1941年，鲁中的莫家村，已经落入了鬼子的侵略中。鬼子准备在这里修路，方便鬼子大部队前进，日军少佐水边稻一将征集修路劳力的任务交给了莫家村的钱村长，钱村长哪里敢怠慢，马不停蹄的将名单上报给了水边稻，这份名单里囊括了莫家村几乎所有的劳力，唯独没有莫老爷家和茶沫的人，莫老爷的大儿子莫闻道是南京汪伪政府高官，水边稻自然忌讳，不会主动去跟莫家作对，可是茶沫这伙人的身份他并不清楚。就在水边稻的翻译官钱豆准备解释时，手下的药师丸队长突然来向水边稻一报告，一名叫赤井的日本兵失踪了，对此水边稻极为震怒，立刻派人前往赤井的防区莫家村寻找。

这个叫赤井的鬼子出现在了莫家村外面的苞米地里，他在追一名来自莫家村名叫小米的少女，赤井见小米长的好看，想要侵犯她，小米拼命的向池塘边逃窜，在池塘边，小米遇到了在这里干农活的同村的二猛子，她向二猛子求救，可是二猛子见到鬼子吓得腿都软了，哪里敢去救小米。赤井追上了小米，眼瞅着要把小米给侵犯了，小米拼命反抗，一脚把赤井蹿进了池塘里，赤井不会水，在池塘拼命挣扎，结果被水草缚住双脚然后淹死在了池塘里。死了个鬼子兵，二猛子和小米可吓坏了，为了不让别人发现，他们费了好大的力气才把赤井从池塘里捞了出来，然后把他的尸体埋在了二猛子家的地里，后来小米又把赤井的枪埋在了地里，然后慌慌张张的跟着二猛子回村了。然而他们两个人的行为全都被一个年轻人给看到了。

小米突然出村被赤井看到，其实是因为家里安排她相亲，小米不愿意这才跑了出去。而那个看到小米误杀赤井的年轻人正是小米的相亲对象高正月。药师丸带着一队日本兵闯进莫家村进行搜查，听知情的村民说，赤井追着一个姑娘去了池塘边，然后他立刻带人前往池塘，在路上他们遇到了二猛子，二猛子慌张的神情险些露了馅，幸好同为莫家村人的钱豆帮忙解围，二猛子这才逃过一劫。小米匆忙跑回了家，仍然心有余悸，就在她要向父母亲哭诉的时候，媒人七婶带着高正月上门了，可是还未平复心情的小米始终不肯出来见高正月，高正月只好离开了小米家。

日军未在池塘边发现赤井，于是水边稻一决定集结除了莫老爷以外的所有莫家村村民到村头进行排查，包括茶沫那伙人。钱村长提出将此事告知莫老爷，水边稻并未同意。此时茶沫得到了小米和高正月相亲的消息，茶沫一直对小米有意思，于是他忿忿的找到了从小米家出来的高正月，带人把他给打了一顿。就在这个时候钱豆带人来了，高正月这才得以逃走。钱豆通知茶沫去村头，茶沫本不把日本人放在眼里，可是他也怕有人会趁机把日本人失踪的事件栽赃到自己的身上，茶沫只好同意了去村头集结。

水边稻一将所有莫家村村民全部集结完后，就开始逼着村民们交出失踪的赤井，见没人站出来，水边稻就把看到赤井追一个姑娘去河边的村民拉出来杀掉了，紧接着曾被鬼子所怀疑的二猛子被拉了出来，眼看着二猛子要被鬼子枪杀，小米再也忍不住了，她站了出来承认是自己杀死了赤井。不过水边稻根本不相信这么一个小姑娘可以杀死大日本的士兵，就在小米支支吾吾的说着事情的经过时，池塘边突然传来一声枪响，随后鬼子赶到池塘边，在这里发现了赤井的尸体被人开枪打死在池塘边，鬼子立刻再次对莫家村附近区域进行封锁和搜捕，不过，赤井的尸体突然出现，却让小米洗脱了嫌疑。

就在水边稻一继续逼问小米的时候，莫家的孙管家来到村头河滩，虽然只是个管家，可是他的排场却非常大，还要水边稻一亲自去见他，这让水边稻一非常不满。孙管家来这里是要水边稻一去莫家去见莫老爷，很快，水边稻一便来到了莫家，然后被莫老爷以伤害自己的族人和村民为由怒斥一番。

莫老爷把水边稻一叫来怒斥一番，水边稻一只能向莫老爷道歉，但是他坚持要追查士兵无故死亡的真相，因为他要对上级有所交代，莫老爷只能再次警告水边稻一不要再让莫家村的任何人蒙受不白之冤。临走前，水边稻一向莫老爷打探起了莫老爷六十大寿时，莫家的两位少爷是否会回来，莫家老大莫闻道在汪伪南京政府工作，而二少爷莫闻觉却是国民党军中的抗日将领，莫老爷听出了水边稻一的用心，忿然将手中的核桃玩物摔在了地上。

此时，鬼子正在莫家村所在的区域正在地毯式的搜捕，而高正月正在苞米地里四处躲避鬼子，茶沫有意把杀害赤井这件事情栽赃到高正月身上，于是和鬼子一起追捕高正月。结果小米意外的一处草垛碰到了高正月，并帮高正月逃过了鬼子的搜捕。这个时候高正月承认了是自己向赤井尸体开得枪，他这么做就是为了帮小米，在他心中已经把小米当成了自己未过门的媳妇，虽然小米并不这么认为，但是毕竟高正月帮了自己，也帮了全村人，自己不能见死不救，高正月一时半会也逃不出去，于是小米便先把高正月带回自己家中藏了起来。

水边稻一来到池塘边仔细查验了赤井的尸体，很快小米和茶沫等人也被带到了池塘边，小米看到赤井的尸体开始慌张起来，茶沫把所有的事情都推到了高正月身上，小米还想为高正月开脱，结果险些再次惹得日本人怀疑，最终水边稻一下令再次对莫家村进行仔细搜查。茶沫也被日本人勒令去抓高正月，一回到村子他就直奔小米家，果然他们在这里找到了高正月，高正月跳窗而逃，鬼子和茶沫等人在后面追，在逃走的过程中，高正月手臂中了一枪，眼瞅着要被抓住了，这个时候突然出现了几个神秘的蒙面人，带走了高正月。

药师丸和茶沫把整个村子翻了个遍，依旧没有找到高正月的身影，最终他们怀疑高正月是逃进了莫家，不过迫于莫家的势力，他们又不能直接进去搜查。水边稻一闻讯赶来，向莫家提出要进去搜查，莫老爷为撇清嫌疑，同意了让他们进去搜查，但是只允许五个人进入。水边稻一带着人进到莫家仔细进行了搜查，不过并没有任何收获，只能怏怏而去。其实救走高正月的正是莫家的人，莫老爷将他藏在了地窖，等鬼子离开后，莫老爷亲自见了高正月，他把高正月当成了杀鬼子的英雄，不过高正月并不承认自己杀了鬼子。

水边稻一在仔细分析后，认为小米和高正月都不像是杀害赤井的凶手，于是他决定从赤井丢失的枪上去调查。小米的好姐妹叶子看出了小米的异常，在她的一再逼问下，小米告诉了叶子真相，小米想要知道高正月的下落，于是便让叶子去找钱豆打听，钱豆一直喜欢叶子，于是便把实情告诉给了叶子。得知高正月没被日本人抓住，小米悬着的心暂时放下了。不过在钱豆那里，他们还得知了日本人正在找赤井的枪，枪上有小米的指纹，这让小米又开始慌了起来。

茶沫找到小米，想要跟她告白，可是小米看不起他，并坦言自己喜欢莫闻觉那样的。茶沫一气之下打算去当兵，可是他却投错了门路，他找到的是水边稻一，并和水边旁的药师丸队长叫起了板，两个人赤手空拳展开了一场搏斗，结果茶沫很轻松就把药师丸给打趴下了。

茶沫和药师丸过招，轻而易举就把药师丸给打倒了，水边稻一非常欣赏茶沫的功夫，茶沫也有投靠水边稻一的意思，不过他提出自己的官要比钱豆的大，最后水边稻一让茶沫当了莫家村的保安队队长。虽然自己被莫老爷所救，可是高正月却丝毫不感恩莫家，特别当知道莫老爷的身份后，连他家的饭都不愿意吃，就因为莫家的大少爷莫闻道是汉J。莫老爷并没有因此难为他，还打算趁夜把高正月偷偷送出去。

小米生怕鬼子找到赤井那把枪，从上面提取自己的指纹，于是便在深夜时候和叶子偷偷跑到池塘边，挖出了那把枪，然后仔细的擦拭上面的指纹，结果她们不小心让枪走了火，小米和叶子赶紧从池塘把枪转移到其他地方藏了起来。不过枪声一响，整个莫家村区域再次陷入了紧张的局势，鬼子加大了搜查力度，并彻底封锁了莫家村，这也让莫老爷原本打算趁着夜色要将高正月送出去的计划落空了。

茶沫始终认为高正月就藏在莫家，于是主动向水边稻一提出了要夜探莫家，得到了水边稻一的肯定。不过就算茶沫功夫了得，可是莫家守卫深夜，茶沫刚刚翻墙进入莫家就被发现了，他不仅未能夜探莫家，反而打草惊蛇，这让水边稻一非常不满。药师丸带人挨家挨户进行搜捕，当他们搜到小米家时，发现小米并不在家，这让药师丸起了疑心，然后他们又来到了叶子家，叶子也不在家，药师丸便打算把叶子母亲抓回去，幸好钱豆从中说情，药师丸才放过了叶子母亲。药师丸又带人来到了二猛子家，小米和叶子也在这里，她们声称是来探望生病的二猛子，药师丸这才消除了怀疑。

负责驻守沂县的莫闻觉根据情报，带领国军部队伏击了鬼子的运输队，这支运输队正是为莫家村的鬼子供应补给的，然而漂亮的伏击战打完后，却出现了意外的状况，莫家村的鬼子派出一支部队来接应运输队，这让莫闻觉始料未及。双方展开激烈的交火，国军一时之间难以脱身，而就在这时，一支八路军部队及时出现，和国军协力围歼了这股鬼子。当水边稻一得知自己的物资被劫后，相当的气愤，他当即再次向上级发报，申请物资补给和兵力支援。

这支八路军队伍的连长名叫夏扬，她和莫闻觉是老相识，对于夏扬加入八路军，莫闻觉感到非常诧异，夏扬和莫闻觉交流了双方的情报，他们竟然有着同一个目标，那就是驻扎在莫家村的鬼子，他们都认为鬼子在莫家村肯定有大动作。听说鬼子正在四处找枪，心神不宁之下，小米和叶子重新把枪给挖了出来，然后准备藏在苞米里带回家。在路上，她们遇到了药师丸，幸好药师丸并未起疑心。

然而小米和叶子回到家时，水边稻一和茶沫竟然在小米家等候多时，原来茶沫向水边稻一告密说，高正月来莫家村是来和小米相亲的，于是水边稻一便来小米家盘问，小米害怕极了，生怕鬼子发现苞米里藏着的枪，看到水边为难小米一家，茶沫提出自己有办法能够问出高正月的下落。他把目光聚焦到了媒人七婶的身上，在茶沫等人用七婶的孩子相要挟后，七婶最终说出了高正月的住处在高家沟。在茶沫将此事报告给水边稻一后，水边稻一立刻让茶沫和药师丸前去抓捕。

看到水边稻一越来越器重茶沫，钱豆有些心里不得劲，于是劝说水边稻一提防茶沫，不过对于水边稻一来说，茶沫还有利用的价值。钱豆一直喜欢叶子，为了让叶子嫁给自己，钱豆拿日本人来吓唬叶子母亲，并承诺自己可以保护她们娘俩，叶子母亲动心了，跟叶子提出让她嫁给钱豆，可是叶子对钱豆没有感觉，并不同意嫁给他，而且叶子相信莫家二少爷莫闻觉一定会回来救莫家村的。

因为鬼子封村，高正月迟迟不能回家，因为惦念家中的老父亲，高正月始终心神不宁，但是莫老爷坚持要高正月耐心等待，因为一旦高正月这个时候离开莫家，一定会被鬼子所抓捕。小米把自己误杀鬼子的实情告诉给了父母，米父担心事情暴露小米会有危险，于是准备把她送去吕县的二姑家躲避。此时莫家村已经被鬼子封锁，小米父女俩出不了村，幸好钱豆出面帮忙，父女俩这才离村去了吕县。而于此同时，莫闻觉接到上级的命令，也抵达吕县，调查鬼子进驻莫家村的目的，另外莫闻觉还接到了一个秘密任务，那就是除掉莫闻道。莫闻道毕竟是莫闻觉的大哥，这个任务让莫闻觉感到万分的为难。

到达吕县现场后，小米意外的看到了莫闻觉带着几个人神神秘秘的似乎在跟踪一个人，在好奇心的驱使下，小米抛下米父跟了上去，直到看到莫闻觉等人进了JI院迎春楼，小米被挡在了门外。此时莫闻觉已经在JI院里抓到了自己的目标，鬼子的一个翻译，莫闻觉想要从这个翻译嘴里得知鬼子的行动计划。就在这个时候，一队鬼子来到了迎春楼，对站在门外的小米进行盘问，看到有鬼子经过，这个翻译开始挣扎，这惊扰到了门外的鬼子，莫闻觉抬手打死了翻译，然后一边和鬼子交火，一边撤退。

在撤退的过程中，莫闻觉遇到了小米，于是带着她一起逃。这个时候莫闻觉的同伴老邹中枪受伤，莫闻觉坚持要带着老邹一起走，可老邹知道如果带着自己，他们谁也逃不了，为了不拖累大家，老邹毅然冲了出去，为掩护大家撤离，与追上来的鬼子同归于尽了。在老邹的掩护下，莫闻觉等人安全撤离，他决定护送着小米回莫家村，一路上他向小米打听了很多关于莫家村的消息。而这个时候茶沫和药师丸已经从高桥沟把高正月的父亲抓了回来，莫老爷也曾派人去高林沟打探高父的消息，他已经获悉了高父被日本人抓捕的消息，不过他并没有把此事告诉高正月，只是让他有心理准备。

莫闻觉把小米送到了莫家村附近，因为不方便回村，莫闻觉便让小米帮自己给父亲带话，小米当然非常乐意了，临走前，莫闻觉还送给了小米一个平安扣，这可把小米激动坏了。回村之后，小米立马来到了莫家，将莫闻觉的话传给了莫老爷，莫老爷不明白为何闻觉会问闻道在自己六十大寿的时候是否会回来，但是莫老爷还是把实情让小米告诉给了闻觉，莫闻道曾托人送信来，莫老爷六十大寿的时候自己会赶回来。在莫家，小米再次见到了高正月，莫老爷偷偷告诉小米，高正月的父亲被日本人抓走了，为免高正月知道真相后会冲动，自己打算让莫闻觉带着高正月去军营当兵。

再次见到小米，高正月非常高兴，他把一张鹿皮送给了小米，小米虽然嫌弃，但还是收下了。当她从莫闻觉那里得知这块鹿皮非常珍贵后，小米又将它转送给了莫闻觉。赤井之死，水边稻一始终没有查出头绪，这个时候药师丸提出让所有的士兵住进莫家村村民的家里，一方面可以掌握村民的动向，一方面也可以借此牵制莫家。虽然莫老爷和孙管家对此非常不满，但是最后还是不得不同意。

很快，鬼子就分别被安排进了莫家村的村民家里居住，因为水边稻一始终对小米有所怀疑，于是他住进了小米家。当水边稻一来到小米家时，小米刚好准备拿着藏在自己房间的枪准备丢掉，水边稻一一来，小米赶紧躲进了床底下，结果水边稻一选择住在小米的房间，这下小米只能躲在床底下不敢出声了。就在这时，莫闻觉偷偷进入了莫家村，没想到他刚一进村就被茶沫等人撞见了，茶沫很是犹豫，不知该如何是好

莫闻觉刚进莫家村就被茶沫这伙人给发现了，在茶沫的呼喊下，莫闻觉和赶来的鬼子发生了激烈的枪战，吓得茶沫等人望风而逃。莫老爷听到外面的枪声，心想一定是莫闻觉回村了，于是他让王福带人去接应莫闻觉，这一次，莫老爷也给王福下了命令，为了救莫闻觉，王福可以不顾一切与鬼子进行交火。很快，茶沫便将莫闻觉进村的消息告诉报告给了水边稻一，水边稻一顿时紧张起来，立刻让人对整个莫家村进行封锁。

在村里逃了许久，莫闻觉遇到了叶子，叶子便把莫闻觉藏在了自家的粮仓里，并试图引开鬼子，可是鬼子并没有上当，药师丸准备搜查粮仓，这可叶子母女俩给吓坏了，而就在这时，王福带人赶来，持枪与鬼子对峙，阻止药师丸搜查粮仓。这个时候，外面传来两声枪响，药师丸不得不带人朝枪声响起的地方赶去。其实这两声枪响是王福故意让人在外面放的，目的就是引走鬼子。就这样，莫闻觉被王福所救。莫闻觉告诉王福，自己此次进村是为了把高正月带出去，之所以不让小米传话，就不想再牵连到她。不过这么一闹，莫闻觉很难再把高正月带出去，只好先被王福送出了村子。

此次莫家强硬的态度让水边稻一非常不满，他开始怀疑起莫家，但是没有证据，于是他准备派茶沫再次夜探莫家，寻找莫家勾结抗日分子的证据。另外水边稻一还一直在怀疑小米，他开始询问小米当初为何承认是自己杀了赤井，小米便谎称自己喜欢二猛子，这才暂时搪塞住了水边稻一。莫老爷向高正月提出，要他离开莫家村后去当兵抗日，高正月对于当兵这件事情并不排斥，可是他心里却一直牵挂着自己的老父亲。

因为莫闻觉突然出现在莫家村的原因，水边稻一为茶沫的保安队配备了枪支，这可把茶沫这伙人高兴坏了，就在这时候，钱豆当众调侃粪箕子，惹得大家哄堂大笑，粪箕子一时冲动拿起了枪要跟钱豆拼命，他扣动了扳机可是枪没有响，原来他们的枪里根本没有子弹，这又惹得钱豆对粪箕子一阵嘲讽，粪箕子脑子一热，抢了钱豆手下的枪，然后冲了出去。这可把茶沫和钱豆吓坏了，生怕粪箕子去找传自己身世谣言的七婶，可是当他们赶到七婶家时，粪箕子已经开枪把七婶给打死了。

粪箕子打死了七婶，这把整个莫家村给轰动了，水边稻一非常生气，这个时候他不愿意给莫家落以口实，本想把粪箕子交给莫家处置，但茶沫拼死相护，这件事情只好不了了之了。小米几次想要把枪从水边的房间里拿出来都未成功，夜里，刚做完噩梦的小米起夜去方便，结果一个叫九尾的日本兵企图侮辱小米，小米情急之下重重踹向了九尾的裤裆，这才得以逃脱，事后，水边稻一惩戒了九尾，并向小米道歉。水边这么做就是为了不引起村民们的反抗情绪，毕竟修路才是他们的重中之重，这影响到整个鲁中的作战计划。

茶沫再次夜探莫家，这一次他发现了高正月的存在，同时茶沫也被莫家的家丁给发现了，莫老爷当即决定让高正月装扮成莫家家丁，跟着抓贼的队伍，趁乱将他送出村子。当得知高正月就藏在莫家，水边立刻带人赶了过去，并让茶沫守住村头。趁着水边离开，小米和父母进去准备把枪给带走，可这时那个叫九尾的士兵因为身体不适突然回来了，米父赶紧出去稳住九尾。王福带着高正月来到村头，被钱豆所拦，钱豆发现了人群中的正月，王福则在这个时候掏出枪让钱豆不要声张。

就在钱豆准备放正月离开的时候，茶沫带人赶来截住了王福，双方还发生了枪战。趁着混乱，莫闻觉赶来带走了正月。这个时候水边稻一也赶了过来，就在他准备要把王福等人统统抓走时，莫老先生出现了，双方决定坐下来谈一谈。莫家如此公然袒护疑凶正月，这让水边非常不满，他跃跃欲试，似乎准备要跟莫家撕破脸皮了。

经过正月一事，水边稻一似乎准备要跟莫家撕破脸皮了，而对于三番五次对自己不敬的孙管家，水边稻一早已动了杀心。小米趁着水边稻一出去准备进房间取枪，九尾突然回来了，米父赶紧做了豆腐脑将他稳住，小米这才得以把枪从水边稻一房间拿出来。水边稻一已经笃定是莫家和莫闻觉救走了正月，他甚至开始怀疑正月是国民党，正月一走，鬼子准备从正月父亲身上下手。

虽然自己被莫闻觉所救，但是当正月知道莫闻觉和小米暧昧的关系，特别是看到小米将自己送给她的鹿皮转送给了莫闻觉，正月心理就非常不平衡，于是他不再准备跟莫闻觉去当兵，而是趁莫闻觉不注意跑回了高林沟，然而鬼子已经在正月家里有所埋伏，幸好正月跑得快，这才再次逃脱了鬼子的追捕。小米拿回枪后就准备把枪给扔了，可是枪太长容易暴露，小米看到住在自家的日本兵在拆卸枪支，于是小米也打算把枪给拆了，可是她不懂枪，拆到一半就没有办法了，这个时候米父提出去给鬼子送饭的时候把枪绑在车底然后扔掉。

可是米父推着车子刚出来，被拆卸下来的弹仓盖掉落下来，虽然小米马上捡起来，但是掉落的动静还是惊动了屋内的水边稻一和药师丸，此时他们只是以为是某位士兵丢失的。米父知道小米留在莫家村会有危险，于是打算利用给鬼子送饭的机会把小米再次送到吕县去，小米无奈的答应了。小米和父亲还有叶子在茶沫的帮助下躲过了鬼子的搜查，不过此时茶沫已经开始怀疑小米了，于是他让粪箕子偷偷跟踪小米。

出村之后，小米便和米父分开了，米父找了个隐蔽的地方把枪埋了起来，而小米并不情愿离开莫家村，她带着叶子准备去高林沟，结果在路上她们发现了九尾等人在河边洗澡，枪支放在岸边，于是小米偷偷摸过去偷了一只弹仓盖，她这么做是想让水边稻一确信在小米家发现的弹仓盖就是他们的士兵遗失的，可是不曾想小米不小心弄出了动静，惊动了河里的九尾等人，小米拿起弹仓盖立刻逃走，九尾等人没有抓到小米，但抓到了跟踪小米的粪箕子，小米的一举一动都被粪箕子看在眼里，幸好他并没有把这件事情告诉给鬼子。

高正月逃了出去，可是正月的父亲还在鬼子手里，莫家已经因为正月惹怒了水边稻一，已经无暇再去救正月的父亲了，正月的父亲遭到粪箕子等人的毒打，小米想要阻拦，可是茶沫表示这是水边的命令，自己也无能无力。看到正月的父亲受到迫害，小米下定决心想要救他，在这种情况下，小米找到了水边稻一想要替正月的父亲求情，可是水边稻一不仅不肯放过正月的父亲，还准备杀了他，这让小米非常担心。

水边稻一让人检查了九尾等人的枪支，结果发现九尾的弹仓盖丢失了，就是他们真的以为在小米家发现的弹仓盖正是九尾的时候，九尾从水边手里接过那只弹仓盖，却否认了这枚弹仓盖是自己的，而且向水边报告在河边有人动过自己的枪支。在这种情况下，被九尾等人在河边发现的粪箕子开始被怀疑上了，茶沫出面为粪箕子证明是自己让粪箕子监视九尾等人，为的就是防备他们对小米不利。而这枚弹仓盖，茶沫则解释到可能是高正月遗失的。不过这仅仅是茶沫搪塞水边的谎话，他已经深深怀疑起了小米，甚至打算利用这件事情威胁小米嫁给自己。

小米让叶子去给高正月报信，叶子好不容易找到了高正月，可当高正月得知自己的父亲被日本人所抓后，立刻冲动的要去莫家村救父亲，叶子苦苦阻拦，这才把高正月暂时拦住。莫闻觉等人并没有离开莫家村，他们还没有弄清楚鬼子修路的目的，为了完成这个任务，他打算抓住一个鬼子，从他口中获取情报。

莫闻觉再次赶回莫家村，他准备继续调查鬼子修路的目的，于此同时，夏扬也率领一支八路军队伍也正在赶往莫家村。不过让人没想到的是，正月竟然主动在莫家村村外现身了，他向鬼子提出要用自己换父亲，钱豆本想稳住正月然后伺机抓捕，可是药师丸抓捕正月心切，直接派人去抓捕正月，这时正月的父亲已得知正月要来救自己，拼命在里面呼喊让正月快跑，看到冲上来的鬼子，正月再次逃走了。

小米知道正月逃走后，还是很担心他的处境，于是便和叶子一起出村寻他，不过粪箕子一直在跟踪小米。小米和叶子终于在一个山洞里找到了正月，可是这个时候正月还是不肯放下救父的念头，小米和叶子拼命阻拦，可是正月还是执拗不已。小米知道正月用自己去换父亲的办法是不可取的，她打算先给正月弄到一支枪。这个时候小米想起了被米父埋在附近的枪，于是她独自跑过去把枪给挖了出来。

然而小米刚刚拿到枪，粪箕子就出现在了她的身后，在这种情况下小米不得不把真相告诉粪箕子，希望粪箕子能够为自己保守秘密，虽然粪箕子答应不会出卖小米，但是他以此逼小米把高正月交出来，并让小米同意嫁给茶沫。小米当然不会同意，两个人便开始抢夺小米手里的枪，拉拽中小米不小心扣动了扳机，粪箕子中枪应声倒地。

看到粪箕子倒在地上，小米害怕极了，血泊里的粪箕子答应小米不会出卖她，让她去找人救自己，小米相信了，这个时候九尾等人三人听见枪声赶了过来，小米便将他们带到了粪箕子面前，没想到这个时候粪箕子出尔反尔，向九尾等人出卖了小米。眼看着小米要被九尾等人抓走，这个时候莫闻觉和正月赶来，救下了小米，和九尾一起的两个鬼子被打死，可是九尾逃走了，正月知道不能放九尾逃走，一直在追，终于他开枪打中了九尾，但于此同时药师丸赶来，正月顾不上九尾的死活赶紧和莫闻觉等人撤退了。

九尾并没有死，身负重伤昏迷不醒的他被药师丸带回了小米家。莫闻觉和小米等人把粪箕子的尸体埋了起来，开始商量起了救正月父亲的计划。莫闻觉和正月都觉得九尾已死，就准备让小米回村，想要救出正月的父亲，他们还得需要小米进行配合。小米刚刚回村就被茶沫给缠住了，茶沫向小米追问粪箕子的下落，小米假装不知情，这时叶子叫来了钱豆，这才给小米解了围。紧接着小米把钱豆带出村去见了莫闻觉，原来这就是莫闻觉让小米回村的目的，莫闻觉想从钱豆那里知道鬼子修路的目的，可惜钱豆知道的并不多，于是莫闻觉又让钱豆配合自己救正月的父亲，钱豆虽说是汉J，但还算是个有良知的中国人，于是他答应了。

水边稻一来到莫家，故意告诉莫老爷自己今晚将会有一场针对莫闻觉的行动，以此来试探莫家。小米回家后发现九尾没死，心里害怕极了，她故意放了一把火引开了看护九尾的鬼子，想要伺机除掉九尾，可是她迟迟下不去手，紧接着，救火的鬼子回来了，就这样，小米的机会错失了。水边稻一知道莫闻觉晚上会对莫家村动手，制定了一系列战略部署，钱豆转眼就把鬼子的部署情况告诉给了莫闻觉。

水边在莫家村布下天罗地网，准备把想去救高父的莫闻觉等人一网打尽，钱豆将水边的计划告诉给了莫闻觉和正月，希望他们放弃去救高父，另外他还告诉大家，莫家因为救正月，已经快要和水边撕破脸了。正月心里清楚莫家为自己做的一切，他心中非常感激，看到莫闻觉为了救自己的父亲在仔细钻研敌人的兵力部署，正月正是万分感谢，他心中唯一的芥蒂就是小米和莫闻觉的关系，不过莫闻觉非常郑重的告诉正月，自己不会跟正月抢小米，这让正月放心了许多。

小米特意杀了家里的一只鸡，做了鸡汤给看护九尾的三轮吃，趁着拿香油的功夫，小米跑进九尾的房间，准备将他掐死，然而这个时候九尾突然醒来了，开始奋力挣扎，小米不小心打翻了烛台，引来了三轮，小米只好罢手。虽然知道鬼子有所准备，可是晚上的时候，莫闻觉还是展开了行动，他让钱豆想办法弄了一些伪军的军装，然后莫闻觉和正月等人偷偷的摸进了莫家村，不过他们还没被鬼子发现，却先被小米给发现了，小米坚持要跟莫闻觉等人一起行动，莫闻觉只好让小米跟着正月去解决水边安排的两个狙击手。

安排妥当后，莫闻觉带人向高父被关押的祠堂发起了进攻，他们顺利的冲进了祠堂，救出了高父，高父脚筋被挑断，莫闻觉只好让人背上高父。不过在救高父撤离的时候，莫闻觉等遭到了鬼子的疯狂追击，小米和正月占据制高点掩护莫闻觉等人向村口撤离。然而在水边早已在村口设下重兵，莫闻觉等人遭到鬼子的两面包围，莫闻觉等人浴血奋战，高父也拿起了枪，高父精准的枪法让莫闻觉很是惊奇，正月的枪法已经很不错了，可是比如高父，正月还差得远。

莫闻觉等人被鬼子包围，莫老爷曾想派人支援，可是水边提前派钱豆堵住了他们，王福只好带人撤了回来。水边对莫闻觉招降未果，打算强攻，这可把小米担心坏了，小米从地上捡起了一把枪，埋伏起来准备和莫闻觉等人一起作战。随着水边一声令下，鬼子冲了进来，小米一枪打中了冲在最前面的茶沫的鼻子，茶沫顿时倒在了地上。而在这个时候夏扬带领游击队突然赶来，帮助莫闻觉成功的从莫家村全身而退，只可惜行动不便的高父不愿牵连他人，最终选择与鬼子同归于尽了，在临死前，高父高声嘱咐正月，要他去当八路，杀鬼子。

虽然没有救出父亲，但是正月心中非常感激莫闻觉和夏扬等人，最终他选择听从父亲的遗愿，跟随夏扬参加了八路军。没能抓住莫闻觉和正月，水边有些恼羞成怒，他开始怀疑起有人向莫闻觉通风报信，于是他将茶沫和钱豆找来，茶沫和钱豆互相指责，钱豆趁机把鬼子的目光引向失踪多日的粪箕子，茶沫自然受到了水边的责备。小米再次找到机会想要杀掉九尾，可惜她再次失败了，她曾求助于钱豆，可惜钱豆不愿意帮小米去杀九尾。

就在小米琢磨再次寻找机会杀九尾时，九尾突然醒来了，他把小米的事情告诉给了看护自己的三轮，三轮立刻去抓小米，小米见状立刻向村外逃去，茶沫看见三轮在追小米，以为三轮要欺负小米，于是就带人把三轮打了一顿，可是三轮还是没放弃追小米，小米便跑到城外埋枪的地方把枪挖了出来，然后一枪打死了三轮。于此同时，跟随夏扬离开的正月等人在莫家村村外遇到了药师丸所率领的一支鬼子小队，眼看着双方就要遭遇，小米的枪声吸引走了药师丸等人，这可间接了让夏扬和正月等人脱了身。

小米开枪打死三轮没多久，茶沫首先赶了过来，小米否认是自己杀的三轮，茶沫拿这件事情逼小米跟自己好，小米沉默不语，茶沫当然不会让小米出事，于是他交代手下糊弄日本人。这个时候药师丸带人赶来。

茶沫让小米先回村，小米前脚刚走，药师丸便顺着枪声赶到了，茶沫解释到是八路军打死了三轮，药师丸对此将信将疑。小米跑回村后直接进到了九尾的房间，她本想一枪打死九尾，但又怕枪声引来日本人牵累到自己的父亲，于是小米拿起了九尾的刀，这一次她没有再犹豫，一刀结果了九尾。杀了九尾后，小米努力擦拭掉刀上的指纹，结果弄得自己一身血迹，于是她便跑到河边去清洗，在这之前，她让叶子帮自己把杀三轮的枪转移了地方。

小米到河边清洗衣物上的血迹，结果药师丸正巧路过了这里，发现了小米沾有血迹的衣物，就在药师丸要怀疑小米的时候，茶沫替小米解释这是小米的经血，对于这个解释，药师丸依旧是将信将疑。水边回去后发现了被杀的九尾，他将茶沫和小米叫来质问之前发生的事情，茶沫替小米说谎，说三轮要欺负小米自己是在保护小米，水边感觉到茶沫在撒谎，于是用枪指着茶沫这伙人。

面对水边的恐吓，茶沫倒是不怕，可是他手底下的四喜却是贪生怕死，在药师丸的逼迫下，四喜把小米供了出来，并且带着水边去三轮被杀的地方找枪，虽然小米早就让叶子把枪转移走了，但是水边还是发现了之前藏枪的地方。虽然没能找到小米杀害三轮的证据，但是小米依旧是最大的嫌疑人，在这个时候小米便这件事情全都推到了粪箕子身上，小米的解释合情合理，水边暂且相信了，于是便派人加大了对粪箕子的搜索力度，不过水边并没有完全放弃对小米的怀疑，。

夏扬决定暂时带着队伍撤离，可是正月不乐意，他想要继续为父亲报仇。夏扬当然不愿意让他再去送死了，于是便强行把他带回了八路军驻地，八路军首长对于正月的思想觉悟很是不满，安排夏扬给他进行思想教育，可没曾想夏扬还没开始进行教育，正月竟然偷偷的离开了八路军驻地，夏扬得知后赶紧带人去寻找正月。莫闻觉之前和夏扬一起截获鬼子的物资车，本来答应将物资展览后分给八路军一半，而且上级出尔反尔不肯兑现承诺，莫闻觉十分恼怒，在没有报告的情况下，他竟然带人对武家庄的鬼子的物资库发起了偷袭，战斗结果并不理想，莫闻觉也因此遭到了上级的处分。

正月离开八路军驻地再次回到了莫家村，他孤身一人准备进村杀鬼子，在村外被钱豆给拦住了，这个时候药师丸带人出现在村口，幸好钱豆帮正月打掩护，正月这才逃脱，不过药师丸还是紧追着正月不放，正月手臂受了伤，只好逃进莫家村躲避，村里全是鬼子，于是正月便逃到了叶子家，不过很快鬼子就追到了叶子家，正月只好翻墙跳进了旁边的二猛子家，二猛子一家人也都是好人，他们不仅帮助正月躲避鬼子，还帮正月取出了手臂里的子弹。

然而就在这个时候借助在二猛子家的三个鬼子刚刚喝完酒回来，兽性大发的他们竟然把二猛子的母亲给糟蹋了，二猛子的父亲发现后要跟鬼子拼命，结果被鬼子杀害了，这三个鬼子不想把事情传出去，于是把二猛子的母亲也给灭口了。这个时候二猛子发现父亲被鬼子杀害，懦弱的他没有勇气去跟鬼子拼命，而是跑到了莫家，向莫老爷求救。莫老爷得知此消息后立刻派人抓了杀害二猛子父母的三个鬼子，然后把水边叫到了二猛子家，他要替二猛子的父母讨个公道。

二猛子的父母被三个鬼子残忍杀害，莫老爷亲自出面向水边讨要说法，水边似乎要包庇犯下罪行的手下，而那三个杀人凶手虽然向莫老爷道歉，但却没有表示任何对死者的歉意，愤怒之下，莫老爷掏出枪亲自处决了这三个鬼子，场面一时变得剑拔弩张。药师丸及其手下恨不得开枪杀了莫老爷，水边还保留着一丝理智，放任莫老爷扔枪而去，不过从水边的表情上看，莫家的这次的行为以及彻底激怒了他。

第二天水边拿着莫老爷的枪出现在了莫家，表面上是要来还枪，其实是来正式和莫家撕破脸皮。为了向莫家示威，水边以勾结莫闻觉和正月的罪名准备处决六个伪军，这六个人其中三个是茶沫的手下，另外三个人则是钱豆的手下，他们根本没有任何勾结莫闻觉的行为，但是为了以儆效尤，水边执意要将他们处决，钱豆和茶沫苦苦求情并没有任何用。鬼子的这次的行为让钱豆彻底看透了鬼子的残暴，而茶沫则把这股仇恨加到了钱豆身上，因为自己三个手下的名字是钱豆交给日本人的。

就在鬼子处决六名伪军的时候，正月偷偷跑到村外去祭拜自己的父亲，然而未曾想正月被人从背后打晕了，当他醒来的时候，他已经落到了鬼子的手里。水边想让正月把莫家给供出来，正月不肯，因此遭到了鬼子的酷刑,另外水边还发现正月穿着八路军的鞋子，怀疑正月是八路军，正月当然不承认，也不愿意出卖八路军。小米得知正月被捕后，找到钱豆希望他能帮自己救出正月，钱豆起初并不愿意帮忙，但在小米的再次劝说下，钱豆终于答应了帮忙。

小米看到正月遭受酷刑，实在忍不住向水边求情，本来就被水边所怀疑的小米，这下嫌疑更重了，水边下令把小米也抓了起来，叶子得知小米被抓后立刻跑到莫家求救，对此莫老爷已经无能为力，现在水边已经彻底不把莫家放在眼里了，这么下去，整个莫家村迟早会遭殃。在这种情况下，孙管家以自己的名义给莫闻道写了一封信，希望利用莫闻道的身份能够拯救莫家村。

小米深知自己的处境，但她还想把正月给救出来，于是她找到了水边，表示自己有办法让正月说出八路军的根据地的位置，但是必须给自己和正月单独交谈的机会，最终水边同意了。见到正月后，小米让正月听自己的安排，假装答应水边带他们去找八路军，然后出村以后小米设法施救，小米让正月带着叶子母女离开，因为小米知道自己已经连累了叶子也被鬼子怀疑了。而此时叶子在小米的安排下去找钱豆借子弹，钱豆知道是小米的安排，起初并不肯给，但在叶子的威胁下，钱豆最终还是答应了。

正月找到了水边，表示自己愿意带他们去找八路军，但是必须先让小米和叶子两家人离开莫家村，水边嘴上答应了，其实他却猜到了正月是在假合作，他猜测正月是要用自己保护小米和叶子。而药师丸则提出，正月落到己方手里，八路军肯定会设法施救，他们应该主动出击，把八路军引出来。很快，水边就安排部署正月出村，不过再次之前他已经有所准备了。而小米和叶子一大早就出村，然后把藏起来的枪找了出来。

叶子和小米一大早就出村了，他们先是把藏起来的枪再次挖了出来，然后又把死了数日的粪箕子的尸体挖了出来，想让鬼子误认为这一切都是粪箕子所为。水边一直怀疑叶子和小米，然而却并没有把她们眼里，认为她们只是孩子而已，耍不出什么花样，他把重点放在了正月身上，他想要利用正月把八路军给引出来。很快，水边便让钱豆和部分鬼子抬着正月出村了，出来以后正月这才知道，药师丸带着一队鬼子在后面悄悄跟着。

正月来到了和小米约定的地点，假装要解手让队伍停下来，此时小米已经在这里埋伏好了，然而不曾想枪法不精的竟然一枪打中了正月的腿，正月顿时晕死过去了。眼看着小米和叶子要暴露，这个时候八路军突然向鬼子发起了进攻，原来八路军也在这里伏击鬼子，双方的战斗打的十分激烈，在混乱中，很多鬼子都看到粪箕子，不过他们并不知道那个粪箕子只是具尸体而已，小米的计划成功了，然而小米和叶子却在战斗中被鬼子给抓住了，幸好钱豆带人赶到，杀了这几个鬼子把小米和叶子给救了下来。钱豆让小米和叶子离开了，他知道自己回去不好交差，于是遣散了自己的伪军队伍，然后带着一个受伤的鬼子回莫家村了。

夏扬所率领的八路军和药师丸所部打的十分激烈，这个时候莫闻觉带领国军赶到，他的加入彻底扭转了战局，药师丸不得不率领残部仓皇撤回了莫家村，而那些被钱豆遣散的伪军早就不愿意继续为日本人卖命了，于是他们都选择投靠了莫闻觉。小米和叶子二人救走了受伤的正月，两个女孩好不容易把正月抬到了一个山洞，正月终于醒来了，小米没敢告诉正月是自己打伤的他，正月误以为是八路军是杀自己，不肯让小米带自己去八路军根据地治伤，可是正月的腿伤不能再耽搁了，小米只好冒险回村找药。

夏扬和莫闻觉联合作战，险些打的药师丸全军覆没，药师丸灰头土脸跑回去向水边复命，水边对此十分震惊，这时钱豆背着受伤的清水太君回来了，原本钱豆想利用自己救清水太君来表白自己的忠心，还想把所有的事情都推到粪箕子身上，并让清水帮忙作证，然而却弄巧成拙，清水告诉水边自己看到有个女孩跟粪箕子在一起，对于这个女孩的身份，水边开始有了猜想，也开始对钱豆的话产生了怀疑。

水边以此事为契机，突然包围了莫家，以王福勾结莫闻觉为名，要解除莫家的武装，莫家人不肯束手就擒，双方随时可能爆发冲突。就在这时水边接到一份急电，然后神色不甘的从莫家离开了，原来这封电报是军部发来的，莫闻道已经知道了水边与莫家之间的不愉快，并且与日本军部进了交涉，因此水边不得不放弃再继续制裁莫家，莫闻道马上就要回来了，而且他要参与这次的鲁中扫荡计划，这个结果让水边很是不满。

小米回到家后遭到了水边的盘问，幸好小米机灵，编造的谎言暂时骗过了水边。然而不曾想叶子竟然也跑回了莫家村，一回村她就被水边派人给抓了，更糟糕的是水边从叶子身上发现了正月的吊坠，叶子不肯出卖正月，丧心病狂的水边竟然让手下的士兵侮辱了叶子母女，任凭钱豆如何向水边求情，水边都不予理会。最终，叶子母女俩在鬼子的暴行下屈辱而死，小米知道后，悲愤欲绝，准备去找水边拼命。

叶子的死对小米打击非常大，她要去找水边拼命，钱豆拼命阻止，叶子已经死了，他不想看着小米再去白白送死。小米的父母知道这样下去小米迟早也会被鬼子残害，于是准备将其送走。然而这个时候想要离开莫家村并不容易，米父苦苦向水边哀求，最终水边答应了让小米离开，毕竟小米的父母还在自己手里，他知道小米不会抛弃自己的父母的。

离开家后小米找到了高正月，高正月已经被八路军找到，并帮他治了伤，当他知道叶子被害后，高正月非常自责，认为是自己害死了叶子。而小米踌躇满志，她要跟高正月学习打枪，杀日本鬼子为叶子报仇。小米枪法还没练好，就按捺不住开始行动了，她偷偷跑到莫家村村口，偷袭击毙了一个鬼子，同时也遭到了鬼子的追击，小米跑进了玉米地躲藏，钱豆没有再深追，小米这才得以逃脱。

在回去的路上，小米遇到了一个鬼子企图侮辱一个中国女孩，小米果断开枪杀了这个鬼子，救下了这个女孩。从鬼子身上，小米找到了一些钱，便拿着这个钱去了县城的药铺给正月购买消炎药，药铺老板以为小米是八路，偷偷要送给小米一些药品，小米否认了自己是八路，坚持向药铺老板付了钱。此时，城里传遍了关于黑蝴蝶女侠伸张正义的传奇故事，小米也身穿一身黑衣，被老百姓认为是黑蝴蝶。

夏扬带领队伍突袭了鬼子的据点，救出了很多修路的劳工，夏扬也身穿一身黑衣，被老百姓看到后，也把夏扬当成了黑蝴蝶。自此之后，黑蝴蝶杀鬼子的英勇事迹越传越神奇，很快，小米也知道了这个黑蝴蝶，她已经把黑蝴蝶当成了自己的偶像，甚至想要拜黑蝴蝶为师。八路军方面在得知黑蝴蝶的事情后，起初也认为是夏扬，但是很多事迹和夏扬并不符，于是他们开始有意调查起黑蝴蝶，不止八路军，国民党方面也有意拉拢黑蝴蝶，这个任务被交给了莫闻觉。

为了给正月弄换洗的衣服，小米冒险回了躺莫家村，此时莫家村也被黑蝴蝶搞得风声鹤唳。小米拿了衣服后立马就离开村子，没想到却被茶沫给盯上了，茶沫偷偷跟踪小米，见了玉米地，茶沫见四下无人便想欺负小米，正巧小米的父母在这附近干农活，米父赶来一榔头打晕了茶沫，结果被茶沫的手下给抓了，幸好钱豆出面，小米一家这才被放了。

小米在镇上看到了一个日本军官，便偷偷跟踪他寻找下手的机会，没想到却日本军官发现反被擒住，眼看着小米要被日本军官带走，高正月出面打晕了日本军官并抢了他的枪，这个时候鬼子赶来了，小米和正月仓皇逃走，情急之下，他们逃进了一户人家，这才躲过了鬼子的追杀。而此时关于黑蝴蝶的传说越来越神奇了。

外面都是鬼子，小米和正月出不了城，只好向藏身这家的主人坦白身份，希望能够继续留在他们家躲避，房主夫妇也有一颗爱国之心，于是便同意了小米和正月暂时留下。莫闻道马上要回莫家庄参加莫老爷的六十大寿，并同时牵连着日伪军方一个很大的作战计划。上级命令夏扬前往吕县调查莫闻道的具体行程以及日伪为他提供的安保措施，同时莫闻觉也接到了同样的任务，师部要求莫闻觉去调查莫闻觉的行踪，莫闻觉很不愿意，更不愿意亲手对自己大哥采取行动。

小米对传说中的黑蝴蝶产生了浓厚的崇拜之情，她想留在吕县去接触黑蝴蝶，高正月不肯。而房主夫妇则把小米当成了黑蝴蝶，对她和正月热情款待，高正月知道房主误会了，刚想解释，没想到小米竟然承认了。接下来的几天，房主一发现外面有鬼子经过，就去给小米汇报，想让她去杀鬼子，小米和正月哪里有这个实力，只有一边编瞎话敷衍房主夫妇。

夏扬来到吕县后立即和吕县地下党组织的联络员老姜接上了头，从老姜那里，夏扬得到了更多关于黑蝴蝶的传说，但在老姜看来，这些传说大多是夸大其实了。房主夫妇开始怀疑起了小米的身份，无奈之下，小米便让房主帮自己寻找落单的日本人，没想到房主真的找到了一个独自在茶摊喝茶的日本军官，小米和正月不得不硬着头皮跟着房主去杀这个日本军官。而夏扬也在这附近的茶摊喝茶，此时她已经被两个汉J特务所怀疑，汉J特务故意试探夏扬，夏扬的警觉让这两个汉J特务更加怀疑夏扬就是黑蝴蝶了。

小米和正月跟着房主找到了落单的日本军官，小米没有迟疑，直接一枪打死了日本军官，然后仓皇撤退。听到枪声，夏扬也赶紧离开，没想到这个时候汉J特务对夏扬发难了，双方展开激烈枪战，很快，鬼子的巡逻兵赶到，夏扬被围困子弹也快打光了，这个时候莫闻觉路过这里，开枪支援夏扬，不过很快莫闻觉的子弹也要打光了，眼看着两人要被鬼子俘虏，这个时候小米和正月在背后袭击了鬼子，四个人联手将这些鬼子全部铲除了。

鬼子的支援非常快，夏扬迫不得已只能把莫闻觉等人带到了他们的联络站，虽然引起了老姜的不满，但是总算逃脱了鬼子的追杀。黑蝴蝶在吕县的动静越闹越大，驻守吕县的福田中佐因此把水边稻一从莫家村调来对付黑蝴蝶，水边来到了夏扬之前喝茶的茶摊，将见过夏扬的茶摊老板逮捕了，不过茶摊老板有一副爱国心肠，宁死不肯出卖黑蝴蝶。这个时候水边又想到了一个办法，他故意让人放出烟雾弹，说黑蝴蝶被捕了，准备公开处决。

很快，莫闻觉等人便收到了这个消息，尽管夏扬认为这可能是鬼子的圈套，可是莫闻觉担心这件事情是真的，最终经过商议，他们还是决定冒险去救黑蝴蝶。然而当他们刚刚出现在大街上就被鬼子盯上了，夏扬和莫闻觉敏锐的洞察到鬼子的埋伏后，立刻准备撤离，然而为时已晚，他们已经被鬼子咬住了，一场恶战就此展开。

随着鬼子兵力增援越来越多，莫闻觉等人渐渐抵挡不住鬼子的火力，这个时候莫闻觉毅然决定只身一人留下掩护小米和夏扬还有正月撤离，最终小米等人成功逃脱，而莫闻觉则不幸被捕。莫闻觉被捕后遭到了鬼子的酷刑，水边希望能够招降莫闻觉，可是莫闻觉宁死不从。莫闻觉被捕后，夏扬等人一直在研究营救莫闻觉的办法，最终夏扬决定回根据地搬救兵，然而情绪激动的小米不肯出城，她要留下来救莫闻觉，生怕小米担心，正月只好也留了下来。

水边让钱豆再去劝降莫闻觉，莫闻觉反倒趁这个机会让钱豆去给小米等人传话，让小米不要来救自己，可是小米怎肯，她想到了一个办法，自己只身一人去找日军司令部找水边，劫持水边让他放了莫闻觉，正月对小米的这个办法并不赞同，可是小米一再坚持，正月不得不同意。而夏扬回到根据地后，好不容易说服了自己的团长答应出兵去救莫闻觉，她知道光凭自己的力量远远不够，于是去找了沂县独立师的徐处长，徐处长却不敢答应为了莫闻觉而大动干戈，于是就此事向上级作了汇报。

小米不听正月的劝阻，执意一个人进日军司令部见水边稻一，她顺利的见到了水边稻一，恳求水边释放莫闻觉，水边当然不答应，这个时候小米掏出枪对着水边，威胁水边放了莫闻觉，然而小米哪里是水边的对手，水边趁小米不备夺了她的枪，然后小米也被捕了。眼看着小米一直没有从日军司令部出来，正月意识到不妙，准备冲进去救小米，这时老姜赶来制止了正月，并告诉正月，夏扬已经制定好了营救莫闻觉的计划，需要老姜和正月的配合。

沂县独立师师部最终同意了联合八路军营救莫闻觉的行动，不为别的，就为了马上要回乡省亲的莫闻道。而夏扬制定的营救计划分成两步，首先她需要沂县独立师调集重兵向三塔方向运行，给鬼子独立师要攻打三塔假象，这个计划很快顺利实施，鬼子也上当了，福田中佐接上上级的命令后，亲率两个大队的兵力增援三塔。可是即使福田带走了两个大队，可水边还带着一个大队的兵力驻守吕县，强攻并不可取。

这个时候夏扬开始实施自己的第二个计划，派出一支部队佯攻武家庄，那里有鬼子的军火库，更可能的通过佯攻把更多的鬼子从吕县调离出来，而夏扬则带着一支部队向吕县进发。老姜和正月的任务是弄清楚莫闻觉和小米被关押的地点，这个情报他们很快就从钱豆那里得知了。等候很久，正月开始着急起来，老姜怕他冲动，于是把他关在了房间里，没想到正月在房间里发现了一挺机枪还有很多手雷，正月拿着武器破窗而出，来到了鬼子司令部对面的酒楼，正月知道这次自己九死一生，于是行动前，他点了很多的酒菜。

为了让莫闻觉投降，水边对小米动用了酷刑，小米向水边承认了自己杀死了赤井、九尾还有三轮等人鬼子，她甚至承认自己就是黑蝴蝶，这让水边吃惊不已。而看着小米被用刑，莫闻觉开始犹豫起来，他开始让水边提条件，水边的要求很简单，他要知道沂县独立师的兵力部署和莫闻觉来吕县的目的。

小米的父母为了保护小米，双双选择了咬舌自尽，水边当然不肯让小米的父母就这么死了，立刻派人进行抢救，最终小米的父母被救了回来。而小米在莫闻觉那里疗养一段时间后，伤势渐渐好转起来，小米一能下地就悄然离开了军营，莫闻觉知道后以为小米回莫家村了，赶紧让正月等人去追，正月在莫家庄没有找到小米，又立刻前往吕县，仍然没有任何收获，只好先回去向莫闻觉复命。

其实小米并没有直接回莫家庄，而是先回到吕县将自己那支枪拿了回来。小米拿着枪回到了莫家庄，在莫家庄外面，小米从同村人的口中得知了父母自杀的消息，小米不管不顾直接冲进了家看望自己的父母，最终小米被水边给逮捕了。莫老爷知道小米被抓后，于是叫人让水边把小米和他的父母带到莫家来，当着水边的面，莫老爷认了小米为干女儿，有了这层关系，水边也不再为难小米了。其实事情并没有那么简单，为了救小米一家人，莫老爷不得不答应和水边一起保护莫闻道。

莫老爷知道自己的这次寿宴注定不会平静，为了不牵连到他人，莫老爷最终选择取消了寿宴，改寿宴为简单的家宴，水边同意了莫老爷的决定，他还希望莫老爷能够劝莫闻觉不要回来，莫老爷并没有答应。其实对于莫闻道的死活，水边并不是很在意，如果莫闻道是死在自己家人手里，水边倒是很乐意看到，因为没有了莫闻道的庇护，水边便可以报复莫家了，至今水边都还清晰的记得莫老爷枪杀自己手下士兵的场景。

莫闻觉接到了师部命他回莫家庄刺杀莫闻道的命令，莫闻觉终于知道了师部软禁自己的原因。对于这个命令，莫闻觉很是排斥，毕竟莫闻道是自己的大哥，如果自己真的亲手杀了自己的大哥，莫家和莫家庄都会受到牵连。可是莫闻觉毕竟是位军人，他最终不得不接受这个任务。而夏扬那边同样也接到了关于莫闻道的任务，但是她的任务截然相反，上级党组织要求夏扬保护莫闻道，党组织寄希望于从莫闻道手里拿到那个绝密的扫荡计划。

莫闻道从南京启程前往莫家庄，途中，沂县独立师派出了一个营的兵力伏击，没想到中了鬼子的掉包计，莫闻道早就从其他路线顺利的抵达了莫家庄，因此刺杀莫闻道的任务只有莫闻觉能够完成了。莫闻觉万般无奈的前往莫家庄，在路上被夏扬拦住，夏扬企图阻止莫闻觉去刺杀莫闻道，莫闻觉表示就算自己不动手自己的父亲也会动手的，于是夏扬决定假扮莫闻觉的未婚妻和莫闻觉一起回莫家，最终莫闻觉答应了。

莫闻道正式抵达了莫家庄，水边稻一对他非常客气，莫闻道也没有指责水边之前和莫家产生的不愉快。不过当来到莫家时，莫闻道被莫老爷拒之门外，于是他便跪在门外希望能够得到父亲的原谅。这个时候莫闻觉带着夏扬回到了莫家庄，茶沫认出了夏扬的身份，将他们拦住了，当在莫闻道的要求下，水边不得不让夏扬和莫闻觉二人进村。

莫老爷将莫闻道拒之门外，甚至动起了亲手除掉汉J儿子的念头，孙管家和莫夫人苦苦相劝，莫夫人一直认为大儿子莫闻道是一个有分寸的人，他去当汉J一定是有自己的难言之隐，最终莫老爷同意了先对儿子莫闻道进行说服教育。莫闻觉带着夏扬来到莫家门口，鬼子的枪口齐刷刷的对准了他们，这引起了莫闻道的不满，水边只好让士兵们放下枪。这个时候莫老爷从莫家走了出来，他沉默着对莫闻道一顿家法教训后，这才同意让莫闻道进门，但是除了莫闻道和莫闻觉还有夏扬外，其他人都被挡在了门外，就连莫闻道的秘书徐龙也是如此。

进了家门以后，莫闻道独自一人被莫老爷叫了过去，莫老爷希望劝导莫闻道放弃做汉J，然而莫闻道并没有答应，他表示自己有苦衷，做汉J是身不由己，莫老爷大怒，掏出枪指向莫闻道，莫夫人苦苦相护，最终莫老爷没能狠下心来对莫闻道开枪。而在莫家外，徐龙和水边开始攀谈起来，其实徐龙并非莫闻道的秘书那么简单，他曾经是特工，这一次专门负责保护莫闻道。莫闻道进了莫家后，他心中隐隐有些担忧，他将自己的担忧告诉给了水边，水边听后突然惊觉，然后开始敲起莫家的大门，要把莫闻道叫出来。

原来徐龙并不仅仅担心莫闻道会被莫家的人所杀，更担心莫闻觉和夏扬会从莫闻道手里拿到扫荡计划，事关重大，水边只好把莫闻道叫了出来。莫闻道出来后得知水边的担忧后，全力安抚水边，莫闻道向水边谈起莫闻觉所在的沂县独立师的状况，沂县独立师马上要面临断粮之危，莫闻道表示南京汪伪政府想要趁机策反独立师，同时莫闻道也想策反自己的弟弟莫闻觉，不过水边对此并不抱什么希望。

莫闻觉向莫老爷承认了自己此次回来的目的就是为了杀莫闻道，虽然莫老爷也不愿意看到他们手足相残，但是为了民族大义，他不得不默许了莫闻觉的做法。而这时夏扬则坚决反对莫闻觉杀莫闻道，并表示自己这次来莫家就是为了保护莫闻道，莫闻觉对此非常不解。这个时候莫闻道让王虎把莫闻觉叫了过来，兄弟俩单独见面，莫闻道掏出了枪，却把它交给了莫闻觉，他似乎并不担心莫闻觉会杀自己。

莫闻道交给了莫闻觉一封信让他转交给沂县独立师的尤化武师长，说这里面有他们想要的东西，可以救莫闻觉和沂县独立师，莫闻道希望莫闻觉能够信任自己这一次，莫闻觉对此将信将疑，最终还是选择相信自己的大哥一次。见过莫闻觉后，莫闻道又单独见了夏扬，而莫闻道的话却深深震撼住了夏扬。莫闻道表示自己其实是共产党，已经和组织上失联了，紧接着莫闻道将鲁中计划交给了夏扬，夏扬对莫闻道的话也是将信将疑。

在莫闻道的保护下，莫闻觉和夏扬安全的离开了莫家庄。随后莫闻道也离开了莫家，离开前，他不忘叮嘱水边尽快完成修路任务，这次的修路任务其实就是为了鲁中扫荡计划所准备的。小米和正月也跟着夏扬回到了八路军驻地，正月枪法好，被夏扬安排到了狙击班，而小米则被派去了卫生队，这让小米很不满，小米一心只想杀鬼子。

小米跟着夏扬去参加八路军，结果被分配到了卫生队，这让小米很是不满，小米心里只想打鬼子。莫闻觉将大哥的信递交给师部后，并没有任何反馈，但是很快莫闻觉这边却接到了新的任务。日军的武内旅团即将抵达鲁中，他们的供给会提前到达，独立师师部决定抢夺这批物资，用来缓解独立师自身缺乏物资补给的窘境。不过鬼子的辎重队战斗力向来极强，而且还有两个大队护送，独立师想要吃掉他几乎不可能，经过商议，独立师师部决定联合八路军独立团合作。

在莫闻觉的联络下，八路军独立团同意了和异响独立师合作，紧接着夏扬便和莫闻觉等人商定起了作战计划。而这个时候小米因为不满被分到卫生队竟然独自离开了八路军驻地，正月本想去找小米，但是这次作战正月被分配了重要的狙击任务，夏扬没有同意让他去。第二天，八路军独立团和沂县独立师按照计划向鬼子的辎重队发动了进攻，这个时候小米突然出现在了战场上，正月发现小米后，毅然放弃了自己的任务，飞奔过去保护小米，结果自己被弹片炸伤，伤势非常严重。

这一次八路军独立团和沂县独立师的联合作战大获成功，截获的物资对于沂县独立师来说更是解决了燃眉之急，莫闻觉也因此而受到表彰和嘉奖。而小米则认识到了自己的错误，她主动找到团长和夏扬承认错误，她这么做也是为了不想让正月受到处分，不过小米未能如愿，夏扬告诉小米，正月必须接受处分，而至于小米，夏扬并不打算继续留她在部队了，准备让她回莫家庄，但现在她还是答应了让小米先留下来照顾正月。

鬼子调集一个师团准备攻打齐城，沂县独立师接到军部的命令，要求他们途中狙击日军，沂县独立师很清楚，军部这是要借鬼子的手除掉他们，于是他们并不打算接受这个命令，而是准备再次和八路军合作，趁着鬼子攻打齐城的时候绕道攻打鬼子的后方。这场战斗打的异常激烈，茶沫的保安团和钱豆的皇协军大队也被调到了前线，比起钱豆的皇协军大队消极作战，茶沫打起仗来则是非常拼命，茶沫的跟班三元也在战斗中被打死了。水边对茶沫大加赞赏，对钱豆则是非常不满。

鬼子的鲁中扫荡计划最终以失败收场，日军军方怀疑有人泄密，一直在进行调查。而这几次的战斗，沂县独立师已经成为了鬼子的眼中钉，鬼子已经不再考虑招降他们了。水边提出偷袭八路军独立团驻地，然而不仅扑了空，反而被八路军联合沂县独立师攻下了鬼子在武家庄的供给仓库，得到了非常多的补给这可把水边和福田给吓坏了。这个时候鬼子已经查出了泄露鲁中扫荡计划的人，这个人就是莫闻道。

莫闻道其实真的是共产党，这一次为了粉碎鬼子的鲁中扫荡计划，他已经做好了牺牲自己的准备，最终鬼子枪杀了莫闻道。夏扬和莫闻觉很快也得知了莫闻道的真实身份，特别是莫闻觉，很是为自己有这样的大哥而感到骄傲。然而莫闻道的身份暴露了，莫家和莫家庄一定会遭到鬼子的报复，夏扬和莫闻觉迅速带兵赶往莫家庄。然而为时已晚，水边带人开始在莫家庄屠村，莫夫人拿着报纸到处跟别人炫耀自己的儿子并非汉J，最终也死在了鬼子的枪下。水边带人包围了莫家，莫老爷并没有选择逃走，最终莫家上下均被鬼子杀害，只有二猛子藏起来侥幸捡回了一条命。

水边带领鬼子回到莫家庄烧杀掠夺，疯狂的屠杀莫家庄村民。在水边的授意下，茶沫丝毫不念同乡之情，加入到了屠杀村民的队伍中，他甚至亲手杀害了小米的父母。相比之下，钱豆则一直苦苦哀求水边放过那些无辜的村民，这让水边非常不满。茶沫想趁机让水边除掉钱豆，但水边念及钱豆还有利用价值，并没有这么做，不过自此之后，钱豆在水边面前的位置远远不及茶沫了，茶沫被升任吕县保安团司令，是经过莫家庄屠村事件后，钱豆心中的良知被唤起，他始终记得自己还是个中国人。

鬼子在莫家庄屠村后迅速撤离，而这个时候莫闻觉和夏扬才赶到莫家庄，看到满村被杀的村民，鲜血直流，他们无不悲愤万分。特别是小米和莫闻觉，跪倒在自己的家人尸体前，心中悲痛万分，痛哭流涕。莫家庄被杀害的村民被莫闻觉和小米进行了安葬，莫闻觉在众乡亲的坟前发誓一定要报仇，而一向懦弱的二猛子则下定决心参军打鬼子。

回到部队后，莫闻觉一心想要打吕县报仇，然而这个时候师部却决定为了保存实力，撤离沂县，这让莫闻觉很是不满，不过这也是莫闻道生前的意思，沂县独立师已经成为了鬼子的眼中钉，硬碰并非良策，莫闻觉只好接受了。而小米因为父母的死似乎变了一个人，正月害怕小米冲动去找鬼子报仇，一直在开导她。而小米则化悲痛为力量，在训练场上刻苦训练，经过高强度的训练，小米的枪法和身手都得到了很大的提升。

在鬼子追击沂县独立师的时候，八路军独立团则在鬼子的后方打起了游击，对鬼子造成了很大的损失。不过即使这样，水边也并不认为八路军独立团可以给他们造成严重威胁，在他眼里，装备精良的沂县独立师才是心腹大患，自从他们离开沂县后，鬼子始终没有找到他们的位置。水边认为独立师最大的问题就是补给，他们可以利用物资将沂县独立师给引出来。

虽然训练刻苦，但小米始终没有加入八路军，因为她知道八路军有纪律，会阻碍自己报仇。很快，小米就离开了八路军驻地，前往了吕县，吕县守备森严，小米想要进城并不容易，这时她在城外碰到曾经帮助过自己和正月的房主大哥，房主大哥好心的将小米顺利的带进了城。进城之后，小米偶遇到了钱豆，从钱豆那里，小米这才知道杀害自己的父母的人正是茶沫，于是小米开始跟踪茶沫一行人，自从当上保安团司令后，茶沫整日耀武扬威，见到钱豆，也不忘奚落挖苦他一番，钱豆只能暂时忍让。

正月跟着小米也来到了吕县，同样在房主大哥的帮助下顺利进了城，正月进城后直接来到了司令部对面之前自己和鬼子作战的那家酒楼，正月的出现，可把酒楼老板吓坏了，酒楼老板曾出卖过正月，当然心虚了，而正月则想从酒楼老板那里获取关于小米的消息，可惜，小米并未来过鬼子司令部。这个时候茶沫带人来这家酒楼吃饭，点名要去正月藏身的泰山厅，老板想给茶沫换地方，茶沫不肯，这个时候水边带着钱豆也来到了这家酒楼。

正月进了吕县后来到了日军司令部对面的酒楼，却没想到水边带着茶沫和钱豆来到这家酒楼吃饭，而且就坐在正月藏身的泰山厅，正月就躲在屏风后面随时可能被发现。茶沫吃饭的时候向钱豆泄露了水边利用武家庄仓库引出沂县独立师的计划，这个计划恰好被正月给听到了。起身倒茶的时候，钱豆发现了藏在屏风后面的正月，于是一直在帮正月隐藏，正月一时并未被发现。

而这个时候小米也出现在了酒楼外面，她叫人把茶沫的手下灯笼叫了出去，然后从后面将其打晕抢了他的枪和手雷。这个时候钱豆从酒楼里出来，告诉小米正月就藏在酒楼里，必须想办法把他救出来，不然迟早会被发现，而且正月掌握了水边想要用武家庄仓库引出沂县独立师的重要情报，这个情报必须要尽快送出去。思来想去后，小米便找机会在酒楼放起了火，制造起了混乱，正月端着盆佯装救火其实是想要逃走，结果被茶沫的手下四喜给发现了，四喜二话没说立刻去追正月。

这个时候，茶沫这才发现了被打晕的灯笼，不过灯笼并不清楚是谁袭击了自己。正月在四喜的追杀下跑到了一间叫迎春楼的JI院，两名JI女桃儿和杏儿好心帮正月藏身，结果迎春楼门口一个卖东西的老太婆向四喜告密，四喜在迎春楼找到了正月，二人在迎春楼门口大打出手，打斗过程中四喜开枪正巧把告密的老太婆打死了，眼看着正月要被四喜所抓，这时小米及时赶来，打晕了四喜，两个人一起逃到了老姜那里躲避。

通过灯笼和四喜的回忆，茶沫基本断定救走高正月的人就是小米，他立刻将这个情况向水边汇报，水边怀疑正月一直躲在屏风后面，而能够接触到屏风后面的人只有钱豆，他怀疑钱豆暗中帮助了正月，于是将他抓了起来。小米和正月逃到了老姜那里后准备出城去给独立师送情报，可是老姜告诉他们因为正月引发的骚乱，吕县已经封城了，他们出不去了，这可把小米和正月给急坏了。而在这个时候，莫闻觉接到了师部的命令，师部要莫闻觉再次袭击武家庄仓库，抢夺物资，可正中水边的圈套。

小米想到了出城的办法，她让老姜找来了帮自己进城的房主大哥，房主大哥带小米进城的时候曾经贿赂过守门的皇协军，老姜便利用此事威胁这两个皇协军，并要他们向鬼子报告小米等人其实早就逃走了，因此水边解封了城外，小米和正月这才趁机离开了吕县向武家庄赶去。水边原本是要把钱豆给处决的，但是一则消息传来却让钱豆侥幸捡回了一条命，原来是莫闻觉带人攻打了武家庄，这让水边误以为正月并没有藏在屏风后面，钱豆也就没有了帮助正月的嫌疑了。

莫闻觉带人打下了武家庄仓库，但并未获得太多的物资，他意识到这可能是敌人的圈套，迅速带人撤退，而这时茶沫带着灯笼偷偷跟踪莫闻觉，不过他们并非正规军，根本无法追上莫闻觉的部队。不过他们却在路上碰到了小米和正月，双方展开了枪战。茶沫知道正月不好对付，于是让灯笼去引开正月，自己留下来对付小米。

茶沫知道正月不好对付，于是他让灯笼把正月引开，然后自己去对付小米。灯笼躲在苞米地里故意弄出声响把正月引走，却没想到正月跑的非常快，一枪打中了灯笼的后背，因为担心小米，正月并没有去查看灯笼的死活。而茶沫则在发现小米的位置后，悄悄绕到小米的背后，小米毕竟作战经验比较浅,被茶沫给抓住了，就在这个时候正月赶来一枪打中了茶沫的肩膀，遗憾的是最后还是被茶沫给跑了，而之前被正月打伤的灯笼也趁机逃走了。

茶沫和灯笼逃回了吕县，水边对二人未能完成跟踪沂县独立师的任务非常失望。小米和正月经过多方打听，终于找到了独立师的驻地，将鬼子的阴谋告诉给了莫闻觉，小米和正月带来的情报非常重要，之前独立师并不认为这次武家庄的行动鬼子是有意针对自己的，收到这么重要的情报后，沂县独立师立马再次进行了转移。小米决定留在沂县独立师，而正月则要回去找八路军，二人就此分别。

留在独立师后，小米心中始终没有忘记报仇，在这里，小米跟着莫闻觉进行一番特训，身手和枪法都有了非常大的进步，为了让自己更有利于训练，小米剪了一头干练的短发，好像一个假小子。转移之后的独立师成功的躲过了鬼子的围剿，却绕不过补给的大难题，独立师得不到上级的补给，遇到了断粮的危机，在这种情况下，每天都会有士兵从独立师逃走。正巧四喜和灯笼出来寻找独立师踪迹的时候抓到了两个独立师的逃兵，就此得知了独立师驻地的位置。

在获取独立师驻地的位置后，福田亲自布置了对沂县独立师的围剿计划，八路军独立团及时洞察到了鬼子的动向，可是他们来不及通知独立师，战斗便开始了。鬼子把茶沫的保安大队当成先锋队，茶沫打仗十分拼命，给独立师造成了非常巨大的损失。独立师顽强作战，小米也冲锋在了最前线，最终负伤被送到了后方医院。正月非常担心小米的处境，一直希望领导能够去支援独立师，可是夏团长和夏扬心有忌惮，不肯贸然行动，这可把正月急坏了。

沂县独立师作战英勇，可是却扛不住已经几天没有吃饭的现实，莫闻觉看着战士们一个个饿晕在前线，心里非常难受，本来有一批军粮正要运往独立师，可是被独立师后方的国军吕艺伟师给劫走了，这可把莫闻觉等人给气坏了。就在水边和福田准备一举拿下独立师的时候，徐龙突然出现在鬼子的作战司令部。这个徐龙是个卑鄙小人，莫闻道正是因为他的揭发而被害的，因为揭发莫闻道有功，徐龙被任命鲁中绥靖副主任。徐龙向水边和福田建议趁着独立师断粮的机会招降独立师，福田接受了徐龙的建议，对独立师围而不攻。

尤化武师长不知从哪里弄来了一批军粮，这让独立师的战士们避免被饿死。徐处长告诉莫闻觉，师部决定从肖口突围，可是他们的弹药有限，需要八路军在外围协作，于是莫闻觉便派树根前往八路军驻地进行联系，夏扬接到消息后立刻带兵赶往肖口，准备趁夜对肖口的日军发动进攻，却没想到福田得知了八路军的动向，提前将肖口的日军给撤了下来。而这时独立师接到情报，日伪军晚上要在肖口进攻独立师，徐处长派莫闻觉带领大刀营前往肖口迎战敌人，莫闻觉对此有些疑惑，本来说好的突围却突然变卦了，但是军令如山，莫闻觉只能执行命令。这天夜里，月黑风高，在肖口两支部队遭遇，展开了异常激烈的战斗，殊不知发生对战的双方竟然是夏扬率领的八路军独立团和莫闻觉率领的大刀营。

在肖口，八路军独立团和独立师大刀营因为中了鬼子的阴谋进行自相残杀，战斗中，莫闻觉打中了夏扬，小米则打中了正月，而彭刚武甚至亲手杀死了曾经跟自己并肩作战过的八路军战士老虎，直到这个时候他们才发觉打错了人。莫闻觉上前查看夏扬的伤势，被张排长一下推开，八路军本来是来救独立师的，却在这里遭到了独立师的伏击，这让张排长等人万万接受不了，彭刚武和莫闻觉等人这才意识到自己中了圈套，可是为时已晚，内疚不已的莫闻觉甚至打算自杀，被彭刚武拦下。这个时候日军包围过来，莫闻觉指挥着部队保护着八路军一起突围了出来。

莫闻觉突围出来后回到军营用枪指向了让自己去伏击八路军的徐处长，徐处长这才告知莫闻觉，师部已经决定归降日本人了，而伏击八路军正是给鬼子纳的投名状。这个真相让莫闻觉万万接受不了，徐处长则口口声声表示这是在曲线救国。念及旧情，徐处长放走了不愿当汉J的莫闻觉和他的大刀营，临走前，徐处长还告诉莫闻觉，罪魁祸首是徐龙，害死莫闻道的人同样也是徐龙。

徐处长放走了莫闻觉和大刀营，却正中徐龙的下怀，他决定让独立师继续纳投名状，让他们去攻打身后的鲁艺伟师，让中国人继续自相残杀。离开独立师后，莫闻觉决定让彭刚武带着大刀营去投奔八路军，自己则要去吕县杀徐龙报仇，彭刚武自觉没有脸面去找八路军，于是莫闻觉便带着他们一起去了八路军驻地。而八路军方面，夏扬和正月的伤势并无大碍，对于这次的误会，他们并不觉得是莫闻觉的错，毕竟大刀营也遭受了巨大的损失。夏团长同样深明大义，认为这次的自相残杀都是中了鬼子的阴谋。

莫闻觉带着大刀营准备投靠八路军，却被张排长在门口拦住并赶走了，于是莫闻觉只好让彭刚武带着大刀营去上山打游击，自己则准备去吕县。夏团长得知张排长赶走了莫闻觉后非常生气，让张排长把莫闻觉等人追回来，张排长不肯，而小米则追了出来并找到了莫闻觉，在得知莫闻觉要去吕县报仇，小米也一同前往。在吕县，小米和莫闻觉没有落脚的地方，只好再次找到了老姜。小米和莫闻觉想要报仇，需要鬼子的情报，这个时候他们找到了钱豆，经过莫家庄惨案后，钱豆心里发生了巨大的改变，愿意跟着小米和莫闻觉干些大事。

八路军独立团还未来得及转移，独立师和茶沫的保安大队对独立团所在的驻地崔家楼发起了进攻，夏团长率领战士们拼死突围，最终牺牲在了茶沫的枪下，夏团长临死前将独立团的重担交给了夏扬，经过一场恶战，夏扬率领少数人突围了出来。这一次八路军独立团损失相当惨重。钱豆将这个消息告诉给了小米和莫闻觉，二人对八路军独立团的处境感到十分担忧。然而这个时候徐处长却找到了钱豆，原来他知道钱豆是莫闻觉的内应，于是便以此要挟他去杀了莫闻觉。

这一次歼灭独立团主力，茶沫自以为功劳很大，竟然膨胀的让水边派车来接他们回吕县，水边并没有理会他，这可把茶沫给气坏了，一路上走走停停，以示对水边的不满。日本人准备在吕县的札幌料理店举行庆功会，莫闻觉和小米决定在札幌料理店门口埋伏暗杀水边和徐龙，可当他们一切准备妥当，目标出现的时候，小米却制止了莫闻觉开枪，原来小米想到了一个更好的办法，准备用其人之道还治其人之身，让茶沫和鬼子自相残杀。

在札幌料理店门口刺杀徐龙和水边的时候，小米突然制止了莫闻觉，因为她想到了更好的办法，他们推算到茶沫应该会在晚上回到吕县，于是小米想以其人之道还治其人之身，想借助茶沫的手把鬼子全部全部除掉。小米首先找到了房主大哥，让他假扮成皇协军，去给刚刚回到吕县的茶沫传信，他假传水边的命令，说在札幌料理店发现抗日分子，水边派他们前去围剿，茶沫心生不满，但在灯笼的劝说下，他还是带人前往了札幌料理店。

此时在札幌料理店正在召开着盛大庆功宴，吕县联队几乎所有的鬼子军官都到场了。席间，徐处长再次找到了钱豆，继续威胁他杀莫闻觉，见钱豆不受威胁，徐处长干脆向福田和徐龙告发了钱豆，福田大怒，把钱豆叫来要他戴罪立功，钱豆一直矢口否认。就在这个时候，莫闻觉切断了料理馆的电闸，料理馆顿时乱成一片。而与此同时，茶沫带着保安团赶到了札幌料理馆，什么也不管就用机枪对着料理馆内一阵疯狂扫射，料理馆内的日本军官顿时倒下了一片，就连水边也受伤了。

钱豆在这黑暗的札幌料理馆内慢慢摸索着找到了徐处长，一枪将他给打死了，然后他又来到了福田的身边，把福田也给杀了。徐龙趁乱从料理馆逃了出来，没想到却在外面遇到了小米和莫闻觉，莫闻觉没有任何留情，直接将其击毙，为自己的大哥和牺牲的弟兄们报了仇。茶沫带人冲进了札幌料理馆，这个时候才发现自己闯下了大祸，水边愤怒的将茶沫等人逮捕了，然后进行全城大搜捕，小米和莫闻觉及时逃回了老姜那里，并在钱豆的掩护下躲过了搜查。这一次钱豆击毙了徐处长和福田，可谓是立下了非常大的功劳。

虽然水边知道茶沫是被人给利用了，但是这次皇军的损失非常巨大，他不可能饶恕茶沫，茶沫想要把责任推到自己的兄弟灯笼身上，不过这丝毫不能让茶沫逃脱罪责。日军军方对此次札幌料理馆的事件非常重视，特派出调查组前来调查，水边被要求去师团接受调查，于是水边把吕县暂时交给了药师丸。莫闻觉让老姜把札幌料理馆的事件进行登报，很快夏扬等人便得到了这个消息，夏扬立刻安排趁着鬼子群龙无首军心涣散的时间，对鲁中三县之一的旧县发动了进攻。而于此同时彭刚武的大刀营则对大新县发起了攻击。

水边离开吕县，药师丸加大了对吕县的排查，没想到药师丸此人比水边还有狠毒，他们在大街上抓了无辜的人前去让茶沫等人指证，可是就算茶沫等人否认，但被抓来的人依旧会被药师丸给枪杀，一时之间，吕县城内人心惶惶。夏扬率领独立团对旧县发起了进攻，这里驻扎的除了少量的鬼子外，剩下的都是独立师的人，在夏扬的劝说下，本来就不愿当汉J的他们毅然选择了投靠八路军。大刀营这边的情况也是如此，大新县的国民党军也选择了起义，调转枪口，和大刀营一起打日本人，很快，大新和旧县就分别被八路军独立团和大刀营给攻占了。

老姜把这个喜讯告诉给了小米和莫闻觉，就在他们高兴的时候，突然一群鬼子冲进了老姜家里，把老姜带走去让茶沫指认，在司令部，钱豆担心老姜有危险，赶紧去找药师丸求情，可是药师丸不予理会。当钱豆再次赶回牢房的时候，老姜已经被残忍的杀害了。老姜的牺牲让小米和莫闻觉心里非常难受，他们非常痛恨残暴的药师丸，也许只有杀了药师丸，这场杀戮才能停止。水边从师团接受调查回来了，这次的调查结果并没有牵连到水边，反而他被任命为了吕县联队联队长，钱豆也被任命为了吕县和平大队大队长。水边对药师丸丢掉鲁中三县非常生气，他决定派独立师收复鲁中三县，可是沂县独立师却拒绝了，于是水边打算向南京政府发报，让尤化武师长重新回到独立师主持军务。

水边回到吕县后，便将吕县解封了，之前被老姜威胁过的两名皇协军已经成为了小米他们的人，莫闻觉和小米已经能够离开吕县了。莫闻觉打算去沂县，趁着尤化武师长不在沂县，试图想要把独立师重新策反回来，莫闻觉相信独立师大多数的人都不愿意当汉J。小米并不打算跟莫闻觉去沂县，她想要留在吕县代替牺牲的老姜重建地下交通站。莫闻觉知道小米的目的不止如此，她一定是想要找机会除掉药师丸，为老姜等人报仇。

茶沫和灯笼等人被水边押赴刑场准备处决，这个时候传来鲁中三县战事吃紧的消息，茶沫恳求水边给予自己戴罪立功的机会，茶沫表示自己一定可以重新收复鲁中三县。对于这件事情，水边并没有自作主张，而是向师团作了汇报，师团同意了让茶沫戴罪立功，这样茶沫和灯笼三人这才保住了性命。灯笼和四喜留在吕县养伤，茶沫则带着保安团上了前线，不过这一次他学狡猾了，不再冲锋陷阵，而是躲在后面架上机枪，逼着手下的人冲锋陷阵，茶沫这种不要命的打死收到了效果，他以两倍伤亡的代价赶走了大刀营，收复了大新县。

莫闻觉来到沂县后找到了自己的挚友特务营的乔营长，乔营长愿意带领特务营跟着莫闻觉离开独立师，不过莫闻觉的目标不仅如此，他想要把整个独立师策反回来。听说尤化武师长马上就要回来了，莫闻觉准备冒险去劝说他。在乔营长的安排下，莫闻觉顺利的见到了尤化武师长，可是尤化武师长已经铁了心要当汉J，莫闻觉没有丝毫留情，亲手将尤化武师长给击毙了。之后，莫闻觉被乔营长等人推举为了独立师新的领导者。

小米想要杀茶沫，可是茶沫在前线，于是小米把目标锁定在了茶沫的左膀右臂四喜和灯笼身上。钱豆特意去医院探望四喜和灯笼，这才得知四喜和灯笼之间有了矛盾，在得知钱豆在外面租房子，灯笼很是羡慕，他也想要出去租房子住。在得知这个消息后，小米准备先对灯笼下手，她想要独自对付灯笼，钱豆并不信任她，于是小米便和钱豆过了招，结果打了很久，两个人打成了平手，这个时候钱豆才发现小米再也不是原来莫家庄那个磨豆腐的小妮了。

钱豆安排了一个伤兵住进了灯笼的病房，小米让房主太太故意在灯笼面前说自己有房子要出租，灯笼动心了，立刻把房主太太所说的房子租了下来。就在灯笼躺在自己刚租下的房子做着美梦的时候，小米突然出现了，灯笼并没有把小米放在眼里，和小米打了起来，结果灯笼完败给了小米。小米向灯笼逼问如此除掉药师丸的办法，灯笼老实的告诉他，药师丸经常会去札幌料理店，因为札幌料理店的老板娘美子是药师丸的情人，小米可以从札幌料理店下手。其实这个消息小米早就从钱豆那里知道了，但是她不想因此把钱豆暴露出来。小米最终没有杀灯笼，而是把他关在了出租房里，因为灯笼和茶沫还有四喜不一样，灯笼的本性不坏，更重要的是，他并没有杀害莫家庄的任何一个人。

另外灯笼还告诉小米，四喜经常去迎春楼找桃儿和杏儿，她们就是曾经帮助过正月的那两位JI女，四喜一直拿这件事情要挟她们。果不其然，小米看到四喜又从杏儿的房间出来了，四喜刚走，小米女扮男装进了杏儿的房间，在桌子下一阵乱摸后，小米跟杏儿聊起了正月的事情，杏儿由此断定小米是八路。小米前脚刚离开迎春楼，钱豆就带人找到了杏儿。

钱豆询问杏儿，小米进屋之后都做了什么，杏儿便按照小米的交代，告诉钱豆小米进来后在桌子底下一阵乱摸，然后就离开了。回来后，钱豆把这件事情告诉给了水边，他这么做的目的就是让水边怀疑刚刚从迎春楼离开的四喜，果不其然，水边派人把四喜给抓了，然后遭受了严刑拷打，四喜当然不承认自己是八路的内应，于是把桃儿和杏儿曾经帮助过正月的事情说了出来。这个时候灯笼一直没有出现，水边便让钱豆去找灯笼。

水边并不觉得四喜会成为八路的内应，因为他和茶沫一样，双手站满了莫家庄人的血，并没有退路可言。水边告诉药师丸他怀疑是钱豆趁茶沫不在，想要趁机斩断他的左膀右臂，于是打算让药师丸释放四喜。而这个时候水边拿到了画师按照杏儿所说画的画像，水边立马认出了这个人便是小米，于是水边再次找到了四喜，四喜表示只要没有事情发生，那就说明自己是被冤枉的。

药师丸再次要去札幌料理店找美子，离开司令部前，药师丸遇到了钱豆，钱豆跟药师丸聊起了往生，起初药师丸并没有放在心上。来到札幌料理店，药师丸独自一人在房间喝酒，就在这个时候小米冲了进来，开了几枪，但都被药师丸躲了过去，药师丸还把小米手中的枪给打掉了，于是两个人便展开了白刃战。这个时候药师丸想到了钱豆跟自己说的话，明白了钱豆才是小米的内应，这个时候小米只有一个选择，那就是杀死药师丸。经过一场激战，小米最终斩杀药师丸，同时自己也受了很重的伤。

药师丸突然被杀，水边非常气愤，他开始也认为是四喜给小米通风报信，于是对四喜加大了刑罚，此时的四喜忍受不了折磨，只求一死，于是被迫承认了是自己给小米情报，杀了药师丸，水边不敢相信是小米所为，四喜便说是黑蝴蝶动的手。水边并不相信是黑蝴蝶动的手，他开始不得不相信是小米杀了药师丸。

杀了药师丸之后，小米就把灯笼给放了，灯笼跑回去，却看到了四喜的尸体，灯笼心里害怕极了，这个时候水边把灯笼叫了过去，询问四喜之前的举动，灯笼非常慌张，水边认为灯笼心里有鬼，于是把灯笼抓起来进行拷问。负责拷问灯笼的人正是钱豆，灯笼向钱豆求情，恳求他帮自己一把，自己愿意归顺钱豆。于是钱豆便向水边求情，没想到水边对钱豆又是一番试探，幸好钱豆足够淡定，承认自己只是想要拉拢灯笼而已。对灯笼和钱豆的怀疑，水边只是猜测，并没有证据，最终他把钱豆和灯笼都给放了。

此时的灯笼已经没有了退路，毕竟药师丸的死跟自己有关系，这个时候他不得不去投靠小米，在小米那里，灯笼见到了钱豆，这才意识到自己上了他们的当，不过此时他已经没有退路。其实这段时间，对于灯笼而言，良心上好受了很多，因为自从莫家庄惨案后，灯笼的内心总是会受到良心的谴责，这也说明了灯笼确实本想不坏。看到水边对灯笼和钱豆都不相信，小米推断水边会对灯笼和钱豆的住处进行监视。

灯笼终于下定决心要跟着小米一起干，小米知道水边肯定不会轻易相信灯笼和钱豆，她担心水边会跟踪监视灯笼和钱豆，于是让他们主动去找水边，声称要把租的房子给推掉，结果水边不肯，水边还想利用他们引出小米，于是让他们继续住在外面。茶沫在攻打大新县的时候几乎把人都快拼光了，当他攻打旧县的时候，竟然卑鄙的抓了很多百姓当作肉盾，八路军独立团面对这些平民百姓不敢开枪，保安团则躲在这些百姓后面进行射击，给八路军独立团造成了巨大的损失，张排长也在战斗中英勇牺牲了。

在茶沫如此卑劣的伎俩下，为了不伤害平民百姓，八路军独立团无奈只好撤出旧县，水边得知茶沫以这样的方式收复旧县，非常满意，他又马不停蹄的派茶沫去攻打二郎县。二郎县驻扎的是鲁艺伟师，莫闻觉本想支援鲁艺伟师，但是鉴于鲁艺伟师之前对独立师的所作所为，独立师的将官们纷纷提出反对，莫闻觉只好打消了这个念头。

小米再次来到了迎春楼找到了杏儿和桃儿，杏儿和桃儿已经把小米当成了大英雄，甚至杏儿对扮成男儿身的小米芳心暗许。小米也不再隐瞒自己的身份，她希望发动杏儿和桃儿能够和她一起打鬼子，杏儿和桃儿都是被鬼子迫害过的穷苦百姓，自然愿意跟着小米一起干，小米还让杏儿和桃儿在迎春楼发展自己的势力。就在这个时候水边一身素装来到了迎春楼，他找到了一个叫立春的JI女，用钱买通了她，让立春在迎春楼里监视杏儿和桃儿。

狡猾的水边从立春的口中猜出了小米此时很有可能就在迎春楼，于是偷偷去调兵，结果被小米给跑了，水边决定在迎春楼继续守株待兔。小米在吕县已经发展了自己的势力，她虽然并没有正式加入共产党，但是还是决定在这里建立组织，小米被灯笼和钱豆推举为米书记。在小米的指引下，桃儿和杏儿很快就在迎春楼发展了很多人，这个时候她们也已经知道了立春为日本人卖命的消息，于是她们找到了立春，成功将她策反了。

桃儿和杏儿发展了自己的势力后，找到了小米和灯笼的住处，灯笼开门把她们迎了进去，这时桃儿和杏儿才知道小米是女儿身，这让她们特别是杏儿心里非常失落。在桃儿和杏儿还有灯笼的回忆下，小米这个时候才知道自己原来就是传说中的黑蝴蝶，只是自己被神话了而已。桃儿和杏儿去找小米的时候，被水边派去的人给看到了，幸好小米早有准备，灯笼自称是为了立功，才让桃儿和杏儿给自己提供情报的，这个说法成功的骗过了水边。

茶沫在战场上曾经去过日本人的慰安所，结果被赶了出来，这让居功自傲的茶沫非常生气，气愤之下，他派人回到吕县把迎春楼的姑娘全都给抓走了，其中就包括桃儿和杏儿还有立春，这可把水边给气坏了，水边本想指望着利用她们把小米给引出来的。在得知桃儿和杏儿被茶沫给带走后，小米想到了一个办法，那就是让茶沫去前线训练这些姑娘，于是灯笼向水边申请去前线，得到了水边的同意。

自从老姜牺牲后，独立团就和吕县失去了联系，于是夏扬决定亲自前往吕县，重新建立地下交通站，于此同时，莫闻觉也一直在试图联系独立团，不过没有成功。莫闻觉除掉尤化武后，一直对外声称尤化武染病卧床，水边心里有所怀疑，就发报告诉独立师要去看望尤化武，莫闻觉想要趁机除掉水边，于是一口便答应了，可是水边太狡猾了，他并没有亲自前往，而是派了几个人先行前往沂县。

茶沫和神木大队携手攻下了二郎县，水边非常高兴，让茶沫返回吕县。灯笼先行一步带着迎春楼的JI女们回到吕县，并告诉了小米茶沫即将回到吕县的消息，于是小米把下一个目标便锁定到了茶沫的身上。而这个时候夏扬和正月等人成功的混进了吕县，当他们来到地下交通站的时候，开门的人是灯笼，这可把他们给吓坏了。直到小米出现，他们这才得知原来小米已经把灯笼给策反了。

来到吕县后，夏扬等人这才知道小米在这里做了多少的事情，不过当得知小米自己成了书记后，忍不住笑了起来，毕竟小米自己还没有正式加入党组织。当得知小米发展迎春楼的JI女为同志后，夏扬觉得欠妥当，毕竟她们的成分很复杂。小米以为夏扬等人瞧不起JI女，非常生气。这个时候夏扬耐心的开导和解释，她其实非常肯定小米的工作，虽然有些时候方式方法有待斟酌，但是她相信小米经过培训教育一定可以成为一个合格的共产党员。

茶沫正式回到了吕县，并被水边升任为了保安团总司令。水边非常肯定茶沫在前线的表现，同时也表达了自己对茶沫抓走迎春楼JI女破坏了自己钓鱼计划的不满。当茶沫得知了桃儿和杏儿不仅和小米有联系，还害死了自己的兄弟四喜后，他二话没说闯进了迎春楼，对着杏儿就是一顿拳打脚踢，桃儿见状赶紧去找小米求救，小米知道后，不顾正月和夏扬的阻拦，只身来到了迎春楼。

当小米来到迎春楼外时，眼看着茶沫将杏儿残忍的杀害了，此时的小米悲愤不已，不过她并没有冲动的冲上去，因为她发现了在迎春楼外有很多鬼子的暗哨。小米偷偷离开迎春楼，来到了迎春楼外的一处高楼，等到茶沫走出迎春楼，小米准备开枪打死茶沫，这一枪打中了茶沫的命根子，茶沫顿时倒在地上疼的直叫，而小米则暴露了自己的位置。鬼子和保安团的人包围了小米。

正月和夏扬等人赶来救小米，迎春楼的JI女们在桃儿的带领下拿着枪和鬼子作战，结果没有作战经验的她们几乎全都死在了鬼子的抢下，桃儿也身负重伤，小米和夏扬等人只好躲进了迎春楼。眼看着小米和夏扬等人渐渐被鬼子包围，这个时候灯笼带领保安团的人赶来，表面上是来抓小米，实际上枪口一转，把背后的鬼子全都给打死了。这个时候灯笼的身份已经暴露了，不得已他只好带着小米和夏扬等人离开了吕县。小米等人撤离吕县，这就意味着吕县的情报任务就落到了钱豆一个人的身上。

茶沫受伤逃了出来，虽然保住了性命，但是命根子却没了，更令人耻笑的是，水边刚刚为茶沫办下了慰安所的证件，茶沫只能把这个证据留作纪念了。小米和夏扬等人离开吕县后准备去沂县找莫闻觉，他们并不知道此时沂县的情况，小米只身犯险进了沂县，这才知道莫闻觉已经成功策反了独立师。莫闻觉亲自将他们迎进了沂县。

夏扬得知莫闻觉成功策反了独立师，占领了沂县，非常欣慰和高兴。虽然莫闻觉非常想跟着夏扬一起离开，但是夏扬没有同意，她让莫闻觉继续留在沂县发展独立师的抗日力量，而自己则带着小米和正月重新回到了八路军独立团。水边派人到沂县来看望尤化武，被莫闻觉抓捕关押了。自己的人迟迟没有消息传回来，谨慎狡猾的水边立刻意识到沂县独立师内部很有可能出了问题，他一边派人去沂县打探，一边向上级申请断了沂县独立师的供给。

小米跟着夏扬来到八路军独立团后，跟着队伍一起接受思想教育，小米的情绪并不高涨，也不愿意正式加入八路军。夏扬明白小米是想报心中的私仇，一旦加入了八路军，就没有办法私自行动了，可是夏扬更明白此时水边一定会小米设下了天罗地网等待着小米的出现，于是命人看好小米。果不其然，水边准备让茶沫以征兵和练兵为由回莫家庄，用茶沫来把小米给引出来，茶沫担心八路军会出现，于是水边又给茶沫派了一个日军小队来保护他。

很快，钱豆就得知了茶沫要回莫家庄的消息，他赶紧把这个消息传递给了八路军独立团。夏扬和灯笼知道这一定是水边的阴谋，于是一直对小米故意隐瞒。可是小米似乎察觉到了什么，一直在试图从灯笼和桃儿口中打探消息。夏扬一直在对小米进行教育，希望她能够暂时放弃心中的仇恨，可是效果不大。夏扬觉得这么下去不是办法，她准备让正月和小米成亲，以此来拖住小米。

小米和正月两个人情投意合，组织上欢天喜地的帮他们办起了婚礼。然而洞房花烛夜时，小米从正月口中套出了茶沫回莫家庄的消息，第二天一早，小米就离开了独立团前往莫家庄，夏扬立刻派正月等人去追。小米单枪匹马穿过了敌人的封锁线，因此鬼子加强了封锁力量，致使在后面追赶她的正月等人无法突破鬼子的封锁，眼睁睁看着小米去了莫家庄。小米到了莫家庄的第一件事情就是去祭拜她的父母和莫家庄牺牲的亲人们。

水边派出间谍混入沂县独立师内部，证实了自己对沂县独立师反水的猜测。水边没有打草惊蛇，他将这个消息上报给了师团，并准备随时进攻沂县。茶沫已经到了莫家庄有些日子了，可是小米一直没有出现，茶沫和水边都有些沉不住气了，钱豆找到水边，表示自己看出了水边的计划，水边心想可能是自己的计划被八路军识破了，于是就下令让茶沫返回吕县，出于对小米的憎恨，茶沫又多留了莫家庄几日。

小米偷偷来到河边，碰到了几个保安团的人是河里洗澡，小米找机会抓到了落单的赵老四，赵老四是茶沫身边的心腹，小米知道赵老四本性不坏，于是便想策反他，赵老四一直对茶沫心中有所不满，经过小米一胁迫，他最终答应了小米做她的内应。小米来到了药店，向药店老板打听医治命根子的办法，药店老板给小米接受了曾经在宫里当太监的吕老头。当小米找到吕老头时，吕老头起初不愿跟着小米骗人，但当他知道小米是黑蝴蝶，而她的目标是坏透了的茶沫时，吕老头最终同意了帮助小米。很快，小米安排赵老四把吕老头引荐给了茶沫，当茶沫知道自己的伤可能会有救时，他简直高兴坏了。

小米说服了吕老头帮自己骗茶沫，当赵老四把吕老头引荐给茶沫时，茶沫高兴坏了，茶沫本想把吕老头请过来，但是吕老头不肯外出，茶沫便亲自去找了吕老头。不过这茶沫确实怕死，这一出门，不仅有保安团的人开路，还有鬼子进行保护，小米并没有得到下手的机会。茶沫找到吕老头，吕老头给茶沫检查一番后给他开了药，然后叮嘱他每隔两天要来检查一次。对于茶沫来说，吕老头就是他的救星，虽然怕死，但是茶沫还是答应了每两天来一次。

水边接到了上级的命令，派兵攻打沂县，他需要茶沫打先锋，于是不断催促茶沫回吕县，可是此时茶沫怎么肯回去，现在对于他来说，没有什么比他的命根子更重要了。茶沫不肯回来，水边还是按照计划发动了对沂县独立师的进攻。面对敌人的围剿，沂县独立师的处境非常危急。此时八路军独立团已经接到了鬼子进攻沂县的消息，他们当然会支援独立师，但是夏扬认为长途奔袭支援沂县效果并不好，于是她决定在钱豆的策应下，攻打吕县，对沂县独立师进行围魏救赵，莫闻觉也非常赞同夏扬的决定。

水边已经预测到了八路军会去支援沂县独立师，他本想让保安团跟神木大队一起去攻打沂县，可是茶沫始终不肯动身，于是水边改变了计划，让钱豆带来皇协军大队去沂县支援神木大队。水边的决定彻底破坏了夏扬的计划，夏扬攻打吕县的计划是建立在钱豆在吕县作为内应的基础上。钱豆接到水边的命令后，立刻让人发报通知夏扬，让她改变计划去打沂县。可是偏偏这个时候八路军独立团的电报机出现了问题，无法收到独立师和钱豆的电报。更糟糕的是，为了解独立师之围，夏扬还是按照计划对吕县发动了进攻。

神木大队在空军的掩护下对沂县发动了进攻，在敌机的轰炸下，沂县独立师伤亡很大，只能依靠地形优势进行抵抗。莫闻觉已经接到了钱豆的电报，他非常担心八路军独立团的处境。此时八路军独立团已经发动了对吕县的进攻，就在这个时候夏扬才收到了钱豆被派往沂县的消息，她赶紧下令撤退，可是水边却派兵死死咬住了独立团，不让他们撤退。其实水边也感到十分奇怪，八路军独立团为何在没有内应的情况下会愚蠢的攻打吕县。水边想不通，但他不肯放过独立团，他一边派出两个中队咬住独立团，一边下令让茶沫还有鲁中三县的日军从后面包围截击独立团。

此时的茶沫满脑子考虑的都是自己的命根子，根本不肯听水边的命令，他已经把吕老头当成了自己最后的救命稻草。八路军被鬼子咬住无法脱身，沂县独立师同样处境危急，沂县城门已经被攻破了，莫闻觉只能下令让部队边打边撤，依靠地形和鬼子进行巷战。小米总算把茶沫给盼了出来，茶沫十分狡猾，竟然用替身骗的小米现身，不过茶沫最终还是被小米连开两枪给打死了，临死前，茶沫这才明白，所谓的吕老头其实是小米设的一个局，更可笑的是茶沫死前手里还拿着那张慰安所的证件。

小米成功除掉茶沫后，被一队鬼子追杀，这个时候彭刚武率领大刀营赶来，救下了小米，彭刚武是要赶去吕县帮八路军独立团，小米也准备去，此时她已经有了自己的队伍，赵老四成功策反了保安团，并且除掉了日军在莫家庄的那个小队。此时沂县独立师和八路军保安团的处境都危在旦夕，但是莫闻觉和夏扬互相鼓励，不到最后一刻，绝不轻易放弃，他们还有希望，那就是赶往沂县的钱豆。此时钱豆已经抵达沂县，并且顺利的攻占了神木大队的大队部，然后从日军后面发起攻击，莫闻觉知道后立刻鼓舞士气，发动战士们再次对鬼子发动进攻。

赵老四策反了保安团，他们在小米的带领下同大刀营一起去支援八路军独立团。此时八路军独立团已经被鬼子四面包围，保安团和大刀营的到来帮助八路军独立团一举扭转了战局，消灭了水边派来包围独立团的四个中队。而莫闻觉那边在钱豆的支援下同样一举歼灭了鬼子的神木大队，战斗结束后他们马不停蹄的赶往吕县支援八路军独立团，为了稳住水边，莫闻觉以神木大队长的名义给水边发报，表示日军已经占领了沂县，水边非常高兴，立刻下令让所谓的神木大队回援吕县。

成功歼灭了鬼子的四个中队后，夏扬接到了师部的命令，师部要求他们一鼓作气拿下吕县，吸引泉谷联队支援吕县。不过之前的战斗对战士们的消耗十分太大了，夏扬只能先让战士们休整，再进行攻打吕县的计划。此时的水边已经联系不上包围独立团的部队了，他开始有些慌张，特意派出一支小队出城侦查情况，不过也被夏扬派人给全部歼灭了。得不到城外的消息，水边只能再次联系茶沫，此时保安团的电台已经被夏扬掌控了，她让人继续和水边保持联系。

等到战士们体力恢复后，夏扬等人开始商议起了攻打吕县的计划，吕县的鬼子虽然不多，但是有地形优势，强攻并不可取，于是夏扬以茶沫的名义给水边发电报，让他打开城门，可是水边这个人太过狡猾和谨慎了，他最后只同意让茶沫带一小队的人进城，夏扬见水边不上当，只好跟水边挑明，让他把所有的希望寄托到钱豆身上。这个时候水边才了解城外发生的情况，他这才知道自己派出去的几个中队已经被反水的保安团和八路军独立团全歼了。

钱豆和莫闻觉带着队伍跋山涉水，总算是和八路军独立团会和了，夏扬和莫闻觉再次相见，紧紧抱在一起，因为他们刚刚经历过死里逃生，也更加的珍惜彼此。莫闻觉和夏扬商量后，以神木大队长的名义给水边发报，让他打开城门，可是水边太过狡猾了，他只让神木大队长和钱豆两个人进城。不得已，莫闻觉和夏扬只能跟水边挑明，水边不得不接受神木大队已经全军覆没的消息，他这才知道八路军的内应是钱豆，此时的水边非常后悔，后悔自己错信了钱豆。

水边生怕夏扬和莫闻觉会强行攻城，于是下令在城墙四周加强了戒备，不过夏扬决定鬼子的兵力有限，一旦有一个地方打起来，附近的鬼子肯定会来支援，那么就会露出缺口。夏扬决定组建一支突击队，让大部队从东西南三个方向佯攻，吸引鬼子的兵力，让突击队从北面上城墙，从里面打开城门，帮助大部队进城。很快，突击队的名单定了下来，灯笼、钱豆和莫闻觉还有小米正月等人都在其中。

很快，大部队按照夏扬的计划对吕县发动了进攻，而小米和莫闻觉等人则通过绳索爬上了城墙，和城内的鬼子开展了战斗，虽然莫闻觉等人作战勇猛，可是毕竟人太少了，鬼子在城门口架设机枪，莫闻觉等人一时之间无法接近城门，眼看着鬼子要包围上来了，灯笼和二猛子带着炸药包成功的炸掉了敌人的机枪，不过两个人同样牺牲了。正月和小米肩负着开城门的重担，为了掩护他们，莫闻觉带人和鬼子的大部队作战，最终彭刚武和钱豆也先后牺牲了，正月也受了伤。

小米冲过了敌人的枪林弹雨，总算成功的把城门打开了，城外的夏扬带领大部队冲进了城，也就在这个时候，莫闻觉不幸重担牺牲了。而小米孤身一人闯进了鬼子的司令部，此时水边已经做好了死亡的准备，不过他想不到的是送他上路的人竟然是小米，小米的蜕变速度是水边万万无法预料的。小米开枪打死了水边，于此同时水边拉响了手里的手雷，顿时鬼子的司令部发生了一连串的大爆炸。

夏扬赶到了鬼子的司令部，看着这漫天火光非常担心，而这个时候小米安然无恙的走了出来，夏扬和正月终于松了一口气。战斗结束后，在夏扬的引导下，小米和正月正式加入了中国共产党，此时此刻，小米似乎看着了那些牺牲的可爱的战友们，她和正月将带着这些战友们的理想和信念为共产主义的事业继续奋斗。

（全剧终）