东来的府中。 司马超群在酒馆里借酒浇愁，听到有酒客在吹捧天下无敌的大英雄司马超群。司马将自己骂的一钱不值，引来酒客的殴打。司马晕倒。当他醒来的时候，遇到了阿根，阿根告诉他自己本是大镖局的人，但后来忠心跟随朱猛。司马超群仰天长叹，朱猛能让卓东来派去的奸细都死心塌地的跟着他，实在是一条好汉。阿根带着司马见到了守候在蝶舞身边的朱猛。 朱猛这时候才发现曾经在红花集与自己患难与共的兄弟竟然就是自己的仇敌，大镖局的总瓢把子司马超群。朱猛拔剑对着司马，两虎相争，必有一死。这时候，蝶舞在床上呼唤朱猛的名字，死在朱猛怀里。朱猛吐出一口鲜血。 朱猛遣散他的手下，叫他们离开。说只要他们之中有一个人活着，雄狮堂就有再起的希望。但是朱猛的兄弟都不愿意走。朱猛用皮带抽打他们，赶他们走，还是没有一个人离开，大家都说要和朱猛同生死。司马超群看到这一幕很感动，可是他跟朱猛的决斗还是要进行。司马超群和朱猛开始打斗，他们这一仗打的天翻地覆，但是迟迟分不出胜负。因为他们两都很疲倦，心神交瘁。奇怪的是，朱猛的那些兄弟却都在一旁没有出手帮忙。朱猛和司马超群发现就在他们苦战的时候，几个兄弟都死了。两人装作不知道，继续打斗，伺机一起逃走，这时候公孙宝剑和公孙乞儿现身，原来是他们杀死了朱猛的兄弟们。朱猛和司马超群背靠背迎敌，又从敌人变成了兄弟。这时候，瞎眼老人知音带着一个舞者到来，这个舞者开始起舞，样子十足就是蝶舞。

朱猛在这一刻放弃了一切，无论是谁都可以在拔剑间将他刺杀。司马超群却不让朱猛放弃，司马扑了过去，要杀掉舞者，不料舞者却在司马耳边轻声说了一句“同同”，司马如同被掠去了魂魄。公孙的剑一闪而过，朱猛和司马超群的人头即将落地。这时候，一把剑飞来杀掉了公孙兄弟。 来人正是小高，他穿着剪裁合身，质料高贵的衣服，犹如年轻时的司马超群。卓东来出现在他身后。朱猛得知小高已经统领了大镖局，说小高若是要拿自己的人头，就只管拿去。舞者原来是吴婉，她和司马双双毙命。小高假意攻击朱猛，却把剑转向了卓东来，谁知卓东来早料到了，他出手快，竟然捏住了小高的剑尖。萧泪血出现，要杀卓东来，蝶舞却意外出现阻止萧泪血，原来她假死是为了激励朱猛的斗志。她让卓东来说出自己孩子的下落，卓东来不肯说，蝶舞抢过小高手里的剑直指卓东来，卓东来与蝶舞打斗，将蝶舞打下山崖，萧泪血泪痕剑在蝶舞手中闪出光芒，坠往山崖下，跳了下去追随泪痕剑。萧泪血和蝶舞及泪痕剑都消失在深谷中。知音狂笑，因为蝶舞本是琥珀的双胞胎姐姐，寓言还是成真了。原来小高根本不是萧泪血的儿子，蝶舞和琥珀才是萧泪血的双胞胎女儿。萧泪血还是死在了自己女儿和泪痕剑手下。朱猛欲追随蝶舞跳入深谷，被小高拦住。小高要朱猛为蝶舞报仇，愤怒的朱猛居然打败了卓东来，废了他的武功，卓东来眼睛瞎了。 小高还在等待卓东来的召见。郑诚告诉卓东来小高要他备好酒菜和姑娘，一定要在今天好好庆祝一番。卓东来见到小高。小高说自己来这里是因为萧泪血要自己接替司马超群的位置。卓东来坦然应允，说自己愿意为小高效忠。但是卓东来告诉小高如果要身居此位，就要先立威。而且要立威，最直接有效的办法就是杀朱猛，这是大势所趋，任何人都没有选择的余地。 若干年后，一个老人带着一个孩子走进荒凉的红花集，这个老人就是卓东来，这个孩子就是蝶舞和朱猛的孩子……