太古时期，天地之间一片混沌，孕育出了盘古这个巨人。盘古眼见天地之间是一片黑暗，于是决定开天辟地，将自己的一颗牙齿变成了开天斧，使得天地分为两部分。盘古为防天地合拢，又将开天斧变成了不周山。火神祝融和水神共工不小心撞倒了不周山，使得天破了一个洞，女娲娘娘不忍看人类受灾，炼就三万多块五色石补天，但有一块不慎掉落。商纣王为纪念女娲功德，在女娲诞辰之日拜祭女娲，但看中女娲像美丽，作诗亵渎女娲。女娲算得商纣王气数已尽，决定借此给他个教训和惩罚。

姜子牙到山间挑水，结果突遇豹子来袭，原来这是师弟申公豹化成的豹子和他开玩笑，姜子牙被吓了一跳。九尾狐妖胡仙儿看中苏妲己的美貌，将自己变成苏妲己的模样。女娲派胡仙儿、玉磬、凤青青三妖去朝歌杀纣王帝辛，但在帝辛门前遇到门神阻碍，只好回头找女娲，女娲要三妖迷惑纣王，待武王伐纣时助武王成就天下，并告诉她们若遇到佩戴女娲石之人，要听命于其。元始天尊看中姜子牙勤勉真诚，每夜三更秘密传授其法术，并最终将无字天书传授于他，但嘱咐他学习法术之事不得让申公豹知道，也不能将女娲石送于他人。

姜子牙夜晚练法之时惊觉屋外有妖怪，追随至丛林偶遇申公豹，两人简单交手后申公豹开始怀疑姜子牙。某日申公豹向姜子牙展示法术，不料头颅被九头鸟怪叼走，子牙追至毒龙潭，为救申公豹施展法术，身上的女娲石也助其一臂之力。原来一切都是申公豹设计试探姜子牙的法术，为平息师弟内心的不平，姜子牙答应将女娲石送给申公豹。胡仙儿发现申公豹就是佩戴女娲石之人，误认为他就是女娲所说的上仙。

女娲公主知道了姜子牙才是女娲石之人，女娲公主决定惩罚申公豹，女娲命令三妖把人间 懂法术的小女孩给带的女娲公主那里去，女娲公主说那是我女儿，三妖明白了，女娲公主叫姜子牙也去找，这时狼妖出现了，狼妖可不是女娲公主的对手，女娲公主一招就把狼妖打败了，三妖终于把小女孩带回来了，可是小女孩失忆了，连自己的名字都忘记的，女娲公主说她的名字叫彩虹，你们叫她叫彩虹公主，青青说她前世是猫，女娲公主说她前世是只凤凰 。

纣王宠爱妲己，终日和妲己饮酒作乐，这让群臣十分的担心，因为纣王已经因此荒废了朝政。商容等众臣劝奏纣王无效只能面见姜王后，希望王后出面劝谏纣王切勿因美色荒废朝政。王后拿着群臣的联名奏章前去点醒纣王，不料正遇纣王与妲己饮酒玩乐，王后请求纣王将苏妲己赶出王宫，纣王大怒，斥责王后退下。苏妲己看到联名奏章上群臣姓名，提议纣王杀一儆百，立定新的刑法。纣王哈哈大笑，认为苏妲己的想法十分的有趣。随即苏妲己想出了炮烙这个残酷的刑罚。随后梅伯因为不顾纣王的愤怒上言激怒了纣王，梅伯作为杀一儆百的对象，在九间殿被行炮烙之刑。

商容因为劝谏纣王而被劝谏被逐，于是求见姜王后，诉说苏妲己和纣王残害忠良详情，王后愤怒不已，当面质问并打了苏妲己，纣王及时赶到，命王后助手，妲己逃过一劫但对王后心怀怨念，决定设计陷害王后。费仲和尤浑认为西伯侯姬昌拥兵自重已有反意，正向纣王献计之时，有人禀报妲己在后宫中邪，纣王命人传御医，申公豹突然出现，假借除妖邪之名做法，诬陷王后施妖术害妲己。姜王后矢口否认，却被申公豹使用邪术从床下搜得证据，王后百口莫辩被缉拿。

纣王逼问幕后主使，妲己假装求情故意激怒王后，纣王将王后双眼刺瞎并用炮烙之刑，王后最终还残害致死。两位王子欲杀苏妲己替母报仇，纣王意愤要杀掉两个儿子，杜太师阻拦被纣王刺死，商容对纣王绝望于是自尽。纣王令申公豹抓回王子，太子师父舍身救驾，两王子逃走，申公豹紧追不舍，姜子牙算到王子有难前来护驾，与申公豹打斗数个回合后救走王子，申公豹看其背影，怀疑是姜子牙。申公豹怀疑自己的师父想办法救活了姜子牙。

姜子牙救了两个王子的命，想到为母后报仇，两人决定按姜子牙说的去太华山云霄阁跟九桃山桃源洞分别拜赤精子仙与广成子仙为师父。在西伯侯府，侯爷姬昌占卜出自己此次入宫有危险，大家都劝侯爷不要去。怕纣王会有所猜疑，姬昌还是决定入宫。姬昌临走时告诉伯邑考不要跟姬发说自己要入宫的消息，以防姬发做出不好的事情。姬昌等人在去拜见纣王的路上遇到哮天犬，为了保护属下的安全，姬昌不惜牺牲自己而被哮天犬带走。哮天犬要害姬昌时，一个婴儿降生在山洞中。哮天犬就扔下姬昌，去祸害那个婴儿，这时姜子牙出现，他赶走哮天犬并救出姬昌与婴儿。姜子牙想让姬昌收留这个婴儿，姬昌同意了，收婴儿为儿子并取名叫雷震子。临走前姜子牙帮姬昌算了一挂，他说姬昌这次在劫难逃，千万不要给纣王卜算人寿。

姬昌拜见了纣王，纣王让姬昌卜算天公何时降雨，姬昌算出了结果。纣王又要求姬昌给他卜算寿命，姬昌想起临走时姜子牙嘱咐自己的话，他没有答应给纣王卜算人寿并躲闪其词。妲己很不高兴姬昌的躲闪，她让姬昌给自己卜算前世，姬昌算出了妲己是狐妖，但是他没有说出来。妲己像纣王抱怨，纣王将姬昌关到大牢。

姜子牙到路边摆摊给路人卜算，武吉看到了他，姜子牙给武吉算出他今天会不小心打死人，让他回家呆着。武吉为人安分守己，他觉得姜子牙是骗子，完全不把姜子牙说他的话放在心上就走了。没想到武吉真的因为意外不小心打死了一个人，武吉要被抓起来，这时比干觉得武吉是因为意外才动手伤了人，比干同情地让武吉回家看看自己年岁已高的母亲，武吉回家的时候想起了给自己算卦的姜子牙，他觉得应该去找姜子牙给自己解围。

武吉找到姜子牙，求姜子牙能帮自己度过此劫，姜子牙把武吉收为徒弟。姜子牙让武吉在家里的地上画圆圈，天黑后坐在圈里，之后再让武吉的母亲在武吉身上撒米。姜子牙施展法术制造出武吉跳河自杀的假象，官府得知武吉跳河自杀的消息后，此案只能不了了之地结案了。雷震子偶然吃到了金龙果，迅速长大成人，并拜师学艺。比干拜见纣王时劝说纣王要善待百姓，纣王觉得很不爽。纣王开始对建造鹿台十分重视，奸臣们建议纣王在鹿台完工后，让国师申公豹请天人下凡参加宴会，纣王对此很是赞同，妲己趁机让琵琶精与青青也来到宫中。

比干去看西伯侯姬昌时，姬昌告诉他自己为妲己占卜时看到了她的真身是一只狐狸，比干很是惊讶。玉磬与青青一起去参加宴会，在半路上她们遇到了街边卜算的姜子牙，她们好奇地找姜子牙去算卦。姜子牙立刻发现了二人的真身，并将玉磬打死。姜子牙与武吉因为打死玉磬的原因被官府带走并定罪，姜子牙把玉磬是妖的事情告诉了比干其师从元始天尊，比干对姜子牙的能力大为惊叹。比干让姜子牙在纣王面前揭穿妲己等人是妖精的事情，好让他们现真身。姜子牙在大殿内施展法术，并用叁味真火烧玉磬，好让她现出真身。申公豹与青青听到了玉磬的呼救声，他们用法术与姜子牙对抗，可是他们的能力远远不如姜子牙，玉磬的真身玉石琵琶显现出来。

看到姜子牙的过人能力，纣王很是惊讶并封姜子牙为下大夫。妲己知道了玉磬被姜子牙现出了真身，而且还被纣王封为下大夫，妲己趁机让姜子牙监督鹿台的建造。因为姜子牙在纣王眼中是奇人，所以妲己让姜子牙在三个月之内把鹿台建造完成，如果没有完成就杀了他。姜子牙要看妲己的真身，却被妲己的女娲石遮挡住了。

姜子牙只好建造鹿台，武吉说这事就是在剥削百姓，姜子牙要保住百姓的利益，他得到相爷的帮助。恰巧马招娣一家在相爷家做客，碰到了姜子牙与武吉，马招娣对姜子牙一见倾心。妲己对姜子牙烧死玉磬的事情耿耿于怀，她与申公豹合计着布阵杀死姜子牙。纣王的军队强行征收税款，打砸抢烧，百姓生活越来越差，百姓设坛祭祀对苍天祈求。相爷给姜子牙与马招娣做媒，姜子牙想到当时临走前师父说要顺应天意，自己只好答应婚事。姜子牙与马招娣成亲时，牛小妹与武吉在堂厅内一见钟情。

伯邑考要去救自己父王，母亲与散宜生让他别去，可伯邑考去意已决说什么也要去救父亲，母亲与散宜生只好帮他离开西岐去朝歌。申公豹在鹿台施法，这时妲己来了，姜子牙对妲己身上的女娲石很是好奇，他与妲己谈话时，妲己突然说姜子牙非礼自己，纣王知道后十分生气并降罪与他，姜子牙看着纣王因为女色而做出如此荒谬的事情十分无奈，他说殷商没救了并离开。纣王生气地说一定要杀死姜子牙。鹿台需要有人接管，妲己建议交给崇侯虎。姜子牙带着毛招娣和武吉一家离开相府，他让比干三日内不得接客。

在半路姜子牙被胡仙儿与妖精们拦住，他看到胡仙儿身上的女娲石，知道那就是妲己。妖精们打不过姜子牙就把马招娣带走，姜子牙只好到轩辕古墓就她，却被洞口的青鸾火凤抓住。伯邑考到相府拜见比干，虽然姜子牙临走前嘱咐比干不要见客，但知道伯邑考来找自己还是接见他了。伯邑考希望比干能带自己见周纣王。申公豹告诉妲己让玉磬起死回生的办法就是让伯邑考弹奏还魂曲七七四十九天，此时伯邑考正好来找纣王。姜子牙挡不住青鸾火凤，幸亏太乙真人帮忙，他才救出了马招娣。

伯邑考拜见纣王，纣王说要看西岐三宝，还想让伯邑考弹琴给他听。妲己看到伯邑考后内心波动极大，已经控制不住体内的胡仙儿了。妲己求胡仙儿不要伤害伯邑考，胡仙儿说只要她答应自己一个条件便同意。妲己与胡仙儿碰面，她知道胡仙儿已经对纣王动了真情，希望胡仙儿也体谅一下自己对伯邑考的爱恋，胡仙儿答应不伤害伯邑考，但伯邑考不能揭穿自己的身份。伯邑考拿出西岐的三宝，自行移动的七香车、及时醒酒的醒酒毡和会唱歌跳舞辨认人间妖魔的白面猴。白面猴看到妲己时就尖叫起来，妲己让伯邑考弹奏还魂曲给自己压惊。

比干在家担心伯邑考时，姜子牙来了，他问比干有没有在三日之内接见什么客人，比干说自己接了伯邑考并把他带到了纣王那里。姜子牙很吃惊并说自己算出伯邑考这次是大凶，让比干赶快进宫救伯邑考。妲己趁纣王接见比干时与伯邑考相处，妲己与伯邑考一起喝酒还说出以前的往事。妲己看中伯邑考的美色，她把伯邑考的手按在自己的胸口上，妲己自己的灵魂在体内央求胡仙儿不要害伯邑考，胡仙儿同意让妲己与伯邑考相处。伯邑考突然明白了自己眼前的不是当年与自己相爱的妲己了，他明白在自己面前的正是九尾狐妖。

妲己对他说如果胡仙儿让他弹琴救玉磬，他一定不要答应，胡仙儿听到妲己的话之后一气之下吧妲己的灵魂封印了。之后胡仙儿独占了妲己的身体，她假装自己被伯邑考非礼了，并告诉纣王，生气的纣王把伯邑考杀死。胡仙儿还让纣王把伯邑考的尸体做成肉酱并给西伯侯吃。胡仙儿还拿肉酱让西伯侯卜算，西伯侯算出肉酱正是自己儿子伯邑考的，知道那肉酱是自己儿子伯邑考做成的后，西伯侯根本不忍心下咽。

就在此时姜子牙出现，他劝说西伯侯以西岐的百姓为重，让他吃下肉饼，西伯侯想到西岐的百姓无奈只好含泪吃下伯邑考做成的肉饼。纣王知道西伯侯吃下自己儿子身体做成的肉饼后，觉得西伯侯没有卜算的能力，比干趁此机会求纣王放了西伯侯，可是因为纣王周围的奸臣们说不能放，纣王就继续关押西伯侯。姬发知道西伯侯的事情后，生气的他要求散宜生立即想办法救西伯侯。

妲己斥责体内的胡仙儿为何害死伯邑考，胡仙儿说当年伯邑考断了她的尾巴。胡仙儿成功地练就了女娲石，她不必再依靠妲己的灵魂存活在她体内，胡仙儿抽出了妲己的灵魂，独自霸占妲己的身体。妲己的灵魂被解除禁锢后去找了西伯侯，在西伯侯的肚子里面召唤出了伯邑考的灵魂，两人的灵魂与西伯侯拜别之后离开了，西伯侯悲痛不已。散宜生请求费仲可以跟纣王提议放了西伯侯，财迷心窍的费仲答应了散宜生的请求，说愿意劝解纣王。姜子牙卜算出了西伯侯将会被纣王解除关押，比干心里的石头总算落了地。姜子牙还算出来比干有一个十分严重的大劫逃不过去，不放心的姜子牙临走之前给了比干三道能消除灾难的符咒。

纣王最终将关押的西伯侯释放了，纣王告诉西伯侯他吃的肉饼正是自己亲身骨肉伯邑考的身体做成的，悲痛的西伯侯跟纣王说自己要归隐了。纣王与妲己一直十分上心的鹿台终于建成了，纣王带着妲己来看鹿台，看着建造完成的华丽鹿台，妲己向纣王撒娇道希望纣王能在鹿台摆设宴会，请大臣们来参加。自己心爱的妲己提出了要求，纣王自然会立刻答应，他还让申公豹在月圆之夜邀请天使的仙女下凡与群臣们共同庆祝鹿台的搭建成功，申公豹立即点头说好。

在月圆之时妲己找来一众狐子狐孙来假扮仙人参加宴会，就在比干为仙人斟酒时，他闻到了仙人身上的骚腥味，他立即对仙人产生怀疑，比干明白了仙人就是申公豹请来的狐妖。纣王也觉得仙人的行为有些奇怪，但是妲己在他身旁都一一混了过去。比干想起姜子牙给自己的符，趁机想用符来逼仙人现出狐妖原型，可惜他的行为被申公豹破坏了。申公豹与比干在纣王面前发生了争执，纣王已经被申公豹以及妲己的谎言迷惑了，他已经不信任比干了。妲己知道自己的狐子狐孙被比干弄的大火烧死了，生气的她立刻说比干的不好。

姬发与太拟在家中等到了西伯侯，太拟不停地问西伯侯为何他自己回来了，伯邑考没有跟他一起回来，西伯侯只好把事实告诉了太拟，太拟知道后悲痛欲绝。姬发愤愤地向父亲西伯侯提议应该立即叫上士兵们讨伐纣王。西伯侯说姬发应该体谅一下西岐的百姓们，并说自己不想因为战争的事情而让天下的百姓受罪。散宜生建议西伯侯养兵蓄锐，让自己的士兵以及装备准备齐全后再去讨伐纣王，并且一定要制定出来详细的计划来对付纣王，好让天下的百姓不那么受苦。西伯侯觉得如果要赢了纣王一定要有那位在牢里救助了自己的奇人才可以，姬发了解实情之后向父亲保证自己一定会找到那位在牢中帮助了他的奇人。

臣子们上朝时，妲己突然说自己难受，申公豹说妲己恐怕是得了坏心病，并声称妲己需要一颗七窍玲珑心。妲己谄媚地对纣王说自己需要的七窍玲珑心只有比干才有，被妲己迷了心窍的纣王再一次答应了无力的要求，他让比干上朝并要挖走比干的心。多亏了姜子牙给自己的符，比干拿出符来，躲过了挖心一劫，申公豹对妲己说即使被挖了心比干还是没有死。

狐妖们觉得这就是姜子牙帮了比干 ，在菜市场路过的比干，遇到了假扮成卖无心菜妇人的妲己，停下来的比干听到了妲己说”人若无心只有死路一条”，听完妲己的话之后，比干就当场死亡了。姜子牙算到比干在劫难逃，他感慨到殷商也将灭亡，随后姜子牙去陈塘关与武吉他们会合。李夫人怀孕三年多，仅仅是肚子变得越来越大，李靖找来灵珠子到李夫人肚子里面一探究竟，突然李夫人的肚子很痛，李靖找到产婆帮忙照料，李夫人终于产下来了一个肉球。李靖看到肉球在院子里面乱飞，他觉得肉球就是一个妖怪并拿剑劈开了肉球。肉球的真身并不是普通的婴儿，而是一个小孩，孩子又跑又跳地还管李靖叫爹，李靖生气地要一剑杀死他，这时李夫人赶到拦下李靖，两人发生争执。姜子牙突然出现，说哪吒不是妖怪而是大人物，半信半疑的李靖就让哪吒跟着姜子牙学习。

妲己让申公豹去收集999个人类的魂魄，收集好了只好妲己与青青一同施展法术救玉磬。石矶假扮一个扭伤脚的姑娘，这时姬发正好路过，她跟姬发说看他走的方向是去陈塘关的方向，自己一个弱女子可否跟他一起去，本来想拒绝的姬发，看着年轻弱小的姑娘就答应了。哪吒与武吉在府外练乾坤圈，哪吒让乾坤圈向前飞去，可是自己忘记乾坤圈回来的口诀两人只好去追。这时乾坤圈打中正在休息的石矶，哪吒拿起乾坤圈就要走，姬发则让他跟石矶道歉，在争执中姜子牙赶到。他看到了石矶是个妖，要让石矶现原形时，姬发认为他很无礼，这时石矶逃走。

姜子牙一行人到了李府，正巧姬发也在，姬发将几人的事情告诉李靖，李靖很是生气并让他们跟姬发道歉。姜子牙则说自己已经让哪吒道歉了，并且自己没有理由道歉，几句后噎得姬发反驳不成只好作罢，李靖则罚哪吒跪一个时辰。青青与申公豹去找石矶，二人说自己是女娲派来灭了殷商的，而申公豹的师兄姜子牙处处阻拦，所以求石矶帮忙。石矶与青青上街，看到了姬发，青青鼓励石矶去跟姬发表白。

青青告诉石矶应该勇于告诉姬发她的心意，石矶于是半夜里闯入了姬发的房间向对方告白，但是却被姬发拒绝了。石矶直接打算推到对方，但是这个时候姜子牙却出现了。姜子牙阻拦了对方，这让姬发以为姜子牙是打算欺负石矶，出手阻拦姜子牙。随后石矶不敌姜子牙，自己惊慌的逃走了。姜子牙对于出手阻拦自己的姬发十分失望，认为对方不能够明辨善恶是非，并且还心思急躁，并非西伯侯所希望的继承人。石矶在和姜子牙的打斗中受伤，这让申公豹和青青都无能为力，幸好这个时候苏妲己赶到，救了石矶一命。随后苏妲己知道了姜子牙藏在李靖府中，于是就打算和申公豹等人联手，对付姜子牙。

此时姜子牙正在后花园里面练功，哪吒也和姜子牙在一起。此时马招弟忽然出现，并且想办法支开了哪吒，自己纠缠姜子牙。随后姜子牙感觉到有妖气，于是出去寻找，但是却在半路上遇到了姬发。姬发告诉姜子牙自己已得到李靖的允许，能够住进府中，并且希望姜子牙能告知能人异士的去处。这个时候妲己已经潜入了李靖府邸，武吉和牛小妹遇到了妲己，但是武吉被妲己直接打昏了过去，妲己自己变身武吉模样，打算去行刺姜子牙。牛小妹惊慌失措的去找姜子牙，告诉他武吉被妖怪抓走了，姜子牙当即意识到不好，因为他也发现哪吒不见了。随后姬发和姜子牙一起出去寻找两个人。

苏妲己就在这个时候故意引诱两个人来到了骷髅山，并且设下了阵法，专门等着两个人到来。姜子牙和姬发来到了悬崖间，这个时候遇到了石矶。姜子牙发现了对方的埋伏，并且意识到对方很有可能就在两边上等着刺杀自己。双方展开了激烈的战斗，姬发的功力低微顿时被打倒在地。随后申公豹和苏妲己现身，姜子牙越来越落下风。与此同时金吒和木吒因为担心自己的弟弟也出门寻找，正好遇到了马招娣和牛小妹。牛小妹等人赶紧拜托金吒和木吒两个人去帮姜子牙的忙。慌乱之中申公豹挟持了哪吒和武吉，打算逼迫姜子牙自废功力。但是他们没有想到的是哪吒功力高强，自己带着武吉逃脱了出来，随后顺利的会师。这让苏妲己十分愤怒。

苏妲己受伤以后回去治疗，但是始终没有什么好转，于是石矶建议找来龙宫的三太子过来帮忙。随后姜子牙治疗了姬发，但是姬发却坚持要去找白头发的老头。随后苏妲己勾引了龙宫的三太子，让对方对自己着迷，答应了给苏妲己治疗并且帮助对方报仇。侍女在海水里洗哪吒的肚兜，肚兜的材料是混天绫，所以导致龙宫开始摇晃。龙三太子上去看情况，结果发现是哪吒的东西。苏妲己号称这就是打伤自己的人，但是龙三太子认为混天绫是太乙真人的东西，哪吒又是他的弟子，所以一时之间不敢动手。但是苏妲己使用了激将计，龙三太子中计上去找哪吒算账。

龙三太子找到了哪吒，哪吒年少气盛，直接打死了龙三太子，并且剥皮抽筋，搓成了一条腰带送给自己的父亲。东海龙王得知了这件事情，但是怀疑是苏妲己干的，随后去找李靖对质。这个时候李靖正带着龙三太子的筋做成的腰带，龙王看到了之后大怒。姜子牙得知龙王来算账，于是出手阻拦龙王攻击李靖。龙王告诉姜子牙李靖杀死了自己的三儿子，并且拿出了腰带化成龙筋作为证明。李靖认为这个是误会，但是龙王却认为人证物证俱在，自己没什么好说的了，要水淹陈瑭关。哪吒从父亲那里得知这件事情以后，自己一个人找到了东海龙王，用武力压制对方答应不许报仇，甚至把对方变成了一只狗带到了李靖的面前。

李靖见到龙王大惊，随后东海龙王变回原形，大发脾气，说要找到女娲娘娘下旨惩罚李靖父子。随后李靖对哪吒大怒，不仅痛打了哪吒一顿，还要杀死这个逆子。幸好招弟和姬发都在一旁劝阻，李靖只能先把哪吒关押了起来。姜子牙询问了哪吒当天发生的事情，怀疑有人利用哪吒来对付三太子，随后陷害哪吒。姜子牙感觉哪吒再在陈瑭关待下去可能性命不保，于是偷偷送哪吒返回了太乙真人的金光洞，让太乙真人庇护哪吒，自己代替哪吒接受惩罚。

哪吒得知姜子牙要代替自己接受惩罚于心不忍，哀求自己的师父太乙真人想想办法。随后龙王带着女娲娘娘的旨意来到陈瑭关，要杀死李家所有人。李靖表示自己可以和哪吒就死，希望放过其他家人。但是姜子牙表示自己可以代替哪吒去死，因为哪吒已经被自己放走了。结果就在这个时候哪吒从金光洞返回，表示自己愿意剔骨还肉于父母，要龙王放过自己的父母家人，从此一刀两断。姜子牙告别姬发，姬发希望姜子牙告诉自己要他找的那个贤者在什么地方。姜子牙告诉对方在东面五百里的地方有个回头山，上面有个浪子崖，此人就住在崖上，手里有三卷天书，能拿到的人就能够得到治理天下的本领。

姜子牙派遣武吉陪同姬发一起去寻找这位贤者。申公豹一直在偷偷注意着姜子牙的踪迹，得知姬发在寻找一个高人以后，申公豹也同样想要得到天书，于是偷偷地跟在了后面。哪吒死后的灵魂找到了自己的母亲，告诉母亲只要帮助自己盖一座庙宇，自己享用人间香火三年就可以重新复活。招弟答应哪吒帮助对方盖一座庙宇，哪吒含笑离去。苏妲己和石矶一直在密谋商量事情，并且也把石矶引进了宫里。石矶一直对姬发念念不忘，得知申公豹在跟踪姬发以后请求对方不要伤害姬发，而申公豹则想让石矶帮他骗取姬发的信任。

其实姬发要找的人就是姜子牙，武吉知道这件事情，但是并不理解为什么姜子牙不告诉姬发自己就是对方要找的人，而骗对方说那个人在浪子崖上。姬发途中十分辛苦，在途中还偶遇了申公豹假扮的被纣王士兵追杀的西岐义士，姬发心中正义使然救下了申公豹。武吉和姬发救下了申公豹，随后申公豹假惺惺的表示自己一直不满纣王的统治。随后申公豹获得了姬发的信任，但是武吉却感觉申公豹自己似乎在哪里见过。姬发继续前行，途径一个叫做山阳县的地方。城主的女儿被妖怪抓走了，姬发自告奋勇，前去妖怪所在的地方救出了城主的女儿翠屏，顺利的救出了对方。翠屏长得十分漂亮，申公豹当即动心了。

申公豹对于城主的女儿翠屏一见倾心，于是趁着众人都返回的时候自己一个人回去找了两个妖怪，并且让两个人和好了。城主见到姬发等人救回了自己的女儿十分高兴，翠屏也对姬发这个少年英雄一见倾心。随后苏妲己和青青一直在商量担心姜子牙投靠西岐，以后帮助武王灭纣。此时苏妲己打算联合石矶和青鸾等人，一起联合起来对付姜子牙，防止西岐灭纣。申公豹嫉妒翠屏爱慕姬发，决心得到翠屏。与此同时，石矶对于姬发也一直念念不忘。玉磬找到了石矶，询问对方姜子牙的下落。石矶告诉了对方说姜子牙在帮助哪吒修建庙宇，这样哪吒就能够复活了。

两个妖怪商量到这里打算阻挡哪吒的重生，于是两个人化作了两个老妇人，然后找到李靖，对对方哭诉说秀山上有一座庙宇，供奉的是哪吒，这个神灵不仅骗香火还伤害自己的家人。李靖相信了他们的话，听说了以后大怒，于是带兵来到了秀山，拆除了庙宇。这样哪吒的重生就被打断了，马招弟十分的伤心。姜子牙安慰对方自己一定会帮助哪吒想到新的办法，于是带着哪吒的魂魄找到了太乙真人。太乙真人找到了百花仙子，希望对方能够借给自己一些东西帮助哪吒复生。百花仙子提议说两个人进行比试，如果对方能够赢过自己，那么自己就给对方金莲花和莲藕，帮助哪吒复生。

两个人开始了比试，姜子牙最终技高一筹。在比武的过程中，百花仙子发现自己对于姜子牙情愫暗生。随后姜子牙得到了金莲花和玉莲藕，带回去给太乙真人，太乙真人开始给哪吒重塑躯体。城主想要撮合姬发和翠屏，姬发对于翠屏也十分的有好感，于是告诉对方自己十分愿意，只要父亲答应自己就赢取翠屏。随后城主送给了姬发一块玉佩，作为定情信物。但是这个时候申公豹一直在暗中跟踪着两个人，打算破坏他们的婚约。随后姬发离开了城主家人，答应自己一定会回来迎娶翠屏。

太乙真人开始帮助哪吒复活，哪吒最终用莲花重塑了躯体，并且把灵魂也推入到了这个躯体之中，哪吒终于成功复生，并且从此不畏惧一般的法术。随后哪吒跟随着姜子牙帮助对方斩妖除魔，并且要报答对方帮助了自己的恩德。随后姜子牙带着哪吒返回了西周，姜子牙告诉马招弟自己有个忙需要对方帮助，让对方假扮成一个奇人。随后武吉告诉姬发自己在陷空阵里见过鸣哥，但是姬发并不能因此确定这件事情。两个人开始怀疑鸣哥的身份，但是并没有人知道其实这个鸣哥就是申公豹的化身。武吉开始故意试探鸣哥，但对方并没有上当，反而装作昏迷了过去。姬发见状打消了怀疑，并且说武吉并不应该这样做。随后姬发开始出去寻找治疗并假装晕倒，这让姬发责备武吉，并出去寻找治疗鸣哥的药。

亲鸾火凤找到了鸣哥，这两个妖怪自从申公豹阻止自己赢取翠屏以后就一直在寻找着申公豹，想要从对方这里换取一些好处。随后申公豹告诉两个人到回头山等待着自己。姬发一行人终于来到了回头山，打算上山寻找这位传说中的贤君。但是这位贤君却用法力传信，要对方三步一拜五步一跪才能够山上见到自己。姬发和武吉十分辛苦的来到了贤君所在的地方，见到了这位贤君。但是这位贤君其实是招弟假扮的。随后招弟赠给了姬发无字天书，并且指导对方跟着无字天书来到一个钓鱼的地方。随后姬发跟着无字天书而去，哪吒出现，将马招弟和和武吉一起用法术带了回来。

武吉这才明白原来这位贤君是马招弟假扮的。哪吒告诉他们这是姬发命中应有的劫数，自己不能够阻拦，只能够偷偷的保护姬发。姬发来到了山下，结果遇到了亲鸾火凤，这两个妖怪要杀死姬发，幸好有哪吒出手相救，姬发在慌乱中逃走。慌乱中的姬发遇到了鸣哥，鸣哥终于露出了自己是申公豹的真面目。随后申公豹抢走了姬发的无字天书和玉佩，并且打伤了对方，自己打算去迎娶翠屏。随后青鸾火凤被哪吒制服，变成了哪吒的风火轮。姜子牙从元始天尊那里得到了黄钺和打神鞭，要对方完成封神大任。

申公豹变成了姬发的样子，并且拿着无字天书和玉佩去迎娶了翠屏。两个人成婚，但是申公豹和翠屏区拜见城主的时候，城主怀疑此人的举动可疑，很有可能并非姬发。随后申公豹假称自己就是，并且拿出了无字天书，要和翠屏一起修炼。但是无字天书是一件非常了不起的法器，申公豹不仅没能够让无字天书显露出字来，甚至还自己受伤显露出来了原型。翠屏十分悲痛，想要以死证明自己的清白，但是申公豹告诉对方如果死了的话自己就杀死姬发，翠屏十分痛苦。随后申公豹打断了姬发的腿，并且软禁了翠屏。城主明白申公豹的身份，想要杀死对方，但是自己法力低微，根本不是申公豹的对手。随后申公豹提出自己迎娶翠屏，并且打算杀死姬发。幸好这个时候石矶出现，阻拦了申公豹杀死姬发。

石矶和玉磬其实是出来寻找青鸾火凤的，但是并没有找到这两个妖怪。申公豹强行侮辱了翠屏，并且威胁对方如果要寻死的话自己就杀死姬发。随后纣王告诉苏妲己闻太师就要班师回朝，苏妲己十分着急。红莲去救姬发，虽然救出了对方，但是自己也中了申公豹的阵法身受重伤。申公豹想要追杀，但是被翠屏以种种借口拖住了行踪，随后姬发和红莲一起逃走。两个人来到野外，红莲表露了身份，原来竟然是石矶假装的。石矶一直对于姬发念念不忘，表示自己一直喜欢着对方。

马招弟一行人终于找到了石矶和姬发，哪吒出手从石矶手里面抢回来了姬发，石矶被打回原形，化成了哪吒正在寻找的火尖枪。姜子牙在此时赶来，帮助姬发治疗腿上的伤势，并且让哪吒和马招弟立刻赶回家中。玉磬找到了申公豹，告诉对方哪吒还活着的消息。申公豹一边心虚哪吒没有死去，一边隐瞒着玉磬自己打伤了她的好姐妹石矶的事情，心虚之下打算找到哪吒报仇 。姜子牙将姬发治疗好，把黄钺交给了姬发，让对方用这个来对付申公豹。苏妲己把青青引荐给了纣王，纣王果然被青青勾引了。

青青顺利的引诱了纣王，并且获封为贵妃。随后纣王带着凤青青和苏妲己在御花园里面设宴庆祝。申公豹回到了房内，发现翠屏给自己准备了一些酒菜，并且殷勤的劝告对方喝酒。申公豹怀疑对方在酒里面下毒，但是翠屏自己先拿起酒杯喝了下去，于是申公豹没有怀疑自己喝了下去，随后中毒。虽然中毒，但是申公豹仍然很有实力，并且抓住了翠屏。幸好这个时候武吉赶来，救出了翠屏。姜子牙传授给了姬发功力和神器黄钺，姬发和申公豹对战，终于战胜了对方。但是此时翠屏出现，姬发忽然间被分心，让申公豹找到了机会逃走。翠屏因为喝下了毒酒，因此中毒受伤。

姬发哀求姜子牙一定要救救翠屏，但是翠屏却此时中毒太深，根本不能够挽救。翠屏临死前告诉了姬发自己对于对方一直念念不忘，随后姬发也表明了自己的心意。随后翠屏把自己当初送给姬发的玉佩还给了对方，自己中毒身亡。姬发请求姜子牙和自己返回西周，辅佐自己灭纣。但是姜子牙告诉了对方日后水田月相见，随后离开了。玉磬遇到了逃亡中的申公豹，随后申公豹要对方找人帮助自己。金吒和木吒打算接哪吒回去，但是哪吒心里对于李靖一直存在着怨恨，因此不肯和两个哥哥回去。

随后苏妲己用女娲石救回了申公豹，并且也得知了申公豹是被姜子牙和姬发打伤的。随后苏妲己知道哪吒复活，并且打算利用李靖对付哪吒。姜子牙和武吉回到了陈塘关，哪吒却不肯回到自己的家里。金吒和木吒哀求父亲把哪吒接回来，李靖这才知道自己的儿子复活了。但是李靖是个非常固执的人，对于哪吒有很多的不满，坚持不肯让哪吒回家。

全家人都哀求李靖接哪吒回家，李靖终于同意。但是青青和苏妲己再次找机会陷害了哪吒，让李靖误会了哪吒。李靖怒气冲冲的带着李靖回到了府中，并且告诉全家人哪吒乱杀无辜，自己要对哪吒治罪。随后哪吒被李靖审问，哪吒一直处在一种和父亲对立的状态，李靖十分生气，要在第二天午时三刻问斩哪吒。李夫人十分着急，武吉的母亲告诉李夫人最好赶快找姜子牙帮忙。姜子牙虽然得知了这个消息，但是却表示自己不能够去帮助哪吒。姜子牙和武吉找到了苏妲己，告诉对方以后最好不要继续助纣为虐。但是苏妲己执迷不悟，姜子牙于是想要杀死对方。

苏妲己使用了女娲石，姜子牙完全不是对手，苏妲己趁机逃跑。姜子牙教给了武吉黄钺打法，最终战胜了玉磬。武吉询问姜子牙自己接下来去做什么，结果姜子牙表示自己要去看哪吒被问斩，这让武吉十分不理解。随后第二天哪吒被问斩，哪吒在本地的名声很好，无人忍心下手，于是李靖决定亲手杀了这个逆子。姜子牙出现，但是并没有阻止李靖。哪吒见父亲对自己如此的冷酷无情，于是表示从此以后和对方一刀两断，随后李靖亲自杀死了哪吒。

闻太师班师回朝，询问纣王为什么要杀死比干，纣王顾左右无法回答。随后闻太师询问纣王是否真的被苏妲己蛊惑，不仅杀死了比干等忠心耿耿的大臣，还杀死了自己的皇后，放逐了两个皇子。闻太师询问纣王酒池肉林和炮烙之刑是否是真的，纣王无言以对，只沉默着不回答。随后闻太师表示希望能够和苏妲己见一面。苏妲己等人得知了哪吒被李靖亲手杀死的事情十分的开心，但是胡仙儿却怀疑姜子牙没有出手阻止是否这其中有什么阴谋。随后几个妖怪决定再找帮手，对付姜子牙。

苏妲己听说闻太师打算和自己见面，担心闻太师法力高强能够看出自己的真身。李夫人见到哪吒被李靖亲手杀死，心情十分的悲痛。但是金吒和木吒却认为姜子牙肯定还会有别的方法能够复活哪吒，并不怎么担心。这个时候灵山的众人也以为哪吒真的死了，但是姜子牙却告诉大家哪吒现在其实是莲花化身，普通的方法根本杀不死哪吒，并且随后救活了哪吒。这次的复活还让哪吒有了三头六臂的本领，可以说是因祸得福。随后姜子牙叮嘱大家不能够将这件事情说出去，给哪吒一段时间来专心修炼。苏妲己一直担心闻太师能够看出自己是妖怪，于是打算先下手为强对付对方。

两个人见面，闻太师闻到了苏妲己身上的狐臊味道，于是怀疑对方其实是妖怪。闻太师和苏妲己对质，询问对方为什么要陷害比干，还要用炮烙害死皇后和比干。苏妲己故意做出来一副楚楚可怜的样子，纣王也一直帮助妲己说话，一些被苏妲己收买了的大臣也帮助苏妲己说话。闻太师本来想用法术让对方现出原形，但是因为苏妲己身上有一块女娲石，所以根本动摇不了苏妲己的地位，并且还让纣王开始怀疑闻太师的怀疑根本是错误的，苏妲己根本不是妖怪。苏妲己昏迷了过去，醒来以后还哀求纣王不要伤害闻太师，因为闻太师乃是忠心耿耿的忠臣。但是苏妲己的这些举动都是另有原因的。

原来，苏妲己打算想要利用闻太师来对付姜子牙等人。随后苏妲己劝告纣王最好让闻太师去解决西岐叛乱的问题。哪吒虽然在修炼，但是却偷偷地跑了出去，去找自己的父亲算账。随后两个人展开了搏斗，李靖并不是对手。幸好这个时候燃灯道人出现，阻拦了哪吒，希望哪吒能够和父亲重归于好。但是哪吒桀骜不驯，对于父亲一直心怀仇恨。燃灯道人于是想要惩戒哪吒，结果李靖和李夫人都为哪吒求情，燃灯道人于是把玲珑宝塔给了李靖，用来让李靖压制哪吒。随后哪吒和父亲重归于好，算是终于结束了以往的误会。

费仲、尤浑受苏妲己指使，在朝堂上进献谗言，说西伯侯有招兵买马有谋反之意，纣王大怒命二人立刻点兵杀向西岐，闻太师则认为此事有蹊跷，不认为一向忠诚的西伯侯会造反，费仲、尤浑顺势将调查一事推给了闻太师。

百花仙子和申公豹在云水阵中法力不能完全施展，姜子牙念在百花仙子曾经帮助过自己，决定放过她。马招弟和武吉出现，四人打在一起。姜子牙放走百花仙子，与申公豹缠斗在一起。申公豹用打神鞭斩下申公豹一只臂膀。姜子牙用打神鞭断了申公豹一条手臂，将他击退。负伤的申公豹遇到百花仙子，为仙子所救。百花仙子告诉申公豹她要回去疗伤，提炼百花神水来对付姜子牙。

李靖带着夫人哪吒前来感谢姜子牙寻得金莲花玉莲藕令哪吒重生。姜子牙告知要赶赴西岐辅佐周文王伐纣，哪吒表示愿意一同前往。闻太师进言纣王西伯侯决无谋反之心，但妲己与一帮奸佞之臣在一旁挑拨，污蔑西伯侯，闻仲提醒纣王不要让小人当道搞得朝堂乌烟瘴气。

姬发回到西岐，告知文王已找到了白发高人。原来他名叫姜子牙，平时化成一个年轻人的模样，他告诉姬发辅助文王的时机未到，如果要找他可到一个叫水田月的地方。文王猜到水田月指的便是渭水。姜子牙一行来到渭水边，姜子牙不顾马招弟的反对，在一旁搭起茅屋，等待文王前来请贤！

闻太师带领着大军来到了西岐，但是崇侯虎作为先锋却始终没有出手。散大夫和姬发开始商量对策，认为对方进攻但是却没有动静这件事情肯定有蹊跷。原来，这是申公豹的毒计。申公豹在西岐城中施法，导致西岐的将士开始得传染病，血流不止死了很多人。这也导致西岐城内人人自危。随后姬发发布了招贤榜，寻找大夫前来医治。西伯侯认为这个传染病来的蹊跷，肯定是有人在做法。太姒则认为若是姜子牙可以看见告示，就可以帮助军队。与此同时，姜子牙确实在想办法治疗城中的瘟疫，并且和哪吒以及武吉一起商量对策。武吉看到了散大夫的告示，于是带领着对方拜见了姜子牙。

武吉假称自己是百草仙姑，治疗好了城中的瘟疫。散大夫而那方姜子牙也在武吉、哪吒等人的帮助下，开始制造治疗瘟疫的解药。随后城中的瘟疫得到了有效控制，武吉告诉对方这是因为敌军设下了瘟皇阵，而百草仙姑已派了两位友人前去破除瘟皇阵。武吉假扮的百草仙姑拜见西伯侯，西伯侯觉得此仙姑行为举止非常古怪。西伯侯答应如果此仗得胜，将减免赋税，并在西岐街头为百姓卜卦避凶吉。

闻太师再次劝说纣王不要讨伐西伯侯，不要轻信申公豹。妲己一直致力于对付姜子牙，把瘟魔的精魄打入了崇伯侯体内，企图让对方去对付姜子牙。但是姜子牙技高一筹，在屋外设下阵法，瘟魔被困阵中无法进入。随后武吉赶到帮忙，但是武吉不小心却被传染了，甚至反过来对付姜子牙。幸好这个时候哪吒和马招弟及时赶到，哪吒用混天凌绑住了武吉，用烽火轮助姜子牙制住了瘟魔。西伯侯的军队大获全胜，西伯侯得知这个消息十分高兴，下令给西岐百姓减免赋税。

西伯侯的军队不仅从瘟疫的阴影中走了出来，还大获全胜，这个消息让西伯侯十分开心。西伯侯打算完成自己曾经答应百草仙姑的承诺，给西岐的百姓减免赋税并算命卜卦三天。武吉在阵法中被传染，幸好有姜子牙及时的治好了武吉的瘟疫。纣王得知自己军队全军覆没，当即愤怒的指责这都是国师申公豹的罪过，但是苏妲己却帮助申公豹说话，说这一切都是因为姜子牙太过狡猾了。随后消息传来，东海的部落造反。苏妲己于是建议纣王让闻太师前去平乱，借此机会支开了闻太师，自己打算独揽超正。西岐干旱，女娲娘娘派龙神去西岐布雨，结果龙神却在半道被胡仙儿和青青拦下。

青青劝说龙神用雨水淹没西岐，龙神意识到对方是想用自己来对付西岐，当即识破了对方的计谋。一计不成又生一计，胡仙儿准备待龙神为西岐布雨之际在雨水里下毒，让西岐的百姓遭殃。此时西伯侯正在为城中的百姓卜卦，龙神一时好奇于是前往观看。西伯侯算卜出来对方的身份，并且得知对方是过来降雨的。这让龙神感觉到很没有面子，而此时胡仙儿和青青趁机挑唆龙神将女娲娘娘的下雨命令调换。第二天，雨水按西伯侯所算之卦下起雨来，散宜生借此进谏西伯侯要求出兵讨伐纣王。西伯侯疼惜百姓，不忍动干戈，以免民不聊生。散宜生为西伯侯的仁德所折服。

众人都认为西伯侯妙卜神算，但是此时消息传来，西岐雨势并没有按照西伯侯的卜算那样停下来，甚至还有许多人淋了雨后意外死亡。姜子牙见到这种情况连忙命招弟与武吉赶忙制作解药为百姓解毒。胡仙儿与青青来到姜子牙的茅屋，攻击姜子牙，姜子牙陷入危机，告知胡仙儿自己才是最开始拥有女娲石的人，胡仙儿由此出现迟疑。西伯侯得知百姓受洪水之苦，十分的自责，认为当初如果自己没有卜卦的话，就不会有今天的灾祸。

哪吒变出三头六臂，打退申公豹与玉磬，并赶到姜子牙在渭水边的茅屋，用乾坤圈将胡仙儿与青青打退。姜子牙为武吉母亲治伤，让其服下百草丸。姜子牙告知此次降雨一定跟龙神有关。

女娲娘娘见龙神布雨祸害百姓，降罪龙神，告知其明日午时会被姬发斩首。龙神害怕，逃到人间，被哪吒撞到，被带去见姜子牙。龙神向姜子牙求情。姜子牙让龙神去求西伯侯。

西伯侯依旧为百姓所遭受的苦难而劳累伤心，龙神托梦给西伯侯，让其救自己性命，并以淹没西岐作为威胁。西伯侯疼惜百姓，答应第二天拖住姬发。

妲己用女娲石为青青治疗鞭伤，并怀疑女娲石一开始并非申公豹所有，而是姜子牙的，知觉可能由此帮错了人。玉磬与青青劝说事已至此，只能将错就错。妲己同时得知龙神要被姬发斩首，害怕失去龙神的助力消灭不了西岐，故而决定出手相救。

第二天午时，姬发来找西伯侯，西伯侯看姬发救灾劳累，要求其睡在父亲床上休息。西伯侯想借此留住姬发，不让其去杀龙神。但姬发睡梦中化出元神还是找到了龙神，一身戎装与龙神相斗，妲己赶到后出手相救，姬发陷入险境。姜子牙感应到这一切，要求哪吒赶去相救。哪吒赶到，四人再次斗在一起。姬发最终斩首龙神，妲己击退哪吒逃走。

龙神的龙头落在侯爷府大厅，西伯侯看到，晕了过去。雷震子应师父之命寻找天上掉落到附近的宝物。西伯侯昏迷，众臣要求姬发先代理政务。

姜子牙发现龙神已经不再降水，于是决定返回。但是实际上此时龙神已经来到了冥界，打算投胎。龙神因为自己最终被姬发杀死，于是以为是西伯侯故意让姬发杀死自己，因此怀恨在心。西伯侯从梦中醒来，想到自己之前梦到的那些事情，再想到在梦中所见到的巨大的龙头，当即意识到这两件事情肯定有所关联。随后龙神提着自己的头颅来找西伯侯算账，西伯侯再次受到了惊吓，又昏迷了过去。姬发因为西伯侯始终昏迷不醒的事情十分着急，于是众人开始出主意表示如果能找到姜子牙和百草仙姑的话一定能够解决问题。随后众人开始招贴告示，悬赏追寻姜子牙。

此时哪吒和招弟等人也在城中，看到了寻找姜子牙的告示。随后哪吒找到了姬发，姬发询问起来姜子牙的所在，但是哪吒却笑而不语，并没有告诉对方。随后姬发和众人说了姜子牙现在的情况，招弟感觉到了事态紧急，于是决定去寻找姜子牙说这件事情。龙神偶然间遇到了苏妲己，妲己告诉了龙神怎么样移神附体，告诉龙神可以逼出西伯侯的元神，随后附身在西伯侯的身上，就可以重新转世了。苏妲己还告诉龙神龙神的死和姜子牙也有关系，试图挑拨龙神和姜子牙作对。于是龙神听信了妲己的话语，来到了西伯侯的住处并且顺利的附身，这让西伯侯顿时陷入了危机。

晚上的时候姜子牙占卜，结果发现西伯侯的性命出现了危险。姜子牙心知不妙于是命令招弟和武吉来到西伯侯的住处查看究竟，并且随后让哪吒也跟了上去。武吉和招弟来到了西伯侯的府中，结果发现西伯侯的举止十分的奇怪。此时西伯侯的元神已经来到了冥界，并且被牛头马面捉去。随后申公豹潜入了西伯侯的府邸，并且故意的陷害姬发，让人认为姬发追杀的人是西伯侯本人。

申公豹潜入侯爷府，故意让姬发撞到，姬发拿剑追赶，从而让人以为姬发想要谋害西伯侯。西伯侯将姬发打入死牢。

姜子牙以七星灯，为西伯侯姬昌延续寿命，但七星灯却一盏一盏熄灭，姜子牙担心西伯侯姬昌命在旦夕。姬发在大牢中被西伯侯毒打。太姒、武吉和马招弟替姬发求情，龙神甚至要对姬发上烙刑，太姒舍身保护，龙神为怕暴露就此作罢。太姒回到府中，质问和劝说龙神附身的西伯侯姬昌未果。散大夫来到狱中看望姬发，姬发向散大夫解释不清，武吉和马招弟让散大夫去渭水请姜子牙出面解决。

九尾狐、野鸡精和申公豹来到西伯侯府，要求龙神将姬发、武吉、招弟斩首示众，设此计引姜子牙出面救人，到时以西伯侯名义下令，在西岐设阵埋伏姜子牙。太姒偷听到斩首的命令，找到散大夫去找姜子牙解救，哪吒突然现身，带散大夫前往渭水。散大夫向姜子牙和众人解释了事情的来龙去脉，姜子牙命其先勿打草惊蛇，先拖延着。风精雷怪被封印在轩辕剑中大战，想逃脱封印。姬发、招弟和武吉在刑台上待斩，武妈和小妹赶来送饭，道出拖延时间实情。太姒回想后发觉，西伯侯病愈后，定是有妖孽附在侯爷身体内，于是质问龙神，

龙神附身的姬昌跟侯爷夫人太姒摊牌, 太姒欲与其同归于尽被制服。此时法场时辰已到,众人将要被处斩。姜子牙用分身将法场众人救走。哪吒发现假侯爷会法术告知姜子牙。姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂，欲前往地府。

姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂，于是打算前往地府寻找西伯侯的魂魄。哪吒等人也跟从着姜子牙来到了地府，打算一起帮助姜子牙。众人来到了冥界，并且见到了鬼差和枉死城的刑天。从刑天那里众人得知了西伯侯姬昌的魂魄就在姜子牙与众人进入冥界，寻找侯爷的魂魄。众人遇到鬼差和枉死城刑天，原来西伯侯姬昌正是在枉死城内，刑天将西伯侯的魂魄带上望乡台，允许姬发与姬昌的魂魄见面。姬昌魂魄见到姬发，道出了遇害经过和真相，让姬发回去将龙神杀掉，将自己的躯体毁掉，继承西伯侯的爵位。哪吒救下太姒，回到渭水边的草屋。

哪吒和太姒等人在七星灯前，用法术护住延年益寿保命灯，被胡仙儿和申公豹等人破坏打翻，西伯侯过世，魂魄已经不能留在枉死城内，姬发求姜子牙和刑天救回西伯侯，刑天指引说需要侯爷夫人上天山求还魂草。姜子牙回到草屋助阵哪吒击退申公豹众妖，姜子牙吩咐众人陪同侯爷夫人去天山，自己和哪吒去侯爷府逼龙神出侯爷躯体。姜子牙早已识别西伯侯被龙神附体，将龙神逼出西伯侯躯体。姜子牙命哪吒去帮助太姒早日取回还魂草。

雷震子听从师命寻找轩辕古剑，风精雷怪被封印在轩辕剑中大战，想逃脱封印。雷震子意外吸收了两妖的能力，神力大增。太姒、姬发、马招弟、武吉靠哪吒的风火轮来到了天山上，可百花仙子不愿给予还魂草，并将四人打回天山脚下。西伯侯夫人太姒不愿意放弃，带着姬发重新上山请求百花仙子给自己还魂草，可百花仙子处处阻挠就是不愿意交给对方，这令一旁的招弟武吉着急不已。

太姒发誓一定要找到能够让西伯侯复活的还魂草，但是返回到了半山腰的时候却遇到了胡仙儿。胡仙儿也是来寻找还魂草的，见到了对方十分震惊。幸好这个时候雷震子即使的出现，赶走了对方。再次之前雷震子一直在和师傅学武，并没有跟随着西伯侯。随后雷震子认太姒为母，并且说明自己就是当年西伯侯在去朝歌路上捡到的孩子,当初就是多亏了西伯侯的相救自己才能够活下来。随后雷震子将自己如何拥有风雷棍,自己如何拥有这样的神力一系列经历告诉了太姒。

太姒和雷震子相遇以后，太姒托雷震子去救姬发等人，自己则是继续往上爬想要得到还魂草。随后太姒到达了山顶，并且见到了百草仙子。百草仙子对于姜子牙一直爱恨交加，告诉太姒如果想要还魂草的话那么就拿姜子牙的人头来换。太姒自然是不愿意伤害姜子牙的，何况姜子牙对于自己这方面恩请深重，自己当然不能够背信弃义。太姒表示自己宁可用自己的性命来还还魂草。姬发和雷震子见到母亲这么说十分激动，纷纷表示希望能够用自己的性命换取还魂草。这其实是百花仙子对于几个人的考验。百花仙子见几人已经受住考验，便请出师傅天山尊者赐予还魂草。

太姒一行带着还魂草回来，哪吒见到了雷震子的面目十分的可怕，于是误会雷震子是妖怪，两人差点打斗起来。幸好姜子牙认出雷震子的身份，双方这才相认。西伯侯服下还魂草，但是还没有醒来，需要太姒亲自去冥界带侯爷回来才行。雷震子与姬发在冥界与龙神相斗，终将西伯侯接回。雷震子见西伯侯无碍，继续回去修炼。姜子牙在渭水边用直钩钓鱼，引来武吉招弟的疑惑。西伯侯听闻有如此钓鱼奇人，亲自前往拜访，但姜子牙没有马上上前相见，这令西伯侯费解。苏妲己将西岐壮大之事告诉纣王，纣王想靠南伯侯之力攻打西岐，借赫城主之力，来说服南伯侯一起攻打西岐。

西伯侯反复的邀请姜子牙出山相助，甚至亲自拉车请姜子牙来到西岐。西伯侯的诚意终于打动了姜子牙，姜子牙于是同意了出山相助，并且告诉对方即将成为未来的文王，改西岐国号为周。西伯侯回到西岐正式封姜子牙为右丞相，并兼领主帅一职统御三军。随后西伯侯先后分封，封武吉为武德将军，封哪吒为御驾先锋，让两个人协助姜子牙操练三军。西伯侯还希望姬发能跟从在姜子牙左右，学习如何操练三军。西伯侯对于姜子牙一直是非常尊敬的态度，姜子牙也尽心尽力辅佐西伯侯。纣王得知西伯侯自封为王的事情以后大怒，再加上之前申公豹攻打西岐的事情没有获得结果，这让纣王十分的生气，打算问罪申公豹。

然而纣王在此被苏妲己花言巧语蒙骗过去了，并且还要对方提防鄂顺与赫城主。纣王命费仲和尤浑召唤闻太师返回，一起商讨再度攻打西岐的事情。苏妲己和青青商量，认为现在姜子牙的力量十分的强大，自己对付不了对方，唯有借助女娲石的力量。但是青青认为自己现在无法抢夺女娲石，但是可以去找另外一个妖怪帮忙。这个妖怪是被女娲封印的黑龙，黑龙的龙珠十分的厉害，可以用来对付姜子牙。但是这一幕都被姜子牙通过女娲石预料到了，姜子牙提前赶到了黑龙潭，刚好遇到了来到这里的额胡仙儿和申公豹。

姜子牙和对方产生了争斗，胡仙儿被打败，但是就在双方争斗的时候黑龙借机逃出了黑龙潭，并且找到了逃跑的胡仙儿。胡仙儿找到了黑龙，和几个妖精在一起商量去找雪山冰虾来修炼龙门阵，以此来对付姜子牙。西伯侯得知了闻太师打算前来攻打西岐的事情十分担心，此时姜子牙提议可以和南伯侯联合对付纣王。双方达成了联盟，并且说服了赫城主答应与西岐联盟共同伐纣。双方局势一触即发，都在紧张的准备着即将到来的战争。

姜子牙想要联合南伯侯的力量，双方联合起来对付纣王。但是姜子牙认为想要联合南伯侯，关键是要找到赫城主。姜子牙决定自己出去寻找，带着西伯侯的亲笔书信出去寻找赫城主。结果姜子牙在赫城的时候刚好遇到了南伯侯的亲信高和，结果得知了南伯侯也有对抗纣王的意图，于是姜子牙等人被留在了郝城等待消息。结果就在郝城期间，姜子牙遇到了来到郝城的胡仙儿。姜子牙感觉到了胡仙儿身上的妖气，于是用女娲石将郝城保护起来，防止妖怪进入。因为女娲石的关系胡仙儿等人无法进入郝城，只能留在城外，等待姜子牙离去以后才能够再作打算。随后姜子牙帮助赫兰治疗猫的伤势，结果发现猫身上有冰寒的气息。赫兰对于姜子牙一直觉得对方十分有才华，被对方的人品和才华深深的吸引住了。

高和对于赫兰一直心存好感，但是却被赫兰拒绝了，高和十分伤心的离开了。赫城主知道了女儿对于姜子牙有好感以后，于是想要把女儿许配给姜子牙，没有想到的是对方竟然已经有妻室了。赫城主当即告诉姜子牙除非赢取自己的女儿，并且让自己的女儿成为正妻，否则自己讲不会考虑和对方联合对抗商纣的事情。姜子牙十分为难，但是和自己的妻子结婚以来情深意重，姜子牙拒绝了赫城主的要求。赫兰得知了自己父亲这样的要求之后，反而反过来劝告父亲不要因为这样的事情误了大局。

胡仙儿等人一直等待着姜子牙离开，但是姜子牙离开的时间太晚，雪山冰虾想必已经在猫肚子里融化了。苏妲己对此十分生气，于是冒充姜子牙和姬发等人杀入了城中，不仅杀死了赫城主，还杀死了赫兰等人。赫兰临死前托付她的猫要为她报仇，猫因此潜入赫兰身体，找到马招弟，潜入了侯爷府。猫妖成功附身在武吉身上，哪吒发现了武吉行踪不对，于是悄悄的跟踪了地方。哪吒发现对方杀死了一名卫兵，于是阻止对方。不小心猫妖趁机附身在了哪吒的身上，幸好此时姜子牙和姬发及时赶到，姜子牙为了阻止对方受伤，姬发打伤了猫妖。

赫兰被苏妲己化身的姜子牙模样的人所杀，临死之前愤恨不已，委托猫妖帮自己一定要报仇。随后猫妖来到了姜子牙的府邸，结果被姜子牙发现。姜子牙发现了猫妖的不对劲之处，结果差点被赫兰用匕首刺伤。随后赫兰询问对方为什么要杀死自己和父亲，姜子牙连忙解释并不是自己所为，并且承诺对方一定会帮助对方调查清楚这件事情，为对方报仇雪恨。赫兰随后离开，马招弟喊住了对方希望对方能够辨清事实，但是赫兰却坚持认为肯定是姜子牙杀死的自己全家。闻太师平乱大胜后班师回朝，费仲尤浑请纣王前去迎接，玉妃阻拦。闻太师在参见纣王的时候发现了玉妃的身份，并且识破了对方。

申公豹发现了猫妖的踪迹，原来雪山冰虾就在这只猫妖的肚子里。申公豹等人想要趁机夺取猫妖的丹丸，用来提升自己的功力。这一天猫妖在月光下修炼，并且支开了高将军。高和此时并不知道赫兰已经不是赫兰而是被猫妖附身了，于是听话的离开。申公豹得知玉妃出现了身份危机，于是来到了宫中救出了对方。闻太师大怒询问申公豹的由来，结果却被申公豹花言巧语的骗了过去，相信了对方。随后猫妖修炼的时候，丹丸被胡仙儿偷走了。高将军见姜子牙深夜出门，便跟随前往。胡仙儿吃下本命丹以便修炼龙门阵，结果不能抵挡雪山冰虾的寒气。此时猫妖赶到，想要夺回自己的丹丸。

胡仙儿法力高深猫妖不能抵抗，幸好此时姜子牙及时赶到，救下了赫兰，但是猫妖却被胡仙儿重伤。高将军就在此刻赶到，以为是姜子牙杀死的赫兰。高将军找姜子牙算账，结果就在当天晚上，因为雪山冰虾的原因，赫兰复活，这让众人都吓了一大跳。随后猫妖再次出现，想要夺取赫兰的肉身，结果反而被姜子牙利用女娲石逼得现出了原型。

猫妖寻找到女娲石，但是这个猫妖法力低微，差点被女娲石的法力逼得险些现出原形，于是只能快速的逃跑了。随后猫妖和青青在一起发生了争执，于是胡仙儿想出了一个对策，和猫妖结成了联盟，两个人打算杀死姜子牙。随后猫妖和胡仙儿打算去偷出女娲石，胡仙儿得到了女娲石以后打算行刺姜子牙。随后猫妖在半夜占据了姬发的身体。哪吒和半夜里返回，武吉发现女娲石不见，当即知道大事不好。随后姬发出现，两个人还不知道姬发的灵魂已经被猫妖占据了，不小心被姬发用黄钺斩断了哪吒胳膊。但是哪吒是莲花法身，随后就能够恢复。

哪吒伤口好了以后找到了姬发两个人继续在一起战斗，这个时候姜子牙听说了这个消息，随即赶到打算看看发生了什么。这个时候哪吒已经知道是猫妖占据了姬发的身体，随后一掌把猫妖的灵魂打出了姬发的身体，随后姜子牙前去追杀猫妖。这个时候雷震子在山上修炼，雷震子的师父认为他的功力和功法都已经可以出师了，于是派遣雷震子前往山下帮助师叔姜子牙。姜子牙正在追赶猫妖的途中，结果和对方打斗起来，这个时候猫妖其实是诱敌深入，随后姜子牙陷入了寒冰之中，自己的功夫无法施展。而这个时候胡仙儿和青青也都出现，三个人借助着女娲石的力量一起打昏了姜子牙。

幸好这个时候雷震子奉师父的命令赶到，随后和三个妖精在一起战斗，成功的救出了自己的师叔。回到了相府以后，雷震子救治了寒冰中的姬发，姜子牙对于自己这个师侄十分满意。随后高和找到猫妖，结果发现猫妖已经修炼出了金珠。姬发醒来以后回忆起来自己被打晕之前的事情，是被赫兰打伤。随后姜子牙等人在花园里面放了一盘鱼肉，果然化身赫兰的猫妖没有忍住，来到了花园大吃了起来，结果被姜子牙发现，打出了原型。高和赶到，高和一直对赫兰情根深种，哀求姜子牙等人放过猫妖。

杨戬带着天狼出去打猎，杨戬对待小狗十分的耐心和照顾，这打动了天狼，决定以后追随着杨戬。高和无意中看到了猫妖对付百姓十分的凶狠残忍，终于意识到了这个人已经不是自己所认识的赫兰了，而是一个残忍的猫妖。随后高和决定离荷兰而去。雷震子发现了猫妖的踪迹，当即对对方大打出手。雷震子武功高强，猫妖不敌。然而这个时候高和看到了赫兰深陷困境，于心不忍于是出手救助，结果反而被猫妖打伤了。猫妖告诉了高和姜子牙杀死赫兰全家的事情。高和十分震惊，并不相信。猫妖被雷震子重伤，但是却还是强撑着用自己的内丹救了高和。随后雷震子赶到，猫妖仓皇逃走。

最终姜子牙施法救下了高和，高和通过和姜子牙的相处以及对方救治自己的事情，感觉到猫妖告诉自己的所谓姜子牙杀害赫兰全家的真相只怕并不可信。姜子牙听说了高和所说的自己所做下的那些事情，感觉这其中必然有猫腻。随后高和自告奋勇，表示自己可以帮助姜子牙劝说南伯侯和西岐结盟。玉妃终于清醒了过来，纣王十分宠爱玉磬，见到对方醒来于是高兴地表示要惩罚闻太师帮助玉磬出气，结果反而被玉磬劝阻。苏妲己对着纣王撒娇，纣王为了哄苏妲己开心，于是下令帮助建造摘星台，只是为了讨美人一笑。哪吒和马招弟为了寻找仙草来到了水火村，哪吒前去打探情况，得知这里有两处墙壁，一处墙壁叫做火墙，另一处墙壁叫做水墙。

仙草就据说生长在这两处墙壁的中间，但是哪吒无法进入到墙壁的中间，于是两个人陷入了困境。结果就在两个人纠结的时候，图形村忽然出现，用土遁之术采走了仙草。原来土行孙一直身材矮小，这次来采仙草是为了让自己能够长高一点。马招弟当即心生一计，表示很羡慕土行孙的法术，于是假意让土行孙表演法术，结果趁机偷走了仙草。高和始终不相信姜子牙会做出灭门的事情来，于是和雷震子同时返回了赫城，打算调查出来灭门事情的真相。姬发忽然感觉到身体不适，担心家人出现了问题，于是匆忙的返回了西岐。

猫精附身在了太姒的身上，想要杀死牛小妹，幸好武吉和姬发及时赶到，猫妖被姬发打伤。但是因为猫妖此时是附身在了姬发母亲的身上，所以姬发并不敢杀死猫妖，生怕母亲会因此发生什么问题。随后姜子牙和西伯侯也赶到了现场，姜子牙告诉猫妖并非自己杀死的赫兰全家，但是猫妖对此半信半疑。此时青青忽然出现，救走了猫妖。雷震子和高和来到了赫城，正好遇到了来到这里调查赫兰事件的猫妖。雷震子的风雷棍是一件法宝，风雷棍忽然之间让当初发生的事情重现，猫妖和雷震子等人都看到了当初发生的事情。

原来并非是姜子牙杀死的赫兰全家，而是苏妲己等人假扮的姜子牙。猫妖这才得知杀死赫兰全家的真正凶手。为了报仇雪恨，猫妖变成了青青的样子混进了宫中，打伤了纣王。苏妲己等人当即出手对付猫妖，猫妖不敌逃至了后花园，正好遇到闻仲。闻仲用天眼看到了猫妖原形，当即出手打死了猫妖。申公豹赶来看到猫妖已经死去，但是却告诉闻仲猫妖有九条命，现在只是假死而已。闻仲不信再看时发现猫精的尸体已经不见。猫妖请求姜子牙一起去对付申公豹一行，并愿意将他们从城中引出。猫妖表示，苏妲己等人已经亲口承认了就是自己假扮的姜子牙杀人灭口，目的是为了阻止南伯侯和西伯侯的结盟，同时也是为了借刀杀人。姜子牙得知这个消息，当即决定对付苏妲己。

纣王被猫妖打伤，幸好被闻太师救了下来。随后申公豹和苏妲己开始发挥龙门阵，但是苏妲己却因为帮助纣王治疗自己的功力大减，无法继续支撑龙门阵。胡仙儿表示自己可以找人来代替苏妲己继续进行龙门阵，随后申公豹提出自己的师兄惧留孙功力高强，可以邀请来帮助对付姜子牙。随后申公豹出门请师兄，但是惧留孙出门不在，只遇到了土行孙。土行孙十分好色，被青青引诱答应帮助几人对付姜子牙等人。

土行孙天生身材矮小，所以练习的是钻地术等很有特色的法术。随后土行孙想办法偷走了雷震子的风雷棍，得意洋洋的和苏妲己炫耀。雷震子发现自己的风雷棍被偷十分愤怒，功力也因此受到了影响。随后哪吒等人答应帮助雷震子无论如何一定要找回雷震子的看家法宝。土行孙被气急败坏的雷震子打伤，慌张逃走的时候被梅姑救走，梅姑精心的照顾土行孙，土行孙因此对梅姑十分的有好感。雷震子在寻找风雷棍的途中遇到了申公豹，申公豹看到对方丢失了法宝，于是上前挑衅，幸好姜子牙及时赶到用无字天书救出了雷震子。玉磬被天书所伤，妲己为姜子牙会自如运用天书而担心不已，不知道能否敌过姜子牙。

为了更有把握的对付姜子牙，苏妲己决心去寻找千年人参，并且给了青青女娲石让她用这个来对付猫妖。杨戬带着哮天犬外出打猎，结果路上遇到了苏妲己派出来的寻找千年人参的小妖精，杨戬路见不平于是上前对付小妖怪，结果哮天犬不小心掉入了悬崖，杨戬为了救助哮天犬也跟着掉进了悬崖下面。随后哮天犬为了救治杨戬化出了元神，帮助对方疗伤。因祸得福的是掉下悬崖的杨戬无意中遇到了千年人参，并且不小心吞下了人参。哮天犬其实也在寻找着千年人参，这下为了得到人参只能讲杨戬破开肚子拿出千年人参了。哮天犬想到杨戬对待自己十分照顾，同时对于自己有恩，于是只能作罢。

杨戬因为吞下了千年人参药性太过于强烈昏迷了过去，哮天犬于是耐心的守护在对方的身旁。高和再次对赫兰表白，但是猫妖认为自己现在只想着报仇雪恨，对于儿女情长毫无心思。土行孙对于梅姑感情发展，把风雷棍交给对方报关。申公豹等人挟持了高和，要求赫兰杀了姜子牙来换取高和的性命。赫兰找到了姜子牙，希望对方能够帮助自己对付苏妲己。

高和被苏妲己和申公豹等人挟持，苏妲己等人表示如果要救出高和的话就要赫兰杀死姜子牙。赫兰没有办法，只能找到了姜子牙帮忙想办法。姜子牙于是亲自前去救高和，申公豹为了对付姜子牙专门布下龙门阵。姜子牙利用无字天书与申公豹对阵，双方展开了激烈的打斗，结果赫兰在一片混乱的打斗中身受重伤，最后伤重不治变成了猫妖的原型。姜子牙救出了高和，高和看到了为了救出自己死去的猫妖十分的悲伤。土行孙找到申公豹，告诉他自己已将风雷棍藏了起来，如果青青不嫁给自己自己是不会把风雷棍交给对方的。为了骗回风雷棍，申公豹撒谎告诉土行孙如果能把姜子牙的军令旗拿回来，自己就答应把青青嫁给他。土行孙听到了申公豹这些话十分高兴，当即决定出手偷回来姜子牙的军令旗。

姜子牙打算出兵并且把军令旗交给雷震子，希望能够让雷震子统兵。就在雷震子打算出兵的时候土行孙再次抢走了军令旗，得意洋洋的交给了申公豹。申公豹怀疑军令旗并不是真的，为了证明这一点，土行孙拿着军令旗闯入西岐军营，用军令旗要求西岐军包围西岐城。丢失了军令旗雷震子自责不已，但是实际上姜子牙另有打算，真正的军令旗还在姜子牙的手中。申公豹得知自己上当，于是出兵对付姜子牙。姜子牙利用无字天书围困住了申公豹等人，但是无字天书并不能抵御地下，让土行孙用遁地术帮助孙公豹等人逃掉了。

土行孙因为自己拿到了假的军令旗理亏，不得已之下只能把风雷棍交给了申公豹。姜子牙算出土行孙肯定还会再来偷旗子，于是设下了陷阱。杨戬被狐妖追杀，幸好哮天犬拼死相救，用尽了最后的法力杀死了两妖，自己也身受重伤。就在哮天犬命悬一线之际玉鼎真人出现，送给了哮天犬一颗灵丹，要求哮天犬看守天眼，以后寻找自己的准人。申公豹为了对付姜子牙，利用了雷震子的风雷棍设下了风雷阵，就在西伯侯府设下了阵法，等待着姜子牙落入陷阱。

申公豹为了对付姜子牙，利用了雷震子的风雷棍设下了风雷阵，就在西伯侯府设下了阵法，等待着姜子牙落入陷阱。姜子牙算出西伯侯府有难，哪吒自告奋勇前去查看。结果哪吒刚迈出门去查看，就被风雷阵吸走了。姜子牙为了救出哪吒，于是利用无字天书将阵法逼出了西伯侯府，救出了哪吒，结果自己却被阵法给打伤。哪吒被惧留孙救了起来，但是自己的眼睛却被蜘蛛的毒药所伤。幸好惧留孙不仅法力高深医术也很是精深，治疗好了哪吒。惧留孙是土行孙的师兄，得知土行孙在西伯侯府和申公豹等人与姜子牙为敌以后，于是和哪吒一起回到了西伯侯府。

惧留孙和姜子牙见面，在一起商量怎么对付风雷阵的方法。申公豹有了风雷阵以后洋洋自得，想要借助这个阵法除去姜子牙，但是此时惧留孙已经在府内，姬发拿着惧留孙给自己的捆仙绳和乾坤袋用来对付土行孙，顺利的抢回来了风雷棍。哪吒用乾坤圈打伤了玉磬，玉磬被击中化作了原型，原来是一只玉琵琶。这次反击十分的成功，申公豹和凤青青都被打伤。结果凤青青再次祭出了女娲石，带着申公豹和玉磬等人逃离。土行孙没有见到师兄死心不改，再次使用遁地术抢走了军令旗。土行孙正打算号令军队，结果此时惧留孙出现直接用捆仙绳收了土行孙。惧留孙将土行孙交托于姜子牙，希望姜子牙能够好好地教育土行孙。

回到朝歌以后，苏妲己禀告纣王说李靖的儿子哪吒投靠了西岐，并且对付商朝军队，言下之意是要求纣王处置李靖。纣王十分的信任苏妲己，于是命令苏妲己处置此事。苏妲己命令申公豹活捉了李靖，并且拿到了李靖的法宝托天宝塔。申公豹拿着这个宝塔献给纣王，纣王和妲己都十分开心，觉得这是件宝贝，如果有了它收复西岐不是问题。苏妲己询问李靖宝塔使用的口诀，结果李靖死活不说。苏妲己再生一计，命令手下放出消息，说要将李靖斩首示众，意图引来哪吒等人一网打尽。

虽然李靖坚持不肯告诉苏妲己关于托天宝塔的使用口诀，但是苏妲己却用女娲石试探出了宝塔的使用法则，这让苏妲己十分的得意。随后苏妲己令人放出了关于要将李靖斩首示众的消息，哪吒十分着急，想要去救自己的父亲。但是姜子牙却认为这里面可能有陷阱，于是命令土行孙前往朝歌帮助哪吒和雷震子等人的行动。闻太师认为李靖对于商朝一贯的忠心耿耿，希望纣王能够饶过李靖，却被纣王拒绝了。闻太师对此忧心忡忡，和苏妲己谈话以后，希望苏妲己能够劝告纣王一心向善。土行孙利用自己遁地的法术寻找出来了关押李靖的地点，并且随后和哪吒以及雷震子等人想办法探入了李靖的牢中。

哪吒见到了父亲分外激动，但是申公豹等人早已经预料到哪吒肯定会前来相救，设下了陷阱困住了哪吒。见到哪吒被困，李靖十分愤怒。姬发等人一直很担心在朝歌的李靖和哪吒等人，结果此时土行孙来报，表示哪吒等人被困住了。姜子牙开始想对付的办法，托付土行孙借来乾坤袋对付苏妲己。纣王想要对李靖施以炮烙的刑罚，哪吒不忍心父亲被炮烙，于是把所有的罪责都拦在了自己的身上，李靖十分感动，表示自己并不畏惧死亡。

哪吒被苏妲己关押在了托天宝塔里面，并且被申公豹用真火烧烤。幸好此时姜子牙前来相救，放出了哪吒。哪吒被放出来以后十分愤怒于纣王的昏庸无道，残害忠臣，于是想要杀死对方，但是被闻太师阻拦了。经过了这次莫名被诬告的事件，李靖终于意识到了纣王的昏庸无道和自己的愚忠，于是决心带着夫人回乡养老。纣王想要讨伐西岐，朝中竟然无人愿意带兵，费仲尤浑推荐了闻太师领兵出征。费仲尤浑带着王令来找闻太师发兵征讨西岐，闻太师得知此事以后，自己并不愿意出兵而是推荐让左军上将鲁雄出兵，并命令费仲尤浑做鲁雄参谋，此两人乃是奸诈小人，并没有出兵的胆量，当即十分惶恐。

费仲尤浑被命令做军队的参谋，两人十分惊吓。但是闻太师心意已定，下定决心要把这两个人隔离开朝廷。姜子牙收到了探子的消息，得知朝歌已经派兵出征打算对付西岐，当即开始准备迎战。双儿跟随者军队来到了西岐，结果在西岐和姬发偶遇。姬发看到了双儿的身边有蛇，担心双儿的安危，于是出手将蛇除去。但是双儿其实并不害怕蛇，只是感觉对方十分的有趣，于是假装自己的腿扭了，要对方照顾自己。姬发虽然对双儿有好感，但是此时大战一触即发，为了保护双儿姬发将双儿安置在了山洞里。西岐朝歌两军终于交战，西岐军队大胜朝歌的军队，鲁雄吃了败仗。

费仲尤浑两个奸臣劝告鲁雄就此撤军，结果被鲁雄训斥了一顿，并且说不获胜自己绝对不回去。费仲尤浑只好出主意，要鲁雄前后堵住西岐的出路，断掉西岐的粮草来源，这样对方就没有出路了。双儿带着姬发绕路，就是不愿提家在哪里，脚上没伤的事情也露了破绽。闻太师无法夜观天象，这其实是姜子牙做的手脚。哪吒报告西岐与外界联通的路已全部被封锁，于是姜子牙命大家搜集各家的棉袄和柴火。费仲尤浑听说西岐士兵在夏天居然人手一件棉袄觉得可笑至极，但是鲁雄却认为姜子牙此举另有深意。

果然半夜的时候忽然天降大雪，西岐的军队因为有棉衣，所以并不害怕，但是朝歌的军队却受冻的非常厉害。姜子牙不忍心看到朝歌的士兵被冻死，主动提出只要归顺西岐就可分发大衣棉袄。费仲和尤浑眼见大事不妙，于是劝告鲁雄投奔西伯侯一方。鲁雄是个很忠心的人，也瞧不起费仲尤浑两人的嘴脸，坚持不肯投降。西伯侯十分尊敬鲁雄的为人处世和忠心耿耿，并没有杀死对方，而是放鲁雄离开，并且要求鲁雄转告纣王不要继续残害忠良，信任奸臣。

鲁雄回到了西岐，据实禀告了战斗的情况。闻太师听说了战斗的情况，当即开始觉得自己轻视了姜子牙。随后闻太师命令魔家四将前往西岐迎战。姜子牙得知了这个消息，十分担心。费仲尤浑在背后说西岐的坏话结果被哪吒发现，逼问他们魔家四将的消息。费仲尤浑一开始不敢说，但是被哪吒威胁，只能告诉了哪吒有关魔家四将的消息，他们的法宝是什么。哪吒从这里得知了魔家四将乃是四个人，他们的宝物分别是青云剑、浑元伞、四弦琵琶和花狐貂。四将中魔礼青拥有青云剑，削铁如泥，还能射出熊熊烈火；魔礼红的浑元伞和混元神水，都可置人于死地；魔礼海的四弦琵琶的魔音可将人五脏六腑全部震碎；而魔礼寿精通兵法，还有一只花狐貂见人吃人见物就咬。

魔家四将都是非常武功高强法术高深的人，姜子牙认为一定要小心对付。而此时魔家四将正在和双儿打赌，赌他们会向她弯腰行礼，如果他们输了就要听她的。结果双儿用计赢了，向魔家四将发令出兵西岐。闻太师命令鲁雄带领着士兵重新出兵西岐，但是鲁雄却表示逃离的数万士兵被召回的只有数千，这次商朝军队损失惨重。闻太师虽然愤怒，但是还是袒护了鲁雄。闻太师禀告纣王说这次战败并非鲁雄的错误。

胡仙儿在一旁问起来费仲和尤浑去了哪里，闻太师表示自己怀疑这两个人已经投敌，但是纣王却开始怀疑上了带兵回来的鲁雄可能也投敌。闻太师随后告诉纣王自己打算让鲁雄带着魔家四将再次去讨伐西岐，以此来戴罪立功。双儿找机会和姬发偶遇，并且撒谎声称自己是个孤儿。姬发可怜双儿于是把她带回了西伯侯的府邸。姜子牙得知了双儿的情况，叮嘱哪吒盯好了这个小姑娘，因为姜子牙感觉双儿的身份定然不寻常。

魔礼寿派出了花狐貂前往西岐偷袭，花狐貂假扮成了哪吒的样子，想要趁机对姜子牙下手，但是却被姜子牙识破了。姜子牙打跑了花狐貂。而与此同时姬发已经和魔家四将的军队对上了，双方大打出手，姬发独力难支。此时马招弟阵前帮忙，却被对方的火焰烧伤了。随后双儿试探了费仲和尤浑，得知两个人是因为爱生怕死所以投降的。双儿很看不清这两个人，打算杀死对方，幸好被哪吒拦下。魔家四将和姬发缠斗，姬发完全不是对方的对手。幸好此时有一股神秘的力量到来，救走了姬发。

姬发这才全身而退。这个出手的人正是姜子牙。得知是姜子牙将自己的对手救走以后，魔家四将非常愤怒，发誓一定要对付姜子牙。魔家四将纷纷吹嘘自己的法宝，都认为自己的法宝是天下第一，还让双儿评判他们的法力高低。但是实际上双儿是因为姬发身中毒药，这次来找到他们实际上是想要趁机夺取解药而已。纣王得知西岐一直没有被攻打下来，十分的着急，希望进度能够快一点。纣王传令加紧训练军队，一定要拿下西岐。

散宜生通报了姜子牙等人这个消息，雷震子和哪吒得知这个消息以后跃跃欲试的想要迎战，但是姜子牙却认为这两个人功力不如魔家四将，告诫两个人不要随便行动。姬发提出李靖的托天宝塔也许可以用来对付魔家四将，但是哪吒却认为单凭一个宝塔不足以对付四个人。哪吒之所以说出这句话是因为哪吒不想去联系自己的父亲，李靖一贯是个严格的父亲。姜子牙无奈，只能够命令雷震子前去找到李靖借宝塔。费仲尤浑见到了魔家四将的厉害之处，于是两个人再次跑了回去，说自己知道西伯侯内的秘密。

费仲尤浑见到了魔家四将的厉害之处，于是两个人再次跑了回去，说自己知道西伯侯内的秘密。两人透漏了即将有人前来军队偷法宝的事情。这正是哪吒和土行孙商量的事情。魔家四将有所防备，于是哪吒和马招弟中毒受伤。随后马招弟和哪吒被姜子牙救治，姜子牙得知了土行孙前去偷法宝的事情，十分的无奈。因为魔家四将已经有所准备了，所以土行孙在偷法宝的过程中被人抓了起来。但是因为土行孙的遁地术十分的厉害，所以最终还是让土行孙逃掉了。土行孙受伤回到西岐，哪吒责怪土行孙偷法宝不利。

姜子牙赶来为土行孙治伤，并告知土行孙自己有了对付魔家四将的方法。此时魔家四将也在准备着对付西岐的方法，魔礼寿命令花狐貂来到西伯侯府邸，把府中的人都咬伤，这样府中的人都会因为中毒受伤而失去战斗力。花狐貂按照计划进入了西伯侯的府邸，但是却被姜子牙用无字天书制服了。雷震子和武吉来到了五台山寻找李靖，希望李靖能够帮忙对付魔家四将。随后李靖拿出了托天宝塔，塔中出现了一个三叉戟的样子，这是一个预示，和三叉戟有关的人能够对付魔家四将。随后雷震子开始了寻找三叉戟的过程，此时申公豹和青青也在寻找着这个宝物。

马招弟再次想出了一个办法，扮演成了魔礼青的样子去骗几个兄弟的宝贝，土行孙也在一旁协助。两个人顺利的骗来了混元伞和四线琵琶，但是魔礼寿十分的狡猾，识破了马招弟扮演的魔礼青。马招弟被当场抓住，土行孙再次利用自己的遁地术带着混元伞和四线琵琶逃走了。土行孙返回了西岐，告诉姜子牙马招弟被抓走的事情，姜子牙十分着急。此时魔家四将令人传来消息，西岐众人可以用被偷走的宝物来换回马招弟。

杨戬在玉鼎真人的手下学习功法，功法进步迅速。杨戬一直苦于没有合适的兵器十分着急，但是玉鼎真人却告诉徒弟不用着急，并且派杨戬下山相助姜子牙。此时商朝军队和西岐军队对阵，魔礼寿等人抓住了马招弟，并且严刑逼供要求对方投降。但是马招弟宁死不降，气节可嘉。而此时李靖和雷震子等人正在寻找着宝塔所预示的三叉戟，但是却始终没有找到这件法宝。双儿在西伯侯的府内偷偷的拿走了马招弟和土行孙冒死偷来的两件法宝，结果被土行孙撞见了。土行孙把这件事情禀告了姬发，姬发十分震惊，下令抓住双儿。哪吒抓住了双儿，夺回了两件宝物。

姬发十分惊讶于双儿的行为举止，于是来到了大牢里面，询问双儿到底为什么要这么做。双儿不忍心继续欺骗姬发，于是说出了自己其实是魔家四将干女儿的真实身份，并且告诉姬发自己有办法可以救出马招弟。面对真诚的双儿姬发不知道怎么抉择，于是相信了对方，把双儿放走了。双儿返回了商朝的军营，并且随后偷偷地放走了马招弟。魔家四将以为是双儿的失误，因此并没有怀疑双儿。

双儿挑拨费仲和魔家四将的关系，说费仲尤浑是假意投靠朝歌，实际上两个人是姜子牙的奸细，还对她下了剧毒。魔家四将信以为真，将费仲二人打了一顿，还命双儿看管他们。李靖和雷震子等人继续寻找三叉戟，而此时申公豹和青青等人也在寻找着这件宝物。得知了申公豹等人也在寻找着以后，李靖加快了寻找的宝物。在宝塔的指引下，李靖等人来到了一处山洞之中。而就在此时申公豹等人也根据着女娲石的指引赶到了山洞之中，双方对决情势一触即发。

双儿因为申公豹出兵对付西岐，所以对待申公豹很不客气，魔家四将连忙上前帮助双儿说话。随后申公豹将杨戬介绍给魔家四将，双方互相认识。姬发认为自己应该和杨戬谈一谈，于是主动来到商朝军队外面挑战杨戬。杨戬听说有人挑衅于是主动的出迎迎战，双儿十分担心姬发，因为先前姬发还受伤，双儿担心姬发会敌不过杨戬。姬发此来并没有告诉姜子牙等人，因此姜子牙发现姬发不见了十分着急。随后两个人开战，双儿感觉十分担心于是上前相助姬发。随后姬发被杨戬打伤， 杨戬带回来了双儿。

魔家四将对于杨戬很是满意，于是想要撮合两个人，故意让杨戬去照顾受伤的双儿。申公豹和青青突然出现想抢走姬发的黄钺，但雷震子和土行孙救走了姬发。姬发想去看望双儿，但是姜子牙不允。姬发十分担心双儿，土行孙看着姬发十分伤感不忍心看下去，于是自告奋勇前去商朝军营去看望双儿。申公豹感觉自己无法长期的欺骗杨戬，于是派出青青想要抢走三叉戟。双儿醒来以后看到杨戬在照顾自己，但是双儿心里只有姬发，所以找借口和杨戬争执了起来。就在这个时候青青来到了双儿的住处，故意想要勾引杨戬。青青假装自己受伤，要杨戬医治。

双儿看到这一幕反而故意的抱住了杨戬，并且装作自己伤重难受，不想要杨戬离开。结果这一幕被魔家四将和土行孙纷纷看到了。几人都以为双儿对于杨戬有意，于是魔家四将决议将双儿许配给杨戬。双儿自然是不同意的，并且提出除非找来公鸡蛋，自己才同意嫁给杨戬。随后青青想要勾引杨戬，但是杨戬品格正直，随即拒绝了对方。此时魔家四将找上门来，告诉杨戬双儿的要求。

双儿提出要想要自己嫁给杨戬，除非找到公鸡蛋。魔家四将转告给了杨戬，杨戬随即去找双儿。杨戬口齿伶俐，双儿不是对手。魔家四将看到这一幕更是开心，希望杨戬能够迎娶双儿。但是双儿并不愿意嫁给杨戬，并且表示自己喜欢的是姬发。随后杨戬前去找姬发，姬发因为伤重在身，杨戬迎战。姜子牙击败了杨戬，关键时候魔家四将出战。姜子牙与魔家四将赌斗，如果姜子牙赢了魔家四将，四将就要答应姜子牙的一个条件。魔家四将以为稳操胜券于是就答应下来，随后姜子牙与四人斗在一起。

双儿回想往事，感觉自己和姬发的感情实在是没有发展的希望，十分绝望于是打算上吊自杀。幸亏关键时候杨戬赶来，救下了双儿。此时魔家四将正在和姜子牙在一起缠斗，姜子牙使用了打神鞭，魔家四将也分别放出了自己的法宝。姜子牙技高一筹，魔家四将不敌，于是只能答应姜子牙的要求，以后听从姜子牙的差遣。随后杨戬赶来，告诉几个人双儿自杀的事情。魔家四将对于双儿这个女儿还是很喜欢的，当即匆忙的赶回了营地，看望双儿。

魔家四将几个人说起来把双儿养大的往事，十分悲伤。双儿也十分无奈，但是只能告诉几个父亲自己的心意，自己对于姬发一片痴心，非君不嫁。魔家四将十分无奈，因为自己现在和姬发还是在敌对的阵营里面。此时青青与申公豹正在密谋偷取杨戬的三叉戟，申公豹对于青青十分喜爱，对于对方色诱杨戬的事情十分不满。魔家四将询问杨戬关于双儿婚事的意见，结果杨戬直接表明双儿和姬发十分般配，自己并不愿意阻挡两个人。

双儿坚持要嫁给姬发，无可奈何的魔家四将心疼女儿，决定向西伯侯求亲。结果几人被申公豹撞上，申公豹谴责几个人通敌，于是双方打斗了起来。此时青青决定强抢杨戬的三叉戟，也和对方争斗了起来。几人战作一团，杨戬武功高强，不仅打败了青青还赶走了申公豹。杨戬开始怀疑申公豹的人品，认为对方根本不配执有无字天书。随后魔家四将继续前往西岐，杨戬返回营中，告诉双儿魔家四将的去向。姜子牙算出魔家四将的来意，于是命令士兵要对魔家四将以礼相待。申公豹和凤青青在野外无意中发现了死去的千年蜘蛛的身体，于是取下了蜘蛛的毒液，想要用来对付姜子牙等人。

姜子牙对魔家四将以礼相待，并且答应了对方的求亲，想要大办一场婚事。杨戬与姬发来到府里，魔家四将告知姬发要与双儿成亲之事，姬发与双儿都十分开心。四将命杨戬召集所有兵马，等待号令。杨戬告诉了魔家四将自己要追随无字天书持有者的事情，结果姜子牙拿出了无字天书，杨戬这才知道自己应该追随的人原来是姜子牙。随后杨戬决定归顺西岐，双方皆大欢喜。 佳梦关里魔家四将正在紧张的准备着双儿的婚事，他们没想到的是此时苏妲己和申公豹等人赶来，双方展开了激烈的打斗，混乱中魔礼寿的花狐貂被申公豹用千年蜘蛛的毒液杀死，几个人也都中毒，因此身亡。

一片混乱中双儿失踪。哪吒杨戬与申公豹等人缠斗，结果杨戬被申公豹用法宝击伤，并且三叉戟也被抢走。哪吒拼死带回了杨戬，随后姜子牙帮助杨戬治疗，但是杨戬伤势很重，只有找到了天眼才能够抢救杨戬。申公豹返回商朝以后告诉闻太师声称魔家四将以及双儿等人都是死在杨戬和姬发等人的手中，闻太师大怒，发誓一定要报仇雪恨。为了救回杨戬，众人开始寻找天眼。

为了寻找天眼救回杨戬，姜子牙利用无字天书找到了天眼的下落，来到了洞外洞，结果遇到了天狼星。姜子牙发现天眼原来在天狼星的肚子里面，于是决定用智取的方法得到天眼。苏妲己找到了闻太师，告诉对方姜子牙是为了对付闻太师所以才去寻找天眼，闻太师十分愤怒，想要出兵攻打西岐。利用无字天书，姜子牙得到了天狼星肚子中的天眼。但是姜子牙的举动被天狼星发现了，天狼星夺回了天眼并且赶走了姜子牙。土行孙自告奋勇潜入了洞外洞，但是却被天狼星发现，并且还被对方抢走了姜子牙的无字天书。随后天狼星用假的天眼蒙骗过了姜子牙。此时天狼星还不知道姜子牙是为了救治杨戬想要得到天眼。

姜子牙用天书带回来的假天眼回去给杨戬治伤，结果杨戬的伤势更加严重了。随后杨戬被闻太师在相府中抓走，闻太师发现杨戬头上的天眼是假的，于是决定守株待兔，找到另外一只天眼。闻太师将杨戬带回了洞外洞，天狼星此时一直在尾随着几个人。杨戬告诉闻太师并非自己杀死的魔家四将和青青，闻太师半信半疑。但是没等到杨戬说出杀死魔家四将的真凶，就被在一旁的申公豹打昏了过去。闻太师决定彻查魔家四将被杀害的真相，青青很是担心闻太师查出真相，申公豹指示青青回到朝歌去向苏妲己求助。

苏妲己此时正在和纣王寻欢作乐，青青赶来向苏妲己求助。于是苏妲己告诉申公豹杀死杨戬。申公豹企图用三叉戟杀死杨戬，但是杨戬是三叉戟的主人，三叉戟并不能够杀死杨戬。此时天狼星一直在偷偷地跟随着申公豹，见机救走了杨戬，并且咬伤了申公豹。因为杨戬曾经救过天狼星，天狼星此举其实是在报恩。闻太师用自己的天眼找到了杨戬的下落，几人决定追击。此时姜子牙也在着急的寻找着杨戬的下落，担心对方的伤势。

天狼星发现了杨戬的伤势，结果发现自己的手掌被接到了申公豹的身上，让对方练成了天狼神爪。随后元始天尊召回了姜子牙，并且给了对方封神榜，和打神鞭相互辅助，用来使天下有道之士和天下妖魔归入封神榜，建造封神台并册封众神。随后元始天尊警告姜子牙在十天之内一定要小心血光之灾。马招弟宴请众人，邀请了姜子牙，姜子牙担心师尊提醒的血光之灾于是并没有赴宴。天狼星终于和杨戬相认，并且给对方治疗伤势。此时闻太师和申公豹两个人来到了山洞的外面，闻太师用天眼看到了杨戬和天狼星此时正在山洞里面。

闻太师闯入了山洞，并且发现另外一只天眼就在天狼星的肚子里面。闻太师和杨戬以及天狼星两人开始打斗，为了保护杨戬天狼星被闻太师打到重伤。杨戬得到了天眼和三叉戟，申公豹不敌。天狼星重伤，临死之前告诉了杨戬自己就是当初杨戬救治的那条小狗。申公豹仓惶逃走以后被李靖和土行孙撞见，随后两人意识到杨戬可能就在附近。随后两个人找到了杨戬，几人带着天狼星的尸体返回西伯侯府。闻太师等人返回朝歌，闻太师决定邀请天下同道来攻打西岐。申公豹被天狼星临死之前拼死打伤，随后苏妲己和凤青青等人为了申公豹耗费功力疗伤。

姜子牙看到了天狼星的尸体，查看了无字天书和封神榜决定要救回天狼星。无字天书显示告诉姜子牙只有杨戬开启天眼才能救活天狼星，但开启天眼需要同时取得火中之水和水中之火这两种宝物才能够开启。这让姜子牙和杨戬都十分为难，但是杨戬决定不管什么困难都要救回天狼星。李靖忽然想起来了燃灯道长提过的一个地方，这里很有可能有这两种宝物。随后李靖陪同杨戬来到了云龙山寻找这两件宝物。

老贼闻仲被姜子牙打伤，被混蛋的申公豹救走纣王之后大发雷霆发兵10万攻打西岐姬发带5万人在他们身后发起猛攻10万大军随即毁灭，纣王手下的费仲尤浑只顾自己逃跑不顾纣王的安威，说：“我们上有小下有老实在要靠我们我们没办法对不住了纣王还请原谅。”纣王站起后一句话还没说就被乱箭射死费仲尤浑逃了，到了一个山庄两人都喜欢上了同一个姑娘便起了意见两人叫姑娘说喜欢他们两中的哪一个？谁曾想这是百花仙子她说：“我谁都不喜欢只喜欢姜子牙，你们可知我是谁我是百花仙子。”费仲尤混不信冒犯了百花仙子。百花仙子用百花神水杀了他们两。百花仙子找到姜子牙用情花迷了他和他洞房姜子牙知后很生气，事已至此他已无法只好和校招弟离婚校招弟咽不下这口气，死了。本集完

妲己他们看姜子牙人多势众，先逃了，把闻太师留在了战场。姜子牙劝他归顺西岐，闻太师不肯，姜子牙等人一起拿出神器，闻太师顿时慌了，在紧张之下归顺了西岐。妲己他们回到洞里，妲己他们受了伤拿女娲石治疗，不巧，无字天书这时从姜子牙的手中飞走吧女娲石抢走了，妲己大怒，姜子牙等人得到天书，很是高兴，妲己把小妖们全部带来了，善恶大战开始，姜子牙等人把神兵利器组合成了封神双剑，天书和女娲石组成了女娲天书。把妲己等人逼到了尽头，最后申公豹用以前的兄弟之情让姜子牙饶命，正在姜子牙犹豫之时，申公豹把女娲天书抢了过来，申公豹以为撕了天书，子牙他们就不能使用了，谁知，被撕下来的书页变成了各种神兽，姜子牙见了，立即用封神双剑抵抗，杨戬等人给姜子牙助攻，姜子牙最后吧神剑发挥到极致，把神兽们净化了，姜子牙控制神兽和神剑把妲己等人的魂魄打了出来。                                                    集    姬发当了皇帝，姜子牙管理着封神榜，杨戬等人被封上了神。          终