上古时期，人神妖三界共处，彼此相安无事。后因疆土、水源，人妖两界摩擦不断，加之有好事者挑拨，终于龙华二十三年发生大战，史称哀山之战。人妖两族死伤无数，哀鸿遍野。妖族在妖王、妖后带领下渐占上风，人族节节败退。就在妖王大开杀戒之时，神将身披铠甲，手握天下兵器之王鸣鸿剑。就在妖王妖后即将被神将被杀之时，突然天降神光，随后神将、妖王、鸣鸿皆消失不见，终成一段千古悬案。其实，鸣鸿乃是天界为平天地之乱找工匠锻造而成，工匠对鸣鸿倾注毕生心血，鸣鸿造成之日，他也锻造了一块能与之感应的玉指环，希望日后能够找到鸣鸿。

多年之后，国泰民安，风调雨顺，人们早已忘了上古的战争。龙华国的皇帝自幼听廖无色说起鸣鸿的故事，心向往之，一直命人寻找。廖无色人称武器专家，是龙华重臣，自称祖上亲眼见过鸣鸿，诓得皇帝不断派人寻找，可是始终没有鸣鸿的下落。时间一长，皇帝都快对廖无色失去信心了，但是廖无色却胸有成竹，说话间亮出了手上的玉指环。

汴安第一神探沈十五整日研究些稀奇古怪的发明，同时注重身材保养，期待的为龙华的刑侦事业做出贡献。既然有了传说中的第一神探，自然不能没有作为死对头的大盗。本故事里就存在这样一位人称第一无赖的刘星雨。刘星雨武功高强，没事就偷偷钱袋，帮助一下被渣男欺负的单纯少女，在获得大家称赞的同时，趁机拿点钱袋。

秋水阁是汴安第一风月场所，但是与别的风月之地不同，这里号称大型高档养生会所。秋水阁里的姑娘都有绝技，并且卖艺不卖身。尤其是秋水阁的头牌王诗诗姑娘，即使蒙着面纱，都将无数公子哥迷得晕头转向，在她身上撒银子无数。这天，照例有几个公子哥叫嚣着要见王诗诗，还声称随便出价。王诗诗为了挣钱，跳舞出场，不慎将面纱弄掉，将众人看的如痴如醉。公子哥要加钱跟王诗诗共度春宵，遭到了老板娘的毒打。老板娘宣称王诗诗是沈十五的未婚妻，众人方才罢休。

王诗诗自幼与沈十五定亲，可惜家道中落，爹娘接连被问斩，自己也沦落青楼。王诗诗自知配不上沈十五，虽然心里对他仍有情谊，也只能寄希望于早日攒够银子给自己赎身。至于沈十五，王诗诗觉得他一直不来见自己，是不愿与自己再有瓜葛了。刘星雨为了赚钱，经常在街上扮老太太，声称儿媳不孝，自己没有资金回家，骗取大家的善心钱。这天他如法炮制，却听说有人在地里挖到宝贝，众人听后全跑去看热闹了。

刘星雨跟随众人去挖宝贝的现场，看到沈十五在石头中发现一把宝剑，但是沈十五无力拔出。深夜，一伙强盗想要偷走宝剑，突然一股神秘力量将众人击败，原来地上的宝剑正是消失多年的鸣鸿。一个神秘人告诉廖无色，鸣鸿再现，让他激动不已，连连表示会给对方提供新鲜血肉。鸣鸿神秘靠近王诗诗的房间，并且发出了光芒。王诗诗每月十五都会心口难受，冥冥中似乎与鸣鸿有不解之缘。

有百姓报官，控诉刘星雨假扮老太太骗钱的行为。当班官员包小乙天资聪颖，仅凭百姓描述就将刘星雨假扮的老太太画了出来。沈十五让包小乙将老太太变为男装，包小乙稍微思索就画出了刘星雨的样貌。沈十五会意，立刻带人捉拿刘星雨。刘星雨跟沈十五天生就是死对头，一见到他就头大，觉得自己一定上辈子抛弃了沈十五。刘星雨向沈十五求饶，趁他放松警戒之时突然逃跑。沈十五追捕刘星雨时，与蒙面出行的王诗诗擦肩而过。

刘星雨当街逃跑，却马有失蹄，撞到了陪同王诗诗准备去上香的姑娘。王诗诗见到沈十五，情意绵绵，可是沈十五却不愿与她说话。王诗诗的姑娘大声的说出了王诗诗的身份，沈十五害怕之下仓皇逃窜，追着刘星雨跑进了寺庙。

沈十五一见王诗诗就害怕忐忑，他的怪异举动引起了刘星雨的好奇。沈十五跟刘星雨躲在佛堂里，正好碰到王诗诗进来上香。沈十五知道自己与王诗诗有婚约，但是一直没有见过她的真面目，所以一直以为王诗诗长得难看。沈十五将自己的担心告诉了刘星雨，刘星雨好奇，能让沈十五害怕的女子得长成什么样子。刘星雨抬头，发现王诗诗是个倾国倾城的大美女，不由得对她一见钟情。

刘星雨夸赞王诗诗的美貌，让沈十五也起来看看。沈十五趴在台子上，正好碰上王诗诗低头叩拜，她身边长相难看的姐妹起身，导致沈十五认为王诗诗是个丑八怪。刘星雨觉得沈十五审美有问题，沈十五也是这样想，两人轮番看王诗诗。奈何沈十五看到的总是王诗诗身边的姐妹，所以他拒绝接受王诗诗当妻子。沈十五声称不喜欢王诗诗，刘星雨得到他的保证，决定对王诗诗展开追求。

沈十五准备将刘星雨押解回去，正好碰到廖无色带人大肆抓捕幼年孩子。原来，廖无色与神秘人有交易，需要贡献幼童给对方，而送去的孩子都逃不过一死。沈十五看不惯廖无色的做法，想要上去理论，引起了龙牙统领步天云的注意。沈十五安慰自己忍耐，刘星雨却表示忍不下去。沈十五觉得刘星雨很有义气，放开了手铐，两人约定冲上去。步天云暗中击退沈十五，导致刘星雨一个人被拦。刘星雨编谎话圆了过去，但还是遭到毒打。

发现石中古剑的地方出现尸体，引起官府重视，但是众人查探之下毫无结果。月庭国想要送古儿公主与龙华联姻，廖无色拼命反对，但是包小乙却觉得这是两国友好的办法。皇帝听说古儿公主年轻貌美，早就有联姻打算，当场同意和亲。廖无色提起鸣鸿失踪之事，逼迫皇帝下令让沈十五五日内查出结果，否则沈十五跟官府都要受到处罚。皇帝早就对廖无色不满，但是一直隐忍不发，不过是期望廖无色找到鸣鸿。皇帝告诉亲信，廖无色信任的龙牙早晚有一天会反抗廖无色。

沈十五奉命调查鸣鸿失踪之事，根据研究他怀疑是黑旋风所做。沈十五让人调查汴安内身高六尺有案底的人，想要抓到黑旋风。沈十五抓了很多的人，但是都没有找到嫌疑犯，看画册时突然发现刘星雨的资料，怀疑他跟黑旋风有关。刘星雨正在跟大家商量卖印度神油赚钱的事情，他打算拿着假货大赚一笔。沈十五为了抓住刘星雨，设计用假卖家引他上钩。没想到，贪污军饷的礼部尚书正好经过，一番混乱中，沈十五将礼部尚书跟刘星雨抓了起来。与此同时，王诗诗醒来，觉得身上向剧烈运动过一般。

礼部尚书倒打一耙，在堂上污蔑刘星雨等人打劫军饷。刘星雨据理力争，说的礼部尚书哑口无言，礼部尚书只好将军饷丢失推到黑旋风身上。见众人说不出黑旋风的下落，包小乙只能下令悬赏能够提供线索的人。包小乙这么做，就是想将一切揽在自己身上，他宁愿自己被罢官也要保住沈十五。官府衙役在街上搜寻线索，听一个老太太说了半天的鸣鸿传说，可是一点有用信息都没有。与此同时，妖族之中，妖后苦苦追寻下落不明的妖王踪迹。

妖后明珠一直深爱妖王，纵使时光流逝，也没有改变初衷，多年来一直希望找到妖王下落。月庭国派出和亲使团，夏凉国不甘其后，也派遣使团紧随月庭国使团之后前往汴安，夏凉国的李王爷这么做，就是希望能阻止龙华与月庭的联姻，好瓦解两国势力。

夏凉国使团刚刚走到郊外，便离奇的遭遇了群妖围攻。瞬间群魔乱舞，眼看夏凉国使团就要陷入危急，关键时刻，夏凉国的捉妖师明珠出手，帮助众人化险为夷。然而明珠的真实身份其实另有玄机，她就是一直苦苦寻找妖王的妖后，这次乔装成捉妖师，就是为了获取夏凉国李王爷的信任，方面她在人族展开搜寻。

明珠没有将抓住的小妖都杀掉，而是将他们收进捉妖壶内，毕竟是妖族同类，明珠并不愿下毒手。李王爷希望明珠能早一步捉住黑旋风，以取得龙华皇帝的好感。明珠领命，利用搜寻秘法，却没有查到什么线索。

眼看，皇帝给沈十五的五日期限只剩下最后一天了，沈十五虽然努力追查，追踪黑旋风至郊外，却依然没有结果。步天云现身帮助沈十五，并出言提醒沈十五提防廖无色。五日期限已到，廖无色以期限已到为由故意找茬，包小乙和众人只能眼看沈十五被革职。

沈十五不愿连累众人受罚，独自前往皇宫向皇上谢罪，期间受到了廖无色冷言冷语的奚落。就在沈十五要被治罪之黑旋风突然出现在皇宫并且攻击皇帝，好在沈十五及时护驾，保护了皇帝的安危。黑旋风不敌沈十五，打斗中仓皇逃跑，还遗落了古剑。追捕黑旋风的廖无色亲信龙牙部队死伤惨重，步天云对抗黑旋风差点被杀，但因为沈十五的阻拦，黑旋风居然放过了步天云，这一切都被另一个龙牙护卫看见。

躲在一边的龙牙护卫偷偷将这件事告诉廖无色，引起了廖无色对沈十五的注意，两人猜测黑旋风跟沈十五有关系。廖无色决定按兵不动，先让人好好准备月庭跟夏凉使团的事情。

沈十五因为护驾有功还找回了古剑，不但得到了皇帝的封赏，还被指派负责月庭和夏凉两国使团的安全。沈十五将黑旋风出现在皇宫的事情告诉了包小乙，包小乙猜测黑旋风出现可能是想帮助沈十五，同时他让沈十五注意使团里的一个人。

刘星雨得知两国使团要来，觉得这是一个做生意的好机会，想要跑去凑热闹。刘星雨花言巧语骗取了沈十五的信任，趁他不备逃了出去。沈十五在街上追赶刘星雨，刘星雨使诈，让沈十五不得不放他离开。龙华大臣们在城外接待月庭与夏凉的使臣，月庭国的古儿公主跟夏凉的明珠都在其中。

刘星雨突然出现，扰乱了两国使团的入城仪式，闹得全场鸡飞狗跳。但是女扮男装的月庭国古儿公主居然觉得刘星雨英俊不凡，对他充满好感。沈十五出手抓捕刘星雨，因为种种举动与妖王相像，被明珠错认为是前世的妖王再世，对他产生了兴趣。沈十五追捕刘星雨到偏僻之地，古儿公主用计吸引沈十五注意，让刘星雨摆脱了追捕并骑走使团的马。沈十五觉得古儿有意帮助刘星雨逃跑，抓着她不放，幸好公主贴身侍女出面解围。

皇帝召集众人商量两国使团来访之事，廖无色跟包小乙又为此事产生争执。皇帝找接待的大臣询问古儿公主的事情，他对这个公主的美貌非常好奇，满心期待会娶到一个美丽的公主。大臣声称没有见过公主，让皇帝失望不已，连连期盼古儿公主不要长相丑陋。另一边，古儿公主入了臣，才知道皇帝长相与父亲给自己看的画像相差甚大，跟陪同自己的皇叔产生争执，责怪众人用假画像欺骗自己。

沈十五跟同伴聊天，对方说起王诗诗是汴安女神的事情，让沈十五非常头疼，他一直认为王诗诗长得丑。沈十五自知身份不便进入秋水阁，加上自己也没有钱，打算以查案为名进入秋水阁，然后跟王诗诗退婚。沈十五出现在秋水阁门口，不巧的是刘星雨也准备去秋水阁找王诗诗。

刘星雨将月庭使团的马放在秋水阁门口，沈十五因此以查马为由进入秋水阁。老板娘带着沈十五去找王诗诗，岂料王诗诗不在房中，刘星雨却偷偷进了里面。刘星雨听到外面的声音意识到不对，瞬间惊慌失措。

刘星雨正躺在王诗诗的房间，还吐槽官家有钱，后悔自己没有选择仕途。沈十五来到王诗诗房中，提出解除两人的婚约，没想到却是误向躲在王诗诗房中的刘星雨诉说。刘星雨得知沈十五要解除婚约，大喜过望，立刻模仿女子声音表示同意。刘星雨跟沈十五聊起庙中相遇之事，沈十五发现他露在外面的鞋子，拆穿了刘星雨的身份。

刘星雨被拆穿身份，立刻逃跑，跟沈十五两人又是一番追逐。沈十五抓捕未果，只能悻悻离开，因此错过了与回到秋水阁的王诗诗相遇。朱珠与误入秋水阁的妖族军师印忠一见钟情，印忠因此丢失妖灵。潜回秋水阁的刘星雨，遇到了妖灵附体的朱珠和变成猪的印忠，再次在秋水阁闹出乱子。一片混乱中，刘星雨乘机亲近了王诗诗，并说出了沈十五想解除婚约一事。

老板娘对刘星雨出现非常生气，要找他的麻烦。没想到刘星雨提前偷了护卫使团的士兵钱袋，老板娘收了钱立刻放过了他。刘星雨告诉众人，秋水阁中有妖怪作祟，还拿出自己在房间找到的关于妖的书籍。印忠使用法术，让书籍上的字迹消失，导致王诗诗以为刘星雨在骗人，将他赶了出去。

廖府密室内，廖无色与礼部秦尚书密谋，原来两人早已相互勾结。秦尚书害怕包小乙查出自己贪污官银，廖无色趁机跟他暗商如何对付包小乙。秦尚书走后，暗藏在密室的妖界玄武太子现身，告之廖无色鸣鸿的气息越来越强烈。原来，玄武太子受困于密室的封印，只能靠廖无色提供孩童鲜血为食。玄武太子让廖无色尽快找到鸣鸿，帮自己解除封印。

明珠夜会妖界众人，见到了孤雁跟印忠。而孤雁就是明珠派入月庭使团的间谍，也就是古儿公主的侍女。明珠跟众人面授机宜，她让孤雁不能让联姻有误，否则可能对妖界不利。明珠此番前来龙华就是寻找转世的妖王，她告诉众人，自己已经在龙华发现妖王气息。

龟妖玄武太子化身黑漩涡开始在人间兴风作浪，明珠出现救人，正好遇到沈十五。明珠与沈十五联手击退玄武太子，同时她对沈十五越发有好感。明珠回到妖界，得知印忠因为与朱珠动了情，所以丢失了妖灵，非常生气。印忠因为喜欢朱珠，情不自禁的亲了她，导致妖灵丢失，变回了猪的原型。明珠指责印忠，反被印忠指责她不懂爱，明珠因此向众妖讲述了当年与妖王的生死之情。

沈十五向皇帝汇报水中出现了新的妖怪，皇帝得知黑旋风一事没解决又出风波，气的直拍胸脯。廖无色百般掩饰，让沈十五没有证据的事就不要乱说。皇帝安抚众人，让沈十五追查此事。廖无色告诉玄武太子，他这次惹上沈十五了。廖无色让玄武太子想办法将古儿公主弄失踪，汴安必然大乱。而时局越乱，鸣鸿越可能出现。玄武太子通过明珠的出现，推断妖王必也身在龙华，他将这件事告诉了廖无色。

古儿公主看到沈十五将马带了回来，担心刘星雨有没有顺利逃脱。沈十五想起上次黑旋风听自己的话放了步天云，还黑旋风的事产生怀疑。古儿公主女扮男装偷偷跑出客栈，却被沈十五抓个正着。

古儿公主想在大婚前，看看汴京的市井人情，无奈沈十五贴身保卫，让她非常不自由。古儿公主对沈十五的监视非常生气，卖衣服的老板娘跟她说起了王诗诗跟沈十五有婚约的事情。古儿公主取笑沈十五，并借试衣的机会逃跑。沈十五发现不对，立刻追了上去。古儿公主在街上巧遇刘星雨，，并在刘星雨和众人帮助下，摆脱了沈十五的追寻。

刘星雨带着古儿逃跑，并且让一对阿姨拦住了沈十五。刘星雨带着古儿公主甩掉了沈十五，两人在汴安逛起了街。古儿十分开心，两人还聊起了自己的童年。刘星雨随口表示自己没有老婆，让喜欢他的古儿公主非常高兴。刘星雨带着古儿公主回了自己家，还准备了丰盛的菜品接待古儿公主。

刘星雨陪古儿公主放河灯，古儿公主聊起了自己母亲去世的事情，刘星雨因此安慰她。古儿公主跟刘星雨互相说了彼此的秘密，刘星雨说的是已经有了心仪的姑娘，古儿公主则是表明了自己的身份。古儿公主担心自己要嫁给不爱的皇帝，然后孤独终老，刘星语听后带着古儿公主去秋水阁见王诗诗。刘星雨抢了古儿公主随身的夜明珠，换取了与王诗诗共进午膳的机会。

明珠为了找回附在朱珠身上的印忠妖灵，因此夜闯秋水阁，却巧合撞见了神秘黑旋风。明珠追逐黑旋风来到郊外，两人发生打斗。古儿公主在树林里乱走，正好碰上明珠，打斗中殃及了古儿，明珠自己也不幸丢失了妖灵。

失去了人形的明珠，被沈十五发现，当作普通小动物带回了家。刘星雨护送苏醒过来的古儿公主回使团驻地，谁想到刘星雨才离开，古儿公主就被玄武太子绑架。原来这是廖无色的指使，想要破坏龙华和月庭的联姻，引发天下大乱。

廖无色抓走了古儿公主，还同时发现了附在古儿身上的妖后明珠的妖灵不禁大喜过望。妖灵离体七日内必须拿回，廖无色就等着明珠自投罗网。廖无色表面派步天云去打探消息，实则怀有试探步天云的忠心之意。廖无色觉得步天云虽然武功高强，但心思捉摸不透，对他并不信任。步天云走后，廖无色告诉身边人，自己要的是天下大乱。

包小乙告诉沈十五，明珠跟古儿公主接连失踪，两国使团不愿声张让对方知道，都私下托自己调查。包小乙让沈十五抓紧调查，公主失踪可是大事，关系两国和平。沈十五找刘星雨询问古儿公主的事情，刘星雨一无所知被沈十五抓住。

刘星雨不承认绑架古儿公主，但是沈十五并不信他，将他抓了起来。因为沈十五抓住了刘星雨，导致刘星雨错过了用夜明珠换取的跟王诗诗吃午饭的机会。沈十五逼问刘星雨，两人问话的场面都被一旁变成小动物的明珠听到。在王东跟马全的作证下，刘星雨解脱了绑架古儿公主的嫌疑。但是为了防止月庭和夏凉使团的干预，沈十五继续把刘星雨关押在自己家中。

沈十五给刘星雨喂饭，突然有蒙面人出现偷袭。沈十五与对方交手，发现对方居然是步天云。沈十五拒绝了闻讯而来想将刘星雨抓回龙牙的步天云的要求，步天云气愤但也无可奈何，他提醒沈十五，龙牙直接听令于皇帝。沈十五询问步天云，是否是他们抓了古儿公主，步天云没有否认，而是沉默了一下。

晚上，黑旋风来到沈十五家，偷取了他的兵器冰啼和捕快服。当沈十五跟刘星雨二人追出去时，发现黑旋风留下了古儿公主被关押地点的信息。沈十五与刘星雨决定联手救出古儿公主，沈十五出门前，居然还带上了现成了原形的明珠，理由是不能单独将小动物留在家里。

秋水阁内，朱珠因为刘星雨说的妖灵的事情，被大家传言活不过四天，引起了王诗诗等人的不满。王诗诗老是觉得自己身上有臭男人的味道，偶然发现了被抢的军饷居然在自己房内，她和桂娘百思不得其解，最后王诗诗决定向刘星雨求助。

王诗诗跟桂娘去了刘星雨家，并且找到了妖族法典。在刘星雨家，王诗诗撞上了前来搜查的包小乙，为了救被猪妖妖灵附体的朱珠，王诗诗将所知事情悉数告知包小乙。王诗诗说了朱珠的事情，却没有说出军饷的事情，因为她还不清楚是刘星雨还是沈十五干的。

暗中跟踪沈十五跟刘星雨的孤雁，被步天云发现，对战中孤雁觉得步天云似曾相识，恍惚间觉得步天云的感觉很像自己救过的小弟弟。对于失去妖灵的妖怪来说，七日过后就将法力尽失，而被附体之人则会凶多吉少。众妖久等明珠未果，印忠破釜沉舟，决定亲自去秋水阁。印忠以猪的原型重新现身秋水阁带走了朱珠，在引发汴安街头的一阵骚动之后，通过与朱珠接吻，终于取回了自己的妖灵。

沈十五跟刘星雨走了半天路，刘星雨觉得此行凶多吉少聊起了王诗诗，惹得沈十五非常生气。沈十五跟刘星雨遭到暗箭埋伏，两人用跳舞般的姿势躲过了射向自己的箭。沈十五猜测对方冲自己而来，让刘星雨离开。刘星雨不愿，两人走入陷阱被关了起来。两人被关的饥渴难耐，都觉得离死不远了，刘星雨给了沈十五从小带的牙齿挂件，嘱托沈十五，要是自己死了帮他查查自己在世间还有没有亲人。沈十五也拿出了从小佩戴的铃铛，许愿日后刘星雨改邪归正，就将铃铛送给他。

沈十五跟刘星雨遭到神秘人相救，不仅如此，对方还在树上刻下标记引导两人前进。刘星雨跟沈十五往前走，发现追杀他们的杀手都被人杀掉了，两人不敢大意。沈十五怀疑这是黑旋风的阴谋，刘星雨却觉得黑旋风不一定是坏人。

沈十五跟刘星雨往前走，遭到了新一轮的追杀。步天云躲在暗处，本想插手其中，可是隐藏在暗处的孤雁阻止。步天云与孤雁交手时，脑海里好像想起了自己小时候跟姐姐在一起的场景。刘星雨逃进关押古儿公主的洞穴，杀手追杀而至却被神秘力量打退，刘星雨因此顺利救出古儿公主。沈十五被假扮自己的神秘女子所救，对方自称沈十五，并且不让沈十五看到她的脸。沈十五因此没有发现，神秘女子跟王诗诗长得一模一样。

步天云向廖无色复命，表示差事办砸了，让沈十五等人救走了古儿公主。廖无色勃然大怒，他自认安排了严密的防守，却还是让古儿公主被人救走，破坏了自己的计划。廖无色质问步天云为何放走孤雁，步天云应对得当，说出了黑旋风现身帮忙的事情，因此逃过一劫。廖无色故意跟步天云说，自己觉得龙牙里面有内J，同时表示自己打算杀死古儿公主挑起两国纷争。

廖无色感觉到了真正的对手即将出现，于是加快帮助龟妖玄武太子摆脱封印，但除此之外廖似乎还另有计划。另一面由于绑架不成，廖无色决定干脆刺杀古儿公主，并嫁祸夏凉，闹得天下大乱最好。

廖无色派出龙牙刺客围攻沈十五家，沈十五跟刘星雨中计被引出房中，只能眼看古儿公主被烈焰包围，关键时刻明珠从古儿公主身上取回了妖灵，大家终于化险为夷。经过这场大火，沈十五家里被烧，众人只得寄居在刘星雨的山洞里。沈十五为了不白住，将刘星雨家里收拾的干干净净。刘星雨发现自己的家被沈十五改造地整整齐齐，习惯了混乱生活的他苦不堪言。

古儿公主受到了众人的悉心照料，很快康复清醒过来。古儿公主告诉众人，自己梦见自己变成了大老鼠，还一直在打斗，其实那些都是明珠的记忆。刘星雨精心照顾古儿公主，令其对他更加喜欢。明珠准备离开，沈十五拦住了准备离开的明珠，向她起问询黑旋风的事。明珠会错了意，本以为沈十五挽留自己是因为喜欢他，结果沈十五让她叫自己的名字，却是为了确定明珠是否是黑旋风。明珠明白自己会错了意，两人最终不欢而散。

包小乙将古儿公主藏匿于大仁府中，并暗中通知了皇帝龙冶，对外则秘而不宣，以便继续追查真相。古儿公主整天缠着刘星雨，不愿跟他分开，最终被众人拖走。借着沈十五私下逼供一事，刘星雨当着包小乙的面狠狠敲诈了一番，要挟沈十五将一年的俸禄都给了他。包小乙与沈十五谈心，猜测对方想将沈十五除掉让自己孤立无援。沈十五将关于黑旋风异常反应的事情告诉了包小乙，包小乙从中推断，黑旋风可能是位女子。

包小乙见过王诗诗，对她印象非常不错，还跟沈十五说了起来。沈十五还将朱珠当成王诗诗，反而觉得包小乙审美有问题。明珠回到妖族，说起沈十五黯然神伤。众人猜测明珠坠入情网，给了她忘情水，明珠坦然喝下。

古儿公主整天关在大仁府中，她跟众人说起自己的爱情观，可是众衙役却不让她出去。古儿公主叔叔作为使团首领，见古儿公主迟迟不归，非常担心影响和亲。手下给古儿公主叔叔出主意，让他将孤雁当做古儿公主送入皇宫，

01:50孤雁装扮成古儿公主被带进皇宫，步天云看到孤雁非常吃惊。皇帝查看古儿公主画像，廖无色故意拆穿月庭使团换人的事情，意图挑起两国纷争。古儿公主叔叔解释，画像跟真人有差异很正常，包小乙也出面解围，将此事蒙混了过去。其实，包小乙早就将真正的古儿公主在大仁府的事情告诉了皇帝，两人联手做戏，就是为了让廖无色阴谋失败。

07:53刘星雨做梦吃大餐，醒来发现手下兄弟真的给自己准备了好吃的。众人询问刘星雨关于沈十五的八卦，原来外面都在传言沈十五跟古儿公主有暧昧，加上王诗诗的事，三角恋传的满天飞。刘星雨出言维护沈十五令众人不解，经过之前的事情，他已经对沈十五改观，只要沈十五不再跟自己抢王诗诗就行。

11:35王诗诗急于找刘星雨帮忙，弄清楚自己房间内的赃物究竟是怎么回事，于是再次约刘星雨吃晚餐。席间王诗诗略施手腕，就将刘星雨迷得神魂颠倒。王诗诗将刘星雨被黑旋风抢走的印度神油跟军饷拿出来，让刘星雨大吃一惊。王诗诗向刘星雨保证自己跟黑旋风没关系，拜托刘星雨调查事情，帮自己摆平八卦，而神油换了钱后自己也要分一半。刘星雨满口答应，女神的请求怎么能拒绝呢？

22:12汴安城内，接连有匪徒在夜半为非作歹时被黑旋风所杀，目击者称杀人者穿着捕快服，而现场也都留下了“沈十五”字样的血字。虽然所杀都是坏人，但是包小乙告诉沈十五，不能让黑旋风法外施刑，必须尽早破案才能解脱沈十五就是黑旋风的嫌疑。

27:40汴安城内接连有人被杀，百姓们人心惶惶，都聚集在大仁府门前，要求严惩沈十五，毕竟凶案现场都留有沈十五三个字。王诗诗在衙门口为沈十五辩护，还作假证说案发时自己与沈十五在一起，好在幸得包小乙解围。包小乙偷偷告诉王诗诗，昨晚沈十五跟自己在一起，两人心照不宣。

30:29刘星雨错以为王诗诗与沈十五共度良宵，醋意大发，愤怒异常。廖无色与玄武太子密谋，他觉得这是黑旋风想要除掉沈十五。廖无色打算利用这个机会除掉沈十五，进而拔掉包小乙这个眼中钉。玄武太子提出，只要沈十五失去手中的冰啼剑，就不足为据，于是廖无色作法，让汴安城笼罩在酷热之中。炎热的天气让众人苦不堪言，沈十五只能挨家挨户用冰啼剑帮助众人降温。

39:10沈十五连日奔波，酷热的天气让他体力不支昏倒在了秋水阁。王诗诗救治沈十五，自己也因为操劳过度生病中暑。刘星雨偷了西瓜去秋水阁，准备看望王诗诗，正好听到她跟朱珠的对话。

刘星雨拿着西瓜去看望王诗诗，正好听到王诗诗跟朱珠的对话，得知王诗诗喜欢当大英雄的沈十五，留下西瓜黯然离去。黑旋风半夜进入沈十五房中，本想一剑杀了沈十五，可是听到沈十五熟睡中依然不忘记救助百姓，又心软了。正在黑旋风犹豫间，正巧包小乙突然来访，黑旋风只能急忙遁走。包小乙和沈十五都明白，冰啼的力量已经释放太多，无力对抗笼罩汴安全城的酷热。

包小乙告诉沈十五，汴安极北有一座冰山，或许能补充冰啼剑的能量。为了百姓安危，沈十五决定冒险前往一试，临行前刘星雨出现加入了这次冒险之旅。因为天气太过炎热，妖族里的众妖都纷纷请求妖后搬家，可是明珠相信沈十五的能力，安慰众人等待沈十五的好消息。

沈十五与刘星雨历经磨难，终于爬上了冰山。此时，冰啼剑仿佛受到感应，重新吸收了冰雪的能量。就在沈十五跟刘星雨高兴不已的时候，黑旋风出现，带着沈十五飞回了汴安城，沈十五由此第一回看见了黑旋风的真模样。沈十五不解黑旋风为什么一边害自己又帮自己，但是他很感谢黑旋风的帮忙，还声称下次请她吃饭。

沈十五运用冰啼发挥威力，打破了困住汴安的热罩，但是自身法力也由此耗尽。廖无色知道目的得逞，要打破热罩必定毁了冰啼剑里的所有法力。没有冰啼剑，沈十五不堪一击。看到计谋得逞，廖无色十分得意。沈十五单独回来，古儿公主不见刘星雨，吵闹不休。

入夜，黑旋风再次潜入沈十五家，望着沈十五露出了难过的表情。黑旋风流下眼泪施法恢复了冰啼的神力，同时发现自己眼中的世界是黑白的，只有靠近沈十五才出现色彩。沈十五醒来，发现冰啼恢复了法力，猜测是黑旋风帮助了自己。

沈十五将拯救汴安城的赏金分了一半给刘星雨，两人这次也算共过患难了，关系也日渐熟稔。刘星雨跟沈十五畅饮，期间刘星雨要求沈十五退出追求王诗诗的行列，沈十五表示自己从来没有争过，让刘星雨大喜过望。

朱珠在街头求刘星雨帮着寻找印忠，两人正好遇见沈十五。沈十五称呼朱珠为王诗诗，交谈中刘星雨意识到沈十五是将朱珠错认成了王诗诗，于是将计就计，骗沈十五写下解除婚约的文书。结果出现紧急情况，沈十五还没写完婚书就离开了。朱珠将沈十五过来的事情告诉了王诗诗，王诗诗开心本想追上去，却被刘星雨告诉她，沈十五只想跟她解除婚约。王诗诗落泪，声称自己爱的是大英雄，虽然沈十五误会自己也不改初心，让刘星雨失落。

刘星雨因为王诗诗而心情不佳，古儿公主来看望他，得知刘星雨被甩大喜过望。刘星雨纳闷沈十五怎么比得上自己，古儿公主出言安慰刘星雨。古儿公主跟刘星雨表白，可是刘星雨觉得她只是孩子，没有当回事。古儿公主在大仁府偷出了刘星雨的卷宗，刘星雨决定在档案上大肆修改，将自己的罪行都变成了好人好事。

刘星雨不断修改自己的犯罪卷宗，意图营造自己大英雄的形象，让王诗诗知道后对自己刮目相看。明珠跟印忠说起沈十五的事情，她怀疑沈十五就是妖王转世。大长老告诉明珠，玄武太子当初被人妖两界合伙镇压，以龟壳作为封印镇压起来。玄武太子要破解封印，就会大量残害人类的命魂。明珠想起黑漩涡抓人的事情，怀疑跟玄武太子有关。大长老让明珠一定要尽快找回妖王，阻止玄武太子破开封印拿回真身，否则必将为祸世间。大长老给了明珠一个戒指，表示如果沈十五能够戴上，就证明他就是妖王转世。

在龙牙少年兵的训练场上，步天云看着廖无色严酷对待抓回来的孩子，回忆起了自己幼年被迫加入龙牙的经历。入夜，廖无色派步天云带领林劲在汴京城内抓十个活人壮丁，步天云想要追问缘由，被廖厉声斥责。原来廖无色是想用活人喂食玄武太子，使得他能早日冲破龟壳所做结界，恢复妖力，引发乱局。

廖无色这么做，就是想趁乱将抓人的罪名嫁祸在黑旋风身上，好逼迫黑旋风现身。廖无色还怀疑黑旋风就是明珠，他要玄武太子小心行事。随着人口不断失踪，汴安百姓之中人心惶惶，大家都怀疑这又是黑旋风所为。沈十五不相信黑旋风是幕后黑手，入夜后找到黑旋风求证。

黑旋风在沈十五的呼唤下终于出现，两人打了起来。黑旋风觉得沈十五身上有自己讨厌的感觉，所以要杀了他。沈十五跟黑旋风近距离接触，惊叹黑旋风好美，却不知道黑旋风跟王诗诗是同一个人。黑旋风告诉沈十五，自己没有名字，沈十五是她第一个记住名字的人，所以就用了沈十五的名号。

黑旋风没遇见沈十五之前，能够看到五颜六色的世界。自从她帮助沈十五修复冰啼剑后，世界就变成了黑白色，只有跟沈十五在一起才能恢复颜色。沈十五帮黑旋风取名月儿，同时开始悉心教月儿辨识色彩。沈十五还要求月儿别继续法外杀人，坏人自有王法管束。沈十五让月儿通过救人获得快乐，这让月儿非常新奇。沈十五带月儿吃饭，结账时却发现月儿已经离开了。

王诗诗一觉醒来，不知道自己身上怎么会有饭店的味道。朱珠劝说王诗诗不要再惦记沈十五了，并且表示刘星雨挺好的。朱珠的话让王诗诗有所动摇，但是她还是没说什么。沈十五自从认识月儿后，一想到她就非常开心，还准备了很多种颜料。夜晚，月儿如约而至，沈十五精心涂鸦，教导月儿辨认颜色。月儿似乎对人间的法律似乎茫然不知，对好人跟坏人的界限非常不解。月儿跟沈十五说话的时候，随手拉起了他的手，让沈十五心动不已。

步天云和林劲跟踪廖无色，想要探求被抓壮丁的去向。进入密室前，步天云有所动摇，可是林劲却担心廖无色做害人的事情冲了进去。两人在密室中洞悉了廖无色与玄武太子的秘密，却不幸被廖无色发现，林劲暴露被杀，步天云则是逃了出去，却也身受重伤。步天云受伤躲入宫中，被顶替古儿公主留在宫中的孤雁所救。

廖无色带人搜查皇宫，想要追查步天云的下落。孤雁以古儿公主的身份阻拦搜查，救下了受伤的步天云。孤雁给了步天云伤药，让他离开了。包小乙召集众人商量黑旋风的案子，沈十五为其说话。古儿缠着包小乙，想跟着查黑旋风一案，以便有更多机会与刘星雨交往。古儿公主谋算让刘星雨加入查案，以便让他早日升官发财，同时让他远离王诗诗。

古儿公主对沈十五死缠烂打，她想以精通情报为由，找刘星雨帮忙。经古儿提醒，沈十五决定请刘星雨协助提供人口失踪案的情报，刘星雨试图坐地起价。古儿公主跟刘星雨提起夜明珠的事情，沈十五趁机要挟，刘星雨只好说出失踪案应该不是一人所为，应该是两三个高手所为。

明珠告诉孤雁，玄武太子没有死。孤雁带领明珠潜入廖无色府邸，感受到了玄武太子的妖气，但是未及追查，便被龙牙发现。率先看见两人的步天云急中生智，言语暗示明珠，让明珠通过挟持孤雁逃跑。在龙牙的包围中，步天云不仅救了孤雁，也让明珠顺利逃脱。孤雁倒在步天云怀里，步天云的话让她意识到对方早已认出自己。孤雁查看步天云身上的标记，一时思绪万分。

孤雁坐在寝宫内，回忆起多年以前，当步天云还是孩子，时他们相遇的过程。当时步天云刚刚成为龙牙，要经历生死考验，是孤雁路过救了还是孩子的步天云一命。孤雁为步天云疗伤，还劝说步天云好好活下去。孤雁当日跟步天云说的话，多年后步天云同样说给了孤雁听。

王诗诗自从被沈十五退婚一直很不甘心，她与朱珠喝起了闷酒。王诗诗不解沈十五都没有见过自己，就要跟自己退婚。闲谈间，两人意识到但凡月圆之夜，王诗诗的行踪就很诡异。王诗诗对此也非常纳闷，因为每次醒来后她都会非常疲惫。为了搜集信息，刘星雨带着一帮小弟又开始了新的坑蒙拐骗，期间偶然得知王诗诗将与沈十五见面。

刘星雨拉着古儿公主从中做梗，引开了沈十五，自己却前往与王诗诗相见。王诗诗打算借口自己是梦游，鼓气勇气去了沈十五家中。王诗诗被刘星雨撞见在沈十五家，想要使诈脱身，却被刘星雨好一番捉弄。

01:50刘星雨跟王诗诗相互拆穿之后，刘星雨再次向王诗诗表白，王诗诗依然没有理会他。王诗诗对刘星雨死缠烂打的做法非常尴尬，慌忙离开，刘星雨却高兴地认为，自己跟王诗诗有了梦游这个小秘密。

04:27沈十五被古儿公主骗至郊外，两人没想到自己的一举一动都被将沈十五当作是妖王转世的众妖围观。众妖以为古儿公主要跟沈十五表白，大家都在八卦，正好被明珠看到，暗暗吃起了醋。为了帮助刘星雨，古儿公主想尽办法将沈十五留在了郊外，明珠看不过去，也跑了过去，并且碰上了和沈十五单独聊天的机会。

11:08明珠跟沈十五说起了王诗诗的事情，听闻沈十五不喜欢王诗诗，明珠暗自欣喜。明珠将沈十五当成妖王黑帝转世，她说出了自己想要找到爱人的事情。沈十五答应明珠，将帮助她寻找黑帝，对于这个名字，沈十五觉得似曾相识。

13:24秋水阁内，刘星雨死缠烂打又直接的表白，让王诗诗失眠了。夏凉想要攻打月庭，两方都想拉拢龙华。礼部秦尚书向皇帝建议在月庭与夏凉的对峙乱局中伺机渔利，皇帝动心应允。得了皇帝的批准，秦尚书乘机向夏凉使团狮子大开口，要增加纳贡。秦尚书索要一大笔好处，夏凉李王爷被激怒，决定动用安插在龙华的J细，在汴安祈福日时制造事端，顺便演一出戏获得皇帝信任。

21:22李王爷的计策一早被廖无色和包小乙分别洞悉，廖无色命令步天云赶在包小乙和沈十五前剿灭夏凉J细，但是却准备由自己来继续制造爆炸事件，进而陷害负有治安职责的大仁府和包小乙。令廖没有想到的是，暗中忠于皇帝的步天云从皇帝那里也领了命令，保汴安祈福日的平安。

24;26祈福日将至，印忠为了见朱珠向明珠求得了重返人界的机会。刘星雨同时也计划在那天向王诗诗来一次盛大表白。就这样，各路人马在祈福日不期而遇。印忠刚到人间，就发现了刘星雨制作的求爱工具，却不知早有暗哨盯上了他。步天云奉命抓捕夏凉J细，却不知道身边的中南早就将他的事情报告给了廖无色。廖无色告诉中南，这次要一箭双雕，不但引发混乱，还要除掉包小乙等人。中南本来担心百姓，可是廖无色拿仕途让他动摇。

30:35皇帝召见步天云，让他一定要确保祈福日的安全，否则自己就不得不出兵了。天下大乱，鸣鸿再现，皇帝虽然期待鸣鸿但也不愿天下大乱。秋水阁想上街祈求生意兴隆，朱珠劝说王诗诗上街，还说出了刘星雨捣乱的事情，让王诗诗对沈十五再次燃起希望。

37:38祈福日当晚，街上人头攒动，热闹非凡，沈十五等人带着古儿公主上街散步，却碰到了王诗诗等人。沈十五再次认错了人，看到朱珠就躲了起来。刘星雨对王诗诗死缠烂打，甩都甩不掉。中南控制了龙牙，步天云发现事情不受控制。

刘星雨故作神秘的告诉王诗诗，自己为她 准备了礼物。漫天天灯中，刘星雨准备的纸条被印忠替换，导致示爱王诗诗变成了示爱朱珠。刘星雨大惊失色，上去拉扯自己的天灯，却发现天灯里被放了炸药。刘星雨抱着大量炸药从高处摔下了河，还不忘对王诗诗大声示爱。

中南见计划败露，露出了真面目，跟步天云打了起来，场面一度混乱。月儿出现，帮助沈十五击退了廖无色布置的众死士，却因为听桂娘说沈十五与王诗诗有婚约在身，生气离去。另一边，刘星雨因为告白失败，也郁闷异常。

刘星雨跟沈十五说起了听说黑旋风穿着沈十五官服的事情，参破了沈十五爱上黑旋风这一秘密，趁机要挟沈十五彻底切断和王诗诗的关系，不然就将事情说出去。一边，王诗诗虽然不甘心被沈十五悔婚，但却也开始渐渐感受到刘星雨的可爱之处。小姐妹都在王诗诗跟前说刘星雨的好话，让王诗诗对刘星雨有所动摇。

沈十五在刘星雨的带领下来到秋水阁，公开宣读给王诗诗的解婚书。朱珠代替王诗诗站了出来，沈十五始终误会朱珠是王诗诗，导致王诗诗被当众羞辱。沈十五直到离开，都没有见到王诗诗的真面目。王诗诗一气之下宣布当日就下嫁刘星雨，刘星雨乐而忘形，当场答应。

古儿公主得知刘星雨要娶王诗诗的消息，买通了刘星雨的小弟们，从中作梗想要搅黄两人的婚事。古儿公主让刘星雨小弟给他下泻药，阻止刘星雨今晚娶王诗诗。可是众人下泻药也没能阻止刘星雨前往秋水阁，大家看到刘星雨如此惨也是非常后悔下药的事，掉头帮助刘星雨去了秋水阁。刘星雨去了秋水阁，但是因为钱不够，桂娘死活不放人。

古儿公主使出了绝招，用包小乙的名义打了白条，向桂娘换取了优先与王诗诗相处的权利。桂娘得知可以随便找包小乙拿钱，立刻答应，还说这几天王诗诗除了古儿公主谁也不见。古儿公主见到王诗诗，坦言她确实漂亮。两人在秋水阁长谈，聊起各自欣赏的刘星雨和沈十五身上的英雄气概，两人渐生惺惺相惜之情。

入夜，月儿前往与沈十五见面的地方，却没有等到沈十五的出现。桂娘拿着古儿公主给的白条到大仁府找包小乙兑现，包小乙跟沈十五都没想到古儿公主会这么坑他们。

包小乙让沈十五翻查秋水阁找古儿公主出来，桂娘突然想起先前被抢的官银正在自己的房中，想要撤诉，却反激起了包小乙的疑心，下令彻底搜查，果然搜出了官银，秋水阁也因此被封锁起来。刘星雨想去找王诗诗解释，岂料进不去。沈十五怕古儿公主再出去惹事，将她绑了起来。

古儿公主向沈十五辩解，要不是自己弄白条，官府怎么会彻查秋水阁进而找到官银。沈十五却觉得古儿公主身份特殊，关着她是不想让她暴露身份。包小乙跟众人说出廖无色将炸药的事情嫁祸给黑旋风的事情，计划尽快让月庭与夏凉使团回国，同时送古儿公主进宫完婚，古儿极力反对。

孤雁潜入宫中，发现了龙牙背后的残酷事实。龙牙是隶属皇帝的组织，孤雁想起步天云身上的标记，对他的遭遇非常同情。孤雁化身大雁遁走时，发出声音，把皇帝吓得半死。沈十五的梦中开始依稀出现前世神妖大战的记忆，明珠觉得他正在慢慢记起自己妖王的身份。

明珠在街上与沈十五打招呼，同时暗示他，自己已经找到妖王，就差确认了。沈十五为了讨好月儿，请明珠代为挑选购买礼物，明珠会错了意，以为沈十五对自己有了好感。孤雁逃跑引起皇帝不安，李王爷趁机表现，推荐明珠进宫捉妖。明珠进宫后，在宫内假意开坛作法，骗过皇帝，掩护了孤雁。但是明珠的举动没有瞒过廖无色，他意识到明珠的真实身份是妖后，准备与玄武太子利用明珠引出妖王。

廖无色跟玄武太子说起了明珠的事情，玄武太子觉得妖族王位跟明珠都应该是自己的。玄武太子本可以从明珠身上获得妖力，但是却舍不得，心里还有娶明珠的打算。众兄弟恳求刘星雨放弃王诗诗，因为刘星雨的钱是娶不起王诗诗的。刘星雨当众发誓，自己非王诗诗不娶，大家被刘星雨的痴心感动，决定干票大买卖帮王诗诗赎身，然后再金盆洗手。

夏凉与月庭两国使团结伴启程回国，沈十五随同护送。明珠一直误会沈十五对自己有好感，买礼物也是想送给自己，一路上一直看着沈十五。另一边，刘星雨及手下的兄弟们为了赚钱给王诗诗赎身，决定打劫回国的使团。李王爷为了破坏月庭与龙华的联姻，决定攻击月庭使团，嫁祸龙华，并告之明珠自己准备杀沈十五灭口。

刘星雨和小弟们埋伏在沿路，准备打劫使团。没想到反而是夏凉使团率先被步天云带领的龙牙伏击，明珠奋力抵抗，沈十五挺身相助。沈十五的冰啼破了廖无色给步天云的法器收妖环，这让步天云非常担心，他实在不愿沈十五卷入这些是非中。看到沈十五情况危急，刘星雨加入混战救走了沈十五与明珠。三人在河边梳洗，明珠看见沈十五身上的铃铛露出了神秘的表情。

明珠看见沈十五身上的铃铛露出了神秘的表情，她想起了当初和妖王对抗猛兽的场景。明珠神情激动，导致伤重吐血。步天云跟廖无色汇报情况，廖无色得知沈十五再次破坏自己好事大怒，他让中南帮自己去办一件事。廖无色逼迫月庭叛徒术哲在皇帝面前指证是沈十五勾结马匪劫杀了夏凉使团，同时暗中派龙牙到沈十五家中栽赃。术哲收了大量好处费，现在想要退出已经晚了，因为他没得选择了。，

廖无色当朝诬陷沈十五勾结马匪截杀夏凉使团，众人大惊，包小乙更是据理力争。在皇宫中，包小乙竭力为沈十五辩护，在廖无色的步步紧逼和术哲的一口咬定之下，皇帝只得命包小乙彻查沈十五。

古儿公主得知沈十五被栽赃嫁祸的事情，气的大骂，可是却被包小乙捆了起来。沈十五的通缉令张贴满了整个汴安城，然而沈十五却因为在和龙牙的战斗中中了毒，倒在了城外。为了尽快送沈十五进城疗伤，刘星雨和明珠想到了向王诗诗求助。王诗诗虽然先前被沈十五和刘星雨接连悔婚，但是深明大义，关键时刻仍然愿意出手相帮。

刘星雨一行打着秋水阁的名号，化妆成了女子，还蒙着面纱。众人躲过了关卡的严查，顺利回到了汴安城。看到王诗诗悉心照顾沈十五，刘星雨心中是五味杂陈。刘星雨还提醒明珠，沈十五只把她当兄弟，让她不要在单相思的感情里陷得太深。明珠很佩服刘星雨的气节，不趁人之危，虽然喜欢王诗诗，却没有不择手段。

王诗诗听到昏迷的沈十五不停念叨着月儿的名字，起了好胜之心，她急于想知道这个赢走了沈十五的月儿，究竟是谁。玄武太子告诉廖无色，除了鸣鸿之外，他也开始感受到了妖王的气息。为了寻找转世的妖王，玄武太子离开了廖无色的密室，在人间继续一番兴风作浪。

玄武太子在人间为非作歹，百姓担心，让官府彻查，可是没了沈十五的众人却查不出什么结果。月儿发现街上贴满沈十五的通缉令，非常担心，在秋水阁找到了沈十五。沈十五昏迷中不断喊着月儿的名字，让月儿感动不已。沈十五醒来，抓着月儿不放，还解释自己已经跟王诗诗解除了婚约，还送给月儿新衣服，哄得月儿开心不已。

朱珠突然进来，月儿赶紧躲在了屋子里。沈十五当着朱珠的面，说自己跟王诗诗断绝关系了，让屋里的月儿开心不已。明珠将打探出的消息告诉沈十五，大家明白形势更加严峻。沈十五在店里跟众人聊天，说起跟王诗诗没关系的事情，正好被王诗诗听到，她再次拂袖而去。沈十五跟月儿再次在饭店相见，两人相谈甚欢，这一幕却正好被刘星雨看见。

沈十五跟月儿再次在饭店相见，两人相谈甚欢，这一幕却正好被刘星雨看见。刘星雨不知道月儿不是王诗诗的事情，以为沈十五早就跟王诗诗在一起了，非常伤心，觉得自己被王诗诗背叛了。刘星雨自言自语，自己为了王诗诗做了那么多的事情，可是王诗诗却只是利用自己。

刘星雨彻底死心，决定为沈十五顶罪，将劫杀夏凉使团的罪责都揽在身上，这样沈十五跟王诗诗就可以毫无阻隔的在一起了。刘星雨觉得，这是他最后能为王诗诗做的事了，为了王诗诗的幸福，他可以牺牲性命。刘星雨想了一整夜，第二天一大早，就跑去跟王诗诗说自己要去认罪，撤销沈十五的通缉令。

秋水阁的众人对刘星雨认罪的事情都议论纷纷，觉得刘星雨为兄弟顶罪是出于义气，只有王诗诗知道他是为了成全自己。王诗诗非常难过，因为刘星雨为她做的那些事，她不是没感觉的。其实王诗诗早就喜欢上刘星雨了，她自言自语，自己不要跟刘星雨了断。得知刘星雨为了掩护自己而把劫杀夏凉使团的罪责揽在了身上，沈十五决定不再躲藏，明珠劝阻未果，做好了最坏的准备。

在大仁府的公堂之上，刘星雨想尽办法把自己和劫杀案联系在一起，包小乙无奈只能把他关了起来。沈十五非常得知消息非常着急，立刻找包小乙自首。对于自投罗网而来的沈十五，包小乙指出幕后黑手的目标是沈十五，所以刘星雨反而暂时安全，让沈十五尽快查案找出真相。

古儿公主得知刘星雨被关进大牢，非常生气，嚷嚷着让人陪自己一块去劫狱，救出刘星雨。可是大家都不愿冒风险，古儿公主只好用刘星雨发明的工具奇葩的飞进了监狱。古儿公主突然出现在监狱，吓了刘星雨一跳。古儿公主向刘星雨深情表白，还表示自己有办法救出刘星雨。刘星雨拒绝了古儿公主，古儿公主伤心，让刘星雨亲自己一下，算是了了自己这份情。

沈十五和明珠发现月庭的叛徒术哲藏身在廖无色府中，将其绑回了大仁府。众人合演了一出戏，大家假扮死去的使团众人，装神弄鬼骗术哲讲出了真相。术哲发现自己上当，但为时已晚，只能同意说出真相。刘星雨百无聊赖的在监牢变蝴蝶，他忘不了王诗诗，拖蝴蝶替自己陪伴王诗诗。

在秋水阁，王诗诗见到了刘星雨变出的蝴蝶，明白这是他对自己的心意。王诗诗非常难过，要去买刘星雨最喜欢的食物看望他。在朱珠的提醒下，王诗诗开始纠结自己到底是喜欢沈十五还是刘星雨的问题，这时传来了二人洗脱罪名的消息，大家都非常高兴。

刘星雨顺利脱罪，众人都非常开心，可是古儿公主却被包小乙关在了大仁府里。可是古儿公主却想办法，逃了出去。包小乙告诉沈十五，皇帝并不准备立刻揭露廖无色，而是想让公主古儿尽快进宫完婚，稳定局势再做安排。包小乙特地告知沈十五，这次为了救他，众人都做出了巨大努力和牺牲，尤其是刘星雨跟王诗诗，希望沈十五珍重这份情谊。

王诗诗本想去探望沈十五，却被朱珠阻拦。朱珠点醒王诗诗，沈十五对她无情无义，刘星雨才是真正为她付出的那一位，希望王诗诗去接刘星雨出狱。不过王诗诗依然在意沈十五多些，所以执意要去找沈十五。

朱珠觉得刘星雨为了王诗诗，甘愿做罪人，所以王诗诗这样无情对他非常过分。王诗诗执意要去见沈十五，朱珠为了阻拦她，两人玩起了游戏，可是游戏还没结束，就传来刘星雨出狱的消息。刘星雨出狱，他手下的兄弟们都非常激动，还新收了一堆小弟，大家轰轰烈烈的去接刘星雨。

刘星雨发现新收的小弟都非常坑爹，里面竟然还有小孩跟老大爷。刘星雨无语，只能表示，自己答应王诗诗，以后要洗心革面，所以答应出钱给小孩上学，给老大爷养老送终。刘星雨不见王诗诗，非常郁闷，手下兄弟表示自己知道他的心思，早就准备好了。刘星雨期待万分，本以为王诗诗会过来跟自己说情话，结果手下因为缺钱，只找来了几个很丑的女子，将刘星雨吓跑了。王诗诗看到这一幕，决定不再凑热闹了，放心的离开了。

沈十五在街头偶遇朱珠与王诗诗，他跟朱珠说起退婚的事情，引起了众人不满。大家都看不过去，指责沈十五抛弃貌美如花的王诗诗。沈十五这才知道一直以来自己都是被刘星雨蒙骗，将朱珠错认为了王诗诗。同时，沈发现真正的王诗诗居然与自己情投意合的月儿长得一模一样，瞬间整个人都方了。

古儿公主不想嫁给皇帝，她溜出了大仁府，躲到了刘星雨家里。刘星雨收留了古儿公主，但是只愿意和古儿公主结拜为兄妹，古儿公主为此很生气。沈十五带王诗诗去了他和月儿约会的火锅店，对于白天也能见到月儿，沈十五十分开心。沈十五因退婚的事向王诗诗道歉，同时告诉王诗诗，不用担心她的真实身份暴露。对于沈十五的聊天内容，王诗诗一头雾水，完全听不懂。

王东和马全找到了沈十五，原来是包小乙让沈十五去刘星雨家带回古儿公主，沈十五觉得正好顺便找刘星雨算账，气冲冲的就走了。沈十五指责刘星雨欺骗自己，以至于误认朱珠为王诗诗，拿剑指着刘星雨。刘星雨听后也很生气，反驳说之前看见沈十五背着自己与王诗诗亲密交流，对外却说双方没关系，双方一言不合打了起来。

古儿公主本来躲在一旁看热闹，眼看刘星雨敌不过沈十五，她实在看不下去，现身引开了沈十五。古儿公主大喊廖无色派人来抓自己，沈十五听后只能追上去帮忙，刘星雨才能喘口气。沈十五刚走，月儿就出现在刘星雨的面前，并且因为刘星雨骂沈十五的事情再次将他揍了一顿。刘星雨没想到王诗诗居然对自己下狠手，觉得自己被沈十五和王诗诗联合欺骗，伤心极了，躺在地上半天起不来。

古儿公主带着沈十五在街上闲逛，她想看看刘星雨从小长大的地方是什么样的。沈十五在等待的时候，月儿突然出现，让沈十五开心不已。沈十五以为月儿是被自己退婚的王诗诗，悔恨不已。沈十五带着月儿去初次见面的地方聊天，两人甜蜜的说着情话，月儿还主动亲吻了沈十五。沈十五向月儿表白，说自己会带她看日出，还要一辈子跟月儿在一起。月儿听后特别开心，流下了激动地泪水。太阳出来，月儿再次消失，沈十五非常怅惘。

刘星雨因为被月儿打了的事情非常难受，他屏退了众人，想要四海为家。王诗诗突然出现，还带来了刘星雨爱吃的点心。刘星雨以为打了自己的月儿是王诗诗，跟她说了很多绝情的话，让王诗诗去找沈十五好了。王诗诗听的一头雾水，她坦言自己不确定自己是否还喜欢沈十五，现在刘星雨替自己决定了。

王诗诗听的一头雾水，她坦言自己不确定自己是否还喜欢沈十五，现在刘星雨替自己决定了。刘星雨听后，才知道王诗诗心里是有自己的，连忙出言挽留王诗诗，两人终于和好。刘星雨向王诗诗说好话，还保证自己会努力变成她喜欢的样子，只要王诗诗喜欢的，无论多难刘星雨都愿意做。看到刘星雨如此真心，王诗诗非常开心，将自己为他准备的东西都给了他。

廖无色得知术哲失踪非常愤怒，只能吃个哑巴亏，打算去见皇帝，早日跟术哲撇清关系。步天云虽然是皇帝安排进入龙牙的，但是他受廖无色抚养多年，自己也不确定步天云会投靠哪方，所以让人不要将术哲关押之地告诉步天云。步天云潜入皇宫，当面拆穿孤雁并非月庭公主，而是十年以前搭救过他的那位姐姐。

孤雁承认了两人多年前相识的事情，同时劝步天云早日想出办法脱离龙牙，步天云由此感受到了孤雁的关切与爱意。这一切被迷恋孤雁的黑鸢看在了眼里，他急切地想尽快带孤雁离开人界，离开人世的情感，于是假传妖后明珠的命令，但被孤雁揭穿。黑鸢拆穿了孤雁喜欢步天云的事情，同时再次向她表白，让孤雁考虑清楚。临走前，黑鸢提醒孤雁，如果步天云知道她是妖，究竟会如何对待她。

黑鸢因为孤雁拒绝自己的事情，非常郁闷，喝的醉醺醺的回到了妖界。明珠已经知道了黑鸢私自进宫和假传命令的事情，她取消了黑鸢对外联络的职务，同时给了面壁思过的责罚。黑鸢很不服气，大发脾气，让明珠明白找到妖王已经是一个越来越紧迫的任务。接连有百姓被玄武太子所伤害，这让包小乙等人非常为难。沈十五做梦，梦见当年与妖王大战的场景，惊醒了过来。

妖界大长老找到了玄武太子，劝他放下统治妖界的执念，不要为害人间，并且告诫玄武太子不要被廖无色利用，但是玄武太子完全听不进去。大长老表示，玄武太子太过暴戾，所以大家才会推选黑帝当妖王，是自己顾念旧情，才只是封印玄武太子而没有杀他。玄武太子被仇恨蒙蔽，根本听不进去，还要大长老交出代表妖王之位的戒指，大长老只能失望离开。

大长老让明珠尽快将转世的妖王带到妖界，并且告诉明珠，玄武太子可能感觉到了妖王的踪迹动了杀机。大长老让明珠尽快带着妖王转世回妖界，到时可以凭着戒指辨认妖王身份真假，因为玄武太子已经开始吃人了，意味着他摆脱封印不远了。

刘星雨尝试着从衣着到行为举止都焕然一新，让身边的人觉得他中了邪，于是请来了捉妖师，刘星雨借机询问起捉妖师，王诗诗在白天和夜晚判若两人，是不是中邪了。土地公跟土地婆在旁边看热闹，施法惩治了招摇撞骗的捉妖师。

捉妖师无言以对，趁机逃跑，土地公在旁表示两位姑娘应该是孪生姐妹，刘星雨听后放心了，觉得这下自己和沈十五的矛盾可以化解了。明珠去找沈十五，跟他说了他是妖王转世的事情，还将两人多年前的纠葛都说了出来，可是沈十五死活不愿接受，这让旁边的流星雨看的起劲。流星雨以为明珠是在编故事，感慨她比自己还能扯。明珠拿出戒指，戒指居然发出光芒，让明珠确认沈十五就是妖王转世。

沈十五并不相信明珠的话，可是她说的故事却跟自己经常做的梦一样，即使他不愿相信，可是事实却不会因此改变。明珠为了证明自己的判断，让沈十五跟自己回妖界，那里有个魔戒，可以证明沈十五的身份。刘星雨好奇，跟着两人到了郊外。大长老感应到妖王气息，激动地打开了妖界入口，让沈十五因此进入妖界。沈十五在日月走廊里，想起了妖王跟神将大战的场面，但是他依然不愿相信。

见沈十五依然不愿相信，明珠只好带他去见大长老。可是大长老却在沉睡，让明珠非常不解。刘星雨到了妖界入口，正在好奇时，大长老却突然出现。可惜大长老灵力快要用尽，没有拦住刘星雨。沈十五惊慌失措，离开了妖界，让明珠非常失望。刘星雨得知沈十五是妖王，非常得意，觉得这样沈十五就不会跟自己抢王诗诗了。刘星雨非常开心，他的竞争对手不再是人了，王诗诗再怎么不愿意也只能跟自己在一起。

沈十五做噩梦，梦见自己是妖王，遭到众人唾弃，从噩梦中惊醒。自己很可能是妖王一事，让沈十五心事重重，月儿出现，善解人意的表示愿意和沈十五一起远走高飞。沈十五无精打采的去上班，众人偏偏还提起人妖相怜引起纠纷的事情，沈十五更加郁闷，主动向包小乙提出辞职。大仁府众人觉得沈十五一定是感情遇到了问题，包小乙因此愿意给沈一点时间。

明珠与月儿为了沈十五打了起来，沈十五夹在中间左右为难。因为怀疑自己真的是妖王，人妖殊途怕伤害到月儿，沈十五狠心向月儿提出分手，月儿因此伤心欲绝。月儿希望沈十五给自己一个解释，可是沈十五只是表示两人不会有结果的。月儿方才明白喜欢一个人也会难过，她表示真希望从来没有遇见过沈十五，让沈十五痛苦不已。

听说沈十五是妖王，众妖都到沈十五家照料，闹出了不少笑话。印忠跟沈十五打招呼，让沈十五想起他就是跟朱珠相爱的猪妖。印忠拿出忘情水，表示只要按时服用就可以忘记朱珠。印忠的话，让沈十五动摇，他觉得自己和晚上的月儿已经划清了界限，最好还是去秋水阁向白天的王诗诗道别一下，放不下朱珠的印忠也跟着前往。剩下的小妖知道两人的想法，只好感慨人妖相恋真复杂。

王诗诗发现自己每天都在夜间以泪洗面，不过却不知道到底发生了什么事情。沈十五到访与王诗诗长谈，两人发现王诗诗和月儿应该是不相识的两位女子。沈十五偷袭王诗诗，可是王诗诗却表现的一点不会武功，让沈十五彻底打消了她是月儿的念头。

沈十五向王诗诗道别，同时说了自己跟月儿分开的事情，还拿出自己多年的积蓄，希望帮助王诗诗赎身。而在另一边，朱珠与印忠终于有机会好好地一诉衷肠了。

沈十五刚出了秋水阁，就见到了刘星雨。刘星雨知道沈十五的目的，他告诉沈十五，自己已经知道他是妖，还猜出了月儿就是汴安的头号要犯黑旋风，不过自己会帮沈保守秘密，而且依然还是他在人界的朋友。自从刘星雨知道沈十五不喜欢王诗诗后，他就对沈十五打消了敌意，并且依然将他当成好兄弟。

王诗诗找到刘星雨，因为好奇，所以一定要求刘星雨把月儿找出来相见。王诗诗对跟自己长得一模一样的月儿非常好奇，想要当面跟月儿对峙。刘星雨不敢告诉王诗诗，月儿就是黑旋风，不过他还是满口答应，展开了“追月行动”。可是刘星雨等了一晚上，月儿却并没有出现。

为了是否出兵救援月庭，包小乙和廖无色在朝堂上针锋相对。廖无色想要作壁上观趁两国交战从中得利，可是包小乙却觉得朝廷已经答应联姻，就该帮助月庭。双方相持不下之时，皇帝决定听从包小乙的意见，派大将军顾征率军援助月庭。虽然廖无色输了这一局，不过他显然已经做好了另外的布置。

皇帝驾临训练场，观看廖无色训练龙牙。训练场上，齐恒突然病发，临死前表示自己不想向林劲一样死的不明不白。齐恒临死的遗言让皇帝对廖无色起了疑心，他当众询问廖无色，步天云与中南帮廖无色掩护。半夜，步天云入宫密报皇帝，认为廖无色可能与人口失踪案有关，并告知皇帝，廖无色的密室里有一个水潭，秘密可能就藏在水中。皇帝觉得有趣，表示自己要亲自去廖府看看。

步天云离开皇宫时，偶然得知皇帝准备等古儿公主进宫后，就秘密处置孤雁，掩盖假扮公主的事情。步天云非常担心，特意跑去劝孤雁尽快离宫，可是孤雁却不愿意离开。皇帝带人突访廖无色府，让廖无色大惊失色。皇帝以去密室看看珍宝为由，顺利进了廖无色的密室，却发现里面都是各类奇珍异宝，但根本没有水潭的影子。皇帝与廖无色两人都心知肚明，表面上却依然维持客套。皇帝闻到密室里有血腥味，廖无色亮出伤口才将事情化解过去。此时的玄武太子变成乌龟，盘算着吃掉皇帝恢复真身。

古儿公主在街头偶然从商贩处得知月庭和夏凉已经开战，心中焦急不已。古儿公主责怪众人对她隐瞒了实情，并摆脱了包小乙的阻拦，找到刘星雨，希望刘星雨帮着她回到月庭，拯救战局。

刘星雨起初并不答应，不过当意识到这是一个自己成为英雄的机会，而王诗诗又喜欢英雄，因此改变了主意，与古儿公主约法三章前往月庭。刘星雨把家托付给了王诗诗，临走时通过快递给王诗诗留下了告别信，

王诗诗到了刘星雨的家中，发现他为了自己精心准备了很多惊喜，包括他做的两人在一起的画，这让王诗诗更加喜欢刘星雨。王诗诗打开刘星雨留下的信，里面写着自己要成为大英雄，风风光光的回来迎娶王诗诗。王诗诗看着信，想起了两人在一起的点点滴滴，边哭边笑。

沈十五想把冰啼剑留给月儿，让冰啼守护月儿，所以去了两人初见的树下。沈十五将冰啼放在树下，明珠出现告诉沈十五，月儿已经死心不会回头了。明珠以女儿的观点劝说沈十五放弃月儿，她坦言自己不想逼迫沈十五，可是她不得不这么做，因为沈十五是妖王，他有责任守护妖界。沈十五跟明珠吵了一架，这些都被躲在一边的月儿看见了。

因为刘星雨一路讲排场，所以古儿公主和刘星雨两人在前往月庭救援的路上很快弹尽粮绝。两人一路风尘仆仆，好不容易到了月庭的军营，却又因为古儿公主拿不出身为公主的凭证夜明珠而被人赶了出去。投靠无门的两人，在路上狼狈不堪，却被埋伏一边的夏凉军队当做J细抓了起来。刘星雨拜托绳索，想要跑出夏凉军营。经过一番搏斗，刘星雨只身逃脱，古儿公主却被扣留。

刘星雨来到云州，向带领龙华援军的大将军顾征求助，谁料顾征暗中与廖无色勾结，想要按兵不动牟利。刘星雨掌握了顾征与廖暗通款曲的证据，迫使龙华援军出兵解救古儿公主。没想到顺利救出了古儿公主，却中了夏凉的调虎离山之计，云州反而被占领。

黑鸢不服气自己因为少了一百年的修为，在妖界的地位始终比不上印忠。黑鸢非常愤怒，玄武太子乘机现身，帮助黑鸢增长功力。玄武太子愿意给黑鸢一百年的修为，作为回报，黑鸢要将妖界的事情都告诉自己，黑鸢由此被玄武太子拉拢。

众妖来到沈十五家帮工，希望妖王能早日回到妖界，把沈十五惹得不胜其烦。沈十五不愿去妖界，可是他又不能不管妖界众生，这让他陷入两难，每天待在家里借酒消愁。大仁府同仁看望沈十五，劝说他为了包小乙也要振作起来。沈十五被说动，想要回到大仁府。沈十五在街上偶然遇上了化成乌龟的玄武太子，冰啼的寒气不小心把玄武太子催冬眠了。

沈十五看到变成乌龟的玄武太子，出于喜爱小动物的心情，他将玄武太子带在了身上。因为带着玄武太子在身，所以沈十五被捉妖师指认妖气深重。人间没法待了，妖界又不想去，沈十五向包小乙辞行，准备自我流放浪迹天涯。

眼看沈十五心意已决，包小乙无奈只能同意，但是他希望沈十五无论身在何处，都不要放弃自己。沈十五不断回想着跟包小乙的点点滴滴，心情沉重的离开了大仁府。前线不断传来战报，情势越来越差，顾征为了自己的名声，决定牺牲前线的将士，这让古儿公主跟刘星雨非常无语。

刘星雨假扮夏凉统帅，因为观察到了夏凉统帅夫人身上的异样，刘星雨借机令夏凉军队误认他才是真的统帅。原来统帅夫人跟手下有私情，刘星雨以她跟手下身上的玉佩做文章，让众人相信他才是统帅，还将真统帅抓了起来。眼看让夏凉不战而退的计谋就要大功告成，却因为顾征再次强攻而功亏一篑。

刘星雨与古儿公主见势不妙，立刻坐热气球逃跑，岂料风向不对将两人又吹了回去。顾征率领龙华军队夺回云州，还把正在逃离的刘星雨和古儿公主抓了起来，冠上了夏凉战犯的罪名。古儿公主在被抓之前，还惦记着自己跟刘星雨一日游的发票，让刘星雨非常感动。刘星雨更是表示，如果有来生一定娶古儿公主。与此同时，王诗诗在刘星雨家里拿着古儿公主公主的夜明珠，对刘星雨朝思暮想。

顾征认为刘星雨跟古儿公主害的自己差点丢了云州，当众宣布两人是夏凉间谍。押解回汴安的途中，刘星雨和古儿公主两人相互照顾，刘星雨对古儿公主的真心非常感动，可是依然只是将她当成妹妹。想到为了能赢得自己的芳心，刘星雨决定去当大英雄，这让王诗诗很感动，由于许久没有刘星雨的消息，王诗诗甚至开始想念起他。大家都在喊刘星雨回来了，王诗诗开心不已，立刻穿着最好看的衣服出门，却没想到再次看到刘星雨却是见他与古儿公主一起被关在囚车里在汴安游街。

沈十五决定离开，临走前还带走了玄武太子。众妖正在研究寻妖的罗盘，玄武太子一出来，罗盘打动，让众人惊讶不已。刘星雨与古儿公主被发配游街示众，刘星雨关在囚车里对古儿公主关怀备至，正好被王诗诗与沈十五看见。大仁府公堂之上，刘星雨和古儿公主指明顾征之所以陷害他们，是为了掩盖自己侵吞军饷的事。面对针锋相对的双方，包小乙使出了缓兵之计，先把刘和古儿公主关了起来，再仔细查案。

顾征拿出军中账单，声称惠妃是自己的亲妹妹，暗示包小乙不要招惹自己。顾征没有中包小乙的计，还因为古儿公主偶然说漏嘴了夜明珠的事，幸好包小乙及时阻止古儿公主说出去。顾征决定前往秋水阁，查清真假公主入宫一事。而眼见刘星雨被关进了大牢，原本准备自我流放的沈十五决定留下相救。

包小乙告诉古儿公主，顾征已经派人看住牢房，要救出刘星雨，只能找出顾征贪污军饷的证据。眼见刘星雨被关进了大牢，原本准备自我流放的沈十五决定留下相救。沈十五放心不下刘星雨，加上自己想要刘星雨帮自己查清王诗诗与月儿的关系，他潜入大牢，与刘一番交心长谈。

顾征知道包小乙对自己阳奉阴违，根本不相信包小乙的话。顾征想要去秋水阁调查真假公主的事情，如果属实的话，古儿公主和亲失败，自己的妹妹就不用在后宫担惊受怕，自己贪污军饷的事情也可以高枕无忧。沈十五要求刘星雨带王诗诗远走高飞，并且查清月儿与王诗诗究竟是什么关系，而自己留下来顶替刘星雨坐牢，算是自己当人为大家做的最后一件事。

刘星雨穿着沈十五的装扮出了大牢，前往秋水阁找王诗诗。王诗诗见到穿着沈十五装扮的刘星雨，以为是沈十五来接她走，没有答应。王诗诗告诉对方，沈十五只是喜欢长得像她的月儿，而她终于明白刘星雨才是真正在意自己的人。等到发现面前的人居然是刘星雨，两人喜极相拥，不过还来不及进一步互诉衷肠，就撞上顾征带兵来到了秋水阁。

顾征是为了寻找古儿公主的夜明珠而来，但是他一见到王诗诗却惊为天人，认为就是找不到夜明珠也算没白来。王诗诗用美人计引顾征单独进入房间，假装按摩吸引顾征注意，刘星雨则是借机麻醉了顾征。顾征昏迷之前，随口说出自己打算今晚除掉刘星雨的事情，两人意识到沈十五有危险。

王诗诗让刘星雨先去救沈十五，同时让他将夜明珠还给古儿公主，却没想到房间内藏身在沈十五包裹里的玄武太子正在慢慢恢复功力现形。妖界众人误以为被官兵围困在秋水阁的是沈十五，所以在明珠的带领下前来解围，正巧撞上玄武太子。

还未完全摆脱封印的玄武不敌明珠，却在黑鸢的暗中帮助下逃脱.牢中被顾征收买的狱卒不知刘星雨已经被调包，偷偷放火，准备除掉刘星雨。千钧一发之时，被困火场的沈十五被突然现身的月儿救走，月儿还送来了最适合沈十五的捕快服。

监牢走水，包小乙闻讯赶来惊慌不已，连连下令让人救火。千钧一发之时，被困火场的沈十五被突然现身的月儿救走，月儿还送来了最适合沈十五的捕快服。刘星雨主动现身，带着包小乙赶到秋水阁，此时的秋水阁因为玄武太子闹事已经是一片狼藉。包小乙询问顾征，被玄武太子吓倒的顾征交代出他私吞的军饷都在妹妹惠妃的寝宫中。

步天云密报皇帝，表示之前在密室没有发现水池，是廖无色提前一步将水池填平，他推测廖无色在水池里藏了秘密武器。廖无色向皇帝揭发刘星雨与沈十五是夏凉间谍，皇帝知道廖无色是想断了包小乙的左膀右臂，但还是不动声色的表示同意，他想看看廖无色葫芦里卖的什么药。

包小乙带着沈十五跟刘星雨去皇宫找皇帝，想要找到被顾征藏起来的军饷，却被廖无色抢先一步派人拿下。在皇宫内，为掩护包小乙，沈十五和刘星雨陷入了与龙牙的苦战，双双被廖无色拿下。包小乙突破重围见到了皇帝，却苦于没有证据。皇帝非常信任顾征这个大舅子，不信顾征是贪官，也不同意赦免沈十五跟刘星雨。

幸好明珠与孤雁帮忙，众人合伙把皇帝引到了惠妃房间，顾征贪污军饷的事情由此曝光。皇帝赏赐沈十五跟刘星雨，允许他们向自己提一个要求。刘星雨的要求是希望皇帝能解除和古儿公主的婚约，皇帝答应了。古儿公主面见皇帝，皇帝看到她与画像一样，连连感慨自己错失了美人。古儿公主帮孤雁求得了出宫的许可，同时古儿公主告诉孤雁，自己早就感觉到她其实并非只是自己的丫鬟，而是另有身份。

古儿公主询问孤雁真实身份，孤雁告之古儿公主自己是妖的事情，并且答应古儿公主，等自己完成任务就回月庭。古儿公主与众人依依惜别，同时说出顾征交代出了廖无色的事情，只是皇帝暂时不愿动廖无色。刘星雨将夜明珠交还给了古儿公主，古儿公主的情谊他都懂，不过他已经有了王诗诗，所以不忍心耽误古儿公主。古儿公主主动亲吻刘星雨，表示自己会永远记住他，等他来了自己就带他去看月庭花。

古儿公主走在路上，心里默念，月庭花只有两人彼此相爱才能盛开，可是自己不知道刘星雨是否还能爱上自己。孤雁在郊外等着步天云，却错过了与步天云相见。步天云心里舍不得孤雁，但是却觉得自己跟她是两个世界的人，分开也许才是最好的。

步天云正暗自神伤，却撞上了埋伏的黑鸢。黑鸢为了让孤雁断了情愫，想要杀了步天云，却被步天云反制，还是靠归来的孤雁求情制止。孤雁询问步天云是否是来找自己的，可是步天云却别扭的不肯承认，只希望孤雁能好好活着。黑鸢劝说孤雁放弃对步天云的感情，可是孤雁却不愿意，这让他非常愤怒。

明珠苦求沈十五回妖界对抗玄武太子，沈十五一再拒绝，并表示自己不在乎妖界的生死，为了月儿他愿意负天下人。眼看沈十五如此绝情，明珠伤心不已，刘星雨路过安慰她也不管用。玄武太子回到妖界，印忠率领众妖无力抵挡，牺牲了很多小妖。明珠与孤雁赶回支援，但是依旧不敌玄武太子。

玄武太子想要抢夺大长老的妖灵，遭到阻拦。大长老以命相搏，用残存的灵力暂时困住了玄武太子。大长老告诉明珠，自己只能囚禁玄武太子到无间洞三天三夜，让她务必在那之前带妖王转世来见自己，因为三日后自己就会魂飞魄散，他要在那之前将魔戒传给妖王转世。看着众妖伤亡惨重，明珠准备重罚擅离职守的黑鸢，全靠孤雁求情，黑鸢才再次脱身。黑鸢以为孤雁对自己仍有感情，可是孤雁却表示自己只不过为了妖族着想，让黑鸢更加仇恨步天云。

包小乙知道沈十五困在各种情感与责任之中十分迷茫，为了帮沈十五，包小乙化妆成沈十五的样子去和月儿谈分手，想要帮助沈十五斩断情关。结果被识破，包小乙惊讶地发现黑旋风居然和王诗诗长得一摸一样。包小乙告诫沈十五，无论他是留在大仁府保一方平安，还是前往妖界他都支持，但是沈十五最不该选择的道路就是放弃责任，和月儿远走高飞。

明珠跟沈十五说了大长老会在三日后魂飞魄散的事情，劝说沈十五回到妖界。包小乙听后，劝说沈十五在儿女情长与天下苍生做出选择。而这两个选择孰轻孰重，让沈十五无比纠结、最终沈十五忍痛告别月儿，决定回妖界做回妖王。

刘星雨陪着沈十五前往妖界，孤雁向沈十五介绍玄武太子的事情。玄武太子是原来的妖界太子，但是因为妖界把世袭改成了推举，所以黑帝成了第一位大家推选的妖王，不甘心的玄武太子兴风作浪被大长老封印并赶出了妖界，没想到多年以后他又卷土重来。为了恢复妖王身份惩处玄武太子，沈十五必须要与明珠尽快完婚。大婚之日，大长老会以魔戒验明妖王身份，而沈十五验明身份才能拿回从前的妖力。

黑鸢记恨明珠与孤雁抛弃自己，偷了明珠的紫心石，跑去无间洞放出玄武太子。大长老没想到黑鸢居然出卖妖族，但是他已经濒临油尽灯枯，也无法阻止，他要留着最后一口气见妖王。沈十五与明珠举办婚礼，看到沈十五与明珠终于举行婚礼，不会再与自己争王诗诗了，刘星雨高兴极了。

刘星雨当众劝告沈十五安心打理妖界，别再回人间了，他的话获得了众妖的支持，除了沈十五大家都很高兴。时辰已到，妖王加冕仪式正式开始。大长老出现，认出了黑帝的气息，他将魔戒传给了沈十五。大长老让沈十五戴上魔戒，这样才能对抗沈十五。可是大家惊讶地发现沈十五怎么都戴不上妖王专属的魔戒，就在众人惊讶的时候，玄武太子逃了出去，魔戒被甩了出去。

刘星雨捡起魔戒，好奇之下将它戴在了手上。突然间光芒四射，刘星雨飞了起来，众人方才明白刘星雨才是妖王。沈十五幸灾乐祸，将新郎服递给了刘星雨，让他为了妖族奉献。刘星雨被逼跟明珠成亲，他发现怎么都取不下魔戒，被明珠点醒魔戒戴上就取不下来。刘星雨回想起了上辈子的事情，明珠知道刘星雨的心不在妖界，没有强留，两人互相提醒彼此人妖殊途。刘星雨感念明珠的深明大义，承诺帮她找到鸣鸿守护妖界，这样他就不需要留下来了。

沈十五站在时光回廊里，回想着自己的梦。刘星雨是妖王，那神将又是谁呢？沈十五和刘星雨一起离开了妖族，离开前，刘星雨发现水中的自己已经变成了妖的样子。明珠难受不已，决定带领众妖自力更生。刘星雨和沈十五回到汴安，相约还是兄弟。沈十五告诉刘星雨，自己不想知道前世，只想过好今生，还把自己从小戴的铃铛给扔了，没想到这一举动激活了铃铛，让土地公和土地婆找上了门。

土地公跟土地婆找上了沈十五的家，他们告诉沈十五，他前世原来是天神，不过只有找到鸣鸿，他的神功才能完全恢复。而一定要灭了妖王妖后，沈十五才能回归神位。沈十五不愿相信，他要两人拿出证据，上次明珠说自己是妖王可把他害惨了。土地婆听后，拿出了前世今生镜，但是前世今生镜半天没有反应。土地婆告诫沈十五，千万不能动凡心。两人走后，沈十五从前世今生镜中，看到了自己铠甲天将的模样。

玄武太子受伤逃回龙华，藏在廖无色府中，他告诉廖无色，真正的黑帝其实是刘星雨。

因为玄武破坏了妖族的结界，妖族已无处可躲藏，廖无色笃定人妖两族必然会起纷争，他就等着天下大乱，鸣鸿出世。廖无色打算为了鸣鸿，挑起两族纷争也在所不惜。玄武太子提醒廖无色，不要忘了两人的约定，廖无色统领人界，而他统领妖族。

刘星雨想尽办法也拿不下手上的魔戒，还弄出了很多笑话，可是魔戒依然牢牢地戴在手上。刘星雨只得决定先把答应明珠找到鸣鸿的事给办了再说，可是鸣鸿无色无味，自己根本无处可寻。

面对前来探望的王诗诗，刘星雨不知道该如何面对，他现在的心情就跟沈十五跟月儿闹分手一样。刘星雨害怕自己是妖会伤了王诗诗，所以不敢与她亲近。王诗诗看刘星雨不理睬自己，手上还戴着戒指，以为他变心喜欢上了月儿，到处在屋子里找刘星雨的小情人。刘星雨向王诗诗解释自己拿不下戒指，还赌咒发誓，让王诗诗不再生气。

另一边，月儿偷听沈十五与包小乙的话，得知沈十五不是妖王而是天神，两人间的障碍消失，又和好如初。月儿为了表示心意，还特意给沈十五绣了荷包。沈十五跟月儿说话，还打算带她去大仁府当女捕快。沈十五跟月儿联手调查人口失踪的案子，有他出面当诱饵，月儿则在后面跟踪。

步天云带着龙牙出现，迷魂了众人将他们带去了廖府。沈十五意识到不对，联手月儿跟步天云打了起来。沈十五逼问步天云，可是步天云宁死不愿出卖龙牙。孤雁及时出现，救走了步天云。孤雁劝步天云脱离龙牙，步天云却表示自己已经没有选择了，他手上沾了太多人的血，早就洗不干净了。步天云好奇这么多年孤雁为何容貌一点没变，孤雁听后在步天云面前现出了大雁的原形，让他一时不知所措。

沈十五对步天云非常失望，月儿看出沈十五难过，问起了他跟步天云的事情。沈十五向月儿回忆起他与步天云多年前相识的场景，虽然两人时常立场对立，但惺惺相惜，成为了彼此唯一的朋友。沈十五一直觉得，如果步天云小时候没有进入龙牙，一定会成为跟自己一样的捕快。

沈十五怀疑龙牙参与绑架百姓背后是廖无色假传圣旨另有阴谋，决定一查到底。月儿询问沈十五她跟自己目前算是何种的关系，沈十五想起土地婆提醒自己不能动情的话，不知道该如何回答。看到黑旋风一次次破坏自己的计划，廖无色十分气恼，不过他已经开始计划进攻妖族。廖无色假装关心步天云伤势，却是想要看他是否对自己忠心。

黑鸢帮玄武太子暗中招募妖族中的支持者，如有不从立刻处死，这让其他小妖不敢违抗。众妖化身平民前往秋水阁，吸取了不少姑娘的精气，被吸食精气的姑娘们都变成了老太婆。妖怪吸人精气的消息传遍了汴安，百姓群情激愤，印忠与孤雁怀疑这背后又是龙牙在捣鬼。孤雁为步天云说好话，却听到假捉妖师在号召众人对抗妖族，朱珠与其发生争执，印忠看见却强迫自己不去见朱珠。

包小乙亲自下厨请刘星雨吃饭，希望刘星雨以妖王的身份制止城内因妖界而起的混乱。刘星雨无论如何都不愿意回妖界，包小乙听后也不再勉强。包小乙暗示刘星雨，魔戒脱不下来，证明他摆脱不了对妖族的责任。包小乙让刘星雨隐瞒身份，保护好自己，免得人妖两族再起纷争。刘星雨直言自己要得到鸣鸿，沈十五表示不会跟他争抢，终于让刘星雨放心。

刘星雨想尽快找到鸣鸿向明珠交差，沈十五告知刘星雨，鸣鸿属于上一世，今生与自己无关，不会与刘星雨争抢。刘星雨听后放心，但是沈十五的元神却不由自主将他带回关于鸣鸿的回忆世界里，让沈十五看到了鸣鸿被工匠铸造出来的场景。一个神秘的声音告诉沈十五，他体内的神功已经开始恢复，鸣鸿即将现世，而冰啼可以帮助他找到鸣鸿，随后声音就消失了。

步天云密报皇帝，表示廖无色想要挑起人族跟妖族的纷争，从中渔翁得利。皇帝得知廖无色背着自己乱来，非常生气，让步天云杀了廖无色。步天云念及廖无色的养育之恩，还在犹豫，皇帝因此说出了廖无色当初看上步天云不惜派人让他成为孤儿的事情，燃起了步天云对廖无色的仇恨。

皇帝让步天云杀了廖无色，顺便将他身上的宝物万象弓拿回来。皇帝告诉身边太监，自己早就知道廖无色有不轨的企图，可是他之所以不杀廖无色，是因为只有天下大乱，鸣鸿才会现世。步天云质问廖无色自己的身世，跟廖无色打了起来，但是仍然受伤离开。孤雁救了步天云，还让他明白皇帝深藏不露，想要杀他灭口的事情。

孤雁带着步天云隐居乡间疗伤，印忠和明珠理解了孤雁的选择，没有强求她回到妖界。孤雁放弃法术，亲力亲为地营造着普通人的生活，然而步天云虽然伤势好转，但是没有廖无色每月定期发给龙牙的延命丹，最终还是一个死字。一想到这，步天云还是不忍心牵起孤雁的手，他不愿连累孤雁。

月儿夜探沈十五，不小心摸了冰啼，结果开始浑身发烫起来。而在秋水阁，王诗诗也莫名发起了高烧，她告诉众人，自己的身体里像是有个火炉。大家发现昏迷时的王诗诗白天念叨着刘星雨，晚上却呼唤着沈十五。王诗诗醒过来后，故意穿着暴露，借此逼迫刘星雨上门献殷勤。

沈十五用冰啼制作了一张冰床送到秋水阁，刘星雨发现自己落后了一步，想要单独找王诗诗解释，却发现王诗诗不见了。刘星雨越想越觉得王诗诗跟人私会去了，跑到沈十五送的冰床上骂人。入夜，沈十五带着月儿去到了他偶然发现的极寒之地，月儿的烧终于好多了。38:44星相异常，出现七星连珠之象，让众人激动不已，廖无色看着发光的指环，也是得意不已。刘星雨受不了病床，哆嗦着离开了。完美错过了躺在病床上的王诗诗，两人内心中相互埋怨。

接连有姑娘被黑鸢吸食精气变成了老太婆，桂娘为了生意狠心姑娘们赶出秋水阁，王诗诗帮忙求情反遭姑娘们认为这都是她的主意。城中的百姓担心这些姑娘已经被转化成了妖，开始围攻她们，刘星雨亲身感受了妖族如果作恶的后果，他出手维护姑娘们，内心非常担心。

黑鸢不断游说各位小妖追随黑鸢，如有不从都被他处置了。印忠发现了黑鸢的阴谋，他跟黑鸢争吵起来。黑鸢正想出手对付印忠，明珠出现质问他玄武太子的下落。黑鸢死活不说，还宣称黑帝已经放弃众妖，随后逃跑了。

人妖两族关系紧张，人类展开了轰轰烈烈的捉妖行动。明珠手下的小妖被捉妖师发现，她拼死维护刘星雨的妖王身份，被捉妖师追捕，身受重伤逃走了。小妖受伤被沈十五发现，她恳求沈十五帮助妖界，沈十五动容答应。这一切都是廖无色的阴谋，只要能引起天下大乱，鸣鸿就会出现。

王诗诗派人接回了被吸食精气的姑娘们，桂娘起初不同意，但是最后还是不忍心，决定收留这些姑娘们。捉妖师找上门，在秋水阁门口嚷嚷着交出姑娘们，刘星雨出言帮忙。王诗诗见到刘星雨，两人再次谈起彼此不在的事情。刘星雨认为王诗诗晚上偷跑出去，王诗诗则认为刘星雨不看望自己。

刘星雨和沈十五收到消息，在酒楼堵住了黑鸢等妖，以清算他们为害人间吸人精气的帐。刘星雨的妖王法力大发神威，却在围观百姓中引起了骚动，黑鸢借机把刘星雨指认成幕后黑手，还故意告诉众人刘星雨时妖王，自己趁乱溜走。

刘星雨的妖王身份曝光，遭到汴安百姓的围攻，目睹一切的王诗诗告诉刘星雨，无论是人是妖，他都是自己认定的男人。众人要求严惩刘星雨，理由是他是妖怪。包小乙和沈十五出面解围，为平息众怒，只能将刘星雨带回大仁府保护。廖无色突然一反常态，举荐刘星雨跟沈十五参加祭天大典，皇帝准备在大典上开启神启阵法保护自己。尚未得知刘星雨就是妖王的皇帝听从了廖无色的建议，在祭天大典让沈十五和刘星雨代替步天云担任护卫。

然而这其实是廖无色的阴谋，祭天大典有神启阵法保护，这让沈十五和刘星雨在皇帝和百官面前双双现出真身，引发大骚乱。化身天将的沈十五假意攻击妖王刘星雨，帮着刘星雨逃脱。廖无色故意在众人面前说沈十五好话，不过对于身边出现了一位神抢了自己的风头，皇帝心中同样极度不满。廖无色顺便表示妖王刘星雨行刺皇帝罪不可赦，皇帝为了面子决定对妖族进行灭族。

刘星雨以为圈套是沈十五为了自己升官发财所设下的，前往大仁府寻仇，遇上了早已来此捣乱的黑鸢，刘星雨充满愤怒，默认了黑鸢的行为。看到大仁府遇袭，沈十五与刘星雨拔剑相向，幸得王诗诗从中阻拦。沈十五认为刘星雨残害大仁府无辜，刘星雨则认为沈十五卖友求荣。包小乙跟沈十五分析情况，表示这一切都是廖无色的计谋。冷静下来之后，因为王诗诗跟包小乙的劝说，沈十五和刘星雨都意识到彼此是遭廖无色陷害，错怪了对方。

众人大闹大仁府，要求包小乙严惩作乱的刘星雨。包小乙劝走了众人，明白刘星雨的日子不好过了。王诗诗将刘星雨带回了秋水阁，刘星雨担心自己妖王的身份，让王诗诗想清楚。王诗诗哭着告诉刘星雨，自己不介意他妖的身份，只是害怕自己保护不了他。王诗诗劝说刘星雨为了人妖两族的和平站出来，自己会等着他处理好一切后回来接自己。

刘星雨不断回想着王诗诗的话，最终决定要回到妖族承担自己妖王的责任。皇帝下令围剿妖族，包小乙告诉沈十五，这次他们都中了廖无色的J计，只是他们还想不明白廖无色的目的。沈十五冒险见明珠手下小妖，小妖感念沈十五的帮助，随口表示沈十五比刘星雨更适合当妖王。刘星雨突然出现，决定跟着小妖回妖族帮忙。妖族形势危急，众人都担心不已，刘星雨突然出现让大家开心不已。

王诗诗为缓和人妖两族矛盾，带领秋水阁众人举着牌子宣扬和平理念，遭到捉妖师的反对。玄武发功让汴安笼罩在妖霾之下，不见日月。看着危机愈演愈烈，刘星雨告诉明珠，自己想尽快解决人妖纷争，然后为自己活一辈子，回到王诗诗身边。

刘星雨和沈十五几乎同时找到了对抗妖霾的方法，就是借用月庭的国宝青铓剑开天。两人约定由刘星雨前往月庭国借剑，而沈十五帮着保卫结界已破的妖界，以一月为限。孤雁与步天云日夜相处，两人日渐情深，可是步天云服用了专为龙牙配置的毒药，必须服用解药否则命不久矣，这让他不能跟孤雁过安稳日子。步天云为了不让孤雁伤心，狠心赶她离开，可是孤雁却坦言自己已经回不了妖界了。

孤雁发现步天云偷偷放血延缓毒发，为了能和步天云长厢厮守，孤雁冒险夜闯皇宫偷取解药延命丹，临走前给步天云写下了交代行踪的信。孤雁希望步天云放心，自己一定能找到延命丹救活步天云。

孤雁冒险夜闯皇宫偷取解药延命丹，没想到正落入廖无色的圈套。廖无色对步天云还是很器重的，所以并不想杀了他，只是想让他为己所用。步天云知道自己对于廖无色还有利用价值，不惜下跪，用自己换回了孤雁，并让孤雁忘记自己永远别再回来。

月庭正在跟夏凉交战，古儿公主答应如有击退夏凉者，就招他为驸马。刘星雨来到月庭找到古儿公主，见到刘星雨的出现，陷于和夏凉苦战的古儿公主终于露出了笑容，她告诉刘星雨，这一战月庭输的好惨。刘星雨帮着古儿公主击退了想要给月庭水源投毒的夏凉军队，这让月庭国主夸赞不已。

古儿公主将刘星雨打扮一番，还在月庭国王面前说了他不少好话，想着让月庭国王招刘星雨当驸马。月庭国主决定答应刘星雨提出的任何一个请求，刘星雨吞吞吐吐的，想要求借月庭镇国之宝青铓剑。国王告诉刘星雨，青铓剑世代由剑奴守护，国主的命令也不一定听，这一代的剑奴叫吴名，刘星雨必须自己去求他。

古儿公主带着刘星雨亲自向这一代的剑奴吴名求剑，无名知道刘星雨的来意，给他吃了闭门羹。吴名为刘星雨安排的任务是各式各样的家务挑战，包括做饭干家务，弄得刘星雨苦不堪言。吴名知道古儿公主喜欢刘星雨，所以设下考验，想要帮着古儿公主培养刘星雨成为一个好驸马。七日之后，在刘星雨即将崩溃之际，吴名终于答应带着青铓剑在月庭皇宫与刘星雨相见。

大殿之上，吴名宣布自己曾立下誓言，青铓剑只有在月庭危机时刻交给国主或者在古儿公主大婚之时赠与驸马。在月庭国主和众人的压力下，刘星雨不想答应，他让古儿公主选择。刘星雨本以为古儿公主会拒绝，可是古儿公主却答应了。

月庭为古儿公主和刘星雨举办了盛大的婚礼，入夜后刘星雨趁着古儿公主醉酒，告知其自己是妖王的身份，同时准备盗剑离开。却不知道，古儿公主早就知晓了一切。原来古儿公主明白自己赢得不了刘星雨的心，只要有一场跟他的婚礼，自己就很满足了。古儿公主为了刘星雨逃跑顺利，还安排吴名灌醉月庭国主。古儿公主为了刘星雨做了一切，却并未想让他知道。

吴名劝说古儿公主忘记刘星雨，即使古儿公主封存了刘星雨身世的信息，可是人妖殊途，古儿公主始终没办法跟刘星雨在一起。古儿公主询问吴名国王的事情，两人方才明白国王并未被灌醉，而是设下陷阱对付刘星雨。星雨半夜逃跑，没想到月庭国主早有布置，让他陷入了万兽阵之中。关键时刻，还是靠着古儿公主现身相助，刘星雨才得以逃脱。

月庭国主看在古儿公主的一片痴情上，最终应允刘星雨带着青铓剑前往龙华。回程中，感念古儿公主的深情，刘星雨也流下了深情的眼泪。刘星雨不是对古儿公主无情，只是他的心早就给了王诗诗，再也容不下任何人了。

乘着妖王不在的时机，黑鸢引捉妖联合会前往进攻妖界，意图让人族与妖族两败俱伤。捉妖师们果然上当，大举围攻妖族。捉妖师们与明珠双方都打算打一场，沈十五为了保护结界，阻止两族混战，击退了捉妖师，但是自己也负伤不支。沈十五不愿进入妖界疗伤，明珠只得冒险突破结界帮其治疗。明珠提醒沈十五，他是神仙，和月儿不会有结果。

沈十五收回了法力，他告诉众人，自己答应刘星雨守护结界一个月，现在时间到了，自己也是时候离开了。明珠等人都做好了奋力一搏的准备，关键时刻，刘星雨带着青铓剑赶回，破除了结界。玄武太子看到结界被破，意识到这都是青铓剑的力量。玄武太子现身秋水阁，想要盗取青铓剑，却被沈十五刘星雨等人打得落花流水。他告诉廖无色，青铓剑可以解开自己身上的封印，到时候两人一个统治人间一个统治妖界。

廖无色告诉玄武太子，自己对这个人间已经失望，他要创造一个全新的世界。玄武走后，廖无色向神秘黑衣人指示大事完成后除掉玄武，而这位神秘人居然是步天云。原来，廖无色利用法力，让步天云忘记了一切，成为只听从他命令的冷血杀手。

刘星雨将王诗诗迎回了家，王诗诗向刘星雨深情表示自己也想像古儿公主一样，为刘星雨付出，即使刘星雨摘不下魔戒，自己依然愿意跟他在一起。王诗诗希望成为刘星雨真正的妻子，然而刘星雨担心魔戒伤害王诗诗，刘星雨克制住了与王诗诗亲密接触的冲动。

皇帝想要趁乱消灭妖族，同时一统天下，意识到沈十五会是阻碍，他想出了控制沈十五的方法，那就是让沈十五服下跟龙牙一样的毒药。刘星雨与王诗诗过起了甜蜜的小日子，虽然王诗诗会在夜间消失，但是熟睡的刘星雨却并没有注意到。王诗诗每晚睡着后，都会变成月儿，然后跑去跟沈十五约会。

王诗诗主动为刘星雨做饭，还表示昨天让他动手不过是考验而已。明珠得知刘星雨与玄武太子交过了手，派鸽香前来探望刘星雨。鸽香劝说刘星雨回妖族跟明珠在一起，因为他始终跟王诗诗人妖殊途。这一切都被王诗诗听见了，王诗诗感念妖也有情有义，劝刘星雨回到妖界把事情安排好。

沈十五劝说皇帝与妖族和谈，皇帝却要求沈十五喝下被用来控制龙牙的毒药乌头绝。这样只要解药在手，皇帝就能永远控制天将沈十五守护龙华的利益。没想到，包小乙不愿让沈十五为难，抢先将毒药喝了下去，以此证明自己跟沈十五对皇帝的忠心，让皇帝非常感动。皇帝让沈十五帮自己做事，除掉廖无色。

刘星雨回到妖界，正巧从神秘的黑衣杀手手中救了明珠。黑衣杀手头上有跟入魔的步天云一样的印记，看来是受廖无色指使的。刘星雨将青铓剑留在妖族，以此换取妖族的安危。明珠戳穿了月庭失去国宝会遭遇危机的现状，指责刘星雨是在逃避责任。刘星雨承认了，他只想跟王诗诗相守一辈子。

玄武太子打不过刘星雨，就想了个损招，抓走了王诗诗，以此逼迫刘星雨拿青铓剑换取王诗诗。刘星雨态度坚决，要离开妖族跟王诗诗在一起。明珠见劝不动刘星雨，决定放他离开。前世刘星雨许明珠一袭嫁衣，这一生明珠给刘星雨一世自由。

皇帝带兵进攻廖府，守护廖府的龙牙无力对抗。皇帝与廖无色摊牌，打算让沈十五找到鸣鸿。中南偷袭廖无色，却被他看穿，反而身受重伤。眼看廖无色就要束手就擒，神秘的黑纹兵团出现，形势逆转，幸得沈十五护驾，皇帝才转危为安，但廖无色还是逃脱了。战斗中，沈十五发现黑纹兵团的首领居然是步天云，但步天云又完全不是自己熟悉的那个样子，如行尸走肉一般。

包小乙等人去了刘星雨家，得知王诗诗被玄武绑架一事，玄武要求以青铓剑交换回王诗诗，沈十五将青铓剑能破开玄武太子的封印的事情告诉了包小乙，众人都非常担心刘星雨会交出青铓剑。玄武太子非常得意，打算拿到青铓剑就将王诗诗跟明珠都娶了，却气急败坏地发现自己掌握中的王诗诗晚上会神秘消失。

包小乙知道刘星雨性格冲动容易坏事，也担心刘星雨真的拿青铓剑交换王诗诗，这样玄武恢复真身必将危害天下。所以大仁府诸人与刘星雨的小弟们决定在解救出王诗诗之前，先把王诗诗被抓的事情瞒着刘星雨。沈十五为此特地请求月儿扮作王诗诗的模样，想要骗过刘星雨。

沈十五伪造了玄武太子写的留言，让刘星雨以为王诗诗回秋水阁美容了。沈十五为此特地请求月儿扮作王诗诗的模样，想要骗过刘星雨，可是月儿跟王诗诗相差甚远，一下子就被刘星雨拆穿了。

刘星雨被月儿迷晕，困在了大仁府，众人将王诗诗被玄武太子抓走的事情告诉了刘星雨。包小乙向刘星雨保证会救出王诗诗，如果不能救王诗诗平安归来，他愿以命相抵。月儿知道刘星雨对王诗诗的感情，自己也想弄清楚她跟王诗诗的关系，所以她偷偷放出了刘星雨。月儿要求刘星雨救出王诗诗后，给出月儿与王诗诗到底是怎样关系的答案。

白天一到，王诗诗又回到玄武绑架她的山洞，人质失而复得，玄武太子虽迷惑却也松了口气。刘星雨急着去救王诗诗，遭到沈十五的阻拦，两人大打出手。关键时刻，包小乙出面阻止，召集大家开会商量营救王诗诗的事情。包小乙命人假造青铓剑，让刘星雨带着去救出王诗诗。

众人打算分成三组，到时候通力合作救出王诗诗。可是这个计划却因为明珠的出现被破坏了。明珠得知王诗诗被绑架，非常担心，居然带着青铓剑去帮忙，结果不敌玄武太子，反而被玄武太子抢走了青铓剑。刘星雨见青铓剑被玄武太子拿走，非常生气，指责明珠帮倒忙。

古儿公主前来拿青铓剑，却正好见到玄武太子抢走了青铓剑。虽然丢失了青铓剑，但毕竟还是救出了王诗诗。刘星雨训斥明珠，却惹恼了古儿公主跟王诗诗，几人吵了起来。刘星雨生气，提前跑路，留下沈十五护卫三个女生回去。回汴安的路上，古儿公主、明珠和王诗诗在驿站共处一室，大家敞开了心扉，聊起了各自的感情问题，约定做一辈子的好姐妹。

明珠对沈十五情真意切，沈十五心系月儿始终没有回应。古儿公主与王诗诗特地假装失踪，为两人创造机会，没想到反而弄巧成拙。沈十五以为明珠谎称两人失踪，是想借机与自己亲近，训斥了明珠。沈十五与明珠不欢而散，伤势未愈的明珠冒着大雪独自离开，却掉进了洞中被困。沈十五等人发现情况不对，都很担心。

古儿公主很担心明珠，她说出了自己故意失踪的事情，让沈十五明白自己误会了明珠。沈十五冒着大雪寻找明珠，终于解救了被困山洞的明珠。沈十五向明珠道歉，两人冰释前嫌，在洞中共处一夜。明珠望着熟睡的沈十五，非常开心，可是却听到沈十五在梦中依然喊着月儿。明珠明白沈十五苦恋月儿，叹息着多年后会有人知道这一年的自己苦恋着一个天上的神仙吗？

众人终于回到了汴安，成了好姐妹的古儿公主、明珠和王诗诗三人依依惜别，不过临走前明珠提醒王诗诗，她与月儿从来不曾同时出现，而且两人身上气息一摸一样，让王诗诗对自己跟月儿的事情产生了怀疑。王诗诗向沈十五吐露心中的怀疑，她怀疑月儿可能与自己是同一个人。沈十五听了王诗诗的话，非常吃惊，但是这件事他不是没想过。

玄武太子得了青铓剑，吸走了封印自己的妖灵，恢复了人形真身。随后，恢复真身的玄武太子带领黑鸢回到妖界，还当众将不服自己的小妖打回原形，并且定下日子要迎娶明珠，同时登上妖王之位。因为玄武威胁不臣服他的妖都要死，众妖逃难的逃难，投敌的投敌，只有印忠等一小部分妖还坚守在明珠身边。

明珠知道自己不是玄武太子的对手，她独自站在树下，回忆着前世的刘星雨跟自己相爱的样子，以及今生跟沈十五在一起的时光，决定放下感情，修炼灭情绝爱的灭世大法。大长老提醒明珠，修炼灭世将大损寿命，同时不能动情。为了妖族，明珠下定决心，永远不会后悔。

皇帝解决了廖无色及其党羽，但是对新上任的官员非常不满，因此决定出游散心，并让沈十五当保镖。微服私访汴安的皇帝，正巧碰上王诗诗的旅行社第一天开张，皇帝偶然撞见王诗诗，惊为天人，动了想要将王诗诗带回宫的念头。此时的王诗诗，过上了自力更生的生活，这让她觉得非常充实跟满足。刘星雨全力支持王诗诗做事业女性，还让手下全力配合。

古儿公主与吴名隐居在龙华，两人打算伺机寻找回青铓剑。古儿公主为了刘星雨种下了月庭花，令吴名感叹无情不似多情苦，因为刘星雨不爱古儿公主，所以月庭花是开不了花的。

吴名看到古儿公主如此痛苦，只能劝说早日放下刘星雨。可是古儿公主依然不管不顾的耕作，希望月庭花有一日可以盛开。虽然古儿公主明白自己是在奢望，可是她依然不愿割舍下这段感情。月庭花用情人的泪水浇灌，可是如果两人不是互相喜欢，就永远开不了花。

王诗诗经商有方，靠开旅行社赚了一大笔银子，她和刘星雨开始规划起未来的日子。不过妖界的人和事却免不了来打扰两人，王诗诗深明大义，但也还是时常感到困扰。合欢变成鸡的原型找刘星雨汇报消息，结果被王诗诗当成普通的鸡抓了。幸好王诗诗没杀过鸡，让合欢得以跟刘星雨报信。王诗诗让合欢现出原形，王诗诗虽然有所准备，但看到这个场景还是被吓到切坏了手。王诗诗假装镇定，刘星雨看在眼里，觉得王诗诗见到自己的妖王原型一定会害怕。

入夜，沈十五与月儿相会，发现月儿的手指上有伤，为她悉心包扎。第二天，刘星雨发现王诗诗的伤口被人包扎过，但是两人没有当回事。沈十五前往刘星雨家，告知刘星雨皇帝看上了王诗诗，提醒王诗诗最近不要抛头露面被找到。恰巧，沈十五看到了王诗诗同样受伤的手指，想起了王诗诗早前提出过她与月儿有可能是同一个人的假设，沈十五表情异样被刘星雨看在眼里。

沈十五有意带着月儿看日出，并将自己和月儿的手用红线绑在了一起。另一边，刘星雨也守候在了王诗诗消失不见的床边。刘星雨跟沈十五都希望王诗诗跟月儿不是同一个人，可是结果还是让两人失望了。日出之时，沈十五发现月儿还是消失了，而王诗诗重新出现在了床上，并且手上还有沈十五绑的红绳。

沈十五和刘星雨两兄弟这下终于意识到彼此爱上了同一个女人，都担心不已，他们在一起商量该不该将这件事告诉王诗诗跟月儿，他们的话都被王诗诗听见了。王诗诗找到了包小乙，让他帮忙画像。就这样，王诗诗跟月儿通过包小乙的画像见到了彼此。王诗诗不知道自己跟月儿的关系，同时担心起两人的使命。

廖无色告诉玄武太子，杀了刘星雨他才能坐稳妖王的位置，而杀了沈十五，鸣鸿才会寻找新的主人。廖无色知道皇帝微服出巡，安排玄武太子趁机接近。吴名感应到青铓剑就在城中，拉着古儿公主离开。古儿公主对种下的月庭花念念不忘，却没有看到她转身后，地上的月庭花发了芽。

趁着沈十五不在，玄武太子安排妖怪攻击微服私访中的皇帝，自己则在关键时刻现身，携青铓剑假意救驾以博得皇帝的信任。玄武太子化名武延，被皇帝邀请一同游历，不过皇帝似乎也另有所图。沈十五认出了青铓剑，但是因为玄武太子恢复了真身，沈十五一时也没有认出，两人借比剑相互试探。两人交手，玄武太子故意示弱，打消了沈十五的怀疑。旁边看热闹的皇帝看出两人不和，想着两人为自己所用可以互相制衡，心里乐开了花。

吴名与古儿公主发现青铓剑出现在了皇帝身边人的手中，两人决定前往大仁府向包小乙求助。众人不知道玄武太子已经恢复真身，所以以为青铓剑是武延从玄武太子身边抢回的。

吴名在包小乙处看到了从廖无色家抄出的两幅画，包小乙正对画上的形象百思不得其解。吴名提醒包小乙，是否存在人化为兵器，兵器也能化为人的可能，让包小乙若有所思。

大仁府内，古儿公主与躲藏在此的王诗诗重逢。原来，王诗诗为了避免被皇帝抓进后宫躲在了大仁府。古儿公主帮助王诗诗乔装打扮成男子，她们还呼唤明珠相约，但是明珠正在修炼灭世没有回应。

孤雁准备回妖界，与已经成为黑纹兵团武士的步天云重逢，却发现步非但没有认出她，还招招致命。孤雁互换步天云清醒，步天云短暂清醒，想起了孤雁，仓皇逃走了。古儿公主与王诗诗一同吃火锅，正好撞上同样在此吃饭的皇帝。古儿公主跟王诗诗在包房玩乐，两人发出笑声被皇帝听到。

皇帝发现包房内的正是王诗诗，连忙纠缠起王诗诗。今晚正逢月圆，躲在柜子里的王诗诗变成了月儿，并且与玄武太子好一番打斗。看着月儿的招式，匆匆赶到的吴名若有所思。月儿突然消失，再次变成了王诗诗。王诗诗阻拦众人打斗，但是皇帝一心痴迷王诗诗的美貌，什么都听不进去。吴名找玄武太子询问青铓剑的事，玄武太子借口推辞。

皇帝要将王诗诗纳入后宫，众人为此担心不已。大家想了很多办法，结果都不靠谱。皇帝下旨接王诗诗进宫，众人无法拒绝。包小乙为了制止皇帝，编造出王诗诗是千年一遇的日月圣女的说法，断了皇帝对王诗诗想入非非的念头。皇帝本来不相信，但是之前已经见识过王诗诗突然不见的事情，只能相信了包小乙的话。不过皇帝依然宣布迎王诗诗入宫，他要好生供奉日月圣女，以保佑龙华和自己的大业，这让包小乙等人万万没想到。

因为包小乙出了这么个主意，沈十五和刘星雨找包小乙算账。包小乙拗不过二人，只得吐露了自己已经得知王诗诗与月儿是同一人的事情，让刘星雨与沈十五大吃一惊。包小乙说自己之所以出此下策，一来是为了保护王诗诗，二来也是防止妖王神将与王诗诗月儿的恋情乱了天下太平。包小乙告诫沈十五跟刘星雨二人，要以责任置于儿女情长之前，不能为了儿女情长耽误使命。

包小乙认为，自己是为了天下苍生才做出这件事，虽然对不起王诗诗，但是他问心无愧。包小乙的话，让沈十五跟刘星雨都无言以对，他们又何尝不知道呢？

吴名前来找包小乙，揭开了廖无色兵器图中的秘密，并且判断王诗诗的真实身份是威力无比的兵器。可是包小乙完全没有相信，还以为吴名得了病。因为吴名说的实在太过匪夷所思，人怎么能跟兵器合二为一呢？

听了包小乙的规劝，沈十五决定与月儿分手。沈十五割舍不下月儿，可他也不能为了月儿弃天下苍生于不顾。沈十五用海螺录下了要对月儿说的话，并且联同自己答应月儿为她做的木偶一起放进了树里。月儿听见了海螺里的话，她不愿意分手，跟沈十五抱在了一起，希望永远不要跟沈十五分开。沈十五本来已经下定决心分手，却最终没有敌过月儿的眼泪，两人拥吻到天明。天亮以后，月儿再次消失，可是沈十五却动摇了，决定不管以后，跟月儿好好相爱。

另一边，刘星雨化妆成女子潜入王诗诗进宫前的驻地，可是却被守卫阻拦。关键时刻，刘星雨手下的小妖迷晕了守卫，才让刘星雨成功进去。为了身为妖王的责任，也为了王诗诗的安全，刘星雨拒绝了与王诗诗亲密接触。两人倾诉衷肠之后，相约待刘星雨完成使命后，一定救王诗诗出宫。

王诗诗很害怕，刘星雨离开后会爱上别人，刘星雨保证不会，他让王诗诗好好等着自己，总有一天他会回来接王诗诗。可是王诗诗害怕自己等不到那一天，她希望到时候刘星雨能忘了自己，跟明珠一起守护妖界。众人的目送下，王诗诗被当作圣女迎进了宫。秋水阁的姐妹们都来送王诗诗，从大家口中，王诗诗得知姐妹们已经过起了新生活，终于可以放心离开。为王诗诗当圣女的事情，刘星雨恨透了包小乙，沈十五也倍感失落。

刘星雨在屋子里发泄痛苦，冷静下来后，他发誓一定会带王诗诗离开。另一边，沈十五望着木偶，也在思念着月儿。皇后带领全体后宫迎接王诗诗入宫，王诗诗步步生莲，她的出现让各宫妃嫔嫉妒万分。妃嫔本以为王诗诗不过是个骗子，没想到她真的有神力，让众人吃惊不已。皇后表面以礼相待，实则暗藏心机，王诗诗被要求安心待在圣女殿，无事不得离开，好似被囚禁宫中。

沈十五负责安置圣女一事，得以见到王诗诗，两人闲聊间感慨万千，王诗诗说非常想念刘星雨，沈十五还有机会见到月儿，自己与刘星雨却再难相见。沈十五送王诗诗进入圣女殿，王诗诗充满不舍的回头望了一眼，沈十五知道她看的是谁，却也无能为力。

沈十五送王诗诗进入圣女殿，王诗诗充满不舍的回头望了一眼，沈十五知道她看的是谁，却也无能为力。孤雁从鸽香与合欢处打听到了玄武太子作乱和黑鸢叛变的消息，同时得知明珠孤立无援。孤雁担心明珠，提出妖界需要时自己一定相助。鸽香劝孤雁为了安全，别再返回妖界了，因为大家也不知道什么时候会战死。

孤雁质问黑鸢投靠玄武太子的事情，黑鸢觉得自己没错。孤雁希望黑鸢回去帮助明珠，并且主动亲吻黑鸢示爱，希望黑鸢能回心转意。孤雁的打算被黑鸢识破，黑鸢告知孤雁，自己追寻权力，已经看不上孤雁了，他要追寻玄武太子重建妖族秩序。黑鸢告诉孤雁，步天云已经成为了行尸走肉，并且警告孤雁，再见他一定会狠下杀手。

比武场上，化名武延的玄武太子轻易战胜了龙牙，获得了皇帝的信任。沈十五借机要求再和玄武比试一场，两人各自以青铓剑和沈十五永远离开龙华为赌注，却在胜负未分之际被皇帝叫停。为了牵制玄武太子和沈十五，皇帝准备命二人尽快找回步天云，却未曾料到这给了廖无色与玄武太子可乘之机。廖无色准备借机让步天云控制皇宫，毕竟现在已经没人可以打败步天云了。

廖无色非常得意的把步天云借给玄武太子，因为他知道步天云现在已经彻底迷失自我了，所以并不害怕他再次背叛自己。玄武太子看到行尸走肉般的步天云，非常吃惊，他心里也有自己的算盘。刘星雨跟古儿公主商量找到鸣鸿剑振兴妖族。古儿公主提醒刘星雨从青铓剑下手，两人决定找吴名询问。

刘星雨在古儿公主的帮助下迷倒了吴名，两人准备调查吴名的百宝箱，却无意中发现了吴名携带宝箱中的日光宝盒。刘星雨无意中打开了月光宝盒，看到了多年前的事情。借助日光宝盒，两人穿越时空，刘星雨看见了前世的自己与明珠海誓山盟。刘星雨告诉古儿公主，自己只记得自己爱过明珠，可是现在对她一点爱的感觉都没有。两人再次使用日光宝盒，看到了多年以前吴名杀了同伴女子才获得了青铓剑的事情，古儿公主觉得难以置信。

刘星雨再次进入月光宝盒，看到了明珠被玄武太子逼迫的事情，以及包小乙让自己担负责任的事情，让刘星雨非常难过。看到两人随意乱用自己的宝物，醒过来的吴名将他们好一顿教训。吴名告诉刘星雨，月光宝盒使用次数过多，就再也用不了了。

廖无色和玄武太子联手将步天云安插回皇宫，重新当上了龙牙的统领。有人能制衡沈十五与玄武太子，让皇帝大喜过望，不过沈十五却看出步天云已经不再是自己熟悉的那个朋友。月儿偷偷见沈十五，她在皇宫中感受到很强的能量召唤。月儿觉得有兵器在召唤自己，她与沈十五寻踪进入了皇家武器库。随着月儿的到来，那些武器似乎都有了生命，围着她翩翩起舞。

月儿跟沈十五进入了皇家兵器库，随着月儿的到来，那些武器似乎都有了生命，围着她翩翩起舞。无数的武器仿佛有了灵魂，围着月儿发出光芒，让沈十五十分惊讶。天快亮了，沈十五与月儿依依惜别。与月儿告别后的沈十五，撞上了神秘黑衣人，对方武功非常高强，但是意识却不像一般人一样灵活。沈十五追踪黑衣人，追踪途中孤雁现身，告诉了沈十五，黑衣人就是已经被神秘力量完全操控的步天云。

沈十五跟孤雁商量步天云的事情，两人怀疑步天云被妖附身，但是沈十五觉得不像。廖无色出现在沈十五与孤雁面前，告诉他们自己现在所做的一切是为了全天下所有人好，他要创造一个人人主宰自己命运的世界，但是在此之前免不了要付出很多代价。沈十五被廖无色的疯狂计划震惊了，他拆穿廖无色做的这一切都是为了自己。

在廖无色的命令下，步天云疯狂攻击沈十五。幸好孤雁及时喊醒了步天云，让步天云痛苦地停了手。廖无色见事情有变，带着步天云离开了。廖无色看出步天云还有理智，施法泯灭了步天云所有的记忆，让他再次变成行尸走肉。

刘星雨决定守护妖族，等着明珠练成神功。玄武太子如约迎娶明珠，却发现穿着嫁衣的明珠是孤雁所变。众人合伙对抗玄武太子，反而被其抓住了大家的妖灵。幸好刘星雨及时出现，救了大家。刘星雨以魔戒对抗玄武太子的青铓剑，明珠终于炼成灭世大法，出关击败玄武太子。玄武太子看出明珠练了灭世，但同时也发现了明珠的破绽，她还没有彻底绝情。玄武太子趁机逃走，旁边的刘星雨非常吃惊明珠练了灭世。

看到明珠为了妖界付出如此重大代价，刘星雨想要留下，与明珠一起守护妖界，同时希望明珠不要再练灭世。但是明珠告诉刘星雨，修炼灭世没有回头路，让刘星雨忘记自己。灭世是历代妖王相传之法，不能动情，否则就会走火入魔。廖无色与玄武太子计划慢慢找寻对付灭世的方法，对于刘星雨已经看见武延便是玄武太子这件事，两人似乎并不担心。

孤雁为离开妖界的事情向明珠道歉，明珠看在她帮忙的份上原谅了她。古儿公主从逃难至龙华的月庭同胞口中听到因为丢失了青铓剑，月庭国力日渐衰弱，非常着急。吴名告诉古儿公主，当务之急还是尽快从武延手中拿回青铓剑。为了月庭，古儿公主决定再次进入皇宫。

从妖界回到家的刘星雨对于前世的记忆越来越清晰，他记起了与明珠前世的深情，失魂落魄，不过他还没有想起自己的原形是何种动物。刘星雨失魂落魄的样子，让他的兄弟们都非常担心。

刘星雨对于前世的记忆越来越清晰，他很害怕自己会忘记身边的兄弟。在众人的鼓励下，刘星雨决定振作起来，但是他依然很想念王诗诗。刘星雨告诉众人，自己将前世的记忆差不多都记起来了，就是没想起来自己的真身是什么。刘星雨决定进宫去找王诗诗，这样才能让自己打起精神来，顺便通知沈十五武延就是玄武。

刘星雨偷偷进了圣女殿，却没有见到王诗诗。刘星雨在等候的过程中，现出了猴王的真身，发现自己变成了一只猴子，可是自己却不知道怎么变回去。刘星雨不敢与王诗诗相见，怕吓到了王诗诗，只能躲在暗处听着王诗诗倾诉思念，痛苦的刘星雨这才真正感觉到什么叫人妖殊途。王诗诗坦言，自己既盼着刘星雨来，又希望他不要来，看来自己一辈子都只能待在宫里了。看着王诗诗哭泣的样子，刘星雨心如刀绞，可是却没有办法。

王诗诗发现刘星雨留下的纸条，上面写着武延就是玄武太子。王诗诗非常高兴，知道刘星雨来了，可是却到处都找不到刘星雨。此时的刘星雨，变成了猴子逃了出去，王诗诗听宫女们说出现了猴子很疑惑，却没有往心里去。

吴名进宫向皇帝求助寻回青铓剑，还说出武延手上拿的就是青铓剑。皇帝早就想将青铓剑据为己有，所以用谎言搪塞了吴名，还派人严加监视。月儿再次去了武器库，她一醒来手上就拿着刘星雨的纸条，想要将武延的事情告诉沈十五，可是沈十五却躲在树下看木偶。武延悄悄监视沈十五，不知道他想干什么。

古儿公主始终忘记不了在时空穿越中看到的那一幕，吴名杀了随行的女子才得到了青铓剑。古儿公主鼓起勇气向吴名追问青铓剑的来历，没想到吴名却勃然大怒。将古儿公主气走了。汴安街头，古儿公主撞见了同样买醉消愁的刘星雨，两人各有心事，相约不醉不归。古儿公主想的是吴名可能杀人夺剑的事情，刘星雨则是为人妖殊途而烦恼。

古儿公主告诉刘星雨，自己不知道再如何面对吴名。刘星雨觉得吴名不是这样冷血的人，他开解古儿公主，其中可能有什么误会。刘星雨与古儿公主相互安慰，在一起看星星。刘星雨向古儿公主诉说着自己身上越来越多越来越重的责任和亏欠，古儿尽力劝慰，两人互相倚靠。可是问题却不会因此而消失，等酒醒了，该面对的事情还是要面对的。

皇后手下的婢女差点打翻了茶点，武延出现帮忙，获得了皇后的好感。沈十五向皇帝禀告与廖无色遭遇一事，并直指武延可能是廖无色的同党，可以通过武延搜寻廖无色。但是，龙皇帝认为这只是沈十五想与武延争宠，沈十五想辩驳，可惜却拿不出证据。

武延向皇后密报，说沈十五跟王诗诗自幼有婚约，怀疑沈十五进宫时与王诗诗藕断丝连。武延带领皇后前往圣女殿，搜出了自己先前偷藏其间的沈十五为月儿捏的娃娃。让王诗诗有苦难言，皇后本就忌惮王诗诗，更加不会放过这个机会。

沈十五告知皇帝，步天云被廖无色变成傀儡的真相，好不容易说服要捉拿武延，但被皇后拦下。皇后拿着从王诗诗处搜寻出的木偶，向皇帝告状，说沈十五经常私会王诗诗。皇帝看着搜出的木偶，以为天神沈十五与日月圣女王诗诗谈恋爱，勃然大怒，化身武延的玄武太子趁机拿出伪造的沈十五勾结廖无色的书信，沈十五无法辩解被打入天牢。

皇后本以为皇帝会惩罚王诗诗，可是皇帝觉得王诗诗关乎国运，让人隐瞒此事。J计得逞的武延，在狱中得意地向沈十五表明自己是玄武太子的真相。玄武太子知道监牢关不住沈十五，可是沈十五逃跑就是坐实了他的罪名。皇帝将沈十五背叛自己的事情告诉了包小乙，包小乙拼命为其求情也未能奏效。

皇帝让包小乙悄悄处置沈十五，这样自己就会给他乌头绝的解药。岂料，包小乙仍然坚持原则，将皇帝气个半死。包小乙押送沈十五回府，半路上偷偷将沈十五放了。包小乙其骗沈十五，说皇帝赦免了他的罪，让他远走高飞。

包小乙知道自己违背皇帝的旨意，必死无疑，但是他不后悔自己的决定。包小乙处理了所有后事，准备赴死之前，他与月儿相见，准备弄清月儿与王诗诗的关系。包小乙跟月儿说了沈十五被冤枉的事情，月儿听后非常气愤，可是却保护不了沈十五。月儿感谢包小乙的牺牲，坦言为了沈十五自己也愿意牺牲。

包小乙安排好了后事，准备从容赴死，可是到了毒发的那一日，他却依然活蹦乱跳，没有任何不适。原来当初孤雁早已将乌头绝掉包，所以经御医检查，包小乙根本没喝下毒药。印忠夸赞孤雁做得好，可是孤雁却表示这是因为自己恨乌头绝害了步天云。皇帝前往大仁府探望包小乙，发现他什么事都没有，非常生气，想以欺君之罪杀了包小乙，幸好被太监怀恩劝阻。

流亡天涯的沈十五默默思念月儿，回忆起了两人在一起的点点滴滴，同时他还担心离开会连累包小乙。皇帝要杀包小乙，百官和百姓群起为包小乙求情，王诗诗也以死相逼，皇帝无奈只得暂时赦免包小乙的死罪，将他关入冷宫。但是看到包小乙受到如此拥戴，皇帝本来还想放过他，现在真的动了真正的杀心。

王诗诗被囚禁在圣女殿内，皇后更是下令不让她外出，让王诗诗更加孤苦无依。王诗诗与月儿用书信交流，她将沈十五被玄武太子陷害的事情说了出来，指引月儿去求助吴名，希望能找到应对玄武太子手中青铓剑的方法。皇帝忌惮文武百官都追随包小乙，想要给他下会慢慢死去的药。但是包小乙是唯一可以牵制沈十五的人，所以皇帝暂时没有对他动手。

沈十五在逃亡路上遇到了官兵的追捕，幸得土地公土地婆的相助，才得以蒙混过关。土地公和土地婆催促沈十五赶紧找到鸣鸿，还表示鸣鸿曾是他的兵器，必然会对沈十五有特殊的吸引，沈十五听了一头雾水。沈十五不解包小乙明明说皇帝放了自己，为什么路上还有通缉令。土地公土地婆说漏嘴，让沈十五知道包小乙是私自放走了自己，被皇帝问罪。土地公和土地婆告诉沈十五，所有的牺牲都是为了等待鸣鸿出世，所以他最该做的就是找到鸣鸿。

包小乙呆在冷宫，他也自知皇帝已经容不下自己了，可是却毫无办法，只能等着皇帝处置自己。刘星雨混入宫中，好不容易说服了愚忠的包小乙跟随他逃离。刘星雨将包小乙带到妖界保护，包小乙觉得妖界跟人族可以相安无事，他迂腐的长篇大论让刘星雨非常头疼。包小乙觉得妖族也可以像人族一样建立乐土，他劝说刘星雨带领众妖寻找新的乐土。包小乙遇见了孤雁，才知道原来是孤雁换掉了乌头绝，自己才安然无恙。

刘星雨跟包小乙说了沈十五被武延陷害的事情，包小乙非常激动， 要回去找皇帝说清楚，还要给妖族作诗，让皇帝给妖族换个更好的地方。刘星雨对包小乙的话非常无语，他让包小乙安心留在妖族。月儿在王诗诗的指引下，夜访吴名，寻找击败武延，夺回青铓剑的方法，吴名告知有一个方法或许有用。

第二天，王诗诗醒来后发现月儿将吴名的日光宝盒带给了自己，旁边的纸条上写着让王诗诗设法引皇帝进入日光宝盒，以此揭发武延的罪责。官兵查封了大仁府，古儿公主上前理论，被及时出现的吴名拦下了。古儿公主非常气愤吴名让自己明哲保身的做法，透露自己已经知道他通过杀了一位弱女子获得了青铓剑。吴名听后，情绪激动的吴名打了古儿公主一巴掌，古儿公主伤心离去。

王诗诗在御花园弹琴，引得皇帝单独相会。皇帝被王诗诗的美貌吸引，无意中提起很想见见王诗诗当年的风采。王诗诗趁机将皇帝引入月光宝盒，穿越到过去，帮助沈十五洗脱冤屈。皇帝看到武延跟廖无色见面的场景，终于明白玄武太子是如何化身武延并且骗取了自己的信任，也得知了百姓失踪案的真相，皇帝发现武延是龟妖所变，非常害怕，王诗诗提醒皇帝不要打草惊蛇。

刘星雨找到古儿公主，表示是吴名请自己寻找古儿公主。古儿公主听刘星雨说起吴名将百宝箱赠给了自己，惊觉不好，没有百宝箱的吴名危险重重。皇帝让武延觐见，以便夺取青铓剑，被武延识破。不仅如此，皇帝下的毒药对武延也没有任何反应。

皇帝与玄武太子撕破脸，玄武太子更是暴露出真身，让皇帝害怕不已。与此同时，沈十五跟吴名不约而同的都跑去了皇宫，两人目的各有不同，但都要对付玄武太子，所以商量一起行动。玄武现出真身攻击皇帝，关键时刻，沈十五与吴名及时出现，双方在大殿上展开殊死比拼。

吴名与沈十五联手与玄武太子打斗，期间吴名被玄武太子用青釭剑重伤。就在玄武太子想要继续下手的时候，青釭剑因为沾了吴名的血，居然对抗起玄武太子。玄武太子本想继续动手，孤雁现身表示明珠很快就赶来了。玄武太子自知打不过明珠的灭世，所以逃走了，留下了青铓剑。

吴名知道青铓剑继续留下来，一定会被皇帝抢夺，让沈十五带着自己去见古儿公主最后一面。吴名向古儿公主解释，自己当初跟一名女子相爱，可是女子却告诉他，自己的身体里藏着青铓剑。吴名不愿相信，后来他们遇到杀手，女子为了用青铓剑救出吴名，拿着他的手杀死了自己。女子死后，变回了青铓剑，吴名只能伤心的带着青铓剑守护月庭。

吴名告诉刘星雨和沈十五，与青铓剑的由来一样，王诗诗和月儿就是他们一直找寻的鸣鸿。只有死在爱的人手中，鸣鸿才会再现，。沈十五跟刘星雨不愿相信这个事实，这让两人陷入了最艰难的抉择。吴名希望古儿公主在自己死后，将他跟深爱的女子葬在一起，也算了了他此生最大的心愿。向古儿公主留下最后的嘱托之后，吴名安然离去，能死在青铓剑之下，他觉得很幸福。

众人将吴名葬在女子当年死去的树林里，刘星雨发誓一定会为吴名报仇。古儿公主下了决心，要带着青铓剑回去守护月庭。古儿公主告诉众人，夏凉如今虎视眈眈，她不能再任性了，要回去守护自己的国家。古儿公主想起吴名死前说的话，这世间最伤人的是感情，随后她就离开了。沈十五看出刘星雨对古儿公主并非无情，可是刘星雨认为自己给不了古儿公主想要的，不如放她离开。

皇帝被武延的事情弄得精神紧张，对身边人谁也不相信。手下公公劝说皇帝以大局为重，皇帝被迫顺水推舟派兵护送古儿和青铓剑回国，但是他同时又心生一计。古儿公主前往圣女殿与王诗诗告别，古儿公主告诉王诗诗，自己已经没有留下来的理由了，自从吴名死后，自己一直很自责。王诗诗知道古儿公主的心情，她觉得自己跟刘星雨没有希望了，无论刘星雨摘不摘下戒指，人妖两族都不会放过他，而王诗诗只能软禁在宫中，所以嘱托古儿公主照顾刘星雨。

王诗诗希望当妖界和人间都容不下刘星雨时，古儿公主能够在月庭保护刘星雨。古儿公主答应了，但没有忍心对王诗诗说出鸣鸿的真相。古儿公主即将离开，王诗诗与古儿公主呼唤明珠团聚，正在修炼灭世的明珠因动情而受伤，为了妖界，她只得屏蔽任何情感。

包小乙担心古儿公主回去路上遭到玄武太子的偷袭和皇帝的出尔反尔，让沈十五护送古儿公主回国，同时他还找到刘星雨，让刘星雨偷偷将青铓剑单独送回月庭。玄武太子果然中计，以为古儿公主跟青铓剑在一起。

玄武太子与黑鸢一起伏击沈十五，却遭到步天云的偷袭。原来廖无色并不希望玄武太子占有青铓剑而强大到难以掌控，所以派步天云从中作梗。回去的路上，古儿公主到了当初与王诗诗跟明珠住过的客栈，想起了三个姐妹在一起玩闹的场景，不禁伤感起来。

玄武太子带着黑鸢埋伏在客栈周围，黑鸢查看形势被步天云所伤，仓皇逃跑时却遇到了明珠。明珠悄然现身，现在的她已经断绝感情，变得冷漠无情。明珠用灭世杀了黑鸢为妖界清理了门户，玄武太子亲眼见识到灭世的威力害怕不已。面对赶来的沈十五，明珠极度冷漠让沈十五非常奇怪。

沈十五半夜想起吴名所说的鸣鸿的事，不禁心事重重。古儿公主种下的月庭花开了，古儿公主带着沈十五去了月庭花田，她向沈十五诉说了自己对刘星雨的情感。古儿公主告诉沈十五，月庭花要用眼泪浇灌，如果刘星雨能看到也算不枉自己为他流的泪了。古儿公主让沈十五保护王诗诗不受伤害，沈十五通过花上的红线明白刘星雨其实已经经过这片花田了。

刘星雨以龙华草民的身份将青铓剑交还月庭国主，听说吴名去世，国主十分难过。月庭国主心疼古儿公主，要求刘星雨留在月庭安心做驸马，刘星雨再次拒绝了。为了顺利回到龙华，刘星雨只得又一次闯过万兽阵。万一失败，刘星雨也愿意以死偿还欠古儿公主的情谊。

这次，没有了古儿公主的帮忙，刘星雨身负重伤，昏迷之际他想起了众人对自己的期望，终于成功闯出万兽阵。古儿公主赶了过去，看到刘星雨宁死也要再次离开，古儿公主泣不成声。

皇帝虽然将古儿公主送回月庭，但是却留下了J细，伺机找到月庭的城防图。刘星雨在月庭花田里疗伤，沈十五应约而来。刘星雨告诉沈十五，他找到了解决困境的方法，那就是杀了沈十五，不让他伤害王诗诗和月儿，不让他取回鸣鸿。沈十五觉得与其为了找到鸣鸿要杀了自己最爱的女人，然后还要作为天神杀了自己的兄弟，自己的死可能是唯一的办法。但是刘星雨最终没有下手，只是咒骂上天的不公。

皇帝加强龙牙的训练，同时让沈十五测试龙牙的新型阵法。中南为了表现自己，非要沈十五对抗龙牙。沈十五担心自己失去神力的事情暴露，龙牙则是害怕沈十五的神力，双方迟迟没有动手。皇帝催促沈十五，沈十五只得硬着头皮上场，却发现自己轻易就打败了龙牙。原来，刘星雨为了怕他有危险，专门派印忠等人暗中保护。

沈十五在印忠等人的帮助下，暂时维持了神仙的形象，百姓们也意识到自己错怪了沈十五，纷纷上门道歉。王诗诗心情不好，不愿吃饭，皇帝因此让沈十五劝说王诗诗。感觉异样的王诗诗，以抄经为由让沈十五写字，发现沈十五的笔迹居然和月儿留给自己的书信中的一样。王诗诗质问沈十五发生了什么，为了掩盖鸣鸿的真相，沈十五只能撒谎说刘星雨已经和明珠在妖界完婚。

月庭国内忧外乱，为了平定战事，无人可用的月庭国主决定比武招亲，为月庭招揽有用的人才。古儿公主听后表示抗议，并且愿意亲自上阵杀敌，被父亲严厉驳回。国王心疼古儿公主，但是他更在意月庭这个国家。

包小乙希望皇帝出兵援助月庭，但是皇帝早已下定决心撕毁盟约，所以坚决不同意，还表示月庭不找自己帮忙，出兵根本是犯贱。包小乙想找其他大臣帮忙，可是众人全部装聋作哑靠不住。入夜，包小乙得到消息说有人聚众练武，带着王东马全前往探查，居然撞上了是步天云率领的黑纹军团。

眼看步天云就要杀了包小乙，孤雁挺身相救还亲了步天云。步天云稍作犹豫，还是出了重手。不过在受伤前，孤雁亲吻了步天云，将自己的妖气注入步天云体内。刘星雨和月儿出现，击败了黑纹兵团。孤雁告诉刘星雨，玄武太子已经前往月庭，刘星雨急忙赶往月庭保护古儿公主。

月庭举行比武招亲，赛场上玄武化身武延赢得了比武，得到了月庭国主的赏识。古儿公主宣称武延就是害死吴名的龟妖，可是国主根本不相信，还宣布封武延为大将军，得胜归来后赢取古儿公主。古儿公主得知国主想要利用武延攻打龙华，非常生气，提醒国主，武延是为了青铓剑。可是国主并不在乎，只要能让月庭富强，他不介意将青铓剑给武延。

刘星雨潜入皇宫带古儿公主逃脱，他表示自己会在妖界边上为古儿公主盖一座大房子，向亲妹妹一样照顾古儿公主。古儿公主跟刘星雨去了月庭花田，刘星雨知道古儿公主的心思，委婉表示古儿公主会找到属于自己的幸福。古儿公主想起了吴名，最终念及作为公主身负的责任，重回皇宫守护月庭。

古儿公主觉得自己作为公主不能再任性了，留下了书信给刘星雨，自己独自返回了月庭皇宫。妖族形势越来越坏，水源也越加干涸，明珠跟刘星雨说了每五百年妖族都要有灾难降临的事情，为了子民的生存，明珠打算带领大家搬家。刘星雨不愿意，他想要跟皇帝谈判，为妖族争取到新的领地。

刘星雨知道众妖并不相信自己的能力，后悔自己没事干提出要跟皇帝谈判的事情。包小乙突然来妖族，刘星雨趁机询问包小乙跟皇帝的关系，还向包小乙献殷勤。包小乙这次也是想过来劝说刘星雨跟皇帝谈判的，两人一拍即合，达成了合作意向。

沈十五本想在梦境里追寻廖无色的踪迹，可是差点被廖无色给洗脑了。沈十五百般努力也追踪不到廖无色的踪迹，这时孤雁来访，原来之前她在步天云体内注入的妖气有了动静，指向廖无色的藏身之处。沈十五、刘星雨和孤雁一同跟踪步天云的气息，终于发现廖无色建立了异度空间，怪不得众人都找不到他。4沈十五等人发现了黑纹兵团的士兵像机器人一般完全丧失心智和情感，受廖无色控制。沈十五施法变出往日场景，众人发现廖无色杀死投靠玄武太子的妖界败类们，然后用他们的妖灵喂养黑纹兵团的士兵。刘星雨知道廖无色每晚都会施法给百姓托梦，打算趁这个时机偷袭廖无色，孤雁决定动手，帮助步天云清醒。

沈十五与刘星雨引开守卫在旁的步天云，由孤雁刺杀廖无色。廖无色运功时无力还击，孤雁趁机挟持了廖无色。廖无色告诉孤雁，杀了自己，步天云将永远记不得孤雁。廖无色告诉孤雁，为了彻底控制步天云，自己挖出了步天云的心，为了找到步天云的心，孤雁放弃了下手的机会。孤雁被廖无色的话欺骗，走进了密道，想要找到步天云的心。

在廖无色的指引下，孤雁找到了步天云的心，透过这颗心，孤雁真切感受到了步天云的深情厚谊。然而，趁着孤雁沉浸在回忆中之时，廖无色强行冲破了法术，杀死了孤雁。原来，步天云的心里有步天云的影子，所以步天云始终都不能变的强大。廖无色将孤雁的妖灵注入步天云的体内，孤雁五百年的修为让步天云武功大增。刘星雨和沈十五无力打败修为大增的步步天云，只得悲痛离去。

为了夺取青铓剑，玄武太子化身武延，带领月庭的军队攻城略地，前方连连传来捷报，让月庭国主高兴不已。古儿公主住进了珍宝库，日夜守护青铓剑，她下定决心在最后关头与玄武太子同归于尽，替吴名报仇。

皇帝派进月庭偷取城防图的细作被月庭国主发现，国主觉得皇帝不仁不义，打算先下手为强，被打成劝阻，以古儿公主的婚事为先。包小乙替妖族求情，希望皇帝能与妖族和平共处，这让皇帝非常愤怒。皇帝假意给妖族一片封地，众妖去了水源丰盈之地都非常开心。可是这都是皇帝的阴谋，被皇帝所骗陷入埋伏的众妖伤亡惨重，大家这才明白皇帝从来没有想放过妖族。

包小乙被龙牙抓住，眼看着妖族被皇帝派兵射杀，血流成河，后悔不已。明珠愤怒不已，使出灭世神功，带领剩下的小妖回到妖界。小妖们怪罪刘星雨，这让刘星雨非常生气，决定找皇帝报仇，给死去的妖族一个交代。

武延带领月庭军队大杀四方，看到他脱离了掌控，月庭国主渐渐生起了疑虑。古儿公主出现在大殿上，提出敌人的敌人就是朋友，建议月庭联手妖族，共同防范龙华与玄武太子。众人觉得有武延帮忙不需要妖族，可是古儿公主据理力争，让月庭国主最终愿意与妖族结盟。古儿公主请命促成结盟之事，事成之后给与妖族封地，国主答应了，但让她以月庭得失为重。

在妖界，明珠担心再次上了人类的当，所以不愿相信古儿公主结盟的话，但终被刘星雨说服。刘星雨安慰明珠时握住了她的手，让明珠想起了前世的黑帝。皇帝得知月庭与妖族将要联手，再次使坏，他命沈十五担任大将军，担负剿灭妖族的任务，还让包小乙去办这件事。作为龙华的圣女，皇帝派人以闭关为由将王诗诗软禁了起来，这让王诗诗更加担心。

沈十五无法决绝皇帝的命令，只得接受，成为大将军。得知沈十五率领龙华的军队攻打妖族，兄弟俩即将兵戎相见，刘星雨借酒消愁。刘星雨失魂落魄，在与明珠的对话中泄露了王诗诗便是鸣鸿的秘密。刘星雨担心沈十五没了神力，为了龙华会牺牲王诗诗。明珠得知了鸣鸿的秘密，为了掌握鸣鸿拯救妖界，明珠潜入圣女殿，将王诗诗带至妖界。

明珠告诉王诗诗，自己并未与刘星雨结婚，沈十五之所以欺骗王诗诗，乃是为了要掩盖王诗诗就是鸣鸿的真相，王诗诗至此才恍然大悟。明珠带王诗诗去了时光回廊，让王诗诗看到了前世的事情，也让王诗诗知道了鸣鸿的威力。明珠这么做，就是为了劝说王诗诗为了天下苍生主动牺牲。明珠将鸣鸿藏在王诗诗体内的事情说了出来，表示大家瞒着她是为了保护她，因为得到鸣鸿的唯一方法就是王诗诗的死。

明珠不愿意牺牲王诗诗，但是为了妖界，明珠别无选择。明珠知道王诗诗永远无法理解自己的痛苦，她告诉王诗诗，自己为了妖族甚至练了会断情绝爱的灭世。明珠出手欲用灭世神功杀王诗诗夺取鸣鸿，却被反弹，原来只有鸣鸿的主人才能下手，明珠于是将王诗诗困于妖界壁画之中。

明珠出手欲用灭世神功杀王诗诗夺取鸣鸿，却被反弹，原来只有鸣鸿的主人才能下手，明珠于是将王诗诗困于妖界壁画之中。皇帝得知王诗诗失踪，大发雷霆，让所有人全力找回圣女。印忠在民间打探消息，得知王诗诗失踪，害怕刘星雨知道会发疯，决定先瞒着刘星雨。可是刘星雨已经从其他小妖那里看到了告示，得知了王诗诗失踪的事情。

刘星雨得知王诗诗失踪，以为是沈十五干的，将他大骂了一顿。沈十五以人品保证，猜测是明珠劫走了王诗诗。皇帝担心沈十五跟刘星雨是兄弟，会临时反水，让手下趁机挑起双方矛盾，到时候沈十五跟刘星雨就再无回头之路了。刘星雨质问明珠，明珠否认与王诗诗的失踪有关。眼看明珠说的情真意切，刘星雨转而认定这一切又是廖无色搞的鬼。明珠发现刘星雨只顾着王诗诗，大发雷霆，觉得他从来没有考虑过妖界。

刘星雨在时光回廊里说着担心王诗诗的话，看着刘星雨苦恼地想方设法找寻自己，被明珠困在壁画中的王诗诗毫无办法。明珠看着王诗诗，两个女人相顾无言。廖无色自从上次差点被偷袭，就加紧了防范，让玄武太子加紧拿到青铓剑。玄武太子洋洋得意，觉得青铓剑唾手可得，让廖无色抓紧时间，两人共享天下，可是廖无色却另有想法。

刘星雨混在黑纹兵团中间进入到廖无色的异度空间，不过他立刻被廖无色与玄武太子识破了。面对廖无色、玄武与步天云三人联手，刘星雨毫无胜算，他意识到自己太鲁莽了。刘星雨被逼到无路可退，只能吞了魔戒，逼出自己的妖灵，化成猿猴的原形偷偷溜走。步天云追赶刘星雨，幸好被明珠所救。

玄武太子想要吞下捕获的妖王妖灵，但被廖无色借故阻止，因为如果让玄武太子得逞，廖无色就再也没能力掌控他了。廖无色假装妖灵里有刘星雨的气息，如果直接吞下可能会遭到反噬。玄武太子听从了廖无色的建议，将妖灵给了廖无色，先行赶回月庭。看到变回猿猴的刘星雨，明珠忍不住又动了情，想起了上世的黑帝。明珠决定无论付出任何代价，都要抢回妖王的妖灵。

玄武太子回到了月庭，并且使用激将法，让月庭国王以为刘星雨欺骗了古儿公主，实则灭了龙华后妖族就会对月庭下手。玄武太子主动向国主表忠心，让国主恢复了对武延的信任。月庭国主装病从古儿公主手中骗出了青铓剑，准备交给玄武太子，让玄武太子用青铓剑继续帮助月庭开疆拓土。

月庭国主在讲武场将青铓剑赐予玄武太子，眼看计谋即将得逞，古儿公主却突然出现阻拦。月庭国主不听古儿的劝阻，直到玄武太子出手抢夺，他才意识到自己上了当。玄武太子杀死了月庭国主，还要伤害古儿公主，可是青铓剑不听他的使唤还伤了他。

青铓剑不但不听玄武太子的使唤，还重伤了玄武太子。玄武太子没办法，只能灰溜溜的离开月庭。玄武太子跟廖无色都没想到青铓剑对古儿公主如此听话，玄武太子受伤，打算屠净月庭，然后吞下黑帝的妖灵。可是廖无色却并不打算帮助玄武太子做大，他有自己的打算。

为了取回刘星雨的妖灵，明珠找到了廖无色跟玄武太子。廖无色用刘星雨的妖灵威胁明珠，让她用灭世自击三掌，否则自己就毁了妖灵。明珠为了偿还刘星雨上一世对自己的情谊，居然答应了，用灭世打了自己三掌。廖无色看到明珠发功，没想到灭世有如此威力，庆幸自己拿到了刘星雨的妖灵。

明珠想着自己跟刘星雨前世今生的爱恨，感叹自己终于还清了上世黑帝对自己的情谊。明珠身受重伤，但廖无色根本就没有准备履行诺言。最后关头，沈十五和化成猿猴的刘星雨赶到，明珠将自己仅存的功力注入沈十五的体内，让沈十五帮助自己抢回妖灵。变成猿猴的刘星雨在恢复威力的沈十五掩护下，夺回了自己的妖灵，联手击退廖无色、玄武太子与步天云。

刘星雨跟沈十五二人护送重伤的明珠回到妖界，临终之际，明珠让沈十五帮忙释放了王诗诗。明珠向王诗诗道歉，两人重续姐妹情谊，相约下辈子还是好姐妹。明珠与黑帝告别，她还清了上辈子欠黑帝的情义。明珠告诉沈十五，自己将所有的功力都传给了他，他有能力守护众人，或许就不需要鸣鸿了。

在最后的时刻，明珠终于能没有负担地去爱沈十五了，她想要沈十五给自己一个答案，是否爱过自己。沈十五承认了，让明珠从沈十五的话语中明白，自己在沈十五的心中并非没有位置。明珠觉得自己累了，不能动情的日子真的很难熬，能死在沈十五的怀里足够了。明珠安然离去，她的最后一缕妖灵欣然地前去与大长老、孤雁他们相聚。

玄武太子丢了一切，气急败坏的找廖无色算账。廖无色坦言，自己料到了一切，却没想到连灭世都灭不了明珠的感情。古儿公主在月庭感受到了明珠的消逝，想到吴名和父王也相继离自己而去，她悲痛之下居然瞬间白头。

玄武太子跟廖无色起了内讧，廖无色装作好心的研制骗玄武服下了毒药。廖无色知道两人不可能合作到底，终于先下手为强。廖无色跟玄武太子撕破脸，坦言玄武太子做人还太嫩了，他现在还有用的就是这副身躯。廖无色用毒药令玄武太子法力尽失，趁机杀死了玄武太子，吞噬了他的功力，同时还潜入了玄武的身体之内，现在合二为一的廖无色无比强大。

廖无色吞噬了玄武太子所有的功力，同时还潜入了玄武的身体之内，现在合二为一的廖无色无比强大。廖无色有了玄武太子这个身体，终于不用躲躲藏藏，可以堂而皇之的出现在众人面前。廖无色再次发功，通过梦境让全汴安的人们将玄武太子视为神明，进而控制了大家的思想。

廖无色对包小乙施法，可是包小乙意志坚定，让廖无色也束手无色。包小乙向皇帝汇报，怀疑廖无色借梦境蛊惑人心，可惜皇帝完全不相信，还顺便借口包小乙太辛苦了，放了他的大假，省得包小乙阻止自己攻打月庭。月庭国主跟妖后相继死亡，这对皇帝来说是出兵的最好时机。

上朝之时，当着文武百官的面，廖无色登堂入室，公然要求皇帝退位。皇帝身上有龙气，让他没有向其他大臣一样被廖无色迷惑。廖无色让皇帝将皇位让与他，发现眼前之人居然是廖无色与玄武的合体，皇帝瞬间吓破了胆。

廖无色给了皇帝三天的考虑时间，看到百官无人护驾，后宫也全体迎奉廖无色，皇帝委屈地哭了出来。忠心耿耿的怀恩劝说皇帝找包小乙等人救驾，他带着皇帝从狗洞逃出了皇宫，前往沈十五的兵营求援。廖无色得知皇帝从狗洞逃跑，非常好笑，决定随他去，反正皇帝也掀不起风浪了。

流落汴安街头的龙皇帝和怀恩又饥又渴，因为到处都贴满了通缉令，两人被百姓认出。因为廖无色的蒙蔽，也因为这些年皇帝的好大喜功，轻启战端，他受到了百姓们的围攻，最后还是靠着包小乙的救驾而勉强脱身。经过这些人情冷暖，意识到自己做了很多错事，主动向包小乙道歉。包小乙带着皇帝和怀恩前往妖界躲避，在包小乙的极力劝说下，曾经因为皇帝蒙受了重大损失的妖界，终于决定收留皇帝一致对敌。

包小乙带着皇帝见到了躲藏在妖族的王诗诗，告诉了皇帝假冒日月圣女的真相。皇帝没想到自己好吃好喝供奉王诗诗，没想到却是众人合伙欺骗自己。皇帝大发雷霆，但是迫于情势，只能将此事作罢。妖族给皇帝送去了白面馒头，自己却吃粗粮。印忠等人说话的时候露出原型，将皇帝吓昏过去。皇帝醒来后，面对妖们的以德报怨，无地自容，觉得自己以前做错了事。

沈十五前去调动援兵，才发现龙华军队已经被廖无色与黑纹兵团控制，现在想要挽回局面，似乎只有期待鸣鸿出世这一条路。沈十五将廖无色控制龙华军队的事情告诉了众人，刘星雨劝说沈十五对步天云下手，反正他也失去意识了。大家商量对付廖无色的办法，却毫不主意，这一切都被王诗诗听见。

廖无色派龙华军队攻打妖族，刘星雨出手阻拦士兵伤害小妖。却发现被自己打伤的其中一个士兵是自己的手下，对方很开心临死之前还能见到刘星雨，随后安然的死去了。原来，战乱四起，刘星雨手下的小弟们都没了出路，才会有今天这一幕。面对兄弟死去，刘星雨非常痛心，可是战争已经无法挽回。

龙华军队进攻月庭，眼看快要抵抗不住，夜战中月儿突然出现，以一己之力救了月庭。但是到了白天，古儿公主依然要面对龙华军队与黑纹兵团越来越猛烈的攻击，此时临近的北宛国精兵在白发大将带领下前来相助，暂时帮助月庭扭转了战局。古儿公主对带头的白发将军非常好奇，手下告诉她那是北宛国的用兵奇才。

刘星雨在妖界法典上发现了一个隐蔽的去处，叫陷空岛。皇帝答应将陷空岛许给妖界做领地，大家准备一起前去，暂时离开世间的纷争。王诗诗力陈这么做只是逃避，而将龙华百姓置于廖无色的魔爪不顾。王诗诗明白刘星雨和沈十五都是为了保护自己，但是她与月儿不能眼看天下大乱，她们共同做了一个决定。

步天云告诉廖无色，月儿出现后能召唤兵器，这让廖无色开始了联想。廖无色翻看宫中典籍，非常好奇是怎样强大的气场，可以让天下所有的兵器都听从月儿的命令。王诗诗主动找到皇帝，让她答应自己不再发动战争，同时告知皇帝自己就是鸣鸿的真相。为了拯救天下百姓，王诗诗要求皇帝杀了自己，让鸣鸿出世，这是唯一战胜廖无色的方法。

为了替妖族和龙华求和平，皇帝答应了王诗诗的要求，他面带不忍的将匕首刺向王诗诗。然而皇帝刺向王诗诗的刀却被神力所挡，王诗诗想起明珠所说，只有真正的主人才能让鸣鸿再现，明白这件事只能让沈十五动手。月儿夜间散步，想起了跟沈十五在一起的点点滴滴，伤感之余觉得自己再也看不到日出了。

猜到了鸣鸿真相的廖无色，在夜间堵截了月儿，想要杀了月儿得到鸣鸿。廖无色高兴的告诉月儿，她是自己最得意的作品。然而当发现自己无法伤害月儿，廖无色无比惊奇，他原本笃定自己才是鸣鸿认定的主人。原来，廖无色就是当年铸造鸣鸿的工匠。廖无色呕心沥血，创造了鸣鸿，可是却被天庭抢走，这让廖无色萌生恨意。廖无色发现自己杀不了月儿，得意的表示，会逼迫沈十五杀了她拿到鸣鸿。

月庭寡不敌众，很多士兵心生退意，想要逃跑，遭到了将军的阻拦。古儿公主质问大家为什么要离开，可是众人觉得这是必输的战争，他们不想让手下的兄弟白白牺牲。古儿公主极力劝说众人，一起守卫月庭。

古儿公主极力劝说众人，一起守卫月庭。领军的将领们愿意听从古儿公主处置，可还是坚持让手下士兵离开。古儿公主放众人离开，她决意与月庭共存亡。古儿公主默念着死去的亲人，表示不会再让他们失望。廖无色得知月庭士兵叛逃，更加得意，认为沈十五他们坚持不了多久。

步天云率领的龙华军队和黑纹兵团在白天再次进攻月庭，古儿知道这回她无法再得到月儿的帮助了。廖无色将叛逃的月庭士兵都变成了黑纹战士，让他们对抗古儿公主等人，月庭元气大伤，死伤惨重。眼看步天云即将攻入月庭，北宛国的白发将军再次出手相救，但是月庭终究还是丢失了都城。

妖界地震，刘星雨告诉沈十五，每隔五百年妖界就会遭遇浩劫，距离妖界的坍塌已不足三日。王诗诗等人才知道刘星雨请求皇帝给妖族领地的原因，这让皇帝更加无地自容。北宛国的慕容将军告诉古儿，唇亡齿寒，他将与月庭并肩作战到底。同时，慕容将军还与古儿公主约定，胜利之日他将摘下面具，让古儿公主看看自己的真面目。

印忠探访陷空岛，发现那真是适合建立新妖界的好地方，然而所有的道路都已经被廖无色的士兵堵死，除非拥有鸣鸿，否则妖界必败。刘星雨自知退无可退，决定与廖无色决一死战。为了逼沈十五出手杀死月儿让鸣鸿出世，廖无色断绝了汴安城内的粮食供应，除非击败廖无色，否则汴安将成为一座死城。

廖无色很满意现在的局面，他觉得用一个女人换一座城，沈十五这笔买卖不亏。无论是为了救妖界还是救汴安百姓，杀了王诗诗和月儿，取得鸣鸿已经成为了唯一的方法王诗诗让沈十五跟刘星雨面对现在的情形，逼迫两人牺牲自己跟月儿换取鸣鸿出世，她告诉两人，时间已经不多了。印忠告诉两人，月庭沦陷，古儿公主也失踪了，这让刘星雨更加抓狂。

刘星雨趁王诗诗熟睡躺在其身边，他知道自己要做出选择了，可是他真的舍不得王诗诗。包小乙知道沈十五的苦衷，他告诉沈十五，自己一直在想，一人的生死和万人的生死并没有孰轻孰重。包小乙让沈十五不用负疚，凭着自己的心做出选择，无论结局如何，他都不会怪罪沈十五。

想到自己的百姓在受苦，皇帝悔恨不已，觉得这都是自己当初利欲熏心的恶果。皇帝决定冒险潜入汴安，打开皇宫的秘密粮仓救助子民，包小乙和怀恩伴君同行，结果三人不但没有偷出粮食，还落入了廖无色手中成了人质。

天相所说的九星连珠之日即将到来，这一天会发生天狗食日。日月交替之时，王诗诗能够与月儿相见，这也是沈十五跟刘星雨做出选择的日子。沈十五跟刘星雨互相打气，两人没想到前世今生的缘分那么深，要一起并肩作战。

步天云向廖无色汇报战场的情况，得知一切都在掌握中，并且皇帝跟包小乙也被抓了，廖无色不由更加得意。天狗食日之日，月儿与王诗诗分贝与所爱之人相守，两人都很珍惜这最后的时光。沈十五给月儿送了自己做的木偶，还给她戴了花。另一边，刘星雨为王诗诗准备了漫天萤火，让王诗诗开心不已。

月儿与王诗诗各自跟沈十五和刘星雨道别，月儿靠在沈十五怀里，感谢沈十五终于让自己看见了太阳。与此同时，王诗诗在漫天萤火虫追逐，她很感谢刘星雨为自己做的一切。时辰就要到了，王诗诗与月儿终于相见，她们相约无论自己变成什么样子，都要守护自己爱的人。两人与刘星雨和沈十五依依惜别，向彼此所爱诉说了心意，相约不管今生来世都会陪着他们。

月儿流下了眼泪，眼泪滴在沈十五手里变成了冰啼。刘星雨难过不已，干脆背过了脸，让沈十五动手。沈十五含泪将冰啼刺向月儿，乾坤旋转，王诗诗与月儿被巨大的力量吸到了一起。王诗诗与月儿分别看向刘星雨与沈十五，两人情意绵绵的表示会陪伴彼此一辈子。王诗诗与月儿消失，鸣鸿终于出世回到沈十五手中。

鸣鸿出世，沈十五因此恢复了神力，他知道，是时候与廖无色做出了断了。与此同时，廖无色通过受伤的指环，知道鸣鸿出世，也是期待不已。龙华皇宫内，廖无色挟持皇帝和包小乙作为人质，刘星雨和沈十五只身闯入皇宫。沈十五使用法力，暂时劈开了控制步天云的封印。沈十五对阵廖无色，陷入苦战。刘星雨与步天云厮杀，不慎中了埋伏，被困于阵法之中。

印忠率众小妖前来相助，被步天云重伤。在步天云即将痛下杀手之际，孤雁的魂魄进入他体内，步天云回忆起了所有的一切。想起了一切的步天云知道孤雁已经离开了，心痛不已。对峙之际，廖无色告诉沈十五，他同样深知被夺走心爱之物的痛苦，只要沈十五交出鸣鸿，廖无色就将放了所有的人，否则他将永远夺走汴安百姓的心智，并且消灭古儿公主率领的月庭余部。

廖无色用花言巧语欺骗沈十五，表示自己只想拿到鸣鸿，至于其他人的性命对他来说根本不重要。刘星雨与包小乙等人都劝说沈十五不要，可是沈十五还是将鸣鸿交给了廖无色。廖无色终于得偿所愿，他觉得自己的命运再也不用被任何人主宰了。廖无色觉得鸣鸿沾染了世间情感，不再洁净如初，磨灭了月儿与王诗诗的记忆。

廖无色原本就没准备遵守约定，他要牺牲他人生命，开创一个新世界。恢复神智的步天云帮沈十五抵挡了致命一击，临死之前向沈十五道歉，他终于能脱离廖无色的掌控，追随孤雁而去了。眼看仍然有人牺牲，沈十五跟刘星雨都愤怒不已。廖无色用鸣鸿对付沈十五，与此同时，刘星雨的神智回到了时光长廊，见到了明珠。

明珠告诉刘星雨，他的心念太杂，所以始终无法发挥魔戒的力量。只要刘星雨愿意永生镇守妖族，魔戒就会跟他达成契约，帮助刘星雨发挥出最大的力量。刘星雨接受了这个契约，反正王诗诗已经死了，余生当妖当人对他来说没有区别。获得魔戒帮助的刘星雨功力大增，但仍然不是廖无色的对手。关键时刻，沈十五与刘星雨联手，加上鸣鸿的力量，众人终于杀死了廖无色。临死前，廖无色仍不醒悟，不知道鸣鸿为什么背叛自己，他不过是想拿回属于自己的东西。龙华退兵，慕容将军守约摘下了面具，居然是一个英俊的白发公子，让古儿公主惊喜不已。

古儿公主见到慕容将军的真面目，非常惊喜，没想到他跟自己一样白发，并且还如此好看。慕容将军告诉古儿公主，自己出生就是白发，曾有人占卜说自己的妻子也是一样。在慕容将军看到古儿公主的白发时，两人之间产生了微妙的情愫。因为要整顿军务，慕容将军跟古儿公主暂时告别。

天下终于重归平静，沈十五与刘星雨各自回忆起与月儿和王诗诗的回忆，痛哭失声。沈十五与刘星雨各自在家里回想关于月儿与王诗诗的一切。幻觉中，沈十五跟刘星雨各自看到了月儿跟王诗诗，她们分别告诉两人会陪着他们一辈子。沈十五与刘星雨痛失所爱，两人虽然成为了英雄，却没人知道他们心里的痛苦。

祸乱平息后，皇帝感念妖族助龙华平叛有功，特地将陷空岛赠送妖族作为领地。经过这次磨难，皇帝决心人妖两族，世世代代，互不干涉，和平共处。皇帝赐予包小乙尚方宝剑，令他监察自己，他已经吸取教训，励精图治，要做个好皇帝。为了信守与王诗诗的约定，他下令让百姓修养生息，同时停止用兵，三年赋税减半。

妖族开始搬家前往陷空岛，他们将不用再东躲西藏了，大家很怀念明珠，不过刘星雨将从此不再与大家分别。天空中金光划过，土地公土地婆前来迎接沈十五回到天界，因为他平定了天下大乱，天庭非常满意。沈十五得知重新成为天神将要忘记人间的一切，他决定放弃恢复天神的身份，带着对于月儿的回忆，好好地过好人间的一辈子。土地公与土地婆非常无语，忘记痛苦的记忆不好吗？他们知道劝不动沈十五，只能叹息着离开。

古儿公主来到月庭花海，怀念起和刘星雨经历过的点点滴滴，那些甜蜜的开心的记忆，仿佛清晰如昨日一般。古儿公主看着盛放的月庭花，将自己的夜明珠埋在了花海中，她也终于迈向了新的人生。

沈十五给包小乙留了书信，他决定暂时离开一段时间。众人不知道沈十五什么时候才会再回来，包小乙坚信他一定会回来。秋水阁改建成了素食馆红红火火，刘星雨的小弟们开起了房产中介，人间和妖界都恢复了寻常的日子，但是大家都很想念那些离开的故人们和他们的传奇。收拾桌椅的时候，朱珠看见了印忠留下的东西，泪流满面，两人虽然有情，但人妖殊途终究一场痴梦。孤雁与步天云合葬在了一起，生前不能相伴，死后亦算相守了。

沈十五远离众人，守在初遇的地方思念月儿，刘星雨也回到了妖族，跟大家开始了新生活。白天的喧嚣结束，沈十五跟刘星雨再次恢复了孤寂，两人都明白，有些东西回不来了。他们都是被命运牵引的普通人，想要爱，最终却还是失去了。