嬴驷即位便车裂商鞅,从此久居深宫,蛰伏叁年后入朝主政。魏国因为桂陵,马陵两战大伤元气欲拉拢齐国以制衡秦国,并缓解边境楚国迫镜的压力。
齐公知晓魏王用意,同时想又探知秦国的野心和实力转而邀请嬴驷相王,嬴驷应允。秦国国内甘龙,杜挚等人劝谏嬴驷不要相王未果,变起了易主之心。
甘龙拜会公子虔欲要另择明君,公子虔没有表态。嬴驷去相王路上遭遇训练有素的黑衣人劫杀, 护卫拼死保护悉数被杀,嬴驷为了拖延时间主动与黑衣统领单挑,嬴驷技艺不及危难时刻嬴华赶到。秦使认出黑衣人乃是魏国名士犀首。
楚使回国,秦国出尔反尔楚王大怒要攻打秦国,陈轸献策割地秦国联秦攻齐,方能解决楚国北境之危,昭阳讚赏,楚王发对并下令攻打秦国,谁言止战便处死。
秦国挥师北上伐义渠,捉了芈琰。魏要与秦修好,卫氓阻止并刺杀秦使,魏嗣求情让卫氓向秦使赔罪,卫氓撞死在魏嗣面前。
韩同意修好不要城只要杀死太子奂的秦卒。嬴疾找到冯高,让冯高回家娶亲。嬴荡不忘巴国女子,芈八子好心要帮嬴荡物色一女子。嬴姜念及与韩朋之情义求嬴驷饶恕韩朋。
韩朋请求嬴姜原谅,嬴姜不以为意,韩朋回国劝韩王与秦修好。韩朋觉得劝韩王与秦修好愧对抗秦死去的将士,饮毒酒自尽。魏冉、白起接冯高回营。
嬴驷接见冯高,冯高识大体愿意为秦国赴死。张仪举荐魏章为主帅对抗楚国老将屈丐。魏章与屈丐约战,齐军半夜偷袭,入了秦军圈套。